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Día mixto en Wall Street: el Dow Jones avanza entre fuertes caídas en el Nasdaq

Tras un miércoles festivo, los principales índices de Wall Street empezaron la sesión con leves subidas en el parqué. El Nasdaq 100 era el más alcista de la sesión y a las puertas de los 20.000 enteros. Pero a mitad de la jornada cambió el compás, y el Dow Jones se quedó como el único en verde en medio de caídas de los otros dos indicadores. El selectivo industrial Dow Jones avanzó un 0,77%, hasta las 39.134 unidades, poniendo fin a una racha de caídas. Pero el Nasdaq 100 cayó un 0,79%, hasta los 19.752 enteros, alejándose del hito que rozaba al inicio. Micron (-6,03%), Qualcomm (-5,12%), Broadcom (-3,77%), Nvidia (-3,54%) y Apple (-2,51%) firmaron las principales caídas en una sangría de las firmas de chips. Por su parte, el S&P 500 cayó un 0,25%, hasta las 5.473 unidades.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono a 10 años avanzó 3 puntos básicos, hasta el 4,26%. El petróleo de Texas subió un 0,94% hasta los 82,34 dólares por barril, y el oro subió un 1,09% a los 2.372 dólares.

El estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, afirma que "esta semana tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 y el Composite han logrado marcar nuevos altos de todos los tiempos, algo que es de todo menos bajista y plantea que, consolidaciones al margen, las subidas tienen visos de que van a tener continuidad en próximas semanas".

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Volvemos a radiografiar la rentabilidad de los depósitos

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'Subidón' de hipotecas en España el pasado abril

Las firmas de hipotecas sobre vivienda se dispararon un 28% interanual y volvieron a situarse por encima de las 30.000 operaciones (34.264) en el cuarto mes del año para lograr su mayor alza desde enero de 2023. El dato se explica en la celebración de la Semana Santa, que este año cayó a finales de marzo, mes que recopiló un marcado descenso en la estadística, mientras que el año pasado el puente se disfrutó en abril.

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Wall Street se gira a la baja en la media sesión

Los principales índices de Wall Street se han girado a la baja en la media sesión. Aunque los avances eran muy tímidos en apertura, la bolsa ha ido acumulando dudas a medida que corría el reloj. La excepción es el Dow Jones, con un repunte del 0,4% sobre las 38.990 unidades. El S&P 500 y el Nasdaq 100, que venían de firmar máximos históricos, se pasan al rojo. El primero cede un 0,3% hasta los 5.470 puntos y el tecnológico pierde un 0,75% hasta los 19.756 puntos. 

Las empresas de chips, en las que se ha basado buena parte del rebote, se están tomando un respiro. De hecho, Nvidia ha cambiado de rumbo y, pese a abrir con ascensos, baja casi un 2,8% en el ecuador de la negociación.

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MicroStrategy compra otro gran 'paquete' de Bitcoin y ya tiene casi 15.000 millones en la criptodivisa

La empresa estadounidense MicroStrategy continúa con su estrategia de comprar Bitcoin, y cada vez es más un 'proxy' de la criptodivisa. Entre el 27 de abril y el 19 de junio, la empresa compró 11.931 nuevos Bitcoin, por 786 millones de dólares, llevando su cartera de la criptodivisa hasta los 226.331 unidades de Bitcoin, valoradas en casi 15.000 millones de dólares en este momento. La compañía empezó a comprar Bitcoin en 2020 como alternativa a mantener liquidez, y ha seguido esta estrategia desde entonces, que ha dejado subidas de más del 1.000% en bolsa para las acciones de la firma desde que empezó a comprar la criptodivisa.

Solo tres firmas del Ibex 35 acaban en rojo

El Ibex 35 remonta un 0,9% y cierra en los 11.160 puntos

La jornada ha ido de menos a más en Europa con ganancias moderadas en apertura a subidas del 1% a cierre. El Ibex 35 ha remontado con un alza del 0,94% hasta los 11.160,5 puntos. En el índice teñido de verde solo tres compañías han acabado en terreno negativo. Fuera de casa, el EuroStoxx 50 ha avanzado un 1,3% sobre los 4.940 enteros y el Dax ha subido casi un 1% sobre los 18.240 puntos. El CAC 40 francés ha sido el mejor índice en Europa tras ascender un 1,3%. 

Precisamente, la emisión de bonos en Francia ha sido una de las citas que aguardaban los inversores, al ser la primera emisión de deuda desde las elecciones europeas. Pese a la incertidumbre política y el endeudamiento del país, la operación ha pasado la prueba de fuego, ya que la demanda ha superado la oferta. Esto ha permitido subir a las bolsas. En Inglaterra, el banco central ha mantenido los tipos de interés, como estaba previsto y, en Suiza, ha habido un recorte, como asimismo se esperaba

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, considera que un eventual rebote dentro del Ibex 35 es vulnerable hasta que se alcanzasen los los 11.250 puntos. "Si eso sucede me temo que estaríamos de nuevo en un contexto más lateral que bajista", señala. 

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El 'equipamiento' del BCE frente una (posible) crisis en Francia

El Banco Central Europeo (BCE) tiene dos escudos para los primeros envites y un 'arma secreta' que se anunció con la última revisión del marco operativo de la política monetaria. | Lagarde (BCE) habla sobre la crisis en Francia: "Estamos atentos a los mercados".

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Por qué China erige una 'Pekín 2.0' en el desierto

El gigante asiático quiere impulsar su nueva ruta de la seda hacia Europa para ganar en la pugna económica que mantiene con Occidente. Además, quiere minimizar las desigualdades económicas, reducir su contaminación, aliviar la sobrepoblación de Pekín y reforzar la vigilancia sobre los uigures. Para cumplir con todos estos objetivos, el Gobierno de Xi Jinping tiene en mente emular al Alejandro Magno y levantar una ciudad en Xinjiang, una región desértica que dobla en extensión a la de Francia.

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Esta es la clave de la resistencia de la mayor economía del mundo

Pese al doble golpe, primero de una abrasiva inflación y después de unos elevados costes de financiación (con permiso de los préstamos, los americanos tiran bastante más que los europeos de tarjeta de crédito), el consumidor estadounidense ha seguido gastando. El verdadero motor de la primera economía del mundo (el consumidor americano representa dos tercios del producto interior bruto del país) solo ha empezado a acusar cierto desgaste en los últimos datos, relativos al primer trimestre de 2024. Sin embargo, las cifras aún son fuertes, más si se comparan con Europa. ¿Por qué?

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"El excepcionalismo de las megacapitalizadas americanas"

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Escasas subidas en un Wall Street aupado por Nvidia

En un día marcado por una sucesión de bancos centrales, la renta variable estadounidense ha abierto con leves subidas. El S&P 500 se anota un 0,1%, quedándose en los 5.492 puntos. Por su parte el Dow Jones cotiza plano quedándose en los 38.807. El Nasdaq 100 es el más alcista de la sesión en los 0,12% y a las puertas de los 20.000 enteros

En el ámbito macroeconómico, al margen de la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Inglaterra, el ente monetario de Suiza, el de Noruega y el chino (solo el helvético ha bajado el precio del dinero, los demás lo han mantenido), en Estados Unidos el foco ha estado en los datos semanales de desempleo, que han mostrado una leve caída en las peticiones del paro. Y desde el punto de vista empresarial destaca el caso de Nvidia, que sube un 3% consolidando la conquista del título de empresa más valiosa en bolsa de todo el mundo. 

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Fact-checking a la producción de petróleo en Venezuela

Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la producción del país sudamericano se ubicaba en 910.000 barriles diarios al cierre de mayo, según las fuentes primarias (es decir, Venezuela). Sin embargo, las fuentes secundarias hablan de un panorama un tanto distinto: la producción no supera los 820.000 barriles diarios, casi 100.000 barriles de diferencia.

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El paro semanal de EEUU baja un poco desde su alto de agosto

Las solicitudes iniciales del subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron a 2382.000 entre el 9 y el 15 de junio, según ha publicado este jueves el Departamento de Trabajo del país. La cifra supone una leve disminución respecto la semana anterior, cuando el paro semanal norteamericano marcó un máximo desde agosto del año pasado. De hecho, la lectura preliminar de la primera semana de este mes se ha revisado ligeramente al alza a 243.000.

Además, el dato conocido hoy es peor de lo esperado por los analistas, que anticiparon una reducción algo más fuerte (a 235.000 peticiones del paro). "Los riesgos para el mercado laboral deberían ser objeto de atención por parte de la Reserva Federal. Hasta ahora, la desaceleración del crecimiento del empleo se ha debido sobre todo a una ralentización de la contratación debido a una menor demanda de mano de obra. La tasa de ofertas de empleo ha disminuido notablemente, pero hasta ahora eso no se ha traducido en un aumento significativo de la tasa de paro", señala en un comentario Ryan Sweet, economista de Oxford Economics.

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¿Dónde está el 'techo' de Nvidia en bolsa? (¿Lo tiene?)

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El Ibex avanza a los 11.100 puntos

Los bancos centrales han hecho lo esperado: los de China, Noruega y Reino Unido han mantenido sus respectivos tipos de interés. Solo el de Suiza ha dado una pequeña sorpresa recortándolos por segunda vez consecutiva. Además, la subasta de deuda en Francia, la primera desde que se convocaron las elecciones legislativas anticipadas, no ha mostrado un claro castigo al país galo por la incertidumbre política.

Así las cosas, y con los futuros de Wall Street anticipando nuevos récords para esta tarde-noche, las compras predominan en todas las bolsas de Europa. En España el Ibex 35 alcanza los 11.100 enteros, nivel que no tocaba desde hace más de una semana. Solaria (+2,3%), ACS (+2,1%), Amadeus (+1,8%) y Grifols (+1,7%) lideran las ganancias dentro del índice nacional. Por el contrario, Banco Santander encabeza las caídas cediendo cerca de un punto porcentual.

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Sigue la debacle de la rupia india: marca mínimos históricos

La rupia india (INR) se ha depreciado este jueves hasta las 83,62 unidades por dólar y registró un nuevo mínimo histórico, que se enmarca en la espiral de depreciación que ha sufrido la divisa india en los últimos años.

La moneda india se intercambiaba ayer a 83,42 unidades por dólar, según datos del Banco de la Reserva de la India (RBI, ente emisor), lo que implicó una caída de su valor del 1% en las últimas 24 horas, informa Efe. Esta depreciación ocurrió al tiempo que Wall Street permaneció cerrado por festivo en Estados Unidos, y pudo estar causada por el elevado precio del crudo, que impulsó a las empresas comercializadoras de petróleo a comprar dólares y al posible debilitamiento de la rupia, según un análisis de la consultora financiera EForex.

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La libra flaquea tras la presumida decisión de tipos del BoE

El Banco de Inglaterra (BoE) ha decidido este jueves dejar los tipos de interés en el 5,25%, en línea con lo esperado. Se trata de la octava vez seguida en la que el banco central británico mantiene el precio del dinero en máximos desde 2008. Su Comité de Política Monetaria (MPC) se ha 'quedado quieto' por siete votos a favor y dos en contra. "Dos miembros prefirieron reducir el tipo de interés bancario en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 5%", reza el comunicado del MPC.

La libra esterlina pierde fuerza en sus cruces con el euro y el dólar. La divisa británica, que antes del anuncio del BoE subía frente a la moneda única, desciende hasta los 1,182 euros. Asimismo, una libra ha pasado a cambiarse por menos de 1,269 dólares.

A pesar de que el índice de precios al consumo (IPC) en Reino Unido se situó en el objetivo del banco central (2%) en mayo, "la inflación de servicios se mantiene elevada (+5,7% interanual) y el crecimiento de salarios (+6% en los tres meses hasta abril) duplica el nivel considerado como compatible con su objetivo de inflación", explica el Departamento de Análisis de Bankinter en un comentario.

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La subasta de deuda francesa supera su primera prueba de fuego

Una de las citas económicas en la que los inversores han puesto hoy la mirada ha sido la primera subasta de deuda pública en Francia tras las elecciones europeas. El resultado de los comicios ha traído incertidumbre a la renta variable continental, ya que el auge de la ultraderecha y la coalición de izquierdas amenazan con una política fiscal expansiva que lleve el endeudamiento público a niveles peligrosos

Por eso, la reacción de los inversores a la primera llamada del Tesoro francés a comprar deuda era una prueba de fuego para el mercado. Sin embargo, la demanda ha superado la oferta, en una medida similar a otras convocatorias previas, y el organismo ha recaudado 10.500 millones de euros en bonos con vencimientos a tres y ocho años. 

El rendimiento del bono francés a diez años se mueve ligeramente al alta y se sitúa en el 3,17%. A esta hora, las bolsas europeas ganan impulso desde la apertura y el CAC 40 galo gana cerca de un 0,9%.

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Se está 'cocinando' otro debut en la bolsa española

La renacida automovilística Ebro ultima su salto inminente al parqué con el objetivo de incorporarse al BME Growth, el mercado financiero nacional enfocado a compañías de pequeña capitalización en expansión (antiguo Mercado Alternativo Bursátil o MAB).

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¿Qué beneficios se esperan de la banca española este año?

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JP Morgan alaba la "sorprendente desinflación" argentina...

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... pero el Gobierno de Milei amenaza los derechos humanos

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó el lunes su preocupación por algunas medidas promovidas por el Gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei. "Insto a las autoridades a poner los Derechos Humanos en el centro de sus políticas, para construir una sociedad más cohesionada e inclusiva", dijo durante un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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Noruega deja los tipos en el 4,5%: seguirán ahí "hasta final de año"

El banco central de Noruega, o Norges Bank, ha decidido dejar el precio del dinero en el nivel al que ya se encontraba previamente: el 4,5%. Además, el Comité de Política Monetaria y Estabilidad Financiera del organismo afirma en su comunicado de este jueves que los tipos de interés se mantendrá en ese nivel "por algún tiempo".

"El Comité se mostró preocupado por la posibilidad de que, si se baja prematuramente el tipo de interés oficial, la inflación se mantenga por encima del objetivo durante demasiado tiempo", ha justificado el ente. Es por ello que, en palabras de su gobernadora, Ida Wolden Bache: "Si la economía [noruega] evoluciona como se prevé actualmente, el tipo de interés oficial seguirá en el 4,5% hasta finales de año, antes de reducirse gradualmente."

Por lo tanto, a diferencia de Canadá, la eurozona, Suiza y su vecina Suecia, entre otras economías, Noruega aplaza la relajación de su política monetaria a finales del ejercicio, en línea con la Reserva Federal estadounidense (Fed). La próxima reunión del Norges Bank está agendada para el 15 de agosto.

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La (abultada) deuda pública de España cayó levemente en abril

La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas se redujo en abril en 8.675 millones de euros respecto al mes anterior (-0,53%), hasta los 1,604 billones de euros, según los datos publicados este jueves por el Banco de España (BdE).

En este avance mensual, el banco central nacional no ofrece datos sobre el peso de la deuda sobre el producto interior bruto (PIB), medido en porcentaje trimestralmente. No obstante, la semana pasada el organismo ofreció los datos del primer trimestre y el endeudamiento público se situó en el 109% del PIB, por encima del objetivo del Gobierno para todo el año.

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Danone encabeza las pérdidas del EuroStoxx tras su giro estratégico

El gigante de la nutrición francés vive una jornada en bolsa para el olvido. Encabezando las pérdidas del EuroStoxx 50, índice bursátil de referencia en Europa, Danone retrocede más de un 4% y marca mínimos del año al borde de los 56 euros por acción. Ello tras anunciar un giro en su política comercial. La empresa, que ha mantenido sus objetivos fijados en 2024 para el periodo 2025-2028 (ventas netas aumentando entre un 3% y 5%) ha afirmado que se centrará en la salud y nutrición médica en detrimento de su negocio minorista. Cree que este giro le permitirá lograr un flujo de caja libre a largo plazo de 3.000 millones de euros.

Aunque aún no ha explicado los detalles, en un comunicado la compañía ha afirmado que cambiará gradualmente sus categorías y ampliará el tipo de negocio mencionado. "Danone de hoy es muy diferente del Danone de hace dos años. Ahora contamos con los fundamentos adecuados para convertir a Danone en una empresa verdaderamente basada en la ciencia, centrada en el consumidor y el paciente, con un enfoque aún más fuerte en nuestra misión única centrada en la salud", ha asegurado Antoine de Saint-Affrique, director ejecutivo.

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Así es la pugna 'entre bambalinas' por la opa de BBVA al Sabadell

1. ¿Qué han hecho ambos bancos? Banco Sabadell ha contratado al proxy solicitor británico CMi2i, después de que BBVA haya movido ficha por partida doble y haya reclutado a Morrow Sodali y Georgeson, reduciendo las opciones en el mercado, según coinciden distintas fuentes financieras consultadas por elEconomista.es.

2. ¿Por qué es importante? Los asesores de voto tienen por cometido aconsejar sobre los puntos que se someten a consideración de las juntas de accionistas y, en esta ocasión, el gran desafío es identificar a los accionistas del Sabadell, grandes fondos y más de 200.000 inversores particulares, en la tarea que tienen ambos bancos de persuadirles para acudir o no a la oferta pública de adquisición (opa).

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Una exsecretaria de Estado, ¿futura consejera de Telefónica?

Carme Artigas, exsecretaria de Estado de Digitalización e inteligencia Artificial y actual copresidenta del Órgano Consultivo de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial (IA) de las Naciones Unidas, ha ganado fuerza en las últimas semanas como futura consejera de Telefónica, según ha podido saber este periódico.

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Suiza vuelve a bajar tipos y apunta la amenaza de un euro débil

Suiza sigue su senda de recortes de tipos con una nueva bajada de 25 básicos. De este modo, el Banco Nacional de Suiza (SNB, por sus siglas en inglés) deja el precio del dinero en el 1,25%. Esta medida supone un nuevo paso en su nueva etapa de relajación monetaria al reducir los tipos de interés por segunda vez consecutiva. El país helvético ha decidido dar este paso dado que cuenta con una inflación bajo control en el 1,4%.

Sin embargo, a pesar de la sólida situación del país centroeuropeo, en el SNB se han mostrado cautos ante diferentes amenazas para el equilibrio actual. Por un lado, en su comunicado han afirmado que no dejarán revalorizarse el franco sin control: "Estamos preparados para intervenir el mercado de divisas si es necesario". Además, han asegurado que aún no descartan por completo un repunte inflacionario y, por lo tanto, ajustarán su nuestra política monetaria, de nuevo, "si es necesario". 

Desde Bankinter explican que "el IPC de mayo se encuentra cómodamente dentro del objetivo" del banco central suizo. Además, estos analistas señalan en un comentario que la gran incertidumbre que se ha posado sobre el continente tras las elecciones europeas ha dado una bala extra al SNB. "La reciente apreciación del franco (por la política en el continente) ha favorecido esta decisión con el objetivo de evitar que el sector exterior reste potencial de crecimiento a su economía". El franco suizo sube un 3,7% en su cambio con el euro el último mes.

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Las bolsas de Europa, pendientes de la banca central y de Francia

Las bolsas europeas encaran este jueves sin una tendencia definida en sus principales índices. No obstante, los movimientos son comedidos en todos ellos, independientemente de la dirección. El EuroStoxx 50, referencia del continente entero, rebota de nuevo para volver al entorno de los 4.900 puntos. Mientras, el Ibex 35 español se mantiene sobre las 11.000 unidades.

La renta variable del Viejo Continente muestra, en los primeros compases de la sesión, menos ímpetu que la estadounidense. Los futuros de Wall Street anticipan alzas mayores a medio punto porcentual al otro lado del Atlántico, dando a entender que la bolsa americana registrará hoy, con toda probabilidad, nuevos máximos de todos los tiempos. El Nasdaq 100, selectivo referente del sector tecnológico, podría alcanzar los 20.000 enteros por primera vez.

Sin embargo, a este lado del Atlántico predomina por ahora la cautela. El motivo es que los inversores están a la espera de que varios bancos centrales anuncien sus decisiones sobre los tipos de interés. Esta madrugada el de China ha dejado el precio del dinero sin cambios. En breves será el suizo el que anuncie su resolución y los analistas no descartan que ejecute una nueva bajada. También saldrá a la palestra la entidad monetaria noruega, el Norges Bank. Y a las 13:00 horas (en Madrid) será el plato fuerte: se pronunciará el Banco de Inglaterra (BoE), del que se da por hecho que mantendrá los tipos en el 5,25% a pesar de que la tasa de inflación británica ya se ha moderado hasta el objetivo del 2%.

Además, los analistas e inversores de Europa siguen pendientes de Francia. En el país vecino se celebrará la primera subasta de deuda desde la convocatoria de elecciones anticipadas. "Nos dará una idea de si existe apetito inversor a estos niveles de TIRes [rendimientos de los bonos] tras su reciente ampliación o por el contrario debemos esperar más castigo a la deuda francesa", dicen los expertos de Renta 4 en su informe previo a la apertura del mercado bursátil.

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Claves del polémico pacto entre Rusia y Corea del Norte

1. "Asociación estratégica". El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong Un, firmaron ayer un acuerdo de "asociación estratégica" con una cláusula de defensa mutua en caso de agresión. El pacto fue alcanzado en el marco de la visita del mandatario ruso al país asiático, la primera en 24 años, señala Europa Press.

El documento permite a ambos Estados poner en marcha mecanismos de "asistencia mutua ante posibles agresiones contra cualquiera de las partes firmantes", explicó Putin en una rueda de prensa tras el encuentro. En este sentido, hizo alusión a las últimas declaraciones realizadas por líderes de países miembro de la OTAN sobre la posibilidad de entregar armas a Ucrania y avalar el uso de las mismas para atacar objetivos en territorio ruso.

2. Hacer frente a la Alianza militar del Atlántico Norte. El artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte estipula que si uno de los miembros de la OTAN (España es uno de ellos) sufre un ataque, el resto le ayudará tomando "las medidas que juzguen necesarias", incluyendo "el empleo de la fuerza armada".

3. Moscú sale en defensa de Pyongyang. El presidente de Rusia también insistió este miércoles en "revisar" el régimen de sanciones impuesto por las Naciones Unidas (ONU) contra Corea del Norte. "El régimen restrictivo indefinido del Consejo de Seguridad de la ONU con respecto a Corea del Norte, inspirado por Estados Unidos y sus aliados, debe ser revisado", puntualizó antes de mostrarse dispuesto a tomar medidas para "eliminar la amenaza de conflicto" existente en la península de Corea. Rusia es uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que le da poder para vetar cualquier resolución que se quiera aprobar en el organismo. Aun así, Putin aseguró que su país sigue dispuesto "a seguir realizando esfuerzos políticos y diplomáticos para eliminar la amenaza de una reanudación del conflicto armado en la península de Corea".

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China mantiene sin cambios su tipo de interés de referencia

El Banco Popular de China (BPC, banco central) ha anunciado esta madrugada que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3,45% por undécimo mes consecutivo, cumpliendo así con las expectativas de los analistas, que no esperaban cambio alguno, aunque no se descartaba un ligero recorte.

Por lo tanto, la tasa referencial para créditos (LPR, en inglés) a un año se mantendrá en el citado nivel hasta, al menos, dentro de un mes. Este indicador sirve para fijar el precio de los nuevos créditos (generalmente, para empresas) y de los de interés variable que están pendientes de devolución, explica Efe. La última rebaja de la LPR a un año data de agosto de 2023, cuando el BPC anunció un recorte de 10 puntos, pasando del 3,55% al actual 3,45%, recuerda asimismo la agencia de noticias española.

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Opinión | Nvidia vale lo que cuesta, ni más ni menos

En mi artículo anterior les decía que no me extrañaba que las siete magníficas supusieran ya cerca del 30% de la capitalización del S&P 500. Y no me extrañaba porque cada vez se hacen con más cuota de mercado en todos los sectores. Y cada vez ganan más dinero.

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El petróleo avanza más de un 4% en junio: su volatilidad está en mínimos de seis años

Después de caer por debajo de los 78 dólares al cierre del mes pasado, el precio del petróleo sube un 4,3% en lo que va de junio hasta superar de nuevo los 85 dólares por barril en el caso de la referencia europea. Así, el barril Brent cotiza en máximos no vistos desde el primero de abril.

El precio del crudo se muestra estable por el último festivo de ayer en Estados Unidos y ante el dato de reservas de crudo que se publicará este jueves en el país. Pero lo cierto es que los niveles de volatilidad del petróleo cotizado están en mínimos de seis años, en base al índice que recoge los contratos de opciones de petróleo en 2024. En lo que va de año el Brent avanza más de un 10%.

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La libra espera al Banco de Inglaterra plana frente al dólar

Este jueves se reúne el Banco de Inglaterra para revisar su política monetaria mientras la libra esterlina se mantiene en los 1,27 dólares al cambio. Esto supone ver a la divisa británica casi al mismo nivel con el que comenzó el 2024 dado que apenas retrocede un 0,15% en este periodo. En cambio, la libra saca un 2,6% al euro en el ejercicio con el cruce en los 1,18 euros.

El dato de inflación de mayo en el Reino Unido se situó en el 2% que implicaría haber alcanzado el objetivo que persiguen los grandes bancos centrales. Sin embargo, el Banco de Inglaterra (BoE) estaría buscando más señales de que los precios no van a volver a descontrolarse. Las expectativas que recoge Bloomberg del mercado adelanta que el responsable de la política monetaria en Reino Unido no está dispuesto a bajar los tipos de interés hoy, lo que mantendría a la libra fuerte frente al euro o a nivel con el dólar.

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¿Cuáles son los niveles claves del Ibex 35 este jueves?

La pérdida de soportes vista la semana pasada sugiere un contexto más correctivo que consolidativo, en opinión de Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien considera que el Ibex 35 puede caer próximamente para buscar apoyo en los mínimos de abril de 2024, en los 10.500 puntos. Esto es, la "zona de compra", según dice este experto. 

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Agenda | Hipotecas en España, confianza del consumidor en la eurozona y tipos del BoE

España

-Hipotecas sobre viviendas de abril

-Datos mensuales de la deuda de las Administraciones Públicas del Banco de España

-Estados financieros públicos primarios consolidados de las entidades de crédito del primer trimestre (avance)

-Reparten dividendo Telefónica, Atresmedia y Acciona

Eurozona

-Reunión del Eurogrupo

-Índices del nivel de precios de 2023

-Confianza del consumidor

Alemania

-Informe mensual del Bundesbank

Reino Unido

-El Banco de Inglaterra decide sobre los tipos de interés

EEUU

-Permisos de construcción

-Solicitudes semanales de desempleo

La bolsa europea retoma las alzas con el regreso de Wall Street

El mercado de futuros anticipa una apertura con signo positivo en los principales índices del Viejo Continente en una jornada en la que volverá a cotizar Wall Street, cuyo parqué permaneció cerrado el miércoles al ser festivo en Estados Unidos. La sesión asiática, sin embargo, ha estado marcada por leves descensos. El Nikkei japonés cede un 0,1% mientras que la bolsa china se deja un 0,5% después de que el responsable de la política monetaria del país haya mantenido sin cambios por décimo mes consecutivo la tasa preferencial de préstamo a un año en el 3,45%.

Mientras el Nasdaq 100 norteamericano está a punto de conseguir los 20.000 puntos, la bolsa europea se queda rezagada y apenas sube un 7,5% en el año, con el Ibex 35 español por encima de los 11.000 puntos mientras el EuroStoxx roza los 4.900 y avanza un 8% en 2024.

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Algo cambió en el mercado de petróleo hace justo 10 años

Después de más de cuatro años cotizando por encima de los 100 dólares, el barril de Brent europeo comenzó un hundimiento de su precio que lo llevó, con el tiempo, a caer por debajo de los 20 dólares, niveles que no visitaba desde principios de siglo. El proceso no fue lento: si aquel día el crudo superó los 115 dólares y marcó el precio más alto visto en 2014, apenas seis meses después, el Brent había caído casi un 60% y cotizaba en los 46 dólares. Después de un año, en enero de 2016, ya se pagaba a menos de 28 dólares el barril.

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Opinión | Respuesta única a los retos económicos y ecológicos

Mil empresas. 25 sectores. 10 propuestas. Tres cifras que resumen la ambición de la Declaración de Amberes. Este pacto europeo tiene como objetivo reavivar el sector industrial con 10 propuestas que pretenden impulsar la producción a través de tres aspectos, que considero interconectados y cruciales para un desarrollo sostenible: la innovación, la competitividad y la responsabilidad ambiental.

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Cuenta atrás para un default en Ucrania

El país ha recibido el primer rechazo en la negociación para reestructurar su deuda. La idea era aplazar unos 20.000 millones de pasivo con acreedores internacionales que vencen el próximo 30 de agosto. Si no logra pagarlo Ucrania tendrá dificultades para financiarse en el mercado, con el impacto que esto puede suponer a la hora de afrontar una guerra de desgaste.

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Grifols lidera las caídas tras perder más de un 5,5%

El Ibex 35 se une a las caídas europeas pero conserva los 11.000 puntos

El índice doméstico ha concluido con pérdidas leves una jornada inusual en la que Wall Street cierra por festivo, con los inversores pendientes del devenir político en Francia. En este sentido, la Comisión Europea ha abierto un procedimiento contra el país galo por déficit público excesivo, mientras que ha sacado a España de su escrutinio. Así las cosas, el rojo se ha extendido en la mayoría de parqués europeos, en un día en el que se ha conocido que la balanza de pagos de la eurozona registró un superávit de 39.000 millones de euros el pasado mes de abril, un incremento del 8,3% respecto a marzo y el triple en términos interanuales.

El Ibex 35 ha bajado un 0,10% hasta las 11.056,4 unidades, lastrado por las caídas de Grifols (-5,54%), Inmobiliaria Colonial (-3,20%) y Cellnex (-2,13%) valores que encabezan las pérdidas. A pesar de el leve retroceso, el indicador doméstico ha logrado mantener el nivel de los 11.000 puntos al que llegó ayer. Las alzas de Unicaja Banco (+1,85%) y Bankinter (+1,71%), firma que sube tras anunciar la absorción de EVO, han amortiguado las pérdidas generales. Paralelamente, el FTSE 100 londinense es uno de los pocos índices europeos de primera línea que han cerrado en verde. Por su parte, el Dax 40 retrocede hasta los 18.000 puntos, mientras que el Euro Stoxx cede posiciones hasta perder los 4.900 enteros.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, sostiene que "la pérdida de soportes que vimos la semana pasada sugiere un contexto más correctivo que consolidativo" que favorece la búsqueda por parte del Ibex del "apoyo a la zona de mínimos de abril en los 10.500 puntos, algo que vería como una oportunidad magnífica para volver a comprar bolsa española con una orientación de medio plazo".

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Podcast | Un gigante asiático veda la lana española

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Analizamos a fondo el problema de la vivienda pública en España

Comprar una casa en España es cada vez más difícil. No hay vivienda para todos en las zonas más 'calientes'. La demanda supera a la oferta. Aquí surge la pregunta: si el mercado (por varios motivos) es incapaz de generar la cantidad suficiente de ese 'bien', ¿por qué no se construyen viviendas públicas para aliviar el problema de millones de personas? De forma breve y concisa, la respuesta es porque no sale rentable políticamente.

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"No es momento de infraponderar la bolsa europea"

Frente a otras entidades estadounidenses que se muestran más cautelosas, en JP Morgan Banca Privada parecen más optimistas con la bolsa europea, a la que auguran que puede ofrecer un rendimiento del 13% en los próximos 12 meses, lo que supone llegar a junio del próximo año con un crecimiento de beneficios del 6,5% y un multiplicador de 14,5 veces para el EuroStoxx 50.

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Bankinter se anima en bolsa tras anunciar que absorberá Evo...

Bankinter absorberá Evo Banco, entidad de la que es propietaria en su totalidad. Ambas firmas "han acordado llevar a cabo una fusión por absorción", según acaba de informar la primera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, Evo (sus clientes, negocio y empleados) estará integrado en la estructura de Bankinter, lo que mejorará "la rentabilidad y la eficiencia" del grupo, asegura este.

"El propósito de la fusión es aprovechar al máximo las sinergias entre ambas entidades y potenciar así la transformación digital", asegura el banco liderado por Gloria Ortiz en su notificación al supervisor bursátil. Bankinter espera cerrar la operación, dice, "en el primer semestre de 2025".

Las acciones de la entidad se animan en bolsa, en la recta final de una sesión tibia (por la menor actividad debido al festivo en Wall Street). Bankinter pasa a encarecerse más de un 2%, con sus títulos rozando los 7,90 euros. El consenso de analistas de Bloomberg los visualiza, de media, en 8,28 euros dentro de un año. Esto implica un potencial de apenas el 5% tras el repunte de este miércoles. 

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... y comunica la fecha de su próximo dividendo

Bankinter ha anunciado este miércoles, poco antes de comunicar la absorción de Evo, que el próximo 26 de junio (miércoles de la semana que viene) retribuirá a los inversores con nueve céntimos netos por cada una de sus acciones (0,09049502 euros, en concreto). El último día para poder optar a esta remuneración será el viernes, 21 de junio. Aquellas personas que quieran cobrar el dividendo deberán poseer o adquirir acciones el banco antes de la próxima semana.

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La ONU acusa a Israel de posibles crímenes contra la humanidad

La Oficina de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos considera que los bombardeos de Israel en Gaza podrían constituir crímenes contra la humanidad al implicar "ataques sistemáticos contra la población civil", según un informe publicado este miércoles que analiza seis de estos ataques en el conflicto en la Franja. | La Corte Penal Internacional pide arrestar al primer ministro israelí.

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Recuerda: hoy Wall Street se queda cerrado

La bolsa de Estados Unidos no opera este miércoles. En el país norteamericano hoy es un festivo federal: el Juneteenth National Independence Day, es decir, el Día de la Emancipación o Día de la Liberación, con el que conmemora la emancipación de los esclavos. El 19 de junio de 1865, los afroamericanos esclavizados en Texas recibieron la noticia de que eran libres tras el final de la Guerra Civil norteamericana. La celebración anual ha existido desde entonces, pero no fue hasta 2021 cuando el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una ley para convertirlo en festivo nacional.

Por tanto, habrá que esperar un día más para comprobar en qué dirección se moverá Wall Street después de que el S&P 500 y el Nasdaq 100 hayan registrado nuevos máximos históricos en los 5.487 y los 19.908 puntos, respectivamente, gracias sobre todo al impulso de Nvidia (+3,5% el martes), que se convirtió en la empresa más valiosa en bolsa del mundo.

Quizás te interese: Goldman Sachs eleva el objetivo del S&P 500 a los 5.600 puntos

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España se libra de posibles sanciones la UE por el déficit

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que abrirá un procedimiento por déficit excesivo a Francia, Italia, Bélgica, Hungría, Malta, Polonia y Eslovaquia. España se encuentra entre los países que se salvan, por tanto, del expediente sancionador.

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¿Qué preocupa más a los inversores profesionales?

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El Ibex sigue sobre los 11.000 puntos

Las bolsas de Europa continúa casi paralizadas en esta insulsa jornada, en la que no cuentan con la referencia de Wall Street (permanecerá cerrado por ser festivo en Estados Unidos). En España el Ibex 35 apenas se mueve sobre los 11.000 puntos. Grifols encabeza las pérdidas dejándose casi cinco puntos porcentuales. Le siguen en los mayores descensos Sacyr (-1%), Meliá (-1%) y Solaria (-0,9%). En cambio, IAG, Bankinter e Indra se encuentran en la parte alta de la tabla avanzando más de un 1%.

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¡Atención! Tendam también demora su salida a bolsa

La decisión de la compañía italiana de zapatillas y calzado deportivo Golden Goose de aplazar su salida a bolsa en Milán, debido a la volatilidad del mercado tras las elecciones europeas, ha provocado que Tendam, la dueña de Women'secret y Cortefiel (entre otras marcas), haya optado por seguir el mismo camino.

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Novedades en la cúpula de Inditex

José Pablo del Bado Rivas ha dimitido como director de Pull&Bear y como miembro del Comité de Dirección de Inditex, ha informado la propia compañía este miércoles. Lucian Dorobantu, hasta ahora director internacional de Europa Norte, le sustituirá al frente de Pull&Bear, ha indicado la matriz de Zara en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sigue leyendo: Inditex ya es la séptima compañía más valiosa en la bolsa europea

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Santander supera a BNP como el banco más valioso de Europa

Al cierre del mercado del martes Banco Santander confirmó el sorpasso histórico sobre BNP Paribas con el que ha logrado convertirse en la entidad más valiosa en bolsa del Viejo Continente. Este miércoles el grupo español ha sellado el adelanto, pues, pese su tibia cotización se mantiene en los 70.350 millones de capitalización frente a los 67.280 millones de su homólogo galo.

Este cambio de paradigma ha venido principalmente del hundimiento de la banca francesa ante una posible crisis en su país, impulsado por las elecciones legislativas. Desde las elecciones europeas que hicieron saltar las alarmas, BNP se ha hundido más de un 11%. En el otro lado de la balanza, Banco Santander también se ha desmoronado un 6% con la incertidumbre política en Europa pero la buena salud del sector español le ha permitido resistir hasta apoderarse del trono de las grandes cotizadas financieras.

Desde Deutsche Bank consideran que "los bancos españoles todavía parecen atractivos, dado el buen impulso y el margen para mejoras del consenso", escribió Alfredo Alonso, analista de la firma alemana. "Esperamos que los grandes bancos internacionales se beneficien de la diversificación y de un crecimiento superior al de sus pares europeos en general".

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BBVA, sin 'plan B' en España si fracasa la opa al Sabadell

"Si no sale la operación, seguiríamos con la estrategia de crecimiento orgánico que en los últimos años ha dado buenos resultados", ha declarado esta mañana Peio Belauseguigotia, country manager de BBVA en España.

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Grifols baja un 8% pese al espaldarazo de Deutsche Bank

Grifols borra de un plumazo el tímido rebote (+0,6%) que logró este martes tras anunciar el cierre de la venta de parte de su negocio en China, una operación que era más que esperada por los analistas desde hacía un año (cuando la anunció). No obstante, fue una noticia "muy positiva, ya que la obtención de estos fondos era un requisito indispensable no solo para lograr los objetivos de reducción de deuda sino, aún más relevante, para afrontar los vencimientos de deuda del ejercicio 2025", explican los analistas de Renta 4.

Ello explica que ayer Deutsche Bank mejorara el consejo que da sobre la biotecnológica española, antes negativo y ahora neutral. Igualmente incrementó su valoración de la compañía de 8 a 9 euros por título.

Aun así, Grifols vuelve a cotizar en rojo esta sesión. El precio de sus acciones llega a descender casi un 8%, por debajo de los 8,50 euros. El consenso de expertos de Bloomberg le concede un precio objetivo medio a 12 meses de 16,37 euros, esto es, un alto potencial del 93%.

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GVC Gaesco apuesta por Amadeus tras su 'Día del Inversor'

Las acciones de Amadeus llegan a subir más de un 1,5%, a cerca de 63,90 euros y siendo de las más alcistas en el Ibex este miércoles. Este podría ser el segundo día consecutivo al alza para la compañía, que en lo que va de mes acumula unas pérdidas en bolsa próximas a tres puntos porcentuales.

La empresa celebró ayer en Londres su Día del Inversor, aunque fue el lunes cuando hizo públicas sus previsiones para los próximos años. Entre ellas, que mantendrá el porcentaje del beneficio destinado a dividendos ordinarios (pay-out) en una horquilla de entre el 40% y 50% hasta 2026.

Tras el evento han sido varias las casas de análisis las que han variado su valoración de Amadeus, pero solo una ha cambiado también su recomendación: GVC Gaesco, que ha pasado de neutral a comprar y ha elevado el precio objetivo de los títulos de 70,30 a 71 euros. El consenso de mercado de Bloomberg al completo es aún más optimista, proyectando a la acción en 71,20 euros dentro de un año, lo que supone un recorrido alcista mayor al 12% desde los niveles actuales en el mercado.

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Vodafone vende su parte en Indus Towers por 1.800 millones

Vodafone ha concluido con éxito la venta de su participación (18% del capital) en la firma india Indus Towers. El grupo británico ha cedido 484 millones de acciones por 311,4 rupias cada una. En definitiva, esto supone una recaudación de 1.800 millones de euros en ingresos. 

La operación ha sido organizada por los bancos estadounidense Bank of America, Jefferies y Morgan Stanley y por el francés BNP Paribas. Las acciones de Indus Towers han caído hasta un 9,6% este miércoles, pero redujeron el descenso al 2,4% con el paso de las horas. Todavía han subido más del 65% este año, uno de los de mejor desempeño en el indicador de acciones de telecomunicaciones en el país asiático. 

Te interesa: Reino Unido investiga a Vodafone por la fusión con Three

SMA Solar se hunde más del 30% tras su profit warning y arrastra a todo el sector europeo

El fabricante de tecnología fotovoltaica SMA Solar ha anunciado este miércoles que no cumplirá sus previsiones para el año fiscal 2024. La firma alude a problemas ya conocidos en el sector renovable, como la volatilidad del mercado o el retraso en la recuperación de los pedidos. Sin embargo, también se refiere a la incertidumbre política europea.

En concreto, SMA Solar ha recortado la horquilla de ingresos esperada hasta un zona de entre 1.550 y 1.700 millones de euros (frente a los 1.950-2.220 millones anteriores). Sus acciones reaccionan desmoronándose más de un 30% en la bolsa de Fráncfort y pasan a valer menos de 28 euros incluso. Esta potente caída está teniendo impacto en todo el sector europeo del sol. En España Solaria, Acciona Energía y su matriz también descienden de forma marcada.

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Bestinver pierde su (escaso) interés por Solaria

Solaria se encuentra entre las compañías del Ibex 35 que más bajan hoy en bolsa. Sus acciones se abaratan más de un 3% incluso, hasta 11,60 euros, en un mal día para las fotovoltaicas europeas en general. En lo que va de semana la empresa española ha perdido en el parqué más de siete puntos porcentuales. Ello después de dispararse el viernes cerca de un 10% entre rumores de que ha recibido varias ofertas públicas de adquisición (opa). | ¿Una opa de Endesa sobre Solaria? "Tendría sentido".

Ayer los analistas de Bestinver empeoraron su recomendación sobre los títulos de neutral a vender. La gestora también recortó su precio objetivo a 10,50 euros (frente los 11,25 euros que les otorgaba previamente). 

¿Qué aconsejan otros expertos? Son minoría (cuatro) las casas de análisis que invitan a deshacerse de las participaciones de Solaria, siete (que representan a más del 33% del consenso) toman una postura neutral y las 10 restantes (o el 47,6%) apuestan por comprarlas. La valoración media a 12 meses es de 14,60 euros, que implica un elevado potencial del 26% desde los mínimos de esta jornada.

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Lo que se esconde tras el 2% de inflación en Reino Unido: ¿peligra agosto?

"La caída de la inflación medida por el IPC del 2,3% en abril al 2% en mayo en Reino Unido probablemente no será suficiente para persuadir al Banco de Inglaterra a recortar los tipos de interés desde el 5,25% este jueves. Y como la inflación de los servicios está disminuyendo sólo ligeramente, nuestro pronóstico de que el banco recortará las tasas por primera vez en agosto parece un poco más inestable", valoran los analistas de Capital Economics tras el dato.

"Con una inflación subyacente (3,5%) y una inflación de los servicios (5,7%) en mayo aún superiores a las de la zona euro (2,9% y 4,1% respectivamente), dudamos que el BoE esté dispuesto a seguir los pasos del BCE y recortar los tipos de interés mañana. Por el momento, mantenemos nuestra previsión de que el bancos bajará por primera vez los tipos de interés del 5,25% en agosto, aunque ello depende de que en los próximos meses haya mejores noticias sobre la inflación del IPC de los servicios y el crecimiento de los salarios", añaden.

Con los datos en la mano, los inversores han reducido sus expectativas de recortes de tipos y solo descuentan plenamente el primer movimiento de noviembre, reduciendo las posibilidades de un movimiento en septiembre a casi el 50%.

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¡Ojo! Golden Goose retrasa su debut en el parqué italiano

La marca italiana de zapatillas ha decidido aplazar su salida a la bolsa de Milán ante la actual volatilidad del mercado europeo. El anunciado debut de las exclusivas sneakers 'sucias' tendrá que esperar, según ha comunicado la compañía hace unas horas. 

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Las bolsas de Europa encaran "un día de trámite" con signo mixto

Las bolsas de Europa comienzan este miércoles planas y con tendencias heterogéneas en sus índices de referencia. El EuroStoxx 50 se encuentra al filo de los 4.900 puntos mientras el Ibex 35 español apenas se mueve sobre los 11.000 enteros, la simbólica marca a la que ayer regresó. Y es que esta es una "sesión de trámite", tal y como apuntan los analistas de Bankinter en su comentario previo a la apertura. ¿Por qué? Porque Wall Street permanecerá cerrado (es festivo en Estados Unidos) y, por lo tanto, es más que previsible que la actividad en los parqués hoy sea mucho más baja de lo habitual.

Los inversores aprovechan el descanso al otro lado del Atlántico para consolidar las ganancias de los últimos días. La principal referencia económica del día es el último dato de inflación en Reino Unido, ya publicado. El índice de precios al consumo (IPC) británico se ha moderado al 2% interanual, esto es, se ha situado en el objetivo del Banco de Inglaterra (BoE), que precisamente mañana tendrá que tomar una nueva decisión sobre los tipos de interés. La lectura del IPC "refuerza (y mucho) la expectativa de que el BoE bajará al menos 25 puntos básicos, hasta 5,00%, el 1 de agosto, en su primera reunión una vez superadas las elecciones del 4 julio", consideran los expertos de Bankinter.

"Otro de los focos de interés de la sesión estará en Francia, a la que la Comisión Europea podría abrir un procedimiento de déficit excesivo en un contexto de complicada situación fiscal, especialmente en un escenario de bajo crecimiento y ante el riesgo de incumplimientos fiscales derivado de un potencial Gobierno de cohabitación (Le Pen-Macron) tras las próximas elecciones anticipadas", indica en su informe de mercados el Departamento de Análisis de Renta 4. Por ahora el Banco Central Europeo (BCE) descarta activar su plan de emergencia de compras de deuda. En cambio, "una mayor ampliación de las primas de riesgo [francesa] podría aumentar la especulación sobre la utilización del TPI", advierte el banco de inversión.

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Los gigantes taiwaneses de chips se benefician de la 'fiebre Nvidia'

1. La noticia. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y Hon Hai (Foxconn), las dos mayores empresas de semiconductores de Taiwán, han alcanzado nuevos récords en el parqué de Taipéi gracias al avance de la estadounidense Nvidia, uno de sus principales clientes, y que se coronó este martes como la firma más valiosa en bolsa del mundo.

2. Los detalles. En concreto, las acciones de TSMC han cerrado este miércoles a un precio de 981 dólares taiwaneses (28,2 euros) tras escalar más de un 2% en la jornada, y ya acumulan un incremento superior al 65% en lo que va de año, señala Efe. Su capitalización actual es de 931.970 millones de dólares (unos 913.700 millones de euros) y, por tanto, es la mayor empresa del mercado asiático y la octava del mundo. Asimismo, los títulos de Foxconn han acabado esta madrugada con una subida del 2,3% a 203 dólares taiwaneses (5,84 euros). Sus ganancias anuales acumuladas baten el 93%, es decir, en lo que va de año casi ha duplicado su valor en bolsa.

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Los bancos centrales darán un nuevo impulso al precio del oro

La onza de oro se mantiene estable en la zona de los 2.330 dólares desde que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comunicó su intención de realizar un único recorte de tipos en 2024. Es decir, la posibilidad de aplicar una política monetaria más severa de la que espera el mercado para este año no revalorizó el precio del metal precioso ni volvió a situarlo sobre los 2.400 dólares por onza vistos en mayo, gracias a las compras del metal preciado protagonizadas por China.

No obstante, las compras de oro por parte de los grandes bancos centrales no han terminado. Según publica la interprofesional el oro, el World Gold Council, el 29% de los bancos centrales incrementará sus reservas del metal preciado en los próximos 12 meses hasta llevarlos a su nivel más alto desde 2018. En lo que va de año los contratos del oro suben un 13%.

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El IPC británico cae a la meta del BoE con el bono aún en el 4%

A pesar de la caída de las rentabilidades de los principales bonos soberanos del Viejo Continente en el mercado secundario, la deuda británica sigue liderando los retornos más atractivos entre las principales referencias. El gilt con vencimiento a 10 años se sitúa por encima del 4% por lo que solo la deuda polaca, la húngara y la rumana con el mismo vencimiento superan a la británica.

Con la publicación hoy del dato del índice de precios al consumo (IPC) de mayo en el Reino Unido, que sitúa la tasa de inflación en el país en el 2% (su nivel más bajo en casi tres años), el Banco de Inglaterra recibe una nueva pista de la evolución de los precios en el país antes de su reunión de junio, que será este jueves. Es decir, la evolución de los precios estaría mandando una señal a los responsables del precio de la libra esterlina de que se acerca el momento de relajar su política. No obstante, no se espera que la referencia del precio del dinero en el país, en el 5,25%, cambie tras la cita del Banco de Inglaterra, según Bloomberg, con las elecciones británicas tan cercanas.

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El EuroStoxx está lejos de despejar el riesgo de una corrección

El EuroStoxx 50 no consigue traspasar los 5.000 puntos con el rebote protagonizado esta semana. Y aún cotiza lejos de los 5.120 que el índice europeo perdió la semana pasada. Tras tres meses con movimientos laterales entre el soporte de los 4.870 puntos y su resistencia actual (esos 5.120 enteros), el EuroStoxx se encuentra en un contexto más correctivo que consolidativo, opina el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

"En el peor de los casos, algo que a priori veo poco probable pero siempre hay que pensar en lo impensable, estimo una caída a los 4.410 puntos", dice el analista técnico. Desde el nivel actual del EuroStoxx 50 hasta el último mencionado hay un recorrido a la baja del 10%. 

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Agenda | Balanza de pagos de la eurozona en un miércoles sin Wall Street

España

-Informe sobre los aspectos climáticos de las carteras de inversión del Banco de España

Eurozona

-Balanza de pagos de abril

-Producción en construcción de abril

Alemania

-Subasta de deuda pública a 30 años

-Informe mensual del Bundesbank

Reino Unido

-IPC de mayo

-IPP de mayo

EEUU

-Solicitudes semanales de hipotecas

-Los mercados de EEUU permanecen cerrados por el Juneteenth

La bolsa europea arrancará plana la jornada, ¿por qué?

Los principales índices de futuros de la bolsa europea registran caídas inferiores al 0,1% que estarían anticipando una apertura de mercado con escasos movimientos respecto a los niveles alcanzados este martes. Y es que las últimas alzas en la renta variable dependieron del impulso de la inteligencia artificial y de Wall Street, principalmente, a falta de grandes referencias macroeconómicas en la semana a ambos lados del Atlántico.

Con el Nasdaq 100 casi en los 20.000 puntos, Nvidia superó por primera vez la capitalización bursátil de Apple y Microsoft, lo que la convierte en la compañía más grande del mundo sobre el parqué. No obstante, este miércoles la bolsa no contará con el respaldo de los índices neoyorquinos al permanecer el mercado estadounidense cerrado por festivo.

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El S&P 500 y el Nasdaq 100 renuevan máximos impulsados por Nvidia

Los principales índices estadounidenses han cerrado con subidas en una jornada en la que se han publicado los datos de ventas minoristas de mayo, los cuales aumentaron menos de lo esperado. Ello supone una señal de relajamiento de las presiones inflacionistas, lo que ha permitido a los parqués norteamericanos operar con optimismo. En este sentido, Nvidia se ha llevado todo el foco tras convertirse en la empresa más valiosa del mundo, con 3,33 billones de dólares, adelantando a Apple y a Microsoft.

Así las cosas, el S&P 500 y el Nasdaq 100 han renovado máximos históricos. El S&P 500 ha subido un 0,25% hasta las 5.487 unidades, mientras que el indicador tecnológico ha avanzado 0,03% hasta los 19.908 enteros, impulsado por firmas como Micron (+3,80%), Nvidia (+3,51%), Microchip Technology (+2,67%) y Qualcomm (+2,19%). Por su parte, el Dow Jones ha subido un 0,15% al calor del sector bancario, situándose en los 38.834 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha bajado seis puntos básicos hasta los 4,21%, empujado a la baja por los datos de ventas minoristas de mayo. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha subido un 1,49% hasta los 81,53 dólares. Finalmente, el oro ha subido un 0,65% hasta los 2.344 dólares.

Este martes los inversores en mercado estadounidense se daban cita con la publicación de nuevos datos macroeconómicos que son claves para averiguar en qué momento puede darse la primera bajada de tipos por parte de la Reserva Federal de EEUU (Fed). Se conocían las cifras de ventas minoristas en el mes de mayo y la lectura deja un dato peor del esperado, pero que muestra unas menores presiones inflacionistas, que apoyan esa política monetaria de nuevo más acomodaticia. 

El dato ha animado a los inversores a comprar bolsa americana aunque de forma reducida y los principales índice de Wall Street se anotan ligeras subidas que no alcanzan el 0,5%. Éstas, sin embargo, les sirven al S&P 500 y el Nasdaq 100 para seguir ampliando sus máximos históricos. El índice tecnológico se aproxima cada vez más a la cota psicológica de los 20.000 puntos. 

Por protagonistas, Nvidia vuelve a ser uno de los nombres propios de la jornada, después de que un analistas de Rosenblatt viese el valor de la empresa superando los 5 billones de dólares el próximo año. Ni Apple, ni Microsoft ni ninguna otra empresa en el mundo ha llegado nunca a valer tanto en bolsa. La semiconductora avanza este martes más de un 3% y apoya la subida de otras firmas de la industria como Micron que gana más de un 4% en la jornada. 

En el mercado de renta fija se ha producido una compra de bonos del Tesoro de EEUU por valor de 13.000 millones de dólares. El conocido como T-Note (con vencimiento a 10 años) relaja su rentabilidad alrededor de seis puntos básicos y se sitúa en el 4,22% de rendimiento, el nivel más bajo desde finales de marzo. 

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¿Qué país desarrollado sufrirá más deterioro económico por su demografía?

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Nvidia ya es la empresa más valiosa del mundo

Horas después de batir a Apple, Nvidia ha logrado un nuevo hito histórico: convertirse en la empresa más valiosa del mundo, tras superar también a Microsoft. La compañía de chips sube más de un 3,5% en la sesión de hoy, mientras que la firma fundada por Bill Gates se deja un 0,5% y la de la manzana retrocede un 1,5%. El resultado ha sido un doble adelantamiento: Nvidia ha logrado los 3,34 billones de dólares de valor, frente a los 3,31 de Microsoft y los 3,27 de Apple.

Una de las causas está en una nueva recomendación de Rosenblatt que sitúa a la firma en los 200 dólares por acción para el próximo año, frente a los 135 actuales. Pero no es la única: todo el sector de los chips está al alza en Wall Street.

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Julius Baer: "Una corrección del mercado sería saludable"

Yves Bonzon, jefe de inversiones de Julius Baer, explica en un comentario que mientras la economía global va recuperando la normalidad, aumenta el debate sobre la política monetaria. “Una economía con tasas de interés normalizadas del 5% en EEUU y del 4% en Europa puede seguir creciendo sin problemas", asegura. Con respecto a las decisiones de los bancos centrales, subraya su escepticismo respecto a la idea de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) "se halle en un terreno muy restrictivo" y asegura que "los bancos centrales del G7 han conseguido librarse de las tasas de interés cero o incluso negativas, y en ningún caso desean su regreso".

Bonzon valora la evolución del mercado en los últimos meses y señala que "una mayor consolidación, incluyendo una corrección en el rango de -8% a -12% en el índice S&P 500, sería bienvenida y saludable". "De hecho, debería prolongar el mercado alcista, permitiéndole en cierto modo recargar las baterías", subraya.

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