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El sector de los chips eleva al Nasdaq 100 a máximos históricos

Los principales índices estadounidenses han cerrado de forma mixta una jornada en la que Kashkari ha indicado que la Reserva Fedral necesita "muchos meses más de datos de inflación positivos" para bajar los tipos de interés. En este contexto, el Nasdaq 100 ha obtenido máximos históricos gracias al impulso del sector de los semiconductores.

El indicador tecnológico ha avanzado un 0,32% hasta las 18.868 unidades, cifra histórica, impulsado por Nvidia (+6,87%), ASML (+3,49%), AMD (+2,92%) y Micron (+2,25%). Por su parte, el S&P 500 ha subido levemente (+0,02%) hasta los 5.306 enteros, mientras que el Dow Jones ha perdido un 0,55% hasta los 38.852 puntos, lastrado por Merck (-2,61%). Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido siete puntos hasta el 4,54%. Además, el precio del barril de Texas ha subido un 3,15% hasta los 80,16 dólares. Paralelamente, el oro ha subido un 1,05% hasta los 2.359 dólares.

Los principales índices de Wall Street flaquearon al inicio de sesión tras un repunte en las cotizaciones un día después del festivo del lunes de El día de los caídos en EEUU. Los ánimos de los inversores se caldearon por la publicación de un informe que reflejaba el inesperado aumento de la confianza del consumidor estadounidense, mientras también crecían las expectativas de recesión en Estados Unidos. 

Además, los comentarios del presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, tampoco mejoraron los ánimos de los inversores, ya que no descartó que los tipos de interés puedan volver a subir. Aun así, el Nasdaq 100 y el S&P 500 lograron recobrar el ritmo, aunque el Dow Jones llegó a caer hasta medio punto y cierra en números rojos. 

El Nasdaq 100 se vio arrastrada por Nvidia, que caía en bolsa, pero tras el anuncio de Elon Musk de que su startup de inteligencia artificial utilizará los chips de la empresa de sistemas, logró recuperarse en la tónica del rally de mayo de las compañías tecnológicas, llegando a subir casi un 3% en el día y continúa siendo la firma más alcista del índice.

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Brasil acusa a Guyana de "chupar" su petróleo: ¿qué está pasando?

El ministro de Energía de Brasil, Alexandre Silveira, acusó este lunes a Guyana de "chupar" las reservas brasileñas de petróleo ubicadas frente a la costa de la región amazónica, mientras su país continúa analizando el posible impacto ambiental de la explotación en esa zona.

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¿Puede BBVA igualar la opa al Sabadell al valor de la banca europea?

La media del precio/valor en libros en el Viejo Continente se sitúa en las 0,94 veces. Por lo tanto, si igualarse al resto fuera el argumento de la mayoría del accionariado de Sabadell para ir a la oferta pública de adquisición (opa), deberían exigir que la prima pagada por BBVA, aunque sea solo a través del canje de acciones y no de dinero en metálico, fuera del 29%.

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El Nasdaq 100 cotiza en máximos impulsado por Nvidia

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma mixta en una jornada en la que Kashkari, miembro de la Fed, ha insistido en el punto señalado recientemente por su colega Waller, afirmando que el banco central necesita "muchos meses más de datos de inflación positivos" para bajar los tipos de interés. La bolsa estadounidense aguarda los datos de la inflación que se publicarán este viernes con el Nasdaq 100 en máximos, propulsado por el sector de los semiconductores.

Así, el selectivo tecnológico avanza un 0,24% hasta las 18.855 unidades, con lo que registraría nuevos altos de acabar así la jornada. El Nasdaq 100 siente el empuje de Nvidia, que sube un 6,84% al calor de los resultados presentados la semana pasada. Paralelamente, otras firmas del ámbito de los chips experimentan subidas, como AMD (+4,44%), ON Semiconductor (+3%), ASML (+2,93%) y Micron (+1,95%). Por su parte, el Dow Jones retrocede un 0,55% hasta los 38.853 enteros, lastrado por Merck (-2,52%). Además, el S&P 500 sube un 0,04% hasta los 5.306 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note avanza cinco puntos básicos hasta el 4,52%. Asimismo, el precio del barril de Texas sube un 2,75% hasta los 79,86 dólares. Finalmente, el oro avanza un 0,96% hasta los 2.356 dólares.

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Opinión | Dos décadas de impulso a las small y mid caps

Este 28 de mayo ha comenzado la vigésima edición del Foro Medcap, el evento anual que organizamos desde BME para poner en contacto a inversores con pequeñas y medianas empresas cotizadas. El encuentro, que se ha consolidado como la cita de referencia para este tipo de compañías y los inversores nacionales e internacionales especializados en ellas, nos permitirá conocer los planes de negocio de las empresas y también debatir sobre diversas cuestiones de actualidad.

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

El Ibex 35 cae un 0,44% y pierde los 11.300 puntos

El selectivo doméstico ha finalizado con pérdidas una sesión en la que las bolsas europeas han cotizado a la baja. El indicador español se ha visto lastrado por las caídas de Acciona Energía, después de que recortara previsiones la semana pasada, así como de Inditex y Solaria Energía. Este es el panorama en los parqués del Viejo Continente, los cuales aguardan la publicación de la inflación de la eurozona el próximo viernes.

El Ibex 35 ha cedido un 0,44% hasta las 11.276 unidades, lastrado por las pérdidas de Acciona Energía (-2,90%), Solaria Energía (-2,54%) e Inditex (-2,12%). Por contra, CaixaBank (+1,41%) e Inmobiliaria Colonial (+0,73%) lideran las leves alzas en una jornada en la que el resto de parqués europeos también han registrado caídas. El Dax 40 retrocede hasta perder los 18.700 enteros, mientras que el Euro Stoxx 50 baja hasta los 5.020 puntos.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, señala que "podríamos asistir a una caída que lleve al Ibex 35 a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre de 2023 con los de febrero de 2024, que actualmente discurre por la zona de los 10.820/11.000 puntos". En este sentido, el experto indica que "una caída hacia la directriz sería una oportunidad de compra ya que para que haya evidencias técnicas bajistas en la renta variable española sería necesario que una eventual caída llevara al Ibex 35 a perder esa directriz alcista de los 10.820 y sobre todo el soporte de los 10.500 puntos.

En este sentido, Cabrero cree que ese nivel "se ha convertido ahora en la línea divisoria que separa un contexto potencialmente alcista hacia los 11.884/12.000 de uno potencialmente bajista hacia los 9.800/9.930 puntos".

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"Los sectores productivos de España son menos productivos que en Europa"

El "déficit crónico" de productividad laboral de España con la Unión Europea se ha agravado en la última década, según advierte un análisis elaborado por Fedea y BBVA Research, que incide en que esta evolución no se debe solo al elevado peso de sectores como la hostelería, el comercio o el transporte, sino también por el mal comportamiento de sectores considerados más innovadores, como el tecnológico.

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Nvidia busca máximos históricos (otra vez) sobre los 1.100 dólares

Van tres sesiones bursátiles (contando con la de hoy) desde que Nvidia presentara resultados. Aunque las expectativas del mercado eran muy altas, la firma de chips las batió con creces. Entonces, sus acciones batieron otro récord, al superar por primera vez los 1.000 dólares, una marca que ha seguido ampliando y que busca renovar por tercera vez consecutiva en esta jornada. 

Nvidia sube casi un 5% este martes y se coloca sobre los 1.110 dólares. Con que acabe la sesión en verde será suficiente para registrar máximos históricos por tercera vez consecutiva. Que la compañía se considere la ganadora de la carrera por la inteligencia artificial (IA) ha provocado que sus títulos se revaloricen un 115% en lo que va de año. Es decir, su precio se ha multiplicado por más de dos en este periodo. 

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Así prepara China su "toma de poder" de las cadenas de suministro

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Sabadell emite deuda por primera vez tras anunciarse la opa: 1.000 millones en cédulas

El día a día en Banco Sabadell prosigue pese a estar pendiente la opa hostil anunciada por BBVA, pendiente aún de la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La entidad ha salido este martes al mercado en busca de financiación. Sabadell ha colocado cédulas hipotecarias con vencimiento a 10 años por un total de 1.000 millones de euros. El coste a pagar será de 48 puntos básicos sobre el precio de referencia (midswap).

Es la primera emisión de cédulas que realiza el banco este año. Suele recurrir a este instrumento una vez al año como máximo; lo hizo en febrero de 2023 y mayo de 2022. En esta ocasión los colocadores han sido el propio Sabadell, Barclays, BNP, Citi, DB y Nomura. Lo que sí suspendió el banco temporalmente fue su programa de recompra de acciones

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El 'rey de los oleoductos' en EEUU compra a su rival WTG

El gigante estadounidense de los oleoductos Energy Transfer ha acordado comprar WTG por de 3.250 millones de dólares. Gracias a esta operación ampliará la ya extensa red del comprador en la Cuenca Pérmica de Estados Unidos. Pagará 2.450 millones de dólares en efectivo. La red de WTG se extiende por cerca de 9.650 kilómetros, siendo una de las más relevantes en el corazón petrolero del país (y la zona de exploración más grande de todo el mundo).

Los operadores de oleoductos están recurriendo cada vez más a adquisiciones corporativas para expandirse en medio de una creciente oposición a la construcción de nuevos oleoductos en muchas áreas de Estados Unidos. WTG Midstream gestiona la mayor empresa privada de almacenamiento y procesamiento de gas natural en la región Pérmica del oeste de Texas y Nuevo México. La combinación mejorará la presencia de Energy Transfer en la zona de esquisto más prolífica de Norteamérica.

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Qué dice el Case-Shiller: así está la vivienda en EEUU

La sólida subida del 0,3% intermensual de los precios de la vivienda en EEUU en marzo sugiere que la competencia entre los compradores por el limitado número de viviendas de segunda mano en el mercado sigue siendo fuerte. El aumento del 0,3% intermensual del índice Case-Shiller nacional desestacionalizado en marzo no alcanzó la subida revisada al alza del 0,5% intermensual registrada el mes anterior, lo que mantuvo la tasa anual de inflación de los precios de la vivienda en el 6,5% interanual.

"Aunque esperamos que el aumento de los precios de la vivienda siga siendo sólido este año, es probable que la tasa de crecimiento anual se ralentice debido a efectos de base desfavorables. Esto se debe a que el aumento medio de los precios de la vivienda en los meses de primavera y verano del año pasado, cuando el inventario era aún más reducido que en la actualidad, fue inusualmente fuerte, del 0,7% intermensual", señalan desde Capital Economics. Estos analistas prevén que el crecimiento de los precios de la vivienda finalizará en 2024 en el 5% interanual. "Aunque esperamos que los tipos hipotecarios bajen en los próximos años, también esperamos que el inventario se normalice gradualmente, lo que debería ayudar a enfriar el mercado. En consecuencia, hemos previsto que los precios de la vivienda aumenten un 3% en 2025 y un 2,5% en 2026", concluyen.

Lee también: La Fed necesita "muchos meses más" antes de bajar tipos, según Kashkari

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Wall Street abre con dudas y con el foco en la Fed

La renta variable de EEUU abre una jornada mixta. El Dow Jones experimenta caídas del 0,36%, quedándose en los 38.929 puntos, mientras que el S&P 500 sube con moderación un 0,2%, abriendo la jornada en los 5.315. Por su parte, el Nasdaq 100 sigue una estela muy similar al anotarse avances del 0,28% y en busca de nuevos máximos históricos.

Todo gira entorno a la Reserva Federal (Fed), que puede encontrar esta semana argumentos definitivos para postergar los recortes de los tipos de interés. Concretamente, este viernes se conocerá la lectura de la inflación PCE, aunque hoy mismo ha salido a la palestra el presidente de Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, para apuntar que el banco central necesita "muchos meses más" de datos de inflación positivos antes del primer ajuste a la baja.

Desde el punto de vista empresarial ha habido pocas referencias, más allá del acuerdo de T-Mobile por buena parte de US Cellular y el gran repunte del 25% de GameStop tras anunciar una enorme venta de acciones al calor de unos precios disparados por las 'acciones meme'.

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T+1 o la 'revolución' que empieza hoy en la bolsa de Estados Unidos

"Acortar el ciclo de liquidación también ayudará a los mercados porque el tiempo es dinero y el tiempo es riesgo", afirmó el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Gary Gensler, la semana pasada.

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Siemens Gamesa prepara 4.100 despidos (430 en España)

La industria eólica se encuentra en serios problemas. La inflación, los tipos de interés, los precios de la energía y los contratos fijados han destrozado su rentabilidad. Uno de los casos donde más se ha notado esta crisis es Siemens Gamesa que, ha anunciado CCOO este martes, planea reducir el impacto con una oleada de despidos. Según el sindicato, la empresa espera eliminar 430 puestos de trabajo en España de los 4.100 mundiales. 

CCOO defiende que ha sido la propia Siemens Gamesa la que ha dado a conocer hoy este ajuste de empleo enfocado en el personal de oficinas, con una reducción del 13% de su fuerza laboral en este ámbito. El pasado mes de febrero, Siemens Energy ya anunció que reemplazaría a su consejero delegado de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, y abordaría medidas de reestructuración.

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La libra se dispara frente a sus principales rivales por la fortaleza de la inflación en Reino Unido

Las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) va a mantener sin cambios los tipos de interés en Reino Unido, y permitirá que el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) los recorten  en la eurozona y EEUU, está impulsando a la divisa británica hasta máximos de varios años en sus principales cruces. La resistencia de la inflación en Reino Unido, que la semana pasada sorprendió al alza a los analistas, ha frenado las expectativas de recortes de tipos en Inglaterra, y está disparando a la libra.

La divisa británica acaba de batir máximos de 16 años frente al yen japonés, y toca sus niveles más altos frente al euro desde verano de 2022. Ya acumula subidas de más del 10,4% en su cruce con la moneda japonesa, y de casi el 2% frente al euro. Frente al dólar está a punto de alcanzar máximos de julio: lo hará si bate los 1,285 dólares por libra, desde los 1,279 dólares en los que cotiza ahora.

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Grecia puede dejar pronto de ser el 'patito feo' de la periferia europea

Mientras que España e Italia parecen un tanto atascadas a la hora de reducir su endeudamiento, Portugal y Grecia, que en su día fueron la 'cola' de los PIGS, están haciendo los deberes, logrando cuadrar las cuentas y demostrando que es posible devolver a la deuda al redil.

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T-Mobile compra la mayor parte de US Cellular por 4.400 millones de dólares

La filial de Deutsche Telekom, T-Mobile, reforzará su presencia de Estados Unidos con la compra de buena parte del negocio de su rival US Cellular mediante un acuerdo que rondará los 4.400 millones de dólares. Según el comunicado en que se ha anunciado la operación, T-Mobile se quedará "con parte de las operaciones inalámbricas de US Cell, además de clientes y tiendas, así como activos específicos". Destaca especialmente la red de 5G que permitirá a la alemana ampliar su infraestructura en EEUU. US Cellular seguirá siendo propietario de parte de su espectro inalámbrico y de sus torres, aunque las arrendará a T-Mobile. 

"Con este acuerdo, T-Mobile puede extender el valor y las experiencias superiores por las que hemos llegado a millones de clientes de telefonía móvil en EEUU y ofrecerles planes más rentables y productivos, así como mejor conectividad en nuestro mejor servicio a nivel nacional: la red 5G", explica la firma en su escrito. T-Mobile se mueve de forma plana en el premarket, mientras que Deutsche Telekom cae medio punto. Por su parte, US Cellular sube más de un 2% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

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Una española puede ser la próxima consejera delegada de UBS

El relevo de Sergio Ermotti al frente del banco suizo está cada vez más cerca y entre los nombres que baraja la entidad para sustituirle como consejero delegado (CEO) del gigante se perfila el de una española: Bea Martín

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GameStop aprovecha los memes con una venta masiva de acciones y se dispara un 25%

Un solo meme de un gran líder de la 'revolución de Reddit' permitió a GameStop dispararse un 200% en escasos días. El efecto se ha diluido, con enormes caídas, pero la propia compañía parece haber aprendido tres años después de la gran y volátil euforia de las 'acciones meme'. La tienda de videojuegos ha anunciado en un reciente comunicado que durante estos días de grandes fluctuaciones ha vendido cerca de 45 millones de acciones, ganando así cerca de 933 millones de dólares.

De este modo, GameStop ha sacado partido del 'retorno' de Roaring Kitty' y, prácticamente de la nada, ha logrado sacar una rentabilidad inesperada, aunque no se sabe exactamente cuánto ha ganado con la operación, pues no ha especificado el precio de venta. En cualquier caso, este espaldarazo está desatando la euforia en los mercados y de hecho, en las operaciones previas a la apertura de Wall Street (premarket), se dispara más de un 25%.

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El Gobierno se plantea dejar morir el 'impuestazo' a las energéticas

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostró dispuesta a su desaparición tras la petición de la Comisión Europea de que se vayan abandonando las medidas intervencionistas adoptadas durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.

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Solaria salta un 4% por una victoria en Italia... y luego tropieza

Las acciones de Solaria comenzaron esta sesión como terminaron ayer, encabezando las subidas del Ibex 35 con un repunte que ha llegado a batir el 4% y les ha situado en los 12,3 euros. A los buenos resultados publicados el lunes, se sumaba esta mañana el anuncio de una victoria en Italia. En un  notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la fotovoltaica ha comunicado que el Consejo de Estado italiano ha estimado su reclamación en cuanto al reconocimiento para su planta de Serramanna (Cerdeña) de su tarifa original, lo que implica una retribución de 422 euros el megavatio hora (MWh) en lugar de 289 euros/MWh. Esto supondrá un ingreso de 10 millones de euros por los no percibidos durante el periodo 2011/2024 y el reconocimiento de la nueva tarifa.

Sin embargo, el ímpetu en la cotización ha durado poco. Solaria ha llegado a la media sesión moviéndose en terreno negativo, con sus participaciones intercambiándose incluso por menos de 11,70 euros. Desde el máximo intradía hasta el mínimo (a falta de ver cómo acaba la jornada) hay cinco puntos porcentuales de diferencia.

¿Qué recomiendan los analistas? Los expertos de Banco Sabadell han valorado las cuentas de Solaria "por encima de lo esperado" en ventas y ebitda, aunque en márgenes se quedaron "por debajo de lo esperado por el consenso". Este martes Mediobanca, Oddo BHF y BNP han empeorado sus respectivas valoraciones sobre la empresa de energía solar. De esta manera, el precio objetivo medio a 12 meses de todo el consenso de Bloomberg es de 14,38 euros por título, que implica un potencial del 17% desde los altos de esta jornada. Aun así, no llegan a la mitad las firmas que recomiendan comprar, otras ocho (o el 40% del consenso) tienen una visión neutral y otras tres (el 15%) aconsejan a vender.

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El Ibex 35 titubea por encima de las 11.300 unidades

Tras un arranque de la jornada positivo, las bolsas de Europa han cruzado el ecuador de la semana con números rojos, aunque los descensos son contenidos. Los pocos ánimos previos en la renta variable se han difuminado ante las palabras de un responsable de la Reserva Federal (Fed), que ha dado a entender que quedan "muchos meses más" para que empiecen las esperadas bajadas de los tipos de interés en Estados Unidos. No obstante, los futuros de Wall Street siguen registrando leves alzas y anticipan que el Nasdaq 100 puede revalidar hoy máximos históricos.

En España, el Ibex 35 se encuentra al filo de la barrera simbólica de los 11.300 puntos. Rovi y Grifols lideran las ganancias subiendo más de un punto porcentual. Solaria, que ha llegado a ascender un 4%, se ha girado a la baja. No obstante, Acciona Energía (-1,4%) y Acciona (-1,3%) son los peores componentes en estos momentos.

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Las expectativas de inflación de los consumidores europeos caen a mínimos de 2021

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado su encuesta sobre las expectativas de inflación de los ciudadanos de la Unión Europea (UE). Según el sondeo, la percepción sobre los precios está en su nivel más bajo desde septiembre de 2021, reforzando así la confianza de la entidad monetaria para acometer una bajada de los tipos de interés en su reunión de la próxima semana. En concreto, con datos de abril, la ciudadanía espera que la inflación se situará dentro de un año en el 2,9%, frente al anterior 3%.

En su análisis, el BCE ha indicado también que la evolución de las percepciones y expectativas de inflación se mantuvo relativamente alineada en todos los grupos de ingresos, aunque fue algo menor entre aquellos ciudadanos con mayores ingresos, mientras que, en función de la edad, los encuestados más jóvenes (de 18 a 34 años) expresaron expectativas de inflación más bajas.

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Kashkari (Fed): "Necesitamos muchos meses más" antes de bajar tipos

Todo parece indicar que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) enfriará de forma clara su hoja de ruta con respecto a los recortes de tipos. Todos los miembros del banco central han ido saliendo a la palestra para defender que, dado el contexto actual, lo mejor es esperar antes de comenzar a bajar el precio del dinero. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, ha sido el último en sumarse a esta tendencia, señalando un horizonte bastante lejano para el primer movimiento.

"Necesitamos muchos meses más de datos de inflación positivos antes de tener la confianza para reducir los tipos de interés", ha dicho Kashkari en una entrevista en la CNBC. El alto cargo ha matizado que la institución no debe descartar nada en cualquier caso. Los últimos datos de la inflación subyacente en EEUU supusieron un cierto alivio con un alza del 0,3% en abril, algo mejor de lo esperado. Aun así, queda un largo camino, según Kashkari: "No veo la necesidad de precipitarnos, tenemos que tomarnos nuestro tiempo y hacer las cosas bien", sentenció.

Relacionado: El CEO de Goldman Sachs no cree que la Fed recorte tipos este año

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Los inversores deben comenzar a diferenciar entre las 'siete magníficas'

Los resultados de las 'siete magníficas' de Wall Street han sido globalmente buenos resultados. "De manera general han confirmado que son empresas líderes que mantienen niveles de crecimiento elevado y de rentabilidad estructuralmente superior al mercado, mostrando que son business models extremadamente atractivos en un contexto de incertidumbre macroeconómica elevada. Entre las empresas que destacaron, podemos mencionar a Microsoft y Amazon, cuyas actividades en cloud se han acelerado en este trimestre. Creemos que el entusiasmo de los inversores por estas empresas es justificado", escribe Rolando Grandi, CFA, gestor de renta variable internacional de La Finacière de l'Echiquier.

Sin embargo, el analista avisa: "Los inversores deben comenzar a diferenciar entre estas empresas, porque si bien han concentrado el rendimiento de los mercados de estos últimos 15 meses, estamos viendo dinámicas de crecimiento que están siendo diferentes entre ellas. Apple, por ejemplo, está experimentando un crecimiento muy lento y sin oportunidades concretas en inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos empresas como Tesla, que están sufriendo en un contexto coyuntural complicado, pero que deberían mejorar, al igual que las empresas de cloud, que se están beneficiando de la IA, con buenos resultados y buena capacidad para aprovechar esta tendencia. Otro elemento que estamos viendo es que el mercado está comenzando a diversificar la generación de rendimiento, invirtiendo en empresas más allá de las 'siete magníficas'".

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Berkeley inicia el arbitraje contra España: reclama 921 millones

Berkeley Energía se cuela este martes entre las compañías que más suben en la bolsa española. Sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, llegan a encarecerse un 12% (aunque su precio no alcanza los 29 céntimos). A lo largo de las tres últimas sesiones acumula unas ganancias en el parqué mayores a 20 puntos porcentuales. El notable repunte de esta jornada se produce después de que la empresa haya anunciado que ha iniciado un arbitraje internacional contra España por el veto del Gobierno a su proyecto de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca).

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¿Por qué Soltec vuelve a bajar otro 7% este martes?

Soltec vio ayer cómo el precio de sus acciones se desplomó más de un 6,5% y cómo este martes vuelve a caer con fuerza, hasta siete puntos y medio porcentuales, por debajo de 2,30 euros. La compañía sufre un auténtico batacazo en bolsa después de que su auditora, EY, haya mostrado sus dudas en el informe de las cuentas de 2023 sobre la capacidad del grupo "para continuar como empresa en funcionamiento".

A principios de abril, la fotovoltaica reformuló sus resultados del año pasado, que pasaron a arrojar unas pérdidas netas de 23,4 millones de euros. Y así las cosas, Ernst & Young ha advertido de "una incertidumbre material que puede generar dudas significativas" sobre la viabilidad de Soltec, según informa Europa Press.

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La 'batuta' del BCE lanza un importante aviso sobre la expansión cuantitativa (QE)

El Banco Central Europeo (BCE) debería utilizar los programas de expansión cuantitativa (QE) principalmente en tiempos de crisis, ya que sus costes podrían ser más pronunciados que los de otras herramientas de su repertorio, según Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del banco central y considerada la 'batuta' del organismo en los últimos tiempos. "Las compras de activos pueden ser una herramienta poderosa cuando los mercados financieros están en turbulencia", ha dicho en un discurso en Tokio este martes. "Fuera de estos periodos, sin embargo, los bancos centrales deben evaluar cuidadosamente si los beneficios de las compras de activos compensan los costes".

Aun así, "la eficacia de la QE para estimular la demanda agregada depende del Estado", ha expresado. "La QE puede conllevar costes que podrían ser más elevados que los de otros instrumentos de política". El BCE se embarcó en compras de activos a gran escala en 2015 en un intento de reactivar una inflación que se había vuelto demasiado lenta. Más tarde lanzó un programa separado durante la pandemia. Las tenencias alcanzaron un máximo de unos 5 billones de euros, en su mayoría deuda pública. Los responsables políticos empezaron a retirar activos en 2023 mientras subían los tipos de interés para contener la subida de los precios. El descenso se acelerará a mediados de año, cuando finalicen las reinversiones de algunas tenencias pandémicas.

Lee también: El bono alemán espera al BCE en el 2,5% de rentabilidad

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Las bolsas de Europa encaran una "nueva jornada de transición"

Los principales índices de las bolsas europeas registran ligeros ascensos tras la apertura de este martes, en línea con lo esperado desde primera hora. El EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, se anota unas décimas y se afianza sobre los 5.000 enteros. De hecho, se acerca sigilosamente a los máximos desde el año 2000 que ha marcado este mes en los 5.100 puntos. Por su parte, el Ibex35 español se mantiene por encima de las 11.300 unidades, marca que recuperó ayer mismo y sobre la que también alcanzó altos desde 2015 recientemente.

Las compras, aunque mesuradas, se imponen en las plazas de Europa ante la perspectiva de que también predominen esta tarde en el mercado estadounidense. Wall Street permaneció ayer cerrado por festivo, pero hoy retomará la actividad y es previsible que el Nasdaq 100, selectivo referente del sector tecnológico de EEUU, revalide sus máximos históricos (aunque sea con poca diferencia al marcado el viernes en los 18.808 puntos).

"En resumen, nueva jornada de transición que tratará de mantener el tono de fondo levemente positivo" en bolsa, "a la espera a las referencias relevantes de crecimiento (PIB americano jueves) y especialmente de inflaciones el viernes" (el IPC de la eurozona de mayo y el PCE de Estados Unidos), señalan los analistas de Bankinter en su comentario de esta mañana.

"Además de vigilar la evolución de los precios de los servicios y de los salarios, seguiremos atentos al comportamiento del [petróleo] Brent, (...) a la espera de la reunión de la OPEP+ que se celebrará el domingo y donde se espera que se extiendan los recortes de producción a la segunda mitad del año", recogen por su parte los expertos de Renta 4. El barril de crudo de referencia en Europa cotiza plano en estos momentos y cerca de los 83 dólares.

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Las claves del pacto milmillonario firmado entre España y Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y su homólogo español, Pedro Sánchez, firmaron ayer un acuerdo de seguridad basado en una donación de más de 1.130 millones en armamento para Kiev. Según confirmaron fuentes gubernamentales, este tratado bilateral vincula a ambos países durante 10 años, aunque desde Moncloa aclararon que esto no quiere decir que cada año se vaya a entregar esta suma de dinero a Kiev. | ¿Por qué las refinerías rusas son importantes en la guerra ucraniana?

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Para entender la crisis del café hay que mirar al este del planeta

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El gas europeo cotiza plano en el año tras su rebote del 30%

Los precios del gas natural se dispararon en la última semana ante la preocupación de los operadores por posibles problemas de suministro, a pesar de que las reservas de esta materia prima en la eurozona están en niveles aún elevados para la época del año. El gas natural cotizado estadounidense sube más de un 30% desde los mínimos del año y cotiza plano en 2024 sobre los 2,5 dólares por unidad métrica de medida británica (Mbtu), mientras que el europeo rebota más de un 50% desde los mínimos del pasado febrero.

Las últimas preocupaciones sobre el suministro surgieron la semana pasada cuando el Gobierno austríaco advirtió de una posible interrupción de los flujos procedentes de Rusia, mientras la capacidad de almacenamiento de la zona euro se sitúa en el 68%. Con todo, desde el máximo alcanzado tras el estallido de la guerra de Ucrania el precio del gas retrocede más de un 80%.

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El bono alemán espera al BCE en el 2,5% de rentabilidad

Los agentes del mercado contemplan la posibilidad de que se produzca el primer recorte de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) en la reunión de junio. Esto permitió al bono alemán a 10 años cotizar en el mercado secundario con una rentabilidad en torno al 2,5% que ha rondado desde mediados de abril. Y es que puede que haya llegado a superar el 2,6% de manera puntual, pero en lo que va de año el incremento de la aversión al riesgo se ha situado en torno a los 50 puntos básicos desde que comenzó el año, lo mismo que sube ahora que finaliza mayo.

El resto de referencias a 10 años aguardan la decisión de Christine Lagarde y su equipo en condiciones similares. El bono italiano es el que menos sube en el año (a excepción del suizo, que depende de otro banco central) con un incremento de rendimiento de 14 puntos en 2024 hasta el 3,8% y el portugués el que más, en el 3,15%. Por su parte el bono español a 10 años se sitúa en el 3,29%.

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El Nasdaq 100 se opone al sesgo bajista de Wall Street

Las caídas de las últimas semanas dentro del Dow Jones Industrial y del S&P 500 contrastan con la del Nasdaq 100, que logró marcar nuevos altos de todos los tiempos. Desde un punto de vista técnico, el índice tecnológico está rechazando un tono bajista, según el asesor de Ecotrader. "Una consolidación parece lo más probable a corto plazo si atendemos a esas velas semanales y es otro elemento que invita a tener paciencia antes de plantearse nuevas compras orientadas a medio plazo", opina Joan Cabrero.

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Agenda | Foro Medcap, expectativas del consumidor de la eurozona y confianza del consumidor en EEUU

España

-20º edición del Foro Medcap

-Revista de Estabilidad Financiera de primavera del Banco de España

-Junta de accionistas de Iberpapel Gestión

Eurozona

-Encuesta de expectativas de los consumidores de abril del BCE

-Comparece Isabel Schnabel, del Comité Ejecutivo del BCE

EEUU

-Índice de precios de la vivienda Case-Shiller de marzo

-Confianza del consumidor de The Conference Board de mayo

-Índice manufacturero de la Fed de Dallas de mayo

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El retorno de Wall Street aviva al mercado europeo

Los índices de futuros anticipan una apertura en positivo en la bolsa europea, gracias al retorno de Wall Street tras el festivo de este lunes que mantuvo sin cotización al mercado estadounidense. No obstante, la sesión asiática ha estado dominada por las ventas con el mercado japonés y el chino continental cediendo terreno. El Nikkei 225 nipón retrocede un 0,2% mientras el Hang Seng hongkonés sube un 0,4%.

Además, en la sesión de este martes entra en vigor el cambio de sistema conocido como T+1 que reduce el tiempo de liquidación de las acciones estadounidenses de dos a un día (ya el lunes entró en vigor en Canadá y México). Así, las empresas de la industria reubican a su personal para hacer frente a las operaciones internacionales además de que también afectará en el proceso a las fechas de cobro de los dividendos.

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El poder económico de Taylor Swift frente al de otras leyendas del pop

El mérito de Swift es bastante peculiar, "puesto que se ha convertido en multimillonaria gracias estrictamente a los ingresos de su música y sus actuaciones", destaca Bloomberg. A estas cifras se le acerca Elton John, que el año pasado finalizó su gira Farewell Yellow Brick Road, con una recaudación de 939 millones de dólares, y Beyoncé, que con su Renaissance Tour ha logrado más de 579 millones de dólares. | Taylor Swift adelanta a Powell como "persona del año" por impulsar la economía de EEUU.

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Arabia Saudí planea otra venta de acciones de Aramco

Arabia Saudí planea una nueva venta de un paquete accionarial de Aramco, la petrolera estatal y una de las mayores compañías con mayor capitalización del planeta, según ha avanzado Reuters. La agencia apunta a que se producirá en junio y tendrá el objetivo de atraer alrededor de 10.000 millones de dólares de inversores internacionales. Se da la circunstancia que Aramco es una de las compañías del mundo con menos free float del mundo. Según los registros de Bloomberg, actualmente es solo del 1,8%.

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"El 'turismo de venganza' compensa los años malos del covid" en este país

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¡Recuerda! Wall Street está cerrado este lunes

Wall Street permanece cerrado este lunes por festivo, ya que en Estados Unidos se celebra el Día de los Caídos (Memorial Day), en el que se conmemora a los soldados caídos en todas las guerras del país.

Por tanto, la semana bursátil no arranca hasta mañana. El punto de partida del Dow Jones serán las 39.069 unidades, el S&P 500 parte de los 5.304 enteros y, el Nasdaq 100, de los 18.808 puntos (en este caso, máximo de todos los tiempos).

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Soltec cae un 6,5%: el auditor duda de su viabilidad

Los títulos de Soltec se han desplomado un 6,5% esta jornada en bolsa tras la incertidumbre mostrada en su informe de auditoría de las cuentas de 2023 por EY sobre la capacidad del grupo "para continuar como empresa en funcionamiento". La acción del fabricante de seguidores solares ha sido la más castigada en la sesión y su precio ha caído hasta los 2,43 euros.

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"España debe redoblar su inversión en innovación en todas sus industrias"

El profesor Howard Yu dirige el Center for Future Readiness del IMD, que presenta una radiografía de las multinacionales más competitivas antes los retos que se presentan de cara a los próximos años. El estudio confirma la dura batalla que China y EEUU mantienen por el liderazgo comercial, frente a una Europa incapaz de mantener el ritmo de los dos gigantes industriales.

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Solaria, la mejor de la sesión tras resultados

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El Ibex 35 sube un 0,7% y recupera los 11.300 puntos

El Ibex 35 ha empezado la semana con una subida del 0,71% y ha recuperado los 11.300 puntos, al cerrar en los 11.325,5 puntos. Solaria ha encabezado las alzas del selectivo (+5,2%) tras presentar resultados. ACS está en máximos de 2007 tras la entrada de Criteria Caixa en el capital de la compañía. Como el selectivo español, las bolsas europeas han registrado ascensos, aunque más moderados. El EuroStoxx 50 ha avanzado unas décimas sobre los 5.050 enteros y el DAX, igual, ha escalado sobre los 18.760 puntos.

A nivel técnico, la bolsa europea daría una primera señal en la cesión de los 5.000 enteros, advierte Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Para que haya algún signo de agotamiento comprador a corto plazo lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 pierda la mitad de la gran vela semanal de hace tres semanas, para lo cual debería ceder el soporte de los 5.000 enteros", explica. 

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"El suministro de gas ruso sigue creciendo en el Viejo Continente"

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El 'rey de los bonos', contra Trump: "Su elección sería la más perturbadora"

Bill Gross, el legendario gurú de la renta fija de Wall Street, ha lanzado una advertencia de cara a noviembre: la posibilidad de que Donald Trump logre un segundo mandato al frente de la Casa Blanca podría generar una gran disrupción en los bonos soberanos de Estados Unidos. El motivo que esgrime el cofundador de Pimco es claro: unas agresivas bajadas de impuestos como las que propone el republicano podrían generar un déficit que arrastrase a todo el mercado. | Trump, ¿otro cripto bro?

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Golden Goose planea presentar una OPV esta semana

Golden Goose planea presentar una oferta pública de venta (OPV) inicial a la bolsa de Milán a lo largo de esta semana, según informa Bloomberg. En noviembre del año pasado, la empresa dedicada al retail de ropa de lujo inició los preparativos para su salida en el índice de la ciudad italiana. En la actualidad el FTSE MIB es el selectivo más alcista del continente europeo, con una subida de casi el 14% en lo que va del año. La firma transalpina se uniría al reciente debut en el parqué de la catalana Puig.

No por nada una gran estrella identifica a la marca italiana: el precio de un par de sus zapatillas deportivas oscila los 500 euros. Aunque sus cuentas no son de dominio público, Bloomberg valora en alrededor de 3.000 millones de euros a la empresa originaria de Venecia, incluyendo la deuda. Además, calcula que los títulos de la firma tendrán una cotización entorno a los 13 euros por acción

Aun así, este no es el mejor momento para la moda europeo. El grupo Kering es la empresa más bajista del EuroStoxx 50 en el año y el sector acusó la semana pasada el anuncio de Chanel de que se acercan "tiempos difíciles" para el sector

Sigue leyendo: Shein pisa el acelerador con su OPV en Londres y 'olvida' EEUU

El interés medio de las hipotecas en España lleva un año sobre el 3%

En un año, el tipo de interés medio para los préstamos sobre vivienda ha subido más de cuatro décimas (0,43 puntos). Esta tendencia, derivada de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) para contener la inflación, ha provocado que el que el tipo de interés lleve un año por encima del 3%. El inicio de la bajada de tipos (probablemente en junio) será otro punto y seguido.

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¿Qué cambiará mañana en la bolsa americana y por qué importa?

Hasta ahora se necesitan dos días para liquidar una operación después de comprar o vender acciones, es decir, aunque un inversor las adquiera realmente tarda en hacerse efectivo dos días. Es algo así como hacer un pedido online y que el paquete tarde dos días en llegar a casa. Por el camino pueden ocurrir cosas que incluso hagan fracasar la transacción, y para tratar de evitarlo Estados Unidos va a reducir ese tiempo de espera de dos días a solo uno. Ocurrirá a partir de este martes, 28 de mayo. 

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Solaria se anima hasta un 6% tras publicar resultados

De cara a la recta final de esta jornada de transición en bolsa, Solaria ve cómo sus acciones se revalorizan con ganas, hasta un 6% (a más de 11,90 euros). La fotovoltaica gana ímpetu en bolsa después de publicar sus resultados del primer trimestre del año, en los que muestra que ganó 23,6 millones de euros entre enero y marzo pasados, un 5% respecto al mismo periodo de 2023. En cambio, sus ingresos totales ascendieron un 9% interanual a 48,6 millones.

Sigue leyendo: Solaria pierde el apoyo de Bestinver

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Que no se te olvide: hoy no abre Wall Street

Wall Street permanecerá cerrado este lunes por ser el Día de los Caídos (o Memorial Day) en Estados Unidos. Este festivo cae el último lunes de cada mayo y con él los norteamericanos conmemoran a los soldados del país fallecidos en todas las guerras en las que EEUU ha participado. Por tanto, esta semana será más corta de lo habitual en la Bolsa de Nueva York, que retomará mañana su actividad normal.

El pasado viernes, el Dow Jones terminó en los 39.069 puntos (cerró prácticamente plano: +0,01%), el S&P 500 acabó al filo de los 5.300 enteros y el Nasdaq 100 se colocó en los 18.808 tras escalar casi un 1%, máximo histórico de cierre. 

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La guerra y la Fed destruyen los planes 'monetarios' de Israel

El banco central de Israel estaba preparado para iniciar una senda de recortes de tipos de tres movimientos este año. La propia institución lo había señalado así el año pasado. Sin embargo, el mercado y los analistas ya dan por hecho que no tocará el precio del dinero. El motivo es que tanto los movimientos de la Reserva Federal de EEUU (Fed) como la guerra han prendido la llama de la inflación en su economía, destrozando por completo la hoja de ruta que había estipulado la institución. 

El último en sumarse a esta postura ha sido Citigroup, que ha actualizado sus previsiones y ya da por hecho que no habrá ni un solo ajuste cuando, hasta ahora, la flexibilización era inminente para la firma norteamericana. Al margen de la guerra, que ha generado un potente gasto militar que ha generado inflación, los analistas de Mizrahi Bank, en declaraciones a Bloomberg, señalan a la Reserva Federal de EEUU como otro factor clave: "Hay preocupación por si una diferencia muy grande entre los tipos de EEUU e Israel puede producir una gran depreciación del sheckel".

Te interesa: La Corte Penal Internacional pide arrestar al primer ministro de Israel

Villeroy (BCE) responde a los halcones: "¿Por qué no bajar tipos dos veces seguidas?"

Parece claro que el Banco Central Europeo (BCE) decidirá la semana que viene recortar tipos por primera vez, rompiendo así el ciclo de endurecimiento monetario. Prácticamente la totalidad de sus miembros (incluida la presidenta, Christine Lagarde) han telegrafiado este movimiento. Sin embargo, siempre se añade que posiblemente venga acompañado de una pausa en julio, alegando que un recorte no implica una bajada continua. Sin embargo el miembro del Consejo de Gobierno François Villeroy de Galhau ha respondido a sus compañeros mostrándose en contra de esa postura, al menos por ahora.

"A veces leo que deberíamos recortar, pero solo una vez por trimestre (con las proyecciones económicas) y, por lo tanto, excluir julio", ha explicado el alto cargo en una entrevista al periódico alemán Boersen-Zeitung. "¿Por qué deberíamos hacer eso, si tomamos la decisión reunión tras reunión y basándonos en datos?", ha cuestionado el francés. "No digo que debamos comprometernos en julio, pero debemos mantener nuestra libertad".

Sigue leyendo: "Habrá que seguir en zona restrictiva lo que queda de año", dice el economista jefe del BCE

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El Ibex 35 sigue bajo los 11.300 puntos

Las bolsas de Europa continúan cotizando con desgana en la segunda parte de esta sesión, marcada por la ausencia de Wall Street. En España, la renta variable registra tibias alzas que sirven para mantener al principal indicador, el Ibex 35, cerca de las 11.300 unidades. Cabe recordar que el selectivo nacional firmó máximos desde 2015 por encima de dicha marca hace menos de dos semanas. Acciona Energía (+4,3%), su matriz (+2,75) y Solaria (+2,2%) lideran las ganancias dentro del Ibex en estos momentos. Mientras, Unicaja e Indra son los peores valores dejándose más de un 2% y un 1%, respectivamente.

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Sabadell, a la espera de qué dice la CNMV sobre la opa de BBVA

Banco Sabadell ha visto a lo largo de la mañana cómo sus acciones se encarecían más de un 1%, por encima de 1,90 euros, recuperándose de las moderadas pérdidas en bolsa de los dos últimos días. El comedido rebote se produce después de que BBVA solicitara el viernes la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a su oferta pública de adquisición (opa) por todo el capital de la entidad catalana, operación con la que busca la fusión de ambos grupos financieros. Una opa que se considera hostil, pues no es del agrado de los máximos responsables del Sabadell.

Relacionado: El Gobierno insiste en los riesgos de la posible fusión BBVA-Sabadell

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SABADELL
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Podcast | La bolsa de Europa, entre soportes y resistencias

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Tres firmas recortan el potencial de Acciona Energía...

La filial de renovables de Acciona ve cómo su precio en bolsa sube hasta un 4% en esta sesión, a casi 22 euros la acción, después de haber caído cerca de un 6% a lo largo del jueves y viernes pasados. La empresa de renovables rebota en el parqué a pesar de que tres firmas de análisis han reducido hoy el precio objetivo que le otorgan a sus participaciones:

- Alantra ha cambiado su valoración de 28,86 a 27,90 euros.

- Asimismo, la de Kepler ha descendido a 28 euros (desde los 29,60 previos).

- Y también este lunes Mediobanca ha rebajado su 'apuesta' de 29,50 a 29 euros.

Las tres casas tienen una visión positiva sobre Acciona Energía, formando así parte de la mitad del consenso de analistas de Bloomberg que recomiendan comprar. Otros 11 expertos tienen una opinión neutral y solo tres (minoría inferior al 11% del consenso) aconsejan vender. En conjunto, estiman que la compañía de renovables cotizará, de media, en 25,26 euros dentro de un año, lo que implica un recorrido alcista del 15% desde los altos de hoy. 

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... y GVC Gaesco empeora su valoración de Acciona

Acciona se cuela entre las mejores compañías del Ibex 35 este lunes. Sus acciones rebotan hasta un 3%, rozando los 119,50 euros de precio. La cotización recupera parte del terreno perdido en las pasadas jornadas (solo el viernes se desplomó más de siete puntos porcentuales). La compañía de infraestructuras cotiza al alza a pesar de que los analistas de GVC Gaesco han recortado el precio objetivo que otorgan a sus títulos desde 176,10 a 168,10 euros. No obstante, han reiterado su recomendación positiva (comprar).

- ¿Qué opinan otros expertos? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Acciona una valoración media para dentro de 12 meses de 150,90 euros, es decir, un potencial del 26% (desde los máximos de hoy). Más de la mitad de las casas de análisis aconsejan comprar, seis (o el 37,5% del consenso) se muestran neutrales y solo uno tiene una visión negativa.

ACCIONA
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Musk levanta 6.000 millones para desafiar a OpenAI

Elon Musk tiene claro que la inteligencia artificial (IA) es lo próxima frontera tecnológica y, por lo tanto, no ha dudado en elogiar sus implicaciones e incluso intentar integrarla en Tesla. Sin embargo, el magnate cree que puede convertirse en uno de los grandes actores del sector y para ello ha finalizado con éxito una ronda de financiación para su propia start-up de IA con la que competir con OpenAI.

La firma Musk, xAI, ha anunciado que ha logrado recaudar 6.000 millones de dólares, una de las mayores inversiones en una etapa tan incipiente (serie B) de todo el sector. De momento la empresa ha lanzado un modelo al estilo ChatGTP, llamado Grok, entrenado e integrado en X (la antigua Twitter). La empresa ha anunciado que utilizará los nuevos fondos para invertir en una infraestructura mucho más avanzada. 

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"La economía alemana está saliendo de la crisis paso a paso"

La confianza empresarial en Alemania se ha mantenido estable este mes. Así lo muestra el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica (Ifo), que en su lectura de mayo se ha situado en 89,3 puntos, el mismo nivel que en abril (la referencia preliminar del mes pasado ha sido revisado ligeramente a la baja). El dato es peor de lo esperado por los analistas, que habían anticipado un incremento (o mejora de la confianza de los empresarios alemanes) por tercer mes consecutivo.

"Los sectores con mayores problemas, especialmente la industria, están mejorando. En conjunto, una señal positiva, aunque todavía no se trate de un repunte radical", ha explicado en la red social X Clemens Fuest, presidente del Ifo. Asimismo, en la publicación del indicador, el organismo asegura que "la economía alemana está saliendo de la crisis paso a paso".

Te interesa: La letra pequeña de la revisión de PIB alemán trae esta decepción

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ACS, en máximos de 2007 tras el salto de Criteria en la compañía

La acción de ACS supera los 41 euros por título que supone ver a la compañía cotizando en máximos de diciembre de 2007. Tras el anuncio el viernes de Criteria de contar con una participación del 9,36% en la constructora y concesionaria española, lo que la convierte en el segundo accionista mayoritario tras el propio presidente del grupo, Florentino Pérez, las compras se han impuesto en el valor que sube en el año casi un 2%.

Desde el Departamento de Análisis de Bankinter reiteraron su visión positiva en la compañía, que "cuenta con atractivo en el medio y largo plazo", según la firma. Sin embargo, el consenso de mercado considera que cotiza sin potencial al establecer un precio objetivo de 38 euros por acción.

ACS
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Una exvicepresidenta del Gobierno, ¿nueva consejera en Colonial?

Colonial llevará a su junta general extraordinaria de accionistas el nombramiento como consejera dominical de Elena Salgado, exvicepresidenta y ministra de Economía y Hacienda. Con ello, la socimi dará previsiblemente un asiento en su máximo órgano a Criteria, el brazo inversor de la Fundación la Caixa, que recientemente ha aumentado su peso en el capital de la compañía.

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Lunes de apatía en las bolsas europeas: "Como si no existieran"

Las bolsas de Europa apenas se mueven en los primeros compases de esta semana, tal y como se esperaba. Los índices de referencia están prácticamente planos ante la ausencia de su principal referencia, los futuros de Wall Street, dado que el mercado de Estados Unidos permanecerá cerrado este lunes por ser un día festivo en el país. Asimismo, la bolsa de Londres abrirá hoy. Así las cosas, el EuroStoxx 50 se queda en la zona de los 5.035 puntos en los que acabó la semana pasada y el Ibex 35 español sigue por debajo de los 11.300 enteros.

"Lunes y martes casi como si no existieran", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario de esta mañana. Se basan en que la agenda macroeconómica y empresarial de ambos días no contará con referencias que tengan un peso suficiente para mover al mercado de forma clara, ya sea en una u otra dirección. Hoy solo destacará el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania. "Lo importante, miércoles y viernes", continúan los expertos del banco español. Será entonces cuando se conocerán los datos de inflación adelantados de mayo en la eurozona y sus principales economías, así como el deflactor del consumo privado subyacente en EEUU (indicador preferido por la Reserva Federal para medir la inflación en la potencia americana).

"Las bolsas europeas y estadounidenses afrontan la última semana del mes de mayo con la inflación y, por tanto, con las expectativas de actuación de los bancos centrales en materia de tipos, una vez más como principales focos de atención", resumen desde Link Securities. El Banco Central Europeo (BCE) se reunirá el 6 de junio y se da por hecho que acometerá su primera bajada en el precio del dinero desde 2016. la Fed se reunirá una semana después, pero en su caso los analistas prevén que tardará más en comenzar a recortar los tipos de interés.

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Lane (BCE): "Habrá que seguir en zona restrictiva lo que queda de año"

El Banco Central Europeo (BCE) está en vías de empezar a recortar los tipos de interés el mes que viene, pero tendrá que mantener la política restrictiva hasta 2024, según el economista jefe, Philip R. Lane. "La mejor forma de enmarcar el debate este año es que todavía necesitamos ser restrictivos durante todo el año", ha declarado Lane al Financial Times en una entrevista publicada este lunes. "Pero dentro de la zona restrictiva podemos movernos algo a la baja".

Preguntado sobre la posibilidad de un movimiento en la reunión del 6 de junio, ha dicho que "salvo sorpresas importantes, en este momento hay suficiente en lo que vemos para eliminar el nivel superior de restricción". El inicio de la relajación monetaria en la próxima reunión del BCE ha sido ampliamente telegrafiado. Los pasos siguientes están menos claros, y los mercados esperan que los responsables políticos no tomen medidas en julio y reanuden las reducciones en septiembre. | De Guindos (BCE) ve "prudente" el recorte de tipos de 25 puntos básicos en junio.

En la entrevista con el periódico británico, Lane también ha mostrado su reticencia a que el BCE elabore un diagrama de puntos (o dot plot) similar al que una vez al trimestre ofrece la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en el que muestra las expectativas de sus responsables sobre la evolución de los tipos en los próximos años. "Estudiamos muchas simulaciones de la futura senda de tipos. Pero creo que filosóficamente es importante mantener la máxima agilidad, es decir, tomar decisiones reunión por reunión", ha argumentado el irlandés. El mes pasado Isabel Schnabel, la también miembro del Consejo de Gobierno del BCE, se mostró a favor de que la institución elabore una 'guía' sobre los tipos de interés. "Hay razones para que los bancos centrales publiquen lo que esperan que ocurra en cuanto a la senda de los tipos. Pero al final la agilidad se maximiza diciendo que tomamos decisiones reunión por reunión", dejando la puerta abierta a "todos los futuros posibles", considera el economista jefe.

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El precio del crudo está de nuevo por debajo de su promedio en el año

Los precios del petróleo sufren un recorte en lo que va de mayo del 1,3%. Con esta caída, el barril de Brent cotiza al borde de los 82 dólares por unidad, con lo que vuelve a situarse por debajo del promedio de lo que va de año. Aun así, se ha encarecido respecto a los precios con los que arrancó el 2024 y sube en este periodo un 6,9%. No obstante, en el mercado secundario sube más el precio de los refinados del crudo que el propio barril de petróleo, con el precio de la gasolina cotizada en Estados Unidos en los 249,6 dólares por galón. De hecho, esta es la materia prima energética que más sube en el año.

En el resto de materias primas destaca la revalorización de la plata en el merado secundario, que sube un 30% hasta los 30,8 dólares por onza o los 10.325 dólares por tonelada de cobre en la bolsa de metales de Londres (LME), que convierte al mineral cotizado en el nuevo metal de la leyenda de 'El Dorado'. En el caso de las materias primas blandas, es el cacao el que despunta sobre el resto, con un incremento del 97% en 2024, y el precio del jugo de naranja que supera los 476 dólares por libra (sube un 48% en 2024).

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El euro sube un 1% frente al dólar en el mes aun con el recorte esperado del BCE

Si bien el euro cede terreno frente al dólar en el año, como la gran mayoría de las grandes divisas del mercado, en lo que va de mayo la moneda común sube un 1% hasta alcanzar los 1,085 dólares al cambio. Se trata de una recuperación que se produce escasas jornadas antes de la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE), en la que el mercado espera que se realice el primer recorte de tipos del responsable de la política monetaria europea desde 2016.

Por contra, se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dé un giro de su política monetaria más lento, lo que daría mayor fortaleza al dólar, que se mantendría con unos tipos de interés en el 5,5% por más tiempo y ampliaría el diferencial frente a la referencia del precio del dinero en Europa.

Mientras, el bono estadounidense a 10 años (que no mostrará cambios este lunes por el festivo en Wall Street) se sitúa en el 4,46% de interés mientras que el alemán se mantiene en el 2,58%. Es decir, la prima de riesgo se sitúa por debajo de los 190 puntos básicos, en mínimos desde marzo.

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Por qué el EuroStoxx 50 mostrará debilidad si pierde los 5.000 puntos

El EuroStoxx 50 lleva dos semanas digiriendo la subida que llevó al índice desde su soporte de los 4.885 puntos a su techo en el año en los 5.120 puntos. Y es que la referencia de la bolsa europea se ha quedado rezagada respecto a la bolsa de Wall Street en las últimas sesiones.

El asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, señala los 5.000 puntos como barrera clave para identificar si la actual consolidación puede derivar en una corrección mayor. Mientras no lo pierda habrá que ver si el  logra batir la resistencia de los 5.120 puntos, que es el techo de la consolidación, en opinión de este analista técnico. 

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Agenda | La semana arranca con el Ifo alemán y con Wall Street cerrado

España: 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el número de hipotecas firmadas en marzo

Alemania: 

El Instituto de Investigación Económica (Ifo) publica su índice de confianza empresarial de mayo.

Reino Unido: 

La bolsa de Londres no abrirá por festivo. 

EEUU: 

Wall Street permanecerá cerrado por el Día de los Caídos

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El mercado de futuros señala una sesión a la baja en la bolsa europea

Los índices de futuros de la bolsa europea anticipan una sesión a la baja en las principales plazas del Viejo Continente, aunque con leves recortes que no superan el 0,2% en la mayoría de los casos. La apertura de la semana estará condicionada por el festivo en Wall Street, al celebrarse en Estados Unidos el Día de los Caídos, mientras que la bolsa de Londres también permanecerá cerrada.

Con una jornada menos de cotización en la renta variable estadounidense hasta el viernes, en estos cinco días se publicará el Libro Beige de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), mientras que la fecha clave para la bolsa europea será el dato de inflación de la eurozona que se conocerá el último día hábil de la semana. Por lo pronto, los inversores sí esperan un recorte de tipos por parte del Banco Central Europeo tras la reunión programada en junio (el primero de los dos previstos en 2024, según Bloomberg) mientras que en Estados Unidos solo llegaría un ajuste a la baja de 25 puntos básicos este año.

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Naturgy, IAG y Mapfre reciben las peores notas del Ibex 35

Las cuestiones de gobierno corporativo, y en particular el equilibrio en los consejos de administración, se miran, cada vez más, con lupa. En esta foto del Ibex por gobierno corporativo, la que peor sale es Naturgy, que obtiene un 9 sobre 10, un suspenso estrepitoso.

Todas las miradas están puestas actualmente en la opa que se espera que presenten Criteria y la emiratí Taqa, que permitiría terminar con el ruido que genera la prevista salida de los fondos GIP y CVC de su capital. También salen poco favorecidas IAG, Mapfre, Solaria y ACS.

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Amazon cerró el último ejercicio con un beneficio de 281 millones

El pasado jueves, de hecho, Amazon Web Services anunció de hecho una inversión de 15.700 millones de euros para ampliar los tres centros de datos que tiene en Aragón: uno en Huesca y otros dos en la provincia de Zaragoza, en Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro.

Es un proyecto que permitirá apoyar a lo largo de la próxima década la creación de 17.500 puestos de trabajo en toda España, hasta 6.800 de ellos en Aragón. 

Toda la información en Amazon logra beneficios en Europa por primera vez en siete años

La Agenda de la semana: principales eventos económicos

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¿Por qué la renta fija ha ganado atractivo a pasos agigantados?

"La popularidad de la renta fija, de todas las clases y magnitudes, está volviendo. Los rendimientos son competitivos y relativamente atractivos; los mercados son líquidos y accesibles, y es probable que la volatilidad de los bonos sea sustancialmente inferior a la de la renta variable", señala Roger Webb, subdirector de grado de inversión en libras esterlinas en abrdn.

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