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Morgan Stanley refuerza su división tecnológica para dominar la IA

La firma estadounidense ha anunciado el ascenso de Jeff McMillan a la dirección del departamento de inteligencia artificial (IA). El economista, presente en la compañía desde 2009, ocupó los cargos de jefe del departamento de inversión en plataformas y director del departamento de análisis de datos. Ahora, Morgan Stanley ha decidido colocarle a la cabeza la división encargada del desarrollo de la IA, en un contexto en el que los sectores vinculados a esta tecnología están experimentando un auge brutal. Un ejemplo de ello es el crecimiento de Nvidia: las acciones de la compañía de chips han aumentado más de un 243% desde marzo de 2023.

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El bono de EEUU a 10 años vive su mayor alza en un mes...

Los datos de la inflación mayorista de Estados Unidos han asustado a los mercados y han empujado al bono a 10 años de EEUU a su mayor subida en un mes. En concreto, su rentabilidad ha subido 10 puntos básicos de golpe, al 4,295%. En total, acumula un alza de 20 puntos en los últimos cinco días, lo que supone que los inversores han borrado de sus expectativas para este año una bajada de los tipos de interés tipos en el país norteamericano.

Las apuestas a que el primer recorte de tipos no vendrá tampoco en junio han subido del 25% al 40% en esta última semana, ante la resistencia de la inflación que sufren los consumidores en EEUU a caer por debajo del 3% y recorrer la 'última milla' de bajada.

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... mientras Wall Street cierra a la baja

Los principales índices bursátiles estadounidenses han concluido con caídas una jornada en la que se ha publicado la inflación mayorista, la cual aumentó un 1,6% interanual en febrero, su mayor alza en medio año. Este dato ha reforzado las posiciones hawkish de la Fed, lo cual se ha hecho notar en el mercado, provocando caídas generalizadas e incrementando con fuerza el rendimiento del bono a 10 años.

El selectivo industrial Dow Jones ha caído un 0,35% hasta las 38.906 unidades, mientras que el S&P 500 ha cedido un 0,29% hasta los 5.150 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha perdido un 0,30%, situándose en los 18.014 puntos, lastrado por las firmas de chips. En este sentido, Nvidia ha caído un 3,24%, junto con Micron (-2,90%) y AMD (-3,97%). Por contra, el toque positivo de la jornada lo ha firmado Microsoft, con una subida del 2,44%.

En los últimos días la inflación está volviendo a dar señas de no estar controlada y este jueves el índice que mide los precios que pagan los productores ha mostrado un dato de febrero mayor al esperado por los analistas, lo que ha provocado ventas tanto de bonos como en bolsa.

Sin embargo, esto no cambia nada a nivel técnico en el mercado americano "ya que está claro que en algún momento podríamos asistir a un merecido descanso como el que vimos a mediados del año pasado y que llevó al Nasdaq 100 de los 16.000 a los 14.000 puntos", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader

"Pistas que apuntarían hacia el comienzo de esta consolidación las encontraríamos si el Nasdaq 100 perfora el soporte que presenta en los 17.800, que es la parte superior del hueco de Nvidia y nivel que frenó la última caída de corto plazo", agrega. "Perdiendo los 17.800 puntos, el Nasdaq 100 confirmaría un claro patrón de giro bajista en forma de doble techo que abriría la puerta a un contexto más correctivo que consolidativo", concluye este experto.

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Inditex recibe 14 mejoras en su valoración

Los resultados de Inditex han dejado buen sabor de boca a los analistas. Desde la presentación ayer, 24 casas de análisis han revisado el precio objetivo y la recomendación que le otorgan a los títulos de la compañía española, con 14 mejoras de precio objetivo y ningún deterioro. Goldman Sachs es ahora la firma que mantiene la valoración más alta para la textil, después de mejorarla desde los 44 euros hasta los 51. 

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La AIE, forzada a cambiar radicalmente sus previsiones sobre el petróleo

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Por qué un buque granelero iraní genera nerviosismo entre los expertos

Este buque misterioso del que poco se sabe podría estar jugando un papel clave a la hora de dar soporte y ayuda a los rebeldes hutíes en sus ataques al tráfico marítimo comercial.

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Estos son los depósitos más rentables en España actualmente

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JP Morgan reduce su peso en Grifols a menos del 4%

JP Morgan entró en la empresa de hemoderivados el pasado día 5 de marzo con una participación del 5,1%, aunque la comunicación oficial no se realizó hasta el 11 de marzo, justo la semana después de que presentara la compañía sus cuentas auditadas. La CNMV ha comunicado hoy que el banco estadounidense ha reducido su posición cuatro días después hasta el 3,8%

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A Wall Street se le atraganta la digestión de la inflación

Pese a abrir en verde, los principales índices estadounidenses cotizan en rojo en la media sesión. Este jueves se ha publicado el dato de la inflación mayorista, la cual aumentó un 1,6% interanual en febrero, su mayor incremento en seis meses. Así, el selectivo industrial Dow Jones desciende un 0,36% hasta las 38.901 unidades, mientras que el S&P 500 rertrocede un 0,43% hasta los 5.143 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 pierde un 0,38%, situándose en los 17.999 puntos. El índice tecnológico registra bajadas lastrado por las pérdidas de dos firmas ‘magníficas’ como Tesla (-3,87%) y Nvidia (-3,67%), así como de firmas como Warner Bros (-3,97%) e Illumina (-3,02%). Por contra, otros valores de las 'Siete Magníficas’ como Microsoft (+2,31%) y Alphabet (+1,97%), registran subidas.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube diez puntos básicos hasta el 4,29%, impulsado por el dato de la inflación. Paralelamente, el precio del barril de Texas aumenta un 2,21% hasta los 81,48 dólares, nivel en el que no se movía desde noviembre de 2023. Asimismo, el precio del oro retrocede un 0,78% hasta los 2.163 dólares.

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Grifols cae un 9% tras la rebaja de su calificación crediticia

El Ibex 35 cae un 0,66% y pierde los 10.500 puntos

Las bolsas europeas se han dado la vuelta y han pasado de registrar ganancias moderadas en apertura a cerrar en rojo. El Ibex 35 ha sido, entre los principales índices, el que más ha retrocedido. Ha perdido un 0,66% hasta los 10.490,5 puntos, su nivel más alto desde 2017. Grifols ha vuelto a ser el peor de la sesión (-9,3%) tras la rebaja de su calificación crediticia. El EuroStoxx 50 ha cedido de los 5.000 enteros tras caer un 0,15% y quedarse al filo de esa marca y en máximos del 2000. El Dax también ha dado un pequeño paso atrás hasta la zona de los 17.930 puntos, cerca de máximos históricos.

La renta variable se ha dado la vuelta al son de Wall Street tras constatarse que la inflación es persistente en Estados Unidos.

A nivel técnico, para que el Ibex 35 muestre más fortaleza, debería cerrar la brecha respecto a las bolsas europeas, ya que el índice nacional está más rezagado, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.  

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Especial | Cómo ganar dinero con el alquiler sin tener inmuebles

Para ser el casero de una oficina en la Castellana de Madrid o en la Diagonal de Barcelona no hace falta figurar como propietario. Beneficiarse de las opciones que brinda el alquiler es posible también a través de los vehículos de inversión inmobiliaria que se crearon hace una década y a los que tiene acceso cualquier inversor en la bolsa: las conocidas bajo el acrónimo socimis.

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Lane y Stournaras (BCE) también apuntan a recortes de tipos en junio

Varios miembros del Banco Central Europeo (BCE) se han pronunciado hoy sobre los próximos pasos que dará la entidad en materia de política monetaria. Klaas Knot ha especificado que espera un primer recorte en junio y, después, dos descensos más para septiembre y diciembre. Es decir, tres en total para el ejercicio. 

Su compañero griego Yannis Stournaras coincide en apuntar a junio como el mes de inicio de la flexibilización, pero contempla cuatro recortes en 2024. En una entrevista en Londres, ha dicho que espera dos movimientos antes de la pausa de verano y otros dos después. En agosto el Consejo de Gobierno del BCE no tiene reuniones, por lo que se refiere a junio y julio (esta última la obvia su compañero Knot), más las dos posteriores. 

El economista jefe del organismo, Philip Lane, ha sido menos directo, aunque insiste en que la fecha clave es junio. "Tendremos una fotografía macroeconómica más completa en abril y mucho más completa en junio", ha dicho en la CNBC. Sus declaraciones dejan entrever que, a mitad de año, pueden tener la convicción suficiente para dar ese primer paso. 

Lee también: Tres miembros del BCE presionan para bajar tipos en abril

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Un año de la quiebra de Credit Suisse: ¿qué ha aprendido el mercado?

Los que tuvieron el valor de confiar en que no habría un efecto dominó en Europa estarán soplando la vela contentos al haber podido aprovechar una oportunidad única para tomar posiciones en un activo como son los CoCos (bonos convertibles contingentes, o AT1), que sufrieron un desplome histórico.

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¿Está la bolsa americana en una situación como la de 1995?

El potente auge de Wall Street ha despertado el recelo de los mercados. Los expertos empiezan a establecer comparaciones con la burbuja de las 'puntocom' tras aparición de la inteligencia artificial (IA).

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EEUU da un crédito milmillonario para una planta de litio en Nevada

El Gobierno de Estados Unidos aprobó un préstamo de 2.260 millones de dólares para ayudar a Lithium Americas a desarrollar un depósito de litio en Nevada, que es el más grande del país. El préstamo condicional del Departamento de Energía proporcionará la gran mayoría del capital necesario para financiar la primera fase del desarrollo, según ha indicado hoy la compañía en un comunicado.

La financiación que la Administración ofrece a la filial de la empresa Lithium Nevada ayudará a financiar la construcción de una planta de procesamiento de carbonato de litio. El proyecto estará adyacente a la mina Thacker Pass de Lithium Americas, valorada en 2.200 millones de dólares, una de las oportunidades más prometedoras del país para producir el metal que se utiliza en baterías de vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas. 

Relacionado: La "mayor concentración de litio del mundo" está en EEUU

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Opinión | Musk contra Altman o el lobo con piel de cordero

El poder que las compañías llamadas big tech, con la alianza de OpenAI y Microsoft a la cabeza, está ejerciendo sobre la inteligencia artificial roza lo absoluto. El modelo ChatGPT de OpenAI, al entrar el primero en el mercado, fue un claro ejemplo de Blue Ocean, llegando a 100 millones de usuarios en tres días. Pero lo que no se sabe tanto es que este Blue Ocean no fue únicamente empresarial, sino también técnico.

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Tímidas alzas en Wall Street tras una inflación pegajosa

Wall Street ha abierto en verde, pero con ganancias moderadas. El Dow Jones avanza un 0,1% hasta las 39.092 unidades. El S&P 500 repunta un 0,2% hasta los 5.175 puntos y el Nasdaq 100 gana un 0,3% hasta los 18.133 puntos. 

Este jueves se ha vuelto constatar la persistencia de la inflación en Estados Unidos, ya que los precios mayoristas han subido un 1,6% en tasa interanual, su mayor ascenso en seis meses. Este dato apoya la idea de que la Reserva Federal (Fed) no ha de tener prisa en recortar los tipos de interés. Así, la rentabilidad de los bonos ha subido, el reverso de la caída de su precio. El retorno del título a dos años gana tres puntos básicos, hasta el 4,67%. El rendimiento del T-Note se sitúa en el 4,26% tras ascender siete puntos básicos.

Sin embargo, las ventas minoristas muestran una cierta debilidad en el consumo, lo que arroja una señal distinta sobre la evolución de la economía. 

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Klaas Knot, el halcón del BCE, espera recortes de tipos en junio, septiembre y diciembre

El político monetario holandés, uno de los mayores partidarios de llevar a cabo una política monetaria dura en la eurozona, ha confirmado que, a su juicio, el primer recorte de los tipos de interés debería llegar en junio. "Es el momento en el que yo sitúo la bajada", ha explicado en una conferencia en Ámsterdam, y ha apuntado también a septiembre y diciembre como los momentos más adecuados para que el BCE vuelva a bajar el precio del dinero

Eso sí, Knot ha admitido que las decisiones del BCE son ahora "dependientes de los datos", por lo que, si los indicadores macroeconómicos fuerzan a retrasar, o adelantar la bajada, el organismo lo tendrá en cuenta. "Es demasiado pronto para cantar victoria", explica Knot, e insiste en que "la política del BCE está aquí para asegurar que continúa el descenso en el crecimiento de la inflación".

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Los datos macro dan una de cal y otra de arena a la Fed

Este jueves se han conocido nuevos datos macroeconómicos en Estados Unidos que arrojan conclusiones distintas, dando una de cal y otra de arena a la Reserva Federal (Fed). La inflación mayorista ha subido un 1,6% interanual en febrero, su mayor ascenso en seis meses. En tasa mensual el repunte ha sido del 0,6%. Esto implica que el banco central no tiene señales claras de que los precios estén enfriándose, lo que apoya la idea de que Jerome Powell no tiene prisa por efectuar el primer recorte de tipos. La inflación general también ha acelerado de forma inesperada en febrero, como se constataba también esta semana.

Por otra parte, se han conocido datos sobre la evolución del comercio minorista. Las ventas han repuntado un 0,6% en frebrero respecto a enero, una cifra inferior a las expectativas. En el primer mes del año la misma tasa cayó, lo que, con un resultado de este mes peor de lo esperado, muestra cierta debilidad en el consumo. Este extremo sí podría servir a la Fed como indicador de que la economía se enfría, lo que requeriría flexibilizar la política monetaria.

Sigue leyendo: Paul Volcker advierte a la Fed desde 'ultratumba'

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Los bancos medianos ganan en rentabilidad a los grandes

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Aquí tienes: todos los detalles del último dato de inflación en España

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Grifols impide el asalto del Ibex 35 a los 10.600 enteros

La bolsa española se frena pasada la media sesión de este jueves. Aunque se mantiene en máximos desde 2017, ve cómo se complica el asalto a cota psicológica: los 10.600 enteros. Y es que Grifols vuelve a ser un importante lastre esta jornada, dejándose un 10% por las rebajadas de rating por parte de dos importantes agencias de calificación (S&P y Fitch). Cellnex (-2,2%) y Acerinox (-1,5%) le acompañan en la parte baja de la tabla mientras Solaria lidera las ganancias anotándose siete puntos porcentuales.

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El EuroStoxx 50 bate los 5.000 puntos 24 años después

El índice de referencia de la bolsa europea supera niveles no vistos desde el principio del milenio. El Eurostoxx 50 continúa la senda del pasado miércoles y cotiza por encima de las 5.000 unidades, una barrera psicológica que supera gracias al alza mayor al 11% que acumula en 2023. El hito conseguido por el selectivo paneuropeo ha sido posible gracias al impulso de valores como Kering y Adidas, aunque el impulso de Inditex tras presentar sus últimos resultados también aupó al EuroStoxx 50.

El asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, se pregunta hasta qué punto puede el EuroStoxx ampliar su recorrido. El selectivo se encuentra en subida libre, que es la situación técnica más alcista que existe. No obstante, Cabrero baraja la posibilidad de una consolidación de la subida acumulada en las últimas semanas. "Mientras no se pierdan los mínimos de la semana pasada, en los 4.886 puntos, no podemos hablar de que el índice haya encontrado un techo temporal en los 5.000 puntos", según el experto.

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Por qué el 'señor de la guerra' de Alemania se dispara en bolsa

Uno de los mayores fabricantes de armas del Viejo Continente y la principal firma de Alemania, Rheinmetall, vive una jornada de euforia tras presentar sus resultados de 2023 y anunciar unas previsiones récord tanto en ventas como rentabilidad. El impulso del gasto militar de toda la región y la apuesta por empresas locales ante la mayor tensión en el mundo y la guerra de Ucrania ha disparado sus perspectivas.

Rheinmettal ha anunciado que superará los 10.000 millones de euros de facturación por primera vez en su historia este 2024, con un margen operativo de 15% frente al 12,8% que tiene actualmente. Tras conocerse este anuncio la firma ha saltado el parqué hasta un 6%, acercanco su precio a 448 euros.

Respecto a 2023, las ventas se incrementaron un 12% hasta los 7.200 millones de euros con un 30% de aumento en armas y municiones. Sin embargo, la empresa espera crecer más gracias a la nueva política de defensa de la Unión Europea (UE), después de que la Comisión Europea anunciase esta semana la necesidad de reforzar sus ejércitos debido a que "aunque no hay un riesgo inminente, no es para nada imposible que [la UE] deba intervenir en un conflicto en el futuro". 

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Ferrovial crece en India comprando parte del fondo IRB

Ferrovial saca la cartera y se lanza a por una nueva compra. La firma española ha anunciado a través de un comunicado a la CNMV que ha adquirido el 24% de IRB Infraestructure Trust, por un total de 740 millones de euros. La firma ha llegado a un acuerdo con GIC, el fondo soberano de Singapur, y supone un paso clave para expandirse en Asia. 

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La 'crisis' del coche eléctrico se cobra su primera víctima: Fisker se desploma un 40%

Al calor de un sector en ebullición, decenas de empresas se lanzaron a conquistar el nuevo mercado del coche eléctrico. Ahora, con la llegada masiva de coches chinos más baratos, guerra de precios, mayores costes y otros problemas, el sector se encuentra en un momento de contracción en el que solo los más rentables pueden resistir. En ese sentido, ya comienzan a sonar posibles quiebras y el último ejemplo ha sido Fisker, una firma  que estaría explorando la bancarrota y, en consecuencia, se desmorona un 40% en el premarket.

Fisker en un fabricante californiano que nació en 2016 con la ambición de competir con la misma Tesla. Según The Wall Street Journal, tras haber logrado ingresos de solo 273 millones de dólares y tener una deuda casi inasumible de 1.000 millones, la firma ha contratado a FTI Consulting y a Davis Polk para que le asesore en el procedimiento de quiebra.

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Solaria trata de detener su declive bursátil rebotando un 9%

Solaria es el protagonista absoluto de esta sesión en el Ibex 35 anotándose un avance de hasta el 8,6%, con sus acciones alcanzando los 10,90 euros. A pesar de que no se encuentre con grandes referencias, la renovable reacciona tras una semana de pesadilla con una caída del 10,8% este martes y un nuevo descenso del 1,7% ayer. Ello tras darse a conocer una denuncia de Izmar Energy y otras firmas ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por supuestas "prácticas fraudulentas" respecto a los contratistas, según Vozpópuli.

Te interesa: Dos analistas recortan su valoración de Solaria

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Las bolsas de Europa suben levemente tras la apertura

Las bolsas europeas encaran la cuarta sesión de la semana con ligeras ganancias (inferiores al 0,5% en todos los principales selectivos del continente). No obstante, las alzas son suficientes para mantener al EuroStoxx 50 en la cota psicológica de los 5.000 enteros y al Ibex 35 español en máximos desde 2017 cerca de los 10.600 puntos.

Un día más, la renta variable del Viejo Continente copia la tendencia que muestran los futuros estadounidenses, después de que Wall Street acabara este miércoles con signo mixto. "Respiro ayer, sin causa concreta. Más en Nueva York que en Europa", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario.

De cara a esta jornada, la agenda macroeconómica trae pocas referencias de especial interés (o potencial influencia en el mercado). En España se acaba de conocer el dato de inflación definitivo de febrero (2,8% interanual). Y más tarde, a las 13:30 (en la España peninsular) se publicarán en Estados Unidos las cifras del paro semanal, como cada jueves, las de las ventas minoristas de febrero (que mostrarán cómo evoluciona el consumo privado en la mayor potencia del mundo, un componente clave de su PIB) y la tasa de inflación mayorista (índice de precios al productor), que gana relevancia tras el inesperado repunte del IPC conocido el martes.

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¡Atención! El BCE 'retocará' sus tipos de interés en septiembre

1. La base. El Banco Central Europeo (BCE) utiliza tres tipos de interés distintos. La referencia es, y seguirá siendo, como anunció ayer el organismo en su revisión, la facilidad de depósito (MFR, por sus siglas en inglés), es decir, el interés que paga la institución monetaria a los bancos comerciales que dejen su dinero aparcado en el banco central. 

2. La novedad. El BCE reducirá el precio que cobra a los bancos por prestarles dinero: lo hará a partir del 18 de septiembre, de forma que el tipo de refinanciación se quede en un diferencial de 15 puntos básicos frente a la facilidad de depósito (el diferencial actual es de 50 puntos básicos, por lo que se reducirá), y que la facilidad marginal de crédito ofrezca un diferencial de 25 puntos básicos (frente a los 75 puntos básicos actuales). De este modo, el organismo mantendrá el suelo de los tipos en la tasa que marque la facilidad de depósito.

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TikTok responde al "intento de prohibición" de Estados Unidos

1. La noticia. La Cámara de Representantes de EEUU aprobó ayer, por 352 a 65 votos, un proyecto de ley que permitiría prohibir redes sociales y aplicaciones de comunicación si el Gobierno considera que están bajo control de un país adversario. El objetivo es claramente la red social de vídeos cortos TikTok, que domina el consumo de internet entre los jóvenes y que ambos partidos (el republicano y el demócrata) temen que pueda interferir en la política estadounidense siguiendo las órdenes del presidente chino, Xi Jinping.

2. La reacción de TikTok. La compañía no ha tardado en responder al paso dado por el Congreso norteamericano. En un vídeo publicado en la cuenta TikTok Policy, de la red social X (censurada en China), el director ejecutivo (CEO) de TikTok ha calificado la legislación como un "intento de prohibición" y ha advertido de que "da más poder a un puñado de otras compañías de redes sociales". "También les quitará miles de millones de dólares de los bolsillos de los creadores y las pequeñas empresas. Pondrá en riesgo más de 300.000 empleos estadounidenses y les quitará su TikTok, y sabemos lo importante que es TikTok para todos ustedes", añade Shou Chew, según recoge Efe.

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El bitcoin va de récord en récord

El bitcoin, la criptomoneda más utilizada, marcó este miércoles por la noche un nuevo récord cerca de los 73.700 dólares, impulsado por la próxima reducción del ritmo de creación de nuevos bitcoin, prevista para abril, y la entrada en el mercado de las grandes gestoras de fondos. Según datos de Coin Metrics recogidos por CNBC, la criptodivisa alcanzó los 73.679 dólares, aunque en estos momentos cotiza en la zona de los 73.560 dólares.

El nuevo máximo supera el récord del martes, cuando alcanzó 72.992 dólares. Desde hace más de una semana el bitcoin no ha parado de revalidar altos. El pasado día tocó los 69.191,9 dólares y rebasó el récord vigente desde el 10 de noviembre de 2021, que se encontraba en 68.991 dólares. Desde el pasado 23 de enero, cuando el bitcoin bajó hasta su mínimo anual (38.509 dólares), la 'cripto' se ha revalorizado más de un 90%. Según los analistas, el tono alcista del bitcoin tiene su origen en la decisión de la SEC, el supervisor bursátil de EEUU, de autorizar la creación de fondos cotizados (ETF) ligados al precio al contado del bitcoin.

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El alcance de objetivos en el EuroStoxx 'azuza' los temores alcistas

Todas las miradas están puestas en las últimas horas en el EuroStoxx 50, que ayer logró llegar a la resistencia psicológica de los 5.000 enteros. Más allá de la relevancia que tiene el alcance de dicha marca (más emocional que técnica), inversores y analistas enfrentan ahora el dilema de si la superación de esta zona provoca cierto vértigo comprador, y el mercado opta por recoger beneficios parciales. "No me parece para nada descabellado", dice Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Los escollos que enfrenta el Ibex para materializar su potencial

Si bien es cierto que el Ibex 35 está hoy un pasito más cerca de conseguir el objetivo que tiene en el más inmediato corto plazo, como es cerrar el diferencial abierto con la bolsa de París y Fráncfort (ahora mismo es de alrededor tres puntos porcentuales), también lo es que para conseguir alcanzar esa meta debe superar varios escollos.

Uno de ellos, quizas el más importante, es lograr materializar ese potencial con el resto de bolsas mundiales acometiendo una fase de digestión de las últimas y fuertes subidas. "Esta hipótesis tomaría cuerpo si el Nasdaq 100 pierde los 17.800 y el EuroStoxx 50 cede los 4.886", opina Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. Eso sí, este experto matiza que "la buena noticia es que una eventual consolidación no profundizará por debajo de los recientes mínimos marcados en los 9.800 puntos".

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Agenda | La confirmación del IPC marca la jornada en España

España

-El INE publica el IPC de febrero (definitivo)

-Financiación del Eurosistema de febrero

Eurozona

-Eurostat publica los registros de empresas y quiebras de enero

-Estadísticas trimestrales de fondos de pensiones del Banco Central Europeo (BCE)

EEUU

-Ventas minoristas de febrero

-Índice de precios de producción de febrero

-Nuevas peticiones y solicitudes de subsidio por desempleo

Una sesión de corte previsiblemente mixto

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que todas las miradas estarán puestas en la avalancha de datos que se conocerán en EEUU a lo largo de la jornada. Y es que, en el país norteamericano se publicarán las cifras correspondientes a las ventas minoristas, los precios de producción y las solicitudes iniciales y posteriores de subsidio de desempleo. A la espera de que se vayan conociendo dichos datos, los futuros de las bolsas occidentales se mantienen en modo wait and see y apuntan a un inicio del día bursátil con una tendencia casi plana y tono mixto, como ha ocurrido en Asia a lo largo de la sesión

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Wall Street cae ante la inquietud por el aplazamiento de la bajada de tipos

Los principales índices estadounidenses han concluido de forma dispar la jornada posterior a la publicación del dato del IPC, el cual fue peor de lo esperado. La resistencia de la inflación ha animado las apuestas que indican que la ansiada bajada de tipos de interés se retrasará más allá de junio, lo que ha empujado a la baja al sector tecnológico. Así, el Nasdaq 100 ha perdido un 0,84% hasta las 18.068 unidades, lastrado por tres firmas integrantes de las Siete Magnfícas: Tesla (-4,57%), Apple (-1,22%) y Nvidia (-1,18%). En este sentido, las firmas de chips han retrocedido posiciones, con AMD (-3,93%), Intel (-3,33%) y Micron (-3,35%) registrando caídas. Por su parte, el S&P 500 ha caído un 0,19% hasta los 5.165 enteros, mientras que el Dow Jones es el único selectivo que ha aguantado en verde, subiendo un 0,10% hasta los 39.043 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido tres puntos básicos hasta el 4,19%, registrando un incremento semanal de diez puntos básicos. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha aumentado un 2,82% hasta los 79,75 dólares. Asimismo, el oro ha ubido un 0,52% hasta los 2.177 dólares.

Por otro lado, este miércoles el Tesoro estadounidense ha inyectado en el mercado de bonos 22.000 millones a plazos muy largos, de 30 años, provocando algunas salidas de capital de las referencias a otros vencimientos. Wall Street ha cotizado la sesión en tono mixto ante la falta de más catalizadores que muevan a un mercado que roza máximos históricos.

Desde el punto de vista técnico, en las próximas sesiones "hay que estar pendientes del Nasdaq 100", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Si hay un índice cuya debilidad podría resquebrajar la fortaleza del mercado ese es sin duda el tecnológico Nasdaq 100, pues hasta el momento es el más fuerte entre todos los índices y es por ello que algo podría cambiar si el más fuerte comienza a presentar signos de debilidad", apunta. "Esto último solamente sucedería si pierde los mínimos de la semana pasada en los 17.800 puntos, que son la parte superior del hueco de Nvidia", agrega. "Si eso sucede habrá que estar preparados para que la mar calmada pueda sufrir un oleaje", concluye.

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Podcast | La crisis de la cerveza artesanal

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El fondo de José Carlos Díez y los 'ex' del Ibex echa el cierre

La gestora de capital riesgo LUA Fund, dirigida y presidida por el economista José Carlos Diez con el apoyo de buena parte de exdirectivos de empresas del Ibex, echa el cierre de su último fondo tras intentar levantar sin éxito el suficiente capital.

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Signo mixto en Wall Street: los chips penalizan al Nasdaq 100

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma dispar en el día después de que se conociera el dato del IPC en el país norteamericano. El selectivo industrial Dow Jones sube un 0,39% hasta las 39.157 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede levemente hasta los 5.173 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 0,61%, situándose en los 18.107 puntos, tras las pérdidas registradas por valores pertenecientes a las 'Siete Magníficas' como Tesla (-3,52%), Nvidia (-2,55%) y Apple (-1,24%). De hecho, el indicador tecnológico se ha visto penalizado por las caídas de las firmas de chips, ya que, además de Nvidia, valores como AMD (-3,64%), Intel (-3,45%) y Micron (-3,88%) han registrado pérdidas.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube dos puntos básicos hasta el 4,17%. Paralelamente, el oro precio del barril de Texas sube un 2,50% hasta los 79,50 dólares. Asimismo, el oro avanza un 0,65% hasta los 2.180 dólares.

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Inditex sube casi un 8% tras sus beneficios récord

Inditex lleva al Ibex 35 a los 10.560 puntos y a su mejor sesión de 2024

El Ibex 35 ha subido un 1,65% este miércoles, lo que supone que ha cerrado su mejor sesión del año. Con este repunte, el selectivo español ha terminado sobre los 10.560,5 puntos, con lo que se sitúa en máximos de 2017. El récord de beneficios de Inditex, uno de los Cuatro Fantásticos del índice, ha tenido mucho que ven en el ascenso de la bolsa. La de Amancio Ortega ha liderado las ganancias tras un ascenso del 7,7%. Fuera de casa, las bolsas europeas han avanzado unas décimas. El EuroStoxx 50 ha batido los 5.000 enteros, máximos del año 2000, tras un repunte del 0,3%. El Dax ha ascendido un 0,1%, lo suficiente para renovar máximos históricos sobre los 17.965 puntos. 

Tras el ascenso de hoy del Ibex 35, a este índice aún le queda en torno a un 11% de potencial, lo que supondría alcanzar su mejor nivel en 14 años y los 11.766 puntos, según los analistas. Para lograr esa fortaleza, el selectivo español, que ha estado más rezagado que las bolsas europeas, tendría que reducir la brecha con las mismas, como primer síntoma de su fortaleza, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader

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Este año habrá un nuevo récord de dividendos en todo el mundo

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BofA eleva el potencial de Nvidia a los 1.100 dólares

El rally de Nvidia va para largo, según los analistas de Bank of America (BofA). Las acciones de la de chips cerraron su última sesión en los 919 dólares, un rebote del 85% en dos meses y medio, desde los 495 dólares en los que cerró el ejercicio pasado. Pero la firma tiene aún más potencial. 

Los analistas de la entidad sitúan el precio objetivo de sus títulos en los 1.100 dólares, lo que supone que todavía puede subir un 18,9% desde los 925 dólares en los que se hacía la actualización de previsiones. BofA destaca en el informe la próxima celebración de un evento clave para Nvidia, entre otras cuestiones. La semana que viene arranca la conferencia global de inteligencia artificial (IA) de la firma, donde se pondrá de manifiesto la cantidad de dinero que puede generar esta tecnología. 

"Sigue siendo atractiva", sostienen desde BofA, ya que Nvidia tiene un potencial de crecimiento nueve veces superior al de sus rivales. 

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China o la revolución industrial más rápida de la historia

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La OPEP se prepara para recuperar 'el trono' del petróleo

Diversos expertos advierten que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) volverá a dominar con puño de hierro el mercado energético mundial. Ed Crooks, vicepresidente de Wood Mackenzie, explicaba en un informe reciente que "a medio plazo, los países centrales del cártel y el grupo en su conjunto desempeñarán de nuevo un papel clave en el mercado".

"Los países fuera de la OPEP vivirán una desaceleración constante de su producción esta década y unas caídas absolutas en la siguiente, en particular en Estados Unidos", aseguraba asimismo Crooks.

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Wall Street arranca plano en una jornada de 'resaca' tras el IPC

La renta variable de EEUU arranca este miércoles sin movimientos en una jornada sin grandes eventos macroeconómicos y con la resaca de los datos del IPC de ayer. Tras las claras subidas de ayer, a pesar de que la inflación no retrocede y carga de argumentos de la Fed para no recortar los tipos antes de tiempo, el S&P 500 cae un 0,08% mientras el Dow Jones sube de forma casi imperceptible un 0,072%. El selectivo tecnológico Nasdaq 100, es el que muestra una mayor claridad al retroceder un 0,43%.

Los mercados no han cambiado no han cambiado su percepción de que el primer recorte de tipos será en junio, a pesar de unos datos de inflación más resilientes de lo esperado. En cualquier caso, ahora el foco del mercado se centra en las firmas tecnológicas, que están siendo las grandes protagonistas este año con el impulso de la IA. Además, tanto Joe Biden como Donald Trump han logrado ya los apoyos necesarios para convertirse en los contendientes oficiales en la carrera por la Casa Blanca. 

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EEUU pone coto al coche eléctrico chino: "Debemos proteger al pueblo"

"Es posible y podrá llegar el día en el que los vehículos eléctricos chinos recorran las carreteras de EEUU", ha asegurado Gina Raimondo, Secretaria de Comercio de Estados Unidos, durante una entrevista con la CNBC. Eso sí, ha señalado que, para que eso suceda, primero "hay que mantener controles y limitaciones respecto al software y sensores de estos coches".

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La UE pide a España un plan de consolidación fiscal "creíble"

En un informe sobre los desequilibrios macroeconómicos, la Comisión Europea subraya que este país requiere "más esfuerzos, especialmente, para reducir los altos niveles de deuda pública" y una estrategia de "consolidación fiscal creíble".

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Tres miembros del BCE presionan para bajar tipos en abril

El Banco Central Europeo (BCE) decidió hace menos de una semana dejar sin cambios los tipos de interés, siendo la cuarta vez seguida que la institución optaba por mantener el precio del dinero (con el tipo principal en el 4,5%, máximo desde 2001). La pausa comenzó en octubre, después de 10 fuertes incrementos consecutivos de los tipos, y no está claro cuándo acabará.

"He dicho que hoy no hemos hablado de bajar los tipos", aseguró tajante la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la rueda de prensa del pasado jueves. Sin embargo, hace semanas que los miembros del Consejo de Gobierno del organismo hacen declaraciones sobre cuándo podría comenzar el abaratamiento del dinero en la zona euro. En las últimas horas lo han hecho tres:

1. El gobernador del Banco de Francia, Francois Villeroy de Galhau, ha asegurado que el BCE está ganando la batalla contra la inflación (su meta es situarla en el 2% simétrico a medio plazo). Por ello, según ha dicho en una entrevista con Le Figaro, el riesgo de esperar demasiado antes de relajar la política monetaria y perjudicar indebidamente a la economía es ahora "como mínimo igual" al de actuar demasiado pronto y dejar que repunte la inflación.

2. El gobernador del banco central de Bélgica, Pierre Wunsch, ha opinado que el BCE tendrá que jugársela en algún momento. "Tendremos que decir, vale, creemos que va a funcionar y vamos a tomar una decisión, y no creo que vaya a ser, ya sabe, antes de mucho tiempo", ha indicado, según recoge Bloomberg.

3. Por su parte, Martins Kazaks, gobernador del Banco de Letonia, ha afirmado en un post de su blog que la decisión de empezar a bajar tipos "podría tomarse en las próximas reuniones" si la economía "sigue más o menos" las previsiones del BCE.

La próxima reunión del Banco Central Europeo será el 11 de abril y la siguiente el 6 de junio. Será en esta última cuando el ente haya vuelto a actualizar su cuadro macro, que actualmente muestra que se alcanzará el objetivo de inflación el año que viene. "El BCE aún necesita más claridad sobre el crecimiento salarial en particular, pero la nueva tanda de previsiones, más dovish de lo esperado, indica una clara disposición a no perder demasiado tiempo antes de empezar a eliminar parte de la actual política monetaria restrictiva", interpreta Gilles Moëc, economista jefe de Axa IM.

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La industria europea no remonta: la producción baja por sorpresa

La industria europea no levanta cabeza. Los últimos datos de producción industrial de la zona euro, publicados por Eurostat, han vuelto a decepcionar a los analistas al mostrar una contracción del 3,2% en enero respecto al mes anterior. A pesar de que los analistas daban por hecho un retroceso, su estimación era del -1,5%. Además, la lectura del primer mes de 2024 contrasta marcadamente con diciembre pasado, cuando se produjo una expansión del 2,6%. Esta caída ha tenido un único y gran responsable: los bienes de capital, que se han desplomado un 14,5%.

Bert Colijn, economista senior de ING Economics, señalan que los datos conocidos hoy devuelven a la región del euro a su realidad tras un diciembre "con unas cifras demasiado buenas para ser verdad" y señalan a Irlanda como el factor decisivo dado que "ha vivido una reversión del 29% en su producción". En cualquier caso, la firma neerlandesa sentencia que el producto interior bruto (PIB) del primer trimestre de la eurozona "vuelve a estar bajo presión". Además, Colijn afirma que la zona euro "todavía no está saliendo de su largo periodo de actividad económica lenta" y es problable "que la industria siga lastrando el PIB".

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¿Puede la matriz de Zara seguir subiendo en bolsa?

Si se consulta al consenso de Bloomberg, la respuesta es claramente negativa. Este grupo de expertos que cubre la cotización de Inditex considera que, de media, sus acciones valdrán 41,43 euros dentro de un año. Con el subidón de hoy tras los resultados del años fiscal 2023 la compañía gallega se mueve en niveles superiores. Ello implica que el mercado no le ve más recorrido a corto plazo.

No obstante, son minoría los analistas que aconsejan vender los títulos de la dueña de Bershka (cuatro o el 12,1% del consenso) y mayoría (19) los que apuestan por adquirirlos. El resto (10 o el 30,3% de las casas de análisis) tienen una visión neutral. "Desde el equipo de análisis de XTB pensamos que la compañía sigue teniendo un potencial importante, basado en el desarrollo de su modelo omnicanal, combinando tienda física con online", destaca en un comentario el equipo de análisis de XTB. "Inditex es la mejor compañía de su sector y gracias a las mejoras tecnológicas que está realizando seguirá marcando tendencia" asegura.

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El Ibex se acomoda en niveles no vistos desde 2017

Las bolsas de Europa cruzan el ecuador de esta sesión con ánimo alcista, especialmente la española que se ve impulsada por un peso pesado: Inditex (+6%, en máximos históricos), que ha publicado resultados. El Ibex 35 se anota un punto y medio porcentual en estos momentos, por lo que se asienta con holgura sobre las 10.500 unidades. Se trata de niveles que no alcanzaba desde mayor de 2017, esto es, hace casi siete años.

Con permiso de la dueña de Zara, Endesa, Acciona, Banco Sabadell e Iberdrola destacan en las alzas más fuertes. Por el contrario, Cellnex Telecom es el farolillo rojo dejándose más de un punto porcentual. A primera hora lo ha sido Grifols, cuyos títulos se han dejado hasta un 4% ante un duro informe de Deutsche Bank.

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Volatilidad en Grifols tras el duro revés de Deutsche Bank

Grifols ha visto cómo sus acciones se han dejado hasta un 4% a lo largo de la mañana, con el precio poniéndose al borde de los 7,80 euros, para posteriormente girarse al alza y volver a cotizar por más de 8,20 euros. La biotecnológica catalana está bajo la lupa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde que a principios de enero la firma de análisis Gotham City comenzó su ofensiva, acusándola de fraude contable. En lo que va de año la cotización se ha desplomado cerca de un 50%.

Este miércoles no hay ninguna novedad por parte del supervisor bursátil ni de Gotham. Sí la hay, no obstante, en el apartado de los analistas:

- Por un lado, Deutsche Bank ha empeorado su recomendación sobre Grifols de neutral a vender y ha dado un auténtico tijeretazo al precio objetivo que le otorga dejándolo en 7 euros por título (antes 12). En una nota solo para clientes, recogida por Bloomberg, el analista de la la entidad alemana Emmanuel Papadakis afirma que es un problema que el fabricante de hemoderivados prevea un flujo de caja libre prácticamente nulo este año.

- En cambio, Société Générale ha repetido su consejo positivo (comprar) y ha subido su valoración de 18 a 19,20 euros.

Asimismo, en los últimos días está habiendo movimientos en el capital de Grifols más allá de la entrada de JP Morgan el lunes. Según consta en los registros de la CNMV, ese mismo día Europacific Growth Fund (de la gestora de fondos de pensiones estadounidense Capital Group) incrementó su peso en el capital al 3,45%. Y lo hizo Capital Research y Management Company (propiedad de la misma gestora americana) al 4,52% y Jefferies al 3,01%. 

Relacionado: Qube aumentó el lunes su posición corta en Grifols

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Almirall pagará hasta 433 millones por una molécula para enfermedades raras

Almirall amplía su cartera dermatológica. La farmacéutica española desembolsará hasta 432,7 millones (473 millones en dólares) por una molécula de Eloxx Pharmaceuticals. Se trata de ZKN-013 y está dirigida a enfermedades raras de la piel. La firma se encargará de desarrollarla y comercializarla a nivel mundial, según ha informado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Un bajista aparece en el capital de Acciona Energía

AQR Capital Management tiene una posición bajista del 0,5% en el capital de Acciona Energía, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta es la única posición corta que dicho 'oso' tiene abierta actualmente en la bolsa española, señala Europa Press. Se abrió el lunes, 11 de marzo.

Esta apuesta bajista sobre la energética sustituye así a la que otro fondo bajista, Millenium International Management, tenía a finales de febrero por un porcentaje similar del capital, que deshizo hace apenas unos días.

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Adidas cae tras anunciar una golpe en las ventas en EEUU

Adidas ha anunciado sus previsiones para el año 2024 y, a pesar de que espera crecer medio punto en su negocio global, los mercados se han mostrado decepcionados ante un rebote menos potente del esperado y una caída de la facturación en Estados Unidos. La firma ha anunciado que espera que "las ventas disminuyan en EEUU medio punto" a medida que recorta sus inventarios. Asimismo, la marca deportiva alemana ha anunciado que "para ver un verdadero crecimiento habrá que esperar a más adelante este año"

Respecto a los resultados obtenidos en 2023, Adidas perdió 75 millones de euros, frente al beneficio neto de 612 millones del año previo. Solo en el cuarto trimestre los números rojos fueron de 377 millones de euros. "Aunque lejos de ser bueno, 2023 terminó siendo mejor de lo esperado", ha defendido Bjorn Gulden, director ejecutivo de la firma. La empresa se vio lastrada por la rescisión desde 2022 de una de sus líneas estrellas, las zapatillas Yeezy-Adidas, una colaboración con el rapero Kanye West que rompió tras unos comentarios antisemitas del artista.

- ¿Qué recomiendan los analistas? Con todo, las acciones de Adidas se han llegado a depreciar un 4% en los primeros compases de esta jornada bursátil, posicionándose como el farolillo rojo de EuroStoxx 50, aunque de cara a la media sesión se han minimizado las pérdidas en el parqué. El consenso de analistas de Bloomberg otorga al título un precio objetivo medio para dentro de un año de 184,68 euros, es decir, no le ve ningún potencial (pues ya cotiza en niveles superiores). Es por ello que las recomendaciones están repartidas: seis (o el 16,7% del consenso) son negativas y las 30 restantes se dividen a partes iguales entre comprar y mantener.

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Metro Bank promete más despidos tras echar al 22% de su plantilla

La entidad británica ha anunciado que está preparando una nueva ronda de despidos para ajustar costes y mantener la rentabilidad. La firma ha anunciado tras la presentación de sus resultados de 2023 que planea ahorrar unos 30 millones libras. Para entender las implicaciones sobre su plantilla de esta medida (no ha dado cifras exactas de despidos), defiende que hay que repasar la última ronda de recortes que se consolidará este primer trimestre. El banco ya habrá ahorrado para entonces otras 50 millones libras con el despido de 1.000 empleados (el 22% de su plantilla), que dejarán la empresa en abril.

Metro Bank redujo el año pasado sus pérdidas en dos tercios, hasta 16,9 millones de libras, según sus resultados. Aun así, rebajó sus previsiones de rentabilidad como reflejo de las expectativas de tipos de interés más bajos, la competencia por los depósitos y las perspectivas económicas del Reino Unido. Los depósitos se mantuvieron prácticamente estables en 15.600 millones de libras con 52.000 cuentas corrientes abiertas en el cuarto trimestre.

Lee también: "Hay una necesidad latente de reducir plantilla en los bancos europeos"

Inditex sube un 8% a nuevos máximos: claves de sus resultados

1. Nuevo récord en bolsa. Inditex se posiciona como la compañía más alcista del Ibex 35 este miércoles, con sus acciones revalorizándose un 8% de golpe. Estas marcan un máximo de toda su historia por encima de 44 euros

2. Un balance histórico. La matriz de Zara, Massimo Dutti, Stradivarius y Pull&Bear (entre otras conocidas marcas de ropa) ha dado a conocer esta mañana los resultados de su año fiscal 2023 (desde el 1 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024). Unas cuentas que, en general, han estado "muy en línea con las previsiones" del mercado, indica en un informe Iván San Félix, analista de Renta 4. Estas son las principales referencias:

- Beneficio neto: Inditex ganó 5.381 millones de euros el ejercicio pasado, un 30,3% más que el anterior y ligeramente por encima de los 5.360 millones que había anticipado el consenso de Bloomberg. Es una cifra récord para la gigante textil gallega. "Pone de relieve la capacidad de la empresa para adaptarse y crecer en el altamente competitivo sector textil", valora en un comentario Javier Molina, analista senior de mercados para eToro.

- Ingresos: en cuanto a las ventas, lograron igualmente una cuantía nunca antes vista de 35.947 millones, frente los 35.910 millones de euros esperados por los expertos.

- Un anticipo el grupo textil con sede en Arteixo también ha señalado que sus ventas, tanto online como en tienda física, entre el 1 de febrero y el 11 de marzo se incrementaron un 11% (a tipo de cambio constante) en comparación interanual.

3. Una mayor remuneración a los inversores. Por último, Inditex ha avanzado que pagará un dividendo de 1,54 euros por acción, integrado por un dividendo ordinario de 1,04 euros y uno extraordinario de 0,50 euros por acción. Representa un incremento del 28% respecto a la retribución de año pasado y cumple con la estimación del mercado.

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El dato oculto en la inflación de Argentina que revela un cambio esperanzador

El índice de precios al consumidor (IPC) en Argentina se situó en febrero en el 276,2% interanual, la tasa de inflación más alta del mundo, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Sin embargo, este dato que a primera vista parece una auténtica locura (que lo es) tiene otra cara que revela una tendencia bien distinta. Ese 276% arrastra la fortísima subida de muchos meses, por lo que distorsiona el dato que debería marcar la tendencia futura: el dato mensual.

En el segundo mes del año, los precios al consumidor crecieron un 13,2% en comparación con el primero, lo que evidencia una desaceleración con respecto a la tasa del 25,5% registrada en diciembre de 2023 y del 20,6% en enero último. Según el informe oficial, los bienes tuvieron el mes pasado una variación positiva del 11,9% en Argentina en comparación con enero, mientras que los servicios subieron un 17,6%.

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La bolsa española acelera mientras el resto de Europa duda

Las compras han predominado en las bolsas de Europa en la apertura de este miércoles, pero pasados los primeros compases algunos índices se han aplanado. Muestran signo mixto y los movimientos son leves en general. Solo el mercado español logra subir con firmeza, en torno a un 1%, gracias a la buena acogida de los resultados de Inditex, una de las compañías con más peso en la renta variable nacional (blue chip). El Ibex 35 aprovecha el empuje de la compañía gallega para no solo rebasar los 10.400 enteros, sino sondear los 10.500. Se encuentra por tanto en máximos desde octubre de 2017.

La dueña de Zara no ha sido la única gran minorista en rendir cuentas en las últimas horas. También lo ha hecho la alemana Adidas, cotizada tanto en el DAX 40 de la bolsa de Fráncfort como en el EuroStoxx. El selectivo continental se mueve cerca de los 5.000 enteros. "Como siempre señalamos, tan importante o más que las cifras que den a conocer [las empresas] serán las expectativas de negocio que trasladen al mercado sus gestores", recuerda Link Securities en su comentario diario de bolsa.

Los futuros de Wall Street vienen planos tras los máximos históricos registrados anoche. En esta sesión no habrá referencias de calado al otro lado del Atlántico, donde los inversores siguen tomando decisiones basándose en sus apuestas sobre cuándo empezará la Reserva Federal (Fed) a recortar los tipos de interés tras el inesperado repunte de la inflación en EEUU el mes pasado. "Se confirma con ello que el dato peor de lo previsto en enero no fue puntual y debería reforzar las expectativas de que la última milla hacia el objetivo de inflación del 2% será la más costosa, y que por tanto no hay prisa por iniciar la bajada de tipos", reza el informe de esta mañana del Departamento de Análisis de Renta 4. La próxima reunión de la Fed será los días 19 y 20 de marzo (martes y miércoles de la semana que viene).

También a este lado del 'charco' se especula con la fecha en la que el Banco Central Europeo (BCE) comenzará a bajar el precio del dinero. Uno de los últimos miembros del BCE en pronunciarse al respecto ha sido el belga Pierre Wunsch, mostrándose dispuesto a que sea en primavera y no a principios de verano (como espera el mercado que suceda en EEUU). | El BoJ podría subir tipos este mes, aunque es poco probable.

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La economía de Reino Unido inició el año con cierto brío

La economía británica acabó el pasado año cayendo en recesión técnica, pero 2024 parece haber marcado un cambio de tendencia. Según la Oficina Nacional de Estadísticas de Reino Unido (ONS, por las siglas en inglés), el producto interior bruto (PIB) del país aumentó un 0,2% en enero respecto a diciembre. El incremento está en línea con la estimación que habían hecho los analistas.

La expansión fue "en parte gracias a un fuerte repunte de la actividad minorista tras un periodo navideño inesperadamente flojo", señala en un informe James Smith, economista de mercados desarrollados de ING Economics. "Conviene subrayar que las cifras del PIB han sido muy dispares en los últimos meses, sobre todo en el sector manufacturero, donde la fuerte caída de la producción en octubre dio paso a una rápida recuperación en noviembre y diciembre", dice este experto. Por tanto, invita a no "exagerar" los datos del PIB británico de enero, aunque admite: "Son coherentes con la recuperación gradual de la actividad que esperamos en los próximos meses".

"No debemos adelantarnos, pero creemos que deberíamos volver a ver impresiones de crecimiento trimestral en la zona del 0,3% a finales de este año", concluye Smith.

Relacionado: La economía británica muestra mejores indicios que la eurozona

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Arabia Saudí abre 150 pozos de gas en el campo de Jafurah

El coste de la explotación está cifrado en 110.000 millones de dólares y el inicio de la producción está previsto para este año. Aramco ha excavado 150 pozos que explotará con las técnicas de extracción más sofisticadas, como el uso de agua desalinizada o la utilización de los Walking Rigs, es decir, torres de perforación movibles que aceleran todo el proceso.

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El BoJ podría subir tipos este mes, aunque es poco probable

El Banco de Japón (BoJ) se reúne la próxima semana, los días 18 y 19 de marzo, para tomar una nueva decisión sobre su política monetaria ultraflexible. Al contrario que el resto de las principales entidades centrales del mundo, el quid de la cuestión en la nipona está en cuándo elevará los tipos de interés. Dicho de otra manera: cuándo el BoJ se decidirá a elevar el precio del dinero por primera vez desde 2007.

"Seguimos esperando que el BoJ ponga fin a la NIRP en abril", escribieron los economistas de Goldman Sachs dirigidos por Tomohiro Ota en una nota del martes, refiriéndose a la política de tipos negativos. "Aunque no se puede descartar una subida de tipos en marzo, creemos que las comunicaciones del BoJ en esta coyuntura no son lo suficientemente claras como para justificar asumir la subida de marzo como escenario base", añaden estos expertos, según recoge CNBC.

"Aplazando la decisión de subir los tipos solo un mes, el BoJ puede recopilar más datos, puede obtener la oportunidad de explicar sus puntos de vista tras el importante cambio de política a través del informe trimestral de perspectivas económicas, y puede evitar una subida de tipos justo antes del final del año fiscal, cuando muchas instituciones financieras cierran sus libros", agregaron.

Relacionado: Japón evitó la recesión técnica al final de 2023

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La bolsa china es de las que ofrece mayores rebajas en el mundo

El mercado, lejos de las tensiones que pueda vivir el gigante asiático, continúa ofreciendo una atractiva oportunidad de inversión y los expertos esperan para el principal índice chino, el CSI 300, beneficios por acción históricos en 2024.

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¿Quién dijo vértigo en el EuroStoxx 50?

El índice bursátil continental está empecinado en atacar la zona de resistencia psicológica de los 5.000 enteros. Ayer fue capaz de sacudirse todos temores que inversores y analistas le achacaban. Sobre todo, después de haber comenzado la semana con un hueco a la baja, que es algo que debe ser vigilado ya que "la mayoría de correcciones comienzan con un hueco bajista en la parte inicial de la semana", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. "A tenor de lo visto este martes, nada ni nadie va a impedir que la principal referencia europea acabe tocando ese entorno de teórica resistencia", añade.

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¿Cuánto recorrido tiene el Ibex 35 a corto plazo?

El Ibex no solo ha sido capaz en las últimas horas de abstraerse del contexto negativo en el que se movieron algunas de las bolsas de referencia en el Viejo Continente en el comienzo de semana, sino que además el selectivo español se muestra en disposición de revertir el retraso con el que cotiza frente a sus homólogos europeos. "La diferencia frente a la bolsa alemana o la francesa es de alrededor de cuatro puntos porcentuales", señala Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader

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Agenda | Las cuentas de Inditex, foco del ecuador de la semana

España:

Resultados de Inditex.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica los datos de lanzamientos y ejecuciones hipotecarias correspondientes al cuarto trimestre.

Europa:

Eurostat publica la producción industrial de enero.

Reino Unido:

Se publica el dato estimado del PIB del mes de enero.

Toyota da una nueva pista sobre la subida de tipos en Japón

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que el tono mixto predominará en los principales parqués occidentales. Así lo apuntan los futuros de las bolsas europeas y estadounidenses, que adelantan un comienzo del día tranquilo tras las alzas registradas en la jornada de ayer

En Asia, la sesión se salda sin un rumbo claro, con alternancia entre alcistas y bajistas en los principales selectivos de la región, donde empiezan a ser cada vez más las pistas que apuntan a una inminente subida de los tipos de interés por parte del Banco de Japón. La última señal corre a cargo de una empresa privada, el fabricante de coches Toyota, que con las negociaciones salariales iniciadas con los sindicatos de la empresa esta seman, ha hecho saltar las alarmas de analistas e inversores, que especulan con que el incremento planteado está destinado a compensar a los trabajadores la subida del precio del dinero esperada por la entidad monetaria central del país.

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Nvidia impulsa al S&P 500 a máximos históricos

Los principales índices estadounidenses han registrado alzas en una sesión en la que se ha publicado el dato de la inflación de Estados Unidos en febrero, la cual subió el 3,2% interanual, de forma inesperada. Esta cifra concuerda con la cautela mostrada por la Reserva Federal (Fed) a la hora de bajar los tipos de interés. Sin embargo, el mercado ya cuenta con que el organismo encabezado por Jerome Powell pueda empezar a reducir el precio del dinero en junio.

Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,61% hasta las 39.005 unidades, mientras que el S&P 500 ha avanzado un 1,12% hasta los 5.175 enteros, marcando nuevos máximos históricos, impulsado por Nvidia, que registrado alzas del 7,16% hasta los 919 dólares por participación. Por su parte, el Nasdaq 100 ha ganado un 1,49% hasta los 18.219 puntos, quedándose a unos 100 puntos de sus máximos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido cinco puntos básicos asustado por el dato de inflación, hasta el 4,15%. Paralelamente, el oro ha perdido sus máximos al bajar un 1,19% hasta los 2.162 euros.

Desde el punto de vista técnico, en las próximas sesiones "hay que estar pendientes del Nasdaq 100", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Si hay un índice cuya debilidad podría resquebrajar la fortaleza del mercado ese es sin duda el tecnológico Nasdaq 100, pues hasta el momento es el más fuerte entre todos los índices y es por ello que algo podría cambiar si el más fuerte comienza a presentar signos de debilidad", apunta. "Esto último solamente sucedería si pierde los mínimos de la semana pasada en los 17.800 puntos, que son la parte superior del hueco de Nvidia", agrega. "Si eso sucede habrá que estar preparados para que la mar calmada pueda sufrir un oleaje", concluye.

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Grayscale planea otro ETF de bitcoin tras el fracaso del primero

El mayor fondo de bitcoin del mundo se convirtió en un ETF de bitcoin al contado después de que el regulador estadounidense aprobara dichos productos en enero. Aunque, en principio, esto debería haber sido una buena noticia para Grayscale, la firma detrás del vehículo, su ETF está fracasando. Los inversores están optando por las demás alternativas que hay en el mercado, especialmente, las de BlackRock y Fidelity. 

GBTC, el de Grayscale, ha registrado 11.000 millones de dólares en salidas netas desde su conversión, según datos de Bloomberg, lo que implica que es el segundo peor ETF de bitcoin al contado de los aprobados hace dos meses. Pese a todo, la firma ya está trabajando en otro fondo cotizado basado en la misma 'cripto', un clon del vehículo que ya comercializa, para competir con sus rivales. 

La compañía ya ha hecho la solicitud correspondiente para dicho fondo, al que traspasaría parte de los bitcoins que tiene en GBTC y también parte de sus clientes, que pasarían a tener automáticamente participaciones en el nuevo Grayscale Bitcoin Mini Trust, como se llamará, detalla la misma agencia. 

"Parece que el mercado está empezando a creer en los planes de Milei"

La economía de Argentina se encuentra en una situación extremadamente delicada. El país está sufriendo una estanflación en toda regla: mientras que la actividad se encuentra deprimida, la inflación interanual supera el 200%. Este escenario es una auténtica pesadilla para cualquier sociedad. Sin embargo, detrás de esta catastrófica situación que sufre la economía real, ya se atisban algunos brotes verdes en la financiera que podrían suponer el principio del fin de la desastrosa situación que vive el país.

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JP Morgan y BofA discrepan sobre el potencial de Wall Street

Recientemente, varios analistas han mejorado sus perspectivas sobre Wall Street debido a que las subidas han provocado que sus estimaciones se quedaran cortas. Sin embargo, el ascenso mayor al 7% del S&P 500 en lo que va de año y sus máximos históricos no han sido razones suficientes para que Mike Wilson, analista de JP Morgan, cambie de opinión. El estratega sigue viendo al índice en los 4.500 puntos a cierre de este ejercicio, como ha dicho en una entrevista a Bloomberg, lo que supondría una caída del 12% desde el último cierre.

Una de sus razones es que cree que son unas pocas empresas las que han mostrado fortaleza ante la restricción monetaria de la Reserva Federal (Fed) y no el conjunto, aunque pueda parecer lo contrario, que es lo que justifican otras entidades en sus revisiones al alza. 

Bank of America (BofA) es una de las que ha mejorado su visión sobre el S&P 500 y ahora considera que los beneficios por acción serán de 250 dólares frente a los 235 previos. Precisamente, la entidad opina que las compañías americanas se han adaptado a los elevados tipos de interés y que el auge de la inteligencia artificial (IA) va a dar lugar a un círculo virtuoso de inversiones. 

Opinión | Candidatos para surfear el oleaje del mercado

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, habla en su artículo de este martes sobre RWE, 3M, Apple y Naturgy.

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