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Wall Street sufre la rebaja crediticia de Fitch con pérdidas de más del 1%

Europa amanecía conociendo la rebaja crediticia sorpresa que Fitch Rating ha ejecutado sobre Estados Unidos que pasa a situarse en AA+ desde la conocida como triple A. En un contexto de mercado más que optimista estos últimos meses, la noticia ha sentado como un jarro de agua fría a las bolsas mundiales que han recibido la noticia con importantes caídas. 

En el parqué norteamericano, el Nasdaq 100 ha sido el índice más castigado, llegando a desplomarse más de un 2,5% durante la sesión, para finalmente ceder un 2,21% al cierre. Por su parte, el S&P 500 desciende un 1,38% y el Dow Jones sufre el menor retroceso, del 0,98%, y se aleja de los máximos anuales que marcó en la sesión del martes. 

Las ventas se han sobrevenido con fuerza sobre el bono estadounidense con vencimiento a 10 años, que durante la sesión tocaba máximos del año, superando el 4,1% de rendimiento, aunque lograba rebajar las presiones al final de la jornada y cierra por debajo de esta cota, en el 4,075%. El papel a dos años consigue, sin embargo, mantenerse plano este miércoles. El dólar acumula ya tres sesiones consecutivas de revalorizaciones frente a la moneda europea y, con las ganancias del 0,37% de esta, afianza el cambio en los 0,913 euros

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Así ha afectado el alza de los tipos al negocio crediticio en España

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El retorno del T-Note toca máximos y el Nasdaq 100 cae un 2,1%

Wall Street ha redoblado las ventas desde la apertura, profundizándose las caídas en la media sesión. El Dow Jones retrocede desde sus máximos anuales renovados ayer mismo. Se deja un 0,7% y cotiza bajo las 35.370 unidades. El S&P 500 pierde un 1,2% hasta los 4.522 puntos. El Nasdaq 100 desciende un 2,1% hasta los 15.387 puntos.

La bolsa sufre la rebaja en la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Fitch Ratings. Esto ha provocado que la rentabilidad de la deuda estadounidense a diez años roce sus máximos anuales y los niveles más altos desde noviembre, en el 4,09% (ha llegado al 4,11%). Su yield sube seis puntos básicos en la media sesión o un 1,6%, el reverso de la caída de su precio. La deuda americana a dos años, sin embargo, no registra movimientos y está plana. 

Uno de los aspectos que están pesando en la rebaja de Fitch y en el T-Note es que el Tesoro de EEUU ha aumentado el tamaño de las emisiones trimestrales de bonos por primera vez en dos años y medio, lo que también ha contribuido a la revisión de la nota de la agencia crediticia. 

Al revuelo en el perfil crediticio del país se han sumado datos del mercado laboral. Se sigue creando nuevo empleo a un ritmo muy superior al pronosticado, según la encuesta ADP. Los nuevos puestos han ido en aumento en julio respecto a junio, aunque son menores en tasa interanual. 

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Las OPV se recuperarán "gradualmente después de las vacaciones de verano"

El buen tono de los mercados financieros, aparentemente, podría parecer idóneo para las empresas que quieran empezar a cotizar en el parqué. Pero el trasfondo esconde aún un sentimiento de miedo a que las economías y los resultados empresariales se resientan más de lo esperado tras las bruscas subidas de los tipos de interés y a que la inflación no esté todavía dominada en muchas regiones (sin olvidar los conflictos geopolíticos).

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Los mejores y peores del día en el Ibex: Telefónica cae un 7%

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Rojo en Europa y el Ibex 35, el peor parado: cae un 1,8% a los 9.328 puntos

Las ventas se han impuesto en las bolsas europeas este miércoles después de que Fitch Ratings rebajara la calificación crediticia de Estados Unidos. El Ibex 35 ha sido el índice que peor ha cotizado entre los principales europeos, con un casi pleno al rojo y con Telefónica liderando las caídas (-7,03%) después de que Vodafone haya llegado a un acuerdo con uno de sus clientes en Alemania de cara a 2025. Con todo, el índice nacional encadena cuatro jornadas a la baja y hoy ha perdido un 1,83% en la sesión hasta los 9.328,7 puntos (el viernes a cierre rozaba los 9.700 enteros). El EuroStoxx 50 ha caído un 1,6% sobre los 4.335 puntos y el Dax se ha dejado un 1,3% sobre los 16.020 enteros. 

Al otro lado del Atlántico, Wall Street también registra pérdidas. En el mercado de bonos se dan dos reacciones, dentro y fuera de Estados Unidos. El retorno de la deuda americana a diez años, el T-Note, se está calentando nueve puntos básicos o un 2,2%, el reverso de la caída de su precio, hasta el 4,11%. En Europa, los inversores han acudido a la renta fija como refugio, por lo que las rentabilidades caen y suben los precios. El yield del bund ha llegado a retroceder del 2,5%, aunque luego ha vuelto a recuperar esa cota. A cierre, las compras se han moderado en la deuda española a diez años y el retorno se queda en el 3,57%.

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, recomienda vigilar los 4.300 puntos del EuroStoxx 50. Si se pierden esos niveles, las opciones alcistas se agotan, advierte.

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El-Erian y Krugman critican a Fitch por bajar el rating de EEUU: "No tiene sentido"

Después de que la agencia de calificación Fitch bajara el rating de EEUU, los analistas no han perdido tiempo en criticar esta decisión. El primero en criticarla fue el exsecretario del Tesoro Larry Summers quien rechaza que la capacidad del país para pagar sus deudas esté en duda. "La idea de que las tensiones pueden provocar un impago es absurda, y no creo que Fitch tenga información nueva y útil sobre la situación", ha asegurado Summers a Bloomberg. "En todo caso, los datos de los últimos meses han sido que la economía es más sólida de lo que pensaba la gente, lo que es bueno para la solvencia de la deuda estadounidense". 

Por su parte, Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz SE, ha dicho que la rebaja era "un movimiento extraño". "Es probable que la gran mayoría de los economistas y analistas de mercado estén perplejos por las razones que da y el momento", ha escrito El-Erian en Twitter.

Mientras, el premio Nobel Paul Krugman cree que se trata de "una decisión ampliamente y correctamente ridiculizada; no tiene sentido ni siquiera según sus propios criterios establecidos". "Seguramente hay una historia detrás de esto, pero sea lo que sea, es una historia sobre Fitch, no sobre la solvencia de EEUU", ha dicho. En la misma dirección, Jason Furman, profesor de Economía en la Universidad de Harvard y ex asesor económico principal del expresidente Barack Obama, ha afirmado que la decisión de Fitch fue "completamente absurda".

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Las sandalias Birkenstock preparan su debut bursátil

La dueña de la compañía, la firma de capital privado L Catterton, está trabajando en la operación con el objetivo de que el estreno se produzca en septiembre y con una valoración de 8.000 millones de dólares, según Bloomberg.

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Wall Street abre en rojo tras el recorte de rating a EEUU

Wall Street ha abierto en rojo, con caídas de hasta el 1%, tras la rebaja de Fitch Ratings de la calificación crediticia de Estados Unidos. El Dow Jones cede desde sus máximos anuales un 0,4% hasta las 35.482 unidades. El S&P 500 baja un 0,8% hasta los 4.540 enteros y el Nasdaq 100 pierde un 1% hasta los 15.551 puntos.

Los futuros ya anticipaban estas caídas, que se han moderado algo de cara a la apertura, ya que varios analistas han insistido en que la deuda del país es uno de los activos más líquidos y seguros. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha defendido el mismo argumento y ha criticado la rebaja. 

Aunque el movimiento de Fitch Ratings perjudica a los activos de más riesgo, como las acciones, favorece al mercado de bonos fuera del estadounidense. El retorno del T-Note, la deuda a 10 años de EEUU, se calienta cinco puntos básicos (el reverso de la caída de su precio) hasta el 4,07%. Fuera de esta plaza, los bonos europeos registran compras por ser valores más seguros que las bolsas. La rentabilidad del bund cae del 2,5% y la del bono español a una década se deja dos puntos básicos hasta el 3,55%, lo que refleja las subidas de precio. 

Por otra parte, se ha publicado la encuesta de empleo ADP, que refleja que el mercado laboral crece, creando más puestos de trabajo que lo que pronosticaban las expectativas.

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Batacazo de Telefónica: cae un 8,5% (y un 18% en Alemania)

Telefónica está sufriendo este miércoles la que puede acabar siendo su peor sesión en bolsa no solo en lo que va de año, sino desde mayo de 2020. Pasado el mediodía, la operadora ha empezado a registrar abultadas pérdidas en el parqué y ha pasado ser el farolillo rojo del Ibex 35 con sus acciones desplomándose hasta un 8,5% (a 3,5 euros de precio). Su filial alemana, Telefonica Deutschland, registra un batacazo aun peor en Fráncfort: el recorte en sus títulos alcanza incluso el 18%, hasta los 2 euros.

¿Qué ha pasado? Vodafone y 1&1 han acordado "una asociación de itinerancia nacional a largo plazo, que ofrecerá cobertura móvil 5G en todo el país a los clientes de 1&1 a partir de la segunda mitad del año 2024", según indica la primera en un comunicado.

¿Qué hacer con sus acciones? El consenso de mercado de Bloomberg da a Telefónica una valoración media a 12 meses de 4,46 euros por acción, o lo que es lo mismo, un potencial superior al 27% desde los mínimos de esta jornada. Son 15 las casas de análisis (el 44,1% del consenso) las que emiten un consejo positivo sobre los títulos de la operadora, mientras otras 16 toman una postura 'neutral' y solo tres (el 8,8% minoritario restante) aconsejan deshacerse de las acciones.

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El nuevo empleo sigue creciendo en EEUU, pero con menos inercia

Estados Unidos creó en julio 324.000 empleos netos en el sector privado, según la encuesta de la empresa ADP publicada este miércoles. El dato queda muy por encima de los 189.000 puestos previstos, aunque por debajo de los 455.000 del mes anterior (inicialmente la cifra fue de 497.000). 

"Las cifras son buenas, pero el mercado laboral pierde inercia (como se vio ayer con puestos disponibles y hoy ADP a la baja) y esto es precisamente lo que pretende la Reserva Federal (Fed): enfriar el mercado laboral para frenar la Inflación subyacente y los salarios en particular", señalan los analistas de Bankinter. La responsable económica de ADP, Nela Richardson, matiza que la economía lo está haciendo mejor de lo previsto, aunque la debilidad sigue procediendo del sector manufacturero. Además, otro aspecto importante es que los aumentos salariales se están moderando y son los más bajos desde noviembre de 2021. 

Las acciones del Ibex más recomendadas por los expertos

El algoritmo que elabora elEconomista.es con datos de FactSet es más exigente que el del mercado. Y muestra que, en general, de las 700 recomendaciones vertidas sobre las compañías del Ibex 35 por las firmas de análisis, un total de 389 aconsejan tomar posiciones, 247 son un mantener y sólo el resto, 64, levantan el cartel de vender, el porcentaje (9%) de consejos de deshacer posiciones más bajo desde que hay registro.

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Media sesión | El Ibex 35 cede un 1% y los 9.400 peligran

Las bolsas europeas afrontan la sesión con pérdidas que rondan el 1% en todos los parqués. Han llegado a rozar los dos puntos porcentuales a lo largo de la mañana. El EuroStoxx 50 cede la cota de los 4.400 puntos y cae al entorno de los 4.370 enteros en el ecuador de la jornada. Asimismo, el Ibex 35 se sitúa en las 9.400 unidades.

Si se atiende al análisis técnico, el indicador pone en peligro su soporte en los 9.389 puntos, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. De confirmarlo al cierre, el Ibex dará así paso a una consolidación que, según este experto, podría llevarle en el más corto plazo a la zona entre los 9.100 y los 9.165 enteros (hasta un 2,4% por debajo de los mínimos de hoy). "Sería lo más normal del mundo. Por tanto, tranquilidad", recomienda Cabrero.

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Desgranamos los últimos datos de empleo y paro en España

El mes de julio cumplió el guion y se saldó con el menor número de parados en 15 años, 2,67 millones, y un nuevo récord histórico de afiliación media con 20,89 trabajadores, según ha informado este miércoles el Gobierno. Sin embargo, la evolución quedó lejos de lo que las expectativas de las últimas semanas, alentadas por los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y el buen comportamiento del sector turístico, hacían prever.

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IAG baja hasta un 4%: ¿se ha quedado sin potencial?

La matriz de British Airways y Vueling ve cómo sus acciones caen hasta un 4% esta sesión, colocando su precio incluso por debajo de 1,9 euros. Ello un día después de haber marcado máximos del año por encima de los 2 euros. IAG se revalorizó cerca de un 7% a lo largo de la semana pasada animada por sus resultados del segundo trimestre. Por tanto, la duda es comprensible: ¿su cotización ha tocado techo? La respuesta del consenso de analistas es claramente negativa.

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EEUU tacha de "arbitraria" la rebaja de rating de Fitch

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha criticado la decisión de Fitch de rebajar el rating de la deuda soberana de su país. "Estoy totalmente en desacuerdo con la decisión de Fitch Ratings. El cambio de Fitch Ratings anunciado hoy es arbitrario y se basa en datos obsoletos", ha afirmado. Además, según recoge Europa Press, Yellen ha defendido que la de EEUU "sigue siendo la economía más grande y dinámica del mundo, con los mercados financieros más profundos y líquidos".

Igualmente, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, asegura en un comunicado que "es un desafío a la realidad rebajar la calificación de los Estados Unidos en un momento" en que el presidente, Joe Biden, "ha logrado la recuperación más fuerte de cualquier economía importante del mundo".

Fitch calcula que el crecimiento anual del producto interior bruto (PIB) real de EEUU se desacelerará al 1,2% este año desde 2,1% en 2022 y solo se expandirá un 0,5% el año que viene. En el segundo trimestre de este año, el PIB norteamericano aumentó un 2,4% anualizado.

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¿Por qué Unicaja se desploma un 7,5%?

El banco andaluz se posiciona como la peor compañía del Ibex 35 este miércoles. El precio de sus acciones llega a bajar más de un 7%, a 98 céntimos. En las últimas horas se han producido varias novedades en la cúpula y el accionariado de la entidad:

- En primer lugar, Oceanwood ha decidido vender prácticamente toda la participación que tenía en el capital de Unicaja, reduciendo su presencia a apenas el 0,35%. En concreto, el fondo se deshará de 187,5 millones de acciones ordinarias del banco español (que representan más del 7% del capital) mediante un proceso de colocación acelerada de títulos a un precio de 1 euro cada acción. Así, el precio de la colocación implica "un descuento del 5,6% respecto al cierre de ayer", señala el Departamento de Análisis de Renta 4. Ello explica el fuerte descenso de la cotización hoy, que llega a colocarse por debajo del mencionado precio.

- Por otro lado, vuelve la inestabilidad al consejo de administración de la empresa financiera andaluza menos de dos semanas después de que se completara su 'reorganización'. David Vaamonde Juanatey dimitió ayer como consejero. Su renuncia fue "con efecto inmediato", según indicó Unicaja a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y fue precisamente "motivada por la disminución de la participación accionarial de Oceanwood Capital Management". Tanto la dimisión de Vaamonde como la retirada del fondo se produjeron solo un día después de que el banco anunciara que Isidro Rubiales Gil será el próximo consejero delegado.

¿Qué recomiendan los analistas? El consenso de mercado de Bloomberg ve las acciones de Unicaja Banco a un precio medio de 1,34 euros dentro de 12 meses. Esto implica un potencial del 36,5% desde los mínimos que marca hoy. La mayoría de analistas (12 o el 66,7% del consenso) emiten un consejo positivo, de compra, sobre la entidad mientras el resto (seis) se dividen a partes iguales entre 'vender' y la postura 'neutral'.

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La presión de la renta fija arrastra a las bolsas europeas un 1%

Miércoles rojo en las bolsas de Europa, que comienzan la sesión con pérdidas que superan el punto porcentual en todos los parqués. El EuroStoxx 50, índice de referencia en el continente, cede la cota de los 4.400 puntos (sobre la que marcó el lunes máximos desde 2007) y cae al entorno de los 4.350 enteros. Asimismo, el Ibex 35 español pone en peligro el nivel de las 9.400 unidades tras haberse situado por encima de las 9.700 hace apenas tres jornadas (intradía, no al cierre). 

Wall Street también anticipa números rojos para hoy, aunque más moderados que en el Viejo Continente, tras haber retrocedido el martes (excepto el índice Dow Jones). Los inversores se han despertado con la noticia de que la agencia de calificación Fitch ha empeorado la 'nota' de la deuda soberana de Estados Unidos de AAA a AA+, quitándole así la valoración máxima. "La agencia alega el empeoramiento de las condiciones fiscales previsto para los próximos tres años y complicaciones recurrentes con los límites de la deuda", recoge el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario. Ello ha provocado primero repuntes en los intereses de los bonos gubernamentales tanto de EEUU como europeos, aunque una vez iniciada la sesión bursátil se imponen las compras en la renta fija (al contrario que en la variable), haciendo que los rendimientos se suavicen un poco. No obstante, el bono alemán a 10 años (bund) continúa rentando más del 2,5% y su homólogo norteamericano (el T-Note) sigue por encima del 4%.

Además, los inversores y analistas están a la espera del informe de creación de empleo en el sector privado de EEUU, relativo a julio, que ADP publicará poco antes de que abra Wall Street (en concreto, a las 14:15 horas en la España peninsular). Este informe suele verse como un anticipo de los datos oficiales de empleo de la mayor potencia del mundo, que saldrán a la luz el viernes (siendo una de las principales referencias macro de toda la semana). 

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El Brent marca un nuevo máximo anual sobre los 85,5 dólares

El precio del petróleo experimenta un rebote de casi el 20% en los últimos 30 días que llevan al barril Brent a anotar un nuevo máximo en el 2023 en los 85,8 dólares. La referencia europea de crudo creció con la publicación del Instituto Americano del Petróleo de la caída de las reservas de crudo en el país en la última semana.

No obstante, el mayor impulso al precio del petróleo ha estado condicionado por los recortes de producción del cártel de la OPEP+. Países como Arabia Saudí o Rusia han reducido la cantidad de barriles que ponen a disposición del mercado lo que ha provocado que la demanda sea más fuerte que la oferta.

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Así bajó el volumen de la bolsa española en julio

No es de extrañar por el mes, ya que los periodos veraniegos suelen venir acompañados de menores volúmenes de negociación, y este julio vuelve a repetirse este mantra con la cifra de efectivo contratado de la bolsa española más baja de lo que va de año.

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Fitch rebaja la calificación de deuda de EEUU y tensa el mercado de bonos

La agencia Fitch ha rebajado durante la sesión bursátil asiática (esta madrugada) su calificación de la deuda soberana de Estados Unidos de AAA a AA+. Este movimiento supone que uno de los bonos más negociados del mercado y un refugio para muchos inversores pierde la máxima valoración que da la calificadora y tense el mercado de deuda. "La rebaja de calificación debería verse mitigada en una gran medida por el volumen de ahorro disponible y con la alta demanda por los bonos del Tesoro de EEUU", explica el jefe de Estrategias de DBS Bank, Eugene Leow. Cabe la pena recordar que cuando S&P rebajó la calificación de deuda de Estados Unidos en 2011 agitó a todo el mercado de deuda soberana.

La deuda con vencimiento a 10 años de EEUU supera de nuevo el 4% de rentabilidad aunque los títulos que mejor reflejaron la aversión al riesgo durante las últimas 24 horas fueron los bonos europeos. El bund alemán supera de nuevo 2,5% aunque mantiene los 100 puntos básicos de diferencia con los títulos españoles, por encima del 3,5%.

Mientras, el dólar mantiene su pulso frente al resto de grandes divisas del mercado y ya rebota un 2% desde los mínimos del año marcados el mes pasado, según el índice que cruza al dólar con referencias como el yen japonés, la libra esterlina, el euro y el franco suizo. De esta forma, el cruce exclusivamente entre el euro y el billete verde se traduce en que la primera aún permanece por debajo de los 1,10 dólares.

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El throw back de agosto pone en peligro al EuroStoxx 50

Las bolsas europeas han comenzado el mes de agosto cediendo posiciones en un movimiento que adopta la forma clásica propia del análisis técnico throw back. Esta vuelta atrás, según explica el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, puede obligar al EuroStoxx 50 a caer a la antigua resistencia, ahora soporte, que presentaba el índice europeo en los 4.400/4.415 puntos.

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Agenda | El paro en España manda en la jornada

España: 

Los Ministerios de Trabajo y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publican los datos de paro y afiliación de julio, después de que en junio el número de personas registradas en los servicios públicos de empleo descendiera en 50.268 personas y bajara el total de los 2,7 millones por primera vez desde 2008.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de entradas de turistas extranjeros y el gasto asociado en el primer semestre, periodo en el que el gasto previsiblemente volverá a marcar máximo histórico y las llegadas podrían alcanzar los valores previos a la pandemia.

El Banco de España publica los tipos de interés fijados en julio por las entidades de crédito en España.

La embotelladora Coca-Cola Europacific Partners presenta sus resultados correspondientes al primer semestre. 

Alemania: 

El Tesoro emite deuda a 15 años por un volumen de 2.500 millones de euros.

Continúa la toma de beneficios: los futuros europeos siguen en rojo

El mercado de futuros sigue dominado por las ventas por lo que todo apunta a que la jornada de hoy estará condicionada por las pérdidas en los primeros instantes de cotización de la bolsa europea. Del mismo modo, los futuros de Wall Street también se encuentran en rojo por lo que los inversores aprovecharían la ocasión para recoger beneficios, como ocurrió durante la última jornada.

La renta variable a ambos lados del Atlántico dará previsiblemente continuidad a la sesión asiática, donde las caídas dentro de la bolsa china y del Nikkei japonés se situaron entre las más altas del último mes. El principal índice nipón cede más de un 2% como el Hang Seng que pierde los 20.000 puntos.

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El Dow Jones se desmarca de Wall Street y marca nuevos máximos anuales

Tras cerrar un mes de julio en máximos del año, Wall Street comienza agosto con tono negativo. Este martes se han conocido las vacantes de empleo de Estados Unidos, las más bajas desde la primavera de 2021 y que reflejan el enfriamiento económico que buscaba la Reserva Federal del país (Fed) con sus subidas de tipos, abriendo la puerta a una relajación de la política monetaria a la vuelta de vacaciones, en septiembre. 

Sin embargo, de poco han servido estas suposiciones, ya que los principales índices de Wall Street han reaccionado a la baja, aunque de manera suave. El Nasdaq 100 ha cerrado con una caída del 0,25%, frente al 0,27% que ha perdido el S&P 500 y que le separa de los máximos anuales que marcó ayer en los 4.588 puntos (niveles de marzo del 2022). Solo el Dow Jones ha aguantado en positivo esta jornada, con una leve alza del 0,20% con la que, sin embargo, alcanza nuevos altos del 2023 en los 35.630 enteros, colocándose en niveles de febrero del ejercicio pasado. 

Asimismo, las ventas se imponen con fuerza en el mercado de la renta fija estadounidense. El bono con vencimiento a 10 años sufre el mayor castigo e incrementa su rentabilidad 7 puntos básicos, superando, de nuevo, el 4% de rendimiento. Las ventas son más moderadas sobre el papel a dos años que se sitúa en el entorno del 4,9% de rentabilidad. El dólar comienza agosto con el mejor tono y, con una  nueva jornada de ganancias en su cruce frente a la divisa europea, recupera los 0,91 euros al cambio, cifra que no tocaba desde principios del mes pasado. 

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Motivos para cuestionar el avance de la bolsa americana

En algunos aspectos, el fuerte rebote de Wall Street en lo que va de año (superior al 40% en el caso del Nasdaq) no encaja con la incertidumbre económica y con la mayor restricción monetaria en décadas. Los analistas ven brotes verdes, pero es pronto para hablar de raíces.

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BMW cae un 5,4%, la segunda peor caída del año

BMW ha presentado cifras de venta con una mejora en las ventas automovilísticas del 4,7% hasta los 1,2 millones de unidades. La compañía alemana mejoró el margen ebit en su división de automóviles de entre el 9% y el 10,5% para este ejercicio frente al 8%-10% anterior, y espera un crecimiento sólido en sus entregas, por encima de un pronóstico. Los inversores han castigado el valor por el recorte en las previsiones del flujo hasta los 6.580 millones desde los 7.000 millones de euros de las anteriores previsiones. 

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Wall Street no encuentra razones para subir

Los principales índices de Wall Street mantienen el tono mixto en la media sesión, en una jornada en la que no encuentran motivos para subir. El único que repunta, y por la mínima (0,04%) es el Dow Jones sobre las 35.750 unidades. El S&P 500 y el Nasdaq 100 pierden unas décimas, hasta los 4.574 puntos y los 15.705 enteros, respectivamente. Aunque la bolsa roza máximos anuales, agosto arranca con cautela.

Este martes, el mercado laboral parece ajustarse algo, con las vacantes de empleo más bajas desde la primavera de 2021, lo que contribuiría a que la Reserva Federal (Fed) aflojara la restricción monetaria. Por otra parte, el sector de las manufacturas está en contracción, lo que arroja pesimismo sobre el aguante en algunos puntos de la economía. 

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Telefónica paga cerca de 1.000 millones para seguir emitiendo la Champions

La operadora española se ha adjudicado durante las tres próximas temporadas los derechos de emisión de la liga europea de fútbol más conocida y seguida, la Champions. La compañía en exclusiva de estos derechos, que incluyen los partidos de la UEFA Champions League y UEFA Europa League, así como de la UEFA Youth League y la UEFA Europa Conference League. El valor del contrato asciende a 960 millones de euros (320 millones de euros por temporada), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). | Telefónica también emitirá toda la liga de fútbol española hasta la temporada 2026/2027.

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Mejores y peores del Ibex este martes: solo tres firmas cierran en verde

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Corrección en Europa: el Ibex 35 cae un 1,4%, pero salva los 9.500 puntos

Después de alcanzar la bolsa europea máximos de 2007 y el Ibex 35 máximos de tres años, la renta variable empieza agosto con una corrección. El Ibex 35 se deja un 1,44% hasta los 9.502,9 puntos y ha salvado los 9.500 enteros que ha llegado a perder durante la sesión. El EuroStoxx 50 ha bajado un 1,4% hasta los 4.407 puntos y el DAX ha cedido otro 1,2% sobre los 16.240 enteros.

Este martes, se ha vuelto a constatar la debilidad de las manufacturas en la zona euro, que acaba de registrar su mayor contracción en 38 meses (desde mayo de 2020). La recesión parece haberse instalado en el sector. Del lado opuesto, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza y el paro se mantiene en mínimos del 6,4% en la eurozona. 

"Las bolsas europeas han comenzado el mes de agosto cediendo posiciones en un movimiento que tiene visos de ser un clásico throw back o vuelta atrás a probar la antigua zona de resistencia, ahora soporte", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El nuevo suelo del EuroStoxx 50 está ahora en los 4.440/4.415 enteros. Su superación puede llevar a la bolsa al techo de Lehman Brothers y a buscar los 4.630 puntos, según el analista técnico.

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Por qué España no es capaz de alcanzar el pleno empleo

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Las vacantes de empleo en EEUU caen a su nivel más bajo desde 2021

Las vacantes de empleo (JOLTS) han bajado en junio en Estados Unidos a las 9,6 millones, lo que implica que se encuentran bajo los 10 millones por segundo mes consecutivo y que la caída ha sido mayor de la esperada, según ha dado a concer este martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). El mercado laboral parece enfriarse algo, ya que han disminuido las contrataciones en 326.000 menos (hasta los 5,8 millones) y las bajas (5,6 millones). En este último caso, se han dado menos renuncias (295.000 menos) y los despidos se han mantenido estables.

El número de vacantes ha sido el más bajo desde abril de 2021, es decir, en 26 meses. Esta lecturas constata, en cierta manera, el enfriamiento del mercado laboral que busca la Reserva Federal (Fed) para evitar mayores presiones salariales que empeoren la inflación.

El PMI manufacturero de EEUU vuelve a decepcionar

El Índice de Gestores de Compras compuesto (PMI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos aumentó ligeramente en julio, pero lejos de lo que pronosticaban los analistas. Según los datos de ISM, esta estadística alcanzó los 46,4 puntos, cuatro décimas más que en junio, pero no alcanzó los 46,8 puntos que esperaban los expertos.

Una cifra por debajo de 50 puntos supone que la actividad económica estadounidense está enfriándose, y este es el octavo mes consecutivo de retroceso tras el fin de la racha previa de 30 meses de expansión. Un dato que puede animar a la Reserva Federal, que está buscando datos de desaceleración económica en el país para decidir si continúa con las subidas de tipos o pone fin al proceso de endurecimiento monetario.

Según el informe, de las seis principales industrias de EEUU, solo la del petróleo y el carbón registró un crecimiento en julio, mientras que en el resto "la producción se ralentizó por una falta de trabajo, y los proveedores siguen teniendo capacidad libre sin utilizar".

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Signo mixto en Wall Street: el Dow Jones aguanta en altos del año

La bolsa de Estados Unidos comienza este martes sin un rumbo claro. Mientras el índice Dow Jones cotiza ligeramente al alza y se refuerza en máximos anuales sobre los 35.600 puntos, el S&P 500 y el Nasdaq 100 corrigen unas décimas bajo los 4.600 y los 15.700 enteros, respectivamente.

Wall Street sigue recogiendo los balances trimestrales de las compañías, como Uber y Pfizer (que han rendido cuentas en las últimas horas), pero hoy cobra más peso el plano macroeconómico con los primeros datos sobre la actividad del sector manufacturero de EEUU. Se espera que este se haya contraído en julio (como en la eurozona) por noveno mes consecutivo, aunque de forma menos marcada que el mes anterior. Además, saldrán a la luz las cifras de vacantes de empleo en Estados Unidos a través de la encuesta JOLTS.

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¿Por qué Pfizer titubea en el premarket?

La farmacéutica estadounidense ve cómo sus títulos se mueven sin una tendencia fija en el mercado de preapertura de Wall Street, después de cerrar la sesión del lunes prácticamente plana a un precio de 36,06 dólares la acción. La compañía ha dado a conocer hoy sus cuentas del segundo trimestre de 2023, periodo en el que logró un beneficio neto de 2.327 millones de dólares, un 77% inferior al del mismo periodo del año pasado. El beneficio por acción (BPA) se quedó en 67 centavos frente a los 2,04 dólares de un año antes, aunque aun así superan la previsión de 0,57 dólares que tenía el consenso de Refinitiv, recogido por CNBC.

Sin embargo, la facturación de Pfizer no cumple con las expectativas: entre abril y junio ingresó 12.734 millones de dólares (-54% interanual) cuando se esperaban 13.270 millones. Es más, la empresa norteamericana ha empeorado sus previsiones de ventas para todo el año 2023: ahora espera que se sitúen entre los 67.000 y los 70.000 millones de dólares, cuando el rango alto de la horquilla previa era de 71.000 millones. No obstante, ha mantenido su proyección del BPA en 3,25-3,45 dólares.

La disminución de la cifra de negocio de Pfizer se debe sobre todo a la caída de las ventas de sus productos anti-covid. En concreto, registró en el segundo trimestre unas ventas de solo su vacuna de 1.490 millones, un 83% menos que en el trimestre anterior. Y en cuanto a Paxlovid, su fármaco antiviral, registró unos ingresos de 143 millones, un 98% menos que en el segundo trimestre de 2022.

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El paro de la eurozona se mantiene en mínimos históricos

El paro de la eurozona se mantiene en mínimos históricos en junio en el 6,4% y en el 5,9% en el conjunto de los 27, también la cifra más baja registrada, según los datos publicados este martes por la oficina estadística de la Unión Europea (UE). En la zona euro el número de personas sin empleo se sitúa en 10,81 millones de personas, mientras que asciende a los 12,8 millones en todos los Estados miembro. 

Aunque el desempleo ha ido descendiendo a lo largo del año en España (desde el 13% en enero), nuestro país es el que marca el mayor paro de todos, con una tasa de desempleo del 11,7%. Es decir, es 5,3 puntos porcentuales mayor que la cifra europea.

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Uber sube un 4,5% tras lograr un récord de trayectos

Uber ha ganado 394 millones de dólares en el segundo trimestre del año frente a las pérdidas de 2.601 millones que obtuvo el mismo periodo del año pasado. Las reservas de la compañía han aumentado un 16% y su facturación ha mejorado un 14% hasta los 9.230 millones de dólares. En cuanto a sus distintos servicios, los trayectos de pasajeros han marcado un récord al incrementarse un 15% más en tasa interanual. Por otra parte, la entrega de comida crece un 12%, pero el transporte de mercancías se resiente un 30%. Por primera vez en su historia, el beneficio operativo de la firma ha sido positivo, de 326 millones de dólares. 

El mayor negocio de Uber es Estados Unidos, donde la compañía apenas ha ingresado un 4% más, lo que muestra una ralentización respecto al crecimento interanual del primer trimestre, del 12%. La firma compensa esa debilidad al haber ingresado un 30% más en Europa, Latinoamérica y Asia. En bolsa, Uber ha ganado un 95% en lo que va de año y sus acciones rozan los 50 dólares. Tras rendir cuentas, sus títulos suben un 4,5% en premarket hasta los 51,7 dólares.

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Talgo asciende un 2% tras una "operación positiva"

El fabricante de trenes ve cómo sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, suben más de un 2% incluso (por encima de 3,8 euros, máximos anuales) en la que puede acabar siendo su sexta sesión consecutiva en bolsa. Talgo anunció ayer por la tarde que Renfe ha extendido hasta 2027 el contrato de mantenimiento de sus trenes de alta velocidad por 181 millones de euros. Se trata de una "operación positiva que permite a la compañía reforzar su cartera de pedidos", asegura el Departamento de Análisis de Renta 4.

El consenso de mercado de Bloomberg ve las acciones de Talgo dentro de un año a un precio medio de 4,50 euros. O dicho de otra forma, les conceden un potencial del 17,5% (desde los máximos de esta jornada). Es por ello que ninguna de las casas de análisis emite un consejo negativo sobre el título mientras siete (la mayoría, el 70%) recomiendan 'comprar'. El resto (tres) prefieren 'mantener'.

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Echamos la vista atrás: ¿qué bolsa suele bajar más en agosto?

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Las ventas se imponen y el Ibex cae bajo los 9.600 puntos

Tras comenzar el día sin apenas cambios, los principales índices de las bolsas de Europa se han ido tiñendo de rojo y pasada la media sesión registran pérdidas que se acercan incluso al 1%. El EuroStoxx 50 se distancia así de los máximos desde 2007 que alcanzó al comienzo de la semana (y cierre de julio). Desciende al entorno de los 4.430 puntos. 

El Ibex 35 español, por su parte, se coloca bajo los 9.600 enteros después de varios días en los que no ha conseguido derribar claramente la barrera de los 9.700. "No habrá ningún signo de debilidad a corto plazo mientras no pierda el soporte de los 9.489-9.389", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. BBVA encabeza las ventas en el selectivo dejándose más de un 2%, seguido de Fluidra (-1,8%) y el otro gran banco del Ibex, el Santander (-1,7%). En cambio, Meliá Hotels se sitúa en lo más alto de la tabla (+1,7%) aupada por la buena acogida en el parqué de sus resultados.

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"La recesión en el sector manufacturero de la eurozona ha llegado para quedarse"

Los índices de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) confirman este martes el mal momento por el que pasa el sector manufacturero en toda la eurozona. Y es que la actividad del conjunto de las fábricas de los 20 países del euro (España entre ellos) sufrió el mes pasado la mayor contracción en 38 meses. El PMI manufacturas cayó en julio a 42,7, su peor nivel desde mayo de 2020 (cuando se produjo el primer shock por la crisis del covid), según la confirmación del dato publicada hoy tras el avance de la semana pasada. En este indicador, una lectura por encima de 50 refleja la expansión o crecimiento de la actividad y por debajo, una caída. 

"Parece que la recesión en el sector manufacturero de la eurozona ha llegado para quedarse", considera Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank. "Los fuertes descensos de la producción, los nuevos pedidos y los volúmenes de compra a principios del tercer trimestre respaldan nuestra opinión de que la economía en su conjunto va a pasar por un bache en la segunda mitad del año", agrega este experto en la nota publicada este martes por S&P Global.

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Los analistas 'avalan' las cuentas de Meliá: dos firmas suben el precio objetivo

Meliá Hotels sube más de un 3% en bolsa este martes, liderando las ganancias de Ibex 35. El precio de sus acciones marca máximos desde junio del año pasado cerca de 6,9 euros. La compañía recoge así, con fuertes alzas en su cotización, los resultados del primer semestre de 2023 que dio a conocer ayer por la tarde. En concreto, la cadena turística informó de que ganó 46,2 millones de euros entre enero y junio de este año, lo que implica disparar su beneficio neto un 1.148,6% en comparación con la primera mitad del ejercicio pasado. Asimismo, los ingresos aumentaron un 22,7% interanual a 909,7 millones de euros. Solo en el segundo trimestre la facturación fue de 513,7 millones, por encima de los 500,8 millones de euros anticipados por el consenso de mercado de Bloomberg.

Este martes, después de conocer el balance de Meliá, los analistas de Oddo BHF y de Société Générale han mejorado sus respectivas valoraciones del título. En concreto, los primeros (cuyo consejo es positivo, de compra) han subido el precio objetivo desde 7,40 a 8 euros por acción mientras el banco francés (con recomendación positiva también) la ha elevado desde 7,40 a 7,90 euros. 

¿Qué piensan los demás expertos? El consenso de Bloomberg al completo da al grupo hotelero español una valoración media a 12 meses de 7,19 euros, que implica un potencial del 4% desde los máximos de esta jornada. Cerca de la mitad de los analistas ahí recogidos tiene una opinión 'neutral' sobre el título, otros seis (el 40% del consenso) apuestan por 'comprar' y otros dos (el 13,3% restante) se decantan por 'vender'.

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Dia sube hasta un 4%, ¿por qué?

La cadena de supermercados se cuela esta sesión entre las mejores compañías de la bolsa española. Sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, suben cerca de un 4% incluso colocando su precio en 0,0159 euros. Esto es, los títulos de Dia continúan valiendo poco más de un céntimo pese a la fuerte revalorización. Pero ¿a qué se debe esta? La empresa ha cancelado la venta de 1.015 tiendas de Clarel y tres centros de distribución a la sociedad C2 Private Capital, acordada a finales del año pasado.

El motivo está en que no se han cumplido todas las condiciones suspensivas de la operación "el, o antes del, 31 de julio de 2023", según indica Dia en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que también señala que "está valorando otras opciones estratégicas para la venta de Clarel".

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Cuatro meses de contracción en las manufacturas españolas

El sector manufacturero español continuó contrayéndose en julio después de haberlo hecho en los tres meses anteriores. Eso es lo que muestra el índice de gestores de compras (PMI) del séptimo mes, publicado este martes y elaborado por S&P Global (con datos recopilados entre el 12 y 24 de julio) a través de encuestas a empresas del sector. En concreto, el PMI manufacturas se sitúa en su lectura del mes pasado en 47,8. En este indicador un dato superior a 50 representa expansión de la actividad y si es inferior, contracción, por lo que el PMI manufacturero de España muestra que la actividad del sector secundario cae por cuarto mes consecutivo. Se trata, además, de la mayor bajada en lo que va de año, pues es la peor marca del PMI desde diciembre. Es más, ha sido peor que la anticipada por el consenso de analistas (habían anticipado una leve mejora a 48,3).

"El deterioro del sector manufacturero español avanza a paso firme, sin pánico. Aun así, se trata de un deterioro, ya que la producción está cayendo y llegan menos pedidos nuevos", explica Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, en la nota de S&P Global de hoy. Este experto ve "una mayor probabilidad de que el sector experimente una leve recesión en la segunda mitad del año".

"El sector exportador español se enfrenta a una fase inquietante", asegura De la Rubia, argumentando que los nuevos pedidos de exportación descendieron el mes pasado al ritmo más rápido desde diciembre pasado. "Puede que sirva de consuelo que la caída de la actividad sea mucho más pronunciada en otras partes de la eurozona", declara este economista.

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Las bolsas de Europa comienzan 'perezosas' este martes

La apertura de la primera sesión bursátil de agosto en el Viejo Continente ha sido prácticamente plana. En este mes es habitual que los volúmenes de actividad se resientan y disminuyan, recuerdan los analistas de Link Securities. Los futuros de Wall Street tampoco se mueven apenas, lo que no invita a hacer grandes movimientos a este lado del Atlántico. Así las cosas, el EuroStoxx 50 flojea después de terminar julio en máximos desde 2007 y cotiza en el entorno de los 4.465 puntos mientras el Ibex 35 español titubea bajo los 9.700 enteros, cota sobre la que recientemente ha marcado altos desde febrero de 2020 (de forma intradía).

La renta variable europea se ha visto hoy precedida por compras en Asia (Nikkei 225 japonés: +0,85%; Kospi surcoreano: +1,3%), excepto en China (Hang Seng de Hong Kong: -0,4%; Shanghái: -0,5%), "que sigue afectada por la debilidad reciente de los datos macro y sin que todavía se conozcan medidas específicas para impulsar el consumo y la actividad", explica el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario. Esta madrugada se han conocido nuevos datos del sector manufacturero chino que evidencia que se está contrayendo. También se publicarán hoy los índices PMI manufacturas de julio en la eurozona y sus principales potencias (España entre ellas) y en Estados Unidos. "Veremos si en Europa se confirma la caída del dato preliminar frente a junio, que marcaría nuevos mínimos desde comienzos del covid", señalan los expertos del banco de inversión español.

Los inversores también se han despertado con la noticia de que el banco central de Australia, en contra de lo esperado por la mayoría de analistas, ha vuelto a mantener los tipos de interés (en vez de subirlos de nuevo). Y tampoco pierden de vista el plano empresarial, en el que la temporada de resultados del segundo trimestre está dando sus últimos 'coletazos'. En España rindió cuentas ayer por la tarde la hotelera Meliá.

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Sorpresa en Australia: no sube los tipos por la incertidumbre económica

En contra de lo esperado. El Banco de la Reserva de Australia (RBA, por sus siglas en inglés) ha dado este martes la sorpresa en los mercados pues, mientras los analistas esperaban que volviera a subir los tipos de interés al 4,35% (25 puntos básicos), el instituto monetario oceánico ha optado por mantenerlos. En concreto, el RBA ha dejado el tipo de interés oficial en el 4,1%, extendiendo la pausa en las alzas del precio del dinero que ya hizo el mes pasado

¿Por qué? El banco central australiano busca disponer "de más tiempo para evaluar el impacto de la subida de los tipos de interés hasta la fecha y las perspectivas económicas", según explica su todavía gobernador, Philip Lowe, en el comunicado de este martes. En él también argumenta: "Los tipos de interés se han incrementado en 4 puntos porcentuales desde mayo del año pasado. Los tipos más altos están trabajando para establecer un equilibrio más sostenible entre la oferta y la demanda en la economía y seguirán haciéndolo. En vista de ello y de la incertidumbre que rodea a las perspectivas económicas, el Consejo ha decidido de nuevo mantener estables los tipos de interés este mes".

¿Qué hará en el futuro próximo? "Es posible que sea necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria para garantizar que la inflación vuelva al objetivo en un plazo razonable, pero ello dependerá de los datos y de la evolución de la evaluación de los riesgos", señala Lowe. "El Consejo dispondrá de información adicional sobre los salarios y los costes laborales unitarios del segundo trimestre en su próxima reunión. Pero con la inflación del IPC por debajo de lo esperado, haría falta una gran sorpresa al alza en estos indicadores para que el RBA volviera a la acción", anticipa en un análisis Sean Langcake, jefe de Previsiones Macroeconómicas de Oxford Economics.

El dólar australiano cae. Tras la decisión del RBA, el dólar australiano baja con fuerza frente al estadounidense, cerca de un 1%, llegando a situarse bajo los 0,666 billetes verdes. La Reserva Federal de EEUU (Fed) incrementó los tipos la semana pasada en 25 puntos básicos, al 5,25%-5,50%, aunque dejó en el aire el alza de septiembre que había estado augurando durante las semanas anteriores.

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La escasez de oferta lleva al petróleo a su mejor mes desde primeros de 2022

El precio del crudo despertó de su letargo en 2023 al cierre del mes de julio. Las referencias tanto estadounidenses como europeas han cerrado el mes con las subidas más fuertes que se han visto desde enero de 2022, impulsadas por la combinación de un fuerte crecimiento de la demanda prevista junto al deterioro de la producción. Y esto se debe, en líneas generales, a la las decisiones del cártel de productores de la OPEP+, que finalmente está consiguiendo impulsar los precios gracias a su acuerdo de reducción de oferta.

En el caso del Brent europeo, el repunte de julio ha superado el 14%, llevando al precio desde los 74,9 a los 85,6 dólares, una subida que prácticamente ha borrado todas las pérdidas que dejaba el barril en lo que va de año. En los precios actuales el Brent ya sólo cae un 0,4% desde el primer día del ejercicio.

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El euro espera bajo los 1,10 dólares nuevos alicientes para continuar con su ascenso

El euro cedió durante la sesión de ayer de Wall Street los 1,10 dólares al cambio. Una referencia que ya había perdido tras los últimos ajustes en política monetaria. Sin embargo, la divisa común aún saca más de un 4% en el año al billete verde y se espera que siga recortando posiciones después del reinado del dólar que se impuso desde la primera subida de tipos anunciada por la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) hace ya más de un año.

De hecho, el consenso de mercado que recoge Bloomberg augura que el euro se cruzará con el dólar en la zona de los 1,12 dólares al cierre del 2023. En la sesión de este martes se publicarán varios datos macroeconómicos de la evolución del sector manufacturero (índices PMI) que pueden apuntalar la recuperación del euro o, si indican una actividad resiliente en Estados Unidos y por tanto más alzas previstas en el país, un nuevo empujón del dólar.

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Las manufacturas chinas siguen renqueando

La actividad en la industria manufacturera de China se redujo en julio por una bajada en la producción derivada de una menor demanda, según el índice gerente de compras (PMI, indicador de referencia del sector) del diario digital privado Caixin. Este indicador, elaborado por la compañía británica de información económica IHS Markit y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar el sector manufacturero chino, pasó de los 50,5 puntos de junio a los 49,2 en julio.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior mientras que por debajo supone una contracción. A diferencia de los últimos meses, en los que las cifras de Caixin mostraban que la manufactura china resistía mientras que las oficiales, divulgadas por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), reflejaban varios meses consecutivos de contracción, en esta ocasión la lectura es prácticamente idéntica, ya que el PMI gubernamental se situó en las 49,3 unidades.

La discrepancia del PMI de Caixin fue esta vez con los analistas, que esperaban que el indicador se mantuviera en la zona de expansión, en torno a los 50,3 puntos. "Se trata de la primera vez en tres meses que las condiciones manufactureras en China se contraen, lo que indica que el sector se debilita", ha explicado Wang Zhe, economista de Caixin.

¿Puede el Ibex 35 aspirar a los máximos previos a la crisis del covid?

El Ibex 35 ha cerrado el mes de julio cerca de sus máximos del año, por debajo de los 9.700 puntos, algo que es de todo menos bajista desde el punto de vista técnico. Eso refuerza la idea de que es cuestión de tiempo que el índice acabe yendo a buscar el objetivo que tiene entre ceja y ceja, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. Se refiere a los 10.100 enteros, que es donde cotizaba antes del covid crash.

"No habrá ningún signo de debilidad a corto plazo mientras no pierda el soporte de los 9.489-9.389 puntos", explica el experto. Mientras este rango de soporte se mantenga en pie el sesgo de trading debe ser comprador, según Cabrero.

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Agenda | El PMI manufacturero, clave de la sesión

España: 

El INE publica las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros del mes de junio. 

S&P Global publica el indicador PMI del sector manufacturero español de julio. 

El Banco de España publica los créditos concedidos hasta finales de junio a sociedades no financieras y hogares por las entidades financieras residentes en España.

Europa: 

Eurostat publica los datos del desempleo en la Unión Europea de junio de 2023, después de que en mayo se mantuviera estable, en el 6,5%, con un total de 11,01 millones de personas que no tenían un empleo.

EEUU: 

Resultados de Uber y Pfizer.

China: 

El diario digital privado Caixin divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de julio. 

La bolsa europea encara la sesión con muestras de flaqueza

El mercado de futuros apunta a un arranque de sesión con signo mixto en la bolsa europea que permitiría a índices como el EuroStoxx 50 o el DAX alemán dar continuidad a las alzas del arranque de la semana pero que se traduciría en un ligero recorte para el Ibex 35 español. Esto se debe a la evolución de las bolsas asiáticas que también han mostrado signo mixto en la sesión de este martes.

Mientras que el índice japonés Nikkei 225 avanza casi un 0,8%, la bolsa china se resiente y recorta su valor en casi un 0,1%, según el principal índice bursátil continental. "Las acciones de China y Hong Kong fluctuaron después de las ganancias iniciales tras conocerse unos datos que indicaban la desaceleración de ventas de viviendas y fabricación de las mismas de la segunda economía más grande del mundo", explica el analista de Bloomberg Jason Scott. Y como economías como la alemana dependen del mercado asiático, la renta variable adolece en consecuencia.

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Wall Street aventaja a Europa en julio

Tras una semana marcada por la nueva subida de tipos de la Reserva Federal de EEUU, sumado a datos macroeconómicos como el PIB y una oleada de presentaciones semestrales, los principales índices de Wall Street inician la semana prácticamente plano. Una jornada en la que, además, se dan cita con el cierre mensual. 

En la sesión de este lunes, las ganancias se ahn impuesto de manera discreta en el Nasdaq 100, que apenas ha avanzado un 0,04%, el S&P 500 (+0,15%) y el Dow Jones (+0,28%), manteniendo los niveles con los que finalizaron el pasado viernes. En el cierre mensual, Wall Street se impone a la bolsa europea, con un S&P que acumula una revalorización en julio del 2,99% (frente al 1,6% del EuroStoxx), aunque se ve superada por el Nasdaq 100 y el Dow Jones que han ascendido un 3,6% y un 3,3%. respectivamente, en los últimos 31 días. 

En el mercado de la renta fija estadounidense, los rendimientos de los principales papeles también se han mantenido prácticamente sin cambios esta jornada. Con ligeras compras en los bonos con vencimiento a 10 y dos años, sus rentabilidades descienden al 4,8% y 3,9% respectivamente. Las ganancias del 0,26% que el dólar acumula este lunes en su cruce con la moneda europea no le sirven para salvarse del negativo que sufre en el mes, saldo en el que retrocede cerca de un 1% y acumula dos meses consecutivos de pérdidas frente al euro. Cierra julio, situando el cambio en los 0,908 euros por dólar. 

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"Hay un aumento del IPC por los márgenes de muy pocos sectores"

Manuel Hidalgo, senior fellow del think tank de política económica, EsadeEcPol, y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, realiza una radiografía de la economía española para elEconomista.es. Hidalgo es una de las voces que más ha insistido en el análisis heterogéneo de la evolución de los márgenes empresariales tras la pandemia. En esta entrevista expresa la incertidumbre que rodea a la economía española.

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Tupperware gana un 270% semanal, ¿qué hay detrás del rally?

Tupperware es una compañía que pasó de ser un fenómeno global a coquetear con la quiebra, lo que se ha visto también reflejado en su cotización (de los 96 dólares por acción en 2013 a valer menos de un dólar en 2020). Su debilidad en bolsa ha llevado al operador del mercado, New York Stock Exchange, a ponerla en vigilancia. Cuando las cotizadas se mueven por debajo de un dólar o capitalizan bajo los 50 millones de dólares durante 30 días seguidos estas entran en fase de exclusión.

Pero, de repente, los títulos de la compañía han vivido un cambio de rumbo y estos se han disparado un 273% en la última semana, un 440% en el último mes y un 32% en la sesión, hasta los 4,2 dólares. Todo apunta que detrás de este ascenso están los inversores minoristas que se dedican a impulsar acciones que no valen prácticamente nada y que Tupperware sea la última acción meme escogida por el mercado. 

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Wall Street cambia las suaves alzas por suaves descensos

Aunque Wall Street ha iniciado la sesión con suaves alzas, llega al ecuador de la jornada con suaves descensos. Aunque los principales índices cotizan prácticamente planos, estos se decantan ahora por el terreno negativo. El Dow Jones cotiza bajo las 35.450 unidades, el S&P 500 se mueve en los 4.580 enteros y el Nasdaq 100 duda sobre los 15.750 puntos.

En este cierre de julio, la bolsa se ha abstenido hoy de hacer grandes apuestas, pese a que se encamina a su mejor racha de ganancias mensuales desde agosto de 2021, explica Bloomberg.

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Los cuatro valores que han arrancado un 10% de rentabilidad a julio

Indra, Grifols, Fluidra y Unicaja han sido los valores con subidas mayores del 10%. Los resultados han sido uno de los principales catalizadores para estas compañías. Indra y Grifols revisaron sus previsiones alza y Fluidra se ha recuperado desde la presentación de sus cuentas. Al otro lado de la tabla, Acciona y Enagás retroceden más de un 10% en el mes. 

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GRIFOLS
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FLUIDRA
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UNICAJA BANCO
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¿Qué acción del Ibex tiene más recorrido desde sus máximos anuales?

El consenso de expertos sigue estoico en la confianza que deposita en el selectivo, con el precio objetivo más elevado desde 2018 y el 80% de sus valores (29 compañías) con el precio objetivo por encima de sus respectivos máximos anuales.

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El Ibex 35 gana un 0,5% en julio, pero se queda a la zaga de Europa

El Ibex 35 ha terminado julio con un ascenso del 0,5%, hasta los 9.641,5 puntos. En la jornada, el selectivo español se ha dejado un 0,45%. Pese a que la bolsa española ha avanzado en el balance mensual, su rendimiento se ha quedado por detrás del de Europa. El EuroStoxx 50 ha ganado un 1,8% en el mes sobre los 4.470 puntos, máximos de 2007, y el DAX se anota una subida del 2% sobre los 16.470 enteros.

El mes ha finalizado con datos macroeconómicos positivos en Europa, con el producto interior bruto (PIB) del segundo trimestre mejorando frente a los dos previos y con un alza del 0,3%. Mientras, la inflación general ha seguido a la baja en la zona euro, hasta el 5,3% en julio. Paralelamente, la gran duda del mercado es qué harán los grandes bancos centrales en septiembre, si seguirán o no subiendo los tipos de interés.

"La ruptura de esta resistencia se abre la puerta a lo que podría ser el éxtasis final que lleve al EuroStoxx 50 a buscar el techo de Lehman Brothers, que se encuentra en la zona de los 4.600 puntos", celebra Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Se refiere a la resistencia de los 4.415 puntos del índice continental, superada ampliamente en este cierre mensual de julio. 

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Podcast | McDonald's, el Monopoly y una estafa millonaria

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Reino Unido toma medidas para que la banca remunere "correctamente" el ahorro

Aunque el debate sobre cómo las entidades trasladan los tipos más altos a los clientes está servido en los países en los que se da un ciclo de ajuste, Reino Unido ha decidido ir más allá, estableciendo un marco de actuación con 14 medidas.

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Wall Street encara la recta final de julio con suaves alzas

La bolsa estadounidense abre la primera sesión de la semana y la última del mes con suaves ganancias en sus tres principales índices. El S&P 500 se coloca así en máximos de este año (y desde enero de 2022) cerca de los 4.600 puntos. El Dow Jones vuelve a la zona de los 35.500 enteros y el Nasdaq 100, referente del sector tecnológico, tantea de nuevo las 15.800 unidades.

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IAG asciende a máximos desde febrero de 2022 aupado por los analistas

La cotización 'vuela'. La compañía matriz de British Airways e Iberia, entre otras aerolíneas, lidera las ganancias dentro del Ibex 35 este lunes. Sus acciones suben más de un 3% y se colocan a las puertas de los 2 euros de precio, cotizando así en niveles no vistos desde febrero de 2022. IAG ya se disparó el viernes más de un 6% tras dar a conocer sus resultados del segundo trimestre y de todo el primer semestre de 2023.

Respaldo de los analistas. El grupo aéreo sigue beneficiándose sacando rédito en bolsa a sus cuentas. Solo en esta jornada, tres firmas de análisis han elevado los precios objetivos que otorgan a sus títulos. Barclays, que da un consejo positivo (de compra) sobre IAG, ha mejorado su valoración de 2,69 a 2,86 euros. Por su parte, Morgan Stanley (con visión 'neutral') la ha incrementado desde 2,05 a 2,25 euros. Por último, Bank of America (BofA) la ha subido a 3,05 euros, repitiendo además la recomendación de 'comprar'.

¿Qué recomiendan los expertos? Así las cosas, el consenso de Bloomberg recoge un precio objetivo medio a 12 meses para IAG de 2,43 euros por acción. Este implica un recorrido alcista mayor al 20% desde los máximos de esta sesión. La mayoría de expertos apuestan por el consejo de compra, nueve (el 30% del consenso) optan por la postura 'neutral' y solo dos (el 6,7% restante) prefieren 'vender'.

IAG (IBERIA)
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Opinión | Abordar la fragmentación financiera

Desde que surgió la pandemia de covid-19 y posteriormente agudizado por la invasión de Ucrania, se ha debatido mucho sobre si se ha iniciado una nueva etapa tendente a la desglobalización de la economía mundial. Por lo que respecta al sector financiero, no hay pruebas claras de una desglobalización, pero sí estamos observando un repliegue de los grandes bancos mundiales tras el endurecimiento de la regulación a raíz de la Crisis Financiera Global de 2007-2008.

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Lagarde (BCE) insiste: en septiembre habrá "una nueva subida de tipos o una pausa"

Tras los datos de inflación publicados este lunes, la mayoría de los analistas coinciden en poner el foco en la subida de los precios de los servicios. "Dado que los costes salariales tienen un gran impacto en estos precios, es probable que el BCE vea esto con preocupación", asegura Ulrike Kastens, economista para DWS.

En una entrevista con Le Figaro publicada ayer, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha asegurado una vez más que la institución sigue "muy de cerca" la evolución de los salarios en la eurozona. "Si se observan las expectativas de inflación y los aumentos salariales negociados colectiva e individualmente, no hay indicios de que surja una espiral de precios y salarios", ha señalado.

En esa misma entrevista Lagarde no ha dado pistas sobre qué hará el banco central con los tipos de interés en su próxima reunión, prevista para el 14 de septiembre. "Podría producirse una nueva subida o quizás una pausa", ha declarado al periódico francés al igual que hizo el jueves pasado en la rueda de prensa posterior a la reunión del BCE. "Una pausa, cuando se produzca, en septiembre o más tarde, no sería necesariamente definitiva. (...) Reevaluaremos la situación y nuestra actuación reunión por reunión", ha agregado la francesa.

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El Ibex, bajo los 9.700 puntos; el EuroStoxx 50, en máximos de 2007

Las bolsas de Europa han comenzado este lunes con descensos contenidos, aunque pasados los primeros compases algunos índices se han cambiado a las alzas. De esta forma, el EuroStoxx 50, referencia del continente, marca nuevos máximos desde octubre de 2007 cerca de los 4.500 puntos. El Ibex 35, en cambio, flaquea bajo los 9.700 enteros.

IAG lidera las subidas revalorizándose un 3% después de que varios analistas hayan respaldado sus acciones una vez conocidos los resultados del segundo trimestre de la compañía. Meliá (+2,85) y Sacyr (+1,7%) le acompañan en la parte alta de la tabla. Mientras, Cellnex (-2,5%) es el farolilo rojo tras la dimisión de su director financiero.

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Unicaja escoge a su futuro consejero delegado

El banco ha anunciado este lunes, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que su consejo de administración ha decidido que sea Isidro Rubiales Gil quien releve a Manuel Menéndez Menéndez como consejero delegado (CEO). El nombramiento será efectivo "una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias correspondientes", ha indicado la entidad.

Te puede interesar: Bestinver respalda a Unicaja tras sus resultados

UNICAJA BANCO
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El euríbor se multiplica por 4,5 veces tras un año de alzas del BCE

El euríbor a 12 meses finaliza julio en el 4,15%, su nivel más alto desde finales de 2008, hace casi 15 años. Así, el indicador ha pasado del 0,92% en julio de 2022 a rebasar el 4% un año después, lo que implica un aumento de 4,5 veces. Apenas meses antes, en marzo del ejercicio pasado, la referencia todavía se situaba en terreno negativo. 

La escalada de la inflación en la eurozona (llegó a situarse por encima del 10%) ha obligado al Banco Central Europeo (BCE) ha subir los tipos de interés en 425 puntos básicos en un año, lo que ha supuesto un giro en las condiciones financieras y un vuelco en el euríbor y en las hipotecas. 

¿Cuánto se encarece la hipoteca? Con el euríbor actual, si la hipoteca se actualiza semestralmente, las cuotas subirán de los 820 a los 890 euros mensuales. Es decir, que pagará unos 70 euros más al mes y unos 420 euros más al semestre. Pero si la revisión es anual, el cliente deberá abonar unos 255 euros más al mes y unos 3.060 euros más al año, según HelpMyCash.

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Por qué el euro vira al alza frente al dólar

Giro al alza. El euro comenzó este lunes cotizando en negativo en su cruce con el dólar estadounidense, aunque manteniéndose por encima del nivel psicológico de los 1,10 billetes verdes. Sin embargo, pasadas las 11:00 horas (en la España peninsular) ha virado al terreno positivo pasando a subir alrededor de un 0,2% frente a la divisa estadounidense. La moneda única se aproxima en estos momentos a los 1,104 dólares.

¿Qué ha pasado? Eurostat ha publicado dos referencias macroeconómicas relevantes a la hora mencionada. Por un lado, el avance de julio del índice de precios al consumo (IPC), o tasa de inflación, de la eurozona y, por otro lado, el producto interior bruto (PIB) del segundo trimestre. De esta forma, se ha conocido que la economía del euro se expandió un 0,3% (una décima más de lo esperado por los analistas) entre abril y junio en comparación con el primer trimestre mientras la inflación subyacente se ha mantenido alta en el séptimo.

El BCE, en el foco. "En conjunto, los datos de hoy validan en líneas generales nuestras perspectivas a corto plazo, que prevén un crecimiento muy débil en el segundo semestre y una moderación estival del ritmo de mejora de la inflación", señala Ricardo Amaro, economista senior de Oxford Economics. Este experto resalta que "la posibilidad de nuevos máximos en la inflación de los servicios [que este mes escala dos décimas] fue un factor clave" a la hora de tener como "hipótesis base" que el Banco Central Europeo (BCE) volverá a subir los tipos de interés en septiembre, después de incrementarlos la semana pasada por novena vez consecutiva, en lugar de hacer una pausa. No obstante, Amaro considera que la próxima decisión sobre los tipos del BCE "sigue siendo una moneda al aire". Bert Colijn, economista senior de ING Economics para la eurozona, apunta en el mismo sentido: "La preocupación en torno a la inflación de los servicios seguirá siendo clave para el próximo movimiento" del banco central.

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Cellnex cae un 2% tras la dimisión de su director financiero

Cellnex se encuentra este lunes entre los componentes más negativos del Ibex. El precio de sus acciones llega a bajar más de un 2%, a menos de 37,5 euros, borrando buena parte del fuerte ascenso que se anotó el viernes (del 4,4% al cierre).

La compañía cae en bolsa después de anunciar el fin de semana que su director financiero, José Manuel Aisa Mancho, ha dimitido. La renuncia será efectiva "desde el próximo 31 de octubre de 2023 y obedece al deseo del Sr. Aisa de emprender otros proyectos profesionales", explicó Cellnex Telecom en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El nombramiento del sucesor o sucesora en el cargo "tan pronto" como tenga lugar, agregó. 

Hace apenas tres meses que Cellnex, primero, reorganizó su consejo de administración tras la salida de Leonard Peter Shore y de quien fue su presidente, Bertrand Boudewijn Kan, y de que nombró a un nuevo consejero delegado, Marco Patuano. Por tanto, la salida de Aisa implica el regreso de cierta inestabilidad a la cúpula de la empresa, la cual perdió 193 millones de euros en el segundo trimestre de este año.

¿Qué hacer con sus acciones? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Cellnex Telecom un precio objetivo medio a 12 meses de 49,58 euros la acción, esto es, un potencial del 32,5% desde los mínimos de esta jornada. De hecho, ninguna casa de análisis emite una recomendación negativa (de venta) sobre el título. Al contrario, la mayoría (25 o el 75,8% del consenso) apuestan por 'comprar' y el resto (ocho) toman la postura 'neutral'.

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Malas noticias desde Italia: su PIB se contrajo en el segundo trimestre

Entre abril y junio pasados, Alemania evitó contraerse por tercer trimestre consecutivo, la economía francesa sorprendió con una expansión del 0,5% respecto al primer trimestre del año y la de España logró avanzar un 0,4%. Sin embargo, la otra gran potencia de la eurozona ha puesto el toque negativo este lunes: el producto interior bruto (PIB) de Italia se contrajo un 0,3%, según acaba de informar el Instituto Nacional de Estadística del país (el Istat).

El dato es peor de lo esperado, pues el consenso de analistas anticipó que PIB italiano se estancaría (0%). Además, la lectura contrasta con el crecimiento del 0,6% intertrimestral de enero-marzo. En tasa interanual, la economía italiana sí se expandió un 0,6% en el segundo trimestre de este año.

"La variación intertrimestral es el resultado de una disminución del valor añadido tanto en el sector de la agricultura, la silvicultura y la pesca como en el de la industria, en contraste con el crecimiento de los servicios. Desde el punto de vista de la demanda, hay una contribución negativa del componente interno (bruto de variación de existencias) y una contribución nula del componente de exportación neta", explica el Istat en su nota.

Lee más: Italia confirma que su inflación (mensual) se estancó en junio

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Las bolsas de Europa comienzan la semana apáticas

Tal y como se esperaba, las bolsas de Europa comienzan este lunes con descensos contenidos, excepto la italiana que cotiza levemente al alza. El EuroStoxx 50, referencia del continente, retrocede al entorno de los 4.460 enteros tras marcar el viernes máximos desde 2007. El Ibex 35 español, por su parte, se distancia de los 9.700 enteros, una cota que se le resistió en las dos pasadas jornadas.

La renta variable europeo cotiza, una vez más, de la misma forma que los futuros de Wall Street. Estos vienen planos anticipando una consolidación tras la positiva semana pasada (solo el viernes el S&P 500 se anotó un 1%). Es por ello que se impone la cautela a pesar de que este lunes la sesión ha estado precedida por compras en Asia. Los parqués de China registran subidas (Shanghái:+0,5%; Hang Seng hongkonés: +1%) debido a la expectativa de que el gobierno del país anuncie nuevas medidas para estimular la economía, tras los negativos datos de julio del sector manufacturero conocidos esta madrugada. "Las autoridades han afirmado que hoy mismo anunciarán medidas para impulsar el consumo de bienes como autos o viviendas", recoge el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario. Y en Japón, donde la bolsa (Nikkei 225) ha avanzado más de un punto porcentual, el banco central ha tenido que pasar a la acción para contener el repunte de los intereses en los bonos soberanos.

No obstante, la clave macroeconómica de esta sesión será el dato de inflación adelantado de julio en la eurozona. El índice de precios al consumo (IPC) saldrá a las 11:00 horas (en Madrid) y los analistas esperan que la tasa general siga moderándose al 5,3%, frente al 5,5% de junio. Y a la misma hora se publicará también el producto interior bruto (PIB) del segundo trimestre de la región, del que se prevé una expansión del 0,2% tras haberse estancado en el primer cuarto del año. "Es probable que la sesión europea gane algo de fuerza después de publicarse una inflación más suave, ya cerca del 5%, pero la desaceleración del PIB hará muy difícil que las bolsas europeas reboten, salvo sorpresa positiva, claro", consideran los expertos de Bankinter.

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El barril Brent se resiste a superar los 85 dólares

El mercado de materias primas se ha caracterizado en el mes de julio por el aumento de los precios en casi todas las ligadas a la construcción o a la energía. El barril Brent es un ejemplo de ello que saca casi un 13% en los últimos 30 días. Sin embargo, la referencia del petróleo en Europa no consigue superar la barrera de los 85 dólares por lo que en el cómputo anual todavía se muestra en negativo. Solo el gas natural continúa perforando mínimos al dejarse en lo que va de julio más de un 25%. 

Los metales y demás materias primas vinculadas a la construcción repuntan casi un 4% de media con el níquel como la materia prima metálica más alcista del último mes mientras que la mayoría de materias primas alimentarias retroceden en julio. Solo el trigo sube más de un 8% debido a las tensiones por la guerra de Ucrania que afectan al transporte del cereal por el estrecho del Bósforo.

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