Flash del mercado

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Netflix cae un 8% en el after hours pese aumentar suscripciones, beneficios e ingresos

El beneficio operativo de Netflix aumentó en el segundo trimestre del año hasta los 1.830 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 16% respecto al mismo periodo del año pasado. Las ganancias netas supera las previsiones del mercado, pero los ingresos se quedan cortos. La facturación del servicio de streaming aumentó 2,7% hasta los 8.190 millones. El mercado esperaba que la cifra alcanzara los 8.300 millones.  

Las acciones en el after hours caen un 8,3%. Los descensos sorprenden teniendo en cuenta que uno de los indicadores más seguidos son el crecimiento de suscriptores y los usuarios de la plataforma subieron un 8% en el periodo hasta los 238,4 millones.

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Tesla bate previsiones con sus cuentas trimestrales

El beneficio de la fabricante de coches eléctricos en el segundo trimestre del año creció un 20% interanual hasta los 3.148 millones de dólares, mientras los ingresos crecieron hasta los 24.927 millones de dólares que suponen un 47% más, respecto al mismo periodo del año pasado. El nivel de ingresos, cercano a 25.000 millones de dólares, supone un récord trimestral para la compañía. Sin embargo, sus acciones se dejan más de un 4% en el mercado de fuera de horas (after hours) de Wall Street.

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Wall Street vuelve a concatenar nuevos máximos del año

La relajación de la inflación en Reino Unido en junio también ha tenido su impacto sobre el mercado estadounidense que, tras romper ayer resistencias el Dow Jones, tiene la puerta abierta a que la 'fiesta alcista' prosiga y los principales índices de Wall Street pueden dirigirse hacia máximos históricos. 

El Dow Jones vuelve a ser el ganador este miércoles y, con sus ganancias del 0,31% en esta sesión, el índice escala ya hasta los 35.061 puntos. La ruptura de su resistencia en los 34.700 puntos, según Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, "aleja los riesgos bajistas de asistir a una continuidad de la fase de consolidación de las últimas semanas y abre la puerta alzas de un 6% hasta los altos históricos del año 2021 en los 37.000 puntos". Esta ha sido la octava sesión consecutiva en positivo para el Dow Jones.

El S&P 500 también alarga su racha alcista (+0,24%) y vuelve a tocar nuevos máximos del ejercicio, situándose ya en los 4.565 puntos. En cambio, a la espera de que al cierre de esta sesión presenten sus datos gigantes como Tesla o Netflix, entre otras, el Nasdaq 100 ha cerrado plano (-0,09%). 

Las compras también han continuado en el mercado de renta fija. Esta vez el bono estadounidense con vencimiento a 10 años se coloca en el 3,74% de rentabilidad. El dólar mantiene las ganancias en su cruce con la divisa europea que logró alcanzar ayer tras una racha bajista de ocho sesiones consecutivas que le llevaron a mínimos del año en los 0,89 euros el cambio. Ahora, este repunta ligeramente hasta los 0,892 euros. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

Londres vive su segunda mejor sesión del año con una Europa plana

- La inflación subyacente en la eurozona repuntó al 5,5% en junio

Wall Street se afianza en sus máximos anuales

Goldman Sachs registra uno de sus peores trimestres

Warburg Pincus nombra presidente a Jeffrey Perlman

La firma estadounidense especializada en capital privado ha anunciado este miércoles que el actual jefe de área inmobiliaria para el Sudeste Asiático y Asia-Pacífico, Jeffrey Perlman, se convertirá en el nuevo presidente del grupo. De esta forma, el directivo sustituirá a Timothy Geithner en el cargo, si bien este último pasará a ser el presidente del consejo de administración, al tiempo que Chip Kaye continuará desempeñando su labor como consejero delegado. Perlman lleva en Warburg Pincus más de 17 años y es, desde 2018, miembro del consejo ejecutivo del grupo, señala Europa Press.

El 80% de la capitalización bursátil mundial tiene elecciones en 2024: cuidado con la deuda

"El 80% de la capitalización bursátil mundial, el 60% del PIB mundial, el 40% de la población mundial acude a las urnas el próximo año con elecciones en (cronología probable) Taiwán, Indonesia, Rusia, Corea, India, Sudáfrica, México, UE, Australia, EEUU, Reino Unido. Esto refuerza la narrativa del estímulo fiscal no transitorio sino permanente", escriben los analistas de Bank of America (BofA) en uno de sus últimos boletines semanales.

"Sobre elecciones y deuda: elecciones en 2024 en Taiwán (13 de enero), Indonesia (14 de febrero), Rusia (17 de marzo), Corea (10 de abril), India (abril), Sudáfrica (mayo/agosto), México (2 de junio), UE (6-9 de junio), Australia (probablemente agosto), EEUU (5 de noviembre), Reino Unido (probablemente diciembre). El gran estímulo fiscal imprevisto sigue siendo la 'salsa secreta' de la resistente economía de EEUU (obsérvese que la UE y el Reino Unido se describen mucho mejor como estanflacionarios). La deuda mundial alcanza un nuevo récord de 227 billones de dólares en el primer trimestre de 23 (250% del PIB)... En última instancia, hay que pagar las facturas, y los pagos de intereses se dispararán en los próximos años (cuatro billones de dólares si todas las refinanciaciones pasan del cupón nominal del 2,5% al 4,3% actual)", escriben los analistas de BofA.

BofA: "Las posiciones minoristas en bolsa son las más alcistas desde 2021"

"El posicionamiento minorista en la renta variable es el más alcista desde finales de 2021", señala Bank of America (BofA) en su encuesta a gestores de fondos de julio. La entidad destaca el contraste entre el sentimiento alcista de los inversores individuales y el bajista de los institucionales. Mientras que los primeros se lanzan a comprar acciones y estas suponen el 66% de sus activos en cartera, los 'profesionales' están inflaponderados en bolsa. Ese comportamiento dispar, ¿explica el rally de las acciones meme? 

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Wall Street se afianza en sus máximos anuales

Los principales índices de Wall Street siguen dando pequeños pasos que afianzan su cotización en máximos anuales. El Dow Jones avanza unas décimas hasta las 35.068 unidades. El S&P 500 gana un cuarto de punto hasta los 4.566 puntos. Es la mejor marca de ambos índices en 15 meses, por lo que también implican sus altos de 2023. El Nasdaq 100 retrocede un 0,1% hasta los 14.520 enteros, pero se mueve en entorno de máximos.

El proceso de desinflación gana peso en el mundo, con Reino Unido empezando a ver brotes verdes en la caída de sus precios. En el resto del mundo la inflación llevaba tiempo moderándose y faltaba por unirse el IPC británico. Esto refuerza la visión de que la restricción monetaria está más cerca de finalizar a nivel global. Por otra parte, las bolsas digieren unos malos resultados de Goldman Sachs y esperan las cuentas de grandes empresas como Tesla, IBM y Netflix a cierre. 

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La 'moda' de la renta fija también llega a los ETF

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Vuelven las sospechas de una nueva burbuja en las acciones meme

Carvana, Coinbase o Riot Platforms parecen cotizar por impulsos e, incluso, que la viralidad es la causa de su rally. Son solo algunos ejemplos de las subidas sin frenos y sin condiciones que están experimentando algunas acciones. El sentimiento alcista se ha vuelto a apoderar de las bolsas y recuerda mucho a la sobrevaloración de 2021, que acabó en desastre para los pequeños inversores que se unieron tarde a la fiesta. 

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Mejores y peores este miércoles en el Ibex: Colonial lidera

Te interesa: JB Capital respalda el acelerón de Grifols en bolsa

Y además: Espaldarazo de Kepler a Rovi

Londres vive su segunda mejor sesión del año con una Europa plana

Europa ha cerrado una sesión insulsa, prácticamente plana, con movimientos mínimos. El Ibex 35 ha cerrado con un descenso del 0,04% en los 9.451,8 puntos. El EuroStoxx 50 ha cedido un 0,1% sobre los 4.360 puntos y el DAX apenas se ha movido del nivel de los 16.120 enteros. El contraste a esta jornada lo ha dado la bolsa de Londres, que ha vivido su segunda mejor sesión del año, al ganar un 1,8%. La inflación en Reino Unido es la más baja en 16 meses y ha registrado su mayor caída en dos años. Aunque sigue siendo cuatro veces mayor al objetivo de estabilidad, abre la puerta a que el siguiente alza del Banco de Inglaterra (BoE) sea de 25 puntos básicos y no de 50.

Los bonos así lo han reflejado al caer sus rendimientos y subir su precio. El retorno del título británico a dos años ha bajado 19 puntos básicos o un 3,8%, el reverso del alza de su precio, hasta el 4,89%. El yield de la referencia a diez años se ha enfriado 13 puntos básicos o un 3,15%, hasta el 4,21%. 

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, pide vigilar la base y soporte clave del EuroStoxx 50 en los 4.200 puntos y su techo y resistencia los 4.415 puntos. "No habrá novedades analíticas mientras el índice se mantenga dentro del rango que viene acotando la consolidación durante los últimos tres meses", subraya.

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Distintas crisis de precios en Europa con un mismo problema: los alimentos

Europa hace frente desde hace más de un año a una dura crisis de precios. Eso sí, hay grandes diferencias entre los distintos países del continente. Solo entre aquellos que tienen el euro como divisa, la diferencia en los respectivos índices de precios al consumo (IPC) llega a ser cercana a diecinueve puntos porcentuales incluso, según los últimos datos. Sin embargo, todos tienen un mismo problema: una inflación disparada en algo tan básico como los alimentos. Algunos expertos dan motivos para la esperanza, augurando una "desinflación relativamente rápida" en los próximos meses, aunque problemas climáticos como la sequía o las tensiones geopolíticas suponen una nueva amenaza.

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Activision Blizzard duplica su beneficio

La compañía desarrolladora y editora de videojuegos cerró el segundo trimestre del año con un beneficio neto de 587 millones de dólares (522 millones de euros), lo que supone un incremento del 109% respecto al mismo trimestre de 2022, según se desprende de la cuenta de resultados que ha publicado este miércoles la empresa.

La facturación de Activision Blizzard entre abril y junio aumentó un 34,2% interanual, hasta situarse en 2.207 millones de dólares (1.963 millones de euros), incluyendo un crecimiento del 71% de las ventas de productos, hasta 520 millones de dólares (463 millones de euros), mientras que las microtransacciones dentro de los juegos y las suscripciones supusieron unos ingresos de 1.687 millones de dólares (1.501 millones de euros), un 25,9% más, recoge Europa Press.

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Cómo puede afectar a España el veto de Rusia al trigo ucraniano

España es el segundo país que se va a ver más afectado por el corte, por parte de Rusia, de la ruta segura del grano ucraniano por el Mar Negro. Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas, hasta la fecha (julio de 2023) China es el principal comerciante de grano a través de la mencionada ruta, copando el 25% del mercado (7,96 millones de toneladas), seguida por España, con casi seis millones de toneladas.

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Nuevas alzas en Wall Street: el Dow Jones escala a los 35.000

Las compras siguen predominando este miércoles en la bolsa estadounidense. Wall Street comienza la sesión con ascensos mesurados (inferiores al 0,5%) en sus índices principales. Todos ellos marcan así nuevos máximos anuales. El selectivo industrial, el Dow Jones, rebasa los 35.000 puntos, algo que no conseguía desde febrero del año pasado. El S&P 500, por su parte, escala a los 4.570 puntos y el Nasdaq 100, referente del sector tecnológico, se acerca a las 15.900 unidades.

Los inversores recogen las cuentas trimestrales de Goldman Sachs, uno de los mayores bancos de EEUU, entre otras multinacionales. Además, esperan con expectación los resultados de otras tres compañías destacadas como Netflix, Tesla e IBM, que no se conocerán hasta pasado el cierre de Wall Street (las 22:00 horas en la España peninsular).

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Halliburton multiplica por más de cinco su beneficio en el segundo trimestre

La compañía estadounidense de servicios petroleros Halliburton registró un beneficio neto atribuible de 610 millones de dólares (543 millones de euros) entre abril y junio de 2023, lo que representa un incremento de más de cinco veces en comparación con el resultado de 109 millones de dólares (97 millones de euros) contabilizado en el mismo intervalo de 2022, informó la multinacional. Los ingresos de la compañía en el segundo trimestre del ejercicio aumentaron un 14,3%, hasta 5.798 millones de dólares (5.158 millones de euros), incluyendo un incremento del 19,4% en el negocio de producción, hasta 3.476 millones de dólares (3.092 millones de euros), mientras que el área de perforación elevó un 7,3% su facturación, hasta 2.322 millones de dólares (2.066 millones de euros). 

"El sólido desempeño de Halliburton en el segundo trimestre demuestra el poder de generar ganancias de nuestro negocio", ha declarado Jeff Miller, presidente y consejero delegado de Halliburton, quien recordó que el petróleo y el gas son fundamentales para la economía global, añadiendo que "satisfacer la demanda a largo plazo requiere una inversión de capital sostenida". 

Los inversores han optado por la recogida de beneficios y las acciones caen un 2% en el premarket de Wall Street.

Goldman Sachs registra uno de sus peores trimestres

Los beneficios de Goldman Sachs se desplomaron en el segundo trimestre y el gigante bancario de Wall Street registró uno de sus trimestres más débiles bajo el mandato del David Solomon (CEO desde 2018). Los beneficios cayeron un 58% debido a la caída de la banca de inversión, las rebajas del mercado inmobiliario y la depreciación del fondo de comercio en el negocio de consumo, que alberga el negocio de préstamos GreenSky. El rendimiento de los fondos propios, una medida clave de la rentabilidad, cayó al 4% en el trimestre, el peor entre los principales bancos estadounidenses. La firma había estado rebajando activamente las expectativas de cara al informe, llevando a los analistas a recortar sus estimaciones de beneficios trimestrales casi a la mitad desde mediados de junio. Las acciones de la empresa caen un 1% en las primeras operaciones antes de la apertura de Wall Street.

Los ingresos cayeron un 8%, hasta 10.900 millones de dólares, frente a los 10.500 millones estimados por los analistas. Los ingresos de banca de inversión, de 1.430 millones de dólares, no alcanzaron la estimación media de los analistas de 1.510 millones de dólares. El trading de renta variable fue uno de los puntos brillantes, al situarse por delante de sus principales rivales con unos ingresos de 3.000 millones de dólares, frente a las estimaciones de 2.470 millones. Los operadores de renta fija ingresaron 2.710 millones de dólares, un 26% menos. Las expectativas eran de 2.810 millones. El negocio de gestión de activos y patrimonios de Goldman registró unos ingresos de 3.050 millones de dólares, un 4% menos que un año antes. Los analistas preveían unos ingresos de 3.500 millones de dólares para esta división. La unidad se vio afectada por la exposición del banco al sector inmobiliario.

Lee también: Morgan Stanley ve caer su beneficio un 12,5%    

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La volatilidad se apodera de Carvana, ¿por qué?

Reestructuración. La compañía de venta de vehículos de segunda mano Carvana ha cerrado un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda, como ha anunciado este miércoles. El plan consiste en recomprar con una prima sobre el precio de mercado los pagarés que tienen sus inversores e intercambiar estos por nuevas emisiones. Esto les permitirá aplazar sus vencimientos a 2025 y 2027, ha especificado. 

Resultados. Además, Carvana ha dado a conocer hoy sus cuentas del segundo trimestre. El mes pasado, la firma revisaba sus previsiones y esperaba un ebitda ajustado de 50 millones de dólares, que finalmente ha sido de 155 millones, según sus resultados, el triple que lo que habían pronosticado. Mientras, sus pérdidas son cuatro veces menores en tasa interanual, al pasar de los 439 a los 105 millones. Asimismo, Carvana ha vendido el doble de coches que durante el mismo periodo del año pasado, hasta las 227.698 unidades.

Cotización. La conocida como máquina expendedora de coches ha llegado a dispararse un 40% en premarket y la volatilidad se ha adueñado de sus acciones. Su subida ha pasado después a ser del 12% y, unos minutos más tarde, del 19%. Los títulos de la firma cerraron ayer en los 39,8 dólares. En lo que va de año, su revalorización es del 727%. 

Qué es la inflación supercore y por qué es importante para el BCE

Los banqueros centrales de la eurozona han identificado varios datos que ayudan a entender qué está pasando con la inflación en la región, y hay señales de que la eurozona está entrando en una nueva fase inflacionista, marcada por una ralentización del crecimiento del IPC desde el año pasado, pero no libre de riesgo de que la inflación se enquiste. Hay uno que es especialmente clave.

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¿Cuál es la acción turística del Ibex más recomendada?

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Media sesión | El Ibex 35, cerca de los 9.500 puntos

Las bolsas de Europa pasan el ecuador de la sesión con las mismas tibias ganancias que han registrado a lo largo de la mañana. Eso sí, a excepción de la bolsa de Reino Unido, que avanza más de un 1,5% tras el último dato de inflación en el país que ha sido mejor de lo esperado. También en la eurozona se ha conocido la lectura definitiva de junio del índice de precios al consumo (IPC), que ha traído una pequeña sorpresa que, no obstante, no ha influido en los parqués (aunque sí ha provocado un pasajero y leve ascenso del euro frente al dólar).

En España, el Ibex 35 evidencia la dificultad de derribar la barrera de los 9.500 puntos, la cual ha tanteado a primera hora. Colonial (+5,5%), Solaria (+4,3%) y Grifols (+4,2%) lideran las ganancias, mientras ArcelorMittal (-1,3%) y un 'peso pesado' como BBVA (-1%) registran los mayores descensos.

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"Fin de la inflación, de la guerra y del alza del dólar... comprar materias primas y emergentes"

En uno de sus boletines semanales, los estrategas de Bank of America (BofA) incluyen su habitual sección Zeitgeist (espíritu del tiempo en alemán), en la que recogen una frase que resume la actual pulsión del mercado. En su última entrega, la frase es: "Fin de la inflación, de la guerra y del alza del dólar... comprar materias primas y emergentes".

"En cuanto a los mercados emergentes y las materias primas: el petróleo, fuerte en julio (+9%) y el activo que más ha descontado las operaciones sobre el 'fin de la inflación' y el 'fin de la guerra' (véanse los bonos ucranianos, que empiezan a repuntar); mientras tanto, se esperan estímulos en China por parte del Politburó a finales de julio; pocos esperan un bazuca (véanse los débiles valores bancarios chinos), pero cualquier estímulo de China supondrá un viento de cola adicional para los bonos locales en divisas de los mercados emergentes, los valores de los mercados emergentes, salvo China, y los valores de pequeña capitalización de los mercados emergentes (todos se están recuperando ahora mismo, y es probable que todos obtengan grandes resultados en el tercer trimestre) en un contexto de debilidad del dólar estadounidense", escriben los analistas de BofA.

¡Ojo! La inflación subyacente en la eurozona repuntó al 5,5% en junio

Más de lo esperado. La oficina de estadística de la Unión Europea (UE), Eurostat, acaba de publicar los datos definitivos de la inflación relativos a junio. En ellos se puede comprobar que el índice de precios al consumo (IPC) se relajó el mes pasado en la eurozona al 5,5% interanual, en línea con la lectura preliminar conocida hace casi tres semanas y que marca la tasa más baja desde enero de 2022. Sin embargo, el IPC subyacente (que no pondera los precios de los productos más volátiles, como la energía o los alimentos, y es por tanto más difícil de combatir) ascendió en junio al 5,5% interanual, en vez del 5,4% estimado previamente, dos décimas más que en mayo.

¿Qué implican estos datos? Con todo, la inflación sigue siendo más alta de lo que pretende el Banco Central Europeo (BCE), cuyo objetivo es llevar el IPC general al entorno del 2%. No obstante, la institución monetaria ha puesto especial atención en la inflación subyacente, por lo que su repunte pone en duda las esperanzas avivadas ayer de que el BCE acabe este mes con las alzas de los tipos de interés (con las que precisamente busca doblegar los precios). Ello explica que el euro se haya girado ligeramente al alza en su cruce con el dólar tras la publicación del IPC, tocando los 1,124 'billetes verdes'.

Grandes diferencias entre países. Volviendo a los datos del índice de precios de consumo, Eurostat señala que las tasas más bajas en el sexto mes del año se registraron en Luxemburgo (1% interanual), Bélgica y España (1,6% en ambos casos). Sin embargo, Hungría (19,9%), Eslovaquia (11,3%) y República Checa (11,2%) sufrieron las subidas de precios más fuertes.

Relacionado: El dilema del BCE: ¿hacer (o no) hincapié en la inflación subyacente?

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Espaldarazo de Kepler a Rovi

Rovi sube hasta un 3% en bolsa, siendo de los títulos más alcistas del Ibex 35. El precio de sus acciones se acerca a los 42 euros. En cambio, la farmacéutica se deja alrededor de un punto y medio porcentual en el acumulado de lo que va de julio.

Los analistas de Kepler han elevado su valoración de 70 a 70,90 euros la acción. También han reiterado su recomendación de 'comprar', la mejor.

Si se consulta al consenso de Bloomberg al completo, el precio objetivo de aquí a un año para Rovi es de 57,37 euros por acción, lo que implica un recorrido alcista mayor al 37% desde los altos de esta jornada. Son mayoría los expertos que aconsejan adquirir los títulos de la farmacéutica frente a dos (el 16,7% del consenso) que toman la posición 'neutral'. En todo caso, ninguno recomienda 'vender'.

LABORATORIOS FARMA
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JB Capital respalda el acelerón de Grifols en bolsa

Fuertes subidas. Grifols se coloca esta jornada entre las mejores compañías del Ibex. Ayer ya se anotó más de un 1% y en tres sesiones acumula unas ganancias que rondan el 7%, con las acciones volviendo a cotizar por encima de 13,3 euros.

Mejor valoración. La biotecnológica catalana ha recibido hoy el respaldo de los analistas de JB Capital Markets, quienes no solo han repetido el consejo positivo (de compra) sobre sus acciones sino que también han mejorado el precio objetivo desde 18,10 a 19,40 euros.

¿Qué piensan los demás analistas? La valoración media a 12 meses del consenso de Bloomberg es de 17,25 euros la acción. Esta implica un potencial próximo al 30% desde los máximos de esta sesión. La mayoría de las casas de análisis (18 o el 72%) apuestan por 'comprar' frente a una sola que opta por 'vender'. El resto (seis) se decantan por la posición 'neutral'.

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La bolsa de Reino Unido celebra el IPC, sobre todo las constructoras

La bolsa de Reino Unido está celebrando los datos de inflación de junio más suaves de lo esperado en el país después de meses que reducen la presión sobre el Banco de Inglaterra (BoE) de cara a nuevas subidas de tipos. El índice FTSE 100 sube un 1,2% hasta los 7.543 puntos. Las compañías que más suben son las relacionadas con el sector de la construcción. British Land CompanyPersimmon Barratt Developments presentan subidas cercanas al 6%. El índice FTSE 350 de artículos para el hogar y construcción sube más del 7%, el mayor repunte diario desde 2008.

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Vidrala titubea pese a disparar un 132% su beneficio

Aumenta las ganancias. La compañía vidriera ha anunciado este miércoles, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que obtuvo un beneficio neto de 128,7 millones de euros en los seis primeros meses de 2023, un 131,6% más que en el mismo periodo del año pasado. Por tanto, su beneficio por acción (BPA) fue de 4,19 euros, frente a los 1,81 euros de hace un año.

No obstante, la deuda de Vidrala a 30 de junio pasado se situó en 283,8 millones, condicionada por el desembolso de 87,2 millones para la compra de la infraestructura logística 'The Park' (en Bristol, Reino Unido) y la adquisición de la participación minoritaria en la brasileña Vidroporto, señala Europa Press.

Mantiene objetivos. Con todo, la compañía ha explicado que espera para todo 2023 que "la reciente recuperación en los márgenes operativos se consolide", al tiempo que ha reiterado sus previsiones para este año, en las que se incluye "un crecimiento de las ventas de doble dígito, un margen ebitda superior al 25% sobre ventas, un beneficio superior a 7,00 euros por acción y más de 150 millones de euros de generación de caja libre".

Con todo, los títulos de Vidrala, cotizados en el Mercado Continuo, registran caídas de hasta el 2,2% (a 89,15 euros) después de haber comenzado la sesión revalorizándose cerca de un punto porcentual (a 92,1 euros).

Te interesa: Cambios en el consejo de administración de Vidrala

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Por qué las bolsas de Europa mejoran (un poco) su tono hoy

Después de unos días apáticos, las bolsas europeas vuelven al verde. Los índices de referencia en el Viejo Continente encaran este miércoles con ascensos suaves, que en los primeros momentos superaron el 0,5%. El parqué británico (FTSE 100) despunta más de un punto porcentual. En España, el Ibex 35 alcanza los 9.500 puntos. Por su parte, el EuroStoxx 50 ha coquetado en la apertura con los 4.400 enteros, cerca de sus niveles más altos de este ejercicio (4.420 intradía).

Las plazas de Europa siguen la tendencia marcada anoche en Wall Street, donde precisamente se revalidaron los altos de este año. Los futuros americanos, no obstante, vienen por ahora planos de cara a esta jornada, a la espera de que salgan a la luz los resultados trimestrales de un gran banco como Goldman Sachs (después de conocerse en los últimos días los de las otras grandes entidades: Morgan Stanley, BofA, JP MorganCiti, BNY Mellon y Wells Fargo). Los inversores también esperan con expectación hoy los balances de otras multinacionales como Tesla, Netflix e IBM, aunque habrá que esperar al cierre de la bolsa norteamericana (es decir, a las 22:00 horas en la España peninsular) para conocerlos.

No obstante, aunque la información corporativa volverá a tener peso hoy en los mercados, la macro no se quedará en un segundo plano. Prueba de ello es la positiva reacción del FTSE 100 al último dato del índice de precios al consumo (IPC) en Reino Unido, relativo a junio y que ha mostrado una desinflación más fuerte de la anticipada. Ello aviva las expectativas de que el Banco de Inglaterra (BoE) suavice las alzas de los tipos de interés el mes que viene y, por tanto, rebaje la presión sobre la economía británica. Más tarde (a las 11:00) se conocerá también el IPC definitivo del mes pasado de toda la eurozona, después de que la lectura preliminar colocara la tasa general en el 5,5% (la más baja desde enero de 2022). La referencia saldrá a la luz en un momento en el que el mercado acerca el fin del endurecimiento monetario por parte del Banco Central Europeo (BCE) y también de la Reserva Federal (Fed) estadounidense

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Esta es la delicada situación de la china Evergrande

Números rojos. Mientras China está intentando evitar a toda costa su colapso, tras casi dos años dando vueltas a un plan de reestructuración, los inversores de la firma siguen bloqueados en el impago. El pasivo de Evergrande asciende a los 340.000 millones de dólares y sus pérdidas suman 81.000 millones de dólares, según sus cuentas (de 2021 y 2022).

Dos salidas posibles. La primera, que prospere el plan para renegociar su deuda o, la segunda, que las demandas de los inversores fuercen una liquidación de la compañía.

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El dólar pierde un 3,5% en el año frente al resto de grandes divisas

Las alzas de tipos de interés en Estados Unidos están llegando a su fin, según las previsiones que barajan las casas de análisis. Esto está provocando la caída del dólar frente al resto de grandes divisas del mercado. El índice del dólar (que cruza a la divisa estadounidense con el euro, la libra esterlina, el yen o franco suizo, entre otras) retrocede en el año un 3,5% y anticipa el final del reinado de la moneda estadounidense que se impuso hace casi 15 meses, con la primera subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Pero este declive del dólar puede dar alas a la bolsa estadounidense para que toque nuevos máximos históricos.

Además, el euro y la libra seguirán fortaleciéndose al cambio con el 'billete verde'. Ambas referencias están en máximos de febrero del año pasado con la divisa de la eurozona en los 1,12 dólares. Es decir, saca al dólar una ventaja de casi el 5% en 2023.

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La inflación británica desacelera: caen la libra y los rendimientos de los gilts

Aunque todavía sigue en niveles elevados, más aún si la comparativa se hace con EEUU y con la zona euro, la inflación de Reino Unido desaceleró en junio más de lo esperado por los economistas, lo que reduce livianamente la gran presión que hay sobre el Banco de Inglaterra (BoE) para que siga subiendo los tipos, llevando a la libra a caer esta mañana hasta un 0,75% frente al dólar. Asimismo, los rendimientos de los bonos soberanos (gilts) han caído. El gilt a dos años, el más sensible a la trayectoria de los tipos de interés, ha pasado del 5,13% al 4,89%. El gilt a 10 años, del 4,37% al 4,24%.

El índice de precios al consumo (IPC) desaceleró del 8,7% interanual de mayo al 7,9% en junio, estando previsto un 8,2%. Es la lectura más baja desde marzo de 2022 y la mayor caída desde julio de 2021. Asimismo, el dato supone la primera sorpresa a la baja en cinco meses. En términos intermensuales, el IPC general avanzó un 0,1% frente al 0,7% previo y el 0,4% esperado. El IPC subyacente, que excluye la energía y los alimentos, desacelera de un 7,1% a un 6,9%, también algo más de lo esperado. En el cómputo mensual, al avance es del 0,2% frente al 0,4% esperado y el 0,8% anterior, según la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS).

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La rentabilidad de los bonos ya es inferior a la vista a comienzos del año

A medida que los bancos centrales endurecían sus políticas monetarias el rendimiento de los bonos soberanos ha tendido al alza. Y, sin embargo, la presión compradora de las últimas sesiones ha recortado la rentabilidad en el mercado de renta fija hasta el punto de que los bonos alemanes y estadounidenses ofrecen hoy menos retorno que al comienzo del año.

El mercado ya está anticipando el fin de las alzas de tipos de interés en Estados Unidos. El Banco Central Europeo (BCE) tiene todavía camino por delante para controlar la inflación pero las firmas de análisis también especulan con la pausa de su ajuste e incluso el recorte de los tipos de interés en la eurozona que podría verse a mediados del año que viene, según Bloomberg. Esto deja al bono alemán a 10 años en una rentabilidad del 2,33% mientras que el estadounidense con el mismo vencimiento se sitúa por debajo del 3,74%.

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El Dow Jones se une a la "fiesta" de Wall Street: ¿y ahora qué?

El índice industrial de Wall Street, el Dow Jones, superó en la sesión de ayer los 34.700 puntos. Una zona que ha frenado las alzas en este selectivo hasta en siete ocasiones desde agosto del año pasado. Pero al confirmar su ruptura abre la puerta a nuevas alzas de hasta un 6% y ya mira a sus máximos históricos en los 37.000 puntos, según el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

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Agenda | Ojo a la inflación europea

España: 

Junta de accionistas de FCC. 

Europa:  

Eurostat publica el índice de precios de consumo armonizado para la UE y la eurozona de junio de 2023, después de que en mayo se situara en el 3,2% interanual y la inflación subyacente bajase hasta el 6,1%. El dato preliminar situaba el IPC en el sexto mes en el 5,5% interanual.

Reino Unido: 

La Oficina Nacional de Estadísticas divulga el índice de la inflación correspondiente al mes de junio.

EEUU: 

Resultados de Netflix, Tesla y Goldman Sachs.  

Otros: 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica este miércoles su informe sobre el mercado global de la electricidad, en el que analiza la evolución de la demanda.

China corta el empujón alcista de Wall Street a la bolsa europea

El mercado de futuros anticipa una apertura mixta en la bolsa europea que no se beneficiaría durante la sesión de este miércoles de las últimas alzas en Wall Street. A pesar de que índices como el Dow Jones está a menos de un 6% de marcar nuevos máximos históricos, gracias en parte a la debilidad del dólar, el riesgo de estancamiento de la economía china ha perjudicado a su parqué y también afecta a la renta variable del Viejo Continente.

Así, mientras el Ibex 35 español o el EuroStoxx apuntan a una apertura con tímidos ascensos los índices alemán y británico arrancarán previsiblemente a la baja. Y es que ambas economías están más expuestas al comercio chino y al consumo asiático que otros países europeos. "Los inversores no ven una solución fácil a la crisis económica china que da signos de estrés financiero", ha comentado la experta de Bloomberg, Tassia Sipahutar.

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El Dow Jones rompe su resistencia y prosigue la 'juerga' en Wall Street

Los resultados que está presentando la banca norteamericana están sirviendo de aliciente para que los inversores sigan depositando su optimismo sobre la renta variable estadounidense. Bank of America, Morgan StanleyBNY Mellon han sido los encargados de dar a conocer sus números en la jornada. Los resultados de BofA y Morgan batieron, además, ampliamente las estimaciones del mercado

Con estas cuentas, los inversores ven un rayo de esperanza en el mercado norteamericano y los principales índices de Wall Street logran revalorizaciones en la sesión de este martes (y revalidar sus altos anuales) pese a comenzar el día con dudas. El Dow Jones se anota las mayores ganancias, del 1,06% y supera la resistencia marcada desde Ecotrader en los 34.700 puntos, con la que abre la puerta a que" la fiesta alcista" del parqué norteamericano continúe y los selectivos puedan dirigirse hacia sus máximos históricos, según Joan Cabrero, analista técnico de nuestro portal premium.

Por su parte, el Nasdaq 100 y el S&P 500 avanzan un 0,82% y un 0,71% respectivamente en la sesión. Ambos índices siguen pulverizando sus máximos anuales que, en el caso del selectivo tecnológico se sitúan en los 15.841 puntos y en el del S&P en los 4.555 puntos. 

Las compras también han sido el denominador común en el mercado de la renta fija y, aunque leves, los casi tres puntos básicos que el bono estadounidense a 10 años reduce su rentabilidad le valen para que esta caiga por debajo del 3,8%, sitúandose en el 3,77% concretamente. Por su parte, el dólar, tras ocho sesiones consecutivas en números rojos, vuelve a las ganancias en su cruce frente al euro, pese a que el cambio prosigue en los 0,89 euros por dólar, su nivel más bajo desde 2022. 

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J&J demanda a la Casa Blanca por los precios de los medicamentos

La farmacéutica norteamericana ha presentado una demanda en un tribunal federal de Nueva Jersey porque rechaza la autoridad que la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) le confiere al Gobierno de Estados Unidos a través del programa sanitario Medicare para negociar el precio de los medicamentos.

JOHNSON & JOHNSON
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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Las bolsas avanzan, pero el entusiasmo está en los bonos

- El BCE rebaja el tono duro y los bonos europeos lo celebran

- Las ventas minoristas de EEUU aguantan como pueden

Morgan Stanley baja tras publicar resultados: su beneficio cae un 12,5%

Por qué la revalorización de su divisa no es una buena noticia para Zimbabue

El dólar del país africano ha recuperado casi la mitad de su valor frente al dólar estadounidense después de una caída del 90% este año y eso, en una economía 'dolarizada', está perjudicando a las empresas que venden productos utilizando tipos de cambio desmesurados ante una devaluación que se preveía más extendida en el tiempo.

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Wall Street sube en el segundo round de la banca

La renta variable estadounidense sube con confianza en medio una temporada de resultados clave. En el ecuador de la sesión, el Dow Jones avanza con claridad un 0,95%, mientras el S&P 500 hace lo propio con un 0,5%. Por último, el selectivo tecnológico Nasdaq 100 avanza un 0,4%.

Los inversores han puesto su atención en las ventas minoristas, el dato macroeconómico clave de la jornada y que muestras cierta resistencia. Por otro lado, este martes ha destacado el segundo round de la banca estadounidense, que ha salido a la palestra a presentar resultados. Las entidades que han mostrado sus cifras hoy han sido Morgan StanleyBank of America y BNY Mellon.

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Vodafone vende por 500 millones otro 4% de Oak Holings

Vodafone ha cerrado por 500 millones de euros la venta a Global Infrastructure Partners (GIP) y KKR de otro 4% en Oak Holdings, la joint venture creada por las tres entidades y que posee casi el 90% de Vantage Towers, la filial de torres de la operadora de telecomunicaciones británica, según ha informado en un comunicado.

Esta venta se enmarca dentro del acuerdo cerrado a finales del pasado marzo por el que Vodafone creó Oak Holdings junto a GIP y KKR para controlar de forma conjunta Vantage Towers. El objetivo del mencionado acuerdo es que Vodafone termine controlando el 50% de Oak Holdings y que GIP y KKR posean la otra mitad, señala Europa Press.

Lee también: Vodafone eliminará 11.000 puestos de trabajo

Entrar en bolsa, ¿sí o no? Esto harán los profesionales

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Lockheed Martin quintuplica el beneficio por la demanda récord de armas

La compañía estadounidense, fabricante de equipamiento para la industria militar y aeronáutica, cerró el segundo trimestre de 2023 con un beneficio neto de 1.681 millones de dólares (1.496 millones de euros), que supone multiplicar por más de cinco el resultado contabilizado en el mismo periodo del año anterior, según ha informado la propia multinacional.

Las ventas de entre abril y junio sumaron 16.693 millones de dólares (14.859 millones de euros), un 8% más que un año antes. En este sentido, Lockheed Martin ha destacado que el incremento se debió principalmente a las mayores ventas del programa F-35 debido a un mayor volumen de producción, recoge Europa Press.

Así las cosas, la compañía americana ha mejorado sus previsiones para este ejercicio. Ahora espera cerrarlo con ventas de entre 66.250 y 66.750 millones de dólares (58.973 y 59.418 millones de euros), frente a la anterior horquilla de entre 65.000 y 66.000 millones de dólares (57.860 y 58.751 millones de euros). Asimismo, proyecta un beneficio por acción (BPA) de entre 27 y 27,20 dólares, frente al rango anterior de 26,60 a 26,90 dólares.

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Mejores y peores este martes en el Ibex: Solaria lidera

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Las bolsas avanzan, pero el entusiasmo está en los bonos

Las bolsas europeas han dado un paso adelante este martes, al registrar ascensos moderados. El Ibex 35 ha avanzado un 0,19% hasta los 9.455,7 puntos. El EuroStoxx 50 y el DAX también han ganado unas décimas, rozando los 4.370 puntos y sobre los 16.125 enteros, respectivamente.

En Europa, las últimas pistas procedentes del Banco Central Europeo (BCE) han dibujado un panorama menos duro (más dovish). El miembro holandés del organismo, Klaas Knot, ha abierto la puerta a que el ciclo restrictivo finalice tras el alza de este mes, ya que considera que subir los tipos en septiembre dependerá de los datos, pero el ajuste después del verano no se puede dar por sentado. Su compañero italiano Ignazio Visco también ha transmitido seguridad en cuanto al proceso de deflación, lo que implicaría que el BCE ha hecho su trabajo.

Todo esto ha desatado un rally en los bonos europeos, lo que se refleja en la caída de sus rentabilidades, el reverso de la subida de sus precios. El retorno del bono alemán a dos años pierde nueve puntos básicos o un 3%, hasta el 3,17%. El yield del título español a dos años se deja 19 puntos básicos o un 5,36%, hasta el 3,37%. Este alivio en la renta fija debería apoyar a las bolsas. 

A nivel técnico, en los 4.200 puntos y los 4.415 puntos del EuroStoxx 50 se encuentran la base y el techo, respectivamente, del canal que viene acotando la consolidación durante los últimos tres meses, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Mientras sigamos dentro de este rango no habrá novedades destacables desde el punto de vista técnico y el verano se mantendrá del todo tranquilo", señala.

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Se frenan los despidos masivos: ¿adiós a la recesión?

En junio se eliminaron casi 51.000 puestos de trabajo en empresas multinacionales, según un análisis de Bloomberg de los anuncios de recortes de empleo en casi 1.300 empresas. El recuento del mes pasado, que cayó un 25% desde mayo y marcó la cifra más baja desde diciembre y cuarto descenso en cinco meses. El tamaño medio de los despidos en las empresas durante el segundo trimestre fue de en torno al 8% de la fuerza laboral total de una empresa, frente al 10% que rondó en los dos periodos anteriores.

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"La plata es el sustituto 'barato' del rally tecnológico"

"La plata ha liderado el repunte de los metales preciosos, con una subida del 33% en un año, y ha sido uno de los pocos valores destacados en un año miserable para las materias primas en general. Los metales preciosos se han visto favorecidos por el menor rendimiento de los bonos estadounidenses, que ha reducido la competencia por estos activos sin rendimiento. Y por la debilidad del dólar, que abarata las materias primas para los compradores extranjeros. La plata se ha visto especialmente favorecida por la mejora de las perspectivas de la demanda impulsada por la tecnología, desde la energía solar hasta las baterías. Junto con la menor producción minera del 50% de los productores latinoamericanos, el mercado se prepara para un déficit cada vez mayor. La plata es ahora un sustituto menos conocido y 'barato' del rally tecnológico", destaca en un comentario de mercado Ben Laidler, analista de eToro. El estratega recomienda poner en el radar las acciones de Wheaton, Pan AmericanFresnillo.

"Las perspectivas de la demanda industrial de plata se han visto impulsadas por una ralentización económica mundial más gradual de lo que se temía, el cambio de ciclo tecnológico y el aumento estructural del gasto en energías renovables. La energía solar, la electrónica y las baterías han aumentado hasta el 25% de toda la demanda de plata, y han sustituido con creces el colapso de las necesidades de fotografía de los últimos años", agrega Laidler.

Tono mixto en Wall Street: el Nasdaq corrige desde altos anuales

La bolsa estadounidense afronta la segunda sesión de la semana sin una tendencia definida. Tras marcar ayer nuevos máximos del año, el Nasdaq 100 (índice de referencia del sector tecnológico) corrige un 0,5% hacia los 15.600 puntos. Mientras, el Dow Jones y el S&P 500 intentan reforzar sus altos anuales sobre los 34.700 y los 4.500 enteros.

Los inversores recogen los últimos datos macro de Estados Unidos, los referentes a las ventas minoristas en la mayor potencia del mundo, así como una nueva tanda de resultados corporativos trimestrales en la que destacan las cuentas de tres grandes bancos: Morgan Stanley, Bank of America y BNY Mellon.

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Las ventas minoristas de EEUU aguantan como pueden

A pesar de la modesta subida del 0,2% intermensual de las ventas minoristas de EEUU en junio, el aumento del 0,6% intermensual de las ventas subyacentes del grupo de control es algo más alentador, aunque el crecimiento del consumo en el segundo trimestre parece haber sido de un débil 1,2% anualizado.

Las ventas principales se vieron arrastradas por un descenso del 1,4% intermensual en las ventas de gasolineras y del 1,2% en las ventas de materiales de construcción. Las ventas de vehículos de motor aumentaron un 0,3%, pero se esperaba algo más dado el aumento de las ventas de unidades de vehículos ligeros ya comunicado por los fabricantes. Las ventas de servicios de alimentación aumentaron un 0,1% intermensual, lo que, junto con el retroceso de las ventas de materiales de construcción, podría reflejar el impacto del humo de los incendios forestales, que mantuvieron a la gente en el interior en amplias zonas del noreste. La fortaleza de las ventas del grupo de control se debió principalmente a los considerables aumentos de más del 1% en muebles y artículos de decoración y electrónica. Por otra parte, las ventas de comestibles cayeron un 0,7% intermensual, posiblemente como reflejo de un retroceso de los precios.  

"Los consumidores se beneficiarán de la ralentización del ritmo de apreciación de los precios pero, con la disminución de las horas semanales trabajadas, la ralentización del crecimiento salarial y la tendencia a la baja del crecimiento del empleo, el crecimiento real de los ingresos seguirá siendo limitado. Con el exceso de ahorro prácticamente eliminado, el impacto de la subida de los tipos de interés y el endurecimiento de las condiciones crediticias dejándose sentir gradualmente, y la reanudación prevista de los reembolsos de los préstamos estudiantiles, creemos que el crecimiento del consumo seguirá siendo inferior al esperado", valoran desde Capital Economics.

Morgan Stanley baja en premarket: su beneficio cae un 12,5%

Tras salir a la luz las cuentas de BNY Mellon y Bank of America, ha sido el turno de otra gran entidad de Wall Street: Morgan Stanley. Acaba de anunciar que entre abril y junio pasados se anotó un beneficio neto de 2.182 millones de dólares, un 12,5% menos que en el segundo trimestre de 2022. Así, el beneficio por acción (BPA) se situó en 1,24 dólares. Además, los ingresos apenas aumentaron un 2,5% interanual a 13.457 millones de dólares, aunque superan los 13.080 millones que había proyectado el consenso de Refinitiv, consultado por CNBC.

Asimismo, Morgan Stanley ha reducido su rentabilidad. En concreto, el ROE (la rentabilidad sobre recursos propios) ha pasado del 10,1% en el segundo cuarto del año pasado al 8,9% del mismo periodo de 2023. También destaca que el banco americano ha aumentado sus provisiones para (posibles) pérdidas por créditos hasta 161 millones (+59,5% interanual).

Con todo, las acciones de Morgan Stanley registran caídas de unas pocas décimas en el mercado previo a la apertura de Wall Street. Cerraron la pasada jornada a un precio de 86,37 dólares.

Te interesa: El CEO de Morgan Stanley dejará su cargo en un año como tarde

MORGAN STANLEY
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Casino cae un 10% tras cerrar un acuerdo de reestructuración

La firma de supermercados francesa Casino lleva tiempo negociando una solución a su delicada situación, que por fin ha cerrado esta semana. EP Global Commerce, Fimalac y Attestor inyectarán 1.350 millones en la compañía para reforzar el capital, según los detalles de la operación. Así, las tres juntas pasarán a hacerse con el control de la empresa. Paralelamente, se ha avanzado un acuerdo de reestructuación de la deuda, que se terminará de cerrar a finales de este mes. 

Sin embargo, los accionistas reaccionan a este plan con ventas que llegan al 9,7% y Casino cotiza en entornos de mínimos históricos, que alcanzó a principios de mes. Sus acciones valen 2,8 euros. Tras su vuelta a la negociación, que ayer lunes se suspendió ante el anuncio del acuerdo, la firma llegaba a caer esta mañana más de un 12%. 

BNY Mellon gana un 24% más gracias a los altos tipos de interés

Bank of New York Mellon o BNY Mellon es otro de los bancos estadounidenses beneficiados por las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed), como constatan sus cuentas del segundo trimestre publicadas este martes. La entidad ha facturado un récord de 4.454 millones de dólares, un 5% más de abril a junio en tasa interanual, y ha obtenido un 24% más de beneficio hasta los 1.068 millones de dólares. El beneficio por acción se eleva a los 1,3 dólares. 

El banco neoyorquino ha incrementado un 33% sus ingresos netos por intereses hasta los 1.100 millones de dólares. Los depósitos se han reducido un 11% en tasa interanual y los préstamos han bajado un 8% respecto al ejercicio previo. BNY Mellon avanza un 0,8% en premarket hasta los 88 dólares por acción.

Aquí tienes: El balance de la entidad en los tres primeros meses del año

Luces y sombras de los últimos resultados de Bank of America

El viernes pasado rindieron cuentas tres de los mayores bancos de Estados Unidos (JP Morgan Chase, Citi y Wells Fargo) y hoy hacen lo propio otros tres. Uno de ellos es Bank of America (o BofA), que acaba de publicar los resultados del segundo trimestre y de la primera mitad de 2023. Solo en el segundo cuarto del año, BofA se anotó un beneficio neto de 7.400 millones de dólares, un 19% más que en el mismo periodo de 2022 pero un 9% en comparación con el primer trimestre de este ejercicio. La ganancia por acción (BPA) fue de 88 centavos, frente a los 0,73 dólares de hace un año y por encima de los 84 centavos que esperaba el consenso de Refinitiv, según CNBC.

Asimismo, el banco norteamericano ha batido las expectativas con sus ingresos: la facturación entre abril y junio escaló a 25.200 millones de dólares, un 11% más interanual (aunque un 4% intertrimestral), por encima de los 25.050 millones previstos por los analistas. El incremento de la cifra de negocio se debe, sobre todo, al aumento del 14% interanual de solo los ingresos netos por intereses por las alzas de los tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).

Sin embargo, las acciones de Bank of America apenas repuntan menos de un punto porcentual en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street. ¿Por qué? Desde el Departamento de Análisis de Bankinter resaltan que la entidad estadounidense "empeora en eficiencia y rentabilidad". Su rendimiento del capital tangible (ROTE) se ha situado en el 15,5%.

Lee también: BNY Mellon gana un 24% más gracias a la subida de tipos de la Fed

BANK OF AMERICA
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La crisis energética puede acechar otra vez a Europa, avisa la AIE

Desde que Moscú se lanzó a la invasión de Ucrania, Europa ha ido aprendiendo a vivir con cada vez menos gas ruso. La búsqueda de nuevas alternativas de suministro, la caída de la demanda por las subidas de tipos y un invierno climáticamente más benigno de lo esperado han permitido tener unas reservas consistentes y alejar el peligro de escasez energética. Sin embargo, la amenaza no se ha ido del todo y Rusia tiene la capacidad de golpear fuerte este próximo invierno, alerta la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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El BCE rebaja el tono duro y los bonos europeos lo celebran

Más cerca del final. Las mejores perspectivas en Europa en relación a la inflación y a la banca central han dado lugar a un rally en los bonos. Las compras enfrían la rentabilidad de la deuda, al descontar que el ciclo restrictivo ya está prácticamente hecho.

Rally en la deuda europea. El retorno del bono alemán a dos años retrocede nueve puntos básicos o un 2,8%, el reverso del alza de su precio, hasta el 3,18%. El yield de la referencia germana a diez años, el bund, corrige siete puntos básicos, hasta el 2,37%. La rentabilidad de la deuda española a dos años se deja 17 puntos básicos, hasta el 3,39%. Mientras, el retorno de la deuda italiana a corto plazo recorta 12 puntos básicos, hasta el 3,73%. 

Tono dovish. El miembro italiano del Banco Central Europeo (BCE), Ignazio Visco, se ha mostrado optimista respecto a la inflación, al considerar que los precios caerán antes de lo previsto, también en la tasa subyacente debido a la caída de los costes energéticos. Parlelamente, su compañero holandés, Klaas Knot, ha abierto la puerta a que las subidas de tipos finalicen tras el ajuste de este mes. De cara a septiembre no hay nada garantizado y el organismo tendrá que evaluar los datos, lo que incluye la posibilidad de no tocar más los tipos. 

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Opinión | Cuatro valores españoles a "tener en el punto de mira"

En su artículo de este martes, Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, habla de "las distintas opciones u oportunidades que podrían ser atractivas dentro del Mercado Continuo".

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Media sesión | El Ibex 35 tirita en los 9.400 enteros

Las bolsas de Europa llegan encaran la segunda mitad de este martes con dudas y tono mixto. En España, el Ibex 35 retrocede unas décimas y ve peligrar el nivel psicológico de los 9.400 puntos. Un peso pesado como Telefónica encabeza las pérdidas dentro del selectivo al dejarse más de un 2%, seguido por IAG (-1%) y Cellnex (-0,9%). En cambio, Indra (+1,4%) se coloca en lo más alto de la tabla junto con Rovi (+0,5%) y BBVA (+0,5%).

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Un Starbucks español se prepara para dar el salto a bolsa

La cadena alicantina de cafeterías Vanadi Coffee debutará en bolsa el próximo jueves 20 de julio en el BME Growth. El precio de salida será de 3,28 euros por acción, con una capitalización de 20,1 millones de euros. Este precio coincide con el establecido en el informe de valoración realizado por Gesvalt con anterioridad a su incorporación al mercado.

De esta forma, se trata de la primera cadena de cafeterías española que saldrá a bolsa y la séptima que se incorpora a este mercado en lo que va de año. El código de negociación de la compañía será 'VANA'. El asesor registrado de la empresa es Deloitte, mientras que GVC Gaesco Valores actuará como proveedor de liquidez.

Lee también: Indexa se dispara un 25,2% en su debut en BME Growth

Nuevo récord de la deuda pública española (en términos absolutos)

Términos absolutos. La deuda del conjunto de las administraciones públicas de España alcanzó en mayo los 1,541 billones de euros, nuevo máximo histórico, tras crecer más de un 1% en tasa mensual, después del descenso que registró en abril, según los datos publicados este martes por el Banco de España. En el último año, la deuda pública ha crecido un 5,8%, con 85.176 millones de euros más, como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y por la guerra en Ucrania y la subida de precios, recoge Europa Press.

Términos relativos. No obstante, la deuda se mantiene en torno al 113% del producto interior bruto (PIB), tomado el PIB nominal de los últimos cuatro trimestres.

Relacionado: La UE proyecta que la deuda pública española seguirá en niveles "elevados"

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Mejores valoraciones para todos los bancos del Ibex

Banco Santander. Los analistas de Barclays han comenzado a seguir su cotización con un consejo 'neutral' y valorando a sus acciones en 4,40 euros. Por su parte, los expertos de BNP Paribas han reiterado su recomendación positiva (de compra) sobre la entidad cántabra a la que, además, han elevado el precio objetivo desde 4,40 a 4,60 euros. Así, la valoración media a 12 meses de todo el consenso de Bloomberg para el Santander asciende a 4,55 euros por acción, que implica un potencial del 32% desde el precio de cierre de ayer en bolsa.

BBVA. En su caso, tanto BNP como Barclays tienen una visión 'neutral', pero ambas han incrementado hoy la valoración (respectivamente: desde 7,60 a 7,80 euros y de 8,80 a 8,90 euros por acción). El precio objetivo medio a un año vista del consenso de Bloomberg es de 8,46 euros. Dicho de otra manera: este grupo de analistas le ven un recorrido a corto plazo del 19%. 

CaixaBank. En lo que respecta a esta entidad, tanto la firma británica como la francesa dan una recomendación positiva (de 'comprar') y las dos han mejorado sus precios objetivos: Barclays lo ha aumentado desde 5 hasta 5,40 euros y BNP a 5,70 frente los 5,50 euros previos. Así, la valoración media del consenso pasa a ser de 4,65 euros cada título (+21,5% de potencial). 

Banco Sabadell. Solo Barclays, manteniendo la postura 'neutral', ha elevado la valoración a 1,40 euros desde los 1,20 anteriores. El precio objetivo medio del consenso queda en 1,37 euros, que supone un recorrido alcista a lo largo de los próximos 12 meses del 22%, 

Bankinter. BNP ha repetido el consejo de compra y ha incrementado el precio objetivo de 8,80 hasta 9,40 euros la acción. La valoración media es ingerior, de 7,42 euros, pero 'esconde' igualmente un potencial del 21,5%. 

Unicaja. Por último, el banco de inversión francés ha subido el precio objetivo de la entidad andaluza desde 1,10 a 1,20 euros cada acción, aunque ha dejado su recomendación en 'neutral'. El consenso de Bloomberg al completo valora de media los títulos de Unicaja en 1,31 euros, es decir, le concede un potencial del 34%. 

Te interesa: Desgranamos el informe del BCE que mide la salud de los bancos

Lee también: Mediobanca baja el potencial de CaixaBank (y eleva el de otros cuatro bancos)

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Goldman insiste: esta vez la inversión de la curva es diferente

Mientras que la profunda inversión de la curva de rendimientos de EEUU ha avivado la ansiedad entre los inversores sobre la perspectiva de una recesión, Goldman Sachs tiene un mensaje diferente: hay que dejar de preocuparse por ello. "No compartimos la preocupación generalizada por la inversión de la curva de rendimientos", ha escrito Jan Hatzius, economista jefe del banco, en una nota del lunes, en la que recortaba su evaluación de la probabilidad de una recesión del 25% al 20%, tras el informe de inflación inferior a lo esperado la semana pasada.  

Hatzius se opone a la mayoría de los inversores que señalan que la inversión de la curva tiene un historial casi impecable de predicción de recesiones económicas. Normalmente, la curva tiene una pendiente ascendente porque los inversores exigen una mayor compensación por mantener bonos a más largo plazo que a corto. Cuando la curva gira al revés, significa que los inversores están valorando recortes de tipos lo suficientemente grandes como para superar la prima por plazo, un fenómeno que solo se produce cuando el riesgo de recesión se hace "claramente visible", explicó Hatzius.

Esta vez, sin embargo, las cosas son diferentes, defiende el economista. Esto se debe a que la prima por plazo está "muy por debajo" de su media a largo plazo, por lo que se necesitan menos recortes de tipos esperados para desinvertir la curva. Además, al enfriarse la inflación, se abre "un camino plausible" para que la Reserva Federal flexibilice los tipos de interés sin desencadenar una recesión, según Hatzius.

Buffett recortó su participación en Activision antes de que se aprobara la fusión con Microsoft

Berkshire Hathaway vendió el 70% de su inversión en Activision Blizzard en el segundo trimestre antes de que la Justicia autorizara el 11 de julio la compra por parte de Microsoft del fabricante de videojuegos por 68.700 millones de dólares. La sociedad de Warren Buffett poseía a 30 de junio casi 14,7 millones de acciones de Activision (el 1,9%), con un valor de 1.240 millones, frente a los 49,4 millones de acciones (el 6,3%) que controlaba a 31 de marzo, según se ha conocido en la presentación regulatoria de este lunes.

La participación actual de Berkshire en Activision (14.658.121 acciones en concreto) es exactamente del tamaño que tenía antes de que Buffett comenzara a comprar, lo que sugiere que el magnate ha dejado la senda de arbitraje que decidió tomar ante el pesimismo de los inversores con que los reguladores aprobaran combinar el negocio de consolas de juegos Xbox de Microsoft con el editor de las franquicias Call of Duty y Candy Crush. En la reunión anual de Berkshire en abril de 2022, el empresario reconoció ante los accionistas que desconocía si los reguladores aprobarían la fusión, que valoraba Activision en 95 dólares por acción, pero matizó: "Una cosa que sí sabemos es que Microsoft tiene el dinero".

Las acciones de Activision se dispararon un 10%, hasta los 90,99 dólares, el mismo día que se dio luz verde a la fusión y la jueza de distrito de EEUU, Jacqueline Scott Corley, rechazó los argumentos de la Comisión Federal de Comercio de EEUU de que la fusión dañaría la competencia en los juegos en la nube, las consolas y los servicios de suscripción. Ayer los títulos cerraron a 93,21 dólares.

Las bolsas de Europa afrontan este martes con flojera

Una vez más, las bolsas de Europa han seguido la tendencia marcada por los futuros desde primera hora de la mañana y han iniciado esta sesión sin apenas variar sus posiciones respecto al cierre de ayer, aunque pasados los primeros compases se imponen las pérdidas (contenidas). El EuroStoxx 50, que el lunes corrigió casi un 1%, intenta aguantar el tipo hoy en la zona de los 4.350 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español, que en la pasada jornada sí contuvo las pérdidas, se juega los 9.400 enteros.

La renta variable del Viejo Continente copia la tendencia de la estadounidense, que anticipa descensos contenidos después de afianzarse anoche en máximos del año. No obstante, antes de que comience la sesión en Wall Street (a las 15:30 horas en la España peninsular) el tono del mercado puede cambiar en una u otra dirección. "Todo dependerá de cómo salgan los resultados de Morgan Stanley, BofA [Bank of America] y BNY Mellon", explican los analistas de Bankinter en su comentario diario. Se trata de tres de los mayores bancos americanos. El viernes pasado ya dieron a conocer sus balances del segundo trimestre otras tres grandes entidades de EEUU. Los números corporativos que se conozcan hoy saldrán "mixtos" y dejarán al mercado "más bien frío", afirman los mencionados expertos. "Eso significa que las bolsas hoy no harán nada especial", insisten, pues consideran que el tono en los parqués "será aburrido" hasta las reuniones del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) de la semana próxima.

En cuanto a la agenda macro, desde Link Securities recuerdan que esta tarde se publicarán "las siempre relevantes" cifras de ventas minoristas en Estados Unidos, en esta ocasión correspondientes al mes de junio. "Cifras que, en principio, se espera que confirmen la solidez por la que está atravesando el consumo privado en el país", señalan estos analistas.

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Qué esperan los expertos de los principales bancos centrales

La lucha contra la inflación que mantienen los bancos centrales se juega en varias líneas temporales. En la próxima semana, cuando la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) suban tipos sin más contemplaciones; a la vuelta de vacaciones, cuando los ritmos de ambos organismos monetarios se romperán, y el próximo año, para el cual el mercado ya ha comenzado a descontar recortes de tipos y dar carpetazo al actual ciclo alcista de tipos de interés. Aquí es donde el horizonte puede estar más despejado y claro.

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Visco (BCE) avisa de que la inflación podría caer más rápido de lo previsto

El miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, ha dicho que la inflación podría bajar más rápido de lo que la institución preveía el mes pasado, ya que la caída de los costes energéticos sigue afectando a una gama más amplia de precios. Aunque las medidas de inflación que excluyen los elementos volátiles son "obstinadas", se espera que los precios más bajos de las materias primas, incluido el gas natural, tengan un impacto cada vez mayor, ha declarado Visco este martes a Bloomberg Television

"Dado que también hemos observado una reducción sustancial de los precios de la energía, debemos esperar que esto se refleje también en la inflación subyacente en los próximos meses, sin duda a finales de año", ha afirmado Visco en Gandhinagar (India), donde asiste a una reunión de jefes de finanzas del G20. "El BCE prevé que a finales de 2025 habrá un 2%; mi impresión es que podría ser más rápido", ha subrayado.

Lee también: Los recortes de tipos de interés entran en juego

La opa de Apollo sobre Applus, en trámite

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acordó ayer admitir a trámite la oferta pública de adquisición (opa) formulada por el fondo Apollo, a través de la sociedad instrumental Manzana Spain BidCo, sobre todo el capital de Applus.

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Novena jornada consecutiva de ascenso del euro

El euro sigue su imparable apreciación frente al dólar. Ya es la novena jornada consecutiva que, de terminar así, la divisa continental habría aumentado su valor con respecto al 'billete verde'. El euro está cotizando en la zona de los 1,126 dólares por dólar, algo que no se había visto desde marzo del año pasado.

Sin duda, el mercado se está posicionando a favor de que sea la Reserva Federal (Fed) el primero de los dos grandes bancos centrales que relaje la restricción monetaria gracias al freno visto sobre la tasa de inflación en los últimos datos. En Europa, donde esta semana va a hacer un año de la primera subida de tipos del actual ciclo de endurecimiento, todavía quedarían dos alzas para completar la misión, según está cotizando el mercado a día de hoy.

Relacionado: ¿En qué consiste la teoría de la 'sonrisa' del dólar?

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En EEUU ya no se ven dos subidas más de tipos

En las operaciones de renta fija, los bonos mantienen la tranquilidad, con los futuros apuntando a una sesión dominada por las compras de las principales referencias mundiales, por lo que en Estados Unidos ya solo se anticipa una subida más de tipos en la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), mientras que en Europa sí se aprecian dos de ellas antes del esperado pivot.

El panorama, por tanto, es algo más optimista que en las últimas semanas gracias a los buenos datos de inflación publicados a uno y otro lado del Atlántico. Prueba de ello es que el 83% de los asesores financieros encuestados por elEconomista.es mantendrá o subirá su exposición a bolsa durante esta segunda mitad del año.

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El EuroStoxx 50 descansa tras atacar resistencias

Desde el punto de vista técnico, "el EuroStoxx 50 ha pasado de probar la solidez del soporte de los 4.200 puntos, cuya pérdida implicaría un verano movido, a atacar la resistencia clave de los 4.415 enteros", opina una vez más Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "En los 4.200 y los 4.415 puntos se encuentan la base y el techo del canal que acota la consolidación durante los últimos tres meses y mientras sigamos dentro de este rango no habrá novedades", añade este experto. 

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Agenda | Actividad del sector servicios e industria y más resultados desde EEUU este martes

España

-Actividad del sector servicios de mayo

-Cifras de negocios en la industria de mayo

-Deuda de las administraciones públicas de mayo

Eurozona

-Precios al productor del primer trimestre

-Reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en India; participa Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE

-Cumbre UE-CELAC en Bruselas

EEUU

-Ventas minoristas de junio (dato adelantado) 

-Cifras de producción industrial de junio

-Tasa de utilización de la capacidad instalada de junio

-Cifras de compra de deuda pública a largo plazo por extranjeros de mayo

-Resultados trimestrales: Bank of America, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley

Los futuros apuntan a una jornada plana en Europa

Tras los fuertes descensos de este lunes en el Viejo Continente, hoy los futuros apuntan a una sesión plana que no va a clarificar si los principales índices europeos volverán a atacar máximos anuales o se quedarán en el intento.

Por segundo día consecutivo, las primeras miradas del día se han puesto sobre China después de que ayer publicara un dato de crecimiento en el segundo trimestre del 6,3% (interanual), por debajo de lo esperado. El gigante asiático reaccionó con varias medidas expansivas para apoyar el crecimiento que no han tenido un efecto tal en las bolsas este martes.

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El dólar sufre su peor racha bajista en tres años

Tras los decepcionantes datos del PIB de China, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha declarado este lunes que la desaceleración del gigante asiático corre el riesgo de causar un efecto dominó en el resto de la economía mundial, aunque no espera una recesión en la potencia americana. Pese a ello, los inversores en EEUU continúan optimistas tras el último dato de inflación, conocido hace unos días.

Así, las compras se imponen sobre los principales índices de Wall Street y siguen pulverizando sus máximos del año. El Nasdaq 100 logra el mejor comportamiento, con una subida al cierre de este lunes del 0,95% y sus altos anuales ya se establecen en los 15.713 puntos. Por su parte, el S&P 500, tras un avance del 0,39% en la sesión, toca ya los 4.522 puntos y su avance en el ejercicio roza el 18%. El Dow Jones se encuentra a menos de un 0,5% de los 34.700 enteros que debe superar para que, a nivel técnico, continúe "la fiesta alcista" en el parqué norteamericano, tal y como opina el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

El verde también ha sido la tónica en el mercado de la renta fija. Aunque de forma ligera, las compras se han impuesto sobre el bono estadounidense con vencimiento a 10 años, que se establece en el 3,8% de rendimiento. En cambio, el dólar ya se hunde por debajo 0,89 euros, su nivel más bajo desde febrero del ejercicio pasado. Con esta ya acumula ocho sesiones consecutivas de pérdidas, su racha bajista más prolongada desde junio del 2020.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 esquiva el golpe de China, pero Europa cae

Norges Bank apuesta por Repsol: ya es su segundo mayor accionista

- La pesadilla de la deflación y el gran dilema de Pekín

A qué se debe la histórica subida de la gasolina de hoy en Turquía

Turquía ha amanecido este lunes con una alza histórica de los precios de los combustibles, tras entrar en vigor drásticos incrementos de los impuestos sobre la gasolina y el diésel, introducidos por el Gobierno para sanear el presupuesto estatal, y tras registrarse un encarecimiento del crudo en los mercados internacionales.

En concreto, la subida del impuesto sobre la gasolina, que entró en vigor ayer domingo, fue del 200%, al pasar esa tasa de 2,5 liras (unos 8 céntimos) a 7,5 liras (25 céntimos) por litro, e incluso superior en el caso del diésel, que pasó de 2 liras (8 céntimos) a 7 liras (24 céntimos) por litro. Con estas medidas, el Gobierno espera reducir el déficit presupuestario, que ascendió a un récord de 263.600 millones de liras (casi 9.000 millones de euros) en los primeros cinco meses del año, frente a los 124.600 millones de liras (4.200 millones de euros) del mismo periodo de 2022.

"El aumento del precio del combustible, que es una de las mayores partidas de gasto para comerciantes, agricultores y productores, traerá nuevas subidas en todos los productos, desde la aguja hasta el hilo, con un efecto dominó", ha alertado hoy el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), según recoge Efe.

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