El empleo sólido ofrece da una tregua a Wall Street
Tras una semana de fuertes turbulencias, la tasa de empleo norteamericana, que ha mostrado solidez en el empleo durante el mes de abril, ha otorgado a los inversores cierta sensación de respiro que ha logrado templar el sentimiento vendedor en Wall Street en la última sesión de la semana.
Aunque el cómputo de estos últimos cinco días finaliza en negativo para los principales índices de Wall Street, este viernes los selectivos norteamericanos han experimentado importantes avances que, en el caso del Nasdaq 100 (especialmente apoyado por los ascensos de Apple, que ha cerrado en el 4,6%), que se ha revalorizado un 2,2%. Por su parte, el S&P 500 sube un 1,8% y el Dow Jones se anota ganancias por valor de 1,6%.
El dólar cierra este viernes plano en su cruce frente al euro, tras marcar mínimos del año en la jornada en la que la Reserva Federal de EEUU volvió a subir los tipos. El cambio se mantiene en los 0,908 euros. En el mercado de la renta fija, las ventas se suceden sobre el bono estadounidense con vencimiento a 10 años cuya rentabilidad vuelve a escalar por encima del 3,4%.
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ACS descarta trasladarse fuera de España como Ferrovial
La constructora ha celebrado este viernes su junta de accionistas sin sobresaltos. ACS ha puesto el foco en la transformación de su negocio, donde la actividad concesional tiene cada vez más protagonismo.
ACS
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El Ibex 35 cae un 2,07% en una semana crítica para la banca
El Ibex 35 ha cerrado una semana clave por el sector financiero y las decisiones de los principales bancos centrales. Al cierre de la sesión del viernes, el selectivo español rebota un 1,15% tras cuatro jornadas consecutivas de caídas desde el pasado viernes. Con esto rompe la mala racha y reduce el cómputo global de los retrocesos de la semana hasta un 2,07%. A pesar de que incluso llegó a perder durante los mínimos de la sesión del jueves los 9.000 puntos, ha logrado mantenerse en los 9.147.
La semana empezó agitada con la confirmación de la quiebra de First Republic tras una huida masiva de depósitos. Esta nueva liquidación dentro la crisis financiera se saldó con la venta de los activos a JP Morgan y desató las dudas en el sector bancario, que ha sido fuertemente sacudido en bolsa durante esta semana. En los últimos cinco días la banca española ha pagado esta incertidumbre, con caídas del 12,19% y del 11,12% para Unicaja y Sabadell respectivamente, retrocesos del 9,08%, 8,85% y 8,82% para Bankinter, Caixabank y BBVA. Al margen de este particular podio de los cinco peores valores del selectivo, que son todos de entidades, Santander también ha tenido una mala evolución con caídas cercanas al 4,08%.
Por otro lado, el foco también ha estado puesto en los bancos centrales. Por un lado, la Fed ha emprendido un alza de 25 puntos básicos que parece concluir el ciclo de diez subidas consecutivas por parte de la institución norteamericana. Por otro lado, el BCE ha emprendido una subida de tipos idéntica pero con la diferencia de que la presidenta, Christine Lagarde, ha anunciado que habrá más alzas en próximas reuniones.
Respecto al resto de plazas europeas, la mayoría muestran un mejor desempeño del Ibex 35, lastrado por su alta bancarización. En esta semana el Eurostoxx 50 cede un 0,35%. Por su parte el Cac 40 francés marca un retroceso del 0,82% y el FTSE 100 británico un 0,68%. La sorpresa la ha dado la bolsa alemana, con su principal índice, el Dax con subidas semanales del 0,45%.
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El petróleo ruso podría estar colándose en Europa... a través de España
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido que el Ejecutivo español está investigando la entrada de diésel ruso en territorio español, una situación que ocurre en paralelo a la rebaja de los precios de los carburantes. | Relacionado: ¿Qué está pasando en Ceuta con la 'flota fantasma' de petroleros de Putin?
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"China no podrá reemplazar al dólar con el yuan"
Carlos Casanova conoce Asia, y sobre todo China, de primera mano: el economista jefe para Asia del banzo suizo UBP lleva 10 años cubriendo la economía y el mercado de la región desde Hong Kong. Ofrece su visión sobre el futuro del gigante oriental en una entrevista con elEconomista.es. A su parecer, el país chino no llegará a alcanzar a Estados Unidos en producto interior bruto (PIB) per cápita. De hecho, considera que ni siquiera lo pretende.
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Rebote en Wall Street: el S&P 500 vuelve a los 4.100
Números verdes en la apertura de la bolsa de EEUU este viernes. Tras las recientes pérdidas, Wall Street intenta recuperar terreno y los índices de referencia comienzan la sesión con avances que rondan el 1%. El S&P 500 regresa así a la zona delos 4.100 puntos, el Dow Jones a los 33.500 y el Nasdaq 100 a los 13.000 enteros.
La apertura del mercado norteamericano ha estado marcado por la publicación del informe de empleo de abril en Estados Unidos, que muestra que el mes pasado se crearon en el país más puestos de trabajo de los esperados y la tasa de paro bajó contra pronóstico al 3,4%. "El crecimiento del empleo se ralentizará a medida que la economía entre en una leve recesión, a medida que las subidas de tipos acumuladas y el endurecimiento de las normas de concesión de préstamos pesen sobre la economía y el mercado laboral en el segundo semestre del año", consideran los expertos de Oxford Economics.
Además de dichas referencias macro, claves para anticipar los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés, los inversores recogen hoy nuevos resultados empresariales. Anoche fue un 'pez gordo' como Apple el que rindió cuentas ante el mercado, y su balance del primer trimestre cotiza al alza tras el toque de campana.
S P 500
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El mercado laboral de EEUU sigue vigoroso y el dólar se anima
Según acaba de informar la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés), la economía norteamericana creó 253.000 empleos en abril, una cifra que supera con creces la previsión hecha por los analistas (de 180.000). No obstante, la BLS ha revisado muy a la baja el dato del mes anterior: en marzo se crearon 165.000 puestos de trabajo en EEUU, y no 236.000 como se calculó en un primer momento. Asimismo, la tasa de desempleo en la mayor potencia del mundo se redujo en una décima entre el tercer y cuarto mes del año, al 3,4% (una de las más bajas en el último medio siglo), justo al contrario de lo pronosticado: los expertos anticipaban que el paro ascendería una décima al 3,6%.
Los futuros de Wall Street afianzan las subidas moderadas tras la publicación de este informe de empleo, anticipando por tanto un suave rebote en la bolsa estadounidense (que ayer volvió a registrar pérdidas). Igualmente la renta variable europea mantiene el ascenso visto a lo largo de la sesión.
En cuanto a la divisa estadounidense, el dólar, ha reaccionado de forma más clara a las cifras del mercado laboral girándose al alza en su cruce con la moneda única. El billete verde ha pasado a intercambiarse por más de 0,91 euros y anteriormente cotizaba por debajo de 0,908 euros. Por contra, han pasado a imponerse las ventas en el mercado de deuda soberana y el bono a 10 años americano (el T-Note) ve escalar su rentabilidad hasta el 3,45% (desde el 3,40% previo).
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Vivendi aumentará su peso en el capital de Prisa
Vivendi tiene el 9,936% del capital de Prisa, pero el peso de la compañía francesa en el conglomerado mediático español va a aumentar próximamente. Así se lo has trasladado la dueña de El País y Cinco Días, entre otros medios, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, Vivendi va a aumentar su participación en Prisa "hasta el 10,9%". ¿Cómo? Convirtiendo en acciones todas sus obligaciones subordinadas convertibles de la también matriz de Cadena SER, las cuales suscribió en la emisión llevada a cabo en febrero. Lo hará tras haber recibido el visto bueno del Gobierno.
En su comunicado a la CNMV, Prisa aclara que la participación de la empresa gala en su capital "alcanzaría un máximo temporal del 15%" si esta acaba siendo "el único suscriptor que ejerciese su derecho voluntario de conversión en el periodo de conversión ordinario" que acabará el próximo miércoles, 10 de mayo.
GRUPO PRISA
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El Ártico será el próximo campo de batalla entre Rusia y Occidente
El Ártico es una zona internacionalmente neutral que durante mucho tiempo se ha mantenido alejada de la geopolítica, gracias a una administración especial que ha impedido serios conflictos. No obstante, el cambio climático ha precipitado un nivel inusual de actividad en la remota región polar, a medida que la colisión de intereses estratégicos y el deshielo lo remodelan de forma profunda. A ello se le une ahora un cambio en la estrategia de Rusia que podría acelerar el enfrentamiento entre las potencias que 'comparten' este territorio rico en recursos.
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Iberdrola busca socio para su mayor parque eólico marino en EEUU
La energética española, a través de su filial Avangrid, tiene sobre la mesa varias opciones para Kitty Hawk, su mayor parque eólico marino en Estados Unidos. La futura planta, un gigante de 3.500 megavatios (MW), supondrá una inversión superior a los 8.400 millones para su puesta en funcionamiento y la compañía ha decidido incluirla dentro de su plan de rotación de activos.
IBERDROLA
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Radiografía de los beneficios hasta marzo de la banca del Ibex 35
La subida de los tipos de interés y el empuje del negocio permitió a los seis bancos cotizados (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) ganar 5.696 millones de euros durante el primer trimestre, magnitud que supera en un 13,9% la reportada un año antes y rebasan claramente la estimación hecha por el consenso de Bloomberg.
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El Ibex ataca los 9.100 a la espera del informe de empleo americano
Las bolsas de Europa mantienen a media sesión las alzas mesuradas con las que comenzaron este viernes. El EuroStoxx 50, selectivo de referencia en el continente, sondea la barrera psicológica de los 4.300 puntos. Los futuros de Wall Street también registran suaves ascensos, a la espera de conocer los datos de empleo y paro en Estados Unidos relativos a abril, que saldrán a la luz a las 14:30 horas (en la España peninsular).
Asimismo, el Ibex 35 español ronda la cota de las 9.100 unidades. Grifols (+5,2%) lidera las ganancias dentro del índice desde primera hora, seguida por un blue chip como Repsol (+2,5%) y Rovi (+2,3%). IAG modera la subida (+1,7%) tras publicar resultados. Mientras, Merlin Properties (-2,4%) es el farolillo rojo y de cerca le sigue Logista (-2,1%).
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JB Capital recorta el precio objetivo de Merlin
Pérdidas en el parqué. Merlin Properties se encuentra entre las peores compañías del Ibex 35 este viernes. Su precio en bolsa baja hasta un 3% a 7,56 euros cada acción. La socimi arroja unas pérdidas en la semana próximas a cuatro puntos y medio porcentuales.
Una peor valoración. Los analistas de JB Capital Markets han rebajado hoy el precio objetivo (y, por tanto, el potencial) que dan a los títulos de Merlin desde 11,50 a 10,80 euros. En cambio, han reiterado su recomendación positiva sobre la compañía.
¿Qué hará su cotización a corto plazo? Según el consenso de mercado de Bloomberg, puede escalar en los próximos 12 meses hasta una valoración media de 10,50 euros por acción. Ello representa un potencial del 38% desde los mínimos de esta sesión. Más de la mitad de los analistas recomiendan 'comprar', ocho (el 36,4% del consenso) aconsejan 'mantener' y solo una firma de análisis opta por 'vender'.
MERLIN PROP.
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Logista cotiza sus resultados dejándose un 4%
Mientras la cotización de IAG recoge sus resultados del primer trimestre con fuertes subidas, la de Logista experimenta el efecto contrario: sus acciones llegan a bajar casi un 4%, a 23,15 euros de precio. Ello a pesar de que el grupo de distribución ha notificado que ganó 125,8 millones de euros entre enero y marzo, un 43,2% más que en los tres primeros meses de 2022. Además, la compañía ha actualizado al alza su previsión para todo el ejercicio 2023: ahora espera que el beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) ajustado crezca alrededor del 14% respecto al que se anotó el año pasado.
¿Qué hacer con los títulos de Logista? El consenso de Bloomberg da al valor un precio objetivo medio a 12 meses de 28,50 euros, que implica un recorrido a corto plazo del 23% desde los mínimos de este viernes. La firma no recibe ninguna recomendación negativa (de venta) por parte de las casas de análisis. Es más: la amplia mayoría (12 o el 92,9% del consenso) apuesta por 'comprar'. Solo una tiene una visión 'neutral'.
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LOGISTA
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IAG "deja en la sombra" a otras aerolíneas con sus cuentas
Si bien Grifols se posiciona como el valor más alcista del Ibex esta sesión, los títulos de IAG no tienen mucho que envidiarle. La dueña de Iberia y British Airways (entre otras aerolíneas) sube en bolsa cerca de un 6% incluso, con sus acciones marcando un precio de 1,78 euros, después de haber dado a conocer sus cuentas del primer trimestre del año. Los resultados del holding aéreo arrojan que perdió 87 millones de euros entre enero y marzo, recortando casi un 90% los números rojos respecto al mismo periodo del ejercicio pasado. Además, IAG disparó su facturación un 71,4% interanual hasta 5.889 millones. La cifra es más elevada que la anticipada por el consenso de Bloomberg (5.840 millones).
Los analistas reciben con alegría todas estas cifras. Desde Bernstein aseguran que la matriz de Vueling "deja en la sombra" a otras aerolíneas con su balance de los tres primeros meses de 2023. "Las sólidas ventas de billetes de verano y la temporada de invierno de IAG, junto con las perspectivas positivas de otras compañías de la industria, sugieren que la demanda de viajes está aumentando a medida que las restricciones [por la pandemia] se levantan", señala por su parte Sergio Ávila, analista de IG España.
¿Seguirán subiendo las acciones de IAG? El consenso de Bloomberg concede a la compañía un precio objetivo medio a un año visra de 2,14 euros la acción, es decir, un potencial del 20% desde los altos de hoy. La mayoría de expertos aconsejan 'comprar', mientras ocho (el 28,6% del consenso) prefieren 'mantener' y el resto (tres), 'vender'.
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IAG (IBERIA)
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Grifols se revaloriza un 6% pese al recorte de valoración de Citi
La biotecnológica lidera las ganancias este viernes en el Ibex. El precio de sus acciones sube por encima de un 6%, superando los 9,5 euros. El volumen de negociación en los primeros compases de la jornada triplica a la media para este momento del día, según Bloomberg. Grifols borra así, de golpe, las pérdidas (cercanas al 4%) que había acumulado a lo largo de las tres sesiones anteriores.
El acelerón de hoy en bolsa se produce sin que haya un motivo claro de fondo y, además, pese a la peor valoración que los analistas de Citi han otorgado a sus títulos. En concreto, el banco norteamericano ha recortado el precio objetivo desde 30 a 22,30 euros la acción. Eso sí, ha repetido su consejo positivo (de compra).
¿Qué hacer con las acciones de Grifols? El consenso de Bloomberg concede a la fabricante de hemoderivados una valoración media a 12 meses de 16,79 euros por acción. Ello implica un recorrido alcista del 75,5% desde los máximos de hoy. La mayoría de casas de análisis recomiendan 'comprar' mientras solo una se decanta por 'vender'. El resto (ocho o el 32% del consenso) tienen una opinión 'neutral'.
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GRIFOLS
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Applus sigue disparada: confirma "muestras de interés" de "ciertos inversores" en hacerle una opa
Applus lideró este jueves las ganancias en la bolsa española, revalorizándose cerca de un 14% al cierre de la sesión, debido a la información publicada por Reuters que apuntaba a que distintas entidades de capital riesgo están planteándose lanzar una oferta pública de adquisición (opa) sobre la compañía española. El objetivo de esta potencial operación sería comprar la firma para posteriormente excluirla del mercado bursátil.
En la mañana de este viernes, antes de la apertura de la bolsa, la propia Applus ha confirmado que "ha recibido de ciertos inversores muestras de interés" por adquirirla. No obstante, la empresa asegura en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que "no existe ningún tipo de decisión por parte de ninguno de dichos inversores ni certeza de que dichas entidades vayan a efectuar" una opa finalmente. Aun así, la reacción de la compañía ha avivado de nuevo su cotización esta jornada: extiende las ganancias hasta otro 10%, con sus acciones marcando un precio de 9,54 euros, máximo desde marzo de 2020.
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Las bolsas de Europa intentan acabar la semana en verde
Una vez más, la apertura del mercado bursátil del Viejo Continente cumple con lo pronosticado a primera hora por los futuros: los selectivos de referencia comienzan este viernes con ascensos moderados, que rondan el medio punto porcentual, intentando recuperar algo del terreno perdido en los últimos días. No obstante, las pérdidas acumuladas en todos los parqués europeos desde el final de la semana pasada son mayores al 1%. El EuroStoxx 50 intenta hoy recuperar los 4.300 puntos y el Ibex 35 (que ayer encadenó cuatro jornadas negativas) hace lo mismo con los 9.100 enteros.
Como es habitual, la renta variable de Europa se mueve al mismo son que los futuros de Wall Street, que anticipan un suave rebote tras otra jornada roja como fue la de este jueves. Los inversores ven con buenos ojos los resultados trimestrales de un peso pesado americano como es Apple (publicó sus cuentas anoche). Sin embargo, el tono del mercado americano (y a este lado del 'charco') puede variar poco antes de que abra Wall Street. ¿La razón? A las 14:30 horas (en Madrid) saldrán a la luz las cifras de creación de empleo y la tasa de paro en Estados Unidos del mes pasado.
El informe de empleo norteamericano es una referencia clave para los analistas e inversores para anticipar las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés. El banco central de EEUU ha insinuado esta misma semana que podría hacer una pausa en el endurecimiento monetario que lleva a cabo desde hace más de un año. En cambio, el Banco Central Europeo (BCE) aseguró ayer que no parará de elevar el precio del dinero en el más corto plazo.
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El beneficio de CaixaBank también supera las expectativas
CaixaBank es el último banco del Ibex 35 en rendir cuentas ante el mercado pero, al igual que el resto de entidades, ha superado las previsiones de los analistas con sus cifras. En concreto, obtuvo un beneficio neto de 855 millones de euros en el primer trimestre de 2023, un 21,1% más que en el mismo periodo del año pasado y por encima de los 685,2 millones que había pronosticado el consenso de Bloomberg.
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La bolsa europea está en la zona donde deberían "retomarse las alzas"
A diferencia de lo ocurrido en Asia esta semana, las bolsas de Europa y Estados Unidos apuntan a cerrar la semana muy por debajo de los niveles en los que acabaron el viernes pasado. El balance semanal de los selectivos continentales arroja números rojos superiores al 1,5% en la mayoría de índices que han favorecido que, en muchos casos, se hayan acercado a los primeros niveles de soporte a los que se enfrentan.
Niveles como los 8.900 puntos del Ibex 35 español, que es por donde discurre actualmente (es dinámica y por tanto se mueve con el paso del tiempo) la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre y de marzo pasados, o los 15.690 puntos del DAX alemán, que es la base de la consolidación de las últimas catorce jornadas. "Para que tengamos evidencias técnicas que amenacen con asistir a un contexto correctivo más amplio y complejo los índices deberían perder estos soportes. Si eso sucede me temo que el sustito podría pasar a ser un susto en toda regla y la amenaza sería ver una caída mayor", afirma Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.
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Balance semanal positivo en Asia
Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas quieren poner un broche alcista a la semana. Los futuros de las bolsas europeas y estadounidenses apuntan a una apertura de jornada en positivo ante las perspectivas de que los bancos centrales (al menos la Reserva Federal) empiecen a revertir su campaña de alzas en el precio del dinero.
En Asia, a escasas horas para el cierre semanal, el viernes se salda con un tono suavemente alcista en la mayoría de plazas abiertas (el Nikkei japonés permanece cerrado como lo ha hecho el resto de la semana) que favorece que el balance semanal sea parcialmente positivo.
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Apple bate previsiones con sus resultados, impulsados por las ventas del iPhone
Apple ha vuelto a superar las expectativas del mercado con unos beneficios e ingresos claramente mayores a los que esperaban los analistas, aupado por un gran dato de ventas del iPhone, su producto estrella. La firma ingresó en el primer trimestre de 2023 un total de 51.330 millones de dólares en ventas de sus teléfonos móviles, frente a los 48.440 millones que calculaba el consenso de mercado. Esta cifra ha ayudado a batir las expectativas sobre la facturación total: 94.840 millones de dólares, frente a los 92.960 esperados. Los beneficios por acción han sido de 1,52 dólares, batiendo claramente a los 1,43 que esperaba el consenso de mercado, según Refinitiv.
Inicialmente, las acciones de la firma reaccionaron con subidas de hasta un 3%, pero el ánimo se deshinchó con el paso de los minutos, y la acción ha acabado revalorizándose un 2,5% en el mercado after hours de Wall Street.
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Nueva jornada de pérdidas en Wall Street: los bancos regionales siguen hundiéndose
La banca regional estadounidense prosigue con los desplomes, tras la liquidación de First Republic Bank este lunes (sus activos fueron adquiridos por JP Morgan). Aunque las ventas se han aminorado a última hora de la sesión, las entidades financieras en el punto de mira (PacWest, Western Alliance y First Horizon) han llegado a profundizar sus pérdidas hasta el 50,6%, 38,6% y 33,6%, respectivamente. La cotización de Western ha llegado incluso a ser suspendida.
Con este entorno, los principales índice de Wall Street sufren una espiral de volatilidad y acumulan una jornada más de pérdidas, aunque algo más moderadas que las de las pasadas sesiones. El S&P 500 retrocede un 0,72% al cierre y el Nasdaq 100 se anota una caída del 0,37%.
En el mercado de la renta fija, la rentabilidad del T-Note (uno de los principales activos de inversión del mundo) continúa a la baja. Las compras vuelve a imponerse aunque de forma muy tímida y el bono estadounidense con vencimiento a 10 años toca el 3,36% de rendimiento, acercándose lentamente a los actuales mínimos del año en el 3,31%. Por su parte, tras marcar mínimos del año en los 0,904 euros, el dólar repunta este jueves en su cruce con la divisa europea y se coloca en el entorno de los 0,907 euros.
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¿Hay que seguir hablando de "crisis" energética?
"Los precios del gas natural y del carbón han caído un 40% en lo que va de 2023. Siguen siendo cerca del doble que en 2018-2019, pero los niveles actuales podrían ser la nueva normalidad tras ajustar la inflación y otros factores. Los inventarios europeos de gas natural están cerca de un máximo histórico para la temporada, y el 90% lleno en noviembre debería ser fácil de alcanzar", señala Ole R. Hvalbye, analista de SEB, en un epígrafe titulado Anulando la crisis energética de su último análisis del mercado.
"El próximo invierno será probablemente manejable, a menos que haga mucho frío. La sensación de crisis urgente se desvanece rápidamente, aunque la UE aún tendrá que frenar la demanda de gas natural. La situación energética sigue siendo problemática, pero la terminología 'crisis' se desvanece poco a poco. Ahora, la atención ha empezado a centrarse de nuevo en las cuestiones medioambientales. El interés por la energía nuclear es cada vez mayor, ya que cumple los requisitos de seguridad de abastecimiento y protección del medio ambiente", añade Hvalbye.
BlackRock reduce su participación en CaixaBank
BlackRock ha reducido su participación en CaixaBank del 5,017% que poseía desde enero hasta el 4,994%, según la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta participación se articula principalmente a través de derechos de voto, con un 4,448%, mientras que el resto, el 0,546%, se articula a través de instrumentos financieros.
De esta forma, la gestora de fondos estadounidense posee en torno a 374,63 millones de acciones del banco español que, al precio de cierre de hoy de CaixaBank (3,17 euros por título), tienen un valor de 1.187 millones de euros. En la notificación, BlackRock señala que esta participación corresponde a fondos, cuentas y carteras administrados por sus propias sociedades de inversión.
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Las ventas no cesan en Wall Street con el foco puesto en la banca
Wall Street mantiene las ventas en la media sesión y se tiñe de rojo un día más, como ha venido haciendo el resto de la semana. A falta de la segunda mitad de la cotización, el Dow Jones baja un 1% hasta las 33.094 unidades. El S&P 500 pierde medio punto hasta los 4.067 puntos y el Nasdaq 100 se deja un cuarto de punto bajo los 13.000 enteros.
Las tensiones en la banca regional siguen lastrando a la bolsa estadounidense. PacWest se hunde un 46,6%. Según un comunicado emitido este jueves, la entidad está examinando "opciones estratégicas" para encontrar una salida a su díficil situación, con una fuerte presión vendedora sobre sus acciones. Western Alliance cotiza un bajón de un 33% y, en su caso, la firma ha desmentido que esté negociando un posible acuerdo. First Horizon se desploma un 35% después de que TD Bank haya renunciado a su compra. Pese a todo, la Reserva Federal (Fed) subió ayer los tipos de interés en 25 puntos básicos y no baraja bajarlos en el corto plazo.
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Los inventarios de coches de Tesla no paran de crecer
En las dos semanas desde que Tesla alarmara a los inversores al revelar que las bajadas de precio de sus coches en los últimos trimestres se habían dejado notar en los márgenes de beneficio de la compañía, Elon Musk ha vuelto a subir los precios en todos sus modelos. Pero las pequeñas subidas de precio no logran enmascarar un problema que amenaza sus ingresos a largo plazo. | Relacionado: Cathie Wood cree que las acciones de Tesla alcanzarán los 2.000 dólares.
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La CNMV da un toque de atención a las gestoras, ¿por qué?
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pide a las gestoras que sean más específicas a la hora de detallar los objetivos de sus fondos de inversión responsable. En una nota publicada en la mañana de este jueves, el regulador ha exigido a estas entidades "un mayor nivel de precisión, claridad y concreción" al especificar "las características ASG" (ambientales, sociales y de buen gobierno) que promueven sus fondos sostenibles que promoverá el fondo.
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Applus se dispara casi un 14% entre rumores de opa
Applus se ha disparado un 13,83% al cierre de este jueves ante el supuesto interés de varios fondos de capital riesgo en adquirir la compañía por una suma que superaría los 1.000 millones de euros. Reuters ha avanzado que entidades como Apollo, Apax y un consorcio formado por I Squared y TDR se encuentran sondeando la operación. Los títulos de la empresa, cotizados en el Mercado Continuo, han llegado a subir hoy más de un 15% al calor de esta información, marcando un máximo intradía de 8,74 euros.
Desde el arranque de la guerra de Ucrania y la subida de tipos de interés, Applus ha figurado en la mayoría de las quinielas de los analistas como un candidato a recibir una oferta pública de adquisición (opa) que la excluyera de bolsa.
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El Ibex 35 modera las pérdidas al 0,36% tras el alza del BCE
El Ibex 35 ha moderado las pérdidas al 0,36%, hasta los 9.043,6 puntos. El selectivo español llegaba a perder en torno a un 1% y cedía los 9.000 enteros, pero después ha digerido el alza de tipos del Banco Central Europeo (BCE) y ha cerrado con un descenso de unas décimas. Han lastrado al índice los resultados de ArcelorMittal (-5,29%) y los puestos libres en el duty free de Aena (-3,45%). Asimismo, los bancos españoles siguen en la parte baja de la tabla, ya que continúan las tensiones en las entidades regionales de Estados Unidos. Fuera de España, el rojo ha sido el tono generalizado en Europa. El EuroStoxx 50 se ha dejado medio punto bajo los 4.300 puntos y el Dax alemán ha cedido otro medio punto porcentual.
Este jueves ha estado marcado por el ajuste de 25 puntos básicos del BCE, el menor alza de entre las posibles, ya que la de medio punto estaba también encima de la mesa. Pese a que la entidad que preside Christine Lagarde ha moderado la envergadura de las subidas, los tipos van a seguir subiendo. Asimismo, el mercado está pendiente de entidades regionales como PacWest (-48%), Western Alliance (-41%) o First Horizon (-37%) que lastran Wall Street.
A nivel técnico, Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, recomienda vigilar los 8.900 puntos del Ibex 35, un nivel en el que se sitúa la zona de compra. "Es el entorno donde entiendo que ya se pueden realizar compras en renta variable española siempre que se asuma a priori que el stop está en los 8.500 puntos, cuyo alcance sería una inmejorable oportunidad para aumentar posiciones", explica.
EURO STOXX 50®
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Podcast | ¿Desde cuándo tiene precio el dinero?
El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido volver a incrementar los tipos de interés para hacer frente a la alta inflación y, al contrario de lo que ayer dio a entender la Reserva Federal estadounidense (Fed), cabe esperar que continúe haciéndolo en los próximos meses. Pero ¿desde cuándo tiene precio el dinero? ¿Cuándo se dio el poder al BCE para controlarlo? Viaja a través del tiempo en este podcast de 'Historias de la economía', publicado originalmente en julio pasado, para descubrir cuándo y por qué los humanos decidieron ponerle precio al propio dinero.
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Las marcas favoritas de Carlos III se 'coronan' en bolsa
Londres será escenario este sábado de la primera coronación de un monarca en siete décadas. Carlos III, rey desde el mismo instante en que murió su madre, Isabel II, el 8 de septiembre de 2022, será coronado formalmente. En medio de la expectativa por el evento, la plataforma de inversión eToro ha realizado un estudio en el que sugiere que los inversores minoristas podrían aprender un par de cosas del gusto del nuevo monarca por las marcas británicas.
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Opinión | Cambio de rumbo en las relaciones UE-China
Les jeux sont fait! Hasta ahora, la Unión Europea (UE) se ha cuidado de no tomar partido en la rivalidad entre Estados Unidos y China. Esto ha cambiado ahora con un importante discurso pronunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a finales de marzo, antes de su viaje a China con el presidente francés, Emmanuel Macron. En la frase más contundente del discurso, Von der Leyen afirmó que "el imperativo de la seguridad y el control triunfa ahora sobre la lógica de los mercados libres y el comercio abierto".
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Wall Street abre en rojo presionado por la banca regional
Wall Street ha abierto en rojo, como anticipaban los futuros. El Dow Jones baja un 0,3% hasta las 33.306 unidades. El S&P 500 cede en la misma medida hasta los 4.076 puntos y el Nasdaq 100 baja un 0,6% hasta los 13.030 puntos.
La bolsa estadounidense sigue teniendo varios frentes abiertos, como las tensiones en la banca regional, que no han cesado este jueves. PacWest sigue en el disparadero y se hunde un 41%. First Horizon se desploma un 36% después de que el canadiense TD Bank haya dado marcha atrás en la oferta de compra que le hizo a inicios del año pasado, presionado por los accionistas para que renunciara a la operación.
Por otra parte, como cada jueves, se han publicado las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que han sido más elevadas que lo que esperaba el mercado. Se han registrado 242.000 solicitudes, 13.000 más que la semana previa, el mayor ascenso en seis semanas. Más allá de las referencias macroeconómicas, el mercado digiere el último alza de la Reserva Federal (Fed) y el aviso de que no van a bajar los tipos en el corto plazo.
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Lagarde (BCE) anticipa más alzas de tipos: "Esto no es una pausa"
El endurecimiento de la política monetaria en la eurozona no ha terminado. Así de claro lo ha dejado la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, en la rueda de prensa que está dando en la sede de la institución en Fráncfort, posterior a la reunión en la que el Consejo de Gobierno ha decidido volver a elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos.
El comunicado del BCE publicado hace menos de una hora no daba pistas sobre si esta sería la última alza de los tipos del BCE en este ciclo de endurecimiento, en línea con el mensaje que ayer lanzó la Reserva Federal estadounidense (Fed). Ha habido que esperar a la comparecencia de Lagarde para saber que la respuesta era negativa. "No estamos parando" las subidas del precio del dinero, ha aseverado la francesa de forma repetida. "Esto es un camino. No hemos llegado aún [al final]", ha añadido. "No existe un número mágico para establecer dónde está el territorio suficientemente restrictivo para llevar la inflación al objetivo, pero sí puedo decir que estamos en el proceso", ha insistido Lagarde ante los periodistas.
Estas declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo están teniendo su efecto en la cotización del euro frente el dólar: la moneda única suaviza la caída que ha registrado inmediatamente después de conocerse la decisión sobre los tipos, antes de la rueda de prensa de Lagarde. Así, el euro vuelve a intercambiarse en estos momentos a 1,103 billetes verdes cuando previamente ha llegado a descender a 1,1009 dólares.
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El euro se gira a la baja y las ventas se afianzan en las bolsas
Como es habitual, no ha tardado en materializarse la reacción de los inversores y analistas en los distintos mercados al comunicado del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves, en el que anuncia una nueva alza de los tipos de interés (la séptima consecutiva). El euro se ha dado la vuelta en su cruce con el dólar estadounidense ante la menor contundencia de su 'guardián' con el precio del dinero. Así, la moneda única retrocede desde los 1,108 a menos de 1,102 billetes verdes incluso. Por tanto, se deja cuatro décimas frente a la divisa norteamericana.
Al mismo tiempo, en la renta variable se mantienen las pérdidas vistas a lo largo de la mañana. El EuroStoxx 50, selectivo de referencia en el Viejo Continente, continúa cotizando por debajo de los 4.300 puntos. El Ibex español, por su parte, sigue dudando en el entorno de los 9.000. Los futuros de Wall Street no ayudan: anticipan más números rojos al otro lado del Atlántico.
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¡Ojo! El BCE afloja el ritmo: sube los tipos en 25 puntos básicos
Un cuarto de punto.Habemus decisión sobre los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). El Consejo de Gobierno de la institución ha decidido en su reunión de este jueves incrementar el precio del dinero en 25 puntos básicos, esto es, en menor magnitud que en las ocasiones anteriores (la última vez, en marzo, elevó los tipos en 0,5 puntos).
¿Por qué? "En conjunto, la información [económica de la eurozona] disponible respalda, en líneas generales, la valoración de las perspectivas de inflación a medio plazo que el Consejo de Gobierno realizó en su reunión anterior", asegura el BCE en su comunicado. "La inflación general ha descendido en los últimos meses, pero las presiones subyacentes sobre los precios siguen siendo fuertes", añade. Asimismo, el documento destaca que "las anteriores subidas de tipos se están transmitiendo con fuerza a las condiciones financieras y monetarias de la zona del euro, mientras que los retardos y la intensidad de la transmisión a la economía real siguen siendo inciertos". El Banco Central Europeo ha incrementado los tipos de interés en 375 puntos básicos desde el pasado verano para frenar las fuerte subidas de los precios en la zona del euro.
¿Es la última alza de tipos del BCE en este ciclo? El comunicado no da pistas al respecto. "Las [próximas] decisiones del Consejo de Gobierno relativas a los tipos de interés oficiales seguirán basándose en su valoración de las perspectivas de inflación a la luz de los datos económicos y financieros disponibles, de la dinámica de la inflación subyacente y de la fortaleza de la transmisión de la política monetaria", se limita a señalar.
"Aunque la subida de hoy es la séptima consecutiva, es la menor del ciclo actual, lo que sugiere que el BCE ha entrado en la fase final de este ciclo de endurecimiento", considera Carsten Brzeski, analista de ING Economics. Puede que la presidenta del banco central, Christine Lagarde, dé más pistas sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el BCE con el precio del dinero en la rueda de prensa que dará a partir de las 14:45 (en hora de la España peninsular).
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"Hay una clara joroba en la curva de las letras del Tesoro de EEUU"
La curva de tipos de Estados Unidos ha sido un indicador casi infalible para anticipar la llegada de una recesión desde 1950 a esta parte. Ahora, esta curva, formada por la unión de los diferentes rendimientos que ofrecen las letras y bonos del Tesoro de EEUU, está lanzando una señal de alerta diferente: el Gobierno americano se acerca de forma muy peligrosa al default o impago. Los analistas coinciden, esta vez el riesgo es real ante el enconamiento de republicanos y demócratas en sus posturas y la joroba de la curva de tipos es la prueba del algodón.
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Media sesión | El Ibex 35 pone en peligro los 9.000 puntos
Las ventas continúan predominando en las bolsas de Europa en el ecuador de esta jornada, a la espera del anuncio sobre los tipos de interés que a las 14:15 horas (en Madrid) haga el Banco Central Europeo (BCE). El EuroStoxx 50 aguarda el anuncio por debajo de los 4.300 enteros.
En España, el Ibex pierde un 1% y se sitúa bajo la cota psicológica de las 9.000 unidades. Aena encabeza las pérdidas dejándose más de un 4%, seguida por ArcelorMittal (-2,8%), que ha presentado resultados, y Meliá Hotels (-2,5%). La petrolera Repsol es la única compañía del selectivo que logra cotizar al alza (+0,9%) en estos momentos.
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La Fed llega a la cima de los tipos: ¿cuándo bajará Powell la 'montaña'?
La decisión de la Reserva Federal este miércoles de subir los tipos en 25 puntos básicos estaba bastante descontada, así como la idea de que esta sería la última alza del agresivo ciclo emprendido el año pasado (500 puntos básicos en 15 meses). El lenguaje del comunicado y las palabras del presidente, Jerome Powell, en rueda de prensa, apuntalaron esta idea. Aunque desde el banco central no se cierra definitivamente la puerta a otra subida más en junio, parece claro que el tipo terminal se va a quedar en el rango 5%-5,25%. La gran pregunta que se hace hoy todo el mundo es cuándo empezará la Fed a recortar los tipos ante el horizonte de deterioro para la economía, así como la temida contracción del crédito, acelerada por las últimas turbulencias bancarias.
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ArcelorMittal cotiza sus resultados retrocediendo hasta un 4%
Si bien Aena es hoy el farolillo rojo de Ibex, otra compañía también destaca en la parte baja de la tabla: ArcelorMittal. La siderúrgica ve cómo sus títulso bajan hasta un 4%, llevando su precio por debajo de 24,6 euros incluso. La compañía ha anunciado a primera hora de la mañana sus cuentas del primer trimestre del año, en el que obtuvo un beneficio neto de 1.100 millones de dólares (992,4 millones de euros), un 73,4% inferior al del mismo periodo de 2022. En cuanto a las ventas, alcanzaron un total de 18.501 millones de dólares (16.692 millones de euros), un 15,3% interanual menos.
El consenso de mercado de Bloomberg da a Arcelor una valoración media a un año vista de 33,68 euros la acción, esto es, un recorrido alcista del 37% desde los mínimos de esta jornada. Ningún experto recomienda deshacerse del título. Al contrario: la mayoría (13 casas de análisis o el 76,5%) apuestan por 'comprar' y solo cuatro prefieren 'mantener'.
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El beneficio de Maersk se desploma un 66% ante el cambio "radical" del mercado
El conglomerado danés AP Moller-Maersk, dueño de Maersk Line y uno de los principales operadores de transporte marítimo de mercancías, logró un beneficio neto atribuido de 2.284 millones de dólares (2.068 millones de euros) en el primer trimestre, lo que representa un retroceso del 66,3% en relación al mismo periodo del año pasado como consecuencia de la bajada de las tarifas de flete.
"A medida que nos adaptamos a un entorno comercial radicalmente cambiado, continuamos apoyando a nuestros clientes para que aborden los desafíos de su cadena de suministro", ha declarado Vincent Clerc, consejero delegado de Maersk, en referencia al proceso de normalización del mercado. Asimismo, la compañía ha precisado que en el primer trimestre del año asumió un impacto adverso de 374 millones dólares (339 millones de euros) por deterioros y cargos por reestructuración de las marcas A.P. Moller - Maersk.
De su lado, la facturación del mayor grupo industrial de Dinamarca entre enero y marzo alcanzó los 14.207 millones de dólares (12.867 millones de euros), un 26,3% por debajo de los ingresos registrados en el primer trimestre de 2022.
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¿Qué hará hoy el Banco Central Europeo con los tipos de interés?
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) vuelve a reunirse este jueves para evaluar su política monetaria, con la que busca mantener a raya los precios en la eurozona. Algo que suena estrambótico en la actualidad dada la elevada inflación en la región. Por ello, cabe esperar que el BCE vuelva a subir hoy los tipos de interés (o el precio del dinero), aunque la gran duda sigue siendo la misma que hace un mes: ¿los elevará en 25 o en 50 puntos básicos? | Relacionado: Las palomas sacan los 'trapos sucios' del BCE con el gran error de 2011.
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Aena cae un 6% por los problemas con los contratos de duty free
Farolillo rojo. Aena encabeza las pérdidas en el Ibex 35 este jueves. El precio de sus acciones llega a caer cerca de un 6%, a menos de 140 euros, borrando por completo el moderado rebote (+0,8%) de ayer. Su cotización ha bajado más de un 7% en lo que va de mes.
¿Por qué? La gestora aeroportuaria anunció en la tarde de este miércoles que dos de los seis contratos de duty free que había puesto en licitación se han quedado desiertos, esto es, no han recibido ofertas. Estos contratos corresponden al aeropuerto de Madrid y a los de Cataluña (donde se incluye Barcelona-El Prat junto a los de Girona y Reus). "Las condiciones tendrán que ser ajustadas para que en una nueva licitación obtengan ofertas por los aspirantes", señala el Departamento de Análisis de Renta 4, que también considera que esto no es "por el momento" un problema para Aena, "pero quizás lleve a replantear los objetivos del grupo".
¿Qué hacer con las acciones de Aena? El consenso de mercado de Bloomberg da a Aena un precio objetivo medio a 12 meses de 165,04 euros la acción, que implica un potencial del 18,5% desde los mínimos de hoy. Más de la mitad de la firmas de análisis ahí recogidas apuestan por el consejo de compra frente a una sola que opta por 'vender'. El resto (13 o el 43,3% del consenso) tienen una visión 'neutral'.
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Técnicas Reunidas cierra su ampliación de capital con éxito
La ampliación de capital, anunciada por la compañía el mes pasado, ha terminado con una sobresuscripción que ha superado en 52 veces las acciones nuevas ofrecidas en la operación, sumando la demanda recibida en el periodo de suscripción preferente, y la del periodo de adjudicación adicional.
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Abril da un nuevo espaldarazo al mercado laboral español
Récord de afiliación. Con 238.436 cotizantes más, la Seguridad Social alcanza un nuevo récord con 20.614.989 afiliados medios. La cifra mensual de afiliación supone la mayor subida en un mes de abril y la segunda mayor en términos absolutos desde julio de 2005.
El desempleo, en niveles de 2008. Asimismo, en el cuarto mes del año hubo casi 74.000 parados menos en España, lo que rebaja el desempleo registrado a 2.788.370 personas. Por tanto, la cifra de desempleados logra situarse por debajo de los 2,8 millones en abril, algo que no pasaba en este mes desde hace 15 años.
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Caídas en las bolsas europeas: el BCE marcará este jueves "y más allá"
Los números rojos se imponen en el arranque de la sesión bursátil en Europa, tal y como se esperaba. Las pérdidas en los índices de referencia se acercan al 1% pasados los primeros compases. El EuroStoxx 50 cae de nuevo bajo los 4.300 puntos y el Ibex 35 español se tambalea en los 9.000 (y esta puede acabar siendo su cuarta sesión consecutiva en negativo).
Los inversores y analistas digieren las últimas novedades de la Reserva Federal (Fed): el banco central de Estados Unidos decidió ayer volver a incrementar los tipos de interés en 25 puntos básicos (pb), al rengo del 5%-25%, y abrió la puerta a dejar de elevar el precio del dinero. Sin embargo, la Fed también dejó claro que no recortará los tipos en el más corto plazo, algo que sí empezaban a contemplar los expertos. "El mercado descuenta una primera bajada en verano y un total de -75 pb hasta final de año, unas expectativas excesivamente dovish en nuestra opinión dado el nivel de precios y la fortaleza del mercado laboral, y a pesar de cierta desaceleración en los indicadores más adelantados de ciclo. La Fed, que espera que la moderación de la inflación será lenta, considera prematuro hablar de bajadas de tipos", recoge el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario.
La decepción ante el rechazo de la Reserva Federal de no recortar los tipos provocó un final rojo en la jornada de Wall Street. Los futuros hoy vienen con signo mixto, presionados también por la incertidumbre sobre el sector bancario norteamericano, lo que impide una mayor firmeza en la renta variable del Viejo Continente. Además, los inversores a este lado del Atlántico tienen pocas horas para terminar de asimilar el último mensaje de la Fed antes de conocer qué hará por su parte el Banco Central Europeo (BCE), y es que el Consejo de Gobierno de esta institución anunciará a las 14:15 horas (en Madrid) su decisión sobre los tipos de interés. "Lo que haga y transmita el BCE determinará la sesión y más allá", aseguran los expertos de Bankinter, que consideran que "el peor desenlace" es que el BCE aumente el precio del dinero en 50 puntos básicos otra vez (como en las tres ocasiones anteriores) "y no aclare nada sobre futuras actuaciones, sobreentendiéndose que seguirá subiendo" los tipos. "Un desenlace algo menos malo (y más probable) es que suba 25 pb y tampoco aclare nada sobre el futuro, sobreentendiéndose igualmente que seguirá" incrementándolos, añaden.
De esta forma, el BCE centrará gran parte de la atención, aunque antes, a lo largo de la mañana, saldrán a la luz los datos definitivos de la actividad empresarial el mes pasado en la eurozona y sus principales potencias, así como el dato de inflación mayorista (IPP) en la región del euro. En España, acaban de salir a la luz las cifras del paro de abril.
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