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El petróleo Brent recupera los 90 dólares el barril

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 3% este martes y alcanza la zona de los 91,5 dólares por barril, superando los 90 dólares por primera vez desde el 22 de septiembre. El crudo de referencia en Europa llegó a caer a la zona de los 83 dólares la semana pasada. En lo que va de año, se revaloriza un 18%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 3,5% en la jornada y se sitúan en la zona de los 86,2 dólares por barril. Es su precio más elevado desde el 14 de septiembre. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 15%.

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Twitter marca un nuevo máximo anual en bolsa

El precio de la acción de Twitter ha subido un 22,2% en la sesión del martesen Wall Street hasta los 52 dólares, en la que ha sido su mayor subida diaria en bolsa desde el 4 de abril de este año (cuando rebotó un 27%). De este modo, la acción de la red social establece un nuevo máximo anual y vuelve a niveles de noviembre de 2021. En lo que va de año, el título se revaloriza un 20,3% y su capitalización roza los 40.000 millones de dólares.

"La sorprendente propuesta de Elon Musk de seguir adelante con su adquisición de Twitter por el precio original de la oferta supone un dolor de cabeza en el peor momento para los bancos de Wall Street, que ya están luchando por descargar miles de millones de dólares en deuda de compra que se comprometieron en tiempos mejores", informa Bloomberg. Tras meses de drama legal en un intento de echarse atrás en el acuerdo, Musk está ahora dispuesto a comprar Twitter por 54,20 dólares la acción.

Eso significa que ahora es el momento de que un grupo de bancos de Wall Street liderados por Morgan Stanley dé un paso adelante. En abril, el grupo se comprometió a la financiación de la deuda para la operación, con la intención de vender la mayor parte a inversores institucionales.

"Si los términos del paquete de financiación original de 12.500 millones de dólares siguen siendo las mismas, los banqueros pueden tener dificultades para vender la arriesgada deuda de compra de Twitter justo cuando los mercados de crédito empiezan a resquebrajarse. Con los rendimientos en máximos de varios años, podrían sufrir pérdidas de cientos de millones de dólares sólo en la parte no garantizada, si intentan venderla a los inversores", añaden desde Bloomberg.

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Twitter es el valor que más sube en la sesión; Welltower, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del martes son: Twitter (+22,24%), Norwegian Cruise Line (+16,84%), Royal Caribbean Cruises (+16,65%), Carnival (+13,28%), Caesars Entertainment (+11,42%), Illumina (+9,52%), Wynn Resorts (+9,49%), Lucid Group (+9,30%) General Motors (+8,91%), Delta Air Lines (+8,81%), Las Vegas Sands (+8,81%), Atlassian A (+8,69%), American Airlines (+8,64%), PG&E (+8,24%) y Expedia (+8,16%).

En cambio, entre las acciones que más caen en la sesión, aunque con descensos muy moderados, están Welltower (-1,53%), Teleflex (-1,08%) y Dollar General (0,56%).

Twitter confirma la oferta de Musk para comprar la red social

Twitter ha confirmado que ha recibido una carta de los abogados de Elon Musk renovando la oferta inicial por la compañía, a 54,20 dólares por acción. La noticia se había hecho pública por la tarde tras filtrarse esa carta a distintos medios, pero aún no se había oficializado.

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Los cortos impulsan el rebote en la sesión del martes

Tras aumentar las apuestas bajistas en uno de los tramos más largos en años, los vendedores en corto se ven obligados a retirarse. En el centro del rebote visto este martes están los valores más cortos, según el seguimiento de Goldman Sachs Group, valores cortos que saltaron el martes, entregando pérdidas para los que habían apostado contra ellos.

La compresión de posiciones cortas ha sido un factor importante en el repunte de las acciones, pero no es que los inversores estén minimizando el impacto de los recientes informes económicos en el pensamiento de la Fed. El dato de empleo del martes podría reforzar el caso para que los funcionarios salgan de la "rueda de hámster" de 75 puntos básicos más pronto que tarde, dice Peter Williams de Evercore.

Eso no significa que cualquier cambio en la posición de la Fed sea inminente. Los mercados siguen apostando mayoritariamente por una subida de esa magnitud el próximo mes. "En resumen, estamos empezando a ver algunas cosas en las que las 'palomas' pueden confiar, pero no creo que sea suficiente para evitar otro movimiento de 75 puntos básicos en noviembre", escribió Neil Dutta, jefe de economía de Renaissance Macro Research. 

El Dow Jones sube más de 800 puntos en un día; no ocurría desde junio

Los principales índices de la bolsa estadounidense experimentan una de sus mejores sesiones en bolsa del año, y terminan la jornada en 'verde'. Este martes, el Dow Jones sube 825 puntos, en la que es su mayor subida diaria en puntos desde el 24 de junio. En porcentaje, el índice repunta un 2,80% (su mayor subida diaria desde el 4 de mayo) y alcanza los 30.316,32 puntos. De este modo, recupera la cota de los 30.000 puntos, que había perdido el 22 de septiembre.

Por otro lado, el S&P 500 rebota un 3,06% y se sitúa en las 3.790,93 unidades. Es su mayor subida en un solo dia desde el 24 de junio, cuando también registró un avance del 3,06%. En cuanto a los índices que agrupan la mayoría de valores tecnológicos, el Nasdaq Composite sube un 3,34% hasta los 11.176,41 enteros; mientras que el Nasdaq 100 rebota un 3,14% y alcanza los 11.582,54 puntos. Se trata de la mayor subida diaria del índice desde el 27 de julio, cuando repuntó un 4,26%.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 29%; el S&P 500 se deja un 20,51% y el Dow Jones retrocede un 16,6%.

Las ofertas de empleo en EEUU cayeron a su nivel más bajo en 14 meses, lo que podría encajar bien con una Reserva Federal preocupada por un mercado laboral caliente, informa Bloomberg.  La idea de un pivote de la Fed, sin embargo, ha sido recibida con mucho escepticismo. Por un lado, existe la percepción de que no ha cambiado mucho en lo fundamental para desviar a los funcionarios estadounidenses de su objetivo principal de reducir la inflación.

Así que cuando se trata del reciente repunte del mercado, los inversores generalmente prefieren quedarse con la idea de que el pesimismo de las acciones alcanzó niveles tan extremos que un rebote sería soo una cuestión de cuándo. Para los mercados que habían sido "casi unilaterales", la liquidación de esas posiciones es una gran razón para apretar en la otra dirección tan vigorosamente, dijo Fawad Razaqzada en City Index y Forex.com, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

"Aunque 'parece' que los mercados pueden haber tocado fondo -que es ciertamente una posibilidad, una pequeña posibilidad, pero una posibilidad al fin y al cabo-, es importante no caer en otra trampa alcista", dijo Razaqzada. "Todavía estamos en un mercado bajista, y esto podría convertirse en otro rally de alivio".

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Percepción variante o "una de las formas seguras de ganar dinero en el mercado"

Michael Steinhardt, inversor de renombre que presidió durante 15 años el gestor de fondos WisdomTree Investments, y que es además uno de los mayores coleccionistas de arte antiguo del mundo, se ha preguntado durante toda su carrera qué se necesita para tener ventaja de inversión (investment edge).

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

Rally en Europa: el Ibex 35 gana un 3,14% y roza los 7.700 puntos

- La inflación mayorista (IPP) en la eurozona ya rebasa el 40%

Credit Suisse 'coge aire': rebota hasta un 5%

Wall Street se encomienda a que la Fed dé marcha atrás

Elon Musk vuelve a cambiar de opinión: ahora quiere comprar Twitter al precio acordado inicialmente

El capital privado del Santander entra en Aranco

Tresmares Capital, la plataforma de financiación alternativa impulsada por Banco Santander, ha adquirido una participación minoritaria en Aranco, líder nacional en servicios de embalaje industrial. La operación se ha realizado a través de Tresmares Private Equity, el fondo de la gestora de inversiones alternativas dotado con 175 millones y enfocado en empresas medianas de elevado crecimiento.

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Las 'viejas' mineras y petroleras conquistan a los inversores minoristas

Los inversores minoristas se decantaron en el tercer trimestre por empresas de la 'vieja economía', como mineras y petroleras, al tiempo que conservaron su confianza en posiciones en grandes de la tecnología, como Amazon y Microsoft, según los últimos datos trimestrales de la red de inversión social eToro. El ránking de mayores subidas a nivel global incluye a las empresas petroleras Occidental Petroleum y TotalEnergies, que experimentaron un aumento de los inversores del 30% y el 23%, respectivamente. También atrajeron a un mayor número de minoristas el gigante petrolero estadounidense Chevron (+11%) y las mineras Rio Tinto (+19%) y Barrick Gold (+13%). 

La empresa que experimentó el mayor aumento proporcional de inversores a nivel fue la acción meme Bed Bath & Beyond, una cadena de tiendas retail, con un incremento del 182% a nivel global y del 122% en España, después de que el precio de sus títulos se disparara en agosto antes de volver a ceder.

Lee también: Por qué las acciones petroleras resisten a la caída de los precios del crudo

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La Fed no da marcha atrás: "Estamos comprometidos a seguir tomando medidas"

Los mercados están ilusionados con la posibilidad de un cambio de rumbo de la Reserva Federal (Fed), que renuncie (al menos momentáneamente) a las subidas de tipos agresivas para salvar a la economía de Estados Unidos de una recesión. Estas esperanzas se han avivado, primero, tras los malos datos del ISM manufacturero, los peores en 28 meses, y parecen afianzarse con las cifras de vacantes de empleo en EEUU conocidas hoy.

Sin embargo, algunos de los miembros más reseñables de la Fed ya están saliendo a la palestra para 'pinchar el globo' y asegurar que el rumbo de la Reserva Federal se mantiene invariable. Philip Jefferson ha afirmado que el banco central norteamericano ha actuado "con audacia". Y ha añadido: "Estamos comprometidos a tomar medidas adicionales". Jefferson ha explicado que lo que más les preocupa es la elevada inflación y que es ahí donde pondrán el foco aunque "probablemente implicará un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia".

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Suspendida la cotización de Twitter: Musk quiere completar la compra

Elon Musk quiere seguir adelante con la compra de Twitter. Es el último giro de guion en la disputa que enfrenta a la red social y al hombre más rico del mundo. La información ha trascendido este martes, coincidiendo con las negociaciones que han mantenido recientemente ambas partes, antes de la celebración del juicio, previsto para el 17 de octubre. Tras conocerse que el hombre más rico del mundo tiene intención de completar la adquisición al precio fijado inicialmente (54,2 dólares/acción), los títulos de la red social se han disparado y, después, se ha suspendido la negociación, que sigue parada al pasar la media sesión en Wall Street

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El Nasdaq 100 ha sido más volátil desde 2020 que entre 2013 y 2019, ¿por qué?

El índice Nasdaq 100, representación por antonomasia de las acciones tecnológicas en Wall Street, ha sido consistentemente más volátil desde 2020 que entre 2013 y 2019, incluso cuando fue líder del mercado después de los mínimos de marzo de 2020, exponen en un comentario de mercado Nicholas Colas y Jessica Rabe, estrategas de Datatrek.

¿Cuál es el motivo? "Las acciones tecnológicas son animales únicos, una parte acción y otra parte opción de compra a largo plazo sobre la innovación. La volatilidad persistentemente alta dice que los mercados están luchando no solo con lo que tipos de interés más altos podrían significar para la renta variable, sino también con la preocupación de que la "próxima gran cosa" (metaverso, vehículos autónomos, etc.) puede estar todavía muy lejos", explican.

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Ray Dalio vuelve a creer en el efectivo: "Ya no es basura"

Ray Dalio, el fundador Bridgewater, que llegó a ser el mayor hedge fund del mundo, ha hablado abiertamente sobre un importante cambio a raíz del contexto macroeconómico actual. El famoso inversor ha explicado que ha cambiado de opinión sobre el efectivo como activo. "Ya no creo que sea una basura" porque "con los tipos de interes actuales de la Fed reduciendo balance, la tasa de interés ahora es correcta", lo que convertiría a esta opción viable para invertir, ha afirmado.

Dalio había mantenido una fuerte postura en contra del efectivo, llegando a calificarlo en mayo de 2022 como basura y se preguntaba "¿Sabes como de rápido estás perdiendo poder adquisitivo?" en unas declaraciones ante el Foro Económico Mundial.

¿Quién es Ray Dalio?: El experto inversor es conocido, entre otras cosas, por anticipar en 2007 la crisis financiera y lograr un gran acercamiento a la misma. Sus estrategias se han popularizado y extendido en la industria y, por ello, los inversores están muy atentos a su punto de vista sobre cómo afrontar unos años que, según parece, podrían ser realmente complicados.

Media sesión | Wall Street se encomienda a la Fed

Wall Street mantiene vivo el rebote después de las fuertes alzas del lunes. En el ecuador de la sesión, el S&P 500 sube un 2,7% mientras que el Dow Jones hace lo propio con alzas del 2,5%.  El Nasdaq 100 sigue la misma estela con avances superiores al 2,7%.

La renta variable estadounidense se mantiene en una espiral de fuertes subidas después del dato del ISM manufacturero, claramente negativo. Este mal dato ha despertado la ilusión del mercado en que la Reserva Federal de EEUU (Fed) frene las subidas agresivas de los tipos de interés que ya apuntan a que llevarán las tasas del 4.25%-4,5% en 2023. Sin embargo, de momento los miembros de la Fed que han hablado publicamente mantienen la idea de seguir con las subidas para combatir la inflación disparada.

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Los precios de la vivienda en Reino Unido pueden hundirse hasta un 15%

Estado de la cuestión. En respuesta a la gran crisis de 2008, los tipos de interés descendieron a niveles históricamente bajos, lo que contribuyó a impulsar el repunte de los precios de la vivienda en Reino Unido. El incremento del precio de la vivienda ha sido positivo en la mayoría de los periodos y, a pesar de la reciente subida de los tipos, la apreciación del precio de la vivienda continúa sustentada por un mercado laboral fuerte durante la pandemia y las nuevas bajadas de impuestos anunciadas en el reciente presupuesto, el mayor ahorro de los hogares durante la pandemia y la escasez de oferta de viviendas.

Lo que se está empezando a ver. "Sin embargo, podemos empezar a ver signos de desaceleración en el mercado, con una tasa de crecimiento del precio de la vivienda bajando a incrementos interanuales de un solo dígito por primera vez desde octubre de 2021. La elevada inflación, junto con la subida de los tipos, está afectando a la capacidad de los prestatarios para pagar las hipotecas, lo que, a su vez, está reprimiendo la demanda de vivienda. A pesar de que el Banco de Inglaterra no ha movido los tipos -todavía- en respuesta al plan fiscal del Ejecutivo, los tipos de los préstamos hipotecarios han aumentado significativamente en la última semana y los prestamistas han retirado un número récord de productos hipotecarios -más de 900 solo el pasado martes-", esgrime en un comentario Andrew Lennox, estratega de la gestora Federated Hermes.

Las cifras. Esa situación se ha traducido en un tipo medio a dos años del 5,97% para las hipetecas fijas. El encarecimiento de los préstamos se ha acusado en los útlimos diez días, desde que el Gobierno diera a conocer las rebajas fiscales, desencadenando un aumento de 1,5 puntos porcentuales. Que esa tasa roce el 6% implica que la capacidad de pagar de los hipotecados se equipara a la de 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera. A su vez, esto se traduce en que muchos propietarios no van a poder hacer frente a su deuda y se verán obligados a vender sus inmuebles. 

Un mal pronóstico. "Tanto los economistas como los expertos del mercado inmobiliario esperan una caída del 10-15% en los precios de la vivienda en Reino Unido", avisa Lennox.

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El BCE advierte a la banca: demasiado optimismo

El Banco Central Europeo (BCE) ha advertido de que se está extendiendo una actitud "cada vez más optimista" entre la banca de la zona euro ante el impacto beneficioso de las subidas de los tipos de interés y que puede implicar "reticencias" a la hora de abordar con los supervisores los riesgos a la baja económicos y financieros.

 

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IAG volverá este año a beneficio operativo, según los expertos

Según el consenso de mercado, el holding de aerolíneas hispano-británico cerrará el ejercicio con un endeudamiento de 5 veces beneficio bruto, que volverá a terreno positivo, con cerca de 900 millones de euros.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: IAG y la banca despegan

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Rally en Europa: el Ibex 35 gana un 3,14% y roza los 7.700

El Ibex 35 empieza a recuperarse del peor trimestre desde incios de la pandemia. El selectivo ha cerrado en verde en las últimas tres sesiones, de las cuales destaca la subida del 3,14% de hoy, que ha llevado al índice a rozar los 7.700 puntos, al terminar en los 7.696 puntos. El rally ha sido generalizado en Europa y el EuroStoxx 50 y el Dax han firmado importantes alzas, del 4,2% y del 3,7%, respectivamente. 

Mucho de esta recuperación tiene que ver con Wall Street, que ha guiado el reciente optimismo. Tras conocer ayer un decepcionante ISM manufacturero de septimebre y publicarse hoy una reducción en las vacantes de empleo, el mercado está descontando que la Reserva Federal (Fed) va a ser menos agresiva. Las malas referencias macroeconómicas llevan a pensar que el banco central estadounidense va reducir el ritmo de endurecimiento monetario y eso sirve de orientación para los mercados. Por otra parte, las fuertes ventas que han precedido las alzas, han atraído el interés inversor en busca de rebajas. 

"El rebote en las bolsas europeas ha sido vital para salvar una situación que podría haber sido muy complicada y que se hubiera asemejado más a un crash que a una tendencia bajista en el caso de no haber tomado cuerpo", señala Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. En todo caso, el analista advierte de que no se puede dar por sentado el fin de la corrección, ya que el rebote es "normal" tras las ventas recientes. Ahora, cabe vigilar nuevas resistencias para determinar si la recuperación es o no fiable. Antes de cantar victoria, el selectivo español tiene por delante una resistencia en los 7.765 puntos y otra en los 7.900. 

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Una cosa es el mensaje de la OPEP+ y otra la realidad

Sus planes. La OPEP+, formada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados (Rusia entre ellos), busca asustar a los mercados mostrando su claro compromiso con unos precios del 'oro negro' altos anticipando un fuerte recorte en la producción mundial el mes que viene.

La realidad. Sin embargo, al escarbar en los datos, este recorte será parcial en el mejor de los casos, puesto que el cártel ya está aplicando recortes reales ante la incapacidad de producir más petróleo.

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El Banco de Inglaterra da por estabilizado el mercado de bonos

El Banco de Inglaterra (BoE) no ha comprado ni un solo bono a 10 años este martes. Cuando la semana pasada anunció compras de hasta 5.000 millones de bonos diarios durante 13 días hasta que se estabilizara el mercado de deuda, nadie se imaginaba que el mecanismo terminara de forma tan brusca. Ayer solo compró 22 millones de libras, y hoy ha rechazado todas las ofertas de venta que ha recibido, por un total de 2.200 millones. Pese a ello, el 'glit' a 10 años se ha mantenido estable en el 3,8%, por debajo del 4% al que saltó ayer tras su negativa a comprar apenas bonos, lo que indica que probablemente crean que el mercado ya se ha calmado. Desde que anunció su programa el miércoles pasado, el BoE se ha gastado apenas 3.600 millones de los 65.000 presupuestados, y ha logrado bajar la rentabilidad de la deuda del 5% al 3,8%.

Esta mañana, el bono llegó a caer al 3,72% después de que fuentes del Gobierno británico señalaran a los medios que iban a acelerar el paquete complementario de recortes de gasto para compensar la reducción de ingresos de sus polémicos presupuestos, que está programado para el 23 de noviembre. Aun así, el ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, ha enfriado las expectativas, insistiendo en que no se ha planteado cambiar de fecha.

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Viviendas, locales, oficinas o garajes: ¿en qué invertir?

Los activos inmobiliarios están en el foco de los inversores para obtener el máximo rendimiento de sus ahorros, pero no todos los productos ofrecen la misma rentabilidad.

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El Gobierno aprueba los PGE de 2023: todas las claves

Tras el pacto en materia fiscal cerrado la semana pasada, también tras una negociación de meses, PSOE y Unidas Podemos debatieron algunos flecos de la ley de Presupuestos hasta horas antes de la cita entre ministros de este martes.

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Lo que puedes esperar de la cotización de Mapfre

La aseguradora, cotizada en el Ibex 35, es "un título óptimo para comprar", ha asegurado el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en su encuentro digital con los lectores de este martes. "En el peor de los casos [el precio de sus acciones] podría caer a 1,40 euros, donde sería partidario de aumentar posiciones", ha indicado el analista técnico. Cabrero muestra en el chart su "hipótesis más bajista", la cual se produciría si Mapfre pierde los 1,50 euros la acción.

Brusco descenso de las vacantes de empleo de EEUU (JOLTS), ¿una señal suficiente?

Con el informe de empleo de EEUU relativo a septiembre en el horizonte semanal -se conocerá el viernes-, se esperaba con expectación el dato de vacantes de empleo a publicar este martes. El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) con la Encuesta sobre vacantes y rotación laboral (JOLTS) de agosto arroja que el mes acabó con 10,053 millones de nuevas vacantes frente a los 11,170 millones de julio, cifra revisada a la baja desde los 11,239 millones. El dato, por primera vez por debajo de los 11 millones desde septiembre de 2021, protagoniza su mayor caída mensual desde el covid y queda algo por debajo de las previsiones de los economistas: 10,775 millones.

Aunque es una señal contundente y muchos la quieren ver como ejemplo de que la desaceleración económica está llegando 'por fin' al mercado laboral de EEUU, la cifra sigue relativamente cerca del récord histórico de 11,8 millones de marzo. Esto demuestra que el mercado de trabajo sigue demostrando su fortaleza tras la pandemia. Poniéndolo en perspectiva, sigue habiendo 1,67 ofertas de empleo por parado, una estadística que rozó las dos vacantes por trabajador disponible en pasados meses. Este dato se suma a otros como el bajo número de peticiones iniciales de subsidio por desempleo y evidencia que la Fed no puede bajar la guardia en su combate contra la inflación. Con todo, la estadística de hoy va en la dirección que quiere el banco central: que se reduzcan las vacantes sin una corrosiva destrucción de empleo.

TotalEnergies, Enagás, Eni... y otras energéticas, a examen técnico

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (el portal premium de este periódico), analiza técnicamente el índice sectorial Stoxx Europe 600 Oil&Gas.

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Cathie Wood aprovecha para 'pescar' en Tesla

La célebre inversora Cathie Wood ha aprovechado para comprar acciones de Tesla al desplomarse estas el lunes al máximo en cuatro meses después de que las entregas del tercer trimestre del fabricante de coches eléctricos no cumplieran las expectativas. Los fondos respaldados por ARK Investment Management de Wood compraron 132.213 acciones de la compañía de Elon Musk este lunes, lo que supone la primera compra de la firma en Tesla desde mediados de junio, según datos recopilados por Bloomberg

Tesla cayó un 8,6% el lunes, el máximo desde el 3 de junio, ya que los problemas de envío y la escasez de chips pesaron en las entregas. También fue el valor con peor rendimiento del índice S&P 500, que registró su mejor día desde el 27 de julio. El valor sigue perdiendo un 31% este año, con un rendimiento inferior al del índice de referencia estadounidense.

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Wall Street extiende las ganancias: el S&P 500 supera los 3.700

Tal y como han anticipado los futuros desde primera hora, la bolsa estadounidense afrenta este martes al alza. Sus principales índices extienden las fuertes ganancias que ya cosecharon ayer con nuevos ascensos que van del 1,5% al 2% tras el toque de campana. El S&P 500 vuelve sobre los 3.700 puntos, algo que no conseguía desde hace casi una semana. El Dow Jones se aproxima otra vez a los 30.000 enteros y el Nasdaq 100 acaricia las 11.500 unidades.

Al mismo tiempo, se reduce la presión sobre la deuda norteamericana (al igual que la europea) y, en consecuencia, bajan los intereses de los bonos. El papel a diez años desciende al 3,6%, cuando el pasado miércoles llegó a rebasar el 4%.

Contexto: Los mercados están 'oliendo una sangre' que no hay con los bancos centrales

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El sucesor de Buffett adquiere un buen 'bocado' de Berkshire

Greg Abel, que está en la línea sucesoria para sustituir a Warren Buffett (92 años) como director ejecutivo de Berkshire Hathaway cuando se retire, ha estado aumentando su participación en el conglomerado que espera supervisar algún día. Abel adquirió unos 68 millones de dólares en acciones a finales del mes pasado, según las presentaciones a la SEC conocidas este lunes. Las acciones de clase A cerraron a 413.300 dólares ayer.

Las compras podrían responder a una preocupación planteada por los accionistas: Abel, que supervisa los negocios de Berkshire no relacionados con los seguros, no ha sido un gran tenedor de acciones, a diferencia del líder de la compañía durante mucho tiempo. Las compras de acciones aumentan significativamente la participación de Abel en Berkshire. El 2 de marzo poseía cinco acciones de clase A y más de 2.000 acciones de clase B, según una declaración de principios de este año. 

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"Fuerte" repunte de la contratación fija en España

El número de contratos firmados en septiembre fue de 1.660.792 contratos, un 13,7% menos que en el mismo mes de 2021. De todos ellos, 775.856 fueron contratos indefinidos (46,7%) cifra que más que triplica (+258%) a la de septiembre de 2021.

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Rivian acelera en la preapertura, ¿por qué?

La automovilística estadounidense cerró la jornada pasada en Wall Street con un descenso del 3,1% en el precio de sus acciones, a 31,89 dólares, aunque todo apunta a que hoy recuperará, de sobra, todo ese terreno perdido el lunes en el parqué. Rivian sube incluso más del 9% en el mercado de preapertura (o premarket) este martes, anticipando que sus títulos pueden regresar en una hora sobre los 34 dólares.

¿Por qué? La compañía ha publicado hoy sus cifras de producción y entrega de vehículos en el tercer trimestre. En concreto, produjo 7.363 coches en su planta de Normal (Illinois) y entregó 6.584. La cifra de producción es un 67% más alta que la del segundo trimestre, señala la CNBC, lo que ha 'entusiasmado' a los inversores.

Al contrario que Tesla. Las acciones de la automovilística fundada por Elon Musk también ascienden casi un 3% en el premarket, aunque en su caso sufrieron ayer un batacazo del 8,6% por, precisamente, la decepción por sus datos de producción y entrega del trimestre recién terminado.

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Glicopepton Biotech (Rovi) invertirá 40 millones en una planta para piensos

Glicopepton Biotech, la sociedad participada por Rovi, Càrniques Celrà y Grupo Costa, construirá una planta en la plataforma logística e industrial de Fraga (Huesca) para producir piensos para animales, fertilizantes y heparina, en la que invertirá aproximadamente 40 millones de euros.

Según explica la sociedad en una nota a la CNMV, recogida por Efe, el objetivo es transformar el proceso productivo ganadero actual "en un proceso biotecnológico de alto valor añadido basado en un modelo de economía circular". La iniciativa se desarrollará a lo largo de los próximos cuatro años y prevé la creación de alrededor de 30 empleos directos cualificados, según Rovi.

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El día del rollo de canela y la inflación sueca

Hoy se celebra el día del rollo de canela en países como Suecia y Finlandia, una especie de pequeña ensaimada muy popular en los países nórdicos. Por este motivo, los analistas del banco SEB dejan el siguiente comentario en su análisis de mercado: "Se calcula que hoy compramos unos siete millones de bollos de canela en Suecia, es decir, una gran presión para las pastelerías. Días como este presionan para que se actualice la situación de los precios y lo que los detalles del IPC pueden aportar como orientación. Como el IPC mide la variación de los precios y no tenemos acceso a los niveles de precios subyacentes, es el delta lo que podemos mirar".

"En el IPC de agosto, podemos ver que el 'pan de café' en las pastelerías/restaurantes ha subido un 13,5% en comparación con agosto del año pasado (IPC, 9,8%, y alimentos 14,0%). Si nos fijamos en los ingredientes de un bollo, el precio de la harina ha subido una media del 26,5% respecto a hace un año, la leche (29%), el azúcar (2,1%), la mantequilla (19,1%) y los huevos (20,9%). Las especias se mezclan en el informe con las salsas y han subido un 9,3%", añaden.

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Opinión | El efecto escalón en la inflación

Sorprendía la semana pasada el Instituto Nacional de Estadística anunciando una rebaja de un punto y medio en la tasa de inflación en España que quedó en el 9%, según el dato adelantado de septiembre, frente al 10,5% que alcanzó en agosto. No hay nada como cambiar al máximo responsable de un organismo para que los números empiecen a bailar al son que marca el Gobierno.

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El BCE, Meloni y ¿una nueva crisis de deuda en la eurozona?

'Cóctel perfecto' en Reino Unido. Bajadas masivas de impuestos sin recortes de gasto en un entorno de tipos de interés al alza y con una recesión a la vuelta de la esquina. Esta es la mezcla ideal para una crisis de deuda, y el nuevo Gobierno británico lo ha puesto práctica (por unos días) con desastrosos resultados.

Italia, bajo el foco. Los analistas esperan que esta 'metedura de pata' del Ejecutivo de Liz Truss con algunas de promesas fiscales sirva de lección a Giorgia Meloni y el nuevo Gobierno de Italia. Si la coalición de extremaderecha italiana decide cumplir con sus promesas electorales, la eurozona corre el riesgo de sufrir una nueva crisis de deuda.

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De Cos (BdE) admite "cierta exuberancia" en el mercado inmobiliario

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, durante su intervención en el V Foro Banca organizado por elEconomista.es, ha reconocido que los datos recientes apuntan a un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario español como consecuencia del actual contexto macrofinanciero, que ha calificado de "muy complejo".

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Goldman también eleva el potencial de Repsol

No solo los analistas de Alantra mejoraron ayer el precio objetivo que conceden a las acciones de Repsol. También Goldman Sachs incrementó su valoración de 20 a 21 euros, repitiendo su recomendación de compra (la mejor).

El banco estadounidense es más optimista que el consenso de Bloomberg, cuyo precio objetivo medio a doce meses para la petrolera española es de 17,43 euros la acción. Representa un potencial del 40% desde los máximos de este martes. Es por ello que la mayoría de firmas de análisis aconsejan 'comprar' y ninguna 'vender'. Son nueve (el 26,5% del consenso) las que optan por 'mantener'.

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Media sesión | El Ibex 35 sube cerca del 3% y rebasa el 7.600

Las compras siguen siendo generalizadas en las bolsas de Europa en la media sesión de este martes. La renta variable ya comenzó el día repuntando con fuerza, y los inversores no se han asustado con un dato de inflación mayorista más alto de lo anticipado. Los futuros de Wall Street también anticipan más ganancias al otro lado del Atlántico, extendiendo el fuerte rebote del lunes, lo que respalda los avances de los selectivo bursátiles en el Viejo Continente. ¿A qué se debe este ánimo en los mercados? Aquí te lo explicamos.

El EuroStoxx 50 avanza más del 3,5% y se coloca holgadamente por encima de los 3.400 puntos, alcanzando niveles que no veía desde el pasado 22 de septiembre. También el Ibex 35 regresa a cotas del 23 de septiembre por encima de los 7.600 enteros. El selectivo español se ve respaldado sobre todo por varios 'pesos pesados' (Banco Santander: +5%; Inditex: +4,3%; BBVA: +3,8%), aunque el título más alcista está siendo IAG (+5,2%). Pocos valores cotizan en negativo: Grifols (-2,8%) es el único que desciende de forma destacada, recogiendo en su cotización los cambios en la presidencia de la compañía.

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Ayer pasó algo raro en el mercado de la plata

¿Qué ocurrió? La subida de casi el 9% de ayer en los precios de la plata sigue llamando la atención. Según explica Carsten Menke, estratega de Julius Baer, esto pasó porque un número desproporcionadamente grande de vendedores en corto especulativos fueron sorprendidos con el pie izquierdo.

¿Cuál es la explicación? "Esperando una mayor fortaleza del dólar y unos rendimientos de los bonos estadounidenses aún más altos, vendieron futuros de la plata para beneficiarse de una mayor caída de los precios. Cuando el dólar y los rendimientos cambiaron de rumbo ayer, algunos de ellos empezaron a cerrar sus posiciones, lo que llevó a otros a hacer lo mismo", describe Menke.

¿Se quedará en 'incidente' puntual? "Los fundamentos no han cambiado. La demanda de inversión sigue siendo el motor dominante del mercado de la plata. La demanda de plata industrial en general y la demanda solar en particular desempeñan un papel mucho menos destacado, ya que estos segmentos de la demanda no se mueven tanto", resuelven desde Julius Baer.

Lee también: Una explicación al subidón repentino de la plata el pasado 12 de septiembre    

¿Una nueva amenaza para Telefónica en Reino Unido?

La posible fusión entre Vodafone y Three (marca del Grupo Hutchinson) en el Reino Unido no desbancará a Telefónica del primer puesto del ranking por número de clientes de móvil. En la actualidad, la joint venture formada por O2 (marca británica de Telefónica) y Liberty Media suma 34 millones de usuarios.

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El Tesoro coloca letras a seis y 12 meses al mayor interés desde 2012

El Tesoro Público ha colocado este martes 4.280,35 millones de euros en una subasta de letras a seis y 12 meses, en el rango medio previsto. Según los datos publicados por el Banco de España, los inversores siguen mostrando interés por los títulos de deuda patrios, ya que la demanda conjunta de ambas referencias ha superado los 10.625 millones, más del doble de lo finalmente adjudicado en los mercados.

En concreto, el Tesoro ha colocado las letras a seis meses a un tipo de interés marginal del 1,559%, por encima del 0,880% de la subasta anterior de septiembre, alcanzando su nivel más alto desde diciembre de 2012, destaca Europa Press. En las letras a 12 meses la rentabilidad marginal ha sido del 1,980%, superior al 1,423% previo y situándose en sus niveles más altos también en casi diez años.

En las últimas subastas, el Tesoro Público español ha tenido que remunerar más a los inversores por los títulos de deuda, coincidiendo con las subidas de tipos de la Fed y los aumentos del precio del dinero también del Banco Central Europeo (BCE).

Lee también: El bono español renta menos del 3% por primera vez en dos semanas

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¿Por qué Prim se ha disparado un 4% este martes?

Prim ha llegado a revalorizarse más de cuatro puntos porcentuales este martes, siendo de los títulos más alcistas del Mercado Continuo de la bolsa española. El precio de sus acciones ha alcanzado los 11,4 euros, aunque se ha moderado posteriormente.

¿Qué explica el repunte? La compañía ha anunciado esta mañana la compra de la sociedad italiana Easytech y de la catalana Teyder, en el marco de la presentación de su nuevo plan estratégico para 2025.

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La inflación mayorista (IPP) en la eurozona ya rebasa el 40%

El índice de precios al productor industrial (IPP) en la zona euro volvió a aumentar en agosto y marcó un nuevo máximo de la serie histórica, superando lo esperado por los analistas. En concreto, el IPP del octavo mes del año escaló al 43,3% en tasa interanual (esto es, respecto al mismo mes del año pasado), más de cinco puntos porcentuales más que en julio, según ha informado hoy Eurostat, que ha revisado ligeramente al alza el dato preliminar del séptimo mes.

En tasa mensual la inflación mayorista de la eurozona aumentó un 5% (se esperaba un 4,9%) y un 4,9% en toda la Unión Europea (UE), según Eurostat. Los mayores aumentos mensuales de los precios industriales se registraron en Irlanda (+28,4%), Bulgaria (+12,5%) y Hungría (+10,6%), mientras que los únicos descensos se observaron en Luxemburgo (-1,8%), Portugal (-0,6%) y República Checa (-0,1%).

Lee también: El peor mes para la industria de la zona euro desde junio de 2020

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El bono español renta menos del 3% por primera vez en dos semanas

El interés de la deuda española a diez años, la de referencia, mantiene este martes la tendencia bajista que inició en la víspera, y cae por debajo del 3%, algo que no ocurría desde el pasado 19 de septiembre. El rendimiento baja al entorno del 2,97% en estos momentos, frente al 3,06% que marcó al cierre de la sesión anterior, recuerda Efe.

La presión sobre la renta fija europea y de Estados Unidos comenzó a disminuir ayer. El interés del bund alemán a diez años también se relaja al 1,8%, cuando el lunes terminó sobre el 1,9%. En consecuencia, la prima de riesgo de España, que mide el diferencial con la deuda de Alemania, desciende a los 115 puntos básicos. 

Explicación: Los mercados están 'oliendo una sangre' que no hay con los bancos centrales

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'Tijeretazo' de Barclays a su valoración de Solaria

La compañía fotovoltaica es de los pocos componentes del Ibex que cotiza en terreno negativo este martes, aunque sea de forma puntual. El precio de Solaria en bolsa llega a retroceder al filo de los 16,7 euros. La compañía ha sufrido un revés por parte de Barclays, que no solo ha repetido la recomendación de 'subponderado' o venta (la peor), sino que también ha rebajado la valoración de 18,6 a 16,4 euros.

Barclays es una de las cinco firmas recogidas por el consenso de Bloomberg que dan el peor consejo sobre la firma de renovables española. Otras cinco optan por el consejo de 'mantener' y nueve (el 47,4% del consenso) apuestan por 'comprar'. La valoración media a doce meses de Solaria es de 20,44 euros por acción, que implica un potencial del 22% desde el nivel de cierre de ayer.

Relacionado: Berenberg reduce el potencial de Solaria

SOLARIA ENERGIA
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Un nuevo 'fan' de IAG

IAG lidera las ganancias en el Ibex 35 este martes. El precio de sus acciones rebota más del 5% y vuelve a superar los 1,1 euros.

El holding de aerolíneas, dueño de Iberia y Vueling (entre otras), cuenta hoy con el respaldo de Goodbody, cuyos analistas han mejorado la recomendación sobre sus títulos de 'retener' a 'comprar'. También han elevado el precio objetivo de 1,32 a 1,67 euros la acción. Asimismo, Bernstein ha incrementado su valoración sobre IAG de 2,02 a 2,08 euros, y ha repetido el consejo de 'sobreretorno'.

El precio objetivo medio a doce meses que el consenso de Bloomberg otorga al grupo aéreo es de 1,97 euros, que implica un recorrido alcista del 83% desde el cierre de ayer. La mayoría de firmas ahí recogidas recomiendan 'comprar' mientras dos (el 7,1% del consenso) se decantan por 'vender' y el resto (ocho o el 28,6%) se decantan por 'mantener'. 

Lee también: Davy mejora su consejo sobre Acerinox e IAG

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Los mercados están 'oliendo una sangre' que no hay con los bancos centrales

¿Qué está pasando? En los últimos días, los bonos han vuelto a subir con el consecuente descenso de los rendimientos. En el caso más claro, el bono americano a 10 años ha pasado de rondar el 4% a regresar al 3,5%. Los mercados parecen estar 'oliendo la sangre' en torno a los bancos centrales, valorando que la senda de endurecimiento emprendida por ellos está llegando a su fin, sopesando incluso un giro en sus políticas.

¿Qué señales han querido ver los mercados? Las palabras de algunos miembros de la Fed, como la vicepresidenta Lael Brainard el viernes, advirtiendo de la tensión financiera causada por las agresivas subidas de tipos han jugado 'a favor de obra'. La maniobra del Banco de Inglaterra (BoE) anunciando compras de bonos de emergencia para calmar a los mercados de deuda soberana también. El débil ISM manufacturero de EEUU conocido este lunes también ayudaba a remar en esa dirección: la Fed no llegará tan lejos. El último destello ha venido esta madrugada: el banco central australiano (RBA) subía los tipos 25 puntos básicos en vez de 50, lo que telegrafía que su senda de ajuste puede estar llegando a su fin.

¿Cuál parece ser la realidad? En una nota de este martes, los analistas de ING desmontan que se esté cociendo un gran punto de inflexión en los bancos centrales ahora mismo. "Las recientes esperanzas de un giro se han visto defraudadas. A pesar de los indicios de que ya existe una recesión inmobiliaria en EEUU, no está claro si las circunstancias económicas han cambiado lo suficiente como para provocar un cambio de política de la Fed", señalan. También ponen el foco en lo ocurrido este lunes en Reino Unido: "Una mirada al Reino Unido también puede ser instructiva. La operación de compra de gilts a largo plazo del día por parte del BoE solo aceptó una cantidad anecdótica de ofertas en medio del repunte generalizado de los bonos". "La reticencia del Banco de Inglaterra a comprar gilts es una señal de que no ha abandonado la lucha contra la inflación", concluyen.

Lee también: Arde Londres, ¿caerá Roma? El fuego de la deuda británica amenaza a la eurozona

Credit Suisse 'coge aire': rebota hasta un 5%

Recuperación desde mínimos. Credit Suisse sufrió ayer un desplome de hasta el 11,5% en la bolsa de Zúrich que llevó su cotización a mínimos históricos, aunque la entidad terminó la jornada con un descenso mucho más moderado (-1%) y este martes recupera terreno. El precio de sus acciones sube hasta un 5% en la primera hora de negociación, volviendo sobre los 4 francos suizos.

Preocupación entre clientes e inversores. El banco helvético, en principio, presentará el próximo 27 de octubre su plan estratégico para 'enderezar su rumbo' y recobrar la confianza del mercado tras haber estado desde hace meses (y años) en el 'ojo del huracán'. De hecho, las dudas entre los expertos son numerosas. Ha aumentado la preocupación por que Credit Suisse no sea capaz de financiar su reorganización sin recurrir a los fondos de sus inversores: algunos de los clientes de su negocio de gestión de patrimonio (o banca de inversiones) han estado moviendo sus fondos en la compañía 'por si las moscas', según informa Reuters citando a personas familiarizadas con el asunto. Esta división de la entidad será previsiblemente la pieza central de su plan de cambio.

Potencial en bolsa. Las acciones de Credit Suisse pueden revalorizarse un 72% a un año vista desde los mínimos de ayer, según el consenso de mercado de Bloomberg, que concede al título un precio objetivo medio a doce meses de 6,02 francos. Más de la mitad de los expertos aquí recogidos recomiendan 'mantener'. Son minoría (cuatro o el 14,3%) los que apuestan por 'comprar' y el resto (nueve) aconsejan 'vender'.

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España: así se comportó el mercado laboral en septiembre

Mejor resistencia a la estacionalidad. La Seguridad Social sumó en septiembre 29.286 afiliados medios. El dato amortigua el impacto que tiene el final de la campaña de verano en el mercado laboral. El número de afiliados se sitúa en las 20.180.287 personas.

El dato de paro, el mejor de los últimos 14 septiembres. El número de personas desempleados registradas a cierre del mes pasado ascendió en 17.679 personas, un 0,6% más que en agosto. El total de parados en España se sitúa en 2.941.919, la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2008.

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Las bolsas europeas se 'suman al verde': suben un 2%

Tal y como se esperaba, las compras se han impuesto claramente en la apertura de las bolsas de Europa esta sesión. Los selectivos de referencia se han anotado ascensos mayores al 1% tras el toque de campana que han tardado poco en ampliar, extendiendo el rebote del lunes y siguiendo la 'estela verde' que Wall Street marcó anoche. Además, los futuros norteamericanos anticipan más ganancias para esta tarde. Ello permite que el EuroStoxx 50 rebasa de nuevo los 8.400 puntos y que el Ibex 35 español ponga la mira en las 7.600 unidades.

Las subidas también han sido generalizadas en los parqués asiáticos este martes (con excepción de los chinos, que han continuado cerrados por festivo). El Nikkei 225 japonés se ha anotado casi un 3% y el Kospi surcoreano otros dos puntos y medio porcentuales.

¿A qué se debe este 'entusiasmo' en la renta variable? Ayer se publicó el índice ISM manufacturero de septiembre en EEUU, que mostró que el pasado fue el peor mes para el sector secundario norteamericano en dos años. "El mercado interpreta en clave de posible freno a las subidas de tipos de la Fed, con un nivel de llegada para 2023 ahora en 4,25%-4,5% (frente al 4,5%-4,75% anterior) y con algunas voces avisando que el final de la subida de tipos en EEUU podría estar cerca", explican los expertos de Renta 4 en su análisis diario.

Este martes los inversores se han levantado con la noticia de un nuevo incremento del precio del dinero en Australia y contarán con la publicación del dato de inflación mayorista en la eurozona, a las 11 horas (en Madrid). Ya han conocido también las cifras del mercado laboral español en el mes pasado. No obstante, la referencia de la semana no se dará hasta el viernes, cuando se conocerán los números de creación de empleo y la tasa de paro en Estados Unidos, un factor clave precisamente para anticipar las futuras decisiones de la Reserva Federal (Fed).

Desde Link Securities no descartan que las bolsas "puedan seguir escalando posiciones en los próximos días", a la espera de los datos del mercado laboral de EEUU, "principalmente debido a que se encuentran muy sobrevendidas", aseguran. Los analistas de Bankinter, sin embargo, consideran que "no es seguro" que el mercado esté sobrevendido. Eso sí, ambas firmas recomiendan cautela. "Seríamos prudentes, al menos por ahora, a la hora de apostar claramente por la recuperación de las bolsas. Esperaríamos a saber cómo afrontan las cotizadas el actual escenario macroeconómico y geopolítico, algo que iremos conociendo en las próximas semanas", dice Link Securities. "La única conclusión medianamente fiable es que, a la vista de esta reacción del mercado, no parece desencaminada nuestra estimación de que por debajo de 3.700 el S&P 500 gana atractivo", afirman desde el banco.

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13 firmas del Ibex, por debajo de las cotas previas a la vacuna

El Ibex 35, la principal referencia de la bolsa española, ha sido, y sigue siendo, la última de la clase en lo que a recuperar los niveles pre-covid se refiere.

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¿Quieres letras del Tesoro? Hoy hay subasta

El Tesoro Público espera colocar este martes entre 4.000 millones y 5.000 millones de euros en una subasta de letras a seis y 12 meses con la que dará comienzo a las emisiones del mes de octubre. En la última emisión de este tipo, el pasado 6 de septiembre, el Tesoro colocó letras a seis meses con un interés marginal de 0,880% y del 1,423% en las de 12 meses, recuerda Europa Press.

Cambios en la cúpula de Grifols

La empresa de hemoderivados ha decidido nombrar un nuevo presidente, Steven F. Mayer, en sustitución de Víctor Grifols tras más de dos décadas al frente de la compañía catalana. La principal diferencia entre ambos es que ahora el primero tendrá carácter ejecutivo.

Desde el Departamento de Análisis de Renta 4 se muestran sorprendidos con el cambio de presidente. "Entendemos que implica un cambio en la línea sucesoria que había adoptado la compañía con el nombramiento de dos consejeros delegados, miembros de la familia Grifols hace escasos años (2017), ya que todo apuntaba que Víctor Grifols hijo o su hermano Raimon asumirían la presidencia en el futuro". No obstante, valoran "positivamente" la elección de "un ejecutivo con sobrada experiencia en procesos de M&A [fusiones y adquisiciones] y/o reestructuraciones de balance y que podría adoptar iniciativas más imaginativas a la hora de devolver a la compañía la estabilidad financiera que requiere para tranquilidad de todos sus stakeholders".

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La Reserva de Australia ejecuta la sexta subida de tipos para frenar la inflación

El Banco Australiano de la Reserva (RBA) ha elevado este martes los tipos de interés un en 25 décimas (del 2,35 al 2,6%), en el sexto incremento consecutivo que se produce desde mayo para atajar la alta inflación que afecta al país.

"El nuevo aumento de los tipos de interés que se ha producido hoy contribuirá a lograr un equilibrio más sostenible de la demanda y la oferta en la economía australiana. Esto es necesario para volver a reducir la inflación", ha dicho el gobernador del RBA, Philip Lowe, en un comunicado. Los incrementos del RBA buscan atajar la inflación en Australia, que actualmente se sitúa en 6,1% y es la más alta desde principios de los años 90.

"Esta es ya la sexta (subida) en varios meses y los comentarios del gobernador del Banco de la Reserva de hoy indican que es probable que también haya más subidas de los tipos de interés", ha declarado el ministro del Tesoro, Jim Chalmers, en una rueda de prensa en Camberra al alertar de que el pronóstico de una recesión en las grandes economías ha cambiado de "posible" a "probable".

¡Ojo! El Gobierno aprobará hoy los Presupuestos de 2023

El Ejecutivo dará el 'visto bueno' finalmente este martes en Consejo de Ministros al proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 después de que los socios del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, hayan logrado que la negociación in extremis se haya traducido en un acuerdo a primera hora.

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Quinto día de descensos en el Índice Dólar

La posibilidad de que la Fed sea menos agresiva de lo esperado con su política monetaria una vez conocidos los datos de producción manufacturera más débiles de lo esperado en EEUU, ha insuflado una bocanada de aire fresco a los alcistas de las principales bolsas del planeta en las últimas horas. Y también ha servido para dar pábulo a una corriente menos alcista en el dólar estadounidense, que en las últimas semanas se había comportado como una especie de activo refugio al que acudían los inversores para resguardarse de las caídas en bolsa. 

El Índice Dólar, que refleja la evolución del 'billete verde' frente a una cesta ponderada de las divisas más negociadas del mundo, registra hoy su quinta sesión consecutiva de descensos, algo que no se veía desde marzo del año pasado. Pese a todo, por técnico, al índice le queda aún margen de subida hasta los máximos del año 2001, que se encuentran en torno a las 121 unidades, es decir que se están a cerca de un 7,50% de distancia, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Agenda | Paro de septiembre y Presupuestos

España

-Paro registrado y afiliación de septiembre

-Subasta del Tesoro Público de letras a 6 y 12 meses

-El Consejo de Ministros aprueba los Presupuestos de 2023

Eurozona

-Índice de precios de producción de agosto

-Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE (Ecofin)

EEUU

-Pedidos de fábrica de agosto

-Pedidos de bienes duraderos de agosto

-Resultados trimestrales de Biogen

Japón

-IPC de Tokio de septiembre

China

-Las Bolsas de Shanghái, Shenzhen y Hong Kong permanecen cerradas por festivo

Alzas vitales para alejar el fantasma de un crash

Los alcistas se han mostrado en las últimas horas henchidos de un renovado espíritu combativo. En la jornada de ayer fueron capaces de revelarse del yugo que -una vez más- sostenían los bajistas en las principales bolsas de Europa, registrando una remontada que sugiere la posibilidad de que tome cuerpo un rebote. Así lo estima Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien considera este movimiento de las últimas horas "vital de cara a que se aleje el riesgo de que asistamos a una espiral bajista difícil de cuantificar por no llamarle crash". 

"Lo normal es que el alcance de la zona de mínimos del año que el Ibex 35 estableció en marzo en los 7.287 puntos logre frenar las caídas y provocar un rebote. Mi duda es si este rebote es el bueno o antes acabaremos viendo una caída a los 7.000 puntos, lo cual encajaría con el alcance de los mínimos del año en el Ibex con dividendos en los 22.500 puntos", que es el soporte que de forma insistente ha venido señalando el experto.

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Los 'toros' se revelan

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas de las principales bolsas del planeta buscan dar continuidad a las ganancias registradas ayer en Wall Street. Los débiles datos de fabricación publicados en las últimas horas en EEUU han servido para dar pábulo a aquellos inversores y analistas que tienen más dudas sobre lo adecuado de una postura tan agresiva como la que ha mantenido la Reserva Federal (Fed)  en las últimas reuniones de tipos. 

Las alzas, superiores al 2,5% en el S&P 500, están siendo replicadas en Asia con un Nikkei 225 japonés que se revaloriza también más de un 2% desde la apertura y que hoy no cuenta con la referencia de la bolsa china, cerrada por vacaciones. En Europa se espera una apertura con un hueco alcista superior al 1% que de continuidad a esta tendencia y aleje a los selectivos de referencia en la región de los soportes a los que paulatinamente se había ido acercando en las últimas sesiones.  

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Wall Street cierra su mejor sesión en dos meses: el S&P 500 sube un 2,6%

No hay señales macroeconómicas que descarten una recesión global, pero después de los fuertes recortes vistos en la renta variable norteamericana en septiembre Wall Street ha dado un respiro. Los principales índices neoyorquinos han arrancado octubre con alzas que han llegado a superar el 3%. Finalmente, el Dow Jones ha cerrado el lunes con un aumento del 2,7%, el S&P 500 sube un 2,6% en su mejor sesión desde mediados de julio y el Nasdaq 100 se anota un 2,3%.

La jornada ha sido favorable para los valores que cotizan en Wall Street. En los últimos minutos de negociación más del 95% de las compañías del S&P 500 estaban en positivo. Entre los títulos más alcistas de la jornada se han encontrado las grandes petroleras estadounidenses que se han hecho eco de la posibilidad de un recorte de la producción de crudo por parte de la OPEP+ en su reunión del miércoles. Una disminución del crudo disponible en el mercado que puede hacer remontar los precios. Así, Marathon Oil sube un 10,8%, el valor más alcista del selectivo. Pero dentro de los diez valores más alcistas también destacan Devon, Diamondback y ConocoPhilips que se anotan en torno a un 8%.

Por contra, entre los valores más castigados de este lunes destaca Tesla, que ha presentado un informe de producción y entrega de vehículos por debajo de lo estimado. Esto le lleva a perder casi un 8% en la primera sesión de agosto.

Más allá de la renta variable, el mercado de deuda ha estado marcado por las compras. El bono estadounidense a diez años recorta su rentabilidad hasta el 3,66%, después de haber alcanzado el 4% la semana pasada. Por su parte el euro recupera terreno frente al dólar aunque sigue sin recuperar la paridad entre ambas divisas. Un euro se cambia al cierre de Wall Street por 0,98 dólares.

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Podcast | Porsche, de colaborar con los nazis a cotizar en bolsa

Porsche protagonizó la semana pasada la mayor salida a bolsa en Europa de la última década. Hablamos de más que de un simple debut en el parqué. Es un movimiento que esconde una lucha por el poder entre los clanes de la familia Porsche para controlar el destino del mayor fabricante de coches del Viejo Continente y de la emblemática marca. Viaja al pasado con Laura de la Quintana en el último podcast de 'Historias de la economía' para entenderlo. ¡Dale al play!

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 sube un 1,29% hasta los 7.462 puntos

- La OPEP+ amenaza con un recorte diez veces mayor al de septiembre para intentar taponar la sangría del petróleo

- Fuertes subidas en Wall Street que rozan el 2%

- El ISM manufacturero de EEUU decepciona

Tesla se desploma un 8% tras presentar las entregas de sus vehículos

Cuidado con estos tres 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este lunes sobre tres entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros').

En concreto, ha avisado sobre Capital Alliance Partners (capartners.ltd y capartners.world), Ftmtrade (ftmtrade.com) y Revolut Expert (revolutexpert.ltd).

Recuerda que todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

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Baja la presión en los bonos europeos

Las rentabilidades de los bonos soberanos europeos se han enfriado este lunes, después del significativo ascenso de la semana pasada. El retorno del bono español a diez años ha cerrado en el 3,062% en el mercado secundario, lo que implica un descenso de 21 puntos básicos. La semana pasada, esa referencia llegaba a sobrepasar el 3,5% (máximos de 2014).

El rally en la deuda alemana, el bund, ha sido similar. El yield ha cerrado en el 1,098% al bajar 19 puntos básicos. En el caso de la deuda italiana el movimiento ha sido aún más significativo, ya que su rentabilidad ha caído en 27 puntos hasta el 4,225%.

En Reino Unido también se ha comprado el bono a diez años, que ha cerrado en el 3,945%, restando 13 puntos básicos. La referencia se situó por encima del 4,5% la semana pasada, después del torbellino desatado por el Gobierno británico al anunciar su plan presupuestario y la posterior intervención del Banco de Inglaterra (BoE). La semana ha empezando con una menor presión sobre bonos soberanos, lo que ha dado un cierto alivio a sus rentabilidades. 

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¿Cuándo comenzará a repuntar la mora bancaria en España?

Según ha podido saber elEconomista.es, las previsiones internas de varios de los grandes bancos de este país ya apuntan a que la morosidad comenzará a florecer en el segundo trimestre de 2023.

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El-Erian descarta que Credit Suisse esté al borde de "un momento Lehman"

Credit Suisse vive un momento crítico, con la confianza inversora por los suelos y con una caída de hasta el 11% a mínimos históricos. Los CDS (swaps de incumlimiento crediticio) de la entidad se han disparado a máximos. El pánico se ha apoderado de los mercados, que creen que podría estar gestándose un 'Lehman Brothers 2.0' anunciando un periodo de fuertes turbulencias en el sector financiero. 

Aunque la comparación entre ambas entidades es constante, el economista Mohamed El-Erian la descarta: "No creo que este sea un momento Lehman". Si le preocupa, en cambio "un riesgo sistémico para el sector" y pone como ejemplo a las entidades no bancarias. "Hay ansiedad no solo por las cosas que sabíamos, también hay preocupación por el funcionamiento del mercado", ha asegurado este experto. 

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¿Por qué China limita las importaciones de almidón de maíz?

El Gobierno chino ha pedido a las empresas que dejen de exportar para que los precios se estabilicen y se pueda controlar la inflación, según señala a Bloomberg el analista senior de Beijing Orient Agribusiness Consultant, Ma Wenfeng. El almidón de maíz se utiliza como espesante para caldos y salsas y también en productos de papelería y adhesivos.

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Credit Suisse salva el día: cae solo un 1% al cierre

El banco suizo Credit Suisse ha cerrado la jornada de este lunes con un descenso del 0,93% en bolsa, aunque durante la sesión ha llegado a registrar descensos del 11,5%. En concreto, la cotización de los títulos ha cerrado este lunes situada en los 3,94 francos, por debajo de los 3,98 francos del viernes. A primera hora de la sesión, las acciones han llegado a cotizar a un mínimo histórico de 3,52 francos.

De su lado, los CDS, un instrumento financiero que permite a los inversores protegerse contra impagos crediticios, han llegado a situarse en los 278,2 puntos básicos en su horizonte a cinco años. Esto supone un alza del 11,6% respecto al viernes. Las permutas de impago de Credit Suisse han multiplicado por cinco su nivel en los últimos meses. Además, el precio de los CDS no había llegado nunca a este nivel tan elevado. En 2008, en mitad de la crisis financiera global, llegaron a situarse en 267,3 puntos básicos.

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Media sesión | Fuertes subidas en Wall Street

La renta variable estadounidense vive un día de fuertes subidas tras una semana negra. El S&P 500 sube cerca un 1,9%, mientras que el Dow Jones avanza un 2,0%. Por su parte, el Nasdaq 100 es el que sube con menos ganas, un 1,5%.

Este ascenso sucede a pesar de unos decepcionantes datos del ISM manufacturero. Sin embargo, Wall Street comienza octubre con un importante rebote después de situarse en su nivel más bajo desde noviembre de 2020, cuando la pandemia aún estaba en su punto álgido.

S P 500
4.071,70
baja
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Suecia, en el radar del inversor: las 'joyas de la corona' están baratas

"Los activos suecos se ofrecen a mitad de precio", titulan los analistas del nórdico SEB un comentario en el que ponen de manifiesto las 'gangas' que hay en el país para inversores con ganas de soltar liquidez. "La combinación de una bolsa de Estocolmo a la baja y una corona a la baja frente, por ejemplo, al dólar estadounidense, hace que las empresas suecas parezcan extremadamente baratas", indican.

"La bolsa de Estocolmo ha perdido un 32% de su valor durante 2022. Al mismo tiempo, la corona se ha abaratado un 20% frente al dólar estadounidense. No hay que exagerar el efecto de la corona en el momento de la compra de una empresa, pero los niveles se están volviendo extremadamente atractivos para que los inversores con sede en EEUU, con apetito de riesgo y con las arcas bien llenas, empiecen a fijarse en las 'joyas de la corona' suecas", señalan.

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El Gobierno revisará otra vez a la baja sus previsiones macro

Nuevo recorte. El Ejecutivo prevé revisar a la baja el producto interior bruto (PIB) de 2023 para situarlo en el 2,1%, en línea con las estimaciones de los organismos internacionales. Para este año sí estima una expansión económica levemente por encima de la proyectada previamente y que se situará en el 4,4%.

"Bastante fuerza". La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha resaltado en declaraciones a Bloomberg News la "fuerte" actividad y creación de empleo, también en los ingresos fiscales. "Todo indica que la economía española hasta septiembre sigue creciendo con bastante fuerza", ha asegurado la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. | Relacionado: Tercer mes de contracción para las manufacturas españolas.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Endesa sube con fuerza

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El Ibex 35 sube un 1,29% y vuelve sobre los 7.400 puntos

El Ibex 35, principal índice de la bolsa española, ha conseguido dar la vuelta a las pérdidas con las que ha empezado octubre y ha terminado la sesión con una subida del 1,29% hasta los 7.462 puntos. Las bolsas han estado sometidas en las últimas semanas a una fuerte presión bajista, lo que hizo el que selectivo cerrara en la pasada jornada, la del viernes, su peor trimestre desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, tanto en el mercado español como el del Viejo Continente se ha frenado hoy el ritmo vendedor, imponiéndose finalmente el verde. El EuroStoxx 50 y el Dax alemán han ganado cerca de un 0,8%.

Esas alzas se han consolidado pese a que las referencias de este lunes no han sido buenas. El PMI manufacturero de la eurozona ha caído en septiembre a mínimos de junio de 2020 y, por otra parte, Credit Suisse ha dado una señal de alerta con sus CDS en máximos, por encima de los niveles de 2008. Más allá de Europa, el optimismo sí que está presente en Wall Street

"La aproximación del Ibex 35 a la zona de soporte de los 7.000 puntos está provocando que aparezca presión compradora", dice Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. El analista matiza que el rebote tiene que tomar cuerpo (el mínimo intradía está en los 7.284 puntos) para alejar al selectivo español de ese soporte ya que, de perforarse, la situación sería "para echarse a temblar" y las pérdidas adicionales podrían ser de entre el 10 y 15%

EURO STOXX 50®
3.977,90
baja
-0,17%
IBEX 35
8.382,60
baja
-0,30%

Fluidra pagará la segunda parte de su dividendo el 3 de noviembre

La compañía de piscinas abonará dentro de un mes los 0,42 euros brutos por acción correspondientes al segundo pago de su dividendo en efectivo con cargo a reservas voluntarias de libre disposición. La primera parte, de 43 céntimos brutos, fue distribuida a principios del pasado julio.

Aquellos inversores que quieran recibir este dividendo deberán comprar acciones de Fluidra el 31 de octubre como tarde (ese será el conocido como last trading date), según ha informado la propia compañía a la CNMV este lunes.

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FLUIDRA
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