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Apple y Nike detienen las ventas de sus productos en Rusia

Apple ha anunciado este martes que ha detenido todas las ventas de sus productos en Rusia como respuesta a la invasión a Ucrania y que la plataforma de pago Apple Pay así como otros servicios también han sido "limitados".

En un comunicado, la compañía ha señalado que la semana pasada tanto RT como Sputnik fueron retirados de la App Store para su descarga y se deshabilitó el tráfico y los incidentes en vivo en Apple Maps en Ucrania "como medida de seguridad y precaución para los ciudadanos ucranianos". Desde el gigante tecnológico han recordado que también se dejó de exportar productos a Rusia. "Continuaremos evaluando la situación y estamos en comunicación con los gobiernos sobre las acciones que estamos tomando. Nos unimos a todos aquellos que piden la paz", ha subrayado.

Del mismo modo, Nike ha paralizado "temporalmente" la venta de sus productos en Rusia tanto en su sitio web como en sus aplicaciones. La marca de ropa deportiva ha asegurado que "no puede garantizar la entrega de productos a los clientes en Rusia", informa Europa Press. Nike ha hecho este anuncio en su página web de Rusia aunque no ha especificado si se trata de una nueva política corporativa o una respuesta tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

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El petróleo Brent alcanza la zona de los 107 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 6,2% en la sesión del martes y alcanza la zona de los 107,30 dólares por barril, algo que no se veía desde julio de 2014. Ese año, el crudo de referencia en Europa alcanzó los 114 dólares, pero en 2011 llegó a marcar los 126,65 dólares al término de una jornada. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 38%.

Por otro lado, los futuros de West Texas rebotan alrededor de un 11% y se sitúan en la zona de los 106,3 dólares por barril, su mejor nivel desde 2014. Ese mismo año, llegó a tocar los 106,90 dólares y en 2011, los 113,93 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 41%.

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En su primer día en bolsa, Zimvie se desploma un 32%

El precio de las acciones de Zimvie cae a la zona de los 25,5 dólares después de hundirse un 32,8% en la sesión del martes. Era su primer día en bolsa como compañía independiente tras haberse escindido de Zimmer Biomet Holdings. Sin embargo, a los días convulsos que vive la bolsa por la guerra en Ucrania se ha sumado que el analista Matt Miksic, de Credit Suisse, ha iniciado el seguimiento de Zimvie y ha otorgado una recomendación de vender sus acciones. La empresa estadounidense produce prótesis para la columna e implantes dentales.

Target es el valor que más sube en la sesión; Zimvie, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Target (+9,84%), CH Robinson (+8,42%), Occidental Petroleum (+7%), Baidu (+6,84%), Paramount Global B (+5,39%), Lockheed Martin (+5,26%),

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Zimvie (-32,8%), Lucid Group (-13,77%), DXC Technology (-11,6%), Aptiv (-8,80%), Royal Caribbean Cruises (-8,73%), PVH Corp (-8,63%), Regions Financial (-8,60%), American Express (-8,47%), Zions Bancorp (-8,39%), Keycorp (-8,30%), Comerica (-8,27%), Capital One Financial (-8,21%), Signature Bank (-8,16%).

También destacan los descensos de Viatris (-7,81%), Advanced Micro Devices (-7,71%), Zoom Video Communications (-7,41%), Delta Air Lines (-5,71%), Boeing (-5,08%), Marvell Technology (-4,95%), Ford Motor (-4,90%), ASML (-4,85%), PayPal (-4,84%) o Qualcomm (-4,83%).

El sector del automóvil 'pincha' y vive su peor día en 21 meses

El martes no fue un buen día para el sector del automóvil en lo que al mercado se refiere. El Stoxx 600 Automobiles & Parts, compuesto por los mayores valores del sector de la automoción en Europa, cerró la jornada con una caída del 6%, un descenso que no registraba desde junio de 2020, en pleno estallido de la pandemia del coronavirus.

El índice, que empezó el día en plano, cayó hasta tocar los 588,63 euros a cierre, un nivel que no alcanzaba desde el pasado marzo de 2021. Y es que, aunque este termómetro terminó el anterior ejercicio con un rebote del 25,2%, los primeros pasos de este año no están siendo tan positivos, y se deja un 5,4% en febrero y hasta un 10,8% en lo que va de 2022.

Ninguna compañía del índice ha conseguido cerrar la jornada en verde, con Nokian Renkaat liderando la tabla de pérdidas, con un -18,6%. Volkswagen, por su parte, se dejó un 7,6%, Porsche un 6,5% y Daimler un 5,3%. Hay que recordar que los volúmenes de producción del sector siguen por debajo ya no solo de lo registrado en 2019, último año antes de la pandemia, sino que en algunos casos se sitúan por debajo de las propias previsiones de las automovilísticas, como el caso de Stellantis.

Cierre de Wall Street: el Dow Jones sufre su segunda mayor caída diaria en el año

Los acontecimientos en Ucrania arrastran a los principales índices de Wall Street al tiempo que suben los precios del petróleo. El Dow Jones cae un 1,76% hasta los 33.294,95 puntos, en la que es su segundo mayor descenso diario en lo que va de año. Por su parte, el S&P 500 retrocede un 1,55% y se sitúa en las 4.306,26 unidades. Asimismo, el Nasdaq Composite cae un 1,59% hasta los 13.532,46 enteros y el Nasdaq 100 se deja un 1,63% y cotiza en los 14.005,99 puntos.

De este modo, el Dow Jones está a un 10,5% de su máximo histórico (los 36.799,6 puntos); el S&P 500 está a un 11,4% de su récord (los 4.796,56 enteros), y el Nasdaq 100 está a un 18,3% de sus máximos (16.573,34 puntos).

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 14,18%; el S&P 500 cae un 9,65% y el Dow Jones se deja un 8,38%.

El crudo cotizó cerca de 105 dólares el barril, "lo que hace temer un aumento de la inflación que podría complicar el trabajo de la Reserva Federal en un momento en que la invasión rusa de Ucrania se considera una amenaza para el crecimiento mundial", informa Bloomberg.

"Los bonos subieron en toda la curva, y los swaps vinculados a la reunión de la Fed del 16 de marzo se redujeron a 22 puntos básicos de ajuste. Esto sugiere que los operadores ni siquiera esperan una subida completa de un cuarto de punto, lo que contrasta con el mes pasado, en el que un movimiento de medio punto estaba prácticamente descontado en medio de la preocupación por la aceleración de la inflación".

"Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, intentará tranquilizar a los legisladores esta semana asegurando que el banco central actuará para frenar la inflación más alta de las últimas cuatro décadas, al tiempo que se mantendrá flexible ante las incertidumbres geopolíticas. Está previsto que declare en un testimonio semestral sobre política monetaria ante paneles de la Cámara de Representantes y el Senado a partir del miércoles", recoge Bloomberg.

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Una cartera de inversión a 'prueba de bombas' y de inflación

Sean Markowicz, CFA, responsable de Estrategia, Estudios y Análisis de Schroders:

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, que está teniendo consecuencias humanas devastadoras, ha aumentado el riesgo de un escenario de estanflación, es decir, de desaceleración del crecimiento económico y de alta inflación. ¿Cómo deben prepararse los inversores para este posible escenario? Nuestro análisis revela qué clases de activos tienen más probabilidades de obtener mejores resultados si se materializa.

En general, existen cuatro fases diferentes del ciclo económico basadas en la evolución de la producción: recuperación, expansión, desaceleración y recesión. La siguiente tabla muestra la rentabilidad total real media (ajustada a la inflación) de las principales clases de activos para cada fase del ciclo económico durante entornos de alta inflación. Históricamente, la fase de desaceleración ha favorecido la inversión en coberturas tradicionales contra la inflación, como el oro (+19,3%) y las materias primas (+16,7%). Esto tiene sentido desde el punto de vista económico. El oro suele considerarse un activo refugio, por lo que tiende a apreciarse en tiempos de incertidumbre económica.

Los productos básicos, como las materias primas y el petróleo, son una fuente de costes de producción para las empresas y un componente clave de los índices de inflación. Por lo tanto, suelen tener un buen comportamiento cuando la inflación también sube (a menudo porque son la causa del aumento de la misma). En cambio, la fase de desaceleración ha resultado muy difícil para la renta variable (-0,6%), ya que las empresas se enfrentan a la caída de los ingresos y el aumento de los costes.

Mantener los ahorros en efectivo (-0,2%), representado por los T-Bills, no ha sido la estrategia más acertada. Aunque los bonos del Tesoro de EEUU han tenido un buen comportamiento en el pasado (+6,4%), hoy deberían ser tratados con precaución. En teoría, deberían beneficiarse de la caída de los tipos reales, impulsada por la disminución del crecimiento. Sin embargo, el aumento de la inflación se come sus ingresos, presionando al alza los rendimientos y a la baja los precios.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Rusia redobla su ataque contra Kiev y Europa sus caídas: el Ibex 35 pierde casi un 3,5% y los 8.200

- El mercado retrasa la primera subida de tipos en Europa hasta enero de 2023

PharmaMar se dispara un 10% tras sus resultados

- El ataque sobre Kiev hunde a Wall Street

- El petróleo se dispara un 9% y supera los 106 dólares

El Tesoro anuncia "un foro español de finanzas sostenibles"

"Se va a crear un Foro español de finanzas sostenibles que aúne al sector público, a la Administración, con el privado, con los supervisores, con las agencias de rating..." para facilitar la implementación de toda la regulación vinculada al Plan Nacional de Finanzas sostenibles. Así lo ha señalado hoy Pablo de Ramón-Laca, director general del Tesoro, en el segundo encuentro anual de Finresp. | Consulta más noticias sobre inversión responsable en nuestro portal especializado.

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Reseña | Scale, un fascinante libro de divulgación científica

Geoffrey West, físico, Profesor Emérito del Instituto Santa Fe (EEUU), y presidente de la misma institución del 2005 al 2009, publicó hace unos años Scale, probablemente uno de los libros de divulgación científica más fascinantes que se han publicado nunca. En él, West utiliza la ciencia de la complejidad para dar respuestas a preguntas en campos tan variados como la biología, el urbanismo o la organización de las empresas.

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¿Aprovechará África los vientos de cola de los precios del petróleo?

El precio del petróleo superó el umbral de los 100 dólares al conocerse la noticia de que Rusia invadió Ucrania. Queda claro que las tensiones geopolíticas, la estrechez de los mercados petroleros y el repunte de la actividad mundial apuntalan el precio del crudo. En esta tesitura, hay actores que pueden sacar provecho. "Los productores de petróleo africanos se beneficiarán de la subida de los precios del petróleo, ya que sus posiciones fiscales están estrechamente correlacionadas con las exportaciones de petróleo y el precio internacional del mismo", señala en un informe reciente Petro van Eck, experto de Oxford Economics.

Sin embargo, avisa el economista, "los déficits de producción probablemente frenarán este viento de cola, ya que muchos productores aún no son capaces de alcanzar sus objetivos de producción. El aumento de los costes energéticos, a su vez, avivará la presión inflacionista en estos países y los que tienen subvenciones a los combustibles tendrán más dificultades para suprimirlas a corto plazo". "El cumplimiento de los recortes de producción de petróleo por parte de la OPEP+ se elevó a casi el 130% en enero de este año, lo que indica que algunos miembros siguen luchando por aumentar su producción", explica.

Siete países africanos forman parte de la OPEP y solo dos (Argelia y Gabón) han alcanzado o superado sus objetivos de producción de petróleo en los últimos meses. En el caso de Nigeria y Angola, la diferencia entre lo que han podido bombear y sus objetivos ha aumentado en 2021. Según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el hecho de que la OPEP+ no haya alcanzado sus objetivos declarados ha supuesto un déficit de más de 300 millones de barriles de petróleo en los mercados mundiales desde el inicio de 2021.

Lee también: El petróleo ruso, 'negocio redondo' para China en plena guerra    

No estamos ante el "gran contagio" ruso de 1998

"Los canales por los cuales el creciente conflicto con Rusia impacta en los mercados globales son limitados, sobre todo en comparación con la crisis financiera rusa de 1998, la última vez que Rusia generó un gran impacto en los mercados globales", explica en un comentario Ben Laidler, de eToro.

"Ahora mismo, la economía rusa es pequeña y su mercado de valores minúsculo (ver tabla). Los bancos globales tienen poca exposición a los préstamos y son pocos los que poseen una cantidad de la relativamente pequeña deuda de Rusia. Los principales canales de contagio son 1) una mayor aversión al riesgo, avivando la volatilidad y presionando las valoraciones. Estos ya estaban bajo la presión de una Fed hawkish. El PER del S&P 500 ha bajado un 20% a su media de 5 años. 2) Las materias primas donde Rusia es el mayor productor de petróleo hoy en día, y los precios y la inflación global son mucho más altos. Esto explica las excepciones a las sanciones hasta ahora", añade el experto.

Pero no estamos en 1998. "Rusia en 1998 sufrió el mayor impago de la deuda soberana del mundo y una gran devaluación de su moneda. Los precios del petróleo y sus reservas de divisas estaban muy bajas. La crisis financiera asiática ya estaba en su apogeo. La economía rusa era más relevante y los bancos globales estaban significativamente expuestos. Esto hizo que Bankers Trust se viera empujado a los brazos del Deutsche Bank y a un rescate de 3.600 millones del Long-Term Capital Management (LTCM)", concluye Laidler.

Lee también: Rusia sube los tipos al 20% (más de 1.000 puntos básicos de golpe) para proteger el rublo

Media sesión | El ataque sobre Kiev hunde a Wall Street

La renta variable estadounidense mire con incertidumbre la batalla por Kiev. El S&P 500, que empezó la sesión coqueteando con el verde, marca caídas claras de más de 1,31%, por su parte, el Dow Jones se lleva la peor parte con descensos del 1,79%. Por último el Nasdaq 100 cae en línea con las dos anteriores, cediendo un 1,19%.

Rusia ha avisado a la población de Kiev de un ataque masivo, para que se vayan de su casa y se pongan a salvo. Moscú quiere hacerse con el control de la capital ucraniana. Esta ofensiva podría devenir en un recrudecimiento del conflicto y, debido a ello, en un intercambio de sanciones aún más agresivo.

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Bayer sale de pérdidas en 2021

El conglomerado químico alemán logró salir de pérdidas en 2021, al obtener un beneficio neto atribuido de 1.000 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 10.495 millones que se anotó en 2020 como consecuencia de la pandemia, según ha informado este martes la compañía.

Las ventas entre enero y diciembre alcanzaron los 44.081 millones de euros, un 6,5% más que en 2020. Por segmentos de negocio, la división de farmacia creció un 6,4%, hasta 18.349 millones, mientras que la de ciencia de cultivos se situó en 20.207 millones de euros, un 7,3% más. La rama de productos de higiene y salud facturó 5.293 millones, un 4,7% más.

"Mientras los demás países están tensos, China está fuerte"

Virginie Maisonneuve, directora de inversiones global de renta variable de Allianz Global Investors, ha expresado este martes en un encuentro digital que en un momento de elevada tensión en Europa por la invasión rusa de Ucrania, "la posición de China en términos de acceso a la energía es bastante fuerte frente a otros países, debido a su relación con Rusia". "China permanece fuerte ante esta situación. Mientras los demás países están tensos, China está fuerte", ha subrayado.

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Las firmas rusas en la bolsa de Londres continúan su desplome

Aunque la bolsa de Moscú no ha abierto tampoco este martes, las firmas rusas que cotizan en Londres han continuado su veloz hundimiento hacia el valor cero. Sberbank, el mayor banco de Rusia, ha caído por debajo de los 90 centavos de dólar por acción, firmando un hundimiento del 97% en las últimas dos semanas, cuando rondaba los 15 dólares. Y Gazprom, la gasista estatal y mayor empresa de Rusia, se ha dejado más de un 50% en el día por segunda sesión consecutiva, hasta los 1,24 dólares, y ya ha caído un 92% desde mediados de febrero.

Por su parte, el rublo ha tenido una caída más ligera que ayer, pero sigue en rojo pese a las medidas impuestas por el Banco Central de Rusia. Desde ayer obliga a las empresas exportadoras a venderle el 80% de sus ingresos en divisas para estabilizar la moneda, después de que las sanciones occidentales congelaran gran parte de las reservas de la entidad, además de subir los tipos de interés al 20%. La moneda rusa se ha dejado otro 5% más, hasta los 0,85 centavos de dólar, y acumula una caída del 40% desde mediados de febrero.

La petición de la Mesa del Turismo sobre Air Europa

La compra de Air Europa sigue siendouna incógnita y la aparición de nuevos actores en la operación ha levantado la suspicacia del sector turístico. En este sentido, la Mesa del Turismo ha emitido un comunicado en el que señala que el futuro del hub de Barajas "está en el aire" tras las últimas informaciones publicadas en relación a la posible compra de una aerolínea de referencia española (Air Europa) por compañías extranjeras con intereses en otros hubs europeos. La asociación considera que una operación "de estas características" sería "tremendamente perjudicial para los intereses de España".

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: solo PharmaMar brilla entre tanta caída

PharmaMar y poco más podría ser el resumen de la jornada en el Ibex 35. La farmacéutica sube casi un 9% hasta los 59,34 euros tras presentar ayer sus resultados. 'Acompañan' al valor ArcelorMittal y Repsol subiendo más de un 2%. Enagás se lleva una modesta subida que no llega al medio punto. Por el lado de las caídas, Endesa e IAG se dejan más de un 7% con Sabadell y Bankinter muy cerca.

Entre los grandes valores, Iberdrola ha perdido el 6,17% (quinto puesto por caídas del índice); Santander el 5,19%; BBVA el 3,89%, Inditex el 3,43% y Telefónica el 0,67%.

El petróleo se dispara un 9% y supera los 106 dólares

Nueva jornada de contundentes repuntes en el petróleo. Si el barril de Brent subía a lo largo del día un 5% y se asentaba por encima de los 100 dólares como cuando Rusia lanzó la invasión contra Ucrania, la decisión de la AIE de que EEUU y sus socios consumidores de crudo liberen 60 millones de barriles de sus reservas estratégicas ha animado aún más la cotización. Los futuros de Brent, el crudo de referencia en Europa, suben un 9% y se acercan a los 107 dólares

Aunque esta decisión debería haber llevado en la teoría los precios a la baja, fuentes del mercado consultadas por Reuters aseguran que la cifra decidida ha decepcionado a los inversores. Ayer mismo The Wall Street Journal hablaba de liberar 70 millones de barriles.  

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Rusia redobla su ataque contra Kiev y Europa sus caídas: el Ibex 35 pierde casi un 3,5% y los 8.200

Nueva jornada de dolor en este estreno de marzo para las bolsas europeas con retrocesos del 4% que terminan de borrar el generoso rebote del pasado viernes. Si los selectivos continentales conseguían amortiguar este lunes las caídas dejándolas en un 1% (el Ibex 35 consiguió acabar en terreno plano), este martes la historia es muy distinta. La estrecha vía de diálogo entre Rusia y Ucrania es difícil que dé frutos tan pronto y a la amenaza nuclear de Vladímir Putin y el efecto de las duras sanciones financieras contra Moscú se suma el nuevo y duro ataque de las tropas rusas contra Kiev, pidiendo a los ciudadanos ucranianos que abandonen la ciudad. El EuroStoxx 50 cae un 4,04% hasta los 3.765,85 puntos mientras que el Ibex 35 cae un 3,43% hasta los 8.188,2. En lo transcurrido de 2022, la referencia europea pierde más de un 12% y la española más de un 6%. En Wall Street las caídas rondan el 1,5% al cierre de los mercados europeos.

"Caídas generalizadas en las bolsas europeas que han llevado al EuroStoxx 50 a la zona de mínimos de la semana pasada de los 3.765 puntos, que fue alcanzada en la fatídica sesión del 24 de febrero, día en el que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Estos mínimos todavía están a un 5% del soporte realmente clave de los 3.600 puntos del EuroStoxx 50, cuyo análogo en el Ibex 35 no serían los 8.000 puntos sino más bien los 7.700", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Estas caídas no me sorprenden, ya que vengo insistiendo que para que podamos fiarnos de la sostenibilidad de un eventual rebote lo mínimo exigible es que las subidas consigan cerrar de forma generalizada los huecos que se generaron a la baja en la apertura del 24 de febrero. Para lograr el cierre de estos huecos el EuroStoxx 50 debería cerrar una sesión sobre los 4.050 puntos, que son los máximos que marcó el miércoles 23 de febrero. En el caso del Ibex 35 la resistencia análoga se encuentra en los 8.607 puntos", añade Cabrero.

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EEUU y sus socios liberarán 60 millones de barriles de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado este martes liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus miembros en todo el mundo para garantizar que no habrá problemas de suministro tras la invasión rusa de Ucrania. La decisión se ha tomado en una reunión extraordinaria y pretende mandar "un mensaje fuerte y coordinado" a los mercados mundiales de crudo, según apuntó en un comunicado la institución, con sede en París.

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BlackRock se une a la lista de gestoras que suspenden fondos con exposición a Rusia

El mayor fondo de pensiones del mundo (el de Norges Bank), JP Morgan o Danske son algunos de los grandes inversores institucionales que han decidido congelar su inversión en Rusia. Y la lista crece. BlackRock también ha avisado a los partícipes del fondo BlackRock Emerging Europe de su suspensión temporal ante el conflicto bélico que siguen acusando las bolsas. "Con el fin de proteger los intereses de los inversores del Blackrock Global Funds-Emerging Europe Fund, el director del consejo de administración de BlackRock Global Funds tomó la decisión de suspender la valoración (y, en consecuencia, las emisiones, reembolsos y conversiones) de todas las clases de acciones con efecto a partir del 1 de marzo de 2022 inclusive. Esta suspensión se mantendrá hasta nuevo aviso", explicaba en una carta a sus clientes, en la que aclara que "mientras el fondo esté suspendido, no podrá comprar, canjear o canjear acciones, pero podrá recibir estados de cuenta y actualizaciones".

Y hay más. El mayor fondo de pensiones privado de Inglaterra, Universities Superannuation Scheme, que tiene 90.000 millones de libras bajo gestión entre sus 500.000 partícipes, ha anunciado que venderá todas sus posiciones rusas. Los activos que están ligados al país suponen 450 millones de libras, según destaca The Guardian, y en las últimas semanas el fondo ya se habría deshecho de la mitad de esta cantidad, y sigue tratando de colocar el resto de su participación."Creemos que existe un riesgo financiero claro en estos activos, además de que también se trata de una cuestión moral", ha explicado Simon Pilcher, el director del fondo. "La moral es un motor para las finanzas, y si eres un inversor y no tienes en cuenta el impacto moral de tus inversiones, eres cortoplacista e inmoral", señala Pilcher.

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Permira y Advent International completan la compra de McAfee

Un grupo de inversores liderado por Permira y Advent International ha completado la adquisición de la empresa de seguridad informática McAfee por un importe de 14.000 millones de dólares (12.565 millones de euros). También forman parte de este grupo de inversores otras firmas como Crosspoint Capital Partners, Canada Pension Plan Investment Board, GIC Private Limited y el fondo soberano de Abu Dhabi.

El pasado 8 de noviembre este grupo inversor anunciaba la adquisición de todas las acciones ordinarias de McAfee en circulación a 26 dólares (23,34 euros) la acción. Como resultado, la compañía ya no es una empresa cotizada y ha solicitado a Nasdaq su exclusión del mercado.

Igualdad de género, una tarea pendiente en las cotizadas españolas

La presencia de mujeres en los Consejos de las cotizadas del Ibex 35 se situó en 2021 en el 33,94% mientras que las firmas del Mercado Continuo alcanzaron el 25,80%, aún por debajo del objetivo de paridad del 30% aconsejado por la CNMV para 2020, según recoge un informe elaborado por IESE y Atrevia.

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El Ibex 35 se viene abajo y ya cae un 2,8% con el inminente ataque a Kiev

A medida que se recrudece la guerra en Ucrania, y por tanto el conflicto económico entre Occidente y Rusia, las bolsas caen con fuerza. Tras el anuncio de Rusia de un gran ataque contra la ciudad de Kiev y la petición del ministerio ruso de que los ciudadanos abandonen sus casas para ponerse a salvo, el Ibex 35 y el resto de índices europeos han ampliado sus caídas ante la posibilidad de que las sanciones de endurezcan.

El Ibex 35 ya cede un 2,82% y se queda en los 8.240 puntos, mientras que el Eurostoxx ya pierde cerca de un 3,26% y toca los 3.796 puntos. A pesar de que el selectivo empezó con tímidos avances muy pronto se ha venido abajo y ahora profundiza sus caídas arrastrado por la banca y empresas energéticas.

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España pide a Argelia que aumente el suministro de gas

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mantenido contactos con el Gobierno argelino para pedirle que incrementen el envío de gas. Desde el pasado 18 de febrero, el flujo de la interconexión de los Pirineos se ha dirigido a incrementar el suministro de gas al corazón de Europa y esta tendencia se mantendrá a medio plazo para garantizar el abastecimiento ante la tensión provocada por la invasión de Rusia sobre Ucrania. | Relacionado: Bruselas no descarta la posibilidad de dejar de importar gas ruso.

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El instrumento financiero que puede ayudar a Ucrania

Ucrania planea recurrir a un viejo instrumento financiero para dar un empujón a la defensa del país. Kiev estaría sopesando la emisión de un bono de guerra para financiar el gasto de sus fuerzas armadas en la batalla contra la invasión rusa. De este modo, el Gobierno ucraniano intentará seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras (ahora desbordadas por la guerra) atrayendo a nuevos inversores, tanto nacionales como internacionales, que podrían 'echar un cable' a Ucrania en la defensa del país comprando esos títulos.

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EEUU: la actividad manufacturera crece más de lo previsto

Al contrario que ha ocurrido en la eurozona, la actividad del sector manufacturero de Estados Unidos aumentó más de lo previsto en febrero. En concreto, el índice que elabora el Instituto de la Gestión de Suministros (ISM) se ha situado en 58,6 puntos, por encima de los 58 augurados por los analistas y los 57,6 de enero. En este índice, más de 50 supone expansión y menos, contracción.

Timothy R. Fiore, director del ISM, destaca que el dato de febrero refleja "una expansión de la economía en general por vigésimo primer mes consecutivo, tras una contracción en abril y mayo de 2020".

Sin embargo, las empresas se enfrentaron a más jubilaciones anticipadas y una mayor cantidad de trabajadores que renunciaron de lo que venía siendo habitual los últimos meses. 

Tras conocerse estos datos queda por ver que depara el desafío de Ucrania, que sin duda afectará a la economía de Estados Unidos tras las sanciones impuestas contra Rusia y la posible 'venganza' que se tome el país.

¿Un interesante horizonte para las 'criptos'?

Nada más comenzar la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el bitcoin y el resto de criptomonedas cayeron con fuerza como buenos activos de riesgo. La primera lectura era que habían perdido una gran ocasión de reivindicarse como activos refugio en un contexto de inestabilidad. Sin embargo, en los últimos días y, especialmente, en las últimas horas, la sinfonía parece haber cambiado. El motivo aparente: Moscú ha prohibido a sus ciudadanos transferir divisas al extranjero.

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Target se dispara un 13%, ¿por qué?

Las acciones de la cadena de supermercados estadounidense ve cómo el precio de sus acciones sube con fuerza este martes, siendo la firma más alcista del S&P 500. Marca máximos desde enero por encima de 226 dólares. La compañía ha publicado las cuentas de su año fiscal 2021 (acabado el 29 de enero), ejercicio en el que aumentó sus ganancias un 63,1% respecto a 2020. En concreto, el beneficio por acción (BPA) de Target en el conjunto de 2021 fue de 14,10 dólares. Solo en el último trimestre, el BPA fue de 3,21 dólares, frente los 2,86 anticipados por los analistas.

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Wall Street abre con bajadas moderadas, inferiores al 0,5%

La bolsa estadounidense contiene las caídas en el arranque de marzo. Los índices de referencia en Wall Street abren este martes con caídas de menos de medio punto porcentual. El S&P 500 baja a los 4.360 puntos, al mismo tiempo que el Dow Jones desciende a los 33.760 enteros y el Nasdaq 100 ya se sitúa por debajo de los 14.200.

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Suiza deja su histórica neutralidad y puede dar la 'estocada' a Putin

Ayer Suiza anunció que adoptará todas las sanciones que la UE ha impuesto a personas y empresas rusas y congelará sus activos para penalizar a Rusia por la invasión de Ucrania. "Esto supone una fuerte desviación de la arraigada tradición de neutralidad del país. Las sanciones suizas fueron seguidas de cerca, ya que aproximadamente el 80% del comercio de materias primas de Rusia pasa por Suiza y los depósitos rusos en instituciones financieras suizas ascendieron al equivalente de casi 11.000 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021", señalan en su boletín diario los economistas de Danske Bank. Además, el espacio aéreo suizo ya no permitirá la entrada de aviones rusos, incluidos los que transportan a los oligarcas del país. 

Opinión | Las 'ventajas' de la nueva Guerra Fría

Los índices bursátiles caen. Los mercados de bonos están nerviosos. Y los inversores venden sus activos a medida que se ponen cada vez más tensos por la invasión de Rusia a Ucrania. Además, está surgiendo una nueva Guerra Fría entre Rusia, su mayor aliado, China, y Occidente.

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Así aumentó la negociación en la bolsa española en febrero

El volumen de renta variable negociada en febrero alcanzó los 34.315 millones de euros, lo que supone un 25% más respecto al mismo mes del año anterior y un 7% más en comparación con el mes de enero, según datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME) publicados este martes.

Así, el volumen negociado en lo que va de año crece un 13,4%, recoge Europa Press. El número de operaciones ascendió en febrero hasta los 4,1 millones, con un aumento del 11,5% respecto al mes anterior y una caída del 2,3% frente al mismo mes de 2021.

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La inflación en Alemania repunta otra vez: vuelven los fantasmas de la estanflación

El índice de precios al consumo (IPC) en Alemania aumentó al 5,1% anual en febrero, dos décimas más que la lectura de enero (4,9%), aunque por debajo del pico de diciembre (5,3%), según los datos preliminares publicados hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). El IPC armonizado ha escalado al 5,5%, una décima más de lo esperado por el consenso de analistas. En tasa mensual, el IPC alemán ascendió al 0,9%.

"La tasa de inflación sigue siendo alta", admite Destatis. "Los efectos relacionados con la covid-19, como los cuellos de botella en las entregas y las importantes subidas de precios en las fases previas del proceso económico, así como en los precios de los productos energéticos, siguen repercutiendo", explica el organismo. Y advierte: "A estos efectos se suman las incertidumbres provocadas por el ataque ruso a Ucrania".

En el mismo sentido, Carsten Brzeski, analista de ING Economics, apunta que la tasa de inflación en Alemania sugiere que "las implicaciones económicas de la guerra en Ucrania pueden traer de vuelta una pesadilla económica del pasado: la estanflación". "De cara al futuro, con la guerra en Ucrania y las continuas tensiones y presiones al alza sobre los precios de la energía, la inflación general en Alemania se acelerará en lugar de ralentizarse en los próximos meses", avisa este experto.

En el mismo sentido apunta Philippe Waechter, jefe de Investigación económica en Ostrum AM, al advertir que "la tasa de inflación [en toda la eurozona] se mantendrá alta durante más tiempo del previsto por el Banco Central Europeo: el pico de inflación será más tardío y la convergencia puede ser más larga de lo previsto". | Relacionado: El mercado retrasa la primera subida de tipos en Europa hasta enero de 2023.

Lee también: El PIB alemán cayó menos de lo anunciado en el cuarto trimestre de 2021

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¿Cómo están actuando las grandes gestoras a la guerra en Ucrania?

El mundo intenta acorralar a Rusia en el sistema financiero con sanciones que ya tienen su efecto dominó. El mayor fondo soberano del mundo, el de Norges Bank, ha sido uno de los primeros grandes actores del mercado en mover ficha. Y no es el único entre los grandes inversores institucionales. JP Morgan y Danske también han reaccionado ya en alguno de sus fondos.

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La guerra de Rusia se está desarrollando con una dinámica imprevista

Stefan Kreuzkamp, director de inversiones de DWS: 

- La invasión de Rusia a Ucrania avanza más lentamente de lo que esperaba Putin.

- Las sanciones de Occidente, sin embargo, están cortando los lazos con Rusia a una velocidad sin precedentes.

- Las reacciones del mercado han sido igualmente rápidas. No está claro cómo reaccionará Putin ante la creciente oposición. Por ahora, esperamos que la volatilidad del mercado se mantenga alta. Además, los riesgos de una mayor inflación y un menor crecimiento en Europa han aumentado.

Lo que lleva ganado la mayor armamentística con la invasión

Lockheed Martin, uno de los principales contratistas militares del mundo y la armamentística que más vende está cosechando ganancias en bolsa en medio de la crisis geopolítica derivada de la invasión de Rusia a Ucrania. La decisión de Alemania de aumentar su presupuesto militar ha terminado de lanzar la compañía, que ayer cerró la sesión en Wall Street un 6,67% arriba, en los 433, 80 dólares, y hoy anticipa otra sesión en verde, aunque los avances en el premercado son tímidos. En los últimos cinco días, las acciones de la empresa ha subido un 11,3%

No es un caso aislado ni tampoco una sorpresa. Ayer, el anuncio germano también hizo subir a los principales nombres de la industria militar. En particular, fue llamativo el rebote en las firmas italianas Fincantieri y Leonardo

El petróleo suma otro 5%: el mercado mira a la OPEP

El petróleo continúa al alza a medida que la tensión bélica sigue su curso. El barril de Brent, de referencia en Europa, y el de West Texas, de referencia en EEUU, se mueven con avances que rondan el 5% y ambos siguen por encima de los 100 dólares. Las miradas también se dirigen a la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se prevé que sea de vital importancia en estos momentos confusos, a pesar de que dice es probable que mantenga su actual política. 

¿Qué dicen los expertos? Creen que existe el riesgo de un retroceso, incluso uno agudo, si las tensiones entre Rusia y Ucrania se calman y se levantan las sanciones. Sin embargo, las perspectivas a largo plazo del petróleo siguen siendo sólidas en medio del contexto de inversión insuficiente y el impulso continuo en el frente de transición verde.

El gas también cotiza al alza con subidas del 13%, hasta los 111 euros el megavatio hora (MWh). 

Airtificial reduce sus 'números rojos' a 15,4 millones

Airtificial registró pérdidas netas de 15,4 millones de euros en 2021, cifra inferior en un 34,2% al resultado negativo de 23,4 millones de euros que obtuvo en 2020, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, el grupo registró en 2021 un resultado bruto de explotación (ebitda) negativo, de -4,6 millones de euros, y su cifra de negocios alcanzó los 79,5 millones, un 2,3% menos que en 2020, señala Europa Press.

La empresa ha precisado que los resultados de ambos ejercicios (2020 y 2021) están afectados por el impacto de los intereses de las deudas generadas con motivo de la pandemia, ya regularizadas.

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Resultados | Ezentis pierde 139,6 millones en 2021

Ezentis registró en 2021 pérdidas netas de 139,6 millones de euros, superiores al resultado negativo de 43,1 millones de euros de 2020, debido principalmente a las provisiones realizadas por el deterioro de sus activos en países de Latinoamérica, a resultados no recurrentes y al deterioro de activos por impuestos diferidos, según ha explicado la compañía y recoge Europa Press.

El grupo ha tomado la decisión de cesar su actividad en Chile, Perú y México tras haberse frustrado la operación de desinversión de los activos que tenía en estos países. De este modo, centrará su actividad comercial en Europa, donde se concentra la mitad de su cartera actual de 470 millones de euros.

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Lucid sufre y no es por la escasez de chips: cae más de un 13% en el premarket

La firma de vehículos eléctricos Lucid ha recortado su previsión de producción de coches para este año en un 40%, lo que ha hecho que sus acciones se desplomasen un 14% en el after hours y sigan cayendo este martes en el premarket más de un 13% hasta los 25,16 dólares. La empresa ha reconocido las limitaciones de la cadena de suministro recortando las expectativas de producción a entre 12.000 y 14.000 vehículos, frente a las 20.000 unidades previstas. El consejero delegado de Lucid ha dicho que los problemas tienen que ver más con las piezas básicas, como cristales y alfombrillas, que con la escasez mundial de chips semiconductores.

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El mercado de petróleo está en super-backwardation: ¿qué supone esto?

El ataque militar de Rusia sobre Ucrania ha llevado al barril de petróleo a los 100 dólares por barril, una cota que hace pocos meses parecía descabellada e inalcanzable. Sin embargo, lo peor aún podría estar por llegar si se atiende a la curva de futuros que da forma al mercado de petróleo. El mercado se encuentra en una estructura conocida como super-backwardation que suele anticipar subidas bruscas en el precio del crudo. Esta estructura tan clara no se veía desde la invasión iraquí de Kuwait en 1990.

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Los dueños del Nord Stream 2 se plantean la insolvencia

El mediático gasoducto Nord Stream 2 pertenece a una empresa homónima que está registrada en Suiza y que es propiedad del gigante ruso del gas Gazprom. Se dice que la empresa está estudiando la posibilidad de declararse insolvente, ya que intenta saldar las reclamaciones antes de que venza el plazo de las sanciones estadounidenses para que otras entidades dejen de negociar con ella, informa Reuters. Esto añade más dramatismo a la situación después de que el gasoducto ni siquiera empezara a funcionar tras la certificación pendiente en Alemania, que quedó en suspenso como consecuencia de toda la situación entre Rusia y Ucrania.

Media sesión | El Ibex 35 pierde los 8.400 enteros

En línea con el resto de bolsas europeas, la española se deja un 1,5% a media sesión de este martes. El Ibex 35 retrocede hacia los 8.300 (mínimo intradía: 8.309,5) tras haber dejado atrás los 8.400. Y eso que en los primeros movimientos del día ha llegado a tantear de nuevo las 8.500 unidades. "Mientras no supere los 8.607 puntos todavía no se puede descartar que en otro vendaval bajista podamos ver al selectivo español poner incluso a prueba la zona de mínimos del año pasado en torno a los 7.700", asegura el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

Endesa encabeza las ventas en el Ibex con bajadas del 4,5%. Cerca le siguen un peso pesado como Iberdrola (-3,8%) y Siemens Gamesa (-3,4%). Mientras tanto, PharmaMar capitanea los ascensos con un repunte del 9% tras haber presentado resultados. Colonial y Meliá, que también han rendido cuentas, cosechan más de un punto porcentual.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 mira de reojo los 3.800

Las ventas generalizadas en las bolsas de Europa se mantienen a media sesión de este miércoles. Las caídas son de entre el 1,5% y 2% en los índices de referencia. El EuroStoxx mira de reojo los 3.800 puntos (mínimo intradía: 3.810,2) tras haber comenzado la jornada en los 3.900. Aún así, no llega a los mínimos anuales que marcó el pasado jueves.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (nuestro portal especializado), recuerda que sigue vigente la amenaza de vivir otro "latigazo bajista" en la renta variable del Viejo Continente. "No pondrá en jaque las posibilidades alcistas de las bolsas europeas mientras no profundice por debajo de los 3.600 puntos del EuroStoxx 50, cuya cesión abriría la caja de Pandora", asegura el analista técnico. Hasta dicha cota clave aún hay una distancia cercana al 6%. 

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Los bonos anticipan el relax en política monetaria: las rentabilidades caen

La renta fija se adelanta muchas veces a los acontecimientos. Lo que pasa hoy en el mercado -y casi desde hace unos días- es lo que podría estar por venir en el marco de la política monetaria de los bancos centrales. Las rentabilidades caen y los precios suben. En detalle, la rentabilidad de la deuda a diez años de España cede más de una décima y pierde el nivel del 1%, algo que no se veía desde el pasado 3 de febrero. La prima de riesgo se sitúa en los 95,5 puntos básicos.

De igual forma, el rendimiento de la deuda soberana de prácticamente todos los países que comparten el euro cae por encima de una décima. El bono alemán a diez años, considerado el más seguro, pierde 13 puntos básicos y vuelve al terreno negativo por primera vez desde el 1 de febrero.

Pero, ¿qué está interpretando los bonos? La incertidumbre de la guerra de Ucrania ha motivado que la deuda pública se vea como un activo con poco riesgo, lo que ha multiplicado su demanda entre los inversores y ha presionado a la baja su rentabilidad. Además, las sanciones a Rusia y el propio conflicto pueden implicar un parón en el crecimiento económico, lo que podría llevar a los bancos centrales a replantearse las alzas de tipos.

El mercado retrasa la primera subida de tipos en Europa hasta enero de 2023.

Dos 'golpes' para Siemens Gamesa

La fabricante de aerogeneradores afronta esta jornada con fuertes caídas, corrigiendo más de dos puntos porcentuales tras haberse revalorizado más del 28% a lo largo de las cinco sesiones anteriores. Siemens Gamesa ha recibido hoy dos reveses. Por un lado, los analistas de Morningstar han empeorado su recomendación desde 'retener' a 'vender', la peor. Asimismo, Grupo Santander ha reiterado su consejo de 'subretorno' (o venta).

El consenso de mercado de Bloomberg pasa así a dividirse de esta forma: ocho recomendaciones de compra (el 32%), también ocho de venta y nueve (el 36%) de 'mantener'. La valoración media a doce meses es de 19,84 euros la acción, lo que implica que Siemens Gamesa ya no tiene potencial.

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IAG gana un nuevo 'fan' entre los analistas

El holding de aerolíneas ha comenzado este martes siendo de los valores más alcistas del Ibex, con un ascenso de hasta el 4%, alcanzando los 1,85 euros por acción. No obstante, la matriz de Iberia y British Airways, entre otras, se ha desinflado según ha avanzado la sesión y se sitúa de nuevo por debajo de los 1,8 euros.

IAG cuenta hoy con el apoyo de los analistas de Bernstein, que han mejorado el consejo sobre sus acciones desde 'retorno de mercado' (o 'mantener') a 'sobreretorno' (o compra, el mejor). Además, han elevado el precio objetivo de 2,39 a 2,20 euros la acción.

El consenso de mercado de Bloomberg otorga a IAG una valoración media a doce meses de 2,40 euros, esto es, un potencial del 29,5% desde los máximos de hoy. Más de la mitad de los expertos que cubren el valor (diecisiete) apuestan por la recomendación de compra, frente a dos (el 6,7%) que aconsejan 'vender' y once (el 36,7% del consenso restante) que se decantan por 'mantener'.

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Maersk suspende el transporte de contenedores a Rusia y MSC sus escalas

El gigante naviero danés Maersk detendrá temporalmente todos los envíos de contenedores hacia y desde Rusia, informa Reuters, profundizando en el aislamiento del país tras invadir Ucrania. Maersk, que opera rutas de transporte de contenedores a San Petersburgo y Kaliningrado en el Mar Báltico, Novorossiysk en el Mar Negro, y Vladivostok y Vostochny en la costa oriental de Rusia, ha confirmado este martes que todo este transporte de contenedores se detendrá temporalmente. No obstante, la compañía ha expresado su disposición a hacer todo lo posible para entregar en el destino previsto la carga que ya está en el agua.

Asimismo, MSC Cruceros ha suspendido las escalas de sus barcos en San Petersburgo debido a los recientes acontecimientos, según ha anunciado la compañía en un comunicado. En concreto, desde finales de mayo y hasta octubre, sus cuatro barcos en el Mar Báltico, que tienen escala en San Petersburgo en alguno de sus itinerarios de verano 2022 (MSC Preziosa, MSC Grandiosa, MSC Poesia y MSC Virtuosa) cancelarán todas sus escalas en la ciudad rusa. Actualmente, ningún barco de MSC Cruceros hace escala en San Petersburgo. Desde el inicio de los recientes acontecimientos, la naviera ha estado en contacto con puertos alternativos, como Estocolmo, Helsinki o Tallin.

Las novedades en la retribución al accionista de CaixaBank

La entidad acaba de anunciar que llevará a cabo un programa de recompra equivalente al 10% de su capital con cargo a reservas de libre de disposición. El importe máximo previsto es de 806,06 millones de euros, equivalente al mismo número de títulos (de 1 euro de valor nominal cada acción). El programa de recompra podrá extenderse durante un año, desde la celebración de la próxima junta de accionistas el 8 de abril. | Consulta aquí el calendario de próximos dividendos.

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El Tesoro ahonda en los tipos negativos de las letras a seis y 12 meses

El Tesoro Público ha colocado este martes 5.248,54 millones de euros en letras a seis y 12 meses, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho cobrando más a los inversores en ambas referencias, según los datos publicados este martes por el Banco de España y recogidos por Europa Press.

En concreto, el organismo ha las letras a seis meses a un tipo de interés marginal del -0,560%, más negativo que el -0,464% anterior. En las letras a 12 meses, la rentabilidad marginal ha sido del -0,465%, frente al -0,330% previo.

El petróleo ruso, 'negocio redondo' para China en plena guerra

China tiene ante sí un escenario de compras oportunistas a medida que crecen las sanciones internacionales contra Rusia por la invasión a Ucrania. El país oriental podrá adquirir petróleo ruso con descuento a medida que el castigo disuade a otros compradores. Según analistas consultados por Bloomberg, es probable que los importadores de petróleo en China aprovechen la oportunidad de acumular reservas a bajo precio aprovechando que otras naciones evitan tratar con Rusia.

La relación comercial entre China y Rusia tiene años, de hecho el vecino Pekin es un socio estratégico. Además, China ya tiene experiencia en hacer negocios en circunstancias complicadas; importó crudo de Irán o Venezuela cuando ambos países afrontaban severas restricciones. Y coincide que los inventarios de crudo en todo el país alcanzaron un mínimo de dos años en enero, según muestran los datos de Ursa Space Systems.

Las transacciones tampoco serán problema a pesar de que algunos bancos rusos ya han sido expulsados del sistema internacional de pagos SWIFT. Los compradores chinos pueden usar transacciones de crédito abierto, aprovechando las líneas de crédito existentes,usar yuanes.

El mercado mundial de la energía se ha visto afectado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Los precios se han disparado por encima de los 100 dólares el barril en un contexto en el que la lista de sanciones contra Moscú impuestas por EEUU y Europa va en aumento y en algún momento podrían llegar a cortar el comercio de energía. Kiev ya ha pedido que se detengan las ventas de petróleo y gas.

¿Por qué Ence se dispara hoy hasta un 11%?

Las acciones de Ence marcan hoy máximos anuales, por encima de 3 euros. En realidad se trata de altos no vistos desde julio pasado. La compañía de celulosa se anota un ascenso de hasta casi el 11% en bolsa. ¿El motivo? El Tribunal Supremo va a tramitar el recurso de la compañía contra las tres sentencias de la Audiencia Nacional del pasado mes de julio, las cuales tumbaron la prórroga de la autorización para su planta en Pontevedra.

Ence dio a conocer ayer mismo sus cuentas de 2021, ejercicio en el que registró unas pérdidas netas atribuidas de 190 millones de euros, lo que supone multiplicar por más de siete los 'números rojos' del ejercicio precedente. Según la propia compañía, habría vuelto a beneficios el año pasado de no haber sido por el impacto contable de estas sentencias.

Ence también ha anunciado que el próximo 17 de marzo celebrará su Capital Markets Day y dará a conocer sus planes y perspectivas para los próximos años.

Según el consenso de mercado de Bloomberg, la acción de Ence tiene un potencial a corto plazo del 15,5%. El precio objetivo medio a doce meses es de 3,49 euros. La mayoría de los analistas que cubren el valor (diez o el 71,4%) da una recomendación de compra, mientras tres optan por 'mantener' y uno (el 7,1% minoritario del consenso) se decantan por 'vender'.

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El mercado retrasa la primera subida de tipos en Europa hasta enero de 2023

El conflicto en Ucrania va a obligar al Banco Central Europeo (BCE) a retrasar la primera subida de tipos de interés en la eurozona hasta enero de 2023. Antes de la invasión, el mercado de opciones y futuros descontaba dos subidas de tipos de 25 puntos básicos este mismo año, en septiembre y en diciembre. Sin embargo, los inversores ahora descuentan que el BCE preferirá intentar no afectar negativamente al crecimiento económico, que se verá afectado por el impacto de las sanciones económicas a Rusia, y mantendrá la política de tipos al 0% más tiempo de lo previsto. 

Así, los inversores están comprando el mensaje que han lanzado algunos miembros del Consejo de Gobierno de BCE en los últimos días, como el de Robert Holzmann, quien reconoció la semana pasada que el conflicto podría retrasar la retirada de los estímulos por parte del banco central. Que sea precisamente Holzmann quien apunte en esa dirección es significativo, ya que se trata del principal partidario de una política monetaria más dura por parte del organismo.

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Las ventas se imponen en las bolsas de Europa: caídas del 2%

Pese a comenzar la jornada con caídas contenidas, y con algunos índices incluso intentando las alzas pasados los primeros compases, la renta variable europea pasa a cotizar claramente a la baja. Las pérdidas superan el 2% en varios casos. Los inversores han contado con un PMI manufacturero en la eurozona agridulce, pero son realmente las noticias relativas a la guerra en Ucrania las que determinan el comportamiento en el parqué.

"Entramos en una especie de fase incierta hasta conocer cómo reacciona Rusia a la severidad" de las sanciones impuestas por Occidente tras su ataque militar en Ucrania, señala el Departamento de Análisis de Bankinter. "Es improbable que la salida a esta situación sea rápida", asevera.

En estos momentos, el EuroStoxx 50 retrocede hacia los 3.800 puntos, dejando atrás los 3.900 en los que comenzó el día. Por su parte, el Ibex 35 español se distancia de los 8.400 tras haber tanteado los 8.500 enteros a primera hora. Los futuros de Wall Street anticipan más caídas en la bolsa de EEUU, aunque los descensos al otro lado del charco podrían no alcanzar el 1%. 

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Meliá bate expectativas con sus cuentas: sube hasta un 5%

La cadena hotelera ve cómo el precio de sus acciones vuelve de nuevo a los 7 euros, ascendiendo este martes hasta un 5%. El título se coloca entre los más alcistas del Ibex, solo por detrás de PharmaMar. ¿La razón? Meliá publicó ayer su balance de 2021, arrojando unas pérdidas pérdidas consolidadas atribuidas de 192,9 millones de euros, un 67,6% menos que en 2020.

Asimismo, Meliá Hotels aumentó un 70,8% sus ingresos, hasta los 902,4 millones de euros. La cifra supera con creces la anticipada por el consenso de mercado de Bloomberg: 860,1 millones. En cuanto al resultado bruto de explotación (ebitda), alcanzó el año pasado los 125,5 millones de euros frente a los 151 millones de euros negativos del año anterior.

"Los resultados han superado nuestras previsiones ampliamente a nivel operativo y con un margen aún más holgado las del consenso", señala Iván San Félix, analista financiero de Renta 4. Ello explica el repunte de hoy en bolsa de Meliá, uno de los valores más alcistas del Ibex 35 en lo que va de año (ver gráfico).

Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, las acciones de Meliá tienen un potencial a corto plazo limitado, de apenas el 4%, dado que el precio objetivo medio a doce meses es de 7,30 euros. En consecuencia, la mayoría de los analistas se reparten entre las recomendaciones de compra (nueve o el 42,9%) y 'mantener' (también nueve). Una minoría (tres o el 14,3% del consenso restante) se decanta por 'vender'.

Relacionado: ¿Tendrá también Meliá beneficio neto en 2022?

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Eurozona: lectura agridulce del PMI manufacturero

La actividad manufacturera de la zona euro aumentó en febrero por vigésimo mes consecutivo. Sin embargo, la expansión del mes pasado en el sector industrial fue un poco más floja de lo esperado. En concreto, el sector PMI manufacturero de la eurozona en su lectura final de febrero de 2021 se situó en 58,4 puntos, por debajo de los 58,7 del mes anterior y los 58,4 anticipados por el consenso de analistas. Cabe recordar que en este indicador, elaborado por la consultora IHS Markit, más de 50 implica expansión y menos, contracción.

No obstante, Joe Hayes, economista senior de IHS Markit, asegura que febrero fue "un mes ampliamente positivo para el sector manufacturero de la zona euro". "La demanda de bienes tiende a aumentar, con una tasa de expansión que se ha acelerado hasta un máximo de seis meses", resalta este experto. Maddalena Martini, economista de Oxford Economics, destaca por su parte que las cuatro principales economías de la región (entre ellas, España) mostraron una fuerte tendencia en la actividad manufacturera.

Aún así, Martini alerta de que, aunque los cuellos de botella de la oferta acaban de empezar a aliviarse, surgen nuevos retos en el sector secundario europeo. "Es probable que el aumento de los precios de la energía ejerza una mayor presión sobre la inflación de los insumos y de la producción, y que pese sobre la demanda de los clientes y la confianza de las empresas", asegura.

"Ahora, la situación entre Rusia y Ucrania, que también implica un riesgo de frenar el crecimiento, añade más combustible a los riesgos de inflación", comenta en el mismo sentido Hayes.

Resultados | Dia reduce un 29,3% pérdidas en 2021

La cadena de supermercados registró unas pérdidas de 257,3 millones de euros en 2021, lo que supone un descenso del 29,3% respecto a un año antes, según ha informado hoy la compañía. Dia ha achacado la mejora de su resultado a una reducción de gastos financieros del 60,2% como resultado de menores costes de financiación y a una gestión activa del riesgo de tipo de cambio.

Asimismo, la empresa ha asegurado que no se ha visto afectada actualmente, en modo alguno, por la sanción impuesta a oligarcas rusos, entre ellos Mikhail Fridman, por parte de la Unión Europea como respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Las acciones de Dia, cotizadas en el Mercado Continuo de la bolsa española, han comenzado la jornada con caídas cercanas al 6%. En estos momentos las bajadas se han moderado en torno a los dos puntos porcentuales.

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España: la actividad manufacturera se expande más de lo esperado

La actividad de la industria manufacturera española aumentó más de lo previsto en febrero. O al menos eso muestra el índice PMI manufacturas, elaborado por la consultora IHS Markit. Este indicador, que muestra expansión por encima de 50 puntos y contracción por debajo, se ha situado en 56,9 en la lectura final del mes pasado, frente a los 56,1 esperados y los 56,2 de enero. Se trata del mejor dato en tres meses y del décimo tercer mes consecutivo de crecimiento para la industria de España.

"La demanda del mercado siguió mejorando y los fabricantes ampliaron su capacidad capacidad de producción", explica Paul Smith, economista de IHS Markit. No obstante, este experto alerta del fuerte aumento de los costes de los insumos. "Quizás lo más preocupante es que estos precios más elevados volvieron a repercutir en la cadena de suministro a un ritmo aterradoramente elevado: las tarifas cobradas aumentaron hasta un grado sin precedentes en febrero", resalta Smith. Una situación que está aumentado aún más las presiones inflacionistas.

PharmaMar se dispara un 10% tras sus resultados

La biotecnológica ve cómo el precio de sus acciones se dispara hasta casi un 10% en los primeros compases de este miércoles, con el precio de sus acciones alcanzando los 59,9 euros, algo que no conseguían desde enero. PharmaMar dio a conocer ayer sus cuentas de 2021, las cuales parecen haber convencido a los analistas e inversores al superar las expectativas.

En concreto, la antigua Zeltia obtuvo un beneficio neto atribuible de 92,8 millones de euros en el ejercicio de 2021, lo que supone un 32,3% menos que las ganancias registradas un año antes. La cifra de negocio total del grupo alcanzó los 229,8 millones, un 15% menos, debido al efecto de los ingresos no recurrentes. Los costes totales asociados a ventas se situaron en 16,4 millones, un 20% más que el año anterior.

PharmaMar también ha comunicado que propondrá el reparto a los accionistas de un dividendo de 0,65 euros brutos por acción a cargo de dicho beneficio, un 8% más que en 2020, señala Europa Press.

Con todas estas referencias sobre la mesa, la firma de análisis Intermoney Valores ha mejorado su recomendación sobre PharmaMar de 'mantener' a 'comprar' (la mejor). Por su parte, los expertos de JB Capital Markets han reiterado el consejo de compra sobre los títulos de la farmacéutica y el precio objetivo en 90 euros.

No obstante, más de la mitad de los expertos que cubren el valor recogidos por el consenso de Bloomberg optan por la recomendación de 'mantener' frente a dos (el 28,6% del consenso) que apuestan por 'comprar' y uno (el 14,3% restante) que opta por 'vender'. La valoración media a doce meses es de 88,88 euros la acción, lo que implica un potencial del 50%.

Lee más: El CSIC respalda el fármaco anticovid de PharmaMar

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Mastercard y Visa bloquean a varias instituciones por las sanciones rusas

La multinacional de servicios financieros estadounidense Mastercard ha decidido bloquear a varias instituciones de su red de pagos en cumplimiento de las sanciones internacionales impuestas a Rusia tras su invasión a Ucrania. "Como resultado de las órdenes de sanción, hemos bloquedo varias instituciones", ha anunciado la compañía, que confirma que seguirá trabajando con los reguladores en los próximos días. En un comunicado, la firma asegura que se esforzará en garantizar la seguridad del ecosistema de pagos globales y de su propia red. "Nuestros equipos de cibernética e inteligencia y seguridad corporativa están trabajando con gobiernos y socios de todo el mundo para garantizar la estabilidad, integridad y resistencia de nuestros sistemas, que funcionan con normalidad". 

Por su parte, Visa también ha anunciado que está tomandomedidas inmediatas para garantizar el cumplimiento de las sanciones.

Colonial dispara su beneficio en 2021 a 474 millones

La inmobiliaria obtuvo un beneficio neto atribuible de 474 millones de euros en 2021, frente a los 3 millones del año anterior, como consecuencia de la revalorización de sus activos, que alcanzaron un valor bruto de 12.436 millones de euros, un 6% en términos comparables de cartera respecto a 2020.

El resultado neto recurrente descendió un 6%, hasta 128 millones de euros, como consecuencia del impacto de 13 millones en desinversiones de activos no estratégicos, así como al programa de renovaciones de edificios, según ha informado la socimi a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

Lee también: Colonial convierte sus bonos en 'verdes'

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Las bolsas europeas abren con caídas moderadas

Tras cerrar febrero en negativo, las bolsas de Europa comienzan marzo teñidas igualmente de rojo. Las caídas iniciales en los índices de referencia rondan el 0,5%, aunque algunos apenas tardan en intentar las alzas. Entre ellos, el Ibex 35 español, que se encuentra bajo los 8.500 puntos. Por su parte, el EuroStoxx 50 retrocede a los 3.900. | Aquí tienes: los niveles que conviene vigilar (según análisis técnico).

La renta variable del Viejo Continente ha sido precedida por alzas en todos los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: +1,20%). "Es probable que Europa, que suele ir despistada y descolgada, termine rebotando un poco también", anticipan los analistas de Bankinter.

En líneas generales, los inversores siguen "evaluando los potenciales impactos de las sanciones de Occidente a Rusia y posibles repercusiones en ciclo económico", explican los analistas de Renta 4. "A corto plazo, la guerra en Ucrania será la que condicione la marcha de los mercados, mientras que los inversores intentan determinar el impacto económico real del conflicto y cómo éste puede o no modificar las actuaciones de los bancos centrales", apuntan en el mismo sentido los expertos de Link Securities.

En cuanto a la agenda de este martes, serán los datos de la actividad manufacturera en febrero los que se lleven gran parte de la atención. Los conocidos como PMI se han publicado esta madrugada en China. "Aunque muestran mayor debilidad que en Occidente ante la política cero-covid del gigante asiático, superan las expectativas y se mantienen en zona de expansión", resalta el Departamento de Análisis de Renta 4. A lo largo de la mañana se conocerán las mismas referencias en la eurozona.

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MSCI decidirá esta semana si expulsar los valores rusos de sus índices

MSCI Inc., proveedor de los principales índices de mercados emergentes, está estudiando la expulsión de los valores rusos de sus índices ante la situación en Ucrania, tal y como avanzó ayer Financial Times y confirmó la compañía en un comunicado. "MSCI sigue monitorizando la accesibilidad y la capacidad de inversión del mercado ruso de renta variable para los inversores institucionales internacionales. (...) MSCI solicita la opinión de los participantes en el mercado sobre el tratamiento adecuado del mercado de renta variable ruso dentro de los índices MSCI, incluida la posible reclasificación de los índices MSCI Russia de la categoría de mercados emergentes a la de mercados independientes", informó la empresa este lunes.

Tras consultar la opinión de los participantes en el mercado, MSCI tomará una decisión "antes de que finalice la semana", ha indicado.

Por su parte, Interncontinetal Exchange ha anunciado que eliminará la deuda emitida por las entidades rusas sancionadas de sus índices de renta fija el próximo 31 de marzo.

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Resultados | Duro Felguera gana 22,6 millones en 2021

La compañía de ingeniería asturiana ha obtenido un beneficio neto de 22,6 millones de euros en 2021 tras la ayuda por parte del Gobierno de 120 millones de euros que se aprobó el pasado 9 de marzo de 2021 en el Consejo de Ministros. Así lo ha comunicado la empresa en una nota de prensa, recogida por Europa Press, en la que aseguran que tras esta reestructuración financiera se impulsa una nueva etapa "con buenas perspectivas de negocio".

Además, Duro Felguera manifiesta buenas expectativas en un futuro inmediato. En total, la cartera de contratos a cierre del periodo asciende a 335,6 millones de euros, de los cuales un 92% corresponde a proyectos internacionales, apunta. | Lee más: Duro Felguera logra un contrato en Países Bajos.

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El Tesoro espera captar hoy hasta 5.500 millones

El Tesoro Público español espera colocar este martes entre 4.500 millones de euros y 5.500 millones en una subasta de letras a seis y 12 meses, con la que dará comienzo a las emisiones de marzo.

Como referencia de cara a esta subasta, en la última emisión de letras a seis y 12 meses del pasado 8 de febrero el organismo colocó 5.846 millones de euros con un interés marginal de -0,464% en las letras a seis meses y del -0,330% en las de 12 meses, recuerda Europa Press.

Rusia también cierra su espacio aéreo a Suiza

Rusia también ha cerrado el espacio aéreo a las aerolíneas de Suiza en respuesta a una medida similar tomada por la Confederación Helvética el lunes, ha anunciado la Agencia Federal de Transporte Aéreo. "Ayer, en línea con el derecho internacional, en respuesta a la prohibición de vuelos de aviones civiles operados por compañías rusas o que están registrados en Rusia por parte de Suiza, se introduce una restricción para vuelos de aviones civiles gestionados o registrados en Suiza", recoge la agencia oficial rusa TASS.

El Gobierno suizo rompió ayer su histórica neutralidad y se unió a las sanciones contra Rusia, como el cierre del espacio aéreo y la congelación de los activos del presidente, Vladimir Putin; de su primer ministro, Mijaíl Mishustin; del ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, y de otros miembros de su Gobierno.

Ya ayer Rusia cerró su espacio aéreo a los vuelos de 36 países, entre ellos todos los de la Unión Europea y Canadá, en respuesta a la misma medida adoptada por estos estados tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

China: la industria manufacturera sigue expandiéndose

El índice gerente de compras (PMI), indicador de referencia de la industria manufacturera de China, mantuvo su expansión en febrero, según los datos facilitados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y la evaluación del diario Caixin. La cifra divulgada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y recogida por Efe muestra que el indicador (50,2) continúa en positivo, lo cual supone un leve avance con respecto al dato de enero, cuando se situó en 50,1. En este índice, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento y por debajo, contracción.

El PMI chino se halla en terreno expansivo desde noviembre, último mes en el que entró en contracción (49,9). Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, el de producción siguió expandiéndose (50,4) pese a caer 0,5 puntos con respecto a enero y el de nuevos pedidos fue el que mostró una puntuación más alta (50,7) y el que más creció, tras sumar 1,4 enteros más que en el primer mes del año, evidenciando una recuperación de la demanda. El subíndice de materias primas se contrajo (48,1), cayendo un entero con respecto al dato anterior, mientras que los de empleo y de tiempo de entrega de los distribuidores se situaron en 49,2 y en 48,2, aunque ambos mejoraron desde enero en 0,3 y 0,6 puntos, respectivamente.

En los negocios no relacionados con la manufactura, el índice creció intermensualmente 0,5 puntos hasta los 51,6, aunque todavía por debajo del dato del pasado diciembre, cuando llegó hasta los 52,7.

Telefónica analiza implementar el pago con criptomonedas

Telefónica analiza la posibilidad de incorporar el pago con criptomonedas para algunos de sus servicios, según ha asegurado el director de la Unidad Digital de la firma, Chema Alonso, en declaraciones a Europa Press en el marco del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. El proyecto se encuentra aún en fase de análisis y no está aún aprobado.

Una de las opciones que baraja la compañía sería permitir pagos a través de un 'exchange' que convirtiera de forma inmediata el pago del usuario a euros. El directivo ha asegurado que la funcionalidad estaría abierta a un amplio abanico de criptodivisas, e incluso no ha descartado la posibilidad de que Telefónica cree su propia criptomoneda siempre que exista previamente un ambiente regulatorio propicio. El operador ya ha hecho sus pinitos en este mundo y dispone de su propio token con el que se generan recompensas en la aplicación de Movistar.

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El oro vuelve a superar los 1.900 dólares

Activo refugio por excelencia, pero también una de las materias primas de las que Rusia es uno de los mayores exportadores mundiales, el oro vuelve a revalorizarse al inicio de esta sesión del martes, superando de nuevo los 1.900 dólares por onza.

También el gas y el petróleo apuntan a continuar la senda alcista que, no obstante, el lunes tuvo un parón. El barril de Brent cotiza en el entorno de los 99 dólares a la espera de la reunión de mañana de la OPEP, a la que debería asistir también Rusia. | Relacionado: La OPEP+, en riesgo: ¿puede saltar por los aires la alianza?

Los bonos descuentan que la subida de tipos no está tan cerca

Otro de los efectos que está teniendo la invasión de Ucrania por parte de Rusia está en el mercado de deuda. Hasta que el conflicto estalló, las ventas se apoderaban de las principales referencias, descontando ya varios aumentos de tipos tanto en Europa como en EEUU. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha dado un giro a esta situación y los inversores han vuelto a comprar bonos para refugiar su dinero ante la expectativa de que las instituciones monetarias muestren una mayor cautela a la hora de restringir el acceso a la liquidez monetaria.

Seguimos pendientes de los 3.600 puntos del EuroStoxx 50

Desde el punto de vista técnico, "está claro que por el momento hay una resistencia clara a las caídas y esto es algo positivo", asegura Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. No obstante, este analista técnico matiza que para poder confirar en "la sostenibilidad de un eventual rebote lo mínimo exigible es que las subidas consigan cerrar de forma generalizada los huecos que se generaron a la baja en la apertura del 24 de febrero, que son los 4.050 puntos del EuroStoxx, los 8.607 puntos del Ibex y los 14.900 del Dax".

"Mientras eso no suceda se mantendrá la amenaza bajista de asistir a otro latigazo que no pondrá en jaque las posibilidades alcistas de las bolsas europeas mientras no profundice por debajo de los 3.600 puntos del EuroStoxx, que es la zona que en circunstancias normales se podría ver como la oportunidad del año para comprar bolsa, buscando que desde ahí la tendencia alcista principal se retome para marcar nuevos máximos crecientes sobre los 4.400 puntos", concluye el experto.

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Agenda | Ucrania y el PMI manufacturero protagonizan el día

Este martes el PMI manufacturero de febrero será el 'dato estrella' de la jornada sin quitar la mirada de Ucrania, donde hoy se cumple el sexto día de invasión rusa. En España se conocerá además el crédito a empresas y familias del Banco de España y se celebra el Consejo de Ministros. En la Eurozona, reunión entre la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el canciller alemán, Olaf Scholz. En EEUU, destaca el discurso sobre el estado de la Unión que el presidente Joe Biden ofrecerá esta tarde y que centrarán Ucrania y la inflación.

España:

-PMI manufacturero (febrero)

-Crédito a empresas y familias del Banco de España (enero)

-Euríbor (febrero)

-Subasta del Tesoro de letras a seis y doce meses

-Resultados: Técnicas Reunidas, Colonial

Eurozona:

-PMI manufacturero (febrero)

-Reunión entre Lagarde y Scholz 

Alemania:

-PMI manufacturero (febrero)

-IPC (febrero)

-Resultados de Bayer

EEUU:

-Redbook ventas minoristas (semanal)

-PMI manufacturero (febrero)

-ISM manufacturero (febrero)

-Ingresos del sector servicios de la Fed de Dallas (febrero)

-Discurso de Biden

-Resultados: Hewlett Packard, Zoom Video, Baidu, Domino’s Pizza, The Wendy’s, Urban Outfitters  

Los futuros auguran una continuidad en las caídas

Tras las caídas de este lunes que han dejado completado el peor mes desde octubre de 2020, hoy abrirán las bolsas de Europa de nuevo impregnadas en el color rojo, o así al menos lo anticipan los futuros, que apuntan a descensos cercanos al 1%

Las tensiones entre Rusia y Ucrania no se han moderado tras la reunión entre ambos contingentes en el día de ayer y la guerra continúa sin previsión alguna de cese.

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Febrero acaba con caídas superiores al 3% en Wall Street

El mundo no da tregua. Cuando están a punto de cumplirse dos años de la declaración de la pandemia y la gran corrección bursátil que se desencadenó con los confinamientos, los inversores están ahora muy pendientes de la guerra en Ucrania y el repunte de la inflación a niveles no vistos en años.

En este contexto, el Dow Jones ha perdido un 3,53% en el mes de febrero, que acaba este lunes, y que ya es su segundo mes en negativo este año.

En la misma línea, el S&P 500 retrocede un 3,14% en febrero, después de haber caído un 5,26% en el mes de enero; mientras que el Nasdaq 100 se deja un 4,64% en febrero tras perder un 8,52% en enero.

Citigroup tiene casi 10.000 millones de exposición a Rusia

Citigroup ha comunicado que tiene 9.800 millones de dólares en exposición doméstica y transfronteriza a Rusia, mientras las naciones occidentales de la Unión Europea han impuesto sanciones al país por su invasión de Ucrania, según informa Bloomberg.

La cifra, que corresponde al cuarto trimestre, incluye 5.400 millones de dólares en la llamada exposición a países, o sólo el 0,3% de la empresa, según una declaración reglamentaria hecha este lunes. La exposición por países se compara con los casi 96.000 millones de dólares del Reino Unido y los 60.000 millones de México.

También se incluyen en la cantidad de 9.800 millones de dólares unos 1.000 millones de dólares de efectivo y colocaciones en el banco central ruso y otras instituciones financieras; 1.800 millones de dólares de acuerdos de recompra inversa con varias contrapartes, y 1.600 millones de dólares de entidades rusas fuera de Rusia.

Citi es el único de los grandes bancos estadounidenses que ha desglosado su exposición a Rusia.

Viatris pierde un 24% en bolsa tras vender su negocio de biosimilares

Un biosimilar es un medicamento de origen biotecnológico, producido de acuerdo a exigencias específicas establecidas por la Agencia Europea del Medicamento referidas a calidad, eficacia y seguridad y que ha demostrado ser comparable al medicamento innovador de referencia, una vez que la patente ha expirado, según lo define Wikipedia.

Y es noticia porque la farmacéutica estadounidense Viatris ha anunciado que vende su negocio de biosimilares a Biocon por 3.340 millones de dólares.

El precio de las acciones de la firma norteamericana se ha desplomado un 24,28% hasta los 11,01 dólares, su nivel más bajo desde 2009, cuando todavía no era Viatris. En 2020, la fusión de Mylan y UpJohn formó Viatris.

"Cómo VIatris use el efectivo del acuerdo, así como el crecimiento de los beneficios, será clave para seguir adelante", señalan desde el equipo de análisis de JP Morgan. "Sin ánimo de ofender a ninguno de los implicados, pero nada de lo que haga Viatris en el futuro de la empresa va a hacer que los mercados financieros le pongan un múltiplo de 16,75 veces", advertían desde Raymond James. Y añadían: "Sin un negocio de biosimilares, los inversores se quedan pensando cuáles son los activos de crecimiento de la empresa".

 

EPAM se hunde un 45% en bolsa, la mayor caída diaria en su historia, por la "alta incertidumbre"

El precio de las acciones de EPAM Systems se ha desplomado un 45% en bolsa hasta los 207,75 dólares, en la que ha sido la mayor caída diaria en la historia de su cotización. Apenas hace cuatro meses, en noviembre, registró un máximo histórico en los 717,49 dólares. De este modo, en lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense pierden un 68,9% y su capitalización bursátil disminuye hasta los 11.800 millones de dólares.

El proveedor de servicios digitales ha comunicado este lunes que retira sus previsiones financieras para el primer trimestre de 2022 y para el conjunto del año, dada la "alta incertidumbre" causada por la acción militar rusa en Ucrania, según informa Bloomberg.

"Tenemos operaciones significativas en las economías de mercado emergentes de Europa Oriental y más de la mitad de nuesto personal mundial de apoyo, administración y entregas está localizado en Ucrania, Bielorrusia y Rusia", había especificado la compañía en los datos que transmite a las autoridades reguladoras de EEUU. EPAM ha dicho que tenía unos 14.000 empleados en Ucrania a 24 de febrero; más cerca de 20.000 empleados en Rusia y Bielorrusia.

Al parecer, la firma tendría más de 230 millones de dólares en efectivo y similares en bancos rusos, bielorrusos y ucranianos a finales de 2021, según Bloomberg.

Solo en Rusia, EPAM generó 165,41 millones de dólares de ingresos y 32,55 millones de beneficio operativo: el 4,5% de su beneficio operativo total de 729,07 millones de dólares en 2021.

 

El petróleo Brent termina por encima de los 100 dólares por primera vez en 8 años

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 3,1% en la sesión del lunes y alcanza la zona de 100,9 dólares por barril, algo que no ocurría desde septiembre de 2014. A lo largo del día, el crudo de referencia en Europa ha llegado a tocar los 105,07 dólares. En lo que va de año, el Brent se revaloriza casi un 30%.

Por otro lado, los futuros de West Texas rebotan alrededor de un 4,50% y alcanzan la zona de los 95,7 dólares por barril, aunque rozan los 100 dólares durante la jornada. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 27%.

Solaredge es el valor que más sube en la sesión; EPAM, el que más baja

El conflicto en Ucrania ha disparado la volatilidad de la renta variable, de ahí que estos días se estén observando movimientos bruscos en los que hay acciones completamente disparadas mientras otras se hunden como nunca.

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Solaredge Technologies (14,93%), Occidental Petroleum (12,88%), Lucid Group (9,98%), Enphase Energy (8,44%), L3 Harris Technologies (8,05%), Northrop Grumman (7,93%), Devon Energy (7,88%), Zscaler (7,80%), Tesla (7,48%), CrowdStrike Holdings (7,41%), EOG Resources (7,12%), Lockheed Martin (6,67%), Fortinet (6,02%)

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de EPAM Systems (-45,68%), Viatris (-24,28%), Dentsply Sirona (-7,75%), IPG Photonics (-5,58%), PPG Industries (-5,41%), Aptiv (-4,82%), Booking Holdings (-4,79%), International Flavors & Fragrances (-4,70%), Citigroup (-4,44%) y DXC Technology (-4,22%).

BP estaría dispuesto a vender con descuento a Rosneft su parte en la petrolera rusa

British Petroleum (BP) podría tratar de vender su participación del 20% en el capital de la petrolera rusa Rosneft a la propia Rosneft con un "descuento enorme", según publica Bloomberg, citando a personas conocedoras del asunto. Sería la respuesta de BP ante la invasión de Ucrania.

La empresa británica, que cotiza en la Bolsa de Londres, considera que un acuerdo con Rosneft es la "transación más realista porque tendría dificultades para vender su parte al mercado o encontrar otro comprador para la participación" debido a las sanciones sobre Rusia.

BP ha advertido que podría sufrir un golpe de 25.000 millones de dólares como resultado de abandonar Rusia, donde ha estado operativo durante tres décadas, recoge Bloomberg.

El precio de las acciones de BP han caído un 3,9% este lunes hasta las 3,6 libras. El 11 de febrero llegó a marcar un máximo anual en las 4,13 libras.

Cierre mixto en Wall Street: el Dow Jones cae un 0,5% este lunes, frente al 0,4% que sube el Nasdaq

En el contexto de la invasión rusa de Ucrania, el Dow Jones cae un 0,49% hasta los 33.892,60 puntos, mientras que el S&P 500 se deja un 0,24% y se sitúa en las 4.373,94 unidades.

En cambio, el Nasdaq Composite sube un 0,41% y alcanza los 13.751,40 puntos y el Nasdaq 100 repunta un 0,34% y se sitúa en los 14.237,81 enteros.

"Las crecientes sanciones contra Rusia aumentan el riesgo para los inversores de que las acciones y los bonos del país sean expulsados de los principales índices de referencia mundiales, lo que les impediría acceder a un importante segmento del sector de los fondos de inversión", informa Bloomberg. "MSCI dijo que está consultando con sus clientes para entender las implicaciones de esas sanciones para los mercados y que podría tomar medidas para expulsar los activos del país [Rusia] de sus principales indicadores de renta variable. Al mismo tiempo, Goldman Sachs Group advirtió del riesgo de que la deuda rusa sea eliminada de un índice ampliamente seguido por JPMorgan Chase & Co."

"Esta invasión simplemente añade otro riesgo a la mezcla, que es poco probable que desaparezca rápidamente", escribieron los estrategas de Morgan Stanley liderados por Mike Wilson, refiriéndose a la invasión rusa de Ucrania, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "En un mundo en el que las valoraciones siguen siendo elevadas y el riesgo de beneficios va en aumento, el repunte táctico de la semana pasada en la renta variable probablemente se quedará sin impulso en marzo, a medida que la Fed empiece a endurecer en serio y el panorama de los beneficios se deteriore".

PRISA alcanza un acuerdo para refinanciar su deuda y cierra 2021 superando las previsiones

El grupo PRISA ha alcanzado un principio de acuerdo de refinanciación que le permite "centrarse en el desarrollo de los negocios, otorgando estabilidad financiera a medio plazo, alargando el vencimiento de la deuda, mejorando la flexibilidad y estableciendo mejoras de márgenes vinculados a los criterios ESG".

Así lo ha indicado este lunes el grupo de medios en una nota remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV), en la que ha destacado que, por primera vez, cuenta con el apoyo de acreedores.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Europa cierra febrero como el peor mes desde octubre de 2020

- La crisis provoca un destrozo en la banca

- El petróleo modera sus subidas tras alzarse de nuevo sobre los 100 dólares

Wall Street cae un 1% arrastrado por Ucrania

Bitcoin y ether vuelven a pérdidas tras un buen fin de semana

La Bolsa de Moscú tampoco abrirá este martes

El Banco Central ruso ha concluido que la mejor forma de que la Bolsa de Moscú no sufra una catástrofe histórica en cuanto empiece a operar es mantenerla cerrada indefinidamente. Esto es lo que se desprende de la decisión de no abrir tampoco el mercado moscovita este martes, anunciada en un comunicado esta tarde. Esta mañana, el regulador ruso había indicado que anunciaría las horas de operación para este martes mañana por la mañana, pero a última hora de la tarde ha preferido mantener el cierre indefinido.

Los valores rusos que sí han operado en otros países, especialmente en Londres, han sufrido caídas espectaculares a lo largo del día, y algunos han llegado a dejarse un 75% de su valor a lo largo de la jornada de hoy.

Noruega elige a Jens Stoltenberg como presidente del Banco Central

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha sido elegido para ser el próximo jefe del banco central de Noruega, una elección que puede resultar controvertida por ser miembro del Partido Laborista noruego, actualmente en el poder, y por las preocupaciones políticas que levanta sobre la independencia monetaria.

El ex primer ministro cumplirá su mandato al frente de la OTAN el 1 de octubre, y se convertirá en gobernador antes de que finalice este año. La decisión llega en un momento delicado para la alianza militar, tras la invasión rusa de Ucrania.

“Hicimos una evaluación general, basada en su amplio conocimiento de la sociedad tanto a nivel nacional como internacional, su amplia experiencia en cargos de alta dirección y también su buena base económica”, dijo el ministro de Finanzas, Trygve Slagsvold Vedum. Economista de formación, Stoltenberg fue primer ministro laborista durante dos mandatos y también ocupó la cartera de Finanzas.

La italiana Leonardo se dispara en bolsa por el rearme de Europa

Además de revalorizarse en bolsa por la guerra en Ucrania y el posible aumento del gasto militar de algunos países europeos, el mercado también ha tenido en cuenta el contrato que el Ejército italiano ha otorgado a un consorcio de defensa en el que participa Leonardo.

Según ha comunicado la propia compañía, las Fuerzas Armadas de Italia han aprobado recientemente un contrato para el apoyo técnico-logístico de la flota de aviones de transporte C-130J del Ejército del Aire italiano. El acuerdo, que tiene una duración de cinco años y un valor total de 380 millones de euros, ha sido firmado el 28 de enero de 2022 entre la Fuerza Aérea Italiana y la Agrupación Temporal de Empresas (RTI) formada por Leonardo, Avio Aero y Lockheed Martin Aeronautics.

El precio de las acciones de Leonardo ha subido un 15,11% hasta los 8 euros en la sesión del lunes. No se veía este precio en los títulos de la empresa italiana desde principios de marzo de 2020.

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Shell vende sus 'joint ventures' con Gazprom

Sigue la fuga de empresas occidentales de Rusia. Después de que ayer BP anunciara que ponía en venta su participación en la gasista estatal rusa Gazprom, esta tarde ha sido Shell la que ha anunciado su marcha del país. Entre ellos, un 50% en el Desarrollo Petrolífero Salym y un 27,5% de una joint-venture con Gazprom, la planta de GNL Sakhalin-2. Además, confirma su marcha del proyecto de gaseoducto Nord Stream 2, cancelado por Alemania como parte de las sanciones contra el dictador ruso.

Media sesión | Wall Street cae un 1% arrastrado por Ucrania

Los principales índices de Wall Street reaccionan de forma clara ante la situación en Ucrania y las sanciones que Occidente le ha puesto a Rusia y que han provocado una virulenta respuesta del rublo y cierre de la bolsa de moscú. El S&P 500 retrocede un 1%, mientras que el Dow Jones lo hace un 1,11%. Por su parte, el Nasdaq 100  es el que mejor está evolucionando habíendo cotizado en positivo buena parte del día y ahora cayendo un 0,63%.

El conflicto entra en una nueva fase tras las negociaciones en Bielorrusia, tras las cuales se han emplazado a una nueva reunión en unos pocos días y ambas partes se han mostrado optimistas tras el encuentro.

Danske Bank y JPMorgan congelan sus fondos con exposición a Rusia

JPMorgan Chase y Danske Bank anunciar que han congelado sus fondos con exposición a acciones rusas, en medio de una escalada de sanciones contra el país invasor y un desplome sin precedentes de los mercados rusos que ha llevado al Gobierno a no abrir la bolsa de Moscú para evitar una masacre bursátil.

JPMorgan Asset Management dijo que los clientes no podrán comprar ni canjear acciones en el fondo JPM Emerging Europe Equity o en su fondo especial de Rusia, según un comunicado emitido el lunes. Danske Invest Management dijo que suspenderá la negociación de su fondo de Europa del Este desde hoy mismo.

"Debido a la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania, las condiciones comerciales del mercado local no funcionan actualmente como lo harían normalmente", dijo JPMorgan en una carta a los inversores del fondo Emerging Europe. "Entendemos que no poder negociar en el fondo es frustrante y tomaremos la decisión de levantar esta suspensión tan pronto como consideremos que hacerlo es lo mejor para los accionistas existentes".

Rusia puede sortear la exclusión de SWIFT a través de la 'vía china'

El castigo a Rusia excluyendo a bancos del país del sistema de pagos interbancarios SWIFT puede actuar como un boomerang contra EEUU, el dólar y sus socios europeos. Por eso, las potencias occidentales han tardado tanto en tomar la decisión. A las reticencias iniciales de EEUU se le suma una Alemania que hasta última hora no ha dado su visto bueno. El temor parece más que justificado. No solo porque Rusia dispone de varios canales con los que sortear estas sanciones y China tiene mucho que ver, sino porque el gigante asiático podría aprovechar la coyuntura para fomentar sus propios sistemas y dejar muy tocado al 'billete verde'.

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Los mejores y peores del Ibex: la crisis provoca un destrozo en la banca

La banca ha sido la gran protagonista de la sesión, con caídas de hasta el 5% en alguno de sus valores. Los dos valores que más caen son Sabadell, cediendo un 4,85% y Santander, un 4,25%. Melia, Inditex y Cie Automotive son los siguientes con un 4,11%, un 3,03% y un 2,53% respectivamente. Respecto al resto de la banca, el rojo es una constante. Caixabank cede un 2,92%, Bankinter un 2,86% yy BBVA un 3,34%.

Respecto a los mejores del Ibex, en los más alto están dos empresas relacionadas con la energía como Siemens Gamesa (2,59%) y Solaria (1,545%). Otros valores como Fluidra (2,425%), Gridols (1,250%) e Indra (0,54%), completan el ranking.

El Ibex 35 remonta a última hora y cierra plano en medio de la crisis de Ucrania

El Ibex 35 coge impulso al cierre y logra cerrar con descensos moderados después de los "avances" en las negociaciones entre Moscú y Kiev. El principal índice español, pierde un 0,09% hasta los 8.479 puntos en una sesión marcada por el conflicto en Ucrania. Con las sanciones de Occidente ya sobre la mesa y la guerra avanzando, la incertidumbre se adueña de los inversores. La banca se lleva la peor parte con cuatro valores liderando el índice en caídas. Destacan los ascensos de las energéticas como Siemens Gamesa o Solaria.

En el resto de Europa la situación es bastante peor, con el EuroStoxx cayendo de forma clara un 1,32%. El Dax alemás cede un 0,88%, mientras que el Cac 40 francés hace lo propio un 1,47%. Por su parte, la bolsa de Milán cotiza con caídas del 1,37% mientras que la de Londres cae un 0,4%.

Joan Cabrero, analista técnico de El Economista, explica que  "la resistencia análoga se encuentra en los 8.607 puntos y en el DAX (DAX.XE) está en los 14.900 puntos. Mientras eso no suceda se mantendrá la amenaza bajista de asistir a otro latigazo que no pondrá en jaque las posibilidades alcistas de las bolsas europeas mientras no profundice por debajo de los 3.600 puntos del EuroStoxx 50".

La 'telecos' españolas pierden un 14% de peso internacional en 2022

España pierde peso en el ránking internacional del sector de las telecomunicaciones, con una caída del 14% en su valor de marca, según se recoge del ránking 'Telecoms 150 2022', elaborado por la consultora independiente Brand Finance que analiza las 150 marcas de telecomunicaciones más valiosas y fuertes del mundo. Siguen formando parte de este ránking las cuatro principales marcas de telecomunicación españolas -Telefónica, Movistar, Cellnex Telecom y Yoigo-, aunque su valor conjunto cae hasta los 7.857 millones de euros, lo que supone una pérdida del 12%, con 1.032 millones menos.

España registra así la segunda mayor reducción interanual, solo por detrás de Noruega, que pierde un 22% de su valor de marca a nivel internacional. Entre los motivos que llevan a la pérdida de peso de España en el sector de las telecomunicaciones cabe destacar la disminución de valor a la que se ha enfrentado Telefónica, la principal compañía española, en el último año.

Las marcas del grupo Telefónica han visto caer su valor en un 17,6%, debido principalmente a la subida de precios, que ha provocado una fuga de clientes, y el aumento de la competencia en el sector. Así, Movistar cae del puesto 17 al 23 y se sitúa como la séptima del top 10 de firmas del ranking que más valor de marca pierden, mientras que Telefónica baja del puesto 68 al 76.

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Bruselas no descarta la posibilidad de dejar de importar gas ruso

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, aseguró este lunes que Bruselas no excluye "ninguna medida", incluida la prohibición de importar gas ruso, entre las sanciones que está aprobando para intentar parar la invasión de Ucrania. "Lo que puedo decir ahora respecto a las sanciones es que todas las opciones están sobre la mesa. No excluimos ninguna medida", dijo Dombrovskis en una intervención en el Parlamento Europeo para discutir el impacto que las sanciones a Rusia tendrán en la Unión Europea.

"Hasta ahora, el análisis que hemos estado haciendo estaba enfocado al revés, en qué pasaría si Rusia, por ejemplo, corta el suministro de gas y la conclusión de este análisis es que, no sin problemas, pero podemos manejar esta situación", aseguró. Cerca del 40% del gas que llega a la UE proviene de Rusia y del él dependen unos veinte países, siendo Noruega el segundo suministrador (16%), seguido de Argelia (8%) y Qatar (5%).

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Stellantis repartirá un dividendo de 1,04 euros el 29 de abril

El consejo de administración de Stellantis ha recomendado a la compañía una distribución total de los beneficios del año a los titulares de acciones ordinarias por aproximadamente 3.300 millones de euros, correspondientes a 1,04 euros por acción ordinaria.

La distribución está todavía pendiente de la aprobación de la junta general de accionistas que está prevista para que se celebre el 13 de abril de 2022, según ha informado la multinacional automovilística en un comunicado.

Si los accionistas aprueban la distribución propuesta, el calendario previsto para MTA, Euronext París y NYSE será el siguiente; la fecha ex-dividendo el 19 de abril de 2022; fecha de registro el 20 de abril de 2022, y la fecha de pago será el 29 de abril de 2022.

Solaria ganó un 58% más en 2021 por la mayor producción de energía

La compañía especializada en renovables Solaria obtuvo un beneficio neto de 48 millones de euros en 2021, lo que supone un aumento del 58% en comparación con el año anterior, gracias al incremento de la producción energética. Según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), sus ingresos aumentaron un 71% respecto a 2020 hasta alcanzar los 110,5 millones, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 93,4 millones, un 90% más. La mejora de los ingresos de la compañía, cuya cifra neta se situó en 95,1 millones tras crecer un 78%, se produjo gracias al incremento de la producción de energía tras la conexión de nuevas plantas fotovoltaicas, en línea con su plan estratégico.

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El petróleo modera sus subidas tras alzarse de nuevo sobre los 100 dólares

El repunte de más del 5% en los precios del petróleo registrado a primera hora de este lunes se ha ido moderando a la espera de nuevas noticias sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Con unos futuros del barril de Brent que han llegado a superar los 105 dólares en momentos puntuales, las subidas han perdido fuerza hasta situarse los precios en la frontera de los 100 euros. Esta jornada se ha conocido que EEUU y otros países consumidores de petróleo estarían sopesando liberar 70 millones de barriles de sus reservas estratégicas para aplacar los precios. Esta semana se produce también la reunión de la OPEP+, esperándose que mantenga su hoja de ruta de aumentar la producción en 400.000 barriles diarios.

EEUU y sus socios vuelve a acudir a sus reservas estratégicas de petróleo

Con el petróleo de nuevo sobre los 100 dólares tras la invasión rusa de Ucrania y ante el previsible aumento en la demanda a medida que remite la pandemia, EEUU y otros grandes países consumidores de petróleo están estudiando la posibilidad de liberar 70 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia.

Los miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) podrían acordar en las próximas horas o días recurrir a sus reservas estratégicas nacionales de petróleo, según funcionarios europeos y del Golfo Pérsico consultados por The Wall Street Journal. Esas reservas a liberar incluirían 40 millones de barriles de EEUU.

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EEUU: se dispara el déficit en la balanza comercial de bienes

Tras alcanzar seis máximos históricos en 2021, el déficit comercial de bienes de EEUU se disparó a otro nivel sin precedentes en enero, con un aumento de 7.200 millones de dólares hasta los 107.600 millones. El crecimiento del mes pasado fue impulsado por un aumento de 4.400 millones de dólares en las importaciones, impulsado por una mayor demanda de alimentos y automóviles. Por su parte, las exportaciones fueron inferiores en 2.800 millones de dólares a los niveles de diciembre, arrastradas por un descenso del 12,5% en los bienes de consumo.

"Aunque la guerra entre Rusia y Ucrania mantendrá la inflación más alta durante más tiempo, no prevemos que los flujos comerciales de EEUU se vean afectados de forma notable por la invasión, ya que las importaciones rusas y ucranianas representaron aproximadamente el 1% de los volúmenes de importación mensuales. Suponiendo que las condiciones de la pandemia sigan mejorando, esperamos que un crecimiento más saludable de las exportaciones mantenga la balanza comercial prácticamente plana en 2022, a medida que las importaciones se moderen", valora Mahir Rasheed, de Oxford Economics.

Wall Street abre con caídas de más del 1%

Como venían anticipando los futuros durante toda la mañana, los principales índices de Wall Street arrancan la sesión en negativo ante la incertidumbre por la invasión rusa de Ucrania. El posible impacto económico de las mayores sanciones financieras contra Rusia y las dudas de la precaria vía de diálogo abierta entre Moscú y Kiev pesan sobre los inversores. El Dow Jones pierde un 1,31%, el S&P 500 un 1,09% y el Nasdaq 100 un 0,62%.

"Estamos a pocos días de una especie de reorientación única en el orden mundial", ha avisado Homin Lee, estratega macro de Asia en Lombard Odier, en Bloomberg Television. "Esta transición no va a ser suave" y la incertidumbre seguirá siendo muy alta en las próximas semanas, ha añadido.

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Criteria multiplica por cinco el beneficio en 2021

CriteriaCaixa obtuvo un resultado neto consolidado de 1.697 millones de euros en 2021, cifra un 440,44% superior a los 314 millones contabilizados un año antes cuando el beneficio cayó un 71% por la crisis del Covid y el impacto extraordinario de 404 millones por saneamientos y la revisión de activos realizada por Naturgy.

El resultado recurrente se sitúa en 1.187 millones y mejora un 65% si se neutraliza dicho impacto atípico y los 510 millones extras que sumó el pasado año a CaixaBank el fondo de comercio de Bankia por la fusión.

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Lagarde pospone su aparición pública de hoy

En poco más de una hora estaba previsto un evento de economía en el que iba a participar la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Sin embargo,segun informa Bloomberg, el BCE ha dicho que Lagarde habría pospuesto su aparición. El Bundesbank también habría cancelado una conferencia prevista para el miércoles. 

Rusia cierra su espacio aéreo a España y otros 35 países

Rusia ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos de 36 países, entre ellos todos los de la Unión Europea (UE) y Canadá, en respuesta a la misma medida adoptada por estos Estados tras el inicio de la intervención militar rusa contra Ucrania el pasado jueves. Según ha informado la Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsia) en un comunicado, "de acuerdo a las normas del derecho internacional, como medida de respuesta a la prohibición de los países europeos a los vuelos de aviones civiles de compañías aéreas rusas y/o registradas en Rusia, se ha ordenado la restricción para los vuelos de compañías aéreas de 36 Estados".

Se trata de España, Austria, Albania, Bélgica, Bulgaria, Reino Unido, Hungría, Alemania, Gibraltar, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Italia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Croacia, República Checa, Suecia y Estonia. Y fuera de Europa, Canadá.

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Bill Ackman pide a Biden intervenir militarmente en Ucrania

El célebre y multimillonaria inversor Bill Ackman cree que es hora de que las tropas estadounidenses defiendan a Ucrania. En un hilo de Twitter dirigido al presidente Joe Biden, Ackman se preguntó si es "antiamericano sentarse a ver cómo se desarrolla esto". "La defensa de Ucrania es una guerra justa. No se trata de petróleo o dinero. Se trata del bien y del mal, y esas son las guerras que debemos librar. Y si adoptamos la visión a largo plazo y castigamos a los locos por sus acciones, podemos disuadir sus mayores ambiciones", ha escrito Ackman. El ejecutivo de Pershing Square Capital Management ha descrito los acontecimientos actuales como una oportunidad para establecer una "verdadera línea roja" y dijo a Biden que "el momento es ahora" para actuar.

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Naturgy: en España no faltará gas, pero habrá volatilidad en los precios

El director general de Gestión de la Energía y Redes de Naturgy, Pedro Larrea, ha dicho que España está bien situada en lo que es la seguridad de suministro de gas, aunque sí que va a sufrir la volatilidad de precios, que "nos va a afectar a nuestro bolsillo y a nuestra vida diaria". Larrea ha insistido en que la guerra en Ucrania va a tener un impacto limitado en el abastecimiento en el caso de España, aunque no en cuanto a los precios. En el caso de Naturgy, que posee un contrato de aprovisionamiento de gas natural licuado (GNL) con Yamal LNG, Larrea ha dicho que la compañía tiene muchas otras alternativas y el suministro está asegurado.

Larrea ha recordado que el suministro de gas en España está muy diversificado y que Naturgy es la mayor empresa gasista del país con una cuota del 30% del abastecimiento, "y nuestros clientes no tienen que tener inquietud". En cuanto al cierre del suministro de gas de Argelia a través del gasoducto Magreb-Europa desde octubre pasado, ha dicho que hace 25 años se sabía que terminaba la concesión y el contrato asociado, con lo que todo el sector gasista se había preparado para ello.

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Bitcoin y ether vuelven a pérdidas tras un buen fin de semana

Las mayores criptomonedas, bitcoin y ethereum, vuelven a registrar pérdidas este lunes después de cotizar el fin de semana al alza. A lo lago de la mañana, el bitcoin ha estado cayendi en torno a 3%, en los 38.298 dólares (34.212 euros) mientras que el ethereum profundizaba más, en 6,6%, hasta los 2.635 dólares (2.353 euros).

"En el clima actual, no es de extrañar que muchos inversores busquen reducir el riesgo y que las valoraciones lo reflejen. Si las tensiones actuales se calman rápidamente, es posible que volvamos a ver el apetito por el riesgo", ha destacado el analista experto en criptoactivos de la plataforma eToro, Simon Peters, en relación con la invasión de Ucrania por parte de Rusia de la que no se libra este mercado.

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Panetta (BCE): "Nuestros pasos deben ser aún más pequeños"

El miembro del Consejo del Banco Central Europeo (BCE) Fabio Panetta ha dicho este lunes que las circunstancias actuales con la invasión rusa de Ucrania sugieren la necesidad de una mayor cautela a la hora de modificar la postura monetaria del banco central. "Debemos ajustar la política con cuidado y recalibrarla a medida que veamos los efectos de nuestras decisiones, para evitar sofocar la recuperación", ha afirmado. "Este terrible suceso ha hecho que la necesidad de prudencia sea aún mayor. El mundo se ha vuelto más oscuro y nuestros pasos deben ser aún más pequeños", ha añadido.

Hay trasvase inversor de las tecnológicas a las energéticas

Los inversores en bolsa salen de las compañías tecnológicas y entran en las energéticas y otros sectores que sufrieron por la pandemia, por las expectativas de subidas de los tipos de interés, destaca el Banco de Pagos Internacionales (BPI) en su informe trimestral, publicado hoy. En un artículo del informe, los economistas del BPI Fernando Avalos y Karamfil Todorov destacan que los mercados de valores han caído en todo el mundo, pero más en las economías avanzadas que en las emergentes, sin considerar China.

En enero la renta variable estadounidense sufrió su peor mes desde comienzos de la pandemia. Las perspectivas de unos tipos de interés más elevados lastra a los sectores más sensibles a los tipos de interés como las tecnológicas, mientras que las energéticas han subido mucho también por el encarecimiento del petróleo y el gas. Desde comienzos de año, el sector de empresas energéticas ha ganado en bolsa un 10%, mientras que las grandes tecnológicas han caído un 14% y las tecnológicas informáticas se han dejado un 19 %, según datos del BPI.

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"Rusia aumenta el riesgo de estanflación en Europa"

“Las sanciones en el SWIFT y el aumento de precios de los principales productos importados [de Rusia] seguramente aumentan el riesgo de estanflación en Europa a medida que los ingresos reales de los hogares se reducen aún más". La advertencia la lanza Stefan Koopman, economista de Rabobank, en declaraciones para Bloomberg en el quinto día de invasión de Rusia a Ucrania y en un contexto de medias internacionales en aumento que buscan asfixiar económicamente al país que dirige Vladimir Putin.

Koopman no descarta un mayor aplanamiento de la curva e incluso una "cierta inversión de la curva" si los bancos centrales "continúan sintiendo la necesidad de luchar contra la inflación" incluso cuando cada vez está más impulsada por factores de oferta y no de demanda.

En la misma línea se ha pronunciado Mario Centeno, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), quien considera que la zona euro podría ser vulnerable a la estanflación tras el ataque ruso. El gobernador portugués se ha mostrado este lunes a favor de continuar con la "normalización" de la política monetaria pero ha reconocido que el conflicto aún podría afectar la forma en que se materializa. “Estoy convencido de que prevalecerá la tracción de crecimiento que venía siguiendo la economía” aunque “un escenario cercano a la estanflación no está fuera de las posibilidades que podemos afrontar”.

La bolsa de Italia suspende la negociación de instrumentos financieros en rublos

La Bolsa italiana ha suspendido la negociación de todos los instrumentos financieros que se liquidan en rublos en los mercados EuroMot y EuroTlx, en el marco de las sanciones financieras contra Rusia por la invasión a Ucrania.

EuroMot es un mercado de obligaciones en el que se negocian principalmente eurobonos, valores respaldados por activos y valores de emisores extranjeros, y que se creó con el objetivo de ampliar la gama de instrumentos negociables en Borsa Italiana. Y el EuroTlx es el mercado italiano de referencia para los bonos minoristas y se negocian títulos de deuda, coberturas y 'warrants', entre otros.

La Bolsa de Milán, en la línea de los parqués europeos, ha arrancado otra semana en rojo y a media sesión se dejaba un 3%, con la banca como el sector más dañado por su fuerte exposición a Rusia. El banco UniCredit, que tiene en Rusia más de 70 sucursales, préstamos por valor de unos 8.000 millones de euros y activos por 14.000 millones, retrocedía casi un 13%, con lo que desde el 23 de febrero, antes de la invasión, acumula un descenso del 20%.

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Media sesión | El Ibex 35 se acerca a los 8.400, el EuroStoxx 50 no remonta

Llegando al ecuador de la jornada, las bolsas europeas siguen registrando caídas a la espera de que la invasión rusa de Ucrania depare nuevas noticias. El EuroStoxx 50 retrocede un 3% hasta los 3.851 puntos. La referencia europea, muy lastrada por la banca esta jornada tras la exclusión de bancos rusos del sistema SWIFT, no levanta cabeza y sigue poniendo en peligro el rebote del pasado viernes. No tan mal lo pasa el Ibex 35, que 'solo' pierde un 1,3% hasta los 8.375 puntos. Aunque los bancos arrastran a la baja al selectivo español con su alto peso en él, el índice aguanta mejor que sus pares europeos. Dependiendo de cómo evolucione el posible diálogo entre Rusia y Ucrania en la frontera con Bielorrusa, las bolsas recuperarán tono o no. En el Ibex destacan los ascensos de Siemens Gamesa y Solaria por encima del 10% y la caída, como en el resto de la región, de los bancos.

Desde el punto de vista técnico, "después de los fuertes vaivenes de la semana pasada donde se perdieron los primeros soportes, como los 4.000 puntos del EuroStoxx 50nos obliga a mirar ahora a los 3.600 puntos, que es la zona de soporte crítica cuya podría abrir la Caja de Pandora de ver caídas hasta los 3.000 puntos, que es un 15% adicional, que son niveles de antes de aparecer las primeras vacunas contra el Covid-19", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Para que a corto plazo se alejen los riesgos bajistas y podamos confiar de la sostenibilidad de un eventual rebote en la bolsa española lo que hay que exigir es que el Ibex 35 cierre el hueco bajista del conflicto de Ucrania, para lo cual debería cerrar una sesión sobre los máximos del miércoles 23 de febrero en los 8.607 puntos", añade Cabrero.

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Desplome en la banca tras las sanciones financieras a Rusia: UniCredit cae un 12%

Se esperaba que el endurecimiento de las sanciones financieras a Rusia (la exclusión de bancos rusos del sistema SWIFT) golpease duro a los bancos europeos cotizados y así está siendo esta sesión. El índice Stoxx Banks se deja un 6,5% con importantes entidades continentales retrocediendo más de un 10%. Sufren especialmente aquellas con algún tipo de exposición a Rusia. El banco austríaco Raiffeisen (RBI) es el que más cae dejándose un 13,5%. Inmediatamente le sigue el italiano UniCredit, retrocediendo más de un 12%. El francés Société Génerale cae también más de un 11%. Los alemanes Deutsche Bank y Commerzbank se hunden un 8% y un 7% respectivamente. El italiano Intesa Sanpaolo también pierde casi un 7%. De las entidades españolas, Santander y Sabadell son las que más retroceden, cayendo un 5%.

"El sector bancario será uno de los más afectados, sobre todo en Europa, donde algunas entidades mantienen una elevada exposición al mercado ruso, como por ejemplo el banco austriaco RBI o el italiano UniCredit", anticipaban esta mañana los analistas de Link Securities.

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El sector que hoy triunfa en bolsa

Las acciones de defensa suben como la espuma después de que el Gobierno alemán anunciase que ampliará el presupuesto en esta partida hasta el 2% del PIB con una inversión extra de 100.000 millones. Así, la compañía alemana Rheinmetall ha llegado a dispararse un 31%, mientras que otras como la británica BAE Systems, Leonardo o Thales también suben incluso a doble dígito a medida que avanza la invasión rusa en Ucrania. 

¿Por qué se dispara Solaria más de un 11%?

Acercándose las bolsas europeas a la media sesión, en el Ibex 35 el valor más destacado es Solaria. La compañía de renovables sube más de un 11% hasta los 16,80 euros tras lograr el mayor acuerdo de financiación de su historia. Solaria ha alcanzado un acuerdo inicial no vinculante con ABN Amro, Commerzbank y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la financiación a largo plazo de 736 megavatios (MW) de plantas solares fotovoltaicas en España por un importe de 375 millones de euros, informó la compañía. En concreto, el acuerdo está sujeto a la finalización con éxito de la due diligence de los proyectos y a la aprobación de los cuerpos decisores de las entidades.

Desde el pasado martes, la acción sube más de un 26%, aunque en lo transcurrido de 2022 más de un 3% y en el último año más de un 14%. Atendiendo al consenso de analistas de Bloomberg, el precio objetivo a 12 meses se sitúa en los 19,20 euros, lo que arroja un potencial de en torno al 15%. Un 52,6% de los analistas (10) recomienda comprar, un 31,6% (seis) mantener y un 15,8% (tres) vender.

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Ibercaja multiplica por seis el beneficio y abonará un pay-out del 65%

Ibercaja obtuvo un beneficio neto atribuido de 151 millones de euros durante el ejercicio 2021, lo que supone multiplicar por más de seis veces los 24 millones obtenidos un año antes y han llevado a su consejo de administración a elevar el 'pay-out' al 65% en la antesala de su salida a Bolsa y por encima del 50% anunciado en diciembre.

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Un gigante de la energía de Noruega se va también de Rusia

El grupo energético noruego Equinor anunció este lunes que paralizará las nuevas inversiones en Rusia y comenzará el proceso de abandonar sus empresas de riesgo compartido en ese país por la guerra con Ucrania. Equinor, cuyo principal accionista es el Estado noruego, poseía a finales del año pasado activos no corrientes en Rusia por valor de 1.200 millones de dólares (1.065 millones de euros), informó la compañía, que tiene un acuerdo de cooperación con el gigante energético ruso Rosneft desde 2012.

El fondo soberano de Noruega deshace su inversión millonaria en Rusia. 

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BP se deja un 6% tras poner a la venta la petrolera estatal rusa Rosneft

La petrolera británica BP anunció este fin de semana su intención de vender su participación del 19,75% en la petrolera estatal rusa Rosneft y el consejero delegado de BP, Bernard Looney, dejará su puesto en el consejo de administración de dicha compañía de forma "inmediata". Igualmente dimitirá del consejo de administarción de Rosneft el otro director nombrado por BP, Bob Dudley. Tras ello, sus acciones se mueven con descensos del 6% en la bolsa de Londres. 

Al final no abre hoy la bolsa de Rusia

Rusia evita el colapso de la bolsa y evita su apertura. El banco central acaba de asegurar que hoy no habrá negociación en la renta variable. Este escenario coincide con el desplome histórico del rublo y la posterior subida de los tipos de interés: del 9,5% al 20%. 

En un breve comunicado, el banco central del país, que también tiene ciertas funciones de regulador financiero, ha aludido a la "situación actual" para la clausura de la operativa bursátil del parqué moscovita. Previamente, la autoridad monetaria ya había decidido posponer la apertura y solo permitió las operaciones de divisas (forex), operaciones de recompra (repos) y del mercado monetario hasta tres horas después de su horario habitual de apertura. Las horas de 'trading' del martes se publicarán en la web del Banco de Rusia a las 09.00, hora local (las 07.00, hora peninsular española).

Goldman prevé hasta cuatro subidas de tipos de la Fed en 2023

Goldman Sachs ha elevado su pronóstico de inflación en EEUU y ahora prevé que la Reserva Federal eleve los tipos más de lo esperado en 2023.
El banco estadounidense pronostica ahora que la medida de inflación preferida por la Fed (el PCE subyacente) alcanzará el 3,7% para finales de 2022 en comparación con su pronóstico anterior del 3,1%, han escrito los economistas encabezados por Jan Hatzius en un informe a los clientes. Luego ven que el crecimiento de los precios se desacelerará al 2,4% para fines de 2023 en comparación con una visión anterior del 2,2%. 

"Una trayectoria de inflación muy alta en 2022 debería ser un caso fácil para aumentos constantes de tipos en las siete reuniones restantes del FOMC", señalan los analistas. "A la luz de nuestro pronóstico de inflación más alta para 2023, ahora esperamos cuatro aumentos trimestrales adicionales el próximo año (en comparación con los tres anteriores), lo que resultará en un tipo de interés final de los fondos ligeramente más alto, entre el 2,75% y el 3%".

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Así empieza Alemania a reducir su dependencia energética de Rusia

Alemania acelera las medidas para reducir su dependencia del gas ruso. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha decidido acelerar las obras de construcción de dos terminales de regasificación en el país. En un discurso ante el Parlamento, Scholz dijo que Alemania quiere aumentar sus reservas de gas en 2 Bcm mediante el uso de opciones de almacenamiento a largo plazo y comprar gas en coordinación con la UE, una medida que el próximo Consejo Europeo pondrá previsiblemente sobre la mesa.

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Vidrala gana un 4,3% menos en 2021 por el aumento de los costes

Vidrala logró un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 267,7 millones de euros durante el año pasado, lo que supone una disminución del 4,3% en comparación con el ejercicio anterior, según datos presentados este lunes por parte de la compañía.

La empresa explicó que durante 2021 su negocio se vio afectado por el incremento de la presión inflacionaria en los precios de las materias primas, lo que afectó a los costes de producción, aunque esta subida no se trasladó a los precios finales de los productos.

Entre enero y diciembre del año pasado, la firma contabilizó un volumen de negocio de 1.084 millones de euros, lo que se traduce en una progresión del 9,7% en la comparativa con las cifras registradas en el año precedente.

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Grifols 'sigue con covid': su beneficio se desploma un 70%

Grifols sigue 'enferma' por coronavirus. La pandemia lastra sus resultados por segundo año consecutivo, pero en 2021 se acrecentó. La compañía reconoce un beneficio de 182,8 millones de euros, cifra que representa una caída del 70% respecto a los que ganó en 2020. Además, las ventas de la farmacéutica también sufrieron un retroceso que alcanzó el 7,6%.

La pérdida en ingresos llegó desde su rama de negocio principal, Bioscience, donde perdió algo más del 10% de la facturación. Esta área representa más del 79% del negocio de la compañía. Además, según las cuentas remitidas por Grifols a la CNMV, la caída fue más acusada en la segunda mitad del año. La buena noticia para la compañía catalana llegó de la mano de su división de Hospital, que creció un 19%, si bien es una rama de poco peso dentro de la estructura de la empresa.

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Los futuros europeos del gas vuelve a dispararse

Los futuros holandeses TTF de gas natural, de referencia en Europa, se disparan este lunes más de un 20% y vuelven a la zona de los 115 euros por megavatio/hora (MWh) tras el convulso fin de semana. Aunque se mantiene el pasadizo para que Rusia y Ucrania dialoguen en Bielorrusia, el aviso de Vladímir Putin de que está poniendo a punto su arsenal nuclear y la zozobra financiera que se viene sobre Rusia tras endurecer sus sanciones los miembros de la OTAN han ayudado a aumentar la incertidumbre.

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El BCE declara en quiebra a la filial europea del mayor banco ruso

El Banco Central Europeo (BCE) asegura que la filial europea del mayor banco ruso, Sberbank, tendrá probablemente dificultades para hacer frente a sus deudas y otras obligaciones a su vencimiento. En la práctica supone declarar en quiebra a la entidad con sede en Austria y a sus subsidiarias en Croacia y Eslovenia. "Sberbank Europa y sus filiales han experimentado importantes salidas de depósitos como resultado del impacto reputacional derivado de las tensiones geopolíticas", señala el BCE en un comunicado. "Esto ha llevado a un deterioro de su posición de liquidez. Y no hay medidas disponibles capaces de restaurar esa posición a nivel de grupo y en cada una de sus filiales dentro de la unión bancaria", añade la institución.  Además, la UE formalizó anoche la paralización de las transacciones con el Banco Central de Rusia, un golpe sin precedentes a la economía del país en respuesta a la invasión de Ucrania.

Los bancos protagonizan las mayores caídas del Ibex 35

Se preveía que el bancario fuera el sector que más sufriese este lunes en las bolsas europeas ante el panorama de mayores sanciones financieras contra Rusia y el vaticinio se está cumpliendo. Pocos minutos después de la apertura, los bancos del Ibex 35 copan las caídas del índice. Santander se deja más de un 4%, Sabadell más de un 3,5% mientras que BBVACaixaBank y Bankinter se acercan al 3% de retroceso.

En el otro lado de la tabla vuelven a situarse las renovables, que ya subieron con ganas el viernes. Siemens Gamesa sube más de un 5% y Solaria más de un 4%. Fluidra Acerinox también registran subidas tras presentar ambas compañías los mejores resultados de su historia.

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El IPC español escala al 7,4%, alcanzando niveles de 1989

La inflación ha marcado un nuevo pico para situarse en febrero en el 7,4% anual, el nivel más alto desde julio de 1989. Según los datos adelantados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) se trata de la decimocuarta tasa anual positiva. La primera caída en su trayectoria al alza desde febrero de 2021 que registró en enero, cuando bajó un 0,4% respecto al 6,5% de diciembre por el abaratamiento del precio de la luz, no ha tenido continuidad en febrero, ni mucho menos.

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Fluidra cierra 2021 con un beneficio neto de 252 millones, un 162% más

Fluidra cerró el ejercicio 2021 con un beneficio neto de 252 millones de euros (+162%) y unas ventas de 2.187 millones (+47%), ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La multinacional de piscinas, wellness y soluciones conectadas ha destacado en un comunicado que son "los mejores resultados de su historia" y un año récord en ventas, impulsadas por el continuo impulso de la demanda en Piscina Residencial y M&A, que contribuyó en torno al 11%.

El "excelente apalancamiento operativo" permitió expandir el margen Ebitda en 350 puntos básicos, terminando el año con un margen Ebitda del 25,1%, y alcanzar los 549 millones de Ebitda, un 71% más que el año anterior.

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Las bolsas europeas arrancan la semana con caídas de más del 2%

Las bolsas europeas arrancan la semana con dolor y en los primeros compases de la apertura del lunes ponen en peligro el generoso rebote con el que cerraron el viernes. Los acontecimientos del fin de semana percuten en los mercados. Aunque se mantiene el pasadizo para que Rusia y Ucrania dialoguen en Bielorrusia, el aviso de Vladímir Putin de que está poniendo a punto su arsenal nuclear y la zozobra financiera que se viene sobre Rusia tras endurecer sus sanciones los miembros de la OTAN han ayudado a aumentar la incertidumbre. Los selectivos europeos se despiertan con caídas de entre el 2% y el 3%. El EuroStoxx 50 retrocede hasta los 3.800 puntos y el Ibex 35 baja ya de los 8.300 cuando el viernes rozaba los 8.500.

"Hoy esperamos un inicio de sesión muy tenso en los mercados de valores europeos y estadounidenses, con los últimos acontecimientos relativos a la guerra de Ucrania pesando en el ánimo de los inversores, que esperamos vuelvan a optar por reducir sus posiciones de riesgo en renta variable y apostar por los activos que en estas situaciones suelen actuar como refugio tales como el dólar, el oro, el petróleo y los bonos, lo que conllevará, en este último caso, la caída de sus rendimientos. El sector bancario será uno de los más afectados, sobre todo en Europa, donde algunas entidades mantienen una elevada exposición al mercado ruso, como por ejemplo el banco austriaco RBI o el italiano UniCredit", apuntan desde Link Securities.

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Prosegur ganó 59 millones de euros en 2021, un 0,7% menos

Prosegur obtuvo en 2021 un beneficio neto de 59 millones de euros, apenas un 0,7% menos que un año antes, tras apuntarse unos ingresos de 3.498 millones de euros, el 1% más que en el ejercicio anterior, ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En su nota, destaca el crecimiento en los mercados de Latinoamérica y Estados Unidos, país donde registró un crecimiento orgánico del 16%; no obstante, los ingresos cedieron un 4,8% debido al efecto adverso de la tasa de cambio. En conjunto, los ingresos reflejan la venta del 50% del negocio de alarmas en España, que dio lugar a Movistar Prosegur Alarmas.

Su filial de logística de valores y gestión de efectivo, Prosegur Cash, alcanzó unas ventas de 1.519 millones de euros en 2021, un 0,7% más que en 2020, si bien la facturación acusó el impacto traslacional negativo de las divisas. El beneficio neto consolidado aumentó un 108,6% hasta 33 millones de euros, con unos ingresos de 1.519 millones de euros, y una mejora del crecimiento orgánico del 7%.

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CIE Automotive eleva un 44% su beneficio neto en 2021

CIE Automotive obtuvo un beneficio neto de 267,5 millones de euros en 2021, cifra un 44% superior a la de 2020, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo mejoró un 33% en 2021, hasta los 574,7 millones de euros, mientras que el resultado neto de explotación (Ebit) se elevó un 42% respecto a 2020, hasta totalizar 403,5 millones de euros.

La cifra de negocio de CIE Automotive alcanzó en 2021 los 3.269 millones de euros, un 13% por encima de la obtenida en 2020, primer año de pandemia.

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Acerinox logra los mejores resultados de su historia: multiplica por 11 su beneficio

Acerinox cerró el ejercicio 2021 con los mejores resultados desde su fundación, en 1970, tras lograr un beneficio neto de 572 millones de euros, cifra que multiplica por más de once la de 2020, cuando ganó 49 millones de euros, según ha informado la compañía.

El fabricante de acero registró en 2021 un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 989 millones de euros, superando en 2,6 veces el de 2020 y marcando un nuevo récord histórico.

La facturación de Acerinox se incrementó más de un 44% el año pasado, hasta los 6.706 millones de euros, impulsada por las ventas en el cuarto trimestre, que sumaron 1.937 millones de euros, un 14% más en relación al trimestre anterior y un 59% más en comparación con igual trimestre de 2020.

Lee también: Acerinox, una clara oportunidad de compra    

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El fondo soberano de Noruega deshace su inversión millonaria en Rusia

El Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, que invierte los ingresos del gas y del petróleo en el extranjero, congelará primero y se deshará después, de sus activos millonarios invertidos en Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania. La inversión del considerado mayor fondo soberano del mundo en Rusia asciende a unos 27.000 millones de coronas noruegas (2.700 millones de euros), según medios noruegos. 

"El objetivo es sacar completamente al fondo del mercado ruso. Estas son las sanciones económicas que van a afectar a la cúpula rusa", ha señalado el ministro de finanzas noruego. 

Rusia sube los tipos al 20% (más de 1.000 puntos básicos de golpe) para proteger el rublo

El Banco de Rusia ha subido su tipo de interés clave al 20%, ha introducido la venta obligatoria de ingresos en moneda fuerte para los exportadores y ha prohibido a los traders la venta de valores por parte de los extranjeros a partir de este lunes en un intento de proteger los activos de la nación de las amplias sanciones occidentales que incluyen castigos al propio regulador.

El tipo de interés aumenta del 9,5% al 20%, especifica el banco central en un comunicado antes de la apertura de las operaciones en rublos. Se intenta así evitar el riesgo de depreciación de la divisa rusa. A primera hora del lunes, el regulador también anunció la congelación temporal de las ventas en la Bolsa de Moscú, sin especificar a qué valores se aplica la prohibición.

El desplome que está viviendo la moneda rusa, que llega al 30% este lunes, añadiría hasta cinco puntos porcentuales a la inflación, alerta  Sergey Alekashenko, que fue un alto funcionario del banco central ruso a finales de la década de 1990 y que ahora vive en EEUU, recoge The Wall Street JournalLa inflación rusa ya subió al 8,7% en enero, más del doble del objetivo del banco central del 4%, y Alekashenko avisa de que podría aumentar aún más si las interrupciones del sistema de pagos reducen la oferta de bienes. El banco central ruso, al que los economistas occidentales suelen considerar comprometido con el control de la inflación, puede verse forzado a subir aún más los tipos, lo que llevaría a Rusia a la recesión.

Lee también: El rublo se desploma un 28% en el quinto día de invasión a Ucrania    

El barril de 'Brent' ya supera los 102 dólares

Otra de las muchas consecuencias que tiene la invasión rusa de Ucrania se puede ver en el contexto de las materias primas. Rusia es exportador de algo menos de un 10% del petróleo mundial, por lo que los problemas en la oferta que pueden darse ya están teniendo reflejo en el precio del crudo. El barril de Brent suma hoy otro 4% al alza, superando ya los 102 dólares, algo que no había pasado desde 2014.

Y esto en un contexto en el que este miércoles la OPEP se volverá a reunir. En dicha reunión habrá representantes de Rusia pero también de algunos aliados de Estados Unidos como Arabia Saudí. Un desencuentro podría llevar al cártel a poner fin a las limitaciones de producción iniciando así una guerra de precios.

Los inversores vuelven a refugiarse en la deuda soberana

Todo apunta a que este lunes los inversores van a volver a vender con fuerza bolsa para ir a comprar, de nuevo, deuda soberana, donde ya encontraron refugio el pasado jueves. Los futuros anticipan compras en la principal referencia europea, el Bund alemán que, no obstante, después de las ventas de las últimas semanas derivadas de los movimientos de los bancos centrales, ahora ya ofrecía una rentabilidad positiva de más del 0,2%.

Los 3.600 puntos del EuroStoxx como frontera del pánico

Desde el punto de vista técnico, "después de los fuertes vaivenes de la semana pasada donde se perdieron los primeros soportes, como los 4.000 puntos del EuroStoxx 50, nos obliga a mirar ahora a los 3.600 puntos, que es la zona de soporte crítica cuya podría abrir la Caja de Pandora de ver caídas hasta los 3.000 puntos, que es un 15% adicional, que son niveles de antes de aparecer las primeras vacunas contra el Covid-19", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Llegados a este punto y con una exposición en torno al 50%, la recomendación es que no vendan en pánico ya que el alcance del soporte de los 3.600 puntos sería, en circunstancias normales, lo que se podría llamar como la oportunidad del año para comprar bolsa, buscando ahí que la tendencia alcista principal se retome para marcar nuevos máximos crecientes sobre los 4.400 puntos", añade el experto, que concluye que "para que se alejen los riesgos y podamos confiar de la sosteniblidad del un eventual rebote en la bolsa europea lo que hay que exigir es que el EuroStoxx 50 cierre el hueco bajista del conflicto en Ucrania, situado en los 4.050 puntos del pasado miércoles".

El rublo se desploma un 28% en el quinto día de invasión a Ucrania

El rublo ruso ha marcado un nuevo mínimo histórico en la mañana de este lunes tras llegar a caer cerca de un 28% frente al dólar en el quinto día de invasión de Rusia a Ucrania y en medio de las sanciones, en aumento, de los aliados contra el Kremlin que arrinconan a su sistema financiero. El rublo se ha cotizado en el mercado Forex a un precio de 118 por dólar desde los casi 84 del día anterior, en datos de Bloomberg. Es la mayor caída desde 1993. La 'batalla' frente al euro también evidencia la debilidad del rublo. La moneda rusa ha lelgado a caer un 27%, hasta los 119,8 euros por rublo, su mínimo desde 1994.

Ya la semana pasada, el banco central ruso intentó apuntalar el rublo vendiendo reservas de moneda extranjera, pero las nuevas sanciones de este fin de semana (expulsión de algunos bancos del sistema SWIFT, la paralización de transacciones...) complican el escenario. Según el economista Juan Ignacio Crespo, desde su máximo de 2008 la moneda rusa ha perdido un 73% de su valor. 

El banco central de Rusia (BCR) ha confirmado también hoy la prohibición de ejecutar órdenes de venta de extranjeros en un intento de contener las consecuencias del mercado. De hecho, la bolsa de Rusia no ha abierto para la sesión de la mañana y el banco central anunciá a las 11:00 (GMT) si se reanuda la negociación de acciones. En caso de una decisión positiva, la subasta se abrirá a las 13:00 horas. En la última semana, el Moex, índice de referencia del país, ha caído más de una cuarta parte.

No son las únicas medidas tomadas este lunes por el BCR. El banco central también ha avanzado que liberará 733.000 millones de rublos (8.780 millones de dólares) en reservas bancarias locales para aumentar la liquidez y grantizar la estabilidad financiera de los bancos y ha subido su tipo de interés clave al 20% desde el 9,5% para evitar el riesgo de depreciación de la divisa rusa. 

Los futuros anticipan otra fuerte caída en Europa

Los mercados seguirán este lunes reaccionando a las diferentes noticias que se sucedan en torno a la invasión de Ucrania iniciada por Rusia la semana pasada. Hoy los futuros anticipan otra jornada negra para la renta variable europea mientras avanza una reunión entre representantes rusos y ucranianos en la frontera con Bielorrusia. De esta reunión dependerá en buena parte si el pánico se apodera de los mercados o si, por el contrario, se rebaja la tensión entre los inversores.

 

Agenda | La inflación inaugura la semana

La semana arranca con el dato adelantado del índice de precios de consumo de febrero después de que enero la inflación de moderara al 6,1%. Asimismo asistiremos a la traca final de la temporada de resultados. Hoy será en turno de compañías como Grenergy, Ence, Gestamp, Solaria, Dia, Grifols, Vidrala, Cie, Meliá o PharmaMar.

España: 

El INE publica la inflación de febrero (dato adelantado). 

El Banco de España publica el avance mensual de la balanza de pagos de diciembre.

Resultados de Grenergy, Ence, Gestamp, Solaria, Dia, Grifols, Vidrala, Cie, Meliá o PharmaMar.

Alemania: 

El Tesoro emite deuda a 5 y 11 meses por un volumen de 3.000 millones de euros respectivamente.

Ventas minoristas. 

EEUU: 

Se publica la balanza de bienes y servicios de enero.

Otros: 

El Banco de Pagos Internacionales (BPI) publica su informe trimestral, en el que analiza lo ocurrido en los mercados financieros en los últimos tres meses.

3.600 EuroStoxx: compra ideal o zona de amputar

Hay una escena en Salvar al soldado Ryan en la que el sanitario que acompaña al capitán John H. Miller (Tom Hanks), desbordado atendiendo a varios heridos, le dice a otro compañero: "ya sabe, si huele a queso...". No dice nada más. Es suficiente para interpretar: morfina y habrá que amputar.

Me apasionan las metáforas bélicas para explicar eventos de mercado. Las he utilizado en bastantes ocasiones, y lamentablemente en esta ocasión no es la más afortunada para explicar estratégicamente la toma de Ucrania por Rusia. Una invasión tan sorpresiva como lo fue el Brexit.

Como nos ocurrió aquel 23 de junio, ha ocurrido lo que pensábamos que no iba a suceder. En la madrugada del 24 de junio de aquel Brexit nos tocó en elEconomista posicionar el desplome que iba a sufrir el mercado (hasta aquella fecha fue el peor cierre de la historia del Ibex).

Sigue leyendo la opinión de Joaquín Gómez, director adjunto a elEconomista

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Estos son los eventos más importantes de la semana

Las consecuencias y la dimensión de la guerra en Ucrania son todavía desconocidas, y cualquier dato económico o estimación anterior al conflicto han quedado obsoletas, sobre todo por el impacto del incremento del precio de las materias primas, y concretamente del petróleo y del gas, especialmente importantes para la Unión Europea (UE) y para la inflación en general, que amenaza con frenar la recuperación económica.

Desde 2021, la Organización de los países exportadores de petróleo (OPEP) y otros productores mantienen una estrategia conjunta para mantener al mercado en equilibrio. Los dos pesos pesados de esta alianza, conocida como OPEP+, son Rusia y Arabia Saudí, y sus intereses políticos podrían chocar en este momento. Arabia Saudí es uno de los grandes aliados de EEUU, por lo que no parece descartable que las tensiones puedan terminar dando al traste con la coordinación de los productores.

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Invierte con elEconomista: La Cartera arroja ganancias del 3,7%

Vladimir Putin y su invasión inesperada de territorio ucraniano en la madrugada del jueves hizo vivir horas de auténtico pánico a los inversores, que se moderaron primero con la apertura de Wall Street el mismo 24 de febrero, y todavía más a partir del mediodía del viernes. La cuestión es que la apertura abruptamente bajista del jueves motivó la entrada en cartera de Banco Santander en La cartera de elEconomista a un precio de 3,01 euros con 10.000 euros de inversión.

A pesar de que la estrategia había fijado un valor de entrada de 3,10 euros, en caso de caídas tan abultadas en la propia apertura de sesión se toma como referencia el primer cruce que realizó Santander el jueves. Tras el rebote que protagonizó la entidad ayer, Santander finalmente arroja ganancias del 3,7% -356 euros- en dos sesiones y cerró en los 3,12 euros la semana.

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La opinión de nuestro experto: Oportunidad de compra del año

Si nos abstraemos del ruido que está provocando la invasión de Ucrania, cuyas consecuencias y dimensión son del todo desconocidas, las bolsas siguen dentro de un mercado alcista de largo plazo y, por tanto, correcciones tan intensas como las que estamos viendo pueden ser consideradas a priori como una inmejorable oportunidad para comprar y subirse de ese modo a esa impecable tendencia alcista sin los riesgos que suponía hacerlo meses atrás en plena euforia bursátil.

Este discurso lo mantendré en pie mientras no se pierdan soportes críticos que separan un contexto correctivo de uno potencialmente bajista, como son los 3.600 del EuroStoxx 50 y al otro lado del Atlántico me fijaría en los 13.000 del Nasdaq 100. Una caída hasta los 3.600 del EuroStoxx y los 13.000 del Nasdaq puede ser considerada como algo del todo normal en tendencia, toda vez eso supondría solo un ajuste del 38,20% de Fibonacci del gran movimiento alcista que nació en los mínimos de 2020.

En la sesión de pánico del 24 de febrero, que me recordó a la vivida en Wall Street el 24 de enero, el EuroStoxx se quedó a apenas un 4% de alcanzar ese soporte de los 3.600 y el Nasdaq 100 abrió y marcó mínimos en 13.065, por lo que no me sorprendió el potente reversal en la tecnología, que cerró la sesión anotándose más de un 3%, lo que refuerza ese soporte. Tomando como stop esos niveles entiendo que aproximaciones a los mismos podrían ser la oportunidad de compra del año. Si caen lloverán chuzos de punta.

La CNMV ampliará las prohibiciones a los CFDs para el pequeño inversor

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene marcado en su agenda 2022 -que esta mañana ha presentado ante los medios- reforzar la protección del pequeño inversor. Para ello el regulador buscará ampliar las prohibiciones a los intermediarios de CFDs (o contratos por diferencias), buscará alianzas con las grandes plataformas digitales (como Google) para limitar el marketing de chiriguitos que estén siendo investigados por fraude y supervisará la negociación a través de algoritmos, que suponen el 50% del total del volumen negociado en España. Así lo ha expuesto, punto por punto, el actual presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura.

"Queremos plantear y reflexionar sobre en qué medida podrían ser necesarias una mayor intervención en CFDs. Estamos observando que el porcentaje de pérdidas que los inversores minoristas sufren, en torno al 80%-90%, hace reflexionar sobre si son necesarias más medidas similares a los de otros países europeos [tras las medidas adoptadas por ESMA]", afirmó esta mañana durante su comparecencia. En opinión del regulador la regulación actual podría no ser "suficiente" para proteger de esas pérdidas al pequeño inversor.

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La guerra de Ucrania acercará la estanflación a toda Europa

La invasión de Ucrania por parte de Rusia desmantela las previsiones económicas. La nueva crisis bélica, imprevista por todas las casas de análisis hasta hace una semana, crea una nueva coyuntura en Europa que acerca la economía del continente a la estanflación: un escenario de bajo crecimiento y precios al alza. El conflicto impactará de forma casi inmediata en los precios y el Producto Interior Bruto (PIB) europeos. La inflación crecerá así a un ritmo del doble de rápido que el del PIB.

En concreto, la situación llevará la tasa media del IPC al alza, alejándose de la previsible senda de descenso que marcaban las previsiones. La inflación está así abocada a cerrar 2022 en una tasa promedio récord -tanto para España como para la eurozona- del 6,5%, muy por encima del 3,5% de media registrado el año pasado. Además, la escalada bélica y las masivas sanciones aprobadas por la Unión Europea contra Rusia podría acarrear un recorte de más del 1% del PIB en plena senda de recuperación económica occidental tras la crisis del coronavirus. De este modo, 2022 podría cerrar el año con un crecimiento en torno al 3%.

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¿Alcanzará Prosegur las 350.000 conexiones en España?

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Un oscuro rincón de Wall Street gana miles de millones con la inflación

La mayor parte del mundo odia la inflación. Para Nikhil Choraria y un pequeño grupo de operadores, es una oportunidad. El socio de Goldman Sachs es uno de los principales practicantes del oscuro arte de la negociación de la inflación, un nicho de negocio que ha explotado -de forma muy lucrativa- para algunos de los principales bancos y fondos de cobertura del mundo.

Choraria, de 38 años y residente en Londres, orquesta operaciones a menudo complejas diseñadas para beneficiarse de las oscilaciones de la inflación. El año pasado, su equipo eligió el lado correcto en las operaciones respaldadas por el mayor repunte inflacionista de las últimas décadas, que convulsionó la economía mundial e incluso sorprendió a algunos banqueros centrales. Ayudaron a generar 450 millones de dólares en ingresos en 2021, el doble de lo que hicieron en años anteriores, según personas familiarizadas con el banco.

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Endesa: "El coste de financiación ha bajado al 1,4%, la mitad que los competidores"

Con una estrategia volcada en las inversiones en detrimento del dividendo, la eléctrica saca pecho de su manejo de la deuda y aspira a que el mercado empiece a reconocer su crecimiento en renovables, que representó ya el 50% de la generación en 2021.

Endesa presentó este miércoles un beneficio ordinario neto de 1.902 millones en 2021, un 11% inferior al que registró en 2020 pero un 12% superior a la estimación de 1.700 millones de euros que la compañía comunicó en noviembre. Unas cuentas que han conformado a los inversores y llevado a su acción a terminar la semana en el entorno de los 19,5 euros, tras rebotar cerca de un 7% el viernes pese a la volatilidad en los mercados por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Lee la entrevista a Luca Passa, director financiero de Endesa