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Día mixto en Wall Street lastrado por Intel

Los principales índices estadounidenses han concluido de forma mixta una sesión en la que se han publicado el dato ADP sobre empleos creados, lo cual puede animar a la Fed a mantener su política monetaria restrictiva. Además, la jornada ha estado marcada por las caídas de Intel, que ha perdido un 8,22% tras registrar pérdidas de 7.000 millones de dólares en su negocio de fabricación de chips. Así, el Nasdaq 100 ha subido un 0,21% hasta las 18.160 unidades, impulsado por las alzas de Micron (+4,34%). Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones ha caído un 0,11% hasta los 39.127 enteros. Paralelamente, el S&P 500 ha subido un 0,11%, situándose en los 5.211 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note se ha mantenido plano en el 4,35%, aunque ha descrito algunos altibajos: tras conocerse los datos de empleo subió siete puntos básicos, si bien luego volvió a bajar después de las palabras de cautela emitidas por Jerome Powell. Asimismo, el precio del barril de Texas ha subido 0,48% hasta los 85,56 dólares. Además, el oro ha avanzado un 1,58% hasta los 2.317, renovando máximos históricos

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró su enfoque de "esperar y ver" cómo reacciona la economía americana antes de embarcarse en la flexibilización de su política monetaria. Esto unido a la desaceleración del sector servicios dio cierto respiro a Wall Street después de dos sesiones en las que reinó la rebaja de expectativas puestas por el mercado en los recortes de tipos de interés esperados para este año y que dejaron en duda el giro de la Reserva Federal que se espera tras la reunión de junio.

"La Fed ha sido clara en lo de depender de los datos. Al final está siendo más un acercamiento del mercado a la Fed que el acercamiento de la Fed al mercado", explicó Omar Aguilar, de Schwab Asset Management. Mientras, la sesión contó con la confirmación de la OPEP+ de mantener los recortes de suministro de petróleo, lo que afecta a la cantidad de crudo disponible en el mercado, eleva el precio del barril Brent y abre la oportunidad a nuevos repuntes de inflación que pueden condicionar a las decisiones de los bancos centrales.

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Amazon despide a cientos de trabajadores para digitalizar sus puestos

La compañía fundada por Jeff Bezos ha anunciado el despido de cientos de asalariados pertenecientes a las ramas de Ventas, Marketing y Global Services integradas en Amazon Web Services, el departamento de 'cloud computing' de la gran tecnológica. "Hemos identificado algunas áreas organizativas que necesitamos digitalizar para continuar nuestros esfuerzos en las áreas estratégicas clave", ha indicado un portavoz de AWS, según ha informado GeekWire en exclusiva.

Este movimiento llega después de que Amazon anunciara la eliminación de la tecnología 'Just Walk Out’ de sus supermercados físicos, sustituyéndolos por los carritos inteligentes Dash Carts. De hecho, los despidos afectarán a los equipos de 'identity and checkout' integrados en la rama de tecnologías de tiendas físicas de Amazon. La firma encabezada por Andy Jassy busca, de esta forma impulsar a AWS, cuyas ventas aumentaron en 2023 un 13% en el último trimestre de 2023, un porcentaje cercano al 12% del trimestre anterior y lejos del 20% que obtuvo en el mismo periodo en 2020.

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Aquí hay playa: los valores BEACH vuelan alto

Las vacaciones de verano están a la vuelta de la esquina y los valores de viajes y turismo, llamados BEACH (playa en inglés) suben como la espuma. En realidad, explican desde eToro, BEACH es el acrónimo en inglés de webs de reserva (como Booking, Expedia, Airbnb), entretenimiento (Disney, Live Nation, Las Vegas Sands), aerolíneas (Delta Air Lines, Ryanair, American Airlines), cruceros (Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line) y hoteles (Marriott, Hilton, IHG Hotels & Resorts).

"Hemos creado cestas BEACH de 15 valores con la misma ponderación para seguir la temática. Una para los valores mundiales centrados en EEUU (los citados antes) y otra para los valores europeos, desde Amadeus hasta Accord. La ganancia del 46% de la cesta BEACH global el año pasado duplica la de la renta variable mundial e incluso supera al alcista Nasdaq 100. Su versión europea no se queda atrás. Las aerolíneas, los hoteles y Disney han liderado las recientes subidas de las cotizaciones, mientras que los sitios web de reservas se han quedado rezagados", explica Ben Laidler, analista de la plataforma de inversión. "El sector de los viajes lleva tres años consecutivos con tasas de crecimiento superiores al 20%. Esto lo ha devuelto a los volúmenes anteriores a la pandemia, pero ahora está preparado para una mayor recuperación ante una economía mundial que será un 25% más grande a finales de este año que en 20192, añade.

¿Qué implica el último dato de inflación del euro para el BCE?

El índice de precios al consumo (IPC) de toda la eurozona retrocedió al 2,4% en marzo, según los datos preliminares conocidos hoy. Se encuentra así a solo cuatro décimas del objetivo de inflación que persigue el Banco Central Europeo (BCE) con su política monetaria. Ello da a entender a priori que la institución podría empezar a bajar los tipos de interés cuanto antes. Sin embargo, el IPC hay que leerlo entre líneas.

"Con la inflación de los servicios obstinada y el Consejo [de Gobierno] deseando más datos sobre la ralentización del crecimiento salarial, es poco probable que se produzca un recorte en la reunión de abril", señala en una nota Rory Fennessy, economista senior de Oxford Economics. No obstante, añade que "como el proceso desinflacionista continúa", espera "que el BCE inicie el ciclo de relajación en junio, con un total de recortes de tipos de 125 puntos básicos este año" (cinco bajadas de un cuarto de punto cada una).

Relacionado: Las expectativas de inflación en la eurozona están en el nivel más bajo en dos años

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La SPAC de Juan Villalonga se juega su futuro en EEUU

Global Technology Acquisition Corp. (Gtac) tiene el próximo 25 de abril un match ball que puede ser decisivo. La firma estadounidense debe decidir si ejecuta una nueva prórroga para seguir buscando una compañía con la que fusionarse.

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El Nasdaq 100 encabeza las subidas en Wall Street

Los principales índices estadounidenses registran subidas en una jornada en la que se ha publicado el dato ADP sobre empleos creados por el sector privado, el cual ha experimentado su mayor repunte desde julio. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,13% hasta las 39.220 unidades, mientras que el S&P 500 gana un 0,35% hasta los 5.224 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 sube un 0,48%, situándose en los 18.205 puntos, impulsado por las subidas de Fortinet (+3,75%), Micron (+3,80%) y Broadcom (+2,50%). Por contra, Intel encabeza las pérdidas del índice tecnológico al caer un 7,13%.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube un punto básico hasta el 4,36%, impulsado tras conocerse que las nóminas privadas aumentaron más de lo esperado en marzo. Paralelamente, el precio del barril de Texas sube un 0,66% hasta los 85,71 dólares. Asimismo, el oro se sitúa en nuevos máximos al subir un 1,28% hasta los 2.311 dólares.

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¿A pagar o a devolver? Ya puedes mirar tu borrador de la Renta

Es oficial: ha comenzado la Campaña de la Renta 2023-2024 con la presentación online de las declaraciones, una modalidad por la que se decantan la mayoría de los contribuyentes en España.

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

Europa retoma las alzas y el Ibex 35 recupera los 11.000 puntos

El selectivo español ha concluido con leves subidas una sesión en la que se ha publicado el IPC de la eurozona, el cual ha caído más de lo esperado, hasta el 2,4%, impulsando al alza, paralelamente, al resto de bolsas europeas. Así, el indicador doméstico ha subido un 0,52% hasta las 11.032,3 unidades, impulsado por Banco Sabadell (+4,09%) y Grifols (+3,93%). Por su parte, el Dax 40 ha avanzado posiciones hasta los 18.370 enteros, mientras que el EuroStoxx 50 ha registrado alzas hasta el nivel de los 5.070 puntos.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, advierte de un "agotamiento comprador". Concretamente, el experto señala que "los máximos que estableció el Ibex 35 en los 11.139 puntos, muy cerca de los altos del año 2017 en los 11.184 puntos, han sido un probable techo temporal en los ascensos y el punto de origen de una consolidación que debería servir para aliviar la sobrecompra que, como les indicaba la semana pasada, llegó de nuevo a cotas históricas que hacía 20 años que no se veía y similar a la que alcanzó el Ibex 34 el pasado 6 de diciembre cuando alcanzó e hizo techo en los 10.300 puntos".

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España supera a Francia en un indicador económico clave

Este país presenta un déficit y una deuda pública sobre el producto interior bruto (PIB) inferiores a los del país galo, lo que a su vez ha permitido que los diferenciales de deuda se estrechen entre ambos, llevando incluso a un famoso banco de inversión francés a recomendar la inversión en España por delante de Francia.

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Una empresa capaz de 'intimidar' a Nvidia

Cerebras se jacta de haber creado un chip 50 veces más potente que el H100, el mejor de su rival, y presume de los superordenadores que tiene en marcha, también de los más punteros en inteligencia artificial (IA).

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Podcast | Valores con los que sacar partido a las bolsas

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El sector servicios se enfría en EEUU y los precios caen

El sector servicios ha vuelto a registrar un resultado positivo en marzo en Estados Unidos, según la lectura mensual publicada este miércoles por el Institute for Supply Management (ISM). El PMI se ha situado en el 51,4%, lo que marca su decimoquinta expansión consecutiva (todo lo que sea por encima de los 50 puntos), aunque la cifra es 1,2 puntos porcentuales menor que la de febrero. 

Dentro del indicador, los nuevos pedidos siguen en terreno de expansión, aunque retroceden ligeramente desde febrero. Mientras, los precios de los servicios también se han enfriado respecto al mes pasado y han caído a su menor nivel en cuatro años. Paralelamente, la variable de empleo se ha resentido por tercera vez en cuatro meses, encontrándose en zona de contracción. 

Wall Street se asoma a su tercera caída consecutiva

El S&P 500 se anota su tercer día consecutivo de caídas al ceder un 0,1% en los primeros compases de la sesión frente al 0,2% que cae el Dow Jones. El Nasdaq 100 vuelve a ser el peor índice de Wall Street con un retroceso del 0,27%. A medida que el tono del mercado va asumiendo una Reserva Federal (Fed) más restrictiva, el ánimo se va calmando en la renta variable estadounidense. 

De este modo, la bolsa estadounidense afronta una jornada en la que destacan los datos macroeconómicos. Poco antes de la apertura se ha dado a conocer el dato ADP sobre empleos creados por el sector privado, que ha vivido su mayor repunte desde julio. Esta estadística da más argumentos a la Fed para mantener los tipos altos sin temer una caída excesiva de la economía y asegurar así su batalla contra la inflación. En ese sentido, han resaltado los comentarios de Raphael Bostic, presidente de la Reserva Federal de Atlanta, que ha explicado que solo ve un recorte de tipos para todo el año 2024 y que sería el cuarto trimestre.

Desde el punto de vista empresarial, llama la atención la caída del 6,55% de Intel después de anunciar unas pérdidas de 7.000 millones de dólares en su negocio de semiconductores. Por su parte, Tesla sigue cayendo un 1% después de desplomarse ayer ante unos pedidos menores de lo esperado. Ahora, con la sucesión de recortes de precios objetivo por parte de las firmas de inversión, la empresa de Elon Musk sigue a la baja.

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Radiografía al mercado petrolero de Estados Unidos

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La OPEP+ confirma sus recortes y el Brent roza los 90 dólares

La reunión de la OPEP y sus aliados (OPEP+) ha terminado y, tal y como esperaba el mercado, el cártel ha confirmado su apuesta por los recortes de producción de crudo. En esta ocasión, los miembros del cártel han confirmado las cifras oficiales de producción pactadas en junio de 2023, cuando se comprometieron a producir 40 millones de barriles diarios. Por su parte Arabia Saudí acordó con Rusia un recorte voluntario adicional de 2,2 millones de barriles diarios para respaldar al mercado.

Esta menor oferta esta siendo una de las claves para explicar la reciente subida del precio del crudo, pues el mercado ya asume un déficit (o escasez) de 'oro negro' y ha llevado al Brent a subir un 13% en lo que va de año. Tras conocerse la noticia de la OPEP+, el barril de referencia europeo sube cerca de un 1% y ya se queda a las puertas de los 90 dólares. La OPEP+ ha destacado la "alta conformidad" de los participantes con la Declaración de Cooperación (DoC).

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El empleo privado en EEUU vive su mayor repunte desde julio

El sector privado de Estados Unidos creó el mes pasado 184.000 empleos, según ha anunciado este miércoles la consultora de recursos humanos ADP. Se trata de la cifra más alta desde julio (cuando se crearon 371.000 puestos de trabajo). Los sectores donde más aumentó el empleo en marzo fueron el ocio y la hostelería. No obstante, "los aumentos de empleo fueron notables en todos los sectores, con la excepción de los servicios profesionales, donde descendió la contratación", asegura ADP.

El dato de ADP es más alto de lo esperado por los analistas (que estimaron que se habrían creado 148.000 empleos). Además, supera la cifra de febrero que se ha revisado al alza hasta 155.000. Todo ello refleja "la solidez del mercado laboral americano", destacan los analistas de Bankinter en un comentario.

La pega a estas referencias es que "desincentivan a la Fed a bajar tipos de forma inminente", agregan estos expertos. Se suman a los datos macro de los últimos días que han hecho que pierda fuerza la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) recorte los tipos de interés en junio. "Marzo sorprendió no solo por los aumentos salariales, sino por los sectores que los registraron. (...). La inflación se ha enfriado, pero nuestros datos muestran que los salarios están subiendo tanto en bienes como en servicios", destaca para más inri Nela Richardson, economista jefa de ADP.

Relacionado: Qué dicen las vacantes de empleo en EEUU (JOLTS)

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TSMC paraliza parte de la producción de chips tras el terremoto

Temblor de magnitud 7,4. El mayor terremoto en Taiwán en un cuarto de siglo ha obligado a varios fabricantes de chips a paralizar parte de la producción. Entre ellos, a Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), que suministra a firmas como Nvidia o Apple. La compañía también ha tenido que evacuar sus plantas y está analizando el impacto en la cadena de suministro, según Bloomberg. Asimismo, United Microelectronics, otro competidor local, se ha visto afectado y ha interrumpido parte de la actividad en sus fábricas. 

Caídas en bolsa. TSMC ha caído un 1,3% en bolsa en la sesión asiática, hasta los 780 dólares taiwaneses. En premarket de Wall Street la compañía retrocede un 1% bajo los 139 dólares por acción. De momento, la reacción del mercado al terremoto ha sido limitada, aunque se siguen evaluando los daños.

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Las utilities, el sector más bajista del Viejo Continente este año

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Autonomous Research eleva el sex appeal del Sabadell

Banco Sabadell es, con permiso de Grifols, la firma que más destaca hoy en la parte alta del Ibex 35. La entidad se anota cerca de tres puntos porcentuales, con sus acciones acariciando los 1,50 euros de precio. Hoy ha recibido el respaldo explícito de Autonomous Research, cuyos analistas han incrementado el precio objetivo que le dan desde 1,63 hasta 1,73 euros. Además, han repetido el consejo positivo (comprar) que ya le concedían previamente.

El consenso de Bloomberg al completo es menos optimista. Este grupo de casas de análisis otorga al Sabadell una valoración media para dentro de 12 meses de 1,60 euros la acción, o lo que es lo mismo, un recorrido alcista limitado al 7% (desde los altos de este miércoles). Sin embargo, ninguna recomienda vender.

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La turca Garanti pagará la mitad de su beneficio a BBVA este año

Así lo confirmó la propia directora financiera de la entidad, Luisa Gómez Bravo, durante un encuentro con analistas e inversores hace apenas unos días. "Turquía pagará el 50% de sus beneficios de 2023 a BBVA en dividendos", señala el informe sobre la reunión que ha redactado JP Morgan y al que ha tenido acceso elEconomista.es.

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Oddo BHF alarga el recorrido bursátil de Inditex

Inditex es de los valores que más se encarecen este miércoles dentro del Ibex. Sus acciones borran la corrección de la pasada jornada y, por tanto, se acercan de nuevo a sus máximos históricos (por encima de los 47 euros de forma intradía). La matriz de Oysho y Stradivarius, entre otras conocidas marcas de ropa, ha recibido hoy el respaldo de Oddo BHF que no solo ha mantenido su recomendación de compra (positiva) sobre los títulos, sino que también ha elevado el precio objetivo que les concede de 44 a 53 euros.

- ¿Qué hacer con Inditex en bolsa? El consenso de analistas de Bloomberg, en general, considera que la cotización del gigante textil no tiene más recorrido al corto plazo: la valoración para dentro de un año (de 45,35 euros la acción) es inferior al nivel actual. Sin embargo, son más los expertos que aconsejan adquirir las participaciones (19) que los que recomiendan deshacerse de ellas (cuatro) o los que toman una postura neutral (nueve).

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El Ibex 35 intenta reconquistar los 11.000 puntos

A pesar de la tibieza de esta sesión desde primera hora, la bolsa española pasa el ecuador del día con subidas que, pese a ser comedidas, son suficientes para llevar al Ibex 35 (principal indicador) a la zona de los 11.000 puntos otra vez. El selectivo ha marcado máximos desde 2017 por encima de este nivel en los últimos días. Grifols lidera las ganancias (+3,8%) junto con varios bancos (Sabadell: +2,4%; BBVA: +1,2%; Unicaja: +0,9%) y un peso pesado: Inditex (+1,6%). Mientras, Rovi es el farolillo rojo cayendo casi un 4% en estos momentos. Indra y Amadeus se dejan más de un punto porcentual.

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Dos mejoras de valoración y un peor consejo para Rovi

Rovi ve cómo sus acciones corrigen más de un 4,5% incluso, al filo de los 78 euros, borrando las ganancias de los últimos días. Es de los peores componentes del Ibex hoy. Ello a pesar de que la farmacéutica, que ayer anunció un importante hito en Estados Unidos, ha recibido dos subidas de su precio objetivo por parte de analistas:

1. Por un lado, los analistas de Bestinver han elevado su valoración de Rovi de 79 a 100 euros por título. Además, han repetido su consejo positivo (comprar).

2. Por otrol, Oddo BHF ha incrementado el precio objetivo desde 76 hasta 83 euros. Sin embargo, esta firma ha empeorado su recomendación de comprar a neutral.

Así las cosas, el consenso de expertos de Bloomberg recoge una valoración media a 12 meses de 77,04 euros por acción. Implica que no ven potencial en Rovi a corto plazo (pues ya cotiza por precios más altos). No obstante, siguen siendo mayoría (siete) los analistas que invitan a comprar mientras solo uno opta por vender. El resto (cuatro) tienen una opinión neutral. 

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La razón por la que Airtificial sube hasta un 4%

Con permiso de Nextil, Airtificial destaca entre las compañías más alcistas este miércoles en la bolsa española. Sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, llegan a subir más de un 4% (a 0,145 euros) después de anunciar que ha cerrado un nuevo contrato, por unos 4,8 millones de euros, con la empresa pública turca Turkish Aerospace Industries (TAI). La empresa española diseñará la tecnología y fabricará dos versiones de sticks de control de vuelo.

Relacionado: Airtificial logra el mayor contrato en robótica de su historia

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Turquía es incapaz de detener la inflación: está en máximos de 2022

Turquía no consigue frenar la inflación y, de hecho, esta sigue su marcha con nuevas subidas. Los últimos datos del Instituto Turco de Estadística muestran como el índice de precios al consumo (IPC) escaló al 68,5% en marzo frente al 67,1% de febrero. En definitiva, se trata de su punto más alto desde noviembre de 2022. Estas cifras van completamente en contra de los recientes esfuerzos del banco central del país para devolver la inflación a un solo dígito elevando los tipos de interés por encima del 50% en marzo.

Según Capital Economics, buena parte de esta escalada viene del incremento del salario mínimo en el país del 49%. Además, leen positivamente este dato, que interpretan como un ralentización: "Se trata del aumento mensual más pequeño en tres meses y sugiere que el gran impacto de salario mínimo ya puede estar pasando, aunque todavía se está muy lejos de los objetivos de una inflación de un solo dígito".

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El IPC de la eurozona se relaja al 2,4% y el paro sigue en mínimos

1. Sigue la desinflación. Los precios siguen subiendo en los países de la eurozona, pero a un menor ritmo. Dicho de otra manera: continúa la desinflación (esto es, la disminución de la inflación). Así lo muestra el dato del índice de precios al consumo (IPC) de marzo adelantado por Eurostat este miércoles: ha caído al 2,4% interanual, desde el 2,6% de febrero. Los analistas esperaban que el IPC de toda la zona euro se suavizara, pero un poco menos (al 2,5%).

2. El desempleo continúa en niveles bajos Asimismo, la oficina de estadística oficial de la Unión Europea (UE) acaba de informar de que la tasa de paro en toda la zona se situó en el 6,5% en febrero. Eurostat también ha revisado una décima al alza el dato preliminar de enero, por lo que el desempleo se mantuvo estable y en niveles cercanos a mínimos de la serie histórica. Según los cálculos del organismo, cerca de 13,25 millones de personas en toda la UE no tenían trabajo en el segundo mes del año. Más de 11,10 millones de ellas eran de la zona euro.

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El consejero delegado de Ezentis se va a Nextil

El consejero delegado (o CEO) de Ezentis desde el pasado julio, César Revenga, presentó ayer su dimisión para 'fichar', desde este mismo martes, como consejero delegado de Nueva Expresión Textil (Nextil), según informaron ambas compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las acciones de Nextil festejan los cambios en su cúpula con subidas que llegan al 12,5%, hasta 36 céntimos. Es la compañía más alcista del Mercado Continuo español. Por su parte, Ezentis se muestra volátil: rebota tras dejarse un 6% incluso. La empresa estuvo suspendida en bolsa durante más de un año por su delicada situación, volviendo a la actividad en el parqué a finales de enero pasado.

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¿Qué hacer con Telefónica en bolsa? Esto aconsejan los expertos

La operadora encara un año en el que los analistas vuelven a ver crecimiento en sus beneficios. El consenso de expertos que recoge FactSet prevé un resultado bruto de explotación (ebitda) de 13.300 millones de euros, un 16% más que el año pasado. De cara a los próximos años se espera algo más de crecimiento, hasta superar los 13.500 millones. | Telefónica bate los 4 euros y marca máximos anuales.

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Swiss Re nombra a Andreas Berger nuevo CEO

Swiss Re, uno de los líderes mundiales en sector asegurador, ha anunciado un cambio de rumbo en su dirección. Christian Mumenthaler dejará su cargo como consejero delegado (CEO) a partir del 1 de julio de 2024 tras más de 25 años formando parte del grupo. Su relevo será Andreas Berger, el alto cargo germano-ruandés que lleva en la empresa desde 2019 como director ejecutivo de Soluciones Corporativas tras su paso por Boston Consulting Group, Gerling y Allianz. 

La empresa helvética ha recibido la noticia con caídas cercanas al 1% en el parqué. El nuevo director ejecutivo tiene la labor de extender el rebote en los beneficios de 2023, donde la firma elevó el beneficio un 580% tras el caos de los años posteriores a la pandemia. Desde la compañía explican en su comunicado que buscan con este cambio "aprovechar el impulso actual de la empresa y llevar a Swiss Re a la siguiente fase de su desarrollo".

Taylor Swift se anota otro hito económico

Taylor Swift sigue haciendo historia. La artista estadounidense que, entre otras cosas, es la única persona que ha logrado cuatro premios Grammy al mejor álbum del año (con solo 34 años), suma otro logro a su biografía: ha entrado en la lista de multimillonarios de la revista Forbes gracias a su fortuna valorada en 1.100 millones de dólares (unos 1.021 millones de euros).

Según la publicación de negocios estadounidense, el hito de Swift es único en su especie, pues "se convirtió en multimillonaria gracias estrictamente a los ingresos de su música y sus actuaciones". Su patrimonio se basa en los ingresos de la exitosa gira Eras, el valor de su catálogo musical y su cartera inmobiliaria. El nombre de la cantante está ahora al nivel del de reconocidas figuras empresariales como el francés Bernard Arnault, presidente del gigante del lujo LVMH, que ocupa el primer puesto; Elon Musk, fundador de Tesla y dueño de X (antes Twitter), en el segundo; o Jeff Bezos, fundador de Amazon, en el tercero, señala Efe.

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Qué dicen las vacantes de empleo (JOLTS): el mercado laboral de EEUU se relaja, pero despacio

Las estadísticas de apertura de empleo y rotación laboral de febrero en EEUU muestran que sigue habiendo un gran número de puestos vacantes, pero la baja tasa de abandono implica que no son necesariamente particularmente atractivos. Las tasas de abandono en los niveles actuales implican que las presiones de costes del mercado laboral seguirán enfriándose, lo que debería ayudar a mantener la tendencia de la inflación hacia el 2% y contribuir a que la Reserva Federal comience a bajar los tipos de interés.

La encuesta JOLTS de la BLS (Oficina de Estadísticas Laborales) publicada este martes mostró que las ofertas de empleo aumentaron a 8,756 millones desde una cifra revisada a la baja de 8,748 millones en enero (inicialmente reportada como 8,863 millones). Esto es ligeramente más alto que la cifra esperada de 8,73 millones, pero es en general consistente con la tendencia moderadora observada en los datos publicados por el sitio web de empleo Indeed sobre las vacantes. "Esto significa que la relación entre las vacantes de empleo y el número de personas desempleadas ha caído a 1,355 desde más de 2 en marzo de 2022, lo que sugiere que el mercado laboral está avanzando hacia un mejor equilibrio, aunque claramente sigue siendo más ajustado que en el período anterior a la pandemia", explican desde ING. Habrá que esperar a que el informe de empleo de marzo, que se publicará el viernes, cambie o no la perspectiva.

Sigue leyendo: La confianza consumidora en EEUU se deteriora

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Las bolsas de Europa encaran la jornada con indecisión

Los principales índices de las bolsas europeas muestran signo mixto en los compases de este miércoles. Los movimientos, en línea con lo esperado, son muy contenidos (de pocas décimas) y tanto al alza como a la baja dependiendo del parqué. En España, el Ibex 35 rebota suavemente y regresa al entorno de los 11.000 puntos. El EuroStoxx 50 apenas se mueve en la zona de los 5.050 enteros y el DAX 40 alemán rebasa otra vez las 18.300 unidades y, con ello, vuelve a mirar de cerca a sus máximos de todos los tiempos (ayer los registró de forma intradía cerca de los 18.570). 

Los inversores a este lado del Atlántico estarán hoy especialmente pendientes del dato de inflación en la eurozona, clave para poder anticipar las futuras decisiones del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés y el resto de herramientas económicas. Ayer el índice de precios al consumo (IPC) de Alemania, la mayor economía de la región, fue mejor de lo esperado. Para el IPC de toda la zona euro se espera un tímido descenso al 2,5% interanual en marzo, desde el 2,6% del mes previo. "Aún con todo, el dato más importante para el BCE será el de salarios del primer trimestre de 2023 que se publicará el 23 de mayo, con moderación esperada desde niveles elevados que, de confirmarse, debería permitir una primera bajada de tipos el 6 de junio (probabilidad actual 84%)", señalan los analistas de Renta 4 en su comentario diario de mercados.

En Estados Unidos, este miércoles la atención se centrará en Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), que dará un discurso esta tarde en un evento. Ello después de que dos miembros del banco central norteamericano reiteraran ayer la perspectiva del organismo de que este año bajarán los tipos en tres ocasiones. No obstante, los últimos datos macroeconómicos de EEUU han hecho que pierdan fuerza las expectativas de que el abaratamiento del dinero empiece en junio. Es por ello que hoy también cobrarán relevancia el índice ISM no manufacturero, relativo al mes pasado, que mostrará cómo se comportó la actividad económica estadounidense y el informe de empleo ADP, que indicará cuántos puestos de trabajo se crearon en el sector privado, como anticipo de los datos de empleo y paro oficiales de EEUU (que se conocerán el viernes).

"Otro elemento relevante para las decisiones de los bancos centrales será la evolución de los precios del crudo", recuerdan asimismo los expertos de Renta 4. Precisamente hoy se reúne la OPEP (cártel formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, Rusia entre ellos). "Debería saldarse sin cambios, esto es, con mantenimiento de los recortes acordados por los países productores", anticipan los analistas del banco de inversión. El barril de Brent, referencia en Europa, cuesta más de 89 dólares en estos momentos tras el repunte de ayer por la creciente tensión geopolítica.

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El oro vuelve a marcar otro máximo histórico

El oro ha marcado un nuevo récord y la plata ha alcanzado un máximo de dos años, ya que dos funcionarios de la Reserva Federal (Fed) dijeron ayer que todavía esperan que el banco central de EEUU recorte los tipos tres veces en 2024. El presidente del banco central, Jerome Powell, comparece este miércoles. El lingote ha alcanzado un nuevo máximo por encima de los 2.288 dólares la onza antes de cotizar con pocos cambios, mientras que la plata ha superado los 26 dólares la onza.

La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, y su homóloga de Cleveland, Loretta Mester -ambas votan las decisiones políticas este año- dijeron el martes que es probable que se produzcan tres reducciones de tipos a lo largo de 2024, aunque no hay urgencia. La bajada de los tipos beneficia a los metales no rentables. El oro ha subido casi un 11% este año, batiendo una procesión de récords en el proceso, ante las expectativas de que se avecinan tipos de interés más bajos en EEUU. Sin embargo, los datos que muestran que la economía de EEUU sigue siendo robusta han arrojado algunas dudas sobre el calendario probable de cualquier reducción por parte de la Fed.

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El secreto de China para aumentar su soberanía energética

La extracción de gas natural de la Cuenca de Sichuan, también conocida como Cuenca Roja, juega un papel importante. Allí, para obtener el codiciado hidrocarburo, se están empleando plataformas de extracción capaces de llegar a los 9.000 metros de profundidad.

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Jornada de corte consolidativo en Asia

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a una jornada que dé comienzo en negativo y empiezan a reflejar la sensación que se percibe entre analistas e inversores últimamente, que ven cómo la rebaja en los tipos de interés que se esperaba hace unos meses va perdiendo fuerza poco a poco. La idea de una reducción agresiva del precio del dinero es algo que ha dejado de estar en la cabeza de muchos inversores en las últimas semanas, y las últimas cifras macro que se van conociendo no hacen sino dar pábulo a esta idea.

En Asia, los números rojos han predominado en la mayoría de selectivos de la región y no han permitido, ni siquiera a la bolsa china, 'celebrar' con ganancias en el parqué los buenos datos del PMI compuesto y de servicios que realiza Caixin y que se han publicado en China, que han superado las expectativas de los analistas y los registros anteriores.

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Ojo: el yen cotiza en mínimos desde 1990

Un dólar estadounidense ya se cambia por cerca de 151,70 yenes japoneses, es decir, muy cerca de los 152 dólares. Este es el nivel en el que los analistas esperan una intervención, según ha publicado Bloomberg. Las palabras de Tatsuo Yamasaki, ex viceministro de Finanzas de Japón, apuntan en esa dirección: "No digo que haya un techo justo en los 152 yenes, pero estamos en un rango que, hasta ahora, ha evitado por los pelos una intervención", ha señalado. | Japón podría tomar "medidas decisivas" por la caída de su divisa.

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Los primeros soportes que podrían frenar la caída en el Ibex

Los primeros soportes que aparecen en el mercado español como 'oportunos' para poder frenar una eventual caída "se encuentran en los 10.820 y en los 10.625 puntos, que corresponden a un ajuste del 23,60% y 38,20% de Fibonacci de toda la anterior subida de los 9.800 a los 11.139 puntos", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Agenda | La inflación de la eurozona, clave del ecuador de la semana

España: 

La Campaña de la Renta de 2023 arranca este miércoles 3 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio, con la reducción de tributación para rentas bajas del trabajo y la subida para rentas altas de capital como grandes novedades.

Europa: 

Eurostat publica su estimación preliminar de inflación durante el mes de marzo. Lectura de febrero: 2,6% interanual.

También se publican los datos de desempleo de febrero. 

EEUU: 

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, interviene en el Stanford Business, Government, and Society Forum, donde pronuncia una conferencia que seguirán con atención los inversores por si desvelara alguna nueva pista sobre la intención de esta institución de recortar los tipos de interés en los próximos meses.

ADP de empleo. 

PMI compuesto de marzo. 

ISM no manufacturero de marzo. 

La bolsa española escenifica su "agotamiento comprador"

La jornada de hoy es una de las que debe ser vigilada con especial esmero. Sobre todo en el caso del Ibex 35. El selectivo español afronta la que será la primera sesión tras haber cerrado ayer por primera vez en más de un mes por debajo de los mínimos del día anterior. El índice ha cancelado esa serie de 20 sesiones consiguiendo acabar sobre los mínimos de la jornada anterior y "advierte de un agotamiento comprador", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Tesla cae un 4,90% tras decepcionar y arrastra a Rivian al rojo

Tesla, la líder estadounidense en vehículos eléctricos, ha cerrado un día para olvidar tras presentar unos resultados de entregas de coches que han decepcionado al mercado. La firma se ha dejado un 4,90% al cierre y ya acumula una caída del 33% en el año. El golpe le ha llegado de rebote también a Rivian, una de sus rivales en el sector, que ha retrocedido un 5,23% pese a que ella sí ha batido las expectativas con un alza interanual del 70% en sus entregas de coches.

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El bono tiñe de rojo a Wall Street

Los principales índices estadounidenses han cerrado con pérdidas del 1% empujados a la baja por el alza del bono a diez años ante los persistentes datos positivos de la economía norteamericana. El selectivo industrial Dow Jones ha caído un 1% hasta las 39.171 unidades, lastrado por United Health, que ha perdido un 6,44%. Por su parte, el S&P 500 ha cedido un 1,72% hasta los 5.205 enteros. Asimismo, el Nasdaq 100 ha corregido un 0,94% con Tesla encabezado las pérdidas al caer un 4,90%.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido cuatro puntos básicos hasta el 4,36%, firmando máximos desde el 27 de noviembre. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha aumentado un 1,70% hasta los 85,13 dólares, su nivel más alto desde el 27 octubre, tras el último ataque ucraniano a las refinerías rusas y al bombardeo atribuido a Israel de la embajada iraní en Damasco. Además, el oro ha renovado máximos al subir un 1,82% hasta los 2.298 dólares.

Por segunda sesión consecutiva los inversores se dejaron llevar por la posibilidad de que los bancos centrales mantengan las tasas de interés más altas por más tiempo. Las buenas noticias de la marcha de la economía estadounidense se han transformado en malas noticias para el mercado, que ahora duda que se pueda producir el primer recorte de tipos de la Reserva Federal en la reunión de junio. Y aunque aún se esperan tres rebajas de 25 puntos básicos en 2024, según Bloomberg, ya hay quienes hablan de solo dos recortes de aquí a diciembre.

Una de las señales reside en la rentabilidad de los bonos estadounidenses. La deuda soberana con vencimiento a diez años tocó el 4,4% este martes no visto desde el año pasado. Y mientras, los títulos a más corto plazo, como el bono a doce meses, superaron la barrera del 5%.

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El barril de Texas alcanza su nivel más alto desde octubre

El precio del barril de Texas ha superado los 85 dólares en la presente jornada, firmando su nivel más alto desde octubre de 2023. Concretamente, el crudo norteamericano avanza un 1,70% hasta los 85,13 dólares, un aumento que se produce un día después de que la embajada iraní en Damasco fuera atacada en un bombardeo atribuido a Israel. El régimen chiita ha prometido venganza mientras que Israel, por su parte, ha hecho frente a las críticas de la comunidad internacional por la muerte de siete voluntarios tras el ataque con misiles del ejército hebreo al convoy de la ONG del chef José Andrés. Además, este incremento del barril de Texas se produce después de que Ucrania atacara una de las refinerías más importantes de Rusia generando un incendio en las instalaciones y haciendo saltar las alarmas en el mercado de refino y de petróleo.

No te olvides: mañana empieza la Campaña de la Renta

Ya ha comenzado la cuenta atrás para que comience la Campaña de la Renta 2023-2024. Si la del año pasado ya congregó a más de 23 millones de contribuyentes (datos de la Agencia Tributaria), para esta edición se espera un número de declarantes similar que se tendrán que enfrentar una vez más (o por primera vez) a las dudas habituales: ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede acceder al borrador de la declaración? ¿Hasta cuándo se puede hacer? Todas estas preguntas y muchas más las respondemos aquí.

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Warner Bros cae más de un 4% por dos consejeros infieles

La firma estadounidense registra pérdidas del 4,66% tras la dimisión de los consejeros Steven Miron y Steven Newhouse, quienes están siendo investigados por el Departamento de Justicia de EEUU debido a una posible participación en el consejo de administración de una empresa rival, lo cual está prohibido por la sección 8 del acta Calyton Antitrust.

Si bien no se ha hecho público el nombre de la supuesta empresa para la que habrían trabajado Miron y Newhouse, este episodio golpea duramente a Warner Bros, firma que se ha visto obligada a pactar con Disney y Fox la creación de una plataforma streaming del deporte para mejorar su situación. En este sentido, la compañía de Bruce Wayne y Clark Kent aglutina una caída del 26,36% en lo que llevamos de 2024 y del 44,69% desde abril de 2023, por lo que el valor de su participación se ha desplomado hasta los 8,39 dólares.

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No, Portugal no se puede encuadrar ya dentro de los PIGS

El país luso es el único de los del sur de Europa que:

1. Presenta superávit presupuestario.

2. Tiene una deuda pública por debajo del 100% del producto interior bruto (PIB).

3. Su deuda está calificada por todas las agencias de rating como grado de inversión 'A' (una de las calificaciones más elevadas).

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El bono americano cae a mínimos de cuatro meses

Los esperados recortes en los tipos de interés no llegan, lo que impide que la rentabilidad del bono americano se enfríe. El retorno del T-Note, la deuda con vencimiento a diez años, ha escalado al 4,36%, máximos de 2024 y niveles no vistos desde finales de noviembre. Este martes repunta cinco puntos básicos, el reverso de la caída de su precio. 

Los datos macroeconómicos de Estados Unidos muestran la resistencia económica del país. Ni el empleo se resiente, según las cifras que arroja la encuesta de vacantes de empleo JOLTS, que recoge 8,7 millones de ofertas laborales en febrero, un número casi idéntico al de enero. Mientras, la industria abandonó 16 meses de contracción en marzo. Este contexto avala el mensaje de Jerome Powell de que la Reserva Federal (Fed) no ha de tener prisa por recortar los tipos.

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Wall Street cae ante las dudas sobre el primer recorte de tipos

Los principales índices estadounidenses registran pérdidas en una sesión en la que se ha publicado la encuesta de oferta de empleo (JOLTS), la cual apenas se modificó en febrero respecto al mes anterior, lo cual indica que las ofertas de empleo se mantienen estables. El selectivo industrial Dow Jones retrocede un 1,18% hasta las 39.101 unidades, mientras que el S&P 500 desciende un 0,86% hasta los 5.198 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 1,12% hasta los 18.088 puntos, lastrado por las caídas de Warner Bros (-4,49%), Tesla (-4,41%), ON Semiconductor (-4,12%), y AMD (-3,58).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube cinco puntos básicos hasta el 4,36%, impulsado por las peores estimaciones del mercado, que ya da menos de un 50% de probabilidades de que la Fed aplique el primer recortes de tipos en junio. Asimismo, el precio del barril de Texas sube un 0,78% hasta los 84,53 dólares. Paralelamente, el oro avanza un 1,07% hasta los 2.281 dólares, con lo que firmaría máximos históricos de concluir así la sesión.

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Las notas de las deudas corporativas mejoran en el Viejo Continente

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

El Ibex 35 cae un 0,89% y pierde los 11.000 puntos

Las bolsas europeas han ido a menos desde apertura con pérdidas de entorno al 1%. El Ibex 35 ha caído un 0,89% hasta los 10.975,6 puntos. El EuroStoxx 50 ha bajado un 0,8% y se ha distanciado de los 5.100 puntos que alcanzaba en la sesión y el Dax ha retrocedido un 1% desde máximos históricos hasta la zona de los 18.300 enteros. 

La sesión se ha empañado con la apertura de Wall Street. El mercado ha ajustado a la baja sus expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) y menos de la mitad de los operadores confían en un primer descenso en junio. Estas dudas llegan después que la industria estadounidense se haya expandido por primera vez en 16 meses, lo que refuerza la idea de que el banco central no ha de tener prisa por iniciar la flexibilización.

A nivel técnico, el Ibex 35 ha dibujado un patrón bajista que invita a operar con cautela tras su subida vertical de los 10.000 a los 11.139 puntos, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "En este entorno entiendo que va a ser complicado que las subidas puedan seguir imponiéndose sin que se forme una consolidación", señala.

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El ahorro de los hogares españoles aumentó con fuerza en 2023

Los hogares de España elevaron el año pasado la tasa de ahorro sobre su renta disponible hasta el 11,7%, una cifra más de cuatro puntos superior a la registrada el año anterior que fue impulsada por un ahorro bruto un 70,6% mayor que el de 2022, el ejercicio más duro para la inflación de las últimas décadas.

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Opinión | La especulación se ceba ahora con las materias primas

El coste del cacao en grano está fuera de control. En los últimos días, ayudado por la Semana Santa, el precio superó los 10.000 dólares por tonelada, el nivel más alto jamás registrado. En lo que va de año se ha duplicado, y cuadruplicado en los dos últimos años. Al ritmo al que sube el precio, es posible que pronto adquiramos huevos de pascua como inversión. A modo de comparación, Nvidia, el fabricante de chips que alimentan los sistemas de inteligencia artificial, que ha sido el tema bursátil más candente del año, sólo subió un 95% desde enero. 

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Las siete maravillas de Europa que han batido hasta al Nasdaq 100

"Las siete maravillas de Europa Es un término que hemos adoptado para referirnos a los siete valores que han impulsado colectivamente más de un tercio del rendimiento del Stoxx 600 desde enero de 2020: Novo Nordisk, ASML, LVMH, SAP, Siemens, Schneider y Hermès. Estos valores han experimentado un notable crecimiento desde 2020, con una impresionante rentabilidad de más del 155 %, superando incluso al Nasdaq 100", escriben en una nota para clientes los estrategas de Société Générale.

"Su ponderación en el Stoxx 600 casi se ha duplicado desde 2020, y hoy se sitúa en el 13,6%. Su PER (ratio precio-beneficio) previsto es actualmente de 29 veces, lo que representa una prima del 108% con respecto a la media del Stoxx 600 (13,8 veces). Esta prima sustancial, casi cuatro desviaciones estándar por encima de la media histórica, subraya la tendencia actual de saturación de estos populares valores", añaden. 

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SAP
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HERMES INTL
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Tesla se desploma hasta un 7% tras unas entregas decepcionantes

La firma liderada por Elon Musk se desploma hasta un 7% en el arranque de la jornada en Wall Street tras anunciar unas cifras de entregas peores de lo esperado. Con el paso de los primeros minutos de cotización el descenso se ha moderado hasta el 5%, pero profundiza igualmente la caída en bolsa del 30% en lo que va de año para el fabricante de coches eléctricos.

Tesla entregó 386.810 vehículos el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 20% respecto al trimestre anterior y un 8,5% menos que el año pasado. Estas cifras contrastan marcadamente con las esperadas por el consenso de Wall Street, que daba por hecho que lograría al menos unos 454.200 vehículos entregados.

Este dato puede ser un punto de inflexión para la compañía pues supone el primer descenso en ventas en cuatro años, una señal de que los recortes de precios que emprendió para poder competir con sus rivales están perdiendo su efecto.

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Las dudas con la Fed enturbian Wall Street

La renta variable estadounidense arranca una segunda jornada de caídas. El Dow Jones se aleja de los 40.000 puntos ya cede un 1%, similar caída que la del S&P 500 que cotiza en los 5.198 puntos tras perder un 0,91%. Por su parte el Nasdaq 100 es el que se lleva la peor parte al retroceder un 1,27%. De este modo el segundo trimestre del año arranca con dificultades para Wall Street que se ha encontrado con un entorno positivo respecto a los datos macroeconómico y negativo respecto a la desinflación, dos factores que dan munición a la Fed para mantener altos los tipos de interés.

Desde el punto de vista económico hoy los inversores están pendientes de los datos de la encuesta de ofertas de empleo (Jolts) que podría dar a Powell un nuevo argumento. Respecto al punto de vista empresarial desataca la caída de Tesla, que cede un 7% tras los datos de entregas del primer trimestre y la caída en bloque de las acciones de salud. Con UnitedHealth cayendo un 4% y CVS Health un 5,5%, la firmas reaccionan con contundencia al anuncio de tarifas de 2025. En ese sentido los pagos del gobierno solo aumentarán un 3,7%.

La matriz de Calvin Klein baja más del 20%, ¿por qué?

PVH, la firma textil responsable de marcas como Tommy Hilfiger, se está desplomando un 22,5% en el premarket (mercado previo a la apertura de Wall Street) después de lanzar un profit warning por sus ventas europeas. La compañía ha anunciado que espera que sus ingresos caigan entre un 6% y un 7% por el contexto económico difícil en Europa y la venta de su negocio de ropa íntima femenina, Heritage Brands. 

PVH ha estado inmerso en un plan de transformación centrado en fortalecer sus principales marcas, Calvin Klein y Tommy Hilfiger, que han perdido impulso entre los compradores en los últimos años. En el cuarto trimestre, que incluye la crucial temporada navideña, la rentabilidad superó la estimación promedio de los analistas, gracias en parte a una mejor gestión de inventarios. Dicho esto, el crecimiento de los ingresos no se ha mantenido en algunas regiones. Las ventas de Calvin Klein en Norteamérica cayeron un 8% en el cuarto trimestre, mientras que los ingresos internacionales de Tommy Hilfiger bajaron un 1%.

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Un duro revés para FedEx... y una 'ganancia' para su rival

FedEx dejará de ser el principal proveedor de transporte aéreo de United States Postal Service (USPS), equivalente a la española Correos, después de que hayan fracaso las negociaciones con la empresa pública. La propia compañía informó ayer en un comunicado que se ha puesto fin a una "larga y productiva" relación de más de 20 años por las divergencias en las estrategias operativas futuras entre ambas partes.

"Se abordará la eliminación de los costes estructurales actuales para apoyar el volumen de servicios postales y, junto con nuestros esfuerzos 'Drive', la rentabilidad de FedEx mejorará en el año fiscal 2025 y siguientes", aseguró la compañía. Sin embargo, de acuerdo al medio especializado FreightWaves consultado por la CNBC, la finalización de la licitación puede hacer que hasta 300 pilotos de FedEx se queden sin trabajo.

Ahora es UPS el principal proveedor de transporte aéreo de la empresa pública de correos norteamericana. Ha asumido el puesto con efectos inmediatos y aunque habrá un "periodo de transición", según aclaró en una nota recogida por Europa Press.

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Alemania inicia la "segunda etapa" de su desinflación

El índice de precios al consumo (IPC) de Alemania se moderó en marzo al 2,2% interanual desde el 2,5% del mes anterior, según los datos adelantados este martes por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Se trata de la tasa de inflación más baja desde hace casi tres años (abril de 2021). La lectura está en línea con lo esperado por los analistas. El IPC germano llegó a ser del 10,4% en octubre de 2022.

En cuanto al IPC armonizado con el resto de la eurozona (IPCA), ha descendido del 2,7% de febrero al 2,3%. El dato es una décima más bajo que lo esperado por los analistas, por lo que la desinflación alemana fue en marzo un poco más fuerte de lo esperado. El IPCA es la referencia que el Banco Central Europeo (BCE) toma como referencia al tomar sus decisiones sobre la política monetaria. En el caso de Alemania, ya solo está a tres décimas del objetivo de inflación del BCE, y es que la inflación armonizada (que llegó al 11,6% a finales de 2022) marca su mínimo desde junio de 2021. "La inflación general en Alemania podría caer al 2% tan pronto como el mes próximo [abril], antes de repuntar algo en los meses siguientes", asegura en un análisis Carsten Brzeski, jefe de Macro de ING Economics.

"La caída de hoy de la inflación general podría marcar la segunda etapa de una tendencia desinflacionista más prolongada en Alemania. La primera etapa se debió simplemente al efecto base favorable en los precios energéticos y de los alimentos. La segunda podría deberse a un enfriamiento más general de las presiones inflacionistas como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria del Banco Central Europeo y, por consiguiente, a una menor demanda, como ilustran las variaciones mensuales de los precios, que se mantuvieron ligeramente por debajo de las medias históricas en el mes de marzo", destaca el experto. "Además", añade Brzeski, "a pesar del adelanto de la Semana Santa este año, los precios del ocio, las vacaciones organizadas y la hostelería subieron menos de lo previsto mes a mes".

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La Fed enfría las 'criptos' y el bitcoin corrige un 11% desde máximos

El bitcoin cae un 6% en las últimas 24 horas después de que el mercado haya recortado aún más las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed). Este reajuste se ha producido después de que la industria manufacturera haya registrado la primera expansión en 16 meses, lo que implica que la economía estadounidense permanece fuerte y resistente a la restricción monetaria.

Que los datos macroeconómicos avalen que la Fed no ha de tener prisa por iniciar la flexibilización lastra a los activos de mayor riesgo, como el bitcoin, que ya corrige un 11% desde máximos históricos. Ha pasado de un récord en los 73.798 dólares a bajar de los 65.300 dólares este martes. Además, las entradas netas en ETFs de bitcoin al contado se han ralentizado. 

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Qué hay detrás de la 'milagrosa' remontada económica de Italia

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Las expectativas de inflación en la eurozona, en el nivel más bajo en dos años

La encuesta del Banco Central Europeo (BCE) sobre las expectativas de los consumidores para la eurozona, relativa a febrero, muestra que la tasa mediana de inflación percibida durante los 12 meses pasados disminuyó del 6% (dato de enero) al 5,5%. Asimismo, la mediana de las expectativas de inflación para los dos semestres siguientes también bajó del 3,3% al 3,1%. "Actualmente se encuentran en el nivel más bajo desde el inicio de la guerra injustificada de Rusia contra Ucrania en febrero de 2022", señala la institución monetaria en su comunicado de este martes.

En cuanto a las previsiones de inflación de los consumidores a tres años vista, se mantuvieron en el 2,5%. El propio BCE anticipó el mes pasado que la tasa de inflación será del 2% en 2025, esto es, en línea con su objetivo (y obligación) de garantizar la estabilidad de precios en la zona del euro.

Los encuestados también señalaron que esperan un mayor crecimiento de sus ingresos, algo que "puede reflejar la actual equiparación de los salarios nominales con la inflación", considera Riccardo Marcelli Fabiani, economista senior de Oxford Economics. "No esperamos que esto represente una amenaza para la desinflación, ya que se trata de una compensación por las pasadas pérdidas de ingresos reales más que de una prueba de un mercado laboral caliente", agrega este experto.

Relacionado: Panetta (BCE) insiste en que el contexto macro permite bajar tipos

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Un nuevo hito del empleo en España

El número de cotizantes a la Seguridad Social superó el mes pasado la barrera de los 20,9 millones de afiliados medios, una cota que alcanza por primera vez en la historia tras sumar 193.585 ocupados en marzo, según los datos publicados hoy por el Gobierno.

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¿Qué pequeños valores nacionales tienen más recorrido?

Más allá del atractivo que suponen las grandes capitalizadas de España, las small caps ofrecen hasta seis veces más potencial alcista que el Ibex 35, según los analistas.

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El Ibex 35 aguanta sobre los 11.000 puntos

Los futuros de Wall Street mantienen su tono ligeramente negativo y, en consecuencia, las bolsas de Europa muestran una mayor flojera respecto a la apertura una vez pasada la media sesión. En España, el Ibex se mantiene aún así sobre la simbólica barrera de los 11.000 puntos. El selectivo cuenta sobre todo con el respaldo de uno de sus 'grandes valores': Repsol, que sube cerca de un 3%. ArcelorMittal (+1,8%), CaixaBank (+1,7%) y Rovi (+1,6%) acompañan a la petrolera en la parte alta de la tabla. En cambio, Colonial (-2,6%) y Fluidra (-2,3%) son los títulos más bajistas este martes.

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UBS lanza una recompra de 2.000 millones de dólares

El banco más grande de Suiza ha anunciado un ambicioso plan de recompra de acciones de hasta 2.000 millones de dólares, de los cuales la mitad se ejecutará este mismo año. "Como comunicamos anteriormente, en 2024 esperamos recomprar hasta 1.000 millones de dólares de nuestras acciones, comenzando después de que se complete la fusión de UBS y Credit Suisse, que se espera que ocurra a finales del segundo trimestre", ha indicado la entidad en un comunicado.

UBS suspendió su programa de recompras debido a la adquisición de Credit Suisse y los desafíos que implicaba la integración de su gran rival en suelo helvético. Desde 2023 ya había indicado su voluntad de volver a lanzar recompras de acciones, un programa que comenzará este mismo 3 de abril. Además, la firma también ha dejado claro que su ambición es que las recompras "superen los niveles actuales para 2026". 

Ya son varios los expertos que ven a Inditex sobre los 50 euros

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¿Por qué Repsol sube hasta un 3%?

Uno de los pesos pesados (o blue chips) del Ibex se cuela este martes entre los componentes más alcistas. Se trata de Repsol, que sube cerca de un 3% en bolsa: sus acciones ya rozan los 15,90 euros. Hay dos motivos que explican este repunte de la cotización:

1. Alzas en el 'oro negro'. Por un lado, la petrolera española se ve favorecida por la subida en el precio del crudo. El barril de Brent, referencia en Europa, escala a los 89 dólares el barril.

2. Una noticia "positiva". Por otro lado, aunque con menos influencia en bolsa, Expansión informó ayer de que Repsol está ultimando un acuerdo para hacerse con todo el capital de la empresa conjunta (joint venture) que tiene con Ibereólica en Chile por entre 200 y 300 millones de euros. Desde Renta 4 consideran "positiva" la noticia de que la compañía aparentemente avance en la consecución de los objetivos de su plan estratégico. | Repsol busca afianzarse en los combustibles renovables.

Con todo, el consenso de mercado de Bloomberg visualiza a Repsol cotizando en 17,62 euros por título dentro de un año. En otras palabras: los expertos le conceden un potencial del 11% a corto plazo (desde los máximos de hoy). Solo una firma de análisis recomienda vender, ocho (o el 24,2% del consenso) son neutrales y la mayoría (24) apuestan por comprar.

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El petróleo sube un 2% ante la creciente tensión geopolítica

Los futuros de petróleo suben alrededor de un 2% este martes. El barril de crudo Brent, referente en Europa, alcanza de nuevo los 89 dólares, un nivel que no se veía desde octubre de 2023. La tensión en Oriente Próximo y a las puertas del Viejo Continente, la menor producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y una demanda que crece a un ritmo mayor de lo esperado están generando subidas importantes en el 'oro negro'. 

La nueva semana, el nuevo mes y el nuevo trimestre han sido recibidos con una escalada de tensión en Oriente Medio con participación indirecta de Irán. Según distintos medios internacionales, un ataque aéreo israelí destruyó el consulado iraní en Damasco (Siria), matando e hiriendo a una veintena de personas, entre ellas supuestamente un alto comandante de la Guardia Revolucionaria. El último capítulo inquietante de la guerra entre Israel y Palestina se había limitado, hasta ahora, al Estado hebrero y a Hamás, pero una represalia iraní podría servir simplemente como una advertencia de un conflicto regional con un impacto plausible en el suministro de petróleo.

Y más cerca, en Rusia, un ataque con drones ucranianos en la región de Tartaristán ha logrado dañar una de las refinerías más importantes del país, generando un incendio en las instalaciones y haciendo saltar las alarmas en el mercado de refino y de petróleo.

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La industria española sigue llevando la contraria a Europa y crece por segundo mes

La industria española sigue creciendo a contracorriente en Europa. El índice PMI manufacturero de S&P Global, recién publicado, muestra un avance de una décima en marzo hasta los 51,5 puntos. Este modesto incremento supone un nuevo mes en zona de crecimiento (por encima de los 50 puntos) y lleva al país ibérico a su punto más alto en 20 meses. La producción también se aceleró "hasta alcanzar su nivel más alto en doce meses gracias a los nuevos pedidos". Estos datos llevan a la firma a apuntar a un crecimiento del producto interior bruto (PIB) español del 1% para el primer trimestre.

Cyrus de la Rubia, economista de Hamburg Commercial Bank, remarca la diferencia de España frente a sus pares europeos: "Si nos fijamos en el sector manufacturero, se podría pensar que no es parte de la zona euro". Pues, "mientras la industria europea ha estado languideciendo durante más de un año, España ya lleva dos meses consecutivos de recuperación". De la Rubia concluye que "es alentador observar que no solo aumentó la producción en febrero y marzo, sino que también se recibieron más pedidos en ambos meses".

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Soltec se desploma un 12,5%: esta es la razón

1. Retroceso en bolsa. Soltec es una de las compañías que más atención copa hoy en la renta variable española. Sus acciones se deprecian más de un 12% incluso, llegando a valer menos de 2 euros, registrando el nivel más bajo desde que debutó en el parqué en octubre de 2020 (valiendo 4,82 euros cada título).

2. ¿Qué ha pasado? En la tarde de ayer, la compañía de energía solar informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ha formulado sus cuentas de 2023 que ha enviado a su auditor, EY (Ernst & Young). Lo ha hecho porque estas "presentan una diferencia respecto a la información financiera contenida en la presentación de resultados para el mismo periodo" que su consejo aprobó a finales de febrero y comunicó posteriormente al mercado. 

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Espaldarazo de Bernstein a Grifols

Bernstein ha puesto la lupa en Grifols y, pese a la crisis que sufre la biotecnológica catalana (que acumula unas pérdidas cercanas al 50% en bolsa en lo que va de año), lo hace apostando claramente por sus títulos. En concreto, el banco alemán tiene una visión positiva (de compra) y otorga un precio objetivo de 19,20 euros, muy superior a los niveles actuales en el mercado.

Además, la valoración de Bernstein es más elevada que la media a 12 meses de todo el consenso de Bloomberg: 17,35 euros. Pese a la debacle desde que Gotham City Research comenzó sus ataques a principios de enero, la mayoría (el 60%) de los analistas sigue apostando por Grifols. Cinco (o el 25% del consenso de mercado) optan por la postura neutral y los tres restantes dan un consejo negativo (vender).

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Rovi sube un 3%: EEUU da el visto bueno a su tratamiento de la esquizofrenia

1. Cotización al alza. Rovi se coloca esta sesión entre las mejores compañías del Ibex 35. Sus acciones han llegado a subir un 3% en los primeros compases de la jornada, superando los 83 euros de precio (nuevos máximos históricos).

2. La noticia. La farmacéutica ha anunciado esta mañana que la autoridad sanitaria de Estados Unidos (la Administración de Alimentos y Medicamentos o FDA) le ha dado la autorización para comercializar en el país Risvan (o Risperidona ISM), esto es, el fármaco que ha desarrollado para tratar la esquizofrenia en personas adultas.

3. El contexto. "El mercado no esperaba en general la aprobación en EEUU" de Risvan, explican los analistas de Jefferies en una nota. Por ello anticiparon que la noticia se tomaría "favorablemente" en el mercado dado que, afirman, "también valida la plataforma ISM de Rovi y su potencial para lanzar productos" a ambos lados del Atlántico. "Este hito marca un paso importante en el desarrollo de la compañía y su compromiso continuo con la innovación en el tratamiento de trastornos mentales", señala en la misma dirección Sergio Ávila, analista de IG España. El tratamiento para la esquizofrenia fue autorizado en la Unión Europea (UE) hace ya cerca de dos años.

4. ¿Qué hacer con las acciones de Rovi? El consenso de mercado de Bloomberg cree que las acciones de Rovi costarán 73,93 euros dentro de un año. Dicho de otra manera: no creen que tengan potencial a corto plazo (dado que ya cotizan en niveles superiores). Aun así, son mayoría las casas de análisis que recomiendan adquirir los títulos de la firma de laboratorios. Otros tres (que representan el 25% del consenso) tienen una opinión neutral solo uno (el 8,3% restante) aconsejan vender.

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Las bolsas de Europa retoman la actividad con poco ímpetu

Las bolsas europeas regresan a su actividad habitual tras las festividades del Viernes Santo y el Lunes de Pascua y, en línea con lo esperado, lo hacen con apatía. Los selectivos de referencia muestran signo mixto y ligeros cambios respecto al cierre del jueves pasado. En España, el Ibex 35 apenas se mueve bajo los 11.100 puntos (máximos de 2017) mientras el EuroStoxx 50, referencia de todo el Viejo Continente, alcanza los 5.100 enteros, por lo que se encuentra en niveles no vistos desde el 2000.

Los inversores centrarán hoy su atención sobre todo en el dato de inflación (IPC) de marzo en Alemania, después de que en los últimos días se haya publicado esa referencia en otras grandes economías del euro (como Francia o España). La evolución de los precios es crucial para poder anticipar las futuras decisiones del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés. Actualmente los expertos prevén que la institución comience a reducir el precio del dinero en junio. También era esa la perspectiva sobre la Reserva Federal (Fed) hasta ayer, aunque la probabilidad de una bajada de tipos en EEUU dentro de dos meses ha perdido fuerza tras el dato de la actividad manufacturera en el país conocido ayer y que fue mejor de lo previsto. Ello explica que los futuros de Wall Street vengan con leves descensos y que el euro se deprecie un 0,1% frente al billete verde norteamericano: una moneda comunitaria vale poco más de 1,073 dólares.

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El mercado ya da menos de un 50% de probabilidades al recorte de la Fed en junio

La nueva fortaleza de los datos macroeconómicos de EEUU vuelve a poner en duda la senda de recortes de tipos de interés de la Reserva Federal (Fed) este año. Los operadores ya descuentan menos de un 50% de probabilidades al tan sólido hasta el momento primer recorte de la Fed para su reunión de junio después de que un indicador de la actividad manufacturera estadounidense (el seguido ISM) mostrara este lunes una expansión mensual por primera vez desde 2022.

La cantidad de recortes de tipos de la Fed descontados en los contratos de swap para este año cayó tras el ISM a menos de 65 puntos básicos, por debajo de los 75 puntos básicos (tres recortes de 25) que han pronosticado los propios funcionarios del banco central. Esto vuelve a alimentar la 'comidilla' de que la Fed tendrá dificultades para bajar el precio del dinero este año.

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