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Wall Street cierra a la baja con la vista puesta en la inflación de EEUU

Los principales índices de Wall Street mitigaron la corrección de este miércoles en los últimos instantes de cotización que, sin embargo, no consiguieron evitar un nuevo cierre a la baja. El S&P 500 se dejó un 0,70%, el Nasdaq 100 un 1,12% y el Dow Jones un 0,54%. Los inversores se decantaron por las ventas en renta variable en la sesión previa al dato de inflación de julio que se publicará este jueves y del que se espera un repunte de tres décimas respecto al dato anterior, según Bloomberg.

La jornada estuvo marcada por el desplome de Lyft, que retrocedió un 10% después de anunciar la mayor reducción de los ingresos en dos años y ante la caída del número de sus usuarios. También Rivian (fabricante de vehículos eléctricos) se dejó un 9,8%. Pero el mayor recorte de la sesión se lo llevó WeWork, que cedió un 40%, después de comunicar que las pérdidas sostenidas "generan dudas sustanciales para seguir operando", explicaron desde la compañía.

Por otra parte, el Tesoro de EEUU salió al mercado en busca de financiación con bonos a 10 años que se acercaron a un interés del 4%. Este porcentaje es el rendimiento que también marcan estos títulos de deuda en el mercado secundario y que ha mantenido prácticamente desde que comenzó agosto. Mientras, el euro recupera parte de lo perdido desde que comenzó la semana y la divisa común se cambia por 1,098 dólares.

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Podcast | ¿Quién fue 'Míster Cobre'?

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La tecnología lidera la corrección en Wall Street antes de la inflación

Tras abrir plano, Wall Street ha profundizado las pérdidas en la media sesión. El Dow Jones baja un 0,4% hasta las 35.167 unidades. El S&P 500 recorta medio punto porcentual hasta los 4.475 enteros. El Nasdaq 100 pierde un 0,9% hasta los 15.138 puntos.

El índice tecnológico es el que más cae, con empresas como Nvdia (-4,2%), AMD (-2,7%), Meta (-1,8%) o Netflix (-1,8%) en la parte más baja de la tabla. Mañana jueves se conocerá el IPC de julio de Estados Unidos, el dato macroeconómico que marcará la semana y que podrá dar luz sobre la próxima decisión de la Reserva Federal (Fed). Algunos inversores optan por recoger beneficios antes de saber hacia dónde moverá la balanza el próximo dato de inflación. 

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El chasco con las cuentas de Roblox se traduce en un bajón del 20%

Resultados. Los usuarios de Roblox, una plataforma de videojuegos online, han reducido el tiempo que pasan en la plataforma. En el segundo trimestre, las horas registradas han ido a menos respecto a los tres meses previos y tampoco han cumplido con las expectativas del mercado. Asimismo, el número de jugadores ha bajado un 1%, hasta los 65,5 millones de usuarios activos diarios. La cifra hace que el objetivo de Roblox de lograr 1.000 millones de usuarios parezca, de momento, inalcanzable. 

Cotización. La decepción del mercado con las cuentas de la firma se traduce en un desplome del 20,5%, su mayor caída en nueve meses, según Bloomberg. Las acciones de la compañía valen 30 dólares. En lo que va de ejercicio gana un 3,8%. 

Uno, dos... y tres golpes que dejan aturdida la economía británica

Reino Unido tendrá cinco años perdidos de crecimiento económico, por el triple golpe que provocaron el Brexit, la pandemia y la guerra en Ucrania, según un análisis del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas y Sociales (NIESR, en inglés).

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Los mejores y peores del día en el Ibex

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Y además: Otros dos recortes en el potencial de Telefónica

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El alivio en la banca hace girar al Ibex 35: sube un 0,5% a los 9.354 puntos

Las bolsas europeas se han girado hoy al verde tras el alivo en la banca. El sector estuvo presionado ayer en Europa después de que el Gobierno italiano anunciara un impuesto a los concidos como beneficios caídos del cielo, que después matizó y suavizó, lo que ha cambiado el signo de las entidades financieras y de los índices. El Ibex 35 ha rebotado un 0,57% hasta los 9.354,4 puntos. BBVA ha subido un 1,1% y Sabadell un 1%. El EuroStoxx 50 avanza un 0,6% y supera los 4.315 puntos. El DAX gana medio punto sobre los 15.850 enteros.

"El rebote de hoy está alejando al EuroStoxx 50 y al Dax alemán de sus soportes clave, como son los 4.200 puntos y los 15.455 puntos, respectivamente", dice Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Son los soportes que separan un entorno correctivo de otro consolidativo, como marca su análisis técnico. En todo caso, los vaivenes de la bolsa europea son típicos de agosto y, de momento, no aportan cambios relevantes en el panorama técnico. 

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Así ha pinchado el BCE la burbuja inmobiliaria de varios países

El truco es que consigue alinear el pensamiento de los hogares a futuro y las inversiones inmobiliarias que se terminan realizando, como por arte de magia. Pero esta convergencia se debe, en parte, al trabajo 'sucio' del Banco Central Europeo (BCE) con los tipos de interés. No solo moderan la inflación, sino que acaban incidiendo en el precio de la vivienda.

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La sequía empieza a pasar factura al campo español

En pleno veto de Rusia al grano ucraniano, el Ministerio de Agricultura advierte en un informe sobre producción agraria, con datos de las comunidades autónomas, de una caída generalizada tanto en los rendimientos del campo como en la superficie cultivada. | Relacionado: La sequía engendra otra ronda de inflación en España.

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Planicie en Wall Street

La bolsa estadounidense comienza la sesión de este miércoles con sus principales índices prácticamente planos, sin variar sus posiciones respecto al cierre de anoche. El Dow Jones se encuentra sobre los 35.300 puntos mientras el S&P 500 duda en los 4.500. Por su parte, el Nasdaq 100, referente del sector tecnológico americano, cotiza bajo los 15.300 enteros. Los inversores y analistas al otro lado del Atlántico afrontan una sesión sin referencias económicas de calado, mostrándose a la espera del índice de precios al consumo (IPC) de EEUU que se conocerá mañana jueves.

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Santalucía aflora en el capital de Unicaja

La compañía de seguros ha comprado un 3,36% dell banco andaluz. Así lo ha comunicado Santalucía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este mismo miércoles, apenas unos días después de que el fondo Oceanwood vendiese la práctica totalidad de su participación en la antigua caja malagueña.

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CVC estudia sacar a bolsa las perfumerías Douglas

CVC Capital Partners está sopesando hacer una oferta pública de venta (OPV) de Douglas. Esto es, la firma de capital riesgo se planeta sacar a bolsa la cadena de perfumerías alemana. Según informa Bloomberg, citando a "personas con conocimiento del asunto", CVC podría buscar un valor de capitalización inicial superior a 7.700 millones de euros y que el debut, en el parqué de Fráncfort, fuera el próximo año. Para ello, CVC se está asesorando con Rothschild & Co., informa la agencia de noticias norteamericana, que resalta asimismo que no se ha tomado ninguna decisión definitivas sobre si proceder o no, o cuándo, de una OPV de Douglas.

Douglas opera más de 1.800 tiendas en toda Europa y generó unos ingresos próximos a 3.700 millones de euros en su ejercicio fiscal 2021/22, señala Bloomberg. La compañía lleva años explorando una ruta hacia los mercados bursátiles.

WeWork tiene "dudas" sobre su supervivencia: se hunde un 30% en premarket

Esta no será una sesión apacible para WeWork en Wall Street. La compañía de cotrabajo (co-working) estadounidense ve cómo sus acciones llegan a caer cerca del 30% en el mercado de preapertura de la bolsa americana, anticipando que su precio podría hundirse hoy a 15 centavos. Ayer ya sufrió un recorte del 5,5% hasta 0,2098 dólares, mínimo histórico. La empresa debutó en el parqué neoyorquino hace cerca de dos años, en octubre de 2021. Desde entonces su capitalización se ha borrado prácticamente por completo (-97,9%), sin contar con el previsible porrazo de este miércoles.

¿Qué explica el desplome? WeWork anunció anoche que perdió 696 millones de dólares en los seis primeros meses de este año a pesar de haber incrementado sus ingresos un 7,2% interanual, a 1.693 millones. Solo en el segundo trimestre los números rojos fueron de 844 millones. "En un entorno operativo difícil, hemos logrado un sólido crecimiento interanual de los ingresos y una notable mejora de la rentabilidad", defendió el consejero delegado interino de la empresa, David Tolley, en el comunicado de los resultados. Sin embargo, en el documento WeWork también asegura que "existen dudas sustanciales" sobre su capacidad "para continuar como empresa en funcionamiento"

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EEUU se enfrenta a un cierre parcial del Gobierno en otoño

¿Qué está ocurriendo? La última rebaja del rating de EEUU, anunciada la semana pasada por parte de Fitch, refuerza el mensaje de Pimco, la mayor gestora de bonos del mundo, que cree que el cierre del Gobierno de EEUU gana enteros de cara a otoño. "Es probable que la rebaja de la calificación endurezca las opiniones de los republicanos de la Cámara de Representantes, que exigen recortes del gasto más significativos que los acordados en el proyecto de ley bipartidista sobre el límite de la deuda".

Pero: Aunque un cierre del Gobierno tiene repercusiones económicas a corto plazo, suelen ser efímeras y se invierten cuando el Gobierno vuelve a abrir. Dicho esto, un cierre del Gobierno podría coincidir con una caída ruidosa desde una perspectiva económica y podría exacerbar potencialmente un período económicamente incierto. También es probable que veamos el impacto práctico del endurecimiento del crédito de los bancos regionales, además de una Fed dependiente de los datos, apuntan desde Pimco.

Y aún así: incluso si el Gobierno se cerrara y los republicanos de la Cámara de Representantes fueran capaces de asegurar los recortes que quieren, esto haría poco para cambiar la trayectoria fiscal, ya que para hacerlo los programas de ayuda social (que representaron el 66% del presupuesto el año pasado) tendrían que ser reformados, lo que actualmente no es una posibilidad.

Conclusión: A su regreso en septiembre, la Cámara de Representantes y el Senado disponen de 12 días legislativos para aprobar 11 proyectos de ley de créditos. Si para entonces no se han aprobado los proyectos de ley de créditos "ordinarios", entraría en vigor un recorte generalizado del 1% como parte del acuerdo sobre el techo de la deuda.

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La economía americana respalda más alzas de tipos de la Fed....

No sólo los propios miembros de la Reserva Federal (Fed) contemplan otra subida más de tipos este año; hay datos macroeconómicos, e indicadores del mercado, que también apuntan en este sentido.

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...mientras la macro europea aumenta las dudas del BCE

Los últimos indicadores de inflación a corto y largo plazo dejan una lectura endiablada para el Banco Central Europeo (BCE). A corto plazo, la presión sobre los precios se va desvaneciendo, lo que cuadra con que en septiembre no se toquen los tipos de interés (que ya se han elevado 425 puntos básicos en un año). Sin embargo, a largo plazo todavía se mantiene el riesgo de que las expectativas sobre la inflación terminen desancladas.

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Media sesión | El Ibex avanza un 1% y sondea los 9.400 puntos

Las bolsas de Europa sostienen las ganancias de este miércoles pasado el ecuador de la jornada. La italiana capitanea el rebote recuperando un 2% después de que el Gobierno haya matizado el nuevo impuesto temporal a la banca que anunció por sorpresa el lunes. Los avances rondan el punto porcentual en el resto de los parqués. Así, en España el Ibex 35 se aúpa a los 9.400 puntos, una cota que no veía desde hace una semana.

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El coste de financiación del Tesoro sube a máximos de tres años

Era cuestión de tiempo que los efectos de la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo encareciera al Estado español el coste de pedir dinero prestado hasta batir la referencia del 2%. El interés medio de la deuda en circulación alcanzó al cierre de julio el 2,017%, una referencia no vista desde mayo de 2020.

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Sony reduce su beneficio pero mejora las previsiones de ventas por la PS5

Menos ganancias, pero más ingresos. La multinacional japonesa de tecnología y entretenimiento registró un beneficio neto de 217.500 millones de yenes (unos 1.384 millones de euros) entre abril y junio, un 16,7% interanual menos, por el deterioro de sus ramas financiera y de cine, según su informe financiero publicado este miércoles y recogido por Efe. No obstante, la facturación de Sony aumentó casi un 33% con respecto al mismo trimestre del ejercicio pasado, hasta 2,96 billones de yenes (18.867 millones de euros), sustentada sobre todo por las buenas ventas de sus áreas de negocio de videojuegos y música.

La PlayStation como clave. La empresa se ha propuesto comercializar 25 millones de unidades de su consola PlayStation 5 (PS5) en el actual ejercicio, es decir, casi un 31% más en comparación con el año fiscal 2022. Es más, lograrlo es "una de las mayores prioridades" del grupo, según ha asegurado el presidente y director financiero, Hiroki Totoki, que confía en la estabilidad de ventas de juegos de estudios third party (externos) y juegos propios como Spider-Man 2. Entre abril y junio Sony vendió 3,3 millones de unidades de la PS5, un 37,5% más interanual.

Mejora previsiones. Así las cosas, la compañía asiática ha revisado al alza sus proyecciones de ventas y beneficio operativo para todo el año fiscal actual. Ahora espera que su ganancia neta sea de unos 860.000 millones de yenes (5.476 millones de euros), una mejoría con respecto a su estimación anterior, aunque representa un 14,5% menos que el beneficio que cosechó en el ejercicio previo.

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HSBC eleva el precio objetivo de Repsol

Repsol pelea este miércoles por situarse en lo más alto del Ibex. Sus acciones se anotan un ascenso de hasta el 2% y su precio se sitúa cerca de los 14 euros. La petrolera ha recibido hoy un respaldo por parte de HSBC dado que sus analistas, aunque han dejado el consejo sobre sus títulos en 'neutral', han mejorado la valoración desde 13,80 a 14,40 euros, dando más recorrido a la cotización a corto plazo.

El consenso de mercado de Bloomberg al completo es más optimista: el precio objetivo medio a un año vista para Repsol es de 17,04 euros la acción. En otras palabras: este grupo de expertos concede a la compañía española un recorrido alcista superior al 20% (desde los máximos de esta sesión). La mayoría de ellos dan una recomendación positiva sobre el valor, nueve (el 25,7% del consenso) tienen una visión 'neutral' y solo tres (el 8,6% restante) prefieren el consejo de venta (negativo).

Relacionado: BNP Paribas vuelve a apostar por las acciones de Repsol

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Otros dos recortes en el potencial de Telefónica

Telefónica, uno de los valores con más peso en el Ibex, cotiza este miércoles con claros ascensos. Sus acciones se revalorizan cerca de un 2% y su precio vuelve a acercarse a 3,60 euros. No obstante, la operadora acumula unas pérdidas próximas al 8% en lo poco que va de mes. Esto se debe en gran parte al batacazo que sufrió hace justo una semana, cuando se dejó un 7% en un solo día (su peor sesión en más de tres años) por la alianza de dos telecos en Alemania (su socia en el país 1&1 y la rival Vodafone).

Las malas noticias desde Alemania, uno de los mayores mercados de la compañía española por ingresos, ha provocado que varios analistas hayan ido recortando el precio objetivo que dan a las acciones de Telefónica. El viernes lo hicieron los expertos de DZ Bank, pasando su valoración de 4,05 a 3,70 euros, aunque su recomendación sobre Telefónica se mantuvo en 'neutral'. Es el mismo consejo que da Kepler, que también ha bajado el precio objetivo a 4,70 euros desde los 4,10 que otorgaba previamente.

¿Qué hacer con las acciones de Telefónica? El consenso de mercado de Bloomberg recoge actualmente una valoración media a 12 meses para Telefónica de 4,31 euros la acción, que implica un potencial del 20,5% desde los máximos de hoy. Sin embargo, cerca de la mitad de los analistas tienen una opinión 'neutral' frente a 5 (el 44,1% del consenso) que apuestan por 'comprar'. Y solo tres (el 8,8% restante) prefieren deshacerse de los títulos de la teleco.

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Urbas sube un 4,5%: vende dos bloques de viviendas en alquiler

Urbas ha vendido dos bloques de viviendas de obra nueva en alquiler en Bilbao a la firma de inversión británica M&G Real Estate por cerca de 98 millones de euros. Así lo ha anunciado este miércoles la propia compañía en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, reaccionan a la noticia con subidas. Su precio llega a escalar un 4,5%, a 0,0046 euros. Dicho de otra forma: pese al ascenso, la compañía vale menos de medio céntimo.

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Italia matiza su 'impuestazo' sorpresa (y los bancos cogen aire)

Menos de 24 horas ha tardado el gobierno de Italia en matizar el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca que, por sorpresa, anunció a última hora de la tarde del lunes. Una noticia que provocó fuertes pérdidas ayer en el sector en bolsa no solo en el país mediterráneo, sino en toda Europa. El Ministerio de Economía y Finanzas italiano emitió ayer un comunicado en el que aclara que el tributo especial y temporal tendrá un efecto limitado: no podrá superar el 0,1% de los activos totales de los prestamistas.

Las entidades del Viejo Continente recogen la aclaración, en general, al alza. La italiana Intesa Sanpaolo, que el martes se desplomó un 8,7%, lidera hoy las ganancias en el EuroStoxx 50 subiendo cerca de un 3% (el ascenso es, por ahora, insuficiente para recuperarse del trastazo de ayer). Asimismo, en España el Santander y BBVA se encuentran entre los componentes más alcistas del Ibex, después de dejarse un 2,7% y un 2%, respectivamente, en la pasada jornada.

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Las bolsas europeas rebotan este miércoles

Las compras se imponen en la bolsa tras la apertura del mercado en la tercer sesión de la semana. Los principales índices de Europa registran alzas de alrededor del 1% con las que borran, si no todas, buena parte de las pérdidas que sufrieron el martes. El EuroStoxx 50 vuelve así sobre los 4.300 puntos al tiempo que el Ibex 35 español tantea los 9.400 (tras salvar ayer por la mínima los 9.300).

Al contrario que en la pasada jornada, los selectivos europeos se ven aupados por el sector bancario. Este rebota, tras el duro batacazo de ayer, después de que el gobierno italiano haya matizado el impuesto especial a las ganancias extraordinarias de las entidades que anunció por sorpresa el lunes.

Además, la renta variable del Viejo Continente cuenta con el respaldo (por ahora) por los futuros de Wall Street, aunque estos anticipan un rebote mucho más contenido al otro lado del 'charco' después de las pérdidas en la bolsa americana se redujeran a última hora del martes.

En cuanto a la agenda económica del día, inversores y analistas solo cuentan hoy con la referencia del índice de precios al consumo (IPC) de China, que muestra que la segunda potencia mundial experimentó una deflación (caída de los precios) el mes pasado por primera vez en dos años. "En este contexto, el foco se centra en la publicación del IPC americano de mañana. Es la principal referencia de la semana y prácticamente del mes junto a la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole (24-26 agosto)", señalan los analistas de Bankinter en su comentario diario.

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China, en deflación: IPC negativo por primera vez desde 2021

El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, entró en terreno negativo al caer un 0,3% interanual en julio, según datos ofrecidos este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país. | El peligro de un bucle deflación-recesión acecha a la segunda mayor economía del mundo.

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El Ibex puso ayer a prueba los mínimos de julio

Pese a que las caídas vistas en el Ibex 35 a lo largo del mes agosto son típicas (no es la primera vez ni será la última en la que en este mes las bolsas optan por formar una consolidación o corrección) y no se espera que tengan demasiadas repercusiones desde el punto de vista técnico (desde Ecotrader no se descarta que todas las caídas que estamos viendo en este comienzo de mes se recuperen en la parte final del mismo). No obstante, la amenaza de ver una vuelta a los mínimos de los dos últimos meses, en la zona de los 9.100/9.165 puntos, va ganando enteros con el paso de las sesiones.

Eso sí, para que el índice español muestre realmente debilidad y se cancele la hipótesis alcista de ver alzas hacia los 10.100 puntos el Ibex debería de perder los mínimos de mayo, que se encuentran en los 8.967 enteros, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor del portal de pago de elEconomista.es.

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"La línea divisoria que separa un contexto consolidativo de uno correctivo"

La consistencia de los bajistas en el envite al mercado que están acometiendo desde que empezó el mes de agosto, ha favorecido el acercamiento de las principales bolsas de Europa a la zona de soportes más de mayor relevancia de las últimas sesiones, la que representan los 4.200 puntos del EuroStoxx 50 y los 15.455 puntos del DAX, que son los mínimos que marcó en julio el selectivo alemán. 

Se trata de niveles que ya frenaron las caídas tanto en mayo como en el mes pasado y "cuyo alcance supondría una corrección del 23,60% de toda la subida que nació en los mínimos de octubre del año pasado", destaca Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

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Agenda | Jornada sin referencias macro

España

- El ICO publica el dato de confianza del consumidor 

Eurozona

- Subasta de deuda alemana a 10 años

EEUU

- Inventarios de petróleo (16:30h)

Country Garden frena las caídas tras llegar a bajar otro 9%

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que se espera que los bajistas frenen su ataque al mercado que han protagonizado desde que dio comienzo el mes de agosto. Los futuros de las bolsas europeas apuntan a un inicio de jornada en positivo que sirva para dar continuidad a la tendencia vista a cierre de la sesión en Wall Street, cuando las pérdidas iniciales se redujeron.  

En Asia, la jornada se salda con tono mixto, con las bolsas chinas digiriendo los datos de precios al consumidor y al productor presentados, que mostraron una contracción simultánea por primera vez desde 2020, al caer respectivamente un 0,3% en julio frente al año anterior -menos que lo pronosticado de media por los expertos - y un 4,4%. Country Gardenla inmobiliaria incapaz ayer de hacer frente al pago del cupón de varios de sus bonos por valor de más de 22 millones de dólares, ha dado continuidad a los descensos del martes y registra descensos en la jornada que rozan el 5% tras haber llegado a desplomarse hasta un 9% (en la pasada jornada ya cayó cerca de un 15%).

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El recorte de calificación en bancos de EEUU lastra a Wall Street

Wall Street cerró la sesión a la baja después del recorte de calificación de Moody's a varias entidades estadounidense que arrastraron a toda la renta variable. Los tres principales índices neoyorquinos se dejaron alrededor de medio punto porcentual. El S&P 500 cayó un 0,42% hasta cerrar en los 4.499 puntos, mientras el Dow Jones cedió un 0,45% y el Nasdaq 100 un 0,87%.

Ningún sector dentro del S&P 500 se libró de los recortes en la sesión a excepción de las cotizadas dentro del subíndice de salud, que avanzó un 0,3%. Los bancos regionales y de menor tamaño anotaron caídas de entre el 2% y el 3% que también contagiaron a grandes referencias como JP Morgan o Citigroup. Aun así, los mayores recortes de la sesión estuvieron vinculados a los últimos pasos de la temporada de resultados del segundo trimestre. Dexcom y Sealed Air defraudaron al mercado con sus cuentas hasta julio y por su recorte de guías de cara al año que viene. Ambas descendieron más de un 8% mientras que International Flavors & Fragrances anotó su peor sesión histórica al desplomarse casi un 20% hasta cotizar en niveles no vistos desde finales de 2012.

Las caídas en la renta variable global y la compra de bonos soberanos vinieron acompañadas de un nuevo paso atrás del euro en el mercado de divisas. La moneda común europea se cambió por menos de 1,095 dólares durante la sesión del martes, por lo que el euro sigue alejándose de su máximo alcanzado el pasado julio por encima de los 1,12 dólares y apenas saca un 2,3% en el año.

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Este es el balance de la temporada de resultados en EEUU y Europa

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Los bancos también lastran a Wall Street

Wall Street mantiene las ventas de apertura en el ecuador de la sesión. El Dow Jones baja un 0,9% y se aleja de las 35.200 unidades. El S&P 500 pierde un 1% y retrocede a los 4.475 puntos. El Nasdaq 100 cae un 1,3% hasta los 15.200 enteros. 

Este martes, la banca cotiza a la baja después de que Moody's haya rebajado la calificación de parte del sector debido a las vulnerabilidades que sigue viendo en la banca. Entre los afectados, están BOK Financial (-2,9%), Webster Financial (-2,5%), M&T Bank (-2,8%) o Bank of New York Mellon (-1,8%) y US Bancorp (-1,2%). Además, arrastran a otros, como Goldman Sachs (-2,6%), el que más baja del Dow Jones, o a Citi y JP Morgan.

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AMC adelanta un tercer trimestre "explosivo" gracias a Barbie

AMC Entertainment Holdings, propietario de Cinesa, registró unas pérdidas netas atribuidas de 226,9 millones de dólares en el primer semestre de 2023, lo que supone una reducción del 50,5% respecto a los números rojos de 459 millones de dólares contabilizados un año antes, según ha informado el grupo que adelanta un comienzo "explosivo" del tercer trimestre gracias a estrenos cinematográficos como Barbie y Oppenheimer.

De este modo, los ingresos de AMC por la venta de entradas en los seis primeros meses sumaron 1.278,2 millones de dólares, un 16,7% más. Además, la facturación por la venta de comida y bebida también avanzó un 26,2%, hasta los 816,9 millones de dólares. A esta cantidad hay que añadir los 207,2 millones de dólares que se anotó por otros conceptos, que permanecieron prácticamente invariables desde el año anterior.

Aun así, los resultados no han caído con mucho ánimo en el mercado, y la firma cae un 1% en Wall Street a media sesión.

¿Dejará el bono griego de ser 'basura' pronto?

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Los mejores y peores este martes en el Ibex: la banca, a la cola

Relacionado: El revés por Italia eclipsa las mejores valoraciones del Santander y BBVA

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La banca arrastra a Europa al rojo, pero el Ibex 35 salva los 9.300 puntos

Las bolsas europeas han cerrado la sesión de este martes con caídas, arrastradas por la banca. El Ibex 35 ha retrocedido un 0,61%, pero ha salvado los 9.300 puntos sobre los que cotiza durante el último mes. Ha terminado en los 9.301,8 puntos con Santander (-2,7%) a la cola, seguido de Unicaja, Banco Sabadell, BBVA o Bankinter. Los farolillos rojos del EuroStoxx 50 también han sido bancos. El índice ha perdido un 1,1% bajo los 4.300 puntos, lastrado por Intesa Sanpaolo (-8,6%), BNP Paribas (-3%) o el propio Santander. El DAX ha descendido también un 1,1% sobre los 15.770 puntos, aunque el sector tiene menos peso en este índice, Deutsche Bank ha sido el que peor ha cotizado (-3,8%). 

El golpe a la banca ha venido por la escuadra italiana, ya que el Gobierno de Giorgia Meloni ha establecido un impuesto temporal a la banca por el 40% de sus beneficios extra. La bolsa de Milán ha sido la más perjudicada de las plazas europeas, con una caída superior al 2%. 

A nivel técnico, las bolsas europeas se están acercando a soportes clave, advierte Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Las bolsas europeas siguen cediendo terreno y esto está provocando que el EuroStoxx 50 se esté aproximando al soporte clave que encuentra en los 4.200 puntos, si bien es cierto que en estos momentos también soy partidario de vigilar un soporte que me parece más relevante desde el punto de vista técnico, como son los mínimos de los 15.455 puntos que estableció el DAX en julio", señala. Estos niveles son la línea divisoria entre un contexto consolidativo y otro correctivo.

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Podcast | El estafador que se inventó un país y vendió su deuda

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Moody's sigue viendo vulnerabilidades en la banca americana

La agencia de calificación ha rebajado la nota de una decena de entidades de tamaño medio y ha puesto en revisión a otros grandes bancos. La campaña de resultados del segundo trimestre es lo que ha llevado a la firma a bajar la puntuación crediticia de parte del sector, ya que sus cuentas siguen mostrando presiones en la financiación y posibles deficiencias en el capital, como ha anunciado en diversas notificaciones.

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Beyond Meat se desploma un 18% tras presentar unos resultados muy negativos

La firma de carne vegana Beyond Meat está desplomándose en la apertura de Wall Street tras presentar unos resultados que han dejado con muy mal sabor de boca a los inversores. La firma se deja más de un 18% en los primeros compases tras anunciar que no espera cumplir su objetivo de lograr un flujo de caja positivo en la segunda mitad del año, después de recortar su objetivo de ventas para los próximos trimestres, de 415 millones de dólares a 360-380 millones.

La compañía culpa de sus malos resultados en el trimestre a "los factores adversos peores de lo esperado en el consumo general y en la categoría" de carnes alternativas. Su única solución, apuntan, es a una fuerte reducción de gastos en el segundo semestre que limite el flujo negativo de caja.

En lo que va de año, sus acciones habían avanzado un 24%, pero los analistas han vuelto a estar muy preocupados por su futuro. "Algo tiene que cambiar para evitar que este barco se hunda", sentenció Arun Sundaram, analista de CFRA.

Wall Street corrige y el S&P 500 vuelve bajo los 4.500 puntos

La bolsa estadounidense encara un martes de pérdidas después del rebote con el que inició la semana. Los tres índices principales de Wall Street corrigen alrededor de un punto porcentual pasados los primeros minutos de negociación. El S&P 500 vuelve así bajo la cota psicológica de los 4.500 puntos, mientras el Dow Jones se ubica por debajo de los 35.200 y el Nasdaq 100 cede igualmente los 15.300.

La renta variable americana, al igual que sucede en Europa, sufre el lastre del sector bancario. Pero por un motivo distinto: la agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota crediticia a varias entidades medianas de EEUU. Es por ello que varios bancos se encuentran entre los peores componentes del S&P y dos gigante del sector como Goldman Sachs y JP Morgan Chase son de los valores más bajistas en el Dow Jones. Además, Wall Street recoge una nueva tanda de resultados empresariales, que incluye algunas decepciones como las de UPS y Beyond Meat.

En cuanto a la macro, hoy destacan las declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed) de Filadelfia, Patrick Harker, quien se ha mostrado a favor de una pronta pausa en las alzas de los tipos de interés al otro lado del Atlántico. 

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Harker (Fed): "Podemos ser pacientes y mantener los tipos"

Hace menos de 24 horas que la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Michelle Bowman aseguró que el banco central de Estados Unidos necesitará "muy probablemente" seguir subiendo los tipos de interés en el más corto plazo, "para bajar la inflación al objetivo" del 2% que pretende la Fed. En cambio, este martes el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, ha mostrado una postura menos hawkish.

"A falta de nuevos datos [económicos] alarmantes de aquí a mediados de septiembre, creo que podemos ser pacientes y mantener los tipos estables y dejar que las medidas de política monetaria que hemos tomado hagan su trabajo", ha dicho Harker en un discurso, según recoge CNBC. El presidente de la Fed de Filadelfia es uno de los miembros que vota este año en el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el que toma las decisiones sobre los tipos de interés en EEUU. En su última reunión a finales el julio, el FOMC elevó el precio del dinero al 5,25%-5,50% pero dejó en el aire qué hará en su próxima reunión del 19 y 20 de septiembre.

Eso sí, Harker ha querido dejar claro que decantarse por una pausa en las alzas de tipos no implica acercar los recortes de estos, como sí está interpretando el mercado desde la última reunión de la Fed. "Si llegamos a ese punto en el que podemos mantenernos estables, necesitaremos estar ahí durante un tiempo. (...) La pandemia nos enseñó a nunca decir nunca, pero no preveo ninguna circunstancia probable para una relajación inmediata del tipo de interés oficial", ha asegurado.

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UPS decepciona con sus cuentas y baja un 5% en el premarket

United Parcel Service (UPS) ha dado ha conocer este martes sus resultados del segundo trimestre del año, en el que logró un beneficio por acción (BPA) de 2,54 dólares, por encima de los 2,50 dólares que esperaba el consenso de mercado de Refinitiv, según CNBC. El beneficio neto fue de 2.081 millones de dólares (1.892 millones de euros), un 27% inferior al registrado en el mismo periodo del año pasado, según Europa Press.

La cifra de negocio del grupo estadounidense de paquetería y logística entre abril y junio se situó en 22.055 millones de dólares (20.058 millones de euros), casi un 11% menos que un año antes y por debajo de los 23.100 millones de dólares que esperaban los analistas. Además, UPS ha revisado a la baja sus previsiones anuales tras el acuerdo con la International Brotherhood of Teamsters, el sindicato que representa a unos 340.000 empleados de la compañía en EEUU. Ahora calcula que sus ingresos consolidados en 2023 serán de aproximadamente 93.000 millones de dólares, frente a los 97.000 millones de dólares que estimaba previamente.

Así las cosas, UPS baja cerca de un 5% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street. En la pasada jornada en la bolsa americana sus acciones se revalorizaron un 0,67% a 182,15 dólares, pero este martes podrían descender con fuerza a 175 dólares.

Te interesa: Los resultados de UPS en el primer trimestre

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'Leemos entre líneas' la cartera de Buffett: ¿qué dice del mercado?

En la estrategia de Berkshire Hathaway, la gestora del famoso inversor Warren Buffett, se ve cierta desconfianza hacia la renta variable y una tendencia a recoger beneficios.

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Cae el interés de las letras a 12 meses: te explicamos las razones

Primero, un poco de contexto. El Tesoro Público de España ha celebrado este martes la primera emisión de letras de este mes de agosto. Ha sido también la primera subasta después de las elecciones generales, que ha dejado un parlamento muy dividido. Asimismo, ha sido la primera tras la última subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), que hace menos de dos semanas llevó el precio del dinero a su nivel máximo en 22 años (tasa de depósito: 3,75%).

Resultado de la subasta. El rendimiento de las letras a seis meses ha subido a su nivel más alto desde 2012 (3,665%) mientras el de las letras a 12 meses ha caído por primera vez en lo que va de año (al 3,682%). No obstante, estas últimas han sido las que han recibido una mayor demanda por parte del mercado.

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Las seis reformas que España le 'debe' a la Unión Europea

La Comisión Europea instó a España en sus recomendaciones más recientes dirigidas a Madrid a no superar un 2,6% de gasto. De lo contrario, tendría que realizar un ajuste de un 0,7% del producto interior bruto (PIB) en 2024, casi 10.000 millones de euros. Pero Bruselas plasmó más anotaciones para el Ejecutivo español que pasaron inadvertidas en su momento. Puso el foco en seis reformas muy concretas.

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Europa central ya no paga la luz a precio de oro

En Alemania, Austria, Países Bajos y Bélgica, en varios tramos del día, cuando hay menos demanda, el precio de la electricidad se ha cruzado en el mercado mayorista a precios negativos. Este verano ya ha ocurrido en varias ocasiones y empieza a ser recurrente por el empuje de las renovables en estos países.

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El revés por Italia eclipsa las mejores valoraciones del Santander y BBVA

Ventas en bolsa. Los dos grandes bancos del Ibex se encuentran entre las peores compañías del selectivo esta jornada, marcada por las pérdidas en el sector financiero europeo en general (e italiano en particular). El Santander ve cómo sus acciones bajan más de un 3,5% a menos de 3,50 euros a la vez que BBVA sufre un recorte superior a tres puntos porcentuales también, cotizando al filo de los 6,70 euros.

Respaldo de los analistas. Las malas noticias para la banca que llegan desde Italia eclipsan las mejores valoraciones que hoy han recibido las dos grandes entidades de España. Por un lado, los analistas de RBC Capital Markets han elevado el precio objetivo del Santander desde 4,05 a 4,30 euros por acción, aunque han dejado su recomendación en 'neutral'. Por otro, Autonomous Research, que ha repetido el consejo negativo (de venta) sobre el banco cántabro, ha incrementado su valoración de 3,91 a 4,09 euros al tiempo que ha mejorado el precio objetivo de BBVA a 9,46 euros desde los 8,94 previos, en este caso con opinión positiva (de 'comprar').

¿Cuál tiene más potencial? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Banco Santander una valoración media a 12 meses de 4,72 euros, que desde los mínimos de este marte simplica un recorrido alcista del 35%. Mientras, el 'atractivo' de BBVA es del 29%, hasta 8,68 euros la acción. 

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El Ibex pierde un 1% arrastrado por la banca y se coloca bajo los 9.300

Las bolsas europeas llegan a la media sesión de este martes con fuertes pérdidas, mayores al 1% en todas las plazas. Las ventas han ido a más desde la apertura. En la bolsa italiana son todavía más abultadas (-2,2%), pues precisamente el gobierno de Italia ha anunciado por sorpresa un impuesto especial a la banca. Una noticia que no golpea solo al sector financiero transalpino, sino al de todo el continente. Para muestra, un botón: Intesa Sanpaolo encabeza las pérdidas en el EuroStoxx cayendo cerca de un 8%, pero el Santander y BBVA retroceden tres puntos porcentuales y el francés BNP Paribas cerca de un 3% también.

Así las cosas, en el mercado español el Ibex 35 (muy expuesto a los bancos) cae más de un punto porcentual en estos momentos y se coloca en el entorno de los 9.250 puntos, dejando atrás la cota de los 9.300 enteros que ya ha visto peligrar en varias ocasiones en los últimos días. BBVA y Banco Santander encabezan las pérdidas dentro del selectivo junto con Unicaja (-3,2%) y otro peso pesado como Repsol (-2,4%). Mientras, solo Rovi logra cotizar con alzas claras (+1%).

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Opinión | ¿Hacia una ralentización del crecimiento económico?

Subidas de tipos de interés, tensiones geopolíticas, volatilidad en los mercados, disrupciones en las cadenas de suministros… Las economías mundiales se están enfrentando en la actualidad a una coyuntura compleja, en la que la incertidumbre y el cambio son las únicas constantes.

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Dimite el director financiero de Tesla, Zachary Kirkhorn

Zachary Kirkhorn dimitió el pasado viernes como director financiero (CFO) de Tesla, según informó ayer la compañía automovilística a la SEC (la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU). La empresa fundada por Elon Musk nombró así el mismo 4 de agosto a Vaibhav Taneja, actual director de Contabilidad, como nuevo director financiero 'en funciones' hasta que sea nombrado un nuevo CFO. De hecho, "Kirkhorn continuará al servicio de Tesla hasta finales de año para apoyar una transición sin problemas", asegura Tesla en su notificación a la SEC.

Kirkhorn llevaba 13 años en la firma de coches eléctricos. "Durante su mandato, Tesla ha experimentado una enorme expansión y crecimiento", destaca la propia empresa, que le agradece "sus importantes contribuciones". El comunicado no señala el motivo de la dimisión del ya ex director financiero, quien era uno de los cuatro grandes directivos de Tesla (junto con Andrew Baglino, Tom Zhu y Musk). La renuncia de Zachary Kirkhorn, por tanto, plantea nuevas preguntas sobre la sucesión en los altos cargos de la empresa, explica Bloomberg.

Las acciones de Tesla bajan alrededor de un 1% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street hoy. Ayer su precio ya descendió cerca de un 1% a 251,45 dólares, por lo que este martes se situará previsiblemente por debajo de los 250 dólares.

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Ojo: los bajistas y los alcistas chocan en el mercado de deuda

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¿Por qué los bancos italianos sufren hoy un trastazo?

Ventas generalizadas. Intesa Sanpaolo registra caídas que llegan al 8,5% y encabeza tanto las pérdidas en el FTSE MIB, índice de referencia de la renta variable italiana, como en el EuroStoxx 50, referente de toda Europa. Bper Banca, FinecoBank, Banca Monte dei Paschi di Siena (BCA MPS), Banco Bpm y UniCredit, entre otros, le acompañan en la parte baja del índice transalpino. Además, otros bancos europeos se ven también afectados: los españoles Santander y BBVA se encuentran entre los peores valores del EuroStoxx al igual que el francés BNP Paribas.

¿Qué ha pasado? Italia ha sorprendido a los mercados con una noticia inesperada: el gobierno liderado por la ultraderechista Giorgia Meloni va a imponer un 'impuestazo' temporal a la banca. En concreto, impondrá un tributo del 40% sobre "los multimillonarios beneficios extra de los bancos" en 2023. Así lo declaró el viceprimer ministro Matteo Salvini en una rueda de prensa en Roma, en la que compareció sin Meloni, según informa Bloomberg.

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Las bolsas de Europa se decantan por el rojo este martes

Las bolsas europeas comienzan la segunda jornada de la semana en territorio negativo. Las pérdidas en la mayoría de los parqués no llegan al 0,5%. No obstante, el mercado italiano(FTSE MIB)  se deja más de dos puntos porcentuales en los primeros compases lastrado por la banca. En España, el sector financiero también complica el día al Ibex 35 (dado que está muy expuesto a él), aunque el selectivo contiene la presión bajista en los 9.300 enteros por ahora. Ayer logró salvar ese nivel al final del día. En cuanto al EuroStoxx 50, continúa sobre las 4.300 unidades pese al retroceso.

Los futuros de Wall Street anticipan una corrección de similar magnitud para esta sesión, después del rebote visto al comienzo de la semana. Inversores y analistas vuelven a afrontar una jornada "huérfana de referencias" y "típicamente veraniega", tal y como señala el Departamento de Análisis de Bankinter en su comentario diario. No obstante, los mercados se han despertado con unos datos macro en China peores de lo esperado: mientras las exportaciones del gigante asiático registraron en julio su mayor caída desde febrero de 2020, las importaciones han sorprendido a la baja cuando se esperaba una mejora de cifras, explican los expertos de Renta 4. Ello no hace más que afianzar el temor de que la recuperación de la segunda potencia mundial tras el covid pierde fuelle.

Con todo, desde Bankinter consideran que "lo más probable es que las bolsas se decanten por ligeros descensos" hoy, mientras los analistas de Link Securities señalan que "los inversores podrían mantenerse al margen del mercado, a la espera de las citas más relevantes, que se producirán a finales de la semana". Hacen así referencia al esperado dato de inflación (IPC) de Estados Unidos relativo a julio, que se publicará el jueves.

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Primera subasta de letras del Tesoro de este mes

El Tesoro Público de España llevará a cabo este martes una subasta de letras a seis y 12 meses, la primera desde la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE) que dejó el interés en la eurozona en el 3,75% (tasa de depósito). Según los datos del Tesoro, recogidos por Efe, el tipo medio de la última subasta igual a la que se celebrará hoy fue del 3,599% en las letras de seis meses y del 3,775% en las de un año.

El organismo decidió suspender la colocación de deuda a largo plazo que tenía prevista para mediados de mes, por lo que este agosto solo quedan por celebrar dos subastas de letras: la de esta jornada y otra el 16 de agosto, en este caso de títulos a tres y nueve meses.

Alemania confirma la desinflación de julio

La Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis) ha confirmado este martes que el índice de precios al consumo (IPC) del mes pasado descendió al 6,2% interanual, desde el 6,4% de junio, en línea con el dato adelantado hace menos de dos semanas. En tasa mensual, el IPC germano aumentó un 0,3%. En cuanto a la tasa de inflación armonizada con el resto de la eurozona, que toma como referencia el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de tomar sus decisiones sobre la política monetaria (incluidos los tipos de interés), se relajó tres décimas al 6,5% interanual.

"La tasa de inflación ha descendido ligeramente, pero se mantiene en un nivel elevado", admite Ruth Brand, presidenta de Destatis, en la nota publicada hoy por el organismo. Esta experta explica que el encarecimiento de los alimentos "sigue teniendo un efecto alcista sobre la inflación" en Alemania y que "el aumento de los precios de la energía volvió a ser algo mayor que en los dos meses anteriores".

Lee más: La producción industrial alemana cae más de lo previsto en junio

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Mucha calma mientras el DAX no pierda los mínimos de julio

Tras la aproximación del EuroStoxx 50 al soporte clave de los 4.200 puntos, se ha puesto el foco sobre otro nivel más relevante desde el punto de vista técnico, como son los mínimos de julio en el DAX, que estableció en los 15.455 enteros. Hasta ahí todavía hay un margen de caída del 3,1%, "por lo que les recomiendo estar tranquilos y no tomar decisiones precipitadas, porque ya sabemos que nos encontramos en un mes donde suele haber mucho ruido pero pocas nueces", dice Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader.

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En busca de pistas que señalen el 'camino' del Ibex 35

Si algo ha dejado claro el comienzo de la segunda semana del mes de agosto es que los vaivenes en los mercados de renta variable (como viene siendo habitual) van a tener continuidad y que la búsqueda de los objetivos que selectivos como el Ibex 35 o el EuroStoxx 50 tenían fijados en los 10.100 o los 4.630 puntos, respectivamente, se va a dilatar en el tiempo. De hecho, las últimas jornadas en negativo, han instado a estar más pendientes de los mínimos que marcaron los índices en junio y julio pasados, que son los niveles que hay que vigilar para saber si va a haber algún cambio analítico destacable.

En este sentido, los 4.200 enteros del EuroStoxx 50 o los 9.100 del Ibex 35, cobran especial relevancia. "No descarto que en algún momento podamos ver como el índice español se aproxima o alcanza los mínimos de los dos últimos meses en la zona de los 9.100/9.165 puntos, pero para mostrar realmente debilidad y que se cancele la hipótesis de ver alzas hacia los 10.100 puntos, el selectivo debería de perder los mínimos de mayo en los 8.967", oopina Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien sigue haciendo especial hincapié en el comportamiento del Ibex con dividendos para buscar pistas sobre la evolución del Ibex.

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Batacazo del comercio exterior chino en julio

Los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo cayeron un 8,3% interanual en julio, según datos oficiales publicados hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático.

Las exportaciones descendieron un 9,2% frente al mismo mes del año anterior y al ritmo más rápido desde 2020, situándose en unos 2,02 billones de yuanes (255.863 millones de euros). Por su parte, las importaciones hicieron lo propio en un 6,9% hasta unos 1,44 billones de yuanes (182.797 millones de euros). De esta forma el superávit comercial chino cerró julio en unos 575.700 millones de yuanes (72.793 millones de euros), lo que supone una reducción del 15,7% frente al registrado un año atrás.

En el acumulado entre enero y julio, los intercambios comerciales entre China y el resto del mundo resistieron al aumentar un 0,4%, con las exportaciones creciendo un 1, % y las importaciones cayendo un 1,1% con respecto al mismo período de 2022.

Lee también: La economía de China ya no rugirá como antes: las implicaciones para el resto del mundo de un crecimiento más débil

Agenda del día | Subasta de Letras a seis y 12 meses

España

- Subasta del Tesoro de Letras a seis y 12 meses

Eurozona

- Alemania publica el dato de IPC de julio (08:00)

- Balanca comercial de Francia (08:45)

EEUU

- Declaraciones de Barkin y de Harker, miembros de la Fed (14:30)

- Balanza comercial de junio (14:30)

- Ventas del comercio mayorista (16:00)

La balanza comercial china lastra al Hang Seng

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada con ligeras tomas de beneficios en los principales selectivos de Europa y EEUU tras la positiva sesión registrada ayer en Wall Street, que rompió con la racha de cuatro días consecutivos registrando pérdidas.

En Asia, a escasas horas para su cierre, la jornada se salda en positivo para la mayoría de selectivos con la excepción del Hang Seng de Hong Kong, el único gran indicador de la región que cotiza en rojo al dejarse más de un 1% desde su apertura. El selectivo se ha visto lastrado tras darse a conocer la balanza comercial del país, que refleja una caída de las exportaciones por tercer mes consecutivo, poniendo así el foco -más aún- en la debilidad de la demanda mundial y, por ende, en el debilitamiento del crecimiento de la economía del país del sol naciente. Además, según los expertos de Bloomberg, también destacan la caída de las importaciones en julio.

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El S&P 500 rompe la racha de cuatro sesiones en negativo

Wall Street se recupera después de su peor semana desde marzo. El S&P 500 cerró la sesión del lunes por encima de los 4.500 puntos con un alza del 0,90% y el Nasdaq 100 avanzó un 0,87%. No obstante, fue el Dow Jones el que se anotó la mayor alza de los grandes de la bolsa neoyorquina con una subida del 1,16%. De esta forma el mercado americano se desmarca de la evolución de la bolsa europea que, aunque redujo pérdidas en los últimos instantesterminó hoy con signo mixto.

Gran parte del éxito de Wall Street se debió a las ventas generalizadas en el mercado de bonos soberanos. La deuda estadounidense con vencimiento a 10 años roza de nuevo el 4,1% de rentabilidad después de que la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Michelle Bowman, haya expresado que "más incrementos de tipos de interés podrían ser necesarios" o incluso mantenerlos altos más tiempo del esperado.

Por su parte, el euro retrocedió un 0,1% frente al dólar en la sesión, lo que supone perder de nuevo los 1,10 dólares.

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Podcast | Jakob Fugger, la persona más rica de la historia

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Wall Street intenta coger impulso en la media sesión

Los principales índices de Wall Street cogen algo de impulso en el ecuador de la cotización. El Dow Jones gana cerca de un 1% y sobrepasa las 35.400 unidades. El S&P 500 avanza un 0,6% y supera los 4.500 puntos. El Nasdaq 100 gana un 0,3% y cotiza en los 15.324 puntos. 

Este lunes, la gobernadora Michelle Bowman de la Reserva Federal (Fed) ha adelantado que apoyará otra subida de tipos en la próxima reunión, que tendrá lugar en septiembre, tras el verano. Su argumento es que todavía ve un mercado laboral muy ajustado. Por su parte, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, no ha dado pistas sobre las futuras decisiones de tipos, pero sí ha recordado que la política monetaria deberá ser restrictiva durante algún tiempo y que los recortes podrían llegar el año que viene si la inflación baja. 

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Bruselas abre una investigación sobre la compra de Adobe a Figma

La Comisión Europea ha abierto una investigación este lunes sobre la compra de Adobe a Figma por 20.000 millones de dólares y si esta daña la competencia. Hará un estudio en profundidad sobre cómo puede alterar el mercado de software de diseño de productos y de las herramientas de creación de activos digitales, detalla Europa Press. Bruselas tiene de plazo hasta diciembre para concluir si Adobe puede restringir la competencia al resto del sector y, entonces, decidir si frena la operación o si da luz verde a la misma. 

Figma es la líder del mercado como herramienta de creación de software y Adobe es uno de sus competidores, por lo que su unión puede perjudicar al resto de la industria.

Opinión | El idilio que Lula da Silva mantiene con los dictadores

Cuando un político de derechas con inclinaciones autoritarias (al estilo de Donald Trump) corteja a un dictador genocida como Vladímir Putin, reaccionamos con disgusto, pero no nos sorprendemos. Cuando un exdefensor de los derechos humanos y héroe de la clase obrera apoya a dictadores culpables de carnicerías abominables, reaccionamos primero con asombro y luego con repulsión. Es lo que siento cuando veo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abrazando a Putin y al déspota venezolano Nicolás Maduro. Lo de Lula es un descalabro moral de proporciones desoladoras.

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El Ibex 35 vuelve al rojo, cede un 0,1% y cierra en los 9.358 puntos

En una jornada huérfana de referencias, el Ibex 35 ha retomado las caídas (tras perder la semana pasada un 3%) y ha cerrado en los 9.358,6 puntos. Este lunes, ha retrocedido unas décimas, un 0,1% tras moderar las pérdidas previas. En Europa, la jornada ha sido mixta y con poco movimiento. El EuroStoxx 50 ha repuntado unas décimas sobre los 4.335 enteros y el DAX alemán ha descendido por la mínima hasta los 15.950 puntos. 

A nivel técnico, no se esperan novedades: "Estamos delante de la segunda semana de un clásico mes de agosto en el que se imponen los vaivenes y en el que me temo que no habrá demasiados cambios analíticos desde el punto de vista técnico", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Para que eso sucediera y cambiara la fotografía de la bolsa, el EuroStoxx 50 tendría que ceder los 4.200 puntos, sus mínimos de junio y julio, y el Ibex 35 debería ceder los 9.100 enteros.

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¿Venderá el BCE antes la deuda 'contaminante' para bajar el balance?

El Banco Central Europeo (BCE) se ha subido al carro de la sostenibilidad, al incorporar dentro de sus objetivos los criterios climáticos. La institución que preside Christine Lagarde ya está teniéndolos en cuenta en su estrategia, reinvirtiendo los vencimientos de los bonos que tiene en balance en función del perfil de sostenibilidad relacionado con el clima que tengan los emisores. Si eres más respetuoso con el medioambiente, tu bono se reinvertirá, frente a otras compañías que no lo sean tanto, y quedarán fuera del balance del organismo definitivamente.

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La halcón Bowman (Fed) insiste en seguir subiendo tipos

La gobernadora Michelle Bowman de la Reserva Federal, una de las principales 'halcones' del banco central estadounidense, ha dejado claro este lunes que sigue en sus trece, y que "muy probablemente" apoyará una nueva subida de tipos en la próxima reunión. "Apoyé aumentar los tipos en nuestra reunión de julio, y creo que muy probablemente necesitaremos subidas adicionales para bajar la inflación al objetivo", ha dicho en un evento de la Fed en en Atlanta.

"Hemos progresado en la reducción de la inflación durante el año pasado, pero la inflación todavía está significativamente por encima del objetivo del 2%, y el mercado laboral sigue siendo ajustado, con ofertas de trabajo que aún superan con creces la cantidad de trabajadores disponibles", añadió Bowman. La directiva quiere "tener datos" concretos antes de frenar la senda de subida de tipos. Por el momento, la incertidumbre respecto a qué hara la Fed en la próxima reunión es total, ya que su presidente, Jerome Powell, adelantó que irían tomando decisiones "reunión a reunión".

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Wall Street comienza este lunes con un suave rebote

La bolsa estadounidense registra suaves ganancias (de alrededor del 0,5%) tras la apertura de esta jornada. El Dow Jones vuelve a colocarse sobre los 35.300 puntos, al tiempo que el S&P 500 recupera los 4.500 y el Nasdaq 100 sobrepasa de nuevo las 15.300 unidades. Wall Street acabó la semana pasada con tono negativo (Dow Jones: 35.065,6; S&P 500: 4.478; Nasdaq 100: 15.274,9).

El mercado americano hace frente a una sesión en la que la agenda no trae ninguna referencia económica o empresarial de calado. Inversores y analistas tienen que esperar hasta el jueves para conocer el dato de inflación (IPC) de Estados Unidos de julio.

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Podcast | El origen del veraneo en el mar

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Volatilidad extrema en Siemens Energy ante unas cuentas "muy complicadas"

Montaña rusa. Las acciones de Siemens Energy registran una fuerte volatilidad este lunes en la bolsa alemana. La compañía ha comenzado la jornada desplomándose hasta un 6,7%, a 14,52 euros cada título (mínimos desde junio). Después se ha dado la vuelta bruscamente y se ha disparado más de un 5%, a cerca de 16,40 euros, posicionándose como el mejor componente del DAX. Y antes de la media sesión, los números rojos han vuelto. La cotización encara la recta final del día con una caída de la misma magnitud que la vista a primera hora. 

Unas pérdidas milmillonarias. El grupo germano ha hecho públicos hoy sus resultados del segundo trimestre del año (el tercero de su ejercicio fiscal 2023), mostrando que perdió 2.931 millones de euros, lo que implica un fuerte incremento (del 420%) de los números rojos en comparación con el mismo periodo del año fiscal 2022. La razón de las milmillonarias pérdidas está en el agujero ocasionado por los problemas de varias plataformas de Siemens Gamesa. La matriz alemana ya anticipó a finales de junio un coste provisional de 1.000 millones de euros para hacer frente precisamente a los fallos de Gamesa.

¿Qué dicen los analistas? Frente al negativo resultado neto, los expertos ponen el foco en el aumento de los pedidos que ha logrado Siemens Energy en el tercer trimestre fiscal (del 54,2% interanual, a 14.886 millones). Para Simon Toennessen, analista de Jefferies, la actualización del balance es "muy complicada": cree que los inversores se centrarán en los problemas de Siemens Energy con Gamesa, pasando desapercibido el fuerte incremento de los pedidos, según ha indicado en una nota recogida por Bloomberg. En el mismo sentido, Vivek Midha, de Citi, opina que, más allá de Gamesa, los resultados parecen bastante buenos.

¿Qué hacer con las acciones de Siemens Energy? Más de la mitad de los analistas recogidos por el consenso de mercado de Bloomberg dan una recomendación de compra, siete (el 31,8% del total) aconsejan 'mantener' y dos (el 9,1% restante) se decantan por deshacerse de las acciones de la compañía alemana. El precio objetivo medio para sus acciones dentro de un año es de 21,04 euros, que implica un recorrido alcista del 45% desde los mínimos de hoy.

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Pros y contras de la reunificación de deudas para las familias

En el último año se acogieron a esta medida 883.000 familias, un 9% más que en el ejercicio anterior, según el último barómetro de Asufin (a cierre del mes de julio). O lo que es lo mismo, 73.000 familias más se vieron abocadas a tomar esta medida en los últimos meses pese a que este alivio momentáneo supone un incremento del endeudamiento total y de su coste en un momento en el que el precio de la financiación sigue al alza.

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El Ibex 35 baja un 1% y pone en peligro los 9.300 puntos

Las pérdidas en las bolsas de Europa, que comenzaron el día siendo contenidas, han aumentado según han avanzado las manecillas del reloj y pasada la media sesión superan el medio punto porcentual en todos los parqués. De hecho, en España rozan el 1%, haciendo que el Ibex 35 se coloque bajo la cota de los 9.300 enteros, la cual ya puso en peligro en las dos pasadas jornadas. Acciona (-2%), Solaria (-1,8%) y Endesa (-1,7%) encabezan las pérdidas, aunque dos pesos pesados como Iberdrola e Inditex también se dejan más de un punto porcentual. Otros dos, Banco Santander (-1%) y Telefónica (-0,9%), tampoco se encuentran muy lejos. Es más, pocas compañías logran cotizar en positivo, con solo Fluidra anotándose claras alzas (+1,4%).

Las ventas predominan en la renta variable europea a pesar del rebote mesurado que anticipan los futuros de Wall Street para este lunes en el mercado americano. Las referencias del día no ayudan a avivar las compras a este lado del charco, con la confianza inversora en el Viejo Continente frenando la caída de los últimos meses pero mostrando igualmente pesimismo sobre la economía.

EURO STOXX 50®
4.978,35
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IBEX 35
11.335,60
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Hua Hong debuta en el 'Nasdaq chino' disparándose un 15%

El segundo mayor productor de semiconductores de China ha debutado hoy con fuertes ganancias en la bolsa de Shanghái tras una segunda oferta pública de acciones (ya cotizaba en Hong Kong). Sus títulos, que partían con un precio inicial de 52 yuanes (6,58 euros), se han disparado un 15,15% en la apertura de la sesión aunque moderaron las alzas al 5,5% antes del descanso de la media sesión. Con todo, Hua Hong ha cosechado unos 2.683 millones de euros (21.216 millones de yuanes) en su debut de este lunes en el mercado STAR, el conocido como 'Nasdaq chino', según informa Efe.

En cambio, los inversores no compartieron esa misma euforia en Hong Kong, plaza en la que las participaciones de Hua Hong cayeron un 7,21% durante la parte matutina de la jornada bursátil.

Según Bloomberg, la salida a bolsa de la compañía en Shanghái es la mayor operación de este tipo en la región de Asia Pacífico en 2023, y contempló la venta de la mitad de las participaciones ofrecidas a una treintena de inversores estratégicos, con el resto distribuido entre fondos y compradores individuales.

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