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Wall Street cierra mixto a la espera del dato de la inflación

Los principales índices estadounidenses han concluido la sesión de forma dispar con la mirada puesta en el dato del IPC, el cual se publicará mañana. El sector tecnológico ha lastrado a estos indicadores norteamericanos, tras una fuerte caída en la apertura. El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,12% hasta las 38.769 unidades, mientras que el S&P 500 ha descendido un 0,11% hasta los 5.117 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha operado sin rumbo, cayendo un 0,37% hasta los 17.951 puntos, lastrado por las pérdidas registradas por firmas como Nvidia (-2%), SMCI (-5,24%), Meta (-4,42%), AMD (-4,34%) y Arm (-3,61%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha subido dos puntos básicos hasta el 4,10%, registrando la mayor subida en una semana ante las dudas por el dato del IPC. Paralelamente, el oro sigue marcando máximos con una subida del 0,09% hasta los 2.187 dólares.

La bolsa tiene este martes una importante cita macroeconómica al revelarse el dato de inflación del mes de febrero, el cual traerá volatilidad a los mercados estadounidenses tanto si se queda por debajo de las expectativas como si las supera, lo que sería dar de nuevo alas a los halcones de la Fed para insistir en su reunión de la semana que viene en su mensaje duro.

Este martes, por tanto, se conocerá el dato de inflación de febrero en Estados Unidos, lo que servirá al mercado para reajustar sus expectativas de recortes de tipos. En el mes anterior, en enero, la desinflación se atascó en el país y el índice de precios al consumo (IPC) sigue sin caer del 3%. La cifra que se publique este martes permitirá saber cómo siguen evolucionando los precios, si la mejoría sigue algo estancada o si se retoma el enfriamiento. La dirección del IPC es clave para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). 

Desde el punto de vista técnico, estas próximas sesiones "hay que estar pendientes del Nasdaq 100", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Si hay un índice cuya debilidad podría resquebrajar la fortaleza del mercado ese es sin duda el tecnológico Nasdaq 100, pues hasta el momento es el más fuerte entre todos los índices y es por ello que algo podría cambiar si el más fuerte comienza a presentar signos de debilidad", apunta. "Esto último solamente sucedería si pierde los mínimos de la semana pasada en los 17.800 puntos, que son la parte superior del hueco de Nvidia", agrega. "Si eso sucede habrá que estar preparados para que la mar calmada pueda sufrir un oleaje", concluye.

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¡Ojo con el cambio de hora! Wall Street cierra a las 21:00

El horario de verano entró en vigor en EEUU ayer domingo. Así, hasta que Europa haga lo propio la noche del 23 al 24 de este mes, Wall Street opera una hora antes de lo normal.

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Podcast | Así nacieron los cajeros automáticos

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Los vinilos vuelven al cálculo de la inflación en Reino Unido

"Los sistemas de grabación son una de las categorías menos representadas de la cesta. Este nuevo ítem se ha incluido para representar el renacer de la popularidad del vinilo. La última vez que estos estuvieron en la lista fue en 1992", explica la Oficina Nacional de Estadística británica (ONS). | El IPC de Reino Unido se queda clavado en el 4%, pero "caerá por debajo del 2% en abril".

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Wall Street echa el freno con los ojos puestos en el IPC

Los principales índices estadounidenses registran pérdidas en la víspera de la publicación del dato de inflación, elemento clave para obtener pistas sobre posibles cambios en la política monetaria restrictiva de la Reserva Federal. El selectivo industrial Dow Jones cede levemente hasta las 38.717 unidades, mientras que el S&P 500 corrige un 0,14% hasta los 5.116 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 0,29%, situándose en los 17.965 puntos, lastrado por los resultados de valores como Marvell (-5,01%), Meta (-3,83%), AMD (-3,40%) y ASML (-2,86%). En este sentido, Nvidia, superestrella de los Siete Magníficos, retrocede un 0,45% hasta los 870 dólares la participación.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube un punto básico hasta el 4,09%. Paralelamente, el precio del barril de Texas aumenta un 0,21% ahsta los 78,12. Asimismo, el oro avance tímidamente hasta los 2.188 dólares, por lo que renovaría máximos históricos de acabar así la jornada.

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

El Ibex 35 afianza los 10.300 puntos, pero Europa cede posiciones

Las principales bolsas europeas han cedido posiciones este lunes, pero el Ibex 35 ha sido la excepción. El selectivo español ha repuntado un 0,19% y ha cerrado en los 10.325,7 puntos, máximos de 2018. Grifols ha acabado siendo una de las mejores acciones del día, pese a sus vaivenes. El EuroStoxx 50 ha bajado un 0,6% bajo los 4.930 enteros, máximos del 2000, y el Dax ha retrocedido un 0,4% hasta el entorno de los 17.740 puntos, con lo que sigue muy cerca de su mejor marca de la historia. 

El arranque de semana no ha sido demasiado movido, ya que las bolsas esperan nuevas pistas sobre los recortes de tipos de los bancos centrales. Mañana se conocerá el dato de inflación de Estados Unidos de febrero, que arrojará más claridad sobre si la desinflación sigue estancada o si se retoma

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, invita a fijarse en el Nasdaq 100 para evaluar la fortaleza del mercado. "Si hay un índice cuya debilidad podría resquebrajar a los demás ese es sin duda el tecnológico Nasdaq 100. Hasta el momento es el más fuerte entre todos los índices y es por ello que algo podría cambiar si el más fuerte comienza a presentar signos de debilidad", dice. Esto sucedería si pierde los 17.800 puntos. 

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¿Por qué el campo español es más productivo que el europeo?

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Noruega como ejemplo de la paradoja del petróleo y el coche eléctrico

A pesar del enorme shock causado por la covid-19 y la aceleración de la transición energética, la demanda de petróleo en 2024 debería alcanzar los 103 millones de barriles diarios, 2,3 millones más que en 2019. "Sin inmutarse por el sorprendente aumento de la demanda, muchos analistas siguen convencidos de que el 'pico de demanda de petróleo' aún es inminente. La creencia de la comunidad inversora de que los vehículos eléctricos desplazarán al motor de combustión interna es, además, hoy más fuerte que nunca. Estamos totalmente en desacuerdo", aseguran los expertos de Goehring & Rozencwajg (G&R). | Este año también habrá sobreoferta global de petróleo.

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El BCE puede romper con su pareja de baile y no pasaría nada

El próximo ciclo bajista en los tipos de interés puede generar un hecho insólito: el BCE marcando el ritmo a la Reserva Federal (Fed). En los más de 25 años de historia del banco central del euro, la institución nunca ha tomado la iniciativa en los cambios de dirección de los tipos y casi siempre ha sido más cauta en sus movimientos. Tanto es así que muchas veces se considera al BCE como un banco más dentro del sistema de la Fed (the Fed’s 13th Federal District; en español: el décimo tercer distrito de la Fed). 

Una de las mayores supuestas preocupaciones del BCE es que el euro pierda la paridad con el dólar y su poder adquisitivo. "¿A quién le importa que el euro baje un par de números?", ha comentado el economista jefe de UniCredit, Erik Nielsen. "La caída del euro no es inflacionaria en ninguna medida medible y le diría al mercado que realmente están dirigiendo la política monetaria para la zona euro y no solo persiguiendo a la Fed, que es lo que parece. No digo que lo estén haciendo, pero en la práctica es lo que ha sucedido", ha señalado este experto. 

Ahora mismo, el mercado descuenta cuatro bajadas de tipos para la Fed y el BCE, con los primeros recortes previstos para junio. "Hay una probabilidad elevada de que EEUU necesite mantener los tipos más altos durante más tiempo, pero no en Europa", comenta el experto. 

Relacionado: Cascada de declaraciones en el BCE apuntando a un recorte en junio

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Amadeus compra Voxel por 113 millones

Amadeus ha comprado Voxel, un proveedor de facturación electrónica para el sector de los viajes, por un importe aproximado de 113 millones de euros. Con esta operación la cotizada en el Ibex pretende complementar su negocio de pagos, Outpayce, "mediante la mejora de su actual gama de productos para agencias de viajes, al tiempo que se expandirá en el segmento de hoteles", según la notificación que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Relacionado: Amadeus no quiere comprar Shift4

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Nos fijamos en las productoras de cine tras la noche de los Óscar

Esta madrugada ha tenido lugar en Los Ángeles una de las citas más importantes del mundo del cine: la celebración de los Premios Óscar. Más allá de las estatuillas que se repartieron anoche, la industria del entretenimiento constituye una oportunidad de inversión en bolsa. De hecho, los expertos proyectan fuertes crecimientos de los beneficios para este sector, compuesto por empresas como Netflix, Walt Disney, Live Nation o Warner Bros.

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EQT absorberá Equitrans y creará un gigante gasista en EEUU

EQT Corporation ha llegado a un acuerdo para comprar Equitrans Midstream a través de un acuerdo de fusión en acciones que valora a la compañía escindida de la propia EQT en 2018 en unos 5.500 millones de dólares (alrededor de 5.000 millones de euros). La operación dará origen a una empresa de gas natural integrada verticalmente con más de 35.000 millones de dólares (31.993 millones de euros) de valoración.

Según los términos del acuerdo de fusión, que podría completarse a lo largo del cuarto trimestre y que ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas, EQT entregará 0,3504 acciones propias por cada título en circulación de Equitrans, lo que representa un valor implícito de 12,50 dólares por acción de Equitrans, un 12% más que el precio marcado el cierre del pasado viernes.

Como resultado de la transacción, se espera que los accionistas de EQT controlarán aproximadamente el 74% de la empresa combinada y que los accionistas de Equitrans serán dueños de aproximadamente el 26% restante, informa Europa Press.

Lee más: El gas se dispara en EEUU mientras otra firma anuncia que recorta la producción

Wall Street da un paso atrás a la espera de los datos de inflación

Wall Street ha abierto en rojo y muestra cautela de cara a las próximas citas macroeconómicas. El Dow Jones retrocede un 0,2% hasta las 38.640 unidades. El S&P 500 baja un 0,18% hasta los 5.114 puntos y el Nasdaq 100 corrige un 0,3% hasta los 17.955 puntos. 

Mañana se conocerá el dato de inflación de febrero en Estados Unidos, lo que servirá al mercado para reajustar sus expectativas de recortes de tipos. En el mes anterior, en enero, la desinflación se atascó en el país y el índice de precios al consumo (IPC) sigue sin caer del 3%. La cifra que se publique mañana permitirá saber cómo siguen evolucionando los precios, si la mejoría sigue algo estancada o si se retoma el enfriamiento. La dirección del IPC es clave para las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal (Fed). 

Parece que la bolsa está encontrando cierta dificultad para seguir subiendo, en torno a máximos históricos, y tras la renovación de récords del S&P 500 durante 16 sesiones de este curso.

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JP Morgan cree que los 'siete magníficos' están infravalorados

El equipo de análisis de JP Morgan ha sorprendido a los mercados en su informe semanal publicado este lunes. En un momento en el que el empuje de las conocidas como 'siete magníficas' (Alphabet, Meta, Amazon, Nvidia, Tesla, Apple y Microsoft) está en entredicho por muchos expertos, que creen que sus subidas pueden haber ido demasiado lejos, la firma norteamericana ha redoblado su apuesta. "Existe preocupación por su rendimiento pero cotiza con menos tensión que el resto dadas sus altas ganancias".

De este modo, el estratega Mislav Matejka explica que aún se encuentran infravaloradas respecto al S&P 500. "Esto no quiere decir que el grupo sea inmune a decepciones futuras, pero en el caso de un contexto general complicado, estas acciones todavía podrían resistir mejor que las acciones cíclicas tradicionales" que dependen de la fortaleza de la economía. Lo 'siete magnificos', además, están más diversificadas en sus ingresos no solo en EEUU, sino en todo el mundo.

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Reino Unido se plantea ampliar el mercado 'cripto' con ETNs

El bitcoin ha vuelto a marcar este lunes nuevos máximos históricos sobre los 71.600 dólares. La semana pasada, la principal criptomoneda logró batir su anterior mejor marca dos años después de registrarla y tras tocar fondo. Desde entonces, sigue repuntando y ampliando sus récords.

El ascenso del bitcoin se produce en un contexto positivo para las criptomonedas. Tras la aprobación por parte del regulador estadounidense de los ETF al contado, ahora las autoridades británicas se plantean aprobar los ETNs. Este lunes, la Financial Conduct Authority (FCA) ha dicho que no se opondría a esta solicitud si los fondos profesionales formalizasen su autorización. "Estos productos estarían disponibles para los inversores profesionales, como firmas de inversión o de crédito, así como operadores regulados para participar en los mercados financieros", señala la FCA.

¿Qué son los ETNs? Se trata de pagarés cotizados en bolsa (exchange traded notes, en inglés). Es un tipo de valor de deuda que estaría respaldado por criptomonedas, al que la FCA ha llamado cETN. Así, el regulador británico se plantea ampliar los productos basados en 'cripto' para inversores institucionales, lo que propicia una mayor adopción de estos activos. 

"La UE no tiene capacidad para abordar todas las inversiones que necesita"

Entusiasmada con su trabajo y, al mismo tiempo, prudente a la hora de explicar su papel en el extenso esquema de la Unión Europea. Así se mostró Irene Tinagli durante su entrevista con elEconomista.es el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el pleno del Parlamento Europeo celebrado a finales del mes pasado en Estrasburgo

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Sacyr sube hasta un 4% animado por Barclays

Sacyr ve cómo sus acciones vuelven a costar más de 3 euros otra vez debido a la fuerte revalorización de este lunes en bolsa. En concreto, los títulos llegan a escalar un 4%, hasta 3,10 euros, siendo los más alcistas en el Ibex. Borran por completo la corrección del viernes.

La constructora española ha recibido hoy una mejor valoración por parte de Barclays, cuyos analistas han incrementado el precio objetivo que le otorgan de 4,10 a 4,20 euros. En cuanto al consejo, el banco británico ha repetido el de compra (positivo).

- ¿Cuánto potencial tiene Sacyr? Si se consulta al consenso de expertos de Bloomberg al completo, el precio objetivo medio para dentro de un año es de 3,87 euros. Esto implica que Sacyr tiene un recorrido alcista del 24,5% desde los máximos de esta jornada. Además, todos las firmas de análisis ahí recogidas (15) tienen una opinión positiva sobre la cotización.

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Telefónica y STC estudian por separado la compra de Avatel

Según ha podido averiguar elEconomista.es, tanto el grupo español como el saudí se han interesado por las condiciones de una teleco llamada a ascender del sexto al quinto puesto del ranking sectorial español.

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Opinión | ¡A buenas horas mangas verdes!

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Media sesión | El Ibex 35 resiste sobre los 10.300 puntos

Las bolsas de Europa mantienen el tono negativo en el ecuador de este lunes. El Ibex 35 español es el índice que mejor aguanta el tipo en el continente, pues aguanta en el simbólico entorno de los 10.300 puntos sobre el que ha registrado máximos desde 2018 en los últimos días. Sacyr (+3,7%) lidera las ganancias junto con Ferrovial (+1,8%) y Acciona Energía (+1,3%). Grifols se ha desinflado (+0,7%) tras el subidón de primera hora. Mientras, Fluidra y Endesa encabezan las pérdidas dejándose alrededor de un punto porcentual.

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República Checa alcanza la meta de inflación por primera vez en un lustro

Misión cumplida. La República Checa celebra que se ha convertido tras los datos de inflación de este lunes en uno de los primeros países de la Unión Europea (UE) en cumplir el objetivo de devolverla al 2%. Esta cifra es donde se ha quedado el IPC checo, logrando así su nivel más bajo desde 2018 frente al 2,8% que esperaban los mercados. Esta es el final de una gran carrera desde sus máximos de otoño de 2022, cuando los precios llegaron a anotarse una subida del 18%. Desde entonces una potente subida de los tipos de interés ha sido clave para lograr devolver los precios al rango de estabilidad.

El gobernador del banco central, Ales Michl, explicó la semana pasada que si bien se había restablecido la estabilidad de precios, el banco relajará su política monetaria con cautela para evitar un retorno de la inflación. Varios miembros de la junta han dicho que una corona checa más débil de lo esperado puede desempeñar un papel en su consideración futura del ritmo de los recortes de tasas, ya que la depreciación de la moneda representa un riesgo inflacionario.

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El petróleo titubea ante el cierre por mantenimiento de varios yacimientos en Arabia Saudí

Los futuros de petróleo no muestran una tendencia clara. La lucha entre oferta y demanda sigue siendo intensa. Además, este lunes cuentan con otro factor importante: el parón temporal de varios yacimientos en Arabia Saudí para labores de mantenimiento. El periodo estimado de cierre parcial es un misterio, según los expertos de ING. Así, el crudo de tipo Brent, de referencia en Europa, cotiza en la zona de los 82 dólares el barril, mientras que el Wext Texas norteramiano no llega a los 78 dólares. 

Saudi Aramco planea reducir su suministro de crudo pesado árabe a clientes a plazo en Asia a partir de abril debido al mantenimiento de los yacimientos petrolíferos. "Sin embargo, la cantidad y duración del mantenimiento aún no están claras, mientras que el productor mantendrá su volumen de exportación de abril para otros grados de crudo. Hace pocas semanas, el productor aumentó inesperadamente los precios de las calidades más pesadas para los compradores asiáticos", recuerdan desde ING.

Lee más: Desmadejando el rally del algodón... ¿y del petróleo?

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El Gobierno de China pide la quiebra de la élite del ladrillo "insolvente"

Para que la crisis en China termine los restos de la 'vieja élite' del ladrillo tienen que desaparecer. Esto es lo que explicó el ministro de vivienda del país, Ni Hong, en una rueda de prensa este sábado. Durante el transcurso de la misma, el alto cargo avisó de que "las empresas inmobiliarias que han perdido la capacidad operar, son gravemente insolventes, deben quebrar o ser reestructuradas".

De este modo, ha pedido a firmas como Evergrande o Country Garden, que están en el ojo del huracán por incumplir sus deudas, que se vayan a concurso de acreedores. "Quienes cometan actos que perjudiquen los intereses de las masas serán resueltamente investigados y sancionados conforme a la ley. Se les obligará a pagar el precio debido". Este punto de vista contrasta con la idea de muchos de estos promotores, que esperaban un rescate para impedir la caída de un sector que representa el 22% del producto interior bruto (PIB) chino.

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Suma y sigue: el bitcoin marca nuevos máximos

1. Revalidando récords. La criptomoneda más utilizada marca este lunes nuevos máximos históricos por encima de los 71.600 dólares, según datos de CoinMarketCap. Se ve impulsada por la entrada en el mercado de grandes fondos de inversión tras autorizar Estados Unidos los fondos cotizados (ETF) vinculados al bitcoin.

2. Contexto. La 'cripto' marcó su mínimo en lo que va de año el pasado 23 de enero, 38.509 dólares, recuerda Efe. Desde ahí ha rebotado más de un 85%.

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La hoja de ruta de Reddit para salir a bolsa... bajo el fuego de los foreros

Empiezan a emerger los detalles de una de las ofertas públicas de venta (OPV) del año y, posiblemente, la más mediática. Reddit, el foro en el que se fraguó la rebelión de GameStop contra los bajistas y el impulso de las acciones meme, está preparando ya su desembarco en el parqué. Según Bloomberg, la compañía ya está preparando los primeros pasos para lograr una valoración de 6.500 millones de dólares y ya hay datos de su presentación ante la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EEUU).

¿Cuánto recaudará? Los estudios inciales de la empresa apuntan a colocar en el mercado 22 millones de acciones en un rango de 31 a 34 dólares por título. La idea es, de este modo, que la empresa recaude unos 748 millones de dólares. La OPV estará presentada por Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan y Bank of America. La firma cotizará con el ticker RDDT.

El asedio de los foreros. Estas cifras contrastan fuertemente con las previsiones iniciales de 2021, que valoraban a la empresa entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Las peores condiciones financieras lo han cambiado todo. Aunque uno de sus enemigos más reseñables son los propios foreros de su página. Los responsables de escaladas históricas como GameStop o AMC están pidiendo en las publicaciones invertir en corto contra Reddit. El motivo es la falta de rentabilidad.

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Grifols se dispara hasta otro 11% pese a la presión de los bajistas

Grifols continúa su remontada en bolsa. La compañía se vuelve a posicionar como la más alcista del Ibex 35 este lunes. Sus acciones han comenzado el día disparándose hasta un 11%, a 9,20 euros, aunque el ascenso se ha moderado posteriormente. La cotización ya saltó el viernes cerca de un 20% después de que la empresa catalana publicara por fin sus resultados de 2023 auditados.

Las apuestas bajistas se han incrementado en los últimos días. Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la británica AKO Capital ha reducido su posición corta previa (del 0,59%) a menos de medio punto porcentual. Ese es el umbral a partir del cual las posiciones de los 'osos' deben aparecer en los registros del supervisor bursátil nacional. Qube también disminuyó la suya el pasado jueves del 1,57% al 1,47%. En cambio, Millennium International Management mantiene la suya en el 0,62% desde hace una semana y Marshall Wace LLP la elevó hace cuatro días a 0,61% (previo: 0,51%).

- ¿Qué hacer con las acciones de Grifols? El consenso de analistas de Bloomberg recomienda en su mayoría adquirirlas. Solo dos (que representan el 9,5% del consenso) aconsejan lo contrario, deshacerse de ella, y el resto (seis o el 28,6%) tienen una opinión neutral. La valoración media para dentro de 12 meses es de 17,72 euros, que implica un potencial mayor al 90% desde los máximos de hoy.

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Caídas en las bolsas de Europa: "La sesión será floja"

Las bolsas europeas registran pérdidas en el inicio de esta nueva semana. Los selectivos principales se dejan alrededor de medio punto porcentual. El EuroStoxx 50 retrocede hacia los 4.900 puntos mientras el Ibex 35 español intenta aguantar en los 10.300 enteros.

Los futuros de Wall Street también anticipan leves caídas para esta tarde en el mercado norteamericano. Además, la renta variable del Viejo Continente ha estado precedida por una sesión en Asia en la que, pese al signo mixto por las subidas en las plazas chinas, han destacado los fuertes retrocesos en Tokio (Nikkei 225: -2,1%). ¿El motivo? La revisión al alza del dato del producto interior bruto (PIB) japonés del último cuarto de 2023. Esto sugiere "que pronto se abandonará la política de tipos de interés negativos", explica el Departamento de Análisis de Renta 4.

"La sesión será floja y conviene tener cuidado porque la inflación americana de mañana podría enfriar al mercado y dar como resultado una semana algo bajista", a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed) la semana que viene, avisan los expertos de Bankinter.

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Japón revisa al alza su PIB: evitó la recesión técnica al final de 2023

La economía de Japón se expandió un 0,1% en el último trimestre de 2023 en comparación con el anterior, según los datos revisados y publicados hoy por la Oficina del Gabinete del país. Por tanto, la economía nipona esquivó la recesión técnica al no encadenar dos trimestres de PIB negativo, un escenario que sí se planteaba con la lectura preliminar de los datos de octubre-diciembre pues reflejaban una contracción del 0,1%. En el tercer cuarto del año pasado el PIB japonés descendió siete décimas.

Los japoneses se están mostrando reticentes a gastar en el actual contexto de persistente inflación en el archipiélago, que se mantiene en torno al 3%, y por un crecimiento salarial lento, señala Efe. El consumo representa prácticamente el 60% de la economía del país asiático y permanece débil: en el cuarto trimestre de 2023 se contrajo un 0,3% intertrimestral. Por tanto, lo que ha provocado la revisión al alza del PIB ha sido la inversión corporativa, que según las cifras de este lunes aumentó un 2% (en vez de reducirse un 0,1% como se estimó en un primer momento).

"El mercado no parece estar prestando mucha atención a la debilidad del consumo privado, pero creemos que es una preocupación clave para el Banco de Japón y podría ser una razón para su paciencia. Seguimos creyendo que en abril hay más probabilidades de que se produzca una subida de tipos que en marzo", dice en un análisis Min Joo Kang, economista sénior de ING Economics. Es por ello que para la cita del BoJ este mes la experta prevé "un cambio en la orientación futura de la declaración y posiblemente se ponga fin a la política de control de la curva de rendimientos". "También estamos muy atentos para ver cómo ha cambiado la opinión del Gobierno sobre el crecimiento y la inflación. Esto se revelará probablemente en su informe económico mensual", agrega. Con todo, la bolsa de Tokio ha sufrido hoy un retroceso mayor al 2%.

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Las evidencias técnicas que plantearían un techo en la bolsa europea

El vértigo de las bolsas se ha hecho más palmario si cabe en las últimas jornadas, con el EuroStoxx, la principal referencia bursátil del Viejo Continente, se ha acercado a la resistencia psicológica de los 5.000 enteros

"El alcance de esa zona de resistencia es muy probable que provoque que los inversores opten por recoger beneficios, algo que provocaría una consolidación que habrá que vigilar. En este sentido, para que haya a corto plazo evidencias técnicas que planteen la posibilidad de que hayamos visto un techo temporal en las subidas lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 pierda los mínimos de la semana pasada en los 4.886 puntos", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Tras superar resistencias, al Ibex le toca consolidar

El Ibex 35 es uno de los grandes rezagados respecto al resto de índices europeos a la hora de marcar nuevos hitos, pero la semana pasada logró mostrar signos de fortaleza al batir la resistencia que encontraba en los máximos del año pasado, los 10.300 puntos. Su superación invita a pensar en un nuevo objetivo para el selectivo español, los 11.000 puntos, una cota que no ve el índice desde 2017. Así lo cree Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. 

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Agenda | Arranca la semana con las ventas minoristas

España: 

El INE publica la estadística de sociedades mercantiles correspondiente al mes de enero. 

Sale a la luz la estadística de transporte de viajeros de enero de 2024.

Se publican los índices del comercio al por menor de enero. 

Europa: 

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) debaten la orientación que deben tomar los presupuestos nacionales de 2025, el primer año en el que se basarán en las nuevas reglas de disciplina fiscal, e intentarán dar un impulso a la unión del mercado de capitales.

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El Nikkei sufre su peor sesión en 20 meses

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un comienzo de jornada claramente en negativo, con un hueco bajista superior al medio porcentual, que dé continuidad a la sesión de fuertes pérdidas que se está viendo en buena parte de la región asiática.

Y es que, salvo en China, donde las bolsas registran ganancias en el comienzo de la semana, las bolsas de la región sufren el zarpazo de los osos y se ven afectadas por el desplome del Nikkei 225 japonés, que ha cedido más de un 3% durante algunos momentos de la jornada. La publicación de los datos de PIB, que han arrojado un tímido crecimiento de la economía nipona, y el deflactor del PIB, que fue ligeramente superior al estimado por los expertos, han disparado los rumores sobre el final de la política acomodaticia que el Banco de Japón viene acometiendo. El final de este apoyo, sobre el que venían sustentando su crecimiento en bolsa las cotizadas niponas, unido al golpe que registran las firmas de chips, que replican los descensos registrados por Nvidia el viernes en Wall Street, ha provocado que el selectivo tokiota haya registrado su peor jornada en 20 meses, desde junio de 2022.  

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Inditex logra el récord de beneficios de 5.000 millones

Inditex vuelve a anotarse cifras récord para un ejercicio fiscal, ya que en el último curso (febrero 2023-enero 2024) el beneficio neto previsto asciende a 5.385 millones de euros, un 30% más que en 2022 (4.130 millones).

La multinacional, que engloba siete marcas entre ellas Zara o Massimo Dutti, presentará sus cuentas anuales el próximo miércoles en su sede de Arteixo (La Coruña) con unas ganancias previstas que superan por primera vez la barrera de los 5.000 millones.

La Agenda de la semana: próximos eventos económicos

La noticia completa en Ventas minoristas, precios de producción, desempleo... El mercado busca pistas antes de la Fed

Los dividendos de Aena aportan al estado cerca de 2.500 millones

Aena pagará 7,66 euros por acción por los resultados del ejercicio 2023, lo que supondrá para el Estado unos ingresos de 586 millones de euros, que sumados a lo percibido por el Tesoro desde la privatización parcial del gestor aeroportuario hace nueve años se elevan ya a los 2.477,1 millones.

Este nuevo dividendo, que debe ser ratificado por la junta de accionistas el próximo 18 de abril, supone un incremento del 61,3% con respecto a los 4,75 euros abonados el año pasado, que dejaron al Estado 363,4 millones.

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Estas son las compañías más penalizadas pero con altos dividendos

De entre las compañías que capitalizan más de 25.000 millones en Wall Street, hay nueve firmas que reúnen características como estar penalizadas en bolsa, recibir una recomendación de compra y ofrecer rentabilidades por dividendo por encima del 3%, algo que en el parqué norteamericano no es tan habitual. Estas son Exxon Mobil, Chevron, Coca-Cola, Philip Morris, NextEra Energy, CVS Health, EOG Resources, Sempra y Vici Properties.

La noticia entera en Las grandes 'olvidadas' de Wall Street: compañías maduras con dividendos altos

Diglo logra un beneficio de 3 millones en 2023

Diglo, el 'servicer' de Santander, logró unas ganancias de tres millones de euros en 2023, lo que supone más que duplicar su beneficio de 2022, cuando registró unas ganancias de un millón de euros, según la memoria anual del banco.

Además, ha puesto en marcha un plan de inversión en tecnología para el periodo 2024-2025 con un importe superior a los cuatro millones de euros.

Repsol sube un 8% en 2024 y tiene un potencial del 22%

Entre los diez valores de la bolsa española en los que más confianza depositan los expertos, Repsol ocupa un puesto especial, ya que, por ponderación, es la firma con un mayor peso en la Cartera de Consenso con la que se construye el Eco10.

Con una subida en bolsa de más del 8% su potencial alcista aún no se agota, y el consenso que recoge FactSet ve un recorrido del 22% para sus títulos para los próximos meses.

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El Ibex sueña con el objetivo de 11.200 puntos

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Superando los 10.300 se está ante una clara señal de fortaleza que invita a favorecer un contexto potencialmente alcista hacia siguientes objetivos en los 11.000/11.200 puntos, pero antes de ello no me sorprendería asistir a una consolidación un poco más amplia, que dudo que pierda los 9.800 puntos."

Aramco ingresó casi 111.000 millones de euros en 2023

La cifra aún constituye la segunda mayor de ingresos netos de la historia, informó la compañía en un comunicado

Los resultados financieros de la empresa saudí para el año 2023 se debieron, según indicó la compañía, a su "flexibilidad operativa, confiabilidad y base productiva de bajo costo" que permitieron afrontar un contexto global de "vientos económicos en contra".

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El índice Eco10 bate 42 puntos al Ibex desde 2006

Continúa leyendo en Amadeus y Logista se unen a las ideas de inversión del Eco10

Nueva subasta del Tesoro Público el día 12

El Tesoro Público español vuelve esta semana al mercado con una subasta de letras a tres y nueve meses, en la que será la primera puja después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya decidido mantener los tipos de interés y haya apuntado a junio como la posible fecha para comenzar a bajarlos.

Según el calendario oficial del Tesoro, el martes subastará letras a tres y nueve meses, y el día 21, bonos y obligaciones, en la que será la última puja de marzo.

Lee la noticia completa en El Tesoro subasta letras a 3 y 9 meses este martes en la primera puja tras mantener los tipos el BCE

Los resultados de CriteriaCaixa en 2023

Más información en CriteriaCaixa eleva un 59% el beneficio impulsada por CaixaBank y Naturgy

Grupo Nomo prevé crecer en España de la mano de El Corte Inglés

Grupo Nomo, cadena de restaurantes japoneses que nació en 2007, prevé alcanzar unas ventas que ronden entre los 18 y los 19 millones de euros en 2024, lo que supondrá hasta un 18% más, tras cerrar 2023 con una facturación de 16 millones de euros, al tiempo que impulsará su alianza estratégica con El Corte Inglés. Abrirá este año su restaurante 'flagship' en Barcelona tras invertir cerca de 1,6 millones y replicará este concepto en Madrid en 2025.

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(Caixabank): "Estamos en un momento positivo para la industria en general"

Javier Pano (Caixabank): "Es verdad que en Europa hay algunas economías, sobre todo Alemania y algunas otras economías core, que están pasando un momento de cierta debilidad, pero también va ganando peso la sensación de que esa debilidad es transitoria y que, poco a poco, se va a ir recuperando e, incluso, la segunda mitad de 2024 va a ser mejor que la primera."

Continúa leyendo en Javier Pano (CaixaBank): "Nos encantaría no tener que recomprar acciones porque hay demanda de crédito"

Telefónica, CaixaBank e Iberdrola aportan más del 3% del PIB

La última de las compañías en presentar datos sobre su contribución a la producción nacional ha sido CaixaBank, que en 2023 sobresalió por impactar en el PIB con un 1,16% del total, con una aportación directa e indirecta de 16.897 millones de euros. 

Se trata de unas cifras que siguen la estela de los últimos datos presentados por Telefónica, que reportó un impacto de 15.582 millones en 2022,

Atención a Bankinter si supera los 6,5

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Las acciones de Bankinter quieren seguir la estela alcista que están dejando tras de sí tanto el BBVA como CaixaBank, que están en subida libre absoluta. La superación de los 6,50 abriría la puerta a que Bankinter entrara en modo cohete y si eso sucede aquellos interesados en comprar pueden hacerlo. Stop 5,50 euros."

IAG es el grupo aeronáutico con mayor beneficio en 2023

 IAG se ha coronado como el 'holding' aeronáutico europeo con mayores beneficios en 2023 con 2.655 millones de euros, seis veces más que el año anterior, por delante de Air France-KLM y del Grupo Lufthansa.

Grupo Lufthansa, que publicó sus resultados este jueves, registró un beneficio de 1.673 millones de euros (+112%), mientras que Air France quedó a la cola de los grandes conglomerados europeos con 934 millones de euros de beneficio (+28%).  

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Bankinter repartirá un dividendo del 1,7%

La primavera está a la vuelta de la esquina y, con ella, afloran también los dividendos del sector bancario. Bankinter es la entidad encargada de abrir la temporada, ya que es el primer banco del Ibex 35 que retribuirá a sus accionistas con un dividendo, ya confirmado, de 0,1077 euros, que rentan un 1,7% a precios actuales. La acción del banco se encuentra en máximos que no visitaba desde noviembre de 2023, con una subida de en torno al 10% en bolsa en lo que va de ejercicio.

 

¿Qué ofrece la deuda pública europea?

Más información en Los bonos compran que el BCE hará un mínimo de 4 recortes este año

El precio de la luz sigue bajando y vuelve a marcar mínimos

 El precio del mercado mayorista eléctrico, el denominado 'pool', bajará de nuevo este domingo, hasta una media para la jornada de 0,54 euros por megavatio hora (MWh), con lo que volverá a registrar su nivel más bajo en la última década, después de que el sábado ya marcara un precio de 0,59 euros/MWh.

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LVMH facturó 86.200 millones con un beneficio de 15.200 millones

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton es líder mundial absoluto del sector del lujo. Es propietario de 76 marcas y su presidente, Bernard Arnault, es la persona más rica del mundo de acuerdo al índice de multimillonarios de Bloomberg y por la revista Forbes.

LVMH se convirtió en abril de 2023 en la primera empresa europea en alcanzar una capitalización de mercado de 500.000 millones de dólares (454.000 millones de euros), después de que el precio de sus acciones alcanzara un nuevo máximo.

Sigue leyendo en Calderilla para LVMH: el Estado francés deberá devolver 235.000 euros a la multinacional del lujo

Disfruten mientras el Nasdaq 100 no pierda los 17.800

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "La última caída ha llevado al Nasdaq 100 a los 17.800, parte superior del hueco que abrió tras los resultados de Nvidia que, como vengo insistiendo, ese hueco es la línea divisoria que separa una simple consolidación de una corrección en toda regla. Ese hueco se abrió desde los 17.478, pero ya no debería de perder 17.800."

'La Cartera' compra Catalana Occidente

Después de varias semanas tanteando su precio de entrada, Catalana Occidente ha caído por debajo de los 32,6 euros fijados como el nivel óptimo de compra. Su tesis de inversión, recordemos, pasaba por pertenecer a un sector que se está beneficiando del entorno de tipos altos y que, pese a cotizar cerca de sus máximos históricos, todavía cuenta con potencial para revalorizarse.

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Eni distribuirá el primer dividendo de 2024 el 20 de marzo

Esta compañía repartirá un dividendo de 0,24 euros por acción que, sobre precios actuales, ofrece una rentabilidad que se acerca al 2%, del 1,6% concretamente. Aquellos inversores que quieran optar a esta retribución deben tener en cartera las acciones de Eni antes del próximo lunes 18 de marzo, fecha a partir de la cual los títulos de la italiana comenzarán a cotizar sin derecho a dividendo. 

¿Qué pagan las entidades por los depósitos?

Lee la noticia completa en Los dos depósitos a corto plazo que ofrecen rentabilidades del 4% sin letra pequeña

El bitcóin marca un nuevo récord y supera los 70.000 dólares

La cotización del bitcoin continúa su escalada, que le ha servido para establecer un nuevo máximo histórico: por primera vez supera el umbral de los 70.000 dólares.

Según los datos de Bloomberg, la criptomoneda de referencia ha llegado a cambiarse a finales de la semana por hasta los 70.085,84 dólares. 

La meteórica revalorización del bitcóin en lo que va de año se traduce en una subida acumulada del 60%, en tanto que sólo en febrero se anotó una subida del 44,68%, su mejor mes desde diciembre de 2020. Desde octubre del año pasado la subida rondaría el 150%.

Opción agresiva en Montana Aerospace

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Montana Aerospace AG, que es un fabricante suizo de piezas de aviones y equipos auxiliares, ha abierto una ventana de compra agresiva tras superar los 15,70 CHF. Todo ello tras haber corregido el 38,2% de Fibonacci de la última y gran subida de los 9,65 a los 18,75 CHF. Compren buscando alzas hacia 18,75. Stop 15."

LA CNMV multa a Renta 4 Banco con 150.000 euros

La CNMV ha impuesto una sanción de 150.000 euros a Renta 4 Banco por infracción grave de la Ley del Mercado de Valores, según una resolución publicada este sábado en el BOE.

La sociedad ha incumplido la obligación de comunicar a la CNMV como operaciones sospechosas de constituir abuso de mercado las realizadas por un cliente sobre acciones y derivados con subyacente de Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, SA, entre los días 7 y 26 de noviembre de 2019.

El Ibex 35 cierra la semana por encima de los 10.300 puntos

Continúa leyendo en El Ibex 35 tiene un 7% de recorrido hasta los máximos del 2018 tras batir los 10.300 puntos

Las firmas del IBEX 35 reparten 29.000 millones en dividendos

Los dividendos de las cotizadas del IBEX 35 con cargo a los presupuestos de 2023 ascienden a cerca de 29.000 millones de euros, de los cuales casi 10.000 millones corresponden a la banca, que ha cerrado el ejercicio con beneficios récord.

Aena retribuirá a sus accionistas con 1.149 millones, un 61 % más que en el año anterior; Repsol abonará en 2024 un total de 1.095 millones, un 30 % más, mientras que Iberdrola elevará el dividendo en más de un 10 % y distribuirá más de 3.500 millones.

Muchas de las firmas del selectivo abonaron ya una parte del dividendo a cuenta de 2023 durante el año pasado y completarán los pagos en los próximos meses, tras haber cerrado sus balances.

El IPC chino repunta un 0,7% en febrero tras cuatro meses de caídas

El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 0,7% interanual en febrero, rompiendo con la tendencia deflacionaria de los cuatro meses previos, en los que el dato marcó un descenso.

El indicador, divulgado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, quedó por encima de lo esperado por los analistas, entre los que el pronóstico más generalizado era el de un crecimiento del 0,3%.

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El Ibex 35 tiene un 7% de recorrido hasta los máximos del 2018

 

El Banco Central Europeo tuvo su protagonismo en la semana, así como el presidente de la Reserva Federal. Sin embargo, ha sido en el parqué nacional donde se ha dado la campanada. El Ibex 35 cerró la sesión del viernes por encima de los 10.300 puntos (10.305,7, en concreto) y lidera las alzas dentro de la bolsa europea. Esto permite al selectivo cotizar en niveles no vistos desde 2018 y aspira a batir esos 11.000 puntos para los que dista una subida adicional del 7%.

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Caixabank lidera 'La Cartera' de elEconomista

Lee la noticia completa en 'La Cartera' compra Catalana Occidente y sube el 'stop' a Caixa

SEUR facturó más de 900 millones de euros en 2023

SEUR y Tipsa, las dos marcas con las que Geopost opera en España, han presentado los resultados correspondientes al año 2023. Ambas compañías suman una facturación de 1.100 millones de euros y, durante el año pasado, entregaron un total de 155 millones de paquetes.

La compañía alcanzó en 2023 una facturación de 920 millones de euros, un 3,4% más que el año anterior, y entregó un total de 123 millones de paquetes. El comercio electrónico sigue siendo una de las palancas clave de crecimiento para SEUR, un segmento en el que ha aumentado su facturación durante 2023 con 420 millones de euros. 

Compren acciones de Freeport McMoRan

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Esta semana he recomendado comprar acciones de Freeport-McMoRan, que es el productor de más bajo costo de cobre del mundo y uno de los mayores productores de oro. Invita a ello la ruptura de la directriz bajista que venía acotando las caídas durante todo el año. Busquen alzas sobre los 50. Stop en 36."

Recuerda las previsiones del mercado según según tu perfil

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Los máximos del oro llevan a los fondos a revalorizarse un 5%

Los máximos que está alcanzando el oro esta semana, en la que ya ha tocado los 2.162 dólares por onza, ha llevado a los productos cotizados referenciados al metal dorado a ofrecer rendimientos entorno al 5% en el año, una revalorización que atraerá a numerosos inversores en un entorno de incertidumbre frente al crecimiento económico, la persistencia de la inflación y la expectativa sobre el momento en que los bancos centrales comenzarán el proceso de bajada de tipos, que cada vez se ve más cerca.

 

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La crónica semanal de los mercados: ¿qué fue lo más destacado?

El Banco Central Europeo tuvo su protagonismo en la semana, así como el presidente de la Reserva Federal. Sin embargo, ha sido en el parqué nacional donde se ha dado la campanada. El Ibex 35 cerró la sesión del viernes por encima de los 10.300 puntos y lidera las alzas dentro de la bolsa europea. Esto permite al selectivo cotizar en niveles no vistos desde 2017 y aspira a batir esos 11.000 puntos para los que dista una subida adicional del 7%.

El Nasdaq 100 es hasta la fecha uno de los impulsores de la renta variable gracias a las subidas de los principales valores ligados a la inteligencia artificial. Pero recientemente se generó un hueco bajista, gracias a Nvidia, que suele ser indicativo de una subida vulnerable y el principio de una corrección más severa. "A priori, la tendencia alcista seguirá mandando en el índice tecnológico, pero una pérdida del soporte de los 17.800 puntos del Nasdaq sería el signo de que los bajistas toman el control", aventura Cabrero.

Más allá del aspecto técnico, la semana deja dentro del Ibex 35 dispares movimientos por valores. Grifols registró de nuevo la peor evolución de la semana al caer más de un 7% desde el lunes. En la última sesión, la compañía anotó un alza de casi el 20% por la publicación de sus cuentas auditadas por parte de KPGM. Sin embargo, no fue suficiente para tapar la sangría que provocó un nuevo ataque de Gotham City a la situación financiera del grupo.

Sigue leyendo: El Ibex 35 tiene un 7% de recorrido hasta los máximos del 2017 tras batir los 10.300 puntos

Talgo baja más del 3,5 % en bolsa por las dudas sobre el futuro de la opa

El fabricante de trenes Talgo ha cambiado su tendencia en Bolsa y ha bajado más del 3,5 %, el mayor retroceso del mercado español, lo que podría indicar que los inversores no confían en que la opa del consorcio húngaro Ganz-Mavag salga adelante.

A este factor se ha unido, posteriormente, la decisión de Renfe de elevar hasta 166,6 millones de euros la reclamación planteada a Talgo por el retraso en la entrega de quince trenes Avril. 

Sigue leyendo en Renfe mete presión a la opa de Talgo y reclamará 80.000 euros por cada día que retrase los nuevos AVE