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La tecnología lleva al S&P 500 a máximos históricos

Los principales índices estadounidenses han concluido con subidas una sesión marcada por la comparecencia de Jerome Powell ante el Senado, en la cual ha avanzado que la Fed está cerca de dar el paso para bajar los tipos de interés. El S&P 500 ha subido un 1,03% hasta las 5.157 unidades, marcando nuevos máximos históricos, impulsado por las ganancias en el sector tecnológico. En este sentido, Rivian ha subido un 12,51% al anunciar su nuevo modelo de automóvil, mientras que Nvidia ha subido un 4,47%, acercándose a Apple en su pugna por convertirse en la segunda firma más valiosa del mundo. Así, todas estas ganancias han propulsado al Nasdaq 100, que ha subido un 1,56% hasta los 18.298 enteros, quedándose a cuatro puntos de nuevos máximos. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones ha avanzado un 0,34%, hasta los 38.791 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note se ha mantenido en el 4,09%, ajeno a las declaraciones de Powell. Paralelamente, el dólar se ha debilitado respecto al euro, y ya se cambia a 0,913 euros la unidad de divisa estadounidense. Asimismo, el oro ha continuado sus alzas, registrando una subida del 0,37% hasta los 2.166, renovando máximos históricos.

Las últimas declaraciones vertidas desde los dos grandes bancos centrales se dejaron notar en la cotización de Wall Street, a pesar de que no se hubiera anunciado ningún cambio significativo en sus políticas monetarias. Otro de los efectos que cotizaron este jueves fueron las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, que estuvieron en la línea de lo esperado por el mercado y abren la puerta al dato final de la semana. 

El mercado aguarda al dato de nóminas no agrícolas en el país que saldrá este viernes y la actualización de la tasa de desempleo, que no se espera que se mueva del 3,7% actual, según el consenso de Bloomberg. Un dato inferior evidenciaría una economía más fuerte de lo previsto y una nueva excusa para que la Reserva Federal mantenga por más tiempo sus tipos de interés en el techo actual. Sin embargo, se espera una ligera contracción en las contrataciones y el crecimiento de los salarios.

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Nvidia pisa los talones a Apple en la batalla por la 'plata' mundial

Nvidia, la tercera firma más valiosa del mundo, se acerca peligrosamente a Apple, que definende la plata. La compañía de la manzana lleva una caída del 11,5% en lo que va de año, mientras que la fabricante de chips ha crecido un 86% en ese tiempo y se apunta un 16% en las últimas 5 sesiones. El resultado es que Apple ahora vale 2,63 billones de dólares, frente a los 2,30 billones de Nvidia. En total, una diferencia del 14% entre ambas firmas, el margen más estrecho desde el despegue de la fabricante de semiconductores gracias al 'boom' de la IA.

Por delante, en primer lugar, sigue Microsoft con una capitalización de 3,04 billones, estancada en los últimos días pero con una ventaja todavía clara fernte a sus rivales. Lejos quedan la petrolera Aramco (2,05 billones), Amazon (1,85 billones) o Alphabet (1,67 billones).

Powell cree que la idea de un 'criptodólar' está "muy lejos"

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha declarado esta tarde ante el Senado de EEUU, y ha apuntado a que el banco central no tiene planes de desarrollar una versión 'cripto' del dólar. En concreto, ha asegurado que no crearán ninguna moneda que permita que una institución (en este caso, la propia Fed) pueda controlar con detalle y al segundo qué hace cada persona con su dinero, como ocurre con el 'criptoyuan' diseñado por China.

Respecto a la crisis de NYCB, ha confirmado que la Fed está buscando "soluciones innovadoras" para los problemas de liquidez de entidades como ella, y ha pedido a los bancos que estén preparados y tengan muy contabilizadas las posibles pérdidas en sus carteras inmobiliarias, el talón de Aquiles que ha golpeado al banco neoyorquino. "Algunos bancos pueden quebrar", pero "la situación será manejable", ha afirmado.

Sobre los tipos de interés, Powell se ha limitado a recordar su mantra de que "necesitamos más confianza" de que la inflación está bajando antes de recortar tipos, pero en esta comparecencia ha añadido una pequeña frase adicional que ha levantado el interés de los observadores del banco central: "no estamos lejos" de tener esa confianza, lo que ha hecho que los mercados aumentaran las probabilidades de que el primer recorte se dé en mayo o en junio.

Subidas en Wall Street con el S&P 500 en máximos históricos

Los principales índices estadounidenses registran alzas en una jornada marcada por la comparecencia de Jerome Powell ante el Senado, en la cual ha señalado que la Fed no estaba lejos de lograr una seguridad suficiente para comenzar a bajar los tipos en los próximos meses. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,29% hasta las 38.773 unidades, mientras que el S&P 500 gana un 0,92% hasta los 5.151 enteros, marcando máximos históricos. Por su parte, el Nasdaq 100 escala un 1,46% situándose en los 18.281 puntos, impulsado por las subidas del sector de los chips, con ON Semiconductores (+8,78%), Microchip (+6,67%), Qualcomm (+5,18%) y ASML (+4,47%) registrando subidas. En este sentido, Intel avanza un 3,84% y Nvidia, valor clave de las Siete Magníficas, avanza un 3,69%.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube un punto básico hasta el 4,11%. Paralelamente, el precio del barril de Texas sube un 0,23% hasta los 79,31 dólares. Asimismo, el oro sigue renovando máximos históricos, subiendo un 0,37% hasta los 2.166 dólares.

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¿Cómo encajar cuatro bajadas de tipos en cinco reuniones?

Si existiera un manual secreto de banquero central habría un capítulo titulado: Nunca bajes o subas tipos antes de irte de vacaciones y se ajustaría como un guante al camino que tiene que recorrer el BCE si el ciclo de recortes comienza en junio. El mercado descuenta que la primera bajada será en ese mes y luego abordará tres descensos más en lo que queda de año, para cuatro reuniones restantes.  

El cónclave antes de vacaciones se celebra el 18 de julio y el BCE no volverá a juntar a los gobernadores en junta ordinaria hasta el 17 de septiembre, demasiado tiempo entre reuniones y buen momento para esperar y ver cómo respira el mercado

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

Sin cambios en la revisión del Ibex 35: no entran ni salen empresas

Nueva revisión sin entradas ni salidas de empresas del Ibex 35. Y ya van cinco, tras acabar 2023 como el primer año de su historia sin cambios en su composición. El comité que decide qué valores deben formar parte del índice ha comunicado que se mantendrán los mismos valores actuales tras la reunión trimestral mantenida este jueves. La próxima cita será el 12 de junio.

El único cambio anunciado este jueves es la salida, el próximo 18 de marzo, de Opdenergy del Ibex Small Cap a raíz de la opa recibida por la empresa. El índice quedará temporalmente compuesto por 29 valores.

No había motivos para anunciar incorporaciones al índice principal, puesto que el Ibex ya recoge a día de hoy a los 35 valores más líquidos de la bolsa española, según los volúmenes de negociación de los últimos seis meses. Las aspirantes, Vidrala y Viscofan, no cuentan con suficiente contratación como para quitar el sitio a ninguna de las integrantes actuales. No obstante, Meliá se sitúa en zona de peligro al ser la menos negociada del Ibex y, al mismo tiempo, no cumplir con el criterio de capitalización mínimo, que podría llegar a ser motivo de exclusión.

 

El Ibex 35 sube un 1,20% y alcanza máximos de 2018

El indicador español ha concluido con subidas una jornada marcada por la revisión a la baja de las previsiones de inflación por parte del BCE. El banco central, tras comunicar que mantiene los tipos de interés al nivel actual, ha señalado que la inflación se mantendrá en el 2,3% este año, bajando al 2% en 2025 y al 1,9% en 2026. Ello ha reforzado las estimaciones para una próxima bajada de tipos de interés en junio, provocando alzas en las principales bolsas europeas.

Así, el Ibex 35 ha subido un 1,23% hasta las 10.319,6 unidades, máximos desde el 4 de enero de 2018, cuando cerró en los 10.314 enteros. Solaria ha encabezado las subidas con un 4,96%, seguido de Laboratorios Rovi (+4,71%) y Acciona (+4%), mientras que Amadeus ha liderado las pérdidas cediendo un 1,91%. Por su parte, las bolsas del Viejo Continente han registrado alzas, con el Dax subiendo hasta rozar los 18.860 enteros, renovando máximos históricos, mientras que el EuroStoxx 50 ha avanzado hasta bordear los 4.980 puntos, afianzándose en máximos no vistos desde el año 2000.

En el plano técnico, Joan Cabrero, nuestro analista de Ecotrader, considera que la superación de los 10.300 puntos por parte del Ibex supone "un elemento positivo de cara a poder favorecer el comienzo de un nuevo segmento alcista hacia siguientes objetivos en los 11.000/12.000 puntos, que son los altos de 2017". Además, en el plano europeo, Cabrero considera que "a medio plazo, la tendencia alcista se mantendrá intacta y, con ella, las posibilidades de seguir viendo más subidas mientras [el EuroStoxx 50] no cierre el hueco que abrió al alza desde los 4.473 puntos, que también podríamos llamarlo como el hueco de Nvidia".

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De Guindos dice que el BCE está vigilando la 'crisis de las oficinas'

En la rueda de prensa de hoy también ha respondido a preguntas de los medios Luis de Guindos, vicepresidente del BCE. El exministro español ha contestado a una pregunta sobre si una nueva crisis bancaria, como la vivida el año pasado o incluso la Gran Recesión de 2008-2009, es una nueva amenaza por la debilidad del sector inmobiliario comercial. Y es que ayer mismo un banco regional de Estados Unidos, NYC Bancorp, fue rescatado por este motivo.

"La exposición de los bancos europeos al inmobiliario comercial es bastante limitadas", ha declarado De Guindos. No obstante, ha admitido que es uno de los principales riesgos para la estabilidad financiera del Viejo Continente y que por ello desde el Banco Central Europeo lo están "vigilando con bastante cuidado".

NYCB cuantifica el 'pánico bancario': ha perdido un 7% de sus depósitos

Tras sobrevivir al equivalente de un ingreso en la UCI bancaria, New York Community Bancorp (NYCB) ha cuantificado el efecto del pánico desatado sobre sus cuentas: la firma ha reconocido que sus clientes han retirado un 7% de sus depósitos en el último mes, con lo que sus reservas han caído de 83.000 millones de dólares a 77.200 millones. La historia es la misma que la que tumbó a Silicon Valley Bank hace un año: las noticias sobre pérdidas en sus inversiones -en este caso, inmobiliarias- llevan a muchos clientes a retirar sus depósitos por miedo a una quiebra, lo que obliga al banco a vender activos para conseguir efectivo con el que pagar esas retiradas. Esas ventas solidifican las pérdidas, lo que aumenta la desconfianza, desatando un círculo vicioso.

El banco parece haber detenido la espiral gracias a la inyección de 1.000 millones de dólares de un grupo de inversores encabezados por el ex secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin, anunciada ayer. La ampliación de capital se produjo a 2 dólares por acción, pero el banco cotiza hoy a 3,88 dólares, con un alza de más del 12% respecto al cierre de ayer. Aun así, NYCB ha anunciado que recortará su dividendo un 80%, de 5 a 1 centavo por acción. Hace un año, la retribución al accionista era de 17 centavos.

Victoria's Secret se desmorona un 28% tras presentar resultados

Las acciones de Victoria's Secret se desplomaron hasta un 28%, la mayor caída registrada en toda su historia, después de que las previsiones de ventas para todo el año no cumplieran con las expectativas de los analistas. Subrayando la lucha del minorista por ganar relevancia entre los clientes, la compañía dijo el miércoles que espera ventas netas de 6.000 millones de dólares este año, menos que el pasado.

Las promesas de la compañía de mejorar las ventas "no se hicieron realidad", escribió el miércoles el analista de JP Morgan, Matthew Boss, en una nota, rebajando la calificación de la acción a infraponderada desde neutral. En el trimestre finalizado el 3 de febrero, que incluyó la crucial temporada de compras navideñas, las ventas comparables en Victoria's Secret cayeron un 6%. Mientras tanto, la rentabilidad superó las expectativas gracias en parte a una mejor gestión de inventarios.

El Ibex 35, en máximos intradía desde 2018

El indicador español registra subidas tras la revisión a la baja de las previsiones de inflación por parte del BCE. El Ibex 35 avanza un 1,4% hasta los 10.333 puntos, en una jornada en la que ha llegado a tocar los 10.337,50 enteros máximos intradía que no se veían desde el dos de febrero de 2018, cuando llegó a tocar las 10.369 unidades. De esta forma, se aproxima a los máximos que llegó a alcanzar en la sesión del 23 de enero de 2018, cuando locó los 10.643 enteros. Por otro lado, la subida del 1,4% es el mejor registro en dos meses. Tal es la reacción del selectivo doméstico después de que el organismo encabezado por Christine Lagarde acercara el momento para la próxima bajada de tipos de interés después de señalar que la inflación se mantendrá en el 2,3% este año, bajando al 2% en 2025 y al 1,9% en 2026.

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Wall Street sube y el S&P 500 bate máximos históricos

Los principales índices de Wall Street han abierto en verde. El Dow Jones sube medio punto hasta las 38.847 unidades. El S&P 500 supera los 5.140 puntos tras avanzar un 0,7% y batir máximos históricos de cierre, que tendrán que confirmarse cuando acabe la sesión. El Nasdaq 100 gana cerca de un 0,7% y cotiza sobre los 18.300 puntos.

Este jueves, el gobernador de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, va a repetir su discurso de ayer en el Congreso en el Senado. El banquero dijo que se necesitan más indicios antes de bajar los tipos de interés, por lo que la fecha del primer recorte sigue sin confirmarse. Sin embargo, Powell tendrá que abordar otra ronda de preguntas tras su comparecencia de hoy, por lo que los mercados intentarán recabar más información. Si no, los datos de empleo de mañana viernes podrán servir de guía para la bolsa. 

Más allá de esto, la crisis de NYCB parece, de momento, superada. El banco regional tocado por la debilidad del inmobiliario comercial recibió ayer un rescate de 1.000 millones de dólares. Los inversores han reaccionado con compras y sus títulos suben un 14% y rozan los 4 dólares. 

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Lagarde celebra un mercado más moderado con los tipos

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha celebrado que los mercados hayan moderado sus expectativas respecto a los recortes de tipos, pasando de esperar seis recortes de tipos a esperar cuatro. "Las expectativas del mercado parecen convencer mejor", explicaba la alto cargo.

Por su parte, también ha explicado que aún les preocupa que una parte muy concreta del IPC no se está moderando, la inflación doméstica. Este indicador "no se está moviendo como el resto, ya que no está cayendo, y se basa sobre todo en la inflación del sector servicios. Es una inflación muy sensible a la evolución salarial", explica Lagarde. Debido a ello, Lagarde ha añadido que van a estar muy atentos en los próximos meses a "la evolución salarial y de los márgenes de beneficio" para encontrar "confirmación de que se está produciendo una moderación".

¿Fin a la 'Teslamanía'? La firma de Musk sale del top 10 de bolsa

Tesla ya no forma parte del top 10 de Wall Street. Visa acaba de sustituir a la firma de Elon Musk en el podio de las empresas de mayor capitalización. Este adelantamiento se produce después de que la de automoción haya perdido el 29% de su valor en bolsa desde que empezó el curso, mientras que la de pagos ha rebotado un 8% en este tiempo, con una capitalización superior a los 563.000 millones de dólares, por encima de los 562.240 de Tesla. 

Lejos queda la 'Teslamanía', cuando el mercado descontaba que la compañía sería la ganadora de la movilidad eléctrica. Sin embargo, la adopción de los coches enchufables no ha sido tan exitosa ni tan veloz como se esperaba. A este contexto se ha añadido recientemente una adversidad más: un ataque a su fábrica de Berlín, que ha obligado a paralizar la producción. La firma ha cifrado las pérdidas en millones.  

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Lagarde apunta a junio para el primer recorte de tipos

La presidenta del BCE ha arrancado la rueda de prensa ante la gran duda que tiene atrapado al mercado: ¿Cuándo será la primera bajada de tipos de interés?. Aunque Christine Lagarde no ha respondido directamente, la alto cargo francesa ha señalado claramente al mes de junio al decir que "aunque estamos progresando en la bajada de inflación necesitamos más datos para estar seguros, tendremos algunos mas en abril y muchos más en junio".

Respecto a si ya había dudas respecto a lo que hacer en este reunión, la presidenta ha sido contundente asegurando que la decisión de hoy ha sido unánime y que la idea de esperar antes de bajar tipos cuenta con un consenso casi total. 

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Lagarde cree que la inflación se derrotará pero ve riesgos claros

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha arrancado su intervención tras la decisión de no tocar los tipos de interés hablando de la situación macroeconómica de la UE, que será clave para definir cuando llegará el recorte. En ese sentido y en línea con el comunicado, Lagarde se ha mostrado optimista con los objetivos de la institución afirmando que "la inflación sigue su tendencia a la baja y llegará al obetivo". 

En ese sentido, la presidenta ha explicado que "el crecimiento de los salarios ha empezado a moderarse" y que los datos económicos "apuntan a un repunte gradual" del PIB. Por su parte, se ha mostrado recelosa afirmando que los conflictos geopolíticos podrían cambiarlo todo. "No estamos totalmente confiados con la inflación aunque estemos haciendo un buen proceso". 

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El mercado afianza los 4 recortes de tipos en 2024

Si el miércoles los mercados empezaban a dudar de que el BCE fuese a bajar tipos en 4 ocasiones este año, a un ritmo de 25 puntos básicos cada vez, el comunicado del organismo ha convencido a los inversores de que este será el movimiento que llevarán a cabo este año.

Ahora pronostica un primer recorte de tipos de 25 puntos básicos en junio, al que seguirán otros tres del mismo calibre en septiembre, octubre y diciembre, dejando el precio del dinero en el 3,5% a final del año.

Relacionado: Última hora de la reunión del BCE  

El BCE no frena a las bolsas en la búsqueda de nuevos máximos

Como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos de interés en el 4,5%, sin sorpresas. Antes de que la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, comparezca y pueda dar más pistas sobre la fecha en la que podría llegar un primer recorte, las bolsas buscan nuevos máximos. El Ibex 35 repunta cerca de un 0,8% y cotiza sobre los 10.275 puntos, su mejor marca desde 2018. El EuroStoxx 50 busca los 5.000 puntos al ascender un 0,75% y el índice se mueve en niveles no vistos desde el año 2000. El Dax gana unas décimas sobre los 17.760 enteros, con lo que renueva máximos históricos. 

En cuanto a los bonos, la decisión del BCE ha ampliado las ganancias. La rentabilidad del bono alemán a dos años, a más corto plazo y más sensible a la política monetaria, desciende seis puntos básicos hasta el 2,78%. El retorno del bund corrige siete puntos básicos hasta el 2,25%, el reverso de la subida de su precio. La reacción en la deuda italiana y española es la misma, al agrandar su ascenso tras el BCE. 

Mientras, el euro cede unas décimas, un 0,2%, ante el dólar y se intercambia por 1,087 'billetes verdes'.

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El BCE mantiene los tipos pero cree que la inflación rozará el objetivo

El BCE ha cumplido las estimaciones del mercado dejando los tipos sin movimiento en el 4,5%. Además, el banco central ha defendido nuevamente en su escrito que esperarán hasta ver más datos sobre la inflación antes de actuar. Sin embargo, la institución monetaria ha lanzado sus estimaciones económicas más optimistas de lo esperado, revisando a la baja la inflación promedio de 2024 hasta el 2,3% y al 2% para 2025.

Por su parte, el BCE ha revisado también a la baja su proyección de crecimiento para la economía de la zona euro hasta el 0,6% y "se espera que la actividad económica se mantenga moderada a corto plazo". En ese sentido, creen que habrá una recuperación del 1,5% el año que viene y un repunte casi idéntico (1,6%) para 2026. Ahora los mercados miran a la rueda de prensa de la presidenta, Christine Lagarde, que se producirá a las 14:45. 

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Ojo: la eurozona crece más de lo que parece

Los economistas de BCA Research, en uno de sus últimos informes, comparan el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de la eurozona entre 2021 y 2023 (ambos inclusive) de la zona euro, excluyendo Alemania, con el de la región al completo y el de la propia potencia germana. El resultado es abrumador.

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La 'depresión' de la industria alemana no cesa: los pedidos a fábrica caen un 11,3%

La industria alemana sigue cayendo. Los nuevos datos de la Oficina Federal de Estadística (Destatis) muestran un retroceso en los pedidos de las fábricas del país de un 11,3% mensual en enero frente la subida que se anotaron en diciembre. Los analistas daban por hecho que habría una clara caída pero ha sido más produnda de lo esperado, volviendo a poner al sector secundario germano en el foco. Desde Destatis justifican esta caída dados los "elevados valúmenes del mes pasado", pero respecto al trimeste pasado estos aumentaron un 2,3%.

"La fuerte caída de enero de 2024 se debe al gran volumen de grandes pedidos en diciembre de 2023. En enero de 2024, el gran volumen de pedidos volvió a un nivel medio", explica Destatis, detallando que este efecto de base fue particularmente pronunciado en áreas como la fabricación de equipos eléctricos (-33,2%), la construcción de aviones, barcos, trenes (-27,3%) y la fabricación de productos metálicos (-14,5%). Además, los pedidos al extranjero cayeron un 11,4% con los de la zona euro desplomándose un 25,7%.

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La vivienda en España se encareció en 2023 la mitad que en 2022

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Media sesión | El Ibex 35 se acerca a los 10.300 puntos

Las bolsas del Viejo Continente registran suaves alzas en el ecuador de este jueves. Los inversores están a la espera de que concluya la reunión del Banco Central Europeo (BCE) y, sobre todo, de las pistas que dé (o no) el organismo sobre cuándo podrían empezar las esperadas bajadas de tipos.

En España, el Ibex 35 aprovecha los avances para acercarse a la cota de los 10.300 puntos, sobre la cual marcó el punto máximo en 2023. Rovi (+4,1%), Solaria (+4%,1) y Grifols (+2,9%) lideran las ganancias, aunque el mayor respaldo para el selectivo viene de parte de un peso pesado: Iberdrola (+1,7%). En cambio, otros dos 'grandes valores' como Repsol e Inditex encabezan las caídas dejándose un punto porcentual.

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Los cuatro puntos clave de la reunión del BCE de hoy

1. Cuando será la primera bajada de tipos.

2. La evolución de la inflación hacia el objetivo del 2%.

3. Actualización de las previsiones macroeconómicas.

4. El discurso: la 'miga' estará en la rueda de prensa.

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Lufthansa alerta que las huelgas 'congelarán' sus beneficios en 2024

Lufthansa ha presentado este jueves sus resultados de 2023 con una importante expansión de sus beneficios pasando de los 1.520 millones a 2.680 millones de euros. A pesar de que ha incumplido su objetivo de rentabilidad del 8%, quedándose en el 7,6% por los mayores costes, la aerolínea ha celebrado un crecimiento que le permite entrar de lleno en la era post-covid. Sin embargo, las múltiples huelgas han provocado que la firma anticipe un 2024 sin crecimiento en sus ganancias.

La aerolínea bandera de Alemania y la más grande del Viejo Continente lleva semanas atrapada en conflictos laborales con el personal de tierra. Esta semana se ha producido la última con un paro de dos días. A pesar de todo, la firma ha celebrado lo conseguido en el pasado ejercicio en el que ya es el tercer mejor resultado de la historia con los ingresos aumentando hasta los 35.400 millones de euros (frente a los 31.000 millones de 2023). En consecuencia, pagará un dividendo de entre el 20% y el 40% de las ganancias a los accionistas. 

Lee más: Ponemos la lupa en las acciones de Air France-KLM

Foot Locker sigue con el pie torcido y se desploma casi un 30%

Las acciones de Foot Locker se desplomaron anoche más de un 29% al cierre de Wall Street después de que la conocida firma de comercialización de zapatillas deportivas haya retrasado dos años su plan para aumentar sus ventas a 9.500 millones de dólares tras un flojo 2023. La proyección, presentada hace un año, se espera alcanzar en 2028, según la empresa. La estrategia pasa por diversificar la oferta de marcas, abrir nuevos formatos de tienda y reforzar los programas de fidelización. El minorista registró unas ventas anuales de 8.200 millones de dólares en el ejercicio fiscal finalizado el 3 de febrero, casi un 7% menos que en el periodo anterior. Ya en agosto del año pasado la acción sucumbió un 30% tras una presentación de resultados.

Novo Nordisk se dispara un 6% tras un nuevo paso en su pastilla contra la obesidad

La firma danesa Novo Nordisk ha presentado los resultados de su nueva píldora experimental para tratar la obesidad. Según expresa la firma en un comunicado, el nuevo tratamiento de amicretina ayudó a los pacientes del último estudio a perder un 13% de su peso en 12 semanas. El ensayo clínico está aún en su fase inicial pero la notica no ha podido sentar mejor a los inversores que han abrazado con euforia la posibilidad de su llegada haciendo que la cotización de la empresa avance hasta un 5,8%. 

"Creemos que tenemos un enorme avance en materia de obesidad", ha dicho el director ejecutivo, Lars Fruergaard Jorgensen, al comienzo de un evento de un día de duración en el que se han descrito la estrategia y la investigación de la empresa. La compañía no es solo que se encuentre en máximos históricos, sino que se dispara más de un 27% en lo que va de año y un 74% en los últimos 12 meses.

Lee más: El fármaco de Novo Nordisk para perder peso también vale para el corazón

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Un nuevo bajista en el capital de Grifols

Tras el batacazo del 11,2% de ayer (el tercero consecutivo), Grifols intenta el rebote en bolsa. Realmente ha comenzado el día retrocediendo cerca de un 4% (al filo de los 6,30 euros), pero de cara a la media sesión se ha girado al alza. La compañía atraviesa una auténtica crisis ante las acusaciones de fraude contable por parte de Gotham City Research, las cuales empezaron en enero y han provocado un desplome en la cotización del 55% en lo que va de año. Ello hace que los inversores bajistas (aquellos que apuestan contra la cotización, pues sacan beneficios si se deprecia) se froten las manos. Estos han sido los últimos movimientos de los osos en el accionariado de la biotecnológica: 

1. Marshall Wace LLP afloró una posición corta del 0,51% este miércoles.

2. Por su parte, AKO Capital redujo la suya al 0,47% (desde el 0,59% previo).

Además, Qube Research & Technologies y Millennium International Management mantienen sus apuestas bajistas (del 1,57% y 0,62%, respectivamente), según reflejan los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En cuanto a GIP, el hedge fund relacionado con Gotham City y que sacó una tajada millonaria el 9 de enero, es posible que continúe en el accionariado de la biotecnológica pero con una posición corta inferior al 0,5% (el umbral a partir del cual los osos deben notificar sus participaciones a la CNMV).

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Rovi sube un 4%: estudia vender su negocio para terceros

Rovi se posición como el mejor componente del Ibex 35 en esta sesión. Sus acciones llegan a revalorizarse más de un 4% alcanzando los 78,45 euros. Se afianza así como la compañía más alcista dentro del selectivo en lo que va de año, acumulando unas ganancias en el ejercicio próximas al 30%.

¿Qué ha pasado? Esta madrugada Expansión ha publicado que la empresa de laboratorios ha contratado a Lazard para estudiar, entre otras posibles operaciones, la venta de su negocio para terceros. Ante esta noticia, Rovi ha remitido una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que admite la contratación de Lazard Asesores Financieros para evaluar "potenciales alternativas estratégicas". Sin embargo, aclara: "No se ha concluido dicho análisis" y "no se ha tomado decisión alguna". "Cualquier decisión relevante que eventualmente se pudiera tomar sobre la cuestión sería objeto de comunicación al mercado", concluye el escueto comunicado.

¿Tiene potencial? Si se atiende al consenso de analistas de Bloomberg, la valoración media a 12 meses para Rovi es de 71,93 euros por título, es decir, inferior a su actual precio en el parqué. Ello significa que los expertos no ven más recorrido para la acción en el corto plazo. Aun así, la mayoría (nueve) dan una recomendación positiva (comprar). Solo uno aconseja vender y el resto (tres o el 23,1% del consenso) tienen una visión neutral.

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Nuevo plan estratégico de Aena: duplica inversión ante un boom de viajeros

Aena ha presentado ante el mercado su nuevo plan estratégico con el que quiere convencer a los inversores y analistas de su futuro. Este nuevo documento supone una actualización optimista, especialmente después de que el negocio del turismo y el transporte aéreo se haya repuesto ya del golpe que supuso el covid. Con la enfermedad aparentemente curada, estas son las metas de la compañía:

1. Duplicará la inversión en aeropuertos. Aena ha anunciado su intención de llevar sus ofensiva financiera para ampliar y mejorar sus aeropuertos e instalaciones al doble que la actual, dado el mayor volumen de tráfico que esperan. En detalle, prevé superar los 6.000 millones de euros para el periodo 2027-2031 frente a los 3.000 millones para el 2022-2026. El motivo, según la propia empresa, es el fuerte repunte del tráfico aéreo que obligará a actualizar o reformar Barajas, El Prat, Tenerife Sur, Tenerife Norte y Lanzarote. 

2. Más pasajeros y ebitda. La firma liderada por Maurici Lucena estima que tendrá 300 millones de pasajeros en 2025 y 2.010 millones en 2026 disparando el ebitda un 20% para 2026. 

3. El área comercial, on fire. Más allá del número de viajeros, la firma espera que los segmentos que capitalicen este auge sean el sector comercial, con crecimiento del 48% (frente al 23% que esperaban hasta hoy) y unos ingresos comerciales por pasajeros del 31% frente al 12% proyectado previamente.

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Canadá deja los tipos en el 5%: "Es demasiado pronto para recortes"

A las puertas de una jornada clave para la banca central, con el BCE publicando su decisión sobre los tipos, otra institución salió ayer a la palestra. El Banco de Canadá (BoC) mantuvo estable el precio del dinero en el 5% por quinta reunión consecutiva. La decisión estuvo en línea con la expectativa del mercado, que da por hecho que el primer movimiento se producirá en junio y a la baja. En cualquier caso, esta cita sin grandes sorpresas ha llamado la atención por la contundencia del organismo monetario canadiense a la hora de defender una política de tipos altos.

"La decisión de hoy refleja la evaluación del Consejo de Gobierno de que una tasa de política del 5% sigue siendo apropiada. Todavía es demasiado pronto para considerar una reducción del tipo de interés oficial”, explicó Tiff Macklem, gobernador del Banco de Canadá, en la rueda de prensa posterior. En el comunicado, el banco ha dejado intacto el párrafo que lleva repitiendo reunión a reunión: "El consejo todavía está preocupado por los riesgos para las perspectivas de inflación, particularmente la persistencia de la inflación subyacente".

Los expertos dan por hecho que la fortaleza del mercado laboral y la inflación, situada en el 2,9%, impedirán otros movimientos antes del verano. "Los efectos de la subida de tipos todavía se está transmitiendo a la economía y es poco probable que el Banco de Canadá se sienta lo suficientemente cómodo para flexibilizar en las próximas reuniones", señalan los analistas de ING, que emplazan el recorte también en junio. Los expertos del banco neerlandés creen que que será en la segunda mitad de 2024 cuando la inflación vuelva sostenidamente por debajo del objetivo del 2%, dando munición a la institución monetaria para actuar con contundencia.

Lee también: Powell insiste en que la Fed necesita más indicios antes de bajar los tipos

Telefónica e Iberdrola lanzan opas sobre filiales...

1. Una opa a la germana. Por un lado, Telefónica ha anunciado en la mañana de este jueves que presentará una oferta pública de adquisición (opa) sobre su filial en Alemania, Telefonica Deutschland, con el objetivo de excluirla de bolsa. La opa será solo sobre el 5,65% del capital de la firma alemana que la operadora española no controla. "La contraprestación ofrecida a los accionistas de Telefónica Deutschland es de 2,35 euros en efectivo por cada acción", indica la teleco en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). | Los gestores ponen en su radar a Telefónica.

2. Y otra a la estadounidense. Por otro lado, Iberdrola ha hecho una oferta por Avangrid, su filial de Estados Unidos, de la cual controla ya aproximadamente el 81,6% del accionariado. La energética ofrece 34,25 dólares (31,44 euros) por acción. | Goldman Sachs ve a Iberdrola en máximos históricos.

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... y Talgo está a punto de recibir la de Magyar Vagon

El grupo inversor húngaro formalizará previsiblemente esta tarde, a cierre de mercado, la solicitud de autorización de una oferta pública de adquisición de acciones (opa) de carácter voluntario sobre todo el capital del fabricante de trenes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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La bolsa española arranca el día en stand-by...

Las ventas predominan en los primeros compases de este miércoles en las bolsas de Europa. No obstante, los descensos son contenidos en una sesión que estará marcada por la reunión del Banco Central Europeo (BCE). El EuroStoxx 50 encara este jueves en la zona de los 4.900 puntos al mismo tiempo que el Ibex 35 apenas varía su posición bajo la marca de los 10.200 enteros. Los futuros de Wall Street anticipan una corrección al otro lado del Atlántico que previsiblemente borraría las ganancias del miércoles.

De vuelta a este lado del 'charco', los inversores se muestran en modo espera (stand-by) a apenas cinco horas de conocer la decisión del BCE sobre los tipos de interés (a las 14:15 en Madrid) y, más importante, las declaraciones en la rueda de prensa posterior de la presidenta, Christine Lagarde. Y es que se da por hecho que la institución dejará otra vez sin cambios el precio del dinero. "El BCE se encuentra en una dicotomía. Por un lado, la economía [de la eurozona] es frágil, pero por otro lado la lucha contra la inflación va por el buen camino aunque a un ritmo inferior al esperado. Por ahora impera la tesis de que el riesgo de recortar [tipos] demasiado pronto es mayor, ya que podría arruinar algunos de los avances conseguidos", explican los analistas de Bankinter en su informe diario.

La decisiones del BCE se conocerá solo un día después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, diera un discurso en el que insistió en que el banco central de EEUU necesita más pistas sobre que la inflación está bajo control antes de empezar a abaratar el dinero. "Por su parte, el Banco de Canadá optó ayer por mantener tipos (5%) por quinta reunión consecutiva y en línea con lo esperado", señalan los expertos de Renta 4.

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... después de que el Ibex con dividendos marcara máximos ayer

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La economía de EEUU comienza el año creciendo "ligeramente"

La economía estadounidense se expandió "ligeramente" desde principios de enero, según afirmó este miércoles la Reserva Federal (Fed) en su Libro Beige, documento que proporciona una evaluación de la economía detallada por los 12 bancos centrales regionales del país. El banco central de EEUU ha indicado que de estas regiones, ocho informaron de crecimientos de "ligeros a modestos", tres mostraron un estancamiento y una un declive "contenido". Unos datos que muestran que los tipos de interés altos siguen llevando a la economía del país, lentamente, hacia el objetivo que busca la Fed.

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Buenos datos comerciales chinos en el inicio de año: las exportaciones suben un 7%

Los datos comerciales de China comenzaron el año con una nota relativamente alentadora, ya que tanto las exportaciones como las importaciones superaron las expectativas del mercado, aunque los datos se ven afectados por un débil efecto base. La Administración General de Aduanas del país ha publicado los datos comerciales de enero-febrero, que han sido el primer vistazo a los datos comerciales chinos del año.

El comercio experimentó una recuperación con un aumento interanual de las exportaciones del 7,1% en dólares y del 10,3% en yuanes, y un incremento interanual de las importaciones del 3,5% en dólares y del 6,7% en yuanes, lo que llevó a un superávit comercial de 125.200 millones de dólares en los dos primeros meses del año, alrededor de un 8% más que en el periodo comparable de 2023. 

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El oro rompe su récord histórico, pero se queda sin recorrido

Una de las materias primas que mejor comportamiento está demostrando en los últimos compases de 2024 es el oro. Las alzas en la cotización del metal dorado han sido una constante desde mediados de febrero. Y es que en las últimas 16 sesiones, el oro se revaloriza más de un 8%. Un movimiento que le ha permitido tocar su nivel más alto de la historia al rebasar la cota de los 2.161 dólares en la sesión de hoy y que le deja muy cerca de los niveles en los que los analistas pronostican, de media que cerrará el año.

"El oro puede volverse interesante en los próximos meses y/o años si la devaluación de las divisas continúa produciéndose ante las tensiones geopolíticas, las cuales no han hecho sino incrementarse en los últimos meses, lo que se traduciría como refugio para los inversores la situación del metal precioso", explican desde IG mientras buscan el lado más optimista y recuerdan que Oriente Medio sigue en el foco al igual que la escalada entre Irán y Estados Unidos, o Corea del Norte lanzando misiles balísticos al mar de Corea del Sur.

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La bolsa europea quiere ir 'sin tapujos' a por los máximos del 2000

El EuroStoxx 50 también se encuentra cerca de la resistencia psicológica de los 5.000 puntos cuya superación permitiría al selectivo estar en disposición de ir sin tapujos a la búsqueda de los altos históricos del año 2000 (sin efecto dividendos descontado) en torno a los 5.522 puntos. "A medio plazo, la tendencia alcista se mantendrá intacta y con ella las posibilidades de seguir viendo más subidas mientras no cierre el hueco que abrió al alza desde los 4.473 puntos", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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El Ibex 35 está a un paso de batir sus altos de 2023

Durante las últimas semanas ha quedado demostrado que el retraso del Ibex 35 estaba actuando a corto plazo a modo de catalizador para unos alcistas, que finalmente han aproximado al índice bursátil español al techo del rango de consolidación que desarrolla durante los últimos tres meses, los 10.300 puntos, que son los máximos que el selectivo marcó el año pasado. "Su superación sería un elemento positivo de cara a poder favorecer el comienzo de un nuevo segmento alcista hacia siguientes objetivos en los 11.000/11.200 puntos, que son los altos de 2017", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | Todas las miradas puestas en la cita con el BCE

España

-Índice de precios de vivienda del cuarto trimestre

-Subasta del Tesoro de bonos a tres y cinco años y obligaciones a 10 años

Eurozona

-Reunión de política monetaria de su Consejo de Gobierno del BCE y decisión sobre los tipos de interés

-Proyecciones macroeconómicas de los expertos del Eurosistema

Alemania

-Pedidos de fábrica de enero

-Resultados: Lufthansa, Hugo Boss

Reino Unido

-Índice Halifax de precios de la vivienda de febrero

EEUU

-Informe Challenger sobre recortes de empleo de febrero

-Nuevas peticiones de los subsidios por desempleo

-Balanza comercial de enero

-Cifras de productividad no agrícola del cuarto trimestre

-Costes laborales unitarios del cuarto trimestre

-Comparece Jerome Powell, presidente de la Fed

-El presidente de EEUU, Joe Biden, ofrece el discurso del Estado de la Unión

-Subastas de deuda a cuatro y ocho semanas

-Datos de crédito al consumo de enero

-Resultados: Broadcom, Costco Wholesale

Los bancos centrales 'mueven' a los mercados

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que todas las miradas estarán puestas en la reunión sobre los tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE) celebrará hoy y en la rueda de prensa posterior, en la que se espera que su presidenta, Christine Lagarde, dé más detales sobre el plan de actuación en materia de política monetaria de cara a los próximos meses.

Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un comienzo de sesión con tono mixto, en compás de espera, mientras que en Asia la jornada se salda con pérdidas en la mayoría de grandes plazas de la región ante la posibilidad que barrunta el mercado de que en dos semanas se pueda asistir al fin de la política de tasas de interés negativas del Banco de Japón.

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El susto de NYCB desinfla Wall Street

Los principales índices estadounidenses han cerrado con subidas una jornada marcada por la comparacencia de Jerome Powell en el Congreso, así como por la publicación del libro Beige de la Fed. Sin embargo, el acontecimiento clave ha sido el rescate de New York Community Bancorp (NYCB) por parte de un fondo de inversión dirigido por Steve Mnuchin, que ha desatado la preocupación entre los inversores, desinflando las fuertes subidas que registraba Wall Street en la media sesión.

Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,20% hasta las 38.661 unidades, mientras que el S&P 500 ha avanzado un 0,51% hasta los 5.104 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha subido un 0,67%, situándose en los 18.017 puntos. En el caso del indicador tecnológico, es preciso destacar que Nvidia ha rozado los 900 dólares por acción, aunque ha terminado en los 887 dólares, lo que supone una subida del 3,21%. Por su parte, SMCI ha subido un 3,30%, mientras que Intel ha avanzado un 3,19%. Por contra, Tesla se ha dejado un 2,36% y Apple ha firmado su sexta jornada seguida de caídas, perdiendo un 6,78% en lo que llevamos de marzo, penalizada por el descenso de sus ventas en China.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha bajado cuatro puntos básicos hasta el 4,11%, firmando una caída de 15 puntos básicos en una semana. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha subido un 1,16% hasta los 79,07 dólares. Asimismo, el oro ha renovado máximos en 2.154 dólares, tras subir un 0,60%.

La esperada intervención de Jerome Powell en el Congreso ha sentado bien a los mercados americanos, que retoman su ritmo alcista en la jornada del miércoles. El presidente de la Fed volvía a incidir en que "necesitan más evidencias para bajos los tipos de interés", y eso ocurrirá cuando el objetivo del 2% de inflación esté más cerca. No obstante, el mandatario reconocía que las bajadas de tasas llegarán en 2024, pero la fecha es aún indeterminada. 

"La Reserva Federal puede darse el lujo de mantener las tasas más altas hasta que el mercado laboral comience a desplomarse", explica Jaime Cox, de Harris Financial Group. “El empleo máximo es el más fuerte de los dos mandatos para recortes de tasas, y no hay opción para forzar recortes en este momento. Así que, por ahora, la Reserva Federal tiene vía libre para luchar contra la inflación", completa el experto. Así, el mercado ahora está pendiente de los datos de las nóminas no agrícolas de febrero que se publicarán el viernes en Estados Unidos.

El hundimiento del banco regional New York Community Bancorp (NYCB) fue otra de las principales noticias del día, que corregía un 45% en Wall Street, hasta los 1,7 dólares por acción, mínimos de 29 años. La entidad está buscando nuevo capital para restablecer la confianza en su negocio y ya está trabajando con bancos en la búsqueda de nuevos inversores, según una exclusiva de The Wall Street Journal.

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NYCB rebota y duplica su valor tras el rescate

El banco New York Community Bancorp (NYCB) vive un día de montaña rusa. Durante la tarde, la firma había llegado a caer un 42%, a 1,8 dólares por acción, ante las noticias que apuntaban a que estaba buscando algún inversor para ampliar capital y así cubrir los deterioros en sus activos. Pero tras conocerse que el fondo de inversiones que lidera Steven Mnuchin, ex secretario del Tesoro con Donald Trump, había aceptado inyectar 1.000 millones de dólares, las acciones han rebotado con ganas hasta los 3,8 dólares por acción. Mnuchin, que había pagado 2 dólares por su inversión, puede haber casi duplicado sus 1.000 millones en apenas unos minutos.

Podcast | La crisis de los grelos

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El ethereum sube casi un 10% y roza máximos de 2021

La segunda criptomoneda de mayor valor tras el bitcoin sube un 9,60% hasta los 3.845 dólares en una jornada en la que ha llegado a tocar los 3.900 dólares, máximos registrados en diciembre de 2021, momento en el que comenzó el ‘criptoinvierno’ que hundió la cotización de las criptodivisas. En lo que llevamos de año, el ethereum ha subido más de un 68%, acompañando la vigorosa recuperación del bitcoin, que registró recientemente máximos históricos situados en los 69.000 dólares. Parece que el mercado de criptodivisas parece haber superado las crisis provocadas por las quiebras de numerosas firmas, así como por los casos de estafa, como el de FTX.

¿Habrá cambios pronto en la composición del Ibex?

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Nvidia encadena cinco máximos y mira ya a los 900 dólares

Nvidia no encuentra frenos a su subida en bolsa y sus títulos miran ya muy de cerca a los 900 dólares. Este miércoles, la firma subía más de un 4% pasada la media sesión de Wall Street hasta los 895 dólares, aunque después se desinflaba un poco hasta ascender un 3,5%. Si cierra en verde, la de chips se encamina a firmar su quinto máximo histórico consecutivo. 

La firma de chips abrió su primera sesión del ejercicio en los 492 dólares, por lo que su ascenso en lo que va de año es del 80%. La industria se está viendo beneficiada en bolsa por el auge de la inteligencia artificial, lo que se está reflejando en el precio de Nvidia. 

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Subidas en Wall Street: el Nasdaq 100 recupera los 18.100 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan al alza en una jornada marcada por la comparecencia de Jerome Powell ante el Congreso del país norteamericano. En ella, el presidente de la Reserva Federal ha señalado que el organismo no tiene prisa por recortar los tipos de interés hasta no tener la seguridad de que se le ha ganado la batalla a la inflación. Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones sube un 0,42% hasta las 38.744 unidades, mientras que el S&P 500 avanza un 0,80% hasta los 5.119 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 sube un 1,20%, situándose en los 18.113 puntos, impulsado por CrowdStrike Holdings (+13,22%), DexCom (+9,58%) e Intel (+5,13). Las alzas de este último valor indican los avances que experimenta el sector de los chips, con AMD (+3,22%) y Nvidia (+3,36%) anotándose subidas.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note cae seis puntos hasta el 4,09%, niveles que no se veían desde el inicio del mes de febrero. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha subido un 2,33% hasta los 79,97 dólares. Asimismo el oro sube un 0,61% hasta los 2.154 dólares, niveles históricos de acabar así la jornada.

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NYCB se hunde un 45% tras buscar nuevo capital

El banco regional New York Community Bancorp (NYCB) se hunde un 45% en Wall Street hasta los 1,7 dólares por acción, mínimos de 29 años. La entidad está buscando nuevo capital para restablecer la confianza en su negocio y ya está trabajando con bancos en la búsqueda de nuevos inversores, según una exclusiva de The Wall Street Journal

NYCB -que el año pasado absorbió al quebrado Signature Bank- lleva tiempo sufriendo debido a su exposición al inmobiliario comercial, lo que le llevó a aumentar considerablemente sus previsiones, a registrar pérdidas y a recortar el dividendo. Además, la firma ha reconocido recientemente problemas con sus cuentas, en las que había identificado nuevos riesgos. 

En respuesta a su delicada situación, la entidad busca nuevo capital, aunque, de momento, no se ha llegado a un acuerdo. NYCB ha perdido tres cuartas partes de su valor en bolsa desde que empezó el ejercicio. 

Paul Volcker advierte a la Fed desde 'ultratumba'

Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal (Fed) entre 1979 y 1987, falleció en 2019. Sin embargo, unas palabras conmovedoras de su libro Keeping At It, The Quest for Sound Money and Good Government pueden perseguir a la Fed en la actualidad.

En su libro publicado en 2018, Volcker ofrece el siguiente consejo: "El verdadero peligro proviene de alentar o tolerar inadvertidamente el aumento de la inflación y su primo cercano de la especulación extrema y la asunción de riesgos permaneciendo al margen mientras las burbujas y los excesos amenazan a los mercados financieros. Irónicamente, el 'dinero fácil', la búsqueda de una 'pequeña inflación' como medio de prevenir la deflación, podría ser, al final, lo que la provoque. Esta es la lección básica para la política monetaria. Exige hacer hincapié en la estabilidad de los precios y en una supervisión prudente del sistema financiero. Ambos requisitos conducen inexorablemente a las responsabilidades de un banco central".

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35: Grifols cae un 11%

El Ibex 35 roza máximos anuales pero termina por debajo de los 10.200 puntos

El indicador doméstico ha cerrado con subidas una sesión en la que IAG ha liderado las subidas, después de que JP Morgan elevara su precio objetivo un 72%. El Ibex 35 ha subido un 0,79% hasta las 10.197,2 unidades, empujado por las alzas de IAG (+5%), Endesa (+3,17%) y Fluidra (+2,60%). Por contra, Grifols se ha hundido un 11,27% después de la publicación de un nuevo informe por parte de Gotham, lo cual se suma a la decisión de ayer por parte de Moody's para poner en revisión el rating de la empresa ante una posible rebaja en su calificación crediticia. Por su parte, el Dax 40 avanza posiciones hasta superar los 17.700 enteros, mientras que el EuroStoxx 50 ha subido hasta sobrepasar los 4.900 puntos, alcanzando máximos históricos.

En el plano técnico, Joan Cabrero, nuestro analista de Ecotrader, considera que "el retraso del Ibex 35 está claro que está siendo, a corto plazo, el catalizador de unas subidas que, finalmente, lo están llevando a aproximarse al techo del rango de consolidación que desarrolla durante los últimos tres meses y altos del año pasado en los 10.300 puntos". Cabrero sostiene que la superación de este último nivel "sería un elemento positivo de cara a poder favorecer el comienzo de un nuevo segmento alcista hacia siguientes objetivos en los 11.000/11.200 puntos, que son los altos de 2017".

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La CNMV reconoce "preocupación" por las pocas salidas a bolsa

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, se ha mostrado preocupado por la falta de salidas a bolsa, aunque ha señalado que es una preocupación compartida por todos los supervisores europeos y que es algo que se debe abordar. 

"Sería muy bueno que ocurra, pero no debemos confiarnos que la primavera sea definitiva. Tenemos que trabajar a medio y largo plazo para que las condiciones se den" para que haya más salidas, ha explicado, según informa Europa Press.

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Las vacantes de empleo (JOLTS) de EEUU volvieron a relajarse en enero

Las vacantes de empleo de EEUU registradas por la encuesta JOLTS del Departamento de Trabajo volvieron a relajarse en enero, al bajar de 8,889 millones a  8,863 millones. Aunque se esperaba un descenso hasta los 8,8 millones, el dato de diciembre se ha revisado a la baja desde 9,026 millones. Este leve retroceso concuerda con la visión de que el tenso y fuerte mercado laboral de EEUU tras la pandemia afloja muy lentamente, lo que hace que la Reserva Federal pueda tomarse con calma las bajadas de tipos

Dentro de las otras métricas del informe, la tasa de renuncias, el medidor que recoge la decisión de los trabajadores de dejar su empleo, presumiblemente por otro mejor remunerado, bajó del 2,2% al 2,1%. Sin embargo, sin ajuste estacional, la tasa pasó del 1,9% al 2,1%. Los analistas habían avanzado que una nueva caída hoy sugeriría que el mercado laboral estadounidense está recuperando un mejor equilibrio y que la presión por salarios más altos, un factor clave de la inflación, está disminuyendo.

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Rebote en Wall Street: el S&P 500 vuelve sobre los 5.100 puntos

Las compras vuelven a la bolsa norteamericana este miércoles. En consecuencia, los indicadores principales recuperan parte del terreno perdido entre ayer y el lunes. El S&P 500 regresa sobre las 5.100 unidades y, por tanto, vuelve a mirar de cerca a sus máximos históricos (cerca de las 5.140). Mientras, el Dow Jones aprovecha el salto para rebasar los 38.700 enteros y el Nasdaq 100, referencia del sector tecnológico, recupera los 18.000 enteros anotándose cerca de un punto porcentual. 

Poco antes de la apertura de Wall Street se ha conocido el discurso que en menos de media hora dará Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), en el Congreso de EEUU y en el que insiste en que el banco central necesita más pruebas de que la inflación en el país está controlada antes de bajar los tipos de interés. Además, se ha publicado el informe de empleo ADP.

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Powell insiste en que la Fed necesita más indicios antes de bajar los tipos

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, reiterará este miércoles a los legisladores de EEUU que el banco central estadounidense no tiene prisa por recortar los tipos de interés hasta que estén convencidas de que han ganado la batalla sobre la inflación. En un discurso preparado que leerá ante parlamentarios a partir de las 16:00 hora española antes de contestar a sus preguntas, el jefe de la Fed afirma que probablemente será apropiado comenzar a reducir los costes de endeudamiento "en algún momento de este año", pero dejando claro que aún no están listos.

"Seguimos creyendo que la mayor subida de los precios de consumo subyacentes en enero será más un ruido que un verdadero punto de inflexión. Y aunque esperamos que la reciente fortaleza del crecimiento del empleo haya continuado en febrero con un aumento de las nóminas no agrícolas por encima del consenso de 250.000 (los datos se publicarán el viernes), los datos más generales sugieren que el crecimiento salarial mantendrá una tendencia a la baja. El resultado es que seguimos pensando que la primera bajada de tipos se producirá en junio y que los tipos podrían bajar un poco más rápido de lo que los mercados prevén", valoran los analistas de Capital Economics antes de que Powell dé más pistas a las preguntas de los miembros de la Cámara de Representantes. 

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Pocas alarmas en el 'aperitivo' del dato de empleo de EEUU

Como cada semana en la que el viernes se publica el informe oficial de empleo de EEUU, unos días antes la empresa ADP publica su encuesta de creación de empleo privado. Este miércoles se ha publicado la encuesta relativa a febrero, arrejando la creación de 140.000 puestos netos frente a los 150.000 esperados y los 111.000 del mes anterior (revisados desde 107.000). 

Esta lectura es compatible con un muy gradual deterioro de un mercado laboral que sigue fuerte tras la pandemia y que, por un lado, hace frenar a la Reserva Federal a la hora de bajar los tipos de interés, pero al mismo tiempo favorece la llegada del ansiado escenario de aterrizaje suave de la economía. Sin embargo, en los últimos meses, no ha habido una correspondencia clara entre la encuesta de ADP y el informe de nóminas no agrícolas, con lo que habrá que permanecer muy atentos al dato del viernes.

Ponemos la lupa en las acciones de Air France-KLM

Una pequeña parte de los componentes del sector turístico se ha quedado aislada: la de las aerolíneas. Las empresas aéreas (con la salvedad de Ryanair y Easyjet, eso sí) no logran siquiera cotizar en positivo en el año. | Te puede interesar: IAG rebota hoy en bolsa con ganas.

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La mayor potencia mundial usa cada gota de sus pozos de crudo

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El Ifo recorta otra vez su previsión de crecimiento de Alemania en 2024

Alemania crecerá un 0,2% en 2024 por la conjunción de un gasto de las familias contenido, altos tipos de interés, las medidas de austeridad adoptadas por el Ejecutivo de Olaf Scholz y el escaso dinamismo de la economía mundial, según ha pronosticado este miércoles el Instituto Ifo. De esta forma, el organismo estadístico ha vuelto a revisar a la baja sus previsiones para este año tras pronosticar en diciembre que la primera economía europea se expandiría un 0,9%, dato que redujo en enero al 0,7%.

"La moderación del consumo, los elevados tipos de interés y subidas de precios, las medidas de austeridad del Gobierno y la debilidad de la economía mundial están frenando la economía alemana y provocando una nueva recesión invernal", ha explicado el jefe de previsiones del Ifo, Timo Wollmershäuser. El Instituto ha estimado que los precios subirán un 2,3% este año, frente al 5,9% del año pasado. El año que viene, la tasa de inflación será del 1,6%.

Lee también: Las exportaciones alemanas mejoraron en enero

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Las compañías del Ibex, más cerca de alcanzar la 'igualdad'

Las empresas del Ibex están a un paso de cumplir, antes de tiempo, con la ley que las obligará a contar con un 40% de mujeres en sus consejos. Según el informe publicado por Iese y Atrevia en la mañana de este miércoles, sólo hace falta que una de estas 35 compañías sume una consejera para alcanzar ese porcentaje. Destacan especialmente por el equilibrio de género en sus órganos de administración Aena, Logista, Inditex, Cellnex y Redeia. Estas tres últimas y Redeia, además, tienen presidentas.

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Telefónica lanza una oferta de recompra de bonos híbridos

Telefónica Europe ha lanzado una oferta de recompra de bonos híbridos de 1.300 millones de euros, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el precio pagado por la compañía por cada 100.000 euros de importe nominal de los bonos ha sido de 100.300, con una rentabilidad del 4,375% y con fecha de rescate de seis años.

La oferta arrancará este miércoles, 6 de marzo, y finalizará el 13 de marzo de 2024 a las 17:00 horas (en Madrid), salvo que se extienda, se reabra, se retire o se cancele, a la entera discreción del emisor. 

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Por qué Grifols sufre otro "batacazo monumental"

La pesadilla de Grifols en bolsa no termina. La firma catalana vive una nueva sesión de potentes caídas (-18%) atrapado entre dos nuevos focos de preocupación: 

1. Moody's ha puesto en revisión el rating de la empresa tras el retraso de sus cuentas auditadas con varios vencimientos de deuda a las puertas (en 2025).

2. Un nuevo ataque de Gotham, que ha publicado otro informe en el que pone en duda las cuentas de Grifols, esta vez por los préstamos entre la propia empresa y sus filiales y cómo queda esto registrado en sus números.

"Los accionistas de Grifols no hacen más que recibir malas noticias", lamenta Javier Cabrera, analista de XTB, en un comentario de este miércoles, que advierte de que el riesgo de invertir en la tecnológica es "cada vez mayor". "La empresa tiene que tener una actitud proactiva, y no reactiva, si de verdad quiere dar un giro a la situación", asegura asimismo este experto.

En cuanto al análisis técnico de la cotización, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, califica a lo que está sucediendo hoy como "batacazo monumental". "Si proyectamos la amplitud de ese último lateral entre los 15 y los 7,80 euros, hay que tener presente que desde el punto de vista técnico la tendencia bajista podría buscar la zona de los 4 euros", avisa este estratega en el comentario que acompaña al chart de arriba. "Espero que eso no suceda y para ello es vital que ese soporte de los 7,80 euros se recupere rápidamente, como ocurrió la semana pasada. En caso contrario, prepárense para lo peor", dice asimismo el experto.

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El Viejo Continente se prepara para una de las OPV del año

La empresa de cuidados de piel Galderna, propieda de EQT, está preparada para uno de los mayores debuts bursátiles de Europa. La firma ha anunciado que espera dar el salto al parqué de Suiza con una valoración inicial de 2.300 millones de dólares. Sería la mayor oferta pública de venta (OPV) en Europa desde la de 9.100 millones de dólares de Porsche AG en septiembre de 2022 y la mayor de Suiza desde que Landis+Gyr Group AG salió a bolsa en 2017.

EQT lideró un consorcio que adquirió Galderma por 10.200 millones de francos suizos (11.500 millones de dólares) en 2019. Ha estado explorando una oferta pública inicial desde 2021, pero suspendió los planes después de que el mercado mundial de OPV se estancó el año pasado en medio de una mayor inflación y mercados volátiles. Ahora Galderma podría suponer el punto de inflexión para una nueva era de OPV tras la sequía.

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La libra egipcia se desmorona un 30% y toca mínimos

Egipto vive una de las jornadas más convulsas que recuerdan el anuncio de su banco central de que sube los tipos de interés 600 puntos básicos para ver cómo su divisa se desploma un 30% frente al dólar estadounidense. Ahora, una moneda norteamericana se cambia por 42 libras egipcias, el punto más bajo en toda su historia. Esta caída responde a una devaluación masiva emprendida por el país para encontrar liquidez ante una auténtica escasez de efectivo y un momento crítico pues necesitan más caja para asegurar un rescate del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde el punto de vista de los tipos de interés, el banco egipcio ha puesto el precio del dinero en el 27,25% para derrotar una inflación que sigue totalmente desatada en el 29,8%. Esto, aunque supone una caída muy importante desde el 38% en el que se encontraba en septiembre, sigue estando muy lejos de su situación de 2022, cuando parecía que las presiones inflacionarias se habían calmado en el entorno del 5%. 

Lee también: JP Morgan excluye los bonos de Egipto ante una crisis de divisa

La nueva hoja de ruta de Indra: una filial espacial y socios para Minsait

Indra ha presentado un plan estratégico con el que prevé facturar 10.000 millones para 2030. La nueva hoja de ruta busca duplicar así su negocio actual a través de una remodelación de empresa y un nuevo enfoque con el que su margen operativo escale desde el 10% actual hasta el 12% en dos años y el 14% en 2023, al tiempo que eleva su volumen de negocio. Los principales cambios que pondrá en marcha son los siguientes:

1. Nueva estructura de áreas de actividad. La empresa cuenta actualmente con los departamentos de Defensa, Gestión de Tráfico Áereo, movilidad y Minsait (su filial tecnológica) la idea es cambiar esta estructura. Tras este cambio los departamentos pasarán a ser Defensa, Gestión del Tráfico Aéreo, Espacio, Minsait (en la que se incluirá Movilidad) y "nuevos negocios industriales" (un área que aún no han definido).

2. Un Minsait con más autonomía. Uno de los mecanismos para ello será buscando asociarse con "accionistas estratégicos" (mayoritarios o minoritarios).

3. Enfoque en el espacio. "Hay un nuevo ciclo de inversión en Defensa en Europa" y la firma española quiere ser uno de los grandes jugadores. En ese sentido, creen que solo esta sección dará a la firma una facturación de 1.000 millones de euros.

INDRA
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IAG rebota cerca de un 6%

La dueña de Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas, remonta con fuerza en bolsa tras cinco sesiones consecutivas de marcadas caídas. La aerolínea hispano-británica se posiciona hoy como el mejor valor del Ibex 35 al dispararse hasta un 5,7%, a 1,75 euros incluso, tras la nueva valoración de JP Morgan. La firma norteamericana ha elevado su precio objetivo de golpe un 72% y ha pasado de indraponderar a sobreponderar en un solo movimiento. 

IAG ha logrado la recuperación definitiva de su negocio tras el covid en sus últimos resultados con un beneficio en 2023 de 2.655 millones de euros. Sin embargo, los analistas esperaban alguna pista sobre el regreso del dividendo, algo que no ocurrió y que ha contribuido a las pérdidas en el parqué. Queda por ver si el rebote de este miércoles le permite romper la tendencia.

IAG (IBERIA)
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Al fin un buen dato en Alemania: las exportaciones mejoraron en enero

Después de meses de pesimismo en los datos macro, la balanza comercial alemana da buenas noticias. En enero de 2024, las exportaciones alemanas aumentaron un 6,3% y las importaciones un 3,6% sobre una base ajustada estacionalmente en comparación con diciembre de 2023. Basándose en datos provisionales, la Oficina Federal de Estadística (Destatis) también informa de que las exportaciones aumentaron un 0,3% y las importaciones cayeron un 8,3% en comparación con enero de 2023. En enero, Alemania exportó mercancías por valor de 135.600 millones de euros e importó mercancías por valor de 108.000 millones de euros en enero de 2024. Así pues, la balanza comercial exterior arrojó un superávit de 27.500 millones de euros en enero de 2024. 

Alemania exportó bienes por valor de 75.800 millones de euros a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) en enero de 2024, mientras que importó bienes por valor de 61.200 millones de euros de estos países. En comparación con diciembre de 2023, las exportaciones desestacionalizadas a los países de la UE aumentaron un 8,9% y las importaciones procedentes de estos países aumentaron un 10,8%. El valor de las mercancías exportadas a los países de la zona del euro ascendió a 52.700 millones de euros (+7,7%), y el de las importadas de estos países, a 40.400 millones de euros (+10,2%). La mayor parte de las exportaciones alemanas se dirigieron a Estados Unidos en enero de 2024, con una disminución de las exportaciones de bienes del 1,7% con respecto a diciembre de 2023. En cambio, las exportaciones a la República Popular de China aumentaron un 7,8%.

Lee también: "Se dan las premisas para que Alemania reinicie su economía"

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Serenidad en las bolsas de Europa a la espera del jefe de la Fed

Las bolsas europeas comienzan este miércoles con leves ganancias en sus índices de referencia. El EuroStoxx 50 se encuentra a las puertas de los 4.900 puntos y el Ibex 35 se acomoda sobre las 10.100 unidades. Dentro del selectivo español centran la atención Grifols, ante un nuevo ataque de Gotham City Research, e Indra, que ha dado a conocer su hoja de ruta hasta 2030.

También los futuros de Wall Street vienen en positivo. La atención de los inversores hoy estará en la comparecencia bianual de Joreme Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), ante el Congreso de Estados Unidos. Comenzará a las 16:00 (en horario de la España peninsular). "Esperamos que reitere la idea de que es necesaria una mayor convicción sobre el control de la inflación antes de empezar a recortar tipos", recogen los analistas de Renta 4 en su informe de mercados diario. A la espera de las declaraciones del banquero central norteamericano, el dólar cotiza prácticamente plano frente al euro: una moneda comunitaria vale casi 1,087 dólares. Ello, además, a un día de que el Banco Central Europeo (BCE) deba tomar una nueva decisión sobre su política monetaria

"El mensaje de Powell no debería asustar y el buen tono debería volver a imperar en las bolsas ya que los fundamentales son sólidos y, en este momento, no identificamos razones de peso que puedan cambiar la tendencia actual" de la renta variable, opinan los expertos de Bankinter en su comentario de esta mañana.

Antes de escuchar a Powell, los inversores contarán hoy con dos referencias clave del mercado laboral americano: el informe ADP, que mostrará el número de empleos creados en el sector privado estadounidense el mes pasado (y que suele interpretarse como un anticipo del informe de empleo del país, que saldrá a la luz el viernes), y la cifra de vacantes de trabajo (JOLTS). Y por si esto fuera poco, a las 20:00 saldrá a la luz el Libro Beige de la Fed, el cual recoge la situación económica de la mayor potencia del mundo y en el que se basa la institución para tomar sus decisiones. En Europa, se ha publicado la balanza comercial de Alemania. 

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¿Cuándo empezará el BCE a bajar tipos? Esto opina HSBC

Las previsiones del banco británico están en tres recortes de 25 puntos básicos este año, como también baraja el consenso de analistas que recoge Bloomberg. Y todo apunta a que no será hasta el cierre del primer semestre del año cuando llegue el pivote en la política monetaria europea que baje los tipos del 4,5% actual (4% en el caso de la tasa de facilidad de depósito).

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Alemania creará un gran fondo para asegurar las pensiones

El Gobierno alemán presentó ayer un paquete de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y asegurar una tasa de reemplazo de al menos el 48% en el futuro, incluyendo la creación de un fondo, cuya dotación se espera que alcance los 200.000 millones de euros, que invertirá en los mercados y que a partir de mediados de la próxima década contribuirá a sostener la financiación de las pensiones alemanas. | Las lecciones de otros sistemas de pensiones para España.

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El control en la bolsa europea sigue en manos de los toros

En Europa el control sigue claramente en manos de los toros. "Nos hace pensar que, a medio plazo, el índice europeo está en disposición de ir a la búsqueda de los altos históricos del año 2000 (sin efecto dividendos descontado) en torno a los 5.522 puntos", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Y es que, la ruptura en enero del techo de Lehman Brothers ya advertía de que un contexto alcista era el más probable y el cierre mensual de febrero ha reforzado y despejado cualquier tipo de duda.

Para que haya a corto plazo evidencias técnicas que planteen que hemos visto un techo temporal en las subidas lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 cierre el hueco que abrió al alza desde los 4.473 puntos, que también podríamos llamarlo como el hueco de Nvidia, que en estos momentos está a un 8,50%.

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