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Wall Street acaba con vacilación este lunes, ¿por qué?

Wall Street cierra casi plano y con signo mixto, con los inversores sin saber muy bien qué hacer a la espera del dato del IPC de EEUU (que conocerá este martes). El Dow Jones termina con una subida del 0,16%, hasta los 34.337 puntos; mientras que el S&P 500 retrocede un 0,08%, hasta los 4.411 puntos; y el Nasdaq 100 baja un 0,30% hasta los 15.482 puntos.  

Las previsiones de la mayor parte de expertos apuntan a que la Reserva Federal de Estados Unidos habría alcanzado su meta en este ciclo de endurecimiento monetario y que no habría motivos para continuar con las alzas de los tipos de interés. Y es que las firmas de análisis desoyen las últimas palabras de Jerome Powell, el presidente de la Fed, y consideran que el nuevo dato de inflación de EEUU, que se publicará esta semana, despejará las dudas de cuándo comenzará el recorte de tipos.

"Claramente, el gran acontecimiento de la semana será la publicación del IPC estadounidense, que sugerirá prácticamente que la Fed ha ganado la batalla a la inflación", explicó el experto de Deutsche Bank, Jim Reid, en relación al optimismo visto en Wall Street y su repunte a máximos de dos meses.

La otra pista está en la evolución de las rentabilidades de la deuda estadounidense en caída libre desde que comenzó noviembre. El bono a 10 años se sitúa sobre el 4,65% mientras la mitad de los expertos consultados por Bloomberg considera que la referencia de la renta fija seguirá cayendo.

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¿Qué empresas de IA puro tendrán beneficios en los próximos años?

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Opinión | El espléndido aislamiento de América Latina

Los latinoamericanos suelen quejarse de que están lejos del resto del mundo, pero en ciertas ocasiones la distancia puede ser una ventaja. Como dijo el gran historiador económico Carlos Díaz-Alejandro, "en las décadas de 1930 y 1940, la mayoría de los latinoamericanos podían sentirse afortunados".

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Dudas en Wall Street a la espera del IPC en EEUU

Signo mixto en los principales indicadores estadounidenses el día anterior a la publicación de los datos del IPC de Estados Unidos de octubre. El selectivo industrial Dow Jones cotiza plano, creciendo apenas un 0,18% hasta las 34.343 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede (-0,05%) hasta las 4.413 unidades. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 0,25% hasta los 15.489 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha descendido al 4,64%. Paralelamente, el Barril de Texas sube un 1,5% sobre los 78 dólares.

Wall Street todavía evalúa el horizonte del ciclo restrictivo y las palabras de Jerome Powell, pronunciadas la semana pasada, acerca de una posible subida de los tipos de interés, si fuera necesario. Los inversores permanecen atentos, en este contexto, al dato de inflación de Estados Unidos, el cual podrá dar más pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).

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Dos gigantes del mercado chocan por los tipos

El camino que va a seguir la Reserva Federal (Fed) en los próximos meses con los tipos de interés es aún una incógnita que marcará el rumbo de los mercados en el medio plazo. La hoja de ruta de la Fed es incierta, hasta el punto de que las previsiones de los grandes bancos de inversión del planeta son muy diferentes. Es el caso de Goldman Sachs y de Morgan Stanley, dos firmas que tienen ahora dos fotografías muy distintas como su escenario más probable.

Los analistas de Goldman Sachs apuestan por que la Fed llevará a cabo una estrategia de recorte de tipos menos agresiva frente a las perspectivas de Morgan Stanley. Para Goldman, la primera bajada no llegará hasta el último trimestre de 2024, y desde ese momento, hasta mediados de 2026, la Fed recortará el precio del dinero una vez por trimestre, dejándolos en el 3,5%-3,75% para entonces. Actualmnete se encuentran en el 5,25%-5,5%.

Por su parte, desde Morgan Stanley apuestan por que los recortes empiecen antes, en julio del año que viene, y que haya más de los que espera Goldman: en su caso, creen que la institución reducirán el precio del dinero en todas las reuniones que tendrás hasta el cierre de 2025, cuando los tipos se quedarán estables en el 2,25%-2,5%.

La propia Fed reconoce el componente de alta incertidumbre que existe en este momento, algo que le ha forzado a adoptar un acercamiento dato a dato para tomar las decisiones de política monetaria.

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El vicepresidente del BCE espera repuntes "temporales" de la inflación

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha avisado esta mañana del peligro de que la inflación vuelva a dar un susto en los próximos meses en la eurozona, con repuntes que, eso sí, serán "temporales". El recuerdo del error del BCE de 2021, al insistir durante meses de que la inflación que empezaba a repuntar sería "transitoria", puede revivir los peores temores para los inversores, pero la realidad es que, si nada se tuerce, el repunte de la inflación que espera De Guindos se explica por el efecto base de la energía, como él mismo ha señalado, y no debería prolongarse más allá del verano, si se produce.

"Esperamos que se produzca un repunte temporal en la inflación en los próximos meses, a medida que los efectos base por la fuerte subida de la energía y de los alimentos que se produjeron en otoño de 2022 desaparecen con el paso de los meses", ha explicado De Guindos. Sin embargo, tiene claro que "el proceso desinflacionista va a continuar a medio plazo".

Si se mantienen los 81 dólares en los que se mueve el petróleo europeo hoy, el barril será inflacionista en los meses de marzo, mayo, junio y julio por el llamado efecto base, pero continuará contribuyendo a la desinflación el resto del año 2024. En el caso del gas natural, será inflacionista entre los próximos marzo y septiembre. El apoyo de los precios de la energía para que el BCE consiga alcanzar su objetivo de inflación dependerá de que los precios se mantengan en los niveles actuales.

Relacionado: De Guindos insiste en que hablar de recortar tipos es "claramente prematuro"

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ACS gana un 20% más, aupada por las concesiones

ACS ha obtenido un beneficio de 576 millones de euros hasta septiembre, un 19,9% más en tasa interanual, según las cuentas de la compañía publicadas este lunes. Todas las áreas de negocio de la firma española han mejorado y, especialmente, las concesiones, debido a una mayor contribución de Abertis. El ebitda de la firma en esta división ha aumentado un 55%, la misma métrica en servicios ha repuntado un 9,2% y la construcción un 5,2%.

Las ventas de la compañía se han situado en los 24.526 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 7,6% más interanual.

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Los mejores y peores del día en el Ibex

Te puede interesar: Sabadell ofrece un potencial del 26% pese a la subida

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El Ibex 35 sube un 1% y recupera sin dificultad los 9.400 puntos

Las bolsas europeas han cerrado la sesión en verde y el Ibex 35 ha liderado las ganancias entre los principales índices. El selectivo español ha subido un 0,96% y ha recuperado holgadamente los 9.400 enteros, aupado por la banca y con la mayoría de valores en terreno positivo. Ha cerrado en los 9.461,7 puntos. El EuroStoxx 50 ha rebotado un 0,8% sobre los 4.230 puntos. El DAX ha repuntado un 0,7% sobre los 15.345 enteros.

Paralelamente, la rentabilidad de los bonos ha ascendido, aunque de forma muy moderada. Sin otras referencias relevantes en el inicio de semana, la inflación de octubre en Estados Unidos será clave en las próximas sesiones y el nuevo posible cierre del Gobierno estadounidense, que podría volver a tensionar la renta fija. 

A nivel técnico, el Ibex 35 se encuentra en lo que se podría llamar como tierra de nadie, esto es, a la misma distancia de su primer objetivo sobre los 10.000 puntos y su soporte clave de los mínimos de octubre en los 8.879 puntos, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Lo óptimo para realizar nuevas compras sería esperar pacientemente a que se forme una consolidación de parte de la última alza", apunta. 

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¿Por qué ha bajado el petróleo? Esto dice la OPEP

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) lo tiene muy claro: los especuladores están hundiendo la cotización de los futuros de crudo con sus posiciones cortas sobre este (apuestas a que el precio del oro negro va a caer).

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Podcast | La historia de los súper rusos que quieren conquistar España

El sector de los supermercados juega un papel fundamental en cualquier país. Además de su importancia para cubrir una necesidad básica, son un negocio rentable y constante, incluso en épocas de crisis. Tan atractiva es esta industria que la batalla entre las distintas cadenas por ganar cuota de mercado es intensa. El último actor en incorporarse a esta batalla es la rusa Mere, que regresa a España un año y medio después de abandonar. Javier Calvo lo cuenta en el último podcast de 'Historias de la economía'.

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Boeing se dispara un 5% tras un pedido récord

Boeing vive un día de euforia en el parqué. La empresa aeronaútica se dispara hasta un 4,9% en los primeros compases de la sesión, superando los 206 dólares por acción de precio, tras anunciar un pedido récord de Emirates Airlines por mas de 52.000 millones de dólares por 95 aviones de fuselaje ancho. También ha crecido la esperanza de un gran pedido de China.

El éxito de Boeing en el primer día de la semana lo lleva a un territorio visto por última vez hace una década, cuando Emirates realizó su primer pedido masivo del 777X. El avión insignia de la compañía se ha retrasado varios años debido a problemas de certificación, aunque la firma dijo que el cronograma actual que prevé una entrada en servicio en 2025 es alcanzable.

Sigue leyendo: Boeing reduce a la mitad las pérdidas hasta septiembre

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"A los exportadores chinos les va mejor de lo que dicen los datos oficiales"

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Más allá del petróleo: ExxonMobil quiere ser un gigante del litio

La compañía estadounidense ha empezado a trabajar en una planta de producción de litio al suroeste de Arkansas, en Estados Unidos, con el objetivo de comercializar el conocido como "oro blanco" en 2027, según ha anunciado este lunes la compañía en un comunicado. | La historia de la mayor petrolera de Occidente.

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Caídas 'controladas' en Wall Street para arrancar este lunes

La bolsa de Estados Unidos comienza la jornada con suaves pérdidas (de unas pocas décimas) en sus tres principales índices. El Dow Jones retrocede sobre los 34.200 puntos mientras el S&P 500 se juega los 4.400 enteros. Asimismo, el Nasdaq 100 (referente del sector tecnológico americano) cede la cota de las 15.500 unidades. 

Los inversores hacen frente a una sesión sin referencias macro ni corporativas de calado. Esperan al dato de inflación (índice de precios al consumo o IPC) de EEUU relativa al mes pasado que se conocerá esta semana y que, de caer al 3,3% interanual (lo esperado) o por debajo, reforzará la expectativa de que los tipos de interés ya no subirán más al otro lado del Atlántico. 

Relacionado: Powell (Fed) pide no cantar victoria frente a la inflación todavía

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Solaria se anima tras rendir cuentas: sube más de un 2%

Solaria se cuela entre los mejores valores del Ibex 35 este lunes pasada la media sesión. La compañía fotovoltaica ha hecho público su balance de los nueve primeros meses del año, en los que ganó 86,4 millones de euros. Este beneficio neto es un 24% más elevado que el que consiguió en la misma etapa de 2022 y supera con creces la cifra esperada por el consenso de analistas de Bloomberg (81,8 millones). 

Esa cifra y las demás arrojadas en los resultados han avivado la cotización de Solaria, haciendo que suba más de un 2,5% incluso y el precio de sus acciones ronde otra vez los 14,80 euros. El consenso de Bloomberg les da un precio objetivo medio a un año vista de 18,92 euros, es decir, un potencial del 27,5% desde los máximos de hoy. La mayoría de los expertos emite un consejo positivo (de compra) sobre la empresa de energía solar, solo una recomendación es negativa (de venta) y el resto (cuatro o el 21,1%) toman la postura 'neutral'.

Te interesa: Renta 4 nunca antes había visto con tan buenos ojos a Solaria

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Novo Nordisk sube un 4%: su fármaco para perder peso también vale para el corazón

Acelerón de Novo Nordisk en la bolsa de Copenhague. Sus acciones llegan a subir un 4% después de que un estudio clave respaldara el uso de Wegovy, su exitoso fármaco para bajar de peso, para reducir también ataques cardíacos. Además de la pérdida de peso, las personas que tomaron la dosis más alta de Wegovy experimentaron una caída del azúcar en sangre e inflamación, dos presagios de enfermedades del corazón.

Las acciones de la compañía acumulan una revalorización del 52% en el año y se afianza como la empresa de mayor capitalización de Europa.

Los medicamentos para adelgazar como Wegovy se han convertido en el fenómeno del año. Las celebrities están pregonando los beneficios, mientras que los inversores cuestionan hasta qué punto afectarán a una amplia gama de sectores que incluyen empresas de indumentaria, restaurantes y productores de alimentos envasados. Novo Nordisk, por su parte, lucha por mantenerse al día con la demanda en medio de una compentencia en aumento. De hecho, el fármaco de Lilly para adelgazar está cerca de llegar a España.

Lee más: Novo Nordisk destinará 6.000 millones más a cubrir la 'fiebre' por Wegovy y Ozempic

Así ha cambiado el mercado laboral europeo tras el covid

Según recoge el Banco Central Europeo (BCE), el empleo "está en buena forma pese a los golpes económicos recientes. El porcentaje de población activa es incluso más elevado". Hay varias claves desde la pandemia: el mercado ha incorporado a más mujeres que hombres, el peso relativo de los jóvenes ha caído y por eso se explica un envejecimiento de la mano de obra. Además, el tirón del empleo tiene una mayor explicación en los trabajadores foráneos que en los nativos.

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El Ibex, dispuesto a reconquistar los 9.400 puntos

Pasado el ecuador de esta jornada, las bolsas de Europa mantienen las ganancias mesuradas con las que comenzaron el día. En España, el Ibex 35 rebota más de medio punto porcentual animado sobre todo por los bancos (Sabadell: +2,9%; Bankinter: +2,6%; CaixaBank: +1,2%). También Meliá y Logista se encuentran entre los valores más alcistas al ascender alrededor de un 1,5% en estos momentos. Rovi, sin embargo, es el farolillo rojo dejándose cerca de dos puntos porcentuales. ACS, que hoy dará a conocer sus cuentas del tercer trimestre (tras el cierre del mercado bursátil) avanza un 0,6%. 

De esta manera, el Ibex se encuentra sobre los 9.400 enteros. La semana pasada acabó tras dicho nivel por la corrección del viernes, después de haber acabado el jueves por encima de esa cota por primera vez desde septiembre.

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Opinión | ¡No hay que correr nunca tras un tranvía y una acción!

"Estaba cantado que en cualquier momento íbamos a asistir a un potente contraataque alcista en las bolsas mundiales, sobre todo tras haberse alcanzado soportes que hace meses venía señalando que había que esperar antes de volver a comprar renta variable con una buena ecuación rentabilidad-riesgo", asegura en su artículo de este lunes Joan Cabrero, el analista técnico y asesor de Ecotrader (nuestro portal bajo suscripción).

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Merlin gana confianza entre los analistas

Su recomendación de compra mejora y le vale para situarse como la cuarta mejor recomendación del Ibex 35. Así se comprueba en La Liga Ibex -la combinada elaborada por elEconomista.es con las medias de las recomendaciones de Bloomberg y FactSet-, en la que logra su mejor posición desde agosto de 2022. | JB Capital eleva el atractivo de Merlin Properties en bolsa.

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Los bancos comandan el rebote de la renta variable española

El Ibex 35, el principal selectivo bursátil de España, afronta el inicio de la semana con buen ánimo, borrando la moderada corrección del viernes y regresando sobre los 9.400 puntos. El índice cuenta con el respaldo de la banca, precisamente el sector que más influye en su comportamiento. Y es que el Sabadell, Bankinter y CaixaBank lideran las ganancias anotándose entre un 2% y un 3,5%. Por contra, las dos entidades grandes, Banco Santander y BBVA, suben con menos ímpetu aunque igualmente rondan el punto porcentual.

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De Guindos (BCE) encuentra las primeras debilidades en los balances bancarios

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha destacado que el sistema bancario de la zona euro ha sido una fuente de resiliencia durante las recientes turbulencias, mientras que su rentabilidad ha aumentado con las subidas de los tipos de interés, si bien comienzan a apreciarse los primeros signos de deterioro en la calidad de activos.

En una conferencia en Fráncfort, el exministro español de Economía ha destacado que, a pesar de los sólidos fundamentos del sector bancario, "llama la atención cuán comprimidas siguen siendo las valoraciones", lo que ha atribuido a preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo de las ganancias de los bancos. En este sentido, ha advertido de que el sector se enfrenta a mayores riesgos a la baja debido a la perspectiva de un deterioro de la calidad de los activos, menores volúmenes de préstamos y mayores costes de financiación.

"Si bien los indicadores de calidad de los activos han sido sólidos durante el último año, los primeros signos de deterioro se están volviendo visibles, particularmente en las empresas más pequeñas y en algunos sectores como el inmobiliario comercial", ha apuntado.

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'Tijeretazo' al potencial de Enagás

Enagás se encuentra entre las pocas compañías del Ibex 35 cuyas acciones bajan este lunes, aunque solo unas décimas al borde de los 15,70 euros.

Los analistas de Grupo Santander no solo han reiterado hoy su recomendación negativa ('vender') sobre los títulos de la gasista, sino que, además, han bajado el precio objetivo desde 17,57 a 15,80 euros. De esta forma, les niegan prácticamente cualquier potencial a corto plazo.

Sin embargo, la valoración media a 12 meses de todo el consenso de Bloomberg es de 17,08 euros la acción, que implica un recorrido alcista limitado al 8,5% desde los mínimos de hoy. La mitad de los expertos aconseja 'vender' siete (el 29,2% del consenso) tienen una visión 'neutral' y solo cinco se decantan por 'comprar'. 

Te interesa: Estos son los resultados de Enagás de enero-septiembre de 2023

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Audax se dispara hasta un 9% tras publicar resultados

Subidón en bolsa. Audax Renovables ve cómo sus acciones se llegan a encarecer más de un 9% este lunes, siendo las más alcistas del Mercado Continuo. Su precio roza los 1,22 euros.

¿Por qué? La compañía ha dado a conocer a primera hora sus cuentas del tercer trimestre de 2023 y, asimismo, de los nueve primeros meses del año. En concreto, ha anunciado que logró entre enero y septiembre pasados un beneficio neto de 23 millones de euros, cuando en el mismo periodo de 2022 sufrió unas pérdidas de 1,7 millones. Además, Audax cerró el pasado septiembre con 293 millones de deuda financiera neta, un 37% menos interanual. Según la propia compañía, esta reducción de su endeudamiento "es fruto de los buenos resultados del ejercicio" y de las acciones que ha tomado "para mejorar su posición de liquidez", recoge Europa Press.

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El petróleo cae un 1% después de recuperar los 80 dólares

Los futuros de petróleo corrigen alrededor de un 1%, tanto el Brent, referencia global, como el West Texas, referencia en EEUU, tras haber recuperado los 80 dólares el barril al cierre de la semana pasada. El crudo Brent perdió la cota de los 80 dólares el pasado miércoles tras sufrir dos jornadas consecutivas de correcciones muy intensas.

El jueves y viernes, los precios del 'oro negro' se recuperaron levemente para cerrar la semana por encima de los 80 dólares. Sin embargo, este lunes ha comenzado con nuevos descensos que llevan al crudo a la zona de peligro una vez más. La rebaja de la tensión en Oriente Próximo y una oferta que está comportándose mejor de lo previsto están generando esta presión bajista sobre el crudo. 

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Las bolsas de Europa comienzan la semana al alza

Las bolsas europeas registran ascensos que rondan el medio punto porcentual tras la apertura de este lunes. Los principales índices recuperan así buena parte del terreno cedido el viernes. En este sentido, el Ibex 35 español vuelve al entorno de los 9.400 puntos, cota psicológica que recuperó el jueves pero bajo la que acabó la semana pasada. El EuroStoxx 50, por su parte, rebasa de nuevo las 4.200 unidades.

"Hoy no hay absolutamente nada realmente relevante", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario, en el que agregan: "La referencia clave de la semana será la inflación americana de mañana, que debería retroceder hasta el 3,3%" desde el 3,7% interanual de septiembre. De suceder esto, el índice de precios al consumo (IPC) tanto en Estados Unidos como en la eurozona estaría en torno al 3% interanual, lo que reforzaría la impresión de que los tipos de interés han tocado techo a ambos lados del Atlántico.

"Habrá que estar muy pendientes a cómo reaccionan los bonos estadounidenses al hecho de que la agencia de calificación crediticia Moody's Investors Service rebajara el viernes, ya con Wall Street cerrado, su perspectiva de calificación de la deuda del gobierno de EEUU de 'estable' a 'negativa', lo que apunta a riesgos crecientes para la fortaleza fiscal del país", resaltan por su parte los expertos de Link Securities.

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Nuevos vientos de cierre administrativo en EEUU

El Congreso de Estados Unidos afronta por segunda vez en pocas semanas el riesgo de provocar un cierre administrativo por falta de fondos, lo que se conoce como shutdown, si republicanos (opisición) y demócratas (partido en el Gobierno) no alcanzan un acuerdo presupuestario antes del viernes por la noche. El pasado 30 de septiembre, a pocas horas de un cierre de la Administración que ya se daba por hecho, el entonces liderazgo republicano en la Cámara de Representantes decidió evitarlo con un pacto con los demócratas que originó una implosión en las filas conservadoras.

La guerra fratricida desatada en el Partido Republicano se saldó con la caída a los pocos días del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y la búsqueda de un nuevo líder que después de barajar y quemar nombres durante tres semanas terminó siendo Mike Johnson. Lo cierto es que la prórroga que McCarthy había pactado solo dotaba de fondos al Gobierno por un periodo de 45 días que, sobre el papel, tenían que servir para negociar un presupuesto a largo plazo antes de que se volviese a agotar el dinero el 17 de noviembre.

Así las cosas, la agencia de calificación Moody's decidió el viernes empeorar el viernes la perspectiva del rating crediticio de EEUU de 'estable' a 'negativa', alegando el elevado déficit fiscal y el deterioro de la capacidad de endeudamiento.

Lee también: El ataque de ransomware que puso en vilo al Tesoro de EEUU

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Xiaomi se dispara en bolsa ante las 'desgracias' de Apple en China

El valor de las acciones de la tecnológica china en la Bolsa de Hong Kong ha aumentado casi un 44% en lo que va de año, con una tendencia especialmente positiva en las últimas semanas ante los problemas del gigante estadounidense Apple en el mercado asiático. Desde su punto más bajo del año, registrado a finales de junio, el valor bursátil de Xiaomi ha repuntado más de un 61%, aunque todavía se encuentra a prácticamente la mitad de su máximo histórico, que data del cierre de 2020.

Esto, según Bloomberg, se debe al interés de los inversores por el lanzamiento de su último teléfono inteligente (smartphone) de gama alta -más de un millón de pedidos desde su lanzamiento a finales de octubre-, así como a su entrada en otros negocios como el de los vehículos eléctricos y a la citada caída de ingresos de Apple en China.

El Xiaomi 14 es el segundo lanzamiento de un smartphone recibido con gran entusiasmo entre los consumidores chinos tras el Mate 60 Pro de Huawei, en un momento en el que, según analistas, las ventas de los iPhone están perdiendo inercia en China ante la percepción de que no ofrecen grandes mejoras frente a versiones anteriores.

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El recorrido que aún les queda a las bolsas europeas

El Ibex tiene entre ceja y ceja desde hace meses recuperar niveles donde cotizaba antes del covid, en los 10.100 puntos, algo que hasta el momento se le ha resistido, pero que en esta ocasión tiene al alcance de la mano. "Todo apunta a que los mínimos vistos el pasado 26 de octubre en los 8.879 puntos han sido el suelo de la fase correctiva que inició el selectivo español en los máximos de finales de julio en los 8.871 puntos y el punto de origen de una subida que podría formar parte del archiconocido rally de Navidad, cuyo regalo podría ser el ver al Ibex 35 recuperar esa zona de los 10.000 enteros", opina en su análisis diario del índice el estratega de Ecotrader, Joan Cabrero.

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Podcast | Los valores con los que aprovechar mejor el contraataque alcista

Si bien es cierto que el contraataque alcista de las últimas sesiones podría tener continuidad de forma interrumpida, también lo es que la teoría de velas japonesas señala que no hay que comprar tras 8-10 registros al alza, y el Nasdaq 100 ya lleva nueve, dice Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en el último podcast de 'Estrategias de mercado'.

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Agenda | Arranca la semana con las cuentas de ACS

España:

Resultados de ACS.

Reunión extraordinaria de la CEOE.

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Un inicio de semana con corte mixto

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las fuerzas entre alcistas y bajistas prometen estar, de nuevo, muy igualadas. A la espera de conocer los datos clave de inflación de Estados Unidos que se publicarán este martes y de ver cómo se produce una de las cumbres más esperadas a nivel geoestratégico, la que tendrá lugar entre Joe Biden y Xi Jinping a finales de esta semana, los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de semana con signo mixto.

Lo harán tras una sesión asiática en la que las bolsas de Hong Kong y la China continental y de Australia han caído ligeramente, mientras que las de Japón y Corea del Sur se mantuvieron cerca de los niveles en los que acabaron el pasado viernes. 

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El Tesoro celebra dos nuevas subastas pendiente de la Fed

El Tesoro Público español celebrará esta semana dos nuevas subastas de deuda, en un momento en el que la rentabilidad de los bonos ha vuelto a escalar después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, haya advertido de que podría subir de nuevo los tipos de interés.

 

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La agenda de la semana

Nuestro protagonista de la semana: compren Marvell en cuanto consolide la subida

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "La compañía de semiconductores norteamericana ha experimentado un fuerte rebote del 18%, tras subir de los 46 a los 54,5 dólares. Si en próximas sesiones consolida y corrige el 50% de esta alza, alcanzando los 50,35, sería partidario de comprar con stop en los 46 dólares. La ecuación rentabilidad riesgo sería asumir un stop del 8% en busca de objetivos iniciales que están a un 35% en los 68."

Los gigantes del Ibex que más gustan a los gestores

Se decantan mayoritariamente por Inditex e Iberdrola; anteponen Caixabank antes que Santander y BBVA; y desechan a Telefónica y Naturgy al trastero entre los 10 valores más grandes.

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Orange es la 'teleco' que más sube en Europa

Orange recibe una recomendación de compra por parte de los expertos, y es que es la 'teleco' que más sube en bolsa este curso de entre las grandes, con cerca de un 20%, en un sectorial europeo que se ha vuelto a quedar rezagado con respecto al resto de la bolsa.

Y pese a este mejor comportamiento, la francesa es la que cotiza a un PER más bajo, por debajo de las 10 veces estimando los beneficios del año que viene. 

Aplia la información en Cómo queda el 'tablero' en el sector de las 'telecos' europeas

Mejores fondos de bolsa china en el año para invertir

*En Euros

 

Los fondos de bolsa española de Abante, GVC y Bestinver ganan más de un 15%

Las bolsas tratan de alejarse del suelo que tocaron el pasado 27 de octubre. El Ibex ya rebota en torno a un 5% desde entonces, después de diez jornadas en las que solo ha cerrado en negativo en tres ocasiones.

Los fondos de bolsa española también están logrando reponerse y ya hay tres gestionados de forma activa que vuelven a ganar más de un 15% en el año, según los últimos datos de Morningstar a 6 de noviembre. Se trata de Okavango Delta, GVC Gaesco Bolsalíder y Bestinver Bolsa.

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Las cotizadas españolas reparten 23.300 millones en dividendos

Las empresas cotizadas españolas distribuyeron 23.341 millones de euros en dividendos entre enero y octubre de este año, un 15,7% más con respecto al mismo periodo de 2022, según los datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

De esta forma, las cotizadas están próximas a superar el volumen distribuido en todo 2022, cuando repartieron 25.964 millones de euros, más teniendo en cuenta que el pasado 2 de noviembre dos grandes cotizadas, Santander y Telefónica, repartieron a sus accionistas 1.310 millones y 1.869 millones respectivamente.  

Si se tiene en cuenta solo el mes de octubre, las cotizadas españolas repartieron un total de 1.024,7 millones de euros, un 15,1% más que el mismo mes de 2022.  

La Cartera del elEconomista.es

Los fondos más rentables de La liga de la Gestión Activa española

Los fondos de bolsa española de Abante, GVC y Bestinver ganan más de un 15%. La recuperación en renta variable impulsa a estos vehículos al pódium por rentabilidad de la ‘Liga de la gestión activa de bolsa española’, y ‘Sabadell España Bolsa Futuro’ escala al ‘top 10’

AMD es una opción de compra en los 105 dólares

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Las acciones de Advanced Micro Devices han experimentado un fuerte rebote del 24% desde los mínimos que marcaron el 26 de octubre en los 93 dólares, tras alcanzar los 116 dólares. Si en próximas sesiones se forma una consolidación o corrección de 50% de esta fuerte alza, para lo cual debería retroceder a la zona de los 105 dólares, vería AMD como una magnífica oportunidad para comprar o aumentar posiciones. El stop estaría a un 10% de distancia ya que lo situaría en los 93 dólares, mientras que la potencial recompensa hasta primeros objetivos en los 133, sería del 28%."

¿Cómo queda el 'tablero' en el sector de las 'telecos' europeas?

De entre las cuatro grandes del Viejo Continente, solo Deutsche Telekom ha tenido unas semanas relativamente tranquilas, ya que en el resto las operaciones corporativas se han acelerado estos días.

Sin ir más lejos, en Telefónica, donde Saudí Telecom iba a tomar una participación del 9,9%, se quedará finalmente en el 4,9% en lo que parece un pacto de no agresión con el Gobierno español, que estudia tomar ese 5% a través de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales).

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Solo 5 fondos sacan rédito de China

La mala evolución de la renta variable china tiene su reflejo entre los principales fondos enfocados en el gigante asiático en divisa europea. En esta categoría no existen vehículos de inversión que saquen un rendimiento positivo en el año, según los datos que arroja Morningstar.

 Entre los 20 fondos más veteranos en la región solo cinco sacan rédito de China en los últimos cinco años: JPM China A-Share Opps D EUR, BNP Paribas China A-Shares C Eur C, OP-Kiina A, Allianz Enhanced All China Eq A EUR y Russell Investments China Eq D EUR Acc.

Para más información: La bolsa china cotiza con un descuento del 25% frente a su media histórica

Top 5 del ranking ESG de elEconomista.es

¿Cuáles son las gestoras con más volumen patrimonial?

Ranking de las gestoras con más volumen patrimonial

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Se dispara el numero de taxonomías mundiales

En 18 meses, el número de taxonomías a nivel mundial se ha ‘estirado’ de 25 a casi 35. Esta proliferación se entiende porque la clasificación de actividades económicas es distinta en cada región. Sus promotores tratan de que las nuevas normas sigan la pauta de las ya existentes.

La recomendación de la semana: comprar Indra con stop en 12,50

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Indra llegó a alcanzar fechas atrás los 14,30 euros, muy cerca de la zona de resistencia histórica de los altos de 2007 en los 14,55. No me sorprendería que en próximas fechas Indra se dirija a atacar de nuevo esta resistencia de largo, cuya superación situaría al valor en subida libre absoluta. Buscando este escenario alcista pueden comprar. Stop 12,50"

La deuda obliga a Sacyr a recomprar 145 millones de euros en obligaciones convertibles

Sacyr recomprará 145 millones de euros en obligaciones convertibles en acciones, de una emisión realizada en 2019 por importe de 175 millones que vencen en 2024, según la respuesta a la oferta incentivada hecha por la empresa el pasado 6 de noviembre.

Esta respuesta equivale al 99,7 % del capital disponible de estos instrumentos, que cotizan en la Bolsa de Fráncfort, explica Sacyr, que decidió lanzar esta oferta para acelerar la reducción de su deuda neta con recurso, uno de los puntos principales de su Plan Estratégico 2021-2025.

 

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Wall Street consigue su segunda semana consecutiva de ganancias

Wall Street registró este viernes su segunda semana consecutiva de ganancias, donde destacó la subida del Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, que subió un 2,4 % en la semana.

Por su parte, el selectivo S&P 500 avanzó un 1,3%, mientras que el Dow añadió alrededor de un 0,7%. Esta subida semanal se dio pese a que los miedos a una posible recesión volvieron a resurgir después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijera que no descarta volver a subir los tipos de interés.

"El Comité Federal de Mercado abierto (FOMC, en inglés) está comprometido a lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva como para reducir la inflación al 2 % con el tiempo, y no estamos seguros de haber logrado esa postura", afirmó Powell en una mesa redonda sobre políticas fiscales organizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Henkel tiene una muy buena ecuación rentabilidad riesgo

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "La empresa alemana manufacturera de productos químicos comerciales e industriales Henkel, ha logrado reaccionar al alza tras alcanzar la directriz alcista que viene guiando las subidas desde los mínimos de abril del año pasado. Este hecho unido a la ruptura de resistencias que presentaba el título en los 69 euros hace que me siga gustando para incorporarlo en cartera. Lo normal es que acabe yendo a buscar objetivos en los 95 euros, que son los máximos del año 2021. Hasta ahí hay un potencial del 35% mientras que la distancia al stop, que lo situaría en los 66 euros, es de apenas un 5%."

¿Qué grandes firmas del Ibex compran más los gestores?

Cuando alguien compra una acción en bolsa en ocasiones lo hace casi como si comenzase una relación emocional, con el objetivo de largo plazo y el final del cuento de que se comerán perdices. El problema es que la fórmula más sencilla y tramposa que se hacen los inversores para seguir adelante es la resistencia. Este es el motivo por el que en muchas ocasiones se construyen carteras desordenadas en las que se van comprando acciones como si se construyese una casa a través de sucesivas ampliaciones en las que se hacen cosas nuevas sin destruir las antiguas que se han deteriorado.

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Los fondos de bolsa norteamericana que ganan un 30%

Los fondos centrados en firmas tecnológicas como estrategia siguen ofreciendo un rendimiento que llega en los mejores vehículos de inversión colectiva a superar el 30%, como es el caso del Rural Tecnológico, de Gescooperativo, que alcanza el 35%, o el JP Morgan US Technology D (acc) Eur, que gana el 31,20%.

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¿Qué pagan las entidades por los depósitos a 12 meses?

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La Fed bajará el precio del dinero hasta un 4,5%

La tregua del bono americano, que ha pasado de rozar el 5% a retroceder al 4,5%, ha abierto un escenario dovish para la Reserva Federal en 2024. Desde mayo hasta final del ejercicio, el mercado descuenta recortes en los tipos de interés hasta el 4,5%.

Sigue leyendo en La hoja de ruta del mercado para Fed: una cascada de recortes de tipos desde mayo a final de año

El Ibex 35 avanza un 35% tres años después de la vacuna de Pfizer

El shock que supuso la aparición del Covid en los mercados produjo en ellos una decadencia que se alargó hasta finales de octubre del 2020. El punto de inflexión  llegó a comienzos de noviembre cuando la primera vacuna demostró una efectividad superior al 90%. A partir de entonces, los mercados, hasta ese momento dominados por las firmas más defensivas, comenzaron un rally. Tres años después, las principales bolsas mundiales continúan acumulando saldos de más del 20% desde la fecha. El Cac y el Ibex dominan las mayores subidas desde entonces.

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El patrón alcista en Disney invita a comprar

Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "Después de alcanzar los mínimos que estableció Disney el año 2020 en torno a los 79 dólares la cotización de la compañía de entretenimiento ha confirmado a corto plazo un claro patrón de giro al alza en forma de doble suelo que invita a comprar. Mientras no cierre el hueco que abrió a partir de los 83 dólares, que tiene visos de ser un hueco de arranque alcista, entiendo que el potencial del título, que en marzo de 2021 llegó a cotizar en torno a los 200 dólares, es enorme. La ecuación rentabilidad riesgo es magnífica. Stop agresivo en 83 y direccional en 79. Primer objetivo en 108 / 126."

Logista gana 84 millones de euros

Logista mantiene un contrato con su principal accionista por el cual le presta su caja (másde 2.500 millones) a cambio del tipo de interés de referencia del BCE más 75 puntos. Esta semana, que presentó sus resultados, aclaró que este ejercicio fiscal había ganado 84 millones de euros con este préstamo, de un total de 272 millones.

Para más información: Las valoraciones de Logista ya alcanzan los 30 euros

¿Cuáles son las gestoras que más captan en fondos conservadores?

Ranking de las gestoras que más captan en fondos conservadores

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El resumen de la semana: El Ibex 35 es el que más sube en Europa

Aunque esta semana no ha sido tan optimista como la anterior, el Ibex 35 sigue mostrando su fortaleza y es el europeo que acumula más ganancias en los últimos cinco días, con una subida del 0,84% frente al 0,84% de Europa y el rojo de las principales plazas del Viejo Continente (excepto el Dax alemán).

En lo que va de mes, el saldo del índice nacional se eleva un 3,9%, que lo sitúa también como el más alcista de lo que va de noviembre gracias, sobre todo, a lo acumulado en la semana anterior, cuando el Ibex cerró su mejor semana desde marzo después de dejar atrás un negro octubre, donde acumuló seis semanas consecutivas en negativo, la racha bajista más prolongada desde 2008. 

Santander pone el ojo en Oriente Medio

Tal y como ha podido saber elEconomista.es, parte de la cúpula de Santander realizó en las últimas semanas un roadshow por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos con el objetivo de analizar las posibilidades para desembarcar su parte gestora y banca privada en esta parte del planeta. Este movimiento se uniría a otros realizados anteriormente en los que han tanteado las posibilidades en este mercado. Fuentes cercanas señalan a este medio que el foco ahora mismo estaría puesto en incrementar los clientes institucionales del banco, para lo que este mercado sería clave.

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