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Los datos del paro semanal y vivienda de EEUU arrastran a Wall Street

En plena temporada de resultados, este jueves se han conocido los datos de las solicitudes de prestaciones de desempleo en Estados Unidos, que se situaron en el nivel más alto desde noviembre de 2021. A ello se suma la caída de ventas de viviendas de segunda mano durante el mes pasado que subraya la todavía inestabilidad del mercado inmobiliario. 

Todo ello ha presionado a la baja a los principales índices de Wall Street que no consigue remontar el vuelo esta semana. Así, el S&P 500 cede un 0,6% al cierre y durante estos días se mantiene constante en sobre los 4.100 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 retrocede al cierre un 07,8% y el Dow Jones hace lo propio con una caída del 0,33%. 

En el mercado de la renta fija, tras sobrepasar el 3,6% de rendimiento el miércoles, lel bono estadounidense con vencimiento a 10 años vuelve a retroceder hasta la zona del 3,55%. La volatilidad continúa en el dólar que, con el signo mixto durante toda la semana, cierra el jueves de nuevo en negativo en su cruce frente a la divisa europea, manteniendo el cambio en los 0,91 euros. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 toca máximos anuales para retroceder un 0,46%

Bankinter aumenta casi un 20% su beneficio neto, más de lo esperado

- Las cuentas no convencen, el paro sube y Wall Street cae

- El petróleo cae al borde del abismo 'técnico' ante el temor a la recesión global

- El paro semanal de EEUU sigue su lento ascenso

¿Se está politizando la inversión sostenible en Estados Unidos?

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Uruguay abre la veda: primer país americano que baja los tipos

Uruguay se ha convertido en el primer país americano en bajar los tipos de interés después de que la economía entrara en recesión técnica en la segunda mitad de 2022. La decisión de recortar el tipo de referencia en un cuarto de punto (25 puntos básicos) hasta el 11,25% sorprendió a los mercados, que esperaban que el banco central uruguayo no realizara ningún cambio en su política monetaria en esta reunión.

La entidad ha completado un ciclo de subidas de 700 puntos básicos, hasta alcanzar el 11,5%, entre agosto de 2021 y diciembre de 2022, para intentar frenar una inflación que rozó el 10% el año pasado. "La postura del banco central se debe principalmente a la evolución positiva del proceso inflacionario que comienza a converger hacia el rango objetivo", ha escrito Juan Manuel Pazos, economista jefe de la corredora TPCG, en una nota a sus clientes.

Las cuentas no convencen, el paro sube y Wall Street cae

Las principales referencias de Wall Street mantienen el retroceso en la media sesión. Todos los íncides caen en torno al cuarto de punto, por lo que los descensos son moderados. El Dow Jones se queda en las 33.844 unidades, el S&P 500 cotiza en los 4.142 puntos y el Nasdaq 100 baja a los 13.057 puntos.

En general, hoy los resultados de las empresas no han convencido. Tesla pierde un 9% y AT&T se deja un 10%. Philip Morris cae un 4,8%, American Express baja un 2,3% e IBM apenas sube unas décimas. A las tibias cuentas de este jueves se ha sumado el dato de paro semanal, que ha empeorado y sigue en ascenso, hasta las 245.000 peticiones de subsidio por desempleo. 

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EEUU, clave para que el cannabis sea (o no) una "prometedora inversión"

Los defensores de la marihuana en Estados Unidos celebran cada 20 de abril su día. Aunque hoy es 420 (como se conoce la fecha en términos informales), el sector "tiene poco que celebrar", señala Ben Laidler, estratega de eToro. Pese a que el mercado del cannabis tiene buenas perspectivas a futuro, su potencial todavía no se ha desbloqueado. No hace falta más que mirar el rendimiento de los fondos cotizados (ETFs) que recogen su rendimiento.

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Opinión | Las criptomonedas y el fisco de nuevo

Ya ha empezado la campaña de renta y vuelven las dudas de qué hacer si se tienen criptomonedas. El consejo es declarar y tributar como con cualquier otro activo, y más tras la reciente aprobación del desarrollo reglamentario de las obligaciones de declarar la tenencia y las operaciones realizadas con monedas virtuales.

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Philip Morris estanca su crecimiento y reduce su beneficio un 14%

La tabaquera estadounidense Philip Morris International (PMI) se anotó un beneficio neto atribuido de 1.995 millones de dólares (1.821 millones de euros) en el primer trimestre de este año, lo que equivale a un descenso del 14,4% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves la multinacional.

La cifra de negocio de la firma, por su parte, se estancó y se situó en los 19.318 millones de dólares (17.637 millones de euros). Sin embargo, los ingresos netos, obtenidos al descontar los impuestos especiales asociados a la venta de tabaco, se situaron en 8.019 millones de dólares (7.321 millones de euros), un 3,5% más. Asimismo, el volumen de cigarrillos vendidos descendió un 3,1%, hasta 143.708 millones de unidades.

Por mercados, las ventas en Europa se contrajeron un 4,1%, hasta las 39.157 millones de unidades. Por otro lado, en el Sudeste Asiático, la Comunidad de Estados Independientes, Oriente Medio y África la caída fue del 2,2%, hasta los 76.531 millones. En Asia oriental, Australia y el áreas de duty free, PMI vendió un 8,6% menos, hasta 13.110 millones, al tiempo que en el mercado americano sí creció la venta un 0,8%, hasta los 14.910 millones. Entre las principales marcas del grupo, el volumen de cigarrillos vendidos de 'Marlboro' descendió un 2,4% en todo el mundo, y se quedó en los 55.900 millones distribuidos.

La banca se sitúa entre los valores más bajistas este jueves

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El Ibex 35 toca máximos anuales para retroceder un 0,46% al cierre

Mal de altura para el Ibex 35 y el resto de bolsas europeas. Al Ibex no le han durado ni media hora los máximos anuales, lo que han durado las ganancias de los primeros compases de la sesión. El selectivo español ha terminado retrocediendo un 0,46% hasta los 9.450,9 puntos, tras tocar los 9.536 enteros, nuevos máximos del año intradía. Los descensos han sido parecidos en las otras plazas europeas.  

El pico del día ha venido de la mano del arreón alcista de Bankinter en los primeros minutos, ascensos superiores al 6%, inaugurando la temporada de resultados empresariales en España. Al final del día el banco ha terminado con descensos cercanos al 1%. Los otros valores financieros del índice han seguido el mismo camino. De hecho, la mayoría se han situado como los valores más bajistas de la jornada, con retrocesos del 1,5%. El principal problema para las bolsas es que las cuentas corporativas no están terminando de convencer. Renault ha decepcionado y cae un 7%. Nokia retrocede un 9%. En EEUU, la desconfianza se ha generado por las cuentas de AT&T y American Express

Desde el punto de vista técnico, el Ibex 35 se enfrenta a la resistencia de los 9.500 puntos. Para Joan Cabrero, asesor de Ecotraderel indicador bursátil puede aspirar a los 10.100 puntos, lo que le concede un potencial alcista de más del 6%. El experto no descarta un retroceso al nivel de soporte de las 8.900 unidades, antes de avanzar.

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El efecto del alza de tipos ya se nota en la compraventa de vivienda en España

La compraventa de viviendas descendió en febrero un 6,6% interanual con 50.186 operaciones. El dato, publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), supone la vuelta al terreno negativo después del repunte de enero en el que fue el mejor arranque de año desde 2008. | Cómo las subidas de tipos del BCE se filtran hasta llegar a tu hipoteca.

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Jeonse: el tradicional (y turbio) sistema de alquiler en Corea del Sur

A diferencia de otras partes del mundo, donde el alquiler se paga mensualmente, el jeonse hace que los inquilinos paguen por adelantado entre el 50% y el 80% del valor de mercado de la propiedad -a menudo el equivalente a cientos de miles de euros- y recuperan el dinero al final del plazo de arrendamiento.

Este sistema, popularizado a partir de los años 60, sigue siendo muy empleado, sobre todo entre los jóvenes, dado que tiene ventajas (como que el inquilino se libra de pagar una renta mensual y al final del alquiler recupera todo su dinero). Sin embargo, presenta inconvenientes y grandes riesgos.

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Por qué los rusos ya no podrán comprar vodka Absolut

The Absolut Company, el fabricante sueco del vodka Absolut, propiedad del grupo francés Pernod Ricard, ha anunciado que cesará de forma inmediata las exportaciones de la marca a Rusia.

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El Starship de Musk explota a los cuatro minutos de su despegue

El lanzamiento del mayor cohete creado hasta la fecha, el Starship de SpaceX, la firma espacial de Elon Musk, ha dejado un sabor agridulce. Tras aplazar el lanzamiento el pasado lunes, cuando estaba previsto que se produjera el despegue, el cohete ha logrado despegar, pero ha estallado tras apenas cuatro minutos después, lo que la empresa ha descrito como un "desmontaje rápido no planeado".

El Startship de SpaceX es la nave con la que la NASA espera llevar pasajeros humanos a Marte en el futuro. Musk había dejado claro que no esperaba un éxito en el primer intento, porque lanzar un cohete de 120 metros "es una cosa fundamentalmente difícil de hacer".

American Express logra ingresos récord pero su beneficio cae con fuerza

A pesar de lograr unos ingresos trimestrales récord, American Express ha cerrado sus primeros resultados del año con una fuerte caída del 13% en los beneficios respecto al año pasado. La firma dedicada al negocio de las tarjetas de crédito ha visto su facturación aumentar hasta los 14.280 millones de dólares frente a los 11.740 millones del primer trimestre de 2022. Respecto al trimestre pasado se ha quedado prácticamente igual al lograr entonces una facturación de 14.180 millones de dólares. Desde la compañía afirman que este incremento interanual viene del impulso de los gastos por la reactivación del turismo. En total, el dinero gastado a través de las tarjetas de crédito de sus clientes aumentó un 22% interanual este trimestre.  

Respecto a los beneficios, la firma ha logrado una ganancia de 1.820 millones de dólares (2,4 dólares por acción). Sin embargo, American Express ha incumplido con las expectativas del mercado, que apuntaban a cerca de 2,6  dólares por acción. Además, se ha quedado muy lejos de sus beneficios del primer trimestre de 2022, cuando logró cerca de 2.100 millones de dólares. El problema ha estado en un incremento de los gastos por el nuevo entorno de tipos de interés altos y, especialmente, porque tuvieron que provisionar más de 1.000 millones de dólares para posibles impagos.

Respecto a si el nuevo entorno macroeconomíco e inflacionario puede afectar a las próximas cifras de la firma, Steve Squeri, presidente y director ejecutivo de la compañía, ha afirmado que "nuestros clientes han resistido hasta ahora y el desempeño crediticio sigue siendo el mejor de su clase". A pesar de todo, el directivo ha dejado claro que "somos conscientes de las señales contradictorias que hay ahora mismo en la economía".

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MiCA o la primera norma europea para controlar las criptomonedas

El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves de forma definitiva la normativa europea sobre criptoactivos, la conocida como MiCA (por sus siglas en inglés: Markets in Crypto-assets). La votación se ha saldado con 517 eurodiputados a favor, 38 en contra y 18 abstenciones. La Eurocámara ha dado así el visto bueno a la norma común sobre supervisión, protección al consumidor y salvaguardas medioambientales para criptoactivos.

Entre otras cosas, esta legislación requerirá que cualquier empresa que ofrezca servicios relacionados con las criptomonedas en la UE se registre en uno de los Estados miembros, lo que le permitirá operar en todo el bloque. Entrará en vigor en julio.

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Wall Street abre en rojo, con el Nasdaq 100 jugándose los 13.000

La bolsa norteamericana inicia este jueves con ánimo bajista, aunque las pérdidas en los indicadores de referencia son moderadas (rondan el medio punto porcentual). Los inversores recogen hoy una nueva tanda de resultados empresariales del primer trimestre que no parecen convencerles. Prueba de ello es que la automovilística Tesla, que publicó sus cuentas anoche, se deje un 7% y encabece los descensos tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100. El selectivo tecnológico comienza el día bajo los 13.000 enteros mientras el primero baja al entorno de los 4.130 puntos. También en el S&P 500 destaca la profunda caída (igualmente del 7%) de AT&T, que ha dado a conocer hoy su balance

Asimismo, el farolillo rojo en el Dow Jones es American Express, que sufre un retroceso del 5% también después de rendir cuentas. Por el contrario, IBM, que hizo lo propio anoche, lidera las ganancias dentro del índice industrial revalorizándose más de un punto y medio porcentual. Con todo, el Dow Jones deja atrás las 33.800 unidades.

De esta forma, las referencias macroeconómicas quedan en un segundo plano. Hoy, como cada jueves, se han publicado los últimos datos del paro semanal en Estados Unidos.

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AT&T se deja un 5% en el premarket tras rendir cuentas

La teleco estadounidense acabó la jornada pasada en Wall Street a un precio de 19,70 dólares la acción, después de que su cotización cayera un 0,6%. Y todo apunta a que este jueves sufrirá un golpe más duro en el parqué: sus títulos bajan cerca de un 5% en el mercado de preapertura (premarket) después de que AT&T haya publicado sus cuentas del primer trimestre de 2023.

Estas han dejado una sensación agridulce a inversores y analistas. Por un lado, su beneficio por acción (BPA) cayó un 4,8% respecto al mismo periodo del año pasado a 0,60 dólares, aunque la cifra es ligeramente superior a la anticipada por el consenso de Refinitiv, según CNBC, de 59 centavos. En cambio, la cifra de negocio se ha quedado por debajo de los pronósticos: AT&T ingresó 30.140 millones de dólares frente a los 30.270 millones estimados, apenas un 1,5% interanual más.

Lee también: AT&T perdió 8.524 millones de dólares el año pasado

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El paro semanal de EEUU sigue su lento ascenso

Muy poco a poco parece apreciarse el enfriamiento del mercado laboral estadounidense en el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo que cada jueves publica el Departamento de Trabajo. En la semana anterior, estas nuevas solicitudes repuntaron a 245.000 respecto a las 240.000 de la semana anterior y las 240.000 que esperaban los expertos. Aunque siguen en unos niveles históricamente bajos, se nota cierta subida respecto a las primeras semanas de 2023, con lecturas que perforaron las 200.000. Esto sería compatible con el mayor número de despidos que anuncian las empresas, como las tecnológicas. Cabe recordar que en Semana Santa se revisó la serie de datos para acabar con los desajustes del covid, arrojando unas cifras mayores.

"Las solicitudes iniciales mantuvieron su trayectoria ascendente, lo que indica que las tensiones en el mercado laboral están disminuyendo modestamente, pero los despidos distan mucho de ser generalizados y no han provocado un aumento del número de desempleados. Prevemos un aumento más rápido de las solicitudes hasta la segunda mitad del año, cuando la economía entre en recesión, aunque el deterioro del mercado laboral será menos grave en términos históricos", valoran desde Oxford Economics.

No solo pasa en las letras: los intereses de las obligaciones del Estado suben

El Tesoro Público ha colocado este jueves 6.425,41 millones de euros en una subasta de obligaciones del Estado, en el rango medio-alto previsto, y lo ha hecho remunerando con intereses más elevados dos de las tres referencias emitidas, según los datos publicados por el Banco de España.

En concreto, el Tesoro ha subastado obligaciones del Estado a siete años, con cupón del 0,80%, a un interés marginal que se ha situado en el 3,272%, por debajo del 3,527% anterior. En cambio, en las obligaciones del Estado a 10 años, la rentabilidad marginal ha escalado hasta el 3,520% desde el 3,416% de la subasta pasada. Por último, en las obligaciones del Estado con una vida residual de 25 años y seis meses, el interés marginal ha sido del 3,940%, superior al 3,439% anterior, informa Europa Press.

Relacionado: La rentabilidad de las letras del Tesoro a tres meses ya roza el 3%

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Las palomas sacan los 'trapos sucios' del BCE con el gran error de 2011

La última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), celebrada a mediados de marzo, se zanjó con una subida de tipos de 50 puntos básicos, la cual dejó el precio del dinero en el 3%. El movimiento no estaba descartado, pero sí sorprendió a unos mercados que esperaban algo de moderación por parte del BCE en medio de las quiebras de Silicon Valley Bank (SVB) y las turbulencias financieras en Europa con Credit Suisse. Sin embargo, la mayor parte de los miembros del BCE optó por una subida de los tipos de interés medio punto, mientras una minoría habría preferido un movimiento de 25 puntos básicos o incluso una pausa en el endurecimiento monetario. 

Esta palomas (defienden una política monetaria más laxa) sacaron los trapos sucios del pasado para advertir a los halcones (aquellos que prefieren unos tipos más altos) de las posibles consecuencias de una subida de tipos rápida en medio de la inestabilidad financiera: "Un aumento de 50 puntos básicos ejerce un efecto restrictivo mucho más fuerte si la economía ya está sufriendo las consecuencias del estrés financiero. Se recordaron episodios pasados en los que el Consejo de Gobierno había subido los tipos de interés y poco después tuvo que revertir la subida", reflejan las actas de la reunión del mes pasado, conocidas este jueves. Hacen referencia a lo sucedido en 2011, en lo que fue uno de los grandes errores de la corta historia del BCE. "Se consideró que el enfoque dependiente de los datos del Consejo de Gobierno, en la situación actual, sugeriría posponer la subida de tipos de interés y esperar hasta que la incertidumbre haya disminuido", confiesan asimismo las actas, de las que también se desprende que las alzas de tipos aún no han terminado en la eurozona.

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Esta es la propuesta de Bruselas para evitar más crisis bancarias

Después del seísmo en la banca del pasado mes, propiciado por la caída de tres entidades estadounidenses y seguida por el rescate de la suiza Credit Suisse por su otrora rival UBS, la Unión Europea (UE) trata de avanzar en su aletargado proyecto de unión bancaria. Así es que la Comisión Europea ha presentado una propuesta para modificar al marco de gestión de crisis y seguro de depósitos.

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Analizamos a fondo la cotización del petróleo

Los inversores están penalizando los futuros de crudo, que en pocos días han caído cerca de un 7%, perdiendo el barril de Brent más de seis dólares (se encuentra por debajo de 82 dólares). El miedo a una recesión está llevando el precio del petróleo al abismo técnico: la cotización del Brent está a punto de perforar la medida móvil de las 100 y 50 sesiones.

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Ferrovial se va de Madrid pero ¿dejará también el Ibex?

El traslado de su matriz a Países Bajos, para cotizar en Ámsterdam y posteriormente en Nueva York, no debería provocar su expulsión del Ibex 35 pese a que el volumen de negociación se divida previsiblemente entre las diferentes bolsas. La contratación de Ferrovial tendría que bajar más de un 80% en España para que se diera esa situación.

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Media sesión | Las ventas se imponen en las bolsas occidentales

La renta variable europea comenzó esta sesión con signo mixto pero, según han avanzado las manecillas del reloj, se han generalizado los números rojos en los parqués. El mercado peor parado es el italiano con el FTSE MIB dejándose un 1%. El EuroStoxx 50, referencia en el continente, cede medio punto porcentual y se encuentra bajo las 4.400 unidades. Cabe recordar que este índice ha marcado recientemente máximos desde noviembre de 2021 sobre esa cota.

En España, mientras tanto, el Ibex 35 no se muestra capaz de sostener las alzas vistas a primera hora y que le han llevado a niveles no vistos desde febrero de 2020 por encima de los 9.500 enteros. Bankinter (+1,2%) se ha desinflado a media sesión: sube poco más de un 1%, mucho menos que en los primeros compases, después de publicar sus resultados del primer trimestre del año. Fluidra (+2,3%) es en estos momentos el título más alcista del Ibex. Acciona y su filial de renovables, Acciona Energía, y un peso pesado como Inditex son los componentes que más pierden (alrededor de dos puntos porcentuales).

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Jefferies pone la lupa en Fluidra y le da un potencial próximo al 30%

Si bien Bankinter se posicionaba a primera hora como la compañía más alcista hoy en el Ibex, su cotización pierde fuerza y pasa a 'pelearse' por el primer puesto del selectivo con Fluidra. Y es que la compañía de piscinas ve cómo sus acciones suben hasta un 4%, a 15,8 euros, respaldadas por Jefferies. Los analistas de este banco de inversión estadounidense han comenzado a cubrir a la empresa catalana dando una recomendación positiva (de compra) sobre sus títulos, a los que otorga un precio objetivo de 20 euros que implica un recorrido alcista del 26,5% desde los máximos de esta jornada.

El consenso de mercado de Bloomberg es menos optimista: la valoración media a 12 meses para Fluidra es de 19,61 euros la acción. La mayoría de casas de análisis aconsejan 'comprar' mientras cinco (el 27,8% del consenso) optan por 'mantener' y solo dos recomiendan 'vender'.

Te interesa: Estos son los detalles del próximo dividendo de Fluidra

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Adolfo Domínguez sube hasta un 14%, ¿por qué?

Las acciones de Adolfo Domínguez, cotizadas en el Mercado Continuo, han llegado a marcar un precio de 6,95 euros este jueves, lo que implica una revalorización de hasta el 14% en la jornada. Ello después de que la compañía textil haya anunciado un acuerdo con el grupo Chalhoub, el mayor distribuidor de lujo de Oriente Medio. Con esta alianza la compañía española busca "abrir 16 nuevos establecimientos en la zona en los próximos cuatro años", según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Las exportaciones de Ucrania crean una nueva polémica en la UE

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¿Cuándo mejorarán los beneficios de Tesla? Cuando los taxis se conduzcan solos

Elon Musk indicó ayer en la conferencia de resultados que está dispuesto a sacrificar los beneficios de Tesla a corto plazo en un agresivo empuje por la cuota de mercado, con el objetivo de ganar más dinero más adelante, cuando los coches de la compañía sean totalmente autónomos y puedan ganar comisiones extra operando como 'robotaxis'. La poco convencional justificación del consejero delegado de la compañía de por qué los accionistas deberían soportar unos beneficios más bajos llega con el fabricante estadounidense de coches eléctricos informando de que los recortes de precios de este año habían llevado sus márgenes de beneficios en el primer trimestre por debajo de las previsiones ya reducidas. Las acciones de Tesla se han dejado hasta un 6% en el after hours.

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Renault baja un 8% por esta razón

El grupo automovilístico francés ha anunciado este jueves que elevó su facturación en el primer trimestre del año hasta los 11.500 millones de euros, un 29,9% más respecto al mismo periodo de 2022. La cifra es más alta que la esperada por los analistas (el consenso de mercado de Bloomberg había anticipado unos ingresos de 11.310 millones). Sin embargo, Renault encabeza hoy las pérdidas en el CAC 40, selectivo de referencia en la Bolsa de París, con sus acciones llegando a depreciarse cerca de un 8% a menos de 34 euros.

¿Por qué? Según informa Bloomberg, frente a las buenas cifras de facturación, está pesando más la preocupación de los analistas por la sostenibilidad de la estrategia de precios con el modelo de coche eléctrico Megane E-Tech, un producto clave para Renault, en un momento en que su rival estadounidense Tesla está bajando los precios de forma agresiva.

Un alto potencial. Así las cosas, el consenso de Bloomberg da al fabricante de automóviles galo una valoración media a un año vista de 48,71 euros por acción, que representa un recorrido del 44% desde los mínimos de esta jornada.

Relacionado: Renault perdió 338 millones de euros en 2022

Bankinter se dispara hasta un 6% tras su "éxito" en el primer trimestre

Capitaneando al Ibex. Bankinter se posiciona desde la apertura de la bolsa como la compañía más alcista del Ibex 35 este jueves. El precio de sus acciones se dispara hasta un 6%, llegando a superar los 6,1 euros. La entidad puede encadenar hoy su novena jornada consecutiva en positivo, acumulando una revalorización superior al 16% en lo que va de abril.

¿Por qué? El banco ha publicado sus resultados del primer trimestre a primera hora de la mañana, arrojando un beneficio más alto al esperado por los analistas. Y no solo eso. Sus cifras se han situado por encima de las estimaciones del consenso de mercado "a lo largo de toda la cuenta de resultados", asegura en un informe Nuria Álvarez, analista de Renta 4. La mayoría de expertos coincide en destacar, entre otras cosas, el fuerte incremento (+63 interanual) del margen de intereses de Bankinter a más de 522 millones de euros. En general, los números "muestran un comportamiento acorde para cumplir los objetivos del año" que se ha marcado la propia entidad, señala Álvarez. En el mismo sentido, Sergio Ávila, analista de IG España, resalta que los resultados "demuestran un crecimiento en todas las áreas de negocio" de Bankinter. "A pesar de las dificultades económicas generales, el banco ha logrado incrementar sus ingresos y ganancias, mientras que sus ratios de capital y morosidad se mantienen saludables. La diversificación de sus líneas de negocio y las diferentes geografías en las que opera han sido clave para el éxito del banco", añade este experto.

¿Qué hacer con las acciones de Bankinter? El consenso de mercado de Bloomberg otorga al valor un precio objetivo medio a 12 meses de 7,27 euros por acción, que implica un potencial del 18% desde los máximos de hoy. Solo dos casas de análisis dan una recomendación negativa (de venta), mientras el resto (22 o el 91,6% del consenso) se reparten a partes iguales entre 'mantener' y 'comprar'. | BlackRock gana peso en el capital de Bankinter.

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Knot (BCE) avisa: puede haber subidas de tipos en junio y julio

El Banco Central Europeo (BCE) podría tener que subir los tipos de interés en junio y julio tras la subida del próximo mes, según Klaas Knot, miembro del Consejo de Gobierno. "Es demasiado pronto para hablar de una pausa", ha dicho el jefe del banco central holandés al diario Irish Times en una entrevista publicada este jueves. "Para una pausa, realmente necesitaría ver una reversión convincente en la dinámica de la inflación subyacente". Se espera que el BCE vuelva a subir los tipos el 4 de mayo, aunque el ritmo de endurecimiento sigue siendo dudoso, ya que otros bancos centrales mundiales se acercan al final de sus ciclos de subidas.

Knot, uno de los miembros más duros del Consejo de Gobierno del BCE, afirma que la magnitud de la próxima subida de tipos vendrá determinada probablemente por los datos de inflación de abril, que se publicarán dos días antes de la reunión. En ese sentido, dice que "no le incomodan" las actuales apuestas del mercado monetario sobre un endurecimiento adicional de 75 puntos básicos. "Ahora estamos en lo que yo llamaría territorio ligeramente restrictivo con los tipos de interés oficiales, pero la inflación no es suave", ha argumentado.

Lee también: Lane tiene dudas sobre la subida de tipos del BCE en mayo    

Dudas en las bolsas: el Ibex coquetea con máximos anuales

Las bolsas de Europa han comenzado la jornada de este jueves, tal y como estaba previsto, con signo mixto para después colocarse en terreno negativo. Eso sí, los movimientos son miliémtricos, de apenas unas décimas. El EuroStoxx 50 se encuentra así por debajo de los 4.400 enteros sobre los que esta semana ha marcado máximos anuales y desde noviembre de 2021 (intradía). Por su parte, el Ibex 35 español ha iniciado el día con leves alzas con las que se ha situado por encima de los 9.500 enteros, registrando altos del año y desde febrero de 2020 intradía. El indicador patrio contiene las pérdidas gracias al respaldo del sector bancario, al que está más expuesto y que hoy cotiza al alza con Bankinter al frente tras publicar resultados.

El clima de esta jornada será, "en principio, de tranquilidad", aseguran los analistas de Link Securities en su comentario diario. De nuevo, serán las cuentas empresariales las que copen gran parte de la atención de inversores y analistas: como se ha dicho, en España ha saltado a la palestra Bankinter. En Estados Unidos hoy harán públicos sus balances del primer trimestre American Express AT&T y Philip Morris, entre otros, después de haber hecho lo propio anoche dos gigantes como IBM y Tesla.

También se conocerán varios datos económicos de interés, aunque previsiblemente "influirán poco" en los mercados, asegura el Departamento de Análisis de Bankinter. A las 13:30 horas se publicarán las actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), en las que el organismo decidió elevar los tipos de interés otra vez en 50 puntos básicos. Un poco más tarde saldrán a la luz las cifras del desempleo semanal en Estados Unidos. Y antes de que abrieran las bolsas del Viejo Continente se ha publicado el dato de inflación mayorista en Alemania

Con todo, y a la espera de las mencionadas nuevas referencias tanto macro como corporativas, los futuros de Wall Street anticipan pérdidas moderadas (de alrededor del 0,5%) para esta sesión tras acabar la pasada con corte mixto. "En definitiva, el tono de los resultados de las últimas horas es más bien bueno y también lo es el retroceso de precios en Alemania, así que el mercado tenderá a rebotar algo en lugar de aplanar tanto como ayer. Pero no debemos esperar demasiado, solo décimas", aseguran los expertos de Bankinter.

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¿Qué está pasando en Japón? El país sufre el peor déficit comercial desde 1979

Japón ha sido en las últimas décadas un país que ha mostrado gran aversión a los déficits comerciales y por cuenta corriente. Sus ciudadanos y empresas destacan por su contención en los costes y gastos para obtener superávits comerciales que incrementan su riqueza frente al resto del mundo. Sin embargo, en 2022 Japón ha sufrido un déficit comercial histórico. Japón registró en su año fiscal de 2022, que se prolongó entre abril de ese año y el pasado 31 de marzo, un déficit comercial récord por valor de 21,73 billones de yenes (unos 147.200 millones de euros), informó este jueves el Gobierno. Este es el peor dato desde 1979.

El saldo negativo es casi cuatro veces superior al déficit de 5,58 billones de yenes (39.600 millones de euros) del ejercicio de 2021, en el que volvió a número rojos tras el superávit de 998.568 millones de yenes (6.756 millones de euros) de 2020, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas. Las exportaciones japonesas aumentaron un 15,5% interanual en el mencionado período fiscal, hasta 99,22 billones de yenes (671.366 millones de euros); mientras que las importaciones crecieron un 32,2%, hasta 120,95 billones de yenes (818.381 millones de euros). La fuerte subida de la energía: gas, petróleo y carbón han condenado a Japón a sufrir un déficit comercial histórico.

Por países, Japón registró en su ejercicio de 2021 con China, su mayor socio comercial, un déficit de 6,81 billones de yenes (unos 46.104 millones de euros), lo que supone un 134,7% interanual más con respecto al saldo negativo obtenido un año antes.

El "punto dulce" de la tecnología en bolsa sufre un toque amargo este mes

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Importante descenso de la inflación mayorista (IPP) en Alemania

Buena noticia en el frente de la inflación desde Alemania. El Índice de Precios al Productor (IPP), un proxy a la inflación mayorista, retrocedió en marzo a un +7,5% interanual frente al +15,8% de febrero y el 9,8% esperado por los analistas. En el cómputo intermensual, la tasa ha sido del -2,6% (sexto mes consecutivo de descensos) frente al -0,3% de febrero y el -0,5% esperado.

El principal responsable del aumento de los precios de producción en comparación con marzo de 2022 siguió siendo el incremento de los precios de la energía, debido al elevado porcentaje de ponderación combinado con unas variaciones excepcionalmente altas, explica el informe del órgano estadístico público alemán Destatis. Los descensos han sido especialmente reseñables en el cálculo mensual, siendo especialmente marcados en los precios de los productos petrolíferos (bajan un -18,4% respecto a marzo de 2022 y un -2,3% respecto a febrero de 2022, los del gasóleo ligero para calefacción (un -33,6% con respecto a marzo de 2022, -4,4% en febrero de 2023) y los de los carburantes de automoción (un -19,4% frente al -1,7% de febrero. En un aparte, Destatis recalca que estos datos son preliminares, ya que aún no se ha podido aplicar al cálculo el freno a los precios de la energía en vigor desde enero.

De marzo de 2022 a marzo de 2023, los precios de los alimentos aumentaron un +19,2 %. Especialmente alto fue el aumento del precio del azúcar (+89,2% respecto a marzo de 2022). Más baratos que un año antes estaban la mantequilla (–11,6%) y los aceites vegetales crudos (–31%).

Bankinter aumenta casi un 20% su beneficio neto, más de lo esperado

Arranca la temporada de resultados empresariales del primer trimestre en España (en Estados Unidos ya comenzó el pasado viernes). Como es habitual, ha sido Bankinter la primera compañía del Ibex en rendir cuentas. Según acaba de informar la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su beneficio neto entre enero y marzo de 2023 ascendió a 184,7 millones de euros. La cifra es un 19,7% superior a la registrada en los tres primeros meses del año pasado y supera en un 38% la previsión que había hecho el consenso de analistas recogido por Bloomberg.

En su comunicado, el banco resalta el aumento de sus ganancias "a pesar de asumir en este primer trimestre el pago de la nueva tasa impositiva al sector financiero", esto es, el polémico impuesto a priori temporal a la banca implantado por el Gobierno, que en su caso le ha hecho desembolsar 77 millones.

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Última subasta del Tesoro español en abril

El Tesoro celebrará este jueves una subasta de obligaciones del Estado, la última de este mes de abril, en la que el organismo público espera adjudicar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros. En concreto, emitirá obligaciones del Estado a siete años, con cupón del 0,80%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,15%; y obligaciones del Estado con una vida residual de 25 años y seis meses y con cupón del 2,70%.

De cara a estas subastas, el interés marginal en pasadas emisiones se situó en el 3,527% para las obligaciones del Estado a siete años y en el 3,416% para las obligaciones del Estado a 10 años, recuerda Europa Press.

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No hay que descartar la vuelta a niveles pre-Lehman en Europa pese al vértigo

El EuroStoxx 50 está poniendo de manifiesto en las últimas sesiones la relevancia desde el punto de vista técnico que tiene el nivel en el que cotiza. El selectivo continental se mueve en la zona de los 4.400 puntos, que fue el punto desde donde dio comienzo la fuerte corrección bajista que se vivió el año pasado y que no encontró suelo hasta los mínimos de octubre pasado en los 3.250 puntos. "El alcance de este entorno resistivo es normal que provoque cierto vértigo en la presión compradora", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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La figura técnica que "invita a ser optimistas" con el Ibex 35

En un contexto de pocos cambios como el que protagonizan en las últimas sesiones los índices bursátiles europeos (el EuroStoxx 50 registró ayer un retroceso de apenas una décima en la sesión), el Ibex 35 está logrando recuperar el terreno perdido respecto a sus pares continentales. El índice español ha necesitado más tiempo que sus homólogos para recuperarse por completo de la última y potente corrección bajista (la que lo llevó de los 9.500 a los 8.500 puntos en apenas unas pocas sesiones), pero finalmente lo ha logrado y "la estructura de la actual subida desde los 8.500 puntos invita a ser optimistas", opina Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

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Agenda | Resultados de Bankinter, compraventa de vivienda y actas del BCE

España

-Confianza empresarial

-Compraventa de vivienda (febrero)

-Índice de garantía de competitividad (febrero)

-Estadísticas supervisoras de las entidades de crédito (cuatro trimestre de 2022) 

-Resultados de Bankinter

-Junta de accionistas de Aena

-Dividendo del Grupo Miquel Costa

Europa

-Indicadores mensuales de títulos de deuda pública

-Balanza comercial de la zona euro (febrero)

-Actas de la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE)

Alemania

-Índice de precios del productor (IPP) 

EEUU

-Índice manufacturero

-Renovaciones de los subsidios por desempleo

-Informe de empleo de la Fed de Filadelfia

-Ventas de viviendas de segunda mano

-Resultados:  AT&T, American Express, Philip Morris

Se avecina otra sesión de fuerzas igualadas

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las fuerzas entre alcistas y bajistas volverán a estar muy igualadas, provocando que haya, de nuevo, debate a lo largo de toda la jornada entre el negativo y el positivo en los principales selectivos bursátiles de Europa y EEUU. Así lo anticipan los futuros del mercado occidental que apuntan a un día de corte mixto ante las señales de que la economía estadounidense se mantiene robusta, lo que respaldaría las previsiones de unos tipos de interés más altos en el corto plazo.

En Asia, el Nikkei 225 japonés ha sido el encargado de llevarse la parte positiva y registrar alzas que le permiten revalidar los máximos de últimos seis meses -acumula en positivo nueve de las últimas diez sesiones-, mientras que índices como el Kospi surcoreano o el Shanghai Shenzhen CSI 300 Index son los que se llevan la parte negativa del día con descensos que no alcanzan el punto porcentual.

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IBM bate beneficios, pero advierte de un "ablandamiento" en el mercado

IBM llega a subir más de un 3% en el after hours de Wall Street tras batir las expectativas de los analistas sobre sus beneficios, pese al enfriamiento de su negocio principal. La firma tuvo en el primer trimestre ganancias de 1,36 dólares por acción, frente a los 1,25 que se esperaban. La compañía estadounidense, además, espera que las ventas aumenten del 3% al 5% en 2023, cumpliendo con las estimaciones de los analistas. La firma de ordenadores tuvo ingresos de 14.300 millones, prácticamente iguales a los del mismo periodo del año pasado y ligeramente por debajo de lo esperado. 

"Estamos viendo algo de ablandamiento hacia el final de la primera mitad del año", ha dicho el consejero delegado, Arvind Krishna, en una entrevista. "Esperamos que el crecimiento mejore un poco hacia el final del año", ha añadido el directivo.

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Tesla cumple las expectativas de ingresos tras el recorte de precios

La automovilística estadounidense ha publicado sus primeros resultados tras la agresiva campaña de recortes de precios de este año. En el primer trimestre de 2023, y en comparación con el mismo periodo del año pasado, los ingresos de Tesla subieron un 24%, pero fueron ligeramente inferiores que los del último trimestre de 2022, donde cosechó 24.320 millones. En ingresos totales, ha batido las expectativas con 3.333 millones de dólares. Sin embargo, la compañía ha reducido la perspectivas de producción de unidades de 1,84 millones hasta 1,80 millones.  Respecto a los ingresos por venta de vehículos en este trimestre han caído de 21.300 millones a 19.963 millones tras la rebaja de precios. 

Además, el margen bruto ha bajado del 29,1% del año pasado hasta 19,3%, una caída de casi 10 puntos. Un problema que ha paliado con más entregas. A principios de abril Tesla anunció que en el primer trimestre de este año había entregado 422.875 vehículos. La compañía ha logrado unos beneficios exactamente iguales a los que el mercado atisbaba, 85 céntimos por acción. El mercado ha recogido todas estas cifras con decepción: la acción se ha desplomado más de un 6% en el mercado de fuera de horas (after hours) de Wall Street. Ello tras haber bajado más de un 2% en la sesión.

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Las cuentas empresariales no convencen a Wall Street

Hoy el mercado norteamericano ha abierto digiriendo los resultados trimestrales de gigantes como Netflix y Morgan Stanley, entre otros. Al igual que el miércoles, el parqué norteamericano se ha debatido a lo largo de toda la sesión entre el negativo y el positivo, para finalmente cerrar con caída mínima del  0,01% en el S&P 500, del 0,02% en el Nasdaq 100 y de un 0,23% en el Dow Jones.

Mientras se espera con dudas la próxima actuación de la Reserva Federal de EEUU (Fed), el bono norteamericano con vencimiento a 10 años supera de nuevo el 3,6% de rendimiento y se sitúa en niveles de hace un mes, tras retroceder a comienzos de abril hasta el 3,3% de rendimiento. 

La volatilidad se instala en el dólar. En esta sesión vuelve a revalorizarse ligeramente en su cruce frente a la divisa europea y continúa en el entorno de los 0,91 euros, rebotando cerca de un punto desde los mínimos del 2023, en los 0,905 euros.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- A un paso de máximos anuales: el Ibex 35 roza los 9.500 tras subir un 0,77%

- Confirmado: la inflación en la eurozona se modera al 6,9% por el 'efecto escalón

- La inflación se enquista en Reino Unido: el IPC sigue en los dos dígitos

Morgan Stanley: luces y sombras en sus resultados

Tesla vuelve a bajar precios en EEUU... y la acción cae

Podcast | El efecto sandía en los precios de frutas y verduras

Las frutas y verduras, esos productos que deberían ser la base de cualquier dieta que se considere equilibrada, viven un momento complicado, víctimas directas del cambio climático. Javier Calvo habla de ello en el último podcast de 'La granja'.

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La Fed constata en su Libro Beige el golpe al crédito tras la quiebra de SVB

La Fed ha publicado sus últimas conclusiones en su Libre Beige. En el documento en el que analiza su visión sobre la actividad económica de EEUU dejan claro que se ha notado el impacto de la crisis bancaria tras el colapso del Silicon Valley Bank. La institución explica que la mayoría de los distritos informaron de que las entidades "endurecieron los requisitos para dar créditos en medio de una gran incertidumbre y preocupaciones sobre la liquidez". En ese sentido, la Fed remarca que "el volumen de préstamos y la demanda de los mismos disminuyeron en todos los tipos".

Sobre los precios, la institución monetaria destaca que ha notado que "aumentaron moderadamente durante el periodo de este informe". En ese sentido, justifica el incremento de los precios al consumidor por una demanda aún elevada, "así como mayores costes de inventario y mano de obra". También muestra que el crecimiento del empleo "se moderó ligeramente durante este periodo" y apunta a que "un pequeño número de grandes empresas informó de despidos masivos", lo que habría afectado negativamente a los datos del paro.

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Recalibrando las cadenas de suministro: ¿qué es la estrategia 'China+1'?

"Ante el desafío que supuso la interrupción de las cadenas de suministro durante la pandemia, muchas compañías están tomando medidas para diversificar sus operaciones de producción, priorizando la fiabilidad y la solidez frente al coste y la eficiencia. El aumento de las tensiones geopolíticas, agravado por la guerra de Ucrania, ha hecho aún más urgente este cambio de estrategia empresarial, que ha transformado el comercio internacional en el proceso. Existe la idea errónea de que esta tendencia podría acabar desplazando a China como la mayor base de fabricación del mundo. Por el contrario, muchas compañías están optando por aplicar la llamada 'estrategia China+1', que les permite mantener sus operaciones en China e incorporar instalaciones en otros países", explica en un comentario Winnie Kwan, gestora de renta variable en Capital Group.

"Las inversiones que se realicen en China podrían ir dirigidas a atender principalmente al mercado nacional, mientras que las inversiones adicionales en otros países se dirigirían al resto del mundo. El Sudeste Asiático, México, la India y EEUU son algunos de los principales destinos de relocalización. Las compañías que faciliten esta transición, como las empresas japonesas de automatización o los REIT (socimis) de la India, podrían estar bien posicionadas para beneficiarse de esta tendencia. La transición completa podría llevar diez años, pero no cabe duda de que el proceso ya está en marcha. En mi opinión, será uno de los temas de inversión más importantes de la década de 2020", añade Kwan.

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Wall Street cotiza sin ímpetu en plena campaña de resultados

Wall Street lleva toda la semana decantándose por movimientos mesurados y hoy no es menos. A media sesión, los principales índices cotizan prácticamente planos y ni los resultados empresariales les mueven. El Dow Jones se deja un cuarto de punto hasta las 33.896 unidades. El S&P 500 y el Nasdaq 100 apenas registran cambios, en los 4.152 puntos y los 13.102 puntos, respectivamente. 

La bolsa está digiriendo las cuentas de grandes capitalizadas como Morgan Stanley (+0,03%) o Netflix (-3,9%), pero lo hace sin rumbo fijo. Destaca el banco Western Alliance Bancorp (+19%) que, tras perder depósitos en el primer trimestre por las fugas de las entidades regionales, ha anunciado que se ha recuperado. Una vez cierre el mercado, será el turno de Tesla. Más allá de la campaña de resultados, dentro de una hora se publica el Libro Beige de la Reserva Federa (Fed), que refleja la visión de las empresas sobre la economía y que, esta vez, puede arrojar luz sobre el sector bancario y las tensiones de marzo

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Amancio Ortega, propietario de la antigua sede de la BBC

A través de su brazo inversor Pontegadea, el fundador de Inditex ha cerrado la compra de la antigua sede de la BBC en Londres por alrededor de 82 millones de libras (unos 93 millones de euros), según han confirmado fuentes conocedoras de la operación a Europa Press. El edificio, ubicado en el número 33 de Foley Street, es propiedad de Abrdán.

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Disney va a recortar el 15% de su división de entretenimiento

El gigante del entretenimiento va a recortar un 15% de la plantilla de su principal sector de negocio, según ha avanzado la agencia Bloomberg. Los despidos se empezarán a anunciar la próxima semana, según las fuentes citadas por la agencia, y abarcarán los segmentos de televisión, cine, parques temáticos y equipos corporativos, y afectarán a todas las regiones del mundo en las que opera. La cifra total de despidos podría ascender a 4.000 personas, según los cálculos de Business Insider.

Disney ya anunció en febrero que planeaba eliminar 7.000 puestos de su plantilla de más de 220.000 empleados, como parte de una estrategia general para recortar gastos en unos 5.500 millones de dólares.

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Mejores y peores hoy en el Ibex: Ferrovial sube con fuerza

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A un paso de máximos anuales: el Ibex 35 roza los 9.500 tras subir un 0,77%

El principal índice de la bolsa española es la última gran referencia europea en no estar invitada a la fiesta de máximos anuales. Pero parece que tiene ya entrada para el selecto club, después de la subida de hoy del 0,77%. El Ibex 35, por fin, ha cerrado el hueco bajista, provocado por la última crisis bancaria, que le separaba de la cota de los 9.511 puntos, el nivel más alto alcanzado por el selectivo este año, al sumar su sexta jornada de ascensos consecutivos. Casi de puntillas, el Ibex se ha marcado un mini rally de casi el 3%, una racha que no pillaba desde hace cinco meses. Al cierre, marca 9.494,8 puntos.

"Llama la atención que las bolsas europeas no se están acobardando ni amilanando pese a los actuales niveles", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Si el Ibex 35 negocia cotas complicadas, el resto de pares europeos miran a niveles históricos, no solo máximos anuales. El EuroStoxx 50 está mirando a los ojos de los altos de 2007, situados sobre los 4.572 enteros, y el DAX alemán está a un 3% de sus cotas récord.

Pese a que la escalada del selectivo español es más modesta, "el cierre del hueco bajista es una señal de enorme fortaleza que invita a pensar que una próxima caída es improbable y mantiene intactas las opciones de ver alzas hacia los 10.100 puntos como siguiente objetivo", opina el analista técnico. Este escenario plantea un potencial alcista para el Ibex de un 6% adicional.

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Hungría sufre la mayor inflación en los alimentos de toda la UE, ¿por qué?

Según los últimos datos publicados por Eurostat, Hungría presenta en la actualidad una inflación armonizada que supera el 25% interanual, mientras que la inflación media de la Unión Europea (UE) se sitúa por debajo del 8% (en la eurozona ya por debajo del 7%). En lo que se refiere a los alimentos, principal objetivo de los topes activados por el Gobierno de Viktor Orbán, la inflación se ha disparado al 47% en Hungría, frente al 19% de la UE.

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Otra materia prima básica que escaseará este año: el arroz

La producción de arroz está encontrando grandes obstáculos, desde la invasión rusa de Ucrania hasta las restricciones a la exportación de India o el mal tiempo. Su déficit será el más pronunciado en dos décadas. Y la menor oferta impulsará su precio.

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Los 'sabios' que asesoran al BCE ven "margen para mejorar" la supervisión bancaria

Un grupo de expertos designado por el Banco Central Europeo (BCE) ha concluido que se necesita simplificar el proceso para evaluar los riesgos a los que se enfrentan los bancos del Viejo Continente.

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Así 'blanquean' el petróleo de Rusia distintos países

Las múltiples sanciones implementadas por Occidente para intentar derribar la economía de Rusia están teniendo un impacto descafeinado o, al menos, inferior al que se había previsto en un primer momento. Rusia cuenta con aliados importantes y, sobre todo, con una batería de países que están viendo en las sanciones un nicho de negocio (una forma de sacar tajada). | Relacionado: El 'triángulo odioso' de EEUU, Arabia Saudí y Rusia en la geopolítica del petróleo.

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Caídas mesuradas en el arranque de Wall Street

Las ventas predominan en el comienzo de la sesión este miércoles en la bolsa de Estados Unidos y, en consecuencia, los principales selectivos abren con números rojos después de una sesión prácticamente plana como la pasada. No obstante, las caídas son comedidas alcanzando el 0,5% como máximo. El Dow Jones cede los 33.900 puntos al tiempo que el S&P 500 desciende al entorno de los 4.135 y el Nasdaq 100 baja a la cota de los 13.000 enteros. En el caso de este último índice, referencia del sector tecnológico norteamericano, destacan (para mal) las fuertes caídas de Netflix (-4%) después de que la compañía publicara anoche sus cuentas del primer trimestre del año. Tras el cierre de hoy (pasadas las 22 horas en la España peninsular) será la automovilística Tesla la que dé a conocer su balance, al igual que IBM. Antes de la apertura ha hecho lo propio, entre otros, un gran banco: Morgan Stanley.

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La cuenta atrás para que EEUU sufra un default sigue en marcha

El Tesoro estadounidense necesita permiso del Congreso para emitir más deuda pública, y republicanos (que controlan la Cámara de Representantes) y demócratas (Senado y presidencia) llevan meses sin hablar. Este martes, en un intento de poner en marcha unas posibles negociaciones, los republicanos han presentado sus propuestas de recortes de gasto y proyectos legislativos que exigen a Joe Biden a cambio de permitir que el Gobierno pueda volver a emitir bonos.

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Morgan Stanley cae en el premarket: luces y sombras en sus resultados

Bate expectativas. Morgan Stanley acaba de publicar su balance del primer trimestre del año. El banco, uno de los más grandes de Estados Unidos, ha anunciado que obtuvo un beneficio por acción (BPA) de 1,70 dólares, casi un 16% inferior al de los tres primeros meses de 2022 pero superior a las expectativas del consenso de Refinitiv (en 1,62 dólares, según CNBC). Asimismo, los ingresos de la entidad norteamericana han sido mayores a los anticipados: facturó 14.517 millones de dólares frente a los 13.920 millones estimados por los expertos, aunque la cifra implica un descenso interanual de casi el 2%. Igualmente el beneficio neto cayó un 18,7% entre enero y marzo pasados con respecto al mismo periodo del pasado año, a 2.980 millones de dólares.

Los depósitos bajan. Además, inversores y analistas ponen el foco en las cifras de depósitos de Morgan Stanley, al igual que han hecho con el resto de grandes bancos norteamericanos (BofA, Goldman Sachs, Citi, JP Morgan Chase y Wells Fargo) que ya han rendido cuentas. Es un apartado que ha ganado relevancia en los balances de las firmas financieras después de la quiebra de varias entidades medianas el mes pasado. Es por ello que decepciona que Morgan Stanley haya perdido 9,12 millones de dólares en depósitos entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023. La cifra supone una bajada intertrimestral del 3%, hasta una cifra de 347,52 millones. En comparación con hace un año, la disminución es de cuatro puntos porcentuales.

Abulta su colchón. Por otro lado, es llamativo que el banco americano haya disparado un 169% intertrimestral sus provisiones para hacer frente a posibles impagos crediticios, situando la cifra en 234 millones de dólares. Hace un año las provisiones se situaban en apenas 57 millones.

Reacción negativa en el parqué. Con todo, las acciones de Morgan Stanley se dejan hasta un 3,5% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street, anticipando que su precio puede retroceder esta jornada al entorno de los 87 dólares. Ayer acabó en 89,85 dólares.

Relacionado: Este banco regional de EEUU se dispara casi un 20% al recuperar sus depósitos

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La mayor subida de los tipos hipotecarios en EEUU en dos meses

Los tipos hipotecarios en EEUU subieron la semana pasada al 6,43%, la mayor subida en dos meses, haciendo mella en una demanda ya de por sí floja. La tasa de contrato de una hipoteca fija a 30 años subió 13 puntos básicos, poniendo fin abruptamente a una caída de cinco semanas en los costes de endeudamiento, según los datos de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) conocidos este miércoles. El índice del grupo de solicitudes de hipotecas para la compra de viviendas cayó un 10% en la semana que finalizó el 14 de abril, el descenso más pronunciado en dos meses.

Los elevados costes de los préstamos -ahora aún más altos- no solo han sofocado la actividad de los compradores durante el pasado año, sino que también han disuadido a muchos estadounidenses de poner sus casas a la venta, lo que ha mermado el inventario y ha limitado aún más las ventas. Con la Reserva Federal (Fed) decidida a controlar la inflación y a subir aún más los tipos de interés, no está claro cuándo logrará el mercado inmobiliario recuperar el impulso.

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Un ejemplo de "lo caro" que puede resultar ser excesivamente pesimista

"La renta variable mundial subió este martes en una sesión relativamente tranquila en la que siguió aumentando la confianza, sobre todo en Europa. Remontémonos un mes atrás, al 19 de marzo, cuando UBS adquirió Credit Suisse, y preguntémonos si en aquel momento creíamos que la renta variable recuperaría un 7% el mes siguiente y que el VIX se situaría por debajo de 17. Creo que es justo decir que ese no era el consenso y probablemente también una razón por la que sucedió. Esto debería servir como otro ejemplo de lo caro que puede resultar volverse excesivamente pesimista cuando las cosas son un poco inciertas. Del mismo modo, no hay que ser demasiado optimista cuando las cosas pintan de color de rosa y la volatilidad es baja", escribe Jens Peter Sorensen en el análisis matinal de mercado de Danske Bank.

¿Qué camino para los metales industriales telegrafía el PIB de China?

"El crecimiento en China superó las expectativas en el primer trimestre, pero quedó claro que la reanudación de la recuperación estuvo muy impulsada por el consumo y los servicios, con la construcción a la zaga. El sector inmobiliario sigue siendo el punto más débil de la economía, lo que respalda nuestra valoración de que el gobierno chino solo pretende estabilizarlo, pero no estimularlo. Dejando atrás la reapertura de China y considerando las débiles perspectivas generales de crecimiento mundial para este año, ninguno de los mercados de metales industriales debería sufrir escasez de oferta a corto plazo", señala en un comentario Carsten Menke, estratega de Julius Baer.

"A medio y largo plazo, seguimos viendo un panorama divergente basado en fundamentos ascendentes. El mercado del cobre presenta el telón de fondo más favorable debido al fortalecimiento de la demanda derivada de la transición energética, que está compensando el debilitamiento de la demanda china al tiempo que se beneficia de una ralentización del crecimiento de la oferta minera a partir de mediados de esta década. Reiteramos nuestra opinión constructiva sobre el cobre, pero seguimos pensando que deberían abrirse mejores oportunidades de entrada. Por el contrario, el mercado del mineral de hierro presenta los fundamentos más débiles debido a su fuerte dependencia del sector de la construcción chino, que se enfrenta a retos estructurales relacionados con una demografía desfavorable y una ralentización de la urbanización. Con estos retos como telón de fondo, vemos más bajadas que subidas en los precios del mineral de hierro de cara al futuro y reiteramos nuestra opinión prudente", añade Menke.

Lee también: El estaño se dispara a máximos de nueve meses, ¿qué ha pasado?

Tesla vuelve a bajar precios en EEUU... y la acción cae

Las acciones de Tesla caen este miércoles hasta un 2% antes de la apertura de Wall Street después de que el fabricante de automóviles haya recortado los precios en EEUU por segunda vez este mes, demostrando una vez más la voluntad de Elon Musk de sacrificar la rentabilidad por la demanda. La empresa con sede en Austin (Texas) ha rebajado en 3.000 dólares cada versión de su vehículo deportivo utilitario Model Y. También redujo el coste del Model 3 básico. También redujo el coste del Modelo 3 básico en un 4,7% a menos de 40.000 dólares por primera vez en años. La firma presenta esta noche sus resultados del primer trimestre.

Se trata del segundo recorte de precios de Tesla en EEUU este mes, después de varios trimestres de entregas por debajo de las expectativas de algunos analistas. La empresa se encuentra en la rara situación entre los fabricantes de vehículos eléctricos de tener márgenes de beneficio con los que trabajar, ya que los titulares como Ford y los nuevos participantes como Rivian y Lucid luchan por hacer dinero con volúmenes más bajos.

Lee también: Lo que esconde el récord de entregas de Tesla en el primer trimestre

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¿Cambiar el objetivo de inflación? El BCE no descarta esta posibilidad... en el futuro

El contexto. La razón de ser del Banco Central Europeo, su "objetivo principal", es "mantener la estabilidad de precios" en la eurozona. Dicho de otra manera: controlar la inflación. Así lo establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El objetivo de inflación que se ha marcado el Consejo de Gobierno del BCE es del 2% simétrico a medio plazo. Pero la institución hace frente a una realidad complicada: el índice de precios al consumo (IPC), pese a reducirse, se situó en el 6,9% interanual en marzo. Y el propio organismo monetario no prevé encauzar la inflación hasta 2025.

La novedad. El banco central ha abierto la puerta a cambiar el mencionado objetivo de inflación pero, eso sí, una vez que los precios hayan vuelto al redil. Cambiar ahora la meta sería como hacer trampas al solitario: no logramos bajar los precios al 2% (interanual) y subimos el objetivo para cumplir con nuestro mandato. De modo que Christine Lagarde, presidenta del BCE, ha querido dejar claro que este debate se postergará hasta que la inflación en la zona euro esté controlada con los actuales parámetros.

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Indra está recuperando la confianza de los analistas

Su recomendación ha ido mejorando considerablemente en las últimas semanas, hasta el punto de que le ha permitido entrar a formar parte del Top 10 por Fundamentales de Ecotrader, la herramienta de elEconomista.es que recoge los 10 mejores consejos del parqué español, y lo hace por primera vez en la historia desde que se creó la cartera, en 2016.

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El Ibex 35 aguanta sobre los 9.400 puntos en una jornada apática

La mayoría de las bolsas europeas llegan a la media sesión de este miércoles con caídas moderadas, moviéndose al son de los futuros de Wall Street. La que mejor contiene los descensos en estos momentos es la española, con el Ibex 35 aguantando sobre la cota de los 9.400 puntos que ayer logró agarrar al cierre. Endesa, Red Eléctrica y Ferrovial lideran las ganancias revalorizándose alrededor de un 1% mientras Inmobiliaria Colonial, por el contrario, encabeza las pérdidas al retroceder más de un 3%. 

Por su parte, el EuroStoxx 50 retrocede levemente y se coloca por debajo de las 4.400 unidades después de haber marcado el martes máximos del año (y, realmente, desde noviembre de 2021 de forma intradía) por encima de dicho nivel. Entre sus componentes hoy destacan las pérdidas de ASML (-2,5%) por los temores a un declive en el sector de los chips, que eclipsan los buenos resultados de primer trimestre de la compañía neerlandesa.

IBEX 35
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EURO STOXX 50®
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Así es el "nuevo enfoque para componer las carteras" de BlackRock

Aunque las carteras 60/40 se abandonaron con la caída generalizada del mercado del año pasado, la estrategia de inversión predilecta de muchos ha vuelto con fuerza de la mano de la recuperación. Sin embargo, la mayor gestora de activos del mundo, BlackRock, asegura que esta fórmula se ha quedado obsoleta y de que no será rentable en los próximos años, avivando el debate sobre el futuro de este tradicional enfoque.

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¿El mayor temor de los gestores? Una crisis de crédito

La última encuesta a gestores de fondos que publica mensualmente Bank of America (BofA) incide en el interés que están mostrando los encuestados por la renta fija. La sobreponderación de esta clase de activos respecto de la renta variable no era tan fuerte desde el año 2009, un reflejo del miedo que ha generado en los inversores la crisis bancaria que hizo aparición semanas atrás, y la posibilidad de que se desencadene una recesión económica.

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Este banco regional de EEUU se dispara casi un 20% al recuperar sus depósitos

Las acciones de Western Alliance Bancorp subieron hasta un 20% en el after hours de Wall Street después de que el banco superara las estimaciones de beneficios y afirmara que los depósitos se recuperaron tras la quiebra de tres bancos regionales, lo que planteó dudas sobre la salud del sistema financiero estadounidense. El beneficio fue de 142 millones de dólares, o 2,30 dólares por acción ajustada, dijo el martes el banco con sede en Phoenix en un comunicado. Esta cifra superó la estimación media de 2,09 dólares de 15 analistas encuestados por Bloomberg. La entidad cerró el trimestre con 47.600 millones de dólares en depósitos, en línea con las cifras que había anunciado a principios de mes. Los depósitos aumentaron en 2.900 millones de dólares entre el 20 de marzo y el 14 de abril, según informó la empresa en una presentación. Alrededor del 73% de los depósitos estaban asegurados, dijo el banco.

Lee también: Fuga de depósitos en otros bancos medianos de EEUU

Relacionado: Apple se mete en la guerra por los depósitos

Prosegur Cash paga la segunda parte de su dividendo el 26 de abril

Prosegur Cash anunció en octubre que distribuiría un dividendo a cuenta ordinario con cargo a los beneficios distribuibles del ejercicio 2022 a razón de 0,02630 euros brutos por acción. Esta retribución se ha 'troceado' en cuatro, correspondiendo en cada uno de los pagos el 25% del total del dividendo (0,006575 euros brutos por acción). Según acaba de informar la compañía a la CNMV, el segundo abono se materializará dentro de una semana, el miércoles 26 de abril . Por tanto, aquellas personas que quieran percibirlo tienen que comprar acciones de Prosegur Cash como tarde el viernes, día 21.

Aquí tienes: El calendario de los próximos dividendos en la bolsa española

PROSEGUR CASH
0,48
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Stifel mejora su valoración de IAG

La matriz de Iberia y Vueling, entre otras compañías, cotiza este miércoles con caídas contenidas a pesar de que el banco estadounidense Stifel ha mejorado el precio objetivo que otorga a sus acciones de 1,50 a 1,80 euros. No obstante, la firma americana ha dejado su recomendación sobre el holding aéreo en 'mantener'.

¿Qué opinan otros analistas? El consenso de Bloomberg arroja una valoración media a un año vista para IAG de 2,10 euros la acción, que representa un potencial del 25% desde los máximos de hoy. Más de la mitad de los expertos acosejan entrar en el título, mientras nueve (el 31% del consenso) tiene una visión neutral y tres (la minoría) opta por la recomendación negativa ('vender').

Lee más: Una peor valoración para IAG

IAG (IBERIA)
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El mercado de CoCos vuelve a la vida tras el cataclismo por Credit Suisse

El mercado de bonos AT1 bancarios (bonos de Capital Adicional 1 que pasan a ser capital cuando un banco baja de cierto ratio de capital, también conocidos como CoCos), ha resucitado con uno de los megabancos japoneses, Sumitomo Mutsui, vendiendo el equivalente a 1.000 millones de dólares en deuda AT1. Esta ha sido una de las mayores operaciones de bonos corporativos en Japón en lo que va de 2023 y ha devuelto algo de luz a un sector golpeado cuando el proceso de compra de Credit Suisse por parte de UBS acabó con los bonistas AT1 de la primera entidad perdiéndolo todo mientras los acciones se llevaban alguna ganancia, algo que contravino el habitual orden de prelación. "El mercado mundial de AT1 está un tanto fragmentado geográficamente. Sin embargo, este es un paso en la dirección correcta para el sector", valora Pri de Silva, analista senior de Bloomberg Intelligence.

Confirmado: la inflación en la eurozona se modera al 6,9% por el 'efecto escalón'

La inflación general en la eurozona se moderó hasta el 6,9% interanual en marzo (frente al 8,5% de febrero), un dato que parece esperanzador, pero que en realidad es reflejo de un efecto estadístico. La fuerte subida de los precios en marzo de 2022 (por el comienzo de la guerra en Ucrania) disparó el número índice (subió hasta 114,5 frente a los 106,5 de marzo de 2021) al que se referencia la inflación, generando una tasa de variación anual muy elevada. Por otro lado, el índice de precios al consumo (IPC) subyacente se situó en el 5,7% interanual en el tercer mes, según ha confirmado hoy Eurostat, una tasa no vista antes en la zona del euro.

Ahora, este mismo proceso está funcionando de forma opuesta, los precios siguen subiendo (la inflación se acumula), pero al realizar la comparación con el año anterior, la tasa de variación parece menos escandalosa. Este proceso, además, ganará impulso en los próximos meses, lo que dará lugar a una notable desinflación en las estadísticas de precios. Por el contrario, la inflación mensual (lo que suben los precios en un solo mes) se sitúa en el 0,9%, una tasa que es todavía extremadamente elevada.

Lee también: La inflación se enquista en Reino Unido

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