Flash del mercado

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Wall Street corta la sangría con una sólida remontada

Tras cuatro sesiones consecutivas en el terreno negativo (a causa de los pronósticos de subidas de tipos de la Fed por un tiempo más prolongado), Wall Street regresa a registrar ganancias, aunque no muy abultadas. El S&P 500 se anota una revalorización del 0,53%, tras sufrir en cuatro sesiones un retroceso cercano al 4%. Por su parte, el Nasdaq 100, que en la jornada del miércoles se mantuvo prácticamente plana, se revaloriza hoy un 0,72%. 

En el mercado de la renta fija, tras ver a un bono estadounidense  acercarse de nuevo a la cota psicológica del 4% por la incertidumbre de la política monetaria, este jueves las compras se han impuesto sobre el papel soberano de los Estados Unidos con vencimiento a 10 años y relajaba su rentabilidad hasta el entorno del 3,8%. 

Por su parte, el dolar, que vive una de sus mejores rachas de subidas en su cruce frente al euro en lo que acumula de ejercicio, se siúa en la zona de los 0,94 euros. Su cotización se coloca próxima a los máximos del 2023 en los 0,95 euros. En febrero se anota ganancias por encima del 2%. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 recupera los 9.200 con un rebote del 0,64%

Telefónica crece en ingresos anuales por primera vez en siete años

Dia reduce las pérdidas a la mitad y cierra el año con números rojos de 123,8 millones

- Eurozona: el IPC se modera al 8,6%, pero la inflación subyacente no da tregua

- Las caídas no paran en Wall Street: cinco sesiones consecutivas en rojo

El fondo asesorado por elEconomista.es ya se puede comprar en Renta 4

La lista de entidades que comercializan Tressis Cartera Eco30 crece. La última en incorporar al fondo asesorado por elEconomista.es ha sido Renta 4. Estas son las otras plataformas donde encontrarlo: Tressis, MyInvestor, Andbank, Mapfre, Openbank, Mutua EBN.

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La justicia presenta más cargos penales contra Bankman-Fried

La justicia estadounidense ha presentado más cargos penales contra Sam Bankman-Fried (SBF), lo que amplía la lista de delitos por los que el fundador de FTX será juzgado. Este jueves se han incluido al sumario nuevas acusaciones, entre ellas, el fraude financiero o la conspiración para cometer fraude bancario. Es decir, se le imputa el robo de dinero de sus clientes, el desvío de fondos y donaciones políticas. En total, SBF se enfrenta a 12 cargos. 

En el documento que han dado a conocer las autoridades se explica que el empresario 'cripto' mantuvo el engaño públicamente tras conocerse el agujero en las cuentas de FTX. A través de su cuenta de Twitter, compartió información engañosa para clientes e inversores. Asimismo, hizo en torno a 300 donaciones a demócratas y republicanos en nombre de terceros para eludir la ley electoral, que regula dichos pagos y los limita. Se espera que el juicio a SBF se celebre en octubre. 

Opinión | Ucrania: hace un año que cambió el mundo

Esta semana hará un año que Rusia invadió Ucrania, un evento que trastocó el orden internacional y que está teniendo enormes repercusiones económicas y financieras, en especial en Europa. Es un buen momento para recapitular todo lo que ha cambiado en estos meses, cómo altera los equilibrios en los mercados, e incluso para elucubrar qué podría pasar en el improbable escenario de un súbito alto el fuego.

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Credit Suisse ve posible que Santander suba el 'pay-out' al 60% desde este año

Credit Suisse contempla la posibilidad de que Santander suba el porcentaje del beneficio que dedica a remunerar a sus accionistas, conocido también como 'pay-out', del 40% al 60% desde este año, según el análisis que ha realizado la entidad ante la celebración del Investor Day que Santander realizará este martes, 28 de febrero.

Los analistas consideran que el nuevo equipo de gestión está "fortalecido" por la entrada, desde el 1 de enero, de Héctor Grisi como consejero delegado y que tendrá como objetivo probablemente mejorar la rentabilidad. Para ello, Credit Suisse cree que el banco impulsará una mayor conectividad e integración de las áreas de negocio y optimizará los crecimientos en todos los mercados y productos con una mejor asignación de capital.

Esto podría llevar, igualmente, a una mayor generación de capital orgánico, lo que podría redundar en un aumento de los objetivos de remuneración actuales. Así, no descarta que Santander pueda generar entre 120 y 145 puntos básicos de capital entre 2023 y 2025, lo que elevaría el 'pay-out' al 60%, con un reparto total de 20.000 millones de euros en el periodo, manteniéndose la ratio CET1 por encima del objetivo del 12% marcado por el equipo gestor. Este 'pay-out' del 60% se repartiría a partes iguales entre dividendo en efectivo y recompra de acciones, una política que la entidad comenzó a aplicar en 2021.

Las caídas no paran en Wall Street: cinco sesiones consecutivas en rojo

La racha de caídas sigue en Wall Street. La renta variable estadounidense llega al ecuardor de la jornada comfirmando las caídas por quinta sesión consecutiva. El S&P 500 cede un 0,3%, mientras que el Dow Jones hace lo propio un 0,57% y el Nasdaq 100 un 0,35%. La sesión ha arrabncado con un claro rebote que, a medida que avanzan las horas se ha.

Los inversores tienen el foco puesto en los resultados empresariales. Hoy han saltado a la palestra Nvidia y Alibaba, entre otras compañías. Además, ha acaparado la atención de los mercados la revisión del dato del producto interior bruto (PIB) de EEUU relativo al último trimestre de 2022, así como con la cifra del paro semanal en la potencia norteamericana.

Netflix baja hasta el 50% sus precios en más de 100 países y desata una sangría en bolsa

Netflix ha dado un paso más en su estrategia de precios que ha sorprendido al mercado, provocando un descenso del 5,9% en el parqué. El gigante del Streaming ha confirmando en declaraciones a Wall Street Journal que está reduciendo los precios de sus planes de suscripción en una treintena de países emergentes ante el incremento de la competencia. Estas bajadas podrían traducirse en menores ingresos para la compañía a cambio de no perder el empuje en su crecimiento en nuevos mercados. 

En este momento Netflix ya ha anunciado subidas de precios tanto en Norteamérica como en Europa, mercados donde creen que se están acercando a un mercado maduro y creen que es la única manera de mantener el crecimiento económico. Mientras consiguen más ingresos de los mercados más sólidos a través de subidas de precios, la inclusión de publicidad o la lucha contra las cuentas compartidas, Netflix aspira a mantener el crecimiento a través de los suscriptores de mercados emergentes, en particular Latinoamérica o Asia. Este último movimiento de bajar tarifas en estas dos regiones supone un varapalo para los analistas, que esperaba que pudiera mantener su impulso allí sin tocar sus precios y la posibilidad de una mayor competencia ha asustado a los inversores.

Según datos de Wells Fargo esta caída de precios afectará a 10 millones de suscriptores, un 4% del total de la compañía. Estas bajadas rondarán entre el 20% y el 45% del precio, aunque no hay datos exactos por países. Entre los más destacables destacan Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas o Vietnam en Asia, Venezuela o Ecuador en Latinoamérica. También hay otras naciones destacables como Criacia, Bulgaria, Kenia, Libia o Irán.

"La entrada de Prodi y Mota-Engil es la solución definitiva para Duro Felguera"

Duro Felguera encara, de la mano de sus futuros accionistas de referencia, el Grupo Prodi y Mota-Engil México, una nueva etapa en la que en el corto plazo, para 2023, prevé incrementar un 50% su contratación y entre un 50% y un 70% sus ventas, según ha explicado su consejero delegado, Jaime Argüelles, a elEconomista.es.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: IAG se dispara un 4,5%

 

El Ibex 35 recupera los 9.200 con un rebote del 0,64%

El Ibex 35 pone freno a un ajuste de tres días que le ha alejado de los máximos de febrero de 2020, conquistados la semana pasada. Lo hace con un rebote del 0,64% y llegando a los 9.231,6 puntos. La bolsa española ha contado con todo a favor para cortar los números rojos. Telefónica, uno de los blue chips del mercado patrio, ha logrado convencer a los inversores pese a reducir los beneficios. El sector tecnológico ha obtenido un respiro con las cuentas de Nvidia y un recorte en las estimaciones de PIB de la economía estadounidense. Las señales de debilidad del consumo ofrecen alguna esperanza de que la pausa de los tipos de la Fed está cerca.

Los 9.200 puntos son una referencia clave para el Ibex 35. “La cesión definitiva de este soporte sería una clara señal de debilidad que hay que vigilar, pero todavía me parece precipitado decir que entra en fase de corrección si lo pierde”, comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Para el experto es buen síntoma si el Dax alemán respeta su soporte clave que está entre los 15.240 puntos y los 15.180 puntos. El Dax ha escalado un 0,5% hasta los 15.480 puntos.

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"Europa ha ganado tiempo este invierno, pero la guerra no ha terminado"

El director de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, ha pedido cautela a los gobernantes y empresas europeas y ha asegurado que aún no se ha ganado la guerra energética contra Rusia a pesar la gran caída en los precios del gas, y ha instado a los gobiernos a mantenerse alerta para conservar y aumentar los suministros.

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Otra burbuja que pinchó en 2022

Tulipanes, acciones o lo que uno quiera. Han sido muchas las burbujas vividas en los precios a lo largo de la historia que han acabado como han acabado: un pinchazo mayúsculo y distintos grados de dolor. El año pasado no solo fue duro para los valores tecnológicos o las criptomonedas, también para aquellos que buscaban beneficio revendiendo zapatillas deportivas a las que imputar un mínimo grado de exclusividad o escasez de oferta.

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No, el BCE no puede quebrar: el BiS explica por qué

¿Cómo puede ser que las entidades que 'crean' el dinero tengan pérdidas millonarias? El 'sinsentido' puede ser aún mayor si se tiene en cuenta que son los propios bancos centrales los que están generando este 'agujero' contable con sus propias políticas monetarias. Sin embargo, lo cierto es que no existe ningún sinsentido, puesto que el objetivo de los bancos centrales no es ganar dinero, sino mantener la inflación dentro de un objetivo.

"Las pérdidas millonarias de los bancos centrales son el precio que tienen que pagar para controlar hoy la inflación". Así de claro lo expresa el Banco Internacional de Pagos o BiS (el banco central de los bancos centrales).

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Esta analista cree que la Fed tendrá que llevar los tipos al 8%

La analista Dominique Dwor-Frecaut, antigua asociada de la Reserva Federal de Nueva York, se mantiene firme en su audaz postura de hace un año: según ella, la Fed necesita subir su tipo de interés de referencia al 8%, frente al nivel actual del 4,5%-4,75%, para estabilizar la inflación, y aún podría conseguirlo.

EEUU no ha visto un tipo de interés de los fondos federales del 8% desde julio-octubre de 1990 -cuando la inflación medida por el índice general anual de precios al consumo oscilaba entre el 4,8% y el 6,3%-, pero ese nivel tiene sentido para Dwor-Frecaut. Esto se debe a que está vinculado a la Regla de Taylor, una regla empírica generalmente aceptada que se utiliza para determinar dónde deberían estar los tipos de interés en relación con el estado actual de la economía. Según los datos estadounidenses de enero, el IPC general anual fue del 6,4%, mientras que la tasa de desempleo se situó en el 3,4%, el nivel más bajo en más de medio siglo.

"EEUU es más inmune al endurecimiento de la política monetaria que hace 10 años, debido al desapalancamiento de los hogares y a unos balances muy sólidos. El endurecimiento de la política no ha sido lo bastante fuerte como para tener un impacto suficiente", defiende Dwor-Frecaut, ahora estratega senior de Macro Hive.

Relacionado: Goldman ve a la Fed subiendo los tipos otros 75 puntos básicos antes de parar

Alibaba sube un 6%: su beneficio e ingresos baten las expectativas

Alibaba, dueña de AliExpress, copa gran parte de la atención este jueves en Wall Street. La gigante tecnológica china ha publicado sus cuentas del último trimestre de 2022, en el que obtuvo un beneficio neto de 46.815 millones de yuanes (6.788 millones de dólares), un 69% más que en el mismo periodo del año anterior y por encima de las previsiones de los analistas (el consenso de Refinitiv esperaba 34.020 millones de yuanes, según CNBC). La compañía asiática también ha sorprendido con sus ingresos, pues escalaron un 2% interanual hasta los 247.756 millones de yuanes (35.920 millones de dólares) cuando se habían anticipado 245.180 millones de yuanes.

Daniel Zhang, presidente y consejero delegado (CEO), destaca en el comunicado emitido hoy por la empresa que esta ha logrado "un trimestre sólido a pesar de la menor demanda y de las perturbaciones en la cadena de suministro y la logística debidas al impacto por los cambios en las medidas contra el covid-19". Por ello, el directivo se muestra confiado con que, "de cara al futuro", continúe la recuperación de la confianza de los consumidores y de la actividad económica.

Los inversores y analistas parecen comprar este mensaje del CEO y el balance de Alibaba, pues sus acciones se han disparado casi un 6% en la apertura de la bolsa norteamericana este jueves, superando los 100 dólares de precio, aunque pasados los primeros compases el repunte se ha suavizado.

Lee también: El gobierno chino, listo para hacerse con las 'acciones de oro' de Alibaba y Tencent

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Rebote en Wall Street capitaneado por el Nasdaq

Tras un martes nefasto y un miércoles tibio, la bolsa de Estados Unidos se muestra dispuesta a recuperar el terreno perdido, aunque solo sea en parte. Wall Street abre al alza, con el sector tecnológico liderando el rebote: el Nasdaq 100 se anota más de un 1% en los primeros compases, volviendo a los 12.200 puntos. El Dow Jones y el S&P 500 ascienden de forma más contenida, colocándose por encima de los 33.100 y los 4.000 enteros, respectivamente. 

Los inversores están recogiendo con optimismo las cuentas de Nvidia y Alibaba, entre otras compañías. Ade,más, han contado con la revisión del dato del producto interior bruto (PIB) de EEUU relativo al último trimestre de 2022, así como con la cifra del paro semanal en la potencia norteamericana.

Lee también: Yellen: "El futuro es incierto, pero la perspectiva ha mejorado desde otoño"

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Pimco descarta una gran recesión y señala el camino a los inversores

Escenario. "No vemos ninguna razón para creer que la ralentización del crecimiento que está diseñando la Reserva Federal tenga que desembocar en una recesión profunda y prolongada", señala rotundo en su último comentario el ex vicepresidente de la Reserva Federal (2018-2022) y nuevo asesor económico global de Pimco, Richard Clarida.

Advertencias. Sin embargo, expone, "los inversores deben permanecer atentos a las desconexiones episódicas que se observan ocasionalmente entre las orientaciones de la Reserva Federal y algunos índices destacados de las condiciones financieras. Si bien las condiciones financieras según algunos índices se han relajado un poco, recordemos que la política monetaria opera con retrasos, lo que significa que la economía estadounidense probablemente aún no ha absorbido toda la fuerza del endurecimiento de la Fed hasta la fecha".

Consejos. A la hora de aconsejar, Clarida resalta: "Con las subidas de tipos prácticamente superadas y el compromiso de la Fed de volver a situar la inflación en el objetivo con el tiempo, las filosofías de inversión que sirvieron a muchos inversores antes de 2022 han vuelto a ser relevantes. Pensemos en los conceptos básicos: diversificación, gestión activa, mitigación del riesgo. En particular, los mercados de renta fija están preparados para obtener rentabilidades atractivas, dado que los rendimientos iniciales se encuentran en niveles no vistos en años. Como ya hemos expresado, 'los bonos han vuelto'. Vemos oportunidades en renta fija core (la de máxima calidad), valores respaldados por hipotecas, crédito de alta calidad, materias primas y bonos ligados a la inflación".

El desempleo semanal en Estados Unidos continúa estable

Las solicitudes del subsidio por paro Estados Unidos se mantuvieron prácticamente sin cambios la semana pasada respecto a la anterior, en 192.000, según ha publicado este jueves el Departamento de Trabajo del país. La referencia previa era de 195.000 (el dato preliminar ha sido revisado levemente al alza). La cifra vuelto a ser mejor a la esperada por el consenso de analistas, que había anticipado un suave repunte a 200.000 peticiones.

Nancy Vanden Houten, economista de Oxford Economics, prevé que las peticiones semanales del paro se incrementen "a medida que la economía se ralentice y acabe entrando en una leve recesión a finales de este año". No obstante, "el aumento puede ser moderado en comparación con recesiones anteriores, ya que los empresarios serán reacios a despedir a trabajadores que han sido difíciles de encontrar en primer lugar", aclara esta experta.

Relacionado: La fuerza del empleo de EEUU en enero puede no ser 'flor de un día'

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EEUU revisa el PIB del cuarto trimestre del 2,9% al 2,7%

La Oficina de Análisis Económico (BEA) ha revisado a la baja el PIB real de EEUU a la baja en el cuarto trimestre de 2022, desde el 2,9% anualizado de la estimación preliminar al 2,7%. En el tercer trimestre del año el crecimiento fue del 3,2% anualizado. En términos interanuales, el PIB avanzó a un ritmo del 0,9% en el cuarto trimestre, frente al 1,9% del tercero. El deflactor del PIB (índice de precios de gastos de consumo personal) aumenta en la revisión desde el 3,2% anualizado previo hasta el 3,7%.

Las estimaciones actualizadas reflejan principalmente una revisión a la baja del gasto de consumo (del 2,1% anualizado al 1,4%, de 1,42 puntos porcentuales a 0,93), compensada en parte por una revisión al alza de la inversión fija no residencial (del 0,7% anualizado al 3,3%, de 0,09 puntos porcentuales a 0,43%). Las importaciones, que son una resta en el cálculo del PIB, se revisaron al alza (del -4,6% anualizado al -4,2%, de 0,71 puntos porcentuales a 0,75). El cambio en los inventarios, clave del buen dato, apenas ha variado en la revisión.

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El primer litigio contra un banco por el cambio climático

BNP Paribas deberá responder ante la Justicia por su "apoyo financiero" a proyectos que contribuyen al cambio climático, han informado hoy las ONG impulsoras de las acciones judiciales (Les Amis de la Terre France, Notre Affaire À Tous y Oxfam Francia), que buscan hacer historia como el "primer litigio climático del mundo contra un banco comercial".

Las organizaciones no gubernamentales acusan a la entidad francesa de ignorar su responsabilidad en la crisis climática y de ser "el mayor financiador mundial de las ocho grandes petroleras y gasísticas europeas y norteamericanas". La querella se apoya en una ley gala de 2017 sobre "el deber de vigilancia de las multinacionales", que obliga a las grandes empresas francesas a tomar medidas para identificar y prevenir los riesgos graves de violaciones de los derechos humanos, incluidos los daños al medioambiente, recoge Efe.

Según estas ONG, el banco francés ignoró los requerimientos precedentes de las tres asociaciones para poner fin a sus actividades "climaticidas" (las que involucran financiar combustibles fósiles), motivo por el cual, transcurrido sin respuesta el plazo previsto por la ley (tres meses), los denunciantes tienen derecho a recurrir a la Justicia. "Ya es oficial: BNP Paribas tendrá que responder ante los tribunales por su responsabilidad en la crisis climática", han destacado las tres ONG en su comunicado.

El BoE descarta una pausa en las alzas de tipos: "Es demasiado pronto"

Catherine Mann, miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (BoE), descarta una pausa en las subidas de tipos de interés. El banco central va a seguir con los ajustes, ya que es "demasiado pronto" para frenar, ha avisado. Considera que los datos todavía no permiten cambiar el rumbo restrictivo porque no hay la evidencia suficiente de que las presiones inflacionistas estén cediendo. "Se necesita más endurecimiento y el giro no es inminente", ha advertido en un discurso este jueves. 

El planteamiento del BoE sigue el del Banco Central Europeo (BCE) y el de la Reserva Federal (Fed). Ayer, las actas de la Fed mostraron que el banco central se inclina por más subidas de tipos y por mantener la postura restrictiva. Asimismo, la institución que preside Christine Lagarde da por hecho un ajuste de 50 puntos básicos en la próxima reunión. 

Las empresas zombis proliferan en Europa

Las solicitudes de quiebra han ido incrementando durante todo 2022. Pero en el último trimestre, ese ascenso ha sido "sustancial", un 26,8% superior a los tres meses previos, y ha marcado un récord, según Eurostat. La razón es que se han quedado sin el oxígeno de los organismos públicos.

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Las ayudas en España contra el 'impuesto de los pobres' socorren más a los ricos

La subida de los precios (inflación) es conocida como el impuesto de los pobres, dado que son las familias de rentas bajas las que más sufren su impacto en la economía doméstica. Así lo ha corroborado el Banco de España (BdE) en un informe publicado ayer, en el que denuncia la falta de efectividad de las ayudas fiscales desplegadas por el Gobierno para llegar a los hogares más golpeados por la actual crisis, pese a destinar entre 34.000 y 40.000 millones de euros.

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El truco del BCE para 'maquillar' sus pérdidas milmillonarias

El Banco Central Europeo (BCE) ha sufrido unas pérdidas históricas de más de 1.600 millones de euros en 2022. No obstante, la institución monetaria ha comunicado que su 'beneficio neto' ha sido cero euros tras utilizar 1.627 millones de euros de las provisiones para riesgos financieros para equilibrar el resultado contable. Estas provisiones son un colchón que lleva años construyendo el BCE para utilizarlo en ocasiones como estas.

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Turquía vuelve a bajar los tipos, aunque esta vez por los terremotos

El Banco Central de Turquía (CBRT) ha bajado este jueves su tipo de interés oficial en 50 puntos básicos, hasta el 8,5%, para apoyar la economía tras los devastadores terremotos de este mes. Parece probable una nueva bajada de tipos en marzo. El banco central interrumpió su anterior ciclo de relajación en noviembre y parecía que mantendría los tipos en los próximos meses, pero los terremotos de este mes cambiaron las prioridades de los responsables políticos. El CBRT ha declarado que "es aún más importante mantener unas condiciones financieras favorables para preservar el impulso de crecimiento de la producción industrial y la tendencia positiva del empleo tras el terremoto". 

"El margen de maniobra para una mayor relajación de la política monetaria en Turquía es limitado en estos momentos, habida cuenta de la distorsión de la misma y de los grandes riesgos externos. El recorte de tipos de 50 puntos básicos, relativamente pequeño, pone de manifiesto el limitado margen de maniobra de que dispone el CBRT. Aun así, parece probable que se produzca otro recorte de tipos, ya que el presidente Erdogan presiona al banco central de cara a las elecciones de mayo (aunque es posible que esto se retrase). La eficacia de la respuesta a la catástrofe y el esfuerzo de reconstrucción desempeñarán un papel clave en la votación. Esperamos otro recorte de los tipos de interés de 50 puntos básicos en marzo", señalan desde Capital Economics.

La lira se ha mantenido estable en los últimos meses (en torno a 18,8 unidades por dólares), pero un contexto de política más laxa mientras la inflación sigue siendo tan alta seguirá acumulando problemas y aumentará la probabilidad de un mayor ajuste de la moneda en el futuro.

Media sesión | El Ibex 35 intenta recuperar los 9.200 puntos

Las bolsas de Europa mantienen en el ecuador de la jornada las suaves ganancias que ya mostraban en la apertura. En consecuencia, el Ibex 35 español vuelve de nuevo a tantear la cota de los 9.200 enteros, la cual perdió ayer mismo. IAG (+3,2%) lidera las ganancias dentro del selectivo en estos momentos junto con Meliá (+1,9%) e Indra (+1,8%). Telefónica, que comenzó el día revalorizándose con ganas tras publicar resultados, ha aminorado su avance a menos de un punto porcentual. Mientras tanto, Logista y Solaria encabezan las pérdidas dejándose cerca de un 1%.

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Solaria pierde un 'fan' de sus acciones

La compañía fotovoltaica se encuentra entre los peores valores del Ibex 35 este jueves. Sus acciones han llegado a depreciarse un 3,5%, a menos de 17 euros, aunque la presión bajista disminuye de cara a la media sesión.

Un consejo positivo menos. Los analistas de JB Capital Markets han empeorado su recomendación sobre Solaria, de 'comprar' a 'neutral', al mismo tiempo que han rebajado su precio objetivo a 12 meses desde 20,20 a 20 euros por acción. De esta forma, ya solo el 40% del consenso de Bloomberg da un consejo positivo sobre el valor, mientras el resto de expertos (12 o el 60%) se reparten a partes iguales entre 'mantener' y 'vender'. El precio objetivo medio para Solaria es de 19,08 euros la acción.

Lee más: Espaldarazo de Goldman a Solaria

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Unicaja, condenada por vulnerar la libertad sindical

La Audiencia Nacional ha condenado a Unicaja Banco por vulnerar la libertad sindical de la organización Cesica tras la fusión con Liberbank. En una sentencia fechada a 26 de enero de 2023, la Sala de lo Social de los Juzgados Centrales falla contra la entidad por negarse a dar información a Cesica.

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Yellen: "El futuro es incierto, pero la perspectiva ha mejorado desde otoño"

"Los desafíos que enfrentamos son reales y el futuro siempre es incierto. Pero la perspectiva ha mejorado desde que nos reunimos en el otoño", ha declarado Janet Yellen en una conferencia de prensa previa a la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 en Bangalore, India.

En este sentido, la responsable del Tesoro de Estados Unidos ha destacado en sus comentarios la resiliencia demostrada por la economía de su país, donde la inflación se está moderando, mientras que el mercado laboral se mantiene fuerte. "El progreso en la macroeconomía global es el resultado de un trabajo colectivo", ha añadido Yellen en referencia a la importancia de foros como el G20 a la hora de reforzar la cooperación internacional.

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Eurozona: el IPC se modera al 8,6%, pero la inflación subyacente no da tregua

La tasa de inflación en la eurozona se moderó al 8,6% interanual en enero, y no un 8,5% como calculó en un primer momento Eurostat. Así lo ha anunciado el propio organismo estadístico de la Unión Europea (UE) este jueves, confirmando que la desinflación en el Viejo Continente continuó en el primer mes del año, aunque perdiendo fuerza. De hecho, el índice de precios al consumo (IPC) marcó el mes pasado su nivel más bajo desde junio. En diciembre el IPC se situó en el 9,2% y en enero de 2022, en el 5,1%, recuerda Eurostat.

Cabe recordar que la primera estimación del IPC de la región del euro fue hecha sin conocer los datos oficiales de Alemania, cuya publicación se retrasó por fallos técnicos. Ahora ya se sabe que la inflación comenzó el año en la mayor potencia de la eurozona repuntando al 8,7% interanual.

Frente a la moderación del IPC general, la inflación subyacente (que no pondera los precios de la energía, alimentos frescos, alcohol y tabaco) ascendió una décima en enero, hasta el 5,3%, su nivel más alto de la serie histórica, señala Europa Press.

¿En qué países ha aflojado más el IPC? Entre los 27 miembros de la UE, las tasas de inflación interanual armonizadas más bajas se registraron en Luxemburgo (5,8%), España (5,9%), Chipre y Malta (ambos con un 6,8%), mientras que las subidas más intensas de los precios en enero correspondieron a Hungría (26,2%), Letonia (21,4%) y República Checa (19,1%), según Eurostat.

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NH sube hasta un 3%: estas son las razones

Vuelve a beneficios. La cadena hotelera española, perteneciente a Minor International, logró en 2022 obtener un beneficio neto de 100 millones de euros. Se trata de su primer resultado positivo desde 2019, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También sus ingresos del año pasado superaron los registrados en el último ejercicio previo a la pandemia (en un 2,4%), situándose en 1.759 millones.

Reduce su deuda. Al mismo tiempo, NH Hotel Group también redujo su deuda financiera neta desde los 568 millones a cierre del ejercicio 2021 hasta los 308 millones de euros el pasado 31 de diciembre, gracias "a la fuerte generación de caja y a la contribución de la rotación de activos por valor de 68 millones de euros en el ejercicio", según indicó la propia empresa a la CNMV.

Sube en bolsa, ¿tiene potencial? Las acciones de NH recogen este balance con alzas que llegan a superar el 3% en el Mercado Continuo, rebasando de nuevo los 3,8 euros. Los analistas creen que la cotización puede escalar más: la valoración media a 12 meses es de 4,13 euros por acción, que implica un recorrido alcista de apenas el 8% desde los máximos de este jueves. Aun así, ninguna firma de análisis aconseja vender sus títulos. La mayoría apuestan por 'comprar' y solo tes (el 37,5% del consenso) prefieren 'mantener'.

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Nvidia y Lucid, 'cara y cruz' de los resultados en Wall Street

'Cara'. Las acciones de Nvidia subieron el miércoles en after hours y siguen un 8% al alza en el premarket de Wall Street después de que la compañía informara de beneficios e ingresos ligeramente más altos de lo que el consenso esperaba, a pesar de una disminución interanual en ambas categorías. Los ingresos del centro de datos, que incluye chips de inteligencia artificial, aumentaron un 11% sobre una base anual a 3.620 millones de dólares.

'Cruz'. El fabricante de vehículos eléctricos Lucid -llamada en su día a ser la némesis de Tesla- anunció el miércoles de unos ingresos en el cuarto trimestre por debajo de las expectativas. Construyó solo 7.000 de sus sedanes de lujo Air el año pasado en medio de desafíos de fabricación, pero espera fabricar entre 10.000 y 14.000 vehículos en 2023. La compañía terminó el año con alrededor de 4.400 millones de dólares en efectivo y aproximadamente 500 millones de dólares disponibles a través de líneas de crédito, suficiente para durar hasta el primer trimestre de 2024. Sus acciones se hunden un 9% en el premarket.

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Aránzazu Cordero, directiva de Danone, nueva consejera de Deoleo

El consejo de administración de la compañía aceitera nombró ayer consejera a Aránzazu Cordero, vicepresidenta senior global de la categoría de lácteos de Danone, tras la renuncia de April Eileen Adams, según informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). | Lee también: La CNMV multa a Deoleo, a su presidente y a tres consejeros.

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Leve rebote en las bolsas de Europa: el Ibex vuelve a los 9.200

Las bolsas europeas comienzan este jueves con suaves ganancias, intentando poner fin a la corrección vista en las cuatro últimas sesiones. El EuroStoxx 50 vuelve así al entorno de los 4.250 puntos al igual que el Ibex 35 vuelve a los 9.200 enteros, cota que cedió ayer y con lo que, según el analista técnico de Ecotrader, fue "una clara señal de debilidad".

La renta variable del Viejo Continente se ha visto precedida por una jornada mixta en los parqués asiáticos ya que mientras el Kospi surcoreano se ha anotado ocho décimas, en China han predominado los números rojos (Shanghái: -0,11%; Hang Seng hongkonés: -0,2%). La bolsa de Japón ha permanecido cerrada por ser un día festivo en el país (el cumpleaños del emperador). También Wall Street terminó el miércoles sin tendencia fija y con movimientos mesurados, pero sus futuros vienen esta sesión con suaves ganancias, lo que respalda a sus homólogos europeos.

Es previsible que el repunte al otro lado del Atlántico esté liderado por el sector tecnológico, representado por el Nasdaq 100, con Nvidia como principal motivo (anoche publicó resultados). También han rendido cuentas varias multinacionales europeas en las últimas horas, Telefónica (uno de los grandes valores del Ibex) entre ellas. Pero más allá de las noticias corporativas, la apertura de Wall Street hoy estará precedida por la publicación de la primera revisión del producto interior bruto (PIB) del último trimestre de 2022 en EEUU, la mayor economía del mundo.

Además, los inversores siguen asimilando las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), publicadas ayer, y que confirmaron los temores de los últimos días: el banco central de EEUU podría volver a acelerar el ritmo en las subidas de los tipos de interés para doblegar la inflación. Este jueves (a las 11 horas, en Madrid) los inversores conocerán precisamente el dato definitivo del índice de precios al consumo (IPC) de enero en la eurozona, clave también para anticipar los próximos movimientos del Banco Central Europeo (BCE) sobre el precio del dinero. Además, el BCE ha presentado resultados.

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Realia anuncia la dimisión de su CEO

Gerardo Kuri Kaufmann ha dimitido como consejero delegado de Realia, sociedad participada por el multimillonario mexicano Carlos Slim y FCC. Según ha informado Realia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Kaufmann pasará de la categoría de "consejero ejecutivo" a la de "consejero dominical" y será designado, previo informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, vicepresidente no ejecutivo.

El mexicano entró en Realia en febrero de 2015 después de que Slim desembarcara en FCC. En octubre fue nombrado consejero delegado de la inmobiliaria que preside el también mexicano Juan Rodríguez Torres. Entre otros importantes cargos en el conglomerado empresarial de Slim, Kauffmann también es miembro del consejo de administración de FCC (Slim es primer accionista) y consejero delegado de la filial cementera del grupo, Cementos Portland Valderrivas.

Relacionado: Carlos Slim se refuerza en Realia y supera el 75% del capital.

El beneficio de Telefónica en 2022 cae, pero bate previsiones

Gana más de lo esperado. Telefónica ha anunciado este jueves que el año pasado obtuvo un beneficio neto de 2.011 millones de euros. La cifra es un 75% inferior a la del ejercicio anterior debido a los atípicos de 2022 (las plusvalías de la venta de las torres de telefonía móvil de Telxius y la compensación extraordinaria por la joint venture británica de Telefónica O2 y Liberty Media), según ha indicado la propia operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, la cifra supera la anticipada por los analistas.

Sus ingresos aumentan. En cuanto a la facturación de la teleco, alcanzó los 39.993 millones, apenas un 1,8% más interanual pero, eso sí, representando el primer incremento de los ingresos año a año desde 2015.

Confirma el dividendo. Con estos resultados, Telefónica también ha confirmado que pagará un dividendo de 0,30 euros brutos por acción totalmente en efectivo este año. La retribución al accionista se realizará en dos entregas: la primera de 15 céntimos en diciembre de este año y otro tanto en junio de 2024. Además, ha ofrecido una guía para 2023 "conservadora", en opinión de Iván San Félix, analista de Renta 4, pues prevé que sus ingresos registren este año un "crecimiento de un dígito bajo".

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El DAX y el EuroStoxx 'sostienen' al Ibex por ahora

Los descensos de las últimas sesiones en las bolsas de Europa han puesto contra las cuerdas a los principales referencias del Viejo Continente, que se han acercado peligrosamente a sus primeros niveles de soporte tras cuatro jornadas en negativo. Índices como el DAX o el EuroStoxx 50 han coqueteado en las últimas horas con los niveles de referencia cuya perforación alertaría de una consolidación más amplia del tramo alcista que nació el pasado 20 de diciembre, como son los 15.180 puntos en el selectivo alemán o los 4.200 enteros en el europeo. 

En España la presión bajista ha sido mayor. De hecho, el Ibex 35 ayer cedió el soporte que presentaba en los 9.200 puntos, desde donde días atrás abrió su último hueco al alza relevante. "Es una clara señal de debilidad que hay que vigilar, pero todavía me parece precipitado decir que ha entrado en fase de corrección de parte de las últimas y fuertes subidas toda vez soportes análogos no han sido perdidos en el resto de bolsas europeas", opina Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

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Agenda | Hipotecas en España, IPC en la eurozona, cuentas del BCE y PIB de EEUU

España

-Estadística de hipotecas de diciembre

-Informe del Banco de España sobre la economía latinoamericana en el primer semestre de 2023

-Resultados: Telefónica, Dia, CaixaBank, Logista, Atresmedia, eDreams Odigeo, Global Dominion

Eurozona

-Datos finales de la inflación de enero

-Resultados del Banco Central Europeo (BCE) 

Otros

-Resultados: Deutsche Telekom, AXA

EEUU

-Actividad nacional de la Fed de Chicago de enero

-Primera revisión del PIB del cuarto trimestre

-Peticiones de subsidio por desempleo

-Índice manufacturero de la Fed de Kansas de febrero

-Resultados: Moderna, Domino’s Pizza, Booking Holdings y Autodesk

Japón

-La bolsa no abre por la celebración del cumpleaños del emperador

Los alcistas quieren romper su mala racha

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas quieren poner freno a cuatro jornadas consecutivas de dominio bajista. Los futuros de los selectivos de referencia en Europa y Estados Unidos apuntan a una apertura en positivo que sirva para extender las ganancias vistas en Asia, donde hoy descansa el Nikkei por festivo en Japón (cumpleaños del emperador). 

La debilidad del dólar (primera sesión en negativo de las últimas cinco por parte de la divisa estadounidense frente a sus cruces más negociados) ha dado un respiro temporal a los inversores internacionales que quieren desactivar -o al menos retrasar- la alerta de consolidación o corrección que se ha activado en las últimas jornadas sobre todo en las bolsas del Viejo Continente. 

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Cierre mixto en Wall Street tras las actas de la Fed

El mercado ya descontó en la sesión del martes, la peor para la bolsa estadounidense en lo que va de 2023, lo que finalmente han corroborado las actas de la Reserva Federal de EEUU (Fed): que el banco central, preocupado por el ritmo de desaceleración de la inflación, se inclina por más subidas de los tipos de interés para lograr su objetivo de llevar la tasa de inflación al 2%. 

El documento, conocido este miércoles, refleja que la opinión mayoritaria de los funcionarios de la Fed era la de una próxima subida de los tipos en 25 puntos básicos, "mientras que unos pocos favorecieron o podrían haber apoyado un aumento mayor, de 50 puntos básicos", según recogían desde Bloomberg

Con todo, el mercado norteamericano se ha mantenido prácticamente plano. El S&P 500 ha retrocedido finalmente un leve 0,15% y el Dow Jones otro 0,26%, frente a la subida del 0,13% que ha registrado el Nasdaq 100. En el mercado de la renta fija, el bono estadounidense con vencimiento a 10 años se ha mantenido prácticamente plano, cercano al 4% de rentabilidad. Por su parte, el dólar ha vuelto a vivir una nueva jornada de revalorizaciones frente al euro con la que recupera los 0,94 euros.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Advertencia de la Fed: la probabilidad de una recesión "aún sigue siendo elevada"

- El Ibex 35 sigue cayendo: cede un 0,86% y pierde los 9.200 puntos

Grifols retrocede un 10% con el abandono de Steven Mayer

Euronext lanza una opa de 5.500 millones por el 100% de la española Allfunds

- Iberdrola bate todas las previsiones al ganar 4.339 millones en 2022

Advertencia de la Fed: la probabilidad de una recesión "aún sigue siendo elevada"

Ya se han conocido las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal. El documento destaca la postura de varios miembros del banco central de Estados Unidos, que avisan de que "la probabilidad de una recesión en 2023 sigue siendo elevada". A pesar de ello, la gran mayoría estuvo de acuerdo en desacelerar las subidas de tipos de interés, como finalmente sucedió (la Fed incrementó el precio del dinero en 25 puntos básicos). Sin embargo, algunos de los funcionarios de la entidad sugirieron elevarlos en 50 puntos básicos, como en diciembre, para que se llegase antes al objetivo final de la inflación en el 2%.

En cualquier caso, las actas dan por hecho que la era de los tipos altos aún tiene bastante recorrido. En el documento se especifica que los funcionarios de la Fed "observaron que sería necesario mantener una postura de política restrictiva hasta que los nuevos datos confirmaran que la inflación estaba en una senda descendente sostenida hacia el 2%, lo que probablemente llevará tiempo". En ese sentido, varios altos cargos reiteraron su postura de que no se podía caer en una política "insuficientemente restrictiva" que mantuviese viva la inflación durante más tiempo.

A pesar del riesgo macroeconómico, también hay motivos para el optimismo para varios de los miembros de la Fed. "La relajación de las restricciones en China o un crecimiento de la actividad económica en la zona del euro más fuerte de lo esperado podrían brindar apoyo a la demanda final en los Estados Unidos". Sin embargo, varios miembros de la Reserva Federal creen que puede haber "impactos negativos inesperados" que empujen la economía a la baja.

Estas actas corresponden a la reunión que terminó el pasado 1 de febrero, en la que la directiva liderada por Jerome Powell levantó el pie del acelerador al subir solo 25 puntos básicos los tipos. Esta decisión llevó el precio del dinero a un rango de entre el 4,5% y el 4,75%.

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Coinbase cae en bolsa tras ganar un 75% menos

Los números. La segunda mayor plataforma de intercambio de criptomonedas, Coinbase, ha perdido 557 millones de dólares en el último trimestre del ejercicio pasado, en el que sus ingresos se desplomaron un 75%. La firma ha registrado números rojos por cuarto trimestre consecutivo, según Bloomberg. En el conjunto del ejercicio, se anota 2,6 millones de dólares en negativo, en contraste con el beneficio de 3,6 millones del año previo.

Las razones. La industria de las criptomonedas atravesó una crisis de confianza -cuyas secuelas persisten- en la última parte de 2022, tras la crisis de FTX. Asimismo, fue un ejercicio complicado para los activos de mayor riesgo debido a la restricción monetaria, lo que ayudó al humdimiento de los precios de las 'cripto'. Coinbase cotiza hoy sus resultados y pierde más de un 4% en bolsa. 

El BCE publicará mañana resultados... y no serán precisamente positivos

La tendencia de los resultados del Banco Central Europeo (BCE) en los últimos años reflejan que las pérdidas de 2022 son inevitables. En 2019 el organismo tuvo un resultado positivo de 2.366 millones de euros, el más elevado de la historia, y desde entonces este se ha deteriorado enormemente. En 2020 los beneficios fueron del entorno de los 1.600 millones, y en 2021 se quedaron en 192 millones.

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La deuda mundial registró en 2022 su primera caída anual desde 2015

La deuda de hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo sumaba al cierre de 2022 un total de 299 billones de dólares (280 billones de euros), frente a los 303 billones de dólares (284 billones de euros) contabilizados al final del año anterior, en lo que supone la primera caída anual del pasivo mundial desde 2015, según los cálculos del Instituto Internacional de Finanzas (IIF).

¿Por qué ha caído la deuda? Esta disminución del endeudamiento en 2022 estuvo protagonizada de manera casi exclusiva por las economías avanzadas, que redujeron el volumen de deuda agregado a 200,8 billones de dólares (188,3 billones de euros) desde los 206,7 billones de dólares (193,8 billones de euros) del final de 2021. Por contra, entre las economías emergentes el volumen de deuda se incrementó en 2022 hasta los 98,2 billones de dólares (92,1 billones de euros) desde los 96,2 billones de dólares (90,1 billones de euros) del año anterior.

Las familias sí aumentan su deuda, las empresas lo bajan. A nivel global los hogares aumentaron su deuda hasta los 57 billones de dólares (53,4 billones de euros) desde los 56,8 billones de dólares (53,3 billones de euros) al cierre de 2021, mientras que las empresas despidieron 2022 con un endeudamiento de 89,7 billones de dólares (84 billones de euros), frente a los 88,9 billones de dólares (83,4 billones de euros) de 2021.

Wall Street avanza con moderación a la espera de las actas de la Fed

Los principales índices de Wall Street recuperan una pequeña parte de lo cedido ayer, cuando se vivió la peor jornada de la bolsa americana en lo que va de 2023. El Dow Jones repunta un 0,24% hasta las 33.210 unidades. El S&P 500 avanza en la misma medida y recupera los 4.000 puntos y el Nasdaq 100 gana unas décimas hasta los 12.114 puntos. 

Este miércoles, el mercado aguarda la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), que se conocerán a las 20.00 horas de España. Los inversores esperan obtener más pistas sobre la hoja de ruta de la Fed y centrarán su atención en el recorrido de ajustes que quedan por adelante. De momento, el retorno del bono a dos años sigue repuntando, hasta el 4,66%. La rentabilidad del T-Note, por su parte, roza el 4%. Y el dólar avanza unas décimas frente al euro, al intercambiarse la divisa comunitaria por 1,06 'billetes verdes'. 

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Aerogeneradores marinos, ¿un refugio para los arrecifes de coral?

Orsted, la firma danesa y líder mundial en eólica offshore, ensaya una técnica pionera para restaurar arrecifes en las cimentaciones de los aerogeneradores. De tener éxito, este podría ser el comienzo de un enfoque completamente nuevo de la preservación de estos animales marinos.

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Euronext lanza una opa de 5.400 millones por Allfunds

Euronext NV, operador de la bolsa paneuropea del mismo nombre, ha confirmado su interés por el fondo de inversión español Allfunds con vistas a una futura adquisición. El operador se "encuentra en conversaciones activas con los principales accionistas" de Allfunds, según su comunicado. Según fuentes anónimas recogidas por Bloomberg, una de estas podría ser Hellman & Friedman, que controla el 34% de Allfunds.

El banco francés BNP Paribas posee el 12% de la compañía. La compra de cualquiera de estas participaciones probablemente derivaría en una oferta de compra obligatoria para el resto de acciones. Después de trascender la noticia, la cotización de Allfunds se ha disparado hasta un 20% este miércoles en la Bolsa de Ámsterdam, lo que ha revalorizado su precio de mercado hasta los 5.400 millones de euros y la ha posicionado para su mejor resultado diario en dos años.

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Los mejores y peores del Ibex 35: Grifols se hunde

Relacionado: ¿Por qué Grifols se ha desplomado hoy?

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El Ibex 35 sigue cayendo: cede un 0,86% y pierde los 9.200 puntos

El Ibex 35 ha vuelto a retroceder este miércoles por tercera jornada consecutiva, lo que le ha llevado a perder los 9.200 puntos. El selectivo español ha cerrado en los 9.172,7 puntos tras bajar un 0,86%. El EuroStoxx 50 ha retrocedido, en su caso, por cuarta sesión consecutiva, hasta los 4.242,8 puntos tras corregir unas décimas. Las bolsas europeas están deshaciendo parte del rebote y encuentran dificultades para avanzar. 

Los inversores no confían en el giro de los bancos centrales y han perdido el optimismo con el que cotizaban la cercanía del fin del ciclo restrictivo. Además, tampoco se puede cantar victoria contra la inflación, como han constatado las cifras de Alemania, donde han repuntado los precios en enero. Por otra parte, esta semana, los PMIs en la eurozona y Estados Unidos han reflejado que la actividad resiste pese a las adversidades económicas y financieras. Esto da margen a los bancos centrales para seguir restringiendo la oferta monetaria. Esta tarde, al otro lado del Atlántico, se obtendrán más pistas con las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed). 

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, destaca la pérdida de un primer soporte en el Ibex 35, que ha cedido los 9.200 enteros. Su pérdida "evidencia una debilidad que amenaza con el comienzo de una fase de consolidación o corrección de las subidas de las últimas semanas", señala.

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Radiografía a la brecha de género laboral en España

Hoy se celebra el día dedicado a concienciar sobre la necesidad de acabar con la brecha retributiva, que se sitúa en el 18,72%. La reducción de 5,21 puntos en los últimos ocho años es lenta. Según los últimos datos disponibles, de 2020, esto se traduce en que las mujeres tendrían que trabajar dos meses más al año para cobrar lo mismo que los hombres. | Relacionado: La subida del salario mínimo acelera la reducción de la brecha de género.

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De la semana laboral de cuatro días a los minijobs... solo hay un paso

Aunque no era su objetivo, el reciente informe del Banco de España sobre la jornada laboral plantea un giro siniestro de cara al debate sobre la implantación de la semana de cuatro días de trabajo: el futuro que dibuja para nuestro país con trabajadores cada vez más envejecidos y dependientes de sectores poco productivos conduciría este modelo a una fórmula más cercana a los minijobs que al ideal del reparto del trabajo que plantean sus defensores.

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Podcast | El auge del mijo

Sus ventajas nutricionales, junto con su capacidad de adaptación al clima, ha provocado que la ONU le dedique este 2023. No se trata solo de un cultivo, sino que cubre hasta 11 especies diferentes. Lo cuenta Javier Calvo en el último podcast de 'La granja'.

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Los retos de Corea del Sur ante otro récord de baja de fertilidad

La tasa de fertilidad de Corea del Sur, la más baja del mundo en años, ha vuelto a caer, lo que está agravando aún más los desafíos por el envejecimiento demográfico, según publica la agencia Bloomberg.

¿Por qué? La falta de bebés conlleva riesgos a largo plazo para la economía al reducir el tamaño de la fuerza laboral que sustenta su crecimiento y las finanzas públicas.

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Tres acciones de basura -no acciones basura- que hay que comprar

El carácter prácticamente infinito de los residuos hoy en idea hace que los negocios del ámbito sean envidiables. En EEUU, el mercado de la recogida, transporte, tratamiento y eliminación de residuos no tóxicos -lo que los entendidos llaman servicios de residuos sólidos- ha experimentado un proceso de consolidación de varias décadas. Hoy en día, hay tres gigantes integrados verticalmente en la cima de la industria: Waste Management, con un valor de mercado de 62.000 millones de dólares; Republic Services con un valor de 40.000 millones y Waste Connections con uno de 35.000 millones.

Los expertos del portal especializado Barron's destacan que estas empresas son, en muchos sentidos, como las utilities, con cualidades defensivas similares que provienen de la prestación de servicios que la gente y las empresas siempre necesitan. "La seguridad, sin embargo, ha pasado de moda en 2023, y las acciones de basura han caído del favor de otros sectores defensivos, a pesar del hecho de que tienen la capacidad de crecer de una manera que las empresas de servicios públicos nunca podrían. También poseen cualidades de monopolio y un amplio poder de fijación de precios para seguir el ritmo de la inflación. Y con su bajo rendimiento, las tres son ahora tan atractivas desde el punto de vista de la valoración como lo han sido en años", rematan.

Intel recorta el dividendo más de un 65%

El fabricante de chips estadounidense ha anunciado este miércoles que va a recortar su dividendo trimestral este año a 0,125 dólares por acción (esto es, 50 centavos por acción en todo el ejercicio). Por tanto, la retribución al accionista por parte de Intel disminuirá más de un 65% en comparación con el ejercicio pasado, cuando el dividendo trimestral fue de 0,365 dólares.

Con la reducción del dividendo, la empresa norteamericana busca situarse en "la mejor posición para crear valor a largo plazo", según ha indicado en su comunicado. Intel pagará el dividendo el próximo 1 de junio.

Relacionado: Intel ejecuta recortes salariales de entre el 5% y el 25%

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Tibio rebote en la apertura de Wall Street

Tras el batacazo del martes, la bolsa estadounidense arranca esta nueva sesión con tono positivo pero claramente noqueada: los avances son limitados, inferiores al 0,5%. El Dow Jones se encuentra sobre los 33.100 puntos, el S&P 500 intenta (sin convicción) recuperar los 4.000 y el Nasdaq 100 resiste sobre las 12.000 unidades. 

Wall Street se muestra a la espera de las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed). En dicho encuentro, a principios de este mes, el banco central de EEUU volvió a subir los tipos de interés pero lo hizo a un ritmo inferior que en las ocasiones anteriores, en 25 puntos básicos (al rango del 4,5%-4,75%). Sin embargo, tras el último dato de inflación en Estados Unidos, sumado a la rigidez del mercado laboral norteamericano, no solo se ha alejado la posibilidad de ver el fin de las alzas de tipos (que comenzaron a principios de 2022), sino que se ha abierto la puerta a volver a incrementar el precio del dinero en 50 puntos básicos en el más corto plazo. Por tanto, ante la elevada incertidumbre, las actas de hoy serán un documento clave para buscar posibles pistas sobre el camino que tomará la Reserva Federal.

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Los bajistas de Tesla han perdido 7.000 millones en 2023

Los inversores que apuestan contra Tesla están sufriendo toda vez que las acciones del fabricante de vehículos eléctricos registran ganancias de dos dígitos en 2023. Según la firma de análisis de datos S3 Partners, los vendedores en corto han registrado pérdidas por valor de 7.200 millones de dólares hasta el pasado jueves, mientras que las acciones de Tesla se han disparado un 86% desde el comienzo del nuevo año.

Tesla ha sido durante mucho tiempo objetivo de los vendedores en corto. La empresa también fue el valor más castigado en 2022, según Bloomberg, citando datos de S3, y el gigante de los vehículos eléctricos generó 16.000 millones de dólares en ganancias para los bajistas. Las acciones de Tesla se desplomaron un 65% el año pasado, su mayor caída anual.

Opinión: Musk ha vuelto a demostrar que sus críticos se equivocan

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Opinión | Deuda pública, confianza y estabilidad

Hay muchos indicadores que muestran señales optimistas sobre la situación sólida y resiliente de nuestra economía en esta etapa de recuperación tras el colapso que supuso la pandemia en todos los países del mundo.

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La bolsa británica vuelve a superar a la india nueve meses después

El Reino Unido ha superado a la India como sexto mayor mercado de renta variable del mundo por primera vez en casi nueve meses, ya que la debilidad de la libra esterlina impulsó el atractivo de los grandes exportadores que cotizan en Londres y el nerviosismo generado por el Grupo Adani ha pesado sobre las acciones en Mumbai. La capitalización bursátil combinada de los principales valores cotizados en el Reino Unido, excluidos ETF y ADR, alcanzó el martes unos 3,11 billones de dólares, unos 5.100 millones más que sus equivalentes indios, según datos recopilados por Bloomberg. Esto no sucedía desde el 29 de mayo.

Según Laith Khalaf, responsable de análisis de inversiones de AJ Bell, el mercado bursátil británico tiene un "atractivo considerable", ya que las empresas de pequeña y mediana capitalización son "un terreno abonado para que los gestores activos demuestren su valía, amplificando la rentabilidad para muchos inversores". La presencia de grandes pagadores de dividendos también lo convierte en "un gran lugar para los buscadores de rentas", afirmó.

Lee también: El footsie se pasea sigilosamente por máximos históricos  

Mantener y no elevar: ¿la nueva hoja de ruta de los bancos centrales del G10?

"En una semana con buenos datos macro, los mercados han empezado a retrasar los recortes de tipos de 2023 a 2024 y con ello a elevar las expectativas de tipos finales. La idea de que los recortes de tipos de los bancos centrales no se materializarán este año es fundamental para nuestra tesis de inversión y creemos que mantener los tipos en torno a los niveles actuales durante más tiempo, en lugar de elevar drásticamente los tipos terminales, será el enfoque adoptado por los banqueros centrales del G10 mientras esperamos a que el impacto del endurecimiento actual se transmita a las economías", explica en un comentario Orla Garvey,  gestora senior de carteras de renta fija de Federated Hermes.

"Esperamos que los bancos centrales del G10 sigan adoptando su postura actual de que se necesitan tipos más altos durante más tiempo, pero serán muy conscientes de que es probable que pronto se topen con un crecimiento más débil, especialmente en los sectores sensibles a los tipos, lo que limitará hasta dónde pueden llegar los tipos bancarios en última instancia. La rigidez de los mercados laborales y la fortaleza residual del consumo son importantes a corto plazo para las funciones de reacción de los bancos centrales, dada la persistencia de la inflación subyacente, pero no son indicadores adelantados de la fortaleza económica. En este sentido, estamos atentos a los indicadores del mercado inmobiliario y a las condiciones crediticias, que no han dejado de disminuir desde mediados de 2022 y tienden a dar una mejor pista sobre la actividad económica", añade Garvey.

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Villeroy (BCE) cree que el mercado exagera con el tipo terminal

François Villeroy, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), cree que el mercado está sobrerreaccionando a la hoja de ruta marcada por el organismo. Las expectativas sitúan el tipo de interés terminal en el 3,75% para la tasa de depósito en septiembre desde el 2,5% actual. Eso implica que los inversores ven los costes de financiación en máximos históricos y se posicionan conforme a ello. En ese sentido, el banquero francés dice que esas apuestas son algo desmesuradas y que la entidad no tiene por qué subir los tipos de interés en todas las reuniones, según informa Bloomberg.

Christine Lagarde, la presidenta del BCE, ha anticipado que los tipos volverán a subir en 50 puntos básicos en marzo. Por eso, el mercado descuenta ese mínimo del 3% para la tasa de depósito el próximos mes, además de subidas adicionales. Esas expectativas han llevado el retorno del bono alemán a dos años, más sensible a los movimientos en los costes de financiación, al 2,92%, máximos desde 2008. 

Relacionado: Panetta pide a sus colegas del BCE subir los tipos "en pequeños pasos"

Croacia lanza un bono al 3% para inversores pequeños: se puede entrar con 500 euros

El Gobierno de Croacia ha ofrecido hoy a sus ciudadanos, por primera vez, bonos estatales de dos años con un interés mínimo del 3,25% anual, por depósitos mínimos de 500 euros y por un valor total de 1.000 millones de euros. "Ahora, como miembro no solo de la Unión Europea (UE) sino también de la zona euro y del área Schengen, con una gran credibilidad, queremos posibilitar a nuestros ciudadanos que inviertan sus ahorros en bonos estatales", ha explicado el primer ministro, Andrej Plenkovic.

Los ciudadanos croatas podrán comprar estos bonos en varios bancos del país a partir de hoy y hasta el 1 de marzo, mientras que el 3 de marzo podrán comprarlos diversas instituciones. El ministro de Finanzas, Marko Primorac, ha destacado que el interés generado con estos bonos supera en cerca de 10 veces al que ofrecen actualmente los bancos. Croacia, uno de los países más pobres de la UE, introdujo el euro el pasado 1 de enero, el mismo día en el que pasó a integrar el espacio Schengen de libre circulación de personas y mercancías.

Lee también: No había rendimientos del Tesoro de EEUU por encima del 5% desde 2006

La evolución de la inflación dependerá de estos factores

Demografía, desglobalización, descarbonización (inflación 3D) y, por otro lado, la automatización, robotización o digitalización (para que sean ya 4D en lugar de 3) de los procesos productivos.

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La fuerza del empleo de EEUU en enero puede no ser 'flor de un día'

Los índices PMI estadounidenses de febrero continuaron la racha de sorpresas al alza de los datos macroeconómicos, ya que el índice manufacturero subió hasta 47,8 (46,9 en enero) y el índice de servicios volvió a crecer hasta 50,5 (46,8 en enero). En particular, los índices de precios de producción y de empleo subieron, aunque las presiones sobre los precios de los insumos disminuyeron.

Para los analistas de Danske Bank, puede ser una señal de que el mercado laboral sigue tenso y de que los fuertes datos de enero quizá no sean algo tan excepcional: "Aunque las cifras de las nóminas no agrícolas de enero se vieron probablemente favorecidas por la estacionalidad positiva, las condiciones generales del mercado laboral parecen haberse mantenido sólidas también en febrero".

Lee también: ¿Y si EEUU simplemente no aterriza?

Relacionado: El mercado laboral se calienta en un sector clave

La 'mancha' que no recogió el buen PMI compuesto de la eurozona

El PMI compuesto preliminar de la zona euro en febrero conocido este martes fue mucho más fuerte de lo esperado en febrero, pero excluye el sector de la construcción, donde las perspectivas son más débiles. "El endurecimiento de las condiciones financieras y el debilitamiento de la demanda en el conjunto de la región, junto con la supresión de las generosas desgravaciones fiscales en Italia, hacen prever un descenso de la producción en el sector de la construcción este año. Las encuestas sugieren que podría disminuir entre un 5% y un 10%", señala Jack Allen-Reynolds, de Capital Economics.

"El PMI compuesto de febrero sugiere que la economía podría haber seguido creciendo en el primer trimestre. Pero el PMI compuesto excluye la construcción, que representa alrededor del 5% de la actividad económica. La producción de la construcción cayó en los trimestres segundo y tercero del año pasado, y los datos publicados ayer mostraron que, aunque se mantuvo sin cambios en el conjunto del cuarto, cayó un 2,5% intermensual en diciembre", explica el economista.

"Hay dos razones por las que pensamos que es probable que la producción de la construcción siga cayendo este año. La primera es que el lastre de una política monetaria más restrictiva se intensificará. La escasez de mano de obra es el principal obstáculo a la producción, pero la debilidad de la demanda y el endurecimiento de las condiciones de financiación se están convirtiendo también en obstáculos cada vez más importantes. La segunda razón es que los incentivos fiscales que dieron un gran impulso a la construcción en Italia se han hecho menos generosos", remacha Allen-Reynolds.

Naturgy reelegirá (previsiblemente) a Reynés como presidente el 28 de marzo

La antigua Gas Natural Fenosa ha convocado el próximo 28 de marzo su junta general de accionistas en la que abordará la reelección de Francisco Reynés como presidente ejecutivo de la compañía, según ha informado este miércoles el grupo energético a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Media sesión | El Ibex 35 cae un 1% y mira de reojo los 9.100

Las ventas siguen siendo generalizadas en la mitad de la sesión en las bolsas de Europa. En consecuencia, los principales selectivos registran caídas que en algunos casos superan el punto porcentual. Entre ellos está el Ibex 35, que deja atrás los 9.200 puntos (mínimo intradía: 9.120), lo que evidencia "un agotamiento comprador" en la renta variable española, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Grifols (-8,4%) es el farolillo rojo este miércoles tras la dimisión de su presidente ejecutivo. Varios bancos y Aena le siguen en la parte baja de la tabla con pérdidas que rondan el 3%. Telefónica es el único valor que logra cotizar en positivo (+0,4%), mientras otro gran valor como Iberdrola, que ha publicado resultados, intenta contener la bajada (-0,4%).

EURO STOXX 50®
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Los analistas dan la espalda a las utilities (excepto a Endesa)

Naturgy, Enagás y Redeia se sitúan a la cola de La Liga Ibex de elEconomista.es, que clasifica los mejores y peores consejos del selectivo según la media de los consensos que recoge Bloomberg y FactSet. | Lee también: Nuestro asesor pone la lupa en las utilities españolas.

ENDESA
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REE
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ENAGAS
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Novedades en la batalla judicial entre Repsol y Sinopec

La compañía china reclamó en julio de 2015 una indemnización de 5.500 millones de dólares por los daños que presuntamente le generó la compra de Repsol de los activos británicos de Talisman. Dos años después, la petrolera española presentó una contrademanda arbitral para exigirle a Sinopec una compensación por cualquier daño que pudiera sufrir como consecuencia de este arbitraje. Este miércoles, el mencionado tribunal ha decidido desestimar la reclamación de Repsol y deja a la compañía al albur de la solución final del arbitraje.

Según la propia energética, esta decisión no tiene impacto en la valoración de riesgo ni en la provisión contable del arbitraje Addax.

REPSOL
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Si el beneficio de Danone ha caído, ¿por qué sus acciones suben con fuerza?

El grupo francés de alimentación (el mayor vendedor mundial de yogures) se coloca en la parte más alta del EuroStoxx 50 esta jornada, junto con la automovilística Stellantis. El precio de sus acciones escala a niveles no vistos desde agosto, cerca de los 53,9 euros, al revalorizarse un 3%.

Caída del beneficio. Danone ha publicado hoy sus resultados de 2022, ejercicio en el que ganó 959 millones de euros. De esta forma, su beneficio neto atribuido bajó un 50,2% en comparación con el año anterior. ¿Los motivos? Según la propia empresa, el impacto de la retirada del mercado ruso y la venta de su participación en la sociedad que mantenía con la china Mengniu, además del efecto de la inflación de los costes.

Unas ventas mejor de lo esperado. Sin embargo, las ventas de la multinacional gala se incrementaron un 13,9% interanual, hasta 27.661 millones, impulsadas por la subida de precios desde el yogur Activia hasta el agua Evian. Se trata del mayor ritmo de crecimiento de las ventas para Danone en más de una década, según Bloomberg. La cifra, además, ha superado a la anticipada por el consenso de analistas (27.430 millones).

DANONE
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Ercros presume de unos resultados "excelentes", pero baja casi un 4%

La compañía química española ve cómo sus acciones caen más de un 3,5% este miércoles en el Mercado Continuo, llegando a cotizar al filo de los 3,8 euros. Ello a pesar de haber anunciado que en 2022 logró unos "excelentes resultados" dado que obtuvo un beneficio neto de 63 millones de euros, un 45,5% superior al que registró en 2021. Asimismo, el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado fue de 143 millones, un 52,3% más interanual.

"Como consecuencia, la retribución al accionista con cargo al ejercicio 2022 será la más alta dada por Ercros: un total de 32 millones de euros, que se divide entre un dividendo en efectivo de 13 millones de euros (15 céntimos de euro [brutos] por acción) y el importe dedicado a la recompra de acciones propias para su amortización de 19 millones", señala la empresa en su nota de prensa.

Sin embargo, el balance de la compañía no convence a los inversores. Y es que, en la parte negativa, Ercros aumentó un 14,1% su deuda financiera neta el año pasado en comparación con el anterior, hasta 75,11 millones de euros.

ERCROS
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Stellantis, en máximos desde marzo tras rendir cuentas

Stellantis acelera en bolsa este miércoles, siendo de los mejores componentes del EuroStoxx 50 (referencia de la renta variable europea). El grupo automovilístico (dueño de Peugeot, Citroën y Maserati, entre otras marcas) ha publicado hoy sus cuentas de 2022, ejercicio en el que ganó 16.779 millones de euros, es decir, un 26% más que en el año anterior.

El balance está siendo recogido en el parqué, donde Stellantis llega a revalorizarse más de un 3%, marcando máximos desde marzo de 2022 por encima de 16,4 euros la acción. El consenso de mercado de Bloomberg le ve todavía más recorrido: le otorga una valoración media a 12 meses de 19,79 euros la acción, es decir, un potencial superior al 20% desde los máximos de hoy. De hecho, ningún analista da una recomendación negativa sobre el título. Al contrario: la mayoría aconsejan 'comprar' y solo seis (el 21,4% del consenso) muestran una visión 'neutral'. 

Lee también: Agnelli deja Stellantis por la investigación sobre la Juventus

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Telefónica y su socia británica se plantean comprar Trooli

La joint venture británica VMO2, formada por Telefónica UK y Virgin Media, estudia la compra del operador de fibra óptica rural Trooli para reforzar sus ofertas en cientos de pequeñas localidades del Reino Unido. La compañía objeto de interés podría valorarse en 100 millones de libras (112 millones de euros), según Sky News. | Te interesa: Revés de Deutsche Bank a la cotización de Telefónica.

TELEFONICA
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