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El petróleo Brent cae un 7% en la semana hasta los 113 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent cae en torno a un 5% en la sesión del viernes hasta la zona de los 113,2 dólares por barril. El lunes terminó la jornada en los 122,16 dólares. De este modo, con respecto al viernes pasado, el crudo de referencia en Europa pierde un 7%, en la que ha sido su mayor caída semanal desde abril. En lo que va de año, se revaloriza un 45%.

Por otro lado, los futuros de West Texas retroceden alrededor de un 6% este viernes y se sitúan en la zona de los 110,2 dólares por barril, pero caen un 8,5% en la semana, también la mayor caída semanal desde abril.

Seagen es el valor que más sube en la sesión; Diamondback, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del viernes son: Seagen (12,72%), Norwegian Cruise Lines (10,12%), Carnival (9,71%), Enphase Energy (8,94%), Solaredge Technologies (8,44%), Atlassian A (7,33%), Lucid Group (6,95%), AirBnB A (6,68%), DocuSign (6,58%), American Airlines (6,41%), Charter Communications (6,41%), Royal Caribbean (6,09%), ZScaler (6,02%), Citrix Systems (5,77%), Moderna (5,74%), Discover Financial Services (5,46%), IPG Photonics (5,44%), Biogen (5,33%), Caesars Entertainment (5,26%), Tapestry (5,18%) y Capital One Financial (5,04%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Diamondback Energy (-8,52%), ConocoPhillips (-8,47%), Devon Energy (-8,30%), Pioneer Natural Resources (-8,17%), Coterra Energy (-7,30%), Kroger (-7,27%), EOG Resources (-6,60%), Phillips 66 (-6,21%), APA Corp (-6,08%).

Cierre de Wall Street: el Dow Jones pierde un 4,8% en la semana, la peor del año para el índice

Los principales índices de la bolsa estadounidense acaban la sesión del viernes con signo mixto. El Dow Jones cae un 0,13% hasta los 29.888,78 puntos, pero el S&P 500 sube un 0,22% y se sitúa en los 3.674,84 enteros.

En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite avanza un 1,43% hasta los 10.798,35 puntos y el Nasdaq 100 sube un 1,24% hasta las 11.265,99 unidades.

Sin embargo, con respecto al viernes pasado, el Dow Jones pierde un 4,80%, en la que ya es su peor semana del año. Por su parte, el S&P 500 retrocede un 5,57% en la semana, aunque no es la peor del ejercicio porque la del 21 de enero se hundió un 5,68%.

Para el Nasdaq 100, la caída semanal es del 4,79%, algo por debajo del 5,70% que perdió durante la semana anterior.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 30,97%; el S&P 500 se deja un 22,82% y el Dow Jones cae un 17,75%.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Otra semana para olvidar: Europa se deja un 4,5% y el Ibex 35 casi un 3% hasta los 8.145,50

- El 'tsunami' del banco central suizo puede llegar a Wall Street

Wall Street logra el rebote tras una semana para olvidar

Powell asegura que la Fed está centrada en devolver la inflación al 2%

- El yen llega a hundirse un 1,8%: el BoJ acepta el pulso del mercado

'Tressis Cartera Eco30' resiste en positivo en 2022

El fondo asesorado por elEconomista.es, que cuenta con una trayectoria de más de tres años, aguanta en positivo en un año en el que Wall Street y Europa se anotan abultadas pérdidas. 

En concreto, la rentabilidad de este vehículo es del 0,44%, con datos a cierre del pasado 15 de junio (último disponible). Se trata de un fondo de inversión que invierte en compañías de calidad de todo el mundo (consulta aquí los detalles de su cartera). Desde su inicio, en septiembre de 2018, ofrece una rentabilidad de más del 29% a sus partícipes. 

"Los inversores no deben perder la fe, harían mal en salir de los mercados ahora"

"Los mercados financieros se han visto atrapados en una tormenta perfecta, con las contundentes subidas de tipos de los bancos centrales de esta semana, que indican que estamos entrando en un nuevo orden mundial en los mercados. Tanto la renta variable como la renta fija han corregido, lo que significa que los inversores casi no han tenido dónde esconderse. Incluso las carteras bien diversificadas se han visto afectadas. Sin embargo, los inversores no deben perder la fe. De hecho, harían mal en salir de los mercados ahora", analiza Michael Strobaek, CIO global de Credit Suisse en su último comentario de mercado.

"Los inversores tienen que aceptar las turbulencias del mercado, ya que estamos en medio del reajuste de los tipos de interés. Creo que sería un error abandonar los mercados en esta fase. Los mercados financieros miran hacia el futuro y, tras la volatilidad de los últimos días y semanas, ya están valorando una senda agresiva de subidas de tipos por parte del banco central. El pico de la política monetaria, es decir, el pico de la revalorización de las expectativas, podría estar cerca. Una vez que lleguemos a ese punto, no solo es posible, sino probable, que veamos un rebote tanto en la renta variable como en la renta fija. Sin embargo, este rebote será muy difícil de programar. Más allá de la volatilidad inmediata, la aceleración de la gran transición significa que el doloroso reajuste de los tipos de interés será probablemente breve", insiste Strobaek.

Media sesión | Wall Street logra el rebote tras una semana para olvidar

Los principales índices de renta variable estadounidense viven una jornada de suaves avances tras haber retrocedido en los primeros compases de la sesión. El S&P 500 es buena prueba de este rebote cotizando en los 3.674 puntos y subiendo así un 0,21%. Por su parte, el Dow Jones a pesar de recuperar terreno no logra conquistar territorio positivo y se queda en caídas de 0,10%. El Nasdaq 100 es el que más consolida este repunte con alzas del 1,09%.

Gracias a esta repunte Wall Street se toma un respiro tras una semana muy complicada en el que el S&P 500 se deja un 4,24%. Estas caídas se deben a los malos datos de inflación del pasado viernes y, especialmente, a la agresiva respuesta de la Fed con una fuerte subida de tipos de 75 puntos básicos, la más alta de una sola tacada desde 1994.

Recuerda: Sacyr y Acciona Energía entrarán el lunes en el Ibex

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Ferrari ingresará 6.700 millones en 2026, con crecimientos anuales del 9%

La firma automovilística Ferrari registrará unos ingresos netos este año de 4.800 millones de euros, con el objetivo de alcanzar los 6.700 millones de euros para 2026, con una tasa de crecimiento interanual del 9%. La compañía, que ha presentado su estrategia 2022-2026 en el marco del Capital Markets Day, ha mostrado su confianza en que el crecimiento esté impulsado por, principalmente, la cartera de productos.

De su lado, la previsión de la empresa es que el beneficio operativo se situará entre los 1.800 y 2.000 millones de euros en 2026, con un margen del 27% y 30%. Además, la firma se propone alcanzar un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de entre 2.500 y 2.700 millones de euros, y un margen del 38% y 40%. Asimismo, Ferrari generará un flujo de caja libre acumulado de entre 4.600 y 4.900 millones de euros durante el período hasta 2026, duplicando el del período 2016-2021, sostenido principalmente por la creciente rentabilidad.

Mejores y peores de la semana en el Ibex 35: solo destaca CaixaBank

Mejores y peores del día en el Ibex 35: un 5% para Sabadell, Cellnex y Bankinter

El mayor avance se lo apuntó Sabadell, que subió un 5,68%, seguido de Cellnex (+5,13%), Bankinter (+5,06%) y PharmaMar (+4,48%). Los retrocesos estuvieron encabezados por las energéticas Repsol (-4,58%), Naturgy (-4,24%) y Enagás (-2,94%). Entre las mayores compañías por cotización, aparte de Cellnex, los títulos de BBVA escalaron un 2,41% y los de Santander un 2,30%, en tanto que Inditex perdió un 1,67% e Iberdrola un 0,18%.

Otra semana para olvidar: Europa se deja un 4,5% y el Ibex 35 casi un 3% hasta los 8.145,50

Los bancos centrales han achuchado esta semana y de qué manera a las bolsas. Las plazas europeas acaban otra semana tan dramática como la anterior. El temor a la inflación y a que los responsables monetarios se pasen de frenada combatiéndola sigue haciendo daño a las acciones. El miedo a la recesión hay días que se respira. La semana acaba con la Reserva Federal protagonizando su mayor subida de una vez desde 1994 y con otros bancos centrales como el de Inglaterra o el de Suiza avanzando por esa senda. En el caso del órgano helvético, no subía el precio del dinero desde 2007. Aunque el BCE dio cierto oxígeno el miércoles al prometer una herramienta para evitar mayores diferenciales en los bonos periféricos, en julio seguirá los pasos de sus pares. Solo el Banco de Japón este viernes ha mantenido su tónica dovish. Aunque durante el día relucía cierto rebote después de tanta caída que podía maquillar la semana, las alzas se han ido esfumando a medida que Wall Street recordaba el contexto en el que estamos. La cuádruple hora bruja que se daba hoy fomentaba la estabilidad. El EuroStoxx 50 pierde un 0,31% en el día y un 4,47% en la semana hasta los 3.438,46 puntos. La referencia europea se dejaba la semana pasada un 4,88%. Por su parte, el Ibex 35 ha ganado hoy un 0,84%, pero retrocede un 2,92% en la semana hasta los 8.145,90 puntos. La semana anterior borró un 3,83%. En 2022, la referencia continental pierde un 20,01% (mercado bajista) y la española un 6,52%

"Las bolsas europeas cierran una semana en la que lo más destacable ha sido ver cómo finalmente el estacazo bajista no ha logrado partir soportes clave como los 335 puntos del índice bancario Stoxx 600 Europe Banks (SX7R), que de forma insistente les sugiero vigilar y de cuyo mantenimiento depende que los bajistas logren hacer saltar la banca. Hasta que ese soporte de los 335 puntos no sea alcanzado, me temo que un eventual rebote puede ser vulnerable", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El índice bancario acaba la semana sobre los 346 puntos.

Centrando el análisis en el Ibex 35, Cabrero sostiene que el índice "se está conformando con mantenerse sobre el soporte psicológico de los 8.000 puntos, pero que nadie se sorprenda si acaba yendo a los 7.800-7.940 puntos, algo que encajaría más con una caída del sectorial bancario SX7R hasta su soporte de los 335 puntos". "Para seguir siendo optimistas y que no sea necesario asistir a una recaída a la zona de mínimos de marzo en los 7.287 puntos e incluso ya no descartaría la búsqueda de los 7.000 puntos, es necesario que el SX7R no pierda los 335 puntos", remacha el analista.

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El factor clave en la recesión que cada vez parece más factible

El consumo real corre el riesgo de contraerse y abocar a las economías desarrolladas a una nueva crisis, algo que empieza a parecer inevitable.

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Powell asegura que la Fed está centrada en devolver la inflación al 2%

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha subrayado que el banco central estadounidense concentra sus esfuerzos en retornar la tasa de inflación a la meta del 2% y ha asegurado que el compromiso de la institución con la estabilidad de precios contribuye a reforzar el papel del dólar en los mercados internacionales.

En este sentido, el banquero central de Estados Unidos ha señalado que el fuerte compromiso de la Fed con la estabilidad de precios contribuye a la confianza generalizada en el dólar como depósito de valor y alienta a la comunidad internacional a tener y usar dólares. "Con ese fin, mis colegas y yo estamos sumamente enfocados en regresar la inflación a nuestro objetivo del 2%. Cumplir con nuestro doble mandato también depende de mantener la estabilidad financiera", ha asegurado.

El camino de unos bancos centrales más duros a unos votantes menos cabreados

"El shock de los tipos continúa. Las subidas de los bancos centrales han pasado de 25 puntos básicos como norma... a 50 puntos básicos... y ahora a 75 puntos básicos. Es probable que el mercado bajista secular de los bonos solo termine cuando la debilidad económica exija el "pico" de la política monetaria hawkish. Y cuando los salarios reales dejen de caer, los gobiernos disfrutarán de unos votantes menos enfadados", apunta en una nota el equipo de estrategas sobre crédito de Bank of America (BofA) encabezado por Barnaby Martin.

El dilema del BCE... y cómo lo resolverá (previsiblemente)

Antes de generar una crisis de deuda como la de 2011, el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que lanzará un escudo para 'rescatar' a los países periféricos de la eurozona (Portugal, España, Italia y Grecia): seguirá aumentando la compra de estos bonos en su cartera. Algo que parece totalmente contraproducente para luchar contra la inflación.

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"Es casi imposible subir tipos sin aplastar al mercado y la economía"

En todos los oficios existe un pequeño grupo de personas, que se puede contar con los dedos de una mano, que han marcado un antes y un después en la industria. En la inversión, sin duda Ray Dalio es uno de ellos. En elEconomista.es le hemos entrevistado.

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Minuto y resultado de la inflación contra la banca central

La Fed sube tipos 75 puntos básicos al 1,5%. La inflación está al 8,6%.

El BoE sube tipos 25 puntos básicos al 1,25%. La inflación está al 9%.

El SNB sube tipos 50 puntos básicos al -0,25%. Primera subida desde 2007. La inflación está al 2,9%.

El BCE todavía no ha subido tipos (se espera para julio) pero prepara medidas para seguir comprando deuda. La inflación está al 8,1%.

El BoJ mantiene los tipos al -0,1%. La inflación está al 0,3%.

EEUU autoriza las vacunas contra el covid para niños de Pfizer y Moderna

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos ha autorizado las vacunas contra la covid-19 para niños mayores de 6 meses de edad desarrolladas por Moderna y Pfizer. En consecuencia, prácticamente todas las personas del país norteamericano pueden ser inmunizadas contra el coronavirus.

No obstante, todavía queda un paso más antes de que puedan comenzar las vacunaciones a niños en EEUU. El comité de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirá mañana sábado para votar las directrices para las farmacias y los consultorios médicos, informa CNBC.

Las acciones de Moderna suben con fuerza (más del 4%) por la noticia tras la apertura de Wall Street, acercando su precio a 125,9 dólares, mientras los títulos de Pfizer se revalorizan un 1% y tocan los 48 dólares.

Lee más: La vacuna 'mejorada' contra la covid de Moderna da buenos resultados

Y también: Pequeña decepción con la pastilla anti-covid de Pfizer

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Rebote en la apertura de Wall Street

Después del duro revés sufrido ayer, la bolsa estadounidense intenta rebotar este viernes, aunque en la apertura lo hace sin firmeza. Los índices de referencia en Wall Street apenas se anotan medio punto porcentual, a excepción del Nasdaq 100 (que sube más del 1% y vuelve sobre los 11.200 puntos). El Dow Jones se muestra más frágil, girándose incluso a la baja en los primeros minutos de negociación y mostrando enormes dificultades para volver sobre la cota de los 30.000 puntos que perdió el jueves. El S&P 500, por su parte, se encuentra en el entorno de las 3.685 unidades.

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1990 versus 2020: diferencias entre un shock positivo de oferta y uno negativo

-Shock positivo de oferta: la década de 1990 se caracterizó por la apertura comercial entre los países de la OCDE y los países emergentes, y por la integración a la economía global de países como Polonia o Rumanía, pero particularmente China que ampliaron la capacidad de producción del mundo. Este fue un shock de oferta positivo significativo, con la aparición de mano de obra y recursos de capital de los países emergentes (China). Como era de esperar, esto se tradujo en un mayor crecimiento y una menor inflación.

-Shock negativo: por el contrario, la década de 2020 se caracterizará por un shock de oferta negativo. Es el resultado del envejecimiento de la población en los países de la OCDE, China y muchos países emergentes, y ahora la expulsión de Rusia de la economía global con la consiguiente pérdida de varios productos básicos producidos en el país euroasiático. Por lo tanto, deberíamos esperar una pérdida de crecimiento y una mayor inflación.

Carlos Ortega Arias-Paz, nuevo presidente de Acerinox

El consejo de administración de Acerinox nombró ayer oficialmente a Carlos Ortega Arias-Paz como presidente no ejecutivo de la compañía. El empresario ostentará el cargo por un periodo de cuatro años, según ha informado la empresa a la CNMV. | Relacionado: Bernardo Velázquez, reelegido como CEO de Acerinox.

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ABN Amro se dispara más del 18% ante el interés de BNP Paribas

El banco neerlandés ABN Amro copa gran parte de la atención hoy en la bolsa de Ámsterdam. El precio de sus acciones llega a dispararse más de un 18% en la sesión, superando incluso los 12 euros, algo que no lograba desde principios del mes pasado. ¿A qué se debe este arreón? Según informa Bloomberg, el francés BNP Paribas está interesado en comprarlo. Representantes del banco galo se han reunido con el gobierno de Países Bajos para debatir sobre la posible operación, siempre según la agencia de noticias americana.

Por ahora ninguna de las dos entidades se ha pronunciado al respecto de esta información. BNP Paribas ve cómo sus títulos se revalorizan más del 3% en la bolsa de París, alcanzando de nuevo los 49 euros de precio.

¿Cuándo terminará la sangría de las criptomonedas? La respuesta está en Wall Street

Las criptomonedas están viviendo tiempos muy difíciles. Las caídas en las divisas digitales en las últimas semanas supera el 40%. Los inversores empiezan a preguntarse dónde está el suelo de este descenso. Según BCA Research, las criptomonedas se recuperarán con fuerza una vez que el Nasdaq alcance su nivel mínimo a corto plazo, lo que a su vez dependerá de un pico en los rendimientos de los bonos a largo plazo.

La agitación en los mercados financieros ha engullido naturalmente a las criptomonedas, y esto ha generado el nerviosismo habitual entre los que dudan de las criptomonedas. Pero a corto plazo, las criptomonedas simplemente se comportan como acciones tecnológicas apalancadas, lo que significa que mientras el Nasdaq ha caído bruscamente, las criptomonedas han caído aún más.

La mayoría de las criptomonedas son solo los tokens que aseguran sus cadenas de bloques subyacentes, por lo que su valor a largo plazo depende de si sus tecnologías de cadena de bloques subyacentes lograrán desplazar el modelo actual de intermediación de "terceros de confianza". En este sentido, los tokens de cadena de bloques son las acciones de crecimiento, cuyos valores actuales son muy sensibles al rendimiento del sector de la tecnología de cadena de bloques, que a su vez es muy sensible al rendimiento de los bonos de larga duración.

Por lo tanto, si bien los mercados bajistas de bonos, Nasdaq y 'criptos' parecen ser historias separadas, ¡son solo una operación masiva correlacionada! Dado que nada fundamental ha cambiado en la perspectiva de las cadenas de bloques, los inversores a largo plazo deberían tratar este colapso criptográfico, al igual que todos los colapsos criptográficos anteriores, como una oportunidad de compra. Las criptomonedas se recuperarán con fuerza una vez que el Nasdaq toque fondo a corto plazo, lo que a su vez dependerá de un pico en los rendimientos de los bonos largos.

Hungría bloquea el impuesto mínimo de sociedades del 15% en la UE

El pasado otoño, 136 países acordaron aplicar un impuesto mínimo de sociedades del 15% para las grandes multinacionales. Pero ocho meses después la Unión Europea (UE) no ha sido capaz de aprobar su aplicación para que entre en vigor en territorio comunitario a partir de 2023, como fijaba el compromiso.

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¿Banca italiana o española? Esto opina Credit Suisse

Credit Suisse señala que los bancos del sur de Europa son los más vulnerables a la volatilidad de los diferenciales de la deuda soberana, si bien sigue viendo colchones de capital "resistentes". Así lo pone de manifiesto en su último informe de estrategia de banca, que analiza la fuerte ampliación de los diferenciales de la deuda soberana periférica y cómo esta ha vuelto a poner en el punto de mira la exposición a la renta fija.

En el informe, recogido por Europa Press, los expertos de Credit Suisse analizan la exposición de los bancos a cada país y estudian la vulnerabilidad del capital de los bancos del sur de Europa. Para la entidad suiza existen "diferencias significativas" entre los distintos bancos del sur europeo, al considerar el tamaño y el tratamiento contable de las carteras de bonos soberanos.

Mientras que los bancos italianos se enfrentan a una mayor incertidumbre en torno a las posibles pérdidas derivadas de sus exposiciones a Rusia y Ucrania, lo que podría afectar aún más los niveles de capital, Credit Suisse sostiene que el capital de los bancos españoles sigue "siendo el más resistente a posibles pérdidas de valoración", por lo que ha reiterado su preferencia por España frente a Italia, destacando a CaixaBank como su primera opción entre los homólogos del sur de Europa.

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El 'tsunami' del banco central suizo puede llegar a Wall Street

"La fiebre de la Fed se ha apoderado del mercado. El Banco Nacional de Suiza (SNB) sorprendió ayer al mercado con una subida de 50 puntos básicos de la nada. El consenso había sido que no hubiera cambios y algunos analistas esperaban 25 puntos básicos, pero no 50. Este es el primer movimiento de los tipos de interés por parte de los suizos en casi 15 años y ha hecho que el franco suizo suba más de un 2% frente al euro. Además de la subida, el banco central ajustó su lenguaje sobre la intervención monetaria, abandonando el compromiso unilateral de defender la depreciación de la moneda. De hecho, el presidente del SNB, Jordan, afirmó que el franco suizo (CHF) "ya no está muy valorado". Como gran tenedor de acciones estadounidenses, esto puede provocar una mayor tensión en el mercado, ya que, si quisiera apoyar al franco, los fondos para hacerlo podrían obtenerse de las ventas de estas acciones", señalan esta mañana en la newsletter de mercado de Harkster. Ya el movimiento del banco central helvético sacudió los rendimientos de los bonos europeos, notándolo especialmente el bund alemán.

El gas se dispara hasta un 60% en la semana tras el nuevo 'cerrojazo' de Putin

La semana que acaba ha sido especialmente agresiva en lo que a cortes en el suministro de gas por parte de Rusia a países europeos se refiere. Coincidiendo con el viaje a Ucrania para apoyar su candidatura a formar parte de la UE de los principales mandatarios de Alemania, Francia e Italia, Moscú ha decretado importantes cortes en el suministro de gas que han afectado a naciones como las propias Alemania, Francia e Italia, además de a Austria.

Esto explica el repunte de hasta el 60% en la semana que han sufrido los futuros europeos del gas, la mayor subida semanal desde que Rusia entró en Ucrania. Los futuros a un mes del mercado holandés, de referencia en el continente, están ya rondando los 130 euros por megavatio/hora (MWh) frente a los poco más de 80 en los que arrancaron la semana.

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La enorme división en el BCE por la herramienta "antifragmentación"

Fuentes cercanas al Banco Central Europeo (BCE) han revelado a elEconomista.es que los 'frugales' del Consejo de Gobierno de la institución monetaria se mostraron "muy reticentes" ante la reactivación de las compras de deuda para proteger a España e Italia, y solo la aceptarán imponiendo "estrictas condiciones" a esas economías.

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El EuroStoxx 50 avanza de vuelta a los 3.500 y el Ibex 35 roza el 8.200

A media sesión de este viernes continúan las subidas generalizadas en las bolsas de Europa. Las alzas superan el 1%, al igual que en los futuros de Wall Street. El EuroStoxx 50 se acerca a los 3.500 puntos (máximo intradía: 3.480,2) y, por su parte, el Ibex 35 español se acerca a los 8.200 tras haber recuperado los 8.100 (máximo intradía: 8.189,3). No obstante, ambos índices acumulan pérdidas en la semana del 6% y 3,5%, respectivamente, a falta del cierre de hoy. 

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, destaca que el Ibex aguanta sobre la cota psicológica de las 8.000 unidades a pesar del embiste bajista de los últimos días. Pero advierte: "Que nadie se sorprenda si acaba yendo a los 7.800-7.940 puntos".

En el plano corporativo, los bancos protagonizan las ganancias del Ibex: Bankinter sube más del 5%; el Sabadell, CaixaBank y BBVA por encima del 4%; y Banco Santander (que ha anunciado novedades en su cúpula directiva) se anota cerca de tres puntos porcentuales. En cambio, Solaria y Acciona encabezan las caídas al dejarse más del 2%.

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Johnson 'paraliza' el proyecto para romper el acuerdo del Brexit

El lunes, el Gobierno británico presentó a bombo y platillo un proyecto de ley para romper el acuerdo del Brexit. El miércoles, la Unión Europea (UE) reactivó la respuesta judicial contra el posible incumplimiento del tratado internacional. Y este jueves, el proyecto de ley desapareció del calendario legislativo, en el que quedan pocas fechas antes de las vacaciones de verano.

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Aparentes contradicciones: "Los mercados se encuentran en un lugar extraño"

"Los mercados se encuentran en un lugar extraño: preocupados por una recesión en un momento en que la actividad económica es fuerte. Los mercados laborales pueden ser parte de esto (caída de los salarios reales, fuerte seguridad laboral). La producción industrial y manufacturera de EEUU debería mostrar un fuerte crecimiento continuado, pero la producción mundial récord es una fuerza de desinflación a medida que la demanda se ralentiza", reflexiona el estratega de UBS Paul Donovan en un comentario.

Las alzas se imponen en las bolsas de Europa... pero cuidado

Tras una apertura tibia y mostrar signo mixto en los primeros compases de la jornada, parece que los inversores se decantan por las compras en las bolsas de Europa. Las subidas en estos momentos rondan el 1% en los principales índices, recuperando parte del terreno perdido ayer. El EuroStoxx 50 se refuerza por encima de los 3.400 y el Ibex 35 español supera los 8.100 puntos.

Los futuros de Wall Street también vienen con ascensos de un punto porcentual tras el batacazo del jueves. Sin embargo, todavía es pronto para confiarse. "La sesión perderá fuelle según avance", advertían a primera hora los analistas de Bankinter ante la cuádruple hora bruja de hoy, es decir, el vencimiento trimestral de contratos de futuros y opciones sobre índices y valores tanto en EEUU como en Europa. "Es improbable que las renovaciones sean alcistas", aseguran estos expertos.

Los inversores ya han contado con la referencia económica destacada del día, que no ha sido más que la confirmación de la alta tasa de inflación en la eurozona del mes pasado. Pero es precisamente la subida de los precios a nivel prácticamente global, y la reacción más 'agresiva' de lo esperado por parte de los grandes bancos centrales para hacerle frente, lo que está provocando desde hace días un sentimiento negativo en los mercados: cada vez parece más claro que los organismos monetarios se arriesgarán a provocar una recesión económica para frenar la inflación. El Banco de Japón (BoJ) es la excepción: esta madrugada ha decidido mantener su política ultralaxa.

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Aquí tienes: toda la información del dividendo de CIE

CIE Automotive pagará el próximo 6 de julio su dividendo complementario, con cargo a su beneficio de 2021, de 0,36 euros brutos por acción. El último día para que los inversores compren títulos de la compañía con derecho a esta retribución será el 1 de julio, ha indicado a la CNMV. | Aquí puedes consultar el calendario de los dividendos en la bolsa española.

Recuerda: CIE dejará de formar parte del Ibex 35, el principal índice bursátil en España, a partir del lunes, al igual que Almirall.

Lee también: Alantra rebaja su recomendación sobre CIE y Gestamp

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Confirmado: la inflación en la eurozona hizo récord en mayo

La oficina oficial de estadística en la Unión Europea (UE), Eurostat, ha confirmado este viernes los datos de inflación de la eurozona de mayo. En concreto, ha ratificado que el índice de precios al consumo (IPC) escaló al 8,1% anual, el nivel más alto en la serie histórica. El mes anterior el IPC se situó en el 7,4% y en mayo de 2021 en el 2%.

Las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Francia, Malta (ambas con un 5,8%) y Finlandia (7,1%). En Estonia (20,1%), Lituania (18,5%) y Letonia (16,8%), en cambio, se dieron las más altas, señala Eurostat. En España fue del 8,7%. | Relacionado: Alemania confirma su inflación récord de mayo.

El IPC rebasa con creces el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE) simétrico del 2%. Es por ello que el organismo monetario anunció la semana pasada que, en línea con otras grandes entidades centrales, subirá los tipos de interés el mes que viene. Será el primer alza del precio del dinero en la eurozona en 11 años.

Lee más: El BCE espera una inflación media del 6,8% en la zona euro este año

La deuda pública baja por primera vez este año en España

La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró en abril su primera caída mensual en lo que va de año, con un descenso del 0,6% respecto al mes anterior, restando en un mes 8.427 millones de euros, hasta alcanzar los 1,445 billones, según los datos publicados este viernes por el Banco de España

La deuda cae así después de registrar en marzo su máximo histórico con 1,45 billones de euros, aunque moderó su peso en el producto interior bruto (PIB) al 117,7%. El dato marcado en el primer trimestre superó el objetivo del Gobierno para todo el año (115,2%), de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas a finales de abril.

El escenario que plantea el Programa de Estabilidad 2022-2025 muestra un progresivo descenso del déficit a lo largo de los cuatro ejercicios hasta que la ratio deuda/PIB se sitúe en el 109,7% en 2025.

Musk, denunciado por "manipular el esquema piramidal de dogecoin"

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, y quizás futuro dueño de Twitter, ha sido demandado ante un tribunal federal de Manhattan por un inversor de dogecoin. Keith Johnson ha reclamado al mediático empresario 258.000 millones de dólares por daños y perjuicios. La cifra representan la caída del valor de la criptomoneda meme desde mayo de 2021 por triplicado.

En su demanda, Johnson acusa a Musk de haber utilizado "su pedestal como el hombre más rico del mundo para operar y manipular el esquema piramidal de dogecoin para obtener ganancias, exposición y diversión", según recoge Reuters. "Los acusados eran conscientes desde 2019 de que dogecoin no tenía valor y, sin embargo, promocionaron dogecoin para beneficiarse de su comercio", dice asimismo la demanda, que también agrega comentarios de Warren Buffett, Bill Gates y otros que cuestionan el valor de la criptodivisa.

En mayo del año pasado, Musk avivó la cotización de la criptomoneda con diversos tuits. En uno de ellos preguntó a sus seguidores de Twitter si Tesla debería aceptar pagos en dogecoins.

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Reino Unido marca un nuevo récord de vacantes

El mercado laboral en Reino Unido sigue tocado por la grave escasez de personal, que va en aumento. En datos de la Confederación de Reclutamiento y Empleo (REC), la semana pasada los puestos sin cubrir contabilizados ascendieron a 1,69 millones, récord del año.

Auxiliar de dentista, peluqueros y barberos, profesores de autoescuela, camareros... No hay sector que no sufra por el hueco que dejaron quienes dejaron el mercado laboral durante la pandemia y no quieren volver.

El de la construcción es el que registró mayores aumentos del número de vacantes la semana pasada, recoge Bloomberg. Se buscan sobre todo fabricantes de herramientas, carpinteros y supervisores de obras, pero los anuncios publicados tardan mucho en surtir efecto. Un informe de la Junta de Capacitación de la Industria de la Construcción indicó el sector necesita contratar a 50.000 personas al año para satisfacer la demanda. 

El yen llega a hundirse un 1,8%: el BoJ acepta el pulso del mercado

El Banco de Japón (BoJ) ha sido la última intervención de la semana grande de bancos centrales, a la que se unió de forma inesperada el BCE. Y se puede decir que ha sido el único que no ha sorprendido y se ha ajustado al guion previsto. Política monetaria ultraflexible: tipos cero, barra libre en la compra de activos y control de la curva. Está siendo una excepción en el giro agresivo de los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal (Fed) estadounidense. Hasta el Banco Nacional de Suiza jugó fuerte pese a contar con la fortaleza del franco.

En lo que no está siendo una excepción es en sufrir la presión del mercado. El ataque viene por dos frentes. Por un lado, por los bonos. El objetivo de mantener la deuda a diez años al 0,25% ha sido cuestionada esta semana. Y, por otro, por el hundimiento del yen, que cotiza en mínimos de 24 años. Tras la intervención del BoJ y la insistencia en no modificar ni un ápice su política, la divisa nipona ha llegado a caer un 1,8% poniendo a prueba la zona de 0,74 dólares

El comunicado ha generado cierta confusión en el mercado de divisas. El BoJ ha hecho referencia al forex, pero pasando por puntillas. "Habrá que prestar la debida atención a la evolución de los mercados financieros y de divisas y su impacto en la actividad económica y los precios de Japón", ha dicho la institución. Hasta esta semana, la caída del yen contaba con la complacencia del banco central. El gobernador, Haruhiko Kuroda, ha mostrado su preocupación públicamente. Pero está por ver qué significa la declaración oficial. 

"El BoJ agrega una mención sobre los mercados de divisas, creo que se está volviendo más cauteloso y no quieren que el yen caiga a 0,72 dólares”, comenta Mari Iwashita, economista jefe de mercado de Daiwa Securities a Bloomberg.

Pero hay analistas con una visión menos preocupada por la moneda. "Kuroda está diciendo firme y claramente que no cederá ante la presión intensificada del mercado", apunta Shinichiro Kobayashi, economista jefe de Mitsubishi UFJ Research & Consulting. "Solo con cumplir con su objetivo de inflación estable, Kuroda está demostrando una determinación sólida como una roca para continuar con la relajación", añade.   

Morgan Stanley reitera su consejo de venta sobre Aena

Aena se encuentra entre los valores del Ibex 35 que este viernes cotizan en negativo. En los primeros compases del día se ha dejado cerca del 2%, cotizando por debajo de 132 euros la acción. La gestora aeroportuaria acumula en la semana una pérdida en bolsa mayor a tres puntos y medio porcentuales, a falta del cierre de hoy.

La compañía ha sufrido hoy un revés por parte de Morgan Stanley, ya que la firma norteamericana no solo ha repetido el consejo de venta (el peor) sobre sus títulos, sino que también ha reducido el precio objetivo que da a estos de 141 a 135 euros.

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg arroja ahora una valoración media a Aena de 153,23 euros la acción, que implica un potencial mayor al 16% desde los mínimos de este viernes. Cerca de la mitad de los analistas que cubren el valor optan por la recomendación de 'mantener' frente a donce (el 35,5% del consenso) apuestan por 'comprar' y el resto (seis) aconsejan 'vender'.

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AENA
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Bernardo Velázquez, reelegido como CEO de Acerinox

La junta general de accionistas de Acerinox ha acordado reelegir y ratificar a Bernardo Velázquez como consejero ejecutivo y delegado del grupo, renovando así la condición que ostenta desde 2010 y para la que ya fue reelegido en 2014 y 2018, según consta en los acuerdos adoptados remitidos ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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ACERINOX
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El presidente de Prisa entra en el capital de Indra

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha irrumpido en el accionariado de Indra con un 4,18% del capital, lo que le convierte de forma inmediata en el cuarto máximo accionista de la compañía a una semana de la junta de accionistas de la tecnológica. | Lee más: El Estado gana más peso en Indra y Alba sale del capital.

INDRA
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Tibieza en las bolsas europeas tras una apertura contenida

Las bolsas de Europa encaran este viernes con subidas muy frágiles en sus índices de referencia, que ayer vivieron un nuevo revés. El EuroStoxx 50 intenta afianzarse sobre los 3.400 puntos al tiempo que el Ibex 35 español tantea sin firmeza los 8.100 enteros.

La mayoría de los selectivos del Viejo Continente acumulan pérdidas en la semana cercanas al 5% (en el caso del Ibex, inferiores al 4%). Además, esta puede ser una sesión volátil, ya que al ser el tercer viernes de junio (último mes de un trimestre) se produce lo que en la jerga bursátil se conoce como cuádruple hora bruja. Por ahora los futuros de Wall Street anticipan un rebote del 0,5% al otro lado del Atlántico, donde anoche la corrección llegó a los cuatro puntos porcentuales, pero todavía queda toda la sesión por delante y el aspecto puede cambiar.  

Desde Bankinter advierten de que es "difícil" que los números verdes aguanten en los parqués. En su opinión, este rebote "es la típica contrarreacción inercial tras las fortísimas caídas de ayer... que pusieron en su sitio al mercado tras los precipitados rebotes del miércoles".

Los inversores se han despertado con la noticia de que el Banco de Japón (BoJ) ha decidido mantener su política monetaria ultralaxa, yendo en dirección contraria al resto de grandes entidades centrales, que ya están elevando los tipos de interés (en la eurozona el primer incremento del dinero en 11 años se producirá el mes que viene).

"El bear market [mercado bajista] no terminará mientras los bancos centrales no den por concluido su trabajo, para lo cual deberán ver retroceder sustancialmente la inflación, no solo un poco. Y acaban de ponerse a ello", señala el Departamento de Análisis de Bankinter en su comentario diario. Precisamente hoy, a las 11 horas (en la España peninsular), se confirmará el dato de inflación (o IPC) en la eurozona de mayo.

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Cuádruple hora bruja en las bolsas: ¿qué es y qué implica?

Hoy no va a ser un día cualquiera en las bolsas. Es el tercer viernes de mes y final del segundo trimestre del año, por lo que se va a producir el vencimiento trimestral simultáneo de futuros y opciones sobre índices y acciones. Un acontecimiento que en la jerga de mercados se conoce como cuádruple hora bruja. Este 'fenómeno' suele implicar volatilidad, ya que muchos inversores cierran sus posiciones y abren otras nuevas de cara al siguiente trimestre. Así, determina en buena medida cual será la tendencia a corto plazo del mercado. | Aquí, todas las claves.

La cuádruple hora bruja "hace que sea muy complicado adelantar la evolución de las bolsas europeas y estadounidenses durante la jornada, ya que en este tipo de sesiones el comportamiento de los mercados de contado se ve muy distorsionado por el de los de derivados", avisan los analistas de Link Securities.

La cuádruple hora bruja ocurre cuatro veces al año. Para el EuroStoxx 50 será a las 12:00 horas (en la España peninsular). Para Wall Street, a las 15:30 horas (es decir, coincidiendo con la apertura), aunque allí solo será "'triple hora bruja' porque están prohibidos los futuros sobre acciones", explican los expertos de Bankinter. Y para el Ibex 35, a las 16:45 horas.

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Logista entra en el transporte marítimo con su última compra

Logista ha comprado de Transportes El Mosca, una operación con la que entra en el negocio complementario del transporte marítimo y con la que busca afianzarse como una de las mayores empresas españolas de logística, según ha trasladado a la CNMV.

La empresa de logística pagará el 60% de Transportes El Mosca "con caja, por un precio máximo de 106 millones de euros, en función de objetivos alcanzados, y la adquisición del 40% restante en los próximos tres años", ha indicado en su comunicado al supervisor bursátil. Logista espera cerrar la operación en septiembre u octubre de este año.

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¡Ojo! Banco Santander cambia de consejero delegado

El consejo de administración de la entidad ha propuesto a Héctor Blas Grisi Checa, actual CEO de Santander México y responsable de la región de Norteamérica, como consejero delegado del grupo y miembro del consejo del banco. El directivo ocupará el cargo a partir del próximo 1 de enero, en sustitución de José Antonio Álvarez.

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Japón sigue siendo la antítesis del mundo occidental

El Banco de Japón (BoJ) ha decidido mantener sin cambios su política monetaria ultralaxa. Haruhiko Kuroda, el gobernador de la entidad central japonesa, ha dado continuidad una vez más a los tipos de interés en negativo en el país nipón, algo que contrasta abiertamente con lo ocurrido en la gran mayoría de países del mundo occidental, que liderados por la Reserva Federal (Fed) estadounidense, están inmersos en una dinámica de alzas en el precio del dinero.

Las consecuencias de esta política y de la divergencia con EEUU no se han hecho esperar. El Nikkei registra hoy una nueva sesión de descensos y suma la peor semana en el parqué desde abril de 2020, en los inicios de la pandemia, al acumular un descenso superior al 6% desde el lunes.

El yen, por su parte, continúa inmerso en su dinámica bajista frente a las divisas más importantes del planeta y cotiza de nuevo en mínimos de los últimos 20 años frente al dólar estadounidense.

Agenda | IPC de la zona euro y decisión de Japón sobre los tipos

España

-Índice de Precios del Sector Servicios del primer trimestre

Eurozona

-IPC de mayo (confirmación)

Reino Unido

-El Banco de Inglaterra publica su boletín trimestral

EEUU

-Declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed)

-Producción industrial (mayo)

-Producción manufacturera (mayo)

Japón

-El Banco de Japón decide sobre los tipos de interés 

La peor semana del S&P 500 desde la pandemia

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los principales índices de Europa y Estados Unidos buscan cerrar una de las semanas más convulsas desde el inicio de la pandemia. Así lo demuestra un S&P 500 que registra hasta ahora su peor semana desde que dio inicio la pandemia en marzo de 2020 y que acumula desde el lunes un descenso cercano al 6%.

Los futuros de ambos lados del Atlántico apuntan a que los alcistas tratarán de matizar estos datos -al menos en la apertura-, mitigando así la jornada de fuertes caídas registradas ayer y sirviendo de contrapeso a una jornada de corte mixto en Asia, donde el Nikkei 225 se lleva la peor parte al descender más de un 1,6% en la última sesión de la semana y las bolsas de China, la mejor, al conseguir escapar de las garrras de los osos.

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El petróleo Brent repunta ligeramente hasta los 119 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 0,3% con respecto al cierre del miércoles y alcanza la zona de los 119,3 dólares por barril, después de haber alcanzado los 122,16 dólares el lunes. El crudo de referencia en Europa sigue por debajo de su máximo anual: los 127,98 dólares que registró el pasado 8 de marzo. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 53%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 1% y se sitúan en la zona de los 116,9 dólares por barril, aunque el lunes terminaron la jornada en los 120,9 dólares. El crudo estadounidense marcó su máximo anual el 8 de marzo en los 123,7 dólares, un nivel que todavía no ha superado.

Newmont es el valor que más sube en la sesión; Norwegian Cruise Line, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión de este jueves son: Newmont (+3,24%), CME Group (+1,19%) y Walmart (+1,04%).

En cambio, en un día marcado por las caídas en bolsa, las más abultadas son las de: Norwegian Cruise Line (-11,51%), Royal Caribbean Cruises (-11,41%), Lucid Group (-11,24%), Carnival (-11,08%), Penn National Gaming (-11,04%), Enphase Energy (-11,02%), Generac Holdings (-9,88%), Aptiv (-9,74%), Etsy (-9,27%), Ralph Lauren (-9,11%), IPG Photonics (-9,05%), Caesars Entertainment (-8,99%), MercadoLibre (-8,92%), DiamondBack Energy (-8,91%), MGM Resorts (-8,88%), American Airlines (-8,64%), Marathon Oil (-8,59%) y Tesla (-8,54%).

Entre otras caídas notables del día se encuentran las de American Express (-5,96%), Nike (-5,57%), Caterpillar (-5,44%), Chevron (-5,35%), Salesforce (-5,16%) o Apple (-3,97%).

El temor a la recesión crece y se intensifican las ventas en bolsa

"Nos preocupa el crecimiento y a dónde nos lleva la Fed en última instancia", ha dicho Chris Gaffney, presidente de mercados mundiales de TIAA Bank. "Ayer [por el miércoles] todo el mundo dijo: 'Oh, bien, la Fed está haciendo algo agresivo, van a ser agresivos, van a tratar de ponerse al día con la curva de inflación". Pero ahora, estás mirando y dices: "Sí, pero ¿están persiguiendo algo que no van a poder alcanzar?", se preguntaba el experto en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

"Nuestra principal conclusión de la Fed es de endurecimiento, lo que significa que la Fed va a aceptar el riesgo de recesión para ofrecer un crecimiento económico por debajo de la tendencia", ha escrito Dennis DeBusschere, fundador de 22V Research.

"Aumenta la preocupación sobre si la Fed se dirige hacia un error de política", ha manifestado Quincy Krosby, estratega jefe de renta variable de LPL Financial. A lo que Jason Brady, consejero delegado de Thornburg Investment Management, ha añadido: "A pesar de sus garantías, no me queda claro si la Fed tiene las herramientas que dice tener para frenar los precios".

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Cierre de Wall Street: el Dow Jones pierde los 30.000 por primera vez desde 2021

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del jueves en 'rojo', después del rebote experimentado el miércoles tras la decisión de la Fed de aumentar los tipos de interés. El Dow Jones cae un 2,42% hasta los 29.927,07 puntos, perdiendo la barrera de los 30.000 puntos por primera vez desde enero de 2021.

Por su parte, el S&P 500 retrocede un 3,25% y se sitúa en las 3.666,77 unidades, su mayor caída diaria desde el lunes, cuando se dejó un 3,88%. En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite se desploma un 4,08% hasta los 10.646,10 enteros y el Nasdaq 100 pierde un 4,02% y se sitúa en los 11.127,57 puntos.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 31,82%; el S&P 500 cae un 23,24% y el Dow Jones se deja un 17,6%.

Contexto: El temor a la recesión crece y se intensifican las ventas en bolsa

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'Cuanto más rápido suban... más rápido caerán': ¿sacará Powell las tijeras en verano de 2023?

"Si los factores del lado de la oferta mejoran, podríamos hablar de una inflación en EEUU por debajo del 2,5% en la segunda mitad de 2023, lo que sin duda abriría la puerta a recortes de los tipos de interés. Además, en los últimos 50 años la media de tiempo entre la última subida de tipos de un ciclo y la primera bajada de tipos de interés fue de solo siete meses. Cuando la inflación de los tipos de interés era más volátil en 1970-2000, como creemos que lo es hoy, era de solo tres meses. Con la Fed siendo más agresiva al alza, la historia sugiere que deberíamos estar abiertos a la posibilidad de que la Fed vuelva a recortar los tipos en el verano de 2023", señala en una nota el equipo de analistas de ING liderado por James Knightley bajo el epígrafe Cuanto más rápido suban... más rápido caerán.

Lee también: ¿Recortará la Fed los tipos ya en 2023? Un repaso a la estadística y la historia    

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La banca central azota a las bolsas: Europa borra otro 3% y el Ibex 35 vuelve al 8.000

- El BCE sufre una jugarreta inesperada de Suiza al hundir el bund alemán

- Casi el 75% de los accionistas de Telefónica optan por el dividendo en acciones

Wall Street se hunde tras la subida de tipos de la Fed

- EEUU: las peticiones del paro semanales bajan levemente

¿Invertir en fondos de agricultura? Una categoría en positivo a un año vista

Los fondos de inversión dedicados a la inversión en agricultura resisten en positivo a un año vista, concretamente con ganancias del 0,83%. | Consulta todos los fondos de agricultura aquí).

Los fondos de inversión destinados a las energéticas, infraestructuras y recursos naturales son, junto a la agricultura las que registran los mejores resultados a un año. | Consulta el comportamiento de todas las categorías de fondos de inversión aquí.

Dentro de la categoría agricultura, el fondo de inversión DWS Invest Global Agribusiness —nivel de riesgo "arriesgado"— se mantiene como el único fondo de la categoría que obtiene ganancias en este año del 7,73% y del 11,71% en el plazo de tres años y con una valoración de 4,33/5.

A pesar de la corrección que sufre la renta variable, en el sector de los productos agrícolas básicos la dinámica parece ser distinta. Este crecimiento está justificado por un alza en el precio anual de las acciones del maíz, que suben un 30,67% den el Chicago Board of Trade (CBTO) pasando de 593 dólares a comienzos de año a 776 dólares. El trigo también se encuentra en una dinámica alcista con un crecimiento anual del 39,67% situándose en 1054 dólares respecto a los 755 dólares a comienzos de año. La soja es otro de los productos con mayor crecimiento en bolsa con una subida del 27,64% del valor de sus acciones, actualmente en 1696 dólares. 

Se acabó el mantra de 'TINA': ¿Dónde se esconderán ahora los inversores?

Parece que el mantra TINA (there is no alternative) de los últimos años -no hay alternativa a la renta variable- ha terminado oficialmente. El repunte de las acciones que siguió a la mayor subida de tipos de la Reserva Federal desde 1994 se está evaporando rápidamente, y los operadores se esfuerzan por encontrar activos refugio, centrándose en los valores con altos dividendos, la deuda pública a más largo plazo y el crédito de alta calidad.

HSBC se inclina por los valores relacionados con los recursos naturales, mientras que UBS Global Wealth Management recomienda como estrategias defensivas las acciones de calidad y de la salud. Abrdn se fija en los bonos del Tesoro a largo plazo y en los tipos de los mercados emergentes locales. Varios agentes del mercado afirman que la renta variable china sigue ofreciendo ganancias potenciales gracias al apoyo político del banco central, mientras que otros advierten de los riesgos a la baja.

Media sesión | Wall Street se hunde

La renta variable estadounidense cae con fuerza una jornada después de que la Reserva Federal (Fed) anunciase una subida histórica de los tipos de interés de 75 puntos básicos. El S&P 500 se desploma un 3% mientras el Dow Jones hace lo propio un 2,25%. Por su parte, el Nasdaq 100 se leva la peor parte con un auténtico descalabro del 3,73%.

Los mercados reaccionan al anuncio que hizo ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, subiendo los tipos en la mayor alza de una sola tacada desde 1994. En esa sesión Wall Street se decantó por las subidas animado por las palabras de Powell. Hoy los mercados se lo piensan mejor y no solo pierden todo lo ganado en la última jornada, sino que van más allá con mayores caídas.

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Solo 1 de cada 4 accionistas de Telefónica eligen el dividendo en metálico

El 74,46% de los accionistas de Telefónica ha optado por recibir el dividendo flexible a de 2021 en acciones, el mayor porcentaje entre los dividendos repartidos durante la pandemia, según ha notificado este jueves la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Aquí tienes: El precio a controlar en la cotización de Telefónica

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"Es cuestión de tiempo" que Acerinox retome su tendencia alcista

Acerinox y la otra siderúrgica del Ibex, ArcelorMittal, han encabezado este jueves las caídas en el selectivo bursátil español. Preguntado en el encuentro digital de hoy por la cotización de la primera, el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, no ha descartado que pueda incluso acabar descendiendo próximamente a los 9 euros por acción.

No obstante, el experto se ha mostrado confiado en que las subidas volverán a Acerinox. "Es cuestión de tiempo que retome su tendencia alcista principal y busque entrar en subida libre absoluta, algo que sucederá en cuanto logre romper resistencias de 13 euros", ha asegurado Cabrero.

Mejores y peores del día en el Ibex 35: sufren las siderúrgicas e IAG

Los valores del Ibex 35 que más han sufrido esta jornada han sido las dos siderúrgicas del índice (ArcelorMittal y Acerinox) junto a IAG, retrocediendo las tres entre un 4% y un 5%. Por el lado de las subidas, solo Enagás ha conseguido cerrar por encima del 2%.

Todos los grandes valores han bajado: Repsol el 3,97% (cuarta mayor caída del Ibex); BBVA el 2,1%, Santander el 2,04%, Inditex el 1,95%, Iberdrola el 1,06% y Telefónica el 0,4%.

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La banca central azota a las bolsas: Europa borra otro 3% y el Ibex 35 vuelve al 8.000

Como se temía, el rebote de las bolsas europeas este miércoles al calor de un BCE que prometía trabajar para que no se disparasen los diferenciales de los bonos periféricos se ha quedado en mera anécdota. El anuncio anoche de la Fed de que subiría los tipos en 75 puntos básicos, pero matizando que posteriores alzas no serán tan agresivas hizo que Wall Street repuntara, dando cierta esperanza al rebote europeo. No ha sido así. "Los mercados europeos y los futuros norteamericanos han perdido fuelle tras el rebote que vimos en la sesión de ayer en Wall Street después de la reunión de la Fed. El cierre de posiciones cortas provocó aumentos en los precios, pero no se vio entrada de dinero nuevo, por lo que el rebote mostraba poca credibilidad, tanto es así, que hoy retrocede gran parte de dicho rebote", explicaba esta mañana Sergio Ávila, analista de IG. Cuando las caídas ya eran patentes, la sorpresiva subida de tipos de Suiza 15 años después sacudía a los selectivos, haciéndose más patente el cambio de paradigma de los bancos centrales. La subida de tipos del Banco de Inglaterra, aunque más cauta, terminaba de definir el paisaje. La sesión se cierra con el EuroStoxx 50 cayendo un 2,96% hasta los 3.427,91 puntos. Por su parte, el Ibex 35 se deja un 1,18% hasta los 8.078,10 puntos.

"Ya les advertía de que no me fiaba en demasía del rebote que vimos en la sesión de ayer, básicamente por el hecho de que estaba teniendo lugar sin que el Stoxx 600 Europe Banks (SX7R) hubiera alcanzado su soporte clave de los 335 puntos, que son los mínimos de mayo y la base del proceso consolidativo lateral que desarrolla durante los últimos meses", afirma Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "En este sentido, me sigue costando confiar en un eventual rebote mientras el Stoxx 600 Europe Banks no alcance y ponga a prueba ese soporte crítico de los 335 puntos, que en estos momentos se encuentra a un 2,5% de distancia. El soporte análogo en el Ibex 35 aparece por los 7.940-7.800 puntos", añade.

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'Raquetazo' inesperado del banco central suizo al bund alemán

La jornada en los mercados ha tenido una víctima inesperada: el bono alemán a 10 años (bund). Cuando la mayor preocupación en la zona euro era en los últimos días el repunte de los bonos periféricos, el golpe se lo ha llevado hoy la nota de referencia en el Viejo Continente. El mamporro se lo ha propinado inesperadamente el Banco Nacional de Suiza (SNB) en la reunión en la que ha aprobado la primera subida de tipos en el país desde 2007. Las palabras del banco central han llevado al bund por encima del 1,9%. Paradójicamente, la prima de riesgo de Italia y España se ha relajado, aunque sus rendimientos han terminado arrastrados por encima del 3% y del 4%.

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Radiografía del coste laboral en España

El coste laboral de las empresas acumula cinco trimestres consecutivos al alza tras crecer un 4,7% interanual en el primer trimestre del año, situándose en 2.729,01 euros. De las dos partidas que lo componen (coste salarial y otros costes) la correspondiente a salarios marca un hito: es la primera vez en 22 años que superan los 2.000 euros en un arranque de año. ¿Cómo encaja esto en el contexto actual de inflación?

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El euríbor toma una pausa en su épico rally

Después de trece jornadas consecutivas de ascensos, el euríbor ha realizado una pausa en el mayor rally de su historia. Hoy ha bajado hasta el 1,058% frente al 1,067% al que cerró ayer. Hay que remontarse al 23 de julio de 2012 para encontrar un nivel superior al 1% y al 11 de julio del mismo año para superar la tasa que batió ayer miércoles.

El índice, al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, ha subido prácticamente todos los días de junio y acumula un alza de seis décimas en este mes impulsado por los cambios en la política monetaria de los bancos centrales de todo el mundo, que están elevando los tipos de interés para contener la inflación. 

¿Qué tienen en común los fondos españoles que suben más del 30% este año?

No está siendo un año fácil de gestionar en mercado, con pérdidas simultáneas en bolsa y renta fija. Sin embargo, algunos fondos de inversión españoles logran rentabilidades superiores al 30% en el año y los tres pertenecen a la categoría de fondos mixtos, que invierten un determinado porcentaje de su cartera en renta variable o en bonos en función de su perfil de riesgo. | Aquí puedes consultar cómo se comportan todos los fondos de inversión españoles.

Con una rentabilidad superior al 30% en el año hay tres fondos. Uno es Alcalá Multigestión Garp, un mixto flexible que repunta cerca de un 48% en el año; otro Gestión Boutique VII Allroad, de Andbank, que suma un 34,7% en 2022 y Global Allocation, de Renta 4, que consigue otro 34%. 

"Las NFT se basan en la teoría del más tonto"

Bill Gates ha vuelto a expresar su repulsión por el mundo del blockchain, en este caso por los famosos Bored Apes, una serie limitada de monos de colores diseñados para venderse a cambio de criptomonedas.

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Corrección en Wall Street: el Dow Jones cae bajo los 30.000

Las ventas generalizadas de este jueves no se limitan a las bolsas de Europa. Wall Street, que ayer registró un marcado rebote, comienza esta sesión con caídas que tardan poco en llegar al 3%. El Dow Jones cae bajo los 30.000 puntos, marcando mínimos anuales (y realmente desde enero de 2021). El S&P 500, también en niveles no vistos en lo que iba de 2022, ya se encuentra bajo los 3.690 enteros. El Nasdaq 100 retrocede bajo los 11.300, también en mínimos del año. 

Como cada jueves, la apertura del mercado bursátil norteamericano ha estado precedida por la publicación del dato semanal de paro en EEUU

Además, los inversores están de 'resaca' tras la histórica subida de tipos ayer de la Reserva Federal (Fed), a la que han seguido nuevos incrementos del precio del dinero en Brasil, Hong Kong y Reino Unido, a la espera de lo que haga esta madrugada el Banco de Japón (BoJ). La rentabilidad del bono estadounidense a diez años, T-Note, sube por encima del 3,4% en la apertura de Wall Street.

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Ray Dalio asegura que no está invirtiendo en activos de deuda

Ray Dalio asegura que no está invirtiendo en activos de deuda y que se mantiene alejado de los países que corren el riesgo de sufrir conflictos internos o guerras internacionales. El multimillonario fundador del célebre fondo de cobertura Bridgewater Associates ha dicho en una entrevista con el periódico italiano La Repubblica que, en cambio, está comprando activos que ofrecen protección contra la inflación. Dalio también dice centrarse en países con buena salud económica y políticamente estables.

En cuanto a los bancos centrales, su intento de frenar la inflación perjudicará a la economía, aunque sus anteriores intentos de aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos creando más deuda y dinero no hayan aumentado la productividad, según Dalio.

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La CNMV tramita la OPA de Siemens Energy sobre Gamesa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la oferta pública de adquisición (OPA) que la alemana Siemens Energy ha lanzado sobre la parte del capital que no controla de su filial española Siemens Gamesa. Un trámite que, recuerda el supervisor bursátil, "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta".

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El BCE desvelará el 'escudo' para proteger a los periféricos en julio y dará los detalles

La compra de bonos bajo cualquier nueva herramienta anticrisis del Banco Central Europeo (BCE) tendrá que ser esterilizada con la venta de otros valores para que las compras no alteren los esfuerzos del banco central para frenar la inflación récord, según personas familiarizadas con el asunto que han sido consultadas por Bloomberg. Los miembros del Consejo de Gobierno están decididos a esterilizar cualquier intervención en los mercados de deuda para que no impulsen las presiones sobre los precios, según han revelado a Bloomberg varias fuentes que han pedido no ser identificadas porque las discusiones son privadas. Además, las filtraciones apuntan a que este escudo será desvelado en julio.

Los funcionarios quieren trabajar en el nuevo instrumento, que continuará durante algún tiempo y puede ver el cambio de diseño, para concluir a tiempo para su reunión de política del 20 y 21 de julio, fecha clave para el banco central, puesto que se espera que el BCE anuncie la primera subida de tipos en once años. Los países que se beneficiarían tendrían que cumplir ciertas condiciones para evitar preocupaciones de que el BCE esté financiando a los gobiernos directamente.

En la reunión de emergencia del miércoles, el Consejo de Gobierno del BCE aceleró el trabajo sobre el nuevo instrumento después de que una liquidación de la deuda del gobierno italiano despertara recuerdos de la crisis de la deuda soberana de Europa. Aunque es cierto que las nuevas intenciones para abordar la llamada fragmentación calmaron momentáneamente a los mercados, esta reunión también alimentó las expectativas de un anuncio concreto en las próximas semanas.

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EEUU: las peticiones del paro semanales bajan levemente

Las peticiones del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron a 229.000 la semana pasada, 3.000 menos que la semana anterior, según ha informado este jueves el Departamento de Trabajo del país. Los analistas esperaban una caída algo mayor, hasta 215.000. Se trata de la sexta semana consecutiva que la cifra supera las 200.000. Aún así, las solicitudes iniciales continúan manteniéndose cerca de los niveles previos a la pandemia.

A pesar de que el número de peticiones iniciales sigue siendo bajo, los analistas de Oxford Economics señalan que "los últimos datos sugieren que algunos sectores pueden estar experimentando un modesto repunte de los despidos en medio de la creciente preocupación por la inflación, el sentimiento y las perspectivas".

Grenergy entra en Alemania

La compañía española desembarca en Alemania para desarrollar plantas solares en 2023 y poder disponer de un mínimo de 3 gigavatios (GW) de pipeline en desarrollo antes de 2025. La estrategia en el país se diversificará tanto a subastas públicas como a PPA (acuerdos de compraventa de energía) privados, según ha informado la propia Grenergy.

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La subida de la Fed empezó en los periódicos: crónica de una (posible) filtración

"La Fed tomó en su reunión de este miércoles una decisión mucho más ajustada de lo que se esperaba la semana pasada. El presidente Powell dijo en mayo que la institución no estaba considerando activamente una subida de 75 puntos básicos y otros miembros del FOMC se hicieron eco de esto antes del apagón previo a la reunión. Sin embargo, un artículo del Wall Street Journal (WSJ) del lunes, en el que se informaba de que se estaban estudiando activamente una subida de este calibre, podría tratarse de una filtración intencionada del comité para orientar a los mercados en esa dirección", exponía ayer James McCann, economista de abrdn.

El martes, Markus Allenspach, estratega de renta fija en Julius Baer, ya destacaba en un comentario que "un reportaje del WSJ, un periódico que los funcionarios de la Fed han utilizado en el pasado para orientar las expectativas del mercado, sugería la introducción de una serie de aumentos masivos en los tipos que sorprenderían al mercado". Analistas de firmas como Jefferies o Barclays ya habían saltado el fin de semana al 'barco' de los 75 puntos básicos.

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IAG, un poco más cerca de hacerse con Air Europa

La matriz de aerolíneas como Iberia, Vueling o British Airways firmó ayer el préstamo de 100 millones de euros otorgados a Air Europa para conseguir entrar en su capital. Así lo ha destacado el consejero delegado de la compañía, Luis Gallego, durante la junta de accionistas celebrada este mismo jueves en Madrid.

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