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El petróleo Brent cae un 7% en la semana hasta los 113 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent cae en torno a un 5% en la sesión del viernes hasta la zona de los 113,2 dólares por barril. El lunes terminó la jornada en los 122,16 dólares. De este modo, con respecto al viernes pasado, el crudo de referencia en Europa pierde un 7%, en la que ha sido su mayor caída semanal desde abril. En lo que va de año, se revaloriza un 45%.

Por otro lado, los futuros de West Texas retroceden alrededor de un 6% este viernes y se sitúan en la zona de los 110,2 dólares por barril, pero caen un 8,5% en la semana, también la mayor caída semanal desde abril.

Seagen es el valor que más sube en la sesión; Diamondback, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del viernes son: Seagen (12,72%), Norwegian Cruise Lines (10,12%), Carnival (9,71%), Enphase Energy (8,94%), Solaredge Technologies (8,44%), Atlassian A (7,33%), Lucid Group (6,95%), AirBnB A (6,68%), DocuSign (6,58%), American Airlines (6,41%), Charter Communications (6,41%), Royal Caribbean (6,09%), ZScaler (6,02%), Citrix Systems (5,77%), Moderna (5,74%), Discover Financial Services (5,46%), IPG Photonics (5,44%), Biogen (5,33%), Caesars Entertainment (5,26%), Tapestry (5,18%) y Capital One Financial (5,04%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Diamondback Energy (-8,52%), ConocoPhillips (-8,47%), Devon Energy (-8,30%), Pioneer Natural Resources (-8,17%), Coterra Energy (-7,30%), Kroger (-7,27%), EOG Resources (-6,60%), Phillips 66 (-6,21%), APA Corp (-6,08%).

Cierre de Wall Street: el Dow Jones pierde un 4,8% en la semana, la peor del año para el índice

Los principales índices de la bolsa estadounidense acaban la sesión del viernes con signo mixto. El Dow Jones cae un 0,13% hasta los 29.888,78 puntos, pero el S&P 500 sube un 0,22% y se sitúa en los 3.674,84 enteros.

En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite avanza un 1,43% hasta los 10.798,35 puntos y el Nasdaq 100 sube un 1,24% hasta las 11.265,99 unidades.

Sin embargo, con respecto al viernes pasado, el Dow Jones pierde un 4,80%, en la que ya es su peor semana del año. Por su parte, el S&P 500 retrocede un 5,57% en la semana, aunque no es la peor del ejercicio porque la del 21 de enero se hundió un 5,68%.

Para el Nasdaq 100, la caída semanal es del 4,79%, algo por debajo del 5,70% que perdió durante la semana anterior.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 30,97%; el S&P 500 se deja un 22,82% y el Dow Jones cae un 17,75%.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Otra semana para olvidar: Europa se deja un 4,5% y el Ibex 35 casi un 3% hasta los 8.145,50

- El 'tsunami' del banco central suizo puede llegar a Wall Street

Wall Street logra el rebote tras una semana para olvidar

Powell asegura que la Fed está centrada en devolver la inflación al 2%

- El yen llega a hundirse un 1,8%: el BoJ acepta el pulso del mercado

'Tressis Cartera Eco30' resiste en positivo en 2022

El fondo asesorado por elEconomista.es, que cuenta con una trayectoria de más de tres años, aguanta en positivo en un año en el que Wall Street y Europa se anotan abultadas pérdidas. 

En concreto, la rentabilidad de este vehículo es del 0,44%, con datos a cierre del pasado 15 de junio (último disponible). Se trata de un fondo de inversión que invierte en compañías de calidad de todo el mundo (consulta aquí los detalles de su cartera). Desde su inicio, en septiembre de 2018, ofrece una rentabilidad de más del 29% a sus partícipes. 

"Los inversores no deben perder la fe, harían mal en salir de los mercados ahora"

"Los mercados financieros se han visto atrapados en una tormenta perfecta, con las contundentes subidas de tipos de los bancos centrales de esta semana, que indican que estamos entrando en un nuevo orden mundial en los mercados. Tanto la renta variable como la renta fija han corregido, lo que significa que los inversores casi no han tenido dónde esconderse. Incluso las carteras bien diversificadas se han visto afectadas. Sin embargo, los inversores no deben perder la fe. De hecho, harían mal en salir de los mercados ahora", analiza Michael Strobaek, CIO global de Credit Suisse en su último comentario de mercado.

"Los inversores tienen que aceptar las turbulencias del mercado, ya que estamos en medio del reajuste de los tipos de interés. Creo que sería un error abandonar los mercados en esta fase. Los mercados financieros miran hacia el futuro y, tras la volatilidad de los últimos días y semanas, ya están valorando una senda agresiva de subidas de tipos por parte del banco central. El pico de la política monetaria, es decir, el pico de la revalorización de las expectativas, podría estar cerca. Una vez que lleguemos a ese punto, no solo es posible, sino probable, que veamos un rebote tanto en la renta variable como en la renta fija. Sin embargo, este rebote será muy difícil de programar. Más allá de la volatilidad inmediata, la aceleración de la gran transición significa que el doloroso reajuste de los tipos de interés será probablemente breve", insiste Strobaek.

Media sesión | Wall Street logra el rebote tras una semana para olvidar

Los principales índices de renta variable estadounidense viven una jornada de suaves avances tras haber retrocedido en los primeros compases de la sesión. El S&P 500 es buena prueba de este rebote cotizando en los 3.674 puntos y subiendo así un 0,21%. Por su parte, el Dow Jones a pesar de recuperar terreno no logra conquistar territorio positivo y se queda en caídas de 0,10%. El Nasdaq 100 es el que más consolida este repunte con alzas del 1,09%.

Gracias a esta repunte Wall Street se toma un respiro tras una semana muy complicada en el que el S&P 500 se deja un 4,24%. Estas caídas se deben a los malos datos de inflación del pasado viernes y, especialmente, a la agresiva respuesta de la Fed con una fuerte subida de tipos de 75 puntos básicos, la más alta de una sola tacada desde 1994.

Recuerda: Sacyr y Acciona Energía entrarán el lunes en el Ibex

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Ferrari ingresará 6.700 millones en 2026, con crecimientos anuales del 9%

La firma automovilística Ferrari registrará unos ingresos netos este año de 4.800 millones de euros, con el objetivo de alcanzar los 6.700 millones de euros para 2026, con una tasa de crecimiento interanual del 9%. La compañía, que ha presentado su estrategia 2022-2026 en el marco del Capital Markets Day, ha mostrado su confianza en que el crecimiento esté impulsado por, principalmente, la cartera de productos.

De su lado, la previsión de la empresa es que el beneficio operativo se situará entre los 1.800 y 2.000 millones de euros en 2026, con un margen del 27% y 30%. Además, la firma se propone alcanzar un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de entre 2.500 y 2.700 millones de euros, y un margen del 38% y 40%. Asimismo, Ferrari generará un flujo de caja libre acumulado de entre 4.600 y 4.900 millones de euros durante el período hasta 2026, duplicando el del período 2016-2021, sostenido principalmente por la creciente rentabilidad.

Mejores y peores de la semana en el Ibex 35: solo destaca CaixaBank

Mejores y peores del día en el Ibex 35: un 5% para Sabadell, Cellnex y Bankinter

El mayor avance se lo apuntó Sabadell, que subió un 5,68%, seguido de Cellnex (+5,13%), Bankinter (+5,06%) y PharmaMar (+4,48%). Los retrocesos estuvieron encabezados por las energéticas Repsol (-4,58%), Naturgy (-4,24%) y Enagás (-2,94%). Entre las mayores compañías por cotización, aparte de Cellnex, los títulos de BBVA escalaron un 2,41% y los de Santander un 2,30%, en tanto que Inditex perdió un 1,67% e Iberdrola un 0,18%.

Otra semana para olvidar: Europa se deja un 4,5% y el Ibex 35 casi un 3% hasta los 8.145,50

Los bancos centrales han achuchado esta semana y de qué manera a las bolsas. Las plazas europeas acaban otra semana tan dramática como la anterior. El temor a la inflación y a que los responsables monetarios se pasen de frenada combatiéndola sigue haciendo daño a las acciones. El miedo a la recesión hay días que se respira. La semana acaba con la Reserva Federal protagonizando su mayor subida de una vez desde 1994 y con otros bancos centrales como el de Inglaterra o el de Suiza avanzando por esa senda. En el caso del órgano helvético, no subía el precio del dinero desde 2007. Aunque el BCE dio cierto oxígeno el miércoles al prometer una herramienta para evitar mayores diferenciales en los bonos periféricos, en julio seguirá los pasos de sus pares. Solo el Banco de Japón este viernes ha mantenido su tónica dovish. Aunque durante el día relucía cierto rebote después de tanta caída que podía maquillar la semana, las alzas se han ido esfumando a medida que Wall Street recordaba el contexto en el que estamos. La cuádruple hora bruja que se daba hoy fomentaba la estabilidad. El EuroStoxx 50 pierde un 0,31% en el día y un 4,47% en la semana hasta los 3.438,46 puntos. La referencia europea se dejaba la semana pasada un 4,88%. Por su parte, el Ibex 35 ha ganado hoy un 0,84%, pero retrocede un 2,92% en la semana hasta los 8.145,90 puntos. La semana anterior borró un 3,83%. En 2022, la referencia continental pierde un 20,01% (mercado bajista) y la española un 6,52%

"Las bolsas europeas cierran una semana en la que lo más destacable ha sido ver cómo finalmente el estacazo bajista no ha logrado partir soportes clave como los 335 puntos del índice bancario Stoxx 600 Europe Banks (SX7R), que de forma insistente les sugiero vigilar y de cuyo mantenimiento depende que los bajistas logren hacer saltar la banca. Hasta que ese soporte de los 335 puntos no sea alcanzado, me temo que un eventual rebote puede ser vulnerable", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El índice bancario acaba la semana sobre los 346 puntos.

Centrando el análisis en el Ibex 35, Cabrero sostiene que el índice "se está conformando con mantenerse sobre el soporte psicológico de los 8.000 puntos, pero que nadie se sorprenda si acaba yendo a los 7.800-7.940 puntos, algo que encajaría más con una caída del sectorial bancario SX7R hasta su soporte de los 335 puntos". "Para seguir siendo optimistas y que no sea necesario asistir a una recaída a la zona de mínimos de marzo en los 7.287 puntos e incluso ya no descartaría la búsqueda de los 7.000 puntos, es necesario que el SX7R no pierda los 335 puntos", remacha el analista.

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El factor clave en la recesión que cada vez parece más factible

El consumo real corre el riesgo de contraerse y abocar a las economías desarrolladas a una nueva crisis, algo que empieza a parecer inevitable.

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Powell asegura que la Fed está centrada en devolver la inflación al 2%

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, ha subrayado que el banco central estadounidense concentra sus esfuerzos en retornar la tasa de inflación a la meta del 2% y ha asegurado que el compromiso de la institución con la estabilidad de precios contribuye a reforzar el papel del dólar en los mercados internacionales.

En este sentido, el banquero central de Estados Unidos ha señalado que el fuerte compromiso de la Fed con la estabilidad de precios contribuye a la confianza generalizada en el dólar como depósito de valor y alienta a la comunidad internacional a tener y usar dólares. "Con ese fin, mis colegas y yo estamos sumamente enfocados en regresar la inflación a nuestro objetivo del 2%. Cumplir con nuestro doble mandato también depende de mantener la estabilidad financiera", ha asegurado.

El camino de unos bancos centrales más duros a unos votantes menos cabreados

"El shock de los tipos continúa. Las subidas de los bancos centrales han pasado de 25 puntos básicos como norma... a 50 puntos básicos... y ahora a 75 puntos básicos. Es probable que el mercado bajista secular de los bonos solo termine cuando la debilidad económica exija el "pico" de la política monetaria hawkish. Y cuando los salarios reales dejen de caer, los gobiernos disfrutarán de unos votantes menos enfadados", apunta en una nota el equipo de estrategas sobre crédito de Bank of America (BofA) encabezado por Barnaby Martin.

El dilema del BCE... y cómo lo resolverá (previsiblemente)

Antes de generar una crisis de deuda como la de 2011, el Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado que lanzará un escudo para 'rescatar' a los países periféricos de la eurozona (Portugal, España, Italia y Grecia): seguirá aumentando la compra de estos bonos en su cartera. Algo que parece totalmente contraproducente para luchar contra la inflación.

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"Es casi imposible subir tipos sin aplastar al mercado y la economía"

En todos los oficios existe un pequeño grupo de personas, que se puede contar con los dedos de una mano, que han marcado un antes y un después en la industria. En la inversión, sin duda Ray Dalio es uno de ellos. En elEconomista.es le hemos entrevistado.

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Minuto y resultado de la inflación contra la banca central

La Fed sube tipos 75 puntos básicos al 1,5%. La inflación está al 8,6%.

El BoE sube tipos 25 puntos básicos al 1,25%. La inflación está al 9%.

El SNB sube tipos 50 puntos básicos al -0,25%. Primera subida desde 2007. La inflación está al 2,9%.

El BCE todavía no ha subido tipos (se espera para julio) pero prepara medidas para seguir comprando deuda. La inflación está al 8,1%.

El BoJ mantiene los tipos al -0,1%. La inflación está al 0,3%.

EEUU autoriza las vacunas contra el covid para niños de Pfizer y Moderna

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) de Estados Unidos ha autorizado las vacunas contra la covid-19 para niños mayores de 6 meses de edad desarrolladas por Moderna y Pfizer. En consecuencia, prácticamente todas las personas del país norteamericano pueden ser inmunizadas contra el coronavirus.

No obstante, todavía queda un paso más antes de que puedan comenzar las vacunaciones a niños en EEUU. El comité de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se reunirá mañana sábado para votar las directrices para las farmacias y los consultorios médicos, informa CNBC.

Las acciones de Moderna suben con fuerza (más del 4%) por la noticia tras la apertura de Wall Street, acercando su precio a 125,9 dólares, mientras los títulos de Pfizer se revalorizan un 1% y tocan los 48 dólares.

Lee más: La vacuna 'mejorada' contra la covid de Moderna da buenos resultados

Y también: Pequeña decepción con la pastilla anti-covid de Pfizer

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Rebote en la apertura de Wall Street

Después del duro revés sufrido ayer, la bolsa estadounidense intenta rebotar este viernes, aunque en la apertura lo hace sin firmeza. Los índices de referencia en Wall Street apenas se anotan medio punto porcentual, a excepción del Nasdaq 100 (que sube más del 1% y vuelve sobre los 11.200 puntos). El Dow Jones se muestra más frágil, girándose incluso a la baja en los primeros minutos de negociación y mostrando enormes dificultades para volver sobre la cota de los 30.000 puntos que perdió el jueves. El S&P 500, por su parte, se encuentra en el entorno de las 3.685 unidades.

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1990 versus 2020: diferencias entre un shock positivo de oferta y uno negativo

-Shock positivo de oferta: la década de 1990 se caracterizó por la apertura comercial entre los países de la OCDE y los países emergentes, y por la integración a la economía global de países como Polonia o Rumanía, pero particularmente China que ampliaron la capacidad de producción del mundo. Este fue un shock de oferta positivo significativo, con la aparición de mano de obra y recursos de capital de los países emergentes (China). Como era de esperar, esto se tradujo en un mayor crecimiento y una menor inflación.

-Shock negativo: por el contrario, la década de 2020 se caracterizará por un shock de oferta negativo. Es el resultado del envejecimiento de la población en los países de la OCDE, China y muchos países emergentes, y ahora la expulsión de Rusia de la economía global con la consiguiente pérdida de varios productos básicos producidos en el país euroasiático. Por lo tanto, deberíamos esperar una pérdida de crecimiento y una mayor inflación.

Carlos Ortega Arias-Paz, nuevo presidente de Acerinox

El consejo de administración de Acerinox nombró ayer oficialmente a Carlos Ortega Arias-Paz como presidente no ejecutivo de la compañía. El empresario ostentará el cargo por un periodo de cuatro años, según ha informado la empresa a la CNMV. | Relacionado: Bernardo Velázquez, reelegido como CEO de Acerinox.

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ABN Amro se dispara más del 18% ante el interés de BNP Paribas

El banco neerlandés ABN Amro copa gran parte de la atención hoy en la bolsa de Ámsterdam. El precio de sus acciones llega a dispararse más de un 18% en la sesión, superando incluso los 12 euros, algo que no lograba desde principios del mes pasado. ¿A qué se debe este arreón? Según informa Bloomberg, el francés BNP Paribas está interesado en comprarlo. Representantes del banco galo se han reunido con el gobierno de Países Bajos para debatir sobre la posible operación, siempre según la agencia de noticias americana.

Por ahora ninguna de las dos entidades se ha pronunciado al respecto de esta información. BNP Paribas ve cómo sus títulos se revalorizan más del 3% en la bolsa de París, alcanzando de nuevo los 49 euros de precio.

¿Cuándo terminará la sangría de las criptomonedas? La respuesta está en Wall Street

Las criptomonedas están viviendo tiempos muy difíciles. Las caídas en las divisas digitales en las últimas semanas supera el 40%. Los inversores empiezan a preguntarse dónde está el suelo de este descenso. Según BCA Research, las criptomonedas se recuperarán con fuerza una vez que el Nasdaq alcance su nivel mínimo a corto plazo, lo que a su vez dependerá de un pico en los rendimientos de los bonos a largo plazo.

La agitación en los mercados financieros ha engullido naturalmente a las criptomonedas, y esto ha generado el nerviosismo habitual entre los que dudan de las criptomonedas. Pero a corto plazo, las criptomonedas simplemente se comportan como acciones tecnológicas apalancadas, lo que significa que mientras el Nasdaq ha caído bruscamente, las criptomonedas han caído aún más.

La mayoría de las criptomonedas son solo los tokens que aseguran sus cadenas de bloques subyacentes, por lo que su valor a largo plazo depende de si sus tecnologías de cadena de bloques subyacentes lograrán desplazar el modelo actual de intermediación de "terceros de confianza". En este sentido, los tokens de cadena de bloques son las acciones de crecimiento, cuyos valores actuales son muy sensibles al rendimiento del sector de la tecnología de cadena de bloques, que a su vez es muy sensible al rendimiento de los bonos de larga duración.

Por lo tanto, si bien los mercados bajistas de bonos, Nasdaq y 'criptos' parecen ser historias separadas, ¡son solo una operación masiva correlacionada! Dado que nada fundamental ha cambiado en la perspectiva de las cadenas de bloques, los inversores a largo plazo deberían tratar este colapso criptográfico, al igual que todos los colapsos criptográficos anteriores, como una oportunidad de compra. Las criptomonedas se recuperarán con fuerza una vez que el Nasdaq toque fondo a corto plazo, lo que a su vez dependerá de un pico en los rendimientos de los bonos largos.

Hungría bloquea el impuesto mínimo de sociedades del 15% en la UE

El pasado otoño, 136 países acordaron aplicar un impuesto mínimo de sociedades del 15% para las grandes multinacionales. Pero ocho meses después la Unión Europea (UE) no ha sido capaz de aprobar su aplicación para que entre en vigor en territorio comunitario a partir de 2023, como fijaba el compromiso.

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¿Banca italiana o española? Esto opina Credit Suisse

Credit Suisse señala que los bancos del sur de Europa son los más vulnerables a la volatilidad de los diferenciales de la deuda soberana, si bien sigue viendo colchones de capital "resistentes". Así lo pone de manifiesto en su último informe de estrategia de banca, que analiza la fuerte ampliación de los diferenciales de la deuda soberana periférica y cómo esta ha vuelto a poner en el punto de mira la exposición a la renta fija.

En el informe, recogido por Europa Press, los expertos de Credit Suisse analizan la exposición de los bancos a cada país y estudian la vulnerabilidad del capital de los bancos del sur de Europa. Para la entidad suiza existen "diferencias significativas" entre los distintos bancos del sur europeo, al considerar el tamaño y el tratamiento contable de las carteras de bonos soberanos.

Mientras que los bancos italianos se enfrentan a una mayor incertidumbre en torno a las posibles pérdidas derivadas de sus exposiciones a Rusia y Ucrania, lo que podría afectar aún más los niveles de capital, Credit Suisse sostiene que el capital de los bancos españoles sigue "siendo el más resistente a posibles pérdidas de valoración", por lo que ha reiterado su preferencia por España frente a Italia, destacando a CaixaBank como su primera opción entre los homólogos del sur de Europa.

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El 'tsunami' del banco central suizo puede llegar a Wall Street

"La fiebre de la Fed se ha apoderado del mercado. El Banco Nacional de Suiza (SNB) sorprendió ayer al mercado con una subida de 50 puntos básicos de la nada. El consenso había sido que no hubiera cambios y algunos analistas esperaban 25 puntos básicos, pero no 50. Este es el primer movimiento de los tipos de interés por parte de los suizos en casi 15 años y ha hecho que el franco suizo suba más de un 2% frente al euro. Además de la subida, el banco central ajustó su lenguaje sobre la intervención monetaria, abandonando el compromiso unilateral de defender la depreciación de la moneda. De hecho, el presidente del SNB, Jordan, afirmó que el franco suizo (CHF) "ya no está muy valorado". Como gran tenedor de acciones estadounidenses, esto puede provocar una mayor tensión en el mercado, ya que, si quisiera apoyar al franco, los fondos para hacerlo podrían obtenerse de las ventas de estas acciones", señalan esta mañana en la newsletter de mercado de Harkster. Ya el movimiento del banco central helvético sacudió los rendimientos de los bonos europeos, notándolo especialmente el bund alemán.

El gas se dispara hasta un 60% en la semana tras el nuevo 'cerrojazo' de Putin

La semana que acaba ha sido especialmente agresiva en lo que a cortes en el suministro de gas por parte de Rusia a países europeos se refiere. Coincidiendo con el viaje a Ucrania para apoyar su candidatura a formar parte de la UE de los principales mandatarios de Alemania, Francia e Italia, Moscú ha decretado importantes cortes en el suministro de gas que han afectado a naciones como las propias Alemania, Francia e Italia, además de a Austria.

Esto explica el repunte de hasta el 60% en la semana que han sufrido los futuros europeos del gas, la mayor subida semanal desde que Rusia entró en Ucrania. Los futuros a un mes del mercado holandés, de referencia en el continente, están ya rondando los 130 euros por megavatio/hora (MWh) frente a los poco más de 80 en los que arrancaron la semana.

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La enorme división en el BCE por la herramienta "antifragmentación"

Fuentes cercanas al Banco Central Europeo (BCE) han revelado a elEconomista.es que los 'frugales' del Consejo de Gobierno de la institución monetaria se mostraron "muy reticentes" ante la reactivación de las compras de deuda para proteger a España e Italia, y solo la aceptarán imponiendo "estrictas condiciones" a esas economías.

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El EuroStoxx 50 avanza de vuelta a los 3.500 y el Ibex 35 roza el 8.200

A media sesión de este viernes continúan las subidas generalizadas en las bolsas de Europa. Las alzas superan el 1%, al igual que en los futuros de Wall Street. El EuroStoxx 50 se acerca a los 3.500 puntos (máximo intradía: 3.480,2) y, por su parte, el Ibex 35 español se acerca a los 8.200 tras haber recuperado los 8.100 (máximo intradía: 8.189,3). No obstante, ambos índices acumulan pérdidas en la semana del 6% y 3,5%, respectivamente, a falta del cierre de hoy. 

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, destaca que el Ibex aguanta sobre la cota psicológica de las 8.000 unidades a pesar del embiste bajista de los últimos días. Pero advierte: "Que nadie se sorprenda si acaba yendo a los 7.800-7.940 puntos".

En el plano corporativo, los bancos protagonizan las ganancias del Ibex: Bankinter sube más del 5%; el Sabadell, CaixaBank y BBVA por encima del 4%; y Banco Santander (que ha anunciado novedades en su cúpula directiva) se anota cerca de tres puntos porcentuales. En cambio, Solaria y Acciona encabezan las caídas al dejarse más del 2%.

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Johnson 'paraliza' el proyecto para romper el acuerdo del Brexit

El lunes, el Gobierno británico presentó a bombo y platillo un proyecto de ley para romper el acuerdo del Brexit. El miércoles, la Unión Europea (UE) reactivó la respuesta judicial contra el posible incumplimiento del tratado internacional. Y este jueves, el proyecto de ley desapareció del calendario legislativo, en el que quedan pocas fechas antes de las vacaciones de verano.

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Aparentes contradicciones: "Los mercados se encuentran en un lugar extraño"

"Los mercados se encuentran en un lugar extraño: preocupados por una recesión en un momento en que la actividad económica es fuerte. Los mercados laborales pueden ser parte de esto (caída de los salarios reales, fuerte seguridad laboral). La producción industrial y manufacturera de EEUU debería mostrar un fuerte crecimiento continuado, pero la producción mundial récord es una fuerza de desinflación a medida que la demanda se ralentiza", reflexiona el estratega de UBS Paul Donovan en un comentario.

Las alzas se imponen en las bolsas de Europa... pero cuidado

Tras una apertura tibia y mostrar signo mixto en los primeros compases de la jornada, parece que los inversores se decantan por las compras en las bolsas de Europa. Las subidas en estos momentos rondan el 1% en los principales índices, recuperando parte del terreno perdido ayer. El EuroStoxx 50 se refuerza por encima de los 3.400 y el Ibex 35 español supera los 8.100 puntos.

Los futuros de Wall Street también vienen con ascensos de un punto porcentual tras el batacazo del jueves. Sin embargo, todavía es pronto para confiarse. "La sesión perderá fuelle según avance", advertían a primera hora los analistas de Bankinter ante la cuádruple hora bruja de hoy, es decir, el vencimiento trimestral de contratos de futuros y opciones sobre índices y valores tanto en EEUU como en Europa. "Es improbable que las renovaciones sean alcistas", aseguran estos expertos.

Los inversores ya han contado con la referencia económica destacada del día, que no ha sido más que la confirmación de la alta tasa de inflación en la eurozona del mes pasado. Pero es precisamente la subida de los precios a nivel prácticamente global, y la reacción más 'agresiva' de lo esperado por parte de los grandes bancos centrales para hacerle frente, lo que está provocando desde hace días un sentimiento negativo en los mercados: cada vez parece más claro que los organismos monetarios se arriesgarán a provocar una recesión económica para frenar la inflación. El Banco de Japón (BoJ) es la excepción: esta madrugada ha decidido mantener su política ultralaxa.

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Aquí tienes: toda la información del dividendo de CIE

CIE Automotive pagará el próximo 6 de julio su dividendo complementario, con cargo a su beneficio de 2021, de 0,36 euros brutos por acción. El último día para que los inversores compren títulos de la compañía con derecho a esta retribución será el 1 de julio, ha indicado a la CNMV. | Aquí puedes consultar el calendario de los dividendos en la bolsa española.

Recuerda: CIE dejará de formar parte del Ibex 35, el principal índice bursátil en España, a partir del lunes, al igual que Almirall.

Lee también: Alantra rebaja su recomendación sobre CIE y Gestamp

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Confirmado: la inflación en la eurozona hizo récord en mayo

La oficina oficial de estadística en la Unión Europea (UE), Eurostat, ha confirmado este viernes los datos de inflación de la eurozona de mayo. En concreto, ha ratificado que el índice de precios al consumo (IPC) escaló al 8,1% anual, el nivel más alto en la serie histórica. El mes anterior el IPC se situó en el 7,4% y en mayo de 2021 en el 2%.

Las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Francia, Malta (ambas con un 5,8%) y Finlandia (7,1%). En Estonia (20,1%), Lituania (18,5%) y Letonia (16,8%), en cambio, se dieron las más altas, señala Eurostat. En España fue del 8,7%. | Relacionado: Alemania confirma su inflación récord de mayo.

El IPC rebasa con creces el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE) simétrico del 2%. Es por ello que el organismo monetario anunció la semana pasada que, en línea con otras grandes entidades centrales, subirá los tipos de interés el mes que viene. Será el primer alza del precio del dinero en la eurozona en 11 años.

Lee más: El BCE espera una inflación media del 6,8% en la zona euro este año

La deuda pública baja por primera vez este año en España

La deuda del conjunto de las administraciones públicas registró en abril su primera caída mensual en lo que va de año, con un descenso del 0,6% respecto al mes anterior, restando en un mes 8.427 millones de euros, hasta alcanzar los 1,445 billones, según los datos publicados este viernes por el Banco de España

La deuda cae así después de registrar en marzo su máximo histórico con 1,45 billones de euros, aunque moderó su peso en el producto interior bruto (PIB) al 117,7%. El dato marcado en el primer trimestre superó el objetivo del Gobierno para todo el año (115,2%), de acuerdo con lo establecido por el Ejecutivo en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas a finales de abril.

El escenario que plantea el Programa de Estabilidad 2022-2025 muestra un progresivo descenso del déficit a lo largo de los cuatro ejercicios hasta que la ratio deuda/PIB se sitúe en el 109,7% en 2025.

Musk, denunciado por "manipular el esquema piramidal de dogecoin"

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, y quizás futuro dueño de Twitter, ha sido demandado ante un tribunal federal de Manhattan por un inversor de dogecoin. Keith Johnson ha reclamado al mediático empresario 258.000 millones de dólares por daños y perjuicios. La cifra representan la caída del valor de la criptomoneda meme desde mayo de 2021 por triplicado.

En su demanda, Johnson acusa a Musk de haber utilizado "su pedestal como el hombre más rico del mundo para operar y manipular el esquema piramidal de dogecoin para obtener ganancias, exposición y diversión", según recoge Reuters. "Los acusados eran conscientes desde 2019 de que dogecoin no tenía valor y, sin embargo, promocionaron dogecoin para beneficiarse de su comercio", dice asimismo la demanda, que también agrega comentarios de Warren Buffett, Bill Gates y otros que cuestionan el valor de la criptodivisa.

En mayo del año pasado, Musk avivó la cotización de la criptomoneda con diversos tuits. En uno de ellos preguntó a sus seguidores de Twitter si Tesla debería aceptar pagos en dogecoins.

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Reino Unido marca un nuevo récord de vacantes

El mercado laboral en Reino Unido sigue tocado por la grave escasez de personal, que va en aumento. En datos de la Confederación de Reclutamiento y Empleo (REC), la semana pasada los puestos sin cubrir contabilizados ascendieron a 1,69 millones, récord del año.

Auxiliar de dentista, peluqueros y barberos, profesores de autoescuela, camareros... No hay sector que no sufra por el hueco que dejaron quienes dejaron el mercado laboral durante la pandemia y no quieren volver.

El de la construcción es el que registró mayores aumentos del número de vacantes la semana pasada, recoge Bloomberg. Se buscan sobre todo fabricantes de herramientas, carpinteros y supervisores de obras, pero los anuncios publicados tardan mucho en surtir efecto. Un informe de la Junta de Capacitación de la Industria de la Construcción indicó el sector necesita contratar a 50.000 personas al año para satisfacer la demanda. 

El yen llega a hundirse un 1,8%: el BoJ acepta el pulso del mercado

El Banco de Japón (BoJ) ha sido la última intervención de la semana grande de bancos centrales, a la que se unió de forma inesperada el BCE. Y se puede decir que ha sido el único que no ha sorprendido y se ha ajustado al guion previsto. Política monetaria ultraflexible: tipos cero, barra libre en la compra de activos y control de la curva. Está siendo una excepción en el giro agresivo de los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal (Fed) estadounidense. Hasta el Banco Nacional de Suiza jugó fuerte pese a contar con la fortaleza del franco.

En lo que no está siendo una excepción es en sufrir la presión del mercado. El ataque viene por dos frentes. Por un lado, por los bonos. El objetivo de mantener la deuda a diez años al 0,25% ha sido cuestionada esta semana. Y, por otro, por el hundimiento del yen, que cotiza en mínimos de 24 años. Tras la intervención del BoJ y la insistencia en no modificar ni un ápice su política, la divisa nipona ha llegado a caer un 1,8% poniendo a prueba la zona de 0,74 dólares

El comunicado ha generado cierta confusión en el mercado de divisas. El BoJ ha hecho referencia al forex, pero pasando por puntillas. "Habrá que prestar la debida atención a la evolución de los mercados financieros y de divisas y su impacto en la actividad económica y los precios de Japón", ha dicho la institución. Hasta esta semana, la caída del yen contaba con la complacencia del banco central. El gobernador, Haruhiko Kuroda, ha mostrado su preocupación públicamente. Pero está por ver qué significa la declaración oficial. 

"El BoJ agrega una mención sobre los mercados de divisas, creo que se está volviendo más cauteloso y no quieren que el yen caiga a 0,72 dólares”, comenta Mari Iwashita, economista jefe de mercado de Daiwa Securities a Bloomberg.

Pero hay analistas con una visión menos preocupada por la moneda. "Kuroda está diciendo firme y claramente que no cederá ante la presión intensificada del mercado", apunta Shinichiro Kobayashi, economista jefe de Mitsubishi UFJ Research & Consulting. "Solo con cumplir con su objetivo de inflación estable, Kuroda está demostrando una determinación sólida como una roca para continuar con la relajación", añade.   

Morgan Stanley reitera su consejo de venta sobre Aena

Aena se encuentra entre los valores del Ibex 35 que este viernes cotizan en negativo. En los primeros compases del día se ha dejado cerca del 2%, cotizando por debajo de 132 euros la acción. La gestora aeroportuaria acumula en la semana una pérdida en bolsa mayor a tres puntos y medio porcentuales, a falta del cierre de hoy.

La compañía ha sufrido hoy un revés por parte de Morgan Stanley, ya que la firma norteamericana no solo ha repetido el consejo de venta (el peor) sobre sus títulos, sino que también ha reducido el precio objetivo que da a estos de 141 a 135 euros.

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg arroja ahora una valoración media a Aena de 153,23 euros la acción, que implica un potencial mayor al 16% desde los mínimos de este viernes. Cerca de la mitad de los analistas que cubren el valor optan por la recomendación de 'mantener' frente a donce (el 35,5% del consenso) apuestan por 'comprar' y el resto (seis) aconsejan 'vender'.

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Bernardo Velázquez, reelegido como CEO de Acerinox

La junta general de accionistas de Acerinox ha acordado reelegir y ratificar a Bernardo Velázquez como consejero ejecutivo y delegado del grupo, renovando así la condición que ostenta desde 2010 y para la que ya fue reelegido en 2014 y 2018, según consta en los acuerdos adoptados remitidos ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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El presidente de Prisa entra en el capital de Indra

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha irrumpido en el accionariado de Indra con un 4,18% del capital, lo que le convierte de forma inmediata en el cuarto máximo accionista de la compañía a una semana de la junta de accionistas de la tecnológica. | Lee más: El Estado gana más peso en Indra y Alba sale del capital.

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Tibieza en las bolsas europeas tras una apertura contenida

Las bolsas de Europa encaran este viernes con subidas muy frágiles en sus índices de referencia, que ayer vivieron un nuevo revés. El EuroStoxx 50 intenta afianzarse sobre los 3.400 puntos al tiempo que el Ibex 35 español tantea sin firmeza los 8.100 enteros.

La mayoría de los selectivos del Viejo Continente acumulan pérdidas en la semana cercanas al 5% (en el caso del Ibex, inferiores al 4%). Además, esta puede ser una sesión volátil, ya que al ser el tercer viernes de junio (último mes de un trimestre) se produce lo que en la jerga bursátil se conoce como cuádruple hora bruja. Por ahora los futuros de Wall Street anticipan un rebote del 0,5% al otro lado del Atlántico, donde anoche la corrección llegó a los cuatro puntos porcentuales, pero todavía queda toda la sesión por delante y el aspecto puede cambiar.  

Desde Bankinter advierten de que es "difícil" que los números verdes aguanten en los parqués. En su opinión, este rebote "es la típica contrarreacción inercial tras las fortísimas caídas de ayer... que pusieron en su sitio al mercado tras los precipitados rebotes del miércoles".

Los inversores se han despertado con la noticia de que el Banco de Japón (BoJ) ha decidido mantener su política monetaria ultralaxa, yendo en dirección contraria al resto de grandes entidades centrales, que ya están elevando los tipos de interés (en la eurozona el primer incremento del dinero en 11 años se producirá el mes que viene).

"El bear market [mercado bajista] no terminará mientras los bancos centrales no den por concluido su trabajo, para lo cual deberán ver retroceder sustancialmente la inflación, no solo un poco. Y acaban de ponerse a ello", señala el Departamento de Análisis de Bankinter en su comentario diario. Precisamente hoy, a las 11 horas (en la España peninsular), se confirmará el dato de inflación (o IPC) en la eurozona de mayo.

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Cuádruple hora bruja en las bolsas: ¿qué es y qué implica?

Hoy no va a ser un día cualquiera en las bolsas. Es el tercer viernes de mes y final del segundo trimestre del año, por lo que se va a producir el vencimiento trimestral simultáneo de futuros y opciones sobre índices y acciones. Un acontecimiento que en la jerga de mercados se conoce como cuádruple hora bruja. Este 'fenómeno' suele implicar volatilidad, ya que muchos inversores cierran sus posiciones y abren otras nuevas de cara al siguiente trimestre. Así, determina en buena medida cual será la tendencia a corto plazo del mercado. | Aquí, todas las claves.

La cuádruple hora bruja "hace que sea muy complicado adelantar la evolución de las bolsas europeas y estadounidenses durante la jornada, ya que en este tipo de sesiones el comportamiento de los mercados de contado se ve muy distorsionado por el de los de derivados", avisan los analistas de Link Securities.

La cuádruple hora bruja ocurre cuatro veces al año. Para el EuroStoxx 50 será a las 12:00 horas (en la España peninsular). Para Wall Street, a las 15:30 horas (es decir, coincidiendo con la apertura), aunque allí solo será "'triple hora bruja' porque están prohibidos los futuros sobre acciones", explican los expertos de Bankinter. Y para el Ibex 35, a las 16:45 horas.

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Logista entra en el transporte marítimo con su última compra

Logista ha comprado de Transportes El Mosca, una operación con la que entra en el negocio complementario del transporte marítimo y con la que busca afianzarse como una de las mayores empresas españolas de logística, según ha trasladado a la CNMV.

La empresa de logística pagará el 60% de Transportes El Mosca "con caja, por un precio máximo de 106 millones de euros, en función de objetivos alcanzados, y la adquisición del 40% restante en los próximos tres años", ha indicado en su comunicado al supervisor bursátil. Logista espera cerrar la operación en septiembre u octubre de este año.

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¡Ojo! Banco Santander cambia de consejero delegado

El consejo de administración de la entidad ha propuesto a Héctor Blas Grisi Checa, actual CEO de Santander México y responsable de la región de Norteamérica, como consejero delegado del grupo y miembro del consejo del banco. El directivo ocupará el cargo a partir del próximo 1 de enero, en sustitución de José Antonio Álvarez.

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Japón sigue siendo la antítesis del mundo occidental

El Banco de Japón (BoJ) ha decidido mantener sin cambios su política monetaria ultralaxa. Haruhiko Kuroda, el gobernador de la entidad central japonesa, ha dado continuidad una vez más a los tipos de interés en negativo en el país nipón, algo que contrasta abiertamente con lo ocurrido en la gran mayoría de países del mundo occidental, que liderados por la Reserva Federal (Fed) estadounidense, están inmersos en una dinámica de alzas en el precio del dinero.

Las consecuencias de esta política y de la divergencia con EEUU no se han hecho esperar. El Nikkei registra hoy una nueva sesión de descensos y suma la peor semana en el parqué desde abril de 2020, en los inicios de la pandemia, al acumular un descenso superior al 6% desde el lunes.

El yen, por su parte, continúa inmerso en su dinámica bajista frente a las divisas más importantes del planeta y cotiza de nuevo en mínimos de los últimos 20 años frente al dólar estadounidense.

Agenda | IPC de la zona euro y decisión de Japón sobre los tipos

España

-Índice de Precios del Sector Servicios del primer trimestre

Eurozona

-IPC de mayo (confirmación)

Reino Unido

-El Banco de Inglaterra publica su boletín trimestral

EEUU

-Declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed)

-Producción industrial (mayo)

-Producción manufacturera (mayo)

Japón

-El Banco de Japón decide sobre los tipos de interés 

La peor semana del S&P 500 desde la pandemia

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los principales índices de Europa y Estados Unidos buscan cerrar una de las semanas más convulsas desde el inicio de la pandemia. Así lo demuestra un S&P 500 que registra hasta ahora su peor semana desde que dio inicio la pandemia en marzo de 2020 y que acumula desde el lunes un descenso cercano al 6%.

Los futuros de ambos lados del Atlántico apuntan a que los alcistas tratarán de matizar estos datos -al menos en la apertura-, mitigando así la jornada de fuertes caídas registradas ayer y sirviendo de contrapeso a una jornada de corte mixto en Asia, donde el Nikkei 225 se lleva la peor parte al descender más de un 1,6% en la última sesión de la semana y las bolsas de China, la mejor, al conseguir escapar de las garrras de los osos.

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El petróleo Brent repunta ligeramente hasta los 119 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 0,3% con respecto al cierre del miércoles y alcanza la zona de los 119,3 dólares por barril, después de haber alcanzado los 122,16 dólares el lunes. El crudo de referencia en Europa sigue por debajo de su máximo anual: los 127,98 dólares que registró el pasado 8 de marzo. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 53%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 1% y se sitúan en la zona de los 116,9 dólares por barril, aunque el lunes terminaron la jornada en los 120,9 dólares. El crudo estadounidense marcó su máximo anual el 8 de marzo en los 123,7 dólares, un nivel que todavía no ha superado.

Newmont es el valor que más sube en la sesión; Norwegian Cruise Line, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión de este jueves son: Newmont (+3,24%), CME Group (+1,19%) y Walmart (+1,04%).

En cambio, en un día marcado por las caídas en bolsa, las más abultadas son las de: Norwegian Cruise Line (-11,51%), Royal Caribbean Cruises (-11,41%), Lucid Group (-11,24%), Carnival (-11,08%), Penn National Gaming (-11,04%), Enphase Energy (-11,02%), Generac Holdings (-9,88%), Aptiv (-9,74%), Etsy (-9,27%), Ralph Lauren (-9,11%), IPG Photonics (-9,05%), Caesars Entertainment (-8,99%), MercadoLibre (-8,92%), DiamondBack Energy (-8,91%), MGM Resorts (-8,88%), American Airlines (-8,64%), Marathon Oil (-8,59%) y Tesla (-8,54%).

Entre otras caídas notables del día se encuentran las de American Express (-5,96%), Nike (-5,57%), Caterpillar (-5,44%), Chevron (-5,35%), Salesforce (-5,16%) o Apple (-3,97%).

El temor a la recesión crece y se intensifican las ventas en bolsa

"Nos preocupa el crecimiento y a dónde nos lleva la Fed en última instancia", ha dicho Chris Gaffney, presidente de mercados mundiales de TIAA Bank. "Ayer [por el miércoles] todo el mundo dijo: 'Oh, bien, la Fed está haciendo algo agresivo, van a ser agresivos, van a tratar de ponerse al día con la curva de inflación". Pero ahora, estás mirando y dices: "Sí, pero ¿están persiguiendo algo que no van a poder alcanzar?", se preguntaba el experto en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

"Nuestra principal conclusión de la Fed es de endurecimiento, lo que significa que la Fed va a aceptar el riesgo de recesión para ofrecer un crecimiento económico por debajo de la tendencia", ha escrito Dennis DeBusschere, fundador de 22V Research.

"Aumenta la preocupación sobre si la Fed se dirige hacia un error de política", ha manifestado Quincy Krosby, estratega jefe de renta variable de LPL Financial. A lo que Jason Brady, consejero delegado de Thornburg Investment Management, ha añadido: "A pesar de sus garantías, no me queda claro si la Fed tiene las herramientas que dice tener para frenar los precios".

Relacionado: 'Cuanto más rápido suban... más rápido caerán': ¿sacará Powell las tijeras en verano de 2023?

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Cierre de Wall Street: el Dow Jones pierde los 30.000 por primera vez desde 2021

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del jueves en 'rojo', después del rebote experimentado el miércoles tras la decisión de la Fed de aumentar los tipos de interés. El Dow Jones cae un 2,42% hasta los 29.927,07 puntos, perdiendo la barrera de los 30.000 puntos por primera vez desde enero de 2021.

Por su parte, el S&P 500 retrocede un 3,25% y se sitúa en las 3.666,77 unidades, su mayor caída diaria desde el lunes, cuando se dejó un 3,88%. En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite se desploma un 4,08% hasta los 10.646,10 enteros y el Nasdaq 100 pierde un 4,02% y se sitúa en los 11.127,57 puntos.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 31,82%; el S&P 500 cae un 23,24% y el Dow Jones se deja un 17,6%.

Contexto: El temor a la recesión crece y se intensifican las ventas en bolsa

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'Cuanto más rápido suban... más rápido caerán': ¿sacará Powell las tijeras en verano de 2023?

"Si los factores del lado de la oferta mejoran, podríamos hablar de una inflación en EEUU por debajo del 2,5% en la segunda mitad de 2023, lo que sin duda abriría la puerta a recortes de los tipos de interés. Además, en los últimos 50 años la media de tiempo entre la última subida de tipos de un ciclo y la primera bajada de tipos de interés fue de solo siete meses. Cuando la inflación de los tipos de interés era más volátil en 1970-2000, como creemos que lo es hoy, era de solo tres meses. Con la Fed siendo más agresiva al alza, la historia sugiere que deberíamos estar abiertos a la posibilidad de que la Fed vuelva a recortar los tipos en el verano de 2023", señala en una nota el equipo de analistas de ING liderado por James Knightley bajo el epígrafe Cuanto más rápido suban... más rápido caerán.

Lee también: ¿Recortará la Fed los tipos ya en 2023? Un repaso a la estadística y la historia    

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La banca central azota a las bolsas: Europa borra otro 3% y el Ibex 35 vuelve al 8.000

- El BCE sufre una jugarreta inesperada de Suiza al hundir el bund alemán

- Casi el 75% de los accionistas de Telefónica optan por el dividendo en acciones

Wall Street se hunde tras la subida de tipos de la Fed

- EEUU: las peticiones del paro semanales bajan levemente

¿Invertir en fondos de agricultura? Una categoría en positivo a un año vista

Los fondos de inversión dedicados a la inversión en agricultura resisten en positivo a un año vista, concretamente con ganancias del 0,83%. | Consulta todos los fondos de agricultura aquí).

Los fondos de inversión destinados a las energéticas, infraestructuras y recursos naturales son, junto a la agricultura las que registran los mejores resultados a un año. | Consulta el comportamiento de todas las categorías de fondos de inversión aquí.

Dentro de la categoría agricultura, el fondo de inversión DWS Invest Global Agribusiness —nivel de riesgo "arriesgado"— se mantiene como el único fondo de la categoría que obtiene ganancias en este año del 7,73% y del 11,71% en el plazo de tres años y con una valoración de 4,33/5.

A pesar de la corrección que sufre la renta variable, en el sector de los productos agrícolas básicos la dinámica parece ser distinta. Este crecimiento está justificado por un alza en el precio anual de las acciones del maíz, que suben un 30,67% den el Chicago Board of Trade (CBTO) pasando de 593 dólares a comienzos de año a 776 dólares. El trigo también se encuentra en una dinámica alcista con un crecimiento anual del 39,67% situándose en 1054 dólares respecto a los 755 dólares a comienzos de año. La soja es otro de los productos con mayor crecimiento en bolsa con una subida del 27,64% del valor de sus acciones, actualmente en 1696 dólares. 

Se acabó el mantra de 'TINA': ¿Dónde se esconderán ahora los inversores?

Parece que el mantra TINA (there is no alternative) de los últimos años -no hay alternativa a la renta variable- ha terminado oficialmente. El repunte de las acciones que siguió a la mayor subida de tipos de la Reserva Federal desde 1994 se está evaporando rápidamente, y los operadores se esfuerzan por encontrar activos refugio, centrándose en los valores con altos dividendos, la deuda pública a más largo plazo y el crédito de alta calidad.

HSBC se inclina por los valores relacionados con los recursos naturales, mientras que UBS Global Wealth Management recomienda como estrategias defensivas las acciones de calidad y de la salud. Abrdn se fija en los bonos del Tesoro a largo plazo y en los tipos de los mercados emergentes locales. Varios agentes del mercado afirman que la renta variable china sigue ofreciendo ganancias potenciales gracias al apoyo político del banco central, mientras que otros advierten de los riesgos a la baja.

Media sesión | Wall Street se hunde

La renta variable estadounidense cae con fuerza una jornada después de que la Reserva Federal (Fed) anunciase una subida histórica de los tipos de interés de 75 puntos básicos. El S&P 500 se desploma un 3% mientras el Dow Jones hace lo propio un 2,25%. Por su parte, el Nasdaq 100 se leva la peor parte con un auténtico descalabro del 3,73%.

Los mercados reaccionan al anuncio que hizo ayer el presidente de la Fed, Jerome Powell, subiendo los tipos en la mayor alza de una sola tacada desde 1994. En esa sesión Wall Street se decantó por las subidas animado por las palabras de Powell. Hoy los mercados se lo piensan mejor y no solo pierden todo lo ganado en la última jornada, sino que van más allá con mayores caídas.

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Solo 1 de cada 4 accionistas de Telefónica eligen el dividendo en metálico

El 74,46% de los accionistas de Telefónica ha optado por recibir el dividendo flexible a de 2021 en acciones, el mayor porcentaje entre los dividendos repartidos durante la pandemia, según ha notificado este jueves la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Aquí tienes: El precio a controlar en la cotización de Telefónica

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"Es cuestión de tiempo" que Acerinox retome su tendencia alcista

Acerinox y la otra siderúrgica del Ibex, ArcelorMittal, han encabezado este jueves las caídas en el selectivo bursátil español. Preguntado en el encuentro digital de hoy por la cotización de la primera, el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, no ha descartado que pueda incluso acabar descendiendo próximamente a los 9 euros por acción.

No obstante, el experto se ha mostrado confiado en que las subidas volverán a Acerinox. "Es cuestión de tiempo que retome su tendencia alcista principal y busque entrar en subida libre absoluta, algo que sucederá en cuanto logre romper resistencias de 13 euros", ha asegurado Cabrero.

Mejores y peores del día en el Ibex 35: sufren las siderúrgicas e IAG

Los valores del Ibex 35 que más han sufrido esta jornada han sido las dos siderúrgicas del índice (ArcelorMittal y Acerinox) junto a IAG, retrocediendo las tres entre un 4% y un 5%. Por el lado de las subidas, solo Enagás ha conseguido cerrar por encima del 2%.

Todos los grandes valores han bajado: Repsol el 3,97% (cuarta mayor caída del Ibex); BBVA el 2,1%, Santander el 2,04%, Inditex el 1,95%, Iberdrola el 1,06% y Telefónica el 0,4%.

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La banca central azota a las bolsas: Europa borra otro 3% y el Ibex 35 vuelve al 8.000

Como se temía, el rebote de las bolsas europeas este miércoles al calor de un BCE que prometía trabajar para que no se disparasen los diferenciales de los bonos periféricos se ha quedado en mera anécdota. El anuncio anoche de la Fed de que subiría los tipos en 75 puntos básicos, pero matizando que posteriores alzas no serán tan agresivas hizo que Wall Street repuntara, dando cierta esperanza al rebote europeo. No ha sido así. "Los mercados europeos y los futuros norteamericanos han perdido fuelle tras el rebote que vimos en la sesión de ayer en Wall Street después de la reunión de la Fed. El cierre de posiciones cortas provocó aumentos en los precios, pero no se vio entrada de dinero nuevo, por lo que el rebote mostraba poca credibilidad, tanto es así, que hoy retrocede gran parte de dicho rebote", explicaba esta mañana Sergio Ávila, analista de IG. Cuando las caídas ya eran patentes, la sorpresiva subida de tipos de Suiza 15 años después sacudía a los selectivos, haciéndose más patente el cambio de paradigma de los bancos centrales. La subida de tipos del Banco de Inglaterra, aunque más cauta, terminaba de definir el paisaje. La sesión se cierra con el EuroStoxx 50 cayendo un 2,96% hasta los 3.427,91 puntos. Por su parte, el Ibex 35 se deja un 1,18% hasta los 8.078,10 puntos.

"Ya les advertía de que no me fiaba en demasía del rebote que vimos en la sesión de ayer, básicamente por el hecho de que estaba teniendo lugar sin que el Stoxx 600 Europe Banks (SX7R) hubiera alcanzado su soporte clave de los 335 puntos, que son los mínimos de mayo y la base del proceso consolidativo lateral que desarrolla durante los últimos meses", afirma Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "En este sentido, me sigue costando confiar en un eventual rebote mientras el Stoxx 600 Europe Banks no alcance y ponga a prueba ese soporte crítico de los 335 puntos, que en estos momentos se encuentra a un 2,5% de distancia. El soporte análogo en el Ibex 35 aparece por los 7.940-7.800 puntos", añade.

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'Raquetazo' inesperado del banco central suizo al bund alemán

La jornada en los mercados ha tenido una víctima inesperada: el bono alemán a 10 años (bund). Cuando la mayor preocupación en la zona euro era en los últimos días el repunte de los bonos periféricos, el golpe se lo ha llevado hoy la nota de referencia en el Viejo Continente. El mamporro se lo ha propinado inesperadamente el Banco Nacional de Suiza (SNB) en la reunión en la que ha aprobado la primera subida de tipos en el país desde 2007. Las palabras del banco central han llevado al bund por encima del 1,9%. Paradójicamente, la prima de riesgo de Italia y España se ha relajado, aunque sus rendimientos han terminado arrastrados por encima del 3% y del 4%.

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Radiografía del coste laboral en España

El coste laboral de las empresas acumula cinco trimestres consecutivos al alza tras crecer un 4,7% interanual en el primer trimestre del año, situándose en 2.729,01 euros. De las dos partidas que lo componen (coste salarial y otros costes) la correspondiente a salarios marca un hito: es la primera vez en 22 años que superan los 2.000 euros en un arranque de año. ¿Cómo encaja esto en el contexto actual de inflación?

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El euríbor toma una pausa en su épico rally

Después de trece jornadas consecutivas de ascensos, el euríbor ha realizado una pausa en el mayor rally de su historia. Hoy ha bajado hasta el 1,058% frente al 1,067% al que cerró ayer. Hay que remontarse al 23 de julio de 2012 para encontrar un nivel superior al 1% y al 11 de julio del mismo año para superar la tasa que batió ayer miércoles.

El índice, al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, ha subido prácticamente todos los días de junio y acumula un alza de seis décimas en este mes impulsado por los cambios en la política monetaria de los bancos centrales de todo el mundo, que están elevando los tipos de interés para contener la inflación. 

¿Qué tienen en común los fondos españoles que suben más del 30% este año?

No está siendo un año fácil de gestionar en mercado, con pérdidas simultáneas en bolsa y renta fija. Sin embargo, algunos fondos de inversión españoles logran rentabilidades superiores al 30% en el año y los tres pertenecen a la categoría de fondos mixtos, que invierten un determinado porcentaje de su cartera en renta variable o en bonos en función de su perfil de riesgo. | Aquí puedes consultar cómo se comportan todos los fondos de inversión españoles.

Con una rentabilidad superior al 30% en el año hay tres fondos. Uno es Alcalá Multigestión Garp, un mixto flexible que repunta cerca de un 48% en el año; otro Gestión Boutique VII Allroad, de Andbank, que suma un 34,7% en 2022 y Global Allocation, de Renta 4, que consigue otro 34%. 

"Las NFT se basan en la teoría del más tonto"

Bill Gates ha vuelto a expresar su repulsión por el mundo del blockchain, en este caso por los famosos Bored Apes, una serie limitada de monos de colores diseñados para venderse a cambio de criptomonedas.

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Corrección en Wall Street: el Dow Jones cae bajo los 30.000

Las ventas generalizadas de este jueves no se limitan a las bolsas de Europa. Wall Street, que ayer registró un marcado rebote, comienza esta sesión con caídas que tardan poco en llegar al 3%. El Dow Jones cae bajo los 30.000 puntos, marcando mínimos anuales (y realmente desde enero de 2021). El S&P 500, también en niveles no vistos en lo que iba de 2022, ya se encuentra bajo los 3.690 enteros. El Nasdaq 100 retrocede bajo los 11.300, también en mínimos del año. 

Como cada jueves, la apertura del mercado bursátil norteamericano ha estado precedida por la publicación del dato semanal de paro en EEUU

Además, los inversores están de 'resaca' tras la histórica subida de tipos ayer de la Reserva Federal (Fed), a la que han seguido nuevos incrementos del precio del dinero en Brasil, Hong Kong y Reino Unido, a la espera de lo que haga esta madrugada el Banco de Japón (BoJ). La rentabilidad del bono estadounidense a diez años, T-Note, sube por encima del 3,4% en la apertura de Wall Street.

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Ray Dalio asegura que no está invirtiendo en activos de deuda

Ray Dalio asegura que no está invirtiendo en activos de deuda y que se mantiene alejado de los países que corren el riesgo de sufrir conflictos internos o guerras internacionales. El multimillonario fundador del célebre fondo de cobertura Bridgewater Associates ha dicho en una entrevista con el periódico italiano La Repubblica que, en cambio, está comprando activos que ofrecen protección contra la inflación. Dalio también dice centrarse en países con buena salud económica y políticamente estables.

En cuanto a los bancos centrales, su intento de frenar la inflación perjudicará a la economía, aunque sus anteriores intentos de aumentar el poder adquisitivo de los ciudadanos creando más deuda y dinero no hayan aumentado la productividad, según Dalio.

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La CNMV tramita la OPA de Siemens Energy sobre Gamesa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la oferta pública de adquisición (OPA) que la alemana Siemens Energy ha lanzado sobre la parte del capital que no controla de su filial española Siemens Gamesa. Un trámite que, recuerda el supervisor bursátil, "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta".

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El BCE desvelará el 'escudo' para proteger a los periféricos en julio y dará los detalles

La compra de bonos bajo cualquier nueva herramienta anticrisis del Banco Central Europeo (BCE) tendrá que ser esterilizada con la venta de otros valores para que las compras no alteren los esfuerzos del banco central para frenar la inflación récord, según personas familiarizadas con el asunto que han sido consultadas por Bloomberg. Los miembros del Consejo de Gobierno están decididos a esterilizar cualquier intervención en los mercados de deuda para que no impulsen las presiones sobre los precios, según han revelado a Bloomberg varias fuentes que han pedido no ser identificadas porque las discusiones son privadas. Además, las filtraciones apuntan a que este escudo será desvelado en julio.

Los funcionarios quieren trabajar en el nuevo instrumento, que continuará durante algún tiempo y puede ver el cambio de diseño, para concluir a tiempo para su reunión de política del 20 y 21 de julio, fecha clave para el banco central, puesto que se espera que el BCE anuncie la primera subida de tipos en once años. Los países que se beneficiarían tendrían que cumplir ciertas condiciones para evitar preocupaciones de que el BCE esté financiando a los gobiernos directamente.

En la reunión de emergencia del miércoles, el Consejo de Gobierno del BCE aceleró el trabajo sobre el nuevo instrumento después de que una liquidación de la deuda del gobierno italiano despertara recuerdos de la crisis de la deuda soberana de Europa. Aunque es cierto que las nuevas intenciones para abordar la llamada fragmentación calmaron momentáneamente a los mercados, esta reunión también alimentó las expectativas de un anuncio concreto en las próximas semanas.

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EEUU: las peticiones del paro semanales bajan levemente

Las peticiones del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajaron a 229.000 la semana pasada, 3.000 menos que la semana anterior, según ha informado este jueves el Departamento de Trabajo del país. Los analistas esperaban una caída algo mayor, hasta 215.000. Se trata de la sexta semana consecutiva que la cifra supera las 200.000. Aún así, las solicitudes iniciales continúan manteniéndose cerca de los niveles previos a la pandemia.

A pesar de que el número de peticiones iniciales sigue siendo bajo, los analistas de Oxford Economics señalan que "los últimos datos sugieren que algunos sectores pueden estar experimentando un modesto repunte de los despidos en medio de la creciente preocupación por la inflación, el sentimiento y las perspectivas".

Grenergy entra en Alemania

La compañía española desembarca en Alemania para desarrollar plantas solares en 2023 y poder disponer de un mínimo de 3 gigavatios (GW) de pipeline en desarrollo antes de 2025. La estrategia en el país se diversificará tanto a subastas públicas como a PPA (acuerdos de compraventa de energía) privados, según ha informado la propia Grenergy.

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La subida de la Fed empezó en los periódicos: crónica de una (posible) filtración

"La Fed tomó en su reunión de este miércoles una decisión mucho más ajustada de lo que se esperaba la semana pasada. El presidente Powell dijo en mayo que la institución no estaba considerando activamente una subida de 75 puntos básicos y otros miembros del FOMC se hicieron eco de esto antes del apagón previo a la reunión. Sin embargo, un artículo del Wall Street Journal (WSJ) del lunes, en el que se informaba de que se estaban estudiando activamente una subida de este calibre, podría tratarse de una filtración intencionada del comité para orientar a los mercados en esa dirección", exponía ayer James McCann, economista de abrdn.

El martes, Markus Allenspach, estratega de renta fija en Julius Baer, ya destacaba en un comentario que "un reportaje del WSJ, un periódico que los funcionarios de la Fed han utilizado en el pasado para orientar las expectativas del mercado, sugería la introducción de una serie de aumentos masivos en los tipos que sorprenderían al mercado". Analistas de firmas como Jefferies o Barclays ya habían saltado el fin de semana al 'barco' de los 75 puntos básicos.

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IAG, un poco más cerca de hacerse con Air Europa

La matriz de aerolíneas como Iberia, Vueling o British Airways firmó ayer el préstamo de 100 millones de euros otorgados a Air Europa para conseguir entrar en su capital. Así lo ha destacado el consejero delegado de la compañía, Luis Gallego, durante la junta de accionistas celebrada este mismo jueves en Madrid.

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Meliá espera un beneficio bruto mayor a 400 millones este año

La cadena hotelera ha anunciado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que espera tener un resultado bruto de explotación (ebitda) de "al menos" 400 millones de euros en 2022, excluyendo plusvalías. En el primer trimestre el ebitda de Meliá fue de 22,7 millones.

La compañía también prevé reducir su deuda este año en 250 millones como mínimo. Y de cara a 2024 se ha marcado como objetivo mejorar el margen de ebitda "en no menos de 300 puntos básicos".

Por otro lado, el consejo de administración de Meliá Hotels ha nombrado a Montserrat Trapé Viladomat como consejera experta independiente. Así, el órgano pasa a estar compuesto por 11 personas.

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¿Por qué BlackRock no 'compra la caída' de las bolsas?

"Somos tácticamente neutrales en cuanto a las acciones y no compramos la caída. En primer lugar, las valoraciones no han mejorado realmente si se tiene en cuenta que las subidas de tipos son más rápidas de lo que el mercado había calculado. En segundo lugar, existe un riesgo cada vez mayor de que la Reserva Federal se endurezca en exceso o de que los mercados se crean realmente su discurso sobre la inflación. En tercer lugar, la ralentización de la actividad y las presiones sobre los márgenes suponen un problema para las estimaciones de beneficios en 2022 y 2023. Creemos que los bancos centrales acabarán por dar un giro de tuerca para salvar el crecimiento o evitar una profunda recesión. Por ello, sobreponderamos la renta variable a largo plazo, pero somos neutrales en un horizonte táctico", señalan en su último comentario semanal los analistas del BlackRock Investment Institute, vinculado a la mayor gestora de activos del mundo.

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Nuevo bajón de la libra tras la cauta subida de tipos del BoE

Con cierta expectativa de que el Banco de Inglaterra (BoE) subiera los tipos en 50 puntos básicos este jueves, la decisión de dejar el alza en 25 puntos básicos ha impactado en una libra esterlina que ya pagaba el avance del dólar ayer tras la histórica subida del precio del dinero por parte de la Fed. La divisa británica se deja un 0,90% respecto a la estadounidense hasta los 1,2070 'billetes verdes'.

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El Banco de Inglaterra no apura y sube los tipos otros 25 puntos básicos

El Banco de Inglaterra (BoE) ha dado un nuevo paso en el endurecimiento de su política monetaria tras ejecutar la quinta subida de tipos de interés consecutiva. El BoE ha anunciado un alza del precio del dinero de 25 puntos básicos, que deja el tipo de interés principal en el 1,25%, máximos no vistos en 13 años. Los miembros del comité (6-3 a favor de esta subida) no han querido apurar con un incremento de 50 puntos básicos pese al envite de ayer de la Fed (subió los tipos 75 puntos básicos) y la inflación del 9% registrada en la última lectura de IPC correspondiente a abril. Ha pesado la segunda contracción mensual del PIB de Reino Unido en abril.

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Así ha evolucionado la retribución al accionista de Iberdrola

Con un pay-out (porcentaje de los beneficios que se destina a la retribución) entre el 65% y el 75%, el dividendo por acción se ha multiplicado por tres desde el año 2000 al pasar de los 0,136 euros de entonces a los 0,44 euros con cargo al resultado de 2021. | Te interesa: Iberdrola tiene que desmantelar la mayor planta fotovoltaica de Europa.

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Media sesión | El Ibex 35, en mínimos desde abril

Las fuertes pérdidas continúan en las bolsas de Europa en la media sesión de este jueves. El Dax 40 alemán y el Ftse Mib italiano son los selectivos que más bajan, alrededor del 3%. El EuroStoxx 50 retrocede hacia los 3.400 y marca mínimos desde marzo (mínimo intradía: 3.432,3). También el Ibex 35, que 'solo' se deja un 1,5% en estos momentos, toca niveles no vistos desde hace tres meses mirando de reojo el nivel de los 8.000 puntos.

En lo que va de mes el indicador español ya ha perdido cinco puntos porcentuales, frente a más del 8% que ha retrocedido el EuroStoxx.

En el plano corporativo, las dos siderúrgicas (ArcelorMittal y Acerinox) encabezan las ventas con caídas del 4,8% y 3,8%, respectivamente. Un blue chip como Repsol también se encuentra en la parte baja de la tabla con pérdidas mayores a tres puntos porcentuales. Mientras tanto, pocos valores se mueven al alza: Enagás (+1%), Red Eléctrica (+0,8%), Naturgy (+0,4%) y Cellnex (+0,1%). 

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Amadeus baja un 3,5% pese al mejor consejo de GVC Gaesco

GVC Gaesco ha mejorado la recomendación que da sobre las acciones de Amadeus, de 'neutral' a 'comprar', aunque ha dejado el precio objetivo que les otorga en 60 euros. 

Pese a este mejor consejo, Amadeus sufre hoy caídas en bolsa que llegan a superar el 3%, cotizando por debajo de 50 euros y marcando mínimos desde marzo.

El consenso de mercado de Bloomberg recoge una valoración media a doce meses para Amadeus de 64,59 euros la acción, que implica un potencial del 29% desde los mínimos de hoy. Cerca de la mitad de los analistas apuestan por el consejo de compra, mientras once (el 37,9% del consenso) se decantan por 'mantener' y el resto (cuatro o el 13,9%), por 'vender'.

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Rusia recorta el suministro de gas a Europa

El gigante ruso Gazprom está reduciendo a partir de este jueves la capacidad de suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream hasta 67 millones de metros cúbicos diarios por la parada del motor de una turbina de la empresa alemana Siemens.

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¿Cómo ha terminado la subasta del Tesoro de hoy?

El Tesoro Público ha captado este jueves, en la última subasta de junio, 4.511,48 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, en el rango medio previsto, y lo ha hecho remunerando con intereses mucho más elevados a los inversores, según los datos publicados por el Banco de España.

En detalle, el organismo ha colocado los bonos del Estado a 5 años a un interés marginal del 2,367%, casi el doble del 1,407% ofrecido en la última subasta, en línea con el alza de los tipos de interés de los principales bancos centrales.

En las obligaciones del Estado a 15 años, la rentabilidad marginal se ha situado en el 3,273%, frente al interés del 1,047% de la emisión previa, recuerda Europa Press. De su lado, en las obligaciones del Estado con una vida residual de 8 años 1 mes el interés marginal se ha situado en el 2,697%.

"La inactividad magistral es la estrategia por defecto del BCE"

"La Fed no fue el único banco central que se reunió este miércoles: en la reunión de emergencia del BCE se acordó una estrategia de inactividad magistral sobre los diferenciales de la deuda pública. La inactividad magistral es la estrategia por defecto del BCE, pero los diferenciales de rendimiento de los bonos italianos a 10 años frente a los alemanes se redujeron a niveles no vistos desde hace varios días", comenta siempre con un punto de ironía Paul Donovan, estratega de UBS.

La inactividad magistral es uno de los pasos del método educativo de Charlotte Mason, una educadora británica de finales del siglo XIX. Manson llamaba de esta manera a la actitud del adulto de no interrumpir al niño y no quitarle su iniciativa, dejando que el niño desarrolle plenamente sus intereses.

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Las ventas van a más y las caídas en Europa rozan el 3%

Según avanzan las manecillas del reloj, empeora el aspecto en las bolsas. Si esta madrugada las plazas asiáticas han cerrado con signo mixto (Nikkei 225 japonés: +0,4%; Shanghái: -0,61%), en el Viejo Continente se han impuesto los números rojos desde primera hora. Las ventas en los parqués europeos son masivas ante la previsiones de que también lo sean esta tarde en Wall Street (los futuros vienen con una corrección que puede borrar de un plumazo el rebote de ayer).

Las pérdidas ya rozan el 3% en Milán (Ftse Mib) y Frankfurt (Dax 40). El mercado español es el que mejor contiene los descensos, aunque se deja igualmente casi dos puntos porcentuales: el Ibex 35 ha cedido los 8.100 puntos. El EuroStoxx 50 se aleja de los 8.500.

Detrás de este negativo panorama en las bolsas se encuentra el temor a una recesión económica global ante la 'agresividad' de los bancos centrales al normalizar su política monetaria, para hacer frente a la elevada inflación. Ayer fue la Reserva Federal (Fed) la que elevó los tipos de interés en EEUU con más fuerza a la esperada (el incremento fue de 75 puntos básicos, algo que no hacía desde 1994). Hoy ha sido el Banco Nacional Suizo (SNB) el que ha dado la sorpresa con su primer alza del precio del dinero desde 2007.

Se da por hecho que el Banco de Inglaterra (BoE) hará una nueva subida de los tipos en Reino Unido en poco más de una hora. Y mañana habrá novedades del Banco de Japón (BoJ), la única de las grandes entidades centrales del mundo que aún no ha incrementado los tipos ni se ha mostrado dispuesta a hacerlo (el BCE ya ha confirmado que los elevará el mes que viene).

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La CNMV multa a CaixaBank con 3,25 millones, ¿por qué?

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sancionado a CaixaBank con 3,25 millones de euros por incumplir una serie de obligaciones en relación a una emisión de bonos estructurados, según una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En concreto, el supervisor ha multado al banco con 2,5 millones por cometer una infracción grave de la Ley del Mercado de Valores relacionada con "el incumplimiento ocasional o aislado de las obligaciones sobre el diseño y distribución de productos". Asimismo, le ha impuesto otra sanción por 750.000 euros al haber incumplido las obligaciones de información sobre costes y gastos asociados a la emisión de bonos estructurados, informa Europa Press.

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Ezentis vuelve a cotizar... y lo hace con caídas mayores al 20%

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha levantado la suspensión en la cotización de Ezentis a las 10:45 horas (en la España peninsular), pero las acciones de la compañía han tardado casi media hora en moverse. Tras haber estado en subasta de volatilidad, los títulos se dejan más del 20%, situando su precio por debajo en poco más de 0,11 euros, mínimos anuales.

Ezentis ha confirmado esta mañana que ha pedido un rescate estatal por 70 millones de euros. En las últimas ocho sesiones acumula unas pérdidas mayores al 30% en bolsa.

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España: el déficit comercial se quintuplica en abril

El déficit comercial (la diferencia entre exportaciones e importaciones) se situó en el primer cuatrimestre del año en 21.810,9 millones de euros, lo que supone multiplicar por casi cinco (+378%) el registrado en el mismo periodo de 2021, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 23,2% hasta abril sobre el mismo periodo de 2021, hasta alcanzar los 120.924,5 m millones de euros, máximo histórico para el periodo. Las importaciones, de su lado, ascendieron un 39% hasta los 142.735,5 millones de euros, también máximo histórico, señala Europa Press.

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Suiza sube los tipos 15 años después por sorpresa y a lo grande

El banco central de Suiza (SNB) ha sorprendido este jueves al subir los tipos de interés en 50 puntos básicos desde el -0,75% hasta el -0,25%. Aunque se trata de un movimiento en línea con el de otros bancos centrales, el caso helvético destaca por ser la de hoy la primera subida desde 2007. Las autoridades suizas también se han visto en la tesitura de emprender el endurecimiento de sus políticas para controlar un alza del nivel de precios del 2,9% en mayo frente al -0,5% de principios de 2021. El movimiento ha disparado al alza al franco suizo, que gana más de un 1,75% frente a la moneda común hasta los 1,020 euros. El 'fantasma' de la paridad vuelve a estar ahí.

"En nuestra opinión, la decisión de hoy indica la voluntad del SNB de tomar la iniciativa. Mientras que el BCE anunció la semana pasada que subiría los tipos en 25 puntos básicos en julio y en 25 o 50 puntos básicos en septiembre, el SNB no quería esperar hasta su reunión del 22 de septiembre para subir los tipos por sí mismo y tener que ponerse al día con la subida de tipos de 75 puntos básicos del BCE. Por lo tanto, subir los tipos ahora significa que no tiene que apresurarse a subirlos más adelante y conserva la iniciativa. Esto da al banco margen de maniobra", señalan en una nota los economistas de ING.

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Un rayo de esperanza para la economía: dos diferencias con la década de 1970

Ben Laidler, estratega de mercados globales de la plataforma de inversión en multiactivos eToro:

"Los bancos centrales se están poniendo al frente de la lucha contra la inflación, con la catártica subida de 75 puntos básicos de la Fed ayer y el Banco de Inglaterra subiendo por quinta vez consecutiva hoy los tipos. En medio de los muchos paralelismos reales con la década estanflacionaria de 1970, hay dos grandes diferencias que generan esperanza en la actualidad. 1) Credibilidad del banco central, implícita en las reacciones del mercado a cada comunicado de la Fed y su orientación a futuro. 2) El consiguiente anclaje de las expectativas de inflación a más largo plazo. Estos se sitúan hoy en algo más del 2% en Estados Unidos frente a una inflación del 8,6%. En última instancia, esto es positivo para los mercados, lo que implica un ciclo más corto y agudo que la década perdida de los años setenta. Invertir, pero a la defensiva".

¿Qué pasó en los 70? Se vio una combinación tóxica de "estanflación" de débil crecimiento, alta inflación y expectativas de inflación. La inflación global promedió el 11% durante la década desde 1973, tres veces su nivel anterior. Esto se vio agravado por dos shocks de los precios del petróleo. Fueron necesarias drásticas subidas en los tipos de interés (ver gráfico) para finalmente controlar la inflación, lo que desencadenó tres recesiones en Estados Unidos entre 1969 y 1980 y varias crisis financieras. Al igual que ahora, el período comenzó con tipos de interés reales negativos, estímulo fiscal y crecientes presiones salariales.

Lee más: Powell (Fed): "No cantaremos victoria hasta que la inflación baje"

Rovi va a reducir su capital en más de 123.000 euros

La farmacéutica española procederá a la ejecución de la reducción del capital en 123.168,48 euros mediante la amortización de 2.052.808 acciones propias que se encuentran en autocartera, de 0,06 euros de valor nominal cada una de ellas, acordada en la última junta general de accionistas.

La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

Lee más: Oddo BHF reduce el recorrido en bolsa de Rovi

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Acerinox, sobre una OPA hostil de Aperam: "No es pensable"

Acerinox ha asegurado que las negociaciones con Aperam para una fusión "se han acabado" y ha considerado que una posible oferta pública de adquisición (OPA) hostil "no es pensable" en un sector como el siderúrgico, muy vigilado por los riesgos de competencia en cualquier operación de concentración.

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Qué se espera del Banco de Inglaterra y de cuánto será la subida de tipos

El Banco de Inglaterra (BoE) subirá hoy los tipos de interés por quinta reunión consecutiva para intentar frenar la inflación y la depreciación de la libra. En su reunión de mayo, el organismo monetario británico ya elevó su tasa base en 25 puntos básicos hasta el 1%, su nivel más alto en 13 años, pero advirtió que la economía británica corre el riesgo de caer en recesión. Desde entonces, nuevos datos han demostrado que la inflación del Reino Unido se disparó a un máximo de 40 años, tras alcanzar el 9% anual en abril, ya que los precios de los alimentos y la energía se dispararon y el país enfrenta una importante crisis del costo de vida. El BoE espera que la inflación supere el 10% a finales de este año.

Mientras tanto, la economía se contrajo inesperadamente un 0,3% en abril, después de una contracción del 0,1% en marzo, las primeras caídas consecutivas desde abril y marzo de 2020. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha pronosticado que el Reino Unido será la economía más débil del G7 el próximo año, ya que las tasas de interés más altas, los aumentos de impuestos, la reducción del comercio y los crecientes costes de los alimentos y la energía pesan sobre los hogares.

Desde TD Securities prevén también un aumento de 25 puntos básicos en la tasa bancaria, que esté acompañado por mensajes cautelosos del Comité de Política Monetaria: "Esperamos que haya cuatro votos a favor de subir 50 pb y creemos que la reunión marcará un giro ligeramente agresivo, y esperamos más aumentos de 25 pb hasta fin de año".

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Ezentis admite que ha pedido un rescate a la SEPI por 70 millones

40 minutos después de haber sido suspendida de cotización, Ezentis ha confirmado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la información publicada hoy por El Confidencial: la compañía ha pedido un rescate público "temporal" al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas por un total de 70 millones de euros. Según ha indicado la propia empresa a la CNMV, la solicitud está "en proceso de análisis por la SEPI".

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Recuerda: Telefónica paga hoy su dividendo en efectivo

La operadora española abonará este jueves su dividendo de 0,148 euros por acción a los titulares que hayan optado por el efectivo en vez de las acciones en este segundo tramo de su dividendo flexible a cuenta del ejercicio de 2021.

Te interesa: El precio a controlar en la cotización de Telefónica

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Bank of America se convierte en el primer accionista de Sabadell

Bank of America Corporation (BofA) ha aflorado una participación del 6,3% en Banco Sabadell, convirtiéndose así en el primer accionista significativo de la entidad, por delante de BlackRock o David Martínez, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). | Te interesa: Mejores valoraciones para BBVA, Banco Santander, el Sabadell y Bankinter.

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¡Ojo! La CNMV suspende la cotización de Ezentis

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido de forma cautelar la cotización de Ezentis a las 9:16 horas (en horario de la España peninsular). El supervisor bursátil toma esta medida a la espera de que la compañía remita algún comunicado referente a la información publicada hoy por El Confidencial, según la cual Ezentis ha solicitado un rescate público a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por cerca de 70 millones de euros.

Recuerda: Carlos Mariñas Lage dimitió como director general de Ezentis en abril

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Presión bajista para Inditex por el profit warning de ASOS

Las acciones de Inditex son el farolillo rojo del Ibex 35 con un descenso que se acerca al 2%. El motivo hay que buscarlo en la advertencia de beneficios (o profit warning) de la británica ASOS. La compañía online ha recortado su previsión de ventas para este año. En la nueva guía proyecta un crecimiento de la facturación entre un 4% y un 7% durante todo el año, frente al incremento anterior esperado de entre el 10% a 15%. La empresa británica, además, ha recortado el beneficio ajustado a un rango entre 20 y 60 millones de libras, frente a la pasada horquilla de entre 110 y 140 millones de libras. Las acciones de ASOS bajan un 15% en la bolsa de Londres.

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El rojo vuelve este jueves a las bolsas europeas

Las ventas vuelven a imponerse en la renta variable de Europa tras el rebote vivido ayer. Los índices de referencia han abierto este jueves con caídas inicialmente contenidas, pero que han tardado poco en superar el 1% en la mayoría de parqués ante la presión de los futuros de Wall Street, que vienen con descensos mayores al 1,5% (después del positivo cierre del miércoles). El EuroStoxx 50 cede los 3.500 puntos pasados los primeros compases mientras el Ibex 35 español cae bajo los 8.100.

"Los inversores procesan todo lo acontecido en los últimos días", señalan los analistas de Link Securities. La principal referencia: la Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU, hizo ayer la mayor subida de tipos en 28 años para 'doblegar' a la creciente inflación. "La probabilidad de entrar en recesión ha aumentado. El mensaje de ayer es: tipos más altos más rápidamente, menos PIB [producto interior bruto] y más inflación. Eso, bueno no es", opinan los expertos de Bankinter en su comentario diario. Y detrás de las ventas generalizadas (de nuevo) en las bolsas está precisamente ese temor a que se produzca una nueva crisis económica global.

Pero no solo la Fed tomó ayer decisiones. El Banco Central Europeo (BCE) celebró una reunión de urgencia, tras la que hizo una "intervención verbal pero sin acciones concretas" para hacer frente a la subida de los intereses de los bonos en Europa, tal y como indica el Departamento de Análisis de Renta 4. En Hong Hong y Brasil también ha habido alzas de tipos. Y se da por hecho que hoy eleve el precio del dinero, otra vez, el Banco de Inglaterra (BoE). El comunicado del organismo monetario británico se conocerá a las 13 horas (en la España peninsular). 

"Mientras dure el mercado bajista, vamos a asistir a repuntes violentos y puntuales de las bolsas", avisan desde Link Securities. "Es improbable que salgamos rápidamente del bear market", apunta en el mismo sentido Bankinter.

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Alzas de tipos también en Brasil y Hong Kong

No solo la Reserva Federal (Fed) está elevando el precio del dinero en EEUU. Ayer mismo el Banco Central de Brasil elevó la tasa básica de interés en 0,5 puntos porcentuales hasta el 13,25% anual, en un intento de frenar la inflación, que se ubica en el 11,73%, encima del doble de la meta establecida por el emisor para este año.

Pese a que la subida de los tipos en esta oportunidad fue menor a la que se venía aprobando en las últimas reuniones, la actual tasa básica de interés en Brasil es la más alta del país en seis años, desde el 13,75% anual que Brasil registró en diciembre de 2016, recuerda Efe.

Asimismo, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el banco central de la antigua colonia británica en China, ha anunciado hoy una subida de 75 puntos básicos del tipo de interés de referencia, después de que la Fed efectuase un alza similar para combatir la inflación. Así pues, la tasa hongkonesa queda fijada en un 2%, según indicó en un comunicado.

De Guindos (BCE): "Los mercados no deberían dudar, vamos a abordar la fragmentación"

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha concedido una entrevista al medio griego Ta Nea en la que ha insistido en la determinación del BCE para controlar los movimientos indeseados de la deuda.

A la pregunta de si existe el riesgo de fragmentación financiera y qué herramientas se pueden utilizar si la reinversión de los ingresos del PEPP no es suficiente para evitarlo, De Guindos ha sido tajante: "La fragmentación, o la transmisión deteriorada de la política monetaria, siempre ha sido una preocupación para el Consejo de Gobierno. El PEPP se puso en marcha pensando en la flexibilidad, y esto también se aplica a la fase de reinversión del PEPP. Ayer también decidimos encargar a los comités del Eurosistema pertinentes, junto con los servicios del BCE, que aceleren la finalización del diseño de un nuevo instrumento antifragmentación para su consideración por parte del Consejo de Gobierno. Los mercados no deberían tener dudas sobre cuán decididos estamos a abordar la fragmentación".

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SFL (Colonial) tiene nuevo director general

El consejo de administración de SFL, la filial francesa de Colonial, ha nombrado a Dimitri Boulte nuevo director general de la compañía, con efectos a partir del 1 de julio y en sustitución de Nicolas Reynaud, según el comunicado remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por parte de la socimi.

Lee más: JB Capital quita la recomendación de compra sobre Colonial

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Nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado

El Tesoro Público prevé colocar hoy entre 4.000 y 5.000 millones de euros en una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado, en un momento en el que la prima de riesgo y la rentabilidad del bono a 10 años español están subiendo por las inminentes alzas de tipos del BCE. Precisamente ayer el banco central anunció que aplicará "flexibilidad" en la reinversión de los vencimientos de su cartera de deuda correspondiente al programa antipandemia (PEPP) y ha encomendado acelerar el diseño de "un nuevo instrumento antifragmentación" para su examen por el órgano del banco central.

En este contexto, el Tesoro subastará bonos del Estado a 5 años, con cupón del 0% y vencimiento el 31 de enero de 2027; Obligaciones del Estado con una vida residual de 8 años 1 mes, con cupón 1,95% y vencimiento el 30 de julio de 2030 y Obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 0,85% y vencimiento el 30 de julio de 2037.

Como referencia para estas subastas, el interés marginal se situó en el 1,407% en la última emisión de bonos del Estado a 5 años, mientras que se colocó en el 1,047% para las obligaciones a 15 años, recuerda Europa Press.

Locura en el bono italiano: vuelve a superar el 4% y luego cae con fuerza

El Banco Central Europeo (BCE) no logra ni 24 horas de tranquilidad en la deuda italiana, tras su reunión extraordinaria de ayer. La rentabilidad de los bonos italianos a diez años ha repuntado con fuerza desde primera hora de la mañana y vuelve a superar el 4%. La prima de riesgo se ha disparado hasta los 250 puntos básicos. La caída en picado del precio se ha terminado con un repunte espectacular del precio, que ha terminado mandando la rentabilidad al 3,8%. Transcurridas unas horas en la sesión europea, la rentabilidad de la deuda italiana ha vuelto a superar el 4%. 

En el resto de deuda europea, la madrugada y la noche está siendo más tranquila. Las rentabilidades bajan ligeramente. La deuda española se sitúa alrededor del 2,8% y la alemana sobre el 1,6%. Parte de la culpa, la tiene el bono americano, cuyo rendimiento baja al 3,3% pese a la agresiva subida de tipos de la Fed.

La tensión ha vuelto con la jornada bursátil lanzada. No solo la deuda italiana recupera niveles críticos. El bono español a diez años supera el 3% en rentabilidad y el bund alemán el 1,8%. De hecho, la deuda alemana es la que más sufre más ventas masivas. Prácticamente, cae el doble que la deuda periférica, lo que permite que la prima de riesgo italiana se quede sobre los 220 puntos básicos y la española sobre los 120 puntos.

Relacionado: La Fed tiene la última palabra sobre los bonos

El euro está a un 0,5% de mínimos anuales

Si hay un activo que ha estado pendiente de las decisiones de los dos bancos centrales más importantes del planeta (Fed y BCE) ese ha sido el euro/dólar. El cruce entre ambas divisas ha reaccionado esta mañana a las históricas decisiones de ambas entidades con descensos que acercan su cotización a su nivel más bajo del año, los 1,038 dólares por euro. Esta cota se encuentra a menos de un 0,5% de distancia y su perforación supondría la vuelta del par a niveles no vistos desde 2003.

Aquí tienes: Análisis técnico de la evolución del euro/dólar

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La bolsa china, a contracorriente

Pese a que en Japón y Corea el tono positivo ha predominado a lo largo de la jornada, en China, las bolsas cotizan hoy a contracorriente y registran descensos superiores al 1% en Hong Kong y algo más reducidos en el Csi 300. Todo ello después de que la Autoridad Monetaria de Hong Kong también haya decidido elevar los tipos de interés en 75 puntos básicos, siguiendo la estela de la Fed, que ayer hizo lo propio en una decisión histórica.

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Agenda | Sigue la ronda de bancos por los tipos de interés

España

-Encuesta de costes laborales del primer trimestre.

-Avance de la estadística experimental de afiliación a la Seguridad Social de junio

-Telefónica abona un dividendo complementario de 0,148 euros por acción

-Juntas de accionistas de IAG, Meliá y Audax Renovables

Eurozona

-Comparecencia de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE

-Índice de costes laborales del primer trimestre

-Reunión del Eurogrupo para debatir el instrumento 'antifragmentación' anunciado por el BCE 

Alemania

-Comparecencia de Joachim Wuermeling, miembro del consejo ejecutivo del Bundesbank

Reino Unido

-El Banco de Inglatera toma una decisión sobre tipos de interés 

 Suiza

-El Banco Nacional de Suiza decide sobre los tipos de interés

EEUU

-Permisos de construcción y cifras de inicios de viviendas de mayo

-Encuesta de la Fed de Filadelfia de junio

Japón

-Balanza comercial de mayo

-Compras de bonos extranjeros y la inversión extranjera en acciones japonesas

China

-Precios de la vivienda de mayo.

Los mercados jalean la lucha contra la inflación

Buenos días y bienvenidos a la primera sesión de mercado completa en Europa tras las históricas decisiones que tomaron ayer dos de los bancos centrales más importantes del planeta, el BCE y la Reserva Federal (Fed). Los futuros avanzan una apertura de la jornada en positivo que dé continuidad a las alzas que registraron ayer los selectivos bursátiles de ambas regiones, que acogieron con agrado que ambas entidades decidieran actuar con decisión contra la inflación. 

Un comportamiento que ya está reflejando el parqué japonés y coreano, que registran ascensos superiores al medio punto porcentual en la jornada de este jueves. | Lee también: Hong Kong sigue los pasos de la Fed con un alza de tipos en 75 puntos básicos.

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Boeing experimenta su mayor subida diaria desde noviembre de 2020

El precio de las acciones de Boeing ha subido un 9,46% hasta los 133,72 dólares en la sesión del miércoles, su mayor aumento diaria desde noviembre de 2020. No obstante, el título sigue cerca del mínimo del último año que registró el 13 de junio en los 115 dólares. Su máximo anual está en los 225,96 dólares que marcó el 14 de enero.

Según publica Reuters, China Southern Airlines realizó esta semana vuelos de prueba con un avión 737 MAX de Boeing por primera vez desde marzo, en una señal de que el regreso del avión en China podría estar cerca a medida que se recupera la demanda.

La aerolínea, el mayor operador chino de aviones MAX, voló por última vez el avión el 14 de marzo, según datos de Variflight, una semana antes del accidente mortal de un 737 de generación anterior de China Eastern Airlines, informa Reuters.

Ese accidente fue visto por los analistas como un revés en los esfuerzos de Boeing para recuperar la confianza por parte de China después de que el MAX se quedara en tierra tras los accidentes en Indonesia en 2018 y en Etiopía en 2019.

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El petróleo Brent cae casi un 2% y se sitúa en los 118 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent cae alrededor de un 2% en la sesión del miércoles y se sitúa en la zona de los 118 dólares por barril, tras alcanzar el lunes los 122,16 dólares. Aunque la semana pasada llegó a acercarse mucho a su máximo anual, todavía no lo ha conseguido y sigue por debajo de los 127,98 dólares que registró el 8 de marzo. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa gana un 53%.

Por otro lado, los futuros de West Texas retroceden en torno a un 2,5% hasta la zona de los 116 dólares por barril. El lunes alcanzó los 120,94 dólares y la semana pasada, los 122,35 dólares. Sin embargo, aún no ha superado el máximo anual de 123,7 dólares que marcó el 8 de marzo. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense se revaloriza un 54%.

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Boeing es el valor que más sube en la sesión; Valero Energy, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del miércoles son: Boeing (+9,46%), MercadoLibre (+9,13%), Netflix (+7,50%), Atlassian A (+7,14%), Constellation Energy (+6,91%), Warner Bros Discovery (+6,22%), Etsy (+6,20%), Moderna (+5,73%), Zoom (+5,68%), DocuSign (+5,57%), Lucid Group (+5,54%), Norwegian Cruise Line (+5,49%), Tesla (+5,48%), Match Group (+5,46%), Okta (+5,45%), Amazon (+5,24%), Chipotle Mexican Grill (+5,16%), Caesars Entertainment (+5,08%) y Splunk (+5,04%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Valero Energy (-4,07%), Schlumberger (-3,93%), Albermarle (-3,69%), Marathon Petroleum (-3,67%), Baker Hughes (-3,61%), CH Robinson Worldwide (-3,02%), Devon Energy (-3,02%) y Firstenergy (-3%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq sube un 2,5% y Dow Jones y S&P 500 rebotan más del 1%

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión en positivo, la primera en 'verde' para el Dow Jones y el S&P 500 desde el martes de la semana pasada. El Dow Jones sube un 1% hasta los 30.668,53 puntos en la sesión de este miércoles y el S&P 500 repunta un 1,46% y se sitúa en las 3.789,99 unidades.

En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite rebota un 2,50% y alcanza los 11.099,15 enteros; mientras que el Nasdaq 100 sube un 2,49% hasta los 11.593,77 puntos.

Las bolsas han reaccionado con subidas a la decisión de la Reserva Federal (Fed), que ha anunciado una subida de los tipos de interés en 75 puntos básicos, el mayor aumento desde 1994. Además, Jerome Powell, presidente del banco central, ha manifestado que podrían aumentar esa cantidad en julio o hacer una subida menor de medio punto.

"La Fed ha dado en el clavo", ha dicho Ronald Temple, codirector de activos múltiples y jefe de renta variable estadounidense en Lazard Asset Management. "La Fed demostró su determinación de domar la inflación sin socavar su mandato de empleo. Aunque algunos espectadores abogaban por una subida aún más pronunciada, la Fed entendió que la combinación de subidas de tipos y QT [quantitative easing] ya lleva a EEUU a un territorio inexplorado con riesgos significativos para el crecimiento".

"Con la inflación que no cede, ha quedado bastante claro que la Fed necesita adoptar un enfoque más agresivo", ha afirmado Mike Loewengart, de E*Trade de Morgan Stanley. "Hay que tener en cuenta que mientras que estamos atravesando un panorama de política monetaria cambiante, es probable que continuaremos viendo volatilidad mientras el mercado digiere la nueva norma. Mantener la estrategia de inversión durante las oleadas de volatilidad es una medida sólida, es decir, no entrar en pánico", ha indicado el experto.

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"La industria de las 'criptos' es muy profesional, pero hay ovejas negras"

En la jungla de plataformas de inversión de criptomonedas, la firma vienesa Bitpanda quiere consolidarse como un bróker fiable, con un modelo de negocio que pretende distanciarse de aquellas firmas que utilizan prácticas "depredadoras", como las califica Eric Demuth, co-CEO y fundador del bróker.

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Powell (Fed): "No cantaremos victoria hasta que la inflación baje"

En la rueda de prensa de este jueves, el presidente de la Reserva Federal (Fed) ha dejado claro que no van a cantar victoria y ni parar las subidas de tipos hasta que no vean una bajada consistente de la inflación. "No vamos a detenernos hasta que no veamos lecturas mensuales claramente a la baja", ha explicado Jerome Powell.

Ahora mismo "los tipos están por debajo del objetivo neutral", por lo que aún están estimulando la economía, así que su objetivo es subirlos hasta que el mercado laboral y el índice de precios al consumo (IPC) empiecen a frenarse y, entonces, podrán "valorar la velocidad de las siguientes subidas, y cuándo podremos empezar a bajarlos ligeramente". Según el dot plot, los miembros de la Fed estiman que los tipos se quedarán en torno al 3% una vez que la crisis inflacionaria actual haya pasado.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La Fed desata la mayor subida de tipos desde 1994 y abre la puerta a más ajustes

-  Acelerón en Wall Street tras las palabras de Jerome Powell

- El BCE acelera el diseño de un escudo para defender a Italia y España, tras una reunión de emergencia

- Europa rebota más de un 1,5% tras oír al BCE pero no a la Fed: el Ibex 35 sube hasta los 8.174,70 puntos

Bank of America se convierte en el primer accionista de Sabadell al aflorar una participación del 6,3%

Powell apuesta por alzas de tipos rápidas ahora para poder frenar luego

"Dado que el mercado sigue estando muy ajustado, hemos decidido acelerar las subidas", ha explicado el presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Jerome Powell. El razonamiento del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) de la Fed para subir hoy el precio del dinero en 75 puntos básicos de golpe ha sido el siguiente: "Tras la próxima reunión, los tipos probablemente estarán en el 2 o el 2,25%, más cerca del objetivo para estabilizar la economía, y entonces podremos tener más margen para decidir la velocidad de las siguentes subidas", ha explicado el presidente de la Fed.

En otras palabras, su objetivo es avanzar lo más rápido posible de entrada para ver si la inflación empieza a frenarse, y así pueden reducir las siguientes alzas, o si los precios siguen disparados y necesitan seguir endureciendo su política monetaria.

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Powell (Fed) apunta a otra subida de tipos similar en la próxima reunión

En la rueda de prensa de este miércoles, Jerome Powell ha advertido de que puede haber una subida similar en la próxima reunión. "Aunque una subida de 75 puntos básicos es algo extraordinario, la situación nos sigue sorprendiendo y debemos responder adecuadamente", ha asegurado. Por ello, en la reunión de finales de julio, "la subida de tipos probablemente esté entre 50 y 75 puntos básicos, según avance la situación", ha explicado. Aun así, recuerda que todo puede cambiar según evolucionen los datos económicos tras este movimiento.

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Powell (Fed): "Tenemos las herramientas y la voluntad para frenar la inflación"

En la rueda de prensa posterior al anuncio de política monetaria, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha dejado claro que el banco central tiene "las herramientas y la voluntad necesarias para frenar la inflación", un mensaje subrayado con la mayor subida de tipos desde 1994. "Ya advertimos de que seríamos ágiles para responder, y los datos de inflación nos han sorprendido al alza", ha explicado. La media del dot plot -las expectativas de los miembros de la Fed- apunta a un tipo de interés medio del 3,4% para este año, "mucho mayor al previsto a principios del año", acercándose al 4% para 2023 y volviendo al 3% en 2024.

Las expectativas del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) de la Fed son que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) de EEUU el próximo año sea positivo pero inferior al 2%, mientras que esperan que la inflación se frene hasta el 5% a finales de este año y caiga por debajo del 3% el próximo.

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Acelerón en Wall Street tras las palabras de Jerome Powell

Aunque hacía ya días que los mercados estaban valorando una posible subida de 75 puntos básicos de golpe, como finalmente ha ocurrido, la decisión de la Fed de endurecer la política monetaria más de lo esperado ha sorprendido a las bolsas. Los tres principales índices de Wall Street han sufrido una subida clara tras conocerse la decisión.

El Dow Jones ha pasado de territorio rojo a subidas superiores del 1% en apenas minutos. El S&P 500 ha pasado de rozar el negativo a alzas de 1,38% mientras que el Nasdaq 100 hace lo propio un 2,37%.

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La Fed desata la mayor subida de tipos desde 1994 y abre la puerta a más ajustes

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) da la sorpresa. Frente a la subida galopante de la inflación ha decidido tomar medidas subiendo los tipos de interés al 1,5%, un alza de 75 puntos básicos, el mayor incremento de una tacada desde 1994. En su comunicado oficial, la institución ha remarcado que esta medida se encuadra en su lucha por volver a situar la inflación en un rango cercano al 2%.

La Fed, además, mantiene en su escrito que continuará la senda de las subidas los próximos meses. Asimismo, seguirá reduciendo las tenencias de bonos del Tesoro y deuda hipotecaria. Todos los miembros de la Fed han votado a favor excepto Esther George, que defendía un perfil más bajo con un alza de los tipos de 50 puntos básicos.

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¿Qué rentabilidad debe llevar su cartera este año?

La caída de la renta variable pasa factura a los perfiles de inversión más agresivos. El mercado bursátil norteamericano sigue cayendo: el S&P 500 ha perdido más del 20% en lo que va de año. En el caso del Eurostoxx 50, lleva una caída del 18% en el acumulado de 2022. Esto ha provocado que todos los perfiles de inversores sufran pérdidas en el año. Aquí puedes consultar el comportamiento de todas las categorías de fondos de inversión. 

Las rentabilidades medias que llevan las carteras de aquellos con un perfil agresivo marcan pérdidas del -9,82% con datos de Morningstar hasta 9 de junio, siendo estos perfiles los más penalizados. Las carteras de aquellos con un perfil moderado se dejan un -6,91%.

La apuesta por la renta fija en las estrategias más conservadoras hace que también sean penalizadas debido a la presión que ha introducido la normalización de la política monetaria del Banco Central Europeo. Las estrategias más conservadoras sufren pérdidas del 4,7% desde enero. Las carteras de aquellos con un perfil flexible se dejan un 5,94%.

Media sesión | Sólidas subidas en Wall Street a la espera de la Fed

La renta variable estadounidense tiene asumido un escenario de alzas de tipos en el día de hoy y, en consecuencia, respira a la espera de la reunión de la Fed esta misma tarde. El S&P 500 sube de forma clara con alzas del 0,93%, mientras que el Dow Jones avanza un 0,53%. Por su parte, el Nasdaq 100 es el que más brilla en la sesión con alzas del 1,61%.

Wall Street espera que la Reserva Federal anuncie hoy una subida de los tipos de interés de 50 puntos básicos mientras algunos expertos apuntan incluso a un escenario de 75 puntos. El banco central de EEUU debe dar una respuesta los últimos datos de la inflación con una subida del 8,6% anual, siendo el mayor registro desde 1981.

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La subida de 100 puntos básicos de la Fed encuentra más teóricos

A pesar de las subidas de tipos para combatir la inflación generalizada, la Reserva Federal de EEUU (Fed) no ha conseguido su objetivo de mantener bajo control la presión inflacionista y se enfrenta a unas cotas no vistas durante los últimos 40 años. Según Moody's Analytics, el consumidor está gastando 460 dólares al mes en la misma cesta de bienes y servicios en comparación con el año pasado.

"Creemos que no se debería descartar una subida más agresiva en 100 puntos básicos", comenta Juan José del Valle, analista de Activotrade. "Es una situación complicada para Powell, no puede quedar por debajo de las expectativas del mercado. Si fuera más hawkish - restrictivo- de lo esperado para combatir la inflación en el corte plazo y subiera 100 puntos básicos, creemos que se producirá un shock en los mercados en el corto plazo. De ahí que, en nuestra opinión, se intente buscar un punto medio para que la volatilidad en el corto plazo no siga subiendo", concluye.

Relacionado: Qué es el dot plot de la Fed y por qué hoy es importante

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EEUU y Europa, dos maneras de 'entender' la gasolina

"Los precios de la gasolina están aumentando a nivel mundial debido a la demanda acumulada de viajes y a los límites de refinado. Esto complica la vida de los consumidores, los banqueros centrales y los políticos. Es un impuesto al consumo, desvía el gasto de otras áreas y aumenta la inflación. Los precios de la gasolina han superado el aumento del petróleo dada la escasez de capacidad de refinado y los controles de exportación de China. Esta situación puede empeorar, con una previsión de una temporada de huracanes en EEUU por encima de la media y la mitad de la capacidad de refinación del país en la costa del golfo. Los ganadores, al menos por ahora, son las refinerías de petróleo, de Marathon a Valero", expone Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

"Los precios de la gasolina son un gran problema político, impulsado por el alto uso de la gasolina en EEUU y los elevados impuestos europeos. Los automóviles estadounidenses tienen una eficiencia de combustible inferior a la media mundial (-20%), pero viajan el doble de distancia (14.000 km) de media al año. La eficiencia del Reino Unido y la UE es mejor (+15% sobre la media) y se viaja menos (menos de 7.000 km), pero los impuestos son altos. El 50% de los precios de los combustibles en el Reino Unido y el 60% de los de la UE son impuestos (tasa de combustible e IVA). Esto es el triple frente a EEUU, donde el impuesto federal a la gasolina de cerca de 18,4 dólares/galón no ha cambiado desde 1993", añade el analista.

Lee también: El precio de la gasolina en EEUU alcanza los 5 dólares    

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: destacan PharmaMar y Fluidra

La tabla terminó mayoritariamente en 'verde', con únicamente tres valores en el lado del 'rojo': Repsol (-2,28%), Indra (-1,25%) y CIE Automotive (-0,77%). Los más alcistas fueron PharmaMar (+4,38%), que ayer mismo se desplomó un 10,05%; Fluidra (+3,73%), IAG (+3,46%), Mapfre (+2,88%) y Naturgy (+2,84%).

Atendiendo a los valores de mayor capitalización, las acciones del Santander fueron las que más se revalorizaron, con un avance del 2,57%; las de BBVA lo hicieron un 1,61%; Cellnex mejoró un 1,55%; Iberdrola creció un 1,13%, e Inditex subió un 0,18%.

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Europa rebota más de un 1,5% tras oír al BCE pero no a la Fed: el Ibex 35 sube hasta los 8.174,70 puntos

Tras seis jornadas consecutivas de descensos, las bolsas europeas han tenido este miércoles un respiro en su travesía por la cordillera de los bancos centrales. Las plazas continentales han rebotado en torno a un 2% la misma jornada en la que el BCE ha tenido que salir de urgencia a decir que está trabajando para que los diferenciales de los bonos periféricos no se ensanchen aún más. La digestión de lo que decida la Reserva Federal en EEUU (el gran dilema está entre una subida de 50 puntos básicos o una de 75) tendrá que ser este jueves, ya que el dictamen llegará con los parqués europeos cerrados. Las caídas de estas jornadas han sido precisamente en previsión de que la Fed aumente su agresividad ante hitos como el elevado IPC de mayo. El EuroStoxx 50 ha rebotado un 1,64% hasta los 3.532,32 puntos. A su vez, el Ibex 35 ha avanzado un 1,34% hasta los 8.174,70 puntos. El selectivo español recupera terreno tras bajar ayer de los 8.100.

En el apartado técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, no se anda con 'paños calientes': "Me cuesta confiar en un eventual rebote mientras el Stoxx 600 Europe BanksSX7R (SX7R) no alcance y ponga a prueba el soporte crítico que encuentra en los mínimos de mayo en los 335 puntos, que gracias al rebote de las dos últimas sesiones se encuentra ahora a casi un 6%, que es el filtro que sugiero dar a corto plazo para saber si realmente los bajistas han conseguido retomar el control o, por el contrario, lo visto es un nuevo susto dentro de un contexto de mayor lateralidad, que como saben es algo que no quería descartar mientras el Ibex 35 no superara resistencias de 9.000 puntos y el EuroStoxx 50 los 3.850 puntos, que han sido precisamente el origen de esta última y potente caída".

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La relación entre turismo e inflación (y cómo puede afectar a España)

Los viajeros parecen decididos a disfrutar sus vacaciones cueste lo que cueste (en términos económicos), lo que puede dar rienda suelta a las subidas de unos precios turísticos que ya están avanzando con fuerza en países como España.

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Musk ya tiene su candidato para la Casa Blanca en 2024 y es republicano

El CEO de Tesla, Elon Musk, dice que se inclina por respaldar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en la carrera presidencial de 2024 en EEUU, la última señal de apoyo del hombre más rico del mundo a los republicanos, mientras choca con la actual administración demócrata por los movimientos laborales y las investigaciones por accidentes de sus vehículos.

En una serie de tuits publicados durante la noche, Musk dijo que había votado a un republicano por primera vez al apoyar a Mayra Flores, una republicana de Texas que ganó un distrito en la Cámara en una elección especial esta semana. Musk dijo "tbd" (por confirmar) cuando se le preguntó si apoyaría a un republicano para presidente, y luego respondió que se inclinaba por DeSantis y que estaba pensando en crear un "Super PAC (Comité de Acción Política) moderado" para respaldar a los candidatos centristas.

DeSantis se ha posicionado como un conservador acérrimo y heredero de Donald Trump, si bien en la carrera presidencial se enfrentaría al exmandatario. Musk ha ido aumentando sus críticas a la administración del presidente Joe Biden, alegando que el actual inquilino de la Casa Blanca está demasiado comprometido con los trabajadores y que los demócratas obstaculizan los esfuerzos empresariales. 

Igualdad de género: una tarea pendiente en la inversión

"Si las mujeres invirtieran al mismo ritmo que los hombres, hoy en día habría al menos 3,22 billones de dólares adicionales en activos administrados por particulares", argumentan los autores de la investigación El camino hacia la inversión inclusiva, de BNY Investment Management.

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Ojo al interés de los bonos: la Fed tiene la última palabra

El Banco Central Europeo (BCE) está ganando el pulso al mercado, tras el comunicado de reinversión del PEPP y las prisas que está metiendo para diseñar un nuevo escudo para proteger la deuda periférica. Los intereses de los bonos europeos, en el mercado secundario, caen con fuerza. En la deuda italiana a diez años se aleja del 4% y en la española del 3%. Pero el mercado no ha dicho su última palabra.

Esta tarde la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) comunicará su decisión de tipos. Si se cumplen las previsiones de una Reserva Federal y un presidente, Jerome Powell, muy agresivos, inevitablemente volverán las caídas de los bonos gubernamentales europeos. El rendimiento de los bonos prácticamente se ajusta automáticamente a las decisiones de los tipos oficiales. Si suben, hay ventas. Y si bajan, hay compras. 

El consenso está dividido para una subida entre 50 puntos y 75 puntos básicos. Incluso se contempla un movimiento de 100 puntos básicos. Si hay un punto de inflexión en la tendencia bajista de los rendimientos de los bonos europeos, fue cuando el mercado comenzó a especular con que la Fed empezaría a subir tipos, el año pasado. La primera subida no llegó hasta el pasado mes de marzo. Hoy una postura más agresiva de lo esperado por parte de la Fed duplicaría la presión sobre la deuda europea.

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Defenestrado por Erdogan, héroe para el pueblo: el vuelo del 'halcón' turco

El gobernador del banco central turco despedido por el presidente Recep Tayyip Erdogan por subir los tipos de interés se ha convertido en un símbolo para los ciudadanos que se desahogan sobre el estado de la economía. Naci Agbal -que ahora es asesor en el Ministerio de Hacienda y Finanzas- ha desaparecido en gran medida de la escena pública tras su fulminante destitución el 20 de marzo de 2021.

El recuerdo de Agbal, antiguo ministro de Finanzas convertido en un 'halcón' de los tipos, es duradero a pesar de que su mandato duró menos de cinco meses. Fue el tiempo suficiente para subir los costes de los préstamos tres veces. Se fue dos días después de la que resultó ser su última subida, apartado como dos de sus predecesores. Gran parte del endurecimiento monetario promulgado por Agbal se revirtió a finales del año pasado. Erdogan ha prometido recientemente que los tipos bajarán aún más. Desde la destitución de Agbal, la lira turca ha perdido más de la mitad de su valor frente al dólar.

Cada uno de sus ocho tuits desde su cese -ninguno de enjundia- ha inspirado una avalancha de adulación y súplicas para que vuelva. Un seguidor de sus más de 400.000 le insta a "salvar el país", mientras que otro le llama "el último hombre capaz" en el partido gobernante de Turquía. "No queda futuro desde que te has ido", dice otro. Agbal ha declinado hacer comentarios a la prensa.

Lee también: Erdogan arregla la alta inflación 'cortando la cabeza' al jefe del INE turco    

El verdadero problema del mercado laboral en España

Una estadística que ha cobrado especial relevancia para la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) es la que estima la rotación de trabajadores que acaban de encontrar un empleo y de perderlo. Y España se sitúa a la cabeza de la Unión Europea en ambas categorías.

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Las bolsas de Europa enfilan la recta final con ganancias del 2%

La renta variable europea recupera hoy una parte del terreno perdido a lo largo de los últimos días, a falta de ver cómo cierran este miércoles. Los índices de referencia a este lado del Atlántico registran alzas que rondan el 2% de cara a la recta final, animados por la apertura positiva de Wall Street. El EuroStoxx 50 se afianza sobre los 3.500 puntos. Al mismo tiempo, el Ibex 35 español supera los 8.200. 

Las bolsas esperan con un rebote la decisión que hoy pueda tomar la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés en Estados Unidos. Se contempla incluso que incremente el precio del dinero en 100 puntos básicos (lo 'habitual' es hacerlo en 25 puntos básicos, aunque en su anterior reunión lo hizo en 50). La reunión de urgencia del Banco Central Europeo (BCE) no ha variado el tono positivo que ha predominado en los parqués del Viejo Continente desde primera hora.

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Adiós a la euforia del euro tras la decepcionante reunión del BCE

El euro comenzó la sesión de este miércoles con fuerza. La reunión de emergencia anunciada por el Banco Central Europeo (filtrada a la prensa) insufló de fuerza a la moneda única que llegó a anotarse un 1% contra el dólar en el mejor momento de la sesión. Sin embargo, la reunión ha sido mucho ruido y pocas nueces. El BCE ha confirmado lo que era un secreto a voces: las reinversiones del PEPP se podrán utilizar de forma flexible para intentar reducir en lo que se pueda las primas de riesgo. Mientras tanto, el banco central no ha dado ninguna pista de la herramienta antifragmentación que supuestamente lleva preparando unas semanas.

El comunicado han sido dos párrafos cortos para una reunión que se ha prolongado más de tres horas. Sin fuentes oficiales que lo confirmen, todo hace indicar que la división dentro del Consejo de Gobierno es más que notable y la depreciación del euro tras el decepcionante comunicado es prueba de ello: el euro vuelve a luchar por mantener los 1,04 dólares por unidad. 

Relacionado: Así han reaccionado los bonos al comunicado del BCE

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Wall Street sube más del 1% a la espera de la Fed

La bolsa estadounidense comienza la jornada con ascensos del 1% en sus índices de referencia. El Dow Jones vuelve sobre los 30.600 puntos al mismo tiempo que el S&P 500 se aproxima a los 3.780 y el Nasdaq 100 vuelve sobre los 11.400. 

La apertura de Wall Street este miércoles ha estado precedida por el dato de ventas minoristas en Estados Unidos, que ha sido peor de lo esperado. Pero si hay una referencia que esperan los inversores y analistas con especial expectación es el comunicado sobre los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed), que se conocerá a las 20 horas (en horario de Madrid).  | Te interesa: Qué es el dot plot de la Fed y por qué hoy es importante

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Otro mordisco a la 'manzana': la capitalización de Apple se juega los dos billones

La carrera de Apple como una acción de tres billones de dólares resultó efímera. Ahora, el hito de superar los dos billones de dólares también se tambalea. Después de superar brevemente los tres billones de dólares en enero, el fabricante del iPhone ha perdido más de 800.000 millones de dólares de capitalización a medida que los valores tecnológicos se desplomaban. Con la creciente preocupación de que las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal puedan llevar a EEUU a una recesión, el hito de los dos billones de dólares parece precario. Apple cerró el martes en 2,15 billones de dólares.

Lee también: El desplome tardío de Apple: ¿por qué se está oxidando tan rápido la 'manzana'?    

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Así reaccionan los bonos al comunicado del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) ya ha anunciado sus conclusiones tras la reunión de emergencia de este jueves. Con un comunicado de tan solo dos párrafos, y sin entrar en detalles, parece que el BCE busca ganar tiempo. Y por la reacción en la renta fija, parece que el mercado se lo está dando.

Las compras continúan predominando este miércoles en el mercado de deuda soberana, frente a las ventas generalizadas de los últimos días (que han provocado marcados repuntes en los intereses). El bono alemán a diez años (o bund), tomado como referencia en Europa, relaja su rentabilidad en el mercado secundario al entorno del 1,62%. Ayer se acercó al 1,77%. 

En cuanto a los bonos español e italiano, sus respectivos intereses se encuentran por debajo del 2,9% y en el 3,8%. Ayer el papel a diez años patrio llegó a rebasar el 3%, algo que no sucedía desde 2014, y el transalpino superó el 4% de rentabilidad. Las primas de riesgo (que miden el diferencial con la deuda alemana) de España e Italia disminuyen en consecuencia a 126 y 230 puntos básicos, respectivamente.

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EEUU: las ventas minoristas caen por culpa de los coches

Las ventas minoristas en EEUU cayeron en mayo por primera vez en cinco meses, frenadas por una caída en las compras de vehículos a pesar de las ganancias en otras categorías. El valor de las compras minoristas en general disminuyó un 0,3%, tras un aumento del 0,7% revisado a la baja en abril, según mostraron este miércoles las cifras del Departamento de Comercio. Excluyendo los vehículos, las ventas aumentaron un 0,5% el mes pasado. Las cifras no están ajustadas a la inflación.

La estimación mediana de una encuesta de Bloomberg entre economistas preveía un avance del 0,1% en las ventas minoristas generales con respecto al mes anterior y un aumento del 0,7% en la cifra que excluye los automóviles. Las cifras se publican antes de la decisión que tomará el miércoles la Reserva Federal, en la que se espera que el banco central suba los tipos de interés en 75 puntos básicos, la mayor cantidad desde 1994.

"Los hogares redujeron sus compras discrecionales de coches, muebles, productos electrónicos y compras online y gastaron más en restaurantes y bares, aunque el aumento de los precios también infló el gasto nominal en este sector, mientras que las ventas de las gasolineras se dispararon por completo como reflejo del aumento de los precios en el surtidor", valora Lydia Boussour, de Oxford Economics.

¡Atención! Estas son las dos decisiones que ha tomado hoy el BCE

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ya ha terminado su reunión de este jueves, convocada de urgencia para debatir cómo afrontar sobre la reciente subida de los intereses en los bonos soberanos, acentuada tras confirmarse que el BCE dejará de comprar deuda en dos semanas. El repunte se ha producido sobre todo en los bonos conocidos como periféricos (españoles, italianos, portugueses y griegos; de la 'periferia' de Europa) y que, por tanto, ha aumentado el diferencial (o fragmentación) entre las deudas de los distintos países de la eurozona.

En un escueto comunicado, el BCE ha anunciado las dos decisiones que ha tomado:

1) Llevar a cabo las reinversiones del PEPP (su antiguo programa de compras de activos, creado a raíz de la crisis del covid y que terminó en marzo) con "flexibilidad", para "preservar el funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria".

2) Pedir a "los Comités del Eurosistema pertinentes, junto con los servicios del BCE", que terminen de diseñar cuanto antes un "nuevo instrumento antifragmentación". Hace semanas que en los mercados se especula con que el BCE está creando una nueva herramienta para controlar las primas de riesgo en la zona euro. La prisenta del BCE, Christine Lagarde, evitó hacer referencia a ello tras la reunión de la semana pasada del organismo. Ayer, la alemana Isabel Schnabel, miembro del organismo monetario, aseguró que este no va a "tolerar" que las primas de riesgo se descontrolen | Contexto: "El cambio de postura del BCE penaliza a España e Italia"

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Iberdrola tiene que desmantelar la mayor planta fotovoltaica de Europa

La Justicia obliga a la energética española a desmantelar la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en la provincia de Badajoz, la más grande de Europa, y a devolver a su dueño las 500 hectáreas sobre las que está asentada, por considerar que estas fueran expropiadas de manera ilegal.

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Bridgewater 'echa sus zarpas' sobre BBVA y el Santander

El fondo de cobertura Bridgewater Associates, del famoso inversor Ray Dalio, ha vuelto a apostar en corto sobre los dos grandes bancos del Ibex 35: ha aflorado una posición corta superior al 0,5% en ambas entidades, según las notificaciones remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).En BBVA ha registrado una posición corta del 0,51% y en Santander, del 0,52%.

El hedge fund realizó los dos movimientos el lunes, 13 de junio, cuando los mercados en general vivieron una sesión negativa en la que los bancos fueron los peores parados. Ese día tanto el Santander como BBVA cayeron más de un 3% en bolsa. De hecho, el banco vasco es uno de los peores valores del Ibex en lo que va de mes (ver gráfico).

No es la primera vez que Bridgewater presiona a ambas entidades. El 3 de abril de 2018 notificó una posición corta del 0,690% en los dos bancos, que redujo pocos días después, el 11 de abril, hasta el 0,490%, recuerda Europa Press.

Lee más: Mejores valoraciones para BBVA, Banco Santander, el Sabadell y Bankinter

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Meliá será la primera hotelera española en Arabia Saudí

Meliá construirá tres complejos hoteleros (resorts) en Arabia Saudí, con una inversión de 266,5 millones de dólares (254 millones de euros) financiados por el fondo de turismo saudí, con lo que se convertirá en la primera compañía hotelera española en operar en el país.

Según ha sabido Efe de fuentes de turismo saudí, los tres complejos se construirán en la capital, Riad; en la segunda ciudad del país, Yeda, y un tercero en Khobar (en el Este, en la costa frente a Barein), todos ellos en el segmento premium.

Lee más: Grupo Santander vuelve a apostar por Meliá

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La zona euro duplica su déficit comercial en abril

La eurozona registró en abril un déficit de 32.400 millones de euros en su comercio de mercancías con el resto del mundo, el doble que el mes anterior (16.000 millones) y una cifra que contrasta con el superávit de 14.900 millones que había registrado en el cuarto mes de 2021.

Según los datos publicados hoy por Eurostat, las importaciones de bienes hacia la eurozona aumentaron un 39,4% con respecto a abril de 2021, hasta los 256.400 millones, "empujadas en particular por un mayor aumento de las importaciones de energía", que subió un 164,4%. Mientras, las exportaciones se incrementaron un 12,6% interanual, hasta los 198.900 millones.

Lee también: Estados Unidos reduce su déficit comercial en abril

Dot plot de la Fed: qué es y por qué hoy es importante

La Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, copará esta tarde todo el protagonismo en los mercados. Su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) termina hoy la reunión de política monetaria. Y aparte de poner el foco en el comunicado del organismo y escuchar con especial atención las posteriores declaraciones de su presidente, Jerome Powell, así como fijarse en las nuevas previsiones económicas, los inversores esperan con ganas el famoso diagrama de puntos (o dot plot).

Al igual que las proyecciones 'macro', la Fed publica su conocido diagrama una vez cada trimestre. La última vez fue tras su reunión de marzo. Pero ¿para qué sirve? Pues para comprobar dónde cree cada uno de los miembros del FOMC que se situarán los tipos de interés en EEUU en el corto y medio plazo.

"Cada miembro de la institución, con y sin derecho a voto en este curso, sitúa de forma anónima sus expectativas respecto a en dónde consideran ellos que se encontrarán los tipos oficiales de interés al término del presente ejercicio, así como en los próximos años", explica Aitor Méndez, analista de IG España.

En esta ocasión, el diagrama servirá para comprobar cómo de agresivos esperan ser los miembros del FOMC en los próximos meses para hacer frente a la creciente inflación. Algunos analistas ya esperan incluso subidas de tipos en 100 puntos básicos de una tacada.

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Opinión | Un mercado bajista grande y duradero

Wall Street está oficialmente en un contexto de mercado bajista. El S&P 500, que sigue siendo la principal referencia mundial para los inversores, sigue en caída libre. Mientras, el índice Nasdaq, de gran peso tecnológico, ya entró en esa situación, al igual que muchos otros mercados de todo el mundo.

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El oro, ¿un activo ya no tan refugio?

En épocas de gran inflación, los inversores huyen en masa a proteger sus activos comprando el metal precioso. Pero la situación actual desafía esta concepción.

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Media sesión | El Ibex 35 tantea los 8.200 puntos

Al igual que el resto de bolsas en Europa, la española se anota un rebote mayor al 1% en la media sesión de este miércoles. El Ibex 35 intenta recuperar el nivel de los 8.200 enteros, pero no sin dificultad.

Indra se posiciona en estos momentos como el farolillo rojo con caídas del 2%. En la parte baja de la tabla le siguen dos pesos pesados como Repsol (-1,2%) e Inditex (-0,3%). Mientras tanto, PharmaMar lidera los avances con un rebote mayor al 3%, junto con los dos grandes bancos, BBVA (+3,1%) y el Santander (+3%).

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El EuroStoxx 50 espera al BCE y la Fed sobre los 3.500

Las bolsas de Europa mantienen a media sesión las fuertes alzas (mayores al 1%) con las que ya comenzaron el día. Están pendientes de la reunión urgente del Banco Central Europeo (BCE) y a la espera del anuncio de la Reserva Federal de EEUU (Fed), cuya reunión de política monetaria sí estaba agendada. El comunicado oficial de la Fed no se conocerá hasta las 20 horas (en la España peninsular), con el mercado del Viejo Continente ya cerrado y Wall Street en su recta final. Los futuros por ahora vienen con ascensos del 0,5%.

"Confiemos poco en el posible rebote en Europa", aconsejan los analistas de Bankinter. "Si el BCE transmite algo que merezca la pena, entonces Europa rebotará [de forma fiable]. Pero la clave es la Fed", afirman estos expertos.

Por ahora el EuroStoxx 50 espera a los dos bancos centrales por encima de los 3.500 puntos (máximo intradía: 3.534,6), cota bajo la que cayó la jornada pasada. En lo que va de mes acumula unas pérdidas mayores al 7%.

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Ofensiva judicial de la UE contra Reino Unido

"No hace falta ser abogado para saber que saltarse unilateralmente un acuerdo está mal", esgrimía con visible hastío una fuente comunitaria en referencia a la ley presentada por el gobierno británico para romper parte del acuerdo del Brexit

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