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Nvidia bate las expectativas ante un mercado confuso

La firma encabezada por Jen-Hsun Huang ha presentado los resultados correspondientes al último trimestre del año fiscal 2024. La compañía norteamericana ha cosechado unos ingresos cifrados en 22.100 millones de dólares, un volumen superior a los 20.410 millones de dólares estimados por el mercado. Ello supone un aumento de 16.000 millones de dólares respecto al año pasado. Nvidia se ha revalorizado más de un 9% en el mercado de fuera de horas (after hours) de Wall Street tras conocerse sus cuentas. 

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Wall Street cierra mixto: el S&P 500 sigue bajo los 5.000

Los principales índices estadounidenses cierran con una cotización dispar, después de haber experimentado una jornada repleta de pérdidas y en la que se han publicado las actas de la Reserva Federal (Fed). Así, la bolsa norteamericana concluye de forma mixta, pendiente de los resultados de Nvidia que se conocerán en breves. El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,13% hasta los 38.612 unidades, mientras que el S&P 500 ha subido un 0,13% hasta los 4.981 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha caído lastrado por Palo Alto Networks, que se hunde un 28,44%, cuyas acciones han pasado de 365 dólares a 261 dólares. El selectivo tecnológico ha retrocedido un 0,38% hasta los 17.478 puntos, marcado también por el descenso de Nvidia, que ha bajado un 2,85% el día que rinde cuentas.

El mercado espera intranquilo los resultados del fabricante de chips, que presentará su balance trimestral tras el cierre de la sesión en Wall Street. Los inversores de todo el mundo esperan para saber si una de las 'siete magníficas' será capaz de igualar las altas expectativas que rodean a la tecnología, en un año en el que es, sin duda, la gran protagonista bursátil, con un peso de más del 70% las subidas del S&P 500. En el año, Nvidia se anota un alza de más del 35%, con los que alcanzaba la semana pasada máximos históricos de cotización. Sin embargo, el rojo acecha a la firma en las dos últimas sesiones, donde pierde sendos 3% y 4%, y la sacan de ese techo récord. En palabras de Goldman Sachs, la de Nvidia es "la acción más importante del planeta Tierra", ya que también es responsable de un tercio de las ganancias del Nasdaq 100.

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"Mientras que Riad ha pisado el freno, el petróleo de EEUU ha despegado"

Estados Unidos ya produce un 40% más de petróleo que Arabia Saudí y la brecha no para de crecer. Esta situación era inimaginable hace menos de 10 años, pero la historia de éxito del fracking (fracturación hidráulica) y del shale oil (petróleo de esquisto) han permitido a la potencia americana alcanzar un récord de producción diario que nadie antes había logrado, mientras que Arabia Saudí recorta la suya.

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La Fed muestra cautela ante la fuerza de la economía de EEUU

El banco central de Estados Unidos ha publicado este miércoles las actas de la reunión que mantuvo su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en enero para tratar su política monetaria. En ellas, los miembros de la Reserva Federal (Fed), si bien coincidieron en que el ciclo restrictivo se encuentra en su punto más álgido, mostraron mucha cautela a la hora de bajar los tipos de interés. "Debatiendo sobre las estimaciones de la política monetaria, los directivos consideraron que la política de tipos actual se encuentra muy probablemente en su punto álgido en el actual ciclo restrictivo", señala el texto. Asimismo, los miembros "no esperan que sea apropiado reducir los tipos de interés hasta que hayan obtenido más confianza en que la inflación se mueve al 2%".

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La mayoría de asesores financieros rechazan 'salirse' de la bolsa

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Wall Street aguarda con caídas las actas de la Reserva Federal

Los principales índices estadounidenses cotizan en rojo una hora antes de que se publiquen las actas de la reunión última reunión que mantuvo la Reserva Federal (Fed) acerca de su política monetaria. El selectivo industrial Dow Jones cede un 0,22% hasta las 38.479 unidades, mientras que el S&P 500 desciende un 0,27% hasta los 4.962 enteros, alejándose aún más de la cota histórica de los 5.000 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 es el selectivo que más pierde, retrocediendo un 0,72% lastrado por valores como Palo Alto Networks, firma de ciberseguridad que cae un 26,95% tras recortar sus previsiones de ingresos. Asimismo, el indicador tecnológico se ha visto afectado por las pérdidas de Nvidia, que cede un 3,41% en el día en que presentará los resultados del último trimestre de su actual año fiscal.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube cuatro puntos básicos hasta el 4,32%. Por su parte, el barril de petróleo Texas avanza un 0,99% hasta los 77,8 dólares. Asimismo, el oro se deja un 0,26%, después de haber experimentado subidas en el primer tramo de la sesión. Tal es el panorama en los mercados antes de que se conozcan más detalles de la reunión que mantuvo la Fed el pasado mes de enero.

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Los mejores y peores del día en el Ibex

El Ibex 35 reconquista los 10.100 puntos impulsado por los máximos de Inditex

El selectivo español cierra en verde una sesión en la que la empresa fundada por Amancio Ortega ha logrado situarse en niveles récord (en 40,81 euros la acción), coincidiendo con el análisis más favorable de Oddo BHF, el cual ha mejorado su precio objetivo a 12 meses, pasando de los 40,5 euros a los 44 euros. Así, el Ibex 35 ha subido un 0,69% hasta las 10.107,2  unidades, impulsado por las subidas de BBVA (+2,15%), Inditex (+1,77%) e IAG (+1,74%). De esta forma, el indicador bursátil doméstico se sitúa a cien puntos del máximo alcanzado este año, situado en los 10.209 puntos. Por su parte, el resto de parqués europeos también han experimentado alzas, con el DAX alemán alcanzando niveles históricos situados en los 17.100 enteros.

En el plano técnico, Joan Cabrero, nuestro analista de Ecotrader, considera que la pauta seguida por el Ibex 35 "nos indica que las subidas podrían volver a buscar los máximos de hace tres semanas en los 10.150 puntos, que es la resistencia intermedia que hay antes de os máximos del año pasado y origen de la consolidación de las últimas once semanas en los 10.300 puntos".

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Podcast | La ventaja de la agricultura de Marruecos

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¿En qué economías de la UE influirán más los fondos Next Gen?

El Plan de Recuperación, dotado de casi 800.000 millones de euros, que la Unión Europea (UE) puso en marcha para hacer frente al golpe económico de la pandemia llega a mitad de su camino. Bruselas estima que el impacto de los fondos Next Generation en el producto interior bruto (PIB) español será del 3,5% hasta 2026, el tercer país del bloque comunitario (formado por 27 Estados) en el que tendrá una influencia más positiva, a la par con Bulgaria.

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El sector sanitario de EEUU puede ser una oportunidad con la economía desacelerando

El sector sanitario es uno de los sectores de renta variable estadounidense con mejor comportamiento en lo que va de año. Su revalorización del 6,2% en lo que va de año supera la subida del 4,3% del S&P 500 y sólo se ve superada por la de los servicios de comunicación. Esto supone un cambio de dinámica con respecto a la primera parte del actual repunte, que comenzó a finales de octubre de 2023, cuando los valores del sector de la salud registraron un rendimiento inferior en los dos últimos meses del año pasado. ¿Es el reciente rendimiento superior el comienzo de una nueva tendencia?

"Múltiples vientos de cola refuerzan el atractivo del sector sanitario en un horizonte de inversión cíclica. En el frente macroeconómico, nuestra hipótesis de base es que la economía estadounidense probablemente se ralentizará este año antes de una recesión a finales de 2024 o principios de 2025. El sector sanitario es un sector defensivo que se encuentra entre los más rentables durante la fase de ralentización económica del ciclo económico. Además, el envejecimiento de la población es un viento de cola estructural, ya que aumenta la demanda de medicamentos. Mientras tanto, los indicadores técnicos y de valoración sugieren que el sector está barato y sobrevendido en relación con el mercado en general. En definitiva, aunque las perspectivas a corto plazo son inciertas, creemos que los valores del sector sanitario están bien posicionados para obtener mejores resultados a 12 meses vista", escriben los analistas de BCA Research.

Wall Street baja a la espera de una 'magnífica' y la Fed

La bolsa estadounidense registra números rojos tras la apertura de este miércoles. Los principales índices extienden la corrección con la que comenzaron ayer la semana (pues el lunes fue festivo en Estados Unidos). El S&P 500 cede un par de décimas porcentuales y se distancia un poco más del emblemático de los 5.000 puntos. Por su parte, el Dow Jones cae bajo los 38.500 enteros. 

No obstante, el Nasdaq 100 es el selectivo de Wall Street que más terreno pierde durante los primeros compases del día. El indicador referente del sector tecnológico americano retrocede más de medio punto porcentual, situándose al borde de las 17.400 unidades, es decir, a un 3% de sus recientes máximos históricos. Los inversores están a la espera de que una de las conocidas como 'siete magníficas' publique resultados tras el cierre del mercado al otro lado del Atlántico: Nvidia. El fabricante de chips, que ayer ya descendió cerca de un 5%, extiende las pérdidas en esta sesión previa a sus cuentas.

Poco más de dos horas antes, a las 20:00 (en la España peninsular), la atención se centrará en las actas de la última reunión de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Los expertos buscarán en el documento pistas sobre cuándo empezará el banco central de EEUU a bajar los tipos de interés, que actualmente están en el rango del 5,25%-5,50%.

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La UE aprueba otro paquete de sanciones contra Rusia

A escasos días de que se cumplan dos años del estallido de la invasión militar rusa de Ucrania, la Unión Europea (UE) ha dado luz verde al décimo tercer paquete de sanciones a Rusia. El ritmo de las medidas coercitivas que Europa aplica contra Moscú ha ido en descenso y la UE afronta cuestionamientos sobre si están siendo realmente efectivas para limitar las acciones de Rusia contra Ucrania. Por este motivo esta ronda de incluye, por primera vez, empresas chinas.

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Estos son los planes del fondo francés Antin sobre Opdenergy

Con la luz verde del Gobierno y la renuncia autoimpuesta a seguir ahondando en los arbitrajes contra España, Antin recibió ayer el último visto bueno a su opa por Opdenergy. En su propuesta, el fondo francés de infraestructuras plantea no repartir dividendos de la compañía española durante los próximos 15 años y remodelar el consejo de administración con, al menos, dos terceras partes representadas por vocales del grupo extranjero.

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Mañana empezará el plazo para aceptar la opa de Prosegur

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado este miércoles que el plazo para que los accionistas acepten la oferta pública de compra (opa) de la presidente de Prosegur, Helena Revoredo, sobre una parte del capital de la compañía comenzará pronto. En concreto, empezará mañana jueves 22 de febrero y se extenderá hasta el próximo 12 de marzo. La opa es de 1,83 euros por acción.

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De Nvidia "se espera la perfección''

El fabricante de chips hará públicas esta noche, tras el cierre de Wall Street, las cuentas del cuarto trimestre de su año fiscal. Los analistas advierten de que, incluso si Nvidia cumple con las previsiones o las mejora un poco, es probable que caiga en bolsa posteriormente solo porque las expectativas están por las nubes. | Contra corriente: Nvidia redobla sus adquisiciones.

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Las expectativas de los analistas sobre los resultados de Repsol

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Novedades sobre el dividendo de Bankinter

El banco sube un 51% el dividendo y propondrá a la junta de accionistas, prevista para el 21 de marzo, un pago complementario de 0,10 euros por título, así como el nombramiento de Gloria Ortiz como consejera ejecutiva y el de Teresa Paz-Ares como consejera independiente, según el documento de propuestas que ha remitido este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Media sesión | El Ibex se acerca a los 10.100 puntos

Las bolsas europeas mantienen las ligeras subidas pasado el ecuador de la jornada. En España, el Ibex 35 aprovecha para afianzarse por encima de los 10.000 puntos gracias sobre todo a dos 'grandes valores': BBVA (+1,5%) e Inditex (+1%). También Solaria (+1,6%), Aena (+1,1%) y Acerinox (+1%) se encuentran en la parte alta de la tabla. Grifols, en cambio, sigue retrocediendo (-1,3%) y encabeza de nuevo los descensos en el Ibex tras el último ataque de Gotham City Research.

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Mirabaud recorta el potencial de Acciona...

Acciona afronta este miércoles con suaves alzas en el parqué a pesar de que los analistas de Mirabaud han metido la tijera al precio objetivo que otorgan a sus acciones, pasándolo de 202 a 150 euros. No obstante, han dejado su recomendación en comprar.

El consenso de Bloomberg visualiza a la empresa de infraestructuras cotizando, de media, en 161,54 euros por título dentro de un año. Esto implica un largo recorrido alcista (próximo al 50%) desde el alto intradía de hoy. La mayoría de analistas aconsejan comprar y solo uno opta por vender. El resto (seis) toman la postura neutral.

ACCIONA
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... y su filial de renovables recibe un consejo negativo

HSBC ha empeorado su consejo sobre Acciona Energía de neutral a vender, a la vez que ha reducido su valoración de la firma española desde 27 a 19 euros la acción.

En consecuencia, el precio objetivo medio a 12 meses para la filial de Acciona es de 20,04 euros. O lo que es lo mismo, el consenso de analistas de Bloomberg le ven un potencial cercano al 40% desde los niveles de cotización actuales. 

Lee también: Malas noticias para Naturgy y Acciona Energía

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Pescanova se dispara más del 85%... sin razón aparente

Pescanova destaca en esta sesión en la bolsa española. Sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, se encarecen de golpe más de un 85% incluso. El precio de los títulos se acerca a los 40 céntimos, algo no visto desde febrero del pasado año.

La compañía gallega, conocida también como la 'vieja' Pescanova, no ha anunciado ninguna operación o novedad. Ningún analista cubre su cotización, por lo que no ha habido cambio de recomendación o valoración significativo. Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tampoco ha habido entrada ninguna de un nuevo inversor en el capital de la empresa ni han variado las posiciones cortas o bajistas (representan el 0,38% del capital desde noviembre de 2018). Por lo tanto, a priori, no hay ninguna explicación a este subidón en el parqué.

Es posible que Pescanova esté siendo 'víctima' de una apuesta de foreros, que recuerda a lo vivido a principios de 2021 en Wall Street con algunas acciones que pasaron a ser conocidas como meme (AMC y GameStop son los dos ejemplos más conocidos). A raíz de un post publicado en la red social X (antes Twitter) por una cuenta llamada Bolsaopportunities, en el que se muestran pantallazos de un canal de WhatsApp con el mismo nombre, se puede intuir que ha habido una 'operación' orquestada desde dicho canal sobre los títulos de la compañía pesquera. "¡Enhorabuena a todos! Avisada ayer, subida hoy y avisados los máximos", reza el tuit.

Te interesa: Fernández de Sousa-Faro, condenado a seis años de cárcel por quebrar la 'vieja' Pescanova

PESCANOVA
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Enagás corrige un poco pese al respaldo de los analistas

Enagás ve cómo sus acciones se deprecian ligeramente en esta sesión, hasta 14,80 euros, después de haberse encarecido cerca de un 2,6% en la pasada jornada. La energética informó ayer de que recortará su dividendo en los próximos tres años, pero la noticia no afectó negativamente a la cotización porque los expertos vieron con buenos ojos la menor retribución a los accionistas y, además, los resultados de 2023 que publicó en paralelo fueron mejores de lo esperado.

"El dividendo anterior no parecía sostenible", asegura James Brand, analista de Deutsche Bank. El banco alemán ha mantenido durante años una recomendación negativa (de venta) sobre la compañía española "en parte [debido] a la posibilidad de un recorte del dividendo y en parte a que las acciones parecían caras", explica. Sin embargo, la entidad germana ha cambiado hoy su consejo a neutral a la vez que ha aumentado el precio objetivo desde 13 hasta 14,50 euros. "Consideramos creíbles las afirmaciones de la dirección de que el dividendo es sostenible después de 2026", justifica Brand.

Asimismo, Société Générale ha mejorado su visión de neutral a comprar (positiva) y ha elevado su valoración de Enagás de 15,50 a 16,70 euros. También Mediobanca le ha otorgado más potencial (hasta 20 euros; antes 19,50) aunque en su caso la opinión se ha quedado en neutral.

Con todo, el consenso de analistas recogido por Bloomberg arroja un precio objetivo medio para dentro de un año de 16,61 euros el título. Ello implica que, según este grupo de expertos, Enagás tiene un recorrido ascendente en bolsa del 12% desde los mínimos de hoy. No obstante, las recomendaciones están repartidas: 10 casas de análisis (o el 41,7% del consenso) se decantan por vender, otras nueve son neutrales y cinco (el 20,8% restante) apuestan por comprar.

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JB Capital visualiza a las acciones de Aena en 200 euros

Subida en bolsa. Aena se posiciona en lo más alto del Ibex 35 este miércoles. El precio de sus acciones marca máximos de hace cuatro años al subir cerca de un 2% incluso, a casi 174 euros.

Una mejor valoración. La gestora aeroportuaria ha recibido el respaldo de JB Capital Markets, dado que esta firma de análisis española ha elevado el precio objetivo que le otorga de 176 a 200 euros por títulos. En cuanto a la recomendación, la mantiene positiva (comprar).

¿Qué opinan otros expertos? El consenso de mercado de Bloomberg al completo ve un potencial en Aena más limitado. La valoración media a 12 meses es de 180,58 euros, que implica un recorrido inferior al 4% desde los máximos de hoy. Aun así, la mayoría de firmas emiten un consejo positivo mientras la minoría (cuatro o el 12,5% del consenso) tienen una visión negativa. El resto (nueve o el 28,1%) optan por la postura neutral.

Relacionado: Aena cuenta con la valoración más alta de toda su historia

AENA
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HSBC se desploma hasta un 7% tras el golpe de China en sus beneficios

El banco más grande por activos de Europa, HSBC, ha incumplido las estimaciones de los analistas a pesar de incrementar su beneficio bruto de explotación (ebitda) un 78% en 2023, hasta los 30.3000 millones de dólares, una cifra récord. Sin embargo, el último trimestre sus beneficios se han desmoronado un 80% interanual debido a una ajuste de valoración de 3.000 millones de dólares por la participación del 19% que tiene en el Banco de Comunicación de China. En resumen, las ganancias antes de impuestos cayeron desde los 4.100 millones de dólares hasta los 1.000 millones.

Este impacto inesperado no ha sido compensado por un anuncio de recompra adicional de hasta 2.000 millones de dólares anunciado para el próximo informe trimestral y un dividendo de 21 centavos por acción. Los inversores han concentrado su atención en el hecho de que, a pesar de que ha aumentado un 30% los ingresos para el año, en línea con las previsiones, hasta los 66.100 millones, la amortización de su negocio chino ha provocado que incumpla las expectativas en el último segundo. En definitiva, la empresa ganó el año pasado 1,15 dólares por acción frente a los 1,28 dólares que esperaba el mercado. Esta decepción ha provocado fuertes caídas del 7% en bolsa.

Lee también: HSBC afronta una demanda de 1.000 millones por pescar en SVB

Squirrel Media sube hasta un 10,5% tras publicar resultados

Squirrel Media, la antigua productora audiovisual Vértice 360, ha anunciado a primera hora de la mañana que en 2023 logró un beneficio neto de 17,6 millones de euros. Esta cifra multiplica por casi cuatro (+279%) la del año anterior. Además, su resultado bruto de explotación (ebitda) aumentó un 77% hasta 24,3 millones de euros y la deuda financiera se redujo a 18,5 millones (-21%).

Ante estas referencias, las acciones de la compañía se han llegado a disparar un 10,5%, rozando los 1,70 euros de precio (máximos desde octubre), tras la apertura de la bolsa. Y aunque las ganancias se han suavizado pasados los primeros compases, Squirrel Media se coloca hoy entre las firmas más alcistas del Mercado Continuo.

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China y Canadá frenan al dólar

En los mercados tranquilos, el dólar está cayendo ligeramente (el índice dólar se deja unas tres centésimas). Es posible que dos factores estén impulsando esto. "La primera es que el IPC de enero de Canadá estuvo ayer muy por debajo del consenso y provocó una caída de 12 puntos básicos en los rendimientos a corto plazo. Los inversores pueden estar pensando cada vez más que la cifra del IPC estadounidense de enero fue una aberración y que cuando la cifra del IPC de febrero se publique el 12 de marzo, se restablecerá la narrativa de la desinflación", explican los analistas de divisas de ING.

El segundo factor es una fortaleza desconocida en los mercados bursátiles chinos y en el renminbi extraterritorial: el CNH. "El índice bursátil de referencia CSI 300 de China está ahora un 10% por debajo de sus mínimos recientes. Bien puede ser una combinación de algunas compras oficiales de ETF y algunas medidas administrativas lo que está impulsando el repunte -cuestionando su durabilidad-, sin embargo, el USD/CNH ahora se ha movido por debajo de 7,20 y está arrastrando al USD/Asia a la baja junto con él. Como sabemos, estas tendencias suelen proporcionar un trasfondo suave para el dólar", añaden desde el banco holandés. Las actas de la reunión de la Fed en enero pueden mover la aguja.

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Leves alzas en el inicio de "una sesión en compás de espera"

Las bolsas de Europa registran en su mayoría ligeras subidas tras la apertura. El EuroStoxx 50, índice de referencia de todo el continente, ronda los 4.770 puntos al tiempo que el Ibex 35 se afianza sobre los 10.000. Ayer mismo el selectivo español recuperó dicha cota al final del día. No obstante, queda por ver si volverá por debajo de ella al final de este miércoles, pues los futuros de Wall Street anticipan suaves descensos, anticipando así que el S&P 500 se separará un poco más de la simbólica marca de las 5.000 unidades.

"Todo apunta a una sesión en compás de espera" a los resultados de Nvidia, aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario. Dicha compañía, un gigante de los chips y que forma parte del grupo de grandes tecnológicas estadounidenses conocidas como 'las siete magníficas', dará a conocer su balance del pasado trimestre esta noche, una vez haya cerrado el mercado bursátil norteamericano. Este martes ya se notó cierto nerviosismo: Nvidia bajó un 4,4% al final de la jornada. Sus cuentas básicamente decidirán "si se mantiene o se revierte la toma de beneficios en el sector de semiconductores y de la IA en general", explican los expertos del banco español. Pincha aquí para saber qué se espera de la empresa.

Y por si esto fuera poco, la agenda macroeconómica traerá asimismo una importante referencia para los inversores: a las 20:00 (hora de Madrid), con las bolsas europeas ya cerradas y Wall Street en su recta final, se publicarán las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), en la que el banco central mantuvo los tipos de interés otra vez y enfrió las expectativas del inicio de los recortes. "Esperamos que reiteren el discurso de que aún es pronto para bajar los tipos de interés, y que es necesaria una mayor convicción sobre el control de la inflación, y que ésta se dirija de forma clara hacia su objetivo del 2%, antes de plantearse el primer recorte", señala en su informe diario el Departamento de Análisis de Renta 4.

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A qué hay que prestar atención en las actas que publica hoy la Fed

Esta tarde a las 20:00 hora peninsular española, la Reserva Federal de EEUU publica las actas de su reunión de finales de enero. ¿Qué cabe esperar de ellas? "En la reunión de política monetaria más reciente, tanto el tipo oficial como la política QT (ajuste cuantitativo) se mantuvieron sin cambios. Pero la redacción del comunicado indica que la Fed ve riesgos más equilibrados, que su atención se ha desplazado hacia futuros recortes de tipos de interés, pero que se requiere más certeza de que la inflación avanzará hacia la meta de manera sostenible", señalan los analistas de SEB.

"En cuanto a la política cuantitativa, Powell dijo que en marzo se celebrará un debate en profundidad sobre el balance. Los datos de inflación y mercado laboral publicados después de la última reunión de la Reserva Federal significan que las actas de hoy están parcialmente anticuadas, pero aún hay que estar atentos a las previsiones de recortes de tipos de interés de los miembros de la junta en comparación con la última vez y a las discusiones sobre qué podría provocar que la Fed reduzca la velocidad del QT", añaden.

Lee también: La reducción del balance de la Fed al ritmo actual pone en riesgo a Wall Street

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Los beneficios de la mayor minera de hierro del mundo se desploman un 12%

El beneficio subyacente del Grupo Rio Tinto cayó un 12% el año pasado debido a la caída de los precios de las materias primas y al aumento de los costes, pero la empresa consiguió pagar un dividendo más alto. La mayor minera de mineral de hierro del mundo obtuvo un beneficio subyacente de 11.800 millones de dólares, en línea con las estimaciones de los analistas. Pagará un dividendo final de 2,58 dólares por acción, frente a los 2,25 dólares del año anterior, según informó la empresa en un comunicado.

La decepcionante recuperación de China, el mayor consumidor de metales, ha presionado a la baja la demanda de materias primas industriales. Aunque los precios del mineral de hierro se mantuvieron relativamente firmes durante el periodo de referencia, el material siderúrgico se desplomó esta semana a su nivel más bajo en tres meses, en medio de una mayor preocupación por la demanda de acero en la mayor economía de Asia.

Relacionado: No cabe esperar un empujón desde China para los metales

Aguantan los soportes de Europa... por ahora

La debilidad vista al otro lado del 'Charco' aún no se ha dejado sentir en sus parqués del Viejo Continente. El Ibex, de hecho, volvió ayer a poner el contador del año casi a cero tras recuperar los 10.000 puntos, algo que es una señal de fortaleza ya que habilita la confirmación de un pequeño patrón de giro al alza en forma de doble suelo en los 9.850 puntos. "Esta pauta al menos nos indica que las subidas podrían volver a buscar los máximos de hace tres semanas en los 10.150 puntos, que es la resistencia intermedia que hay antes de los máximos del año pasado y origen de la consolidación de las últimas once semanas en los 10.300 puntos", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

En el caso del EuroStoxx 50, a su parecer, se mantiene por encima de los niveles cuya cesión manifestaría evidencias técnicas que planteen la posibilidad de que hayamos visto un techo temporal en las subidas de corto plazo, los 4.740 puntos.

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Cada vez hay más signos de un "paulatino agotamiento en la presión compradora"

El compás de espera en que los mercados están esperando la publicación de las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), ha favorecido finalmente la pérdida de soportes que presentaba el Nasdaq 100 en los 17.660 puntos. "Ha caído la directriz alcista que venía guiando de forma milimétrica las subidas desde los mínimos del pasado mes de octubre y que también era la directriz de una cuña ascendente, que es un patrón de giro que suele advertir del paulatino agotamiento en la presión compradora", considera Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien asegura: "No me sorprende que las caídas puedan imponerse a corto plazo".

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Agenda | Las cifras de la industria centran el ecuador de la semana

España: 

El INE difunde datos sobre la evolución en el conjunto de 2023 de la facturación de la industria española. 

Resultados de Neinor Homes. 

Europa: 

La Comisión Europea publica su análisis intermedio del fondo europeo de recuperación con datos sobre su grado de ejecución en los países del bloque, que tienen hasta 2026 para cumplir todas las reformas e inversiones comprometidas para absorber las ayudas y los préstamos. 

Reunión de política no monetaria del BCE. 

EEUU: 

La Reserva Federal estadounidense publica las actas de su última reunión.

Redbook de ventas minoristas. 

Resultados de Nvidia

La bolsa china vuelve al terreno positivo en el año

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las fuerzas entre alcistas y bajistas prometen estar, de nuevo, muy igualadas. Lo adelantan los futuros de las bolsas occidentales, que apuntan a un comienzo de sesión con tono mixto, similar al visto en la mayor parte de las bolsas de Asia, salvo en China, donde las ganancias se impusieron con claridad.

El Hang Seng de Hong Kong y el Shanghai Shenzhen CSI 300 Index se dispararon más de un 3% desde los niveles de cierre de ayer, ante el mayor optimismo sobre la toma de más medidas por parte de las autoridades monetarias del país que sirvan para reactivar la confianza de los inversores. Con este avance, el índice de Hong Kong, logra acercarse a los niveles en los que cotizaba a comienzos de año; de hecho, para un inversor europeo (con el efecto divisa incluido) consigue dejar atrás las pérdidas anuales.

Relacionado: China saca del mercado a un fondo durante tres días por vender demasiadas acciones

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Nvidia arrastra a Wall Street al rojo: el S&P 500 pierde los 5.000 puntos

Los principales índices estadounidenses han experimentado caídas en una jornada marcada por el descenso de Nvidia y el mal desempeño del sector tecnológico. El Nasdaq 100 ha caído un 0,79% hasta las 17.546 unidades, lastrado por Nvidia, que ha perdido un 4,35% en la víspera de la presentación de los resultados correspondientes al último trimestre del año fiscal 2024. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones ha retrocedido un 0,17% hasta los 38.563 enteros. En este indicador, las caídas han sido más ligeras debido al desempeño de valores como Walmart, que ha subido un 3,26% después de presentar óptimos resultados. Asimismo, el S&P 500 ha caído un 0,60%, situándose en los 4.975 puntos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note se ha mantenido en el 4,27%. Además, el barril de petróleo Texas ha caído un 1,16% hasta los 78,27 dólares, resistiéndose a superar los 80 dólares por el momento.

Wall Street inaugura la semana este martes (el lunes permaneció cerrado por la celebración del Día de los Presidentes) y estará marcada por los resultados de grandes tecnológicas que seguirán marcando el devenir de los mercados. Este miércoles es el turno de Nvidia. Cabe recordar que a raíz de sus resultados de 2022 se desató toda una fiebre por la tecnología que llevó a la propia compañía a subir más de un 200% en bolsa en 2023 y al Nasdaq a revalorizarse casi un 50%. 

A nivel técnico, las caídas experimentadas este martes han llevado al índice tecnológico a la pérdida de la directriz alcista. "Esto es un patrón de giro que suele advertir del paulatino agotamiento en la presión compradora, de ahí que no me sorprenda que las caídas puedan imponerse a corto plazo", explica el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. 

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FuboTV denuncia a Disney, Fox y Warner Bros por su proyecto de streaming deportivo

La plataforma de streaming ha denunciado a las tres grandes compañías audiovisuales que recientemente anunciaron una joint venture para desarrollar un servicio de streaming de contenido deportivo. FuboTV considera que este proyecto supone "una extrema supresión de la competencia en el mercado de streaming deportivo estadounidense". La firma norteamericana considera que esta colaboración, cuyo lanzamiento está previsto para otoño de 2024, “causará un daño sustancial a la competencia y los consumidores".

Según las empresas involucradas, este nuevo servicio de rentransmisión deportiva en streaming aglutinará "los porfolios de redes deportivas de las compañías, ciertos servicios deportivos (...), incluyendo el contenido de todas las grandes ligas profesionales y deportes universitarios". Tendrá un coste mensual de entre 45 y 50 dólares y albergará importantes competiciones como la NFL; la NBA; el másters de Augusta de golf; Wimbeldon y los abiertos de EEUU y Australia; el Giro d'Italia; el mundial de fútbol de la FIFA, los torneos de la UEFA y LaLiga; la Fórmula 1 y el 24 horas de Le Mans; la UFC y los combates de boxeo de Top Rank.

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"China se apoderó de grandes volúmenes de petróleo sancionado"

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Opinión | Esperen un throw back para entrar al sector industrial americano

"En esta ocasión, Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, se centra en el quinto sector de los 11 en los que se dividen los componentes del S&P 500, según la actividad económica de cada uno.

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Caídas en Wall Street: el Nasdaq 100 pierde más de un 1,3%

Los principales índices estadounidenses cotizan en rojo en una sesión en la que el sector tecnológico cede posiciones. El selectivo industrial Dow Jones retrocede un 0,24% hasta las 38.536 unidades, mientras que el S&P 500 cae un 0,82 hasta los 4.962 enteros, perdiendo el nivel histórico de lo 5.000 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 1,42%, estableciéndose en los 17.435 puntos. El indicador tecnológico se ha visto arrastrado por Nvidia (-6,38%), que presenta resultados este miércoles y, si bien todo indica que serán óptimos, las dudas respecto a su verdadera valoración se han intensificado entre los inversores. Además, AMD (-5,82%) y Tesla (-4,86%) también sufren pérdidas.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha caído tres puntos básicos hasta el 4,25%. Paralelamente, el precio del barril de crudo Texas cotiza plano, situándose en los 79,13 dólares. Asimismo, el oro sube un 0,77% hasta los 2.039 dólares, impulsado por la debilidad del dólar, que sufre un descenso del 0,29% y cuya unidad se cambia a 0,92 euros.

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China saca del mercado a un fondo durante tres días por vender demasiadas acciones

Las dos principales bolsas de valores de China han congelado las cuentas de uno de los mayores fondo de cobertura (hedge fund) cuantitativo durante tres días. Esta decisión es un castigo contra la firma por haber vendido 2.570 millones de yuanes (340 millones de euros) en acciones en tan solo un minuto durante la sesión del lunes.

La firma en cuestión, Ningbo Lingjun Investment, ejecutó las órdenes de venta a través de múltiples cuentas, provocando que la bolsa se girara al rojo con fuerza ante la presión vendedora, lo que "interrumpió el orden normal del mercado", según denunció la bolsa de Shenzhen en un comunicado el martes. La bolsa de Shanghái impuso una sanción similar a Lingjun, que no podrá negociar acciones hasta el 22 de febrero.

Esta congelación es la última medida de los reguladores chinos para frenar la caída sostenida que sufren las bolsas del país desde hace ya cuatro años. Los fondos cuantitativos están siendo investigados especialmente, ya que el Gobierno de Xi Jinping teme que puedan amplificar la volatilidad del mercado y acelerar las caídas.

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Santander y la cuenta iraní: ¿puede la banca hacer de 'poli'?

La respuesta es que no si fallan o faltan las herramientas como ha ocurrido ahora. Los bancos tampoco pueden desarrollarlas porque es competencia de autoridades y Estados. La normativa que obliga a la banca es muy específica y tasada.

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El Ibex reconquista los 10.000 impulsado por las alzas de Meliá

El selectivo español ha recuperado la cota de los 10.000 enteros en una jornada en la que Meliá ha experimentado fuertes alzas después de que Santander comprara el 38% de tres hoteles de la firma por 300 millones de euros, mientras que Grifols ha conseguido cerrar con leves pérdidas tras un nuevo informe de Gotham. Así, el Ibex 35 ha aumentado un 0,94% hasta las 10.038,2 unidades, impulsado por las ganancias de Meliá (+10,95%), Enagás (+2,58%) y el sector bancario. De esta forma, el índice doméstico supera los 10.000 puntos, una cota que no alcanzaba desde principios de este mes. Por su parte, el DAX alemán ha retrocedido hasta bordear los 17.070 enteros, mientras que el EuroStoxx 50 ha caído tímidamente hasta el nivel de los 4.760 puntos.

En el plano técnico, Joan Cabrero, nuestro analista de Ecotrader, considera que el Ibex 35 muestra fortaleza al haber cerrado sobre la resistencia de los 10.000 puntos, algo que pone sobre la mesa "un patrón de giro alcista en forma de doble mínimo en la zona de los 9.850 puntos, que han sido los mínimos de las dos últimas semanas". Asimismo, Cabrero sostiene que "esta pauta al menos nos indica que las subidas podrían volver a buscar los máximos de hace tres semanas en los 10.150 puntos, que es la resistencia intermedia que hay antes de los máximos del año pasado y origen de la consolidación de las últimas once semanas en los 10.300 puntos".

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Estos son los puntos fuertes de la economía española (según Citi)

El banco estadounidense augura un 2024 en el que España repetirá como la economía que más crecerá entre los principales de la zona euro. Entre los catalizadores que van a impulsar a este país, según Citi, destaca el aumento del empleo y la productividad, y también el repunte de las exportaciones, no sólo de servicios turísticos, sino también de bienes. Pero no son los únicos motores que llevarán a España a encabezar el crecimiento del producto interior bruto (PIB) en la región este año.

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El yuan tiene algo que las empresas necesitan (y el dólar no les está dando)

Los antagonistas de Estados Unidos en términos geopolíticos han fundamentado su búsqueda de alternativas en que Washington está utilizando la hegemonía mundial del dólar como "arma de guerra". Con China y Rusia como líderes de esta corriente, países como Arabia Saudí también han tenido escarceos con la desdolarización. Sin embargo, las tensiones geopolíticas son solo una parte de la historia.

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El BoE no esperará a que el IPC llegue a su meta para bajar tipos

La tasa de inflación en Reino Unido sigue siendo el doble de lo que pretende el Banco de Inglaterra (BoE). En concreto, el índice de precios al consumo (IPC) se mantuvo en el 4% interanual en enero mientras el objetivo de inflación que busca el organismo monetario británico es del 2%. No obstante, hoy ha quedado claro que no hace falta que el IPC llegue a dicha marca para que el BoE empiece a bajar los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 5,25%.

"Obviamente no necesitamos que la inflación vuelva al objetivo antes de recortar las tasas de interés". Así lo ha afirmado Andrew Bailey, gobernador del banco central de Reino Unido, durante una comparecencia ante el Comité del Tesoro del Parlamento del Reino Unido. "Debo ser muy claro al respecto: no es necesario", ha subrayado, según recoge Europa Press.

"Nuestra meta es mantener la inflación en el objetivo, estamos mirando más allá de ese período temporal de caída (...) Queremos bajarla y mantenerla baja", ha subrayado, añadiendo que se aprecian señales alentadoras, incluyendo algunos signos de que la presión de la inflación de servicios se está aliviando y de que los salarios se están ajustando.

Relacionado: Buenas vibraciones en las ventas minoristas tras el palo del PIB en Reino Unido

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"La miniburbuja de las siete magníficas está madurando"

El mercado se acerca a niveles preocupantes. Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla están incubando una fiebre que podría acabar en estado grave.

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Wall Street vuelve de puente y el S&P 500 cede los 5.000 puntos

La bolsa estadounidense regresa a su actividad normal tras el festivo de este lunes. Wall Street comienza la sesión con las ventas predominando, aunque los descensos de los índices son comedidos. De hecho, el Dow Jones se muestra prácticamente plano en los 38.600 puntos. El S&P 500 retrocede medio punto porcentual y regresa bajo la simbólica barrera de los 5.000 enteros. En cuanto al Nasdaq 100, referente del sector tecnológico, es el que más baja (cerca de un 1%) y ya mira de refilón las 17.500 unidades.

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Los sectores con más potencial en bolsa este año, según Julius Baer

El banco privado suizo espera una corrección para posicionarse en valores cíclicos de cara a 2025. La entidad, que ha presentado esta mañana sus perspectivas para 2024, espera que este sea un año "de transición".

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La riqueza por habitante de España frente al resto de Europa

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No está siendo un buen año para las utilities europeas

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La CNMV autoriza las opas sobre Prosegur y Opdenergy

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de anunciar su 'visto bueno' a dos ofertas públicas de adquisición (opas) diferentes.

Opa a Prosegur. Primero, la CNMV ha comunicado la luz verde a la oferta de Helena Revoredo, a través de la sociedad Gubel, sobre el 15% del capital de la compañía de seguridad que presidente. La opa fue lanzada a mediados de noviembre pasado. En este caso, la propuesta es de 1,83 euros por acción. Implica una prima cercana al 6% en comparación con el precio de cierre de ayer de Prosegur.

Opa a Opdenergy. Apenas dos minutos después, el supervisor bursátil español ha informado de que autoriza igualmente la oferta hecha por el fondo GCE BidCo (Antin) por todo el capital de la compañía de energías renovables, formulada el pasado junio. En este caso, el precio ofertado es de 5,85 euros en efectivo por título (menos de un 1% de prima). | Uno de los mayores accionistas de Opdenergy ve "muy atractiva" la opa de GCE BidCo.

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"No obligamos a usar el euro digital, sería una elección"

Hace no muchas décadas era impensable que todos los países europeos usaran los mismos billetes y monedas. Hoy en día no solo lo hacen una veintena de ellos, sino que ya se está trabajando para que todas las personas que usan el euro compartan también una versión moderna de este, impalpable. En eso consistiría el euro digital. O al menos así lo concibe por ahora el Banco Central Europeo (BCE), que hace cerca de tres años que lanzó el proyecto, el cual genera muchas dudas e incluso reticencias. Al frente de él está Evelien Witlox, quien respondió a las preguntas de elEconomista.es la semana pasada.

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¿A qué bolsa dará el salto Puig este año?

Nueva York, París y Madrid son las principales opciones que se han puesto sobre la mesa al diseñar la operación. Pero la bolsa española es la que se ha impuesto a esas otras dos alternativas y ya se está trabajando para que el debut sea en mayo, según señalan a este periódico fuentes cercanas a la colocación.

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Media sesión | El Ibex se acerca de nuevo a los 10.000 puntos

Las bolsas europeas siguen moviéndose poco y de forma heterogénea pasado el ecuador del día. En España, el Ibex 35 registra leves ascensos que le aproximan otra vez a la simbólica cota de los 10.000 puntos. Meliá lidera los avances dentro del indicador revalorizándose casi un 10%. De lejos le siguen Acciona (+1,8%), Enagás (+1,5%) y ACS (+1,5%). En cambio, Grifols es el farolillo rojo (-3,4%) tras las nuevas críticas de Gotham City Research.

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El dato de salarios negociados 'salva' la apuesta por un primer recorte del BCE en abril

Los salarios negociados en la zona del euro aumentaron un 4,5% a finales de 2023, según ha informado este martes el Banco Central Europeo (BCE), lo que alivia los temores de que el aumento de los salarios pudiera sostener la inflación por encima del objetivo. Aunque sigue siendo elevado, el crecimiento salarial en el cuarto trimestre es inferior al récord de la zona del euro del 4,7% registrado en los tres meses anteriores. Muchos, sin embargo, están aún más interesados en ver las cifras del primer trimestre de 2024 (que se publicarán en mayo) antes de aprobar una flexibilización de la política monetaria. Este dato de mayo ha sido nombrado por muchos funcionarios del BCE como la verdadera marca a comprobar antes de proceder a recortar los tipos. 

En Capital Economics ven poco probable que el dato del cuarto trimestre sea suficiente para convencer a los funcionarios del BCE de que las presiones salariales se han suavizado lo suficiente como para justificar recortes de tipos tan pronto. Por lo tanto, podría parecer que reduce la posibilidad de un recorte en abril. Sin embargo, señalan estos expertos, estos datos no deberían ser tan decisivos, ya que hubo un enorme salto en Italia que la oficina nacional de estadística atribuyó al pago anticipado de los salarios previsto en 2024. "Los datos del cuarto trimestre no impedirán que el BCE reduzca los tipos de interés en abril mientras otros indicadores sigan apuntando a un debilitamiento de las presiones sobre salarios y precios", zanjan desde la casa de análisis. Una tesis que se sigue comprando el mercado, ya que las apuestas continúan recogiendo en torno a un 45% de opciones a esta fecha.

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Cellnex pierde una recomendación positiva entre los analistas

Cellnex afronta esta sesión en el parqué con pérdidas que rozan el 1% incluso y el precio de sus acciones bajando de los 33 euros. La compañía de infraestructuras para telecomunicaciones ha recibido hoy un revés por parte de Nextgen Research dado que esta firma de análisis ha cambiado el consejo sobre sus títulos de comprar a neutral. Además, les ha dejado sin valoración, cuando antes les otorgaba un precio objetivo de 44 euros.

La valoración media para Cellnex Telecom de todo el consenso de Bloomberg es de 46,54 euros, esto es, le da un potencial del 42% (desde los mínimos intradía de este martes). La mayoría de firmas apuestan por comprar, nueve (el 25,7% del consenso) son neutrales y solo una tiene una opinión de venta.

Sigue leyendo: Cellnex vuelve a tener atractivo para los analistas

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Enagás cotiza en positivo pese a recortar su dividendo

Un dividendo más bajo. Con permiso de Grifols y Meliá, Enagás copa la atención de los inversores en la bolsa española este martes. La energética ha anunciado que reduce la retribución a sus accionistas para el periodo 2024-2026: el dividendo queda fijado en 1 euro por título para los tres próximos ejercicios. Previamente se había comprometido a abonar 1,74 euros por acción, por lo que el recorte es del 42,5%. "La nueva política de dividendos resulta más razonable y sostenible de cara a preservar la estructura de balance, si bien consideramos que tiene filiales cuya venta podría llevar a una mejora adicional de dicha estructura", señala en un informe Ángel Pérez Llamazares, analista de Renta 4.

Cuentas "sólidas". Pese a ello, Enagás logra cotizar en positivo. Sus acciones llegan incluso a superar los 15 euros de precio. Y es que, además de las novedades en el dividendo, la compañía ha anunciado sus resultados de 2023, año en el que ganó 342,5 millones de euros, casi un 9% menos que el ejercicio anterior pero más de lo esperado por el consenso de mercado de Bloomberg (320,3 millones). "La compañía se encuentra en una posición favorable para afrontar los retos del futuro y aprovechar las oportunidades que ofrece la transición energética", valora Sergio Ávila, analista de IG España. De cara a este año la gasista espera que sus ganancias netas se reduzcan al rango de 260-270 millones de euros.

¿Tiene potencial? El consenso de Bloomberg proyecta a Enagás valiendo 16,99 euros por acción dentro de 12 meses. O lo que es lo mismo, la ve escalando un 13% (desde los máximos de hoy). Sin embargo, son minoría (cuatro) las firmas de análisis que optan por comprar. Cerca de la mitad (11) son consejos negativos y el resto (nueve) son neutrales.

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Capital One comprará Discover para crear un titán de las tarjetas

Capital One anunció en la madrugada un acuerdo para hacerse con Discover Financial Services. La unión entre ambas firmas se saldará con unos 35.300 millones de dólares. No solo se trata de la mayor operación en lo que llevamos de año sino que el fruto de esta combinación será el mayor operador en EEUU de tarjetas por volumen de préstamo. Ni siquiera grandes jugadores del sector como JP Morgan o Citigroup pueden alcanzar esta cifra de negocio que, además, permitirá a Capital One entrar de lleno en el negocio del pago digital

Otra gran ventaja es que Capital One ha tenido que depender históricamente de Visa o Mastercard para lanzar sus tarjetas de crédito. Con Discover en la mano, la compañía podría eliminar a esos dos intermediarios y dominar toda la cadena de valor. Capital One pagará 1,0192 de sus propias acciones por cada acción de Discover, una prima del 26,6% sobre el precio de cierre del 16 de febrero, dijo en un comunicado la compañía con sede en McLean (Virginia, EEUU). Se espera que la operación se complete a finales de 2024 o principios de 2025, pendiente de las aprobaciones regulatorias y de los accionistas de ambas empresas. 

Grifols corrige hasta un 7% tras el nuevo ataque de Gotham

Farolillo rojo. Mientras Meliá disfruta de un día de fuertes ganancias en bolsa, situándose en lo más alto del Ibex, Grifols sufre una experiencia contraria. La cotización de la biotecnológica ha llegado a bajar más de un 7% tras la apertura, con los títulos marcando un precio inferior a 10,20 euros y borrando las alzas cosechadas a lo largo de las pasadas jornadas. A la espera de ver cómo acaba la jornada, puede ser la peor desde el pasado 11 de enero (cuando se desplomó un 16%). 

Novedades de Gotham City Research. La empresa catalana vuelve a verse presionada por la polémica firma de análisis que a comienzos de año le acusó de fraude y aseguró que sus acciones valen "cero". "Tenemos muchas preguntas todavía", asegura Gotham en un nuevo informe, en referencia a la relación entre Grifols y Scranton, su mayor accionista. En un escueto comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Grifols "refuta categóricamente las insinuaciones malintencionadas, falsas y engañosas de Gotham". El día 9 de enero, cuando se publicó el primer informe de la firma de análisis de Daniel Yu, el descenso superó el 25%.

Elevado potencial. El consenso de mercado de Bloomberg sigue respaldando al fabricante de hemoderivados: la mayoría de expertos tienen una visión positiva (comprar) sobre sus títulos, cinco (o una quinta parte del consenso) toma la postura neutral y solo dos (el 8%) recomiendan vender. El precio objetivo medio que otorgan a Grifols de cara a un año es de 18,36 euros, que supone un largo recorrido alcista del 80% desde los mínimos de esta sesión.

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Barclays sube un 6%: anuncia un gran plan de reestructuración

El banco británico ha aprovechado la presentación de sus resultados de 2023 para disipar las dudas sobre su futuro. Aquejado por una gran golpe en la banca de inversión y una incertidumbre sobre cuales serían los siguientes pasos, Barclays ha anunciado un plan estratégico para encauzar su futuro. En ese sentido, el gigante con sede en Londres ha prometido recortes sustanciales de costes, ventas de activos y una reorganización completa de sus divisiones, para adecuar sus gastos a la actividad. Sin embargo, ha querido asegurar los intereses de los inversores durante esta reforma y ha prometido que devolverá a los accionistas 10.000 millones de libras entre dividendos y recompras de acciones. Tras conocerse la noticia sus acciones se disparan un 6%.

Concretando más en la nueva estructura, la firma se dividirá en cinco segmentos operativos, separando por completo su sección corporativa y la de inversión. A partir de ahora el grupo estará dividido en: Barclays UK, Barclays UK Corporate Bank, Barclays Private Bank and Wealth Management, Barclays Investment Bank y Barclays US Consumer Bank. Respecto a los costes, se especifica el alcance de los mismos pero la empresa ya ha asumido un coste de 900 millones de libras en el cuarto trimestre por estas medidas (en particular para afrontar despidos) y ya dan por hecho un recorte estructural de gastos de 500 millones de libras. La idea es, para 2026, lograr una mejora de eficiencia de unos 2.000 millones de libras, según señalaba el banco en su comunicado.

Respecto a los resultados empresariales, el último trimestre se ha saldado con una pérdida neta de 111 millones de libras, mientras que el mercado esperaba unos leves beneficios por encima de las 60 millones de libres. Asimismo, la banca privada aumentó un 19% sus ingresos, hasta 1.208 millones de libras, mientras que la banca de inversión registró una bajada del 7%, hasta 11.035 millones de libras.

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¿Por qué Meliá se dispara un 11% este martes?

Fuente repunte en bolsa. Meliá se coloca como la compañía más alcista del Ibex 35 en esta sesión, con una clara diferencia en sus ganancias respecto a los otros componentes del índice más alcistas. Las acciones de la hotelera llegan a revalorizarse más de un 11%. El precio supera incluso los 6,80 euros, algo que no pasaba desde junio de 2022.

¿Qué ha ocurrido? En la tarde de ayer la empresa turística anunció que Moon GC&P Investments (un vehículo de inversiones propiedad del Banco Santander) desembolsará 300 millones de euros por una participación representativa del 38,2% en el capital social de una filial de Meliá, propietaria de tres establecimientos hoteleros (en Londres, Tenerife y Menorca). Meliá seguirá operando los tres hoteles bajo contrato de alquiler. Desde Renta 4 consideran que la operación es "favorable". Recuerdan además que la empresa hotelera Meliá está negociando otras operaciones para dar entrada a nuevos inversores en varios hoteles (en México y la República Dominicana). "Está previsto que estas operaciones reporten una entrada de casi 100 millones adicionales antes de final de 2024 que igualmente sirvan para fortalecer la posición financiera del grupo", resaltan estos expertos.

¿Qué hacer con las acciones de Meliá? Si se consulta el consenso de Bloomberg, ninguna casa de análisis recomienda venderlas. No obstante, la mayoría de consejo son neutrales y el resto (seis o el 43,8% del consenso) son de compra. La valoración media a 12 meses para Meliá Hotels es de 7,16 euros, lo que implica un potencial limitado desde los altos de hoy.

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El mercado, muy pendiente del indicador de salarios negociados del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) publica este martes el indicador de los tipos salariales negociados para toda la eurozona para el cuarto trimestre de 2023, que en este momento es uno de los datos más importantes para el Consejo de Gobierno. La última reunión del BCE puso el crecimiento de los salarios aún más en el centro de la discusión política, señalando que los recortes de tipos deben descartarse a menos que los salarios negociados avancen de manera convincente en la dirección correcta. 

No hay consenso para la cifra. Los analistas de ING creen que su pronóstico de una lectura interanual del 4,4-4,5% es moderadamente inferior a las expectativas. Este indicador salarial había aumentado constantemente desde mediados de 2022, y el BCE debería acoger con agrado una caída, incluso si fuera contenida. Dependerá de la publicación del PIB del primer trimestre de 2024 (que incluye información salarial detallada) en abril y del indicador salarial negociado en mayo para dar luz verde o roja a un recorte de tipos en junio, dado que las cifras del PIB del segundo trimestre se publican después de la reunión de junio.

"Actualmente, los mercados valoran en un 45% la probabilidad de que el BCE recorte los tipos en abril, lo que nos parece demasiado ambicioso. (...) Es probable que el crecimiento salarial siga bajando y no debería obstaculizar la tendencia desinflacionista en el futuro. Sin embargo, sería necesaria una fuerte desaceleración para dar al BCE una razón para adelantar los recortes de tipos, y esto no es algo que muestren otros datos de actividad", señalan los estrategas de ING. Una lectura por debajo del 4,5% podría afectar negativa al euro.

Lee también: El BCE enfría la subida salarial en España para 2024

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Las bolsas de Europa abren sin tendencia definida

Un día más, las principales bolsas de Europa comienzan la sesión sin un rumbo claro u homogéneo en los selectivos principales. El EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, apenas se mueve en el entorno de los 4.760 y el Ibex 35 español también se muestra dubitativo en los 9.940.

La renta variable europea ha estado precedida por una jornada mixta en las plazas asiáticas (Nikkei 225 japonés: -0,1%; Shanghái: +0,4%; Kospi surcoreano: +0,7%). Ello después de que el Banco Popular de China (PBoC) haya reducido sus tasas de interés de referencia para los préstamos a cinco años en 25 puntos básicos, hasta el 3,95%, mientras que ha mantenido sin cambios los de a un año en el 3,45%. En ambos casos se trata de mínimos históricos, señalan desde Link Securities. "El recorte, que busca impulsar al maltrecho sector inmobiliario, ha sido insuficiente para contentar a los mercados", aseguran por su parte los analistas de Renta 4 en su informe diario. Los futuros de Wall Street vienen con suaves descensos tras la jornada festiva de ayer.

De cara al resto del día, "los datos macro que se conocerán serán menores en EEUU: encuesta de servicios de Filadelfia de febrero e índice de indicadores líderes de enero. En la eurozona la atención estará en la encuesta de salarios negociados del BCE, un dato relevante al ser un buen anticipo del dato de salarios más global que se publicará a finales de abril y que será clave para que el BCE empiece a bajar tipos u opte por esperar", agregan los expertos de Renta 4. Asimismo, los inversores prestarán atención a los resultados empresariales. En España este martes ha rendido cuentas una firma del Ibex: Enagás.

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Bayer recorta su dividendo un 95% buscando reducir su deuda

El grupo químico y farmacéutico alemán ha anunciado este lunes que planea recortar su dividendo para el año fiscal 2023 hasta los 0,11 euros, un 95,4% menos que el año previo, tras "revisar las prioridades de la compañía en cuanto a la asignación de capitales" con el objetivo de reducir su deuda.

Según ha anunciado mediante nota de prensa recogida por Europa Press, la propuesta del consejo de administración y de supervisión se someterá al refrendo por parte de los inversores en la junta general de accionistas del 26 de abril y persigue abonar el "mínimo legalmente requerido" durante los próximos tres años.  La iniciativa se ha planteado en un momento en que la empresa se enfrenta a un alto nivel de apalancamiento, a unos tipos de interés elevados y a una "complicada" situación del flujo de caja libre.

El nivel que no debería ceder el EuroStoxx 50 para no dar señales de debilidad a corto plazo

En Europa, para que haya evidencias técnicas que planteen la posibilidad de haber visto un techo temporal en las subidas de corto plazo, lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 pierda soportes que se encuentran en los mínimos de la semana pasada en los 4.670 puntos. "Si eso sucede todo apuntaría a que habría comenzado un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas", afirma Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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China baja el tipo de referencia para las hipotecas más de lo esperado

El Banco Popular de China (BPC) ha anunciado hoy una rebaja de 25 puntos básicos, desde el 4,2% hasta el 3,95%, en la tasa referencial para créditos (LPR) a cinco años o más, el tipo de interés de referencia para préstamos hipotecarios.

Aunque los analistas esperaban una rebaja este mes -la primera desde junio del año pasado-, sus pronósticos la situaban en unos 15 puntos básicos, es decir, hasta el 4,05%. Los expertos también esperaban que el tipo de interés de referencia del BPC, la LPR a un año, se redujese desde el 3,45% hasta el 3,3%, pero la institución la mantuvo intacta por séptimo mes consecutivo.

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¿Resistirá el Ibex 35 sobre soportes?

El Ibex 35 sigue resistiendo sobre los mínimos que por el momento ha establecido en la consolidación que desarrolla durante las últimas 10 semanas, los 9.800 puntos. La referencia bursátil española aguanta así el envite bajista que en las últimas semanas ha sobrevoladoel mercado. Sobre todo en Wall Street, donde el Nasdaq 100 lleva semanas moviéndose dentro de una cuña ascendente, que suele ser un patrón de giro bajista que nos está advirtiendo del paulatino agotamiento comprador. Así lo afirma Joan Cabrero, estratega de Ecotrader

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Agenda | Las cuentas de Enagás, foco de la jornada

España: 

Resultados de Enagás

Europa: 

Cuenta corriente de diciembre. 

Producción del sector de la construcción de diciembre.

Se imponen los bajistas en los primeros compases del día

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un comienzo de jornada en negativo que dé continuidad a los descensos vistos a lo largo de la sesión en Asia, donde los números rojos se impusieron en la mayoría de plazas de la región.

Los mercados consolidan posiciones a la espera de la publicación de las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que se anunciarán el miércoles, aunque por el momento el consenso de mercado descarta que apunten a una bajada de tipos a corto plazo. "La sorpresa del IPC en EEUU ha descartado firmemente un recorte en marzo y las posibilidades de un recorte en mayo se han reducido significativamente", explica en ese sentido Rubén Segura-Cayuela, economista jefe para Europa de Bank of America.

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La bolsa estadounidense, cerrada por el Día de los Presidentes

Wall Street ha permanecido cerrada este lunes debido a la celebración de Día de los Presidentes, festividad en la cual se conmemora a George Washington. Este día festivo se celebró por primera vez en 1880, y tiene lugar el tercer lunes del mes de febrero. Esta conmemoración se denomina Nacimiento de Washington en estados como Connecticut, Florida, o Iowa.

Así las cosas, mañana reabrirá la bolsa estadounidense con las miradas puestas en la capacidad del S&P 500 para mantenerse por encima de los 5.000 puntos, y en el sector tecnológico, muy pendiente de los resultados que presentará Nvidia el miércoles.

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Podcast | La empresa que erró con la llegada de internet

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Opinión | Año de dragón, rebote de gato

China celebra su año nuevo, el año del dragón (a modo de curiosidad, estrenarán el año 4722, ya que ellos los cuentan desde la coronación del Emperador Amarillo en el 2698 a.c.). Parece que las autoridades se han propuesto celebrarlo interviniendo para devolver alegría a sus mercados bursátiles. No dudamos que dichas medidas puedan conseguir rebotes, e incluso que estos puedan ser muy sustanciales. El punto de partida es propicio: fuerte sobreventa previa, junto con valoraciones muy deprimidas, suele ser el caldo de cultivo perfecto.

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Buffett, batiendo a la renta variable mundial desde 1996

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Los mejores y peores este lunes en el Ibex: Grifols sube un 3,4%

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