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BBVA completa el primer tramo de su recompra de acciones

BBVA ha completado el primer tramo de su programa de recompra de acciones, al alcanzar la inversión máxima autorizada de 1.500 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El número total de acciones propias que el banco ha adquirido en ejecución de este primer tramo asciende a 281.218.710 títulos, representativos del 4,22% del capital social de BBVA.

Según ha comunicado este jueves, entre los días 1 y 3 de marzo BBVA ha comprado casi 30 millones de acciones por 154,9 millones de euros, con lo que la inversión total realizada desde que arrancó el programa el pasado 22 de noviembre alcanza el máximo permitido de 1.500 millones de euros.

Te interesa: ¿Pujará BBVA por Banamex? ¿De qué depende?

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Duolingo se dispara un 20% en el mercado after hours

Duolingo es una de las aplicaciones móviles para aprender idiomas más populares del mundo. Y si bien la sesión del jueves ha acabado con un desplome del 7,3% en bolsa y las acciones en los 71,38 dólares (mínimo histórico, ya que empezó a cotizar el año pasado), incluso así, tras presentar resultados los títulos de la compañía se han disparado un 19% en el mercado after hours.

En lo que va de año, las acciones de Duolingo registran una caída del 32,7% y su capitalización es de 2.600 millones de dólares.

La firma ha presentado los resultados del cuarto trimestre de 2021, donde los ingresos fueron de 73 millones de dólares frente a la previsión de los analistas de 68,9 millones. Asimismo, la compañía ha ofrecido sus estimaciones para el primer trimestre de 2022: ingresos entre los 75,5 y los 78,5 millones de dólares, por encima de la estimación del mercado de 73,6 millones; y unas ventas anuales entre los 372 y los 382 millones frente a la previsión de los 321,6 millones.

El CEO de EPAM Systems se defiende: asegura que debe proteger a sus empleados en Rusia

EPAM Systems es una empresa tecnológica estadounidense con miles de empleados en Ucrania, Rusia y Bielorrusia. En los últimos días, los trabajadores ucranianos de la empresa han exigido a la dirección que condene la invasión rusa del país, pero no han quedado muy satisfechos.

En una entrevista con Bloomberg News, Arkadiy Dobkin, director general de EPAM, ha dicho que había sido claro en las reuniones internas sobre que la "agresión rusa" era la culpable del conflicto. Pero ha asegurado que tenía que ser cuidadoso con sus declaraciones públicas, ya que no quiere poner en peligro la seguridad de sus empleados basados en Rusia y Bielorrusia, según recoge Bloomberg.

EPAM emplea a más de 58.000 personas: 14.000 de ellas en Ucrania y más de 18.000 en Bielorrusia y Rusia, según los datos presentados por la empresa ante la Comisión de Valores de Estados Unidos. El negocio ruso de EPAM representa entre el 2% y el 3% de los ingresos totales de la compañía y trabaja principalmente para clientes occidentales, según Dobkin.

"Sabemos que dentro de 12 meses seremos una empresa muy diferente", ha dicho Dobkin. "Tenemos una importante base de empleados en la región, y no sabemos qué pasará. Estamos trabajando en un esfuerzo de transformación en este momento, pero es difícil porque no sabemos el nivel de transformación." No quiso comentar si la empresa estaba sopesando el cierre de su operación en Rusia, "pero tenemos un número bastante amplio de alternativas sobre la mesa".

Dobkin ha indicado que su empresa estaba en proceso de trasladar a sus empleados fuera de Ucrania a los países vecinos y que había gastado más de 50 millones de dólares en los últimos seis días para reubicar al personal y apoyar los esfuerzos humanitarios relacionados con el conflicto.

El petróleo Brent echa el freno y baja a los 110 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent cae alrededor de un 2,1% este jueves y se sitúa en la zona de los 110,5 dólares por barril, después de haber terminado la jornada del miércoles en los 112,93 dólares. No obstante, este jueves, el crudo de referencia en Europa ha llegado a tocar los 119,84 dólares. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 42%.

Por otro lado, los futuros de West Texas retroceden en torno a un 2,3% este jueves y caen a la zona de los 108,10 dólares por barril, pero superan los 116,5 dólares intradía. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 43%.

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La mayor subida diaria para Kroger en 30 años

El precio de las acciones de Kroger sube un 11,6% hasta los 55,10 dólares, en la que ha sido su quinta sesión consecutiva al alza, y marca un máximo histórico. Se trata de su mayor subida diaria en bolsa desde 1993. La compañía gana en bolsa en torno a un 22% en lo que va de año y tiene una capitalización de 40.500 millones de dólares.

La empresa estadounidense ha revelado una previsión de beneficios que apunta a nuevas ganancias, además de un aumento de dos años en la demanda de comestibles provocado por la pandemia de coronavirus. Los beneficios ajustados en el año fiscal actual oscilarán entre 3,75 y 3,85 dólares por acción, según ha informado la compañía este jueves.

"La sólida previsión subraya cómo Kroger está aprovechando el cambio de la era de la pandemia para que los consumidores cocinen más en casa. El [grupo] de Cincinnati está ofreciendo más alimentos frescos y en línea", ha señalado el director ejecutivo Rodney McMullen.

"Esperamos que el impulso de nuestro negocio continúe y tenemos confianza en nuestra capacidad para navegar en un entorno operativo que cambia rápidamente", dijo McMullen en el comunicado. La empresa está construyendo "ventajas competitivas" con su tecnología e iniciativas, ha añadido el directivo.

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Kroger es el valor que más sube en la sesión; EPAM, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Kroger (+11,61%), Best Buy (+9,22%), Brown-Forman-Corp B (+7,08%), Splunk (+6,01%), Dollar Tree (+4,69%),

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de EPAM Systems (-13,1%), Datadog A (-9,74%), IPG Photonics (-9,08%), Okta (8,06%), Lucid Group (-7,93%), Pinduoduo (-7,28%), Atlassian A (-7,24%), Zoom Video Communications (-6,99%), NetEase (-6,32%), Match Group (-5,71%), JD.com (-5,52%), AMD (-5,33%), Darden Restaurants (-5,22%), Monolithic Power Systems (-5,17%), Under Armour A (-5,02%) y Paypal (-4,94%) y Boeing (-4,53%).

Cierre de Wall Street: otro día en negativo que deja caídas del 1,6% en el Nasdaq 100

Los principales índices de la bolsa estadounidense acaban la sesión con descensos, en otra jornada marcada por la guerra en Ucrania. En la sesión del jueves, el Dow Jones cae un 0,29% hasta los 33.794,66 puntos; el S&P 500 se deja un 0,53% y se sitúa en las 4.363,49 unidades; el Nasdaq Composite pierde un 1,56% y cae a los 13.537,94 enteros y el Nasdaq 100 cede un 1,46% hasta los 14.035,21 puntos.

"Los operadores esperaban el informe de empleo del Gobierno, que actualmente se prevé que muestre que Estados Unidos añadió 415.000 puestos de trabajo en febrero. Es probable que el rápido crecimiento salarial en Estados Unidos no retroceda pronto. Junto con la subida de los precios de las materias primas desde la invasión rusa de Ucrania, los altos costes laborales son otro factor con el que la Reserva Federal tendrá que lidiar mientras se prepara para subir los tipos de interés para frenar la inflación", informa Bloomberg.

Durante la jornada, el zinc alcanza su nivel más alto desde 2007 y el aluminio bate un récord, ya que los metales industriales ampliaron una oleada alimentada por la agitación comercial y el creciente aislamiento económico de Rusia.

"El aumento de los precios de las materias primas es una gran preocupación para el mercado, lo que hace temer una estanflación", sostiene Fiona Cincotta, analista sénior de mercados financieros de City Index, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "El punto de inflexión económico de esta guerra es el precio de las materias primas. El aumento de los precios de la energía, la ralentización del crecimiento y el aumento de la inflación no son una buena perspectiva".

"La volatilidad va a seguir existiendo y siendo un problema", ha apuntado Mark Stoeckle, director general de Adams Funds. "Nosotros estamos posicionados para que el petróleo suba. No hay duda de que esto va a ser un viento en contra".

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Todas las claves para invertir en el metaverso

El metaverso es la comidilla de la última edición del Mobile World Congress de Barcelona. Los inversores también están encontrando en esta idea modelada por Meta (Facebook) una oportunidad de inversión. Todo apunta a que será una de las grandes megatendencias de inversión de los próximos años. Y esto sin ser todavía un mercado completamente formado.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Debacle en el Ibex 35: cae un 3,72% y salva in extremis los 8.000 puntos

Actas del BCE: apuesta por una "normalización gradual" de la política monetaria

- La inflación mayorista sigue imparable y se sitúa en el 30% en la zona euro

- El petróleo sufre un vuelco repentino ante la inminente vuelta de Irán al mercado en un momento crítico

Wall Street ignora el 'jueves negro' en Europa

LetterOne congela la participación de Fridman y Aven

Los empresarios rusos Mikhail Fridman (Dia) y Petr Aven han aceptado "congelar" sus participaciones en el vehículo inversor LetterOne, por lo que no cobrarán dividendos, no tendrán voto en calidad de accionistas y no podrán vender dichas acciones, según ha indicado el presidente del consejo, Mervyn Davies, en una entrevista con el diario británico Financial Times.

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Tres sectores que los inversores no pueden perderse en este entorno bélico

En un artículo reciente, los analistas de IG comentan tres sectores empresariales que se aprovechan del contexto bélico actual tras la invasión de Ucrania y que técnicamente lo están haciendo muy bien en este entorno de incertidumbre económica.

"El sector del petróleo y el gas sigue siendo el más beneficiado, ya que los márgenes empresariales se expanden y las rentabilidades aumentan a medida que lo hace el precio del crudo. En ese sentido, si nos fijamos en el ETF SDPR S&P US Energy Select Sector vemos como la tendencia alcista sigue intacta, con el primer soporte en los 23,39 dólares y la siguiente zona de resistencia en los 30,227 dólares. Si bien es cierto, ya está muy lejos de zonas de soporte, pero sí que se podrían buscar compañías dentro de dicho sector que pudieran seguir teniendo recorrido, por comentar algunas tendíamos a Kinder Morgan, Oneok, Baker Hughes, Hess Coporation o William Cos en EE UU, así como Repsol en España", señalan.

"Otro de los sectores claramente beneficiados en estos momentos de guerra donde aumentarán los prepuestos en defensa, es el sector aeroespacial y de defensa. Si nos fijamos en el ETF SPDR S&P Aerospace & Defence, vemos cómo el precio acaba de romper un canal bajista por la parte superior, lo que activa un objetivo en el entorno de 132,51 dólares. Dentro de este sector, tenemos compañías como Indra en España, Thales en Francia o Leonardo en Italia. En EEUU se puede poner el ojo en compañías como Locked Martin, Raytheon o General Dynamics para ver si hay buenas posibilidades de entrada", indican desde IG.

"Fijándonos en otro sector involucrado en la guerra, pero diferente al aeroespacial, tenemos el de ciberseguridad. El precio nos dice que está entrando dinero en el sector, como no podía ser de otra manera ante una guerra como la que tenemos encima de la mesa. El ETF Trust Nasdaq Cybersecurity nos muestra que el precio ha roto un canal bajista por la parte superior, lo cual activa un objetivo técnico teórico en los 57,85 dólares, habiendo dejado un doble suelo en los 44 dólares. Dentro de este sector tenemos compañías como CrowdStrike Holding, Mandiant Inc o Tenable Holdings", concluyen.

Los peligros de un incumplimiento de los beneficios

"Una sólida temporada de resultados en el cuarto trimestre hizo que los beneficios del S&P 500 aumentaran un 31% y los del Stoxx 600 se incrementasen un 67%, un apoyo clave del mercado. Pero también vimos muchos fallos en valores de alto perfil y grandes caídas en algunas acciones. Netflix, Meta, PaypalRoblox. Aquellos que superaron las expectativas fueron menos recompensados y el estar por debajo de las previsiones supuso un mayor castigo que de costumbre. Hemos visto una fuerte racha de beneficios, por lo que esto podría 'esperarse'. Las valoraciones de EEUU siguen siendo altas al cotizar a 19 veces los beneficios. Reina la incertidumbre, desde la Fed hasta Rusia. Esto hace que las pérdidas de beneficios sean dolorosas y respalda nuestro enfoque en activos más baratos", expone en su comentario diario Ben Laidler, estratega de eToro.

Según el analista, los inversores reaccionaron con dureza ante los valores del S&P 500 que no alcanzaron las previsiones de beneficios este trimestre (ver gráfico). El 'fallo' promedio cayó un 2,8%, por encima de la reacción media de cinco años, de -2,3%. Por el contrario, la media de los resultados positivos aumentó un 0,2%, por debajo del promedio de cinco años del 0,8%. "Nos enfocamos en sectores más baratos, como la energía, finanzas y mercados como Reino Unido y China. Se benefician tanto de un mayor impulso de los beneficios a corto plazo como de valoraciones inferiores a la media. Esto da una mejor ventaja, pero también reduce parte del riesgo de altas expectativas que hace que las acciones sean vulnerables", remacha Laidler.

Media sesión | Wall Street ignora el 'jueves negro' en Europa

Las sanciones a Rusia y el avance de la guerra golpean a las bolsas del mundo, pero la renta variable estadounidense sigue al margen. El S&P 500 cotiza totalmente plano (-0,08%) y el Dow Jones retrocede tan solo un 0,00057%. Por su parte, el Nasdaq 100 sí que se anota importantes descensos con una caída del 0,76%, pero muy lejos de las cifras al otro lado del Atlántico.

La incertidumbre se ha desatado de golpe sobre los mercados, las sanciones rusas, el avance de la guerra y los problemas que plantea el conflicto han provocado desplomes masivos en Europa. En España, el Ibex 35 se ha dejado más de un 3,7%.

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Si tienes dinero metido en un fondo con exposición a Rusia... esto te interesa

Los inversores se encuentran con una especie de 'corralito' sobrevenido: no pueden pedir el reembolso de sus participaciones ni tampoco pueden realizar contrataciones. No es la primera vez que afrontan una situación de este tipo, pero sí las extraordinarias circunstancias que han acontecido en esta ocasión.

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Amadeus no firmará nuevos contratos en Rusia

Amadeus IT ha anunciado que no firmará ningún contrato nuevo en Rusia y continuará evaluando su cartera de trabajo existente en Rusia por el conflicto militar en Ucrania. La compañía ha decidido comenzar a suspender la distribución de tarifas de la aerolínea rusa Aeroflot en sus sistemas.

Sabre, uno de los principales proveedores a escala mundial del software que gestiona los contactos entre aerolíneas y agencias de viaje (GDS), junto con Amadeus, también ha decidido poner fin al acuerdo de distribución con Aeroflot.

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El Tesoro capta más de 1.000 millones en la reapertura de su bono verde

El Tesoro Público español ha captado este jueves 1.001,7 millones de euros en la reapertura de su bono verde a 20 años, cuya emisión inaugural se produjo en septiembre de 2021. Es la primera vez que el Tesoro reabre en una subasta este bono sostenible.

Asimismo, el Tesoro ha recolectado otros 4.617,2 millones en bonos del Estado a 3 años, con cupón del 0% y vencimiento el 31 de mayo de 2025; en una nueva referencia de obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 0,8% y vencimiento el 30 de julio de 2029, y en obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años, con cupón del 0,7% y vencimiento el 30 de noviembre de 2033.

En concreto, ha colocado las obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años a un interés marginal del -1,020%, frente al -1,037% de la última subasta de este tipo de papel, recuerda Europa Press. En cuanto a los bonos a 3 años, el interés marginal ha sido del 0,092%, mientras que en la nueva referencia de obligaciones del Estado a 7 años se ha situado en el 0,681%.

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El 20% de los activos en fondos de inversión españoles ya son ESG

La inversión en base a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG, por sus siglas en inglés) gana cuota en España. El patrimonio en fondos de inversión nacionales etiquetados como sostenibles alcanzó, a cierre de 2021, los 64.429,8 millones de euros, el 20,3% del total de activos bajo gestión, según Inverco.

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ArcelorMittal paraliza su producción de acero en Ucrania

La metalúrgica ha decidido paralizar por completo su producción de acero en Ucrania para asegurar la seguridad de sus empleados y de sus activos, según ha indicado este jueves en un comunicado. La fábrica de ArcelorMittal está situada en la ciudad de Krivói Rog, a unos 200 kilómetros al norte de la frontera con Crimea.

La compañía ha indicado que ha estado evaluando la situación "a diario" y que ya había reducido la producción con anterioridad hasta el mínimo posible, equivalente a un tercio de sus niveles de producción habituales. "El proceso de paralizar los altos hornos ha comenzado hoy. El proceso para paralizar con seguridad estos activos al tiempo que se mantienen en su integridad llevará entre siete y diez días", ha apostillado Arcelor.

Mejores y peores del día en el Ibex 35: las caídas de Inditex e Iberdrola se notan

Con todos los valores del Ibex 35 en negativo al cierre de este jueves, las pérdidas más abultadas han sido para Siemens Gamesa (+9,2%), Meliá Hotels (+7,75%) y Grifols (+7,53%), mientras que ArcelorMittal, con una caída del 0,48%, ha sido el valor con mejor comportamiento del mercado. Sin embargo, los dos 'pesos pesados' del Ibex por su ponderación en el índice, Inditex e Iberdrola, han sido los que más daño han hecho al caer un 6,95% y un 5,33% respectivamente.

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Debacle en el Ibex 35: cae un 3,72% y salva in extremis los 8.000 puntos

Trágica jornada para el Ibex 35. El índice de referencia español se descalabra sin paliativos retrocediendo considerablemente más que sus pares europeos. Aunque las caídas han sido generalizadas en Europa ante la ausencia de buenas noticias en Ucrania, la plaza española se ha llevado la peor parte. Un mundo que todavía no acaba de reactivarse tras el covid y que se encuentra ahora una guerra entraña un riesgo para el crecimiento que se mezcla con unas presiones inflacionistas al alza. El EuroStoxx 50 se deja un 2,08% hasta los 3.742,85 puntos mientras que el Ibex 35 retrocede un 3,72% hasta los 8.011,4 puntos. El selectivo español salva por los pelos los 8.000 cuando en el último tramo de la sesión ha llegado a perderlos al caer más de un 4%. El selectivo se anota su peor jornada desde el estallido de ómicron el pasado noviembre y firma su mínimo de 2022. Ha hecho especialmente daño al Ibex que sus dos 'pesos pesados', Inditex e Iberdrola, hayan caído más de un 6% y un 5% respectivamente.

"Caídas generalizadas en las bolsas europeas en una sesión en la que lo más destacable ha sido ver la potente presión vendedora que ha sufrido la renta variable española, como muestra el hecho de que el Ibex 35 ha llegado a perder intradía el soporte que encuentra en la zona de los 8.000 puntos, que ha conseguido recuperar al cierre. Sin embargo, les recordamos que el soporte crítico y análogo al que sugerimos vigilar en el EuroStoxx 50 en los 3.600 puntos, no se encuentra en los 8.000 sino en los 7.660/7.700 puntos, que son la base de la consolidación que desarrolló el Ibex a finales del año 2020 y comienzos del 2021", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Las caídas que estamos viendo a corto plazo no me sorprenden, ya que vengo insistiendo que no hay que fiarse de eventuales rebote hasta que no se superen una serie de resistencias, que aparecen en los máximos que marcaron las bolsas el día antes y después de la invasión rusa. Para superar esas resistencias el EuroStoxx 50 debería superar niveles de 3.970 y 4.050 puntos. En el caso del Ibex 35 las resistencias análogas se encuentran en los 8.510 y 8.607", añade Cabrero.

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El BCE afronta (una vez más) una situación sin precedentes

Tras 'digerir' un primer shock inflacionario con más pena que gloria, el Banco Central Europeo (BCE) tiene ahora que hacer frente a un segundo shock que puede ser más intenso, más dañino y mucho más impredecible. El BCE tendrá que analizar una miríada de factores cuya combinación podría desembocar incluso en la temida estanflación, una desgracia económica que combina bajo crecimiento y alta inflación.

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¿Puede Europa hacer frente al chantaje ruso por el gas?

La Unión Europea podría reducir en más de una tercera parte sus importaciones de gas natural ruso en un año si pone en marcha una serie de recomendaciones formuladas este jueves por la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

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Moscú no tendrá tan fácil esquivar las sanciones con 'criptos'

La Unión Europea (UE) preparará medidas en el sector de las criptomonedas para que estás no contribuyan a que Rusia evada las sanciones financieras impuestas por los Estados miembros por su ataque militar a Ucrania, según acordaron este miércoles los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete. | Relacionado: ¿La guerra en Ucrania abre un interesante horizonte para las 'criptos'?

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EEUU: el sector servicios pierde fuelle

El sector terciario de Estados Unidos se expandió en febrero, sumando 21 meses de crecimiento, según muestra el índice elaborado por el Instituto de Gestión de Suministros (ISM). En este indicador, más de 50% implica aumento y menos, contracción. En su lectura del mes pasado, el ISM no manufacturero se sitúa en 56,5%, por debajo del 59,9% de enero y del dato esperado por el consenso de analistas (61%). Se trata además de la peor referencia desde febrero del año pasado.

Lee también: Las peticiones semanales por desempleo en EEUU caen otra vez

El Ibex 35 amplía el batacazo al 3% y pierde los 8.100 puntos

La bolsa española es la más bajista de Europa este jueves... y con diferencia. Mientras el resto de plazas registran descensos más moderados, el Ibex 35 baja más de tres puntos porcentuales. El selectivo borra por completo el rebote de la jornada pasada y se sitúa otra vez por debajo de los 8.100 enteros. El índice ya se encuentra en la zona de su primer soporte de los 8.000-8.080 enteros que señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El Ibex se ve especialmente lastrado por la caída de sus dos valores más grandes, Inditex e Iberdrola. Ambas compañías pierden más de un 4%. El mayor retroceso es para Siemens Gamesa, que corrige un 7% tras sus subidas en las últimas jornadas.

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La razón por la que el petróleo ha dado un vuelco

Los futuros de Brent han pasado en cuestión de horas de rozar los 120 dólares por barril a caer a la zona de los 110 dólares tras desvelarse que la vuelta de Irán al mercado de petróleo podría ser inminente. Irán lleva desde 2018 sin poder exportar su crudo tras las sanciones impuestas por EEUU (bajo mandato de Donald Trump) por incumplir el acuerdo nuclear. Ahora, estas sanciones estarían a punto de levantarse.

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Netflix también marca distancias con Rusia

La plataforma de streaming va a suspender todos los proyectos que tiene en Rusia como consecuencia de la invasión de Ucrania. La decisión de Netflix se produce después de que se negara a emitir propaganda rusa.

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Wall Street abre con subidas del 0,5%

A pesar de la enorme incertidumbre en torno a la guerra en Ucrania por la invasión rusa, la bolsa estadounidense encara este jueves con tono positivo. O al menos eso parece en la apertura: los índices registran ascensos del 0,5%, extendiendo el rebote de ayer. El Dow Jones empieza el día sobre los 34.100 puntos, al mismo tiempo que el S&P 500 asciende a los 4.400 y el Nasdaq 100 se sitúa por encima de los 14.300 enteros. 

Como cada jueves, la apertura de Wall Street ha estado precedida por el dato de paro semanal en EEUU, que en esta ocasión ha sido mejor de lo esperado por los analistas.

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Europa es 'presa' de sus bancos y sufrirá las sanciones a Rusia

Según Airto Vienola, CEO de AREX Markets, las "estrictas sanciones contra Rusia impuestas por la UE causarán, con total seguridad, daños económicos en toda la UE" y advierte que "la actual estructura económica centrada en los bancos crea una falsa sensación de estabilidad". El experto asegura que el sistema económico europeo, centrado en la dependencia de los bancos, "puede absorber fácilmente pequeños choques", sin embargo, "los mecanismos de estabilización son inadecuados y demasiado lentos para responder, tal y como pudimos experimentar a partir de 2008, cuando la economía europea fue una de las más lentas en recuperarse de la crisis financiera".

En este sentido, Vienola considera que "deberíamos avanzar hacia la descentralización del poder económico", pues "ayudaría en gran medida a las economías, las empresas y las personas a adaptarse más rápidamente al actual entorno cambiante, además de ayudar a Europa a adaptarse mejor a los daños causados por las próximas sanciones a Rusia", concluye.

Así está encareciendo la guerra en Ucrania la cesta de la compra

El conflicto está provocando un aumento de precios de la materia prima agrícola. Esto se debe a que Ucrania es el granero de Europa. Tanto, que su bandera representa un campo de trigo bajo un cielo azul.

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EEUU: las peticiones semanales por desempleo caen otra vez

Nuevo dato positivo del mercado laboral de Estados Unidos. Las peticiones del subsidio por desempleo en el país han caído en la última semana a 215.000, frente a las 233.000 de la semana anterior (dato revisado ligeramente al alza respecto la primera lectura), según las cifras publicadas este jueves por el Departamento de Trabajo norteamericano. El consenso de analistas esperaba que la bajada fuera menos marcada, hasta 226.000 solicitudes. 

"Esperamos que las solicitudes iniciales sigan retrocediendo hacia los 200.000, a medida que el impacto de la variante ómicron [de la covid-19] se vaya desvaneciendo", señalan los analistas de Oxford Economics.

Relacionado: El sector privado de EEUU creó 475.000 empleos en febrero, según ADP

Actas del BCE: apuesta por una "normalización gradual" de la política monetaria

Ya están publicadas las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE), celebrada a principios de febrero, en la que el Consejo de Gobierno del organismo mostró su "amplio acuerdo" sobre que "una normalización gradual" de la política monetaria es "adecuada".

El documento también recoge que el BCE "debía evitar calificar la evolución de la inflación como temporal o transitoria y, en su lugar, subrayar su valoración de que se esperaba que la inflación disminuyera a lo largo del año". Ayer se conoció que el índice de precios al consumo (IPC) ha marcado un nuevo máximo histórico. No obstante, la entidad rechazaba el mes pasado que se estuviera produciendo una espiral de salarios-precios en la eurozona: "Aunque las condiciones del mercado laboral seguían mejorando, el crecimiento de los salarios seguía siendo escaso en general", recogen las actas. | Relacionado: Nuevo mínimo histórico en la tasa de paro de la zona euro

Hay que tener presente que la última cita del BCE tuvo lugar antes de que se produjera la invasión rusa de Ucrania. Es por ello que al respecto el documento solo recoge que "las tensiones geopolíticas habían aumentado", lo que podría dar paso a "una fase prolongada de costes energéticos elevados". Ello implica, según el organismo monetario, "un importante riesgo a la baja para el gasto de los consumidores y la inversión", al tiempo que eleva "el riesgo de efectos inflacionistas de segunda ronda a través de acuerdos salariales nominales más elevados". Por tanto, aún está por ver cómo afectará la guerra en Ucrania a la hoja de ruta del BCE.

"Con la guerra en Ucrania, las actas de la reunión de febrero del BCE se han convertido en una prueba más bien histórica de un cambio de tono en el BCE que en una señal válida de lo que el BCE decidirá realmente la próxima semana", corrobora Carsten Brzeski, analista de ING Economics.

Lee más: La inflación mayorista sigue imparable y se sitúa en el 30% en la zona euro

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Confirmado: MSCI expulsa a las acciones rusas de sus índices

MSCI y FTSE Russell están eliminando las acciones rusas de los índices de seguimiento generalizado, mientras que la bolsa de Londres ha suspendido de negocición a docenas de recibos de depósito rusos, aislando los valores de un gran segmento del sector de los fondos de inversión. Una abrumadora mayoría de los participantes en el mercado considera que el mercado ruso es "no invertible" y sus valores saldrán de los índices de mercados emergentes a partir del 9 de marzo, según MSCI. FTSE Russell eliminará los componentes rusos que cotizan en la bolsa de Moscú a un valor cero el 7 de marzo. 

Los vínculos de Rusia con los mercados mundiales se están cortando con la congelación de sus reservas de divisas tras invadir Ucrania, mientras que los controles de capital de Moscú y la prohibición de que los extranjeros vendan valores a nivel local han cerrado la salida a los inversores internacionales. El último golpe se produce cuando los compradores evitan las exportaciones de petróleo ruso, mientras sus bonos se reducen a la categoría de basura y empresas como Shell Plc se retiran.

"No podemos vender nuestras acciones rusas", se lamenta Russel Chesler, jefe de inversiones y mercados de capitales de la gestora de fondos VanEck Associates Corp. en Sidney. "Incluso la semana pasada nuestros corredores no quisieron venderlas cuando los mercados estaban abiertos, y esto solo deteriorará más las cosas para los inversores", añade, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

El gas natural se relaja tras reventar registros y rozar los 200 euros el MWh

Los futuros del gas natural europeo sufren de nuevo este jueves una fuerte sacudida, subiendo primero a un máximo histórico y borrando después esas ganancias con la misma rapidez. Los futuros a un mes del mercado holandés, el de referencia, cotizan en los 160 euros el megavatio hora (MWh) después de haber estado a punto de alcanzar los 200 euros por primera vez en la historia. Ayer superaron ya los 190 euros. La oscilación de los precios se produce en un contexto de precios energéticos ya inflados en el continente, debido a los inventarios de gas históricamente bajos. La guerra en Ucrania y las sanciones dirigidas a Moscú han trastornado los mercados de materias primas.

A nivel intradiario, los futuros del gas en Europa han cotizado dentro de un rango de unos 100 euros esta semana. Estos precios tan elevados habrán desencadenado muchos de los llamados stops, cuando se emite una orden de venta automáticamente tras alcanzar un umbral de precio. Estas órdenes se utilizan para tomar beneficios de una posición comercial y limitar las pérdidas futuras.

El fondo CRMC aflora un 3,1% en CaixaBank

El fondo Capital Research and Management Company (CRMC) ha aflorado una participación indirecta del 3,109% en CaixaBank, según la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta participación cuenta con un valor de mercado de 711 millones de euros, según el precio al que cotizan en este momento las acciones de CaixaBank, en torno a los 2,8 euros por título.

CRMC, filial de Capital Group, posee un total de 250,6 millones de títulos de la entidad a través de derechos de voto. La operación se realizó el pasado 1 de marzo.

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Discretos volúmenes de bitcoin en Rusia: se compran 210 de media al día

Las criptomonedas han subido ante las restricciones monetarias rusas y suponen un nuevo medio de pago alternativo para sus ciudadanos. Las compras de bitcoin en rublos se han disparado a sus niveles más altos desde mayo de 2021. Sin embargo, siguen siendo relativamente pequeñas.

Los rusos han comprado un promedio de 210 bitcoin al día con rublos durante la última semana, según una nota de Citigroup. A precios recientes de alrededor de 44.000 dólares por token, eso equivaldría a nueve millones por día cuando el volumen diario del bitcoin en el mercado spot promedia alrededor de 5.000 millones de dólares. "Los volúmenes rusos han sido relativamente pequeños hasta ahora, lo que sugiere que la acción de los precios se debe más a que los inversores se posicionan para un esperado repunte de la demanda de Rusia, que a la propia demanda rusa", explican los analistas de Citi.

Alrededor del 11% de los rusos poseen criptomonedas, se recoge en la nota. Y habría beneficios para las empresas estatales y las entidades corporativas que buscan evadir las sanciones con criptodivisas. Pero Rusia también corre el riesgo de una mayor fuga de capital de los ciudadanos si da luz verde para transferir rublos a criptomonedas, lo que podría socavar sus esfuerzos por mantener el dinero y los activos en el país.

La UE se plantea seguir sin topes de deuda y déficit en 2023

La Comisión Europea evaluará en primavera si sigue adelante con su plan de reactivar las normas europeas de disciplina fiscal en 2023, ya que espera que la invasión rusa de Ucrania ralentice su recuperación económica tras la pandemia, si bien no prevé que la haga "descarrilar".

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¿Por qué (y cómo) amenaza la guerra en Ucrania al dólar?

Estados Unidos está utilizando todo el poder económico del que dispone para aislar a Rusia. El papel dominante del dólar en el sistema financiero mundial hace que estas medidas sean enormemente poderosas. Sin embargo, esto también pueden tener un posible efecto boomerang: acelerar los esfuerzos de los rivales geopolíticos de Washington para evitar el billete verde buscando otras opciones y reduciendo sus reservas internacionales de la moneda.

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Media sesión | El Ibex 35 se deja un 2% y pierde los 8.200

La bolsa española es la más bajista de Europa en la media sesión de este jueves... y con diferencia. Mientras el resto de plazas registran descensos moderados, el Ibex 35 baja cerca de dos puntos porcentuales. Borra por completo el rebote de la jornada pasada y se sitúa otra vez por debajo de los 8.200 enteros (mínimo intradía: 8.148,7). Hasta su primer soporte en la zona de los 8.000-8.080 enteros aún hay un 2% de distancia, señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Solo tres valores del Ibex logran cotizar en positivo en estos momentos: ArcelorMittal (+3,9%), PharmaMar (+2,7%) y Acerinox (+1,5%). Por el contrario, Siemens Gamesa encabeza las caídas con pérdidas del 7%. Un blue chip como Iberdrola (-4%) destaca igualmente en la parte baja de la tabla, al igual que otras energéticas como Solaria (-2,9%) ante el fantasma del canon hidráulico. Grifols se deja más de cinco puntos porcentuales y otros pesos pesados como Telefónica e Inditex pierden cerca del 3%.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 arriesga los 3.800

Las bolsas de Europa comenzaron este jueves con signo mixto e indecisión, pero poco han tardado en imponerse las ventas y, en consecuencia, las caídas. A media sesión las pérdidas en los principales parqués van del 0,2% al 0,8%. Solo en España (Ibex 35) la bajada es fuerte, cercana al 2%.

El EuroStoxx 50 se encuentra en estos momentos en el entorno de los 3.800 puntos (mínimo intradía: 3.784,7), cota psicológica que recuperó ayer mismo. Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, recuerda que sigue vigente "la amenaza bajista de asistir a otro latigazo" en el mercado del Viejo Continente. El EuroStoxx podría descender en el más corto plazo hasta los 3.600 enteros, esto es, más del 5%, según en analista técnico.

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El canon hidráulico, tras la caída de las energéticas

Acción, reacción. Las caídas que están viviendo hoy las compañías energéticas de la bolsa española, principal lastre del Ibex 35 en lo que va de sesión, ocurren después de que se despertara el fantasma del canon hidráulico que tumbó el Supremo en abril del año pasado y que obligó al Estado a devolver todo lo cobrado en ese concepto entre 2013 y 2021. El Gobierno busca resucitarlo y ha dado el primer paso a través de una enmienda presentada por el PSOE a la Ley de Residuos que tramita el Senado.

El canon supone el 25,5% de la producción hidráulica. Según los analistas de Bankinter, de recuperarse a los precios actuales, supondría a las eléctricas un coste de 1.200 millones de euros. El anulado tributo lo abonaban principalmente las grandes eléctricas por el uso o aprovechamiento de las aguas continentales para producir energía eléctrica. "De salir adelante serían malas noticias para el sector, sobre todo para Endesa, Iberdrola y Acciona Energía, que son las que más hidráulicas tienen". Más que impacto económico, que prevén que sería limitado, destacan la incertidumbre regulatoria a la que está sujeta el sector en un momento, además, en que el incremento del precio del gas y su reflejo sobre la tarifa eléctrica "está llevando al regulador a un posible replanteamiento del sistema", dicen los expertos.

Ante los bajos ingresos del sistema eléctrico entre los años 2000 y 2013 que les impedían cubrir costes, la deuda acumulada superó los 30.000 millones de euros. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo el canon, con carácter retroactivo desde 2013, para intentar contener este déficit de tarifa. 

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ArcelorMittal sigue su escalada: ya alcanza los 30 euros

ArcelorMittal se sitúa este jueves en los más alto del Ibex, con ganancias de hasta el 5%. El precio de sus acciones alcanza de nuevo los 30 euros y en cinco jornadas acumula una revalorización mayor al 20%. La siderúrgica sigue celebrando en el parqué que las sanciones económicas impuestas por Occidente a toda la oligarquía rusa han afectado directamente a Alexéi Mordashov, fundador del gigante del acero Severstal y considerado el segundo hombre más rico de Rusia.

Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, ArcelorMittal tiene un potencial a corto plazo del 37% desde los niveles actuales de cotización, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 41,81 euros la acción. Por ello la amplia mayoría de los analistas que cubren el título apuestan por el consejo de compra, mientras solo dos (el 9,5% del consenso) optan por 'mantener'. Ninguno recomienda 'vender'. 

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Alantra ya no ve de forma tan negativa a PharmaMar

PharmaMar se coloca hoy entre los valores más alcistas del Ibex 35. Solo se ve superada por la siderúrgica ArcelorMittal. La biotecnológica ve cómo el precio de sus acciones sube hasta más de un 3% este jueves, superando los 62 euros. En cinco jornadas acumula una revalorización mayor al 24%, aunque no alcanza sus máximos anuales (66 euros, marcados a mediados de enero).

Los analistas de Alantra han mejorado su recomendación sobre la antigua Zeltia, de 'vender' (la peor) a 'neutral'. Además, han elevado la valoración de 64,50 a 6,90 euros la acción, lo que implica un potencial del 9% a corto plazo.

De este modo, el consenso de mercado de Bloomberg ya no recoge ningún consejo de venta sobre PharmaMar. Eso sí, más de la mitad de los expertos que cubren el valor (cuatro o el 57,1%) optan por 'mantener' y tres (el 42,9% restante) apuestan por 'comprar'. El precio objetivo medio a doce meses es de 89,78 euros, lo que supone un recorrido mayor al 44% desde los niveles actuales.

Aquí tienes: Los resultados de PharmaMar en 2021

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Merck comanda el Dax con alzas del 3% tras rendir cuentas

El grupo farmacéutico alemán ve cómo el precio de sus acciones llega a subir más de tres puntos porcentuales este jueves, rozando los 180 euros. Es así el título más alcista del Dax 40 (el índice de referencia en el parqué germano). ¿La razón? Merck ha publicado sus cuentas de 2021, año en el que tuvo un beneficio neto de 3.065 millones de euros, un 53,7% más que en 2020. Además, la compañía redujo su endeudamiento neto en 2.000 millones de euros, hasta 8.800 millones de euros.

"2021 fue un año de crecimiento récord y de expansión del margen de rentabilidad", pese a un entorno difícil, ha dicho la presidenta de la junta directiva y consejera delegada, Belén Garijo, según recoge Efe. Para este año, la farmacéutica alemana prevé un crecimiento fuerte de las ventas. Tiene como objetivo una facturación de 25.000 millones de euros hasta 2025.

Te interesa: Japón también aprueba la pastilla contra el covid de Merck

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La inflación mayorista sigue imparable y se sitúa en el 30% en la zona euro

Los precios industriales siguen disparados en la zona euro. El índice de precios al productor se ha situado en el 30% interanual en enero, frente al 26% que esperaba el mercado. Los costes de producción para las empresas siguen al alza ante la imparable subida de las materias primas y los problemas para encontrar mano de obra. En términos mensuales, el crecimiento del índice de precios al productor (IPP) ha sido del 5,2%. | Relacionado: La inflación en la eurozona destroza las previsiones.

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Nuevo mínimo histórico en el paro de la eurozona

La tasa de desempleo en la eurozona bajó dos décimas en enero con respecto a diciembre, hasta el 6,8%, un nuevo mínimo histórico. En toda la Unión Europea (UE) la tasa descendió al 6,2% en el primer mes de 2022, según los datos publicados hoy por Eurostat, la oficina estadística del bloque comunitario. Un año atrás, el paro en la zona euro se encontraba en el 8,3% y en el 7,5% en los Veintisiete. "En comparación con diciembre de 2021, el número de personas desempleadas disminuyó en 216.000 en la UE y en 214.000 en la zona del euro", señala Eurostat.

"La tasa de paro sigue mejorando por noveno mes consecutivo y vuelve a quedar por debajo del mínimo de 7,1% previo a la pandemia", señalan los analistas de Bankinter. "La cuestión es, por supuesto, cómo afectará la actual guerra en Ucrania a la economía de la eurozona y si provocará un enfriamiento del mercado laboral", resalta por su parte Bert Colijn, economista senior para la eurozona de ING Economics.

Lee también: La actividad empresarial en la eurozona aumenta en febrero menos de lo previsto

Soltec tiene un nuevo contrato en Australia

La fotovoltaica suministrará 117 megavatios (MW) de su seguidor SF7 en un proyecto de Vena Energy en Australia, según ha informado este jueves la compañía, que ha precisado que este proyecto se une a los más de 240 MW que ya tiene suministrados en el país. En concreto, el proyecto ocupará una extensión aproximada de 200 hectáreas y contará con 2.436 seguidores solares SF7 de Soltec, recoge Europa Press. Las acciones de la empresa bajan hoy más del 1%.

Te puede interesar: Soltec reduce sus pérdidas a 1,2 millones en 2021

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27 compañías vinculadas a Rusia, suspendidas en la bolsa de Londres

London Stock Exchange Group (LSEG), el operador de la bolsa de Londres, ha suspendido la negociación de los títulos depositarios representativos de acciones extranjeras (GDR) de 27 compañías rusas o fuertemente vinculadas a este país, incluyendo los certificados de compañías como Gazprom, Sberbank, Lukoil o Rosneft.

"Además de las sanciones recientes en relación con los acontecimientos en Ucrania, a la luz de las condiciones del mercado y con el fin de mantener el orden, la Bolsa de Valores de Londres ha suspendido la admisión a cotización de los instrumentos enumerados con efecto inmediato", ha indicado el gestor. LSEG ha subrayado que sus operaciones en Rusia y Ucrania representan menos del 1% de sus ingresos totales.

La decisión del mercado londinense secunda la adoptada a principios de esta semana por la Bolsa de Frankfurt, donde Deutsche Börse suspendió la negociación de títulos representativos de acciones de 16 empresas vinculadas a Rusia, recuerda Europa Press.

Relacionado: Las acciones de Gazprom en Londres se desploman un 96%

Eurozona: la actividad privada aumenta menos de lo previsto

El índice PMI compuesto de la zona euro relativo a febrero ha sido algo más flojo en su lectura final que en la preliminar. El indicador, que muestra la evolución de la actividad empresarial de la región, se ha situado en 55,5 puntos frente a los 55,8 de la primera publicación. En este índice más de 50 implica expansión y menos, contracción.

El PMI compuesto de febrero supone una mejora respecto a enero (52,3) y el mejor dato desde noviembre. Refleja además que la actividad empresarial de la zona del euro ya suma doce meses consecutivos de crecimiento. "Los datos de la encuesta de febrero muestran una economía de la eurozona que estaba recuperando el impulso del crecimiento antes de la invasión de Ucrania", comenta Chris Williamson, economista de la consultora IHS Markit, encargada de elaborar los PMI. "Aunque todavía es pronto para evaluar el impacto de la guerra" en la economía europea, dice, "es probable" que haya frenado la recuperación tras la pandemia.

Este experto matiza que la actividad privada siguió estando limitada el mes pasado "por los cuellos de botella en la cadena de suministro y la escasez de mano de obra". Asimismo, Williamson resalta las presiones inflacionistas: "Los precios [en la eurozona] aumentaron al mayor ritmo registrado en casi un cuarto de siglo de recopilación de datos".

Relacionado: Lectura agridulce del PMI manufacturero de la Eurozona

Lee más: Positivos dato del sector servicios español

Morningstar mejora su consejo sobre Siemens Gamesa

Siemens Gamesa ve cómo el precio de sus acciones (las más bajistas hoy en el Ibex) llega a caer más del 5%, al filo de los 18 euros. El valor acumula una corrección del 11% en tres jornadas. Ello a pesar de que hoy ha perdido un consejo de venta, el más negativo. En concreto, los analistas de Morningstar han mejorado la recomendación sobre los títulos de la fabricante de aerogeneradores de 'vender' a 'retener', aunque han dejado el precio objetivo en 17.50 euros, negándole cualquier potencial a corto plazo (dado que ya cotiza a precios más altos). 

Por su parte, la casa de análisis Bernstein ha reiterado el consejo de 'sobreretorno' (o compra) sobre Siemens Gamesa, a la que otorga una valoracion de 23 euros la acción (+25% de recorrido). 

De esta manera, el consenso de mercado de Bloomberg arroja un precio objetivo medio a doce meses de 19,98 euros la acción (+8,5% de potencial). Las opiniones de los analistas están muy repartidas: nueve (el 34,6% del consenso) apuesta por la recomendación de compra, otros nueve por 'mantener' y ocho (el 30,8% restante), por 'vender'. 

Relacionado: Nuevos 'reveses' para Siemens Gamesa

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Las energéticas lastran al Ibex

Tras comenzar la jornada con dudas, los números rojos se extienden por los parqués del Viejo Continente. Pero el índice que pasa a comportarse peor es el Ibex 35 español: sus caídas superan incluso el 1% (mientras las del EuroStoxx 50 no llegan al medio punto porcentual).

El indicador patrio se ve perjudicado por las fuertes caídas que, en general, sufren las compañías energéticas. Si bien Siemens Gamesa es el farolillo rojo, un peso pesado como Iberdrola se deja cerca del 4%. Solaria y Endesa retroceden más del 2% al tiempo que Naturgy y Red Eléctrica pierden más de un 1%. Solo Enagás escapa de las caídas (cotiza plana).

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Burberry, H&M, Volkswagen... las empresas siguen distanciándose de Rusia

El goteo de empresas que cortan relaciones con Rusia va en aumento. Burberry ha anunciado la suspensión de los envíos a Rusia al igual que lo han hecho Hennes & Mauritz (H&M), Boohoo o Asos. Según un portavoz de Burberry, la marca de lujo, que cuenta con dos tiendas y una concesión en Rusia, ha detenido todos los envíos al país hasta nuevo aviso debido a los "desafíos operativos" mientras que desde H&M se han mostrado "profundamente preocupado por los trágicos acontecimientos en Ucrania" y suspenderá temporalmente todas las ventas en Rusia. El minorista sueco ya suspendió las operaciones en Ucrania por motivos de seguridad.

También se ha unido al éxodo Volkswagen, que ha anunciado que suspenderá su producción de vehículos en las ciudades rusas de Kaluga y Nizhny Novgorod hasta nuevo aviso. Y ha detenido las exportaciones de vehículos a Rusia "con efecto inmediato". La misma vía han cogido Porsche y Bentley.

Las compañías de moda y lujo están adoptando distintas medidas cuando se cumple una semana del inicio de la invasión. Algunas como Bulgari o Richemont continúan vendiendo sus productos en Rusia. Hacer negocios en Rusia se ha vuelto difícil para las empresas extranjeras con las sanciones en aumento, el rublo desplomado y varios servicios de mensajería detenidos.

Positivo dato del sector servicios español

Ya tenemos el índice PMI servicios definitivo de España relativo a febrero. Según este indicador, la actividad del sector terciario (el que tiene más peso en el producto interior bruto o PIB) aumentó el mes pasado a su mayor ritmo desde noviembre. En concreto, el PMI servicios se ha situado en 56,6 puntos frente a los 46,6 de enero. También ha estado por encima de la previsión de los analistas (51,4). Cabe recordar que en este índice, elaborado por la consultora IHS Markit, más de 50 supone expansión de la actividad y menos de 50, contracción.

Paul Smith, economista de IHS Markit, destaca que febrero fue "un mes positivo para el sector servicios de España, con la actividad y la creación de nuevas empresas recuperándose fuertemente" del impacto provocado por la oleada ómicron de la covid. Sin embargo, este experto advierte de que "la presión de los precios sigue siendo una preocupación notable". "Los gastos de explotación siguieron aumentando sustancialmente y (...) las empresas mostraron un fuerte deseo de trasladar estos costes a los clientes, aumentando los precios a un ritmo sin precedentes", señala Smith.

Lee más: El paro en España firma su mejor febrero desde 2015

Ni controles de capital, ni subidas de tipos... el rublo ruso está en caída libre

El rublo se deja otro 12% frente al dólar en esta jornada de jueves. Ni los controles de capital implementados por Moscú, ni la drástica subida de tipos del Banco de Rusia han logrado contener la caída en barrena de esta divisa. Vladímir Putin, probablemente, no contaba con el embargo de los activos rusos denominados en dólares y euros, lo que ha dejado al banco central prácticamente sin armas para defender a un rublo que cae a los 0,0087 dólares por unidad. Si el tipo de cambio se mira al revés, ahora mismo hay que pagar 114 rublos para comprar un solo dólar. 

Las bolsas europeas, "desorientadas": abren con signo mixto

Apertura mixta en la renta variable de Europa este jueves. Tras los avances cosechados la jornada pasada, los índices de referencia se muestran hoy indecisos, al igual que han hecho esta madrugada los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: +0,70%; Shanghai: -0,09%). También se comportan así los futuros de Wall Street, que vienen con leves descensos tras el cierre positivo de anoche.

Así las cosas, el EuroStoxx 50 comienza el día al filo de los 3.800 puntos al tiempo que el Ibex 35 español titubea en los 8.300. | Aquí tienes: los niveles que conviene tener vigilados (según análisis técnico).

Las bolsas están "desorientadas", aseguran los analistas de Bankinter. "Imposible que las subidas sean fiables mientras esté abierta la invasión rusa de Ucrania, cuyas consecuencias colaterales pueden ser inimaginables", aseguran. En el mismo sentido, los expertos de Renta 4 resaltan las noticias negativas desde el frente geopolítico. De hecho, el mercado bursátil ruso tampoco ha abierto hoy (y ya van cuatro días sin actividad). | Relacionado: ¿Y si la guerra en Ucrania se prolonga?

Una de las consecuencias más evidentes de la guerra en Ucrania es el fuerte aumento de los precios del petróleo. Desde Link Securities advierten que "de continuar la escalada, es muy probable que vuelvan las ventas" a las bolsas. El barril de Brent, referencia en Europa, ya roza incluso los 120 dólares.

En cuanto a la agenda del día, está cargada de referencias. Se conocerán a lo largo de la mañana en la eurozona los índices PMI, los cuales muestran el desempeño de la actividad privada. También se publicará en la zona euro el dato de inflación mayorista y las actas de la última reunión del Banco Central Europeo (BCE). También se conocerá antes de la apertura de Wall Street, como cada jueves, el dato de paro semanal de EEUU.

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Audax invertirá hasta ocho millones en su último proyecto

Audax Renovables ha anunciado el inicio de la construcción de su proyecto fotovoltaico Zaratán localizado en el municipio de Ciguñuela (Valladolid), que dispondrá de una potencia total de 12,3 MWp. Según ha trasladado a la CNMV y recoge Europa Press, la empresa tiene previsto invertir en su construcción entre siete y ocho millones de euros, con los que prevé generar alrededor de 70 empleos directos e indirectos en su entorno más inmediato para dar trabajo a alrededor de 10 profesionales una vez la planta esté en funcionamiento.

Te interesa: Audax Renovables ganó 2,83 millones en 2021, un 89% menos

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Primera subida de tipos en Canadá desde 2018

El Banco de Canadá llevó a cabo este miércoles su primera subida de tipos desde octubre de 2018. En concreto, tal y como se esperaba, el organismo monetario canadiense elevó el precio del dinero en 25 puntos básicos, desde el mínimo histórico del 0,25% al 0,50%. Asimismo, anunció que continuará con la fase de reinversión de su programa de compra de bonos "hasta el momento en que sea apropiado permitir que el tamaño de su balance disminuya".

En su comunicado, el Banco de Canadá señala que la guerra en Ucrania por la invasión rusa "es una nueva e importante fuente de incertidumbre". "Los precios del petróleo y otras materias primas han subido mucho. Esto se sumará a la inflación en todo el mundo, y las repercusiones negativas sobre la confianza y las nuevas interrupciones del suministro podrían pesar sobre el crecimiento mundial", asegura. Por ello, dice, está siguiendo "de cerca" los acontecimientos en el país europeo.

Desde Oxford Economics vaticinan que el Banco de Canadá volverá a subir los tipos en abril en otros 25 puntos básicos (al 0,75%) y otras dos veces más este año, es decir, cuatro veces en total en 2022, hasta situar el precio del dinero en el 1,25% a finales de año.

Hoy toca subasta del Tesoro: reabre el bono verde

El Tesoro Público español vuelve este jueves al mercado de deuda con una subasta de bonos y obligaciones del Estado en la que espera colocar entre 4.750 millones y 6.250 millones de euros. Además, por primera vez, el organismo reabrirá el bono verde emitido el año pasado, con cupón del 1% y vencimiento el 30 de julio de 2042.

Asimismo, el Tesoro prevé colocar en esta subastabonos del Estado a 3 años, con cupón 0% y vencimiento el 31 de mayor de 2025; una nueva referencia de obligaciones del Estado a 7 años, con cupón 0,8% y vencimiento el 30 de julio de 2029; obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años, con cupón del 0,7% y vencimiento el 30 de noviembre de 2033.

Como referencias, el interés marginal para la última emisión de bonos del Estado a 3 años se situó en el 0,009%, mientras que se colocó en el -1,037% en la última subasta de obligaciones del Estado indexadas a 15 años, recuerda Europa Press.

El petróleo sigue disparado: roza los 120 dólares

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados no han puesto freno a las subidas de los precios del crudo al dejar sin tocar los límites a la producción para el próximo mes. El barril de Brent sigue disparado a causa del conflicto en Ucrania y ya se intercambia por casi 120 dólares, máximos no vistos desde 2013.

Desde Julius Baer explican que "mientras en el mercado haya esta incertidumbre, esto puede continuar". "No obstante, confiamos en que el petróleo siga un cierto patrón pasado, que es que las fuertes alzas se compensan luego en meses y no en años, además de que la OPEP debería actuar para rebajarlos", añaden estos expertos. 

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Revés de las agencias a la deuda rusa: la rebajan a 'basura'

La deuda rusa ha sido degradada a bono 'basura' por las agencias de calificación Moody's y Fitch. En concreto, la primera ha rebajado la nota de solvencia a largo plazo como emisor de Rusia desde 'Baa3' hasta 'B3', mientras que Fitch ha recortado la nota hasta 'B' desde 'BBB'. Ambas tienen a Rusia en vigilancia negativa, por lo que podrían darse nuevos recortes de calificación en el corto plazo. Estas rebajas coinciden con la decisión de MSCI de ir eliminando las acciones rusas de su índice de mercados emergentes.

La incertidumbre sobrevuela a los inversores de deuda. De momento, el Gobierno está pagando los cupones de sus bonos pero, con las reservas extranjeras congeladas por la invasión, no está claro cómo ni cuándo recibirán su efectivo y podrían pasar semanas antes de que los inversores o las agencias de calificación puedan asegurar que Rusia ha incumplido. La mayoría de los acuerdos de bonos vienen con un período de gracia de 30 días para dar a los prestatarios un margen de maniobra.

El banco central de Rusia calificó como temporal la prohibición de transferir pagos de cupones pero ciertamente, con el sistema financiero golpeado por las sanciones en aumento, Rusia corre el riesgo de sufrir su primer incumplimiento de pago de la deuda desde 1998. “Suponemos que las sanciones que prohíben las transacciones con el Ministerio de Finanzas no impedirán el servicio de la deuda soberana de Rusia [...] pero no está claro y el riesgo de una medida tan severa ha aumentado notablemente”, dijo Fitch en su comunicado recgido por Bloomberg.

Además de rebajar la nota soberana de Rusia (también lo ha hecho con la de Ucrania), Moody's ha puesto en "revisión para una posible rebaja" los ratings de 16 bancos rusos, entre ellos el más grande del páis, el Sberbank y el tercero más grande, el Gazprombank. También podrían ser rebajadas las notas de siete entidades ucranianas.

Relacionado: La bolsa rusa permanecerá cerrada por cuarto día.

Se retoman las compras de deuda europea y cae el euro

Aunque ayer los inversores deshicieron posiciones en deuda soberana y las hicieron de nuevo en bolsa, hoy los futuros apuntan a una vuelta de las compras de bonos en el Viejo Continente, fruto de las dudas sobre que el Banco Central Europeo (BCE) vaya a mantener la hoja de ruta como sí ha asegurado Jerome Powell para la Fed.

Precisamente la divergencia entre las políticas monetarias previstas por uno y otro organismo están dando gasolina al dólar frente al euro, que ya se encuentra en su nivel más bajo desde mayo de 2020, tras perder los 1,11 dólares.

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La bolsa rusa permanecerá cerrada por cuarto día

El mercado de valores de Rusia estará prácticamente cerrado por cuarto día consecutivo, ha informado el banco central del país, en medio de las turbulencias financieras provocadas por la invasión de Ucrania.

Este cierre es una de las medidas del banco central, que también se ha visto obligado a duplicar los tipos de interés, imponer controles de capital y bloquear algunos cupones de los bonos. 

Rebote vulnerable mientras no se superen los 4.050 puntos del EuroStoxx

Desde el punto de vista técnico, "el rebote que hemos visto [este miércoles en las bolsas de Europa] sigue siendo vulnerable mientras no veamos cómo de forma generalizada se superan los máximos de la semana pasada y se cierran los huecos que se generaron a la baja tras la apertura del 24 de febrero, como son los 4.050 puntos del EuroStoxx, los 8.607 puntos del Ibex y los 14.900 puntos del Dax", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Mientras esas resistencias no sean superadas se mantendrá la amenaza bajista de asistir a otro latigazo que no pondrá en jaque las posibilidades alcistas de las bolsas europeas mientras no profundice por debajo de los 3.600 puntos del EuroStoxx", añade. "Por otro lado, ha sido llamativo ver cómo la banca europea sí ha alcanzado la zona de soportes análogos a esos 3.600 puntos, de ahí que no me sorprenda el rebote que hemos visto en el sector", concluye Cabrero.

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Agenda | PMI servicios y actas del BCE

Este jueves en la agenda nacional destaca el PMI servicios de febrero, que también se publica en la eurozona, donde además se conocerán los precios de producción industrial y la tasa de paro de enero. Las actas de a última reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) también se publican hoy. De nuevo, la jornada estará marcada por el transcurso de la invasión rusa a Ucrania que cumple se adentra hoy en su octavo día.

España:

-Gasto turístico y movimientos turísticos en fronteras (enero)

-Stock y existencias (cuarto trimestre)

-PMI servicios (febrero)

-Subasta del Tesoro (bonos y obligaciones)

Eurozona:

-PMI servicios (febrero)

-PMI compuesto (febrero)

-Precios de producción industrial (enero)

-Empleo y tasa de paro (enero)

-Actas del BCE

Alemania, Francia, Italia, Reino Unido

-PMI servicios (febrero)

-PMI compuesto (febrero)

EEUU:

-Informe Challenger empleo (febrero)

-Solicitudes iniciales de subsido por desempleo (semanal)

-Costes laborales (cuarto trimestre)

-PMI servicios (febrero)

-PMI compuesto (febrero)

-ISM no manufacturero (febrero)

-Reservas semanales de gas natural

-Resultados: Broadcom, Costco, Smith & Wesson, Best Buy 

Otros:

-Resultados de Lufthansa

Europa aleja los riesgos de una gran caída

Después de las dos primeras sesiones a la baja de la semana, y la apertura bajista de ayer, las bolsas europeas se dieron la vuelta para el miércoles acabar con alzas superiores al punto porcentual, alejándose así de la zona de máximo riesgo que implicaría una gran caída como son los 3.600 puntos del EuroStoxx 50. Este jueves los futuros apuntan a una continuidad en los ascensos.

Detrás de estas subidas pueden estar las palabras de Jerome Powell, asegurando que la hoja de ruta de la Reserva Federal (Fed) no iba a ser modificada y, por tanto, aliviando los riesgos reales para la economía mundial.

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El petróleo Brent sube un 17% en lo que llevamos de semana

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 9% en la sesión del miércoles y alcanza la zona de los 114,6 dólares por barril, y rebota un 17% en lo que llevamos de semana. Cada vez se acerca más a los 115 dólares, máximo del año 2014. En lo que va de año (2022), el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 47%.

Por otro lado, los futuros de West Texas suben alrededor de un 7% y se sitúan en la zona de los 110,6 dólares por barril. En lo que llevamos de semana, el crudo estadounidense gana un 20,8%. Desde que comenzó el ejercicio, se revaloriza un 47%.

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Ford se reorganiza: separa los negocios de vehículos eléctricos y motores

Ford Motor separará sus operaciones de su negocio de motores de combustión, en una reorganización histórica de la empresa, que ya tiene 118 años.

La nueva unidad Ford Model e ampliará la oferta de vehículos eléctricos del fabricante y desarrollará software y tecnología de vehículos conectados y servicios para toda la compañía, informa Bloomberg. Ford Blue se centrará en los vehículos de combustión, reduciendo los costes y simplificando las operaciones.

El fabricante de automóviles planea gastar 50.000 millones de dólares en su estrategia de vehículos eléctricos, ha dicho Jim Farley en una llamada con analistas. Ford había anteriormente un objetivo de 30.000 millones de dólares.

FORD MOTOR
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Hewlett Packard Enterprise refuerza su previsión de beneficios

Hewlett Packard Enterprise ha aumentado su previsión de beneficios anuales en medio de la fuerte demanda de los productos del fabricante de hardware, especialmente las herramientas para procesar datos en el punto de origen, según informa Bloomberg.

Las ganancias del año fiscal, excluyendo algunas partidas, serán de hasta de 2,17 dólares por acción, dijo el martes la empresa estadounidense en un comunicado. Los analistas, en promedio, proyectaban 2,03 dólares por acción, según datos recopilados por Bloomberg. El beneficio será de 41 centavos a 49 centavos por acción en el trimestre actual que termina en abril.

La compañía está tratando de reducir su dependencia de las ventas de hardware como los servidores de centros de datos, animando a los clientes a pagar por servicios adicionales con suscripciones. Hewlett Packard Enterprise ha señalado que su tasa de ingresos anualizada, que refleja los pagos futuros bajo el modelo de suscripción de software como servicio, se disparó un 23% a 798 millones de dólares en el periodo finalizado el 31 de enero. El crecimiento de los pedidos aumentó 20% con respecto al año anterior; el tercer trimestre consecutivo con un aumento del 20% como mínimo.

Los ingresos totales aumentaron un 1,8%, hasta los 6.960 millones de dólares, en el primer trimestre fiscal, superando por poco la proyección de los analistas de 7.020 millones de dólares.

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El desplome reciente de EPAM podría "haber creado una oportunidad"

Las acciones de EPAM System se hundieron más de un 45% el lunes, pero este miércoles rebotan un 16% después de que un analista alcista de Stifel haya sugerido que la caída récord puede haber creado una oportunidad.

"Aunque reconocemos la incertidumbre y el riesgo actuales, EPAM es un referente en el extremo superior de la pila tecnológica, el corazón de la transformación digital, y tenemos una gran confianza en que pueden pivotar y reanudar el crecimiento líder en la industria una vez que las cosas se estabilicen", ha escrito David Grossman, analista de Stifel, en una nota a los clientes que recoge Bloomberg. Reiteró la calificación de compra que ha tenido sobre las acciones durante al menos los últimos tres años, pero ha recortado su objetivo de precio de las acciones a 385 dólares desde 630 dólares.

Este miércoles, los títulos de EPAM Systems se sitúan en los 245,17 dólares. En lo que va de año, pierden un 63%.

EPAM Systems es el valor que más sube; Pinduoduo, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: EPAM Systems (+16,08%), Hewlett Packard Enterprise (+10,25%), Las Vegas Sands (+10,17%), Paramount Global B (+9,24%), Wynn Resorts (+8,56%), Ford Motor (+8,38%), Micron Technology (+8,16%), Baker Hughes (+7,23%), Comerica (+6,94%), HP (+6,57%), SVB Financial (+6,57%), Tapestry (+6,54%), Signature Bank (+6,45%), Howmet Aerospace (+6,10%) y Ross Stores (+6,09%).

También sobresalen las subidas de Caterpillar (+5,35%), Charles Schwab (+5,07%), LyondellBasell A (+4,70%), Intel (+4,38%) y Pfizer (+4,26%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Pinduoduo (-4,34%), Charter Communicatons A (-3,99%), Enphase Energy (-3,93%), Dentsply Sirona (-3,46%) y Solaredge Technologies (-3,13%).

Cambio de tercio en Wall Street: subidas del 1,8% en el S&P 500

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan en positivo en la sesión del miércoles, a pesar de que la guerra en Ucrania continúa haciendo estragos. El Dow Jones sube un 1,79% hasta los 33.891,35 puntos; el S&P 500 repunta un 1,86% y se sitúa en las 4.386,54 unidades; el Nasdaq Composite avanza un 1,62% y alcanza los 13.752,02 enteros y el Nasdaq 100 sube un 1,70% hasta los 14.243,39 puntos.

"Las acciones subieron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que la economía estadounidense se está expandiendo con suficiente fuerza como para soportar las subidas de tipos, al tiempo que prometió ser juicioso a la hora de la eliminación de los estímulos", informa Bloomberg.

"A la luz de las declaraciones delpresidente y de los acontecimientos de esta semana, mantenemos nuestras perspectivas de política monetaria, que prevén cinco subidas de 25 puntos básicos del tipo de interés oficial en 2022, a partir de marzo. Seguimos esperando que se anuncie un plan de normalización (pasiva) del balance en mayo, y que se aplique en junio", señalan los economistas de Barclays, dirigidos por Michael Gapen, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

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El futuro de la inteligencia artificial, diseñado por un español

El investigador valenciano José Hérnández-Orallo, experto en la evaluación de inteligencia, forma parte del gran polo tecnológico de la Universidad de Cambridge.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Cauto rebote en las bolsas europeas: el Ibex 35 vuelve a los 8.300

- La inflación destroza las previsiones tras dispararse al 5,8% en la eurozona

- La Fed ve "apropiado" subir los tipos este mismo mes

- La pasividad de la OPEP y el repudio internacional al crudo de Rusia dan el empujón definitivo al petróleo

Wall Street acelera y conquista el rebote 

El consejo de Warren Buffett para los más jóvenes

Cuando el consejero delegado de Berkshire Hathaway se dirige a los más jóvenes suele resumirles su punto de vista sobre el trabajo hacia un único punto: buscar la realización personal por encima del mero beneficio económico.

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Gallego percibió 1,52 millones como CEO de IAG en 2021

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, percibió una remuneración total de 1,52 millones de euros en el conjunto de 2021 por su labor al frente del grupo, según ha informado este miércoles la compañía al publicar su informe anual de remuneraciones de los consejeros.

La cifra supone un abultado cambio con respecto a 2020, dado que Gallego únicamente ejerció como consejero delegado a partir del 8 de septiembre de ese año, cuando sustituyó a Willie Walsh. En esos tres meses, Gallego percibió una remuneración de 470.000 euros, mientras que Walsh se anotó algo más de un millón por sus servicios durante el resto del año.

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¿Y si la guerra en Ucrania se prolonga?

La evolución del conflicto bélico en Ucrania por la invasión rusa condiciona desde la semana pasada (y, realmente, desde hace semanas) el comportamiento de todos los mercados. Innes McFee, analista de Oxford Economics, recoge en un comentario de este miércoles un "escenario más oscuro" en la guerra. En concreto, este experto hace sus cálculos sobre el impacto económico si los combates se prolongan "hasta bien entrado el año 2023, Occidente impone nuevas sanciones y Rusia toma represalias restringiendo el suministro de gas".

"En este escenario negativo, el impacto sobre el PIB [producto interior bruto] ruso es muy severo, un 7% por debajo de nuestra línea de base sin conflicto en 2023, y severo pero menor en la eurozona, con una caída del 3,2% en 2023. El PIB ruso se contrae un 3,1% en 2022, y se recupera solo un 1,4% en 2023. El crecimiento del PIB de la eurozona se ralentiza hasta el 2,2% este año y el 0,9% en 2023", estima McFee.

El impacto a nivel mundial de este escenario también sería "significativo", señala el analista. Aunque, matiza, "el crecimiento mundial se mantiene cerca del 3% en ambos años [2022 y 2023], ya que incluso en este escenario a la baja los efectos indirectos en América y Asia son leves".

"Este no es el peor escenario. Son posibles escenarios de conflicto más graves", advierte el experto. "Pero consideramos que este escenario a la baja es una probabilidad relativamente alta de cómo podría deteriorarse la economía en caso de un conflicto más prolongado", argumenta.

El 'botín chino' de Putin: 140.000 millones de dólares en bonos del país

El banco central y el fondo soberano de Rusia probablemente posean un valor combinado de 140.000 millones de dólares en bonos chinos, activos a los que podrían intentar acceder debido a las sanciones mundiales, según estimaciones de Australia & New Zealand Banking Group. En concreto, el Banco de Rusia podría poseer 80.000 millones de dólares de deuda en yuanes, mientras que el Fondo Nacional de la Riqueza se estima que posee 60.000 millones de dólares. En conjunto, eso representa casi una cuarta parte de la propiedad extranjera en el mercado de bonos nacionales de China.

"Las tenencias de bonos chinos de Rusia y el yuan podrían ser los principales activos extranjeros y la moneda a la que Rusia puede acceder", subraya el equipo liderado por Raymond Yeung en un informe recogido por Bloomberg. "Estamos observando si Rusia liquidará los activos si se necesita el efectivo del yuan para cumplir con otras obligaciones de pago". Rusia podría utilizar sus activos en yuanes y el propio sistema de pagos transfronterizos de China para contrarrestar el impacto de las sanciones occidentales, añaden.

China podría proporcionar un salvavidas financiero a Rusia si Pekín decide resistirse a los esfuerzos de Occidente por apartar a su socio estratégico del sistema financiero mundial. El banco central del país tiene un swap de divisas de miles de millones de dólares con su homólogo ruso, lo que permite a los dos países proporcionar liquidez a las empresas. China también ha incorporado a los bancos rusos a su sistema de liquidación de pagos, considerado como una alternativa a SWIFT.

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Larry Summers advierte: "La próxima recesión la causará la Fed"

El exsecretario del Tesoro de EEUU Larry Summers está seguro de que la próxima recesión en el país la causará la Reserva Federal (Fed). Summers ha afirmado en una entrevista con Bloomberg que el banco central estaba "muy por detrás de la curva" y que tendrá que endurecer la política monetaria más de lo que prevén actualmente los mercados financieros. "La próxima recesión probablemente tenga las palabras 'política monetaria equivocada' escritas en la frente", ha dicho. "La idea de lograr un aterrizaje suave en el que se pueda frenar la inflación sin provocar una recesión siempre fue muy difícil. Con el petróleo a 110 dólares lo es mucho más aún".

Summers ya había advertido en 2021 que las presiones inflacionarias corrían el riesgo de salirse de control, mientras la Fed señalaba su voluntad de dejar que la economía se calentara con la esperanza de impulsar una recuperación más fuerte del mercado laboral. "El mayor riesgo de ir tan retrasado con las medidas es que a veces pueden ocurrir shocks que trastoquen los planes y te obliguen a aplazralos aún más", ha señalado. Pese al susto provocado por la guerra en Ucrania, no cree que la Fed "tenga otra alternativa ahora que montar una fuerte respuesta a la inflación creciente".

Media sesión | Wall Street acelera y conquista el rebote

La renta variable estadounidense se calienta, confirma las subidas y logra consolidar el rebote. El S&P 500 ya sube un 1,82% tras un arranque de avances leves. Por su parte, el Dow Jones vive un alza de más de, 1,85%, mientras que el Nasdaq 100 es el que menos sube con un avance de un 1,39%.

De este modo los principales índices suben más de lo que cayeron ayer, cuando el pesimismo por una paz en Ucrania empujó a la renta variable europea a fuertes caídas y, en segundo término, a Wall Street.

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'Corralito' en los fondos de bolsa rusa

Como el mercado bursátil del país euroasiático está cerrado hasta nuevo aviso, los inversores se han encontrado de golpe con un corralito inesperado. En la misma situación se encuentran los inversores de fondos de renta variable europea emergente, en los que Rusia acapara un 54% de media de las carteras, al ser el mercado de mayor peso de esta área geográfica.

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CaixaBank suprimirá el 'voto de calidad' del presidente

La entidad llevará a la próxima junta de accionistas una batería de cambios en sus estatutos donde destaca la supresión del voto de calidad asignado a la presidencia que actualmente ejerce José Ignacio Goirigolzarri. | Lee más: Las novedades en la retribución al accionista de CaixaBank.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: las turísticas recuperan un trecho

La nota positiva del día ha sido la recuperación parcial de valores turísticos como Meliá y Amadeus, que suben más de un 5%. Por el lado de las caídas, Red Eléctrica y Siemens Gamesa se dejan un 2%. La empresa de renovables corrige levemente tras su rally de los últimos días.

De los grandes valores solo ha bajado Inditex, el 0,22%, mientras que Santander ha ganado el 3,45% (quinto puesto por ganancias del Ibex); Repsol el 3,42%, BBVA el 2,05%, Telefónica el 1,55% e Iberdrola el 0,25%.

Atención al aspecto técnico de la banca europea

"En la sesión de hoy lo más llamativo ha sido ver como el Stoxx 600 Bancario Europeo ha alcanzado soportes análogos a los 3.600 puntos del EuroStoxx 50, de ahí que no me sorprenda el rebote y contraataque alcista que hemos visto en la banca", destaca Joan Cabrero asesor de Ecotrader. El índice venía de sufrir estas jornadas ante las sanciones financieras a Rusia. Hoy ha registrado un alza cercana al 2%.

Cauto rebote en las bolsas europeas: el Ibex 35 vuelve a los 8.300

Aunque el diálogo entre Rusia y Ucrania en la frontera del segundo país con Bielorrusia no está dando demasiados frutos y la ofensiva de Moscú sobre la ciudad de Kiev sigue siendo total, las bolsas europeas se dan un respiro tras el batacazo de ayer. Ni el histórico dato de inflación de febrero en la Eurozona conocido hoy (+5,8%), ni el mensaje desde la Fed de que la primera subida de tipos llegará sí o sí en marzo, ni siquiera una OPEP impasible ante el ajustado mercado del petróleo han evitado que el verde se imponga en esta jornada en los selectivos continentales, que recuperan un poco de terreno entre tanto perdido. El EuroStoxx 50 sube un 1,43% hasta los 3.819,55, mientras que el Ibex 35 cierra con un avance del 1,62% hasta los 8.321 puntos. El selectivo patrio vuelve a los 8.300.

"Después de un comienzo de sesión en la que pintaban bastos para las bolsas europeas, las compras se han ido imponiendo y los índices han cerrado cerca de sus máximos, formando un rebote que seguiré viendo vulnerable mientras no veamos como de forma general se superan los máximos de la semana pasada y se cierran los huecos que se generaron a la baja en la apertura del 24 de febrero, algo que no se logró en el último rebote", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Para superar esas resistencias, el EuroStoxx debería superar niveles de 3.970 y 4.050 puntos. En el caso del Ibex 35, las resistencias análogas se encuentran en los 8.510 y 8.607 puntos, añade el experto.

Cabrero también destaca como llamativo en la sesión de hoy el hecho de que el Stoxx 600 Bancario Europeo haya alcanzado soportes análogos a los 3.600 puntos del EuroStoxx 50, "de ahí que no me sorprenda el rebote y contraataque alcista que hemos visto en la banca".

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Así lastra la brecha de género a la economía española

La pandemia ha alejado tres años el objetivo de paridad de género en España, no ocurrirá hasta 2058. La fecha trasciende del mero hecho de que la desigualdad entre hombres y mujeres se extenderá al menos otros 37 años, en una cuestión negativa para la economía: la brecha de género le 'cuesta' a España el equivalente al 19% del producto interior bruto (PIB) de 2020.

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El ruso más rico del mundo, contra Putin

Menos de una semana parece haberle a Vladímir Putin el apoyo de los principales oligarcas rusos. Antes las sucesivas sanciones que están presenciando en todo el mundo, el lado empresarial ruso empieza a cuestionarse si es necesario el fin de la guerra con Ucrania. Las críticas aún son cometidas, pero están lideradas por el principal bastión empresarial del país, Alexéi Mordashov, dueño del conglomerado metalúrgico Severstal y poseedor de la mayor fortuna de Rusia, tal y como señala Forbes.

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¡Cuidado! La CNMV alerta de 38 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este miércoles sobre 38 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En esta ocasión se trata de sociedades radicadas en Reino Unido, Irlanda y Chipre.

En concreto, recoge Europa Press, la FCA británica ha avisado de Profitearningfxmt, Trusted Forex Trade, Premium Fx, Octafx Signal, Net - Tradersfx, Mycrypto-Investment, Minerfxs, Ofxtrade, Crypto Vest, Moonfx Trade, Livefxstock, Pentiumfx, Raj Forex Trade, Globaltradefxpro, Otto Global Forex Limited, Fx-btg, Nexa Forex, Green Visoin Fx, Fncbrandsfx, Capital Tradebrokers, Multi Gloval Minersfx, Maximum Fx Trade Limited, Global Fx Team, Mundo Crypto, Henex Global, Realiableminingfx, Digitalcryptominers, Elitecryptogain, Fxcrypto Index, Tradecryptominers, Cryptexfxbitrade y Grace Fx Mining Pool.

Por su parte, la CBI irlandesa ha advertido de Irkasio Systems Ou T/A Fitrex y de los clones Longleaf Management Company LTD, Online Geldanlagen y TC New Horizon, mientras que la Cysec de Chipre ha publicado en su página web una lista con 386 entidades.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

¿Pueden afectar las sanciones a Rusia a la economía europea?

"Los canales por los cuales el creciente conflicto con Rusia impacta en los mercados globales son limitados, sobre todo en comparación con la crisis financiera rusa de 1998, la última vez que Rusia generó un gran impacto en los mercados globales", explica en un comentario Ben Laidler, de eToro.

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Las bolsas del Viejo Continente enfilan el cierre con subidas del 1,5%

Tras la apertura positiva de Wall Street, las bolsas de Europa amplían las ganancias que ya registraban previamente. Las alzas rondan el 1,5% en casi todos los parqués. Solo la bolsa de Frankfurt (Dax) y la de Milán (Ftse Mib) contienen los avances por debajo del punto porcentual.

El EuroStoxx 50, referencia en el Viejo Continente, enfila la recta final de este miércoles por encima de los 3.800 puntos mientras el Ibex 35 español no solo bate los 8.200 (que perdió ayer mismo), sino que rebasa igualmente los 8.300 enteros. Pero ¿cuáles son los niveles que deben superar para poder confiar en el rebote?

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Benchmark pone la lupa en Twitter

La gestora Benchmark Holdings ha comenzado cubrir la cotización de la red social con una recomendación sobre sus acciones de 'mantener'. Con esto se une al 61% de analistas, 25 en total, con una sugerencia neutral respecto a Twitter, frente al 27% que aconseja 'comprar' y el 12% que recomienda 'vender'. El consenso de mercado da al título un potencial del 27% a corto plazo.

Te interesa: La guerra en Ucrania, ¿viento de cola para Meta, Google y Twitter?

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Wall Street abre con un rebote mayor al 0,5%

Tal y como anticipaban los futuros, la bolsa de Estados Unidos comienza este miércoles con ascensos mesurados, algo mayores al medio punto porcentual. El Dow Jones asciende a los 33.500 puntos, al tiempo que el S&P 500 se sitúa en el entorno de los 4.330 y el Nasdaq 100 vuelve sobre los 14.000 enteros. La renta variable norteamericana intenta así recuperar parte del terreno perdido el ayer.

La apertura del mercado americano hoy ha estado precedida por una referencia importante, el informe de empleo de ADP. Se trata de los primeros datos del mercado laboral de EEUU relativos a febrero. La cifra oficial de creación de empleo se conocerá el viernes, pero la referencia de hoy ha sido mejor de lo esperado, mostrando un buen comportamiento de la fuerza de trabajo norteamericana. Ello, a su vez, da más argumentos a la Reserva Federal (Fed), el banco central del país, para subir pronto los tipos de interés. Y precisamente antes del toque de campana en Wall Street se ha filtrado el discurso que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dará esta tarde en el parlamento, en el que allana el camino para un alza del precio del dinero en dos semanas.

En la deuda soberana, el bono de EEUU a diez años (T-Note) eleva su interés en el mercado secundario como consecuencia de las ventas por parte de los inversores. Roza el 1,8%. 

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La Fed ve "apropiado" subir los tipos este mismo mes

El presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Jerome Powell, ha dejado prácticamente confirmado este miércoles que el banco central empezará a subir los tipos de interés en su próxima reunión del 15 y 16 de marzo

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El sector privado de EEUU creó 475.000 empleos en febrero, según ADP

La última Encuesta de Empleo elaborada por la consultora de Recursos Humanos ADP muestra que el sector privado de Estados Unidos creó 475.000 empleos en febrero, 97.000 más que los esperados por el consenso de analistas. Esta referencia suele interpretarse como un anticipo u oráculo del dato oficial de empleo norteamericano, que se conocerá el viernes.

"El mercado laboral [de EEUU] sigue mostrando una gran fortaleza, lo que permitirá a la Fed subir tipos, probablemente este mismo mes", opinan los analistas de Bankinter. Por ello, consideran que el dato de hoy es "malo para las bolsas", aunque los futuros de Wall Street mantienen las subidas moderadas tras la publicación de la encuesta de ADP. "El mercado tomará el dato con cierta cautela a la espera de ser confirmado este viernes", explican estos expertos.

"Dado que la economía se aproxima al pleno empleo y que la guerra entre Rusia y Ucrania probablemente provoque un aumento de la inflación, esperamos que la Reserva Federal inicie la subida de tipos con un incremento de 25 puntos básicos en marzo", apunta en el mismo sentido Lydia Boussour, analista de Oxford Economics.

Relacionado: Las peticiones por desempleo en EEUU vuelven a dar un respiro

Lee también: El paro en España firma su mejor febrero desde 2015

La OPEP+ se ciñe a su hoja de ruta pese al elevado precio del petróleo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados se han negado a abrir los grifos del crudo con mayor intensidad. La OPEP seguirá incrementando la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios (kb/d) cada mes en la reunión que tiene lugar este miércoles. Por otro lado, el repudio internacional a petróleo ruso está dejando fuera del mercado al mayor exportador del mundo de productos petrolíferos, reduciendo de facto la oferta global de petróleo.

La OPEP no tiene intención de cambiar su hoja de ruta. Con el petróleo por encima de 100 dólares y desviando 'las culpas' al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, los países que conforman el cártel no quieren desinflar un rally que aún puede tener recorrido a riesgo, incluso, de que la inflación haga descarrilar la recuperación global y termine dañando a todos, tanto consumidores como exportadores. Pero los beneficios a corto plazo son muy tentadores y la OPEP no renunciará a ellos.

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Just Eat recoge sus resultados con alzas de hasta el 8%

La compañía de reparto de comida a domicilio ve cómo el precio de sus acciones sube con fuerza hoy en la bolsa de Londres, hasta 3.112 libras (3.733,2 euros), con un ascensos que alcanza casi el 8%. Just Eat Takeaway se revaloriza en el parqué después de haber dado a conocer hoy sus cuentas de 2021. Y eso que el año pasado tuvo unas pérdidas de 1.044 millones de euros, lo que supone multiplicar por siete los 'números rojos' que contabilizó en el conjunto de 2020.

El resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado fue también negativo en 350 millones de euros, frente al dato positivo de 363 millones de euros de 2020, señala Europa Press. El consejero delegado de la empresa, Jitse Groen, ha subrayado que las pérdidas registraron su pico en el primer semestre de 2021 y que la empresa está "progresando rápidamente hacia la rentabilidad".

China no impondrá sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania

Las autoridades chinas han rechazado este miércoles sumarse a las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos contra Rusia por la invasión de Ucrania. En una rueda de prensa, el presidente de la Comisión Reguladora de Bancos y Seguros de China, Guo Shuqing, ha señalado que el gigante asiático continuará "con los intercambios regulares a nivel económico, comercial y financiero" con todas las partes relevantes.

De este modo, Pekín "desaprueba las sanciones financieras, particularmente las impuestas de forma unilateral, porque carecen de base legal suficiente y no tendrán efectos positivos". China es el mayor comprador de gas y petróleo ruso y ha evitado condenar el ataque del régimen de Vladímir Putin contra suelo ucraniano. No obstante, Guo ha dicho estar "muy preocupado" por la situación actual, informa Europa Press.

"No creemos que estas sanciones vayan a tener un gran impacto en el futuro para China porque nuestra economía y nuestras finanzas son muy resilientes y estables", ha asegurado Guo. | Relacionado: "Mientras los demás países están tensos, China está fuerte".

El motivo por el que OHLA refinanciará toda su deuda

La constructora tiene en la reducción de deuda una de sus prioridades estratégicas. En el último año, OHLA ha rebajado su endeudamiento en unos 275 millones de euros y el plan es seguir haciéndolo en los próximos meses. | Relacionado: OHLA sale de pérdidas por primera vez en cinco años.

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El horizonte que vislumbra Rusia mientras Occidente le aísla

Rusia se ha convertido en un mercado extenso en el que los inversores internacionales no pueden invertir, una suerte de 'isla' gigante que tendrá que sobrevivir a una especie de autarquía financiera y económica modernas.

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¡Ojo! La UE impone más sanciones a Rusia

La Unión Europea (UE) alarga la lista de sanciones sobre Rusia, como represalia a su invasión de Ucrania. A las anunciadas hace unos días, el Consejo Europeo ha decidido hoy añadir las siguientes:

- Prohibir el uso del sistema SWIFT a los bancos rusos Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank, Rossiya Bank, Sovcombank, Vnesheconombank (VEB) y VTB Bank. "Esta prohibición se aplicará también a cualquier persona jurídica, entidad u organismo establecido en Rusia cuyos derechos de propiedad pertenezcan directa o indirectamente en más de un 50% a los bancos mencionados", explica el Consejo en su comunicado. | Relacionado: El banco ruso Sberbank abandona el mercado europeo.

- El Consejo también prohíbe "invertir, participar o contribuir de otro modo en futuros proyectos cofinanciados por el Fondo Ruso de Inversión Directa".

- Asimismo, la UE veta la venta, suministro, transferencia o exportación de billetes denominados en euros a Rusia o a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo ruso, incluidos el Gobierno y el Banco Central de Rusia, o para su uso en Rusia.

- Por otro lado, los Veintisiete suspenden "urgentemente" las actividades de radiodifusión de Sputnik y de RT/Russia Today en la UE, o dirigidas a la UE, "hasta que se ponga fin a la agresión a Ucrania". La UE justifica que Rusia y sus medios asociados llevan a cabo "acciones de desinformación y de manipulación de la información contra la UE y sus Estados miembros".

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El gas natural rasga los récords de diciembre y toca los 190 euros el MWh

Los contratos de futuros del gas natural negociados en la plataforma holandesa TTF han alcanzado momentáneamente este miércoles una cotización récord de 194,72 euros el megavatio hora (MWh), en el marco de la volatilidad de los precios energéticos que se están registrando como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania. Ya son varios los operadores que están intentando desvincularse del gigante ruso Gazprom, lo que añade volatilidad.

El pico de 194,72 euros se ha alcanzado a primera hora de la mañana, aunque desde entonces la cotización de los futuros de gas natural ha retrocedido ligeramente hasta el entorno de los 160 euros el MWh. La cotización mayorista del gas en TTF no alcanzaba estos niveles de precios desde el mes de diciembre, cuando se superaron ligeramente los 180 euros por MWh.

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El Bundesbank no obtiene beneficio por segunda vez desde 1979

El Bundesbank, el banco central de Alemania, no obtuvo beneficio en 2021, por segundo año consecutivo desde 1979, debido al aumento de las provisiones para riesgos por las compras de deuda para afrontar la crisis económica por la pandemia. El Bundesbank ha presentado hoy los resultados de 2021 y ha informado de que, como el año pasado, no tiene beneficio por lo que no girará dinero al Ministerio de Finanzas.

El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, ha dicho este miércoles que fue necesario aumentar más las provisiones para riesgos por "las medidas de emergencia de política monetaria aprobadas para contrarrestar el impacto de la pandemia". "Los años 2020 y 2021, los riesgos en nuestro balance aumentaron significativamente, en general, en comparación con el periodo anterior a la pandemia", añadió Nagel.  Por ello el banco central de Alemania incrementó en 2021 las provisiones en 1.300 millones de euros (2.400 millones de euros en 2020 porque tuvo más ingresos), hasta 20.200 millones de euros. El año pasado los ingresos netos por intereses bajaron en 400 millones de euros, hasta 2.500 millones de euros.

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Media sesión | El Ibex 35 regresa se acerca a los 8.300

En línea con el resto de plazas europeas, la española cotiza en positivo a media sesión de este miércoles. El Ibex 35 repunta incluso un 1% (tras haberse desplomado ayer un 3,4%). El indicador no solo se sitúa de nuevo por encima de los 8.200 enteros, sino que también se aproxima a los 8.300 (máximo intradía: 8.283,1). No obstante, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, recuerda que el riesgo bajista en la bolsa española no se alejará mientras el Ibex no rebase las 8.607 unidades. Para ello debe ascender casi otro 4%.

La siderúrgica ArcelorMittal es la que encabeza los ascensos en el índice, con ganancias del 5% en estos momentos, ante la noticia de que la rusa Severstal dejará de suministrar acero a la Unión Europea (UE). Le siguen pesos pesados como Repsol (+4%) y Santander (+2,8%). BBVA también se revaloriza más del 2%. Por el contrario, Siemens Gamesa se deja más del 5%.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 tantea otra vez los 3.800

Las bolsas de Europa mantienen el rebote mesurado a media sesión de este miércoles, excepto la italiana (Ftse Mib) que registra leves descensos. Las subidas son próximo al 1% en algunos casos, pero igualmente insuficientes para recuperar todo el terreno perdido ayer. En todo caso, la volatilidad sigue siendo la protagonista en los parqués (dado que los selectivos europeos comenzaron el día a la baja).

El EuroStoxx intenta recuperar la cota de los 3.800 enteros (máximo intradía: 3.803,8). "Para que podamos fiarnos de la sostenibilidad de un eventual rebote lo mínimo exigible era que las subidas consiguieran cerrar de forma generalizada los huecos que se generaron a la baja en la apertura del 24 de febrero (...). Para cerrar este hueco el EuroStoxx 50 debe cerrar una sesión sobre los 4.050 puntos", recuerda Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Para ello el índice continental debe remontar más de un 6,5%.

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La lupa, en las armamentísticas: ¿cuáles son sus precios clave?

"Dentro del ranking mundial de las cien mayores firmas de material militar hay veintisiete compañías europeas, siendo las más importantes la británica BAE Systems, las francesas Safran, Airbus, Thales y Dassault, la alemana Rheinmetall y las italianas Leonardo y Fincantieri", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (nuestro portal premium). | Lee más: Lo que lleva ganado la mayor armamentística con la invasión rusa a Ucrania.

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Alianza de Telefónica y Meta Platforms

La operadora española y la matriz de Facebook pondrán en marcha un centro de innovación en Madrid para acelerar todos los desarrollos relacionados con el metaverso. Entre otras tareas, la iniciativa permitirá ayudar en la "preparación de la red y los dispositivos del metaverso a través de pruebas", según explican fuentes de Meta. | Lee más: Telefónica analiza implementar el pago con criptomonedas.

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Las renovables: un 'rayo de esperanza' verde entre tanta incertidumbre

"Los crecientes riesgos geopolíticos han impulsado una rotación de activo refugio hacia el dólar, los bonos y el oro. Sin embargo, las acciones renovables han tenido una rentabilidad en bolsa poco común, un 'rayo de esperanza' verde entre tanta volatilidad, ya que los gobiernos reenfocan el suministro de la energía y el petróleo a 100 dólares impulsa esta sustitución. Esto es necesario para revertir la debilidad anterior del sector. Las valoraciones son altas (un PER o multiplicador de beneficios de 29 veces), las previsiones de ventas son planas y los beneficios están presionados, incluso si el escenario positivo a largo plazo está claro", explica en su comentario diario Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

El analista de eToro expone en concreto tres catalizadores: 1) Centrarse en los riesgos de seguridad del combustible y las necesidades de diversificación, especialmente en Europa. 2) Aceleración de los planes de transición de carbono de los gobiernos, como las dos nuevas plantas de gas natural de Alemania y la aceleración de la fecha del objetivo 100% renovables. 3) El petróleo de más de 100 dólares incentiva la sustitución de energías renovables y las hace más competitivas en costes.

¿Cómo afectará a Rusia la fuga de empresas?

Gigantes del petróleo, firmas de mensajería y comunicaciones o fabricantes de vehículos se desprenden estos días de sus activos o suspenden sus exportaciones hasta próximo aviso ante la invasión de Ucrania, lo que contribuye al aislamiento del régimen de Vladímir Putin. La economía rusa corre el riesgo de caer en un estancamiento prolongado y perder buena parte de su capacidad de crecimiento a medio y largo plazo.

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Las acciones de Gazprom en Londres se desploman un 96%

Con las bolsas rusas cerradas para evitar la inevitable debacle, las acciones de empresas rusas en otras bolsas como la de Londres están experimentando una auténtica 'carnicería'. Los títulos del gigante energético Gazprom en el parqué londinense se dejan este miércoles más de un 96% hasta los tres peniques. El desplome viene dándose en las últimas sesiones: el lunes la caída era del 52% y el martes del 71%. Este miércoles el hundimiento final se da con la constructora del gasoducto Nord Stream 2 ya en bancarrota y con la italiana Eni poniendo fin a su alianza desde 1999 con Gazprom.

Las bolsas de Europa intentan el rebote... pero no hay que fiarse

La volatilidad vuelve a hacer acto de presencia en los parqués del Viejo Continente. Tras comenzar la sesión con caídas, los índices de referencia intentan el rebote según avanzan las manecillas del reloj. El EuroStoxx 50 mira de cerca otra vez los 3.800 puntos al tiempo que el Ibex 35 español vuelve a los 8.200 (cota que perdió ayer). Asimismo, los futuros de Wall Street anticipan un rebote algo mayor al 0,5% al otro lado del Atlántico tras el pasado cierre negativo.

En lo que respecta a la guerra de Ucrania por la invasión rusa, el Kremlin se ha mostrado dispuesto al diálogo asegurando que sus diplomáticos están preparados para la próxima ronda de negociaciones. "Esta tarde, a última hora, nuestra delegación estará en el lugar esperando a los negociadores ucranianos. Nuestra delegación estará preparada para continuar la conversación esta noche", ha señalado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según informa Europa Press.

En cuanto a la agenda macro, los inversores acaban de conocer el último dato de inflación en la zona euro, relativo a febrero, que ha marcado nuevos máximos históricos.

"Hoy cualquier rebote [en las bolsas] será inestable, mínimo y casual", advertían a primera hora los analistas de Bankinter. "Es probable que la volatilidad del mercado siga siendo elevada", avisa en el mismo sentido Mateusz Urban, economista de Oxford Economics, tras conocer el IPC de la zona euro. Si se atiende al análisis técnico, "lo mínimo exigible" para confiar en el rebote de la renta variable europea es que el EuroStoxx rebase los 4.050 enteros, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El nivel a batir en el Ibex son las 8.607 unidades, también según este experto.

Al tiempo que las compras vuelven a la renta variable, las ventas pasan a ser predominantes en la renta fija. Ello provoca un aumento en los intereses de los bonos tras las fuertes caídas del martes. El papel a diez años alemán (bund) asciende al -0,03%, es decir, está apenas a centésimas de la rentabilidad positiva. El bono español renta más del 0,9%.

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La inflación destroza las previsiones tras dispararse al 5,8% en la eurozona

La inflación ha vuelto a sorprender por enésima vez en la zona euro. El índice de precios al consumo (IPC) se ha disparado un 5,8% anual en febrero frente al 5,3% que esperaban los mercados. El crecimiento mensual de los precios se ha situado en el 0,9%, frente al 0,3% que presentó en enero. En cuanto a la inflación subyacente, la tasa de crecimiento ha sido del 2,7%, dos décimas más de lo previsto por el mercado. 

De este modo tanto la inflación subyacente como la general ha alcanzado máximos de toda la historia de la eurozona. Los precios llevan subiendo a tasas anormalmente altas desde finales del pasado verano, impulsados por la energía en un principio y por el resto de componentes después. Aunque sigue siendo el petróleo y el gas los grandes desencadenantes, el crecimiento de la inflación se deja entrever en una amplia gama de bienes.

Si se analizan los principales componentes de la inflación de la zona del euro, la energía registra la tasa anual más alta en febrero (31,7%, frente al 28,8% de enero), seguida de alimentos, alcohol y tabaco (4,1%, frente al 3,5% de enero), bienes industriales no energéticos (3,0%, frente al 2,1% de enero) y servicios (2,5%, frente al 2,3% de enero).

Lee también: La inflación en Alemania repunta otra vez: vuelven los fantasmas de la estanflación

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¿Solaria tiene potencial? JB Capital Markets cree que sí

La fotovoltaica se ha colocado en los primeros compases de este miércoles entre los valores más alcistas del Ibex, revalorizándose hasta un 4,4%. El precio de sus acciones alcanza incluso los 17 euros, acercándose a sus máximos anuales. Solaria cuenta hoy con el respaldo de JB Capital Markets: esta firma de análisis ha reiterado el consejo de compra (el mejor) sobre el título. También ha dejado el precio objetivo en 20,5 euros, lo que implica un potencial del 20,5% para la energética desde los altos de esta jornada.

Son minoría (tres o el 15,8%) los analistas que aconsejan deshacerse de las acciones de Solaria, mientras seis (el 31,6%) recomiendan 'mantener' y diez (la mayoría, el 52,6% restante del mercado) apuestan por 'comprar'. La valoración media a doce meses es de 19,52 euros por acción, esto es, un 15% de recorrido.

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HSBC empeora su consejo sobre IAG a 'mantener'

Si el holding aéreo ganaba ayer un adepto entre los analistas, hoy pierde el consejo de compra de HSBC, que lo ha empeorado a 'retener' (o 'mantener'). Asimismo, el banco británico ha recortado el precio objetivo que da a sus acciones de 2,25 a 1,92 euros, rebajando así su potencial a corto plazo al 16%.

También este miércoles los expertos de BNP Paribas han repetido la recomendación de venta, la más negativa, mientras Bestinver y Bernstein han mantenido su apuesta por IAG (aconsejan 'comprar').

El consenso de mercado de Bloomberg concede a la matriz de Iberia un precio objetivo medio a doce meses de 2,39 euros, esto es, un recorrido del 45% desde los niveles actuales. Más de la mitad de los analistas recomiendan 'comprar', doce (el 40%) optan por 'mantener' y dos (minoría, el 6,7%), 'vender'.

Lee también: La petición de la Mesa del Turismo sobre Air Europa

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ArcelorMittal sube un 6,5%: la rusa Severstal dejará de suministrar acero a la UE

Las acciones de ArcelorMittal avanzan a paso firme en el Ibex 35. Suben hasta un 6,5%, alcanzando los 30 euros, y ya se anotan un repunte mayor al 20% en cuatro días. Las alzas de este miércoles coinciden con la decisión del grupo siderúrgico ruso Severstal, dirigido por el magnate ruso Alexei Mordashov, que ha confirmado el cese de las ventas de acero a la Unión Europea (UE) como consecuencia de las sanciones impuestas al segundo hombre más rico de Rusia y principal propietario de la compañía.

"Decidimos confirmar oficialmente la interrupción de las entregas a la UE en relación con las sanciones impuestas a nuestro accionista. Estamos redirigiendo los flujos de materias primas a mercados mundiales alternativos", ha dicho Severstal en un comunicado recogido por la agencia rusa Tass.

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Espaldarazo de Oddo BHF a Fluidra

Las acciones de Fluidra cotizan con fuertes subidas este miércoles, de hasta casi el 3%, recuperando lo perdido la sesión pasada y volviendo a los 27 euros de precio. La compañía de piscinas cuenta con el respaldo de Oddo BHF, que ha mejorado el consejo sobre sus títulos de golpe desde 'subretorno' o venta, el más negativo, a 'sobreretorno' o compra, el mejor.

En cambio, esta firma de análisis ha reducido el precio objetivo de Fluidra de 35 a 34,3 euros la acción. La valoración media a doce meses del consenso de Bloomberg es de 37,63 euros, lo que implica un potencial cercano al 40% desde los niveles actuales. El valor es actualmente el más bajista en el Ibex 35 desde que comenzó el año (ver gráfico).

Más de la mitad de los analistas que cubren la cotización de Fluidra apuestan por la recomendación de compra, mientras cuatro (el 22,2% del consenso) opta por 'mantener' y tres (la minoría, el 16,7% restante) aconsejan 'vender'.

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Santander amortizará anticipadamente 'CoCos' por 750 millones

La entidad ha decidido que amortizará de forma anticipada y opcional una emisión de participaciones preferentes Tier 1 contingentemente convertibles, conocida como 'CoCos' en la jerga financiera, por un importe nominal de 750 millones de euros. Según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se trata de la totalidad de los 'CoCos' con código ISIN XS1602466424 y código común 160246642 en circulación, por un importe nominal total 750 millones de euros y que se negocian en el mercado de la Bolsa de Valores de Irlanda.

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Nuevos 'reveses' para Siemens Gamesa

Siemens Gamesa extiende este miércoles la corrección que comenzó ayer, con caídas en el precio de sus acciones que rondan el 1%. Por un lado, la agencia S&P Global Ratings ha rebajado la perspectiva de la empresa desde 'estable' a 'negativa' y ha revisado a la baja el perfil crediticio individual de la empresa de 'bb+' a 'bb-', según ha informado en un comunicado, aunque S&P ha mantenido el rating en 'BBB'.

La actualización en la nota crediticia se produce después de que la compañía vasca revisara a la baja sus ingresos y beneficios para el ejercicio de 2022, señala Europa Press.

Por otro lado, los analistas de HSBC han empeorado su recomendación sobre las acciones de Siemens Gamesa desde 'retener' a 'reducir' (o 'vender', la peor). También han recortado su valoración de 17 a 15 euros, negándole así cualquier potencial a corto plazo (ya que cotiza a precios superiores). Igualmente Morgan Stanley ha repetido su consejo de venta mientras Bernstein ha mantenido su apuesta en 'sobreretorno' (o compra).

El consenso de mercado de Bloomberg recoge un precio objetivo medio para la fabricante de aerogeneradores de 19,75 euros la acción, es decir, no le concede recorrido a corto plazo. Es por ello que las recomendaciones están muy repartidas: el 32% de los analistas optan por 'comprar' y otro 32% por 'mantener', al tiempo que el 36% restante aconseja 'vender'. 

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España: el paro firma su mejor febrero desde 2015

El mercado laboral sigue avanzando en la recuperación aunque en febrero lo hizo modestamente en el número de afiliados, que creció pero al menor ritmo desde mayo del año pasado. En cuanto al paro registrado, el dato ha caído a su mayor nivel en un segundo mes del año desde 2015 pero el total de desempleados sigue superando los tres millones.

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Ucrania obtiene 277 millones de dólares con los 'bonos de guerra'

El gobierno de Ucrania ha emitido bonos de guerra este martes logrando una recaudación de 8.140 millones de grivnas ucranianas (270 millones de dólares). El Ministerio de Finanzas del país ha destacado en un tuit que los bonos tendrán un rendimiento del 11% con una vigencia de un año.

"Los ingresos de los bonos se utilizarán para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania y para garantizar la provisión ininterrumpida de las necesidades financieras del estado durante la guerra", ha tuiteado el ministerio. El valor nominal por bono es de 1.000 hryvnia (33 dólares).  El gobierno también colocó bonos con un plazo de dos meses y un rendimiento del 10%.  La venta de bonos se llevó a cabo a través de distribuidores como Citigroup, Raiffeisen Bank de Austria y OTP Bank Nyrt con sede en Budapest, según ha informado The Wall Street Journal, citando una llamada entre un funcionario ucraniano e inversores.

"Tuvimos una reunión telefónica con inversores ayer y vemos muchas solicitudes de cómo los fondos pueden apoyarnos", aseguraba en una entrevista en Bloomberg Television Yuriy Butsa, jefe de deuda pública de Ucrania. "Estamos buscando formas de atraer no solo en moneda local, sino también en dólares, euros", aseguró este experto. Estos bonos de guerra son una vieja herramienta que ha sido usada por varios países (EEUU, Reino Unido...) en conflictos bélicos para recaudar fondos apelando al sentimiento nacional.

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Nueva jornada de volatilidad en las bolsas europeas

Las caídas de Europa abren con caídas que, en el inicio de este miércoles, eso sí, son más contenidas que al cierre de ayer. No obstante, alcanzan el 1% en varios casos. El EuroStoxx 50 retrocede a menos de 3.750 puntos. Al mismo tiempo, el Ibex 35 español se aleja de los 8.200 tras el toque de campana, aunque pasados los primeros compases intenta las alzas (al igual que otros selectivos) | Aquí tienes: los niveles que conviene vigilar, según nuestro asesor técnico.

La aversión al riesgo sigue marcando el comportamiento de los mercados ante el recrudecimiento del ataque militar de Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania. "Entramos en una fase en que todo lo decide el frente militar. Y eso tiene mala pinta en cualquier desenlace, llegados a este punto", señalan los analistas de Bankinter, que también advierten: "Hoy cualquier rebote será inestable, mínimo y casual". En el mismo sentido, desde Link Securities anticipan un día con elevada volatilidad, como los precedentes, por lo que aconsejan "que se mantenga prudencia y 'cabeza fría' a la hora de realizar o deshacer inversiones".

De esta manera, los inversores estarán pendientes de cualquier novedad de la guerra en Ucrania. El presidente de EEUU, Joe Biden, ha criticado duramente una vez más a su homólogo ruso, Vladímir Putin, llamándole "dictador" y asegurando que invadir otro país "tiene costes en todo el mundo", según declaraciones recogidas por Bloomberg.

Precisamente son las consecuencias económicas del conflicto lo que están intentando descontar los mercados entre tanta incertidumbre. Gran parte de los focos están puestos en los bancos centrales, que este mes afrontan reuniones de política monetaria cruciales. Así, la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), en el Parlamento de EEUU será seguida con especial atención. "Será interesante conocer su opinión sobre el impacto que el conflicto de Ucrania puede llegar a tener en el crecimiento económico y la inflación estadounidenses y las posibles pistas que aporte sobre cuál va a ser la actuación al respecto del banco central en su reunión de mediados de marzo", apunta Link Securities.

Hoy también comparecerá a el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, después de que se conozca el dato de inflación (IPC) de la eurozona de febrero (a las 11 horas, en la España peninsular). Y a las 20 horas, es decir, con las bolsas del Viejo Continente ya cerradas, se publicará el Libro Beige de la Fed.

Asimismo, los inversores tendrán el ojo puesto en la OPEP+, cartel formado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, Rusia entre ellos. "Veremos si ante la actual presión sobre los precios del crudo hay una mayor predisposición a aumentar la oferta, predisposición que hasta el momento no han mostrado", anticipa Renta 4. A la espera de lo que decidan los países petroleros, el barril de Brent, referencia en Europa, sube cerca del 6% y ya supera los 110 dólares, algo que no sucedía desde 2014. Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado liberar 60 millones de barriles de reservas estratégicas para frenar la escalada del crudo, de las que la mitad corresponderían a EEUU.

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Comienza el plazo para aceptar la OPA a Zardoya

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado este miércoles de que el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre Zardoya por parte de su matriz, Otis, durará desde hoy, 2 de marzo de 2022, "hasta el día 1 de abril de 2022, ambos incluidos".

La oferta se dirige a casi la mitad (el 49,98%, en concreto) del capital de Zardoya que no pertenece al grupo oferente. La contraprestación ofrecida por Grupo Otis es de 7,07 euros por acción que se pagará en efectivo, recuerda Europa Press. Además, Otis ha alcanzado un acuerdo con el accionista Euro-Syns, titular del 11,19% del capital de Zardoya, para la aceptación de la OPA.

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El banco ruso Sberbank abandona el mercado europeo

Sberbank, el mayor banco de Rusia, ha decidido abandonar el mercado europeo ante el impacto de las sanciones por la invasión rusa en Ucrania en sus filiales en el Viejo Continente. A principios de esta semana, el Banco Central Europeo (BCE) advirtió de su quiebra

En un comunicado, la entidad señala que "en el entorno actual, ha decidido retirarse del mercado europeo, en la medida en que las subsidiarias del grupo se enfrentan a una salida anormal de fondos y a una amenaza para la seguridad de los empleados y las sucursales". Por orden del Banco Central de Rusia la entidad añade que no podría suministrar liquidez a los bancos filiales europeos, que sin embargo, tienen un alto nivel de capital y calidad de activos, y los depósitos de los clientes están asegurados de acuerdo a la legislación comunitaria. 

Además, la Junta Única de Resolución (JUR) ha ordenado el traspaso de los activos de las filiales del banco ruso en Croacia y Eslovenia a otras entidades financieras de los países balcánicos. El organismo encargado de la resolución de bancos con problemas informa también de que la filial en Austria de la entidd rusa, también en quiebra, no cumple funciones "críticas" en el sistema financiero de este país, por lo que se procederá al cierre de sus funciones.

La OPEP+ se niega a dar oxígeno a un mundo asfixiado por la inflación

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Rusia principalmente) tienen hoy una reunión importante. Con el petróleo a 113 dólares (y subiendo un 7% en la jornada de este miércoles) y una crisis de materias primas agudizada por el conflicto en Ucrania, la OPEP+ tenía la oportunidad de insuflar al mundo el oxígeno que necesita para que la recuperación económica prosiguiera su curso. Sin embargo, todo hace indicar que el cártel seguirá su hoja de ruta y no impondrá cambios en el incremento mensual de producción de petróleo. La OPEP+ añadirá otros 400.000 barriles más de petróleo a un mercado que necesita mucho más.

La Agencia de la Energía Internacional anunció ayer una liberación de 60 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica de los países desarrollados. Una medida que no apaciguó la escalada del crudo. Aunque en términos absolutos 60 millones parezca una cantidad importante, lo cierto es que solo cubre algo más de la mitad del consumo mundial de petróleo de un día. Su impacto ya estaba descontado en el mercado, por lo que el crudo ha seguido subiendo con intensidad hasta superar los 110 dólares por barril en el caso del Brent, petróleo de referencia mundial. 

Sin la ayuda de la OPEP+, el petróleo podría seguir subiendo en las próximas semanas presionando al alza a una inflación que sigue marcando cotas históricas en medio mundo. El alza de los precios amenaza con lastrar el consumo, motor de las economías desarrolladas, y poner un freno notable a la recuperación económica que ha dado comienzo tras la recesión del covid-19.

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La constructora del Nord Stream niega estar en bancarrota

Nord Stream 2 AG, la constructora del gasoducto del mismo nombre que debía llevar gas desde Rusia a Alemania, un proyecto suspendido tras la invasión rusa de Ucrania, niega haberse declarado en bancarrota tal y como ha informado hoy la emisora pública suiza Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).

"No podemos confirmar las informaciones de los medios de que Nord Stream 2 se ha declarado en quiebra", ha indicado la compañía en un comunicado colgado en su página web, que ha dejado de estar operativa debido a los "continuos ataques", informa Europa Press.

No obstante, la compañía, con sede en Suiza y propiedad del gigante energético estatal ruso Gazprom, sí ha confirmado que ha despedido también a sus 106 empleados. Nord Stream 2 AG ha defendido que "tenía que rescindir los contratos con los empleados tras los recientes acontecimientos geopolíticos que llevaron a la imposición de sanciones estadounidenses a la empresa".

"El sentido común y la conveniencia económica indican la necesidad de poner en funcionamiento cuanto antes esa infraestructura [el Nord Stream 2]. La realidad histérica por el momento lo hace imposible", ha criticado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.

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El bund alemán seguirá en terreno negativo

El hecho de que el bono alemán a 10 años ayer volviese a terreno negativo después de apenas un par de semanas dando rentabilidades positivas fue una de las noticias más importantes de ayer, por lo que significa, por un lado, como termómetro del miedo inversor en torno al conflicto en Ucrania y, por otro, por lo que representa para los bancos centrales.

De hecho, el Banco Central Europeo (BCE), sobre el que ya se descontaban hasta dos subidas de tipos este año, ahora tiene más difícil que nunca dar un paso en este sentido y tendrá que mantener el apoyo monetario mientras la situación de guerre no cambie. Esto ha relajado de nuevo las primas de riesgo periféricas, que han pasado en apenas una semana de los 104 puntos a los 93 enteros en el caso de la española.

Lee más: El camino del bund alemán hasta salir de la 'japonización'

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Hoy tampoco abrirá la bolsa rusa

El Banco de Rusia ha anunciado que mantendrá cerrada la bolsa de Moscú por tercer día consecutivo ante el temor a un desplome de los principales valores por las fuertes sanciones económicas impuestas por Occidente por la invasión rusa de Ucrania. "El Banco de Rusia decidió no reanudar la negociación el 2 de marzo de 2022 en la bolsa de Moscú en la sección del mercado de valores (...)" con algunas excepciones, ha indicado en un comunicado.

Las excepciones se refieren a las órdenes directas con liquidaciones en rublos, a los derivados -salvo los instrumentos del mercado de derivados en la sección de pares de divisas-, a los metales preciosos y a algunos contratos para futuros en las posiciones de cierre, entre otras.

El precio de las materias primas alcanza máximos de 2014

Las materias primas ya venían siendo un catalizador importante para el repunte de la inflación, con una demanda que sobrepasaba la oferta después de los peores meses de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, el conflicto en Ucrania ha supuesto una presión mayor al alza de estos activos.

Según el índice de materias primas de Bloomberg, el Bloomberg Commodity Index, el nivel de estas es ya el mayor desde septiembre de 2014, por encima de los 120 puntos. Entre las muchas materias que están disparándose es cierto que el petróleo es la que más. Este miércoles se apunta al inicio del día otro 5% que hace al barril de Brent superar ya la cota de los 110 dólares por unidad, algo que no se veía desde 2014.

Lee más: La OPEP+ se niega a dar oxígeno a un mundo asfixiado por la inflación

A menos de un 5% del soporte crítico

Desde el punto de vista técnico, "el EuroStoxx volvió ayer a la zona de mínimos de la semana pasada, que todavía están a un 5% del soporte realmente clave de los 3.600 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, nuestro portal premium. "Aproximaciones a esta zona sería en circunstancias normales lo que se podría llamar como la oportunidad del año para comprar bolsa, buscando que desde ahí la tendencia alcista principal se retome para marcar nuevos máximos crecientes sobre los 4.400 puntos", agrega.

"Esto no sorprende ya que para poder fiarnos de la sostenibilidad de un eventual rebote lo mínimo exigible era que las subidas consiguieran cerrar de forma generalizada los huecos del 24 de febrero, que pasan por los 4.050 puntos del EuroStoxx", añade Cabrero. "Mientras esto no suceda se mantendrá la amenaza bajista de asistir a otro latigazo que no pondrá en jaque las posibilidades alcistas de las bolsas europeas mientras no profundice por debajo de los 3.600 puntos del EuroStoxx", concluye.

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Agenda | El paro en España y el IPC europeo, claves del día

España: 

El Ministerio de Trabajo y el de la Seguridad Social publican los datos de paro y afiliación del mes de febrero, después de que en enero la afiliación cayera en 197.750 personas y el paro subiera en 17.173 personas.

El INE publica la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Extrahoteleros de enero.

Eurozona: 

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) celebran una reunión excepcional por videoconferencia que sigue a la cita de Finanzas del G7 con el objetivo de valorar el impacto de las sanciones impuestas a Moscú tanto en la economía rusa como en la europea.

La oficina de estadística europea Eurostat publica el dato de inflación de la eurozona de febrero, después de que en enero se situara en un nivel récord del 5,1 %.

Alemania: 

Paro de febrero. 

El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, da una conferencia seguida de una sesión de preguntas y respuestas en la Hertie School en Berlín.

EEUU: 

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, testifica en el comité financiero de la Cámara Baja sobre el estado de la economía estadounidense y los efectos que tendrá la guerra en Ucrania.

Informe ADP de empleo. 

Libro Beige de la Fed. 

Otros: 

La alianza de productores de petróleo OPEP+, encabezada por Rusia y Arabia Saudí, se reúne hoy de forma telemática para fijar su oferta de crudo en abril, en medio de la convulsión en los mercados por la invasión rusa de Ucrania y con el precio del barril por encima de los 100 dólares.

Sin noticias del rebote en Europa

Tras otra jornada de fuertes descensos de la bolsa europea como la de este martes, los principales índices continentales no van a rebotar como sí sucedió la semana pasada, o al menos eso es lo que se desprende de los futuros, planos o con ligeros descensos en el EuroStoxx 50.

La guerra en Ucrania se está alargando y recrudeciendo y las caídas en el parqué de momento no han encontrado freno, por lo que ya están a poco más de un 4% de alcanzar el soporte clave de los 3.600 puntos del EuroStoxx 50.

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Apple y Nike detienen las ventas de sus productos en Rusia

Apple ha anunciado este martes que ha detenido todas las ventas de sus productos en Rusia como respuesta a la invasión a Ucrania y que la plataforma de pago Apple Pay así como otros servicios también han sido "limitados".

En un comunicado, la compañía ha señalado que la semana pasada tanto RT como Sputnik fueron retirados de la App Store para su descarga y se deshabilitó el tráfico y los incidentes en vivo en Apple Maps en Ucrania "como medida de seguridad y precaución para los ciudadanos ucranianos". Desde el gigante tecnológico han recordado que también se dejó de exportar productos a Rusia. "Continuaremos evaluando la situación y estamos en comunicación con los gobiernos sobre las acciones que estamos tomando. Nos unimos a todos aquellos que piden la paz", ha subrayado.

Del mismo modo, Nike ha paralizado "temporalmente" la venta de sus productos en Rusia tanto en su sitio web como en sus aplicaciones. La marca de ropa deportiva ha asegurado que "no puede garantizar la entrega de productos a los clientes en Rusia", informa Europa Press. Nike ha hecho este anuncio en su página web de Rusia aunque no ha especificado si se trata de una nueva política corporativa o una respuesta tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

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El petróleo Brent alcanza la zona de los 107 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 6,2% en la sesión del martes y alcanza la zona de los 107,30 dólares por barril, algo que no se veía desde julio de 2014. Ese año, el crudo de referencia en Europa alcanzó los 114 dólares, pero en 2011 llegó a marcar los 126,65 dólares al término de una jornada. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 38%.

Por otro lado, los futuros de West Texas rebotan alrededor de un 11% y se sitúan en la zona de los 106,3 dólares por barril, su mejor nivel desde 2014. Ese mismo año, llegó a tocar los 106,90 dólares y en 2011, los 113,93 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 41%.

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En su primer día en bolsa, Zimvie se desploma un 32%

El precio de las acciones de Zimvie cae a la zona de los 25,5 dólares después de hundirse un 32,8% en la sesión del martes. Era su primer día en bolsa como compañía independiente tras haberse escindido de Zimmer Biomet Holdings. Sin embargo, a los días convulsos que vive la bolsa por la guerra en Ucrania se ha sumado que el analista Matt Miksic, de Credit Suisse, ha iniciado el seguimiento de Zimvie y ha otorgado una recomendación de vender sus acciones. La empresa estadounidense produce prótesis para la columna e implantes dentales.

Target es el valor que más sube en la sesión; Zimvie, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Target (+9,84%), CH Robinson (+8,42%), Occidental Petroleum (+7%), Baidu (+6,84%), Paramount Global B (+5,39%), Lockheed Martin (+5,26%),

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Zimvie (-32,8%), Lucid Group (-13,77%), DXC Technology (-11,6%), Aptiv (-8,80%), Royal Caribbean Cruises (-8,73%), PVH Corp (-8,63%), Regions Financial (-8,60%), American Express (-8,47%), Zions Bancorp (-8,39%), Keycorp (-8,30%), Comerica (-8,27%), Capital One Financial (-8,21%), Signature Bank (-8,16%).

También destacan los descensos de Viatris (-7,81%), Advanced Micro Devices (-7,71%), Zoom Video Communications (-7,41%), Delta Air Lines (-5,71%), Boeing (-5,08%), Marvell Technology (-4,95%), Ford Motor (-4,90%), ASML (-4,85%), PayPal (-4,84%) o Qualcomm (-4,83%).

El sector del automóvil 'pincha' y vive su peor día en 21 meses

El martes no fue un buen día para el sector del automóvil en lo que al mercado se refiere. El Stoxx 600 Automobiles & Parts, compuesto por los mayores valores del sector de la automoción en Europa, cerró la jornada con una caída del 6%, un descenso que no registraba desde junio de 2020, en pleno estallido de la pandemia del coronavirus.

El índice, que empezó el día en plano, cayó hasta tocar los 588,63 euros a cierre, un nivel que no alcanzaba desde el pasado marzo de 2021. Y es que, aunque este termómetro terminó el anterior ejercicio con un rebote del 25,2%, los primeros pasos de este año no están siendo tan positivos, y se deja un 5,4% en febrero y hasta un 10,8% en lo que va de 2022.

Ninguna compañía del índice ha conseguido cerrar la jornada en verde, con Nokian Renkaat liderando la tabla de pérdidas, con un -18,6%. Volkswagen, por su parte, se dejó un 7,6%, Porsche un 6,5% y Daimler un 5,3%. Hay que recordar que los volúmenes de producción del sector siguen por debajo ya no solo de lo registrado en 2019, último año antes de la pandemia, sino que en algunos casos se sitúan por debajo de las propias previsiones de las automovilísticas, como el caso de Stellantis.

Cierre de Wall Street: el Dow Jones sufre su segunda mayor caída diaria en el año

Los acontecimientos en Ucrania arrastran a los principales índices de Wall Street al tiempo que suben los precios del petróleo. El Dow Jones cae un 1,76% hasta los 33.294,95 puntos, en la que es su segundo mayor descenso diario en lo que va de año. Por su parte, el S&P 500 retrocede un 1,55% y se sitúa en las 4.306,26 unidades. Asimismo, el Nasdaq Composite cae un 1,59% hasta los 13.532,46 enteros y el Nasdaq 100 se deja un 1,63% y cotiza en los 14.005,99 puntos.

De este modo, el Dow Jones está a un 10,5% de su máximo histórico (los 36.799,6 puntos); el S&P 500 está a un 11,4% de su récord (los 4.796,56 enteros), y el Nasdaq 100 está a un 18,3% de sus máximos (16.573,34 puntos).

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 14,18%; el S&P 500 cae un 9,65% y el Dow Jones se deja un 8,38%.

El crudo cotizó cerca de 105 dólares el barril, "lo que hace temer un aumento de la inflación que podría complicar el trabajo de la Reserva Federal en un momento en que la invasión rusa de Ucrania se considera una amenaza para el crecimiento mundial", informa Bloomberg.

"Los bonos subieron en toda la curva, y los swaps vinculados a la reunión de la Fed del 16 de marzo se redujeron a 22 puntos básicos de ajuste. Esto sugiere que los operadores ni siquiera esperan una subida completa de un cuarto de punto, lo que contrasta con el mes pasado, en el que un movimiento de medio punto estaba prácticamente descontado en medio de la preocupación por la aceleración de la inflación".

"Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, intentará tranquilizar a los legisladores esta semana asegurando que el banco central actuará para frenar la inflación más alta de las últimas cuatro décadas, al tiempo que se mantendrá flexible ante las incertidumbres geopolíticas. Está previsto que declare en un testimonio semestral sobre política monetaria ante paneles de la Cámara de Representantes y el Senado a partir del miércoles", recoge Bloomberg.

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Una cartera de inversión a 'prueba de bombas' y de inflación

Sean Markowicz, CFA, responsable de Estrategia, Estudios y Análisis de Schroders:

La invasión de Ucrania por parte de Rusia, que está teniendo consecuencias humanas devastadoras, ha aumentado el riesgo de un escenario de estanflación, es decir, de desaceleración del crecimiento económico y de alta inflación. ¿Cómo deben prepararse los inversores para este posible escenario? Nuestro análisis revela qué clases de activos tienen más probabilidades de obtener mejores resultados si se materializa.

En general, existen cuatro fases diferentes del ciclo económico basadas en la evolución de la producción: recuperación, expansión, desaceleración y recesión. La siguiente tabla muestra la rentabilidad total real media (ajustada a la inflación) de las principales clases de activos para cada fase del ciclo económico durante entornos de alta inflación. Históricamente, la fase de desaceleración ha favorecido la inversión en coberturas tradicionales contra la inflación, como el oro (+19,3%) y las materias primas (+16,7%). Esto tiene sentido desde el punto de vista económico. El oro suele considerarse un activo refugio, por lo que tiende a apreciarse en tiempos de incertidumbre económica.

Los productos básicos, como las materias primas y el petróleo, son una fuente de costes de producción para las empresas y un componente clave de los índices de inflación. Por lo tanto, suelen tener un buen comportamiento cuando la inflación también sube (a menudo porque son la causa del aumento de la misma). En cambio, la fase de desaceleración ha resultado muy difícil para la renta variable (-0,6%), ya que las empresas se enfrentan a la caída de los ingresos y el aumento de los costes.

Mantener los ahorros en efectivo (-0,2%), representado por los T-Bills, no ha sido la estrategia más acertada. Aunque los bonos del Tesoro de EEUU han tenido un buen comportamiento en el pasado (+6,4%), hoy deberían ser tratados con precaución. En teoría, deberían beneficiarse de la caída de los tipos reales, impulsada por la disminución del crecimiento. Sin embargo, el aumento de la inflación se come sus ingresos, presionando al alza los rendimientos y a la baja los precios.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Rusia redobla su ataque contra Kiev y Europa sus caídas: el Ibex 35 pierde casi un 3,5% y los 8.200

- El mercado retrasa la primera subida de tipos en Europa hasta enero de 2023

PharmaMar se dispara un 10% tras sus resultados

- El ataque sobre Kiev hunde a Wall Street

- El petróleo se dispara un 9% y supera los 106 dólares

El Tesoro anuncia "un foro español de finanzas sostenibles"

"Se va a crear un Foro español de finanzas sostenibles que aúne al sector público, a la Administración, con el privado, con los supervisores, con las agencias de rating..." para facilitar la implementación de toda la regulación vinculada al Plan Nacional de Finanzas sostenibles. Así lo ha señalado hoy Pablo de Ramón-Laca, director general del Tesoro, en el segundo encuentro anual de Finresp. | Consulta más noticias sobre inversión responsable en nuestro portal especializado.

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Reseña | Scale, un fascinante libro de divulgación científica

Geoffrey West, físico, Profesor Emérito del Instituto Santa Fe (EEUU), y presidente de la misma institución del 2005 al 2009, publicó hace unos años Scale, probablemente uno de los libros de divulgación científica más fascinantes que se han publicado nunca. En él, West utiliza la ciencia de la complejidad para dar respuestas a preguntas en campos tan variados como la biología, el urbanismo o la organización de las empresas.

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¿Aprovechará África los vientos de cola de los precios del petróleo?

El precio del petróleo superó el umbral de los 100 dólares al conocerse la noticia de que Rusia invadió Ucrania. Queda claro que las tensiones geopolíticas, la estrechez de los mercados petroleros y el repunte de la actividad mundial apuntalan el precio del crudo. En esta tesitura, hay actores que pueden sacar provecho. "Los productores de petróleo africanos se beneficiarán de la subida de los precios del petróleo, ya que sus posiciones fiscales están estrechamente correlacionadas con las exportaciones de petróleo y el precio internacional del mismo", señala en un informe reciente Petro van Eck, experto de Oxford Economics.

Sin embargo, avisa el economista, "los déficits de producción probablemente frenarán este viento de cola, ya que muchos productores aún no son capaces de alcanzar sus objetivos de producción. El aumento de los costes energéticos, a su vez, avivará la presión inflacionista en estos países y los que tienen subvenciones a los combustibles tendrán más dificultades para suprimirlas a corto plazo". "El cumplimiento de los recortes de producción de petróleo por parte de la OPEP+ se elevó a casi el 130% en enero de este año, lo que indica que algunos miembros siguen luchando por aumentar su producción", explica.

Siete países africanos forman parte de la OPEP y solo dos (Argelia y Gabón) han alcanzado o superado sus objetivos de producción de petróleo en los últimos meses. En el caso de Nigeria y Angola, la diferencia entre lo que han podido bombear y sus objetivos ha aumentado en 2021. Según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el hecho de que la OPEP+ no haya alcanzado sus objetivos declarados ha supuesto un déficit de más de 300 millones de barriles de petróleo en los mercados mundiales desde el inicio de 2021.

Lee también: El petróleo ruso, 'negocio redondo' para China en plena guerra    

No estamos ante el "gran contagio" ruso de 1998

"Los canales por los cuales el creciente conflicto con Rusia impacta en los mercados globales son limitados, sobre todo en comparación con la crisis financiera rusa de 1998, la última vez que Rusia generó un gran impacto en los mercados globales", explica en un comentario Ben Laidler, de eToro.

"Ahora mismo, la economía rusa es pequeña y su mercado de valores minúsculo (ver tabla). Los bancos globales tienen poca exposición a los préstamos y son pocos los que poseen una cantidad de la relativamente pequeña deuda de Rusia. Los principales canales de contagio son 1) una mayor aversión al riesgo, avivando la volatilidad y presionando las valoraciones. Estos ya estaban bajo la presión de una Fed hawkish. El PER del S&P 500 ha bajado un 20% a su media de 5 años. 2) Las materias primas donde Rusia es el mayor productor de petróleo hoy en día, y los precios y la inflación global son mucho más altos. Esto explica las excepciones a las sanciones hasta ahora", añade el experto.

Pero no estamos en 1998. "Rusia en 1998 sufrió el mayor impago de la deuda soberana del mundo y una gran devaluación de su moneda. Los precios del petróleo y sus reservas de divisas estaban muy bajas. La crisis financiera asiática ya estaba en su apogeo. La economía rusa era más relevante y los bancos globales estaban significativamente expuestos. Esto hizo que Bankers Trust se viera empujado a los brazos del Deutsche Bank y a un rescate de 3.600 millones del Long-Term Capital Management (LTCM)", concluye Laidler.

Lee también: Rusia sube los tipos al 20% (más de 1.000 puntos básicos de golpe) para proteger el rublo

Media sesión | El ataque sobre Kiev hunde a Wall Street

La renta variable estadounidense mire con incertidumbre la batalla por Kiev. El S&P 500, que empezó la sesión coqueteando con el verde, marca caídas claras de más de 1,31%, por su parte, el Dow Jones se lleva la peor parte con descensos del 1,79%. Por último el Nasdaq 100 cae en línea con las dos anteriores, cediendo un 1,19%.

Rusia ha avisado a la población de Kiev de un ataque masivo, para que se vayan de su casa y se pongan a salvo. Moscú quiere hacerse con el control de la capital ucraniana. Esta ofensiva podría devenir en un recrudecimiento del conflicto y, debido a ello, en un intercambio de sanciones aún más agresivo.

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Bayer sale de pérdidas en 2021

El conglomerado químico alemán logró salir de pérdidas en 2021, al obtener un beneficio neto atribuido de 1.000 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 10.495 millones que se anotó en 2020 como consecuencia de la pandemia, según ha informado este martes la compañía.

Las ventas entre enero y diciembre alcanzaron los 44.081 millones de euros, un 6,5% más que en 2020. Por segmentos de negocio, la división de farmacia creció un 6,4%, hasta 18.349 millones, mientras que la de ciencia de cultivos se situó en 20.207 millones de euros, un 7,3% más. La rama de productos de higiene y salud facturó 5.293 millones, un 4,7% más.

"Mientras los demás países están tensos, China está fuerte"

Virginie Maisonneuve, directora de inversiones global de renta variable de Allianz Global Investors, ha expresado este martes en un encuentro digital que en un momento de elevada tensión en Europa por la invasión rusa de Ucrania, "la posición de China en términos de acceso a la energía es bastante fuerte frente a otros países, debido a su relación con Rusia". "China permanece fuerte ante esta situación. Mientras los demás países están tensos, China está fuerte", ha subrayado.

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Las firmas rusas en la bolsa de Londres continúan su desplome

Aunque la bolsa de Moscú no ha abierto tampoco este martes, las firmas rusas que cotizan en Londres han continuado su veloz hundimiento hacia el valor cero. Sberbank, el mayor banco de Rusia, ha caído por debajo de los 90 centavos de dólar por acción, firmando un hundimiento del 97% en las últimas dos semanas, cuando rondaba los 15 dólares. Y Gazprom, la gasista estatal y mayor empresa de Rusia, se ha dejado más de un 50% en el día por segunda sesión consecutiva, hasta los 1,24 dólares, y ya ha caído un 92% desde mediados de febrero.

Por su parte, el rublo ha tenido una caída más ligera que ayer, pero sigue en rojo pese a las medidas impuestas por el Banco Central de Rusia. Desde ayer obliga a las empresas exportadoras a venderle el 80% de sus ingresos en divisas para estabilizar la moneda, después de que las sanciones occidentales congelaran gran parte de las reservas de la entidad, además de subir los tipos de interés al 20%. La moneda rusa se ha dejado otro 5% más, hasta los 0,85 centavos de dólar, y acumula una caída del 40% desde mediados de febrero.

La petición de la Mesa del Turismo sobre Air Europa

La compra de Air Europa sigue siendouna incógnita y la aparición de nuevos actores en la operación ha levantado la suspicacia del sector turístico. En este sentido, la Mesa del Turismo ha emitido un comunicado en el que señala que el futuro del hub de Barajas "está en el aire" tras las últimas informaciones publicadas en relación a la posible compra de una aerolínea de referencia española (Air Europa) por compañías extranjeras con intereses en otros hubs europeos. La asociación considera que una operación "de estas características" sería "tremendamente perjudicial para los intereses de España".

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: solo PharmaMar brilla entre tanta caída

PharmaMar y poco más podría ser el resumen de la jornada en el Ibex 35. La farmacéutica sube casi un 9% hasta los 59,34 euros tras presentar ayer sus resultados. 'Acompañan' al valor ArcelorMittal y Repsol subiendo más de un 2%. Enagás se lleva una modesta subida que no llega al medio punto. Por el lado de las caídas, Endesa e IAG se dejan más de un 7% con Sabadell y Bankinter muy cerca.

Entre los grandes valores, Iberdrola ha perdido el 6,17% (quinto puesto por caídas del índice); Santander el 5,19%; BBVA el 3,89%, Inditex el 3,43% y Telefónica el 0,67%.

El petróleo se dispara un 9% y supera los 106 dólares

Nueva jornada de contundentes repuntes en el petróleo. Si el barril de Brent subía a lo largo del día un 5% y se asentaba por encima de los 100 dólares como cuando Rusia lanzó la invasión contra Ucrania, la decisión de la AIE de que EEUU y sus socios consumidores de crudo liberen 60 millones de barriles de sus reservas estratégicas ha animado aún más la cotización. Los futuros de Brent, el crudo de referencia en Europa, suben un 9% y se acercan a los 107 dólares

Aunque esta decisión debería haber llevado en la teoría los precios a la baja, fuentes del mercado consultadas por Reuters aseguran que la cifra decidida ha decepcionado a los inversores. Ayer mismo The Wall Street Journal hablaba de liberar 70 millones de barriles.  

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Rusia redobla su ataque contra Kiev y Europa sus caídas: el Ibex 35 pierde casi un 3,5% y los 8.200

Nueva jornada de dolor en este estreno de marzo para las bolsas europeas con retrocesos del 4% que terminan de borrar el generoso rebote del pasado viernes. Si los selectivos continentales conseguían amortiguar este lunes las caídas dejándolas en un 1% (el Ibex 35 consiguió acabar en terreno plano), este martes la historia es muy distinta. La estrecha vía de diálogo entre Rusia y Ucrania es difícil que dé frutos tan pronto y a la amenaza nuclear de Vladímir Putin y el efecto de las duras sanciones financieras contra Moscú se suma el nuevo y duro ataque de las tropas rusas contra Kiev, pidiendo a los ciudadanos ucranianos que abandonen la ciudad. El EuroStoxx 50 cae un 4,04% hasta los 3.765,85 puntos mientras que el Ibex 35 cae un 3,43% hasta los 8.188,2. En lo transcurrido de 2022, la referencia europea pierde más de un 12% y la española más de un 6%. En Wall Street las caídas rondan el 1,5% al cierre de los mercados europeos.

"Caídas generalizadas en las bolsas europeas que han llevado al EuroStoxx 50 a la zona de mínimos de la semana pasada de los 3.765 puntos, que fue alcanzada en la fatídica sesión del 24 de febrero, día en el que comenzó la invasión rusa de Ucrania. Estos mínimos todavía están a un 5% del soporte realmente clave de los 3.600 puntos del EuroStoxx 50, cuyo análogo en el Ibex 35 no serían los 8.000 puntos sino más bien los 7.700", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Estas caídas no me sorprenden, ya que vengo insistiendo que para que podamos fiarnos de la sostenibilidad de un eventual rebote lo mínimo exigible es que las subidas consigan cerrar de forma generalizada los huecos que se generaron a la baja en la apertura del 24 de febrero. Para lograr el cierre de estos huecos el EuroStoxx 50 debería cerrar una sesión sobre los 4.050 puntos, que son los máximos que marcó el miércoles 23 de febrero. En el caso del Ibex 35 la resistencia análoga se encuentra en los 8.607 puntos", añade Cabrero.

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EEUU y sus socios liberarán 60 millones de barriles de petróleo

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha acordado este martes liberar 60 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas de sus miembros en todo el mundo para garantizar que no habrá problemas de suministro tras la invasión rusa de Ucrania. La decisión se ha tomado en una reunión extraordinaria y pretende mandar "un mensaje fuerte y coordinado" a los mercados mundiales de crudo, según apuntó en un comunicado la institución, con sede en París.

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