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El Brent experimenta su segunda mayor subida diaria de diciembre

El precio de los futuros del petróleo Brent sube alrededor de un 3,8% este martes y alcanza la zona de los 74,3 dólares por barril, en la que ha sido su mayor subida diaria desde el 6 de diciembre y la segunda mayor subida diaria del mes de diciembre. No obstante, el crudo de referencia en Europa aún debería subir un 16% para tocar su máximo anual de 86,40 dólares. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 43,2%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan un 4,60% hasta la zona de los 71,4 dólares por barril, también su mayor subida diaria desde el 6 de diciembre. Para revalidad su máximo anual, que presenta en los 84,65 dólares, el crudo estadounidense debería subir casi un 19%. En lo que llevamos de ejercicio, el West Texas gana un 49%.

Atlassian se dispara: es una de las acciones que tener en cartera en 2022, según Baird

El precio de las acciones de Atlassian sube un 10,86% en la sesión del martes y alcanza los 380,63 dólares, su mayor subida diaria en bolsa desde el 30 de julio, cuando se disparó más de un 20%. A pesar de la subida de hoy, el máximo anual de Atlassian son los 458,13 dólares que registró el 29 de octubre. Así, en lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense de software se revalorizan un 62,7%. Su tamaño en bolsa es de 96.000 millones de dólares.

La subida se atribuye a que la firma de inversión Baird ha seleccionado Atlassian como una de las mejores firmas que tener en cartera en 2022. El analista Rob Oliver aprecia un "impulso sustancial en torno a la transición hacia la nube [cloud]", junto con los vientos de cola de la industria y "un fuerte posicionamiento en áreas clave de crecimiento empresarial", según recoge Bloomberg.

El experto otorga un precio objetivo de 520 dólares a los títulos de Atlassian para los próximos meses. Para el consenso de analistas que recoge Bloomberg, el precio objetivo medio es de 486 dólares.

Citrix es el valor que más sube en la sesión; General Mills, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Citrix Systems (+13,63%), Atlassian (+10,86%), Micron Technology (+10,64%), Expedia Group (+9,14%), Host Hotels & Resorts (+8,84%), Solaredge Technologies (+8,80%), Caesars Entertainment (+8,75%), Carnival (+8,68%), Las Vegas Sands (+8,40%), Pinduoduo (+8,27%), Datadog (+7,98%), Devon Energy (+7,97%), Penn National Gaming (+7,97%), NetEase (+7,73%), JD.com (7,66%), Booking Holdings (+7,11%), Norwegian Cruise Line (+6,99%), CF Industries (+6,94%), United Airlines (+6,89%), Wynn Resorts (+6,84%), Live Nation Entertainment (+6,84%), Global Payments (+6,61%), MGM Resorts (+6,51%), AMD (6,22%), KLA Corp (+6,20%), Nike (+6,15%), Marathon Oil (+6,06%), Occidental Petroleum (+6%) y Boeing (+5,86%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de General Mills (-4,03%), Kroger (-3,60%), Pfizer (-3,39%), Clorox (-3,08%) y Moderna (-2,98%).

Cierre de Wall Street: el Dow Jones sube 560 puntos y borra las pérdidas del lunes

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del martes en positivo. El Dow Jones sube un 1,60%, el equivalente a 560,54 puntos, y alcanza los 35.492,70 puntos. El índice está a un 2,6% de su nivel récord (los 36.432,2 enteros).

Por otro lado, el S&P 500 repunta un 1,78% en la jornada y se sitúa en las 4.649,23 unidades. Su máximo anual son los 4.712,02 puntos. Por último, el Nasdaq Composite registra un ascenso del 2,40% este martes hasta los 15.341,09 enteros, y el Nasdaq 100 sube un 2,29% hasta los 15.986,28 puntos.

"El presidente Joe Biden ha dicho que aún tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con el senador demócrata Joe Manchin para que su plan económico de unos 2 billones de dólares sea aprobado por el Congreso. También está considerando levantar las restricciones de viaje a las personas que lleguen de países del sur de África, donde se identificó por primera vez la variante ómicron del coronavirus", informa Bloomberg.

"El daño potencial de ómicron a la actividad económica será razonablemente corto y superficial", ha señañado Art Hogan, estratega jefe de mercado de National Securities, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg.

En lo que va de año, el Dow Jones gana un 15,96%; el S&P 500 se revaloriza un 23,78% y el Nasdaq 100 gana un 24,04%.

Relacionado: Las consecuencias de que Biden no saque adelante su plan fiscal

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Los precios 'ideales' para comprar acciones de las big tech de Wall Street

"Les recomiendo que enfoquen sus miradas a las grandes compañías del sector tecnológico, las popularmente conocidas como FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google), a la que añadiría Microsoft", dice Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (nuestro portal premium).

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Tras la tempestad... El Ibex rebota de forma generosa e IAG se dispara un 6% tras varios días de derrumbe.

- Turquía sigue con sus extraños experimentos con la lira, mientras que los expertos advierten de que el euro pagará la divergencia entre el BCE y la Fed.

Gestamp vuelve al dividendo: pagará 0,038 euros en enero.

- Y el gas sigue disparado en Europa: ya supera los 170 euros, arrastrando el precio de la luz hasta el infinito.

Las tres mayores incertidumbres que encaran los inversores

Chris Iggo, CIO Core Investments de la gestora AXA IM avisa de que "2022 viene con mucha incertidumbre", algo que ve "comprensible": "Nunca hemos experimentado un crecimiento e inflación posteriores a una pandemia", contextualiza. Pero entre todas las incógnitas que encaran los inversores, este experto destaca tres:

- El coronavirus: "Cómo de peligrosa o leve será [la variante] ómicron".

- La inflación: "Si otra tanda de restricciones sanitarias prolongará las presiones de precios inducidas por el lado de la oferta".

- Cuestiones geopolíticas: "Los actuales líderes en funciones en varias democracias occidentales están en apuros (la caída de popularidad de Joe Biden, la derrota de Boris Johnson, las duras elecciones a las que se enfrenta Emmanuel Macron, etcétera.)".

Lee también: La mejor guía para las bolsas en 2022 puede ser 2014

Las consecuencias de que Biden no saque adelante su plan fiscal

El plan fiscal propuesto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está en el aire. Denominado Build Back Better (o BBB, 'Reconstruir mejor'), está valorado en cerca de dos billones de dólares. Y de no salir adelante, podría tener serias consecuencias para la economía norteamericana, según Oxford Economics.

"Si la legislación sobre el BBB se descarrila por completo, es probable que se reduzca el crecimiento en 0,4 puntos porcentuales en 2022, lo que lo situaría en torno al 3,7% [del producto interior bruto o PIB]", advierte Kathy Bostjancic, analista de la firma. "El lastre para el crecimiento en 2023 es probable que sea de 0,5 puntos porcentuales más, reduciendo el crecimiento del PIB real por debajo del 2%", añade. Asimismo, avisa esta experta, "el empleo podría reducirse en 750.000 personas a finales de 2023".

Relacionado: Goldman recorta el PIB para EEUU tras el rechazo al plan de Biden

No olvidemos a Asia: ¿la gran oportunidad de 2022?

En su último comentario diario de mercado, Ben Laidler, estratega de eToro, analiza el comportamiento de los mercados asiáticos en 2021, en el que "han decepcionado", y sus perspectivas para el nuevo año, que son alentadoras. "La brecha de valoración frente a EEUU está en niveles récord del 35% y con mucho espacio para reabrir las economías (véase el gráfico)", apunta. No obstante, indica que se trata de una región con mercados muy diversos y así han sido también los resultados de este año; "India ha sido el segundo país con mejor comportamiento del mundo, con un aumento del 25% este año, y una ventaja récord con China del 45%". China, la segunda Bolsa más grande del mundo, está "infravalorada", mientras que "Corea/Taiwn se beneficiarán de una China estabilizadora y de un ciclo tecnológico robusto, pero envejecido" y Japón es, ahora mismo, "el "mercado olvidado" del mundo", concluye.

Lee también: Bolsa india vs. bolsa china: esto es en lo que hay que fijarse    

Wall Street rebota con fuerza: un 1,5% a media sesión

Siguiendo el ritmo de los mercados europeos, Wall Street también rebota a media sesión tras las caídas de los últimos días. Sus tres principales indicadores suben en torno al 1,5%, con el Nasdaq -1,65%- a la cabeza. A este tirmo, los mercados van camino de poner fin a tres días en el rojo por el miedo a ómicron y la parálisis de la agenda de estímulos del presidente de EEUU, Joe Biden.

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La banca central "no ha dicho toda la verdad" sobre la inflación

Ramón Forcada, director de Análisis de Bankinter, opina que los bancos centrales "no han dicho toda la verdad" con respecto a la inflación, ya que, aunque sí es cierto que será transitoria, "esta no comenzará a remitir hasta bien entrado el próximo año".

Opinión: 2022, el test definitivo para los bancos centrales

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Gestamp vuelve al dividendo: pagará 0,038 euros en enero

Gestamp cumple con lo prometido y tras un año de parón en lo que respecta a la retribución al accionista ha decidido retomar sus pagos, según ha informado a la CNMV. El fabricante de componentes del automóvil ha anunciado un primer dividendo de 0,038 euros brutos a cuenta de cara al arranque de año (pagará el 12 de enero), después de haber cancelado los dos pagos que, tradicionalmente, distribuye por ejercicio.

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Nueva alianza entre Repsol y Amazon

Repsol ha sellado una colaboración estratégica con Amazon Web Services (AWS) mediante la que ambas compañías se convertirán en proveedores mutuos. Por un lado, AWS aportará sus servicios en la nube para seguir avanzando en su transformación digital y Repsol suministrará energía renovable para abastecer las operaciones de Amazon.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: destaca IAG, Merlin recupera trecho

Los mayores avances han sido para IAG que ha subido el 6,42%, Merlin, que avanza el 4,24% después de terminar ayer como el peor de la bolsa por el enfrentamiento entre accionistas y dirección; y entre ambos Meliá (4,1%); mientras que en lado de las pérdidas figura tan solo a la farmacéutica Rovi, que cae el 1,4%, tras firmar ayer en su debut en el Ibex 35 la mayor subida de la jornada.

Rebote generoso del Ibex 35: sube un 1,76% y se acerca de nuevo a los 8.400

Las bolsas europeas han rebotado con gana este martes tras las caídas del lunes en un ambiente en el que predominaba la resaca del giro al endurecimiento de los bancos centrales (especialmente la Fed) y sobre todo la incertidumbre en torno a ómicron con noticias casi contradictorias en el ámbito científico y con los casos y las restricciones multiplicándose en Europa. Sin que se haya producido gran novedad esta jornada, más allá del anuncio de que Moderna empezará en semanas su nueva vacuna -ayer anunciaba la eficacia de su tercera dosis contra ómicron- y del arreón de Wall Street tras los marcados retrocesos de ayer, las subidas han superado el 1% y el 1,5% en el grueso de plazas continentales. El EuroStoxx 50 sube un 1,65% rozando los 4.175 puntos. Por su parte, el Ibex 35 rebota un generoso 1,76% hasta los 8.394. El selectivo español cierra muy cerca de las 8.400 unidades tan solo 24 horas después de asomarse al abismo de los 8.000.

"Después de alcanzar ayer la zona de los 8.073 puntos (mínimos en 8.082), que es donde cerró el ejercicio de 2020 el Ibex 35 está formando un contraataque alcista que ganará enteros si consigue superar los máximos que marcó el Ibex 35 la semana pasada en los 8.433 puntos", apunta Joan Cabrero, analista de Ecotrader.

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"Un 50% del Ibex tiene vientos de cola para 2022"

Según Elena Fernández-Trapiella, analista de Bankinter, hay "un 50% del Ibex con sectores con vientos de cola como bancos y turismo". Respecto a valores españoles, la analista destaca en consumo a Inditex, en financiares a CaixaBank, Mapfre y Catalana Occidente, o en turismo a IAG y Meliá Hotels.

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El Gobierno salva 40.000 millones de inversión en renovables

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una prórroga de nueve meses para los permisos de acceso y conexión de las renovables que mantendrá vivos del orden de 40.000 millones de inversión. De este modo, el Ministerio de Transición Ecológica permite mantener vivos un total de 150 gigavatios (GW) de proyectos de energías limpias para permitir a la Administración un mayor margen para tramitar estos proyectos, que suponen más del doble de la previsión del Plan Nacional de Energía y Clima.

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La entrada en el S&P 500 no ha 'calmado' a Tesla

Hace un año, en Wall Street existía la sensación de que la entrada de Tesla en el índice S&P 500 calmaría a las acciones. Se pensaba que la cotizada se comportaría más como un miembro educado y serio de la comunidad de 'sangre azul' a la que se estaba uniendo. Estaban equivocados. En los 12 meses desde que se agregó al índice, las acciones de Tesla han sido tan volátiles como lo fueron en 2018 y 2019 (el inicio de la pandemia y los cambios bruscos que provocó hacen que las comparaciones con 2020 no tengan sentido). 

En un día normal, las variaciones de precios del fabricante de vehículos eléctricos son más de cuatro veces mayores que las del S&P 500. Esto es notable para una empresa que ocupa el quinto lugar en el valor de las acciones más valiosas del índice. Sus pares de gran tamaño (Nvdias, Meta Platforms, Berkshire Hathaways) son notablemente menos volátiles que Tesla. "Cuando las empresas crecen, tendemos a pensar que la volatilidad entrará en declive, ya que más grande significa más estable. Pero eso no ha sucedido con Tesla", asegura Nicholas Colas, cofundador de DataTrek Research, quien comparó los giros de la compañía con los de bitcoin.

Lee también: Tesla borra el rally del 35% tras el acuerdo con Hertz

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Toma: los precios de compra óptimos en los 35 valores del Ibex

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A fondo: la comprometida situación de la economía española

El problema de la productividad tiene que ver, sobre todo, con la composición sectorial de la economía española, muy centrada en sectores de bajo valor añadido, poco intensivos en capital y cuyo crecimiento de la productividad es relativamente mucho más bajo.

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Citrix se dispara un 14% ante el supuesto interés de Elliott y Vista

El fondo de cobertura (o hedge fund) Elliott Investment Management y la firma de inversión Vista Equity Partners están considerando una oferta conjunta por el fabricante de software norteamericano, según informa este martes Bloomberg. La noticia está teniendo una clara reacción en bolsa: el precio de las acciones de Citrix se dispara un 14% en los primera media hora de negociación, superando los 95 dólares, es decir, alcanzando niveles no vistos desde octubre.

Siempre según la agencia de noticias norteamericana, Vista se plantea utilizar su empresa Tibco como parte de la transacción. Las conversaciones están en las primeras etapas y Elliott y Vista todavía podrían decidir no seguir adelante con la oferta, señalaron las fuentes.

Micron sube a máximos desde abril tras publicar resultados

La fabricante de semiconductores estadounidense ve cómo sus acciones repuntan cerca del 10% tras la apertura de Wall Street y su precio se aproxima a 90 dólares, marcando así altos no vistos desde abril. Los resultados del primer trimestre fiscal de Micron (acabado el 2 de diciembre) están siendo recogidos con entusiasmo en el parqué. De hecho, es el valor más alcista del Nasdaq 100 y uno de los que más sube en el S&P 500, solo por detrás de Citrix.

Micron anunció anoche que obtuvo un beneficio neto de 2.471 millones de dólares en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2022, frente a los 803 millones de un año atrás. El beneficio por acción (BPA) fue de 2,16 dólares, más elevado que el anticipado por el consenso de analistas (2,1 dólares).

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Rebote también en Wall Street: abre con alzas cercanas al 1%

Tal y como vaticinaban los futuros desde primera hora, la bolsa estadounidense afronta este martes con tono positivo. Los índices de referencia abren la sesión con ganancias próximas al 1%, borrando gran parte de las pérdidas de ayer. El Dow Jones vuelve a situarse sobre los 35.000 puntos. El S&P 500, por su parte, escala a los 4.610 enteros y el Nasdaq 100 se aproxima a los 15.800. 

Wall Street sufrió ayer un revés, entre otras cosas, al ver peligrar el plan de gasto fiscal impulsado por el presidente de EEUU, Joe Biden, valorado en 1,7 billones de dólares. Sin embargo, parece que aún podría salir adelante. "Creemos que finalmente se llegará a un acuerdo tras posibles modificaciones en algunos puntos del plan para que se aprobado", opinan los analistas de Renta 4.

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BofA avisa: el refranero bursátil de Wall Street se equivoca

El viejo refrán del mercado implica que las primeras subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) son buenas para la bolsa estadounidense. Dicho esto, desde Bank of America (BofA), su estratega jefe, Michael Hartnett, avisa en una nota a sus clientes que, en esta ocasión, el almanaque bursátil "se equivoca" ya que la inflación "está descontrolada" e incluso con una retirada más rápida de los estímulos, los bancos centrales "han perdido el control".

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Francisco J. M. Orenes dejará de ser consejero ejecutivo de Mapfre

La asegurado ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Francisco J. Marco Orenes dejará de ser consejero ejecutivo en diez días "con motivo de su jubilación", aunque permanecerá como vocal del consejo de administración de Mapfre como consejero dominical.

Lee también: Mapfre recomprará obligaciones por un máximo de 400 millones

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Así es el arriesgado 'experimento' del presidente de Turquía

Nureddin Nebati, ministro Finanzas de Turquía ha revelado los detalles sobre el plan de Erdogan para proteger a la lira y a los ahorradores turcos. A partir de ahora, las cuentas de ahorro en moneda nacional (lira) estarán 'garantizadas' por el valor de divisas extranjeras. El presidente turco, lejos de dar marcha atrás, está acelerando sus planes que pueden tener consecuencias fatales, según los expertos.

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El euro pagará la divergencia entre la Fed y el BCE

"El cambio de postura de la Fed en sus planes de reducción de la deuda y en sus proyecciones del dot plot parece estar mostrando sus efectos beneficiosos sobre el dólar con cierto retraso. A pesar de que el BCE se mostró menos dócil de lo esperado, la reunión del banco central de la semana pasada evidenció una marcada divergencia política con la Fed. Y mientras que el enfoque de la Fed parece haberse desplazado drásticamente hacia el debate sobre la inflación, el BCE tendrá dificultades para pasar por alto el impacto de ómicron, que ya se está traduciendo en estrictos cierres en algunos países de la eurozona. Creemos que esta es una noción que ofrecerá una narrativa subyacente bajista al EUR/USD en 2022", señalan los analistas de ING en una nota este martes.

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España recibirá pronto las primeras ayudas de la UE

Los Veintisiete han dado este martes su visto bueno al desembolso a España del primer tramo del fondo de recuperación de la Unión Europea, que asciende a 10.000 millones de euros, por lo que la Comisión Europea espera poder desbloquear el pago "antes de que acabe el año", cuando se cumplan los últimos trámites formales del proceso.

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Hay esperanza para Europa en 2022: puede crecer el doble que EEUU

Según el economista de Capital Group Robert Lind, a pesar de que la recuperación de la economía europea tras el covid fue lenta en sus inicios, ahora se prevé que la región registre una tasa de crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 4-5% en 2022, casi el doble de lo que los economistas de Capital Group anticipan para EEUU. "La mayor parte de las principales economías europeas están creciendo con fuerza", señala Lind, "impulsadas por la liberación de la demanda acumulada, la mejora de la confianza de los consumidores y el auge de la actividad industrial".

Además, Lind considera que no se trata de un repunte temporal, sino más bien de un cambio significativo en el comportamiento de los consumidores y en el clima político, que podría provocar un fortalecimiento del crecimiento económico europeo, y también un aumento de la inflación, en los próximos años. A pesar de estas previsiones, nos enfrentamos a un entorno económico muy incierto, y la nueva variante ómicron podría provocar una ralentización del crecimiento en los primeros meses del año.

La renta variable europea también podría resultar atractiva, consideran en Capital Group. Las compañías europeas están cotizando a unas valoraciones más bajas que las estadounidenses. Los ratios precio-beneficio (PER) de las compañías europeas están en 15,3 veces (según la previsión a 12 meses), frente a las 18,4 veces del índice MSCI ACWI y las 21,5 veces de la renta variable estadounidense.

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¿Es buen momento para vender acciones de Ezentis?

Esta ha sido una de las preguntas que Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha recibido en el encuentro digital de hoy. En su respuesta, el analista técnico ha explicado que la cotización de Ezentis "se encuentra en plena tangencia con un soporte decreciente, cuyo alcance durante los últimos años ha ido provocando potentes rebotes". Por ello, ha recomendado esperar a ese rebote "antes de perder la paciencia y vender este valor bajista".

Opinión | ¿Los mercados se están equivocando?

La lección más valiosa que extraemos de la pandemia es que no debe cuestionarse al mercado: este acierta mucho más que los que se empeñan en lo contrario.

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Alemania se asegura de que el 'espíritu' de Weidmann siga en el BCE

El nuevo Ejecutivo alemán quiere continuidad: Joachim Nagel es un veterano de la política monetaria, y encaja con el perfil de Jens Weidmann, quien ha sido el principal defensor de una política monetaria menos acomodaticia en el seno del Banco Central Europeo (BCE) en la última década.

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Tesla borra el rally del 35% tras el acuerdo con Hertz

Las acciones de Tesla se dispararon el pasado 25 de octubre después de que trascendiera un acuerdo por el que la empresa de alquiler de vehículos Hertz iba a encargar 100.000 unidades a la marca de Elon Musk. Pero apenas dos meses después ese repunte del 35% se ha esfumado. Tesla cayó un 3,5% este lunes, cerrando en 899,94 dólares. Esto sitúa a las acciones por debajo de donde cerraron justo antes de que se revelara el acuerdo de 4.200 millones de dólares con Hertz. Las repetidas y masivas ventas de acciones de Musk para pagar los impuestos relativos al ejercicio de sus cuantiosas acciones han contribuido a llevar abajo la cotización.

Atendiendo al consenso de Bloomberg, el precio objetivo a 12 meses de la acción se sitúa en los 839,94 dólares, todavía un 6,7% por debajo del actual. Mientras un 45,8% de los analistas aconseja comprar, un 25% opta por mantener y hasta un 29,2% aconseja vender. En el pre-market la acción remonta un 1,64% hasta los 914 dólares.

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Media sesión | El Ibex 35 recupera los 8.300 puntos

En línea con el resto de plazas del Viejo Continente, la española se anota más de un 1% en la media sesión de hoy. El Ibex se encuentra por encima de los 8.300 enteros (máximo intradía: 8.357,6) y borra por completo las pérdidas del lunes. "Las alertas no se encenderán mientras el Ibex 35 no pierda el soporte psicológico de los 8.000 puntos, que es por donde además está la base del canal que podría estar acotando la consolidación lateral bajista durante los últimos 6 meses", considera Joan Cabrero, asesor y analista técnico de Ecotrader.

Casi ningún valor del indicador bursátil patrio cotiza en negativo. Tan solo Rovi (que ayer debutó en el Ibex) y Naturgy registran leves caídas en estos momentos. Por el contrario, las ganancias están siendo lideradas por Siemens Gamesa (+4,1%), ArcelorMittal (+3,8%), Grifols (+3,6%), Solaria (+3,2%) y Merlin (+3,2%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 se asienta sobre los 4.100

Los índices de referencia de las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este martes con ganancias del 1%. Por tanto, mantienen el tono claramente positivo con el que arrancaron la jornada. Se ven respaldados por los futuros de Wall Street, que vienen asimismo con ganancias que rondan un punto porcentual tras los retrocesos del lunes

El EuroStoxx 50 aprovecha para afianzarse sobre la cota psicológica de los 4.100 puntos (máximo intradía: 4.161,2). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, apunta a "una recta final de año bajista salvo que exista un contraataque alcista en breve que logre cerrar el hueco bajista que se abrió en la apertura de esta semana". El analista técnico afirma que los soportes a vigilar en el selectivo continental se encuentran en las 3.970-3.900 unidades, es decir, más de un 6% abajo. 

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¿Por qué la lira turca ha rebotado con tanta fuerza?

En un discurso televisado, el presidente del Gobierno, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que ofrecerá un nuevo vehículo financiero que "aliviaría" las preocupaciones de los ciudadanos que han estado comprando divisas extranjeras por temor a que sus ahorros en liras se difuminen. El presidente turco aseguró que este mecanismo compensará posibles pérdidas por la caída de la moneda local. Aunque los detalles fueron más bien escasos, la lira ha reaccionado con ascensos que han llegado a superar el 50% en dos días.

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Nuevos máximos históricos del gas en Europa: ya supera los 170 euros

Los precios del gas en Europa han alcanzado este martes otro récord histórico al tocar los 170 euros por megavatio hora (MWh) en el mercado holandés, el de referencia en el continente, después de que los flujos rusos a través de una ruta clave cambiaran de dirección. Los futuros a un mes del citado mercado holandés se han disparado más de un 15% después de que el gas ruso haya fluido hacia el este de Alemania a Polonia, según el operador de la red Gascade. El cambio en los flujos refleja probablemente la disminución de los pedidos de los compradores alemanes debido a la temporada de vacaciones, asegura a Bloomberg Katja Yafimava, investigadora principal del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford. Esto añade más presión junto a la situación geopolítica con las maniobras de Rusia, especialmente en torno a UcraniaLos niveles de precios de las últimas 24 horas pulverizan los máximos de octubre.

El menor suministro a Alemania obligará a Europa a seguir retirando gas a un ritmo elevado de sus ya agotadas reservas. A medida que las gélidas temperaturas se extiendan por el continente esta semana, se necesitará más gas para mantener las luces encendidas, ya que la vasta red de fuentes renovables de Europa tampoco puede llenar el vacío, con la producción eólica alemana en su punto más bajo en cinco semanas.

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Alantra mejora la valoración de Almirall

La farmacéutica comenzaba el día siendo el peor valor del Ibex, con una caída próxima al 1%, pero según avanzan las manecillas del reloj coge impulso y se sitúa en el entorno de los 11 euros. Almirall ha contado hoy con el respaldo de Alantra, ya que esta casa de análisis ha mejorado su valoración desde 15,10 a 15,80 euros por acción, lo que implica un potencial del 44% desde los niveles actuales en el parqué. Su consejo sobre el título es de compra.

Por su parte, los expertos de Bestinver han reiterado este martes su recomendación de 'retener', equivalente a 'mantener', y el precio objetivo en 14,70 euros (un 34% de recorrido).

El consenso de mercado de Bloomberg no recoge ningún consejo de venta sobre Almirall, frente a nueve de 'comprar' (una mayoría del 64,3%) y cinco de 'mantener'. La valoración media a doce meses es de 14,50 euros por acción, es decir, un potencial del 32%.

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La confianza de los analistas sobre las turísticas aumenta

El precio objetivo (que otorga el consenso de mercado a doce meses vista) ha seguido subiendo, de media un 19% en lo que va de año, a pesar de que los seis valores del mercado nacional registren pérdidas del 11% en promedio, sin contar con la marcada revalorización que protagoniza eDreams.

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Moderna empezará a desarrollar la vacuna contra ómicron "en semanas"

La biotecnológica estadounidense Moderna podría empezar a desarrollar su vacuna adaptada contra la variante ómicron del covid-19 en tan solo unas semanas, según ha revelado su CEO, Stéphane Bancel. La empresa espera iniciar a principios de 2022 los ensayos clínicos de una vacuna que proteja contra ómicron si bien de momento se está centrando en la dosis de refuerzo de su actual vacuna. "Solo necesita pequeños ajustes para ómicron. No espero que haya problemas", ha dicho Bancel en una entrevista con el periódico suizo TagesAnzeiger recogida por Reuters. Según ha especificado el directo, la firma está ahora a la espera de información relevante sobre la variante para comenzar el desarrollo: "Llevará una o dos semanas más".

Los plazos se prolongarán más si se tiene en cuenta la distribución de esa nueva cuna. "Pasarán algunos meses antes de que podamos producir 500 millones de dosis tras la aprobación (regulatoria). Pero nuestras capacidades son mucho mayores hoy que hace un año", ha defendido Bancel. Las acciones de Moderna han pasado de subir casi un 2% en el pre-market a dejarse después más de un 2,5% tras desplomarse ayer más de un 6% en la misma jornada en la que la empresa aseguró que la tercera dosis de su actual vacuna aumenta 37 veces los anticuerpos contra ómicron.

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Bernstein ve la acción de IAG por encima de los 2 euros

El holding de aerolíneas, matriz de Iberia y British Airways, entre otras, se coloca entre las mejores compañías del día en el Ibex 35. El precio de sus acciones sube más del 2%, borrando por completo el retroceso del lunes (-1,06%).

Los analistas de Bernstein han reiterado hoy su consejo de 'retorno de mercado', equiparable a 'mantener', al mismo tiempo que han repetido el precio objetivo para IAG en 2,11 euros. Ello implica un potencial del 34% desde los niveles de cotización actuales. El consenso de mercado de Bloomberg es aún más optimista: el precio objetivo medio a doce meses es de 2.45 euros. 

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Las fechas en las que Iberdrola publicará resultados en 2022

La energética ha anunciado hoy su calendario financiero para el próximo año, es decir, los días en los que publicará sus cuentas. Estas son:

- 23 de febrero: anunciará los números de todo 2021.

- 27 de abril: dará a conocer los resultados del primer trimestre de 2022.

- 27 de julio: publicará el balance del segundo trimestre y la primera mitad del año.

- 26 octubre: se conocerán sus cuentas del tercer trimestre y, por tanto, los nueve primeros meses del próximo año.

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Cuidado con estos 23 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) avisó este lunes sobre 23 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros').

En concreto, recoge Europa Press, la CNMV alertó ayer de Cashfxgroup.com, Fndeal.com, FX Capital Group LTD, Tradetech Group LTD, Lollygag Partners LTD (a través de dos webs distintas), Advaliance LTD, Synnfrey Sol LTD, Samiki Partners LTD, Astrica LTD, Tetris Group, Donnybrook Consulting LTD, Citicglobal.com, Evolution Trading Center, Solmen Partners, Mainexchange.ltd, Mido Finance Limited, Long Creek Partners LTD, Digital Trade LTD, Kangot.com, Pncex, Investing Times y Vibeinvest.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

El largo recorrido de Solaria, según GVC Gaesco

Si bien ArcelorMittal se posiciona en lo más alto del Ibex 35 con ascensos mayores al 3%, varias compañías se anotan también más de un punto porcentual. Solaria es una de ellas. El precio de sus acciones se afianza sobre los 16 euros, y es que hoy han recibido un espaldarazo por parte de GVC Gaesco. Dicha firma de análisis no solo ha repetido su recomendación de 'comprar' (la mejor) sobre la fotovoltaica, sino que ha dejado el precio objetivo sobre sus acciones en 31 euros. Ello implica concederles un potencial próximo al 90% desde los niveles de cotización actuales.

El consenso de mercado de Bloomberg es menos optimista con Solaria en su conjunto, ya que la valoración media a doce meses es de 19,45 euros por acción (un 18,5% arriba). Solo tres expertos que cubren el valor (el 15,8% del total) optan por el consejo de venta, el más negativo, mientras seis se decantan por la opción intermedia, 'mantener', y diez (una mayoría del 52,6% del consenso) apuesta por la compra. 

Relacionado: Solaria, impulsada por RBC y Credit Suisse

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Alantra mantiene su apuesta por BBVA: ¿cuánto potencial le ve?

La acción del banco vasco intenta recuperar parte del terreno perdido en las dos sesiones previas, cuando se ha visto especialmente perjudicado por la situación en Turquía (uno de sus principales mercados). El precio recupera este martes los 5 euros. Y lo hace con el apoyo de Alantra: esta casa de análisis ha reiterado su consejo de 'comprar' y el precio objetivo de 6,70 euros, con lo que concede a BBVA un potencial mayor al 30% en bolsa a corto plazo.

El consenso de mercado de Bloomberg recoge una valoración media a doce meses para los títulos de BBVA algo más baja, de 6,46 euros, que representa un recorrido del 28,5% desde los niveles actuales. Más de la mitad de los analistas ahí recogidos que cubren la cotización dan al título un consejo de compra, frente a catorce (el 42,4%) que opta por 'mantener' y otros dos (el 6,1% restante) que recomiendan 'vender'.

Lee también: S&P mejora los ratings de BBVA y Santander (aunque hay un pero)

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Merlin recupera más del 3%: Clemente sigue al frente de la socimi

Merlin Properties ha conseguido ser el segundo mejor valor del Ibex 35 este martes tras ser el peor el lunes. La inmobiliaria ha visto al cierre cómo el precio de sus acciones se ha revalorizado de un 4,24%, en los 9,336 euros, después de retroceder ayer un 6,3% ante las tensiones en su cúpula. Finalmente, el consejo de administración de la compañía decidió en la tarde de ayer, tras una reunión que se extendió por más de tres horas, que Ismael Clemente siga siendo el consejero delegado de Merlin.

El título ha contado además hoy con el respaldo de Alantra, ya que esta firma de análisis ha reiterado el consejo de compra (el más positivo) y concede a las acciones un precio objetivo de 12,20 euros, es decir, un potencial del 30,68% desde los niveles actuales.

Alantra es más optimista que el consejo del consenso de Bloomberg, que otorga a Merlin Properties una valoración media a doce meses del 10,62 euros por acción, esto es, un recorrido del 13,75%. La mayoría de analistas que cubren el valor (quince o el 71,4%) apuestan por la recomendación de compra, mientras los otros seis se reparten a partes iguales entre 'vender' y 'mantener'.

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Rebote del 1% en la apertura de las bolsas europeas

La renta variable del Viejo Continente se tiñe de verde en el arranque de este martes. Los primeros ascensos superan el 1% en los índices de referencia, que se muestran dispuestos a borrar las pérdidas de la jornada pasada. El EuroStoxx 50 asciende a la cota de los 4.150 puntos al tiempo que el Ibex 35 español se sitúa por encima de los 8.300. Recuerda: los niveles a vigilar (por análisis técnico).

Los parqués europeos siguen la tendencia marcada esta madrugada por las plazas asiáticas (Nikkei 225 japonés: +2,08%), "en gran medida tras conocerse que el Gobierno de China está animando a los bancos del país a apoyar con nuevos créditos al sector residencial, sector que atraviesa por una profunda crisis, con muchas grandes corporaciones siendo incapaces de atender el servicio de su deuda", señala Link Securities. Estos analistas también destacan "el buen tono que muestra el precio del crudo, variable que ayer cayó con mucha fuerza".

"Los rebotes [en las bolsas de Europa] de hoy podrían ser equivalentes o casi a los retrocesos de ayer y el resto de la semana más tranquilo, incluso con saldo neto modestamente positivo", vaticina el Departamento de Análisis de Renta 4. "Los derrotistas no se atreven a penalizar al mercado ni un par de días más para colocar las bolsas en niveles más atractivos de cara a 2022… por si acaso se 'pillan'", opinan asimismo estos expertos.

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Nuevo dividendo y recompra de acciones de Prosegur Cash

El consejo de administración de Prosegur Cash ha anunciado dos novedades este martes. Por un lado, ha dado 'luz verde' a la distribución de un dividendo a cuenta ordinario con cargo a los beneficios distribuibles del ejercicio en curso a razón de 0,01970 euros brutos por cada acción. Esto representa un dividendo total máximo superior a 30 millones de euros y supone una rentabilidad implícita sobre la cotización actual de la compañía del 3,5%, señala Europa Press.

Este dividendo se distribuirá en cuatro pagos de un 25% del dividendo total máximo cada uno de ellos. El primer pago se realizará en enero y los siguientes se llevarán a cabo en los meses de abril, julio y octubre de 2022.

Por otro lado, el consejo de Prosegur Cash ha aprobado un programa de recompra de acciones propias con la finalidad de amortizarlas en ejecución de un acuerdo de reducción del capital social de la sociedad. Será sometido a la aprobación de la próxima junta general de accionistas. El programa afectará a un máximo de 22.844.200 acciones, representativas aproximadamente del 1,5% del capital social actual de la empresa y se le ha asignado un importe máximo de 15 millones de euros.

Lee también: La recompra de acciones apunta a cifra récord en 2022

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Almirall anuncia nuevos datos sobre su fármaco contra la dermatitis atópica

En un comunicado remitido a la CNMV, la farmacéutica española ha informado de que su medicamento contra la dermatitis atópica, lebrikizumab, ha vuelto a dar buenos resultados en un tercer ensayo pivotal de fase III, o final, denominado ADhere. En concreto, este inhibidor de la citocina IL-13 "mejoró significativamente la gravedad de la enfermedad [en personas adultas] cuando se combinó con corticosteroides tópicos", ha explicado Almirall.

En agosto, la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) concedió la designación de vía rápida a lebrikizumab para tratar la dermatitis atópica de moderada a grave en pacientes adultos y adolescentes.

Almirall tiene los derechos de desarrollo y comercialización de lebrikizumab en Europa. Por su parte, la norteamericana Lilly tiene los derechos exclusivos para el desarrollo y la comercialización del fármaco en EEUU y el resto del mundo a excepción de Europa.

Lee también: Almirall comercializará un anticuerpo para enfermedades autoinmunes de Ichnos

Otis vuelve a elevar el precio de la OPA a Zardoya, ¿por qué?

OSH, filial de Otis Worldwide Corporation, ha elevado de nuevo el precio de la la oferta publica voluntaria de adquisición (OPA) de acciones sobre el 49,99% de Zardoya Otis que no controla después de que Euro-Syns, accionista titular de un 11,19% de Zardoya, se haya comprometido irrevocablemente a aceptar la oferta.

De esta forma, el precio de la OPA quedará fijado en 7,07 euros por acción con efectos a partir del próximo 6 de enero. Podrá ajustarse igualmente según lo previsto en el anuncio previo de la OPA por los dividendos y otras distribuciones a sus accionistas que acuerde llevar a cabo Zardoya Otis, señala Europa Press.

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La puerta al plan fiscal de Biden sigue abierta

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el senador demócrata por Virginia Occidental Joe Manchin, uno de los congresistas del partido más próximos al republicanismo, han hablado este domingo sobre una posible reactivación de la medida a la que retiró el respaldo sobre gasto social de 1,9 billones de dólares (1,6 billones de euros), informa Europa Press.

Esta llamada se habría producido tras las declaraciones de Manchin a la cadena conservadora Fox News este domingo, en donde aseguró que iba a decir "no" a la legislación, que peligra debido a la división 50-50 en el Senado y la probabilidad de que los demócratas no consigan republicanos que respalden el proyecto de ley.

Relacionado: Goldman recorta el PIB para EEUU tras el rechazo al plan de Biden

La deuda no se aleja del interés medio en 2021

Las últimas decisiones sobre política monetaria de los grandes bancos centrales han dejado a las referencias del mercado de deuda soberanda prácticamente clavadas en la media de 2021. El interés que exige al bono de España a 10 años está en el +0,36% en el que coincide ese promedio, como ocurre con el -0,36% de Alemania, y con la mayoría del papel de la Eurozona.

El mercado ha entendido que el Banco Central Europeo (BCE) está dispuesto a controlar la inflación y asume que se ha dejado margen para actuar con flexibilidad si la situación lo requiere, pese a quedarse retrasado respecto al Banco de Inglaterra o la Fed en el proceso de retirada de estímulos.

Alemania: el índice Gfk de consumo anota su nivel más bajo desde junio

El índice Gfk alemán que pronostica la confianza del consumidor ha caído 5 puntos con respecto a diciembre, hasta los -6,8, en su previsión para enero de 2022 y se sitúa por debajo de las previsiones (-2,5), según ha informado el instituto de investigación de mercado este martes. Se trata del nivel más bajo desde junio de 2021.

Relacionado: El PIB de Alemania volverá a caer a final de este año, según el Bundesbank

Inditex en 27,6 euros, Iberdrola en 9,2: todos los precios de compra del Ibex

Los picos de volatilidad son los mejores momentos para entrar en algunas acciones, con una visión, por supuesto, de medio/largo plazo. Este lunes, algunos valores del Ibex 35 se acercaron a zonas de compra, como Inditex, Iberdrola o Endesa.

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El petróleo sube algo más de un 1%

Los fututros que cotizan sobre el petróleo rebotan este martes algo más de un 1% ante el mayor optimismo general pese a las restricciones adoptadas por distintos gobiernos para contener a la variante ómicron del covid. El Brent, de referencia en Europa, supera los 72 dólares, y el West Texas está cerca de recuperar los 70.

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Los dos escenarios tras las caídas de este lunes

Tras las caídas de este lunes, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (el portal de inversión de elEconomista.es) señala dos escenarios: uno de continuidad de la reconstrucción alcista que llevará al S&P 500 o al EuroStoxx 50 a registrar nuevos máximos en próximas semanas, y otro más lateral. La diferencia entre uno y otro estribará en si aguantan o no los soportes a los que se acercaron este lunes los selectivos de referencia en Europa y Wall Street, niveles que coinciden con los mínimos del mes de octubre, y que es una zona de compra para los inversores.

Estos soportes aparecen en los 3.900 puntos del EuroStoxx 50, en los 4.480/4.500 enteros del S&P 500 y en los 14.800 del Dax alemán.

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Agenda | Cifras de negocios en la industria y actividad en el sector servicios

Este martes se conocerán en España los índices de cifras de negocios en la industria y de actividad en el sector servicios, ambos de octubre, Enegás pagará dividendo, y habrá votación en el Senado para aprobar, previsiblemente, los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Fuera de España, destaca el índice Gfk alemán de clima de consumo de enero y en EEUU los resultados empresariales de Blackberry o General Mills.

España:

-Cifra de negocios en la industria (octubre)

-Actividad en el sector servicios (octubre)

-Dividendo de Enagás (0,68 euros por acción)

-Votación de los Presupuestos en el Senado

-Consejo de Ministros

Europa:

-Alemania publica el índice Gfk de clima de consumo (enero)

-Reino Unido: necesidades de financiación del sector público (noviembre) ventas minoristas (noviembre)

EEUU:

-Cuenta corriente (tercer trimestre)

-Redbook ventas minoristas (semanal)

-Resultados: Blackberry, General Mills, FactSet

Las bolsas retoman las subidas y el optimismo

¡Buenos días! El mercado se ha empeñado en dejar claro que la volatilidad marcará 2022 desde las últimas sesiones de este 2021. Tras las fuertes caídas del inicio de semana, las bolsas retoman este martes las subidas. Las acciones asiáticas y los futuros que cotizan sobre los índices de Wall Street y Europa regresan al verde ante las noticias sobre que las vacunas pueden ayudar a controlar el brote de la variante ómicron del covid y las señales de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aún podría revivir su agenda económica de 2 billones de dólares.

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El petróleo Brent cae un 2% y 'pierde' los 72 dólares por barril

Hacia las once de la noche del lunes, el precio de los futuros del petróleo Brent cae un 2,1% con respecto al viernes y se sitúa en la zona de los 71,9 dólares por barril, aunque todavía podría experimentar alguna variación. El crudo de referencia en Europa no cotizaba tan abajo desde que el 3 de diciembre acabó la jornada en los 69 dólares. Su máximo anual son los 86,40 dólares, que registró el 26 de octubre. Hasta ahí le separa un 20,2%. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 39%.

Por otro lado, los futuros de West Texas caen un 3,7% este lunes hasta la zona de los 68,2 dólares por barril, la cifra más baja también desde el 3 de diciembre. Su máximo anual son los 84,65 dólares que registró a finales de octubre.

Relacionado: Un petróleo más alto tras capear cuatro vientos en contra

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Solaredge se desploma un 30% desde el récord que batió en noviembre

Las acciones de Solaredge Technology son las que peor se han comportado en la sesión de este lunes: han caído un 10,56% hasta los 258,36 dólares. Lo curioso es que, en total, se han desplomado un 30% desde los 368,33 dólares que alcanzaron el 15 de noviembre y que son su máximo histórico. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense pierden un 19% de su valor y su capitalización bursátil es de 13.500 millones de dólares.

Solaredge ofrece soluciones de optimización de energía solar y seguimiento fotovoltaico, y se ha visto afectado, como otras empresas relacionadas con las energías renovables, cuando el senador Joe Manchin ha rechazado en votación el plan de Biden de 2 billones de dólares para relanzar la economía.

Carnival es el valor que más sube en la sesión; Solaredge, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Carnival (+3,72%), Seagen (+3,07%), Pfizer (+2,64%), American Airlines (+2,18%), Expedia Group (+2,12%), Norwegian Cruise Lines (+2,09%) y Davita (+2,02%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Solaredge Technologies (-10,36%), Peloton Interactive (-8,83%), Principal Financial Group (-6,52%), Moderna (-6,25%), Pinduoduo (-5,65%), Dish Network A (-5,59%), Nucor (-5,58%), Enphase Energy (-5,49%), Ralph Lauren (-5,37%), Newell Brands (-5,36%), Oracle (-5,07%), Lucid Group (-5,05%), Synchrony Financial (-4,88%), Albemarle (-4,87%), DocuSign (-4,70%), Under Armour A (-4,55%), Tapestry (-4,51%), Lincoln National (-4,33%), Whirlpool (-4,29%), Best Buy (-4,25%) y Ulta Beauty (-4,08%).

Cierre de Wall Street: caídas por encima del 1% en el tercer día consecutivo de descensos

Quedan ocho sesiones para acabar el año en la bolsa estadounidense y, por ahora, más que hablar del rally de fin de año se puede hablar mejor de una retirada a tiempo de los inversores. El Dow Jones cae un 1,23% en la sesión del lunes hasta los 34.932,22 puntos y está a un 4,3% de su récord (los 36.432,22 enteros).

Por otro lado, el S&P 500 retrocede un 1,14% y se sitúa en las 4.568,04 unidades, con lo que debería subir un 3,15% para alcanzar su máximo histórico: los 4.712,02 puntos.

Por último, el Nasdaq Composite cae un 1,24% hasta los 14.980,94 enteros y el Nasdaq 100 se deja un 1,10% y desciende a los 15.627,64 puntos. Para volver a su récord, debería subir algo más de un 6%.

"El sentimiento de los inversores se desplomó ante la preocupación por la agenda económica del presidente, Joe Biden, y la oleada de ómicron, que arrastraron a las acciones. Los operadores de bolsa han señalado que el menor volumen antes de las vacaciones exacerbó los movimientos del mercado", informa Bloomberg.

"Hay una especie de dos dinámicas en marcha. Probablemente, la más importante es la inminente reducción de la liquidez", ha dicho Jay Hatfield, director general de Infrastructure Capital Management, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg

Por otro lado, los economistas de Goldman Sachs Group recortaron sus previsiones de crecimiento en Estados Unidos después de que el senador demócrata Joe Manchin pillara por sorpresa a la Casa Blanca al rechazar el paquete de impuestos y gastos de Biden, de unos 2 billones de dólares.

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"Los grandes descuentos en el sector del agua están en las utilities de emergentes"

Arnaud Bisschop gestiona el Thematics AM Water Fund, un fondo de Thematics AM, firma integrada en Natixis IM. Es una gestora pequeña, con solo siete fondos. El Water Fund no es un producto de economía azul en un sentido amplio, ya que no invierte en pesqueras, ni en agua, sino en medianas y pequeñas compañías que ayudan a reducir la brecha entre la creciente demanda del recurso, y la limitada oferta.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Día rojo en los mercados: El Ibex 35 se salva por los pelos de una masacre y las bolsas de EEUU nadan en el rojo.

- Todos los ojos en Merlin: Su CEO, Ismael Clemente, se juega la destitución. Los directivos le apoyan y denuncian "comportamientos feudales".

- Goldman recorta el crecimiento de EEUU tras estancarse el segundo plan de gasto social de Biden.

- Y el petróleo sigue al alza pese a todas las presiones en dirección contraria.

Podcast | El origen del negocio del christmas

Ya tenemos encima la Navidad, fecha en la que toca mandar y recibir las tradicionales tarjetas navideñas. Pero, ¿de dónde viene esta tradición? ¿Cómo se expandió? El origen está en la Inglaterra del Siglo XIX, pero, como en tantas otras cosas, fue en Estados Unidos donde realmente explotó el fenómeno. Javier Calvo te lo cuenta en el último podcast de nuestra serie Historias de la economía. ¡Disfrútalo!

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BlackRock aprovecha la caída de Cellnex: invierte más de 60 millones

BlackRock ha notificado este lunes un aumento de su participación en Cellnex hasta el 5,2%, lo que, a precios de cierre de mercado, supone una inversión de 60 millones de euros en la empresa de torres de telecomunicaciones, que ha caído casi un 10% en una semana afectada por sus problemas con la autoridad de competencia británica.

La mayor gestora de activos del mundo ha elevado su participación en un 0,183% con la compra de más de un millón de títulos de la compañía desde su última actualización de posición en octubre. BlackRock articula su participación a través de 34,1 millones de títulos que controla de manera indirecta y suponen un 5,028% del capital social de Cellnex y otro 0,179% que controla a través de instrumentos financieros.

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"Cuanto menos cocines, menor será tu inflación"

La comida tiende a desempeñar un papel importante al final del año y se convierte en algo así como un foco de atención para el consumidor. "En las economías desarrolladas, el detalle de la inflación de los precios de los alimentos muestra una división interesante. En los últimos meses, la tasa de inflación de los alimentos no procesados en EEUU ha sido aproximadamente el doble que la de los alimentos procesados. La inflación de los alimentos no elaborados en la eurozona también es en general más rápida (aunque la inflación de los alimentos elaborados se ha visto impulsada por la crisis del aceite de oliva). La inflación de los alimentos está impulsada por las materias primas", señala en un comentario Paul Donovan, estratega jefe en UBS.

"Los alimentos procesados no son (económicamente hablando) alimentos. Son los costos laborales. Los agricultores solo obtienen una fracción muy pequeña de lo que el consumidor gasta en alimentos procesados, y los costos de mano de obra para preparar el producto terminado son importantes para el precio. Por lo tanto, los precios agrícolas cambiantes tienen menos impacto en los precios de los alimentos procesados", explica Donovan. "Es más probable que los alimentos procesados sean de marca. Es más probable que los consumidores discriminen entre marcas de queso que entre marcas de leche. La marca tranquiliza al consumidor sobre la calidad del procesamiento aplicado a sus alimentos. Las empresas que dependen de la lealtad del cliente y el valor de la marca son generalmente más reacias a subir los precios, ya que los aumentos de precios corren el riesgo de reducir la demanda a largo plazo. La consecuencia es que cuanto menos cocines, menor será tu tasa personal de inflación", concluye.

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Cathie Wood (ARK Invest) se reafirma: "Las firmas de innovación no están en una burbuja"

La fundadora de ARK Invest, Cathie Wood, no tiene ninguna intención de cambiar su hoja de ruta. En un mensaje publicado ayer domingo, la inversora dejó claro que no se va a despegar de su estrategia de seleccionar tecnológicas con buenas perspectivas, pese a las pérdidas registradas en los últimos meses. "No permitiremos que los puntos de referencia y los errores de seguimiento frenen nuestras estrategias y las hagan rehenes del orden mundial existente", escribió Wood.  "Para el éxito de la inversión será fundamental moverse hacia el lado correcto del cambio, evitar industrias y empresas atrapadas en el punto de mira de la 'destrucción creativa' y abrazar a las que están a la vanguardia de la 'innovación disruptiva'", aseguró.

En su documento, Wood pidió a los inversores juzgar su rendimiento a cinco años, un plazo que considera suficiente para demostrar el acierto de su estrategia. "Con un horizonte temporal de inversión de cinco años, nuestros pronósticos para estas plataformas sugieren que nuestras estrategias actuales podrían generar una tasa de rendimiento anual compuesta del 30-40% durante los próximos cinco años", escribió la CEO de ARK. "En otras palabras, si nuestra investigación es correcta, y creo que nuestra investigación sobre innovación es la mejor en el mundo financiero, nuestras estrategias multiplicarán su valor de tres a cinco veces durante los próximos cinco años", agregó. Y advirtió de que el mayor riesgo que hay actualmente es apostar por el Nasdaq y el S&P 500, que considera sobrevalorados.

¿Qué esperar del empleo en EEUU en 2022?

"Mantenemos unas perspectivas optimistas para el mercado laboral en 2022, incluso cuando los riesgos a la baja están aumentando, y esperamos que la contratación se mantenga firme a medida que la recuperación avance y más estadounidenses se reincorporen a la población activa. Esperamos que la tasa de desempleo nacional descienda lentamente hacia el 3,7% a finales de 2022, ya que la economía creará una media de 350.000 puestos de trabajo al mes el próximo año", apunta Oren Klachkin, economista para EEUU de Oxford Economics.

"La recuperación del mercado laboral subnacional avanzará a distintas velocidades en 2022, en función de la combinación local de industrias y de la evolución del virus. Pero las cicatrices de la pandemia tardarán en curarse aunque la situación sanitaria siga siendo alentadora: no esperamos que todos los mercados laborales locales recuperen completamente sus pérdidas de empleo ni siquiera a finales del próximo año", añade Klachkin.

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Relacionado: Las vacantes de empleo (JOLTS) subieron hasta los 11 millones en octubre

Wall Street profundiza en las pérdidas, aunque parece haberse estabilizado

Al menos no va a peor. Es lo mejor que se puede decir de una sesión de rojo oscuro en los mercados estadounidenses. Los tres principales índices registran caídas del 1,9%, media décima más del -1,4% con las que abrieron. Sin embargo, en las dos últimas horas los índices parecen haber tocado suelo, y se mantienen en una franja estable en torno al -1,7% y -1,9%. Aun así, la sesión pinta terrorífica y deja entrever un fin de año bastante más rojo de lo habitual, gracias al renovado miedo a la variante ómicron del coronavirus y la inflación.

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Un petróleo más alto tras capear cuatro vientos en contra

"Los precios del petróleo sobrevivieron a un cuádruple viento en contra por los temores de demanda derivados de ómicron, la fortaleza del dólar (lo que lo hace más caro para los compradores extranjeros), las ventas de reservas estratégicas de EEUU y el aumento de la producción de la OPEP+. Vemos que todos estos vientos en contra disminuirán en 2022, lo que permitirá que los precios del crudo sigan altos durante más tiempo. El crecimiento del PIB mundial duplicará los niveles a largo plazo el próximo año. La oferta está aumentando lentamente debido a las preocupaciones sobre la transición del carbono. A las compañías petroleras les irá bien incluso si los precios solo se mantienen en estos niveles, con fuertes flujos de caja y dividendos", diagnostica Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

"La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha seguido recientemente el mismo camino de la OPEP al recortar la perspectiva de la demanda, dado el impacto de las restricciones de los viajes en el combustible para aviones. Pero esto se ha visto compensado en gran medida por fuertes repuntes en la demanda de transporte y de los productos petroquímicos. Ambos ven solo un impacto leve y de corta duración por ómicron. Se prevé que el suministro se acelerará el próximo año a medida que Rusia y Arabia Saudí reduzcan los recortes y el número de plataformas estadounidenses continúe recuperándose. Pero es posible que la capacidad excedente de la OPEP esté subestimada y el número de plataformas de EEUU aún sea una fracción de los niveles anteriores de los 70 dólares el barril", añade Laidler.

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Dimite el consejero de Corporación Financiera Alba en Indra

El consejero dominical de Corporación Financiera Alba en Indra, Santos Martínez-Conde, ha dimitido este lunes a raíz de la reducción del 9,9% al 3,2% de la participación de la sociedad de la familia March tras la venta del 5% al grupo vasco de defensa Sapa. La salida de Martínez-Conde deja un hueco en el consejo que se espera que sea sustituido por un nombre propuesto por el nuevo accionista.

El consejo de administración de Indra ha reconocido "su dedicación en el desempeño del cargo durante estos años" a Martínez Conde en una comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Julius Baer suspende al Ibex 35

"El Ibex 35 tienen unas características sectoriales muy específicas, donde finanzas (28%) y servicios públicos (20%) son las dos ponderaciones más importantes del índice. En consecuencia, la renta variable española tiene una exposición a la economía nacional por encima de la media (33%) de los índices europeos. En cuanto a la exposición regional, la renta variable española está sobrexpuesta a América Latina (19% de las ventas) y, por tanto, se ve muy afectada por la evolución de esa región, que últimamente ha empeorado y que se está viendo sobre todo afectada por la subida de precios en la alimentación", detalla Almudena Benedit, responsable de gestión de carteras para Iberia del banco suizo Julius Baer.
    
"En nuestra hoja de ruta el Ibex se encuentra entre los peores índices en términos de crecimiento esperado de los beneficios, cerca del mínimo histórico en términos relativos. Aunque históricamente la renta variable española suele tener una rentabilidad relativa superior en entornos de subidas de tipos, esta vez preferimos otros mercados como el italiano por su mayor ponderación en el sector financiero y su menor exposición a América Latina. Nuestra recomendación actual sobre la bolsa española es Neutral", remacha Benedit.

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Los directivos de Merlin apoyan a Ismael Clemente

El equipo directivo de Merlin Properties ha trasladado su "apoyo incondicional" al consejero delegado de la socimi, Ismael Clemente, cuya continuidad al frente de la empresa se ha visto amenazada por el interés de algunos miembros del consejo de administración de cesarlo de su cargo. En una misiva firmada por los principales directivos de la compañía, encabezada por el director general corporativo, Miguel Oñate, estos aseguran que Merlin "no se merece comportamientos abusivos y feudales por parte de minoritarios".

Por el momento, el consejo de administración de Merlin Properties ha convocado una reunión extraordinaria para las 19:00 horas de este lunes con un solo punto en su orden del día: el plan de sucesión o cese del actual consejero delegado

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: solo destaca Rovi en su debut

Merlin Properties, que esta tarde reúne a su consejo de administración para votar el cese de su consejero delegado, encabeza las pérdidas con un desplome del 6,34%, seguida de Grifols (4,61%) y AcelorMittal (3,18%); mientras que el valor que más ha subido, un 3,33%, ha sido la farmacéutica Rovi, que hoy ha debutado en el Ibex 35.

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Caídas de más de un 1% en Europa: el Ibex 35 salva los 8.200 tras rozar la masacre

Nueva jornada con peligrosas curvas en las bolsas europeas. Con el carrusel de bancos centrales de la semana pasada ya pasado, los inversores se han vuelto a centrar este lunes en la variante ómicron del covid. La incertidumbre continúa mientras los casos de multiplican, las restricciones vuelven a hacer su aparición en todo el Viejo Continente y la ciencia todavía no arroja noticias concluyentes que decanten la balanza. Una nota positiva sí la ha dado hoy Moderna asegurando que su tercera aumenta 37 veces los anticuerpos contra ómicron. Aunque la noticia ha ayudado a paliar ligeramente el 'dolor' de la jornada, la tonalidad roja que llega de Wall Street, en parte por la variante, en parte por el nuevo camino de la Fed y en parte por el varapalo al plan de infraestructuras sociales de Joe Biden (el Build Back Better o BBB) tras el rechazo del el senador demócrata Joe Manchin, no han contribuido a levantar el ánimo en Europa, donde han acabado predominando las caídas por encima del 1%.

El EuroStoxx 50 baja un 1,29% hasta los 4.107 puntos. Por su parte, el Ibex 35 se deja un 0,83% hasta los 8.242,20 enteros. El selectivo patrio ha estado a punto de rozar la masacre cuando en sus mínimos intradía ha caído hasta los 8.081 puntos, demasiado cerca del precipicio de los 8.000. El índice apenas gana ya un 2,09% en 2021, porcentaje que cada día ve peligrar un poco más.

Con todo, el vaso puede verse medio lleno. "En el caso del Ibex 35 lo más llamativo y que sigue invitando a no descartar un contraataque alcista es ver cómo sigue resistiendo sobre la zona de soporte de los 8.000/8.150 puntos", pone de manifiesto Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, después de que el índice se haya acercado peligrosamente esta mañana a los 8.073 puntos en los que cerró 2020. " Desde ahí está rebotando y esto deja las espadas en todo lo alto", asegura Cabrero, quien, no obstante, avisa: "La cesión de este nivel junto con el soporte psicológico de los 8.000 enteros, abriría la puerta a una probable caída hasta los 7.700 puntos".

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El lujo francés gana terreno en la bolsa europea

LVMH (matriz de Louis Vuitton), Hermés y Christian Dior han conseguido establecerse este año en el top 15 del Stoxx 600 (el índice bursátil compuesto por las 600 mayores compañías por capitalización europeas).

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Reino Unido multa con 55 millones a Standard Chartered

La Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) de Reino Unido ha impuesto una sanción de 46,55 millones de libras (54,8 millones de euros) a Standard Chartered Bank por fallos en la información regulatoria reportada y falta de cooperación con el supervisor.

En este sentido, señala que en 2017 impuso al banco una expectativa de liquidez adicional temporal ante las preocupaciones sobre el mayor riesgo de salidas de liquidez en dólares, añadiendo que, si bien la posición de Standard Chartered se mantuvo en superávit respecto de sus requisitos básicos, entre marzo de 2018 y mayo de 2019 el banco cometió cinco errores al informar de las métricas de liquidez, lo que supuso que la PRA no contase con una descripción general fiable de la posición de liquidez en dólares, informa Europa Press.

Las constructoras españolas llevan a máximos su cartera de obras

Las seis grandes constructoras españolas llevaron su cartera de obras a máximos históricos al cierre del tercer trimestre, hasta situarla en 104.656 millones de euros. Un volumen que representa un incremento del 7,5% con respecto a los 97.380 millones de euros que acumulaban un año atrás.

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La moda italiana seduce a Wall Street: Zegna debuta al alza

De la crisálida de una gris SPAC ha salido este lunes al Wall Street la mariposa de Zegna, la prestigiosa firma italiana de moda. El debut en el parqué de EEUU se ha producido con alzas de hasta el 10% respecto al precio con el que la SPAC Investindustrial Adquisition cerra el pasado viernes. Según han pasado los minutos tras la apertura, las acciones de la ya cotizada suben en torno a un 7% hasta superar los 10,80 dólares.

Los nervios se templan en las bolsas de Europa

Las ventas se han impuesto en la renta variable de Europa al comienzo de esta semana. Las pérdidas en los índices de referencia rondan el 1%, aunque son más mesuradas que las registradas a lo largo de la mañana. Las noticias dadas por Moderna respecto a la efectividad de su vacuna frente a la variante ómicron de la covid han templado los nervios en los parqués. El EuroStoxx 50 cae a los 4.100 puntos al tiempo que el Ibex 35 español se tambalea en la cota de los 8.200, aunque este lunes ha llegado a descender bajo el 8.100, mirando de reojo su soporte clave.

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Oracle confirma su mayor compra: Cerner por 28.300 millones de dólares

El gigante del software empresarial Oracle comprará la empresa de historiales médicos electrónicos Cerner por 95 dólares por acción, es decir, por un valor aproximado de 28.300 millones de dólares. La compañía ha confirmado así la operación, adelantada la semana pasada por el WSJ, que se trata de la mayor adquisición de su historia. El precio de las acciones de Oracle baja más del 3% tras la apertura de Wall Street. 

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Wall Street abre con caídas mayores al 1%

Tal y como venían anticipando los futuros desde primera hora, la bolsa estadounidense comienza este lunes con caídas que superan el 1% en sus índices de referencia, los cuales extienden las pérdidas ya registradas el viernes. El Dow Jones cae bajo los 35.000 puntos, al tiempo que el S&P 500 cede los 4.600 enteros y el Nasdaq 100 desciende incluso bajo los 15.600.

La renta variable americana, que se ha visto precedida por las ventas masivas en Europa y Asia, se ve perjudicada por los problemas para que Estados Unidos saque adelante nuevos estímulos fiscales por falta de suficientes apoyos parlamentarios a los planes del presidente, Joe Biden. De hecho, los analistas de Goldman Sachs han empeorado sus previsiones para la mayor economía del mundo.

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Ojo: las zapatillas de Nike van a ser tokens

La archiconocida marca de ropa deportiva quiere que sus zapatillas también sean virtuales en previsión de que no pocos amantes de estos productos, véase coleccionistas, cuando no inversores con afán especulativo, se abalancen sobre estos tokens.

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Goldman recorta el PIB para EEUU tras el rechazo al plan de Biden

Goldman Sachs ha recortado las previsiones trimestrales del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos para 2022, después de que el senador estadounidense Joe Manchin retirara su apoyo al Plan de Infraestructura de Biden 1,75 billones de dólares. El banco de inversión apunta a un recorte al 2% en el primer trimestre frente al 3% anterior, del 3% en el segundo trimestre frente al 3,5% previo y del 2,75% en el tercer trimestre desde el 3% anterior.

Machin ha rechazado el plan de Biden por su impacto en la inflación. Goldman apunta que el índice de precios al consumo (IPC) se situará en el 7% en los próximos meses antes de una relajación significativa.

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Consejo extraordinario de Merlin esta tarde sobre el cese de Clemente

El consejo de administración de Merlin Properties, la socimi de mayor envergadura de la bolsa española, ha convocado una reunión extraordinara a las 19:00 horas de este lunes para estudiar el plan de sucesión o cese del actual consejero delegado, Ismael Clemente, según recoge Europa Press. Una vez abordado este punto, el máximo órgano de gobierno de Merlin estudiará la otorgación de poderes, si así procediera, al próximo primer ejecutivo de la socimi.

Los títulos de la socimi han registrado este lunes su mayor caída en 15 meses (-6%), después de trascender las discrepancias en el consejo de administración de la compañía en torno a la gestión de su primer ejecutivo, que lleva ocho años al frente, y conocerse que parte del mismo estaría promoviendo su relevo al frente de la compañía. La CNMV ha solicitado información a la compañía al respecto.

El principal accionista de Merlin es el Banco Santander con el 22% del capital, seguido del empresario Manuel Lao (Nortia) con el 8% y BlackRock con un 4%.

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La EMA avala la vacuna de Novavax para mayores de 18

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha comunicado este lunes su aval para administrar Nuvaxovid, la vacuna contra el covid-19 desarrollada por Novavax, en personas mayores de 18 años. Nuvaxovid, una vacuna a base de proteínas, llega en plena sexta ola y es la quinta vacuna recomendada en la UE para prevenir el virus. Después de una evaluación exhaustiva, el comité de medicamentos de la EMA ha concluido por consenso que los datos sobre la vacuna eran sólidos y cumplían con los criterios de la UE en cuanto a eficacia, seguridad y calidad dos meses después de que saltaran duda sobre sus normas de calidad.

Según el estudio, la vacuna redujo en un 90,4% el número de casos sintomáticos desde siete días después de la segunda dosis en personas que recibieron Nuvaxovid. Es decir,  la vacuna tuvo una eficacia por encima del 90%.

Las acciones de Novavax, que el viernes cerraron con un alza de más del 11%, han llegado a dispararse más de un 10% antes de la apertura Wall Street, en 238 dólares.

La bolsa chilena sufre tras ganar la izquierda las presidenciales

La bolsa de Santiago de Chile subre una importante corrección este lunes, justo después de una jornada electoral en la que el candidato de la izquierda chilena, Gabriel Boric, se ha impuesto en las presidenciales frente al ultraderechista Antonio Kast. La corrección del índice de referencia ha llegado a ser del 4,96% hasta moderarse después las caídas a un 3%, quedando algo por encima de los 4.200 puntos. Entre los títulos que más caían tras la apertura se encontraban los de Aguas Andinas, Engie Energía Chile y Copec.

El sector minero europeo también se ha visto fuertemente afectado tras las amenazas de Boric de subir los impuestos a las empresas del sector, clave en el país. Valores como Anglo American, BHP, Rio Tinto y Glencore han lucido en rojo. Entre los fabricantes de cobre, Antofagasta, KGHM y Ludin Mining también han recortado.

Rusia vuelve a 'jugar' con el gas natural y Europa paga el precio

Las entregas de gas natural ruso a Alemania a través del gasoducto Yamal-Europa han vuelto a caer este domingo, lo que está disparando el precio del gas natural en Europa, que ya alcanza un nuevo récord de 142 euros/MWh.

Por ahora, no hay explicación clara de por qué disminuyeron los flujos. El exportador ruso de gas Gazprom no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la prensa. Los suministros de gas ruso a Europa están estrechamente relacionados con los niveles de gas en el almacenamiento de Gazprom en su propio territorio. Esta semana, la compañía comenzó a extraer gas de sus instalaciones subterráneas en el centro de Rusia, y se espera un consumo mayor todavía en Moscú en un mes.

Gazprom envía gas a Europa a través de varias rutas y está reservando capacidad adicional, que se suman a los contratos en firme de largo plazo, en subastas para su entrega a través de Ucrania y a Alemania a través de la ruta de Yamal. Sin embargo, algunos de estos envíos se están retrasando, lo que está disparando el precio del gas en el Viejo Continente.

El Foro de Davos se pospone a verano

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha decidido aplazar su próximo encuentro anual en la localidad suiza de Davos hasta principios del próximo verano, en lugar de entre el 17 y 21 de enero, como estaba previsto, como consecuencia de la incertidumbre por la nueva variante ómicron del coronavirus.

"Las condiciones actuales de la pandemia hacen que sea extremadamente difícil ofrecer una reunión global en persona", han señalado los responsables del evento, para quienes, a pesar de los estrictos protocolos de salud de la reunión, "la transmisibilidad de ómicron y su impacto en los viajes y la movilidad han hecho necesario el aplazamiento", recoge Europa Press.

Bundesbank: el PIB de Alemania volverá a caer a final de este año

El Bundesbank, en su informe mensual, advierte de que el producto interior bruto (PIB) de Alemania puede que registre una contracción por las nuevas restricciones para frenar la nueva ola de coronavirus. "Es probable que la economía alemana sufra un nuevo revés en el cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022", indica. "Incluso, puede que el PIB caiga ligeramente". La institución ha rebajado con fuerza la previsión de crecimiento para este año al 2,5% desde el 3,7%, previsto en junio. Y también para 2022. Su nueva estimación es un avance del 4,2% desde el 5,2%, anterior. Espera que vuelva el dinamismo de la economía con "el consumo privado aumentando sustancialmente partir de la primavera, se supone que las restricciones inducidas por la pandemia habrán desaparecido en gran medida para entonces".

Sobre la inflación, apunta a que se mantenga por encima del 4% durante los próximos meses, citando un fuerte aumento en los precios del gas natural que probablemente llegue a los consumidores a principios de 2022. La previsión a final del próximo año es del 3,6%

¿Por qué cae el petróleo más de un 4%? Los 70 dólares el barril peligran

Los futuros del barril de petróleo Brent está cayendo este lunes más de un 4%, llevando el barril de este crudo de referencia internacional a la zona de los 70 dólares. La variante ómicron está demostrando ser muy muy contagiosa, lo que está llevando a algunos países a implementar nuevas restricciones a la movilidad que dañarán la demanda de combustibles. 

Por otro lado,  el viceprimer ministro ruso Alexander Novak Rusia ha asegurado que es demasiado pronto para evaluar la viabilidad de cambiar los parámetros del acuerdo de producción de petróleo entre la OPEP y los productores que no pertenecen a la OPEP, según la agencia de noticias RIA. Pese a las caídas del crudo, la OPEP y sus aliados aún no tienen una decisión final sobre su producción futura. La alianza OPEP + de productores de petróleo discutirá su política el 4 de enero.

A lo anterior se suma el sentimiento risk-off de los mercados. Los inversores están deshaciendo posiciones en activos de riesgo (suelen ir muy ligados al crecimiento de la economía) para resposicionar su capital en activos refugio o en liquidez. El petróleo es uno de los activos de riesgo más importantes, por lo que sufre con intensidad este giro del sentimiento. Además, el crudo vive inmerso en una suerte de 'montaña rusa' desde que la pandemia del covid comenzase, cada noticia sobre la pandemia genera fuertes oscilaciones en el precio del 'oro negro'. 

Nuevo contrato de Siemens Gamesa en Alemania

Siemens Gamesa ha cerrado un acuerdo con el gigante energético danés Orsted para el suministro de 242 megavatios (MW) en el parque eólico marino Gode Wind 3, ubicado en Alemania. Situado a 40 kilómetros de la costa, al norte de la isla de Norderney, en la frontera germano-holandesa, este parque estará equipado con 23 aerogeneradores del modelo SG 11.0-200 DD, y será el primero en Alemania en contar con este potente modelo de turbina, señala Europa Press. Siemens Gamesa se encargará además de su mantenimiento durante cinco años.

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BNP Paribas vende su filial estadounidense a BMO

El banco francés BNP Paribas ha alcanzado un acuerdo para la venta por 16.300 millones de dólares (14.505 millones de euros) del 100% de sus actividades de banca minorista y comercial en Estados Unidos a través de su filial en el país, Bank of the West, a la entidad canadiense Bank of Montreal (BMO Financial Group), según han informado ambos bancos.

La transacción, que se cerrará en el curso de 2022, generará al cierre una plusvalía neta estimada para BNP Paribas de unos 2.900 millones de euros, con un impacto positivo en la ratio de capital básico (CET1) de aproximadamente 170 puntos básicos, recoge Europa Press. Las acciones de BNP cotizan con ascensos próximos al 1% en la bolsa de París, con su precio llegando a alcanzar los 57 euros.

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La moda italiana aterriza en Wall Street con el debut de Zegna

La pasarela de la moda de Milán se ha extendido hasta llegar nada más y nada menos que a Wall Street. Este lunes debuta en la bolsa estadounidense la prestigiosa firma de moda italiana Zegna esperando una valoración de 3.100 millones de dólares. Lo hace a través de la fusión inversa con una SPAC, el vehículo más popular en los últimos meses para empezar a cotizar. La SPAC fue lanzada por el grupo europeo de capital privado Investindustrial y está presidida por el exdirector ejecutivo de UBS, Sergio Ermotti. Su acuerdo con Zegna se conoció este verano.

"Estamos muy orgullosos de ser la primera empresa de moda italiana que cotiza en Nueva York", ha dicho recientemente Gildo Zegna, la tercera generación de la familia que dirige la empresa desde su fundación en 1910, según recoge el Financial TimesLa salida a bolsa proporcionará unos ingresos brutos de 761 millones de dólares para invertir en Zegna y Thom Browne, otra marca que controla. También abre la puerta a otras adquisiciones. La familia Zegna tendrá una participación de casi el 66% en la cotizada resultante.

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Turquía echa un pulso a la teoría económica: ¿qué puede pasar?

La lira turca se ha depreciado más de un 60% contra el dólar desde febrero de este año, mientras que la inflación está disparada por encima del 21% anual. Con estos datos y una economía que está creciendo con fuerza en términos nominales, los libros de teoría económica recomendarían a Turquía establecer unos tipos de interés incluso más altos que la propia inflación para frenar la espiral alcista que viven los precios. Sin embargo, Turquía ha optado por echar un pulso a la teoría económica y hacer todo lo contrario.

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La mejor guía para las bolsas en 2022 puede ser 2014

"El inicio del tapering (reducción de las compras de bonos) por parte de la Reserva Federal nos pone en bandeja cual debe ser uno de los GPS que deberemos usar, de inicio, en 2022. El gráfico de hoy es ya justamente ese GPS que vamos a utilizar para intentar orientarnos: el GPS de 2014. La razón para ello es bien sencilla: en 2014 se llevó a cabo el tapering más reciente previo al que está a punto de iniciarse. Como se ve en el gráfico, la comparación se inicia siete meses antes del comienzo del tapering, pues siete meses fueron entonces, y siete han sido ahora, el período transcurrido entre los primeros anuncios de que se reducirían las compras de bonos paulatinamente y la fecha efectiva del inicio de esa reducción. Esa comparación del gráfico de hoy se revela muy acertada para los siete últimos meses de 2021 y los siete meses equivalentes de 2014: el índice S&P 500 subió en ambas ocasiones, bien que con convulsiones pasajeras de vez en cuando", explica en su newsletter diaria el economista Juan Ignacio Crespo.

"La perspectiva para 2022 debería ser algo peor ya que, si en 2014 el tapering se completó en 10 meses, ahora la Reserva Federal pretende hacerlo en solo tres meses. Si entonces no se hablaba en ningún caso de una subida de tipos de interés inminente (de hecho, la primera subida se hizo en diciembre de 2015, 14 meses después de completado el tapering) ahora, vistos los diferentes enfoques que tienen para el futuro los miembros del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, se puede arriesgar el pronóstico de que en 2022 habrá tres subidas diferentes de tipo de interés.
Por tanto, el GPS de 2014 para el S&P 500 nos da un panorama optimista (de subida con oscilaciones grandes) si solo se piensa en términos de tapering y subida de tipos de interés, sin tener en cuenta la reserva señalada de los plazos de ejecución", añade Crespo.

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Media sesión | El Ibex 35 arriesga los 8.100 puntos

Al igual que el resto de plazas europeas, la española registra descensos mayores al punto y medio porcentual. El Ibex 35 se encuentra por debajo de los 8.200 puntos, aunque a lo largo de la mañana ha llegado a ceder los 8.100 (mínimo intradía: 8.081,6). En todo caso, el Ibex se mantiene por encima de su nivel clave. Según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, el soporte a vigilar en el indicador español está en las 8.000 unidades. Su cesión, anticipa, "abriría la puerta a una recta final de año y probable comienzo de año 2022 bajista hasta la zona de los 7.700 puntos".

Precisamente este lunes se han producido cambios en la composición del Ibex 35: Viscofan ha abandonado el selectivo y Rovi ha ocupado su lugar. De hecho, la firma de laboratorios es el único valor del selectivo que se mueve en terreno positivo a media sesión (+0,9%). Santander, CaixaBank, Acerinox y Acciona logran contener las caídas por debajo del 1%.

En cambio, el sector turístico (Meliá, IAG, Amadeus y Aena), especialmente perjudicado por las nuevas restricciones a la movilidad por la covid, registra fuertes descensos en el precio de sus acciones. No obstante, la socimi Merlin es el 'farolillo rojo' de la jornada. El precio de sus títulos disminuye un 6%. ¿La razón? El enfrentamiento entre el consejero delegado y el presidente. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha pedido explicaciones a la compañía al respecto.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 pone en peligro su soporte

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este negativo lunes con caídas que rondan el 1,5%. Son, por tanto, algo más mesuradas que las registradas en las primeras horas de negociación y en línea con los futuros de Wall Street. El EuroStoxx 50, selectivo de referencia, se mueve en el entorno de los 4.100 puntos (mínimo intradía: 4.046,3).

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, señala que el EuroStoxx 50 está por debajo de su soporte clave en las 4.120 unidades. De confirmarse al cierre de hoy (o de otra sesión) la pérdida de dicha cota, se estaría "ante algo que sería de todo menos alcista para la renta variable europea", lamenta el analista técnico. En concreto, advierte, el EuroStoxx daría paso a "una recta final de año más bajista que alcista hasta los 3.900-3.970 puntos", lo cual implica descensos adicionales de hasta el 5%.

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Opinión | 2022, el test definitivo para los bancos centrales

La narrativa actual del mercado apunta a una inflación transitoria y controlable en la que los activos de riesgo seguirán soportados por un crecimiento menguante, pero aún elevado, y unos estímulos monetarios y fiscales menores, pero lo suficientemente expansivos para que las compañías anclen las valoraciones.

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¿Es atractiva la acción de Siemens Gamesa? Esto cree Deutsche Bank

Una vez más, los analistas del banco alemán han reiterado el precio objetivo sobre Siemens Gamesa en 20 euros por acción, lo que implica negar al valor cualquier recorrido en el parqué a corto plazo dado que este ya cotiza a niveles superiores en el Ibex. No obstante, el consejo de Deustche Bank no es de venta (el más negativo), sino de 'retener' (equiparable a 'mantener').

La fabricante de aerogeneradores ha visto su cotización caer más del 13% en lo que va de mes. De hecho, es el peor título del Ibex 35 en el balance anual, esto es, respecto al cierre de 2020 (ver gráfico).

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Las 'cripto' se tiñen de rojo: el bitcoin pierde los 46.000 dólares

La jornada de ventas masivas en las bolsas europeas y asiáticas está arrastrando a las criptomonedas, que caen también en lo que va de jornada de este lunes. El descenso del bitcoin (alrededor de un 2,5%) está llevando a la criptomoneda a perder los 46.000 dólares, una zona que no tocaba desde octubre de este año. Los inversores están en modo risk-off y optan por refugiarse en la deuda, mientras que abandonan los activos de riesgo como las acciones, el petróleo o las propias criptomonedas.

Más alá de bitcoin, ethereum se deja casi un 4% hasta los 3.800 dólares, cardano un 4,5% hasta los 1.215 dólares, solana un 7% hasta los 172 dólares y dogecoin cae un 5% hasta los 0,163 dólares.

La tercera dosis de Moderna aumenta 37 veces los anticuerpos contra ómicron

Moderna informa que una tercera dosis de su vacuna contra el covid aumentó las respuestas inmunes contra la variante del coronavirus ómicron en comparación con dos dosis, en las pruebas de laboratorio, lo que indica que la inyección ofrece protección a pesar de las mutaciones de la variante. 

En concreto, una dosis de refuerzo de 50 microgramos, la cantidad autorizada, vio un aumento de 37 veces en los anticuerpos neutralizantes, ha dicho la compañía en un comunicado el lunes. La farmacéutica estadounidense también probó una dosis de 100 microgramos, que aumentó los niveles de anticuerpos 83 veces en comparación con el curso primario de dos dosis. Las acciones de Moderna suben un 6% en el mercado de fuera de hora en Wall Street.

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Ya hay un posible sustituto para Weidmann en el Bundesbank

Habrá que esperar para que una mujer presida por primera vez el banco central de Alemania. Finalmente el elegido para sustituir a Jens Weidmann al frente del Bundesbank ha sido Joachim Nagel, uno de los nombres que sonaban en las quinielas de sucesión.

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BBVA, perjudicado otra vez por Turquía

Si el viernes sufrió un recorte del 2,7% en su cotización por el desplome de la lira, las caídas que registra hoy otra vez la divisa turca no dejan indemne a BBVA: el precio de sus acciones ha llegado a bajar este lunes cerca del 4%, a 4,8 euros; si bien al cierre la caída ha sido finalmente del 1,03% hasta los 4,946 euros. Los nuevos mínimos históricos de la lira se producen tras las últimas declaraciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, insistiendo en que el banco central del país seguirá recortando los tipos de interés.

Pero, ¿por qué afecta la situación de Turquía a la cotización del banco vasco? El país euroasiático es el tercer mayor mercado para la entidad presidida por Carlos Torres, por detrás de México y España. Es más, BBVA lanzó a mediados de noviembre una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el capital que aún no controla de su filial turca, Garanti.

Pese a esta situación, el consenso de mercado de Bloomberg concede a BBVA un precio objetivo medio a doce meses de 6,46 euros por acción, lo cual implica un potencial a corto plazo en bolsa del 32% desde los niveles actuales. Más de la mitad de los analistas ahí recogidos que cubren la cotización dan al título un consejo de compra, frente a catorce (el 42,4%) que opta por 'mantener' y otros dos (el 6,1% restante) que recomiendan 'vender'.

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Merlin registra la mayor caída en quince meses al bajar un 6%

Las acciones de Merlin Properties, la mayor socimi de la bolsa española, han caído hoy más de un 6% (un -6,34% al cierre hasta los 8,956 euros) el mayor descenso desde septiembre de 2020, en mitad de la crisis interna que atraviesa la compañía por el enfrentamiento entre el consejero delegado y el presidente. 

La tensión entre ambos directivos ha ido en aumento en los últimos meses, hasta tal punto que el Consejo de Administración de la sociedad podría plantear el relevo de Ismael Clemente, como consejero delegado, que lleva ocho años al frente de la socimi. La iniciativa está liderada por Javier García-Carranza, número tres de Banco Santander (primer accionista de la socimi) y presidente de Merlin.

Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido explicaciones a Merlin Properties sobre el posible relevo de Ismael Clemente como consejero delegado de la compañía,según avanza Europa Press. Se espera que en las próximas horas, el secretario del consejo de Merlin emita un echo relevante en el que aclare estas circunstancias y arroje luz a los inversores sobre las tensiones de fondo que hay en el consejo sobre la figura de su actual consejero delegado.

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El Ibex 35 cae con fuerza: ¿cuál es su nivel clave?

Todas las bolsas de Europa afrontan una jornada complicada. Las pérdidas superan el 2% desde la apertura. En España, el Ibex 35 ya se sitúa por debajo de los 8.100 puntos. No obstante, aún hay algo de margen antes de activar las alarmas, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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CaixaBank empeora la valoración de IAG, Amadeus y Meliá

Las firmas turísticas del Ibex se cuelan entre las peores de este lunes, con pérdidas de entre el 3,5% y el 5%, ante las medidas de restricción a la movilidad para frenar los contagios de covid que están tomando distintos países, lo que previsiblemente impactará de forma directa en sus negocios en el más corto plazo en plena época navideña. El grupo de aerolíneas IAG marca mínimos anuales, mientras la hotelera Meliá registra mínimos desde enero.

Además, tres de estas compañías han sufrido hoy un recorte de valoración por parte de CaixaBank BPI. En concreto, la entidad ha rebajado el precio objetivo de IAG de 2,90 a 2,30 euros (reduciendo su potencial al 55,5% desde los precios de cotización actuales); el precio objetivo de Amadeus ha pasado de 78,5 a 75,5 euros por acción (recorrido del 41%); y el de Meliá ha descendido a 7,20 euros frente los 7,80 previos ('atractivo' a corto plazo del 36,1%). Para las dos primeras, CaixaBank BPI otorga un consejo de compra (el mejor posible), mientras para Meliá su recomendación es 'neutral'. 

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Rovi comienza su andadura en el Ibex siendo la menos bajista

Rovi debuta este lunes en el Ibex 35 en sustitución de Viscofan. La compañía de laboratorios se estrena así en el selectivo de referencia en la bolsa española en un día complicado para los mercados en general. De hecho, ningún valor del Ibex cotiza en positivo, siendo Rovi el menos bajista (aunque en los primeros compases el precio de sus acciones ha llegado a bajar más del 2%).

La farmacéutica cuenta hoy con el respaldo de dos casas de análisis, JB Capital Markets y Bestinver, que han reiterado el consejo de compra (el mejor posible) sobre sus títulos, a los que otorgan respectivamente un precio objetivo de 73 y 69,40 euros a doce meses. El consenso de mercado de Bloomberg recoge una valoración media de 69,34 euros, que implica un potencial de apenas el 1% desde los niveles actuales. En cambio, ingún experto que cubre la cotización opta por la recomendación de venta.

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LABORATORIOS FARMA
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Musk asegura que pagará 11.000 millones de dólares en impuestos solo este año

El fundador de Tesla, Elon Musk, ha asegurado que pagará este año más de 11.000 millones de dólares en impuestos. De confirmarse esta cifra será la liquidación tributaria más elevada en la historia de EEUU. Varios medios ya apuntaban a este importe durante las últimas semanas. La elevada cuantía se debe principalmente al ejecutar un milmillonario plan de opciones de compra sobre Tesla a un precio que ronda los 6 dólares por acción

En septiembre Musk ya adelantó que probablemente ejercería una gran parte de las opciones hacia finales de año y pondría en marcha un plan de venta para obtener liquidez ante el pago de impuestos. La venta de acciones comenzó después de que preguntara a sus seguidores de Twitter el 6 de noviembre -un sábado- si debía reducir su participación en Tesla. La respuesta abrumadora fue "sí", y el lunes siguiente empezó a vender. Desde entonces se ha deshecho de acciones por valor de 12.700 millones de dólares -incluyendo exactamente 934.091 acciones en cada una de las últimas seis ventas- y ha ejercido casi 15 millones de opciones. Desde entonces, las acciones de Tesla han perdido un 21% desde el máximo alcanzado el 4 de noviembre, reduciendo su ganancia este año al 37%. 

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Un grupo armado cierra el mayor campo petrolífero de Libia

El campo de petróleo de Sharara, el mayor de Libia, ha sido cerrado este lunes por un grupo armado que también ha paralizado el oleoducto que une el campo de Al Wafa con el puerto mediterráneo de Mellitah. Según informa Forexlive, la producción de petróleo de Libia cae a 950.000 barriles por día sin la producción del Sharara, estimada en 280.000 diarios. El grupo armado estaría afiliado a la Guardia de Instalaciones Petroleras (PFG), compañía petrolera libia y una milicia dirigida por Idris Bukhamada.

Acerinox anuncia dividendo y una nueva recompra de acciones

La siderúrgica ha trasladado a la CNMV antes de la apertura del mercado de este lunes que su consejo de administración ha decidido, por un lado, proponer a la junta de accionistas el futuro pago de un dividendo de 0,50 euros por acción con cargo a los resultados de 2021 y, por otro, ha aprobado un plan de recompra de acciones para amortizar "hasta un 4% de la cifra de capital social".

En concreto, Acerinox adquirirá títulos propios por un máximo de 150 millones de euros. Asimismo, "el número máximo de acciones a adquirir no podrá exceder de 10.821.848, que representan el 4% del capital", ha señalado en otra notificación al supervisor bursátil. El programa de recompra de acciones estará vigente, en principio, desde hoy 20 de diciembre de 2021 hasta el próximo 6 de mayo, ambos incluidos.

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Caídas mayores al 2% en la apertura de las bolsas europeas

Las ventas se imponen claramente en la renta variable de Europa al comienzo de esta semana. Las pérdidas en los índices de referencia superan el 2% tras el toque de campana, siguiendo la estela roja marcada previamente por los mercados asiáticos. El EuroStoxx 50 cae bajo los 4.100 puntos al tiempo que el Ibex 35 español ya mira de reojo los 8.100. Recuerda: los niveles que conviene vigilar (por análisis técnico)

"Muchos inversores [están] 'hiperventilando' por las noticias que se vienen publicando sobre la nueva ola de la pandemia y por las políticas restrictivas que están volviendo a implementar muchas autoridades", señalan los analistas de Link Securities. Pero detrás de estas pérdidas también se encuentra el hecho de que China haya bajado tipos por sorpresa. "Hace sospechar que inflación real es superior a las cifras oficiales (+2,3% Nov.) y recuerda un poco a la equivocada estrategia de Turquía", explica el Departamento de Análisis de Bankinter.

"De fondo, el giro más hawkish en el caso de la Fed y del BoE y más cauto en el BCE, (...) a lo que se suman problemas para que Estados Unidos saque adelante nuevos estímulos fiscales (programa Build Back Better) por falta de suficientes apoyos [parlamentarios]", añaden asimismo los expertos de Renta 4.

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Amper firma un nuevo contrato con Enaire

Amper ha firmado un contrato con Enaire por más de 2,2 millones de euros para la renovación del equipamiento de comunicaciones Tierra-Aire en los emplazamientos militares de Pozo de las Nieves y Peñas del Chache y nuevo centro de comunicaciones Tierra-Aire en Igualero, en Canarias, según ha informado la compañía.

Con estos son ya cuatro emplazamientos militares en los que Grupo Amper se ocupa de las comunicaciones tierra-aire para Enaire, teniendo en cuenta el centro recientemente anunciado de Pico de la Gorra, uno de los más relevantes de la aviación española, recuerda Europa Press.

Lee también: Amper se adjudica un contrato en Turquía por 8,5 millones

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Enagás y Elecnor venden su participación en un gasoducto de México

Enagás y Elecnor han firmado un acuerdo, de forma conjunta y a partes iguales, para vender las sociedades mexicanas Gasoducto de Morelos y Morelos O&M a Macquarie por un importe total de 173,8 millones de dólares (154,2 millones de euros).

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El Nikkei japonés sufre su peor jornada en casi un mes

Las bolsas asiáticas han comenzado la semana con mal pie. La peor parada ha sido la japonesa: su índice de referencia, el Nikkei 225, ha caído un 2,13% al cierre, siendo su jornada más bajista desde el 26 de noviembre, es decir, desde el 'viernes negro' por la detección de la variante ómicron de la covid.

Precisamente hoy el parqué nipón se ha visto perjudicado por la renovada preocupación ante la propagación de ómicron y el primer recorte del tipo de referencia en China en más de año y medio. Y no ha sido el único mercado en negativo: las bolsas chinas pierden más del 1%, y la de Hong Kong (Hang Seng) incluso casi dos puntos porcentuales, al igual que el Kospi surcoreano. Asimismo, los futuros de Europa y EEUU anticipan 'números rojos'.

Erdogan: "Estamos bajando los tipos. No esperen otra cosa"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se mantiene en sus trece. El mandatorio volvió prometer el domingo que se seguirán bajando los tipos en el país euroasiático. "Estamos bajando los tipos de interés. No esperen otra cosa de mí", dijo ayer Erdogan en declaraciones televisadas desde Estambul, recogidas por Bloomberg. "Como musulmán, seguiré haciendo lo que exige nas", añadió, utilizando una palabra árabe utilizada en turco para referirse a las enseñanzas islámicas.

Hace apenas cuatro días que el Banco de Turquía (CBRT) recortó otra vez el precio del dinero, al 14%, en un momento en el que la inflación en el país está disparada. De hecho, al día siguiente, el organismo monetario otomano tuvo que intervenir el mercado de divisas, por quinta vez en el mes, para frenar el desplome de la lira

El mercado esperaba que esta fuera la última rebaja, al menos, hasta el segundo trimestre de 2022. Pero Erdogan insiste en la dirección contraria, lo que provoca que la lira turca vuelva a marcar hoy nuevos mínimos históricos en su cruce con el dólar: ya se intercambia a 0,057 'billetes verdes'. O lo que es lo mismo: un dólar estadounidense se ha llegado a cambiar por más de 17,45 liras.

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Estrategia | Historia de dos huecos

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (nuestro portal premium), enmarca el futuro de los índices de bolsa entre dos huecos. Concretamente el hueco bajista que generaron los índices el 'viernes negro' 26 de noviembre tras entrar en escena la variante ómicron, que actúa como resistencia, y el hueco que abrieron al alza el 7 de diciembre, que actúa de soporte.

En el caso del Dax alemán, que es el índice que sugiere vigilar, sería la resistencia de los 15.917 y el soporte de los 15.380. "Mientras la referencia alemana esté dentro de este rango el debate entre alcistas y bajistas se mantendrá muy igualado y tendremos una recta final de año tranquila", asegura el analista técnico.

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Otra señal de debilidad: China baja tipos

El banco central de China ha anunciado este lunes una bajada de los tipos de interés oficiales, del 3,85% al 3,8%, por primera vez en 2 años para dar soporte al crecimiento, un síntoma de que se ralentiza, mientras el resto de instituciones que manejan la política monetaria entre las grandes potencias están iniciando el proceso de retirada de estímulos.

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Ojo con la volatilidad en las navidades

Los mercados están lidiando con una serie de incertidumbres mientras se dirigen hacia un período de vacaciones en el que los menores volúmenes de negociación pueden exacerbar los cambios. Este lunes, el EuroStoxx 50 avanza caídas del 2%, según los futuros que cotizan sobre el índice de referencia en Europa, mientras que en Wall Street se apuntan retrocesos de algo más del 1%.

El índice del miedo o Vix, que mide la volatilidad del S&P 500, se encuentra en 20 puntos, lejos del pico de los 31 puntos de principios de diciembre.

Faltan ocho sesiones de 2021... y al Ibex solo le queda evitar las pérdidas

Ocho sesiones restan de un 2021 que se ha ido desfondando con el paso de los meses y el Ibex 35 está a un paso de desmarcarse del resto de bolsas continentales y cerrar el ejercicio sumido en pérdidas. Tras perder un 0,58% a lo largo de la semana pasada, el índice nacional cerró el viernes en los 8.311 puntos, y con ganancias anuales del 2,95%, las más bajas de todo el Viejo Continente y también de los principales índices occidentales.

Desde el máximo que tocó el pasado 1 de noviembre en los 9.182 enteros, sus pérdidas ascienden hasta el 9,6% y ahora las dos semanas que faltan para terminar el ejercicio serán clave para determinar si el selectivo cierra su segundo año consecutivo en números rojos.

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Agenda | Rovi debuta en el Ibex 35

Lunes de estreno en el selectivo español. Labortorios Rovi debuta en el Ibex 35 en sustitución de Viscofan, tal y como se anunció el pasado 9 de diciembre. Por lo demás, pocas referencias para el inversor hoy, cuando se conocerá la cuenta corriente correspondiente a noviembre en la Eurozona, el informe del Bundesbank alemán o los resultados empresariales de Nike en EEUU.

España:

-Rovi debuta en el Ibex 35.

-La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, comparece en la Comisión Mixta de la Unión Europea.

Eurozona:

-Cuenta corriente (noviembre)

Alemania:

-Informe del Bundesbank (mensual)

EEUU:

-Índice principal (noviembre)

-Resultados de Nike (trimestrales)

Pérdidas generalizadas en el arranque de semana

¡Buenos días! Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Wall Street y Europa, las bolsas asiáticas y el petróleo sufren pérdidas en este arranque de semana ante las restricciones por los distintos gobiernos para frenar la incidencia de la variante ómicron del coronavirus y después de que un revés en la agenda económica del presidente norteamericano, Joe Biden, haya llevado a Goldman Sachs a recortar la previsión de crecimiento de Estados Unidos.

¡Recuerda! Puedes encontrar más información en Ecotrader, nuestro portal de estrategia de inversión.

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Estas son las claves bursátiles de la próxima semana

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Qué recomiendan los analistas de Stifel antes de que explote una "burbuja histórica"

El mercado estadounidense acumula un récord tras otro. Desde la gran caída de marzo de 2020 por la expansión del coronavirus y la paralización de la economía, el S&P 500 ha crecido de forma casi constante. De hecho, apenas tardó seis meses en recuperarse del golpe. Pero en lo que va de año la subida apenas se ha frenado en algunos momentos y el selectivo crece en torno a un 28%. Por ello, desde Stifel creen que aún queda mucho recorrido... antes de la explosión de una burbuja que quedará para la historia.

"Si los últimos 225 años de historia son una guía, el populismo (que aparentemente abrazan la Fed y el Tesoro) conduce a malas decisiones e incluso peores resultados. La represión de los tipos puede volver a crear una burbuja que estalle (siempre lo hace), seguida de una década perdida", dice el equipo de analistas liderado por Barry Bannister.

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Los 30 valores con los que ganar un 8,8% de rentabilidad

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La opinión de nuestro experto: El inicio de año depende de dos huecos

Semana marcada por la fuerte volatilidad y los clásicos vaivenes que suelen producirse en las sesiones previas a la última 'cuádruple hora bruja del año', cuando tiene lugar el cuarto y último vencimiento del año de opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en EEUU, si bien en Wall Street se sigue llamando 'triple hora bruja' ya que ahí están prohibidos los futuros sobre acciones.

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El nuevo fondo de Cathie Wood se deja un 5,6% en 10 días

No está siendo un buen año para Cathie Wood. Sus fondos indexados de Ark Invest atraviesan tiempos difíciles y el que lanzó hace apenas diez días no es una excepción. El ARK Transparency ETF se deja un 5,62% desde que debutase el pasado 8 de diciembre hasta el cierre del viernes.

Con una amplísima exposición a EEUU (del 84%), la caída se explica fácilmente si miramos el desempeño bursátil de la última semana de las compañías con más peso en el fondo. Teradyne se ha dejado un 2,66%, Maxlinear perdió casi un 7% pese a su repunte del viernes, Nvidia retrocedió un 8% y HP subió un escaso 0,74%. Todos ellos cuentan con un peso superior al 1,4% en el ETF de la gurú tecnológica.

El buque insignia de ARK Invest, el ARK Innovation, pierde un 15% en lo que va de año, mientras que el ligado a la "revolución genómica" se deja casi un 32%. En positivo solo aguantan el dedicado a la robótica y la tecnología autónoma, que asciende un 7,9%, y el de impresión 3D, que gana un 9,3%.

Total registrará este año su mayor beneficio desde 2007

La empresa francesa reduce el peso del petróleo en su negocio y este año batirá un récord de beneficio, según las previsiones del mercado. Destaca por la rentabilidad que ofrece el dividendo y porque sus beneficios de 2022 cotizan en bolsa por debajo de las diez veces.

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Bankinter y CIE Automotive, dos dividendos navideños del 1,3%

Bankinter y CIE Automotive se incorporaron al cierre de este viernes al EcoDividendo, la cartera que elabora elEconomista que selecciona los pagos próximos más atractivos del panorama nacional, y lo harán con sus abonos navideños. La primera en retribuir será Bankinter, cuyo dividendo llegará previsiblemente el próximo 28 de diciembre como segundo pago con cargo al ejercicio 2021, retomando así la normalidad previa a la pandemia, pese a que todavía no ha sido anunciado. Según el consenso que recoge Bloomberg, este pago será de 0,055 euros brutos por acción, lo que renta a precios actuales un 1,3%. Para poder acceder al pago es necesario tener acciones del banco, como tarde, el próximo día 23.

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El "alto riesgo" de invertir en criptomonedas, según los principales bancos españoles

"No tengo criptomonedas ni ganas de invertir porque no entiendo cuál es el valor intrínseco", declaró en el foro bancario organizado por este periódico, a la vez que indicó que "hay un riesgo de inestabilidad importante". Asimismo, Gortázar advirtió de que existe una "elevadísima" cantidad de dinero negro metido en estas divisas digitales. "Como hay muchas maneras de entrar en el mundo de las criptomonedas sin necesidad de pasar por CaixaBank, nosotros no tenemos todavía la comodidad de asesorar o facilitar eso", indicó.

 

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Rovi entra este lunes en el Ibex 35 en sustitución de Viscofan

El índice Ibex 35 amanecerá este lunes con Laboratorios Farmacéuticos Rovi como nuevo integrante, en sustitución de Viscofan, que abandonará el selectivo para dejar paso a la farmacéutica.

Estos cambios fueron acordados por el Comité Asesor Técnico del Ibex en su reunión ordinaria del 9 de diciembre. El ajuste del índice se realizó al cierre de la sesión del pasado viernes, pero será a partir de este lunes cuando la entrada de Rovi y la salida de Viscofan se hagan efectivas.

Para tomar sus decisiones, el Comité Asesor Técnico tiene en cuenta el volumen de contratación y que los valores cuenten con una capitalización media superior al 0,30% de la capitalización media del selectivo durante el periodo de control. Rovi era uno de los candidatos favoritos de los analistas entrar en el Ibex 35, con una capitalización actual de unos 3.874 millones de euros

Por qué el inmobiliario español es el sector que más gusta a los analistas

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El-Erian cree que la Fed actúa poco y tarde contra la inflación

Mohamed El-Erian, principal asesor económico de Allianz y presidente del Queens' College de la Universidad de Cambridge, viene mostrándose muy crítico en los últimos meses con la laxitud de las medidas de la Reserva Federal. Pese a la reunión de esta semana en la que se ha acelerado el recorte de compras de activos y previsto tres subidas de tipos de interés para el próximo año, El-Erian considera que la política monetaria de la Fed "sigue siendo increíblemente expansiva".

En este sentido, el analista ha escrito en Bloomberg que las medidas anunciadas no son suficientes porque se están tomando "demasiado tarde". Así, El-Erian apunta que las iniciativas "no son lo suficientemente potentes como para detener el cambio en la dinámica de la inflación" y que permiten que el precio de los activos siga desvinculado del valor por fundamentales, en una situación de alta incertidumbre sobre el crecimiento mundial.

"No me sorprendería que, viendo la reacción [alcista] de los mercados, algunos funcionarios de la Fed se arrepientan de no haber ido más lejos esta semana, especialmente si tienen en cuenta lo que hizo el Banco de Inglaterra [subida de tipos al 0,25%] a pesar de que el Reino Unido se enfrenta a unas perspectivas de crecimiento más inciertas", concluye.

Hamco Global Value: "El mundo mira a la Fed y China es una amenaza más próxima"

A falta de dos semanas para que termine el año, dos fondos españoles comparten el liderazgo de la Liga Global de la gestión activa de elEconomista: Azvalor Managers y Hamco Global Value, producto asesorado por John Tidd Kimball y gestionado por Andbank, que consigue una rentabilidad del 42%, gracias a sus apuestas por las compañías de gas canadienses y los reits sudafricanos. Tidd, que lleva más de 20 años en la industria de inversión, fue alumno de Jim Rogers, de quien todavía recuerda la lección de fijarse en la oferta y la demanda de los negocios.

Sigue leyendo la entrevista: "China y EEUU están en fases contrarias del ciclo"

Qué puedo esperar del mercado en 2022 según mi perfil

Ocho sesiones restan de un 2021 que se ha ido desfondando con el paso de los meses y el Ibex 35 está a un paso de desmarcarse del resto de bolsas continentales y cerrar el ejercicio sumido en pérdidas. Tras perder un 0,58% en la semana el índice nacional cerró el viernes en los 8.311 puntos, y con ganancias anuales del 2,95%, las más bajas de todo el Viejo Continente y también de los principales índices occidentales. Desde el máximo que tocó el pasado 1 de noviembre en los 9.182 enteros, sus pérdidas ascienden hasta el 9,6% y ahora las dos semanas que faltan para terminar el ejercicio serán clave para determinar si el selectivo cierra su segundo año consecutivo en números rojos.

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Al Ibex solo le queda el reto de salvar el año en positivo tras descolgarse de Europa

El oro y la meditación, dos de los pasos a seguir por Ray Dalio para convertirte en millonario

El afamado multimillonario inversor Ray Dalio es una de las personas más ricas del mundo, con una fortuna de 20.000 millones de dólares, según el índice de Forbes. El estadounidense de 72 años, fundador en su día de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo, da unas claves para alcanzar el éxito en el mundo de las inversiones. 

 

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El Ibex 35 es el índice con menos exposición a otros mercados

En líneas generales, la renta variable ha tenido un comportamiento favorable en 2021 por la recuperación de la economía tras los efectos del coronavirus aunque en las últimas semanas del año los principales índices europeos están acusando un frenazo en su acumulado anual. El Ibex 35 es el que peor lo está pasando y afronta en las próximas sesiones el reto de no cerrar el año en negativo.

Precisamente, el selectivo español se lleva más de 14 puntos porcentuales respecto al EuroStoxx 50, con la mayoría de las utilites soportando los mayores descensos. Esto es el reflejo de la evolución de la economía del país que ha sido una de las que más se resintió en lo peor de la pandemia y que pospondrá para el año que viene su recuperación.

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El Ibex 35 es el índice más 'endogámico' de Europa

¿Y si la inflación rusa está en el 26%? La verdad de las gominolas

Nada escapa a la inflación. Por eso, el economista ruso Alexander Abramov decidió hacer de los ositos de gominola su termómetro particular para analizar una evolución de los precios en Rusia que poco tiene que ver con los pronósticos planteados para este año.

El 'índice Abramov' no solo compila los precios de esas golosinas (importadas, para captar el efecto del tipo de cambio) sino que cuenta con otros 11 productos habituales en las compras de los hogares (pan, leche, pollo...) que le han permitido hacer una fotografía completa -no científica- de los cambios al alza de los precios.

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