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El S&P 500 firma nuevos máximos: bate los 5.600 puntos por primera vez

Los principales índices estadounidenses han concluido con alzas superiores al 1% una jornada marcada por la intervención de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), en el Congreso de EEUU después de indicar ayer que mantener los tipos de interés altos durante mucho tiempo puede dañar la economía. El mercado ha interpretado estas palabras como una señal de una posible relajación de la política monetaria en septiembre, lo cual ha estimulado a los parqués norteamericanos. Ello ha impulsado al sector tecnológico, propulsando a los selectivos con mayor peso tech y llevando al S&P 500 y al Nasdaq 100 a renovar máximos históricos un día más.

En concreto, el S&P 500 ha subido un 1,02% hasta las 5.633,91 unidades, alcanzando nuevos récords y superando, por primera vez en su historia, el nivel de los 5.600 puntos. Las ganancias en el indicador han estado lideradas por Albermarle (+7,14%) y CarMax (+6,42%). Asimismo, el Nasdaq 100 ha avanzado un 1,07% hasta los 20.675 puntos, logrando nuevos máximos históricos, empujado al alza por Illumina (+5,60%) y Walgreen Boots (+4,54%), valores que han encabezado las ganancias, así como por Nvidia (+2,55%), cuyas alzas han estimulado al sector de los chips. Así, Micron (+3,91%), Microchip (+4,16%) ON Semiconductor (+3,88%) y AMD (+3,73%) han registrado fuertes subidas. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones ha subido un 1,09% hasta los 39.721 puntos.

El analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, afirma que los nuevos récord del Nasdaq 100 y el S&P 500 son "de todo menos un signo de debilidad" en la bolsa norteamericana. En su opinión, esta tendencia continuará mientras "la principal referencia tecnológica [el Nasdaq] no pierda el soporte de los 19.520 puntos, que son los mínimos de la semana pasada, la situación técnica será indiscutiblemente alcista".

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Especial | El cohete que vuelve a poner a Europa en el espacio

El Ariane 6 es el cohete más reciente y avanzado desarrollado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y representa un salto significativo en la capacidad de lanzamiento de Europa, proporcionando un acceso autónomo e independiente al espacio.

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¿Cómo es posible que un 'titán' del gas sufra una crisis energética?

El caos energético de Australia parece inexplicable. A pesar de que el país oceánico es uno de los mayores exportadores de gas natural licuado (GNL) del mundo, la realidad es que se enfrenta a problemas de escasez. La geografía de la isla, atravesada por un enorme desierto, hace que abastecer a la costa este sea un verdadero infierno logístico.

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El presidente de la Fed: "Está claro que el tipo neutral se ha incrementado"

El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha vuelto a comparecer ante el Senado estadounidense por segundo día, y ha aprovechado para destacar cómo el tipo de interés neutral es ahora más alto de lo que era en el pasado. "Es bastante claro que el tipo neutral ha aumentado, al menos en el corto plazo", ha declarado Jerome Powell.

La semana pasada, las actas de la última reunión de la Fed reflejaron las sospechas de algunos miembros del banco central sobre esto mismo, un elemento que puede alejar la bajada de los tipos de interés en Estados Unidos. "Si el tipo neutral es más alto que en el pasado, nuestra política monetaria no es ahora tan restrictiva como creemos", rezaban las actas. Eso puede hacer que la Fed termine dejando los tipos en los niveles actuales durante más tiempo de lo previsto.

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Máximos en el S&P 500 y el Nasdaq 100 tras las palabras de Powell

Los principales índices estadounidenses registran subidas en una jornada en la que Jerome Powell ha comparecido ante el Comité Bancario del Congreso, después de señalar ayer que mantener los tipos de interés altos durante demasiado tiempo puede perjudicar la economía. Estas palabras han sido interpretadas por los inversores como una señal de que la Fed podría bajar tipos en septiembre, en vista del aparente buen resultado del aterrizaje suave del banco central. Para confirmar que esta estrategia está siendo efectiva, las bolsas analizarán mañana los datos de inflación de Estados Unidos correspondientes al mes de julio. Por el momento, los parqués norteamericanos muestran vigor: el S&P 500 y el Nasdaq 100 cotizan en máximos históricos.

El S&P 500 sube un 0,61% hasta los 5.615 puntos, registrando máximos con los que, de acabar así la jornada, superaría por primera vez la barrera de los 5.600 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 0,86% hasta las 20.627 unidades, impulsado por las alzas de Illumina (+6,42%) y Walgreens Boots (+4,40%). Asimismo, las subidas de Nvidia (+2,49%) han empujado al alza al sector de los chips, con ON Semiconductor (+3,52%), AMD (+2,89%) y ASML (+3,11%) avanzando posiciones. Por su parte, el Dow Jones sube un 0,51% hasta los 39.492 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note baja un punto básico hasta el 4,28%. Asimismo, el precio del barril de Texas sube un 0,82% hasta los 82,04 dólares. Además, el oro sube un 0,65% hasta los 2.383 dólares.

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JP Morgan eleva la valoración de BYD un 80%

Los analistas de JPMorgan incrementaron el precio objetivo para BYD en más del 80% ante las expectativas de que el fabricante de automóviles chino entregará 6 millones de vehículos a nivel mundial en los próximos dos años. El banco, que ahora tiene los precios objetivo más altos para empresa otorga 475 dólares hongkoneses y 440 yuanes, para el valor en la bolsa de Shenzen y Hong Kong, respectivamente.

La firma norteamericana cree que BYD entregará alrededor de 1,5 millones de unidades en los mercados extranjeros y tres veces esa cantidad en el mercado nacional para 2026. La compañía vendió alrededor de 3 millones de vehículos en 2023. A pesar de todo las acciones del fabricante no han subido de forma clara tras la subida y, de hecho han cerrado cotizando a la baja.

Enagás sube más de un 6% tras desinvertir y salir de EEUU

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El Ibex 35 rebota un 1,59% y recupera los 11.000 puntos

El selectivo doméstico ha cerrado con subidas una sesión en la que los parqués del Viejo Continente han cotizado en verde, después de que ayer se tiñeran de rojo ante las dudas sobre la gobernabilidad en Francia. El indicador español ha conseguido rebotar más de un 1%, liderando las alzas europeas, después de que Jerome Powell, presidente de la Fed, reconociera ayer que mantener los tipos de interés a un nivel alto durante mucho tiempo puede ser arriesgado. Este contexto ha estimulado a los inversores, lo cual ha permitido al selectivo español borrar las pérdidas de ayer.

Así las cosas, el Ibex 35 ha subido un 1,59% hasta los 11.071,6 puntos, impulsado por Enagás (+6,27%), después de alcanzar un acuerdo con Blackstone Infraestructure Partners para vender su participación del 30,2% en Tallgrass por 1.018 millones de euros, así como por Grifols (+4,76%), en plena negociación con Brookfield por una opa de exclusión. El indicador español también ha sido empujado al alza por IAG (+3,63%) tras una mejora en la recomendación y precio objetivo por parte de Morgan Stanley, así como a una revisión al alza de las estimaciones de Deutsche Bank. Por contra, Meliá Hotels (-0,54%) y Bankinter (-0,26%) son los únicos valores que han cotizado a la baja en uno de los mejores días del Ibex 35 en lo que va de año.

Paralelamente, el resto de bolsas europeas también han cerrado con subidas. Así, el CAC 40 francés ha aumentado hasta los 7.570 enteros, en el día en el que Macron ha apelado a las fuerzas "republicanas" a "construir una mayoría sólida", mientras que el FTSE 100 británico ha subido hasta rozar los 8.200 puntos. Asimismo, el FTSE MIB italiano ha avanzado más de un 1%, hasta los 34.260 puntos, mientras que el DAX 40 alemán también ha subido más de un 1% hasta superar los 18.400 enteros. Por su parte, el EuroStoxx 50 ha subido más de un 1% hasta los 4.950 puntos.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, recomienda "esperar a ver hacia donde se decanta el igualado debate que protagonizan alcistas y bajistas entre los 11.200 y los 10.875 puntos". En este sentido, el experto sostiene que "para que podamos hablar de fortaleza y se pueda considerar un escenario más consolidativo que correctivo hacia los 10.500 puntos, que es donde sigo esperando para recomendar comprar bolsa española, lo mínimo exigible es que el Ibex 35 supere la resistencia de los 11.200 puntos". Además, Cabrero señala que "solamente si el Ibex 35 bate los 11.200 puntos se alejarían los riesgos de asistir a una caída al soporte de los 10.500 puntos".

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Estos serán los próximos países en entrar al 'club' del euro

Después del ingreso de Croacia en 2023, actualmente restan siete países que todavía deben cumplir con los requisitos del Banco Central Europeo (BCE) para iniciar el procedimiento de adopción de la divisa comunitaria. Bulgaria y Rumanía muestran mucho interés en entrar en el euro, mientras que los centroeuropeos y Suecia no muestran un gran interés por acelerar el proceso de entrada en el 'club' de la moneda única.

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Podcast | La venganza china a la UE puede tener sabor a brandy

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¿Qué hay detrás de la caída en las exportaciones de petróleo ruso?

Las exportaciones semanales rusas de petróleo han caído a su nivel más bajo desde el comienzo de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, mientras que el indicador que mide el promedio exportador en cuatro semanas cayó a su marca más baja desde febrero de este año.

Sin embargo, no existe una causa clara para esta mengua de las entregas de 'oro negro' ruso, ya que no hubo retrasos en los programas de carga del crudo que pudieran sugerir disrupciones por mantenimientos.

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Wall Street contiene el aliento a la espera de la inflación y los resultados

Leves subidas en la renta variable de EEUU que contiene la respiración ante las grandes citas del jueves. El S&P 500 sube un 0,23% hasta los 5.590 puntos. Por su parte el Dow Jones cotiza plano, atrapado en los 39.286. El Nasdaq 100, por su parte, avanza un 0,3%. Así, este índice y el S&P 500 revalidan y amplían los máximos históricos logrados ayer.

Esto se produjo tras el tono moderado de Jerome Powell durante su intervención en el Congreso de EEUU. Sin embargo el plato fuerte viene mañana cuando se publiquen los datos de la inflación y los mercados puedan ver de primera mano las cifras que puedan marcar la hoja de ruta de la Reserva Federal. Además, ese mismo día arranca la temporada de resultados, con PepsiCo y Delta Air Lines. El viernes los principales referentes de la banca norteamericana saldrán a la palestra. 

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Tina, Tara, Cindy... cada época tiene su musa para el mercado

"Cada época tiene su musa: Tina, Tara, Cindy... Tina (There Is No Alternative o no existen alternativas a las acciones) tuvo su momento de gloria y Tara (There Are Reasonable Alternatives o existen alternativas razonables) cayó en el olvido después de un breve paso por la escena para dejar su lugar a Cindy (Credit Is Now Delivering Yield o la deuda corporativa ahora ofrece rendimientos), que ha protagonizado un regreso muy esperado. Los mercados de deuda pública y deuda corporativa han vuelto a ocupar su lugar protagonista en las políticas de inversión y asignación de activos. En nuestra opinión, vuelve a ser posible armar carteras diversificadas desde el punto de vista del riesgo con acciones, bonos y tipos de interés y beneficiarse del 'colchón' de la renta fija", escribe Michel Saugné, codirector de inversiones de La Financière de l'Echiquier (LFDE).

"La gestión diversificada está de regreso y, con ella, la utilidad de la asignación de activos. Es muy probable que esta oportunidad de inversión perdure durante los próximos años. Repatriación, reindustrialización, transición energética, nuevos aranceles, aumento del gasto público en un contexto de populismo y rearme, contracción de la población, sobre todo en China, envejecimiento demográfico, retorno al primer plano de la fiscalidad..., en definitiva, son muchos los elementos que sostienen la tesis de una inflación estructuralmente superior a la de los años anteriores al covid. Cindy no va a irse tan pronto y, en nuestra opinión, es mejor así", añade el estratega.

Squirrel Media reduce su número de consejeros

Squirrel Media, la 'antigua' Vértice 360, ha reducido el número de miembros que componen su consejo de administración de siete a cinco, tal y como decidió la junta de accionistas hace dos semanas. En consecuencia, Javier Calvo Salve y Hipólito Álvarez Fernández han sido cesados de sus cargos en el órgano, según ha trasladado la productora audiovisual a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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El precio del café seguirá disparado por estas cuatro razones

El precio del café no se quedará en los máximos históricos actuales sino que aumentará todavía más. Es la previsión del gigante italiano del café Lavazza y se basa en el impacto que tienen -y tendrán- sobre el producto el cambio climático, las interrupciones en el transporte marítimo y las nuevas regulaciones de la UE. Giuseppe Lavazza, presidente del Grupo Lavazza, avanza que el precio del café en los estantes de los supermercados podría aumentar un 10% más en 2025 sobre el 15% que ya se ha encarecido este año en Reino Unido. Tres razones:

1. Malas cosechas. Los futuros del robusta de Londres (referencia mundial) tocaron ayer el máximo de 4.844 dólares por tonelada tras haber subido alrededor del 70% durante el año pasado debido a las malas cosechas en los principales productores del mundo (Vietnam e Indonesia, principalmente). 

2. Rutas más complicadas, sobre todo desde octubre, cuando comenzaron los ataque de los hutíes a buques en el Mar Rojo y hubo que alargar la ruta.

3. Nuevas regulaciones UE , que entran en vigor el próximo año y prohíben la venta en el bloque de importaciones de café y otros seis productos cultivados en áreas deforestadas.

4. El mercado. El escenario propicia las ganas de especular.

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Vonovia sube por el optimismo con su liquidez pero lanza un aviso

Alemania vive una auténtica crisis del ladrillo entre los altos tipos de interés, el incremento de costes y el frenazo económico. Una etapa de incertidumbre que ha lastrado a los grupos inmobiliarios en bolsa. Sin embargo, la firma más grande del sector en el país, Vonovia, se da hoy una tregua al subir en la sesión más de un 3,5% incluso (por encima de 28,20 euros la acción) y vuelve a territorio positivo en el cómputo general del año. Es la compañía más alcista del EuroStoxx este miércoles mientras otra germana, Volkswagen, encabeza las pérdidas. 

Este movimiento se da después de que Vonovia haya anunciado que, ante los problemas del sector, ha avanzado en la creación de un auténtico escudo de liquidez. Según Rolf Buch, consejero delegado (CEO) de la empresa, ya han alcanzado los 1.100 millones de euros y esperan lograr 1.9000 millones más en otoño. En total esperan conseguir un efectivo de más de 3.000 millones con el que sobreponerse y volver a situar el ratio de endeudamiento en niveles saludables de entre el 40% y el 45%. 

Sin embargo, desde el grupo alemán han dejado claro que los problemas seguirán para el sector inmobiliario. "Veremos un número extremadamente elevado de quiebras en los próximos meses, quizá incluso en los próximos años", ha aseverado Buch. Y ha sentenciado que la industria se enfrentará a un proceso de supervivencia extrema, que concluirá con una élite de promotores que sobreviva y un sector más concentrado.

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¿Están en juego julio y septiembre para la Fed?

"Esperamos una o dos bajadas de tipos este año, después de las elecciones del 5 de noviembre. Sin embargo, tras los débiles datos del mercado laboral de la semana pasada, algunos inversores tienen la mirada puesta en las reuniones de política monetaria del 31 de julio y el 18 de septiembre. Una advertencia es que el mercado laboral tiende a experimentar fuertes ajustes estacionales al alza durante el mes de julio. Y agosto suele ser el mes más inestable del año, debido a la puesta a punto de las fábricas, el cierre de los colegios y las vacaciones de verano. Y luego están las polémicas elecciones presidenciales. Pese a ello, esperamos que la Fed siga siendo paciente y dependiente de los datos", escribe en una nota Philip Orlando, vicepresidente sénior y estratega jefe del mercado de renta variable.

Sigue leyendo: Jerome Powell (Fed) acerca un pelín el recorte de tipos en EEUU

¿Aumentarán las 'siete magníficas' sus beneficios en dos años?

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Goldman recomienda huir de las acciones europeas expuestas a China

Los inversores deberían vender acciones europeas que obtienen la mayor parte de sus ventas de China. Esto se debería a una ralentización del consumo en la región y a la creciente tensión geopolítica que ya se está traduciendo en aranceles. Este es el punto de vista de Lilia Peytavin, analista de Goldman Sachs, que ha defendido esta estrategia en su último informe. Respecto a los títulos a los que se refiere, ha señalado al sector del lujo con LVMH y L'Oreal a la cabeza, seguido de la automoción alemana (con Mercedes como líder) y algunas firmas de materiales básicos.  

Por contra, Peytavin defiende concentrarse en las más expuestas a EEUU, que podrán verse reforzadas por un dólar más fuerte y señala en ese sentido a Novo Nordisk y BP. Este grupo "probablemente obtendría buenos resultados en caso de una escalada arancelaria, dado que la mayoría de sus empresas tienen operaciones directas en Estados Unidos", ha asegurado la experta.

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Media sesión | El Ibex sube un 1% y busca otra vez los 11.000 puntos

Las bolsas de Europa han ampliado a lo largo de la mañana las ganancias con las que comenzaron el día. También lo han hecho, aunque en menor medida, los futuros de Wall Street, pronosticando nuevos récords en la renta variable de Estados Unidos.

Así las cosas, en España el Ibex 35 se anota cerca de un punto porcentual en el ecuador de la sesión. Enagás, que sube más de un 4%, lidera las ganancias tras anunciar su desinversión en la norteamericana Tallgrass. IAG (+4%) y Grifols (+3,4%) le acompañan en la parte alta de la tabla. Por el contrario, Rovi es el farolillo rojo cayendo cerca de un 1%. Meliá, que en menos de dos semanas dejará de formar parte del Ibex, ha reducido notablemente sus pérdidas de primera hora a pocas décimas.

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Volkswagen reduce sus previsiones para 2024 por un posible cierre de Audi en Bruselas

Una amenaza se cierne sobre el mayor fabricante de coches del mundo. Volkswagen anunció el martes que recorta sus previsiones de cara a 2024, pasando de una rentabilidad del 7%-7,5% a un 6,5%-7%. Según la automovilística, el motivo principal han sido costes inesperados, en particular el posible cierre de una planta de Audi en Bruselas, aunque otros gastos no planificados también han afectado.

"Audi está experimentando un descenso global de los pedidos de los clientes en el segmento de los vehículos eléctricos de lujo. Esto afecta a los modelos Q8 e-tron y Q8 Sportback e-tron , que salen de la línea de producción en Bruselas. Por ello, Audi está considerando la posibilidad de poner fin anticipadamente a la producción en la planta" de la capital belga, explicó la firma en su comunicado.

En total, la compañía espera un golpe de entre 2.600 millones y 2.810 millones de euros. Al margen de los problemas en Bélgica, también está el problema de sus servicios financieros, en particular con Volkswagen Bank Rus, y otros cargos relacionados con el cierre de las operaciones de turbinas de gas en Man Energy Solutions. Volkswagen previsiblemente ofrecerá más detalles cuando publique sus resultados semestrales el 1 de agosto. Las acciones del gigante del motor caen hasta un 2% tras conocerse la noticia, siendo las que más bajan dentro del EuroStoxx 50.

Podcast: Hitler, Volkswagen y una gran estafa

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Francia no debería mover al euro a corto plazo

"Cada vez está más claro que las conversaciones de coalición en Francia resultarán un proceso largo y complicado. En esta primera etapa, los líderes de los partidos del izquierdista Nuevo Frente Popular (NFP) están discutiendo a quién proponer como primer ministro al presidente, Emmanuel Macron, quien, sin embargo, puede rechazar al candidato. La posibilidad de un primer ministro tecnócrata se haría entonces más probable, ya que Macron intentaría atraer a los sectores más moderados del NFP a una coalición. Los mercados probablemente elegirían las soluciones tecnocráticas sobre las demás, pero bien puede llevar semanas romper el estancamiento, y seguimos preocupados de que el mercado de bonos se ponga nervioso ante tal inmovilidad", escribe Francesco Pesole, analista de divisas de ING.

"Por ahora, el EUR/USD está a la espera de la evolución macroeconómica de EEUU y parece cómodo cotizando en torno a 1,08. Podríamos ver al par subir levemente gracias a algunas noticias generalmente favorables del informe del IPC de EEUU de mañana, pero seguimos esperando que el interés de venta se intensifique alrededor de 1,09 ya que las preocupaciones políticas y fiscales francesas siguen sin resolverse", añade Pesole.

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Las acciones de EEUU han batido a las mundiales en un espectacular 264% desde 2010

"El tema del excepcionalismo estadounidense es objeto de acalorados debates a raíz del extraordinario desempeño superior del mercado de valores estadounidense después de la crisis financiera mundial. De hecho, desde 2010, las acciones del MSCI USA han superado a las acciones de MSCI AC World ex-USA en un enorme 264%. Este fenómeno no se debe sólo a la composición del índice. Excluyendo el sector tecnológico, EEUU ha superado al índice MSCI AC World ex-US en un 204%. El país ha tenido un desempeño superior por la sencilla razón de que pudo aumentar sus ganancias a un ritmo más rápido que otras regiones", comentan los estrategas de BCA Research este miércoles.

Lee también: Morgan Stanley prevé un fuerte retroceso en la bolsa americana

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Los tambores de opa en Grifols asustan a uno de sus bajistas

Arriba, abajo... y arriba de nuevo. Así se ha comportado Grifols en el parqué en lo que va de semana. El lunes se disparó casi un 10% tras confirmarse que la familia fundadora del grupo y el fondo de capital riesgo Brookfield negocian para hacer una oferta pública de adquisición (opa) por todo el capital y, una vez adquirido, sacar a la compañía de bolsa. Ayer martes las acciones acabaron depreciándose un 2%, borrando parte de las ganancias del inicio de la semana. Sin embargo, este miércoles los títulos rebotan hasta un 2,5% y alcanzan los 9,90 euros de nuevo.

¿Por qué? Todavía se desconoce si finalmente habrá opa de exclusión sobre Grifols y en qué términos sería. Pero el ruido ha hecho que Marshall Wace, un fondo bajista (saca beneficio cuando la cotización cae), haya disminuido su posición corta en el accionariado de la biotecnológica. Pasó del 0,69% al 0,57% el lunes, cuando la empresa se disparó en bolsa, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En cambio, AKO Capital mantiene su posición bajista en el 0,59% desde mediados de junio. Y es que, a pesar de la 'resurrección' de esta semana, el fabricante de hemoderivados todavía acumula unas pérdidas en bolsa mayores al 35% en lo que va de año. 

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IAG vuela un 4% tras el impulso de Morgan Stanley y el petróleo

IAG está siendo este miércoles de las acciones más alcistas del Ibex 35, solo por detrás de Enagás. El grupo de aerolíneas avanza más de un 4% y lleva el precio de sus títulos a los 2,13 euros incluso. Esto se produce cuando dos frentes le han traído buenas noticias: por un lado, una caída del precio del petróleo que supone un espaldarazo a su rentabilidad (por el menor coste del combustible de los aviones); por otro lado, los analistas de Morgan Stanley han cambiado de forma crítica la perspectiva sobre la compañía.

En su último escrito, la firma norteamericana ha destacado a la hispano-británica. Concretamente, ha cambiado su nota a la matriz de Iberia y British Airways, que ha pasado de infraponder (negativa) a sobreponderar (positiva) en una sola revisión. De esta manera, el consenso de Bloomberg ya no recoge ninguna recomendación de venta sobre el holding aéreo. Solo seis firmas son neutrales y la gran mayoría restante (24 o el 80%) aconsejan comprar. 

Además, Morgan Stanley ha hecho un incremento notable de su precio objetivo desde los 2,1 euros a los 2,8, ofreciendo así un elevado potencial (mayor al 30% desde los niveles actuales). El banco norteamericano pasa a ser más optimista que el consenso de Bloomberg, cuya valoración media para IAG es de 2,65 euros por título. 

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Puig festeja su entrada a la 'primera división' de la bolsa

Dentro de 12 días, el 22 de julio, Puig pasará a ser oficialmente una de las 35 compañías que formen parte del Ibex, el principal selectivo de la bolsa española. Así lo decidió ayer el Comité Técnico Asesor del índice en una reunión extraordinaria. La compañía que tendrá que dejar su puesto en el 'exclusivo club' del mercado patrio, para que lo ocupe próximamente el conglomerado de firmas de lujo, será la hotelera Meliá.

La noticia se confirmó en la tarde de este martes, con el mercado ya cerrado, por lo que cotiza hoy. Ello explica la fuerte subida de Puig: sus acciones se encarecen hasta un 4% y rozan los 26,40 euros, siendo las más alcistas en el Mercado Continuo. Hace solo dos meses que la empresa debutó en bolsa. Desde su estreno en el parqué (a un precio de 24,5 euros el título) ha escalado más de seis puntos porcentuales. Y los analistas le ven más recorrido (del 16%): el consenso de mercado de Bloomberg le concede una valoración media a 12 meses de 29,43 euros

Por el contrario, continúa el descenso en la cotización de Meliá Hotels. Ayer, anticipando su pronta despedida del Ibex, cedió un 3,2% y en esta sesión también se deja más de tres puntos porcentuales incluso. Sin embargo, el consenso de Bloomberg le ve un potencial del 20% (desde los mínimos de hoy) hasta el precio objetivo medio para dentro de un año de 8,60 euros

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Enagás se dispara hasta un 6%: vende su parte de Tallgrass

Liderando al Ibex. Las acciones de Enagás se posicionan este miércoles como las más alcistas dentro del Ibex 35. Su precio llega a subir más de un 5,5%, a cerca de 13,50 euros. La compañía borra así su corrección de las tres pasadas sesiones.

¿Qué ha pasado? La gasista española ha anunciado a primera hora que vende su participación en la estadounidense Tallgrass Energy a Blackstone Infraestructure Partners, del 30,2% del accionariado, por 1.100 millones de dólares (unos 1.018 millones de euros).

Claves de la transacción: En una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa admite que la operación supondrá una minusvalía de "alrededor de 360 millones" en sus resultados de todo este ejercicio. Sin embargo, resalta que "tendrá un impacto muy positivo" en sus flujos de efectivo. "Esta operación refuerza la política de dividendos de la compañía, así como su sostenibilidad a largo plazo", concluye la nota. La retribución a los accionistas es uno de los atractivos de Enagás, pero la energética recortó en febrero sus dividendos de aquí a 2026.

¿Qué piensan los analistas? Desde Renta 4 valoran "positivamente" la venta de parte del accionariado de Tallgrass, entre otras cosas, "porque permite la obtención de una caja que fortalece el balance de cara a la estrategia de inversión en hidrógeno verde". Jose Porta, analista de Kepler, ha mejorado su recomendación a comprar (antes neutral) y ha elevado su valoración de los títulos de 15,30 a 15,40 euros. De media, el consenso de expertos de Bloomberg al completo visualiza a Enagás en 16,15 euros por acción dentro de un año, lo que implica un potencial próximo al 20% (desde los altos de hoy). Aun así, todavía son más las firmas que aconsejan vender (10) frente a las que apuestan por comprar (siete). Seis, o el 26% del consenso, tienen una opinión neutral.

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Las bolsas inician con tibias alzas "un día indefinido"

Las bolsas de Europa cotizan con ligeras subidas tras la apertura de este miércoles, en línea con lo previsto. Los índices de referencia apenas se anotan unas décimas, recuperando solo una pequeña parte de lo perdido en las últimas jornadas. El EuroStoxx 50 se encuentra al filo de los 4.900 puntos mientras el Ibex 35 regresa sobre las 10.900 unidades

La renta variable europea se ve respaldada por los futuros de Wall Street, que anticipan igualmente leves ascensos para esta tarde. En otras palabras: cabe esperar que el mercado estadounidense registre hoy nuevos máximos de todos los tipos en sus selectivos S&P 500 y Nasdaq 100. El primero marcó anoche un récord de cierre en los 5.577 puntos y el indicador referente del sector tecnológico en los 20.453. 

"Estamos asistiendo a la materialización de ese desacoplamiento más profundo pro-Wall Street en detrimento de Europa que venimos comentando", señalan los analistas de Bankinter en su comentario de esta mañana, en el que también aseguran que el día de hoy será "indefinido" en los parqués. Y es que la agenda macroeconómica no cuenta con lecturas de peso, si bien esta madrugada se ha conocido los datos de inflación en China. Por la tare, de nuevo en el Capitolio de EEUU, comparecerá el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que previsiblemente repetirá el mismo discurso que dio ayer ante el Senado del país. "De su comparecencia no se desprende cambios sobre las expectativas de bajadas de tipos", explica el Departamento de Análisis de Renta 4. Por ello los inversores están a la espera del índice de precios al consumo (IPC) estadounidense que se conocerá mañana jueves.

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El petróleo pierde todo lo ganado en julio: esta es la explicación

Apenas han transcurrido ocho sesiones del mes de julio, pero han sido más que suficientes para generar volatilidad en el mercado de petróleo. Las cotizaciones tanto del Brent (de referencia en Europa) como del West Texas (de referencia en Estados Unidos) comenzaron el mes por todo lo alto acercándose a zona de máximos del año y situando el precio de sus barriles en los 87 y 83 dólares por barril, respectivamente. 

Sin embargo, la euforia de los inversores por el crudo ha sido breve y ambas referencias se desploman desde esos máximos de la semana pasada y pierden todo lo ganado en estas sesiones de julio. En concreto, el Brent llegó a ganar en apenas tres jornadas cerca de un 3% en el mes y ahora retrocede en el balance de junio casi un 1%. El West Texas también llegó a avanzar un 3% frente al 0,5% que corrige actualmente. 

Este miércoles ambas cotizaciones vuelven a sufrir retrocesos y sitúan sus precios en los 84,30 dólares por barril en el caso de la referencia europea y en los 81,10 dólares en la de EEUU. El resto de materias primas sufren también los números rojos en estos primeros compases de la jornada.

Aunque nada importante ha cambiado en los fundamentales del crudo (la OPEP sigue recortando su producción y la demanda de verano por las vacaciones sigue intacta), las expectativas no son tan buenas como hace unas semanas. Todo hace indicar que la demanda de crudo en Asia podría comenzar a resentirse pronto ante el descenso del precio de los fletes de los petroleros para transportar el crudo, lo que está presionando a la baja a los futuros del 'r' negro'. Por otro lado, "los mercados creen que el huracán que está atravesando América tendrá más impacto en la demanda que en la oferta. Aunque Texas está viendo cómo la marejada ciclónica inunda las carreteras y los fuertes vientos causarán algunos daños. El impacto en el refino y la producción de petróleo será de corto plazo", asegura Phil Flynn de The Price Futures Group.

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Un poco de contexto en la inexorable depreciación del yen

"El yen japonés ha prolongado en los últimos meses la intensa tendencia depreciadora frente a sus principales pares que inició tras la pandemia de covid, aún muy lastrado por su principal fuerza depreciadora: un elevado diferencial de tipos entre Japón y el resto de economías desarrolladas. En las últimas semanas, no obstante, el yen ha sufrido una intensa depreciación frente al dólar y el euro pese al estrechamiento del diferencial de tipos reales a largo plazo. Los inversores, con un coste de cobertura cada vez más elevado, habrían optado por vender yen tras la publicación de un dot plot de la Fed más hawkish de lo esperado y el recorte tensionador del BCE. Ambos contrastan con un Banco de Japón que sorprendió por dovish en su reunión de junio, no excesivamente preocupado por la debilidad de la divisa tras el fin de su política de control de la curva de tipos (YCC) y la subida de tipos de marzo", escriben los analistas de divisas de CaixaBank Research.

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La persistente sobrecapacidad de China mantiene su inflación en mínimos

La inflación de China medida por el IPC cayó del 0,3% interanual en mayo al 0,2% en junio, por debajo de las previsiones del consenso. La deflación de los precios de los alimentos aumentó del -2,0% anual al -2,1%. Los siempre determinantes precios del cerdo subieron mucho, pero los de la fruta y la verdura bajaron, lo que frenó la inflación general de los alimentos. La inflación de los precios de la energía también disminuyó, del 6,3% al 5,6%. Por su parte, la inflación subyacente se mantuvo sin cambios en el 0,6% interanual, con la inflación de los servicios cayendo del 0,8% interanual al 0,7%.

La deflación de los precios de producción disminuyó el mes pasado, del -1,4% anual al -0,8%, en línea con el consenso. Pero esto sólo refleja una base de comparación más baja. Los precios en fábrica cayeron un 0,2% intermensual, invirtiendo la subida de mayo. En junio, los precios de producción de los bienes de consumo duraderos cayeron un 0,7% intermensual, el mayor descenso registrado hasta la fecha. Un factor importante fue la rápida caída de los precios de los automóviles.

"Aún vemos cierto repunte de la inflación en los próximos meses, dado que la economía se encuentra en plena recuperación cíclica. Sin embargo, el descenso cada vez mayor de los precios de los bienes de consumo duraderos en fábrica pone de manifiesto que el exceso de capacidad manufacturera sigue siendo un problema cada vez más grave. Y la política gubernamental sigue dando prioridad a la inversión, lo que agravará aún más el problema. Esto seguirá pesando sobre la inflación y creemos que el IPC aumentará sólo un 0,5% interanual este año", valoran desde Capital Economics.

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¿Por qué rebotan las rentabilidades de las principales deudas?

El anuncio del adelanto electoral en Francia sentó como un jarro de agua fría al mercado de renta fija. Más allá de la política monetaria, las convulsiones políticas llevaron a los inversores a vender deuda de los principales países de Europa. Sin embargo, los papeles habían experimentado unas sesiones de relajación, especialmente tras el resultado electoral tanto en Francia como en Reino Unido

Ahora, tras las palabras de ayer de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), las rentabilidades de los principales bonos del Viejo Continente vuelven a escalar. Lo hacen con más fuerza en el caso del bono francés, que se tensiona hasta el 3,23%, y los bonos periféricos como los de Italia, España y Portugal que sitúan el rendimiento de sus papeles en el 3,94%, 3,35% y 3,16%, respectivamente. 

En divisas, el euro tras haber anotado dos sesiones consecutivas de descensos (tras registrar su racha alcista más larga desde el pasado febrero, al concatenar siete jornadas de subidas) regresa al positivo en su cruce frente al dólar y el cambio se coloca en estos primeros compases del miércoles en 1,08 dólares por euro. 

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La tendencia bajista de la bolsa francesa pone en riesgo al resto de Europa

Los inversores no están viviendo con el mismo furor que los franceses el resultado de las elecciones del país. Desde el lunes, la bolsa francesa no ha dejado de caer y los futuros apuntan a que este miércoles el rojo volverá a teñir su cotización. A nivel técnico, según señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, el CAC 40 ha sido incapaz de batir su resistencia marcada en los 7.725 puntos y el índice aún tiene riesgos bajistas. 

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Agenda | Turno de las cuentas financieras del Banco de España

España

-El Banco de España publica las cuentas financieras de la economía del primer trimestre

Eurozona

-Datos de energía de la eurozona de julio

-Informe anual sobre migración y asilo en 2023

-Número de vuelos comerciales de junio

Portugal

-IPC de junio

EEUU

-Índice de solicitudes de hipoteca de MBA

-Informe mensual de la OPEP

-Inventarios mayoristas

China

-IPC de junio

Los futuros apuntan a una nueva jornada de máximos en EEUU

Tras las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), en el Senado del país (donde el banquero central trató de no ofrecer ninguna guía de los posibles recortes de tipos que ejecute el organismo), los inversores reaccionan en estos primeros compases de la sesión con compras en los principales índices de Estados Unidos. 

Al otro lado del charco, los futuros apuntan a que el S&P 500 y el Nasdaq 100 seguirán elevando su techo histórico este miércoles. De confiemarse, el principal índice de la bolsa americana acumulará su séptima sesión consecutiva de subidas en la que sería su racha alcista más prolongada desde el pasado octubre. Por su parte, el índice tecnológico, tras subir cerca de un 4% solo en julio, se acerca cada vez más a los 21.000 puntos.

En Europa también se espera una jornada de verdes generalizados, con el EuroStoxx 50 y el DAX 40 registrando los mejores comportamientos. Las subidas serán ligeras, según los futuros, y no llegarán a superar el 0,5%. 

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El S&P 500 y el Nasdaq 100 vuelven a revalidar sus récords al cierre

Los principales índices estadounidenses han cerrado la sesión de forma mixta en una jornada en la que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), ha alertado en su declaración en el Senado de EEUU que mantener los intereses altos durante demasiado tiempo puede ser arriesgado. Además, el banquero central ha indicado que el mercado laboral americano no está sobrecalentado, lo cual ha sido interpretado por Wall Street como una muestra de que la estrategia del ‘aterrizaje suave’ está funcionando. Todo ello ha estimulado al sector tecnológico, lo cual ha impulsado a los selectivos con más peso tech como el S&P 500 y el Nasdaq 100, que han logrado renovar máximos.

El S&P 500 ha subido un 0,07% hasta las 5.576,98 unidades, impulsado por valores como Incyte (+4,35%), Corning (+3,79%), Tesla (+3,71%), Warner (+3,23%) y Paramount Global (+3,13%), después de que el estudio de El Padrino sellara la fusión por absorción con Skydance. Paralelamente, el Nasdaq 100 ha subido un 0,04% hasta los 20.453 puntos, impulsado por Tesla, Warner, Intel (+2,19%) y Nvidia (+2,17%).

Por contra, el selectivo industrial Dow Jones ha perdido un 0,13% hasta los 39.291 enteros, lastrado por valores bajistas como Salesforce (-1,77%) y Microsoft (-1,45%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note (bono de EEUU a 10 años) ha subido un punto básico hasta el 4,29%. Asimismo, el precio del barril de petróleo West Texas ha caído un 0,87% hasta los 81,61 dólares. Además, el oro ha subido un 0,34% hasta los 2.371 dólares por onca.

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La "democratización" de la vivienda venidera calentará más los precios

El inmobiliario sigue gozando de una demanda saludable, la oferta ni está ni se la espera, y el Banco Central Europeo (BCE) ya ha comenzado a bajar los tipos de interés, al tiempo que la economía y el mercado laboral siguen mostrando signos de fortaleza. Mientras que diferentes factores están frenando la inversión en nueva vivienda (construcción), otros tantos estimulan la demanda. Todo hace indicar que el precio de los inmuebles va a subir como si de una burbuja se tratase, pero la diferencia esta vez es que no va a haber tal burbuja porque los fundamentales van a respaldar ese encarecimiento.

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La historia de Nvidia: de un Denny's al olimpo de la bolsa mundial

Hace no mucho, las imágenes digitales atravesaban lo que se puede considerar su prehistoria pictórica. El videojuego más complejo del momento se basaba en un jugador que se escondía en un laberinto para disparar a sus rivales. Aunque solo eran unas líneas verdes sin relleno lo que conformaba los bloques, eso era suficiente para dar suspense a la partida de Maze War, el primer videojuego 3D, que data de los setenta.

Entonces, Nvidia no existía y ese mercado era todavía incipiente. Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem vieron la oportunidad que había en sofisticarlo, llevando gráficos e imágenes más complejas a los ordenadores.

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Media sesión | Siguen las subidas en Wall Street

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma mixta en una jornada marcada por las declaraciones de Jerome Powell en su comparecencia en el Senado, en las que ha señalado que, si bien la Fed necesita más datos buenos, el mercado laboral no está sobrecalentado. Esta última cuestión es clave pues evidencia que el plan del aterrizaje suave del banco central va por buen camino. Esta situación ha estimulado a los parqués del país norteamericano, permitiendo al S&P 500 y al Nasdaq 100 cotizar en máximos históricos gracias al empuje del sector tecnológico.

Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones sube un 0,24% hasta las 39.439 unidades, impulsado por Goldman Sachs (+2,92%) y JP Morgan (+2,08%), mientras que el S&P 500 avanza un 0,17% hasta los 5.582, por lo que renovaría máximos de concluir así la jornada. Por su parte, el Nasdaq 100 sube levemente hasta los 20.448 puntos, en una sesión en la que Tesla (+4,02%) encabeza las alzas. Además, Nvidia sube un 1,19%. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube tres puntos básicos hasta el 4,31%. Asimismo, el precio del barril de Texas cae un 0,78% hasta los 81,69 dólares. Finalmente, el oro avanza un 0,05% hasta los 2.364 dólares.

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Alantra alerta de que México golpeará la rentabilidad de BBVA

Los analistas de Alantra han alertado de que México puede suponer un lastre para BBVA tras las reformas que se plantean por parte del nuevo Gobierno del país. Según la firma, "México dominará la presentación de sus resultados" del segundo trimestre después de la devaluación del peso y su impacto. El impulso positivo de los préstamos en España, el mercado doméstico del banco, probablemente "compensará parte de los vientos en contra mexicanos, pero no todos", dicen.

El país latinoamericano es el mercado más importante de BBVA: el año pasado representó más de la mitad de sus ganancias. Pero varias reformas potenciales en el país bajo Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, y su sucesora, Claudia Sheinbaum, han sacudido a los inversores y provocado un desplome del peso. Por lo tanto, es de esperar que la caída de la moneda local haya erosionado la contribución de México a los resultados de BBVA.

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Jerome Powell (Fed) acerca un pelín el recorte de tipos en EEUU

Jerome Powell ha comparecido este martes en el Senado de Estados Unidos. El gobernador de la Reserva Federal (Fed), aunque no se ha mojado -como era previsible-, ha acercado con sus declaraciones el primer recorte de tipos. Ha reconocido que el efecto de la restricción monetaria ha logrado enfriar algo el sólido mercado laboral, que "ya no está sobrecalentado".

Powell ha reconocido que la economía estadounidense ha sido algo más débil en el primer semestre, especialmente en comparación con la recta final de 2023, que se caracterizó por "una inusual fortaleza". Además, en el primer trimestre, los datos macroeconómicos no proporcionaron los suficientes motivos para emprender la flexibilización, pero ahora tienen más evidencias de que la inflación va por buen camino.

"Las lecturas de inflación más recientes han mostrado un mayor progreso y más datos buenos reforzarían nuestra confianza de que el objetivo de estabilidad de precios va hacia el 2%", ha insistido.

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Meliá cae un 3,2% el día que se anuncia su salida del Ibex

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Puig entrará en el Ibex 35 en sustitución de Meliá

Ya es oficial. Puig entra a formar parte del Ibex 35 en sustitución de Meliá Hotels. Así lo ha decidido este martes el comité que evalúa la composición del principal índice de la bolsa española en una reunión extraordinaria, que se convocó el pasado día 12 de junio. 

Este martes, la firma de hoteles ha sido la peor del selectivo, anticipando su posible salida del mismo. Aunque el índice se ha teñido de rojo por la incertidumbre política (al igual en las demás bolsas europeas), Meliá ha bajado un 3,2% hasta los 7,38 euros, siendo el farolillo rojo de la sesión. La compañía dejará de formar parte del club de los 35 el 22 de julio.

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El Ibex 35 cae un 1,12% y pierde los 10.900 puntos

El indicador doméstico ha cerrado con pérdidas una jornada en la que las bolsas europeas se han teñido de rojo. Estas bajadas generalizadas coinciden con las declaraciones realizadas hoy por algunos líderes de los partidos que conforman el Nuevo Frente Popular francés, las cuales apelan a la formación de un gobierno de izquierdas sin participación del centro-derecha, así como a la ejecución del programa político de dicha coalición. Parece que los inversores han pasado página al peligro que suponía la extrema derecha y ahora ponderan los riesgos de un gobierno del Nuevo Frente Popular. En este sentido, la agencia Moody's ha señalado que "si no hay un compromiso hacia la reducción fiscal, aumentará la presión crediticia sobre el país".

Así las cosas, el Ibex 35 ha bajado un 1,12% hasta los 10.898,8 puntos, con todos sus índices registrando pérdidas. Las ventas han estado lideradas por Meliá Hotels (-3,54%), cuya salida del indicador se ha anunciado hoy y cuyo lugar ocupará Puig, Rovi (-2,89%) y Logista (-2,71%), mientras que Naturgy es el único valor que ha subido levemente (+0,09%). Paralelamente, las bolsas europeas también han registrado caídas, con el CAC 40 francés encabezando las bajadas, firmando una mengua superior al 1,5% hasta la zona de los 7.500 puntos, mientas que el FTSE 100 británico ha cedido posiciones hasta los 8.130 enteros. Por su parte, el FTSE MIB italiano ha caído más de medio punto porcentual hasta los 33.800 enteros, mientras que el DAX 40 alemán ha bajado un 1,3% sobre las 18.200 unidades. Asimismo, el EuroStoxx 50 ha cedido más de un 1%, al filo de los 4.900 puntos. La incertidumbre para los mercados tras la victoria del Frente Popular es perceptible en el rendimiento del bono francés a diez años, el cual ha subido ocho puntos básicos, así como en el euro: la divisa continental retrocede respecto al dólar.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, recomienda "esperar a ver hacia donde se decanta el igualado debate que protagonizan alcistas y bajistas entre los 11.200 y los 10.875 puntos". En este sentido, el experto señala que, "para que podamos hablar de fortaleza y se pueda considerar un escenario más consolidativo que correctivo hacia los 10.500 puntos, que es donde sigo esperando para recomendar comprar bolsa española, lo mínimo exigible es que el Ibex 35 supere la resistencia de los 11.200 puntos".

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La fuga de cerebros es desigual en Europa... y dentro de España

Un estudio elaborado por el think tank del Parlamento Europeo identifica a Extremadura, Castilla La-Mancha y Castilla y León como regiones en riesgo de caer en lo que llaman la 'trampa de desarrollo de talento' por la imparable fuga de talento y la pérdida de fuerza laboral joven que sufren.

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Así es la guerra legal en EEUU por el petróleo de Alaska

Todo empezó en marzo de 2023 cuando en pleno empuje del crudo nacional, y con la necesidad de bombear más y más para mantener barato el precio de la energía, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio luz verde a uno de los proyectos más grandes fuera de Nuevo México y Texas. La propuesta de ConocoPhillips para crear una gigaplanta en Willow era el pasaporte para volver a llevar a la región a su época dorada, cuando era el pulmón petrolero del país.

Sin embargo, el proyecto estaba cargado de polémica porque suponía un punto de no retorno para el medioambiente y la región. Posteriormente, tan pronto como en septiembre, la Administración Biden comenzó a anunciar prohibiciones de nuevas licencias en territorios específicos. Algo que ha enfurecido tanto al Gobierno de Alaska como a Conoco.

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Citi dice que es hora de retirarse de los 'buques insignia' de la IA

El repunte de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) podría no detenerse, pero un repaso histórico sugiere que ha llegado el momento de tomar las ganancias en los nombres más importantes, según los analistas de Citigroup. Drew Pettit, experto del banco estadounidense, ha explicado: "Seguimos sugiriendo a los inversores que tomen las ganancias en las acciones más destacadas de la IA”, en particular, los fabricantes de chips.

El motivo es que, tras las recientes subidas relámpago en bolsa, deberían "reequilibrarse hacia una gama más amplia de acciones de IA en toda la cadena de valor". En particular, aunque puedan subir más o tener una trayectoria alcista, las previsiones del mercado "sugieren que los precios de las acciones implican expectativas elevadas, pero las estimaciones de consenso a largo plazo sugieren que la mayoría son alcanzables”, según Citi. Es por ello que rechazan la idea de un crash al estilo de las puntocom y, a pesar de que sí ven un optimismo excesivo, "aún parece lejos de una burbuja en toda regla".

Opinión: ¿Burbuja en la inteligencia artificial?

JP Morgan cuestiona el reciente acelerón de Tesla, ¿por qué?

"Nos preocupa que el buen rendimiento de las acciones se deba a una debilidad en sus fundamentales y a un empeoramiento de las perspectivas de negocio de la firma", apunta la entidad.

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Leves subidas en Wall Street a la espera de Powell

Los renta variable de EEUU sube con moderación a la espera de las palabras del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que comparecerá hoy ante el Congreso de EEUU. Los inversores se mantienen a la espera y, por lo tanto, el S&P 500 sube un 0,2% hasta los 5.583 puntos mientras el Dow Jones cae un 0,21%, quedándose en los 39.305. Por su parte el Nasdaq 100 avanza un 0,5%.

De momento todo se centra en Powell, que podrá dar pistas sobre los futuros pasos de la reunión que preside, aunque, de momento, no se esperan sorpresas más allá de un discurso moderado. En ese sentido esto supone un aperitivo de un jueves clave con los datos de inflación mientras que salen los primeros resultados de la nueva temporada, con PepsiCo y Delta saliendo a la palestra. El viernes seguirán sus pasos Citigroup y JP Morgan. 

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Morgan Stanley prevé un fuerte retroceso en la bolsa americana

Los inversores deberían prepararse para un potente retroceso en los mercados de renta variable, en particular en EEUU, en un contexto de elecciones, resultados empresariales y un momento decisivo para la Reserva Federal (Fed). Estas ha sido la conclusión del último informe de Mike Wilson, analista estrella de Morgan Stanley. "Creo que es muy probable que haya una corrección del 10% en algún momento entre ahora y las elecciones" estadounidenses de noviembre.

Este experto insiste en que el tercer trimestre será "inestable". Aunque ha sido de momento uno de los más pesimistas respecto a un S&P 500 que resiste, la realidad es que cada vez más analistas están dudando de si el mercado está demasiado sobrecalentado y necesita un descanso. Scott Rubner, de Goldman Sachs Group, defendió ayer que está prediciendo un doloroso ciclo de dos semanas a partir de agosto si las ganancias corporativas que esta semana comenzarán a conocerse decepcionan. 

Lee más: Goldman Sachs eleva el objetivo del S&P 500 a los 5.600 puntos

¿Cuánto beneficiaron las alzas de tipos al sector financiero español?

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El BCE se prepara para blindar a la banca ante impagos

El Banco Central Europeo (BCE) acaba de reconocer, en palabras de Steven Maijoor (miembro del Comité de Supervisión), que está terminando "una revisión integral" de su supervisión a las entidades, centrado en "las prácticas de riesgo" que lleva a cabo el sector. Si en 2023 fue el deterioro de la valoración de las carteras de renta fija la que se cebó con varios bancos medianos de Estados Unidos, que se contagió en Europa con la crisis de Credit Suisse, el peligro actual viene por otra vía.

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Los retrasos sacuden a Dassault, que se desmorona un 5%

Con una caída del 5%, la compañía de defensa y software francés Dassault sufre una jornada de pesadilla en el parqué. Estos movimientos se han producido después de que la firma reduzca su objetivo de beneficios para todo el año alegando que estos se verán comprometidos por una sucesión de retrasos. Ahora esperan un crecimiento de las ganancias de un rango de entre el 8%-11% para el cómputo global de 2024 frente al 10%-12% que esperaban antes.

"Nuestros ingresos preliminares del segundo trimestre fueron inferiores a lo previsto en unos 30 millones de euros, o un 2%, debido a importantes retrasos en las transacciones", ha admitido el director ejecutivo, Pascal Daloz, en un comunicado. "Si bien el arranque del segundo trimestre nos permitió cumplir con nuestra guía inicial y la necesidad de nuestras soluciones sigue siendo fuerte, hemos observado cautela en las contrataciones de clientes en un entorno geopolítico complejo", ha añadido.

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Moody's echa más leña al fuego y no quita el ojo a Francia

Moody's sigue echando leña al fuego y continúa avisando del deterioro que puede haber en las finanzas públicas de Francia tras las elecciones. No es la primera vez que la agencia de calificación avisa al país de que podría cambiar la perspectiva de su deuda de estable a negativa, un paso previo a la rebaja en su calificación crediticia. Ahora, insiste en que ese riesgo persiste tras los resultados de los comicios. 

La de rating avisa de que el encarecimiento de los costes de financiación del país podría implicar un cambio en la perspectiva de su deuda. "Si no hay un compromiso hacia la reducción fiscal, aumentará la presión crediticia sobre el país", señala en un informe. 

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El rendimiento de las letras a tres y nueve meses, en mínimos del año

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Opinión | Cinco acciones galas para atacar un rebote

En su artículo de este martes Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, señala cinco de las opciones que considera "más atractivas" en la bolsa de París, sobre todo si el índice CAC 40 logra cerrar sobre la resistencia que, a su parecer, está en los 7.725 puntos.

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¿Cuál es el título español más barato entre los 'selectos'?

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Media sesión | El Ibex vuelve bajo los 11.000 puntos

Las bolsas de Europa siguen registrando pérdidas moderadas en el ecuador de esta jornada a pesar de que Wall Street anticipa leves ganancias (y nuevos máximos históricos) al otro lado del Atlántico. En España, el Ibex 35 (índice principal) retrocede más de medio punto porcentual y regresa por debajo de los 11.000 puntos, la cota psicológica en torno a la cual se mueve desde mediados del mes pasado.

Indra encabeza las caídas dentro del Ibex, dejándose más de un 2%. Colonial, Rovi y un peso pesado como Repsol se dejan asimismo cerca de dos puntos porcentuales. En cambio, Solaria (+1,1%) se posiciona como la compañía más alcista, seguida de Grifols (+0,8%), cuya cotización se ha desinflado a lo largo de la mañana.

Los inversores de todo Occidente están a la espera del discurso que esta tarde dé el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el Congreso de Estados Unidos. Aquí te explicamos por qué. Y de vuelta al plano nacional, al cierre de mercado el Comité Técnico Asesor del Ibex anunciará si próximamente habrá cambios en la composición del selectivo.

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Powell (Fed) rinde cuentas ante el Congreso de EEUU: estas son las claves

Tras los datos de empleo en Estados Unidos conocidos el viernes del viernes y a la espera de los datos de la inflación de este jueves, los mercados ponen su mirada en Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal (Fed) comparece a las 16:00 (hora de la España peninsular) ante el Congreso de EEUU para responder a las preguntas de los legisladores sobre sus decisiones y la batalla de la institución monetaria contra la inflación. ¿Qué esperan los mercados y analistas?

En primer lugar, los mercados esperan conocer la reacción de Powell a los últimos datos macroeconómicos. "Tendrá que responder sobre si estos le dan confianza para afrontar un recorte de tipos", explican los expertos de Commerzbank. "Con las perspectivas dividas no creemos que ofrezca compromisos claros" y "vemos las cifras de inflación del jueves más relevantes", añaden.

En cualquier caso, el tono será clave y desde ING señalan que "un Powell más moderado ayudaría a afianzar las expectativas de recorte de tasas en septiembre antes de la publicación del IPC". Los analistas del banco neerlandés advierten de que, a pesar de que el discurso inicial del presidente de publicará a las 16:00, este tendrá una importancia muy relativa y todo se centrará en las preguntas. "Creemos que será moderado, pero la clave están en la sesión de preguntas". Por tanto, concluyen "hay que estar atentos a si reconoce un enfriamiento en el mercado laboral". 

Relacionado: Varios miembros de la Fed dudan si el tipo neutral es más alto que en el pasado

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Grifols pierde fuerza tras su rally de ayer

La cotización pierde fuelle. El fabricante de hemoderivados (productos terapéuticos hechos a partir de sangre humana) ve cómo su alza en bolsa de este martes pierde fuerza a medida que avanzan las manecillas del reloj. A lo largo de la mañana Grifols ha llegado a encarecerse casi un 6%, siendo la compañía más alcista del Ibex 35 con diferencia. Sin embargo, en estos momentos apenas sube unas décimas.

Una opa en el aire. La empresa catalana pierde fuerza en el parqué después de haberse disparado un 9,7% este lunes. De hecho, en la pasada jornada el precio de sus títulos llegó a repuntar más de veinte puntos porcentuales, por encima de 10,80 euros (máximos desde febrero pasado). Ello después de confirmarse que los Grifols (la familia fundadora de la firma) y el fondo de capital riesgo Brookfield están negociando hacer una oferta pública de adquisición (opa) sobre todo el capital, con el objetivo último de sacarla de bolsa. Esto "permitiría a Grifols consolidar su estrategia de recuperación de los resultados y desapalancamiento financiero sin estar sujetos a la volatilidad del mercado", señalan los analistas de Renta 4 en su informe de mercados de esta mañana. "Adicionalmente, el acuerdo con un socio financiero de la entidad de Brookfield entendemos restaría presión sobre las necesidades de refinanciación de la compañía", añaden.

¿Qué hacer con las acciones de Grifols? Parece que el consenso de mercado de Bloomberg sigue teniendo clara la respuesta: comprar. Esa es la postura que toman 14 casas de análisis (cerca del 67% de todo el consenso), mientras cinco tienen una visión neutral y solo dos aconsejan vender las participaciones. El precio objetivo medio para dentro de un año es de 15,89 euros, que implica un amplio potencial del 71% desde el nivel de cierre de ayer.

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ACS se replantea cómo vender su filial Cecle

La nueva estrategia discurrirá por una desinversión troceada. Presumiblemente, la dividirá entre las dos grandes áreas que desarrolla la compañía, Facilities (Instalaciones) y Social. El objetivo de ACS es maximizar el valor de su subsidiaria y tratar de reducir las potenciales minusvalías que la transacción podría tener en las cuentas del grupo.

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Otra promotora inmobiliaria china bajo la lupa

La promotora inmobiliaria china Guangzhou R&F Properties ha informado este martes de que una de sus filiales ha recibido una solicitud de liquidación por impago de la parte prorrateada de un crédito de 613,66 millones de dólares (566 millones de euros) por parte de Seatown Private Credit Master Fund, acreedor que posee el 18% del monto principal pendiente del préstamo.

En su demanda, Seatown denuncia la falta de pago por parte de Trillion Glory Limited, filial de Guangzhou R&F Properties, de la parte prorrateada correspondiente al peticionario del monto principal del préstamo, junto con los intereses correspondientes.

La junta directiva de Guangzhou R&F Properties considera que la petición "no representa los intereses de otras partes interesadas", ya que Seatown es sólo uno de los prestamistas y asegura que dicho préstamo "está suficientemente garantizado" por, entre otras cosas, una prenda sobre la totalidad del interés social de una filial de propiedad absoluta de la compañía que posee indirectamente 68 hoteles y un edificio de oficinas en China.

En este sentido, recuerda que un acreedor garantizado puede ejercer su derecho a ejecutar la garantía en lugar de solicitar la liquidación y sostiene que cualquier intento de solicitar la liquidación sería destructivo para el valor y disminuiría las recuperaciones para los acreedores. En cualquier caso, la filial de Guangzhou R&F Properties está buscando asesoramiento legal sobre la acción apropiada a tomar en respuesta a la petición de liquidación, mientras que la continuará tratando de alcanzar una solución amistosa del asunto.

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Page se desmorona tras lanzar un enorme profit warning...

El titán de los recursos humanos Pagegroup vive una jornada crítica desplomándose hasta un 14% en la bolsa de Londres (llegando a cotizar por menos de 363 libras por acción). Este giro bursátil viene de la mano de una enorme advertencia sobre sus beneficios (profit warning, en inglés) por parte de la firma, que ha informado de que espera que sus ganancias caigan un 50% este 2024 por una contratación más débil en junio y unas perspectivas complicadas para lo que resta de año. Tras el shock inicial las acciones han ajustado su descenso y ya 'solo' ceden un 10%.

"Seguimos viendo condiciones de mercado desafiantes en todo el grupo en el segundo trimestre y experimentamos una suavización en los niveles de actividad durante el trimestre, particularmente en términos de nuevos empleos registrados y número de entrevistas", ha indicado el consejero delegado (CEO), Nicholas Kirk, en un comunicado. Según la firma, todos los mercados en los que está presentes están experimentando este problema. Las acciones de su mayor rival, Hays, también han reaccionado con virulencia cediendo un 4%. Asimismo, Adecco cede un 3,64% y Randstad un 2,4%.

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... y BP baja un 4% por un inesperado golpe milmillonario

Las acciones de BP caen con fuerza este martes en la bolsa de Londres. Su precio llega a bajar cerca de un 4%, hasta 457 libras. El motivo es que la petrolera ha anunciado en un comunicado que espera un deterioro inesperado de 2.000 millones de dólares en el segundo trimestre. Las malas noticias no terminan ahí pues, además de este golpe concreto e inesperado, la firma ha señalado una amenaza para sus cuentas más estructural, alertando de que espera unos márgenes de refinación más débiles que supongan un lastre para sus beneficios.

Respecto a los márgenes, la empresa estima que el impacto rondará entre 500 y 700 millones de dólares. Sobre el deterioro de sus activos, el grueso viene de los cargos relacionados con la refinería en Gelsenkirchen, Alemania, donde ha tenido que hacer una revisión. La empresa y el sector viven un momento extraño, centrados en maximizar sus ganancias con planes de ajustes. Su gran rival, Shell, ya anunció hace poco que registraba un deterioro neto de 2.000 millones de dólares también por su plantas en Singapur y Róterdam. 

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Duro Felguera y dos expresidentes, sospechosos de corrupción

La Fiscalía Anticorrupción pidió este lunes que Duro Felguera y dos de sus expresidentes sean multados con 160 millones de euros. Esta acusación se enmarca en la causa abierta en la Audiencia Nacional para investigar presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela. La potencial sanción supera con creces la actual capitalización bursátil (o valor en bolsa) de la compañía, que ronda los 40 millones.

DURO FELGUERA
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sube
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La tecnología, sector más alcista del Viejo Continente este año

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Suaves caídas en las bolsas de Europa: "Se presentan tranquilas"

Las bolsas europeas comienzan este martes con ligeros descensos (de pocas décimas porcentuales) en sus principales índices. El EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, continúa bajo los 5.000 enteros mientras el Ibex 35 español pone en peligro las 11.000 unidades. Mientras, los futuros de Wall Street anticipan por ahora leves ascensos para esta tarde-noche, lo que implica que la renta variable estadounidense podría volver a revalidar hoy sus récords (anoche el Nasdaq 100 y el S&P 500 marcaron nuevos máximos históricos).

Así, la sesión, "en principio, se presenta tranquila", señalan los analistas de Link Securities en su informe de mercados previo a la apertura de hoy. "El mercado parece indestructible. No hubo susto por Francia", destacan por su parte los expertos de Bankinter en el comentario de esta mañana, haciendo referencia a la reacción sosegada de los inversores al resultado electoral en el país vecino. A su parecer, lo de este lunes fue una "interesante experiencia que demuestra" que la bolsa está dispuesta "a sobrellevarlo todo o casi todo prácticamente sin inmutarse".

En opinión del Departamento de Análisis del mencionado banco, la "farragosa política europea" quedará contrarrestada en los próximos días por Wall Street. "La tecnología actuará de refugio (probablemente seguirá subiendo) y por eso será más intenso el desacoplamiento pro-Wall Street en detrimento de Europa", pronostica.

De vuelta a este martes, la atención de los inversores se centrará en el discurso que esta tarde hará Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en la Cámara de Representantes (Congreso) del país. El quid de la cuestión en los mercados de todo el mundo es cuándo comenzará la Fed a bajar los tipos de interés y cuántas veces lo hará este año. Por lo tanto, se buscará cualquier pista en las palabras que pronuncie el banquero central norteamericano.

IBEX 35
11.096,50
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EURO STOXX 50®
4.793,30
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Los precios de la energía caen con la mejora de la tormenta Beryl

El huracán Beryl que asola el Golfo de México derivó en tormenta al poco tiempo de llegar a Texas (EEUU). Los últimos pronósticos del tiempo apuntan a que lo peor del fenómeno atmosférico ya ha pasado, lo que alivia los precios de las materias primas a ambos lados del Atlántico. Con las infraestructuras de gas licuado, almacenes de crudo en Texas y refinerías casi intactas, el precio del gas en Estados Unidos se asienta en los 2,37 dólares por millón de unidades térmicas (Btu, en inglés). En el caso europeo los contratos de gas TTF se sitúan en los 32,29 euros por MWh.

También se han relajado los precios del petróleo cotizado. El barril WTI Texas cae por debajo de los 82,3 dólares mientras que la referencia europea, el Brent, se sitúa en los 85,7 dólares. Sin embargo, se mantiene el diferencial entre las referencias a ambos lados del Atlántico, ya que mientras el Brent sube un 11,5% en el año el WTI Texas lo hace casi un 15%.

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¿Cuándo se hará el relevo en la cúspide del Banco de España?

El escenario. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantuvo este lunes que la posición del Gobierno continúa siendo contar con la persona que sucederá a Pablo Hernández de Cos como gobernador de Banco de España (BdE) para el 18 de julio, cuando se volverá a reunir el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) para analizar la política monetaria y decidir sobre la evolución de los tipos de interés.

El contexto. El BdE forma parte del Eurosistema y, por tanto, su gobernador o gobernadora forma parte del Consejo de Gobierno del BCE, al igual que el resto de homólogos de los bancos centrales de los otros 19 países de la eurozona y los miembros del Comité Ejecutivo del BCE. Sin embargo, el mandato de Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España terminó el mes pasado y la subgobernadora, la subgobernadora, Margarita Delgado, está asumiendo desde entonces las responsabilidades del puesto. Sin embargo, no podrá votar el próximo 18 de julio si finalmente es ella a quien le toca acudir a la reunión del BCE, debido a que está en el cargo en funciones.

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Hoy hay subasta de letras del Tesoro a tres y nueve meses

El Tesoro Público espera captar este martes entre 1.500 y 2.500 millones de euros en una nueva emisión de letras a tres y nueve meses. En la última subasta de estos activos, celebrada el pasado 11 de junio, el organismo colocó las letras a un trimestre a un interés marginal del 3,4% y las de nueve meses al 3,5%.

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La deuda china también corre el riesgo de 'japonizarse'

Japón es una economía que ha pasado por años de escaso crecimiento, con momentos deflacionistas y una población envejecida. Un virus que amenaza con trasladarse a China si el gigante asiático no se despierta de su letargo económico. Los rendimientos de la deuda soberana china están en mínimos históricos con el bono a 10 años en el 2,26%. Es decir, la deuda china corre también el riesgo de japonizarse si los precios (se mueven a la inversa que las rentabilidades) siguen subiendo.

Los compradores de bonos chinos se lo piensan dos veces antes de comprar deuda del país, con unas perspectivas de crecimiento inferiores a las de otras economías vecinas con mayores perspectivas de expansión. Incluso la deuda europea ofrece mejores rentabilidades en los mismos plazos sin necesidad de garantizar aumentos del producto interior bruto (PIB), aunque con mejor calificación de deuda. "La tendencia bajista puede persistir durante muchos años antes de que se alcance la flexibilización monetaria", explica Zhu Zhenxin, economista jefe de Asymptote Investment.

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El Nasdaq eleva su techo en una racha "indiscutiblemente" alcista

Después de dos semanas consolidando posiciones y desplegando líneas de vela que invitaban a ser prudentes, dos de los tres grandes índices de Wall Street marcan de nuevo máximos históricos. Tanto el Nasdaq 100 como el S&P 500 lograron en la jornada del lunes anotar nuevos récords que, desde un punto de vista técnico, no dan signos de debilidad.

Según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, el índice tecnológico tiene su soporte en los 19.520 puntos. "La situación técnica será indiscutiblemente alcista y habrá que seguir disfrutando de las posiciones al otro lado del Atlántico mientras se marquen nuevos techos", asegura.

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Agenda | Finanzas de hogares y empresas del Banco de España, subasta del Tesoro y junta de Inditex

España

-Estadística sobre transporte ferroviario del año 2023

-Informe de la situación financiera de hogares y empresas del primer semestre del Banco de España

-Asamblea General 2024 de la CEOE

-La representación sindical de Vodafone España mantiene una convocatoria de huelga para todo el día

-Subasta del Tesoro subasta letras a tres y nueve meses

-Junta general de accionistas de Inditex en Arteixo

-Reunión extraordinaria del Comité Técnico del Ibex 35

Europa

-Informe anual sobre el empleo de la OCDE

-La OCDE publica los datos mensuales de la inflación

-Diálogo de alto nivel entre la UE y Turquía sobre comercio

Francia

-Informe de coyuntura de julio sobre la economía francesa

EEUU

-Rueda de prensa con la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, sobre perspectivas económicas

-Comparecencia semestral de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, ante el Comité Bancario del Senado

El mercado de futuros apunta a una apertura sin movimientos

Los índices de futuros de las principales plazas del Viejo Continente cotizan en positivo pero con escuetos avances, lo que estaría adelantando una apertura de sesión sin muchos movimientos. Solo las acciones tecnológicas impulsan las alzas en esta semana con el Nasdaq 100 estadounidense marcando nuevos máximos y el Nikkei japonés haciendo lo propio gracias a las compañías de semiconductores que ayudan al índice nipón a alcanzar un nuevo récord sobre el mercado (en los 41.650 puntos al cierre).

En esta sesión, uno de los eventos más importantes será la declaración del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Jerome Powell, en el Congreso del país. El consenso de mercado que recoge Bloomberg aún baraja como más probable que se produzca un único recorte de tipos de interés en 2024 aunque comienza a crecer la tendencia de que puedan producirse hasta dos ajustes a la baja de 25 puntos básicos cada uno.

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El Nasdaq 100 y el S&P 500 renuevan máximos históricos

Los principales índices estadounidenses han concluido de forma mixta la primera jornada de una semana en la que se publicará el dato de inflación de junio, que dará pistas sobre los próximos pasos de la Fed, después de que el último informe del empleo evidenciara un enfriamiento del mercado laboral que encaja con el ‘aterrizaje suave’ del banco central. Los expertos también aguardan las primeras cuentas de la nueva época de resultados, que comenzará esta semana con firmas como Pepsi.

Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones ha bajado un 0,08% hasta las 39.344 unidades, mientras que el S&P 500 ha subido un 0,10% hasta los 5.572 enteros, marcando nuevos máximos históricos, impulsado por Corning (+11,99%) y Super Micro Computer (+6,23%). Por su parte, el Nasdaq 100 ha avanzado un 0,23% hasta los 20.438 puntos, impulsado por Intel (+6,20%), AMD (+3,87%), Marvell (+3,93%) y Nvidia (+1,88%). Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note se ha mantenido en el 4,27%. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha descendido un 1,13% hasta los 82,24 dólares. Asimismo, el oro ha bajado un 1,30% hasta los 2.366 dólares.

La jornada en Wall Street estuvo marcada por un vaivén mixto para los principales índices estadounidenses. Para el S&P 500 y el Nasdaq 100 de tímidas subidas a la caída del Dow Jones. Ahora, el mercado norteamericano está a la espera del dato de inflación estadounidense que se publicará este jueves, con la expectativa de un dato que le de argumentos a la Reserva Federal de EEUU de que es momento de bajar los tipos de interés. Después del rally de las últimas semanas, las bolsas norteamericanas cambian el ritmo tras la publicación de los datos de paro en la región del pasado viernes, los cuales crearon nuevas esperanzas de que la Fed sí recorte los tipos en este 2024.

Aun así, el S&P 500 y el Nasdaq 100 continúan de fiesta, cotizando en sus máximos históricos y cerca de marcar nuevos, en el caso de la referencia a nivel estadounidense por el entorno de los 5.560 puntos, mientras el índice tecnológico por su parte, cotiza en el terreno de los 2.410 puntos. 

S P 500
5.427,13
baja
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