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Wall Street acaba la 'fiesta alcista' por todo lo alto y con 'triple corona'

Los principales índices estadounidenses han concluido la jornada firmando máximos históricos, después de haber registrado alzas impulsadas por la decisión de la Reserva Federal (Fed) de mantener tanto los tipos de interés al nivel actual como la previsión de los tres recortes para este año.

El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,68% hasta las 39.781 unidades, firmando un nuevo récord con Goldman Sachs encabezando las ganancias (+4,32%), mientras que S&P 500 ha subido un 0,32% hasta los 5.241 enteros con Micron (+14,13%) liderando las subidas. Por su parte, el Nasdaq 100 ha ganado un 0,44% hasta el renovado máximo histórico en los 18.320 enteros.

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Hay depósitos en España que aún rentan más del 3%

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La UE se queda sola con el impuesto mínimo global de Sociedades

La mayoría (el 75%) de los 138 países que inicialmente dieron el sí a implementar este nuevo impuesto, diseñado por la OCDE para evitar la fuga de beneficios a territorios de tributación más laxa, aún no ha movido un dedo para aplicarlo, con EEUU a la cabeza, seguido por países emergentes como China e India y de otros en vías de desarrollo.

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Reddit se dispara un 60% en su salida a bolsa

Reddit estrena cotización con su salida a bolsa y lo hace con un precio superior al esperado inicialmente. Las acciones de la agregadora de noticias y red social arranca sobre el parqué con una subida del 60% sobre su oferta pública inicial (IPO, en inglés), que eleva su valoración hasta los 10.000 millones de dólares de capitalización bursátil. En un principio, la propia Reddit fijó un precio de oferta pública inicial en un rango que iba de los 31 a los 34 dólares. Y en sus primeros minutos de historia en Wall Street alcanza los 55 dólares por acción.

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Máximos históricos en Wall Street tras la decisión de la Fed

Los principales índices estadounidenses registran alzas tras la decisión del organismo encabezado por Jerome Powell de mantener los tipos de interés en el nivel actual así como los recortes previstos este año. El selectivo industrial Dow Jones sube un 0,82% hasta las 39.837 unidades, marcando máximos históricos de concluir así la sesión, mientras que el S&P 500 sube un 0,58% hasta los 5.255 enteros, niveles históricos de finalizar la sesión en dicha cota. Por su parte, el Nasdaq 100 gana un 1,07% hasta los 18.435 puntos, con lo que también firmaría nuevos máximos de concluir así la jornada. Dentro del indicador tecnológico, Micron encabeza las subidas con un 16,32% después de que Piper Sandler elevara el precio objetivo de sus acciones.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note se mantiene en el 4,28%. Paralelamente, el precio del barril de Texas cede un 0,73% hasta los 80,68 dólares. Asimismo, el oro sube un 0,97% hasta los 2.182 dólares.

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

El Ibex sube un 1% al calor de la Fed y supera los 10.800 puntos

Los índices europeos han subido con firmeza este jueves al calor de la Fed. El Ibex 35 ha ganado un 1,07% hasta los 10.867,5 puntos, máximos de 2017, aunque en la sesión ha llegado incluso a tocar la cota de los 10.900 enteros. El EuroStoxx 50 ha ascendido un 1% sobre los 5.050 puntos. Mientras, el DAX 40 alemán ha renovado máximos históricos por segundo día consecutivo tras subir en torno a un 0,9% y superar los 18.170 enteros. 

Europa ha subido al calor de Wall Street al cotizar la decisión de tipos de ayer de la Reserva Federal (Fed). El banco central mantuvo los tipos de interés y también reiteró que efectuaría tres recortes este año. Aunque las perspectivas fueron más restrictivas que en la última actualización de previsiones, fueron mejores de lo que el mercado había anticipado. Las ganancias se extienden por el Viejo Continente después de que ayer el S&P 500 y el Dow Jones renovaran máximos históricos, que han vuelto a superar este jueves y, además, acompañados del Nasdaq 100.

A nivel técnico, Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, cree que la subida vertical del Ibex 35 aumenta las posibilidades de que este encuentre un techo, aunque también se está acercando a objetivos más ambiciosos. "Como siga a este ritmo el Ibex 35 acabará yendo a buscar el objetivo de los 11.000/11.200 puntos, que son los máximos del año 2017", explica. 

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Nos fijamos en la 'hucha' de capital de la banca española

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Estas son las nuevas exigencias del BCE para los bancos europeos

El Banco Central Europeo (BCE) publicó ayer su informe anual de supervisión bancaria, un documento en el que analizan cómo ha sido el año 2023 para el sector. En él, el organismo destaca tres puntos que quiere que consiga antes de 2026: que aumenten su resistencia a shocks macroeconómicos y geopolíticos, que enfrenten los retos que presenta la necesaria digitalización del sector y también que mejoren su contribución en la lucha contra el cambio climático.

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¿Qué podría hacer que la Reserva Federal se replanteara sus planes?

"La fecha más temprana para un primer recorte de tipos es la reunión de junio, donde esperamos un movimiento de 25 puntos básicos. Sin embargo, si el próximo informe de inflación vuelve a ser claramente decepcionante, el banco central podría esperar más", opina Christoph Balz, economista de Commerzbank.

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Triple récord en Wall Street con nuevas alzas tras la Fed

El S&P 500 y el Dow Jones empiezan la sesión con subidas que les llevan por encima de los máximos históricos en los que cerraron ayer tras la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) de mantener tres recortes para este año. El primero de ellos avanza en torno a un 0,5% y se coloca en los 5.251 puntos, su vigésimo récord este 2024, mientras que el segundo repunta un 0,3% hasta las 39.653 unidades. El Nasdaq 100 se suma y logra nuevos altos tras ganar un 1% en apertura y superar los 18.400 enteros. Así, el trío de ases de la bolsa neoyorquina renueva niveles nunca antes vistos.

La renta variable sigue reaccionando con compras a los planes de la Fed, ya que, sus peores presagios no se han cumplido. Aunque el banco central ha endurecido el tono, no ha reducido la cantidad de descensos que ve para este 2024, dejándolos en tres. 

Una de las compañías que más destaca en la sesión es la de chips Micron, que se dispara un 14% y firma máximos sobre los 100 dólares tras presentar resultados. Asimismo, Reddit se estrena hoy en bolsa a un precio de 34 dólares por título, aunque todavía no se han actualizado sus primeros movimientos en el parqué. 

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RBC mira con mejores ojos las acciones de IAG

Las acciones de IAG se cuelan entre las más alcistas del Ibex 35 en esta jornada. Su precio repunta hasta un 3%, llegando a marcar 1,95 euros. La compañía matriz de Vueling e Iberia, entre otras aerolíneas, ha recibido hoy el respaldo de RBC Capital. Este banco canadiense ha mejorado la recomendación que da sobre el holding aéreo de neutral a comprar (positiva). Además, ha incrementado su valoración a 2,58 euros por título desde los 2,34 previos.

¿Qué opinan otros expertos? El consenso de analistas de Bloomberg ve a IAG cotizando, de media, en 2,54 euros la acción dentro de un año. Ello implica un potencial del 30% desde los altos intradía de hoy. Es por eso que la mayoría de casas de análisis (24 o el 75% del consenso) apuestan por comprar y solo una se decanta por vender. El resto (siete) tienen una opinión neutral.

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Esta es la hoja de ruta de Iberdrola hasta 2026

La mayor energética española ha anunciado este jueves cuál es su nuevo plan estratégico hasta 2026 que, entre otras cosas, incluye la previsión de que el dividendo sea de entre 0,61 y 0,66 euros por acción dentro de dos años. En cualquier caso, Iberdrola fija un suelo de la remuneración a los accionistas en 55 céntimos por título, dentro de su programa de retribución flexible, que incluye la recompra de títulos. | Lee también: Las consecuencias para Iberdrola de su opa a la filial americana.

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¿Telefónica tiene potencial? Esto creen los expertos

Los analistas han mantenido en las últimas semanas sus valoraciones sobre la teleco en la zona de los 4,3 euros por acción de media, lo que le deja un recorrido a sus acciones de cara a los próximos 12 meses de algo más del 10%.

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El Ibex, en altos de 2017: ya roza los 10.900 puntos

Las bolsas de Europa mantienen el buen ánimo este jueves de cara a la recta final del día. Los datos macro de la eurozona conocidos esta mañana refuerzan la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) comenzará a bajar los tipos de interés en junio y el Banco de Inglaterra (BoE) ya ha confirmado, por fin, que el precio del dinero ha tocado techo en Reino Unido. Todo ello, sumado a que la Reserva Federal (Fed) estadounidense mantuvo ayer la previsión de que reducirá el precio del dinero tres veces este año, anima a la renta variable occidental en general. De hecho, es previsible que Wall Street revalide máximos históricos esta noche, pues los futuros anticipan ganancias de hasta un punto porcentual.

En España, el Ibex 35 se anota más de un 1% pasada la media sesión. El índice bursátil registra nuevos altos desde 2017, rozando incluso las 10.900 unidades. Las ganancias están lideradas por Grifols (+3,5%), que sigue pendiente del análisis de la CNMV sobre las acusaciones de frauda vertidas por Gotham City Research. Cellnex, Merlin, BBVA, Amadeus e IAG le siguen con ascensos superiores al 2%. En cambio, Bankinter es el farolillo rojo (-2,4%) seguida por Rovi (-1,3%) y Enagás (-1,1%).

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Micron va a por máximos históricos al subir un 17%

La empresa de procesadores Micron Technology está beneficiándose del auge de la inteligencia artificial (IA) y deja atrás el bache que vivió el sector debido a la menor demanda de móviles y ordenadores. Este cambio de contexto se ha reflejado en sus últimos resultados, en los que la firma ha pasado de pérdidas de 2.300 millones de dólares en el trimestre a un beneficio de 793 millones. Además, ha facturado un 57,7% más en tasa interanual y ha anticipado mayores ingresos que los previamente esperados para los próximos meses.

Tras estas cifras, la estadounidense se dispara un 17% en premarket, con lo que supera por primera vez los 100 dólares por acción y se coloca en los 112,1 dólares. La firma va a por máximos históricos, que tendrán que confirmarse al cierre de la sesión en Wall Street. 

"Creemos que Micron es una de las mayores beneficiarias en la industria de semiconductores de la oportinudad que durante los próximos años supondrá la IA", señala la compañía en la presentación de sus resultados. 

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El BoE confirma el techo de los tipos en el 5,25%

1. El precio del dinero se queda como está. El Banco de Inglaterra (o BoE) ha cumplido con lo esperado por los analistas, al contrario que ha hecho esta mañana el ente monetario suizo, dejando el tipo de interés de referencia en Reino Unido en el 5,25%. Se trata de la quinta vez consecutiva que el organismo británico no toca los tipos.

2. No quiere más subidas. Una de las cosas que más se vigila a la hora de interpretar las decisiones del Comité de Política Monetaria (MPC) del BoE es el resultado de la votación de sus miembros sobre la decisión de los tipos. Y esta vez ha sido la primera (desde que comenzó el ciclo restrictivo) en que ninguno ha votado a favor de nuevos incrementos: ocho han abogado por mantenerlos y solo uno ha defendido que se bajaran, según el comunicado de este jueves.

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Turquía también eleva tipos de forma inesperada: 500 pb al 50%

El banco central de Turquía ha elevado inesperadamente su tipo de interés oficial en 500 puntos básicos en la reunión de hoy, hasta el 50%, y sus comunicaciones agresivas dejan abierta la posibilidad de otra subida de tipos en abril. Ante la posibilidad de un ritmo más rápido de depreciación de la lira después de las elecciones locales de finales de este mes y la probabilidad de que continúe la reciente racha de fuertes cifras de inflación, analistas como los de Capital Economics esperan también un aumento de al menos 250 puntos básicos el próximo mes.

Para estos analistas, el nuevo gobernador del banco central, Fatih Karahan, recién llegado al cargo tras la dimisión de Hafize Gaye Erkan, busca retomar la iniciativa después de la abrupta salida de su predecesora. Erkan fue elegido por el presidente Erdogan para devolver al banco central al camino de la ortodoxia después de las últimas elecciones presidenciales. Anteriormente, el banco central había bajado los tipos incluso por debajo de los dos dígitos pese a la abultada hiperinflación por orden del propio Erdogan.

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Nagel (BCE): "¿Alemania es el hombre enfermo del continente? Me preocupa más Europa"

Alemania es el hombre enfermo de Europa. Con una industria en retroceso, alerta de recesión y una crisis inmobiliaria en ciernes, esta ha sido la principal conclusión de muchos analistas y expertos. Sin embargo, el presidente del banco central del país (Bundesbank) y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, ha afirmado este jueves que, lejos  de ser un problema germano, esto responde a un cambio de paradigma que afecta a toda Europa. "Siempre se habla de que Alemania es el hombre enfermo pero lo que más me preocupa es que es Europa la que esté enfermando", ha declarado el alto cargo, según recoge Bloomberg. 

En opinión del banquero central alemán, la Unión Europea (UE) puede verse afectada por un estancamiento en su conjunto que, ha dicho, se ve en la producción de la industria europea, que sigue siendo débil. Los últimos datos de los PMI han mostrado al sector industrial en su punto más bajo en tres meses.

Nagel también ha alertado de un exceso de burocracia e impuestos que hagan a la región menos competitiva que EEUU y otras economías, como China.

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Nuevo revés de las manufacturas en la eurozona: "Toca darse por vencidos"

S&P Global acaba de publicar la lectura preliminar (o flash) de marzo de los famosos índices PMI relativos a la eurozona. Estos indicadores, elaborados a partir de encuestas masivas a empresas de distintos sectores, muestran cómo se comporta la actividad económica en la región. El PMI compuesto (que refleja la evolución de la economía en general) ha subido a 49,9 puntos. Se queda así a las puertas del nivel que marca la diferencia entre la expansión o la contracción (50). El dato es mejor de lo esperado por los analistas y representa el cuarto mes de recuperación (o moderación) del conjunto de los 20 países del euro.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en los PMI: el subíndice manufacturero (que se centra en el sector secundario) ha empeorado este mes. Ha bajado de los 46,5 puntos de febrero a 45,7, el nivel más bajo en tres meses. Esto es, las fábricas europeas están sufriendo su peor contracción en lo que va de año. "Para los que esperaban una recuperación en el sector manufacturero en el primer trimestre, ha llegado el momento de darse por vencidos", dice Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, en su comentario en la nota de los PMI de hoy. "El índice PMI de marzo confirmó la clara debilidad de este sector, que parece estar dominado por el peso pesado de Alemania", añade este experto.

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Suiza recorta por sorpresa los tipos y declara la victoria sobre la inflación

1. Una bajada inesperada. El calendario de los bancos centrales no se detiene. Tras la reunión de la Reserva Federal (Fed) ayer, este jueves ha salido a la palestra el Banco Nacional de Suiza (SNB), que ha decidido de manera inesperada recortar los tipos 25 puntos básicos. La institución monetaria helvética, de este modo, ha dejado el precio del dinero en el 1,5%. El consenso del mercado esperaba que no hubiera movimientos por ahora. Sin embargo, el SNB ha mostrado un optimismo pleno en la derrota de la inflación que le ha llevado a moverse ya mismo.

2. Bonus track. El suizo no ha sido el único banco central que ha hecho anuncios hoy. El Norges Bank ha proclamado que mantiene sin cambios su tipo de referencia en el 4,5% por segunda reunión consecutiva. Esta era la decisión que esperaba el mercado ante la resistencia de su economía y una inflación que, se espera, esté en el 4,1% de media anual tras situarse en el 4,5% en febrero. "Si se baja prematuramente el tipo de interés oficial, la inflación podría seguir siendo alta, entre otras cosas, porque entonces la corona podría depreciarse", asegura el ente monetario noruego en su comunicado.

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La OPV más esperada por Wall Street: hoy debuta Reddit...

Una de las ofertas públicas de venta (OPV) más esperadas por Wall Street, que lleva años postergándose, se materializará este mismo jueves. Reddit, la plataforma de foros por excelencia que ha sido el epicentro del boom de las acciones meme, saldrá a cotizar hoy mismo y estos serán los principales detalles de la operación.

Los datos clave. Reddit debutará por unos 34 dólares la acción, es decir, el rango más alto que habían planteado en la horquilla de precios, ante la gran demanda. En total se venderán solo 15,27 millones de acciones mientras que los inversores de la firma colocarán otras 6,72 millones. La operación está dirigida por Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan y Bank of America y su símbolo (o ticker) será RDDT.

Menor valoración de lo esperado. En cualquier caso, la operación valorará a la compañía en unos 6.400 millones de dólares, sensiblemente menos que los 10.000 millones en los que fue tasada durante su ronda de financiación en 2021, cuando se habló por primera vez de la salida a bolsa

Sus foreros intentarán que fracase. En las últimas horas el foro WallStreetBets, en el que se gestó el ataque alcista de GameStop, AMC, BlackBerry, etc., ha dado bajado el dedo a su propia plataforma y ya han publicado un texto para coordinar un ataque bajista este mismo jueves, con su OPV. El motivo es la falta de rentabilidad de la empresa.

... y Douglas da al salto a la bolsa alemana con fuertes caídas

La cadena alemana de perfumerías, controlada por el fondo de inversión CVC Capital Partners, se está estrenando este jueves en la bolsa de Fráncfort. Ha saltado al parqué a un precio de 25,50 euros por acción, esto es, por debajo del rango que se había contemplado en un principio. Además, la cotización (que puede consultarse aquí) registra pérdidas que alcanzan hasta el 8,5%, con los títulos descendiendo al entorno de los 23,30 euros.

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El meme que mejor resume la pugna entre la Fed y los mercados

A veces, un meme habla más que mil palabras. Lo ocurrido ayer -una vez más- tras una reunión de política monetaria de la Reserva Federal se suma a una dinámica ya vista en los últimos meses. Sale el presidente de la Fed, Jerome Powell, a decir que los tipos de interés permacenerán altos por más tiempo (el ya famoso higher for longer) y el mercado acaba apañándoselas para interpretarlo en sentido dovish (suave). Ayer la Fed se ratificó en su previsión de tres recortes de tipos para 2024 y elevó las perspectivas de tipos para los dos años siguientes al tiempo que subió ligeramente en su diagrama de puntos las perspectivas de inflación. No importó, el mercado se quedó con el hecho de que el dot plot no se redujo a dos recortes de tipos para 2024. Aunque el meme sonará más a los fans de la serie Friends, habla por sí mismo.

Las bolsas de Europa se suman a la 'fiesta' alcista

En línea con lo esperado, las compras se imponen en la renta variable europea tras la apertura de este viernes y las ganancias en los principales selectivos rondan el 1%. El EuroStoxx 50 rebasa con holgura el nivel psicológico de los 5.000 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español bate los 10.800 por primera vez desde 2017. Y en Alemania, el DAX 40 registra nuevos máximos de toda su historia sobre las 18.100 unidades. 

Las bolsas del Viejo Continente han estado precedidas de alzas destacadas en los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: +2,1%: Kospi surcoreano: +2%; Hang Seng hongkonés: +1,9%) y se ven asimismo respaldadas por los futuros de Wall Street, que anticipan más avances después de que el mercado estadounidense acabara ayer en niveles nunca antes vistos (en el Dow Jones y el S&P 500).

1. ¿A qué se deben todos estos números verdes? A que la reunión de la Reserva Federal (Fed) tuvo ayer "un desenlace algo mejor de lo esperado", como indican los analistas de Bankinter en su comentario diario. En concreto, el banco central norteamericano mantuvo su expectativa de que bajará los tipos de interés tres veces este año, cuando los inversores y expertos esperaban que endurecieran las previsiones a solo dos recortes. "En cualquier caso, llama la atención que nueve de los 19 miembros consideran que podría haber menos de 3 recortes este año, lo que apunta a que es bastante probable que la Fed termine recortando menos de lo apuntado, especialmente con los riesgos sobre crecimiento e inflación al alza", señala por su parte el Departamento de Análisis de Renta 4.

2. Las claves de este jueves. Con todo, la reunión de la Fed ya es cosa del pasado y los inversores europeos contarán hoy con nuevas referencias importantes. Para empezar, hoy será el turno del Banco de Inglaterra (BoE), que anunciará su decisión sobre el precio del dinero a las 13:00 (en Madrid). "Si bien no se esperan cambios en sus tasas de interés de referencia, sí es factible que el comité se muestre ahora más abierto a comenzar a bajar sus tasas oficiales dado el buen comportamiento reciente experimentado en el Reino Unido tanto por la inflación como por la tasa de crecimiento de los salarios", considera Link Securities. Antes de ello saldrán a la luz los índices PMI adelantados de marzo en la eurozona, esto es, los indicadores sobre cómo se está comportando la actividad económica este mes, el último del primer trimestre, por lo que podrían dar pistas sobre el dato del producto interior bruto (PIB) de la región.

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Novedades en la cúpula de Amper

José Luis Martinavarro Dealbert decidió ayer dimitir como miembro del consejo de administración de Amper. Este directivo es el consejero delegado de Jomar e Hijos (sociedad de la familia castellonense Martinavarro) y controla la participación del 5,344% que esta empresa tiene en el capital de Amper, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press.

Según informó asimismo este miércoles Amper, será Ana López de Mendoza Laburu (directora de Riesgos y Control Interno Corporativo de Tubacex) quien sustituya a Martinavarro en el órgano ejecutivo, como consejera independiente.

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Jornada clave para resolver el 'empate' en el EuroStoxx 50

La reacción del EuroStoxx 50 a las novedades de la Reserva Federal (Fed) puede decantar a favor de los alcistas la igualada batalla que mantienen toros y osos en las últimas jornadas, tras alcanzar la semana pasada la zona de resistencia psicológica de los 5.000 enteros. Y es que, en el selectivo europeo ha quedado demostrado que hay un empate técnico entre aquellos que venden pensando en evitar una caída y los que compran porque favorecen más alzas.

"Sólo la perdida de los mínimos de la semana pasada en los 4.913 puntos confirmaría el comienzo de un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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El Ibex 35, camino de cerrar su mejor mes del año

La reacción positiva (a nivel global) de las bolsas mundiales a la última reunión de política monetaria que ha celebrado la Reserva Federal de EEUU, ha desatado el optimismo entre los alcistas de muchos de los grandes selectivos de Europa, que ven ahora más cerca la consecución de los objetivos planteados semanas atrás cuando se lograron batir resistencias. Es el caso en las últimas horas del Ibex 35 español, que va camino de cerrar su mejor mes del año al revalorizarse un 7,5% en lo que ha transcurrido de marzo. De hecho, con la de este miércoles el Ibex ya lleva 13 sesiones de registro alcista en un movimiento que ha llevado al selectivo nacional de forma vertical de los 10.000 enteros a los 10.750 puntos, lo cual ha servido para casi cerrar el spread (o diferencial) que tenía abierto con las bolsas de París y Fráncfort.

"Según la teoría de velas japonesa, después de 10 sesiones de registro al alza aumenta significativamente las posibilidad de que en cualquier momento la subida pueda encontrar un techo, pero como siga a este ritmo el Ibex 35 acabará yendo a buscar el objetivo que manejo desde que meses atrás logró batir el techo del covid crash en los 10.100 puntos, concretamente los 11.000/11.200 puntos, que son los máximos del año 2017", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | Turno del Banco de Inglaterra

España: 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de compraventa de vivienda correspondientes a enero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta en rueda de prensa los datos de déficit de las administraciones públicas de 2023. 

Iberdrola actualiza su plan estratégico 2024-2026.

Junta de accionistas de Enagás y Bankinter. 

Europa: 

S&P Global publica el PMI flash de la eurozona de marzo. 

Boletín económico del BCE. 

Reino Unido: 

El Banco de Inglaterra anuncia su decisión mensual sobre los tipos de interés, donde todo apunta a que los mantendrá en el mismo nivel para comenzar a bajarlos en verano.

EEUU: 

Paro semanal. 

PMI manufacturero, de servicios y compuesto de marzo. 

Ventas de viviendas en febrero. 

Las bolsas asiáticas 'celebran' la reunión de la Fed con alzas cercanas al 2%

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado, la primera en Europa tras el anuncio ayer de la Fed de que mantiene la hoja de ruta de recortar tres veces los tipos de interés en lo que queda de año. Los futuros de las bolsas europeas quieren dar continuidad al tono alcista visto en los mercados después del discurso pronunciado por el presidente de la entidad central norteamericana y apuntan a una apertura con un hueco alcista superior al punto porcentual.

De cumplirse, el mercado europeo celebrará la reunión de la Reserva Federal con la misma intensidad con la que lo han hecho los mercados en Asia, que se han anotado alzas de más de un 1,5% en la jornada, con el Nikkei 225 japonés liderando los ascensos y elevando las ganancias acumuladas en su balance anual por encima del 20%.

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La Fed impulsa al Dow Jones y al S&P 500 a máximos históricos

Los principales índices estadounidenses han registrado subidas después de que la Reserva Federal (Fed) comunicara su decisión de mantener el precio del dinero al nivel actual, así como los tres recortes de tipos previstos para este año. El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 1,03% hasta las 39.512 unidades, marcando nuevos máximos históricos, mientras que el S&P 500 ha cerrado con un avance del 0,89% hasta los 5.224 enteros, revalidando los récords obtenidos ayer. Por su parte, el Nasdaq 100 ha ganado un 1,15%, situándose en los 18.240 puntos, quedándose a solo 60 puntos de sus altos de tipos los tiempos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note (bono de EEUU a 10 años) ha bajado un punto básico, hasta el 4,28%, lo que indica que los mercados habían asumido que las posibilidades de un recorte de tipos eran muy pocas. Paralelamente, el precio del barril de petróleo Texas ha caído un 1,95% hasta los 81,84 dólares. En cuanto al oro, ha marcado un nuevo récord al subir un 1,21% hasta los 2.185 dólares la onza.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, insiste en que "la tendencia que define el mercado norteamericano es incuestionablemente alcista y solamente se pondría en aprietos a corto plazo si una eventual caída lleva al Nasdaq 100 a perder el soporte clave de los 17.800 puntos". 

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Jerome Powell niega que la Fed esté trabajando en un dólar digital

El presidente de la Reserva Federal ha señalado que el banco central de Estados Unidos no está trabajando en un dólar digital en estos momentos. Concretamente, Jerome Powell ha señalado que la Fed "no llegado a la conclusión de proponer algo así al Congreso".

"Lo que estamos haciendo es estar en las fronteras de lo que ocurre en las tecnologías financieras y sus aplicaciones en los sistemas de pago. Para servir al público necesitamos tener conocimiento en esta materia. No creo que los Estados Unidos necesiten algo así. Pero es erróneo decir que estamos trabajando en un dólar digital y que cuando lo tengamos se lo daremos al Congreso en el momento adecuado. Simplemente es algo que tenemos que entender", ha asegurado.

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El Nasdaq 100 sube una marcha más y el S&P 500 bate los 5.200 puntos

El índice tecnológico, que se había mantenido con tímidas subidas al principio y a la mitad de la sesión, registra ahora alzas mayores al 1%, situándose en los 18.225 puntos. Entre los valores que más alzas experimentan se encuentran The Trade Desk (4,28%) y DoorDash (+4,04%). En este sentido, Tesla avanza un 2,21%, y Nvidia lo hace un 0,82%.

Por su parte, el S&P 500 avanza un 0,79% hasta los 5.219 puntos, con lo que renovaría los máximos históricos conseguidos en la jornada de ayer de acabar así la presente sesión. Paramount Global encabeza las subidas con un 9,7%, mientras que Super Micro Computer lidera las caídas, cediendo un 3,29%.

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La foto completa de Powell: "Muchas cosas vuelven a donde estaban en 2019"

El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha querido señalar que la foto completa de la economía de Estados Unidos, la mayor del mundo, está formada por "un mercado laboral fuerte", indicando que "los desequilibros extremos de las primeras fases de la pandemia están resueltos". "Vemos un alto crecimiento del empleo, incrementos en el suministro, fuertes subidas salariales que se están moderando... En muchos aspectos, las cosas están volviendo al estado en el que estaban en 2019", ha afirmado Jerome Powell.

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"No sé si estamos ante un bache o algo más"

Jerome Powell ha alertado del peligro de centrarse en los datos económicos de los próximos dos meses, señalando que es preciso tener en cuenta todas las estadísticas posibles. En este sentido, el presidente de la Fed ha señalado: "Dejaremos que los datos hablen. No sé si estamos en un bache en el camino o algo más". Mientras tanto, ha asegurado que la economía de EEUU se mantiene con vigor.

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No digas aterrizaje suave: la economía de EEUU hace un Go Around

Durante todo 2023, el debate en EEUU fue si la Fed lograría un aterrizaje suave de la economía tras ejecutar el mayor ciclo de subidas de tipos de interés en 40 años. Con las nuevas previsiones económicas, presentadas hoy por el banco central americano, el aterrizaje suave del producto interior bruto (PIB) ha pasado pantalla. 

La Reserva Federal ha mejorado mucho su previsión de crecimiento para 2024, al tiempo que aumenta también la de los dos próximos años. Si en diciembre esperaba un avance del producto interior bruto (PIB) real del 1,4% este año, ahora lo eleva hasta el 2,1%. De cara a 2025 y 2026 espera que el crecimiento se mantenga en el 2%, frente a las expectativas de diciembre, que apuntaban al 1,8% y 1,9%, respectivamente. Estas expectativas significan que en términos de aviación la economía está haciendo un Go Around, esto es, el avión remonta el vuelo tras una aproximación fallida para aterrizar.

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El presidente de la Fed: "Mi instinto me dice que los tipos no volverán al 0%"

Jerome Powell ha indicado que el precio del dinero no volverá a los niveles "tan bajos" en los que se mantuvo en los últimos años. "Mi instinto me dice que que los tipos de interés no bajarán a los niveles tan bajos que vimos en los últimos años, donde, en todo el mundo, vimos que, en algunos casos, se mantuvieron durante un plazo largo en el 0%", ha indicado.

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La conferencia de Powell también lleva al Dow Jones a máximos

Los mercados están celebrando el tono optimista del presidente de la Reserva Federal (Fed), que está siendo menos hawkish de lo que se temía antes de la reunión. El Dow Jones ya sube un 0,7%, tras pasarse toda la sesión prácticamente plano, y renueva sus máximos históricos intradía. El único que todavía no bate su récord es el Nasdaq 100, aunque sube un 0,8%.

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La Reserva Federal alerta del riesgo de bajar los tipos pero se abre a abordarlo

El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha indicado que existe un doble riesgo relacionado con reducir el precio del dinero en estos momentos. Según Jerome Powell, "los riesgos son dobles": "Si bajamos muy pronto o muy tarde, podemos afectar la economía. Queremos tener cuidado. Con la economía aumentando, podemos abordar esta cuestión y hablar sobre ello", ha declarado en su rueda de prensa.

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Jerome Powell confirma que será "apropiado" bajar tipos este año

El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha señalado que la política monetaria restrictiva está en su peak y ha indicado que, si la evolución continúa el camino previsto, será "apropiado" modificar esta política "en algún punto este año". Por otro lado, Powell también ha querido recalcar que el camino para lograr el objetivo de la inflación del 2% sigue siendo incierto.

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Una visión dovish del anuncio de la Fed

El dot plot y las previsiones económicas de la Reserva Federal se están llevando todas las miradas. Las dos perspectivas sirven para hacerse una idea del tono que ha adoptado el banco central de EEUU. El fundador de Peachtree Creek Investments considera que el banco se muestra dovish porque ha revisado al alza un par de décimas la inflación subyacente y ha mejorado la previsión de crecimiento del 1,4% al 2,1%.

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El S&P 500 renueva máximos

Los principales índices estadounidenses registran alzas después de que la Reserva Federal haya comunicado que mantiene los tipos de interés al nivel actual. El selectivo industrial Dow Jones sube un 0,45% hasta las 39.293 unidades, mientras que el S&P 500 avanza un 0,44% hasta los 5.199, con lo que renovaría los máximos históricos obtenidos ayer de concluir así la jornada. Por su parte, el Nasdaq 100 gana un 0,45% hasta los 18.102 enteros, si bien las firmas de chips como AMD (-2,77%) registran pérdidas. Asimismo, el rendimiento del T-Note cede levemente hasta el 4,28%.

Aunque la Fed ha endurecido el tono y sus miembros han desplazado sus perspectivas de recortes a posiciones más restrictivas, aún manteniendo los tres descensos por mayoría, el mensaje final ha sido mejor de lo que esperaba el mercado, que se había preparado para ver un marcha atrás en la que solo proyectasen dos descensos. 

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La Fed mantiene los tipos y los tres recortes para 2024

El organismo encabezado por Jerome Powell ha decidido continuar con su política monetaria restrictiva, dejando los tipos de interés al nivel actual, entre el 5,25% y el 5,50%. Así lo ha comunicado el banco central de Estados Unidos en la jornada de este miércoles, indicando, asimismo, que mantiene la previsión de los tres recortes del precio del dinero para este año, en lo que serían las primeras reducciones desde marzo de 2020.

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Calma en Wall Street a la espera de la Reserva Federal

Cautela entre los principales índices estadounidenses horas antes de que Jerome Powell comunique la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Se espera que se mantengan en el 5,25% - 5,50% actual, sin embargo, también se publicará el dot plot, gráfico que muestra las estimaciones individuales de los miembros del banco central. Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,13% hasta las 39.157 unidades, mientras que el S&P 500 cotiza plano, manteniéndose en los 5.180 enteros, nivel que le permitiría renovar los máximos obtenidos en la sesión de ayer de concluir así la presente jornada. Por su parte, el Nasdaq 100 también cotiza plano en los 18.046 puntos, con las firmas de chips registrando caídas. Tal es el caso de AMD, que se deja un 3,30%, o de Nvidia, que corrige un 0,86%.

Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note retrocede un punto básico hasta el 4,27%. Paralelamente, el precio del barril de Texas cae un 2,17% hasta los 81,66 dólares. Asimismo, el oro cotiza plano sobre los 2.160 dólares.

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Grifols vuelve a encabezar las subidas con un 4%

Y además: Alantra eleva el potencial de Redeia

El Ibex 35 sube un 0,48% y se afianza sobre los 10.700 puntos

Las bolsas europeas no han registrado grandes cambios a la espera de la Reserva Federal (Fed). Sin embargo, el Ibex 35 ha cotizado con un rumbo más claro tras ganar un 0,48% y cerrar en los 10.752,5 puntos, máximos de 2017. El EuroStoxx 50 da un pequeño paso atrás, al ceder un 0,1%, y quedarse al filo de los 5.000 enteros, su marca más alta desde el año 2000. El DAX alemán ha repuntado un 0,1%, un ligero ascenso que le ha servido para cerrar por encima de los 18.000 puntos por primera vez en su historia. 

Hasta dentro de un rato, la renta variable no asistirá a su cita clave, la decisión de tipos de la Fed. No se espera que el banco central toque los tipos de interés, pero sí podría haber cambios en la cantidad de recortes que proyecta para este año, ya que al organismo le toca actualizar el dot plot (su cuadro de previsiones). Hasta ahora, la entidad anticipa tres descensos en todo el ejercicio, a la espera de posibles modificaciones esta tarde

A nivel técnico, Joan Cabrero, el asesor de Ecotrader, recomienda vigilar el Nasdaq 100 para medir la fortaleza de las bolsas. "Si hay un índice cuya debilidad podría resquebrajar la fortaleza del mercado ese es sin duda el tecnológico Nasdaq 100", señala. Esto sucedería si pierde los 17.800 puntos.

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El enorme esfuerzo para comprar vivienda en España, en datos

En Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca y Málaga, donde los precios han escalado con fuerza en los últimos meses, el dinero mensual que deben destinar las familias para pagar la hipoteca está ya rozando los ratios del año 2005-2006, ejercicios previos al estallido de la crisis inmobiliaria de 2008.

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Telefónica quiere excluir de bolsa a su filial alemana en abril

Telefónica ha puesto en marcha la oferta pública de exclusión sobre Telefónica Deutschland y este miércoles empieza el periodo de aceptación, según ha comunicado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía de telecomunicaciones quiere hacerse con todas las acciones de su filial alemana, cuya participación actual asciende al 94,74%. El plazo para acogerse a la oferta finaliza el 18 de abril, por lo que, a partir de esa fecha, la alemana podría dejar de cotizar.

La española ofrece 2,35 euros por cada acción de su filial, el mismo precio en el que cerraron ayer los títulos de la compañía. 

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Podcast | La crisis del ajo

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Kiev halla el 'punto débil' de Moscú

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¿Por qué el cacao se está encareciendo tanto?

La subida de precios que está viviendo el cacao en 2024 está siendo especialmente dura para el Viejo Continente, si se compara con Estados Unidos. La regulación que Europa ha impuesto para el grano que se venda a partir de 2025 es el germen de este diferencial, con la industria avisando del peligro de que haya escasez de materias primas como el cacao o el café en 2025 si no se revisa el marco normativo.

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Lagarde (BCE) da pistas sobre la hoja de ruta para bajar tipos

"La incógnita en el mercado no solo es el cuándo empezará a relajarse la política monetaria en la eurozona, sino el cómo será ese proceso. ¿Irán seguidos los descensos en los tipos (al igual que fueron sucesivas las 10 alzas entre julio de 2022 y septiembre pasado)? Según la presidenta de la institución, Christine Lagarde, la respuesta es negativa.

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Continúa la sangría del yen este miércoles: qué está pasando

El yen continúa el calvario emprendido ayer, y cae esta mañana casi un 0,5% frente al dólar estadounidense hasta las 151,5 unidades por 'billete verde', mínimos no vistos desde noviembre y pasto para que se hable de intervención del Banco de Japón en el mercado de divisas. El desplome se desató ayer precisamente después de que el BoJ diese un giro histórico con su primera subida de los tipos de interés en 17 años y los devolviese a territorio positivo siete años después. Todo ello, además, eliminando formalmente el control de la curva de tipos. Dos razones fundamentales explican esta debilidad:

1. El tono del BoJ. Pese al 'cambio de era' que supuso el movimiento del BoJ, el banco central emitió un claro mensaje dovish, transmitiendo que este giro no implicar un mayor endurecimiento en adelante, llegando a interpretarse que podría no haber nuevas subidas de tipos. Esto supuso un jarro de agua fría para el mercado que se trasladó al mercado de divisas.

2. EEUU. Al tiempo que el BoJ sonaba más dovish de lo esperado, la brecha con los rendimientos de EEUU sigue siendo enorme y el mensaje que llega desde el lado americano es que la Fed podría seguir en niveles restrictivos más tiempo dada la fortaleza de los datos macro y la algo estancada desinflación. De hecho, se valora que las expectativas pasen a dos recortes de tipos de la Fed este año respecto a los tres que se han venido descontando.

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Boeing anuncia una pérdida masiva de efectivo por la crisis del 737 Max

La pesadilla del 737 Max parece no tener fin para Boeing. La aeronaútica estadounidense ha anunciado una enorme pérdida de efectivo derivada de las investigaciones de los reguladores y una menor producción de este modelo de avión. Según anunció Brian West, director financiero de la firma, en una conferencia en Londres de Bank of America, ha habido una salida de efectivo de entre 4.000 y 4.500 millones de dólares el primer trimestre de 2024. Tras conocerse el anuncio Boeing ha llegado a ver como sus títulos caían un 5% en el premarket pero, una vez abierto Wall Street, suben más de un 1% por encima de 183 dólares.

Antes de que un fallo que provocó que un vuelo de Alaska Airlines viera desprenderse una puerta en el aire, obligando a un aterrizaje de emergencia, la liquidez era uno de lo grandes objetivos de Boeing. La empresa tená el objetivo de obtener un flujo de caja de 10.000 millones de dólares, pero esta crisis cambia por completo su realidad. "No podemos gestionar en el corto plazo esos resultados financieros debido a la situación que tenemos entre manos".

Esto también derivará en unos márgenes negativos en el negocio de aviones comerciales de entorno al 20% y serán negativos durante todo 2024. La firma ya tiene en sus manos la conclusión de la investigación de la Administración Federal de la Aviación, según la cual hay "docenas de problemas en la fabricación del 737 Max". Boeing tendrá que mejorar su producción y hacer frente a las reclamaciones de sus clientes.

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Wall Street abre con dudas antes de la Fed

El S&P 500 duda este miércoles tras renovar máximos históricos ayer y a la espera de la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed). El 'blue chip' apenas se mueve de los 5.179 puntos en la apertura. El Dow Jones retrocede un 0,2% hasta las 39.023 unidades y el Nasdaq 100 avanza entorno a un 0,3% hasta los 18.081 puntos. 

La bolsa abre con signo mixto en una jornada en la que toda la atención se centra en la reunión de la Fed y la decisión que anunciará esta tarde. Aunque no se espera que el organismo toque los tipos de interés, sí podría haber modificaciones en sus previsiones de recortes de tipos, ya que, en esta ocasión, se actualizará el dot plot. En sus anteriores proyecciones, la Fed contemplaba tres recortes para este año, una cifra que podría o mantenerse o reducirse a dos descensos, lo que reflejaría un horizonte monetario más restrictivo.

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Injerencia política en Reino Unido: así presiona el gobierno de Sunak al BoE

La delicada perspectiva del gobierno conservador de Reino Unido a pocos meses de unas elecciones que podría desalojar a los tories de Downing Street después de más de 14 años ha hecho que la última lectura de inflación del país se haya convertido en un clavo ardiendo al que agarrarse. El problema es que aferrarse a ese clavo ha supuesto lo que muchos han interpretado como una injerencia impropia de una economía avanzada al deslizarse desde el gabinete de Rishi Sunak declaraciones que se pueden tomar por presiones hacia el Banco de Inglaterra (BoE), órgano que debería contar con la máxima independencia.

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Los gestores 'pierden el miedo' y salen del mercado americano

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El Ibex 35 se tambalea en la cuerda de los 10.700 puntos

La cautela continúa en las bolsas de Europa, que siguen esperando a lo que anuncie y, sobre todo, anticipe la Reserva Federal estadounidense (Fed) sobre los tipos de interés.

En España, el Ibex 35 evidencia la dificultad de mantenerse en la simbólica barrera de los 10.700 puntos en un día como hoy. Banco Sabadell encabeza las pérdidas en estos momentos (-2,2%), junto con Solaria (-1,6%) y Acciona Energía (-1,6%). Aunque nada tienen que ver estos descensos con el desplome de Kering (-14%) en la bolsa de País y el EuroStoxx 50. En cuanto a las ganancias, Grifols y Redeia registran las más significativas rondando el 2%.

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Intel se anima en el premarket: estos son los dos motivos

Intel se dispara en el la preapertura de Wall Street hasta un 5% tras una doble inyección de optimismo.

1. Por un lado, esta madrugada se ha conocido que recibirá 8.500 millones de dólares en financiación directa para que fabrique chips de alta gama, más un préstamo de 11.000 millones de dólares por parte del Gobierno estadounidense.

2. Por otro lado, Reuters ha publicado este miércoles que, con los fondos que espera obtener, Intel está preparando un plan de inversión histórico. La firma prepara una ofensiva para los próximos cinco años de 100.000 millones de dólares, con los que levantará y ampliará las fábricas actuales. Este potente gasto se centrará en solo cuatoro estados, con Ohio como su principal eje, pues Intel planea convertir Columbus en 'la Meca' de la fabricación de Chips. También realizará grandes renovaciones en Nuevo México, Oregón y Arizona. Según Pat Gelsinger, director ejecutivo de la compañía, alrededor del 30% de los 100.000 millones mencionados se gastará en costes de construcción como mano de obra.

INTEL CORP
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Goldman Sachs, segundo mayor accionista de Grenergy

NN Investment Partners, gestora de activos con sede en La Haya controlada por Goldman Sachs Asset Management, ha aflorado una participación del 5,4% en Grenergy.

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La CNMV empieza a tramitar la opa sobre Ercros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de anunciar que admite a trámite la oferta pública de adquisición (opa) de la portuguesa Bondalti sobre todo el capital de la química española Ercros, anunciada hace 15 días, a 3,6 euros por acción.

Esto "no supone pronunciamiento alguno sobre la resolución relativa a la autorización de la oferta, o cualquiera de sus términos y condiciones", recuerda el supervisor bursátil en su comunicado de este martes.

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Un mal día para el lujo: ¿por qué Kering (Gucci) se hunde un 15%?

El lujo francés, baluarte de la bolsa europea el año pasado, vive un día fatídico con Kering desplomándose hasta un 15% y lastrando así a todo el EuroStoxx 50. La matriz de Balenciaga, entre otras marcas, ha borrado de golpe 7.000 millones de euros en su capitalización después de anunciar una caída mayor de lo esperado de las ventas en Asia-Pacífico de su buque insignia, Gucci: ha perdido un 20% de su facturación en la región oriental.

China es el gran mercado del lujo a nivel mundial y Asia, donde se concentran las esperanzas de crecimiento del sector de lujo en ese sentido, es el factor clave para reanimar los ingresos de Gucci, que representa dos tercios de los beneficios de todo el grupo.

El inesperado anuncio de Kering es una "señal bastante preocupante para el sector de artículos de lujo", ha asegurado Thomas Chauvet, analista de Citigroup. Su marca más importante sufre por "estar en medio de una importante transición de diseño y gestión, con un desempeño débil de los artículos remanentes y una penetración limitada de los primeros productos", añade este experto. Su principal rival, LVMH, matriz de Louis Vuitton, también se ha contagiado del pesismismo cayendo alrededor de un 3%. También en la bolsa de París Hermès pierde cerca de dos puntos porcentuales y Richemont cede más de tres.

En conjunto, el sector del lujo borra 27.000 millones de euros en bolsa en una jornada negra. En palabras de Lombard Odier, de Asset Management, "se han empezado revelar fracturas particularmente evidentes por el incierto estado del consumidor chino".

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Samsung sube un 5,6% tras los comentarios del CEO de Nvidia

Nvidia se está convirtiendo en el 'rey Midas' de la renta variable. El furor por la inteligencia artificial (IA) ha elevado los títulos de la compañía y ha provocado que quien está cerca de este fenómeno bursátil se vea también beneficiado. Este ha sido el caso de Samsung, que hoy se ha disparado un 5,6% en el parqué de Seúl al calor de los comentarios del cofundador y consejero delegado (CEO) de la firma de chips, Jensen Huang, que ha hablado de los microprocesadores de memoria de alto ancho de banca (HBM) de la firma coreana.

El directivo ha señalado que, aunque no han evaluado aún esta tecnología, "hay unas altas expectativas" dado que "HBM es un milagro tecnológico" dado el valor agregado y la memoria de la misma. En ese sentido, Huang ha mostrado su confianza en Samsung como "una muy buena empresa".

Analistas como los de la firma hongkonesa CLSA consideran que "esto abre una posibilidad muy alta de que Samsung suministre su HBM a los últimos chips de Nvidia dado que, con la demanda tan fuerte que espera la firma y su capacidad limitada, es posible que necesite una alianza y otro proveedor". 

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Alantra eleva el potencial de Redeia

Redeia (antes Red Eléctrica) se posiciona como la mejor compañía del Ibex 35 este miércoles. Sus acciones se encarecen más de un 1,5% incluso, alcanzando los 15,70 euros. No marcaban dicho precio desde junio pasado.

La compañía ha recibido hoy un espaldarazo por parte de Alantra, cuyos analistas han repetido el consejo positivo (comprar) sobre los títulos de la empresa española y, además, han incrementado el precio objetivo que les otorgan de 19,12 a 20 euros.

¿Qué opinan los demás expertos? El consenso de mercado de Bloomberg ve a Redeia cotizando, de media, en 17,46 euros por acción dentro de un año. Desde los máximos de hoy hasta dicha marca hay un recorrido alcista superior al 11%. Sin embargo, las recomendaciones están muy repartidas: 11 (o el 42,3% del consenso) son de compra, otras 11 neutrales y el resto minoritario (cuatro) optan por vender.

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REE
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Solo hacen falta dos funcionarios de la Fed para cambiarlo todo

Hoy concluye la reunión de política monetaria de marzo del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal y esta noche la atención se centrará en el habitual comunicado del banco central, las proyecciones económicas y de tipos (dot plot o diagrama de puntos) y la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

No hay dudas de que la Fed dejará los tipos en la banda y, más allá de la habitual búsqueda de pistas en las frases de Powell, la atención recaerá esencialmente sobre el dot plot. En la última entrega, relativa a diciembre, la mediana de puntos de los funcionarios señalana tres recortes de tipos para 2024, referencia que se ha acabado convirtiendo en base para el mercado. Pero lo ajustado de esos puntos, hace que el movimiento de tan solo dos funcionarios pueda mover esa mediana hacia los dos recortes o hacia los cuatro, con las implicaciones que eso tiene para el mercado.

"Como analiza James Knightley en nuestro avance de la Fed, sólo harían falta dos miembros del FOMC para cambiar sus expectativas de que los gráficos de puntos de la Fed muestren dos recortes de tipos en lugar de tres este año. Actualmente, los mercados valoran sólo 70 puntos básicos de recortes de tipos de la Fed este año y, por lo tanto, un cambio a solo dos recortes esperados abriría el camino para tipos más altos a corto plazo en EEUU y un dólar modestamente más fuerte", señalan los estrategas de ING.

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"Las perspectivas para el Sabadell parecen resistentes"

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Bankinter tiene un nuevo gran accionista

Bank of América (BofA) afloró este mismo martes una participación del 5,485% en la entidad. Así consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, como viene siendo habitual, evitan desglosar la propiedad final de la participación.

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La renta variable, en stand-by: "Hoy puede haber un choque"

En línea con lo esperado desde primera hora, las bolsas europeas comienzan este miércoles o planas o con ligeras caídas en sus principales índices. El EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, cede un poco bajo las 5.000 unidades al tiempo que el Ibex 35 español defiende los los 10.700 puntos, esto es, intenta mantenerse en máximos desde 2017. Mientras tanto, los futuros de Wall Street se muestran igualmente tibios.

"Lo importante empieza a las 19:00", en horario de la España peninsular, aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario. Se refieren a que a esa hora se conocerá la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés. Y no solo eso: el banco central estadounidense también publicará sus proyecciones económicas actualizadas y su diagrama de puntos (o dot plot), en el que sus miembros muestran de forma anónima dónde creen que se situarán los tipos en el corto plazo. Esto es importante porque si bien se espera que el precio del dinero norteamericano se mantenga hoy en el 5,25%-5,50%, una cuestión clave para los inversores y analistas es cuándo empezarán las bajadas y cuántas podrían producirse este año. Es por ello que a las 19:30, con las bolsas del Viejo Continente ya cerradas y Wall Street en su recta final, todas las miradas se posarán en Jerome Powell, presidente de la Fed, que dará su habitual rueda de prensa tras la reunión del organismo monetario.

"No descartamos que el dot plot se endurezca para mostrar menos recortes de tipos en 2024, solo dos frente a los tres apuntados en diciembre. La razón: (...) la fortaleza vista en los últimos datos de inflación y empleo. De ajustarse el dot plot a solo dos bajadas, el mercado necesitaría también ajustar sus expectativas, que actualmente se sitúan en tres recortes para 2024, lejos ya de las siete bajadas previstas a finales de 2023", explica el Departamento de Análisis de Renta 4. "Cuidado porque hoy puede haber un choque entre lo que la Fed entrega y el mercado quiere y eso puede traducirse en una decepción que, si Powell no gestiona bien con su discurso, puede derivar en retrocesos de cierta importancia" en renta variable, advierten asimismo los expertos de Bankinter.

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Está siendo un buen año bursátil para los inversores europeos

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La razón tras el flash crash que ayer vivió el bitcoin

La casa de cambios de criptomonedas BitMex, una de las grandes firmas del sector, vivió un hundimiento repentino (un flash crash) del precio del bitcoin en la madrugada de este martes. Una avalancha de órdenes de venta de bitcoins, de unas 1.000 unidades de la 'cripto', sobrepasó a todos los compradores y llegó a hundir el precio a tan solo 8.900 dólares durante unos minutos.

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China sigue sin tocar su tipo de interés de referencia

El Banco Popular de China (BPC, banco central) ha anunciado este miércoles que mantendrá su tipo de interés de referencia en el 3,45% por octavo mes consecutivo, cumpliendo así con las expectativas de los analistas.

En la actualización mensual que divulga en su página web, recogida por Efe, la institución asiática ha indicado que la tasa referencial para créditos (LPR, en inglés) a un año se mantendrá en el citado nivel hasta, al menos, dentro de un mes. Este indicador, establecido como referencia para los tipos de interés en 2019, sirve para fijar el precio de los nuevos créditos (generalmente, para empresas) y de los de interés variable que están pendientes de devolución.

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El IPC de Reino Unido 'se prepara' para la gran caída de abril

La inflación de Reino Unido no ha deparado grandes sorpresas en la lectura de febrero conocida esta miércoles. El índice de precios al consumo (IPC) se moderó del 4% al 3,4% interanual (más de lo esperado, se estimaba un 3,5%) y el índice subyacente (excluyendo energía, alimentos, alcohol y tabaco) se relajó del 5,1% al 4,5% (se esperaba un 4,6%). En tasa intermensual, ambos índices subieron un 0,6%, también una décima menos de lo esperado. La caída fue generalizada: la inflación de los alimentos bajó del 7% al 5%, la de los restaurantes y hoteles del 7% al 6% y la de las comunicaciones del 8,2% al 5,6%. Esto se debió en gran parte a una evolución más normal de los precios en febrero, tras las subidas inusualmente elevadas del mes anterior.

La muy observada y persistente inflación de los servicios bajó del 6,5% al 6,1%, lo que la dejó en línea con la previsión del Banco de Inglaterra (BoE) del 6,1%. En consecuencia, la inflación no es más persistente de lo que esperaba el banco central y se mueve en la senda que el BoE ha insinuado que justificaría recortes de los tipos de interés. Sin embargo, no se espera que estos datos hagan sonar más dovish al organismo en su reunión de esta semana, en la que mantendrá los tipos en el 5,25%.

Todos los ojos se posan sobre abril. "En abril, prevemos que la inflación medida por el IPC se desplomará hasta el 1,7% (1,9% del BoE) y, lo que es más sorprendente, mientras que el BoE cree que repuntará hasta el 2,7% en agosto, nosotros pensamos que caerá cerca del 1%. A partir de abril, la inflación del IPC en el Reino Unido se situará cómodamente por debajo de la inflación en EEUU y la zona euro. Esto podría llevar al Banco de Inglaterra a empezar a recortar los tipos de interés", valoran desde Capital Economics.

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El Ibex 35, a la altura de las bolsas de Francia y Alemania

Las últimas sesiones de registro alcista han permitido al selectivo español casi cerrar el spread o diferencial que tenía abierto con las bolsas de París y Fráncfort, que ahora ya es de apenas un punto porcentual, y pasar casi de forma vertical de los 10.000 a los 10.700 puntos.

"Según la teoría de velas japonesa, después de 10 sesiones de registro al alza aumentar significativamente las posibilidad de que en cualquier momento la subida pueda encontrar un techo", avisa Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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¿De qué depende el dominio alcista en las bolsas de Europa?

La bolsa europea ha entrado en las últimas sesiones en compás de espera. Consolidando posiciones de manera lateral tras haber llegado a la psicológica cota de los 5.000 puntos, pero sin plantear (por ahora) la posibilidad de un techo temporal en las subidas, al cotizar el EuroStoxx 50 por encima de los mínimos de la semana pasada en los 4.913 puntos, que es lo técnicamente exigible para pensar en el comienzo de un proceso de consolidación de parte de las últimas subidas. 

Ahora bien, esta situación podría verse alterada. Y no precisamente por su propio comportamiento, sino por la pérdida de soportes de un selectivo al otro lado del Atlántico. "Si hay un índice cuya debilidad podría resquebrajar la fortaleza del mercado ese es sin duda el tecnológico Nasdaq 100", opina Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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El yen sufre su séptimo día consecutivo de descensos pese a la subida de tipos

Muy buenas  y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que todas las miradas estarán puestas en la decisión sobre los tipos de interés que tome hoy la Reserva Federal (Fed) en EEUU. A la espera de conocer las medidas de la entidad central norteamericana sobre el precio del dinero a corto y medio plazo, los futuros de las bolsas occidentales apuntan a una apertura con tono ligeramente negativo.

Un comportamiento que contrasta con el visto en el mercado asiático, donde las principales bolsas de la región cotizan en positivo a escasas horas para el cierre. El Nikkei 225 (que hoy no ha cotizado por ser festivo en japón) arroja un balance alcista acumulado en el primer trimestre del año cercano al 20%. El índice nipón sigue sacando tajada de un yen que se mantiene a la baja a pesar de que ayer el Banco de Japón decidió elevar los tipos de interés.

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