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Alphabet cae un 6%: sus ingresos por publicidad decepcionan

La matriz de Google ha presentado unos resultados que han decepcionado a los inversores. La firma encabezada por Sundar Pichai obtuvo unos ingresos en el último trimestre de 2023 cifrados en 86.310 millones de dólares frente a los 85.330 estimados por los expertos. La clave de este resultado han sido los ingresos generados por publicidad, los cuales fueron de 65.520 millones de dólares, una cifra cercana pero inferior a los 65.800 millones estimados por los inversores. Ello ha desencantado al mercado, provocando una caída de las acciones de Alphabet del 5,8% en el mercado de fuera de horas (after hours) en Wall Street.

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Microsoft bate expectativas pero el mercado no lo recompensa

Microsoft bate las expectativas pero no satisface a un mercado que pedía milagros. La firma ha batido en ingresos, con una subida del 17% ineranual hasta los 62.000 millones de dólares, frente a los 61.120 millones y el 16% que estimaban los mercados. Respecto a los beneficios, la firma ha logrado aumentarlos un 33% hasta los 2,93 dólares por acción, que equivale a 21.900 millones de dólares, batiendo a los 2,78 que se esperaban.

La firma también ha 'cumplido' en todas sus grandes apuestas: ordenadores personales, nube, IA y productividad. Especialmente se ha notado en la división de Xbox, que han aumentado un 61% gracias al impacto de 55 puntos de la compra de Activision, mientras que espera que Azure crezca más de lo previsto. Aun así, la firma cotiza plana en el after hours.

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Cierre mixto en Wall Street: las tecnológicas dudan antes de los grandes resultados

Los principales índices estadounidenses han concluido la sesión cotizando de forma mixta. El selectivo industrial Dow Jones, ha avanzado un 0,35% hasta las 38.467 unidades, renovando sus máximos históricos. Por su parte, el S&P 500 ha descendido levemente, situándose en los 4.924 enteros. Adicionalmente, el Nasdaq 100 ha caído un 0,66% hasta los 17.480 puntos, mostrando dudas antes de la presentación de los resultados de las grandes tecnológicas. Todo ello en una jornada en la que el interés del bono a 10 años ha caído tres puntos básicos hasta el 4,04%. Además, el precio del barril de petróleo Texas ha subido un 1,43% hasta los 77,88 dólares.

En la jornada previa a la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos -se acabará mañana y el mercado espera que el organismo mantenga el precio del dinero en el nivel actual-, los inversores centran su mirada en los resultados de las grandes tecnológicas como Microsoft y Alphabet. Cualquier decepción en las cuentas de las principales firmas puede sacudir al mercado. 

Este martes también se han conocido las ofertas de trabajo en el país, cuya lectura desprende una visión más positiva de lo esperado que hace temer que la Fed continúe agresiva por más tiempo. 

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, señala que "el Dow Jones Industrial, el S&P 500 y el Nasdaq 100 van a lograr este miércoles un nuevo alto de todos los tiempos a cierre mensual tras batir los máximos del año 2021, lo que es de todo menos algo bajista ya que los sitúa en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe". 

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¿En qué sectores están poniendo el foco los bajistas en EEUU?

Se lanzan a por las utilities y las petroleras mientras huyen del consumo discrecional, aunque sigue siendo su gran 'presa'.

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Las emisiones de bonos verdes globales se disparan este mes

En el primer mes de 2024, en todo el mundo se han captado 65.370 millones de dólares (en euros, 60.400 millones), un 67% más que en enero de 2023, según los registros de la Climate Bonds Initiative.

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Microsoft presenta resultados bajo unas fuertes expectativas

La empresa más grande del mundo por capitalización bursátil, Microsoft, llega a la presentación de resultados de este trimestre bajo una fuerte presión de los mercados. Las enormes subidas que lleva registrando desde hace un año (ha avanzado de 247 dólares por acción el pasado 1 de febrero a los 410 en los que se mueve hoy), y que le han permitido superar la barrera de los 3 billones de dólares de valor en bolsa, se deben a la promesa de la inteligencia artificial (IA) como herramienta para potenciar sus servicios, como el Copilot de Office 365 o las búsquedas de Bing con ChatGPT. Desde entonces, todas las noticias para la compañía han sido positivas. Y el mercado ha reaccionado poniéndoles el listón muy alto.

Los analistas esperan que la firma que dirige Satya Nadella haya aumentado sus ingresos un 16% interanual, hasta los 61.000 millones de dólares, y que sus beneficios hayan crecido un 19%, hasta 2,76 dólares por acción. Unas expectativas estratosféricas que vienen avaladas, en parte, por el aumento de precios de 30 dólares mensuales por usuario para la suscripción de Microsoft 365 Copilot: si tiene éxito, será la forma más clara de monetizar IA vista hasta ahora.

Nadella predijo en julio que la versión actual de la IA puede conseguir que el PIB mundial, que ronda los 100 billones de dólares, crezca entre 7 y 10 billones. Y Microsoft, como uno de los pioneros por el lado del software, quiere llevarse un buen trozo de ese nuevo pastel. Los resultados de esta tarde revelarán si esas predicciones están en lo cierto o si son una 'alucinación' como las de ChatGPT.

Lee más: Microsoft despide a 1.900 empleados, ¿por qué?

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Inditex, en máximos históricos: ¿le queda potencial?

Inditex ha cerrado la sesión en máximos históricos. Tras subir un 2,77%, sus acciones han ascendido a los 40 euros. Aunque la dueña de Zara se había acercado mucho a esa cota, nunca antes había blindado ese precio. La compañía ha alcanzado su mejor marca bursátil tras una revalorización del 40% en los últimos 12 meses. 

Llegados hasta este punto, la pregunta clave es qué potencial tiene la firma de Amancio Ortega en bolsa. El consenso de analistas de Bloomberg le otorga un precio objetivo de 40,8 euros en el próximo año, lo que implica que apenas ven un recorrido del 2,2% para sus acciones en este plazo. La mayoría de analistas (el 58,8%) recomienda comprar, un tercio aconseja mantener (el 32,4%) y una pequeña parte aconseja vender (el 8,8%). 

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Signo mixto en Wall Street: el Dow Jones roza los 38.400 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma dispar en el día en el que la Reserva Federal se ha reunido para determinar su política monetaria y anunciar, mañana, su decisión sobre los tipos de interés. El índice industrial Dow Jones avanza un 0,13% hasta las 38.378 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,21% hasta los 4.917 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 0,82%, situándose en los 17.452 puntos, en el día en el que Microsoft y Alphabet presentan sus resultados. Paralelamente, el rendimiento del T-Note se mantiene en el 4,08%. Asimismo, el precio del barril de Texas aumenta un 1,39% hasta los 77,85 dólares.

Así las cosas, el mercado aguarda el anuncio que la Fed hará mañana en relación a los tipos de interés. Todo indica a que mantendrá el precio del dinero al nivel actual, sin embargo, es probable que deje pistas sobre una futura bajada en verano.

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Claves de los resultados de Alphabet: la IA y los ingresos por publicidad

La empresa matriz de Google presentará este martes los resultados del último trimestre de 2023. La atención es máxima, ya que Alphabet forma parte de las 'siete magníficas', el selecto grupo formado por Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Tesla y Nvidia. Estas firmas han incrementado su valor bursátil en un 117% desde octubre de 2022 gracias al desarrollo de la inteligencia artificial y de la expansión de la industria de los chips. Sin embargo, los decepcionantes resultados de Tesla incrementan la incertidumbre respecto a Alphabet, firma que tuvo que lidiar en 2023 con los efectos de la crisis tecnológica.

Las mayores dudas se encuentran en el rendimiento de la publicidad en Google Search y YouTube. Concretamente, existe una gran expectación en relación con el desempeño de las promociones de YouTube TV, como el Sunday Ticket para ver partidos de la NFL. Sobre el papel, la reducción de costes mediante los recortes de plantilla invita a pensar en unos resultados óptimos, no obstante, una de las grandes incógnitas está en saber si Alphabet conseguirá batir las expectativas en relación con su negocio en la nube. Ello será clave para medir la temperatura de la implementación de la IA en la compañía encabezada por Sundar Pichai, la cual conocerá hoy los resultados de otro gigante tecnológico: Microsoft.

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UPS despedirá a 12.000 empleados por la caída de la demanda

Despidos. La firma de mensajería y transporte de mercancías UPS va a despedir a 12.000 empleados. Las salidas se van a concentrar en los puestos de gestión, que actualmente ascienden a los 85.000 trabajadores entre los asalariados a tiempo completo y parcial, según Bloomberg. De esta forma, los despidos suponen una reducción del plantilla del 14%. Con esta medida, la empresa pretende ahorrar 1.000 millones de dólares este año.  

Menos demanda. UPS ha presentado sus resultados del cuarto trimestre, que recogen una caída de los ingresos del 7,8% en tasa interanual. A la firma se le han juntado varios frentes en los últimos meses, que ahora se reflejan en sus cuentas. Por un lado, ha registrado menores pedidos para realizar entregas de paquetes y sigue sin recuperarse de los volúmenes que manejaba antes de las huelgas de sus trabajadores en verano. A su vez, las movilizaciones se tradujeron en un aumento de los costes salariales. 

Bolsa. Tras rendir cuentas, UPS cae un 7,5% enNueva York y sus títulos se intercambian a 146 dólares. En los últimos 12 meses, la firma ha perdido una quinta parte de su valor en bolsa.

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Cellnex vuelve a tener atractivo para los analistas

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El Ibex 35 sube un 1,50% y vuelve a los 10.000 puntos impulsado por la banca

El selectivo español ha cerrado la sesión con alzas que le vuelven a situar por encima de los 10.000 enteros. El Ibex 35 ha avanzado un 1,51% hasta las 10.039,3 unidades, impulsado por las alzas en la banca lideradas por BBVA (+6,16%) tras la presentación de sus resultados, así como por las ganancias de Grifols, que ha subido un 4,84%. Además, Inditex ha logrado máximos históricos, en los 40 euros, tras subir un 2,7%. Paralelamente, el resto de bolsas europeas también se han anotado subidas, con el EuroStoxx 50 avanzando hasta la cota de los 4.660 puntos y el DAX 40 aumentando hasta rozar los 17.000 enteros.

En el plano técnico, nuestro analista de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que para realizar nuevas compras es preciso esperar a que se produzca una consolidación. "Hay que aguardar hasta que el índice continental se dirija a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023, que actualmente aparece por la zona de los 4.200 puntos, pero que si se consumiera más tiempo para alcanzarla, podría discurrir por los 4.380 puntos", explica.

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¿Cuánto le afecta a España el colapso del mar Rojo?

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Novedades en la cúpula de Aena

El consejo de administración de Aena ha nombrado a tres nuevos consejeros dominicales, con efectos desde hoy. Se trata de Beatriz Alcocer Pinilla, actual vocal asesora del Gabinete de Óscar Puente (el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible); Ainhoa Morondo Quintano, directora del Gabinete de Puente; y Ángel Faus Alcaraz, exdirector de Comunicación, Marca y Publicidad de Renfe.

Alcocer, Morondo y Faus ocupan así las vacantes que en los últimos meses dejaron en el consejo Pilar Arranz, Ángela Paloma Martín y María Isabel Badía, según ha indicado la gestora aeroportuaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Te puede interesar: Aena se lanza a comprar el aeropuerto de Edimburgo

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China halla un gran yacimiento de petróleo

Las autoridades chinas han descubierto un yacimiento de crudo con unos 107 millones de toneladas, que en barriles de petróleo supone algo más de 815 millones de unidades, una cantidad que es equivalente a más de la mitad de todo lo que produce China en un solo año.

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El mercado laboral de EEUU vuelve a avisar: las vacantes (JOLTS) repuntan de nuevo

Uno de los datos laborales de EEUU que más observan los analistas y los funcionarios de la Reserva Federal ha vuelto a dar un aviso de que el mercado de trabajo sigue caliente y de que su enfriamiento tras la recuperación post-covid es más gradual de lo que se pronostica. Las ofertas o vacantes de empleo repuntaron inesperadamente en diciembre hasta los 9,026 millones frente a los 8,925 millones de noviembre, según los datos de la encuesta JOLTS publicada este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Si para diciembre los analistas esperaban una cifra más benigna de 8,750 millones, el dato de noviembre se ha revisado en casi 200.000 vacantes al alza. Además, dentro del mismo informe, la contratación aumentó en 67.000 trabajadores, tras caer en octubre y noviembre.

Otras métricas de la encuesta sí serían más compatibles con cierto enfriamiento del mercado laboral, pero de forma muy tenue. El número de despidos aumentó en 85.000 tras caer en noviembre. El número de renuncias (un trabajador que se va  de un trabajo generalmente es para recalar en uno mejor remunerado) siguió a la baja, cayendo en 163.000.

A algunos funcionarios de la Fed parece gustarles la encuesta JOLTS como el mejor indicador de la capacidad ociosa en el mercado laboral estadounidense. Este nuevo dato al alza supone un nuevo aviso de que el enfriamiento del mercado de trabajo que busca la Fed para cauterizar las presiones inflacionarios (más puestos por cubrir supone mejores salarios). Esta lectura supone una nueva estocada a la expectativa que mantenían los mercados semanas atrás de que la Fed recortaría los tipos de interés ya en marzo (las apuestas del mercado recogen ya un 35% de posibilidades).

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y diez años han subido cuatro puntos básicos tras el dato, mientras el dólar ha borrado la ligera ventaja que mantenía el euro en la cotización del cruce.

Suave corrección desde máximos en Wall Street

La bolsa estadounidense afronta la segunda sesión de la semana con leves caídas en sus principales índices, los cuales marcaron nuevos máximos históricos en el inicio de la semana. El Dow Jones apenas se mueve en la zona de los 38.300 puntos, el S&P 500 está prácticamente plano en los 4.925 enteros y el Nasdaq 100 se separa un poco de los 17.600 que anoche acarició al final de la jornada.

Los inversores están a la espera de varias referencias clave. Por un lado, hoy comienza la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), pero no será hasta mañana miércoles (a las 20:00 horas en la España peninsular) cuando el banco central de Estados Unidos anuncie su decisión sobre los tipos de interés. Por otro lado, en el ámbito corporativo y más cercano en el tiempo, las grandes tecnológicas norteamericanas empezarán a rendir cuentas ante el mercado. En concreto, Alphabet, matriz de Google, y Microsoft publicarán esta noche sus resultados del último trimestre de 2023.

Otras empresas de Wall Street han sacado a la luz sus balances en las últimas horas. Entre ellas están General Motors y UPS, que reaccionan a las cifras con, respectivamente, un repunte mayor al 7% y un desmoronamiento superior al 8% en bolsa.

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HSBC afronta una demanda de 1.000 millones por pescar en SVB

HSBC deberá acudir a los juzgados por sus movimientos en los días posteriores a la implosión de Silicon Valley Bank. First Citizens Bank, firma que compró la empresa quebrada, ha recibido luz verde por parte de la justicia de EEUU para llevar a los tribunales a HSBC por contratar de forma acelerada a docenas de empleados en una iniciativa que buscaría, según la acusación, robar secretos empresariales. 

En su demanda de mayo, First Citizens alegó que HSBC y David Sabow, un exbanquero de tecnología y atención médica de SVB, orquestaron un plan denominado 'Proyecto Colonia' para reclutar a 42 banqueros y robar datos confidenciales de SVB dos semanas después de su adquisición por parte de First Citizens. El vehículo pidió más de 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios por sus reclamaciones por incumplimiento de contrato y conspiración civil.

Gráfico | Así han cambiado las proyecciones macro del FMI

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¿Cómo puede evolucionar el conflicto en Oriente Medio?

Irán y los rebeldes hutíes podrían estar a punto de meterse en un 'lio' importante. Ya sea de forma intencionada o no, este fin de semana los rebeldes respaldados por Teherán han atacado, al mismo tiempo, a su mayor enemigo y a su mayor aliado, una estrategia que, a primera vista, no parece muy convencional. Lo acaecido en los últimos días en Oriente Medio puede tener consecuencias impredecibles (en EEUU ya presiona a Joe Biden para que anuncie un plan con operaciones directas en Irán) en una región que es un auténtico polvorín.

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La Fed se prepara para enterrar la gran duda de los mercados

La Reserva Federal (Fed) mira desde las alturas el final del ciclo más agresivo de la historia de la institución. El banco central comienza este martes una reunión clave no por los movimientos que se realizarán, pues todos dan por hecho que no se tocarán los tipos, sino porque arrojará luz sobre la gran pregunta que atraviesa de lleno a los mercados. ¿hará una rápida sucesión de bajadas o un descenso mucho más suave? | El indicador de inflación fetiche de la Fed cayó más de lo esperado en diciembre.

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Grifols sigue recuperándose pese al 'revés' de JB Capital

Después de la tormenta, llega la calma. O al menos eso parece mostrar la cotización de Grifols en los últimos días. La biotecnológica ha subido más de un 11% desde el cierre del jueves. Hoy sus acciones llegan a revalorizarse cerca de cinco puntos porcentuales y el precio vuelve a superar los 10 euros. Aun así, los títulos todavía tienen un recorrido del 36% por delante si quieren volver a los niveles en los que cotizaban antes de que Gotham City Research acusara a la empresa catalana de fraude.

Grifols se mueve hacia arriba a pesar de que los analistas de JB Capital Markets han recortado hoy la valoración que le conceden, desde 20,40 a 20 euros por acción. No obstante, esta firma emite una recomendación positiva ('comprar') sobre la fabricante de hemoderivados al igual que la mayoría de expertos recogidos en el consenso de Bloomberg. Solo dos (el 8% de dicho consenso) invitan a deshacerse del valor y cinco (el 20% restante) tienen una opinión 'neutral'. El precio objetivo medio a un año vista es de 18,01 euros, que supone un 'atractivo' del 72% desde los altos de este martes. 

Te interesa: Gotham City, la polémica casa de análisis fundada por Daniel Yu, lanzó su ataque bursátil a Grifols sin contar con ningún registro activo para operar. La firma se registró en Delaware (EEUU) en 2013, pero perdió la inscripción en septiembre de 2021 al carecer de administrador desde un mes antes. Así consta en la documentación de dicho Estado, a la que ha tenido acceso elEconomista.es.

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Barclays da un 'golpe bajo' a Acciona y Acciona Energía

Acciona Energía y su compañía matriz, Acciona, son las compañías del Ibex que más bajan hoy en bolsa. La primera ve cómo sus acciones se deprecian hasta un 3,5%, a menos de 23,50 euros incluso, mientras la segunda baja hasta un 2,5%, por debajo de 118,50 euros el título.

Ambas firmas han recibido un recorte de valoración por parte de los analistas de Barclays. En concreto, el banco británico ha reducido el potencial de la empresa de renovables a 29 euros la acción (antes 33) y a Acciona desde 175 a 157 euros. En cuanto a sus consejos, ha dejado en 'comprar' el relativo a la constructora y en 'neutral' el de Acciona Energía.

El consenso de expertos de Bloomberg otorga a Acciona un precio objetivo medio a 12 meses de 158,93 euros, o lo que es lo mismo, un recorrido alcista del 34% a corto plazo (y desde los mínimos de esta jornada). En cuanto a su filial, considera que cotizará de media en 31,94 euros dentro de un año, lo que implica un potencial del 36%.

Lee también: Deutsche Bank respalda a Acciona Energía

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El Ibex regresa a los 10.000 puntos animado por un blue chip

Si bien todas las bolsas de Europa pasan el ecuador de la sesión con unas ganancias mayores a las vistas en la apertura, la española es la que más ha acelerado. El Ibex 35 se anota más de un 1% y parece dispuesto a recuperar todo lo perdido desde mediados de mes. El selectivo ataca el muro de los 10.000 puntos, por encima del cual no acaba una jornada desde el pasado día 15. Habrá que esperar al final de la jornada para ver si logra mantener el tipo hasta el cierre.

El Ibex se ve especialmente impulsado por uno de sus blue chips (o 'pesos pesados'): BBVA, cuyas acciones se disparan cerca de un 5% tras conocerse los resultados de la entidad en 2023. Banco Santander se contagia del entusiasmo por su rival y asciende cerca de tres puntos porcentuales en estos momentos. Grifols (+3,6%) y Rovi (+3,2%) también se encuentran en la parte alta de la tabla. En el otro lado están Acciona Energía y su matriz, Acciona, encabezando las pérdidas de esta jornada (-3,4% y 2,7%, respectivamente).

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La eurozona esquiva la recesión técnica por la mínima

La economía alemana retrocedió, la francesa se frenó, la española aceleró... y la toda la eurozona se estancó. Este es el panorama que muestran los diversos datos de producto interior bruto (PIB) del Viejo Continente conocidos este martes. Según los publicados por Eurostat, el PIB del conjunto de los 20 países que tiene el euro como divisa se mantuvo estable (0%) en el último trimestre de 2023 en comparación con el anterior.

La zona euro euro evitó así, por los pelos, caer en recesión técnica. Para ello una economía debe encadenar dos trimestre consecutivos del PIB en negativo, y el del área monetaria ya había descendido un 0,1% en el tercer cuarto del año pasado. La eurozona se expandió un tibio 0,1% tanto de enero a marzo como entre abril y junio, según Eurostat. De esta forma, y en base a la primera estimación del crecimiento anual de 2023 hecha por la oficina estadística comunitaria, el PIB aumentó un 0,5% a lo largo del ejercicio pasado respecto a 2022.

"De cara a los próximos meses, la economía de la eurozona muestra algunos brotes verdes", asegura Bert Colijn, economista senior en la región de ING Economics. Sin embargo, no prevé "un repunte sustancial del crecimiento del PIB en el primer trimestre". En caso de darse, dice que será "mucho más avanzado el año".

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El fondo soberano de Noruega incumple su objetivo de rentabilidad

El fondo soberano de Noruega, cargado con 1,6 billones de dólares, no ha logrado cumplir su objetivo de rentbilidad por primera vez en cinco años por culpa de las caídas en el mercado inmobiliario, incluso cuando la renta variable vivió un gran año. En resumen, la institución ha informado de una rentabilidad del 16%, es decir, de 213.000 millones de dólares. El objetivo del fondo es lograr todos los años un 18% todos los años, algo que cumplía escrupulosamente desde el año 2018

Creado en la década de 1990 para gestionar los ingresos del petróleo y el gas de Noruega en el extranjero, el fondo es el mayor propietario individual de acciones del mundo y sus rendimientos dependen en gran medida de los movimientos del mercado. Este año el propio Gobierno ha depositado 68.000 millones de dólares extra, llevando sus activos bajo gestión hasta los 1,6 billones de dólares.

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Aramco no abrirá las espitas: el Gobierno saudí detiene los planes de la petrolera

La petrolera estatal Saudi Aramco ha informado este martes de que ha recibido una directiva del Ministerio de Energía de Arabia Saudí para mantener su capacidad máxima sostenible (MSC) en 12 millones de barriles por día (mb/d) y no seguir aumentándola hasta los 13 mb/d. "Cabe señalar que la MSC es determinada por el Estado de conformidad con la Ley de Hidrocarburos, promulgada por el Real Decreto M/37, de 20/12/2017", ha indicado la compañía sin explicar las razones para la adopción de esta medida.

Por otro lado, Aramco tiene previsto actualizar su guía de gasto de capital cuando publique sus resultados para el año 2023 el próximo mes de marzo, recoge Europa Press.

En su boletín mensual de diciembre, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) estimó que el crecimiento de la demanda mundial de crudo se frenará de manera sustancial este año, cuando el aumento del consumo de petróleo estimado será la mitad que el registrado en 2023 y quedará incluso por debajo del avance previsto en el suministro.

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Es oficial: Alemania está "en una recesión poco profunda"

Tras conocerse hoy el comportamiento de las economías francesa y española en el último tramo de 2023, Alemania también ha publicado sus datos relativos al producto interior bruto (PIB). Así, la mayor potencia de Europa ha evidenciado su crisis: el PIB germano cayó un 0,3% entre octubre y diciembre en comparación con el tercer trimestre (comparativa intertrimestral). "Después de que la economía alemana se estancara más o menos en los tres primeros trimestres, los resultados económicos disminuyeron en el cuarto", señala la Oficina Federal de Estadística (Destatis) en su nota de este martes.

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BBVA se dispara un 6%: su beneficio de 2023 bate expectativas

Resultados. Uno de los mayores bancos de España ha rendido cuentas. BBVA ha publicado en la mañana de este martes su balance de todo 2023, mostrando que el año pasado logró un beneficio neto total de 8.019 millones de euros. Es una cifra récord para la entidad e implica un incremento del 22% respecto a 2022 (comparación interanual). Además, la cuantía rebasa las expectativas del consenso de analistas de Bloomberg, que esperaban unas ganancias inferiores a 7.650 millones.

Retribución al accionista. Asimismo, BBVA ha anunciado que pagará en abril un dividendo de 0,39 euros brutos por acción, que será "complementario del ejercicio 2023". El presidente de la compañía, Carlos Torres, ya avanzó hace 15 días que la recompensa a los accionistas sería "claramente superior" a la del ejercicio anterior. En paralelo, el banco llevará a cabo una recompra de acciones por 781 millones.

¿Qué hacer con las acciones de BBVA? Con el balance sobre la mesa, el banco se revaloriza más de un 6% en bolsa. Sus títulos superan incluso los 8,50 euros de nuevo. El consenso de analistas de Bloomberg consideran que pueden subir más. En concreto, las ven de media en 9,61 euros dentro de un año, lo que implica un potencial del 11% desde los máximos de esta sesión. Es por ello que la mayoría de expertos recomiendan 'comprar' mientras tres (el 39,4% del consenso) son 'neutrales' y solo uno opta por 'vender'.

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La economía española se aceleró al final de 2023...

El producto interior bruto (PIB) de España se expandió el triple de lo previsto por los analistas en el cuarto trimestre del año pasado, tras presentar una tasa de variación del 0,6% (respecto al trimestre anterior), frente al 0,2% que se esperaba. Así, el crecimiento del conjunto de 2023 fue del 2,5%, según ha publicado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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... mientras la inflación repunta en el inicio de este año

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Las bolsas de Europa, cautas ante un día lleno de referencias

Las bolsas europeas muestran leves subidas en los primeros minutos de negociación de este martes. El EuroStoxx 50, índice de referencia de todo el continente, ronda los 4.650 puntos y se mantiene así en máximos desde 2001. En cambio, el Ibex 35 español muestra más dificultades para recuperar el terreno perdido ayer y volver sobre los 9.900 enteros.

Mientras tanto, los futuros de Wall Street anticipan una ligera corrección tras los máximos históricos que anoche registró. Y en Asia, las ventas se han impuesto esta madrugada en todos las plazas de China (Shanghái: -1,8%; Hong Kong: -2,5%) ante la incertidumbre que se cierne sobre el mercado inmobiliario del país después de que un tribunal ordenara la liquidación de Evergrande, un gigante del sector.

"La inercia alcista es muy sólida, aunque hoy empezarán a publicarse macro y resultados empresariales fuertes y eso puede hacer dudar un poco a las bolsas. Pero el fondo no va cambiar, incluso aunque la sesión se presente algo más parada, como esperando a ver qué tal los datos", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario.

La agenda del día está repleta de referencias importantes. En el plano económico, los inversores se han despertado con la lectura preliminar del producto interior bruto (PIB) de Francia del último trimestre de 2023. Y al mismo tiempo que abría la bolsa se ha conocido el mismo dato en España, así como la tasa de inflación de este mes en el país. Además, en las próximas horas saldrán a la luz los PIB de Italia, Alemania y de toda la eurozona.

Respecto al plano empresarial, en el ámbito nacional hoy destacan los resultados de BBVA, uno de los pesos pesados del Ibex. Y al otro lado del Atlántico las miradas se centrarán en dos gigantes tecnológicos: Microsoft y Alphabet (Google), que publicarán sus cuentas una vez haya cerrado la bolsa estadounidense, es decir, pasadas las 22:00 (en horario de Madrid).

Todo ello sin olvidar que en esta jornada comenzará la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) para cuyas conclusiones habrá que esperar, no obstante, a mañana miércoles. Los inversores y analistas esperan que el banco central de Estados Unidos aclare cuándo comenzarán a bajar los tipos de interés.

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¿Está más barato el EuroStoxx o el Ibex 35?

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Francia se libró por los pelos de una recesión en la segunda mitad de 2023

Francia se libró por los pelos de una recesión en el segundo semestre de 2023, ya que las exportaciones compensaron la menor demanda interna, lo que permite albergar esperanzas de que la zona euro también pueda eludir una recesión. El producto interior bruto (PIB) de la segunda economía de la región se estancó en el cuarto trimestre, con un descenso tanto de la inversión como del consumo. Esto coincide con las previsiones de los analistas encuestados por Bloomberg. El instituto de estadística Insee ha revisado a cero la cifra del tercer trimestre, que anteriormente se había contraído un 0,1%.

Los datos inauguran una jornada maratoniana de cifras del PIB de la zona euro, coronada por una lectura del bloque de 20 países que, según los analistas, confirmará la primera recesión desde la pandemia. Sin embargo, la recesión sería sólo superficial, no lo suficiente como para acelerar la perspectiva de recortes de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE).

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ACS afirma que el golpe de Abertis "no afectará a sus resultados"

ACS no comenzó la semana con buen pie. Sus acciones se desplomaron este lunes un 10% tras conocerse una sentencia del Tribunal Supremo en contra de Abertis, compañía de la que posee un 30% del capital de forma directa y otro 20% a través de su filial alemana Hochtief.

En un comunicado remitido esta mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Abertis critica el fallo del tribunal de casación y cifra el impacto neto en su resultado de 2023 en "solo unos 29 millones de euros". Asimismo, la gestora de autopistas señala que sigue "enfocada" en su estrategia de crecimiento global, "con el apoyo de sus accionistas ACS y Mundys" (que suman el 100% del capital entre ambas).

Pocos minutos después, la propia ACS ha enviado otra notificación a la CNMV en la que afirma que el golpe de la sentencia del Supremo en sus cuentas consolidadas "es de 14,5 millones negativos y por tanto es inmaterial y no afectará a sus resultados".

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La bolsa europea reafirma los niveles para nuevas compras

En las últimas horas, el EuroStoxx 50 ha sido quien ha acaparado los flashes informativos al anotarse su semana más alcista en 10 meses, al batir su zona de resistencia histórica y sobre todo, al abrir la puerta a alzas del 20% que le permitan recuperar sus máximos históricos del año 2000, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. "Estamos ante una gran noticia que refuerza la idea de aprovechar una eventual caída para comprar bolsa europea en busca de esos objetivos", opina este experto.

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Agenda | IPC y PIB en España y en la zona euro y más resultados desde EEUU

España

-Contabilidad Nacional Trimestral de España del cuarto trimestre de 2023

-Dato adelantado del IPC de enero

-Resultados de BBVA

-Sacyr abona un dividendo de 0,062 euros brutos por acción

-Consejo de Ministros

-El Congreso debate la ley de amnistía

Eurozona

-Previsión del PIB de la UE y de la zona del euro del cuarto trimestre de 2023

-Confianza del consumidor de la eurozona de enero

-Reunión informal de los ministros de Defensa

-El BCE publica el Estado Financiero Consolidado del Eurosistema

Francia

-PIB del cuarto trimestre

Italia

-PIB del cuarto trimestre

Alemania

-PIB del cuarto trimestre

EEUU

-Índice de precios de vivienda

-Resultados: Alphabet, General Motors, Microsoft, Pfizer, Starbucks

Vuelta a las andadas de la bolsa china: cede un 2%

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las fuerzas entre alcistas y bajistas estarán muy igualadas -así lo anticipan los futuros de las bolsas occidentales-. Mientras el mercado espera la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés que anunciará mañana miércoles, son muchos los catalizadores que están teniendo que afrontar en las últimas horas inversores y analistas, como la liquidación de la inmobiliaria china Evergrande que este lunes ordenó un tribunal de Hong Kong

Las consecuencias ya se han dejado sentir en los mercados asiáticos, donde el Hang Seng de Hong Kong protagoniza (de nuevo) la sesión al dejarse cerca de un 2% tras haber logrado alejarse hasta un 8% de los mínimos del año con el último rebote que inició la semana pasada. Los desarrolladores inmobiliarios chinos son quienes más lastraron al selectivo. Y es que, tal y como advierten los analistas de Bloomberg, "de los nueve promotores inmobiliarios privados chinos incluidos en nuestra cobertura que no pagaron la deuda, sólo dos han completado con éxito sus reestructuraciones crediticias, lo que sugiere que el sector enfrenta riesgos de litigio después de ordenarse la liquidación de Evergrande". 

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El objetivo incumplido del Ibex que pone en alerta al resto del Viejo Continente

El Ibex 35 sigue por debajo del soporte que fechas atrás perforó y cuya pérdida hacia pensar más en un contexto correctivo que consolidativo. El selectivo, siempre intuitivo técnicamente hablando en este tipo de situaciones, sigue mostrando una debilidad mayor que el resto de bolsas del Viejo Continente y se mantiene lejos de los máximos que estableció en los 10.300 puntos, cuya resistencia análoga en el EuroStoxx 50 ha sido superada.

El reciente rebote del índice bursátil español "tiene visos de ser un simple pull back o vuelta atrás a la antigua zona de soporte, ahora resistencia, de los 10.000 enteros", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Wall Street sube con fuerza tras buenas noticias del Gobierno de EEUU

Los principales índices estadounidenses han concluido la jornada con subidas tras el comunicado del Tesoro de EEUU, señalando que este primer trimestre solo espera emitir deuda por valor de 700.000 millones de dólares, es decir, 55.000 millones menos de lo esperado. Tras la noticia, los mercados saltaron medio punto al alza.

El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,59% al cierre hasta las 38.333 unidades, mientras que el S&P 500 ha avanzado un 0,76% hasta los 4.927 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha subido un 1,01%, situándose en los 17.596 puntos.

Además, el bono estadounidense a 10 años se ha hundido seis puntos básicos hasta el 4,08% de interés. Paralelamente, el precio del barril de petróleo Texas ha descendido un 1,37% hasta los 76,95 dólares.

Así comienza una semana en la que se conocerán los resultados de grandes firmas tecnológicas como Apple, Alphabet, Amazon y Microsoft -que podrían sumar ganancias de hasta 10 billones de dólares-, así como del encuentro de la Reserva Federal estadounidense del miércoles y las guías que entonces se conozcan sobre política monetaria. Además, se espera que el Tesoro anuncie un impulso de sus ventas de deuda a largo plazo, "que corre el riesgo de aumentar los rendimientos y presionar las acciones al alza", indica Rita Nazaret, de Bloomberg Intelligence. Unas cifras de empleo en EEUU sólidas, pero no demasiado positivas, como las que se esperan el viernes también marcarán la tónica bursátil de la semana. 

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Podcast | El fenómeno Bukele no tiene límites

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Opinión | Los pilares necesarios para una sabiduría verde

La guerra que se desarrolla en Ucrania y los combates en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre no deben distraernos de nuestras prioridades colectivas: reducir la emisión de CO2, buscar la neutralidad de carbono en 2050, preservar la biodiversidad y luchar contra la pobreza y la desigualdad.

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Signo mixto en Wall Street: el S&P 500 roza los 4.900 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma dispar. El selectivo industrial Dow Jones retrocede tímidamente hasta las 38.085 unidades, mientras que el S&P 500 avanza un 0,13% hasta los 4.897 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 0,36%, situándose en los 17.483 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note cae cuatro puntos básicos hasta el 4,09%. Paralelamente, el precio del barril de Texas desciende un 1,59% hasta los 76,84 dólares.

Esta es la situación del mercado al inicio de una semana en la que la Fed anunciará si sube o si baja los tipos de interés. Todo apunta a que el organismo encabezado por Jerome Powell optará por mantener el precio del dinero al nivel actual, sin embargo, es probable que se den pistas acerca de una posible bajada en verano.

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Empieza la carrera por los los top jobs de la UE

Las elecciones europeas que se celebrarán entre 6 y 9 de junio próximos abocan a una revalidación de la alemana Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, como candidata de los populares. Esto deja al aspirante socialdemócrata Nicholas Schmit con reducidas posibilidades para hacerse con los mandos del Ejecutivo de la Unión Europea (UE).

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ACS se hunde un 10% tras la sentencia de Abertis

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El Ibex 35 cae un 0,47% y los 9.900 puntos lastrado por ACS

El Ibex 35 ha perdido los 9.900 enteros tras caer un 0,47% este lunes. Aunque la sesión ha sido bastante plana en Europa, el vuelco de ACS ha llevado al selectivo español a destacar en el lado de las pérdidas. La firma de Florentino Pérez se ha desplomado un 9,99% después de una sentencia del Tribunal Supremo desfavorable para Abertis, firma que controla al 50% junto con la italiana Mundys. Con todo, el índice nacional ha cerrado en los 9.890,3 puntos. Mientras, el EuroStoxx 50 apenas se ha movido y sigue sobre los 4.635 puntos, máximos de 2001. El DAX ha retrocedido un 0,1%, distanciándose de los 17.000 enteros, pero cotizando en torno a máximos históricos. 

A nivel técnico, el estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, destaca la vulnerabilidad de España frente al Viejo Continente. "La debilidad del Ibex 35 huele a pólvora y podría estar advirtiéndonos de que se mantiene inalterada la situación correctiva bajista que aún podría tener cierto recorrido antes de alcanzar zonas donde la ecuación rentabilidad riesgo sea atractiva para volver a comprar", señala. 

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"Las perspectivas a largo plazo para las acciones chinas son prometedoras"

El dinero ha vuelto a la renta variable de 'dragón rojo' a raíz de las últimas medidas de estímulo impulsadas por el país para detener el desplome de su mercado, que llegó a cotizar en mínimos de 2019. Según Bank of America, los fondos de bolsa china atrajeron 11.900 millones de dólares en sólo una semana, con datos hasta el miércoles. Se trata de la mayor entrada de dinero semanal desde 2015, y la segunda más grande de la historia.

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¿Puede Evergrande hacer descarrilar las finanzas de China?

El riesgo existe y no es menor. Sin embargo, el gigante asiático tiene sobrada experiencia a la hora de mantener su economía con vida en medio de grandes desequilibrios que siempre parecen estar a punto de explotar.

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Amazon desiste: no comprará las aspiradoras Roomba

La dureza de la Unión Europea (UE) ante los problemas de competencia ha vuelto a sacudir el mercado tecnológico estadounidense. Amazon ha decidido romper su acuerdo de compra del fabricante de Roomba, iRobot, por 1.400 millones de dólares, ante la amenaza de veto por parte de las agencias reguladoras comunitarias.

La compañía de aspiradoras se desploma un 11,7% en bolsa tras el anuncio y sus títulos caen hasta los 15,1 dólares. La operación se cerró a un precio de 61 euros por acción, lo que entonces suponía una prima del 22%. Sin embargo, en relación al último cierre de iRobot, casi 17 dólares, Amazon hubiera abonado una prima del 259% de haber seguido adelante con la transacción. La firma fundada por Jeff Bezos apenas sube unas décimas en Wall Street.

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Alzas contenidas en Wall Street

La bolsa estadounidense afronta la primera jornada de la semana con ascensos comedidos en sus tres principales índices. En el caso del Dow Jones son suficientes para renovar sus máximos de todos los tiempos sobre los 38.100 puntos. El S&P 500, por su parte, se acerca de nuevo a las 4.900 unidades, la simbólica cota que ha sondeado en los últimos días pero que todavía no ha logrado batir al cierre de una sesión. En cuanto al Nasdaq 100, referencia del sector tecnológico norteamericano, se encuentra sobre los 17.400 enteros (y su récord está por encima de los 17.500).

Los inversores al otro lado del Atlántico no contarán este lunes con referencias económicas relevantes. No obstante, están a la espera de la batería de datos de los próximos días y, en especial, a lo que anuncie la Reserva Federal de EEUU (Fed) el miércoles.

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Vuelco en ACS: ¿por qué se desploma un 7%?

Las acciones de ACS han vivido un vuelco en la sesión de este lunes. La compañía ha empezado a desplomarse en bolsa hace unos minutos tras conocerse una sentencia del Tribunal Supremo que perjudica a Abertis, firma que controlan ACS y la italiana Mundys. La de Florentino Pérez cae un 7,2% hasta los 36,7 euros el título y se convierte así en el farolillo rojo del Ibex 35. 

La sentencia del Tribunal Supremo es un golpe duro para Abertis, ya que esta reclamaba 4.300 millones de euros al Estado por las obras de ampliación de la AP-7 y solo se le renocen 32,9 millones más intereses. Es decir, una cifra insignificante en relación a la cuantía que pedía. ACS y Mundys analizarán ahora sus opciones legales. 

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Rusia e Irán, beneficiados por una extraña estrategia de China

China sigue a lo suyo. Ni la desaceleración de su economía ni el desplome de sus mercados financieros están deteniendo el 'atracón' de petróleo que se están dando sus refinerías y empresas petroleras.

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Las palomas y halcones del BCE salen a volar y buscan nido para junio

Todavía dura la resaca de la reunión del Banco Central Europeo (BCE) y algunos de los miembros del Consejo de Gobierno de la institución han comenzado a hacer declaraciones. La presidenta, Christine Lagarde, fue prudente y cautelosa el jueves para comprometer demasiado el inicio de los recortes de tipos en el verano. Pero algunos de los banqueros centrales considerados como halcones, más reacios a bajar el precio del dinero, hablan abiertamente de junio.

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Un recorte de valoración para BBVA

Un día antes de que BBVA dé a conocer sus resultados (o cuentas) de 2023, los analistas del Grupo Santander (su principal competidor en España) han recortado el precio objetivo que dan a las acciones de la entidad vasca, de 10,62 a 10,40 euros. No obstante, han mantenido su consejo positivo ('comprar').

Además, pese a la reducción de hoy, los expertos del Santander son más optimistas que el consenso de mercado de Bloomberg al completo. Este recoge una valoración media a 12 meses para BBVA de 9,60 euros el título, que implica un potencial del 20% desde los mínimos de esta sesión (en 8 euros). La mayoría de firmas de análisis recomiendan 'comprar', solo uno se decanta por 'vender' y el resto (13 o el 39,4% del consenso) se muestran 'neutrales'.

Te interesa: "El dividendo de 2023 será claramente superior", según el presidente de BBVA

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Media sesión | El Ibex vuelve a jugarse los 9.900 puntos

Las bolsas de Europa continúan cotizando con leves caídas en el ecuador de esta jornada. El EuroStoxx 50 prácticamente no se mueve en el entorno de los 4.630 puntos, esto es, en una zona que no alcanzaba desde principios de siglo (2001). Ello a pesar del fuerte retroceso que hoy sufren la neerlandesa Philips (-7,20% en estos momentos) y la alemana Bayer (-5,1%), que encabezan las pérdidas dentro del selectivo continental. 

En el mercado español, el Ibex 35 se tambalea en la cota psicológica de los 9.900 enteros con Meliá, Sacyr, Cellnex y un peso pesado como Banco Santander en la parte baja de la tabla dejándose más de un 1%. Sin embargo, Grifols y Repsol lideran las subidas anotándose más de dos puntos porcentuales. Y fuera del Ibex, hoy destaca Ezentis, cuyas acciones han saltado hasta casi un 50% después de haber estado suspendidas durante más de un año. 

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Opinión | "Es hora más de disfrutar en bolsa que de comprar"

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¿Por qué Philips pierde más de un 7% en bolsa?

Números rojos en bolsa. Philips se posiciona como el farolillo rojo de la bolsa europea este lunes. Las acciones de la compañía neerlandesa se deprecian más de un 7%, al entorno de 19,50 euros (al que no descendían desde hace más de un mes).

¿Qué ha pasado? La empresa ha anunciado un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos por el que dejará de vender respiradores en el país hasta cumplir una serie de requisitos. Se trata de un decreto de consentimiento con el Departamento de Justicia de EEUU (DoJ), en representación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Dicho decreto "se está ultimando y se presentará al tribunal estadounidense correspondiente para su aprobación", ha indicado Philips.

Resultados. Por otro lado, la multinacional ha informado este lunes de que en el conjunto de 2023 registró pérdidas por impote neto atribuido de 466 millones de euros, frente al resultado negativo de 1.608 millones de 2022. Solo en el cuarto trimestre logró un beneficio neto atribuido de 39 millones (en contraste con los 106 millones en negativo del mismo periodo del año anterior).

Relacionado: Philips llega a un acuerdo para cerrar la crisis de los respiradores en EEUU

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Ryanair baja hasta un 4%: empeora sus previsiones de beneficio

Ryanair registró un beneficio neto de 2.190 millones de euros en los primeros nueve meses de su año fiscal, finalizado el 31 de diciembre, lo que supone un aumento del 39% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado este lunes la compañía.

No obstante, la aerolínea irlandesa se anotó un beneficio neto de 15 millones de euros solo en el tercer trimestre de su ejercicio fiscal, un 93% menos que un año antes, debido a que el aumento de los costes del combustible contrarrestó el incremento de los ingresos. Además, Ryanair ha reducido sus previsiones de beneficio neto para este ejercicio a una horquilla de entre 1.850 y 1.950 millones de euros, cuando anteriormente el rango iba desde 1.850 y a 2.050 millones de euros.

La empresa ha asegurado que el resultado de todo el año depende "en gran medida de que se eviten acontecimientos adversos imprevistos en el cuarto trimestre, como la guerra de Ucrania, el conflicto entre Israel y Hamás, y nuevos retrasos en las entregas de [aviones por parte de] Boeing". Con todo, sus acciones llegan a descender un 3,7% en la bolsa irlandesa, cotizando incluso al filo de los 18 euros.

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El acantilado de las patentes llevará a las farmacéuticas a perder miles de millones

Grandes empresas farmacéuticas como Bristol Myers SquibbMerck o Johnson & Johnson enfrentan una amenaza inminente que pondrá en riesgo decenas de miles de millones de dólares en ventas de aquí a 2030, a medida que los medicamentos más exitosos caerán por el llamado acantilado de patentes. Esto se refiere a cuando las patentes de una empresa para uno o más productos de marcas líderes expiran, lo que abre la puerta a que los competidores vendan imitaciones de esos medicamentos, a menudo a un precio más bajo. Por lo general, eso hace que los ingresos para los fabricantes de medicamentos caigan y los costos para los pacientes, que pueden acceder a opciones más asequibles.

Las 20 principales empresas biofarmacéuticas corren el riesgo de perder 180.000 millones de dólares en ventas por la expiración de patentes de aquí a 2028, según estimaciones de EY. No obstante, los fabricantes de medicamentos parecen estar bien preparados para compensar algunas pérdidas de los próximos acantilados de patentes, a medida que construyen sus carteras de medicamentos y firman adquisiciones o asociaciones con otras compañías, destacan algunos analistas de Wall Street consultados por CNBC.

Bayer cae cerca de un 6% tras el revés en el juicio por Roundup

Monsanto no deja de dar dolores de cabeza a Bayer. La farmaceútica vive una jornada de pesadilla en bolsa después de que se haya hecho público el litigio sobre Roundup, el herbicida de Monsanto, firma que la alemana compró en 2018. Según el veredicto, el conglomerado alemán deberá pagar 2.250 millones de dólares a un consumidor que culpó al herbicida de haber contraído cáncer. Tras conocerse la noticia los títulos caen cerca de un 6%, a menos de 30,50 euros incluso y siendo de las más bajistas en el EuroStoxx 50 este lunes.

Este no es el primer problema que vive Bayer debido a la adquisicion de Monstanto. Para empezar, esta compañía trajo un enorme pasivo al grupo de 63.000 millones de dólares y unos litigios que, a la postre, han derivado en una caída en bolsa del 70% para Bayer desde que realizó la operación. Ahora, este nuevo golpe ha hecho que los analistas avisen de que probablemente se proceda a un recorte de dividendo. Así lo defiende Morgan Stanley en su último informe, que explica que "las pérdidas recientes en las pruebas podrían llevar a una política más estricta o hasta una suspensión".

Te interesa: Bayer retrasa sus planes de dividirse en tres

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Ezentis 'resucita' en bolsa: se dispara cerca de un 50%

Ezentis vuelve a cotizar después de haber estado suspendida de forma cautelar desde el 2 de diciembre de 2022. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) dio el visto bueno a su reactivación en bolsa después de que la compañía haya hecho una reestructuración y de que, según indicó el propio organismo supervisor el viernes, haya dado al público "información suficiente" sobre su situación financiera. Ezentis comunicó la semana pasada que entre enero y octubre del año pasado logró un beneficio neto de 195,9 millones de euros.

Así las cosas, parece que los inversores se fían de la empresa. Si las acciones fueron congeladas hace más de un año a un precio de 0,0894 euros, hoy llegan a superar los 13 céntimos, lo que implica un salto de casi el 49%. Se trata de niveles máximos desde junio de 2022. En septiembre de ese año Ezentis estuvo también suspendida ante el riesgo de "insolvencia inminente".

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Suecia confirma que sale de la recesión con un crecimiento pírrico

La economía sueca ha vuelto a crecer en el último trimestre de 2023 tras dos consecutivos a la baja, provocando que el país entrase en recesión técnica. Suecia ha logrado expandirse gracias a un leve crecimiento del 0,1% intertrimestral, según la confirmación del producto interior bruto (PIB) publicada por Statics Sweden. La lectura final es un poco peor que la preliminar (del 0,2%), avanzada a mediados de mes. 

El crecimiento del cuarto trimestre probablemente fue impulsado por un "aumento sorprendentemente pronunciado en las exportaciones de bienes", ha explicado en un informe el analista jefe de Nordea Bank, Torbjorn Isaksson. Mientras tanto, un comunicado separado de la agencia de estadísticas mostró que los minoristas vieron caer sus ventas un 2,2% respecto al año anterior en diciembre.

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La demanda de Grifols contra Gotham en Nueva York da alas a sus acciones

Las acciones de Grifols han arrancado este lunes un 1,3% arriba como reacción a la demanda que la farmacéutica presentó el pasado viernes ante el Tribunal de Distrito de Nueva York (EEUU) contra Gotham City Research, el director y fundador del fondo, Daniel Yu, General Industrial Partners, Cyrus de Weck y sus participadas. 

La firma de hemoderivados informó el viernes, tras el cierre del mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de que, ante los informes que cuestionaban su contabilidad y su solvencia, había presentado una demanda en la que solicitaba la aplicación de medidas cautelares para que los demandados se retracten y no persistan en sus actuaciones para solicitar el resarcimiento por los daños financieros y reputacionales causados a la compañía y a sus accionistas.

Además, la empresa catalana alega que los demandados obtuvieron "una considerable posición en corto" en Grifols, publicando y distribuyendo posteriormente un informe "con falsedades sobre la contabilidad, las comunicaciones, las finanzas y la integridad de Grifols". En este sentido, la CNMV sigue analizando el caso, tanto la documentación presentada por Grifols como "la conducta de Gotham".

Flash de apertura: Tibieza en las bolsas de Europa en el inicio de la semana.

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Tibieza en las bolsas de Europa en el inicio de la semana

Las bolsas europeas afrontan este lunes con ligeros descensos, de apenas unas centésimas en varios parqués. El EuroStoxx 50, selectivo de referencia de todo el continente, se mueve poco sobre los 4.600 puntos y se mantiene en máximos desde 2001. Mientras, los 9.900 enteros del Ibex 35 vuelven a peligrar. En cuanto a los futuros de Wall Street, vienen con suaves alzas que anticipan nuevos máximos históricos al otro lado del Atlántico.

"La resistencia del mercado a retroceder es impresionante", opinan los analistas de Bankinter en su comentario diario. Los inversores se enfrentan hoy a un día sin datos económicos de relevancia pero que, sin embargo, precede a varias sesiones llenas de referencias tanto macro como empresariales, destacando la reunión de la Reserva Federal (Fed), cuyas conclusiones se conocerán el miércoles.

No obstante, la renta variable occidental ha estado precedida por la noticia de que un Tribunal Superior de Hong Kong ha ordenador la liquidación del gigante inmobiliario Evergrande, la promotora más endeudada del mundo. "Viene a recordar a los inversores las dificultades por las que sigue atravesando el sector en el país asiático y lo que ello implica para la recuperación de su crecimiento económico", señalan los expertos de Link Securities. Asimismo, desde Bankinter consideran que la noticia "es la mejor prueba del fin de la expansión inmobiliaria en China, aunque es algo que empezó hace ya varios años y donde hay una triple burbuja ahora desinflándose: crédito, inmobiliario y bolsa".

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Un tribunal de Hong Kong ordena liquidar Evergrande

La promotora ha sido suspendida de cotización después de haberse hundido más de un 21% hoy en bolsa. No obstante, los expertos apuntan a que el impacto de la medida tomada por la Justicia hongkonesa será probablemente contenido. Los responsables políticos del gigante asiático luchan por contener una crisis cada vez más profunda y cuyo epicentro es, precisamente, el mercado inmobiliario.

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Los niveles de compra en el Ibex 35, según nuestro asesor

"Un retroceso del 38,20% de Fibonacci es lo mínimo que se puede esperar antes de comprar. Eso supondría asistir a una caída a los 9.750 puntos, que además coincidirían con el objetivo que surge de proyectar la amplitud del lateral que desarrolló entre los 10.000 y los 10.300 puntos", opina Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

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Todas las miradas puestas en el EuroStoxx 50

Técniamente hablando no hay dudas: la semana pasada se erigió un indiscutible protagonista entre las bolsas mundiales, el EuroStoxx 50. El selectivo bursátil continental llamó la atención de propios y extraños al anotarse su semana más alcista en 10 meses y batir su resistencia histórica. El índice ha abierto ahora la posibilidad de protagonizar un contexto alcista hacia sus máximos históricos, alcanzados en el año 2000, alrededor de los 5.522 puntos, ofreciendo un potencial alcista adicional del 20%.

"Desde una perspectiva operativa, la ruptura del rango de los 4.572/4.625 puntos sería una noticia alentadora, fortaleciendo mi idea de considerar compras en la bolsa europea en cuanto se forme una corrección mínimamente significativa, para lo cual lo ideal sería esperar a una caída que aleje los índices entre un 8% y un 10% de su anterior máximo", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Agenda | Arranca la semana con la vuelta de Ezentis a bolsa

España: 

Las acciones de Ezentis comienzan a negociarse en bolsa después de más de un año suspendida de cotización por las dudas sobre su viabilidad, como consecuencia de su elevada deuda.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, presenta las líneas generales de la política de su departamento en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital.

Alemania: 

El Tesoro coloca deuda a cinco y 11 meses. 

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El petróleo rebota más de un 10% desde los mínimos del año

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado -una de las últimas del mes de enero- que vendrá marcada por la evolución de los precios del petróleo. La subida que acumula el barril de crudo, superior al 10% desde los mínimos del año, ha espoleado a las acciones de las compañías energéticas, que lideran ahora las alzas de un mercado que aún rezuma optimismo tras las últimas medidas de China para reforzar su mercado bursátil y al sector inmobiliario.

Pese a todo, los futuros de las bolsas occidentales apuntan a comienzo de semana con tono mixto, similar al visto en Asia, donde aunque las alzas se imponen en la mayoría de selectivos, se pueden encontrar algunas excepciones bajistas en índices como el Shanghai Shenzhen CSI 300, que registra tímidos descensos cerca de su cierre. 

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En España compramos Global Dominion

Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, afirma que "en España pueden comprar acciones de Global Dominion, máxime tras haber confirmado un claro patrón de giro alcista en forma de doble mínimo tras batir los 3,45 euros. Eso plantea un suelo en 3 euros (stop), algo que no me sorprende ya que ese entorno es un soporte importante. Pueden buscar objetivos en 4,80". 

La agenda semanal: ¿a qué se enfrentarán los mercados?

Si todas las miradas apuntaban a lo largo de esta semana a Christine Lagarde y la decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés de la zona euro, la que viene tendrá el foco de interés puesto en la Reserva Federal (Fed) y su correspondiente dictamen.

Los datos de crecimiento referidos al primer trimestre de 2024 de la economía española, italiana y alemana -además de los de la eurozona en su conjunto- también coparán la atención de analistas e inversores que tampoco pueden perder de vista los datos de IPC en los mismos países porque pueden dar argumentos adicionales para que las entidades centrales se decanten antes o después por rebajar el precio del dinero.

Las cifras de PMI, con especial interés en las que se den a conocer en China y las cifras de desempleo e España y EEUU pondrán la guinda a la semana.

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Opinión | Dólares de madera frente al juego de no cometer fallos

La expectativa real de recortes del precio del dinero se ha recortado drásticamente en las últimas encuestas a gestores. Sin embargo, el mercado asumía a finales del pasado año hasta siete bajadas de tipos interés con lo que los inversores estaban dispuestos a pagar en el mercado de opciones. Este vaivén es el que está dirigiendo la renta fija -con un bono americano que llegó al 3,75% y ahora se sitúa en el 4,1%-, y en segunda lectura a las bolsa.

El positivo comportamiento de la renta variable esencialmente obedece a la impresión de que se va a producir un aterrizaje suave de la economía o que si pasamos por una recesión será meramente técnica, que sólo veamos unas levísimas décimas negativas. Ya hay quien afirma que hay que borrar de nuestro vocabulario la palabra recesión.

Para tomar una decisión de inversión hay hay que contemplar tres casos: el malo, el peor y el pésimo. Si te cuadra el tercero es que hay proyecto. A las bolsas parece encajarles que la concatenación de bajadas de tipos permitirá una mejora de los beneficios empresariales tan positiva que incluso veremos los mayores márgenes desde Lehman, casi el 22% sobre el beneficio bruto. Porcentaje que se elevará hasta el 40% en el caso de las siete magníficas -Alphabet, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla y Amazon-, que representan casi una tercera parte del S&P 500.

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Por qué una letra a doce meses al 3,2% es más atractiva que una a seis al 3,5%

La rentabilidad de las letras tiende a bajar. La razón es sencilla:se ajusta a la nueva realidad de tipos de interés que llegará en 2024. No se sabe con certeza cuándo bajarán -la única aproximación es lo que descuenta el mercado-, pero sí que lo harán en algún momento de este año. La propia Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha dejado la puerta abierta a que sea en verano. Si se cumple esta hoja de ruta, dentro de seis meses la rentabilidad de las letras será inferior a la actual, por eso los expertos recomiendan amarrar los plazos más largos, aunque paguen menos.

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La droga legal que está "de moda" en Wall Street

Consumir cocaína y grandes cantidades de alcohol siguen formando parte de la cultura de Wall Street. Las fuertes jornadas de trabajo, mezcladas con el estrés por conseguir un bonus fantástico, pueden llegar a provocar el consumo de estas sustancias. Con todo esto, la progresión de consumo se mantiene por debajo de la media: los resultados positivos en las pruebas de drogas disminuyeron casi todos los años durante 24 años, pasando del 13,6% en 1988 a un mínimo del 3,5% en 2012. En 2015, la tasa de positividad anual se situó en el 3,9%, mientras que en 2019 registró 2,8% y en 2022 alcanzó el 3,6%. El promedio llega al 4,7%, según datos de Quest Diagnostics.

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