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Wall Street avanza con ganas a la espera del IPC

El índice de precios del consumo (IPC) de Estados Unidos se dará a conocer mañana . El mercado espera que la cifra caiga hasta el 3,1% frente al 4% del mes anterior. Del dato y su cumplimiento de las estimaciones o no dependerá el devenir de los mercados en el corto plazo y se podrá intuir la próxima actuación de la Reserva Federal de EEUU (Fd) sobre los tipos de interés. 

A la espera de la inflación, en Wall Street reina el tono positivo por segunda jornada consecutiva y lo hace con más fuerza que la sesión de ayer. El Dow Jones se anota la mayor ganancia del parqué nortamericano, con una subida del 0,93% al cierre. Le siguen las alzas del S&P 500 y la del Nasdaq 100, del 0,67% y el 0,49% respectivamente. 

A nivel técnico, los 34.260 enteros en los que el Dow Jones cierra este martes le acercan de nuevo a la resistencia que debe superar a nivel técnico para dar continuidad a la tendencia alcista del mercado estadounidense. "La resistencia que recomiendo vigilar en Wall Street se localiza en los 34.600-34.700 puntos del Dow Jones Industrial, que es la que ha venido frenando las subidas hasta en siete ocasiones desde agosto del año pasado", apunta el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. De esta zona, el índice se encuentra a menos de un 2% de distancia. 

Se localizan compras ligeras en el mercado de la renta fija que hacen que el bono estadounidense con vencimiento a 10 años consiga descender de la cota del 4% de rentabilidad que alcanzó la semana anterior y que no había logrado abandonar. Por su parte, el dólar alcanza su nivel más bajo desde principios de mayo en su cruce con el euro. En una nueva jornada de pérdidas para la divisa norteamericana, el cambio cede por debajo de los 0,91 dólares por euro, colocándose en los 0,908. 

Lee más: Estos son los próximos cambios que habrá en el Nasdaq

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Las letras siguen imparables: el interés a nueve meses, en el 3,81%

- Las bolsas recuperan terreno perdido y el Ibex 35 los 9.300 puntos

Inditex invertirá en 2023 un 13% más, hasta los 1.600 millones

Activision se dispara tras la victoria en el juicio de EEUU por su fusión con Microsoft

Goldman: India será la segunda mayor economía en 2075... por delante de EEUU

Según Goldman Sachs, India se convertirá en la segunda economía mundial en 2075, superando no solo a Japón y Alemania, sino también a EEUU. Únicamente China estaría por delante. En la actualidad, India es la quinta economía mundial, por detrás de Alemania, Japón, China y EEUU. En un informe reciente, el banco de inversión norteamericano señala que, además del crecimiento demográfico, los avances del país en innovación y tecnología, la mayor inversión de capital y el aumento de la productividad de los trabajadores impulsan las previsiones.

"En las próximas dos décadas, la tasa de dependencia de la India será una de las más bajas de las economías regionales", afirma Santanu Sengupta, economista especializado en la India de Goldman Sachs Research. La tasa de dependencia de un país se mide por el número de personas dependientes en relación con la población total en edad de trabajar. Una tasa de dependencia baja indica que hay proporcionalmente más adultos en edad de trabajar que pueden mantener a los jóvenes y a los ancianos.

S&P Global y Morgan Stanley también han pronosticado que India va camino de convertirse en la tercera mayor economía en 2030.

Lee más: Por qué el paro juvenil aumenta sin freno en India

Wall Street sube con calma a las puertas del IPC y los resultados

La renta variable estadounidense vive una jornada de tensión a la espera de una sucesión de citas clave que marcará su rumbo para los próximos meses. Por un lado, el S&P 500 avanza un 0,3% por encima de los 4.400 puntos. Por otro lado, el Dow Jones avanza un 0,5% mientras que el Nasdaq 100 es el que sube con mas timidez con un 0,2%.

La cita clave que esperan los inversores será este miércoles, con la publicación de los datos del índice de precios al vonsumo (IPC). Los datos relativos a la inflación serán el indicador clave para anticipar las próximas decisiones que tomará la Reserva Federal (Fed), que, por el momento, plantea dos subidas de tipos más. Además, a partir de este viernes comienza una nueva temporada de resultados empresariales clave en Wall Street para detectar la resistencia de las empresas a la ralentización económica y un entorno más restrictivo.

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Opinión | ¿Quién genera las crisis sistémicas?

Los enemigos del mercado llevan siglos alertando de la gran crisis que traerá consigo el colapso final e irreversible del sistema de libre mercado. Karl Marx creía haber descubierto una serie de "leyes" económicas que conducirían inevitablemente a la caída del sistema, caso de la "tendencia decreciente de la tasa de ganancia" o el "empobrecimiento del proletariado".

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Activision se dispara tras la victoria judicial por su venta a Microsoft

Activisión Blizzard ve más posible que nunca la posibilidad de que la adquisición por parte de Microsoft llegue a buen puerto. Las buenas noticias vienen desde San Francisco, donde el juicio de Microsoft contra la Comisión Federal del Comercio (FTC por sus siglas en inglés) ha tenido su primer fallo con la decisión de eliminar las medidas cautelares y dejar el camino expédito para la fusión. Sin embargo, aún queda por resolverse la situación en Reino Unido, donde el regulador se opone firmemente a la compra. Además, ni siquiera en EEUU está todo despejado, la FTC aún puede apelar la decisión. | La UE aprueba la compra de Activisión por parte de Microsoft.

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Mejores y peores este martes en el Ibex: solo dos valores en negativo

Relacionado: Bankinter, en máximos de marzo, se coloca como el valor más alcista del Ibex en julio

Lee también: El regreso del inversor a los bonos hunde a Enagás y Redeia en bolsa

Las bolsas recuperan terreno perdido y el Ibex 35 los 9.300 puntos

Las bolsas europeas se han ido animando a medida que ha avanzado la sesión y han recuperado parte del terreno cedido la semana pasada. El Ibex 35 ha cerrado en los 9.331,1 puntos tras subir un 0,85%. El EuroStoxx 50 y el DAX han rebotado en torno a un 0,7% ambos hasta los 4.285 puntos y los 15.790 enteros, respectivamente. 

Este martes, China ha anunciado más medidas de apoyo y, en concreto, para el sector inmobiliario. La semana había empezado con preocupación por la debilidad del país y por la posibilidad de que su desaceleración afectase a la actividad global, pero hoy ese temor se ha contrarrestado con la reacción del Gobierno. Por otra parte, a la espera de nuevas decisiones de política monetaria, varios miembros de la Reserva Federal (Fed) han adelantado que quieren cumplir con las proyecciones del organismo y ejecutar dos alzas más de tipos. John Williams ha sido el último en pronunciarse.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, sitúa la línea divisoria de un contexto potencialmente alcista o bajista en los 4.200 puntos del EuroStoxx 50. "Del mantenimiento de ese soporte depende que no se abra la puerta a un contexto potencialmente bajista que podría llevar al índice a buscar los mínimos de marzo en torno a los 4.000 enteros", señala. 

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Diez compañías españolas que superarán este año un margen de beneficio del 20%

El sector energético acapara los mejores márgenes de beneficio de la bolsa española hasta el punto de acaparar siete de los 10 primeros puestos y todos ellos por encima del 20%. Solaria y Opdenergy se situarán a la cabeza, según las previsiones de FactSet, hasta superar el 60% en ambos casos. También están presentes en esta lista Redeia, Enagás, Acciona Energía o Ecoener. Solo Aena, Amadeus y Faes Farma se cuelan entre los primeros puestos copados por las empresas vinculadas a la energía. | ¿Los márgenes empresariales alimentan la inflación? Esto dice el FMI.

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El bitcoin podría subir un 300% para 2024 por los mineros, defiende este analista

Standard Chartered está aumentando su predicción alcista sobre el bitcoin, apuntando a 120.000 dólares para finales de 2024 -casi el cuádruple del precio actual- a medida que los mineros, cada vez más ricos en efectivo, reducen las ventas del token. "El aumento de la rentabilidad de los mineros por bitcoin minado significa que pueden vender menos mientras mantienen las entradas de efectivo, reduciendo la oferta neta de bictoin y empujando los precios de la criptomoneda al alza", escribió el analista Geoff Kendrick este lunes.

El minado de bitcoin es un proceso de alto consumo energético en el que los mineros utilizan potentes ordenadores para validar los datos de las transacciones en la blockchain de bitcoin, manteniendo la red en funcionamiento y ganando el token como recompensa. Obtienen beneficios vendiendo el bitcoin obtenido en el mercado. Cuando los precios de bitcoin son más altos, los mineros pueden cubrir los costes vendiendo menos criptodivisas, conservando más en espera de precios más altos en el futuro.

Las atrevidas predicciones sobre el precio del bitcoin no son nada nuevo. Una de las más optimistas es la de Cathie Wood, de Ark Investment Management, que en noviembre reafirmó su predicción de que bitcoin alcanzará el millón de dólares en 2030.

Lee también: El bitcoin toca máximos de 13 meses

Williams (Fed): "Queda camino por recorrer en la restricción monetaria"

John Williams, de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, ha adelantado que el organismo seguirá restringiendo la oferta monetaria. "Creemos que todavía tenemos camino por recorrer para conseguir que la política monetaria sea lo suficientemente restrictiva", ha dicho en una entrevista en Financial Times. En alusión a cuánto queda para llegar a ese punto, el funcionario se ha remitido a las últimas proyecciones del organismo, que contemplan dos ajustes más para este ciclo. Esto implicaría que el último alza podría ser la de septiembre. 

Ayer, otros miembros del banco central estadounidense también anticipaban que quedaba trabajo por hacer. Uno de ellos fue el responsable de supervisión del organismo, Michael Barr. Aunque este no cuantificó cuánto quedaba, sí lo hicieron Mary Daly y Loretta Mester. Ambas ven dos aumentos más en los tipos de interés, como Williams.

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Las claves de los próximos resultados de la gran banca de EEUU

Este viernes 14 de julio publicarán sus cuentas JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo. Cuatro días después, el martes, lo harán Bank of America (BofA) y Morgan Stanley, mientras el turno de Goldman Sachs llegará el miércoles 19 de julio.

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Atentos a este viernes: habrá cambios en el Nasdaq 100

En los últimos horas ha destacado la noticia del anuncio de un próximo reajuste en el Nasdaq 100, el índice estadounidense compuesto por las principales compañías tecnológicas. Dicho ajuste tiene como principal objetivo reducir las ponderaciones de las mayores empresas que lo integran, buscando así equilibrar la gran concentración en un número reducido de valores.

"Hoy en día, sabemos que, siete empresas del índice tecnológico presentan una ponderación que supera el 50%, por lo que se decidió llevar a cabo un reajuste especial que no provocará ninguna entrada o salida de valores en el selectivo tecnológico. Así, lo que se producirá será una mejora de las ponderaciones, trasladando 'peso' de las mayores capitalizadas hacia las de menor capitalización", explica Diego Morín, analista de IG.

Seguidamente, no será hasta este próximo viernes 14 de julio cuando se publiquen los cambios, entrando en vigor el próximo 24 de julio. Por ello, empresas como Apple, Microsoft, Amazon o Alphabet corrigieron en la jornada de ayer, sin perder niveles de importancia, pero sí por el impacto de la noticia. "Este cambio podría tener un impacto positivo en las compañías de menor capitalización, como por ejemplo Sirius XM, Zoom, Zscaler o Enphase Energy, entre otra", avanza Morín.

Lee también: Los buenos veranos del Nasdaq

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Wall Street abre con cautela: el Nasdaq 100 defiende los 15.000

La bolsa estadounidense comienza esta sesión, en general, con tono alcista pero con poca convicción. El Dow Jones es el selectivo que más sube (un 0,5%) y se coloca en los 34.100 puntos. Mientras, el S&P 500 se refuerza sobre la barrera de los 4.400 enteros que ayer mismo recuperó. Y el Nasdaq 100, referente del sector tecnológico, mantiene el tipo por la mínima por encima de las 15.000 unidades.

Los inversores están a la espera de que mañana se publique en Estados Unidos el índice de precios al consumo (IPC) de junio, pues la tasa de inflación es, junto al empleo, un factor clave para anticipar las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés y el resto de sus herramientas de política monetaria. Desde el banco central americano mantienen el mensaje de que volverán a incrementar el precio del dinero al menos dos veces más este año, tras la pausa en las alzas de los tipos hecha el mes pasado. La próxima reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, el que toma las decisiones sobre las tasas de interés, será los próximos días 25 y 26.

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PharmaMar confirma que comercializará su antitumoral en Taiwán

PharmaMar ha llegado a registrar un alza del 3,5% en el precio de sus acciones este martes, hasta los 31,44 euros de precio, después de anunciar que su socia Lotus Pharmaceutical ha recibido la aprobación acelerada por parte de las autoridades sanitarias de Taiwán para comercializar su fármaco contra el cáncer de pulmón microcítico metastásico, Zepzelca (lurbinectedina), en el estado insular asiático.

"Hacía más de 10 años que no se aprobaba un medicamento en Taiwán para esta indicación terapéutica", destaca la biotecnológica española en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Hace cerca de dos años que PharmaMar y Lotus Pharmaceutical firmaron su acuerdo de licencia y comercialización por lurbinectedina en la isla. "Lurbinectedina ha obtenido la aprobación en 12 países alrededor del mundo", destaca la antigua Zeltia.

Relacionado: PharmaMar, un paso más cerca de comercializar su antitumoral en China

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¿Te interesa Grifols? Aquí un análisis de sus acciones

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Inditex aumentará su inversión este año hasta 1.600 millones

La gigante textil, dueña de Zara (y otras muchas marcas de ropa), ha celebrado este martes su junta de accionistas. El consejero delegado, Óscar García Maceiras, ha aprovechado la ocasión para anunciar que Inditex prevé elevar sus inversiones un 13% este 2023 en comparación con el ejercicio pasado. | Así aumentará el beneficio de Inditex los próximos años (según los analistas).

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Incertidumbre en la cúpula de Naturgy

El principal candidato para convertirse en consejero delegado de la gasista española ha tomado la decisión de quedarse como máximo responsable de la banca de inversión de Citigroup para Europa, Oriente Próximo y África, según Bloomberg.

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BlackRock contempla hasta dos subidas más del BCE después de julio

BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, prevé que la Reserva Federal (Fed) realice dos subidas más de tipos en 2023 y que el Banco Central Europeo (BCE) los suba entre dos y tres veces más este ejercicio. Con estas subidas, prevén en EEUU un horizonte donde los tipos alcancen el 5,75% y en el caso de Europa creen que podrían llegar al 4,75% -en el tipo principal de refinanciación-, según ha explicado Javier García-Díaz, responsable de ventas de BlackRock para Iberia en un encuentro informativo para analizar las perspectivas del segundo semestre. En el caso del banco central de la eurozona, este escenario implicaría hasta dos alzas más de 25 puntos básicos tras la que muy probablemente se aprobará en la reunión del próximo 27 de julio.

Los analistas de la gestora también prevén que las bajadas de los tipos de interés en EEUU no lleguen hasta, por lo menos, el tercer trimestre y que en el caso de la zona euro, estos descensos no se produzcan hasta la segunda mitad del año. "Los bancos centrales ya no van a acudir al rescate de las economías cuando entren en recesión", ha dicho García-Díaz, que considera que la recesión se verá en los dos lados del Atlántico, aunque será "más aguda en la eurozona" y "pondrá más riesgos en algunos activos".

Relacionado: De Cos, sobre los tipos del BCE: es "demasiado pronto" para hablar de septiembre

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Un revés para las ambiciones de India sobre los chips

India ya es el país más poblado del mundo y aspira a entrar en el 'top 3' de las mayores economías del mundo en un futuro no muy lejano. Entre los planes del gobierno del subcontinente asiático para lograr dicha meta está el convertirse en una potencia en la fabricación de chips. Según Reuters, Nueva Delhi ha ofrecido subvenciones por valor de 10.000 millones de dólares. Sin embargo, no ha conseguido mucho. Este mismo martes ha recibido un duro revés: el proyecto de la taiwanesa Foxconn y la india Vedanta de crear una empresa conjunta de semiconductores en el país ha caído en saco roto.

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Cierre de fronteras... ¿por el covid o para que no se 'escapen' los dólares?

La mayoría de los países no veía el momento de dejar caer las restricciones aplicadas por el coronavirus en materia de viajes. Pero hay uno que las sigue manteniendo y, curiosamente, eso está ayudando a su balance. Azerbaiyán está dando un impulso a las finanzas públicas al aferrarse a los cierres fronterizos terrestres meses después de que se declarara el fin de la pandemia.

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Media sesión | El Ibex 35 no se atreve con los 9.300 puntos

Las bolsas de Europa afrontan la segunda mitad de la jornada con avances cautos después de haber mostrado dudas a lo largo de la mañana. En España, el Ibex 35 se encuentra cerca de las 9.300 unidades, aunque por momentos ve muy de cerca su soporte crítico en los 9.200 (según Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader). Bankinter, Acciona y Solaria lideran las ganancias revalorizándose más de un 2% mientras Rovi (-1,1%), Amadeus (-0,9%) y un peso pesado como Telefónica (-0,7%) se colocan en la parte baja de la tabla.

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Nuevo récord en el interés de las letras a nueve meses: 3,81%

El Tesoro Público español ha captado este martes 1.980,39 millones de euros en letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y ha elevado la remuneración de ambas referencias. Según Europa Press, la demanda se ha acercado a los 5.000 millones, siendo más del doble de lo finalmente adjudicado aunque una cifra inferior a la registrada en la anterior emisión de este tipo.

En las letras del Tesoro a tres meses, el tipo de interés marginal se ha colocado en el 3,531%, por encima del 3,263% de la subasta previa, alcanzando su nivel más elevado desde noviembre de 2011. El rendimiento medio ha ascendido al 3,5%, según los datos del Banco de España. En cuanto a las letras a nueve meses, la rentabilidad marginal ha escalado al 3,810% por encima del 3,49% anterior y, por tanto, revalida su máximo histórico (teniendo en cuenta que esta referencia se lanzó por primera vez en febrero de 2013). En este caso el tipo medio ha sido del 3,788%.

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ZEW: los inversores alemanes prevén "un nuevo deterioro económico" a final de año

El ánimo de los inversores institucionales de Alemania se hunde este mes. Aumenta el pesimismo, o al menos eso es lo que muestra el índice de confianza elaborado por el Centro alemán para la Investigación Económica Europea (Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung o ZEW), que ha bajado en la última referencia (relativa a julio) a -14,7 puntos desde los -8,5 del mes pasado. Se trata del nivel más bajo desde diciembre y es el tercer mes consecutivo en terreno negativo. Además, el indicador del ZEW ha salido peor de lo esperado por los analistas (que lo situaban en -10,5).

"Los expertos de los mercados financieros prevén un nuevo deterioro de la situación económica para finales de año. Una de las principales razones es la previsión de una subida de los tipos de interés a corto plazo en la zona euro y en Estados Unidos. Además, importantes mercados de exportación como China se consideran relativamente débiles", explica Achim Wambach, presidente del ZEW en la nota del organismo de este martes. Este experto avisa de que probablemente "los sectores industriales se lleven la peor parte de la desaceleración económica prevista" y que "las expectativas de beneficios de estas industrias orientadas a la exportación experimenten de nuevo un descenso sustancial".

Sigue leyendo: Alemania confirma el repunte de su inflación en junio

Los tipos hipotecarios británicos a dos años escalan al nivel más alto desde 2008

Los titulares de hipotecas del Reino Unido tienen una nueva preocupación financiera con la que lidiar después de que una tasa de préstamo clave se disparara a su nivel más alto en casi 15 años. El tipo medio de los préstamos hipotecarios fijos a dos años subió al 6,66% el martes, el más alto desde agosto de 2008, según Moneyfacts. El tipo fijo medio a cinco años subió al 6,17%, acercándose al máximo de 14 años alcanzado en octubre, después de que el desafortunado minipresupuesto del Gobierno de Liz Truss asustara a los mercados.

Los hogares británicos se enfrentan a una avalancha de presiones sobre los costes provocadas por la subida de los tipos de interés y la peor crisis del coste de la vida en una generación. Millones de propietarios han visto disminuir el valor de sus viviendas este año, y algunos analistas prevén una caída de dos dígitos en los precios a medida que la nación se adapta a un endeudamiento más costoso.

Lee también: La gran bomba de relojería de las hipotecas está a punto de estallar en Reino Unido

China receta un "antidepresivo" a su inmobiliario y promete más medidas

China ha señalado la inminencia de más medidas de apoyo económico después de que las autoridades hayan dado un pequeño paso para respaldar el alicaído mercado inmobiliario ampliando el alivio de los préstamos a los promotores. Los principales diarios financieros estatales han publicado este martes una serie de informaciones que apuntan a la probable adopción de más políticas de apoyo al sector inmobiliario, junto con medidas para impulsar la confianza empresarial.

Este compromiso llega cuando los datos constatan la frágil recuperación económica del país tras el levantamiento de sus férreas políticas contra el covid y cuando analistas y operadores ponen en duda la ambición del estímulo que lanzará Pekín para reactivar precisamente la economía.

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Las firmas que están saliendo más beneficiadas en bolsa por la IA

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Las bolsas encaran con dudas otro día "de trámite"

En línea con lo pronosticado por los futuros, las bolsas europeas han comenzado este martes con ligeros ascensos con los que buscaban extender los avances del comienzo de la semana. Sin embargo, pasados los primeros compases, las dudas han hecho acto de presencia y los índices muestran signo mixto. El EuroStoxx 50 se encuentra próximo a los 4.300 puntos de nuevo. En cambio, el Ibex 35 español retrocede hacia los 9.200 (su soporte clave, según Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader) tras haber acariciado en la apertura los 9.300 enteros.

Los parqués del Viejo Continente se han visto precedidos por números verdes en las principales plazas asiáticas (Nikkei 225 de Tokio: +0,04%; Kospi surcoreano: +1,66%), especialmente en China (Hang Seng de Hong Kong: +0,86%; Shanghái: +0,55%) después de conocerse que Pekín tiene intención de apoyar con nuevos estímulos al sector inmobiliario (que tiene mucho peso en la segunda mayor economía del mundo). Sin embargo, los futuros de Wall Street cotizan prácticamente planos y sin tendencia fija tras el cierre moderadamente positivo del lunes. 

"Hoy será un día algo menos de trámite que ayer, pero también probablemente aburrido", avisan los analistas de Bankinter en su comentario diario, en el que vaticinan que la bolsa ascenderá "milimétricamente". Los inversores y analistas ya han conocido las cifras de desempleo en Reino Unido y el dato definitivo de inflación en Alemania del mes pasado, que no han traído ninguna novedad o sorpresa. Más tarde (a las 11:00 horas en Madrid) se publicará el índice ZEW de confianza inversora en el país germano. Pero, en todo caso, no será hasta el miércoles cuando salga a la luz una referencia crucial para el mercado (por su influencia en la política monetaria de la Fed): la inflación de Estados Unidos. "Mañana será el día clave de la semana", aseguran los mencionados expertos.

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Pequeños indicios de ralentización salarial que no sirven al Banco de Inglaterra

El mercado laboral de Reino Unido se volvió menos tenso en mayo y hay algunos indicios de que el impulso del crecimiento salarial se está ralentizando un poco. La variación trimestral del empleo pasó de 250.000 en abril a 102.000 en mayo. En mayo, el empleo mensual aumentó en 58.000 personas. Y se produjo un nuevo descenso del número de ofertas de empleo. La media de tres meses volvió a bajar en junio, de 1,057 millones en mayo a 1,034 millones. La disminución del empleo, unida a un nuevo descenso de la inactividad de 141.000 personas en los tres meses anteriores a mayo, hizo que la tasa de desempleo pasara del 3,8% al 4%, según los datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS).

La disminución de la rigidez del mercado laboral parece traducirse en una ligera ralentización del crecimiento salarial. Aunque la tasa trimestral de crecimiento de los salarios medios pasó del 6,7% en abril al 6,9% en mayo, se observan algunos indicios de moderación. La tasa mensual de crecimiento de los salarios se mantuvo en el 0,5% en mayo, pero la tasa de crecimiento anual de un solo mes se redujo del 7,8% al 7,4%. La tasa de crecimiento anual de uno de los indicadores preferidos por el Banco de Inglaterra para medir la persistencia de la inflación, el crecimiento de los salarios del sector privado, también se redujo del 8,1% al 7,4%. 

"Dado que el crecimiento salarial sigue estando muy por encima de los niveles compatibles con el objetivo de inflación del 2%, esto no aliviará significativamente los temores inflacionistas del BoE. Nuestra previsión es que el banco suba los tipos de interés 25 puntos básicos en agosto, del 5% actual al 5,25%, pero no podemos descartar otra subida de 50. Mucho dependerá de los datos de inflación del IPC de junio, que se publicarán el próximo miércoles", valoran desde Capital Economics. El mercado sigue apostando por 150 puntos de endurecimiento para los próximos seis meses.

¿Quieres letras del Tesoro? Hoy tienes otra oportunidad

El Tesoro Público celebrará este martes una subasta de letras a tres y nueve meses, en la que espera colocar entre 1.500 millones y 2.500 millones de euros.

En la última emisión de este tipo, el pasado 13 de junio, el Tesoro colocó las letras a tres meses a un interés marginal del 3,263% y las de nueve meses al 3,490%, recuerda Europa Press. | Lee también: Las letras del Tesoro a 12 meses rozan el 4% de rendimiento.

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Alemania confirma el repunte de su inflación en junio

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) acaba de publicar los datos definitivos del índice de precios al consumo (IPC) de junio en Alemania, que se han mantenido en línea con las referencias preliminares conocidas hace menos de dos semanas. Así, el IPC germano repuntó al 6,4% interanual el mes pasado. "La tasa de inflación volvió a aumentar ligeramente tras tres meses consecutivos de ralentización", admite Ruth Brand, presidenta de Destatis en la nota de este martes. En tasa mensual (esto es, en comparación con mayo), el IPC alemán se incrementó un 0,3%. Y en cuanto al IPC armonizado con el resto de la eurozona, el que tiene en cuenta el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de tomar sus decisiones sobre política monetaria, escaló al 6,8% interanual (+0,4% mensual).

"Los alimentos siguieron siendo el principal motor de la inflación. También hay un efecto de base debido a las medidas de alivio del Gobierno Federal de 2022 (el billete de 9 euros [para el transporte público] y el descuento en carburantes) que empuja al alza la tasa de inflación actual", explica Brand.

Lee también: Está a punto de pasar algo que la economía alemana no vivía desde 2008

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Opinión | Los precios en los que comprar los mayores bancos americanos

Uno de los sectores que ha quedado más rezagado en las subidas de los últimos meses en Estados Unidos es el bancario y esto es algo que podría ser la excusa perfecta para estar en el punto de mira del fuerte apetito inversor.

"Este retraso puede verse a la perfección analizando la evolución del gigantesco ETF SPDR S&P Bank (KBE), que aún tendría que subir alrededor de un 65% para recuperar la caída que nació en los altos del año pasado, en torno a los 59 dólares. Esta corrección bajista ha servido para que este ETF haya alcanzado la zona de los 30 dólares, lo cual supuso que ajustara el 78,60% de Fibonacci de toda la tendencia alcista que inició en los mínimos de marzo de 2020, que fueron el suelo en época anterior a los confinamientos por el covid", señala Joan Cabrero, analista técnico y saesor de Ecotrader, en su artículo de este martes.

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El Ibex aguanta sobre la "línea divisoria" que separa un verano 'tranquilo' de uno más 'movido'

El soporte análogo a los 4.200 del EuroStoxx en el Ibex 35 español se localiza en los 9.200 enteros. Una cota que el selectivo español ha salvado en los cierres de las últimas sesiones. "Es el nivel crítico o línea divisoria que separa un verano tranquilo de uno más movido, dependiendo de si se mantiene en pie o se pierde respectivamente", opina Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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La bolsa europea esquiva una caída adicional del 5%

El soporte crítico de los 4.200 enteros del EuroStoxx 50, que es la base del proceso lateral que atraviesan las bolsas europeas y que viene acotando la consolidación del índice continental durante las últimas semanas, ha aguantado estoico en las últimas horas. Pese a la presión bajista a la que se vio sometido ayer, consiguió mantenerse íntegro, "evitando así abrir la puerta a una probable caída de al menos un 5% adicional hasta los mínimos de marzo en torno a los 3.980/4.000 puntos", según Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader.

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Agenda | Inditex y Naturgy, en el foco de los inversores

España: 

El Banco de España (BdE) publica la riqueza financiera de las familias a cierre del primer trimestre

El Consejo de Ministros previsiblemente aprobará la oferta de empleo público (OEP) para 2023. 

Sale a la luz el indicador de confianza empresarial correspondiente al tercer trimestre.

El INE publica la estadística de transporte de viajeros (TV) correspondiente a mayo.

Junta de accionistas de Inditex

El consejo de Naturgy abordará el reparto de poderes. Puede nombrar a un nuevo CEO.  

Subasta de letras del Tesoro

Alemania: 

El Centro para la Investigación Económica Europea (ZEW) publica su índice de confianza inversora.

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica el índice de precios al consumo (IPC) definitivo de junio.

Reino Unido: 

Salen a la luz los datos de paro

Otros: 

La OCDE publica su informe anual de perspectivas sobre el mercado del empleo, que además de examinar la evolución de los sueldos y su impacto en la inflación, incluye un análisis sobre inteligencia artificial.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) publica su primer informe sobre el mercado de los minerales fundamentales para la transición energética.

El Hang Seng, 'cabeza de lanza' por segundo día consecutivo en Asia

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas quieren dar continuidad a las ganancias registradas en la sesión de ayer en los principales parqués de Europa. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a una apertura en positivo que sirva para prolongar las alzas registradas al cierre de este lunes, tras ser capaces los 'toros' de 'dar la vuelta a la tortilla' y remontar desde el soporte crítico o línea divisoria que separa un verano tranquilo de uno más movido.

En Asia, el día se salda con ganancias en la mayoría de indicadores de la región, con el Hang Seng de Hong Kong como 'cabeza de lanza' por segundo día consecutivo, revalorizándose más de un 1,5% durante buena parte de la jornada y reduciendo así las pérdidas que registra en el conjunto del año al 5% que, eso sí, siguen siendo las más abultadas de la región con la excepción de las que acumula la bolsa tailandesa.

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El dólar se acerca a mínimos del año pese a una Fed más estricta

Que la Reserva Federal de EEUU (Fed) tiene intención de seguir subiendo los tipos de interés es ya más que una realidad. Este lunes tres fucionarios del banco central han vuelto a reiterar la necesidad de una política monetaria más estricta por más tiempo para enfriar una economía que no deja de demostrar su solidez. "Es probable que necesitemos un par de aumentos de los tipos adicionales en el transcruso de este año para que la inflación vuelva a una senda sostenible del 2%", ha opinado la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly. Una visión compartida por Loretta Mester, presidenta de la Fed de Cleveland, y Michael Barr, vicepresidente de supervisión del organismo quien esgrime que "aún hay trabajo por hacer". 

Con este telón de fondo, los principales índices de Wall Street han iniciado esta semana con ligeras subidas. El Dow Jones se ha impuesto en el parqué norteamericano con una revalorización al cierre del 0,62%. Por su parte, S&P 500 y Nasdaq 100 avanzan apenas un 0,24% y un 0,06%, respectivamente. 

En el mercado de la renta fija, pese a que las compras han sido la tónica imperante sobre el bono estadounidense con vencimiento a 10 años, el T-Note continúa por encima del 4% de rentabilidad. El papel a dos años consigue, por contra, descender del 5% que alcanzó la semana pasada. 

Además, pese a que la Fed siga con su política monetaria, que debería fortalecer a la divisa americana, el dólar sigue experimentando caídas en su cruce con la divisa europea. Este lunes, el billete verde vuelve a retroceder un 0,31% y el cambio desciende ya hasta el 0,909, situándose a menos de un 1% de sus actuales mínimos del año en los 0,904 euros por dólar. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35, rezagado en Europa: cierra plano y salva los 9.200 puntos

Barclays respalda a Acerinox mientras Oddo BHF recorta el precio objetivo de Arcelor

- El gran tapado del petróleo que puede dar la puntilla al plan de la OPEP+

Wall Street duda y los miembros de la Fed piden más alzas

Podcast | La innovación y muerte de BlackBerry

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Meliá está cerca de sus máximos anuales

Meliá ha arrancado la semana de la mejor manera posible y su cotización se ha revalorizado más de un 4% en tan solo la sesión de este lunes, dejando a la empresa a menos de un  2% de los máximos en bolsa que alcanzó el pasado 7 de marzo (cuando se anotó más de un 5,5%). Además de suponer la subida más fuerte desde abril, este impulso permite a la hotelera realizar el sorpasso a Inditex: ya es la que más gana del Ibex en 2023, con un ascenso de casi el 40%. | Relacionado: Alantra mejora su valoración de Meliá.

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Wall Street duda y los miembros de la Fed piden más alzas

Wall Street duda en la media sesión con tono mixto y movimientos contenidos. El Dow Jones avanza unas décimas hasta las 33.872 unidades. El S&P 500 se mueve prácticamente plano sobre los 4.400 enteros y el Nasdaq 100 cede un 0,3% sobre los 14.980 puntos. 

Este lunes, varios miembros de la Reserva Federal (Fed) han abogado por más alzas en los tipos de interés. El responsable de supervisión del organismo, Michael Barr, ha dicho que todavía queda algo de trabajo por hacer, pese al avance logrado hasta el momento. Mary Daly, de la Fed de San Francisco, ha concretado más y todavía considera necesarios un "un par" de ajustes. Loretta Mester, de Cleveland, ha reconocido estar en línea con lo proyectado por sus compañeros y también se decanta por dos incrementos más. Es decir, la Fed podría concluir el ciclo de ajuste en septiembre, tras tocar los tipos tras el verano, además de este mes. 

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BofA: EEUU perderá fuelle y la bolsa europea borrará un 15%

De cara al futuro, los analistas de renta variable europea de Bank of America (BofA) esperan que "se intensifique el lastre derivado del debilitamiento del ciclo crediticio (dado el habitual desfase con el endurecimiento monetario), mientras que el impulso fiscal se desvanecerá, en línea con las previsiones de la Brookings Institution, lo que se traducirá en un menor impulso del crecimiento estadounidense en el futuro".

Es por ello que siguen siendo negativos con la renta variable europea e infraponderan los valores cíclicos frente a los defensivos. "Vemos descensos para los PMI de la zona euro y de EEUU desde sus niveles actuales de 48 y 53, respectivamente, hasta 44 y 47 a finales de año, lo que implica un riesgo a la baja para el PMI mundial de 54 a 48. A medida que se debilite el impulso del crecimiento, esperamos que esto se traduzca en una ampliación de las primas de riesgo y en rebajas de los beneficios por acción, en consonancia con un descenso de alrededor del 15% del Stoxx 600 hasta 380 puntos a principios del próximo año. Nuestras proyecciones macroeconómicas también implican un rendimiento inferior del 13% y el 9% para los valores cíclicos frente a los defensivos y para los valores de valor frente a los de crecimiento, respectivamente", escribe el equipo de Sebastian Raedler en una nota para clientes.

Relacionado: Los inversores no ven claro por "dónde podría venir la mejora" de la eurozona, según Sentix

Mejores y peores este lunes en el Ibex: rojo para las energéticas

Relacionado: Meliá, cerca de sus máximos anuales

Te interesa: Barclays respalda a Acerinox mientras Oddo BHF recorta el precio objetivo de ArcelorMittal

Lee también: Iberdrola cotiza un euro más abajo tras degradarla Goldman Sachs

El Ibex 35, rezagado en Europa: cierra plano sobre los 9.200 puntos

Las bolsas europeas han vuelto a cotizar este lunes tras cerrar el viernes su peor semana desde las tensiones bancarias en Estados Unidos. Los principales índices han dado un paso adelante, al avanzar unas décimas, salvo en el caso del Ibex 35. El selectivo español ha terminado la jornada plano (+0,04%) en los 9.252,9 puntos. El EuroStoxx 50 se ha quedado sobre los 4.255 enteros y el DAX alemán roza los 15.670 puntos. 

Las bolsas europeas siguen pendientes de los bancos centrales y de cualquier pista sobre sus próximas decisiones. Además, el foco ha vuelto a China, ya que los débiles datos macroeconómicos del país hacen temer una desaceleración que repercuta en el crecimiento global. Wall Street cotiza mixto y registra movimientos moderados a cierre del Viejo Continente. 

A nivel técnico, las bolsas europeas "salvan su primera bola de set", explica Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. Se refiere a que el EuroStoxx 50 ha finalizado la sesión sobre los 4.200 puntos, el soporte clave que viene acotando la consolidación durante los últimos tres meses. De no mantenerse esa cota se abriría la puerta a un contexto potencialmente bajista, asegura este experto.

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Aves, manos o ríos: ¿qué quieres que aparezca en los billetes de euro?

El Banco Central Europeo (BCE) comenzó a finales de 2021 la preparación de una nueva serie de billetes en euros, para que estos sean "aún más seguros, eficientes y sostenibles", según explica la propia institución. El BCE está consultando a la ciudadanía en este proceso: "Entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 mantuvimos encuentros con ciudadanos de todos los países de la zona del euro para conocer su opinión sobre los posibles temas para los futuros billetes", indica en su página web. Ahora, da un paso más en este sentido.

En concreto, el BCE ha comenzado hoy una encuesta, que durará hasta el próximo 31 de agosto, para que la ciudadanía vote qué tema de los siete preseleccionados prefiere que aparezca en los futuros billetes. La encuesta puede encontrarse en la web del Banco Central Europeo (en este enlace). "Para asegurar que las opiniones de toda la zona del euro estén representadas de forma equitativa, el BCE ha contratado a una empresa de estudios de opinión independiente para hacer las mismas preguntas de la encuesta a una muestra representativa de personas", señala también en la nota de prensa de este lunes.

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Usar los activos de Rusia congelados para reconstruir Ucrania, ¿sí o no?

La idea, tan pronto se ponía sobre la mesa, desataba una vorágine de contraindicaciones legales. Un impedimento, de talla internacional, que ha bloqueado acción alguna hasta el momento. Pero la Unión Europea (UE) está decidida a que no sea por su empeño, o por falta de una propuesta suya, que tal empresa se lleve a cabo.

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Este gran tapado puede chafar aún más los planes de la OPEP+

El mercado mundial del petróleo tiene un gran tapado que puede terminar de dar la puntilla a una OPEP+ desesperada por volver a controlar los precios. El cártel de productores de crudo, con Arabia Saudí a la cabeza, se afana en recortes de producción mientras ve cómo los precios se mantienen a la baja por el pronóstico de caída de la demanda tras las subidas de tipos de interés en todo el mundo, el incremento de inventarios en EEUU y la mayor producción de Irán, Venezuela y su propio socio de la OPEP+ Rusia pese a las sanciones occidentales. El barril de Brent, el de referencia mundial, pierde más de un 9,5% en 2023 y más de un 25% en 12 meses hasta los 77 dólares. El gran tapado, que no es otro que China, viene a sumarse a la 'fiesta'.

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Suaves alzas en Wall Street: el S&P 500 vuelve a los 4.400 puntos

La bolsa estadounidense afronta esta nueva sesión con tono cauto, aunque predominan los números verdes en los índices de referencia. El S&P 500 vuelve a tantear el nivel de los 4.400 puntos que se le resistió al cierre de la semana pasada. Asimismo, el Dow Jones avanza unas décimas y se coloca otra vez sobre los 33.800 enteros. En cambio, el Nasdaq 100, referente del sector tecnológico, cede ligeramente y pone en peligro las 15.000 unidades.

Mientras tanto, en el mercado de renta fija, el interés del bono estadounidense a diez años (T-Note) se relaja levemente y pasa a ser inferior al 4,05%.

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TSMC ve cómo siguen cayendo sus ingresos

El gigante taiwanés de chips, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), ha anunciado este lunes que en el segundo trimestre del año registró una cifra de negocio neta de 480.841 millones de dólares taiwaneses (14.005 millones de euros), lo que supone un 10% menos en comparación con los ingresos contabilizados por la empresa en el mismo periodo de 2022. En el primer cuarto del año su facturación ya descendió respecto a un año antes.

Solo el pasado mes, los ingresos de TSMC sumaron 156.404 millones de dólares taiwaneses (4.555 millones de euros), un 11,4% por debajo del dato de mayo y un 11,1% menos que un año antes, recoge Europa Press.

Lee más: Los chips lastran a Samsung con sus peores resultados en 14 años

Opinión | ¿Se puede financiar la transición energética con más endeudamiento?

Las ambiciones climáticas enfrentan vientos macroeconómicos en contra en la Unión Europea y Reino Unido.

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Qué esperan los expertos de la temporada de resultados que se avecina

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El peligro de un bucle deflación-recesión acecha China

La recuperación económica de China tras la reapertura una vez que cayeron las estrictas medidas contra el covid no carbura. El gigante asiático no es capaz de recuperar el músculo del crecimiento y eso se nota en los precios: no es que la inflación se mantenga baja, algo no tan inhabitual en el país; es que el riesgo de deflación es real.

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Media sesión | El Ibex 35 titubea sobre los 9.200 puntos

En una jornada de poca actividad y movimientos contenidos en todas las bolsas europeas, en la que el índice Sentix evidencia el pesimismo de los inversores en el Viejo Continente, la renta variable española evidencia las dificultades para cortar la mala racha de los últimos días. De acabar hoy en rojo, el Ibex 35 encadenaría cinco jornadas en negativo. No obstante, el selectivo aguanta por encima del nivel psicológico de los 9.200 puntos en todo momento. Acciona y su filial de renovables (Acciona Energía), Rovi e Indra encabezan las pérdidas dentro del Ibex dejándose más de un 1%. Por el contrario, Acerinox (+1,85), Meliá (+1,5%) y Merlin (+1%) se colocan en lo más alto. 

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Los futuros del cacao cotizan en máximos de 2015

Un contexto difícil. Las últimas semanas no están siendo fáciles para los productores del cacao, en concreto de los países del Golfo de Guinea, como Costa de Marfil y Ghana, los mayores productores del mundo. El primero de ellos tenía dificultades para suministrar el grano de cacao por las condiciones climáticas, al igual que en Ghana, donde el aumento de un clima más cálido ha perjudicado la producción. A su vez, también se ha sumado la época de monzones, arrojando fuertes lluvias que han terminado con inundaciones, provocando la pudrición del grano. Ghana ya tenía dificultades en el primer trimestre del año en sus cosechas, sumado a los inconvenientes en los transportes han presionado a los precios al alza. Finalmente, la Organización Internacional del Cacao (ICCO) consideró al cierre del primer semestre del año, que habrá un déficit mundial de cacao en el suministro del cacao en las 60.000 toneladas métricas anunciadas.

Un vistazo técnico a los precios. Con respecto al apartado técnico, la cotización del cacao rompió el rango de negociación de los últimos cinco años, con una entrada fuerte de volumen en los 2.934 dólares. Así, en la última parte del año 2022, las compras se incorporaron al mercado, generando un rebote hacia el nivel de los 2.500 dólares, nivel que coincide con la media de 50 sesiones. Seguidamente, vemos cómo después de situarse ligeramente por encima de los 2.900 dólares en noviembre del año pasado, la recuperación de los precios del cacao se intensificó en el último trimestre del 2022, para cerrar el primer trimestre del 2023 sobre los 3.000 dólares. Así, después de tocar máximos del año 2015, los precios del cacao han corregido hasta los 3.300 dólares, tomándose un 'descanso' tras acumular más de un 15% en el último trimestre, pero es posible que la demanda intente testear nuevamente los máximos anuales", escribe Diego Morín, analista de IG.

Ahora mismo, el futuro del cacao cotiza en los 3.350 dólares, máximos de 2015.

Lee también: ¿Qué pasa con el cacao? Su precio se dispara cuando no toca

Antonio Carrascosa y Rocío Fernández, nuevos consejeros de Unicaja

Unicaja Banco acaba de anunciar, a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el nombramiento de Rocío Fernández Funcia y Antonio Carrascosa Morales como consejeros independientes de la entidad. El consejo de administración les ha otorgado dichos cargos por cooptación.

Carrascosa fue director general del Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria (el FROB) entre 2012 y 2015 y también consejero de la Junta Única de Resolución (JUR). Por su parte, Fernández es consejera independiente en Avanza Previsión y COFIDES.

Tanto el consejo como la Comisión de Nombramientos de la empresas siguen "con los procesos para la cobertura de las vacantes correspondientes a dos consejeras independientes", según indican en la nota al supervisor bursátil. Asimismo, Unicaja tiene pendiente nombrar un nuevo consejero delegado (CEO) tras el cese de Manuel Menéndez el mes pasado.

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Alantra mejora su valoración de Meliá

Si bien Acerinox se postula como la mejor compañía del Ibex en esta sesión, Meliá tampoco tiene mucho que envidiarle. Las acciones de la cadena hotelera se revalorizan más de un 1,5% y acercan su precio a los 6,3 euros. No obstante, en lo que va de mes sufren una corrección próxima a dos puntos porcentuales.

Meliá Hotels ha recibido hoy una mejor valoración por parte de los analistas de Alantra, que han elevado el precio objetivo que otorgan a sus títulos a 6,65 euros (frente los 6,25 euros previos). En cambio, han mantenido su visión 'neutral' sobre el grupo turístico español.

¿Qué opinan otros expertos? La valoración media a 12 meses para Meliá por parte del consenso de Bloomberg es de 6,99 euros la acción. Esta implica un potencial mayor al 10% desde los altos de esta jornada. Solo dos casas de análisis se decantan por el consejo de venta sobre la hotelera mientras el resto (14) se reparten a partes iguales entre 'comprar' y 'mantener'.

Relacionado: Deutsche Bank eleva el potencial de Meliá

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Los inversores no ven claro por "dónde podría venir la mejora" de la eurozona

La confianza de los inversores en la actividad económica de la eurozona va a menos o, dicho de otra manera, el pesimismo va a más. Eso es lo que refleja el índice Sentix recién publicado al situarse en -22,5 en su lectura de julio frente al -17 del mes pasado. Se trata del tercer mes de retroceso y es la referencia más negativa desde noviembre. Además, el indicador es peor de lo anticipado por los analistas (que lo esperaban en -17,9).

Para los inversores, "la cuestión es de dónde podría venir la mejora" en la economía de la zona del euro, según explica Manfred Hübner, director gerente de Sentix, en la nota de este lunes. "Si observamos las regiones del mundo, la economía estadounidense se mantiene tenazmente a flote, pero tampoco pulveriza ningún impulso positivo", resalta este experto, que agrega: "En el pasado, solían ser los bancos centrales los que contrarrestaban las recesiones económicas con una política monetaria laxa. Sin embargo, los inversores encuestados por Sentix no esperan ningún apoyo por este lado".

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Barclays respalda a Acerinox mientras Oddo BHF recorta el precio objetivo de Arcelor

Las dos compañías siderúrgicas cotizadas en el Ibex 35, Acerinox y ArcelorMittal, copan hoy parte de la atención de los inversores. La primera se encuentra en la parte alta de la tabla con un alza que supera el 2% mientras la segunda se mueve en terreno negativo (cediendo unas pocas décimas).

Una de cal y otra de arena. La divergencia en sus cotizaciones se debe, en parte, a que Arcelor ha recibido un revés por parte de Oddo BHF mientras la acerera española ha recibido el respaldo de Barclays. En concreto, el banco británico ha mejorado su recomendación sobre Acerinox de 'neutral' a 'sobreponderado' (o compra, la mejor) y ha elevado el precio objetivo desde 11,50 a 12,50 euros la acción. En cambio, la firma de inversión franco-alemana, aunque ha reiterado su consejo positivo sobre ArcelorMittal, ha recortado su valoración de 37 a 35 euros cada título.

¿Cuál es más 'atractiva'? El consenso de Bloomberg da a Acerinox un precio objetivo medio a un año vista de 13,29 euros por acción, o lo que es lo mismo, un recorrido alcista del 36% desde los máximos de este lunes. La valoración media para ArcelorMittal es de 34,14 euros, que implica un potencial del 44% desde los mínimos de esta sesión. 

Lee también: Morgan Stanley se une al 'club de fans' de Acerinox

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BT busca nuevo CEO y sus acciones bajan un 2%

BT se encuentra hoy entre los peores valores del FTSE 100, el selectivo de referencia en la bolsa de Londres. Las acciones de la operadora británica de telecomunicaciones se han depreciado cerca de un 2% en los primeros compases de la sesión, hasta las 120,1 libras, aunque posteriormente han suavizado la caída. 

El retroceso en bolsa se produce después de que el consejero delegado (o CEO) de BT, Philip Jansen, ha anunciado que dejará su cargo durante los próximos 12 meses, sin especificar exactamente cuándo. "En el momento adecuado", se ha limitado a indicar la compañía en un comunicado. En él, BT también asegura que el Comité de Nombramientos del consejo de administración "ha estado llevando a cabo un proceso de sucesión formal" para sustituir a Jansen.

Los analistas recogidos en el consenso de mercado de Bloomberg no han variado sus consejos o valoraciones sobre BT, por el momento, tras las novedades en la cúpula de la compañía. El precio objetivo medio a 12 meses se mantiene así en 183,94 libras por acción, lo que implica un potencial mayor al 50% desde los mínimos de este lunes. Son mayoría los expertos que recomiendan 'comprar' mientras tres (el 13,6% del consenso) optan por 'vender'. El resto (cinco) se decantan por la postura 'neutral'.

Te puede interesar: BT despedirá hasta el 42% de la plantilla

Las bolsas de Europa intentan cortar la mala racha

Tal y como se esperaba, la renta variable europea ha comenzado este lunes con tono negativo. Si las pérdidas en las bolsas principales eran contenidas (no alcanzaban el 0,5%), en algunos mercados (como el español) suponía la amenaza de encadenar la quinta jornada en rojo. No obstante, pasada la primera hora de negociación, los índices se han girado suavemente al alza. El EuroStoxx 50 aguanta sobre el nivel clave de los 4.200 puntos al igual que el Ibex 35 intenta reforzarse por encima de los 9.200 enteros.

Los futuros de Wall Street registran suaves descensos y, por tanto, impiden un mayor ímpetu a este lado del Atlántico. Además, el Viejo Continente se ha visto precedido por una sesión mixta en Asia: mientras el Nikkei 225 japonés ha caído un 0,6% los parqués chinos se han anotado alrededor de medio punto porcentual. Ello a pesar de que el último dato de inflación en China, conocido esta madrugada, "ha quedado por debajo de lo esperado", apuntan los analistas de Link Securities. En el mismo sentido, los expertos de Bankinter consideran que el índice de precios al consumo (IPC) del gigante oriental en el 0% interanual "da una idea, en caso de que fuera fiable, de la debilidad de su economía".

"Decir, por lo demás, que la agenda macro del día es bastante liviana, por lo que los inversores gozarán hoy de pocas referencias, lo que provocará que el nivel de actividad en las bolsas sea muy reducido, con muchos inversores manteniéndose al margen del mercado, a la espera de las importantes citas que deberán afrontar más adelante en la semana", explica Link Securities. Este lunes solo saldrá a la luz el índice Sentix de confianza inversora en la eurozona. En los próximos días ganarán protagonismo los datos de inflación definitivos de junio en la zona euro y Estados Unidos, claves para anticipar las decisiones sobre los tipos de interés que este mes tomen el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed).

Además, esta semana comenzará en EEUU la temporada de resultados empresariales del segundo trimestre (y de toda la primera mitad de 2023), con los grandes bancos de Wall Street siendo los primeros en rendir cuentas, como es habitual.

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Alibaba se dispara hasta un 7%, ¿por qué?

Subida en bolsa. Las acciones del gigante digital chino se han disparado este lunes hasta un 7,4% en la Bolsa de Hong Kong, alcanzando los 90,5 dólares hongkoneses (unos 105,3 euros), un precio que no marcaban desde hace casi un mes.

¿Por qué? El gobierno chino ha anunciado una multa a la fintech Ant Group, filial de Alibaba, que marca el final de la intervención de Pekín que pesaba sobre la empresa desde finales de 2020. En concreto, en la noche del viernes, la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC) comunicó la imposición de una multa de 7.123 millones de yuanes (899 millones de euros) a Ant Group por el "negocio ilegal" de su división de microfinanciación para asistencia mutua Xianghubao, clausurada a finales de 2021. La sanción es una de las más abultadas para una compañía digital en la historia de China, aunque ha quedado por debajo de lo esperado, ya que algunos medios internacionales habían avanzado que su montante superaría los 8.000 millones de yuanes (1.105 millones de dólares, 1.009 millones de euros), señala Efe.

Lee más: Alibaba nombra nuevos presidente y CEO

"Dudo que en 2023 las bolsas terminen con ascensos inferiores a los dos dígitos"

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, no ve "como algo negativo que asistamos a una corrección, que permitirá volver a comprar bolsa sin sobrecompra y con mejor ecuación rentabilidad-riesgo". Además, el analista técnico recuerda que mientras que en octubre, noviembre y diciembre las bolsas suelen registrar su mejor comportamiento, durante la época estival nos encontramos con los meses más bajistas para las bolsas de Europa y EEUU, sobre todo en agosto.

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Si el EuroStoxx 50 cede los 4.200 puntos, el Ibex podría ir a los 8.500

Las perspectivas de una' tregua veraniega' en las bolsas de Europa se están poniendo en jaque tras las caídas vistas la semana pasada, que llevaron al EuroStoxx 50 a poner a prueba el soporte clave que presenta en los 4.200 puntos. "Se trata de la base del lateral que acota la consolidación durante los últimos tres meses y que tiene como techo la resistencia horizontal de los 4.400/4.415 puntos, que es la que ya frenó las subidas en el 2021 y en el 2022". Así lo explica Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en el último podcast de 'Estrategia de mercado'.

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Agenda | Arranca la semana con el índice Sentix

España: 

El Ministerio de Trabajo publica la estadística de convenios colectivos de trabajo correspondientes al mes de junio.

Europa: 

Se publica el índice Sentix de junio de confianza del inversor.

Alemania: 

El Tesoro emite deuda a seis meses por un volumen de 5.000 millones de euros.

Cierre mixto en Asia: la bolsa china abre la semana en positivo

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las principales bolsas de Europa y EEUU prometen dar continuidad al tono de inestabilidad visto a lo largo de las últimas sesiones. Los futuros de los parqués occidentales apuntan a un inicio de jornada con descensos que lleve a las bolsas europeas de nuevo a poner a prueba los niveles de soporte que ya el viernes testó durante algunos momentos puntuales del día.

En Asia, la jornada se salda a escasas horas para el cierre con un tono mixto en el que la parte positiva se la llevan las bolsas chinas y la negativa las de Japón y Taiwán, que cosechan descensos que en el caso nipón han superado el 1% durante buena parte del día. Con esta dinámica, los selectivos del 'dragón rojo' registrarían sus primeras ganancias tras tres semanas de balance semanal negativo.

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La inflación y la confianza inversora en Alemania centrarán la atención de los mercados

La lectura final del IPC de España, Alemania, Francia y EE. UU., así como la publicación del índice ZEW de confianza inversora en Alemania, centrarán la atención de los mercados la próxima semana, tras las fuertes caídas de los últimos días ante el temor de unos bancos centrales más agresivos en los próximos meses y unos tipos de interés más altos durante más tiempo.

La semana que mañana comienza se focalizará en Europa en la publicación el martes del índice ZEW de confianza inversora en la eurozona y en Alemania, que en junio cayó hasta 56,5 anticipando un nuevo deterioro de la economía de la primera potencia europea.

Ese mismo día, se conocerá el IPC de Alemania, mientras que el miércoles llegará el dato de inflación de España y Portugal, y el jueves para Francia, según los analistas de Singular Bank.

Además, se publicarán los datos de producción industrial de mayo de la eurozona.

Protagonista de la próxima semana: Meliá Hotels

Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, señala que "semanas atrás ya les señalé que la superación de la zona de resistencia que presentaba Meliá Hotels en los 6 euros confirmó un claro patrón de giro alcista en forma de doble suelo que planteaba alzas hacia al menos los 6,80 euros, que es el objetivo mínimo de subida que surge de proyectar la amplitud de esa pauta, si bien la idea sería buscar objetivos mucho más ambiciosos como son los altos del año pasado en torno a los 8,25. Para comprar les sugerí esperar a que la cadena hotelera formara una vuelta atrás o ‘throw back’ a esa antigua resistencia de los 6 euros, algo que tuvo lugar este viernes".

¿Quién ha sido el presidente del Gobierno más rentable para el Ibex?

Felipe González ha sido el presidente más rentable para el Ibex 35, ya que el selectivo registró una revalorización media anual del 13,8% durante su mandato, mientras que en el caso de José María Aznar la revalorización fue del 11,8%; con Mariano Rajoy, del 7%; con Zapatero, del 4,4%; y con Pedro Sánchez, del 3,3%.

Esta es una de las conclusiones del informe que ha presentado XTB en el que se analiza el comportamiento histórico del Ibex 35 ante las próximas elecciones generales del 23 de julio.

El análisis señala que desde los inicios del selectivo madrileño, en 1992, cada uno de los cinco presidentes que ha gestionado el país "ha tenido que vivir situaciones muy diversas y, en muchos casos, complicadas". Sin embargo, señala que el periodo democrático en España se enmarca, en general, en un contexto de crecimiento económico, modernización de los mercados y del sistema financiero, además del desarrollo de la cultura financiera en la población española.

Lee también: El grupo político más rentable para el selectivo es el Partido Popular

¿Hasta dónde puede subir la rentabilidad de las letras?

Las letras se han convertido en una alternativa para el ahorrador español, que se caracteriza por tener un perfil conservador, gracias al notable incremento de sus rentabilidades desde que el Banco Central Europeo (BCE) empezó a subir los tipos, en julio del año pasado. Justo antes de que lo hiciera, la rentabilidad de una letra a un año, que es el plazo más solicitado por su similitud con un depósito, no llegaba al 1%, era del 0,7%. Hoy es casi seis veces superior, del 3,8%, que es la rentabilidad más alta de los últimos once años. Pero, ¿puede subir mucho más?

Último aviso para cobrar el primer dividendo de Amadeus desde el Covid

La compañía de soluciones tecnológicas para la industria del turismo repartirá un dividendo bruto de 0,74 euros por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2022, que a precios actuales rentan un 1,12%. El último día para comprar acciones Amadeus con derecho a cobrar su próximo dividendo es el 10 de julio de 2023, es decir, el lunes, y el 11 de julio las acciones cotizarán ex dividendo.

Tras dos años en números rojos por el efecto de la pandemia y la consecuente sequía en el reparto de beneficios, Amadeus cerraba 2022 con unas ganancias netas de 644 millones de euros gracias a la recuperación del tráfico aéreo, que permite a la compañía recuperar la retribución al accionista. Se trata, así, del dividendo bruto más alto que ha repartido –en un sólo pago– a lo largo de su historia retributiva.

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La espiral bajista del yen que incita al 'carry trade'

"El abaratamiento del yen ha sido clave para revitalizar la economía y la rentabilidad empresarial, pero también ha elevado los precios de las importaciones", asegura el experto que cree que las autoridades "están más centradas en la velocidad de la depreciación, que este año ha caído un 9%, que en un nivel concreto".

Sea como sea, inversores y analistas apuntan en la misma dirección. Cualquier intervención debe estar respaldada por políticas más amplias, como tipos de interés más altos o su impacto puede ser fugaz ante la posible incoherencia con una política monetaria flexible.

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Los dividendos medianos son los que lo hacen mejor en bolsa

Se podría pensar, y siempre hay casos particulares, que a largo plazo aquellas que dan los mayores dividendos son las estrategias más rentables para el inversor. En España, según un informe de Janus Henderson, los dividendos experimentaron un crecimiento del 5,5% en el primer trimestre. "La ralentización económica tarde o temprano acabará frenando los beneficios empresariales y la capacidad de las empresas de remunerar a sus accionistas y ahora que entramos en esta fase y el coste del capital está repuntando, cobra especial relevancia ser selectivos y analizar qué compañías y sectores pueden mantener el pago de dividendos y cuáles pueden verse obligados a recortarlos", explican. Sin embargo, si atendemos a su evolución en bolsa a largo plazo, en los últimos diez años las compañías que mejor lo han hecho en el parqué español son aquellas que tienen dividendos medianos, de entre un 3% y un 5%, al ofrecer un híbrido entre crecimiento y remuneración al accionista.

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El Tesoro subastará esta semana letras a tres y nueve meses

El Tesoro Público español subastará letras a 3 y 9 meses esta semana, con los mercados pendientes de la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE) a finales de mes donde se espera que el organismo vuelva a subir tipos.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya ha advertido de que la institución tiene prevista una nueva subida de tipos en su reunión del 27 de julio.

Según el calendario establecido por el Tesoro, el próximo martes 11 de julio subastará letras a tres y nueve meses.

La última vez que España colocó letras a tres meses fue el 13 de junio, cuando vendió 529,74 millones de euros de deuda con este vencimiento con un tipo de interés marginal (el más alto que ha pagado el Estado en la puja) del 3,263%.

El sector de las 'utilities' europeas no espera grandes bodas

En los últimos meses se ha sucedido el runrún de operaciones corporativas en el sector eléctrico europeo. Este mismo martes, Enel daba un paso adelante y desmentía los rumores sobre su intención de vender Endesa a Repsol.

"Enel rechaza los rumores sobre Endesa como totalmente infundados. Enel no tiene intención de vender sus participaciones en Endesa, ni ahora ni en el futuro, ya que la compañía es un activo clave para su estrategia, e informa de que no existe discusión alguna sobre este tema (…). Estas noticias falsas corren el riesgo de tener efectos distorsionadores sobre el mercado bursátil", advertían fuentes de la eléctrica italiana.

En el pasado, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha afirmado que tiene la intención de ser "uno de los CEO más aburridos", en una alusión clara a que la compañía no tiene interés en entrar en grandes operaciones corporativas.

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Compren Pharmamar si bate 31,70

Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, asegura que "PharmaMar desarrolla una tendencia bajista desde hace meses que invita a permanecer al margen. Ahora bien, a corto la caída ha alcanzado la zona de soporte de los 29-30 euros, donde no me sorprendería que pudieran sentarse las bases de un suelo temporal de la caída que inició en los 70. Agresivamente, compren si supera a cierre semanal los 39,70".