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Carnival estaría en riesgo de perder todo su valor, según Morgan Stanley

Carnival se desplomó cuando los analistas de Morgan Stanley advirtieron que las acciones de la empresa de cruceros están en riesgo de perder todo su valor en caso de que se produzca otro choque de demanda. La liquidez del grupo con sede en Miami podría "reducirse rápidamente" si los depósitos de los clientes se retiran repentinamente debido a una serie de cancelaciones de viajes o a un debilitamiento de las reservas, escribieron varios analistas incluyendo a Jamie Rollo en una nota, estableciendo un objetivo de precio "bajista" de cero, informa Bloomberg.

La empresa, y otras similares como Royal Caribbean Cruises y Norwegian Cruise Line, vieron caer sus ingresos durante la pandemia de covid-19, ya que se cerraron las operaciones para ayudar a frenar la propagación del virus.

Con una deuda neta de más de 30.000 millones de dólares, el apalancamiento de Carnival parece "insosteniblemente alto", ha dicho también Rollo. La empresa podría necesitar recaudar hasta 12.000 millones de dólares mediante una ampliación de capital muy diluida y con descuento, aunque podría resultar difícil si las acciones siguen cayendo, escribió el analista.

La acción de Carnival cotiza ahora en los 8,87 dólares, pero el equipo de análisis de Morgan Stanley ha rebajado el precio objetivo a 7 dólares. El 17 de enero de 2020, antes de la gran corrección bursátil desencadenada por la pandemia, los títulos de Carnival se compraban por 51,9 dólares.

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General Mills es el valor que más sube en la sesión; Carnival, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión de este miércoles son: General Mills (+6,35%), Molina Healthcare (3,39%), Abiomed (+2,97%), Monster Beverage (+2,80%), JM Smucker (+2,74%), Elevance Health (+2,64%) e Idexx Laboratories (+2,58%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Carnival (-14,13%), Royal Caribbean Cruises (-10,26%), Norwegian Cruise Line (-9,33%), Bath & Body Works (-8,97%), APA Corp (-6,89%), Valero Energy (-6,37%), Caesars Entertainment (-6,28%), Devon Energy (-6,12%), Solaredge Technologies (-5,83%), Diamondback Energy (-5,77%), Marathon Oil (-5,55%), Digital Realty Trust (-5,32%), Teradyne (-5,23%) y Albemarle (-5,06%).

Cierre de Wall Street: solo el Dow Jones acaba en positivo

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del miércoles con un cierre mixto. El Dow Jones sube un 0,27% hasta los 31.029,31 puntos; mientras que el S&P 500 cae un ligero 0,07% y se sitúa en las 3.818,83 unidades. En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite retrocede apenas un 0,03% hasta los 11.177,89 enteros y el Nasdaq 100 sube un 0,18% hasta los 11.658,26 puntos.

En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 14,6%; el S&P 500 se deja un 20,04% y el Nasdaq 100 cae un 28,6%.

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha manifestado que Estados Unidos está "fuerte" y "bien posicionado para soportar una política monetaria más ajustada", informa Bloomberg. Powell reiteró el compromiso de reducir la inflación, añadiendo que es probable que el proceso cause cierto "dolor". Powell ha hablado en un panel con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey.

"La frivolidad parece haber desaparecido de los mercados financieros por el retroceso de las acciones y los bonos de este año", ha dicho James Solloway, estratega jefe de mercado de SEI. "Esa es la buena noticia. La mala noticia es que una recesión económica y el correspondiente descenso de los beneficios podrían no estar aún totalmente descontados en los mercados."

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Podcast | Las amenazas al queso manchego

Decía Luis Buñuel aquello de que "la edad es algo que no importa, a menos que sea usted un queso". Y es que si hay un queso para el que la edad importa, y mucho, ese es el queso manchego, el cual posee una larga tradición a lo largo y ancho de los campos de la región que le da nombre. Lo cuenta Adrián Ruiz en el último podcast de 'La granja'. ¡Qué aproveche!

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La inflación fulmina el pico de marzo y se dispara hasta el 10,2% en junio, su mayor nivel en 37 años

"Fracaso" y marejada en Europa: el Ibex 35 cae más de un 1,5% y pierde los 8.200 puntos

Dato definitivo: el PIB de EEUU bajó un 1,6% en el primer trimestre

- Confusión en Wall Street ante las declaraciones de la Fed

Powell se muestra confiado: "La Fed puede evitar la recesión"

JP Morgan apuesta por la bolsa china: "Es el mercado menos 'incomprable'"

China ofrece un "refugio seguro" en la renta variable mundial, ya que la nación está flexibilizando sus políticas para impulsar el crecimiento en un momento en que la mayor parte del mundo está en modo de ajuste, según JP Morgan Chase. "Si los inversores observan los retos en todos los mercados, China destaca realmente como algo que ofrece una resistencia o un refugio seguro frente a muchos de esos riesgos", ha dicho Mixo Das, estratega de renta variable asiática de JP Morgan, en una entrevista televisiva en Bloomberg. "China es el mercado menos incobrable en este momento".

El optimismo en torno a las políticas de apoyo al crecimiento, unido a las medidas de China para convivir en cierto modo con el coronavirus, aunque se aferre a un planteamiento covid zero, ha hecho que el índice de referencia Csi 300 esté a punto de entrar en un mercado alcista. 

Lee también: El banco central chino "seguirá respaldando" la recuperación del país

Conoce a Benjamin Graham, 'padre' de la inversión value

A Benjamin Graham se le considera el padre del análisis de valores y del llamado value investing (inversión en valor), concepto que desarrolló junto a David Dodd en la Universidad de Columbia en la década de 1920, lugar en el que estudió y del que llegó a ser profesor.

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Media sesión | Confusión en Wall Street ante las declaraciones de Powell

Los principales índices de renta variable no se deciden por un rombo claro y, de momento, se mantienen con leves caídas. El S&P 500 se deja un 0,36% mientras el Dow Jones cotiza completamente plano. El Nasdaq 100, por su parte, se deja un 0,24% tras haber vivido varios tramos en verde en la sesión de este miércoles.

Los mercados reaccionan a las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed) en un evento en Sintra, Portugal. En dicho compromiso el presidente del banco central estadounidense ha afirmado que la posibilidad de recesión es una realidad, aunque cree que puede lograr esquivarla manteniendo una política de tipos de interés altos.

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La CNMV alerta de 35 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este miércoles sobre 35 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En esta ocasión se trata de sociedades radicadas en Reino Unido, Francia e Italia.

La FCA británica es la que más advertencias ha realizado, al avisar de HFX Trading, Online Trader, Acecryptomining, Cryptfx Gain, Crypto Fx Finance, Saxofx-24, Fridman-Conason, Financefxtrades, Debtfree Crypto, Forexglobalcap.com, Crypto Fx Asset Trade, Rsi-fx, Bit-Cashfx, Thompson Companies, Meta Crypto Mining, Srfx Trades, Global Incomebase Ltd y Cryptofxbit. A estas se suman Cryptocoin-cash limited, Cryptoupdate24, Equity Innovation Markets, Forex Express Robot, Crypto Wealth Investment, Glenco Capital Investment, Golddealfx.com y el clon Charwell Advisors Llc.

La AMF francesa, por su parte, ha advertido de varias webs, como altofx.com/fr, europatradecapital.com/fr, fr.brokeragea.com, fr.foxane.com, fr.xpoken.com, honorfx.com/fr, tntroyal.com, axeprogroup.com, businessempire.fr, finanbelt.com, mergers-capital.com, primeonline.trade/fr y profundseu.com, entre otras.

Por su parte, la Consob italiana ha señalado a Global Success Management Inc, Promarketing Ltd, Fx Publications Inc, FTI Finance, Eudaimon Consulting Llc y Tetris Group, recoge Europa Press.

Recuerda que todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

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Así es la 'trampa del desempleo' en España

El peso de los impuestos y cotizaciones sociales hace que a muchos parados que cobran una prestación no les resulte rentable aceptar un nuevo trabajo. Este desincentivo recibe el nombre de 'trampa del desempleo' y en España supera no solo el nivel de la media de la UE y la zona euro, sino el de las grandes economías europeas.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: solo destaca Bankinter, Grifols se hunde

Al cierre de hoy, seis valores lograron ganancias: Bankinter (+1,66%), Telefónica (+0,56%), CaixaBank (+0,41%), Sabadell (+0,33%), Inditex (+0,23%) y PharmaMar (+0,15%).

Del resto, destaca Grifols, que se desplomó un 12,33%. Le siguió Fluidra, que también se anotó una caída fuerte (-9,38%), Colonial (-7,24%), Meliá Hotels (-6,1%), Solaria (-6,08%), Aena (-4,62%) y Merlin Properties (-4,51%). Los valores restantes se adjudicaron pérdidas por debajo del 4%.

Atendiendo a los de mayor capitalización bursátil, los mejores desempeños correspondieron a los ya citados CaixaBank e Inditex. En cambio, en negativo terminaron BBVA (-2,08%), Cellnex (-1,69%), Santander (-1,49%) e Iberdrola (-0,98%).

"Fracaso" y marejada en Europa: el Ibex 35 cae más de un 1,5% y pierde los 8.200 puntos

Es difícil hacer una lectura clara. Catalizadores positivos y negativos se superponen haciendo complejo analizar la evolución diaria de las bolsas dentro del cuadro notoriamente bajista de 2022. Hay noticias que empujan al repunte como las reaperturas en China tras los estrictos cierres por covid. También el presentimiento de que el pico de inflación puede estar cerca y que la banca central no tenga que llegar tan lejos en las subidas de tipos. Hay otras que empujan a la baja como la revisión a la baja del PIB de EEUU (se revisa a la baja el gasto de los consumidores) o la elevada inflación en España que dibujan la silueta de la temida estanflación (el IPC por debajo de lo esperado en Alemania es puntual dadas las medidas de alivio de Berlín). Y hay otras que añaden cierta volatilidad: el reajuste trimestral de carteras a un día del 30 de junio y los propios banqueros centrales, que desde Sintra -Powell hoy en el foco- amplifican su ambigüedad ('la cosa está muy fea, pero lo conseguiremos, pero la cosa está fatal'). Con estas cartas y con Wall Street oscilando bastante desde la apertura, la marejada ha llegado a Europa con retrocesos por encima del 1%. El EuroStoxx 50 cierra perdiendo un 0,99% hasta los 3.514,32 puntos. Por su parte, el Ibex 35 se lleva un golpe mayor y cae un 1,56% hasta los 8.188 puntos. La cota de los 8.300 solo le ha durado un día al selectivo patrio.

"Caídas generalizadas en las bolsas europeas en una sesión en la que la presión vendedora se impone con claridad, algo que no me sorprende después del fracaso ante resistencias que hemos visto esta semana. Ni el Ibex 35 ni el EuroStoxx 50 pudieron en ningún momento batir las resistencias que sugería vigilar en los 8.400 y los 3.600 puntos respectivamente, cuya superación es necesaria para que se alejen los riesgos bajistas y podamos confiar en que el rebote de corto plazo pueda acabar siendo un contraataque alcista en toda regla que podría llevar al EuroStoxx a los 4.025 y al Ibex a atacar nuevamente los 9.000 enteros", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Rusia quiere debilitar el rublo, pero ¿cómo?

El país euroasiático podría empezar a comprar divisas de "países amigos" (vender rublos para comprar otras monedas de países aliados) para intentar influir el tipo de cambio del dólar y el euro, como medio para contrarrestar las fuertes subidas del rublo, según ha revelado este miércoles su ministro de Finanzas.

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Snap anuncia un modelo de suscripción tras sus malos resultados

Ya parece estar acercándose el momento en el que las redes sociales dejarán de depender solo de la publicidad. Snap ha sido la primera en lanzarse al modelo de suscripción para sus usuarios: por 4 dólares al mes tendrán acceso a funciones exclusivas y otras en prueba antes de que se lancen al resto, según ha informado la empresa. En sus últimos resultados, Snap había advertido de que sus previsiones de ingresos para el próximo trimestre serían peores de lo esperado, lo que le llevó a sufrir caídas de más del 45%.

Tras el anuncio de hoy, la red social ronda el 1% de caídas, frente a un Wall Street plano.

BofA mejora su visión sobre Merlin Properties

Los analistas de Bank of America (BofA) han mejorado hoy su recomendación sobre Merlin Properties a 'comprar', la mejor, aunque han recortado el precio objetivo que otorgan a sus acciones de 11,8 a 10,1 euros.

"Tras la venta de las sucursales del BBVA por valor de 2.000 millones de euros, Merlin Properties tiene ahora la relación préstamo-valor (loan-to-value) más baja entre todas las empresas de oficinas continentales", argumenta en su informe la entidad estadounidense, en el que también resaltan que la socimi española está asignando ahora más capital a los centros de datos y a los desarrollos logísticos. "La mayor exposición a estos dos sectores debería contrarrestar el impacto de la estanflación en las oficinas y el declive de los activos comerciales", considera BofA.

La valoración de Bank of America para Merlin es más baja que la del consenso de mercado de Bloomberg, que recoge un precio medio objetivo a doce meses de 12,03 euros la acción. Este implica un potencial cercano al 30% desde los mínimos de hoy (por debajo de los 9,3 euros). La mayoría de las casas de análisis recogidas en dicho consenso apuestan por el consejo de compra sobre la inmobiliaria, frente a dos (el 10%) optan por 'mantener' y solo una (el 5% restante) recomienda 'vender'. 

Te interesa: El precio a vigilar en las acciones de Merlin

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Bailey abre la puerta a una subida de 50 puntos básicos del BoE

El gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), Andrew Bailey, ha dicho que los responsables políticos "tienen la opción" de actuar con más fuerza para contener la inflación si hay señales persistentes de que el aumento de los precios es un problema. No ha descartado aumentar el tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos en la próxima reunión, aunque dijo que aún falta un mes para la decisión. 

"Habrá circunstancias en las que tendremos que hacer más", ha enfatizado Bailey en una mesa redonda en Sintra (Portugal) organizada por el Banco Central Europeo. "Todavía no estamos ahí en términos de la próxima reunión. Pero eso está sobre la mesa. Aunque no hay que asumir que es lo único que está sobre la mesa". Y ha equilibrado las cosas señalando que "estamos en una especie de punto de inflexión" sobre el ritmo de crecimiento de la economía. "Los puntos de inflexión son los más difíciles de leer", ha dicho Bailey. "Cuando observo la economía del Reino Unido, es evidente que está empezando a ralentizarse. Los mercados tienen que tenerlo en cuenta, y los datos pueden ser bastante irregulares".

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Powell: "Ya entendemos mejor lo poco que entendemos a la inflación"

En su intervención en el foro de bancos centrales en Sintra (Portugal), el presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Jerome Powell, ha reconocido, en un alarde de sinceridad que "ya entendemos mejor lo poco que entendemos a la inflación". El más auscultado banquero central del mundo ha dejado estas otras citas en su intervención:

- "El mundo prepandémico de baja inflación se ha ido por un tiempo".

- "Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad de estos niveles del dólar".

- "El mayor riesgo es no lograr restaurar la estabilidad de los precios".

- "La forma de la curva de tipos no es una preocupación principal".

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Powell se muestra confiado: "La Fed puede evitar la recesión"

El presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed), Jerome Powell, ha dicho este miércoles que la economía estadounidense está en "buena forma" y que el banco central puede reducir la inflación al 2% manteniendo un mercado laboral sólido, aunque esa tarea se ha vuelto más difícil en los últimos meses. También se ha comprometido a garantizar que el rápido aumento de los precios no se consolide: "No permitiremos una transición de un entorno de baja inflación a un entorno de alta inflación."

"Esperamos que el crecimiento siga siendo positivo", ha afirmado Powell durante una mesa redonda celebrada en el foro anual de política económica del Banco Central Europeo en Sintra (Portugal). Las finanzas de los hogares y de las empresas también están en buena forma, y "en general, la economía estadounidense está bien posicionada para soportar una política monetaria más estricta."

Subir los tipos de interés sin provocar una recesión "es nuestro objetivo y creemos que hay vías para conseguirlo", ha subrayado Powell, reiterando los comentarios que ha hecho este mes después de que el 15 de junio la Fed subiera los tipos de interés en 75 puntos básicos. Powell ha insistido en que otro movimiento de ese tamaño -o un aumento de 50 puntos básicos- estará sobre la mesa cuando se reúnan de nuevo a finales de julio. 

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"Son los gobiernos, y no la banca central, los que pueden detener la inflación"

La subida de los precios en Alemania se ha moderado este mes, tras la implementación de varias medidas para contener la inflación por parte del Ejecutivo germano. Y si bien el organismo estadístico del país afirma que todavía no es posible ver el alcance exacto de dichas medidas en los precios, la amplia mayoría de los analistas las señalan como causantes de esta leve bajada en el índice de precios al consumo (IPC).

"El paquete de medidas de alivio energético del Gobierno hizo bajar la inflación general alemana en junio", asegura Carsten Brzeski, analista de ING Economics. No obstante, este experto subraya que los datos preliminares de este mes no implican el fin de la inflación creciente, "sino más bien un buen ejemplo de que actualmente son los gobiernos, y no los bancos centrales, los que pueden detener la inflación".

"No se equivoquen, esto no es el principio del fin sino un alivio temporal inducido por el Gobierno", subraya Brzeski. Las medidas de Berlín terminarán en agosto y para ING Economics ese "será también el momento en el que se acabe el alivio temporal de la inflación general".

"El posible fin del gas ruso para Alemania también es probable que aumente los precios de la energía de cara a la temporada de invierno. Esto hace que cualquier retroceso significativo de la inflación general sea muy poco probable para 2022", añade el analista.

¿Cuánto pueden seguir subiendo los precios en España?

Pese a las bajadas de impuestos, topes, subvenciones... que pretenden aliviar la subida de precios, el índice de precios al consumo (IPC) ha subido un 1,8% en un solo mes. ¿Qué pasaría si se mantiene este ritmo? La inflación interanual que hoy es del 10,2% se dispararía hasta el 24% en solo 12 meses. Una inflación sin parangón en la historia reciente de España.

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General Mills recoge sus cuentas con alzas del 4%

La compañía matriz de marcas de alimentación como Old El Paso o Häagen-Dazs ve cómo sus acciones se revalorizan más del 4% en los primeros minutos de negociación en Wall Street, superando los 73 dólares de precio y posicionándose como el título más alcista en el S&P 500. General Mills ha publicado este miércoles las cuentas de su último trimestre del año fiscal 2022 (acabado el 29 de mayo) y las previsiones para el ejercicio actual.

El beneficio por acción (BPA, o EPS en inglés) en el cuarto trimestre del año fiscal fue de 1,12 dólares, 11 centavos superior al esperado por los analistas, según la CNBC. Implica un incremento interanual del 23%.

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Bob Chapek será el CEO de Disney otros tres años

El consejo de administración de The Walt Disney Company ha votado hoy unánimemente en favor de prolongar durante tres años más el mandato como consejero delegado de la multinacional de Bob Chapek, quien asumió las riendas de la compañía en febrero de 2020.

"Bob es el líder adecuado en el momento adecuado para The Walt Disney Company, y la junta tiene plena confianza en él y en su equipo", ha declarado Susan Arnold, presidenta del consejo de administración, según recoge Europa Press.

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Wall Street comienza la jornada sin fuerzas

La bolsa estadounidense arranca este miércoles con movimiento contenidos en sus índices de referencia, los cuales sufrieron fuertes pérdidas ayer (del hasta el 3%). El Dow Jones está plano bajo los 31.000 puntos mientras el S&P 500 cede unas décimas y se sitúa al borde de los 3.800 y el Nasdaq 100, que baja un poco más, se coloca por debajo de los 11.600.

La apertura de Wall Street ha estado precedida por el dato definitivo del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos en el primer trimestre: la economía norteamericana se contrajo un 1,6% en dicho periodo, un poco más de lo esperado por los expertos. Si el PIB baja también en este segundo trimestre, EEUU habrá entrado técnicamente en recesión (al sumar dos trimestre seguidos de contracción).

"Aunque seguimos pensando que la recesión no es inevitable, las subidas de tipos agresivas y anticipadas han aumentado considerablemente las probabilidades de un aterrizaje forzoso, especialmente en 2023", opinan Lydia Boussour y Oren Klachkin, economistas de Oxford Economics.

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EEUU, Reino Unido, Canadá y Japón ya han vetado el oro ruso

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha prohibido la importación al país de oro ruso en cumplimiento de los compromisos alcanzados en la reciente cumbre de líderes del G7, según han informado las autoridades estadounidenses.

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El franco suizo vuelve a 'cazar' al euro tres meses después

El franco suizo ha alcanzado este miércoles la paridad con el euro por primera vez desde el estallido de la guerra en Ucrania, con los operadores apilados en la considerada moneda refugio con la preocupación por los riesgos para el crecimiento mundial intensificándose. El par euro/franco suizo ha caído un 0,8%, hasta 0,99959 por euro, el nivel más bajo desde el 7 de marzo. La moneda se ha fortalecido desde que el Banco Nacional Suizo (SNB) subió inesperadamente los tipos de interés en 50 puntos básicos a principios de este mes y sigue dispuesto a volver a subirlos para controlar la inflación si es necesario. 

"El creciente sentimiento alcista se está apoderando de las posiciones largas en el franco suizo y de las coberturas sobre la base de que el franco suizo debería tener un buen comportamiento y el euro un comportamiento adverso, dado el contexto global de los activos y las expectativas de los tipos de interés", explica a Bloomberg Neil Jones, jefe de ventas de divisas a instituciones financieras en Mizuho.

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PharmaMar anuncia dividendo y cambios en su cúpula

La junta de accionistas de PharmaMar ha nombrado consejeros independientes (y por un plazo de cuatro años) a Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, Mariano Esteban Rodríguez y Emiliano Calvo Aller. Además, la farmacéutica ha nombrado como consejera dominical a Sandra Ortega Mera, hija de Rosalía Mera y Amancio Ortega, fundador de Inditex.

Asimismo, según ha comunicado la propia compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), PharmaMar ha reelegido a José María Fernández Sousa-Faro y Pedro Fernández Puentes como consejeros.

Por otro lado, la biotecnológica ha informado de que el próximo 15 de julio pagará un dividendo en efectivo de 0,5265 euros netos por acción. Aquellos inversores interesados en esta retribución deberán adquirir títulos de la compañía el 12 de julio como tarde.

Lee también: CaixaBank repite el peor consejo sobre PharmaMar

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Dato definitivo: el PIB de EEUU bajó un 1,6% en el primer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos se contrajo un 1,6% en términos anualizados durante el primer trimestre de 2022, según la tercera y definitiva estimación hecha por la Oficina de Análisis Económico (BEA). La caída es una décima mayor que la arrojada por la estimación previa.

"La actualización [del PIB] refleja principalmente una revisión a la baja de los gastos de consumo personal (PCE) que fue parcialmente compensada por una revisión al alza de la inversión en existencias privadas", señala la BEA.

La contracción de la mayor economía del mundo entre enero y marzo pasados reflejan la disminución de las exportaciones, del gasto del gobierno federal, de la inversión en inventarios privados y del gasto de los gobiernos estatales y locales. En cambio, las importaciones, que restan en el cálculo del PIB, aumentaron.

Otro trimestre más en negativo supondría la entrada técnica en recesión de la economía. | Relacionado: "El mercado subestima el riesgo de recesión en EEUU", dice Goldman Sachs.

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Hannun debuta en el BME Growth con un repunte del 7%

Hannun ya es la sexta compañía en saltar al BME Growth (antiguo Mercado Alternativo Bursátil o MAB) este año. Y lo hace con un incremento cercano al 7%. La compañía, cuyo ticker o código de cotización es "HAN", ha debutado en bolsa con un precio por acción de 1,01 euros (que implica una valoración inicial para la compañía de 31,6 millones). Pero sus títulos llegan a revalorizarse hasta 1,08 euros (puedes verlo aquí).

El simbólico toque de campana ha tenido lugar en la bolsa de Barcelona, y ha corrido a cargo de Joan Álvarez y Maurici Badía, socios fundadores de Hannun, según informa BME. 

La inflación en Alemania se modera al 7,6% en junio

Ya conocemos los primeros datos de inflación en Alemania relativos a este mes. La lectura preliminar del índice de precios al consumo (IPC) arroja una tasa anual del 7,6%, tres décimas inferior al dato de mayo (cuando se registró la tasa más alta en casi medio siglo) y por debajo de las expectativas de los analistas, que anticiparon que los precios en la mayor economía de la eurozona habían repuntado un 8%.

"Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, los precios de la energía, en particular, han aumentado notablemente y tienen una influencia considerable en la elevada tasa de inflación", explica la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis) en su comunicado de este miércoles. Y añade: "En junio de 2022, por ejemplo, los precios de la energía subieron un 38% en comparación con el mismo mes del año anterior y, por tanto, a un ritmo similar al de los meses anteriores". Destatis publicará el dato definitivo del IPC alemán de este mes el próximo 13 de julio.

La moderación de los precios este mes en el país germano "se debe, principalmente, a las ayudas implementadas por el Gobierno, que comprenden reducción impositiva a la gasolina y descuentos en transporte", apunta el Departamento de Análisis de Bankinter, aunque desde Destatis afirman que "aún no se puede demostrar el grado exacto de repercusión que han tenido" estas medidas en la evolución de los precios.

Con todo, la inflación alemana ha sorprendido a la baja, al contrario de lo sucedido esta mañana en España, donde el IPC adelantado de junio ha escalado a una tasa interanual del 10,2%, el nivel más alto desde agosto de 1993.

Lee más: El PIB alemán podría caer un 12,7% este año si Rusia corta del todo el gas

Reino Unido considera cortar el gas hacia la UE en caso de emergencia

Reino Unido contempla un corte de las interconexiones de gas entre el país británico y el Viejo Continente en el marco del plan de emergencia diseñado para abordar un agravamiento de la crisis energética, según revela Financial Times.

De este modo, el plan británico de cerrar las tuberías de tránsito que conectan con Países Bajos y Bélgica se sumaría al riesgo de cortes de las exportaciones de gas desde Rusia hacia los países europeos, lo que podría socavar la cooperación internacional en materia energética. Según apunta el rotativo de referencia en la City, el corte de los llamados gasoductos de interconexión sería una de las primeras medidas del plan de emergencia del gas del Reino Unido, que podría ser activado por National Grid si en los próximos meses existieran problemas con los suministros.

La medida está despertando críticas porque directamente atenta contra la cooperación internacional. Varias gasistas europeas ha pedido al Gobierno de Johnson que coopere con Bruselas para optimizar los recursos. La patronal europea de gasistas apuntan que el corte será contraproducente para Reino Unido, si los problemas de suministros se alargan.

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Escocia planea un nuevo referéndum de independencia

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, ha cumplido la promesa con la que ganó las últimas elecciones autonómicas: convocar un nuevo referéndum de independencia. Este martes, en el pleno del Parlamento escocés, Sturgeon presentó un proyecto de ley para convocar el segundo plebiscito en una década. La fecha elegida, el 19 de octubre de 2023. La causa de este nuevo referéndum es el Brexit.

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Todo lo que el 'caso Indra' revela a los inversores

"Si lo que quieres es tener un músculo de defensa, no lo saques a bolsa, o en este caso, lanza una OPA y exclúyelo de cotización. Si invitas a otros accionistas a participar en tu proyecto tienes que tratarlos con respeto y cumplir las normas", reflexiona uno de los expertos consultados por este periódico.

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Mester (Fed) avisa con las subidas de tipos: "Esto es solo el principio"

Las subidas de tipos para controlar la inflación que está aprobando la Reserva Federal de EEUU "son solo el principio", ha dicho la presidenta del banco de Cleveland de la institución. Loretta Mester ha asegurado que quiere que el tipo de interés de referencia alcance entre el 3% y el 3,5% este año y "un poco por encima del 4% el año que viene" para frenar las presiones sobre los precios, incluso si eso hace que la economía entre en recesión. "Hay riesgos de recesión", ha reconocido Mester en una entrevista en la CNBC este miércoles.

Lee también: Bowman (Fed) respalda otra subida de 75 puntos básicos en julio  

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Opinión | La economía de la defensa, clave para el impulso de la OTAN

La cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Madrid es una cita clave no solo por el momento en que se celebra, sino muy especialmente por las consecuencias que tendrá a medio plazo. La invasión rusa de Ucrania ha desatado el pánico en Europa y a poner de relieve la necesidad de incrementar los presupuestos destinados a seguridad y defensa, yendo más allá de los trabajos para la implantación de la Política Común de Seguridad y Defensa.

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Las razones del batacazo del 19% de Just Eat

Las acciones de la mayor empresa europea de comida a domicilio, Just Eat, rondan este miércoles en la bolsa de Ámsterdam mínimos históricos en medio de las crecientes dudas de que la deficitaria empresa venda con éxito su operación estadounidense Grubhub, y de que sea capaz de alcanzar rentabilidad sin financiación adicional.

Las acciones caen un demoledor 19% hasta los 14,66 euros en una feroz venta tras una nota de los analistas de Berenberg que han iniciado la cobertura del valor con una calificación de "venta". Los analistas, según Reuters, cuestionan si la compañía podría deshacerse de Grubhub por algo parecido a los 5.800 millones de dólares que pagó por ella en una adquisición total que se cerró en junio de 2021.

Las acciones de Just Eat han bajado un 70% este año y el presidente ejecutivo, Jitse Groen, ha sido criticado por los inversores, incluido su segundo mayor accionista, Cat Rock, por la compra de Grubhub. Groen, dio marcha atrás en abril de 2022 y dijo que estaba considerando opciones, incluida la venta del negocio.

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El PIB alemán podría caer un 12,7% este año si Rusia corta del todo el gas

La economía alemana podría contraerse un 12,7% en lo que queda de este año si Rusia interrumpe totalmente el suministro de gas natural, según un grupo que aglutina a destacados industriales del país. La advertencia se produce en un momento en que los consumidores de la mayor economía europea se enfrentan a la perspectiva de una importante escasez de energía, que amenaza con aumentar la inflación y mermar el crecimiento. La pérdida de producción de bienes y servicios podría ascender a 193.000 millones de euros, y podrían perderse hasta 5,6 millones de puestos de trabajo, lo que generaría inestabilidad política, según un informe de la Asociación de la Industria de Baviera, entre cuyos miembros se encuentran BMW y Deutsche Telekom.

La semana pasada, el Gobierno de Alemania elevó el riesgo de gas en el país al segundo nivel más alto de "alarma". El racionamiento se ha convertido en una posibilidad real ante la urgencia de rellenar los depósitos de almacenamiento a tiempo para el invierno, mientras que el Comisario de Energía de la Unión Europea, Kadri Simson, ha advertido que el suministro ruso podría caer aún más.

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El Ibex 35 se deja cerca del 2% y cae bajo los 8.200 puntos

La bolsa española es de las que más sufre en estos momentos en Europa. Corrige cerca de dos puntos porcentuales, haciendo que el Ibex 35, su principal indicador, no solo se despida de los 8.300 puntos (nivel que reconquistó ayer), sino que también caiga bajo los 8.200. Se aleja de la resistencia clave que encuentra en las 8.400 unidades (ahora a casi un 3% de distancia), cuya superación "confirmaría un claro patrón de giro al alza", según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

Pocos títulos del Ibex logran moverse en terreno positivo a media sesión. Al frente están los tres bancos domésticos del selectivo (Bankinter: +1,1%; Banco Sabadell: +0,6%; CaixaBank: +0,2%), cuyos negocios serán previsiblemente los más beneficiados con las próximas subidas de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Los nuevos datos de inflación de hoy en España, y a las espera de los de Alemania (que se conocerán a las 14 horas, en Madrid) han aumentado la presión sobre la entidad monetaria y han avivado las expectativas en el mercado de una mayor 'agresividad' por su parte.

También Inditex logra anotarse unas dos décimas en esta jornada 'roja', animada por las fuertes alzas en bolsa de su rival H&M.

En cuanto a las caídas, Grifols es el claro 'farolillo rojo' con pérdidas mayores al 12% por las informaciones que apuntan a una ampliación de capital de la compañía. En la parte baja de la tabla le siguen Fluidra (-7%) y Endesa (-6,2%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 ve peligrar los 3.500

Las ventas generalizadas en las bolsas de Europa aumentan en la media sesión de este miércoles y, en consecuencia, también lo hacen las caídas. En Madrid (Ibex 35) y Frankfurt (Dax 40) ya son próximas a los dos puntos porcentuales. El EuroStoxx 50, referencia en el Viejo Continente, ya ve peligrar la cota de los 3.500 enteros (mínimo intradía: 3.498,6).

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, no descarta que el EuroStoxx 50 retroceda a los 3.411, o incluso a los 3.387 puntos (sus mínimos anuales), ni tampoco que "pueda amagar con perderlos".

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El Banco de Japón, el eslabón más débil de la banca central

En mitad de la gran ola de inflación y un acelerón de la política monetaria hacia tipos de interés más elevados, el banco central nipón se ha quedado rezagado del resto de sus homólogos, en el fango que suponen los tipos negativos y las compras masivas de deuda. La mayoría de bancos centrales está sufriendo fuertes presiones del mercado, pero nada parecido a lo que en estos momentos está experimentando la deuda japonesa.

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La fragmentación de la eurozona no es igual en las bolsas y España lo demuestra

"El BCE está listo para subir los tipos de interés, pero se enfrenta a riesgos mucho mayores que la Fed. Uno de los más grandes es la fragmentación. Al aumentar los tipos para combatir la inflación del 8,1%, se corre el riesgo de desencadenar una inestabilidad financiera impulsada por la tensión entre los tipos y la moneda única de la UE frente a las distintas situaciones de los países. Los costes de financiación de los gobiernos, representados por las rentabilidades de los bonos a 10 años, se han disparado, lo que obligó al BCE a acelerar los planes de antifragmentación. Esto podría ayudar a reducir el riesgo de una explosión de las primas de riesgo como la que se vio hace 10 años, dar al BCE espacio para aumentar los tipos, respaldar al euro y brindar alivio a las valoraciones de las acciones de la eurozona", explica Ben Laidler, estratega de eToro.

"La renta variable italiana se ha llevado la peor parte de los crecientes temores de fragmentación y ha caído bruscamente. Esto ocurre a pesar de que ya se encuentra entre las más baratas de Europa, con menos de nueve veces los beneficios previstos, desde la empresa de servicios públicos Enel hasta la petrolera Eni y el banco Intesa. Pero las economías no son bolsas de valores. La renta variable alemana se ha comportado tan mal como en Italia este año, dada su gran exposición en el extranjero y a Rusia-Ucrania. Mientras que el mercado 'periférico' español es uno de los mejores a nivel mundial, beneficiándose de la reapertura de la economía turística y la exposición a América Latina", añade el analista. Mientras que el Dax alemán se deja un 18% en 2022 y el Ftse Mib italiano baja un 20%, el Ibex 35 pierde un 6%.

Georgia veta durante un año las exportaciones de trigo y cebada

Georgia ha anunciado la prohibición de exportar trigo y cebada a partir del próximo 4 de julio y durante un año. La medida se toma ante la situación por la guerra entre Rusia y Ucrania y la crisis alimentaria asociada "para garantizar la seguridad alimentaria del país", ha apuntado el Gobierno y recogen medios locales.

Actualmente, el país no produce suficiente trigo para la exportación y se importan unas 500 toneladas anuales de grano, pero la situación actual "genera un riesgo de que se exporte una cierta parte del trigo".

Georgia exporta actualmente cebada a Irán e Irak y en lo que va de año se han exportado unas 2.500 toneladas. La producción total anual prevista es de 60.000 toneladas.

Relacionado: La decisión de la India sobre el trigo impactará en los precios globales.

¿Quieres el dividendo de Acerinox? ¡Pues date prisa!

Acerinox pagará el 5 de julio una retribución a sus accionistas de 0,50 euros brutos por acción. "El último día de negociación de la acción con derecho al cobro de dicho dividendo será el 30 de junio de 2022, cotizando ya sin derecho al dividendo el 1 de julio", señaló ayer la siderúrgica a través de la CNMV. | Aquí puedes consultar el calendario de los próximos dividendos de la bolsa española.

Te interesa: Carlos Ortega Arias-Paz, nuevo presidente de Acerinox

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Las pérdidas generalizadas continúan en el Viejo Continente

La jornada avanza pero el aspecto en la renta variable europea no cambia. Las pérdidas del principio de la jornada se mantienen en todos los parqués. Las caídas rondan el 1%. El EuroStoxx 50, tomado como referencia, mira de reojo los 3.500 puntos. Al mismo tiempo, el Ibex 35 español retrocede al 8.200.

Mientras tanto, los futuros de Wall Street anticipan que las pérdidas pueden continuar hoy al otro lado del Atlántico, donde el martes las caídas alcanzaron el 3%.

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H&M se revaloriza un 6,5% tras rendir cuentas

Hennes and Mauritz (H&M) ve cómo sus acciones se revalorizan hasta un 6,5% en la bolsa de Estocolmo, alcanzando hoy un precio de 129,6 coronas suecas (unos 12,13 euros). La firma textil borra así por completo la caída en bolsa de la sesión anterior. Su cotización recoge las cuentas del primer semestre del año fiscal (diciembre-mayo) que la compañía ha publicado esta mañana. En dicho periodo, la mayor rival de la española Inditex ganó 365 millones de euros.

Además, el grupo sueco ha anunciado una recompra de acciones por 3.000 millones de coronas suecas. "El objetivo de las compras es distribuir el excedente de liquidez y ajustar así la estructura de capital de H&M reduciendo su capital", ha indicado la empresa en su comunicado.

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Morgan Stanley anticipa la entrada en recesión de la eurozona a final de año

Los economistas de Morgan Stanley apuntan que la zona del euro caiga en una leve recesión en el cuarto trimestre de este año en medio de la reducción de los suministros de energía de Rusia. La caída del producto interior bruto (PIB) durará hasta el segundo trimestre de 2023. La economía del euro saldrá de la contracción impulsada por un aumento de la inversión, según estos expertos.

El equipo de Jens Eisenschmidt pronostica que, a pesar del deterioro de la economía, el Banco Central Europeo (BCE) subirá tipos en todas las reuniones que quedan de año hasta dejar el precio del dinero al 0,75% en diciembre. Aunque admiten que hay posibilidades de que la escalada se frene tras la decisión de septiembre, si la evolución económica empeora más de lo previsto.

Santander quita la recomendación de compra sobre Fluidra

No solo Grifols sufre un fuerte revés en bolsa este miércoles. También Fluidra se encuentra en la parte baja del Ibex 35. Sus acciones retroceden hasta más de un 7%, a 20,34 euros, un precio no vistos desde febrero de 2021. La compañía de piscinas acumula una pérdida del 3,7% en el parqué en lo que va de semana. Es además la más bajista del Ibex en lo que va de año (ver gráfico).

Los analistas del Grupo Santander han empeorado su recomendación sobre la empresa catalana, desde 'sobreretorno' (o compra) a 'neutral'. Asimismo, han recortado un 14% la valoración que otorgan a sus títulos de 34,20 a 29,4 euros.

Aún así, siguen siendo mayoría los analistas del consenso de Bloomberg que apuestan por el consejo de 'comprar' sobre Fluidra (en concreto, 13 p el 76,5%), mientras el resto (cuatro) se reparten a partes iguales entre 'vender' y 'mantener'. El precio objetivo medio a doce meses es de 36,08 euros la acción, que representa un potencial mayor al 77% desde los mínimos de hoy. 

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Grenergy cae un 12,5% tras su ampliación de capital

Grenergy marca mínimos desde el mes pasado en su cotización. Ha visto cómo el precio de sus acciones ha llegado a descender a 32,56 euros este miércoles, casi un 12,6% respecto al cierre de ayer, después de haber cerrado una colocación de capital acelerada de 90 millones de euros.

La firma de renovables ha emitido sus nuevas acciones a un precio de 33,52 euros cada una, lo que supone un descuento de casi el 10% en comparación con el cierre del martes, lo que explica las bajadas de la cotización en esta jornada. El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Grenergy una valoración media a doce meses de 43,41 euros por acción, es decir, un recorrido del 33,3% desde los mínimos de hoy.

Pese al fuerte revés bursátil, el Departamento de Análisis de Renta 4 considera que la noticia de la colocación acelerada es "positiva", a falta de confirmar el precio final de la ampliación. "Los fondos obtenidos suponen un fuerte impulso en el desarrollo del pipeline de la compañía y suponen acelerar los planes de expansión en nuevos mercados", señalan estos expertos.

"Europa caerá en estanflación y el BCE podría haberlo evitado"

Un viejo amigo del Banco Central Europeo (BCE), Peter Praet, antiguo economista jefe de la institución, ha ajustado cuentas en una entrevista en un semanario belga. "Es muy probable que en Europa terminemos en un período de estanflación y es lo peor que podría pasar", ha declarado. 

Además, señala que la inflación, a final de 2024, último año en las proyecciones del BCE, estará "algo más alta" que el 2,1% pronosticado por los economistas del banco central. "Tanto los gobiernos como el BCE deberían haberse tomado la inflación en serio antes y ajustar sus políticas más rápidamente", ha declarado el economista alemán. "Los gobiernos probablemente deberían haber tomado medidas más específicas y dejar de repartir tanto dinero, y el BCE debería haber dejado claro antes que subiría los tipos antes", ha señalado uno de los halcones bajo el mandato de Mario Draghi. 

¿Por qué Grifols se ha desplomado hasta un 13,5%?

Grifols ha encabezado esta jornada las pérdidas en la bolsa española. Sus títulos cotizados en el Ibex 35 llegan a caer un 13,4%, hasta 16,78 euros de precio (mínimos desde el mes pasado). Al cierre la caída ha sido del 12,33% hasta los 16,99 euros.

Según informa El Confidencial, la biotecnológica catalana está negociando con varios fondos una ampliación de capital de hasta 2.000 millones de euros. La cifra equivale a casi el 20% de la compañía. El objetivo, siempre según el mencionado medio, que cita a diferentes fuentes del mercado, es reducir la deuda de 6.500 millones que Grifols arrastra desde el año pasado.

La empresa podría hacer alguna comunicación oficial al respecto de esta potencial ampliación de capital mañana, en su Día del Inversor. "El impacto en la cotización de la compañía dependerá en última instancia del precio al que se negocie la entrada de los mencionados fondos. En todo caso, la reestructuración y reducción de la deuda sería una noticia positiva para la sostenibilidad del negocio a largo plazo", asegura Renta 4.

Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, Grifols tiene un potencial en bolsa del 34,5% desde los mínimos de hoy, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 22,56 euros la acción. Más de la mitad de las firmas que cubren su cotización aconsejan 'comprar', otros siete (el 33,3% del consenso) optan por 'mantener' y solo dos (el 9,5% restante) recomiendan 'vender'. 

Lee más: Grifols quiere sumar centros de plasma en Francia y Grecia

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España: las ventas minoristas moderan su alza en mayo

Las ventas del comercio al por menor aumentaron un 2,8% en mayo en comparación con el mismo mes de 2021, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Corregidos los efectos estacionales y de calendario, el índice de ventas de este tipo de comercio se incrementó en mayo un 1,4% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas en las tiendas han crecido en cuatro de los cinco últimos meses, si bien los datos del INE reflejan una moderación de la tasa respecto al mes pasado en cinco décimas en la serie original, señala Efe.

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La firma del EuroStoxx que se desmarca con un fuerte alza este mes

Prosus se alza como una anomalía del mercado. La compañía es uno de los pocos valores que no solo avanza en bolsa en junio, sino que además lo hace en un 25%, al cierre de los mercados de este martes.

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La inflación en España, disparada: alcanza el 10,2% en junio

El índice de precios al consumo (IPC) de junio se prevé en el 10,2% en tasa interanual según el dato adelantado que publica este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 1,5 puntos por encima del nivel del 8,7% alcanzado en mayo. Supera con creces las expectativas de los analistas, que situaban el IPC español en el 9% este mes.

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Caídas del 1% en la apertura de las bolsas europeas

A diferencia de lo sucedido ayer, las bolsas de Europa siguen en la apertura la tendencia mostrada previamente por los futuros. Los índices de referencia se dejan alrededor de un 1% tras el toque de campana, borrando por completo las tibias alzas del martes. El EuroStoxx 50 retrocede al filo de los 3.500 puntos mientras el Ibex 35 español cede los 8.300 que reconquistó la pasada sesión. 

La renta variable europea ha estado precedida por ventas generalizadas en las plazas asiáticas. El Nikkei 225 japonés ha cerrado este miércoles con un descenso del 0,94% mientras el Hang Seng hongkonés y el Kospi surcoreano se dejan cerca de dos puntos porcentuales en su recta final. También los números rojos predominaron anoche en Wall Street, donde los selectivos bajaron hasta un 3%. Los futuros del mercado bursátil americano vienen hoy planos.

"Se impone enseguida, al menor rebote, la realidad de fondo: inflación que no cede, bancos centrales subiendo tipos más bien rápidamente, macro que comienza a flojear y miedo a una recesión", explica el Departamento de Análisis de Bankinter en su comentario diario. "Todo ello a pesar del anuncio por parte de China de una relajación de las restricciones en la lucha contra la pandemia, tras registrar cero casos en Pekín y Shanghái por primera vez desde el pasado mes de febrero, y que debería ayudar a mejorar las cadenas de suministros", señalan por su parte desde Renta 4.

Al mismo tiempo que han abierto hoy las bolsas de Europa se ha conocido el último dato de inflación en España: el índice de precios al consumo (IPC) ha escalado al 10,2% anual este mes, una tasa no vista en cerca de cuatro décadas. "Los precios siguen sin dar tregua", subrayan los expertos de Bankinter. El Gobierno anunció el pasado fin de semana una serie de medidas con las que busca contener la escalada de la inflación, aunque no parece que esta haya tocado techo por ahora.

Más tarde, a las 14 horas (en Madrid) se conocerá también el IPC adelantado de junio en Alemania. Y media hora después se publicará en Estados Unidos la lectura definitiva del producto interior bruto (PIB) del primer trimestre.

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Grenergy completa una colocación acelerada por 90 millones

Grenergy ha completado "con éxito" una ampliación de capital acelerada de 90 millones de euros para impulsar su plan de crecimiento, según ha informado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación, en la que el consejero delegado y máximo accionista de la compañía, David Ruiz de Andrés, ha participado con cuatro millones, supone un "fuerte" respaldo a la compañía, permitiéndole fortalecer balance y fondos propios para acometer las inversiones del plan estratégico.

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'Golpe' para BBVA por la contabilidad hiperinflacionaria en Turquía

El banco encajará un impacto de 324 millones de euros por aplicar la contabilidad hiperinflacionaria en Turquía. Las reglas se registrarán con efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado, y este efecto del primer trimestre se reflejarán en los estados financieros del segundo. | Relacionado: BBVA ha recuperado el 60% de la inversión en su filial turca.

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Argelia confirma el mayor descubrimiento de gas en 20 años

Argelia anunció ayer el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas, de "entre 100.000 y 340.000 millones de metros cúbicos condensados", el mayor encontrado en 20 años. La empresa estatal argelina de hidrocarburos Sonatrach ha anunciado este lunes en un comunicado que "ha evidenciado un importante potencial hidrocarburífero en el yacimiento de Lias Carbonate -LD2- en el perímetro de explotación de Hassi R'Mel. "Estos volúmenes constituyen una de las mayores revalorizaciones de reservas ocurridas durante los últimos 20 años", añadió.

La economía argelina depende principalmente de los hidrocarburos que suman el 96% de sus exportaciones totales- y hasta este año fue el principal proveedor de gas de España y sigue siendo uno de los suministradores principales a Europa. "El programa de obras de desarrollo está en marcha para confirmar los volúmenes estimados y rastrear rápidamente una producción de alrededor de 10 millones de metros cúbicos por día a partir de noviembre de 2022", aseguró Sonatrach.

La entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN "se hará realidad"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, y el presidente de Finlandia, Saulio Niinisto, firmaron este martes un acuerdo a tres bandas en virtud del cual Ankara levanta su veto a la adhesión de Helsinki y Estocolmo a la Alianza Atlántica.

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Los niveles a vigilar en el Ibex y el EuroStoxx

Nuevo intento fallido por parte de las principales bolsas de Europa a la hora de batir las primeras resistencias a las que se enfrentan y cuya superación es clave para confiar en un movimiento alcista sostenible. Tanto el Ibex 35, como el EuroStoxx 50 se mantienen incapaces de batir los 8.400 y los 3.600 puntos, respectivamente, por lo que no han dado aún vía libre a los alcistas para formar el "potente rebote" que no se descarta si logran superar estos niveles clave.

"Para que se alejen los riesgos bajistas y podamos confiar en que el rebote de corto plazo pueda acabar siendo un contraataque alcista en toda regla vengo insistiendo que lo mínimo exigible es que logren batirse estas resistencias, que son resistencias que por el momento no están siendo superadas y han frenado el rebote de las últimas sesiones", asegura Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, quien destaca que desde esos niveles se abrió un hueco bajista de forma semanal y en el caso del Ibex 35 es además la clavicular o línea de confirmación de un claro patrón de giro alcista. De lograrlo el EuroStoxx estaría en disposición de ir a buscar los 4.025 y el Ibex a atacar nuevamente los 9.000 enteros.

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En Asia la sesión tiene un corte bajista también

Los números rojos predominan en el mercado asiático en la sesión de hoy. Las principales referencias de la región cotizan en negativo con el Hang Seng de Hong Kong como la plaza más afectada en ese sentido al ceder más de un 1,5% desde el cierre de ayer. El Nikkei japonés no le anda a la zaga y se deja más de un punto porcentual en una jornada que vuelve a alejar al selectivo nipón de los niveles en los que dio comienzo el mes, que ya quedan a más de un 2% 

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Agenda | IPC de España en la jornada que arranca la cumbre de la OTAN

España

-IPC adelantado de junio

 -Índices de comercio al por menor de mayo

-Comienza la Cumbre de la OTAN en Madrid

-.HANNUN se incorpora a BME Growth

-Datos de billetes y monedas y de los depósitos de mayo

-Avance de la balanza de pagos de abril

-Juntas de accionistas de Aedas Homes, Ebro Foods, Nyesa Valores, Pharma Mar, Prim y Oryzon Genomics

-Endesa descuenta dividendo de 0,93 euros por acción

-Inmobiliaria del Sur descuenta dividendo de 0,16 euros por acción

-Red Eléctrica descuenta dividendo de 0,72 euros por acción

Eurozona

-Comparece el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos

-Masa monetaria M3 del mes de mayo

-Préstamos a sociedades no financieras de mayo

-Confianza de empresas y consumidores en la zona del euro de junio

-Comparece Christine Lagarde, presidenta del BCE

Alemania

-IPC de junio 

Reino Unido

-Concesión de hipotecas de mayo

-Crédito al consumidor del BoE de mayo

EEUU

-Revisión del PIB del primer trimestre

-Declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Fed

-Resultados de Paychex y General Mills

El miércoles, ¿para los 'osos'?

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los bajistas serán los grandes protagonistas del día. Los futuros de las bolsas continentales apuntan (como ayer a estas horas) a una apertura a la baja que de continuidad a los descensos registrados en Wall Street en la jornada de ayer. Una tendencia que concuerda con la vista en Asia, donde el Nikkei 225 japonés se deja más de un 1% y lidera los descensos de los selectivos de la región.

Las caídas alejarían a las principales bolsas de Europa de las resistencias a las que se habían acercado en las últimas sesiones y cuya superación es clave para "que se alejen los riesgos bajistas y podamos confiar en que el rebote de corto plazo pueda acabar siendo un contraataque alcista en toda regla", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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El petróleo Brent sube un 2,5% hasta los 118 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube alrededor de un 2,5% en la sesión del martes hasta la zona de los 118,2 dólares por barril. De hecho, no estaban en un precio tan elevado desde el 16 de junio. Aun así, el crudo de referencia en Europa no ha sobrepasado todavía el máximo anual de 127,98 dólares que registró el 8 de marzo. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 52%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan en torno a otro 2% y alcanzan la zona de los 112 dólares por barril, también su precio más alto desde el 16 de junio. En lo que va de año, el crudo estadounidense gana casi un 50%.

Hess Corp es el valor que más sube en la sesión; Etsy, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del martes son: Hess Corp (+5,57%), Occidental Petroleum (+4,77%), Marathon Oil (+4,37%), Diamondback Energy (+4,35%), Las Vegas Sands (+4,04%), EOG Resources (+4%),

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Etsy (-8,20%), Enphase Energy (-7,53%), Datadog A (-7,49%), MercadoLibre (-7,29%), Nike B (-6,99%), DocuSin (-6,83%), Solaredge Technologies (-6,46%), Match Group (-6,38%), Advanced Micro Devices (-6,24%), Bath & Body Works (-5,78%), ZScaler (-5,67%), Darden Restaurants (-5,60%), Zoom (-5,58%), Salesforce (-5,43%), PayPal Holdings (--5,43%), Nvidia (-5,26%), Meta Platforms Clase A (-5,20%), Biogen (-5,18%), PTC (-5,17%), Lowe's (-5,16%), Amazon.com (-5,14%), Netflix (-5,04%) y Tesla (-5%).

Cierre de Wall Street: caídas del 2% en el S&P 500 y del 3% en el Nasdaq

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión en rojo. El Dow Jones pierde 491 puntos en la jornada, el equivalente a un 1,56%, hasta los 30.946,99 puntos; mientras que el S&P 500 retrocede un 2,01% y se sitúa en las 3.821,55 unidades. En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite cae un 2,98% hasta los 11.181,54 puntos y el Nasdaq 100 se deja un 3,09% hasta los 11.637,77 puntos.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 28,7%; el S&P 500 cae un 19,8% y el Dow Jones se deja un 14,84%.

El martes, los inversores se han enfrentado de nuevo a la realidad tras una lectura preocupante de la confianza de los consumidores. El indicador de expectativas, que refleja las perspectivas a seis meses vista, ha caído a un mínimo de casi una década, según informa Bloomberg. Las cifras llegan en un momento en que los analistas siguen siendo optimistas sobre los beneficios empresariales, con las estimaciones de margen neto de las empresas del S&P 500 en un nivel récord.

Para los estrategas de Goldman Sachs, las previsiones de márgenes son demasiado optimistas, lo que hace que las acciones corran el riesgo de sufrir más pérdidas cuando los analistas de Wall Street rebajen sus estimaciones, recogen desde Bloomberg. Mientras tanto, Max Kettner, de HSBC,  ha dicho que la renta variable no está reflejando el impacto de una posible recesión, con las expectativas de beneficios en riesgo de ser revisadas a la baja.

"Lo único que podemos decir con convicción es que la alta volatilidad del mercado es probable que persista hasta que haya una clara evidencia de que la inflación está disminuyendo y la Fed gire hacia una postura menos agresiva, tomando la rampa de salida del destino de la recesión", ha señalado Jason Draho, jefe de asignación de activos para las Américas en UBS Global Wealth Management.

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Buffett podría dejar parte de su herencia a una ONG feminista

The Wall Street Journal ha realizado una investigación sobre el futuro de la fortuna de Warren Buffett, que asciende a 96.800 millones de dólares. En una primera instancia, un porcentaje mayoritario del legado iba a estar dirigido a la Fundación Bill y Melinda Gates. Pero la decisión del famoso inversor y la dirección del dinero, sin embargo, pudo haber "cambiado", según evidencia el periódico estadounidense, para dirigirse a una ONG de su primera esposa, que defiende el derecho al aborto.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El BCE subirá los tres tipos de interés clave de golpe en julio y será más agresivo contra la inflación

- Europa prolonga con pocos alardes las alzas: el Ibex 35 vuelve al 8.300

- Alemania: mínimos históricos para la confianza del consumidor

Wall Street se viene abajo: el S&P 500 cede un 0,9%

- El rublo alcanza máximos de siete años pese al default de Rusia

Cómo posicionar las carteras en un mundo de desaceleración económica

"Desde el punto de vista del estilo, ¿cómo deberían los inversores de renta variable posicionar sus carteras en un mundo en desaceleración o recesión?", se pregunta Tina Fong, estratega de Schroders.

La beta permite medir la sensibilidad de una estrategia de inversión a la evolución del mercado. Según el análisis de Schroders, el estilo valor, de alta rentabilidad por dividendo y de mínima volatilidad se han comportado mejor durante las desaceleraciones en los últimos cinco años. "En cambio, los valores de pequeña capitalización son los más rezagados durante las desaceleraciones, ya que estas empresas tienen menos poder de fijación de precios que las grandes. Por tanto, sienten especialmente la presión sobre los márgenes de beneficio por el aumento de los costes", explica Fong.

En lo que va de año, tanto los estilos de alta rentabilidad por dividendos como los de baja volatilidad han experimentado fuertes beneficios, lo que es coherente con anteriores desaceleraciones. "Sin embargo, a diferencia de anteriores periodos de desaceleración, la divergencia entre la rentabilidad de las acciones de crecimiento y las de valor ha sido muy marcada. De hecho, el exceso de rentabilidad de las acciones de valor frente a las de crecimiento este año ha sido el tercero más alto desde mediados de la década de 1970", describe.

Esto ha sido impulsado por dos factores clave. En primer lugar, "ha ayudado la extraordinaria rentabilidad de los valores energéticos, ya que tienden a ser clasificados en la categoría de valor. En segundo lugar, a diferencia de las desaceleraciones anteriores, en las que los rendimientos de los bonos descendieron, en esta ocasión el rendimiento del Treasury ha subido", y ha afectado a sectores como el de la tecnología

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Los bonos del Tesoro de EEUU apuntan al segundo semestre

"La subida de tipos de 75 puntos básicos que ha llevado a cabo la Reserva Federal ha sido la más alta desde la crisis de los bonos en 1994, y la reacción del mercado ha sido igualmente volátil. El movimiento de este año de los treasuries y la ampliación de los diferenciales de crédito asociada han generado la tormenta perfecta para los bonos y el peor comienzo de año financiero prácticamente desde que hay registros. Sin embargo, con la inflación desbocada y el temor a la recesión, los mercados siguen enfrentándose a una enorme incertidumbre",  señala Mark Holman, gestor de TwentyFour AM (boutique de Vontobel).

"A medida que nos adentramos en la segunda mitad del año, esperamos tener un mercado de los bonos del Tesoro estadounidenses más previsible y estable. Llevamos mucho tiempo afirmando que el aumento de las yields de los treasuries sería útil para los inversores en renta fija. Esto es así porque a medida que la economía se adentra en el ciclo tardío, llegará un momento en el que tendrán que adoptarlos para tratar de proteger las carteras, en su forma de activo sin riesgo", añade el analista.

ACS y Atlantia colocan en Abertis a cuatro nuevos consejeros

ACS y su socio italiano Atlantia han nombrado cuatro nuevos miembros para el consejo de administración de Abertis, todoz ellos de máximo renombre en las dos empresas, unos meses después de que la española tantease con varios fondos internacionales la toma de control de la firma concesionaria de autopistas. Destacan José Luis del Valle y Ángel García Altozano, propuestos por la constructora española.

Todos los nombramientos han sido aceptados en la junta, por lo que compartirán mesa en el consejo con Marcelino Fernández Verdes (presidente), Francisco José Aljaro (consejero delegado), Claudio Boada, Carlo Bertazzo y Pedro José López.

Lee más: El 'puzle' de ACS y Atlantia en el capital de Hochtief y Abertis

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¿Qué dicen los charts de las tecnológicas americanas?

"Lo primero que me llama la atención es que Amazon, Google y Netflix no perdieron en la última caída sus últimos mínimos y origen del último rebote, algo que nos advierte de un claro agotamiento vendedor", escribe Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader (portal premium de este periódico).

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Gestamp pagará dividendo el 5 de julio

Gestamp pagará un dividendo de 0,043 euros por acción el próximo 5 de julio. Según ha detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa determinará los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo el próximo 4 de julio, y tres días antes, el 1, las acciones de la sociedad se negociarán sin derecho a percibirlo.

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Media sesión | Wall Street se viene abajo

La renta variable estadounidense pierde fuelle y pasa de ganar un 1% en los primeros compases a caer en los mismos términos a media sesión. El S&P 500 se deja ya un 0,87%, mientras el Dow Jones cede un 0,48%. Por su parte, el Nasdaq 100 se lleva la peor parte con un fuerte descenso de más del 1,82%.

Los mercados reaccionan a la baja después de que se hayan hecho públicos los datos del Conference Board. Estos muestran que el optimismo de los inversores se venido abajo en junio, el segundo recorte en dos meses. Además, el miedo a la inflación se ha adueñado del ánimo del mercado, pues si se mantiene al ritmo actual la Reserva Federal (Fed) procederá de forma más agresiva a subir tipos.

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¿Cuándo entrar en bolsa? Esto recomienda Bankinter

"Nos espera un verano difícil y luego un otoño incierto", ha reconocido Ramón Forcada, director de Análisis de Bankinter, durante la presentación de perspectivas para el segundo semestre del año de la entidad. Sus analistas llevan meses mostrando prudencia y alejados de la renta variable, pero tras la corrección de mercado vista en las últimas semanas -especialmente- creen que el momento de regresar se acerca.

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T. Rowe Price ya tiene más del 3,5% del capital de Indra

La firma de inversión estadounidense T. Rowe Price ha aumentado en 789.935 acciones, un paquete valorado en algo más de siete millones de euros, su posición en el capital de Indra, por lo que su participación en la compañía española ya supera el 3,5% (en concreto, tiene el 3,558%). La entidad lleva en el capital de la tecnológica desde 2016 y la operación supone el primer movimiento que realiza en más de un año, según las notificaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La compañía controla ahora directamente 4,18 millones de acciones de Indra y cuenta con más de dos millones en préstamo. En su conjunto, su paquete en la compañía está valorado en 56,6 millones de euros a los precios de mercado actuales.

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Un vistazo a las acciones turísticas: ¿Qué merece la pena?

"A los europeos les encanta viajar y el repunte ha sido fuerte. Los temores sobre la macroeconomía y las carteras de los consumidores están afectando a las acciones de todos los sectores relacionados con los viajes. Sin embargo, seguimos siendo bastante optimistas. Creemos que la demanda de viajes seguirá creciendo el próximo año, a pesar de la sombría macroeconomía", señala en una nota el equipo de estrategas de Bank of America (BofA) encabezado por Muneeba Kayani.

Estos analistas desgranan su visión sobre algunas de las principales acciones del sector: "Nuestras principales opciones de compra son Ryanair (costes unitarios y balance superiores), Aena (la mayor recuperación del tráfico en comparación con sus homólogas), Accor (fuerte recuperación del alojamiento, modelo en gran medida ligero de activos y sólido balance), Airbus (beneficios comerciales de la recuperación del tráfico mundial) y SSP (fuerte recuperación del tráfico, oportunidades de ganar negocios)".

Por otro lado, las acciones que ven con peor potencial son AdP (sobrecarga regulatoria y valoración premium), Lufthansa (riesgo para los costes y objetivos de las negociaciones sindicales) y Rolls-Royce (exposición a la recuperación rezagada de los aviones de fuselaje ancho, vientos en contra de los márgenes en las visitas a las tiendas).

Duro Felguera está en negociaciones avanzadas por un inversor clave

El nuevo consejero delegado de Duro Felguera, José Jaime Argüelles, ha destacado que la compañía que preside está en un proceso de transformación para volver a ser motor económico y referente industrial en Asturias y España, a lo que ha de contribuir, según él, el hacer de la actual crisis energética una oportunidad y la llegada de un inversor, del que se sabrá algo antes de fin de año.

"Tenemos soluciones y un futuro brillante", ha asegurado durante su intervención en la junta general de accionistas de Duro Felguera, que se ha celebrado presencial y telemáticamente, en la que se han aprobado todos los puntos del Orden del Día, incluidas las cuentas generales de 2021.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Endesa en cabeza, Fluidra en cola

En la jornada de hoy, la mayoría de valores terminó en verde, con Endesa a la cabeza (+3,24%). Le siguió Naturgy (+3,02%), Repsol (+2,97%), Red Eléctrica (+2,72%) e Iberdrola (+2,55%) como los valores con mayores avances.

Del lado opuesto, nueve compañías registraron pérdidas. Fluidra tuvo el peor comportamiento, con una caída del 3,77%. Después se situó Cellnex (-2,7%), Rovi (-2,3%) y PharmaMar (-1,63%). El resto se anotaron caídas inferiores al 1%.

En cuanto a los valores de mayor capitalización, a los números rojos de Cellnex se unieron los de BBVA (-0,11%). En cambio, a las ganancias de Iberdrola se sumaron las de CaixaBank (+1%), Santander (+0,25%) e Inditex (+0,18%).

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Europa prolonga con pocos alardes las subidas: el Ibex 35 reconquista los 8.300

Tras un lunes de indecisión, las bolsas enfilaban el martes con alegres subidas. Las declaraciones de Lagarde desde Sintra endureciendo el tono sobre el camino del BCE espoleaban a los bancos y las noticias positivas desde China en lo que respecta a la evolución del covid ayudaban a que reluciera el color verde. El hecho de que los grandes bancos de Wall Street vayan a aumentar sus dividendos hacía repuntar a los futuros estadounidenses, extendiéndose también el vigor hasta Europa. Todavía perdura la lectura de la semana pasada de que la Fed podría relajar su agresividad ante las 'señales de humo' de la recesión y no se puede olvidar el cierre trimestral del jueves en los grandes fondos. El lienzo era idílico hasta que, poco después de abrir los parqués estadounidenses, el índice del Conference Board volvía a evidenciar el pesimismo de los consumidores estadounidenses, lo que ha hecho perder fuerza a las acciones americanas y ha limado las subidas del Viejo Continente. El EuroStoxx 50 sube un 0,29% hasta los 3.549,29 puntos. Por su parte, el Ibex 35 gana un 0,91% hasta los 8.317,50 puntos.

"Para que se alejen los riesgos bajistas y podamos confiar en que el rebote de corto plazo pueda acabar siendo un contraataque alcista en toda regla, vengo insistiendo en que lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 logre batir la resistencia que encuentra en los 3.600 puntos y el Ibex 35  haga lo propio con los 8.400 puntos", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "El cierre de ese hueco abriría la puerta a que las bolsas europeas pudieran formar un potente rebote que no descarto que pueda llevar al EuroStoxx a buscar los 4.025 y al Ibex 35 a atacar nuevamente los 9.000 enteros", añade.

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Las palomas tienen los días contados en el BCE

Si bien es cierto que la inflación de la zona euro lleva varios meses marcando nuevos máximos históricos, todavía hay algunos miembros en el Consejo de Gobierno y el Comité Ejecutivo (Fabio Panetta o Philip R. Lane) del Banco Central Europeo (BCE) que abogan por imponer un ritmo moderado en la normalización monetaria. | Relacionado: Del whatever it takes de Draghi al we will go as far as necessary de Lagarde.

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¿Vetarán los países del G7 el petróleo ruso?

"Sobre el petróleo consideramos diversas opciones, incluida la posibilidad de una prohibición total de servicios que permitan el transporte de petróleo y derivados del petróleo rusos a nivel mundial", dice el comunicado conjunto del G7 (formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) tras la cumbre celebrada en Elmau, en el sur de Alemania.

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EEUU: Los consumidores son cada vez más pesimistas

El índice de confianza de los consumidores de EEUU del Conference Board disminuye por segundo mes consecutivo en junio, con una caída de 4,5 puntos (desde los 103,2) hasta 98,7, mayor lo esperado (100) y suponiendo el nivel más bajo desde febrero de 2021. La inflación sigue impulsando las lecturas de confianza a la baja, pero las perspectivas relativamente sólidas del mercado laboral han evitado un deterioro más pronunciado. Aun así, el índice ha bajado 16,5 puntos en 2022 y 30,2 puntos por debajo de su nivel de hace un año.

Los encuestados se mostraron ligeramente más pesimistas sobre el estado actual de la economía, ya que el índice de situación actual bajó 0,3 puntos, hasta 147,1. Sin embargo, el índice de expectativas, que refleja las perspectivas de los consumidores sobre los ingresos, las empresas y el mercado laboral a corto plazo, cayó bruscamente 7,3 puntos hasta 66,4, el mayor descenso en un mes desde febrero y el nivel más bajo desde marzo de 2013.

"El mayor pesimismo de los consumidores apunta a un aumento de los riesgos de recesión en la última parte del año, ya que la inflación sigue siendo alta, los tipos de interés continúan subiendo y las tensiones geopolíticas en Europa mantienen la incertidumbre elevada. Si bien vemos que los sólidos fundamentos económicos impiden que la economía estadounidense entre en recesión este año, el continuo deterioro de la confianza de los hogares puede traducirse en un gasto de los consumidores más débil de lo previsto que podría frenar la expansión", explica Mahir Rasheed, de Oxford Economics.

Cellnex, a la espera de que Deutsche Telekom le venda (o no) sus torres

Cellnex sigue a la espera de que Deutsche Telekom tome una decisión definitiva sobre a quién y cómo vender su filial torrera. La alemana se había planteado este mes de junio para elegir el pretendiente adecuado y, según los expertos, es la firma española la que cuenta con más posibilidades para llevarse el gato al agua.

Sin embargo, pese a que sería la gran operación de la historia de la compañía catalana, en el parqué está siendo castigada por, entre otros factores, la incertidumbre que rodea a esta transacción.

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Los 'halcones' húngaros no volaban así desde la crisis de 2008

Hungría ha triplicado con creces el ritmo de aumento de los tipos de interés después de que la caída del florín haya obligado a los responsables políticos a dar marcha atrás en su plan de ralentizar el ritmo de endurecimiento monetario. El banco central ha subido el martes el tipo de interés básico en 185 puntos básicos hasta el 7,75%, la mayor subida de tipos desde 2008, durante la crisis financiera mundial. Esto ha superado todas las expectativas, ya que los economistas de una encuesta de Bloomberg tenían una proyección media de 50 puntos básicos.

El florín, que el lunes marcó un mínimo frente al euro de 404,76, gana más de un 1% tras la decisión del banco central. "Se trata de una subida decisiva en respuesta al aumento de la inflación subyacente y a la debilidad del florín", explica Marek Drimal, estratega de Société Générale en Londres. El experto ve probable que el banco central continúe con "rápidas subidas de tipos".

Lee también: El último 'alazo' de los halcones checos, una subida de 125 tipos básicos    

Relacionado: El banco central más agresivo del mundo sube los tipos de interés al 200%    

España, entre los países de la OTAN que menos gasta en defensa

A las puertas de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), España se posiciona el penúltimo país de la organización en gasto en defensa por porcentaje del producto interior bruto (PIB), según el último informe publicado ayer por la alianza militar.

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Silvia Iranzo Gutiérrez, nueva consejera de Técnicas Reunidas

Silvia Iranzo Gutiérrez, quien dimitió ayer como consejera independiente de Indra (por su desacuerdo con los polémicos cambios en la cúpula de la compañía), ha sido nombrada este martes por la junta de accionistas de Técnicas Reunidas como consejera externa independiente. Así lo ha comunicado la propia Técnicas a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En su junta, la empresa también ha fijado en doce el número de miembros de su consejo de administración.

Te interesa: Una noticia "muy negativa" para Técnicas Reunidas

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Rebote en la apertura de Wall Street

La bolsa de Estados Unidos comienza esta jornada con subidas en sus índices de referencia, que se muestran así dispuestos a recuperar el terreno perdido el lunes. Los ascensos iniciales han sido suaves, pero han tardado apenas minutos en alcanzar el 1%. El Dow Jones rebasa con holgura los 31.800 puntos y el S&P 500 se afianza sobre los 3.900. El Nasdaq 100, por su parte, se coloca sobre los 12.100. 

La apertura de Wall Street hoy ha estado precedida por el índice S&P Case-Shiller de precios de la vivienda en EEUU. En la lectura de abril ha avanzado más de lo previsto de los analistas, al 21,23% anual. "Aunque tensionados por la escasez de oferta, los precios de la vivienda dan muestras de enfriamiento en un entorno de elevación del coste de financiación (hipotecas en 5,98% frente al 3,33% a principios de año) y pérdida de poder adquisitivo de las familias por la inflación y las caídas en bolsa", explican los analistas de Bankinter.

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"Estamos en recesión"

Cathie Wood, fundadora de la gestora de activos Ark Investment Management, no solo considera que la economía estadounidense entrará en recesión en el corto plazo, sino que opina que ya está en ella. "Creemos que estamos en recesión", ha dicho la inversora profesional este martes en el programa 'Squawk Box' de la CNBC. "Creemos que un gran problema ahí fuera son los inventarios... cuyo aumento nunca he visto tan grande en mi carrera. Llevo 45 años", ha subrayado.

"Nos equivocamos en una cosa y es que la inflación sea tan sostenida como lo ha sido", ha admitido también Wood. "La cadena de suministro... No puedo creer que esté tardando más de dos años [en recuperarse] y la invasión de Rusia en Ucrania, por supuesto, no podíamos haberlo visto. La inflación ha sido un gran problema, pero nos ha preparado para la deflación", ha añadido esta experta.

Lee también: "El mercado subestima el riesgo de recesión en EEUU"

Opinión | ¿Hasta dónde puede llegar el precio de la gasolina?

La respuesta a esta grave y ya universal cuestión pasa por considerar múltiples factores. Todos ellos interactúan entre sí. Para hacernos una idea de cuál es el precio que puede alcanzar en los próximos meses debemos hacer un recorrido del proceso que sigue el petróleo; desde su extracción hasta que, transformado en gasolina y bajo cualquiera de sus muy diversas variantes, pasa por el boquerel (ese es el nombre del dispensador de gasolina que introducimos en el depósito de nuestros vehículos). | Relacionado: EEUU y Europa, dos maneras de 'entender' la gasolina.

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La racha de ventas más larga en la deuda corporativa de EEUU

En lo que va de año ha habido entradas netas en fondo de deuda corporativa estadounidense en cinco semanas, mientras que, en las 20 restantes, se han producido salidas netas.

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Ojo: Prisa cesa por sorpresa a un consejero

La junta general de accionistas de Prisa ha aprobado este martes el cese del consejero Roberto Alcántara Rojas tras una petición de Global Alconaba, el nuevo accionista de la dueña de El País. Este punto estaba fuera del orden del día, igual que los ceses que sucedieron la semana pasada en la junta de Indra tras el desembarco en el capital de la tecnológica de Josep Oughourlian, máximo accionista de Prisa.

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MFE aceptará sí o sí la OPA sobre Mediaset

Los accionistas de Mediaset España tienen hasta el 1 de julio para decidir si apoyan a la compañía de la familia Berlusconi o por si, en su defecto, rechazan su oferta pública de adquisición (OPA), y todo apunta a que es la primera opción la que va ganando. Según ha podido saber elEconomista.es por fuentes cercanas a la operación, los accionistas institucionales van a aceptar de forma mayoritaria la oferta lanzada por la matriz italiana.

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El precio a vigilar en las acciones de Merlin

Merlin Properties cotiza este martes con fuertes alzas en el precio de sus acciones, borrando por completo el retroceso de ayer. Su precio está cercano a los 9,9 euros. Preguntado por el valor en el encuentro digital de hoy, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha recomendado vigilar el soporte de los 9,50 euros. "Si lo pierde confirmaría un patrón bajista que plantearía que antes de ver mayores alzas podrías asistir a una caída a los 8,50 euros", ha avisado el analista técnico.

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Zarpazo de S&P a las previsiones económicas de la eurozona y España

S&P Global Ratings ha revisado a la baja la previsión de crecimiento de la eurozona para 2022 y 2023, debido a la mayor presión de la inflación y su efecto sobre el consumo. Los economistas europeos de la agencia de rating han estiman que la economía de la zona euro crecerá este año el 2,6% y el 1,9% para 2023 (la anterior era del 2,2%) y esperan una inflación del 7% en 2022 (frente al 6,4% esperado en mayo) y del 3,4% en 2023 (frente al 3% de mayo).

Sigue habiendo escépticos de la estanflación: esta es su 'prueba del algodón'

"Los precios de las materias primas han sido volátiles, y algunos mercados de materias primas están en deflación (los precios del algodón se han hundido, por ejemplo). Por eso la estanflación es una probabilidad baja: el mecanismo de los precios funciona y, cuando la demanda cae en relación con la oferta, los precios bajan. Por supuesto, los políticos pueden interferir en el mecanismo de los precios: no contento con la mayor expropiación fiscal desde 1953, el Primer Ministro del Reino Unido, Johnson, planea añadir impuestos adicionales a los usuarios británicos de acero", señala en un comentario Paul Donovan, estratega de UBS.

El rublo alcanza máximos de siete años pese al default de Rusia

El rublo ha alcanzado este martes un máximo de más de siete años, ya que los controles de capital y los impuestos de fin de mes han compensado el impacto negativo de las declaraciones occidentales de que Rusia ha incumplido el pago de sus bonos internacionales por primera vez en más de un siglo. El dólar estadounidense pierde más de un 1% frente a la divisa rusa hasta las 52,82 unidades, el nivel más fuerte para el rublo desde junio de 2015.

Aunque la Casa Blanca y la agencia de crédito Moody's han dicho que Rusia ha incumplido sus obligaciones, el Kremlin dispone de dinero para hacer frente a los pagos gracias a los ingresos procedentes del petróleo y el gas y ha rechazado tales afirmaciones acusando a Occidente de llevarle a un "impago artificial". La declaración de impago no tendrá un impacto sustancial en los valores rusos, ya que los eurobonos llevan tiempo descontando el impago, mientras que el mercado de deuda externa está cerrado para Rusia en cualquier caso, señala a Reuters Alexander Afonin, analista del banco Sinara.

Las restricciones de capital han convertido al rublo en la divisa que mejor se ha comportado este año y han contribuido a que se resuelva el problema de la deuda rusa. La coincidencia esta semana de un pico de impuestos de fin de mes que hace que las empresas exportadoras conviertan los ingresos en dólares y euros en rublos puede añadir apoyo a corto plazo a la moneda rusa.

China planea ampliar las horas de cotización del yuan

La última medida que está planteando Pekín es incrementar el horario de cotización de su divisa, la cual está intervenida por el gobierno chino, y pasar de las 14 horas actuales de cotización diaria hasta las 18. Así se lo habría hecho saber el Ejecutivo del país a los bancos, al anticiparles que deben ir preparándose para un sistema en el que el yuan ampliará su horario de cotización.

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"El mercado subestima el riesgo de recesión en EEUU"

El modelo IOS de contratos de futuros de swap descuenta una subida de tipos por parte de la Fed hasta el 3,6% en marzo de 2023. Hace un par de semanas estaba al 4%. La presión se está relajando para el banco central. Pero los analistas de Goldman Sachs advierten de que el mercado "está subestimando el riesgo de recesión para 2024". El mercado apunta a bajada de tipos a partir de marzo ante este escenario.

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Powell, ¿visionario o miope?

¿Combatir la inflación a expensas del crecimiento a corto plazo es una estrategia eficaz? "Según la Reserva Federal, la respuesta es inequívoca: la estabilidad de los precios es 'la base de la economía' y, por lo tanto, la base de un mercado laboral en óptimas condiciones. Además, añade Jerome Powell, la inflación golpea con más dureza a los hogares menos acomodados. Por ello, es urgente luchar contra ella, sea cual sea la razón", recuerda en un comentario Olivier de Berranger, director de inversiones en La Financière de l’Echiquier

"Si la hipótesis de la Reserva Federal es cierta, Powell será aclamado como un visionario. Por el contrario, si su maniobra fracasa, será considerado como el hombre que no solo sufrió miopía económica al no tener en cuenta a tiempo la magnitud de la inflación, sino que además reaccionó con demasiada fuerza para corregir su primer error. El tiempo dirá", añade De Berranger.

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Del whatever it takes de Draghi al we will go as far as necessary de Lagarde

El Banco Central Europeo (BCE) ha pasado de combatir la de deflación y luchar por reducir la inflación. Lo que no ha cambiado en ambos procesos es la eterna vulnerabilidad de los países de la periferia ante los shocks a los que se enfrenta la eurozona. Si en 2012 fue el entonces presidente del BCE, Mario Draghi, el que sentenció que haría todo lo necesario para preservar la integridad del euro (el mítico whatever it takes), este martes Christine Lagarde ha hecho lo propio para convencer a los mercados de que la inflación terminará bajando: "We will go as far as necessary to ensure that inflation stabilises at our 2%". 

Con el paso del tiempo, el lenguaje ha ido ganando relevancia en la banca central como herramienta para manejar las expectativas e intentar domeñar la inflación. Lagarde ha tenido que prometer en pocos días que hará todo lo necesario para evitar la fragmentación en la zona euro y que irán tan lejos como sea necesario para que la inflación caiga al 2%. Todo ello sin haber movido un solo dedo (todavía), puesto que pese a los rimbombantes anuncios, los tipos a día de hoy siguen en negativo y las compras de bonos activos (terminan esta semana).

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Analizamos el PER de la bolsa europea

El PER que mide el número de veces que el beneficio previsto está recogido en el precio de la acción. Y la ratio estimada para el Stoxx 600 a doce meses está actualmente en el entorno de las 12 veces (el mínimo anual se alcanzó la semana pasada, en 11,76 veces). Esto es un 24% más que las 9,6 veces que se ha llegado a pagar, de media, en las últimas cuatro grandes crisis bursátiles.

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El Ibex 35 se afianza sobre los 8.300 enteros

La bolsa española es de las que más energía muestra en Europa en estos momentos. Se anota más de un 1%, con el Ibex 35 ganando terreno por encima de los 8.300 enteros. Aunque en todo momento se encuentra por debajo de su cota clave en las 8.400 unidades (máximo intradía: 8.376,5), según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "Un cierre sobre la resistencia de los 8.400 puntos confirmaría un claro patrón de giro al alza en forma de doble suelo que alejaría los riesgos bajistas a corto plazo", asegura este analista técnico.

Pocos valores del Ibex se mueven hoy en terreno negativo. Fluidra encabeza las pérdidas al dejarse cerca del 2%. Rovi (-0,7%) y Cellnex (-0,4%) le siguen en la parte baja de la tabla. Mientras tanto, Sacyr se posiciona como el título más alcista con un repunte levemente mayor al 3% junto con Endesa (+3%) y un 'peso pesado' como Repsol (+2,9%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 mira al 3.600

Las bolsas del Viejo Continente mantienen a media sesión las subidas generalizadas, que en algunos índices (como en el Ibex 35 español) superan incluso el punto porcentual. El EuroStoxx avanza de forma más moderada hacia los 3.600 enteros (máximo intradía: 3.582,7). Es precisamente en dicha cota donde encuentra su resistencia, según el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "Si el EuroStoxx 50 logra batir esos 3.600 puntos todo apuntaría a que podríamos ver un nuevo contraataque alcista que podría buscar la zona de los 4.025", asegura este experto.

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Repunte del 14% de Robinhood: tiene posible comprador

Las acciones de Robinhood subieron considerablemente este lunes al cierre tras conocerse que la plataforma de criptomonedas FTX está explorando una posible adquisición de la célebre aplicación de trading. Las acciones subieron hasta un 21% y cerraron un 14% a 9,12 dólares. La acción, que se detuvo brevemente por la volatilidad, se ha desplomado un 49% este año y tras haber llegado a cotizar brevemente a unos 80 dólares el pasado agosto.

FTX -una de las mayores plataformas de criptomonedas del mundo- está discutiendo internamente cómo adquirir Robinhood, según informa Bloomberg News. Robinhood no ha recibido una oferta formal de FTX y no se ha tomado una decisión final, según la agencia de noticias americana.

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Sólidos resultados de Nike, aunque "es pronto para el entusiasmo"

En el informe de resultados del último trimestre de su año fiscal 2022 (acabado el 31 de mayo), el gigante de la ropa deportiva Nike registró un beneficio por acción de 0,90 dólares con unos ingresos de 12.230 millones de dólares, frente a las expectativas de los analistas de 0,83 dólares por acción con unos ingresos de 12.140 millones de dólares. En el premarket de Wall Street, la acción cae más de un 2% hasta los 107,66 dólares.

"Las ganancias de Nike -pese al temor de recesión global y a la inflación- se vieron favorecidas por sus ventas directas al consumidor y por la fortaleza de Asia-Pacífico y América Latina, donde las ventas aumentaron un 15% interanual, lo que ayudó a compensar su debilidad en China por los recientes cierres. La estrategia de Nike para impulsar sus ventas digitales está dando sus frutos en un mundo que continúa la transición hacia un enfoque de comercio electrónico. Esta estrategia dará a Nike una gran ventaja a largo plazo para aumentar su cuota de mercado y reforzar su posición como primer fabricante de ropa deportiva del mundo", destaca Josh Gilbert, analista de eToro.

Sin embargo, subraya, "puede ser demasiado pronto para que los inversores se entusiasmen". "Los riesgos de recesión son elevados y la inflación sigue al rojo vivo. Si la economía estadounidense entra en recesión, es poco probable que el consumidor habitual gaste el capital sobrante en artículos discrecionales o en renovar su ropa deportiva. Los inventarios de Nike también aumentaron un 23% en comparación con el año anterior, lo que significa que podríamos ver productos con descuento en el mercado, lo que no es bueno para los márgenes o la marca", concluye.

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¿Sabadell, CaixaBank, Santander o Bankinter? Esto opina Morgan Stanley

Todas las entidades bancarias del Ibex 35 cotizan al alza este martes, animadas por la mayor agresividad contra la inflación mostrada por el Banco Central Europeo (BCE), que aviva las expectativas de mayores subidas de tipos en el más corto plazo (y, en consecuencia, una mayor rentabilidad de los negocios de los bancos). CaixaBank está siendo el más alcista y Banco Santander, el que menos (aunque se anota igualmente un 1%).

En este escenario, los analistas de Morgan Stanley han revisado sus recomendaciones y valoraciones sobre los principales bancos españoles (menos BBVA). Los consejos de la firma norteamericana no han variado, pero sí los precios objetivos.

En concreto, Morgan ha reiterado la recomendación de venta (la peor) sobre Bankinter, a la que no obstante ha mejorado la valoración de 6,30 a 6,75 euros la acción. En cuanto al Sabadell y el Santander, la recomendación sigue siendo de 'mantener', y los respectivos precios objetivos suben a 1,10 euros (desde el 1 previos) y a 4,30 euros la acción.

De esta forma, la entidad del Ibex que el banco estadounidense ve con mejores ojos es CaixaBank: ha reiterado el consejo de compra sobre sus títulos, a los que ahora otorga una valoración de 4,50 euros (frente los 4,20 euros anteriores).

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Las bolsas de Europa amplían las subidas al 1%

Si a primera hora cabía esperar una jornada negativa en las bolsas de Europa, este martes está siendo verde en los parqués. Las compras de renta variable aumentan según avanza la sesión. Las alzas mesuradas del inicio ya superan el punto porcentual en varios selectivos. El de referencia, el EuroStoxx 50, se acerca a la cota de las 3.600 unidades, la cual no alcanza desde hace tres semanas. Al mismo tiempo, el Ibex 35 español aprovecha el impulso generalizado para situarse de nuevo sobre los 8.300, aunque continúa por debajo de su cota clave, según análisis técnico.

Mientras tanto, los futuros en Estados Unidos anticipan (por ahora) un suave rebote para esta tarde-noche, después de la recogida de beneficios del lunes. No obstante, las incertidumbre en el mercado sigue siendo alta (ante el actual escenario de elevada inflación y desaceleración económica, y la incógnita de si esta derivará en una recesión). "Es muy complicado que el mercado siga con su visión autocomplaciente del viernes", aseguran los analistas de Bankinter.

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Neinor Homes paga dividendo el 21 de julio

Neinor Homes distribuirá un dividendo de 0,62 euros brutos por acción el próximo 21 de julio, lo que supondrá para la compañía un nuevo desembolso de unos 50 millones de euros, según informó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Se trata del segundo dividendo que la promotora inmobiliaria entrega este año. Para cobrar esta retribución, los inversores interesados deben comprar acciones de Neinor el 18 de julio como tarde.

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El banco central más agresivo del mundo sube los tipos de interés al 200%

El Banco Central de Zimbabue elevó los tipos de interés a un nivel récord y el gobierno reintrodujo oficialmente el dólar estadounidense como moneda de curso legal para frenar la creciente inflación y estabilizar el desplomado tipo de cambio del país. El Comité de Política Monetaria duplicó con creces el tipo de interés básico, que pasó del 80% al 200%, según declaró el lunes el Gobernador John Mangudya. Con ello, el aumento acumulado este año asciende a 14.000 puntos básicos, el mayor a nivel mundial.

"El comité de política monetaria expresó su gran preocupación por el reciente aumento de la inflación", dijo Mangudya. "El comité observó que el aumento de la inflación estaba socavando la demanda y la confianza de los consumidores y que, si no se controla, revertirá los importantes avances económicos logrados en los últimos dos años", recoge Bloomberg.

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"Hay situaciones en las que ser gradual no es apropiado contra la inflación"

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha revelado en el discurso de introducción del simposio de Sintra (Portugal), que el BCE va a subir los tres tipos de interés clave en la eurozona (el principal de refinanciación, el marginal de crédito y la tasa de depósito) en 25 puntos básicos. Además, Lagarde ha reconocido que el eurobanco podría ser más agresivo y olvidar el gradualismo si las expectativas de inflación se comienzan a desanclar.

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Dimite otro consejero independiente de Indra

Ya conocemos las decisiones del consejo de administración de Indra, que fue convocado ayer tras la renuncia de Silvia Iranzo Gutiérrez como consejera independiente, quien mostró su desacuerdo con el cese el jueves pasado de cuatro consejeros independientes y la no reelección de otra. Ahora es otro consejero independiente el que ha anunciado su dimisión: Ignacio Martín San Vicente.

La salida de Martín San Vicente será efectiva cuando culmine el proceso selección de nuevos consejeros independientes que ha comenzado la compañía, "a más tardar el próximo 30 de octubre", asegura Indra en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los polémicos cambios en la cúpula de la tecnológica (que han supuesto que la SEPI, Amber y Sapa hayan tomado el control) han 'puesto en alerta' a la CNMV. Es por ello que hoy Indra ha anunciado que pretende, "a la mayor brevedad posible", restaurar la estructura de su gobierno corporativo. Para ello nombrará un vicepresidente independiente y consejero coordinador.

La empresa también se ha mostrado dispuesta a que la mitad de sus consejeros sean independientes, "preferentemente mujeres", para cumplir con las recomendaciones y principios del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la CNMV. Una "consultora especializada", cuyo nombre no se especifica, asesorará a la compañía en el proceso de selección de los nuevos consejeros y consejeras.

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Una recomendación positiva para Indra

Tras sufrir el viernes su peor día en bolsa en lo que va de siglo y rebotar ayer un 2,6% al cierre, Indra afronta este martes en el parqué con claras dudas. Su cotización ha comenzado el día subiendo más del 1%, pero poco después se ha girado a la baja pasando a registrar una nueva corrección (eso sí, contenida). En todo momento se mueve por debajo de los 9 euros por acción.

La tecnológica, en plena polémica por los cambios en su cúpula (y bajo la lupa del supervisor de los mercados español), ha recibido el respaldo de AlphaValue, cuyos analistas han mejorado su recomendación desde 'reducir' o 'vender' (el peor) a 'añadir' (equivalente a 'comprar', el más positivo).

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg muestra que más de la mitad de los analistas que cubren el valor apuestan por el consejo de compra, mientras el resto (nueve o el 47,4%) optan por 'mantener'. Ninguno recomienda ahora deshacerse de los títulos de Indra. La valoración media a doce meses para la compañía es de 12,77 euros la acción, que implica un potencial del 44% desde el cierre de ayer.

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Credit Suisse, indiferente en bolsa a su histórica condena

Credit Suisse se revaloriza más de un 1% este martes en la bolsa de Zúrich, con sus acciones alcanzando los 5,86 francos de precio (5,79 euros). Se trata de su tercer día consecutivo al alza en el parqué. Por tanto, la cotización del banco de inversión suizo no se está viendo afectada por la histórica condena contra la entidad que se conoció ayer por la tarde: encara una multa de 2 millones de francos suizos (2,1 millones de dólares) y también ha recibido un reclamo de 19 millones de francos.

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Helvetia ya tiene el 80% de Caser

El Grupo Helvetia ha comprado alrededor del 10% que controlaba Unicaja tras su fusión con Liberbank en la aseguradora, hasta alcanzar ya un 80% de su capital.

La transacción, que se espera que se complete en la segunda mitad de 2022, generará una ganancia de dos dígitos para Caser y reduce la ponderación del negocio de vida en el volumen de negocios del Grupo Helvetia en su conjunto y fortalece aún más su solidez de solvencia, recoge Europa Press.

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¿Qué potencial tienen los dos grandes bancos del Ibex?

Banco Santander y BBVA cuentan con potenciales alcistas en bolsa superiores al 40%, teniendo en cuenta que son también las dos más alejadas de reflejar en su cotización el impacto positivo de tipos al alza en su margen de intereses.

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Francisco Bellón, nuevo director ejecutivo de Berkeley

Berkeley Energía ha anunciado este martes el nombramiento de Francisco Bellón como consejero y director ejecutivo de la compañía. El nombramiento será efectivo el viernes, 1 de julio.

El nombramiento del directivo "reforzará sustancialmente la capacidad técnica y la experiencia operativa española del consejo de administración, mientras la empresa sigue centrándose en resolver la situación actual de los permisos y, en última instancia, hacer avanzar el proyecto de Salamanca", ha trasladado la empresa a la CNMV.

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Las bolsas europeas abren en verde, con Sintra en el foco

Al contrario que lo que anticipaban los futuros a primera hora, los índices bursátiles de referencia en Europa comienzan este martes con ascensos moderados (algo mayores al 0,5%). El EuroStoxx 50 sigue así avanzando haca los 3.600 puntos y el Ibex 35 español, por su parte, vuelve a sondear los 8.300 enteros que ayer se le resistieron. | Te interesa: ¿Cuál es el nivel clave en el Ibex?

La renta variable europea se ve respaldada por los futuros de Wall Street, que anticipan un rebote mesurado al otro lado del Atlántico (de alrededor del 0,6%) tras la recogida de beneficios vista ayer. Asimismo, los selectivos del Viejo Continente han sido precedidos por una jornada dubitativa en Asia, aunque en la recta final los indicadores parecen decantarse por las alzas: el Kospi surcoreano sube un 0,8%; el Hang Seng hongkonés, un 1%; y en la bolsa de Shanghái el avance es de nueve décimas. El Nikkei 225 japonés ya ha terminado su jornada, y lo ha hecho con un incremento del 0,66%.

También antes de que arrancara la sesión en los parqués europeos se ha conocido el dato de confianza del consumidor en Alemania, que ha marcado nuevos mínimos de la serie histórica. Una referencia similar que se conocerá en Estados Unidos esta tarde (a las 16 horas en Madrid).

No obstante, la mayoría de analistas e inversores dirigen hoy su mirada a Sintra, Portugal, donde comienza el foro de los bancos centrales. Allí se reunirán estos días los responsables de algunos de los principales organismos monetarios del planeta. Este mismo martes, a las 10:30 horas, dará un discurso la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. "Debemos estar atentos a mensajes en relación a las políticas monetarias a aplicar en base al escenario actual de inflación y a los mecanismos para evitar la fragmentación financiera", aconsejan los analistas de Renta 4.

"Dado que los mercados prevén un endurecimiento [de los tipos de interés] del BCE de 150 puntos básicos para finales de año, el listón para una sorpresa de tipo hawkish está bastante alto", señalan desde de ING Economics. Tampoco los expertos de Link Securities esperan sorpresas, "aunque es posible que Lagarde aporte algo de luz sobre la tan cacareada herramienta antifragmentación que está diseñando el BCE", dicen.

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Argentina se enfrenta a un nuevo default

No hace ni dos años desde el último default de Argentina, y la ola inflacionaria mundial ya está gestando una nueva crisis de deuda en el país sudamericano. Esta vez, el problema está en el mercado local de bonos, donde los acreedores no tienen muchas ganas de renovar los bonos del Estado que van venciendo.

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CaixaBank se hace con todo el capital de Sa Nostra

La filial de seguros de CaixaBank, VidaCaixa, ha comprado a Caser el 81,31% de Sa Nostra por 262 millones de euros, según comunicó este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta forma, se hace con la totalidad de la compañía dedicada a los seguros de vida y planes de pensiones que opera en las Islas Baleares, dado que ya tenía el 18,69% del capital.

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Alemania: mínimos históricos para la confianza del consumidor

La confianza del consumidor en Alemania ha alcanzado un mínimo histórico en su lectura de julio. Desde que comenzó la recopilación de datos para toda Alemania en 1991, el valor actual es el más bajo jamás medido, según la firma GfK. "La guerra en curso en Ucrania y las interrupciones en las cadenas de suministro están provocando que los precios de la energía y los alimentos en particular se disparen, lo que resulta en un clima de consumo más sombrío que nunca", explica Rolf Bürkl, experto en consumo de GfK. "Sobre todo, el aumento del costo de la vida, está pesando mucho sobre la confianza del consumidor y lo está enviando a una espiral descendente".  

En concreto, el índice baja 1,2 puntos hasta los -27,4 puntos. El subíndice de las expectativas económicas han vuelto a empeorar esta vez: ha caído 2,4 puntos hasta -11,7 puntos. En comparación con el período correspondiente del año anterior, la disminución fue en realidad de alrededor de 70 puntos. Por su parte, las expectativas de ingresos continúan su rápido descenso al caer  9,8 puntos hasta los -33,5 puntos. Este es el valor más bajo en casi 20 años. La medición en diciembre de 2002 fue de -35,5 puntos.   

La clave del día: reunión de los señores del dinero en Sintra

El Banco Central Europeo (BCE) pondrá en marcha este martes por la mañana en Sintra, sur de Portugal, su foro anual, donde los directores de los bancos centrales debatirán sobre la mejor manera de hacer frente a la inflación, impulsada por la guerra en Ucrania. El foro del BCE se celebra este martes en un hotel de lujo de Sintra, al oeste de Lisboa, tras dos años en formato virtual debido a la pandemia. La presidenta del BCE, la francesa Christine Lagarde, participó en Sintra en 2014 en el primer foro organizado por la institución, cuando era directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este año, junto a ella estarán en Sintra el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Lagarde, Powell y Bailey cerrarán el seminario el miércoles junto al director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), el mexicano Agustín Carstens. 

Este martes por la mañana, Lagarde pronunciará un discurso muy esperado por los operadores financieros ya que el BCE prevé en julio aumentar los tipos de interés por primera vez en 11 años.

Esa perspectiva genera el temor de una nueva crisis de la deuda en la eurozona, con diferencias crecientes entre los tipos de interés que deben pagar los países del norte y sur de Europa para financiar sus déficits. Recientemente, el BCE tuvo que tranquilizar a los inversores anunciando que preparaba nuevos "instrumentos antifragmentación" para suavizar las diferencia de tasas entre los países de la zona euro.

El petróleo cotiza con subidas y recupera los 112 dólares

Tras varios días de corrección, los futuros de petróleo vuelven a cotizar con subidas. El crudo de tipo Brent, de referencia en Europa, sube algo más de un 1% y se sitúa en los 112 dólares por barril. El crudo ha sido víctima de los temores crecientes de recesión, que han reducido las expectativas de consumo de esta materia prima. El precio del barril llegó a caer hasta los 108 dólares por barril durante la semana pasada. 

¿Cuál es el nivel clave en el Ibex 35?

Los futuros del mercado europeo apuntan a un martes de descensos que impida, de nuevo, al Ibex 35 superar la resistencia a la que se enfrenta en las últimas horas, los 8.400 puntos. Hasta que no se supere esta cota no podrá hablarse de una reordenación al alza, ni de que se hayan alejado definitivamente los riesgos bajistas.

"Un cierre sobre la resistencia de los 8.400 puntos confirmaría un claro patrón de giro al alza en forma de doble suelo (s1s2) que alejaría los riesgos bajistas a corto y pondría sobre la mesa la posibilidad de que el Ibex 35 se dirija de nuevo a atacar la zona de resistencia clave de los 9.000 puntos", explica Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Sesión de contrastes en Asia

A escasas horas para su cierre, la jornada en Asia está dejando dos corrientes bien diferenciadas: El Nikkei 225 japonés y el Kospi surcoreano se posicionan como los principales vencedores al conseguir mantenerse en positivo desde su apertura, mientras que el Hang Seng de Hong Kong y el Csi 300 chino se llevan la peor parte y cotizan en rojo, en parte, ante el peor comportamiento que han desarrollado las firmas tecnológicas del país oriental, que estuvieron entre los que peor rendimiento tuvieron.

Y es que los inversores parece que quieren buscar una toma de beneficios en el sector después del fuerte repunte que han registrado en las últimas semanas, tras ser castigadas de manera severa antes de los meses estivales.

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El euro/dólar se aleja un 1,5% de sus mínimos

El euro/dólar ha dado la vuelta a la tortilla y se ha alejado más de un 1,5% de los mínimos que alcanzó en el mes de junio. Habrá que ver si un reversal desde ese soporte consigue llevar al par a desplegar una línea de vela mensual en forma de martillo, algo que tomaría cuerpo si cierra el mes en la parte alta del mismo, sobre resistencias de 1,0635. Así lo asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien afirma que "superando los 1,0635, el par rompería la directriz bajista y se confirmaría ese martillo mensual, lo cual son elementos potencialmente alcistas".  

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Agenda | Biden llega a Moncloa y segunda jornada del G7

España

-Encuesta de turismo de residentes del primer trimestre

-Cifras de las pensiones contributivas de junio

-Toque de campaña: IBI-Lion Socim se incorpora a BME Growth

-Pedro Sánchez recibe al presidente de EEUU, Joe Biden, en la Moncloa

-Resultados: Clínica Baviera, Talgo, Naturhouse

-Ebro Foods descuenta dividendo de 0,19 euros

-Juntas de accionistas de Duro Felguera, Prisa, Amper, Técnicas Reunidas, Artificial y Applus Services

Eurozona

-Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), participa en un foro de banca central en Sintra, Portugal

-Comparecencia de Philip R. Lane, miembro del Comité Ejecutivo del BCE. Posteriormente comparece  Fabio Panneta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE.

Alemania

-Índice Gfk de clima de consumo del mes de julio 

-Continúa la cumbre del G7

EEUU

-Cifras de los inventarios mayoristas de mayo

-Índice Redbook de ventas minoristas

-Precios de vivienda S&P/Case-Shiller de abril

-Confianza del consumidor de The Conference Board de junio

Japón

-IPC subyacente del Banco de Japón

Vuelta al rojo este martes

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los temores a la inflación y a una ralentización del crecimiento económico mundial para hacer frente al incremento de precios global que vive el planeta, siguen medrando el ánimo de los alcistas. Los futuros del mercado continental apuntan una apertura a la baja en las bolsas de Europa que siguen por debajo de las resistencias que deben superar si se quiere confiar en un movimiento alcista sostenible en el tiempo. 

El EuroStoxx 50, de hecho, se quedó ayer a las puertas de cerrar el hueco bajista que abrió desde los 3.600 puntos, que es la resistencia que alcanzó y que finalmente frenó en la primera sesión de la semana el rebote que protagonizaba hasta entonces. De la ruptura de ese nivel depende que se alejen los riesgos bajistas a los que se enfrenta el índice continental, sobre el que aún pende la amenaza de volver a los mínimos que estableció en marzo en los 3.387 puntos, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Valero Energy es el valor que más sube en la sesión; Lucid Group, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del lunes son: Valero Energy (+8%), Devon Energy (+7,48%), Hess Corp (+5,18%), Marathon Oil (+4,85%), The Mosaic (+4,57%), Solaredge Technologies (+4,25%), CF Industries Holdings (+4,20%) y Halliburton (+4,14%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día, aunque moderadas, están las de Lucid Group (-4,27%), Okta (-3,95%), ZScaler (-3,86%), DocuSign (-3,72%), Etsy (-3,55%), Electronic Arts (-3,53%), Autodesk (-3,43%), Royal Caribbean Cruises (-3,42%), Best Buy (-3,41%), United Airlines Holdings (-3,40%), Align Technology (-3,32%), Take-Two Interactive Software (-3,30%) e Intuit (-3,09%).

Cierre de Wall Street: caídas de hasta el 0,7% en el Nasdaq

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la primera sesión de la semana en rojo. El Dow Jones cae un 0,20% hasta los 31.438,26 puntos, aunque durante la jornada ha llegado a subir un 0,31%. Por otro lado, el S&P 500 retrocede un 0,29% y se sitúa en las 3.900,35 unidades, y durante la sesión ha llegado a repuntar un 0,41%.

En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite cae un 0,72% hasta los 11.524,55 enteros y el Nasdaq 100 pierde un 0,81% y cae a los 12.008,24 puntos.

En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 13,48%; el S&P 500 se deja un 18,17% y el Nasdaq 100 cae un 26,42%.

"Las acciones cayeron tras la fuerte subida de la semana pasada, con los inversores reequilibrando sus carteras en los últimos días del trimestre", informa Bloomberg. "Habrá muchos gestores de fondos que reequilibrarán sus carteras esta semana, lo que podría significar más volatilidad", ha dicho Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y Forex.com. "Apostar por un fondo del mercado bajista podría ser un error costoso, mientras que vender en corto no es tan lucrativo como cuando los mercados estaban más altos".

El sentimiento de los inversores sigue viéndose afectado por una confluencia de factores, desde las agresivas subidas de la Reserva Federal hasta el temor a la recesión y las inquietantes cifras de inflación. Para Kristen Bitterly, de Citi Global Wealth Management, el mercado no dará un giro hasta que los inversores sepan que EEUU ha evitado una recesión, "y todavía no estamos ahí".

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No, Elon Musk no fundó Tesla

Elon Musk es reconocido como cofundador de Tesla, pero es un 'título' reconocido tras un acuerdo judicial, y no necesariamente cierto según a quién se pregunte.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

Indecisión en las bolsas: Europa acaba con alzas testimoniales y el Ibex 35 asentado en los 8.200

- Ezentis vuelve a cotizar... y se hunde más del 24%

- La incertidumbre se adueña de Wall Street tras el récord del viernes

Rusia cae en default por primera vez desde 1918 en divisa extranjera

-  Argentina se enfrenta a un nuevo default dos años después de salir del anterior

¿Merece la pena fijarse de nuevo en los dividendos?

"Especialmente en Europa, las compañías suspendieron el reparto de dividendos durante la pandemia por motivos políticos o normativos, pero muchas de ellas cuentan hoy con excedente de capital para reanudar sus pagos y actualizar sus niveles de dividendos. Podría pensarse que la búsqueda de rentas por dividendos empieza con la inversión en compañías que pagan los rendimientos más elevados. Estas compañías pueden ser inversiones sólidas, pero una elevada rentabilidad por dividendo también puede ser una señal de advertencia y resultar potencialmente insostenible", explica Caroline Randall, gestora de Capital Group. "Tal y como demuestra nuestro análisis, el quintil de mayor rentabilidad por dividendo ha sido el que ha registrado una menor rentabilidad total desde 2007", añade Randall.

"Me interesan especialmente aquellas compañías con un sólido crecimiento de los beneficios subyacentes que han demostrado su compromiso para aumentar sus dividendos a lo largo del tiempo. El aumento de los dividendos puede ser una señal de la confianza del equipo directivo de la empresa en el futuro crecimiento de los beneficios. Históricamente, las compañías con dividendos en crecimiento han tendido a generar una mayor rentabilidad que otras estrategias de dividendos, al tiempo que han logrado seguir el ritmo del mercado en general. El crecimiento de los dividendos puede ser también un indicador de la capacidad de resistencia de la empresa frente a la inflación y las subidas de tipos de interés", concluye la analista de Capital Group.

Bankinter lanza un fondo de inversión ligado al metaverso

Bankinter ha lanzado un fondo de inversión centrado en la industria que desarrollará el metaverso, con lo que se convierte en la primera entidad española en apostar por activos que van "más allá de lo puramente tecnológico". Según ha informado este lunes Bankinter, el producto, que será diseñado y gestionado por la gestora Edmond de Rothschild, cubre la demanda de los inversores de banca privada ante la "nueva revolución tecnológica", pero también se dirige a todo tipo de patrimonios, "ya que se puede invertir desde 100 euros".

El fondo propone un plazo mínimo de inversión de cinco años, será global, es decir, podrá invertir en cualquier parte del mundo, y será también multisectorial. La gestora calcula, basándose en informes como el ReportLinker, que la industria del metaverso moverá una cifra de negocio mundial de 717.148 millones de euros -759.000 millones de dólares- en 2026, frente a los 101.104 millones -107.000 millones de dólares- registrados en 2020.

Media sesión | La incertidumbre se adueña de Wall Street

Wall Street no se decide entre las caídas y las alzas. En una sesión marcada por la incertidumbre, los principales índices de Estados Unidos cotizan en verde pero casi totalmente planas. Este es el caso del S&P 500, que sube cerca de un 0,014%. Por su parte el Dow Jones sube un 0,077%.  El Nasdaq 100 sí que se ha decidido claramente por el rojo y ya retrocede un 0,45%.

Este desempeño se produce tras un viernes de fuertes alzas que, de hecho, supuso para el S&P 500 su mayor incremento diario en más de dos años con un avance del 3,06%. Los mercados se sienten algo aliviados por los datos económicos peores de lo esperado en EEUU, que supuestamente alejan la posibilidad de unas subidas de tipos más agresivas. 

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BofA ve cayendo a los bancos europeos un 25% en un escenario de recesión

"Nuestro escenario de recesión implica una caída adicional del 10% para el Stoxx 600 hasta los 365 puntos en el segundo trimestre del próximo año, tras un descenso del 20% desde el máximo alcanzado a principios de enero. Entre los activos cíclicos, nuestro escenario de recesión implica un 25% o más de pérdidas para los bancos europeos y la energía, un 20% para los automóviles y un 15% para los valores de valor frente a los de crecimiento, pero una pérdida limitada para los bienes de capital, lo que sugiere que ya han avanzado en la valoración de los riesgos de recesión", señalan los estrategas de Bank of America (BofA) en su último boletín sobre renta variable europea.

"Nuestro escenario de recesión también implica un rendimiento significativamente superior para todos los principales sectores defensivos, con un 15% de subida implícita para los servicios públicos y la industria farmacéutica en relación con el mercado y un 20% para los alimentos y bebidas y los bienes personales y domésticos", añaden los estrategas Sebastian Raedler y Thomas Pearce.

Condena histórica contra Credit Suisse

Credit Suisse fue denunciado en los tribunales por no haber evitado que un narcotraficante blanqueara millones de dólares. Hoy mismo se ha hecho público el veredicto: culpable. Este ha sido un juicio histórico para el banco en la que ya es la primera condena penal de una gran entidad en toda la historia del país. El fallo, en el que un ex gerente de relaciones del banco también fue condenado por lavado de dinero, ha sido dictado por el máximo tribunal penal de Suiza el lunes por la tarde.

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BlackRock aumenta posiciones en varias firmas del Ibex

El mayor fondo de inversión de la bolsa española, el grupo BlackRock, ha aumentado su inversión en diversas compañías nacionales. Una de las que ha experimentado un incremento de posiciones más notorio ha sido la energética Acciona. BlackRock ha aumentado su nivel de participación en la firma de infraestructuras en más de un punto porcentual, pasando del 1,44% que poseía el 13 de junio hasta el 2,94%. Asimismo, BlackRock ha acrecentado su porcentaje en otra de las grandes energéticas del Ibex 35, Iberdrola, que ha pasado de un 4,81% a un 5%

En el sector bancario, BBVA también ha sido una de las beneficiadas por el fondo de inversión con un aumento de participación, pasando del 5,92% que poseía a mediados de junio a un 6,18% tras la última actulización realizada por elEconomista.es. Misma suerte ha corrido IAG: BlackRock ha incrementado sus posiciones en la firma de aerolíneas hasta el 1,71% desde el 1,17% anterior. 

Si deseas invertir a través de los distintos fondos disponibles, puede consultar la herramienta habilitada por este periódico en la que encontrarás un abanico de posibilidades dividido por sectores y los distintos perfiles de riesgo. 

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ACCIONA
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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Grifols y Meliá, 'cara' y 'cruz'

En la jornada de hoy, Meliá Hotels fue el valor más bajista, con una caída el 3,08%. Le siguió el Sabadell, con un descenso del 2,63%; Ferrovial se situó en tercer lugar, con un retroceso del 1,47%; y tras éste, ACS perdió un 1,39%, configurando así los peores comportamientos de la tabla.

En cambio, los mejores desempeños correspondieron a Grifols, que subió un 3,37%; PharmaMar, que repuntó un 2,97%; ArcelorMittal, que ganó un 2,64%; e Indra, que remontó un 2,55%. Colonial cerró en tablas.

En cuanto a los valores de mayor capitalización, Iberdrola (-1,32%), Inditex (-0,5%), Cellnex (-0,13%) y Telefónica (-0,02%) terminaron del lado del rojo. En verde cerró BBVA, cuyas acciones subieron un 1,63%; CaixaBank, con una mejora del 0,41%, y Santander, que avanzó un 0,38%.

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Indecisión en las bolsas: Europa acaba con alzas testimoniales y el Ibex 35 asentado en los 8.200

Día de indecisión y ligeros vaivenes en las bolsas europeas. Los selectivos arrancaban con ascensos prolongando las subidas del viernes, animados en parte por las noticias que llegaban desde China, donde parece que la situación con el covid empieza a mejorar tras los estrictos cierres que han paralizado la actividad. Sin embargo, a mediodía se volvía a las caídas, que solo se han esfumado tibiamente cuando un dubitativo (y mixto) Wall Street ha empezado a repuntar muy suavemente. La idea de que la Fed relaje su endurecimiento ante la posibilidad de recesión y de que la inflación ya haya alcanzado o alcance pronto su pico, así como el hecho de que los grandes inversores están ajustando sus carteras de cara al cierre del semestre, parecen respaldar ligeramente a la renta variable en medio de un paisaje claramente bajista. El EuroStoxx 50 gana un 0,16% hasta los 3.538,88 puntos. Por su parte, el Ibex 35 pierde un 0,02% los 8.242,6 puntos.

"La superación de primeras resistencias que vimos en la jornada del viernes unido a la apertura claramente al alza de la semana invita a un cierto optimismo, pero para que se alejen los riesgos bajistas de que el EuroStoxx 50 pueda acabar perdiendo los mínimos de marzo en los 3.387 puntos hay que esperar a ver si la principal referencia europea logra cerrar el hueco bajista que abrió desde los 3.600 puntos, cuya resistencia análoga se encuentra en los 8.400 del Ibex 35", señala en el apartado técnico Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Giro de 180 grados en la estrategia hipotecaria de la banca española

La oferta comercial de hipotecas a tipo fijo de las entidades cerró diciembre en sus precios más baratos, de un lado, promovido por la alta demanda de los clientes por este producto y por la poca rentabilidad que daban las variables con el euríbor en uno de sus niveles más bajos, hundido en terreno negativo con el -0,501%. Sin embargo, tan solo seis meses después cuatro bancos (BBVA, Bankinter, Ibercaja y MyInvestor) casi han duplicado los precios en el segmento a fijo. | Lee también: La firma de hipotecas en España se frena.

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Podcast | El origen de Kellogg's

La centenaria compañía agroalimentaria Kellogg's ha anunciado su escisión en tres empresas cotizadas, que operarán de manera independiente. Este es el último movimiento estratégico de una empresa que ha logrado convertirse en líder mundial, solo igualada por el gigante Nestlé. Una empresa que lleva desde su nacimiento, a principios del pasado siglo, tomando decisiones arriesgadas que le han llevado hasta su posición actual. Lorena Torío te lo cuenta en el último podcast de 'Historias de la economía'. ¡Qué aproveche!

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Buscando una explicación (o dos) a la destrucción de liquidez

"La destrucción de liquidez es un factor adverso. Debido a las medidas de ajuste aplicadas por los principales bancos centrales, el crecimiento de la oferta monetaria mundial se ha ido desacelerando rápidamente en los últimos tiempos. Cabe subrayar que esto sucede en un momento en el que todavía la Fed apenas ha actuado. Recordemos que, aunque la primera subida de tasas fue anunciada hace tres meses, la Fed siguió comprando activos hasta finales de mayo", apunta en un comentario Yves Bonzon, CIO del banco suizo Julius Baer.

Según el analista, esto tiene dos explicaciones posibles. "Por un lado, el fuerte crecimiento de la inflación estimuló el PIB nominal, y la demanda adicional de dinero desde la economía real para adaptarse a un nivel de PIB nominal mucho mayor ha absorbido el exceso de liquidez en el sistema financiero en un tiempo récord", señala.

Una explicación alternativa, añade, "estaría ligada a la desacertada asignación de capital en la banca paralela, junto con la migración de los prestatarios menos solventes hacia los nichos sujetos a una menor regulación en los mercados privados, un movimiento generado por la presión financiera en el sistema financiero tradicional". "Sometidos a un superciclo de captación de fondos en el período posterior al covid, los mercados privados crecieron hasta convertirse en una clase de activos que supera los 10 billones de dólares", concluye.

Aterriza como puedas: el mensaje del BIS a los bancos centrales

El Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) apunta a la estanflación como el principal riesgo al que se enfrentan los bancos centrales. Elevados precios y crecimiento pírrico, sin descartar una recesión, es el peor escenario para una autoridad monetaria. El gran banco de bancos centrales recomienda a sus socios atajar la inflación cuanto antes y deja entrever que hay escasas posibilidades de que se produzca un aterrizaje suave de la economía global, "pero los beneficios a largo plazo superan a cualquier coste". Así, el BIS 'presiona' a las entidades monetarias a forzar un aterrizaje brusco de la economía, dando más peso al control de la inflación.

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Iberdrola cae más de un 2% tras la multa solicitada por Anticorrupción

Iberdrola cae un 2% en bolsa bajando de los 10 euros tras solicitar la Fiscalía Anticorrupción una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España por un presunto delito relativo al mercado y a los consumidores, en el marco de la investigación por el supuesto encarecimiento artificial del precio de la luz en el invierno de 2013. En lo que va de 2022, la cotizada pierde más de un 5%.

En su escrito de acusación, conocido este lunes, el Ministerio Público pide además dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para las cuatro personas físicas investigadas, que ocupaban distintos cargos de responsabilidad en la compañía en el momento de los hechos.

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Siemens Gamesa logra nuevos proyectos offshore en Alemania y Polonia

Siemens Gamesa Renewable Energy ha recibido un pedido firme para suministrar aerogeneradores a la danesa Ørsted Wind Power A/S para el parque eólico marino Borkum Riffgrund 3, ubicado en el mar del Norte alemán y que cuenta con una capacidad total de 913 megavatios (MW). También ha sido escogida por la eléctrica RWE como proveedor preferente para un proyecto también offshore en aguas de Polonia de 350 MW, según ha informado la compañía.

En el caso concreto de Alemania, el pedido incluye el suministro de 83 aerogeneradores 'SG 11.0-200 DD' offshore y un contrato de servicio plurianual. El comienzo de la instalación de los aerogeneradores está previsto para 2024, esperándose finalizar su puesta en servicio en 2025. Una vez en funcionamiento, evitará la emisión de 2,5 millones de toneladas de CO2.

En lo que se refiere a Polonia, el fabricante ha sido escogido como proveedor preferente para el proyecto F.E.W. Baltic II, con una capacidad de 350 MW, desarrollado por la eléctrica RWE, que estará equipado con 25 aerogeneradores marinos del modelo más potente de Siemens Gamesa, el 'SG 14-236 DD', lanzado al mercado hace menos de un año.

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Ezentis alega contra la negativa de la SEPI a su rescate

Ezentis copa gran parte de la atención este lunes en la bolsa de española dado que su cotización llega a desplomarse cerca del 36%. ¿La razón? La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no le ha concedido el rescate por 70 millones de euros que le solicitó. Una noticia que se conoció el viernes, pero que hasta hoy no había recogido en bolsa por la suspensión cautelar de su cotización por parte de la CNMV.

La compañía ha informado hoy a través del supervisor bursátil que ha enviado un escrito de alegaciones a la SEPI para que esta reformule "el informe y la resolución" sobre su rescate. Un trámite que no es ninguna novedad, y que realmente no cambia su peliaguda situación: la propia Ezentis informó hace tres días que los plazos para hacer alegaciones a la SEPI impedían que esta le pudiera dar el 'visto bueno' a tiempo.

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Tibieza en Wall Street tras su apertura

Después de anotarse el viernes hasta tres puntos porcentuales, los índices de referencia en la bolsa de Estados Unidos muestran claras dificultades para continuar con los avances ante la enorme incertidumbre en los mercados. Así, tras marcar tímidos ascensos (de unas décimas) tras el toque de campana, los selectivos se aplanan e incluso se ponen en terreno negativo. El Dow Jones se encuentra en la zona de los 31.500 puntos, mientras el S&P 500 titubea en los 3.900 y el Nasdaq 100 mira de reojo los 12.000. 

Relacionado: El dato (revisado) que podría calmar a la Fed de cara a la reunión de julio

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El BCE está aniquilando la disciplina del mercado

Los analistas del banco francés Natixis creen que la nueva herramienta que prepara el Banco Central Europeo (BCE) para evitar que las primas de riesgo se desboquen es el nacimiento por la puerta de atrás de los eurobonos. Si el BCE se asegura de que los diferenciales (primas de riesgo) entre los países de la eurozona sean completamente rígidos, estará creando en realidad una suerte de eurobonos. No obstante, esta política no estará libre de costes. La creación de la herramienta para ayudar a los países más débiles "será a costa de la desaparición de la disciplina del mercado. El BCE quiere evitar un aumento anormal de los diferenciales de rendimiento entre los países periféricos de la eurozona y Alemania. Si el anuncio de la intervención del BCE para evitar que estos diferenciales elimina el riesgo de especulación contra los países periféricos, entonces ocurrirá lo siguiente":

"Los bonos gubernamentales de los países periféricos también quedarán libres de riesgo; si los diferenciales de rendimiento entre los países son estables, se puede considerar que existe una única deuda pública en la zona euro, es decir, un eurobono; pero unos diferenciales rígidos entre países de la zona euro darán lugar a un riesgo moral considerable (la desaparición de la disciplina de mercado): anima a los países periféricos a llevar a cabo políticas fiscales excesivamente expansivas", aseguran los expertos de Natixis.

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Signo mixto en las bolsas del Viejo Continente

A pesar de las alzas contenidas (del 0,2%) que anticipan los futuros de Wall Street, tras los avances de hasta el 3% que se registró el mercado americano el viernes, las dudas condicionan las bolsas de Europa y cambiar el tono positivo visto a lo largo de la mañana por la cautela y el signo mixto. Las plazas de Milán (Ftse Mib) y París (Cac 40) se dejan una décimas. También el Ibex 35 español, que mira de reojo los 8.200 enteros. El EuroStoxx 50, en cambio, se mantiene por encima de los 3.500. 

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La nueva legislación acortará el mandato del presidente de la CNMV

El Gobierno ha aprobado este lunes el proyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, que amplía el mandato en la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de cuatro a seis años, pero elimina la posibilidad de renovar en el cargo. Ello podría imposibilitar que Rodrigo Buenaventura permaneciese al frente del organismo supervisor más allá de diciembre de 2024, cuando hasta ahora se preveía que pudiese renovar en el cargo por cuatro años más tras agotar ese mandato.

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El banco central chino "seguirá respaldando" la recuperación del país

El Banco Popular de China (BPC ha asegurado que seguirá manteniendo una postura monetaria que respalde la recuperación de la economía del país, la segunda mayor del planeta. "Este año, enfrentamos algunas presiones a la baja del crecimiento debido al covid-19 y los shocks externos, y la política monetaria seguirá siendo acomodaticia para respaldar la recuperación económica en sentido agregado", ha asegurado el gobernador del banco central, Yi Gang, en una entrevista con la cadena estatal China Global Television Network (CGTN).

Yi ha defendido que la política monetaria de China "es acomodaticia para apoyar la economía real", recordando que proporciona amplia liquidez y apoyo a las pequeñas y medianas empresas con el propósito de maximizar el empleo. "Después de tener en cuenta la inflación, puede ver que la tasa de interés real es bastante baja", ha destacado, informa Europa Press.

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