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Biogen deja la puerta abierta a las fusiones y adquisiciones

El precio de las acciones de Biogen sube un 5,03% y alcanza los 236,67 dólares en la sesión del jueves, aunque aún está muy alejado del máximo de 2021 (los 414,71 dólares). La subida de hoy se atribuye a las palabras de Michel Voutnasos, el consejero delegado, que ha dicho que la empresa tiene que proteger los ingresos y los beneficios, después de haber experimentado un revés con su medicamento para tratar el alzhéimer.

"La dirección pareció dejar la puerta abierta a las fusiones y adquisiciones, pero no proporcionó un comentario más detallado", ha dicho Salim Syed, analista de Mizuho Securities.

Por otra parte, Brian Abrahams, de RBC, ha apuntado que "la dirección aludió a conversaciones sobre opciones tácticas y estratégicas con su consejo, algo que probablemente atraiga cada vez más atención, aunque creemos que los principales escenarios de subida, como una posible adquisición siguen siendo difíciles de prever, dado el riesgo de la cartera y los retos del negocio base".

Lucid Group construirá una fábrica de vehículos eléctricos en Arabia Saudí

Lucid Group, fabricante de coches eléctricos, pretende construir una factoría de este tipo de vehículos en Arabia Saudí en 2025 o 2026 y está negociando los detalles con el reino árabe, según informa Bloomberg. El fabricante del Air Sedan, cuyo precio es de 169.000 dólares, ha estado en conversaciones con el fondo de inversión soberano de Arabia Saudí para construir esta planta cerca de Yeda, ciudad saudí en la costa del Mar Rojo.

El fondo soberano saudí, que es el mayor accionista de Lucid, proporcionaría la mayor parte del dinero para la fábrica, que se levantaría en la Ciudad Económica Rey Abdalá (KAEC, por sus siglas en inglés). No obstante, también se estaría considerando instalar la fábrica en la nueva ciudad de Neom, en el noroeste de Arabia Saudí y frente a la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij.

Biogen es el valor que más sube en la sesión;ServiceNow, es el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Biogen (+5,03%), Kroger (+4,96%), American Airlines (+4,54%), Borgwarner (+4,26%), Norwegian Cruise Line (+4,01%), The Gap (+3,83%), United Air Lines (+3,50%) y Molson Coors Beverage (+3,50%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de ServiceNow (-9,09%), Lucid Group (-8,85%), Zscaler (-8,58%), Lumen Technologies (-7,67%), DataDog Clase A (-7,65%), Marvell Technology (-7,41%), Bio-Techne (-7,16%), Dexcom (-7,06%), Crowdstrike Holdings A (-6,95%), Atlassian A (-6,84%), Peloton Interactive (-6,78%), Tesla (-6,75%), Etsy (-6,32%), Moderna (-5,71%), Epam Systems (-5,25%), Ceridian HCM Holding (-5,21%), Nvidia (-5,09%) y West Pharmaceutical Services (-5,01%).

Cierre de Wall Street: los índices borran las subidas recientes

Vuelven los descensos en bolsa estadounidense. El Dow Jones cae un 0,49% este jueves hasta los 36.113,62 puntos y debería subir un 1,90% para alcanzar de nuevo su nivel récord: los 36.799,64 enteros que registró el 4 de enero.

Por otro lado, el S&P 500 registra un descenso del 1,42% y se sitúa en las 4.659,03 unidades. El índice está a un 2,9% de sus máximos históricos (los 4.796,56 puntos.

Por último, el Nasdaq Composite cae un 2,51% hasta los 14.806,81 enteros y el Nasdaq 100 se deja un 2,57% y vuelve a los 15.495,62 puntos. Este último está a un 6,9% de su récord: los 16.573,33 enteros.

En lo que va de año, el Dow Jones cae un 0,62%; el S&P 500 retrocede un 2,3% y el Nasdaq 100 pierde un 5,05%.

Relacionado: Ya hay voces en la Fed que piden subir los tipos en marzo

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Revivicor, la empresa que cría cerdos para trasplantes a humanos

Es la compañía responsable de suministrar un corazón porcino para la cirugía de David Bennett, de 57 años, el primer hombre que vive gracias a un órgano animal. Además, la empresa ofrece en su catálogo riñones y pulmones. Esta es la historia.

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Argentina cierra 2021 con un 50,9% de inflación

Si la inflación en Europa y EEUU está alcanzado nieveles preocupantes, en Argentina los datos son terroríficos. Los precios subieron un 3,8% en diciembre y 2021 terminó con un 50,9% de inflación, la segunda peor cifra desde la hiperinflación de los años 80. Solo la supera el 53,8% de 2019, cuando la victoria de Alberto Fernández asustó a los mercados y propició una fuerte caída en el peso. Más preocupante aún es que la medida de inflación 'core', sin el efecto de los precios regulados por el Gobierno, alcanzó el 4,4% mensual y el 54,9% anual, lo que indica que las presiones alcistas, como en el resto del mundo, no hacen más que acelerarse.

Lee también: La inflación en Brasil cerró 2021 en su nivel más alto desde 2015

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex avanza un 0,53%, superando los 8.800, y se acerca a la zona de resistencia

- El BCE cae de la burra: "Quizás la alta inflación no sea tan transitoria"

eDreams completa "con éxito" su ampliación de capital

Wall Street cae con claridad: el Nasdaq 100 se deja un 1,77%

- Las peticiones de subsidio por desempleo aumentan de forma inesperada en EEUU

Telefónica refinancia con criterios sostenibles 5.500 millones de financiación sindicada

Telefónica ha refinanciado con criterios sostenibles un préstamo sindicado compuesto por 5.500 millones de euros a cinco años de plazo bajo la modalidad de crédito revolving, según una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación ha contado con una sobresuscripción del 30% y la participación de 30 entidades, entre ellas Natwest como agente y BNP Paribas como coordinador sostenible, y con Clifford Chance como asesor legal, según un comunicado posterior de la firma.

Recuerda: puedes encontrar toda la información sobre financiación sostenible en nuestro portal especializado.

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Ya hay voces en la Fed que piden subir los tipos en marzo

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Filadelfia, Patrick Harker, ha dejado la puerta abierta a subir los tipos de interés en EEUU desde marzo, cuando se espera que termine la retirada de estímulos. "La conclusión lógica ineludible de esta situación —una inflación más alta de lo que queremos y un mercado laboral muy sólido— es endurecer la política monetaria", dijo Harker en un evento virtual organizado por el Philadelphia Business Journal.

Harker se suma a un amplio grupo de directivos de la Fed —encabezados por el presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, y la de la Fed de San Francisco, Mary Daly— que instan a subir los tipos inmediatamente tras terminar el llamado 'tapering'. "Espero que completemos la reducción de las compras de activos en marzo", dijo Harker. "Entonces podremos esperar un alza de 25 puntos básicos. Y podríamos seguir aumentando los tipos a lo largo de todo el año según evolucionen los datos".

En una entrevista con el Financial Times publicada en internet, Harker dijo que es partidario de al menos tres aumentos este año y está "muy abierto a empezar en marzo". En su opinión, la demanda de empleados es muy fuerte y la Fed ha cumplido su objetivo de máximo empleo. Mientras tanto, la inflación ha subido mucho más, lo que hace temer que las expectativas de inflación se desanclen, señaló.

Es probable que la economía estadounidense crezca entre un 3% y un 4% este año, y que el primer trimestre se vea afectado por la variante ómicron, dijo Harker. "Se está infectando tanta gente simultáneamente que las empresas no pueden contratar personal", señaló. "Las aerolíneas están cancelando vuelos, los restaurantes están cerrando sus cocinas y las grandes tiendas minoristas están cerrando temporalmente".

Relacionado: Wells Fargo también prevé cuatro subidas de tipos de la Fed este año

¿Será este un año de transición para los mercados?

Después de que el mercado bursátil estadounidense cerrase 2021 con rentabilidades de doble dígito por tercera vez consecutiva, su tendencia alcista continuada ha entrado en punto muerto a raíz de las preocupaciones de los inversores sobre los posibles cambios en el plano de la política monetaria en un contexto en el que las presiones inflacionistas y las variantes del covid-19 están lastrando la incipiente recuperación de la economía. En consecuencia, los inversores en renta variable continúan mostrándose recelosos.

En este contexto, gestores de carteras, estrategas y directivos de Natixis IM y de sus firmas de inversión afiliadas avisan de que la volatilidad continuará. Tal y como reflejan en nota de prensa, tienen un optimismo prudente de cara a 2022 ya que consideran que estamos ante un posible año de transición para los mercados.

Suiza y el BiS prueban con éxito el uso de una CBDC en el sistema bancario actual

El Banco de Pagos Internacionales (BIS), el Banco Nacional de Suiza y Six han probado con éxito la integración de la liquidación mayorista de una divisa digital de banco central con entidades comerciales, según han informado este jueves. La segunda fase del 'proyecto Helvetia', un ensayo conjunto en el que se ha determinado que la integración de una moneda digital de banco central mayorista (CBDC) en los sistemas bancarios básicos existentes "es compleja y constituye un requisito previo fundamental para la emisión".

Asimismo, el experimento ha demostrado que la CBDC puede integrarse en los sistemas y procesos bancarios básicos existentes de los bancos comerciales y centrales. "La emisión de una CBDC mayorista en una plataforma de tecnología DLT operada y propiedad de una empresa del sector privado es operativa y legalmente viable bajo la legislación suiza", concluye el ensayo. El experimento, que se llevó a cabo durante el cuarto trimestre de 2021, exploró la liquidación de transacciones interbancarias, de política monetaria y transfronterizas en los sistemas de prueba de Six Digital Exchange, el sistema suizo de liquidación en tiempo real y los sistemas bancarios centrales.

El 'proyecto Helvetia' explora un futuro en el que más activos financieros se tokenizen y las infraestructuras financieras funcionen con tecnología de registro distribuido (DLT). Según recoge el informe, las normas reguladoras internacionales sugieren que los operadores de infraestructuras de importancia sistémica deben liquidar sus obligaciones en dinero del banco central siempre que sea práctico y esté disponible. Pese a todo, los participantes del ensayo, el 'proyecto Helvetia' es un experimento de naturaleza exploratoria y "no debe interpretarse como una indicación de que el Banco Nacional de Suiza planea emitir un CBDC mayorista".

Los bancos logran aumentar su cartera hipotecaria

La banca revierte en 2021 la tendencia de la última década. El conjunto de las entidades de crédito que operan en nuestro país incrementa por primera vez el saldo vivo hipotecario desde 2011, ejercicio marcado por la última gran crisis que llevó al cierre del grifo de la financiación para reducir riesgos y a la menor demanda de crédito inmobiliario ante la pesadumbre de la situación económica.

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CaixaBank lanza un bono social de 1.000 millones

CaixaBank ha colocado deuda senior preferente por importe de 1.000 millones de euros con etiqueta socia. El precio inicial de referencia de midswap más 80 puntos básicos se ha abaratado hasta 'midswap' más 62 puntos básicos, gracias a que la demanda ha superado los 1.700 millones de euros.

Se trata de deuda con vencimiento a seis años y opción de cancelación al quinto, que pagará un cupón fijo anual del 0,625%. Los colocadores de la emisión han sido el propio CaixaBank, Bank of America, Citi, Natixis y UniCredit.

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Crocs, "un valor muy fuerte"

El asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, ha analizado en el encuentro digital de hoy la cotización de la fabricante de zuecos norteamericana. El analista técnico considera que se trata de "un valor muy fuerte".

"La última caída ha servido para corregir el 38,20% exacto de todo el último gran movimiento alcista que lo llevó de los 8,40 a los 182,80 [dólares]. Esto, unido a que podría confirmar en breve un patrón de giro en forma de doble suelo (s1s2), son ingredientes suficientes para que me invite a considerarlo como una opción interesante de compra con stop bajo los 116 dólares, sobre todo si cierra el hueco abierto desde los 140", ha señalado.

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Media Sesión | Wall Street cae con claridad: el Nasdaq 100 se deja un 1,77%

Wall Street cae con fuerza tras un arranque de leves subidas. En el ecuador de la sesión el S&P 500 se deja más de un 0,86% mientras que el Dow Jones está totalmente plano. Por su parte, el Nasdaq 100 pierde más de un 1,77%.

Los inversores han tenido como referencia el dato de paro semanal en EEUU, que ha sorprendido con un incremento de las peticiones del subsidio por desempleo en el país. "Las solicitudes iniciales pueden seguir siendo elevadas a corto plazo, pero esperamos que vuelvan al nivel de 200.000 una vez que pase la ola ómicron", señalan desde Oxford Economics. También se ha conocido el índice de precios al productor (IPP), que, al contrario, ha sido más bajo de lo anticipado por el consenso de analistas.

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"A medida que la renta fija se pone atractiva, la bolsa pierde encanto"

Pedro del Pozo, director de inversiones financieras en Mutualidad de la Abogacía, señala en un comentario de este jueves a la inflación como el principal problema al que hacen frente los inversores "al menos durante estos primeros meses [de 2022]".

"La principal duda es cómo de persistente será la subida de los precios", admite el experto. Pero resalta que aunque "los bancos centrales no abandonarán a las economías a su suerte, "es preciso ir avanzando en el camino de la normalización monetaria, es decir, reducir estímulos y subir tipos".

Del Pozo destaca que este escenario ya está siendo evidente en los mercados. Por un lado, la renta fija: "En apenas dos semanas de 2022, el bono alemán a diez años ha subido treinta puntos básicos en rentabilidad", apunta. Por otro, las bolsas, en el que, dice, hay "dos efectos contrapuestos": "la continuación del crecimiento económico" (algo que califica como "bueno para la renta variable") y "una subida de los tipos de interés, por encima de lo descontado por el mercado" (que puede tener un efecto negativo sobre el PER). Así las cosas, concluye: "A medida que la renta fija se pone atractiva, la renta variable pierde encanto".

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El último gran fondo de bolsa española de una firma internacional

Fidelity Iberia se ha quedado como el último mohicano, aunque cada vez mengua más su patrimonio, al contar tan solo con 197 millones de euros. Todo un signo del poco interés que despierta desde hace tiempo el mercado español entre los grandes inversores extranjeros.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Rovi cae con fuerza

En una jornada de 0,46% de subidas y en la que el Ibex ha conquistados los 8.800 puntos, las farmacéuticas se han quedado a la cola del índice con Rovi cayendo un 2,78% y PharmaMar un 1,72%. Por su parte, los valores cíclicos siguen al alza con Acerinox en cabeza y los turísticos como IAG o Amadeus.

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El Ibex avanza un 0,53%, superando los 8.800, y se acerca a la zona de resistencia

En un día mixto para las bolsas europeas, el Ibex 35 sobresalió y sigue, pasito a pasito, acercándose a la cifra clave que perdió con el susto de ómicron, los 8.840 puntos. El índice español avanzó un 0,53%, hasta los 8.816,90 puntos, en una jornada sin grandes sobresaltos pero que confirma la mejoría del selectivo. El Ibex 35 fue la bolsa más alcista del continente, seguida de cerca por el Ftse Mib (+0,5%), mientras que el Cac 40 cayó un +0,5% y el Dax y el EuroStoxx 50 cerraron planos.

Para Joan Cabrero, analista de Ecotrader, "superando los 8.840 puntos todo apuntaría a que el Ibex 35 se dirigirá al techo del canal que viene acotando la consolidación durante los últimos meses, que aparece por la zona de los 9.100 puntos, por encima del cual dejaría el camino despejado para ver nuevos máximos crecientes sobre los que vimos el año pasado en los 9.310 puntos".

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La economía española, aún en niveles prepandemia

La economía del último cuarto de 2021, aun con los eventos inesperados que provocan las constantes revisiones al alza y a la baja de los indicadores económicos, está un 3,6% por debajo de los niveles prepandemia. Es una de las principales conclusiones del Modelo integrado de predicción a corto plazo de la economía española (modelo MIPred), que mide el PIB en tiempo real, llevado a cabo por la AIReF, con el 66,7% de los indicadores del último trimestre observados (entre ellos, octubre al completo).

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Iberdrola tiene un potencial cercano al 20%, según Bestinver

La energética, uno de los 'grandes valores' del Ibex 35, consigue este jueves volver a situar el precio de sus acciones en el entorno de los 10 euros. Lo hace con el respaldo de Bestinver, ya que la firma de análisis ha repetido hoy su recomendación de compra sobre Iberdrola, a la que concede un precio objetivo de 11,90 euros, esto es, un recorrido a corto plazo del 19%.

La gestora de Acciona es un poco más optimista sobre la eléctrica que el consenso de Bloomberg, que recoge una valoración media a doce meses de 11,58 euros (+15,7% de potencial). Eso sí, ningún experto de los que cubre el título aconseja vender sus acciones, frente a once (el 32,4%) que opta por 'mantener' y una mayoría de veintitrés firmas que apuestan por su compra.

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¿Cuánto deberías estar ahorrando (según tus circunstancias)?

Ahorrar es un objetivo complicado que muchos sitúan en sus propósitos de año nuevo. Tener una buena tasa de ahorro puede permitirnos vivir más tranquilos, y más si contamos con un colchón de emergencia que pueda sacarnos de algún apuro. Pero, ¿cuánto deberíamos ahorrar? ¿Un porcentaje del sueldo? ¿Cuál? Por aquí van algunos métodos para calcular cuánto deberíamos ahorrar según nuestra situación y/u objetivos.

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Ojo: se está gestando otro atasco monumental en los puertos

Todo hacía indicar que tras un final de año complejo para los puertos y las cadenas de suministro en general, este 2022 iba a traer algo de calma para estas infraestructuras y las empresas exportadoras e importadores. Sin embargo, en cuestión de semanas la situación ha dado un giro de 180 grados.

Relacionado: ¿Qué pasará con la cadena de suministro si China endurece las medidas frente al covid?

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Wall Street alarga las alzas: abre con subidas moderadas

La bolsa estadounidense arranca este jueves con ganancias que rondan el 0,3%, alargando las ganancias del miércoles y el martes. El S&P 500 comienza el día en los 4.737 puntos, mientras el Dow Jones se sitúa sobre los 36.400 y el Nasdaq 100 se coloca en las 15.960 unidades.  

La apertura de Wall Street hoy ha estado precedida, como cada jueves, por el dato de paro semanal en EEUU, que ha sorprendido con un incremento de las peticiones del subsidio por desempleo en el país. "Las solicitudes iniciales pueden seguir siendo elevadas a corto plazo, pero esperamos que vuelvan al nivel de 200.000 una vez que pase la ola ómicron", señalan desde Oxford Economics. También se ha conocido el índice de precios al productor (IPP), que, al contrario, ha sido más bajo de lo anticipado por el consenso de analistas.

Lee también: Wells Fargo también prevé cuatro subidas de tipos de la Fed este año

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"Una retirada de estímulos demasiado rápida puede provocar una desaceleración"

La casa de análisis M&G Investments se ha hecho eco de las últimas noticias que llegan de la Reserva Federal de Estados Unidos y sus políticas enfocadas a reducir la inflación en el país. Varios expertos de la firma han mostrado su preocupación sobre unas medidas demasiado agresivas por parte de los bancos centrales que puede provocar una ralentización de las principales economías mundiales.

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Bank of America ya no recomienda comprar acciones de IAG

Bank of America ha actualizado su recomendación sobre la compañía de aerolíneas IAG, cambiando su visión positiva por una neutral. A pesar de esto IAG está ascendiendo un 0,5% en el Ibex esta sesión. 

El banco ha justificado en su último informe sobre aerolíneas que en general los vuelos comerciales no han recuperado sus ganancias a niveles pre-crisis y el sector más rentable se encuentra en el transporte de mercancías. En particular, respecto a IAG, han analizado que a corto plazo la competición va a abaratar los precios; al tiempo que las tasas de tráfico aéreo y aeropuertos van a encarecerse, lo que les va a repercutir en sus ganancias. Con todo ello no creen que la compañía alcance pronto los niveles pre-crisis. 

Lee más: Bernstein reduce un poco el precio objetivo de IAG

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Resultados | Delta Air Lines perdió 2.598 millones de dólares en 2021

Ha comenzado la temporada de resultados empresariales en Wall Street. Aunque el 'plato fuerte' comenzará mañana con las cuentas de algunos grandes bancos de EEUU, los inversores cuentan hoy con el balance del último trimestre y de todo 2021 de Delta Air Lines.

Según ha informado la propia compañía aérea, en todo el ejercicio pasado obtuvo unas pérdidas netas de 2.598 millones de dólares (o una pérdida por acción de 4.08 dólares), frente a las ganancias de 4.776 millones de euros de 2019, el último año completo que no se vio afectado por la pandemia. Pero Delta Air Lines ha superado las expectativas de los analistas en lo que respecta a los tres últimos meses de 2021, al haber logrado unas ganancias netas de 143 millones de dólares. Ello representa un beneficio por acción (BPA) de 22 centavos, frente a los poco más de 0,11 dólares que anticiparon los expertos.

La aerolínea también destaca que al cierre de diciembre contaba con una liquidez de 14.200 millones de dólares. Y en cuanto a las previsiones para el primer trimestre de 2022, Delta Air Lines espera elevar entre un 72% y 76% sus ingresos respecto a enero-marzo de 2019. Las acciones de la compañía anticipan subidas del 2,5% en el mercado de preapertura (o pre-market) de Wall Street tras conocerse todas estas referencias.

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EEUU: los precios al por mayor renuevan sus máximos históricos

Los precios al por mayor en Estados Unidos han registrado una subida interanual del 9,7% a su nivel más alto de toda la serie histórica que se remonta a 2010. Sin embargo, en tasa mensual, el dato que mide los precios recibidos por los productores de bienes, servicios y construcción, ha avanzado un 0,2% en diciembre, la mitad de lo que esperaban los expertos. Este porcentaje contrasta con las alzas del 0,6% y del 1% anotadas en los meses anteriores. 

El dato llega un día después de conocerse que la inflación en el país se disparase hasta el 7%, máximos de casi 40 años. "Los datos del IPP se suman a la creciente evidencia de que la Fed comenzará a subir los tipos en marzo y a reducir su balance a mediados de año", aseguran desde Oxford Economics.

Las peticiones de subsidio por desempleo aumentan de forma inesperada en EEUU

Las peticiones de subsidio en Estados Unidos se han establecido en 230.000 frente a las previsiones de 200.000 peticiones que habían realizado los expertos. Este dato supone un incremento en 23.000 respecto a la semana pasda, un aumento que no cambia el tablero ni el contexto de un mercado laboral que sigue siendo fuerte y donde los salarios están creciendo con intensidad. Sin embargo, este leve crecimiento de las peticiones puede ser un signo del impacto de ómicron en la economía americana. Restaurantes, tiendas y otras empresas del sector servicios podrían estar empezando a sufrir un descenso en la afluencia de clientes por el miedo a esta nueva cepa de covid tan contagiosa. 

Opinión | Preparados, listos... llega el 'QE' inverso

Medios y redes se pusieron de los nervios cuando se empezó a hablar del tapering, pero que la Fed deje de comprar bonos no es algo que afecte tanto a la economía, cuando la economía está creciendo, como es el caso. Piensen ustedes que en el tapering la liquidez inyectada (8,6 billones de dólares) sigue en el sistema, no se retira. Además, el Banco Central Europeo seguirá comprando bonos a mansalva y el de Japón hace tiempo que entró en modo de estímulo monetario eterno (que es el camino que lleva el BCE).

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¿Comprar acciones de Cellnex? Dos firmas reiteran su 'sí'

La cotización de Cellnex Telecom continúa su remontada. Enfila su tercera jornada al alza, alcanzado de nuevo los 43 euros, después de haber perdido casi un 18% en las seis primeras sesiones del año. La compañía de infraestructuras para telecomunicaciones se ve hoy respaldada por dos firmas de análisis BNP Paribas y Bernstein, que han repetido su consejo de compra (el más positivo) sobre el valor. Además, le conceden un potencial de entre el 51% y 58%.

El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Cellnex una valoración media a doce meses de 67,86 euros por acción, esto es, un recorrido a corto plazo del 58%. La amplia mayoría de analistas que cubren el valor (veintiséis o el 86,7%) apuestan por la recomendación de adquirir sus acciones, mientras otras cuatro se reparten a partes iguales entre 'mantener' y 'vender'.

Además, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha analizado el título para los lectores de elEconomista.es en el encuentro digital de este jueves. "Cellnex es a día de hoy es una de esas oportunidades que probablemente dentro de unos meses más de uno va a tirarse del pelo si no supo aprovecharla", ha asegurado el analista técnico. Cabrero se muestra "convencido de que en próximos meses lo veremos en niveles muy por encima de los actuales". En el peor de los casos, afirma, caerá antes a los 35,50 euros (un 17,5%). "Pero a día de hoy eso lo veo muy complicado que ocurra", dice.

Aumenta "de forma dramática" el riesgo de un 'naufragio' económico

David Folkerts-Landau, economista jefe de Deutsche Bank, es conocido por decir todo lo que piensa, no tiene pelos en la lengua. En el pasado no dudó en señalar al Banco Central Europeo como el mayor riesgo para la Eurozona en repetidas ocasiones por sus políticas de tipos cero y estímulos, mientras que hace un año advirtió sobre el peligro de que la inflación se disparase. Ahora, este experto cree que la economía y los mercados corren un serio riesgo de naufragar con la inflación de nuevo como desencadenante.

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Wells Fargo también prevé cuatro subidas de tipos de la Fed este año

Wells Fargo dobla y eleva a cuatro su previsión del aumento de los tipos que llevará a cabo este año la Reserva Federal de EEUU (Fed). Los analistas de la firma prevén que en la reunión de política monetaria del 16 de marzo la Fed decida aumentar las tasas en 25 puntos básicos cada trimestre desde el segundo trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2023. Además, esperan que la Reserva Federal comience a reducir su balance como un medio adicional para eliminar la acomodación monetaria en el tercer trimestre de 2023. 

Relacionado: La Fed apretará pero no ahogará: diferencias con el ciclo 2017-2019

La CNMV aboga por levantar la ley antiopas

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha afirmado que será positivo permitir la compra de empresas cotizadas españolas por entidades extranjeras, suspendida en la pandemia en sectores estratégicos, una vez normalizada la situación de las bolsas.

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¿Tiene Boris Johnson las horas contadas en Downing Street?

Si por algo es famosa la política británica es porque es imposible hacer predicciones: hay series de intriga con menos giros de guion en una temporada de los que hay en un periodo de sesiones en Westminster. Pero lo que está claro es que el primer ministro, Boris Johnson, se enfrenta al momento más delicado de su carrera política, después de confesar este miércoles que, en lo peor del confinamiento de la primavera de 2020, asistió a una fiesta en el jardín de Downing Street con su mujer, decenas de funcionarios y empleados de la oficina del primer ministro, y varios litros de alcohol.

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Media sesión | El Ibex 35 vira al alza y tantea los 8.800

Pese a inicar el día en rojo, la bolsa española se ha girado tímidamente al alza pasados los primeros compases de este jueves. En consecuencia, el Ibex 35 logra alcanzar la cota psicológica de los 8.800 puntos (máximo intradía: 8.804,9), la cual se le resiste desde que comenzó el año. Pero no será hasta que rebase las 8.840 unidades cuando se podrá hablar realmente de "nueva fortaleza" en el mercado patrio, según el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "Es lo mínimo exigible", asegura.

Fluidra encabeza las ventas en el Ibex al dejarse tres puntos porcentuales, seguida de Ferrovial (-1,7%). En cambio, Solaria lidera los ascensos revalorizándose un 2%, junto con Acerinox (+1,7%) y Endesa (+1,3%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50, al filo de los 4.300

La mayoría de bolsas europeas llegan a la media sesión de este jueves con las mismas bajadas contenidas con las que empezaron el día, a excepción de las plazas de Madrid (Ibex 35) y Milán (Ftse Mib), que han logrado girarse levemente al alza. Los futuros de Wall Street vienen planos.

El EuroStoxx 50, referencia en el Viejo Continente, se mantiene sobre los 4.300 puntos (mínimo intradía: 4.305,8). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, asegura que solo si bate los máximos del lunes en los 4.325 enteros (apenas un 0,3% arriba) se podrá "confiar en una vuelta alcista semanal que refuerce los mínimos que han marcado este lunes las bolsas de ambos lados del Atlántico".

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El BCE cae de la burra: "Quizás la alta inflación no sea tan transitoria"

Cambio de mensaje en el Banco Central Europeo (BCE) ante la escalada de la inflación. Lo que hace unos meses era un escenario temporal ahora ya no lo es tanto. El vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, ha sido el encargado de modular el discurso al afirmar que "quizás la alta inflación no sea tan transitoria como preveíamos hace unos meses". Con todo, el español todavía espera que la inflación se mantenga por debajo del objetivo del BCE en 2023 y 2024.

¿A qué se debe este cambio de parecer? Guindos lo justifica con "razones bastante simples". "Primero, los cuellos de botella que van a estar ahí y son más persistentes de lo que muchos esperábamos en el pasado", indica, y añade "además los costes de la energía seguirán siendo bastante elevados".

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El BCE no descarta que la escasez de semiconductores llegue a 2023

El Banco Central Europeo (BCE) prevé que la escasez de semiconductores se mantendrá hasta finales de 2022 o hasta 2023 porque para aumentar la producción es necesario "un nivel elevado de inversión". En un artículo de su último boletín económico, los economistas del BCE esperan que "las disrupciones en las cadenas de suministro mejoren gradualmente en la segunda mitad de 2022", aunque existe un alto grado de incertidumbre respecto a su evolución porque algunas podrían tardar más tiempo en resolverse que otras, generando subidas de los precios.

En la evolución de la pandemia está la clave. Del control de la misma depende que no se reduzca más la mano de obra ni se produzcan nuevas disrupciones en las cadenas de suministro. "Ómicron ha reavivado la preocupación [...] Los brotes pueden provocar cierres localizados en puertos o en empresas, lo que generaría nuevas disrupciones en la producción y en el transporte", apuntan. Si se dan nuevas medidas de contención, la demanda podría volver a desplazarse al consumo a los bienes en detrimento de los servicios, agravando aún más los cuellos de botella en la oferta

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Las renovables han tenido un arranque de año complicado

Si nos fijamos en las compañías que superan los 500 millones de euros de capitalización, es Acciona Energía la que sufre los descensos más pronunciados en lo que llevamos de año.

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ACCIONA ENERGÍA
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Resultados | Fast Retailing (Uniqlo) eleva un 33% su beneficio

La empresa japonesa se anotó un beneficio neto atribuido de 93.592 millones de yenes (713 millones de euros) en el primer trimestre de su año fiscal, que comprende los meses de septiembre a noviembre, lo que equivale a un aumento del 33% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves la firma y recoge Europa Press. Los ingresos en el trimestre aumentaron un 1,2%, hasta 627.391 millones de yenes (4.783 millones de euros).

Beyond Meat, nueva favorita de los inversores bajistas

Unas ventas más débiles y el escepticismo sobre el auge de la carne de origen vegetal ha lllevado a Beyond Meat a posicionarse como una de las empresas más cortas en el mercado de valores de EEUU. En concreto, publica el Financial Times, desde que a finales de octubre la compañía anunciara una previsión menor de ingresos (que se confirmó en los resultados del tercer trimestre), las posiciones cortas en sus acciones han aumentado un 40%.

La caída del precio de la acción que acumula desde entonces ha dado alas a los vendedores en corto, que se lucran de la mala racha. Según ese medio, las apuestas bajistas representaron el 42% de las acciones de libre comercio de Beyond Meat a fecha de 10 de enero, la proporción más alta en el índice Russell 1000, según S3 Partners. Según Refinitiv, el precio de la acción está por debajo del objetivo de consenso de 72,43 dólares pero para el inversor a corto Jim Chanos, “Beyond Meat todavía cotiza a 10 veces los ingresos", por lo que las posiciones cortas se mantendrán.

Actualmente, las acciones de Beyond Meat cotizan a poco más de 65 dólares, menos de la mitad de lo que lo hacían mediados del año pasado. Ni siquiera buenas noticias como la contratación de ejecutivos estadounidenses y europeos de la industria alimentaria o el lanzamiento de KFC del "pollo" a base de plantas de Beyond Meat han podido hacer frente al peso de las apuestas contra sus títulos. Las previsiones pesimistas para el cuarto trimestre de 2021 y la incertidumbre generalizada sobre el crecimiento del mercado de la carne de origen vegetal lastran cualquiler opción.

Acerinox o ArcelorMittal: ¿cuál tiene más potencial?

JP Morgan ha reiterado este jueves su apuesta por las dos siderúrgicas del Ibex 35. El banco estadounidense da un consejo de 'sobreponderado' (o compra, el mejor posible) sobre las acciones de Acerinox y ArcelorMittal. No obstante, considera que la primera tiene más potencial.

En concreto, la firma americana ve en Acerinox un recorrido a corto plazo en bolsa del 57,5%, hasta un precio objetivo de 20 euros por acción. El título sube hoy más de un punto porcentual y ronda los 12,7 euros.

En cambio, JP Morgan ha rebajado la valoración que da a Arcelor de 47 a 46 euros por acción, lo que implica un potencial a corto plazo del 41% (igualmente, nada desdeñable) desde los niveles actuales de cotización. La compañía cotiza plana tras los marcados ascensos del miércoles. También hoy Barclays ha repetido su recomendación de 'sobreponderado' sobre ArcelorMittal, a la que da un precio objetivo de 40 euros (+23% de recorrido).

Ambas acereras cuentan con el claro respaldo del consenso de Bloomberg: no recoge ningún consejo de venta. Al contrario, Acerinox y ArcelorMittal tienen una amplia mayoría de recomendaciones de compra (el 90,9% y 95,5% del consenso, respectivamente). Para la primera, el potencial es del 28% (precio objetivo medio: 16,25 euros), mientras que para la segunda es del 27% (valoración media de Bloomberg: 39,98 euros).

ARCELORMITTAL
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ACERINOX
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Genting Hong Kong se hunde un 56% por riesgo de default

El operador de cruceros Genting Hong Kong, subsidiaria de Genting Group, se ha desplomado un 56% después de que la compañía haya reconocido el riesgo de incumplimiento del pago de sus deudas y otras obligaciones. Las acciones de la empresa china volvieron a comercializarse este jueves en la bolsa de Hong Kong después de cuatro días de suspensión.

Según ha trasladado Genting a la bolsa de valores de Hong Kong “no hay garantía de que el Grupo pueda cumplir con sus obligaciones financieras a medida que vencen”. “Si el Grupo no puede cumplir con sus obligaciones para saldar deudas a medida que vencen, acordar con sus acreedores relevantes la renovación o extender sus préstamos o cualquier acuerdo alternativo relacionado, puede haber un efecto material adverso en el negocio", ha indicado y recoge la CNBC.

La advertencia de Genting llega después de que su filial alemana de construcción naval, MV Werften, se haya declarado en quiebra, dando lugar, advierte la china, a posibles incumplimientos cruzados en los acuerdos de financiación por un valor de2.800 millones de dólares a causa de la insolvencia. Un nuevo problema que se une al varapalo que la pandemia ha supuesto para el operaror de cruceros que controla el magnate malasio Lim Kok Thay. Genting Hong Kong detuvo los pagos de deudas por casi 3.400 millones de dólares en 2020.

M&S y Tesco mejoran sus previsiones... pero no convencen

La cadena británica de ropa y alimentación Marks & Spencer (M&S) ve cómo el precio de sus acciones baja hasta un 6,7% en la bolsa de Londres, cotizando por debajo de 240 libras (287,5 euros). Ello a pesar de haber publicado las cuentas de su tercer trimestre fiscal, el cual incluye la campaña navideña. En dicho periodo, la compañía tuvo una facturación neta de 3.272 millones de libras (3.922 millones de euros), lo que representa una mejora del 18,5% respecto de los ingresos contabilizados en el mismo periodo del ejercicio precedente.

La retail Tesco no corre mejor suerte que M&S en el parqué, aunque sus caídas son más moderadas. Esta se deja más del 1% en el Ftse 100 británico, con sus acciones cotizando por debajo de 290 libras (esto es, por menos de 347 euros). La empresa ha anunciado que en su tercer trimestre fiscal, acabado el 8 de enero, sus ventas aumentaron un 2,4% interanual y solo en la campaña de Navidad, un 3,2% interanual.

M&S, que el pasado noviembre ya revisó al alza sus expectativas, ha señalado que "como resultado de su desempeño en el período, confía más en su capacidad para cumplir con la proyección mejorada establecida", recoge Europa Press. De este modo, la empresa espera lograr al cierre de su ejercicio fiscal, que concluirá a principios de abril, ganancias antes de impuestos y elementos de ajuste de al menos 500 millones de libras esterlinas (599 millones de euros), excluyendo nuevas restricciones o confinamientos.

Asimismo, y basándose en las "ventas más fuertes de lo esperado hasta la fecha", Tesco también ha elevado sus previsiones: ahora espera que su resultado operativo minorista cierre este ejercicio fiscal "ligeramente por encima del extremo superior" de su anterior rango de 2.500 a 2.600 millones de libras.

La sentencia de Elizabeth Holmes por el fraude de Theranos, el 26 de septiembre

Elizabeth Holmes, la ex directora ejecutiva de Theranos condenada el 4 de enero por cuatro de los 11 cargos federales de fraude y conspiración por la estafa de los análisis de sangre de bajo coste, no será sentenciada hasta el 26 de septiembre, recoge la CNN. La fiscalía y la defensa habían propuesto el 12 de septiembre para la sentencia pero finalmente, en orden firmada ayer el juez Edward Dávila fijó la audiencia para finales de septiembre.

Cuando se conozca la sentencia habrá pasado más de un año completo desde que comenzó el juicio contra Holmes, quien hasta entonces permanecerá en libertad tras haber pagado una fianza de 500.000 dólares.

El gran 'ganador' de la crisis de los chips: beneficio histórico para TSMC

Faltan chips en el mundo y ¿quién es el gran beneficiado? Sí, el mayor productor de microchips. Cuando la escasez de un bien se produce por un auge de la demanda, los grandes productores siempre son los más beneficiados, ya sean de chips, petróleo, cobre o palomitas. En este caso el ejemplo ha sido Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), uno de los mayores fabricantes mundiales de microprocesadores, que logró un beneficio neto récord de 166.232 millones de dólares taiwaneses (5.270 millones de euros) en el cuarto trimestre de 2021, lo que representa un incremento anual del 16,4%, informó la multinacional. Entre octubre y diciembre del año pasado, las ventas del fabricante asiático aumentaron un 21,2%, hasta 438.189 millones de dólares taiwaneses (13.893 millones de euros).

De hecho, en el último mes de 2021, el proveedor de fabricantes tecnológicos como Apple, aumentó un 32,4% anual su facturación, hasta los 155.380 millones de dólares taiwaneses (4.948 millones de euros), un 4,8% por encima de los ingresos contabilizados en noviembre. "Nuestro negocio del cuarto trimestre se vio respaldado por una fuerte demanda de nuestra tecnología de 5 nanómetros, líder en la industria", dijo Wendell Huang, vicepresidente y director financiero de TSMC.

¿Por qué eDreams se desploma un 12,8?

eDreams Odigeo es, con diferencia, el valor más bajista hoy en la bolsa española. El precio de sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, se desploma hasta un 12,8% pasando a cotizar incluso por debajo de 8 euros en el ecuadro de la sesión con caídas del 18%. Se trata de la mayor bajada diaria en bolsa para la agencia de viajes online desde marzo de 2020 (en pleno crash por la covid-19).

¿A qué se deben las ventas masivas en sus acciones? La compañía cerró ayer una ampliación de capital con la que ha obtenido 75 millones de euros. La parte negativa es que el precio de emisión de sus nuevas acciones se ha fijado en 8,50 euros, esto es, un 9,1% por debajo del precio del cierre del miércoles. Con el retroceso de hoy, eDreams pasa a cotizar incluso por debajo del precio de emisión de sus nuevos títulos.

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Barclays ya no ve con tan buenos ojos a Ferrovial

La constructora se cuela entre los peores valores del Ibex 35 este jueves, con el precio de sus acciones bajando más del 1,5%. Ferrovial se ve perjudicada por el hecho de que los analistas de Barclays han empeorado la recomendación sobre sus títulos, desde 'sobreponderado' (o compra, la más positiva) a 'neutral'. Asimismo, han rebajado el precio objetivo que otorgan al título, de 30 a 29 euros, lo que implica recortar su potencial a corto plazo al 10%.

El banco británico es un poco menos optimista que el consenso de mercado de Bloomberg, que otorga a Ferrovial una valoración media a doce meses de 29,80 euros. Más de la mitad de los expertos ahí recogidos que cubren el valor optan por el consejo de compra, frente a una minoría de cuatro (el 14,8%) del consenso que se decantan por la venta y otros siete (el 25,9% restante) que aconsejan 'mantener'.

Por su parte, los analistas de Bank of America (BofA), que no están recogidos por Bloomberg, mejoraron ayer el precio objetivo que dan a la constructora española de 28 a 30 euros por acción.

Lee más: Santander sigue apostando por Ferrovial

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Prosegur Cash pagará la primera parte de su dividendo el 20 de enero

Prosegur Cash ya anunció el pasado 21 de diciembre que distribuirá un dividendo a cuenta ordinario con cargo a los beneficios distribuibles del ejercicio 2021 a razón de 0,01970 euros brutos por cada acción. Pero el abono se hará en cuatro veces, correspondiendo en cada uno de los pagos el 25% del total del dividendo (0,0049250 euros brutos por acción). Y, según ha trasladado la compañía hoy a la CNMV, el primer pago se producirá en una semana, el jueves 20 de enero. Por tanto, la fecha de cotización ex dividendo será el día 18 de enero.

PROSEGUR CASH
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Repsol se prepara para salir definitivamente de Rusia

La petrolera española ha llegado a un acuerdo para venderle a Gazprom Neft las participaciones que todavía mantenía en dos empresas conjuntas. La intención de la compañía es que la operación pueda cerrarse en el primer trimestre de este año.

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Las bolsas de Europa abren con suaves caídas

Los índices de referencia en las bolsas del Viejo Continente comienzan este jueves con caídas que apenas alcanzan una décima, tal y como se esperaba desde primera hora. El EuroStoxx 50 se mantiene por el momento sobre los 4.300 puntos al tiempo que el Ibex 35 español sigue por debajo de los 8.800 enteros, cota que se le resiste desde que comenzó el año. Recuerda: los niveles clave (por análisis técnico).

"Hoy toca corregir algo, sin motivo específico, por pauta habitual", comentan los analistas de Bankinter. Se basan en que el miércoles ocurrió "lo bueno que podía suceder para empezar a marcar tendencia": la tecnología (Nasdaq 100) rebotó por tercera sesión consecutiva. "El mercado demostró tener ya digerido ese 7% de inflación americana", subrayan.

Desde Renta 4 señalan que esta jornada contará con escasas referencias de interés, entre las que destacarán los precios a la producción de diciembre en EEUU (dato que se conocerá a las 14:30 horas en la España peninsular), con previsible mantenimiento de las presiones inflacionistas en el corto plazo.

¿Tienes dudas sobre el rumbo de las bolsas? Puedes consultárselas a Joan Cabrero, asesor de nuestro portal premium, Ecotrader, en el encuentro digital de hoy con los lectores.

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Alemania pide desvincular el Nord Stream 2 de la crisis en Ucrania

Christine Lambrecht, ministra de Defensa de Alemania, ha pedido este jueves desvincular el gasoducto Nord Stream 2, construido pata transportar gas natural de Rusia a Alemania, de las diferencias con Moscú por la crisis en Ucrania. "No deberíamos arrastrar  el Nord Stream 2 a este conflicto", ha indicado Lambrecht a la cadena rbb. Su posición parece distanciarse la pretensión de EEUU de castigar a Vladimir Putin bloqueando el oleoducto si invade el país. Sin embargo, en plena crisis del gas en Europa y con los precios al alza, la ministra alemana ha instado a "resolver este conflicto mediante el diálogo, esa es la oportunidad que tenemos en este momento, y deberíamos usarla en lugar de establecer un vínculo con proyectos que no tienen conexión".

El Nord Stream 2 está preparado para operar, incluso lleno tras una orden de presión de Putin, pero Alemania paralizó su certificación a la espera de que Gazprom, su principal operador, se adapte a la norma europea.

Relacionado: Mientras el Nord Stream 2 no opere, los precios del gas... 

Las claves del último Libro Beige de la Fed

La Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, publicó ayer su famoso Libro Beige, un documento que sirve para tener 'pistas' sobre la próxima reunión de la entidad, que tendrá el próximo día 26. Este recogió que la actividad económica de la mayor potencia del mundo "se expandió a un ritmo modesto en las últimas semanas de 2021", aunque la fuerte demanda agregada siguió "limitada por las interrupciones de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra".

Relacionado: La Fed apretará pero no ahogará: diferencias con el ciclo 2017-2019

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eDreams completa "con éxito" su ampliación de capital

La agencia de viajes online ha obtenido 75 millones de euros para acelerar su desapalancamiento y reforzar "aún más" su estrategia de crecimiento, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, el precio de emisión (valor nominal y prima de emisión) de sus nuevas acciones se ha fijado en 8,50 euros por acción.

El importe efectivo total de la ampliación de capital de eDreams Odigeo será de 75 millones de euros con la emisión de 8.823.529 acciones ordinarias de la firma, de 0,10 euros de valor nominal cada una, pertenecientes a la misma clase y serie que las acciones existentes actualmente en circulación.

Lee también: eDreams redujo un 17% las pérdidas en su primer semestre fiscal

Cuidado con estos 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) avisó este miércoles sobre 62 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En este caso se trata de firmas radicadas en Irlanda, Reino Unido, Italia, Francia y Luxemburgo.

En concreto, recoge Europa Press, la CSSF de Luxemburgo ha avisado del clon KPX Internacional Holdings y de Fraud Protection Assosiation, en tanto que la AMF francesa lo ha hecho de Flaconseil.com y de varias webs (22-trading.com, eu-trade4u.com, fr.fundiza.com, goldengates.global/fr, intraders.com/fr y litegap.com/fr, entre otras).

Irlanda, por su parte, ha avisado de los clones Indus Loans, Oneshare PLC y Platform Capital Ucits Icav. La FCA británica ha sido la que más 'chiringuitos' ha señalado, 37 en total. Entre ellos, Cryptoexpertminer, Trade24, Wintrust Crypto Investment, Bitbuyscoin, Forage Cryptfx Trade, 360investlive, Bullish Fx Markets, Aarambh India FX, Arzik Financial y Coin Lab LTD.

Por último, la Consob italiana, ha alertado sobre Gate Technology Corp, Elitecrypto Trade, Maxbit LLC, Primexbt Trading Services LLC, Po Trade LTD, Amarkets LTD, Finmax, Simplefx LTD, Vantage Global Limited, Ultimate-mining.com, Bitcoin Era Absystem, Bitcoin-Evolutionpro, Bitcoin Up, Binarium Limited, Vigo and Co LLC, Lithe Group LTD, FX Publications INC, S.E. Trend LTD, Axis Solutions LTD, WBI Invest y Global Investous.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Rusia tiene gas de sobra... pero prefiere 'estrangular' a Europa, según la AIE

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, ha señalado que Rusia cuenta con capacidad para incrementar sustancialmente el flujo de gas hacia Europa, pero lo mantiene artificialmente reducido coincidiendo con las tensiones geopolíticas respecto de Ucrania. "Creemos que hay fuertes elementos de escasez en el mercado europeo del gas debido al comportamiento de Rusia", dijo Birol, en declaraciones recogidas por Financial Times, añadiendo que "los bajos flujos de gas ruso de hoy a Europa coinciden con el aumento de las tensiones geopolíticas sobre Ucrania".

En este sentido, el director de la AIE afirmó que Rusia podría aumentar las entregas de gas para Europa "en al menos un tercio", a pesar de que el gigante eurasiático ha reiterado en numerosas ocasiones que ha cumplido con todos sus contratos con Europa para el suministro de gas a largo plazo.

"Si bien entendemos que Gazprom está cumpliendo con sus compromisos contractuales a largo plazo, ha reducido las ventas al contado a Europa, a pesar de que el precio de los contratos a largo plazo está muy por debajo de los niveles actuales de precios al contado", asegura Birol.

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Los inventarios de crudo caen a mínimos de 2018

La relación entre la oferta y demanda de petróleo en el mercado ahora mismo parece estar ligeramente descompensada pese a los efectos de la variante ómicron de la covid y es que ayer se actualizaron los inventarios de crudo en EEUU, que cayeron a mínimos no vistos desde 2018. El descenso fue de más de 4 millones de barriles, situándose las reservas en 414 millones de barriles.

La reacción de los precios, como se esperaba, fue alcista, con subidas de más del 1% tanto en el West Texas como en el Brent, que ya supera los 84 dólares por barril, máximos no vistos desde noviembre.

El euro recupera el 1,14 por la debilidad del dólar

Desde que empezó el mes de diciembre el euro se ha movido en un aburrido canal lateral, entre los 1,12 y los 1,14 dólares, sin dar grandes sobresaltos a los inversores. Que la Reserva Federal estadounidense (Fed) reconociese ya que está calentando motores para empezar a subir tipos y a retirar las compras de deuda con agilidad, al mismo tiempo que el Banco Central Europeo (BCE) dejaba claro que, en su caso, todavía no han llegado a ese punto, ha llevado a muchos analistas a prever caídas de la divisa europea frente al dólar en los próximos meses.

Sin embargo, este movimiento no se está materializando, y ayer fue buena prueba de ello: un día después de la comparecencia de Jerome Powell, presidente de la Fed, ante el Senao de EEUU, en la que reconoció que están listos para subir tipos, pero que el camino hacia la normalización será "largo", el euro rompía al alza y volvía a visitar los 1,14 dólares, un nivel que no tocaba desde el pasado mes de noviembre, hace casi dos meses.
Lo ha hecho el mismo día en el que en Estados Unidos se publicaba el dato de inflación más elevado en un mes en los últimos 39 años, el 7% al que creció la tasa en el mes de diciembre. Más que fortaleza por parte de la divisa europea, los expertos destacan las caídas que está sufriendo el dólar en las últimas jornadas, una vez el mercado se ha parado a analizar el mensaje de Powell.

EURUSD
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La bolsa europea borra las pérdidas semanales

Los ascensos de este miércoles sirvieron para que el EuroStoxx 50 ponga el contador de la semana a cero, tras recuperar las pérdidas de la sesión del lunes. Desde el punto de vista técnico, "superando los máximos de este lunes, como son los 4.325 puntos del EuroStoxx 50, se podría confiar en una vuelta alcista semanal que refuerce los mínimos que han marcado este lunes las bolsas de ambos lados del Atlántico como la línea divisoria que separa un contexto lateral alcista de uno bajista en el que cabría esperar caídas del EuroStoxx 50 hacia su directriz alcista que discurre po la zona de los 4.060 puntos, que se encuentran a un 6% de distancia de niveles del cierre de ayer", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Agenda | Boletín del BCE, precio de los antígenos y clausura del Spain Investors Day

Este jueves en España destaca la clausura del Spain Investors Day a cargo del presidente del Gobierno; Pedro Sánchez, y se conocerá el precio máximo al que podrán comercializarse los test de antígenos de autodiagnóstico de covid-19. Pocas referencias económicas en una jornada en la que, fuera, destacan la publicación del boletín económico del Banco Central Europeo (BCE) y los precios de producción y paro semanal de EEUU.

España:

-Transporte de viajeros (noviembre)

- El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, interviene en la conferencia de alto nivel 'Accelerating Transformation’ que organiza el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la OCDE.

-Segunda jornada del Spain Investors Day que abre la vicepresidenta primera Nadia Calviño y clausura Pedro Sánchez

-La Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos fija el precio de los test de antígenos

-Dividendo de CAF (0,40 euros por acción)

Eurozona:

-Boletín económico del BCE

-Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, participa en un evento organizado por UBS

EEUU:

-Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (semanal)

-Índice de precios de producción (diciembre)

-Comparece la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard

-Resultados de Delta Airlines

Otros:

-Italia: producción industrial (noviembre)

-Resultados de Marks & Spencer 

Las bolsas apuntan a leves caídas

En la jornada de ayer se conoció finalmente el último dato de inflación del año de Estados Unidos, que fue del 7%. Era lo que esperaban los expertos, pero mete toda la presión posible a la Fed para que mueva ficha en forma de subidas de tipos más pronto que tarde. Hoy los futuros europeos reaccionan a este dato con bajadas moderadas después de las más o menos fuertes subidas de este miércoles.

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El petróleo Brent roza de nuevo los 85 dólares y se acerca al máximo del año pasado

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 1,3% este miércoles y alcanza la zona de los 84,80 dólares por barril, un nivel que no marcaba desde octubre del año pasado. De hecho, el crudo de referencia en Europa está a un 1,90% de los 86,40 dólares, que fueron el máximo anual de 2021. En lo que llevamos de ejercicio, el Brent se revaloriza un 9%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan casi un 2% en la sesión y se sitúan en la zona de los 82,8 dólares por barril, algo que no se veía desde noviembre. El crudo estadounidense se aproxima al máximo del año pasado, que se encuentra en los 84,65 dólares. En lo que va de 2022, el WT gana un 10,2%.

Quest se desploma después de que las previsiones para 2022 no alcancen el consenso

Quest Diagnostics ha llegado a caer hasta un 7,3% en la sesión del miércoles, algo que no sucedía desde agosto de 2020, después de que la empresa de pruebas de diagnóstico prevea para 2022 unos beneficios por acción por encima de los 8 dólares frente a una estimación de 8,78 dólares, según informa Bloomberg.

En cuanto a los resultados preliminares del último trimestre de 2021, "refleja una demanda superior a la prevista de servicios de pruebas covid-19, mientras que los volúmenes de pruebas básicas se mantuvieron estables y de acuerdo con las últimas previsiones de la empresa". Quest prevé unos ingresos totales en 2021 de casi 10.790 millones de dólares, un 14% más que el año anterior.

El precio de las acciones de la firma estadounidense cae un 6,8% este miércoles y se sitúa en los 147,14 dólares, niveles de noviembre. Está a un 17,6% de su máximo histórico, los 173,01 dólares que alcanzó el 31 de diciembre de 2021.

QUEST DIAGNOSTICS
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BMO confía en los planes de Take-Two

El diseñador de videojuegos estadounidense Take-Two Interactive Software quiere adquirir Zynga, la empresa que desarrolla los juegos móviles para Facebook. Y a pesar de que los títulos de Take-Two se hundieron un 13% en bolsa el lunes, el equipo de análisis de BMO Capital Markets ha decidido mejorar la recomendación de comprar que otorga a las acciones de la firma norteamericana.

La adquisición pendiente "ayudará a suavizar la variabilidad de los beneficios al tiempo que ofrecerá oportunidades de sinergia atractivas", apuntan desde BMO, firma de inversión canadiense. "Zynga proporcionará a Take-Two la capacidad de aprovechar sus propiedades en el móvil", escribe el analista Gerrick Johnson; y añade que BMO "está también impresionado por la fortaleza continuada de Grand Theft Auto [juego de Take-Two]".

El precio de las acciones de Take-Two sube un 5,15% este lunes hasta los 156,06 dólares y está a un 36,5% del máximo de 2021 (los 213,34 dólares). En lo que va de año, los títulos de la compañía americana pierden un 12%. Su valor en bolsa es de casi 18.000 millones de dólares.

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Coterra es una de las acciones de petróleo favoritas para los analistas de EEUU

Algunos analistas de los bancos de inversión de Estados Unidos han mostrado sus preferencias por las compañías relacionadas con la industria del petróleo para 2022. El analista de Truist Neal Dingmann dice que los inversores deberían considerar un "enfoque de barra" con dos cestas de valores, comprando grandes nombres de alta calidad que ofrezcan fuertes dividendos y recompras, mientras que también compran acciones de pequeña capitalización con valoraciones atractivas, según recoge Bloomberg.

Y los nombres favoritos del sector del gas y el petróleo para Dingmann son: Coterra Energy, Diamondback Energy, Marathon Oil (entre las empresas grandes) y Earthstone Energy, Northern Oil & Gas, Ovintiv y Ranger Oil (entre las acciones de pequeña capitalización).

Por otro lado, el analista Doug Leggate, de Bank of America, elige a Occidental, Apache y Ovintiv, junto con Hess, "porque los inversores empezarán a darse cuenta de las mejoras en estas empresas y sus valoraciones podrían mejorar". Al experto también le gusta Exxon Mobil, dada "la renovada confianza en sus previsiones de dividendo".

Coterra es el valor que más sube en la sesión; Quest Diagnostics, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la sesión del miércoles son: Coterra Energy (+6,07%), Take-Two Interactive Software (+5,15%), Freeport-McMoran (+5,02%), Applied Materials (+4,66%), Tesla (+3,93%), The Mosaic (+3,84%) y Nucor (+3,50%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Quest Diagnostics (-6,80%), Biogen (-6,70%), T Rowe Price Group (-6,63%), Align Technology (-3,60%), Henry Schein (-3,41%), eBay (-3,18%), Goldman Sachs Group (-3,16%) y Laboratory Corporation of America Holdings (-3,13%).

La inflación, de nuevo uno de los catalizadores del día

Las acciones suben después de que un informe que muestra el aumento de la inflación en Estados Unidos más rápido en casi cuatro décadas estuviese aproximadamente en línea con las expectativas del mercado, con los inversores manteniendo sus apuestas por una subida de tipos en marzo, informa Bloomberg. Asimismo, los valores financieros se han comportado peor: los principales bancos presentarán sus resultados el viernes.

"La reacción del mercado de bonos a los datos de inflación fue bastante discreta, en parte porque los rendimientos ya se han disparado desde el inicio del año, con los operadores de bolsa preparándose para que la Reserva Federal comience a subir los tipos. Antes del informe, el posicionamiento en el mercado amplio del Tesoro fue el más bajista desde finales de 2017, según la última encuesta de JP Morgan Chase & Co.", recoge Bloomberg.

La economía estadounidense creció a un ritmo modesto en las últimas semanas del año pasado, pero las expectativas de crecimiento de las empresas para los de los próximos meses se han enfriado en algunos lugares, ha dicho la Reserva Federal en su encuesta del Libro Beige. Durante un evento del Wall Street Journal Live en Twitter, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, ha declarado que "el escenario es muy convincente para que eliminemos la acomodación [los estímulos]".

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Cierre de Wall Street: sesión en 'verde' que deja una subida de hasta el 0,3% en el S&P 500

Los principales índices de la bolsa estadounidense vuelven a terminar la jornada en positivo. El Dow Jones sube un 0,11% hasta los 36.290,32 puntos este miércoles y está a un 1,4% de su récord (los 36.799,64 enteros, que registró el 4 de enero).

Por otro lado, el S&P 500 repunta un 0,28% y se sitúa en las 4.726,35 unidades, y le separa un 1,5% de sus máximos históricos: los 4.796,56 puntos. Por último, el Nasdaq Composite sube un 0,23% hasta los 15.188,39 enteros; mientras que el Nasdaq 100 registra un ascenso del 0,38% y alcanza los 15.905,10 puntos.

En lo que va de año, el Dow Jones cae un 0,13%; el S&P 500 cede un 0,73% y el Nasdaq 100 pierde un 2,54%.

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S P 500
4.070,56
sube
+0,25%

El bitcoin sube un 3,1% tras los datos de inflación en EEUU

La mayor criptomoneda del mundo, el bitcoin, sube con la amenaza de la inflación. El activo se ha disparado más de un 3,1% tras la publicación del índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos este miércoles, que ha registrado su mayor aumento anual desde 1982 tras alcanzar el 7%. 

De este modo diversos expertos defienden que la criptomoneda está actuando como cobertura frente a las amenazas en otros mercados financieros. El debate de bitcoin como valor refugio frente a la inflación está vivo en los mercados y muchos miran a este 2022 como un momento clave para tener al fin una respuesta definitiva.

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JP Morgan apuesta por atrincherarse en activos líquidos frente a una caída en Wall Street

Bob Michele, experto de JP Morgan defiende una nueva estrategia frente a la inflación que se avecina: atrincherarse en los activos líquidos. Según recoge Bloomberg, el experto afirma que la mejor solución frente a la evolucion al alza de los precios es 'esconderse' en bonos del Tesoro y en los activos más líquidos. Respecto a la Fed, apuesta porque suba los tipos hasta cuatro veces en 2022 y que la primera vez se produzca el próximo mes de marzo.

Además, recomienda el repliegue de la renta variable porque "creemos que la Fed dejaría que los mercados cayeran mucho más si su principal preocupación fuera luchar contra la inflación". Por ello, afirma que "es probable que haya una caída del 15% al 30% en las acciones, no del 2% al 3%".

La reorganización de la industria con el 'compre ahora y pague después'

Comprar ahora y pagar después (buy now, pay later o BNPL). Se trata de una tendencia al alza entre los consumidores. "Es un nuevo y gran impulsor de las ventas minoristas, especialmente para los jóvenes, y en mercados como Australia, Reino Unido y Estados Unidos", afirma Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro. Las adquisiciones a través de este método representaron "150.000 millones de dólares, o el 3% de las ventas globales de comercio electrónico", destaca.

En un comentario de este miércoles, Laidler apunta que la competencia en el sector y la mayor regulación de este están aumentando. ¿Cómo están reaccionando las compañías? "Los proveedores independientes de BNPL están optando por la venta (AfterPay), asociándose (Affirm) o diversificándose (Klarna) como respuesta a este desafío. MasterCard, PayPal y Apple/Goldman Sachs están entrando en este modelo de negocio", indica el experto.

En cuanto a la legislación, desde eToro pronostican que "BNPL se incluirá en la regulación crediticia existente y las protecciones al consumidor, en particular los cargos por pagos atrasados ??y los controles de gastos excesivos".

eToro defiende que la inflación no romperá los máximos de Wall Street

El estratega de mercados globales de eToro, Ben Laidler, ha defendido que los datos de la inflación de Estados Unidos que "no son tan malos como se temía". Con un 7% de alza en los precios, se trata de la mayor subida del índice de precios al consumo (IPC) desde 1982. 

En consecuencia, defiende que no afectará a los mercados y que las subidas constantes de Wall Street no están comprometidas. "La inflación es incómodamente alta, pero es probable que esté cerca de sus niveles máximos y que se reduzca gradualmente a medida que las cadenas de suministro se ajusten", defiende el experto.

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