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El 'T-Note' ya alcanza el 1,70% de rentabilidad

Las actas publicadas de la última reunión de la Reserva Federal han provocado ventas fuertes tanto en bolsa como en el mercado de renta fija, donde los inversores han continuado con su huida de los bonos soberanos. Al T-Note ya se le exige una rentabilidad del 1,7%, la máxima desde mediados de octubre.

No nos preocupa la debilidad del Nasdaq 100 a corto plazo

El rojo tiñe por segunda sesión consecutiva el Nasdaq 100, "algo que por el momento no vemos preocupante ni empaña la envidiable situación de fortaleza que presenta Wall Street", explica Carlos Almarza, asesor de Ecotrader. "Consolidaciones a corto plazo encajarán con la posibilidad de que el S&P 500 pueda ir a bucar la zona de los 5.000 puntos, cuyo alcance lo veríamos como una oportunidad para disminuir la exposición a bolsa, que desde hace meses se encuentra en niveles muy elevados, cerca del 80% que es nuestro límite", añade el experto. "En este sentido, tenemos claro que en estos momentos hay que saber reducir en subida para obtener liquidez y munición para disparar en cuanto se forme alguna corrección, que habrá cuando menos lo esperen", concluye Almarza.

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Las actas de la Fed aceleran la caída de la tecnología

Por segunda jornada consecutiva, los valores tecnológicos han sido los más castigados en Wall Street después de que las actas publicadas de la última reunión de la Reserva Federal apunten hacia la posibilidad de ver más subidas de tipos de lo esperado.

Así, el Dow Jones se ha dejado un 1,07% hasta los 36.407 puntos mientras que el S&P 500 cotiza ya en los 4.700 enteros tras ceder un 1,94%. Por su parte, el Nasdaq 100 pierde un 3,12%, situándose en los 15.771 puntos.

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La banca lucirá dividendo en 2022... ¿y las entidades españolas?

Si echamos un vistazo, en primer lugar, a los bancos españoles, todo apunta a que en 2022 retomarán la retribución a los accionistas, uno de los atractivos clásicos del sector, aunque no se consigan los niveles previos a la pandemia. Sin embargo, la rentabilidad por dividendo de la banca española estará por encima de la media al situarse en el 5,6% (más de un punto porcentual que la media del resto de los cien bancos más grandes del mundo por capitalización).

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La Fed podría ser mucho más agresiva con las subidas de tipos de interés este año

La Reserva Federal (Fed) ha publicado las actas de su última reunión. En los escritos se desprende que para "domar la inflación", acelerará la reducción de compras de deuda, lo que está disparando los intereses de la deuda soberana americana, pero también del resto del mundo, como se puede ver en los bonos españoles o franceses. Las actas publicadas el miércoles de la reunión de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto mostraron que los funcionarios estaban totalmente de acuerdo con los planes para acelerar el retiro del programa masivo de compra de bonos adoptado al inicio de la pandemia.

Por otro lado y lo que más ha asustado al mercado es el tono 'hawkish' con las subidas de tipos: la retirada más temprana de las compras de bonos dará atambién a la Fed un mayor margen para subir los tipos de interés antes y con más fuerza. Las actas señalaban que "es posible que la Reserva Federal necesite aumentar los tipos de de interés antes o a un ritmo más rápido de lo que los funcionarios habían anticipado inicialmente, ya que el banco central busca controlar una inflación vertiginosa", según las actas de su última reunión.

“Los participantes señalaron que dadas sus perspectivas para la economía, el mercado laboral y la inflación puede estar justificado aumentar las tasas antes o a un ritmo más acelerado de lo previsto con anterioridad”, recogen las actas.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

Europa mantiene el tipo, pero el Ibex 35 vuelve a estrellarse contra los 8.800

Citadel aflora una posición corta del 0,6% en Bankinter

- BBVA inaugura el mercado español de deuda

Wall Street acelera las caídas y el Nasdaq se deja un 1,41%

Sony se dispara tras su interés por el coche eléctrico

EEUU crea más de 800.000 empleos en diciembre

Apple no 'conquista el corazón' de todo el consenso

La compañía tecnológica cerró 2021 con una subida cercana al 30%, superando el avance de los índices norteamericanos más importantes: el S&P 500, que subió un 26,9% el pasado año, y el Nasdaq 100 -el selectivo estadounidense que reúne a las 100 compañías más importantes del sector tecnológico- que experimentó un alza del 28,6%.

Con todo ello, la mitad de los analistas que reúne Bloomberg y que revisaron el título en el último mes -9 de las 18 firmas- creen que Apple seguirá haciendo historia, pues todavía ven un potencial alcista en su recorrido tras tocar los tres billones.

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¿Qué valores hay que pedir a los Reyes? Call of Duty, Warhammer y FIFA

Las firmas jugueteras y de videojuegos tienen un recorrido medio del 23%. El beneficio del sector crecerá un 10% hasta los 11.000 millones en 2023. Para los rezagados que aún no han enviado su carta a los Reyes Magos, los regalos bursátiles con más recorrido son Activision Blizzard (Call of Duty) con un 34%, Games Workshop (dueño de las miniaturas Warhammer) con un 32% y Electronic Arts (EA), creador de FIFA Battlefield, con un 32%.

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Airbus supera otra vez a Boeing en entregas en 2021

Airbus vuelve a imponer sus cifras por encima de su máximo rival, Boeing. A falta de hacerse oficial, según explica Bloomberg, el fabricante aeronaútico europeo ha superado otra vez en entregas y pedidos a su homólogo norteamericano en el año 2021. En total la diferencia entre ambos es de 58 pedidos.

Esta situación se da tras un 'sorpasso' en la recta final del año. Boeing había empezado mejor el año por la demanda de un 737 Max que volvía a los mercados tras estar dos años fuera por los dos accidentes mortales de este modelo. Sin embargo, en los dos últimos meses del año se pudo recortar esta diferencia e incluso darle la vuelta.

Media sesión | Wall Street acelera las caídas y el Nasdaq se deja un 1,41%

Los principales índices de renta variable estadounidense caen con claridad tras unos primeros compases mixtos. A media sesión, el S&P 500 cede mas de un 0,37%, mientras que el Nasdaq 100 es, de nuevo, el que se lleva la peor parte con caídas de más del 1,41%. El Dow Jones es el que se lleva lo mejor de la sesión con alzas del 0,28%.

Los mercados se mantienen a la espera del rumbo que emprenderá la Reserva Federal a la hora de enfrentar la retirada de estímulos monetarios y realizar eventuales subidas de tipos a lo largo de 2022. En ese sentido están especialmente atentos a las actas del banco central, que serán públicas próximamente.

Citadel aflora una posición corta del 0,6% en Bankinter

El fondo Citadel ha aflorado una posición corta en Bankinter del 0,6% del capital, según recogen los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Citadel Europe Llp deshizo su posición corta en Bankinter el 3 de enero, desde el 0,54% anterior, pero simultáneamente la sociedad Citadel Advisors Europe Limited afloró una posición bajista del 0,58%, siendo actualmente la única entidad con una posición corta significativa en el capital de Bankinter. Un día después, Citadel Advisors Europe ha elevado esta posición al 0,6%, lo que equivale a unos 5,93 millones de títulos de Bankinter.

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¿Ha llegado la hora de abandonar las Big Tech? Los gestores se resisten

Los inversores han disfrutado durante años de rentabilidades jugosas al poseer acciones de empresas tecnológicas de un billón de dólares, por lo que es tentador decir que es el momento de abandonarlas ahora que los rendimientos de los bonos están en alza. Muchos gestores de fondos se resisten. Desde que se inició el mercado alcista en medio de la crisis financiera de 2008-2009, el valor combinado de Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon, por sí solo, se ha disparado de 350.000 millones de dólares a 9 billones de dólares. El índice Nasdaq 100, su mejor indicador, ha obtenido una media del 25% anual desde entonces.

Aunque esos movimientos desmesurados pueden ser cosa del pasado, dado que los mayores valores están relativamente caros, en muchos sentidos las estrellas siguen alineadas para los gigantes tecnológicos, en opinión de algunos gestores de fondos.  "Estas empresas tienen beneficios, flujos de caja y balances sólidos", afirma Jason Benowitz, gestor de carteras senior de Roosevelt Investment Group. "La alta valoración por sí misma no es una tesis suficiente para ser negativo en una acción".

El gran riesgo, según Benowitz, es que los tipos de interés suban aún más de lo que se prevé actualmente. El aumento de los tipos de interés reduce el valor actual de los beneficios futuros, lo que afecta especialmente a las acciones de las empresas de alto valor y rápido crecimiento. El retroceso podría ser sólo una breve caída, como se vio en anteriores episodios de aumento de los rendimientos en octubre y marzo del año pasado, cuando las acciones tecnológicas se recuperaron con fuerza.

BBVA inaugura el mercado español de deuda colocando 1.000 millones

BBVA ha sido el primer banco español del año en salir a los mercados mayoristas en 2022 con la colocación de una emisión de deuda sénior no preferente por importe de 1.000 millones de euros. Según ha informado la entidad, el plazo del bono es de siete años, con opción de amortización al sexto año, y es la primera emisión de BBVA en este producto con dicha opcionalidad. La demanda ha duplicado la oferta, lo que ha permitido abaratar el precio de referencia de 'midswap' más 105 puntos básicos hasta un diferencial 'midswap' más 82 puntos básicos. Concretamente, la demanda ha alcanzado los 2.000 millones y el precio se ha reducido en 23 puntos básicos.

Lee también: BofA apuesta por BBVA y Bankinter: "Los tipos negativos están llegando a su fin"

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Una tesis para el mercado del petróleo en 2022: habrá superávit

"Nosotros somos más bien de la opinión de que se producirá un superávit en el mercado del petróleo a lo largo de 2022, ya que el crecimiento de la oferta supera al de la demanda", considera Norbert Rücker, analista del banco suizo Julius Baer. "En América del Norte y Europa, la demanda de petróleo ha vuelto a la velocidad de crucero, es decir, se ha estancado. En China, con la reducción de la oferta de carbón y la crisis energética, y con el sector inmobiliario bajo presión, es poco probable que el uso del petróleo aumente mucho", describe el experto.

Mientras tanto, continúa, "la oferta sigue creciendo de forma gradual debido a los buenos niveles de actividad de perforación de esquisto y a la continua relajación de las restricciones de producción de las naciones petroleras. Es probable que el mercado del petróleo se encuentre en una fase de transición en la que el almacenamiento pase de la restricción a la relajación". "Entre las fuentes de incertidumbre se encuentran la pandemia, los actuales problemas en la cadena de suministro y, sobre todo, la política petrolera, dado el cambio subyacente de los fundamentos. En este contexto, vemos precios más bajos a largo plazo", termina.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: destaca Amadeus, se hunde Solaria

El valor más destacado del día en el Ibex 35 ha sido Amadeus, avanzando un 2,78% después de subir también más de un 2% el lunes y más de un 1,3% el martes. Su avance se enmarca en el buen color que están luciendo los valores turísticos en este arranque de 2022 tras un volátil 2021. CIE Automotive también ha subido más de un 2,5%, al igual que Repsol, que sigue enseñando músculo en estas tres primeras sesiones del año, hoy espoleada por la noticia de que comprará Rockdale. Del lado de las caídas, Solaria se ha llevado la peor parte, retrocediendo un 4,81%. Acciona y Endesa también se han dejado más de un 2%.

Entre los grandes valores del selectivo, más allá del avance de Repsol, Iberdrola ha perdido un 0,67%, BBVA el 0,24%, Inditex el 0,18% y Telefónica el 0,13%. Santander ha sumado un 0,16%.

Europa mantiene el tipo, pero el Ibex 35 vuelve a estrellarse contra los 8.800

Las bolsas europeas han mantenido el tipo este miércoles y han lucido subidas por tercera jornada consecutiva, en algunos casos por encima del medio punto. Este hat-trick en las tres sesiones que van de año (menos en Londres, que cerró a comienzos de semana) se ha mantenido pese a que Wall Street ya zozobró ayer -especial mención al batacazo de las tecnológicas- y presenta un notorio tono rojo hoy tras el fuerte dato de empleo de la empresa ADP que hace barruntar a los inversores un endurecimiento más rápido por parte de la Fed. En El Viejo Continente parecen imponerse de momento las tesis de la mayor benignidad de ómicron y las buenas expectativas de cara a 2022. El EuroStoxx 50 ha subido algo más de un 0,50% hasta los 4.390 puntos. A su vez, el Ibex 35 ha caído un 0,06% hasta los 8.790,80 enteros. Al selectivo español le ha vuelto a entrar el pánico cuando se ha visto superando los 8.800 y se ha desinflado en el último tramo de la sesión pasando a terreno negativo. Se le atraganta al índice el objetivo de batir los 8.840 en los que se abrió el hueco bajista con el estallido de ómicron.

"El Eurostoxx 50 y el Dax 40 alemán se encuentran a escasos puntos de los máximos previos del mes de noviembre. Su superación parece más que probable, lo que favorecería que el Ibex 35, más rezagado una vez más, logre superar al fin el hueco bajista que abrió a finales de noviembre desde los 8.840 puntos", apunta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Superando el Ibex los 8.840 puntos, veríamos cualquier consolidación a corto plazo como una simple pausa para atacar el techo del lateral y marcar máximos crecientes sobre los 9.200/9.300 puntos", insiste el experto.

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MSC supera a Maersk como la primera naviera del mundo

El gigante Moller-Maersk ha dejado de ser la mayor naviera de contenedores del mundo. El transportista danés ha sido superado por Mediterranean Shipping Co. (MSC) en términos de capacidad, según datos recopilados por Alphaliner y publicados este miércoles. La flota de MSC puede transportar 4.284.728 contenedores estándar de 20 pies, 1.888 más que Maersk, lo que da a ambas una cuota de mercado del 17%. 

Maersk, que entró por primera vez en el comercio de contenedores en 1975, ha ocupado el primer puesto durante décadas. El transportista ha sido pionero en el sector, batiendo a menudo récords al construir los buques más grandes. Más recientemente, ha invertido en buques que pueden navegar con metanol neutro en carbono. Sigue siendo la empresa con más capacidad en términos de buques propios: MSC tiene cerca del 65% de su capacidad en buques fletados, mientras que Maersk sólo tiene el 42%.

Después de luchar por ganar dinero durante gran parte de la última década, el sector del transporte marítimo de contenedores acaba de tener el año más rentable de su historia, ya que la demanda de bienes de consumo, impulsada por la pandemia, ha aumentado la capacidad de los buques. Los fletes marítimos aumentaron un 81% el año pasado, medidos por el índice de fletes en contenedores de Shanghai.

A algunas 'palomas' les empieza a salir pico de 'halcón' en la Fed

Este martes, uno de los miembros más dovish de la Fed, Neel Kashkari, de la Fed de Minneapolis, también giró en la dirección de los 'halcones'. Después de mantener durante mucho tiempo la opinión de que el tipo de interés oficial de la Fed debería quedarse en en el 0% hasta al menos 2024, ahora dice que es probable que sean necesarias dos subidas ya este año. Es cierto que es un poco menos que las tres subidas que telegrafía el último dot plot o diagrama de puntos de la Fed, pero sigue siendo un giro radical respecto a su línea anterior y otra señal de la seriedad con la que la Fed ve ahora la amenaza de la inflación.

Lee también: No es descabellado que los mercados fijen cuatro subidas de tipos de la Fed

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Sony se dispara tras su interés por el coche eléctrico

Sony está explorando el lanzamiento comercial de su propio vehículo eléctrico, uniéndose a rivales tecnológicos como Xiaomi y Foxconn en una carrera hacia una industria candente. El director ejecutivo de Sony, Kenichiro Yoshida, anunció este martes la creación de Sony Mobility. El gigante tecnológico lanzó un prototipo de vehículo eléctrico tipo SUV para acompañar el anuncio, aunque no se proporcionaron detalles sobre el precio o la fecha de lanzamiento. Sony es líder en la fabricación de sensores para vehículos autónomos, un segmento en crecimiento de su negocio de imágenes que abarca la mayoría de los teléfonos inteligentes y las cámaras digitales del mundo. Las acciones subieron hasta un 4,7% en el parqué de Tokio este miércoles.

Beyond Meat sube un 4%: KFC ofrecerá pollo vegano

Beyond Meat sube este miércoles más de un 4% superando los 64 dólares después de que Yum! Brands haya confirmado que sus restaurantes KFC comenzarán a vender pollo hecho a base de vegetales el 10 de enero. El Beyond Fried Chicken se ofrecerá por un tiempo limitado en los restaurantes KFC de todo EEUU, según informaron las empresas el miércoles en un comunicado. Los precios comenzarán en los 6,99 dólares sin impuestos, y pueden variar según el lugar. El lanzamiento marca un nuevo paso en la asociación entre las dos marcas, precisa Bloomberg. En 2020, KFC probó los nuggets de falso pollo de Beyond Meat en unos 70 locales de dos estados tras el éxito de una prueba inicial. 

La acerera Nucor encabeza el S&P 500

A los pocos minutos de comenzar la sesión en Wall Street la acerera Nucor es el valor que más avanza del S&P 500 subiendo más de un 5%. A cierta distancia le sigue Intel ganando un 4%. Entre las caídas, la más destacada es la del conglomerado de medios Nielsen, que se deja más de un 6%. Más de un 5m5% se deja también Salesforce

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Wall Street abre con caídas: el Nasdaq se deja hasta un 0,8%

Día de incertidumbre en Wall Street con los principales índices apáticos. El Dow Jones ha abierto abierto lo más plano posible, dejándose un 0,02%, en terreno de absoluta indefinición. El S&P 500 cae un 0,2% y el Nasdaq prolonga los retrocesos de ayer dejándose más de un 0,4%. Los valores tecnológicos se encaminan a afrontar otra sesión de dolor, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro alimenta una mayor preocupación por el crecimiento y la rentabilidad. El rendimiento del bono a 10 años de EEUU se ha acercado al 1,65% después de que el informe de ADP sobre empleo haya indicado que más estadounidenses se están reincorporando a la población activa, lo que hace que los operadores estén más convencidos de que la Reserva Federal subirá los tipos tres veces este año. Los inversores también aguardan a que esta tarde se conozcan las actas de la última reunión de la Fed.

"Antes pensábamos que las subidas de tipos no estarían sobre la mesa hasta mediados de 2022, pero la Reserva Federal parece haber llegado a un consenso para reducir el ritmo y subir los tipos más pronto que tarde", afirma Steve Englander, jefe de investigación global de divisas del G-10 en Standard Chartered, en una nota recogida por Bloomberg. "Pero no creemos que la dinámica de la inflación respalde una subida continua. Sospechamos que el mayor impulsor de los mercados de activos será el momento en que la inflación y los temores del covid comiencen a menguar."

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¿Quién gana con los actuales precios de la energía? BofA 'hace ojitos' a Iberdrola

"Los precios mayoristas del gas y la electricidad en Europa subieron a finales de diciembre a partir de unos niveles ya elevados: el gas para entrega en 2022 ha subido más de un 400% respecto a enero de 21 y los precios de la electricidad en Europa, que se basan en el gas, han subido un 300% de media, impulsados por el frío, las interrupciones nucleares en Francia y el menor flujo de gas procedente de Rusia, que ha exacerbado unos niveles de almacenamiento estacionales ya muy bajos", resumen los analistas de Bank of America (BofA) Securities en un informe en el que buscan a los ganadores y perdedores en la cadena de valor de la energía.

"En las utilities, reconocemos que los generadores tendrán un beneficio por acción (BPA) al alza en 2023/24 si persisten los precios más altos, pero vemos riesgos en la intervención gubernamental y en los fallos de cobertura/cortes de electricidad a corto plazo. Empresas como Engie, RWE e Iberdrola ofrecen actualmente una relación riesgo/recompensa positiva en nuestra opinión. Entre las petroleras, destacamos a Equinor, Total y Shell y Gazprom como principales ganadores del precio del gas", señalan los cuatro estrategas del banco que elaboran el informe.

Kosovo prohíbe minar criptomonedas por la gran crisis energética

El Gobierno de Kosovo ha prohibido la producción de criptomonedas en su territorio como medida para frenar el consumo de electricidad en medio de la mayor crisis energética en el país en la última década. La decisión la comunicó la ministra kosovar de Economía, Artane Rizvanolli, por recomendación de un comité de expertos, indicó el diario digital Koha. La ministra anunció que las autoridades identificarán las localidades sospechosas de minado de criptomonedas, una herramienta financiera en cuya creación se requiere un alto consumo de energía.

Debido a los bajos precios de la energía en Kosovo y al altísimo desempleo, del 26%, muchos jóvenes han encontrado en la minería de criptomonedas una salida. Sin embargo, varias averías en las obsoletas centrales eléctricas kosovares y los altos precios de la importación de energía desde el exterior llevaron a las autoridades a imponer ciertos cortes de suministro.

EEUU crea más de 800.000 empleos en diciembre, según ADP

Gran dato de empleo en EEUU, según la firma de recursos humanos ADP. A falta del dato oficial que se conocerá este viernes, la economía de EEUU habría creado 807.000 empleos en el mes de diciembre, un dato que supera con creces las expectativas del mercado, que venían vaticinado una creación de 400.000 empleos. No obstante, no hay que lanzar las campanas al vuelo, puesto que los datos publicados por ADP han sido muy diferentes de los publicados por la Oficina de Empleo del país desde que la pandemia del covid estalló. 

Según el informe de ADP, la mayor parte del peso lo habría llevando las grandes firmas (500 o más empleados) que habrían creado uno 389.000 puestos en diciembre, por otro lado las empresas medianas habrían generado 214.000 puestos netos y las pequeñas unos 200.000. La tasa de paro en EEUU se encuentra ahora mismo en el 4,2%.

Buen debut de China Mobile en Shanghái tras su expulsión de Wall Street

Las acciones de la operadora China Mobile, la mayor compañía telefónica de China y la mayor operadora del mundo por número de abonados, han debutado este miércoles en la Bolsa de Shanghái con un alza del 9,4%, después de que la compañía fuera expulsada de la Bolsa de Nueva York a principios de 2021.

China Mobile fijó un precio inicial de 57,58 yuanes por acción para lanzar su cotización en Shanghái, que en los primeros instantes de negociación subió un 9,4%, hasta los 63,580 yuanes, aunque finalmente el avance en la jornada acabó limitándose al 0,521%.

Lee también: China endurece las normas contra las salidas a bolsa en el extranjero

El descalabro de las tecnológicas amarga el inicio de año a Cathie Wood

La notable caída ayer en las acciones de tecnología (Tesla retrocedió más de un 4%) supuso un revés para ARK Innovation, el ETF insignia de la inversora Cathie Wood y paradigma de la inversión disruptiva. El fondo indexado se desplomó un 4,4% hasta los 92,69 dólares y las caídas se pueden prolongar este miércoles, ya que en el pre-market el ETF cae más de un 0,7%. Tras un excepcional 2020 (subió casi un 150%), en 2021 ARK Innovation se dejó más de un 24%.

Lee también: Wood se reafirma: "Las firmas de innovación no están en una burbuja"

La subida del precio de la gasolina se lleva por delante al Gobierno de Kazajistán

El gobierno de Kazajistán ha dimitido en bloque este miércoles después de que miles manifestantes hayan salido a las calles de las ciudades más importantes por el fuerte aumento en los precios del combustible, poniendo a prueba al presidente del país, Kassym-Jomart Tokayev.

La inflación está afectando a todos los hogares y poniendo contra las cuerdas a la finanzas familiares. Las protestas, descritas como las más grandes en la historia de Kazajstán después de la Unión Soviética, son algo bastante raro para el país estrictamente controlado. Kazajistán, al igual que Rusia y otros países de la región, ha estado luchando contra el aumento de los precios de los productos básicos en medio de la tensión económica generada por la pandemia.

El precio de la deuda de Kazajstán denominada en dólares cae con fuerza tras las protestas y la dimisión del gobierno. El rendimiento de un bono con vencimiento en 2045 ha subido hasta el 3,95%, el nivel más alto desde mayo de 2020. El gobierno ha anunciado un estado de emergencia en la capital de Nur-Sultan, con toque de queda y acceso restringido hasta el 19 de enero. También se han prohibido las concentraciones masivas.

Los tres 'regalos' de Navidad que respaldan el optimismo para 2022

"Somos optimistas con respecto a un raro cuarto año de sólidas rentabilidades en las acciones. La perspectiva de beneficios está infravalorada y las valoraciones están bien respaldadas. Nuestro enfoque son los activos cíclicos más baratos y de crecimiento más rápido y un núcleo de valores 'nuevos defensivos' representados por las grandes tecnológicas", comenta Ben Laidler, de eToro. El estratega enumera tres acontecimientos ocurridos durante las vacaciones respaldan esta visión:

- Tantrum de los bonos: "Los rendimientos de las rentabilidades de los bonos estadounidenses a 10 años se han disparado, un déjà vu de lo que ocurrió en el primer trimestre del año pasado. Entonces, los rendimientos aumentaron un 0,8%, el value superó al growth en un 10%, pero la renta variable siguió subiendo un 6%. Vemos rentabilidades modestamente más altas, con un fuerte crecimiento y una Fed más agresiva. Esto ayuda a favorecer a las materias primas y a los productos financieros de corta duración y más baratos".

- Pico del petróleo: "Los precios del Brent han vuelto a 80 dólares el barril, un aumento de 10 dólares en un mes a medida que disminuyen los temores con ómicron y la OPEP+ suma más oferta moderadamente. La energía es el sector más barato, con un crecimiento de beneficios cercano al máximo, y veremos precios del petróleo altos durante más tiempo. Los temores inflacionarios son exagerados, las expectativas están bien controladas y las economías desmercantilizadas".

- Alivio con ómicron: "La variante está provocando casos de virus sin precedentes en muchos países, lo que provoca un interrupción generalizada por las cuarentenas. Pero el ejemplo del Reino Unido muestra que las tasas de hospitalización están en el 10% de las oleadas anteriores. Esta es una vía eventual para reducir las restricciones y una fuerte recuperación de las acciones de  reapertura".

El Tesoro capta 5.680 millones en deuda a medio y largo plazo

El Tesoro Público ha captado 5.680 millones de euros en la subasta de deuda a medio y largo plazo celebrada hoy, la primera del año. El Tesoro ha subastado cuatro denominaciones distintas de deuda: bonos del Estado a tres años, obligaciones a siete y a quince años, y por último, otras obligaciones a diez años indexadas a la inflación. La previsión del Tesoro era captar entre 4.750 y 6.250 millones de euros, sin embargo la demanda conjunta de las cuatro referencias subastadas ha superado los 9.400 millones.

Tras esta primera subasta de 2022, España volverá a apelar al mercado otras tres veces más en enero. El próximo 11de enero subastará letras a seis y doce meses; el día 18, letras a tres y nueve meses; y el 20 de enero, bonos y obligaciones.

Pleno de subidas de Repsol en 2022, empujada por la compra de Rockdale

El brillante comienzo de año de Repsol en bolsa se mantiene este miércoles con la tercera subida consecutiva en las tres jornadas de cotización que lleva 2022. Las acciones suben hoy más de un 1,5% hasta superar los 11 euros tras avanzar más de un 2% tanto el lunes como el martes. Además de aprovechar la coyuntura de un barril de Brent regresando a los 80 dólares y a datos como el liderazgo en la captación de clientes eléctricos en España, la cotizada está siendo empujada hoy por la noticia de que comprará Rockdale Marcellus por unos 200 millones de euros lanzando una clara ofensiva en el sector del gas en EEUU.

"Es una operación estratégicamente buena por negocio y localización geográfica al poder reforzarse en la zona. Esta compra consolidará definitivamente el megaacuerdo firmado en 2018 para comprar a Venture Global 20 millones de toneladas de gas natural licuado durante 20 años y que está valorado en 4.000 millones de euros", señalan los analistas de Renta 4. "La operación de Repsol es además la primera compra que lleva a cabo sobre activos de exploración desde que cerró en noviembre de 2019 la adquisición por 325 millones de dólares de la participación del 63% de su socio, Equinor, en Eagle Ford, un activo productivo que se encuentra en Texas", añaden.

Desde Renta 4 reiteran su recomendación de sobreponderar y estimando un precio objetivo a 12 meses de 13,30 euros, un potencial de más del 20%. El consenso de analistas de Bloomberg sitúa el precio objetivo a 12 meses de la petrolera en los 12,83 euros.

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El Ibex 'baila' sobre los 8.800 puntos en una sesión soporífera

El Ibex 35 sigue cotizando en positivo a media mañana, pero las ganancias son cada vez más pequeñas, pese a todo aguante en territorio positivo. El Ibex apenas avanza un 0,15%, lo que por ahora es insuficiente para superar la resistencia establecida en la zona de los 8.840 puntos.

Amadeus sube un 2% hastalos 63,32 euros por acción y Meliá se sitúa en los 6,32 euros con subidas del 0,8%. La que hoy está fallando es IAG, que se mantiene plana sobre los 1,9 euros tras dos sesiones de subidas fulgurantes. La banca, por su parte, cotiza mixto en estos primeros compases.

Las subidas generalizadas en las bolsas europeas, que han llevado a selectivos como el EuroStoxx 50 o el Dax 40 a quedarse a tiro de piedra de los máximos previos del mes de noviembre, podrían tener una tregua en las próximas horas e impedir así el avance de los alcistas. Eso sí, "de momento no se atisba ningún signo de debilidad y estas consolidaciones serán probablemente pausas para seguir ascendiendo en próximas sesiones", asegura Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader quien vaticina que la superación de los máximos de noviembre "parece más que probable dada la actual tendencia".

Lo que sí impediría este descanso alcista, es que el Ibex 35 alcanzase los niveles en los que cotizaba antes de abrir el hueco bajista que destapó el pasado 26 de noviembre. Se trata de recuperar los 8.840 puntos, que es lo primero que tiene que batir para alejar los riesgos de ver una recaída a la base del lateral que define en los últimos meses.

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La inflación en Italia se sitúa en el 4,2%, niveles no vistos en 15 años

En diciembre de 2021, según estimaciones preliminares, el índice armonizado de precios al consumidor (IPCA) italiano aumentó un 0,5% en comparación con el mes anterior y un 4,2% anual (desde el +3,9% en noviembre). En 2021, la tasa de variación anual media del IPCA fue del +1,9% (fue del -0,1% en 2020).

La aceleración del crecimiento anual del índice global se debió principalmente a los precios de los alimentos procesados, incluido el alcohol (del +1,4% en noviembre al +2,0%), de los alimentos no elaborados (del +1,5% al +3,6 %), de bienes duraderos (del +0,4% al +0,8%) y de los servicios relacionados con la recreación, incluida la reparación y el cuidado personal (del +1,9% al +2,3%). Los precios de los productos energéticos regulados confirmaron su fuerte crecimiento (del +41,8% al +41,9%), todo lo contrario, los de los productos energéticos no regulados se ralentizaron (del +24,3% al +22,0%).

Lo que 'no se ve' detrás de la decisión de la OPEP+ de seguir abriendo las espitas

Como se esperaba, los países de la OPEP y sus aliados de la llamada OPEP+ (incluida Rusia) decidieron en la reunión celebrada este martes aumentar el objetivo de producción de petróleo en 400.000 barriles diarios. La decisión se basa en el análisis de que la variante ómicron no tendrá ninguna repercusión importante ni a largo plazo en la demanda de petróleo. EEUU y otros países han pedido a la OPEP+ que aumente la producción de petróleo para contribuir a la recuperación económica mundial y frenar la subida de los precios del crudo. Sin embargo, avisan los analistas del banco sueco SEB "otra cuestión es si el aumento del objetivo se traduce realmente en un incremento de la producción". "Varios países están experimentando limitaciones de capacidad y en los últimos meses han tenido dificultades para alcanzar los objetivos fijados", alertan.

Lee también: El petróleo 'aplaude' la certidumbre que está generando la OPEP

BofA apuesta por BBVA y Bankinter: "Los tipos negativos están llegando a su fin"

La inflación y las expectativas de inflación a futuro están muy al alza, mientras que los bancos centrales están detrás de la curva. Mientras tanto, "los tristes accionistas de los bancos todavía no se atreven a creer que los largos años de tipos negativos realmente van a terminar. Esto proporciona un factor clave para los aumentos de las estimaciones de beneficios bancarios: 23.000 millones de euros por cada 100 pb de subidas, o el 24% del flujo de caja libre", señalan los analistas de BofA.

El crecimiento del crédito se está recuperando: las hipotecas están cerca del 6%, los préstamos al consumo están de vuelta en territorio positivo y las empresas han vuelto a la normalidad después del descenso de las garantías gubernamentales. Con un crecimiento del PIB nominal de la zona del euro superior al 6% en 2022, vemos un aumento sustancial de nuestra expectativa de crecimiento crediticio del 3%, que ya es la mejor en años. Los consumidores podrían gastar un 40% más en hipotecas, aseguran desde el banco americano.

"En los mercados de capitales, vemos una subida a corto plazo de los ingresos... queremos enfatizar nuestra preferencia por los bancos minoristas y comerciales, incluidos Intesa y Unicredit; BNP; CASA (Credit Agricole); EN G; NatWest; HSBC; DNB; BBVA y Bankinter; AIB (Allied Irish Banks) y Bank of Ireland; y Raiffeisen

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¿Se repliega la inflación? Atención a estas tímidas señales desde EEUU

"Ayer hubo algunas señales de desvanecimiento de la inflación. La inflación de los precios al consumo en Francia se estabilizó, pero una sola cifra de un solo país no es una tendencia. Sin embargo, el sondeo de opinión del ISM de EEUU mostró un acortamiento de los plazos de entrega, y esto parece estar emergiendo como una tendencia global. Sin confiar en el detalle de los datos, parece haber una historia", señala el eonomista jefe de UBS WM, Paul Donovan.

En la misma línea, los analistas de Danske Bank no consideran tan decepcionante el ISM conocido ayer: "En línea con otros indicadores de actividad, el ISM manufacturero de EEUU también cayó un poco ayer. Sin embargo, y al igual que en las encuestas europeas, el componente de precios pagados de esta encuesta bajó sustancialmente (de 82 a 68) y los nuevos pedidos siguen rondando los 60. Por lo tanto, para los EEUU esto indica una demanda bastante fuerte y una disminución de las presiones sobre los precios".

Desde el banco SEB instan a observar las subcategorías del ISM. "Éstas muestran: 1) que la demanda disminuye un poco (lo que puede indicar un cierto reequilibrio de la demanda desde el recalentado mercado de bienes hacia el sector de los servicios), 2) que el empleo aumenta (lo que es especialmente necesario en el mercado laboral estadounidense, que sigue sufriendo un empleo demasiado bajo tras el brote de la pandemia), 3) que los precios de los insumos se ralentizan y 4) que los plazos de entrega se acortan. Aunque estos factores contribuyen a un índice más bajo, se trata sobre todo de buenas noticias. Pueden ser una señal de que las perturbaciones en el lado de la oferta (que crean importantes problemas de producción y están detrás de una gran parte del aumento global de la inflación) remiten lentamente. 

Inflación y ómicron arrastran el PMI de la Eurozona a su nivel más bajo desde abril

El índice PMI servicios de la Eurozona empeoró su lectura de diciembre hasta los 53,1 puntos, frente a los 55,9 enteros de noviembre, su nivel más bajo desde abril mientras que el PMI manufacturero retrocedió a 58 puntos al cierre del año, frente a los 58,4 de noviembre, su peor lectura en diez meses. 

"La propagación de la variante ómicron tuvo un impacto particularmente profundo en el sector servicios, reflejando una renovada incertidumbre de los clientes debido a la nueva cepa del virus", apunta Joe Hayes, economista senior de IHS Markit, quien añadió que "tampoco hubo buenas noticias con respecto a la inflación [...] Está claro que los riesgos para la economía son ahora mayores a medida que las restricciones más estrictas para frenar la propagación del virus son más probables".

¿Por qué invertir en Asia puede ser una buena opción?

"El atractivo de Asia, más radiante que nunca", aseguran desde la gestora abrdn. "Consideramos que hay muchas razones para que los inversores sean positivos sobre las perspectivas de la renta variable asiática en 2022". Los avances en el despliegue de las vacunaciones, junto con la mejora de los tratamientos antivirales, apuntan a una transición desde la política de tolerancia cero a una de gestión de un coronavirus endémico.

Prevemos una mayor relajación de las restricciones a la movilidad y una reanudación de los viajes. También esperamos que las exportaciones asiáticas se recuperen a medida que crezca la demanda en EEUU y Europa. Esto promete impulsar el consumo y los beneficios empresariales. Una cuestión clave a nivel mundial es el grado de transitoriedad de la inflación, y no tenemos una bola de cristal. Pero, a diferencia de los mercados occidentales, hasta ahora no hemos visto mucha presión sobre los precios en Asia.

Los inversores deberían estar tranquilos porque los bancos centrales asiáticos tienen más margen de maniobra para ajustar la política monetaria, tras haber sido más conservadores con las herramientas en los últimos años. El Banco de Corea ha señalado una posible subida de los tipos de interés en breve, pero los responsables políticos asiáticos en general siguen dando prioridad al apoyo económico. Los balances asiáticos también gozan de buena salud, ya que la mayoría de nuestros valores cumplen o superan las expectativas de beneficios en los últimos resultados.

La reapertura económica contribuirá a mitigar las presiones inflacionistas ligadas a los cuellos de botella que se producen a corto plazo en las cadenas de suministro. Este sigue siendo un área que seguiremos vigilando de cerca. Instamos a los inversores a que diversifiquen los mercados y los sectores y se centren en las empresas con poder de fijación de precios que puedan repercutir las presiones de los costes para proteger sus márgenes. Vemos que muchas empresas de calidad están haciendo exactamente eso.

"Esperamos que el sector inmobiliario de China siga sometido a presiones, mientras que el enfoque de la política de cero covid de China probablemente se mantenga, como mínimo, hasta después de haber acogido los Juegos Olímpicos de invierno. La intervención reguladora estará probablemente en el primer plano del pensamiento de los inversores en el período previo al Congreso del Partido en noviembre, cuando se espera que el presidente Xi Jinping obtenga un tercer mandato", aseuran estos expertos. No obstante, "en Asia, los inversores deben pensar a largo plazo. Pero los atractivos de Asia siguen siendo tan brillantes como siempre", culminan.

La bolsa abre mañana aunque sea la festividad de Reyes

Las cuatro bolsas españolas -Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia- abrirán mañana 6 de enero sus puertas, día de Reyes, según el calendario fijado por la Sociedad de Bolsas. Para 2022, BME ha reducido los festivos a tres; el viernes, 15 de abril (Viernes Santo), el lunes, 18 de abril (Lunes de Pascua), y el lunes, 26 de diciembre, de manera que este 6 de enero, día de Reyes, la Bolsa española, sí abrirá.

BBVA inaugura el mercado español de deuda

BBVA ha lanzado una emisión de deuda senior no preferente a siete años, con opción de amortización al sexto año, estrenando así el mercado de deuda de la banca española en 2022. El objetivo de la emisión es captar 1.000 millones de euros y su precio de referencia es de 'midswap' más 105 puntos básicos.

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Tencent venderá un 2,6% de Sea, valorado en más de 2.500 millones

El gigante tecnológico chino Tencent ha anunciado su intención de reducir su participación en la plataforma Sea desde el actual 21,3% hasta el 18,7% con la venta de 14,49 millones de acciones de la compañía, valoradas en 2.867 millones de dólares (2.530 millones de euros), reduciendo sus derechos de voto por debajo del 10%.

No obstante, Tencent ha subrayado que tiene la intención de retener a largo plazo una mayoría sustancial de su participación accionarial en la plataforma, además de continuar sus actuales relaciones comerciales con la empresa.

Tencent estará sujeto a un período de bloqueo que restringe la venta de acciones de Sea por parte de Tencent durante los próximos seis meses. En este sentido, Tencent estará sujeto a un período de bloqueo que restringe la venta de acciones de Sea por parte de la compañía china durante los próximos seis meses.

BMW logra un récord de ventas a pesar de la escasez de chips

El fabricante de automóviles alemán BMW logró unas ventas récord de más de 2,2 millones de vehículos en 2021. De esta manera, ha superado las ventas de 2019 a pesar de la escasez mundial de chips. El jefe de ventas, Pieter Nota, reveló la cifra récord de ventas en una entrevista, y BMW lo confirmó a Reuters más tarde.

El grupo BMW, incluidas las marcas Mini y Rolls-Royce, "logró un sólido crecimiento de las ventas" el año pasado, dijo Nota. Esperamos un mayor crecimiento rentable en 2022.

El fabricante de automóviles debe informar de los resultados anuales completos la próxima semana. Sus acciones se mueven con cierta calama en la bolsa alemana. 

Iberdrola eleva el dividendo a 0,170 euros

Iberdrola abonará un dividendo a cuenta del ejercicio 2021 de 0,170 euros brutos por acción o entregará un título nuevo por cada 60 derechos de asignación gratuita, dentro de su programa de retribución flexible, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este importe supone un incremento del 1,2% con respecto al de 0,168 euros brutos por título abonado el año pasado como dividendo a cuenta por el grupo.

IBERDROLA
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¿Dónde está el techo de la inflación en la zona euro?

Los banqueros centrales llevan tiempo anticipando el pico de inflación en varias economías del mundo, pero lo cierto es que cada nueva publicación revela una inflación más alta. La gran pregunta esa, ¿cuándo tocará techo el IPC? Según una encuesta separada sobre los niveles de confianza, una proporción cada vez mayor de hogares franceses también espera que la tasa de inflación comience a perder fuerza en los próximos meses.

"La inflación está ahora cerca de su pico en nuestro país y en la zona del euro", aseguraba el gobernador del Banco de Francia Villeroy el martes. "Aunque permanecemos muy atentos, creemos que las dificultades de suministro y las presiones energéticas deberían disminuir gradualmente a lo largo del año".  La fortaleza de la inflación a finales de 2021 dio a Villeroy y a sus colegas del BCE margen de maniobra para trazar un rumbo a partir de un estímulo monetario excepcional en una reunión de diciembre. La salida comenzará con el vencimiento de las compras netas de activos bajo el programa de emergencia covid-19 del banco central.

Pero la estabilización de los precios no implica un cambio de política. Más bien, Villeroy repitió su predicción de un "nuevo régimen de inflación" bajo el cual el crecimiento de los precios estará más cerca del objetivo del 2% del BCE que en los años anteriores a la pandemia. Sobre esa base, la política monetaria se "normalizaría por etapas", aseguró.

España: el PMI servicios retrocede en diciembre por ómicron

El índice PMI de servicios de España retrocedió en diciembre hasta los 55,8 puntos desde los 59,8 del mes de noviembre, cuando sorprendió con su cuarto mejor dato de la serie histórica.

"La economía del sector servicios de España ha mantenido su reciente período de crecimiento hasta finales de año, aunque los últimos datos e informes de las empresas encuestadas sugieren que están surgiendo nuevas incertidumbres en el sector de cara al nuevo año", indica Paul Smith, economista de IHS Markit, en referencia al impacto de ómicron. Y añade que "dicha inquietud se observó con mayor frecuencia entre las empresas de servicios de restauración y ocio, puesto que, dada la importancia del período festivo para estas empresas en términos de ventas e ingresos, significa que las últimas novedades respecto al virus no podrían haber llegado en peor momento".

La inversión en la que Buffett no creía y ha terminado siendo un éxito espectacular

Cuando Berkshire Hathaway se posicionó en Apple esta fue una apuesta fuera de lo común si se atiende a la estrategia habitual de Warren Buffett. Sin embargo puede terminar siendo una de sus inversiones más ganadoras, con unas plusvalías latentes de 120.000 millones de dólares cundo el gigante tecnológico alcanzó una capitalización de 3 billones de dólares esta semana.

Berkshire Hathaway comenzó a comprar acciones de Apple en 2016 y, a mediados de 2018, el conglomerado acumuló un 5% de propiedad del fabricante de iPhone, una participación que costó unos 36.000 millones de dólares. Las fuertes subidas de la firma que se han mantenido hasta 2022 han llevado a que la posición de Buffett en Apple se haya disparado hasta los 160.000 millones de dólares.

“Sin lugar a dudas, es una de las inversiones más sólidas que Berkshire ha realizado en la última década”, asegura James Shanahan, analista de Berkshire en Edward Jones en declaraciones a la CNBC. Aparte de la enorme apreciación de Apple, también ha sido una apuesta lucrativa para Berkshire gracias a los cuantiosos dividendos de la empresa. Berkshire ha disfrutado de dividendos regulares, con un promedio de alrededor de 775 millones anuales.

¿Estaba Buffett equivocado? La aversión de Buffett a las acciones tecnológicas de alto vuelo es algo bien sabido desde hace tiempo, pero el "Oráculo de Omaha" se acercó al sector en la última década con las recomendaciones de sus ayudantes de inversión Todd Combs y Ted Weschler. La participación de Berkshire en Apple ahora representa más del 40% de su cartera de acciones, según los cálculos de InsiderScore.com. El conglomerado es el mayor accionista de Apple, sin tener en cuenta los fondos indexados y cotizados en bolsa. El multimillonario inversor ha llamado a Apple la "tercera empresa más grande", después de sus intereses en seguros y ferrocarriles".

El Ibex 35 comienza la sesión con leves subidas pero choca con resistencias

El Ibex 35 vuelve a la carga. El selectivo español está dando los primeros pasos para conseguir una nueva jornada de subidas en lo que va de 2022. Lunes, martes y miércoles comenzaron teñidos de verde. Hoy, el Ibex apenas avanza un 0,20%, pero la tónica es similar a la de pasadas jornadas. El turismo vuelve a tirar del carro, lo que por ahora es insuficiente para superar la resistencia establecida en la zona de los 8.840 puntos.

Amadeus sube un 2,3% hastalos 63,32 euros por acción y Meliá se sitúa en los 6,32 euros con subidas del 0,8%. La que hoy está fallando es IAG, que se mantiene plana sobre los 1,89 euros tras dos sesiones de subidas fulgurantes. La banca, por su parte, cotiza mixto en estos primeros compases.

Las subidas generalizadas en las bolsas europeas, que han llevado a selectivos como el EuroStoxx 50 o el Dax 40 a quedarse a tiro de piedra de los máximos previos del mes de noviembre, podrían tener una tregua en las próximas horas e impedir así el avance de los alcistas. Eso sí, "de momento no se atisba ningún signo de debilidad y estas consolidaciones serán probablemente pausas para seguir ascendiendo en próximas sesiones", asegura Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader quien vaticina que la superación de los máximos de noviembre "parece más que probable dada la actual tendencia".

Lo que sí impediría este descanso alcista, es que el Ibex 35 alcanzase los niveles en los que cotizaba antes de abrir el hueco bajista que destapó el pasado 26 de noviembre. Se trata de recuperar los 8.840 puntos, que es lo primero que tiene que batir para alejar los riesgos de ver una recaída a la base del lateral que define en los últimos meses.

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La primera subida de tipos en 2022 ya es una realidad: "La inflación seguirá acechando"

Polonia ha protagonizado la primera subida de tipos de interés del mundo este año y señaló que está dispuesta a hacer más, intensificando la batalla contra la inflación que está a punto de alcanzar su nivel más alto en este siglo. Los miembros del banco central decidieron elevar los tipos de referencia en 50 puntos básicos hasta el 2,25% este martes después de elevar drásticamente el pronóstico de inflación para 2022. 

Esta es la cuarta subida consecutiva desde octubre. Polonia continúa su lucha para ponerse al día con sus vecino Hungría y la República Checa, donde los responsables políticos han lanzado las campañas más agresivas de Europa para frenar el crecimiento vertiginoso de los precios. El gobernador del banco central polaco, Adam Glapinski, reconoció que la inflación podría dispararse y alcanzar hasta el 8% en junio de este 2022.

Primera subasta del Tesoro de 2022

El Tesoro público español encara el inicio del año celebrando este miércoles una subasta de bonos y obligaciones del Estado, una de ellas ligada a la inflación, con la que dará el pistoletazo de salida a las emisiones de 2022, según figura en el calendario del organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. A esta subasta de bonos y obligaciones del Estado, con la que el Tesoro espera captar entre 4.750 y 6.250 millones de euros, le seguirá otra el 11 de enero de letras a 6 y 12 meses.

En concreto, recoge EP, el Tesoro subastará hoy bonos del Estado a tres años, con cupón del 0,0% y vencimiento el 31 de mayo de 2024; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 0,0% y vencimiento el 31 de enero de 2028, y obligaciones del Estado a 15 años, con cupón del 0,85% y vencimiento el 30 de julio de 2037. El objetivo del Tesoro es captar con estos tres tipos de papel entre 4.500 y 5.500 millones de euros. Adicionalmente, el organismo subastará hoy obligaciones del Estado a 10 años ligadas a la inflación, con cupón del 0,65% y vencimiento el 30 de noviembre de 2027. Con esta emisión, espera adjudicar entre 250 y 750 millones de euros.

La referencia para el bono a 3 años es el interés marginal del -0,511% de la subasta de este mismo tipo de papel, celebrada en septiembre de 2021, mientras que la de obligaciones a 15 años es el 0,979 de la última subasta de este mismo papel, que tuvo lugar en junio. En el caso de la obligación a 10 años ligada a la inflación, la referencia será el interés marginal del -1,376% de la última emisión de este papel, celebrada el pasado mes de junio.

Almirall recibirá 44 millones tras vender AstraZeneca dos de sus medicamentos

La farmacéutica Almirall ha confirmado este miércoles que AstraZeneca ha completado la venta a Covis Pharma por 270 millones de dólares (233 millones de euros) de los derechos de dos medicamentos para problemas respiratorios que le compró hace siete años a la española. El anuncio de la venta lo comunicó Almirall el 1 de noviembre, una jornada en la que las acciones reaccionaron al alza

Según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Almirall recibirá un pago de 50 millones de dólares (44,3 millones de euros) como consecuencia de la transacción. El pago está fundamentalmente ligado a determinados cambios en la estructura de milestones inicialmente acordada con AstraZeneca. El ingreso esperado y el cobro de efectivo será reconocido en los próximos años.

Almirall continuará recibiendo pagos de royalties según el acuerdo firmado inicialmente con AstraZeneca, que ha decidido desprenderse de los derechos de comercialización globales de Eklira (bromuro de aclidinio), conocido como Tudorza en Estados Unidos, y de Duaklir (bromuro de aclidinio/formoterol). Ambos medicamentos se administran mediante el dispositivo Genuair y se usan para el tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). 

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El petróleo 'aplaude' la certidumbre que está generando la OPEP

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decidió este martes mantener su hoja de ruta: el cártel y Rusia aumentarán la producción en 400.000 barriles por día cada mes para seguir llenando el hueco que se generó con los grandes recortes de producción aprobados en abril de 2020 en plena primera ola de covid. Los futuros de petróleo comenzaron a subir con fuerza tras una decisión que estaba descontada, pero que otorga certidumbre a un mercado que no suele contar con ella.

De este modo, el petróleo Brent se acomoda por encima de los 80 dólares por barril, unos niveles que perdió a finales de noviembre con la irrupción de la variante ómicron. Sin embargo, ahora, pese a que el mundo están inmerso en la sexta ola provocada por esta variante, todo hace indicar que el fin podría estar más cerca y que ómicron no presenta cuadros tan graves como Delta u otras variantes.

El euro/dólar vuelve a las andadas

Si 2021 fue uno de los años más bajistas del euro/dólar de la última década, 2022 no ha empezado de manera diferente. El par ha registrado números rojos en las dos primersa sesiones del año y pese a que hoy rebota, cada vez está más cerca de la zona de soporte de los 1,12 dólares por euro, que es la zona correspondiente a una corrección del 66% de todo el movimiento alcista que formó el año pasado desde marzo a diciembre, de los 1,0625 a 1,2350

Desde Ecotrader, Joan Cabrero advierte de que "este tipo de debates laterales como el que registra el euro/dólar en las últimas semanas suelen resolverse en la dirección de la tendencia anterior, en este caso bajista", y lleva así la contraria a las previsiones del consenso de analistas que apuntan a que el euro recobre los 1,16 dólares
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Agenda | El PMI servicios, clave del día

Llegamos al ecuador de la semana. Los inversores contarán hoy con el PMI de servicios, que se publicará tanto en Europa como en EEUU. En nuestro país, el Tesoro llevará a cabo la primera subasta del año. 

España: 

PMI de servicios de diciembre. 

Subasta del Tesoro, la primera del año. 

Cie abona dividendo. 

Eurozona: 

PMI de servicios de diciembre. También en Alemania, Francia e Italia. 

Italia: 

Inflación de diciembre. 

EEUU: 

Informe ADP de empleo. 

PMI de servicios de diciembre. 

Actas de la última reunión de la Fed. 

Ford da a conocer los resultados de las ventas de diciembre y del conjunto del año 2021.
 

Toca corregir

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Las bolsas de Europa y EEUU apuntan a una jornada en negativo que sirva para dar continuidad a los descensos vistos en las principales bolsas chinas, donde las pérdidas han imperado de manera clara. De hecho, el Nikkei japonés ha sido el único selectivo capaz de escapar de los números rojos en la sesión asiática.

El petróleo recupera los 80 dólares por barril

La OPEP se ha reunido hoy y ha anunciado su decisión de mantener la hoja de ruta en la que se establecía un incremento de la producción de 400.000 barriles diarios de cara a febrero. Esta decisión es una muestra más de la confianza del mercado en la fuerte demanda de crudo, el cual ha reaccionado con alzas superiores al 1% que han devuelto al barril de Brent a los 80 dólares, algo que no ocurría desde finales de noviembre, cuando se desató el pánico por la nueva variante del virus.

Ford y Tesla, cara y cruz del día

En el plano empresarial, tras los fuertes avances del día de ayer de compañías como Tesla y Apple, hoy los inversores han optado por recoger beneficios en ellas, especialmente en la primera, que se deja cerca de un 4% en la sesión. Por el contrario, una automovilística tradicional como es Ford se anota más de un 11%, alcanzando máximos históricos tras anunciar que doblará su capacidad de producción de su furgoneta eléctrica hasta las 150.000 unidades.

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Ventas en el Nasdaq 100

Tono mixto en Wall Street con ventas destacables en el Nasdaq 100 que no empañan su envidiable situación de fortaleza técnica. Tal y como explica Carlos Almarza, asesor de Ecotrader, "consolidaciones a corto plazo encajarán con la posibilidad de que el S&P 500 pueda ir a buscar la zona de los 5.000 puntos, cuyo alcance veríamos como una oportunidad para disminuir la exposición a bolsa, que desde hace meses se encuentra en niveles muy elevados, cerca del 80% que es nuestro límite". "Tenemos claro que en estos momentos hay que saber reducir en subida para obtener liquidez y munición para disparar en cuanto se forme alguna corrección, que la habrá cuando menos lo esperan", concluye Almarza.

Wall Street cierra mixto por la caída de las tecnológicas

Segunda sesión de la semana y el año, en la que los inversores, al igual que ayer, han seguido huyendo de la renta fija, pero esta vez también de los valores tecnológicos que podrían verse comprometidos por las subidas de tipos que pueden darse este año en Estados Unidos.

Así, el Dow Jones se ha anotado un 0,59% hasta los 36.799 puntos mientras que el S&P 500 cotiza ya en los 4.793 enteros tras ceder un 0,06%. Por su parte, el Nasdaq 100 se deja un 1,35%, situándose en los 16.279 puntos.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- IAG vuelve a dispararse más de un 5% por segunda jornada consecutiva

- Las bolsas europeas cumplen pero el Ibex 35 se arruga ante los 8.800 puntos

Wall Street se viene abajo y el Nasdaq cae un 1,81%

Toyota se prepara para destronar a General Motors

- La OPEP+ mantiene su ruta y sigue abriendo las espitas

Iberdrola, la única utility española con recomendación de compra

Las eléctricas han cerrado 2021 lejos de las cifras doradas del 2020. La fiebre por la inversión sostenible y el plan de recuperación de la Unión Europea apoyaron la cotización de las grandes utilities del Viejo Continente en el parqué, que cerraron el 2020 con un crecimiento del 5% de media.

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¿Otra variante? ¿Vuelve Bezos? Cinco (posibles) sorpresas para 2022

Una nueva variante de Covid-19. Un escándalo en torno al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. Otra nueva variante de Covid-19. Una advertencia sobre los beneficios de M&S, y la expulsión de un director ejecutivo de Barclays tras una ruptura en el consejo de administración. Otra nueva variante de Covid-19. Hay muchas cosas que ya podemos asegurar que ocurrirán en algún momento de 2022. Los inversores ya las habrán asumido. Pero la pregunta interesante es esta. ¿Cuáles son los giros realmente inesperados, las sorpresas que nadie vio venir? Con una obvia pizca de sal, he aquí cinco acontecimientos que podrían sacudir los mercados en los próximos doce meses.

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Las bolsas se 'rebelan' contra enero

La teoría que dibuja al primer mes del año como un precursor del comportamiento de las bolsas en el resto del año ha empezado a hacer aguas en los últimos tiempos. De hecho, en cuatro de los últimos siete ejercicios no se ha cumplido ni en el caso del Ibex 35, ni del EuroStoxx 50.

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¿Qué hará Santander en los próximos seis meses?

"El Santander se encuentra desde hace meses consolidando el amplio movimiento alcista que lo llevó de los 1,40 a los 3,45 euros, de septiembre de 2020 a junio de 2021. Esta consolidación se enmarca dentro de un canal, algo que advierte de que no estamos ante un cambio de tendencia sino ante una pausa previa a mayores alzas que al menos podría buscar toda la caída covid, esto es los 3,70 euros. El alcance de la base de este canal en los 2,65 euros, que es también la corrección del 38,20% de Fibonacci de la subida descrita, ha provocado interés comprador y se ha reforzado como soporte. A corto tiene un hueco bajista que cerrar y próximamente el techo de la consolidación, pero entiendo que cualquier retroceso hacia la zona de los 2,80 euros puede ser aprovechado para comprar", explica el asesor de Ecotrader Joan Cabrero.

Lee las respuestas de Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, en su último encuentro digital

Toyota se prepara para destronar a General Motors

Sorpasso histórico en la industria del motor en Estados Unidos. General Motors, líder indiscutible en la región desde 1931, está a apunto de ser superado en ventas por la marca japonesa Toyota. En los primeros nueves meses del 2021, la firma nipona logró 1,86 millones de vehículos vendidos en Estados Unidos frente a los 1,76 millones de GM y los expertos coinciden en que este martes se confirmarán esta diferencia. 

El fabricante de Detroit perdería su corona en un año marcado por la crisis de chips que ha hecho saltar por los aíres toda la cadena logística del sector. Ante la falta de componentes, se han retrasado pedidos y se han parado en varias ocasiones las fábricas. La gestión de Toyota ha hecho que este año logren afianzarse como el líder en ventas en Estados Unidos.

Media Sesión | Wall Street se viene abajo y el Nasdaq cae un 1,81%

A pesar de la apertura con moderadas subidas, la renta variable estadounidense ha cambiado su rumbo y se ha decidido por el rojo. El caso más llamativo es el del Nasdaq 100, que cede más de un 1,81%. Por su parte, el S&P 500 pierde un 0,16%. El único que se lleva algo bueno de la jornada de hoy es el Dow Jones, que avanza más de un 0,6%.

El mercado reacciona de esta forma a los datos decepcionantes del ISM manufacturero de diciembre. Los inversores también reacciones a una reunión de la OPEP sin sorpresas en la que el cártel reevaluaba su situación tras la llegada de ómicron. Había incertidumbre sobre si la aparición de la cepa iba a llevar al cártel a tomar medidas drásticas.

Corporación Financiera Alba vende su 28% en Satlink

Corporación Financiera Alba ha llegado a un acuerdo para vender su participación del 28,07% en Satlink, junto con la de otros accionistas de la compañía, a través de su vehículo de capital desarrollo Deyá Capital IV SCR, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones suspensivas, como la obtención de la aprobación de las autoridades de la competencia. Alba no ha informado sobre el precio final de la operación, que podrá experimentar algún ajusta en la fecha de cumplimiento de las condiciones.

¿Algo interesante en la banca europea? Ojo a Intesa Sanpaolo o Deutsche Bank

Preguntado por valores bancarios europeos, el asesor de Ecotrader Joan Cabrero aconseja lo siguiente: "A estas alturas me decantaría por Intesa Sanpaolo, o Deutsche Bank si supera los 11,57 euros. Unicredit tiene una resistencia muy importante en la zona de los 14,35/15,30 euros que no parece fácil que vaya a superar en primera instancia. Otra cosa sería que asistiéramos a una recaída hacia los 12 euros. En ese caso si me plantearía también comprar Unicredit". "En Deutsche Bank podrías buscar los 14 euros con stop bajo los 10,50/10 euros y en Intesa la superación de los 2,60 abriría la puerta a los 2,75/3 euros, que es lo primero que tiene que batir para pensar en escenarios más ambiciosos. Stop en Intesa bajo los 2 euros", añade.

Lee las respuestas de Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, en su último encuentro digital

Mejores y peores del día en el Ibex 35: IAG se vuelve a 'salir'

El Ibex 35 ha sido impulsado en esta jornada principalmente por el sector de la banca y los valores turísticos, de manera que IAG ha ganado un 5,45%, Sabadell un 3,08%, Santander un 2,78%, BBVA un 2,53%, Caixabank un 2,28% y Bankinter un 2,13%. 

En el lado contrario, las mayores caídas fueron protagonizadas por Cellnex (-5,20%), Rovi (-3,63%), PharmaMar (-2,90%) y Grifols (-2%).

Atendiendo a otros valores de mayor capitalización bursátil, Repsol (+2,29%), CaixaBank (+2,28%), Acciona (+1,23%), ACS (+0,80%) y Endesa (+0,30%), terminaron el día en verde, mientras que Telefónica (-0,13%), Naturgy (-0,38%), Ferrovial (-0,40%) , Inditex (-0,52%) e Iberdrola (-0,57%), terminaron en rojo.

Las bolsas europeas cumplen pero el Ibex 35 se arruga ante los 8.800 puntos

Las bolsas del Viejo Continente han cumplido con el cánon que dicta que el rally de Navidad culmina con subidas en las dos primeras sesiones del año. El escenario predominante en estos primeros compases de 2022 parece ser el que sitúa a los inversores empezando a tranquilizarse con respecto al alcance de la variante ómicron vista su mayor benignidad respecto a otras variantes pese al alto grado de contagio. En clave de actualidad, no ha habido sorpresas en la decisión de la OPEP+ de mantener el aumento fijado de la producción de petróleo y en Wall Street las subidas iniciales se han revertido en el S&P 500 tras el decepcionante dato del ISM manufacturero y el dato de vacantes de empleo (bajan desde máximos). La semana sigue su curso a la espera del dato de inflación de la Eurozona y del dato de nóminas de EEUU. Así las cosas, el EuroStoxx 50 sube un 0,85% hasta los 4.368 puntos. Por su parte, el Ibex 35 avanza un 0,39% hasta los 8.795,8 puntos. El selectivo español vuelve a asustarse ante los 8.800 después de estar gran parte de la jornada por encima.

"El selectivo español arranca el nuevo año 2022 en positivo, pero aún estamos pendientes de que la presión alcista logre finalmente cerrar el hueco bajista abierto el viernes 26 de noviembre, por lo que los 8.840 puntos siguen siendo la primera cota que debería alcanzar para poder tener una subida más o menos fiable que aleje el riesgo de una recaída a la zona de los 8.000 puntos", insiste desde Ecotrader Joan Cabrero. Solo superando ese nivel con claridad, añade el experto, "veríamos cualquier consolidación a corto plazo como una simple pausa para atacar el techo del lateral y marcar máximos crecientes sobre los 9.200/9.300 puntos". "Ese es el primer paso para que en próximos meses podamos ver alzas hasta objetivos en los 10.100 puntos", zanja.

En clave europea, remarca Cabrero, "lo más destacable está siendo ver la aproximación del Eurostoxx 50 a los 4.400 puntos, los máximos del mes de noviembre, cuya superación es el paso previo al objetivo que venimos señalando desde el pasado año, los 4.575 puntos, que es el nivel que conquistó el año 2007 antes de que estallara la crisis financiera con la quiebra de Lehman Brothers".

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¿Qué hacer con Naturgy?

"No veo motivo para vender. Hay que saber aprovechar los caballos ganadores y disfrutar de las tendencias. Mientras no pierda al menos los 27 euros a corto plazo, lo cual advertiría de agotamiento comprador, mantendría hasta que se aprecie una estructura de giro bajista lo suficientemente amplia como para poner en jaque su impecable tendencia en subida libre absoluta. Un stop ya más amplio a medio plazo lo establecería bajo los 25,15 euros", aconseja Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Lee las respuestas de Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, en su último encuentro digital

JP Morgan: la 'fiesta' de las bolsas mundiales está lejos de terminar

Según los estrategas de JP Morgan Chase, todo encaja para que las acciones mundiales sigan subiendo este año. Los analistas dirigidos por Mislav Matejka han escrito este martes en una nota a los clientes: "Sigan siendo alcistas: los catalizadores positivos no se han agotado". Los riesgos a la baja -incluyendo un giro de los bancos centrales, una ralentización de la economía china o restricciones más significativas del coronavirus- no se materializarán o ya están descontados en las acciones, añaden.

Los estrategas de JPMorgan no son los únicos: Credit Suisse reiteró esta semana una visión alcista sobre las acciones estadounidenses, mientras que Societe Generale repitió este martes una previsión de rentabilidad del 6,6% para las acciones europeas este año, escribiendo que "este mercado alcista no ha terminado". Los estrategas de Goldman Sachs y de BlackRock también ven alzas, aunque a un ritmo más moderado.

Wall Street: el Dow y el S&P aguantan, el Nasdaq no

Parece que los datos macro mixtos de EEUU (ISM decepcionante, las vacantes caen en la encuesta JOLTS) no han afectado ni al Dow Jones ni al S&P 500, que se mantienen con subidas. No ha podido aguantar el ritmo el Nasdaq, que se deja ya un 0,6%.

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La Gran Renuncia continúa en EEUU: 6,3 millones de americanos dejaron su empleo en noviembre

La cantidad de puestos de trabajo vacantes (puestos sin cubrir) disminuyó a 10,6 millones el último día hábil de noviembre,  según ha informado hoy la Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU. Esto es una caída de 400.000 vacantes respecto a los 11 millones del pasado mes. Por otro lado, las contrataciones cambiaron poco hasta las 6,7 millones y las personas que decidieron abandonar su trabajo aumentaron hasta un total de 6,3 millones.

Este fenómeno (personas que dejan su empleo) conocido como la 'Gran Reununcia' sigue mostrando datos sorprendentes: la tasa de abandonos aumentó hasta el 3%, igualando su récord histórico. Los trabajadores americanos abandonan su trabajo porque encuentran otros puestos con mejores condiciones, lo que sigue evidenciando que las empresas americanas se encuentran inmersas en una lucha por atraer trabajadores.

Hay que recordar que la economía de EEUU decepcionó en diciembre al generar solo 210.000 puestos de trabajo durante el mes de noviembre, cuando la tasa de desempleo se redujo al 4,2%. El consenso esperaba que la economía sumase al menos 400.000 empleos y el paro se redujera al 4,4%. Un chasco que llegó acompañado de una revisión al alza para los meses de septiembre y octubre, que sumaron 82.000 nóminas más de lo previsto anteriormente.

El ISM manufacturero de EEUU cae más de lo previsto

El índice manufacturero ISM de EEUU ha sido de 58,7 puntos el pasado diciembre -el nivel más bajo desde enero de 2021- frente a los 60,4 estimados y los 61,1 de noviembre. "El ISM manufacturero decepciona en diciembre" constatan desde el Departamento de Análisis de Bankinter. "Aunque se mantiene holgadamente en zona de expansión (por encima de 50), el impacto en el mercado será ligeramente negativo".

"El sector manufacturero estadounidense sigue en un entorno impulsado por la demanda y limitado por la cadena de suministro", asegura Timothy Fiore, presidente del Comité de Encuestas a Empresas Manufactureras del ISM, en un comunicado. "Los problemas globales relacionados con la pandemia del coronavirus -ausentismo laboral, paros de corta duración por escasez de piezas, rotación de empleados y problemas en la cadena de suministro en el extranjero- siguen afectando al sector manufacturero".

La OPEP+ mantiene su ruta y sigue abriendo las espitas

La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+) han decidido mantener su hoja de ruta: el cártel y Rusia volverán a aumentar la producción en 400.000 barriles por día en febrero para seguir llenando el hueco que se generó con los grandes recortes de producción aprobados en abril de 2020 en plena primera ola de covid. 

Los precios del petróleo mantienen las subidas tras la decisión con aumentos superiores al 1,5%. Mientras el barril de Brent, de referencia en Europa, toca los 80 dólares, el West Texas, de referencia en EEUU, toca los 77.

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Wall Street abre con moderadas subidas

Las bolsas de EEUU quieren cumplir con el canon bursátil y que el famoso rally de Navidad culmine con subidas en la segunda sesión de arranque de año. El Dow Jones subiendo un 0,54% y el S&P 500 avanzando un 0,32% parecen encaminarse a esta tendencia. Más en duda lo pone el Nasdaq, que solo avanza un 0,08%.

Los inversores están dejando de lado sus preocupaciones sobre la altamente infecciosa variante ómicron del virus por el momento, ya que continúan negociando con la recuperación económica de la pandemia. "A nivel mundial, hay muchas noticias sobre el aumento de los casos de ómicron, pero también hay muchas noticias de que los casos no son tan mortales como las variantes anteriores de covid", escribe Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote, en un nota. "Y los inversores prefieren centrarse en un vaso medio lleno en lugar de un vaso medio vacío a principios de año". 

Con todo, habrá que esperar datos macro de EEUU esta tarde para determinar la evolución de los índices. Serán importantes el ISM manufacturero de diciembre que podría mostrar cierta corrección y el número de vacantes de empleo (JOLTS).

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Fuentes: la OPEP acuerda elevar la producción en 400.000 barriles en febrero

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha decidido seguir la hoja de ruta: el cártel y Rusia aumentarán la producción en 400.000 barriles por día cada mes para seguir llenando el hueco que se generó con los grandes recortes de producción aprobados en abril de 2020 en plena primera ola de covid, según han podido averiguar fuentes de Bloomberg que se encuentran dentro de la reunión.

El petróleo crudo Brent avanza cerca de un 1% y roza los 80 dólares por barril. La decisión estaba descontada por el mercado. El Brent ha pasado en pocas semanas de perder los 70 dólares por barril con la irrupción de ómicron a lugar una vez más por reconquistar los 80. La demanda seguirá siendo fuerte pese al avanza de la nueva variante de covid.

En 2021 'desaparecieron' casi 500 millones de barriles de petróleo en el mundo

Tras un 2020 en el que los inventarios de petróleo se dispararon por el desplome del consumo (el mundo estuvo confinado y después con grandes limitaciones de movimiento), el 2021 ha sido todo lo contrario. Cerca de 500 millones de barriles han desaparecido de los inventarios (reservas de crudo extraídas) mundiales ante la recuperación de la demanda y los recortes de los grandes productores. El resultado de este giro ha sido un petróleo que pasado de 20 dólares el barril a tocar los 87 dólares en la parte final de 2021. 

La Agencia de la Energía de EEUU informa en un boletín de que "el aumento de la demanda y la menor oferta de petróleo crudo resultaron en una caída constante de inventarios de petróleo y combustibles líquidos a nivel mundial desde febrero a diciembre y contribuyeron al aumento de los precios del crudo. La mayor extracción de inventarios se produjo en febrero, cuando Arabia Saudí impuso un recorte de 1 millón de b / d en su producción, y EEUU experimentó un clima extremadamente frío que provocó la congelación de pozos y una disminución de 1,3 millones de b / d en el petróleo crudo. producción".

Además, las caídas de inventarios también fueron altas en junio, un mes antes de que la OPEP + anunciara que comenzaría a aumentar la producción de petróleo crudo cada mes. "Estimamos que hasta diciembre de 2021 los inventarios de petróleo disminuyeron en 469 millones de barriles a nivel mundial, probablemente la mayor caída de inventarios anual desde 2007".

Misterio en Turquía: el banco central pasa a beneficios de la noche a la mañana

El Banco Central de Turquía obtuvo un extraordinario beneficio diario de unos 10.000 millones de dólares en el último día de 2021, lo que ha suscitado dudas sobre la causa de esta bonanza nocturna que repercutirá en el Tesoro del país. La autoridad monetaria había previsto una pérdida anual de unos 70.000 millones de liras (5.200 millones de dólares) el 30 de diciembre, pero terminó el año con 60.000 millones de liras de beneficio, un cambio de suerte sin precedentes en un solo día, según su balance diario, informa Bloomberg. En febrero, el Ministerio del Tesoro y Finanzas - como principal accionista del banco central - empezará a cobrar gran parte de esa suma en forma de dividendos. El abrupto giro se produce después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan presentara medidas destinadas a compensar a los inversores en liras por cualquier pérdida.

El banco se ha negado a comentar el movimiento extraordinario de su balance, que fue denunciado por primera vez el lunes por el ex vicegobernador del banco, Ibrahim Turhan, y el exbanquero Kerim Rota, ambos miembros del opositor Partido del Futuro. Dos funcionarios familiarizados con el asunto dijeron que se ajustaba a los consejos contables de los auditores independientes, pero pidieron no ser identificados debido a lo delicado del asunto. Según Turhan, una posible explicación podría estar en la venta de reservas de divisas al Tesoro. La depreciación de la lira hace que las reservas extranjeras tengan más valor en moneda local, pero eso no puede registrarse en la columna de beneficios hasta que se vendan las reservas, apunta. Entonces habría que volver a comprar la misma cantidad de dólares para mantener el nivel de reservas, añade.

La inflación se estabilizó en Francia en el 2,8% en diciembre

La tasa de inflación general de Francia se situó en diciembre en el 2,8%, repitiendo la subida de noviembre. La subida de los precios en términos mensuales se desaceleró al 0,2% desde el 0,4% del mes anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (Insee).

En diciembre, el precio de los alimentos frescos aumentó un 3,3% interanual, frente a la bajada del 0,7% observada en noviembre, mientras que la energía dio un respiro al encarecerse un 18,6% interanual, después del incremento del 21,6% del mes anterior. De su lado, los servicios registraron un aumento de los precios del 1,8% respecto de diciembre de 2020, una décima por debajo de la subida interanual correspondiente a noviembre.

La tasa de inflación armonizada de Francia, utilizada por Eurostat en sus estadísticas, registró en diciembre una subida interanual del 3,4%, en línea con el alza de precios de noviembre, pero ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, que apuntaban a una subida del 3,5%.

El optimismo arrastra al yen y alcanza su nivel más bajo en cinco años

El yen japonés cayó hasta el nivel más débil frente al dólar en cinco años, ya que los mercados se mantienen optimistas sobre que el impacto económico de la variante omicrón sea limitado. El yen cae este martes más de un 0,8%, hasta las 116,32 unidades por dólar, lastrado por la fortaleza del dólar en las operaciones europeas. Ese es el nivel más bajo desde enero de 2017 para la moneda japonesa y sigue a un desplome del 10% el año pasado, la mayor caída anual en siete años, lo que llevó a los analistas a prepararse para nuevas pérdidas. "Encaja muy bien con esta narrativa de una perspectiva boyante en torno a ómicron y lo que podría significar para la actividad global", asegura a Bloomberg Daragh Maher, jefe de estrategia de divisas de EEUU en HSBC. "Si estuviéramos realmente nerviosos por la actividad mundial, estaríamos comprando yenes".

El yen fue la divisa del G-10 que peor se comportó el año pasado, ya que la política dovish del Banco de Japón se aleja cada vez más de sus homólogos, que ya señalizan la normalización. Los fondos, desde Morgan Stanley hasta JP Morgan AM, han abogado por vender la divisa a medida que se amplían los diferenciales de rendimiento. "La transición a una economía global más normal en 2022 llevará a una normalización de la política monetaria por parte de varios bancos centrales, incluida la Fed" y eso pesará sobre el yen, afirma David Forrester, estratega senior de divisas de Credit Agricole CIB en Hong Kong. Prevé que el dólar-yen alcanzará los 118 a mediados de 2022.

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La libra vuelve de vacaciones revigorizada frente al euro

La libra esterlina ha regresado de las vacaciones de Navidad revigorizada frente al euro, ya que las apuestas sobre la ampliación del abismo en la política monetaria elevan a la moneda británica. La libra esterlina ha subido este martes un 0,20% hasta los 83,64 peniques por euro, el nivel más alto desde febrero de 2020, impulsada en las últimas semanas por la esperanza de que ómicron no descarrile la economía del Reino Unido.

Los mercados monetarios están adelantando las apuestas sobre el endurecimiento del Banco de Inglaterra (BoE), apostando que una subida de tipos de 25 puntos básicos en febrero es casi un hecho. Esto contrasta fuertemente con las apuestas del Banco Central Europeo (BCE), que no tiene previsto aumentar los costes de los préstamos en 10 puntos básicos hasta finales de este año.  

"La libra esterlina ha sido una de las principales beneficiarias de la mejora en el sentimiento de riesgo de los inversores mundiales durante el periodo de vacaciones", ha dicho a Bloomberg Lee Hardman, estratega de divisas de MUFG. "Al mismo tiempo, una libra más fuerte se ha visto alentada por la decisión de los halcones del BoE de seguir adelante y empezar a subir los tipos el mes pasado a pesar de la mayor incertidumbre por ómicron".

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Elizabeth Holmes, culpable de fraude por el escándalo de Theranos

Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, la compañía que prometía revolucionar la sanidad con sus análisis de sangre a bajo coste y que acabó disuelta en 2018 tras ponerse en duda la validez de sus métodos, ha sido declarada culpable de fraude por un jurado del Tribunal de San Jose, en California (EEUU). Holmes, de 37 años, ha sido declarada culpable de tres cargos de fraude electrónico presentados contra ella, así como de uno de los dos cargos de conspiración para cometer fraude. Asimismo, ha sido absuelta de cuatro acusaciones de fraude.

La condena máxima podría llegar a 20 años de prisión por cada uno de los cargos de los que fue hallada culpable, aunque Holmes tiene la posibilidad de apelar ante los tribunales federales de Estados Unidos. El veredicto condenatorio pone final a una saga de casi dos décadas desde que en 2003 la entonces favorita de Silicon Valley y las firmas de capital riesgo fundara Theranos, que en su cenit alcanzó una valoración de 9.000 millones de dólares (7.944 millones de euros).

No es descabellado que los mercados fijen cuatro subidas de tipos de la Fed

"El mercado de futuros de fondos de la Fed está valorando tres subidas de tipos para este año con una probabilidad de alrededor del 70% de que la primera subida se produzca ya en marzo. Como hemos señalado anteriormente, creemos que es probable que los mercados fijen una probabilidad sustancial de cuatro alzas para 2022 durante el invierno a medida que las presiones inflacionarias sigan aumentando. Pero más adelante en el año, durante el verano, las expectativas de alza de tipos para 2022 podrían disminuir un poco (de nuevo a tres aumentos) si las presiones inflacionarias muestran signos de alivio. Tal escenario motivaría la fijación de precios de un ciclo de alza de tipos más duradero, lo que empujaría el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años al 2% a finales de este año, que es nuestro escenario principal", señalan los analistas del banco sueco SEB.

Lee también: Las acciones podrían caer un 15% si la Fed sube cuatro veces los tipos en 2022    

Relacionado: El T-Note supera el 1,6% por primera vez desde ómicron    

Acciona suma más contratos en Australia por 265 millones

Acciona ha sido preclasificada para un contrato de 415 millones de dólares australianos (265 millones de euros) en Perth, consistente en la mejora de una línea ferroviaria que forma parte de la red metropolitana de la capital del Estado de Australia Occidental. La cotización de la compañía española apenas sube un 0,25% hasta superar por poco los 171 euros.

Acciona va de la mano de su filial Coleman y en consorcio con la estadounidense Aecon, la canadiense WSP y la australiana BMB Constructions. Esta alianza se ha impuesto a la formada por una subsidiaria de ACS en Australia, CPB Contractors, junto con otras empresas del sector.

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El Ibex 35 sigue con paso firme aupado por la banca y el turismo

El Ibex 35 sigue adelante con subidas que superan el 0,5% en su segunda sesión de este 2022. Tras el buen inicio de año, el selectivo español da continuidad a las ganancias liderado, al igual que ayer, por la banca y el turismo, pero sobre todo por la aerolínea IAG que lleva dos sesión de subidas 'endiabladas'.

Banco Sabadell sube más de un 3%, Santander avanza un 1,8% y recupera los 3 euros por acción, al igual que BBVA, mientras que CaixaBank suma un 1,5% y Bankinter roza el 0,9%. Por otro lado, IAG rebota más de un 6% y se coloca en 1,9 euros por acción, Amadeus un 1,7% y Meliá Hotels un 1,5%,

Este año, las bolsas han comenzado con el pie derecho el ejercicio, registrando ganancias que dan continuidad a las alzas de los últimos compases de 2021. El Ibex y el EuroStoxx comenzaron con avances el año. Sin embargo, aún tienen deberes por delante a corto plazo. "Las subidas han sido generalizadas en las bolsas europeas en este arranque de año dando continuidad al contraataque alcista de las últimas sesiones. Los principales índices europeos están dejando atrás el hueco bajista de la sesión del viernes negro del 26 de noviembre, provocado por la aparición de la nueva variante ómicron", destaca Carlos Almarza. 

No obstante, "estamos cerca de reducir la exposición a bolsa", afirmaba en su comentario estratégico Joan Cabrero, asesor del portal premium de estrategias de inversión de elEconomista, quien aseguraba que así "obtendríamos una liquidez que será la munición necesaria para poder aprovechar alguno de los vaivenes que espero para este 2022, donde no me sorprendería que veamos en algún momento caídas del 10-15% desde algún máximo previo".

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IAG vuelve a dispararse más de un 5% por segunda jornada consecutiva

Si alguien está descollando en el Ibex 35 en las dos primeras jornadas del año, esa es IAG. La aerolínea subió el lunes un 5,5% recuperando lo perdido en un volátil y turbulento 2021 (-4,9%). Pero las subidas no se han quedado ahí y este martes han llegado a superar el 6% hasta tocar los 1,912 euros. Finalmento han cerrado con un ascenso del 5,45% hasta los 1,8955 euros. Los inversores parecen estar abandonando el miedo a la variante ómicron y lanzándose a por títulos de la compañía con buenas expectativas para 2022 y aprovechando que el precio todavía tiene potencial.

Atendiendo al conseno de Bloomberg, los analistas sitúan el precio objetivo a 12 meses en los 2,43 euros, es decir, con un potencial del 27%. Mientras que un 62,1% de los mismos aconseja comprar y un 31% mantener, solo un 6,9% se pronuncia por la venta. El asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, preguntado por si la acción está ahora mismo en una zona de compra, responde que "perfectamente puedes comprar si asumes un stop bajo los 1,66 euros".

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Repsol arranca 2022 con subidas, ¿qué cabe esperar de la acción?

Las acciones de Repsol han comenzado 2022 con fuerza. Si ayer, en la primera sesión del año, subieron más de un 2%, este martes han avanzado un 2,29% hasta los 10,892 euros. Además de las subidas del petróleo en este inicio de año con la OPEP+ ratificando su hoja de ruta en la producción (el barril de Brent en los 80 dólares), la cotizada lidera la captación de clientes eléctricos en España con 138.000 entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 superando a rivales como MasMóvil, HolaLuz y Audax tres años después de completar la compra de Viesgo para entrar en el mercado de la luz. Este dato, según los analistas de Renta 4, podría llevar más al alza el precio de la acción. Estos expertos hacen una valoración positiva "con un crecimiento que se está registrando a costa sobre todo de Endesa que pierde 371.000 clientes en mismo periodo".

Según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, "Repsol es probable que este año alcance el objetivo que hace meses manejo en los 13-13,50 euros y hasta el mismo hay todavía un margen de subida de casi el 25%. Cada vez parece menos probable que a corto plazo se dirija nuevamente a buscar apoyo en la zona de los 9-9,30 euros tras superar a corto primeras resistencias de 10,55 euros. Mientras no pierda los 10,20 euros no habrá ningún signo de debilidad y eventuales consolidaciones o retrocesos serán probablemente pausas para seguir avanzando". El consenso de analistas de Bloomberg sitúa el precio objetivo a 12 meses de la petrolera en los 12,83 euros, marcando un potencial de casi el 18%.

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Ni Madrid, ni Barcelona: estas son las ciudades donde más ha subido la vivienda

Málaga (+7,6%), Sevilla (+3,9%) y Valencia (+3,4%) son la ciudades españolas en la que el precio de la vivienda ha experimentado una mayor subida a lo largo del año 2021, según un estudio elaborado por la consultora Knight Frank en la que se han analizado los mercados inmobiliarios de 150 ciudades de los 5 continentes.

No obstante, estas subidas se encuentran lejos de la media del 10% de incremento en todas las ciudades analizadas, por lo que ocupan las posiciones 83, 115 y 119 respecto a los mayores crecimientos mundiales. Las otras dos ciudades españolas analizadas (Madrid y Barcelona) experimentan subidas del 2,9% y el 1,3%, respectivamente, lo que les hace estar en las posiciones 121 y 136 del ranking.

Un año de récord para el paro y la afiliación en España

Nada tiene que ver el segundo año de la pandemia con el primero en lo referente al mercado laboral. Más allá de recuperar niveles precovid, el 2021 ha cosechado los mejores datos de paro y afiliación en 14 y 16 años. Estos son los datos más relevantes:

Paro registrado:

-Descendió en el último mes del año en 76.782 en relación con el dato de noviembre (-2,41%)

-Diciembre finalizó con 3.105.905 parados, el mejor cierre anual desde 2007.

-Anotó su mayor caída en un año de la serie y la mayor desde 2016, con 782.232 desempleados menos (-20,1%).

-Lleva diez meses consecutivos a la baja, el periodo más largo de descenso del dato de la serie.

-Hay 140.142 parados menos que en febrero de 2020, antes del estallido de la crisis sanitaria.

Afiliación:

-La Seguridad Social cerró 2021 con 19.824.911 afiliados, su mayor nivel histórico.

-Diciembre sumó sobre noviembre 72.553 afiliados medios (+0,37%), el mejor dato de mes desde 2018.

-Los ocupados aumentaron en 776.478 (+4,08%) su mayor incremento anual desde 2005.

-Supera los niveles precovid con 362.613 cotizantes más que en febrero de 2020.

-Hostelería y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento lideraron la creación de empleo.

Ertes:

-2021 cerró con 102.548 Ertes activos, casi 520.000 trabajadores menos que al finalizar 2020.

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La inflación volverá a estar por encima de lo que cree el consenso este 2022, según Axa

Axa Investment Managers espera una inflación del 2,7% en la Eurozona para 2022 frente al 2,3% que espera el consenso, mientras que para el año siguiente la subida de los precios se situará en el 1,8%, por debajo del objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

Así lo explica la firma en un informe publicado recientemente, en el que especifica que la inflación será "mayoritariamente transitoria" y bajará significativamente a partir de la primavera, aunque los problemas del mercado de trabajo y otros específicos de cada región podrían suponer una amenaza en este sentido. La tasa de inflación en EEUU, por su parte, experimentará una subida del 4,1% en 2022, 0,4 puntos por encima del consenso, y del 2,9% en 2023.

Las perspectivas de crecimiento de Axa IM se sitúan por debajo del consenso de mercado, según señala la firma en el informe: en 2022, la economía de la Eurozona crecerá un 3,9% y la de Estados Unidos, un 3,5%, mientras que el consenso espera crecimientos del 4,3% y del 4%, respectivamente.

Así se comportan las bolsas y los bonos según el nivel de inflación

Si le preocupa que la inflación haya llegado para quedarse, conviene tener en cuenta tres cosas. Según los economistas de Capital Group, en primer lugar, cierto nivel de inflación puede favorecer a las compañías. Les permite subir los precios y aumentar la rentabilidad como no han podido hacerlo en los últimos años. También favorece a los bancos y a las compañías relacionadas con las materias primas, que han tenido dificultades en los entornos previos de baja inflación y bajos tipos de interés.

En segundo lugar, y como se puede comprobar en el siguiente gráfico, los mercados de renta fija y variable han ofrecido buenos resultados incluso en periodos en los que se ha registrado una inflación aún más elevada que la actual. Suele ser en los extremos (cuando la inflación es superior al 6% o negativa) cuando los activos financieros tienden a resentirse.

En tercer lugar, los periodos sostenidos de inflación elevada son poco habituales. Algunos quizás recuerden la inflación ultra elevada de la década de 1970. Visto en retrospectiva, es evidente que fue un periodo único. De hecho, y tal y como saben bien los expertos en la Gran Depresión, las presiones deflacionistas suelen ser más difíciles de contener.

En el pasado reciente, la inflación de la mayoría de los mercados desarrollados se ha mantenido por debajo del 5% la mayor parte del tiempo. Tras la crisis financiera de 2007-2009, la inflación estadounidense ha tenido dificultades para alcanzar el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, a pesar de las medidas de estímulo sin precedentes y unos tipos de interés históricamente bajos.

El paro cae en Alemania pero aumenta el trabajo a tiempo parcial

El desempleo en Alemania siguió cayendo en diciembre antes de que el país endureciera las restricciones para evitar una ola de infecciones provocadas por la variante omicron. El desempleo en la economía más grande de Europa se redujo en 23.000 personas, superando el pronóstico de los economistas de una caída de 15.000. La tasa de desempleo bajó al 5,2%.

"El mercado laboral se ha comportado bien a finales de año", asegura el director de la Agencia Federal del Trabajo, Detlef Scheele. "La pandemia está alimentando la incertidumbre: la demanda de trabajo a tiempo reducido ha aumentado drásticamente". Después de un fuerte repunte durante el verano, las empresas alemanas se han visto obstaculizadas por los cuellos de botella en el suministro y un mayor número de infecciones en los últimos meses. El brote de covid incluso pudo haber empujado a la economía aemana a una contracción en el último trimestre, ya que dejó la actividad en algunos sectores de servicios severamente restringida, según el Bundesbank.

Las fábricas alemanas ya sufrieron problemas de suministro durante gran parte del año pasado, lo que retrasó la recuperación económica y ayudó a impulsar el crecimiento de los precios al nivel más rápido en décadas. La inflación alcanzó el 6% en noviembre, aunque las nuevas cifras de esta semana pueden indicar que la presión general sobre los precios estaría disminuyendo.
 

UBS lo tiene claro: aconsejamos a los inversores comprar futuros de petróleo

Tras un aumento del 61% en el índice de rendimiento total de UBS Bloomberg CMCI Energy en 2021, "creemos que el sector energético sigue preparado para otro buen año. Los precios del crudo y los productos derivados del petróleo deberían beneficiarse de que la demanda de petróleo se mueva por encima de los niveles de 2019, con la capacidad disponible mundial cayendo a niveles bajos", aseguran desde UBS. 

Los expertos del banco suiz esperan que "el Brent suba a un rango de 80-90 dólares el barril 2022 y que el precio del gas natural en EEUU se negocie alrededor de de los 4,20 dólares por mmbtu para el verano. Los precios del gas natural en Estados Unidos deberían beneficiarse de una mayor demanda y exportaciones de energía.

"Ante este contexto, aconsejamos a los inversores con una alta tolerancia al riesgo que mantengan contratos de petróleo a más largo plazo en Brent". Por otro lado, hoy se dará a conocer la decisión final de la OPEP sobre la producción petróleo para el próximo mes de febrero.

Inflación, subidas de tipos y valoraciones elevadas: el riesgo está servido

Javier Molina, analista de eToro asegura que "es obligación de todos analizar las probabilidades de los distintos sucesos que nos pueden sorprender en este nuevo 2022". "Mientras algunos analistas hablan de que lo realmente importante es la "velocidad" de las subidas de tipos, lo cierto es que el actual momento de altas valoraciones, los peligros de la inflación y la magnitud del crecimiento son factores a tener en cuenta junto al inicio de la política monetaria restrictiva. Así pues, analicemos muy de cerca los flujos, el impacto de este ajuste y la capacidad de las empresas por seguir generando dinero en 2022", apunta el portavoz de eToro.

De cara al S&P 500: "Desde un punto de vista técnico, la zona de los 4800 se establece como la resistencia a batir en el corto plazo. Por abajo, 4750 como nivel inferior y los 4720 como el primero de los soportes relativos. Fíjese la pérdida de momentum que se ha generado una vez alcanzado el máximo de los 4800, señal de debilidad para el corto plazo. En caso de perder los 4720, siguiente soporte en los 4650". 

Respecto al Ibex 35, su reacción "parece se va debilitando así como se acerca a los 8750 puntos. Si se pudieran superar, objetivo en los 8850, verdadera zona de resistencia a superar en caso de querer pensar en los 9000 y los 9250 puntos. Por abajo, perder los 8500 volvería a abrir el camino para ajustes con objetivos en los 8250 primero y 8000 después".

Enero cada vez dicta menos la tendencia

¿Invertir en metales preciosos? Ventajas y riesgos del oro, la plata...

Diversificar nuestra cartera de inversiones con metales preciosos puede generar recompensas financieras óptimas si se cuenta con los conocimientos necesarios. Al menos, eso es lo que seguran desde la plataforma de compraventa Coininvest. Por un lado, los metales preciosos gozan de varias ventajas:

1.   Escasez. Los metales preciosos son un recurso finito. Su uso cada vez mayor en la industria ha aumentado aún más su popularidad entre los inversores, ya que comprar ahora hace crecer las posibilidades de obtener el máximo rendimiento a largo plazo.

2.   Refugio. Los metales preciosos se consideran habitualmente activos refugio. Sus precios fluctúan en períodos de mayor incertidumbre cuando otras inversiones sufren pérdidas, lo que las convierte en una gran inversión para cualquier cartera.

3.  Diversificación. ¿Conoces el viejo refrán "no pongas todos los huevos en una misma cesta"? Suena particularmente cierto cuando se trata de inversiones. Cuando se invierte en metales preciosos, existen diferentes opciones para diversificar la cartera de inversiones. Puedes comprar oro, plata, platino, paladio o rodio, y recibir diferentes devoluciones.

4.   Privacidad. Si se busca privacidad o confidencialidad, los metales físicos son uno de los pocos activos de inversión que son perfectos. No es necesario involucrar a organizaciones financieras y se pueden mantener sus inversiones sin ningún control externo ni tarifas.

Pero también de algunos riesgos

1. Volatilidad. El precio de los metales preciosos puede fluctuar y está determinado por la acción del mercado. El valor de mercado es similar a un balancín que sube y baja alternativamente, y puede caer por debajo del precio que pagó por él. Como resultado, existe la posibilidad de que sus devoluciones sean menores que su precio de compra, dependiendo de cuándo elija vender.

2. Impuesto sobre las ganancias de capital. Cuando aumenta el valor de los metales preciosos, se pueden vender. Pero hay que tener en cuenta que potencialmente puede estar sujeto a impuestos. Dependiendo de dónde viva, es posible que deba pagar el impuesto sobre las ganancias de capital. Sin embargo, solo puede pagar impuestos si tiene la intención de vender el metal precioso por dinero en efectivo.

El Ibex 35 abre con subidas intensas que le llevan a superar el 8.800

El Ibex 35 sigue vestido de verde a día cuatro de enero. Tras el buen inicio de año, el selectivo español da continuidad a las ganancias liderado, al igual que ayer, por la banca y el turismo. El selectivo español avanza cerca de un 1% y supera los 8.800 enteros.

Banco Sabadell sube más de un 2%, Santander avanza un 1%, al igual que BBVA, mientras que CaixaBank y Bankinter rozan el 0,9%. Por otro lado, IAG rebota más de un 2%, Amadeus un 1,5% y Meliá Hotels un 1%,

Este año, las bolsas han comenzado con el pie derecho el ejercicio, registrando ganancias que dan continuidad a las alzas de los últimos compases de 2021. El Ibex y el EuroStoxx comenzaron con avances el año. Sin embargo, aún tienen deberes por delante a corto plazo.

"Las subidas han sido generalizadas en las bolsas europeas en este arranque de año dando continuidad al contraataque alcista de las últimas sesiones. Los principales índices europeos están dejando atrás el hueco bajista de la sesión del viernes negro del 26 de noviembre, provocado por la aparición de la nueva variante ómicron", destaca Carlos Almarza.

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Evergrande vuelve a cotizar tras publicar una fuerte caída de sus ventas en 2020

Las ventas de Evergrande, el promotor inmobiliario más endeudado de China, se desplomaron el año pasado mientras que el gigante inmobiliario luchaba por pagar a sus acreedores. Evergrande publicó este martes que las ventas de propiedades de la compañía totalizaron 443.000 millones de yuanes (69.220 millones de dólares) el año pasado, un 38,7% menos respecto a las ventas de 2020.

Pese a todo, las acciones de Evergrande reabrieron al alza en Hong Kong el martes por la tarde con subidas que superan el 1,5%. Hay que recordar que las acciones de Evergrande dejaron de cotizar ayer lunes en un extraño movimiento, para volver hoy a intercambiarse con las subidas comentadas anteriormente.

Las acciones se han desplomado más del 88% durante los últimos 250 días de negociación. La compañía impagó a los acreedores en diciembre, según Fitch Ratings. Evergrande, la segunda promotora más grande de China por ventas en 2020, es la más grande de China por emisión de deuda offshore denominada en dólares estadounidenses, que se situó en 19.000 millones de dólares el año pasado. Este promotor tenía un total de 300.000 millones en pasivos hasta el año pasado.

Iberdrola se da hasta 2023 para comprar PNM Resources

Iberdrola continúa con su intención de hacerse con PNM Resources, a través de su filial Avangrid, tras el acuerdo alcanzado para extender el vencimiento del contrato de fusión suscrito por ambas compañías hasta el 20 de abril de 2023, prorrogable por acuerdo de ambas partes bajo ciertas circunstancias por un período adicional de tres meses.

De esta forma, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán sigue con su objetivo de materializar esta compra que supondría la gran operación de la energética española para acelerar su crecimiento en el mercado de Estados Unidos.

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El petróleo cotiza con 'calma' la previsible decisión de la OPEP

Esta vez parece que no hay duda, aunque los cambios de última hora y los mensajes confusos son especialidad de la OPEP, por lo que no hay que fiarse al 100%. Todas las fuentes consultadas por Bloomberg, FT y otros medios apuntan a que la OPEP seguirá con su hoja de ruta y oficializará este martes el incremento en 400.000 barriles de producción que se pondrán en circulación a partir de marzo. 

Con esta extraña certidumbre, los futuros de Brent cotizan cerca de los 79 dólares por barril sin mostrar demasiados cambios, mientras que los de West Texas lo hacen cerca de los 76 dólares también presentando escasas variaciones.

"El mercado del petróleo ha experimentado una recuperación impresionante desde mediados de diciembre. El crudo Brent se ha recuperado en más del 10%. Hay un par de factores que han ayudado a impulsar el mercado al alza. En primer lugar, existe una creencia creciente de que, si bien la variante ómicron es más transmisible que las variantes anteriores, es menos letal. Esto ha ayudado a aliviar algunas preocupaciones sobre la demanda, aunque necesitaremos ver cómo reaccionan los gobiernos de todo el mundo a medida que aumentan los casos en sus países. Se prestará mucha atención a China y si pueden continuar con su política de cero covid si vemos un aumento de casos allí", aseguran desde ING.

En segundo lugar, las interrupciones del suministro también han sido favorables. El campo petrolero más grande de Libia, Sharara, ha sido cerrado por la milicia y la producción ha caído alrededor de 350.000 barriles por día. Además, se espera que los trabajos de reparación en un oleoducto dañada provoquen una caída de la producción de 200.000 barriles más, según los informes de Bloomberg. Estas caídas compensaron con creces el aumento de oferta acordado por los miembros de la OPEP + durante enero, aseguran desde ING.

La industria manufacturera china avanza al mayor ritmo desde junio

La industria manufacturera de China avanzó en diciembre a su mayor ritmo desde junio impulsada por el crecimiento de la producción, según el índice gerente de compras (PMI) publicado hoy por el diario privado Caixin. En el último mes de 2021, el indicador alcanzó los 50,9 puntos, un entero más que en el mes anterior (49,9). En este índicede la británica IHS Markit y referencia para muchos inversores, un registro por encima del umbral de los 50 puntos supone un crecimiento de la actividad con respecto al mes anterior y por debajo, contracción.

El dato, recoge Efe, es superior a lo esperado por los analistas, que pronosticaban una marca de en torno a los 50 puntos. También se trata de un ritmo más rápido que el experimentado por el PMI oficial que elabora la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que en el último mes del año se situó en las 50,3 unidades. Wang Zhe, economista de Caixin, explicó que la oferta fue "fuerte" en diciembre -la producción avanzó a su mayor ritmo en 12 meses- mientras la demanda "repuntaba", más a nivel interno que del exterior por el impacto global de la pandemia y los altos costes logísticos.

El 'fantasma que sobrevuela' sobre la cotización del oro

Despues de registrar en 2021 uno de los años más bajistas del último lustro, el oro comenzó 2022 dando continuidad a esta tendencia bajista: ayer sumó un descenso superior al 1% en la primera sesión del año. El metal dorado trata hoy de desquitarse de esta mala sesión con ligeras ganancias, pero el fantasma de registrar varios años consecutivos de caídas, como ocurrió de 2013 a 2015, sobrevuela la cotización del metal dorado 

Agenda | Paro de diciembre y reunión de la OPEP

Las cifras de paro y afiliación correspondientes al pasado mes de diciembre que publicarán el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respectivamente, serán las más relevantes de una jornada en la que también se llevará la atención la reunión de la OPEP en la que decidirá si es necesario realizar algún ajuste en el bombeo de crudo ante el impacto de ómicron en la economía.

España:

-Paro registrado (diciembre)

-Afiliación (diciembre)

-Gasto turístico y movimientos turísticos en fronteras (noviembre)

Alemania:

-Ventas minoristas (noviembre)

-Empleo y tasa de paro (diciembre)

Francia:

-IPC (diciembre)

Reino Unido:

-PMI manufacturero (diciembre)

-Hipotecas y préstamos al consumo (noviembre)

EEUU:

-Reunión de la OPEP

-ISM manufacturero (diciembre)

-Encuesta JOLTS de ofertas de empleo (noviembre)

Ganancias en la primera sesión del año en Asia

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que el optimismo seguirá reinando en los principales mercados de Europa y EEUU. Los futuros de los parqués occidentales apuntan a una jornada de ganancias que de continuidad a las registradas ayer a uno y otro lado del Atlántico y que sirva para extender las ganancias que en Asia han registrado hoy los índices de Japón y China que han sumado alzas en la que está siendo su primera sesión del año.

El petróleo acelera sus subidas a las puertas de la reunión de la OPEP

El petróleo acelera las subidas a la espera de la reunión de la OPEP y Rusia.  El cártel decidirá el rumbo de su política de producción de crudo con la aprición de la variante ómicron y el aumento de la inflación. En consecuencia, el precio del barril (Brent) subía al cierre más de un 1,21%.

Además de la OPEP también ha afectado que la producción libia disminuya al nivel más bajo en más de un año, ya que los trabajadores de la firma estatal están intentando reparar un oleoducto dañado a la vez que las milicias que mantienen en tensión al país han logrado cerrar el campo petrolífero más grande del país. La alianza estaría lista para, frente a todos estos problemas, acelerar la producción.

El mercado vuelve a exigirle de nuevo un 1,6% al 'T-Note'

El año de la retirada de estímulos ha comenzado, especialmente al otro lado del Atlántico, donde en la última reunión de tipos, la Fed dobló la velocidad del tapering, a ritmo de 30.000 millones al año, que cerrará el programa de compras tras finalizar en marzo. Asimismo, los funcionadios de la Fed, a través del diagrama de puntos, visualizan un 2023 con tres alzas de tipos de 25 puntos cada una.

Así, el mercado cada vez va a exigirle más rentabilidad a los bonos soberanos americanos, y el 10 años ya se sitúa en la zona del 1,60%, mínimos de precio desde finales de noviembre.

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Tesla y Apple, protagonistas de la primera sesión

En el plano empresarial, dos compañías se han llevado todos los titulares del día. Estas han sido Tesla y Apple. En el caso de la primera, sus títulos se han anotado casi un 13% en la sesión después de que anunciase sus números productivos del último trimestre del año, en el que ha conseguido un récord tanto en ventas como en producción.

Por otro lado, Apple ha conseguido superar, por primera vez, los 3 billones de dólares por capitalización bursátil tras un ascendo de algo más del 2% en la sesión de hoy. La tecnológica es, por tanto, la primera en superar esta barrera en toda la historia.

TESLA MTRS
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APPLE
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Máximo histórico del Dow Jones para comenzar el año en Wall Street

El año bursátil ha comenzado tal y como acabó el pasado, con subidas en Wall Street que en este caso vuelven a situar al Dow Jones en máximos históricos, en una jornada marcada también por las ventas de deuda soberana.

Así, el Dow Jones se ha anotado un 0,68% hasta los 36.585 puntos mientras que el S&P 500 cotiza ya en los 4.796 enteros tras avanzar un 0,64%. Por su parte, el Nasdaq 100 se anota un 1,11%, situándose en los 16.501 puntos.

S P 500
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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Europa abre 2022 en verde: el Ibex 35 apunta a los 8.800 buscando cerrar el hueco de ómicron

- IAG se dispara más de un 5%

- El petróleo suma y sigue: el Brent se acerca a los 80 dólares

Wall Street mantiene el rumbo y debuta en 2022 con alzas

Tesla se dispara un 10% tras presentar sus ventas

La OPEP cambia de secretario general

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha decidido este lunes en una reunión especial nombrar al kuwaití Haitham Al-Gais como secretario general del cargo durante los próximos tres años, en sustitución de Mohammad Barkindo, según ha informado en un comunicado.

Barkindo finalizará su segundo mandato de tres años en julio, por lo que Al-Gais asumirá su nuevo puesto a partir del 1 de agosto. El futuro secretario general de la OPEP fue representante de Kuwait en el cartel entre 2017 y 2021. Actualmente, es subdirector gerente del área de marketing internacional de la empresa petrolera estatal de Kuwait.

Dimas Gimeno entra en el capital de Catenon

El expresidente de El Corte Inglés y actual presidente de WOW, Dimas Gimeno, ha irrumpido en el capital de la tecnológica Catenon, uno de los valores con mejor comportamiento durante 2021 del BME Growth, con la compra de 100.000 acciones. Gimeno ha entrado en el capital tras la adquisición de los títulos al consejero delegado de la firma, Miguel Ángel Navarro Barquín, que continuará controlando el 11,13% del capital de la empresa. La compra de acciones a 1,8 euros por título supone para Gimeno el desembolso de 180.000 euros y el pago de una prima del 3,4% respecto a la cotización de las acciones en el antiguo MAB: 1,74 euros tras revalorizarse un 4,19% en la sesión de este lunes.

ACS repartirá un dividendo flexible de 0,473 euros el 1 de febrero

El consejo de administración de ACS ha acordado la entrega de un dividendo flexible en el que los accionistas podrán escoger entre recibir nuevas acciones de la compañía o percibir el pago de 0,473 euros por acción en efectivo el próximo 1 de febrero. La proporción de derechos y acciones a recibir en el caso de elegir la primera opción se comunicará al mercado el próximo 11 de enero, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El calendario establecido por el consejo fija el 14 de enero como el comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo, así como la fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a participar en esta ejecución.

ACS
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Las acciones podrían caer un 15% si la Fed sube cuatro veces los tipos en 2022

Las acciones podrían enfrentarse a un descenso "lento y laborioso" en 2022 como resultado de una Reserva Federal más dura que podría subir los tipos de interés cuatro veces, según Dennis Gartman. El presidente de la fundación de la Universidad de Akron ha dicho en una entrevista con Bloomberg Radio este lunes que las acciones podrían cotizar entre un 10% y un 15% más bajo este año. Aunque Gartman lleva mucho tiempo anunciando un mercado bajista, ha afirmado que el catalizador de la caída podría ser la subida de los tipos de interés por parte del banco central en medio de un continuo aumento de la inflación.

Mientras que la mayor parte de Wall Street prevé que la Fed subirá los tipos tres veces en 2022, Gartman espera un enfoque más agresivo en parte debido a los miembros recién nombrados que se inclinan por una tendencia halcón. También ha dicho que una subida podría ser de hasta 50 puntos básicos y que el tipo de interés de referencia a un día podría saltar al menos 100 puntos básicos desde los niveles actuales a finales de año.

El Canal de Suez logró ingresos récord en 2021... a pesar del Ever Given

La Autoridad del Canal de Suez (SCA) ha informado de que los ingresos contabilizados durante el año pasado sumaron una cifra récord de 6.300 millones de dólares (5.537 millones de euros), lo que representa un incremento del 12,5% respecto de la facturación de 2020, a pesar del impacto del atasco provocado por el encallamiento del carguero Ever Given, que interrumpió el tráfico durante varios días del pasado marzo.

"El Canal de Suez logró los ingresos anuales más altos en su historia con 6.300 millones de dólares y el tonelaje neto anual más grande con 1.270 millones de toneladas durante 2021", declaró el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie. En concreto, durante el pasado año cruzaron el canal en ambos sentidos un total de 20.694 barcos, en comparación con el tránsito de 18.830 barcos durante 2020, lo que representa una diferencia de 1.864 naves, con un aumento del 10%, mientras que el tonelaje neto total alcanzó los 1.270 millones de toneladas, un 8,5% más que los 1.170 millones del 2020.

Media Sesión | Wall Street mantiene el rumbo y debuta en 2022 con alzas

En el ecuador de la primera sesión de 2022, la renta variable estadounidense sigue sin decepcionar. Los principales índices mantienen su rumbo alcista, con una subida del 0,19% del S&P 500, del 0,18% del Dow Jones y de más del 0,63% del Nasdaq 100. 

En una sesión marcada por la subida del 10% de Tesla tras presentar unas excelentes cifras de ventas, los mercados ponen el foco en la recuperación. El miedo a la variante Omicron se disipa en la jornada de hoy con subidas en los valores turísticos como American Airlines (+5%), Delta Airlines (3,73%) o Boeing (3,8%).

Los camiones de Iveco se calan en su debut en la bolsa italiana

Las acciones del fabricante industrial italiano Iveco, exfilial de CNH Industrial y fabricante de camiones pesados en España, se hundieron hoy un 10,23% en su debut en el Euronext de Milán. La empresa, que cuenta con Gerrit Marx como consejero delegado, abrió este lunes a 11,27 euros, pero terminó a 10,108 euros. Iveco completó la separación de CNH Industrial el 1 de enero y espera tener en 2026 unos ingresos por actividades industriales de entre 16.500 y 17.500 millones de euros y un beneficio neto ajustado de entre 600 y 800 millones. La operación de escisión prevé que los inversores de CNH -que se queda ahora como empresa de agricultura y construcción- reciban un acción de Iveco por cada cinco títulos que posean de CNH, algo que se hará efectivo mañana, 4 de enero, tanto en el Euronext de Milán como en el NYSE.

¿De 'patito feo' del Dow en 2021 a 'cisne' en 2022? Atentos a Disney

Según un estudio que se remonta a 25 años atrás, la compra de las acciones con peores resultados del Dow Jones ha generado históricamente grandes rendimientos al año siguiente. Walt Disney terminó el año 2021 como la acción de peor rendimiento del índice, pero si la historia se mantiene, el mayor rezagado del selectivo tiene una fuerte oportunidad de oscilar para producir ganancias para los inversores en 2022. Las acciones de Disney cayeron el año pasado un 14,5%, lastradas en parte por los débiles resultados del cuarto trimestre fiscal y la ralentización del crecimiento de suscriptores al servicio de streaming Disney+.

Bespoke Investment Group ha analizado los mayores perdedores y ganadores del Dow en los últimos 25 años para determinar si un inversor estaría mejor aprovechando el impulso y comprando el mayor ganador del índice cada año o si la mejor apuesta era adoptar un enfoque contrario y comprar el mayor declinante. Sus analistas han descubierto que el peor bajista del Dow tenía una ganancia porcentual media en el año siguiente del 12,1% y una ganancia media del 15,8%, con rendimientos positivos en el 58% de las ocasiones, según una nota de investigación recogida por Markets Insider.

Lee también: Disney y Apple: una fusión que estuvo cerca de producirse    

Relacionado: Disney nombra nueva presidenta    

Mejores y peores del día en el Ibex 35: IAG se dispara más de un 5%

La triunfadora en esta apertura de año en el Ibex 35 no ha sido otra que IAG. La compañía se ha sacudido de su volátil final de 2021 y ha subido un 5,49% hasta los 1,7975 euros, una cota que la acción no olía desde el estallido de ómicron a finales de noviembre. Precisamente la benignidad que algunos estudios empiezan a arrojar sobre la última variante del covid han sentado bien, en general, a un sector aéreo espoleado por la recomendación de Citi de hacerse con títulos de la alemana Lufthansa. Los expertos de Ecotrader esperan que el título cierre el hueco abierto por la variante en 1,83 euros y señalan que no habrá debilidad si no cae por debajo de los 1,66 euros.

Precisamente los valores ligados al turismo han protagonizado este lunes las subidas del selectivo con Meliá ganando un 3,97%, Aena un 2,45 % y Amadeus un 2,35 %.  "Los efectos de ómicron son más leves que otras variantes del covid, situación que relaja la tensión entre los valores más cíclicos, especialmente los turísticos, que rebotan con fuerza", señalaba al comienzo de la jornada Diego Morín, de IG.

Por el lado de las caídas, han encabezado las ventas RoviAlmirall y PharmaMar retrocediendo más de un 2%.

Europa abre 2022 en verde: el Ibex 35 apunta a los 8.800 buscando cerrar el hueco de ómicron

Las bolsas europeas abren el año en verde con subidas que han llegado a superar el 1% (París y Milán) en algunas plazas y solo con el parqué londinense cerrado. Siguiendo el canon bursátil, el archifamoso rally de Navidad se prolonga también durante las dos primeras sesiones del ejercicio que comienza, y de momento las plazas continentales cumplen. A la espera de la evolución de ómicron y con el fantasma de la inflación siempre presente, el debate está servido entre que aquellos que solo ven una luz en la renta variable y otros que solo esperan curvas tras los frutos de 2020 y 2021. El EuroStoxx 50 ha subido un 0,68% hasta los 4.335 puntos. En España, el Ibex 35 arranca el año subiendo un 0,54% hasta los 8.761,2 enteros. El selectivo patrio se ha desinflado a última hora cuando ha llegado a subir más de un 1% aupado por subidas como la de IAG.

Para los analistas de nuestro portal premium Ecotrader, la batalla del índice español se centra en cerrar el hueco abierto el pasado viernes 26 de noviembre con el estallido de la variante ómicron. De la capacidad del Ibex de volver a esos 8.840 (se encuentra a un 0,90% tras el cierre de hoy), se dilucidará su recorrido inmediato. Según Joan Cabrero, de batir esa referencia o no dependerá "el riesgo de asistir a una recaída a los 8.000-8.080 puntos, de cuyo mantenimiento depende que no haya una caída a los 7.700 puntos" o la posibilidad de ver mayores alzas que lo lleven hasta los 10.100 puntos, escenario que el analista ve más probable. En lo que respecta al EuroStoxx 50, el asesor de Ecotrader ve una directriz en los 4.075 puntos que, junto con soportes de 4.000-4.027 puntos, "es la línea divisoria que separa un contexto de continuidad alcista de uno en el que se abriría la puerta a una corrección".

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El T-Note supera el 1,6% por primera vez desde ómicron

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU han aumentado este lunes en el primer día de negociación de 2022 en una oleada de optimismo económico que ha elevado las acciones estadounidenses, ha generado una serie de ventas de bonos corporativos y ha reforzado las expectativas de al menos tres subidas de tipos de la Reserva Federal este año.

Los rendimientos de referencia han subido a lo largo de la curva, liderados por la nota a cinco años, que ha subido casi 10 puntos básicos a 1,36%. El rendimiento a dos años ha superado el 0,80%, su nivel más alto desde marzo de 2020. El rendimiento de la nota de referencia, el bono a 10 años o T-Note ha subido hasta 9,5 puntos básicos, superando el 1,6% por primera vez desde que surgió la variante ómicron a fines de noviembre.

Otra lección de 2021: cuidado con los datos económicos

"El año 2021 fue un recordatorio continuo de que no hay que fiarse de los detalles de los datos económicos. Las revisiones mensuales de los datos de empleo de EEUU añadieron casi un millón de puestos de trabajo más de lo que sugerían las publicaciones iniciales (y aun así los mercados siguen reaccionando al informe de empleo). Los datos alemanes casi siempre se revisan con más fuerza, por lo que la economía alemana se comporta mejor de lo que los mercados suponen (ya que las revisiones suelen tener menos impacto en el mercado que la publicación inicial)", señala en su primer comentario del año Paul Donovan, economista jefe de UBS Wealth Management.

"La calidad de los datos estaba disminuyendo antes de la pandemia: la gente ya no rellena casi nunca las encuestas, y si lo hacen, sus respuestas son sesgadas. Los cambios estructurales acelerados por la pandemia no han hecho más que empeorar las cosas. Los inversores deberían centrarse en la historia de la economía en 2022 sin preocuparse demasiado por los decimales y los detalles", aconseja finalmente Donovan.

Moody's será la primera en evaluar la solvencia de España en 2022

La agencia Moody's será la primera entre las cuatro grandes calificadoras de riesgo en examinar este año el rating de España, que logró mantener sin cambios su nota de solvencia en 2021, a pesar de que el rebote de la actividad se viera empañado en la segunda mitad del pasado ejercicio por la escalada de la inflación y los problemas de suministro, además de la incertidumbre por nuevas olas de infecciones. Moody's, que asigna a España una calificación de la deuda soberana a largo plazo de 'Baa1' con perspectiva estable, la más baja entre las cuatro grandes agencias, realizará su primera evaluación de la solvencia del país el próximo 14 de enero y volverá a repetir su examen el 15 de julio de 2022.

En el caso de S&P Global Ratings, cuya nota para España es de 'A' con perspectiva negativa, los resultados de los exámenes de la solvencia de la deuda española serán anunciados los días 18 de marzo y 16 de septiembre de 2022. Asimismo, la agencia Fitch, que asigna a España un rating 'A-' con perspectiva estable, evaluará por primera vez en 2022 la solvencia del país el próximo 10 de junio y llevará a cabo una segunda revisión el 2 de diciembre de 2022.

Atresmedia avanza más de un 1,5% tras ganar a RTVE en las Campanadas

Las acciones de Atresmedia avanzan más de un 1,7% hasta los 3,394 euros este lunes en la primera sesión del año y la primera también después de que Antena 3 consumase un histórico sorpasso ante Televisión Española (TVE) en lo que la audiencia de las Campanadas se refiere. La cadena principal de Atresmedia lideró la retransmisión más especial del año con el tándem que forman Alberto Chicote y Cristina Pedroche. Reunieron un 33,7% de share y 6.308.000 espectadores, 7,1 puntos y 773.000 más que el año pasado, durante todo el programa. Como consecuencia, La 1 perdió el último bastión que le quedaba en términos de audiencias.

Morgan Stanley insta a pescar entre los perdedores

"A medida que entramos en 2022, la cuestión clave para los inversores es decidir si quieren quedarse con los ganadores relativos, o es el momento de empezar la pesca de fondo entre los perdedores", han escrito los estrategas de Morgan Stanley dirigidos por Michael Wilson en una nota a los clientes este lunes. "Aunque seguimos siendo favorables a la inclinación hacia los valores defensivos de gran capitalización que ha estado funcionando, recomendamos crear una selección con valores que ya han sido machacados pero que ofrecen buenas perspectivas a una valoración razonable". Estos analistas destacan los sectores inmobiliario, sanitario y de consumo básico como posibles ganadores ante el incipiente telón de fondo macroeconómico. También existen oportunidades en otros sectores, como los valores de pequeña y mediana capitalización, apostillan.

Tesla se dispara un 10% nada más abrir la sesión en Wall Street

Tesla es la protagonista positiva del día en Wall Street liderando el S&P 500. Si la compañía de Elon Musk ya registraba subidas superiores al 6% en el pre-market tras conocerse sus excepcionales cifras de ventas en 2021, a la apertura de la sesión las subidas ya llegan al 9,96% hasta los 1.162 dólares. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla ha matriculado 936.172 unidades en el año 2021, un 46,63% más que los 499.550 vehículos que matriculó en 2020.

Lee también: Deutsche Bank sube un 20% el precio objetivo de Tesla

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Wall Street abre el año al alza

Las bolsas de EEUU arrancan el 2022 con subidas tras cerrar en rojo la pasada Nochevieja pero tras firmar otro año excepcional. El Dow Jones sube un 0,22% hasta los 36.418 puntos, el S&P 500 un 0,33% hasta los 4.782 enteros (nuevo máximo histórico) y el Nasdaq un 0,63% hasta las 15.744 unidades. 

"Aunque el impacto de ómicron sigue siendo incierto, las preocupaciones sobre su impacto potencial en la recuperación económica han disminuido, centrando la atención en el proceso de subida de tipos de la Fed y la anticipación de una inflación más baja", apunta a Bloomberg Dennis DeBusschere, fundador de 22V Research. "La perspectiva es positiva para las acciones, pero la eliminación de estímulos y políticas acomodaticias en la economía global es un tema importante a tener en cuenta a medida que comenzamos el 2022, ya que será la primera vez desde 2018 que la Fed subirá los tipos, y ese cambio afectará a los mercados durante todo el año", coincide Tom Essaye, ex de Merrill Lynch.

S P 500
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Las negociación en renta variable de la bolsa española cayó un 11,9% en 2021

La bolsa española negoció 378.120,9 millones de euros en renta variable en el conjunto de 2021, un 11,9% que en el año anterior, según la información publicada este lunes por Bolsas y Mercados Españoles (BME). El número de negociaciones acumuladas en el año fue un 19% inferior a la de 2020, con un total de 45,1 millones de operaciones. Solo en el mes de diciembre, la bolsa española negoció 27.766,9 millones de euros, un 29,6% por debajo de noviembre y un 23,5% inferior a diciembre de 2020, con una caída en el número de operaciones (hasta 3,2 millones) del 21,5% respecto al mes anterior y del 28,5% frente a diciembre de 2020.

BME alcanzó durante el ejercicio una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 71,56%. La horquilla media en el año fue de 5,82 puntos básicos en el primer nivel de precios y de 8,55 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes, según el informe independiente de LiquidMetrix, que incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

En cuanto a la renta fija, el volumen contratado alcanzó los 234.019,8 millones de euros en el año 2021, un 16,2% por debajo de 2020, con 7.908,3 millones en diciembre (-54% respecto a noviembre y -40% frente a diciembre de 2020).

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Abengoa cierra su disputa en Polonia percibiendo 93 millones

Abengoa percibirá un importe bruto de unos 92,8 millones de euros tras alcanzar un acuerdo para cerrar la disputa que mantenía abierta desde hace años con la polaca Elektrocieplownia Stalowa Wola (ECSW). El pasado 31 de diciembre, el grupo, a través de su filial Abener Energía, alcanzó un acuerdo con la compañía polaca para el pago de este importe por el laudo dictado en abril de 2019 por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Polonia a favor de la empresa española, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Las oficinas y el retail madrileño, la mejor cobertura ante la inflación

Las oficinas y el retail madrileño ofrecen al inversor en activos inmobiliarios mejor cobertura ante la inflación, según un análisis de la consultora inmobiliaria Savills Aguirre Newman, difundido este lunes. Madrid se sitúa entre las ciudades europeas en las que la inversión inmobiliaria cuenta con mayor protección ante la subida de los precios. La capital española acompaña la tendencia observada por Savills Aguirre Newman en toda Europa, donde los activos logísticos destacan por la fuerte demanda subyacente.

El gas natural rebota con fuerza en Europa tras las caídas de Navidad

Los futuros del gas natural a un mes en el mercado holandés, el de referencia para Europa, han rebotado con fuerza este lunes tras las caídas registradas en Navidad debido a nuevas incertidumbres en torno al suministro ruso -la enésima reducción de flujos-. El precio del gas natural TTF para entrega en febrero se ha elevado por encima de los 84 euros el megavatio hora (MWh), en una subida de más del 20% respecto al último cierre. Tras alcanzar un máximo histórico por encima de los 170 euros el pasado 21 de diciembre a medida que se disparaban las tensiones entre Rusia y Ucrania, los precios se comenzaron a desplomar en los últimos días de 2021 hasta tocar los 70 euros el 31 de diciembre. En la última semana del año los precios bajaron más de un 45% a la vez que Rusia prometía abrir las espitas, grandes buques transportadores de gas cambiaron su rumbo de Asia hacia Europa y las temperaturas más suaves en el continente ayudaban. En el arranque del año parece que el precio recupera terreno, si bien al comienzo de la sesión han bajado hasta los 66 euros.

Goldman 'regaña' a los gestores de fondos por las oportunidades perdidas

Los inversores en acciones deberían evitar las empresas con mayor exposición a la inflación salarial, siendo los márgenes un diferencial clave para 2022 después de que los gestores de fondos activos perdieran oportunidades de rentabilidad el año pasado, según Goldman Sachs. Con la ralentización del crecimiento económico, muchas empresas verán limitadas sus ganancias de ventas, por lo que la capacidad de las empresas para navegar por la inflación y los tipos de interés será crucial, escriben los estrategas de Goldman dirigidos por David Kostin en una nota del domingo. Los estrategas añadieron que los rendimientos típicos de las acciones están cada vez menos influenciados por los factores macroeconómicos. 

El año pasado, sólo el 20% de los fondos de inversión de gran capitalización superaron el rendimiento del S&P 500, en comparación con la media histórica del 32%, mientras que sólo el 15% de los fondos de inversión de crecimiento superaron sus índices de referencia, dijo Goldman. A los gestores de valor les fue mejor, ya que el 56% superó al estilo de referencia, en comparación con la media del 41%, escribieron los estrategas.

Artisan Partners entra en BBVA con 17 millones de acciones

La firma de inversión estadounidense Artisan Partners ha entrado en el capital de BBVA con la adquisición de 17,3 millones de acciones, un paquete que cuenta con un valor de mercado de más de 90 millones de euros, según recoge el informe anual remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Las acciones del banco vasco no parecen alterarse y se mantienen con subidas en torno al 0,20%, rondando los 5,25 euros.

Artisan ha incorporado a BBVA a su cartera a través de los fondos Artisan Global Discovery Fund (0,8 millones de acciones) y Artisan Global Opportunities Fund (16,5 millones de acciones), al identificar oportunidades de inversión durante el ejercicio fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2021.

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2022 rima con miedo a la inflación para las bolsas

"Con la pandemia posiblemente dando sus últimos estertores si finalmente se confirma la benignidad de la variante ómicron, en nuestra opinión será la inflación la variable que, con su comportamiento, no sólo va a determinar el comportamiento de los distintos sectores/valores en las bolsas occidentales sino, muy probablemente, el de la renta variable en su conjunto, al menos durante la primera mitad de 2022. De persistir o ir a más la alta inflación en las economías desarrolladas, ello puede acelerar los planes de retirada de estímulos por parte de los principales bancos centrales, proceso que ya está en marcha", señala Juan J. Fernández-Figares, director del Departamento de Análisis de Link Securities.

Además, añade el experto, "si bien habrá compañías que serán capaces de traspasar sin demasiados problemas los mayores precios de sus insumos a sus clientes finales dada la fortaleza de su demanda y su capacidad para 'negociar precios', otras no podrán hacerlo, lo que terminará por penalizar sus márgenes y sus resultados, los cuales deberán ser revisados a la baja". Igualmente, explica, "en un entorno de alta inflación y con los bancos centrales en pleno proceso de retirada, los tipos de interés a largo plazo es muy probable que sigan subiendo, lo que son malas noticias para los valores/sectores que suelen operar con balances muy apalancados o cuyo mayor atractivo es la rentabilidad por dividendo que ofrecen, entre ellos muchos de corte defensivo, y para los que, como los catalogados como de crecimiento, sus valoraciones son extremadamente sensibles al repunte de la tasa de interés sin riesgo -normalmente el rendimiento de los bonos soberanos a largo plazo-, ya que éstas se verán penalizadas".

Las bolsas europeas aceleran: el Ibex 35 sube casi un 1% a media sesión

Tras unas primeras horas de sesión timoratas, las bolsas europeas se decantan claramente por las subidas a media sesión. El Ibex 35 avanza cerca de un 1% hasta los 8,795 puntos, mientras que el Dax 40 suma un 0,95% hasta los 16.035 puntos. Por su parte, el EuroStoxx 50 rebote un 0,89% hasta los 4.346 puntos.

En el índice español cabe destacar las subidas que están protagonizando las empresas relacionadas con el turismo, que a medida que se van teniendo más datos sobre el impacto de ómicron empiezan a recuperar parte del terreno perdido: Aena avanza más de un 2%, Amadeus un 2,4%, IAG se anota casi un 5% asta los 1,78 euros y Meliá rebota otro 4,10%. 

Por otro lado, la banca también sube en bloque pero con ascensos tímidos, que se quedan en el entorno del 0,5%. Las caídas hoy son para Cie Automotive que se deja un 1,61%, PharmaMar que cae un 1,12% y Rovi que pierde otro 1,2%.

En lo que al análisis técnico se refiere, los expertos de EcoTrader señalan que en "el caso del Ibex 35 seguimos esperando a que cierre su hueco creado con ómicron, que cerrará sobre los 8.840 puntos, que es lo primero que tiene que batir para alejar los riesgos de ver una recaída a la base del lateral que define en los últimos meses. Superando los 8.840 puntos, algo que parece más que probable, veríamos cualquier consolidación a corto plazo como una simple pausa para atacar el techo del lateral y marcar máximos crecientes sobre los 9.200/9.300 puntos".

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Mal debut de Iveco en la bolsa italiana

La división de camiones y autobuses de CNH Industrial, Iveco Group, baja con fuerza en su primer día de cotización alcanzando la valoración de la empresa unos 3.900 millones de euros semanas después de un movimiento similar de la unidad de camiones de la alemana Daimler para afrontar mejor los profundos cambios tecnológicos del sector. 

Iveco se ha desplomado hasta un 11%, hasta los 9,99 euros por acción este lunes en el parqué de Milán tras la escisión de CNH después de haber subido inicialmente ligeramente por encima del precio de apertura de 11,26 por acción. Controlada por la multimillonaria familia italiana Agnelli, CNH pretende extraer más valor de las marcas separadas de equipos agrícolas, como New Holland, y de los vehículos comerciales, en un momento en que el sector trata de reducir las emisiones. 

La confianza del consumidor español sigue en niveles pre-covid

La confianza del consumidor bajó 3,3 puntos el pasado mes de diciembre en relación al mes anterior, hasta situarse en 81,3 puntos, pero subió 23,7 puntos de media en 2021, superando así el dato de 2020, el primer año de pandemia, aunque no el de los ejercicios anteriores a la llegada del covid, según datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, el indicador de confianza del consumidor registró en 2021 un promedio de 83,7 puntos, por debajo de todas las cifras obtenidas desde 2014 a 2019 y de los máximos de la serie registrados en 2015 y 2017, que fueron 19 puntos superiores. Eso sí, la media de 2021 sobrepasa en casi 34 puntos el mínimo histórico de 2012, cuando la confianza del consumidor se situó en 49,8 puntos.

Tesla sube casi un 7% en el pre-market tras sus ventas de 2021

Tesla sube en torno a un 6,8% (hasta superar los 1.128 dólares) en el pre-market de Wall Street este lunes tras conocerse las cifras de ventas de la marca en 2021. El fabricante de vehículos eléctricos matriculó 936.172 unidades en todo el año, un 46,63% más que los 499.550 vehículos que matriculó en 2020.

Según datos de la compañía, se entregaron en todo el mundo unas 24.964 unidades de sus Model S y X, mientras que el grueso de sus ventas se centró en los Model 3 e Y, de los cuales se han comercializado unas 911.208 unidades en 2021. Solo en el cuatro trimestre, la marca estadounidense vendió 308.600 vehículos en todo el mundo entre octubre y diciembre de 2021, un 49,41% más que en 2020, de los que 11.750 fueron del Model S y X y 296.850 del Model 3 e Y.

En cuanto a su producción, Tesla ensambló 930.422 vehículos en todo el mundo el año pasado, un 45,21% más. En concreto, la firma ensambló 24.390 Model S e X, además de 906.032 Model 3 e Y. En los últimos tres meses del año, Tesla fabricó 305.840 unidades, un 41,22% más, de las cuales 13.109 eran Model S y X, y 292.731 unidades eran Model 3 e Y.

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Así les fue en bolsa a las seis grandes constructoras en 2021

Las seis grandes constructoras españolas cotizadas aumentaron un 19% su capitalización bursátil conjunta a lo largo de 2021, hasta los 42.960 millones de euros, pese a que en términos de operativa y negocio algunas de ellas se encuentran aún lejos de volver a los niveles previos a la pandemia.

Los ingresos conjuntos de ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC y OHLA hasta septiembre se limitaron a 39.000 millones de euros, lo que supone una caída del 19% respecto a la facturación que obtuvieron en 2019, el año anterior al estallido de la pandemia, según los datos recopilados por Europa Press.  Además, en los primeros tres trimestres de 2020, ejercicio fuertemente afectado por el covid-19, los ingresos llegaron a ser superiores a los del mismo periodo de 2021, en concreto de 7.000 millones de euros más, por lo que el año que acaba de terminar ha sido peor en facturación que el anterior.  ACS y Ferrovial, las dos más grandes, ingresaron un 30% y un 21% menos, respectivamente, FCC y Sacyr facturaron un 6% y un 9% más, y Acciona y OHLA se mantuvieron en el mismo nivel.

Por el lado de la rentabilidad, el beneficio neto conjunto de las seis empresas fue de 1.102 millones de euros hasta septiembre de 2021, un 28% menos que el de 2019. No obstante, en 2020, las ganancias se desplomaron a apenas 162 millones, aunque solo por las grandes provisiones que se hicieron.

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La OPEP+ seguirá adelante con su plan para el petróleo pese a la amenaza de ómicron

El cártel de la petróleo, más conocido como OPEP+, seguirá adelante con su hoja de ruta que se basa en incrementar la producción de crudo en 400.000 barriles al mes hasta acabar con los recortes que se aprobaron en abril de 2020 en plena pandemia de covid. Con la aplastante irrupción de la variante ómicron, el cártel planteó la posibilidad de volver a los recortes o, al menos, paralizar la devolución de producción al mercado ante la amenaza de una nueva caída en el consumo de crudo. Sin embargo, el precio del petróleo ha vuelto a recuperar la senda alcista con subidas que acercan al crudo Brent a los 80 dólares.

La variante ómicron podría tener un impacto menos grave sobre la salud, lo que permitiría a los gobiernos mantener las economías casi totalmente abiertas, generando un impacto menor sobre la demanda de crudo. Ante este escenario no tendría sentido cambiar la hoja de ruta de la OPEP, según han revelado tres fuentes cercanas al cárte. Este martes se publicará el comunicado oficial.

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La inflación en la Eurozona podría estar a punto de tocar techo

El último dato de IPCA en la zona euro fue el más elevado desde que hay registros. La inflaicón anual fue del 4,9% en noviembre. La variación de precios fue de ocho décimas frente a la tasa registrada en octubre, lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro, según el dato publicado por Eurostat. Aunque desde el BCE se había asegurado que los precios podrían haber tocado techo en noviembre, quizá haya que esperar hasta el último dato del año 2021 para alcanzar esa cima.

Es probable que las cifras de inflación de la zona euro para diciembre alcancen su punto máximo, según revelan los economistas consultados por Bloomberg. La tasa de inflación debería comenzar a caer de manera más significativa a principios de este año, ya que el efecto del recorte temporal en el impuesto al valor añadido (IVA) de Alemania queda fuera de la comparación anual. Bloomberg Economics tampoco prevé que el fuerte aumento en los costes del combustible observado entre enero y marzo de 2021 se repita en los primeros tres meses de 2022.

Se atenúa la presión sobre las cadenas de suministro, según el PMI de la Eurozona

El crecimiento de la actividad manufacturera de la zona euro registro en diciembre en mínimos de diez meses. Según refleja el índice de gestores de compras (PMI), el dato de cierre de año descendió hasta los 58 puntos frente a los 58,4 de noviembre, informó IHS Markit.

Los responsables de la encuesta PMI destacaron que en el mes de diciembre se observó una atenuación de las presiones en las cadenas de suministro, así como una disminución en la inflación de los precios de los insumos y de los precios cobrados, aunque se mantuvieron cerca de máximos. "Estamos observando algunas señales tentativas, pero muy bienvenidas, de que la crisis de las cadenas de suministro que ha afectado las líneas de producción de toda Europa está comenzando a retroceder", destacó Joe Hayes, economista senior de IHS Markit.

PMI manufacturero en diciembre desglosado por países:

-Italia, con un PMI de 62 puntos, una vez más lideró el crecimiento industrial de la zona euro, aunque su ritmo de expansión se ralentizó.

-Francia, el sector industrial siguió registrando el crecimiento más débil de los ocho países de la zona euro estudiados, con un PMI de 55,6 puntos.

-España registró en diciembre una lectura del PMI manufacturero de 56,2 puntos, en mínimos de diez meses y la segunda lectura más baja entre los ocho países del estudio, frente a los 57,1 puntos de noviembre.

IAG lidera las alzas del Ibex: soportes y resistencias del valor

IAG comienza el año con brío, abriendo un hueco alcista y liderando el Ibex 35 tras dos complicados años. Nuestros expertos de Ecotrader recuerdan que el pasado diciembre puso el contador anual a cero, apoyándose en los niveles de primeros del pasado año, y desde ahí, desde la zona de soporte de los 1,44 /1,50 euros la presión alcista está dando forma a un pequeño giro en forma de doble suelo que apunta a que tendrá continuidad.

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Bitcoin y ether quieren animarse en el primer lunes del año

El bitcoin estrena el primer lunes de 2022 en torno a los 47.000 dólares tras las caídas con las que cerró el año el pasado viernes, llegando a tocar los 46.000 dólares, un nivel muy por debajo de los hitos alcanzados en 2021 pero que aun así supuso una revalorización del 60% con respecto a 2020. El ether, por su parte, también muesyra ligeras alzas y se acerca a los 3.800 dólares, aunque aún muy lejos de los 4.100 dólares que llegó a tocar la semana pasada.

El petróleo suma y sigue: el Brent se acerca a los 80 dólares

El petróleo vuelve a retomar las subidas ante el descenso de la producción en Libia, poco antes de la reunión de la OPEP + que se producirá este martes para discutir la política de producción para febrero. Los futuros en Nueva York del West Texas avanzaron hacia los 76 dólares el barril, mientras que el Brent se acerca ya a los 79 dólares por barril.

Se espera que la producción libia disminuya al nivel más bajo en más de un año, ya que los trabajadores de la firma estatal están intentando reparar un oleoducto dañado a la vez que las milicias que mantienen en tensión al país han logrado cerrar el campo petrolífero más grande del país. La alianza de la OPEP + está lista para acordar un aumento en la producción el próximo mes, según ha revelado una encuesta de Bloomberg.

El petróleo registró su mayor rebote anual desde 2009 el año pasado, ante el lanzamiento de las vacunas que ha ayudado a las economías a reabrirse, impulsando la demanda de energía. Si bien la OPEP + está preparada para añadir otros 400.000 barriles por día al suministro mundial, todavía existen preocupaciones sobre la demanda de crudo. Por ejejmplo China, el mayor importador de petróleo del mundo, está abordando un brote de covid-19 y una crisis económica, mientras que la variante del virus omicron está llevando a cancelaciones de vuelos en todo el mundo.

"Creo que la decisión de la OPEP + es una conclusión inevitable y las noticias y los datos de omicron seguirán siendo la principal influencia en el sentimiento petrolero", asegura Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights en Singapur. "Es probable que estemos viendo algunas gangas hoy después de las prisas por vender a finales de la semana pasada".

La inflación turca se dispara a máximos de 19 años

La tasa de inflación interanual de Turquía se situó el pasado mes de diciembre en el 36,08%, lo que representa la mayor subida de los precios desde septiembre de 2002, meses antes de que asumiera el cargo de primer ministro el actual presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

De este modo, en el último mes de 2021 la tasa de inflación interanual del país otomano aceleró su escalada al 36,08% desde el 21,31% de noviembre y en contraste con la subida del 14,60% registrada un año antes. En términos mensuales, el IPC turco subió un 13,58% en diciembre.

"Estamos cerca de reducir la exposición a bolsa"

No te pierdas la opinión de nuestro asesor, Joan Cabrero. Señala que los objetivos ya que de cara al 2022 siguen siendo exactamente los mismos. Tanto los 10.100 del Ibex 35 como los 29.500 del Ibex con dividendos, cuyo alcance se quedó a un 8 y un 4,50% de los máximos que marcaron estas referencias españolas en junio.

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El PMI manufacturero de España pierde velocidad en diciembre

El PMI manufacturero de España se ha situado en 56,2 en el mes de diciembre, en línea con lo previsto por los expertos. Este dato sigue mostrando una expansión del sector, aunque también es cierto que deja entrever cierta ralentización (en noviembre el dato fue de 57,1).

El PMI es un indicador diseñado para proveer una visión general de la actividad del sector manufacturero y actúa como indicador líder de la economía. Cuando el IPM es menor de 50.0, indica que la economía manufacturera decrece, mientras que un valor por encima de 50 indica la expanción de la industria manufacturera.

La ralentización de este indicador en España en diciembre puede deberse a los cuellos de botella a los que se enfrnta el sector industrial, por un lado, y al impacto de la variante ómicron en el consumo por otro.
 

FCC confirma su compra en Georgia

FCC Aqualia, filial de gestión del agua de FCC, ha acordado hacerse con el 80 % de la actividad de agua de Georgia Global Utilities (GGU) por 180 millones de dólares -158,77 millones de euros-, ha informado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En una nota, FCC aclara que GGU es la compañía propietaria y operadora, entre otras, de las infraestructuras del ciclo integral del agua en la capital de Georgia y es filial al 100% de Georgia Capital (GCAP).

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El Ibex 35 empieza el año con un tímido rebote liderado por la banca

La bolsa española (al igual que la alemana y la europea) se depidió este del 2021 con leves subidas y comienza este 2022 de forma muy similar, con ascensos que se acercan al 0,2%. El Ibex 35 cerró el año en los 8.713,8 puntos con un rebote anual que se quedó en el 7,93%. El mercado español terminó así rezagado frente al resto de plazas europeas (el EuroStoxx ha ganado más del 20% este año), precisamente después de haber sido el peor parado en 2020

Este ejercicio comienza con ilusiones renovadas ante una vacunación que está llegando a todos los rincones de España y la esperanza de que el turismo termine de recuperar una tendencia similar a las que presentaba antes de la pandemia. La banca y el turismo lideran el rebote del Ibex 35 en esta primera sesión de 2022. IAG con subidas cercanas al 3% es la firma que más avanza en el selectivo español en este lunes 3 de enero.

Los inversores estarán pendientes este año de la recuperación de la economía nacional, que puede empujar al Ibex 35 para que cierre el hueco abierto con el resto de bolsas del Viejo Continente.  Los expertos en economía señalan que 2022 puede ser el año de la recuperación de la economía y del tejido empresarial si se implementan correctamente los fondos europeos 'Next Generation EU' y se gestionan los riesgos globales, aunque han advertido de que la incertidumbre "no desaparecerá".

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El 85,38% de los accionistas de Faes Farma opta por el dividendo flexible

Los titulares del 85,38% de acciones de Faes Farma han optado por la nuevas acciones de la compañía en el marco del nuevo dividendo flexible, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este sentido, el número de acciones nuevas que se emitirán en este aumento de capital liberado será de 13,36 millones de acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una, incrementando el importe del capital en 1,33 millones de euros.

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