Flash del mercado

IBEX 35
8.184,40 arrow_drop_down -1,60%
EURO STOXX 50®
3.512,88 arrow_drop_down -1,03%
EURUSD
1,0473 arrow_drop_down -0,47%
S P 500
3.810,13 arrow_drop_down -0,30%

El petróleo acelera sus subidas a las puertas de la reunión de la OPEP

El petróleo acelera las subidas a la espera de la reunión de la OPEP y Rusia.  El cártel decidirá el rumbo de su política de producción de crudo con la aprición de la variante ómicron y el aumento de la inflación. En consecuencia, el precio del barril (Brent) subía al cierre más de un 1,21%.

Además de la OPEP también ha afectado que la producción libia disminuya al nivel más bajo en más de un año, ya que los trabajadores de la firma estatal están intentando reparar un oleoducto dañado a la vez que las milicias que mantienen en tensión al país han logrado cerrar el campo petrolífero más grande del país. La alianza estaría lista para, frente a todos estos problemas, acelerar la producción.

El mercado vuelve a exigirle de nuevo un 1,6% al 'T-Note'

El año de la retirada de estímulos ha comenzado, especialmente al otro lado del Atlántico, donde en la última reunión de tipos, la Fed dobló la velocidad del tapering, a ritmo de 30.000 millones al año, que cerrará el programa de compras tras finalizar en marzo. Asimismo, los funcionadios de la Fed, a través del diagrama de puntos, visualizan un 2023 con tres alzas de tipos de 25 puntos cada una.

Así, el mercado cada vez va a exigirle más rentabilidad a los bonos soberanos americanos, y el 10 años ya se sitúa en la zona del 1,60%, mínimos de precio desde finales de noviembre.

Ampliar información open_in_new

Tesla y Apple, protagonistas de la primera sesión

En el plano empresarial, dos compañías se han llevado todos los titulares del día. Estas han sido Tesla y Apple. En el caso de la primera, sus títulos se han anotado casi un 13% en la sesión después de que anunciase sus números productivos del último trimestre del año, en el que ha conseguido un récord tanto en ventas como en producción.

Por otro lado, Apple ha conseguido superar, por primera vez, los 3 billones de dólares por capitalización bursátil tras un ascendo de algo más del 2% en la sesión de hoy. La tecnológica es, por tanto, la primera en superar esta barrera en toda la historia.

TESLA MTRS
670,43
baja
-3,93%
APPLE
139,840
sube
+1,70%

Máximo histórico del Dow Jones para comenzar el año en Wall Street

El año bursátil ha comenzado tal y como acabó el pasado, con subidas en Wall Street que en este caso vuelven a situar al Dow Jones en máximos históricos, en una jornada marcada también por las ventas de deuda soberana.

Así, el Dow Jones se ha anotado un 0,68% hasta los 36.585 puntos mientras que el S&P 500 cotiza ya en los 4.796 enteros tras avanzar un 0,64%. Por su parte, el Nasdaq 100 se anota un 1,11%, situándose en los 16.501 puntos.

S P 500
3.810,13
baja
-0,30%

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Europa abre 2022 en verde: el Ibex 35 apunta a los 8.800 buscando cerrar el hueco de ómicron

- IAG se dispara más de un 5%

- El petróleo suma y sigue: el Brent se acerca a los 80 dólares

Wall Street mantiene el rumbo y debuta en 2022 con alzas

Tesla se dispara un 10% tras presentar sus ventas

La OPEP cambia de secretario general

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha decidido este lunes en una reunión especial nombrar al kuwaití Haitham Al-Gais como secretario general del cargo durante los próximos tres años, en sustitución de Mohammad Barkindo, según ha informado en un comunicado.

Barkindo finalizará su segundo mandato de tres años en julio, por lo que Al-Gais asumirá su nuevo puesto a partir del 1 de agosto. El futuro secretario general de la OPEP fue representante de Kuwait en el cartel entre 2017 y 2021. Actualmente, es subdirector gerente del área de marketing internacional de la empresa petrolera estatal de Kuwait.

Dimas Gimeno entra en el capital de Catenon

El expresidente de El Corte Inglés y actual presidente de WOW, Dimas Gimeno, ha irrumpido en el capital de la tecnológica Catenon, uno de los valores con mejor comportamiento durante 2021 del BME Growth, con la compra de 100.000 acciones. Gimeno ha entrado en el capital tras la adquisición de los títulos al consejero delegado de la firma, Miguel Ángel Navarro Barquín, que continuará controlando el 11,13% del capital de la empresa. La compra de acciones a 1,8 euros por título supone para Gimeno el desembolso de 180.000 euros y el pago de una prima del 3,4% respecto a la cotización de las acciones en el antiguo MAB: 1,74 euros tras revalorizarse un 4,19% en la sesión de este lunes.

ACS repartirá un dividendo flexible de 0,473 euros el 1 de febrero

El consejo de administración de ACS ha acordado la entrega de un dividendo flexible en el que los accionistas podrán escoger entre recibir nuevas acciones de la compañía o percibir el pago de 0,473 euros por acción en efectivo el próximo 1 de febrero. La proporción de derechos y acciones a recibir en el caso de elegir la primera opción se comunicará al mercado el próximo 11 de enero, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El calendario establecido por el consejo fija el 14 de enero como el comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo, así como la fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a participar en esta ejecución.

ACS
23,58
baja
-1,01%

Las acciones podrían caer un 15% si la Fed sube cuatro veces los tipos en 2022

Las acciones podrían enfrentarse a un descenso "lento y laborioso" en 2022 como resultado de una Reserva Federal más dura que podría subir los tipos de interés cuatro veces, según Dennis Gartman. El presidente de la fundación de la Universidad de Akron ha dicho en una entrevista con Bloomberg Radio este lunes que las acciones podrían cotizar entre un 10% y un 15% más bajo este año. Aunque Gartman lleva mucho tiempo anunciando un mercado bajista, ha afirmado que el catalizador de la caída podría ser la subida de los tipos de interés por parte del banco central en medio de un continuo aumento de la inflación.

Mientras que la mayor parte de Wall Street prevé que la Fed subirá los tipos tres veces en 2022, Gartman espera un enfoque más agresivo en parte debido a los miembros recién nombrados que se inclinan por una tendencia halcón. También ha dicho que una subida podría ser de hasta 50 puntos básicos y que el tipo de interés de referencia a un día podría saltar al menos 100 puntos básicos desde los niveles actuales a finales de año.

El Canal de Suez logró ingresos récord en 2021... a pesar del Ever Given

La Autoridad del Canal de Suez (SCA) ha informado de que los ingresos contabilizados durante el año pasado sumaron una cifra récord de 6.300 millones de dólares (5.537 millones de euros), lo que representa un incremento del 12,5% respecto de la facturación de 2020, a pesar del impacto del atasco provocado por el encallamiento del carguero Ever Given, que interrumpió el tráfico durante varios días del pasado marzo.

"El Canal de Suez logró los ingresos anuales más altos en su historia con 6.300 millones de dólares y el tonelaje neto anual más grande con 1.270 millones de toneladas durante 2021", declaró el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie. En concreto, durante el pasado año cruzaron el canal en ambos sentidos un total de 20.694 barcos, en comparación con el tránsito de 18.830 barcos durante 2020, lo que representa una diferencia de 1.864 naves, con un aumento del 10%, mientras que el tonelaje neto total alcanzó los 1.270 millones de toneladas, un 8,5% más que los 1.170 millones del 2020.

Media Sesión | Wall Street mantiene el rumbo y debuta en 2022 con alzas

En el ecuador de la primera sesión de 2022, la renta variable estadounidense sigue sin decepcionar. Los principales índices mantienen su rumbo alcista, con una subida del 0,19% del S&P 500, del 0,18% del Dow Jones y de más del 0,63% del Nasdaq 100. 

En una sesión marcada por la subida del 10% de Tesla tras presentar unas excelentes cifras de ventas, los mercados ponen el foco en la recuperación. El miedo a la variante Omicron se disipa en la jornada de hoy con subidas en los valores turísticos como American Airlines (+5%), Delta Airlines (3,73%) o Boeing (3,8%).

Los camiones de Iveco se calan en su debut en la bolsa italiana

Las acciones del fabricante industrial italiano Iveco, exfilial de CNH Industrial y fabricante de camiones pesados en España, se hundieron hoy un 10,23% en su debut en el Euronext de Milán. La empresa, que cuenta con Gerrit Marx como consejero delegado, abrió este lunes a 11,27 euros, pero terminó a 10,108 euros. Iveco completó la separación de CNH Industrial el 1 de enero y espera tener en 2026 unos ingresos por actividades industriales de entre 16.500 y 17.500 millones de euros y un beneficio neto ajustado de entre 600 y 800 millones. La operación de escisión prevé que los inversores de CNH -que se queda ahora como empresa de agricultura y construcción- reciban un acción de Iveco por cada cinco títulos que posean de CNH, algo que se hará efectivo mañana, 4 de enero, tanto en el Euronext de Milán como en el NYSE.

¿De 'patito feo' del Dow en 2021 a 'cisne' en 2022? Atentos a Disney

Según un estudio que se remonta a 25 años atrás, la compra de las acciones con peores resultados del Dow Jones ha generado históricamente grandes rendimientos al año siguiente. Walt Disney terminó el año 2021 como la acción de peor rendimiento del índice, pero si la historia se mantiene, el mayor rezagado del selectivo tiene una fuerte oportunidad de oscilar para producir ganancias para los inversores en 2022. Las acciones de Disney cayeron el año pasado un 14,5%, lastradas en parte por los débiles resultados del cuarto trimestre fiscal y la ralentización del crecimiento de suscriptores al servicio de streaming Disney+.

Bespoke Investment Group ha analizado los mayores perdedores y ganadores del Dow en los últimos 25 años para determinar si un inversor estaría mejor aprovechando el impulso y comprando el mayor ganador del índice cada año o si la mejor apuesta era adoptar un enfoque contrario y comprar el mayor declinante. Sus analistas han descubierto que el peor bajista del Dow tenía una ganancia porcentual media en el año siguiente del 12,1% y una ganancia media del 15,8%, con rendimientos positivos en el 58% de las ocasiones, según una nota de investigación recogida por Markets Insider.

Lee también: Disney y Apple: una fusión que estuvo cerca de producirse    

Relacionado: Disney nombra nueva presidenta    

Mejores y peores del día en el Ibex 35: IAG se dispara más de un 5%

La triunfadora en esta apertura de año en el Ibex 35 no ha sido otra que IAG. La compañía se ha sacudido de su volátil final de 2021 y ha subido un 5,49% hasta los 1,7975 euros, una cota que la acción no olía desde el estallido de ómicron a finales de noviembre. Precisamente la benignidad que algunos estudios empiezan a arrojar sobre la última variante del covid han sentado bien, en general, a un sector aéreo espoleado por la recomendación de Citi de hacerse con títulos de la alemana Lufthansa. Los expertos de Ecotrader esperan que el título cierre el hueco abierto por la variante en 1,83 euros y señalan que no habrá debilidad si no cae por debajo de los 1,66 euros.

Precisamente los valores ligados al turismo han protagonizado este lunes las subidas del selectivo con Meliá ganando un 3,97%, Aena un 2,45 % y Amadeus un 2,35 %.  "Los efectos de ómicron son más leves que otras variantes del covid, situación que relaja la tensión entre los valores más cíclicos, especialmente los turísticos, que rebotan con fuerza", señalaba al comienzo de la jornada Diego Morín, de IG.

Por el lado de las caídas, han encabezado las ventas RoviAlmirall y PharmaMar retrocediendo más de un 2%.

Europa abre 2022 en verde: el Ibex 35 apunta a los 8.800 buscando cerrar el hueco de ómicron

Las bolsas europeas abren el año en verde con subidas que han llegado a superar el 1% (París y Milán) en algunas plazas y solo con el parqué londinense cerrado. Siguiendo el canon bursátil, el archifamoso rally de Navidad se prolonga también durante las dos primeras sesiones del ejercicio que comienza, y de momento las plazas continentales cumplen. A la espera de la evolución de ómicron y con el fantasma de la inflación siempre presente, el debate está servido entre que aquellos que solo ven una luz en la renta variable y otros que solo esperan curvas tras los frutos de 2020 y 2021. El EuroStoxx 50 ha subido un 0,68% hasta los 4.335 puntos. En España, el Ibex 35 arranca el año subiendo un 0,54% hasta los 8.761,2 enteros. El selectivo patrio se ha desinflado a última hora cuando ha llegado a subir más de un 1% aupado por subidas como la de IAG.

Para los analistas de nuestro portal premium Ecotrader, la batalla del índice español se centra en cerrar el hueco abierto el pasado viernes 26 de noviembre con el estallido de la variante ómicron. De la capacidad del Ibex de volver a esos 8.840 (se encuentra a un 0,90% tras el cierre de hoy), se dilucidará su recorrido inmediato. Según Joan Cabrero, de batir esa referencia o no dependerá "el riesgo de asistir a una recaída a los 8.000-8.080 puntos, de cuyo mantenimiento depende que no haya una caída a los 7.700 puntos" o la posibilidad de ver mayores alzas que lo lleven hasta los 10.100 puntos, escenario que el analista ve más probable. En lo que respecta al EuroStoxx 50, el asesor de Ecotrader ve una directriz en los 4.075 puntos que, junto con soportes de 4.000-4.027 puntos, "es la línea divisoria que separa un contexto de continuidad alcista de uno en el que se abriría la puerta a una corrección".

EURO STOXX 50®
3.512,88
baja
-1,03%
IBEX 35
8.184,40
baja
-1,60%

El T-Note supera el 1,6% por primera vez desde ómicron

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU han aumentado este lunes en el primer día de negociación de 2022 en una oleada de optimismo económico que ha elevado las acciones estadounidenses, ha generado una serie de ventas de bonos corporativos y ha reforzado las expectativas de al menos tres subidas de tipos de la Reserva Federal este año.

Los rendimientos de referencia han subido a lo largo de la curva, liderados por la nota a cinco años, que ha subido casi 10 puntos básicos a 1,36%. El rendimiento a dos años ha superado el 0,80%, su nivel más alto desde marzo de 2020. El rendimiento de la nota de referencia, el bono a 10 años o T-Note ha subido hasta 9,5 puntos básicos, superando el 1,6% por primera vez desde que surgió la variante ómicron a fines de noviembre.

Otra lección de 2021: cuidado con los datos económicos

"El año 2021 fue un recordatorio continuo de que no hay que fiarse de los detalles de los datos económicos. Las revisiones mensuales de los datos de empleo de EEUU añadieron casi un millón de puestos de trabajo más de lo que sugerían las publicaciones iniciales (y aun así los mercados siguen reaccionando al informe de empleo). Los datos alemanes casi siempre se revisan con más fuerza, por lo que la economía alemana se comporta mejor de lo que los mercados suponen (ya que las revisiones suelen tener menos impacto en el mercado que la publicación inicial)", señala en su primer comentario del año Paul Donovan, economista jefe de UBS Wealth Management.

"La calidad de los datos estaba disminuyendo antes de la pandemia: la gente ya no rellena casi nunca las encuestas, y si lo hacen, sus respuestas son sesgadas. Los cambios estructurales acelerados por la pandemia no han hecho más que empeorar las cosas. Los inversores deberían centrarse en la historia de la economía en 2022 sin preocuparse demasiado por los decimales y los detalles", aconseja finalmente Donovan.

Moody's será la primera en evaluar la solvencia de España en 2022

La agencia Moody's será la primera entre las cuatro grandes calificadoras de riesgo en examinar este año el rating de España, que logró mantener sin cambios su nota de solvencia en 2021, a pesar de que el rebote de la actividad se viera empañado en la segunda mitad del pasado ejercicio por la escalada de la inflación y los problemas de suministro, además de la incertidumbre por nuevas olas de infecciones. Moody's, que asigna a España una calificación de la deuda soberana a largo plazo de 'Baa1' con perspectiva estable, la más baja entre las cuatro grandes agencias, realizará su primera evaluación de la solvencia del país el próximo 14 de enero y volverá a repetir su examen el 15 de julio de 2022.

En el caso de S&P Global Ratings, cuya nota para España es de 'A' con perspectiva negativa, los resultados de los exámenes de la solvencia de la deuda española serán anunciados los días 18 de marzo y 16 de septiembre de 2022. Asimismo, la agencia Fitch, que asigna a España un rating 'A-' con perspectiva estable, evaluará por primera vez en 2022 la solvencia del país el próximo 10 de junio y llevará a cabo una segunda revisión el 2 de diciembre de 2022.

Atresmedia avanza más de un 1,5% tras ganar a RTVE en las Campanadas

Las acciones de Atresmedia avanzan más de un 1,7% hasta los 3,394 euros este lunes en la primera sesión del año y la primera también después de que Antena 3 consumase un histórico sorpasso ante Televisión Española (TVE) en lo que la audiencia de las Campanadas se refiere. La cadena principal de Atresmedia lideró la retransmisión más especial del año con el tándem que forman Alberto Chicote y Cristina Pedroche. Reunieron un 33,7% de share y 6.308.000 espectadores, 7,1 puntos y 773.000 más que el año pasado, durante todo el programa. Como consecuencia, La 1 perdió el último bastión que le quedaba en términos de audiencias.

Morgan Stanley insta a pescar entre los perdedores

"A medida que entramos en 2022, la cuestión clave para los inversores es decidir si quieren quedarse con los ganadores relativos, o es el momento de empezar la pesca de fondo entre los perdedores", han escrito los estrategas de Morgan Stanley dirigidos por Michael Wilson en una nota a los clientes este lunes. "Aunque seguimos siendo favorables a la inclinación hacia los valores defensivos de gran capitalización que ha estado funcionando, recomendamos crear una selección con valores que ya han sido machacados pero que ofrecen buenas perspectivas a una valoración razonable". Estos analistas destacan los sectores inmobiliario, sanitario y de consumo básico como posibles ganadores ante el incipiente telón de fondo macroeconómico. También existen oportunidades en otros sectores, como los valores de pequeña y mediana capitalización, apostillan.

Tesla se dispara un 10% nada más abrir la sesión en Wall Street

Tesla es la protagonista positiva del día en Wall Street liderando el S&P 500. Si la compañía de Elon Musk ya registraba subidas superiores al 6% en el pre-market tras conocerse sus excepcionales cifras de ventas en 2021, a la apertura de la sesión las subidas ya llegan al 9,96% hasta los 1.162 dólares. El fabricante de vehículos eléctricos Tesla ha matriculado 936.172 unidades en el año 2021, un 46,63% más que los 499.550 vehículos que matriculó en 2020.

Lee también: Deutsche Bank sube un 20% el precio objetivo de Tesla

TESLA MTRS
670,43
baja
-3,93%
Ampliar información open_in_new

Wall Street abre el año al alza

Las bolsas de EEUU arrancan el 2022 con subidas tras cerrar en rojo la pasada Nochevieja pero tras firmar otro año excepcional. El Dow Jones sube un 0,22% hasta los 36.418 puntos, el S&P 500 un 0,33% hasta los 4.782 enteros (nuevo máximo histórico) y el Nasdaq un 0,63% hasta las 15.744 unidades. 

"Aunque el impacto de ómicron sigue siendo incierto, las preocupaciones sobre su impacto potencial en la recuperación económica han disminuido, centrando la atención en el proceso de subida de tipos de la Fed y la anticipación de una inflación más baja", apunta a Bloomberg Dennis DeBusschere, fundador de 22V Research. "La perspectiva es positiva para las acciones, pero la eliminación de estímulos y políticas acomodaticias en la economía global es un tema importante a tener en cuenta a medida que comenzamos el 2022, ya que será la primera vez desde 2018 que la Fed subirá los tipos, y ese cambio afectará a los mercados durante todo el año", coincide Tom Essaye, ex de Merrill Lynch.

S P 500
3.810,13
baja
-0,30%

Las negociación en renta variable de la bolsa española cayó un 11,9% en 2021

La bolsa española negoció 378.120,9 millones de euros en renta variable en el conjunto de 2021, un 11,9% que en el año anterior, según la información publicada este lunes por Bolsas y Mercados Españoles (BME). El número de negociaciones acumuladas en el año fue un 19% inferior a la de 2020, con un total de 45,1 millones de operaciones. Solo en el mes de diciembre, la bolsa española negoció 27.766,9 millones de euros, un 29,6% por debajo de noviembre y un 23,5% inferior a diciembre de 2020, con una caída en el número de operaciones (hasta 3,2 millones) del 21,5% respecto al mes anterior y del 28,5% frente a diciembre de 2020.

BME alcanzó durante el ejercicio una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 71,56%. La horquilla media en el año fue de 5,82 puntos básicos en el primer nivel de precios y de 8,55 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes, según el informe independiente de LiquidMetrix, que incluyen la contratación realizada en los centros de negociación, tanto en el libro de órdenes transparente (LIT), incluyendo las subastas, como la negociación no transparente (dark) realizada fuera del libro.

En cuanto a la renta fija, el volumen contratado alcanzó los 234.019,8 millones de euros en el año 2021, un 16,2% por debajo de 2020, con 7.908,3 millones en diciembre (-54% respecto a noviembre y -40% frente a diciembre de 2020).

BME
32,940
neutral
0,00%

Abengoa cierra su disputa en Polonia percibiendo 93 millones

Abengoa percibirá un importe bruto de unos 92,8 millones de euros tras alcanzar un acuerdo para cerrar la disputa que mantenía abierta desde hace años con la polaca Elektrocieplownia Stalowa Wola (ECSW). El pasado 31 de diciembre, el grupo, a través de su filial Abener Energía, alcanzó un acuerdo con la compañía polaca para el pago de este importe por el laudo dictado en abril de 2019 por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Polonia a favor de la empresa española, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Lee también: Abengoa vuelve a aplazar el pago de su deuda, al 14 de enero    

ABENGOA
0,02
sube
+56,31%

Las oficinas y el retail madrileño, la mejor cobertura ante la inflación

Las oficinas y el retail madrileño ofrecen al inversor en activos inmobiliarios mejor cobertura ante la inflación, según un análisis de la consultora inmobiliaria Savills Aguirre Newman, difundido este lunes. Madrid se sitúa entre las ciudades europeas en las que la inversión inmobiliaria cuenta con mayor protección ante la subida de los precios. La capital española acompaña la tendencia observada por Savills Aguirre Newman en toda Europa, donde los activos logísticos destacan por la fuerte demanda subyacente.

El gas natural rebota con fuerza en Europa tras las caídas de Navidad

Los futuros del gas natural a un mes en el mercado holandés, el de referencia para Europa, han rebotado con fuerza este lunes tras las caídas registradas en Navidad debido a nuevas incertidumbres en torno al suministro ruso -la enésima reducción de flujos-. El precio del gas natural TTF para entrega en febrero se ha elevado por encima de los 84 euros el megavatio hora (MWh), en una subida de más del 20% respecto al último cierre. Tras alcanzar un máximo histórico por encima de los 170 euros el pasado 21 de diciembre a medida que se disparaban las tensiones entre Rusia y Ucrania, los precios se comenzaron a desplomar en los últimos días de 2021 hasta tocar los 70 euros el 31 de diciembre. En la última semana del año los precios bajaron más de un 45% a la vez que Rusia prometía abrir las espitas, grandes buques transportadores de gas cambiaron su rumbo de Asia hacia Europa y las temperaturas más suaves en el continente ayudaban. En el arranque del año parece que el precio recupera terreno, si bien al comienzo de la sesión han bajado hasta los 66 euros.

Goldman 'regaña' a los gestores de fondos por las oportunidades perdidas

Los inversores en acciones deberían evitar las empresas con mayor exposición a la inflación salarial, siendo los márgenes un diferencial clave para 2022 después de que los gestores de fondos activos perdieran oportunidades de rentabilidad el año pasado, según Goldman Sachs. Con la ralentización del crecimiento económico, muchas empresas verán limitadas sus ganancias de ventas, por lo que la capacidad de las empresas para navegar por la inflación y los tipos de interés será crucial, escriben los estrategas de Goldman dirigidos por David Kostin en una nota del domingo. Los estrategas añadieron que los rendimientos típicos de las acciones están cada vez menos influenciados por los factores macroeconómicos. 

El año pasado, sólo el 20% de los fondos de inversión de gran capitalización superaron el rendimiento del S&P 500, en comparación con la media histórica del 32%, mientras que sólo el 15% de los fondos de inversión de crecimiento superaron sus índices de referencia, dijo Goldman. A los gestores de valor les fue mejor, ya que el 56% superó al estilo de referencia, en comparación con la media del 41%, escribieron los estrategas.

Artisan Partners entra en BBVA con 17 millones de acciones

La firma de inversión estadounidense Artisan Partners ha entrado en el capital de BBVA con la adquisición de 17,3 millones de acciones, un paquete que cuenta con un valor de mercado de más de 90 millones de euros, según recoge el informe anual remitido a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). Las acciones del banco vasco no parecen alterarse y se mantienen con subidas en torno al 0,20%, rondando los 5,25 euros.

Artisan ha incorporado a BBVA a su cartera a través de los fondos Artisan Global Discovery Fund (0,8 millones de acciones) y Artisan Global Opportunities Fund (16,5 millones de acciones), al identificar oportunidades de inversión durante el ejercicio fiscal finalizado el 30 de septiembre de 2021.

BBVA
4,33
baja
-1,88%

2022 rima con miedo a la inflación para las bolsas

"Con la pandemia posiblemente dando sus últimos estertores si finalmente se confirma la benignidad de la variante ómicron, en nuestra opinión será la inflación la variable que, con su comportamiento, no sólo va a determinar el comportamiento de los distintos sectores/valores en las bolsas occidentales sino, muy probablemente, el de la renta variable en su conjunto, al menos durante la primera mitad de 2022. De persistir o ir a más la alta inflación en las economías desarrolladas, ello puede acelerar los planes de retirada de estímulos por parte de los principales bancos centrales, proceso que ya está en marcha", señala Juan J. Fernández-Figares, director del Departamento de Análisis de Link Securities.

Además, añade el experto, "si bien habrá compañías que serán capaces de traspasar sin demasiados problemas los mayores precios de sus insumos a sus clientes finales dada la fortaleza de su demanda y su capacidad para 'negociar precios', otras no podrán hacerlo, lo que terminará por penalizar sus márgenes y sus resultados, los cuales deberán ser revisados a la baja". Igualmente, explica, "en un entorno de alta inflación y con los bancos centrales en pleno proceso de retirada, los tipos de interés a largo plazo es muy probable que sigan subiendo, lo que son malas noticias para los valores/sectores que suelen operar con balances muy apalancados o cuyo mayor atractivo es la rentabilidad por dividendo que ofrecen, entre ellos muchos de corte defensivo, y para los que, como los catalogados como de crecimiento, sus valoraciones son extremadamente sensibles al repunte de la tasa de interés sin riesgo -normalmente el rendimiento de los bonos soberanos a largo plazo-, ya que éstas se verán penalizadas".

Las bolsas europeas aceleran: el Ibex 35 sube casi un 1% a media sesión

Tras unas primeras horas de sesión timoratas, las bolsas europeas se decantan claramente por las subidas a media sesión. El Ibex 35 avanza cerca de un 1% hasta los 8,795 puntos, mientras que el Dax 40 suma un 0,95% hasta los 16.035 puntos. Por su parte, el EuroStoxx 50 rebote un 0,89% hasta los 4.346 puntos.

En el índice español cabe destacar las subidas que están protagonizando las empresas relacionadas con el turismo, que a medida que se van teniendo más datos sobre el impacto de ómicron empiezan a recuperar parte del terreno perdido: Aena avanza más de un 2%, Amadeus un 2,4%, IAG se anota casi un 5% asta los 1,78 euros y Meliá rebota otro 4,10%. 

Por otro lado, la banca también sube en bloque pero con ascensos tímidos, que se quedan en el entorno del 0,5%. Las caídas hoy son para Cie Automotive que se deja un 1,61%, PharmaMar que cae un 1,12% y Rovi que pierde otro 1,2%.

En lo que al análisis técnico se refiere, los expertos de EcoTrader señalan que en "el caso del Ibex 35 seguimos esperando a que cierre su hueco creado con ómicron, que cerrará sobre los 8.840 puntos, que es lo primero que tiene que batir para alejar los riesgos de ver una recaída a la base del lateral que define en los últimos meses. Superando los 8.840 puntos, algo que parece más que probable, veríamos cualquier consolidación a corto plazo como una simple pausa para atacar el techo del lateral y marcar máximos crecientes sobre los 9.200/9.300 puntos".

IBEX 35
8.184,40
baja
-1,60%

Mal debut de Iveco en la bolsa italiana

La división de camiones y autobuses de CNH Industrial, Iveco Group, baja con fuerza en su primer día de cotización alcanzando la valoración de la empresa unos 3.900 millones de euros semanas después de un movimiento similar de la unidad de camiones de la alemana Daimler para afrontar mejor los profundos cambios tecnológicos del sector. 

Iveco se ha desplomado hasta un 11%, hasta los 9,99 euros por acción este lunes en el parqué de Milán tras la escisión de CNH después de haber subido inicialmente ligeramente por encima del precio de apertura de 11,26 por acción. Controlada por la multimillonaria familia italiana Agnelli, CNH pretende extraer más valor de las marcas separadas de equipos agrícolas, como New Holland, y de los vehículos comerciales, en un momento en que el sector trata de reducir las emisiones. 

La confianza del consumidor español sigue en niveles pre-covid

La confianza del consumidor bajó 3,3 puntos el pasado mes de diciembre en relación al mes anterior, hasta situarse en 81,3 puntos, pero subió 23,7 puntos de media en 2021, superando así el dato de 2020, el primer año de pandemia, aunque no el de los ejercicios anteriores a la llegada del covid, según datos publicados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En concreto, el indicador de confianza del consumidor registró en 2021 un promedio de 83,7 puntos, por debajo de todas las cifras obtenidas desde 2014 a 2019 y de los máximos de la serie registrados en 2015 y 2017, que fueron 19 puntos superiores. Eso sí, la media de 2021 sobrepasa en casi 34 puntos el mínimo histórico de 2012, cuando la confianza del consumidor se situó en 49,8 puntos.

Tesla sube casi un 7% en el pre-market tras sus ventas de 2021

Tesla sube en torno a un 6,8% (hasta superar los 1.128 dólares) en el pre-market de Wall Street este lunes tras conocerse las cifras de ventas de la marca en 2021. El fabricante de vehículos eléctricos matriculó 936.172 unidades en todo el año, un 46,63% más que los 499.550 vehículos que matriculó en 2020.

Según datos de la compañía, se entregaron en todo el mundo unas 24.964 unidades de sus Model S y X, mientras que el grueso de sus ventas se centró en los Model 3 e Y, de los cuales se han comercializado unas 911.208 unidades en 2021. Solo en el cuatro trimestre, la marca estadounidense vendió 308.600 vehículos en todo el mundo entre octubre y diciembre de 2021, un 49,41% más que en 2020, de los que 11.750 fueron del Model S y X y 296.850 del Model 3 e Y.

En cuanto a su producción, Tesla ensambló 930.422 vehículos en todo el mundo el año pasado, un 45,21% más. En concreto, la firma ensambló 24.390 Model S e X, además de 906.032 Model 3 e Y. En los últimos tres meses del año, Tesla fabricó 305.840 unidades, un 41,22% más, de las cuales 13.109 eran Model S y X, y 292.731 unidades eran Model 3 e Y.

Lee también: Deutsche Bank sube un 20% el precio objetivo de Tesla    

Relacionado: Tesla retira más de 475.000 coches del mercado en EEUU    

TESLA MTRS
670,43
baja
-3,93%
Ampliar información open_in_new

Así les fue en bolsa a las seis grandes constructoras en 2021

Las seis grandes constructoras españolas cotizadas aumentaron un 19% su capitalización bursátil conjunta a lo largo de 2021, hasta los 42.960 millones de euros, pese a que en términos de operativa y negocio algunas de ellas se encuentran aún lejos de volver a los niveles previos a la pandemia.

Los ingresos conjuntos de ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC y OHLA hasta septiembre se limitaron a 39.000 millones de euros, lo que supone una caída del 19% respecto a la facturación que obtuvieron en 2019, el año anterior al estallido de la pandemia, según los datos recopilados por Europa Press.  Además, en los primeros tres trimestres de 2020, ejercicio fuertemente afectado por el covid-19, los ingresos llegaron a ser superiores a los del mismo periodo de 2021, en concreto de 7.000 millones de euros más, por lo que el año que acaba de terminar ha sido peor en facturación que el anterior.  ACS y Ferrovial, las dos más grandes, ingresaron un 30% y un 21% menos, respectivamente, FCC y Sacyr facturaron un 6% y un 9% más, y Acciona y OHLA se mantuvieron en el mismo nivel.

Por el lado de la rentabilidad, el beneficio neto conjunto de las seis empresas fue de 1.102 millones de euros hasta septiembre de 2021, un 28% menos que el de 2019. No obstante, en 2020, las ganancias se desplomaron a apenas 162 millones, aunque solo por las grandes provisiones que se hicieron.

SACYR
2,41
baja
-2,82%
FERROVIAL
24,13
baja
-0,33%
FCC
9,60
baja
-1,13%
ACS
23,58
baja
-1,01%

La OPEP+ seguirá adelante con su plan para el petróleo pese a la amenaza de ómicron

El cártel de la petróleo, más conocido como OPEP+, seguirá adelante con su hoja de ruta que se basa en incrementar la producción de crudo en 400.000 barriles al mes hasta acabar con los recortes que se aprobaron en abril de 2020 en plena pandemia de covid. Con la aplastante irrupción de la variante ómicron, el cártel planteó la posibilidad de volver a los recortes o, al menos, paralizar la devolución de producción al mercado ante la amenaza de una nueva caída en el consumo de crudo. Sin embargo, el precio del petróleo ha vuelto a recuperar la senda alcista con subidas que acercan al crudo Brent a los 80 dólares.

La variante ómicron podría tener un impacto menos grave sobre la salud, lo que permitiría a los gobiernos mantener las economías casi totalmente abiertas, generando un impacto menor sobre la demanda de crudo. Ante este escenario no tendría sentido cambiar la hoja de ruta de la OPEP, según han revelado tres fuentes cercanas al cárte. Este martes se publicará el comunicado oficial.

Ampliar información open_in_new

La inflación en la Eurozona podría estar a punto de tocar techo

El último dato de IPCA en la zona euro fue el más elevado desde que hay registros. La inflaicón anual fue del 4,9% en noviembre. La variación de precios fue de ocho décimas frente a la tasa registrada en octubre, lo que supone el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro, según el dato publicado por Eurostat. Aunque desde el BCE se había asegurado que los precios podrían haber tocado techo en noviembre, quizá haya que esperar hasta el último dato del año 2021 para alcanzar esa cima.

Es probable que las cifras de inflación de la zona euro para diciembre alcancen su punto máximo, según revelan los economistas consultados por Bloomberg. La tasa de inflación debería comenzar a caer de manera más significativa a principios de este año, ya que el efecto del recorte temporal en el impuesto al valor añadido (IVA) de Alemania queda fuera de la comparación anual. Bloomberg Economics tampoco prevé que el fuerte aumento en los costes del combustible observado entre enero y marzo de 2021 se repita en los primeros tres meses de 2022.

Se atenúa la presión sobre las cadenas de suministro, según el PMI de la Eurozona

El crecimiento de la actividad manufacturera de la zona euro registro en diciembre en mínimos de diez meses. Según refleja el índice de gestores de compras (PMI), el dato de cierre de año descendió hasta los 58 puntos frente a los 58,4 de noviembre, informó IHS Markit.

Los responsables de la encuesta PMI destacaron que en el mes de diciembre se observó una atenuación de las presiones en las cadenas de suministro, así como una disminución en la inflación de los precios de los insumos y de los precios cobrados, aunque se mantuvieron cerca de máximos. "Estamos observando algunas señales tentativas, pero muy bienvenidas, de que la crisis de las cadenas de suministro que ha afectado las líneas de producción de toda Europa está comenzando a retroceder", destacó Joe Hayes, economista senior de IHS Markit.

PMI manufacturero en diciembre desglosado por países:

-Italia, con un PMI de 62 puntos, una vez más lideró el crecimiento industrial de la zona euro, aunque su ritmo de expansión se ralentizó.

-Francia, el sector industrial siguió registrando el crecimiento más débil de los ocho países de la zona euro estudiados, con un PMI de 55,6 puntos.

-España registró en diciembre una lectura del PMI manufacturero de 56,2 puntos, en mínimos de diez meses y la segunda lectura más baja entre los ocho países del estudio, frente a los 57,1 puntos de noviembre.

IAG lidera las alzas del Ibex: soportes y resistencias del valor

IAG comienza el año con brío, abriendo un hueco alcista y liderando el Ibex 35 tras dos complicados años. Nuestros expertos de Ecotrader recuerdan que el pasado diciembre puso el contador anual a cero, apoyándose en los niveles de primeros del pasado año, y desde ahí, desde la zona de soporte de los 1,44 /1,50 euros la presión alcista está dando forma a un pequeño giro en forma de doble suelo que apunta a que tendrá continuidad.

IAG (IBERIA)
1,30
baja
-4,21%

Bitcoin y ether quieren animarse en el primer lunes del año

El bitcoin estrena el primer lunes de 2022 en torno a los 47.000 dólares tras las caídas con las que cerró el año el pasado viernes, llegando a tocar los 46.000 dólares, un nivel muy por debajo de los hitos alcanzados en 2021 pero que aun así supuso una revalorización del 60% con respecto a 2020. El ether, por su parte, también muesyra ligeras alzas y se acerca a los 3.800 dólares, aunque aún muy lejos de los 4.100 dólares que llegó a tocar la semana pasada.

El petróleo suma y sigue: el Brent se acerca a los 80 dólares

El petróleo vuelve a retomar las subidas ante el descenso de la producción en Libia, poco antes de la reunión de la OPEP + que se producirá este martes para discutir la política de producción para febrero. Los futuros en Nueva York del West Texas avanzaron hacia los 76 dólares el barril, mientras que el Brent se acerca ya a los 79 dólares por barril.

Se espera que la producción libia disminuya al nivel más bajo en más de un año, ya que los trabajadores de la firma estatal están intentando reparar un oleoducto dañado a la vez que las milicias que mantienen en tensión al país han logrado cerrar el campo petrolífero más grande del país. La alianza de la OPEP + está lista para acordar un aumento en la producción el próximo mes, según ha revelado una encuesta de Bloomberg.

El petróleo registró su mayor rebote anual desde 2009 el año pasado, ante el lanzamiento de las vacunas que ha ayudado a las economías a reabrirse, impulsando la demanda de energía. Si bien la OPEP + está preparada para añadir otros 400.000 barriles por día al suministro mundial, todavía existen preocupaciones sobre la demanda de crudo. Por ejejmplo China, el mayor importador de petróleo del mundo, está abordando un brote de covid-19 y una crisis económica, mientras que la variante del virus omicron está llevando a cancelaciones de vuelos en todo el mundo.

"Creo que la decisión de la OPEP + es una conclusión inevitable y las noticias y los datos de omicron seguirán siendo la principal influencia en el sentimiento petrolero", asegura Vandana Hari, fundadora de Vanda Insights en Singapur. "Es probable que estemos viendo algunas gangas hoy después de las prisas por vender a finales de la semana pasada".

La inflación turca se dispara a máximos de 19 años

La tasa de inflación interanual de Turquía se situó el pasado mes de diciembre en el 36,08%, lo que representa la mayor subida de los precios desde septiembre de 2002, meses antes de que asumiera el cargo de primer ministro el actual presidente del país, Recep Tayyip Erdogan.

De este modo, en el último mes de 2021 la tasa de inflación interanual del país otomano aceleró su escalada al 36,08% desde el 21,31% de noviembre y en contraste con la subida del 14,60% registrada un año antes. En términos mensuales, el IPC turco subió un 13,58% en diciembre.

"Estamos cerca de reducir la exposición a bolsa"

No te pierdas la opinión de nuestro asesor, Joan Cabrero. Señala que los objetivos ya que de cara al 2022 siguen siendo exactamente los mismos. Tanto los 10.100 del Ibex 35 como los 29.500 del Ibex con dividendos, cuyo alcance se quedó a un 8 y un 4,50% de los máximos que marcaron estas referencias españolas en junio.

Ampliar información open_in_new

El PMI manufacturero de España pierde velocidad en diciembre

El PMI manufacturero de España se ha situado en 56,2 en el mes de diciembre, en línea con lo previsto por los expertos. Este dato sigue mostrando una expansión del sector, aunque también es cierto que deja entrever cierta ralentización (en noviembre el dato fue de 57,1).

El PMI es un indicador diseñado para proveer una visión general de la actividad del sector manufacturero y actúa como indicador líder de la economía. Cuando el IPM es menor de 50.0, indica que la economía manufacturera decrece, mientras que un valor por encima de 50 indica la expanción de la industria manufacturera.

La ralentización de este indicador en España en diciembre puede deberse a los cuellos de botella a los que se enfrnta el sector industrial, por un lado, y al impacto de la variante ómicron en el consumo por otro.
 

FCC confirma su compra en Georgia

FCC Aqualia, filial de gestión del agua de FCC, ha acordado hacerse con el 80 % de la actividad de agua de Georgia Global Utilities (GGU) por 180 millones de dólares -158,77 millones de euros-, ha informado la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En una nota, FCC aclara que GGU es la compañía propietaria y operadora, entre otras, de las infraestructuras del ciclo integral del agua en la capital de Georgia y es filial al 100% de Georgia Capital (GCAP).

FCC
9,60
baja
-1,13%
Ampliar información open_in_new

El Ibex 35 empieza el año con un tímido rebote liderado por la banca

La bolsa española (al igual que la alemana y la europea) se depidió este del 2021 con leves subidas y comienza este 2022 de forma muy similar, con ascensos que se acercan al 0,2%. El Ibex 35 cerró el año en los 8.713,8 puntos con un rebote anual que se quedó en el 7,93%. El mercado español terminó así rezagado frente al resto de plazas europeas (el EuroStoxx ha ganado más del 20% este año), precisamente después de haber sido el peor parado en 2020

Este ejercicio comienza con ilusiones renovadas ante una vacunación que está llegando a todos los rincones de España y la esperanza de que el turismo termine de recuperar una tendencia similar a las que presentaba antes de la pandemia. La banca y el turismo lideran el rebote del Ibex 35 en esta primera sesión de 2022. IAG con subidas cercanas al 3% es la firma que más avanza en el selectivo español en este lunes 3 de enero.

Los inversores estarán pendientes este año de la recuperación de la economía nacional, que puede empujar al Ibex 35 para que cierre el hueco abierto con el resto de bolsas del Viejo Continente.  Los expertos en economía señalan que 2022 puede ser el año de la recuperación de la economía y del tejido empresarial si se implementan correctamente los fondos europeos 'Next Generation EU' y se gestionan los riesgos globales, aunque han advertido de que la incertidumbre "no desaparecerá".

IBEX 35
8.184,40
baja
-1,60%

El 85,38% de los accionistas de Faes Farma opta por el dividendo flexible

Los titulares del 85,38% de acciones de Faes Farma han optado por la nuevas acciones de la compañía en el marco del nuevo dividendo flexible, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En este sentido, el número de acciones nuevas que se emitirán en este aumento de capital liberado será de 13,36 millones de acciones de 0,10 euros de valor nominal cada una, incrementando el importe del capital en 1,33 millones de euros.

FAES FARMA
3,885
sube
+0,26%

El euro/dólar se acerca a soportes

El euro/dólar empieza el año corrigiendo posiciones. El par da continuidad en los primeros compases del año a la tendencia mostrada a lo largo de un 2021 en el que se dejó más de un 8% ante la divergencia entre el ritmo de retirada de estímulos de la Fed y el BCE. Las previsiones de los analistas apuntan a que el euro recobrará los 1,16 dólares, es decir, acabará registrando un alza del 3% en el futuro más cercano, sin embargo, su aspecto técnico contradice esta versión.

Según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, el movimiento lateral que viene definiendo la cotización del euro frente al dólar americano, “nos indica un empate de fuerzas en el debate que protagonizan alcistas y bajistas, y este tipo de debates laterales suelen resolverse en la dirección de la tendencia anterior, en este caso bajista”.

Evergrande suspende su cotización en Hong Kong

El endeudado grupo inmobiliario chino Evergrande ha suspendido este lunes su cotización en la Bolsa de Hong Kong sin ofrecer una explicación, según el portal chino Sina. Anoche, los medios chinos se hacían eco de un documento del gobierno local de Danzhou, en la meridional isla de Hainan, que ordenaba a Evergrande la demolición de 39 edificios en un plazo de diez días porque el proyecto violaba las "leyes de planificación urbana y rural", aunque de momento el grupo inmobiliario no se ha pronunciado sobre el asunto, recoge Efe.

El 31 de diciembre, en un mensaje de fin de año para los empleados del grupo, su presidente y fundador, Xu Jiayin, anunciaba que la tasa de reanudación de los proyectos inmobiliarios del comglomerado había llegado al 91,7 %, al tiempo que prometía un "futuro brillante" para la compañía. Evergrande acumula un pasivo superior a los 300.000 millones de dólares (unos 265.000 millones de euros) y en 2021 sus acciones perdieron el 89 % de su valor. 

Agenda | PMI manufacturero para abrir el nuevo año

El PMI manufacturero correspondiente a diciembre que se publica en España, Alemania, Francia, Italia, Eurozona y EEUU será el dato 'estrella' con el que los inversores estrenarán el nuevo año. En nuestro país se conocerá también el crédito a empresas y familias de noviembre y el euríbor de diciembre, Además, Endesa y Faes Farma pagarán dividendo.

España:

-PMI manufacturero (diciembre)

-Financiación a familias y empresas (noviembre)

-Euríbor (diciembre)

-Dividendo de Endesa (0,50 euros)

-Dividendo de Faes Farma (0,171)

Eurozona:

-PMI manufacturero (diciembre)

Alemania:

-PMI manufacturero (diciembre)

Francia:

-PMI manufacturero (diciembre)

Italia:

-PMI manufacturero (diciembre)

Portugal:

-IPC (diciembre)

EEUU:

-PMI manufacturero (diciembre)

-ISM manufacturero (diciembre)

Otros:

-Festivo en la bolsa de Reino Unido

Un inicio de año 'tranquilo'

Buenos días y bienvenidos a la primera sesión de mercado del año. Los futuros del mercado europeo y estadounidense apuntan a un inicio del año tranquilo con ganancias en Wall Street cercanas al medio punto porcentual y una apertura casi plana en Europa donde el EuroStoxx 50, valorando el impacto de la variante de ómicron en la recuperación global, podría dar continuidad a la jornada de tibias pérdidas registrada en Hong Kong, una de las pocas bolsas asiáticas que hoy han abierto sus puertas.

Endesa pagará un dividendo de 0,5 euros por acción este lunes

Endesa remunerará este lunes a sus accionistas con un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 de 0,5 euros por participación, como bien acordó el Consejo de Administración de la eléctrica el pasado mes de noviembre.
Con este dividendo ordinario, Endesa cumple con su compromiso de repartir un dividendo con cargo al ejercicio equivalente al 80% del beneficio ordinario neto atribuido de la eléctrica.

ENDESA
18,32
baja
-1,96%

Cinco firmas del Ibex tienen un potencial de más del 40% este año

Los analistas estiman que Arcelor, Acerinox IAG, Pharma Mar yGrifols son las que más potencial alcista presentan para el año que viene al superar el 40% en todos los casos. Sin entrar a valorar las dos últimas, que están entre las cinco peores del selectivo en 2021 junto a Siemens Gamesa, Solaria y ACS, las productoras de acero vuelven a mostrar su atractivo para el año que viene. Sin embargo, la mayoría de los focos están puestos sobre las empresas vinculadas al turismo, el motor de la economía en España, que se vio tan perjudicado como consecuencia de las restricciones de movilidad que se impusieron para reducir la transmisibilidad del virus.

Leer más: El 70% de las empresas del Ibex salva 2021 y cierra en positivo

El S&P 500 mantiene su potencial tras un año de récords

El S&P 500 ha conseguido revalidar sus máximos históricos hasta alcanzar los 4.798 puntos, tras obtener un rendimiento en 2021 del 27,82% medido en dólares, lo que significa el tercer mejor año para el índice en este siglo, después del 28,88% que consiguió en 2019 y del 29,60% que alcanzó en 2013. Para un inversor en euros, 2021 ha sido el segundo mejor año de los últimos 21 años, después del 31,4% cosechado en 2019.    

Ampliar información open_in_new

Protagonista de la próxima semana: la plata

Las materias primas volverán a ser protagonistas en el arranque del nuevo año y el analista técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, estará especialmente pendiente de la plata en la primera semana de 2022.

"Voy a estar pendiente de ver si tiene continuidad o no la reacción alcista que ha tenido lugar a corto en la plata, tras alcanzar este metal precioso una zona de soporte tan importante como son los 21,50-22 dólares. Este rango de soporte es la base del amplio proceso lateral que desarrolla la cotización de la plata desde agosto del año 2020. En este tipo de situaciones la estrategia a seguir es abrir largos (comprar) en zona de soporte buscando vender en la parte superior y techo de esta consolidación, que en el caso de la plata se encuentra en 28,50-30 dólares", apunta.

El Tesoro estrena 2022 con una subasta de bonos y obligaciones

El Tesoro público español encara el inicio del año con una subasta de bonos y obligaciones del Estado el próximo miércoles 5 de enero, con la que dará el pistoletazo de salida a las emisiones de 2022, según figura en el calendario del organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Así, y según se desprende del calendario del organismo público, las emisiones de 2022 arrancarán el 5 de enero, con esta subasta de bonos y obligaciones del Estado, a la que seguirá otra el 11 de enero en la que se emitirán letras a 6 y 12 meses. Para 2022, las necesidades de financiación neta prevista rondarán los 75.000 millones de euros, en línea con el cierre de 2021, si bien el programa completo se anunciará, como todos los años, a principios de este mes de enero en la presentación de la Estrategia de Financiación del Tesoro Público.

La bolsa española solo tendrá tres festivos en 2022

Ya se conoce el calendario laboral de la bolsa española para 2022. Lo ha anunciado, como es habitual, Bolsa y Mercados Españoles (BME), la compañía operadora de los mercados nacionales de renta variable, renta fija y derivados. El próximo año solo contará con tres jornadas festivas para los inversores, dos menos que en 2021.

Además, a diferencia de otros años, en 2022 no habrá ninguna jornada en la que el mercado cotice parcialmente (es decir, solo media sesión).

Ampliar información open_in_new

El buen año del EuroStoxx 50 alienta la esperanza para 2022

Si un inversor simplemente hubiera confiado para colocar su dinero en el EuroStoxx 50, el índice más representativo de la bolsa europea, en 2021 habría conseguido una revalorización del 20,21%, el tercer mejor dato de rendimiento de este selectivo en el siglo después del 24,78% obtenido en 2019. Una rentabilidad que después de la caída del 5,14% sufrida en 2020 ha sabido a un gran resarcimiento. Y las perspectivas para los próximos años siguen siendo halagüeñas para el selectivo europeo, ya que la expectativa de rentabilidad, medida mediante la inversa del PER, se sitúa en el 6,75%, por encima del 5% que se prevé para la bolsa norteamericana.    

Las materias primas resurgen, pero el oro no ha sido un buen refugio

La salida de la pandemia ha provocado un enorme desequilibrio entre la oferta y la demanda de recursos básicos, prácticamente en todos los grupos diferentes de materias primas que cotizan en el parqué. Metales, recursos agrícolas, recursos energéticos... nadie se ha salvado, y parece que los únicos que han terminado en negativo en su conjunto son los metales preciosos.

De media, usando como referencia el índice de precios de materias primas Bloomberg Commodity Spot Index, los recursos básicos han vivido el año más alcista desde 2010. El selectivo sube un 27,87% desde el primer día de 2021, mientras que ese año lo hizo un 35,52%.

Llama la atención que, en un año en el que la inflación ha vuelto a aparecer con fuerza, el oro y los metales preciosos no han sido capaces de proteger a los inversores. El metal dorado siempre se ha considerado como uno de los mejores activos refugio contra la inflación, pero en 2021 no ha sido así, con una caída del 4,7% de su precio que contrasta con el del resto de materias. Eso sí, el platino, la plata y el paladio han retrocedido todavía más, un 10%, 13,3% y 19%, respectivamente.

Para ampliar: Las materias primas despiertan de su letargo 10 años después

Deutsche Bank sube un 20% el precio objetivo de Tesla

El banco alemán ha incrementado el precio objetivo de la automovilística comandada por Elon Musk hasta los 1.200 dólares por acción, frente a los 1.000 dólares que manejaba anteriormente, al considerar que el giro hacia la movilidad eléctrica que se está expandiendo por el planeta podría "extender considerablemente el liderazgo de Tesla en vehículos eléctricos".

Otras casas de análisis marcan precios objetivos incluso más altos, como los 1.300 de Piper Sandler o los 1.400 de Jefferies y de Wedbush.

Tesla cotiza actualmente a 1.056,78 dólares por acción tras subir casi un 45% en 2021, aunque llegó a perder los 600 dólares en varias ocasiones a lo largo del año, siendo en el último trimestre cuando realizó el rally alcista.

¿Continuará el rally en las bolsas desde mañana?

Si se toma como referencia esta última semana, que es de cuatro días, el Ibex 35 se ha revalorizado un 1,8%, pero desde el 20 de diciembre el índice gana un 5,8%. De este modo, el selectivo español acabó el año en los 8,713,80 puntos: se anotó una subida del 0,46% en la última sesión del ejercicio y un 4,92% en el mes de diciembre (su segundo mejor mes del año tras febrero). Su rentabilidad anual se limitó al 7,93%, siendo la peor entre las bolsas europeas.

 

Fue un buen año, en cambio, para el EuroStoxx 50. La referencia de la bolsa europea se ha revalorizado un 21,21% en 2021 -curiosa coincidencia- y acaba en los 4.306,07 puntos, a un 2,2% de los 4.401,40 enteros (su máximo anual y un nivel que no se veía desde 2007). Además, la bolsa estadounidense ha marcado máximos históricos en la última semana. Queda por ver si el rally de Navidad continuará durante las primeras semanas del nuevo año.

Para saber más: El increíble 'rally' de fin de año estira el arreón final de las bolsas un 5% más.

El MSCI World se anotó su cuarto mejor año del siglo

Si se analiza el comportamiento del MSCI World desde el punto de vista de un inversor europeo, es decir, en euros, resulta que este índice mundial ha cosechado una ganancia del 20,59%, lo que convierte 2021 en el cuarto mejor ejercicio de este siglo, por detrás de los años 2005, cuando se revalorizó un 23,22%, 2009, que cerró con un rendimiento del 23,63%, y 2019, cuando finalizó con una espectacular subida del 27,68%, el mejor ejercicio de los últimos 21 años.    

Análisis: Cuidado con ir a pie cambiado en Wall Street

El analista técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, señala que con una bolsa estadounidense de nuevo cotizando por todo lo alto hay que mantenerse ojo avizor en este arranque del nuevo año. "El S&P 500 fue el primero en lograr marcar un nuevo alto de todos los tiempos y eso encaja con la posibilidad de que pueda ir a buscar los 5.000, cuyo alcance lo vería como una oportunidad para disminuir la exposición. Este 2022 espero muchos vaivenes y más que nunca hay que saber vender en subida y comprar aprovechando caídas. En caso contrario, pueden ir a pie cambiado", avisa el experto.    

Los gigantes del Ibex ganan peso en el EuroStoxx

Pese a que el Ibex 35 ha sido el nico selectivo europeo de entre los grandes que no ha logrado una revalorizacin de doble dgito durante 2021, algunas de sus principales empresas han ganado posiciones en el continente. Es el caso de CaixaBank o de Naturgy, que han escalado ms de 20 posiciones en el EuroStoxx. La mayor capitalizada espaola, Inditex, ha ganado un puesto durante el pasado ao y se coloca en el lugar nmero 15, siendo la nica compaa nacional que se ubica en el Top 20 europeo.

Ampliar información open_in_new

El Ibex 'pinchó' en 2021, pero hay esperanza para 2022

Venamos de una fortsima recuperacin del ao del Covid, haba llegado la vacuna (la de Pfizer fue la primera el 9 de noviembre) pero nos la estaban empezando a inocular. Por muy optimistas que fusemos, cuadruplicar el objetivo de partida no estaba en muchas cabezas. Pero Wall Street y Europa lo consiguieron. Aqu es donde viene el permanente lastre del Ibex 35. Con Espaa como la nica economa que en 2022 no habr recuperado el PIB precovid y las divisas latinoamericanas sin visos de recuperacin, solo las bolsas china y brasileas firman un ao peor que el nuestro. Aunque eso no resta la esperanza depositada en 2022. Algn ao debera funcionar aquello de meter dinero a quien lo ha hecho peor el anterior. Argumentos para volver a creer: La reconstruccin de la banca, en la que se esperan mejoras del 25% de los dividendos, sustentadas en el aumento de los beneficios. A lo que se suma que los dos bastiones, Inditex e Iberdrola, al menos recuperen los precios mximos alcanzados este ao, 32 y 12 euros respectivamente.

Para ampliar: 2021 cuadruplica lo esperado (salvo en el Ibex).

Así acabó la Liga de la Gestión Activa de 2021

Ampliar información open_in_new

Los hábitos financieros 'sagrados' en cada etapa de tu vida

La planificación financiera no entiende de edades y nunca es un mal momento para llevarla a cabo. Eso sí, abordarla en distintas etapas vitales trae consigo diferentes enfoques: las metas financieras de un joven recién entrado en el mercado laboral difieren de los objetivos de una madre de familia de mediana edad o de un prejubilado con la vista puesta en la pensión.

No obstante, existen ciertos hábitos y prácticas que denotan salud financiera y reman a favor del patrimonio personal, sea cual sea el momento vital que atravesemos. Las fuentes consultadas por Finect explican que en las finanzas personales no pueden faltar aspectos como el conocimiento personal (¿qué nivel de riesgo se está dispuesto a asumir?), los objetivos que el particular quiere alcanzar o la forma de cumplirlos en el tiempo (con aportaciones periódicas y diversificando).

Conoce aquí todos los detalles para cada franja de edad.

Cambio de paradigma: las familias de EEUU 'toman' Wall Street

Entre cheques de estímulo, madrigueras virtuales azuzadas por los foreros de Reddit y unas condiciones monetarias sin igual, el inversor minorista, cierra un año envidiable. De hecho, los hogares poseen ya el 38% de los 75 billones de dólares del mercado de valores de Estados Unidos. No solo eso, por primera vez desde 1999, el mayor propietario de la bolsa americana se ha convertido también en el comerciante más activo en 2021.

"Si alguna vez hubo alguna duda sobre quién ha ejercido el máximo poder en el mercado de valores, el inversor minorista estadounidense ha robado todo el protagonismo en 2021", reconoce Tony Pasquariello, responsable de ventas macro global de Goldman Sachs. En este sentido destaca como, en el año que dejamos atrás, se han producido más entradas de dinero en la bolsa americana que en los 25 años anteriores juntos.

Para leer más: Las familias de EEUU son por primera vez el inversor más activo en el siglo

Análisis: Optimismo en el Ibex con dividendos

El Ibex 35 con dividendos puede empezar el año con buen pie, según Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, quien considera que en las próximas semanas se podría ver cómo ataca la resistencia histórica de los 29.500 puntos, que es la que frenó las subidas en 2017 y 2020.

"En el chart adjunto pueden ver cómo a mediados de diciembre el Ibex con dividendos estuvo a punto de confirmar un amenazante patrón de giro bajista en forma de doble techo en los 28.260 puntos, el nivel resistivo que frenó las subidas en junio y a comienzos de noviembre. El mantenimiento de soportes de 25.000-25.250, unido al reversal que hemos visto desde los mismos, invita a ser optimistas", apunta.

Las 'altcoin' que pulverizaron a ethereum y bitcoin en 2021

Este año, la vieja guardia de las criptomonedas ha perdido terreno frente a tokens que aún están en pañales, pero que han acabado el año con mayores retornos. Los investigadores predicen que esta tendencia puede continuar, según revela el consenso de Bloomberg.

Entre los tres tokens digitales más relevantes por valor de mercado (siempre sin contar a bitcoin o ethereum), Binance Coin, o BNB, superaron significativamente a sus dos rivales más grandes, bitcoin y ether. La moneda, emitida por el intercambiador de cifrado Binance Holdings ganó aproximadamente un 1.300% en 2021, según Arcane Research. En comparación, el líder del mercado bitcoin aumentó un 65% mientras que Ether, el segundo token más grande, aumentó un 408%.

Solana y Fantom, monedas conectadas con otras plataformas blockchain que admiten contratos inteligentes, han superado los retornos de Binance Coin.

Ampliar información open_in_new

Dos décadas del euro a través de su cotización

La moneda nica lleg al bolsillo del ciudadano el 1 de enero de 2002, despus de un proceso de transicin que la convirti en una moneda oficial y de uso cotidiano en los diferentes mercados desde principios de 1999. Veinte aos en los que su permanencia ha estado en riesgo y en la que ha sido testigo de la mayor crisis econmica en dcadas y de una pandemia no vista desde hace un siglo.

Ampliar información open_in_new

MicroStrategy compra otros 94 millones en bitcoins y roza los 6.000 millones

MicroStrategy parece decidida en llevar su apuesta por el bitcoin hasta sus últimas consecuencias. Esta semana la tecnológica ha adquirido 1.194 bitcoins más, por un montante total de 94,2 millones de dólares. Han querido aprovechar así el retroceso de la divisa digital a lo largo del mes de diciembre.

Sus reservas de la criptomoneda líder ascienden a más de 124.000 bitcoins, por lo que suponen cerca de 6.000 millones de dólares al cambio actual. El consejero delegado de la compañía, Michael Saylor, alegó que la inversión para comprar todas estas divisas digitales asciende a 3.750 millones, por lo que en la actualidad le estaría sacando más de 2.000 millones de dólares de beneficio.

Los inversores parecen apoyar, al menos en parte, la arriesgada apuesta. MicroStrategy se revalorizó un 28% en 2021, a pesar de que se dejó un 57% desde sus máximos de marzo.

Hay que vigilar a un CAC 40 en máximos

El principal selectivo burstil francs, el CAC 40, ha acabado el ao en torno a sus mximos histricos, al batir sus altos del ao 2000, recuerda el analista tcnico de Ecotrader, Joan Cabrero. "Esta fortaleza es algo que siempre busco, ya que un mercado fuerte suele comportarse mejor que el resto en cuanto hay cadas y en un contexto de mayores subidas es probable que termine entre los mejores", apunta el experto.

Trece valores del S&P 500 sufrieron caídas de más del 20% en 2021

Pese a que el S&P 500 se ha revalorizado casi un 30% a lo largo de 2021, muchas empresas cerraron el año con caídas y no precisamente pequeñas. Trece componentes superaron el 20% de retroceso en el cómputo anual, varias de ellas con una capitalización más que respetable.

Es el caso de Twitter, quien se dejó un 20,18% y vale actualmente 34.500 millones en bolsa. Entre otros nombres conocidos se encuentra también el de Activision, con la firma de videojuegos perdiendo un 28,35% en 2021 y una capitalización de 51.800 millones. El farolillo rojo ha sido el operador de casinos Penn National Gaming, con su caída del 39,97% y un valor de mercado de 8.800 millones de dólares.

Así se acaba bien el año: una farmacéutica subió un 157% el viernes

Por todo lo alto. Así terminó el año la farmacéutica Nutriband, una biotecnológica que cotiza en el Nasdaq y que se revalorizó un 157,8% este viernes después de que se le aprobase una patente en Corea del Sur para sus parches que previenen el abuso del fentanilo, un opiáceo altamente adictivo.

Gracias a ello, la empresa subió en bolsa un 179,22% en la última semana, hasta los 10,08 dólares por título. Pero no todo son buenas noticias. A pesar del magnífico sprint de las últimas horas del año, la firma se dejó un 32,8% en el conjunto del año, tras marcar máximos en los 32 dólares por acción.

El 2022 es un año que promete curvas en Wall Street

El analista técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, se muestra optimista para el arranque del año en bolsa norteamericana:

"La sobrecompra que amenazaba a Wall Street a comienzos de noviembre se ha disipado con la consolidación de las últimas semanas. Esto unido a que no distingo ningún patrón bajista ni se ha perdido ningún soporte que ponga en jaque la tendencia alcista de orden mayor que definen las bolsas, me invita a seguir confiando en una continuidad de esa tendencia en esta recta final de año y comienzo del 2022, sin perjuicio de que operativamente entiendo que hay que esperar con paciencia a que los índices formen una corrección del 10% desde su último máximo antes de invertir la liquidez que atesoren en busca de subirse a esa tendencia alcista", recomienda el experto.

 

Ampliar información open_in_new

¿Se puede invertir en el Metaverso? Valores para subirse al carro

El Metaverso es un mundo virtual, paralelo al real, donde los usuarios pueden diseñar su propia vida y relaciones. Un mundo en el que puedes elegir desde los conceptos más básicos (nombre y apariencia física) hasta habilidades y profesión del "personaje". En este mundo podrían tener lugar relaciones sociales, actividades profesionales (trabajo virtual) y transacciones comerciales (compras para esa vida virtual).

Desde Bankinter detectan posibilidades de inversión en aquellas compañías que producen el software o el hardware necesario para la creación y el uso del Metaverso y no tanto en los propios componentes del mismo, como las criptomonedas o los NFT. Así, entre las compañías que pueden cobrar protagonismo se encuentran algunas como Facebook, los fabricantes de chips AMD, Qualcomm o ASML, compañías de comercio online como Shopify o empresas de videojuegos como Activision y Roblox.

Ampliar información open_in_new

¿Hacia dónde irá el DAX 40 en este 2022?

Tras subir más de un 15% en 2021, el principal selectivo bursátil alemán aún tiene recorrido, en opinión de Joan Cabrero, analista de Ecotrader: "todavía podría restarle una subida del 3,50-5%, hasta la zona de los 16.500 -16.700 puntos, antes de encontrar una resistencia que pueda frenar las subidas a corto plazo y provocar una corrección que no descarto que pueda llevarlo de nuevo a la base del proceso lateral que acota la consolidación durante los últimos ocho meses, concretamente los 14.800 puntos."

En este sentido, Cabrero señala que si el índice alcanza ese rango de resistencia creciente sería " una oportunidad para reducir la exposición a bolsa germana en aras a obtener liquidez para retomar compras en una caída a soportes."

¿Qué le espera a las criptomonedas en 2022?

Uno de los grandes cambios por el que apuestan los expertos es la pérdida de relevancia del bitcoin en favor de otras criptomonedas más pequeñas que permiten hacer algo que el bitcoin todavía no ha sido capaz de dominar: los contratos inteligentes y los fondos de inversión 100% criptográficos sin intermediarios, es decir, las DeFi.

Para Carol Alexander, profesora de finanzas en la Universidad de Sussex, el futuro está en monedas más pequeñas y con mayor potencial para estas operaciones, como ethereum, solana, polkadot y cardano. "A medida que los inversores minoristas comiencen a darse cuenta de los peligros del comercio de bitcoins, especialmente en 'criptobancos' no regulados, se irán a otras monedas que cumplen un papel esencial y fundamental en las finanzas descentralizadas", dijo Alexander en declaraciones a la cadena CNBC. "A finales de 2022, predigo que la capitalización de mercado de bitcoin será la mitad de la de estas otras monedas", agregó, "o incluso menos".

Ampliar información open_in_new

El inversor en bonos verdes globales perdió casi un 8% en 2021

2021 no fue un buen año para la renta fija sostenible, si nos fijamos en su precio. El inversor en una cesta global de bonos verdes se dejó en 2021 un 7,9%. Es decir, pierde más que con cualquiera de las principales categorías de deuda que recoge Bloomberg (las más bajistas, los bonos del Tesoro estadounidense y la deuda global, ceden un 6,6% y un 4,8%, respectivamente, en estos casi 12 meses de mercado).

Las emisiones de bonos verdes, que se disparan año tras año, se sobresuscriben como norma general: por más que se ponga más papel en el mercado, la demanda crece más rápido. De ahí que los expertos descarten que ese peor comportamiento por precio tenga que ver con oferta y demanda de este tipo de activo. Según explicaba recientemente Enrique Lluva, subdirector de renta fija de Imantia Capital, a elEconomista, el motivo "tiene que tener que ver con los componentes" de esos índices de deuda. "Sigue habiendo un apetito enorme por colocar la liquidez del sistema, y ese apetito no es ajeno al ESG; se está emitiendo mucho y hay mucha demanda", explica.

Ampliar información open_in_new

¡Feliz 2022, seguidores del Flash!

¡Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo año! Desde elEconomista.es os deseamos lo mejor en este 2022 que acaba de comenzar y nos comprometemos a seguir informando de toda la actualidad económica, empresarial y bursátil a través de nuestro Flash del Mercado desde este mismísimo primero de enero. ¿Qué le depara a las bolsas en los próximos meses? ¿Qué acciones tienen un mayor potencial, según los expertos? ¿Qué pasará con los precios de las materias primas? Todo eso y más, lo podrás encontrar aquí. ¡Comenzamos!

Y si quieres, para situarte tras la Nochevieja, aquí tienes nuestro especial con los grandes acontecimientos en 2021 en los mercados.