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Los proveedores de Apple tiemblan: el fabricante del iPhone podría producir sus propios chips

Skyworks Solutions y Broadcom se desploman un 8,5% y un 3% en bolsa en la sesión de este jueves después de que Bloomberg News haya informado de que Apple está contratando ingenieros para una nueva oficina que desarrollará microchips inalámbricos y que podría acabar sustituyendo los componentes que fabrican los proveedores de Apple. Sin embargo, los analistas se han mostrado escépticos sobre la rapidez con la que el fabricante del iPhone será capaz de desarrollar chips de radiofrecuencia.

El analista Tristan Gerra, de Baird, cree que "unas docenas de ingenieros no parecen mucho para desarrollar tecnología de radiofrecuencia altamente patentada y señala que también hay incertidumbre sobre el éxito final y el calendario de los planes de Apple", recoge Bloomberg. "Esto parece ser mucho más humo que algo tangible a nuestros ojos", ha dicho Harsh Kumar, analista de Piper Sandler, y añade que "la radiofrecuencia requiere una tonelada de experiencia desde una perspectiva de diseño y manejo".

El precio de las acciones de Apple cae un 3,9% hasta los 172,26 dólares. En lo que va de año, sus títulos ganan un 30%.

Lee también: Buffett y Apple, una rápida historia de amor... y rentabilidad

APPLE
224,355
sube
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La acción de Newmont vuelve a niveles de agosto

Los productores de acero y otras materias primas rebotan este jueves después de que la encuesta china de plantas acereras muestre que la producción de acero bruto en el primer tercio de diciembre aumentó casi un 12% con respecto al mes anterior, según informa Bloomberg.

Así, la empresa que mejor se ha comportado durante la sesión es Newmont, que produce y comercializa oro, cobre, plata, zinc y plomo. El precio de las acciones de Newmont sube un 8,80% hasta los 59 dólares, con lo que vuelve a niveles de agosto. Aun así, su máximo anual son los 72,41 dólares que registró el 18 de mayo. En lo que va de año, sus títulos pierden un 1,49%. Su capitalización en bolsa es de 47.000 millones de dólares.

NEWMONT MINING
47,02
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Morgan Stanley impulsa a las 'telecos' de EEUU

El analista Simon Flannery, de Morgan Stanley, ha decidido mejorar la recomendación que otorga a las acciones de AT&T, algo que ha disparado en bolsa tanto a AT&T como a Verizon Communications. Flannery ve "un número de catalizadores que desencadenarán valor a mediados de 2022", según recoge Bloomberg. Asimismo, cita el cierre de la fusión entre Warner Media y Discovery como un catalizador particular, ya que debería "proporcionar un negocio de comunicaciones mucho más claro y focalizado". Morgan Stanley también ha mejorado su opinión sobre el sector de los servicios de telecomunicaciones, pasando de cauteloso a en línea, señalando valoraciones "históricamente atractivas".

El precio de las acciones de Verizon Communications sube un 4,35% hasta los 52,75 dólares, y vuelve así a niveles de principios de noviembre. No obstante, su máximo anual son los 58,16 dólares que registró el 10 de mayo. En lo que va de año, los títulos de la compañía retroceden un 10,2% en bolsa.

AT&T
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VERIZON COMMS
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Newmont es el valor que más sube en la sesión; Adobe, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la sesión son: Newmont (+8,80%), AT&T (+6,95%), Accenture Clase A (+6,74%), Nucor (+5,25%), Conagra Brands (+4,46%), Verizon Communications (+4,35%), Pfizer (+4,17%),

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Adobe (-10,19%), Skyworks Solutions (-8,47%), Xilinx (-8,24%), Trip.com (-7,54%), Nvidia (-6,80%), Enphase Energy (-6,46%), Arista Networks (-6,14%), Servicenow (-5,88%), Qualcomm (-5,88%), Marvell Technology (-5,41%), Advanced Micro Devices (-5,37%), Atlassian (-5,21%) y Tesla (-5,03%) y Apple (-3,93%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq sufre su peor sesión desde septiembre

Nuevo varapalo a las acciones tecnológicas. El Nasdaq Composite registra una caída del 2,47% en la sesión del jueves hasta los 15.180,43 puntos; mientras que el Nasdaq 100 pierde un 2,61% y se sitúa en los 15.863,94 enteros. Se trata de su mayor caída diaria desde septiembre. De este modo, el Nasdaq 100 está a un 4,5% de su nivel récord (los 16.573,3 puntos). Aun así, en lo que va de año, el índice tecnológico se revaloriza un 23%.

Por otro lado, el Dow Jones retrocede un ligero 0,08% hasta las 35.897,64 unidades y el S&P 500 cae un 0,87% y se sitúa en los 4.668,67 puntos. En lo que llevamos de ejercicio, el Dow Jones gana un 17,29% y el Standard & Poor's, un 24,4%.

"Las empresas tecnológicas hicieron bajar las acciones por la expectativa de que las subidas de los tipos de interés reduzcan el atractivo de este sector tan valorado, que ha impulsado el mercado alcista de la renta variable", informa Bloomberg.

"El bitcoin y las grandes tecnológicas están siendo castigadas hoy, ya que los inversores reasignan algunas de sus apuestas de riesgo más rentables. Las perspectivas de crecimiento siguen siendo optimistas para el próximo año, y algunos inversores están volviendo a los valores cíclicos", ha apuntado Edward Moya, analista sénior de mercado en Oanda, según recoge Bloomberg.

S P 500
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El boss vende a Sony todos los derechos de su discografía

El cantante Bruce Springsteen ha acordado la venta de los derechos de todas sus canciones a la discográfica Sony Music por alrededor de 500 millones de dólares, un negocio que ha adelantado la revista musical Billboard.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El BCE anuncia el plan de retirada de los estímulos: reducirá progresivamente la compra de bonos

- El Ibex 35 vuelve a estrellarse con su resistencia de los 8.410

Solaria se dispara casi un 10% aupada por RBC y Credit Suisse

Wall Street cae y el Nasdaq se deja mas de un 2,2%

- La libra se dispara tras la sorpresiva subida de tipos del BoE

- La lira turca marca mínimos ante un nuevo recorte de tipos

Wennink, el 'Gutenberg' de la tecnología que manda en ASML

Peter Wennink, nacido en Holanda, casado y de 64 años, es la persona que lidera las filas de la tecnológica mejor valorada de Europa. Con una amplia experiencia en el sector de los negocios y las finanzas, se incorporó a ASML en 1999 como vicepresidente ejecutivo, director financiero y miembro del consejo de administración.

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La mayoría de minoristas españoles prevé elevar su inversión en ESG

Uno de los talones de Aquiles de la inversión ESG (aquella que tiene en cuenta factores ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo) es que el inversor retail todavía no la conoce, ni la comprende, de forma adecuada. El 82% de los minoristas españoles encuestados por Nordea AM necesita "explicaciones más claras y sencillas de los productos ESG". | Consulta otros artículos sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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¿Se parece el shock por ómicron al de marzo de 2020?

"El 26 de noviembre (estallido de la variante ómicron) se produjo una fuerte caída de precio de buena parte de los activos financieros y materiales. En diversas ocasiones hemos comparado esas bajadas de precio con las que se iniciaron en 9 de marzo de 2020, cuando los mercados reconocieron, con mucho retraso, la gravedad de la pandemia. Desde el 26 de noviembre han transcurrido ya tres semanas y el parecido con las tres primeras semanas posteriores al 8 de marzo se ha ido desvaneciendo pues muchas de las bajadas se han corregido, cosa que no pasó en aquellas tres semanas de marzo de 2020 (en que se intensificaron) excepto para el caso de la deuda pública de EEUU", señala el economista Juan Ignacio Crespo en su newsletter diaria.

Sin embargo, y a pesar de la reacción al alza de los índices de bolsa de EEUU ayer, parte del parecido se mantiene. "Transcurridas estas tres últimas semanas todos los activos siguen teniendo pérdidas, excepto aquellos en que, por la crisis inmobiliaria, parecería natural que estuvieran más perjudicados: los índices de bolsa chinos (excepción hecha de Hong Kong, que sí acumula, también ahora, una caída). Otra excepción, por los pelos: el euro tiene ahora una ligera ganancia de 0,37%. Incluso el índice S&P 500 gana un raquítico 0,18%. Alguno de los activos que acumularon más pérdidas entonces, tambien las acumulan ahora, tal es el caso del bitcoin y del petróleo Brent. Los metales industriales están entre los activos que no se han recuperado y acumulan una pérdida de 5,07%", resume Crespo.

Media Sesión | Wall Street cae y el Nasdaq se deja mas de un 2,2%

La renta variable estadounidense se decide claramente por las caídas. A pesar de empezar con subidas, el S&P 500 ya cede más de medio punto, mientras que el Dow Jones cotiza completamente plano. El Nasdaq 100 es el que más está sufriendo en la sesión con un descenso de más del 2,15%.

Las bolsas viven la segunda sesión después de que el presidente de la Reserva Federal anunciase que habría la posibilidad a tres subidas de tipos en 2022. Por su parte el Gobierno ha publicado los datos de paro semanal que han sido peores de lo esperado.

Iberdrola pagará un dividendo de al menos 0,168 euros

Iberdrola distribuirá un dividendo a cuenta con cargo a 2021 de al menos 0,168 euros en el marco de la segunda edición del sistema de dividendo opcional Iberdrola Retribución Flexible, que permite elegir percibirlo en efectivo o en títulos de la compañía. El consejo de administración ha ratificado este jueves el acuerdo que adoptó el pasado 26 de octubre para la distribución de una cantidad a cuenta del dividendo correspondiente al ejercicio 2021.

El dividendo en efectivo se abonará el 1 de febrero de 2022 y los nuevos títulos que se emitan para los accionistas que elijan cobrar en títulos de la compañía comenzarán a negociarse el día 2 de febrero.

Te puede interesar: New Energy Economy, la pesadilla de Iberdrola en EEUU

IBERDROLA
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Santander invertirá 5.300 millones en Latinoamérica

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, anunció ayer que el grupo financiero invertirá entre 2022 y 2024 un total de 6.000 millones de dólares (unos 5.300 millones de euros, al cambio actual) a la transformación digital de la entidad en los distintos países en los que está presente con el objetivo de expandir el negocio y seguir mejorando el servicio al cliente.

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¿Qué compañías del Ibex ofrecen un 8% de rentabilidad por dividendo?

Los últimos descensos en bolsa están dejando la rentabilidad por dividendo de algunas compañías en niveles récord. En concreto, el ratio supera el 8% en Enagás, ACS, Telefónica y Mapfre. La recuperación del dividendo previo a la pandemia de muchas compañías está mejorando la relación cotización con dividendo.

Aquí tienes: el calendario de los próximos dividendos en la bolsa española.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Solaria, disparada

Con casi todos los valores en positivo, las mayores alzas han sido para Solaria (7,25%) tras el espaldarazo de RBC y Credit Suisse, ArcelorMittal (5,08%) y Santander (4,14%), mientras que las pérdidas las ha encabezado de nuevo Indra (1,55%), por delante de Meliá (1,54%) y Cellnex (-0,57%). Más allá de Santander, el comportamiento del sector bancario ha sido positivo tras la reunión de ayer de la Fed y la del BCE hoy con el telón de fondo de un mayor endurecimiento: el índice Ibex 35 Banks ha cerrado subiendo más de un 2% con Sabadell y CaixaBank subiendo más de un 1%. Algo menos ha subido BBVA (+0,86%) y en negativo ha cerrado solo Bankinter (-0,41%).

El Ibex 35 vuelve a estrellarse con su resistencia de los 8.410

Aunque las bolsas europeas esperaban hoy a que el BCE enseñase sus cartas, el trabajo se lo hizo ayer la Reserva Federal de EEUU acelerando el tapering justo en los términos en los que el mercado esperaba. Eso provocó subidas en Wall Street que se han prolongado a los selectivos continentales este jueves. El EuroStoxx 50 ha subido un 1% hasta superar los 4.200 puntos y el Ibex 35 rebota con brío un 1,28% aunque se queda en los 8.380 puntos. El índice patrio vuelve a estrellarse contra los 8.400 cuando todo apuntaba a que se disponía a atacar dicha cota.

"La incapacidad de superar primeras resistencias que presenta el Ibex 35 en los 8.410 puntos, que es el nivel que ha frenado las subidas desde el pasado viernes, nos advierte de que el control sigue en manos de los bajistas, que siguen amenazando con llevar al selectivo español a niveles de 8.073 puntos, lo cual supondría poner el contador del año a cero, que sería una excelente rúbrica a un año que es para echarse a llorar si solamente se ha invertido dentro de nuestras fronteras", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Para que se aleje el riesgo de ver una caída a los 8.000-8.150 puntos, añade, el Ibex debería batir esa primera resistencia de los 8.410 y posteriormente cerrar el hueco que abrió el viernes negro del pasado 26 de noviembre, para lo cual debería cerrar sobre los 8.840 puntos.

A nivel europeo, Cabrero comenta lo siguiente: "Subidas generalizadas en las bolsas europeas que, apoyadas por las decisiones de los bancos centrales, que benefician en especial medida al sector bancario, consiguen reaccionar al alza desde la zona de soporte que les sugeríamos vigilar, concretamente el hueco que abrieron los índices el pasado 7 de diciembre, que en el caso del EuroStoxx 50 se generó desde los 4.137 puntos".

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¿Cuánto crecerá la Eurozona este año? El pronóstico del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) ha reducido una décima la previsión de crecimiento de la zona euro para este año al 5%. "Ahora esperamos que la producción supere su nivel prepandémico en el primer trimestre de 2022", ha indicado la presidenta de la entidad, Christine Lagarde.

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Cómo exprimir las ventajas fiscales de los planes de pensiones

Nadie cuestiona a estas alturas la necesidad de ahorrar a largo plazo para la jubilación. Los planes de pensiones son vehículos diseñados expresamente para ello, y con el fin de incentivar su uso se les dotó de ciertas ventajas fiscales que rápidamente se convirtieron en el principal atractivo de estos productos. Pero esta fiscalidad ha cambiado mucho en muy poco tiempo.

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¿Cuándo llegará la próxima recesión a EEUU?

La decisión de la Reserva Federal (Fed) de acelerar el ritmo en la retirada de los estímulos puede tener implicaciones para determinar cuándo llegará la próxima recesión a Estados Unidos. Según indica Jim Reid, estratega de Deutsche Bank, duplicar el tapering abre el camino para que la primera subida de tasas del próximo ciclo monetario a este lado del Atlántico se produzca en el primer trimestre.

Lee también: ¿El mundo al revés? El oro y la plata subieron tras el discurso más agresivo de la Reserva Federal

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EEUU añade más compañías chinas a su lista negra

Las relaciones entre Washington y Pekín continúan enfriándose. La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto incluir este jueves una nueva remesa de compañías chinas, entre ellas al mayor fabricante de drones comerciales, DJI Technology, en una lista negra, que limita la inversión y exportación con estas empresas.

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Adobe se desploma a mínimos desde octubre, ¿por qué?

La compañía tecnológica encabeza las ventas tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq 100 después de decepcionar con sus previsiones para su año fiscal 2022. Adobe ha anticipado unos ingresos de alrededor de 17.900 millones de dólares y ganancias ajustadas de alrededor de 13,70 dólares por acción en el próximo ejercicio. Los analistas esperaban unos ingresos de 18.200 millones de dólares.

En consecuencia, sus acciones se desploman más del 7% tras la apertura de Wall Street, marcando precios mínimos no vistos desde octubre al filo de los 570 dólares la acción.

La vacuna de Janssen valdrá también como tercera dosis

Sorpresa en la carrera por las terceras dosis en Europa. Tras un viacrucis en el que parecía que ya nadie la tendría en cuenta, el comité técnico de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha decidido que la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson) se podrá usar también como suero de refuerzo contra la covid-19.

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Wall Street extiende las ganancias: el S&P 500, en zona récord

Las compras continúan predominando este jueves en la apertura de la bolsa estadounidense, extendiendo las ganancias cosechadas ayer. De hecho, el S&P 500 se sitúa en niveles nunca vistos cerca de los 4.730 puntos. El Dow Jones escala a los 36.100 y el Nasdaq 100 rebasa los 16.300 enteros. En todo caso, los avances iniciales son inferiores al medio punto porcentual. 

La apertura de Wall Street ha estado precedida hoy por el dato de paro semanal en Estados Unidos, el cual ha sido peor de lo esperado por los analistas. "Esperamos que las solicitudes iniciales [del subsidio por paro en EEUU] se mantengan en torno a los 200.000 en los próximos meses, dadas las ajustadas condiciones del mercado laboral y el mantenimiento de una sólida demanda de trabajadores, suponiendo que la variante ómicron [de la covid] solo tenga un impacto negativo moderado en la economía", señala Oxford Economics.

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Comienza el éxodo de las empresas chinas que cotizan en EEUU

Es probable que las empresas chinas que cotizan en Wall Street se vean aisladas y marginadas de los mercados de capitales estadounidenses en los próximos tres años a medida que persistan las tensiones entre Pekín y Washington, según David Loevinger de TCW Group.

Este experto cree que para 2024, la mayoría de las empresas chinas que cotizan en las bolsas estadounidenses ya no cotizarán en ese mercado. Muchas de las principales empresa tecnológicas chinas que cotizan en EEUU ya están cotizando también en Hong Kong. Algunos nombres de alto perfil incluyen el gigante del comercio electrónico Alibaba, su rival JD.com, el gigante de los motores de búsqueda Baidu, la firma de juegos NetEase y el gigante de las redes sociales Weibo.

"Creo que para muchas empresas chinas que cotizan en los mercados de EEUU se les está acabando el juego", aseguraba a la CNBC el miércoles David Loevinger, director gerente de investigación soberana de mercados emergentes de TCW Group. "Este es un problema que ha estado ahí durante 20 años; no hemos podido resolverlo".

Lagarde (BCE): "La recuperación económica se está frenando"

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha comenzado su discurso de este jueves advirtiendo de que la recuperación económica en la Eurozona está perdiendo ritmo. La banquera ha culpado a los elevados precios de la energía que están contrayendo la oferta. "Esperamos que la economía recupere el pulso nuevamente", ha añadido.

Los economistas del BCE han reducido una décima la previsión de crecimiento de la zona euro para este año al 5%, y han sido más severos para 2022. Han recortado cuatro décimas al 4,2% el producto interior bruto (PIB) del próximo año.

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Atención a las nuevas previsiones del BCE: inflación del 3,2% en 2022

Ya tenemos otra de las grandes referencias del día: las previsiones económicas actualizadas del Banco Central Europeo (BCE). "Hemos revisado la inflación al alza", ha dicho la presidenta del organismo, Christine Lagarde, en su comparecencia ante los medios. Y la subida ha sido significativa, especialmente en lo que se refiere al próximo año.

En concreto, el BCE espera que el índice de precios al consumo (IPC) de la Eurozona termine este año en el 2,6% (cuatro décimas más que lo estimado en septiembre), mientras que para 2022 ha elevado su proyección en un punto y medio porcentual, hasta el 3,2% (frente al 1,7% previo). Para 2023 y 2024 (es la primera vez que hace previsiones para dentro de tres años), el BCE proyecta una inflación del 1,8%. De esta forma, el banco central admite que la inflación se mantendrá por encima de su objetivo simétrico del 2%, al menos, hasta 2023.

Lee también: "La subida de tipos del BCE sigue estando lejos"

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EEUU: las peticiones por desempleo vuelven a subir con fuerza

Las peticiones iniciales por desempleo de EEUU subieron a 206.000 la semana pasada frente a las 195.000 que esperaban los analistas y las 184.000 de la semana anterior, que suponían la mejor marca desde 1969 evidenciando, más allá de los factores estadísticos estacionales, la recuperación del empleo tras la pandemia. Este aumento de 18.000 en la cifra de peticiones apunta a un mercado laboral aún en recuperación. Las empresas se han mostrado reacias a despedir personal mientras luchan por satisfacer la sólida demanda de bienes y servicios en medio de una escasez generalizada de mano de obra.

"Más allá del ruido semanal, esperamos que las solicitudes iniciales se mantengan en torno a los 200.000 en los próximos meses, dadas las ajustadas condiciones del mercado laboral y la continua y sólida demanda de trabajadores, suponiendo que la variante Omicron sólo tenga un impacto negativo moderado en la economía. En general, compartimos la opinión de la Fed de que el mercado laboral ha avanzado rápidamente hacia el máximo empleo y esperamos que la economía alcance el pleno empleo a mediados de 2022. Por ello, vemos a la Fed subiendo los tipos ya en mayo de 2022, seguido de otras dos subidas de tipos más adelante en el año", señala Lydia Boussour, de Oxford Economics.

"La subida de tipos del BCE sigue estando lejos"

A diferencia del Banco de Inglaterra (BoE), el Banco Central Europeo (BCE) ha optado, como se daba por hecho, por mantener el precio del dinero en mínimos históricos. La novedad de hoy ha venido por la parte de sus programas de compras de activos, ya que el BCE va a reducir de forma gradual el ritmo de sus adquisiciones a lo largo de los próximos trimestres, finiquitando el creado ad hoc para hacer frente a la pandemia (el PEPP) en marzo. "Se trata de una reducción [de los estímulos] muy prudente", considera Carsten Brzeski, analista de ING Economics.

En esta línea, el experto destaca que las subidas de tipos por parte del BCE "siguen estando lejos". El propio organismo monetario en su comunicado de este jueves ha señalado que para incrementar los tipos de interés, primero tendrá que finalizar las compras netas de activos a través de su 'antiguo' APP: "El Consejo de Gobierno mantendrá las compras netas de activos en el marco del APP a un ritmo mensual de 20.000 millones de euros durante el tiempo que sea necesario para reforzar el impacto acomodaticio de sus tipos de interés oficiales. El Consejo de Gobierno espera que las compras netas finalicen poco antes de que comience a subir los tipos de interés oficiales del BCE".

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Las claves del comunicado del BCE: un buen tajo al volumen de compras

PEPP: el anuncio del fin de las compras del PEPP no debe haber cogido por sorpresa a nadie. Desde el principio su horizonte temporal era marzo de 2022. Donde hay novedad es que el BCE ha decidido ampliar el plazo de reinversión de la deuda vencida. Pasa de finales de 2023 a finales de 2024.

APP: aquí estaba la verdadera incógnita a resolver. El Banco Central Europeo aumenta el potencial de compras de 20.000 millones a 40.000 millones a partir de marzo 2022. Supone reducir las compras neta a la mitad respecto a los 80.000 millones que está comprando actualmente. Al final del período de reducción supone volver al punto y seguido que dejó Mario Draghi en 2019, un ritmo de compra de deuda de 20.000 millones.

Flexibilidad: el BCE tiene la intención de continuar reinvirtiendo "los  vencimientos adquiridos en el marco de la APP durante un período prolongado de tiempo hasta que comience a subir los tipos de interés clave del BCE y, en cualquier caso, durante el tiempo que sea necesario". Básicamente no hay plazos para terminar con las compras co el objetivo necesario "para mantener condiciones favorables de liquidez y un amplio grado de acomodación monetaria".

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Se mantienen las compras en las bolsas de Europa

La reacción en los mercados al comunicado del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha sido casi instantánea, como es habitual. Y en cada uno ha sido diferente. Mientras el euro se afianza en su cruce con el dólar y las ventas se imponen en los bonos soberanos, las bolsas de Europa mantienen las claras ganancias con las que cotizaban previamente, cercanas al 2%. El EuroStoxx 50 cotiza sobre los 4.200 puntos y el Ibex 35 español sigue por encima de las 8.400 unidades.

Más allá de los datos de actividad empresarial en la Eurozona, los inversores han contado a lo largo de este jueves con una 'traca' de novedades de distintos bancos centrales. Primero, el suizo, el noruego y el turco, que han cumplido con sus respectivos guiones esperados. En cambio, el Banco de Inglaterra (BoE) ha dado la sorpresa con una subida de los tipos.

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Los rendimientos de los bonos europeos suben tras el anuncio del BCE

Los rendimientos de los principales bonos europeos han repuntado tras el comunicado del BCE en el que se confirma que el programa PEPP morirá en marzo y que el programa APP se incrementará de 20.000 a 40.000 millones de euros mensuales. En el caso del bund alemán, el repunte ha llegado hasta el -0,315%. En el caso de los periféricos, el interés del bono español ha subido hasta el +0,394% y el del italiano hasta el +0,984%. "Dado que las compras se mantienen dentro del marco del APP (por tanto, con Capital Key) el impacto se debería notar más en bonos periféricos", constatan desde Bankinter.

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El euro se dispara más de medio punto tras la decisión del BCE

El euro sube más de un 0,50% en su cruce contra el dólar hasta los 1,1341 'billetes verdes' tras el comunicado del Banco Central Europeo (BCE), su 'guardián', en el que se confirma que el programa de compras de activos por la emergencia causada por la pandemia (PEPP) morirá en marzo y que el programa APP se incrementará de 20.000 a 40.000 millones de euros mensuales.

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Hora del BCE: estas son sus novedades

Novedades en el Banco Central Europeo (BCE). El Consejo de Gobierno del organismo ha anunciado, en línea con lo esperado, "una reducción gradual del ritmo de sus compras de activos en los próximos trimestres" ante "los avances en la recuperación económica [de la Eurozona] y en la consecución de su objetivo de inflación a medio plazo" del 2%. Así, el BCE ha decidido poner fin al programa de compras contra la pandemia (conocido como PEPP, en sus siglas en inglés) a cambio de incrementar hasta los 40.000 millones mensuales las compras del programa convencional (APP).

"El recorte de los niveles de compra es por tanto significativo frente a los niveles actuales y por tanto resulta un mensaje claramente más hawkish ['halcón' o agresivo en cuanto a política monetaria]", señalan los analistas de Bankinter.

"Sin embargo, la acomodación monetaria sigue siendo necesaria para que la inflación se estabilice", ha matizado la institución con sede en Frankfurt en su comunicado de este jueves. Por ello, una vez más, el BCE ha dejado intactos los tipos de interés, su principal instrumento de política monetaria. El tipo de interés principal se queda en el 0%; la facilidad de depósito (donde la banca guarda sus reservas), en el -0,5%; y la facilidad marginal de crédito, en el 0,25%.

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IAG y Air Europa se dan hasta enero para buscar un 'plan B'

Tras el vaivén de este miércoles, IAG y Globalia han anunciado hoy en una información relevante a la CNMV que han rescindido el acuerdo firmado el 4 de noviembre de 2019 y modificado el 20 de enero de 2021, según el cual Iberia había acordado adquirir la totalidad del capital social emitido de Air Europa. Asimismo, IAG ha cerrado un acuerdo de intenciones con Globalia para evaluar, antes de finales de enero de 2022, otras estructuras que puedan resultar interesantes para ambas compañías, ofreciendo beneficios similares para sus accionistas, clientes y empleados.

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El Gobierno quiere "garantizar" la continuidad de Air Europa

El Ministerio de Transportes asegura que va a analizar las distintas opciones que se abren tras la renuncia de Iberia a comprar Air Europa "con la intención de garantizar la continuidad de la actividad y las operaciones" de la propiedad de la familia Hidalgo.

Lee también: IAG sí quiere hacerse con Air Europa: esta es la prueba

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La libra se dispara tras la sorpresiva subida de tipos del BoE

La libra esterlina ha celebrado con fuertes subidas superiores al medio punto la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de subir los tipos del 0,1% al 0,25%. Una decisión que hace semanas se saba por seguro y que ahora el mercado ponía en duda por la aparición de la variante ómicron. En concreto, la divisa británica sube casi un 0,7% en su cruce con el dólar estadounidense hasta los 1,3354 'billetes verdes'. En su cruce contra el euro, la libra repunta más de un 0,50% hasta las 1,1812 unidades. Para los analistas de Bankinter, este movimiento del banco central es "positivo para la libra", ya que "se esperaba que los tipos repitiesen".

¡Ojo! El Banco de Inglaterra sí sube los tipos esta vez

El Banco de Inglaterra (BoE) se ha convertido en el primer gran banco central que ha elevado el precio del dinero tras la crisis del covid, aclarando el camino a otros grandes institutos monetarios. El Comité de Política Monetaria (MPC, por sus siglas en inglés) ha elevado los tipos de interés en 15 puntos básicos hasta el 0,25%, lo que supone la primera subida desde agosto de 2018. "El Comité de Política Monetaria votó por mayoría de 8 a 1 aumentar el tipo de interés bancario", reza el comunicado del organismo.

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¿Ha descontado ya el turismo europeo la variante ómicron?

Los valores de viajes y ocio son el único grupo europeo en números rojos este año, pero las ganancias de hoy pueden sugerir que los riesgos de la variante ómicron ya se han descontado. El índice Stoxx 600 Travel & Leisure ha llegado a subir un 2,4% este jueves (después se ha moderado hasta rozar el 2%), uniéndose a la subida generalizada del mercado tras el giro más agresivo de la Reserva Federal. El subsector ha avanzado incluso cuando se intensifica la preocupación por el coronavirus, ya que Francia ha impuesto normas más estrictas para los viajes desde el Reino Unido, e Italia y Grecia endurecieron los requisitos de las pruebas. El gobierno británico, por su parte, ha instado a los ciudadanos a socializar menos. 

El movimiento de hoy puede sugerir que el impacto de ómicron en las acciones de viajes está comenzando a ser asimilado después de una caída de casi el 7% desde que la nueva variante se apoderó de los mercados a finales de noviembre. El subgrupo sigue bajando cerca de un 4% en el año, perdiéndose un repunte que llevó al índice de referencia Stoxx 600 a alcanzar récords. Entre los valores individuales, IAG, el grupo hotelero Accor y la empresa de paquetes vacacionales TUI registran descensos porcentuales de dos dígitos en 2021.

Santander recupera posiciones en Indra tras su desplome

Banco Santander ha recuperado posiciones en Indra este viernes tras notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su gestora de activos vuelve a superar el umbral del 3% en la compañía. Santander AM ha revelado una posición del 3,069% en la tecnológica española, que es la más alta de la historia desde que la gestora notificó su entrada en el capital de Indra en noviembre de 2020 con el 3,037%.

Hace una semana, Santander rebajó su posición al 2,9%, sin embargo, tras la caída del 11,5% de los títulos de este miércoles, la más alta del año, ha recuperado posiciones. Los 5.421.431 títulos de Indra que ostenta la gestora del banco español están valorados a precios de mercado en 50 millones de euros.

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Caída histórica de la rentabilidad por dividendo de la bolsa española

Las cotizadas intentan devolver el brillo a la rentabilidad por dividendo tras un desplome histórico en lo que va de año. A cierre de octubre se sitúa al 2,8%, frente al histórico 4% que registra de promedio mensual en los últimos 35 años, según BME. La recuperación bursátil que han experimentado las mayores compañías del mercado español y que suelen tener el dividendo más potente y la bajada de retribución, como la abordada por los bancos, afectan directamente a este ratio. Desde hace años el mercado patrio lidera de forma mantenida entre las bolsas desarrolladas en rentabilidad por dividendo al ser uno de los atractivos del mercado para los inversores internacionales. 

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Media sesión | El Ibex 35 tantea los 8.400 puntos

La bolsa española cotiza claramente al alza, en línea con el resto de plazas europeas, en la media sesión de este jueves. El Ibex 35 avanza más de un punto y medio porcentual, borrando por completo los retrocesos de la jornada pasada y situándose de nuevo sobre las 8.400 unidades. De hecho, si se atiende al análisis técnico, incluso ataca su resistencia en los 8.410 (máximo intradía: 8.414,4). "Es el nivel que frenó las subidas desde el pasado viernes", recuerda Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, y, por tanto, el que se debe batir al cierre de una sesión "para que se aleje el riesgo de ver una caída a los 8.000-8.150 puntos".

Telefónica es el 'farolillo rojo' al dejarse más de un 1%. Aunque son pocos los valores del Ibex que cotizan en negativo en estos momentos. Por el contrario, Solaria (+7,6%) lidera las compras junto con Siemens Gamesa (+5,7%) y ArcelorMittal (+4%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 se asienta sobre los 4.200

Las bolsas de Europa han ampliado los ascensos iniciales de este jueves a lo largo de la mañana y llegan a la media sesión con ganancias cercanas al 2%. Más allá de los datos de actividad empresarial en la Eurozona, los inversores han contado con una 'traca' de novedades de distintos bancos centrales: el suizo, el noruego y el turco, además de los anuncios de ayer por la tarde de la Reserva Federal de EEUU (Fed). Y queda aún el 'plato fuerte' del día: en menos de media hora publicará su comunicado el Banco de Inglaterra (BoE) y poco después hará lo propio el Banco Central Europeo (BCE).

Así las cosas, el EuroStoxx 50, selectivo de referencia en el Viejo Continente, se impulsa por encima de los 4.200 puntos (máximo intradía: 4.247,5) a la espera del BCE. Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, ya anticipó que el selectivo continental "debería reaccionar fuerte al alza" desde su soporte en las 4.137 unidades "si no quiere mostrar una debilidad que sería preocupante de cara a la recta final del año".

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¿Cómo actuará el BoE en estos tiempos 'anormales'?

Ayer la Reserva Federal de EEUU (Fed) anunció las últimas decisiones sobre su política monetaria. Hoy han hecho lo propio ya el Banco Nacional de Suiza (SNB), el Norges Bank y el Banco de Turquía. Más tarde será el turno del Banco Central Europeo (BCE)... pero un poco antes le tocará el Banco de Inglaterra (BoE). En su anterior cita, el organismo monetario británico optó por recular y no llevar a cabo una subida de tipos que los expertos daban por hecha. ¿Qué pasará en poco más de media hora?

"En tiempos normales, el Banco de Inglaterra probablemente ya habría subido los tipos 40 puntos básicos, en nuestra opinión. Estos no son tiempos normales", comentan los analistas de Bank of America (BofA). "Creemos que la incertidumbre por [la nueva variante de la covid] ómicron llevará al BoE a mantener los tipos a la espera de más información", anticipan estos expertos. En concreto, dan por hecho que la entidad central de Reino Unido tampoco tocará este jueves el precio del dinero, aunque señalará que es probable que suba en febrero. "Esperamos que el Banco de Inglaterra suba [los tipos] 15 puntos básicos en febrero y 25 puntos básicos en mayo", vaticina BofA.

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El Banco de Turquía baja los tipos 100 pb al 14%

El Banco de Turquía ha cumplido el guion previsto al acometer una nueva bajada de tipos de interés y provoca un nuevo desplome de la lira. La divisa ha llegado a caer un 5%, marcando un cruce con el dólar de 15,61 a 1. El mercado espera que la autoridad monetaria turca haya acometido su último recorte en los tipos de interés. En su comunicado, el CBRT ha señalado que "el impacto acumulativo de las decisiones políticas recientes se monitoreará en el primer trimestre de 2022 y durante este período, todos los aspectos del marco de políticas serán reevaluados para sentar las bases para una estabilidad de precios sostenible". El mensaje lleva implícito que el precio del dinero no se tocará los tres primeros meses del año, pero Erdogan, presidente del país y principal instigador de bajada de tipos con la inflación disparada, ha prometido que el banco central seguirá con los recortes.

La injerencia de Erdogan sobre el banco central está obligando a seguir una política monetaria a contra natura que está provocando una devaluación brutal de la lira turca. CBRT ya ha intervenido tres veces en el mercado de divisas para intentar frenar el desplome. El CBRT explica que "el aumento de la inflación está impulsado por la evolución de los tipos de cambio y factores del lado de la oferta, como el aumento de los precios mundiales de los productos alimenticios y agrícolas, las limitaciones de la oferta y la evolución de la demanda". 

Reddit ultima su debut en bolsa

El foro Reddit, la plataforma social en el epicentro de la vorágine de las 'acciones meme' a principios de año, ha presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) una solicitud confidencial de registro para la cotización en el mercado de sus acciones ordinarias, según ha confirmado la compañía. En este sentido, aún no se ha determinado el número de acciones que se ofrecerán en la operación ni el rango de precios de la oferta propuesta. "Se espera que la oferta pública inicial ocurra después de que la SEC complete su proceso de revisión, en función de la situación del mercado y otras condiciones", ha señalado la empresa, según recoge Europa Press.

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En el BCE todo pasa por cambiar las cosas (para que nada cambie)

Son muchos los puntos que deberá abordar hoy el Banco Central Europeo (BCE) y explicar Christine Lagarde, su presidenta, en la posterior rueda de prensa de la reunión de política monetaria. Entre ellos se encuentran las previsiones económicas, en las que la inflación tendrá especial protagonismo.

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¿El mundo al revés? El oro y la plata subieron tras hablar la Fed

La reacción de ayer de los mercados del oro y la plata al anuncio de la Reserva Federal de EEUU de que endurecerá la política monetaria más rápido de lo esperado y aumentará las tasas de interés tres veces el próximo año también fue sorprendente, constata Carsten Menke, analista del banco suizo Julius Baer. Los precios no cayeron con la noticia, sino que subieron, alrededor del 1,6% para el oro y el 3,3% para la plata, después de que el oro hubiese caído previamente previendo el movimiento de la Fed. "En nuestra opinión, esto parece más una reacción técnica a un dólar estadounidense más débil y rendimientos reales de los bonos estadounidenses más bajos que un movimiento "genuino" en los mercados del oro y la plata", explica Menke.

De cara al futuro, añade, "creemos que los mercados han entrado en una fase en la que las expectativas cambiantes sobre la política monetaria de EEUU seguirán siendo una fuente de volatilidad de precios, muy similar a los episodios de 2013, 2014 y 2015. Entonces, las fluctuaciones a corto plazo se produjeron principalmente impulsado por cambios en el sentimiento, que se iluminaron y se oscurecieron en función de las señales que estaba enviando la Fed". "Desde un punto de vista más fundamental, creemos que los precios del oro y la plata deberían moverse a la baja en lugar de subir hacia el próximo año", zanja la experta.

La recompra de acciones apunta a cifra récord en 2022

La recompra de acciones se abre paso en la bolsa española. Con los planes de recompra comunicados hasta la fecha en 2021, es probable que al cierre del ejercicio se alcancen o superen los 4.000 millones de euros amortizados. El actual récord anual en España se dio en 2019 con 6.700 millones. A cierre de noviembre se contabilizaban ya 3.233 millones de euros correspondientes a la amortización de 375 millones de títulos de 13 empresas cotizadas. Lo que se conoce que queda por venir entre año y el primer trimestre de 2022 hace pensar que se amortizarán acciones por cerca de otros 4.000 millones de euros en los próximos cuatro meses, especialmente debido a los programas comunicados por Arcelor, Santander y BBVA.

Las cotizadas españolas se suman a la forma más tradicional que tienen las compañías de EEUU para premiar a sus accionistas. Entre enero y septiembre de 2021 el volumen de acciones amortizadas alcanzó los 640.000 millones de dólares en los parqués de Nueva York, más del triple respecto a 2020. En Europa, también está empezando a arraigar. En los nueve primeros meses se ha duplicado hasta los 152.000 millones de euros, el mayor importe desde 2007.

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Noruega no se amilana con ómicron y sube los tipos

El banco central de Noruega ha subido este jueves los tipos de interés por segunda vez este año y ha anunciado una nueva subida en marzo, con el fin de enfriar la economía en recuperación, a pesar de la renovada preocupación por el coronavirus. El Norges Bank ha elevado su tipo principal en 25 puntos básicos, hasta el 0,5%, tal y como preveían 14 de los 15 economistas encuestados por Bloomberg. Los responsables de la política monetaria mantuvieron la senda de los futuros movimientos del índice de referencia con pocos cambios, sugiriendo un ritmo "gradual" de subidas en los próximos años. 

"Hay una considerable incertidumbre sobre la evolución de la pandemia", dijo el gobernador del banco central, Oystein Olsen, en una declaración el jueves en Oslo. "Pero si la evolución económica se ajusta en líneas generales a las proyecciones, lo más probable es que el tipo de interés oficial se eleve en marzo". La corona noruega se aprecia un 1,55% en su cruce con el dólar tras la decisión.

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Alemania se estanca, pero toda la Eurozona pierde fuelle

La actividad empresarial en la zona euro está echando el freno en el último mes de 2021. Así lo muestran las lecturas adelantadas de los índices PMI conocidos hoy en la región y sus mayores economías. En el conjunto de la Eurozona, el PMI compuesto se ha situado en 53,4 puntos, por debajo de lo anticipado por los expertos (54) e igualmente inferior al dato final de noviembre (55,4). Se trata además del nivel más bajo en nueve meses. En este indicador, más de 50 implica expansión de la actividad y menos, contracción. Por tanto, esta última cifra implica que la actividad privada en el Viejo Continente sigue creciendo, pero está perdiendo fuerza.

"La economía de la Eurozona está afrontando un nuevo repunte de la covid-19, con el aumento de los niveles de infección, lo que frena el crecimiento del sector de los servicios en particular para dar lugar a un decepcionante final de 2021", explica Chris Williamson, economista jefe de IHS Markit, consultora que elabora los PMI.

"Alemania se está viendo especialmente afectada, ya que la economía se ha estancado por primera vez en año y medio", destaca el experto. El país germano es precisamente la 'locomotora', la mayor potencia, de la zona del euro. Su PMI compuesto se sitúa en 50 puntos en diciembre, pero el sector terciario se contrae (PMI servicios alemán: 48,4). No obstante, Williamson resalta que "la desaceleración del crecimiento es generalizada en toda la región".

El lado positivo viene por parte de las fábricas: aunque el PMI manufacturero de la Eurozona también baja desde su lectura de noviembre, de 58,4 a 58, lo ha hecho menos de lo anticipado por el consenso de analistas. "El estímulo [económico] viene del sector manufacturero, donde la presión sobre las cadenas de suministro está mostrando algunos signos de alivio, lo que a su vez ha permitido reactivar la producción de las fábricas", señala el analista de IHS Markit.

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La lira turca marca mínimos ante un nuevo recorte de tipos

La cotización de la lira turca frente a las principales monedas caía con fuerza este jueves en anticipación de un nuevo recorte del tipo de interés de referencia por parte del Banco Central de Turquía, cuyo Comité de Política Monetaria se reúne hoy. De este modo, el cruce entre el dólar y la moneda turca llegaba a situarse tras la apertura de mercados en el Viejo Continente en 15,2853 liras por cada 'billete verde', un nuevo mínimo histórico, frente a las 14,8113 liras del cierre anterior.

El Banco Central de Turquía intervino de nuevo el pasado lunes en el mercado para apuntalar el tipo de cambio de la lira, en lo que fue la cuarta defensa de la moneda turca por parte de la institución en lo que va de mes de diciembre. El pasado 1 de diciembre, fecha de la primera intervención del banco central otomano, el cruce del dólar había llegado a casi 14 liras. El 31 de diciembre de 2020, cada dólar se intercambiaba por 7,43 liras.

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Sin cambios en la política monetaria de Suiza

El Banco Nacional de Suiza (SNB, por sus siglas en inglés) ha decidido hoy dejar sin cambios su política monetaria. "El SNB mantiene su política monetaria expansiva", comienza sin preámbulos el comunicado de la institución. De este modo, "garantiza la estabilidad de los precios y apoya a la economía suiza en su recuperación del impacto de la pandemia del coronavirus", asegura el organismo monetario suizo.

En concreto, el SNB ha mantenido el tipo de interés oficial en el -0,75% y se vuelve a mostrar "dispuesto a intervenir en el mercado de divisas cuando sea necesario, para contrarrestar la presión alcista sobre el franco suizo", ya que considera que la divisa del país está "altamente valorada".

La decisión del SNB se produce un día después de que la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos, anunciase una retirada de los estímulos a la economía (tapering) más rápida y anticipó tres subidas de tipos en 2022. Asimismo, este jueves se conocerán las decisiones tanto del Banco Central Europeo (BCE) como del Banco de Inglaterra (BoE). Asimismo, el Banco de Japón (BoJ) ha comenzado hoy su reunión de política monetaria.

¿Tiene recorrido Banco Santander? Esto dice Bestinver

Banco Santander se cuela entre las mejores firmas del Ibex hoy, junto con otros 'grandes valores' (o blue chips) como Repsol e Inditex, aunque Solaria sea con diferencia el título más alcista. La entidad cántabra ve cómo sus acciones se revalorizan más del 2% y su precio supera de nuevo los 2,7 euros. Y si se atiende a las estimaciones de Bestinver, aún hay recorrido por delante a corto plazo.

En concreto, la gestora de Acciona ha reiterado este jueves su consejo de compra sobre las acciones del Santander, a las que concede asimismo un precio objetivo de 3,70 euros, esto es, un potencial del 37%.

El consenso de mercado de Bloomberg da a Banco Santander una valoración media a doce meses de 3,89 euros por acción, o lo que es lo mismo, un recorrido a corto plazo en bolsa del 44% desde los niveles actuales. La mayoría de casas de análisis (diecinueve o el 63,3%) concede una recomendación de compra, frente a dos que apuestan por la venta. Los demás (nueve o el 30% restante) se decantan por 'mantener'.

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Solaria se dispara casi un 10% aupada por RBC y Credit Suisse

La fotovoltaica se posiciona como el mejor valor del Ibex 35 este jueves. El volumen de negociación en sus acciones en los primeros compases de la jornada ha sido 12 veces mayor a la media de ese momento del día, según destaca Bloomberg. Los títulos de Solaria se llegan a revalorizar cerca del 10%, con su precio superando incluso los 17 euros, algo que no conseguía desde el mes pasado.

La compañía ha contado hoy con el apoyo de dos casas de análisis. Por un lado, RBC Capital, que ha mejorado la recomendación sobre sus acciones de 'subretorno' (o 'vender', la peor) a 'como sector' (equiparable a 'mantener'. Además, ha elevado la valoración a 18 euros, otorgándole de nuevo algo de potencial a corto plazo.

Por su parte, Credit Suisse ha comenzado a cubrir la cotización de Solaria y se ha mostrado aún más optimista sobre esta: su consejo es de compra (el más positivo) y el precio objetivo otorgado es de 21 euros, lo que implica un recorrido para el valor del 23,5% a corto plazo.

El consenso de mercado de Bloomberg da a la firma de energía solar un precio objetivo medio a doce meses de 19,20 euros, esto es, un potencial del 13%. La mitad de los analistas ahí recogidos apuesta por la recomendación de compra, mientras seis (el 33,3%) opta por 'mantener' y otros tres (una minoría del 16,7%) aconseja 'vender'.

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Otis ajusta el precio de la OPA sobre Zardoya

Grupo Otis ha ajustado el precio de la oferta publica de adquisición (OPA) de acciones sobre casi la mitad del capital de Zardoya Otis que no controla. ¿El motivo? El dividendo a cuenta que esta última abonará a sus accionistas el 10 de enero. En concreto, el precio de la oferta pasa a ser de 6,86 euros por cada acción de Zardoya Otis con efectos a partir del próximo 6 de enero, según ha informado la compañía a través de la CNMV y recoge Europa Press.

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Aquí tienes: los niveles a vigilar hoy en las bolsas de Europa

"Desde el entorno de soporte que ha alcanzado, el EuroStoxx 50 debería reaccionar fuerte al alza si no quiere mostrar una debilidad que sería preocupante de cara a la recta final del año", avisa Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Subidas de más del 1% en la apertura de las bolsas europeas

Las compras se imponen con claridad en la renta variable del Viejo Continente en el arranque de este jueves. Los ascensos iniciales en los índices de referencia superan el 1%. El EuroStoxx 50 se aúpa sobre los 4.200 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español rebasa con holgura los 8.300 enteros. Recuerda: los niveles que conviene vigilar, por análisis técnico

Las bolsas europeas han estado precedidas por las subidas generalizadas en los parqués asiáticos (Nikkei 225 japonés: +2,13%) y las fuertes ganancias de anoche en Wall Street después de la reunión del banco central de EEUU, la Reserva Federal, el cual anunció una retirada de los estímulos a la economía (tapering) más rápida y anticipó tres subidas de tipos para el próximo año. "Lo único que no aborda por ahora (Powell dijo que lo hará en siguientes reuniones) es de reducir balance, que es lo más arriesgado", señalan los analistas de Bankinter.

Y del banco central norteamericano al 'guardián' de la Eurozona: el Banco Central Europeo (BCE) encara hoy una reunión clave. "Las últimas declaraciones de varios miembros del Consejo de Gobierno sugieren la posibilidad de confirmar el final del PEPP en marzo 2022, tal y como estaba previsto, y parece existir cierto consenso para un incremento temporal y limitado del APP", señala el Departamento de Análisis de Renta 4. "Será interesante conocer las perspectivas económicas del BCE cuando la aparición de ómicron ha creado nerviosismo entre los operadores", comenta asimismo Diego Morín, analista de IG España. El comunicado del Consejo de Gobierno del BCE se conocerá, como es habitual, a las 13:45 horas y la presidenta del organismo, Christine Lagarde, comparecerá ante los medios a las 14:30 horas (en horario de la España peninsular).

También este jueves hay cita con el Banco de Inglaterra (BoE). Su comunicado se publicará a las 13:00 horas. "Esperamos que tal y como está previsto, dé por finalizado su programa de compras de activos, aunque seguirá reinvirtiendo el importe de los bonos que vayan venciendo, y retrase el primer incremento de sus tipos de interés de referencia hasta comienzos de 2022, aduciendo como 'excusa' el repunte de los casos de covid-19 en el país", apunta Link Securities. Asimismo, el Banco de Japón (BoJ) ha comenzado hoy su reunión de política monetaria.

Todo ello sin perder de vista el dato de paro semanal en Estados Unidos, que se conocerá poco antes de la apertura de Wall Street, así como las primeras lecturas de los índices PMI en la Eurozona, que se conocerán en menos de una hora.

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No solo el BCE: el Banco de Japón también empieza hoy su reunión

El Banco de Japón (BoJ) ha iniciado hoy jueves su reunión mensual sobre política monetaria, en la que evaluará la necesidad de extender más allá de marzo los programas de ayuda financiera por la covid-19 ante la incertidumbre generada por la variante ómicron.

La entidad financiera podría mantener su política de flexibilidad monetaria, debido a que los signos de recuperación económica de la tercera economía mundial en el último trimestre son todavía incipientes, según apuntan los analistas y recogen los medios locales.

Además, recuerda Efe, la inflación en Japón sigue siendo moderada, lo que contrasta con la Eurozona y Estados Unidos, país este último donde la Reserva Federal (Fed) anticipó ayer tres aumentos de las tasas de interés para el año próximo y retirar antes de lo previsto las compras de bonos para hacer frente al auge de precios.

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Elecnor eleva un 4% la retribución a sus accionistas...

El consejo de administración de Elecnor ha acordado el pago de un dividendo de 0,0596 euros por acción a cuenta de los resultados de 2021, un 4% más que el del año pasado, según informó este miércoles la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La fecha límite de negociación de las acciones con derecho a percibir dividendo será mañana, 17 de diciembre, mientras que la fecha de pago será el 22 de diciembre.

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... y CIE Automotive pagará dividendo el 5 de enero

La compañía fabricante de piezas para automóviles ha anunciado a la CNMV que su consejo de administración aprobó ayer pagar el próximo 5 de enero un dividendo a cuenta con cargo a los resultados del ejercicio 2021, cuya cuantía será de 0,36 euros brutos por acción

Puedes consultar aquí el calendario de los próximo dividendos de la bolsa española.

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Llegó el día: el BCE encara hoy una reunión clave

Llegó la reunión del año para el Banco Central Europeo (BCE). Ya empieza a ser una tradición que deje buena parte de los deberes para la última reunión del ejercicio. Las decisiones que tome volverán a ser fundamentales para el devenir de la política monetaria de la zona euro.

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El Nikkei celebra su mejor sesión en mes y medio

El optimismo en los mercados bursátiles se ha desatado tras conocerse las medidas que la Fed ha anunciado para combatir el incremento de la inflación. Inversores y analistas han interpretado que las decisiones de Jerome Powell, el presidente de la entidad central estadounidense, van destinadas a combatir la que es ahora la mayor amenaza para el crecimiento económico, la inflación, que ha desbancado a la pandemia en el cargo de peligro número uno para los mercados.

En las bolsas estadounidenses las ganancias fueron notorias una vez conocidas las decisiones de la entidad monetaria, y en Asia se ha dado continuidad a esa tendencia. De hecho, el Nikkei repunta más de un 2% y suma su mejor sesión en mes y medio. Peor comportamiento muestra la bolsa de Hong Kong que registra ligeros descensos y que se desmarca del comportamiento de la gran mayoría de selectivos del continente 

Agenda | El BCE, en el centro de todos los focos

Tras la reunión de la Reserva Federal de EEUU llega el turno del Banco Central Europeo (BCE) y del Banco de Inglaterra (BoE). Ambas instituciones monetarias deberán decidir su hoja de ruta para el año que viene en un momento de alta incertidumbre por la inflación.

España: 

Dividendo de Atresmedia y Prim. 

Europa: 

Reunión del BCE. Esto es lo que se espera de la cita

PMI manufacturero, compuesto y de servicios de diciembre. 

Costes laborales del tercer trimestre. 

Reino Unido: 

Reunión del Banco de Inglaterra.

Suiza: 

Reunión del Banco suizo. 

EEUU: 

Paro semanal. 

PMI manufacturero, compuesto y de servicios de diciembre. 

Producción industrial de diciembre.

Un inicio de sesión al alza

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas prometen detentar el control del mercado bursátil. Los toros han cogido fuerzas en las últimas horas a medida que ha ido creciendo el convencimiento de que el ajuste de la política monetaria de la Reserva Federal ayudará a combatir la inflación sin descarrilar el crecimiento. 

La Fed anunció ayer que duplicará el ritmo de su recorte de compras y anticipa tres subidas de tipos en 2022, algo que ha sido interpretado como una medida en la buena línea de cara a combatir el avance de la inflación, que ya ha sido identificado por analistas e inversores como el enemigo número uno para mantener la expansión económica. Por eso, los futuros de los selectivos europeos apuntan a ganancias en la apertura que den continuidad a las alzas registradas en el Nikkei en la sesión de hoy.

Eli Lilly se dispara: las previsiones de márgenes convencen a los inversores

Las acciones de la firma farmacéutica Eli Lilly suben un 10,39% en la sesión del miércoles hasta los 275,28 dólares, y establecen un nuevo máximo histórico. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense se revalorizan un 63%.

La subida de esta magnitud se produce después de que el fabricante de medicamentos proporcionara las primeras directrices para 2022 antes de su día del inversor del miércoles. La visión que tiene la compañía sobre su margen operativo probablemente ha aliviado las preocupaciones de los inversores, según BMO. "Lo que es asombroso para nosotros es la expectativa del margen operativo de un 32% frente al consenso del 31%", escribe Evan David Seigerman, analista de BMO.

"En un contexto de expectativas relativamente bajas dadas de los vientos en contra y los nuevos lanzamientos, Lilly ha presentado una guía para el año 2022 mejor de lo esperado y un sólido conjunto de actualizaciones de las líneas de producción", escribe el analista Carter Gould, de Barclays.

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Nucor, el mayor fabricante de acero de EEUU, se hunde un 8%

El precio de las acciones de Nucor cae en torno a un 8,6% hasta los 108,2 dólares, en la que ha sido su mayor caída diaria en bolsa del año. Su máximo anual son los 125,6 dólares que registró el 13 de agosto. En lo que llevamos de ejercicio, los títulos del mayor fabricante de acero de los Estados Unidos se revalorizan un 103%. Su capitalización bursátil es de 30.900 millones de dólares.

La caída en bolsa se produce después de que la empresa haya adelantado las previsiones de los resultados del cuarto trimestre, que han sido inferiores a lo que estimaban los analistas. Según Nucor, el beneficio por acción será de entre 7,65 y 7,75 dólares, en comparación con los 8,11 dólares que esperaban los analistas.

"Las perspectivas más débiles de lo esperado se producen cuando el mercado del acero ha empezado a mostrar algunas grietas, después de haber subido durante gran parte del año en medio de la implantación de vacunas y la reapertura de las economías. Los precios de referencia del acero en EEUU, que alcanzaron un récord en agosto, han bajado recientemente, y las acciones de Nucor, U.S. Steel Corp., Cleveland-Cliffs Inc. y Steel Dynamics Inc. registraron descensos mensuales en noviembre", informa Bloomberg.

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Eli Lilly es el valor que más sube en la sesión; Nucor, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Eli Lilly (+10,39%), Advanced Micro Devices (+8,04%), Nvidia (+7,49%), Fortinet (+6,64%), Crowdstrike Holdings (+6,04%), Pfizer (+5,87%), Arista Networks (+5,75%), Etsy (+5,27%), ASML (+5,01%), Incyte (+4,96%), Cadence Design (+4,66%), DocuSign (+4,58%), NXP Semiconductor (+4,27%) y Broadcom (+4,06%). También destacan las subidas de Cisco Systems (+3,74%), UnitedHealth (+3,11%) y Apple (+2,85%) en el Dow Jones.

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Nucor (-8,61%), Medtronic (-6,04%), JD.com (-5,14%), Pinduoduo (-4,04%) y Newmont (-3,45%).

Cierre de Wall Street: subidas por encima del 2% en los índices tecnológicos

Los principales índices de la bolsa estadounidense recuperan lo perdido en los últimos días, después de que se haya conocido este miércoles que podría haber tres subidas de los tipos de interés el año que viene en Estados Unidos.

El Dow Jones cierra con una subida del 1,08% hasta los 35.927,43 puntos y está a un 1,4% de su récord: los 36.432,21 enteros. Por otro lado, el S&P 500 repunta un 1,63% y se sitúa en las 4.709,85 unidades (roza su máximo histórico de 4.712,02 puntos). Por último, el Nasdaq Composite sube un 2,15% hasta los 15.565,58 enteros y el Nasdaq 100 registra un ascenso del 2,35% y se sitúa en los 16.289,60 puntos.

En lo que va de año, el Dow Jones gana un 17,4%; el S&P 500 se revaloriza 25,33% y el Nasdaq 100, un 26,4%.

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S P 500
5.505,00
baja
-0,71%

Buffett y Apple, una rápida historia de amor... y rentabilidad

Los 887,1 millones de acciones de Berkshire Hathaway en el fabricante del iPhone alcanzaron el viernes un valor récord de 159.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 342% desde su coste de compora original de unos 36.000 millones. Eso significa que Apple vale ahora más de la mitad de la cartera de acciones de Berkshire, de 293.000 millones, según los últimos datos trimestrales. Suponiendo que el conglomerado de Warren Buffet no haya recortado su posición en Apple desde el 30 de septiembre, la participación en acciones representa ahora alrededor de una cuarta parte de la capitalización de mercado de Berkshire, de 649.000 millones de dólares, informa Markets Insider.

Raramente en Buffett, Apple no ha sido una inversión de hace muchos años. De hecho, 'sólo' han pasado cinco desde que 'mordió la manzana'. El conglomerado compró por primera vez acciones de Apple en 2016 y continuó comprándolas hasta mediados de 2018, cuando la posición superó los 1.000 millones de acciones después de ajustarse a un split en 2020. Buffett ha recortado la posición de Berkshire en Apple un 12% desde que construyó inicialmente la participación. Si no hay cambios, la cartera de acciones de Berkshire habría subido un 13,9% en lo que va de trimestre, según Bespoke. Gran parte de esa ganancia ha sido impulsada por la ganancia trimestral de Apple de más del 20% hasta la fecha.

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BERKSHIRE HATHAWY-B
434,77
baja
-1,62%
APPLE
224,355
sube
+0,08%

Otra tarea pendiente para España: fondos que promueven la sostenibilidad

La industria de inversión española es una de las que más tarde se está adaptando a la marea verde que invade el mundo. Según los últimos datos de Efama, la asociación europea de gestoras y fondos, las instituciones de inversión colectivas españolas tan solo representan el 1% de los algo más de dos billones de euros en activos bajo gestión que ya acaparan los productos que promueven características sostenibles.

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Powell recuerda que las subidas de tipos pueden variar si la economía se frena

El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha recordaro que la previsión de las tres subidas no está "tallada en piedra", y ha dejado abierta la puerta a reducir el ritmo si una nueva ola de la pandemia frenara la economía en los próximos meses. "Nuestra previsión es un crecimiento del 4% y un paro del 3,5%, que es una economía muy fuerte. Si el paro creciera de forma notable, pues tendríamos que cambiar nuestras previsiones", ha asegurado.

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La Fed admite dudas ante la variante ómicron

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), ha admitido que el banco central está a la espera de conocer los efectos económicos de la variante ómicron del covid. "Estamos aprendiendo a convivir con el virus, y sabemos que las vacunas y la inmunidad de los contagiados reducen la peligrosidad del virus, por lo que no sabemos aún si impactará en la demanda o en la oferta de bienes". Pero ha admitido que la cepa delta dañó la oferta de empleo y congestionó las cadenas de suministro internacionales, por lo que no es imposible que esta variante tenga un efecto sobre la economía. "Sabremos más en seis semanas", ha concluido.

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Powell no espera subir los tipos antes de completar el tapering

Preguntado por si el cambio de las condiciones económicas puede llevarles a subir los tipos antes de lo previsto, el presidente de la Fed ha dejado claro que esperarán a finalizar la retirada de los estímulos antes de incrementar las tasas. "Quedan dos reuniones para terminar el tapering, si todo va según lo previsto. Cuando acabe, nos plantearemos la subida de los tipos, aunque no habrá que esperar mucho, porque la economía está muy fuerte". El banquero central ha dejado claro que, en todo caso, si fuera necesario aumentar los tipos inmediatamente, acelerarían el tapering en la siguiente reunión para poder acelerar también la subida. El presidente de la Reserva Federal ha insistido en que la economía está ya lo suficientemente fuerte para subir los tipos "muy pronto", pero no quiere juntar los dos procesos.

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La Fed prevé una caída notable del paro en EEUU

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, explicó que el Comité de Mercados Abiertos del banco central prevé una fuerte caída del desempleo. Los datos presentados en la rueda de prensa indican que el desempleo caerá al entorno del 3,5-4%, una cifra "significativamente inferior" a la prevista en la reunión de septiembre. Con estos datos en la mano, la Fed se ve lista para centrarse en el objetivo de limitar la inflación, que creen que estará "algo por encima, pero cerca" del objetivo del 2% anual. En consecuencia, "la economía ya no necesita grandes cantidades de apoyo monetario".

Respecto a la pregunta de cuándo llegarán al máximo empleo, Powell recordó que miran a una gran cantidad de indicadores, por lo que "será una decisión del Comité", ya que, al contrario que con el 2% de la inflación, no hay un solo número clave. "Pero nos estamos acercando a gran velocidad" a ese momento del pleno empleo.