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Cambio de nombre: Square, la empresa de Dorsey, se llamará Block

Tras el anuncio de su renuncia como consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey le cambia el nombre a su otra empresa, siguiendo la estela de Google y Facebook al quedar bajo el paraguas de Alphabet y Meta Platforms. Así, Square, la compañía de pagos digitales de Dorsey, pasará a llamarse Block.

Square seguirá existiendo como una de las unidades de negocio, pero Block las englobará todas, ya que la compañía tiene también Cash App y ha adquirido hace poco el servicio de música en streaming Tidal. Asimismo, la empresa cuenta con un servicio financiero de reciente creación centrado en bitcoin al que ha denominado TBD54566975.

"El nombre de Block tiene varias inspiraciones. Los bloques de edificios, bloques de barrio y sus negocios locales, comunidades que se reúnen en fiestas de barrio llenas de música, una cadena de bloques [blockchain], una sección de código y obstáculos que superar", dice el comunicado de Square, que recoge Bloomberg.

El petróleo Brent pierde los 70 dólares por primera vez desde agosto

El precio de los futuros del petróleo Brent cae un 2,25% hasta la zona de los 68,9 dólares por barril. No perdía el nivel de los 70 dólares desde el 23 de agosto. Hace unos días, el 25 de noviembre, perdió el nivel de los 80 dólares. De este modo, el crudo de referencia en Europa se aleja de los 86,40 dólares que registró el 26 de octubre (su máximo anual). El Brent se revaloriza un 33% en lo que va de año.

Por su parte, los futuros de West Texas retroceden alrededor de un 0,9% este miércoles y se sitúan en la zona de los 65,57 dólares por barril. El crudo estadounidense perdió los 70 dólares el 24 de noviembre. Su máximo anual también lo anotó el 26 de octubre en los 86,65 dólares.

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Salesforce experimenta su mayor caída diaria desde marzo de 2020

El precio de las acciones de Salesforce.com se ha desplomado un 11,8% en la sesión del miércoles y cae a los 251,50 dólares, en la que ha sido su mayor bajada diaria en bolsa del año y desde luego la más abultada desde el 16 de marzo de 2020, cuando se hundió un 15%. Aun así, en lo que va de 2021 el saldo es todavía positivo (gana un 13%). El 8 de noviembre, la acción registró un máximo anual e histórico en los 309,96 dólares.

La compañía se hunde en bolsa después de dar unas decepcionantes cifras de ingresos y beneficios para el trimestre en curso, con los analistas destacando el estancamiento del crecimiento en el negocio de MuleSoft y los vientos en contra relacionados con la divisa. El fabricante de software de de relaciones con los clientes basado en la nube también ascendió a Bret Taylor a vicepresidente del consejo y co-consejero delegado de la compañía, lo que, según Jefferies, es positivo dado su "fuerte enfoque en el producto".

Las previsiones de Salesforce para el cuarto trimestre reflejan vientos en contra de las divisas y de los componentes de licencia de los negocios de MuleSoft y Tableau, según el analista Brent Bracelin, de la firma de inversión Piper Sandler.

Disney nombra nueva presidenta

Walt Disney ha comunicado que Susan Arnold será la próxima presidenta de la empresa en sustitución de Bob Iger. Arnold, de 67 años, ha sido la directora independiente principal de Disney desde 2018 y ha formado parte del consejo de gobierno de la compañía desde 2007. Asimismo, la directiva ha ejercicio como directora de McDonald's y NBTY y ha sido ejecutiva de Carlyle Group.

Este movimiento se enmarca en la retirada ya anunciada tiempo atrás de Bob Iger, de 70 años, quien tiene una larga trayectoria como jefe de Disney a sus espaldas. Ya el año pasado, Bob Chapek sustituyó a Iger como consejero delegado de la firma estadounidense. Bajo el mandato de Iger, Disney adquirió las franquicias de Marvel y Star Wars y puso en marcha el servicio de televisión en streaming Disney+.

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Vertex vuelve a sobrepasar los 200 dólares por el resultado positivo de uno de sus ensayos

El precio de las acciones de Vertex Pharmaceuticals sube un 9,66% este miércoles y se sitúa en los 205 dólares, registrando su precio más elevado desde junio. Aun así, la acción está un 15% por debajo del máximo anual que estableció en enero en los 241,31 dólares. En lo que va de año, los títulos de la compañía farmacéutica se dejan un 13% de su valor. Su capitalización bursátil es de 52.120 millones de dólares.

Vertex ha anunciado unos resultados positivos del estudio de fase 2 de VX-147 en la glomeruloesclerosis segmentaria focal mediada por APOL1, informa Bloomberg. El tratamiento con VX-147 condujo a una reducción media de la proteinuria, estadísticamente significativa, sustancial y clínicamente significativa, del 47,6% a las 13 semanas en comparación con el nivel inicial y fue bien tolerado. Los resultados proporcionan una prueba de concepto clínica del primer enfoque genético para el tratamiento de la enfermedad renal.

Vertex es el valor que más sube en la sesión; Moderna, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Vertex Pharmaceuticals (+9,66%), NetEase (+3,79%), NVR (+3,43%), Lennar A (+3,35%), HP (+3,34%) y Applied Materials (+3,04%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Moderna (-11,87%), Salesforce.com (-11,74%), Norwegian Cruise Line (-8,82%), Fortiney (-8,08%), American Airlines (-7,97%), Okta (-7,97%), Royal Caribbean (-7,95%), Caesars Entertainment (-7,77%), Splunk (-7,69%), United Airlines (-7,57%), ServiceNow (-7,43%), Delta Air Lines (-7,38%), Crowdstrike Holdings (-7,20%), Carnival (-7,04%), Pinduoduo (-6,60%), Penn National Gaming (-6,58%), Zoom (-6,48%), Wynn Resorts (-6,11%), AMD (-5,85%), Etsy (-5,57%), CF Industries Holdings (-5,45%) y Enphase Energy (-5,26%).

Hermès sustituirá a Universal Music en el EuroStoxx 50

Según informa Bloomberg en la noche de este miércoles, la casa de lujo francesa Hermès se incorporará al EuroStoxx 50, el índice de referencia de la bolsa europea, en sustitución de Universal Music, cuyo máximo accionista es Vincent Bolloré, patrón de Vivendi.

El precio de las acciones de Hermès ha subido un 0,94% en la sesión del miércoles, su tercer día consecutivo de subidas, y alcanza los 1.668,50 euros, presionando el máximo histórico de 1.675,5 euros que estableció el 19 de noviembre. En lo que va de año, los títulos de la firma francesa se han revalorizado un 90% en el parqué.

En el EuroStoxx 50 cotizan otros valores como Stellantis, Infineon Technologies, ASML, Enel, Iberdrola o Inditex.

Cierre de Wall Street: diciembre empieza con caídas de hasta el 1,8% en el Nasdaq

La primera sesión bursátil de diciembre acaba en negativo, como también ocurrió en la última sesión de noviembre. El Dow Jones cae un 1,34% hasta los 34.022,04 puntos, y está a un 7% del récord que estableció el 8 de noviembre en los 36.432,2 enteros.

Por su parte, el S&P 500 retrocede un 1,18% y se sitúa en las 4.513,04 unidades; el Nasdaq Composite cae un 1,82% hasta los 15.254,05 enteros, y el Nasdaq 100 se deja un 1,60% y se sitúa en los 15.877,72 enteros. De este modo, el S&P 500 está a un 4,2% de su máximo histórico (4.704 puntos) y el Nasdaq 100 está a un 4,4% de su récord (16.573,3 enteros).

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 11,16%; el S&P 500 gana un 20,15% y el Nasdaq 100 se revaloriza un 23,20%.

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BofA predice un Wall Street "bastante plano" para 2022

A menos de un mes de despedir 2021, las casas de análisis ya están haciendo sus pronósticos sobre los mercados para 2022, en un momento especialmente complejo ante la detección de una nueva variante de la covid-19 (ómicron). Si desde Deutsche Bank han augurado hoy ascensos para la bolsa estadounidense (y la europea) el año que viene, los expertos de Bank of America Securities (el brazo inversor de la entidad estadounidense) se muestran más escépticos.

Según Savita Subramanian, jefa de estrategia de renta variable de BofA Securities, el S&P 500 (índice de referencia en Wall Street) terminará el año próximo en los 4.600 puntos. Un nivel inferior al que ya cotiza actualmente. La experta augura así un mercado "bastante plano a partir de aquí", según informa Bloomberg. "Por desgracia, vemos muchas similitudes entre la actualidad y 2000, cuando se produjo la burbuja tecnológica", lamentó el lunes Subramanian.

"Hay que evitar las acciones que se comportan como los bonos o que se ven perjudicadas por el aumento de los de los tipos de interés", recomendó la experta. "Nos gustan las pequeñas capitalizaciones por encima de las grandes", añadió, así como "el valor sobre el crecimiento".

Codere Online retrocede casi un 3% en su debut en el Nasdaq

Las acciones de Codere Online retroceden un 2,87% en su debut este miércoles en el mercado electrónico Nasdaq, hasta una cotización de 9,15 dólares por título. El debut en bolsa de la firma de juegos online se ha producido mediante la fusión con la empresa de adquisición propósito especial (SPAC, por sus siglas en inglés) DD3 Acquisition Corp.II.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Rebotes de más del 2% en Europa: el Ibex 35 busca acercarse a los 8.500

- El Banco de Turquía interviene en el mercado de divisas

- BBVA sube más de un 2,45% tras atar en corto Turquía a la lira

- El Libro Beige de la Fed constata el lastre de los problemas de contratación y suministro

Wall Street mantiene el rebote con alzas del 1,5%

Ferrovial reduce su capital en más de 2,5 millones

Ferrovial ha reducido su capital en 2,531 millones de euros mediante la amortización de 12,659.166 millones de acciones propias de 0,20 euros de valor nominal cada una adquiridas bajo un programa de recompra de acciones, según ha notificado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La finalidad de la reducción de capital es la amortización de acciones propias con el fin de impulsar la retribución del accionista mediante el incremento del beneficio por acción, y no implica la devolución de aportaciones por ser la propia empresa la titular de las acciones amortizadas.

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El Libro Beige de la Fed constata el lastre de los problemas de contratación y suministro

El Libro Beige de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recoge que la actividad económica creció a un ritmo entre "modesto y moderado", pero también indica que varios distritos de la Fed han alertado de que el crecimiento estuvo "limitado" por las disrupciones de la cadena de suministro y la escasez de personal laboral.

Los contactos empresariales de la Fed han informado de que el empleo creció a un ritmo entre modesto y sólido en todos los distritos. Pese a ello, los problemas de contratación y retención de empleados fueron generalizados. Con respecto a los precios, el documento señala que se elevaron de forma "generalizada" en todos los sectores de la economía. 

Lee también: Powell deja 'sola' a Lagarde en el equipo 'transitorio'

Este es el riesgo sistémico de unas stablecoins que no paran de crecer

El mercado de las stablecoins alcanza ya un valor de mercado de unos 141.000 millones de dólares, frente a los 24.000 millones de dólares de hace un año, el volumen de transacciones trimestrales superará los 1.000 millones de dólares en 2021, destacan los analistas de Bank of America (BofA).        

"El potencial de crecimiento de las stablecoins crea un riesgo sistémico. Los activos digitales y los mercados financieros tradicionales están más conectados de lo que muchos de lo que muchos creen. Si el bitcoin, el mayor token por valor de mercado, cayera a 0 dólares, probablemente el impacto en los mercados financieros tradicionales sería limitado o nulo. Sin embargo, las stablecoins son diferentes, debido a las reservas que las respaldan en forma de efectivo y activos tradicionales, por lo que las implicaciones de una huida de los inversores de estos activos se extenderían probablemente a los mercados financieros tradicionales", avisan los expertos de BofA Securities.

"El apoyo del sector oficial sería probablemente muy limitado en el caso de una huida de las stablecoins, a menos que haya riesgos claros de contagio al sistema bancario o financiero. La limitada capacidad de apoyo del sector oficial se deriva, por una parte, de la limitada regulación de los activos digitales y la falta de claridad en la jurisdicción reguladora, y por otra, de la incapacidad de la Reserva Federal de realizar transacciones con estos activos", añaden.

Powell deja 'sola' a Lagarde en el equipo 'transitorio'

El volantazo del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, este martes "jubilando" el concepto de inflación transitoria deja una difícil papeleta a su homóloga del BCE, Christine Lagarde. Un Powell que durante meses ha tenido que aguantar las críticas de gran parte del mundo económico por insistir en que la subida de los precios era un fenómeno temporal por la salida de pandemia, abjuró ayer de esta teoría y se abrió incluso a acelerar el tapering de la Fed. Todos los ojos miran ahora a Lagarde cuando el BCE celebra una reunión clave en diciembre y cuando la inflación de la Eurozona tocó ayer un máximo histórico del 4,9% internual.

"La insistencia de Lagarde en que la inflación es un fenómeno temporal está sometida a fuertes tensiones", reconoce Steen Jakobsen, director de inversiones de Saxo Bank. "La presión política sobre el BCE para que actúe está aumentando". Esa presión está a la vista en Alemania, la mayor economía de la región y probablemente la más reacia a la inflación. 

No todos lo ven así. "El BCE puede permitirse el lujo de esperar mucho más tiempo que la Reserva Federal para confirmar que nos movemos en la misma dirección", aduce Anatoli Annenkov, economista de Société Générale en Londres. "Si viéramos que la inflación se acelera de forma más sostenida -con pruebas reales de presiones salariales- es cuando el BCE tendría que empezar a preocuparse".

Ojo al yuan chino: bate a la divisa más fuerte del año

El renminbi lleva meses apreciándose frente a las divisas más negociadas del planeta, incluido el dólar estadounidense. El yuan avanza cerca de un 3% desde los mínimos de marzo frente al dólar en un periodo en el que el 'billete verde' se ha apreciado frente a la gran mayoría de sus cruces más negociados.

Contexto: Si China pierde fuelle, ¿por qué el yuan está fuerte?

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Media sesión | Wall Street mantiene el rebote con alzas del 1,5%

La renta variable estadounidense quiere olvidar la racha complicada que lleva tras la llegada de la variante Ómicron. De esta forma el S&P 500 que cayó un 1,9% el martes, rebota un 1,42%. Por su parte el Dow Jones avanza de forma más sostenida un 1,01% mientras que el Nasdaq 100  sube un 1,22%.

De momento todas las miradas se centran en el libro Beige de la Fed, que se hará público esta tarde y dará pistas a los inversores de los nuevos pasos que dará el banco central. Todo ello después de que Powell dijera ayer que aceleraría la retirada de los estímulos y retiraba la palabra transitoria de su definición sobre la inflación actual.

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Neinor descarta por ahora la compra de Vía Célere

El periodo de exclusividad acordado entre Neinor Homes y Vía Célere para valorar una posible integración entre ambas promotoras ha concluido sin haberse alcanzo ningún acuerdo, por lo que han descartado por ahora cualquier operación en este sentido. Así lo ha comunicado Neinor en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en la que, no obstante, deja la puerta abierta a que las negociaciones puedan continuar tras concluir este periodo o retomarse en el futuro.

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El coronavirus ha acelerado la parte social del ESG

El covid-19 ha sido un factor disruptivo que ha cambiado muchos paradigmas en el mundo empresarial, impulsando la transición ecológica, transformando la tecnología y el ángulo de cómo se hacen los negocios. Si bien muchas compañías, especialmente las relacionadas con la energía, ya llevaban tiempo alineando sus objetivos de descarbonización con los de la agenda 2030 y el Acuerdo de París para ser neutras en carbono a futuro, la pandemia ha acelerado especialmente el aspecto social tras un confinamiento que forzó a los trabajadores a meter la oficina en casa y puso el foco en los empleados.

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Dorsey se ha ido de Twitter... tras años cuestionado por los inversores

"Su liderazgo ha sido cuestionado por los empleados y los inversores, que creían que estaba desenfocado y que dedicaba demasiado tiempo a Square y a otros proyectos. Su salida se produce un año y medio después de que Dorsey sobreviviera a un intento de destitución por parte del inversor activista Elliott Management", señalaba el lunes The New York Times.

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La bolsa española ya tiene su propio índice de género

El Ibex Gender Equality Index está integrado 30 compañías, 15 de ellas del Ibex y 15 de fuera del índice de referencia. Se trata del primer indicador que mide la presencia de mujeres en puestos directivos, y se basa en la información de la CNMV. | Consulta más noticias sobre índices sostenibles en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Inditex recupera terreno

El valor más destacado del día en el Ibex 35 ha sido Inditex, que ha rebotado un 4,5% tras perder ayer más de un 6% al conocer los inversores que Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla al mando de la firma. El siguiente valor que más sube es IAG, algo menos de un 4%, tras un noviembre en el que el repunte del covid y ómicron le hicieron retroceder un 22%.

Por el lado de las caídas, Siemens Gamesa es el valor que más se deja, cayendo más de un 3% tras cinco jornadas consecutivas de subidas. Le siguen con caídas de más del 1% Merlin y Colonial.

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Rebotes de más del 2% en Europa: el Ibex 35 busca acercarse a los 8.500

Ómicron ha traído incertidumbre a los mercados y el primer síntoma es la volatilidad. Al desplome del viernes le siguió un tímido rebote el lunes, nuevas caídas el martes y otro rebote este miércoles algo más vigoroso pero insuficiente para borrar las pérdidas de la semana pasada. Las principales plazas europeas cierran con subidas por encima del 1% y del 2% mientras el mundo escruta hacia dónde va la nueva variante del covid. Voces desde BioNTech-Pfizer y AstraZeneca han sido más optmismistas que desde Moderna. En Europa los PMI manufactureros son sólidos pero enmascaran los graves problemas de suministro y en EEUU el ISM manufacturero ha seguido la senda positiva al igual que el dato de empleo de la ADP. Los futuros de Wall Street se despertaban en verde, tendencia mantenida en la apertura, y los inversores toman un pequeño respiro sin dejar de mirar a los lados. El EuroStox sube un 2,88% hasta los 4.179 puntos, destacando las subidas también por encima del 2% del Dax alemán y del Cac 40 francés. Mientras, el Ibex 35 rebota un 1,78% hasta los 8.452,6 enteros.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, admite que no tiene nada claro si confiar en este rebote. "Subidas generalizadas en las bolsas europeas que forman a corto un rebote que no me sorprende si atiendo a la sobreventa y la aproximación a la zona de soporte que venimos señalando", señala el experto apuntando a los 3.900-4.000 puntos en el EuroStoxx 50, a los 14.800 puntos en el Dax y a los 8.000/8.150 en el Ibex 35. "En la medida que las últimas caídas se han quedado muy cerca de alcanzar esos soportes no me atrevo a decir que este rebote de corto plazo no sea fiable, pero tampoco quiero descartar la posibilidad de que aún tengamos un nuevo susto", zanja.

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"Los gestores internacionales ven a España como una bolsa latinoamericana"

En sus perspectivas de mercado para 2022, Deutsche Bank ha señalado que las grandes firmas internacionales han abandonado al Ibex 35. "Los gestores internacionales ven a España como una bolsa latinoamericana, porque las grandes apuestas de las empresas nacionales se han dirigido a Latinoamérica, una zona que no está cumpliendo con los crecimientos de hace unos años", ha explicado Diego Jiménez-Albarracín, responsable de renta variable de entidad en España, aludiendo a la excesiva bancarización y electrificación del selectivo.

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Ómicron, ¿la variante inflacionaria?

"Dado que la oferta puede no normalizarse tampoco (por ejemplo, porque algunas personas seguirán siendo reacias a volver a la población activa), se prolongarían los cuellos de botella que estamos viendo en la industria manufacturera y, por tanto, la inflación podría resultar más persistente. Esto también pondría a los bancos centrales en una situación aún más difícil", señalan en una nota los analistas del Danske Bank al día siguiente de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtiera del daño en el anclaje de las perspectivas de inflación por el efecto de la variante ómicron.

Los analistas nórdicos constatan esa dificultad añadido para los bancos centrales que han mencionado. "La elevada inflación, mientras que el empleo sigue siendo escaso en comparación con los niveles anteriores a la crisis, pone a los bancos centrales en una situación difícil. ¿Deben endurecer la política monetaria para que la inflación vuelva a situarse en torno al 2% o deben mantenerse al margen para impulsar el empleo? Esperamos que los bancos centrales endurezcan la política monetaria en los próximos años, pero habrá grandes diferencias entre los países y las regiones en cuanto a la rapidez y el ritmo", apuntan.

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¡Cuidado! La CNMV alerta de 10 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre 10 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En este caso se trata de entidades radicadas en Reino Unido y Luxemburgo.

En concreto, la CSSF de Luxemburgo ha avisado sobre la entidad 'clon' Souverain Private Equity SA (souverainpe.com), que no tiene ninguna vinculación con la entidad debidamente registrada en el país Souverain Private Equity SA, Sicar. De su lado, recoge Europa Press, la FCA británica ha alertado sobre nueve sociedades no autorizadas para prestar servicios de inversión: Tradecryptovariety, Total Coin Solidarity, Swift Speed Crypto Trading, Cryptoelitestrades, Crypto-test Investment, Fastcryptofxtrade, Income Bonds UK, North Field Trust Savings e Investec Coins Fund Ltd.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Lee también: La CNMV carga contra Andrés Iniesta por publicitar criptoactivos

Acciona construirá en Dinamarca la mayor isla energética del mundo

Acciona se ha aliado con el fondo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y otras firmas europeas para desarrollar la mayor isla energética del mundo en Dinamarca, un proyecto que pretende desarrollar hasta 10gigavatios (GW) de energía eólica marina que contabilizará una inversión estimada en los 28.000 millones de euros.

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El ISM manufacturero de EEUU sube tres décimas en noviembre

El índice manufacturero ISM de EEUU ha sido de 61,1 puntos frente a los 61 estimados y los 60,8 de octubre. "La industria manufacturera tuvo un buen comportamiento por decimoctavo mes consecutivo, con un crecimiento intermensual de la demanda y el consumo, a pesar de los continuos obstáculos. Satisfacer la demanda sigue siendo un reto, debido a las dificultades de contratación y a un claro ciclo de rotación de personal en todos los niveles", ha referido Timothy R. Fiore, del Institute for Supply Management (ISM). "Los comentarios de los panelistas sugieren una mejora intermensual en la contratación, contrarrestada por las contrataciones necesarias para hacer frente a la rotación de personal", ha añadido.

Por contra, el PMI manufacturero de EEUU elaborado por IHS Markit se ha quedado en 58,3 puntos frente a los 59,1 esperados y a los 58,4 del mes anterior. "Amplias franjas de la industria manufacturera estadounidense siguen lastradas por los cuellos de botella en la cadena de suministro y las dificultades para cubrir las vacantes de personal. Aunque en noviembre se observaron algunos indicios de que los problemas de la cadena de suministro se redujeron ligeramente hasta el nivel más bajo registrado en los últimos seis meses, la escasez generalizada de insumos supuso que el crecimiento de la producción se viera de nuevo gravemente limitado", analiza Chris Williamson, economista jefe de negocios de IHS Markit.

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¿Qué pasó la última vez que Turquía intentó salvar la lira? No terminó muy bien

El Banco Central de Turquía ha dado el paso de vender reservas de divisas extranjeras para detener el hundimiento de la lira. La última vez que lo intentó fue en 2014 y no terminó demasiado bien. Desde mayo de 2013, la entidad vendió divisas por valor de 18.000 millones de dólares y en una reunión desesperada en enero de 2014 subió los tipos de interés en 425 puntos básicos, del 7,75% a 12%. En ese momento Erdogan estaba de primer ministro del país y aceptó la derrota. Pero, claro, no contaba con plenos poderes para manejar el Banco Central de Turquía.

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Uno de los principales ejecutivos de Meta (Facebook) deja la compañía

David Marcus, uno de los principales ejecutivos de Meta Platforms (nuevo nombre de Facebook) y cocreador de la moneda digital Diem, aún no lanzada, deja la empresa después de siete años. Según adelanta Bloomberg, el directivo se marcha para dedicarse a otros proyectos. La salida de Marcus añade más incertidumbre al impulso de los pagos digitales de Meta. Las acciones de la compañía no se muestran afectadas por la noticia: suben de forma moderada tras la apertura de Wall Street, llegando a superar los 329 dólares de precio en los primeros minutos de negociación.

Nuevo CEO en Twitter... y nueva polémica

Twitter ha presentado cambios en su política de uso que prohíbe de manera expresa compartir fotos de terceros sin su autorización, algo que los críticos temen que pueda ser usado para la censura de información.

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Wall Street comienza diciembre con alzas del 1%

La bolsa estadounidense inicia el último mes de este 2021 con un rebote del 1% con el que borra parte de las pérdidas registradas este martes. El Dow Jones se acerca a los 34.800 puntos, mientras el S&P 500 vuelve sobre los 4.600 y el Nasdaq 100 asciende de nuevo a las 16.300 unidades. La apertura del mercado americano ha estado precedida por la primera referencia del mercado laboral de Estados Unidos en noviembre, la encuesta de empleo ADP, que, aunque "sin sorpresas", como apunta Bankinter, ha sido algo mejor de lo anticipado por los analistas. 

En líneas generales, los inversores están intentando desentrañar el nuevo panorama económico ante la nueva cepa de la covid-19, ómicron. "¿Cómo de contagiosa es la variante? ¿Qué grado de virulencia tiene? ¿Y qué eficacia tienen las vacunas existentes para combatirla? Pasará algún tiempo antes de que obtengamos las respuestas a estas incertidumbres, lo que no hace sino aumentar la volatilidad y el riesgo en los mercados", avisa Jack Janasiewicz, portfolio manager en Natixis IM Solutions.

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La 'moda' de la carne vegetal pierde fuerza en EEUU

Las ventas al por menor de alternativas cárnicas frescas y congeladas a base de plantas se desinflan. Tras dos años de crecimiento continuado, especialmente aupado por la pandemia del covid-19, la euforia impulsada por compañías como Beyond Meat o Maple Leaf Foods parece haber tocado techo. Estados Unidos es el mayor mercado de estas 'nuevas' carnes vegetales que simulan a la real tanto en sabor como en textura.

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Ferrovial cierra la venta de su negocio de medioambiente

Ferrovial ha completado la venta de su negocio de medio ambiente en España y Portugal a PreZero International, empresa del Grupo Schwarz, por 1.032 millones de euros. La compañía espera además obtener de la transacción unas plusvalías netas de aproximadamente 330 millones de euros, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Monte dei Paschi sube un 16% por una posible prórroga de su privatización

Las acciones del banco italiano Monte dei Paschi di Siena (MPS) se han disparado hoy hasta un 16,36% en la bolsa de Milán, animadas por el hecho de que Roma haya iniciado las conversaciones con Bruselas para pedir una prórroga en la privatización de la entidad ante la falta de un comprador. Las acciones se intercambian a 0,942 euros, dándose un respiro después de que MPS cosechara unas caídas de más de un 20% en noviembre por la interrupción de las negociaciones del Tesoro con UniCredit para que este, el mayor banco del país por volumen de activos, comprara MPS.

El Ministerio de Economía y Finanzas de Italia acaba de retomar los contactos con la Comisión Europea para analizar una solución a la situación de parálisis, ha informado el banco toscano al regulador bursátil italiano. El Tesoro, que posee actualmente el 64% de MPS tras la recapitalización cautelar en 2017 con el visto bueno de Bruselas, debía privatizar el banco antes de 2022, pero tiene intención de pedir a la Dirección General de Competencia de la Unión Europea (UE) más tiempo para reestructurar la entidad y salir del capital cuando encuentre un potencial comprador.

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Novedades en la propuesta de bajas voluntarias de Telefónica

Telefónica ha elevado en 500 empleados, hasta 2.479 máximo, su propuesta de personas que se puedan adherir plan de salidas individuales (PSI) voluntarias que se plantea poner en marcha en España para trabajadores de 54 años o más, según han informado este miércoles fuentes sindicales.

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Los pronósticos alcistas de Deutsche Bank para el S&P 500 y el EuroStoxx

2022 será un año bueno en lo económico pero no tan espectacular para los mercados como 2021, la inflación será el tema clave y la variante ómicron, el gran riesgo de que se produzca un nuevo shock de demanda negativo y que los bancos centrales se equivoquen en sus decisiones. Estas son, en grandes líneas, las previsiones que Deutsche Bank ha presentado este miércoles en Madrid. En este contexto, las previsiones para los principales indicadores bursátiles desde niveles actuales a diciembre de 2022 es de alzas del 9%-10% tanto para el EuroStoxx 50, al que ven en 4.600 puntos y para el S&P 500, en 5.000 enteros.

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EEUU: la encuesta de empleo de ADP en noviembre bate previsiones

El sector privado de Estados Unidos creó 534.000 empleos el mes pasado, según el informe publicado este miércoles por la empresa de recursos humanos ADP. La cifra ha superado las previsiones del mercado, que esperaba la creación de 525.000 puestos de trabajo, aunque es inferior a los 570.000 de octubre (dato corregido respecto la primera lectura).

El dato de ADP puede interpretarse como una buena señal de cara a la publicación el viernes de las cifras oficiales de creación de empleo y paro de EEUU, los cuales elabora la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés). No obstante, cabe recordar que ADP utiliza una metodología diferente a la de la BLS y, por tanto, sus datos de empleo podrían estar mostrando una realidad diferente.

JP Morgan ve el petróleo en 150 dólares: la OPEP+ 'manda' más que ómicron

El aumento de los precios del petróleo está aquí para quedarse, opinan los analistas de JP Morgan. En el banco estiman que los precios del Brent podrían alcanzar los 150 dólares por barril en 2023, ya que la OPEP+ tiene el control la oferta y defiende precios más altos. Haciendo una ponderación, los expertos de la entidad que es mayor el influjo del cártel -que se reúne este jueves- en la oferta y la demanda que las repercusiones de variante ómicron. Aunque la nueva cepa del covid hizo mella en los precios del petróleo el viernes con los inversores temiendo que los posibles cierres de países reducirían los viajes y por tanto la demanda de petróleo, JP Morgan vio ese movimiento de precios como una reacción exagerada.

"Creemos que el mercado puede sobrestimar los impactos de la reciente aparición de la variante ómicron en los precios del petróleo durante el período de vacaciones en EEUU", asegura el banco en una nota de este lunes, infiriendo que habrá poca o ninguna desaceleración en los viajes de vacaciones incluso con la propagación de ómicron. La nota también constata la poca potencia de fuego de la decisión del presidente de EEUU, Joe Biden, de liberar 50 millones de barriles de reservas estratégicas para bajar los precios.

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Société Générale ve la acción de Repsol en 13 euros

Este blue chip (o 'gran valor') del Ibex ve cómo sus acciones se revalorizan hasta un 4% este miércoles y su precio vuelve a superar los 10 euros, respaldadas por los ascensos que hoy muestra el petróleo. De esta forma, Repsol se recupera con creces de la caída de ayer (-1,2%). Y lo hace además con el apoyo de Société Générale, que ha repetido su consejo de compra sobre la energética española además de mantener el precio objetivo en 13 euros, otorgándole con ello un potencial del 28% a corto plazo.

Más de la mitad de los analistas que cubren la cotización de la petrolera dan una recomendación de comprar, mientras solo tres (una minoría del 8,3%) optan por 'vender' y los demás (doce o el 33,3% restante) se decantan por 'mantener'. El precio objetivo medio a doce meses es de 12,94 euros la acción.

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La negociación en la bolsa española cayó un 4,5% en noviembre

La bolsa española negoció en renta variable 39.439,7 millones de euros en noviembre, un 4,5% por debajo del dato del mes anterior y un 7,4% menos que en el mismo mes de 2020, según ha informado BME, la compañía gestora del mercado patrio. No obstante, el número de negociaciones fue de 4 millones, lo que supone un incremento del 11% respecto a octubre, pero un descenso interanual del 30,9%.

Inditex rebota y tantea de nuevo los 29 euros por acción

Las acciones de la gigante textil cotizan este martes con ascensos que llegan a superar el 4%, con el precio tocando incluso otra vez los 29 euros. Los títulos recuperan gran parte del terreno perdido la jornada pasada, cuando marcaron mínimos desde julio (cerraron con una caída del 6,1%), después de que Inditex anunciase los cambios que habrá en su cúpula a partir de abril, cuando Marta Ortega pasará a ser la presidenta no ejecutiva del grupo.

Por el momento, el consenso de Bloomberg no muestra ningún cambio en las recomendaciones de los distintos analistas sobre las acciones de Inditex. Casi la mitad (el 45,7%) opta por el consejo de 'mantener', frente a cinco (un minoritario 14,3%) que opta por 'vender' y 14 (el 40% restante) por 'comprar'. El precio objetivo medio a doce meses es de 32,72 euros, un 13% superior al actual.

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Un poco de optimismo con ómicron tras el 'jarro de agua fría' de Moderna

Ayer, la Universidad de Oxford dijo que "no hay pruebas hasta ahora de que con ómicron sea diferente" en lo que respecta a la la protección que otorga la vacuna de AstraZeneca contra los casos graves de covid. Algo que Ugur Sahin (cofundador de BioNTech) repitió más tarde, dejando traslucir que tanto AstraZeneca como Pfizer/BioNTech parecen menos preocupados que el CEO de Moderna, que pintó este martes un escenario peor, impactando en los mercados.

Asimismo, el ministro de Sanidad israelí, Nitzan Horowitz, ha declarado que "ya hay espacio para el optimismo y hay indicios iniciales de que quienes se vacunan con una vacuna aún válida o con una dosis de refuerzo también estarán protegidos de esta variante". Al mismo tiempo, ha mencionado una eficacia del 93% contra los síntomas graves, al menos para los vacunados con una dosis de refuerzo. Merck, por su parte, dice que espera que su medicamento oral contra el covid-19 sea eficaz contra la variante ómicron (algo que el profesor François Balloux, director del UCL Genetics Institute, también defiende en Twitter).

¿Qué supondrá la nueva cepa del covid para la economía mundial?

Los economistas de Goldman Sachs plantean cuatro escenarios sobre el posible impacto en el crecimiento económico mundial de la variante ómicron del coronavirus, aunque reconocen que es demasiado pronto para ajustar sus previsiones, ya que aún no está claro cuál es el más propenso a materializarse.

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Media sesión | El Ibex 35 se aúpa sobre el 8.400

Tras salvar ayer por la mínima (y no sin mucha dificultad) la cota psicológica de los 8.300 puntos, el Ibex 35 se sitúa este miércoles otra vez sobre los 8.400 (máximo intradía: 8.457,4). La bolsa española cotiza con alzas mayores al 1%, al igual que el resto de plazas europeas. Pero Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, aconseja no fiarse de este rebote. El analista técnico avisa de "un contexto correctivo bajista de mayor calado" que podría llevar al Ibex a la zona de los 8.150-8.000, esto es, más de un 5% abajo en el corto plazo.

En el plano empresarial, IAG se perfila como el valor más alcista del índice bursátil patrio con alzas del 5%. Le acompañan en la parte alta de la tabla un 'peso pesado' como la petrolera Repsol (+3,9%) y otra firma turística como Meliá (+3,6%). También Inditex (+3,2%), que recupera parte del terreno perdido ayer en bolsa tras anunciar cambios en su cúpula. Por el contrario, Siemens Gamesa (-3,7%), PharmaMar (-1,5%) y Grifols (-1,2%) encabezan las ventas. Telefónica está descontando el derecho de suscripción preferente correspondiente al dividendo flexible.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 vuelve sobre los 4.100

Las bolsas europeas mantienen a media sesión el tono claramente positivo con el que han comenzado el mes de febrero. Las alzas rondan el 1,5% y sirven para borrar, si no toda, gran parte de la corrección del martes. El EuroStoxx 50, referencia en el Viejo Continente, vuelve sobre los 4.100 enteros (máximo intradía: 4.137,5). Aún se encuentra a seis puntos y medio porcentuales de distancia de sus recientes máximos anuales.

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, advierte que el EuroStoxx puede registrar "mayores caídas en próximas fechas" hasta los soportes que tiene en los 3.900-4.000 puntos. En otras palabras: puede acabar cayendo cerca de otro 5,5% desde los niveles actuales.

La detección de una nueva variante de la covid-19, ómicron, ha provocado enormes dudas en los mercados desde el viernes. "La incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia se mantendrá por un tiempo, por lo que los mercados de renta variable experimentarán grandes oscilaciones a corto plazo", avisa Mathieu Racheter, jefe de estrategia de renta variable de Julius Baer, en declaraciones recogidas por Bloomberg, las cuales están en línea con la gran mayoría de analistas. Por su parte, Andreas Lipkow, estratega de Comdirect Bank, considera que los avances de las bolsas hoy se explican porque "los inversores vuelven a mirar al futuro y se posicionan en consecuencia comprando posibles candidatos a la recuperación".

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El elevado potencial que Bestinver ve en PharmaMar

PharmaMar es hoy de los peores valores del Ibex. Al igual que otras biotecnológicas como Grifols o Almirall, el precio de sus acciones baja más del 1%. En su caso, se trata del tercer día consecutivo a la baja. En lo que va de semana se deja cerca de tres puntos porcentuales. Y eso que la antigua Zeltia cuenta hoy con el respaldo de Bestinver, firma que ha reiterado su consejo de compra sobre el valor.

Pero no solo eso: la gestora de Acciona ha mantenido la valoración de PharmaMar en 117 euros por acción, lo que implica un potencial de más del 100% a corto plazo desde los niveles actuales. Es una previsión más optimista que la del consenso de mercado de Bloomberg, que concede a la farmacéutica gallega un precio objetivo medio a doce meses de 91,04 euros, es decir, un recorrido del 61%. 

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La 'pesadilla' de Grifols le hace despertarse en niveles de 2014

Grifols no levanta cabeza. Sus títulos no dejan de sucumbir a la presión bajista y ya vuelve a niveles de diciembre de 2014 (por debajo de los 15,9 euros), una zona donde los títulos de la farmacéutica podrían encontrar suelo, según los analistas de IG. El valor se ha dejado un 20% en noviembre y este miércoles cotiza en los 15,83 euros bajando también más de medio punto. En octubre la acción ya se dejó más de un 6%. Desde el 21 de febrero de 2020, cuando tocó su último máximo justo antes del estallido del covid (34,19 euros), la acción ha caído más de un 53%.

"La sobreventa que presenta la cotización de Grifols vuelve a ser extrema, lo cual unido a que el título se encuentra a un paso de alcanzar la zona de los 16-14,85 euros, que corresponde con lo que es la tangencia con un soporte decreciente y con el nivel de corrección del 61,80% de toda la tendencia alcista de la última década, que nació en los 3,20 euros, hace que aumenten las posibilidades de que Grifols sea uno de los valores que podrían tener mejor comportamiento el próximo año 2022. Desde este rango de soporte entiendo que la cotización de Grifols podría formar un potente rebote en busca de al menos recuperar la mitad de la última y fuerte caída que nació en los 33,65 euros, lo que supondría asistir a un rebote de casi un 60%. Sin este rebote no estoy por la labor de recomendar vender el título ante tanta sobreventa", explicaba ayer Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Según el consenso de Bloomberg, el precio objetivo a 12 meses es de 26,92%, con un potencial del 69%. Un 63,6% del consenso (14 analistas) recomiendo comprar, mientras que un 31,8% (siete analistas) opta por mantener y un 4,5% (un analista) aconseja vender.

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BBVA sube más de un 2,5% tras atar en corto Turquía a la lira

Las acciones de BBVA vuelven a bailar al son de lo que hace la lira turca. Tras las bajadas de los títulos en las últimas semanas según se hundía la divisa turca al ritmo de las bajadas de tipos en el país, este miércoles la moneda coge algo de aire tras decidir el banco central otomano intervenir en el mercado desprendiéndose de divisas extranjeras. Las acciones de la entidad vasca suben más de un 2,7% hasta los 4,830 euros. Los títulos del banco vienen de un complicado noviembre en el que se han dejado más de 22% entre los efectos de la 'aventura turca' (caídas por la OPA sobre el total de Garanti y por la lira) y de la incertidumbre por ómicron.

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Sngular se dispara más del 20% en su debut en el BME Growth

La consultora tecnológica se ha estrenado este miércoles en el BME Growth (antiguo Mercado Alternativo Bursátil o MAB) con un precio de 3 euros por acción, es decir, valorada en 161,5 millones de euros. Tras el simbólico toque de campana sus títulos se revalorizan más del 20%, superando los 3,6 euros de precio. Su código de cotización o ticker es SNG.

Las bolsas de Europa quieren borrar las pérdidas del martes

La renta variable del Viejo Continente amplía los ascensos con los que comenzó el día. Los selectivos de referencia se anotan alzas del 1,5% y borran por completo (o casi) la corrección sufrida ayer. Siguen así la estela positiva dejada esta madrugada por los parqués asiáticos y se ven respaldados por los futuros de Wall Street, donde los índices anticipan subidas mayores también al punto porcentual tras las bajadas cercanas al 2% de anoche. "Los mercados siguen marcados por una fuerte volatilidad", avisa el Departamento de Análisis de Renta 4. Una volatilidad avivada por la incertidumbre ante las consecuencias que tendrá ómicron, la nueva cepa de la covid-19, en la recuperación económica global.

Por ahora, los inversores han conocido este miércoles el negativo dato de ventas minoristas en Alemania, así como unos indicadores (los PMI) de la actividad manufacturera en la Eurozona también peores a lo anticipado por los analistas. Ahora se encuentran a la espera de la encuesta de empleo privado de la consultora ADP, la cual se conocerá a las 14:15 horas (en la España peninsular), es decir, antes de la apertura de Wall Street, y representa la primera referencia del mercado laboral de Estados Unidos en noviembre. El viernes se conocerá el dato de creación de empleo oficial en el país norteamericano.

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Meliá recupera terreno con el apoyo de Société

La cadena hotelera se sitúa este miércoles entre los mejores valores del Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española, solo por detrás de otra firma turística, el grupo aéreo IAG (+6%). El precio de las acciones de Meliá se revaloriza más del 4% después de haber caído casi trece puntos porcentuales a lo largo de las tres jornadas pasadas.

Meliá Hotels cuenta hoy con el respaldo de Société Générale, ya que la firma gala ha reiterado su consejo de compra (el mejor posible). Además, ha mantenido la valoración de la acción en 8,20 euros, lo que implica un potencial del 43% desde los precios de cotización actuales. La entidad francesa es más optimista que el consenso de mercado de Bloomberg, que da a la firma hotelera un precio objetivo medio a doce meses de 6,84 euros, esto es, un recorrido del 19% a corto plazo.

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El Banco de Turquía interviene en el mercado de divisas

La lira turca rebota un 3% hasta los 0,0764 dólares después de que el Banco de Turquía haya anunciado que "interviene directamente en el mercado (...) por formaciones de precios poco saludables en los tipos de cambio", según el comunicado. Por primera vez en siete años el banco central se desprende de reservas de divisas extranjeras.

La divisa turca volvía a caer con fuerza después de las declaraciones del presidente turco, Tayyip Erdogan. El mandatario ha advertido de que habrá más bajadas de tipos de interés antes de las elecciones para "liberar a la economía" de la dependencia del "efectivo extranjero a corto plazo". También ha prometido más empleos y menos inflación gracias a los recortes de tipos de interés, que está realizando el banco central. 

Los comicios están previstos para 2023. El Banco Central de Turquía en su última reunión deslizó que los recortes pararían en diciembre. Desde hace tiempo, la entidad ha perdido su credibilidad por la injerencia de Erdogan. La semana pasada ya emitió un comunicado culpando al propio mercado del descenso de la lira. En el año acumula una caída del 43%.

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Cathie Wood compra Twitter en plenas caídas

Cathie Wood aumentó su presencia en Twitter en plena caída tras la salida de Jack Dorsey. Las acciones de la red social cayeron ayer un 4%, tocando mínimo de doce meses. La gestora de Wood, Ark Investment Management, es una de los mayores accionistas de la compañía.

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El PMI de la Eurozona arroja una lectura sólida que enmascara graves problemas

El índice PMI final del sector manufacturero de la zona euro registra 58,4 en noviembre frente a la estimación flash del 58,6 y el dato final de octubre de 58,3, señalando la primera subida del índice general desde junio pasado. No obstante, aparte del cambio de dirección positivo, los últimos datos indicaron la segunda expansión más lenta desde febrero pasado.

Los países de la zona euro estudiados siguieron registrando ritmos de expansión de fuertes a intensos en sus sectores manufactureros en noviembre. Sin duda, Italia fue el país con el mejor resultado (62,8), ya que el crecimiento se aceleró hasta su máxima del estudio, superando su récord anterior registrado en mayo pasado y los incrementos observados en otros países. Mientras tanto, Grecia (58,8) registró una de sus expansiones más rápidas observadas en la historia del estudio, a pesar de que su crecimiento económico se ha ralentizado levemente. En el resto de los países, los ritmos de crecimiento tendieron a desacelerarse en comparación con principios de 2021. Alemania ha registrado un 57,4 frente al 57,6 estimado y el 57,8 del mes anterior. España ha marcado un 57,1 frente al 57,9 esperado y el 57,4 anterior.

"Una lectura del índice PMI sólida enmascara cuán difíciles son las condiciones empresariales para los fabricantes en este momento. Aunque la demanda sigue siendo fuerte, subrayada por un nuevo incremento sólido de los nuevos pedidos recibidos, las cadenas de suministro continúan deteriorándose a un ritmo preocupante. La escasez de insumos ha restringido el crecimiento de la producción, en lo que va del cuarto trimestre, al ritmo más débil observado durante el último año y medio", comenta Chris Williamson, economista jefe en IHS Markit.

Lee también: Letra pequeña de los PMI: inflación récord y miedo a una nueva ola de covid

"El peligro de la inflación viene del dinero creado de la nada"

El principal riesgo para que la inflación se vuelva permanente está en los propios bancos centrales, opina el economista Juan Ignacio Crespo, en su newsletter diaria. "El principal peligro viene de las inyecciones de dinero creado de la nada por los bancos centrales", comenta el experto, que augura que, mientras el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) sigan comprando deuda, "el desequilibrio entre oferta y demanda va a seguir existiendo y el rumbo de los precios será el que es fácil imaginarse: al alza". 

El analista considera que los efectos del elevado precio de las materias primas, los efectos de segunda ronda y el aumento del crédito serán transitorios para los precios. El giro de Jerome Powell de ayer con la inflación para acelerar la retirada de estímulos va en esta línea argumental.

Lee también: La gran incógnita de una inflación europea disparada

Una de cal y otra de arena para Telefónica (por parte de analistas)

La cotización de Telefónica este miércoles está condicionada por el descuento del derecho de suscripción preferente correspondiente al dividendo flexible. Los accionistas de la operadora que quieran obtener nuevas acciones, en lugar de cobrar el dividendo en efectivo, recibirán un derecho por acción y tendrán que sumar 26 para conseguir una acción nueva en la ampliación derivada del scrip. ¡Pst! Puedes consultar nuestro calendario de los próximos dividendos de la bolsa española.

Por otro lado, este 'peso pesado' del Ibex 35 ha recibido hoy una de cal y otra de arena por parte de dos firmas de análisis. Por un lado, JB Capital Markets ha reiterado su apuesta por el título (consejo de compra, el mejor posible) y ha mantenido el precio objetivo en 5,93 euros, lo que implica un potencial del 48% respecto al cierre de ayer. Por el contrario, JP Morgan ha repetido su recomendación de venta (la peor posible) sobre Telefónica y ha dejado su valoración en 3,70 euros, negándole cualquier recorrido a la 'teleco' en bolsa.

Lee también: Barclays y BNP Paribas siguen sin ver atractivo en Telefónica

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La lira turca toca nuevos mínimos con Erdogan pidiendo más recorte de tipos

La lira turca se vuelve a hundir y amenaza con alcanzar 14 liras por dólar, tras las nuevas declaraciones del presidente turco, Tayyip Erdogan. El mandatario ha dicho que "habrá más bajadas de tipos de interés antes de las elecciones para “liberar a la economía" de la dependencia del "efectivo extranjero a corto plazo". También ha prometido más empleos y menos inflación gracias a los recortes de tipos de interés, que está realizando el banco central. 

Los comicios están previstos para 2023. El Banco Central de Turquía en su última reunión deslizó que los recortes pararían en diciembre. Desde hace tiempo, la entidad ha perdido su credibilidad por la injerencia de Erdogan. 

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España: los elevados costes frenan la actividad manufacturera

El crecimiento de la actividad manufacturera de España se ha moderado en noviembre como consecuencia de las presiones de oferta, después de que los problemas de suministro y la presión de los precios no ofrecieran signos de alivio. Así lo muestra el índice PMI manufacturas elaborado por IHS Markit, el cual se situó el mes pasado en 57,1 puntos, por debajo de lo esperado por los analistas. Se trata del tercer mes seguido en el que el PMI manufacturas español, pese a ser superior a 50 (lo cual implica crecimiento), está por debajo de la lectura del mes previo (octubre: 57,4).

Lee también: Las ventas minoristas en España registraron en octubre su mayor caída en ocho meses

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Mapfre recomprará obligaciones por un máximo de 400 millones

La aseguradora ha anunciado una oferta de recompra en efectivo dirigida a todos los tenedores de obligaciones de una emisión con vencimiento el 19 de mayo de 2026, cuyo saldo vivo actual en circulación es de 1.000 milllones de euros, todo ello para su posterior amortización. Mapfre ha destacado que el objetivo de la oferta de recompra es gestionar de forma "proactiva" su perfil de deuda, así como proporcionar liquidez a los tenedores cuyas obligaciones sean aceptadas en la oferta de recompra.

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Rebote en la apertura de las bolsas europeas

Tal y como venían anticipando los futuros, las compras predominan en el inicio de diciembre en la renta variable europea. Los principales índices abren la jornada con ascensos moderados, inferiores al 1%, tras las fuertes caídas del martes. El EuroStoxx 50 vuelve a la zona de los 4.100 puntos mientras el Ibex 35 español se afianza sobre los 8.300 enteros. Aquí tienes: los niveles a vigilar (por análisis técnico).

"Sin haber nuevas noticias relevantes, entendemos que este movimiento es de tipo técnico, al estar tanto los índices como muchos valores muy sobrevendidos", opinan los analistas de Link Securities. "Los mercados siguen marcados por una fuerte volatilidad", avisan desde Renta 4. Y es que las mesuradas alzas de hoy tienen lugar tras las ventas producidas, en parte, por el cambio de discurso del presidente de la Fed (el banco central de EEUU). Jerome Powell mostró ayer un tono más 'agresivo' (o hawkish) al sugerir una aceleración en el ritmo de retirada de los estímulos monetarios (proceso conocido como tapering), aún a pesar de la aparición de la variante ómicron de la covid-19, y ante una inflación que, aseguró, "ya no puede considerarse transitoria". 

"Que la Fed no cambie sus planes y continúe acelerando el tapering es más bueno que malo. Si lo hubiera suspendido o ralentizado por si acaso, el mercado hubiera pensado que ómicron frustra el ciclo económico y eso hubiera sido peor", argumentan los analistas de Bankinter.

Así las cosas, los inversores prestarán hoy especial atención a los índices de la actividad manufacturera (PMI manufactureros) que se conocerán en las principales economías de la Eurozona y a la primera referencia del mercado laboral de EEUU de noviembre, la encuesta de empleo privado de ADP.

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Powell aplasta la curva de tipos en EEUU

El cambio del discurso de Jerome Powell sobre la inflación ha presionado más la curva de tipos de interés a largo plazo. El rendimiento del bono a diez años se acerca al 1,5% después de que el presidente de la Fed asegurara que la inflación ya no es transitoria. El aumento de los intereses fue superior en los plazos más cortos hasta el punto que el diferencial entre los tipos de los bonos del Tesoro a 5 y 30 años fue el más estrecho desde marzo del año pasado

El aplanamiento de la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro "no sugiere una ruina inminente para el mercado de valores en sí mismo", señala Liz Ann Sonders, analista de Charles Schwab & Co. La experta asegura que las alarmas no empiezan a sonar hasta que hay una inversión completa de la curva. Pero los movimientos recientes de la curva ponen de manifiesto el complicado escenario que se puede dar si se concreta la amenaza de la cepa ómicron, y su correspondiente impacto en la economía, y una evolución de los precios al alza. La Fed puede verse obligada a acelerar la retirada de estímulos, con la economía de nuevo flaqueando. 

¿Qué niveles conviene vigilar en las bolsas de Europa?

"La puerta está abierta a un contexto correctivo bajista de mayor calado que podría profundizar hacia cuando menos la zona de los 8.150-8.000 puntos [del Ibex 35]", asegura Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien afirma que hasta que el índice no alcance esa cota no se fiará de un rebote.

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Resultados | Adolfo Domínguez aumenta sus pérdidas a 10,8 millones

La firma de ropa ha publicado este miércoles sus cuentas relativas al primer semestre de su ejercicio fiscal 2021/22 (comprendido entre marzo y agosto). En dicho periodo Adolfo Domínguez perdió 10,8 millones de euros, un 3,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado operativo (ebitda), excluyendo los gastos extraordinarios, sí fue positivo: 300.000 euros, frente a los -3,7 millones que registró un año atrás. Además, la compañía textil destaca que el margen bruto entre marzo y agosto aumentó casi un 76% interanual, hasta 20,9 millones de euros, representando un 53,4% de las ventas.

Las ventas totales de Adolfo Domínguez en su primer trimestre fiscal alcanzaron los 39,1 millones, más de un 50% por encima de las logradas en el mismo periodo del ejercicio 2020/21, aunque todavía un 25,5% por debajo de las registradas hace dos años (antes de la covid).

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¿Rally de Navidad? La estadística está del lado de la bolsa

Estacionalmente, noviembre y diciembre tienen el segundo y tercer mejor promedio mensual en el S&P 500 desde 1950, según el Stock Trader's Almanac.  En concreto, de media noviembre sube un 1,7% y diciembre un 1,5%. El S&P ha obtenido un rendimiento positivo en diciembre el 74% del tiempo desde 1928, más que en cualquier otro mes, según datos de Bespoke Investment Group. 

El patinazo en la recta final de noviembre solo refuerza la idea de que en diciembre habrá rally de Navidad. Cuando noviembre ha sido negativo para el S&P 500 (-0,83%) arrastrando un buen ejercicio, como este año, las bolsas suelen subir nueve de cada diez ocasiones en diciembre.

Alemania: las ventas minoristas volvieron a caer en octubre

Las ventas del comercio minorista en la mayor economía de la Eurozona cayeron un 0,3% en octubre respecto al mes anterior, siendo el cuarto mes consecutivo de descensos, según los datos publicados hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Si bien es cierto que la bajada del décimo mes fue mucho más suave que la registrada en septiembre (-2,5%), contrasta con el repunte del 1% esperado por los analistas.

"Los cuellos de botella en el comercio minorista de los que se ha informado en varias ocasiones podrían haber sido una razón para este descenso en el volumen de negocio", apunta Destatis. En comparación con octubre de 2020, es decir, interanual, las ventas minoristas germanas eran unn 2,9% inferiores. Pero si se mira a febrero de 2020, es decir, mes previo al impacto de la pandemia, las ventas en octubre de este año crecieron un 3,5%. 

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China: el PMI manufacturero cae más de lo previsto

El PMI manufacturero de China en noviembre cae hasta los 49,9 puntos desde los 50,6 de octubre. El retroceso ha sido mayor de lo esperado por el mercado, que preveía que se mantuviera en los mismos niveles. Por debajo de 50, el índice indica contracción de la actividad.

El petróleo quiere recuperarse de su peor mes post-pandemia

La primera sesión de diciembre ha comenzado con ganancias para el barril de petróleo, que trata de recuperar parte del terreno perdido en noviembre ante la incertidumbre sobre la continuidad de la recuperación económica y la demanda de crudo. Y es que, el pasado fue el peor mes para esta materia prima desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. El barril de Brent, de referencia en Europa, cerró noviembre con un descenso de casi el 16% y tocó ayer su menor nivel desde agosto. Este miércoles su precio rebota un 4% y vuelve a situarse por encima de 72 dólares el barril. 

El Nikkei vuelve a 'sumar' tres sesiones después

Las ganancias han vuelto al mercado asiático tras la tempestad de las últimas sesiones. El Nikkei y el Hang Seng se anotan alzas por primera vez tras tres sesiones consecutivas de acusados descensos. Y lo hacen gracias a los positivos datos manufactureros que se han conocido en la jornada.

El PMI manufacturero del Banco de Japón subió a 54,5, mientras que el PMI manufacturero Markit de Corea del Sur subió a 50,9 y sus datos comerciales mostraron un mayor superávit y un aumento de las exportaciones e importaciones. "Los PMI de noviembre en toda Asia fueron positivos", destaca Jeffrey Halley, analista de mercado senior de OANDA en  Asia-Pacífico, mientras señala solo el PMI manufacturero Caixin de China como "la única mancha en el expediente".

Agenda | Los PMI manufactureros, protagonistas

La consultora Markit publica este miércoles los PMI manufactureros de la Eurozona correspondientes a noviembre. Además: 

- Presupuestos 2022: Los secretarios de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo (09:00) y de Empleo, Joaquín Pérez Rey (18:00), comparecen en la Comisión de Presupuestos del Senado, con motivo de la tramitación de las cuentas de 2022.

- La gestora de activos Schroeders celebra el webinar La bola de cristal-perspectivas para 2022, en el que adelantará sus previsiones económicas y de mercado para 2022.

Los futuros apuntan al 'verde'

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que la volatilidad seguirá siendo uno de los principales protagonistas del mercado. Tras la sesión de descensos vista ayer que acabó con pérdidas menores de lo escenificado inicialmente, los futuros del mercado europeo apuntan a una apertura alcista de los principales selectivos del Viejo Continente, ante las señales de la Fed de querer intensificar los esfuerzos para frenar la elevada inflación. 

El petróleo firma su peor mes desde el inicio de la pandemia

El petróleo continuó hoy su particular desplome de precios, debido a la incertidumbre que he originado sobre la recuperación económica la nueva variante del covid-19. En la jornada de hoy el precio del Brent ha caído otro 4% y ronda ya los 70 dólares por barril, mínimos de agosto. Con el descenso de este martes, el crudo firma su peor mes desde marzo de 2020, perdiendo más de un 16% en este periodo.

En el resto de mercados, lo más destacado estuvo en las operaciones de renta fija, ya que las palabras del presidente de la Fed, Jerome Powell, indicando que la inflación no será transitoria, provocó fuertes compras de bonos soberanos en las principales referencias mundiales. La rentabilidad exigida al T-Note cayó a su mínimo de dos meses, en el +1,43%.

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Solo Apple y Pfizer se salvan de las caídas

En el plano microeconómico, pocas compañías de Wall Street han conseguido evitar los números rojos en la sesión de hoy. De entre los grandes valores, solo Apple y Pfizer lo han logrado, con subidas de más del 2%. Mientras que la primera ha conquistado nuevos máximos históricos, la segunda ha cerrado su mejor mes de los últimos 30 años, con un alza del 24%.

PFIZER
27,5300
baja
-0,43%
APPLE
212,520
baja
-0,75%

El Russell 2000 está a un 3% de su soporte

Desde el punto de vista técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, explica que "para identificar soportes que puedan frenar una continuidad del proceso bajista fruto de la nueva variante ómicron hay que vigilar al Russell 2000". "La fuerte caída de las últimas sesiones ya no es algo que a priori parecía una vuelta atrás a la antigua resistencia que presentaba en el techo del lateral, que se encuentra en los 2.100/2.150 puntos, hasta donde hay un margen de caída del 3%", añade el experto.

"En el caso del Nasdaq 100, la zona de soporte análoga que podría frenar las caídas y cuyo alcance vería como una oportunidad para volver a comprar tecnología se encuentra en los 15.000/15.280 puntos, pero vista la impresionante fortaleza que atesora no descarto que retome su tendencia alcista antes de esos soportes teóricos", concluye el experto. 

Cierre de Wall Street: Powell lleva a la bolsa de EEUU a mínimos de un mes

Los principales índices de Wall Street han sumado otra sesión con fuertes caídas, primero provocadas por las dudas sobre la nueva variante del coronavirus, ómicron y, posteriomente, aumentadas a causa de las palabras de Jerome Powell, presidente de la Fed, quien ha señalado que la inflación ya no va a ser transitoria, incrementando los temores de un tapering acelerado. Esto ha llevado a Wall Street a sus mínimos de hace un mes.

Así, el Dow Jones ha perdido un 1,86% hasta los 16.135 puntos mientras que el S&P 500 cotiza ya en los 4.567 enteros tras ceder un 1,90%. Por su parte, el Nasdaq 100 se deja un 1,61%, situándose en los 16.135 puntos. Al cierre mensual, el Dow Jones y el S&P 500 han cedido un 3,73% y un 0,97% mientras que el Nasdaq 100 se ha anotado un 1,8%.

S P 500
5.431,60
baja
-0,04%