Flash del mercado

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Rusia aumentó las exportaciones de crudo en pleno conflicto en Oriente Medio

Durante las dos primeras semanas de octubre partieron de Rusia 3,51 millones de barriles de crudo diarios, un incremento cifrado en 285.000 barriles según datos de Bloomberg. Este aumento se produjo en un momento en el que Riad y Moscú acordaron mantener el recorte de la producción de oro negro a pesar del inicio de la guerra en Palestina entre Hamás e Israel.

Por otro lado, en estos momentos el barril de los Urales cae un 0,05% hasta los 75,51 dólares, mientras que el barril de Texas sube un 0,72% hasta los 87,36 dólares. Por su parte, el barril de Brent avanza un 0,84% hasta los 90,40 dólares.

Ojo: Rusia levanta la prohibición de exportar diésel a nivel mundial

Wall Street cierra plano a la espera de novedades de la Fed

Día de transición en los mercados estadounidenses, que han terminado planos tras una jornada de altibajos en los que han sido incapaces de decantarse por una dirección. El Dow Jones ha ganado un levísimo 0,04%, mientras que el S&P 500 avanza un minúsculo 0,01%. El Nasdaq 100 es el único que da señales de vida, cayendo un 0,33%. 

Las ventas minoristas en Estados Unidos superaron los pronósticos del mercado y muestra de nuevo la resiliencia del consumidor nacional, que no cae al ritmo esperado por la Reserva Federal (Fed). Y, mientras, el último dato de producción industrial del país también sorprendió por su robustez. Como apuntan desde Bankinter, estos buenos datos macroeconómicos son malas noticias para el mercado porque "desafían el reciente tono dovish de la Fed" e invita a pensar en más subidas de tipos de interés antes de cerrar el 2023.

Este entorno marcó la sesión de este lunes con los rendimientos de los bonos de EEUU a 10 años marcando nuevos máximos desde 2007 mientras los valores tecnológicos se vieron arrastrados por las caídas de Nvidia, ante la reciente restricción de venta de sus chips al mercado chino.

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Anécdotas que esclarecen el mercado: "Superman no necesita cinturón de seguridad"

En su intento por explicar las dinámicas de mercado de una forma más jovial, los analistas de Bank of America (BofA) dejan este comentario en uno de sus últimos boletines semanales:

"Superman no necesita cinturón de seguridad: seguimos en la década de 2020 = inflación más alta, rendimientos más altos, retornos más bajos; habrá un movimiento cíclico a la baja en los rendimientos de los bonos en 2024, pero no habrá un mercado alcista secular hasta que la Fed y los gobiernos dejen de jugar a Superman y se pongan sus 'cinturones de seguridad' y expresen su deseo/necesidad de déficits más bajos (recordando la historia apócrifa sobre el legendario boxeador Mohammed Ali, que sentado en primera clase es abordado por la azafata... "Sr. Ali, estamos a punto de despegar, ¿le importaría abrocharse el cinturón de seguridad?". Ali responde: "Superman no necesita cinturón de seguridad", a lo que la azafata replica: "Superman no necesita avión").

Qué esperar de la pronta temporada de resultados en España

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Media sesión | Wall Street se da la vuelta y borra el rojo

Los principales índices de Wall Street se han girado al verde en la media sesión tras abrir en rojo. El Dow Jones avanza unas décimas sobre las 34.060 unidades. El S&P 500 gana cerca de un 0,3% hasta los 4.368 puntos y el Nasdaq 100 duda sobre los 15.170 puntos (en apertura llegaba a dejarse un 1%).

Este martes, la renta variable digiere varios frentes. Por un lado, los buenos resultados de la banca (Bank of America, Goldman Sachs y BNY Mellon).  Por otro, unas ventas minoristas mejores de lo previsto, que permitirían a la Reserva Federal (Fed) seguir con la restricción. En este contexto, han vuelto a calentarse las rentabilidades de la deuda y el T-Note renta un 4,8% tras sumar nueve puntos básicos a su yield

En cuanto a la geopolítica, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Israel el miércoles en medio de la guerra entre Hamás y el país hebreo. A esta hora, el petróleo corrige unas décimas.

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La mujer más rica de Australia, litio y una 'pelea' empresarial

A principios de septiembre, la mayor productora mundial de litio, la estadounidense Albemarle, anunció el acuerdo de compra de la australiana Liontown. El gigante minero llevaba meses detrás de esta operación, ya que su competidora tiene un valle al oeste de Australia listo para extraer el 'oro blanco'. Pese a que la adquisición se había acordado formalmente por 6.600 millones de dólares australianos, esta no se ha podido llevar a cabo. La mujer más rica de Australia lo ha impedido.

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Los mejores y peores hoy en el Ibex

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El Ibex 35 salva la sesión, pese al nuevo acelerón de los intereses

Las bolsas europeas han finalizado una jornada plana ante la incertidumbre por el conflicto en Palestina y un nuevo aumento de los rendimientos de los bonos. El Ibex 35 ha avanzado un 0,12%, hasta los 9.298,5 puntos. El EuroStoxx 50 ha rebotado medio punto sobre los 4.150 enteros. El DAX ha repuntado por la mínima sobre los 15.250 puntos.

Los parqués europeos han salvado la jornada, pese a que las ventas minoristas han constatado la fortaleza de la economía de Estados Unidos, con el margen de actuación que ello da a la Reserva Federal (Fed), y pese al nuevo aumento de los rendimientos de la deuda. A cierre, el retorno del bono estadounidense a diez años, el T-Note, gana diez puntos básicos, hasta el 4,81%. Se acerca a máximos anuales. El rendimiento del bund alemán escala nueve puntos básicos, hasta el 2,88%.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, apunta que las caídas del Ibex 35 pueden llegar a los 8.967 puntos y, en el peor de los casos, a los 8.800 enteros. Según el analista, hasta que el selectivo español no supere las resistencias de los 9.365 y 9.500 puntos, "no podrá dar por rota su directriz bajista". Asimismo, para alejar los riesgos de una mayor corrección de las bolsas europeas, el EuroStoxx 50 debe superar los 4.235 puntos.

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El CEO de Goldman Sachs dejará de lado su hobby, ¿por qué?

David Solomon ha decidido dejar de pinchar como DJ en eventos multitudinarios después de las repetidas críticas de que su hobby supone una distracción para su trabajo al frente de una de las firmas punteras de Wall Street. Lo que comenzó como una colorida actividad secundaria que suavizó la imagen pública de Solomon (61 años) se ha convertido a la larga en un argumento recurrente para criticar su gestión al frente del gran banco de inversión.

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El empleo en EEUU ganará peso en la política monetaria de la Fed

Desde JP Morgan AM consideran que en la recta final del 2023 Estados Unidos dará mayores signos de desaceleración, aunque descarten la recesión en el corto plazo. | Bullard sigue impresionando con sus comentarios incluso fuera de la Fed.

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Disney cumple 100 años... sin estar en su mejor momento bursátil

El gigante estadounidense del entretenimiento ha caído un 60% en bolsa en los últimos dos años desde su máximos históricos. Además, su plataforma de streaming, Disney+, ya presenta una caída del número de suscriptores desde el mes de julio, cuando cerró con 146,1 millones de suscriptores, un 8,6% menos que en el mismo periodo del año pasado. | Estos fueron los últimos resultados de Disney.

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Nvidia cae un 7% con las nuevas limitaciones de vender chips a China

La Administración de Biden va a actualizar las restricciones de venta de semiconductores a China como parte de su plan para evitar que el gigante asiático no tenga acceso a tecnología para uso militar, adelanta Bloomberg. Las nuevas medidas afectarán a los modelos de procesadores que Nvidia creó específicamente para China tras la primera ola de prohibiciones en octubre.

Las nuevas reglas exigen notificación de las compañías americanas para vender chips, aunque estén por debajo de la tecnología vetada. Los procesadores más sofisticados son los que se destinan para la inteligencia artificial y los que están en el punto de mira de EEUU, pero toda una clase de chips ligeramente inferiores también podrían usarse para la inteligencia artificial y la supercomputación y, por lo tanto, representar un riesgo para la seguridad nacional, han explicado fuentes de la administración a la agencia de noticias americana.

Corrección en Wall Street: la tecnología encabeza las caídas

La bolsa estadounidense 'quema' hoy parte de las ganancias cosechadas el lunes. Los principales índices abren con caídas. El Nasdaq 100 es el que más retrocede (más de un 1%), poniendo en peligro el simbólico nivel de los 15.000 enteros. El índice de referencia del sector tecnológico se ve lastrado esta jornada sobre todo por Nvidia, que comienza el día bajando con fuerza.

Mientras, el S&P 500 desciende más de medio punto porcentual al entorno de los 4.345 puntos y el Dow Jones apenas se deja dos décimas, por lo que sigue bajo las 34.000 unidades. En esta jornada cotizan los resultados de varias grandes compañías de Wall Street: los bancos Goldman Sachs, Bank of America y BNY Mellon, así como de la farmacéutica J&J

En cuanto al ámbito económico, la apertura del mercado norteamericano ha estado precedido por la publicación del dato de ventas minoristas en EEUU, que ha sido más fuerte de lo esperado y, por tanto, ha decepcionado a los inversores pues da argumentos a la Reserva Federal (Fed) para poder retomar las subidas de los tipos de interés a corto plazo. Prueba de ello es que el dólar se ha girado al alza (ligeramente) frente al euro tras la publicarse la referencia. Asimismo, vuelve a repuntar el interés del bono estadounidense a 10 años, que vuelve a acariciar el 4,85%, por lo que se encuentra en máximos del año.

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Las ventas minoristas suben en EEUU más de lo previsto

Las ventas del comercio minorista en Estados Unidos aumentaron un 0,7% en septiembre en comparación con el mes anterior, hasta 704.900 millones de dólares, según acaba de anunciar la Oficina del Censo del país. El incremento es cuatro décimas mayor al esperado por los analistas, aunque una décima inferior al registrado en agosto.

"El dato muestra la fortaleza del consumo", destacan los analistas de Bankinter en un comentario. El consumo de las familias es uno de los factores con mayor peso en el producto interior bruto (PIB) de EEUU, o dicho de otra manera, en la economía de la mayor potencia mundial. Por ello estos expertos consideran que los datos de las ventas minoristas son "malas noticias para el mercado", pues "invitan a pensar en una Fed más dura", esto es, más dispuesta a volver a subir los tipos de interés próximamente.

"Está claro que la economía no está en recesión, ni siquiera cerca de ella", corrobora en otro comentario Callie Cox, analista de inversiones de EE UU de eToro. "La fortaleza del gasto a finales del tercer trimestre, junto con los continuos y sólidos aumentos del empleo, hacen que la economía entre en el cuarto trimestre con más ímpetu del que pensábamos. (...) [Esto] también significa que los responsables de la Reserva Federal dejarán la puerta abierta a nuevas subidas de tipos", señala en el mismo sentido Michael Pearce, economista jefe en EEUU de Oxford Economics.

Lee también: Las ventas minoristas de la zona euro sufren su mayor caída en 2023

J&J vuelve a mejorar sus previsiones tras sus resultados

Johnson & Johnson (J&J) ha hecho públicos este martes sus resultados del tercer trimestre sorprendiendo para bien al mercado. Las ventas de la farmaceútica alcanzaron los 21.400 millones de dólares y el beneficio por acción fue de 2,66 dólares frente a los 2,51 esperados. Sin embargo, la gran noticia que ha dado la compañía es una nueva mejora de sus previsiones para el resto del año.

Según la compañía, las ventas para todo 2023 podrían llegar hasta los 84.800 millones de dólares, 400.000 dólares más que sus estimaciones anteriores. Del mismo modo, sus expectativas de beneficios suben desde los 10,1 dólares por acción hasta los 10,13 dólares. El principal motivo de esta mejora viene derivado de las ventas de su unidad farmaceútica, su principal área de negocio, con unas ventas trimestrales de 21.000 millones de dólares debido a la resistente demanda de su antiinflamatorio Stelera. 

Te puede interesar: J&J demanda a la Casa Blanca por los precios de los medicamentos

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Todos los analistas apuestan al verde en Sacyr

La constructora vuelve a ser la mejor recomendación de todo el Ibex 35. Actualmente, el 100% de los analistas que sigue su comportamiento en bolsa recomienda tomar posiciones sobre sus acciones. Esta opinión unánime no se daba desde mayo del año pasado, hace ya un año y medio.

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Ericsson cae a mínimos de 2018 por la "incertidumbre" económica

Ericsson cae un 8,3% en la Bolsa de Estocolmo hasta las 49,4 coronas suecas, niveles mínimos desde febrero de 2018. La firma de telecomunicaciones registra su peor precio en más de cinco años y medio tras presentar sus cuentas del tercer trimestre. Los pedidos de la sueca encadenan meses de ralentización, una situación que también ha lastrado a la compañía en el último periodo y que seguirá pasándole factura, ha advertido. 

En el trimestre presentado, las ventas de Ericsson han caído un 5% en tasa interanual y se han registrado unas pérdidas de 30.500 coronas suecas (2.600 millones de euros) frente al beneficio del mismo periodo del año pasado. 

"Creemos que la incertidumbre macroeconómica va a persistir en 2024, lo que perjudica la capacidad de inversión de nuestros clientes", apunta el presidente y consejero delegado, Börje Ekholm. Para contrarrestar la disminución del negocio, Ericsson se está centrando en el control de costes y en la eficiencia. 

Goldman Sachs gana un 33% menos, pero bate previsiones

Las cuentas de Goldman Sachs revelan un peor desempeño en el trimestre que el año pasado, aunque la entidad ha batido las expectativas del mercado en ingresos y beneficio por acción. El banco ha facturado 11.817 millones de dólares en el tercer trimestre, un 1% menos interanual, según sus cuentas. Sus beneficios se han situado en los 2.058 millones, un 33% menos. 

A diferencia de sus competidores, la entidad no se ha beneficiado de mayor ingresos por intereses por el ciclo restrictivo, ya que esa partida ha bajado un 24% interanual, hasta los 1.547 millones. Además, su división de gestión de activos sigue lastrada por una menor actividad y su plataforma de servicios se ha estancado este trimestre. Los servicios bancarios sí han registrado una mejoría. 

Goldman Sachs va a repartir un beneficio por acción de 5,47 dólares. La entidad cotiza plana en premarket de Wall Street en los 314, 5 dólares. 

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BNY Mellon gana un 168% más gracias a los tipos altos

Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ha registrado un beneficio de 1.041 millones de dólares en el tercer trimestre, un 168% más en tasa interanual, según sus cuentas. Sus ingresos se han situado en los 4.374 millones de dólares, un 2% más. Mientras, como viene siendo habitual en la banca en este ciclo de tipos de interés elevados, los ingresos por intereses de la entidad han aumentado un 10% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 1.016 millones. 

El banco neoyorquino menciona esa mejora de los ingresos por intereses como punto fuerte en el trimestre, además de un dólar más débil en dicho periodo y una reducción de los gastos del 16%. BNY Mellon apenas registra cambios en premarket, con un ligero repunte del 0,36% con el que roza los 42 dólares por acción. 

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Bank of America mejora sus beneficios un 10% y supera las previsiones

Bank of America (BofA) ha sorprendido en el arranque de la temporada de resultados de Estados Unidos. La entidad norteamericana ha logrado incrementar sus ingresos un 4% , hasta los 25.320 millones de dólares, ligeramente superiores a lo esperado. Por su parte, los beneficios se han elevado a 7.800 millones de dólares o 0,9 dólares por acción frente a los 0,82 esperados.

La clave ha estado en unos ingresos a través de los intereses mejores de lo esperado, que han ascendido hasta los 14.400 millones de dólares, unos 300 millones más de lo que anticipaban los analistas. De este modo, Bank of America se une a las buenas noticias de JP Morgan, Wells FargoCitigroup, que también superaron las expectativas de los expertos con sus balances del tercer trimestre.

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¿Se avecina el 'despertar' de un gigante petrolero mundial?

Estados Unidos y Venezuela han acelerado las negociaciones que llevan manteniendo los últimos años, con la guerra en Oriente Próximo como telón de fondo. Según The Washington Post, ambas partes han llegado a un acuerdo para levantar buena parte de las sanciones a la industria petrolera del país caribeño a cambio de unas elecciones libres en 2024 con observadores internacionales.

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Demanda histórica en el bono sindicado ligado al IPC

El Tesoro Público ha colocado 3.000 millones de euros en un nuevo bono ligado a la inflación europea a 15 años, tras registrar una demanda de alrededor de 28.000 millones de euros, según los datos avanzados por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

La demanda de este bono ligado a la inflación, el primero lanzado en cinco años, es la más alta recibida por España en este tipo de emisión y supera la registrada por los principales tesoros europeos este año para una subasta de características similares, según destaca el departamento de Nadia Calviño.

Hoy mismo también: Nuevo récord en el interés de las letras a nueve meses

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Todos los escenarios posibles en el mercado de crudo

El comienzo de la guerra entre Israel y Hamás ha sido un cisne negro, con potenciales implicaciones económicas para todo el planeta. La más evidente es la posibilidad de que el precio del petróleo se dispare, un nuevo foco de presión inflacionista que puede terminar forzando nuevas subidas de los tipos de interés.

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Opinión | Las armamentísticas a vigilar en tiempos de guerra

"Las acciones de las principales empresas relacionadas con la defensa, seguridad y productoras de armamento vuelven a estar en el foco de los inversores, después de que semanas atrás la presión de las ventas provocó que corrigieran parte de la subida que tuvo lugar tras el comienzo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia", resalta Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en su artículo de este martes.

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Media sesión | Los 9.300 puntos se le resisten al Ibex

Las bolsas de Europa continúan a media sesión con signo mixto y movimientos contenidos. En España, el Ibex 35 evidencia las dificultades para recuperar la cota psicológica de los 9.300 enteros. Las dos compañías siderúrgicas del selectivo, ArcelorMittal y Acerinox, son los peores valores al ceder más de un 2% y más del 1,5%, respectivamente. Sin embargo, Acciona Energía (+3,7%), su matriz, Acciona (+1,9%), y la constructora Sacyr (+1,9%) se encuentran en la parte alta de la tabla.

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Nuevo récord en el interés de las letras a nueve meses

El Tesoro Público ha colocado este martes un total de 2.037,53 millones de euros en letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y ha elevado la remuneración para ambas referencias, según datos del Banco de España.

Sube la rentabilidad. En concreto, por un lado, el interés marginal ofrecido en las letras a un trimestre se ha situado en el 3,590%, por encima del 3,490% de la subasta previa de septiembre, alcanzando el nivel más alto desde noviembre de 2011. Asimismo, el interés medio ha sido del 3,556%. Por otro lado, el organismo dependiente del Gobierno ha colocado las letras a nueve meses a una rentabilidad marginal del 3,818%, por encima del 3,737% ofrecido en la emisión anterior y alcanzando el porcentaje más alto registrado (esta referencia se lanzó en febrero de 2013).

En total, la demanda de los inversores ha superado de nuevo ampliamente el importe colocado en los mercados y en la subasta de este martes las peticiones han sobrepasado los 5.398,69 millones de euros, más del doble de la cantidad adjudicada finalmente, señala Europa Press.

Relacionado: El interés de las letras a seis y 12 meses vuelve a máximos desde 2012

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La confianza de los inversores repunta por sorpresa en Europa: "Hemos tocado suelo"

Los últimos datos del índice ZEW (indicador de la confianza de los inversores institucionales de Alemania) han devuelto a la eurozona al territorio positivo por primer vez desde abril. El indicador se ha quedado en los 2,3 puntos frenta los -8 puntos esperados y muy por encima de los -8,9 puntos que se dieron en el mes anterior. Respecto a la locomotora del Viejo Continente, Alemania, en su caso ha registrado un incremento notable tras caer de forma consecutiva desde junio. Situándose en los -1,1 puntos, ha subido claramente en más de 10,3 puntos desde el mes de septiembre.

A pesar de las dudas, Achim Wambach presidente del ZEW, comenta: "Parece que hemos pasado el punto más bajo". El experto incide en que "a pesar de que el sentimiento de la situación actual de Alemania apenas se ha movido (-79,9 puntos) , tres cuartas partes de los encuestados ven unos tipos de interés estables en el corto plazo, una inflación en retroceso y unas perspectivas más optimistas a futuro".

Lee también: "Persisten las tendencias recesivas" en la eurozona

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Dalio: "Hay una posibilidad del 50% de una guerra mundial"

Los temores geopolíticos están dominando los mercados las últimas semanas, desde el ataque a de Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre y la posterior escalada militar. En ese sentido, los expertos han mostrado diferentes opiniones sobre cómo esta creciende tensión puede desatar todo tipo de problemas. Grandes empresarios como Jamie Dimon, consejero delegado de JP Morgan, han hablado de que estamos ante "el momento más peligroso en décadas".

Sin embargo, Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, es el que más tajante se ha mostrado hablando abiertamente de que "la posibilidad de una guerra mundial ha pasado del 35% al 50% en los dos últimos años". En su cuenta de LinkedIn el experto opina que "esta guerra (Israel contra Hamás) tiene un alto riesgo de conducir a otros conflictos diferentes en otros lugares". En ese sentido, el experto concreta su preocupación en un escalada entre Estados Unidos y China al calor de diversos conflictos, como los de Oriente Medio o la guerra en Ucrania.

Anatomía de un instante: por qué el bitcoin subió ayer de repente un 10%

El sorpresivo y breve repunte del 10% del bitcoin ayer permitió a los operadores vislumbrar el posible impacto de una inminente decisión de la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC) sobre si autorizar o no fondos cotizados (ETF) que inviertan directamente en el token. Una noticia errónea de que BlackRock había obtenido la aprobación para lanzar un ETF al contado de bitcoin envió rápidamente el mayor activo digital a 30.002 dólares el lunes, el precio más alto desde marzo. El movimiento se enfrió después de que el mayor gestor de dinero del mundo dijera que su solicitud sigue bajo revisión. En los posteriores minutos a desmentirse la noticia fake, las ventas en bitcoin llegaron a alcanzar los 65 millones de dólares.

BlackRock se encuentra entre una docena de empresas que buscan ofrecer los primeros ETF al contado de bitcoin en EEUU en medio de expectativas de que la SEC pronto ponga fin a su oposición a los productos. Los optimistas sostienen que estos fondos ayudarán a impulsar una mayor adopción de las criptomonedas. "Esto fue como un simulacro de lo que va a suceder si estas cosas realmente se aprueban", dijo James Seyffart, analista de ETF de Bloomberg Intelligence.

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Rolls-Royce recortará hasta el 6% de su plantilla

El fabricante británico de motores para la industria aeroespacial Rolls-Royce planea eliminar entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo en todo el mundo, entre el 4,7% y el 6% de su actual plantilla de 42.000 empleados. ¿Por qué? Para implementar una organización más sencilla que permitirá eliminar duplicidades y generará eficiencias de costes, según ha defendido este jueves la propia compañía en un comunicado y recoge Europa Press.

La noticia está sentándole bien a Rolls-Royce en la bolsa de Londres, donde sus acciones suben más de un 2% y cuyo precio de acerca a 219 libras.

Dos recortes de valoración para Acciona Energía

La filial de renovables de Acciona intenta posicionarse como el valor más alcista hoy en el Ibex 35. Sus acciones se revalorizan más de un 2% incluso y el precio supera los 25 euros, algo que no sucedía desde finales de septiembre.

Acciona Energía cotiza claramente al alza a pesar de que tanto los analistas de Goldman Sachs como los de Deutsche Bank han recortado sus precios objetivos. Ambas firmas han reiterado sus consejos 'neutrales' sobre la compañía española, pero la entidad estadounidense ha reducido la valoración desde 29,50 a 27,50 euros y la alemana a 26,50 desde los 27 euros previos.

¿Qué hacer con Acciona Energía en bolsa? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a la compañía un precio objetivo medio a 2 meses de 32,99 euros, es decir, un amplio potencial del 33,5% desde el precio de cierre de ayer. No obstante, las recomendaciones de los expertos están repartidas: la mitad (14) apuestan por 'comprar' pero casi la otra mitad (13 analistas) tienen una visión 'neutral'. Solo uno opta por 'cvender'.

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Ferrovial anuncia dividendo: lo que debes saber

La constructora de origen español repartirá un segundo dividendo a cuenta de 0,4276 euros por acción el próximo 22 de noviembre, que será pagado en efectivo o en acciones (como elija cada accionista), sin la posibilidad de derechos negociables en relación con el dividendo flexible. Este es el calendario, según informó ayer la compañía a la CNMV:

- 24 de octubre: último día en el que se podrán comprar acciones de Ferrovial con derecho a percibir la retribución.

- 25 de octubre: fecha ex-dividendo.

- Del 27 de octubre al 9 de noviembre: periodo en el que los accionistas podrán elegir entre cobrar el dividendo en efectivo o en acciones. Si no se realiza ninguna elección durante el periodo correspondiente, se considerará que se ha optado por el dividendo en acciones, señala Europa Press.

- 20 de noviembre: Ferrovial anunciará el ratio y el número de nuevos títulos que emitirá.

- A partir del 22 de noviembre: la empresa pagará el dividendo, tanto en efectivo como en acciones.

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Calma chicha en las bolsas, con la vista puesta en Gaza

Las bolsas europeas encaran este martes sin energía. "Hoy tocará descansar un poco después de las fuertes subidas ayer en [la bolsa de] Nueva York, sin embargo francamente suaves en Europa", explican los analistas de Bankinter en su comentario diario. Wall Street cerró ayer con ganancias del 1% pero los futuros hoy vienen planos. Eso sí, pueden tomar una tendencia clara poco antes de que abra el mercado norteamericano ya que entonces publicarán sus cuentas trimestrales varios grandes bancos de Estados Unidos (Goldman Sachs, Bank of America y BNY Mellon), entre otras compañías multinacionales del país. El pasado viernes hicieron lo propio otros pesos pesaros financieros (JP Morgan Chase, Citi y Wells Fargo). 

A la espera de dichas referencias corporativas, el EuroStoxx 50 ronda los 4.160 puntos y el Ibex 35 español tantea la barrera de los 9.300 enteros que ayer se le resistió.

Además, los inversores del Viejo Continente cuentan hoy con varios datos macro, como los relativos al desempleo en Reino Unido o el índice de confianza inversora en la eurozona (este último se publicará a las 11:00 en horario de la España peninsular). Además, en Luxemburgo se reúne el Ecofin. Pero todo ello queda más bien en un segundo plano, pues los inversores de todo el mundo continúan pendientes un día más de las noticias que llegan de la Franja de Gaza ante el riesgo de que la guerra entre Israel y Hamás acabe derivando en un conflicto más amplio en Oriente Medio.

Así, fuera de la bolsa, se nota cierta calma tensa en los mercados. Algunos activos refugio corrigen ligeramente, como el oro, aunque el metal precioso sigue por encima de los 1.900 dólares la onza. Por su parte, el dólar estadounidense rebota levemente frente al euro y el cambio se mantiene en la zona de los 0,95 euros por un billete verde. En cuanto al petróleo, cuya cotización se ha visto beneficiada por el conflicto bélico iniciado el pasado día 7, el barril de Brent vuelve bajo los 90 dólares.

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¿Te interesan las petroleras europeas? He aquí un análisis

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Los salarios de Reino Unido pasan el pico, pero los recortes de tipos tardarán

La Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) de Reino Unido ha publicado este martes los datos salariales de agosto.Tras caer un 0,9% intermensual en julio, los ingresos medios totales cayeron un 0,5% intermensual en agosto. De este modo, la tasa trimestral general bajó del 8,5% en julio al 8,1% en agosto. Excluidlos bonus, la tasa trimestral de los ingresos medios bajó del 7,9% revisado al alza (desde el 7,8%) al 7,8% En conjunto, estos datos sugieren que el crecimiento salarial ha superado su punto álgido. No obstante, por cuestiones técnicas, los datos de empleo aparejados a esta encuesta se conocerán la semana que viene.

"El enfriamiento del mercado laboral parece haber empezado a traducirse en una moderación del crecimiento salarial en agosto. Esto respalda nuestra opinión de que los tipos de interés han tocado techo en el 5,25%. Pero como sospechamos que el crecimiento salarial solo caerá lentamente, los tipos de interés probablemente se mantendrán en su nivel máximo hasta finales de 2024", valoran desde Capital Economics. Ante la nueva reunión del Banco de Inglaterra (BoE) en noviembre, será clave el IPC de septiembre, que se publica este miércoles, con especial atención a los servicios.

Hoy tienes otra oportunidad para invertir en letras del Tesoro

Los datos clave. El Tesoro Público español espera colocar este martes entre 1.500 millones y 2.500 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses. En la última emisión de este tipo, el organismo adjudicó las letras a tres meses a un interés marginal del 3,490% y las de nueve meses, al 3,737%, recuerda Europa Press.

El contexto. Será la primera subasta que se celebrará después de que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, haya anunciado que España reducirá en 5.000 millones de euros la emisión de deuda prevista para 2023. Con ello, este país pasará de una emisión de deuda neta de 70.000 millones a 65.000 millones. Además, queda poco más de una semana para que el Banco Central Europeo (BCE) tome una nueva decisión sobre los tipos de interés, con la incógnita de si acometerá una nueva subida o los mantendrá en el nivel actual.

Relacionado: El interés de las letras a seis y 12 meses vuelve a máximos desde 2012

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Los 9.365 puntos, clave para el devenir alcista del Ibex 35

A pesar del rebote visto a corto plazo, también es pronto para lanzar las campanas al vuelo en la bolsa española. "Se mantendrá el riesgo de seguir viendo una consolidación más profunda, que en todo caso veo limitada a los 8.967 y en el peor de los casos los 8.800 puntos, mientras el selectivo español no supere los 9.365 y los 9.500 puntos", opina Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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"Todavía es pronto para lanzar las campanas al vuelo"

Como ocurre en la vida cotidiana, en el ámbito bursátil siempre se recomienda no dejarse llevar por el más inmediato corto plazo, ni tomar decisiones de manera precipitada. El optimismo moderado de las últimas horas en las bolsas occidentales que podría incitar a pensar en un rebote -aunque sea de corto plazo- todavía no ha cumplido con los requisitos técnicos para gozar del empaque necesario para ser calificado como tal. Así lo entiende Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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España | Subasta del Tesoro en España, ZEW alemán y resultados del BofA en el menú del martes

España

-El Tesoro Público subasta letras a tres y nueve meses

Eurozona

-Encuesta ZEW de octubre

-Reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros

-Reunión de ministros de Energía de la UE por la reforma del mercado eléctrico

Alemania

-Índice ZEW de confianza inversora de octubre

-Subasta de deuda pública dos años

Reino Unido

-Tasa de desempleo ILO de agosto

-Subasta de deuda a 30 años

EEUU

-Ventas minoristas adelantadas de septiembre

-Cifras de producción industrial de septiembre

-Resultados: Bank of America, Bank of New York Mellon, Goldman Sachs, J&J, United Airlines

Un previsible inicio de jornada con tono mixto

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada con tono mixto ante el mayor optimismo de que los esfuerzos diplomáticos en curso puedan ayudar a evitar que la guerra entre Israel y Hamás se expanda y se convierta en un conflicto más amplio.

En Asia, las principales plazas bursátiles de la región dan continuidad a los ascensos que registraron ayer los selectivos orientales, con el Nikkei japonés como principal punta de lanza al revalorizarse más de un 1% en una jornada en la que el resto de selectivos ha registrado ascensos cercanos al medio punto porcentual.

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Wall Street cierra en verde tras el esfuerzo por contener la guerra en Israel

Los esfuerzos diplomáticos para contener la escalada bélica entre Israel y Hamás calmaron al mercado. Los inversores se decantaron en la primera sesión de la semana por otros activos más allá de los refugios propios de la incertidumbre geopolítica, como puede ser el dólar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,  está considerando realizar un viaje a Israel, según recoge Bloomberg,  en un esfuerzo por rebajar la tensión en Oriente Próximo. Mientras, continúa la publicación de resultados del tercer trimestre a ambos lados del Atlántico.

En este contexto de calma momentánea, el selectivo industrial Dow Jones sube un 0,93%, alcanzando los 33.984 puntos al cierre, mientras que el S&P 500 avanza un 1,06% hasta los 4.373 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha ganado un 1,18%, estableciéndose en los 15.172 puntos. Paralelamente, el barril de Texas baja un 0,84% hasta los 86,94 dólares. Además, el bono estadounidense a 10 años ha vuelto a subir hasta el 4,72% de interés.

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Podcast | El curioso caso de Chuck Feeney

Este mes ha fallecido, a los 92 años, Chuck Feeney. El empresario, fundador de Duty Free, era conocido por encima de todo por su labor filantrópica. Donó toda su fortuna, valorada en 8.000 millones, y llegó al final de sus días sin acumular grandes lujos y con un estilo de vida humilde. Su sueño era morir sin dinero, y lo logró. Lorena Torío lo cuenta en el último podcast de 'Historias de la economía'.

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Todo lo que debes saber del Ecofin que se avecina

Se congregan los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) esta semana en Luxemburgo, con muchos temas sobre la mesa y pocas certezas de resolverlos. La reforma de las reglas fiscales, la presidencia del Banco Europeo de Inversiones o la, con toda probabilidad, aprobada revisión del plan de Recuperación español se erigen como los puntos principales de una jornada de grandes expectativas.

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Wall Street continúa en verde en plena incertidumbre internacional

Los principales índices estadounidenses siguen subiendo en una jornada marcada por la guerra en Palestina y las dudas sobre el establecimiento de posibles corredores humanitarios en el sur de Gaza. Así, el selectivo industrial Dow Jones gana un 0,9%, ascendiendo hasta las 33.978 unidades, mientras que el S&P 500 cerca de un 1%, situándose en los 4.370 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 sube más del 1% hasta los 15.151 puntos.

La inquietud provocada por la guerra entre Hamás e Israel hace que los inversores vigilen el precio del crudo, que sigue moderándose en la media sesión de Wall Street. El barril West Texas pierde un 0,79% hasta los 87 dólares, mientras que el barril de Brent cae un 1,08% sobre los 90 dólares. Por su parte, el retorno del bono estadounidense a diez años, el T-Note, asciende al 4,71% tras ganar nueve puntos básicos.

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¿Qué valor del Ibex tiene mejor recomendación de los expertos?

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Rovi cae con fuerza

Relacionado: La razón por la que Rovi ha caído hoy en bolsa

Lee también: JP Morgan también recorta el potencial de ArcelorMittal

Y además: Iberdrola aumenta un 6,1% su producción de renovables

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El Ibex 35 repunta un 0,6%, pero se le escapan los 9.300 puntos

El verde se ha impuesto en el cierre de las bolsas europeas tras las dudas de la sesión. El Ibex 35 ha repuntado un 0,59% hasta los 9.287,1 puntos. No ha logrado los 9.300 enteros, que sí superaba en algunos momentos de la jornada. El EuroStoxx 50 y el DAX han avanzado unas décimas, sobre los 4.150 puntos y los 15.230 enteros. 

La renta variable sigue pendiente de la guerra entre Israel y Hamás. La economía mundial depende del petróleo de la región y el encarecimiento del crudo complicaría la lucha contra la inflación, además de lo que puede significar una escalada del conflicto a nivel geopolítico. Este lunes, los barriles Brent y West Texas han detenido sus avances recientes. Por otra parte, los rendimientos de los intereses han retomado su ascenso. El retorno del bono a diez años alemán, el bund, referencia en Europa, gana seis puntos básicos, hasta el 2,78%. 

"Mientras el EuroStoxx 50 no consiga romper la directriz bajista que viene guiando las caídas durante las últimas semanas, para lo cual debe batir los 4.235 puntos, se mantendrá intacto el riesgo de seguir asistiendo a una profundización de la fase correctiva bajista de las últimas semanas", opina el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

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"Los jóvenes han recibido el erróneo mensaje de que no tendrán pensión"

Diego Valero, presidente de Novaster, académico en el IE y la Universidad de Barcelona, es uno de los mayores expertos en pensiones y ahorro de España. Además, es miembro de la la Academia Estadounidense de Seguridad Social (NASI). Del mundo académico extrae en un capítulo del libro del Instituto Santalucía Las nuevas formas de ahorrar: la importancia del ahorro llevada a la práctica los principales aspectos de la conducta que son una barrera para el ahorro, lo que se conoce como economía conductual. "Los hábitos son una de las cosas más complicadas de cambiar en la vida, por eso la economía conductual ayuda a generarlos", explica en una entrevista con elEconomista.es.

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Los momentos más surrealistas del juicio de Bankman-Fried

La estrategia de los abogados de Sam Bankman-Fried (SBF), fundador de la quebrada FTX, es reducir en lo posible los cargos de los que se le acusa, minimizando el papel que este tenía en la plataforma de intercambio de criptomonedas y en su fondo de cobertura asociado Alameda Research. A diferencia de otros implicados, SBF se ha declarado inocente y sus letrados han defendido que su cliente "ha cometido errores, aunque no tenía malas intenciones".

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Opinión | Cómo desmontar los mitos del mercado

Que la renta variable se mueve en dirección contraria a la renta fija, que el repunte del petróleo es bajista o que los tipos de interés elevados lastran a las tecnológicas: ¿Qué tienen en común todos estos conocidos tópicos de la inversión? Que todos son falsos. A estos, además, hay que sumar otras difundidas opiniones de los expertos que, en realidad, son incorrectas. Afortunadamente, gracias a la correlación, podemos identificar estos falsos argumentos.

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Ferrari acepta criptomonedas como forma de pago en EEUU

La automovilística italiana está permitiendo a los clientes de Estados Unidos pagar por sus coches deportivos de lujo utilizando criptomonedas, con planes para ampliar este método de pago a Europa en el primer trimestre de 2024, según ha informado Reuters este fin de semana.

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Wall Street comienza la semana en verde

A diferencia de las bolsas europeas, la estadounidense sí muestra un rumbo determinado y homogéneo en la apertura de este lunes. Los tres principales índices se anotan más de medio punto porcentual, con el Dow Jones tanteando los 33.900 puntos, el S&P 500 rondando los 4.360 y el Nasdaq 100 alcanzando los 15.100 enteros.

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El Manchester United se desmorona en bolsa ante el posible fin de la compra por Catar

Uno de los grandes clubes de fútbol de Gran Bretaña, el Manchester United, está viviendo una jornada de agresivos movimientos en el parqué. El equipo inglés ha llegado a desplomarse hasta un 25%. El motivo está en la retirada de Catar en la puja por el equipo. El país asiático se había postulado como el principal candidato para comprar la totalidad de la firma para privatizarla.

Tras conocerse que la única alternativa a la oferta del país de Oriente Medio podría ser una compra parcial del 25% (1.500 millones de dólares) por parte de Jim  Ratcliffe, dueño de Ineos, los mercados se han decepcionado. En cualquier caso, las pérdidas en el premarket se han contenido a menos del 9,5% a medida que el ánimo se moderaba.

Rovi se desploma hasta un 6%: esta es la razón

La farmacéutica Rovi es, con diferencia, la peor compañía del Ibex 35 este lunes. El precio de sus acciones llega a caer un 6%, algo que no sufría la compañía desde el pasado 31 de mayo (cuando la cotización se desplomó un 6,7% al cierre). Además, los títulos llegan a cotizar por debajo de 50 euros, algo no visto desde agosto.

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¿Quién es Scott Sheffield y qué tiene que ver con el fracking?

Esta semana se ha anunciado la absorción de Pioneer Natural Resources por parte de Exxon Mobil Corporation. Así lo informaron las dos firmas el pasado 11 de octubre en un comunicado conjunto en el que señalaron que el valor total de la operación ascendía a los 59.500 millones de dólares. Según sus cálculos, Exxon acumulará una capacidad conjunta de 16.000 millones de barriles de petróleo en la Cuenca Pérmica de Texas, uno de los campos de petróleo más grandes de EEUU y cuyo desarrollo no puede comprenderse sin el papel de Scott Sheffield, CEO de Pioneer.

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La escalada del petróleo lleva a Shell a nuevos máximos históricos

La compañía británica Shell ha alcanzado un nuevo máximo este lunes al superar las 27,6 libras esterlinas por acción (32,3 euros al cambio) con los precios del petróleo pendientes de la inestabilidad en Oriente Próximo. La petrolera integrada se sitúa como la cotizada europea que más rédito le saca al año entre sus pares, al subir un 18,7%, y levanta más de un 200% su precio de cotización desde su mínimo de la pandemia.

Al barril Brent por encima de los 90 dólares y al rebote del precio del gas por la guerra en Gaza se suma el interés de la Aramco, petrolera saudí y la mayor del mundo, por Shell. Según Bloomberg, el gigante árabe está contemplando comprar los activos de Shell en Pakistán, valorados en 200 millones de dólares.

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Los argumentos de De Cos (BdE) para que el BCE pause las alzas de tipos

El gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos, y miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha asegurado en una entrevista con Financial Times que el nivel actual de los tipos de interés en la eurozona es "apropiado", apuntando así, de forma implícita, a que el BCE debería pausar en su próxima reunión la semana que viene las subidas del precio del dinero que comenzó hace más de un año. "Tenemos un endurecimiento adicional de las condiciones financieras", ha asegurado De Cos, al contrario que opinó la semana pasada su compañero el austriaco Robert Holzmann.

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Ojo: la deuda de las empresas europeas se dispara

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Media sesión | El Ibex se juega los 9.200 puntos

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este martes con signo mixto y movimientos muy contenidos. En España, el Ibex 35 se mueve en territorio positivo pero sin convicción, poniendo en riesgo la cota psicológica de los 9.200 puntos desde primera hora. Rovi encabeza las pérdidas cediendo un 5%. Grifols e Iberdrola le acompañan en la parte baja de la tabla dejándose más de un punto porcentual. Mientras, tres bancos (Bankinter, el Santander y el Sabadell), Cellnex y ArcelorMittal se posicionan como los más alcistas subiendo por encima del 1%.

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Europa mejora su balanza comercial con el desplome de las importaciones

Europa ha registrado un importante incremento de su balance comercial a costa del desplome de las importaciones. En el mes de agosto, según los datos de Eurostat conocidos hoy, la zona euro registró un superávit comercial de 6.700 millones de euros gracias a la caída del 24,6% en las importaciones respecto al mismo mes del año anterior, quedándose en los 214.900 millones de euros. Por su parte, las exportaciones bajaron un 3,9% interanual hasta los 221.600 millones. 

Estas cifras contrastan completamente con la situación que se vivía el año pasado, cuando la necesidad de encontrar energía a cualquier coste para garantizar el abastecimiento derivó en un déficit comercial de 54.400 millones de euros. Ahora, con la situación estabilizada, el Viejo Continente ha vuelto a vender más de lo que compra. Eso sí, incrementando su balance respecto a julio, cuando registró 6.500 millones de euros.

Sigue leyendo: Cara y cruz del último dato de producción industrial en la eurozona

¿Por qué Telecom Italia (TIM) cae hasta un 4%?

Telecom Italia (TIM) ve cómo sus acciones se desploman hasta más de un 4% en la bolsa de Milán este lunes, marcando mínimos desde agostoal borde de los 26 céntimos. El marcado descenso de la cotización se produce después de que el fondo estadounidense KKR haya presentado dos ofertas a la compañía, una vinculante por NetCo para las actividades de red fija, y otra no vinculante por su participación en Sparkle, que gestiona el cableado submarino para las comunicaciones.

Opa por NetCo. "TIM ha recibido hoy de Kohlberg Kravis Roberts & Co. L. P. ("KKR") una oferta vinculante sobre NetCo para las actividades de red fija de TIM, incluyendo FiberCop", ha informado la teleco italiana en un comunicado, sin dar apenas detalles sobre la misma. Esta oferta pública de adquisición (opa) era esperada, después de que la semana pasada el consejo de administración de TIM concediese una prórroga solicitada por KKR para presentar, antes del 15 de octubre, la oferta de compra de su red fija, valorada en unos 23.000 millones de euros, informa Efe. Telecom Italia sí indica en su comunicado que la opa de KKR sobre NetCo expira el 8 de noviembre y queda "la posibilidad de discutir los términos de posteriores ampliaciones hasta el 20 próximo diciembre".

Opa a Sparkle. En cuanto a la segunda oferta, la operadora transalpina revela que KKR pide más tiempo, solicitando "un periodo de exclusividad" también hasta el 20 de diciembre.

Claves de esta 'telenovela' empresarial. El pasado junio, Telecom Italia aceptó la oferta del fondo de inversión estadounidense para hacerse con su red fija e integrarla en su cartera de activos como NetC. Por ello, inició, "con carácter exclusivo, una negociación mejorada" con KKR, recuerda Efe. Así las cosas, a la espera de la opa, los directivos de Vivendi (que tiene el 23,7% del capital de TIM) se reunieron con representantes del Ejecutivo italiano para abordar algunos aspectos de la venta de la red fija. Según informaron medios italianos, Vivendi es reticente a la venta de un activo estratégico de las telecomunicaciones europeas a un fondo de inversión estadounidense, aunque los responsables de TIM habrían asegurado que la custodia de la información sensible seguirá bajo control europeo. Un mes después, el Gobierno italiano aprobó una serie de decretos para hacerse con un máximo del 20% de la proveedora de infraestructuras de red de Telecom Italia, por un valor de 2.200 millones.

JP Morgan también recorta el potencial de ArcelorMittal

ArcelorMittal llega a revalorizarse cerca de un 1,5% este lunes en el Ibex, con sus acciones volviendo incluso por encima de los 22 euros. Ello a pesar de que la siderúrgica ha recibido una peor valoración por parte de JP Morgan. En concreto, los analistas del banco estadounidense han recortado su precio objetivo a 20 euros (antes: 23,50 euros), por lo que le niegan cualquier recorrido a corto plazo ya que actualmente cotiza a precios superiores. Aún así, la entidad americana ha dejado su consejo en 'neutral'.

¿Qué piensan otros expertos? Ninguna firma de análisis de las recogidas por el consenso de Bloomberg da una recomendación negativa ('vender') sobre Arcelor. Es más, la mayoría (11 o el 73,3% de dicho consenso) apuestan por 'comprar'. Y solo cuatro tienen una opinión 'neutral'. La valoración media a un año vista es de 32,33 euros la acción, que implica un largo recorrido alcista del 47% desde los máximos de esta sesión.

Lee también: Barclays reduce el potencial de las siderúrgicas del Ibex

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Bullard sigue impresionando con sus comentarios incluso fuera de la Fed

Aunque su mandato como presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis llegó a su fin este verano, James Bullard, halcón de referencia durante los últimos años en la Reserva Federal de EEUU (Fed), no ha perdido su capacidad de impresionar con sus comentarios. En contraste con sus excolegas, que recientemente han sonado más dovish que antes, Bullard discutió estos días en los pasillos de la reunión del FMI el escenario de una inflación obstinadamente alta, quizás incluso volviendo a subir. En ese caso, dijo, la Reserva Federal tendría que subir más su tipo de interés oficial. Al 6% o al 6,5% desde el 5,5% actual.

"Mientras todo el mundo discute sobre la rapidez con la que la Fed volverá a bajar su tipo clave, Bullard nos presenta un escenario completamente distinto, claramente positivo para el dólar. ¿Es esto extraño? Dado que (a) el actual shock inflacionista fue único y (b) los bancos centrales operan en un entorno -de su propia creación- que también es único, nada parece fuera de lugar. Es probable que consideraciones como las de Bullard no sean descabelladas en absoluto, pero actualmente están actuando como un factor de apoyo al dólar", escribe Ulrich Leuchtmann, analista de divisas de Commerzbank.

Relacionado: Bowman insiste en más subidas de tipos pese la 'calma' de la Fed

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Iberdrola aumenta un 6,1% su producción de renovables

La energética española alcanzó los 41.303 megavatios (MW) renovables a cierre de septiembre, lo que supone un crecimiento del 5,5% en el último año, tras haber instalado casi 3.000 MW nuevos en los 12 últimos meses, según los datos remitidos en la tarde del viernes por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si solo se tiene en cuenta el periodo de enero a septiembre, la producción renovable de Iberdrola se incrementó un 6,1%, hasta los 58.742 gigavatios hora (GWh), en comparación con el mismo periodo del año anterior, informa Europa Press.

¿Qué hacer con las acciones de Iberdrola? La empresa se encuentra hoy entre los peores componentes del Ibex. Sus acciones se deprecian más de un 2% incluso, hasta 10,33 euros, en la que puede acabar siendo su tercer jornada seguida en rojo. El consenso de mercado de Bloomberg ve al título cotizando de media en 12,44 euros dentro de 12 meses, esto es, le da un potencial mayor al 20% desde los mínimos de hoy. Sin embargo, las recomendaciones de los analistas están repartidas entre 'comprar' (15) y 'mantener' (16, la mitad del consenso). Solo uno aconseja 'vender'.

Te interesa: Inditex prácticamente iguala a Iberdrola como la tercera firma del Ibex 35 por beneficios

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Amper negocia con EKS un proyecto de almacenamiento de energía

El Confidencial ha adelantado este lunes que Amper negocia con EKS Energy un acuerdo para desarrollar varias plantas de almacenamiento de energía. La propia compañía ha confirmado esta información en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reaccionando así a "la información publicada en el día de hoy en un medio de prensa escrita". En cambio, Amper asegura que no ha tomado "ninguna decisión corporativa al respecto". Según el citado medio, el contrato entre EKS y Amper puede alcanzar los 160 millones de euros, por lo que sería el más grande de la historia de esta última compañía.

Las acciones de Amper, cotizadas en el Mercado Continuo, bajan en esta sesión hasta un 2,5% situando su precio al filo de los 11 céntimos.

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"La historia de la energía empieza a pesar al euro"

"Los altos precios del petróleo están empezando a hacer que los términos de intercambio se desplacen lentamente frente al euro. El shock energético no es tan fuerte como lo fue en agosto pasado, pero aun así, la dirección del viaje advierte que las monedas importadoras de energía de Europa y Asia seguirán teniendo un desempeño inferior. En nuestra última edición de FX Talking, teníamos un objetivo a un mes para el EUR/USD en 1,04. No vemos la necesidad de cambiar eso", señala rotundo Chris Turner, analista de divisas de ING.

Lee también: Vuelve el temor de un nuevo sorpasso del dólar al euro

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Las bolsas de Europa afrontan este lunes con flojera

Tal y como se esperaba, los números verdes se han extendido por las bolsas europeas tras la apertura de esta jornada. Sin embargo, los ascensos iniciales han durado pocos minutos en la mayoría de los selectivos de referencia. En general, la renta variable del Viejo Continente ha virado al rojo y amplía las pérdidas del viernes. El EuroStoxx 50 ya mira de reojo los 4.100 puntos mientras el Ibex 35 español pone en grave peligro los 9.200 enteros.

"Lo malo para arrancar hoy es que el petróleo se ha colocado en la frontera psicológica de 90 dólares y el oro por encima de 1.900 dólares", advertían a primera hora los analistas de Bankinter en su comentario diario. Aunque hay una aparente calma en los mercados, los inversores siguen refugiándose en ciertos activos (los considerados seguros) por la guerra entre Israel y Hamás y la posibilidad de que más países o actores entren en el conflicto y escale la tensión en Oriente Próximo. Ello, cabe recordar, cuando también continúa otra guerra en Europa entre Ucrania y Rusia. Aunque el precio del oro baja este lunes, su precio sigue por encima de los 1.900 dólares por onza mencionados. Asimismo, el dólar estadounidense corrige un poco pero continúa en el entorno de los 0,95 euros.

Pero ¿por qué se ha revalorizado con fuerza el petróleo si es un activo de riesgo? La explicación radica en los potenciales problemas en el suministro de crudo mundial por la guerra en Gaza. El barril de Brent, referencia en Europa, cotiza alrededor de los 90,70 dólares y el West Texas (WTI) en los 87,60 dólares.

"Esta semana tenemos mucha macro, pero las claves son los resultados corporativos del tercer trimestre y la involucración o no de Irán y/o Siria en el ataque a Israel", aseguran los expertos de Bankinter. No obstante, la agenda de este lunes cuenta con pocas referencias que puedan influir en los parqués. Los futuros de Wall Street vienen con tibias alzas.

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¿Cómo está la situación en Gaza? Las últimas noticias

El contexto. El pasado sábado 7 de octubre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), una fuerza paramilitar yihadista que quiere la independencia de Palestina y que controla la Franja de Gaza, llevó a cabo un ataque sin precedentes en territorio de Israel en distintas zonas de la frontera, dejando cientos de muertos y heridos en el país hebreo. La respuesta de Tel Aviv no se hizo esperar y la tensión en Oriente Próximo no ha parado de escalar desde entonces, especialmente después de que el Ejecutivo israelí asediara Gaza (cortando el suministro de agua, electricidad y alimentos), un asedio que no ha levantado y solo en parte hasta este fin de semana. Además, Israel dio un plazo de apenas 24 horas para que más de un millón de personas se desplazara de la zona norte de Gaza al sur, un desplazamiento que la Organización de Naciones Unidas (ONU) aseguró que era imposible y advirtió de que cualquier ataque en la zona que ejecutara (y que parece inminente) podría tener consecuencias humanitarias "devastadoras".

Según las últimas cifras de la ONU, ya han muerto 2.670 personas en la Franja (un cuarto de ellos niños) y hay 10.000 heridos. En Israel han fallecido 1.400 personas y Hamás ha secuestrado a unas 155.

¿Una tregua? Así las cosas, según informaba la agencia británica Reuters esta mañana, Estados Unidos, Israel y Egipto habían acordado un alto el fuego en el sur de la Franja que habría comenzado a las 8:00 (en horario de la España peninsular) coincidiendo con la reapertura del puesto fronterizo de Rafah, que comunica la región con la península del Sinaí (Egipto). Sin embargo, según informa RTVE, el Gobierno egipcio ha negado esta información y el presidente israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que no hay ninguna tregua en vigor. En cambio, fuentes de seguridad de Egipto han trasladado a la agencia española Efe que el país abrirá hoy el paso de Rafah para la entrada de ayuda humanitaria y la salida de extranjeros del enclave palestino. "El cruce será abierto hoy, pero no hay confirmación de la hora", han indicado dichas fuentes. En cualquier caso, según recoge el periódico egipcio Al Ahram, del que se hace eco RTVE, a primera hora de este lunes no se han producido bombardeos israelíes en la franja por primera vez en nueve días.

¿Cuál es la postura de la UE? Los 27 Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron ayer un acuerdo para emitir un comunicado conjunto al respecto. En él, el Consejo Europeo (que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno) "condena con la máxima firmeza a Hamás y los atentados terroristas brutales e indiscriminados que esta organización ha cometido en distintos lugares de Israel", y pide que la organización islamista "libere de inmediato y sin condiciones previas a todos los rehenes". Además, aunque no hacen ninguna crítica explícita al país hebreo, los Veintisiete subrayan la importancia de que se proteja a "todos los civiles", por lo que seguirán prestando "ayuda humanitaria urgente" y apoyando en Gaza a los civiles "más necesitados", conforme con el Derecho internacional humanitario. Y aseveran: "Impedir la escalada regional de este conflicto resulta crucia"l.

Una advertencia de Biden a Netanyahu. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este domingo que Israel debe "eliminar" a Hamás pero consideró que una potencial ocupación de la Franja de Gaza "sería un gran error". Cabe recordar que el jefe del Ejecutivo norteamericano mintió hace pocos días al asegurar que había visto imágenes de niños decapitados por Hamás, una información que la propia Casa Blanca tuvo que desmentir apenas minutos después de que Biden hiciera esas declaraciones. 

Puedes encontrar aquí toda la información relativa al conflicto bélico en la Franja de Gaza.

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El miedo a la hiperinflación sacude Argentina en plena campaña electoral

Argentina es un país acostumbrado a la inflación alta, pero la hiperinflación sigue siendo palabras mayores. Las personas de más de 40 años aún recuerdan la agonía del austral, la moneda creada tras el final de la dictadura militar, con la hiperinflación de 1989 y 1990 que obligó a sacar billetes de 500.000 australes. El miedo que sobrevuela el país es que el peso vaya a seguir el mismo camino en las próximas semanas, azuzado por la promesa del candidato Javier Milei de acabar con esa moneda si llega al poder, y acabe desatando una crisis monetaria como no se veía desde el 'corralito' de 2001 antes de que acabe el año.

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Podcast | Los niveles a vigilar en un contexto de volatilidad

Carlos Simón, redactor de elEconomista.es, charla en el último podcast de 'Estrategias de Mercado' con Joan Cabrero, el analista técnico y asesor de Ecotrader, el portal bajo suscripción de este periódico. El estratega cuenta cuáles son los niveles a vigilar en los principales selectivos bursátiles de Occidente, incluido el Ibex 35 español, de cara a la semana que hoy comienza. ¡Dale al play si quieres enterarte de cuáles son!

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Los inversores salen de los refugios

La semana pasada los inversores buscaron refugio en renta fija, dólar y oro ante el aumento de la tensión y la escalada de la tensión en Gaza. Las noticias de que EEUU quiere evitar una guerra en Oriente Próximo con más países implicados parece calmar ligeramente estos miedos y hoy los futuros apuntan a ventas en renta fija que volverían a calibrar el termómetro de lo que el mercado espera con los tipos de interés.

En la misma línea, hoy el euro está rebotando frente al dólar, aunque se mantiene por debajo de los 1,06 dólares a la espera de que Eurostat confirme esta semana el dato de inflación de septiembre, que será clave para la próxima decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre el precio del dinero el jueves de la semana que viene.

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La bolsa europea sigue entre el soporte y la resistencia

"Es precipitado lanzarse a comprar sin que el EuroStoxx 50 haya alcanzado la zona de los 3.900/4.000 puntos, que son los mínimos que marcó la principal referencia europea en marzo tras la crisis de Credit Suisse", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. "Por tanto, eventuales rebotes de corto plazo los veo vulnerables, si bien es cierto que si el EuroStoxx 50 logra batir los 4.235 puntos , podría comenzar a valorar la posibilidad de que el contraataque alcista pudiera llegar a ser fiable", agrega este estratega.

"Mientras no supere el EuroStoxx 50 los 4.235 puntos, sigo recomendando aguardar a que se alcance ese soporte de los 3.900/4.000 puntos antes de comprar, pues su alcance sería un verdadero regalo de Navidad anticipado", concluye.

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Agenda | Arranca la semana con la balanza comercial de Europa

España:

El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, declara como testigo en la Audiencia Nacional, en la causa que investiga la relación del banco con empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo.

Europa:

Eurostat publica datos sobre el comercio internacional de bienes de la UE de agosto.

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (el Eurogrupo) celebran una reunión en Luxemburgo.

Alemania:

El Tesoro emite deuda a 12 meses por un volumen de 3.000 millones de euros.

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Los futuros apuntan a un inicio semanal con leves ascensos

Tras la cuarta semana consecutiva en rojo por parte de las bolsas europeas, este lunes los futuros apuntan a leves ascensos para iniciar una semana en la que la volatilidad seguirá siendo alta y los focos seguirán puestos en lo que suceda en Oriente Próximo. No obstante, habrá que vigilar también la temporada de resultados empresariales que comenzó el viernes en Wall Street y algunos datos macro importantes como el de inflación confirmado de septiembre en la eurozona.

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"Olvídate de los altibajos del mercado, mantén tu plan a largo plazo"

Para François Derbaix, de Indexa Capital, "el sector de la gestión activa es un juego de suma nula, que de media va a obtener la rentabilidad del mercado. Algunos un poquito más y otros un poquito menos. Pero todos tienen costes muy altos que hacen que, de media, se quedan debajo del mercado".

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