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El Dow Jones alarga su racha en otra jornada plana en Wall Street

Los principales índices estadounidenses han concluido de forma mixta una sesión en la que el sector tecnológico ha gripado el motor de los parqués. El único indicador que ha logrado firmar el verde ha sido el Dow Jones, que ha extendido su mejor racha desde diciembre de 2023. En este sentido, el selectivo industrial ha subido un 0,44% hasta las 39.055 unidades, mientras que el S&P 500 ha cerrado plano sobre los 5.187 enteros, lastrado por Uber, que se deja un 5,68% después de presentar unas pérdidas que han sorprendido a los inversores.

Por su parte, el Nasdaq 100 ha caído un 0,03% hasta los 18.085 puntos, lastrado por Intel (-2,22%), en una jornada en la que Estados Unidos ha prohibido a Huawei adquirir chips de la marca norteamericana, y por Tesla (-1,74%), en el día en el que se ha anunciado una investigación sobre el supuesto fraude de su sistema de conducción automática. Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note ha subido tres puntos básicos hasta el 4,5%. Paralelamente, el precio del barril de Texas ha subido un 1,03% hasta los 79,19 dólares. Asimismo, el oro ha caído un 0,34% hasta los 2.316 dólares.

El rally bursátil que vivía Wall Street se ha frenado durante esta última jornada, su mejor racha desde marzo de este año. El Dow Jones subía tímidamente su cotización, mientras el S&P 500 y Nasdaq 100 caían ligeramente, empujados por las pérdidas de algunas de las grandes tecnológicas, como Nvidia, Tesla e Intel, la última se ha visto afectada especialmente por la prohibición de EEUU de vender chips a Huaweii. Esto ha dado pie a los inversores a retroceder y evaluar sus posiciones ante el rebote, según explican desde Bespoke Investment Group. Mientras los bonos del Tesoro estadounidense avanzaron en rentabilidad hasta alcanzar el 4,49% (caídas en precio). 

El asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, afirma que "la consolidación requiere un periodo más prolongado o una mayor profundidad para considerarla verdaderamente concluida", tanto para las bolsa europea como la norteamericana, y explica que "las caídas recientes no han sido ni prolongadas ni significativas en términos de profundidad", razón por la que recomienda seguir comprando. 

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Collins (Fed): "Vamos a necesitar más tiempo de lo previsto para llevar la inflación al 2%"

La presidenta de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, ha avisado este miércoles en una conferencia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts de la posibilidad de que el objetivo de inflación no se consiga alcanzar tan pronto como se esperaba. "Los últimos datos de actividad e inflación sugieren que habrá que mantener los tipos en este nivel hasta que tengamos más confianza", señala Collins.

Sus declaraciones se refieren a los datos de inflación del mes de abril, que, aunque no fueron suficientemente preocupantes como para evitar el mensaje 'dovish' de Jerome Powell en la reunión de la semana pasada, parece que todavía son motivo de preocupación para algunos miembros del banco central estadounidense.

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El BCE se encuentra un gorila en la habitación: "Estamos condicionados por la Fed"

Robert Holzmann, uno de los principales 'halcones' del Banco Central Europeo, avisa del peligro de recortar los tipos de interés antes de tiempo, y destaca la importancia que tiene la Reserva Federal para la política monetaria del resto de bancos centrales: "Hasta cierto punto, nuestras decisiones se ven condicionadas por la Fed", ha señalado en una entrevista al diario Handelsblatt, e insiste en que "la Fed, y el dólar, son ahora el gorila en la habitación".

Con ese ejemplo Holzmann quiere ilustrar cómo el frenazo que se ha producido en las expectativas de recortes de tipos de la Fed es una señal que los inversores parecen estar obviando, ya que parece que están evitando enfrentarse a la realidad: la situación todavía no permite un recorte de tipos, y habrá que tener paciencia.

"La banca central europea no tiene problema en empezar a bajar tipos"

Primero Suiza... y ahora Suecia. Los bancos centrales de ambos países europeos han mandado una poderosa señal a su homólogo de la zona euro, el Banco Central Europeo (BCE): se pueden bajar los tipos de interés antes de que lo haga el gigante al que miran todos, la Reserva Federal de EEUU.

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Signo mixto en Wall Street: Tesla e Intel lastran al Nasdaq 100

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma dispar en una jornada en la que el sector tecnológico está registrando pérdidas, con Uber perdiendo un 9,13% después de presentar unas pérdidas sorprendentes e inesperadas para los inversores. En este sentido, el Nasdaq 100 cae un 0,16% hasta las 18.063 unidades, lastrado por las caídas de Intel (-2,74%) en una jornada en la que EEUU ha prohibido a Huawei adquirir determinados chips de la firma norteamericana. Paralelamente, Tesla (-1,86%) también registra pérdidas tras conocerse que la firma está siendo investigada por supuesto fraude en su sistema de autoconducción. Asimismo, AMD (-0,71%), Nvidia (-0,27%) y Apple (-0,04%) también retroceden posiciones.

Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones sube un 0,22% hasta los 38.968 puntos, mientras que el S&P 500 desciende un 0,11% hasta los 5.181 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube dos puntos básicos hasta el 4,48%. Además, el precio del barril de Texas sube un 0,54% hasta los 78,80 dólares. Finalmente, el oro cotiza plano, manteniéndose en los 2.324 dólares.

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Un repaso a todas las operaciones 'incomprendidas' de BBVA

El revés de Banco Sabadell, por segunda vez en cuatro años, mete presión sobre la cúpula de BBVA, cuya estrategia en términos de operaciones corporativas no siempre se ha visibilizado con claridad.

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EEUU prohíbe a Huawei comprar ciertos chips e Intel se resiente

Intel ha dado a conocer una actualización sobre sus previsiones y, aunque las mantiene, adelanta que se situarán en la parte más baja del rango. Para el trimestre actual, la firma había pronosticado unos ingresos de entre 12.500 millones de euros y 13.500 millones de euros. 

La actualización se debe al nuevo veto de Estados Unidos a Huawei. El Gobierno ha cancelado la licencia que tenía la firma china para comprar chips a Intel y Qualcomm para móviles y ordenadores, según información de Bloomberg. El movimiento implica también reducir el negocio de la firma de Pat Gelsinger, mientras que la de Cristiano Amon no tenía apenas volumen de negocio con el fabricante asiático. 

Las acciones de Intel caen casi un 3% en Wall Street bajo los 30 dólares el título, mientras que Qualcomm retrocede unas décimas hasta los 179,2 dólares por acción. 

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Sabadell cae un 4,3% y corrige tras sus calabazas a BBVA

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El Ibex 35 sube a los 11.153 puntos y roza máximos anuales

El indicador doméstico registra alzas en una jornada en la que varias empresas han presentado resultados, como Amadeus, que lidera las alzas y lleva el selectivo a bordear los máximos en lo que llevamos de año. Por su parte, el Banco Sabadell ha tratado de zanjar el intento de nueva fusión con el BBVA al enviar a la CNMV el comunicado de la compañía vasca en el que el presidente de la Carlos Torres reconoce que la firma "no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos".

Así las cosas, el Ibex 35 sube un 0,65% hasta los 11.153 puntos, rozando los máximos anuales situados en los 11.154,6 puntos alcanzados el pasado 26 de abril. El indicador doméstico ha sido impulsado por las alzas de Amadeus (+3,36%), que ha subido después de batir las expectativas de beneficios en el primer trimestre del año; IAG (+3,19%), impulsada por el abaratamiento del crudo y Sacyr (+2,12%).

Por contra, Banco Sabadell encabeza las pérdidas (-4,33%), seguido de Fluidra, que ha caído un 3,69% tras haber reducido más de un 10% su beneficio en el primer trimestre del año. Por su parte, Telefónica retrocede un 2,20% en el día en que la SEPI ha anunciado que ha superado el umbral del 7% en la 'teleco' española y que Carlos Ocaña será su consejero en la firma. Paralelamente, el resto de parqués europeos también han registrado alzas. En este sentido, el Dax 40 ha subido hasta rozar los 18.500 enteros, mientras que el EuroStoxx 50 ha avanzado posiciones hasta superar los 5.030 puntos.

En el plano técnico, Joan Cabrero, analista de Ecotrader, considera que el soporte fundamental del Ibex 35 es el de los 10.500 puntos, mientras que la zona de los máximos anuales se sitúa en los 11.200 enteros. En este sentido, el experto ha señalado que "estos vaivenes no hacen más que reforzar mi idea de que nos encontramos en un proceso de digestión en el que el mercado español ha optado por consumir tiempo y no corregir en profundidad". Además, a Cabrero no le sorprendería que, con la coyuntura actual, el Ibex 35 buscara "apoyo en su directriz alcista que se sitúa en la zona de los 10.600 puntos".

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Historia de las opas hostiles en España

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"Alemania está en aguas turbulentas"

Que Alemania haya tocado suelo no significa que su situación sea buena, o que este camino no esté plagado de peligros. El Bundesbank, banco central del país, insistió en esto en su último informe en el que, a pesar de reconocer que "la mayor producción industrial y las exportaciones están apoyando la economía", matiza que "los fundamentos siguen siendo todavía débiles".

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¿A qué se debe el rally de las compañías de marihuana?

El sector está pisando el acelerador. Con Alemania habiendo aterrizado ya su ley del cannabis, los expertos creen más que nunca en que Estados Unidos salvará al sector, retirando este producto de la lista de las drogas más peligrosas para el Departamento de Salud y la DEA. Gracias a esta posibilidad ya se ven valores disparados más de un 100% en el parqué este año.

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Uber 'derrapa' tras anunciar unas pérdidas inespeseradas

Jornada de pesadilla para Uber. La firma de transporte urbano se desmorona un 9% incluso en los primeros compases de la sesión en Wall Street, con sus acciones llegando a valer menos de 64 dólares tras publicar unos resultados cargados de sorpresas negativas para los inversores. Para empezar, la firma amplió de forma inesperada y de manera muy sensible sus pérdidas, que en el primer trimestre trimestre pasaron a 654 millones de dólares (frente los 157 millones de enero-marzo del año pasado). Todo esto a pesar de unos ingresos que han crecido un 15%, hasta los 10.113 millones de dólares.

Uber ha explicado que buena parte de las perdidas ha venido no de mayores precios o un golpe a su actividad, sino de "un golpe de 721 millones por pérdidas relacionadas con la reevaluación de inversiones de capital". La firma tampoco cumplió en lo que respecta a reservas brutas, que  se han quedado en 37.651 millones frente a los 37.940 millones que estimaba el consenso de analistas. 

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La tecnología cae en bloque y arrastra a Wall Street

El rojo se adueña de la renta variable de EEUU, con sus grandes índices cayendo con claridad. El Dow Jones es el que sale mejor parado de la situación, cotizando totalmente plano hasta quedarse en los 38.857 puntos. El S&P 500 cae con más contundencia un 0,37% hasta los 5.168. Por su parte el Nasdaq 100 es el peor entre los grandes índices norteamericanos, marcando una bajada del 0,54%.

Varios grandes nombres tecnológicos están cayendo en plena jornada de resultados. Destaca el caso de Uber, que se desmorona un 8,5% tras unas pérdidas netas totalmente inesperadas. También cae con fuerza Intel tras reducir su guía de ingresos para el segundo trimestre. Tesla cae un 4% al calor de una posible investigación por fraude electrónico por su conducción autónoma. 

Softbank se lanza a comprar una firma de chips de IA

La fiebre de la inteligencia artificial (IA) sigue y esta vez ha sido el banco japonés Softbank el que se está lanzando para tomar posiciones en el que puede ser el negocio del futuro. Según informaciones de Bloomberg, la entidad está en conversaciones avanzadas para comprar la start-up británica Graphcore, que está valorada en unos 2.800 millones de dólares. Ambas firmas han pasado meses negociando y, pese a que no hay posibilidad de anuncios inminentes, la operación está ya muy avanzada, según la agencia de noticias financieras. 

Graphcore funciona con un tipo de tecnología de chip diferente a Arm. Fundada en Bristol en 2016, la empresa desarrolla diseños para grandes "unidades de procesamiento de inteligencia artificial", destinadas a ayudar con el procesamiento de software de IA dentro de los centros de datos. La start-up promocionó su producto como un rival de los chips gráficos de alta gama de Nvidia.

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Cuánto rentan este año las acciones con mayores dividendos

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Logista eleva casi un 30% sus ganancias semestrales

Logista obtuvo un beneficio neto de 160 millones de euros en su primer semestre fiscal, cifra un 27% superior a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior. El beneficio de explotación ajustado del operador logístico creció un 5%, hasta alcanzar los 193 millones, informa Europa Press.

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El beneficio de Rovi se derrumba casi un 70%

Rovi ganó 45 millones de euros entre enero y marzo de 2023. En cambio, su beneficio neto disminuyó notablemente en los tres primeros meses de este año a 15 millones de euros, un 68% menos interanual. Es cierto que los analistas habían anticipado unas ganancias menos abultadas por parte de la farmacéutica, pero pensaban que serían algo mayores (de casi 19 millones, según el consenso de Bloomberg).

Además, sus ingresos operativos descendieron un 25%, hasta los 151,2 millones de euros, "por el comportamiento de la división de fabricación a terceros", según ha detallado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De nuevo, los expertos esperaban una cifra más elevada (155,8 millones).

Álvaro Arístegui, analista de Renta 4, recuerda en un informe que la previsión de la propia Rovi es que sus ingresos se reduzcan en el conjunto del ejercicio en un dígito medio. A su parecer, la tendencia negativa en la facturación "se mantendrá durante el segundo trimestre para revertir en la segunda mitad del ejercicio".

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Amadeus bate las expectativas con su balance hasta marzo

Amadeus escala hasta un 3% hoy en bolsa, siendo de los valores más alcistas del Ibex 35, después de conocerse sus resultados del primer trimestre de 2024. Entre enero y marzo pasados cosechó un beneficio neto de 313,9 millones de euros, casi un 20% superior al del mismo periodo del año pasado y superando los 304,7 millones que había pronosticado el consenso de Bloomberg.

¿Qué hacer con sus acciones? Si se consulta dicho consenso, parece claro que venderlas no es una opción (pues ningún analista lo recomienda). Pero tampoco está tan claro que comprarlas sea una apuesta clara, pues optan por ello 15 firmas frente a las otras 13 que tienen una opinión neutral. La valoración media a 12 meses es de 69,49 euros, que representa un potencial del 13% desde los altos intradía.

Sigue leyendo: Amadeus recupera la confianza de los analistas

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Desilusión con las cuentas de Fluidra: corrige hasta un 6%

Fluidra se encuentra entre los peores miembros del Ibex en esta sesión. La compañía de piscinas ve cómo el precio de sus acciones se desploma cerca de un 6% incluso (a 20,42 euros) después, eso sí, de haberse 'inflado' casi nueve puntos porcentuales a lo largo de las cuatro jornadas anteriores. "El comienzo del ejercicio no ha sido especialmente positivo" para la firma, señala en un informe Álvaro Arístegui, analista de Renta 4, en referencia a los resultados que Fluidra ha presentado esta mañana.

En concreto, la empresa catalana redujo más de un 10% su beneficio neto en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2023, a 37 millones de euros. La cifra supera la estimación que habían hecho los analistas recogidos en el consenso de Bloomberg (35,4 millones). Sin embargo, las ventas han decepcionado a los expertos, pues se quedaron en 527 millones (-4,8% interanual) frente los 534 millones de euros esperados.

A pesar de ello, "la recuperación vista durante el mes de abril, así como una meteorología más positiva" el mes pasado (las lluvias han alejado los temores a fuertes restricciones al llenado de piscinas en regiones clave del sur de Europa), "hacen prever que el inicio de la temporada [estival] será positivo", asegura Arístegui.

El resto del consenso, en cambio, no parece tenerlo tan claro: si bien son minoría (cuatro) las casas de análisis que dan una recomendación de venta sobre Fluidra, las 14 restantes se dividen a partes iguales entre la de compra y la neutral. La valoración media para sus títulos de cara a un año es de 21,02 euros, lo que supone un recorrido de apenas el 3% desde los mínimos de este miércoles. 

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El Ibex vuelve a los 11.100 puntos más de una semana después

Las bolsas de Europa mantienen las alzas moderadas pasada la media sesión. En España, el Ibex 35 sondea los 11.100 puntos, un nivel al que no llegaba desde hacía más de una semana. El holding de aerolíneas IAG lidera las subidas: asciende casi un 3% favorecido por el abaratamiento que hoy experimenta el petróleo. Amadeus (+2,7%) le acompaña en la parte alta de la tabla tras publicar resultados. En cambio, Fluidra (-2,7%), Endesa (-0,7%), Logista y Rovi (-0,5%) cotizan en rojo después de rendir cuentas, aunque Banco Sabadell se posiciona como el farolillo rojo de la jornada (-3,9%) mientras sigue el runrún en el mercado sobre qué hará BBVA tras haber rechazado su oferta de fusión.

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Grifols sube hasta un 5% este miércoles, ¿por qué?

Grifols lidera las ganancias dentro del Ibex 35 en esta jornada. Sus acciones llegan a marcar cerca de 9,80 euros de precio, lo que implica un salto diario superior al 5% con el que recupera lo perdido el martes. En lo que va de mes la biotecnológica acumula unas ganancias en bolsa próximas al 11%. El consenso de analistas de Bloomberg da a Grifols un precio objetivo medio para dentro de un año de 16,39 euros, que supone un potencial cercano al 70% (desde los máximos de hoy).

¿Qué ha pasado? El fabricante de hemoderivados anunció ayer por la tarde que su consejo de administración ha adoptado "por unanimidad" varios acuerdos con los que "seguir fortaleciendo su sistema de gobierno corporativo". Entre otras cosas, ha actualizado su política de operaciones vinculadas, como las que ha llevado a cabo en el pasado con Scranton y que han sido el foco de las duras críticas de Gotham City Research.

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DoubleVerify se desmorona un 40% tras recortar sus previsiones

DoubleVerify, una firma estadounidense de datos y marketing (es la empresa líder en análisis y medición digital para publicidad), se desmorona un 40% en el premarket de Wall Street tras hacer un anuncio sorprendente. La empresa ha recortado de forma muy sensible su previsión de ingresos para todo 2024 (de 700 millones de dólares a 675-663 millones) debido a "patrones de gasto muy desiguales entre anunciantes selectos".

De este modo, a pesar de que los ingresos de 140 millones estén por encima de las expectativas, este último anuncio ha prendido el temor de una caída en el negocio de la publicidad digital, con las empresas invirtiendo menos en esta partida ante un entorno macroeconómico más complicado. Por ahora, DoubleVerify cuenta con un valor en bolsa de unos 5.250 millones de dólares.

El Estado ya tiene más del 7% de Telefónica y un consejero

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha anunciado esta mañana que el pasado 3 de mayo superó el 7% en el capital de Telefónica, frente al 6,169% reconocido el pasado 26 de abril.

La SEPI también había solicitado a la teleco que se incorporara al consejo de administración Carlos Ocaña Orbis como consejero dominical, en representación de sus intereses accionariales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se inspiró en este economista para hacer su tesis de final de carrera, según recogen distintos medios. El nombramiento no se ha hecho esperar pues a las 11:21 (hora de la España peninsular) Telefónica ha comunicado que Carmen García de Andrés ha renunciado de forma "voluntaria" y "por motivos personales" a su puesto en el consejo, y Ocaña cubrirá la vacante.

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Las últimas novedades sobre BBVA y Banco Sabadell

Continúa la telenovela protagonizada por BBVA y el Sabadell. Después de que este último rechazara el lunes la propuesta de fusión que le hizo el primero la semana pasada, hoy la entidad con sede en Alicante ha publicado el correo que el presidente de la firma vasca, Carlos Torres, le envió el domingo al suyo, Josep Oliu.

En la misiva, Torres aseguró que "BBVA no tiene ningún espacio para mejorar" los términos económicos de su oferta. "Hemos agotado todo el espacio que teníamos", aseveró el directivo. Al día siguiente, el consejo de Banco Sabadell concluyó que "la propuesta infravalora significativamente" su proyecto.

Asimismo, Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha advertido hoy a ambos grupos financieros que, en el caso de que retomen las negociaciones para fusionarse, tendrían que asumir compromisos. "Los precedentes son la integración de CaixaBank y Bankia y Unicaja y Liberbank", ha señalado en una conversación con periodistas.

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Irán desafía a la OPEP: producirá hasta 400.000 barriles de crudo más por día

Javad Owji, ministro de Petróleo iraní, ha asegurado que su país incrementará la producción de crudo en 400.000 barriles diarios, lo que supone un auténtico golpe para la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que busca contener la oferta para mantener unos precios elevados del crudo. 

Con esta revelación, la producción de crudo de Irán podría dispararse hasta los 3,5 millones de barriles por día, lo que puede dinamitar las cuentas de la OPEP con sus recortes. El precio del crudo está reaccionando con una caída que ya supera el 1% y lleva al barril de Brent a los 82 dólares.

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El beneficio trimestral de Endesa es inferior a lo previsto

Endesa se encuentra entre las peores compañías del Ibex este miércoles. Su cotización llega a descender cerca de un 2%, a 17,25 euros la acción, borrando prácticamente por completo las alzas acumuladas en las dos pasadas sesiones. La energética española se ve penalizada en el parqué tras rendir cuentas. Según ha informado esta mañana, se anotó un beneficio neto de 292 millones de euros en los tres primeros meses de este año, más de un 50% menos que en el primer trimestre de 2023 (comparativa interanual). Además, la cifra es inferior a la que esperaba el consenso de mercado de Bloomberg (320,3 millones).

El mercado otorga a Endesa una valoración media a 12 meses de 20,73 euros, esto es, un recorrido alcista a corto plazo mayor al 20% (desde los mínimos de esta jornada). Es por ello que solo una casa de análisis emite una recomendación negativa sobre las participaciones mientras otras 13 (más de la mitad del consenso de Bloomberg) tienen una buena opinión sobre ellas. El resto (11) optan por el consejo neutral.

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Los motivos por los que Siemens Energy se dispara hasta un 13%

1. Novedades en Gamesa. Por un lado, Siemens Energy ha anunciado que reemplazará al actual consejero delegado de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt. Le sucederá en el puesto Vinod Philip el 1 de agosto. Además, llevará a cabo medidas de reestructuración, incluidos "ajustes de plantilla" (despidos), con el objetivo de afrontar un plan a largo plazo para el crecimiento rentable de su negocio eólico.

2. Cuentas mejores de lo esperado. Por otro lado, la energética alemana ha publicado los resultados del segundo trimestre de su año fiscal 2024 (de enero a marzo pasados), periodo en el que se anotó un beneficio neto de 108 millones de euros. En la misma etapa del ejercicio previo perdió cerca de 190 millones y el consenso de analistas de Bloomberg esperaba que volviera a perder casi 30 millones.

Bonus track. ¿Qué hacer con Siemens Energy en bolsa? Así las cosas, las acciones de la empresa germana se llegan a revalorizar un 13% este miércoles en el parqué de Fráncfort, siendo las más alcistas del DAX 40 con diferencia. Su precio marca un nuevo máximo del ejercicio por encima de 22,70 euros. El consenso de analistas de Bloomberg calcula que los títulos costarán, de media, 18,80 euros dentro de un año, por lo que no les ven ningún potencial. Sin embargo, son mayoría (15) las firmas que recomiendan adquirirlos, seis (representando el 24% del consenso) tienen una visión neutral y la minoría (cuatro) aconsejan venderlos.

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BMW encabeza las caídas del Eurostoxx: sus cuentas decepcionan

La automovilística alemana vive una jornada para el olvido en los mercados. La firma se anota las mayores caídas del EuroStoxx 50 al retroceder un 4,13%. El motivo principal es el retroceso de sus beneficios trimestrales ante unos costes mayores de lo esperado, que han lastrado a BMW. De hecho, el margen por fabricación de automóviles ha caído por debajo del 8,8%, siendo inferior a lo que preveía el mercado. 

Todo esto a pesar de que los ingresos se mantuvieron prácticamente estables (en el conjunto del grupo) en los 36.600 millones de euros. Sin embargo, los beneficios disminuyeron un 25% interanual. En cualquier caso, BMW ha vivido un sólido avance de sus modelos totalmente eléctricos con 83.000 entregados entre todas sus marcas, aumentando un 28% mientras la industria se desacelera

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Suecia se lanza a bajar tipos y es probable que los recorte más rápido de lo previsto

La decisión del Rikbsank de recortar este miércoles su tipo de interés oficial en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%, sólo ha sido parcialmente descontada por los mercados financieros, pero fue pronosticada por la mayoría de los analistas. La atención se centrará ahora en el ritmo de los recortes de tipos, que algunos analistas esperan que sea más rápido de lo que prevén los mercados o el propio Riksbank.

"La decisión de hoy, que sigue a un recorte de los tipos de interés por parte del Banco Nacional de Suiza en marzo y se produce unas semanas antes de un esperado recorte de tipos por parte del BCE, confirma que los banqueros centrales europeos no tienen ningún problema en empezar a recortar los tipos antes que la Fed. Dicho esto, los argumentos a favor de la relajación de la política monetaria son más sólidos para el Riksbank que para el BCE, ya que la economía sueca se mantuvo en recesión en el primer trimestre, el desempleo ha ido en aumento y la inflación ha sido significativamente inferior a la prevista en lo que va de año", señalan desde Capital Economics.

En lo tocante a las divisas, la corona sueca se deja hasta un 0,7% frente al euro tras la decisión hasta las 11,75 unidades.

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Leves alzas en las bolsas de Europa tras la apertura

Los números verdes se imponen en unas bolsas europeas que arrancan este miércoles con avances sigilosos. Los índices de referencia suben menos de medio punto porcentual, por lo que el EuroStoxx 50 se mantiene por encima de los 5.000 enteros (los cuales ayer rebasó al cierre de ayer por la mínima) y el Ibex 35 español se agarra a las 11.000 unidades.

Los futuros de Wall Street no animan a acelerar los ascensos a este lado del Atlántico, pues (por ahora) anticipan una apertura prácticamente plana en el mercado bursátil estadounidense. En general, los inversores están pendientes de cualquier referencia o declaración que pueda dar pistas sobre las intenciones de la Reserva Federal de EEUU (Fed) sobre los tipos de interés. En este sentido, hoy gana relevancia la decisión que anuncie el banco central de Suecia (Riskbank), del que el mercado espera una bajada de tipos de 25 puntos básicos.

Asimismo, los analistas e inversores ponen la lupa un día más en los resultados empresariales. Especialmente en España, donde varias compañías han rendido cuentas esta mañana, entre ellas cuatro del Ibex. Además, continúan las noticias relativas a la fusión con BBVA que Banco Sabadell ha rechazado: esta última entidad ha publicado, poco antes de la apertura de la bolsa, la carta que el presidente del banco vasco remitió al suyo, en la que aseguraba que no pueden mejorar su oferta.

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El cobre en máximos de dos años dificulta la recuperación en China

La tonelada de cobre se vende por 10.000 dólares en el mercado de la Bolsa de Metales de Londres (LME, en inglés) que implica una subida de precio en los contratos de este metal superior al 16% de lo que va de año. De hecho, el cobre cotiza en máximos no vistos desde abril de 2022. La principal motivación que ha provocado este repunte de los precios es el temor a un déficit en la extracción de este mineral durante los próximos años debido a la demanda del cobre para la fabricación de dispositivos eléctricos y la creciente demanda de energía.

Si existe una economía que necesita precios de cobre bajos esa es China. El gigante asiático ve cómo su actividad flaquea ante estos precios que superan los 10.000 dólares por tonelada y plantea riesgos también en el reciente repunte visto en bolsa. De hecho, los sectores cotizados de la minería y los valores energéticos son los que lideran el rebote de los últimos meses en índices como el Shanghai Shenzhen CSI 300. Otros metales que incrementan su precio con fuerza en el año son el níquel, que sube un 15% dentro del LME, o el estaño, que sube más de un 28% en 2024 hasta superar los 32.500 dólares por tonelada métrica.

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La producción industrial alemana cayó menos de lo esperado en marzo

El golpeado sector industrial alemán contenía la respiración ante el dato de producción de marzo. Se esperaba una caída que encajase con el débil dato de pedidos conocido ayer y que quitara brillo a los mejores datos de enero y febrero. Sin embargo, según la lectura publicada por Destatis, el órgano estadístico federal alemán, el retroceso fue del 0,4% frente al del 0,6% esperado. Esto permite salvar a nivel trimestral la tendencia registrada en los dos primeros meses del año y soñar con una tímida recuperación, más allá de los problemas estructurales que enfrenta el sector. Prueba de ello es que la caída anual sigue siendo mayor del 3% y que el buen dato mensual de febrero se ha revisado a la baja (del 2,1% al 1,7%).

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La fortaleza del dólar genera un nuevo problema inflacionario...

La inmensa mayoría de economías del mundo miran el cambio de sus respectivas divisas frente al dólar estadounidense, que avanza sobre ellas más de un 3,5% en 2024. Regiones como la eurozona han estado marcadas por un incremento de los precios que ha debilitado su salud comercial, según apuntan desde Bloomberg, al haber incrementado el coste de los alimentos o combustible entre otros al comprarse la mayoría de materias primas con el dólar como referencia.

Ahora, las previsiones apuntan a que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no arrancará con su flexibilización monetaria hasta septiembre y solo llegarían dos bajadas de tipos de 25 puntos básicos, cada una frente a los tres recortes que se esperan por parte del Banco Central Europeo (BCE) en 2024 y que podrían empezar a partir de junio. Esto ampliará el diferencial entre los tipos de interés de la zona euro y Estados Unidos y dará más alas al dólar frente al euro. Un euro ya se cambia por 1,074 dólares por lo que cae en lo que va de año casi un 3%.

Opinión: El renminbi quiere desplazar al dólar

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... y hace que el petróleo baje ligeramente

El giro en la hoja de ruta de la Reserva Federal de EEUU (Fed) está dando alas al dólar y castigando al petróleo, cuyo precio está denominado en términos del billete verde. De este modo, el barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cae a la zona de los 82 dólares, mientras que el West Texas estadounidense pierde los 78 dólares por barril.

El novedoso cambio en las previsiones sobre los bancos centrales y, sobre todo, de la Fed está impactando en las divisas y el crudo. Todo hace indicar que las bajadas de tipos no llegarán este año en la primera economía del mundo. Y aunque terminen llegando, el ritmo y la intensidad será menor de lo que se preveía.

¿Por qué esto influye en el dólar? Unos tipos de interés altos en EEUU suponen, en principio, una demanda e inversión más contenidas, ergo menor consumo de petróleo. Por otro lado, un precio del dinero elevado fortalece en términos relativos al dólar, lo que presiona a la baja el precio del crudo (para encontrar compradores) que esté denominado en dólares, aseguran los expertos.

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El Ibex 35 aún no terminó su digestión antes de anotar nuevos máximos del año

El Ibex 35 lleva desde finales de marzo tonteando con perforar los 11.200 puntos. Sin embargo, no lo ha conseguido hasta la fecha a pesar de encontrarse a una subida inferior al 1% en la actualidad. Desde un punto de vista del análisis técnico, el soporte clave del Ibex 35 son los 10.500 puntos y la zona de los altos del año, y también los de 2017, se sitúan alrededor de esos 11.200 puntos. "Estos vaivenes no hacen más que reforzar mi idea de que nos encontramos en un proceso de digestión en el que el mercado español ha optado por consumir tiempo y no corregir en profundidad", opina el asesor técnico de Ecotrader, Joan Cabrero.

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Agenda | Producción industrial y tanda de resultados este miércoles en España

España

-Producción industrial de marzo

-Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital

-Resultados: Amadeus, Endesa, Fluidra, Logista, Rovi

-Catalana Occidente paga un dividendo de 0,54 euros

Alemania

-Producción industrial

-Resultados: BMW, Puma

EEUU

-Índice del mercado hipotecario

-Resultados: Airbnb, Uber

La bolsa europea iniciará presumiblemente este miércoles con signo mixto

Los índices de referencia en Hong Kong y en China continental se han tomado una pausa en sus subidas durante esta madrugada y el mercado de futuros estaría anticipando el mismo recorrido para la bolsa europea. Los futuros del DAX alemán y del EuroStoxx ceden alrededor de un 0,1% mientras que la referencia para la bolsa de Londres (FTSE 100) avanza menos de una décima.

De esta forma, la bolsa del Viejo Continente estaría replicando la última jornada en Wall Street, donde las subidas fueron tibias, salvo en el Nasdaq 100, que cerró prácticamente plano. "Estamos viendo cierta consolidación en las acciones asiáticas después de la mediocre vista en Wall Street", explica el jefe de estrategia de RBC Capital Markets, Alvin Tan.

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Wall Street se desinfla pero el Dow Jones mantiene su racha de alzas

Los principales índices estadounidenses han concluido de forma mixta una jornada en la que se había alargado el optimismo de un cambio de política monetaria por parte de la Fed surgido la semana pasada. Los indicadores han registrado subidas pero, en el último tramo de la sesión, el Nasdaq 100 se ha dado la vuelta, experimentando una caída muy leve.

Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,08% hasta las 38.884 unidades, extendiendo la mayor racha de subidas desde diciembre de 2023. Paralelamente, el S&P 500 ha subido un 0,13% hasta los 5.187 enteros, amortiguando las caídas de Disney, que ha perdido un 9,50% después de haber presentado unos resultados decepcionantes al aplazar los beneficios de su división 'streaming'. Por su parte, el Nasdaq 100 ha caído un 0,01% hasta los 18.091 puntos, lastrado por las caídas de Tesla (-3,76%) y de Microsoft (-1,02%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha caído tres puntos básicos más hasta el 4,45%, descontando una segunda bajada de tipos este año, llegando a su nivel más bajo en un mes. Además, el precio del barril de Texas se ha mantenido plano en los 78,49 dólares, si bien ha llegado a caer a sus niveles más bajos desde medidados del pasado mes de marzo, situados en los 77,5 dólares, ante los rumores de un posible aumento de la producción por parte de la OPEP. Asimismo, el oro ha caído un 0,33% hasta los 2.323 dólares.

El bono americano a 10 años ya cotiza por debajo del 4,45%, mínimos de casi un mes, al calor de las compras de los inversores, que están volviendo a la renta fija norteamericana bajo la perspectiva de que finalmente sí habrá un par de bajadas de tipos por parte de la Fed antes de acabar el año. Wall Street ha tenido, por tanto, una jornada tranquila, permitiendo al S&P 500 avanzar hacia la recuperación de la zona de los 5.200 puntos, cerca ya de los máximos históricos.

Desde el punto de vista técnico, "desde la zona de primer soporte de 17.100/17.000 puntos, el Nasdaq 100 está formando un rebote que ya no me sorprendería que pudiera incluso llevar al índice a buscar los altos históricos en los 18.464 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Si eso sucediera estaríamos delante de un contexto consolidativo lateral y, de momento, sigo entendiendo precipitado comprar ya que aún no se puede descartar la posibilidad de ver una profundización de la corrección que vaya a buscar la zona de los 17.000 puntos o incluso los 16.400", concluye Cabrero.

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Ford limitará los coches de combustión en Reino Unido para impulsar las ventas de eléctricos

La compañía estadounidense ha comunicado que establecerá un límite a las ventas de vehículos de combustión en territorio británico con el objetivo de alcanzar los objetivos del país en el ámbito de los coches eléctricos. Según ha comunicado Martin Sander, director de Ford en Europa, este movimiento probablemente incrementará los precios de dichos vehículos. Además, Sander ha insistido en que la firma, al no poder introducir los vehículos eléctricos en un contexto en el cual la demanda no es suficientemente elevada, ha optado por vender los coches de combustión destinados al mercado británico en otros lugares.

El Gobierno francés comunica la destitución del jefe de SNCF

Jean-Pierre Farandou, presidente de SNCF desde 2019, abandonará su cargo y será reemplazado después de la celebración de los Juegos Olímpicos. Según un comunicado del Ministerio de Economía francés, su mandato concluirá el próximo 13 de mayo, sin embargo, "con el objetivo de garantizar la buena organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, Jean-Pierre Farandou asumirá, a la demanda del Estado, la continuidad de sus funciones de presidente de la SCNF".

Este movimiento llega semanas después de que Óscar Puente, ministro de Transportes, acusara a Ouigo, línea de alta velocidad low cost de SCNF, de aplicar "prácticas profundamente desleales".

Un vistazo técnico al sector bancario europeo

"La tendencia que define el sectorial bancario europeo es indiscutiblemente alcista y, de momento, no observo nada que sugiera un cambio dentro de la misma. Ahora bien, la sobrecompra unido a la aproximación al techo del canal de largo plazo que te dibujo en el chart adjunto, son elementos que me invitan a considerar el sector más un mantener que un comprar en estos momentos. Para nuevas compras sugiero esperar pacientes a que haya una consolidación o digestión de las últimas y fuertes subidas", comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, en su encuentro digital de este martes.

Peloton se dispara un 15% ante rumores de compra

La empresa de deporte en casa Peloton se dispara un 15% en Wall Street hasta los cuatro dólares por acción ante los rumores de compra. Varias firmas de capital privado se han planteado adquirir la firma y se han abierto negociaciones con al menos un private equity, según informa la CNBC. 

Peloton pasó de tener una capitalización de más de 49.000 millones de dólares durante el auge del ejercicio en casa durante la pandemia, pero actualmente solo supera el billón de dólares en bolsa, lo que hace que tenga un precio atractivo. Además, la compañía está reestructurando su deuda y podría volver a beneficios tras 13 trimestres de pérdidas. De cerrarse una compra, la firma saldría de Wall Street. 

El cobre supera los 10.000 dólares y Goldman avisa de riesgo de desabastecimiento

El cobre superó brevemente  los 10.000 dólares la tonelada mientras crecen las estimaciones del mercado de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. La materia prima subió inicialmente hasta un 2,1% antes de reducir las ganancias a medida que comenzaron las operaciones en Europa. La perspectiva de una flexibilización de la Fed se suma a los vientos de cola para el cobre, ya que los alcistas predicen nuevos avances, mientras las minas del mundo luchan por satisfacer la creciente demanda.

Goldman Sachs elevó su precio objetivo para fin de año a 12.000 dólares la tonelada, desde los 10.000 dólares anteriores. “Seguimos pronosticando un cambio hacia déficits de metales crecientes e indefinidos a partir de 2024”, escribieron en una nota los analistas del banco. Existe la posibilidad de que se produzca un "episodio de desabastecimiento" para el cuarto trimestre.

El optimismo por la Fed sigue y Wall Street registra subidas

Los principales índices estadounidenses registran alzas en una jornada en la que Disney ha presentado unos resultados que han decepcionado a los inversores debido al retraso de los beneficios en su división de 'streaming'. Los indicadores suben gracias a la prolongación del optimismo surgido la semana pasada en relación con una modificación de la política monetaria de la Fed, después de la intervención de Jerome Powell en la que descartaba un incremento de los tipos de interés.

Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,14% hasta las 38.905 unidades, mientras que el S&P 500 sube un 0,26% hasta los 5.194 enteros, lastrado por la caída de Disney, que se deja un 10,15%. Por su parte, el Nasdaq 100 gana un 0,24% hasta los 18.136 enteros, impulsado por firmas del sector de los semiconductores como GlobalFoundries (+7,68%) y ON Semiconductor (+3,72%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note desciende cinco puntos básicos hasta el 4,43%, ante las renovadas perspectivas de una posible reducción de los tipos de interés más pronto que tarde. Paralelamente, el precio del barril de Texas sube un 0,38% hasta los 78,78 dólares. Asimismo, el oro retrocede un 0,38% hasta los 2.321 dólares.

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Kashkari (Fed) insinúa que los tipos no son lo suficientemente altos

Neel Kashkari, responsable de la Reserva Federal (Fed) de Mineápolis, ha vuelto a reabrir un melón que lleva tiempo circulando por el mercado: que el banco central vuelva a subir los tipos de interés en vez de bajarlos. En esta ocasión, el banquero ha cuestionado si la restricción actual es lo suficientemente elevada para lograr el objetivo de inflación del 2%. Así, ha deslizado, de nuevo, la tesis de que el organismo todavía tiene más trabajo por hacer para controlar los precios.

"Con una inflación que muestra una tendencia dudosa, surge la cuestión de lo restrictiva que realmente es la política monetaria", ha planteado en una publicación en la web del organismo que dirige. La mayor preocupación de Kashkari en cuanto a la estabilidad de precios es la evolución de la vivienda, ya que esta sigue siendo resiliente y está digiriendo mejor el ciclo de restricción monetaria actual que los anteriores. 

Cellnex requiere más paciencia

Preguntado por si veremos a la "eterna promesa" Cellnex en los 40 euros a lo largo de este año, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, responde así en el encuentro digital de este martes con los lectores de elEconomista.es: "Con toda la paciencia del mundo esperé a que la cotización de Cellnex desarrollara una corrección de parte del último y potente movimiento alcista que lo llevó de los 26 a los 37,20 euros. Después de un ajuste de 2/3 partes de esta alza les sugerí tener más paciencia y esperar a que la cotización desarrollara algún tipo de patrón alcista antes de comprar. Pues bien, esto es lo que confirmó el título tras batir los 31,20 euros, algo que invitó a comprar y a incorporar de nuevo a Cellnex a la lista de recomendaciones de Ecotrader, que les recuerdo que es la que debe servir a los suscriptores del servicio premium de elEconomista.es para ir formando sus carteras. Con las últimas subidas Cellnex está cumpliendo el guión que esperaba, pero todavía hay que ser pacientes y buscar objetivos iniciales en los 36-37 euros antes de recoger beneficios parciales".

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BBVA sube más de un 3% tras las calabazas del Sabadell

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El Ibex 35 sube un 1,5% y se afianza en los 11.000 puntos

La sesión de este martes de la bolsa europea ha ido de menos a más y los principales índices han acabado con ganancias superiores al 1%. El Ibex 35 ha subido un 1,5% y ha recuperado ampliamente los 11.000 enteros al cerrar en los 11.080,9 puntos. BBVA y Santander han registrado alzas superiores al 3%. El EuroStoxx 50 ha ascendido algo más del 1% y vuelve a cotizar sobre los 5.000 enteros. El Dax ha ganado cerca de un 1,5% sobre los 18.430 puntos. Estos dos últimos índices han estado impulsados por la de chips Infineon, la que más ha subido (+12%) en ambos índices. 

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que el índice tecnológico Nasdaq 100 "tiene la llave de las subidas" de la bolsa, dentro y fuera de Wall Street. La referencia americana está rozando sus máximos históricos, que se sitúan en los 18.464 puntos. "Si se alcanzasen, podríamos estar delante de una plana irregular o, para que me entiendan más fácilmente, delante de un contexto más consolidativo lateral que bajista en próximas semanas", explica el experto.

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¿Retoma el vuelo IAG?

"Las acciones de IAG están comenzando a batir la resistencia creciente que surge de unir los máximos de enero y agosto del año pasado, cuya tangencia aparecía por los 2,107 euros. La superación de esta resistencia es una clara señal de fortaleza que hace ganar enteros un escenario de alzas adicionales hacia objetivos que hace meses valoro en los 2,50-2,60 euros. Agresivamente, con stop en los 1,97-2 euros, pueden comprar o aumentar posiciones en IAG si logra cerrar dos sesiones sobre esos 2,107 euros, buscando ese objetivo en los 2,50-2,60 euros", comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, en su encuentro digital de este martes.

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Vender... Esperar al salto americano... ¿Qué hacer con Ferrovial?

"No veo motivos para vender Ferrovial ya que define una clara e impecable tendencia alcista en lo que a plazos medios y largos se refiere. Es normal que eventualmente necesite tomarse un descanso, que en este caso podría buscar apoyo a su directriz alcista, como dibujo en el chart", responde Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, a las preguntas de los lectores en su encuentro digital de este martes.

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Disney se hunde tras retrasar la entrada en beneficios del 'streaming'

Disney ha decepcionado ampliamente a un mercado que esperaba ver la 'luz verde' en el negocio de 'streaming' de la compañía, pero que tendrá que esperar unos meses más. La firma de entretenimiento, además, sigue dando señales preocupantes en los negocios tradicionales de televisión, lo que le ha provocado caídas de más del 8% en la apertura de Wall Street.

La empresa ha anunciado pérdidas de 20 millones de dólares por varios cargos extraordinarios, pero sus beneficios ajustados, descontando esos costes, suponen una ganancia de 1,21 dólares por acción, batiendo los 1,12 que esperaba el mercado. En ingresos, la firma ha obtenido 22.080 millones, quedándose por debajo de los 22.100 millones estimados.

La clave, sin embargo, ha estado en el sector del 'streaming', el futuro de la compañía. Disney + se ha quedado por debajo de su objetivo de suscriptores, con 153,6 millones frente a los 155 que calculaba el mercado. Aun así, Disney + y Hulu han logrado beneficios de 47 millones de dólares, frente a las pérdidas de 587 millones del año anterior. Pero ESPN+, su canal de deportes, es el eslabón débil, con pérdidas de 65 millones. La suma total apunta a unas pérdidas de 18 millones, cuando los analistas esperaban que este departamento ya estuviera en 'números verdes'. La compañía ha aplazado ese momento a final de año, decepcionando a los inversores.

A eso se suma que los canales de televisión tradicionales siguen de capa caída, ante la huida creciente de los consumidores estadounidenses de los paquetes de televisión por cable. El beneficio de ESPN cayó un 9%, a 799 millones, y el del resto de sus canales de televisión cayó un 22%, a 752 millones. Una cuesta abajo que la compañía no ha sido capaz de reemplazar del todo con su oferta de 'streaming', lo que preocupa a los mercados.

Wall Street aguanta la respiración con Disney en el foco

En una jornada nuevamente marcada por los resultados empresariales, la renta variable ha abierto en modo 'stand by'. El S&P 500 gana un 0,22% hasta los 5.192 puntos, en línea con el Dow Jones, que suma un 0,18% quedándose en las 38.920 unidades. Por otro lado, el Nasdaq 100 avanza un 0,15%.

De momento destacan los resultados de Disney, que han desatado caídas del 8% a pesar de superar expectativas trimestrales. Por su parte, Palantir redujo su hoja de ruta para caer posteriormente un 11%. Desde el punto de vista macroeconómico los mercados siguen digiriendo los datos de nóminas no agrícolas, que fueron peores de lo esperado y que sumaron optimismo a los posibles recortes de la Reserva Federal.

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¿Habrá rugido? Qué podemos esperar de Puma

"Días atrás recomendé comprar acciones de Puma de un modo agresivo dentro de la nueva sección de estrategias agresivas que hemos diseñado para los lectores de elEconomista.es. En el chart adjunto muestro la hipótesis que manejo para el valor en próximas semanas", comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, en su encuentro digital de este martes.

BofA mejora sus perspectivas sobre Indra tras sus resultados

Bank of America (BofA) ha revisado al alza el precio objetivo que da a las acciones de Indra gracias a los "sólidos" resultados que presentó ayer lunes la compañía española, que registró un 40% más de beneficio en tasa interanual y un crecimiento a doble dígito en todas sus divisiones.

La entidad americana explica que mejora sus perspectivas sobre Indra, ya que sus divisiones de defensa y tráfico aéreo han mostrado un crecimiento mayor del esperado y antes de lo previsto. Además, existe la posibilidad de que la firma eleve sus previsiones para este año. 

BofA ve ahora el precio objetivo de la española en los 25 euros por acción, lo que supone una mejora desde los 24 euros que le otorgaban antes y un potencial del 27,5% desde su último cierre. 

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Boeing cancela su primer viaje tripulado al espacio

Boeing ha cancelado su primer viaje tripulado al espacio dos horas antes de la hora prevista. La compañía aeroespacial iba a lanzar la nave Starliner con dos astronautas de la NASA destino a la Estación Espacial Internacional (EEI). Sin embargo, un fallo en una válvula del cohete que iba a propulsar el vehículo ha obligado a cancelar la misión. 

La compañía estadounidense lleva años de retraso en este programa espacial de la NASA y ahora vuelve a sufrir un contratiempo, justo en plena crisis por los fallos de seguridad de sus aviones comerciales. Hace diez años, en 2014, la agencia espacial estadounidense cerró dos contratos con Boeing y SpaceX para que estas desarrollaran las naves y operaran los trayectos a la EEI, unas operaciones que entonces dependían de Rusia y su capacidad espacial. Pese a que Musk hizo su primer trayecto tripulado hace cuatro años, su rival aún no ha sido capaz de completar el primero tras varios retrasos.  

Las acciones de la compañía apenas reaccionan en premarket. Retroceden unas décimas, un 0,3%, lo que lleva sus acciones a los 177,7 dólares. La firma ha perdido cerca de una tercera parte de su valor en bolsa en lo que va de año.

Ferrari se desploma un 4,5% tras decepcionar con sus previsiones

Ferrari ha presentado resultados trimestrales mejorando sus beneficios un 13% y sus ingresos un 10%. Todo ello gracias a unas mayores ventas en sus marcas más caras, en particular el Daytona SP3. La marca se había posicionado bien con subidas de precios, sobreponiéndose a la inflación y los altos tipos de interés. El lujo estaba más preparado para defender sus márgenes.

Sin embargo, los inversores se han mostrado descontentos con el futuro, con la guía la automovilística italiana para 2024, que ha sido mucho peor de lo esperado, desatando caídas del 4,5%. La marca ha reafirmado su orientación de un beneficio por acción de 7,5 euros para todo el año, mientras que el consenso de los analistas esperaba una subida hasta los 8,36. Además, han anunciado que esperan unos ingresos de 6.400 millones de euros, frente a los más de 7.000 millones que auguraba el mercado. 

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Hay dos noticias que permiten esperar una relajación del cobre

La Bolsa de Metales de Londres (LME) permaneció cerrada ayer por ser festivo en el Reino Unido. Gracias en parte a las renovadas esperanzas sobre los tipos de interés en EEUU, la negociación se abre esta mañana con subidas de precios. El precio del cobre vuelve a cotizar por encima de los 10.000 dólares por tonelada. Hay dos noticias que dan motivos para esperar una relajación en el mercado del mineral de cobre, avanzan los analistas de materias primas de Commerzbank: 

-En primer lugar, el operador de la mina Cobre de Panamá, actualmente cerrada por las protestas, ha anunciado que está intentando dialogar con el nuevo presidente electo, que tomará posesión el 1 de julio. Esto da esperanzas de cambio.

-En segundo lugar, una información de Reuters afirma que en la segunda mitad del año podrían exportarse hasta 900.000 toneladas de concentrado de mineral de cobre de la mina indonesia de Grasberg. Habría conversaciones positivas sobre la prórroga de la licencia de exportación, que expira a finales de mayo.

Lee también: El mundo se está quedando sin cobre justo en el peor momento para la economía global

Los cuatro factores que sustentan la mejora de la renta variable china

Nicholas Yeo, director de renta variable china de abrdn, enumera las razones por las que la renta variable china está experimentando cierta mejora desde enero de este año:

- Un comportamiento macroeconómico mejor de lo esperado en el primer trimestre, que incluye unas cifras de viajes muy positivas por las vacaciones del Año Nuevo chino, así como unas cifras de crecimiento del crédito, exportaciones y PMI que superaron las expectativas.

- Unos resultados empresariales mejores de lo esperado en el cuarto trimestre de 2023 y en el primer trimestre este año.

- Que EEUU y China mantengan más conversaciones diplomáticas, incluida la reciente reunión entre el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el Presidente chino, Xi Jinping.

- Una normativa más estricta para proteger y mejorar la rentabilidad de los accionistas en la China nacional: la nueva "directriz de nueve puntos" publicada por el Consejo de Estado para reforzar la supervisión, prevenir los riesgos y promover el desarrollo del mercado de capitales.

Infineon recorta previsiones y reduce un 50% el beneficio... pero se dispara un 10%

El fabricante alemán de semiconductores Infineon cerró el segundo trimestre de su año fiscal, finalizado en marzo, con un beneficio neto atribuido de 394 millones de euros, lo que supone una caída del 52,3% en comparación con las ganancias contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior. Además, los ingresos entre enero y marzo sumaron 3.632 millones de euros, un 11,8% menos que en el mismo periodo del año fiscal previo. Además la empresa ha reducido sus perspectivas de ingresos para todo el año de 16.000 millones a 15.100 millones.

Sin embargo, a pesar de toda esta batería de 'malas noticias' para la firma sus títulos saltan un 10%. Esto se debe en parte al anuncio de un agresivo programa de mejora de competitividad a través de su estructura de costes operativos que ha sorprendido al mercado. Según el mismo esperan que ya tenga un efecto positivo claro en 2025, pero que lleve el grueso del ahorro a la primera mitad de 2027.

Media sesión | El Ibex 35 sube un 0,7% y recupera los 11.000 puntos

El Ibex 35 ha recuperado este martes los 11.000 puntos que cedió hace justo una semana. Tras subir un 0,75% en la media sesión, el selectivo español cotiza sobre dicha cota. Uno de los títulos que impulsan al índice es BBVA, que avanza más de un 2% después de que ayer Sabadell rechazara su oferta de compra. Santander también gana más de un 2% y Bankinter y CaixaBank cotizan, asimismo, en verde. Sin embargo, Sabadell retrocede un 0,8% tras rechazar de plano la oferta de su competidora

Paralelamente, las bolsas europeas muestran un tono positivo, y tanto el EuroStoxx 50 como el Dax repuntan un 0,7% impulsadas por Infineon, el fabricante alemán de semiconductores, que se dispara un 12% tras presentar resultados.

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Por qué Zalando se dispara un 8% pese a empeorar beneficios e ingresos

Un extraño fenómeno está sucediendo en las bolsas de Europa. Zalando está disparando su cotización un 8%, situándose como uno de los grandes líderes de la sesión tras presentar resultados trimestrales. Sin embargo, la firma de moda online ha empeorado tanto sus ingresos (que fueron de 2.240 millones de euros frente a los 2.255 del mismo periodo de 2023) como su beneficio (cayendo un 0,7%, hasta los 28,3 millones).

Sin embargo la sorpresa para los inversores ha sido una mejora sorpresa y acelerada de la rentabilidad, pasando de -0.7% al 1,3%. Esto se ha logrado gracias a un aumento del valor bruto de sus mercancías del 1,3%, hasta los 3.269 millones de euros. "Se trata de una mejora sustancias de rentabilidad impulsada por unos costes más bajos y una gestión mejor de inventario". Esto le ha permitido confirmar su hoja de ruta, con crecimientos de ingresos de entre el 0% y el 5% para 2024 y un EBIT ajustado de hasta 450 millones de euros, algo que muchos analistas dudaban.

Shein crece un 60% y amenaza el liderazgo mundial de Inditex en moda

Los bancos americanos no relajan aún sus normas de concesión de créditos

A pesar de los sólidos resultados de la economía y de las perspectivas de que la Reserva Federal de EEUU empiece a recortar los tipos de interés a finales de este año, los bancos siguen citando unas perspectivas menos favorables o más inciertas y una mayor aversión al riesgo como motivos para endurecer las normas de concesión de créditos comerciales e industriales, según la encuesta trimestral de opinión de los directores de crédito (SLOOS) elaborada por la Fed.

En el primer trimestre de 2024, el porcentaje neto de bancos que impusieron normas más estrictas a los préstamos comerciales e industriales a empresas fue mayor que en el trimestre anterior. En conjunto, el número de bancos que declararon una menor demanda de préstamos a empresas fue mayor. No obstante, la economía aún no ha alcanzado su punto máximo de restricción, cuando el grado de endurecimiento de las normas de préstamo por parte de los bancos fue mayor en el primer semestre de 2023. 

"La reticencia de los bancos a aflojar la espita del crédito es un riesgo a la baja para las perspectivas a corto plazo, pero un riesgo manejable. Los altos niveles de endeudamiento empresarial a tipo fijo durante la pandemia, junto con los vencimientos de deuda más largos, han aislado el gasto empresarial de los efectos del endurecimiento de las condiciones crediticias", valoran desde Oxford Economics.

Portazo de Sabadell a BBVA... ¿y si ahora va a por Bankinter?

Sabadell ha cerrado la puerta a una fusión con BBVA tras la oferta del grupo vasco, que ofrecía una prima del 30%. Ahora todas las miradas están puestas en cual será el próximo movimiento de la entidad española. En ese sentido los analistas de XTB señalan que creen que el culebrón no ha terminado y que BBVA puede insistir con una oferta mayor por la catalana. Sin embargo, creen que en caso de no llegar a buen puerto la opción podría pasar por una opción alternativa: una fusión con Bankinter.

"Si no hay mejora de oferta se abren otras vías de inversión y parece claro que BBVA busca potenciar su negocio en España", explica Manuel Pinto, analista de XTB. "Sería el caso de Bankinter, dado que podrían aprovechar una pérdida de crecimi9ento de sus ingresos en España", además, Pinto señala que con un valor de mercado 3.400 millones de euros inferior "sería una operación con un menor coste". El experto también señala también la opción de Unicaja para cumplir los objetivos que buscaba con Sabadell, aunque a una mejor escala. En cualquier caso, sentencia que "BBVA tiene más opciones encima de la mesa si falla Sabadell".

Estas son las opciones de BBVA tras el rechazo de Sabadell

Nintendo ve una fuerte caída de ingresos... y anunciará la Switch 2 este año como respuesta

Nintendo ha presentado sus resultados con dos fuertes sorpresas. Por un lado, a pesar de que la venta de su consola insignia, la Nintendo Switch, superó la expectativas este año fiscal (que finalizó en marzo), con 15,7 millones de unidades vendidas, la firma espera un desplome hasta las 13,5 millones el próximo periodo.

Ante esta tendencia la empresa detrás de Mario Bross, ha anunciado que este año se anunciará una nueva consola de cabecera con la que revertir esta sangría. Sin embargo, la publicación de la compañía ha confirmado que no será el próximo Nintendo Direct en junio. Sin embargo, la fecha del anuncio está clara, será antes de marzo de 2025. Una información que ha gustado a los mercados y que ha provocado que las acciones de la firma suban un 2,4%.

La nueva consola de Nintendo se encuentra con su mayor villano: el Banco de Japón

BP reduce un 70% sus ganancias y lanza una recompra de 1.750 millones

La petrolera británica, BP, ha publicado sus resultados con una desagradable sorpresa para los mercados. El beneficio de la compañía fue un 72% inferior al de hace un año, quedándose en los 2.263 millones de dólares frente a los más de 8.200 que cosechó en el primer trimestre de 2023. Sin embargo y, a pesar de que ha incumplido expectativas, esta caída ha ido en una línea lógica con unos menores precios del petróleo y desde BP defienden que la clave ha sido "un margen significativamente más débil debido a los mismos". 

Sin embargo, la británica ha redoblado su apuesta por las recompras a pesar de la peor situación y se ha comprometido a recomprar 3.500 millones de dólares en el primer semestre de este año. Todos estos anuncios han tenido un reflejo moderado en el mercado, con una caída del 0,3% en el parqué para la petrolera. 

Applus+ actualiza su negocio tras la guerra de opas y mantiene su perspectivas

Applus+ ha realizado este martes una actualización del negocio correspondiente al primer trimestre para "simplificarlo" dada la guerra de ofertas públicas de adquisición de acciones (OPA) sobre la compañía lanzadas por Amber y Apollo. Según ha informado Applus+ a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los resultados en el trimestre han sido "buenos", con crecimiento de los ingresos tanto totales como orgánicos "a dígito alto único y con una mejora del margen del resultado operativo".

La compañía ha subrayado que las perspectivas para todo el año siguen siendo las anunciadas en febrero de 2024, con un crecimiento orgánico de los ingresos a tipos de cambio constantes "de entre medio y dígito alto único" y una mejora del margen del resultado operativo ajustado que lo situará en torno al 11,5% antes de la amortización acelerada de Idiada. La OPA de los fondos ISQ y TDR sobre Applus+ a través de su sociedad conjunta Amber, por valor de 12,78 euros por título, fue finalmente más alta que la de Apollo (12,51 euros por acción), su rival en este proceso.

Así concluyó la guerra entre Amber y Apollo por Applus

Prosegur lanza el primer pago de su dividendo el 14 de mayo

Prosegur Cash distribuirá el próximo 14 de mayo un dividendo bruto de 0,0101 euros correspondiente el primer pago de la retribución que aprobó en su última junta de accionistas y que asciende en total a 0,0404 euros brutos por cada acción en circulación. La compañía pagará esos 0,0404 brutos de su dividendo con cargo a reservas voluntarias en cuatro pagos iguales de 0,0101 euros por título. El primero de ellos tendrá lugar el próximo 14 de mayo.

Así, el próximo jueves, 9 de mayo, será el último día de negociación de las acciones de la sociedad con derecho a percibir el primer pago del dividendo, mientras que la fecha de cotización 'ex dividendo' será el 10 de mayo, según ha informado la compañía este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

UBS se dispara un 8% tras ganar un 70% más

El gigante financiero suizo, UBS, ha presentado los resultados del primer trimestre y ha desatado la euforia del mercado. La firma, ya habiendo digerido los activos de Credit Suisse, ha logrado un beneficio de 1.629 millones de euros, una mejora del 70% respecto al trimestre pasado. Un 'boom' en sus cifras que no esperaban los analistas y que, en consecuencia, se ha resuelto de momento con alzas del 8% en el parqué.

La facturación de UBS se ha disparado también un 45%, hasta los 11.800 millones de euros. Una mejora que ha venido en casi todos sus negocios, pero que ha destacado en los intereses netos (lo que gana por cobrar intereses menos lo que paga por ellos), que se h disparado un 40% hasta los 1.800 millones de euros. Casi en la misma línea que los ingresos por comisiones, que se dispararon hasta los 6.000 millones y los instrumentos financieros, que crecieron un 56% hasta los 3.800 millones.

Asimismo, UBS ha informado de que en el primer trimestre de 2024 logró un ahorro de costes adicional de 928 millones de euros, para un total de alrededor de 4.642 millones de euros en ahorros de costes brutos en comparación con el ejercicio 2022 combinado, con el objetivo de lograr otros 1.393 millones de euros en ahorros de costes brutos para finales de 2024.

Sabadell retrocede tras dar el portazo a BBVA

BBVA y Sabadell vuelven otra vez al foco de los mercados después de que la entidad catalana rechazara ayer la oferta de fusión lanzada por su competidor y optara por continuar en solitario. Las acciones de Sabadell empiezan la jornada con descensos de calado, que llegan a superar el 3%, mientras que las de BBVA avanzan en torno al punto porcentual. 

¿Qué piensan los analistas? Juan José Fernández Figares, director de análisis de Link Gestión, apunta que "aunque siga existiendo la posibilidad de que el banco -BBVA- opte por lanzar una oferta no amistosa", lo normal es que "las acciones de Sabadell cedan algo de lo ganado estos últimos días". 

Una posibilidad que no contemplan en Renta 4. "Del comunicado -de Sabadell- se interpreta la falta de predisposición a entablar conversaciones en un caso hipotético en el que BBVA pudiera estar dispuesto a mejorar las condiciones de la oferta", indica Nuria Álvarez. En este sentido, la experta creee que no hay "margen para una mejora del precio de modo que el impacto sobre BPA (beneficio por acción) pueda seguir siendo acretivo -que crece o amenta- y justifique la ampliación de capital".

Rafael Alonso, de Bankinter, también ve difícil que la operación llegue a buen puerto. "Creemos improbable que ambas partes consigan alcanzar un acuerdo debido a que muy difícilmente los términos del mismos serían relutivos para el adquirente", asegura Alonso. 

Echando números, desde que se conocieron las negociaciones el pasado martes, la cotización de Sabadell ha subido cerca de un 9% y la de BBVA ha corregido 10%. No obstante, no fue hasta un día después cuando se conocieron los términos de importancia, que era que el canje pasaba por una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 títulos de Sabadell, con una prima del 30% sobre el valor al que cotizaba Sabadell.

BBVA
10,09
sube
+2,07%
SABADELL
2,00
sube
+2,78%

Europa arranca con alzas una jornada de transición con más resultados empresariales

Las bolsas europeas arrancan este martes con alzas que se acercan al 0,5%. El EuroStoxx 50, referencia bursátil continental, supera los 4.980 enteros. El Ibex 35 español sube de los 10.960. En una sesión que fue de menos a más, los principales índices bursátiles europeos cerraron ayer con significativos avances, manteniendo de este modo el buen tono mostrado a finales de la semana pasada. "Los inversores comienzan a dar por hecho que el BCE bajará sus tipos de interés de referencia en la reunión de su Consejo de Gobierno del próximo mes de junio, algo que las recientes declaraciones de varios miembros del organismo parecen venir a confirmar. Además, el hecho de que los inversores hayan puesto nuevamente sobre la mesa la posibilidad de que la Fed de EEUU mueva ficha tan pronto como en la reunión de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del mes de septiembre, aumenta también la probabilidad de que el BCE 'repita' movimiento en la reunión de su Consejo de Gobierno de dicho mes", señalan desde Link Securities.

"Hoy esperamos una sesión de transición, en la que es factible que las bolsas se tomen un pequeño respiro tras las alzas acumuladas en las últimas dos sesiones. A falta de una agenda macroeconómica relevante, en Europa será la batería de resultados empresariales trimestrales lo que centre la atención de los inversores", añaden desde la firma de análisis.

En el plano técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, llama a fijarse en el Nasdaq 100 estadounidense. El experto considera al índice tecnológico la llave para ver nuevos máximos históricos tanto dentro como fuera de Wall Street. "El Nasdaq 100 está formando un rebote que ya no me sorprendería que pudiera incluso llevar al índice a buscar los altos del año e históricos de los 18.464 puntos. Si eso sucediera, podríamos estar delante de una plana irregular o, para que me entiendan más fácilmente, delante de un contexto más consolidativo lateral que bajista en próximas semanas", alerta Cabrero.

IBEX 35
11.143,80
sube
+0,51%
EURO STOXX 50®
4.897,44
sube
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La industria alemana vuelve a los titulares negativos

Los pedidos de las fábricas alemanas cayeron inesperadamente en marzo, lo que apunta a una persistente debilidad en un sector que ya está rezagado respecto a la mejora de la economía en general. La demanda cayó un 0,4% respecto al mes anterior, desafiando las expectativas de los economistas de un aumento del 0,4%. El descenso se debió a los grandes pedidos, sin los cuales el crecimiento habría sido del 0,1%, según informó el martes la oficina de estadística Destatis en un comunicado. También se revisó a la baja el dato de febrero, que se situó en un descenso del 0,8%.

Los datos muestran la fragilidad de la mayor economía europea, cuyas perspectivas generales se han mejorado tras una contracción a finales de 2023. Es verdad que los indicadores de sentimiento apuntan a un estado de ánimo más optimista entre las empresas y los hogares. Pero el sector manufacturero, que desempeña un papel más importante en Alemania que en otros países de la región, sigue con problemas. Las encuestas de S&P Global mostraron que el sector siguió sumido en la contracción en abril, mientras que la actividad de los servicios creció al ritmo más rápido en 10 meses. 

El precio del petróleo no encuentra descanso con Oriente Medio

El precio del petróleo detuvo su caída por las noticias que llegan desde Oriente Medio. El barril Brent cede un 8,5% desde sus máximos del año y ca hasta los 83,5 dólares por unidad. Sin embargo, detuvo en este punto su recorte de precio. Con el rechazo de Israel del alto el fuego en Gaza, las fuerzas israelíes preparan su asalto militar sobre Rafah, lo que no hará más que escalar la tensión tanto en la zona como en toda la región de Oriente Medio.

"La geopolítica vuelve a estar en el asiento del conductor del mercado del crudo después de la caída de la semana pasada", explicó el analista de Saxo Capital Markets, Charu Chanana. Además, este martes se publican las expectativas a corto plazo de la Administración de Información Energética de Estados Unidos que incluirá el ritmo de crecimiento de la oferta de combustible estadounidense.

Brent
60,56
baja
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Máxima expectación en el Ibex 35: ¿cómo abrirán BBVA y Sabadell?

Este martes habrá que estar muy atentos a la reacción en bolsa de las acciones de Sabadell y del BBVA tras conocerse ayer a última hora que el Consejo de Administración de la primera de estas entidades ha rechazado la oferta de fusión lanzada por la segunda. "En principio, lo normal sería que las acciones del BBVA recuperaran algo del terreno cedido desde que se anunció la operación, aunque siga existiendo la posibilidad de que el banco opte por lanzar una oferta no amistosa, y que las acciones del Sabadell cedan algo de lo ganado estos últimos días", analizan desde Link Securities.