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Wall Street claudica de nuevo por las negociaciones del techo de deuda

Los principales índices neoyorquinos han retrocedido durante la sesión del miércoles en medio de las negociaciones por extender el límite de endeudamiento de Estados Unidos. Mientras demócratas y republicanos tratan de encontrar un acuerdo que ponga fin a la tensión por el techo de deuda, el S&P 500 se deja en esta última jornada un 0,73%, el Nasdaq 100 un 0,5% y el Dow Jones un 0,77%. Ha pesado sobre el mercado, también en la bolsa europea, las declaraciones de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, sobre la posibilidad de impagos del Estado a partir del primero de junio.

Por sectores, los grandes productores de semiconductores se han llevado los mayores recortes en la jornada con Intuit y Analog Devices entre las más damnificadas con caídas superiores al 7%. Aunque también ha destacado el desplome del 5% de Moderna. Palo Alto Networks se ha apuntado el mayor alza de la sesión dentro del Nasdaq 100, superior al 7,5%, gracias a los resultados trimestrales que han sorprendido al mercado en base a las estimaciones recogidas por Bloomberg.

Por otra parte, el dólar sigue sacando ventaja al resto de principales divisas del mercado y ya cotiza en máximos de marzo respecto a la cesta de las diez grandes referencias detrás del billete verde. Así el euro cae hasta los 1,076 dólares. En el mercado de renta fija la jornada se ha caracterizado por las ventas, con especial impacto en los bonos británicos tras un mal dato de inflación en el Reino Unido que hacen temer al mercado con más subidas de tipos en el país, según Bloomberg. Y mientras, en Estados Unidos, el bono a diez años ha registrado una rentabilidad en el 3,72%.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Ola de corrección en Europa: el Ibex 35 cae un 1,1% a los 9.163 puntos

- Grifols cae hasta un 4% pese a la mejor valoración de Alantra

- Un revés para la confianza empresarial en Alemania

- Wall Street no sale del rojo y se atasca con el techo deuda

- El miedo se expande en EEUU: hay letras del Tesoro en el 6%

Abercrombie & Fitch se dispara un 31% tras sus resultados

Las acciones de Abercrombie & Fitch se han disparado un 31% en Wall Street este jueves tras anunciar que salió de pérdidas y obtuvo beneficios de 16,6 millones de dólares (15,4 millones de euros) en su primer trimestre fiscal, finalizado el 29 de abril. Sus acciones han acabado la jornada a un precio de 30,16 dólares. El máximo de cierre de este año en su cotización está en 31,25 dólares. 

En concreto, la compañía norteamericana textil ha informado que obtuvo un beneficio neto atribuido de 16,6 millones de dólares frente a las pérdidas de 16,5 millones de dólares (15,3 millones de euros) del trimestre del año anterior. Los ingresos, de su lado, se situaron en 836 millones de dólares (774,9 millones de euros), y representaron un avance del 2,9% comparado con el volumen de negocio del año previo, recuerda Europa Press.

La Fed avisa: la crisis del techo de deuda en EEUU puede congelar el crédito

La Reserva Federal (Fed) ha hecho públicas las actas de su pasada reunión, en la que elevó los tipos de interés en 25 puntos básicos al 5%-5,25%, que han sorprendido por sus advertencias y preocupación sobre el techo de deuda en Estados Unidos. Según indica el documento, "muchos participantes [del banco central] señalaron que es necesario que se logre un acuerdo sobre el límite de la deuda para evitar un trastorno severo en el sistema financiero y en la economía". 

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Microsoft recurre el veto británico a la compra de Activision Blizzard

Microsoft ha recurrido la decisión de los reguladores británicos, la CMA (por sus siglas en inglés), de bloquear la compra de Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares, según Bloomberg. Este miércoles acababa el plazo para apelar y la tecnológica ha presentado el escrito hoy mismo. En adelante, la revisión del caso puede durar meses. Pasada la media sesión, Microsoft retrocede unas décimas (-0,3%) en Wall Street y Activison Blizzar baja (-0,9%) también. 

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El empleo femenino se recupera en EEUU... pero no todo son buenas noticias

Las empleadas de 25 a 54 años son las que impulsan la revitalización de la fuerza laboral norteamericana. Los últimos datos ofrecidos por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos indican que las empresas tienen más mujeres en plantilla que nunca gracias al avance en la participación de esa franja de edad. Sin embargo, la gráfica que representa a las mujeres mayores de 55 años se ha estancado cerca de los mínimos de la era de la pandemia.

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Wall Street no sale del rojo y se atasca con el techo deuda

Los principales índices de Wall Street siguen cotizando en rojo en la media sesión. El Dow Jones se deja un 0,8% y se aleja de las 33.000 unidades. El S&P 500 pierde un 0,9% hasta los 4.109 puntos y el Nasdaq 100 baja un 1% hasta los 13.541 puntos.

Esta tarde, demócratas y republicanos vuelven a reunirse para negociar la renovación del techo de deuda, pero, de momento, un posible acuerdo sigue estancado. Por otra parte, cada vez más miembros de la Reserva Federal (Fed) piden retomar las alzas en julio tras una pausa temporal en junio. Christopher Waller ha sido el último en descartar el fin del ciclo restrictivo y considera que la inflación sigue sin estar controlada. 

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Mejores y peores del día en el Ibex: Grifols cae con fuerza

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Ola de corrección en Europa: el Ibex 35 cae un 1,1%, hasta los 9.163 puntos

El parqué europeo se ha teñido de rojo, con pérdidas que se acercan al 2% en varios de sus principales índices. El Ibex 35, aunque ha sido de los menos damnificados, ha caído un 1,12% hasta los 9.163,5 puntos. El EuroStoxx 50 ha retrocedido un 1,8% sobre los 4.260 puntos y el DAX baja casi un 2% y renuncia a los 16.000 enteros y a lograr los máximos históricos a los que se había acercado en sesiones previas. 

Este miércoles, las bolsas reciben 'palos' desde todos los frentes. En Estados Unidos sigue sin llegar el acuerdo para renovar el techo de deuda y esta tarde se celebrará una reunión más para retomar las negociaciones. Por otra parte, el mercado considera que la pausa de la Reserva Federal (Fed) solo servirá para retomar las alzas en julio. En Europa, los últimos datos macroeconómicos tampoco son halagüenos, con una confianza empresarial mermada en Alemania, una caída del comercio exterior a China y unos PMI en Europa que constataron ayer una brecha entre la recesión de las manufacturas y la inflación al alza de los servicios. Por si fuera poco, ha vuelto la incertidumbre ante una nueva ola de coronavirus en China

A nivel técnico, el DAX no solo no ha logrado acercarse a resistencias, sino que ha perdido su soporte clave en los 16.000 puntos, nivel fijado por el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, como referencia a vigilar en Europa debido, entre otras cosas, a su reciente acercamiento a máximos históricos. Sin embargo, con la cesión de este miércoles, que se ha llevado por delante los mínimos de la semana pasada, en los 15.850 puntos, se abre la amenaza de asistir a un nuevo susto en las bolsas europeas, explica. 

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Podcast | La sequía altera el campo español

Las consecuencias de la sequía actual, a pesar de las lluvias de los últimos días, está empujando a los agricultores a actuar. El campo español está cambiando los cultivos allá donde sea posible, reduciendo los que necesitan mucha agua, como el arroz, por otros como los frutos secos. Lo cuenta Javier Calvo en el último podcast de 'La granja'.

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El petróleo sube por tercer día entre advertencias de la OPEP

El precio del barril ha subido por tercer día consecutivo empujado por la última advertencia de Arabia Saudí a los inversores en corto (bajistas) del petróleo. El barril europeo Brent alcanza los 78 dólares al revalorizarse este miércoles cerca de un 2%. Por su parte, el barril de Texas norteamericano avanza un 1,6% hasta el entorno de los 74,9 dólares.

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El drama de la ciudad china que se apaga por la política de hijo único

Se puede decir que Rudong fue el 'conejillo de indias' del control de la natalidad. Tal era su densidad de población a finales de los años 60 del siglo pasado que fue elegida para poner a prueba la política de hijo único que acabaría extendiéndose hasta 2016 en China. Y de aquellos polvos... estos lodos.

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Una prueba de que la burbuja inmobiliaria en Hong Kong ha estallado

El complejo Corniche es un espectacular edificio que en su día estaba pensado para generar alrededor de 3.800 millones de dólares en ventas. Al menos eso es lo que habían pensado los promotores que compraron el terreno con vistas al mar del Sur de China por un precio récord.

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Citi renuncia a vender Banamex y prepara su salida a bolsa

Tras una puja de más de un año por el negocio de Citigroup en México, Banamex, con bancos y grupos de todo el mundo presentando ofertas, parece que la decisión está tomada. El banco estadounidense no venderá su filial azteca a ninguna otra firma, sino que optará por una oferta pública inicial en 2025

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¿Subirá la Fed los tipos este verano? He ahí la cuestión

Si se cumplen las expectativas de los inversores, la Reserva Federal (Fed) hará una pausa en junio, pero retomará las subidas el mes siguiente, llevando los tipos de interés en Estados Unidos hasta la horquilla del 5,25%-5,5%.

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Opinión | La llamada de atención que se necesita

Queda una semana para que venza el plazo. El 1 de junio, Estados Unidos incumplirá técnicamente el pago de su deuda a menos que el presidente y el Congreso lleguen a un acuerdo que eleve el actual "techo de deuda". Veremos qué ocurre a lo largo de los próximos días. Pero hay un punto en el que todos están de acuerdo. Un impago sería catastrófico para la economía mundial.

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Wall Street extiende las pérdidas: el Dow Jones tirita en los 33.000

Tras un martes claramente negativo, la bolsa estadounidense encara un miércoles complicado. Los índices de referencia abren con caídas que, no obstante, son más contenidas que las registradas ayer (se limitan al 0,5%). En el caso del Dow Jones son suficientes para ver peligrar la barrera de los 33.000 puntos. El S&P 500 retrocede hacia los 4.100 y el Nasdaq 100, que recientemente ha marcado máximos del año, desciende a los 13.600 enteros. 

Wall Street continúa pendiente de cualquier novedad relativa a las negociaciones por el techo de deuda de Estados Unidos. Si el gobierno del país y la oposición (los republicanos) no llegan a un acuerdo para elevarlo, EEUU no podrá afrontar en las próximas semanas sus pagos de deuda (lo que se conoce como situación de impago o default), lo que puede acabar desencadenando una recesión mundial. 

En el mercado de renta fija, el bono norteamericano a 10 años parece actuar (una vez más) como activo refugio dado que imperan las compras y, por tanto, su rentabilidad disminuye: es inferior al 3,69% en el arranque de la sesión al otro lado del 'charco'.

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Si los salarios suben al ritmo del IPC, ¿por qué no se recupera el poder adquisitivo?

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La UE hace sus recomendaciones fiscales: esto le dice a España

La Comisión Europea ha presentado hoy sus recomendaciones específicas para cada uno de los países miembro de la Unión Europea (UE). En el caso de España, Bruselas advierte que le requerirá un ajuste adicional del 0,7% del producto interior bruto (PIB) en 2024 en caso de que supere un techo de gasto del 2,6%.

España no tendrá que hacer este recorte presupuestario si se cumplen las previsiones de primavera del Ejecutivo comunitario, que estima un crecimiento del gasto primario neto del 1,4% el año que viene.

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Más crisis que presidentes: la corta pero intensa historia del BCE

El Banco Central Europeo (BCE) 'nació' el 1 de junio de 1998 en virtud del Tratado de Maastricht. Sucedió medio año antes de que comenzara la introducción del euro, la 'moneda única' con la que la Unión Europea (UE) busca integrar las economías de todos los países que la conforman. La institución celebra hoy un acto conmemorativo en Fráncfort, ciudad en la que se encuentra su sede, a orillas del río Meno, por su vigésimo quinto aniversario.

A lo largo de estos cinco lustros, el Banco Central Europeo ha contado con cuatro presidentes: tres hombres (Wim Duisenberg, Jean Claude Trichet y Mario Draghi) y una mujer (Christine Lagarde). Y cada uno de ellos ha afrontado, al menos, una crisis de calado.

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"La economía de EEUU no puede aguantarlo todo"

La recesión en Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, podría estar más cerca que nunca, de hecho, ya hay quien la vuelve a situar la opción cerca del 100%. | La brecha servicios-industria también se hace patente en la economía estadounidense.

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El Ibex 35 baja más de un 1% y mira de reojo los 9.100

Las pérdidas en las bolsas de Europa van a más según avanza la sesión. Las dudas sobre qué pasará con el techo de deuda en Estados Unidos y unas referencias económicas débiles en Alemania (la mayor economía del Viejo Continente) quitan el apetito por el riesgo a los inversores y avivan las ventas en la renta variable. También los futuros de Wall Street vienen en rojo tras el marcado retroceso del martes.

A media sesión, el EuroStoxx 50 cede cerca de dos puntos porcentuales y deja atrás la cota de los 4.300 puntos. El Ibex 35 también se despide de los 9.200 enteros perdiendo más de un 1%. Meliá Hotels encabeza las bajadas dentro del selectivo español dejándose más de un 3,5%. Le siguen de cerca Banco Sabadell y las dos grandes entidades (BBVA y Santander) cediendo cerca de tres puntos porcentuales, y Grifols (-2,6%). Ninguna compañía del Ibex logra cotizar claramente al alza, solo Acciona Energía y Rovi se anotan unas pocas décimas en estos momentos.

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El lujo se viste de rojo en el parqué y ya borra 56.000 millones de valor

Las firmas de lujo vuelven a vestirse de rojo en el parqué. En apenas dos sesiones, han borrado 56.000 millones de dólares de valor, según Bloomberg. La casa de Louis Vuitton retoma este miércoles las pérdidas y cae un 1,8% después del bajón del 5% de ayer. Hermès profundiza con un 1% menos el retroceso del 6,5% de la sesión previa. El grupo de Gucci, Kering, se deja hoy un 2% y ayer perdió cerca de un 3%. 

Solo la fortuna del hombre más rico del mundo, Bernard Arnault, dueño de LVMH, ha bajado 11.000 millones de dólares por las caídas que registra su empresa. Las ventas se han impuesto en el lujo por el miedo a un nuevo brote de coronavirus en China, que perjudicaría el consumo del país, clave para la industria. Se espera que las infecciones sigan en aumento en el país y que en junio alcancen los 65 millones de contagios semanales. 

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La fuerte caída de las exportaciones alemanas a China activa las alarmas

La caída de dos dígitos en las exportaciones alemanas a China ha sacudido a la economía más grande de Europa, generando un debate sobre por qué su vasto sector manufacturero se ha quedado atrás de los rivales que se benefician de un repunte en la demanda del gigante oriental.

La bajada del 11,3% en las exportaciones alemanas a China en los primeros cuatro meses del año, en comparación con el mismo período del año anterior, destaca un conjunto único de desafíos para la potencia industrial del Viejo Continente, aseguran los economistas. Los fabricantes de automóviles están perdiendo cuota de mercado en China, los productores de productos químicos y otras empresas que consumen mucha energía se están tambaleando por los altos precios de la energía, y la apreciación del euro frente al dólar ha hecho que los productos alemanes sean menos competitivos.

Carsten Brzeski, jefe global de macroeconomía del banco holandés ING, asegura que los exportadores alemanes también han sido víctimas de las crecientes tensiones comerciales y de seguridad entre Pekín y Washington. "Alemania ahora se considera aliada de EEUU, lo que ha llevado a que caigan incluso más, explícita o implícitamente, las compras de productos alemanes", comenta. Varias grandes empresas alemanas con negocios considerables en China han informado caídas significativas en las ventas del primer trimestre en el país, incluido el grupo químico BASF, el principal fabricante de automóviles del país Volkswagen y el productor de autopartes Bosch.

El descenso de las exportaciones a China se encuentra entre una serie de indicadores de que el sector manufacturero de Alemania está sufriendo un fuerte declive a principios de este año, incluida una menor producción de fábrica, una caída en picado de la demanda y una disminución de la acumulación de pedidos, lo que podría ralentizar el crecimiento en la economía más grande de la UE, aseguran desde el Financial Times.

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¿BBVA tiene potencial en bolsa? Esto creen los expertos

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Grifols cae un 4% pese a la mejor valoración de Alantra

Grifols es de las compañías más bajistas esta negativa jornada en el Ibex 35. Sus acciones se deprecian hasta un 4% marcando un precio de 11,1 euros incluso. La biotecnológica se anota una corrección de cinco puntos porcentuales en dos sesiones, con la que borra gran parte de las ganancias acumuladas a lo largo de los tres días anteriores.

Además, la firma catalana cae hoy con fuerza a pesar de que los analistas de Alantra han repetido el consejo de compra sobre sus títulos y, además, ha elevado el precio objetivo de estos de 12,92 a 14,11 euros.

¿Qué opinan otros expertos? El consenso de mercado de Bloomberg concede a Grifols una valoración media a un año vista de 16,88 euros cada acción, o lo que es lo mismo, un potencial mayor al 50% desde los mínimos de hoy. La mayoría de firmas apuestan por la recomendación de compra frente a una sola que prefiere el de venta. El resto (siete o el 28% del consenso) optan por la opción 'neutral'. 

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GRIFOLS
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Un revés para la confianza empresarial en Alemania

Malas noticias macro desde la mayor potencia de la eurozona. La confianza empresarial en Alemania ha empeorado por primera vez desde de seis meses de recuperación. En detalle, el índice que elabora el Instituto de Investigación Económica (Ifo), publicado este miércoles, se ha situado en 91,7 en la lectura de este mes, frente al 93,4 de abril (el dato preliminar ha sido revisado a la baja). Se trata, además, de la marca más baja desde enero y ha sido peor a la anticipada por el consenso de mercado.

"La confianza en la economía alemana ha sufrido un revés", admite Clemens Fuest, presidente del Ifo, en el comunicado del organismo. Este experto explica que "los directivos [alemanes] están algo menos satisfechos con su situación actual" y que las empresas del país "se muestran escépticas de cara al verano".

La industria es "un importante freno" para la economía germana, apunta por su parte Klaus Wohlrabe, economista del Ifo, en un tuit. También resalta que el sector de la construcción "sigue en crisis". No obstante, el sector servicios "va bastante bien", asegura Wohlrabe, con la hostelería "en alza".

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El miedo se expande en EEUU: hay letras del Tesoro en el 6%

Las preocupaciones sobre el techo de la deuda y un posible impago de EEUU ayudaron a impulsar el rendimiento de la subasta de la más reciente letra de 21 días de gestión de efectivo del Tesoro a un notable 6,2%. El Tesoro emite periódicamente letras de gestión de tesorería a corto plazo para gestionar las necesidades de financiación a corto plazo. Esta cifra es superior incluso a la de la subasta de letras a cuatro semanas de principios de este mes, que se saldó con un 5,84%, el rendimiento más elevado para cualquier subasta de referencia en más de dos décadas.

Por supuesto, el apetito por las letras de gestión de efectivo puede ser a menudo más escaso que por las emisiones de referencia, pero el rendimiento del nuevo instrumento del 15 de junio destaca de todos modos. El tipo de interés de la subasta se situó por encima de los rendimientos de cualquier otra letra negociada en el mercado secundario en estos momentos. Los títulos que vencen a principios de junio se han visto presionados por el temor a que el Tesoro se quede sin capacidad de endeudamiento cuando lleguen a su vencimiento. Esto ha provocado una especie de prima por impago en las emisiones de mayor riesgo, que persiste incluso cuando las negociaciones entre la Casa Blanca y los líderes del Congreso muestran signos de progreso.

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Oughourlian se asegura el control de Prisa

El consejo de administración de Prisa (compañía matriz de As y El País, entre otros medios de comunicación) convocó ayer la junta de accionistas el próximo 27 de junio. En el orden del día de la junta figura la renovación de Joseph Oughourlian como consejero dominical, la ratificación de Pilar Gil Miguel como consejera ejecutiva, la renovación de Miguel Barroso Ayats como consejero dominical, la renovación de Manuel de Polanco como consejero dominical, así como la de Béatrice Clermont-Tonnerre como consejera independiente, recoge Europa Press.

¿Qué hacer con las acciones de Prisa? El consenso de mercado de Bloomberg otorga al conglomerado mediático un precio objetivo a 12 meses de 64 céntimos por acción, que implica un recorrido alcista del 60% desde los máximos de hoy. La mitad de los analistas ahí recogidos recomiendan 'comprar', tres (el 37,5% del consenso) tienen una opinión 'neutral' y solo uno aconseja 'vender'.

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Grenergy duplica sus ingresos y gana un 15% más hasta marzo

La empresa de renovables obtuvo entre enero y marzo un beneficio neto de 4,9 millones de euros, un 15% más que en el mismo periodo de 2022, gracias al notable aumento de los ingresos, que alcanzaron los 96 millones de euros, más del doble que un año antes. Según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este aumento de las ventas, del 105%, sumado al incremento del ebitda, que fue del 94% hasta 14,3 millones de euros, obedecen a la venta de dos parques solares en Chile de una potencia de 21,6 MW y a la apuesta por los contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs).

Con todo ello, Grenergy ha podido mitigar el impacto de la caída de precios de la energía en sus cuentas, señala en un comunicado. Grenergy tiene firmados 1,4 GW de estos acuerdos en España y en Chile, que se traducen en 2.000 millones de euros de ingresos contratados a nivel de grupo; asimismo, cuenta con otros 1,5 GW en negociación.

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Europa abre con caídas cercanas al 1% a la espera de Washington

Las bolsas europeas abren con caídas por encima del 0,9% este miércoles, jugándose los 4.300 puntos el EuroStoxx 50 y los 9.200 un Ibex 35 que ayer ya rechazaba los 9.300.

"Si hasta ahora los mercados de valores se habían mantenido relativamente tranquilos ante la falta de un acuerdo para elevar el límite del techo de la deuda en EEUU, ayer las bolsas europeas y estadounidenses comenzaron a mostrar cierta inquietud, lo que llevó a sus principales índices a cerrar la sesión con fuerte descensos. Ante la incertidumbre reinante, los inversores aprovecharon las recientes alzas en algunos sectores/valores, los que mejor lo viene haciendo este año, para realizar beneficios por lo que pueda pasar. En Europa fue el sector de lujo el más penalizado, tras la publicación de un informe por parte de una importante casa de análisis en el que se cuestionaban las exigentes valoraciones alcanzadas por estos valores", señalan desde Link Securities.

"Para empezar la jornada, esperamos que las bolsas europeas abran hoy a la baja, en línea con el negativo comportamiento de ayer de Wall Street, mercado en el que los principales índices cerraron cerca de sus niveles más bajos del día, y de esta madrugada de las principales bolsas asiáticas. Los volúmenes de actividad continuarán siendo muy reducidos, más propios de los que se suelen dar en los meses de verano, ya que muchos inversores se mantienen al margen de las bolsas, a la espera de que se alcance un acuerdo definitivo en Washington para elevar el límite del techo de la deuda", añaden desde la firma. En la tanda de datos de interés para el mercado, esta mañana se conoce el Ifo alemán de confianza empresarial y esta tarde las actas de la Reserva Federal relativos a su última reunión a comienzos de mayo.

"Para ir bien deberíamos asistir a una subida que lleve al DAX alemán a marcar nuevos altos históricos sobre esos 16.300", explica Joan cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien incide en que si atendemos al EuroStoxx 50 en su versión total return, que ya logró semanas atrás batir resistencias análogas a esos 16.300 puntos, "entiendo que el DAX podría también conseguir marcar nuevos altos históricos para irse a la zona de resistencia creciente de largo plazo de los 17.000/17.300 puntos, lo cual debería animar a las bolsas europeas para que se dirijan a sus altos del año y probablemente los acaben superando, algo que permitiría al EuroStoxx 50 alcanzar finalmente el techo de Lehman Brothers en la zona de los 4.572 puntos, que se encuentran a un 4,50% de distancia". 

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Nueva Zelanda ya no subirá más los tipos

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) subió anoche los tipos de interés en 25 puntos básicos y señaló inesperadamente que no será necesario un mayor endurecimiento de la política para controlar la inflación, haciendo caer la moneda del país. El Comité de Política Monetaria del Banco de la Reserva elevó el tipo de interés oficial al 5,5% desde el 5,25%. Según las previsiones del banco central, el tipo de interés oficial ha tocado techo y los recortes comenzarán en el tercer trimestre de 2024.

El kiwi -dólar neozelandés- cayó hasta un 1,3%, hasta su nivel más bajo desde el 2 de mayo, ya que los operadores se vieron sorprendidos por la decisión del Comité de Política Monetaria de no mantener la puerta abierta a un mayor endurecimiento. La divisa se compraba 61,68 centavos de dólar tras la decisión. La rentabilidad de los bonos a dos años, sensible a la política monetaria, registró su mayor caída en seis meses.

Reino Unido: la inflación baja de los dos dígitos siete meses después

Noticias contrapuestas de la inflación en Reino Unido. El índice de precios al consumo (IPC) de abril fue del 8,7% interanual frente al 10,1% del mes anterior, pero por encima del 8,3% esperado. El dato publicado hoy por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) pone fin a una racha de siete meses de lecturas por encima de los dos dígitos, síntoma del calvario que han vivido los británicos con la subida de los precios.

Sin embargo, esta bajada -el Banco de Inglaterra esperaba la mayor bajada mensual del dato desde 1992 por el efecto base de la energía- no acaba de mejorar el cuadro general: el IPC subyacente -excluyendo alimentos y energía- ha pasado del 6,2% anterior y esperado al 6,8%, por encima del pico del 6,5% del año pasado y en máximos de 1992. Un sonoro repunte que evidencia el enquistamiento de las presiones inflacionarias, sobre todo en el sector servicios. De hecho, el aumento de la inflación de los servicios del 6,6% al 6,9% la situó por encima de la previsión del banco del 6,7%. En otras palabras, la reciente resistencia de la actividad económica parece estar avivando la presión inflacionista interna. En las lecturas intermensuales también se aprecia la resistencia de la inflación: avance del 1,2% en el IPC general y del 1,3% en el subyacente tras lecturas por debajo del 1%.

"Dado que la inflación es más fuerte de lo previsto, parece casi seguro que el BoE subirá los tipos de interés del 4,5% al 4,75% en junio y quizá un poco más en los meses siguientes", valoran desde Capital Economics. Las próximas lecturas de empleo y salarios serán fundamentales para el banco central. Tras el dato, la libra repunta un 0,3% frente al dólar y un 0,1% frente al euro en previsión de una mayor agresividad del BoE.

Lee también: Por qué Reino Unido tiene una inflación más alta que Europa y EEUU

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El 'empujón' que necesita el Ibex 35

El principal selectivo de la bolsa española se mantiene por debajo de la primera resistencia cuya ruptura le permitiría aspirar a formar un rebote mayor que le lleve a los altos del año en los 9.500 puntos. El Ibex se ha mostrado incapaz en las últimas jornadas de superar la zona de los 9.320/9.345 puntos, "que es el nivel de recuperación del 61,80% de Fibonacci del último sustito que lo llevó de los 9.500 a los 8.967 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Este analista técnico asegura que "la ruptura de este rango resistivo permitiría hablar de nueva fortaleza y de un probable nuevo ataque a los altos del año".

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Hay que vigilar que el 'paso atrás' del DAX no vaya a más

Pese a que el índice bursátil alemán consiguió la semana pasada batir las primeras resistencias a las que se enfrentaba y abrir la puerta a ir a máximos del año, el camino del DAX 40 hasta esta zona no esta siendo fulgurante como se esperaba. De hecho, en las últimas horas se ha asistido a lo que podría ser un clásico throw back o vuelta atrás a la zona de antigua resistencia, ahora soporte, de los 16.000 enteros, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Agenda | Los 25 años del BCE comparten cita con las actas de la Fed

España: 

Resultados de Grenergy

Junta de accionistas de Deoleo. 

Europa: 

La Comisión Europea presenta sus recomendaciones de política económica y fiscal para España y el resto de países de la Unión Europea, en un momento en que los Veintisiete se preparan para volver a aplicar las reglas fiscales congeladas desde 2020 por la pandemia.

El Banco Central Europeo (BCE) celebra su 25 aniversario con un acto en su sede central al que asistirá el canciller alemán, Olaf Scholz, y los representantes de otros países del euro y de las principales instituciones europeas. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, dará un discurso. 

Alemania: 

El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial de mayo.

El Tesoro emite deuda a 15 años por un volumen de 2.500 millones de euros.

El Bundesbank publica su boletín mensual de mayo.

Reino Unido: 

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, aborda ante el Comité de Tesorería de la Cámara de los Comunes el último incremento de tipos de interés y las perspectivas de la entidad central sobre la inflación.

EEUU: 

La Reserva Federal estadounidense publica este miércoles las actas de su última reunión, en la que acometió una subida de los tipos de interés de 0,25 puntos y se dejó abierta la posibilidad a más incrementos en función de los datos económicos de las próximas semanas.

El control de la sesión, en manos bajistas

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los bajistas prometen tener una dosis de protagonismo elevada. Los futuros de las bolsas europeas apuntan a un inicio de jornada en negativo que sirva para dar continuidad a la jornada de números rojos vista en Asia, donde los grandes índices de la región cotizan en rojo sin excepción a escasas horas para su cierre. 

El hecho de que las negociaciones sobre el aumento del techo de la deuda en Estados Unidos se mantengan en un punto muerto ha favorecido el menor apetito por el riesgo de los inversores en las últimas horas, que temen un estancamiento de la situación en la mayor economía del mundo.

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El impasse en las negociaciones por la deuda devuelve a Wall Street a pérdidas

Las negociaciones entre republicanos y demócratas para evitar el impago de la deuda estadounidense parecen haber entrado en un impasse y el nerviosismo se extiende entre los inversores en el mercado norteamericano. Dado que el default se prevé a partir de junio, desde Bloomberg recogen que los bonos con vencimiento el 8 de junio elevan su rentabilidad hasta el 5,8%, frente al 3,2% que ofrecen las letras que finalizan el 30 de mayo. 

Así, a escasamente una semana de que se inicie junio, este martes se ha vivido con nerviosismo y en Wall Street han imperado las ventas. Tras alcanzar máximos del año este lunes en los 13.849 puntos, el Nasdaq 100 ha sido el selectivo más castigado, con una corrección del 1,28%, frente al 1,12% o el 0,69% que han retrocedido respectivamente el S&P 500 y el Dow Jones. 

Por su parte, aunque ha habido compras muy livianas, el bono estadounidense con vencimiento a 10 años se mantiene tensionado en el entorno del 3,7% de rendimiento. El dólar retoma con fuerza las ganancias en su cruce frente al euro y vuelve a acercarse a los 0,93 euros el cambio. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 retrocede un 0,4% y pierde los 9.300 puntos

- El dueño de Prisa duplica su inversión en Indra

- Los bonos reflejan el riesgo de impago y Wall Street cae

PMI de EEUU: la brecha servicios-industria también se hace patente

Arabia Saudí, a los bajistas del petróleo: "Que tengan cuidado"

Esta es la peligrosa divergencia en el mercado laboral de China

El gigante oriental se ha visto afectado antes de lo previsto por un problema típico de economías muy avanzadas: le sobran universitarios y le faltan 'curritos'.

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Reminiscencia de FTX: Binance mezcla sus fondos con los de sus clientes

Una investigación exclusiva de Reuters revela que Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, con 64.590 millones de dólares bajo gestión, según datos de DefiLlama, ha mezclado sus fondos propios con el dinero de sus clientes, lo que supone infringir las normas estadounidenses, que exigen mantener ambas partidas por separado.

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Los bonos reflejan el riesgo de impago y Wall Street cae

Wall Street sigue en rojo desde apertura. El Dow Jones baja con moderación a las 33.228 unidades. El S&P 500 pierde un 0,57% hasta los 4.168 puntos y el Nasdaq 100 se deja un 0,8% hasta los 13.741 puntos, cerca de máximos anuales

Las ventas se imponen en los índices neoyorquinos y las negociaciones para renovar el techo de deuda siguen sin dar frutos, a medida que se acerca un posible impago. Una posibilidad que están reflejando los bonos, con más caídas. Los que vencen a finales de este mes de mayo rentan un 3%, ya que no se contempla el default hasta junio. Sin embargo, para los títulos que vencen a principios del próximo mes, solo unos días después, las rentabilidades oscilan en el 5,8%, según Bloomberg.

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Cuenta atrás para que las empresas del Ibex cumplan con la paridad en sus consejos

El Consejo de Ministros -el último antes de las elecciones del domingo- ha aprobado definitivamente este martes la norma que extiende la obligación sobre los consejos de administración de las empresas cotizadas, que deberán reformular su equipo para cumplir con una representación femenina de al menos el 40%. La medida despliega un calendario escalonado. | ¿Igualdad? Berkeley, Borges, Nyesa o Urbas no tienen ni una consejera.

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Mejores y peores del día: Amadeus cae con fuerza

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El Ibex 35 retrocede un 0,4% y pierde los 9.300 puntos

El Ibex 35 ha retrocedido un 0,41% este martes, con lo que ha cerrado en los 9.267 puntos. En Europa, las caídas son generalizadas. El EuroStoxx 50 baja casi un 1% y el DAX se deja unas décimas. Pese a ello, el índice alemán se encuentra muy cerca de máximos históricos, al superar los 16.150 enteros. 

En Europa y en Estados Unidos, los PMI han constatado la fortaleza de los servicios, pero la debilidad del sector manufacturero. Una brecha que no ayuda a despejar el camino del Banco Central Europeo (BCE), ya que la inflación del sector terciario se calienta, pero la actividad de las fábricas se resiente. Por otra parte, las bolsas siguen pendientes de las negociaciones para renovar el techo de deuda en Estados Unidos, con la posibilidad de impago cada vez más cerca

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, lleva tiempo sugiriendo vigilar el DAX. Este índice está guiando a las bolsas europeas y, mientras no pierda los 15.950 puntos, no se puede hablar de debilidad. En el caso del selectivo español, sus soportes se encuentran en los 9.120 y los 9.100 enteros. "Mientras estos soportes se mantengan en pie el control seguirá en manos de los alcistas", matiza.

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"Un quebradero de cabeza" para el BCE

S&P Global ha publicado hoy los datos preliminares sobre el comportamiento económico de la eurozona este mes. Según los índices PMI flash, la actividad privada en general se expande por quinto mes consecutivo pero pierde fuerza. "Crece la divergencia entre servicios y manufacturas", destaca Bert Colijn, economista senior para la zona euro de ING Economics.

Desde el Departamento de Análisis de Bankinter consideran que los PMI "podrían ayudar a que el Banco Central Europeo (BCE) adopte una postura más suave en su próxima reunión" de política monetaria, en la que se da por hecho que la institución volverá a incrementar los tipos de interés. "La inflación de los servicios vuelve a acelerarse. Esta última es la principal preocupación del Banco Central Europeo", asegura Colijn.

"El buen comportamiento de los servicios y las consiguientes presiones inflacionistas mantendrán probablemente en vilo al BCE de cara al verano, a la espera de cualquier impacto sobre la inflación general", alega en un comentario el experto del banco neerlandés. Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, apunta en el mismo sentido asegurando que los PMI conocidos este lunes provocarán "un quebradero de cabeza" al banco central. "Esto se debe a que los precios de venta en el sector servicios aumentaron en realidad más que el mes anterior. Es precisamente la evolución de los precios en este sector lo que el BCE observa con recelo. El movimiento al alza que aún puede observarse aquí está impidiendo al banco central hacer una pausa en los tipos de interés", agrega De la Rubia.

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Reino Unido evitará la recesión y crecerá más rápido que Alemania, dice el FMI

La economía del Reino Unido crecerá más rápido que Alemania este año y evitará una recesión, ha dicho el Fondo Monetario Internacional (FMI) después de mejorar drásticamente su pronóstico gracias al fuerte gasto de los hogares y las mejores relaciones con la Unión Europea. Lejos quedan las collejas del organismo al país cuando lo dirigía Liz Truss con sus ambiciosos planes fiscales.

La caída de los precios de la energía también ayudará a Gran Bretaña a expandirse un 0,4% este año, ha dicho el FMI el martes en su control de salud regular sobre la economía del Reino Unido. Eso es superior a la contracción del 0,3% que el fondo proyectó el mes pasado, y que sacará al Reino Unido de la parte inferior de la tabla de clasificación del G7. Sin embargo, el organismo de control económico mundial ha advertido a los hogares de que es posible que las tasas de interés deban aumentar aún más y mantenerse altas para garantizar que la inflación se maneje adecuadamente.

Lee también: Los PMI se desinflan en Reino Unido: especial atención al de servicios

¿Manipuló la banca central los tipos de interés interbancarios en 2008?

Un reportero de la BBC denuncia que a finales de 2008, cuando el sistema financiero se derrumbaba, los bancos centrales (Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo y Reserva Federal) presionaron a las entidades financieras para que bajaran artificialmente los indicadores de las tasas de interés del mercado interbancario, aprovechando que era una práctica habitual desde los años 90. Cuatro años después, el escándalo estalló con el procesamiento de casi cuarenta operadores de los principales bancos comerciales de Europa. Varios de ellos están comenzando a quedar excarcelados, libres de delito, al demostrar que obedecían órdenes y era una práctica común.

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Meta se ve obligada a vender Giphy con un descuento del 87%

Facebook, ahora Meta, compró la firma de gifs Giphy por 400 millones de dólares en 2020 y, tres años después, se ha visto obligada a venderla por 53 millones. El gigante tecnológico se anota ahora el descuento de 347 millones (o del 87%) con el que ha cerrado el traspaso a Shutterstock (+3,4% en Wall Street), como ha anunciado hoy esta última. La autoridad en competencia de Reino Unido, la CMA, ordenó a la de Zuckerberg deshacerse de esta adquisición a finales de 2021.

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Volantazo de Hungría: recorta el tipo de interés más alto de la UE

Hungría ha recortado su tipo de interés oficial por primera vez en tres años, al tiempo que comienza a desmantelar un régimen monetario de emergencia que frenó la caída del florín y ayudó a contener la inflación galopante. El gobernador Gyorgy Matolcsy ha anunciado este martes en una sesión informativa por Internet que el banco central baja el tipo de interés a un día en un punto porcentual (-100 puntos básicos), hasta el 17%. El banco central también mantuvo su tipo de interés básico en el 13%.

La reducción de los tipos de interés más elevados de la Unión Europea, vigentes desde el pasado mes de octubre para sujetar el desplome del florín, puede reducir los vientos en contra de la economía que han contribuido a alimentar la recesión, al tiempo que aumenta el riesgo de una nueva depreciación de la moneda. Aunque la inflación, del 24% en abril, sigue cerca de su máximo de principios de año, el banco bentral ha dejado clara su intención de relajar la política monetaria, ya que prevé un ritmo más rápido de desinflación en el futuro.

"El tipo de depósito diario a un día (17%) se fusionará probablemente con el tipo básico del banco central (13%) este otoño, en línea con los comentarios anteriores del Gobernador Virág. Creemos que el tipo básico se reducirá a partir del cuarto trimestre y terminará este año en el 11%. Dicho esto, seguimos pensando que los nuevos recortes serán graduales, ya que llevará tiempo que la inflación descienda hasta el objetivo del banco central", valoran desde Capital Economics.

El florín llegó a caer un 0,9% frente al euro a primera hora del día, la mayor caída entre las 23 monedas de mercados emergentes analizadas por Bloomberg, antes de moderar su pérdida.

PMI de EEUU: la brecha servicios-industria también se hace patente

Los datos de actividad de EEUU en mayo reflejan una tendencia similar a la dibujada en la eurozona y Reino Unido. Los índices de gestores de compra (PMI) de S&P Global denota una debilidad de la industria manufacturera y una clara fortaleza de los servicios. En EEUU, el PMI compuesto sube de 53,4 puntos a 54,5 gracias presisamente al sector terciario. El PMI de servicios pasa de 53,6 puntos a 55,1 (máximo de 13 meses). En ambos indicadores se esperaba un retroceso, aunque con la cifra sobre los 50 puntos (zona de expansión de la actividad). El PMI manufacturero, por contra, baja de 50,2 puntos a 48,5, entrando en zona de contracción tras un mes en expansión.

A diferencia del Viejo Continente, en EEUU los inversores tienen otros indicadores similares a los que prestan más atención, como los indicadores del instituto ISM. No obstante, la radiografía es similar a Europa: la industria pierde fuelle tras la pandemia mientras los servicios siguen candentes tras la reapertura, espoleando la inflación en el sector, causando ahora mismo cierta inquietud en los bancos centrales. "El auge de los servicios es un alivio para el crecimiento, pero un quebradero de cabeza para la inflación, ya que las presiones sobre los precios aumentaron aún más", resume Ben Laidler, estratega de eToro.

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Broadcom sube hasta un 3% tras cerrar un acuerdo con Apple

La tecnológica estadounidense Apple ha anunciado este martes que ha llegado a un acuerdo "plurianual y multimillonario" con el fabricante de software Broadcom, también norteamericano. Mediante este pacto, Broadcom desarrollará "componentes de radiofrecuencia 5G -incluidos filtros FBAR- y componentes de conectividad inalámbrica de vanguardia" para la gigante de la manzana, según indica esta última en un comunicado. En él también señala que Broadcom diseñará y fabricará los mencionado filtros FBAR "en varios centros clave de fabricación y tecnología estadounidenses", entre ellos Fort Collins (Colorado). Lo que Apple no revela son las condiciones dinerarias de este acuerdo. Se limita a indicar que forma parte de su compromiso, asumido en 2021, de invertir 430.000 millones de dólares en la economía estadounidense en cinco años (es decir, hasta 2026).

Las acciones de Broadcom han subido hasta un 2,9% durante los primeros compases de la sesión en Wall Street, llegando a marcar un precio próximo a 697,8 dólares y mostrándose como el título más alcista del Nasdaq 100. Por su parte, Apple cede cerca de un punto porcentual y sus acciones cotizan por menos de 173 dólares.

Lee también: La 'guerra' de los chips se recrudece: China apunta directamente a Micron

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Wall Street abre en rojo y el Nasdaq se tambalea en los 13.800

Las ventas predominan en el inicio de esta jornada en la bolsa estadounidense aunque, no obstante, los descensos son comedidos (no llegan a medio punto porcentual) en los tres selectivos de referencia al otro lado del 'charco'. El Dow Jones pone en peligro la cota de los 33.200 puntos al igual que el Nasdaq 100 los 13.800 enteros. Mientras, el S&P 500 cae bajo las 4.200 unidades. Wall Street continúa en modo 'esperar y ver' en plena incertidumbre sobre el techo de deuda en Estados Unidos, a la espera de que la Casa Blanca y los republicanos (la oposición) lleguen (o no) a un acuerdo para evitar una pronta situación de impago en la mayor economía del mundo.

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El dueño de Prisa duplica su inversión en Indra

Amber Capital ha duplicado su participación en Indra, hasta situarla en el 7,239%, un paquete accionarial que con el que el fondo de inversión fundado por Joseph Oughourlian, máximo accionista de Prisa, tiene derecho a optar a un asiento en el consejo de administración de la firma tecnológica y de defensa española. Tras esta última operación Amber pasa a tener un paquete accionarial de 12,78 millones de títulos, cuyo valor de mercado actual ronda los 150 millones de euros (con los títulos cotizando en torno a 11,78 euros).

En concreto, el paquete accionarial de Amber Capital se divide entre el 6,231% que tiene Amber Capital Investment Management ICAV - Amber Global Opportunities Fund, gestionado por Amber Capital UK LLP, y el porcentaje controlado por Amber Capital Italia SGR, que al ser inferior al 3% no está obligado a comunicarlo a la CNMV, y con el que el fondo llega a alcanzar el 7,239% en Indra.

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Otro banco japonés se anima a emitir bonos AT1 tras la crisis de Credit Suisse

Mizuho se convertirá en el tercer gran banco japonés en vender bonos de capital adicional 1 (AT1, conocidos en Europa como CoCos) después de que el casi colapso de Credit Suisse provocara una venta masiva a nivel mundial, en la última señal de un mercado de crédito local resistente y un mejor estado de ánimo de los inversores. El prestamista tiene previsto emitir un bono AT1 en dos partes denominado en yenes, cuyo precio se espera para julio, según la entidad colocadora Mizuho Securities. El volumen de la emisión está aún por determinar, señala Bloomberg.

La oferta de Mizuho Financial sería la tercera de este tipo en Japón, después de que Sumitomo Mitsui se convirtiera en el primer gran prestamista mundial en vender los pagarés tras la adquisición de Credit Suisse por UBS, como parte de la cual se amortizaron los AT1 del asediado banco. Mitsubishi también está negociando.

Lee también: UniCredit amortiza bonos AT1 en el primer test tras el caso 'Credit Suisse'

Dimon (JP Morgan) alerta al resto de la banca: cuidado con el inmobiliario comercial

Las retiradas masivas de depósitos han provocado la quiebra de tres bancos estadounidenses este año, pero en el horizonte se vislumbra otra preocupación. El sector inmobiliario comercial es el que tiene más probabilidades de causar problemas a los prestamistas, avisa el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon. "Siempre hay algún fuera de juego", ha dicho Dimon en una sesión de preguntas y respuestas durante la conferencia de inversores de su banco. "Los fuera de juego en este caso serán probablemente inmobiliarios. Serán ciertas ubicaciones, ciertas propiedades de oficinas, ciertos préstamos para la construcción. Podría ser algo muy aislado; no serán todos los bancos".

Los bancos estadounidenses han experimentado unos impagos de préstamos históricamente bajos en los últimos años debido a los bajos tipos de interés y a la avalancha de dinero de estímulo desatada durante la pandemia. Pero la Reserva Federal (Fed) ha subido los tipos para luchar contra la inflación, lo que ha cambiado el panorama. Los edificios comerciales de algunos mercados, como el tecnológico de San Francisco, pueden verse afectados por la reticencia de los trabajadores a distancia a volver a las oficinas. "Habrá un ciclo crediticio. Mi opinión es que será muy normal", con la excepción del sector inmobiliario, ha rematado Dimon.

Lee también: Dimon (JP Morgan) insiste en que "la situación empeorará para los bancos"

Arabia Saudí, a los bajistas del petróleo: "Que tengan cuidado"

"Sigo aconsejándoles que tengan cuidado", ha advertido este martes el ministro de Energía de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, en el Foro Económico de Qatar en Doha. "No tengo que mostrarles mis cartas y no soy un jugador de póquer. Pero yo les diría: 'Cuidado'". | ¿Qué explica la deriva bajista del petróleo?

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LVMH, Hermes, Gucci... el lujo pierde 30.000 millones de golpe por un informe

La caída de las acciones de lujo europeas está eliminando más de 30.000 millones de dólares del sector este martes, después de un repunte vertiginoso que había sido alimentado por las apuestas de un impulso de la reapertura de China. Las acciones de Hermes se han desplomado hasta un 5%, mientras que las de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton han caído hasta un 4% y las del propietario de Gucci, Kering, más de un 2%. El sector de altos vuelos se desplomado después de que los analistas de Deutsche Bank hayan alertado de que la desaceleración en EEUU es una preocupación creciente. Aunque el repunte de la demanda china ha sido uno de los principales motores de las fuertes ventas, es probable que los inversores se muestren quisquillosos a partir de ahora, han añadido.

"El sector del lujo sigue siendo un largo abarrotado para muchos inversores, con la prima del sector respecto al mercado en niveles históricamente altos", refiere el analista de Deutsche Bank Matt Garland en una nota. "Esperamos que el rendimiento sea impulsado más por el impulso de las ganancias y esperamos que los inversores se vuelvan más selectivos". Las acciones de Kering han ganado un 12% este año, mientras que LVMH ha subido más de un 24% y Hermes ha sumado un 33%, superando todas ellas una subida del 10% en el índice más amplio Stoxx Europe 600.

¿Cómo afectará la inteligencia artificial al empleo?

ChatGPT, Midjourney... la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas a una velocidad vertiginosa. ¿Debería preocuparse la sociedad en su conjunto por la irrupción de esta tecnología tan disruptiva? La historia, como casi siempre, tiene una respuesta, y en este caso es tranquilizadora.

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Tres acciones que aúnan "historias atractivas, con catalizadores y precios razonables"

"En ningún caso se trata de comprar títulos que estén simplemente baratos", escribe Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, en su artículo de este martes.

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BBVA, condenado por vulnerar la libertad sindical

El Tribunal Supremo ha fallado contra el banco y le condena por vulnerar la libertad sindical al llevar a cabo una "conducta obstruccionista" que impidió el ejercicio del derecho a informar a los trabajadores. El caso se remite al verano de 2020, en pandemia, cuando BBVA obligó a 1.200 empleados de su filial OP Plus, sita en Málaga, a dejar el teletrabajo y acudir a de manera presencial al centro del trabajo.

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Media sesión | El Ibex 35 se agarra a los 9.300 puntos

Las bolsas de Europa mantienen a mitad de este martes las pérdidas mesuradas que ya registraban a primera hora de la mañana. No han mostrado ninguna reacción a los últimos datos macro en el Viejo Continente, pesando más en el ánimo del mercado la incertidumbre sobre las negociaciones en Estados Unidos por el techo de deuda.

Así las cosas, en España el Ibex evidencia las dificultades para mantenerse en la zona de los 9.300 puntos que consiguió rebasar al comienzo de la semana. Logista encabeza las pérdidas en estos momentos al ceder más de un 1%, seguida de cerca por Amadeus (-0,9%) e Indra (-0,9%). Sin embargo, Solaria (+2,5%) capitanea las ganancias junto con las dos socimis del Ibex 35, Colonial y Merlin, que se revalorizan también más de dos puntos porcentuales. 

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'Tijeretazo' de Bestinver al precio objetivo de Solaria

Mientras Repsol es el farolillo rojo del Ibex, Solaria se posiciona como la compañía más alcista esta jornada subiendo hasta un 2,9%, rozando los 14,7 euros por acción. Ello a pesar de que los analistas de Bestinver han recortado la valoración que otorgan a la fotovoltaica desde 18,15 a 15,50 euros la acción. Su consejo, no obstante, lo ha mantenido en 'neutral'.

La gestora de Acciona ha pasado así a ser menos optimista que el consenso de Bloomberg al completo, que recoge un precio objetivo medio a un año vista de 18,48 euros. Hasta ahí el recorrido ascendente desde los máximos de hoy es del 26%. No obstante, las reocmendaciones están repartidas: ocho son de compra (positivas), nueve son de 'mantener' y el resto (tres) son de venta.

Relacionado: Solaria pierde un buen consejo sobre sus acciones

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HSBC da un 'golpe bajo' a Repsol

Repsol encabeza las pérdidas este martes en el Ibex 35. El precio de sus acciones llega a bajar más de un 1,5% hasta situarse al filo de los 13,1 euros. La petrolera ha recibido una peor recomendación por parte de los analistas de HSBC, que ahora no apuestan claramente por sus títulos: su visión ha pasado de 'comprar' a 'neutral'. Asimismo, han recortado el precio objetivo desde 16,10 a 14,50 euros la acción.

¿Qué opinan otros expertos? Si se consulta el consenso de mercado de Bloomberg, la valoración media a 12 meses de Repsol es de 17,02 euros por acción, lo que implica un potencial del 29,5% desde los mínimos de hoy. En consecuencia, son mayoría las casas de análisis que dan un consejo de compra, mientras 10 (el 28,6% del consenso) tienen una opinión 'neutral' y la minoría (tres) recomiendan 'vender'.

Lee más: Jefferies ya no apuesta por las acciones de Repsol

REPSOL
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El dividendo de Telefónica frente al de las demás telecos

Allá por 2011 Telefónica todavía repartía entre sus acciones casi 1,6 euros por acción, casi seis veces más que los 0,3 euros que recoge ahora su política de dividendo. Pero claro, en dicho ejercicio su beneficio por acción (BPA) fue de 1,58 euros mientras que el estimado para 2023 no pasa de los 0,34 euros.

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Por qué Toyota ha borrado 11.000 millones en el último minuto de sesión

Toyota se ha desplomado en el último minuto de negociación en medio de una caída generalizada en el mercado de valores japonés este martes. La acción cerró un 4,8% a la baja, su mayor caída desde marzo de 2022, borrando alrededor de 11.000 millones de dólares del valor de mercado del fabricante de automóviles. El índice de referencia Topix cerró con un descendo del 0,7%, borrando una ganancia en las operaciones de la tarde, ya que las noticias sobre las restricciones de Japón a las exportaciones de tecnología de chips estimularon la toma de ganancias. Un paquete de 14,5 millones de acciones de Toyota cotizaba a 1.857 yenes por título al cierre, según datos recopilados por Bloomberg.

A principios de este mes, el fabricante de automóviles número uno del mundo publicó una previsión de beneficios conservadora para el ejercicio fiscal en curso, en línea con las previsiones de los analistas, mientras el nuevo consejero delegado, Koji Sato, trata de cumplir su promesa de ampliar rápidamente la producción de vehículos eléctricos. 

Yellen ve "altamente probable" el default de EEUU en junio

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, considera "altamente probable" que el país no pueda hacer frente a sus obligaciones de pago desde principios de junio si el Congreso no actúa para elevar o suspender el límite de endeudamiento

"Estimamos que es altamente probable que el Tesoro no pueda seguir cumpliendo todas las obligaciones del Gobierno si el Congreso no ha actuado para elevar o suspender el límite de deuda a principios de junio y, potencialmente, tan pronto como el 1 de junio", ha vuelto a advertir Yellen en una carta remitida al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. "Si el Congreso fracasa en aumentar el límite de endeudamiento, causaría dificultades severas a las familias, dañaría nuestro liderazgo global y cuestionaría nuestra capacidad de defender nuestros intereses de seguridad nacional", ha apostillado también, según recoge Europa Press.

Relacionado: La 'fecha X' de EEUU será el 8 ó 9 de junio, según Goldman Sachs

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Los PMI se desinflan en Reino Unido: especial atención al de servicios

La actividad empresarial en Reino Unido evolucionó en mayo peor de lo esperado, según los índices de gestores de compras (PMI) publicados este martes por S&P Global. El PMI compuesto pasó de 54,6 a 53,9 puntos, cuando se esperaba una lectura de 54,9. La mayor parte de la caída viene del PMI manufacturero, que cae de 48 a 46,9, profundizando más de lo esperado en zona de contracción (menos de 50). Sin embargo, los analistas tenían puesto en el PMI de servicios, que se había mantenido fuerte, pero que en esta ocasión ha caído de 55,5 a 55,1 puntos. Aunque se mantiene holgadamente en zona de expansión (por encima de 50), se esperaba un repunte hasta los 55,9 puntos. Esto puede ser un indicio de desgaste en el sector servicios, que representa el grueso de la actividad en la economía británica.

Tras esta decepción en los PMI, la libra pierde un 0,3% frente al dólar hasta los 1,24 'billetes verdes' por unidad. También se deja un 0,2% frente al euro. El dato de IPC de abril que se conocerá este miércoles podría mover más a la divisa en previsión de un ajuste de expectativas en torno al Banco de Inglaterra. El consenso ahora duda entre una pausa o una subida de 25 puntos más en junio hasta el 4,75% en los tipos.

"Los PMI de mayo sugieren que la economía se está apoyando en el sector servicios, mientras que la actividad manufacturera sigue pasando apuros. La fortaleza de la actividad de los servicios puede estar alimentando unas presiones inflacionistas internas más persistentes. Esto podría aumentar la presión sobre el Banco de Inglaterra para que suba los tipos por encima del 4,5% en la próxima reunión de junio", valoran desde Capital Economics.

Lee también: Las manufacturas, un "poderoso lastre" para la economía de la eurozona    

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Julius Baer cae hasta un 8,5% por no sacar tanto rédito del colapso de Credit Suisse

El banco suizo Julius Baer registra la mayor caída bursátil en un año (retrocesos de hasta el 8,5%) tras haber recibido un impulso de su negocio más débil de lo que esperaban algunos analistas tras las turbulencias de su rival Credit Suisse. El banco, con sede en Zúrich, ha informado de que los activos gestionados aumentaron sólo un 1% en los cuatro primeros meses, hasta 429.000 millones de francos (477.000 millones de dólares), mientras que la captación neta de nuevos fondos "tuvo un comienzo lento" a principios de año, ya que los clientes redujeron el riesgo.

Los inversores y analistas se mostraron decepcionados por el escaso crecimiento, ya que se esperaba que Julius Baer fuera uno de los principales beneficiarios de las turbulencias que afectaron a Credit Suisse antes de su hundimiento definitivo en marzo. El consejero delegado, Philipp Rickenbacher, había contribuido a avivar el optimismo, afirmando en febrero que el banco se había beneficiado de los clientes que huían de sus rivales.

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Las manufacturas, un "poderoso lastre" para la eurozona

Quinto mes de expansión. La actividad privada en la eurozona encadena cinco meses de crecimiento. Así lo muestra el índice PMI compuesto, elaborado por S&P Global, en su lectura preliminar de mayo en la que se ha situado en 53,3 (en este indicador un dato superior a 50 refleja expansión y por debajo, contracción). Eso sí, la referencia es ligeramente peor a la anticipada por los analistas y también es la marca más baja en tres meses, lo que implica que la actividad económica de la zona euro ha aumentado a su ritmo más flojo desde febrero.

El sector terciario flaquea. La pérdida de fuerza de la actividad en general se debe, en parte, al menor impulso del sector servicios (el que tiene más peso en el producto interior bruto o PIB). En concreto, si se atiende al subíndice PMI servicios que se sitúa este mes en 55,9, según el dato flash, este sector se expandió al menor ritmo en dos meses, aunque la primera lectura es un poco mejor que la esperada por los analistas.

Batacazo en las manufacturas. Sin embargo, el PMI manufacturero de la zona euro desciende este mes a 44,6, su nivel más bajo en 36 meses . O dicho de otra manera: el sector sufre la mayor contracción desde junio de 2020. "El sector manufacturero es un poderoso lastre para el impulso de la economía de la eurozona en su conjunto", asegura Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank. Este experto explica que "las empresas alemanas de este sector están especialmente frenadas", ya que allí "los nuevos pedidos han caído incluso más significativamente que en Francia y el índice de producción también apunta fuertemente a la baja".

¿Qué esperar de la economía? Desde Bankinter interpretan que los PMI conocidos este martes reflejan "una vez más la divergencia entre el sector manufacturero y el sector servicios" en el Viejo Continente. De la Rubia considera "probable" que el PIB de la región crezca en el segundo trimestre gracias precisamente "al buen estado" del sector terciario y pese al lastre de la industria. Entre enero y marzo el PIB de la eurozona apenas se expandió un 0,1% intertrimestral.

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Sacyr vende casi la mitad de la Autovía del Eresma

La A-601 Autovía del Eresma, también conocida como Autovía de Pinares, discurre por las provincias de Valladolid y Segovia. La constructora española ha vendido el 49% de este activo al consorcio formado por GED Infrastructure y Caser Seguros. El importe de la desinversión asciende a 69 millones de euros. Eso sí, Sacyr mantendrá el control de la Autovía del Eresma con el 51% del capital.

Desde Renta 4 valoran la noticia de esta operación como "positiva", pues "permite poner en valor el activo, un 20% por encima de la valoración, y una entrada de caja, que aunque es reducida (1,4% sobre el market cap actual), sigue reduciendo la deuda con recurso", argumenta el banco de inversión.

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"Seguimos en consolidación": leves caídas en las bolsas europeas

Los números rojos se extienden por los parqués de Europa en la apertura de este martes, aunque las pérdidas son mesuradas (inferiores al 0,5%) en todos los selectivos de referencia. El EuroStoxx 50 se aleja un poco más de los 4.400 puntos mientras el Ibex 35 español vuelve bajo los 9.300 enteros, barrera que logró batir ayer mismo. También los futuros de Wall Street se mueven ligeramente a la baja tras el cierre mixto del lunes e igualmente en Asia, esta madrugada, se ha vivido una jornada sin una tendencia clara (Nikkei 225 japonés: -0,42%; Hang Seng hongkonés: -1,53%; Kospi surcoreano: +0,4%).

"Seguimos en fase de consolidación y sin referencias claras hasta el viernes", aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario. No será hasta el final de la semana cuando en Estados Unidos se publicará el índice deflactor del consumo privado (PCE), esto es, el indicador fetiche de la Reserva Federal (Fed) para medir la inflación. Y saldrá a la luz precisamente en un momento en el que se empieza a poner en duda la pausa en las subidas de tipos que, hasta ahora, se deba por hecho que iba a hacer el banco central norteamericano a partir del próximo mes.

No obstante, los inversores no quitarán su vista de EEUU esta jornada tampoco. Y es que al otro lado del Atlántico continúa siendo elevada la incertidumbre por el techo de deuda: si la Casa Blanca y la oposición (los republicanos) no llegan a un acuerdo pronto para suspenderlo y elevarlo, la mayor economía del mundo caerá previsiblemente en una situación de impago (default) en junio. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha vuelto a insistir en que es "altamente probable" que el país no pueda hacer frente a sus obligaciones de pago desde principios del mes que viene. Este lunes se reunieron el presidente de EEUU, Joe Biden, y el presidente del Congreso, el republicano Kevin McCarthy, que no cerraron ningún pacto a pesar de que el encuentro fue "productivo", según declaró el propio McCarthy.

Además, los analistas e inversores pondrán hoy la lupa a los índices PMI adelantados de mayo en la eurozona, Reino Unido y EEUU, que mostrarán cómo ha evolucionado la actividad empresarial en ambas regiones este mes. "Esperamos seguir viendo un sector manufacturero en contracción (por debajo de 50), mientras que el sector servicios se mantendría en zona de expansión (por encima de 50), aunque desacelerándose respecto al mes anterior, lo que en conjunto debería llevar a un deterioro del PMI compuesto", anticipa el Departamento de Análisis de Renta 4. De madrugada se han conocido estas mismas referencias en Japón, donde han sido mejores de lo anticipado.

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Fortaleza de los PMI en Japón: el crecimiento seguirá en el segundo trimestre

Las lecturas preliminares del PMI de Japón en mayo fueron las más fuertes en mucho tiempo y apuntan a aumentos tanto en la producción industrial como en el gasto de los servicios, lo que respalda la valoración entre los analistas de que la economía nipona siguió creciendo en el segundo trimestre.

Según las estimaciones preliminares de los PMI de S&P Global, el índice manufacturero general superó la marca neutral de 50 por primera vez desde octubre de 2022 (más de siete meses), pasando de 49,5 a 50,8 este mes. Hubo una mejora aún mayor en la producción, que aumentó de 47,9 a 51,9, lo que sugiere que la producción industrial pronto registrará subidas anuales. Esto se debe a la mejora de las condiciones de la oferta y la demanda. Los nuevos pedidos se situaron en 50,5, su nivel más alto en un año, y los nuevos pedidos de exportación subieron de 47,3 a 47,8. Y los plazos de entrega de los proveedores registraron su mejor lectura desde enero de 2020, situándose en 50,1. Mientras tanto, la lectura principal de los servicios subió de 55,4 a 56,3, estableciendo un máximo histórico e indicando un impulso continuo detrás del gasto en servicios.

El yen apenas avanza un 0,08% frente al dólar hasta las 138,49 unidades tras los datos.

Lee también: El Nikkei toca máximos que no se veían desde 1990 y después se desinfla

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Oro: tres poderosas razones para comprar

Los precios del oro han retrocedido desde sus máximos recientes después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, haya expresado su confianza en evitar un impago del Gobierno a medida que avanzan las negociaciones sobre el techo de la deuda. Alrededor de 1.950 dólares/onza, el oro se encuentra ahora más de un 4% por debajo de su máximo en lo que va de año, alcanzado a principios de este mes. Sin embargo, el metal amarillo sigue subiendo más de un 7% en lo que va de año y va camino de superar su máximo histórico este mismo año. Los analistas de UBS, encabezados por Wayne Gordon, dan tres razones para comprar:

1) "La demanda de los bancos centrales debería seguir siendo fuerte. El año pasado se registró el decimotercer año consecutivo de compras netas de oro por parte de los bancos centrales mundiales y el mayor nivel de demanda anual jamás registrado. Basándonos en los datos del primer trimestre del Consejo Mundial del Oro, seguimos esperando que los bancos centrales compren alrededor de 700 toneladas métricas de oro este año, una cifra muy superior a la media de la última década. Creemos que los bancos centrales seguirán comprando en un contexto de mayores riesgos geopolíticos y de deseo de diversificación".

2) "La amplia debilidad del dólar estadounidense también favorece al oro. Creemos que los vientos en contra del dólar estadounidense deberían intensificarse a medida que nos acercamos a un giro de la Reserva Federal, posiblemente en el segundo semestre. El Banco Central Europeo, por el contrario, aún tiene que endurecer su política monetaria".

3) "El aumento de los riesgos de recesión en EEUU puede provocar flujos de refugio, en particular a través de los ETF y la demanda física. Así pues, mantenemos nuestra previsión de 2.100 dólares/onza para finales de año y prevemos que se sitúe en 2.250 dólares en junio de 2024. Consideramos el oro como una cobertura a largo plazo en el contexto de una cartera".

Confirmado: Dillip Rajakarier es el nuevo presidente de NH

El consejo de administración de NH Hotel Group aprobó ayer nombrar al esrilanqués Dillip Rajakarier como nuevo presidente de la compañía y al español Ramón Aragonés como vicepresidente. Estos cambios en la cúpula ya fueron adelantados el viernes por la firma tras la dimisión de Alfredo Fernández Agras, el anterior presidente del grupo, y otros dos consejeros independientes (José María Cantero de Montes-Jovellar y Fernando Lacadena Azpeitia) como miembros del consejo. Rajakarier es el consejero delegado (CEO) de Minor, el grupo tailandés que cuenta con la mayor parte del capital de NH y que recientemente ha desistido de hacer una oferta pública de adquisición (opa) para excluir a la cadena hotelera española de bolsa.

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