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Microsoft bate las expectativas con sus cuentas y sube con fuerza

La compañía fundada por Bill Gates ha presentado hoy resultados batiendo las expectativas de Wall Street. La firma tecnológica ha logrado una facturación de 52.900 millones de dólares en el primer trimestre del año frente a los 51.000 esperados. Por su parte, el beneficio por acción (BPA) se ha situado en los 2,45 dólares tras aumentar un 9% internual, frente a los 2,24 esperados. Tras conocerse estas cifras, la firma se ha disparado un 8,5% en el mercado after hours de Wall Street.

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Alphabet sorprende con su beneficio y anuncia una recompra de 70.000 millones

Noche de grandes sorpresas para Wall Street. La matriz de Google no solo ha batido las previsiones con sus resultados empresariales del primer trimestre, sino que también ha anunciado una gran recompra de acciones de 70.000 millones de dólares. Tras conocerse la noticia, la firma logró en el mercado after hours subidas de hasta el 4% en el precio de sus acciones.

Respecto a las cifras, la compañía ha aumentado sus ingresos un 3% interanual a 69.800 millones de dólares. Esta facturación ha estado ligeramente por encima de las expectativas que auguraban unos 68.900 millones. Sin embargo, la verdadera sorpresa ha estado en el beneficio por acción (BPA) que ha sido de 1,17 dólares frente a 1,09 esperados. Estos datos se han logrado en medio de un clima de recortes dentro del sector tecnológico. En particular, Alphabet anunció en enero el despido del 6% de su plantilla, 12.000 trabajadores.

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Los resultados de este martes golpean con fuerza a Wall Street

La temporada de resultados empresariales del primer trimestre sigue su curso en el parqué norteamericano. Este martes le tocaba el turno a PepsiCo, McDonald's, UPS y General Motors, entre otras, aunque el verdadero protagonista ha sido First Republic Bank, cuyos resultados han provocado que su cotización se desplome cerca de un 50% al cierre a mínimos históricos. 

Esta situación ha difundido una oleada vendedora en los principales índices de Wall Street que, además, esperan al cierre de mercado, las cuentas de Microsoft y Alphabet (la matriz de Google). El Nasdaq 100 ha bajado un 1,89%, el S&P 500 ha cedido un 1,58% y el Dow Jones, algo menos afectado, ha caído un 1,02%. 

En el mercado de la renta fija se ha vívido una de las jornadas más intensas de compras de las últimas sesiones. El bono estadounidense a diez años (T-Note) desciende por encima de 10 puntos básicos este martes y sitúa su rentabilidad por debajo del 3,4%. El dólar también experimenta una sesión de compras y repunta de nuevo hasta los 0,911 euros. 

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First Republic Bank se desploma un 50%: esta es la razón

Una de las entidades salpicadas por las quiebras bancarias en Estados Unidos, First Republic, cotiza sus resultados del primer trimestre con un desplome del 49,3% en Wall Street. Tras el colapso de Silicon Valley Bank (SVB), la banca regional atravesó una crisis de confianza que provocó una rápida fuga de depósitos. Ahora, los resultados de la firma cuantifican el agujero en su financiación, que ha ascendido a los 100.000 millones de dólares en depósitos 'huidos', casi un 60% menos en comparación trimestral. 

El premarket anticipaba lo que iba a ser una sesión dolorosa para First Republic, lo que se ha confirmado posteriormente con una caída de la mitad de su valor. Más allá de la sangría tras sus resultados, las acciones de la entidad valían 115 dólares antes de la crisis bancaria. Hoy, apenas superan los 8 dólares.  

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 registra la peor racha bajista del año y pierde los 9.300

Santander presenta resultados y cae un 6%

Wall Street cae con con claridad tras otra jornada de resultados

McDonald's gana un 63,2% más en los tres primeros meses del año

Una gota de agua no cae en España... y los súper británicos racionan los pimientos

La versión agrícola de la mariposa que bate sus alas y causa un huracán lleva provocando escasez de alimentos en Reino Unido desde hace dos meses. Una situación que está provocando que los precios de la comida sigan disparándose a un ritmo mucho mayor que el de la inflación general. | Relacionado: La sequía engendra otra ronda de inflación en España.

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Media sesión | Wall Street baja con con claridad

En una jornada marcada por los resultados empresariales, los principales índices de la renta variable estadounidense caen con fuerza. El Dow Jones firma en el ecuador de la sesión un descenso de medio punto mientras que el S&P 500 cede un 0,94% y el Nasdaq 100 hace lo propio un 1,3%.

La principal sorpresa la ha dado First Republic Bank, con una caída del 30% en la sesión tras reconocer en sus resultados, presentados la noche del lunes, una caída de los depósitos del 60%, que equivale a más de 100.000 millones de dólares. También han acudido a sus respectivas presentaciones en el día de hoy General MotorsMcDonald's, PepsiCo y UPS. Aunque los mercados se mantienen a la espera de Microsoft y Alphabet, matriz de Google, que anunciarán sus cifras al cierre de Wall Street.

En el apartado macroeconómico, se ha dado a conocer el índice de precios de la vivienda y las ventas de marzo del sector que se ha traducido en una remontada leve del 0,1% tras ocho meses a la baja.

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Cellnex repondrá mañana sus dos plazas vacantes en el consejo

Cellnex Telecom celebra este miércoles 26 de abril el consejo de administración previo a la presentación de los resultados del primer trimestre del año, cuentas que previsiblemente se conocerán el jueves. Según ha podido saber elEconomista.es de fuentes relacionadas con la compañía, la referida reunión del órgano de gobierno promete elegir a dos nuevos consejeros o consejeras, llamados a sustituir las plazas vacantes de Bertrand Boudewijn Kan, expresidente del grupo, y Leonard Peter Shore, consejero independiente. | Relacionado: JP Morgan irrumpe en la 'guerra' de Cellnex y eleva su participación al 5,5%.

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Castigo a toda la banca: Santander cae casi un 6%

Relacionado: ¿Por qué Santander cae con tanta fuerza si ha ganado más de lo esperado?

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El Ibex 35 registra la peor racha bajista del año y pierde los 9.300

La bolsa española registra su cuarta jornada a la baja. En todo el año no había acumulado tantos descensos consecutivos y ha sufrido más de la cuenta por las caídas de la banca. Banco Santander ha publicado, a primera hora, las cuentas del primer trimestre. El mercado ha castigado a la entidad y al resto del sector. Las acciones de Santander han terminado el día con un descenso de casi el 6%. Por este motivo, el Ibex 35 ha sido el más penalizado entre las grandes plazas europeas. El principal índice de la renta variable española finaliza este miércoles con una caída del 1,23%, hasta los 9.290,3 puntos, frente al medio porcentual del resto de referencias del Viejo Continente.

"Lo más destacable de la sesión de hoy está siendo ver como el Ibex 35 está perdiendo el primer soporte que les sugería vigilar de los 9.360 puntos, que son los mínimos de la semana pasada", comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Pero el experto considera que, para encender las alarmas bajistas, el EuroStoxx 50 debería perder los soportes análogos en los 4.365 enteros. El índice europeo ha aguantado hoy por encima de este nivel.

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Nacionalización aka incertidumbre para la inversión en materias primas

Muchos de los países que cuentan con recursos naturales estratégicos están favoreciendo el control estatal, tal y como acaba de ocurrir con Chile y el litio. Una tendencia, la de la nacionalización de estos 'activos', que está volviendo y que afecta al conocido como 'oro blanco' y a otras materias primas. En estos casos, las estrategias públicas redibujan el panorama inversor e inciden en la oferta y en los precios.

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Subida salarial para los funcionarios alemanes: el BCE vigila

Las negociaciones salariales del sector público alemán (que abarca a unos 2,5 millones de trabajadores) han terminado en acuerdo. El pacto consta de tiene varios elementos: (1) ningún aumento salarial permanente en 2023, pero un pago único de 1240 euros en junio de 2023, seguido de pagos mensuales de 220 euros de julio de 2023 a febrero de 2024; y (2) a partir de marzo de 2024 un aumento salarial permanente de 200 euros más un 5,5%. En conjunto, para un convenio de 24 meses el sindicato habla de incrementos salariales de entre el 8,2% y el 16,9%, con un aumento salarial medio en torno al 11,5%. "Se trata de otro acuerdo con un crecimiento salarial significativamente superior que podría retrasar aún más el retorno de la inflación subyacente al objetivo del BCE. Tampoco será el último convenio con salarios altos: el sindicato Verdi acaba de empezar con una reivindicación salarial del 15% para las negociaciones del sector minorista que abarcan a otros 2,6 millones de trabajadores", valoran desde Danske Bank.

"En conjunto, esperamos que el crecimiento salarial negociado en Alemania aumente notablemente, hasta el 5% a finales de este año, lo que sugiere cierto riesgo al alza respecto a nuestra hipótesis del 4% para la zona euro. El acuerdo con IG Metall alcanzado el año pasado aún no ha repercutido plenamente en el crecimiento salarial agregado, ya que el aumento salarial básico previsto no se producirá hasta junio de 2023. El Bundesbank (en diciembre) preveía que los salarios negociados en Alemania aumentaran en torno al 4% (y los ingresos reales, un 5%) de media en 2023-24. Suponiendo que los 'pagos compensatorios de la inflación' que figuran actualmente en la mayoría de los contratos salariales alemanes no se prorroguen cuando estos contratos se renegocien (el apoyo fiscal a estos pagos está previsto que finalice a finales de 2024), el crecimiento de los salarios negociados debería entonces disminuir en 2025", valoran desde UBS.

Lee también: Alemania copia el gran acuerdo salarial de los 70 que arruinó la economía

Cathie Wood cree que las acciones de Tesla alcanzarán los 2.000 dólares

Cathie Wood, cabeza visible de ARK Invest, sitúa el precio objetivo de las acciones de Tesla en 2.000 dólares en 2027. Esto implica que Tesla subirá un 1.130% en los próximos cinco años. Y lo que es más asombroso, su capitalización de mercado con una valoración de 2.000 dólares sería de cinco billones de dólares. Toda la industria automovilística, incluida Tesla, tiene una capitalización de mercado inferior a dos billones de dólares. Los 15 principales fabricantes de automóviles tienen una capitalización de mercado combinada de 1,47 billones de dólares. Por lo tanto, si Cathie Wood está en lo cierto, la capitalización de mercado de Tesla será más de tres veces superior al tamaño actual de la industria automovilística. La célebre inversora tiene una proyección tan alta debido al esperado auge de los robotaxi. "Aunque todos los coches que se vendan en 2027 sean Tesla, esta previsión parece muy improbable", señalan desde Real Investment Advice (RIA).

Lee también: Tesla cumple las expectativas de ingresos tras el recorte de precios    

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La vivienda remonta levemente en EEUU: el Case-Shiller sube tras ocho meses

El escaso inventario y la elevada demanda de los compradores de viviendas hicieron subir los precios de la vivienda en Estados Unidos en febrero.
El índice S&P CoreLogic Case-Shiller de precios de la vivienda en las 20 principales ciudades del país subió un 0,1% en febrero, en comparación con el mes anterior. Es la primera vez que los precios de la vivienda suben en ocho meses. Todas las cifras están desestacionalizadas.

A pesar de la debilidad de la costa oeste, los precios de la vivienda han subido en general, ya que el Sun Belt (Cinturón del Sol, toda la falda sur de EEUU) sigue registrando una fuerte revalorización. Los precios interanuales subieron un 0,4%, pero la revalorización se ralentizó respecto al aumento del 2,6% del mes anterior. El índice de 20 ciudades alcanzó su máximo en junio de 2022. Una medida más amplia de los precios de la vivienda, el índice nacional, subió en febrero un 0,2% y un 2% en el último año. El aumento anual es el menor en 11 años, desde 2012.

"Los resultados publicados hoy son anteriores a las perturbaciones en el sector de la banca comercial que comenzaron a principios de marzo. Aunque las previsiones son dispares, hasta ahora la Reserva Federal parece centrada en sus objetivos de reducción de la inflación, lo que sugiere que los tipos de interés pueden seguir siendo elevados, al menos a corto plazo. Por tanto, es probable que la financiación hipotecaria y la perspectiva de debilidad económica sigan siendo un viento en contra para los precios de la vivienda al menos durante los próximos meses", valora Craig J. Lazzara, director general de S&P DJI.

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General Motors gana 3.100 millones de dólares hasta marzo

General Motors (GM) también ha presentado hoy sus resultados del primer trimestre de este 2023. La compañía ha logrado unas ganancias de 3.100 millones de dólares. Esta cifra ha supuesto una gran sorpresa para los analistas, que daban por hecho unas ganancias de 1,73 dólares por acción frente a las 2,21 dólares obtenidos. No obstante, sus acciones bajan más del 2,5% tras la apertura de Wall Street, a menos de 33,3 dólares de precio incluso. 

¿Cómo ha conseguido estas ganancias? La clave para entender el aumento de los beneficios de GM está en los ingresos, que se incrementaron en 500 millones en solo tres meses. Gracias a estas nuevas cifras la firma ha disparado un 11% interanual su factuación rozando los 40.000 millones de dólares. Estas cifras han superando las expectativas del consenso de mercado, que apuntaban a unos 39.000 millones. Además, la compañía norteamericana ha logrado este incremento en un momento de recorte de gastos, pues la firma tiene una hoja de ruta para reducir 2.000 millones de dólares en gastos estructurales para 2024.

Guerra de precios. Pese a las buenas cifras, los analistas temen la tendencia del sector automovilística termine afectando a los beneficios de General Motors. Diego Morín, analista de IG España, explica que "continúan las preocupaciones de los inversores alrededor de los recortes de los precios realizados por Tesla hace unas semanas, pudiendo condicionar los márgenes de la entidad".

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UPS se desploma un 9% tras moderar su previsión de ingresos

El mercado recoge con pesimismo los resultados de UPS a pesar de que sus cuentas cumplieron con las estimaciones de los analistas. La empresa de transportes estadounidense, con un valor bursátil de más de 156.470 millones de dólares, se desploma cerca de un 9% tras dar a conocer sus cifras del primer trimestre del año. El precio de sus acciones cae por debajo de 179 dólares.

Unos resultados en línea con las estimaciones. La empresa ha obtenido 2,2 dólares por acción de beneficio (1.895 millones), tan solo un centavo por debajo de las previsiones de los analistas y un 28,8% menos de lo logrado el año pasado. Los ingresos, por su parte, experimentaron una caída del 6,1% interanual, pero se quedaron solo 80 millones por debajo de las expectativas. En total, la empresa logró una facturación 1.410 millones de dólares.

¿Por qué cae en bolsa? El problema ha estado en sus previsiones a medio plazo. Carol Tomé, directora general de UPS, ha comentado que en el primer trimestre "se dio una desaceleración en las ventas minoristas y una demanda más baja de lo esperado". Estas declaraciones han puesto sobre alerta a los inversores sobre lo expuesto que puede estar su negocio a una desaceleración económica tras la fuerte subida de tipos de interés en Estados Unidos. Además, la directiva ha explicado que también enfrentan "una continua debilidad de la demanda en Asia".  En ese sentido, la empresa ha comentado en un comunicado que esperan que los ingresos para 2023 estén en "extremo inferior" de sus previsiones debido a "unas condiciones macro desafiantes y un cambio en el comportamiento del consumidor".

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Wall Street comienza en rojo otra jornada marcada por las cuentas corporativas

La bolsa estadounidense abre este martes a la baja, tras un lunes de indefinición, aunque los descensos en los principales índices son mesurados (inferiores al medio punto porcentual). El Dow Jones apenas se mueve en la zona de las 33.850 unidades, mientras el S&P 500 cede levemente a los 4.120 y el Nasdaq 100 retrocede a las 12.900 unidades. 

A falta de referencias económicas que puedan dar pistas sobre qué hará la Reserva Federal (Fed) con los tipos de interés la próxima semana, los inversores vuelven a centrarse un día más en los resultados empresariales del primer trimestre. Hoy cotizan las cuentas de First Republic Bank, conocidas anoche. La entidad está en la cuerda floja desde el colapso en EEUU de Silicon Valley Bank y Signature Bank el mes pasado. Además, Wall Street recoge esta jornada los balances de PepsiCoMcDonald's, Verizon, General Motors, 3M y UPS, entre otras grandes compañías. Y por si esto fuera poco, tras el cierre del mercado norteamericano (esto es, pasadas las 22 horas en Madrid), saltrarán a la palestra dos grandes tecnológicas, Alphabet y Microsoft, además de Visa.

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McDonald's gana un 63,2% más en los tres primeros meses del año

1.802,3 millones de dólares. Ese fue el beneficio neto que McDonald's logró en el primer trimestre de 2023, según ha anunciado la propia compañía estadounidense este martes. La cadena de hamburgueserías elevó así un 63,2% sus ganancias en comparación con el mismo periodo del año pasado. El beneficio por acción (BPA) fue de 2,63 dólares, superior a los 2,33 dólares anticipados por los analistas recogidos por Refinitiv, según CNBC.

Igualmente la facturación de la multinacional norteamericana ha rebasado las proyecciones: los expertos esperaban unos ingresos de 5.590 millones de dólares, pero finalmente subió un 4% interanual hasta 5.897,8 millones. "En medio de un entorno operativo desafiante, la demanda de los clientes por la marca McDonald's sigue siendo fuerte", ha destacado Chris Kempczinski, presidente y consejero delegado de McDonald's.

Lee también: McDonald's anunciará los despidos de manera virtual

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Es oficial: la excepción ibérica al gas se extiende a final de año

La Comisión Europea ha autorizado hoy la extensión del mecanismo ibérico durante siete meses más, hasta finales de 2023, tras un casi un año de aplicación de esta medida para contener los precios de la electricidad en España y Portugal y evitar el contagio de la senda alcista de los precios del gas.

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PepsiCo reduce un 55% su beneficio pero bate expectativas

PepsiCo ha hecho públicas este martes sus cuentas del primer trimestre del año, en el que logró un beneficio neto de 1.932 millones de dólares. La cifra es un 54,7% inferior a la que registró entre enero y marzo de 2022 (4.261 millones). No obstante, el beneficio por acción (BPA), en 1,50 dólares (un 16,3% más interanual), se ha situado por encima de las expectativas del consenso de Refinitiv, en 1,39 dólares, según CNBC. Lo mismo sucede con los ingresos de la fabricante de bebidas estadounidense, que se incrementaron un 10,2% internual a 17.846 millones de dólares, frente los 17.220 millones anticipados por los expertos.

Así las cosas, PepsiCo ha mejorado sus previsiones para todo 2023. En concreto, ha pronosticado que sus ingresos orgánicos serán un 8% más elevados que en 2022 (el incremento que esperaba previamente era del 6%) Asimismo, según sus propias proyecciones, el BPA subirá un 9% (un punto porcentual más de lo estimado anteriormente).

Todas estas referencias parecen convencer al mercado, pues las acciones de la empresa cotizan con alzas de hasta el 2% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street. Si ayer acabaron la sesión en Wall Street valiendo 185,5 dólares, su precio previsiblemente superará los 188 dólares este martes.

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Biden buscará la reelección como presidente de EEUU en 2024

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este martes que se presentará de nuevo a las elecciones en 2024, después de semanas de especulaciones en las que él mismo había adelantado que tenía previsto aspirar a un segundo mandato, que arrancaría ya con 82 años, recuerda Europa Press. "Cada generación tiene un momento en el que tiene que alzarse por la democracia. Alzarse por sus libertades fundamentales. Creo que es la nuestra", ha publicado Biden en redes sociales. "Vamos a terminar el trabajo", ha proclamado.

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Así afecta el quantitative tightening de la Fed a los bancos americanos

De una forma extremadamente sencilla y esquemática se puede decir que la Reserva Federal de EEUU (Fed), al igual que otros bancos centrales, ha estado años adquiriendo bonos y activos a cambio de inyectar ingentes cantidades de liquidez en el sistema (cuando la inflación era baja y se pretendía estimular la economía). El sistema se 'inundó' de liquidez. Ahora, la Fed y otros bancos centrales están haciendo lo contrario. Así funciona la banca central: crea el dinero con la misma facilidad que lo destruye.

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Italia, el único país que cubre Moody's en claro riesgo de caer al 'bono basura'

Italia destaca para la agencia de calificación crediticia Moody's como el único país que cubre que está en riesgo de perder su calificación de grado de inversión, ha dicho la firma este martes. "Italia es actualmente el único país con calificación Baa3 -un escalón por encima de la calificación de 'basura'- y perspectiva negativa", han escrito analistas como Kelvin Dalrymple y Scott Phillips. "El lento crecimiento y los mayores costes de financiación pueden debilitar aún más la posición fiscal de Italia". Los analistas de Moody's señalan que Italia se enfrenta a "mayores riesgos" en torno a la aplicación de reformas cruciales destinadas a revitalizar su potencial de crecimiento, y citan medidas como las vinculadas a la recepción del dinero del Fondo de Recuperación de la Unión Europea. 

Una eventual rebaja de la calificación a 'basura' afectaría al orgullo nacional y llevaría al país a un terreno desconocido, con una designación que haría sus bonos menos atractivos para los inversores, si bien esta medida no afectaría a su participación en los programas de compra de bonos del Banco Central Europeo (BCE). Los bonos italianos apenas han variado tras la publicación del informe, y el diferencial de los bonos a 10 años respecto a los títulos alemanes equivalentes se mantiene estable en 189 puntos básicos.

Las otras grandes agencias de calificación no han ido tan lejos. S&P Global Ratings reafirmó la semana pasada su propia opinión sobre Italia en un nivel superior: BBB con perspectiva estable. Fitch Ratings tiene una opinión similar.

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La bolsa española sigue encabezando las pérdidas en Europa a media sesión

El tono sigue siendo negativo en los mercados bursátiles del Viejo Continente en el ecuador de este martes y el español es el que más retrocede. En concreto, el Ibex 35 se deja más de un 1% y cae bajo la cota de los 9.300 puntos (cuando la jornada pasada la terminó en los 9.400). La razón detrás de este peor comportamiento del Ibex frente a sus pares europeos está en el sector financiero , y más en concreto en el Banco Santander: la entidad cae un 5% en estos momentos después de dar a conocer sus resultados del primer trimestre. Arrastra a otros bancos a la parte baja de la tabla (Sabadell: -3,3%; BBVA: -2,3%), donde se encuentran también otras compañías como Grifols (-3,3%) y Solaria (-2,2%).

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La banca central pone fin a las operaciones extraordinarias en dólares

El Banco de Inglaterra (BoE), el Banco de Japón (BoJ), el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Nacional Suizo (SNB), en consulta con la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), han decidido conjuntamente revertir la frecuencia de sus operaciones para inyectar liquidez en dólares en vista de las mejoras en las condiciones de financiación la moneda estadounidense. De este modo, la frecuencia de estas operaciones para inyectar liquidez en dólares volverá a ser semanal en vez de diaria, como se ha venido celebrando desde que el pasado 19 de marzo los grandes bancos centrales anunciaran el cambio de frecuencia coincidiendo con el rescate de Credit Suisse y las turbulencias financieras en Estados Unidos.

En un comunicado, las instituciones han justificado el regreso a la frecuencia habitual de las operaciones anterior al rescate de Credit Suisse por "las mejoras en las condiciones de financiación en dólares estadounidenses y la baja demanda en las operaciones recientes de inyección de liquidez en dólares". Asimismo, los bancos centrales han asegurado seguir listos para reajustar la provisión de liquidez en dólares estadounidenses según lo justifiquen las condiciones del mercado.

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El franco suizo gana el pulso al yen como refugio con máximos de 40 años

El franco suizo está demostrando ser el refugio monetario más poderoso en un año volátil para los mercados mundiales, alcanzando esta semana un máximo de cuatro décadas frente a su rival tradicional, el yen japonés. El franco suizo ha alcanzado niveles que no se veían desde 1980, mientras los inversores apuestan a que el Banco de Japón mantendrá sin cambios su política monetaria ultralaxa el viernes, una decisión que podría pesar sobre la divisa nipona. El Banco Nacional Suizo eliminó los tipos negativos el año pasado e inició su ciclo de subidas. El comercio también está siendo un lastre para el yen, tradicional refugio de divisas, ya que Japón registró un déficit por decimoséptimo mes consecutivo en marzo. La balanza comercial suiza arroja un superávit. 

Los estrategas de RBC Capital Markets consideran que, en caso de que el Banco de Japón se mantenga firme en su postura, el rendimiento del yen seguirá siendo superior al del franco suizo, y apuntan a 153,50 para el par. El yen cotizó en torno a 151,50 por franco suizo este martes. 

El motivo por el que First Republic Bank se hunde un 20% en el premarket

First Republic Bank se hunde un 20% en el mercado de preapertura de Wall Street (premarket) de tras reconocer una fuga de depósitos de 100.000 millones de dólares en cosa de un mes. Las acciones de este banco americano se hunden hasta los 12,56 dólares (siempre hablando de la sesión premarket) frente al cierre en 16 dólares de este lunes. Este banco ya ha recibido ayuda privada de otras grandes entidades estadounidenses, pero parece insuficiente para mantenerse a flote.

El banco regional es una de las entidades señaladas durante la crisis abierta por el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank. Registró en el primer trimestre del año una 'hemorragia' en sus depósitos con la salida de casi el 58% del dinero que contabilizaba en el trimestre anterior. En concreto, la cifra de depósitos anotada por First Republic Bank al cierre de marzo era de 104.474 millones de dólares (94.498 millones de euros), con la salvedad de que esta cantidad incluye los 30.000 millones de dólares (27.135 millones de euros) de la inyección de fondos proporcionada a la entidad por los mayores bancos estadounidenses.

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Mirabaud 'mete la tijera' al potencial de Grifols

Si bien Banco Santander es el farolillo rojo del Ibex este martes, son mayoría las compañías del selectivo que sufren fuertes pérdidas (mayores al 1%). Entre las peores paradas está Grifols, que ve cómo el precio de sus acciones desciende incluso más de un 3% al filo de los 9 euros.

La biotecnológica ha sufrido un revés por parte de los analistas de Mirabaud que, pese a reiterar el consejo positivo (de compra) sobre sus acciones, han recortado el precio objetivo que les conceden de 26,86 a 24,50 euros.

¿Qué opinan otros expertos? El consenso de mercado de Bloomberg recoge una valoración media a 12 meses para Grifols de 17,07 euros cada acción, lo que implica un camino ascendente cercano al 90% desde los mínimos de esta jornada. Por ello es lógico que la mayoría de las firmas de análisis apuesten por adquirir sus títulos mientras solo una recomienda 'vender' y el resto (ocho o el 32% del consenso), 'mantener'.

Lee más: Morgan Stanley ve con mejores ojos a Grifols

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Rovi cambia de estrategia con su antitumoral

La farmacéutica española ha decidido replantear sus ensayos clínicos tras las exigencias de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA). Optará por una formulación del fármaco trimestral en lugar de anual.

La noticia está siendo recogida en bolsa con pérdidas de hasta el 3% en la cotización de Rovi, cuyas acciones vuelven a valer menos de 40 euros. Ello a pesar de que el consenso de Bloomberg otorga a la compañía una valoración media a un año vista de 58,39 euros por título, esto es, un recorrido alcista próximo al 50% desde los mínimos de hoy. Ninguna casa de análisis da una recomendación negativa. La mayoría de dicho consenso apuesta por 'comprar' y solo dos expertos optan por 'mantener'. | Lee también: 27 de julio, una fecha marcada en rojo en el calendario de Rovi.

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¿Por qué Santander cae más de un 6% si ha ganado más de lo esperado?

Banco Santander, uno de los pesos pesados (o blue chips) del Ibex 35, encabeza hoy las pérdidas dentro del selectivo y arrastra al resto del sector financiero y al índice en general al terreno negativo. El precio de las acciones de la entidad cántabra llega a caer un 6,4% hasta 3,31 euros. Ello a pesar de que el banco ha anunciado que obtuvo un beneficio neto en el primer trimestre más elevado que el pronosticado por el mercado. "En resumen, los resultados del primer trimestre de Santander han sido positivos", asegura en un análisis Sergio Ávila, analista de IG España. Entonces, ¿por qué cae con tanta fuerza la cotización?

"Las cifras son buenas", considera también Nuria Álvarez, analista de Renta 4. No obstante, esta experta apunta a varios hechos que pueden estar golpeando hoy a Banco Santander en bolsa. Uno de ello es "el mal resultado de Brasil", dice. El país latinoamericano es el principal mercado del grupo financiero español: a cierre de 2022 representó casi un cuarto de sus ingresos (el 23,6% según datos de FactSet). Y en el primer trimestre de 2023, el beneficio neto del Santander en Brasil disminuyó un 25% interanual. El margen bruto también descendió un 3%.

"A pesar de las duras condiciones en Brasil, el Santander se ha beneficiado de la subida de los tipos de interés en Europa y ha registrado un aumento en su margen de intereses subyacente, pero el mercado no se lo está tomando bien", señala Ávila. El margen de intereses total del banco ascendió un 17% respecto a enero-marzo de 2022 a 10.396 millones de euros, ligeramente por debajo de las previsiones de los expertos. "Por regiones, y a tipos de cambio constantes, destaca el crecimiento de Europa (+30%) por la fuerte sensibilidad positiva de nuestro balance en euros a subidas de tipos de interés", señala Banco Santander en su informe de resultados, en el que también admite: "Los aumentos interanuales de volúmenes a doble dígito y los mayores de tipos de interés no se han reflejado en crecimiento en todos los países por la sensibilidad negativa a las subidas en Brasil y Chile".

¿Qué hacer con las acciones del Santander? El consenso de mercado de Bloomberg da a la entidad un precio objetivo medio a 12 meses de 4,61 euros la acción, que implica un potencial del 39% desde los mínimos de esta sesión. Es por ello que la mayoría de los analistas ahí recogidos dan un consejo de compra frente a solo uno que recomienda 'vender'. El resto (ocho o el 26,7% del consenso) tienen una visión 'neutral'.

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La inflación industrial en España entra en negativo por primera vez en dos años

El índice de precios industriales (IPRI) cedió un 1% interanual en marzo, una tasa que se ubica nueve puntos inferior a la registrada en febrero. Los datos actualizados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ponen fin a 26 meses consecuivos con la inflación del sector industrial en terreno positivo de los que más de 20 alcanzó el doble dígito, llegando al 47% en marzo de 2022.

La caída de los precios de la energía es la responsable del descenso interanual. En concreto, el abaratamiento de la producción de energía eléctrica los recortó casi 21 puntos, hasta el -15,9%.

La tasa de variación mensual del IPRI entre febrero y marzo fue del -2,2% también en mayor medida como consecuencia de la bajada de los precios energéticos (-7,4%).

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Lo que vino a decir Wunsch entre líneas y lo que evidencia sobre el BCE

"Algunos de los numerosos responsables políticos del BCE han estado señalando una subida de tipos la semana que viene, con la posibilidad de 50 puntos básicos. Esto se debe a que el gobernador del banco central belga -Pierre Wunsch- dijo (esencialmente) 'no importan los márgenes de beneficio, suban hasta que los salarios reales sean aún más negativos'. La política del BCE se rige por las facciones, pero parece que existe cierta dificultad para desactivar el piloto automático de las subidas", interpreta Paul Donovan, economista jefe en UBS, sobre las últimas declaraciones del miembro del Consejo de Gobierno del BCE.

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El Ibex, arrastrado por la banca, baja un 1% y tirita en los 9.300

Las ventas se imponen en las bolsas de Europa en el inicio de este martes y, en consecuencia, los principales selectivos se dejan más de medio punto porcentual. El Ibex 35 es el que peor se comporta, cediendo un 1%: no solo deja atrás la cota de los 9.400 enteros que ayer logró salvar sino que también pone en peligro el nivel de los 9.300. El índice se español se ve perjudicado por las fuertes caídas que registra el sector al que más expuesto está: el bancario. ¿La razón? El Santander encabeza las pérdidas tras publicar resultados y arrastra al rojo al resto de entidades financieras.

Como queda patente en el mercado patrio, esta jornada está (y seguirá estando en las próximas horas) marcada por la reacción de los inversores a los resultados empresariales del primer trimestre que van saliendo a la luz. En España, además de Banco Santander ha rendido cuentas a primera hora otra compañía del Ibex: Enagás. Fuera de España destaca el balance de la entidad suiza UBS. Y en Estados Unidos, en esta sesión cotizarán las cifras de First Republic Bank (conocidas anoche), Verizon y McDonald's, entre otras. Y es que habrá que esperar hasta el cierre de Wall Street (es decir, hasta pasadas las 22 horas en Madrid) para 'saborear' el plato fuerte: las cuentas trimestrales de gigantes tecnológicos como Alphabet (matriz de Google) y Microsoft, además de Visa.

En cuanto a las referencias macro, inversores y analistas estarán pendientes a las 16 horas del índice de confianza de los consumidores en EEUU que elabora The Conference Board, "con expectativas de mantenerse deprimida en abril, ofreciéndonos nuevas señales de desaceleración previsible del ciclo americano", anticipa el Departamento de Análisis Renta 4 en su comentario diario.

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Enagás: resultados, una venta importante y novedades en el consejo

Un peor balance. Según ha anunciado la propia Enagás este martes, obtuvo un beneficio neto de 54,6 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que implica una caída del 21,2% con respecto al mismo periodo del año pasado. La propia energética ha explicado que sus ganancias entre enero y marzo se vieron lastradas por los menores ingresos regulados por el 'tijeretazo' del marco regulatorio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el periodo 2021-2026.

Venta del Gasoducto de Morelos. Lo que no recoge el balance de los tres primeros meses del año es la plusvalía neta de alrededor de 40 millones que Enagás obtendrá con la venta conjunta con Elecnor de las sociedades Gasoducto de Morelos y Morelos O&M en México por unos 173 millones (190 millones de dólares). Dichas sociedades las ha adquirido un fondo administrado por la división Macquarie Asset Management de Macquarie Group Limited, según informaron ayer por la tarde ambas compañías españolas.

Novedades en el consejo. Asimismo, Enagás anunció este lunes que su consejo de administración ha recalificado a María Teresa Costa como consejera independiente del grupo dado que se ha cumplido el plazo de un año desde su cese como consejera dominical en Red Eléctrica Corporación (actual Redeia).

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Banco Santander vuelve a batir récord en el primer trimestre: ganó 2.571 millones

Banco Santander, la mayor entidad financiera de España y una de las más grandes de Europa, acaba de dar a conocer sus cuentas del primer trimestre del año. En dicho periodo logró un beneficio neto de 2.571 millones de euros, apenas un 1,1% más que en los tres primeros meses de 2022 pero una cifra superior a los 2.392 millones que habían anticipado los analistas recogidos por el consenso de Bloomberg. Dicha cuantía ya recoge el impacto del impuesto a la banca en las ganancias del Santander que, en su caso, ha sido de 224 millones. "Sin este impacto el beneficio neto se situaría en 2.795 millones de euros", destaca Nuria Álvarez, analista de Renta 4 en un informe.

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El beneficio de UBS cayó a la mitad en plena absorción de Credit Suisse

El banco suizo UBS obtuvo un beneficio neto de 1.000 millones de dólares (904 millones de euros), un 52% menos interanual, en el primer trimestre de 2023, periodo que estuvo marcado por la compra de su principal rival nacional, Credit Suisse, a instancias del Gobierno helvético. Los ingresos del banco entre enero y marzo fueron de 8.744 millones de dólares (7.900 millones de euros), un descenso del 6,8% interanual, según los resultados presentados por el entidad este martes y recogidos por Efe.

"Nuestros sólidos resultados y entradas de activos demuestran que continuamos siendo una fuente de estabilidad para nuestros clientes en periodos de gran incertidumbre", destacó Sergio Ermotti, nombrado en marzo consejero delegado de UBS para dirigir el complejo proceso de absorción de Credit Suisse.

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Corea del Sur evita la recesión técnica con un buen primer trimestre

La economía surcoreana creció en los primeros tres meses del año un 0,3% con respecto al trimestre anterior y evitó así caer en recesión técnica tras la contracción del 0,4% de octubre a diciembre de 2022, según los datos publicados hoy por su banco central y recogidos por Efe. En tasa anual, el producto interior bruto (PIB) de la cuarta economía de Asia creció entre enero y marzo un 0,8%, frente al avance del 1,3% anotado en los tres meses anteriores, según el Banco de Corea (BoK).

La expansión de las exportaciones, que crecieron un 3,8% con respecto al trimestre anterior, y del consumo privado, que avanzó un 0,5%, están detrás del dato de crecimiento de este primer trimestre del año. Sin embargo, se espera que las políticas restrictivas de tipos tanto en Corea del Sur como en otras grandes economías afecten estos componentes a corto plazo. En concreto, las exportaciones, principal soporte del PIB surcoreano, llevan ralentizándose desde el pasado octubre por este motivo y a ello hay que sumar la caída global en la demanda de semiconductores, el bien que el país asiático más vende al exterior.

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Opinión | Cinco oportunidades en el Mercado Continuo

"No veo nada que ponga en aprietos la consecución de objetivos que el Ibex tiene entre ceja y ceja desde hace meses, como son los 10.100 puntos, cuyo alcance supondría recuperar toda la caída del covid crash", dice Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, quien, eso sí, matiza que antes de pensar en esos 10.100 enteros el índice podría optar por consolidar parte de esa subida si pierde los mínimos que marcó la semana pasada en las 9.360 unidades.

"Con la fortaleza que ha mostrado el Ibex 35, me parecería algo sorprendente que una próxima corrección profundizara bajo los 9.000 y sobre todo los 8.800-8.865 puntos, que es por donde discurriría la directriz alcista que surge de unir los mínimos de octubre y de marzo dependiendo de la pendiente de una eventual caída y la velocidad de la misma", añade el analista técnico. Por eso, recomienda no perder de vista las oportunidades que, a su parecer, brinda el mercado bursátil español.

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La clave para que los alcistas sigan teniendo el control en el EuroStoxx

Las bolsas de Europa se han topado, tras el rally acumulado en las últimas semanas, con una zona de resistencias de envergadura que puede marcar el devenir de los mercados en el corto y medio plazo. Se trata, de hecho, de la resistencia que frenó las subidas tanto en el 2021 como en el 2022 en el caso del EuroStoxx 50 y que fueron el punto de inicio y origen de la fuerte corrección bajista que no encontró suelo hasta los mínimos de octubre pasado en los 3.250 puntos. De momento el control del mercado sigue en manos de los alcistas, pero el alcance de este entorno resistivo (4.400-4.415 enteros) ha despertado algunos miedos y no son pocos los inversores que empieza a temer la aparición de cierto vértigo en la presión compradora tras las ganancias acumuladas hasta ahora. Por eso, desde Ecotrader, el estratega y analista técnico, Joan cabrero, ha querido volver a poner de manifiesto los niveles que no se deben perder para que el control siga en manos de los toros.

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Agenda | Precios industriales en un martes cargado de resultados empresariales

España

-Índice de precios industriales de marzo

-Índice de cifra de negocios empresarial de febrero

-Pensiones contributivas de abril

-Resultados trimestrales de Banco SantanderEnagás, Coca-Cola Europacific Partners

Eurozona

-Reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE

Suiza

-Resultados trimestrales de UBS 

EEUU

-Índice de precios de la vivienda Case-Shiller (febrero)

-Ventas de viviendas nuevas de marzo

-Confianza del consumidor de The Conference Board

-Resultados: Alphabet, General Electric, General Motors, Invesco, PepsiCo, McDonald's, Microsoft, Verizon, Visa

Las bolsas esperan con cautela

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. A la espera de conocer los datos de PIB del primer trimestre, tanto en Estados Unidos como en Europa, y los primeros registros de inflación de abril en las economías de la eurozona, la temporada de resultados empresariales sigue acaparando la atención en los principales mercados occidentales. No es para menos: se espera que casi un total de 150 firmas den a conocer sus cuentas trimestrales estas semanas solo en Wall Street, lo que favorece las ligeras oscilaciones que se están viendo en unas bolsas que, en el Viejo Continente, se encuentran pegadas a su zona de resistencia

Los futuros apuntan a una apertura de los parqués europeos en negativo, con ligeros descensos, que den continuidad a los vistos en Asia, donde solo el Nikkei japonés consigue mantener el ritmo alcista de las últimas semanas y se mantiene como la excepción a la norma al sumar su undécima sesión de ganancias de las últimas 13.

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First Republic Bank pierde el 40% de sus depósitos en el primer trimestre

First Republic Bank acaba de publicar sus cuentas y ha dado un dato que ha puesto sobre aviso al mercado. La que fuera una de las víctimas de la crisis bancaria del mes pasado, pues necesitó un rescate por parte de las grandes entidades, ha reconocido una caída de sus depósitos del 40% en el primer trimestre del año. Estos se han recortado de golpe hasta los 104.500 millones de dólares pero, según la entidad, se han estabilizado desde entonces. Tras conocerse la noticia la firma cae con fuerza y gran volatilidad en el mercado after hours un 7%, aunque durante el día previo a la publicación de sus resultados se ha disparado un 12,2%.

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Wall Street, dubitativo con los resultados empresariales

La temporada de resultados continúa en Wall Street. Por el momento, de las casi 90 empresas que han presentado las cuentas trimestrales, solo la tecnología defrauda con sus beneficios. Esta semana, llegarán las cuentas trimestrales de gigantes tecnológicas como Microsoft (martes), Meta Platforms (miércoles) o Amazon (jueves), a las que se suman durante estos días otras firmas como Pepsi, General Motors, Boeing, American Airlines o Barclays, entre otras. 

Hasta ahora, el mercado norteamericano no ha logrado digerir muy bien los resultados publicados. De hecho, los principales índices del parqué estadounidense han abierto la semana debatiéndose entre el positivo y el negativo, para finalmente cerrar con un 0,24% de pérdidas en el caso del Nasdaq 100 mientras se registran tibias ganancias del 0,09% y el 0,2%  en el S&P 500 y el Dow Jones, respectivamente. 

El próximo 3 de mayo tendrá lugar la próxima reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed) para la que el mercado espera una nueva subida de los tipos de interés de 25 puntos básicos. Mientras llega el acontecimiento, el dólar se desploma en su cruce frente al euro hasta acercarse de nuevo a los mínimos del año, situándose el cambio en los 0,905 euros. En el mercado la renta fija, el T-Note retrocede hasta el entorno del 3,5% de rentabilidad.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 salva los 9.400 puntos en una sesión plana en Europa

LVMH hace historia en Europa: bate los 500.000 millones de valor en bolsa

Indecisión en la media sesión de Wall Street

- De gigante a la quiebra: la muerte anunciada de Bed Bath & Beyond

Podcast | La historia de Zappos (o la empresa con la mejor atención al cliente)

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Indecisión en la media sesión de Wall Street

Wall Street cotiza con indecisión al llegar la media sesión. Los movimientos en los principales índices son contenidos, algo que viene siendo habitual en las últimas jornadas. El Dow Jones se mueve prácticamente plano en las 33.811 unidades. El S&P 500 retrocede apenas décimas hasta los 4.127 puntos y el Nasdaq 100, el que más baja con un descenso del 0,6%, lo hace hasta los 12.924 enteros. 

La bolsa se mueve sin grandes cambios, a la espera de nuevas referencias, que vendrán esta semana con los resultados de grandes capitalizadas como Microsoft, Amazon o Meta. Aunque este lunes ha presentado sus cuentas Coca-Cola, sus acciones se mantienen planas. En cambio, la protagonista es Bed Bath and Beyond tras quebrar el fin de semana y desplomarse hoy un 35%. A cierre, se analizarán las cuentas de First Republic Bank, sacudido por la caída de Silicon Valley Bank (SVB). Otro de los datos que espera el mercado es el de producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos, que reflejará la evolución económica y el margen que tiene la Reserva Federal (Fed) en el ciclo de ajuste actual. 

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Standard Chartered apuesta por que el bitcoin llegará a los 100.000 dólares

En su último informe, Standar Chartered ha explicado que creen que el valor de la criptomoneda más conocida del mundo podría escalar hasta los 100.000 dolares desde los 24.721 actuales. “Vemos potencial para que bitcoin (BTC) alcance el nivel de 100.000 dólares para finales de 2024, ya que creemos que el tan promocionado ‘criptoinvierno’ finalmente ha terminado”, afirma el analista Geoff Kendrick. Respecto a los motivos detrás de este auge, destaca "el estrés actual del sector bancario". Una situación que "es muy propicia para un rendimiento superior de bitcoin" porque "valida la premisa original de criptomoneda como un activo digital descentralizado".

La criptomoneda se desplomó el año pasado un 65%, marcando el segundo peor crash de todos los tiempos para este activo. Desde entonces cayó por debajo de los 20.000 y, a pesar de que remontó hasta los 30.000 dólares a lo largo de este 2023, recientemente ha vuelto a mostar caídas claras.

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LVMH hace historia en la bolsa europea, ¿por qué?

El grupo de marcas de lujo dueño de Louis Vuitton, Christian Dior y Tiffany, entre muchas otras, ha hecho historia este lunes en el mercado europea. El valor en bolsa del gigante francés ha superado los 500.000 millones de dólares, algo que no había logrado nunca ninguna otra compañía del Viejo Continente. No es el único logro de LVMH, que también está entre las 10 más valiosas del mundo, ranking en el que no hay más empresas de consumo ni tampoco otras europeas.

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Mejores y peores del día en el Ibex: ArcelorMittal cae con fuerza

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El Ibex 35 salva los 9.400 puntos en una sesión plana en Europa

Las bolsas europeas han cerrado este lunes sin grandes cambios. Prácticamente plano, el Ibex 35 ha salvado los 9.400 puntos que cedía en la sesión tras borrar las pérdidas previas. El selectivo español ha terminado en los 9.406,4 puntos tras un retroceso mínimo del 0,1%. El EuroStoxx 50 también ha aguantado sobre los 4.400 puntos, un nivel muy próximo a los máximos anuales renovados la semanda pasada, tras registrar un ligero descenso. 

La jornada de hoy ha sido tibia por la ausencia de referencias y de grandes resultados empresariales, que vendrán esta semana de la mano de Santander o Repsol. De fondo, el mercado sigue evaluando dónde está el techo de los tipos de interés, aunque sin nuevas pistas en este arranque de semana. 

A nivel técnico, Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, pide fijarse en los 4.365 puntos del EuroStoxx 50. De perderse ese soporte, ganaría peso la amenaza de ver una consolidación lateral bajista, en la que, en el peor de los casos, el Ibex 35 podría bajar a los 8.800-8.865 puntos. "Mientras eso no suceda, la tranquilidad será absoluta y el control seguirá en manos de los alcistas", destaca. 

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Los hogares en España pasaron aún más apuros en 2022: estos son los datos

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) correspondiente al año pasado, la cual muestra que los ingresos medios por persona aumentaron y mejoraron las tasas de hogares que pudieron afrontar facturas a tiempo, pero aclimatar la vivienda o irse de vacaciones supusieron 'lujos' inasumibles para más personas que un año antes. | Lee también: Los precios de los alimentos seguirán subiendo con fuerza en España.

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Alianza verde entre la UE y Noruega: ¿en qué consiste?

Con la sombra del chantaje energético ruso todavía presente, la Unión Europea (UE) no cesa en su empeño por diversificar y cerrar acuerdos energéticos. Lo ha hecho este lunes con Noruega y en el segmento de renovables. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, han firmado una alianza verde de cooperación "privilegiada" en el segmento de eólica marina flotante, aunque el pacto abarca también las energías limpias, la transformación industrial y la protección medioambiental.

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Bill Gross 'se va de compras' entre los maltrechos bancos regionales de EEUU

El fundador de Pimco y célebre inversor Bill Gross, conocido como el 'rey de los bonos', se ha hecho recientemente con acciones de bancos regionales de EEUU que han visto sus acciones golpeadas por las turbulencias financieras derivadas de la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB). Según reveló el propio Gross el viernes en un observatorio de inversión, se ha posicionado en las entidades Western Alliance, PacWest Bancorp, Synovus Financial así como en el ETF SPDR S&P Regional Banking. Las acciones de Western Alliance y PacWest han caído un 17,81% y un 9,32% desde el colapso de SVB.

Dado que las acciones de los bancos regionales se negocian con un fuerte descuento de alrededor del 60% del valor de sus activos netos, combinado con un retorno sobre el capital de alrededor del 10%, ofrece "una tentadora inversión a largo plazo", según Gross. "Siempre me he dicho a mí mismo y a mis amigos cercanos que desearía poder abrir un banco. Es una licencia para ganar dinero incluso cuando se maneja de manera conservadora", dijo el inversor. "Es cierto que las regionales tendrán sus problemas cíclicos en caso de que ocurra una recesión, pero mi viejo deseo de tener un banco ahora es posible a través de los mercados públicos", agregó. 

Lee más: La sangría de depósitos continúa en SVB, según su comprador

Bed Bath & Beyond, en bancarrota

La cadena estadounidense de artículos de hogar y decoración se declaró ayer en bancarrota, tras años de dificultades para cubrir deudas pendientes y financiar sus operaciones.

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Wall Street inicia la semana con tibias subidas

La indeterminación vuelve a ser evidente en la bolsa estadounidense, que ha abierto este lunes con signo mixto en sus índices principales. El Nasdaq 100, referente del sector tecnológico, cedía unas décimas al inicio para posteriormente 'pelear' los 13.000 puntos. Mientras, el Dow Jones y el S&P 500 contienen las pérdidas en los niveles en los que acabaron la semana pasada, en torno los 33.820 y 4.135 enteros, respectivamente. Los inversores no cuentan hoy con referencias económicas de EEUU que puedan despejar las dudas sobre qué hará la Reserva Federal (Fed) la próxima semana con los tipos de interés, por lo que ponen el foco en los resultados empresariales que están saliendo a la luz. Coca-Cola, entre otras compañías, ha rendido cuentas antes de la apertura. Por la noche, tras el cierre de Wall Street, se espera que haga lo mismo First Republic Bank, entidad que ha estado en la cuerda floja tras la quiebra el mes pasado de Silicon Valley Bank.

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Una de cal y otra de arena de Citi y Mirabaud para Iberdrola

A las puertas de la presentación de resultados de Iberdrola de este miércoles y de la junta de accionistas del viernes, cuatro casas de análisis han revisado hoy sus valoraciones sobre la eléctrica. Es el caso de Mediobanca, CaixaBank, Citi y Mirabaud Securities, con precios objetivos entre 9,40 y 12,5 euros. De ellas, la más positiva es esta es última, que ha mejorado su recomendación de 'retener' a 'comprar'. Sus analistas esperan un primer trimestre muy sólido, con un beneficio bruto (ebitda) de 3.700 millones de euros y un beneficio neto de 1.310 millones, que aumentan sustancialmente de un año a otro, un 27% y un 24%, respectivamente. "Las cifras serán especialmente elevadas en la parte liberalizada del negocio con 300 millones de euros excepcionales recuperados en el mercado británico", inciden sus expertos. Otros aspectos positivos a ojos de la firma suiza serán la fuerte producción hidroeléctrica (+25% interanual), la mayor producción solar (+46%), el aumento de la producción nuclear (+5,6%) y la normalización de los márgenes de suministro en España. Por el lado negativo, Mirabaud apunta a las divisas en Reino Unido y Brasil y el impuesto especial sobre la energía en España. "En cuanto a la deuda neta, cabe esperar un ligero aumento con respecto al ejercicio de 2022 (43.700 millones) debido al incremento de las inversiones", apostillan. Con estos argumentos, la entidad reitera su precio objetivo en 12,3 euros, lo que a precios actuales supone un potencial cercano al 5%.

En cuanto a las otras tres entidades, Mediobanca y CaixaBank aconsejan 'mantener' sus títulos y Citi, la menos positiva con el valor, ha rebajado su recomendación a 'vender' desde 'neutral'. "Iberdrola ha sido históricamente la favorita del sector, ya que la empresa rara vez incumple sus previsiones y a menudo se percibe como un valor que permite al inversor dormir por la noche. Aunque no discutimos que la empresa cuenta con un conjunto de activos de alta calidad de naturaleza defensiva, nos cuesta aceptar la prima que el mercado atribuye a los mismos, especialmente en el contexto de su calidad en comparación con sus homólogas integradas. Con el crecimiento orgánico y adquisitivo lastrando su balance y los limitados beneficios visibles que aporta la adquisición de PNM, rebajamos Iberdrola a Vender, con una valoración a 12 meses de 9,4 euros/acción", justifica la entidad norteamericana.

Te interesa: Iberdrola está dispuesta a cerrar la compra de PNM Resources

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250 puntos básicos: el pequeño ciclo de endurecimiento del banco central suizo

En su repaso a las próximas decisiones de los bancos centrales, los analistas de ING se detienen en el Banco Nacional de Suiza (BNS) apuntando a una última subida de tipos de 25 puntos básicos en el cónclave del 22 junio (las reuniones del banco helvético se hacen trimestralmente, con menos frecuencia que sus pares) y luego una larga pausa.

"Tras una subida a principios de año, la inflación en Suiza cayó bruscamente en marzo, del 3,4% al 2,9%, y se espera que el descenso continúe en los próximos meses. Esto, junto con los riesgos para la estabilidad financiera, debería llevar al BNS a realizar una última subida de tipos de 25 puntos básicos en junio, menor que las anteriores, para situar su tipo de interés oficial en el 1,75%. Esto situaría el endurecimiento total en 250 puntos básicos, mucho menos que en otras economías desarrolladas. A continuación, se espera que mantenga el tipo sin cambios hasta finales de 2024", explican desde el banco holandés. El mayor riesgo en su previsión es que la inflación resulte ser más persistente de lo esperado, lo que podría llevar el tipo terminal al 2%.

Este ciclo total de 250 puntos básicos contrasta con el de los grandes bancos centrales occidentales: 475 puntos básicos de la Reserva Federal de EEUU, 415 del Banco de Inglaterra y 350 del Banco Central Europeo. Todas estas economías, claro está, con una inflación mayor a la de Suiza.

Podcast: Así ha perdido glamour y poder la banca suiza

Alemania evitará la recesión en el primer trimestre, según el Bundesbank

La economía alemana creció en el primer trimestre del año, por lo que podría evitar una recesión técnica, que son dos trimestres consecutivos de contracción del producto interior bruto (PIB). Así lo cree el Bundesbank (banco central del país). "La economía alemana se comportó en el primer trimestre de 2023 mejor de lo que se esperaba un mes antes y aumentó algo su actividad", dicen los economistas del Bundesbank en el boletín de abril, publicado este lunes.

El Bundesbank pronosticó en marzo una contracción de la economía alemana en el primer trimestre del año, pero menor que la del cuarto trimestre de 2022. La persistente inflación lastra el consumo privado y los servicios de consumo, pero la industria se ha recuperado con más fuerza de lo esperado, añade el Bundesbank en el boletín. La caída de los precios de la energía apoyaron la producción de sectores que utilizan mucha energía, los cuellos de botella de productos semielaborados se redujeron y la demanda aumentó notablemente.

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Coca-Cola incrementa casi un 11% su beneficio hasta marzo

Coca-Cola es una de las compañías que más atención recibe hoy por parte de analistas e inversores. Y es que el fabricante de bebidas ha publicado su balance del primer trimestre del año, en el que ganó 3.113 millones de dólares netos, es decir, un 11% más que en los tres primeros meses de 2022. El beneficio por acción (BPA) es de 68 centavos, superando los 0,64 dólares anticipados por el consenso de Refinitiv, según CNBC.

La multinacional estadounidense también ha batido las expectativas con sus ingresos: escalaron a 10.959 millones frente los 10.800 millones pronosticados por los expertos. Además, Coca-Cola ha repetido sus objetivos para este ejercicio, en el que espera aumentar sus ingresos entre un 3% y un 5% respecto a 2022 y elevar asimismo el BPA un 4%-5%. Por todo ello la firma cotiza con alzas del 1,5% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street, anticipando que el precio de sus acciones podría subir hoy a 65 dólares. El pasado viernes los títulos de Coca-Cola terminaron en 64,05 dólares.

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Los traders de materias primas disparan un 60% su beneficio por la guerra

Los grandes intermediarios (traders) mundiales de materias primas dispararon casi un 60% su margen de beneficio el año pasado, hasta superar por primera vez en su historia la barrera de los 100.000 millones de dólares en un contexto marcado por la guerra de Ucrania. Los mercaderes de materias como el petróleo, gas y cereal alcanzaron los 115.000 millones de dólares (unos 105.000 millones de euros) de margen bruto, lo que supone triplicar el resultado del 2018, cuando esta variable se situó en los 36.000 millones, según un informe de la consultora estratégica Oliver Wyman.

El estudio, que mide los beneficios que obtuvieron las compañías después de restar los costes directamente asociados a la venta, toma en consideración todas las materias primas (petróleo, gas, metales preciosos y alimentos), por lo que tiene en cuenta desde los cereales y el aceite hasta el oro o el litio. No obstante, no menciona nombres concretos en una industria formada por grandes corporaciones como Glencore, Trafigura, Vitol o Cargill o divisiones de fondos o bancos, como ocurre en el caso de Goldman Sachs o JP Morgan.

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"Wall Street descuenta un 'aterrizaje perfecto', pero todo no va a salir tan perfecto"

"El mes pasado, el temor a una inflación elevada y a una subida de los tipos se topó de bruces con la amenaza de una crisis financiera y una ralentización del crecimiento económico. Sin embargo, los inversores en renta variable se han tomado las turbulencias con calma. Incluso después de caer un 0,6% el jueves por la debilidad de los datos económicos de EEUU, el S&P 500 ha subido un 7% desde el mínimo de marzo, y el índice VIX, ligeramente por encima de 17, está en sus niveles más bajos en más de un año. Pero con el S&P 500 cotizando ahora a un múltiplo de valoración (18 veces el precio/beneficios a 12 meses) históricamente asociado con un crecimiento de los beneficios de mediados de la década, creemos que el mercado está valorando una alta probabilidad de un aterrizaje casi perfecto de la economía estadounidense", señala en su comentario diario Mark Haefele, CIO de UBS GWM.

"Por supuesto, es posible que la actual contracción del crédito bancario, las anteriores subidas de tipos de la Reserva Federal y la ausencia de nuevas perturbaciones macroeconómicas se combinen para crear una economía 'Ricitos de oro': ni demasiado caliente, ni demasiado fría. La Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha declarado que espera un crecimiento moderado y que, en última instancia, la crisis bancaria podría ayudar a la Reserva Federal a conseguir la moderación justa con menos subidas de tipos. Pero dudamos de que todo vaya a salir tan perfectamente y, en cambio, vemos un panorama incierto para el crecimiento, los beneficios y la inflación", añaden Haefele y su equipo.

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Opinión | Por qué Macron adula a Xi

El viaje de Emmanuel Macron a China de primeros de mes difícilmente fue un triunfo de la diplomacia. Durante su estancia, el ejército chino amenazaba abiertamente a Taiwán, pero el presidente francés pasó de puntillas por este asunto argumentando que Europa no tenía que tomar partido en el creciente conflicto geopolítico entre EEUU y China; que debe concentrarse en sus propios intereses estratégicos; y debería convertirse en una tercera gran potencia junto a sus dos rivales.

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China vacía el 'granero' de la Unión Europea

Son muchos los ojos puestos en América Latina y el Caribe. No solo la Unión Europea (UE) se cuida de guarecer sus intereses en la región, pues China ha ido penetrando cada vez más hasta convertirse en su mayor socio comercial. "No sorprendería que, si las negociaciones de Mercosur no salen adelante, vendrá China y lo hará", evidenciaron fuentes comunitarias. | Relacionado: Nueva brecha en el seno de la UE por las exportaciones de Ucrania.

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El halcón belga del BCE 'calienta motores': "No me sorprendería que los tipos lleguen al 4%"

Pierre Wunsch, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y gobernador del Banco de Bélgica, ha concedido una entrevista al Financial Times en la que ha dejado varios mensajes notables sobre el futuro de los tipos de interés y la preocupación de la institución monetaria con los salarios. Este economista cree que el BCE tendrá que seguir subiendo tipos hasta que los sueldos y la inflación subyacente comiencen a dar un respiro, algo que no ha ocurrido todavía: "Estamos esperando a que el crecimiento de los salarios y la inflación subyacente bajen, junto con la inflación general, antes de que podamos llegar al punto de pausa".

"No me sorprendería si los tipos de interés tuvieran que llegar al 4% en algún momento", ha asegurado Wunsch, indicando que los costes de endeudamiento podrían aumentar más de lo esperado por los inversores, que apuestan por un aumento en la tasa de depósito del BCE hasta la zona del 3,5%-3,75%. Los inversores esperan que el BCE siga subiendo los tipos más que la Reserva Federal (Fed) y el Banco de Inglaterra (BoE).

Varios miembros del consejo del BCE han dicho que esperan otra subida de tipos en su próxima reunión del 4 de mayo, pero la mayoría espera datos sobre los préstamos bancarios y la inflación antes de decidir si reducir la velocidad a un movimiento de un cuarto de punto.

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Media sesión | Las ventas predominan en las bolsas

Las bolsas de Europa llegan al ecuador de la jornada con prácticamente el mismo aspecto que mostraban a primera hora: ligeramente bajista, moviéndose al mismo son que los futuros de Wall Street (como es habitual). La renta variable no ha reaccionado a la publicación del índice de confianza empresarial en Alemania, la referencia macro más destacada de este lunes, pues inversores y analistas están más pendientes de los resultados empresariales. Prueba de ello es el fuerte repunte de la neerlandesa Philips (+11%), que lidera las ganancias en el EuroStoxx 50. Aun así, el indicador bursátil continental ve peligrar el significativo nivel de los 4.400 puntos, por encima del cual marcó máximos del año el viernes.

Mientras tanto, en España el Ibex 35 evidencia las dificultades de mantener el tipo en las 9.400 unidades. Endesa (-1,8%), Banco Sabadell (-1,7%) y Red Eléctrica (-1%) encabezan las pérdidas en estos momentos. En el otro lado están Acciona (+1,2%), Sacyr (+1%), Meliá (+0,9%) y Logista (+0,8%).

EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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Opinión | Ahora toca surfear

"Lo normal sería que las bolsas europeas puedan sentir cierto vértigo y opten por surfear, consolidando posiciones antes de una mayor aventura alcista", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en su artículo de este lunes.

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Ferrovial admite el riesgo de un golpe fiscal en España

La constructora española ha admitido a través de un folleto remitido a la Bolsa de Dublín que la fusión inversa entre Ferrovial SA y Ferrovial International Sociedad Europea (FISE), operación con la que trasladará su sede a Países Bajos, "podría quedar fuera de la protección del Régimen Especial de Neutralidad Fiscal español".

Este aviso contradice las palabras del presidente de la compañía, Rafael del Pino, del pasado 13 de abril en la junta de accionistas (en la que se votó la polémica mudanza a Ámsterdam). Entonces el directivo aseguró que la operación "permite que [Ferrovial] pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones".

FERROVIAL
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Citi y RBC 'hieren' la cotización de Endesa

Endesa es hoy el farolillo rojo del Ibex 35, o dicho de otra manera: la compañía que más baja en bolsa dentro del principal selectivo español. La energética ve cómo el precio de sus acciones se reduce incluso más de un 2% y vuelve bajo los 20 euros.

Una recomendación positiva menos... Los analistas de Citi han empeorado su consejo sobre la eléctrica española de 'comprar' a 'neutral', aunque no han cambiado el precio objetivo que le conceden (20 euros por acción).

...y un recorte de valoración. Por contra, desde RBC Capital han dejado su consejo sobre Endesa en 'mantener' pero han recortado la valoración que le otorgan de 20 a 19,50 euros cada título.

¿Qué hacer con las acciones de Endesa? Así las cosas, el precio objetivo medio a un año vista del consenso de mercado de Bloomberg se queda en 22,14 euros por acción. Este implica un camino alcista para Endesa del 13% desde los mínimos de hoy. La mayoría de casas de análisis dan una recomendación de compra, nueve (el 36% del consenso) optan por 'mantener' y solo una aconseja 'vender'.

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ENDESA
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Un 'admirador' menos de las acciones de Colonial

Colonial se encuentra hoy entre las compañías peor paradas del Ibex 35. El precio de sus acciones baja más de un 1% incluso, situándose por debajo de 5,7 euros. La socimi ha recibido un revés por parte de BNP Paribas, y es que el banco francés ha empeorado la recomendación sobre sus títulos de 'sobreretorno' (o compra, la mejor) a 'neutral'. Además, les ha recortado el precio objetivo desde 7,50 a 6,40 euros.

¿Qué piensan otros expertos? Si se consulta el consenso de Bloomberg, la valoración media a 12 meses para Inmobiliaria Colonial es de 7,11 euros la acción, que representa un potencial del 26% desde los mínimos de este lunes. Cerca de la mitad de las firmas de análisis ahí recogidas dan un consejo de compra aunque ya son ocho (el 38,1% del consenso) las que tienen una visión 'neutral'. Tres expertos aconsejan 'vender'.

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INM. COLONIAL
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JB Capital Markets alarga el recorrido de Logista

Nuevo espaldarazo para Logista. Si el viernes Barclays mejoró la valoración que otorga a su cotización, este lunes han hecho lo mismo los analistas de JB Capital Markets. En concreto, han elevado el precio objetivo que dan a la compañía española de 28,40 a 29,50 euros por acción, además de repetir el consejo positivo (de compra) sobre esta.

En consencuencia, el consenso de mercado de Bloomberg pasa a arrojar una valoración media a 12 meses para Logista de 28,50 euros la acción, que implica un potencial mayor al 15% desde los máximos de hoy. Ninguna firma de análisis recomienda 'vender'. La amplia mayoría (13 o el 92,9% del consenso) apuestan por 'comprar' mientras solo una se decanta por 'mantener'.

LOGISTA
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¿Por qué Philips se dispara un 15,5% si ha perdido 665 millones?

Máximos anuales. Una compañía neerlandesa destaca esta jornada en el EuroStoxx 50: Philips Koninklijke, cuyas acciones se disparan hasta un 15,5% y su precio marca nuevos máximos del año (y desde agosto de 2022) por encima de 19,7 euros.

¿Por qué? La empresa tecnológica ha hecho públicos hoy sus resultados del primer trimestre del año, mostrando unas pérdidas netas de 665 millones de euros. En el mismo periodo de 2022 los números rojos se limitaban a 151 millones. El aumento de las pérdidas se explica por los 575 millones que Philips ha aprovisionado para afrontar los litigios a raíz de la retirada de algunos de sus respiradores, señala Efe. El consenso de mercado de Bloomberg había anticipado que la compañía habría perdido 'solo' 78,2 millones de euros entre enero y marzo. En cambio, el resultado bruto de explotación (ebitda) sí ha superado las expectativas: mejoró un 18% interanual, hasta los 575 millones, frente los 212,1 millones de euros esperados por los expertos. El ebitda es una referencia financiera a la que los expertos suelen prestar bastante atención, pues refleja la capacidad que tiene una compañía de generar beneficios teniendo en cuenta solamente su capacidad productiva, esto es, excluyendo factores como la liquidez. En España el ebitda no es un indicador obligatorio en la información financiera de las empresas.

Sin potencial a corto plazo. Pese al subidón de este lunes, el consenso de mercado de Bloomberg no ve más recorrido en la cotización de Philips dado que le otorga un precio objetivo medio a un año vista de 15,48 euros por acción, muy inferior al precio actual en bolsa.

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KON.PHILIPS ELECTR
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Ifo: "La economía alemana carece de impulso"

Noticias agridulces desde Alemania, la mayor economía de la zona euro, donde la confianza empresarial mejora por sexto mes consecutivo pero menos de lo anticipado por los analistas. En concreto, el índice que elabora el Instituto de Investigación Económica (Ifo), recién publicado, se ha situado en 93,6 en la lectura de este mes, frente al 94 anticipado por el consenso de mercado y apenas un poco por encima del 93,2 de marzo (el dato premilinar ha sido revisado ligeramente a la baja).

"Las preocupaciones de las empresas alemanas disminuyen", asegura el Ifo, después del 'susto' en marzo de la crisis bancaria (varias entidades medianas quebraron en Estados Unidos y la gigante suiza Credit Suisse fue rescatada). Sin embargo, el organismo asegura que la economía alemana "carece de impulso", lo que aviva el temor a una recesión en la potencia 'número uno' de Europa.

"Esta combinación ilustra bien que la bajada de los precios del gas al por mayor y la reapertura de la economía china han impulsado la confianza económica, pero que Alemania está aún lejos de un crecimiento fuerte", considera Carsten Brzeski, analista de ING Economics, que advierte: "La economía alemana seguirá coqueteando con la recesión".

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FCC aumenta casi un 14% su beneficio en el primer trimestre

Los datos. La constructora, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, ha publicado a primera hora de este lunes sus resultados del primer trimestre del año. En dicho periodo obtuvo un beneficio neto cercano a 97 millones de euros, un 13,9% más que en los tres primeros meses de 2022. El incremento de las ganancias se debe sobre todo al aumento de los ingresos: FCC facturó 2.026,7 millones entre enero y marzo de 2023, una cifra un 21,2% superior a la del mismo periodo del año pasado. Igualmente la compañía elevó el resultado bruto de explotación (ebitda) un 19,3% interanual, hasta 332,1 millones de euros. No obstante, la deuda financiera neta de la firma también ha crecido (un 7% interanual a cerca de 3.420 millones).

¿Qué hacer con las acciones de FCC? Pese a la mejora de sus resultados, FCC cotiza este lunes en bolsa con ascensos mesurados. El precio de sus acciones vuelve a acercarse a los 9 euros. Pero ¿tienen potencial a corto plazo? Según el consenso de mercado de Bloomberg, la respuesta es afirmativa: el precio objetivo medio a 12 meses es de 13,97 euros la acción, que implica un recorrido alcista del 56% desde los máximos de hoy. Es por ello que ninguna casa de análisis aconseja 'vender' y son mayoría las que apuestan por 'comprar'. Solo dos (el 22,2% del consenso) tienen una opinión 'neutral'. 

FCC
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Airtificial sube un 5% tras anunciar un nuevo contrato en Colombia

Airtificial ve cómo sus acciones llegan a revalorizarse más de un 4,5% en los primeros compases de este lunes en el Mercado Continuo, con su precio rozando los nueve céntimos. Ello después de que la compañía haya anunciado que, a través de su filial Civil Works, ha firmado un nuevo contrato por el que participará en el consorcio (formado junto con otras dos compañías colombianas) encargado del megaproyecto del Canal del Dique, que dirigirá "la interventoría técnica, los estudios y diseños de ingeniería de obra civil necesarios para la gestión del caudal de aguas y la navegación del curso fluvial", según ha informado a la CNMV.

"El proyecto ha sido adjudicado por un valor de 15 millones de euros", de los cuáles ha Airtificial le corresponden unos cinco millones, según indica en su comunicado al organismo supervisor bursátil.

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La sangría de depósitos continúa en SVB, según su comprador

El nuevo propietario de Silicon Valley Bank (SVB), que se derrumbó después de una estampida de salida de depósitos en marzo y desató temores de un contagio más amplio en el sector financiero mundial, ha dicho que los clientes todavía están retirando depósitos, ha informado el Financial Times. Peter Bristow, presidente de First Citizens, que acordó la compra del prestamista con sede en California el mes pasado, ha afirmado en una entrevista con el FT que SVB sigue registrando salidas y ha pedido paciencia a los inversores. Atribuye las retiradas a la demanda reprimida durante el periodo en el que la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) declaró al SVB en suspensión de pagos, después de que se convirtiera en el mayor banco estadounidense en hundirse desde la crisis financiera de 2008.

Bristow ha dicho que First Citizens ya está viendo brotes verdes desde la adquisición, después de haber pasado tiempo intentando dar confianza a la gente de que seguiría funcionando con el mismo modelo que antes. Las acciones de First Citizens han subido más de un 77% desde la adquisición, y su precio alcanzó un récord la semana pasada. Bristow aseguró en la entrevista que podría replantearse el hecho de que SVB se centrara en conceder préstamos a inversores de capital riesgo, lo que creaba una "aglomeración" no deseada de depósitos.