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Wall Street se recupera del tropezón del martes: el S&P 500 renueva récord

Los principales índices estadounidenses han cerrado con subidas en una jornada en la que se han publicado unos datos que indican que el consumo de las familias en EEUU está cayendo más rápido de lo previsto. Ello ha contribuido a alejar el temor sembrado por el dato de la inflación de enero, conocido el martes.

Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,91% hasta las 38.773 unidades, mientras que el Nasdaq 100 ha avanzado un 0,21% hasta los 17.845 enteros, en una sesión en la que grandes firmas tecnológicas han cerrado a la baja, lastrando a este indicador. Por su parte, el S&P 500 ha subido un 0,58%, marcando un nuevo récord al situarse en los 5.029 puntos.

Todo ello en una sesión en la que el interés del bono a 10 años ha caído un punto básico hasta el 4,23%, quedándose a nueve puntos básicos por encima del nivel del martes, previo al dato de la inflación. Paralelamente, el barril de petróleo Texas ha subido un 1,97% hasta los 78,16 dólares.

Desde el punto de vista técnico, "el hueco bajista que abieron en la apertura de este martes es algo que debe ser vigilado ya que este tipo de huecos suelen aparecer en las partes iniciales de procesos correctivos que es algo que más pronto que tarde podría tomar cuerpo y serviría para digerir la subida que nació a finales del año pasado", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"En el caso del Nasdaq 100, este hueco llevó al índice al soporte de los 17.670 puntos y si se perdiera mucho me temo que los recientes máximos sobre los 18.041 puntos habrían sido un techo temporal en las subidas", concluye el experto.

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La gran fuente de petróleo americano puede secarse "antes de lo previsto"

Son cada vez más los expertos que hablan de un proceso ya de consolidación (en lugar de crecimiento) o incluso que aseguran que la Cuenca Pérmica se está 'secando'.

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Opinión | Cómo protegerse de la incertidumbre financiera

El contexto convulso en el que vivimos por cuarto año consecutivo tiende a reducir las ansias de planificación: se asume que los factores externos incontrolables pesan más que lo que podamos hacer nosotros. Esta situación pone de manifiesto, más si cabe aún, la importancia de promover la educación financiera como único escudo protector de la buena salud económica de los ciudadanos ante cualquier evento que pueda surgir, ya sea de carácter eventual o coyuntural.

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Signo mixto en Wall Street: el S&P 500 sobrevuela los 5.000 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma dispar en una jornada en la que se han publicado los datos de ventas minoristas en el país norteamericano, las cuales han vivido su mayor caída desde enero de 2023. En cambio, los datos de las manufacturas han sido mejores de lo esperado, reflejando que el vigor de la economía estadounidense. Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones ha avanzado un 0,43% hasta las 38.589 unidades, mientras que el Nasdaq 100 ha cedido levemente hasta los 17.792 enteros, perdiendo la cota de los 17.800 en la que cerró ayer. Asimismo, el S&P 500 gana un 0,25%, situándose en los 5.012 puntos, impulsado por Zebra Technologies (+11,76%).

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha cedido un punto básico hasta el 4,24%. Además, el precio del barril de Texas avanza un 1,97% hasta los 78,15 dólares.

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El sector automovilístico europeo, en altos de 2022

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¿Corre peligro el puesto de Naturgy en el Ibex?

La energética saldrá de algunos indicadores de MSCI (Morgan Stanley Capital International) a finales de febrero. Pero su puesto en el principal indicador bursátil español no peligra en estos momentos, pese a que ha llegado a cuestionarse su continuidad tras estar el 87% del capital en manos de grandes accionistas.

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Los mejores y peores este jueves en el Ibex 35

Te puede interesar: Barclays cree que las acciones de Sacyr valen más de 4 euros

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El Ibex 35 logra cerrar en verde sobre los 9.900 puntos pese a la banca

El selectivo español ha concluido la sesión en verde en una jornada marcada por la publicación del dato de la inflación en España, la cual ha aumentado hasta el 3,4% debido al encarecimiento de la luz. El Ibex 35 ha acabado con una subida del 0,11%, avanzando hasta las 9.927,3 unidades, resistiendo así las pérdidas del sector bancario encabezadas por Banco Sabadell (-1,96%) y BBVA (-1,57%), gracias a valores alcistas como Redeia (+2,32%) y Acciona Energía (+1,80%).

Así, el índice doméstico logra acompañar al resto de bolsas europeas que han cerrado con alzas, como el DAX alemán, que ha ascendido a máximos históricos situados por encima de los 17.000 puntos. Por su parte, el Euro Stoxx 50 ha avanzado hasta los 4.740 enteros. Todo ello después de que Christine Lagarde haya advertido de que el BCE no quiere bajar los tipos de interés antes de tiempo: "Lo último que me gustaría ver es que tomemos una decisión apresurada que cause un nuevo incremento de la inflación", ha señalado la presidenta del Banco Central Europeo.

En el plano técnico, nuestro analista de Ecotrader, Joan Cabrero, cree que el Ibex 35 “tiene entre ceja y ceja el ir a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023, que actualmente discurre por los 9.500 puntos, que es donde sugiero esperar antes de comprar bolsa española.

Lagarde (BCE) teme bajar los tipos antes de la cuenta y reactivar la inflación

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha advertido hoy de que la institución no quiere bajar los tipos de interés antes de la cuenta para no reactivar la inflación. "Lo último que me gustaría ver es que tomemos una decisión apresurada que cause un nuevo incremento de la inflación y tengamos que tomar más medidas", ha dicho ante el Parlamento Europeo. "Aún no tenemos suficientes pruebas para tener el nivel de confianza de que vamos a alcanzar nuestro objetivo de medio plazo del 2% y que lo alcanzaremos de manera sostenible".

En sus comentarios, Lagarde ha apuntado a los salarios como uno de los principales riesgos. "Las presiones salariales para 2024 dependen particularmente del resultado de las rondas de negociación en curso o futuras que afectarán a una gran parte de los empleados de la eurozona" durante los próximos meses, y ha advertido de que, si los acuerdos conllevan fuertes subidas de sueldo para los trabajadores, podría ser necesario aplazar un poco más el comienzo de la bajada de tipos para asegurarse de que esas alzas salariales no se reflejan en los precios.

Sigue leyendo: Panetta (BCE) dice que se acerca rápidamente el momento de invertir la política monetaria

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La 'letra pequeña' de los beneficios récord de la banca española

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¿A qué rentabilidad puedes aspirar con un depósitos?

Uno de los productos de ahorro favoritos en España sigue perdiendo atractivo. Se trata de los depósitos (en ellos se concentra la mayor parte de su riqueza financiera). Los dos más rentables que se pueden encontrar en el plazo de un año han vuelto a recortar sus rentabilidades en los últimos días, hasta dejarlas ligeramente por encima del 3%. En cambio, el interés de las letras del Tesoro Público ha vuelto a repuntar este mes.

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El S&P 500 se aferra a los 5.000 puntos

La bolsa estadounidense intenta extender este jueves el rebote que comenzó ayer. El Dow Jones avanza sube unas décimas porcentuales y se coloca de nuevo sobre los 38.500 puntos. Asimismo, el S&P 500 intenta afianzar la marca de los 5.000 enteros en la que acabó 'clavada' este miércoles. En cambio, el Nasdaq 100 muestra más dudas tras la apertura y desciende un poco bajo las 17.900 unidades. 

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Otro 'caso Grifols' en Suiza: Temenos se hunde un 33% tras el ataque de un bajista

Los bajistas atacan de nuevo. Temenos se hunde hasta un 33% después de que un bajista haya lanzado un informe incendiario acusándola de "irregularidades contables". Este vez no ha sido Gotham City Research sino Hindenburg Research, que ha sido la responsable de cargar contra la firma suiza de software en la nube. Temenos ofrece soluciones de banca digital, cambio de divisas y servicios de verificación de identidad. Lo utilizan más de 3.000 clientes, incluidos Standard Chartered, Julius Baer y Nordea.

Concretando en el informe de Hindenburg, que saltó a la fama el año pasado con su asalto contra el conglomerado de Guatam Adani, este ha acusado a la firma europea de "importantes irregularidades contables". Según el mismo, la firma habría sido responsable de "manipular las ganancias" con prácticas fraudulentas que "eran un secreto a voces en el sector". Tras este 'ataque', Temenos tiene un valor inferior de los 5.000 millones de francos suizos. 

Las ventas minoristas de EEUU viven su mayor caída en un año...

La Oficina del Censo (CB) de Estados Unidos acaba de informar de que las ventas minoristas en el país bajaron un 0,8% en enero en comparación con el mes anterior, hasta 700.300 millones de dólares. La caída es seis décimas más amplia que lo esperado por el consenso de analistas. De hecho, es la más fuerte desde enero de 2023. Además, la CB ha revisado a la baja la lectura de diciembre, del 0,6% preliminar al 0,4%.

El Departamento de Análisis de Bankinter comenta que el dato del primer mes de este año "muestra un debilitamiento del consumo tras la sólida temporada navideña". Las familias estadounidenses afrontaron el pasado mes una tasa de inflación del 3,1% interanual, según el índice del precio al consumo (IPC).

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... mientras las manufacturas experimentan "una fuerte mejora"

En opinión de Phil Orlando, analista de Federated Hermes, los datos de ventas minoristas de hoy en Estados Unidos "sugieren que la economía y la inflación se están enfriando más rápidamente, lo que podría mantener sobre la mesa el primer recorte de tipos de la Fed más pronto que tarde". En cambio, el dólar ha ampliado las pérdidas previas en su cruce con el euro (un billete verde se llega a cambiar por menos de 0,929 euros). Y es que el índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia sí ha dado una sorpresa positiva a los expertos: la lectura es de 5,2 frente al -8 esperado. Es el primer dato positivo después de cinco meses y muestra "una fuerte mejora de la actividad" del sector secundario norteamericano. Ello implica que la mayor economía del mundo se mantiene firme y, por tanto, permite que la Fed no tenga prisa en empezar a abaratar el dinero.

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Las acciones de Ryanair 'vuelan' a precios récord, ¿por qué?

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La banca alemana sigue sufriendo por la crisis inmobiliaria de EEUU

La crisis del inmobiliario comercial estadounidense ha terminado por llegar a Europa y uno de los bancos afectados es Deutsche Pfandbriefbank (PBB). La entidad alemana está expuesta a las tensiones del otro lado del charco, ya que ha concedido préstamos a propietarios de edificios comerciales en aprietos por las subidas de los tipos de interés. 

La delicada situación en la que se encuentra el banco ha provocado que S&P Global haya rebajado su calificación crediticia a BBB-, tan solo un escalón por encima de bono basura. Tras la decisión de la agencia, PBB cae un 10% en bolsa, hasta los 3,9 euros, profundizando los mínimos históricos que alcanzó a principios de año. En lo que va de curso, ha perdido un 35% de su valor en el parqué.

Buffett 'bloquea el iPhone': recorta su emblemática posición en Apple...

Berkshire Hathaway, el conglomerado del gurú de la inversión Warren Buffett recortó su posición emblemática en Apple en el cuarto trimestre. Berkshire vendió alrededor del 1% de sus acciones de Apple en los últimos tres meses de 2023, dejándolo con una participación del 5,9% en el fabricante del iPhone por valor de unos 167.000 millones de dólares el miércoles. La posición de Apple que ocupa la compañía del famoso inversor en Omaha, Nebraska, ha crecido hasta alcanzar una proporción enorme de su cartera de acciones de más de 300.000 millones de dólares. Sin embargo, las acciones de Apple no han seguido el ritmo de las de algunos de sus pares de las grandes tecnológicas en los últimos meses.

Lee también: Buffett desenchufa la impresora: reduce a la mitad su participación en HP

... y Microsoft le saca la mayor ventaja en 18 años

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Qué supone el freno de la desinflación en EEUU para la Fed

La fortaleza que siguen mostrando los datos macroeconómicos de Estados Unidos (con especial énfasis los de empleo) y la lectura general de los últimos datos de inflación llevan a una misma conclusión: la Reserva Federal (Fed) tardará más de lo que se quería/esperaba en empezar a recortar unos tipos de interés instalados en el 5,25%-5,5%.

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Radiografía de la deuda de Talgo (clave en la posible opa)

La banca que financia al fabricante de trenes decidirá si permite el cambio de manos de la compañía al grupo húngaro Magyar Vagon, gracias a una cláusula común en gran parte de las financiaciones a las empresas que permite que los vencimientos se puedan adelantar en caso de que las entidades no estén de acuerdo con una operación de este estilo.

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El Ibex da marcha atrás lastrado por varios 'pesos pesados'

Las bolsas de Europa continúan cotizando al alza en la media sesión de este jueves. La alemana marca máximos de todos los tiempos con el DAX 40 cerca de los 17.100 puntos. Al mismo tiempo, el EuroStoxx 50 se afianza en máximos de 23 años por encima de los 4.700 enteros, animado especialmente por Stellantis (+5,4%) y Pernod Ricard (+2,9%).

Sin embargo, el Ibex 35 se muestra como la excepción de la regla en los parqués europeos. El selectivo español se ha girado a la baja antes de llegar al ecuador del día. Pone otra vez en peligro el nivel de los 9.900 puntos, lastrado en esta ocasión por varios blue chips (o 'grandes valores', esos que tienen una especial influencia en su comportamiento): BBVA (-,1%), Repsol (-1,8%) y Banco Santander (-1,2%). El Sabadell (-2,2%) y Fluidra (-1,25) también se encuentran en la parte baja de la tabla. Mientras tanto, IAG vuela cerca de un 3% y lidera las ganancias.

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¿Rovi tiene potencial? Esto opinan los expertos

El viento sopla a favor de la compañía farmacéutica, tanto para el precio de su acción como para sus valoraciones. La mejora de consejo, según el algoritmo que emplea elEconomista.es con el consenso de mercado de FactSet, deja a Rovi con el mejor cartel desde noviembre. Una fuerte recomendación de compra que, entonces, duró pocos días, y que ahora vuelve a recuperar.

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Barclays cree que las acciones de Sacyr valen más de 4 euros

Sacyr se cuela hoy entre los mejores componentes del Ibex 35. Sus títulos se revalorizan hasta un 2,5% y se aproxima a los 3,20 euros de precio. La constructora española se ve respaldada por los analistas de Barclays, que han comenzado a cubrir su cotización con un consejo positivo (comprar) y otorgando a las acciones un precio objetivo de 4,10 euros.

La valoración media de cara a un año que concede de media todo el consenso de Bloomberg es inferior, de 3,84 euros, que representa un potencial del 21% desde los máximos de esta sesión. Es por ello que todas las casas de análisis (de las recogidas por Bloomberg) tienen una visión positiva sobre Sacyr.

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¡Ojo! La UE ha actualizado sus proyecciones macro

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Stellantis acelera casi un 5% ante su desempeño "estelar" en 2023

Las acciones del grupo automovilístico italiano suben con fuerza este jueves, cerca de un 5%, acercando su precio a 23,70 euros. La compañía dueña de Peugeot, Citroën y Opel, entre otras marcas, ha anunciado que logró un beneficio neto histórico de 18.625 millones en 2023. La cifra implica un incremento del 11% en comparación con 2022 y ha superado, aunque por la mínima, la previsión que había hecho el consenso de expertos de Bloomberg (18.620 millones de euros). En cuanto a los ingresos de Stellantis, escalaron un 5,5% a 189.540 millones de euros, rebasando igualmente los 189.330 millones esperados.

Es por todo ello que los inversores reaccionan con alegría al "estelar" desempeño de la firma transalpina el pasado año, en palabras de los analistaa de Oddo BHF, según recoge Bloomberg. El consenso de mercado mencionado considera que Stellantis cotizará, de media, en 24,72 euros por título dentro de 12 meses, lo que supone un recorrido alcista de apenas el 4% desde los altos de esta jornada.

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Pernod Ricard sube más del 6% tras rendir cuentas

La compañía francesa de bebidas espirituosas (entre ellas, el vodka Absolut, el licor Ruavieja y la ginebra Seagram's) ve cómo sus acciones se revalorizan más de un 6% incluso en la bolsa de París. De hecho sus acciones son de las más alcistas en el EuroStoxx 50. Marcan máximos desde diciembre en 164,50 euros.

Pernod Ricard vive una 'fiesta' en el parqué después de anunciar sus resultados del primer semestre de su año fiscal 2024, en el que obtuvo un beneficio neto de 1.569 millones de euros, un 12% inferior al de la primera mitad del ejercicio fiscal pasado pero superior a los 1.430 millones esperados por el consenso de mercado de Bloomberg.

Nvidia también supera a Google después de adelantar a Amazon

Nvidia superó al cierre de Wall Street este miércoles a la matriz de Google, Alphabet, en capitalización bursátil. Es el último ejemplo de cómo el auge de la inteligencia artificial (IA) ha disparado las acciones del fabricante de chips. Nvidia subió más de un 2% para cerrar a 739 dólares por acción, lo que le da un valor de mercado de 1,83 billones de dólares frente a los 1,82 billones de dólares de capitalización bursátil de Google. El movimiento se produce un día después de que Nvidia superara a Amazon en términos de valor de mercado. Nvidia es ahora la tercera mayor empresa estadounidense, solo por detrás de Apple y Microsoft. Nvidia presenta sus resultados trimestrales el 21 de febrero.

Lee también: A Nvidia le sobra el dinero y está gastándolo en IA para inundar al mercado con sus chips

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Orange sube con ganas en bolsa tras batir las previsiones

El grupo francés de telecomunicaciones ha presentado hoy sus resultados mejorando las estimaciones del mercado. El resultado bruto de explotación (ebitda) de la compañía aumentó un 2,8% hasta los 3.540 millones de euros mientras que el consenso de mercado daba por hecho que se iba a quedar estancado. Este crecimiento se logró sobre la base de unos ingresos mejores de la esperado, que también crecieron un 2% hasta los 11.580 millones de euros. Tras conocerse estas cifras la firma sube un 1,3% en el parqué.

El motivo por el que ha habido un giro respecto a las estimaciones ha sido porque, a pesar de que su gran mercado, Francia, ha vivido caídas, el resto de sus negocios europeos, africanos y en Oriente Medio han experimentando un repunte. Destaca el caso de España, donde Orange logró no solo mantener su facturación, sino elevarla un 1,1% hasta los 4.698 millones. Esto, de la mano de un imponente recorte de gastos que ha permitido elevar su ebitda un 12,2% en el país ibérico hasta los 1.246 millones de euros.

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Confirmado: la inflación española subió en enero al 3,4%

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Fin de la escapada para el PIB de Reino Unido

La escapada terminó. Reino Unido ya está en recesión técnica (dos trimestres consecutivos de contracción de la economía) tras el retroceso del 0,3% del producto interior bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2023, según la estimación preliminar publicada este jueves por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS). El dato es considerablemente peor que la contracción del 0,1% que preveían los expertos y empeora el -0,1% registrado ya en el tercer trimestre. Esto significa que, a diferencia de EEUU y la zona euro, el Reino Unido no consiguió eludir una recesión en 2023. En el conjunto del daño, el PIB solo creció un 0,1%, el peor dato anual -excluyendo el shock del covid- desde 2009.

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Tono positivo en los parqués: el DAX vuelve a zona récord

Las bolsas de Europa comienzan esta sesión con suaves subidas en sus principales índices. En el caso del EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, son suficientes para marcar de nuevo máximos (intradía) desde 2001 por encima de los 4.730 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español se acerca a la barrera de las 10.000 unidades tras quedarse ayer en la zona de las 9.900. Y en Alemania, el DAX 40 regresa al entorno de sus máximos históricos, alcanzados la semana pasada sobre los 17.040 enteros. | Te interesa: Los gestores posan sus miradas en la bolsa germana.

Los mercados del Viejo Continente han estado precedidos por los números verdes en la mayoría de las plazas asiáticas, incluida la de Tokio (Nikkei 225: +1,2% al cierre) a pesar de que hoy se ha conocido que la economía de Japón ha caído en recesión técnica y, además, se ha caído del top 3 de potencias mundiales. Otro país que ha encadenado dos trimestres de descensos en su producto interior bruto (PIB) ha sido Reino Unido. En España, se acaba de confirmar el dato de inflación de enero (del 3,4% interanual) y en lo que resta de jornada no habrá más referencias macro de calado aunque, como cada jueves, saldrá a la luz la cifra de paro semanal en Estados Unidos.

Los futuros de Wall Street anticipan ligeros ascensos para esta tarde en el mercado bursátil norteamericano, donde el miércoles se recuperó parte del terreno perdido el día anterior. "Está recuperándose la inercia alcista tras la decepción con la inflación americana el martes y lo más probable es que el S&P 500 consolide por encima de la frontera de los 5.000 puntos a lo largo de los próximos días", consideran los analistas de Bankinter en su comentario diario.

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La bolsa global duplica su tamaño desde el mínimo pandémico

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Japón cae en recesión y Alemania aprovecha para convertirse en la tercera economía del mundo

Una economía europea vuelve al podio de las potencias mundiales. En este caso, aunque la noticia parece positiva, lo cierto es que este movimiento se produce una combinación de factores poco alegres como la inesperada caída en recesión de Japón.  

Japón entró inesperadamente en recesión a finales del año pasado, perdiendo su título de tercera economía mundial en favor de Alemania y suscitando dudas sobre cuándo empezará el banco central nipón a abandonar su política monetaria ultralaxa de una década de duración.

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"La 'línea roja' que separa un escenario alcista de uno bajista en el EuroStoxx"

"Para nuevas compras soy partidario de esperar a que el EuroStoxx 50 se tome un merecido descanso y se dirija a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023 (ver chart)", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. Dicha discurre por la zona de los 4.380/4.400 puntos, que es un soporte cuya cesión no tendría mucho sentido en un contexto alcista. "No obstante", incide el experto, "la línea roja o divisoria que separa un escenario alcista de uno bajista a medio plazo sigue estando en los mínimos de octubre pasado en torno a los 4.000 puntos".

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Airbus recortó un 11% su beneficio el año pasado

El fabricante aeronáico europeo registró un beneficio neto de 3.789 millones de euros en 2023, lo que supone una reducción del 11% con respecto al año anterior, cuando registró un récord de ganancias, según ha informado este jueves la compañía.

El resultado neto de explotación (ebit) ajustado el año pasado fue de 5.838 millones de euros (+4%), mientras que el ebit reportado, que no excluye gastos o beneficios derivados de extraordinarios, se contrajo un 14% hasta los 4.603 millones de euros. En cuanto a la facturación, aumentó un 11% llegando a los 65.400 millones de euros. A lo largo del ejercicio, el fabricante aeronáutico consiguió entregar 735 aviones comerciales, un 11% más que el año pasado y por encima del objetivo de 720 que se había marcado.

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Las evidencias técnicas que sugerirían un agotamiento comprador en Europa

La jornada de descensos del martes no ha hecho saltar las alarmas en los mercados de renta variable, pero sí ha funcionado a modo de toque de atención para que inversores y analistas estén alerta. De hecho, el EuroStoxx 50, que había comenzado la semana marcando un nuevo máximo creciente dentro de su tendencia alcista, ha planteado con sus movimientos en las últimas horas la posibilidad de que se haya visto un techo temporal, en los máximos de esta semana en los 4.746 puntos. Así lo ve Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, quien apunta a que habría evidencias técnicas que sugerirían un agotamiento comprador si el selectivo continental cierra la semana por debajo de los 4.680 puntos.

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Agenda del día | Atentos a la inflación en España

España

El INE publica el dato de inflación de enero (confirmación)y la estadística continua de población

El Tesoro contempla una nueva subasta de bonos a tres y cinco años.

Eurozona

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), comparece en el Parlamento Europeo

La Comisión Europea publicas las previsiones de invierno

Comparece Phillip R. Lane, miembro del BCE

Comparece Joachim Nagel, presidente del Bundesbank y miembro del BCE

EEUU

Se publica el dato de paro semanal

Se conoce el índice manufacturero Empire State de febrero

Comparece Waller de la Fed

 

Además habrá resultados de Airbus, Orange, Stellantis y Renault, entre otros

Los alcistas recuperan el 'terreno perdido'

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada con tono mixto después de que ayer las bolsas de Wall Street registraran ganancias que les permitieron recuperar la mayor parte de las pérdidas acumuladas el martes, cuando en EEUU se dieron a conocer unos datos de inflación correspondientes a enero que reflejaron un crecimiento por encima de lo esperado por analistas e inversores, enturbiando así la hoja de ruta de la Reserva Federal con los tipos de interés.

En Asia, el día acaba con ganancias en la gran mayoría de los selectivos de referencia en la región y cada vez son más los índices que se van incorporando a la normalidad y vuelven de vacaciones tras la celebración del Año Nuevo Lunar. De hecho, solo queda la bolsa de Shanghái por volver a cotizar.

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Wall Street rebota impulsado por las tecnológicas tras el "susto" del martes

Los principales indicadores estadounidenses han cerrado en verde en una jornada marcada por el sorpasso que Nvidia ha realizado sobre Alphabet y Amazon en términos de capitalización bursátil. En este sentido, el índice tecnológico Nasdaq 100 ha ganado un 1,18% hasta las 17.807 unidades impulsado por Netflix (+4,47%) y Nvidia (+2,46%). Otra noticia positiva de hoy ha sido Uber, que ha ganado un 14,73% tras presentar un programa de recompra de acciones cifrado en 7.000 millones de dólares.

Por su parte, el S&P 500 ha subido un 0,96%, recuperando la cota exacta de los 5.000 enteros. Asimismo, el selectivo industrial Dow Jones ha avanzado un 0,40%, situándose en los 38.424 enteros. Todo ello en una jornada en la que el bono a 10 años se ha relajado tras el subidón de ayer, bajando cinco puntos básicos hasta el 4,25%. En este sentido, hay que señalar que las palabras dovish del Banco de Inglaterra han contribuido a aliviar los bonos de otros países occidentales. Paralelamente, el barril de Texas ha bajado un 1,61%, borrando la subida provocada por el IPC estadounidense el martes, hasta los 76,60 dólares.

Los principales índices de Wall Street no se han recuperado del todo de las caídas del pasado martes, provocadas por un dato de inflación en Estados Unidos peor del esperado. Pero la caída de los rendimientos en los principales bonos de deuda estadounidense reflejaron una menor aversión al riesgo a una política monetaria más restrictiva por más tiempo en 2024. No obstante, la presión de Wall Street de marcar nuevos máximos históricos acusa cierto desgaste, como evidencia la última corrección del mercado. "Los inversores deberán esperar una volatilidad continua a medida que el mercado soluciona la incertidumbre actual, hasta que la Reserva Federal dé más pistas de la situación de la inflación en el país", opina el experto de Coastal Wealth, Jeremy Straub.

Así, el leve rebote del mercado de esta sesión "muestra el alivio de los inversores, pero no evita el susto", según el experto de Miller Tabak, Matt Maley. Que el bono estadounidense a 10 años se mantenga cerca del 4,3% es una señal de que cualquier 'viento en contra' puede provocar un endurecimiento del discurso de la Reserva Federal de Estados Unidos y un retraso en el primer recorte de tipos esperado para este año.

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La inflación argentina sube un 20,6% en enero y alcanza el 254% interanual

Las medidas de 'motosierra' del nuevo Gobierno argentino siguen notándose en los precios. La inflación de enero alcanzó el 20,6% mensual, una caída de cinco puntos respecto a diciembre, pero que sigue siendo la segunda mayor cifra desde el final del corralito de 2001. El dato interanual, por su parte, llegó al 254,2%, lo que supone un aumento de más de 42 puntos respecto al mes anterior.

Según la información divulgada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina, la división con mayor alza mensual en enero fue bienes y servicios varios, con un incremento del 44,4%. Le siguen transporte (26,3%) y comunicación (25,1%). La preocupación ahora es lo que pueda pasar en los próximos meses, ante las subidas en el transporte y la energía anunciadas en los últimos días.

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Podcast | Pasado, presente y futuro de la pizza

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Opinión | Vulnerabilidad del campo en una UE indecisa

La agricultura en Europa ha sido históricamente un elemento nuclear de la política económica y social de la Unión. Sin embargo, en las últimas décadas, los agricultores europeos se han enfrentado una serie de desafíos económicos que han afectado su viabilidad y sostenibilidad a largo plazo.

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Subidas en Wall Street: el Nasdaq 100 roza los 17.700 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan en verde. El selectivo industrial Dow Jones avanza levemente (0,09%) hasta las 38.298 unidades, mientras que el S&P 500 aumenta un 0,43% hasta los 4.974 puntos, empujado por las ganancias de Uber (+11,54%), después de haber comunicado un programa de recompra de acciones, el primero de su historia. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 0,48%, situándose en los 17.683 puntos, espoleado por Illumina (+4,95%) y Netflix (+3,48%). Asimismo, en el plano tecnológico destaca Nvidia, cuya capitalización de mercado ha superado a la de Alphabet (Google).

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Los más alcistas y bajistas hoy en el Ibex: Mapfre es el 'farolillo rojo'

Relacionado: El beneficio anual de Mapfre decepciona

Europa remonta, pero el Ibex 35 cierra plano sobre los 9.900 puntos

El Ibex 35 ha cerrado la sesión prácticamente plano (-0,09%) en los 9.916,6 puntos. Mapfre ha sido el peor valor (-5,74%) de la jornada tras presentar resultados. En Europa, los principales índices han ascendido unas décimas. El EuroStoxx 50 ha avanzado un 0,4% sobre los 4.700 enteros, con lo que se mantiene en máximos de 2001. El DAX ha repuntado en la misma medida y se ha quedado bajo los 16.950 puntos, aunque cotiza en torno a máximos históricos.

Aunque el selectivo español no ha logrado cerrar en verde, las bolsas europeas se han repuesto, parcialmente, de las caídas de ayer tras conocerse una inflación más alta de lo esperado en EEUU. A ese lado del Atlántico, los índices también intentan el rebote.

A nivel técnico, las bolsas siguen intercambiando ascensos y descensos en un contexto de consolidación que viene imponiéndose desde mediados de diciembre, insiste Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. La situación técnica no cambia mientras el Ibex 35 siga bajo los 10.150 enteros. "Se mantiene el riesgo de asistir a un retroceso que podría acabar yendo a buscar la directriz alcista, que es donde vengo insistiendo que hay que esperar antes de comprar de nuevo bolsa española", apunta.

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Las sanciones contra Rusia comienzan a funcionar

Decenas de buques rusos se encuentran 'amontonados' en varios puertos sin poder cargar ni descargar petróleo

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Las salidas a bolsa que se avecinan: Reddit, Klarna, Puig...

Durante los dos últimos años las empresas han evitado las ofertas públicas de ventas (OPV) por los elevados costes financieros que provoca los tipos de interés altos y los problemas geopolíticos, además de un contexto macroeconómico sombrío que les impidiese captar el máximo valor posible con este movimiento. Ahora, sin embargo, parece que se viene una ola de grandes salidas a bolsa.

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Comedido rebote en Wall Street, liderado por el Nasdaq 100

La bolsa estadounidense comienza la sesión de este miércoles con suaves ascensos en sus índices principales, los cuales intentan coger algo de oxígeno tras el duro derrumbe del martes. El Nasdaq 100, referencia del sector tecnológico, es el que más décimas avanza situándose en la zona de los 17.700 enteros. Por su parte, el Dow Jones sube ligeramente y recupera los 38.300 puntos. En cuanto al S&P 500, asciende de nuevo hacia las 5.000 unidades, barrera que logró superar por primera vez en su historia al final de la semana pasada.

Esta jornada estará ausente de datos económicos en Estados Unidos que tengan el potencial de influir en los mercados. Es por ello que los inversores prestan más atención a los resultados empresariales, como los de Uber, que se cuela entre las mejores compañías hoy del S&P 500 (+8,7%).

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Uber se dispara un 8%... y sin "ceros furtivos" en sus resultados

Las acciones de Uber suben un 8% antes de la apertura del mercado estadounidense, pero lejos de tratarse por fallos administrativos o de transcripción, como ocurrió ayer con Lyft. El impulso viene motivado por el anuncio de un programa de recompra de acciones de 7.000 millones de dólares. Es el primero de la compañía, tras llegar a la tierra prometida de la rentabilidad. La firma registró su primer beneficio anual al ganar 1.887 millones de dólares en 2023.

La felicitación por San Valentín poco original del BCE

"Roses are red / Violets are blue / We're nearing our target / And we will reach 2". Este es el 'poema' que el Banco Central Europeo (BCE) ha compartido este miércoles en la red social X (antes Twitter), por el día de San Valentín, y en el que hace referencia al objetivo de inflación del 2% simétrico que el organismo persigue con su política monetaria. Los 'versos' riman en inglés. En español, la traducción literal es: "Las rosas son rojas, las violetas son azules, nos estamos acercando a nuestro objetivos y alcanzaremos el 2" (por ciento).

En enero, el índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona se situó en el 2,8% interanual, muy por debajo del pico histórico del 10,6% que la región sufrió en octubre de 2022 pero todavía por encima de la mencionada meta autoimpuesta por el BCE. La última vez que la tasa de inflación de la zona euro estuvo en el 2% fue a mediados de 2021. Es por ello que la 'poesía' del banco central ha recibido numerosas respuestas críticas en X. Por eso y porque, además, no es original: el BCE publicó un mensaje muy parecido hace un año, cuando el IPC rondaba el 9%. Entonces la parte final del 'poema' era (en inglés): "Mantendremos el rumbo y devolveremos la inflación al 2". 

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FOMO entre los inversores: no quieren perderse la 'fiesta' tech

"El miedo a quedarse fuera (fear of missing out o FOMO, por sus siglas en inglés) sigue siendo la amenaza más inmediata y está ganando cada vez más peso en la mente de los inversores frente a los riesgos materiales -aunque pasajeros- que hay, como el de la política monetaria o las tensiones geopolíticas", decía Bank of America (BofA) sobre sus previsiones para este año y recordaba en un comentario más reciente.

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Los gestores pierden miedo a las inversiones más arriesgadas...

La encuesta a gestores de fondos que elabora todos los meses Bank of America (BofA) ha continuado en febrero la tendencia que se empezó a ver durante el primer mes del ejercicio. Ya en enero se apreció una mejora de los gestores sobre el panorama macroeconómico, pero los resultados en esta ocasión han sido especialmente optimistas en este sentido, y han llevado a los encuestados a regresar a la bolsa, de forma general, por primera vez en dos años, y a favorecer sectores cíclicos, considerados de más riesgo, como la tecnología o la bolsa estadounidense.

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... y en Europa posan sus miradas sobre la bolsa alemana

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Media sesión | El Ibex se acerca otra vez a los 10.000 enteros

A diferencia de cómo empezaron el día, las bolsas de Europa llegan al ecuador de esta jornada registrando suaves ganancias con las que alivian las pérdidas de ayer. En España, el Ibex 35 aprovecha el avance para acercarse de nuevo a la barrera simbólica de los 10.000 puntos. Cellnex (+2,3% lidera las ganancias dentro del selectivo junto con Banco Santander (+1,6%), Fluidra (+1,2%) y Banco Sabadell (+1%). Sin embargo, Mapfre es el farolillo rojo en la sesión al perder más de un 5% después de perder resultados

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Opinión | Necesitamos más OPV

Un reciente estudio de Bloomberg, reveló que el número de compañías cotizadas en Londres se ha reducido un 25% en la última década. Si nos trasladamos a España, el reciente Libro Blanco publicado por BME muestra que el número de neto de cotizadas en el Mercado Continuo ha caído de forma constante en los últimos 10 años.

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La gran banca, dispuesta a facilitar la opa sobre Talgo

Los grandes bancos se inclina por dar el sí quiero al cambio de control del fabricante de trenes español sin que se ejecuten anticipadamente los vencimientos de la deuda. Ganz-MaVag Europe Zrt., sociedad promotora de la operación de Magyar Vagon sobre Talgo, recibió hace unos días la instrucción por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que debe conseguir el visto bueno de las entidades financieras al cambio de manos de la compañía antes de poder presentar la propuesta de compra. Esto se debe a, como ya publicó elEconomista.es el viernes, los condicionantes que pesan sobre la mayor parte de la deuda de la industrial ferroviaria.

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"Precaución ante la producción industrial de la eurozona"

Eurostat ha informado este miércoles de que la producción industrial de toda la eurozona (los 20 países que usan el euro) aumentó un 2,6% en diciembre de 2023 respecto el mes anterior. Ha sorprendido a los analistas por ser el incremento mensual más fuerte desde noviembre de 2020 y porque se esperaba un descenso del 0,2%.

Sin embargo, desde ING Economics aconsejan tener "precaución" ante esta lectura. "La producción industrial de la eurozona experimentó un curioso salto en diciembre gracias a un aumento de la producción irlandesa del 23,5%", explica en un análisis Bert Colijn, economista senior en la zona euro del think tank neerlandés. "Es discutible hasta qué punto debemos interpretar estas cifras, ya que este resultado nos dio el nivel de producción más fuerte de todo el año pasado", agrega este experto. "Excluyendo a Irlanda, estimamos que la producción creció un 0,3% en la eurozona, desafiando aún la continua debilidad alemana, donde la producción descendió un 1,2% en diciembre", continúa Colijn, que remata: "La tendencia general de la eurozona, excluida Irlanda, sigue siendo a la baja".

El organismo estadístico de la Unión Europea (UE) ha dado a conocer hoy también la confirmación del producto interior bruto (PIB) del trimestre pasado que, al igual que la lectura preliminar, ha mostrado que la zona del euro se estancó a finales de 2023 (0% respecto al tercer trimestre), evitando la recesión técnica por la mínima.

Relacionado: La producción industrial bajó un 0,8% en España el año pasado

Lee también: Las expectativas de inflación en la eurozona vuelven a bajar

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El cacao toca máximos históricos y encarece el chocolate en pleno San Valentín

Los futuros del cacao han perforado todos los niveles de resistencia y rompen máximos históricos, después de los problemas de algunos países productores que generan déficit en el mercado y podrían desencadenar un aumento del chocolate en pleno San Valentín. Los precios de referencia en Nueva York han escalado un 129% desde enero del 2023. 

El repunte de los precios no ha parado de escalar durante el pasado 2023 ante los problemas existentes en los productores del Golfo de Guinea (mayores productores del mundo), donde los vaivenes en las condiciones climáticas han penalizado sus cosechas. Así, la llegada de lluvias extremas inundaba los campos y provocaron que el grano de cacao se pudriese, lo que se traduce en pérdidas de cosechas (caída oferta), a lo que debemos de sumarle el aumento de temperaturas, que arrastró a una fase de sequía, explican los analistas de IG. Todo lo anterior se traduce en repunte del precio final que deberá de asumir el consumidor, ya que los fabricantes pueden verse sin el suministro acordado y lastrará la producción de este. De hecho, se comienza a especular con la posibilidad de mayor escalada al alza de los precios por tonelada, incluso, tocando los 6.000 dólares por tonelada, ya que la oferta a nivel global no puede satisfacer la demanda mundial. 

Mapfre baja un 5,5%: su beneficio anual decepciona

Mapfre se muestra como la empresa más bajista del Ibex 35 este miércoles dado que sus acciones llegan a bajar más de un 5,5% incluso, al filo de 1,90 euros de precio. Se trata de niveles a los que no descendía desde finales de diciembre.

¿Qué ha pasado? La aseguradora ha informado esta mañana de sus resultados de todo 2023, ejercicio en el que ganó 692 millones de euros. La cifra supone un incremento del 7,7% en comparación con 2022 pero es inferior a la esperada por el consenso de analistas de Bloomberg (722,7 millones).

¿Qué aconsejan los expertos? Las recomendaciones del mencionado consenso están repartidas. Cinco son negativas (vender), cuatro son de compra (positivas) y las ters restantes son neutrales. Este consenso de mercado visualiza a Mapfre cotizando, de media, en 2,30 euros dentro de un año, lo que implica un potencial mayor al 19% desde los mínimos de hoy. 

Te interesa: Estas eran las expectativas de los analistas sobre Mapfre (antes de los resultados)

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Esta errata en los resultados de Lyft desata la locura con su cotización

Fue, sin duda, un sólido informe de resultados, pero no tanto. Anoche, Lyft, la rival de Uber en EEUU en el ramo de las VTC, informó de que preveía unos beneficios ajustados un 11% superiores a las estimaciones de los analistas, y sus reservas superaban las expectativas. Y luego estaban las perspectivas de rentabilidad: en el comunicado de prensa inicial, el proveedor de servicios de transporte por carretera anunció que sus márgenes aumentarían este año en 500 puntos básicos. Las acciones subieron hasta un 67% en las operaciones posteriores al cierre, un movimiento que podría haber casi duplicado el valor de mercado de Lyft si se hubiera mantenido.

Pero la proyección estaba fuera. Muy equivocada. Menos de una hora después de emitir el comunicado, la directora financiera de Lyft, Erin Brewer, se unió a una llamada con analistas y dijo que la compañía en realidad espera que los márgenes se expandan en 50 puntos básicos -no 500- reconociendo, cuando un analista le preguntó, que el comunicado de prensa era incorrecto. Más tarde, un portavoz de la empresa atribuyó la equivocación a un "error administrativo" y señaló que la cifra se corregiría en los documentos presentados. No estaba claro cuándo se presentarían las revisiones, pero las acciones empezaron a ceder ganancias casi de inmediato hasta quedarse el repunte en el after hours en el 15%.

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El mercado ya duda de un primer recorte de tipos de la Fed en mayo

Los datos más importantes publicados ayer fueron las cifras de inflación de Estados Unidos (IPC) de enero y resultaron decepcionantes. Tanto el IPC (3,1%) como el IPC subyacente (3,9%) se situaron un par de décimas por encima de lo esperado. Si se analizan los detalles, los alquileres y los seguros de automóviles siguen elevando la tasa de inflación, pero el sector de servicios en su conjunto también mostró grandes aumentos de precios inesperados (e indeseables). La inflación de bienes, por el contrario, continúa su claro descenso.

Además de las duras reacciones del mercado, las cifras de inflación inesperadamente altas podrían causar problemas a los planes de recorte de tipos de interés de la Reserva Federal. La ventana para un recorte de tipos en marzo ya estaba cerrada, pero ahora hay crecientes interrogantes sobre el recorte de tipos de mayo. En el mercado, la probabilidad de un recorte en mayo se ha reducido a menos del 50%. Si hasta ayer se situaba en el 52%, tras el dato cayó a un 39%. Para junio, en contra, la probabilidad de un primer recorte pasó, según los swaps, del 41,9% al 51,9%. El mercado ya ha reducido las expectativas de una flexibilización de la Reserva Federal para 2024 a 90 puntos básicos desde los 160 puntos hace apenas tres semanas. 

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Las bolsas europeas, tocadas tras el "baño de realidad inflacionista"

Las bolsas de Europa inician la tercera jornada de la semana con signo mixto. El EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, apenas se mueve en la frontera de los 4.700 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español intenta rebotar y afianzarse sobre los 9.900 puntos, la cota psicológica que ayer vio peligrar (otra vez).

La renta variable europea se ve respaldada por los futuros de Wall Street que, por ahora, anticipan leves ascensos en la apertura por la tarde al otro lado del 'charco'. Esto es, el mercado estadounidense intentará coger algo de aire tras el duro batacazo del martes debido a un "baño de realidad inflacionista", en palabras de los analistas de Renta 4. El índice de precios al consumo (IPC) de ayer en EEUU fue peor de lo esperado y, en consecuencia, enfría las expectativas de recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed).

"¡Ya era hora de que el mercado se llevara un susto!", aseguran los expertos de Bankinter. "Anticipamos e insistimos en que la inflación en el mundo repuntaría a lo largo del primer semestre, lo que retraerá a los bancos centrales de bajar tipos enseguida. Está sucediendo", añaden en su comentario diario. "Es probable que el mercado quede desorientado hasta, al menos, mañana, cuando saldrán las ventas minoristas, producción industrial y grado de utilización de la capacidad productiva en EEUU. Pero, como las cifras sorprendan positivamente, algo que parece probable, las bolsas quedarán planas o goteando algo más hasta el viernes", prevén igualmente.

En cuanto a la agenda de hoy, los inversores del Viejo Continente se han despertado con la noticia de que el IPC de Reino Unido, a diferencia del norteamericano, ha sido un poco mejor de lo estimado. En lo que resta de día, destacará la publicación definitiva del producto interior bruto (PIB) de toda la eurozona relativa al último trimestre de 2023, cuya lectura preliminar mostró un estancamiento.

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EEUU ya paga más por su deuda que lo que gasta en Defensa

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El IPC de Reino Unido se queda clavado en el 4%, pero "caerá por debajo del 2% en abril"

El Índice de Precios al Consumo (IPC) de Reino Unido se quedó clavado en enero en el 4% interanual, según los datos publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS). La previsión de los expertos era que el índice llegase a repuntar una o dos décimas. En lectura intermensual, sin el efecto base de una comparativa con lecturas de hace 12 meses, la caída es, no obstante rotunda (-0,6%). Lo mismo sucede con la inflación subyacente (excluye alimentos, energía, alcohol y tabaco), que se mantiene en el 5,1% interanual de diciembre, pero que refleja un -0,9% intermensual. La inflación de los servicios subió por segundo mes consecutivo, del 6,4% al 6,5%, pero se situó por debajo de la previsión del Banco de Inglaterra (BoE) del 6,6%.

En enero, el principal efecto a la baja fue la reducción de la inflación de muebles y enseres domésticos, que pasó del 2,5% en diciembre al 0,4%, ya que los descuentos en las rebajas de enero de este año fueron mayores que los del año pasado. También influyó la nueva reducción de la inflación de los alimentos, del 8% al 7% (la más baja desde abril de 2022). Estos movimientos se vieron contrarrestados por una subida del 4,9% intermensual de los precios de los servicios públicos vinculada al aumento del límite de precios de la Ofgem (oficina energética) el 1 de enero, que añadió 0,1 puntos a la inflación del IPC en relación con diciembre, y la primera subida de la inflación de los vehículos de ocasión desde mayo de 2023, del -8,4% al -5,9%.

"Al mantenerse en el 4% en enero en lugar de subir como se esperaba, las cifras de inflación del IPC de enero en el Reino Unido son mejores de lo esperado y no imitan la sorprendentemente fuerte inflación de EEUU publicada ayer. De hecho, creemos que la inflación del IPC británico caerá bruscamente en los próximos meses y volverá a situarse por debajo del objetivo del 2% en abril", señalan desde Capital Economics. Las apuestas sobre recortes de tipos por parte del BoE no se han movido mucho respecto a lo que descontaban ayer: apenas dos bajadas de 25 puntos básicos con la primera de ellas en septiembre. El mercado había estado valorando un primer recorte ya en primavera, pero los aún fuertes datos de salarios y de empleo han calmado los ánimos.

¡Cuidado! "Este tipo de huecos suelen aparecer en las partes iniciales de procesos correctivos"

El hueco bajista que abrieron en la apertura de este martes los principales índices norteamericanos, tras conocerse el importante dato del IPC, es algo que debe ser atentamente vigilado. "Este tipo de huecos suelen aparecer en las partes iniciales de procesos correctivos, que como vengo insistiendo desde hace semanas, es algo que más pronto que tarde podría tomar cuerpo y serviría para digerir la subida que nació a finales de octubre pasado", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Yellen pide calma: los datos de inflación son coherentes con un aterrizaje suave

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró este martes que los datos del índice de precios al consumidor (IPC) de enero en Estados Unidos mostraron avances en la lucha contra la inflación, a pesar de un aumento en el coste de la vivienda que hizo subir el indicador más de lo previsto por los economistas.

Yellen, en declaraciones preparadas para un evento en un hospital de Pittsburgh, se centró en la cifra de inflación interanual del IPC del 3,1%, no en el sorpresivo aumento intermensual del 0,3% para enero. "La recesión que muchos analistas predijeron que necesitaríamos para ver bajar la inflación no se ha materializado". Los datos contradicen en cierta medida la reciente afirmación de la también expresidenta de la Fed de que la economía estadounidense se encuentra en una fase de aterrizaje suave, con una inflación controlada y un crecimiento de los salarios superior al de los precios, empujados al alza por la elevada inflación pospandémica.

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La amenaza para las bolsas de Europa está en Wall Street

Los descensos de las últimas horas en las bolsas europeas no provocan ningún cambio analítico destacable desde el punto de vista técnico más allá de reforzarse la situación consolidativa en la que se encuentran, y donde se van alternando sesiones al alza y a la baja. El problema en Europa es que la consolidación podría profundizar si al otro lado del Atlántico Wall Street se toma un merecido descanso, "algo que tarde o temprano sucederá", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. "Máxime después de ver la caída de este martes", agrega este experto.

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Agenda | El PIB y el empleo de la UE mandan en el ecuador de la semana

España: 

Resultados de Mapfre.

El consejero delegado de ING en España y Portugal, Ignacio Juliá, presenta los resultados obtenidos por la entidad en 2023.

El Banco de España publica las cifras de financiación solicitada al Banco Central Europeo (BCE) por las entidades financieras españolas y las de la zona del euro al cierre de enero. 

Europa: 

Declaraciones de Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en busca de pistas sobre la rebaja de tipos

Eurostat publica la producción industrial de diciembre, el PIB (preliminar: 0%) y el empleo del cuarto trimestre.

Reino Unido: 

Sale a la luz la inflación correspondiente al mes de enero

Huelga de riders, entre ellos los de Ubereats y Deliveroo.

Se prevé un comienzo de jornada en negativo

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un comienzo de la jornada en negativo, dando continuidad a los descensos vistos ayer en Wall Street tras conocerse el IPC de Estados Unidos, que quedó por encima de las previsiones de los analistas, paralizando así el reciente avance de la desinflación y probablemente retrasando cualquier recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed).

En Asia, la jornada se salda con tono mixto gracias a las ganancias de la bolsa de Hong Kong, que hoy ha vuelto a abrir tras varios días cerrada por la celebración del Año Nuevo Lunar y cotiza también las noticias de las últimas sesiones. El resto de selectivos de referencia permanece en rojo.

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El mal dato de IPC americano hunde Wall Street más de un 1,5%

Los principales índices estadounidenses han cerrado con importantes pérdidas tras la publicación del índice de precios al consumo (IPC) de EEUU, el cual ha sido del 3,1% interanual en enero en lugar del 2,9% esperado. Ello aleja todavía más la ansiada bajada de tipos de la Reserva Federal (Fed). El selectivo industrial Dow Jones ha caído un 1,35% hasta las 38.272 unidades, mientras que el S&P 500 ha caído un 1,37% hasta los 4.953 enteros, perdiendo la cota histórica de los 5.000 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 ha retrocedido un 1,58%, situándose en las 17.600 unidades, con todas las grandes tecnológicas cayendo entre un 1% y un 2%. Además, Nvidia ha caído un 0,17%, mientras que su rival Arm se ha dejado un 19,46%.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del bono estadounidense a 10 años (T-Note) ha subido 13 puntos básicos hasta el 4,31%, como consecuencia del dato de la inflación, el cual equivale a medio recorte de tipo. Paralelamente, el dólar ha subido un 0,6% contra el euro, cambiándose a 0,934 la unidad de divisa norteamericana. Además, el oro ha caído un 1,35% hasta los 2005 dólares. Por el contrario, el precio del barril de Texas ha subido un 1,16% hasta los 77,81 dólares.

A nivel técnico, el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, explica que "el hueco bajista que abrieron en la apertura de este martes los principales índices norteamericanos, tras conocerse el importante dato del IPC, es algo que debe ser atentamente vigilado" y añade que "este tipo de huecos suelen aparecer en las partes iniciales de procesos correctivos". Señala los 17.500 puntos del Nasdaq 100 como los niveles a vigilar que, de perderse, significaría "que los recientes máximos que marcó en los 18.041 puntos habrían sido un techo temporal en las subidas y el pistoletazo de salida de la corrección que vengo insistiendo esperar antes de realizar nuevas compras en tecnología", concluye el experto.

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Calendario de las próximas subastas de letras del Tesoro

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Algunos analistas redoblan su fe en Nvidia

Nvidia se quedó sin potencial en bolsa tras su espectacular rally. La de chips ha batido todas las expectativas del mercado, lo que puede indicar dos cosas: que los analistas se quedaron cortos o que la acción está sobrevalorada. Goldman Sachs o Mizhuo Securities están entre los primeros y no dejan de redoblar su fe en la reina de la inteligencia artificial. Sus títulos podrían rebasar los 800 dólares desde los 722 dólares de su último cierre. 

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La demanda global de coches eléctricos es inferior a la esperada

Tanto es así que ya hay firmas que están reduciendo sus previsiones de ventas y de producción en este ámbito.

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Media sesión | Bajadas superiores al 1% en Wall Street

Los principales índices estadounidenses sufren pérdidas superiores al 1% después de conocerse el dato del IPC de EEUU, el cual ha sido del 3,1% y no del 2,9% esperado. Esto refuerza la precaución de la Fed en su plan para bajar los tipos de interés, lo cual se ha hecho sentir en el mercado. Así, el selectivo industrial Dow Jones cae un 1,34% hasta las 38.278 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede un 1,33%, perdiendo la histórica cota de los 5.000 enteros y estableciéndose en los 4.954 puntos. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq 100 cae un 1,51% hasta las 17.611 unidades.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha aumentado un punto básico hasta el 4,28%; un nivel que no alcanzaba desde el 11 de diciembre de 2023. Además, el dato de la inflación ha reforzado al dólar, el cual se cambia a 0,93 euros la unidad, tras experimentar una subida del 0,5%. Esto ha generado, asimismo, una caída del 1,25% del oro hasta los 2.007 dólares, niveles que no se veían desde comienzos de diciembre del año pasado. Paralelamente, el precio del barril de petróleo Texas ha aumentado un 1,76% hasta los 78,27 dólares.

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