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Cierre mixto en la sesión récord del S&P 500: alcanza los 5.026 puntos

Los principales índices estadounidenses han cerrado la jornada de forma mixta. El S&P 500 ha subido un 0,57% hasta las 5.026 unidades, siendo la primera vez que alcanza este nivel en su historia y, por lo tanto, ampliando máximos históricos. Así, el indicador sube un 1,37% semanal. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones ha retrocedido un 0,14%, logrando una subida del 0,04 semanal, situándose en los 38.671 enteros. Asimismo, el Nasdaq 100 ha subido un 1,01% -obteniendo una ganancia semanal del 1,86%- hasta los 17.962 puntos, renovando máximos históricos. En el ámbito empresarial, Microsoft ha logrado convertirse en la empresa con mayor capitalización bursátil de la historia, superando el récord que tenía Apple.

La temporada de resultados en EEUU pasó el ecuador esta semana y hasta la fecha bate las expectativas del mercado tanto en ingresos como beneficios. Esto ha dado alas a los principales índices de Wall Street que amplían sus máximos históricos, mientras la bolsa europea acusa mayores signos de fatiga. Y es que el S&P 500 no solo conquista los 5.000 puntos sino que de las últimas catorce semanas trece han sido alcistas para el índice neoyorquino.

Mientras, el mercado de deuda soberana se caracterizó en la semana por las ventas. El bono estadounidense a diez años, la referencia del mercado para la renta fija, escala esta semana hasta el 4,18% que supone tocar máximos del año. El temor a un repunte de la inflación en Estados Unidos obliga a los expertos a barajar un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde de lo proyectado. Así, el inversor ya pierde más de un 2,4% por precio en lo que va de 2024.

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Microsoft bate el récord de capitalización que tenía Apple

Microsoft no solo ha superado a Apple como la compañía más valiosa del mundo con sus últimos resultados. La firma que dirige Satya Nadella también ha batido un récord que hasta ahora poseía la de Tim Cook: la de la capitalización bursátil más alta de la historia. La firma de la manzana registró un valor de 3,094 billones de dólares el 31 de julio de 2023, pero Microsoft cotiza en este momento en 3,12 billones tras aumentar su capitalización en 44.118 millones en la jornada de hoy, en la que ronda un 1,5% de alzas.

Las sensaciones de los analistas sobre Ferrovial

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Signo mixto en Wall Street: el S&P 500 vuela sobre los 5.000 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma dispar. El S&P 500 sube un 0,43% hasta los 5.019, impulsado por Applied Materials (+6,06%) y Enphase Energy (+5,93). De esta forma, el selectivo se sitúa en máximos históricos, además de llegar y superar, por primera vez, el nivel de los 5.000 puntos. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones desciende un 0,18% hasta los 38.657 enteros, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,92%, estableciéndose en los 17.948 puntos. De acabar así la sesión, el selectivo industrial cosecharía nuevos máximos históricos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note avanza dos puntos básicos hasta el 4,18%. Paralelamente, el precio del barril de Texas sube un 0,68% hasta los 76,74 dólares.

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Cuba sufre "la peor situación financiera desde el colapso de la URSS"

La economía de Cuba lleva años atravesando un largo desierto que no parece tener fin. El bajo crecimiento económico y el riesgo de pobreza son dos rasgos cuasi estructurales de esta economía caribeña. Sin embargo, desde la pandemia del covid, la situación se ha complicado aún más ante la crisis energética que sufre la isla.

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Morgan Stanley y Capital Markets suben la valoración de Iberdrola

Pese a la caída de casi el 10% que acumulan las acciones de Iberdrola en bolsa, la confianza de los expertos sigue sumándose a su cotización. La utility cierra la semana con buenas noticias: Morgan Stanley y Capital Markets incrementan sus respectivos precios objetivos para los títulos de la eléctrica. 

El cambio de Morgan es el más significativo. La firma de inversión valora ahora a las acciones de Iberdrola en los 13 euros, frente a los 12 anteriores. El banco de inversiones estadounidense justifica su cambio "en un menor coste medio de capital (WACC en sus siglas en inglés)" y sus analistas asumen ahora "un mayor margen integrado a largo plazo en el mercado epañol". Sobre precios actuales, esta valoración le deja a Iberdrola un potencial alcista del 22%

Por su parte, el equipo de Capital Markets ha pasado de ver a los títulos de la eléctrica de los 12 euros a los 12,50 actuales. En su caso, justifican este cambio por las estimaciones de que se produzca "un crecimiento a través de nuevas inversiones para seguir generando un incremento de medio dígito del BPA (beneficio por acción)" y que les lleva a considerar a Iberdrola como una de las mejores de su clase en el sector de empresas europeas de servicios públicos integrados. Este precio objetivo le otorga a la compañía un recorrido alcista del 17%. 

Ambas valoraciones se sitúan por encima de la valoración media del consenso de analistas que recoge Bloomberg y que fija el precio de las acciones de la eléctrica en los 12,42 euros por acción con los que tiene un potencial del 16%. 

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

El Ibex 35 baja un 1,65% semanal y se despide de los 9.900 puntos

El selectivo español ha cerrado la sesión en rojo. El Ibex 35 ha retrocedido levemente un 0,09% hasta las 9.896,6 unidades, lo que supone una pérdida semanal del 1,65% tras el mal desempeño de importantes entidades bancarias como Santander (-5%), Sabadell (-5%) y BBVA (-2%). Por su parte, el Dax desciende hoy hasta la cota de los 16.900 puntos, cerrando en plano en el cómputo semanal. Asimismo, el EuroStoxx 50 ha logrado cerrar en verde superando los 4.700 puntos y cosechando una ganancia semanal superior al 1%, con lo que se mantiene en máximos históricos desde 2001.

En el plano técnico, nuestro analista de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que de la ruptura de la resistencia de los 10.150 puntos "depende que podamos favorecer una vuelta a los máximos del año pasado en los 10.300 puntos y, mientras siga por debajo de esos 10.150 puntos, se mantendrá el riesgo de asistir a un retroceso que podría acabar yendo a buscar la directriz bajista". Ese es el momento en el que, según Cabrero, "hay que esperar antes de comprar de nuevo bolsa española". Además, en relación a las bolsas europeas, Cabrero sostiene que "a corto plazo el EuroStoxx 50 solamente mostraría evidencias técnicas que sugerirían un agotamiento comprador si pierde el soporte que suponen los mínimos de la semana pasada en los 4.619 puntos".

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Podcast | ¿Cuándo (y por qué) la primera gran tractorada en España?

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¿De verdad la economía europea es más débil que la de EEUU?

La mayor potencia del mundo es una economía dinámica, flexible, emprendedora y que inventa. Mientras tanto, la del Viejo Continente es pionera en la creación de regulaciones para esos inventos de EEUU (la inteligencia artificial, por ejemplo). Pero aunque parezca sorprendente, la Unión Europea está logrando converger en algunos indicadores clave con EEUU. Y no solo eso.

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Nada puede igualar la inflación de la Super Bowl

"El precio de un anuncio de 30 segundos durante la primera Super Bowl (la gran final anual del fútbol americano) en 1967 era de 37.500 dólares. El precio en la 57ª edición de la Super Bowl este fin de semana es de siete millones de dólares = un aumento de 185 veces. Nada sigue el ritmo de la inflación de la Super Bowl (93 de los 100 programas de televisión más vistos en 2023 fueron partidos de la NFL); pero si pudieran, las alitas de pollo costarían ahora 43 dólares la libra (eran 23 centavos en 1967), un paquete de seis cervezas costaría 340 dólares, un galón de gasolina 61 dólares, el precio medio de la vivienda en EEUU sería de 4,2 millones de dólares y el S&P 500 sería 16.374 puntos", escriben los analistas de mercados de Bank of America (BofA) en uno de sus boletines semanales.

El horóscopo condena a la segunda potencia mundial

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El S&P 500 afianza su récord y alcanza los 5.000 puntos

Al igual que las bolsas de Europa, la estadounidense muestra poco ímpetu este viernes tras su apertura. En su caso, los índices principales cotizan en máximos históricos. La expectación está puesta en el S&P 500, que arranca la jornada en los 5.000 puntos, un nivel que nunca antes había alcanzado. En los dos últimos días ha cerrado muy cerca de dicha simbólica cota, pero a la tercera podría ir la vencida (o no). Por su parte, el Dow Jones titubea en los 38.700 enteros y el Nasdaq 100 intenta revalidar igualmente su récord cerca de los 17.800.

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Pocos cambios en las revisiones de los datos de IPC del año pasado en EEUU

Este viernes había cierta expectación con la revisión de los datos de IPC de 2023 que iba a hacer la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo de EEUU. En concreto los datos interanuales, manteniéndose igual las lecturas intermensuales, las que más se observan en los medios. En un ejercicio similar realizado el año pasado por estas mismas fechas se revisaron al alza las tasas de inflación intermensuales hacia finales de 2022, lo que significó que las tasas anualizadas de tres meses de la inflación general y subyacente se revisaron hasta el 3,3% y el 4,3% desde el 1,8% y el 3,1%, respectivamente, explican desde ING. Así pues, la desinflación de finales de año se revisó al alza, lo que provocó que la Reserva Federal se mostrara un poco más dura. Los funcionarios de la Reserva Federal ya habían anunciado que estarían atentos a las revisiones de este viernes.

En el caso de este año, las revisiones han sido mínimas. El IPC intermensual de diciembre se ha revisado una décima a la baja hasta el 0,2%, mientras que la subyacente se ha quedado en el 0,3%. En octubre y noviembre la revisión fue de una décima al alza (hasta el 0,1% y el 0,2% respectivamente). En esas lecturas, la subyacente se ha dejado donde estaba, manteniéndose la tasa anualizada del último trimestre del año en el 3,3%.

Las actualizaciones conocidas será un alivio para los funcionarios de la Reserva Federal, que buscan más pruebas de que las presiones sobre los precios están retrocediendo de forma sostenible antes de empezar a recortar los tipos de interés. La inflación se moderó rápidamente en el segundo semestre del año pasado y no parece que los pequeños cambios de hoy vayan a alterar sobremanera la trayectoria de la Fed en los próximos meses. Más importante será la próxima semana el dato de IPC de enero.

La industria del petróleo y el gas ya ha elegido a su próximo presidente de EEUU

Donald Trump es el indiscutible favorito de la industria del petróleo y el gas para la nominación presidencial republicana, ya que los donantes del sector de la energía aportan a su candidatura casi 10 veces más dinero que a su rival Nikki Haley. Y ya ni hablar del presidente Joe Biden. A pesar de la producción récord de petróleo y los beneficios durante su mandato en la Casa Blanca, los donantes de la industria han dado muy poco -sólo 635.000 dólares- a su candidatura a la reelección en comparación con los 7,37 millones de dólares que otorgaron a Trump, según un análisis de OpenSecrets.

El petróleo y el gas son ahora una de las principales industrias que financian la candidatura de Trump para 2024 y una fuente fundamental de dinero para su regreso a la Casa Blanca, ya que otros donantes importantes -en particular en finanzas, capital privado y capital riesgo- han optado en cambio por apoyar a su última rival republicana, Haley.

Lee también: "Drill, baby, drill": qué supondría para el petróleo y el gas la vuelta de Trump

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El platino y el paladio vuelven a la paridad por primera vez en casi seis años

El precio del platino alcanzó este jueves la paridad con el precio del paladio por primera vez desde abril de 2018 y lo superó brevemente. El paladio fue más caro que el platino durante casi seis años, e incluso significativamente más caro durante un período más largo. Entre principios de 2020 y finales de 2022, la diferencia de precios fue de más de 1.000 dólares por onza troy durante la mayor parte del tiempo, alcanzando un máximo de 2.000 dólares. El logro de la paridad se debe a la continua debilidad del precio del paladio. El precio del paladio cayó un 5,6% a mitad de semana y por primera vez en cinco años y medio cayó por debajo de los 900 dólares por onza troy. 

"Esto se debe a las conocidas preocupaciones sobre la demanda tras el cambio estructural de la industria automovilística hacia los vehículos eléctricos. Estos no necesitan paladio, por lo que el uso más importante del paladio hasta la fecha corre el riesgo de perder importancia. También es probable que las preocupaciones económicas en China y Alemania hayan tenido un impacto negativo en los precios", explican los estrategas de materias primas de Commerzbank.

Nvidia, contra corriente: redobla sus adquisiciones

El fabricante de chips crece a pasos agigantados con un 1.259% más de beneficios en su último trimestre y un 491% más en lo que va de año. Con estos resultados, la compañía tiene dinero para gastar. Y es justo lo que está haciendo, irse de compras.

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¿Podrán los bancos españoles batir sus récord de beneficios en 2024?

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ERE de Telefónica: no habrá despidos forzosos

El coste medio por trabajador se sitúa en unos 380.000 euros y las bajas comenzarán el 29 de febrero, recoge Europa Press. | El ERE de Telefónica puede costar hasta 2.000 millones.

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Media sesión | El Ibex, 'clavado' en los 9.900 puntos

Las bolsas de Europa siguen cotizando prácticamente planas de cara a la segunda parte de la jornada. El EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, apenas se mueve en los 4.700 puntos, dispuesto a mantener en máximos de 23 años en el final de la semana. Dentro del selectivo hoy destacan dos compañías francesas por ser la cara y la cruz del día: Hermès (+4,9%) y L'Oreal (-5,7%).

Mientras, el Ibex 35 español se encuentra en las 9.900 unidades, con Acciona Energía (-3,5%), Solaria (-1,9%) y Colonial (-1,8%) encabezando los descensos y Fluidra (+2,2%) en lo más alto, junto con Grifols (+1,8%), Bankinter (+1,4%) y Banco Santander.

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La razón tras el desplome del 11% de ayer de PayPal

La firma de pagos electrónicos anunció que 2024 sería un "año de transición" para reenfocar su estrategia, avisando de que la recuperación de la compañía va a requerir tiempo. | Otro recorte de plantilla en PayPal en menos de un año.

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Hermès se dispara un 6% y marca nuevos máximos, ¿por qué?

Mientras L'Oreal es el farolillo rojo hoy en el EuroStoxx, otra compañía francesa lidera las ganancias en el índice bursátil europeo: Hermès registra un ascenso de hasta el 6%. De hecho, el precio de sus acciones marca récord en 2.200,50 euros. En la semana la firma de lujo acumula unas ganancias en bolsa mayores a siete puntos porcentuales.

Hermès ha anunciado esta mañana que el año pasado logró un beneficio neto de 4.311 millones de euros, un 28% más que en 2022. La cifra supera los 4.030 millones anticipados por el consenso de analistas de Bloomberg. En cuanto a los ingresos, escalaron un 15,7% hasta 13.427 millones batiendo los 13.380 millones esperados. Y por si esto fuera poco, el grupo francés ha señalado que tiene intención de remunerar a sus accionistas con un dividendo ordinario (a cargo de las cuentas de 2023) de 15 por acción y, además, con otro extraordinario de 10 euros por título.

El consenso de Bloomberg cree que a Hermès ya no tiene potencial en bolsa. Vaticina que, de media, su precio en bolsa habrá bajado a 1.991,22 euros dentro de 12 meses (-9,5% desde su precio récord). Es por ello que, aunque son minoría (cuatro) las casas de análisis que tienen una opinión negativa, de vender, tampoco hay una mayoría que apueste por comprar: las recomendaciones positivas se limitan a 10. Casi la mitad del consenso (13 firmas o el 48,1%) toman la postura neutral.

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L'Oreal retrocede un 8% por sus 'bajas' ventas en Asia

Farolillo rojo. Porque tú lo vales. Así reza el famoso eslogan del grupo de cosmética francés L'Oreal y que este viernes parece un tato irónico, pues la cotización de la compañía sufre su mayor descenso diario en cerca de cuatro años, según Bloomberg. El precio de las acciones llegan a bajar cerca de un 8% en la bolsa de París, marcando mínimos desde noviembre en 418,50 euros. Es más, son los títulos más bajistas en el EuroStoxx 50 (selectivo de referencia de toda la renta variable europea).

¿Qué ha pasado? L'Oreal ha anunciado esta mañana sus resultados de 2023. Los inversores han puesto el foco en las cifras de ventas, las cuales escalaron en todo el ejercicio a 41.182 millones de euros, un 11% más que en el año anterior. Solo en el cuarto trimestre las ventas fueron de 10.605,3 millones, un 6,9% más interanual, esto es, el aumento fue inferior al esperado por el consenso de expertos de Bloomberg (del 9,56%). Las ventas de los productos de lujo de la empresa gala (4.139,1 millones) y en el norte de Asia (2.836,2 millones) estuvieron "muy por debajo" de las expectativas, asegura Deutsche Bank en una nota recogida por Bloomberg. Y el banco alemán advierte: los vientos en contra en China son estructurales, no solo cíclicos.

¿Tiene potencial en bolsa? El mencionado consenso da a L'Oreal un precio objetivo medio para dentro de un año de 435,35 euros, o lo que es lo mismo, un recorrido alcista de apenas el 4% desde los mínimos de hoy. Es por ello que una quinta parte de los a analistas aconsejan vender, otros 13 (o el 43,3%) tienen una visión neutral y 11 prefieren vender.

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Confirmado: el IPC alemán fue del 2,9% interanual en enero

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) ha confirmado que el índice de precios al consumo (IPC), o la tasa de inflación, se moderó en enero al 2,9% interanual. El organismo germano confirma así el dato que ya avanzó hace nueve días, tal y como se esperaba. "La tasa de inflación se ralentizó a principios de año", afirma el la nota de Destatis su presidenta, Ruth Brand.

"La situación de los precios de los productos energéticos se está suavizando notablemente y el aumento de los precios de los alimentos sigue ralentizándose. No obstante, sigue estando por encima de la tasa general de inflación", señala asimismo esta experta.

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Barkin (Fed) pide calma con los recortes de tipos

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habló anoche en el Economic Club de Nueva York. Dijo que era prudente que el FOMC se tome su tiempo antes de recortar los tipos de interés, para no arriesgarse a que resurja la inflación en Estados Unidos. Barkin subrayó que un mercado laboral muy sólido, así como una fuerte demanda, daban tiempo al FOMC para esperar antes de empezar a recortar los tipos. "Creemos que la Fed recortará los tipos cuatro veces en 2024, mientras que los mercados prevén actualmente casi cinco recortes", señalan desde Danske Bank.

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PharmaMar cae hasta un 3%: esta es la razón

PharmaMar ha anunciado en la mañana de este viernes que su filial Sylentis ha acabado la última fase del ensayo clínico con tivanisirán, el tratamiento que había desarrollado para tratar el ojo seco asociado al síndrome de Sjögren. La principal meta (u objetivo primario) de la investigación "era evaluar la eficacia (signos y síntomas)" del fármaco, "y no se ha alcanzado", según reza el comunicado de la farmacéutica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La noticia ha provocado que las acciones de PharmaMar, cotizadas en el Mercado Continuo, hayan comenzado el día depreciándose cerca de un 3%, hasta 35,20 euros, mínimos desde noviembre. Pasados los primeros compases de esta sesión las pérdidas se han suavizado.

El consenso de Bloomberg considera que la compañía española cotizará, de media, en 50,24 euros la acción dentro de 12 meses. Esto es, le otorga un potencial del 43% (desde los mínimos de hoy). Cuatro expertos (la mayoría de los que cubren la cotización) dan una recomendación positiva, de compra, mientras dos optan por vender y uno se muestra neutral.

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Hasta tres bufetes de EEUU planean ya demandar al Santander

Al menos tres bufetes de abogados en EEUU han propuesto a los eventuales afectados interponer demandas colectivas contra el banco Santander, relacionadas con el presunto uso de esa entidad en Reino Unido por parte del Gobierno de Irán para evadir sanciones. El pasado domingo, el Financial Times informó de que Irán empleó cuentas de los bancos Lloyds y Santander UK, de los más grandes de Reino Unido, para mover dinero de manera encubierta por todo el mundo como parte de un plan para evadir las sanciones de Estados Unidos.

Los dos bancos negaron haber infringido las sanciones. Las acciones del Santander en Wall Street cayeron el siguiente lunes un 5,7% tras la noticia, provocando pérdidas a inversores, lo que ha animado a bufetes como Block & Leviton, Frank Cruz Law y Pomerantz a buscar adhesiones a demandas colectivas por fraude bursátil.

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Apertura plana en unos índices europeos que quieren acabar la semana tranquilos

Las bolsas europeas arrancan planas la última jornada de la semana. El baile es de apenas unas centésimas y el EuroStoxx 50 se mantiene en los 4.700 puntos y el Ibex 35 lucha por sostener los 9.900 enteros. En el cómputo semanal, la referencia europea gana poco más de un 1% y la española pierde en torno al 1,5%.

"En una sesión en que fueron los resultados trimestrales los que centraron la atención de los inversores, los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses cerraron ayer en su mayoría al alza, en una nueva sesión que podemos catalogar como de transición. Hoy, en una sesión que presenta una agenda macroeconómica muy liviana, en la que únicamente destaca la publicación en Alemania de la lectura final del IPC de enero, que no suele variar mucho con relación a su preliminar, y con menos compañías dando a conocer sus cifras trimestrales -destaca el gigante del lujo francés Hermes en Europa y PepsiCo en Wall Street- esperamos una sesión tranquila", escriben los analistas de Link Securities. "El mayor interés de la jornada pasa por comprobar si el S&P 500 es o no capaz de cerrar por encima de los 5.000 puntos por primera vez en su historia", rematan. También habrá ajustes técnicos en los datos de IPC de EEUU del año pasado que pueden revestir interés para el mercado.

"A corto plazo el EuroStoxx 50 solamente mostraría evidencias técnicas que sugerirían un agotamiento comprador si pierde el soporte que suponen los mínimos de la semana pasada en los 4.619 puntos", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader. En el caso del Ibex 35, "como vengo insistiendo desde hace días, no me sorprende que antes de asistir a la reanudación de las subidas de medio plazo el selectivo español necesite consumir todavía más tiempo y haya más vaivenes que podrían llevarlo a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023". Y así seguirá siendo mientras siga por debajo de esos 10.150 puntos.

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Las ventas en corto caen en China a mínimos desde 2020

El volumen de ventas en corto -apuestas en contra de un valor- en los mercados chinos cayó a mínimos desde julio de 2020 después de que el regulador nacional del mercado de valores anunciase medidas para limitar este tipo de operaciones, informa el diario hongkonés South China Morning Post. Concretamente, según datos recopilados por Bloomberg, el valor de las acciones cotizadas en yuanes objeto de posiciones cortas cayó este miércoles a unos 51.700 millones de yuanes (7.267 millones de dólares, 6.745 millones de euros), muy por debajo de los 93.600 millones de yuanes (13.156 millones de dólares, 12.212 millones de euros) de hace seis meses.

Las ventas en corto -permitidas en China desde 2012- son inversiones basadas en la posibilidad de que un valor caiga: por ejemplo, se toma 'prestada' una acción de un tercero y se vende; si, efectivamente, su precio cae, el operador -que deberá comprarla de nuevo para devolverla- podrá quedarse con la diferencia como beneficio.

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EEUU sanciona a cuatro empresas por violar el tope al crudo ruso

EEUU sancionó este jueves a cuatro empresas radicadas en Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Liberia por violar el tope internacional al precio del petróleo originario o exportado de Rusia. Las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos (OFAC, en sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, afectan a las empresas basadas en EAU Zeenit, Talassa y Oil Tankers, así como NS Leader Shipping, con sede en Liberia. Además, las autoridades estadounidenses sancionaron al petrolero NS Leader, propiedad de la naviera NS Leader Shipping, por transportar crudo ruso que fue vendido en noviembre de 2023 a 80 dólares por barril cuando el límite impuesto por la Coalición de Límite de Precios era de 60 dólares.

La coalición formada por el G7, la Unión Europea (UE) y Australia ha acordado prohibir la importación de petróleo ruso y sus derivados, y restringir una serie de servicios relacionados con su transporte marítimo a menos que el crudo haya sido comprado y vendido a un precio igual o menor a los límites establecidos por estos países.

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El Ibex 35 "necesita más tiempo para decidirse"

"Como vengo insistiendo desde hace días, no me sorprende que antes de asistir a la reanudación de las subidas de medio plazo el selectivo español necesite consumir todavía más tiempo y haya más vaivenes que podrían llevarlo a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023" (ver chart). Y así seguirá siendo mientras siga por debajo de esos 10.150 puntos, opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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¿Agotamiento comprador a cierre semanal en el EuroStoxx 50?

Durante las últimas sesiones, las bolsas de Europa han conseguido alternar sesiones de tímidos descensos con otras en las que los ascensos se imponían también ligeramente, algo que encaja a la perfección con la situación consolidativa que viene imponiéndose desde mediados de diciembre. El balance semanal, de hecho, arroja pocos cambio sen la mayoría de protagonistas entre los índices del Viejo Continente. 

"A corto plazo el EuroStoxx 50 solamente mostraría evidencias técnicas que sugerirían un agotamiento comprador si pierde el soporte que suponen los mínimos de la semana pasada en los 4.619 puntos", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | La inflación alemana echa el cierre a la semana

España: 

EL INE publica la estadística de transporte de viajeros de diciembre y todo el año 2023. 

El INE publica la estadística de sociedades mercantiles correspondiente al mes de diciembre de 2023.

El Ministerio de Trabajo publica la estadística de convenios del mes de enero. 

Alemania: 

Destatis publica los datos definitivos de la inflación en enero.

China: 

Las bolsas cierran por la festividad del Año Nuevo Lunar.

La bolsa china rebaja las pérdidas en lo que va de año

Muy buenas y bienvenidos a la última sesión de mercado de la semana. Los futuros de las bolsas occidentales apuntan un final de semana con poca fuerza, algo que encaja a la perfección con la situación consolidativa que viene imponiéndose en los selectivos del Viejo Continente a lo largo de los últimos días.

En Asia, la jornada ha venido marcada por el festivo en muchas de las principales plazas de la región o por la cotización a medio gas de los que han permanecido abiertos hasta mediodía. La semana termina así con saldo positivo para las bolsas chinas, que permanecerán muchas de ellas cerradas la semana que viene por la celebración del inicio del Nuevo Año Lunar. Ahora, el balance de lo que va de año de los principales índices de la región, ha dejado de arrojar unas pérdidas tan abultadas y con el efecto divisa corregido dejaría unos números rojos en el peor de los casos del 5% para el Hang Seng hongkonés.

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El S&P 500 cierra en máximos y roza los 5.000 sobre la bocina

Los principales índices estadounidenses han cerrado la jornada con subidas, renovando récords de forma conjunta. El S&P 500 ha subido levemente (+0,06%) hasta las 4.997,96 unidades, marcando nuevos máximos históricos. Segundos antes de finalizar la sesión ha rozado los 5.000 puntos, pero ha retrocedido levemente sobre la bocina. Este indicador se ha visto impulsado por Disney, que ha ganado un 11,49% el día después de haber presentado resultados. Por su parte, el Nasdaq 100 ha avanzado un 0,16% hasta los 17.783 enteros, batiendo igualmente récords, empujado por Arm, que ha ganado un 47,89% después de haber presentado unos resultados ilusionantes que hacen recordar a Nvidia. Asimismo, el selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,13%, situándose en los 38.726 puntos, marcando asimismo nuevos altos de todos los tiempos. 

La sesión ha discurrido sin grandes referencias macroeconómicas que apuntalasen el rumbo de la sesión estadounidense. El índice que representa a los 500 valores de Estados Unidos más seguidos por los inversores está a punto de conseguir un nuevo hito gracias al alza del 4,7% que acumulan en el año. Y es que, desde que comenzó el último rally bursátil a finales de octubre del año pasado, el S&P 500 sube más de un 21%. "La inercia alcista sigue marcando la tendencia del mercado y todo parece indicar que vamos camino de cerrar una nueva semana en positivo", aventuran desde el departamento de análisis de Bankinter.

No obstante, Wall Street presenta signos de fatiga, como ha ocurrido este mismo jueves. Desde un punto de vista técnico, índices como el S&P 500 registran una presión compradora. Según el índice relativo de fuerza del S&P 500 (RSI, en inglés), que compara los movimientos al alza y a la baja del selectivo, actualmente existe una sobrecompra en este índice.

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La Super Bowl como 'oráculo' de la bolsa estadounidense

La Super Bowl predice con un 70% de fiabilidad lo que ocurrirá en el Dow Jones en el año. Por irracional que suene, es así. De hecho, los inversores cada vez con más frecuencia buscan pistas en el evento deportivo más importante del año (económica y deportivamente hablando) para descifrar el comportamiento de los mercados de cara a los próximos meses.

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Los CEO vuelven a ser optimistas con la economía de EEUU

La última encuesta que ha llevado a cabo The Conference Board (una organización sin ánimo de lucro dedicada al análisis y publicación de informes económicos y de negocio) ha reflejado un cambio significativo en el ánimo de los principales empresarios estadounidenses: por primera vez en dos años son optimistas con la economía estadounidense, un giro de guion que anticipa la posibilidad de que el país consiga esquivar la recesión en los próximos meses, uno de los grandes debates en este momento.

Los resultados de la encuesta han pasado de los 46 puntos a los 53 (por encima de 50 indican positividad), y esto no ocurría desde el primer trimestre del año 2022, en pleno proceso de recuperación tras la pandemia de covid-19. Las expectativas de ver pronto un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal, al tiempo que la inflación continúa moderando su crecimiento en el país, parecen haber convencido a los empresarios de que la situación va a ser mejor de lo esperado en los próximos meses.

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Las 'cuasimonedas' vuelven a Argentina: ¿qué son?

Un manual de economía dice que el dinero es, resumiendo mucho, una deuda emitida por un Gobierno o un banco central que sirve para pagar impuestos y que la población utiliza para pagar bienes y servicios, ya que el que recibe dicha moneda sabe que tanto el Gobierno como otras personas lo aceptarán. Aplicado a Argentina: si el Gobierno central no va a ordenar al banco central que le dé a la máquina de imprimir dinero para cubrir esos gastos, serán las provincias las que lo hagan por su cuenta.

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Signo mixto en Wall Street: el S&P 500 sigue pegado a los 5.000 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan de forma mixta en una jornada en la que se ha publicado el paro semanal en EEUU, el cual ha reforzado la línea cautelosa de la Fed respecto a la bajada de tipos de interés. El selectivo industrial Dow Jones retrocede un 0,11% hasta las 38.641 unidades, siendo Walt Disney el valor que más sube (12,91%) en este indicador tras haber presentado resultados este miércoles. Por su parte, el S&P 500 retrocede levemente hasta los 4.993 enteros, sufriendo la caída de PayPal, que desciende un 10,95%. Asimismo, el Nasdaq 100 avanza un 0,21%, situándose en los 17.793 puntos, un nivel con el que, de acabar así la sesión, firmaría nuevos máximos históricos.

Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note avanza dos puntos básicos hasta el 4,14%. Paralelamente, el precio del barril de Texas sube un 3,09% hasta los 76,09 dólares.

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Opinión | ¿Han tocado techo los beneficios de la banca?

El negocio principal de los bancos continúa siendo el de prestar dinero, por lo que la subida de tipos ha aumentado notablemente su margen de interés.

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ArcelorMittal lidera la sesión al ganar un 4,9%

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El Ibex 35 recupera los 9.900 puntos aupado por ArcelorMittal

El selectivo español ha retornado al nivel de los 9.900 enteros que perdió ayer como consecuencia del mal desempeño del sector bancario. Sin embargo, en la sesión de hoy, ArcelorMittal ha subido un 4,90% tras haber presentado unos resultados que, si bien no han estado a la altura de las expectativas, han sido valorados positivamente debido a su ebitda. Así, el Ibex 35 ha cerrado en verde, avanzando un 0,17% hasta las 9.905,4 unidades, impulsado por, además de la siderúrgica, BBVA (+1,45%), Repsol (+1,33%) y CaixaBank (+1,28%). El resto de parqués europeos también han experimentado subidas, como el DAX 40, que ha cerrado sobre los 16.960 enteros, y el Euro Stoxx 50, que ha superado la cota de los 4.700 puntos, manteniéndose en máximos desde 2001.

En el plano técnico, nuestro analista de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que no habrá novedades significativas "mientras el Ibex 35 se mantenga por debajo la resistencia de los 10.150 puntos". En este sentido, Cabrero señala que de la ruptura de este nivel "depende que podamos favorecer una vuelta a los máximos del año pasado en los 10.300 puntos, que es la resistencia a superar para confirmarse la reanudación de la tendencia alcista".

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Arm se dispara un 60% y logra máximos históricos

Resultados. Arm ha presentado unos resultados que están siendo celebrados en el mercado. La firma de chips ha obtenido ingresos récord en el trimestre, 824 millones de dólares, un 14% más en tasa interanual. Sin embargo, su beneficio se ha reducido un 52%, hasta los 87 millones de dólares. 

Mejora expectativas. La empresa especializada en diseñar procesadores está ganando cuota de mercado entre los servidores de nube, los fabricantes de vehículos y se está beneficiando de la recuperación del mercado de móviles. "Creemos que estas tendencias van a mantenerse y, como resultado, esperamos que la facturación del próximo trimestre marque un nuevo récord, siendo superior a las expectativas previas", explica la carta remitida a los accionistas.

Se dispara. Tras estas previsiones, Arm se dispara en Wall Street. La tecnológica sube un 60% y sus acciones no solo superan los 100 dólares por primera vez, lo que le lleva a marcar un máximo histórico, sino que ya cotizan el los 122,9 dólares. La compañía espera obtener unos ingresos de entre 850 y 900 millones de dólares en el trimestre en curso, superando los 720-800 millones anteriormente esperados, lo que lleva a volar en bolsa

La rentabilidad de las letras del Tesoro frente los depósitos en España

En el catálogo de productos sin riesgo, las letras a un año son más atractivas que la mayoría de los depósitos con este mismo plazo.

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Faltan inversiones para garantizar una producción 'suficiente' de crudo

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La nueva estrategia de Disney convence al mercado: sube un 12%

La matriz de Marvel y LucasFilm cotiza en verde después de presentar ayer sus resultados del cuarto trimestre de 2023. Sus acciones suben más de un 12%, hasta superar los 111 dólares la participación, firmando la mayor alza en bolsa desde septiembre de 2022. Con este incremento, Disney sube este año más de un 23%, lo cual le permite abandonar el balance negativo bursátil de los últimos doce meses, que sitúa en estos momentos en el 0,89%. Paralelamente, el rendimiento de los parques temáticos fue positivo: sus ingresos operativos aumentaron un 8%, gracias al desempeño de las instalaciones fuera de EEUU, así como de su línea de cruceros.

Concretamente, el mercado celebra la reducción de las pérdidas en la división ‘streaming’: 216 millones de dólares frente a los 10.050 millones del año anterior. Además, los inversores ven con buenos ojos el cambio de estrategia de Bob Iger, cuyas líneas maestras se basan en una apuesta por los videojuegos y la retransmisión deportiva. En este sentido, la empresa norteamericana anunció una inversión de 1.500 millones de dólares en acciones de Epic Games con el objetivo de producir nuevo contenido para Fortnite. Asimismo, Disney ha llegado un acuerdo con Fox y Warner Bros Discovery para crear una nueva plataforma de 'streaming' deportivo. La idea es que precio de la misma oscile entre los 45 y los 50 dólares al mes.

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¡Ojo! La CNMV 'paraliza' la cotización de Talgo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de anunciar que suspende de forma cautelar la negociación de las acciones de Talgo en la bolsa española, "mientras es difundida una información relevante" sobre el fabricante de trenes.

La resolución del supervisor bursátil llega poco después de que El Confidencial haya informado de que el grupo húngaro Magyar Vagon ya está ultimando la esperada oferta pública de adquisición (opa) sobre el capital de Talgo. Una noticia que ha disparado la cotización de la empresa más de un 9%, a 4,78 euros, donde ha sido 'paralizada' por la CNMV. Fuentes de Talgo han asegurado a elEconomista.es que, en estos momentos, no han recibido ninguna confirmación de que vaya a producirse la opa.

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Amazon se prepara frente al plan de Google con las cookies

El pasado 4 de enero, Google inició la primera fase de reducción progresiva de las cookies de terceros, eliminándolas en la navegación de un 1% de los usuarios, seleccionado aleatoriamente. Sujeto a cualquier decisión de la Autoridad de Competencia y Mercados británica, el plan es suprimir estos ficheros de datos para el tercer trimestre de 2024. Ello pone en un aprieto a la industria de la publicidad online y del e-commerce, ya que las cookies de terceros permiten que una página web visitada por el usuario pueda incluir contenido en otros sitios web.

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El S&P 500 duda tras quedarse a las puertas de los 5.000

El mercado estadounidese duda tras alcanzar máximos históricos. Tras lograr momentaneamente la marca de los 5.000 puntos en el día de ayer y quedarse a las puertas finalmente, el S&P 500 cotiza totalmente plano en la apertura, en línea con el Nasdaq 100. El Dow Jones, por su parte, también se mantiene sin movimientos. Wall Street, de este modo, trata de digerir las conquistas del miércoles y evitar las pérdidas.

Entre las referencias del día, los inversores centran su atención en los datos de empleo. Las peticiones semanales del paro han mostrado su resistencia evitando la temida ralentización. El mercado tiene el foco puesto en los próximos movimientos de la Reserva Federal y, por ello, destacará la próxima revisión del IPC. 

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El aumento de despidos no se está traduciendo en un mayor paro semanal en EEUU

Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en EEUU fueron algo inferiores a lo esperado (218.000) en la semana que finalizó el 3 de febrero. Las solicitudes se mantienen muy por debajo de los niveles que indicarían una ralentización significativa del crecimiento del empleo. El aumento de los anuncios de despidos no se está traduciendo en un incremento notable de las solicitudes de subsidio de desempleo, ya que los trabajadores despedidos parecen tener relativamente pocos problemas para encontrar un nuevo trabajo en un mercado laboral que sigue gozando de buena salud.

"A pesar del aumento de las nóminas en enero, esperamos que el crecimiento del empleo se modere a medida que el ritmo de crecimiento económico se ralentice este año. Sin embargo, seguimos esperando un sólido crecimiento del PIB del 2,3% para el año y prevemos sólo un ligero aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,2% a finales de año. Es posible que se produzca un cierto aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo a medida que las condiciones del mercado laboral se relajen un poco más, pero creemos que las solicitudes se mantendrán cómodamente por debajo de las aproximadamente 260.000 que serían coherentes con la ausencia de crecimiento neto del empleo", valoran los analistas de Oxford Economics.

NH bate récord: ganó 128 millones en 2023

La hotelera, propiedad del grupo tailandés Minor, terminó el año con un beneficio neto de 128,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 27,7% con respecto al año anterior, según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). | La facturación de NH supera la de Meliá por primera vez desde 2011.

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¿Son realmente sostenibles los fondos ESG?

La sospecha de greenwashing (que se llame verdes o sostenibles a cosas que no lo son) siempre ha planeado sobre los fondos de inversión ESG, aquellos que aplican criterios ambientales, sociales y de buen gobierno. De ahí que, en la Unión Europea (UE), la Comisión Europea haya ido endureciendo las exigencias para este tipo de productos. En paralelo, la ESMA (Autoridad Europea de Valores y Mercados) también ha advertido en varias ocasiones de su preocupación por el ecopostureo.

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Redeia, en mínimos de octubre

Los expertos e inversores parecen no ir de la mano en sus opiniones con Redeia (la antigua Red Eléctrica). Mientras los analistas mejoran las recomendaciones para con las acciones de la utility española (en enero logró desprenderse del consejo de vender que ostentaba desde 2021 y ahora se hace con una recomendación de mantener), los inversores deshacen posiciones sobre su cotización.

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Media sesión | El Ibex intenta reconquistar los 9.900 puntos

Las bolsas de Europa siguen registrando avances cautos en el ecuador de la jornada. En España, el Ibex 35 intenta recuperar los 9.900 puntos, aunque sin mucha convicción. Grifols y Unicaja encabezan las pérdidas en estos momentos al dejarse más de un 1%, seguidos por Redeia y Acciona Energía (ambas se dejan cerca de un punto porcentual). Al mismo tiempo, ArcelorMittal lidera las ganancias (+3,5%) tras presentar resultados, junto con BBVA, CaixaBank y Ferrovial (las tres asciende por encima del 1%).

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Otro banco americano varía su consejo sobre Acciona Energía a negativo

Acciona Energía afronta esta jornada con descensos mesurados en el precio de sus acciones. La compañía de renovables borra el tibio rebote del miércoles. Hoy ha recibido un revés por parte de Morgan Stanley que (al igual que la también entidad estadounidense Goldman Sachs hizo el martes) ha empeorado la recomendación sobre el título de neutral a vender. Al mismo tiempo, ha recortado su valoración desde 28 a 22 euros, negándole en consecuencia cualquier potencial a corto plazo (pues la empresa cotiza actualmente por más).

El consenso de analistas de Bloomberg ve a Acciona Energía valiendo de media 30,83 euros la acción, lo que representa un recorrido alcista del 33,5% desde los mínimos de este jueves. Más de la mitad de las firmas de análisis aconsejan comprar, 10 (o el 34,5% del consenso) tienen una opinión neutral y la minoría restante (tres) se decantan por vender.

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Los analistas 'reniegan' de ACS

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ArcelorMittal sube un 5%: la clave está en su ebitda

El gigante siderúrgico ha informado esta mañana de que en todo 2023 cosechó un beneficio neto de 919 millones de dólares (852,17 millones de euros), lo que implica un desplome mayor al 90% respecto a lo que ganó el año anterior. Además, solo en el cuarto trimestre sufrió unas pérdidas de netas atribuidas de 2.966 millones de dólares (unos 2.750 millones de euros). El consenso de expertos de Bloomberg esperaba números rojos en el último cuarto del año pasado, pero no tan abultados (-1.470 millones de dólares anticipó), por las operaciones de la compañía en Kazajistán.

A pesar de estas negativas referencias, ArcelorMittal ve cómo su cotización sube hasta un 5% hoy y sus acciones se muestran como las más alcistas del Ibex 35 (índice de referencia de la bolsa española). ¿Por qué? "Los resultados han incumplido nuestra previsión en las principales magnitudes excepto en ebitda", explica en un informe Iván San Félix, analista de Renta 4. El resultado bruto de explotación (o ebitda) fue de 7.558 millones de dólares en el conjunto del pasado ejercicio, un 46,6% menos interanual, pero entre octubre y diciembre aumentó levemente (+0,6% interanual) hasta 1.270 millones de dólares, frente los 1.230 millones que había pronosticado el consenso de mercado. Asimismo, la deuda neta cerró 2023 en 2.900 millones, siendo inferior a lo estimado (3.460 millones de dólares).

¿Tiene potencial en bolsa? El consenso de Bloomberg considera que sí, pues otorga a ArcelorMittal un precio objetivo medio para dentro de un año de 30,75 euros, es decir, un potencial del 16% (desde los altos intradía de hoy). De hecho, ninguna firma de análisis recomienda vender mientras la mayoría (13 o el 76,5%) apuestan por comprar. El resto (cuatro) tienen una visión neutral.

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Por qué Adyen se dispara más del 20% este jueves

Hay una compañía que destaca sobre los otros 49 componentes del EuroStoxx, el índice de referencia de la bolsa europea. Se trata de la neerlandesa Adyen, cuyas acciones se encarecen más de un 23% incluso. Llegan a superar los 1.460 euros de precio, algo que no se veía desde agosto. Fue entonces cuando la cotización sufrió una auténtica debacle tras conocerse sus cuentas del primer semestre de 2023.

¿Qué ha pasado? Hoy, sin embargo, la firma de pagos electrónicos ha dado a conocer sus resultados de la segunda mitad del año pasado, en el que obtuvo un beneficio neto de 416,1 millones de euros. Esto es, las ganancias se dispararon un 48% en comparación con julio-diciembre de 2022 (tasa interanual) y baten claramente las expectativas del consenso de analistas de Bloomberg (343 millones). Asimismo, los ingresos de Adyen escalaron a 887 millones (+23% interanual y por encima de los 875,5 millones de euros anticipados por los expertos).

¿Qué hacer con las acciones de Adyen? El consenso de Bloomberg considera que la cotización no tiene más recorrido, pues la sitúa de media en 1.259,61 euros por título dentro de un año, esto es, muy por debajo del nivel actual. Aun así, solo dos casas de análisis emiten una recomendación negativa (de venta) sobre la empresa neerlandesa, mientras el resto de consejos se dividen casi a partes iguales entre los neutrales (17) y comprar (18).

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Maersk se hunde un 17% tras advertir sobre el golpe del mar Rojo

Maersk ha alertado a los inversores sobre una gran incertidumbre en sus previsiones para 2024 tras el bloqueo del mar Rojo. En la presentación de sus resultados, en los que ha informado que obtuvo un ebitda de 9.591 millones (por debajo de las expectativas), el foco ha estado puesto en su punto de vista para este año.  Según el CEO, Vincent Clerc, los "importantes desafíos de exceso de oferta [que se han producido por la situación actual en Oriente Próximo] tendrán un fuerte impacto en el transcurso de 2024". Esta situación han llevado a la compañía a "suspender de manera inmediata su programa de recompra de acciones", el cual revisará cuando la situación se haya estabilizado.

En ese sentido, Clerc ha avisado de que la previsión respecto al ebitda para este año bajará de forma muy sensible desde los 6.410 millones de dólares que estimaba el mercado: el resultado bruto de explotación descenderá a un rango de entre 1.000 y 6.000 millones, una horquilla muy elevada por "la gran incertidumbre" de la situación en el mar Rojo. Tras conocerse este anuncio las acciones de la empresa de transporte se han desplomado hasta un 17%.

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Leves alzas en las bolsas de Europa en un día de "transición"

En línea con lo augurado por los futuros desde primera hora, una vez más, las bolsas europeas registran ligeros ascensos tras la apertura de este jueves. Las compras predominan en los parqués al inicio del día, aunque sin ser masivas. En España, el Ibex 35 regresa sobre las 9.900 unidades, cota psicológica que cedió ayer. Mientras, el EuroStoxx 50 se refuerza en máximos de hace 23 años y se acerca un poco más a los 4.700 enteros.

Los futuros de Wall Street anticipan una apertura plana después de que la renta variable de Estados Unidos registrara anoche nuevos máximos de todos los tiempos. Y es que esta es una "sesión de transición", afirma el Departamento de Análisis de Renta 4 en su informe diario. "Las referencias macro serán mínimas, destacando tan solo el desempleo semanal en EEUU", argumentan. No obstante, esta madrugada se ha conocido un dato de inflación en China que ha sido peor de lo esperado (-0,8% interanual en enero). Una referencia compatible "con nuevos estímulos monetarios para impulsar una debilitada economía", afirman estos expertos. Sin embargo, en el gigante asiático "se mantiene la desconfianza ante el lastre de los problemas estructurales de fondo", lo que explica en parte la bajada mayor al 1% hoy en la bolsa de Hong Kong.

En cuanto al ámbito corporativo, el "intenso flujo de resultados" de las últimas 24 horas "ofrece un balance positivo", afirman los analistas de Bankinter, refiriéndose a los balances de Disney, Arm y Adyen, entre otras multinacionales. En cambio, admiten que hay "algunas sombras" como Alibaba y PayPal. En España, este jueves ha publicado sus cuentas una cotizada en el Ibex: ArcelorMittal.

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La India mantiene tipos por séptima vez consecutiva

El Banco de la Reserva de la India (RBI, ente emisor) ha mantenido este jueves los tipos de interés en el 6,5%. El precio del dinero se mantiene estable en el país asiático desde hace un año, siendo esta la séptima pausa consecutiva por parte del RBI.

El Comité de Política Monetaria (MPC) de la institución ha tomado esta decisión, en su reunión del 7 y 8 de febrero, por mayoría: cinco votos a favor y uno en contra. El comunicado del RBI no señala cuál era la preferencia del miembro 'díscolo'. Algo que, por ejemplo, sí hace el Banco de Inglaterra (BoE) en sus comunicados de política monetaria. Lo que sí señala hoy el RBI es que también ha decidido "por mayoría de cinco de los seis miembros seguir centrándose en la retirada de la acomodación para garantizar que la inflación se alinee progresivamente con el objetivo [del 4%], apoyando al mismo tiempo el crecimiento" de la economía india.

"Creemos que, como la mayoría de los bancos centrales asiáticos, el Banco de Reserva de la India probablemente esté esperando a que la Reserva Federal dé el pistoletazo de salida antes de iniciar su propia relajación" monetaria, indicaban en un comentario previo al comunicado del RBI los analistas de ING Economics.

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Deflación en China: el IPC sufre el mayor descenso en 14 años

El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, descendió un 0,8% interanual en enero, lo que supone un cuarto mes consecutivo de descenso y un nuevo escalón en su tendencia deflacionaria al situarse 0,5 puntos por debajo de la marca de diciembre. Se trata de la mayor bajada interanual en un solo mes experimentada en el gigante asiático desde septiembre de 2009, y también de la racha de descensos más larga desde ese año, cuando el IPC encadenó tres trimestres consecutivos en cifras negativas.

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La fuerza de la renta variable europea no está en entredicho

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, destaca el hecho de que a corto plazo el EuroStoxx 50 no solamente se esté resistiendo a corregir lo más mínimo, algo que solamente tomaría cuerpo si pierde el soporte que suponen los mínimos de la semana pasada en los 4.619 puntos, sino que "está logrando marcar un nuevo máximo creciente dentro de las subidas de las últimas semanas, mostrando una fortaleza que no hace más que apuntalar si cabe más la importancia que tuvo fechas atrás asistir a la ruptura de la resistencia clave de 4.580/4.625 puntos".

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El Ibex 35 mantiene el riesgo de asistir a un retroceso

Las sesiones de corte consolidativo que esta protagonizando el Ibex 35 en las últimas jornadas han servido, entre otras cosas, para evidenciar las dificultades del índice bursátil español a la hora de seguir avanzando en su rebote tras alcanzar el viernes pasado los 10.150 puntos. "De la ruptura de esta resistencia depende que podamos favorecer una vuelta a los máximos del año pasado en los 10.300 puntos y mientras siga por debajo de esos 10.150 puntos se mantendrá el riesgo de asistir a un retroceso que podría acabar yendo a buscar la directriz alcista, que es donde vengo insistiendo que hay que esperar antes de comprar de nuevo bolsa española", señala Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | Los resultados centran la sesión

España: 

Resultados de NH Hotel y ArcelorMittal

Confianza del consumidor de enero. 

Europa: 

Boletín económico del BCE. 

EEUU: 

Paro semanal. 

Inventarios mayoristas de diciembre. 

China: 

IPC de enero

Un presagio de medidas más contundentes para apoyar las bolsas chinas

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado, la última en Asia antes del final del Año Lunar. Los futuros de las bolsas europeas y estadounidenses apuntan a un inicio de jornada ligeramente en positivo que dé continuidad al tono mayoritariamente positivo visto en los parqués más orientales del planeta.

Los alcistas ganaron la partida en casi todas las plazas bursátiles de la región asiática tras conocerse el reemplazo del responsable del regulador del mercado de valores en China, una medida no prevista que ha sido interpretada por algunos analistas como el presagio a medidas más contundentes para apoyar el mercado de valores.

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Las subidas de precio de Disney+ recortan sus pérdidas

La firma creadora de Mickey Mouse ha publicado los resultados del último trimestre de 2023. La compañía encabezada por Bob Iger ha cosechado unos ingresos cifrados en 23.550 millones de dólares frente a los 23.640 millones estimados por el mercado. Paralelamente, los beneficios han sido de 1,22 dólares por acción, superando los 0,99 dólares esperados por los analistas.

Uno de los factores que explica el dato de los ingresos es el número de suscriptores de Disney+, el cual ha sido de 149,6 millones frente a los 151,2 esperados. Sin embargo, el gigante del entretenimiento señala que los usuarios actuales pagan más, elemento que explica la reducción de las pérdidas de todo el streaming -incluyendo ESPN- a 151,2 millones de dólares, cuando en 2022 eran de 1.050 millones. Las acciones de The Walts Disney Company se disparan un 6,7% en el mercado after hours de Wall Street tras conocer estas cifras.

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Wall Street cierra con otro triplete y el S&P 500 roza los 5.000 puntos

Nueva jornada de récords en Wall Street. El S&P 500 se ha quedado a tan solo cinco puntos de lograr los 5.000, tras subir un 0,82% hasta las 4.995 unidades. El Dow Jones, por su parte, avanza un 0,40% hasta las 38.677 unidades, y el Nasdaq 100 sube un 1,04% y acaba en 17.755 puntos, renovando el 'triplete' de récords una vez más en lo que va de año.

Por su parte, el bono a 10 años se mantiene estable y ha subido unpunto básico hasta el 4,11% de rendimiento tras varios comentarios de la Fed que refrendaron los planes de su presidente, Jerome Powell, de esperar como pronto a mayo antes de empezar a bajar tipos.

La bolsa de EEUU se encuentra en máximos de todos los tiempos pese a que no faltan motivos para las ventas. El retraso en el recorte de tipos de interés que se espera por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) o el temor a una nueva crisis de la banca regional del país pesan sobre los inversores.

Sin embargo, la temporada de resultados empresariales aúpa a Wall Street. "El mercado continúa trepando por el muro de la preocupación no solo por las cambiantes posturas de la Fed, sino también por la tensión geopolítica y las condiciones de sobrecompra del mercado", opina Mark Hackett, de Nationwide.

En esta ocasión han sido Booking o Chipotle los que más empujaron al S&P 500 por su ponderación dentro del índice. Aunque las mayores alzas de la jornada han sido para Enphase Energy que ha subido un 20% (se espera una mejora de las perspectivas de cara al 2024) y Emerson Electric, que ha superado las previsiones del consenso de mercado que recogía Bloomberg para su ejercicio fiscal del 2023.

El mercado de renta fija se tensa en la misma sesión en la que el Tesoro Público de Estados Unidos ha colocado en una subasta récord 42.000 millones de dólares en bonos a 10 años. La referencia de estos títulos en el mercado secundario muestra ya una rentabilidad superior al 4,1%. La emisión de este miércoles marcó un 4,093% de interés.

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Esta es la rentabilidad del fondo que asesoramos

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Opinión | ¿Cuáles son las áreas en renta fija de más valor?

Dentro del panorama de los activos financieros, la relevancia de la renta fija se destaca por su considerable tamaño, superando en más de tres veces al universo de renta variable. A pesar de esta magnitud, la renta fija tiende a recibir menos atención mediática. 

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EEUU hace la mayor emisión de bonos a 10 años de su historia

Este miércoles los mercados de renta fija estaban especialmente pendientes a los resultados de la emisión de bonos de Estados Unidos, una colocación de 42.000 millones de dólares que marca un nuevo récord histórico de volumen en una sola operación. El temor de muchos inversores era que la demanda en esta ocasión decepcionase a las expectativas, algo que podía generar un desplome en los precios de los bonos americanos (y subidas de rentabilidad a vencimiento). Sin embargo, la ratio de cobertura de la emisión ha sido amplia, igualando la del mes pasado, en las 2,56 veces la oferta.

Así, la colocación ha sido cubierta sin ningún sobresalto para los inversores, y el bono americano con vencimiento a 10 años ha mantenido la calma en todo momento en el mercado secundario, con un aumento de 0,4 puntos básicos en su rentabilidad a vencimiento durante la sesión, un movimiento que encaja con una jornada normal en el mercado de rentae fija. Así, el bono mantiene una rentabilidad a vencimiento del 4,1% en este momento, prácticamente la misma a la que se ha colocado la emisión este miércoles, en el 4,093%.

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Subidas en Wall Street: el S&P 500 roza los 5.000 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan en verde en una jornada marcada por las alzas del sector tecnológico. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,38% hasta las 38.670 unidades, mientras que el Nasdaq 100 avanza un 0,83%, situándose en los 17.718 enteros. Por su parte el S&P 500 gana un 0,69% hasta los 4.987 puntos, situándose muy cerca de los 5.000 enteros, nivel al que todavía no ha llegado nunca en la historia. Las ganancias de este indicador se encuadran en el contexto de resultados positivos de las últimas semanas, especialmente en el sector tecnológico, con mención especial para integrantes de las Siete Magníficas como Microsoft y Amazon.

Todo ello en una jornada en la que Susan Collins, presidenta de la Fed de Boston, ha señalado que las bajadas de tipos de interés se producirán "más adelante este año". Así las cosas, el rendimiento del T-Note sube hasta el 4,11%. Por su parte, el precio del barril de Texas avanza un 0,48% hasta los 73,66 dólares.

Por otro lado, el foco se pondrá sobre Disney en cuanto acabe la sesión. La firma de Mickey Mouse presenta resultados, y la expectación es máxima: el mercado quiere saber si los cambios introducidos por Bob Iger en la estrategia de la empresa han aportado resultados positivos.

S P 500
5.588,27
baja
-1,39%

A mar Rojo revuelto, ganancia de firmas de transporte marítimo

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Qué esperan los analistas del próximo Investor Day de Cellnex

"Esperamos que expliquen su hoja de ruta operacional hasta 2027, con menores objetivos de apalancamiento y una política de retribución al accionista atractiva, además de posibles desinversiones en Irlanda, Austria y Polonia y su visión sobre el proceso de consolidación que se está dando entre las operadoras europeas", explican desde JP Morgan.

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