Flash del mercado

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Wall Street corta su buena racha, lastrado por Powell y los bonos

De nuevo, Jerome Powell ha vuelto a influir en el ánimo de los inversores del mercado norteamericano una jornada más. Tras negarse a hablar sobre política monetaria en su intervención ayer miércoles ante la División de Investigación y Estadística, este jueves el presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed) ha vuelto a comparecer y su advertencia en tono hawkish de que los tipos pueden no haber llegado a su tope aún ha preocupado a los mercados.

Así, el Dow Jones ha caído un 0,65%, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,81% y el Nasdaq 100 pierde un 0,82%. Wall Street pone punto final a una racha de ocho días de alzas, lastrado además por el mercado de bonos. Una mala venta de bonos a 30 años ha hecho que el rendimiento del bono a 10 haya aumentado 12 puntos básicos, hasta el 4,63%.

A nivel técnico, las posibles correcciones que puedan experimentar los índices del parqué norteamericano son una simple pausa, mientras no pierdan los soportes marcados desde Ecotrader por el asesor y estratega, Joan Cabrero, antes de proseguir las alzas hacia los máximos de 2021. Para este analista técnico, toda caída que se acerque a soportes es "una magnífica oportunidad para ir comprando bolsa". 

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Especial | BRICS+, las consecuencias en la economía mundial

Un mercado emergente es, por definición, sinónimo de crecimiento. Y en muchas de estas geografías ya buscan en el mercado la financiación necesaria para trasformar un país en una economía desarrollada: la oportunidad del inversor para ser partícipe de este crecimiento. Los conocidos como BRICS (por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) dieron la bienvenida a un nuevo bloque de países a sus filas: Argentina, Irán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía.

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Powell (Fed) pide no cantar victoria frente a la inflación todavía

En su discurso, Jerome Powell sigue advirtiendo en contra de dar por hecho que el ciclo de alzas de tipos ya se ha alcanzado: "No estamos seguros de que ya hayamos llegado al nivel necesario para controlar la inflación", ha dicho. Y ha añadido: "Si vemos que es necesario, no dudaremos en volver a subir los tipos". Y recuerda que hay un riesgo de "dejarse llevar por unos pocos meses de datos positivos", aunque se moverán "con cuidado" para evitar "pasarse con el endurecimiento".

Las palabras de Powell no han provocado grandes saltos en las bolsas, pero Wall Street ha ampliado ligeramente las caídas de medio punto que ya venía registrando desde media sesión.

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Manifestantes climáticos interrumpen el discurso de Jerome Powell

Por segunda vez consecutiva, un grupo de manifestantes contra el cambio climático ha entrado en la sala del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, iba a hablar sobre la situación financiera del país. El grupo, de unas cuatro personas, ha sido expulsado rápidamente.

Qué se sabe del euro digital, el dinero que (quizás) uses en el futuro

Los tiempos cambian y el dinero, o al menos la forma de utilizarlo, también. Es por ello que la Unión Europea (UE) está estudiando cómo y cuándo crear una divisa digital. Aunque hay siete países del bloque comunitario (Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía y Suecia) que no usan el euro a día de hoy, su versión moderna se plantea como un proyecto que va más allá del Eurosistema: es una declaración de intenciones. En definitiva, de seguir integrando y hacer más fuertes e independientes las distintas economías del Viejo Continente. Sin embargo, no es seguro que el 'hermano pequeño' de la moneda única acabe siendo una realidad, aunque tampoco es descartable que termine estando en nuestras cuentas bancarias dentro de varios años.

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Wall Street gira a la baja a media sesión por las dudas de los bonos

Los tres índices de Wall Street, que cotizaban planos durante toda la mañana, se han girado a la baja con claridad a media sesión. El Dow Jones y el S&P 500 caen un 0,45% y el Nasdaq se deja un 0,5%. Los tres han caído después de que los datos de la subasta de bonos a 30 años fueran "malos", según dijo uno de los participantes. El Tesoro quería vender 24.000 millones en bonos a 30 años, pero la demanda no ha sido suficiente. Al conocerse esta noticia, el bono a 10 años ha saltado del 4,540% al 4,575%, arrastrando a las bolsas a la baja. Los inversores están pendientes de las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), que hablará en algo más de una hora.

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Apple afronta un desembolso milmillonario en Irlanda

El Abogado General Giovanni Pitruzzella propuso este jueves al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que anule la sentencia de 2020 del Tribunal General de la UE (TGUE) que invalidó la decisión de la Comisión Europea de devolver 13.000 millones a Irlanda por haberse beneficiado dos firmas del grupo entre 1991 y 2014 de una ayuda de Estado ilegal e incompatible con el mercado interior.

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Colonial perdió cerca de 300 millones en el tercer trimestre

Inmobiliaria Colonial acaba de publicar sus resultados del tercer trimestre de este año, mostrando que perdió 299 millones de euros entre julio y septiembre. Una cifra que contrasta con el beneficio neto de 398 millones que logró en el mismo periodo de 2022. Ello a pesar de que los ingresos por rentas de esta socimi cotizada en el Ibex aumentaron un 6,5% interanual a casi 280 millones.

Lee más: Goldman Sachs ya no apuesta por Colonial

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El Ibex 35 cierra con una alza del 1,3% y batiendo los 9.400 puntos

Pese a la pérdida de fuelle en Wall Street y haber comenzado el día con moderación, las compras se han acabado imponiendo este jueves en las bolsas de Europa. En consecuencia, las ganancias han sido generalizadas y notables (rondan el punto porcentual) en todos los parqués. En España, el Ibex 35 (principal selectivo) cierra la sesión anotándose un 1,31% y en los 9.405,2 puntos. No logaraba acabar un día por encima de los 9.400 enteros desde finales de septiembre

Pocas compañías del Ibex han acabado el día en negativo. Solo ArcelorMittal ha bajado con claridad (-1,6%) tras presentar resultados. Mientras tanto, Banco Sabadell, Amadeus y Acciona han acabado la jornada siendo las más alcistas al anotarse más de dos puntos porcentuales.

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La hoja de ruta que el mercado marca para la Fed

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"Estados Unidos podría registrar pronto una inflación del 2%"

Así lo asegura en un análisis de este jueves James Knightley, economista jefe internacional de ING Economics, en el que asegura que "el endurecimiento de las condiciones financieras y crediticias seguirá afectando a la capacidad de fijación de precios de las empresas, a lo que se sumará la ralentización de los alquileres y la caída de los precios de la gasolina y los coches usados". De esta manera, espera que la inflación en EEUU se acerque al 2% en el segundo trimestre de 2024, esto es, al objetivo que busca la Reserva Federal (Fed) con su restrictiva política monetaria.

Relacionado: Powell 'pasa palabra' y evita pronunciarse sobre los tipos ante la expectativa de los mercados

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Sin apenas cambios en el paro semanal de EEUU

Las peticiones semanales de subsidio por desempleo cayeron levemente a 217.000 en la semana del 28 de octubre al 4 de noviembre, según el Departamento de Trabajo del país. En la semana previa el número de solicitudes escaló a 220.000, según la revisión al alza del dato preliminar. En cualquier caso, el número se mantienen en niveles bajos, aunque el consenso de analistas preveía que en la última semana se redujera un poco más (a 215.000).

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Wall Street, en stand-by tras los avances de los últimos días

La bolsa estadounidense se muestra prácticamente plana en los primeros compases de esta jornada. Wall Street encadenó ayer otro día de ganancias y parece mostrar hoy cierto agotamiento, aunque tampoco corrige con claridad. El Dow Jones se mantiene sobre los 34.000 puntos, con Walt Disney liderando las ganancias tras conocerse anoche sus resultados trimestrales. El S&P 500, por su parte, titubea en torno a las 4.380 unidades y el Nasdaq 100 ronda los 15.300 enteros.

Antes de la apertura se ha conocido, como cada jueves, el dato de desempleo semanal en EEUU, que ha sido un poco peor de lo esperado. No obstante, los inversores realmente están a la espera de que esta tarde vuelva a comparecer el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que ayer no quiso pronunciarse sobre si habrá nuevas subidas de los tipos de interés en EEUU o no. 

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Opinión | Luces y sombras de la temporada de resultados

La publicación de los resultados del tercer trimestre está ya muy avanzada, y podemos ir extrayendo algunas conclusiones. En general, las ventas, márgenes y beneficios están superando algo lo previsto y no ha habido grandes sorpresas. En los detalles, hay argumentos para pensar que se está superando el bache, y también lo contrario.

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Este es el retorno al accionista que ofrece Amadeus

La compañía anunció ayer una nueva recompra de acciones que eleva el reparto de beneficios al accionista, junto con el dividendo del pasado junio.

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Las bolsas europeas se animan y suben un 1%

Las bolsas de Europa registran ganancias que rondan el punto porcentual después de haber comenzado el día con mesura. En España, el Ibex 35 ya mira de cerca la cota de los 9.400 puntos, solo un día después de que los 9.300 se le resistieran (otra vez). Amadeus lidera las ganancias con alzas del 3% seguido por Banco Sabadell (+2,5%) y Acciona (+1,7%). Mientras, Rovi (-0,8%), Ferrovial (-0,5%) y Logista (-0,4%) se encuentran en la parte baja de la tabla.

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De Guindos (BCE) insiste: hablar de recortar tipos es "claramente prematuro"

El debate está servido en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). Mientras Yannis Stournaras, gobernador del Banco de Grecia, ya se ha atrevido a poner fecha a la primera bajada de los tipos de interés en la eurozona, otros miembros del organismo rechazan hablar si quiera de ello. Uno de estos últimos es ni más ni menos que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, quien ha reiterado en una entrevista con Finance que es "claramente prematuro" debatir sobre la reducción del precio del dinero. Cabe recordar que la institución monetaria decidió el mes pasado dejar los tipos sin cambios, después de haberlos incrementado diez veces consecutivas desde julio de 2022.

"Veremos cómo evolucionan las cosas mes a mes, pero nuestro planteamiento ahora es mantener los tipos de interés en este nivel el tiempo suficiente para alcanzar nuestro objetivo" de situar la inflación alrededor del 2% a medio plazo, ha defendido el exministro español.

Asimismo, y pese a que quizás era "prematuro decirlo", De Guindos ha señalado: "Los indicadores [económicos] adelantados apuntan a que las perspectivas de crecimiento serán algo más negativas de lo que preveíamos anteriormente". "En cuanto a la inflación, la evolución puede no ser muy diferente de la que proyectamos en septiembre", ha agregado. En su próxima reunión, fechada el 14 de diciembre, el BCE dará a conocer sus estimaciones macro actualizadas.

Relacionado: Lo que el BCE necesita ver para recortar tipos, según De Guindos

Lee también: "El BCE no puede anticipar la bajada de tipos porque el mercado sobrerreaccionaría"

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BBVA, en máximos de 2015

El banco continúa imparable en bolsa y su cotización no parece encontrar techo. La entidad vasca revalida su puesto como firma más alcista de 2023 del Ibex 35. La subida de este jueves la deja con ganancias anuales del 40% en bolsa y en niveles que no alcanzaba desde el año 2015.

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Dos recortes del precio objetivo de Logista

Logista se encuentra hoy entre los peores componentes del Ibex. Sus acciones bajan cerca de un 2% incluso, cotizando de nuevo por menos de 23 euros, borrando así buena parte de las ganancias cosechadas ayer tras conocerse los resultados trimestrales de la compañía.

Este jueves ha habido dos firmas de análisis que, pese a reiterar el consejo positivo ('comprar') sobre la empresa, han empeorado la valoración que dan a los títulos. En concreto, Kepler Cheuvreux lo ha reducido de 28,50 a 27 euros y Société Générale desde 29 a 26,50 euros.

De esta forma, el precio objetivo medio a un año vista que ahora muestra el consenso de Bloomberg es de 29,50 euros la acción, que abre un recorrido alcista del 30% para Logista desde los mínimos de hoy. La amplia mayoría de expertos (12 o el 92,3% del consenso) apuestan por la recomendación de compra y solo uno es 'neutral'. Ninguno opta por 'vender'.

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Las claves de los últimos resultados de ArcelorMittal

El mayor productor de acero del mundo ha dado a conocer este jueves sus cuentas de los nueve primeros meses de 2023, periodo en el que ganó 3.885 millones de dólares (3.632 millones de euros), esto es, un 57% menos que en el mismo periodo del año pasado. Solo en el tercer trimestre el beneficio neto fue de 929 millones de dólares (868 millones de euros), un 6,5% interanual menos, pero por encima de los 864,8 millones de dólares esperados por el consenso de Bloomberg.

No obstante, en el mercado está pesando más el hecho de que ArcelorMittal haya empeorado sus previsiones de demanda de acero en Europa por "la débil demanda" de productos ante el empeoramiento de la actividad de construcción. Aun así, estima un crecimiento en la India de entre el 6% y el 8%. A nivel global, anticipa un incremento del 1%-2% en 2023.

¿Qué hacer con las acciones de ArcelorMittal? Su precio llega a caer cerca de un 2% en esta sesión y vuelve por debajo de los 21 euros. El consenso de analistas de Bloomberg cree que los títulos cotizarán de media en 31,35 euros dentro de 12 meses, lo que implica un elevado potencial del 50% desde los mínimos de hoy. Es por ello que ningún experto da una recomendación negativa (de 'vender') y son clara mayoría (10 o el 66,7%) los que invitan a 'comprar'. El resto (cinco) tienen una opinión 'neutral'.

Sigue leyendo: Kazajistán quiere nacionalizar el negocio de ArcelorMittal en el país

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Nissan cuadriplicó el beneficio en su primer semestre fiscal

La empresa automotriz japonesa registró un beneficio neto de 269.200 millones de yenes (1.666 millones de euros) entre abril y septiembre, la primera mitad de su ejercicio fiscal. La cifra es cuatro veces mayor que en el mismo periodo de 2022 (comparativa interanual). Además, Nissan ha mejorado sus previsiones para todo el ejercicio (que acabará el 31 de marzo próximo). Ahora espera obtener un beneficio neto de 390.000 millones de yenes (2.414 millones de euros), un 14,7% más que en su estimación previa, recuerda Efe.

El balance semestral de Nissan y sus nuevas estimaciones ha sido recogido con entusiasmo en el parqué, pues sus acciones se han revalorizado un 3,9% en la bolsa de Tokio esta madrugada, cerrando en 611,8 yenes (unos 3,78 euros).

Almirall gana un 25% más en el tercer trimestre

La farmacéutica cerró el tercer trimestre del año con un beneficio neto de 13,6 millones de euros, un 24,8% más que en el mismo periodo de 2022, impulsada por las ventas y su negocio de dermatología en Europa. Las ventas netas llegaron a los 674,6 millones de euros, un 6,4% más, mientras que el beneficio operativo (ebitda) se situó en 138,2 millones, un 5,6% menos, por la menor contribución de otros ingresos en comparación con los nueve primeros meses de 2022.

El negocio dermatológico en Europa fue el motor Almirall hasta septiembre, con una tasa de crecimiento del 15,9%, por el éxito de Ilumetri, el fármaco para la psoriasis.

Te puede interesar: Almirall, más cerca de comercializar su fármaco contra la dermatitis atópica en la UE

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El Ibex 35 arranca la sesión prácticamente en tablas bajo los 9.300

El Ibex 35 inicia la sesión de este jueves, festivo local en Madrid ciudad, con una ligera subida del 0,1% que le sitúa a las puertas de los 9.300 puntos en una nueva sesión de transición y sin grandes referencias macro. Sigue apoyado por Wall Street y la tranquilidad ante el mensaje de que la Reserva Federal (Fed) ya ha tocado techo en las subidas de tipos, algo que se está reflejando en el mercado de renta fija.

De fondo, la bolsa amanece con la noticia de que China vuelve a coquetear con la deflación, otro síntoma más de debilidad del gigante asiático. Al menos el petróleo da un respiro y pierde los 80 dólares. En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se sitúa en 1,0704 'billetes verdes', en tanto que la prima de riesgo española ronda los 104,5 puntos básicos, con el interés exigido al bono a 10 años en el 3,655.

Habrá que estar atentos hoy a la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE, a las 18:30 hora española, y a las 20:00 horas de Jerome Powell, presidente de la Fed para ver si alguno de ellos desvela detalles de la próxima decisión de tipos de ambos organismos en diciembre. Antes, conoceremos el boletín económico del BCE y las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales en EEUU, así como los resultados de ArcelorMittal y Almirall, entre otros. 

Los valores que más impulsan al selectivo español en la apertura son Solaria, Iberdrola y Acciona, con subidas cercanas al punto porcentual. ArcelorMittal y Rovi son las compañías que más ceden, también alrededor del 1%.

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Softbank dispara sus pérdidas a 8.730 millones entre abril y septiembre

El conglomerado tecnológico perdió 1,41 billones de yenes (8.730 millones de euros) entre abril y septiembre, lo que supone casi once veces más que en el mismo período de un año antes, debido a la devaluación de su cartera global de inversiones.

En el citado periodo, primer semestre del año fiscal nipón, el gigante tecnológico liderado por Masayoshi Son incrementó sus ventas un 1,4%, hasta los 3,22 billones de yenes (19.931 millones de euros), según sus resultados publicados hoy, que no incluyen el resultado operativo ni la previsión financiera para todo el ejercicio, señala Efe.

El petróleo Brent pierde los 80 dólares por barril

En los últimos días el retroceso de los precios del petróleo está siendo imparable y el barril de Brent ya ha perdido la cota de los 80 dólares, algo que no sucedía desde el mes de julio. Y eso, pese a que Rusia y Arabia Saudí han acordado mantener los recortes en la producción durante los próximos meses.

La demanda de petróleo se está debilitando, algo que se ve en la estructura de backwardation, que marca una reducción entre el precio del barril al contado y el futuro a 12 meses, cada vez más estrecha, pasando de los 13 dólares a los 3,5 actuales.

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El bono americano ya ha vuelto al 4,5% de interés

En las últimas dos semanas hemos sido testigos de una volatilidad en el mercado de renta fija totalmente fuera de lo común, con el T-Note llegando a tocar el 5% de rentabilidad exigida para luego, tras la reunión de la Reserva Federal (Fed), volver a alcanzar el 4,5%, con las ganancias que eso supone para los tenedores.

El mercado ha descontado por completo que no habrá más subidas de tipos a ningún lado del Atlántico este año y que el año que viene podríamos ver entre dos y cuatro bajadas a partir de la primera mitad.

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El objetivo del EuroStoxx 50 son los 4.500 puntos

Desde el punto de vista técnico, "la tranquilidad de esta semana tras los fuertes ascensos de la pasada, donde tuvimos el contraataque alcista que estábamos esperando, no es un signo de debilidad", opina Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. "De hecho, que no haya volatilidad y todo esté muy tranquilo es hasta una buena noticia de cara a seguir confiando en la hipótesis que manejo de ver mayores alzas en próximas semanas", agrega.

"Si la corrección profundizase y devolviese al EuroStoxx 50 a los mínimos del 27 de octubre, establecidos en los 3.993, podría ser una buena oportunidad de volver a comprar bolsa europea buscando objetivos en los 4.500 puntos para un rally de Navidad".

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Agenda | Atentos a distintos miembros del BCE

España

12:00 Confianza del consumidor del ICO.  

Eurozona

09:00 Comparece Philip R. Lane, miembro del BCE. Atentos a sus declaraciones sobre los próximos pasos en política monetaria

10:00 Boletín Económico del BCE. 

17:30 Comparece Nagel, presidente del Bundesbank alemán.

18:30 Comparece Lagarde, presidenta del BCE.

EEUU

14:30 Datos de paro semanal. Peticiones de subsidio de desempleo. 

15:30 Declaraciones de Bostic, miembro de la Fed.

17:00 Declaraciones de Barkin, miembro de la Fed.

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Las bolsas de Europa apuntan a otra jornada de leves ascensos

Después de las ganancias de este miércoles, el mercado de futuros de la sesión de hoy apunta a una jornada de leves ascensos, siguiendo con la racha de ocho jornadas consecutivas en verde de Wall Street, su racha más larga de ganancias en dos años.

En esta ocasión, la tranquilidad viene dada por la visión de que la Reserva Federal (Fed) también ha tocado techo en las subidas de tipos, algo que se está reflejando en el mercado de renta fija.

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El IPC chino sufre su segunda caída interanual en octubre

Los expertos descartan una "espiral deflacionista" y destacan que los precios de los servicios apuntan a un ritmo cercano al máximo de los últimos 19 meses. No obstante, el índice de precios al consumo (IPC) cayó un 0,2% interanual en octubre, su segundo descenso de este año tras el experimentado en julio.

La tasa de octubre quedó 0,2 puntos por debajo de la del mes anterior, y por debajo de lo esperado por los analistas, entre los que el pronóstico más extendido era el de un descenso, pero del 0,1%. Los expertos achacan esta evolución a factores como la caída de la demanda de los consumidores tras las vacaciones de la Semana Dorada (período festivo posterior al Día Nacional del 1 de octubre) y a la bajada de precios de los alimentos por un "suministro suficiente" y un clima favorable. Destaca especialmente el descenso de la carne de cerdo (-30,1% interanual), la favorita de los consumidores chinos y que en los últimos años ha sufrido importantes fluctuaciones a raíz de los brotes de peste porcina.

La inflación subyacente -indicador que excluye factores de volatilidad como alimentos o energía- frenó por primera vez en cuatro meses al pasar del 0,8% al 0,6%.

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Disney bate expectativas empujado por el streaming y los parques temáticos

The Walt Disney Company acaba de presentar unos resultados positivos pero que han decepcionado en los ingresos, una categoría en la que siempre solía cumplir. Los beneficios han sido de 82 centavos por acción en el tercer trimestre, batiendo los 0,70 dólares que se esperaban. Pero los ingresos han sido 21.240 millones de dólares, frente a los 21.330 esperados, pese a que suponen una subida del 5% interanual. Es la segunda vez que los ingresos no cumplen desde 2018.

Disney+ ha aumentado en 7 millones los suscriptores, hasta 150,2 millones de espectadores de pago, batiendo las expectativas. Por contra, los ingresos por publicidad en su televisión tradicional, ABC, han caído por la reducción de los anuncios políticos, lo cual no es sorpredente porque este año impar no hay unas elecciones nacionales, como sí ocurre en los años pares. Los parques temáticos, hoteles y cruceros (el segmento de 'experiencias'), por su parte, han registrado un crecimiento en ingresos del 13%, hasta los 8.160 millones, demostrándose una vez más como una de sus piezas clave.

Por último, y para satisfacción de los mercados, la firma ha prometido recortes de 2.000 millones adicionales en sus gastos, hasta alcanzar un total de 7.500 millones ahorrados desde que empezaron a 'abrocharse el cinturón'.

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Wall Street cierra con signo mixto ante las dudas de Powell

Siguen las dudas en Wall Street en una jornada en la que los principales indicadores han cerrado con signo mixto. En este sentido, el selectivo industrial Dow Jones ha descendido un 0,12% hasta las 34.112 unidades, mientras que el S&P 500 ha avanzado posiciones levemente (0,10%) hasta los 4.387 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 sube un 0,11% hasta los 15.313 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha cerrado en el 4,51%. Paralelamente, el barril de petróleo Texas desciende un 2,29% hasta los 75,61 dólares.

En una semana sin grandes datos macro en Estados Unidos, los inversores habían citado en sus agendas la intervención de Jerome Powell ante la División de Investigación y Estadística, con la esperanza de que el presidente de la Reserva Federal diese alguna pista sobre su próximo paso. Pero no ha sido así y Powell ha evitado hablar de política monetaria, dejando el rumbo de esta de nuevo en manos de las especulaciones. 

A nivel técnico, las ligeras correcciones de la sesión son una mera pausa de la que no habrá que preocuparse mientras el S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq 100 no pierdan sus soportes en los 4.100, 32.327 y 14.058 puntos respectivamente. Cuanto más se acercen los índices a estos mínimos de octubre "mejor será la ecuación riesgo recompensa. Por tanto, eventuales caídas de corto plazo deberían de verlas como magníficas oportunidades para ir comprando bolsa", explica el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. 

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Así le está yendo en 2023 al fondo de inversión que asesoramos

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Podcast | El consumo de frutas se hunde en España por culpa de los precios

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El efecto GTA VI: Take-Two se dispara un 9% solo con anunciar la fecha del tráiler

La compañía estadounidense del sector de los videojuegos se mantiene como la segunda que más sube en bolsa en la jornada, con un repunte que ha llegado a superar el 9% en el día, el segundo más fuerte en una sola sesión que ha vivido en todo el año. La reacción de los inversores se ha producido tras confirmar la empresa que lanzará el tráiler de su próximo videojuego Grand Theft Auto VI a principios de diciembre, confirmando las enormes expectativas que mantienen los consumidores, y también los mercados, para el nuevo título del éxito superventas de la compañía.

La importancia de la saga GTA es enorme para la compañía. Aunque el título forma parte del desarrollador Rockstar, este es parte del grupo Take-Two, pero consiguió en 2022 que el 31% de los 3.500 millones de euros que logró ingresar la firma ese año se generasen sólo con los títulos GTA.

Take-Two, además, presentará sus resultados empresariales esta noche, con el mercado estadounidense ya cerrado, en torno a las 22:30 (hora española). El consenso de analistas que recoge Bloomberg apunta a que se presentarán unos ingresos por ventas de 5.506 millones de dólares en esta ocasión.

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Wall Street interrumpe su racha alcista y gira al rojo

Wall Street ha cortado su mayor racha alcista desde 2021, al girarse al rojo en la media sesión. El Dow Jones retrocede unas décimas hasta las 34.033 unidades, el S&P 500 recorta un cuarto de punto en los 4.366 enteros y el Nasdaq 100 baja unas décimas hasta los 15.253 puntos. 

Pasada la apertura, Jerome Powell, el gobernador de la Reserva Federal (Fed) ha comparecido públicamente, pero ha evitado hablar de política monetaria. La renta variable recoge beneficios, pese a que el rendimiento del bono a diez años, el T-Note, sigue descenciendo, cuatro puntos básicos, hasta el 4,53%.

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El gran halcón alemán del BCE no quiere ni oír hablar de bajadas de tipos

En un momento en el que los analistas y los mercados están tratando de anticipar cuándo llegará el primer recorte de tipos de interés en la zona euro, Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, y el gran halcón del Banco Central Europeo (partidario de una política monetaria agresiva) ha dejado claro que no quiere ni oír hablar de bajadas de tipos. Para Nagel, el contexto actual no permite todavía que se plantee ese debate, ya que considera que habrá que esperar a confirmar que el proceso desinflacionista se asienta antes de poder plantearse recortar el precio del dinero.

Para Nagel, mientras la inflación en la zona euro todavía esté por encima del 4%, "no ayuda" hablar sobre recortar los tipos, y ha querido recordar que "la última milla" que hay que recorrer para situar la inflación en el objetivo del 2% es la más complicada de conseguir. "No me gusta esta discusión que está habiendo sobre el momento en el que recortaremos los tipos. No es un debate útil en este momento; es algo todavía muy prematuro”, ha señalado el alemán.

En el FMI también hay voces que apoyan esta opinión de Nagel. "Hay que estar muy vigilante y ver desinflación antes de entrar en ese proceso"; ha señalado Helge Berger, del departamento europeo del FMI, en un panel de debate en Bruselas. "Dicho esto, el mundo puede cambiar, y estamos muy contentos de ver cómo los bancos centrales, como el BCE, se han orientado hacia un acercamiento dependiente de los datos", indica.

A día de hoy el mercado ya descuenta que la primera bajada de tipos se producirá en abril de 2024, un recorte que se repetirá en la reunión de junio, y también en la de julio.

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"La Fed recortará tipos hasta el 3%"

"Hay un contexto muy claro que podría provocar un recorte de 150 puntos básicos de los tipos de interés de cara a 2024 , obviamente, habría más bajadas en 2025", ha asegurado Matt Bush, economista de Guggenheim, en un podcast.

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El Ibex 35 sube un 0,5%, pero se le escapan los 9.300 puntos

El Ibex 35 ha avanzando un 0,52% en una jornada de subidas moderadas en las bolsas europeas. El selectivo español ha cerrado en los 9.283,8 enteros, empujado gracias a los resultados de Rovi y Logista. Por su parte, Telefónica también ha rendido cuentas y ha presentado su plan estratégico hasta 2026. Las acciones de la compañía han retrocedido unas décimas a cierre. En el resto de parqués europeos, el Euro Stoxx 50 repunta un 0,6% y supera los 4.175 enteros y el DAX avanza cerca de medio punto y supera los 15.225 puntos. 

La cita de la bolsa este miércoles era la comparecencia del gobernador de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que ha evitado hablar de política monetaria. Paralelamente, el retorno del bono estadounidense ha seguido descendiendo, cuatro puntos básicos, hasta el 4,53%, lo que refleja la expectativa de que los tipos de interés hayan tocado techo y de que el próximo movimiento sea un recorte. 

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, celebra la tranquilidad en las bolsas tras el contraataque alcista de la semana pasada. Además, pone el foco en los niveles óptimos para entrar en bolsa: "Si se corrigiera la mitad de la subida vista la semana pasada, lo vería, operativamente hablando, como una inmejorable oportunidad para comprar bolsa con una mejor ecuación rentabilidad riesgo", señala.

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El mercado laboral europeo es una bomba inflacionaria, ¿por qué?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que las estrecheces del mercado laboral y el auge de los salarios puede poner en peligro el objetivo de inflación en Europa de forma duradera.

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Powell (Fed) 'pasa palabra' y evita pronunciarse sobre los tipos

Los mercados del mundo habían hecho un hueco en su agenda a la espera del discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), ante la División de Investigación y Estadística. Los inversores esperaban cualquier referencia del alto cargo que pudiera dar pistas de su punto de vista sobre la situación actual o los próximos pasos que pueda dar el banco central estadounidense. Sin embargo, Powell ha evitado hablar de cualquier punto referente a la actividad de la Fed o a la economía de EEUU.

Los analistas buscaban que continuase con la línea marcada ayer por el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, quien quiso dejar claro que el ciclo alcista respecto a los tipos de interés no ha terminado y manifestó: "Necesitamos más datos y ver cómo evoluciona la economía antes de decir que hemos resuelto el problema".

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UBS lanza los primeros CoCos tras la crisis de Credit Suisse

Los inversores definitivamente han dejado atrás los temores que trajo consigo el acuerdo de rescate de UBS a Credit Suisse, con el que los bonistas de CoCos de la firma suiza rescatada perdieron su inversión al valorarse a cero más de 17.000 millones de euros. UBS retoma, más de siete meses después de que Suiza rompiese las reglas de juego habituales, sus emisiones de deuda de más riesgo con un gran respaldo de los inversores. La entidad está colocando CoCos por valor de 3.000 millones, recibiendo una demanda de 26.000 millones de euros, según apuntan desde Bloomberg. Se trata de dos tramos diferentes: uno perpetuo rescatable en 5 años y otro con la opción de amortización en 10 años. Por los primeros está ofreciendo un 9,625% y por los segundos, un 9,75%, según los precios iniciales que se manejan.

Esta emisión llega con las aguas más calmadas, y después de que otras entidades europeas ya hubieran testado el apetito de los inversores por este tipo de deuda. BBVA fue el primer banco del continente que se atrevió con una venta de CoCos a mediados de junio. Con una ventana de amortización también en cinco años, el cupón cerrado entonces fue del 8,375%. El banco español repititó con otra emisión de CoCos en septiembre ante la ventana de una colocación previa, en ese caso en dólares. 

Lee más: La integración de Credit Suisse le cuesta a UBS sus primeras pérdidas desde 2017

La CNMV expedienta a Miolo Desarrollos por su publicidad de 'criptos'

Publicitar de cualquier forma una criptodivisa en España no es posible desde febrero de 2022. Han pasado 21 meses desde que entró en vigor una nueva Circular, sometida a consulta pública, para regular la publicidad de los criptoactivos. Y el supervisor de los mercados españoles, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), acaba de anunciar el primer expediente sancionador a una empresa por no seguir la norma. Se trata de Miolo Desarrollos, una firma gallega que tiene por objeto el desarrollo de proyectos en nuevas tecnologías y venta de hardware y software, según recoge Informa.

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Wall Street sigue con las alzas, aunque contenidas

La racha alcista podría no acabar este miércoles en la bolsa estadounidense. Wall Street registra leves ganancias tras la apertura, con el Dow Jones situándose por encima de los 34.200 puntos y el S&P 500 a las puertas de los 4.400. Asimismo, el Nasdaq 100 rebasa las 15.300 unidades. Entre las compañías cotizadas al otro lado del 'charco', destaca qye Microsoft parece dispuesta a revalidar los máximos históricos que ayer marcó.

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Los analistas muestran un optimismo inédito sobre las acciones del Ibex

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Amancio Ortega (Inditex) y Repsol refuerzan su alianza

Pontegadea, el brazo inversor del hombre más rico de España, se prepara para reforzar su alianza en renovables con Repsol. El holding financiero puede cerrar la próxima semana un acuerdo para tomar casi la mitad (el 49%) del capital de una cartera de 700 megavatios (MW) que la petrolera había puesto a la venta, lo que supondría un desembolso de cerca de 400 millones de euros.

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El hidrógeno verde y el litio, tras la dimisión de Costa

António Costa dimitió ayer como primer ministro de Portugal por ser investigado por corrupción en la adjudicación de proyectos de litio e hidrógeno. Tras ocupar el cargo desde 2015, el escándalo por dos minas de litio al norte del país, muy cerca de la frontera con Galicia, y por un proyecto de hidrógeno verde en Sines, al suroeste, ha acabado con el Gobierno luso.

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La crisis de las oficinas pone en jaque a un banco alemán

El inmobiliario comercial atraviesa una crisis en Estados Unidos, que afecta especialmente a las oficinas. Aunque los activos que sufren ese deterioro están al otro lado del Atlántico, las tensiones se extienden a los bancos que tienen exposición a este mercado. En este caso, el alemán Deutsche Pfandbriefbank (PBB) ha tenido que elevar "significativamente" las provisiones por riesgo de crédito, como anunció ayer martes en un comunicado. Ha incrementado los fondos destinados a esta partida un 173% hasta los 104 millones de euros. La entidad también ha rebajado sus expectativas de beneficio. 

Otra de las medidas que ha tomado PBB es cancelar el dividendo. Como resultado, sus acciones caen un 12% este miércoles hasta los 5,7 euros. En lo que va de año, la firma se deja una quinta parte de su valor en bolsa. Las subidas de los tipos de interés y las caídas de las valoraciones de los inmuebles están dañando los márgenes de los propietarios de oficinas que, en algunos casos, atraviesan serias dificultades para hacer frente a su deuda. 

Lee también: El Banco Central Europeo advierte a la banca sobre una caída de precios del sector inmobiliario

Volatilidad en Telefónica tras anunciar su hoja de ruta

Rebote en el parqué. Telefónica encaraba este miércoles en bolsa sin variación destacada en el precio de sus acciones, evidenciando que los inversores estaban esperando las noticias que hoy diera la operadora. Y así ha sido: una vez que la teleco ha informado de sus resultados en el tercer trimestre y, sobre todo, de su nuevo plan estratégico hasta 2026, los títulos han reaccionado primero con claro entusiasmo encareciéndose más de un 3% incluso y volviendo por encima de los 3,80 euros de precio. Sin embargo, poco después se han girado a la baja y se han colocado por debajo de los 3,65 euros.

Resultados. Por un lado, Telefónica ha anunciado que en el tercer trimestre de este año ha cosechado un beneficio neto de 502 millones de euros, que supone un aumento del 9,3% en comparación con el del mismo periodo de 2022 (comparativa interanual). En cambio, las ganancias entre enero y septiembre de 2023 fueron de 1.262 millones, un 15% inferiores.

Nueva hoja de ruta. Por otro lado, el grupo ha comunicado, entre otras cosas, que se compromete a retribuir a los accionistas con dividendos anuales de 30 céntimos por acción "mínimo durante el periodo 2023-2026". Este año, Telefónica pagará primero 0,15 euros por cada título el próximo 14 de diciembre y la otra mitad, en junio de 2024 (la fecha concreta todavía está por determinar).

¿Qué hacer con las acciones de Telefónica? Si se consulta al consenso de Bloomberg, la mitad de los expertos muestran una postura 'neutral'. Otros 11 (o el 36,7% del total) recomiendan 'comprar' y la minoría, cuatro, invita a 'vender'. El precio objetivo medio que otorgan a la teleco es de 4,12 euros, es decir, un potencial limitado (inferior al 8%) desde los máximos de hoy.

Lee también: Telefónica lanza una opa para controlar toda su filial alemana

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HSBC extiende el recorrido bursátil de Repsol

Solo un día después de que los analistas de Morgan Stanley dieran la espalda a la cotización de Repsol, los expertos de HSBC han echado un capote a la petrolera española. En concreto, el banco británico ha mejorado el precio objetivo que le concede desde 14,40 a 14,70 euros, aunque han dejado su opinión en 'neutral'.

El consenso de analistas de Bloomberg es todavía más optimista: la valoración media a 12 meses es de 17,63 euros, que supone un potencial de alrededor del 30% desde los precios de cotización actuales. La mayoría de analistas (24 o el 70,6% del consenso) recomiendan 'comprar', nueve tienen una visión 'neutral' y solo uno aconseja 'vender'.

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Media sesión | El Ibex 35 aguanta sobre los 9.200 enteros

Las bolsas europeas llegan al ecuador de este miércoles mostrando dudas, signo mixto, tras haber iniciado el día con leves descensos. En España, el Ibex 35 aguanta la presión por encima de los 9.200 puntos, con el respaldo de Grifols (+4,5%) y Rovi (+3,5%) y Logista (+2%), que han dado a conocer hoy sus cuentas. También Cellnex (+1,7%) destaca en la parte alta de la tabla, así como un 'peso pesado como Inditex (+0,8%). No obstante, es otro blue chip el que gana protagonismo en esta sesión: Telefónica. La operadora está a punto de anunciar sus resultados trimestrales y, más importante, su nuevo plan estratégico. la reacción de los inversores a esto puede condicionar el final del Ibex esta jornada.

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¿Por qué Logista se revaloriza más de un 2%?

Logista ha anunciado a primera hora de la mañana que se anotó un beneficio neto de 272 millones de euros en todo su año fiscal 2023 (acabado el pasado 30 de septiembre). La cifra implica un incremento de casi el 37% en comparación con las ganancias del ejercicio anterior.

Estos resultados parecen convencer a los inversores, pues las acciones de la compañía suben más de un 2% hoy y se cuelan entre las mejores del Ibex 35. El precio vuelve a superar los 23 euros. Y los analistas ven más recorrido: la valoración media a un año vista del consenso de Bloomberg es de 30,14 euros, que está a un 30% de los máximos de esta sesión. Ello explica que ninguna firma de análisis aconseja 'vender'. Es más, solo uno tiene una visión 'neutral' frente a la mayoría (12) que apuestan por 'comprar'.

Relacionado: JB Capital eleva la valoración de Logista

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Bayer anuncia un giro radical en su estrategia tras un desplome de los beneficios

Bayer ha sorprendido a propios y a extraños en la presentación de sus últimos resultados, pero no precisamente por sus cifras. Su consejero delegado, Bill Anderson, que ocupó este mismo mes de junio, ha afirmado que están planteándose darse un giro de 180 grados en su política, separando su negocio de medicamentos del agrícola. "Estamos rediseñando Bayer para centrarnos solo en lo esencial y deshacernos de todo lo demás", ha dicho el alto cargo germánico. Esto se debe a unos decepcionantes resultados con los beneficios cayendo un 31% interanual hasta los 1.690 millones de euros en el tercer trimestre, siendo un 50% menores de lo esperado.

"No estamos contentos con el desempeño de este año", dijo Anderson. "Cerca de 50.000 millones de euros en ingresos, pero un flujo de caja nulo simplemente no es aceptable". Para lograr este objetivo la compañía recortará su estructura, simplificando la misma". Para ello, además de la separación estudia un recorte de puestos de trabajo.  Tras esta sucesión de noticias desde la firma alemana, sus acciones caen con fuerza.

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"El BCE no puede anticipar la bajada de tipos porque el mercado sobrerreaccionaría"

La gestora Muzinich & Co está exclusivamente especializada en la renta fija, sobre todo la corporativa, la cual ha vivido un año especialmente difícil a causa de la rápida subida de tipos de interés. Sin embargo, esto, a su vez, ha abierto una oportunidad única de entrada en este tipo de activos, que a partir de ahora deben beneficiarse del esperado final del tapering tanto en Europa como en EEUU.

Sus perspectivas pasan por una desaceleración del crecimiento y, en algún caso, una recesión muy leve, con una inflación que se seguirá acercando a los objetivos de los bancos centrales. "La clave en esto es el empleo, y ahí EEUU sigue muy fuerte", apuntaban los expertos. En Europa no esperan más subidas de tipos mientras que en EEUU sí cabe esa posibilidad, aunque remota. "Ha llegado el momento en el que el BCE se ha dado cuenta que no puede subir más los tipos sin crear un perjuicio mayor a la economía del que crearía la propia inflación", señalaba Muller. "Pero no pueden dar el mensaje anticipado de que van a bajar tipos, porque el mercado sobrereaccionaría y también sería contraproducente para sus objetivos", agrega. 

Relacionado: Schnabel: "El BCE no puede cerrar la puerta a nuevas subidas de tipos"

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Cellnex suscribe un derivado sobre sus propias acciones a 30 euros

Tras el cierre del mercado de ayer, Cellnex anunció la suscripción de un derivado sobre sus propias acciones consistente en un Total Return Equity Swap, que básicamente consiste en que una entidad bancaria, cuyo nombre no ha trascendido, adquiere cinco millones de acciones aproximadamente por 150 millones de euros (a unos 30 euros cada una), que le presta a Cellnex durante un año a cambio de un interés. Cuando acabe este año, tendrán que ser devueltas y, por tanto, se ganará o perderá en función del precio de ese momento. Si está por encima de 30 euros obtendrá rentabilidad y, si no, pérdidas. "Esto es una clara muestra de confianza en el valor por parte del equipo gestor", explica la empresa, que utilizará esas eventuales ganancias para seguir reduciendo su apalancamiento.

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Rovi sube más de un 6%: esto piensan los expertos de sus cuentas

Sombras y luces. Rovi se coloca en lo más alto del Ibex este miércoles. Sus acciones llegan a revalorizarse más de seis puntos porcentuales, superando los 51 euros. La empresa de laboratorios farmacéuticos ha publicado esta mañana su balance de los nueve primeros meses de 2023, periodo en el que logró un beneficio neto de 118,8 millones de euros, esto es, un 2% inferior al del mismo periodo de 2022. Sin embargo, la compañía ha vuelto a mejorar su previsión de ingresos para el conjunto del ejercicio 2023. Frente a la disminución de entre el 0% y el 10% prevista al finalizar el primer semestre, Rovi espera ahora que sus ingresos operativos se mantengan estables este año respecto a 2022, recoge Europa Press.

Lo que dicen los analistas. "A pesar de la ligera disminución en el beneficio neto, Laboratorios Rovi ha demostrado una estabilidad general en sus resultados durante los nueve primeros meses de 2023. Con proyecciones positivas y el potencial de nuevos avances en su cartera de productos, la empresa se encuentra en una posición favorable para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del mercado farmacéutico en los próximos años", asegura en un informe Sergio Ávila, analista sénior de IG España. "Aunque Rovi prevé que los ingresos de explotación disminuyan [el próximo año] en un "porcentaje medio de un solo dígito" con respecto a 2023, observamos que la base de 2023 es más alta, lo que en efecto triangula con cambios mínimos en las estimaciones de ingresos para el ejercicio de 2024", comenta por su parte James Vane-Tempest, analista de Jefferies.

¿Qué hacer con las acciones de Rovi? El consenso de analistas de Bloomberg cree que valor cotizará de media en 62,15 euros la acción dentro de un año. Ello implica un recorrido alcista del 29% en bolsa para la farmacéutica. De hecho, ningún experto aconseja 'vender' mientras la mayoría (10) apuestan por 'comprar'. El resto (tres) tienen una visión 'neutral'.

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Gestamp se desploma hasta un 9% tras publicar resultados

Gestamp ve cómo sus cotizaciones se llegan a depreciar más de un 9%, marcando mínimos anuales por debajo de 3,30 euros, siendo las más bajistas del Mercado Continuo. El fabricante de componentes para coches dio a conocer en la tarde de ayer sus cuentas del tercer trimestre de este año, mostrando que ganó 225 millones de euros entre enero y septiembre, un 23% más que en el mismo periodo de 2022. Sin embargo, en el tercer trimestre de 2023, registró un beneficio neto de 63 millones, lo que representa un descenso interanual del 4,3%, e igualmente su cifra de negocio descendió un 1% a 2.798,5 millones de euros.

Así las cosas, los analistas de Oddo BHF han empeorado su recomendación sobre los títulos de Gestamp de 'comprar' a 'neutral', mientras han dejado el precio objetivo en 4 euros.

La valoración media a 12 meses de todo el consenso de Bloomberg es de 5,05 euros, que implica un amplio potencial para las acciones de Gestamp del 54% desde los mínimos de este miércoles. Más de la mitad de los expertos emiten un consejo positivo (de compra), otros seis (el 35,3% del consenso) son 'neutrales' y solo uno opta por 'vender'. 

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Opinión | Volatilidad en Grifols

La cotización de Grifols subió un 12% el día de la publicación de sus resultados acumulados a septiembre. Esta agresiva revalorización podría reflejar la calidad y la buena acogida a sus cifras. Sin embargo, es una muestra de uno de sus principales problemas en bolsa, la volatilidad.

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El índice del 'miedo' se calma

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Sigue la recogida de beneficios en las bolsas europeas

Las bolsas de Europa comienzan este miércoles con leves descensos en sus índices de referencia. El EuroStoxx 50, el principal selectivo de todo el continente, retrocede un poco más hacia los 4.100 enteros mientras el Ibex 35 español apenas se mueve sobre los 9.200 enteros. Esta puede ser la tercera jornada consecutiva en negativo después de que ambos indicadores ascendieran alrededor de un 4% a lo largo de la semana pasada. 

Los futuros de Wall Street también vienen a la baja. "Hoy debería tocar alguna toma de beneficios, solo por agotamiento en la reciente serie de subidas", dicen los analistas de Bankinter en su comentario diario.

Los inversores afrontan una sesión sin referencias macroeconómicas de calado. En consecuencia, la batería de resultados empresariales copará gran parte de la atención. En España han rendido cuentas en lo que va de mañana dos firmas del Ibex: Rovi y Logista. No obstante, el foco está puesto sobre todo en Telefónica (un 'peso pesado' del índice bursátil), que hoy celebra su primer Día del Inversor en más de una década, en el que también dará a conocer su balance del tercer trimestre y, además, su nuevo plan estratégico.

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China provoca una crisis de crédito...

El Gobierno necesita sostener un sistema que ha hecho aguas por distintas vías en los últimos años, con una crisis de deuda que ha puesto al sector inmobiliario en el punto de mira, al tiempo que pretende desbancar al dólar como la divisa líder del planeta, y todo ello sin que se produzcan tensiones financieras ni crisis de crédito por el camino. Si las autoridades del país creen que van a ser capaces de conseguir todo a la vez, el cierre del mes de octubre puede haber servido como una demostración de que la realidad es tozuda.

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... y su sector inmobiliario lastrará la economía también en 2024

La crisis del sector que está viviendo China y que va a llevar a que su economía se ralentice en 2024 a un crecimiento del 4,6%, según los últimos datos publicados este martes por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

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EEUU invertirá más de 550 millones de dólares en la endeudada Sri Lanka

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, en inglés) anunció este miércoles que proporcionará más de 550 millones de dólares en financiación a Sri Lanka para el desarrollo de una nueva terminal en el puerto de Colombo, en medio de la grave crisis económica que atraviesa el país asiático.

"Se destinará al desarrollo y construcción de la Terminal de Contenedores Oeste", informó en un comunicado la embajadora estadounidense en Sri Lanka, Julie Chung. El director ejecutivo de DFC, Scott Nathan, indicó durante una conferencia de prensa con motivo del anuncio que el financiamiento "creará empleos para las comunidades locales" y servirá para apoyar el crecimiento económico de Sri Lanka "en un momento de gran necesidad".

La nueva terminal del puerto de Colombo estará diseñada para el almacenamiento de contenedores de aguas profundas, lo que ampliará la capacidad de transporte en la región del Indopacífico, agregó. Su construcción comenzó hace dos años impulsada por la empresa india Adani Ports, que posee el 51% de la terminal y forma parte del Grupo Adani encabezado por el multimillonario indio Gautam Adani.

Relacionado: Sri Lanka logra un rescate "crítico" de 3.000 millones de dólares del FMI

Ibex 35 hace "una pausa previa a más ascensos"

La consolidación de las últimas horas del selectivo bursátil español es, técnicamente hablando, algo natural tras los ascensos de la semana pasada. "A priori veo este movimiento como una simple pausa y una oportunidad para poder comprar con mejor ecuación rentabilidad-riesgo una vez ya podemos identificar un posible suelo en los 8.879 puntos", afirma Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Europa consolida el fuerte rebote de la semana pasada

En plazos cortos el EuroStoxx 50 ha optado por consolidar parte de la fuerte subida que inició tras alcanzar los mínimos de marzo en torno a los 4.000 puntos, que además correspondían con el ajuste del 38,20% de Fibonacci de todo el ascenso que nació en octubre del año pasado y que terminó a finales de este mes de julio.

"Si en próximas sesiones hubiera más recortes, no se asusten, y véanlos como una oportunidad para comprar con mejor ecuación rentabilidad-riesgo", recomienda el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. 

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Agenda | Telefónica, protagonista de un miércoles cargado de resultados

España

-Sociedades mercantiles de septiembre

-Día del Inversor de Telefónica y resultados trimestrales de la teleco

-Resultados: NH Hotel Group, Rovi, Logista

Eurozona

-Ventas minoristas de septiembre

-Reunión del Eurogrupo

Alemania

-IPC de octubre (dato final)

-Resultados: Adidas, Bayer, Commerzbank, Continental, Deutsche Post, E.ON, Siemens

Francia

-Balanza comercial de septiembre

-Resultados: Airbus, Crédit Agricole 

EEUU

-Solicitudes semanales de hipotecas

-Inventarios mayoristas de septiembre

-Resultados: Walt Disney, Warner Bros, Ralph Lauren, Charles River, Atmos

Powell y China ponen a prueba la fortaleza del contraataque alcista

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado. En las próximas horas, tanto el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, como los datos de inflación de China, que se publicarán mañana jueves, pondrán a prueba el reciente aumento del optimismo en los mercados.

Los futuros de las bolsas occidentales apuntan, por ahora, a un inicio de jornada ligeramente a la baja, como el registrado en los primeros compases de la semana, y similar al visto en Asia, donde las bolsas cotizan, a escasas horas para su cierre, en niveles ligeramente inferiores a los vistos ayer. 

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La sombra de Amazon oscurece los resultados de eBay

La compañía encabezada por Jamie Iannone ha presentado unos resultados decepcionantes para los mercados y baja más de un 6% en el after hours. eBay bate las expectativas de los analistas con unos beneficios de 1,03 dólares por acción frente a un dólar por participación que estimaban los expertos. Asimismo, la firma cumple con las previsiones en relación a los ingresos, cifrados en 2.500 millones de dólares .

Sin embargo, eBay ha reducido sus estimaciones de ingresos para el siguiente cuatrimestre: de 2.600 millones a 2.470. Ello se debe, entre otras cuestiones, al gran desempeño de Amazon en dicha industria de la mano de su sección Web Services. En este sentido, las ventas brutas de eBay en EEUU han caído un 0,7% interanual, y la cantidad de compradores a nivel mundial ha disminuido un 2,2%. Por si fuera poco, los analistas de Jefferies señalan que el tráfico en la página web de eBay sigue cayendo y que dicho descenso ha empeorado de julio a octubre.

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El petróleo Brent y el WTI caen a mínimos desde julio

Los principales índices de referencia del petróleo en Europa y Estados Unidos han caído a niveles del pasado mes de julio, en una jornada en la que China ha comunicado su sexto mes consecutivo de caídas en las exportaciones. Así las cosas, el barril de Brent desciende un 4,04% hasta los 81,74 dólares, mientras que el barril de Texas cae un 4,19% hasta los 77,43 dólares.

Todo ello en una sesión en la que Pekín ha anunciado una disminución del 6,4% en sus exportaciones del pasado mes de octubre, en comparación con el mismo periodo en 2022. Se trata de un resultado peor que el 3,3% previsto por los analistas.

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Microsoft cierra en máximos históricos impulsado por la IA

El gran ganador de la jornada ha sido Microsoft. La tecnológica que dirige Satya Nadella ha terminado en 360,53 dólares por acción y una capitalización total de 2,65 billones de dólares, impulsada por el boom de la inteligencia artificial. La firma ha anunciado esta mañana bajadas de precio en ChatGPT y la posibilidad de crear versiones customizadas del chatbot. La empresa quiere incluir la IA en su plataforma de la nube, Azure, una posibilidad que está animando mucho a los inversores.

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El S&P 500 y el Nasdaq 100 marcan su mejor racha desde 2021

Los principales índices estadounidenses concluyen la sesión de hoy con subidas. El selectivo industrial Dow Jones sube un 0,17% hasta los 34.152 puntos, su mayor racha de alzas desde el pasado mes de julio, mientras que el S&P 500 crece un 0,28% hasta los 4.378 enteros, firmando su mayor racha desde noviembre de 2021. Por su parte, el Nasdaq 100 sube un 0,93% hasta los 15.296 puntos, su máximo desde -también- noviembre de 2021. Paralelamente, el rendimiento del T-Note ha bajado al 4,57%, después de que Kashkari y Bowman, directivos de la Fed, hayan afirmado que es pronto para cantar victoria y que es probable que se necesite otra subida de tipos. Además, el barril de Texas desciende un 4,17% hasta los 77,42 dólares.

La racha alcista en Wall Street coincide con la caída de la volatilidad en la bolsa estadounidense, como recoge el conocido como índice del miedo, el CBOE Vix. Del mismo modo, el repunte de los precios en el mercado de deuda soberana (caída de las rentabilidades) también impulsa al mercado de valores. "El repunte en renta variable se produce inmediatamente después de una larga lista de preocupaciones macroeconómicas que hace preguntar a los inversores si se seguirá escalando el 'muro de la preocupación'", explicó el analista de City Index y Forex.com, Fawad Razaqzada.

Ahora, los expertos vuelven a barajar la posibilidad de asistir a un rally de fin de año en Wall Street, aunque con cierta cautela. "El pesimismo de los inversores fue exagerado. Aún seguimos viendo obstáculos a corto plazo pero creemos que se dan las condiciones para una rentabilidad al alza en los próximos seis o doce meses", explicó la analista de UBS Global Wealth Management, Solita Marcelli.

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Reseña | El último libro de Michael Lewis

Michael Lewis, que no necesita presentación, ya que ha sido el escritor sobre el mundo financiero más famoso de la última década, con libros como Moneyball, Flash Boys o The Undoing Project, acaba de publicar Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon (traducción literal en español: "Hacia el infinito: Auge y caída de un nuevo magnate"), un libro que narra la creación y caída de FTX y de su fundador. Lewis ha sido el único periodista que ha vivido de cerca cómo era el día a día en FTX, ya que estuvo en Las Bahamas (sede de la compañía) los últimos meses antes de la quiebra de la compañía y con total acceso a SBF. 

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La guerra por el litio se recrudece en Australia, ¿por qué?

Muchas compañías nacionales tienen permisos de exploración y explotación que están llamando la atención de grandes compañías e inversores de todas partes. Sin embargo, los multimillonarios australianos están poniendo obstáculos a la entrada de extranjeros en las firmas nacionales.

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Wall Street intenta el rebote y el Nasdaq 100 lidera las alzas

Wall Street cotiza en verde en la media sesión tras una apertura con dudas. El Nasdaq 100 es el índice que lidera las ganancias, un 0,8%, sobre los 15.310 puntos. El Dow Jones avanza unas décimas, un 0,2%, sobre las 34.170 unidades. El S&P 500 repunta un 0,3% hasta los 4.381 puntos. Es la séptima subida consecutiva del 'blue chip' y su mejor racha en dos años, según Bloomberg, si acaba la sesión en verde. 

Microsoft está subiendo un 1,5% y roza los 362 dólares por acción. La compañía cotiza en máximos históricos y el cierre del mercado confirmará si establece una nueva mejor marca. 

Este martes, el retorno del bono americano baja siete puntos básicos hasta el 4,57%. Se aleja de los máximos de 2007 en el 5% que tocó a finales de octubre

S P 500
5.464,62
baja
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