Wall Street firma su mejor semana desde noviembre
Ya ha comenzado la temporada de resultados en Estados Unidos. Los primeros en hacer públicas sus cuentas han sido los principales bancos de Wall Street, con unos resultados que han decepcionado y de cuya lectura se desprende que la economía norteamericana se debilita. Todo ello sucede una jornada después de que se conociese el dato de inflación norteamericano de diciembre, del 6,5% que se situó en lo esperado, pero que abrió la puerta a los banqueros centrales a bajar el ritmo de subidas de tipos.
Así, Wall Street ha sabido sobreponerse y ha cerrado con nuevas alzas en su última jornada de la semana, llevando a sus índices a su mejor registro en cinco días desde noviembre, con el S&P 500 avanzando un 2,67% y el Nasdaq 100 un 4,82%.
El dólar rompía su racha más larga de descensos en su cruce con la divisa europea desde octubre y repuntaba ligeramente en este final de semana, aunque se mantenía en los 0,92 euros. El temor a un endurecimiento de la política monetaria elevó este viernes la rentabilidad del T-Note. El bono americano con vencimiento a 10 años aumentaba su rentabilidad sobre cinco puntos básicos en la sesión, rondando el 3,5% de rendimiento.
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Wall Street duda tras la debilidad de la banca
Los principales índices de Wall Street dudan en la media sesión. Los movimientos son moderados y se impone el signo mixto tras una apertura un rojo marcada por los malos resultados de la banca. Ahora, el mercado digiere las cuentas y las expectativas de inflación, lo que le lleva a moderar las pérdidas. El Dow Jones sube por la mínimas hasta las 34.211 unidades. El S&P 500 retrocede unas décimas hasta los 3.979 puntos y el Nasdaq 100 también registra un leve retroceso hasta las 11.437.
La jornada ha estado marcada por las cuentas de los grandes bancos de Wall Street, que han decepcionado. La lectura es que la economía estadounidense se debilita. Así, el bono americano a diez años, el T-Note, cae, lo que se refleja en un ascenso de cuatro puntos básicos en su yield, que roza el 3,5%. Mientras, el dólar se refuerza frente al euro. Así, la divisa comunitaria corrige parte de su rebote, hasta los 1,082 'billetes verdes'.
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Un importante dato para China (que se conocerá la próxima semana)
El reto demográfico es uno de los principales problemas que enfrenta la segunda economía mundial por volumen de producto interior bruto (PIB) y el 17 de enero podría confirmarse el mayor de los temores: la primera caída en el número de habitantes desde la Gran Hambruna de 1961.
Ampliar información¿Por qué cae Delta Air Lines tras publicar unos resultados espectaculares?
Las ganancias y los ingresos en el cuarto trimestre de 2022 de Delta Air Lines han superado las expectativas de los analistas, pero las acciones caen con fuerza debido a las perspectivas de la aerolínea para el primer trimestre, que no son tan halagüeñas. Delta ha explicado que espera ganar entre 15 y 40 centavos por acción sobre una base ajustada en el primer trimestre de 2023 y que sus ventas aumenten entre un 14% y un 17% respecto al mismo trimestre de 2019. Sin embargo, sus costes laborales y de otros inputs están creciendo con fuerza.
La aerolínea ha admitido que los costes unitarios, excluyendo el combustible, probablemente aumentarán entre un 3% y un 4% a partir de 2022, incluida la mano de obra y la reconstrucción de su red. El sindicato de pilotos de Delta está revisando una propuesta de contrato esta semana que incluye aumentos superiores al 30% durante cuatro años. Delta reiteró su estimación de ganancias para todo el año 2023 de 5 a 6 dólares por acción. Las acciones de la compañía caen hasta un 7,5% en la apertura de Wall Street.
DELTA AIR LINES
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Wall Street abre a la baja, decepcionada con los bancos
La bolsa estadounidense borra las alzas vistas el jueves en la apertura de la última jornada de la semana. Los índices de referencia en Wall Street comienzan este viernes con descensos que superan el medio punto porcentual. El Dow Jones ve peligrar los 34.000 puntos al mismo tiempo que el S&P 500 retrocede a los 3.950 y el Nasdaq 100 cae bajo los 11.000 enteros.
Hoy ha comenzado la temporada de resultados del último trimestre de 2022 en Estados Unidos y las primeras cuentas corporativas, destacando las de varios grandes bancos, han frenado el optimismo avivado ayer por los datos de inflación sobre una Reserva Federal (Fed) menos agresiva en el corto plazo.
Por si esto fuera poco, los inversores se mantendrán pendientes de cualquier novedad sobre los 'papeles de Biden'. Han aparecido documentos clasificados en distintos lugares utilizados por el presidente de Estados Unidos durante su etapa como 'número dos' en el gobierno de Barack Obama. Uno de esos lugares es el garaje de la vivienda de Joe Biden en Wilmington. "Wall Street es muy sensible a la inestabilidad política y puede afectar, dependiendo de cómo evolucionen las investigaciones", explican los expertos de Bankinter.
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Buscando un prometedor cruce dorado en el S&P 500
Un cruce dorado se produce cuando una media móvil más corta cruza por encima de una media móvil más larga. Por el contrario, un cruce de la muerte -más mediático- se produce cuando una media móvil más corta cae por debajo de una media móvil más larga. El analista Lance Roberts, de Real Investment Advice, muestra que el índice S&P 500 ponderado por igual acaba de experimentar un cruce dorado con el cruce de las medias móviles clave de 50 y 200 días.
El índice de igual ponderación no es un índice primario ni muy seguido, explica Roberts. Sin embargo, apunta, su reciente cruce dorado es una señal positiva de que la amplitud del mercado está mejorando. En cambio, la media móvil de 200 días del S&P 500 sigue estando 100 puntos por encima de su media móvil de 50 días. El S&P 500 debe seguir subiendo durante un tiempo para ver un cruce dorado.
"Desde 1970, el S&P 500 ha obtenido ganancias de alrededor del 15% de media en menos de un año tras la aparición de un cruce dorado. Sin embargo, los cruces dorados pueden dar lugar a una falsa ruptura y convertirse rápidamente en un cruce de la muerte. Por lo tanto, hay que tener en cuenta el patrón del cruce dorado, pero utilizarlo junto con otros indicadores técnicos para obtener los mejores resultados. Además, este cruce puede presagiar un buen repunte en los próximos uno o dos meses, pero como vimos en tres ocasiones en 2022, los repuntes de dos dígitos fueron seguidos de mínimos más bajos", concluye Roberts.
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Ence cierra ventas para toda su producción de celulosa de 2023
Ence ya ha cerrado acuerdos de venta para aproximadamente un millón de toneladas de celulosa para 2023, lo que supone cubrir el máximo de producción de las biofábricas de la compañía para el presente ejercicio, según ha informado este viernes en una nota de prensa.
Los acuerdos de venta alcanzados tienen por destino, principalmente, el mercado europeo, con lo que, a través de estas operaciones, la compañía logra aumentar su cuota de mercado en el continente y mejorar su posicionamiento en segmentos que considera claves y en crecimiento, recoge Efe.
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Claramente es como suena: la vivienda lo tiene crudo en EEUU
"Cada vez hay más indicios de que la actividad del mercado de la vivienda puede estar cerca de un mínimo. El descenso de los tipos hipotecarios en los dos últimos meses ha dado lugar a una ligera mejora de la asequibilidad y a un aumento de la confianza de los compradores de vivienda, aunque desde un mínimo histórico. Corroborando esto, las solicitudes de hipotecas para la compra de vivienda han aumentado en los dos últimos meses, lo que debería traducirse en un aumento de las ventas", expone en una nota Sam Hall, experto en vivienda de Capital Economics.
"Pero cualquier recuperación de la actividad del mercado inmobiliario este año será tibia. La restricción de la asequibilidad, el debilitamiento de la economía y la caída de los precios de la vivienda pesarán sobre la actividad. Como resultado, esperamos que 2023 sea el año más débil para las ventas desde 2011 y para los inicios desde 2014. Mientras tanto, creemos que los precios de la vivienda tendrán que caer un 6% o 7% más para que la asequibilidad vuelva a un nivel que apoye niveles más 'normales' de demanda", añade Hall.
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Wall Street arruga el gesto con los primeros resultados de la banca
Los futuros de las acciones de Wall Street caen, mientras que las acciones europeas suben, con los inversores estudiando los beneficios de los principales bancos para conocer las perspectivas de la economía estadounidense. Estas cuentas, que se van conociendo este viernes, ofrecen una visión de cómo les va a los consumidores y las empresas estadounidenses con la persistente inflación y los mayores costes de los préstamos.
JP Morgan Chase cae hasta un 3,5% en el premarket de Wall Street después de que la estimación de ingresos netos por intereses del mayor banco estadounidense incumpliera las expectativas de los analistas. No ha servido que la entidad haya batido expectativas en el cuarto trimestre con un beneficio por acción (BPA) de 3,57 dólares por acción frente a los 3,06 esperados gracias al trading, destacan desde Bankinter.
Bank of America ha sorprendido positivamente gracias a la gestión de márgenes con un BPA de 0,8 dólares por acción frente a los 0,77 esperados. Los mayores ingresos por préstamos, combinados con el aumento de los ingresos comerciales, han elevado los beneficios a 7.130 millones de dólares, espoleando así el BPA. El segundo mayor banco de EEUU registró un aumento de los ingresos netos por intereses, ya que el prestamista se beneficia de las subidas de tipos, y sus operadores superaron las estimaciones de los analistas, cosechando los beneficios de las drásticas oscilaciones del mercado. Las acciones bajan más de un 1% antes de la apertura de Wall Street.
Citigroup retrocede igualmente más de un 2% en la preapertura del mercado americano. El banco ha anunciado que su BPA en el cuarto trimestre cayó un 20,5%, a 1,16 dólares, por debajo además de los 1,2 dólares anticipados por el consenso de mercado. Sus cuentas también decepcionan a los inversores pese a que sus ingresos aumentaron un 6% respecto al último trimestre de 2021, superando los 18.000 millones de dólares, una cifra que sí bate las expectativas de los analistas.
Wells Fargo también llega a dejarse cerca de un 4% después de que sus ingresos del cuarto trimestre se situaran por debajo de las estimaciones. El banco acusa el incremento en provisiones y registra una caída de 52,1% en el BPA del cuarto trimestre (0,67 dólares por acción frente a los 0,92 esperados). La entidad provisionó más de lo previsto para préstamos potencialmente agravados, lo que indica un empeoramiento de las perspectivas económicas en uno de los mayores prestamistas de EEUU.
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Fríos resultados para BlackRock, pero mejores de lo esperado
Los clientes de BlackRock siguieron inyectando dinero en los fondos de inversión a largo plazo de la firma en el cuarto trimestre, tratando de sacar provecho de la caída precedente en los mercados de acciones y bonos. Los flujos netos hacia estos productos ascendieron a 146.000 millones de dólares en el periodo, según ha informado este viernes en un comunicado la mayor gestora de activos del mundo. Los flujos netos totales, que incluyen las salidas de las cuentas de gestión de efectivo de la empresa, fueron de 114.000 millones de dólares.
La afluencia de efectivo de los clientes, unida al repunte de los mercados de renta variable y renta fija en el cuarto trimestre, tras unos primeros nueve meses del año muy difíciles, impulsó los activos bajo gestión de BlackRock, con sede en Nueva York, hasta los 8,59 billones de dólares, frente a los 7,96 billones de finales de septiembre.
Sin embargo, el beneficio neto ajustado cayó un 18% respecto al año anterior, hasta 1.360 millones de dólares, o 8,93 dólares por acción, superando, eso sí, la estimación media de Wall Street de 8,08 dólares. Los ingresos cayeron un 15%, hasta los 4.340 millones de dólares, por encima de los 4.250 millones que esperaban los analistas.
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BLACKROCK
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Bank of America irrumpe en eDreams con un 6,64% del capital
Bank of America (BofA) ha entrado en el capital de eDreams Odigeo con la adquisición de más de ocho millones de acciones, representativas de un 6,64% del capital del grupo, que estaría valorado en 42 millones a precios de mercado. Según consta en la CNMV, un 2,56% corresponde a derechos de voto atribuidos a las acciones y un 4,07% a derechos de voto a través de instrumentos financieros.
Este movimiento se produce después de que en diciembre, el fondo Ardian colocara entre inversores institucionales el 15,6% que tenía en eDreams, lo que supuso su salida de la empresa tras doce años en el accionariado. Además, Morgan Stanley y Barclays también entraron en el capital de eDreams Odigeo con el 10,03% y el 6,52%, respectivamente. Su principal accionista sigue siendo Permira Holdings, que posee un 26,95% del total de acciones de la agencia de viajes online.
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EDREAMS ODIGEO REG
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Hacemos un repaso a los consejos sobre las firmas del Ibex
Entre las 16 firmas del Ibex 35 que ven una mejora en su valoración desde el primero de enero hasta hoy, están todas las entidades bancarias del selectivo. Por contra, son las firmas eléctricas las que copan los farolillos rojos, con cinco de las diez compañías que sufren recortes en el precio objetivo. | Lee también: Las compañías del Ibex que más gustan a los fondos sostenibles.
Ampliar informaciónEl Ibex 35 ataca los 8.900 por primera vez desde mayo
Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este viernes con ganancias mayores a las vistas a primera hora. El EuroStoxx 50, referencia en el continente, se refuerza así en máximos desde febrero del año pasado por encima de las 4.100 unidades (máximo intradía: 4.158,7). No obstante, el Ibex 35 es el selectivo europeo que asciende con más brío, llegando a anotarse más de un 1%. Logra así alcanzar la cota de los 8.900 puntos, algo que no conseguía desde el pasado mayo. En lo poco que va de año, el Ibex ya acumula unas ganancias superiores a ocho puntos porcentuales.
En estos momentos, dos bancos (CaixaBank y el Santander) y Amadeus lideran las ganancias revalorizándose más de dos puntos porcentuales. En cambio, Sacyr (-1,4%), Colonial (-1%) e Iberdrola (-0,5%) encabezan las pérdidas.
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Contra corriente: la inflación en Suecia sube a máximos de 32 años
La inflación interanual se situó en diciembre en Suecia en el 12,3%, el nivel más alto desde febrero de 1991, según ha informado hoy la Oficina Central de Estadística (SCB) de este país nórdico. La subida de la inflación, medida como índice de precios al consumo (IPC), estuvo impulsada por los altos precios de la electricidad y por los tipos de interés al alza, señala Efe.
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CaixaBank eleva el potencial de Unicaja
En máximos de noviembre de 2018. Unicaja sube hasta casi un 2% en bolsa, siendo de las compañías más alcistas este viernes en el Ibex. El precio de sus acciones alcanza los 1,22 euros de nuevo, niveles que no visitaba desde hace más de cuatro años.
Mejora de valoración. Los analistas de CaixaBank BPI, además de reiterar su visión de 'comprar' (la mejor), han elevado el precio objetivo que dan a los títulos de Unicaja de 1,50 a 1,60 euros. Es más optimista que el consenso de Bloomberg, cuya valoración media a doce meses es de 1,37 euros por acción, que supone un potencial del 12% desde los máximos de hoy. La mayoría de casas de análisis dan una recomendación de compra, mientras los demás (cuatro o el 22,2% del consenso) se reparten a partes iguales entre 'mantener' y 'vender'.
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UNICAJA BANCO
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Revés de Deutsche Bank a Enagás
Enagás cotiza este viernes con caídas después de anotarse un 2,5% a lo largo de las dos sesiones anteriores. En la semana, no obstante, su revalorización se limita al medio punto porcentual.
Un recorte de valoración. Los analistas de Deutsche Bank han repetido hoy su consejo negativo (de venta) sobre las acciones de la energética española. Y no solo eso: han rebajado el precio objetivo que les dan de 13 a 12,50 euros, esto es, inferior a su precio actual en bolsa, por lo que les niegan cualquier potencial a corto plazo.
¿Qué opinan el resto de analistas? El consenso de Bloomberg al completo da a Enagás una valoración mdia a doce meses de 17,06 euros la acción. Implica un recorrido alcista de apenas un 4,5% desde los mínimos de hoy. En consecuencia, casi la mitad de expertos recomiendan deshacerse de los títulos de la gasista mientras solo tres (el 13% del consenso) apuestan por 'comprar'. El resto de analisyas (nueve) optan por el consejo 'neutral'.
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ENAGAS
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La firma del Continuo que ven con mejores ojos los analistas
Aunque parece una intrusa, Airbus cotiza en la bolsa española desde hace muchos años debido a su alta presencia industrial en nuestro país. Fruto de ello se puede encontrar su nombre entre los valores del Mercado Continuo. Y, aunque siempre ha recibido un buen consejo por parte de los analistas, este ahora se sitúa como el mejor de toda la bolsa patria (excluyendo a algunas firmas con muy poco seguimiento).
AIRBUS
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España: el precio de los alimentos se dispara a un ritmo récord
Desinflación. Al igual que sucedió en Estados Unidos (la mayor economía del mundo), el índice de precios al consumo (IPC) en España volvió a moderarse en diciembre. Según los datos actualizados por el Instituto Nacional de Estadística, el IPC fue del 5,7% interanual en diciembre, 1,1 puntos por debajo del nivel anotado en noviembre y una décima menos de lo avanzado a finales de mes.
Escalada de precios histórica. Sin embargo, los precios de los alimentos aumentaron el mes pasado en un 15,7%, cuatro décimas más que en noviembre y una tasa nunca antes registrada. En el año, especialmente aumentaron los precios del azúcar (+50,6%), los aceites y grasas (+38,1%) y la leche (+37,2%). | Te interesa: La letra pequeña de la bajada del IVA a los alimentos en España.
El IPC subyacente resta empaque. Además, la tasa de inflación subyacente (no incluye productos energéticos ni alimentos no elaborados) escaló hasta el 7% interanual en el duodécimo mes de 2022.
Ampliar informaciónLa mejor racha para Meliá desde mayo de 2018
La cadena hotelera ha arrancado con buen pie este 2023. Hasta ayer no había cerrado ninguna jornada del año en negativo. Con las ganancias que se anota durante estos días la firma española consigue su racha alcista más larga desde mayo del 2018. | Lee también: Estos son los planes de crecimiento de Meliá Hotels.
MELIA HOTELS INTL
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Las bolsas de Europa avanzan tras una apertura desapasionada
Las bolsas de Europa han comenzado la última sesión de la semana sin ímpetu, pero pasados los primeros compases las alzas se amplían. El tono general es positivo. Acumulan unas subidas desde el pasado viernes de entre el 2% y el 3%. El EuroStoxx 50, que se encuentra sobre los 4.100 puntos, cotiza en máximos desde febrero del año pasado. El Ibex 35 español, por su parte, ataca los 8.900 enteros y se sitúa en altos desde mayo. Este está siendo su mejor inicio de año en dos décadas.
La renta variable europea se ha visto precedida por una jornada mixta en Asia: mientras el Nikkei 225 japonés ha cedido más de un 1%, el Kospi surcoreano se ha revalorizado un 0,9% y las bolsas chinas ascienden por encima de un punto porcentual. Mientras tanto, los futuros de Wall Street vienen con suaves caídas tras las alzas del jueves.
Con la Fed en mente. Los inversores y analistas siguen asimilando hoy los datos de la desinflación de Estados Unidos conocidos la sesión pasada. El índice de precios al consumo (IPC) volvió a moderarse en diciembre, en línea con lo esperado. "Tras el dato, el mercado prácticamente mantiene sin cambios sus expectativas de subida de tipos" por parte de la Reserva Federal (Fed) en la próxima reunión (cuyas decisiones se conocerán el 1 de febrero), explica el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario. En concreto, cada vez son más los expertos que esperan que el banco central de EEUU eleve con menos fuerza los tipos de interés el próximo mes, en 25 puntos básicos (y no en 50 o 75, como en las ocasiones anteriores).
Referencias macro de esta jornada..... La inflación también copa hoy parte de la atención de los mercados dado que Francia y España han publicado sus datos definitivos de diciembre. Asimismo, los inversores se han despertado con las referencias del comercio exterior chino y del producto interior bruto (PIB) de Reino Unido. Más tarde (a las 10 horas en Madrid) se conocerá también el PIB de Alemania. Y a las 11 horas saldrán a la luz los datos de la balanza comercial y la producción industrial de toda la eurozona.
...que no eclipsan el plano empresarial. No obstante, serán las referencias corporativas las que marquen la apertura de Wall Street y el cierre de las bolsas de Europa: hoy comienza la temporada de resultados en Estados Unidos y, como es habitual, es la gran banca del país la que da el pistoletazo de salida. En concreto, rendirán cuentas antes de que suene la campana en la bolsa de Nueva York JP Morgan Chase, Citigroup y Wells Fargo, así como la gestora BlackRock.
Inquietud política. Por último, los inversores se mantendrán pendientes de cualquier novedad sobre los 'papeles de Biden'. Han aparecido documentos clasificados en distintos lugares utilizados por el presidente de Estados Unidos durante su etapa como 'número dos' en el gobierno de Barack Obama. Uno de esos lugares es el garaje de la vivienda de Joe Biden en Wilmington. "Wall Street es muy sensible a la inestabilidad política y puede afectar, dependiendo de cómo evolucionen las investigaciones", explican los expertos de Bankinter.
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Reino Unido minimiza el riesgo de recesión: el PIB crece por sorpresa
La economía británica creció inesperadamente en noviembre, lo que sugiere que el Reino Unido puede estar capeando la crisis del coste de la vida mejor de lo que se pensaba. El producto interior bruto (PIB) aumentó un 0,1% respecto a octubre, según informó este viernes la Oficina Nacional de Estadística (ONS). Los analistas esperaban ya una contracción del -0,3%.
Los servicios crecieron, lo que según la ONS estuvo relacionado con las empresas orientadas al consumidor, que se vieron favorecidas por los partidos de fútbol de la Copa del Mundo. Esta pequeña expansión del PIB reduce el riesgo de que la economía entre en recesión. El Banco de Inglaterra (BoE) prevé que la economía está a punto de entrar en una recesión que durará hasta 2024.
"Si el PIB evita una caída superior al 0,4% intermensual en diciembre, no se contraerá en el conjunto del cuarto trimestre. En consecuencia, ahora parece que el PIB del cuarto trimestre no será tan débil como nuestra previsión del -0,2% intertrimestral o el -0,1% intertrimestral del Banco de Inglaterra y que se ha evitado una recesión en 2022. Esto no hará sino aumentar la presión para que el BoE siga subiendo los tipos de interés desde el 3,5%, quizás hasta el 4,5% en los próximos meses", valora Ruth Gregory, de Capital Economics. No obstante, la analista reconoce que "es demasiado pronto para concluir que la economía será capaz de superar este periodo de tipos de interés altos e inflación elevada prácticamente indemne. Seguimos pensando que se avecina una recesión en el primer semestre de 2023".
Ampliar informaciónDesinflación en Estados Unidos: ¿qué hará la Fed?
Un punto de inflexión clave. Los últimos datos de inflación en Estados Unidos desatan el debate en Wall Street. La subida de precios se ha moderado al 6,5% interanual, allanando el camino para que la Reserva Federal (Fed) queme más rápido etapas y acabe antes el ciclo de tipos de interés altos.
¿Qué se espera de la Fed? El mercado ya ha empezado a comprar la expectativa de una nueva reducción del ritmo de subidas, de cara a la reunión del próximo 1 de febrero.
Ampliar informaciónLa bolsa europea destapa un margen de subida del 7%
En Europa, el EuroStoxx 50 debe confirmar hoy la ruptura de la resistencia clave que se ha venido señalando en los últimos meses desde Ecotrader en los 4.050 enteros. "La confirmación de su ruptura a cierre semanal plantea un contexto más lateral alcista hacia los 4.400/4.420 puntos que bajista en próximos meses", opina Joan Cabrero, asesor del portal premium de este periódico.
Ampliar informaciónWall Street compra el dato del IPC y extiende las subidas
Finalmente, las predicciones acertaron. El dato de inflación estadounidense en el mes de diciembre ha descendido hasta el 6,5% interanual (pese al incremento de la subyacente), lo que allana el camino para que la Reserva Federal de EEUU (Fed) temple aún más las subidas de tipos de interés. Así, aunque las subidas fueron moderadas, Wall Street compró con optimismo este índice de precios al consumo (IPC): el S&P 500 se revalorizó un 0,34% y el Nasdaq 100 un 0,74%.
A nivel técnico, el mercado norteamericano está haciendo frente a su directriz bajista, como indica el asesor y estratega de Ecotrader, Joan Cabrero: "Para que el contraataque alcista tenga éxito es vital que logre llevar al S&P 500 y al Nasdaq 100 a romper sus respectivas directrices bajistas. Para ello deben superar resistencias de 4.000 y 4.100 puntos en el caso del S&P 500 y los 11.800 y 12.180 en el Nasdaq 100".
La posible desaceleración de la política monetaria también llevó al dólar a una nueva caída, con la que acumula cinco sesiones consecutivas de retrocesos. El cruce de la divisa norteamericana con el euro se sitúa ya en los 0,92 euros, su nivel más bajo desde abril. Por su parte, el IPC estadounidense calmó las rentabilidades de la renta fija. El T-Note, el bono americano a diez años, redujo su rendimiento alrededor de 10 puntos básicos, retornando al 3,4% de rentabilidad que no tocaba desde comienzos de diciembre.
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Fidelity aflora una participación del 1,6% en Iberdrola
La firma de Inversión Fidelity ha aflorado una participación del 1,6% en Iberdrola. La compañía ha notificado su posición a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras superar el umbral en el que se exige remitir la información al regulador. En concreto, el vehículo Fidelity International Limited ha elevado su participación, al 1,604%, tras recibir el dividendo flexible que reparte la energética española, que bien puede ser percibido en efectivo o acciones.
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IBERDROLA
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"La psicología del ser humano no compatibiliza del todo con los mercados"
Carlos Aso, consejero delegado de Andbank, y Ana Antón, responsable de comunicación de MyInvestor, han escrito el libro Invertir de forma inteligente nunca fue tan fácil. Una guía para batir la inflación y alcanzar la libertad financiera, editado por Gestión 2000, de Planeta, y cuyos ingresos se destinarán a programas de educación financiera.
Ampliar informaciónWall Street sube tras los datos de inflación
La renta variable estadounidense, en el ecuador de la sesión, vive con dudas la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos. Todos sus índices arrancaron la sesión con cautela y, en muchos casos, caídas. Al poco han logrado remontar y ya optan con claridad por las alzas. El S&P 500 avanza un 0,57%, mientras el Nasdaq 100 sube 0,64%. El Dow Jones se perfila como el gran ganador de la jornada por el momento al avanzar un 0,87%. Por otra parte, el dólar cae un 0,7% frente al euro y la rentabilidad de los bonos de EEUU a diez años cae un 2,13%.
La atención del mercado ha estado completamente monopolizada por los datos de inflación de EEUU, que han sido buenos. La subida de precios se ha frenado hasta el 6,5% interanual llegando a niveles de octubre de 2021, mientras que la inflación subyacente también se ha moderado hasta el 5,7%. Los inversores, en ese sentido, se muestran optimistas de que un camino más fácil de la Fed para controlar la inflación puede llevar a una era más corta de tipos de interés altos. Una posibilidad que ha despertado la ilusión de Wall Street.
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El Ibex 35 no encuentra frenos: sube un 1,17% y logra los 8.800 puntos
El Ibex 35 no está encontrando frenos en este inicio de 2023, ni siquiera este jueves, cuando se ha conocido la inflación en Estados Unidos. El selectivo español ha subido hoy un 1,17% hasta los 8.828,1 puntos, máximos de junio. De momento, solo ha terminado en rojo una de las nueve sesiones de este curso. El EuroStoxx 50 también da continuidad al rally tras ganar un 0,65% hasta los 4.126 puntos.
El mercado estaba esperando la primera referencia importante del año, que ha llegado hoy. El Índice de Precios al Consumo (IPC) en Estados Unidos se ha moderado en diciembre, tanto en el indicador generalizado como en la lectura subyacente. Es el sexto mes en el que bajan los precios, que retroceden a niveles de octubre de 2021. Un retroceso en la presión para los consumidores es una de las bazas que pueden 'calmar' a la Reserva Federal (Fed) y, por tanto, lo que marque el devenir del mercado. Otra es el empleo, aunque se sigue manteniendo estable cada semana, como confirman las peticiones semanales de subsidio por desempleo, en entornos muy bajos.
A nivel técnico en Europa, las principales bolsas van eliminando obstáculos y resistencias en su avance hacia los grandes objetivos técnicos. Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, fija las próximas metas en los niveles de los 4.400/4.420 puntos en el caso del EuroStoxx 50 y de los 9.300 enteros para el Ibex 35.
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"La demanda de petróleo desde China está a punto de dispararse"
Un hecho poco habitual. El precio del petróleo subió ayer miércoles con fuerza pese al drástico incremento de los inventarios de crudo (reservas de petróleo comerciales) en Estados Unidos. En condiciones normales, un incremento de los inventarios (si todo lo demás se mantiene constante) mayor del esperado suele desencadenar en una caída del precio del crudo. Sin embargo, esta semana ha ocurrido todo lo contrario. No es porque el mercado se haya vuelto loco, sino que hay otro factor más poderoso detrás de la subida del crudo: China.
Ampliar informaciónEspaña: tres meses de ralentización en los precios de la vivienda
El número de compraventas de viviendas bajó un 8,2% en tasa interanual el pasado mes de noviembre, hasta alcanzar las 58.942 operaciones, mientras que el precio medio del metro cuadrado se situó en 1.570 euros, un 1,2% más que en noviembre de 2021, lo que supone el tercer mes consecutivo de ralentización, según datos del Consejo General del Notariado publicados este jueves. | Relacionado: S&P descarta un crash en el mercado inmobiliario europeo.
Ampliar información¿Por qué los salarios resisten mejor la pandemia que la crisis de 2008?
En la última crisis pronunciada provocada por la covid-19, las rentas de los trabajadores han resistido gracias, principalmente, a la red de protección que evitó despidos masivos. Sin embargo, el poder adquisitivo mermado es la asignatura pendiente. Así se desprende un estudio de Oriol Carreras en CaixaBank Resarch, al que ha tenido acceso elEconomista.es.
Ampliar informaciónTibia apertura en Wall Street: "Es aventurado anticipar bajadas de tipos antes de 2024"
Tras los vaivenes vistos previamente en los futuros, la bolsa estadounidense finalmente ha abierto la jornada de este jueves casi plana. Los tres principales índices frenan los ascensos de los últimos días: el Dow Jones se encuentra cerca de los 34.000 puntos, el S&P 500 duda en el entorno de los 3.960 enteros y el Nasdaq 100 cede los 11.400.
¿Qué ha pasado? La apertura de Wall Street ha estado precedida por la publicación del índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos relativo al mes pasado. La tasa interanual ha caído al 6,5%, su nivel más bajo desde octubre de 2021. El dato ha estado en línea con lo esperado por los expertos. Esto aviva las esperanzas de que la Reserva Federal (Fed) aminore el ritmo de las subidas de tipos en los próximos meses. Pero, como aclara el Departamento de Análisis de Renta 4: "Es aventurado anticipar bajadas de tipos antes de 2024". De ahí la prudencia que muestra la renta variable americana tras el toque de campana.
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El euro gana terreno frente al dólar y escala a máximos de abril
Las reacciones dubitativas de los inversores al último dato de inflación americana no se han limitado a las bolsas y los bonos. También se han notado en el mercado de divisas. En el cruce del euro/dólar, la moneda comunitaria ha caído primero con fuerza hasta los 1,076 dólares, para luego impulsarse con ganas y colocarse por encima de los 1,08 dólares. De esta forma, el euro pasa a cotizar en niveles que no alcanzaba desde el pasado abril frente a la divisa estadounidense.
En lo que va de año el euro se revaloriza un punto y medio porcentual, pero desde los mínimos de finales de septiembre (al filo de los 0,96 dólares) se anota ya un rebote mayor al 12,5%. Explicación: El BCE prepara una subida de tipos que superará a la de la Fed por primera vez en más de una década.
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Dudas en las bolsas tras el dato clave del día (y la semana)
La primera reacción en la renta variable a la publicación del índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos ha sido bajista. Los futuros de Wall Street, que previamente cotizaban de forma contenida pero al alza, se han pasado al terreno negativo y, por contagio, han frenado bruscamente las ganancias que previamente ya se estaban registrando en Europa. Sin embargo, pasado el primer susto, los principales índices bursátiles del Viejo Continente resisten las alzas mientras los futuros americanos muestran volatilidad e indeterminación.
¿Por qué? La desinflación en EEUU, la mayor economía del mundo, puede conllevar unas subidas de tipos más suaves por parte de la Reserva Federal (Fed) en los próximos meses, lo que supone un alivio en un escenario como el actual con una recesión global como mayor amenaza. Los analistas ya llevan semanas metiendo en sus ecuaciones la perspectiva de una Fed más dovish. Pero el dato de hoy no ha sido mejor a lo esperado, sino que ha estado simplemente en línea con las proyecciones, y los últimos mensajes lanzados desde el banco central americano han sido de tono hawkis (o agresivo). Por tanto, la incertidumbre sigue siendo elevada. La próxima decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés se conocerá el próximo 1 de febrero.
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Disney nombra nuevo presidente, pero se avecina una batalla con Peltz
The Walt Disney Company ha escogido a su consejero independiente Mark G. Parker como nuevo presidente del consejo de administración. El nombramiento será efectivo después de la próxima junta de accionistas de la compañía de entretenimiento, según ha indicado esta en un comunicado. Parker, quien forma parte del consejo de Disney desde hace siete años y fue presidente de Nike entre 206 y 2020, sucederá en el cargo a Susan E. Arnold. "Como resultado, el tamaño del consejo se reducirá a 11 miembros", añade la empresa.
En el mencionado comunicado, Disney también señala que "no respalda al candidato de Trian Group", Nelson Peltz, para entrar en su consejo. En cambio, el directivo se ha mostrado dispuesto a pelear por un puesto en el máximo órgano de la compañía creadora de Mickey Mouse. "El objetivo de Trian es crear valor sostenible a largo plazo en Disney trabajando con Bob Iger y el consejo de Disney", ha defendido la firma de inversión, según recoge CNBC. "No estamos tratando de crear inestabilidad adicional", ha subrayado.
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