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La Fed salva una semana en rojo de Wall Street

De poco siriveron las palabras de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal estadounidense, confirmando una subida de tipos de 50 puntos básicos en la próxima reunión de diciembre. El optimismo de aquella sesión, la del miércoles, no se difundió el resto de la semana y finalmente Wall Street cierre en negativo. El S&P 500 retrocede ligeramente un 0,1%, pero sigue resistiendo sobre los 4.000 puntos, frente al Nasdaq 100 que corrige un 0,4%. 

A pesar de estos retrocesos, Wall Street se ha librado de una semana gris gracias al repunte sorpresa que vivieron los mercados por el discurso de Jerome Powell de este miércoles en el que reconoció que podrían reducir las subidas de tipos. Ese alza ha provocado que la semana cierre en verde con el S&P 500 avanzando un 1,13 % y el Nasdaq 100 un 2,65.

A nivel técnico, estas eventuales caídas "no revestirán ningún peligro para que el rebote de las últimas semanas siga avanzando mientras el S&P 500 no pierda soportes de 3.937 y 3.900 puntos", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "En cualquier caso, si el S&P 500 perdiera ese soporte de los 3.900/3.937 puntos todavía no se podría dar por cancelado el rebote que nació en los mínimos de octubre desde la zona de los 3.500 puntos", añade el experto. 

El dólar se mantiene prácticamente plano en la jornada, en los 0,95 euros. Por su parte, el bono estadounidense con vencimiento a 10 años cierra la semana en el 3,5% de rendimiento. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 pone fin a su rally de seis semanas y baja de los 8.400 puntos

JP Morgan aúpa a IAG

- La UE zanja el acuerdo para poner un tope al petróleo ruso en 60 dólares el barril

- Los datos de empleo se traducen en ventas en Wall Street

- El mercado laboral de EEUU no quiere entrar en el invierno: se crearon 263.000 empleos en noviembre y los salarios repuntaron

Las acciones japonesas que más sufren con su selección en el Mundial

Algunos valores relacionados con el deporte y el entretenimiento subieron en la bolsa de Tokio después de que Japón derrotara ayer por sorpresa a España y pasara a la siguiente ronda del Mundial de fútbol de Qatar. Las acciones de CyberAgent, que retransmite gratuitamente todos los partidos en Japón a través de su servicio de streaming Abema, subieron hasta un 7,3%. El fabricante de artículos deportivos Mizuno ganó hasta un 5,3%, mientras que el operador de cadenas de pubs de pequeña capitalización Hub subió hasta un 15%.

"El tema de la Copa del Mundo y el fútbol es una idea a corto plazo", matiza Hideyuki Suzuki, director general de SBI Securities. Pero a más largo plazo, "el número de niños que quieren jugar al fútbol puede aumentar, y podemos prever un escenario en el que la tecnología se integre gradualmente en los deportes", incluyendo aplicaciones del metaverso.

Lee también: Correlaciones insólitas entre el Mundial de fútbol y los mercados

Los dos "riesgos endógenos" para los mercados en 2023

"Se acerca la meta de 2022, pero el último mes del año aún puede dar sorpresas", advierte Yves Bonzon, director de inversiones (CIO) de Julius Baer. Este experto ve dos riesgos "endo?genos" para los mercados el próximo año. Por un lado, el endurecimiento cuantitativo (QT, o la reduccio?n del balance de un banco central) y la dina?mica del cre?dito al sector privado. "Forman un du?o esencial", asegura el experto. El segundo es el consumidor, que "hasta ahora ha demostrado ser infatigable", dice Bonzon.

QT. "Hasta el momento, la modesta reduccio?n en el balance [de la Fed] no ha causado ninguna sacudida en el sistema financiero. Por un lado, el crecimiento del producto interior bruto es fuerte en Estados Unidos y, por otro lado, el cre?dito bancario al sector privado ha crecido de manera constante. Pero las encuestas de gestio?n corporativa indican una disminucio?n en las intenciones de contratacio?n e inversio?n el pro?ximo an?o. Si, como resultado, el crecimiento del cre?dito al sector privado se revierte, el endurecimiento cuantitativo volvería a ser deflacionario, y podría manifestarse a partir del segundo trimestre del pro?ximo an?o", dice el experto del banco privado.

Consumidores. "Los hogares han reducido dra?sticamente su tasa de ahorro para compensar la subida de precios. En cantidad, su crecimiento del gasto es mucho ma?s moderado. Cuanto ma?s tarde el consumidor en estabilizar o aumentar sus ahorros, ma?s tentado estara? el banco central de aumentar las tasas de intere?s. En este u?ltimo caso 2023 sera?, al menos inicialmente, una continuacio?n de 2022: tasas de intere?s al alza, relacio?n precio-beneficio a la baja y ganancias ligeramente superiores a las esperadas. En el primer caso, las tasas caera?n, potencialmente muy significativamente, y las ganancias tambie?n disminuira?n", señala también Yves Bonzon.

Lee también: La estanflación apretará a la renta variable aún en 2023

Evans (Fed) opta por moderar el ritmo, pero ve los tipos más altos

El presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, ve los tipos de interés en un nivel más alto que en pronósticos anteriores. Sin embargo, considera que hasta alcanzar el fin de los ajustes, las alzas serán más moderadas. Es decir, de 50 puntos básicos en vez de los 75 ejecutados en las cuatro últimas ocasiones. La Reserva Federal (Fed) ya ha incrementado el coste del dinero hasta máximos de 2008, al situarse en el 3,75%-4%. El posicionamiento de Evans está en línea con el de Jerome Powell, gobernador del banco central, que ya apuntó el miércoles a ese freno en el ritmo, aunque también estimaba unos tipos más elevados al final del ciclo. 

Los datos de empleo se traducen en ventas en Wall Street

Wall Stree mantiene las ventas en la media sesión, aunque se han aminorado algo las pérdidas desde apertura. El Dow Jones retrocede un cuarto de punto sobre las 34.293 unidades. El S&P 500 cae en torno a medio punto porcentual hasta los 4.053 puntos y el Nasdaq 100 cae un 1% hasta los 11.908 puntos.

Este viernes, el mercado aguardaba las cifras de empleo, que han resultado mucho mejor que los pronósticos. Se han creado 263.000 nóminas no agrícolas y el paro se ha quedado estable en el 3,7% en noviembre. Los buenos datos macroeconómicos han llevado al mercado a cambiar las perspectivas de tipos, al inclinarse por una Reserva Federal (Fed) más restrictiva en comparación con lo esperado hace solo dos días (cuando Jerome Powell apuntó a una moderación). El banco central de Estados Unidos tiene margen todavía para endurecer la política monetaria, ya que el mercado laboral mantiene su fortaleza. 

A su vez, eso ha provocado una caída del bono estadounidense a dos años, cuya rentabilidad gana ocho puntos básicos (el reverso de su caída). Mientras, el yield del T-Note, el bono a diez años, avanza cuatro puntos básicos. Por otra parte, el dólar ha tenido una reacción al alza tras conocerse los datos, aunque ahora ha moderado su avance frente al euro. 

BlackRock aumenta su participación en Colonial hasta un máximo del 3,86%

BlackRock ha incrementado su participación en el capital de Colonial, empresa cotizada en el Ibex 35, hasta alcanzar el 3,86%, el mayor porcentaje que la gestora de inversiones ha tenido desde su entrada en la socimi en diciembre de 2015. Según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BlackRock sobrepasó este jueves 1 de diciembre un nuevo umbral de participación en la compañía, notificado este mismo viernes.

En concreto, la firma estadounidense ha pasado de controlar el 3,54% del capital de la empresa española, hasta el 3,86% actual, participación dividida en 16,3 millones de títulos de forma indirecta, 3,9 millones en préstamos de acciones y otros 622.000 títulos en instrumentos financieros. En total, suma cerca de 21 millones de acciones con un precio actual de mercado de 126 millones de euros, sobre un total de capitalización bursátil de Colonial de 3.260 millones de euros.

Desde principios de octubre, Colonial ha registrado una tendencia al alza en el valor de sus títulos en bolsa, que alcanza ya un 26%, hasta los 6 euros por acción. Sin embargo, todavía sigue muy por debajo de los cerca de 13 euros en los que cotizaba antes del estallido de la pandemia.

Podcast | La previsible batalla judicial entre la banca y el Gobierno

Algunas entidades como Bankinter han anunciado que recurrirán el impuesto a la banca ante la Justicia y, distintas fuentes, aseguran que tienen posibilidades de que la sentencia sea favorable para el sector. Todo apunta a que el resto de entidades se sumarán también, pero ¿lo hará CaixaBank con el Gobierno con un 17% del capital? Joaquín Gómez, director adjunto de elEconomista.es, y Laura de la Quintana, redactora de Mercados de este periódico, hablan sobre ello en el último podcast de 'Inversión imprescindible'.

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El Eurostoxx 50 firma la tercera mejora racha semanal de su historia

Novena semana de subidas consecutivas para el Eurostoxx 50. El selectivo europeo ha salvado los cincos días con un avance de apenas unas décimas, del 0,2%, pero suficiente para continuar un rally del 21%, desde los mínimos que tocó a finales de septiembre. Es la tercera mejor racha semanal de su historia que se remonta a 1998. En 1999, logró encadenar once semanas en verde y, en 2017, sumó diez semanas al alza. En 1997, registró un par de rally semanales con nueve semanas avances consecutivos, pero ambas ocasiones, la subida acumulada fue del 18%.

La referencia europea apunta a máximos de febrero, cerca de los 4.000 puntos. Hoy ha corregido un 0,25% hasta los 3.947,72 puntos. “El alcance de este nivel no ha provocado por el momento ni miedo ni vértigo entre los inversores, algo que a priori es una señal de fortaleza. En cualquier caso, el entorno de los 4.000/4.050 puntos debe ser vigilado, ya que lo normal es que acabe provocando dudas entre los inversores”, comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. “No me sorprendería ver incluso una extensión hasta los 4.100/4.160 puntos”, añade.

Mejores y peores de la semana en el Ibex 35: PharmaMar sube con fuerza

 

El Ibex 35 pone fin a su rally de seis semanas y baja de los 8.400 puntos

El Ibex 35 ha terminado la sesión (-0,3%) y la semana (-0,4%) con un retroceso de unas décimas, hasta los 8.382,6 puntos. El selectivo español encadenaba seis semanas al alza, a las que ha puesto fin este viernes. El EuroStoxx 50 sí ha continuado con su rally y ya suma nueve semanas de ganancias. Aunque ha quedado plano en la sesión, bajo los 4.000 puntos, gana un 0,2% en las cinco últimas sesiones. 

El calendario del mercado ha estado marcado por la Reserva Federal (Fed) y por los datos de empleo de Estados Unidos. A mitad de semana, el gobernador de la Fed, Jerome Powell, desencadenó el optimismo tras plantear un ajuste en los tipos de interés de 50 puntos básicos, lo que supone una moderación desde los 75 puntos básicos. Sin embargo, este viernes, los buenos datos de empleo han rebajado las expectativas de que el giro de la Fed pueda producirse. Se han creado 263.000 puestos no agrícolas en EEUU, muy por encima de las expectativas de los analistas, y el dato de paro se ha mantenido estable en el 3,7%. Además, los salarios han repuntado, lo que suele guiar futuros datos de inflación.

A nivel técnico, el estratega de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que es pronto para favorecer el fin del rebote, aunque ve un riesgo "muy alto" de que se aproxime la conclusión del mismo. Para ver un deterioro más amplio en el Ibex 35, este tendría que perder los 8.100/8.130 puntos. En el caso del EuroStoxx 50, esa barrera es la de los 3.896 enteros. 

¿Dónde caerán más los precios de la vivienda en Europa?

La aseguradora Allianz ha publicado un informe que analiza los mercados inmobiliarios de las grandes economías de Europa. La conclusión es que el precio de la vivienda sufrirá caídas en términos reales (descontando la inflación). La corrección de precios de Suecia es un aviso, aunque es evidente que la situación no es igual en todos los mercados, por lo que es necesario realizar diferentes análisis.

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Esta compañía indonesia ya es de los mayores chascos bursátiles

GoTo es una start-up de reparto de comida a domicilio y servicios de software a terceros. Es una de las pocas compañías que ha salido a bolsa este año y, el resultado de su debut, la deja como el peor estreno bursátil tecnológico de 2022. Ya ha perdido cerca de un 70% de su valor.

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"Los bancos centrales necesitarán una década para bajar el balance"

Con más de dos décadas de experiencia en el mercado a sus espaldas, Dan Morris, responsable de estrategia de mercado de BNP Paribas y director del think tank del banco francés, ofrece en una entrevista con elEconomista.es su visión de cara a los próximos meses, y también sus perspectivas para la política monetaria del futuro.

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La previsible excusa de la OPEP+ para recortar más la producción de crudo

"Se rumorea que la OPEP+ considera un recorte argumentando la debilidad de la demanda, específicamente en China, en los últimos días. Sin embargo, el tráfico de China en todo el país no se ha reducido drásticamente en absoluto", ha asegurado Claudio Galimberti, vicepresidente senior de análisis de la consultora energética Rystad, en declaraciones a CNBC. La cuestión es que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios quieren seguir recortando, pero necesitan argumentar bien sus movimientos para no 'cabrear' a Estados Unidos.

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A Twitter le queda "mucho trabajo por delante" para cumplir con la UE

La Unión Europea (UE) tiene una Ley de Servicios Digitales (DSA) en la que se recogen una serie de derechos para los usuarios y obligaciones para los servicios que quieran operar en el continente. Es por esta razón por la que la UE está preocupada por el camino que está tomando Twitter tras ser comprada por Elon Musk, por ejemplo, habiendo despedido a miles de trabajadores, de los cuales muchos de ellos se encargaban de la moderación de contenido (un punto muy importante en la DSA).

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Wall Street abre en rojo "sacudido" por el informe de empleo americano

La bolsa estadounidense abre la jornada de este viernes 'vestida' de rojo. Las caídas en los índices de referencia superan el 1%. El Dow Jones retrocede a los 34.100 puntos. El S&P 500 cede terreno sobre los 4.000. Mientras, el Nasdaq 100 se coloca bajo las 11.900 unidades.

La apertura de Wall Street ha estado precedida por la referencia más esperada hoy (y en toda la semana) por inversores y analistas: la publicación de los datos de creación de empleo y tasa de paro en EEUU el mes pasado. Estos han mostrado la fortaleza del mercado laboral americano, lo que "ciertamente ha sacudido el mercado", admite James Knightley, economista de ING Economics. "Pero con los temores de recesión que persisten, los participantes en el mercado seguirán siendo escépticos en cuanto a la duración de los buenos resultados" en el empleo estadounidense, añade este experto.

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Más problemas para Europa: la escasez de viento eleva los precios de la energía

Las reservas más llenas de lo previsto para estas fechas gracias al otoño cálido que ha brindado 2022 podrían menguar más rápido de lo esperado ahora que el temporal de frío se abre camino en Europa. Los sistemas de alta presión que atraviesan el Viejo Contienente tienen la culpa de ello. No es otra cosa que un escenario meteorológico que produce vientos poco vigorosos que merman la capacidad de generación eólica.

Que esto ocurra en un momento de mayor demanda de energía -sobre todo por el uso de la calefacción- provoca dos situaciones: la primera, pone de nuevo a prueba el suministro energético de Europa y la segunda, provoca una subida de los precios en un momento poco oportuno para consumidores y empresas. En Alemania, por ejemplo, los precios diarios de la energía para este viernes se situaron en 361 euros el megavatio hora, frente a los 108 euros de mediados del mes pasado, según los datos de European Energy Exchange. Los precios del gas natural también han registrado alzas considerables debido a la demanda adicional y los precios de referencia TTF holandeses han superado los 158 euros el megavatio hora, desde los 123 euros de comienzo de la semana.

Europa está pagando ahora, en pleno intento por cortar la dependencia energética de Rusia, la poca capacidad de almacenamiento de energía y los pocos incentivos del pasado por aplicar mejoras que ahora ayudarían a compensar más la oferta y la demanda.

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El dólar 'saca músculo' y el T-Note repunta al 3,6%

Como es habitual (y cabía esperar), no solo la renta variable ha reaccionado casi de forma inmediata a la publicación de los últimos datos del mercado laboral de EEUU. También la divisa del país ha respondido. En su caso, claramente al alza ante las menores probabilidades de que la Reserva Federal (Fed) suba este mes los tipos de interés en 50 puntos básicos (en lugar de en 75 puntos básicos, como las últimas veces). El billete verde ha repuntado frente al euro. De esta forma, la moneda comunitaria ha bajado hasta 1,043 euros. No obstante, el euro acumula una revalorización mayor al 0,6% frente al dólar esta semana.

Por el contrario, las ventas se han impuesto en la renta fija norteamericana y, en consecuencia, los intereses de los bonos aumentan. La rentabilidad del papel estadounidense a diez años (T-Note) ha superado el 3,6% tras conocerse el informe de empleo, cuando previamente se situaba en el 3,51%. No obstante, posteriormente ha aminorado el repunte.

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El Ibex se despide de los 8.400: así reaccionan las bolsas al dato de empleo de EEUU

La referencia del día ya ha salido a la luz: la economía de Estados Unidos creó 263.000 empleos en noviembre, según la Oficina de Estadísticas Laborales del país (BLS), una cifra inferior a la del mes previo pero muy superior a la anticipada por los expertos (200.000). En cuanto a la tasa de paro, se mantuvo estable respecto a octubre en el 3,7%.

Los datos han provocado una enorme decepción entre analistas e inversores. O al menos eso es lo que muestran las bolsas: los futuros de Wall Street han pasado a registrar fuertes pérdidas (de hasta el 2%) tras la publicación del informe de empleo, anticipando una jornada claramente negativa en el mercado americano. En Europa, donde previamente los selectivos principales apenas se movían, también se han impuesto las ventas (y, por tanto, las caídas): el EuroStoxx 50 se aleja de los 4.000 puntos y el Ibex 35 español dice adiós a los 8.400 en el cierre semanal, a falta de confirmarlo en el cierre.  

¿Por qué caen las bolsas si el dato de empleo de EEUU es positivo? La fortaleza en el mercado laboral estadounidense disminuye las probabilidades de que la Reserva Federal (Fed), el banco central del país, acometa una subida de los tipos de interés más suave este mes que en las ocasiones anteriores. Una expectativa que había ido ganando fuerza en el mercado desde hace semanas, especialmente tras el dato del índice de precios al consumo (IPC) de octubre y las últimas declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell.

Desde el Departamento de Análisis de Bankinter resaltan el "dato preocupante" de las ganancias por hora trabajada: "Revelan mayor presión por el lado de los salarios de la prevista", mostrando niveles todavía "incompatibles con la estabilidad de precios perseguida por la Fed". "El freno en el empleo será bienvenida por esta, que en su último cuadro macro de septiembre preveía una tasa de paro de 4,4% en 2023 y 2024, pero el aumento salarial dificulta su hoja de ruta", añaden estos expertos.

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Los rumores de escisión disparan a Indra a máximos de junio

Las acciones de Indra marcan máximos desde junio, por encima de 10,7 euros. Su precio llega a incrementarse un 6,5% ¿Por qué? Porque hay nuevos rumores sobre la posibilidad de que la compañía se escinda en dos, por un lado, la división de Transporte y Defensa, y, por otro, Minsait; después de la petición pública del fundador de Amber Capital, Joseph Oughourlian. Según informa Bloomberg, varios miembros del consejo han discutido acciones sobre el futuro de la compañía tecnológica, si bien ninguna de estas conversaciones han sido formales.

La posible escisión o venta parcial de Minsait ha estado sobre la mesa en los últimos años como una forma de aflorar el valor de la acción, ya que la suma de las partes de ambos negocios valdría más que la capitalización actual de Indra, casi 1.900 millones de euros, señala Europa Press.

El consenso de mercado de Bloomberg da a Indra una valoración media a doce meses de 12,08 euros por acción, es decir, un potencial cercano al 13% desde máximos de hoy.

Relacionado: Indra tiene una nueva secretaria para su consejo

El desplome de Blackstone continúa en el premarket

Blackstone ha limitado las retiradas de capital de su fondo de inmobiliario después de que un aluvión de salidas haya puesto en riesgo su liquidez. La noticia provocó que las acciones de la compañía se desplomaran en la jornada de ayer en Wall Street un 7%, a 85,04 dólares. Las ventas continúan este viernes en el mercado de preapertura (premarket), por lo que la compañía anticipa nuevas pérdidas hoy en el parqué. En lo que va de año. Blackstone ha perdido un 34% en bolsa (empezó 2022 a un precio próximo a 130 dólares la acción).

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El dato "mágico" de EEUU: una décima lo cambia (casi todo) para la Fed

Este jueves se conoció el PCE de EEUU relativo a octubre, una suerte de deflactor del PIB que, en su variante subyacente -excluyendo energía y alimentos- parecía ser el indicador fetiche de la Fed para la inflación ("cuando les conviene", apuntan maliciosamente desde ING, teoría que comparten en UBS). El descenso en la tasa general interanual (del 6,3% al 6%) y en la subyacente (del 5,2% al 5%) fue visto con optimismo y como una pequeña alegría para la Reserva Federal al constatarse la tendencia a la baja que arrojó el IPC de octubre. Sin embargo, la verdadera 'magia' estaba en el avance mensual.

"El mágico resultado de ayer del 0,2% en el PCE subyacente de EEUU (en variación intermensual) es suficiente para consolidar el movimiento a la baja que hemos visto en los tipos del mercado. ¿Por qué? La lectura del 0,2% se anualiza al 2,7%. Es un margen fino, pero es muy diferente de un 0,3%, que se anualiza en un 4,3%. Y el 0,4% da el 6%, etc. El resultado del 0,2% es lo suficientemente bajo como para asegurar una lectura de la inflación anualizada con un nivel del 2%. De acuerdo, sigue estando más cerca del 3% que del 2%, pero es algo con lo que la Reserva Federal se sentiría bastante bien teniendo en cuenta la situación actual de la inflación anual", explica en una nota el equipo de ING liderado por Padhraic Garvey.

Esta es la elevada factura energética que sufre la UE por la guerra en Ucrania

Según se recoge en un informe elaborado por la Agencia Europea de Reguladores de la Energía (ACER) al que ha tenido acceso elEconomista.es, llenar los almacenes de gas natural ha costado 50.000 millones de euros, ocho veces más que la media histórica. | Rusia se beneficia del boom del gas natural licuado en Europa.

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El Ibex espera en los 8.400 el informe de empleo de EEUU

Las bolsas de Europa comenzaron este viernes con suaves correcciones, pero las pérdidas se han ido borrando poco a poco según ha avanzado el reloj y llegada la media sesión los índices de referencia se muestran planos. También los futuros de Wall Street se muestran prácticamente inmóviles. Los inversores esperan con alta expectación los datos del mercado laboral de Estados Unidos en noviembre. Aquí te contamos qué esperan los expertos.

Así las cosas, el Ibex 35 español se encuentra en el nivel psicológico de los 8.400 puntos. Acciona, Repsol, CaixaBank y Solaria encabezan las pérdidas en estos momentos al ceder más de un 1%. En cambio, Fluidra y Colonial se muestran como los componentes más alcistas anotándose más de dos puntos porcentuales.

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Seresco debuta en bolsa disparándose un 20%

La consultora tecnológica se ha estrenado este viernes en el BME Growth, el antiguo Mercado Alternativo Bursátil o MAB. Lo ha hecho a un precio de 3,7 euros por acción que se ha disparado un 20%, alcanzando los 4,44 euros. Su valoración asciende así a 42,6 millones de euros, señala Europa Press.

Antes del tradicional toque de campana en la bolsa de Madrid, el consejero delegado de la compañía, Carlos Suárez, ha señalado a periodistas que el objetivo de esta es duplicar su facturación hasta los 68,2 millones para 2025. Con sede en Oviedo, Seresco es la empresa "con capital 100% español más antigua del sector IT nacional", ha destacado la propia firma en un comunicado.

Miquel y Costas paga dividendo el 14 de diciembre

La compañía papelera ha anunciado este viernes a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que el próximo 14 de diciembre distribuirá el segundo dividendo a cuenta de sus resultados de 2022, de 0,08412 euros brutos por acción. El último día para comprar las acciones con derecho al cobro del dividendo será el próximo viernes, 9 de diciembre.

MIQUEL Y COSTAS
12,24
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JP Morgan aúpa a IAG

IAG ha llegado a revalorizarse más de un punto y medio porcentual en bolsa esta jornada, aunque después ha disminuido su vuelo. En la semana arroja un balance plano y en lo que va de año ha perdido más de un 8% en el parqué.

El holding de aerolíneas (dueño de Iberia y Vueling, entre otros) cuenta hoy con el respaldo de los analistas de JP Morgan, que han elevado el precio objetivo que dan a sus acciones de 1,45 a 1,70 euros. Eso sí, han dejado su consejo en 'neutral'.

La valoración media a doce meses de IAG por parte de todo el consenso de Bloomberg es de 1,85 euros la acción. Implica un potencial del 17,5% desde los altos de este viernes en la cotización. Son minoría los expertos que recomiendan 'vender', frente a 16 firmas de análisis (el 59,3%) que aconsejan 'comprar' y ocho (el 29,6% restante) que optan por 'mantener'.

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IAG (IBERIA)
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Eurozona: la inflación mayorista también baja más de lo esperado

Hace solo dos días que el índice de precios al consumo (IPC) dio una alegría en la eurozona disminuyendo su tasa interanual en noviembre por primera vez desde junio de 2021. Si bien los analistas esperaban un descenso, este fue mayor de lo esperado. Y lo mismo acaba de suceder con el índice de precios al productor industrial (IPP) de octubre en la región.

En concreto, según ha publicado Eurostat, el IPP en la zona euro bajó al 30,8% en tasa interanual (esto es, respecto al mismo mes del año pasado), más de once puntos porcentuales menos que en septiembre. En agosto se registró un máximo de la serie histórica en el 43,4% interanual (ver gráfico). En tasa mensual la inflación mayorista de la eurozona descendió un 2,9% (frente al 2%) y un 2,5% en toda la Unión Europea (UE), según el organismo estadístico.

Estos datos "cimentan la expectativa de que los precios podrían haber tocado techo y que el Banco Central Europeo moderará el ritmo de las próximas subidas de tipos de interés", valoran los analistas de Bankinter. | El BCE entra en la fase más difícil de su lucha contra la inflación.

JB Capital ve más 'atractivo' en la cotización de Repsol

Repsol se encuentra entre los peores valores del Ibex hoy, junto con Acciona, Acciona Energía y otro peso pesado como Telefónica. Sus acciones corrigen hasta un 2%, situándose al filo de los 14,5 euros de precio.

La petrolera española obvia así el respaldo dado este viernes por los analistas de JB Capital, que no solo han reiterado su recomendación de compra (la más positiva) sobre sus títulos, sino que también ha incrementado el precio objetivo que da a estos a 19 euros (frente los 18,85 euros previos).

¿Cuánto potencial tiene Repsol en bolsa? El consenso de Bloomberg da a la compañía una valoración media a doce meses de 17,76 euros la acción. Desde los mínimos de este viernes implica un recorrido superior a un 20%. Es por ello que ninguna firma de análisis aconseja 'vender', frente a 26 (la mayoría, el 78,8%) que apuestan por 'comprar'. Solo siete prefieren 'mantener'. 

Lee también: Alantra extiende el recorrido de Repsol en bolsa

REPSOL
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Golpe de RBC a Acciona y Acciona Energía

Tanto Acciona como su filial de renovables, Acciona Energía, encabezan las pérdidas esta sesión en el Ibex 35. El precio de sus respectivas acciones baja alrededor de un 2%. Ambas compañías se ven perjudicadas por los cambio de visión de RBC Capital:

- El banco canadiense ha empeorado su consejo sobre Acciona de 'mantener' a 'subretorno' (o venta, el peor) ha recortado con firmeza el precio objetivo de sus títulos, desde 190 a 170 euros.

- En cuanto a Acciona Energía, RBC ha variado su recomendación de 'sobreretorno' (o compra) a 'mantener', y ha rebajado la valoración desde 46 a 41 euros por acción.

¿Qué opinan el resto de analistas? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Acciona un precio objetivo medio a doce meses de 194,52 euros la acción, es decir, un recorrido alcista en bolsa de apenas el 6,5% a corto plazo desde los mínimos de hoy. La valoración media para su filial es de 41,89 euros, que representa un potencial del 13,5%. 

Lee también: Un peor consejo y dos recortes de valoración para Acciona Energía

ACCIONA ENERGÍA
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ACCIONA
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La razón por la que Duro Felguera se dispara un 11%

El precio de las acciones de Duro Felguera, cotizadas en el Mercado Continuo, roza los 78 céntimos este viernes, registrando un ascenso que ha llegado a superar el 11%, aunque posteriormente se ha suavizado.

¿Qué ha pasado? La compañía anunció ayer por la tarde que la empresa canadiense Aya Gold & Silver le ha adjudicado un contrato para la construcción de una planta de proceso en la mida de plata de Zgounder, en Marruecos, por 78 millones de dólares (74 millones de euros).

DURO FELGUERA
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¿Por qué el petróleo no bajará de 80 dólares? Este es el nuevo suelo del crudo

Para los economistas de Bank of America Merrill Lynch la proyección de crecimiento de la demanda de referencia es de 1,55 millones de b/d (barriles diarios) a medida que Asia, incluida China, se reabre tras la pandemia. En términos netos, prevén que el Brent y el WTI alcanzarán una media de 100 dólares/bbl y 94 dólares/bbl en 2023, y que el Brent alcanzará los 110 dólares por barril en el segundo semestre del año.

Hay dos factores podrían hacer que el precio del crudo encuentre un suelo difícil de perforar. Por un lado, la OPEP+ (la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios) ya ha acordado recortar la producción de forma agresiva con los precios del Brent en la zona de los 80 dólares, por lo que se da por hecho que el cártel luchará por mantener los precios, al menos, en esa zona. Por otro lado, la disminución de la capacidad excedente y el retraso en la inversión en los países avanzados mantendrán el mercado de crudo bastante tenso y tirante: "Creemos que los 80 dólares/bbl son los nuevos 60 dólares para el Brent", dicen los expertos de BofA.

De modo que los riesgos a la baja son algo limitados, Bank of America ve que los precios del petróleo pueden subir por el embargo de petróleo de la UE a Rusia, una reapertura de China más rápida de lo previsto y un posible giro de la Fed en el primer trimestre de 2023.

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Noviembre detiene la creación de empleo en España

Tímida variación en la afiliación. El número de afiliados medios a la Seguridad Social cerró noviembre prácticamente sin cambios sobre octubre tras perder 155 cotizantes. El dato supone una paralización en la creación de empleo, que mostraba signos de ralentización desde julio.

Menos de tres millones de personas desempleadas. El dato de paro registrado el mes pasado se redujo en 33.512 personas hasta los 2.881.380 y aunque tampoco repite el hito del año pasado, cuando restó más de 70.000 desempleados,es la cifra más baja para este mes en 15 años.

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¿Sale China al rescate del inmobiliario? Pekín empuja a sus bancos a dar liquidez

El gobierno chino ha ordenado a sus cuatro principales bancos estatales que emitan préstamos en el extranjero para ayudar a los promotores a pagar la deuda exterior, según han revelado a Reuters tres personas con conocimiento del asunto, implementando su última medida de apoyo para el sector inmobiliario sediento de efectivo.

China ha intensificado las medidas de apoyo en las últimas semanas para liberar una restricción de liquidez que ha ahogado al sector, que representa una cuarta parte de la segunda economía más grande del mundo y ha sido un motor clave del crecimiento. Una lista cada vez mayor de promotores ha incumplido las obligaciones con los acreedores en el extranjero durante el año pasado, lo que llevó a algunos analistas a advertir que tales interrupciones podrían mitigar el apetito de los inversores extranjeros por nuevas emisiones de deuda por parte de empresas chinas.

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El enfriamiento que no llega: el mercado espera otro informe de empleo de EEUU

Otro día grande. Este viernes se conoce el informe de empleo de noviembre que cada mes publica el Departamento de Trabajo de EEUU. Como cada comienzo de mes, se trata de uno de los datos que con más ansia espera el mercado. El nivel de sorpresa de las cifras mueve las cotizaciones en función de las expectativas de reacción de la Reserva Federal, que quiere que el mercado laboral se calme para que la inflación no tenga el combustible de las alzas salariales.

Qué se espera. Aunque las grandes tecnológicas están ocupando titulares por sus recortes de empleo, la situación no parece ser algo extendido en el mercado de trabajo. No obstante, los analistas sí esperan cierto relajamiento de las métricas. La cifra de nóminas no agrícolas se espera que, esta vez sí, baje ligeramente de las 200.000. Asimismo, se espera que la tasa de paro se mantenga en el 3,7% -muy cerca de mínimos- y que las ganancias salariales se mantenga en torno al 4,6%-4,7% interanual. En definitiva, un muy tenue enfriamiento que iría en la línea de lo que quiere la Fed, pero con unos niveles todavía potentes para dar por terminado el trabajo del banco central. Esta semana, la encuesta ADP arrojó una menor creación de empleo y las vacantes de empleo (JOLTS) mostraron una ligera reducción. Las peticiones de subsidio por desempleo bajaron ayer, aunque los expertos coinciden en que en estas fechas hay desajuste estacional por el período vacacional.

En qué se fijará el mercado. En el informe de octubre, el empleo siguió mostrando potencia, pero los mercados se fijaron en la disminución del total de empleados (-328.000) de la encuesta a los hogares, siempre más volátil que la realizada a las empresas (nóminas). La magnitud del repunte en esta estadística podría ser el catalizador para el mercado. También habrá que ver la evolución de la tasa de participación, que no acaba de recuperarse tras el covid. Por el lado de la Fed, la subida de 50 puntos básicos para diciembre parece bastante anclada -Powell dixit-, y solo un informe muy sorprendente al alza alteraría el panorama.

Leves caídas en la apertura de las bolsas europeas

Las ventas predominan este viernes en el inicio de la jornada bursátil en el Viejo Continente. En consecuencia, los principales índices europeos ceden unas décimas después de dos días de avances moderados. El EuroStoxx 50 se distancia de los 4.000 puntos mientras el Ibex 35 vuelve bajo los 8.400, tras haber alcanzado ayer nuevos máximos desde agosto.

"La macro marcará la pauta" esta jornada, señalan los analistas de Bankinter en su comentario diario. El foco de atención estará en los datos de creación de empleo y tasa de paro de Estados Unidos relativos a noviembre. O dicho de otra manera: en la evolución del mercado laboral de la mayor potencia del mundo. El informe de empleo americano, "en línea con otros indicadores del mismo mes (ADP, JOLTS) podría mostrar cierta relajación", anticipan los expertos de Renta 4.

"Unas cifras mejores de las previstas por los analistas, podrían provocar ventas en los mercados de bonos y de acciones, ya que ello confirmaría que el mercado laboral de EEUU sigue muy tensionado, lo que es un factor inflacionista, y podría llevar a la Fed a actuar con mayor contundencia en materia de política monetaria de la esperada por muchos inversores", explican en el informe diario de Link Securities.

El informe de empleo estadounidense se conocerá a las 14:30 horas (en la España peninsular), es decir, poco antes de la apertura de Wall Street, por lo que marcará el inicio de la sesión norteamericana y la recta final de la semana en las plazas europeas. A las 11 horas se publicará en la eurozona el dato de inflación mayorista (IPP). 

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¡Ojo! Ezentis, suspendida de cotización otra vez

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) acaba de anunciar que suspende "cautelarmente" la negociación de las acciones de Ezentis, a la espera de que la compañía publique una "información relevante". La empresa informó el miércoles por la tarde de que está negociando con sus acreedores un plan de reestructuración "a la vista de la situación de tesorería" que atraviesa. El objetivo es asegurar su continuidad, según trasladó a la CNMV. El precio de sus acciones se desplomó ayer más de un 10% tras la noticia.

No obstante, el hundimiento en bolsa viene de atrás. En lo que va de año, Ezentis ha perdido un 50,5% en el parqué (su precio era de 18 céntimos la acción a cierre de 2021). De hecho, la firma ya estuvo suspendida de cotización a lo largo de septiembre ante el riesgo de una "insolvencia inminente". La CNMV levantó la suspensión a principios de octubre después de que la compañía publicara sus cuentas del primer semestre de 2022, en el que perdió 51,6 millones de euros. En su balance de enero-septiembre no indicó el resultado neto.

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Lagarde (BCE) da otro toque a los gobiernos: les pide remar juntos contra la inflación

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha considerado este viernes que las políticas fiscales y monetarias deben actuar "en conjunto" para garantizar un crecimiento económico sostenible en medio de las varias "incertidumbres" que marcan el escenario global.

Según ha afirmado durante un evento organizado por el banco de Tailandia en Bangkok, es "necesario" que los bancos centrales y los gobiernos aúnen fuerzas ante desafíos como la inflación o la crisis energética, con una perspectiva a corto y mediano plazo "incierta" debido a los "diversas incertidumbres" que golpean la economía global, entre ellos la pandemia y la guerra en Ucrania.

Sin embargo, Lagarde ha lamentado que "algunas de las medidas fiscales" de "muchos de los gobiernos europeos y particularmente de la zona del euro" apuntan a otra dirección y podrían desencadenar un exceso de demanda, sobre todo energética, lo que a su vez llevaría a un endurecimiento aún mayor de la política monetaria. "Las políticas fiscales que crean un exceso de demanda en una economía con oferta ya restringida podrían obligar a la política monetaria a endurecerse más de lo que sería necesario", explicó Lagarde.

Lee más: El BCE afronta un diciembre "difícil" y con "más tensión", ¿por qué?

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La mejor semana del petróleo desde octubre

Después de acumular tres semanas consecutivas de fuerte pérdidas, el petróleo está en disposición de acabar hoy registrando un precio casi un 4% superior al que manifestaba a cierre del pasado viernes. Los alcistas han favorecido que el precio del crudo de referencia en Europa (Brent), de hecho, registre su semana más alcista desde comienzos de octubre, hace casi dos meses. En el caso de la referencia norteamericana (West Texas), el alza semanal es más notoria si cabe al superar el 6%.

Relacionado: La UE avanza el veto al crudo ruso en 60 dólares

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El riesgo de que el fin del rebote en Europa esté cerca es "muy alto"

Después de acumular un rebote superior al 20% en los últimos dos meses, el EuroStoxx 50 ha tocado, por fin,  la parte inferior del rango de los 4.000-4.050 puntos, que es el objetivo más ambicioso que se manejaba desde Ecotrader cuando semanas atrás se detectó el posible suelo del índice continental en los mínimos de octubre, en los 3.250 puntos.

"El alcance de este rango debe ser vigilado ya que lo normal es que provoque ciertas dudas entre los inversores, lo cual podría acabar provocando que se forme un techo, cuando menos temporal, dentro del rebote", advierte Joan Cabrero, analista técnico y estratega del portal premium, quien a pesar de considerar que todavía es pronto para favorecer el fin del rebote, es consciente de que el riesgo de que estemos muy cerca de la conclusión del mismo "es muy alto".

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Agenda | El dato de paro de noviembre cierra la semana

España

-Paro registrado y afiliación de noviembre

-Encuesta coyuntural sobre stock y existencias del tercer trimestre

-Seresco se estrena en BME Growth

-Dividendo de Merlin Properties de 0,2 euros brutos por acción

Eurozona

-Índice de precios de producción de octubre

Alemania

-Balanza comercial de octubre

Francia

-Producción industrial de octubre

EEUU

-Tasa de desempleo de noviembre

El Nikkei se deja más de un 1,5%

Muy buenas y bienvenidos a la última sesión de mercado de la semana. Una jornada en la que todas las miradas estarán puestas en el informe de empleo que se conocerá hoy al otro lado del Atlántico. El dato será clave, como es habitual, ya que puede servir para anticipar el próximo dato de inflación en Estados Unidos y la posterior reacción a los mismos por parte de la Reserva Federal (Fed). Además, puede influir en el balance semanal de las principales bolsas de Europa y EEUU que arroja hasta ahora ligeras ganancias. 

Por ahora, los futuros occidentales apuntan a una sesión en negativo, como ha ocurrido en Asia, donde el día se salda a estas horas con números rojos generalizados en la mayoría de selectivos de la región. Las pérdidas son más abultadas en el Nikkei japonés que se deja más de un 1,5% a lo largo de la jornada y que pone el contador de la semana en negativo.

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La Fed deja resaca en Wall Street

Un día después de que el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Jerome Powell, confirmase que el organismo está preparado para una subida de los tipos de 50 puntos básicos en la próxima reunión, el optimismo que se difundió en todo Wall Street tras la noticia ha causado en la jornada del jueves cierta resaca. Así, el S&P 500 ha cedido ligeramente un 0,09% (aunque ha aguantado sobre los 4.000 puntos), frente al Nasdaq 100 que se ha mantenido prácticamente plano subiendo una décima. El Dow Jones, por su parte, ha bajado un 0,56%. 

A nivel técnico, tras sucesivos intentos, el S&P 500 por fin ha logrado romper su media de 200 sesiones y esta ruptura es "otra evidencia técnica alcista que refuerza el giro alcista de las últimas semanas y que permite pensar en una subida hacia los 4.330/4.400 puntos, que son los máximos de agosto", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

En el mercado de la renta fija, sin embargo, las ventas siguieron produciéndose durante esta jornada. El bono americano con vencimiento a 10 años se ha situado en el 3,5% de rentabilidad, su nivel de rendimiento más bajo desde mediados del pasado septiembre. El dólar ha descendido en su cruce con la divisa europea y vuelve a los 0,95 euros, su nivel más bajo desde junio de este ejercicio. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 sube un 0,53% y blinda los 8.400 puntos aupado por la Fed

- Mínimo histórico de Credit Suisse tras su peor racha en bolsa desde 1989

- Sorpresa en la eurozona: el paro cae a un mínimo histórico

Wall Street se mantiene 'de resaca' tras la euforia de la Fed

- Las peticiones semanales del paro en EEUU caen más de lo previsto

Ya se está viendo el pico en la inflación, según BBVA AM

BBVA Asset Management & Global Wealth maneja unas previsiones más optimistas que la media del mercado con respecto a 2023. Prevén un crecimiento moderado para el conjunto del año, una revalorización para las bolsas europeas de doble dígito incluyendo dividendos y, principalmente, ven valor en renta fija.

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Eni baraja comprar Neptune Energy por hasta 5.700 millones

La petrolera italiana Eni está estudiando una oferta por la británica Neptune Energy por entre 5.000 y 6.000 millones de dólares (4.770 y 5.724 millones de euros), según ha publicado el diario londinense Financial Times, que cita fuentes conocedoras de la operación.

Neptune no cotiza en bolsa. Su mayor accionista es China a través del fondo China Investment Corporation, que es dueño del 49% de la empresa. Los otros dos accionistas son el fondo Carlyle, con un 30,6% y el fondo CVC, con un 20,4%. La compañía, fundada en 2015, cerró 2021 con un beneficio neto de 387,2 millones de dólares (368,5 millones de euros), frente a las pérdidas de 399 millones (379,8 millones de euros) del año anterior. De su lado, la facturación creció un 59,6%, hasta 2.490,1 millones (2.370,1 millones de euros).

La producción de la empresa fue de 130.000 barriles equivalentes de petróleo por día durante el año pasado. El 63% de su producción es de gas natural, mientras que otro 11% es de gas natural licuado y el 26% restante es de petróleo y derivados. Tiene operaciones en Noruega, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Argelia, Egipto, Indonesia y Australia.

Opinión | ¿Hacia dónde va la regulación bancaria internacional?

La crisis financiera global iniciada en 2008 provocó un aumento sustancial de la regulación bancaria internacional, una tendencia que ha venido acompañada de un cierto repliegue de los bancos internacionales hacia sus países de origen.

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Wall Street sigue 'de resaca' tras la euforia de la Fed

La euforia del miércoles ha derivado en una jornada de transición este jueves, marcada por las ligeras caídas que se han apoderado de Wall Street. El S&P 500 retrocede un 0,16% mientras el Dow Jones hace lo propio con un 0,68%. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza plano.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), avisó en el día de ayer de que una relajacion en las subidas de tipos era posible. De este modo, el banquero central abrió la puerta de par en par a un alza de los tipos del 0,5% en diciembre tras cuatro alzas de 0,75% (aunque también adivirtió de que es pronto para celebrar una bajada de la inflación). Este jueves se han hecho públicos los datos del paro semanal, que han sido mejores de lo esperado. Por otra parte, se ha conocido el PCE, el índice favorito de la Fed para medir la inflación.

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Zuckerberg (Meta) se suma a las críticas contra Apple

El consejero delegado (CEO) de Meta, Mark Zuckerberg, se ha sumado a las críticas contra Apple. Varios dirigentes tecnológicos han cuestionado en los últimos días las normas de la tienda de aplicaciones de iOS. La firma de la manzana cobra un 30% de comisión por todas las transacciones que se hacen en las apps que están en la App Store. "La gran mayoría de las ganancias que se generan en el ecosistema móvil van a parar a Apple", ha reconocido Zuckerberg en un coloquio organizado por The New York Times. Además, ha explicado que la compañía del iPhone no se limita a velar por el interés general cuando establece sus normas, dejando entrever que se guía por el beneficio propio. Según el CEO de Meta, es "problemático" que pueda controlar ciertos aspectos de las aplicaciones de terceros. 

Sus palabras llegan en un momento en el que Elon Musk ha criticado duramente a Apple y ha asegurado que la compañía había planteado retirar Twitter de iOS. El dueño de la red social ha vuelto a reabrir un debate que está vigente desde hace años y que ha enfrentado a Apple y a varios desarrolladores de aplicaciones en los tribunales (Epic Games o Spotify). Uno de ellos, Daniel Ek, CEO de Spotify, ha vuelto a repetir sus acusaciones contra la tecnológica. Dice que las prácticas de Apple son "dañinas" y pregunta a los reguladores, a la Comisión Europea y al Departamento de Comercio de EEUU, cuándo van a actuar para limitar su poder. 

La UE avanza el veto al crudo ruso en 60 dólares

Los países europeos tienen hasta el lunes para acordar el tope al crudo ruso. De momento, las negociaciones avanzan hacia buen puerto y los estados miembro se acercan a un consenso para poner un límite de 60 dólares al barril de petróleo de Rusia, según Bloomberg. Además, se están cerrando otros flecos, como la posibilidad de modificar el precio máximo según evolucione el mercado. Dichas revisiones podrían hacerse cada dos meses y a partir de enero. Otro de los puntos que están debatiendo es que el tope esté, como mínimo, un 5% por debajo de los precios del mercado.

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Siemens Gamesa saldrá del Ibex 35 el próximo 14 de diciembre

El comité que valora la composición del Ibex 35 no esperará hasta su próxima reunión. Este jueves ha comunicado que excluirá a Siemens Gamesa del índice el próximo 14 de diciembre, dejándolo "temporalmente con 34 valores". La salida se produce como consecuencia de la oferta pública de adquisición (opa) de sus acciones formulada por Siemens Energy, cuyo plazo de aceptación concluye el próximo 13 de diciembre. 

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Cellnex sube un 5%

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El Ibex 35 sube un 0,53% y blinda los 8.400 puntos aupado por la Fed

Las bolsas europeas han iniciado diciembre en verde en una sesión en la que recogen el guante de la Reserva Federal (Fed). El Viejo Continente ha cotizado hoy las palabras de ayer de Jerome Powell, gobernador de la Fed, que ha puesto sobre la mesa un alza en los tipos de interés de 50 puntos básicos, lo que supone moderar los ajustes desde los 75 puntos básicos cerrados en las últimas cuatro ocasiones. Así, el Ibex 35 ha avanzado un 0,53% hasta los 8.407,9 puntos, su máximo desde agosto. El EuroStoxx 50 gana medio punto porcentual, pero se le resisten los 4.000 enteros. 

Las bolsas europeas vienen de cerrar un noviembre por todo lo alto. Las subidas desde mínimos (tocados entre septiembre y octubre) han estado motivadas, en parte, por las expectativas del giro de la Fed y ahora los inversores ya tienen la confirmación, aunque los datos macroeconómicos siguen apuntando a un frenazo de la actividad. Así, las referencias siguen llegando en tono mixto. Uno de los indicadores que mira la Fed para vigilar la inflación, el PCE, ha dado un respiro. Además, en la eurozona, se ha registrado el mejor dato de paro de la serie histórica. Sin embargo, el PMI manufacturero del euro sigue en contracción y se ha quedado por debajo de los pronósticos

Sobre si la recuperación puede continuar y si se asistirá al habitual rally de Navidad, Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, abre las puertas a más alzas: "Todavía es pronto para favorecer el fin del rebote", señala. Para ello, antes habría que perder los mínimos de la semana anterior. De mantenerlos, el selectivo español podría mirar a los 8.540 puntos y el EuroStoxx 50 a los 4.100/4.160 puntos.

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El BCE afronta un diciembre "difícil" y con "más tensión", ¿por qué?

La tasa de inflación en la eurozona bajó en noviembre por primera vez en 17 meses, según los datos preliminares conocidos ayer. Con una recesión al acecho, las 'palomas' del Banco Central Europeo (BCE) presionan para que este mes se acometa una subida de los tipos de interés más suave (de 50 puntos básicos) que en las dos ocasiones anteriores. El Consejo de Gobierno del BCE tendrá que tomar una decisión el próximo día 15 en la que muchos analistas prevén que sea una reunión dura.

¿Cuál es la situación? Unos tipos de interés que superan la zona neutral en una región altamente endeudada y vulnerable, como la eurozona, es peligroso por muy necesario que sea, sobre todo si este momento llega a la vez que se comienza a reducir el balance del BCE. El endurecimiento monetario vendrá por dos lados diferentes.

La zona neutral. Está más cerca (aunque no se puede observar y cuantificar con exactitud, se estima que está cerca) a la vez que la subida de los precios se ha moderado levemente en noviembre, lo que da algo (aunque sea poco) de munición a las 'palomas' para enfrentarse a los 'halcones' en las próximas reuniones. "Vamos a ver más tensión dentro del BCE a medida que los tipos se acercan a la neutralidad", advierten desde Credit Suisse.

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Gestamp compra el 33,3% del Grupo Gescrap

Gestamp ha adquirido una participación del 33,3% en el Grupo Gescrap, una multinacional especializada en el reciclaje de metales y en la gestión total de residuos para la industria, según ha informado la compañía en un comunicado en el que, no obstante, no ha revelado los detalles monetarios de la operación.

Gescrap fue fundada en 1994, cuenta alrededor de 500 empleados en más de 70 centros y en 2021 sus ingresos brutos consolidados superaron los 900 millones de euros, mientras que su resultado neto antes de minoritarios fue de aproximadamente 60 millones. 

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Los 'peros' a un año de beneficios récord para las empresas españolas

En los nueve primeros meses del año, las ventas de las empresas crecieron un 48,7%, siendo el incremento más elevado de la serie histórica. También pasa en beneficios y rentabilidad. Pero las cifras del Banco de España tienen muchas aristas para un año récord.

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"Números aterradores" en el mercado laboral ruso

La mano de obra escasea en Rusia como no lo hacía desde principios de los años 90. La "movilización parcial" de 300.000 reservistas ordenada en septiembre por el presidente, Vladímir Putin, pone en peligro a industrias enteras y amenaza con debilitar aún más la economía.

La escasez de trabajadores puede hacer más vulnerable al país euroasiático, que va camino de una recesión que se prevé se extienda durante gran parte del próximo año. La amenaza de presión inflacionaria es tal que incluso el Banco de Rusia ha suspendido las bajadas de los tipos de interés.

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Los bancos europeos, 'en pie de guerra' contra su supervisor

Deutsche Bank ha sido el último en protestar contra el Banco Central Europeo (BCE), pero el enzarzamiento viene de lejos. Las entidades se quejan de una intromisión excesiva del supervisor en la gestión de su negocio. Los principales banqueros europeos están elevando cada vez más el tono contra el brazo de supervisión del BCE, dirigido por el italiano Andrea Enria.

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Wall Street abre con tono mixto: el S&P 500 defiende los 4.000

Tras el arreón del miércoles, la bolsa estadounidense afronta esta nueva sesión con un tono más cauteloso. Los índices de referencia se mueven de forma moderada, unas pocas décimas, y lo hacen sin tendencia fija. El S&P 500 asciende ligeramente sobre la cota de los 4.000 puntos que recuperó ayer. El Dow Jones, en cambio, cede un poco en la zona de los 34.500 enteros.

La apertura de Wall Street, como cada jueves, ha estado precedida por las cifras del paro semanal en Estados Unidos. En esta ocasión, han sido mejor de lo esperado. También se ha conocido el PCE, el índice 'favorito' de la Reserva Federal (Fed) para medir la inflación en la potencia norteamericana. "El retroceso es positivo", consideran los analistas de Bankinter. Y en menos de media hora se conocerán la referencia de la actividad manufacturera en EEUU el mes pasado.

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"En el primer semestre del 2023 reinará el mercado de bonos"

Desde el bróker IG consideran que la fortaleza del dólar estadounidense irá perdiendo fuelle a medida que entramos en el año que viene y la liquidez que está ahora en el gran valor refugio se irá dirigiendo a la renta fija. "En el primer semestre de 2023 reinará el mercado de bonos", ha asegurado el analista de IG España, Sergio Ávila. | Relacionado: El mayor 'botín' mensual de los bonos desde 1990, pero... ¿durará la fiesta?

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Morgan Stanley aflora casi un 9% del capital de Applus+

El banco de inversión ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que posee un 8,9% del capital de Applus+, la mayor parte a través de derechos financieros sobre acciones de la compañía. De este modo, la entidad financiera pasa a ser, indirectamente, el máximo accionista de la firma por delante de SouthEastern Asset Management, que controla el 5,1% del capital, recoge Europa Press.

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Ferrovial completa su desinversión en la autopista Ausol

Ferrovial ha vendido al fondo francés de infraestructuras Meridiam el 15% del capital que todavía controlaba en la Autopista del Sol (Ausol), dos tramos de la AP-7 en Málaga, por 111 millones de euros. La operación forma parte de la transacción que la compañía ya llevó a cabo en diciembre de 2019, por la que vendió un 65% del capital al mismo fondo francés, de forma paralela a la venta por parte de Unicaja de otro 20% de la autopista, recuerda Europa Press.

"Con este hito, Ferrovial completa la desinversión total en estos activos [autopistas Ausol I y Ausol II], que fueron adjudicadas en los años 1996 y 1999, respectivamente", indica la compañía en su notificación a la CNMV de este jueves. Además, la empresa especifica que la venta "no produce efectos contables" en sus cuentas de 2022.

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Pequeño respiro del indicador fetiche de la Fed para la inflación

El indicador fetiche de la Reserva Federal para la inflación, el PCE subyacente -una especia de deflactor del PIB que excluye la energía y los alimentos frescos- retrocedió en octubre al 5% interanual desde el 5,2% del mes previo, si bien no llega a descender hasta el 4,7% de julio. En la medición intermensual, el avance ha sido de 0,2% frente al 0,3% previsto y el 0,5% de septiembre, según los datos del Departamento de Comercio. El PCE general, asimismo, ha pasado del 6,3% al 6% en tasa anual y se ha mantenido en el 0,3% en tasa mensual.

El índice confirma la tendencia vista en el IPC de octubre, que mostró una relajación de la inflación que fue celebrada con fuerza por los mercados. En este caso, el descenso no ha sido tan rotundo. El indicador aún se mantiene elevado respecto al objetivo del 2% de la Fed.

Las peticiones semanales del paro en EEUU caen más de lo previsto

Al contrario que la semana pasada, el dato del desempleo semanal de Estados Unidos ha sido mejor de lo esperado por los analistas. Según acaba de anunciar el Departamento de Trabajo del país, las peticiones del subsidio por paro de la semana pasada se situaron en 225.000. La cifra supone un descenso de 16.000 solicitudes respecto la semana previa, cuando la cifra escaló a su nivel más alto desde agosto (241.000, dato revisado levemente al alza respecto el preliminar). Los expertos esperaban que el número se redujera, pero menos (235.000).

"Las solicitudes iniciales de la prestación por desempleo pueden ser muy irregulares en esta época del año, lo que hace difícil separar la señal del ruido", asegura en un comentario Ryan Sweet, economista jefe de Oxford Economics.

Mañana viernes se darán a conocer en EEUU las cifras de creación de empleo y tasa de paro oficiales de noviembre, las cuales son fundamentales a la hora de anticipar las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés y demás herramientas de política monetaria.

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El BCE insta a la banca a "gestionar proactivamente el riesgo crediticio"

"A veces me parece que los bancos presuponen que si va a haber un shock que afecte a la fiabilidad crediticia de sus clientes, intervendrán los Gobiernos y les salvarán los trastos. Pues no siempre", ha declarado hoy el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo.

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La negociación de la bolsa española cayó un 29% en noviembre

La bolsa española negoció en renta variable 28.045,7 millones de euros en noviembre, lo que supone un descenso del 28,9% frente al mismo mes de un año antes y un aumento del 17,3% respecto al mes anterior. El número de negociaciones en el undécimo mes fue de 2,8 millones, lo que supone una caída del 29,7% frente a un año antes y un aumento del 4,4% respecto a octubre.

Según los datos de Bolsas y Mercados Españoles (BME), recogidos por Europa Press, en el acumulado del año el volumen contratado disminuyó 4,7%, mientras que el número de negociaciones se redujo un 12,5%.

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Esta 'cripto' ha subido hasta un 3.100%, pero la sombra de FTX es larga

A Sanjay Kamble le tocó la lotería cuando un oscuro token en el que había invertido subió un 3,100% en ocho meses. Este año ha abandonado su negocio de marketing sin futuro y se ha convertido en un 'criptoevangelista' a tiempo completo. En la actualidad, este hombre de 51 años conduce su nuevo sedán Toyota -que no podía permitirse hace un año- por las polvorientas calles de su ciudad natal en la India rural, mostrando el éxito que ha obtenido al invertir en BlockAura. "No necesito un trabajo", asegura Kamble a Bloomberg. "BlockAura es el próximo bitcoin". Kamble es uno de los miles de inversores en la India que apuestan por las 'critpos' como la forma más rápida de hacerse rico en un mercado con regulaciones laxas.

Sin embargo, El activo digital que Kamble está promocionando ya está mostrando signos de problemas, lo que refleja la sacudida en universo de las criptomonedas este año. El reciente colapso del extenso imperio FTX de Sam Bankman-Fried y la agitación que provocó se está extendiendo también a otras empresas. El token nativo de BlockAura, llamado TBAC, ha caído un 90% a 3,03 dólares desde su máximo histórico de 32,30 dólares en julio, según CoinGecko. 

Tras el desplome, BlockAura ha limitado las retiradas diarias a un equivalente de 250 dólares para evitar el pánico. Ha impuesto condiciones tan onerosas que muchos inversores ni siquiera pueden reducir sus pérdidas y salirse del todo. Esto significa que los ingresos diarios de 2.000 dólares que Kamble afirma tener -a través de apuestas, referencias y tokens ganados por reinversión- valen mucho menos ahora, al menos sobre el papel. 

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Cook y Musk hacen las paces tras "una buena conversación"

El consejero delegado de Twitter, Elon Musk, ha asegurado haber resuelto en una reunión con el CEO de Apple, Tim Cook, el "malentendido" sobre la posible eliminación de Twitter de la App Store. "Buena conversación. Entre otras cosas, resolvimos el malentendido sobre la posible eliminación de Twitter de la App Store. Tim tenía claro que Apple nunca consideró hacerlo", ha indicado Musk en un tuit.

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"Las malas noticias son malas, pero los inversores aún no lo entienden"

"Las malas noticias son malas noticias, pero los inversores aún no lo entienden. La renta variable estadounidense subió ayer, ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, se inclinó por una subida de 50 puntos básicos en lugar de 75, un momento después de los terribles datos macroeconómicos" (ayer bajaron las vacantes de empleo y la creación de trabajo de la encuesta ADP), señalan en su comentario matutino los analistas de Danske Bank.

"La subida de 50 puntos básicos era ya un consenso, pero aun así el S&P 500 se disparó un 3% y el Nasdaq un 5%. El modo risk on continuó, con todos los sectores al alza (incluido el industrial, ¡a pesar de la caída del PMI!), pero la tecnología, las comunicaciones y el consumo discrecional subieron un 4-5%. Ahora, esperamos que esta subida de la renta variable se revierta pronto. Recuerden que recomendamos añadir más valores de crecimiento/calidad para apalancarse en repuntes como el de ayer sin asumir el riesgo de las ganancias", añaden.

Diciembre es (estadísticamente) un buen mes para la bolsa

Diciembre es el segundo mes más alcista del año tanto para EuroStoxx 50 como para Stoxx 600 (la media histórica de los últimos 30 años deja a abril como el mes en el que más avanzan los toros, justo antes de que entre en vigor el famoso aforismo del vende en mayo y márchate).

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Bruselas presiona a los países europeos para que pongan el tope al crudo ruso en 60 dólares

La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, ha pedido a los 27 estados miembros del bloque que aprueben un precio máximo para el petróleo ruso de 60 dólares el barril, según personas familiarizadas con el asunto. Altos funcionarios de los estados miembros del bloque han comenzado a discutir la propuesta este jueves.

Los 27 estados miembros deben aprobar el nivel del tope de precios, y las negociaciones pueden continuar o se podría acordar un nivel diferente otro día. No obstante, parece que hay bastante consenso sobre los 60 dólares, un punto intermedio entre los países que piden un precio cercano a los 70 dólares (Grecia o Chipre) y los que piden un tope mucho más bajo (los bálticos y Polonia) para erosionar los ingresos de Rusia.

El tope de precios es el intento de Occidente de exprimir los ingresos petroleros del Kremlin mientras que se intentan mantener estables los suministros mundiales de petróleo y evitar un aumento en los precios mundiales de la energía. Aunque parezca contradictorio, cuanto más bajo sea el tope del precio para el petróleo crudo ruso, mayor será el encarecimiento del crudo global. Un tope muy bajo desincentivará la producción de crudo en Rusia, reduciendo la oferta global de petróleo y por tanto elevado los precios mundiales.

BNP recorta el potencial de ArcelorMittal

ArcelorMittal es hoy de las pocas compañías del Ibex 35 que cotiza en rojo. El precio de sus acciones llega a caer un 2%, a casi 25,3 euros. En consecuencia, su balance semanal en bolsa pasa a ser negativo. 

BNP Paribas ha repetido el consejo de 'sobreretorno' (compra) sobre los títulos de la siderúrgica, a los que ha rebajado el precio objetivo a 34,1 euros (frente los 36,1 euros previos).

¿Qué hacer con las acciones de Arcelor? La valoración media a doce meses del consenso de Bloomberg para Arcelor es de 35,06 euros por acción. Desde los mínimos de hoy implica un potencial del 38,5%. La mayoría de analistas recomiendan 'comprar', frente a tres (el 15,8% del consenso) que se decantan por 'mantener' y uno que aconseja 'vender'.

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Mínimo histórico de Credit Suisse tras su peor racha en bolsa desde 1989

Credit Suisse encadena 13 sesiones de caídas en bolsa, que han llevado a la ya deteriorada acción a marcar un mínimo histórico en los 2,67 francos suizos (muy lejos de sus máximos históricos por encima de los 80 francos suizos). Se trata de la peor racha de la compañía en el mercado desde 1989. Solo en noviembre, sus títulos se han dejado un 31,7% de su valor y, en lo que va de ejercicio, las pérdidas ascienden al 66%. El precio de Credit Suisse y su incapacidad para atraer a los inversores se debe a la mala gestión de la compañía, salpicada por numerosos escándalos en los últimos años

La falta de confianza en la entidad suiza se ha traducido en las salidas masivas de sus clientes patrimoniales y en un intento desesperado de reestructuración de la compañía. Pese a su empeño de salir a flote, sus cifras muestran que la firma no tiene visos de recuperarse en el corto plazo, sino más bien de implosionar. Para el cuarto trimestre, ha anticipado pérdidas antes de impuestos de 1.500 millones de francos suizos.

Los analistas de JP Morgan ven un recorte de beneficios para la firma del 45% para el año que viene y se muestran escépticos ante la posibilidad de que la reorganización de la compañía culmine con éxito, según los comentarios que recopila Bloomberg. Ese mal momento se refleja en los Credit Default Swaps (CDS) de la entidad, que se mueven en máximos históricos, ya que nunca ha sido tan caro asegurar su deuda ante la posibilidad de impago. 

Señales de reapertura y de "una nueva etapa" en China

Las bolsas cotizan al alza, y no lo hacen solo por el optimismo reinante en los mercados tras las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), con las que anticipó una política monetaria menos agresiva en Estados Unidos. La renta variable también recoge con entusiasmo las expectativas de una reapertura de la otra gran potencia mundial, China, que desde hace meses aplica una estricta política frente al covid-19, las cuales han provocado numerosas e históricas manifestaciones en distintos lugares del gigante asiático.

¿Relajará China el 'cero covid'? A pesar de las protestas, y del lastre para la economía que están suponiendo las restricciones por el coronavirus, los expertos de Oxford Economics consideran que la reapertura de China se producirá, lo "más probable", en la segunda mitad de 2023. "La probabilidad es de alrededor del 60%. Otros posibles escenarios son una reapertura temprana en el primer semestre de 2023 (30%) y una reapertura retrasada en 2024 o más tarde (10%)", aseguran en un informe de este jueves. "Una salida mucho más temprana de la política del 'cero covid' podría llevar a un aumento incontrolado de casos y víctimas mortales", explican desde la firma. "Pero los responsables políticos serán muy conscientes de los riesgos de este escenario", añaden.

Una "nueva etapa". Precisamente las últimas noticias provenientes del país oriental invitan a cierta esperanza. La ausencia de referencias a la política 'cero covid' y la asunción de que el virus se está debilitando han llamado la atención en el último mensaje de la viceministra saliente china Sun Chunlan.

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