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El petróleo Brent sube un 4% y recupera los 110 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube alrededor de un 4% en la sesión del miércoles y alcanza la zona de los 110,1 dólares por barril, su precio más alto desde el 18 de abril, cuando registró los 112,6 dólares. Aun así, el crudo de referencia en Europa sigue por debajo del máximo anual que estableció el 8 de marzo en los 127,98 dólares. En lo que va de año, se revaloriza un 41%.

Por otro lado, los futuros de West Texas rebotan en torno a otro 4% y se sitúan en la zona de los 107,7 dólares por barril. Se trata de su nivel más elevado desde el 25 de marzo, cuando alcanzaron los 112,31 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 43%. El máximo anual son los 123,7 dólares que registró el 8 de marzo.

Relacionado: La OPEP+ aumentará ligeramente los objetivos de producción para junio

Paycom Software es el valor que más sube en la sesión; Akamai, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la jornada son: Paycom Software (+13,78%), Generac Holdings (+11,79%), Enphase Energy (+9,98%), Starbucks (+9,83%), Xylem (+9,63%), Amcor (+9,61%), Albemarle (+9,31%), Advanced Micro Devices (+9,10%), Etsy (+8,75%), Solaredge Technologies (+8,35%), Expeditors International (+7,95%), AirBnB A (+7,71%), AIG (+7,41%), Ceridian (+7,14%), Extra Space Storage (+6,82%), Regency Centers (+6,36%), APA Corp (+6,30%), Match Group (+6,15%) y Schlumberger (+6,10%).

También destacan las subidas de Moderna (+5,81%), DocuSign (+5,44%), Meta Platforms A (+5,37%) y Honeywell (+4,47%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Akamai Technologies (-9,70%), Johnson Controls International (-8,71%), Idexx Laboratories (-5,65%), Skyworks Solutions (-4,97%), Intercontinental Exchange (4,04%) y Verisk Analytics (-3,29%).

Cierre de Wall Street: el Dow Jones sube 900 puntos tras la subida de tipos de la Fed

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha anunciado este miércoles la mayor subida de tipos de interés desde el año 2000. La institución aumenta en medio punto porcentual los tipos de interés, pasando del 0,25% al 0,75%, una subida de 50 puntos básicos; y los inversores aplauden que la subida no haya sido de 75 puntos, como se llegó a especular.

De este modo, el Dow Jones sube 932 puntos en una sola sesión, el equivalente a un 2,81%, que lleva al índice a cotizar en los 34.061,06 puntos. Se trata de su mayor subida diaria desde el 9 de noviembre de 2020. Por otro lado, el S&P 500 rebota un 2,99% en la jornada y alcanza las 4.300,17 unidades: es su mayor caída diaria desde junio de 2020.

En cuanto a los índices tecnológicos, el Nasdaq Composite repunta un 3,19% y se sitúa en los 12.964,86 puntos, y el Nasdaq 100 sube un 3,41% y alcanza los 13.535,71 enteros.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 17%; el S&P 500 se deja un 9,8% y el Dow Jones retrocede un 6,3%.

Relacionado: "La Fed controlará la inflación, pero probablemente a costa de una recesión"

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¿Qué pasará con la cadena de suministro este año?

Las presiones globales sobre la cadena de suministro disminuirán a lo largo del año actual, debido "al fin de los cierres de fábricas relacionados con la pandemia", según ha transmitido en un informe este miércoles Crédito y Caución. Entre otras razones para esta normalización, desde la firma apuntan a una transferencia de la demanda de las familias de los bienes a los servicios.

Según la aseguradora, los datos de 2022 "muestran ya los primeros indicios de relajación" de los 'cuellos de botella' y de nivelación del coste de transporte internacional, por lo que es de esperar una normalización en la cadena logística.  La guerra en Ucrania y la política de tolerancia cero frente a la covid en China son, en la actualidad, "las mayores amenazas para la recuperación de la normalidad en la cadena de suministro", según el informe.

"Aunque su impacto es relativamente limitado, el reciente cierre de Shanghái supone una advertencia de lo que ocurrirá si la pandemia afectase de nuevo a zonas más amplias de China", han explicado desde Crédito y Caución.

Powell: "Esperamos un crecimiento sólido este año"

El presidente de la Reserva Federal de EEUU (Fed) rechaza que las subidas de tipos vayan a causar una recesión en Estados Unidos en 2022: "Esperamos un crecimiento sólido este año. El mercado laboral está a pleno rendimiento, es un buen momento para ser un trabajador. No hay nada que indique que la economía es vulnerable a una recesión".

En opinión del banquero central central, el producto interior bruto (PIB) estadounidense "crecerá más de un 2% este año", ya que "hay margen para reducir el exceso de demanda sin llevar a la economía a una recesión", aunque Jerome Powell puntualiza que la Fed no tiene "un bisturí para operar estas cosas al milímetro".

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La Fed cumple el guion: sube los tipos medio punto por primera vez en 22 años

Wall Street 'golpea' a Europa antes de la Fed: el Ibex 35 se deja un 1% y 'se clava' en los 8.500

Volkswagen observa una mejora en la crisis de semiconductores

- El bund alemán supera el 1% por primera vez desde 2014

"La Fed controlará la inflación, pero probablemente a costa de una recesión"

Keith Wade, economista jefe y estratega de Schroders, ya ha lanzado su comentario tras el anuncio de la Fed de ete jueves y, además de preveer nuevas subidas a lo largo del año, avisan de que la situación actual tiene altas probabilidades de saldarse con una recesión.

"La tarea de lograr un aterrizaje suave parece especialmente difícil actualmente", defiende el experto, que recuerda que "la experiencia demuestra que las recesiones de los años ochenta y noventa se sucedieron tras un repunte de la inflación similar al actual" y avisa de que las medidas de la Fed y la situación de inflación hacen que sea muy probable este escenario. "La Fed controlará la inflación, pero probablemente a costa de una recesión".

Al margen de la recesión, Keith Wade ha afirmado que "prevemos que la Fed lleve a cabo otras seis subidas consecutivas de los tipos de interés, hasta alcancar un máximo del 2,25 al 2,5% a principios del próximo año. Hay quien considera esto como algo neutral (el consenso del mercado espera un mayor endurecimiento de la política monetaria que nosotros), pero dados los vientos en contra actuales, podría terminar siendo lo suficientemente estricto como para hacer que la economía en EEUU se tambalee".

Powell rechaza subidas de 75 puntos básicos

Después de sugerir que probablemente habrá alzas de medio punto en las dos próximas reuniones, el presidente de la Reserva Federal (Fed) ha rechazado la posibilidad de subir los tipos 75 puntos básicos de golpe. "Creemos que la senda actual es la correcta", ha asegurado.

"Si vemos lo que esperamos, habrá subidas de medio punto en los próximos dos encuentros". Lo que sí ha explicado es que no habrá parones en la senda de alzas solo porque la inflación se frene un mes. "Un solo mes no, queremos asegurarnos de que los tipos alcanzan su nivel neutral a largo plazo antes de considerar el fin de las subidas".

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Wall Street se viene arriba tras la subida de tipos

A pesar de que el mercado estaba sobre aviso, el anuncio de la Fed ha provocado un giro en el rumbo de los principales índices de Estados Unidos, que vivían en una calma tensa a la espera del comunicado de hoy de la Reserva Federal.

El Dow Jones, que ha llegado a cotizar en negativo, ahora sube un 2,2%. Lo mismo ha pasado con el S&P 500, tenía alzas moderadas, ahora sube un 2,4%. Por su parte, el Nasdaq 100 ha seguido la misma estela con alzas del 2,75%.

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El presidente de la Fed espera que el mercado laboral se estabilice

Jerome Powell confía en que las subidas de tipos logren arreglar el mercado laboral, que está "al rojo vivo". "Esperamos que la gente que ha abandonado la búsqueda de trabajo regrese al mercado laboral, lo que aumentará la tasa de desempleo un poco", ha asegurado. "También creemos que la creación de empleo se desacelerará" con las subidas de tipos, lo que provocará que "la demanda se estabilizará, y habrá aumentos salariales que seguirán siendo considerables, pero más consistentes con una tasa de inflación del 2%".

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Powell (Fed): "Tenemos la determinación necesaria para restaurar la estabilidad"

En su rueda de prensa, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha comenzado con un mensaje a los estadounidenses: "La inflación es demasiado alta y entendemos las dificultades que está causando. Tenemos las herramientas que necesitamos y la determinación necesaria para restaurar la estabilidad", un mensaje con el que quiere dejar claro que el banco central está dispuesto a endurecer la política monetaria lo necesario para frenar la subida de precios. "Más subidas de 50 puntos básicos están en la mesa en las próximas reuniones", añadió. "Puede que haya más sorpresas en el futuro, y haremos todo lo posible para no añadir más incertidumbre a una situación que ya lo es", concluyó.

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"Ha cambiado la ecuación y los bancos centrales están mal equipados"

Respecto a la situación de Europa, Gilles Moëc, economista de AXA IM, comenta: "La aparición de choques de inflación impulsados por la oferta cambia la ecuación de la política monetaria, especialmente si esta inflación por el lado de la oferta se convierte en un elemento estructural, por ejemplo, si la transición a la neutralidad del carbono conlleva una deriva constante de los precios. Los bancos centrales están mal equipados para hacer frente a esto, y su respuesta natural podría ser centrarse en las expectativas de inflación a medio plazo en lugar de en cómo las condiciones cíclicas actuales podrían afectar a la inflación a corto plazo".

Media sesión | Wall Street, en stand-by a la espera de la Fed

La renta variable de Estados Unidos contiene la respiración ante las conclusiones de la reunión de la Reserva Federal, que dará pistas del rumbo que tomará la política monetaria de Estados Unidos. Antes de la cita el S&P 500 sube un 0,25% mientras que el Dow Jones hace lo propio con un 0,4%. Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 0,18%.

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Volkswagen mantendrá sus generadores de carbón ante la incertidumbre

El consejero delegado de Volkswagen ha dicho en una entrevista con la cadena CNBC este miércoles que el gigante automotriz alemán no ha tomado aún una decisión final sobre el tipo de energía que usarán para alimentar a su planta en Wolfsburgo, admitiendo que necesitarán usar carbón un tiempo más debido a las tensiones actuales entre Rusia y la Unión Europea.

Herbert Diess ha reconocido estar preocupado por un posible embargo del gas ruso, y lo que eso significaría para las operaciones de su empresa. "Es una amenaza real... porque es muy difícil predecir lo que va a pasar", ha dicho el directivo. "Aquí en Wolfsburgo todavía tenemos centrales eléctricas de carbón que queríamos convertir en gas, y estábamos trabajando en ello".

La empresa quería reemplazar sus generadores de carbón con unidades de turbinas de gas y vapor para reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero los acontecimientos globales parecen haber provocado un replanteamiento por el momento. "Todo está listo, pero ahora dudamos un poco y veremos cómo se desarrollará la situación", ha declarado Diess. "Podemos [adaptarnos] a la situación. Podemos prolongar nuestras plantas de carbón por un tiempo; con suerte, no será por mucho. Luego, nos gustaría cambiar al gas una vez que se asegure el suministro".

Lee también: Volkswagen observa una mejora en la crisis de semiconductores

¿Qué son alfa y beta en la jerga bursátil?

Hay dos términos que el mundo anglosajón adoptó del griego antiguo y forman parte de las fichas de los productos financieros. Son el alfa y la beta en la inversión. Ambos son ratios, es decir, cocientes que relacionan dos magnitudes financieras.

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FCC reduce el precio de su OPA sobre Metrovacesa

El grupo FCC, controlado por el mexicano Carlos Slim, ha rebajado hasta los 7,2 euros por acción su oferta por el 24% del capital social de Metrovacesa, después de que la inmobiliaria española aprobara ayer en su junta de accionistas el reparto de dividendo. Según ha informado este miércoles FCC a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio actualizado corresponde al resultado de restar al importe de 7,8 euros por acción ofrecido inicialmente en la oferta pública de adquisición de acciones (OPA), los 0,6 euros por título que abonará Metrovacesa a sus accionistas en concepto de dividendo el próximo 20 de mayo.

La OPA, anunciada por FCC el pasado 23 de marzo, se dirige a un total de 36,4 millones de acciones de Metrovacesa, equivalentes al 24% de su capital social, lo que supondrá un desembolso máximo de 262 millones para el grupo constructor tras la actualización del precio de la oferta.

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Más allá del alza de tipos: lo que puedes esperar hoy de la Fed

Aunque desde la Reserva Federal de Estados Unidos ya se ha telegrafiado (en sus actas de la reunión de marzo) que la reducción de balance será de 95.000 millones de dólares al mes a partir de mayo, los inversores esperan más concreción o en el comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de esta tarde o en la comparecencia del presidente del organismo, Jerome Powell.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Bankinter pierde más de un 4%

En la jornada de hoy, la mayoría de valores cerró en 'rojo'. Bankinter encabezó esta parte de la tabla con un descenso del 4,2%. Le siguió ArcelorMittal (-3,9%), Almirall (-3,77%), Sabadell (-3,32%) y CaixaBank (-3,29%).

En el lado opuesto, las ganancias las recogieron diez valores. Solaria fue líder, con un avance del 1,58%; Repsol se adjudicó un 1,17%; Ferrovial se revalorizó un 0,82%; Red Eléctrica subió un 0,68%, y Enagás ascendió un 0,67%.

Atendiendo a los valores de mayor capitalización, todo fueron pérdidas. BBVA fue el que más cayó (-2,55%), seguido del Santander (-1,79%), Cellnex (-1,02%), Inditex (-0,64%) e Iberdrola (-0,27%).

Wall Street 'golpea' a Europa antes de la Fed: el Ibex 35 se deja un 1% y 'se clava' en los 8.500

Ha sido una jornada de prudencia positiva en las bolsas europeas a la espera de la Fed (y con permiso de un petróleo al alza por el embargo que ultima la UE contra Rusia) hasta que Wall Street se ha teñido de rojo después de la apertura por los decepcionantes datos de EEUU. Con una subida de tipos de 50 puntos básicos más que descontada y a la espera de más detalles sobre la reducción de balance, los nubarrones han llegado antes de que la Fed tome la palabra. El ISM de servicios de EEUU ha mostrado un abril más débil de lo esperado, mientras que la inflación sigue al máximo en los costes. Esto hace prever una Fed más dura en adelante y ha llevado al bono americano de nuevo al 3%. Las caídas en Wall Street no han tardado en llegar y Europa ha 'pagado el pato'. El EuroStoxx 50 pierde un 0,96% hasta los 3.724,99 puntos. Por su parte, el Ibex 35 se deja un 1,04% hasta los 8.500,5 puntos.

"La jornada de hoy no está provocando ningún cambio relevante desde el punto de vista técnico ni nada que permita alejar todavía los riesgos bajistas. Para ello sería preciso que el Ibex 35 consiguiera batir resistencias de 8.640 puntos y el EuroStoxx 50 los 3.840 puntos. Mientras sigamos por debajo de estas resistencias, el control seguirá en manos de los bajistas y no se podrá descartar la posibilidad de ver mayores caídas hacia los 3.600-3.630 puntos del EuroStoxx 50", apunta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. La referencia española está a un 1,6% de esos niveles, la europea a un 3%. En el caso del Ibex 35, añade Cabrero, el primer soporte a vigilar, por debajo del que ha formado en los 8.350 puntos, se localiza en los 8.275 puntos.

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La razón por la que Putin quiere que Europa pague el gas en rublos

Desde que comenzó la invasión a Ucrania, un posible corte en el suministro del gas ruso que fluye a Europa ha sido un riesgo creciente por ambos lados. Tanto Moscú como Bruselas pueden utilizar la compra o venta de gas como arma arrojadiza. Sin embargo, lo que pocos o nadie habrían apostado es que el desencadenante de ese corte en el suministro fuese a ser la falta de acuerdo en la forma de pago del gas, y menos aún que en ese acuerdo el rublo fuera el gran protagonista.

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Desgranando el aumento de los contratos indefinidos en España

La contratación indefinida sigue en ascenso libre. En abril, el 48,2% del total de contratos (1.450.093) fueron indefinidos, es decir, uno de cada dos. Desde diciembre de 2021 los contratos indefinidos han multiplicado por casi cinco su presencia en la contratación debido a la reforma laboral.

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Zozobra en las bolsas y el bono americano en el 3% tras los decepcionantes datos en EEUU

Los decepcionantes datos económicos de EEUU conocidos hoy tras la apertura de Wall Street han llevado al bono americano a 10 años de nuevo al 3% y a los índices americanos a la baja, arrastrando consigo a los europeos a pocas horas de que la Fed constate su viraje halcón subiendo los tipos al menos 50 puntos básicos y dando más detalles sobre su incipiente reducción de balance.

Por un lado, el sector servicios ha comenzado débil el segundo trimestre, debido principalmente al menor crecimiento de los nuevos pedidos y a la escasez de mano de obra: el índice ISM de servicios cayó 1,2 puntos hasta 57,1 en abril, perdiendo la mayor parte de la subida de marzo. Por otra parte, los desafíos en el lado de la oferta no disminuyeron, ya que las entregas de los proveedores se deterioraron y el indicador de inflación subió a un nuevo récord. El índice de precios pagados por las empresas por materiales y servicios saltó a un récord de 84,6 en abril. Esto respalda la tesis de que la Fed no puede vacilar en sus subidas de tipos más allá de los riesgos de daño a la economía.

Las caídas se han dejado notar en el S&P 500, que se deja más de un 0,35% y en el Nasdaq Compuesto, que cae más de un 1,27%. En Europa, el EuroStoxx 50 cae ya un 0,71% y el Ibex 35 un 0,94% hasta los 8.509,86 puntos.

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Paramés ya no apuesta por Prisa (prefiere otro grupo mediático)

La gestora Cobas AM ha hecho cambios en los medios de comunicación que posee en cartera en el primer trimestre de 2022. Ha salido de Prisa y ha abierto la puerta a Mediaset España.

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Tim Dawidowsky sale del consejo de Siemens Gamesa

Siemens Gamesa ha informado a la CNMV de que Tim Dawidowsky ha dimitido como consejero de la compañía. ¿La razón? Su nombramiento como director general de Operaciones de la compañía, por lo que el directivo realmente sale del consejo de administración para "integrarse en la línea ejecutiva" de la empresa dedicada a la fabricación de aerogeneradores.

Lee más: Credit Suisse rebaja suavemente el 'atractivo' de Siemens Gamesa

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La OPEP+ aumentará ligeramente los objetivos de producción para junio

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados están listos para acordar otro pequeño aumento en los objetivos de producción para junio, ya que las expectativas apuntan a que las sanciones contra la producción rusa contrarrestarán aún más las preocupaciones sobre el crecimiento de la demanda por los confinamientos chinos. Los ministros de la OPEP+ se reunirán el jueves y se espera que acuerden aumentar los objetivos de producción en 432.000 barriles por día (bpd) para junio, según dijeron a la agencia Reuters cuatro delegados.

Según un acuerdo alcanzado en julio del año pasado, el grupo aumentará los objetivos de producción en 432.000 bpd cada mes hasta finales de septiembre, para revertir los recortes de producción restantes. A finales de marzo, acordó seguir adelante con el aumento de producción previsto para mayo.

El secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, dijo el miércoles que no era posible que otros productores reemplacen el suministro ruso. "Lo que está claro es que las exportaciones de petróleo y derivados de Rusia de más de 7 millones de bpd no se pueden compensar con otros lugares. La capacidad adicional simplemente no existe", dijo. "Sin embargo, su pérdida potencial, ya sea a través de sanciones o acciones voluntarias, está claramente repercutiendo en los mercados energéticos".

Según un informe interno al que ha tenido acceso la agencia Reuters, la OPEP+ espera que la oferta supere la demanda en 1,9 millones de bpd en 2022, 600.000 bpd más que el pronóstico anterior.

Movistar (Telefónica) estrena modelo de comercialización

Telefónica España jubila su Fusión para estrenar un modelo de comercialización con la marca 'miMovistar'. La nueva oferta destaca por la multiplicación de las posibilidades de personalización, de forma que cada cliente dispondrá de "su propio ecosistema" de paquetes de servicios.

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Amazon y su relación con la inflación

Cuando Amazon contrató a cientos de miles de trabajadores y gastó decenas de miles de millones de dólares, solo estaba haciendo lo que tenía que hacer para crecer. Pero para tantas otras empresas en la economía, representó un gran impulsor de la inflación. Por el contrario, el gigante del comercio electrónico ahora está ajustando el tamaño de su negocio al reducir el gasto. Pero para otras empresas es una disminución de las presiones inflacionarias.

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Repsol, aupada por el previsible embargo europeo al crudo ruso

Repsol se posiciona hoy en lo más alto del Ibex 35, con sus acciones revalorizándose más del 2%. Su precio supera en la sesión los 14,5 euros, marcando nuevos máximos anuales. Y si se descuenta de su cotización el efecto de los dividendos se trata de altos nunca vistos.

La compañía se ve aupada en bolsa ante la expectativa de que la Unión Europea (UE) acometa pronto un embargo al petróleo ruso, avivada tras las últimas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. De esta manera, la energética se afianza como el valor más alcista del Ibex en el balance anual (ver gráfico). 

Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, las acciones de Repsol aún tienen un potencial del 3% desde los máximos de hoy, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 15,40 euros.

Lee más: BlackRock refuerza su apuesta por Repsol

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Wall Street abre con signo mixto a la espera de la Fed

Calma tensa en Wall Street. La bolsa estadounidense comienza este miércoles sin rumbo fijo y con sus tres índices de referencia moviéndose apenas unas décimas. El Dow Jones y el S&P 500 intentan las alzas, comenzando el día respectivamente en los 33.163 y 4.179 puntos, mientras el Nasdaq 100 cede levemente a los 13.075 enteros.

Los inversores esperan con ganas el comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, que se publicará a las 20:00 horas (en Madrid) y con el que el banco central de Estados Unidos anunciará sus últimas medidas monetarias. Tampoco pasará desapercibido el discurso posterior del presidente de la institución, Jerome Powell. Se da por hecho que la Fed subirá los tipos de interés (es decir, el precio del dinero) en 50 puntos básicos, entre otras cosas. 

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Solo quedan 100 bonos con rendimiento negativo en el mundo

Los bonos de rendimiento negativo están a punto de extinguirse: solo quedan 100 en el mundo. Esta cifra es notablemente inferior a los más de 4.500 títulos de este tipo que figuraban el año pasado en el índice Bloomberg Global Aggregate Negative Yielding Debt, tras un aumento de los rendimientos a medida que los inversores apostaban por las inminentes subidas de los tipos de interés. Señala el fin de una era en la que se pagaba por pedir prestado y ofrece mejores rendimientos de la tenencia de bonos.

En la eurozona, que solía dominar el campo con rendimientos profundamente negativos debido a las políticas acomodaticias del Banco Central Europeo (BCE), solo quedan bonos con vencimiento el próximo año, ya que los operadores se preparan para subidas de tipos tan pronto como en julio. La mayoría de los que quedan son de Japón, donde el banco central mantiene el estímulo y mantiene un tope en los rendimientos.

Un bono produce un rendimiento negativo cuando el precio que los inversores pagan por él es mayor que los intereses y el capital que recuperarán durante su vida. Esto va en contra de la norma de inversión según la cual la parte que presta el dinero en efectivo debe obtener un rendimiento. A finales de 2020, las reservas mundiales de este tipo de valores superaban los 18 billones de dólares. Ahora es de unos 2,5 billones de dólares.

India 'exprime' a Rusia para conseguir un petróleo por debajo de 70 dólares

India está tratando de obtener mayores descuentos en el petróleo ruso para compensar el riesgo de tratar con el productor de la OPEP+ mientras otros compradores se alejan, según personas con conocimiento del asunto. El país del sur de Asia está buscando cargamentos rusos a menos de 70 dólares por barril buscando compensar los obstáculos adicionales -como la obtención de financiación para las compras- en las conversaciones de alto nivel entre los dos países, aseguran fuentes confidenciales de Bloomberg. El barril de Brent, de referencia mundial, cotiza actualmente cerca de los 108 dólares.

Las refinerías estatales y privadas del tercer mayor importador de petróleo del mundo han comprado más de 40 millones de barriles de crudo ruso desde la invasión de Ucrania a finales de febrero. Eso es un 20% más que los flujos de Rusia a la India para todo el año 2021, según los cálculos de Bloomberg. India, que importa más del 85% de su petróleo, es uno de los pocos compradores de crudo ruso que quedan, una fuente de ingresos clave para el régimen de Vladímir Putin. La evaporación de la demanda europea está ejerciendo una fuerte presión sobre la industria petrolera rusa, y el gobierno prevé que la producción podría caer hasta un 17% este año.

Nuevo récord del déficit comercial de EEUU en marzo

El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios aumentó en marzo a 109.800 millones de dólares, la cifra más alta de la serie histórica. Supone un incremento de 20.000 millones respecto al dato de febrero, corregido al alza respecto la primera lectura hecha por la Oficina de Análisis Económico (BEA, en inglés). El déficit comercial norteamericano es aún mayor al anticipado por el consenso de analistas.

Las exportaciones de EEUU en el tercer mes del año fueron de 241.700 millones de dólares, 12.900 millones más que las de febrero, mientras las importaciones aumentaron en 32.900 millones, hasta 351.500 millones de dólares, según la BEA.

"Es probable que la fuerte demanda de importaciones persista en la primera parte del segundo trimestre, mientras que la debilidad del consumo en el extranjero limitará el crecimiento de las exportaciones", anticipan los analistas Mahir Rasheed y Kathy Bostjancic, de Oxford Economics. Estos expertos consideran además que el actual entorno económico podría mantener el déficit comercial "cerca de niveles récord e imponer un importante viento en contra al crecimiento del PIB estadounidense".

No obstante, Bostjancic y Rasheed esperan que el déficit comercial nortamericano se estabilice tras el aumento del primer trimestre ante una política monetaria más agresiva y un menor crecimiento de la demanda interna.

Lee también: La encuesta de empleo de ADP en EEUU, por debajo de lo esperado

Relacionado: Las exportaciones alemanas caen un 3,3% en marzo

Fortaleza, pero menguante: la encuesta de empleo de ADP en EEUU, por debajo de lo esperado

A la espera del informe oficial de empleo relativo a abril que se conocerá este viernes, hoy se ha publicado otro indicador destacado del mercado laboral de EEUU: la encuesta de empleos privados no agrícolas que hace la empresa ADP. En su informe de abril, este estudio recoge la creación de 247.000 empleos frente a los 383.000 esperados y los 479.000 del mes anterior (el dato inicial fueron 455.000). Las empresas con 500 o más empleados registraron un sólido aumento de la contratación, pero las que tienen menos de 50 perdieron 120.000 puestos de trabajo en abril, el peor en dos años.

"Dato por debajo de lo esperado, pero aun así los datos de empleo siguen mostrando fortaleza, lo que permite a la Fed seguir la retirada de estímulos", valoran los analistas de Bankinter. "Las empresas estadounidenses añadieron en abril el menor número de puestos de trabajo en la recuperación de la pandemia, lo que subraya los persistentes desafíos a los que se enfrentan las pequeñas empresas para aumentar su plantilla en un mercado laboral ajustado", ponen de manifiesto desde Bloomberg.

"Aunque la demanda de contratación sigue siendo fuerte, la escasez de oferta de mano de obra hizo que las subidas en el empleo se suavizaran tanto para los productores de bienes como para los proveedores de servicios", ha explicado Nela Richardson, economista jefe de ADP, en un comunicado. 

Lee también: Nuevo récord histórico de vacantes de empleo en EEUU (JOLTS) con 11,55 millones    

Los planes de Musk para las cuentas institucionales en Twitter

El más que probable futuro dueño de Twitter, Elon Musk, ha desvelado que planea aplicar una "pequeña" tasa a los usuarios comerciales y gubernamentales de Twitter como parte del plan del empresario para aumentar los ingresos para la compañía.

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El estrés de los mercados financieros en España se modera, aunque...

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha señalado que el indicador de estrés de los mercados financieros españoles se ha moderado, en comparación con el alza registrada a principios de marzo, si bien todavía se mantendría en "niveles medios de riesgo" ante las incertidumbres provocadas por la guerra en Ucrania y la elevada inflación.

En su boletín correspondiente al primer trimestre del año, el supervisor afirma que este indicador de estrés se sitúa actualmente en niveles medios de riesgo, tras mostrar un "aumento sustancial y progresivo" desde enero hasta principios de marzo, cuando llegó a 0,46, "cerca del umbral que separa el riesgo medio del alto (0,49)". De esta forma, el indicador pasó de 0,23 a 0,46 en "poco más de dos meses" como consecuencia de las incertidumbres existentes a nivel global, especialmente las relacionadas con las elevadas tasas de inflación y, sobre todo, las derivadas de la invasión rusa sobre Ucrania.

Airtificial pone a la venta su planta fotovoltaica de El Salvador

Airtificial resalta este miércoles entre las compañías que más ascienden en el Mercado Continuo de la bolsa española, revalorizándose hasta un 4,7% y su precio rozando los 0,09 euros. La compañía ha confirmado a través de la CNMV que está negociando la venta de una planta fotovoltaica en El Salvador por un importe aproximado de 6 millones de euros.

La operación se enmarca en el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la empresa el pasado mes de noviembre, cuando el holding estatal concedió a la compañía un préstamo participativo de 17,34 millones de euros y un préstamo ordinario de 16,66 millones. Airtificial ha indicado que la operación debe contar con una dispensa por parte de SEPI, la cual ya se ha solicitado.

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Moderna ingresó un 213% más entre enero y marzo

La ganancias diluidas por acción (EPS) obtenidas por Moderna en el primer trimestre aumentaron un 202% anual, hasta los 8,58 dólares por acción, mientras que de enero a marzo, los ingresos se dispararon un 213%, hasta los 6.100 millones.

Las ventas de productos para el primer trimestre de 2022 fueron de 5.900 millonesde dólares de las ventas de la vacuna conta el covid de la farmacéutica, qie triplica los 1.700 millones del primer trimestre de 2021. La compañía prevé que la dinámica del mercado del coronavirus aumentará ligeramente las ventas en la segunda mitad de 2022. En palabras del CEO, Stephane Bancel, a Squawk Box, "el virus está mutando para volverse cada vez más infeccioso y la inmunidad está disminuyendo", por lo que "va a ser muy importante impulsar a las personas a vacunarse en el otoño con una vacuna mejor adaptada, que es para lo que estamos trabajando".

Las acciones de Moderna han llegado a subir un 5% en las operaciones previas a la comercialización después de la publicación de resultados.

India sube inesperadamente los tipos en 40 puntos básicos, al 4,40%

El Banco de la Reserva India (RBI) ha anunciado este miércoles un aumento inesperado de los tipos de interés, del 4 al 4,40%, en respuesta a la presión inflacionaria que atraviesa la economía global por el conflicto en Ucrania y que también ha afectado al mercado indio. Tras mantener una serie de reuniones esta semana, la máxima autoridad monetaria de la India votó de manera unilateral "aumentar la tasa de interés en 40 puntos básicos hasta el 4,40%" con efecto inmediato, ha informado hoy en un discurso televisado el gobernador del RBI, Shaktikanta Das

Se trata de la primera vez, desde mayo de 2020, que el ente emisor modifica este indicador clave, que se refiere a la tasa a la que los bancos comerciales toman prestado dinero mediante la venta de sus valores al banco central. Tras conocerse el anuncio, el Sensex, índice de referencia de la bolsa de Bombay, se precipitó más de 1.000 unidades en pocos minutos. La rupia se aprecia un 0,36% en su cruce contra el dólar.

Según reseñan en una nota los analistas de ING, el RBI no ha tardado en reconsiderar su postura de la reunión de abril, en la que, a pesar de que la inflación se acercó al 7% interanual, los tipos se mantuvieron sin cambios. "El principal impulso para esta subida no programada parece haber sido un replanteamiento de las perspectivas de inflación. Es posible que el banco se haya animado a actuar ahora por la subida del Banco de la Reserva de Australia, mayor de lo esperado, a principios de la semana, y posiblemente también haya pensado que la rupia podría ser vulnerable a la probable subida de tipos de la Reserva Federal de 50 puntos básicos a las pocas horas de esta decisión", añaden desde el 'banco naranja'.

La SEC investiga el salto a Wall Street del 'Uber chino'

La Comisión del Mercados de Valores de Estados Unidos (SEC) está investigando el controvertido debut en la bolsa de Nueva York de la plataforma china de transporte DiDi Global, que saltó al parqué de Wall Street el pasado junio, aunque finalmente decidió abandonar el mercado estadounidense.

En este sentido, la compañía china ha indicado que la SEC contactó con la empresa tras llevarse a cabo la salida a bolsa para recabar información sobre la oferta, señalando que en la actualidad coopera con las autoridades estadounidenses "sujeto al estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables de la República Popular China", según recoge Europa Press.

Acciona y Globalvia zanjan una disputa de hace años

El acuerdo establece que Acciona pagará una compensación millonaria a la operadora de infraestructuras española, que en 2019 reclamó a través de una demanda arbitral a dos filiales de Acciona 128 millones de euros por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios en relación con las obras de construcción y reparación realizadas de la autopista de peaje Ruta 160 en Chile. Globalvia adquirió en 2017 a Acciona el 100% de la Ruta 160 por un importe de 335 millones de euros.

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El balance de la Fed es el verdadero 'elefante' en la habitación

El precio del dinero volverá a subir este miércoles en Estados Unidos. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal se pronuncia hoy a las 20:00 (hora española) tras su reunión de dos días y su decisión parece más que descontada por los mercados: habrá una subida de tipos de al menos 50 puntos básicos que los deje en la franja del 0,75%-1% después de la subida de 25 puntos básicos de abril, la primera desde 2019. Aunque se especula con una posible subida de 75 puntos básicos dada la inflación más alta en cuatro décadas, la atención en esta jornada se prestará a cualquier detalle que se dé sobre la reducción de la hoja de balance, que asciende a casi nueve billones de dólares. "Esperamos que el FOMC dé pistas sobre como pretende comenzar a reducir el tamaño de su elefantiásico balance", señala Juan J. Fernández-Figares, de Link Securities.

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Otro 'peso pesado' del BCE mete presión: "Tenemos que actuar"

Cada vez son más los miembros del Consejo de Gobierno y del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) que abren la puerta a una subida de los tipos de interés en julio. A los habituales halcones se le han unido esta vez Luis de Guindos, vicepresidente de la institución, o Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo. Los dos son pesos pesados dentro del organismo monetario. La alemana ha reconocido ampliamente que "ya no es suficiente hablar, tenemos que actuar". Así lo ha declarado en una entrevista con el periódico alemán Handelsblatt publicada el martes.

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El coste de la deuda del Ibex empieza a subir

El coste de financiación medio de las 35 empresas del Ibex con la deuda que tienen en mercado está en el 2,34%, según los datos que recoge Bloomberg, 0,13 puntos porcentuales por encima de los niveles de hace un año. Las dos compañías que se financian más barato en este momento son Red Eléctrica y Enagás. La otra cara de la moneda es Acerinox.

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Media sesión | El Ibex 35 no puede con los 8.600

Al igual que el resto de bolsas de Europa, la española cotiza con caídas contenidas a media sesión de este miércoles. El Ibex 35 se encuentra por debajo de los 8.600 puntos, cota psicológica que ha atacado (sin éxito) en los primeros compases de la jornada (máximo intradía: 8.610,6).

"El selectivo español está tratando de formar un contraataque alcista", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien recuerda que el soporte del Ibex está en los 8.350 enteros (ahora un 2,5% abajo). Para minimizar riesgos, este experto considera que "lo mínimo exigible" es que el Ibex 35 rebase la resistencia que tiene en las 8.640 unidades, algo que hoy no consigue.

Almirall encabeza las ventas en el índice en estos momentos dejándose cerca del 4%, seguida por Bankinter (-3%) y ArcelorMittal (-2,7%). Mientras tanto, un gran valor (o blue chip) como Repsol lidera las ganancias al revalorizarse más de dos puntos porcentuales. Ferrovial y Solaria se anotan igualmente más de un 1,5%.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 espera a la Fed con leves caídas

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este miércoles con las caídas contenidas que han ido registrando a lo largo de la mañana, inferiores al 0,5%, frente a las tímidas alzas que muestran los futuros de Wall Street. Las referencias económicas de la eurozona de esta jornada (se han publicado los PMI de abril y las ventas minoristas de marzo) no han afectado a la renta variable. Los inversores están a la espera de la Reserva Federal (Fed), el banco central de EEUU, que hoy termina su reunión de política monetaria. Sus decisiones se conocerán a las 20 horas (en Madrid) y poco después hablará el presidente del organismo, Jerome Powell.

Para la reunión de hoy el mercado descuenta una subida de tipos de 50 puntos básicos (pb), frente los 25 habituales, lo que situaría el precio del dinero en Estados Unidos en el rango del 0,75%-1%. "La atención estará también en el anuncio oficial del inicio de reducción de balance a partir de junio", explican los analistas de Renta 4.

Así las cosas, el EuroStoxx 50 titubea hoy en el entorno de los 3.750 puntos, a la espera de las novedades al otro lado del Atlántico. Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, apunta que los riesgos bajistas en la bolsa europea se mantendrán mientras el índice continental "no logre cerrar una sesión sobre la resistencia de los 3.840 puntos".

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Volkswagen observa una mejora en la crisis de semiconductores

El consejero delegado de Volkswagen, Herbert Diess, ha declarado a Bloomberg que espera una mejora en el suministro de semiconductores, que ha afectado estos meses a la producción de vehículos. "El entorno es desafiante por el covid en China y la guerra en Ucrania", ha afirmado, pero el directivo confía en una mejora para la segunda parte del año. La compañía ha confirmado la perspectiva de aumentar un 10% las ventas.

Pese al optimismo, el directivo reconoce que a la compañía le preocupa los posibles problemas de suministro de energía en sus fábricas por el conflicto bélico en Europa. "Realmente no podemos juzgar completamente lo que sucederá en nuestra cadena de suministro, si hubiera un corte de gas, pero tratamos de ser lo más resistentes posible", ha explicado. Volkswagen se vio obligada a detener sus operaciones en Rusia, y también tuvo que cerrar temporalmente algunas fábricas en Europa después de que los proveedores de cables en Ucrania no pudieran entregar componentes.

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Barclays recorta el potencial de BBVA

BBVA afronta esta sesión en bolsa en la parte baja del Ibex 35, dejándose alrededor de un 1% y borrando el rebote de ayer. El precio de sus acciones vuelve por debajo de 4,9 euros.

El banco ha contado hoy con el respaldo de Société Générale, que ha reiterado el consejo de compra (el mejor) sobre sus acciones, a las que otorga un precio objetivo de 7,20 euros, o lo que es lo mismo, un potencial del 48,5% desde los niveles actuales. En cambio, los analistas de Barclays, que han mantenido la recomendación 'neutral', han rebajado la valoración que dan a BBVA de 6,50 a 6,20 euros por acción, lo que implica reducir su recorrido al 28%.

Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, el potencial de BBVA en bolsa es mayor al 31%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 6,37 euros la acción. Más de la mitad de los expertos que cubren la cotización de la entidad optan por el consejo de 'mantener', frente a 14 (el 43,8% del consenso) que apuestan por 'comprar'. Solo uno (el 3,1% restante) aconseja 'vender'.

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Resultados | Fresenius disminuye un 5% sus ganancias

El fabricante alemán de tecnología sanitaria redujo el beneficio neto atribuido en el primer trimestre hasta 413 millones de euros, un 5% menos que un año antes. ¿La razón? Unos costes más elevados y la caída del resultado de la filial de servicios de diálisis. 

Según ha informado hoy la propia Fresenius, su resultado operativo bajó hasta 902 millones de euros (-10% interanual). En cambio, la facturación mejoró hasta 9.720 millones de euros (+8%), aunque las ventas hubieran crecido un 5% sin los efectos positivos de los tipos de cambio.

La compañía asegura que se mantiene el viento en contra por el coste de la elevada inflación y de los problemas en la cadena de suministro. Asimismo, la guerra en Ucrania ha generado más incertidumbre y volatilidad y tuvo un efecto negativo de 14 millones de euros en su resultado neto en el primer trimestre.

La división de productos y servicios de diálisis Fresenius Medical Care redujo el beneficio neto atribuido hasta 200 millones de euros (-20%) por la mortalidad de sus pacientes debido a la covid-19. Esta filial de Fresenius cae cerca del 5% en bolsa y se encuentra entre las firmas más bajistas del Dax 40, el índice de referencia en Frankfurt, mientras la matriz (Fresenius SE) se anota más de un 3% y se encuentra en la parte alta de la tabla.

¿Por qué Técnicas Reunidas se dispara casi un 7%?

Técnicas Reunidas ve cómo sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, suben con fuerza este miércoles y se posicionan entre las más alcistas de la bolsa española. Su precio llega a repuntar un 6,8%, hasta 8,67 euros, un nivel no visto desde marzo (cuando marcó sus máximos anuales cerca de 9 euros).

La compañía acumula una revalorización en el parqué mayor al 8,5% en dos días, pero ¿a qué se deben las ganancias de esta jornada? La empresa ha anunciado que construirá una de las mayores plantas de etileno del mundo en el puerto belga de Amberes, gracias a un contrato adjudicado por la multinacional privada del sector químico Ineos.

La planta tendrá una capacidad de producción de 1,5 millones de toneladas anuales de etileno y su puesta en marcha está prevista para 2026. Ineos invertirá en esta instalación entre 3.000 y 4.000 millones de euros, por lo que será la mayor inversión en capital realizada por el sector químico europeo en los últimos 20 años, según recoge Efe.

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Zona euro: las ventas minoristas caen más de lo previsto en marzo

Las ventas del comercio minorista de toda la eurozona (los países que tienen el euro como moneda oficial) cayeron un 0,4% en marzo respecto al mes anterior, según ha informado este miércoles Eurostat. El descenso ha sido mayor al anticipado por el consenso de analistas (-0,1%) y contrasta con el repunte de cuatro décimas de febrero (dato revisado al alza respecto al anunciado inicialmente).

"Las ventas de marzo decepcionan y aflojan más de lo esperado debido al impacto de la inflación y la invasión de Ucrania", explica el Departamento de Análisis de Bankinter. En comparación con marzo de 2021, es decir, en tasa interanual, las ventas minoristas en la zona del euro aumentaron un 0,8%.

Entre los países cuyos datos estaban disponibles, las mayores caídas mensuales de las ventas al por menor se registraron en España (-4%), Luxemburgo (-3,3%) y Francia (-1,9%). De su lado, los mayores incrementos respecto del mes de febrero se observaron en Eslovenia (+11,4%), Letonia (+11,1%), y Hungría (+7,3%), recoge Europa Press.

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El bund alemán supera el 1% por primera vez desde 2014

El cambio de paradigma sigue inexorable con los bancos centrales decididos a endurecer sus políticos y los rendimientos de los bonos continúan al alza. El último hito lo ha protagonizado el bund o bono alemán a 10 años, el de referencia. La nota clave de Europa ha alcanzado en las últimas horas el 1%, cota que no registraba desde 2014. Cabe recordar que todavía a principios de 2022 el bund se movía en territorio negativo.

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La economía de la eurozona muestra una "sorprendente resistencia"

El índice PMI compuesto de la eurozona, elaborado por S&P Global, muestra la evolución de la actividad empresarial en la región y en su lectura de abril ha alcanzado su mejor nivel en siete meses. En concreto, el indicador ha subido a 55,8 desde los 54,9 de marzo. Más de 50 implica crecimiento y menos, contracción. Por tanto, abril fue el catorceavo mes de expansión consecutivo para la actividad privada en la zona del euro.

"La economía de la eurozona ha mostrado una sorprendente resistencia frente a la guerra entre Ucrania y Rusia, gracias a una renovada actividad del sector servicios, ya que las medidas de contención del virus [covid-19] se relajaron aún más durante el mes de abril", explica Chris Williamson, economista jefe de S&P Global.

"La relajación de las restricciones de la pandemia proporcionó un bienvenido impulso a la actividad de los servicios de la eurozona en las primeras etapas del segundo trimestre, lo que ha compensado con creces el menor crecimiento de la industria manufacturera", señala en el mismo sentido Ricardo Amaro, economista senior de Oxford Economics. El subíndice PMI servicios ascendió a 57,7 en abril, su mejor dato en ocho meses. 

Ante estos datos, Williamson calcula que el producto interior bruto (PIB) de la eurozona ha aumentado "alrededor de un 0,7%" al inicio del segundo trimestre a una tasa trimestral, tras haber crecido un 0,4% a lo largo de los tres primeros meses de 2022.

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El colapso del comercio internacional tiene un ganador: Maersk logra un beneficio récord

El conglomerado danés AP Moller-Maersk, dueño de Maersk Line, uno de los principales operadores de transporte marítimo de mercancías, logró un beneficio neto atribuido de 6.776 millones de dólares (6.439 millones de euros) en el primer trimestre, lo que representa un incremento del 151% en relación al mismo periodo del año pasado, gracias al aumento de las tarifas de transporte de mercancías.

"En el primer trimestre, registramos el mejor trimestre de ganancias en A.P. Moller - Maersk", ha celebrado Soren Skou, consejero delegado de la multinacional, quien ha atribuido este aumento al efecto de la subida de las tarifas de flete y a la firma de contratos a niveles más altos.

La facturación del mayor grupo industrial de Dinamarca entre enero y marzo alcanzó los 19.292 millones de dólares (18.332 millones de euros), un 55% por encima de los ingresos registrados en el primer trimestre del ejercicio precedente.

Abril, un buen mes para el sector servicios español

La actividad del sector terciario de España (el que tiene más peso en la economía) aumentó por tercer mes consecutivo en abril. Así lo muestra el índice PMI servicios que elabora S&P Global, el cual se ha situado en 57,1 en la lectura del mes pasado, la mejor desde noviembre. Este indicador muestra expansión de la actividad si supera los 50 y contracción si se queda por debajo.

"Abril resultó ser un mes generalmente positivo para las empresas españolas del sector servicios, con un crecimiento de la actividad y de los nuevos negocios", señala Paul Smith, director económico de S&P Global. Este experto apunta igualmente que "las ventas al extranjero y la actividad turística parecen estar algo rezagadas, quizás comprensiblemente, dada la incertidumbre causada por la guerra en Ucrania y el impacto en los presupuestos de los hogares por el aumento de las facturas de la energía y los servicios públicos".

Smith alerta igualmente de que la inflación que asumen las empresas del sector servicios español "sigue siendo muy elevada", y avisa: "Cuanto más duren estas altas tasas de inflación más preocupa que el crecimiento se vea finalmente afectado en un momento delicado de la recuperación del sector tras los impactos devastadores de la covid-19".

El petróleo sube más del 3% tras el anuncio del embargo europeo

Los futuros de petróleo rebotan más de un 2% tras el anuncio de un embargo al crudo ruso por parte de la Comisión Europea. El nuevo paquete de sanciones incluirá la prohibición a los países del bloque de comprar petróleo ruso. Este embargo reducirá la oferta global real de petróleo en el mercado, lo que está empujando al alza los precios que en el caso del Brent vuelven a superar los 108 dólares por barril.

El petróleo llevaba varias jornadas sin presentar una tendencia clara ante las fuerzas opuestas que se enfrentaban en el mercado. Mientras que los problemas en China con el covid ha restado fuerza al crudo, la guerra en Rusia y la dificultad de algunos países para mantener sus niveles de producción han presionado al alza los precios.

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Habrá embargo al petróleo ruso... pero no será inmediato

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto este miércoles a los gobiernos europeos imponer un embargo total al petróleo ruso, si bien plantea un periodo transitorio hasta final de año para contener el golpe en los mercados y preparar vías alternativas de suministro.

"Seamos claros, no será fácil. Algunos estados miembro son fuertemente dependientes pero debemos simplemente trabajar en ello. Proponemos desde ahora una prohibición del petróleo ruso, una prohibición total de las importaciones de todo el petróleo ruso", ha proclamado la jefa del Ejecutivo comunitario en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia). Los precios del oro negro han tardado poco en reaccionar a estas declaraciones: los precios repuntan más del 2%

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Resultados | Sacyr reduce un 21% su beneficio

La constructora tuvo un beneficio neto de 20 millones de euros durante el primer trimestre de este año, lo que supone una reducción del 21% respecto al mismo periodo de 2021, debido a que el beneficio del año pasado incluyó la participación en Repsol, señala Europa Press.

Entre enero y marzo de este año, Sacyr obtuvo un resultado bruto de explotación (ebitda) de 243 millones de euros, un 25% más que en el mismo periodo de 2021, al tiempo que la rentabilidad alcanzó un porcentaje récord y se situó en el 20,3%, 200 puntos básicos superior a la alcanzada un año antes.

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El mejor abril para el desempleo en España desde 2008

El mercado laboral sigue ganando músculo pese al contexto de incertidumbre global. Abril ya es oficialmente el mes en el que se superó por primera vez el hito de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social y el paro registrado se queda a apenas 20.000 personas de bajar de los 3 millones.

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Bajadas suaves en las bolsas europeas tras una apertura mixta

Tal y como cabía esperar, las principales bolsas de Europa han comenzado este miércoles prácticamente planas (apenas se mueven unas décimas) y con signo mixto, pero pasados los primeros compases predominan los números rojos. El EuroStoxx 50 titubea en el entorno de los 3.750 puntos al tiempo que el Ibex 35 español tantea sin fuerza los 8.600 enteros. | Aquí tienes: Los niveles que realmente importan, según análisis técnico.

La renta variable del Viejo Continente se ha visto precedida por las fuertes caídas en la bolsa de Hong Kong (-1,2%). El resto de plazas de China y la japonesa están cerradas por festivo en ambos países asiáticos. Mientras tanto, los futuros de Wall Street vienen con suaves ganancias.

Este miércoles todo gira en torno a la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos. Este emitirá el comunicado con sus últimas decisiones sobre la política monetaria a las 20 horas (en Madrid), con las bolsas europeas ya cerradas pero con el mercado americano entrando en su recta final. Media hora después comparecerá ante los medios el presidente de la institución, Jerome Powell.

El foco estará puesto sobre todo en la decisión sobre los tipos de interés: se da por hecho que la Fed los incrementará en 50 puntos básicos (frente a los 25 pb habituales), "algo que no ha hecho el banco central estadounidense desde los años 90", contextualizan los analistas de Link Securities. E incluso podría incrementarlos en 75 puntos básicos, aunque la probabilidad de que esto suceda "tampoco [es] elevada", indican los expertos de Bankinter.

"Seguidamente, la preocupación de los inversores será el comienzo del drenaje de liquidez que realizará la Fed, la cual será la mayor de la historia", añade por su parte Diego Morín, analista de IG España.

Todo ello sin olvidar, además, la guerra en Ucrania y su impacto económico. Esta mañana se han conocido los primeros datos macro de Alemania que lo muestran, con una destacada caída de sus exportaciones en marzo. Más tarde se publicarán las lecturas definitivas de los índices PMI de abril en la eurozona y sus principales economías.

Asimismo, la Unión Europea (UE) continúa preparando el sexto paquete de sanciones contra Rusia, con el crudo en el foco. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido ante la Eurocámara "una prohibición total de las importaciones de todo el petróleo ruso". | Relacionado: La UE vetará el carbón ruso en verano, el petróleo para final de año, ¿y el gas?

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Resultados | Ercros casi dobla su beneficio hasta marzo

Ercros ha anunciado a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que obtuvo un beneficio neto de casi 17,2 millones de euros en el primer trimestre de 2022, lo que supone un incremento del 97% respecto al mismo periodo del año pasado. La compañía también incrementó su resultado bruto de explotación (o ebitda), un 51,3% interanual, hasta más de 30 millones de euros.

"Estos resultados se han obtenido a pesar del fuerte aumento del coste de las energías, materias primas y transporte, y gracias a la capacidad mostrada por la compañía para satisfacer la demanda de sus productos", destaca la empresa en su comunicado.

No obstante, la deuda financiera neta de Ercros aumentó en un 55,7% interanual en los tres primeros meses del año, rebasando los 102,5 millones de euros.

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Las exportaciones alemanas caen un 3,3% en marzo

Malos datos económicos desde Alemania. La mayor potencia de la eurozona vio cómo sus exportaciones cayeron un 3,3% en marzo respecto al mes anterior, un descenso mayor al esperado por los analistas y el más fuerte desde abril de 2020. Además, contrasta con el incremento de las exportaciones alemanas registrado en febrero (+6,2%).

Por el contrario, las importaciones de Alemania aumentaron un 3,4% mensual, siempre según los datos publicados este miércoles por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). De esta forma, la balanza comercial alemana arroja un superávit de 3.200 millones de euros, más bajo incluso que el registrado en abril de 2020, en pleno shock económico por el covid (entonces fue de 3.400 millones).

Estos son los primeros datos concretos sobre el impacto económico de la guerra en Ucrania para Alemania, tal y como señala Carsten Brzeski, analista de ING Economics, quien advierte que con "un alto riesgo de que la guerra acelere la tendencia a la desglobalización y los altos precios de la energía y las materias primas durante más tiempo, el sector exportador alemán se enfrenta a más vientos en contra".

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La Fed tiene en sus manos el destino a corto plazo del euro

El euro se encuentra en la zona de los 1,05 dólares por unidad y con serio riesgo de perder ese nivel que mantiene desde 2017. La Reserva Federal tiene el potencial en enviar al euro hasta los infiernos si la reunión de esta tarde (hora española) resulta ser más hawkish de lo esperado. La Fed podría terminar anunciando una subida de tipos de 75 puntos básicos que envíe un mensaje al mercado muy claro: la Fed va a hacer todo lo posible cuanto antes para impedir que la inflación se descontrole. Esto daría gran fuerza al dólar, mientras que el euro caería de forma relativa frente al 'billete verde'. El euro además viene sufriendo el impacto de la guerra y el menor ritmo de endurecimiento relativo del Banco Central Europeo (BCE), lo que ha llevado a la moneda única a caer un 4,7% en abril.

Leer más: La sangría del euro continúa

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Metrovacesa entra en beneficios con 10,7 millones de ganancias

La inmobiliaria obtuvo un beneficio neto de 10,7 millones de euros en el primer trimestre del año, frente a las pérdidas de 2,2 millones de euros que registró en el mismo periodo de 2021, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los resultados comunicados por Metrovacesa este miércoles señalan que entre enero y marzo los ingresos fueron de 141,1 millones de euros, el 81% más que en 2021.

De ellos, 137,1 millones correspondieron a la promoción de vivienda y 4 millones a la venta de suelo. El resultado bruto de explotación fue de 15,6 millones (frente a los 0,8 millones de 2021), y el margen bruto de 27,9 millones, un 163% más. 

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Asia, a medio gas

La jornada de hoy en Asia deja un tono correctivo en el que la bolsa de Hong Kong se ha llevado la peor parte al ceder más de un 1%, mientras que la de China, el CSI 300, y el Nikkei 225 japonés han permanecido cerrados por festivo. La jornada ha venido marcada por la expectativa de la subida de tipos que se espera que la Fed acometa esta tarde.

En el ámbito de las divisas, el yuan ha estado más presionado que el yen en su cruce frente a las divisas más negociadas del planeta.

Agenda | Paro y Fed, las dos grandes citas de este miércoles

Las cifras de la jornada en España son las de paro y afiliación correspondientes al mes de abril que publican este miércoles el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respectivamente. También hoy se conoce el PMI servicios de abril. Fuera,PMI compuesto y de servicios en la Eurozona, reunión de política no monetaria del BCE y la cita estrella de este día, el anuncio sobre política monetaria del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal.

España

-Cifras de paro registrado y afiliación (abril) 

-PMI de servicios (abril) 

-Resultados: Sacyr, Metrovacesa

Eurozona

-PMI compuesto y de servicios (abril) 

-Reunión de política no monetaria del consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE)

Alemania

-Balanza por cuenta corriente (marzo) 

-PMI compuesto y de servicios (abril) 

-Resultados de Volkswagen

Francia

-Balance presupuestario de marzo

-PMI compuesto y de servicios (abril)  

Reino Unido

-Crédito al consumidor del Banco de Inglaterra (marzo) 10.30h 

-Concesiones de hipotecas (marzo) 

EEUU

-Tipos de interés hipotecarios a 30 años y solicitudes de hipotecas del MBA

-PMI compuesto y de servicios (abril) 

-El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) anuncia sus decisiones de política monetaria

-Resultados de Moderna

Asia

-Las bolsas de China y Japón continúan cerradas.

Calma antes de la 'tempestad'

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que todas las miradas estarán puestas hoy en la subida de tipos que se espera que la Fed acometa esta tarde. Las previsiones de los analistas apuntan a que Jerome Powell subirá el precio del dinero en dos 'escalones' (50 puntos básicos) por primera vez desde la era Greenspan, algo que mantiene tensionado a los principales parqués del planeta. De hecho, los futuros de las bolsas continentales apuntan a una jornada de calma antes de la tempestad que puede suponer la decisión del Comité de Mercados Abiertos de la Reserva Federal (FOMC, por sus siglas en inglés).

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AMD supera por primera vez los 5.000 millones de ingresos

Advanced Micro Devices (AMD) dio una fuerte previsión de ventas para el trimestre actual, lo que indica que el fabricante de chips sigue avanzando en su mercado más lucrativo: los procesadores para centros de datos. AMD predijo el martes unas ventas para el segundo trimestre de unos 6.500 millones de dólares, frente a una estimación media de los analistas de 6.030 millones de dólares, según recoge Bloomberg. En el primer trimestre, la firma estadounidense ha declarado 5.887 millones de dólares de ingresos, una cifra sin precedentes.

Las previsiones han ayudado a disipar las preocupaciones de que el mercado de chips se está ralentizando y han señalado que AMD sigue ganando terreno a Intel. La empresa, que durante años ha estado muy por detrás de Intel en procesadores de ordenador, está en camino de terminar 2022 con casi cuatro veces más ingresos que en 2019. Los nuevos productos y una mejor ejecución han ayudado a AMD a ganarse a los clientes que antes eran escépticos sobre sus capacidades, cuentan desde Bloomberg.

A diferencia de Intel, que fabrica sus productos internamente, AMD trabaja con Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., lo que le permite acceder a mejor tecnología. El uso de las últimas técnicas de fabricación puede mejorar la forma en que los chips procesan los datos y la cantidad de información que almacenan.

Rockwell no caía tanto en bolsa desde el inicio de la pandemia por los problemas de suministro

Rockwell Automation, proveedor de dispositivos de control y software para la automatización industrial, sufrió la mayor caída en bolsa en más de dos años al culpar a los problemas de la cadena de suministro de reducir las ventas y los beneficios, informa Bloomberg.

Desde enero, "hemos visto cómo los proveedores se han retirado y han dejado de comprometerse con los envíos de componentes electrónicos, el impacto de los cierres inesperados relacionados con Covid en China y el inicio de una guerra en Ucrania por parte de Rusia", ha manifestado el director ejecutivo Blake Moret en una conferencia telefónica con analistas para hablar de los resultados.

Con los desafíos que se acumulan, Rockwell Automation ha recortado este martes sus expectativas de beneficios. La compañía ahora prevé unos beneficios ajustados para el año fiscal que finaliza en septiembre de 9,20 a 9,80 dólares por acción, frente a una previsión anterior de hasta 11,10 dólares.

"La inflación de costes y la escasez de componentes, principalmente chips electrónicos, parecen haber superado las expectativas de Rockwell Automation, lo que ha provocado una pérdida de beneficios y una rebaja de las previsiones de la compañía", ha explicado Mustafa Okur, analista de Bloomberg Intelligence. "La visibilidad de los suministros es escasa, como demuestran los malos resultados del segmento de Dispositivos Inteligentes, dominado por el hardware, que pasó de un gran crecimiento de las ventas en el primer trimestre fiscal a un descenso en el segundo".

El inversor activista Elliott insta a Western Digital a escindir el negocio de las memorias 'flash'

Las acciones de Western Digital suben casi un 15% este martes después de que el inversor activista Elliott Investment Management pidiera que la empresa se divida en dos partes: una unidad de disco duro y una entidad de memoria Nand flash

Elliott Investment Management, que gestiona fondos con una inversión de alrededor de 1.000 millones de dólares en Western Digital, envió una carta al consejo de administración de la compañía en la que le pedía que realizara una revisión estratégica y separare sus dos negocios principales y tan diferentes.

En la carta, Elliott argumentó que una separación del negocio de los dispositivos de almacenamiento de datos permitiría a ambos negocios tener más éxito y crear valor significativo, lo que podría enviar las acciones de Western Digital por encima de los 100 dólares a finales de 2023, recoge Bloomberg.

Con la subida de los tipos de interés, es el momento de centrarse en las MANG en lugar de las FAANG

De cara a la reunión de política del Comité Federal de Mercado Abierto, los analistas de Jefferies han aconsejado este martes a los inversores que eviten el popular grupo de valores FAANG, acrónimo que engloba a Facebook (ahora Meta Platforms), Apple, Amazon, Netflix, Google y también Microsoft. "Estas empresas han estado a la cabeza del largo ciclo alcista de los valores tecnológicos estadounidenses", publican en MarketWatch. Y señalan que "todas ellas han bajado significativamente este año, pero los peores resultados han sido los de Netflix y Meta".

Ante esta situación, un equipo de analistas de Jefferies dirigido por Sean Darby ha reiterado su recomendación de que los inversores se mantengan alejados del grupo FAANG + Microsoft porque la esperada subida de los tipos de interés sería especialmente dura para los "activos de larga duración".

En su lugar, prefieren el grupo MANG -Microsoft, Apple, Nvidia y Alphabet- como una mejor cesta para un entorno de subida de tipos, citando "su balance, el rendimiento de los beneficios y el rendimiento del FCF [flujo de caja libre]".

"Darby se decanta por el grupo MANG en parte por la solidez de su balance, pero Apple tiene un elevado ratio de deuda a largo plazo con respecto a los fondos propios", indican desde MarketWatch.

Western Digital es el valor que más sube en la sesión; Rockwell, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la jornada son: Western Digital (14,47%), Monolithic Power Systems (11,34%), Catalent (10,91%), Devon Energy (10,16%), Coterra Energy (9,47%), The Mosaic (8,70%), Waters Corp (8,12%), IPG Photonics (7,74%), Diamondback Energy (6,75%), Marathon Oil (5,21%) y Mohawk Industries (5,07%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del dia se encuentran las de Rockwell Automation (-14,52%), Expedia Group (-14,02%), FMC (-6,28%), Estée Lauder Companies (-5,80%), Live Nation Entertainment (-5,16%), AirBnB A (-5,09%), Okta (-5,04%), Atlassian A (-4,99%), Datadog A (-4,42%), Hilton (-4,15%), Booking Holdings (-3,97%) y Arista Networks (-3,58%).

Cierre de Wall Street: a la espera de una subida de tipos, los índices estadounidenses suben más de un 0,20%

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del martes en positivo. El Dow Jones sube un 0,20% hasta los 33.128,79 puntos; el S&P 500 avanza un 0,48% y se sitúa en las 4.175,48 unidades; el Nasdaq Composite repunta un 0,22% y alcanza los 12.563,76 enteros y el Nasdaq 100 sube un 0,11% hasta los 13.089,90 puntos.

Wall Street protagoniza otra sesión volátil, en la que los inversores esperaban más pistas sobre si la Reserva Federal será capaz de lograr un aterrizaje suave que reduzca la inflación sin desencadenar una recesión, según informa Bloomberg.

"Los mercados se han visto sacudidos por la preocupación de la persistente espiral inflacionista y los riesgos para el crecimiento mundial derivados del aumento de los rendimientos [de la deuda]. Se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, y sus colegas, suban los tipos en 50 puntos básicos el miércoles y señalen que están en camino de elevarlos a alrededor del 2,5% a finales de año", recoge Bloomberg.

"La subida de 50 puntos básicos se ha incorporado al pastel. Vemos menos del 10% de posibilidades de una subida de 75 puntos básicos", ha dicho Leo Grohowski, director de inversiones de BNY Mellon Wealth Management, añadiendo que los operadores estarán atentos a cualquier pista de Powell sobre "si los 75 puntos básicos podrían estar en las cartas para la reunión de junio".

 

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 sigue 'sacando bíceps' ante Europa: sube un 1,83% y vuelve a acechar los 8.600

BNP protagoniza la mayor subida del EuroStoxx 50 avanzando un 5%

- El euríbor cierra abril en positivo tras subir al 0,013%

Wall Street consolida subidas a la espera de la Fed

- La vacuna contra el covid y los antivirales siguen impulsando a Pfizer

El 'pinchazo' del bono en bitcoin de El Salvador puede acabar en un impago 'clásico'

Los inversores no están acudiendo precisamente en masa al bono en bitcoin de El Salvador y, de hecho, la oferta respaldada por la criptomoneda no ha atraído a un solo comprador, según BloombergEl presidente del país, Nayib Bukele, está buscando 1.000 millones de dólares para el bono respaldado por criptomonedas, aunque en lugar de financiación ha recibido el escepticismo de las agencias de crédito y del Fondo Monetario Internacional. El FMI criticó previamente el llamamiento de Bukele para hacer del bitcoin una moneda de curso legal, y ha pedido al gobierno que reconsidere su dependencia de la criptodivisa. 

Ahora, los bonos convencionales de El Salvador con vencimiento en 2032 rinden un 24%, un nivel elevado que sugiere que los mercados perciben la deuda como de alto riesgo y se preparan para un impago. Los datos de Bloomberg muestran que los rendimientos de los bonos convencionales de El Salvador han caído más que los de cualquier otra nación, excepto los de una Ucrania devastada por la guerra. 

"La inflación siembra las semillas de su propia destrucción"

"La erosión del poder adquisitivo de los hogares contrasta con la ampliación de los márgenes de beneficio de las empresas, ya que la mayor parte de las subidas de precios han ido a parar a la cuenta de resultados. Pero los costes laborales están aumentando y los consumidores se resisten cada vez más a la subida de precios, evitando las compras consideradas demasiado caras u optando por sustitutos más baratos. Es solo cuestión de tiempo que esta tendencia se coma los beneficios y debilite el poder de fijación de precios de las empresas. Hasta cierto punto, la inflación siembra las semillas de su propia destrucción", considera en un informe Bob Schwartz, analista de Oxford Economics.

"Se necesitarían cinco años para sustituir la energía rusa en el mercado mundial"

"Si Occidente tuviera que prescindir de los siete millones de barriles diarios de exportaciones de Rusia, el 7% de la oferta mundial, el precio podría subir hasta los 180 dólares, pero esto requeriría un periodo sostenido, como dos o tres meses, de ausencia de petróleo ruso en el mercado. En la actualidad, se calcula que entre 2 y 4,5 millones de barriles diarios rusos no llegan al mercado. Por ello, se estima que se necesitarían cinco años para sustituir la energía rusa en el mercado mundial, lo que supondría un gran esfuerzo para encontrar nuevos yacimientos, desarrollarlos y añadir capacidad de oleoductos y terminales de gas natural licuado. La sustitución de la energía rusa implicaría también el uso de plantas de carbón y nucleares y el aumento de la producción de energía eólica y solar", señala  Robert Minter, director de inversiones de abrdn.

"Si el conflicto continúa, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) se mantendrá probablemente en torno a los 110-140 dólares. Si se aplican todas las sanciones, el precio podría subir a 180 dólares. Un acuerdo con Irán que permita un aumento de un millón de barriles diarios, puede hacer bajar los precios en unos 10 dólares por barril. Si el conflicto se resuelve por completo, posiblemente incluso sacando a Putin del poder, el petróleo seguirá estando entre 80 y 100 dólares, ya que es probable que siga habiendo una escasez de suministro de petróleo a nivel mundial en la segunda mitad de 2022", añade.

Lee también: Embargo, confinamientos, oferta... el petróleo se enfrenta a tiempos turbulentos    

Media sesión | Wall Street consolida subidas a la espera de la Fed

La renta variable estadounidense consolida unas ganacias sólidas en el ecuador de la sesión. De este modo, el S&P 500 avanza cerca un 0,6% situándose en los 4.180 puntos mientras que el Dow Jones hace lo propio un 0,32% hasta los 33.167 puntos. Por último, el Nasdaq 100 lleva la contraria al rumbo general de las bolsas con una cotización plana.

Wall Street se mueve en una jornada de transición a la espera de nuevas noticias por parte de la Reserva Federal, que tiene una reunión del FOMC a partir de mañana donde, salvo sorpresa, llegará una nueva subida de tipos de interés. Por otro lado siguen los resultados empresariales en Estados Unidos y el mercado espera que empresas como Starbucks hagan públicas sus cifras al cierre de la sesión.

Tres riesgos y tres apoyos para el mercado

El analista de Renta 4 Álvaro Arístegui reitera su recomendación de prudencia tras haber recuperado los principales índices europeos los niveles pre- estallido de la guerra el 24 de febrero y expone tres riesgos y tres apoyos para los mercados en la actual situación:

(-) Dudas sobre el ciclo: Europa (guerra), China (Covid), EEUU (inversión curva de tipos);

(-) Potencial revisión a la baja de BPAs -beneficio por acción- (menores márgenes por incremento no trasladable de costes, menor demanda),

(-) Retirada de estímulos monetarios excesivamente rápida que ponga en entredicho la continuidad de la recuperación económica.

(+) La dificultad de encontrar alternativas (tipos reales siguen siendo muy negativos, al subir menos los tipos que la inflación)

(+) El temor a quedarse fuera de las subidas en caso de resolución del conflicto (improbable a corto plazo)

(+) Apoyos fiscales (más gasto en defensa y energía verde) y políticas monetarias expansivas en China y Japón.

La bolsa española negoció 36.881 millones en abril, un 28% más

La bolsa española negoció en renta variable 36.881 millones de euros en abril, lo que supone un crecimiento del 27,9% respecto al mismo mes del año pasado y un descenso del 15,9% frente a marzo. El número de negociaciones fue de 3,2 millones, un 13,6% por debajo del abril del año anterior y un 40,4% menos que en marzo.

BME alcanzó una cuota de mercado en la contratación de valores españoles del 71,82%. La horquilla media durante este mes fue de 6,54 puntos básicos en el primer nivel de precios (un 10,0% mejor que el siguiente centro de negociación) y de 8,65 puntos básicos con 25.000 euros de profundidad del libro de órdenes (un 36,7% mejor), según el informe independiente de LiquidMetrix.

BNP protagoniza la mayor subida del EuroStoxx 50 avanzando un 5% tras resultados

El banco francés BNP Paribas obtuvo un beneficio neto atribuido de 2.108 millones de euros en el primer trimestre de 2022, lo que representa un aumento del 19,2% en comparación con su resultado del mismo periodo del año anterior, según ha informado la entidad. Estas buenas cifras han hecho a la entidad subir un 5,15% en la bolsa de París (hasta los 51,32 euros), siendo la mayor alza hoy dentro de los integrantes del EuroStoxx 50.

El coste del riesgo contabilizado por el mayor banco francés entre enero y marzo ascendió a 649 millones de euros, un 28% menos que en el primer trimestre de 2021, cuando provisionó 902 millones. Por otro lado, la cifra de negocio de BNP Paribas en los tres primeros meses del ejercicio registró un incremento interanual del 12,4%, hasta 12.576 millones de euros. "BNP Paribas logró un muy buen desempeño en el primer trimestre de 2022, gracias a su capacidad para satisfacer las necesidades de los clientes y la economía", declaró Jean-Laurent Bonnafé, consejero delegado de la entidad.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: IAG sube casi un 5%

En la jornada de hoy, tan solo Meliá Hotels y Merlin Properties se adjudicaron caídas, del 1,36% y el 0,10%, respectivamente.

Entre las ganancias, sobresalió el holding IAG, que se anotó un avance del 4,98%. Le siguió Arcelor, con una subida del 4,04%; Siemens Gamesa, que creció un 4,02%; CaixaBank, con una revalorización del 3,95%, y Grifols, cuyos títulos se elevaron un 3,62%.

Atendiendo a los valores de mayor capitalización, Santander escaló un 3,01%, Inditex ganó un 1,64%, las acciones de Cellnex aumentaron un 1,49%, las de Iberdrola lo hicieron un 1,05% y las de BBVA experimentaron un alza del 1,03%.

El Ibex 35 sigue 'sacando bíceps' ante Europa: sube un 1,83% y vuelve a acechar los 8.600

Martes de subidas en las bolsas europeas tras los destacados retrocesos de este lunes. Los selectivos continentales han mostrado dudas a lo largo del día, pero han acabado espabilando en el último tramo de la sesión luciendo en verde a medida que Wall Street ha cogido brío. Todo ello en la víspera de la reunión de mayo de la Fed de EEUU, tan esperada por los inversores. A falta de que el banco central de EEUU confirme en la cita la subida de tipos de 50 puntos básicos tan cacareada y el comienzo de la reducción de balance en el mismo mayo, los accionistas han tenido pocas notas en las que fijarse hoy. La guerra en Ucrania sigue sin novedades positivas, el paro en la Eurozona sigue registrando mínimos y la inflación al productor en la región sigue 'al rojo vivo'. En lo referente a la temporada de resultados en Europa, BNP ha sido la parte positiva y BP la negativa. El EuroStoxx 50 sube un 0,77% hasta los 3.761,19 puntos. Por su parte, el Ibex 35 ha ganado un 1,83% hasta los 8.590,20 puntos

"Ascensos generalizados en las bolsas europeas, más abultados en el caso del Ibex 35, que vuelve a ser una vez más el que presenta mayor fortaleza, en una sesión en la que no ha habido cambios relevantes desde el punto de vista técnico que permitan alejar todavía los riesgos bajistas. Para ello sería preciso que el Ibex 35 consiguiera batir resistencias de 8.640 puntos y el EuroStoxx 50 los 3.840 puntos", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. A la referencia europea le queda un 2,1% para llegar a esta cota. Al Ibex solo un 0,58%.

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El S&P 500 podría perder otro 17% (según Morgan Stanley) y esta es la razón

El S&P 500 podría sufrir un descenso adicional del 17% respecto a los niveles actuales, ya que las acciones no proporcionan la protección contra la inflación que los inversores esperan, afirma Mike Wilson, de Morgan Stanley, en una nota del lunes. Esto se debe a que el rendimiento real de las ganancias del S&P 500 no se había hundido tanto en territorio negativo desde la década de 1950, ya que la inflación se dispara a máximos de 40 años.

"Con una inflación tan alta y un crecimiento de los beneficios que se ralentiza rápidamente, las acciones ya no proporcionan la cobertura contra la inflación con la que cuentan muchos inversores", dijo Wilson, quien añadió que el rendimiento real de los beneficios tiende a superar los rendimientos reales de las acciones en una base interanual en unos seis meses.

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Rusia sigue evitando el default en el último minuto

Evitar el default se está convirtiendo en una yincana para Rusia. El país liderado por Vladimir Putin, que está menos de medio mes de poder acabar en incumplimiento de deuda, ha acelerado para lograr cumplir los plazos y ponerse al día con sus acreedores a pesar de que las sanciones de Occidente están convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza a la hora de conseguirlo.

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Pimco apuesta por las acciones para los próximos meses

Mantengan la calma, dice Pimco en su perspectiva de asignación de activos de mayo. Según la firma estadounidense, los mercados de bonos seguirán enfrentándose a las presiones inflacionarias y a una política monetaria más estricta por parte de los bancos centrales, lo que hará que las acciones sean una mejor apuesta durante esta etapa del ciclo económico.

"El rápido endurecimiento monetario descontado por los mercados ha creado más valor en los mercados de renta fija, pero la clase de activos todavía se enfrenta a vientos en contra de una alta inflación, un crecimiento sólido y una mayor oferta de bonos estatales a medida que los bancos centrales comienzan a desmantelar sus balances", dijeron Erin Browne, Geraldine Sundstrom y Emmanuel Sharef, gestores de cartera para asignación de activos en Pimco.

Los expertos de la firma prefieren estar "modestamente infraponderados en los mercados desarrollados" con una preferencia "para participar en operaciones de valor relativo en los mercados emergentes", dependiendo de hasta qué punto los bancos centrales de los ME hayan endurecido la política.

Es probable que se mantengan los "rendimientos moderados y una mayor volatilidad en todos los ámbitos" con una combinación de ciclo tardío que favorecerá a las acciones y las materias primas frente a los bonos a largo plazo. En su opinión, tener efectivo puede servir como "pólvora seca" con la que poder "capitalizar las dislocaciones" en los mercados.

Además, abogan por acumular "múltiples fuentes de mitigación del riesgo de inflación", una combinación que incluye "una canasta diversificada de monedas vinculadas a materias primas" además de poseer "activos reales, especialmente commodities".

Fisuras en la UE: Eslovaquia rechaza un embargo general del crudo ruso

Eslovaquia espera poder acogerse a una eventual excepción para seguir importando petróleo de Rusia a pesar de un embargo petrolero que la UE prepara contra Moscú, dijo este martes el ministro de Economía eslovaco, Richard Sulik. "Esto es para nosotros un punto extremadamente importante. No somos capaces de modificar tan rápidamente el proceso de refinamiento", señaló el ministro ante la prensa en Bratislava. Eslovaquia, que compra todo el petróleo que usa en Rusia, tiene una única refinería equipada para procesar ese crudo, por lo que adaptarla para uno más ligero llevaría "varios años", destacó el ministro eslovaco. "Vamos a presionar para conseguir la excepción al embargo", concluyó Sulik.

Ojo a este gráfico: el peor año para el T-Note desde... antes de George Washington

Uno de los últimos informes de Deutsche Bank muestra que en 2022 se ha producido el peor retorno para el bono del Tesoro a 10 años (o sus derivados) al acabar abril desde 1788, justo antes de la presidencia de George Washington. "Una estadística notable que muestra hasta qué punto el mercado se ha visto sorprendido por la inflación", valora el analista Jim Bianco adjuntando el gráfico de la nota del banco alemán.

Nuevo récord histórico de vacantes de empleo en EEUU (JOLTS) con 11,55 millones

En el último día hábil de marzo, el número de ofertas de empleo en EEUU escaló hasta situarse en los 11,55 millones, el nivel más alto de la historia de la serie, que comenzó en diciembre de 2000, según ha mostrado este martes la Encuesta de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS) del Departamento de Trabajo. El último informe, relativo a febrero, arrojó una cifra de 11,34 millones, revisada desde los 11,26 millones de vacantes contabilizados inicialmente. La cifra conocida hoy supera claramente las estimaciones de los analistas, que esperaban un dato en torno a 11 millones.

Mientras tanto, los 4,5 millones de estadounidenses que renunciaron a sus empleos en marzo marcaron otro máximo de la serie que se remonta igualmente al año 2000. La tasa de renuncias, una medida de los abandonos voluntarios de puestos de trabajo como proporción del empleo total, aumentó ligeramente hasta el 3%.

Las cifras de vacantes sugieren que la necesidad de trabajadores por parte de los empleadores siguió siendo fuerte en marzo, ya que los empleadores contratan personal para satisfacer la sólida demanda de bienes y servicios por parte de los consumidores. Además, las empresas siguen teniendo dificultades para contratar trabajadores cualificados, lo que ha presionado al alza los salarios y ha provocado un aumento de las ofertas de empleo, señalan desde Bloomberg.

Paul Tudor Jones: es el periodo más "desafiante" para la Fed desde los 70

La Reserva Federal se encuentra en un territorio inexplorado y los inversores se enfrentan a un periodo no visto desde la década de 1970, según Paul Tudor Jones. "Este es el periodo más desafiante que se avecina para la Fed en su historia", asegura el célebre inversor, que dirige la empresa Tudor Investment, de 12.000 millones de dólares, en una entrevista a CNBC. "No se puede pensar en un entorno peor que el que tenemos ahora mismo para los activos financieros", ha añadido. "Está claro que no quieres tener bonos y acciones".

El banco central de EEUU está lidiando con el duelo de la inflación y la desaceleración del crecimiento, y es probable que los tipos de interés lleguen al 2,5% en septiembre, barrunta el gestor de fondos de cobertura. Tudor Jones admite que no está seguro de que los inversores puedan ganar dinero en el entorno actual y que la preservación del capital puede ser el mejor camino. "Hay una enorme volatilidad por delante", valora, añadiendo que "la inflación es mucho más difícil de domar de lo que pensamos".

Catalent lidera las compras en el S&P 500, Rockwell las ventas

Catalent es el valor que más sube del S&P 500 repuntando más de un 12%. Le sigue Western Digital con un alza superior al 10%. Por el lado de las caídas, Rockwell Automation se deja más de un 13% y Expedia más de un 9%.

En el Dow Jones, JP Morgan es la única cotizada que sube más de un 1% mientras que Nike es colista dejándose un 2,75%.

Wall Street abre mixto: el Nasdaq, de nuevo en rojo

Las bolsas estadounidenses se han despertado este martes con sentimiento mixto. El S&P 500 repuntaba al inicio de sesión un 0,15% mientras que el Nasdaq Compuesto se dejaba un 0,2%. A su vez, el Dow Jones subía un 0,24%. Al cabo de pocos minutos, tanto el Dow como el S&P han pasado a terreno negativo por unas centésimas. Hay algo de 'resaca' en Wall Street tras las subidas de ayer, con el índice tecnológico repuntando más de un 1,63% y a la espera de la reunión de la Fed este miércoles, en la que está más que descontada una subida de tipos de 50 puntos básicos. El rendimiento del bono americano a 10 años ha retrocedido levemente desde el 3% marcado.

"La anticipación de un cambio de política parece ser más poderosa que el hecho real", describe Art Hogan, estratega jefe de mercado de National Securities. "Cuando la Fed subió los tipos en marzo, el S&P 500 subió un 10% en las semanas posteriores a la reunión. No nos sorprendería ver un patrón similar después de la reunión de esta semana, ya que los mercados parecen vender por los rumores y comprar por las noticias".

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El euro tiene demasiadas 'papeletas' para perder los 1,05 dólares esta semana

"El cruce euro/dólar (EUR/USD) está luchando actualmente para mantenerse por encima del soporte clave de 1,05, ya que la apreciación del dólar, el bajo rendimiento de la renta variable europea y los temores de un prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania, así como el deterioro de las relaciones diplomáticas entre Moscú y Bruselas, siguen apuntando a la debilidad del par", explican los analistas de ING en una nota este lunes.

"Ahora está claro que el euro está acumulando una buena cantidad de negativos y que una mayor presión bajista haría que el EUR/USD pareciera bastante sobredimensionado. Dicho esto, creemos que los mercados podrían abstenerse de volver a apostar por el euro antes de que el Banco Central Europeo envíe una señal de que el endurecimiento monetario es inminente. Los comentarios agresivos de los portavoces del BCE podrían seguir siendo insuficientes para un mercado que ya prevé un endurecimiento de 85 puntos básicos para finales de año: una recuperación del euro probablemente requiera un cambio en la declaración de política del BCE, y el momento en que se produzca sigue siendo incierto (la próxima reunión es el 9 de junio)", añaden los economistas del 'banco naranja'.

Hasta que eso ocurra, concluyen, el EUR/USD sigue corriendo el riesgo de caer por debajo de 1,05: "Una semana con la reunión del FOMC y sin mucha acción en el calendario de la Eurozona y del BCE podría ver materializarse una ruptura técnica decisiva a la baja".

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Metrovacesa aprueba un dividendo de 0,6 euros por acción

La junta de accionistas de Metrovacesa, con un quórum del 77,7%, ha aprobado el reparto de un dividendo de 0,6 euros por acción, lo que supondrá un desembolso total de 91 millones de euros con cargo a las reservas de libre disposición.

El presidente del consejo de administración de la promotora, Ignacio Moreno, ha explicado durante su intervención en la junta que este reparto, unido al que se entregó en diciembre, representará una rentabilidad del 13%, un dato que ha defendido como "uno de los mayores de la bolsa española".

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Putin firma nuevas sanciones de represalia contra los "enemigos"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha prohibido realizar todo tipo de operaciones con compañías y personas sancionadas por Rusia en respuesta a las "acciones inamistosas" de determinados países ante la "operación militar especial" de Moscú en Ucrania. La prohibición deberán acatarla desde organismos del Estado, de cualquier nivel, a empresas y personas físicas que se encuentren bajo la jurisdicción de Rusia.

Según la disposición presidencial firmada este martes por Putin, todos ellos no podrán efectuar operaciones, incluidas de comercio exterior, con personas jurídicas y físicas, así como con las organizaciones controladas por ellas, sometidas a sanciones. Tampoco se podrá cumplir con las obligaciones con los sancionados derivadas de transacciones, incluidas las de contratos de comercio exterior, ni realizar operaciones financieras en las que el beneficiario sea una persona jurídica o física sancionada por Rusia.

El presidente ruso ha encargado al Gobierno elaborar, en un plazo de días, la lista de sancionados en respuesta a la elaboración en la Unión Europea del sexto paquete de sanciones contra Rusia por su "operación militar especial" en Ucrania, que en poco más de dos meses ha causado miles de muertos y más de cinco millones de refugiados.

Y pasó: el euríbor cierra abril en positivo tras subir al 0,013%

El euríbor a un año, el índice al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas en España, subió en abril hasta el 0,013% desde el -0,237 % del mes anterior, según ha confiramdo este martes el Banco de España. Se trata de la primera media mensual positiva desde enero de 2016

La media mensual de abril está muy por encima del -0,237% registrado de marzo y del -0,483% de hace un año, tras haberse visto impulsada por la expectativa de una próxima subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), en un escenario marcado por la guerra en Ucrania y el carácter menos transitorio de la inflación. Tras cerrar con una tasa mensual del -0,502% en diciembre de 2021, el indicador inició su escalada aupado por el cambio de discurso del BCE, que ha abierto la puerta a una subida de tipos de interés este año.

Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un ascenso de 0,497 puntos, ha indicado el organismo. 

"Hay que poner un pie e Inditex antes de su giro alcista"

Inditex mira de cerca sus mínimos de 2020. "No es mal momento de comprar parcialmente, sobre todo asumiendo ue podríamos asistir a una caída a la zona de mínimos de 2020 y gran soporte de los 17,75 euros antes de que haya un giro alcista sostenible. Si finalmente llegara a ese soporte sería partidario de completar la posición", ha comentado Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, en el Encuentro Digital celebrado con los lectores.

La vacuna contra el covid y los antivirales siguen impulsando a Pfizer

Pfizer ha publicado este martes unos resultados del primer trimestre mejores de lo previsto, impulsados por las ventas de su vacuna contra el covid y el antiviral Paxlovid. La empresa obtuvo un beneficio neto de 7.864 millones de dólares, o 1,37 dólares por acción, en el trimestre, frente a los 4.877 millones de dólares, u 86 centavos por acción, del periodo anterior. El beneficio ajustado por acción fue de 1,62 dólares, muy por encima del consenso de FactSet de 1,49 dólares. Los ingresos aumentaron un 77%, hasta 25.661 millones de dólares, frente a los 14.516 millones de hace un año, también por encima del consenso de FactSet de 24.099 millones de dólares.

"Seguimos suministrando al mundo (la vacuna contra el covid) Comirnaty, que sigue siendo una herramienta crítica para ayudar a los pacientes y a las sociedades a evitar los peores impactos de la pandemia, y estamos en camino de cumplir nuestro compromiso de entregar al menos 2.000 millones de dosis a los países de ingresos bajos y medios en 2021 y 2022, incluyendo al menos 1.000 millones de dosis este año", ha dicho el CEO Albert Bourla en un comunicado.

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"Telefónica intentará batir la resistencia de los 5 euros"

Desde febrero de 2020, cuando la pandemia hizo estrago en las bolsas, Telefónica no toca los 5 euros. El quince del pasado mes fue el último intento. "Las últimas caídas son un simple throw back o vuelta atrás a la misma, desde donde formará otro impulso al alza que tratará de batir la resistencia psicológica de los 5 euros", ha comentado Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, en el Encuentro Digital celebrado con los lectores.

Buffett desempolva 41.000 millones: compra Chevron, Occidental y Activision

Warren Buffett ha demostrado que sigue siendo rápido, muy rápido, para entrar en el mercado. El pasado mes de febrero, se lamentaba que apenas había oportunidades de compra en bolsa. Pocos días después, aprovechando la caída de marzo, empezó invertir hasta 41.000 millones de dólares, la mayor ola de compras desde 2008, según se desveló en la Junta anual de Berkshire Hathaway de este fin de semana. 

A finales de 2021, el conglomerado disponía de 146.720 millones de dólares en liquidez. A cierre del primer trimestre, ascendía a 106.260 millones. La mayores apuestas  fueron en Chevron y Activision Blizzard. En la petrolera, aumentó su presencia en 1.400 millones, convirtiendo a la compañía en una de las apuestas estratégicas junto a  Apple, American Express y Bank of America. También ha aumentado su exposición en  Occidental Petroleum, por encima del 14%.

La participación en Activision Blizzard ha pasado del 1,87%, en el último trimestre de 2021 al 9,5%. La inversión se ha multiplicado a raíz de la oferta de Microsoft de principio de año. Buffett hizo referencia a esta operación durante la conferencia de este fin de semana. “Si la compra se concreta, ganamos algo de dinero y si el trato no se concreta, quién sabe qué pasará”, explicó a sus inversores, atribuyéndose el movimiento como una apuesta personal. 

También reforzó su posición en Apple adquiriendo 600 millones de dólares en títulos. La compañía de la manzana sigue siendo la posición principal de Berkshire Hathaway con una exposición de 159.100 millones de dólares.

Los dos 'consejos de oro' de Cobas en su carta trimestral

La gestora Cobas Asset Management ha recomendado a los inversores invertir en activos reales, ya que "mantendrán razonablemente el poder adquisitivo", y en acciones de compañías que estén cotizando a precios atractivos. Así lo ha señalado la firma en su carta trimestral publicada este martes. Cobas AM ha incidido en que en periodos inflacionarios las acciones 'value' siempre "han tenido un buen comportamiento", después de una década "difícil" para la gestión de este tipo.

"Ante un entorno geopolítico complejo y una situación económica muy incierta, el equipo de inversión de Cobas Asset Management se mantiene enfocado en aquello donde puede añadir más valor, que es en la búsqueda de compañías muy infravaloradas, con un balance sólido, y preparadas para soportar diferentes escenarios", ha explicado en la carta trimestral.

IAG, la más alcista del Ibex 35 hoy: 'vuela' por encima del 4%

IAG sigue siendo el valor más destacado de la jornada en el Ibex 35 al subir más de un 4% y alcanzar los 1,75 euros. Siemens Gamesa y Solaria también destacan con subidas por encima del 3%.

Por el lado de las caídas, Repsol se deja más de un 0,6% mientras Merlin y Meliá pierden un 0,2%.

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Media sesión | Las bolsas europeas 'planean', el Ibex 35 sube más de un 1%

Lunes de cautas subidas en las bolsas europeas a la espera de que la reunión de la Fed de EEUU este miércoles se pronuncie, si bien una subida de tipos de 50 puntos básicos están más que telegrafiada. Los selectivos se recuperan levemente de las caídas de este lunes, aunque el rebote se queda en el medio punto porcentual. El EuroStoxx 50 sube un 0,27% hasta los 3.742,55 puntos. Más fortaleza muestra el Ibex 35, que sube un 1,23% hasta los 8.539,35 puntos

En el apartado técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader destaca que "la superación de los 3.840 puntos en el EuroStoxx permitiría cerrar el hueco que se abrió a la baja en la apertura de la semana pasada y eso es lo mínimo que debe exigirse para confiar en la sostenibilidad de un eventual contraataque alcista que trate de que las bolsas europeas formen una segunda pata dentro del rebote que iniciaron en los mínimos de marzo". Respecto al Ibex 35, Cabrero insiste en el soporte de los 8.275 y los 8.080 puntos.

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Los máximos accionistas de Greenalia lanzan una opa de exclusión

El consejero delegado de Greenalia, Manuel García, y su presidente, José María Castellano, han presentado una opa de exclusión por un importe de 17,5 euros por acción en efectivo para hacerse con el 13,59% de la compañía que no controlan, lo que valora el grupo de renovables en 388 millones de euros, informó la compañía, que cotiza en el BME Growth.

El precio ofrecido por García, que controla el 81,2% del capital de la compañía que fundó a través de la sociedad Smarttia, y Castellano, que posee un 5,2% por medio de Alazady España, siendo así los máximos accionistas del grupo, representa una prima del 8% sobre el precio de cierre de las acciones del grupo este lunes. Los títulos de la compañía cotizaban este martes con una subida del 7,1%, situándose en los 17,35 euros y acercándose así al precio ofrecido por los principales accionistas del grupo.

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BlackRock refuerza su apuesta por Repsol: sube su participación al 5,47%

BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, ha decidido reforzar su apuesta como primer accionista de Repsol y ha aumentado su participación en el grupo energético español hasta el 5,475%, según la última información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Si se tienen en cuenta los precios actuales a los que cotizan los títulos de Repsol en la sesión de este martes, en torno a los 14,14 euros por acción, la participación de BlackRock se traduciría en unos 1.200 millones de euros. Ese porcentaje del 5,475% es el resultado de la suma de un 5,306% de los derechos de voto atribuidos a las acciones, más un 0,169%, a través de instrumentos financieros.

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Abanca gana un 13,2% más sin el 'efecto fusión' de Bankoa

Abanca obtuvo un beneficio neto de 81,2 millones de euros entre enero y marzo, lo que supone un aumento interanual del 13,2% en términos recurrentes o descontando el impacto contable de la integración de Bankoa en 2021. Si se incluyen dichos extraordinarios, el beneficio cae un 40,9% al comparar con los 137,4 millones ganados un año antes gracias a dicho efecto. Su rentabilidad sobre fondos propios tangibles se situó un 7,6%.

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El Tesoro 'se adelanta' al BCE y paga por las letras a 12 meses por primera vez en dos años

El Tesoro Público ha captado en la primera subasta de mayo 5.011 millones de euros, dentro del rango medio previsto, pero ha comenzado a pagar por las letras a 12 meses por primera vez en dos años, anticipando una más que previsible subida de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE).

El Tesoro sí ha mantenido la rentabilidad negativa en las letras a seis meses, por las que ha cobrado a los inversores un tipo de interés marginal del -0,310%, en todo caso menos negativo que el -0,542% anterior, recoge Europa Press. Este martes, de hecho, la rentabilidad ofrecida por la deuda española con vencimiento a 10 años volvía a superar el umbral del 2%, que cruzó ayer por primera vez desde septiembre de 2015.

Los inversores han seguido mostrando interés por los títulos de deuda españoles, ya que la demanda conjunta de ambas referencias ha superado los 8.056 millones de euros. En concreto, ha colocado 1.183,6 millones de euros en letras a seis meses, frente una demanda de 2.013,6 millones, y el tipo de interés marginal se ha colocado en el -0,310%, menos negativo que el -0,542% anterior. En las letras a 12 meses ha colocado 3.828,09 millones, por debajo de los 6.043,09 millones solicitados por el mercado, con una rentabilidad marginal del 0,103%, frente al -0,277% previo, por lo que se trata de la primera vez que el Tesoro remunera por estos títulos a los inversores desde abril de 2020.

El organismo volverá el jueves al mercado de deuda con una subasta de bonos y obligaciones del Estado en la que espera colocar entre 4.250 millones de euros y 5.750 millones. Subastará bonos del Estado a 5 años, con cupón 0% y vencimiento el 31 de enero de 2027; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 0,80% y vencimiento el 30 de julio de 2029; obligaciones del Estado a 50 años, con cupón del 1,45% y vencimiento el 31 de octubre de 2071; y obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años, con cupón del 0,7% y vencimiento el 30 de noviembre de 2033. 

El fondo soberano de Noruega avisa: vienen curvas para los mercados

El fondo soberano Noruego es el más grande del mundo, con 1,2 billones de dólares de patrimonio. Sus gestores han demostrado ser grandes estrategas, logrando mejores resultados que los índices clave a lo largo de su historia. Sin embargo, ahora reconocen que vienen curvas y espera condiciones de mercado difíciles en el futuro, afectadas por eventos geopolíticos e inflación, ha asegurado este martes su director ejecutivo.

La inflación, que ya estaba aumentando antes de la guerra en Ucrania, ha seguido aumentando, mientras que los tipos de interés siguen siendo muy bajos y los precios de las acciones en este momento siguen siendo altos. "Hay pocas dudas de que las crecientes fricciones entre las superpotencias y una reversión de la globalización afectarán a los mercados", agregó.

El fondo noruego, que invierte todos sus activos en acciones extranjeras, bonos, inmuebles y proyectos de energía renovable, no tiene "dónde esconderse" y debe administrar el riesgo que conlleva la exposición a los mercados globales, agrega.

Revelado el misterio del flash crash de la bolsa de Suecia

Ayer el índice de OMX de la bolsa Estocolmo se hundió hasta un 8% durante unos pocos minutos. Al culpable del flash crash hay que buscarle en Londres. En concreto, en la mesa de negociación de Citi. La entidad emitió un comunicado en el que explicaba que  un operador de la firma cometió un error al "ingresar una transacción", que provocó una venta masiva de acciones suecas en cinco minutos.

El índice OMX Stockholm 30 terminó cerrando el día con una caída del 1,9%, tras recuperarse de la caída súbita. Este tipo de errores, que también se conocen como fat finger, se producen al dar la orden de venta a un precio irrisorio de un activo. Cuando se cierra la operación arrastra en segundos al resto del mercado, con cientos de operaciones automáticas que rastrean los niveles a los que se produce la primera transacción. Citi suma en poco años varios errores de este tipo. No hace ni dos años, el banco transfirió más de 1.000 millones de dólares por equivocación a los acreedores de Revlon. 

La inflación mayorista sorprende al alza y alcanza otro máximo histórico en la Eurozona

El índice de precios al productor (IPP) ha vuelto a situarse en un máximo histórico tras alcanzar una tasa de variación del 36,8% interanual. Estos son los costes a los que están haciendo frente los productores y que poco a poco van trasladando a los precios finales, como evidencia el fuerte crecimiento de la inflación en la zona euro (+7,5%).

En términos mensuales, el IPP ha aumentado un 5,3%, una tasa de crecimiento históricamente alta. Esto quiere decir que de un mes para otro los productores están afrontando subidas de precios de más del 5%. Los precios están creciendo mucho y rápido ante el encarecimiento de las materias primas y los problemas en la cadena de suministros.

El paro en la Eurozona sigue registrando mínimos históricos: fue del 6,8% en marzo

En marzo, la tasa de desempleo desestacionalizada de la zona euro fue del 6,8%, frente al 6,9% de febrero de 2022 (revisada desde el 6,8% inicial) y al 8,2% de marzo de 2021. La tasa de desempleo de la UE fue del 6,2% en marzo, frente al 6,3% de febrero y el 7,5% de marzo de 2021. Según las estimaciones de Eurostat, en la UE había el pasado marzo 13,3 millones de personas desempleadas, de las que 11,2 millones se encontraban en los países de la moneda única. En comparación con febrero de 2022, había 85.000 personas desempleadas menos en marzo en los Veintisiete, de quienes 76.000 se encontraban en los Estados de la zona del euro.

"El mercado laboral reacciona como siempre con cierto retraso, pero aún puede decirse que está parcialmente desconectado de lo que ocurre en otros ámbitos. El desempleo es menor en la zona del euro que durante la crisis financiera. Los planes de empleo (Ertes) siguen siendo elevados y la escasez indica que las empresas siguen buscando mano de obra. Que el desempleo en esta situación esté disminuyendo es fácil de entender. Al mismo tiempo, el número de horas trabajadas sigue siendo un 2% inferior al de antes de la pandemia (mientras que el PIB se está recuperando), por lo que debería haber potencial de mejora aunque el nivel de desempleo toque los niveles mínimos anteriores. Sin embargo, creemos que la oferta de mano de obra también se recuperará, teniendo en cuenta el viento en contra de la economía que se levantó con la guerra", señalan los analistas de SEB.

Lee también: El empleo en Alemania supera los niveles precrisis    

Lecciones que va dejando la temporada de resultados

"Los resultados de EEUU han superado el ecuador de la temporada y Europa se ha puesto al día rápidamente. Ha habido más dramatismo en las empresas individuales de lo que nos hubiera gustado, en particular con las decepciones de las grandes tecnológicas de Netflix y Amazon, e incluso la recubierta de teflón Apple no es inmune a los problemas de la cadena de suministro. El nerviosismo es evidente en las fuertes reacciones asimétricas a los fallos (-3%) frente a los aciertos (+0,5%). Pero el mensaje abrumador ha sido el de un crecimiento resistente de los beneficios, unos márgenes de beneficio sostenibles y una gran mayoría que ha superado las expectativas. Los beneficios siguen siendo un ancla clave del mercado y compensan las continuas presiones de valoración", señala Ben Laidler, estratega de eToro.

En EEUU, los ingresos del S&P 500 han crecido un 12% con respecto al año pasado y los beneficios han subido un 9%, es decir, dos dígitos, excepto en el caso de Amazon, y han superado el aumento del 90% del año pasado. Cuatro quintas partes de los valores, y todos los sectores, han superado las previsiones, destaca Laidler.

En Europa, las empresas de Europa y el Reino Unido están registrando cifras más sólidas que las de EEUU, con ingresos cercanos al 20% y beneficios del 30%. El 60% de los valores han batido las previsiones y las variaciones son amplias, apostilla el experto.

Lee también: Buenos números, pero prudencia: una primera valoración de los resultados en EEUU

El impacto de la guerra en Europa: estos son los países más afectados

Crédito y Caución prevé que la invasión rusa de Ucrania recorte en 2022 un punto del crecimiento del PIB de la zona euro, hasta situarlo en el 2,9%, debido a la interrupción de la cadena de suministro, el aumento de los precios de las materias primas y el impacto adverso en la confianza de las empresas y los consumidores. Esta evaluación de impacto, sujeta a un alto nivel de incertidumbre, se basa en dos supuestos: que el conflicto bélico no se prolongará más allá de 2022 y que las sanciones se verán reforzadas pero no hasta el punto de interrumpir totalmente las exportaciones de energía. Si los combates en Ucrania se prolongan hasta bien entrado 2023, las sanciones se intensifican y los flujos de gas ruso se restringen, el crecimiento podría incluso descender hasta el 1% en 2022.

En su escenario de referencia, la aseguradora de crédito prevé que la reducción del crecimiento afecte con diferente intensidad a los distintos mercados de Europa: 1,8 puntos en Alemania, 1,5 en Italia, 0,7 en Francia, 0,6 en España y 0,3 en Países Bajos. Alemania e Italia están entre los países más afectados. Además de tener estrechas relaciones comerciales con Rusia, es probable que sus industrias automovilísticas se vean afectadas negativamente por la guerra. Los fabricantes de automóviles alemanes ya han anunciado recortes temporales de la producción debido a la escasez de piezas procedentes de Ucrania y es probable que aparezcan problemas similares de suministro en Italia. Alemania también depende en gran medida de Rusia para sus importaciones de gas. El impacto es más reducido en Francia, España o Países Bajos, ya que dependen menos de Rusia.

De acuerdo con las previsiones de la aseguradora de crédito, la eurozona registrará una ralentización de la actividad empresarial en los próximos trimestres en un contexto de aumento sin precedentes de los precios de los insumos. Crédito y Caución prevé que las compras de activos por parte del Banco Central Europeo finalicen por completo en diciembre de 2022 y que la primera subida de tipos no se produzca hasta el cuarto trimestre de 2022 o el primero de 2023.

El Ibex 35 acelera con alzas del 1,6% y se acerca a los 8.600

El Ibex 35 quiere borrar las pérdidas de la jornada de ayer de un plumazo. El selectivo estira las alzas iniciales y sube por encima del 1,5%. En estos momentos, el selectivo española es el mejor de Europa. Eurostoxx y Dax se anotan avances del 1%. Lo que debería ser una jornada de transición a la espera del anuncio de la Fed de mañana, se está convirtiendo en una oportunidad para recortar pérdidas anuales. 

Desde el punto de vista técnico, las subidas de hoy permiten al mercado europeo alejarse de soportes, pero las resistencias quedan lejos. "la superación de los 3.840 puntos en el Eurostoxx permitiría cerrar el hueco que se abrió a la baja en la apertura de la semana pasada y eso es lo mínimo que debe exigirse para confiar en la sostenibilidad de un eventual contraataque alcista que trate de que las bolsas europeas formen una segunda pata dentro del rebote que iniciaron en los mínimos de marzo", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El selectivo europeo se sitúa en 3.770 puntos. Para el Ibex 35 las resistencias se sitúan entre los  8.910-9.000 puntos

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Embargo, confinamientos, oferta... el petróleo se enfrenta a tiempos turbulentos

El petróleo fluctúa en la zona de los 105 dólares por barril sin una dirección clara. Las fuerzas que están movimiendo el mercado son poderosas y muchas de ellas opuestas. Por un lado, los problemas de producción en la OPEP y el previsible embargo europeo al petróleo ruso están impulsando el precio del crudo o al menos juegan a favor del precio del 'oro negro'. Por otro lado, los confinamientos severos en China están hundiendo la movilidad en el mayor importador de crudo del mundo, lo que presiona a la baja el precio del barril.

Este martes, los futuros del West Texas Intermediate y de Brent cotizan en la zona de los 105-107 dólares sin grandes movimientos. Las exportaciones récord de combustible de la costa del Golfo de EEUU están agotando los suministros locales, lo que lleva los márgenes del diesel a un nuevo máximo. La escasez refleja una mayor demanda mundial de combustibles, especialmente de América Latina, ya que la oferta sigue siendo baja debido al rechazo de los envíos rusos.

El petróleo se ha visto afectado por un período tortuoso y volátil que se ha intensificado con la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero. Los precios del lunes retrocedieron inicialmente cuando Pekín y Shanghái implementaron medidas estrictas para contener un brote generalizado de covid-19, lo que avivó las preocupaciones sobre la demanda. En Europa, la Unión Europea propondrá una prohibición de las importaciones rusas para finales de año, según se ha podido desprender las palabras de algunos funcionarios. 

Tres datos del desastroso inicio de año en la bolsa de EEUU

“Estamos ante el tercer peor inicio de ejercicio, tomando los cuatro primeros meses del año, de toda su historia para el S&P 500. El índice acumula una pérdida del 13,3% y el Nasdaq100 está ya en mercado bajista perdiendo más del 20%. El mercado de bonos, por su parte, cae un 11% en 21 meses, la peor caída desde 1980”, destaca Javier Molina, portavoz de eToro en España. 

Iberpapel aumenta el beneficio un 20% hasta los 2,8 millones

Iberpapel registró un beneficio neto de 2,8 millones de euros en el primer trimestre, cifra un 20,8% superior a las ganancias de 2,3 millones de euros del mismo periodo de 2021. El grupo ha destacado que el primer trimestre del año se ha visto afectado por el elevado precio del gas, "que ha arrastrado a los precios de las demás energías (electricidad y petróleo) y a otras materias primas" de su proceso productivo, como el clorato, el almidón y la sosa.

El importe neto de la cifra de negocios de Iberpapel se incrementó un 72,1% entre enero y marzo, hasta los 83,4 millones de euros, destacando los avances de las ventas de papel, que crecieron un 35%, hasta los 53,1 millones de euros, y las de energía eléctrica, que casi se cuadruplicaron, al dispararse un 274% y sumar 29,8 millones de euros.

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El empleo en Alemania supera los niveles precrisis

El número de personas con empleo residentes en Alemania subió en marzo por undécimo mes consecutivo desde mayo del año pasado, en 725.000 o un 1,6 % interanual, hasta alrededor de 45,2 millones, y superó por primera vez el nivel precrisis. 

En comparación con el mes anterior, el número de ocupados desestacionalizados aumentó considerablemente en 85.000 (+0,2%). Sin ajuste estacional, el número de personas ocupadas en marzo de 2022 aumentó en 112.000 (+0,2 %).

BP sube hasta un 3,7% a las pérdidas de 19.385 millones

La petrolera británica BP registró unas pérdidas de e 20.384 millones de dólares (19.385 millones de euros) en el primer trimestre del año, frente al beneficio de 4.667 millones de dólares (4.438 millones de euros) en el mismo periodo de 2021.  El agujero contable se debe a la desinversión en la rusa Rosneft.

Sin el impacto negativo de 22.814 millones de euros por la venta del 20% de la petrolera rusa, BP duplica el beneficio hasta los 5.567 millones de euros, prácticamente el doble que el año pasado y muy por encima de los 4.430 millones esperados por el mercado. La compañía además ha anunciado un incremento de recompra de acciones de más de 2.300 millones de euros.

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Aumenta el riesgo de un error de política: el BoE volverá a subir tipos este jueves

Riesgo creciente de un error de política: aquí viene otra subida. Este es el titular que han dado a su nota matutina los expertos de Berenberg. En línea con las expectativas del mercado, es probable que el BoE eleve los tipos de interés en otros 25 pb hasta el 1% en la reunión del Comité de Política Monetaria (MPC) del jueves. En medio de la caída de la confianza del consumidor y la evidencia de un retroceso en la demanda de los hogares, en nuestra opinión, el movimiento no está exento de riesgos.

Aunque en el corto plazo la inflación aumentará incluso más de lo que había anticipado el BoE en febrero, esto se debe enteramente al aumento de los precios de las materias primas tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. En un horizonte relevante para la política, digamos dentro de dos años, el shock de Putin probablemente deprimirá el crecimiento de la demanda, lo que también puede afectar la dinámica de la inflación con el tiempo, explican desde Berenberg

"Si la suerte no acompaña, probablemente el Reino Unido ya se encuentra en la etapa inicial de una recesión. En medio de una incertidumbre inusual, los formuladores de políticas, que deberían tratar de minimizar las pérdidas de producción durante el ciclo económico, deberían mantener la política sin cambios por ahora hasta que los datos entrantes dicten la respuesta política adecuada", sentencian los expertos del banco de inversión alemán.

El Ibex 35 rebota un 0,7% y roza los 8.500 puntos

Las bolsas europeas comienzan la jornada con rebote del 0,5%, después del revolcón que sufrieron ayer. Toda la atención de los inversores está puesta en el movimiento de mañana de la Fed. El mercado espera una subida de 50 puntos básicos en los tipos y el anuncio de reducción de balance. La expectativa de una subida rápida de los tipos ha provocado que la rentabilidad del bono americano supere el 3% por primera vez desde 2018. “Es factible que la reunión pueda ser un punto de inflexión para las bolsas occidentales, siempre y cuando la Fed se muestre menos agresiva con relación a su proceso de retirada de estímulos de lo que vienen descontando los mercados de bonos y de renta variable”, comenta desde Link Secuties.  

Desde el punto de vista técnico, "la superación de los 3.840 puntos en el Eurostoxx permitiría cerrar el hueco que se abrió a la baja en la apertura de la semana pasada y eso es lo mínimo que debe exigirse para confiar en la sostenibilidad de un eventual contraataque alcista que trate de que las bolsas europeas formen una segunda pata dentro del rebote que iniciaron en los mínimos de marzo", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El selectivo europeo se sitúa en 3.752 puntos.

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Alibaba llega a caer un 9% por los rumores de detención de Jack Ma

Las acciones del gigante chino del comercio electrónico Alibaba sufrieron un caída superior al 9% en los primeros minutos de la sesión en Hong Kong, de la que luego se recuperaron, ante la supuesta detención de su fundador, Jack Ma, desmentida luego por la prensa oficial del país asiático.

 la televisión estatal CCTV había anunciado "acciones coercitivas" en la ciudad oriental de Hangzhou, ciudad natal de Jack Ma y sede de Alibaba, contra un hombre llamado Ma, acusado de "confabularse con fuerzas hostiles antichinas del extranjero" y de participar de "actividades que ponen en peligro la seguridad nacional como la incitación a la secesión o la subversión del poder estatal". Las acciones se han recuperado prácticamente tras desmentirse la noticia y apenas caen un 0,2%.

El bono americano a diez años tocará el 3,4% este año

En la última encuesta de MLIV Pulse, publicada por Bloomberg, la mayoría de inversores apuestan por el bono americano a diez años con una rentabilidad por encima del 3,15%. En concreto, opinan que el rendimiento tocará máximos en el 3,4%. Precisamente, ayer el T-Note superó por primera vez el 3% desde 2018. 

El bono de EEUU supera el 3% y los tipos reales entran en positivo

Los rendimientos nominales del bono de EEUU han superado el 3% entre el día de ayer y de hoy llevando a los rendimientos reales a terreno positivo, según avanzan los economistas de Unicredit. Los tipos de interés reales han cerrado en territorio positivo por 15 puntos básicos. "Este es primer nivel de cierre por encima del 0% en el ciclo actual", aseguran los economistas del banco italiano. El rendimiento del UST nominal a 10 años alcanzó el umbral del 3% por primera vez en este ciclo y por primera vez desde finales de 2018. Ahora, a la espera de la reunión de la Reserva Federal, el bono podría seguir tocando nuevos máximos de este periodo. Los analistas apuntan a que el bono podría tocar techo cerca de la zona del 3,5%.

Australia eleva los tipos por primera vez desde 2010 por la inflación

El Banco Australiano de la Reserva (RBA) elevó este martes los tipos de interés del 0,1%, el mínimo histórico, al 0,35%, en el primer incremento que se produce desde 2010, con el fin de normalizar las condiciones monetarias tras la covid-19 y combatir la inflación.

El gobernador del RBA, Philip Lowe, ha indicado en un comunicado que la inflación rondará un 6% en 2022, una tasa muy por encima de la meta rango de 2 a 3% de incremento anual. "La Junta (del RBA) se ha comprometido a hacer todo lo necesario para asegurar que la inflación en Australia retorne a la meta con el tiempo. Esto requerirá mayores subidas de los tipos de interés en los próximos periodos", alertó el jefe del ente regulador monetario.

El euro, tan cerca de la paridad con el dólar como en 2017

Otro de los efectos del acelerón que sí está habiendo por parte de la Reserva Federal en la carrera por la subida de tipos (se esperan otros 50 puntos básicos este miércoles) es que la divergencia entre Europa y EEUU es cada vez mayor y eso se refleja en la divisa. El euro sigue tocando nuevos mínimos y ya se encuentra en los 1,05 dólares, algo que no se había visto desde 2017.

Sigue la venta de deuda antes de la Fed

Este miércoles hay una cita con la historia de la política monetaria mundial ya que la Reserva Federal se reúne para, muy probablemente, elevar el tipo de interés de referencia en EEUU en 50 puntos básicos de una sola tacada, dejándolos en el 0,75%.

El mercado está comprando este movimiento y ya ayer el bono americano a 10 años llegó a cruzar la frontera del 3% de rentabilidad, algo que no había ocurrido desde noviembre de 2018. Hoy, los futuros apuntan a más ventas, tanto en EEUU como en Europa.

Agenda | Euríbor de abril y desempleo de la eurozona de marzo

La tasa de desempleo de la eurozona y la reunión del eurogrupo son las dos referencias más relevantes de una jornada en la que en España se conocerán los créditos del Banco de España a familias y empresas de marzo y el euríbor de abril. Este martes no abren las bolsas de Japón y de China por el día de la Constitución y el Trabajo, respectivamente.

España

-Subasta del Tesoro de letras a 12 meses

 -Consejo de Ministros

-Estadísticas de financiación a familias y empresas (marzo) 

-Euríbor de abril

-Dividendo de Nicolás Correa (0,2 euros brutos por acción) 

Eurozona

-Índice de Precios al Productor (marzo)

-Tasa de desempleo (marzo) 

-Reunión del Eurogrupo sobre el proyecto de plan de trabajo sobre la unión bancaria

Alemania

-Tasa de desempleo (abril) 

EEUU

-Índice Redbook de ventas minoristas

-Pedidos de fábrica (marzo)

El control bajista seguirá mientras no se superen los 3.840 puntos

Desde el punto de vista técnico, "la superación de los 3.840 puntos permitiría cerrar el hueco que se abrió a la baja en la apertura de la semana pasada y eso es lo mínimo que debe exigirse para confiar en la sostenibilidad de un eventual contraataque alcista que trate de que las bolsas europeas formen una segunda pata dentro del rebote que iniciaron en los mínimos de marzo", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"El siguiente escollo resistivo sería romper la directriz bajista que viene guiando a la perfección las caídas desde los máximos que marcó el EuroStoxx 50 el pasado 5 de enero en los 4.395 puntos, que discurre actualmente por los 3.900 puntos, y mientras eso no suceda el control a corto plazo seguirá en manos de los bajistas", concluye Cabrero.

Los futuros apuntan a un rebote de más del 1%

Después de que en la jornada del lunes se perdiera prácticamente todo lo ganado en los últimos tres días de la semana pasada, este martes los futuros apuntan a un rebote que podría superar el 1% en la bolsa europea.

Mientras la guerra continúa en Ucrania, los inversores siguen atentos a lo que sucede entre los bancos centrales, donde el bono americano llegó ayer a superar intradía el 3% de rentabilidad exigida a 10 años.

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El oro borra todo lo que ha ganado desde febrero

El precio de la onza de oro cae en torno a un 1,8% este lunes hasta la cota de los 1.862 dólares, su nivel más bajo desde mediados de febrero. De este modo, el metal ha borrado todo lo que ha ganado desde entonces. El 8 de marzo registró un máximo anual en los 2.043,30 dólares por onza. A pesar de las caídas, todavía se revaloriza un 1,9% en lo que va de año.

El petróleo Brent cae alrededor de un 1,5% hasta los 107 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent cae en torno a un 1,5% este lunes y se sitúa en la zona de los 107,80 dólares por barril, y de este modo sigue por debajo de los máximos de abril (112,6 dólares) y del máximo anual (127,98 dólares). En lo que va de año, el crudo estadounidense se revaloriza un 38,5%.

Por otro lado, los futuros de West Texas suben en torno a un 1,2% en la jornada y alcanzan la zona de los 105,2 dólares por barril. El crudo estadounidense también sigue por debajo de su máximo anual: los 123,7 dólares que registró el 8 de marzo. En lo que llevamos de ejercicio, gana un 40%.

EPAM Systems es el valor que más sube en la sesión; Global Payments, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la sesión del lunes son: EPAM Systems (8,87%), Align Technology (6,54%), Carmax (6,25%), Warner Bros Discovery (6,06%), DocuSign (5,96%), Occidental Petroleum (5,83%), Moderna (5,71%), Lucid Group (5,42%), Meta Platforms A (5,32%), Nvidia (5,32%), Zoom Video Communications (5,24%), Qorvo (5,08%), Advanced Micro Devices (5,05%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Global Payments (-9,21%), Iron Mountain (-5,64%), Moody's Corp (-4,85%), Prologis (-4,47%), Camden Property Trust (-4,16%) y Vertex Pharmaceuticals (-4,12%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq se da la vuelta en la sesión y sube un 1,7%

Los principales índices de la bolsa estadounidense han terminado la sesión del lunes en positivo, pero durante buena parte de la jornada han registrado caídas. El Nasdaq Composite sube un 1,67% hasta los 12.536,02 puntos, pero llegó a caer un 1,07% a lo largo del día. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza un 1,72% y alcanza los 13.075,85 entros.

Por otro lado, el Dow Jones sube un 0,26% y se sitúa en las 33.061,50 unidades, aunque ha llegado a caer un 1,60% durante la jornada. Asimismo, el S&P 500 repunta un 0,57% y alcanza los 4.155,38 enteros, si bien ha llegado a retroceder un 1,68% en el día.

En lo que va de año, el Dow Jones pierde un 9,02%; el S&P 500 se deja un 12,85% y el Nasdaq 100 cae un 19,88%.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Las bolsas europeas abren mayo siguiendo la estela de Wall Street al cierre de abril: con fuertes caídas generalizadas. Y el Eurostoxx 50 ya mira soportes.

- El PMI europeo marcó mínimos de 15 meses y el ISM manufacturero estadounidense también retrocede por sorpresa.

- Las materias primas caen por el parón que vive China ante los durísimos confinamientos anti-covid.

- Las ventas de coches se resienten ante la falta de chips y la incertidumbre.

El 'T-Note' renta más de un 3% por primera vez desde 2018

La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años –conocido como T-Note– alcanza el 3,002% a media sesión del lunes, aunque después ha bajado a la zona del 2,98%. Lo novedoso es que no superaba la barrera del 3% desde noviembre de 2018.

Referencia para los costes de los préstamos de todo tipo, desde las hipotecas hasta los préstamos para estudiantes, la rentabilidad del bono a 10 años se duplica en apenas cinco meses desde el 1,496% que registró a finales del año pasado.

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El mayor bajista de Wall Street ve al S&P 500 en los 3.460 puntos

La venta masiva de acciones de EEUU puede empeorar mucho más, según uno de los mayores bajistas de Wall Street. “Creemos que el S&P 500 puede caer por lo menos a 3.800 puntos en el corto plazo y posiblemente llegar hasta los 3.460”, asegura Michael Wilson, estratega jefe de acciones de Morgan Stanley. Este pronóstico muy pesimista implica una caída de entre un 8% y un 16% para el índice de referencia estadounidense desde los niveles actuales, provocada por la inflación y los riesgos crecientes de recesión, según escribió Wilson en una nota a los clientes.

Los retornos de las acciones de EEUU en los últimos meses son profundamente negativos, especialmente si se ajustan a la inflación. "Cualquiera que diga que estamos en un mercado alcista tiene mucho que explicar", escribió Wilson en la nota, y agregó que "el rendimiento real de las ganancias del S&P 500 es el más negativo desde la década de 1950".

"Del lado positivo, el mercado está actualmente tan sobrevendido que cualquier buena noticia podría conducir a un repunte del mercado bajista", dijo en la nota, en la que recomienda a los inversores vender en cuanto haya una breve recuperación. "No podemos descartar nada a corto plazo, pero queremos dejar claro que, en nuestra opinión, este mercado bajista está lejos de haber concluido".

Wall Street se decanta por el rojo a media sesión otro día más

A media sesión, los mercados estadounidenses terminan por decantarse por las pérdidas, tras una apertura mixta y sin grandes movimientos. El Dow Jones cae un 0,6%, el S&P 500 se deja un 0,7% y el Nasdaq, que intentaba rebotar esta mañana, cae un 0,3%. A primera hora, los operadores flirteaban con las compras después de que las bolsas firmaran su peor día en dos años el pasado viernes y cerraran un mes catastrófico. Pero ninguno de los factores que ha arrastrado a las bolsas a la baja ha cambiado en el find e semana, y las acciones han retomado su senda bajista poco después.

Google pide a la Justicia europea que anule una multa millonaria

Google ha arremetido contra la Unión Europea por imponer una "multa cuasi criminal de proporciones gigantescas" por supuestamente boicotear a rivales publicitarios en sitios web. El análisis de la Comisión Europea incluye "errores de caracterización" que lo llevaron "a proceder sobre una base falsa en su evaluación de las cláusulas y han resultado en errores materiales de análisis", dijo Josh Holmes, uno de los abogados de Google que compareció ante el tribunal.

El lunes, en una audiencia en el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, el gigante de las búsquedas ha asegurado que la decisión en 2019 de la rama antimonopolio de la UE de emitir una multa de 1.490 millones de euros debía ser anulada. Este caso es el más reciente de una trilogía de conflictos judiciales de la UE con los gigantes tecnológicos, liderados por la comisaria de la Competencia, Margrethe Vestager, contra Silicon Valley.

El bono español supera el 2% por primera vez desde 2015

El rendimiento del bono español a diez años ha superado el 2%, la primera vez desde septiembre de 2015. La prima de riesgo se sitúa en los 105 puntos básicos, después de que el bund se sitúe en el 0,96%, en máximos de septiembre de 2014.

El Ibex 35 cede un 1,96% y pierde los 8.500 puntos

En la recta final de la sesión, el Ibex 35 se ha puesto al día en las pérdidas europeas, con un descenso del 1,96%. Finalmente, termina en puntos, perdiendo los 8.500 puntos. La jornada ha estado marcada por la volatilidad, con las bolsas de China y Londres cerradas por festivo. Las dudas en Wall Street por la expectativa de una rápida subida de tipos por parte de la Fed han terminado arrastrando a las bolsas europeas. El Eurostoxx ha cedido un 1,7%. 

El Eurostoxx 50 cede los 3.800 puntos. Desde el punto de vista técnico, en el Ibex 35, “el primer soporte teórico a vigilar está en los 8.275 puntos, que corresponde con lo que sería un ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida que llevó al selectivo español de los 7.287 a los 8.877 puntos”, comentan desde Ecotrader. En el Eurostoxx se sitúan entre los 3.600-3.630 puntos. 

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El petróleo cae más de un 3% por el miedo al parón de China

Tanto el Brent como el Texas bajaban hoy más del 3% por el temor a las consecuencias de las restricciones en China para contener los contagios de la covid-19. El Texas se sitúa en 101 dólares y el Brent en 104 dólares. El miedo a un parón de la economía china está eclipsando las preocupaciones de que el suministro de crudo ruso se vea afectado por la guerra en Ucrania, después de que Alemania confirmara su disposición de apoyar sanciones al petróleo ruso

Miedo a las tecnológicas: Buffett reforzó su posición en Apple

Berkshire Hathaway, el brazo inversor de Warren Buffett, reforzó su inversión en Apple, aprovechando la caída que sufrió del 17% desde máximos al 14 de marzo, durante el primer trimestre del año. En total, adquirió 600 millones de dólares en la compañía de la manzana, ha adelantado la CBNC

Apple es la mayor posición de la cartera de Berkshire Hathaway, ocupando el 40% de la inversión total. "Desafortunadamente, las acciones volvieron a subir, así que me detuve. De lo contrario, ¿quién sabe cuánto habríamos comprado?"

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EEUU: el ISM manufacturero cae contra pronóstico

El ISM manufacturero de EEUU en abril cayó desde los 57,1 puntos hasta los 55,4 puntos. El consenso del mercado esperaba una subida hasta los 57,6 puntos. Por su parte, el PMI manufacturero bajó cinco décimas hasta los 59,2 puntos.

Pfizer cae tras una (pequeña) decepción de su pastilla anti-covid

Pfizer ha abierto en rojo este lunes tras recibir un revés de uno de sus últimos ensayos de su píldora anti-covid, Paxlovid. El medicamento ataca con éxito al virus una vez ha infectado a los pacientes, pero los últimos estudios han echado por tierra la posibilidad de que su consumo en personas sanas que hayan tenido contactos de riesgo también pudiera prevenir los contagios, lo que ha decepcionado a los inversores. En respuesta, la firma cae más de un 2% en la apertura de Wall Street.

Aun así, Paxlovid está a punto de convertirse en uno de los medicamentos más exitosos de todos los tiempos, con 24.000 millones de dólares en ventas proyectadas para 2022, según el grupo de análisis Airfinity.

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Urbas quintuplica su beneficio en 2021 hasta los 66 millones de euros

Urbas quintuplica su beneficio en 2021, hasta alcanzar los 66 millones de euros, lo que representa un incremento de más del 400% respecto al año anterior, según ha informado la compañía, que ha publicado su 'Estado de Información No Financiera'. En concreto, la facturación se disparó un 800%, hasta los 200 millones de euros, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se elevó hasta los 26 millones de euros.

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Wall Street arranca mayo con muchas dudas

Mayo no arranca de la mejor manera para Wall Street. El Dow Jones sube un 0,2% y el S&P 500 y el Nasdaq abren prácticamente planos. El S&P 500 cayó un 3,63% el viernes, su peor día desde junio de 2020, y registró su cuarta semana negativa consecutiva por primera vez desde septiembre de 2020. El Nasdaq también registró una cuarta semana consecutiva de pérdidas, luego de caer un 4,2% el viernes . Ambos índices registraron sus niveles de cierre más bajos del año. Pare el Nasdaq fue el peor mes desde 2008, al sumar una caída del 13%.

A la bolsa americana se le está atragantando las expectativas de una rápida subida de los tipos de interés. En un entorno de alta inflación, ralentización del crecimiento económico y tensiones geopolíticas, esta semana la reunión que mantendrá el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC), que se reunirá el martes y el miércoles, monopolizará la atención de los mercados. La previsión es que la Fed subirá los tipos medio punto porcentual, lo que situaría lel rango entre 0,5%-0,75%. Además, de que la Fed anuncie oficialmente el inicio del proceso de reducción de su balance. 

Japón da la espalda a la deuda de EEUU

Japón es desde hace décadas el mayor tenedor extranjero de deuda estadounidense. Pero algo está pasando entre los inversores nipones institucionales. Las firmas del país asiático se han unido a la gran liquidación de bonos soberanos, con ventas que ascienden a 60.000 millones de dólares, en el primer trimestre del año. La situación de los mercados con la Fed apuntando a una agresiva subida de tipos y el yen cayendo a mínimos de 20 años ha disparado el coste de de cobertura de inversión en dólares, al nivel más alto en dos años.

EEUU: los futuros giran al rojo y agudizan las caídas en Europa

Los futuros de la bolsa de EEUU han virado hacia las caídas, dando continuidad a los sonoros descensos del pasado viernes. Antes de que amaneciera al otro lado del Atlántico, las ganancias se situaban alrededor del medio punto porcentual. El giro bajista ha vuelto a agudizar las pérdidas en las bolsas europeas. Las caídas no llegan a ser tan duras como a primera hora. El Eurostoxx cede un 2% y el Ibex 35, un 1%.

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Francia seguirá pagando el gas ruso en euros y dólares

Mientras se mantiene el debate sobre si prohibir el gas ruso o no, Francia seguirá pagando al Kremlin en euros o dólares depués de la exigencia de Rusia de que la transferencia sea en rublos, según ha indicado la ministra francesa de Transición Ecológica, Barbara Pompili, este lunes a BFM, para cumplir con los términos del contrato. "Queremos expresar nuestra solidaridad con nuestros colegas europeos y recordarles las reglas del contrato, que no se pueden violar así como así. Continuaremos pagando en euros o dólares, de acuerdo con los contratos".

La semana pasada, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advertía a las empresas que no cedieran ante las demandas de Rusia de pagar el gas en rublos, ante los dos primeros cortes de suministro por este motivo a Polonia y Bulgaria.

Relacionado: La UE vetará el carbón ruso en verano, el petróleo para final de año, ¿y el gas? 

Los precios del oro y la plata caen a la espera de la Fed

Los precios de oro y plata caen este lunes a la espera de la decisión de la Reserva Federal (Fed) sobre un aumento agresivo de los tipos de interés. El presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, indicó que se considerará un aumento de 50 puntos básicos de las tasas de interés clave en la próxima reunión del FOMC de mañana para frenar los crecientes niveles de inflación,

Esto posiblemente podría estar afectando el atractivo de los metales preciosos. El oro perdió un 0,90%, para venderse a 1.879,73 dólares la onza, y la plata cayó un 0,24% hasta 22,71 dólares la onza.