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Nuevo máximo en el precio del petróleo

En el resto de los mercados, lo más destacado, de nuevo, ha sido la subida del precio del petróleo, que durante la semana ha llegado a rozar los 85 dólares por barril, una cota no vista desde octubre de 2018. En el conjunto de la semana, el incremento ha sido del 2,8%.

En renta fija, la semana se ha saldado con compras de deuda pese a las ventas de este viernes. El dato de inflación, por tanto, no ha alejado a los inversores de los bonos soberenos en Estados Unidos.

Goldman se impulsa tras presentar resultados

En el plano empresarial, esta semana ha comenzado una temporada de resultados en la que se espera que las compañías cotizadas de Wall Street incrementen su beneficio en un 50% con respecto al mismo periodo del año pasado. Este mismo viernes ha anunciado sus cuentas Goldman Sachs, que ha mejorado sus ganancias en un 63%, a lo que ha reaccionado en el parqué con subidas de más del 3% en la sesión del viernes. American Express y Visa han sido las siguientes acciones más alcistas del día en el Dow Jones. En el S&P 500, Wells Fargo ha rebotado más de un 7% tras hacer lo propio, mientras que en el Nasdaq, Marriott y Amazon han sido los únicos valores con subidas de más del 3%.

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Los primeros resultados empresariales permiten a Wall Street cerrar la semana en positivo

Los principales índices de Wall Street han logrado finalmente cerrar la semana en positivo gracias a un buen comienzo de la temporada de resultados del tercer trimestre, en la que la banca ya ha mostrado señales de fortaleza. Se han compensado por tanto los temores tras el dato de inflación de septiembre y los problemas en la cadena de suministros internacional. 

Así, el Dow Jones se ha anotado un 1,09% hasta los 35.294 puntos mientras que el S&P 500 cotiza ya en los 4.471 enteros tras avanzar un 0,75%. Por su parte, el Nasdaq 100 se anota un 0,63%, situándose en los 15.146 puntos. En el cómputo semanal, las subidas han sido del 1,58%, el 1,82% y el 2,2%, respectivamente

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 acaba la semana chocando contra los 9.000 puntos

Telefónica cae un 3,6% tras vender su filial de El Salvador por 125 millones de euros

- El bitcoin vuelve a tocar los 60.000 dólares seis meses después

- El Brent supera los 85 dólares por primera vez desde 2018

Wall Street sigue celebrando los buenos resultados de la banca

Goldman Sachs dispara un 60% su beneficio

El impuesto de sociedades recauda ingresos récord en EEUU

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima ahora que el gobierno federal de Estados Unidos recibió 370.000 millones de dólares en ingresos por el impuesto de sociedades durante el año pasado (año fiscal 2021), superando incluso el récord de 2007. Se trata de un aumento del 75% respecto al total del año anterior.

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El 'tango' que Powell y Yellen bailarán el mes que viene

Está previsto que el próximo miércoles 3 de noviembre la Reserva Federal (Fed) anuncie la reducción de las compras de activos y que también el Tesoro de Estados Unidos anuncie la disminución del tamaño de las subastas de deuda del país. "La extraordinaria cantidad de apoyo fiscal a raíz de la crisis de la covid-19 fue compensada en gran medida por las compras de la Fed, y ahora esperamos que la reducción de ambas sea más o menos neutral en cuanto a la duración, creando una especie de baile entre la Fed y el Tesoro", señalan los analistas de Bank of America (BofA) en un comentario de este viernes. Eso sí, advierten "importantes diferencias sectoriales" aunque los estos dos cambios de política (fiscal, por parte del Tesoro dirigido por Janet Yellen, y monetaria, con Jerome Powell al frente) se compensen mutuamente.

En EEUU han 'desaparecido' millones de trabajadores tras la crisis

Las empresas en Estados Unidos no encuentran trabajadores pese a que los niveles de ocupación (millones de personas empleadas) están muy por debajo de los registrados antes de la crisis. Esto quiere decir que hay varios millones de trabajadores que han 'desaparecido' del mercado laboral, una tendencia que los economistas intentan explicar sin demasiado éxito.

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Pesadilla antes de Navidad en Estados Unidos

Los estadounidenses han recibido esta semana otra mala noticia. Este invierno, las facturas de la calefacción serán más elevadas. Según la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), casi la mitad de los hogares estadounidenses que calientan sus casas principalmente con gas natural pueden esperar gastar una media del 30% más en sus facturas en comparación con el año pasado.

Media sesión | Wall Street sigue celebrando los buenos resultados de la banca

Los principales índices de EEUU siguen de celebración en plena temporada de resultados. El S&P 500 acelera sus subidas hasta el 0,63% mientras que el índice industrial Dow Jones es más optimista, con avances de hasta el 0,82%. Por su parte, el selectivo tecnológico Nasdaq 100 sigue la misma estela y acumula una revalorización del 0,75%.

Los mercados reaccionan positivamente al dato de ven dato de ventas minoristas de septiembre en EEUU, que ha sido mejor de lo esperado.  La otra cara de la moneda es el índice de confianza del consumidor de Michigan, que se ha degradado de los 72,8 puntos a los 71,4. Respecto a los resultados empresariales unos buenos resultados de Goldman Sachs cierran una semana positiva para toda la gran banca estadounidense, que han superado de forma generalizada las espectativas de mercado.

Lo vuelve a hacer: Evergrande pagará un cupón... pero solo el de yuanes

Evergrande abonará el próximo martes el cupón previsto para su bono denominado en yuanes con un vencimiento a cinco años y con un interés del 5,8%, siendo este el segundo vencimiento que decide abonar desde que comenzaron sus problemas de liquidez. En un comunicado remitido a la bolsa de Shenzen, el grupo inmobiliario chino ha indicado que abonará el cupón adeudado a los inversores sin ningún tipo de condición.

Cuando en septiembre informó del pago del anterior bono, especificó que había llegado a un acuerdo con los inversores, sin dar detalles sobre lo que eso significaba. Al igual que pasó entonces, Evergrande ha decidido abonar el cupón debido de otro de sus bonos denominados en yuanes, que están principalmente dirigidos a inversores chinos. En las últimas semanas, se han ido sucediendo los vencimientos de los bonos internacionales denominados en dólares sin que Evergrande comunicara nada sobre si los pagaría o no.

Relacionado: Optimismo en el banco central de China: inflación y Evergrande son "controlables".

Ojo: el 40% de las constructoras ha cancelado o paralizado obras

"No existe ningún indicio de que el encarecimiento de las materias primas esté parando y la preocupación en el sector va en aumento". Así lo asegura el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, que denuncia que la regulación actual no permite al sector tener una capacidad de reacción ágil ante esta situación.

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¿Qué han hecho las bolsas europeas esta semana? El Ibex 35 se queda rezagado

Mejores y peores de la semana en el Ibex 35: ArcelorMittal destaca sobre los demás

La semana acaba con ArcelorMittal como el valor más destacado del Ibex 35 tras subir más de un 10% pese a las recientes turbulencias que ha vivido la acerera con las incertidumbres que llegaban de China. Le sigue con una subida de más del 8% en la semana su compañera de sector Acerinox.

En el lado de las caídas, Sabadell presenta el peor desempeño semanal cayendo más de un 6% lastrado especialmente por su caída de más del 7% el miércoles. Telefónica, con su caída de este viernes, acaba la semana perdiendo más de un 5,5%.

Entre las eléctricas, Naturgy acaba una de sus semanas más convulsas (debate del decreto para abaratar la luz con el Gobierno y cierre de la OPA de IMF) subiendo más de un 6%.

Mejores y peores del día en el Ibex 35: Telefónica y Naturgy, protagonistas para mal

La acción que más ha caído este jueves en el Ibex es la de Telefónica, que ha bajado casi un 4% tras vender su filial en El Salvador. Le sigue Naturgy: si el jueves era el valor que más subía (+4,62%) del Ibex 35 después de consumarse el desenlace de la OPA de IFM, este viernes es la segunda acción que más ha caído (más de un 3%) del selectivo, perdiendo gran parte de lo ganado ayer. Le acompañan en las pérdidas otras eléctricas como Red Eléctrica, Iberdrola y Enagás, que han perdido más de un 1% en la jornada. 

Del lado de las subidas, el nombre a destacar ha sido Meliá, con un repunte del 4,70%, seguida de IAG (+3,69%).

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El Ibex 35 acaba la semana chocando con su resistencia: vuelve a 'asustarse' ante los 9.000

La semana bursátil cierra con subidas moderadas en las principales plazas europeas en una jornada en la que las buenas noticias han llegado desde el otro lado del Atlántico. Los positivos datos que está arrojando la temporada de resultados en EEUU están disipando momentáneamente los temores inflacionistas derivados de subidas como la del petróleo (el Brent ha tocado este viernes los 85 dólares el barril) y reflejados en el mercado de bonos. Hoy también ha ayudado el buen dato de ventas minoristas de EEUU.

El EuroStoxx 50 ha subido más de un 0,80% en la jornada y más de un 2,5% en la semana hasta superar los 4.180 enteros, habiendo protagonizado este jueves su mayor avance (+1,61%) cuando ompió primeras resistencias. Por su parte, el Ibex 35 gana un 0,81% hoy y un 0,47% en la semana hasta los 8.997. Vuelve a 'asustarse' el selectivo español ante la pared de los 9.000.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, constata que el Ibex 35 ha vuelto a presionar, sin éxito, la zona de resistencia clave que encuentra en los 9.000/9.055 puntos, "que es la que debe superar para dejar atrás la fase de consolidación de las últimas semanas y se pueda favorecer alzas hacia los 9.310 puntos". En lo referente al EuroStoxx 50, añade, "todavía estamos a la espera de ver si consigue superar los 4.215 puntos para alejar definitivamente los riesgos bajistas, pero ya ha sido muy positivo esta semana el que haya batido resistencias de 4.100 puntos. La reanudación alcista está cada vez más cerca".

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¿Problemas de capital en la banca? No lo parece (por los 'CoCos')

Ayer el mercado de bonos vino a desmentir que exista ningún temor por parte de los inversores sobre un aumento de las exigencias del Banco Central Europeo (BCE) en uno de los cinco componentes que determinan el ratio de capital ordinario, que es el conocido como Pilar 2R relativo a los riesgos.

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"España recuperará el nivel anterior a la crisis en el tercer trimestre de 2022"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha puesto de manifiesto esta semana los múltiples retos que enfrenta la recuperación económica global. Tras el repunte previsto como consecuencia del "gran confinamiento" y posterior reapertura, los riesgos afloran. En el caso de España, el impulso se hace esperar y según confiesa en una entrevista con elEconomista.es Petya Koeva Brooks, la directora adjunta del Departamento de Investigación del FMI, llegará el próximo año.

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Lo que tiene pasar para que el (polémico) Nord Stream 2 funcione

Cinco años de construcción y ahora parón burocrático. La puesta en marcha del gaseoducto de Nord Stream 2 se eterniza a pesar de las bondades que podría conllevar su activación en plena escalada de precios de la energía.

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El Ártico, el nuevo 'campo de batalla' de Rusia y la UE

Cuando la tensión entre la Unión Europea (UE) y Rusia a cuenta del suministro energético alcanza máximos a las puertas del invierno, otro brete se abre entre ambos bloques: el Ártico. La Comisión Europea impulsó este miércoles una iniciativa para que sea una obligación legal no explotar nuevos yacimientos de petróleo, carbón y gas en la región.

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Las 'criptos' pueden provocar una crisis como la de 2008 (según el BoE)

El bitcoin, la 'cripto' más usada, se encuentra en precios máximos desde abril, rozando incluso los 60.000 dólares. Hay varias razones detrás de este fuerte ascenso, dando la impresión de que la hasta ahora visión desconfiada de ciertas instituciones y actores del mercado hacia estos activos está cambiando. No obstante, algunos siguen siendo reticentes.

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EEUU: la confianza del consumidor baja en octubre

El índice de confianza del consumidor de Estados Unidos de octubre, elaborada por la Universidad de Michigan, baja a los 71,4 puntos después haber repuntado el mes anterior.

Lee también: Las ventas minoristas en EEUU subieron por sorpresa en octubre

El bitcoin vuelve a tocar los 60.000 dólares seis meses después

Uno de los momentos más esperados por los acólitos del bitcoin ha llegado: la criptomoneda ha logrado superar este viernes los 60.000 dólares, una cota que no alcanzaba desde el pasado mes de abril, cuando tocó máximos históricos por encima de los 64.000 dólares.

La principal criptomoneda avanza este viernes más de un 4% después de informar Bloomberg de que la SEC planea dar luz verde al primer ETF vinculado al token en EEUU.

La 'aristócrata' de Silicon Valley al mando de YouTube

Existe la costumbre en España de pensar que si alguien estudia carreras como Historia o Literatura solo puede dedicarse a la docencia. Sin embargo, la realidad es mucho más variopinta. Un ejemplo de ello es la trayectoria de Susan Wojcicki (se pronuncia voyiski), consejera delegada de YouTube, que estudió Historia y Literatura en Harvard y dos másteres en Economía y ADE en California.

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Wall Street abre con alzas del 0,5%: el Dow Jones rebasa los 35.000

Las compras continúan este viernes en la bolsa estadounidense, al menos en la apertura, tal y como anticipaban los futuros. Los índices de referencia en Wall Street inician el día con ascensos que rondan el medio punto porcentual tras los avances ayer de más del 1,5%. El Dow Jones rebasa los 35.100 puntos, mientras el S&P 500 se ubica en los 4.460 y el Nasdaq 100 sube a los 15.086 enteros. 

La apertura del mercado americano hoy ha estado precedida por el dato de ventas minoristas de septiembre en EEUU, que ha sido mejor de lo esperado. A las 16:00 horas (en la España peninsular) se conocerá también el índice de confianza del consumidor en el país que elabora la Universidad de Michigan. 

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Virgin Galactic llega a desplomarse más de un 20% en el pre-market, ¿qué ha pasado?

Las acciones de Virgin Galactic se han llegado a desplomar más de un 20% en el pre-market después de que la empresa haya anunciado que retrasará el lanzamiento de su servicio espacial comercial al cuarto trimestre de 2022, cuando estaba previsto que se hiciera en el tercer trimestre. La empresa se está tomando el tiempo extra para trabajar en las mejoras de sus vehículos espaciales. Justo antes de la apertura, las caídas de la firma de Richard Branson se han moderado a un -16%, superando por poco los 20 dólares.

Telefónica, en mínimos de julio: Barclays tampoco le ve sex appeal

No solo Credit Suisse ha echado un jarro de agua fría este viernes sobre la cotización de Telefónica. También Barclays ha dado malas noticias, rebajando su recomendación de 'mantener' a 'vender' (la peor posible) y recortando el precio objetivo de la operadora a 3,40 euros, es decir, a menos de lo que vale actualmente en bolsa. Y eso que la 'teleco' española cae hoy con fuerza en el Ibex 35 y toca precios mínimos no vistos desde julio (por debajo de 3,8 euros por título). "Reconocemos el progreso realizado por la empresa, especialmente en el apalancamiento, pero seguimos viendo importantes desafíos por delante", dicen los analistas del banco británico en una nota recogida por Bolsamanía.

Además, el analista de Barclays Mathieu Robilliard argumenta que el flujo de caja libre operativo en España de Telefónica sigue bajo presión, ya que la competencia sigue siendo alta, los consumidores disminuyen y es poco probable que los costosos derechos del fútbol de fútbol se renueven a menor precio.

Así las cosas, ¿qué hacer con los títulos de Telefónica? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a la compañía un recorrido del 25% en el corto plazo (hasta un precio objetivo medio a doce meses de 4,70 euros). En cambio, las recomendaciones están repartidas a partes iguales entre 'comprar' y 'mantener', mientras solo cuatro firmas de análisis (el 11,1% del consenso) aconsejan 'vender'.

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Futuros al alza en Wall Street: los buenos resultados aparcan los temores inflacionistas

Los futuros de las acciones estadounidenses suben este viernes, ayudados por una sólida lista de resultados corporativos -los últimos los de Goldman Sachs- que están ayudando a calmar los temores de que un aumento de la inflación hunda el crecimiento. También ha contribuido el positivo dato de ventas minoristas.

Pese a que el petróleo Brent ya ha tocado los 85 dólares y el mercado de bonos ha registrado repuntes moderados en los rendimientos, las bolsas siguen avanzando. La solidez de los beneficios en la temporada de resultados está atenuando los temores de que el aumento de los costes y los problemas de la cadena de suministro afecten a los balances de las empresas y al crecimiento.

Los futuros del Dow Jones suben un 0,61%, los del S&P 500 un 0,51% y los del Nasdaq 100 un 0,42%.

Resultados | Goldman Sachs dispara un 60% su beneficio

Goldman Sachs es el último gran banco de Estados Unidos en rendir cuentas ante el mercado y, al igual que sus competidores, ha superado las expectativas de los analistas con sus resultados trimestrales. La entidad ha anunciado este viernes que obtuvo un beneficio neto de 5.378 millones de dólares entre julio y septiembre, un 60% más que en el mismo periodo del año pasado, aunque un 2% que en el segundo trimestre de este año. El beneficio por acción (BPA) ha sido de 14,93 dólares, frente a los 10,11 dólares anticipados por el mercado.

Los ingresos totales de Goldman Sachs en el trimestre pasado aumentaron un 26% internaul, hasta 13.608 millones de dólares. Asimismo, el banco norteamericano ha seguido liberando provisiones hasta reducirlas a 175 millones de dólares en el tercer trimestre de 2021, frente a los 278 millones de un año antes. Las acciones de la compañía repuntan casi un 2% en el pre-market de Wall Street tras conocerse todas estas cifras. 

EEUU: las ventas minoristas suben por sorpresa

Sorpresa mayúscula en Estados Unidos. Las ventas minoristas han registrado un incremento del 0,7% en septiembre tras un aumento revisado al alza del 0,9% en agosto. Los expertos esperaban un descenso del 0,2%. Excluyendo las ventas de coches, el dato subió un 0,8% cuando se esperaba un alza del 0,5%. 

A pesar del entusiasmo, los expertos no descartan un final de año tibio.. El colapso de los puertos se agrava y pone en peligro la Navidad y el Black Friday.

No es estanflación: EEUU se acerca a su 'momento MESSI'

No es una inflación galopante y tampoco es estanflación. De hecho, la economía de EEUU lo que está atravesando es un período 'MESSI' (Moderating Expansion with Sticky Supply-driven Inflation), es decir, la economía de EEUU pasa por un periodo de expansión moderada con inflación rígida impulsada por la oferta: un fenómeno poco común en el que una demanda fuerte se satisface con una oferta restringida que pasa por ciertas dificultadas, lo que lleva a una inflación transitoria pero rígida. Todo parece un poco contradictorio. Cada vez son más los analistas que bromean y ponen apodos y motes al fenómeno inflacionario que los bancos centrales siguen tildando de 'transitorio'. Esta semana se ha escuchado mucho el término 'inflación persistentemente transitoria', por ejemplo.

"Nuestra última evaluación apunta a una dinámica de inflación aún saludable en la que los precios y la demanda están correlacionadas negativamente, y el crecimiento de los salarios refleja un aceleramiento de los salarios bajos en lugar del inicio de un ciclo de inflación o una espiral de precios y salarios", aseguran desde Oxford Economics.

Estimamos que el riesgo de un cambio estructural del actual régimen de baja inflación a un régimen de alta inflación (es decir, persistentemente por encima del 5%) es actualmente de alrededor del 20%. Pero en nuestra opinión, los factores que llevaron a cambios de régimen anteriores no están presentes ahora. Aunque es un tanto ingenuo pensar que la Fed puede desatascar los puertos, impulsar la producción de semiconductores o liberar la oferta de mano de obra, una orientación de política monetaria más agresiva conducirá a condiciones financieras más estrictas, restringiendo el crecimiento de la demanda a medida que el impulso fiscal disminuye y el crecimiento de la oferta se acelera. Esto debería asegurar que la inflación se enfríe", sostienen desde Oxford Economics.

Alemania, más cerca de tener un nuevo Gobierno

El partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), los Verdes y los liberales del partido Democrático Libre (FPD), la primera, tercera y cuarta fuerzas políticas más votadas en las elecciones federales alemanas de septiembre, han anunciado este viernes un acuerdo para iniciar conversaciones formales con vistas a una coalición de gobierno. El bono alemán a diez años (bund) mantiene su rentabilidad estable, marcando un interés del -0,17% en el mercado secundario. 

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Otis pide a la CNMV la 'luz verde' a su OPA sobre Zardoya

La oferta pública de adquisición (OPA) voluntaria de Otis sobre todo el capital de Zardoya sigue avanzando. La matriz ha llevado a cabo hoy un trámite más en el proceso: ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que apruebe la operación. En su documento de solicitud, la compañía estadounidense especifica que ya cuenta con 235.314.731 acciones de Zardoya, es decir, el 50,018% del capital. Por tanto, la OPA "se dirige de forma efectiva a un total de 235.149.580 acciones, representativas del 49,982% de su capital social", ha matizado.

Relacionado: Zardoya Otis ha mejorado un 5,4% su beneficio

ZARDOYA OTIS
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IAG cambiará de director financiero

Steve Gunning dejará el cargo de director financiero del holding de aerolíneas después de que esta presente sus resultados resultados anuales de 2021. "Ahora es el momento adecuado para buscar un nuevo desafío", ha explicado el directivo en las declaraciones recogidas en la notificación de IAG a la CNMV. Nicholas Cadbury le sustituirá en el cargo después de haber sido el director financiero de Whitbread PLC desde 2012. También es consejero no ejecutivo y presidente de la Comisión de Auditoría de Land Securities.

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eDreams Odigeo ha pedido el rescate a la SEPI

La empresa tecnológica ha confirmado que ha presentado una solicitud a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para disponer de una línea adicional de financiación en el marco del plan de ayudas propuesto por el Gobierno. A pesar de ello, eDreams asegura que se encuentra en una "posición financiera sólida", con una liquidez de 136 millones de euros a finales de julio.

La empresa ha indicado a Europa Press que se considera una compañía estratégica para el conjunto de la economía española "por su apuesta doble por la transición digital y la innovación aplicadas al sector de los viajes, una industria que representa el 12% del PIB nacional". Sus acciones, cotizadas en el Continuo de la bolsa española, repunta un 3% este viernes.

Relacionado: eDreams Odigeo redujo un 2% sus 'números rojos' en el primer trimestre de su año fiscal

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Neinor Homes publicará resultados el 17 de noviembre

La promotora publicará sus cuentas de los primeros nueve meses de 2021 el 17 de noviembre. Ese día hará una presentación del balance a las 18:00 horas (en la España peninsular) vía webcast, según ha anunciado a la CNMV. Además, Neinor hará un tour por la zona de Málaga con analistas e inversores institucionales los días 18 y 19, coincidiendo con la entrega de su primera promoción de alquiler.

NEINOR HOMES
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Llueve sobre mojado en los planes de pensiones

El nuevo golpe fiscal a los planes de pensiones del sistema individual llega en un momento en el que estos productos de ahorro finalista han visto salir 231 millones de euros entre enero y septiembre, según los últimos datos publicados ayer por Inverco. El dato ni siquiera recoge el impacto que tendrá la nueva bajada en la cantidad deducible en IRPF, de 2.000 euros anuales a 1.500, que el Gobierno recoge en los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

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El Brent supera los 85 dólares por primera vez desde 2018

El petróleo Brent, de referencia en Europa, ha superado este viernes los 85 dólares por barril por primera vez desde 2018, el último hito en una crisis energética mundial que ha visto dispararse los precios. Los futuros del Brent han superado brevemente ese nivel, antes de recortar mínimamente las ganancias. La escasez de gas y carbón está provocando una demanda extra de productos petrolíferos por parte del mercado eléctrico, y algunos bancos esperan que el cambio impulse aún más los precios con la llegada del invierno en el hemisferio norte.

Lee también: ¿Qué está pasando con el gas y el petróleo? Un "cambio masivo"

Optimismo en el banco central de China: inflación y Evergrande son "controlables"

Los riesgos de inflación y el impacto del boom mundial de las materias primas son "controlables" en China, según ha indicado el banco central del país asiático, que ha recordado que se han reforzado las ayudas a pequeñas empresas. Según funcionarios del Banco Popular de China (BPC) referidos por Bloomberg, si bien se espera que la inflación al consumidor repunte, la previsión pasa por que se mantenga dentro de un rango razonable. 

El optimismo llega al caso de Evergrande. Las autoridades han pedido a los bancos que mantengan los préstamos a la industria inmobiliaria para limitar el contagio de la crisis de deuda del gigante al borde de la quiebra. Según han apuntado, los riesgos de Evergrande para el sistema financiero también son controlables y ven poco probable que se extiendan.

Relacionado: Evergrande fracasa en la venta de su sede en Hong Kong.

Los motivos de BofA para 'rechazar' la bolsa europea

Sebastian Raedler y Thomas Pearce, analistas de Bank of America (BofA), recuerdan en un comentario de este viernes que la entidad americana cambió a principios de este mes su visión sobre la renta variable europea de 'neutral' a 'negativa'. "La lista de posibles riesgos a la baja para el crecimiento [económico de Europa] se ha multiplicado durante el verano", argumentan. A las interrupciones en la cadena de suministro y la intensificación de la crisis de la deuda en el sector inmobiliario de China se suma la actual crisis energética debido a la escasez de suministros en el contexto de un fuerte repunte de la demanda.

Los economistas de BofA calculan que el impacto en el consumo mundial de los elevados precios de la energía podría ser de hasta un 1,6% este año. Ello sin tener en cuenta "los efectos negativos de segunda vuelta, con Europa especialmente expuesta", subrayan Pearce y Raedler. "Esto refuerza nuestra idea de que el telón de fondo macroeconómico para la renta variable europea ha pasado de 'Ricitos de oro' a 'anti Ricitos de Oro", concluyen.

Media sesión | El Ibex 35 'choca' con los 9.000 puntos

Mientras la bolsa europea pone a prueba sus resistencias, la española muestra dificultades para superar las suyas. El Ibex llega a la media sesión con alzas del 0,5%, pero situándose por debajo de los 9.000 puntos que ha atacado a primera hora (máximo intradía: 9.015). Y es que precisamente es en los 9.000-9.055 donde tiene sus resistencias, según el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "Es cuestión de tiempo que el Ibex 35 acabe superando esa resistencia, pero llegados a este punto lo ideal es esperar a que lo consiga antes de comprar más renta variable española", dice el experto.

Naturgy encabeza las ventas con caídas del 4%, con las que borra gran parte del ascenso que registró ayer tras el final de la OPA del fondo IFM. En las mayores bajadas le sigue un 'peso pesado' como Telefónica (-3,4%), perjudicado por una negativa valoración de Credit Suisse. La operadora ha anunciado además la venta de su filial de El Salvador. Por el contrario, IAG (+3,2%) se muestra como el valor más alcista seguido de BBVA (+2,9%) y Meliá (+2,4%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 sigue presionando resistencias

Las bolsas europeas llegan a la media sesión de este viernes con ascensos moderados, que rondan el 0,5%. El EuroStoxx 50 se afianza así sobre los 4.100 puntos, que era su primera resistencia (y ayer la batió). Hoy podría hacer lo mismo con el siguiente nivel, los 4.155 enteros (máximo intradía: 4.174,2). Pero "para cantar victoria es preciso que el rebote vaya a más", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. En concreto, el índice continental tendría que 'romper' las 4.215 unidades, ahora un 1% arriba. "En tal caso se alejaría el riesgo de ver una profundización de la corrección por debajo de los 3.980 puntos", explica el experto.

A lo largo de esta última semana el EuroStoxx 50 se ha revalorizado un 2,4%, a falta del cierre de hoy. En lo que va de octubre se anota un ascenso del 3%.

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La sostenibilidad aún 'asusta' a un tercio de los inversores

Todavía existe una profunda disparidad entre el interés que despierta la sostenibilidad y el dinero que realmente se posiciona en estrategias de inversión ESG (en base a criterios ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo). Así se desprende de una encuesta de Invesco a 161 asesores financieros y 201 inversores. Una de las principales conclusiones del sondeo es que los inversores no conocen realmente esta tendencia, y que piensan, de hecho, que conlleva más riesgos y volatilidad, cuando los estudios demuestran que es justo al revés. Lo contamos en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Evergrande fracasa en la venta de su sede en Hong Kong

La promotora inmobiliaria china estaba cerca de vender el edificio de su sede central en Hong Kong a la empresa estatal Yuexiu Property por 1.700 millones de dólares (1.465 millones de euros). Sin embargo, esta última se ha echado para atrás debido a la delicada situación de Evergrande, según informa en exclusiva Reuters.

El fracaso de esta operación supone otro revés para la promotora china, que ha estado luchando por desprenderse de algunos activos para pagar a sus (cada vez más) acreedores. Con más de 300.000 millones de dólares de pasivo, ya ha incumplido tres rondas de pagos de intereses de sus bonos internacionales, recuerda la agencia de noticias. 

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Resultados | Alcoa logra un beneficio récord y anuncia dividendo

El mayor productor estadounidense de aluminio anunció anoche que obtuvo un beneficio neto atribuido récord de 337 millones de dólares (290 millones de euros) entre julio y septiembre, frente a las pérdidas de 49 millones de dólares (42 millones de euros) contabilizadas en el tercer trimestre de 2020. Alcoa ha atribuido la mejora de sus resultados en el tercer trimestre de 2021 a los precios más altos del aluminio y la alúmina, lo que impulsó las ventas de la compañía a 3.109 millones de dólares (2.680 millones de euros), un 31,4% más que un año antes, recoge Europa Press.

Ante estas positivas cifras, la empresa anunció además un primer dividendo trimestral de 0,10 dólares por acción que será abonado el 19 de noviembre. Asimismo, Alcoa ha dado luz verde a la recompra de hasta 650 millones de dólares (560 millones de euros) en acciones propias. Las noticias parecen convencer a los inversores: las acciones de Alcoa registran ascensos cercanos al 6% en el mercado de preapertura (o pre-market) de Wall Street. Su precio podría volver a superar los 51 dólares esta sesión.

Las bolsas de Europa extienden las alzas, pero con mesura

Los mercados bursátiles del Viejo Continente mantienen los ascensos moderados (inferiores al 0,5%) con los que ya comenzaron la jornada. Los futuros de Wall Street respaldan el tono positivo anticipando avances similares para hoy tras las fuertes ganancias cosechadas el jueves. El EuroStoxx 50, selectivo de referencia a este lado del Atlántico, se mueve alrededor de los 4.170 puntos. El Ibex 35 español, por su parte, muestra dificultades para batir los 9.000.

Es más, el índice patrio es el más 'rezagado' en el acumulado semanal de las bolsas europeas, a falta del cierre de hoy. El Ibex apenas ha ascendido una décima respecto al cierre del pasado viernes. En cambio, el EuroStoxx se ha revalorizado más del 2%. La diferencia en el balance mensual es ya de un punto porcentual (Ibex 35: +1,9%; EuroStoxx 50: +2,9%).

IBEX 35
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EURO STOXX 50®
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¿Por qué Enagás va a subastar 23 slots adicionales?

La energética avanza para tratar de incrementar la seguridad de suministro de gas en España. La compañía acaba de realizar una segunda subasta de slots para las plantas de regasificación en las que han adjudicado 23 nuevas entradas de gas adicionales a las ya previstas. | Enagás publica resultados el 26 de octubre.

ENAGAS
19,87
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ArcelorMittal también 'para las máquinas' por el coste energético

La siderúrgica ArcelorMittal ha decidido suspender temporalmente su producción en algunas de sus plantas a determinadas horas debido a los altos costes energéticos, informa este viernes el Financial Times. La compañía ha admitido que se ha visto forzada a efectuar una "pausa corta y selectiva de producción" en algunos de sus hornos de arco eléctricos en Europa que fabrican algunos productos, generalmente utilizados en el sector de la construcción.

Según ArcelorMittal, esta medida responde a los cambios diarios en los precios de la energía, "lo que supone un gran desafío para producir acero a costes económicos", si bien no espera que esta medida tenga un fuerte impacto en el volumen de su producción o su capacidad para atender la demanda de los clientes. El diario señala que en España, la empresa de acero Sidenor se ha visto forzada a disminuir en un 30% la producción hasta finales de año debido a lo califica de "exorbitantes precios de la electricidad".

ARCELORMITTAL-AM
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Siguen faltando chips: Toyota recortará su producción global un 15%

El fabricante automotor Toyota ha anunciado este viernes una reducción de en torno al 15% o 150.000 vehículos en su producción de unidades de noviembre por la escasez mundial de chips y el riesgo que plantean los problemas energéticos en China. El fabricante recortará su producción en Japón en unas 50.000 unidades y la producción internacional en unas 100.000 unidades, con lo que estima que el volumen de producción para este mes se sitúe entre 850.000 y 900.000 vehículos, ha detallado en un comunicado recogido por Efe.

Este recorte de producción sigue al acometido entre septiembre y octubre, de un 40%, debido al impacto en las operaciones de Toyota del resurgimiento de contagios de covid-19 en el Sudeste asiático, que causó problemas en su cadena de suministro de componentes.

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Sacyr sigue reduciendo su presencia en Repsol

Sacyr ha rebajado al 3,97% su participación en Repsol, desde el 8,2% anterior, un movimiento que la constructora enmarca en su estrategia de desinversión en la petrolera y que marca la salida de su capital antes de 2024. Tal y como ha comunicado la compañía presidida por Manuel Manrique a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y recoge Europa Press, fue este jueves 14 de octubre cuando se alcanzó este nuevo umbral en el capital de la petrolera.

Lee también: ¿Qué se puede esperar de las acciones de Repsol?

REPSOL
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SACYR
2,06
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Los fondos de pensiones empiezan a fijarse en las 'criptos'

Uno de los fondos de pensiones más grandes del mundo ha asegurado que hará pequeñas inversiones en criptomonedas, informa Financial Times. En particular, se trata de Queensland Investment Corporation (QIC), que cuenta con 69.000 millones de dólares bajo gestión y es el quinto fondo de pensiones más grande de Australia. El fondo de pensiones canadiense Caisse de dépôt et location du Québec (CDPQ) también se ha fijado en el espacio criptoactivo tras participar en una ronda de financiación de 400 millones de dólares para la plataforma de criptopréstamos Celsius Network.

Parece que la visión desconfiada hacia estos activos está cambiando. De hecho, EEUU estaría a punto de aprobar el primer ETF que replica al bitcoin, según informa hoy Bloomberg. Todas estas noticias llevan al bitcoin a acercarse a los 60.000 dólares. 

Lee también: Putin sale en defensa de las criptomonedas: "Tienen derecho a existir"

Moody's empeora la perspectiva de Ence

La agencia de calificación ha mantenido la nota de Ence en 'Ba3' ante la mejora de sus ratios crediticios, consecuencia de la recuperación del precio de la celulosa y su elevada posición de liquidez. En cambio, Moody's ha cambiado su perspectiva de estable a negativa para reflejar el riesgo de anulación de la prórroga de su concesión en Pontevedra, según ha informado la compañía a la CNMV y recoge Europa Press. Las acciones de Ence, cotizadas en el Mercado Continuo de la bolsa española, corrigen un 1% este viernes. En la semana han acumulado pérdidas mayores a tres puntos porcentuales.

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ENCE
2,136
baja
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El motivo por el que Airtificial se dispara hoy un 7,5%

Airtificial se revaloriza hasta siete puntos y medio porcentuales en el Mercado Continuo de la bolsa española, alcanzando precios máximos desde agosto (en 0,115 euros por acción). ¿Por qué? La compañía ha confirmado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la información adelantada este viernes por Vozpópuli sobre que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está a punto de dar 'luz verde' a su rescate. Airtificial ha indicado que "espera de manera inmediata una resolución" de la SEPI, aunque por ahora no se ha producido.

AIRTIFICIAL
0,091
baja
-8,60%

Semana frenética en el cobre

El cobre se prepara para cerrar su mejor semana desde 2016 tras avanzar más de un 7%. Los futuros del metal a tres meses ya cotizan por encima de los 10.000 dólares en medio de las preocupaciones que apuntan a los problemas de suministro y la crisis energética. 

Relacionado: ¿Qué materias primas lideran el rally de 2021?

Naturgy corrige... y aún sigue sobrevalorada (según los analistas)

El fin de la oferta pública de adquisición (OPA) a 'medio gas' de IFM sobre Naturgy provocó este jueves fuertes subidas en el precio de las acciones de la energética, que terminó la jornada pasada por encima de 24 euros e incluso llegó a marcar máximos desde octubre de 2019. Hoy Naturgy corrige hasta un 3,6%, pero si se atiende a los expertos, el valor está sobrevalorado: de media, el consenso de FactSet le otorga un precio justo de 22,60 euros (un 2,5% inferior al actual).

Los analistas de JB Capital Markets y Bernstein han reiterado hoy sus recomendaciones de 'mantener' y han dejado intactas sus respectivas valoraciones sobre Naturgy en 22,25 y 22 euros la acción, es decir, también por debajo del precio actual en bolsa. Javier Molina, portavoz de eToro en España, asegura que "solo si los precios saltaran por encima de los 24 y viéramos un volumen acompañando, podríamos pensar en cotas mayores". Así, este experto aconseja "precaución para nuevos compradores y paracaídas puesto para los inversores que no hayan acudido a la oferta".

NATURGY
24,17
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Ferrovial negocia mantener el 25% de su filial de Servicios

Ferrovial y Portobello negocian un ajuste en el alcance de la compraventa de la filial de servicios de infraestructuras en España y Portugal del grupo. Aunque la pretensión inicial de la cotizada discurría por traspasar el 100% de Ferroser Infraestructuras, ahora el planteamiento que está sobre la mesa es que la multinacional española mantendrá una participación minoritaria, cercana al 25% del capital, según señalan a elEconomista.es diversas fuentes financieras próximas al proceso. | Ferrovial publica resultados el 28 de octubre.

FERROVIAL
24,77
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¿Telefónica tiene potencial en bolsa? Credit Suisse cree que no

El banco de inversión suizo ha reiterado este viernes su recomendación 'neutral' sobre las acciones de la operadora española, aunque más llamativo es el hecho de que ha mantenido el precio objetivo que les da en 3,80 euros. Ello implica negarle prácticamente cualquier potencial dado que la valoración es pareja a la cotización actual de Telefónica (3,797), que ha encadenado hoy su tercera jornada consecutiva de descensos. En la semana acumula una bajada del -5,68% y hoy ha sido la peor compañía del Ibex (-3,67%). Antes de la apertura ha anunciado la venta de su filial salvadoreña.

Eso sí, Credit Suisse es más pesimista con la 'teleco' que el consenso de mercado de Bloomberg, que otorga a Telefónica un recorrido del 21% en el corto plazo (hasta un precio objetivo medio a doce meses de 4,70 euros). En cambio, las recomendaciones están repartidas a partes iguales entre 'comprar' y 'mantener', mientras solo cuatro firmas de análisis (el 11,1% del consenso) aconsejan 'vender'.

Lee también: Telefónica cambia de prioridades: ahora se centra en el crecimiento

TELEFONICA
3,91
baja
-2,88%

Francia: la inflación alcanza el 2,2% en septiembre

Los precios subieron en Francia un 2,2% en septiembre pasado con respecto al mismo mes de 2020, una décima más de lo previsto inicialmente debido al encarecimiento de la energía, que subió un 14,9% y de los servicios (+1,4%), ha indicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística galo (Insee). En su estimación inicial, publicada a finales de mes, había estimado un crecimiento del índice de precios al consumo del 2,1%, tras la subida del 1,9% registrada el mes anterior. Alimentación, productos manufacturados y tabaco frenaron sus aumentos.

En tasa mesual (sobre agosto), los precios subieron un 0,2%, con un encarecimiento del 1,3% de la energía, tras el 0,6 % registrado el mes anterior. El IPC armonizado, que permite la comparación entre diferentes países europeos, pasó del 2,4% en agosto al 2,7% en septiembre.

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Acerinox comanda el Ibex con el respaldo de Bestinver

Acerinox se muestra como el valor más alcista del principal índice bursátil en España. El precio de sus acciones sube un 3% y supera los 12 euros, en el que puede ser el quinto día de ganancias para el valor. De hecho, es el segundo mejor título del Ibex 35 en el balance semanal (+9,2%), solo por detrás de la otra siderúrgica del indicador, ArcelorMittal (+10,4%).

Acerinox se ve hoy respaldada por los analistas de Bestinver, que han reiterado su consejo de 'comprar' (el mejor posible) y han mantenido el precio objetivo en 17,65 euros por acción, lo que implica un potencial del 45% a corto plazo. En lo que va de año la compañía ya se ha revalorizado casi un 36%.

Estos expertos son más optimistas que el conjunto del consenso de mercado recogido por Bloomberg, que concede a la acerera una valoración de 15,77 euros (representa un recorrido del 29%). No obstante, solo una de las casas de análisis reflejadas en dicho consenso da el peor consejo, el de venta, sobre Acerinox, mientras la mayoría (dieciocho) apuesta por la compra y otros dos (el 9,5% restante), por 'mantener'.

ACERINOX
10,11
baja
-4,76%

España: la confianza empresarial anota su menor alza desde verano de 2020

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha subido un 1,1% en el cuarto trimestre del año en relación al trimestre anterior, su menor alza desde el tercer trimestre de 2020. Aunque se suman cinco trimestres de avances, este último se ha moderado en más de 11 puntos respecto al incremento registrado en el tercer trimestre, cuando firmó su mayor repunte desde 2013, año de estreno de la encuesta. 

El repunte de la confianza empresarial registrado en el cuarto trimestre es resultado de la mejora del indicador de situación, ya que el de expectativas empeoró ligeramente. 

Las bolsas europeas abren con alzas moderadas

Tal y como anticipaban los futuros, los parqués del Viejo Continente comienzan la última sesión de la semana con tono positivo. Los índices de referencia ascienden un 0,5% en la apertura. El EuroStoxx 50 se acerca así a los 4.170 puntos mientras el Ibex 35 español mira a los 9.000 enteros. Estos son los niveles clave a vigilar (por técnico). Cabe recordar que hoy toca vencimiento mensual de los contratos de derivados en la bolsa española, lo suele aumentar la volatilidad.

Esta jornada presenta una agenda "atractiva", señalan los analistas de Link Securities, que destacan "la publicación esta tarde en EEUU de las ventas minoristas del mes de septiembre y de la lectura preliminar de octubre del índice de sentimiento de los consumidores".

EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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Este es el peor año para los bonos desde 2005... y aún puede superarlo

Las pérdidas que están teniendo que soportar los inversores en renta fija soberana en lo que va de año han traspasado la barrera del 6%. Esta semana han llegado a alcanzar el 6,4% en el índice de deuda soberana mundial Bloomberg Barclays Global Agg Treasuries Total Return, estabilizándose ayer en el entorno del 6,1% de caída.

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Telefónica vende su filial de El Salvador por 125 millones de euros

Telefónica ha vendido a General International Telecom Limited todo el capital social de Telefónica Móviles el Salvador, su filial en el país latinoamericano (del que es propietaria con el 99,3%), por 144 millones de dólares (aproximadamente 125 millones de euros). El precio de la transacción representa "un múltiplo implícito de aproximadamente 7 veces el OIBDA [resultado operativo antes de amortizaciones] 2020 de dicha compañía", según ha indicado la operadora a la CNMV.

La venta se ha hecho realmente a través de Telefónica Centroamérica Inversiones, sociedad participada por la 'teleco' española y Corporación Multi Inversiones. "Por el lado del comprador, la transacción ha sido estructurada por afiliadas del Grupo Atlántida, entidades que respaldan financieramente la adquisición", ha señalado Telefónica.

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El bitcoin se acerca a un hito para la industria de los ETF

Las criptomonedas podrían estar a punto de ver un momento decisivo para la industria de la inversión. Hace unos meses EEUU se mostraba reticente ante ciertos productos para acceder al bitcoin, pero ahora parece que ha cambiado de opinión. Según informa Bloomberg, la SEC, la CNMV estadounidense, estaría cerca de aprobar el primer ETF que replica los movimientos de la criptodivisa. No sabemos qué ha cambiado para que el regulador olvide los peligros en el espacio criptográfico a los que hacía referencia. 

El bitcoin sube este viernes cerca de un 10% y su precio se acerca a los 60.000 dólares.  

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El bitcoin roza los 60.000 dólares: ¿hasta dónde podría subir?

La criptomoneda 'reina' sube cerca de un 10% este viernes y su precio se acerca a los 60.000 dólares. O lo que es lo mismo, marca precios máximos desde abril. ¿La razón? La Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) está dispuesta a permitir el primer ETF de futuros de bitcoin de Estados Unidos, según informa Bloomberg.

Ante estas subidas, cabe preguntarse: ¿alcanzará el bitcoin sus máximos históricos próximamente? ¿Los rebasará? O, por el contrario, ¿se acabará desinflando? Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, considera que las primeras resistencias de la 'cripto' están en los 62.115-65.520 dólares. "Me sorprendería mucho que pudiéramos asistir a un giro bajista sin que antes haya un ataque e intento de superación de esa resistencia", dice el experto. Hasta ahí el ascenso puede ser del 10%. Recuerda: invertir en bitcoin (y otras criptodivisas) implica grandes riesgos

Lee también: La razón por la que el bitcoin podría tocar los 100.000 dólares en 2023, según Fidelity

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Los niveles clave de la sesión

Durante las últimas sesiones, desde Ecotrader (nuestro portal premium) se ha venido insistiendo en que para poder fiarnos del rebote de corto plazo en las bolsas de Europa lo mínimo exigible es que el EuroStoxx 50 consiguiera superar primeras resistencias que presentaba en los 4.100 puntos. Pues es algo que logró en la jornada de este jueves.

"Esto es una clara señal de fortaleza que invita a un cierto optimismo a pesar de que para cantar victoria es preciso que el rebote vaya a más y consiga batir siguientes resistencias de 4.155 y sobre todo los 4.215 puntos", explica Joan Cabrero, asesor del portal de estrategias de inversión. "En tal caso se alejaría el riesgo de ver una profundización de la correccion por debajo de los 3.980 puntos, cuyo alcance, como también hemos insistido, ha sido un calco de la corrección vista en verano en las bolsas europeas", añade el analista técnico.

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¿Qué está pasando con el gas y el petróleo? Un "cambio masivo"

La rápida recuperación de la demanda energética ha tensado los mercados, disparando el precio del gas y el carbón, dos fuentes de energías contaminantes que han ganado relevancia en los últimos meses para satisfacer las necesidades de la economía. Ante el fuerte auge del precio de estas dos materias primas, la generación de energía está pasando del gas al petróleo, el último eslabón de la cadena.

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El debate sobre la estanflación sigue sin resolverse

Inflación sin crecimiento. Uno de los peores escenarios en los que puede adentrase la economía global se debate actualmente. "Es probable que sigamos viendo esta inflación elevada y probablemente hasta bien entrado el 2022", incide Nicole Webb, vicepresidenta de Wealth Enhancement Group, en declaraciones recogidas por Bloomberg Television.

Esta opinión se va extiendo, y es una postura que espera que la Fed comience reducir los estímulo monetarios desde el próximo mes y que estudie las subidas de tipos de interés oficiales antes de lo esperado.

Desde dentro la misma Fed, el presidente del banco de Saint Louis, James Bullard, apuntó que hay un 50% de posibilidades de que persistan las presiones sobre los precios. Mientras, los futuros que cotizan sobre el petróleo Brent, de referencia en Europa, superó los 84 dólares este jueves ante la fuerte demanda con el gas disparado.

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El euro recupera los 1,16 dólares

El euro sube ligeramente este viernes y recupera los 1,16 dólares tras llegar a rozar los 1,15 en los últimos días. La menor incertidumbre por la inflación ha hecho que el dinero haya vuelto a las bolsas y la deuda de la Eurozona: el interés de las principales referencias ha caído en las últimas horas, con el bund otra vez en el -0,2% después de acercarse al 0%, mientras que el bono de España se queda en el +0,43%.

EURUSD
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Las bolsas vuelven a adelantar subidas

Los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street adelantan subidas en el arranque de la sesión de este viernes tras protagonizar el S&P 500 su mejor jornada desde marzo este mismo jueves.

Las acciones han olvidado el miedo a la inflación, a la crisis enérgetica y de suministros gracias a unos resultados de la banca de Estados Unidos mejores de lo esperado y a la decisión de China de relajar las restricciones sobre los préstamos hipotecarios y restar peso a la crisis de deuda de Evergrande, mientras que el banco central del gigante asiático inyectó liquidez suficiente para mantener la liquidez del sistema en los niveles actuales a medio plazo.

Agenda | La confianza empresarial en España cierra la semana

¡Buenos días! El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica este viernes la confianza empresarial del cuarto trimestre del año. Junto con la balanza comercial de la Eurozona de agosto, serán las principales referencias de la jornada que cierra una semana en la que los resultados empresariales también han sido protagonistas. Hoy se conocerán las cuentas de Goldman Sachs y Zardoya Otis.

España:

-Confianza empresarial (4T)

-Zardoya Otis (resultados)

Eurozona:

-Balanza comercial (agosto)

EEUU:

-Ventas minoristas (agosto)

-Inventarios de negocios (agosto)

-Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (octubre)

-Resultados: Goldman Sachs, Honeywell

Otros:

-IPC de Francia (septiembre)

-IPC de Italia (septiembre)

El petróleo Brent supera los 84 dólares al término de la sesión

El precio de los futuros del petróleo Brent sube un 1,29% este jueves hasta los 84,25 dólares por barril, la primera vez que supera los 84 dólares este año al cierre de una sesión en bolsa. De este modo, establece un nuevo máximo anual. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza um 62,5%.

Asimismo, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 1,1% y alcanzan los 81,31 dólares por barril, también otro máximo anual. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 67,5%.

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Walgreens Boots es el valor que más sube en la sesión; Pinduoduo, el que más baja

La sesión del jueves llega a su fin en la bolsa estadounidense y deja subidas y bajadas notables. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Walgreens Boots Alliance (+7,43%), APA Corp (+6,54%), ASML (+4,55%), Carrier Global (+4,5%), Bank of America (+4,47%), Everest Re (+4,4%), Lam Research (+4,3%), Western Digital (+4,3%), Fidelity National Info (+4,2%), Franklin Resources (+4,2%), UnitedHealth (+4,17%), PayPal (+3,9%), Nvidia (+3,85%), Fastenal (+3,67%), Copart (+3,55%) e Intel (+3,1%).

En cambio, entre las mayores caídas del día, aunque moderadas, se encuentran las de Pinduoduo (-3,64%), US Bancorp (-2,25%), Boeing (-1,96%) y Wells Fargo (-1,61%).

Cierre de Wall Street: los principales índices suben más de un 1,5%

El Dow Jones sube un 1,56% hasta los 34.912,56 puntos en la sesión del jueves, su mayor subida diaria desde la del 20 de julio. Por otro lado, el S&P 500 repunta un 1,71% y se sitúa en las 4.438,26 unidades; y el Nasdaq 100 registra un ascenso del 1,88% y alcanza los 15.052,42 enteros. Aun así, los principales índices de la bolsa estadounidense siguen por debajo, aunque cerca, de sus máximos más recientes.

"El mercado de valores tuvo su mejor día desde marzo, ya que los informes económicos y de beneficios empresariales mejores de lo previsto superaron los temores de que las presiones inflacionistas y las de la cadena de suministro puedan frenar el crecimiento", informa Bloomberg.

"Los beneficios de las empresas han sido una bendición para el mercado de valores a lo largo de la pandemia. Desde marzo de 2020, el S&P 500 ha subido cada trimestre, avanzando un 4% de media en el tramo de seis semanas. La demanda acumulada debería impulsar el crecimiento de los ingresos, mientras que el poder de los precios y el apalancamiento operativo deberían ayudar a compensar las presiones de la inflación", según Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management.

S P 500
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¿Por qué Stifel recomienda comprar acciones de UPS?

El precio de las acciones de UPS sube un 4% hasta los 191,4 dólares, en la que es su tercera jornada consecutiva de subidas. En lo que va de año, los títulos de la compañía de transporte y logística se revalorizan un 14%. Su máximo anual e histórico son los 215,3 dólares que registró el 7 de mayo.

La subida en bolsa se atribuye a la recomendación de comprar sus acciones que le otorga el equipo de analistas de Stifel (una importante firma de inversión). "UPS podría convertirse en más que un generador estable de flujo libre de caja, ya que el nuevo liderazgo parece estar mirando al crecimiento de una forma más atractiva para los accionistas, incluyendo el flujo libre de caja, los márgenes y los rendimientos futuros, preferidos al crecimiento del volumen y la red", sostiene J. Bruce Chan, analista de Stifel.

Desde Stifel apuntan a una sólida temporada de ventas en el cuarto trimestre del año, que coincide con las festividades de Acción de Gracias y Navidad.

'Boots' se dispara un 8% por las previsiones de crecimiento del BPA

Si uno camina por las calles de Londres es muy posible que se tope con un establecimiento de Boots, como allí se conocen las tiendas de Walgreens Boots Alliance, una de las mayores cadenas de distribución farmacéutica del mundo. El precio de las acciones de la compañía sube un 8% en la sesión del jueves en Wall Street hasta los 50,9 dólares, su mayor subida diaria del año en bolsa. No se veía una subida igual desde la que experimentó el 26 de marzo de 2020 sobre el 10%. A pesar de ello, el máximo anual de la acción son los 55,76 dólares que registró el pasado 5 de abril. En lo que va de año, los títulos de Walgreens Boots se revalorizan casi un 28%.

La subida en el parqué se produce tras la presentación de resultados trimestrales de la empresa norteamericana, que ha tenido lugar este jueves, y en la que la dirección ha manifestado sus expectativas de crecimiento a largo plazo. Ven un crecimiento del beneficio por acción ajustado (BPA) de entre el 11% y el 13%. La firma va a aumentar la inversión en salud a partir del inicio del año fiscal 2022, con un crecimiento del BPA previsto en el entorno del 4% para los tres próximos años. Se espera que el BPA permanezca plano en 2022, elevándose a un dígito medio en 2023 y acelerando aún más hasta alcanzar un crecimiento de un dígito medio o alto crecimiento en 2024, según recoge Bloomberg.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Fin de la OPA a Naturgy: IFM se resigna a quedarse solo con el 10,8% del capital y tener menos poder

- El Ibex 35 retoma los 8.900 una sesión de subidas en Europa

- La escasez de gas natural lleva a las centrales eléctricas a quemar petróleo para producir energía

- Wall Street sube con fuerza tras una buena jornada de resultados

- Citi, Morgan Stanley, Bank of América... así reaccionan las grandes entidades de Estados Unidos a sus cuentas

EEUU: 'solo' los veganos sin carnet de conducir están viendo una inflación por debajo del 3%

"Incluso si se excluyen los elementos más inflacionistas del cálculo del IPC, los precios están subiendo más rápido (2,7- 2,9%) que el objetivo del 2% de la Reserva Federal", concluyen los analistas de DataTrek en su comentario de este jueves tras el dato de EEUU conocido ayer.

Desgranando el 5,4% interanual publicado el miércoles, estos expertos se fijan en un hecho curioso teniendo en cuenta el peso en el dato de los precios de los vehículos de segunda mano y la subida de alimentos como la carne, el pescado, las aves de corral y los huevos: "No por ser simpáticos, pero sólo los veganos que no tienen coche y no tienen planes de comprar un vehículo usado están viendo una inflación por debajo del 3%".

Blanchard rechaza que haya estanflación: "Nada que ver"

El economista y ex director gerente del FMI Olivier Blanchard ha rechazado que la situación actual de la economía mundial sea de estanflación. "Siento que el uso de la palabra "estanflación" es un error. No estamos viendo nada parecido a un estancamiento. En cambio, lo que estamos viendo es un crecimiento muy fuerte, impulsado por la demanda pública y privada, que choca con los límites de la oferta y provoca aumentos bruscos de algunos precios. Nada que ver con la estanflación", ha asegurado en un tuit.

Lea también: "La estanflación es una ilusión, pero la inflación es una realidad"

La razón por la que el bitcoin podría tocar los 100.000 dólares en 2023, según Fidelity

El actual repunte del bitcoin puede seguir alcanzando cotas récord en los próximos dos años, según el director de Global/Macro de Fidelity, Jurrien Timmer. Basándose en su propio modelo de oferta y demanda, Timmer considera que el bitcoin alcanzará los 100.000 dólares en 2023, a medida que los operadores de impulso o momentum traders comiencen a comprar en el reciente repunte.

"Este repunte ha llegado con poca fanfarria y no parece impulsado por los cazadores de impulso. El porcentaje de monedas en manos de 'turistas' a corto plazo se ha reducido a sólo el 15%. Esto me dice que podría haber espacio para correr si los cazadores de impulso se amontonan", asegura Timmer, según recoge Markets Insider. Por último, considera que el último avance del bitcoin se trata de "un movimiento bastante sostenible" y niega que haya "una burbuja a punto de estallar". La principal criptomoneda avanza este jueves más de un 4% hasta superar los 57.300 dólares.

Opinión | Cartera inversora para hijos y nietos

Una pregunta que me hacen a menudo es cómo debería ser la cartera que hiciera uno para sus hijos o sus nietos. La mayoría de la gente mide la rentabilidad de sus inversiones en plazos más bien cortos (de seis meses a un par de años, como mucho), pero hay personas que se plantean plazos mucho más largos, normalmente para dedicar esa inversión a su descendencia.

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El mercado ya cuenta con dos alzas de tipos en EEUU en 2022

El FedWatch de CME Group, que sigue las expectativas futuras de los cambios de política monetaria en Estados Unidos, indicaba tras publicarse el dato de IPC correspondiente al mes de septiembre que solo el 13,6% del mercado considera que el precio del dinero se mantendrá en el rango del 0 y el 0,25% actual al cierre de la reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC) de diciembre.

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¿Por qué la cadena de suministros es el tema de moda en Wall Street?

Esta temporada de resultados, los inversores escucharán tres palabras una y otra vez, tres palabras entre las que no se encuentran beneficios, pérdidas, ingresos... Atentos a las cadenas de suministro. Hasta este martes, los ejecutivos de las empresas del S&P 500 habían mencionado a la "cadena de suministro" unas 3.000 veces en las llamadas con inversores, un recuento que supera fácilmente la cifra récord del año pasado. Los retrasos en las entregas, los atascos en los puertos o la escasez de algunos inputs preocupa cada vez más a las empresas.

Sin duda, se establecerá un nuevo hito una vez que la temporada de resultados del tercer trimestre concluya coincidiendo con el Día de Acción de Gracias. Desde Tesla hasta Target... la frase se ha pronunciado con más frecuencia este año que incluso las palabras de moda "sinergia" y "propuesta de valor" juntas.

"La cadena de suministro está ocupando un lugar central en las reuniones de resultados, porqu la cadena de suministro es un desastre", asegura Scott Mushkin, analista de R5 Capital. "Honestamente, existe la posibilidad de que el sistema falle durante las festividades de fin de año". Estas navidades podrían ser diferentes a las de otros años. En Navidad las compras forman parte fundamental de nuestra cultura y puede que este año los consumidores no encuentren todo lo que quieren.

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Media sesión | Wall Street sube con fuerza tras una buena jornada de resultados

Los principales índices de EEUU celebran en bolsa una sesión marcada por la publicación de los resultados empresariales del tercer trimestre de 2021. El S&P 500 sube más de un 1,58% mientras que el selectivo industrial Dow Jones hace lo propio con un avance del 1,48%. Por su parte, el Nasdaq 100, donde cotizan las firmas tecnológicas, avanza aún más claramente con una subida cercana al 1,9%.

 Los resultados de los grandes bancos han superado las previsiones de los analistas. Morgan Stanley, Bank of America, Citi o Wells Fargo son algunos de los principales protagonistas. Además ha habido datos de la inflación mayorista que han sorprendido positivamente al mercado con un crecimiento menor al esperado, Por su parte, el paro semanal ha seguido marcando niveles récord en tiempos de la pandemia y ya roza cifras precovid.

S P 500
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Meliá recupera la retribución variable para Escarrer

Meliá Hotels ha anunciado en un comunicado emitido ante la CNMV que renuda su sistema de retribución variable a corto plazo para su consejero delegado, Gabriel Escarrer. Este mecanismo se había paralizado por el golpe que el covid había propinado a la empresa y a todo el sector turístico. Ahora, con la pandemia cada vez más superada, la empresa considera que es el momento para retomarla.

La última vez que Escarrer recibió este pago fue ne 2019. En ese año ganó 2,7 millones en total y, de esa cantidad, 1,25 millones se debieron a la retribución a largo plazo y 434.000 a la retribución variable a corto. En pasado mes de junio anunció que quitaba las reducciones del 25% a la retribución fija y esta medida va en esta línea.

Lee también: Un analista eleva el precio objetivo de Meliá un 50% y recomienda comprar

MELIA HOTELS INTL
5,84
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Putin sale en defensa de las 'criptos': "Tienen derecho a existir"

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha salido en defensa de las criptomonedas, que están siendo objeto de un creciente escrutinio por parte de los reguladores de todo el mundo por el temor a que puedan ser utilizadas para el blanqueo de dinero y la actividad delictiva. 

Las criptomonedas "tienen derecho a existir y pueden utilizarse como medio de pago", ha dicho Putin en una entrevista con la CNBC publicada en el sitio web del Kremlin el jueves. Sin embargo, ha advertido de que es demasiado pronto para hablar del uso de monedas digitales para el comercio de petróleo y otras materias primas que forman la mayor parte de las exportaciones de Rusia. Rusia ha buscado alternativas al comercio en dólares desde que fue abofeteada con sanciones en 2014 tras la anexión de Crimea, y Putin acusa a Estados Unidos de utilizar el dólar como un arma.

Lee también: ¿El petróleo a 100 dólares el barril? Putin lo ve "muy posible"

¿El ciclo se agota? Las mineras todavía tienen recorrido

En un año 2021 en el que las materias primas están siendo uno de los activos protagonistas en el mercado, con todos los metales industriales revalorizándose en el parqué, las grandes mineras cotizadas están atravesando un año ramplón, con subidas que no llegan al 10% de media para el índice BlackRock World Mining Trust.

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Las ventas de Domino's caen por la falta de cocineros y repartidores

Domino's Pizza tiene un problema en Estados Unidos: no encuentra suficiente gente para cocinar y entregar sus pizzas. El efecto ha pesado en sus resultados trimestrales: la compañía registró una caída del 1,9% en las ventas en locales comparados con el año anterior.

"Nuestras cifras de pedidos en el tercer trimestre sufrieron un entorno laboral muy desafiante", ha dicho en la llamada con los inversores la responsable financiera, Jessica Parrish. La falta de trabajadores supuso que algunas tiendas se vieron obligadas a reducir las horas de apertura, mientras que otras tuvieron problemas para mantener el servicio al cliente, ha agregado. A pesar de un aumento en los salarios, Domino's "continuó experimentando escasez de personal" en ciertos lugares, dijo Parrish.

Pese a ello, sus acciones subían esta tarde en Wall Street y ya han subido un 27% este año, batiendo el aumento del 18% del índice S&P 500.

El euro vuelve a superar los 1,16 dólares

La divisa europea se cambia por 1,159 dólares este jueves, pero a lo largo del día ha llegado a tocar los 1,1624 dólares. No superaba los 1,16 dólares intradía desde el pasado 6 de octubre. Sin embargo, el último día que el euro marcó los 1,16 dólares al cierre de una sesión fue el 4 de octubre. En lo que llevamos de año, el euro se deprecia alrededor de un 5,1% frente al billete estadounidense.

Desde que empezó el año en los 1,2327 dólares (6 de enero), la moneda común ha ido desinflándose en su cruce con el dólar. En mayo hizo un amago de fortalecerse en los 1,225 dólares, pero volvió a caer en los meses siguientes. De hecho, el 15 de septiembre fue el último día que registró los 1,18 dólares y el 24 de septiembre el último que marcó 1,17 dólares.

EURUSD
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El parón económico de China que amenaza con 'colapsar' al resto del mundo

La recuperación económica global está perdiendo impulso. Una buena parte de esta ralentización del PIB mundial se debe a la 'crisis' (si se le puede llamar así) que está viviendo China (Evergrande, energía, parones en la producción...), una economía que supone ya más del 18% del PIB global (en paridad de poder adquisitivo).

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Naturgy, protagonista

La subida más destacada de la jornada en el Ibex 35 la ha protagonizado Naturgy. La cotización de la empresa energética ha sido suspendida momentáneamente pasado el mediodía tras anunciar la CNMV el fin de la OPA de IFM, resignándose el fondo australiano a quedarse con el 10,83% del capital. Tras reanudarse la cotización, las acciones han llegado a dispararse más de un 6% hasta finalmente cerrar con un repunte del 4,62%.

De los grandes valores han subido Repsol, el 1,21%, Iberdrola el 1,16% y Banco Santander el 0,15%. Han bajado BBVA, el 0,93%, la tercera mayor caída, afectado por la cotización de la lira turca, mientras que Telefónica ha cedido el 0,64% (quinto puesto por pérdidas de ese índice) e Inditex el 0,04%.

SIEMENS GAMESA
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NATURGY
24,17
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Subidas en Europa: el EuroStoxx 50 bate primeras resistencias, el Ibex 35 retoma los 8.900

Tras las modestas subidas del miércoles (el Ibex 35 retrocedió), las bolsas europeas se han animado este jueves con subidas superiores al 1%. El parón otorgado por el petróleo entre subida y subida ha tranquilizado al mercado de bonos, a lo que se ha sumado el verde emanado por Wall Street en plena temporada de resultados con sus grandes bancos batiendo previsiones y con el dato de peticiones semanales de desempleo bajando por primera de 300.000 en toda la pandemia. Este semblante positivo en el Viejo Continente se ha materializado en un subida superior al 1,60% que ha situado al EuroStoxx 50 al borde de los 4.150 puntos. Más atrás se ha quedado el Ibex 35: el selectivo español solo ha avanzado un 0,49% hasta los 8.925 enteros. Parecía que el índice patrio podía atacar los 9.000, pero se ha quedado a la cola de sus pares europeos.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, considera "una clara señal de fortaleza" que el EuroStoxx 50 haya conseguido superar las primeras resistencias que presentaba en los 4.100 puntos, si bien mantiene que "es preciso que el rebote vaya a más y consiga batir siguientes resistencias de 4.155 y sobre todo los 4.215 puntos". Solo así, explica, se alejaría el riesgo de ver una profundización de la correccion por debajo de los 3.980 puntos. Respecto al Ibex 35, el experto señala que todavía le falta un empujón, ya que su primera resistencia está "un poco más arriba", en las 9.000-9.055 unidades. 

EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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Los 'halcones' del BCE afilan sus garras con la inflación energética

"En nuestra opinión, el aumento de los precios de la energía y su impacto en la inflación y el consumo privado son fuerzas claramente estanflacionarias, aunque no se trata en absoluto de una vuelta a los años 70. El BCE puede mantener las camisas de flores y los pantalones campana en el armario por ahora, pero el aumento de los precios de la energía calentará claramente un debate ya acalorado en la reunión de diciembre del BCE", comentan en una nota los analistas de ING, quienes constatan que "una nueva revisión al alza de las previsiones de inflación del BCE parece ahora inevitable".

"Sí, los miembros del BCE más moderados aún pueden calificar el periodo inflacionista de transitorio, pero el periodo transitorio va a durar mucho más", sostienen, al tiempo que remarcan que, para los 'halcones', "otra revisión al alza de las previsiones de inflación debería ser un argumento bienvenido a favor del tapering".

"Hasta cierto punto, la crisis energética de la eurozona podría acentuar la brecha entre los 'palomas' y los 'halcones' y, concretamente, entre los bandos de 'la inflación es transitoria' y 'la inflación será estructuralmente más alta'", añaden. "Para mantener las tensiones a raya, la decisión de iniciar el tapering antes y de forma más significativa de lo que los mercados creen actualmente podría ser un buen compromiso", rubrican.

Ferrovial publica resultados el 28 de octubre

La compañía ha informado a la CNMV de que tiene previsto celebrar en dos semanas, el jueves 28 de octubre a las 18:00 horas (CEST), la presentación de los resultados correspondientes a los nueve primeros meses de 2021.

FERROVIAL
24,77
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Tres valores del Ibex entre los 'favoritos' de Credit Suisse

Los analistas del banco de inversión suizo han publicado hoy un informe en el que dan sus principales ideas de inversión para el cuarto trimestre de este año. En él, incluyen 64 ideas de inversión entre las que solo aparecen tres firmas españolas (del Ibex 35): el Banco Santander, la proveedora de tecnología para los negocios de viajes Amadeus y el grupo de aerolíneas IAG.

El banco cántabro le conceden un precio objetivo de 3,50 euros, lo que implica un potencial cercano al 6% en el corto plazo. A la dueña de Iberia, que también cotiza en la bolsa británica, Credit Suisse le concede un recorrido del 10% hasta un precio objetivo de 195 libras. El 'atractivo' de Amadeus, según estos expertos, es nulo realmente: le dan un precio objetivo de 48,21 euros y la compañía ya cotiza por encima de 60 euros.

IAG (IBERIA)
1,55
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AMADEUS
56,74
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SANTANDER
2,78
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ERE del Sabadell: rebaja a 1.440 los afectados

El banco ha rebajado a 1.440 las salidas contempladas en el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado en la entidad, según han informado fuentes sindicales.

SABADELL
0,59
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-6,09%
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Las bolsas europeas afianzan las subidas: el Ibex mira de cerca el 9.000

La renta variable europea enfila la recta final del día con ganancias mayores al 1%. Las compras a este lado del Atlántico se han visto reforzadas por una apertura claramente positiva en Wall Street, donde los índices de referencia también avanzan más de un punto porcentual. A este lado del 'charco', el EuroStoxx 50 rebasa sus primeras resistencias en los 4.100 puntos, según Ecotrader. En el mercado patrio, el Ibex 35 apunta a los 9.000 con Naturgy como valor protagonista.

S P 500
4.594,62
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EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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¿Te interesa Facebook? Aquí un análisis del valor

Hoy rebota un 1,5% (cerca de 330 dólares por acción), pero las caídas recientes han abaratado de nuevo el precio que se paga en bolsa por Facebook ante el beneficio esperado. En octubre el PER (veces que el beneficio está incluido en el precio de la acción) a doce meses vista de Facebook ha vuelto a caer por debajo del multiplicador medio al que cotiza el S&P 500, algo que ha sucedido en algún otro momento del ejercicio.

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Así reaccionan las grandes entidades de Wall Street a sus resultados

Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley y Citi han publicado sus resultados trimestrales antes de que abriera la bolsa estadounidense. Los cuatro bancos han superado las previsiones de los analistas con sus cuentas. Sin embargo, las reacciones en el parqué son dispares. Solo la primera sube con fuerza: BofA se anota ascensos del 2% (el precio de sus acciones alcanza los 44,7 dólares en los primeros compases de la sesión). Por el contrario, Wells Fargo se deja más de dos puntos porcentuales y pasa a cotizar por debajo de 41 dólares. Las bajadas en los títulos de Citigroup y Morgan Stanley son más mesurados, a unos 69,9 y 98,5 dólares, respectivamente.  

WELLS FARGO
48,46
baja
-5,55%
CITIGROUP
65,48
baja
-2,68%
BANK OF AMERICA
45,770
baja
-3,91%
MORGAN STANLEY
97,89
baja
-3,18%

UnitedHealth se dispara más del 6% tras presentar resultados

No solo los grandes bancos han rendido hoy cuentas en Wall Street. También lo ha hecho la firma de seguros de salud UnitedHealth Group, mostrando unos ingresos totales 72.300 millones de dólares en el tercer trimestre del año, frente a los 65.100 millones de un año atrás. Los números de la compañía estadounidense han superado las expectativas de los analistas. Prueba de ello es que las acciones de UnitedHealth se disparan más del 6% tras la apertura de Wall Street, liderando las compras en el S&P 500 y el Dow Jones. Marcan máximos históricos por encima de 430 dólares.

UNITEDHEALTH GROUP
440,07
baja
-2,23%

Wall Street abre con alzas del 1%: el S&P 500 asciende al 4.400

La bolsa de Estados Unidos arranca este jueves llena de energía. Los índices de referencia suben un 1% tras el toque de campana en Wall Street. El S&P 500 comienza el día sobre los 4.400 puntos, mientras el Dow Jones se acerca a los 34.800 y el Nasdaq 100 se sitúa en los 14.917 enteros.

Los inversores han contado con las cuentas trimestrales de varios grandes bancos, las cuales han batidos las expectativas de los analistas. Asimismo, las referencias 'macro' de la jornada han dado alegrías: la inflación mayorista de EEUU no ha crecido tanto como se esperaba, mientras el paro semanal se ha situado en niveles no vistos desde marzo de 2020 (cerca de niveles previos a la pandemia). "La recuperación del mercado laboral sigue avanzando", destacan los expertos de Oxford Economics. "Esperamos que se produzcan nuevos avances en los próximos meses, ya que la situación sanitaria está mejorando", añaden.

S P 500
4.594,62
baja
-2,27%

Los tres valores en los que el 'fatalista' Michael Burry está alcista

Famoso por la hazaña de adivinar el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime en EEUU en 2008, lo que le llevó a ser inmortalizado en La gran apuesta (libro y película), el inversor Michael Burry ha recuperado popularidad por sus contundentes comentarios en Twitter en contra de casi todo y advirtiendo repetidamente contra lo que considera "la madre de todas las burbujas".

Pese a sus fatalistas perspectivas sobre el mercado -no deja de arremeter contras las acciones meme (pese a que él tuvo GameStop), contra las 'criptos' y, sobre todo, contra Tesla (en junio su fondo Scion Capital mantenía una apuesta corta contra la firma de 730 millones de dólares)-, Burry se encuentra alcista en tres conocidos valores: Facebook (opciones de compra sobre 941.000 acciones), Alphabet (opciones call sobre 91.900 acciones de la matriz de Google) y Walmart (378.600 opciones call).

Lee también: Burry explica con Costco lo que va pasar con la inflación

Naturgy vuelve a cotizar y lo hace con alzas del 6%

Festín alcista en Naturgy. Las acciones de la compañía vuelven a cotizar con subidas del 6%, por encima de los 24 euros. La compañía ha estado suspendida una hora mientras se conocían los últimos flecos de la OPA del fondo IFM. Aquí encontrarás todos los motivos... Antes de la suspensión, los títulos de Naturgy cotizaban en los 23,02 euros por acción, con una revalorización del 0,31%. En lo que va de año, acumula una revalorización del 24%. 

NATURGY
24,17
baja
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¡Pst! Las cifras de los grandes bancos de EEUU

Cuatro de los mayores bancos de Estados Unidos han rendido cuentas este jueves ante el mercado, antes de la apertura de Wall Street. Han superado las expectativas con sus cifras y, por ello, anticipan fuertes ascensos en el pre-market. Aquí tienes las claves:

- Bank of America: tuvo un beneficio de 7.690 millones de dólares en el tercer trimestre, un 58% más que un año antes.

- Wells Fargo: ganó 5.122 millones de dólares, un 59% que en el mismo periodo de 2020.

- Morgan Stanley: mejoró sus ganancias netas un 36,4% interanual, hasta 3.707 millones de dólares.

- Citi: su beneficio creció un 48% interanual, hasta 4.644 millones de dólares.

Las cifras de estas cuatro entidades se han conocido tan solo un día después de que JP Morgan Chase, el mayor banco por activos de Wall Street, también hiciera público su balance trimestral e, igualmente, batiera las previsiones de los expertos.

Futuros al alza en Wall Street tras los datos económicos de EEUU

Los futuros de los principales índices de Wall Street venían ya en verde esta jornada y han mantenido las subidas después de conocer los datos que ha dado este jueves la economía estadounidense. Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 se acercan a subidas del 1% mientras que los del Nasdaq 100 superan por unas décimas dicho porcentaje. Minutos antes, el dato de peticiones iniciales de desempleo mostraba un importante descenso semanal (de 329.000 a 293.000) mientras que el índice de precios al productor (PPI) se ha vuelto a situar en máximos históricos (un 8,6% interanual), pero una décima por debajo de lo esperado por los analistas. El IPP mensual se ha quedado en el 0,5%, frente al 0,6% esperado.

El IPP da otro salto en EEUU y alcanza otro máximo histórico en el 8,6% anual

El índice de precios al productor en EEUU se ha situado en el 8,6%, una tasa de variación no vista desde que hay registros, pero que queda una décima por debajo de lo previsto por los analistas. Las presiones inflacionarias siguen siendo sólidas, puesto que este auge de precios al productor podría trasladarse a los consumidores en los próximos meses (los estudios hablan de un periodo de entre 6 meses y un año). No obstante, este puede ser un dato que aporte algo de aire precisamente porque ha estado levemente por debajo de lo esperado. El IPP mensual se ha quedado en el 0,5%, frente al 0,6% esperado. Tras varias publicaciones en las que el IPP ha sorprendido al alza, el dato de septiembre muestra cierta relajación.

El índice de precios al productor (IPP) es un indicador inflacionario que mide el cambio medio en la venta los precios recibidos por productores domésticos de bienes y servicios.

Lee también: La inflación mayorista en China ya está en máximos históricos

EEUU: las peticiones del paro bajan de 300.000 por primera vez desde marzo de 2020

Las peticiones iniciales del subsidio por desempleo en Estados Unidos volvieron a bajar la semana pasada. En concreto, descendieron a 293.000 desde las 329.000 de la semana anterior, según ha anunciado este jueves el Departamento de Trabajo del país. Se trata de la primera vez que las solicitudes bajan del umbral de las 300.000 desde marzo de 2020, antes de que el mercado laboral de la mayor economía del mundo sufriera el shock provocado por la covid-19. La cifra ha sido mejor que la anticipada por los analistas, que esperaban 319.000 peticiones. 

Lee también: La inflación acelera en EEUU hasta el 5,4% y pone a la Fed 'contra las cuerdas'

Resultados | Citigroup aumenta sus beneficios en un 48%

Al igual que los otros grandes bancos de Wall Street, Citigroup ha presentado este jueves sus resultados del tercer trimestre, arrojando unos beneficios superiores a los esperados en dicho período. El banco registra un beneficio por acción de 2,15 dólares con unos ingresos de 17.150 millones de dólares. Wall Street preveía un beneficio por acción de 1,65 dólares sobre unos ingresos de 16.970 millones de dólares, según las estimaciones del consenso de Refinitiv. Por otro lado, las ganancias netas han sido de 4.600 millones de dólares frente a los 3.100 millones de hace un año, esto supone un aumento anual del 48%.

Consulta también los resultados de JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo y Morgan Stanley.

IFM 'se conforma': se queda con el 10,83% de Naturgy

El fondo australiano ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que renuncia a la condición de aceptación mínima en la oferta pública de adquisición (OPA) sobre parte de Naturgy. La OPA ha sido aceptada por el 10,83% del capital, es decir, por menos del 17% mínimo al que había condicionado el éxito de la operación. Por tanto, IFM ha decidido conformarse y adquirirá finalmente 'solo' 105.021.887 acciones de Naturgy (las que han aceptado la OPA), frente al 22,69% del capital de la energética al que aspiraba. Al precio de 22,07 euros de la oferta, el fondo hará un desembolso cercano a 2.318 millones de euros. 

Las acciones de Naturgy, cotizadas en el Ibex 35, están suspendidas en este momento hasta las 15:00 horas (en la España peninsular), según ha anunciado la CNMV.

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¿Se desvanecen las promesas del 'zar'? Los futuros del gas vuelven a superar los 100 euros

El precio del gas en Europa ha vuelto a superar los 100 euros por megavatio-hora este jueves mientras los operadores se desentienden de la promesa de Rusia de suministrar todo el gas que necesite el continente. El mayor proveedor de gas de Europa está aumentando las entregas de acuerdo con las peticiones de los clientes y está "dispuesto a discutir cualquier medida adicional" para estabilizar el mercado, como ha insistido en los últimos días Vladimir Putin.

Sin embargo, a pesar de las garantías del zar, los precios del gas en Europa siguen subiendo. El contrato holandés a un mes ha llegado a subir un 10% este jueves hasta los 102,96 euros el megavatio-hora, superando los 100 euros por primera vez desde el viernes pasado moderándose poco después hasta el entorno de los 98 euros. Su equivalente en el Reino Unido ha subido hasta un 9,9%.

Recuerda: ¿Europa, rehén de Rusia por la energía?

Lee también: ¿El petróleo a 100 dólares el barril? Putin lo ve "muy posible"

¡Ojo! 'Solo' el 10,83% de Naturgy ha aceptado la OPA de IFM

La oferta pública de adquisición (OPA) de IFM sobre parte del capital de Naturgy no tiene garantizado su éxito, al menos a priori. Según ha anunciado la energética a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la OPA ha sido aceptada por 105.021.887 acciones, lo que representa un 10,83% del capital social. En principio, la operación estaba condicionada a que el fondo australiano lograra al menos la aceptación del 17% del capital, aunque IFM puso una salvaguarda: realmente puede rebajar el umbral al 10%.

Minutos antes de anunciar el nivel de aceptación de la OPA, la CNMV ha suspendido de cotización las acciones de Naturgy (que se han quedado 'congeladas' en 23,02 euros). Volverán a cotizar a las 15 horas (en la España peninsular).

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¡Naturgy, suspendida de cotización!

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha acordado suspender cautelarmente la cotización de Naturgy mientras es difundida una información relevante sobre la citada entidad. El supervisor informa de que a las 15:00 horas (en la España peninsular) se levantará la suspensión de negociación.

En el momento de la suspensión, los títulos de Naturgy subían un 0,31%, hasta los 23,02 euros.

NATURGY
24,17
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Resultados | Morgan Stanley aumenta un 36% su beneficio neto

Continúa la 'traca' de resultados de grandes bancos estadounidenses. Después de conocerse las cuentas de Banf of America (BofA) y Wells Fargo, ha sido el turno de Morgan Stanley. La entidad ha anunciado que obtuvo un beneficio neto de 3.707 millones de dólares, un 36,4% por encima de lo ganado en el mismo periodo del año pasado. El beneficio por acción (BPA) fue de 1,98 dólares, por encima de los 1,69 dólares que pronosticó el consenso de mercado.

Asimismo, Morgan Stanley alcanzó unos ingresos de 14.753 millones de dólares en el tercer trimestre de este año, casi un 26% más que un año atrás. En cuanto a las provisiones, el banco norteamericano liberó 87 millones de dólares y las redujo a 24 millones a cierre de septiembre. Las acciones de la entidad anticipan subidas cercanas al 2% en el pre-market de Wall Street. 

Resultados | Wells Fargo se suma a la fiesta y también bate previsiones

¡También tenemos los resultados de Wells Fargo! El cuarto prestamista más grande de Estados Unidos ha registrado en el tercer trimestre un beneficio de 5.122 millones de dólares, o 1,17 dólares por acción, frente a los 3.216 millones del año anterior. El consenso de mercado había previsto unas ganancias de 99 centavos por título. Los ingresos, por su parte, alcanzaron los 18.834 millones frente a los 19.316 millones de un año antes. Las acciones de la entidad registran antes de la apertura de Wall Street alzas que rondan el punto porcentual. 

Si te los has perdido, consulta también los resultados de Bank of America. 

WELLS FARGO
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Resultados | Fast Retailing (Uniqlo) registra beneficios récord

La empresa textil registró un beneficio neto récord de 169.847 millones de yenes (1.290 millones de euros) en su último ejercicio fiscal, concluido el 31 de agosto, gracias a las sólidas ventas en su cadena de tiendas de ropa Uniqlo. Las ganancias netas del grupo crecieron en el último año un 88% y proyecta más crecimiento para el ejercicio en curso, informa Efe.

"El rendimiento empresarial se recuperó principalmente en las operaciones de Uniqlo en el ejercicio fiscal de 2021 comparado con el año anterior, cuando el desempeño disminuyó drásticamente bajo el fuerte impacto de la pandemia de covid-19", ha indicado Fast Retailing en su comunicado. Las acciones de la empresa se han revalorizado un 1,5% este jueves en la bolsa de Tokio, llegando a alcanzar un precio de 73.010 yenes (554,8 euros).

Resultados | Bank of America bate previsiones tras ganar 7.690 millones

¡Ya tenemos los resultados del tercer trimestre de Bank of America para desgranar! El banco ha batido ampliamente las previsiones del mercado tras anunciar un beneficio de 7.690 milones de dólares, o 0,85 dólares por acción, lo que supone un 58% más si se compara con los 4.900 millones de un año antes. Los expertos habían previsto unas ganancias de 0,71 dólares. 

Los ingresos netos entre julio y septiembre fueron de 22.766 millones de dólares, un 11,9% más que en el tercer trimestre de 2020. "Hemos informado de unos sólidos resultados a medida que la economía siguió mejorando y nuestros negocios recuperaron el crecimiento orgánico de clientes que vimos antes de la pandemia", ha destacado el presidente y consejero delegado de la entidad, Brian Moynihan.

Las acciones del banco suben antes de la apertura de Wall Street en torno a un 2%. En el año acumula una revalorización del 42%. 

Estos son los resultados de JP Morgan, que publicó ayer. 

BANK OF AMERICA
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La hecatombe de Evergrande deja a los promotores chinos fuera de los mercados de deuda

Las ventas de bonos en los mercados internacionales por parte de los promotores chinos se han detenido prácticamente, ya que la crisis de Evergrande ha avivado el temor a los impagos en todo el sector inmobiliario del país, estrangulando un motor crucial del mercado de deuda high-yield de Asia. Desde que el citado grupo inmobiliario, el más endeudado del mundo, dejara de pagar 83,5 millones de dólares de intereses el mes pasado, sólo un promotor ha conseguido atraer a los inversores de bonos extranjeros, lo que ha sacudido los mercados mundiales.

Los banqueros y los inversores afirmaron que las condiciones probablemente sólo empeorarán si no interviene Pekín. "El mercado se ha vuelto bastante sombrío", asegura un banquero senior de mercados de capital de deuda de un banco europeo al Financial Times. Este banquero estima que un tercio de los aproximadamente 60 promotores chinos con deuda pendiente en dólares podría terminar permanentemente 'congelado' fuera de la financiación internacional, debilitando aún más el flujo de acuerdos.

Un índice ICE que sigue a los emisores corporativos chinos en el mercado de bonos de alto rendimiento de Asia demuestra la magnitud del contagio. El rendimiento efectivo del índice se ha disparado hasta el 24% esta semana desde el 10% de junio después de que los temores de impago se hayan disparado.

Lee también: No solo Evergrande: S&P rebaja el rating a otras dos promotoras chinas

Media sesión | El Ibex 35 se aproxima otra vez a los 9.000

Al igual que el resto de plazas europeas, la española registra alzas en la media sesión de hoy. El Ibex 35 rebote alrededor de un 1%, recuperando el terreno perdido la jornada pasada. De hecho, vuelve a situarse sobre los 8.900 puntos con holgura (máximo intradía: 8.986,5). No obstante, su primera resistencia está un poco más arriba, en las 9.000-9.055 unidades, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Ek experto considera que es "cuestión de tiempo" que el índice bata dicho rango, el cual "debe ser superado para que se alejen los riesgos bajistas".

IAG se posiciona como el valor más alcista del Ibex a media sesión con subidas próximas al 3%. Al holding aéreo le siguen en las mayores ganancias un 'peso pesado' como Iberdrola (+2,9%) y ArcelorMittal (+2,6%). Por el contrario, BBVA (-1,9%) es el 'farolillo rojo' al verse perjudicado por la nueva 'purga' en el banco central de Turquía. El país euroasiático es el tercer mayor mercado de la entidad.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 sube un 1% y bate resistencias

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este jueves con ganancias que en algunos casos alcanzan incluso el 1%. Los futuros de Wall Street también anticipan ascensos, aunque más moderados. A este lado del 'charco', el EuroStoxx 50 aprovecha las ganancias para situarse por encima de los 4.100 puntos (máximo intradía: 4.132,3). Si se atiende al análisis técnico, ello implica que el selectivo continental supera sus primeras resistencias. De confirmarlo al cierre de la sesión, se podría "hablar de cierta fortaleza a corto plazo", asegura Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Para confiar en la posibilidad de que el rebote pueda acabar formando parte de una subida que lleve al EuroStoxx 50 a retomar su tendencia alcista, lo mínimo exigible es que además de batir los 4.100 acabe superando resistencias de 4.155 y sobre todo los 4.215 puntos", añade el experto. Para ello el indicador tendría que ascender otro 2%.

EURO STOXX 50®
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Repsol rebota un 2%: ¿qué se puede esperar de sus acciones?

Le petrolera recupera holgadamente este jueves el terreno cedido ayer (-1,23%). El precio de sus acciones vuelve a superar los 11,6 euros, situándose a menos de un 1,5% de sus máximos anuales. "Desde el punto de vista técnico la cotización de Repsol lo está haciendo perfecto", asegura el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, en su encuentro digital de hoy. En el chart de arriba, el experto muestra la fuerte subida de las últimas semanas, "que temporalmente ha encontrado freno en la resistencia creciente que discurre por los 11,80/12 euros". "Desde ahí veo del todo normal que pueda consolidar un tiempo antes de que retome las alzas", señala, y afirma que una caída a los 10,25/10,50 euros (es decir, del 11,5%) sería "una oportunidad de compra" para aquellos inversores que no tengas acciones de la compañía.

Los analistas de Bernstein han repetido hoy su recomendación de 'sobreretorno' (o 'comprar', la mejor posible) sobre las acciones de Repsol al tiempo que RBC Capital ha dejado la suya en 'como sector' ('mantener'). El consenso de mercado de Bloomberg concede a la petrolera española un precio objetivo medio a doce meses de 12,70 euros por acción, lo que implica un potencial del 9,5% en el corto plazo.

Relacionado: Oddo BHF reitera su recomendación 'neutral' sobre Repsol

¿El petróleo a 100 dólares el barril? Putin lo ve "muy posible"

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que el precio del petróleo podría alcanzar los 100 dólares por barril, ya que la demanda mundial de energía se dispara mientras la oferta sigue siendo escasa. "Eso es muy posible", admitió Putin en un evento en Moscú este miércoles, cuando se le preguntó por sus perspectivas de precios del crudo West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, según la CNBC. Con todo, Putin sostuvo que Rusia, uno de los mayores países productores de petróleo del mundo, está tratando de hacer todo lo posible para estabilizar los precios del petróleo.

El precio del Texas parece estabilizarse después de haber superado los 80 dólares el barril, cota cruzada a comienzos de este octubre por primera vez desde 2014. El pronóstico de Putin supondría un incremento del 23% de los precios del 'oro negro' americano y, pese a lo descabellado que parece a priori, está en línea con los avisos lanzados en las últimas semanas por distintos expertos, como los analistas de Bank of America

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Otra perjudicada por la falta de chips: CNH Industrial

CNH Industrial ha anunciado el cierre temporal de sus fábricas europeas dedicadas a vehículos agrícolas, comerciales y del tren motriz. ¿La razón? Las continuas interrupciones en el suministro y a la escasez de componentes básicos, especialmente semiconductores. La empresa italiana ha indicado que no será por más de ocho días hábiles en el mes de octubre, informa Europa Press. Las acciones de CNH se dejan hasta un 1% este jueves en la bolsa de Milán tras la noticia. Pasan a cotizar así por debajo de 14 euros.

La banca española sigue reduciendo su deuda con el BCE

La banca española redujo el pasado mes de septiembre sus peticiones de fondos al Banco Central Europeo (BCE) por segunda vez consecutiva en los últimos doce meses. Las situó en 289.676 millones de euros, 766 millones menos que el mes anterior, informe Efe. Eso sí, en comparación con septiembre de 2020 la demanda de liquidez subió casi un 13%.

En paralelo, el presidente del Consejo de Supervisión del BCE, Andrea Enria, ha advertido este jueves que la institución podría frenar el pago de un dividendo "excesivo" planeado por un banco de la Eurozona si este supusiera un peligro para la "trayectoria de capital" de la entidad o amenazase su capacidad de cubrir posibles pérdidas. "Podríamos entrar en conversaciones serias con estos bancos y pedir cambiar los planes de distribución", ha afirmado, informa Europa Press.

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Metrovacesa rendirá cuentas el 27 de octubre

La inmobiliaria ha anunciado a la CNMV que presentará sus resultados del tercer trimestre de este año el próximo 27 de octubre, a la 10:00 horas (en la España peninsular). Lo hará a través de un webcast al que se podrá acceder a través de este enlace. No obstante, el documento con las cuentas estará disponible en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores antes de la apertura del mercado, según ha indicado Metrovacesa.

METROVACESA
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Un analista eleva el precio objetivo de Meliá un 50% y recomienda comprar

Al inicio de la sesión de este jueves, Meliá se sitúa como uno de los valores más alcistas de todo el Ibex, con un repunte cercano al 2%. Detrás de esta subida está un giro de 180º en la recomendación del analista de Bryan Garnier, que ha pasado de 'vender' a 'comprar' y ha elevado el precio objetivo de sus títulos en un 50%, de 6 a 9 euros, lo que le deja un potencial del 32% desde sus niveles actuales.

Hasta ahora, la hotelera solo contaba con un 28,6% de consejos positivos sobre el total, a la vez que el consenso no le daba recorrido alguno en bolsa.

MELIA HOTELS INTL
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El oro intenta resurgir aprovechando la alta inflación

El oro se estabiliza ligeramente al alza este jueves tras su mayor avance en siete meses ayer, cuando subió un 1,9% rozando los 1.800 dólares que ha acabado tocando hoy, ya que los inversores sopesan las preocupaciones en torno a la inflación persistentemente alta y la inminente reducción de los estímulos. El IPC de EEUU subió en septiembre más de lo previsto, reanudando un ritmo de crecimiento más rápido y subrayando la persistencia de las presiones inflacionistas en la economía. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó tras un aumento inicial después de los datos publicados el miércoles, lo que impulsó la demanda de lingotes que no devengan intereses.

"El oro podría empezar a recibir una fuerte oferta si persiste la alta inflación, lo que supone un gran cambio con respecto a principios de año, cuando los temores al taper dominaban los temores a la inflación", asegura a Bloomberg John Feeney, director de desarrollo de negocio del distribuidor de lingotes Guardian Gold Australia.

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No solo Evergrande: S&P rebaja el rating a otras dos promotoras chinas

La tensión por el sector inmobiliario chino no para de crecer por el riesgo de 'contagio' de la delicada situación de Evergrande a otras promotoras del gigante asiático. Especialmente después de que la agencia de calificación S&P Global rebajara ayer el rating de dos de las mayores empresas del sector, Greenland Holdings (que ha construido algunas de las torres residenciales más altas del mundo) y E-house. De hecho, la firma ha advertido que podría volver a recortar las calificaciones de ambas empresas, según recoge Reuters. Hace menos de diez días que Fitch Ratings rebajó la calificación de otras gran promotora, Fantasia, a 'CCC-' desde 'B'.

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Ojo: la inflación mayorista en China ya está en máximos históricos

Los precios industriales en China marcaron en septiembre su mayor subida desde que comenzó la serie histórica (en octubre de 1996) ante el aumento de los costes de las materias primas, especialmente del carbón. Según los datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) recogidos por Efe, el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios mayoristas, subió un 10,7%. Ha superado lo esperado por los analistas, que pronosticaban una subida de en torno a un 10% o un 10,5%.

"La subida de los precios de los productos industriales siguió creciendo en septiembre, afectada por factores como los crecientes precios del carbón y de algunas industrias que hacen un uso intensivo de energía", ha explicado el estadístico de la ONE Dong Lijuan.

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Gráfico: así se disparan los precios a lo largo de la cadena energética mundial

Ahora que está de moda hablar de 'cadenas', la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado su último informe en el que explica cómo la escasez de una fuente de energía dispara la demanda de otras, lo que está generando una subida generalizada en lo que se puede denominar como 'cadena energética'. "El aumento de los precios se ha extendido por toda la cadena energética mundial, impulsado por un sólido crecimiento económico a medida que el mundo sale de la pandemia", explican la AIE en su informe mensual.

Los precios récord del carbón y el gas, así como los apagones progresivos, están impulsando al sector eléctrico y las industrias a recurrir al petróleo para mantener las luces encendidas y las operaciones en funcionamiento. Los mayores precios de la energía también se suman a las presiones inflacionarias que, junto con los cortes de energía, podrían conducir a una menor actividad industrial y una desaceleración en la recuperación económica, advierte la AIE.

El precio del petróleo avanza más de un 1% hasta los 84 dólares (petróleo Brent) tras la publicación de este informe que augura una subida de la demanda de petróleo en 500.000 barriles por día ante la escasez de otras materias primas para generar energía. "Ahora prevemos que la demanda mundial de petróleo aumentará en 5,5 mb/d en 2021 y en 3,3 mb/d en 2022 cuando alcance los 99,6 mb/d, ligeramente por encima de los niveles anteriores al covid".

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Resultados | Zardoya Otis ha mejorado un 5,4% su beneficio

Zardoya Otis registró en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, finalizado el 31 de agosto, un beneficio neto atribuido de 108 millones de euros, cifra un 5,4% superior a la del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El beneficio consolidado antes de impuestos alcanzó los 144,2 millones, lo que supone también un 5,4% más que en el mismo periodo de 2020, recoge Europa Press.

Asimismo, la cifra total de ventas de Zardoya Otis ascendió a 606 millones de euros, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2020, impulsada principalmente por las actividades de venta nueva y exportación. En cuanto al ebitda, totalizó 165,2 millones de euros en los nueve primeros meses de su ejercicio, lo que supone un 3,4% más que en el mismo periodo de 2020.

Lee también: Otis confirma la rebaja del precio de la OPA sobre Zardoya

ZARDOYA OTIS
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Los bancos del Ibex rebotan... menos BBVA

Tras el 'batacazo' del miércoles, las firmas bancarias del Ibex 35 buscan recuperar algo del terreno esta jornada. El Sabadell, que ayer perdió un 7%, hoy rebota más de medio punto porcentual. Las alzas del Santander, CaixaBank y Bankinter han sido más contenidas.

BBVA es la excepción con sus acciones profundizando las bajadas y cerrando con una caída del 0,93% en los 5,637 euros. El banco encadena cinco jornadas en negativo (desde el jueves pasado ha perdido un 7%). ¿Por qué ha bajado hoy? La razón viene desde Turquía, donde el Gobierno de Erdogan ha vuelto a hacer cambios en los miembros del banco central, provocando fuertes caídas en la lira turca que marca incluso mínimos históricos en su cruce con el dólar. El país euroasiático es el tercer mercado principal de BBVA. Según datos de Factset, representa el 14,4% de los ingresos totales de la entidad, por detrás de México (que supone el 29,6%) y España (el 25%).

Los analistas de Mediobanca han reiterado hoy recomendación 'neutral' sobre BBVA, manteniendo además el precio objetivo en 5,70 euros (lo que implica un potencial del 1,2%). El consenso de mercado de Bloomberg otorga al banco una valoración media a doce meses de 6,06 euros, lo que supone un recorrido del 7,6%.

BBVA
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BANKINTER
4,31
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-5,30%
SANTANDER
2,78
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-8,92%
SABADELL
0,59
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JB Capital Markets rebaja el potencial de Siemens Gamesa

El fabricante de aerogeneradores se encuentra este jueves entre los peores valores del Ibex. Sus acciones registran caídas de hasta el 1% en la primera hora de negociación y vuelven a cotizar por debajo de 21 euros. Ello después del marcado rebote de las tres jornadas pasadas (+6,8%). Siemens Gamesa ha recibido hoy un revés por parte de los analistas de JB Capital Markets que, a pesar de mantener su recomendación 'neutral' sobre la compañía, ha empeorado su valoración. En concreto, ha disminuido el precio objetivo a doce meses que le otorga de 26,50 a 23,50 euros por acción, lo que implica rebajar su potencial a corto plazo al 12,5%.

El consenso de mercado de Bloomberg concede a Siemens Gamesa un precio objetivo medio a doce meses de 24,8 euros por título, lo que representa un recorrido para la empresa en el parqué del 18,7%. Más de la mitad de los analistas que cubren el valor (catorce o el 53,8%) dan un consejo de 'mantener', mientras cuatro (el 15,4%) apuestan por 'comprar' y otros ocho (el 30,8%) se decantan por 'vender'.

Recuerda: Siemens Gamesa rendirá cuentas 5 de noviembre

SIEMENS GAMESA
23,38
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El Congreso convalida hoy el recorte a las eléctricas

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se reunió ayer con el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, y con el de Naturgy, Francisco Reynés, para analizar las propuestas de las empresas para hacer frente a la subida de la luz. El encuentro se produjo un día antes en vísperas de la convalidación por parte del Congreso de los Diputados del real decreto-ley 17/2021, en el que se confiscan 2.600 millones de euros a las eléctricas por un presunto beneficio logrado por la subida de los precios del gas.

Relacionado: El Gobierno pide a las eléctricas "una implicación mucho más seria"

NATURGY
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ENAGAS
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ENDESA
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IBERDROLA
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Naturgy, 'farolillo rojo' del Ibex 35: corrige más del 1%

El precio de las acciones de la energética bajan después de anotarse un alza del 6% entre el martes y el miércoles. Se muestran así como las más bajistas del Ibex 35 este jueves y pasan a cotizar en el entorno de 22,6 euros. Ello en el día en el que termina el plazo para que los miembros de la bolsa envíen sus declaraciones de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) de IFM. Así, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podría hacer pública la información definitiva al respecto hoy mismo o mañana viernes

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NATURGY
24,17
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Meliá lidera las compras en el Ibex

La cadena hotelera se posiciona en la parte más alta del principal indicador bursátil español. El precio de sus acciones asciende más del 2%. En las dos últimas jornadas acumula un rebote de dos puntos y medio porcentuales, acercando su precio a 6,9 euros por título. En las mayores alzas de los primeros compases del día la acompañan la siderúrgica ArcelorMittal y la tecnológica Indra, que registran subidas por encima del 1%.

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ARCELORMITTAL
29,19
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MELIA HOTELS INTL
5,84
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Confirmado: la inflación en España subió a máximos desde 2008 en septiembre

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este jueves que el índice de precios de consumo (IPC) escaló hasta el 4% en septiembre en tasa interanual, su nivel más alto en 13 años y 0,7 puntos por encima del dato de agosto principalmente por la subida de la electricidad.

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Erdogan vuelve a 'cortar' cabezas en el Banco de Turquía y la lira se hunde

La lira turca ha tocado nuevos mínimos históricos durante la noche después de que el presidente, Recep Tayyip Erdogan, haya puesto en marcha una nueva ronda de despidos en el banco central del país. En un decreto nocturno publicado horas después de designar a Sahap Kavcioglu como nuevo gobernador del banco, Erdogan destituyó a dos vicegobernadores. La lira turca se hunde por debajo de los 0,11 dólares por primera vez en la historia, tras haber llegado a corregir más de un 2% durante la noche.

Uno de ellos, Ugur Namik Kucuk, fue el único miembro del comité de política monetaria (son ocho miembros) del banco que se opuso a un recorte de tipos que sorprendió a los inversores internacionales el mes pasado, según dos personas familiarizadas con el asunto. La inflación en Turquía está desbocada, el último dato muestra que los precios aumentaron cerca de un 20% interanual. "Él fue quien votó en contra de la decisión de recortar los tipos de interés, así que es una lástima para él y para el país", asegura un banquero de Estambul. Kucuk también se opuso a la polémica política de vender las reservas de divisias del banco en un intento por contener la 'sangría' de la lira.  

Relacionado: El Banco Central de Turquía acomete una inesperada bajada en los tipos

Las bolsas europeas abren en verde: el Ibex 35 vuelve sobre el 8.900

La renta variable del Viejo Continente comienza la sesión de este jueves con 'números verdes', tal y como anticipaban los futuros. Las compras predominan y los índices de referencia inician el día con ascensos mayores al medio punto porcentual. El EuroStoxx 50 se sitúa sobre los 4.100 puntos. Por su parte, el Ibex 35 español regresa por encima de los 8.900 enteros. Estos son los niveles a vigilar (según análisis técnico).

"Si el precio del crudo consolida a lo largo de la jornada las alzas que ha experimentado esta madrugada en las bolsas asiáticas, es factible que los precios de los bonos se vuelvan a ver presionados a la baja, que repunten sus rentabilidades y que, en las bolsas, los valores de corte más cíclico, entre ellos los del sector bancario, recuperen parte del terreno cedido ayer", señalan los analistas de Link Securities.

Antes de la apertura del mercado bursátil europeo, los inversores han contado con los datos de inflación en China, la segunda mayor economía del planeta. Además, siguen 'digiriendo' las actas de la Reserva Federal (Fed), conocidas ayer por la tarde, en las que se reafirmó que "es probable" que el banco central de EEUU inicie una reducción de las compras de activos (tapering) a partir del próximo mes o de diciembre, explica Oxford Economics. "La primera subida de tipos llegaría a finales de 2022 o principios de 2023", añaden desde Renta 4.

EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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Soltec y Acciona Energía sellan una alianza por tres años

Soltec Power Holdings, a través de su filial Soltec Energías Renovables, y Acciona Energía (filial de renovables a su vez de Acciona) han sellado un acuerdo marco que contempla a Soltec como proveedor para el suministro de seguidores solares en los proyectos desarrollados por Acciona Energía en España. "El acuerdo tiene una duración de tres años", ha señalado Soltec en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, Soltec ha anunciado el primer contrato, dentro de este acuerdo marco, de suministro de seguidores solares, para un proyecto de 50 megavatios (MW) en la provincia de Cuenca (España).

Lee también: Soltec duplicó las pérdidas en el primer semestre

ACCIONA ENERGÍA
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SOLTEC POWER HOLDINGS SA EUR0.25
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Ojo a la china Baoneng Auto: no cumple con sus préstamos

Baoneng Investment Group, con sede en Shenzhen, ha dejado de pagar otra deuda para financiar su sueño irrealizado de fabricar coches. Su unidad automovilística, Baoneng Motors Group, no pagó los intereses de un préstamo de 2.800 millones de yuanes (más de 375 millones de euros) para financiar un proyecto de parque industrial de vehículos de nueva energía (NEV) en Guangzhou, según ha revelado la empresa estatal China Railway Trust y recoge Caixin Global.

Gestamp publicará resultados el 28 de octubre

El fabricante de piezas para automóviles dará a conocer sus cuentas de los nueve primeros meses de 2021 dentro de dos semanas, el jueves 28 de octubre, después del cierre del mercado, según ha indicado a la CNMV. "Gestamp celebrará un webcast el mismo día a las 18:30 CET" para presentar el balance, ha señalado en su notificación. Se podrá acceder a dicha presentación a través de este enlace.

Lee también: Moody's mejora la calificación de Gestamp pero sigue en bono basura

GESTAMP AUTOM
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Los niveles clave de la sesión

"Todo apunta a que es cuestión de tiempo que el Ibex 35 acabe superando resistencias que encuentra en los 9.000/9.055 puntos y el hecho de que lleve semanas consolidando tranquilamente posiciones entre esa resistencia y el soporte de 8.550 puntos invita a pensar que es complicado que acabe perdiendo ese soporte, que en alguna ocasión he señalado que si fuera cedido lo mejor sería que se abrocharan los cinturones ya que en tal caso se abriría la puerta a una caída a los 7.700/8.000 puntos", explica Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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El Banco Central de Chile aplica una histórica alza de tipos

El Banco Central de Chile (BCCh) decidió ayer subir un 1,25% la tasa de interés referencial, que pasará así del 1,5% al 2,75%, intensificando la retirada del estímulo monetario ante el riesgo inflacionario. Se trata de la mayor alza del 'precio del dinero' en 20 años, destaca Efe.

Los miembros del Consejo de la entidad tomaron la decisión por unanimidad, cuando no ha pasado ni una semana desde que se conoció el dato del índice de precios al consumo (IPC) de septiembre, que subió hasta el 1,2% (5,3% interanual), su mayor registro desde 2008. "La evolución del escenario macroeconómico ha aumentado los riesgos para la convergencia de la inflación a la meta del 3%", explicó el banco central en un comunicado.

Felipe Camargo, analista de Oxford Economics, anticipa dos subidas más de los tipos por parte del BCCh antes de que finalice este ciclo de endurecimiento monetario. En concreto, prevé alza de 100 puntos básicos en diciembre seguido de un aumento de 75 puntos básicos, hasta el 4,5% en torno a enero-febrero de 2022. "A partir de ahí, no esperaríamos que el banco central volviera a su nivel neutral de tipos nominales del 3,5% antes de 2023", añade el experto.

Mapa: Panorama de los tipos de interés ante la amenaza de la inflación

El Ibex se descuelga cinco puntos de Europa en 2021

Tras varias semanas de efervescencia, la euforia por los bancos se enfrió en la jornada de este miércoles, cuando sus principales referencias en España cayeron con fuerza. Detrás de estas bajadas hay varios factores, pero destaca uno sobre los demás y es que surgieron rumores de que el regulador del BCE, que está terminando sus conversaciones con las entidades españolas, va a exigirles una mayor cantidad de capital a varios de ellos, como son CaixaBank, Unicaja, Sabadell, Cajamar, Abanca e Ibercaja.

A este riesgo se le ha unido las dudas que ha generado el último dato de inflación en EEUU, que se ha quedado en línea con las previsiones de los analistas. Las compras de bonos se han disparado, especialmente a este lado del Atlántico, ante la perspectiva de que aquí la inflación tarde algo más en llegar. Otra duda se ha generado a raíz de los resultados de JP Morgan, que a media sesión de ayer cedía un 2% pese a que sus cuentas cumplieron con creces las expectativas del consenso. El punto negativo vino en el escaso crecimiento de los préstamos.

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China: la inflación creció al 0,7% interanual en septiembre

El índice de precios al consumidor (IPC) de China, el principal indicador de la inflación, aumentó un 0,7% interanual en septiembre, según los datos oficiales publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Esto supone un descenso de 0,1 puntos con respecto al dato del mes anterior, del 0,8%, y se sitúa de nuevo por debajo de lo esperado por los analistas, que pronosticaban un avance de en torno al 0,9% para septiembre, destaca Efe.

Se trata del séptimo mes consecutivo de aumentos en el IPC chino después de que en enero y febrero (meses marcados por rebrotes del coronavirus) se contrajese un 0,3% y un 0,2%, respectivamente.

Lee también: China ordena reducir la actividad en las acereras del norte del país

El bono alemán se aleja del 0% tras acercarse el martes

Septiembre no fue un buen mes para los bonos, ni tampoco para las bolsas. Excusas para corregir no faltaron, pero, en el caso de los bonos, la incertidumbre en torno a la retirada de estímulos de los bancos centrales fue uno de los motivos de peso que llevaron a los inversores a deshacerse de sus bonos, provocando la caída de sus precios y la subida de sus rentabilidades, que, en muchos casos, llegaron a alcanzar máximos de mayo y junio.

Tanto se incrementaron estas, que, el martes, festivo en España, la rentabilidad del propio bund alemán con vencimiento a 10 años se quedó muy cerca de tocar el 0%, y abandonar el terreno negativo por el que transita de forma ininterrumpida desde mediados de 2019 (cerró en el nivel del -0,086%). Este miércoles, en cambio, lejos de dar el paso definitivo en su camino hacia el 0%, los inversores volvieron a comprar deuda soberana, especialmente del núcleo de Europa, y la rentabilidad del bono alemán a 10 años se redujo, de nuevo, hasta el -0,128%. 

Los futuros de Europa y Wall Street apuntan a una apertura alcista

Los futuros que cotizan sobre el EuroStoxx 50, índice de referencia en Europa, y el S&P 500 suben este jueves, tras conocerse el dato de IPC de EEUU de septiembre este miércoles, que mostró el desajuste entre la oferta y la demanda tras pandemia, con una crisis de suministros sin precedentes.

Las ganancias también imperan en la sesión asiática. Con Hong Kong cerrado por festivo, los inversores se aferran a la confianza en la recuperación tras el arranque de la campaña de resultados del tercer trimestre mientras miran de reojo a las presiones inflacionistas y la disrupción global de suministros.

Agenda | IPC de España y resultados de Bank of America

¡Buenos días! El índice de precios al consumo (IPC) de septiembre será el dato de mayor relevancia con el que cuenten este jueves los inversores españoles. También en nuestras fronteras, destaca el pago de dividendo de Prosegur Cash. A nivel internacional, serán las cuentas de Bank of America (EEUU) las más importantes de la jornada.

España:

-IPC (septiembre) Dato adelantado: 4%.

-Dividendo Prosegur Cash (0,0097 euros brutos por acción)

EEUU:

-Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo

-Índice de precios de producción (septiembre)

-Resultados: Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Alcoa, Domino’s Pizza

Otros:

-Banco de España publica los datos de financiación del Eurosistema a entidades de crédito (septiembre)

CrowdStrike es el valor que más sube en la sesión; Delta, el que más baja

Otro miércoles que acaba en Wall Street y deja subidas y bajadas considerables. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: CrowdStrike (7%), Okta (5,12%), Pinduoduo (4,34%), Zoom Video Communications (4,21%), Lululemon Athletica (4,20%), Advanced Micro Devices (3,92%), Mercadolibre (3,91%), Splunk (3,81%), Xilinx (3,68%), Workday Clase A (3,66%), Discovery C (3,62%), Atmos Energy (3,62%) y Citrix Systems (3,53%).

En cambio, entre las mayores caídas del día están las de Delta Air Lines (-5,76%), Align Technology (-4,97%), United Airlines Holdings (-3,60%), American Express (-3,54%), Discover Financial Services (-3,41%), American Airlines (-3,35%) y Capital One Financial (-3,31%).

Microsoft lidera las recomendaciones de compra entre los 'grandes' del S&P 500

¿Cuáles son las acciones preferidas de los analistas? Según el consenso de mercado que recoge FactSet, las cinco compañías cotizadas en el S&P 500 que reciben la mejor recomendación de comprar sus acciones son: Microsoft, Amazon, Alphabet Clase C, Service Now y General Motors. Claro que entre las firmas con una capitalización bursátil superior a los 50.000 millones de dólares.

Les siguen, en orden, los consejos de compra impecables de Alphabet Clase A, Activision Blizzard, ConocoPhillips, Micron Technology y UnitedHealth Group.

En cambio, las acciones que recomiendan vender son las de Progressive Corporation, Illumina y Automatic Data Processing. Los títulos de 3M Company, Illinois Tool Works, AT&T, Oracle y Moderna reciben un consejo de mantener muy próximo a vender.

El petróleo muestra un ligero retroceso, pero mantiene los 80 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent cae alrededor de un 0,26% hasta los 83,20 dólares por barril, en el que es su segundo día consecutivo de caídas. No obstante, a lo largo del día ha llegado a tocar los 83,69 dólares. El martes llegó incluso a tocar los 84,23 dólares intradía. Aun así, su máximo anual al término de una sesión son los 83,65 dólares que registró el 11 de octubre. En lo que va de año, el crudo de referencia en Europa se revaloriza un 60,8%.

Por su parte, los futuros de West Texas retrocede un 0,11% este miércoles y cae a la zona de los 80,55 dólares por barril, con lo que rompe con la racha alcista de las últimas cuatro jornadas. El crudo estadounidense estableció el martes un nuevo máximo anual en los 80,64 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, gana un 66%.