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Apple supera las expectativas pero 'se la pega' en China

Apple ha presentado sus resultados del último trimestre de 2023, dando una de cal y otra de arena. La firma encabezada por Tim Cook ha cosechado unos ingresos de 119.580 millones de dólares, una cifra superior a los 117.970 millones de dólares estimados por el mercado, rompiendo la racha de cuatro trimestres consecutivos de ingresos a la baja. Ello explica que los beneficios hayan sido de 2,18 dólares por acción, cifra superior a los 2,11 dólares por participación vaticinados por los expertos.

Sin embargo, en China, la firma ha obtenido unos ingresos de 20.820 millones de dólares, frente a los 23.500 millones esperados. Ello ha generado decepción entre los inversores, provocando caídas próximas al 2% en el after hours.

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Meta anuncia su primer dividendo y la acción se dispara

Fiesta entre los accionistas de Meta Platforms. La matriz de Facebook e Instagram ha anunciado su primer dividendo de la historia: 50 centavos por acción, además de un programa de recompras por valor de 50.000 millones de dólares. El anuncio ha desatado subidas que superan el 15% en el after hours de Wall Street.

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Amazon bate las expectativas pero decepciona en la nube

La compañía encabezada por Andy Jassy ha presentado los resultados del último trimestre de 2023. La firma ha obtenido unos ingresos de 170.000 millones de dólares, una cifra superior a los 166.210 millones estimados por el mercado, lo cual supone un incremento del 14% interanual. Ello explica que los beneficios hayan sido de un dólar por acción, frente a los los 78 centavos vaticinados por los expertos, lo que equivale a unos beneficios de 13.210 millones de dólares, frente a los 10.490 vaticinados. Los mercados han celebrado estos datos y la big tech se dispara un 7% en el mercado de fuera de horas (after hours) de la bolsa estadounidense.

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Wall Street cierra con fuertes subidas: las tecnológicas impulsan al Nasdaq 100

Los principales índices estadounidenses han concluido con alzas la sesión posterior al mensaje hawkish de Jerome Powell, quien comunicó que, además de mantener los tipos de interés, es poco probable que la Reserva Federal (Fed) haga una bajada en marzo. El selectivo industrial Dow Jones ha subido un 0,97% hasta las 38.519 unidades, mientras que el S&P 500 ha escalado un 1,25% (impulsado por Corteva, que se ha disparado un 18,8%) hasta los 4.906 enteros. Por su parte, y a la espera de los resultados de Amazon, Apple y Meta, el indicador tecnológico Nasdaq 100 ha avanzado un 1,21% situándose en los 17.344 puntos.

La renta variable estadounidense ha vuelto a recuperar el pulso en la jornada del jueves tras el batacazo de casi el 2% que acumuló el S&P 500 y el Nasdaq el miércoles, día que la Fed comunicó su decisión de mantener los tipos entre el 5,25% y el 5,5%. La caída del  sector bancarío tras los decepcionantes resultados de NYC Bancorp también empujó a la baja en la sesión del miércoles. Así, el jueves los inversores esperan con mejor ánimo los resultados de algunas gigantes tecnológicas, como Apple, Amazon y Meta Platforms (Facebook), que se conocerán en breve.

El mercado americano también está pendiente del dato de empleo de diciembre que se publicará mañana, uno de los más determinantes para pronosticar los siguientes pasos de la Reserva Federal, ya que este informe muestra cuántos empleos se crearon y cuál fue la tasa de paro en la mayor potencia del mundo durante el último mes de 2023. "La atención se centrará en los datos laborales de Estados Unidos", explica Fawad Razaqzada, en City Index y Forex.com, en declaraciones recogidas por Bloomberg. "Aun así, los operadores no descartan la posibilidad de un recorte de tipos antes de lo esperado. Esas expectativas podrían aumentar aún más si los datos entrantes de Estados Unidos a partir de ahora toman un giro bajista", finaliza.

El rendimiento del T-Note, bono con vencimiento a 10 años de Estados Unidos, continúa la caída que lleva acumulando desde el inicio de la semana, y se sitúa en el entorno del 3,8%. 

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¿Cuáles son los depósitos más rentables en España?

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Opinión | ¿Cómo aprovechar la escala y eficiencia de la IA?

En física teórica se necesita un 99,99% de precisión y en gestión de riesgos un 95%. Pero en la gestión de activos financieros es muy difícil superar las probabilidades y se aspira al 55%. Ahora bien, la inversión cuantitativa activa permite aprovechar los grandes números. Es más fácil con una cartera de 300 acciones que con una concentrada.

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Las raquetas Wilson se estrenan en bolsa con una subida del 4%

Amer Sports, compañía finlandesa que produce las raquetas Wilson, sube un cerca de un 4% en su estreno en la bolsa neoyorquina, lo que lleva a sus acciones a los 13,47 dólares. La empresa, que también posee la firma de ropa de invierno Arc'teryx, tuvo que rebajar el precio de salida ayer mismo, hasta los 13 dólares, desde la horquilla que había trasladado previamente de 16-18 dólares por acción. La suya ha sido la mayor oferta publica de venta (OPV) desde la de las sandalias Birkenstock y se espera que esta operación marque la recuperación esperada para 2024

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El mercado espera que Apple rompa la racha negativa en ingresos

Apple, actualmente la segunda compañía más grande del mundo tras ser 'sorpassada' por Microsoft, quiere volver al primer puesto, y los analistas le han puesto un objetivo claro: romper con la racha negativa de cuatro trimestres consecutivos en los que registra ingresos más bajos que en el año anterior. La firma que dirige Tim Cook tiene como marca los 117.970 millones de dólares en ingresos y 32.560 millones de beneficios, lo que equivale a 2,09 dólares por acción. 

El dato al que estarán atentos los inversores es el de la venta de iPhones, su producto clave. Las expectativas es que sus ventas hayan aumentado un 4%, hasta los 68.400 millones. Pero el miedo persistente es que el mercado haya alcanzado ya la saturación de iPhones y que las ventas se estanquen, algo que desataría el pánico entre sus inversores.

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Subidas en Wall Street: el Nasdaq lidera las alzas

Los principales índices estadounidenses cotizan en verde el día después de que la Fed anunciara que no tocará los tipos de interés y que una bajada en marzo es poco probable. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,58% hasta las 38.372 unidades, mientras que el S&P 500 sube un 0,71% hasta los 4.879 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 gana un 0,64%, y se sitúa en los 17.247 puntos. En este sentido, hoy es un día clave para el sector tecnológico, ya que Amazon, Apple y Meta presentan sus respectivos resultados del último trimestre de 2023.

Como cada jueves, hoy se ha conocido el paro semanal de EEUU, que ha registrado un incremento. Por otra parte, el mercado vigila el renacer de las tensiones en la banca regional, que ha contribuido a las compras de bonos. New York Community Bancorp (NYCB) pierde un 8,5% tras el desplome de ayer.

Así, el rendimiento del T-Note cae a su nivel más bajo de 2024, descendiendo cuatro puntos básicos hasta el 3,8%. Paralelamente, el precio del barril de petróleo Texas cae un 2,23% hasta los 74,16 dólares.

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Los expertos prevén que Meta siga en la cresta de la ola publicitaria

Meta Platforms, la matriz de Facebook e Instagram, presenta sus resultados esta noche. Tras un año de hundimiento tras el fin de la pandemia y el fracasado salto al metaverso, el mercado espera que la firma siga por la senda de la recuperación que le ha hecho recuperar todo lo perdido en bolsa, gracias a unos ingresos publicitarios récord. Los analistas esperan ingresos de 38.900 millones de dólares, un 21% más que en el mismo trimestre del año anterior, y beneficios de 12.890 millones, que equivalen a 4,90 dólares por acción, casi el triple que en la comparativa interanual.

La clave de la que estarán pendientes es la cifra de usuarios activos en sus diversas aplicaciones. El objetivo es 3.970 millones, un 6% más que en el año anterior. Y cualquier noticia sobre la inclusión de IA en los productos de la compañía será bienvenida.

Ferrovial desembolsará 1.700 millones en dividendos hasta 2026

Según la presentación para su Capital Markets Day, que la compañía celebra hoy, prevé comenzar a cotizar en la bolsa de Nueva York antes de abril.

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Los analistas auguran ingresos récord de Amazon

Esta noche presenta resultados Amazon, y los mercados son muy exigentes con el gigante minorista. Las expectativas apuntan a unos ingresos récord de 166.140 millones de dólares y unos beneficios de 8.590 millones, que suponen 83 centavos por acción. Estos datos supondrían un aumento interanual del 11,4% de los ingresos, aunque los beneficios serían algo inferiores a los del trimestre anterior, cuando alcanzaron los 9.880 millones. La comparativa interanual de los beneficios es algo inexacta, dado que la firma absorbió hace un año una pérdida de 2.330 millones de dólares por la compra de Rivian que casi borró sus ganancias, pero supondría casi cuadruplicar los beneficios de aquel momento si incluimos esa cantidad.

La clave en la que se van a fijar los inversores son las ventas de Amazon Web Services, la 'joya' de la corona de la firma, su principal fuente de ingresos y la que más se va a ver afectada por la ola de la IA. Las expectativas son que sus resultados suban un 13% interanual hasta los 24.170 millones de dólares.

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El Ibex 35 cae un 0,63%, pero salva los 10.000 puntos

El selectivo español ha concluido la jornada cediendo posiciones. El Ibex 35 ha retrocedido un 0,63% hasta las 10.014 unidades, arrastrado por las caídas de Inmobiliaria Colonial (-4,92%); Ferrovial (-3,16%) o Banco Sabadell (-2,86%), que ha presentado los mejores resultados de su historia, pero no ha convencido. Por su parte, el resto de bolsas europeas continúan asimilando la decisión de no tocar los tipos por parte de la Fed, así como el enfriamiento de una posible bajada de tipos en marzo. En este sentido, el DAX 40 ha caído hasta el nivel de los 16.850 puntos, mientras que el EuroStoxx 50 ha cedido posiciones hasta la cota de los 4.630 enteros.

A nivel técnico, el selectivo español ha dejado evidencias empíricas en las últimas horas de una debilidad técnica mayor que la del resto de bolsas del Viejo Continente, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Para hablar de fortaleza, lo mínimo exigible es que consiga cerrar los dos últimos huecos bajistas que abrió en la última caída, para lo cual debería cerrar sobre los 10.077 y 10.140 puntos", añade.

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La brecha salarial entre los 'jefazos' del Ibex y los empleados

Según el análisis realizado por Corporance Asesores de Voto, proxy advisor español, en nueve cotizadas del índice bursátil de referencia la CEO Pay ratio supera las 100 veces. Esta ratio (la relación entre el sueldo del consejero delegado y el del empleado medio) es una de las métricas más utilizadas y estandarizadas, hasta el punto de que es de obligada publicación en países como EEUU o Reino Unido desde 2019.

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"Hay una necesidad latente de reducir plantilla en los bancos europeos"

Con la reciente subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), el sector bancario del Viejo Continente registró en el primer semestre del año pasado sus mayores beneficios desde 2007, según Deutsche Bank. Sin embargo el informe del banco alemán advierte de algo que todos dan por hecho: esto solo es algo pasajero. Ahora, con unos beneficios absolutos de 74.000 millones de euros en sus arcas, las entidades financieras tienen que gestionar el éxito y su vuelta a la normalidad a medida que el BCE vaya recortando tipos.

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¿Qué mueve el precio del petróleo? Spoiler: no es la OPEP

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se enfrenta a una situación prácticamente desconocida. Su poder en el mercado del oro negro se está reduciendo de forma notable, no solo porque cada vez hay más países que producen petróleo en cantidades considerables, sino que también porque los recortes de producción para mantener los precios estables están forzando a clientes históricos a buscar otro petróleo en el mercado.

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NYC Bancorp sigue 'cuesta abajo': se deja más de un 11%

Después de hundirse cerca de un 38% el miércoles, New York Community Bancorp ve cómo sus acciones no solo no remontan, sino que hacen más profundo el agujero en su cotización. Los títulos se deprecian más de un 11% tras la apertura de Wall Street, llegando a valer menos de 5,80 dólares. En solo dos sesiones acumula unas pérdidas en bolsa que rondan el 44,5%. Se mueve incluso en niveles más bajos que en marzo de 2023, cuando la banca regional estadounidense vivió una crisis a raíz de la quiebra de SVB y otras entidades, entre ellas Signature Bank, la cual fue precisamente absorbida en dicho mes por NYC Bancorp.

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Wall Street coge algo de aire antes de otra 'traca' de resultados tech

La bolsa de Estados Unidos parece afrontar con cierta energía la resaca tras la reunión de la Reserva Federal (Fed), en la que el banco central decidió dejar los tipos de interés sin cambios por cuarta vez consecutiva y enfriar las expectativas sobre los esperados recortes. Wall Street retrocedió ayer con fuerza ante la postura de la Fed, pero este jueves intenta recuperar terreno, aunque sea solo un poco. El Dow Jones sube ligeramente y vuelve a los 38.200 puntos, el S&P 500 rebota medio punto porcentual y regresa a los 4.870 enteros. Asimismo, el Nasdaq 100 rebasa las 17.200 unidades otra vez. 

La apertura de mercado bursátil americano hoy ha estado precedida, como cada jueves, por el dato de paro semanal en Estados Unidos, que ha sido peor de lo esperado. No obstante, no será hasta mañana viernes cuando inversores y analistas podrán consultar el informe de empleo de diciembre, esto es, los datos que muestren cuántos empleos se crearon y cuál fue la tasa de paro en la mayor potencia del mundo durante el último mes de 2023.

Pero antes de referencia macroeconómica, clave para precisamente anticipar las futuras decisiones de la Fed, el mercado deberá hacer frente a la publicación de los resultados de varias grandes tecnológicas. Esta noche, una vez cerrado Wall Street (a las 22:00 en la España peninsular), darán a conocer sus cuentas Apple, Amazon y Meta Platforms (Facebook). Lo harán solo dos días después de que otras dos big tech, Microsoft y Alphabet, decepcionaran con sus números. Todo ello, además, sin perder de vista los bancos regionales de Estados Unidos, con NYC Bancorp en el punto de mira.

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El paro semanal de EEUU repunta después de cuatro semanas

Según ha informado este jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el número de solicitudes iniciales del subsidio por paro en el país aumentó a 224.000 en la semana que fue del 20 al 27 de enero. La cifra supone un incremento de 9.000 solicitudes respecto la semana anterior y contrasta con la expectativa de los analistas de que el número volvería a reducirse, a 213.000, por quinta semana consecutiva.

"Los datos de solicitudes son coherentes con otros indicadores, incluidos los últimos datos JOLTS, que muestran un enfriamiento gradual del mercado laboral, con la mayor parte del ajuste en términos de menores ofertas de empleo en lugar de un repunte de los despidos", señala en un análisis Michael Pearce, economista jefe de EEUU de Oxford Economics. "Estimamos que el nivel de equilibrio para las solicitudes iniciales, que sería coherente con la ausencia de crecimiento neto del empleo, ha descendido hasta aproximadamente 260.000", agrega este experto.

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Rusia puede desatar un colapso del comercio marítimo en Europa

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Una nueva amenaza acecha a la banca regional americana

La banca regional de Estados Unidos vuelve a dar un susto importante cuando todavía no se ha cumplido un año de la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) que arrastró a otras entidades como Signature Bank. Si en marzo del año pasado el problema era que las agresivas subidas de tipos habían lastrado el valor de los bonos que estas entidades tenían en cartera (pérdidas no realizadas) provocando una ruidosa fuga de depósitos de los clientes, ahora lo que resuena en sus tripas y amenaza con un nuevo capítulo de inestabilidad es otra razón.

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El Ibex 35, a la reconquista de los 10.100 puntos

Las bolsas de Europa siguen moviéndose de forma heterogénea pasada la media sesión de este jueves, digiriendo el último dato de inflación de la zona euro y la decisión de tipos del Banco de Inglaterra.

La mayoría de selectivos cotizan con leves descensos, pero la española se anota medio punto porcentual y hace que el Ibex 35 vuelva sobre los 10.100 puntos, nivel que ya tanteó ayer pero no consiguió atar al cierre. Hoy vuelve a intentarlo con el apoyo de varios blue chips (o pesos pesados): Repsol (+0,9%), Banco Santander (+2,9%) y BBVA (+1,6%), que siguen celebrando sus respectivos resultados del año pasado (conocidos esta semana). Banco Sabadell no corre la misma suerte: se posiciona como el farolillo rojo (-1,8%) después de rendir cuentas esta mañana y aun a pesar de anunciar un beneficio récord.

El sector bancario es el que más está llamando la atención hoy en los parqués del Viejo Continente en general. Mientras Deutsche Bank sube con fuerza en la bolsa alemana, la francesa BNP y la neerlandesa ING encabezan las pérdidas en el EuroStoxx 50 (se dejan en estos momentos un 7,4% y un 6,6%, respectivamente). La marca deportiva Adidas tampoco huye de los números rojos (-4,2%) después de publicar resultados. 

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Todas las claves de la última decisión del BoE

Sin cambios en el precio del dinero. El Banco de Inglaterra (BoE) ha dejado en su reunión de política monetaria de este jueves los tipos de interés en el 5,25% -máximos de abril de 2008- por cuarta reunión consecutiva.

Una paloma se cuela en el MPC. Más allá de esta decisión, lo relevante ha sido el mensaje emitido por el organismo en los detalles y que está siendo interpretado como dovish o acomodaticio. Por un lado, ha eliminado del comunicado la referencia anterior a que pueden ser necesarias más subidas de tipos. Por otro, uno de los nueve miembros del Comité de Política Monetaria (MPC) ha votado primera vez a favor de los recortes.

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La UE saca adelante los 50.000 millones de ayuda a Ucrania

En una reunión de los líderes de países que forman la Unión Europea (UE), en la que el veto húngaro amenazaba la ayuda financiera para apoyar al país en guerra, los Veintisiete han conseguido llegar a un acuerdo en tiempo récord y sacar adelante esta nueva partida económica para Kiev, en un intento por darle estabilidad y previsibilidad en la contienda.

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Las razones por las que ING y BNP se desmoronan hoy

Mientras el alemán Deutsche Bank vive una dulce sesión en bolsa, la neerlandesa ING y la francesa BNP Paribas centran buena parte de la atención de los inversores por sus fuertes caídas. Ambas encabezan las pérdidas en el EuroStoxx 50 (índice bursátil de referencia en el Viejo Continente) al derrumbarse cerca de un 10% incluso. Las acciones de la primera llegan a costar menos de 12 euros y las de BNP menos de 56,50 euros.

Las dos entidades han anunciado hoy abultados beneficios netos en 2023. ING ganó 7.287 millones de euros el año pasado, casi el doble que en 2022, mientras BNP se anotó unas ganancias de 10.975 millones (+11,4% interanual). Sin embargo, han decepcionado sus cifras de solo el último trimestre:

- El 'banco naranja' cosechó 1.558 millones de euros de beneficios (+43,1%) pero sus ingresos, aunque escalaron más de un 11%, fueron inferiores de lo previsto por el consenso de analistas de Bloomberg (5.408 millones frente los 5.590 millones de euros esperados).

- En cuanto a la entidad francesa, su ganancia neta entre octubre y diciembre pasados fue de 1.069 millones, un 50,1% menos interanual, cuando los expertos habían pronosticado 2.000 millones de euros.

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BofA eleva el potencial de Banco Santander

Banco Santander sigue celebrando en bolsa sus cuentas de 2023. Si ayer subió un más de un 2% al cierre tras publicar resultados, este jueves extiende sus ganancias más de otro 3%, superando los 3,85 euros la acción. La entidad presidida por Ana Botín cuenta hoy con el respaldo de Bank of America (BofA), cuyos analistas no solo han reiterado su recomendación positiva (de compra) sino que también han elevado el precio objetivo que conceden a sus títulos a 5 euros (antes 4,80).

¿Qué piensan otros analistas? El consenso de Bloomberg ve al mayor banco español cotizando, de media, en 4,92 euros dentro de un año. Ello implica un potencial del 28% (desde los máximos de esta jornada). Es por ello que solo una firma aconseja vender, 10 (el 30,3% del consenso) optan por mantener y 22 (la mayoría: el 66,7%) apuestan por comprar.

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¿Por qué Sabadell baja un 4% si ha logrado un beneficio récord?

En lo que va de semana tres bancos cotizados en el Ibex 35 han publicado sus resultados del año pasado y los tres han anunciado cifras nunca antes vistas en sus balances. El martes lo hizo BBVA, ayer el Santander y este jueves ha salido a la palestra Banco Sabadell, mostrando que obtuvo un beneficio neto de 1.332 millones de euros. La cifra supone un aumento mayor al 55% respecto a 2022 y bate la expectativa que tenía el consenso de analistas de Bloomberg (de 1.314 millones).

Además, la entidad de origen catalán ha anunciado que pagará un dividendo complementario, con cargo de las cuentas de 2023, de 0,03 euros brutos por acción. Y que, en paralelo a la retribución a los accionistas en efectivo, hará una recompra de acciones propias por "un importe máximo de 240 millones", según ha indicado en su comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta manera, su pay-out (el porcentaje del beneficio destinado a 'recompensar' a los accionistas') será del 50%. 

Sin embargo, esto no es suficiente para que el Sabadell cotice en positivo. Es más: sus acciones se deprecian hasta un 4%, llegando a valer mejor de 1,16 euros. ¿Por qué? "El margen de intereses, las comisiones y los costes del cuarto trimestre de Sabadell, que no alcanzaron el consenso en torno al 3%, suscitan preocupación sobre el crecimiento de sus ingresos", explican desde Bloomberg Intelligence.

Lee también: JB Capital recorta su valoración de Banco Sabadell

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Suecia mantiene tipos pero abre la puerta a un recorte antes de verano

El banco central de Suecia, Riksbank, ha anunciado que dejará los tipos de interés sin movimientos en el 4%, en línea con las estimaciones del mercado. Sin embargo, la institución ha dado alas a un posible recorte próximo, afirmando que se trata de una opción que "no se puede descartar para el primer semestre ya que las perspectivas de inflación siguen siendo favorables". Sin embargo, en su comunicado, el Riksbank deja claro en todo momento que el IPC "sigue siendo demasiado alto y hay serios riesgos de sufrir un repunte" por lo que "todavía es necesario una política monetaria restrictiva".

El país vive un situación complicada con problemas en su sector de la construcción y una contracción económica del 0,3% en 2023. De hecho el país nórdico anunció este enero que salió oficialmente de la recesión técnica con un leve crecimiento del 0,1% en el último trimestre del año. Sin embargo, el país cuenta con unos recortes de tipos que apoyen la recuperación que será del 1,3%, según la OCDE. Sin embargo, el país aún tiene que luchar con una inflación enconada en el 4,4%. A pesar de que aún esta lejos del objetivo del 2%, supone una reducción muy sensible respecto al 12% de febrero pasado o incluso al 5,8% de noviembre.

Sigue leyendo: Por qué Suecia se replantea ahora si usar la 'moneda única'

Eurozona: la desinflación pierde fuerza y el paro sigue en mínimos

Evolución de los precios. Eurostat acaba de publicar el índice de precios al consumo (IPC) de la eurozona, cuya lectura avanzada de enero se sitúa en el 2,8% interanual. Esto implica que el IPC se ha moderado solo una décima en comparación con el dato de diciembre, por lo que la disminución de la inflación (o desinflación) ha sido este mes menos fuerte de lo esperado por los analistas. No obstante, la tasa de inflación del conjunto de los 20 países del euro se acerca un poco más al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2% a medio plazo.

Desempleo. Asimismo, la oficina estadística comunitaria ha informado hoy de que la tasa de paro en el área monetaria se mantuvo estable en diciembre respecto al mes previo en el 6,4%, el nivel más bajo en la serie histórica. Según las estimaciones de Eurostat, un total de 12,94 millones de personas en la Unión Europea (UE), de las cuales 10,91 millones eran de la zona del euro, no tenían empleo en el último mes de 2023.

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El PMI manufacturero de España se queda a las puertas del crecimiento

El índice de gestores de compras (PMI) manufacturero de España vive un fuerte repunte y se queda a las puertas de salir del territorio de contracción. Los datos de enero muestran cómo el indicador se situa en los 49,2 puntos (a partir de 50 puntos se indica crecimiento) desde los 46,2 en diciembre. Todo esto a pesar de "un notable deterioro por parte de los proovedores, cuya actividad empeoró significativamente a partir de la crisis del mar Rojo y los retrasos asociados al mismo".

Jonas Fedhusen, economista de Hamburg Commercial Bank, explica que "estos datos suponen un soplo de aire fresco para el sector manufacturero español, que ve cómo a pesar de que la desaceleración persiste, su intensidad ha dismunuido notablemente".  Además, el experto concluye que "las caídas en los nuevos pedidos han disminuido significativamente, en muchos casos pese a retrasos claros en la llegada de insumos por la crisis del mar Rojo". En resumen: "Tanto las caídas de la producción como en la demanda se han desacelerando perceptiblemente, fomentando un optimismo cauteloso". 

Hoy también se han lanzado los datos del PMI manufacturero de la eurozona, en este caso con una tendencia similar. El indicador se ha situado en los 46,6 puntos, su nivel más alto en 10 meses, en línea con lo avanzado la semana pasada. Supone importante repunte frente a los 44,4 puntos de diciembre. 

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Resultados, dividendo y despidos: Deutsche Bank se dispara un 5%

Deutsche Bank ve cómo sus acciones se revalorizan cerca de un 5% este jueves, siendo las más alcistas del DAX 40 (índice principal del mercado alemán). Marca máximos (intradía) desde febrero de 2022, por encima de 12,60 euros.

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Festín alcista en Duro Felguera

Las acciones de Duro Felguera se disparan en torno a un 4% tras aprobar la CNMV el folleto con los términos y condiciones del aumento de capital de la sociedad, así como el procedimiento de suscripción y desembolso de las acciones emitidas. En concreto, la compañía informó ayer a la CNMV de que llevará a cabo un aumento de capital con derechos de suscripción preferente por importe máximo de 39,84 millones de euros.

Entre otros asuntos, el folleto incluye aspectos en relación a la política futura de distribución de dividendos. Duro Felguera no ha repartido dividendos entre sus accionistas en el ejercicio 2023, siendo el último reparto el correspondiente al ejercicio 2015.

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El director financiero de Indra dejará el puesto a final de mes

Poco antes de la apertura de la bolsa, Indra ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su director financiero (CFO), Borja García-Alarcón, ha decidido "dejar su puesto a finales de febrero" para "iniciar una nueva etapa profesional". Esto es, su dimisión se materializará una vez que la compañía haya formulado sus cuentas de 2023 y las presente al mercado.

¿Quién será el próximo (o la próxima) CFO? Todavía no se sabe. Indra "ha iniciado el proceso para llevar a cabo una sucesión ordenada en la dirección financiera", según ha trasladado la propia empresa a la CNMV.

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Confusión en la renta variable de Europa en el inicio de mes

Las bolsas europeas comienzan febrero con tono mixto. Los descensos en la mayoría de los principales selectivos son moderados (rondan el 0,5%). El EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, se sitúa en el entorno de los 4.630 puntos, por lo que no pierde de vista los máximos desde 2001 que registró hace dos días. Mientras, el Ibex 35 español intenta las alzas y se mantiene sobre el nivel psicológico de las 10.000 unidades pasados los primeros compases del día.

Mientras tanto, los futuros de Wall Street vienen con suaves ascensos, anticipando un tibio rebote después de la fuerte corrección que la renta variable estadounidense registró este miércoles. "El mercado se ha quedado en estado confuso", aseguran los expertos de Bankinter en su comentario diario. Por un lado, la Reserva Federal de EEUU (Fed) echó ayer un jarro de agua fría al rechazar que las ansiadas bajadas de los tipos de interés comenzarán en marzo; el banco central aseveró que empezarán cuando esté seguro de que la inflación se encamina claramente hacia su objetivo del 2%.

A ello se suma "un flujo de resultados corporativos de tal envergadura que no da tiempo a procesar de manera fiable", asegura el Departamento de Análisis de Bankinter. Se refieren a que el martes por la noche se conocieron las cuentas de Microsoft y Alphabet, dos grandes tecnológicas americanas, así como las de AMD (un importante fabricante de chips), entre otras. Además, un banco regional norteamericano, NYC Bancorp (el cual compró activos del fallido Signature Bank) publicó unas pérdidas importantes, por lo que sufrió un batacazo en el parqué en la pasada sesión que afectó también a más bancos regionales de Estados Unidos.

En este sentido, hoy habrá una nueva 'traca' de resultados de big tech: Amazon, Apple y Meta harán públicos sus balances una vez haya cerrado Wall Street. En España, han salido a la luz las cifras de Banco Sabadell, arrojando un beneficio neto récord en 2023. Igualmente han rendido cuentas grandes entidades de Europa como BNP Paribas y Deutsche Bank, entre otras varias multinacionales del Viejo Continente.

El plano económico no se queda corto: se conocerá a las 11:00 (en hora de Madrid) el dato de inflación de enero en la eurozona, clave para anticipar los futuros movimientos del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés, y a las 13:00 se conocerá la resolución del Banco de Inglaterra (BoE) sobre el precio del dinero. "Lo importante es cómo cerremos mañana la semana en función de Apple, Meta y Amazon y los datos de empleo americano que se publicarán el mismo viernes. Pero [la bolsa] tiene aspecto de tomar beneficios unos días y eso sería sano, dentro de unos límites", concluyen los analistas de Bankinter.

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El Banco de Inglaterra no tocará los tipos, pero sí su mensaje: en qué hay que fijarse

Nadie espera que el Banco de Inglaterra (BoE) toque hoy los tipos de interés, que seguirán en el 5,25% (máximos de 2008) por cuarta reunión consecutiva. En lo que hay que fijarse es en lo que el banco central diga entre líneas. "Cuando el BoE cambie su lenguaje para eliminar cualquier sugerencia de que los tipos de interés podrían seguir subiendo, será un cambio dovish, incluso si mantiene las referencias a que la política debe 'seguir siendo suficientemente restrictiva durante el tiempo suficiente' y 'restrictiva durante un período prolongado'. Es posible que el mercado se haya adelantado mucho, ya que prevé recortes de 115 puntos básicos para este año a partir de mayo, y puede que esto limite la posibilidad de que los tipos sigan bajando, pero la evolución del lenguaje del BoE es un movimiento en la dirección dovish", apuntan los estrategas de renta fija de ING.  

"Es probable que el retroceso se produzca de forma más indirecta a través de las previsiones de inflación del BoE. Ese sería el caso si la previsión de inflación a dos años siguiera situándose ligeramente por encima del 2% en la actualización, lo que indicaría que el repunte de los tipos de mercado desde la publicación de noviembre está compensando los efectos desinflacionistas en este horizonte. El último factor a tener en cuenta es la división del voto, que podría ser utilizada por los halcones para mostrar su desacuerdo votando a favor de una subida, o por los pesimistas para votar a favor de un recorte. La hipótesis de base de nuestro economista es un 9-0 a favor de mantener la subida tras el 6-3 de diciembre", añaden.

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El temido IPC de enero en la eurozona puede dar una alegría

Este jueves Eurostat publica el Índice de Precios al Consumo (IPC) de la eurozona en diciembre. Aunque el dato venía con peticiones de cautela por parte de los analistas debido a las subidas de muchas categorías con el cambio de año y por especificidades en los impuestos alemanes, las lecturas de algunos países conocidas ayer como las de Francia o Alemania (en España repuntó) pueden propiciar una lectura más benigna. El consenso de analistas espera un IPC general entre el 2,7% y el 2,8% interanual frente al 2,9% de diciembre. También esperan un descenso del 3,4% al 3,2% en la inflación subyacente (sin energía, alimentos, alcohol y tabaco).

"Nuestra estimación de la inflación subyacente implica otro mes con una tasa de inflación mensual coherente con el objetivo del 2% anualizado", señalan los analistas de Danske Bank. "Si las variaciones mensuales de febrero se ajustan a la media de la década de 2000, la inflación subyacente del 2% estará al alcance de la mano ya en marzo. Los rendimientos europeos cayeron ayer como consecuencia de los resultados de la inflación en los distintos países miembros. El mercado está valorando en torno a un 30% la probabilidad de un recorte [de tipos] en marzo por parte del BCE", completan desde SEB.

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El Tesoro Público subasta hoy obligaciones del Estado

El Tesoro Público inaugura este jueves las subastas de febrero con una emisión de obligaciones del Estado. Con ella espera colocar entre 5.750 millones y 7.250 millones de euros. Esta emisión se celebrará tras la última decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en el 4,5% por tercera reunión consecutiva.

En concreto, el organismo dependiente del Gobierno colocará hoy obligaciones del Estado con una vida residual de cinco años y tres meses, con cupón del 1,45%; obligaciones del Estado con una vida residual de siete años y tres meses, con cupón del 0,10%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,25%; y obligaciones del Estado indexadas a la inflación a 15 años, con cupón del 2,05%.

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Cualquier eventual caída, ¿puede ser aprovechada para comprar bolsa europea?

El cierre de enero por encima de la zona de resistencia clave de los 4.580/4.625 puntos en el EuroStoxx -el techo de Lehman y de la resistencia creciente que surgía de unir los máximos de 2015 y de 2022-, ha servido para reforzar que técnicamente y dar mayor relevancia a las alzas de las últimas semanas. Así lo cree Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader: "Para [hacer] nuevas compras soy partidario de esperar a que el EuroStoxx 50 se dirija a buscar apoyo a la directriz alcista que surge de unir los mínimos de 2022 y de 2023, que actualmente aparece por la zona de los 4.200 puntos".

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Una debilidad técnica mayor que la del resto de bolsas del Viejo Continente

El Ibex 35 logró acabar el primer mes del año ligeramente por debajo de los 10.102 puntos con los que dio comienzo a enero -concretamente cerró en los 10.077 puntos- tras las últimas jornadas de ganancias que le han permitido alejarse más de un 2% desde los mínimos del ejercicio. Aun así, el selectivo español ha dejado evidencias de una debilidad técnica mayor que la del resto de bolsas del Viejo Continente, asegura Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | PMI manufacturero, tipos del BoE y resultados de las gigantes tecnológicas de EEUU

España

-Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros (diciembre)

-PMI manufacturero de enero

-Datos de la actividad del Grupo BEI en España en 2023

-Subasta del Tesoro

-Resultados de Banco Sabadell

-Registro de automóviles

Eurozona

-PMI manufacturero

-Estimación preliminar de inflación en la eurozona de enero

-Desempleo de la UE de diciembre

-Informe semanal sobre los precios de los carburantes de la UE   

Francia

-BNP Paribas y Sanofi presenta sus resultados

Alemania

-PMI manufacturero

-Deutsche Bank presenta los resultados financieros de 2023

-El Bundestag prevé adoptar el presupuesto federal de 2024

Reino Unido

-El Banco de Inglaterra anuncia su decisión sobre los tipos de interés

EEUU

-PMI manufacturero

-Informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo

-Renovaciones y peticiones de subsidio por desempleo

-Resultados: Apple, Amazon, Meta  

Otros

-Resultados: ING, Roche

Powell incita los descensos de las bolsas, también en Europa

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que las bolsas de Europa y EEUU afrontarán sus primeras horas de cotización del mes de febrero. Los futuros de los parqués del Viejo Continente apuntan a un inicio de jornada claramente en negativo que dé continuidad a los descensos vistos en la jornada de ayer en Wall Street, tras recalcar el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, que "hace falta más seguridad de que la inflación está bajando" para recortar los tipos de interés.

Esta tendencia contrasta con las alzas vistas durante la sesión asiática en los índices bursátiles chinos, que son quienes hoy logran escapar de las garras de los osos y cotizar en positivoen una jornada marcada por el rojo también en el continente oriental.

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Fuertes caídas en Wall Street tras el anuncio de la Fed

Los principales índices estadounidenses han cerrado en rojo, con caídas acentuadas después de que Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), haya insistido en que el banco central de EEUU no va a bajar los tipos de interés en marzo, siendo el sector tecnológico el más perjudicado.

El Nasdaq 100 ha perdido un 1,94% hasta los 17.137 enteros, arrastrado por la caída de Alphabet, que ha retrocedido un 7,50%, y Microsoft, que se ha dejado un 2,69%. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones ha bajado un 0,83% hasta las 38.149 unidades, mientras que el S&P 500 ha caído un 1,61%, situándose en los 4.845 puntos. 

El mercado también ha tenido que digerir el resultado de grandes compañías tecnológicas como Microsoft, Alphabet y AMD. El resultado de su último año fiscal estuvo en la línea de las expectativas del mercado pero el tono del negocio de la inteligencia artificial no cumplió con las previsiones de los expertos que ponen en la IA el mayor catalizador para los beneficios de cara a este 2024.

Además, el sector bancario en Estados Unidos se ha detenido en el resultado negativo del New York Community Bancorp (que se hizo con los depósitos de Signature Bank), cuya acción llegó a caer más de un 40% este jueves y ha arrastrado al resto de bancos regionales como Valley National Bancorp o Community Bank System. Esto ha tenido asimismo su reflejo en la deuda soberana, donde se impusieron las compras al funcionar los bonos como refugio del mercado: el bono de EEUU a 10 años se sitúa de nuevo por debajo del 4% de rentabilidad.

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Powell congela todavía más una posible bajada de tipos en marzo

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, ha congelado las posibilidades de una bajada de tipos en marzo que pueda, eventualmente, dar lugar a un ciclo de descensos. "Considerando la reunión de hoy, diría que no creo que el comité alcance un nivel de confianza para marzo que permita identificar dicho mes como el mes adecuado para ello [bajar los tipos de interés]", ha señalado.

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"Estamos en la buena dirección"

El presidente de la Reserva Federal ha señalado que la economía estadounidense se está normalizando, lo cual está contribuyendo a un buen desempeño del mercado laboral. Además, Powell ha señalado que la vuelta del mercado de trabajo a su nivel anterior a la inflación "llevará años". Sin embargo, el banquero central de EEUU ha indicado que se trata de "un proceso normal, saludable". "Estamos en la buena dirección", ha añadido.

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La Reserva Federal no espera que el mercado laboral se enfríe

Después de comunicar la decisión de mantener los tipos de interés al nivel actual (5,25%-5,50%), el presidente de la Reserva Federal (Fed) ha indicado que no espera que el mercado de trabajo estadounidense experimente un enfriamiento este año.

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"Casi todos los miembros de la Fed creen que será apropiado bajar tipos"

El presidente de la Reserva Federal ha indicado en rueda de prensa que, si bien todavía necesitan más evidencias de que la inflación en Estados Unidos está disminuyendo correctamente, muchos en el banco central creen que el momento de modificar la política restrictiva se acerca. “Casi todos los miembros del comité piensan que será apropiado bajar los tipos de interés”, ha indicado Jerome Powell.

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Powell deja claro que no está preocupado por la inflación: "Solo queremos estar seguros"

El presidente de la Fed ha dejado claro que no es que estén preocupados por los datos: "No es que nos falte confianza, llevamos seis meses de inflación a la baja. Lo que necesitamos es ver más datos que confirmen que esos datos siguen yendo bien. Solo queremos más datos que confirmen que la inflación está bajando de una manera sostenible".

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La Fed bajará tipos si la economía evoluciona como espera

El presidente de la Reserva Federal (Fed) ha confirmado que, en caso de que la actividad económica continúe su buen camino, se producirá una reducción del precio del dinero este año. "Creemos que nuestra política monetaria está en el punto álgido de este apretado ciclo y, si la economía se desenvuelve como esperamos, en ese caso será apropiado comenzar a aliviar la política restrectiva en algún punto este año"; ha indicado Jerome Powell en declaraciones a los periodistas.

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Los mercados apuestan por una bajada de tipos en mayo

La Reserva Federal (Fed) ha enfriado las expectativas de una bajada de tipos de interés en marzo. Después de optar por mantener el precio del dinero al nivel actual, el ente presidido por Jerome Powell ha señalado que no prevé que "sea apropiado reducir los tipos hasta que se haya obtenido mayor confianza en que la inflación se moverá de forma sostenida hasta el 2%".

Como consecuencia, las probabilidades de una bajada de tipos en marzo han pasado de un 60%-40%, a un 51%-49%. Sin embargo, ahora el mercado se muestra optimista ante un posible descenso de las tasas de interés en mayo: las expectativas han aumentado del 80% al 85%.

Wall Street profundiza las caídas y los bonos recortan las alzas

Wall Street ha profundizado las caídas desde la media sesión tras el comunicado de la Reserva Federal (Fed) sobre los tipos de interés. Aunque el banco central ha mantenido el nivel actual de restricción, Jerome Powell ha echado un jarro de agua fría sobre las expectativas de recortes de tipos: "Necesitamos más tiempo para asegurar el control de la inflación", reza el comunicado

Ante esa perspectiva, la bolsa ha reaccionado ampliado la corrección previa. El Dow Jones retrocede un 0,1% sobre las 38.420 unidades. El S&P 500 baja un 0,9% sobre los 4.880 puntos y el Nasdaq 100 pierde un 1,3% hasta los 17.245 enteros. Paralelamente, el rally de los bonos se ha atemperado y el T-Note, que intentaba alejarse del 4% de rentabilidad, vuelve a acercarse a esa cota, en el 3,97%. 

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La Fed mantiene los tipos y enfría las posibilidades de una bajada en marzo

La Reserva Federal de EEUU (Fed) ha comunicado que mantiene los tipos de interés en el nivel actual, entre el 5,25% y el 5,5%, tal y como esperaban los mercados. El organismo encabezado por Jerome Powell confirma así las expectativas de los inversores, los cuales, por otro lado, llevan tiempo esperando que los recortes se produzcan en marzo. Sin embargo, la Fed ha enfriado esta posibilidad, señalando que no espera que "sea apropiado reducir los tipos hasta que se haya obtenido mayor confianza en que la inflación se moverá de forma sostenida hasta el 2%".

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Rally en los bonos ante las caídas bancarias y a la espera de Powell

Los rendimientos de los bonos estadounidenses están cayendo con fuerza, el reverso de la subida de su precio. El interés del título a diez años, el T-Note, baja siete puntos básicos hasta el 3,96%. El retorno del bono a dos años desciende nueve puntos básicos hasta el 4,24%. 

Los mercados aguardan la decisión de tipos de la Reserva Federal (Fed) en unos minutos. En esta ocasión, no se esperan sopresas, ya que se da por hecho que se van a mantener los niveles actuales. Sin embargo, la atención se centrará en los recortes y en si Jerome Powell da pistas sobre un primer descenso en marzo. Por otra parte, la bolsa está reviviendo las tensiones bancarias de marzo con el desplome de Bancorp, que refleja los efectos del endurecimiento monetario. Su caída arrastra a otros bancos de la competencia. 

Signo mixto en Wall Street: la caída de NYC Bancorp sacude a la banca

Los principales índices estadounidenses muestran dudas a la espera de que la Fed comunique su decisión sobre los tipos de interés, en una jornada en la que NYC Bancorp se desploma un 34% después de comunicar unos resultados decepcionantes, arrastrando al sector bancario. El selectivo industrial Dow Jones cotiza plano, avanzando levemente hasta las 38.507 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,75%, situándose en los 4.888 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 sufre la caída de Alphabet, que desciende un 6,9%, y baja un 1,22% hasta el nivel de los 17.264 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note baja más de siete puntos básicos hasta el 3,96%. Paralelamente, el precio del barril de Texas cae un 2,29% hasta los 75.95 dólares.

Esta es la situación de los mercados antes de que la Reserva Federal comunique si, como todo hace indicar, mantendrá los tipos de interés al nivel actual. En este sentido, será interesante comprobar si el organismo encabezado por Powell aporta alguna pista en relación a una posible bajada del precio del dinero en marzo.

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NYC Bancorp se hunde un 34%: retumban las tensiones bancarias

New York Community Bancorp se hunde un 34% en Wall Street hasta los 6,7 dólares por acción. La entidad ha presentado sus resultados del último trimestre, que no han gustado nada a los inversores. El banco estadounidense se ha anotado unas pérdidas de 252 millones de dólares en los últimos tres meses del ejercicio, ha recortado el dividendo de 17 a 5 centavos y ha incrementado sus previsiones por riesgo crediticio un 345% en tasa interanual. 

La entidad regional adquirió Signature Bank, que acabó siendo intervenido por las autoridades bancarias en marzo, lo que le ha llevado a sus resultados actuales. New York Community Bancorp ha ganado un gran tamaño en los últimos meses, por lo que debe ajustarse a unos requisitos de capital más exigentes y tiene que dotarse de más provisiones para equipararse a los niveles de seguridad de sus competidores. 

Por otra parte, han aumentado los niveles de morosidad en la cartera de créditos comerciales del banco. Según datos de Bloomberg, los préstamos impagados entre 35 y 89 días han ascendido un 48% en el trimestre. 

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El Ibex 35 afianza los 10.000 puntos aunque da un paso atrás en enero

El Ibex 35 ha avanzado un 0,38% este miércoles y ha cerrado en los 10.077,7 puntos. Uno de los valores que más ha destacado en la sesión ha sido Banco Santander, que ha ganado un 1,7% tras presentar resultados récord. Con la jornada de hoy, el selectivo español cierra el primer mes del año dando un pequeño paso atrás, con un retroceso del 0,2%. La bolsa nacional se ha quedado atrás respecto a Europa. El EuroStoxx 50 alcanzó máximos de 2001 recientemente, sobre los 4.645 puntos, tras subir cerca de un 3% en enero. El DAX cotiza en torno a máximos históricos, sobre los 16.900 enteros, tras repuntar cerca de un 1% en el mes.

A nivel técnico, el Ibex 35 ha mostrado menos fortaleza que el EuroStoxx 50, lo que se advierte por su distancia de los 10.300 enteros que estableció como máximos hace semanas y cuya resistencia análoga sí ha superado el índice continental, explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Es precipitado favorecer que el selectivo nacional esté preparado para retomar su tendencia alcista hacia siguientes objetivos, que manejo en los 11.184 puntos, que son los altos del año 2017", apunta.

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La paradoja de Nigeria y las petroleras

Nigeria lo tenía todo para ser uno de los países más avanzados de África. Su territorio tiene por 'decreto divino' las segundas mayores reservas probadas de petróleo dentro del continente, además de contar con salida al mar, algo de lo que no pueden presumir todos los países africanos. Sin embargo, Nigeria no ha sido capaz de explotar sus recursos naturales con éxito y mucho menos lograr que los pocos beneficios obtenidos sirvan para mejorar la vida del conjunto de la población. Además, se enfrenta a una fuga de empresas extranjeras ante el 'descubrimiento de las Américas'.

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Wall Street abre con caídas a la espera de la Fed

La renta variable estadounidense arranca la jornada con suaves caídas a la espera de la reunión de la Reserva Federal, la cita clave de la jornada. El S&P 500 cae un 0,41% mientras que el Nasdaq 100 hace lo propio un 0,9%. Este último índice está fuertemente afectado por una caída en bloque de las principales firmas tecnológicas vinculadas a la IA después de que Microsoft y Alphabet presentaran sus resultados. La primera sube un 1,48%, pero la matriz de Google se lleva un fuerte golpe al retroceder un 5,3% tras decepcionar. El Dow Jones es la nota positiva de la jornada al subir un 0,2%.

Al margen de los resultados empresariales, que ha hoy se han saldado con los de Boeing y Mastercard, el foco está puesto en la Reserva Federal. Aunque los mercados dan por hecho que no tocará los tipos, serán claves las pistas que dé la institución para ver si arrancará con los recortes en marzo y hasta dónde llegará el banco central. Al margen de esto también se han publicado los datos de empleo ADP que muestran cierta desaceleración en el mercado laboral, aunque mantiene una gran fortaleza. 

AMD baja un 4% por sus previsiones de ingresos

No solo decepcionaron anoche la matriz de Google y Microsoft con sus resultados. También Advanced Micro Devices (AMD) dio a conocer su balance de 2023 tras el cierre de Wall Street el martes y hubo algo que no gustó a los inversores, lo que explica la fuerte caída en bolsa hoy del fabricante de chips: cede más de un 4%, cotizando por menos de 165 dólares.

En concreto, AMD mostró que en el cuarto trimestre del año pasado obtuvo un beneficio por acción (BPA, o EPS en inglés) de 77 centavos, un 12% más interanual y en línea con la expectativa que tenía el consenso de analistas de FactSet. En cuanto a los ingresos, aumentaron un 10% interanual hasta 6.168 millones de dólares, por encima de los 6.130 augurados por los expertos, según informa Barron's.

Sin embargo, AMD ha anticipado que sus ingresos del primer trimestre de 2024 serán de "aproximadamente 5.400 millones de dólares" y los analistas esperaban que estimara una facturación mayor, de 5.730 millones.

Los inversores no penalizan las milmillonarias pérdidas de Boeing

Boeing ha anunciado este miércoles que en todo 2023 sufrió unas pérdidas netas de 2.242 millones de dólares (2.068 millones de euros). La cuantía implica que redujo un 55,6% sus 'números rojos' respecto al año anterior, cuando perdió más de 5.050 millones de dólares. En cuanto a la deuda total consolidada, fue de 52.300 millones de dólares (48.220 millones de euros) al final del ejercicio, la misma cantidad que en el tercer trimestre.

Solo en el último trimestre las pérdidas fueron de 30 millones de dólares, claramente inferiores a los 663 millones de octubre-diciembre de 2022. La pérdida por acción de la aeronáutica en el último cuarto de 2023 fue de 47 centavos, claramente inferior a lo esperado por los analistas (0,78 dólares) y a la registrada hace un año (1,75 dólares). En cuanto a los ingresos, alcanzaron los 22.018 millones de dólares, un 10% más interanual y rebasando los 21.100 millones augurados por el consenso de LSEG, según recoge CNBC. En todo el último ejercicio la compañía facturó un total de 77.794 millones de dólares, un 17% más que en 2022.

Así las cosas, las acciones de Boeing suben más de un 2% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street. Esto anticipa que, si ayer acabaron a un precio de 200,44 dólares, hoy pueden superar los 205 billetes verdes.

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Qué dice el 'aperitivo' del dato de empleo de EEUU

Las empresas estadounidenses agregaron menos empleos de lo previsto a principios de año, en consonancia con un mercado laboral que se enfría gradualmente. Las nóminas privadas aumentaron en 107.000 en enero desde un aumento revisado a la baja de 158.000 en diciembre, según cifras publicadas el miércoles por la empresa ADP en la encuesta que tradicionalmente se toma como aperitivo del informe oficial de empleo, que suele publicarse el primer viernes de cada mes, más allá de que ambas prospectivas suelan mostrar datos divergentes. Los analistas esperaban una lectura de en torno a 150.000 puestos.

Los datos de ADP también muestran que el crecimiento de los salarios nominales continuó desacelerándose. La demanda laboral y el crecimiento de los salarios se han moderado desde sus máximos de recuperación pospandemia en el último año. Los datos publicados el martes (encuesta JOLTS) mostraron que menos estadounidenses están renunciando a sus trabajos, una indicación de que pueden tener menos confianza en poder encontrar uno nuevo o uno que pague mejor. Los recientes anuncios de recortes de empleos en compañías como UPS y PayPal sugieren que el impulso de contratación se desacelerará en los próximos meses.

La inflación en Alemania se suaviza más de lo previsto

Al contrario que en España pero al igual que en Francia, la inflación en Alemania se ha suavizado este mes. Según los datos adelantados hoy por Destatis (la Oficina Federal de Estadística), el índice de precios al consumo (IPC) se ha moderado al 2,9% interanual en enero frente el 3,7% de diciembre, es decir, ocho décimas. Es la tasa más baja desde junio de 2021. El consenso de analistas esperaba que fuera del 3%. Esto significa que los precios en el país germano continúan subiendo pero lo hacen con menos fuerza que en los meses anteriores.

"Los precios de la energía en enero de 2024 fueron un 2,8% inferiores a los del mismo mes del año anterior. (...) El aumento de los precios de los alimentos siguió ralentizándose (+3,8% respecto al año anterior), pero siguió siendo notablemente superior a la tasa general de inflación", señala Destatis en su nota.

En cuanto al IPC armonizado con el resto de la eurozona (IPCA), el que toma como referencia el Banco Central Europeo (BCE) a la hora de tomar sus decisiones sobre la política monetaria (incluido los tipos de interés), ha disminuido al 3,1% interanual. Asimismo, el IPCA ha bajado un 0,2% en enero respecto al mes pasado.

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La compañía más valiosa de Europa alcanza máximos históricos

Novo Nordisk cotiza en máximos históricos. Tras presentar resultados, sus acciones se han disparado un 4%, aunque después su ascenso se ha moderado al 0,7%. Aún así, la firma danesa cotiza sobre las 753 coronas suecas, su mejor marca en bolsa. La farmacéutica se convirtió hace cinco meses en la empresa europa de mayor capitalización, superando a la de lujo LVMH. La compañía ha logrado este hito tras revalorizarse un 56% en el último año y gracias al auge de los medicamentos contra la obesidad

El buen momento que atraviesan sus productos se ha visto reflejado en sus cuentas, que ha presentado este miércoles. Los ingresos de la compañía aumentaron un 31% en 2023 en tasa interanual hasta los 31.260 millones de euros. Mientras, su beneficio neto ha sido un 51% superior, al alcanzar los 11.225 millones de euros. 

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Paramount se dispara un 22% entre rumores de una opa sobre todo el capital

Paramount se dispara más de un 20% en el premarket de Wall Street después de que el magnate de los medios de comunicación, Byron Allen, haya lanzado una oferta de 14.300 millones de dólares para sacar la compañía del parqué, según Bloomberg.  La intención de Allen es pagar un prima del 50% sobre el valor de las acciones, una oferta irrechazable que irá de la mano de un gasto total de 30.000 millones de dólares para afrontar también la deuda de la compañía.

Paramount es la propietaria de unos de los estudios de cine más famosos y antiguos de todo EEUU y algunos de los canales más seguidos (CBS, Nickelodeon, etc.). Actualmente se encuentra en problemas por su elevada deuda y la intención de Allen, según Bloomberg, es vender el mítico estudio de cine que da nombre al grupo para, posterioremente, centrarse en los canales de televisión y hacerse fuerte en el streaming con Paramount+. 

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Amadeus compra Vision-Box por unos 320 millones

Amadeus acaba de anunciar que va adquirir todo Vision-Box, una compañía portuguesa dedicada a las soluciones biométricas para aeropuertos, aerolíneas y controles fronterizos, cuyo actual propietario es el fondo de capital riesgo Keensight Capital.

Así, "mediante una transacción privada", la compañía cotizada en el Ibex se hará con la lusa por "un precio acordado (EV) de aproximadamente 320 millones de euros", según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Como parte de esta adquisición, aproximadamente 470 empleados de Vision-Box pasarán a formar parte de Amadeus", agrega el comunicado.

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El BdE prevé que las hipotecas se abaraten pronto...

Los hogares y las empresas españolas empezarán a notar alivio en sus cuotas a partir de la revisión de marzo de este año, según el Banco de España. En su Informe de la Situación Financiera de los Hogares y las Empresas, publicado este miércoles, la entidad central da "por completa" la transmisión de la política monetaria y de los tipos de interés a la economía real.

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... pero la caída del euríbor todavía no se nota en las cuotas

El euríbor, índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas de tipo variable, se sitúa este miércoles 31 de enero de 2024 en el 3,572%, lo que significa un repunte respecto a la jornada anterior. Sin embargo, la media de enero se queda en el 3,609%, por lo que se consolida la tercera caída mensual consecutiva, que se suma a la de noviembre y diciembre.

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De Guindos niega que el BCE se arriesga a bajar tipos "demasiado tarde"

La mayor incógnita que sobrevuela actualmente los mercados (y la economía global en general) es cuándo los bancos centrales empezarán a bajar los tipos de interés y cómo será el proceso de relajación monetaria. Los inversores y analistas esperan con ganas lo que al respecto pueda decir, o al menos insinuar, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) esta tarde. En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), que se reunió la semana pasada, rechazó abordar el asunto.

Este miércoles el periódico alemán Die Zeit ha publicado una entrevista con el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, a quien le preguntaron si la institución está corriendo el riesgo de bajar los tipos "demasiado tarde" (ante el frenazo de la economía de la eurozona, provocado en parte por el encarecimiento del dinero). "No lo creo", respondió el también exministro español. "Hasta ahora, a pesar de la delicada situación, hemos conseguido mantener el equilibrio entre inflación y crecimiento, gracias también a la muy buena situación del mercado laboral. La economía no se ha hundido. Esto es muy importante para la prosperidad de los ciudadanos europeos", ha argumentado. Puedes leer la entrevista completa en inglés pinchando aquí.

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"BBVA disfruta de un buen momento"

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El Ibex 35 alcanza los 10.100 empujado por un 'gran valor'

La mayoría de las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este miércoles prácticamente planas. Solo la italiana y la española suben con cierta claridad (más de medio punto porcentual). En el caso del Ibex 35, las alzas hacen que el selectivo tantee la barrera de los 10.100 puntos, sobre la que no cierra una jornada desde la tarde de Reyes.

Si ayer su propulsor fue BBVA, hoy es el Santander (+2,4%) tras conocerse sus resultados de 2023. Ambas entidades son dos de las compañías del Ibex que más peso e influencia tienen sobre el indicador bursátil. Unicaja (+2,2%), ArcelorMittal (+2,1%) y Cellnex (+1,9%) acompañan al banco cántabro en la parte alta de la tabla. 

En cambio, Grifols es el farolillo rojo corrigiendo más de dos puntos porcentuales y medio. Colonial e IAG se dejan asimismo alrededor de un 1%. Mientras, Inditex (otro 'gran valor') contiene las pérdidas por el lastre de H&M, su principal rival que hoy sufre un duro batacazo (-9,8%) en la bolsa sueca

IBEX 35
11.246,00
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EURO STOXX 50®
5.035,41
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Otro recorte de plantilla en PayPal en menos de un año

La plataforma de pagos tiene intención de reducir un 9% su plantilla, lo que supondrá un ajuste de alrededor de 2.500 puestos de trabajo. Esta ola de despidos llega menos de un año después de que PayPal decidiera suprimir unos 2.000 trabajadores (en torno al 7% de su entonces plantilla).

El nuevo ajuste de la fuerza laboral se llevará a cabo mediante "reducciones directas" y la eliminación de puestos vacantes a lo largo del año, según ha indicado Alex Chriss, presidente y consejero delegado de la compañía, en una carta publicada ayer por esta. "Estamos haciendo esto para ajustar el tamaño de nuestro negocio, permitiéndonos avanzar con la velocidad necesaria para cumplir con nuestros clientes e impulsar un crecimiento rentable", ha justificado el directivo en la misiva. Las acciones de PayPal bajan más de un 1,5% en el mercado de preapertura (premarket), en la antelasa a una jornada que se prevé negativa para el sector tecnológico estadounidense tras conocerse anoche los resultados de Microsoft y Alphabet

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