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Meta bate las expectativas y acelera su salto a la IA

Meta ha batido con claridad las estimaciones del mercado con sus cuentas trimestrales y acelera su volantazo del fracasado metaverso a la inteligencia artificial, un movimiento que en un primer momento ha satisfecho a un mercado que llevaba un año viendo con escepticismo la gran apuesta de su fundador, Mark Zuckerberg. Sin embargo, los títulos de la matriz de Facebook y WhatsApp han acabado cayendo un 3,4% en el after hours de Wall Street. 

Los ingresos han ascendido a 34.150 millones de dólares, un 23% más que el año anterior, batiendo a los 33.560 millones que preveía el mercado. Los beneficios han sido de 4,39 dólares por acción, superando con claridad los 3,63 que estimaban los analistas. Los usuarios diarios activos han aumentado, hasta los 2.090 millones, 20 millones más de los que se esperaban. Por su parte, los usuarios mensuales y la media de ingresos por usuario han cumplido las expectativas al milímetro.

Reality Labs, la división del metaverso, ha perdido más de 21.000 millones en lo que va de año. De nuevo, los ingresos de la división han sido menores de lo esperado (210 millones frente a 313), pero al menos las pérdidas en el último trimestre han sido algo menores a lo temido: 3.740 millones, 200 menos que los 3.940 que se esperaba. Un agujero que, cuanto antes cierre la firma, más impulsará sus acciones, como han vuelto a recordar hoy los mercados.

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IBM aumenta sus ingresos gracias a la IA

Los resultados de IBM baten las expectativas de los analistas, pero los mercados muestran una alegría contenida, subiendo solo un 1,4% en el after hours. En este sentido, la firma encabezada por Arvind Krishna ha aumentado sus ingresos en un 4,6% interanual: 14.750 millones de dólares frente a los 14.730 millones previstos por los expertos. Así, el precio por acción se sitúa en 2,20 dólares por participación frente a los 2,12 dólares. Por otro lado, los ingresos de consultoría tan solo han subido un 5,6%.

La clave de este crecimiento ha sido el desempeño en la sección de IA, la cual ha aumentado un 7,8%. Al igual que otras firmas como Alphabet y Meta, IBM también ha desarrollado esta tecnología, generando ganancias. Ello ha sido celebrado, con cautela, por los mercados.

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Alphabet tiñe de rojo Wall Street: el Nasdaq 100 cae un 2,5%

Las bolsas estadounidenses cierran en rojo en una jornada marcada por el desplome de Alphabet. La matriz de Google ha caído un 9,5%, lo cual ha arrastrado a los principales índices norteamericanos. En este sentido, el Nasdaq 100 retrocede un 2,47%, bajando hasta los 14.381, mientras que el S&P cae un 1,43% hasta los 4.186 enteros. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones corrige un 0,32% hasta los 33.036.

Tras la tregua de la jornada del martes, después de cinco jornadas consecutivas en negativo, el índice americano volvía a ceder en torno al 1% el miércoles a medida que las rentabilidades de los bonos aumentaban. El T-Note, la deuda americana con vencimiento a 10 años, ha vuelto a la zona del 4,9% tras una subida del retorno de 12 puntos básicos, después de haber pulverizado la barrera del 5% el pasado lunes. El mercado sigue pendiente de las cuentas de gigantes tecnológicas, ya que esta semana rinden cuentas Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla y Amazon. Así, los balances del tercer trimestre empujan a Alphabet a la baja mientras que Microsoft ha subido tras unos exitosos resultados.

El petróleo West Texas ha repuntado en la jornada del miércoles tras una caída del 6% en la última semana. Entre los motivos de esta caída, desde Bloomberg Intelligence señalan que "los inversores buscan evidencia sobre cómo las empresas están afrontando las altas tasas de interés y si el gasto de los consumidores está cambiando debido a la inflación".

A nivel técnico, la zona de soporte del S&P 500 está en los 4.180/4.200 puntos, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Es muy importante, ya que es la media de 200 sesiones y el ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida anterior desde los mínimos del año pasado", explica este estratega. El índice ha acabado justo en medio de este rango. Por lo tanto, lo que pueda hacer mañana será decisivo.

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Así funcionará el ETF de bitcoin al contado (si se aprueba)

La industria de las criptomonedas aguarda un nuevo hito en su historia: la aprobación de un ETF de bitcoin al contado. Aunque esta historia pueda sonar familiar, no hay ningún fondo cotizado con estas características en el mercado. Lo que se comercializa desde hace dos años es un ETF de futuros de bitcoin. Pero ambos son distintos.

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El S&P 500 amenaza con romper su soporte

La bolsa estadounidense está bajo presión con una caída del 1,5% en el S&P 500 que amenaza su soporte y el Nasdaq 100 perdiendo un 2,5% pasada la media sesión. Los resultados de Alphabet, matriz de Google, decepcionaron por la división de nube y estos han pesado en las bolsas. El blue chip cotiza en los 4.186 puntos, a falta de ver cuál es su marca a cierre. El índice tecnológico se sitúa bajo los 14.400 enteros.

Además, los rendimientos de los bonos siguen subiendo y el del T-Note se calienta siete puntos básicos, hasta el 4,89%. Este ascenso también pone presión sobre la renta variable, ya que los aumentos de los intereses a largo plazo generan restricción monetaria. 

La zona de soporte del S&P 500 está en los 4.180/4.200 puntos, según fija Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Desde el punto de vista técnico es muy importante, ya que es la media de 200 sesiones y el ajuste del 38,20% de Fibonacci de toda la subida anterior desde los mínimos del año pasado", afirma el analista técnico.

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Alphabet arrastra a las bolsas: el Nasdaq 100 cae más de un 2%

Las bolsas estadounidenses se tiñen de rojo en una jornada marcada por el desplome de Alphabet, que ayer presentó unos resultados peores de los esperados. En este sentido, el selectivo industrial Dow Jones cotiza plano, retrocediendo un 0,14% hasta las 33.093 unidades, mientras que el S&P 500 cede un 1,19% hasta los 4.197 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cae casi un 2%, situándose en los 14.450 puntos.

El motivo de la resiliencia del Dow Jones se debe al poco peso del sector tecnológico en este indicador. Sin embargo, las 'techs' tienen más presencia en el S&P. El Nasdaq 100, directamente, solo agrupa a estas empresas, por lo que la caída del 9% por parte de Alphabet ha arrastrado al sector. Por su parte, Microsoft sube hoy un 2,68% tras haber presentado un incremento del 27% de sus beneficios. Resta saber cuáles serán los resultados de IBM y Meta, los cuales se publicarán hoy, así como la reacción de los mercados.

Todo ello en una sesión en la que el rendimiento del T-Note sube siete puntos básicos hasta el 4,9%. Además, el barril de Texas escala un 1,05% hasta los 84,5 dólares, mientras que el oro, activo refugio por excelencia, sube un 0,14% con el conflicto en Oriente Medio como telón de fondo.

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Podcast | ¿Por qué ya se están vendiendo turrones y polvorones?

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Los mejores y peores del día en el Ibex

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El Ibex 35 corta la racha de caídas, pero sigue bajo los 9.000 puntos

Las bolsas europeas se han girado a última hora y han acabado la sesión con ascensos moderados. Eso ha sido suficiente para que el Ibex 35 corte su racha de cinco caídas consecutivas. El selectivo español ha repuntado un 0,1% hasta los 8.984,8 puntos. El EuroStoxx 50 y el DAX han registrado avances limitados, sobre los 4.070 enteros y bajo los 14.890 puntos, respectivamente. 

El mercado sigue pendiente de los bonos, con el rendimiento del T-Note calentándose siete puntos básicos hasta el 4,89%. Además, se se siguen cotizando resultados empresariales, que son un termómetro de la economía de la eurozona. Con el conflicto en Oriente Medio de telón de fondo, el Banco Central Europeo (BCE) tomará su próxima decisión de política monetaria mañana. 

A nivel técnico, todavía no se puede confiar en el intento de contraataque alcista, apunta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Para que eso suceda, el EuroStoxx 50 debe superar los 4.090 puntos y la directriz bajista que viene dirigiendo las caídas, matiza. 

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La firma de hipotecas en España se desplomó un 22,7% en agosto

El contexto de tipos altos -el tipo medio se sitúa en el 3,25%- cointiene las operaciones, que ascendieron a 28.344, muy por debajo del número de cancelaciones registadas, que en el octavo mes del año sumaron 32.042.

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El Banco de Canadá mantiene tipos en el 5% y amenaza con nuevas alzas

El Banco de Canadá ha mantenido los tipos de interés sin cambios por segunda reunión consecutiva, pero ha dejado  la puerta abierta a un mayor ajuste incluso cuando los funcionarios pronosticaron un crecimiento económico más débil. Las autoridades, encabezadas por el gobernador Tiff Macklem, han optado este miércoles por dejar los tipos de interés de referencia en el 5%, el nivel más alto en 22 años.

Aunque la pausa era esperada por el mercado, la duda es cuánto tiempo mantendrá estos niveles más restrictivos. Sin embargo, el banco central ha afirmado que está "preocupado porque el progreso hacia la estabilidad de precios es lento y los riesgos inflacionarios han aumentado". En ese sentido, han confirmado que están preparados para aumentar aún más el precio del dinero si es necesario.

Un billón de yuanes no es suficiente para el hierro y el acero

Durante las últimas semanas, corrió el rumor de que el Gobierno chino estaba buscando formas de estimular la economía. Según han anunciado los medios estatales, el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional ha aprobado un préstamo de un billón de yuanes a disposición de los gobiernos locales para impulsar su gasto en infraestructuras durante los próximos dos años. Los segmentos a los que se destina incluyen la conservación del agua, la prevención de inundaciones y la construcción tras catástrofes.

"Aunque un billón es mucho dinero, en nuestra opinión no basta para estimular masivamente la actividad constructora, ya que esta solo representa entre el 6% y el 7% de las inversiones anuales en infraestructuras. En consecuencia, no esperamos un gran impacto en los mercados de metales industriales, más allá de una mejora del estado de ánimo del mercado, que ya es visible en los mercados de futuros chinos. El mineral de hierro y el acero negociados en el mercado nacional han subido un 4,8% y un 2,7%, respectivamente, desde el anuncio. Dicho esto, los segmentos objetivo no parecen muy intensivos en acero, como fue el caso del reciente informe sobre las adiciones récord a la red ferroviaria de alta velocidad de China. En cambio, estos proyectos son más intensivos en cemento", escribe Carsten Menke, estratega de Julius Baer, en un comentario.

Signo mixto en Wall Street: solo sube el Dow Jones gracias a Microsoft

La bolsa de Estados Unidos comienza la jornada con claros movimientos en su indicadores de referencia, aunque no homogéneos. Mientras el Dow Jones se anota más de medio punto porcentual y supera los 33.200 puntos al inicio de este miércoles, el S&P 500 baja varias décimas hacia los 4.200. El Nasdaq 100 sale peor parado: retrocede más de un 1% de golpe y se coloca por debajo de los 15.600 enteros.

El Nasdaq, mayor exponente del sector tecnológico norteamericano, se ve perjudicado esta sesión por la fuerte caída de Alphabet. La matriz de Google publicó sus resultados trimestrales tras el cierre ayer de Wall Street y hoy los cotiza con un desplome mayor al 8% en los primeros compases del día. Por contra, Microsoft, que rindió cuentas igualmente anoche, se postula como el mejor componente hoy tanto del Nasdaq 100 como del Dow Jones escalando más de cuatro puntos porcentuales.

Los inversores al otro lado del Atlántico también reaccionan a las cuentas de otras varias multinacionales como Boeing, aunque hoy también habrá que esperar al final de la sesión para recibir el 'plato principal': los resultados de Meta Platforms, matriz de Facebook y WhatsApp, e IBM

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Boeing reduce a la mitad las pérdidas y sube más del 3% en premarket

Boeing ha registrado unas pérdidas netas de 2.212 millones de dólares (2.091 millones de euros) hasta septiembre, casi la mitad que las que se apuntó en el mismo periodo del año anterior. El fabricante aeronáutico ha incrementado sus ingresos en un 20%, hasta los 56.776 millones de dólares (53.679 millones de euros), y ha reducido casi a un tercio las pérdidas operativas, hasta los 1.056 millones de dólares (998,4 millones de euros). Los gastos se han incrementado en un 12%, hasta los 50.749 millones de dólares (47.980 millones de euros).

Hasta septiembre, Boeing entregó 371 aviones comerciales, un 13% más que en el mismo periodo de 2022, de los que 286 son del modelo 737. Este segmento reportó unos ingresos de 23.420 millones de dólares (22.142 millones de euros), un 40% más, informa Europa Press.

Tras conocerse el balance, Boeing sube un 3% en la preapertura de Wall Street, donde ayer acabó la sesión por encima de 182 dólares la acción.

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Santalucía escala hasta el 5% en el capital de Unicaja

La aseguradora Santalucía ha decidido elevar su posición en el capital de Unicaja Banco hasta el 5%, desde el 3,5% que tenía anteriormente, según ha informado en un comunicado y ha notificado a la CNMV. Con esta adquisición, la firma se convierte en el sexto mayor accionista, por detrás de la Fundación Bancaria Unicaja (30,24%), Indumenta Pueri (8,54%), la Fundación Cajastur (6,67%), el empresario Tomás Olivo (6,74%) y Norges Bank (5,41%).

De esta forma, la aseguradora controla una participación de 132,9 millones de acciones, con un valor a precios de mercado de aproximadamente 130 millones de euros. Según la notificación de la participación a la CNMV, Santalucía tiene un 4,688% del capital de Unicaja de manera directa, mientras que mantiene otro 0,318% de manera indirecta a través de Santalucía Asset Management (0,134%) y de Unicorp Vida (0,183%). 

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Opinión | Semántica y recompras de acciones

Se le llama semántica a esa parte de las ciencias lingüísticas que estudia el significado de las palabras y expresiones. Aquello que una palabra quiere decir cuando estamos hablando o escribiendo. La recompra de acciones es la operación por la que una compañía compra acciones de sí misma en el mercado, con la idea normalmente de amortizarlas.

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Esto es lo que la OCDE ha aconsejado hoy a España

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Qué puedes esperar de las big tech americanas tras sus resultados

En plena presentación de resultados, Alphabet (Google), Apple, Microsoft, Meta, Nvidia, Tesla y Amazon se sitúan a un 14% de media de sus máximos históricos con la posibilidad de marcar nuevos techos, según los expertos, si el tercer trimestre de 2023 supera las expectativas del mercado.

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Bonos europeos contracorriente: arrojan ganancias en 2023

Ante la atenta mirada del Banco Central Europeo (BCE) que mañana celebrará su reunión de política monetaria, las deudas soberanas de Hungría, Rumanía y Polonia registran las mayores ganancias en lo que acumula este año. Pero a ellas también se suman los bonos de Suiza, Grecia, República Checa, Chipre, Eslovenia y Portugal.

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"Siendo realistas, el BCE está mucho más cerca de cantar victoria que la Fed"

En su último comentario, el analista de mercados Andreas Steno Larsen, ex de Nordea, defiende que el Banco Central Europeo (BCE) se acerca a los recortes de los tipos de interéss, mientras que la Reserva Federal (Fed) estadounidense no ha terminado de subir los tipos bajo la base de que el banco central de la eurozona está mucho más cerca de "cantar victoria" con la inflación.

"Como hemos observado desde principios del verano, encontramos que la probabilidad de una inflación inferior al 2% en la zona euro es mucho mayor que en EEUU. Los movimientos observados últimamente en los precios al productor (IPP) son reconfortantes para nuestra opinión, ya que la 'rueda de la inflación' sugiere que los productores europeos tendrán que pasar por precios más bajos a menos que puedan mejorar mágicamente los márgenes, lo que parece poco probable dado el panorama de la demanda en Europa", explica el estratega.

"A juzgar por las tendencias más recientes de los IPP europeos, ahora incluso corremos el riesgo de que el IPC/IPCA de la eurozona registre lecturas bajo cero en tan solo unos meses, lo que sería una auténtica sorpresa en comparación con los precios actuales del mercado. Es probable que el IPP europeo baje alrededor de un 13% interanual en septiembre", señala.

Lee también: Los PMI y los préstamos bancarios laminan la "improbable" subida del BCE

Media sesión | El Ibex retrocede hacia los 8.900 puntos

Las bolsas de Europa siguen registrando bajadas mesuradas en el ecuador de la jornada. En España, el Ibex 35 se dirige hacia la barrera de los 8.900 puntos después de haber sido incapaz ayer de superar la de los 9.000 enteros. Grifols encabeza las pérdidas dentro del selectivo perdiendo más del 3%, seguido por Telefónica (-2,3%), Acciona Energía (-2,2%) y Ferrovial (-2%). Mientras tanto, Banco Santander, que ha comenzado este miércoles en negativo tras publicar resultados, se coloca ahora en lo más alto de la tabla (+1,5%) junto con el Sabadell (+1,2%) y Aena (+1%).

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Luces y sombras de las cuentas trimestrales de Banco Santander

Abajo y arriba en bolsa. Banco Santander ha dado a conocer sus resultados del tercer trimestre de este año este miércoles, antes de que abriera la bolsa. Una vez ha comenzado la jornada, sus acciones han bajado hasta un 1%, a menos de 3,35 euros incluso, pero pasados los primeros compases se han girado al alza y vuelven a superar los 3,40 euros.

La opinión de los expertos. "Que las cifras se hayan situado moderadamente por encima de lo esperado por el consenso [de mercado] podría no ser suficiente para ver una reacción de la cotización al alza", advertía en un informe a primera hora Nuria Álvarez, analista de Renta 4. No obstante, esta experta consideraba que había varios factores que debían permitir un ascenso de los títulos hoy: "La generación de capital apoyado por beneficio neto y el cumplimento de las guías para 2023". En el mismo sentido apunta Sergio Ávila, analista senior de IG España, quien asegura que el "sólido desempeño" de la entidad entre julio y septiembre pasados "refleja una tendencia positiva" en su negocio. "El banco está en camino de alcanzar sus objetivos para 2023", resalta.

¿Qué hacer con las acciones del Santander? Si se atiende al consenso de Bloomberg, el Santander tiene un amplio potencial en bolsa del 42% desde los mínimos de hoy, hasta un precio objetivo medio a 12 meses de 4,76 euros. Es por ello que la mayoría de expertos apuesta por 'comprar' y solo uno prefiere vender. El resto (nueve o el 28,1% del consenso) se decantan por la postura 'neutral'.

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Worldline se hunde casi un 60%: ¿qué ha pasado?

Mínimos históricos. La empresa especializada en servicios de pago ve cómo el precio de sus acciones se desploma hoy hasta un 57% en la bolsa de París, llegando a marcar 9,90 euros, algo nunca antes visto.

¿Por qué? La fintech ha revisado a la baja sus previsiones de aumento de los ingresos para este ejercicio. Ahora espera que su facturación se incremente entre un 6% y un 7% respecto a 2022, frente a la horquilla anterior del 8%-10%. "Durante el tercer trimestre de 2023, algunas de nuestras principales geografías, en particular el mercado alemán, han mostrado una desaceleración macroeconómica", ha justificado la compañía, que también ha destacado los cambios en los hábitos de gasto de los consumidores, recoge Europa Press. Entre julio septiembre la cifra de negocio de Worldline escaló un 4,8% interanual hasta 1.182 millones de euros.

S&P rebaja la perspectiva de Israel por el conflicto con Hamás

S&P Global Ratings ha revisado de 'estable' a 'negativa' la perspectiva del rating 'AA-' a largo plazo en moneda extranjera y local de Israel por los mayores riesgos geopolíticos que afronta el país, al tiempo que ha confirmado las calificaciones soberanas en divisas y moneda local 'AA-/A-1+' a largo y corto plazo.

Actualmente, S&P prevé que el conflicto seguirá centrado en Gaza y no durará más de tres a seis meses. La firma advierte, no obstante, de que podría rebajar la calificación de Israel si el conflicto se extiende materialmente, aumentando los riesgos geopolíticos y de seguridad a los que se enfrenta el Estado hebreo. También podría rebajar las calificaciones en los próximos 12-24 meses si el impacto del conflicto en el crecimiento económico, la situación fiscal y la balanza de pagos de Israel resulta más significativo de lo que se prevé actualmente.

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BNP continúa sin ver potencial en la cotización de Ferrovial

Las acciones de Ferrovial se encuentran entre las peores de esta sesión en el Ibex. La compañía ve cómo se deprecian más de dos puntos porcentuales incluso, a casi 27,50 euros, mínimos desde abril.

Los analistas del banco francés han vuelto a dar un golpe bajo al grupo de origen español, pues han reiterado la recomendación negativa ('vender') sobre sus títulos. Además, aunque ha elevado el precio objetivo de estos de 20 a 21 euros, continúa siendo inferior al precio actual en bolsa.

¿Qué opinan otros expertos? Los consejos están muy repartidos en el consenso de Bloomberg: 13 (casi la mitad) son de compra (positivos), 10 son 'neutrales' y el resto (cuatro o el 14,8%) son de venta. La valoración media a 12 meses es de 32,58 euros, que implica un recorrido alcista a corto plazo del 18% desde los mínimos de hoy.

Sigue leyendo: Ferrovial tiene un nuevo 'fan' entre los analistas

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Sigue la deflación mayorista en España

Los precios industriales en España disminuyeron un 8,6% en septiembre en relación al mismo mes de 2022, tasa casi 1,5 puntos superior a la registrada en agosto, cuando se registró la mayor caída desde 1976, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso interanual de septiembre, la inflación del sector industrial encadena siete meses de tasas negativas. En marzo se puso fin a un periodo de 26 meses consecutivos de incrementos, en el que llegó a registrar tasas positivas de dos dígitos durante más de 20 meses, recuerda Europa Press.

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El Ifo ve un "resquicio de esperanza" en la economía alemana

Una pronta recesión en la mayor potencia de Europa, Alemania, ya se da por sentada. Incluso el propio Gobierno del país y el de la Unión Europea (la Comisión) la contemplan. Pero los empresarios alemanes ven "un resquicio de esperanza" para la economía, o al menos eso muestra el último dato del índice de confianza empresarial que elabora el Instituto de Investigación Económica (Ifo), conocido este miércoles.

En concreto, el indicador del Ifo ha subido en la lectura de octubre al 86,9% desde el 85,8% del mes pasado (cuyo dato preliminar se ha revisado ligeramente al alza). Se trata del primer repunte desde abril y el dato ha sido mejor de lo pronosticado por los analistas. "La confianza en la economía alemana ha mejorado. (...) Las empresas están algo más satisfechas con su actividad actual. Además, los directivos se mostraron menos pesimistas en su visión de los próximos meses", apunta Clemens Fuest, presidente del Ifo, en la nota publicada hoy por el organismo.

Lee más: La inflación mayorista en Alemania baja al ritmo más fuerte desde la IIGM

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Continúa la 'sangría' de Grifols: cotiza en mínimos de mayo

Este no está siendo un buen mes para Grifols en bolsa. La fabricante de hemoderivados vuelve a posicionarse hoy como el peor valor del Ibex en el día. Sus acciones bajan más de un 3%, al borde de los 10 euros de precio, por lo que cotizan en niveles no vistos en cinco meses. La biotecnológica ya acumula en octubre unas pérdidas en bolsa mayores al 18%. No obstante, por el momento el balance mensual no llega a ser tan negativo como en marzo (cuando la cotización se desplomó un 21%).

¿Qué hacer con las acciones de Grifols? El consenso de mercado de Bloomberg ve a los títulos cotizando de media en 17,83 euros dentro de un año. Dicho de otra manera, les conceden un potencial del 77% desde los mínimos de esta jornada. La mayoría de expertos (18) recomiendan 'comprar', seis (el 24%) tienen una visión 'neutral' y solo uno aconseja 'vender'.

Te interesa: Grifols hace una "revisión profunda" de su política de remuneraciones

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El beneficio de Deutsche Bank sorprende al mercado y se dispara un 5%

Deutsche Bank ha presentado sus resultados trimestrales batiendo las estimaciones de los analistas. El banco germánico ha anunciado un beneficio trimestral de 1.031 millones de euros entre julio y septiembre pasados, ligeramente por encima del consenso, que apenas esperaba que llegase a los 997 millones. Las acciones han subido hasta un 5,2% en los primeros compases de la sesión en la bolsa de Fráncfort.

Los ingresos totales aumentaron claramente respecto al año pasado hasta situarse en los 7.130 millones. Este ascenso se ha logrado gracias al empuje de su negocio de banca corporativa, que sacó partido a un entorno de tipos de interés altos con un crecimiento del 21% hasta los 1.890 millones euros. Por contra, su brazo inversor cae un 4% hasta los 2.270 millones de euros ante un mercado más bajista.

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Así está la banca europea en bolsa frente a la americana

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Pérdidas moderadas en las bolsas de Europa

Los números rojos se extienden por los parqués del Viejo Continente en los primeros compases de este miércoles, aunque los descensos son comedidos (de unas pocas décimas) en todos los índices principales. El EuroStoxx 50 cotiza en torno los 4.055 puntos mientras el Ibex 35 español retrocede hacia los 8.900 después de haber sido ayer incapaz de recuperar las 9.000 unidades.

En España, la referencia empresarial del día es el balance trimestral de Banco Santander, aunque también han rendido cuentas la farmacéutica Faes Farma y la inmobiliaria Metrovacesa (cotizadas en el Mercado Continuo). Asimismo, Dia ha avanzado sus cifras de ventas. Fuera de nuestras fronteras, otra gran entidad financiera (entre otras multinacionales) ha hecho públicos sus números: la alemana Deutsche Bank.

En general, la renta variable del Viejo reaccionará a todas estas cifras corporativas. Así pasa en el mercado americano, con los futuros de Wall Street recogiendo los números de Microsoft y Alphabet (Google) conocidos anoche.

Pese a todo, el entorno macroeconómico seguirá pesando en los mercados. Con la incertidumbre por la guerra entre Hamás e Israel (y, en concreto, sus consecuencias económicas) como telón de fondo, los inversores ya piensan en la reunión de mañana del Banco Central Europeo (BCE), en el que la institución presidida por Christine Lagarde tomará una nueva decisión sobre los tipos de interés. Se espera que opte por hacer una pausa en las alzas, la primera desde el verano del pasado año. En cuanto a la agenda de esta sesión, resaltará el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania "que en octubre podría estabilizarse en niveles bajos", anticipa el Departamento de Análisis de Renta 4.

Todo ello, además, sin perder de vista a la renta fija, donde los intereses de los bonos vuelven a subir (y, por tanto, presionan a la bolsa). No obstante, el papel a 10 años estadounidense (el T-Note) renta en torno al 4,85% en estos momentos, algo distante del 5% que logró batir a principios de semana por primera vez en 16 años. El bono español a década vista sigue igualmente bajo el 4% de rentabilidad y el rendimiento del bund está alrededor del 2,83%.

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"Sin un yuan a la baja, China ya habría agotado su superávit comercial"

China está viviendo su mayor éxodo de capital desde enero 2016, cuando la guerra comercial con EEUU sacudió los cimientos de la inversión. A diferencia de lo que pueda parecer esta huida masiva, esta tendencia podría favorecer los planes del gigante asiático.

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Cuarto día de caídas en el petróleo: el Brent baja de los 88 dólares

El petróleo cae este miércoles por cuarto día consecutivo ante señales de que la guerra entre Israel y Hamás permanecerá contenida al menos por el momento. El crudo Brent, de referencia mundial, cae por debajo de los 88 dólares el barril y ahora ha borrado aproximadamente la mitad de sus ganancias desde el ataque de Hamás el 7 de octubre, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en EEUU, cotiza cerca de los 83 dólares. EEUU y Arabia Saudí han acordado realizar esfuerzos diplomáticos para mantener la estabilidad en todo Oriente Próximo, dijo este martes la Casa Blanca, lo que ha ayudado a aliviar los temores de grandes perturbaciones en el mercado petrolero.

La serie de caídas del petróleo "podría reflejar el freno a una invasión terrestre en Gaza", valora Vishnu Varathan, jefe de economía y estrategia para Asia de Mizuho Bank. Sin embargo, "los riesgos reales de un conflicto más incontrolado se reflejarían en un instante" si Irán, Líbano u otros fueran arrastrados, avisa. 

Relacionado: El pico de consumo de petróleo, gas y carbón está a la vuelta de la esquina, según la AIE

Los resultados trimestrales del Santander baten las previsiones

El mayor banco de España (y uno de los más grandes de Europa) ha rendido cuentas este miércoles a primera hora. El Santander ha anunciado que entre enero y septiembre de este año cosechó un beneficio neto de 8.143 millones de euros, una cifra un 11,3% superior a la del mismo periodo del año pasado (tasa interanual). Además, la cuantía bate las previsiones que habían hecho los analistas. Asimismo, los ingresos escalaron un 13% hasta 43.095 millones, rebasando igualmente los pronósticos de los expertos.

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Country Garden entra en default: el gigante inmobiliario chino agrava la crisis

El gigante inmobiliario chino Country Garden Holdings ha impagado los intereses de un bono en dólares por primera vez en su historia. Este impago es el fiel reflejo de las dificultades de un sector que lleva varios trimestres consecutivos en caída. Los promotores inmobiliarios están teniendo serios problemas para cumplir con sus acreedores en medio de una crisis mucho más amplia en China, pero que tiene la deuda inmobiliaria (y la vivienda) en el epicentro, sacudiendo así los pilares de la segunda economía más grande del mundo.

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El 'signo de debilidad' del Ibex 35

El Ibex 35 se ha mostrado ajeno al contexto alcista de las bolsas europeas en las últimas horas. El selectivo español ha tratado -sin éxito- de recuperar el soporte psicológico de los 9.000 enteros que perdió en las sesiones previas y en vez de lograr su objetivo ha emitido las señales opuestas al mercado. "El hecho de que no lo consiga ni teniendo el viento a favor, en una jornada de alzas en las bolsas europeas, es de todo menos un signo de fortaleza", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

"En cualquier caso, también les avanzo que aunque consiguiera recuperar esos 9.000 puntos eso no alejaría los riesgos de acabar asistiendo a una profundización de la fase correctiva que desarrolla desde que a finales de julio alcanzó los 9.740 puntos", matiza Cabrero.

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Los requisitos para que el rebote de las bolsas sea realmente un contraataque alcista

Tras el alcance de soportes por parte de las principales bolsas de Europa en los primeros compases de la semana, ayer, los indices de referencia en el Viejo Continente fueron capaces de acabar la sesión en positivo emitiendo señales que algunos inversores podrían identificar como el inicio de un rebote desde niveles clave, como son los mínimos de la crisis de Credit Suisse, que han invitado a comenzar a comprar bolsa europea con una orientación de medio plazo.

Sin embargo, por ahora hay que mantener la calma. "El rebote que vimos ayer no parece por el momento que sea ese contraataque alcista ya que ni siquiera ha logrado recuperar los máximos del viernes pasado ni cerrar el hueco bajista que abrió desde los 4.090 puntos", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader

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Agenda | Precios industriales, hipotecas y resultados de Banco Santander para este miércoles

España

-Índices de precios industriales de septiembre

-Hipotecas de agosto

-Resultados de Banco Santander y Metrovacesa

-Dia publica su avance de ventas del tercer trimestre

Eurozona

-Masa monetaria M3 de septiembre (BCE)

-Cifras de préstamos a sociedades financieras y préstamos privados de septiembre (BCE) 

-Comparece Christine Lagarde, presidenta del BCE

Alemania

-Ifo de confianza empresarial de octubre

-Resultados de Deutsche Bank

EEUU

-Solicitudes semanales de hipotecas

-Cifras de ventas de viviendas nuevas de septiembre

-Declaraciones del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell

-Resultados: Boeing, Meta, Moody’s, T-Mobile, Hilton y Whirlpool

El plan de apoyo a la economía china impulsa sus bolsas

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que todas las miradas estarán puestas en la evolución de los mercados antes de la nueva reunión de política monetaria en la zona euro. De cara a este jueves, se espera que los de Christine Lagarde no muevan ficha teniendo en cuenta que la última lectura de la inflación, la de septiembre , sorprendió a la baja desacelerando hasta el 4,3% interanual, dos décimas por debajo de la previsión. También las actas de la última reunión apuntaban a que no habría más subidas de tipos, aunque sí mostraban cierta preocupación por el incremento de los precios energéticos.

En este contexto, los futuros de las bolsas occidentales vuelven a apuntar a una apertura con tono mixto en el que por un lado se refleje la incertidumbre sobre lo que pueda pasar en la reunión de tipos de este jueves en Europa y por otro se muestre el optimismo con el que han despertado hoy las bolsas asiáticas (y especialmente las chinas), que registran ascensos cercanos al 1% ante los planes de apoyo del Gobierno chino a la economía de su país, que incluyen la emisión de deuda soberana adicional y el aumento del ratio de déficit presupuestario. Una medida que ha sorprendido positivamente a propios y extraños ya que China rara vez ajusta su presupuesto a mitad de año: solo lo había hecho en períodos como la crisis de 2008, tras el terremoto de Sichuan o tras la crisis financiera asiática de finales de los años 1990.

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Microsoft aumenta sus ganancias en un 27% impulsado por la IA

La compañía fundada por Bill Gates ha obtenido 22.300 millones de dólares de beneficios, lo cual supone un incremento del 27% interanual. Ello se debe al desempeño de Microsoft Cloud, que ha cosechado unos ingresos de 31.800 millones de dólares, es decir, un aumento del 24% respecto al año anterior. En total, los ingresos de la empresa han sido de 56.500 millones de dólares, un aumento del 13% interanual. Todo ello ha provocado que la firma encabezada por Satya Nadella suba hasta un 5% en el after hours.

Parece claro, por lo tanto, que los mercados celebran la conversión de Microsoft en una empresa de software. Su apuesta por la inteligencia artificial ha potenciado sus servicios en la nube, proporcionándoles amplios beneficios.

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Alphabet bate previsiones en beneficios pero decepciona en el segmento cloud

La matriz de Google, Alphabet, se deja un 6% en el after hours pese a que la compañía ha firmado un aumento del 11% interanual en los ingresos gracias al rebote de la publicidad. La clave parece estar en que el negocio de la nube no alcanzó los ingresos estimados: se quedó en 8.410 millones de dólares, frente a los 8.640 que esperaban la media de los analistas, pese a que esta partida aumentó un 21,7% interanual.

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La temporada de resultados empuja a Wall Street al verde

Los principales índices estadounidenses se anotan subidas al cierre de la sesión. El selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,62% hasta las 33.141 unidades mientras que el S&P 500 sube un 0,73% hasta los 4.247 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 gana un 0,97% y se sitúa en los 14.745 puntos.

Los resultados de las gigantes tecnológicas americanas marcan el ritmo bursátil de esta semana, ya que las cinco empresas más grandes del S&P 500 (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Nvidia, que representan aproximadamente una cuarta parte de la capitalización del índice) rinden cuentas ante el mercado esta semana y la próxima, y se prevé que sus ganancias aumenten un 34% en promedio con respecto al año anterior, según estimaciones de Bloomberg Intelligence. Verizon ha presentado cuentas este martes y su cotización se ha disparado cerca de un 9%.

La caída en el precio del petróleo (WTI), con retrocesos del 3% en las dos últimas jornadas, que deja el barril en el entorno de los 83 dólares -hoy ha caído un 2%-, también favorece los títulos de las grandes tecnológicas. En el mercado de bonos americano también se ha vivido esta calma: las compras han protagonizado la jornada después de que el lunes el T-Note superara la barrera del 5%.

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El inversor en bonos globales ya pierde un 3,5% en 2023

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La 'rajada' de la AIE contra las petroleras por sus inversiones

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha cargado duramente contra algunas petroleras que están haciendo vastas inversiones en un entorno incierto y hostil para el mercado de crudo. Se prevé que la demanda de petróleo caiga casi a la mitad para el año 2050 si los Gobiernos cumplen con sus promesas climáticas. De modo que las inversiones en petróleo y gas ya no son "seguras o sólidas" ni para los países ni para los consumidores, ha asegurado Fatih Birol, el jefe del organismo supervisor de energía de los países desarrollados.

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Lagarde (BCE) critica a la UE por no alcanzar el pacto de Estabilidad

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha participado durante este martes en una conferencia con los presidentes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Eurogrupo. Durante este encuentro, la francesa ha incidido en su preocupación por un estancamiento de la economía europea los próximos trimestres. Sin embargo, ha insistido de forma reiterada en el problema que supone llegar a esa situación sin un acuerdo sobre Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (UE).

En enero se restablecerá esta norma, que limita los déficits de los países sobre el 3%. El problema es que, de no revisar esta política, Lagarde cree que puede suponer un nuevo frente de presión para política monetaria. Desde el BCE llevan tiempo cargando contra esta situación alegando a medidados de verano: "No podemos seguir operando en el limbo".

China anuncia más estímulos financiados con déficit

Xi Jinping no parece satisfecho con cómo se está dando el despertar de su economía en 2023. El mandatario chino ha anunciado durante su visita al banco central del país un aumento de los estímulos económicos para provocar un repunte en la actividad económica. Esta decisión se toma a través de un repunte del déficit presupuestario hasta el 3,8%, muy por encima del 3% que el propio Ejecutivo había fijado en marzo.

Esta es la primera vez desde 2008 en la que China ajusta un presupuesto a mitad del año. Sin embargo, con esta medida expecional, que provocará que una emisión de deuda de 137.000 millones de dólares en el cuarto trimestre, esperan que sea suficiente conseguir insuflar vida a una economía que estaba lejos de cumplir las previsiones. "El apoyo fiscal adicional aprobado hoy es la intervención que esperábamos y que era necesaria para evitar un ajuste fiscal abrupto en China en las últimas semanas del año", ha asegurado Mark Williams, economista jefe para Asia de Capital Economics Ltd.

Wall Street pierde fuelle en la media sesión

Los principales índices de Nueva York siguen cotizando en verde, pero pierden fuelle al pasar la primera parte de la negociación. Un día más, la renta variable mira de reojo el retorno del T-Note, cuyo rendimiento superó ayer el 5% -niveles no vistos desde 2007- y hoy se sitúa en el 4,86%. En la bolsa, el selectivo industrial Dow Jones avanza un 0,24% hasta las 33.015 unidades. El S&P 500, que llegaba a ganar un 1%, retrocede ese ascenso a unas décimas y se sitúa en los 4.222 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 sube un 0,15% hasta los 14.626 puntos.

A cierre, se conocerán los resultados de Alphabet y Microsoft, los cuales reflejarán el desempeño del sector tecnológico y, en parte, la salud de la economía. Paralelamente, y con el conflicto en Oriente Medio como telón de fondo, el barril West Texas desciende un 2% hasta los 83,6 dólares, mientras que el oro retrocede por la mínima y se afianza en niveles inferiores a los 2.000 dólares.

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El retorno del T-Note retrocede a niveles del 4,8%

El rendimiento del T-Note se sitúa en estos momentos en el 4,86%, después de que este lunes superara la barrera de los 5%, contagiando a los mercados y provocando alzas en los principales índices norteamericanos, las cuales continúan en la presente sesión. Las bolsas europeas, por su parte, han cerrado en signo mixto, con el Ibex 35 bajo de los 9.000 puntos y con el EuroStoxx 50 avanzando sobre los 4.060 puntos.

Opinión | Valores para aprovechar las recientes caídas en bolsa

En su artículo de este martes, Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, asegura que "ha llegado el momento de escribir la carta a los Reyes Magos o de sembrar para recoger en próximos meses frutos en forma de rentabilidad".

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El acuerdo para endurecer Sociedades lastra a la banca

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El Ibex 35 sigue bajo los 9.000 puntos arrastrado por la banca

El selectivo español cierra en rojo en una jornada mixta para las bolsas europeas. El Ibex 35 cae un 0,22% y se mantiene bajo los 9.000, nivel que abandonó ayer por primera vez desde marzo. Ha cerrado en los 8.975,8 puntos tras registrar cinco jornadas consecutivas de descensos. Los bancos se han situado en la parte más baja de la tabla, con caídas incluso del 5% para Sabadell, después de que el Gobierno en funciones haya ratificado impuestos extra al sector para la próxima legislatura, en caso de que tenga continuidad la coalición. 

Por su parte, el EuroStoxx 50 avanza cerca de medio punto sobre los 4.060 enteros y el DAX rebota en la misma medida bajo los 14.900 puntos. Ambos han frenado ya su racha de caídas. 

Ayer lunes, el rendimiento del bono estadounidense a diez años, el T-Note, asustó a las bolsas al superar el 5% por primera vez desde 2007. Sin embargo, su interés bajó rápidamente, 18 puntos básicos en la sesión, lo que ha aliviado a la renta variable. Aunque este martes repunta algo su yield, se mantiene lejos de la cota del 5%, en el 4,86%.

Según Joan Cabrero, estratega de Ecotrader, el índice europeo se ha acercado a la zona clave "para comprar de nuevo bolsa europea con una vocación de medio plazo", que son los 3.900/4.000 puntos del EuroStoxx 50. "Una vez alcanzado este rango de soporte considero que podríamos asistir en cualquier momento a un contraataque alcista", explica, aunque tampoco descarta los sustos adicionales que llevarían a los 3.900 de Europa y a los 8.700/8.800 puntos del Ibex 35.

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Algo está asustando a los grandes 'osos' de los bonos de EEUU

Ilustres bajistas de los últimos tiempos como el célebre inversor Bill Ackman o su tocayo Bill Gross, conocido como 'el rey de los bonos' por ser en su día cofundador de Pimco, han visto o sentido algo que instintivamente les ha hecho dar un vuelco radical en su gran apuesta contra los bonos gubernamentales de Estados Unidos.

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El euríbor trae malas noticias para los hipotecados

El euríbor a doce meses, al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas a tipo variable, se sitúa este martes 24 de octubre de 2023 al 4,154%, por lo que vuelve a repuntar tras la bajada de la jornada anterior. Los expertos revisan al alza sus previsiones para 2024 y comienzan a descartar una fuerte caída del índice hipotecario para el próximo año.

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La compraventa de viviendas en España sigue bajando

Los tipos de interés más elevados siguen ejerciendo presión sobre la compra de vivienda. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman el séptimo mes consecutivo de caídas interanuales.

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"En el corto y medio plazo Argentina solo va a poder depender del FMI"

Claudia Calich es la responsable global de deuda emergente en la gestora M&G. La gestora explica en una entrevista con elEconomista.es cuál es el reto que tiene por delante el Gobierno de Argentina, sea quien sea el ganador, y señala que el país necesitará años para volver a poder tener acceso a los mercados.

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Wall Street aprovecha el descanso del T-Note para recuperar terreno

Las compras predominan tras la apertura de la bolsa estadounidense y los índices principales muestran ascensos superiores a medio punto porcentual. El S&P 500 se afianza sobre los 4.200 puntos, nivel que ayer vio peligrar, al igual que el Dow Jones regresa sobre los 33.000 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 rebasa de nuevo las 14.700 unidades.

Wall Street aprovecha la menor presión de los intereses de los bonos soberanos, que hoy se relajan tras el marcado repunte del lunes. En concreto, el papel a 10 años (T-Note) batió ayer el 5% de rendimiento por primera vez en 16 años, aunque acabó la jornada norteamericana por debajo de dicha cota y hoy la empieza en torno al 4,86%.

Además, los inversores al otro lado del 'charco' recogen hoy los resultados de varias grandes multinacionales (Coca-Cola, Verizon, Spotify y General Motors, entre otras), pero también esperan con especiales ganas las cuentas trimestrales que esta noche, tras el cierre de Wall Street, den a conocer dos grandes tecnológicas como Microsoft y Alphabet (matriz de Google).

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Las razones detrás del subidón del bitcoin (y otras 'cripto')

En esta ocasión, las compras en la principal criptomoneda se apoyan en las perspectivas de una mayor adopción institucional y la aprobación de los ETF al contado de bitcoin. Aunque todavía no hay nada confirmado, la 'cripto' ha batido los 34.490 dólares, máximos de 17 meses.

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Opinión | La brecha de comunicación del euro digital

El euro digital será probablemente una realidad en un futuro no muy lejano. Para el consumidor europeo, sin embargo, aún no está claro qué diferencia supondrá para su bienestar. Sigue existiendo una brecha entre el compromiso de las instituciones europeas de invertir en una moneda digital del banco central y la comprensión por parte del público de por qué ello redunda en su beneficio. Para cerrar esta brecha, el énfasis de la comunicación debería desplazarse del euro digital para uso minorista a su uso mayorista.

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Otra OPV que naufraga en Londres: CAB borra hoy más de un 70%

Los problemas se acumulan para las nuevas empresas que cotizan en Londres. El desplome de más del 70% de las acciones de CAB Payments este martes significa que el procesador de transacciones de divisas se ha convertido en la peor oferta pública inicial (OPV) del mundo este año. La empresa, valorada en unos 1.000 millones de dólares cuando salió a bolsa en julio, se ha desplomado tras afirmar que se había visto afectada por los cambios en las condiciones de algunos "corredores de divisas clave".

Las acciones han caído hasta los 53,1 peniques, más de un 80% por debajo de su precio de salida a bolsa, 335 peniques. Antes de hoy, la empresa china Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology había registrado la caída más pronunciada de todas las OPV que recaudan al menos 100 millones de dólares, con un descenso de más del 50%. CAB Payments se une a otras OPV londinenses de alto perfil -como Aston Martin Lagonda Global Holdings, Deliveroo y THG, propietaria de MyProtein.com- que se han desplomado tras salir a bolsa.

Spotify sale de su racha de pérdidas y crece un 26% en usuarios

Spotify ha salido de las pérdidas trimestrales que llevaba encadenando más de un año. La firma ha obtenido un beneficio de 32 millones de dólares en el tercer trimestre, dos millones más que el consenso del mercado, y frente a las pérdidas de 228 millones que se anotaba en el mismo periodo del año pasado, según sus cuentas. Los ingresos de la compañía han crecido un 11% interanual hasta los 3.036 millones, impulsados por los precios más altos. A su vez, los gastos de la compañía se han reducido un 13% interanual debido a los despidos de los últimos meses

En cuanto a suscriptores, la plataforma de reproducción de audio ha sumado un 26% más interanual de usuarios activos mensuales hasta los 574 millones. De ellos, los que pagan han crecido un 16% y los que usan la aplicación con anuncios han aumentando un 32%. La compañía sube un 3% en premarket de Wall Street hasta los 159 dólares. 

Dimon (JP Morgan) se despacha a gusto contra los bancos centrales

El director ejecutivo de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, ha dicho que el hecho de que los bancos centrales hicieran pronósticos financieros "100% equivocados" hace unos 18 meses debería generar cierta humildad sobre las perspectivas para el próximo año. Hablando en un panel en la cumbre de la Iniciativa de Inversión Futura en Riad, Arabia Saudita, Dimon ha expresado sus dudas de que los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo puedan manejar las consecuencias económicas del aumento de la inflación y la desaceleración del crecimiento global.

"El gasto fiscal es mayor que nunca en tiempos de paz y existe la sensación omnipotente de que los bancos centrales y los gobiernos pueden manejar todo esto", ha dicho en el evento. "Soy cauteloso sobre lo que sucederá el próximo año". Dimon ha comparado la situación actual con la de la economía global en la década de 1970, con un alto gasto y mucho despilfarro, y restó importancia al impacto de nuevas subidas de tipos. "No creo que haya ninguna diferencia si las tasas suben 25 puntos básicos o más", ha espetado. "Si toda la curva sube 100 puntos básicos, estén preparados para ello. No sé si va a suceder".

Lee también: El mundo no está preparado para un tipo del 7% de la Fed, según Dimon

Las claves de la pugna entre Japón y Alemania por la 'medalla de bronce' mundial

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Los PMI y el empleo atan la pausa del Banco de Inglaterra

Los datos de actividad empresarial privada y empleo conocidos este martes en Reino Unido parecen terminar de atar la pausa del Banco de Inglaterra (BoE) en su próxima reunión de comienzos de noviembre. En la última reunión, celebrada en septiembre, el banco decretó su primera pausa tras año y medio de alzas, dejando el tipo oficial en el 5,25%. La perspectiva general era que en la siguiente se mantendría este techo, si bien los datos entrantes podrían alterar el panorama.

Los datos de inflación relativos a septiembre despertaron alguna alerta, con el IPC general estancado en el 6,7% por la subida del petróleo, el IPC subyacente cayendo una sola décima -menos de lo esperado- y el IPC de servicios repuntando inesperadamente una décima hasta el 6,9%. Sin embargo, el escenario de deterioro económico previsto dejaba en poco probable una nueva subida. Los datos conocidos este martes así lo certifican. 

"Hoy hemos conocido varios datos del Reino Unido, pero ninguno de ellos parece que vaya a mover el dial de cara a la reunión del BoE de la semana que viene, en la que nosotros -y el mercado- esperamos otra pausa. Tanto las cifras de empleo retrasadas de esta mañana como el último PMI indican que la economía se está enfriando, aunque de forma gradual. Al igual que en la eurozona, el último índice de gestores de compras nos dice que el sector servicios sigue contrayéndose -modestamente- y lo hace a un ritmo fraccionalmente más rápido que en septiembre. La historia es muy similar cuando se examinan las últimas cifras de empleo. En los últimos meses, hemos asistido a un enfriamiento constante de la demanda de empleo y al correspondiente aumento del desempleo", valora James Smith, analista de ING.

Lee también: Los salarios de Reino Unido pasan el pico, pero los recortes de tipos tardarán

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Verizon eleva las previsiones para 2023 y se dispara un 4,5%

La teleco estadounidense superó las previsiones del mercado y desató un alza del 4,5% en el premarket. El mayor proveedor de servicios inalambricos ha informado que obtuvo unas ganancias de 1,22 dólares por acción frente a las 1,18 esperadas. Estos beneficios se sostuvieron gracias un impulso inesperado en su facturación debido a que sumó 100.000 suscriptores netos a su servicio de telefnía móvil, mientras que Wall Street esperaba que no llegasen a los 70.000. 

Con unos ingresos de 33.000 millones de dólares, Verizon ha anunciado una revisión al alza de sus previsiones para todo 2023. En línea con esta noticia, la firma indicó que espera un flujo de caja libre de más de 18.000 millones de dólares, un aumento de 1.000 millones de dólares con respecto a sus previsiones publicadas anteriormente. 

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Coca-Cola mejora perspectivas: los consumidores lo aguantan 'todo'

Coca-Cola ha elevado en su cuenta trimestral de resultados, publicada este martes, sus perspectivas para todo el año, citando un fuerte rendimiento en lo que va de año a pesar de los aumentos de precios y otras presiones sobre el bolsillo del consumidor. Con la continua disposición de los consumidores a pagar precios cada vez más altos por las bebidas, la compañía dijo que ahora espera para 2023 un crecimiento orgánico de los ingresos de entre el 10% y el 11%, y un crecimiento ajustado de los beneficios de entre el 7% y el 8%.

Coca-Cola había dicho anteriormente que esperaba un crecimiento orgánico de los ingresos del 8% al 9% para todo el año, y un crecimiento ajustado de los beneficios del 5% al 6% a partir de los 2,48 dólares de 2022. El consenso de analistas esperaba 2,64 dólares para las ganancias ajustadas de todo el año y una estimación de crecimiento orgánico anual de los ingresos de alrededor del 9,9%. La compañía con sede en Atlanta (EEUU) "entregó un trimestre sólido en general", ha dicho el consejero delegado James Quincey, según el comunicado con los resultados.

Las acciones suben un 2,5% en las primeras operaciones en Nueva York. Las acciones de Coca-Cola se han desplomado un 15% en lo que va de año hasta el cierre del lunes.

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Por qué Suecia se replantea ahora si usar la 'moneda única'

"Cuanto más esperemos para introducir el euro, más pobre se volverá Suecia". Johan Pehrson, líder del partido liberal de Suecia y ministro de Trabajo, defendía de esta manera la necesidad de abrazar la divisa comunitaria cuando se cumplen 20 años del referéndum en el que la ciudadanía votó en contra de la misma. Este partido es uno de los más pequeños de todo el arco parlamentario, con apenas 298.000 votos (16 escaños) en las últimas elecciones, pero este discurso está extendiéndose desde los últimos meses en todo el país, convirtiéndose en uno de los debates nacionales debido las constantes caídas de la corona sueca, la resiliencia de la inflación y los temores de una crisis más agresiva para la economía nórdica.

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El euro baja: otra alza de tipos del BCE es cada vez "más improbable"

Los datos macro de este mes avanzados hoy en la eurozona y la encuesta sobre préstamos bancarios del Banco Central Europeo (BCE) también relativa a octubre han mercado claramente las expectativas de que el organismo monetario vuelva a subir los tipos de interés este jueves. Al contrario, cada vez parece más claro que el BCE optará por hacer una pausa en el endurecimiento monetario, la primera desde julio del año pasado. Ello se nota en la cotización del euro frente al dólar estadounidense, con la moneda única cayendo un 0,4% y cambiándose por menos de 1,063 billetes verdes.

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El yield del bono americano a 30 años tampoco aguanta el 5%

Este martes las compras de deuda se han intensificado después de los malos datos de las encuestas PMI de octubre en Europa, haciendo que también el bono estadounidense a 30 años pierda el 5% de rendimiento exigido.

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El pico de consumo de petróleo, gas y carbón está a la vuelta de la esquina

El pico de consumo de cada uno de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) va a llegar esta década, algo que no estaba todavía previsto por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que advierte de que ese ritmo no es suficiente porque vamos a un calentamiento global de 2,4 grados. Hasta la fecha, estaba claro que el pico de consumo de petróleo y carbón estaba muy cerca, pero el del gas no parecía tan claro.

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¿Qué esperar de los resultados del Santander mañana?

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El Ibex intenta sujetar los 9.000 puntos

Las bolsas europeas mantienen las subidas contenidas pasado el ecuador de esta jornada. En España, el Ibex 35 tantea la barrera de los 9.000 enteros que ayer cedió por primera vez en siete meses. El selectivo cuenta con el respaldo de varias energéticas, lideradas por Enagás (+3,8%) y Naturgy (+3%). En cambio, Endesa encabeza las ventas (-2,1%). Además, el Ibex sufre el lastre de la banca (el sector que más le influye), pues las cinco entidades se dejan entre uno y dos puntos porcentuales.

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El fondo soberano de Noruega sufre pérdidas masivas en todos sus activos

El mayor fondo soberano del mundo, con 1,4 billones de dólares bajo gestión, ha anunciado este martes unas pérdidas de 34.000 millones de dólares durante el tercer trimestre. Este retroceso del 2,1% interanual ha despertado la preocupación en torno a los mercados mundiales pues todas sus clases de activos, sin excepción, han visto descensos en un momento en el que hay dudas sobre el panorama macroeconómico a medio plazo. Las acciones de renta variable represental el 70% de la inversión total del vehículo público de Noruega.

"El mercado de valores ha experimentado un trimestre más débil en comparación a los anteriores", anunció el director ejecutivo, Trond Grande. En ese sentido, ha destacado que "Los sectores tecnológico, industrial y de consumo son los que más han contribuido a la caída de la rentabilidad". Además, otros sectores como el real estate han visto también caídas con un 3,3%. 

Por qué Barclays se desploma un 6,5% tras sus resultados

Las acciones del banco británico se desplomaron hasta un 6,5% tras presentar sus resultados. Barclays ha anunciado unos beneficios 1.270 millones de euros para el tercer trimestre, superando las expectativas gracias a la sólida facturación del consumo y su negocio de tarjetas de crédito, que compensaron con creces a la caída del resto de la facturación.

Ninguna de estas buenas noticias ha logrado que el mercado olvide uno de los mensajes que han dejado claro durante el anuncio. El banco afirmó: "Vemos oportunidades para mejorar la rentabilidad a través de eficiencias en los costes" y "estamos evaluando acciones para reducir gasto estructural". El hecho de que la compañía haya enfocado su mejora del beneficio en una estrategia de recortes de gastos ha hecho que los inversores den por hecho que está preparándose ante unos peores ingresos en el medio plazo. 

Naturgy mejora sus previsiones de ebitda y anuncia dividendo

Estimaciones más optimistas. Poco antes de la apertura de la bolsa este martes, la antigua Gas Natural Fenosa ha anunciado que ha revisado alza sus estimaciones para este año 2023. Ahora prevé un resultado bruto de explotación (ebitda) superior a 5.400 millones de euros, según ha trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De esta manera, la energética ha mejorado en torno a un 8% su anterior guidance para este ejercicio, que situaba su objetivo de ebitda para 2023 en más de 5.000 millones, recuerda Europa Press.

Retribución a los inversores. Asimismo, el consejo de administración de Naturgy ha aprobado un dividendo a cuenta del ejercicio 2023 de 0,5 euros por acción que se abonará el próximo 7 de noviembre. El grupo pagará a sus accionistas en tres tramos, con un primer abono de 0,5 euros en el primer semestre, que tuvo lugar en agosto, estos 0,5 euros en el tercer trimestre y otros 40 céntimos tras la junta de accionistas, indica la agencia de noticias.

Novedades en la cúpula. Además, la compañía energética ha indicado a la CNMV que Jon Ganuza Fernández de Arroyabe será su responsable del área de Aprovisionamientos y Mercados Mayoristas, tras la salida voluntaria de Antoni Basolas Tena.

Reacción en bolsa. Con todo, las acciones de Naturgy se revalorizan cerca de tres puntos porcentuales en esta sesión, borrando por completo las pérdidas de los dos últimos días. Vuelven a cotizar por encima de 26 euros y son de las más alcistas hoy en el Ibex.

¿Las acciones tienen potencial? Si se consulta al consenso de analistas de Bloomberg, la respuesta es negativa. El precio objetivo medio a 12 meses es de 25,04 euros por acción, esto es, inferior a la cotización actual. Ello explica que ningún experto emita una recomendación positiva y que sean una clara mayoría (15) los que tienen una visión negativa (de venta). El resto (seis) aconsejan 'mantener'.

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¿Por qué Endesa baja un 2%?

Mientras Enagás se coloca en lo más alto de la tabla del Ibex 35 este martes, otra energética se encuentra en lo más bajo: Endesa. Esta ve cómo sus acciones se deprecian más de un 2% incluso, situándose en los 18,10 euros, mínimos desde marzo. Por un lado, su cotización recoge la noticia de que Iberdrola (y no Endesa) ha ganado un megacontrato con la Junta de Andalucía de más de 200 millones de euros anuales.

Por otro lado, los analistas de Alantra han recortado el precio objetivo que otorgan a Endesa, desde 25,30 a 24,74 euros la acción. No obstante, han reiterado el consejo de 'comprar' (positivo).

Así las cosas, la valoración a un año vista del consenso de Bloomberg para Endesa pasa a 22,63 euros por acción. Implica un amplio recorrido alcista del 25% desde los mínimos de esta jornada. De hecho, ninguna casa de análisis recomienda 'vender'. Son mayoría (13) los que optan por 'comprar' y el resto (10 o el 43,5% del consenso) toman una postura 'neutral'. 

ENDESA
18,17
baja
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