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Septiembre: el peor mes del año para las tecnológicas FAAMG

El precio de las acciones de Apple cae un 6,9% en septiembre y se sitúa en los 141,5 dólares. En el trimestre, sube un 3,37%.

Por otro lado, los títulos de Alphabet retroceden un 7,7% en el mes de septiembre y caen a los 2.671 dólares. En el trimestre, suben un 9,5%.

En cuanto a Amazon, sus acciones registran un descenso del 5,4% en septiembre y del 4,5% en el trimestre. Cotiza en los 3.284 puntos.

Microsoft pierde un 6,7% en bolsa en septiembre y cae a los 281,7 dólares. Entre julio y septiembre sube un 4,20%.

Y, por último, Facebook, cuyas acciones se desploman un 10,6% en septiembre hasta los 339,2 dólares. En el trimestre, retroceden un 2,4%.

El petróleo Brent cae por tercer día consecutivo

El precio de los futuros del petróleo Brent retrocede en torno a un 0,15% este jueves hasta la zona de los 78,5 dólares por barril, en el que es su tercer día consecutivo de caídas. El crudo de referencia en Europa registró esta semana un nuevo máximo anual en los 79,53 dólares. En lo que va de año, el Brent se revaloriza cerca de un 52%.

En cambio, los futuros de West Texas suben alrededor de un 0,4% con respecto al miércoles y alcanza la zona de 75,11 dólares por barril, pero siguen por debajo del máximo anual establecido esta semana en los 75,45 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense acumula una rentabilidad del 54,8%.

Según recoge el National Post, el grupo OPEP+ estaría considerando ir más allá del acuerdo existente para aumentar la producción en 400.000 barriles diarios cuando se reúna la semana que viene. Una decisión al calor de que el petróleo haya alcanzado precios que no se veían desde hace tres años.

 

Splunk es el valor que más sube en la sesión; Carmax, el que más baja

Fin al mes de septiembre con notables descensos en Wall Street este jueves. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son Splunk (5,19%), NetEase (4,53%), Paychex (4,27%), Trip.com (3,6%), Seagen (3,4%), Electronic Arts (3,1%), Match Group (3%) y Advanced Micro Devices (2,5%).

En cambio, entre las mayores caídas del día se encuentran las de Carmax (-12,6%), Gap (8%), Newell Brands (-7,4%), Hanesbrands (-7,3%), Altria (-6,6%), Bath & Body Works (-6,5%), Lumen Technologies (-6,2%), PVH Corp (-6%), TJX Group (-5,6%), Ross Stores (-5,3%), Dollar Tree (-4,8%) y Walgreens Boots Alliance (-3,4%).

Altria se hunde en bolsa por el veto a la importación de calentadores de tabaco en EEUU

El precio de las acciones de Altria cae alrededor de un 6,3% con respecto al miércoles y se sitúa en los 45,6 dólares, con lo que la acción vuelve a niveles de principios de julio. No obstante, su máximo anual lo estableció en los 50,66 dólares el pasado mes de marzo. En lo que va de año, los títulos del fabricante y distribuidor de cigarrillos se revalorizan un 11%.

Las caídas se producen a raíz de la prohibición de importar y vender en EEUU calentadores de tabaco de tecnología iQOS (previamente importados), según informa Bloomberg. La prohibición tendrá lugar en 60 días a menos que sea anulada por el Gobierno de Joe Biden. La Comisión Internacional de Comercio (ITC por sus siglas en inglés) emitió su decisión el miércoles en un caso de patentes promovido por R.J. Reynolds Tobacco, propiedad de British American Tobacco. iQOS es una alternativa a los cigarrillos tradicionales creada por Philip Morris International y vendida en EEUU por Altria. El ITC ha sentenciado que el producto infringe dos patentes propiedad de Reynold, fabricante entre otras de la marca Newport.

"Consideramos que es un paso atrás para lo que había sido parte de nuestra previsión positiva a largo plazo", escribe Michael Lavery, analista de Piper Sandler. "iQOS es todavía pequeño en EEUU, así que las implicaciones a corto plazo de la decisión desfavorable del ITC probablemente no serán materiales".

Cierre de Wall Street: septiembre se convierte en el peor mes del año con caídas que superan el 4%

La sesión bursátil del jueves pone fin al mes de septiembre pero también al tercer trimestre del año. En primer lugar, durante la jornada, el Dow Jones cae un 1,48% hasta los 33.391,70 puntos; el S&P 500 se deja un 1,06% y se sitúa en las 4.312 unidades este jueves; y el Nasdaq 100 retrocede un 0,43% hasta los 14.689,62 enteros.

Por otro lado, el mes de septiembre se ha convertido en el peor mes del año para los principales índices de Wall Street. El Dow Jones pierde un 4,2% en el mes; el S&P 500 cede otro 4,2% y el Nasdaq 100 cae hasta un 5,6%. Se trata del peor mes para el Dow Jones desde octubre de 2020. Para el S&P 500, es el peor mes desde marzo de 2020.

De este modo, lo que se preveía como un trimestre en positivo ha sucumbido tras los descensos en bolsa de septiembre. Entre julio y septiembre, el Dow Jones cae un 1,8%; pero el S&P 500 sube un 0,8% y el Nasdaq 100, un 1,06%.

Carmax se desploma en bolsa: no está a la altura de las expectativas del mercado

El precio de los títulos de Carmax se hunde un 11,5% en el parqué y se sitúa en los 129 dólares, tras haber establecido un máximo histórico en la cotización el miércoles en los 146,45 dólares. A pesar de la caída, las acciones de la compañía estadounidense se revalorizan un 37% en el año. Carmax vende al por menor coches y camiones ligeros usados.

La empresa ha presentado los resultados correspondientes al segundo trimestre de su año fiscal 2022. El beneficio por acción ha sido de 1,72 dólares frente a los 1,79 dólares del mismo periodo del año anterior, y por debajo de los 1,87 dólares que esperaba el consenso de analistas.

Sin embargo, los ingresos han sido de 7.990 millones de dólares, un 49% más que en el mismo trimestre de 2021, superando la cifra del consenso de 6.880 millones de dólares.

Paychex ingresa un 16% más en el trimestre, mejora previsiones para el año fiscal 2022

El precio de las acciones de Paychex sube en torno a un 5,8% en la sesión del jueves hasta los 114,10 dólares. De este modo, vuelve a aproximarse al máximo histórico que registró en agosto en los 118,09 dólares. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense se revalorizan un 22,4%.

Paychecx provee subcontratos de nómina y beneficios integrados de recursos humanos para empresas pequeñas y medianas en EEUU. Además, calcula pagos de nómina e impuestos para gestionar planes de jubilación y compensación de los trabajadores, según informa Bloomberg.

La empresa ha presentado los resultados del primer trimestre de su año fiscal 2022 y los ingresos han crecido un 16% con respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 1.080 millones de dólares, mejorando así las expectativas del consenso de mercado, que eran de 1.040 millones. Asimismo, el margen operativo ajustado aumentó en 710 puntos básicos hasta el 40,9%.

Pero lo que más ha valorado el mercado es que la compañía ha mejorado las previsiones de ingresos de 2022 de los 4.340 millones de dólares a los 4.380 millones, por encima de las estimaciones del consenso.

 

¿Hasta qué niveles pueden bajar el Ibex 35, el EuroStoxx 50 y el Dow Jones?

"En el peor de los casos estimo a día de hoy que el Ibex 35 podría ir a buscar apoyo a los 7.700/8.000 puntos, el EuroStoxx 50 a los 3.800/3.900 puntos y el Dow Jones Industrial a los 31.500", estima Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Septiembre acaba con los mercados convulsos. El repunte de los rendimientos de los bonos esta semana ante los temores a la inflación y al tijeretazo de los bancos centrales ha puesto la guindilla a fases del mes como el pánico Evergrande.

- Wall Street: aunque parecía que las bolsas de EEUU podían poner un buen broche al mes tras el acuerdo para aplazar el cierre de Gobierno y el mal dato de desempleo semanal (esto atrasaría el tapering de la Fed), la volatilidad y la incertidumbre se han impuesto. Los tres principales índices caen.

- Bolsas europeas: acaba un mal septiembre en el que el EuroStoxx 50 se deja más de un 3,5%. El Ibex 35 'solo' pierde un 0,57% en el mes, pero se queda sin los 8.800 en esta última sesión del noveno mes. Eléctricas y renovables copan las caídas del mes en el selectivo español tras las medidas del Gobierno.

- Datos macro: el paro en la eurozona sigue a la baja y se acerca poco a poco al mínimo histórico del 7,1%. Elevados datos de inflación en Francia y en Alemania (máximos desde 1993). Las ventas minoristas en España acaban con la racha de cinco meses al alza.

El milenio no le ha sentado bien a la deuda high yield

La alta rentabilidad que se asocia a la deuda high yield se ha quedado en migajas en el contexto actual, a pesar de que sus rendimientos han subido en los últimos días al calor de una inflación más alta. El incremento de ésta provoca ya que el interés real de estos bonos a nivel global sea el más bajo de este milenio -hay datos desde el año 2000-.

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¿Es demasiado tarde para entrar en IAG? ¿A qué valor habría que esperar para entrar?

"La idea sería esperar ahora a que se ajuste o consolide parte del fuerte tramo alcista que nació en los 1,60 euros. Piensa que esos 1,60 euros ya es muy difícil que sean perdidos e incluso se podrían utilizar como stop. Una recaída a los 1,96-1,90 euros la vería óptima para comprar", recomienda Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Yellen y Powell ven "esencial" e "imperativo" evitar la suspensión de pagos

Las consecuencias de no suspender el techo de deuda en EEUU serían "catastróficas", por lo que es "esencial" e "imperativo" que el Congreso acuerde esta medida antes de la fecha límite del 18 de octubre, reiteraron este jueves la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Así se expresaron en una comparecencia ante la comisión bancaria de la Cámara Baja Yellen y Powell en medio de la creciente inquietud ante la posibilidad que el país incurra en suspensión de pagos en esa fecha si el Congreso no actúa. "Es imperativo que el Congreso encare el límite de deuda (...) Es necesario para evitar un evento catastrófico para nuestra economía", advirtió la secretaria del Tesoro a los legisladores.

Michael Burry explica con Costco lo que va pasar con la inflación

El inversor Michael Burry, mundialmente célebre por protagonizar el libro y la película La gran apuesta, basados en su apuesta contra las hipotecas subprime en EEUU antes de la gran crisis, lleva meses avisando de la existencia de una gran burbuja en los mercados y ahora hace sonar también la alarma de la inflación. "La mentalidad inflacionista no es algo que quieras poner en corto. Pregunten a Costco", ha escrito Burry en un tuit que luego ha desaparecido a la par que, por enésima vez, su perfil de Twitter.

El jefe de finanzas de Costco, Richard Galanti, señaló la semana pasada el aumento del coste de bienes como el petróleo, el café y los frutos secos durante la llamada de resultados de la firma. Enumeró una serie de presiones inflacionistas, como el aumento de los precios de la mano de obra, del transporte y de las materias primas. Galanti también advirtió que el aumento de los costes de los fletes y otros artículos sería permanente, y dijo que Costco ha repercutido esos mayores gastos a los clientes mediante subidas de precios.

Sus comentarios desafían la narrativa de la Reserva Federal de que el reciente repunte de la inflación es "transitorio" y se desvanecerá a medida que la economía vuelva a ponerse en marcha, y se alinean con las expectativas de Burry.

"Pekín no tiene una necesidad urgente de intervenir en Evergrande"

Silvia Dall'Angelo, economista senior del negocio internacional de Federated Hermes:

"Se está avanzando en Evergrande con la venta de activos y los bancos indicando que seguirán prestándole. Pekín no tiene necesidad urgente de intervenir, pero está decidido a continuar con la estricta regulación inmobiliaria y a evitar el riesgo moral. El PBOC inyectó 750.000 millones de RMB netos de liquidez, instando a las instituciones financieras a ayudar al gobierno local a estabilizar el mercado inmobiliario y a los compradores de viviendas para mantener un mercado inmobiliario saludable. Creemos que los riesgos de contagio a corto plazo se han reducido con estas medidas".

La banca española incrementa un 39,4% su capitalización bursátil en lo que va de año

Las bancos españoles cotizados han incrementado su capitalización bursátil conjunta un 39,4% en lo que va de año, recuperando 35.684 millones de euros hasta septiembre entre Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja Banco.

La banca se ha posicionado como "uno de los sectores que mejor se está comportando" en el año, según ha apuntado el analista de XTB Joaquín Robles. Como indica el analista, las expectativas de endurecimiento monetario por parte de los bancos centrales han devuelto las subidas al sector durante las últimas semanas, ante la posibilidad de que sus márgenes comiencen a ensancharse.

Media sesión | Wall Street acaba mal el mes: el Dow Jones cae con fuerza

Un día más los verdes futuros se han convertido en una sesión con todo al rojo. Wall Street arrancaba la última sesión de septiembre con subidas tras el acuerdo para aplazar el cierre de gobierno en EEUU y un mal dato de peticiones de subsisdio por desempleo semanal que hacía suponer que la Fed no acelerará tanto con el tapering. La volatilidad imperante se ha impuesto y las caídas no han tardado en llegar, dirigiéndose la renta variable estadounidense hacia su peor trimestre desde el inicio de la pandemia. El Dow Jones pierde un 1,31%, el S&P 500 un 0,68% y el Nasdaq Compuesto un 0,21%.

Las empresas sensibles al ciclo económico lideran las pérdidas en el S&P 500 y el indicador va camino de alcanzar su nivel más bajo desde julio. Unos malos resultados de Bed Bath & Beyond y las preocupaciones sobre la cadena de suministro de Kohl's han arrastrado a los minoristas a la baja.

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Ni Google, ni Facebook, ni Twitter: las acciones de Internet que recomienda Citi

El analista de Citigroup Jason Bazinet señala que los bancos y los inversores son demasiado optimistas en cuanto a la entrada de dólares en publicidad en las cotizadas de Internet de EEUU de cara al futuro. El estratega considera que este crecimiento en la publicidad se debe a un repunte de la actividad económica, pero que en sectores como el comercio electrónico "ya ha dado un vuelco". Por esa razón, no recomienda comprar Alphabet (matriz de Google), Facebook, Twitter, Pinterest o Snapchat.

En cambio, sí recomienda Amazon, cuya acción "ha tenido una especie de rendimiento inferior". También destaca un segmento poco conocido como es el área de la publicidad de juegos para móviles con empresas como IronSource o AppLovin, que están "prosperando". 

Citi también ha realizado algunas selecciones en China, entre las que se incluyen el minorista electrónico JD.com, Baidu por su menor exposición a una mayor regulación y por estar recibiendo proyectos de ciudades inteligentes, así como el sitio web chino para compartir vídeos Bilibili, al que tampoco afectará en demasía la presión regulatoria.

Otros valores elegidos son los europeos Delivery Hero y Just Eat Takeway y los conglomerados Prosus y Yandex.

Acuerdo en Tubacex que pone fin a 232 días de huelga

La dirección de Tubacex y el comité de empresa han alcanzado esta tarde un principio de acuerdo que pone fin a 232 días de huelga y que supone la renuncia por parte de la empresa a los despidos forzosos.

En un comunicado, la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, se ha mostrado "satisfecha" por el principio de acuerdo porque "garantiza el mantenimiento del empleo y de las condiciones pactadas hasta la fecha", y ha destacado que "la mejor solución es la acordada entre las partes".

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Los mejores y los peores del Ibex 35 en septiembre: sufren las energéticas

Sabadell ha sido el valor más destacado del mes, seguido de un Repsol que ha sabido aprovechar las últimas subidas del petróleo. La peor parte se la han llevado las eléctricas y renovables tras las medidas del Gobierno para abaratar la factura de la luz.

Mejores y peores del día en el Ibex 35: ArcelorMittal lidera las compras y Solaria las ventas

El valor que más cae de la sesión es Solaria (-5,17%), pagando cara la nueva subida de los precios de la energía, seguido de IAG (-3,39%) y Meliá (-3,16%). La acción que más sube es la de ArcelorMittal (+2,11%), seguida de Indra (+1,37%) y Fluidra (+1,32%).

De los grandes valores, ha destacado la caída del 2,8% de Iberdrola, mientras que Inditex ha cedido el 1,15%; Telefónica el 0,87%; Santander el 0,63% y BBVA el 0,44%. Solo ha subido Repsol, el 0,46%.

Mal septiembre en las bolsas europeas: el Ibex 35 cae un 0,57% en el mes y pierde los 8.800

Lo que dice la historia de septiembre, Evergrande y el temor a la inflación con su derivada en el mercado de los bonos y en las dudas de los bancos centrales (la vida es esperar a la Fed) han contribuido a que el noveno mes del año cierre a la baja en las bolsas europeas. La mejor prueba de ello se ve en el EuroStoxx 50, que si acababa agosto rozando los 4.200 puntos, echa el broche a septiembre en los 4.048.

Otro tanto le ocurre al Ibex 35, que echa la persiana a septiembre dejándose un 0,57% y perdiendo los 8.800 (empezó el mes en 8.846 enteros y lo cierra en 8.796). El índice español ha vivido una convulsa semana en la que ha pasado de cerrar el lunes en los 9.002 puntos a hacerlo este jueves en los citados 8.796 tras bajar en la jornada un 0,94%. En su caso, además de los factores citados, han afectado otros como las intensas bajadas de las energéticas por las medidas del Gobierno para abaratar la luz.

"Las principales bolsas del Viejo Continente se han mostrado incapaces de batir los máximos de julio y agosto", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, quien en los últimos días no ha dejado de advertir de que los sucesivos pequeños rebotes que se veían no eran los buenos. El experto mantiene que las resistencias clave a atacar para ver un rebote fiable son los 9.000/9.055 puntos en el Ibex o los 4.215 en el EuroStoxx. "Antes de que veamos alzas sostenibles lo más probable es que el Ibex 35 necesite ir a buscar apoyo al soporte de los 8.550 puntos, que fue el origen del último rebote", remacha Cabrero. 

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Siemens Gamesa suministrará 77 turbinas para dos parques marinos en EEUU

Siemens Gamesa ha confirmado este jueves que ha recibido un pedido firme de una sociedad conjunta formada por la danesa Orsted y la estadounidense Eversource para el suministro de 65 aerogeneradores para un proyecto eólico marino de 715 megavatios (MW) y de 12 para otro de 132 MW, ambos en Estados Unidos. Según ha informado este jueves el fabricante de aerogeneradores a la CNMV, el primer proyecto, denominado Revolution Wind, de 715 MW, se ubicará frente a la costa de Rhode Island y se espera que esté completado a finales de 2024.

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Las eléctricas perderán 3.200 millones por las medidas del Gobierno, según S&P

La agencia de calificación de riesgo S&P calcula que las medidas aprobadas por el Gobierno para rebajar la factura de la luz de los consumidores provocarán que las grandes eléctricas reduzcan sus beneficios en una cifra cercana a los 3.200 millones de euros entre 2021 y 2022.

En un informe difundido este jueves, la agencia considera que las nuevas medidas "podrían reducir el apetito de las empresas de generación de energía de invertir en la transición energética" y que la medida concreta que obliga a las grandes eléctricas a devolver los beneficios extraordinarios que están obteniendo en el mercado eléctrico determinadas instalaciones como consecuencia de los altos precios del gas pone en riesgo la transición energética en España y las inversiones en energías renovables.

S&P recuerda que las grandes compañías energéticas, concretamente Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, ya han vendido casi toda su producción de base para 2021 y 2022 a precios más bajos que los registrados actualmente en el mercado mayorista, por lo que esta norma les obliga a vender en pérdidas.

La actividad de Robinhood se desploma al enfriarse las 'acciones meme'

El mayor beneficiado de la manía de las "acciones meme", Robinhood, ya no es tan popular. Las cifras de usuarios activos y descargas de la aplicación se desplomaron durante el tercer trimestre, según datos de analistas de JPMorgan Chase. Si bien la compañía había advertido de que la actividad se debilitaría, la caída parece mucho peor de lo esperado.

Las descargas de la aplicación de Robinhood cayeron un 78% en el tercer trimestre en comparación con el segundo, frente a una caída de alrededor del 50% para Binance, Coinbase y otras aplicaciones de criptomonedas que también se dispararon en los meses de locura. Los usuarios activos diarios cayeron un 40% durante el período, en comparación con el 23% de las de 'criptos' y el 30% de Schwab, dijeron.

La combinación de menos actividad comercial e ingresos, sumado a una mayor emisión de acciones, conllevará un fuerte golpe a su precio, según una nota de JPMorgan publicada el miércoles. En su opinión, las acciones de Robinhood podrían caer alrededor de un 20% para finales de año. "No vemos el crecimiento como sostenible y cuestionamos la capacidad de la empresa para generar márgenes competitivos", escribieron.

Resultados | Lar España se resarce de las pérdidas del año pasado

Lar España obtuvo un beneficio neto de 7,7 millones de euros en los primeros seis meses del año, lo que supone dejar atrás los 'números rojos' de 28,7 millones de euros que registró en el mismo periodo del año pasado, gracias a la estabilización en la valoración de sus activos tras el impacto que produjo la crisis del coronavirus, ha informado la compañía en una comunicación a la CNMV.

La valoración de los 14 activos que tiene la socimi alcanzó los 1.411 millones de euros en su última actualización de junio, con una variación del 0,4%, frente a la reducción del 4,9% que experimentó esta valoración el año pasado y que lastró los resultados en plena pandemia.

Merck compra Acceleron Pharma por 11.500 millones de dólares

Merck ha anunciado la compra de Acceleron Pharma por 11.500 millones de dólares. La farmacéutica adquiere una compañía especializada en una cartera de terapias para tratar enfermedades raras. La operación se hará en efectivo a razón de 180 dólares por acción, lo que supone una prima del 34%, sobre el precio del mes pasado.

La vuelta del turismo impulsa un 60% la moneda más rentable del mundo

El auge del turismo en Seychelles, paradisíaco archipiélago del océano Índico, está impulsando un repunte mundial de su moneda. La rupia de Seychelles se ha fortalecido un 2,9% esta semana, hasta 13,31 frente al dólar, con lo que su ganancia en lo que va de 2021 asciende al 60%, siendo la divisa con mejor rendimiento de las 146 analizadas por Bloomberg en todo el mundo. Es una de las cinco monedas africanas que se encuentran en el top 10 este año.

Wall Street abre con ligeras subidas y mira de reojo al bono

El acuerdo para evitar el cierre del gobierno federal de EEUU entre republicanos y demócratas ha dado un pequeño respiro a Wall Street. Las tres referencias suben alrededor de un 5%. Los índices encaran la recta final de septiembre con pérdidas sustanciales. El Dow Jones baja más del 2%, el S&P 500 desciende más de un 3% y el Nasdaq cede más de un 4%, en lo que sería el peor mes en un año. 

La apertura ha estado precedida de un mal dato de empleo. suben en más de 10.000 las nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo. Las cifras han enfriado el rendimiento del bono americano que se había situado ya en el 1,55%.

Bed Bath & Beyond llega desplomarse casi un 30% en la preapertura

Las acciones de Bed Bath & Beyond se han hundido más de un 28% -quedándose en los 16 dólares- en las operaciones previas al mercado en Wall Street este jueves después de que el minorista informara de los beneficios y las ventas del segundo trimestre fiscal, que no cumplieron las expectativas.

Las pérdidas netas ascendieron a 73,2 millones de dólares o 72 centavos por acción. El BPA ajustado de 4 centavos fue muy inferior al consenso de FactSet de 52 centavos. Las ventas, de 1.985 millones de dólares, fueron inferiores a los 2.688 millones de 2020 y a la estimación del consenso de Factset de 2.059 millones. "Al resurgir los temores del covid-19 con la variante Delta en curso, experimentamos un entorno difícil", ha dicho el director ejecutivo Mark Tritton en un comunicado.

¿Puede llegar el petróleo a los 200 dólares? La arriesgada apuesta de un trader de opciones

¿Podría la crisis energética empeorar tanto que los precios del petróleo lleguen a los 200 dólares el barril? Un trader que invierte en opciones cree que sí.

Las opciones call (apuestan a subidas del activo subyacente) que apuestan a que el barril de Brent llegará a 200 dólares en diciembre de 2022 se negociaron 1.300 veces este miércoles pasado. Aunque los contratos no vencen hasta octubre del próximo año, podrían beneficiarse de cualquier aumento brusco de los precios este invierno o el próximo verano. 

El crudo de tipo Brent, el índice de referencia mundial, ha tocado los 80 dólares por primera vez en tres años esta semana. Los analistas del mercado ven que la demanda está escediendo a la oferta en un millón de barriles cada día. Además se espera que algunos productores de electricidad empiecen a usar petróleo en lugar de gas poco a poco ante los disparatados precios de este último. Desde Bank of America han destacado recientemente que si hace un frío excepcional, el barril podría volver a los 100 dólares este mismo año.

No son solo las opciones call que apuestan por un barril a 200 dólares las que están ganando protagonismo. Las opciones call que apuestan a que el barril llegará a 100 dólares a finales del próximo año han aumentado en 20.000 contratos este mes.

Los futuros de Wall Street apuntan hacia arriba

Los futuros de los índices estadounidenses avanzan tras aumentar el optimismo respecto a que Washington sea capaz de evitar un cierre del gobierno. También ayuda el empeoramiento del mercado laboral (suben en más de 10.000 las nuevas peticiones semanales de subsidio por desempleo) al estrechar el margen de la Fed para adelantar el tapering. Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 se acercan al 0,4% y los del Nasdaq 100 al 0,6%.

El dólar ha caído con el dato de desempleo mientras los rendimientos del Tesoro han subido ligeramente hasta el 1,538% en el T-Note.

EEUU: el PIB aumentó un 6,7% en el segundo trimestre de 2021

El PIB real de EEUU aumentó a una tasa anual del 6,7% en el segundo trimestre de 2021, reflejando la continua recuperación económica, la reapertura de establecimientos y la continua respuesta gubernamental relacionada con la pandemia del covid-19. El aumento se revisó al alza en 0,1 puntos porcentuales respecto a la "segunda" estimación publicada en agosto, informa el Bureau of Economic Analysis (BEA).

En el segundo trimestre, aumentaron los pagos de asistencia gubernamental en forma de préstamos a las empresas y subvenciones a los gobiernos estatales y locales, mientras que disminuyeron las prestaciones sociales a los hogares, como los pagos por impacto económico directo. En el primer trimestre de 2021, el PIB real aumentó un 6,3%.

EEUU: nuevo jarro de agua fría con las peticiones por desempleo

Nuevo mal dato de empleo en EEUU. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo han ascendido a las 362.000 esta semana frente a las 351.000 de la semana pasada. También chocan con las expectativas de los analistas, que apuntaban a una cifra en torno a las 330.000-335.000. Este inesperado aumento por tercera semana consecutiva podría ser una señal del empeoramiento de las condiciones del mercado laboral.

Sabadell rebaja en 200 salidas el ERE

Banco Sabadell ha rebajado en 200 las salidas contempladas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la dirección de la entidad a los sindicatos, pasando de 1.936 a 1.730 afectados. En concreto, 1.450 salidas se producirían en la red de oficinas, de ellos, 1.025 administrativos y 425 gestores, 35 en las direcciones territoriales y 245 en servicios centrales. Tras días de subidas, las acciones del banco bajan hoy más de un 1%.

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La inflación en Alemania acelera y toca máximos de casi 30 años

La inflación en Alemania se ha establecido en el 4,1%. Si bien es cierto que el dato ha quedado levemente por debajo de lo esperado (se preveía un 4,2%), el crecimiento de los precios está siendo el más rápido desde finales de 1993, cuando el IPC se situó en el 4,3%. Una buena parte de este 'salto' de los precios se debe al efecto IVA. Tras recortar este impuesto temporalemente en la segunda mitad de 2020, ahora que estamos en la segunda mitad de 2021 se produce ese efecto base acentuado por la vuelta a la normalidad del impuesto sobre valor añadido. En términos mensuales, el IPC ha avanzado un 0,3%, una décima por encima de lo previsto.

La energía se ha disparado más de un 14% anual, siendo el componente que más ha sumado a la inflación. Por otro lado, los alimentos también han avanzado cerca de un 5%, un incremento más que notable para este componente del IPC que llevaba aletargado varios años.

Las lecturas flash de inflación para Francia e Italia muestran también una mayor aceleración en septiembre. El aumento se debe principalmente a los efectos de base y los precios de la energía, "aunque no hay evidencia de una espiral inflacionaria más amplia, el reciente aumento de los precios de la energía mantendrá elevada la inflación general a corto plazo, dependiendo mucho de la severidad del próximo invierno", comentan los analistas de Oxford Economics.

¿Qué está moviendo hoy los mercados? Las claves de esta mañana

- Los mercados siguen temerosos respecto a la inflación y el tijeretazo de los bancos centrales, lo que se está volviendo a notar en el mercado de bonos. Los rendimientos del Bund alemán han repuntado hasta acercarse al -0,20% y los del T-Note de EEUU siguen por encima del 1,5%.

- Estos se ha acabado en las bolsas europeas: los principales selectivos abrían al alza, pero antes de la media sesión se han dado la vuelta. El Ibex retrocede más de un 0,60% y se empieza a temer por los 8.800. El rebote no era fiable, como decían desde Ecotrader.

- EEUU: acuerdo para evitar de forma temporal el cierre del gobierno federal.

- Evergrande: segundo impago en una semana.

- Datos macro: el paro sigue bajando en la eurozona y se acerca al mínimo histórico del 7,1%. La inflación en Francia roza máximos de diez años a la espera de la de Alemania.

BBVA abonará un dividendo bruto de 0,08 euros el 12 de octubre.

Audax entra en pérdidas por el alto precio de la luz y cae más de un 10% en el mercado continuo.

Gherardini (Standard Ethics): Las 'mid caps' españolas necesitan ayuda con sus riesgos ESG

Las medianas y pequeñas cotizadas españolas están haciendo muchos esfuerzos en sostenibilidad, pero necesitan ayuda a la hora de gestionar sus riesgos ESG (ambientales, sociales y de bueno gobierno). Lo afirma a elEconomista Inversión sostenible y ESG el presidente de la agencia de rating ESG Standard Ethics, Jacopo S. Gherardini. Esta compañía ha anunciado este jueves el lanzamiento de un índice ESG de 'mid caps' españolas.

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Debut soñado (+47%) de Oxford Nanopore en la bolsa de Londres

La empresa de secuenciación de ADN Oxford Nanopore Technologies ha subido hasta un 47% al comenzar a cotizar en Londres, en uno de los mejores debuts bursátiles de la historia del Reino Unido. La oferta pública inicial valoró a Oxford Nanopore en 3.400 millones de libras (casi 4.000 millones de euros). El debut se encuentra entre los mejores registrados para una OPV de su tamaño en la bolsa de Londres, en camino de superar el salto del 40% del minorista de ropa Boohoo al final de su sesión de apertura en marzo de 2014, según muestran los datos recopilados por Bloomberg.

El BCE quiere poder suspender dividendos en bancos con problemas

30 de septiembre. Desde mañana se levanta el veto al dividendo de la banca impuesto por el Banco Central Europeo (BCE) en pandemia aunque el supervisor quiere mantener excepciones y ha pedido un poder individual para entidades específicas que presenten problemas, según ha indicado el miembro del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) Edouard Fernández-Bollo este jueves. Así, ha solicitado un "poder individual" si hay "un banco que va mal" para obligarle a dejar de pagar los dividendos a los accionistas. "Ese poder lo queremos".

El BBVA recupera ha confirmado hoy el reparto de dividendos para el próximo 12 de octubre, a 0,08 euros brutos por título. Hace dos días el Santander hizo lo propio al anunciar que a partir del 2 de noviembre distribuiría un dividendo en efectivo de 4,85 céntimos por título pero fue Bankinter el primer gran banco español que informó de que retomaba el reparto de dividendos, con un pago previsto para mañana de 0,13 euros por acción.

Media sesión | El color rojo vuelve a las bolsas europeas: el rebote no era fiable

Parecía que las bolsas europeas querían profundizar en los tímidos rebotes de ayer tras el fatídico martes auspiciado por las ventas en los bonos. No ha sido así. Las subidas iniciales se han revertido según los índices llegaban al ecuador de la sesión. Los futuros de Wall Street siguen en verde, pero los bonos siguen con los rendimientos al alza ante los temores a la inflación. Solo las noticias sobre Evergrande parecen quedar algo aparcadas, pero la situación de incertidumbre y volatilidad permanece.

El EuroStoxx 50 cotiza plano tras haber llegado a bajar varias décimas y se sitúa en los 4.079 puntos. Por su parte, el Ibex 35 ha ido más la baja llegando a perder un 0,60%, no excesivamente lejos de perforar la barrera de los 8.800. Ambos índices se alejan de las resistencias claves de los 4.125 puntos en el EuroStoxx y de los 9.000/9.055 en el Ibex marcadas por Joan Cabrero, analista de Ecotrader, quien ayer volvía a advertir de que el rebote no era fiable.

EURO STOXX 50®
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IBEX 35
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El gráfico que debería vigilar la Fed: la psicología de la inflación está mutando

Aunque parezca un concepto muy teórico y difícil de entender, las expectativas de inflación (lo que los agentes creen que va a pasar con los precios en el futuro) son un factor clave para determinar cuál será la inflación real. Si consumidores y empresas prevén una subida fuerte de precios a corto y medio plazo podrían adelantar sus decisiones de consumo e inversión (antes de que sea todo más caro) acrecentando las tensiones inflacionistas. Por eso, una de las frases más repetidas por la banca central es 'la necesidad de anclar las expectativas de inflación' cerca del 2%. Todo hace indicar que en EEUU esas expectativas corren el riesgo de desanclarse, lo que podría obligar a la Fed a intervenir con mayor dureza para evitar este desanclaje. 

"La psicología de la inflación parece estar cambiando. La prolongación de las interrupciones de la oferta, junto con la fuerte demanda, está manteniendo la inflación en el 5%. A su vez, esto ha impulsado el indicador de las expectativas de inflación basadas en el consumidor, que ahora también esperan que la infalción se mantenga cerca del 5% a un año visto (septiembre de 2022)", explican desde Natixis.

Todo esto se produce en medio del alza de los precios de la energía: "Los costes de la energía continúan con una tendencia al alza, lo que solo respaldará aún más las expectativas de inflación. ¿Son los mercados de renta fija demasiado optimistas sobre las perspectivas de precios? Mucho depende del resultado de los prespuestos de EEUU. Un aumento masivo de los desembolsos federales hará que una situación de inflación en gran medida transitoria (hasta este punto del ciclo económico) sea más permanente", aseguran desde Natixis. Esto debería cambiar el marco con el que trabaja la Fed, si es que realmente el banco central tiene intención de controlar la inflación, algo que aún está por ver.

El Ibex se da la vuelta antes de la media sesión y cae más de un 0,30%

Tras haber llegado a subir más de medio porcentual en las primeras horas de la mañana, el Ibex 35 ha traspasado las 12:00 horas dándose la vuelta y cayendo más de un 0,30%, bajando de los 8.850 puntos. Parecía que el selectivo español podría consolidar los 8.900 o atacar los 9.000 en una convulsa semana en la que el sell off en los bonos hizo daño a las bolsas el martes.

Este retroceso se produce pese a que los futuros de Wall Street lucen en verde y datos macro como el empleo en la eurozona o las ventas minoristas en España han variado poco. Sigue imperando el miedo a la inflación y la subida de los rendimentos. El sector energético también lastra al Ibex ante un nuevo encarecimiento de los precios de la energía, siendo Solaria el valor que más retrocede (más de un 4%).

Sufre el Ibex para llegar de nuevo a esa resistencia clave de los 9.000/9.055 puntos, que Joan Cabrero, asesor de Ecotrader fija como "la línea divisoria que separa un contexto todavía correctivo de uno potencialmente alcista, dependiendo de si se mantiene por debajo o se supera respectivamente".

IBEX 35
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baja
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Cathie Wood: "No volveremos a una situación de inflación como en los 70"

“Partimos de la base de qque estamos en un período inflacionario impulsado por interrupciones en la cadena de suministro” ha explicado Cathie Wood, fundadora de Ark Investment Management en una entrevista en Bloomberg. “He visto muchos mercados y comencé en el negocio durante los años 70, cuando hubo deflación, sé lo que es eso. Y realmente creo que no volveremos allí y que cualquiera que lo planee probablemente cometerá un error”.

Para la inversora hay grandes fuerzas deflacionarias, que no tienen porque ser malas para la economía. “Hoy, tenemos cinco plataformas: secuenciación de ADN, robótica, almacenamiento de energía, inteligencia artificial y tecnología blockchain, todas las cuales son deflacionarias, pero a la vez provocarán un auge de la actividad económica”.

El paro sigue bajando en la eurozona y se acerca al mínimo histórico del 7,1%

La tasa de desempleo de la eurozona descendió una décima porcentual en agosto con respecto a julio y se situó en el 7,5% - acercándose al mínimo histórico del 7,1%- durante el octavo mes del año, mientras que en el conjunto de la UE también disminuyó una décima, hasta el 6,8%, según informó este jueves la oficina de estadística comunitaria, Eurostat. En términos interanuales, la reducción fue de 1,1 puntos porcentuales en los 19 países que comparten el euro, desde el 8,6% anotado en agosto de 2020, y de 9 décimas en los Veintisiete, desde el 7,7%.

"El rápido descenso del desempleo gracias a la reapertura de las economías es extraordinario si se tiene en cuenta la doble caída del PIB en el transcurso de la pandemia. Demuestra una vez más que no se trata de una recesión ordinaria y abre la puerta a una modesta recuperación del crecimiento salarial, ya que la tasa de vacantes ha recuperado los niveles anteriores a la crisis", aseguran los analistas de ING.

No obstante, avisan: "En los próximos meses, esquemas como los Ertes llegarán a su fin en muchos países, o persistirán de forma reducida. Esto significa que algunos retrasos en la reestructuración de las empresas podrían hacer que la rápida recuperación del mercado laboral se detenga o retroceda un poco".

Se acabó la racha de cinco meses: las ventas minoristas bajan en España

El comercio minorista registró un descenso de sus ventas del 0,1% en agosto respecto al mismo mes de 2020, tasa dos décimas inferior a la experimentada en julio con la que además se pone fin a cinco meses consecutivos de alzas interanuales, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En agosto las ventas de alimentos en el sector minorista aumentaron un 0,8% en comparación con el mismo mes de 2020, mientras que las del resto de productos bajaron un 1,4%, especialmente las del equipo del hogar (-2,9%) y otros bienes (-0,9%). La facturación del equipo personal, por su parte, se incrementó un 11,4% interanual.

El euríbor cambia de tendencia con una leve subida hasta el -0,493%

El euríbor cambia de tendencia en septiembre y sube ligeramente. El principal indicador de las hipotecas variables terminará el mes de septiembre en el -0,493%, un dato levemente superior al del mes de agosto cuando cerró en el -0,498%. "El euríbor sigue estable mes a mes con pequeñas subidas y bajadas de poca importancia. Esta va a ser la tendencia de los próximos meses a no ser que haya algún cambio radical en las políticas económicas del Banco Central Europeo (BCE), algo que se descarta por lo menos en los próximos dos años", señala el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli.

Telefónica corrige casi un 6% desde los máximos del año

Si solo atendemos a lo que ha sucedido en 2021, se puede considerar que está siendo un muy buen año para Telefónica, cuyas acciones son las novenas más alcistas de todo el Ibex, con un avance de más del 25%. Sin embargo, en el último mes, esta recuperación se ha frenado y ya corrige casi un 6% desde los máximos del año, alcanzados en agosto, y que eran altos no vistos desde la caída provocada por el Covid-19 entre febrero y marzo del año pasado.

Entre las dudas que han llevado a los inversores a realizar esta leve recogida de beneficios está la cuestión de los derechos para retransmitir el fútbol en España. Desde Barclays calculan de perdería 2.200 millones de euros de ebitda si es otro el operador que se hace en exclusiva con estos derechos, aunque expone diversos escenarios según la cantidad de suscriptores, siendo este el más pesimista y el de perder 61 millones de ebitda y 1.160 millones de ingresos el más optimista.

TELEFONICA
3,99
sube
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PharmaMar sube un 2%: su fármaco estrella se venderá en Canadá

Jazz Pharmaceuticals, socio de PharmaMar, ha recibido la aprobación condicional de comercialización de ZepzelcaTM (lurbinectedina) por parte del Ministerio de Sanidad de Canadá para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón microcítico recurrente en estadio III o metastásico, con progresión de la enfermedad durante o después de la quimioterapia basada en platino. Lurbinectedina estará disponible en Canadá a finales de este año. PharmaMar sube alrededor de un 2%.

PHARMA MAR R
26,38
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La inflación en Francia roza máximos de diez años

La tasa anual de IPC de Francia en septiembre sube dos décimas al 2,1%. Es el nivel más alto desde octubre de 2018. En cifras armonizadas escala al 2,7%, el nivel más alto en los últimos años. El incremento interanual de la energía, que era del 12,7% hasta agosto, subió hasta el 14,4 % en septiembre, precisó el Insee en un comunicado. También se registró un incremento, aunque en una escala muy inferior, en los servicios al pasar del 0,7% al 1,5%. En el lado opuesto, hubo una ralentización en la subida tanto en los alimentos (del 1,3% al 1%), como en los productos manufacturados (del 1,1% al 0,4%). 

Audax entra en pérdidas: el alto precio de luz termina con su margen de beneficio

Audax Renovables registró pérdidas netas de 3,6 millones de euros en el primer semestre del año, frente a las ganancias de 4 millones que obtuvo en la primera mitad de 2020. La compñía infoma que se ha visto afectada por los precios ascendentes de la electricidad en el mercado mayorista. El resultado bruto de explotación (Ebitda) del grupo se redujo un 18% en el primer semestre, hasta los 18,2 millones de euros, mientras que los ingresos del grupo mejoraron un 71% entre enero y junio, hasta alcanzar los 692 millones de euros, frente a los 400 millones de euros del primer semestre de 2020.

La compañía explica que su política de fijación de precios se está viendo afectada con contratos de suministros de energía que "no aportan el margen esperado o dan margen negativo". Y advierte que los contratos PPA (acuerdo de venta de energía limpia a largo plazo desde un activo concreto y a un precio prefijado) "no se están cumpliendo las fechas de entrada en operación previstas, dándose retrasos que afectan a nuestras coberturas de precio. Añade que "el Grupo está renegociando nuevas fechas de entrada en operación, que podrán dar derecho al cobro de penalizaciones". El grupo prevé que se normalice la situación durante la segunda mitad de este ejercicio, de forma que "confía en poder cumplir con las magnitudes esperadas a cierre del presente año".

 

AUDAX RENOVABLES
1,75
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-1,46%

Así está el Ibex 35 por dentro

BBVA abonará un dividendo bruto de 0,08 euros el 12 de octubre

El consejo de administración de BBVA ha acordado distribuir entre sus accionistas el 12 de octubre un dividendo bruto de 0,08 euros a cuenta del dividendo del ejercicio 2021, lo que supondrá un desembolso de 533,4 millones de euros, según ha informado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El importe neto de este dividendo alcanza los 0,06 euros una vez descontada la retención fiscal correspondiente. Las acciones de BBVA cotizarán 'ex dividendo' a partir del 8 de octubre.

El último día de negociación de las acciones con derecho a participar en el reparto será el próximo 7 de octubre. El anuncio llega el mismo día en que vence el veto establecido por el Banco Central Europeo tras la irrupción de la pandemia para evitar que los bancos repartieran dividendo.

BBVA
10,18
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El Ibex 35 intenta escapar de los números rojos de septiembre

Las bolsas europeas comienzan el último día con de septiembre con claras subidas por encima del 0,5%, que sirven para maquillar el saldo mensual. Índices como el Dax y el Eurostoxx se dejan más de un 2%, lo que supone la peor marca mensual en once meses. El Ibex 35 es el único índice europeo con claras posibilidades de cerrar el mes en positivo.

Hoy las subidas vienen propiciadas por el empuje de futuros de Wall Street, que apunta a subidad cercanas del 1%. El acuerdo entre republicanos y demócratas para evitar un cierre de la Administración ha quitado una preocupación a corto plazo para los inversores. Los bonos europeos vuelven a aumentar las rentabilidades, pero sin efecto contagio en bolsa.

Los expertos advierten que el rebote no es fiable pese a las subidas de hoy. "El alcance de fuertes resistencias como eran los 9.000/9.055 del Ibex o los 4.215 puntos del EuroStoxx 50 no solamente ha frenado las últimas subidas sino que ha provocado una potente caída que no nos sorprende ya que hemos señalado en numerosas ocasiones que no había que cantar todavía victoria ni fiarnos del rebote hasta que esas resistencias fueran superadas", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. 

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Nuevo latigazo de los bonos europeos pero sin castigo en bolsa

La rentabilidad de la deuda europea vuelve a repuntar con fuerza. El interés del bund vuelve a superar el -0,2%. Los mayores ascensos se están dando en la deuda austriaca, francesa y holandesa. Los rendimientos se vuelven a situar en niveles del pasado martes cuando las bolsas cayeron de golpe por el miedo a la inflación y la sobrerreación de los bancos centrales.

Hoy no están afectando a la renta variable por dos cuestiones fundamentales. El acuerdo para evitar el cierre del gobierno federal en EEUU ha animado a los futuros americanos, y arrastra a las bolsas europeas. Y, más importante, el rendimiento del bono americano se sitúa por debajo del 1,54% de manera estable.

Acuerdo en EEUU para evitar de forma temporal el cierre del gobierno federal

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo a última hora del miércoles que los legisladores habían llegado a un acuerdo para evitar el cierre del gobierno e próximol viernes, extendiendo el gasto público hasta el 3 de diciembre. La votación está programada para el jueves por la mañana. Yellen había advertido que la Administración se hubiera quedado sin efectivo el 18 de octubre. La Cámara de Representantes de EEUU también se pronunciará sobre el plan de infraestructura de 550.00 millones de dólares de Biden, aunque tiene pinta de que será tumbado al no haber ni siquiera acuerdo entre los demócratas.

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Segundo impago en una semana de Evergrande

Reuters informa que los inversores extranjeros todavía no han ingresado los intereses del bono de 47,5 millones emitido por Evergrande. El cupón tenía que haber sido saldado ayer. Las acciones de la compañía comenzaron la jornada con subidas del 5%, para luego descender hasta de un 7% tras transcender la noticia. El próximo mes de octubre, la compañía afronta el vencimiento de 180 millones en intereses.

Ecotrader se moja: "No nos fiamos del rebote"

"El alcance de fuertes resistencias como eran los 9.000/9.055 del Ibex o los 4.215 puntos del EuroStoxx 50 no solamente ha frenado las últimas subidas sino que ha provocado una potente caída que no nos sorprende ya que hemos señalado en numerosas ocasiones que no había que cantar todavía victoria ni fiarnos del rebote hasta que esas resistencias fueran superadas", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Después de esa caída es normal que podamos ver un cierto rebote que también veo poco fiable ya que antes de que veamos alzas sostenibles lo más probable es que el Ibex 35 necesite ir a buscar apoyo al soporte de los 8.550 puntos, que fue el origen del último rebote y es la clavicular o línea de confirmación de un amenazante patrón de giro bajista en forma de doble techo", continúa el experto en análisis técnico del portal de estrategias de inversión de elEconomista

"Por debajo de los 8.550 puntos mejor que se abrochen los cinturones ya que en tal caso todo apuntaría a que el Ibex 35 podría dirigirse a buscar los 7.700/8.000 puntos", concluye.

En qué precios comprar o vender cada valor del Ibex

Uno a uno, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, analiza los 35 valores del Ibex en este enlace, y emite su recomendación sobre cada uno de ellos. El experto en análisis técnico ofrece sus recomendaciones en el corto y en el medio plazo, según el perfil de un inversor menos o más agresivo, respectivamente.

IBEX 35
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Calma en el mercado de deuda tras superar el T-Note el 1,5%

La tranquiliadad regresa al mercado de deuda tras superar el bono de Estados Unidos con vencimiento a 10 años el 1,5%, el T-Note, provocando caídas de las bolsas en los últimos días por el miedo a un incremento antes de lo previsto de los tipos de interés oficiales. La tregua en la subida del rendimiento de los bonos, con la referencia de España cerca del 0,45%, máximos de junio, apoya los ascensos de las bolsas de este mismo jueves.

El euro está en mínimos de junio de 2020 en su cruce con el dólar

El flujo de dinero hacia el dólar de los últimos días por la aversión al riesgo, con especial entrada de dinero en activos reconocidos como refugio como la deuda de Estados Unidos, ha hundido al euro en los 1,16 dólares, el cruce mínimo desde junio de 2020.

El petróleo sigue retrocediendo tímidamente

El petróleo suma su tercera sesión consecutiva de caídas y los futuros que cotizan sobre el barril de Brent, de referencia en Europa, se alejan de los 80 dólares en los que registraron máximos de los últimos tres años el lunes.

Las reserva de crudo de Estados Unidos aumentaron por primera vez en ocho semanas, lo que ha relajado el rally de los últimos días.

Futuros al alza en Europa y Wall Street

Subidas generalizadas de los futuros que cotizan sobre los principales índices de Europa y Wall Street, con los que lo hacen sobre el EuroStoxx 50 apuntando a un arranque de sesión con un ascenso de hasta el 0,7%, tras el acuerdo en el Senado de Estados Unidos para evitar el cierre del gobierno, y pese al incremento de los intereses de los bonos, a las presiones inflacionarias o a la desaceleración de la recuperación económica. 

China: la industria manufacturera se contrae inesperadamente

La industria manufacturera de China sufrió en septiembre su primera contracción desde febrero de 2020, según los datos del Gobierno, mientras que la estadística extraoficial divulgada por el diario digital privado Caixin -de referencia para inversores- mostraba una mejora frente a agosto. Habitualmente, los datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y los de Caixin, elaborados por la consultora británica IHS Markit, se divulgan mensualmente en días consecutivos, pero la cercanía de los festivos por el Día Nacional de China ha hecho que coincidan, mostrando dos imágenes diferentes sobre el sector.

El índice gerente de compras (PMI, indicador que mide la evolución del sector manufacturero) de la ONE cayó a los 49,6 puntos frente a los 50,1 de agosto, mientras que el de Caixin escaló desde los 49,2 hasta los 50.
 

Agenda | El PIB de EEUU y en el paro de la UE, claves del día

¡Buenos días! Llega una jornada de referencia importantes. Al otro lado del Atlántico. los mercados contarán con la tercera estimación del PIB del segundo trimestre. No obstante, antes en la Eurozona, se conocerán los datos de desempleo de agosto. En Alemania sale a la luz la inflación de septiembre. 

España: 

El Ministerio de Hacienda publica el déficit público hasta julio. 

El Banco de España difunde los datos de deuda de las administraciones públicas del segundo trimestre. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el índice de comercio al por menor del mes de agosto. 

Europa: 

Eurostat publica los datos de desempleo de agosto. 

Alemania: 

Inflación de septiembre. 

EEUU: 

Se publica el tercero y final dato de evolución del PIB del segundo trimestre.

Paro semanal. 

El petróleo retrocede por segundo día consecutivo tras rozar los 80 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent cae alrededor de un 0,9% con respecto al martes y se sitúa en la zona de los 78,37 dólares por barril, en la que es su segunda sesión consecutiva de descensos tras rozar los 80 dólares, cifra que todavía no ha llegado a marcar al término de una sesión este año. A lo largo del día, el crudo de referencia en Europa llegó a tocar los 79,40 dólares. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 51%.

Asimismo, los futuros de West Texas se dejan un 0,9% este miércoles y caen a la zona de los 74,6 dólares por barril, aunque durante la jornada llegaron a tocar los 75,79 dólares. El crudo estadounidense gana un 54% desde enero.

"Un salto en la demanda de petróleo para la generación de electricidad y la calefacción este invierno para compensar la falta de gas natural en Europa y Asia significa que el grupo OPEP+ podría necesitar intervenir con barriles adicionals", según señalan desde Rystad Energy. La crisis del invierno podría añadir casi un millón de barriles diarios de demdana de petróleo hacia el final del año, ha indicado Bjornar Tonhaugen, director de mercados petrolíferos de Rystad.

 

Dollar Tree es el valor que más sube en la sesión; JD.com, el que más baja

La sesión del miércoles en la bolsa estadounidense deja subidas y bajadas moderadas. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son Dollar Tree (16,5%), Eli Lilly (3,95%), Tyson Foods (3,46%), Cabot Oil & Gas (3,35%), Boeing (3,18%), Electronic Arts (3,12%), Sempra Energy (3,11%) y Conagra Brands (3,03%).

En cambio, entre las mayores caídas del día se encuentran las de JD.com (-5,04%), HP (-4,44%), Generac Holdings (-4,42%), Twitter (-3,81%), ASML (3,81%), Penn National Gaming (-3,80%), NXP Semiconductor (-3,61%), Applied Materials (-3,6%), NetEase (-3,53%), KLA (-3,38%) y Microchip Technology (-3,3%).

JP Morgan ya no recomienda comprar las acciones de HP

El equipo de análisis de JP Morgan ha rebajado la recomendación sobre las acciones de HP a mantener en cartera desde el consejo de comprar que ofrecía con anterioridad. El banco estadounidense lo ha justificado por los "moderados vientos de cola para el mercado de los ordenadores personales", según recoge Bloomberg.

"Aunque el gasto general en IT debería permanecer fuerte a lo largo de 2022, esperamos se moderen los vientos de cola que han sido más favorables para los PC de consumo y las inversiones en periféricos, encabezadas por el fenómeno del teletrabajo", escribe el analista Samik Chatterjee. La firma de inversión ve un potencial alcista limitado para HP "ya que es poco probable que el múltiplo de valoración vuelva a subir mientras persistan las preocupaciones de los inversores en relación con los volúmenes del sector de los ordenadores personales". JP Morgan prefiere las acciones de Dell a las de HP y confirma su recomendación de comprar los títulos de Hewlett Packard Enterprise.

Las acciones de HP han caído un 4,4% este miércoles hasta los 27,31 dólares. Su máximo anual son los 36,11 dólares del pasado 7 de mayo.

Citi recomienda comprar las acciones de la farmacéutica Eli Lilly

El precio de los títulos de Eli Lilly sube un 3,99% este miércoles y alcanza los 230,36 dólares. No obstante, aún está lejos del máximo anual que estableció en agosto en los 272,71 dólares. En lo que va de año, las acciones de la compañía farmacéutica se revalorizan en torno a un 36,5% en el parqué.

Este miércoles, el equipo de análisis de Citi ha mejorado el consejo que otroga a los títulos de Eli Lilly y ahora recomienda comprar, después de las recientes ventas en bolsa por las expectativas de lanzamiento "recalibradas" de su fármaco para el Alzhéimer. El analista Andrew Baum dice en una nota que, si bien la mejora está principalemente basada en la valoración, también influyen factores como la reciente reunión cara a cara con el consejero delegado de la firma farmacéutica.

Baum indica que siempre había sido escéptico sobre las expectativas de lanzamiento "exhuberantes" para el Aduhelm de Biogen, pero es optimista sobre el donanemab (fármaco para tratar el Alzhéimer) de Eli Lilly y a la espera del resultado de los datos de Trailblazer-ALZ 2, previstos para el primer trimestre de 2023.

Dollar Tree se dispara un 16% en bolsa tras aumentar la recompra de acciones

El precio de los títulos de Dollar Tree sube un 16,5% con respecto al martes y alcanza los 100,49 dólares. De este modo, el valor escapa del mínimo anual que había marcado el día 24 en los 84,54 dólares. Su máximo de 2021 son los 119,26 dólares que estableció el 5 de abril.

La subida en bolsa tiene lugar después de que la compañía autorizase la potencial recompra de acciones hasta los 2.500 millones de dólares (1.050 millones más que antes). Asimismo, la empresa estadounidense ha presentado un plan para que sus tiendas físicas empiecen a vender productos que cuestan más de un 1 dólar. "Muchos clientes nos están dicienco que también quieren un surtido de productos más amplio cuando vienen a comprar", ha explicado el consejero delegado de Dollar Tree Michael Witynski. "Probar puntos de precio adicionales por encima de 1 dólar para los productos de Dollar Tree nos permitirá, con el tiempo, ampliar nuestros surtidos, introducir nuevos productos y satisfacer más necesidades diarias de nuestros clientes", ha añadido el directivo.

 

Cierre de Wall Street: el Dow Jones sube un 0,26% y el S&P 500, un 0,16%

La penúltima sesión bursátil de septiembre llega a su fin. El Dow Jones sube un 0,26% hasta los 34.390,72 puntos; el S&P 500 repunta un 0,16% y se sitúa en las 4.359,46 unidades; y el Nasdaq 100 cae un 0,12% hasta los 14.752,89 puntos. Los tres principales índices de Wall Street siguen por debajo de sus máximos históricos recientes.

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 12,36%; el S&P 500 gana un 16,07% y el Nasdaq 100 se revaloriza un 14,47%.

El último boom de las 'criptos' se está dando en el mercado laboral

A pesar de que los reguladores intensifican la supervisión de las criptomonedas y los negocios relacionados, la contratación en el sector está alcanzando un punto álgido.

En muchas webs de empleo, como Indeed.com, las búsquedas en el sector de las criptomonedas son más del doble que hace un año. En LinkedIn, las ofertas de empleo pagadas en EEUU con palabras clave como "criptodivisa" y "blockchain" aumentaron más del 600% respecto al año anterior hasta el 1 de agosto y casi el 400% en comparación con la misma fecha de 2019. Una popular bolsa de trabajo, CryptocurrencyJobs.co, registró un crecimiento de casi el 1.500% en los listados pagados desde el año pasado, recoge Bloomberg.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Pequeña tregua en el mercado de bonos tras la tormenta de este martes. Esto ha calmado a unos mercados que siguen en tensión con la inflación (4% internual en España en septiembre), las próximas maniobras de los bancos centrales y los coletazos de Evergrande.

- Wall Street: los futuros apuntaban a un rebote que tras la apertura se ha ido moderando en el caso de Dow y S&P y que se ha revertido en el caso del Nasdaq. El índice tecnológico vuelve a sufrir en un clima de subida de los rendimientos del Tesoro en EEUU. Todo el mundo pendiente al techo de deuda en EEUU y el plazo límite del 18 de octubre.

- Bolsas europeas: el color verde ha imperado en las principales plazas, aunque las subidas no borran las pérdidas de ayer. El EuroStoxx 50 apenas ha avanzado medio punto. Mejor le ha ido a un Ibex que se ha vuelto a acercar a los 8.900, si bien este rebote no parece excesivamente fiable.

- Dentro del Ibex 35, noticia sobre Naturgy: el fondo australiano IFM podría eliminar su dividendo si fuera necesario.

- Materias primas: desplome de la plata, que se deja más de un 4% y cae a su nivel más bajo en un año mientras el dólar avanza. Respecto al petróleo, los inventarios de EEUU aumentaron por primera vez desde julio.

China puede acelerar la transición energética y saldría beneficiada

China no solo tiene las capacidades para acelerar la transición energética que reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los objetivos que se ha marcado, sino que saldría beneficiada social y económicamente, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE). "Las necesidades de inversión no son una barrera para una transición más rápida", ya que la cantidad de dinero necesaria es similar a la requerida para cumplir con los objetivos actuales, señala en un informe publicado este miércoles.

El pasado año, Pekín se fijó como meta alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2030 para llegar a cero emisiones netas antes de 2060. Los autores del informe apuntan a que, "dado el tamaño y el dinamismo de su economía", China no tendrá dificultades para hacer frente a las inversiones precisas, que no se detallan.

La banca pide 1.340 millones a tipos negativos al BCE

La banca europea ha solicitado 1.338,7 millones de euros de liquidez al BCE en la décima operación de refinanciación a largo plazo contra la pandemia (Peltro), lo que supone un incremento del 157% en comparación con los fondos solicitados en la anterior subasta, celebrada en junio.

A la subasta celebrada este miércoles han acudido 15 entidades, por lo que la media de liquidez solicitada ha sido de 89,2 millones. Los fondos se transferirán este jueves y el plazo de vencimiento es el 29 de septiembre de 2022. El tipo de interés aplicado es de -0,25%, por lo que los bancos cobrarán 3,35 millones por pedir prestado.

Resultados | Miquel y Costas gana 28,9 millones hasta junio, un 27% más

El grupo papelero Miquel y Costas ha obtenido un beneficio neto de 28,9 millones de euros en el primer semestre del año, un 27,2% más respecto al mismo período de 2020. La compañía ha alcanzado en estos primeros seis meses una cifra de negocio de 158,2 millones, un 13,3% más, gracias al aumento de las ventas en todas las líneas de negocio, ha informado la empresa a la CNMV.

Las dos principales líneas de actividad, el papel para la industria tabaquera y los productos industriales, se han visto impulsadas por la demanda y el buen funcionamiento de las operaciones, a pesar del incremento de los precios de la pasta y la energía, especialmente durante el segundo trimestre, que experimentan una tendencia alcista que tendrá su reflejo en los resultados de los próximos periodos, explica la empresa.

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