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Espiral de ventas en el S&P 500, ¿fin al rally navideño en Wall Street?

Los principales índices estadounidenses han cerrado a la baja, poniendo fin a la racha alcista de los últimos nueve días, después de un accidente técnico en el S&P 500. Este miércoles caducaban un millón de contratos de opciones de ventas en dicho indicador, y cuando este ha alcanzado un determinado punto, en una jornada que estaba siendo -nuevamente- de alzas, se ha desatado una ola de ventas de todos esos contratos, momento en el que todos los inversores aprovecharon para recoger ganancias. El resultado fue una venta masiva en la última hora de la sesión, que ha provocado la caída de los tres principales índices.

Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones ha bajado un 1,27% hasta las 37.082 unidades, mientras que el S&P 500 ha descendido un 1,47%, hasta los 4.698 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 ha caído un 1,53% hasta los 16.554 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha disminuido siete puntos básicos hasta el 3,86%. Además, el petróleo ha caído un 0,22% hasta los 73,77 dólares el barril de West Texas (WTI).

"Ciertamente, parece que todo el mundo apunta en la misma dirección, y da miedo cuando todo el mundo se sienta al mismo lado del barco", indica el analista Cameron Dawsson en declaraciones recogidas por Bloomberg. "El mercado está muy sobrecomprado, pero estamos en ese periodo de transición en el que las cosas pueden volverse muy absurdas hasta que tengamos otro retroceso", indica el analista.

Desde Bloomberg indican que los inversores estadounidenses se centrarán en las próximas lecturas de datos, como la cifra del PIB del jueves y los datos del viernes sobre el gasto de consumo personal, el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal (Fed).

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Podcast | Los problemas del vino español en EEUU

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Opinión | Naturaleza, nuestro activo más preciado

Nuestra comprensión de la dependencia de la economía global de la naturaleza se ha vuelto crítica en los últimos años, a medida que empresas, Gobiernos y reguladores han tomado conciencia de la importancia de los riesgos relacionados con la naturaleza.

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Subidas en Wall Street: el S&P 500 avanza a los 4.780 puntos

Los principales índices estadounidenses avanzan posiciones, en una jornada en la que Patrick Harker, miembro de la Reserva Federal (Fed), ha asegurado que los tipos de interés deben bajar, pero no de forma inmediata. El selectivo industrial Dow Jones sube a media sesión un 0,2% hasta las 37.626 unidades, mientras que el S&P 500 aumenta un 0,17% hasta los 4.776 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 avanza también unas dos décimas situándose en los 16.847 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note ha caído tres puntos básicos hasta el 3,89%. Paralelamente, y con el conflicto en el mar Rojo de fondo, el barril de petróleo Texas sube un 0,3% y vale más de 74,10 dólares.

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La banca española, a la cola de Europa en capital

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Europa cierra una sesión plana y el Ibex 35 salva los 10.100 puntos

Las bolsas europeas han cerrado una sesión que ha transcurrido sin pena ni gloria. Los principales índices han cerrado la sesión prácticamente donde la han comenzado. El Ibex 35 ha cedido un 0,06%, con lo que ha salvado los 10.100 puntos, terminando en los 10.101 enteros. Lo que ha destacado en España ha sido el ascenso del 3,2% de Telefónica, al cotizar que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) va a entrar en su capital. El EuroStoxx 50 ha acabado sobre los 4.530 puntos y el DAX alemán por encima de las 16.730 unidades.

A nivel técnico, la aproximación al soporte psicológico de los 10.000 enteros, muy cerca del soporte teórico de los 9.970 puntos, está frenando la actual consolidación, destaca Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Desde ahí podríamos asistir a una continuidad alcista", añade. 

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Lo que pasa en el mar Rojo puede acabar afectando a tu bolsillo

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Las fusiones y adquisiciones no remontan: 2023 es el peor año de la década

Las operaciones corporativas de fusiones y adquisiciones van a terminar el año muy por debajo de los niveles que se han visto en los últimos 10 años, salvo una sorpresa mayúscula en las últimas jornadas que quedan en el ejercicio. Desde los casi 3,8 billones de dólares en operaciones que se cerraron el año pasado, en 2023 esta cifra se ha reducido un cuarto, hasta los 2,7 billones actuales. Es la primera vez desde 2013 en la que no se alcanzan los 3 billones de dólares.

Las grandes fusiones que se han producido en sectores como el del petróleo, con la compra de Pioneer Natural Resources por parte de ExxonMobil por 60.000 millones de dólares, o la de Hess Corp por parte de Chevron por 53.000 millones, además de otras como la de Activision Blizzard por parte de Microsoft, por casi 70.000 millones, no han sido suficientes para que el balance total alcance los 3 billones durante el ejercicio.

El mal año 2023 contrasta con el buen año que se vivió en 2021, cuando se superaron los 5 billones de dólares en operaciones corporativas. “A diferencia de 2021, este año no ha habido un componente importante de miedo a perderse la ola de fusiones y adquisiciones”, destaca John Collins, responsable de M&A en Morgan Stanley. “Muchos compradores sienten que tienen todavía tiempo por delante y están listos para esperar a que la situación se estabilice”, indica el experto.

No hay que olvidar que la inestabilidad geopolítica, además de las altas valoraciones que mantienen los mercados  en estos momentos, pueden haber llevado a muchas empresas a posponer sus operaciones corporativas, a la espera de un contexto más apropiado para llevarlas a cabo.

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Los argentinos ya notan en el supermercado los planes de Milei

Desde principios de mes, elEconomista.es está repasando los precios de una cesta de productos de consumo corriente en Argentina, desde pan de molde o de baguette; hortalizas, frutas y verduras (tomate, patata, cebolla, zanahoria, manzanas...); carne (asado, pollo...) y merluza; así como huevos, leche, arroz, pasta o aceite y básicos del país como mate o tapas de empanada. A eso se le suman productos de limpieza básica, como pasta de dientes, jabón lavavajillas a mano, jabón de ropa, papel higiénico y compresas. Los precios se comparan en dos grandes cadenas, Carrefour y Disco, y se apuesta por la marca más conocida o la más barata. Y la conclusión es muy parecida en ambos: la cesta ha subido un 24% en las dos últimas semanas.

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Este es el motivo por el que FedEx se desmorona un 11%

FedEx centra hoy buena parte de la atención en la renta variable de Estados Unidos. La compañía de paquetería y logística norteamericana ve cómo sus acciones se desploman más de un 11% incluso tras la apertura de la bolsa al otro lado del Atlántico. Si ayer acabaron marcando un precio de 280 dólares, hoy llegan a valer menos de 250.

¿Por qué? La empresa ha publicado los resultados del segundo trimestre de su año fiscal 2024, acabado el 30 de noviembre, periodo en el que ganó 900 millones de dólares (822,8 millones de euros). La cifra implica un incremento del 14,2%. Sin embargo, la compañía ha empeorado sus previsiones de ingresos para el resto del ejercicio: ahora anticipa que caerán en la "franja baja de un dígito" en comparación con el año fiscal 2023, cuando antes proyectaba que permanecerían "planos".

Sigue leyendo: La furgoneta de FedEx sigue yendo hacia la recesión

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Wall Street corrige levemente desde zonas récord

La bolsa estadounidense muestra este miércoles leves descensos, de apenas una o dos décimas, después de la apertura. Los índices Dow Jones y Nasdaq 100 corrigen desde los máximos históricos que lograron la pasada jornada. Se sitúan, respectivamente, bajo los 37.500 y en los 16.800 puntos. El S&P 500, por su parte, baja al entorno de los 4.760 enteros. Es el único que no ha revalidado su récord en los últimos días, aunque está cerca (a las puertas de las 4.800 unidades).

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Fernando Castelló abandona el consejo de Ebro Foods

Fernando Castelló Clemente ha dimitido hoy como consejero de Ebro Foods de forma "irrevocable" y "por motivos personales", según ha informado la propia compañía este miércoles. En su notificación a la CNMV, la empresa indica que la renuncia será efectiva a partir del próximo 31 de diciembre, cuando también dejará de ser presidente de la Comisión de Selección y Retribuciones y miembro de la Comisión de Auditoría, Control y Sostenibilidad.

En paralelo, Ebro ha informado de que pagará un dividendo de 0,66 euros brutos por acción, en tres partes (22 céntimos cada una), los días 2 de abril, 28 de junio y 1 de octubre de 2024.

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"2024 será un poco más complicado desde el punto de vista de la inversión"

Según Chris Iggo, CIO de AXA IM, "es posible que los responsables de la Fed se muestren reticentes en cuanto a los plazos de los recortes de tipos, pero ya se sabe que la próxima fase del ciclo se caracterizará por la relajación monetaria. El impulso del mercado será difícil de cambiar, lo que hace que 2024 sea un poco más complicado desde el punto de vista de la inversión". En este sentido, "es probable que el mercado se haya movido demasiado en términos de expectativas de relajación monetaria, o al menos haya tenido en cuenta la mayor parte de la relajación si la economía estadounidense va a lograr un aterrizaje suave", señala Iggo.

"En cuanto a las expectativas de rentabilidad de la renta fija en estos momentos, la atención debe centrarse en el carry. Si los rendimientos se acercan a un rango neutral en términos de valoración, las plusvalías de las carteras de bonos serán más difíciles de obtener", afirma el experto, y añade que "el reto para el próximo año debe ser la asignación de capital basada en una mayor estabilidad en los mercados de tipos y adaptarse cuando las cosas cambien: ser más bajistas en bonos si hay que librar de nuevo la batalla de la inflación, y más alcistas si resulta que la Fed sabe algo (malo) que nosotros no sabemos".

Por último, en cuanto a la renta variable, considera que "el entorno de los tipos de interés conduce ahora a una visión menos negativa. Una de mis narrativas para 2023 ha sido que la cartera 60/40 ha vuelto y, para 2024, un enfoque equilibrado de renta fija y renta variable debería resultar atractivo para los inversores".

Vidrala pagará dividendo el 15 de febrero

Vidrala ha anunciado este miércoles a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el próximo 15 de febrero retribuirá a sus accionistas con 1,018 euros brutos por título que tengan. Aquellas personas que quieran cobrar el dividendo deberán poseer acciones de la compañía de vidrio o adquirirlas el 12 de febrero como tarde, pues ese será el conocido como last trading date, esto es, la última sesión en la que los títulos cotizarán con derecho al dividendo.

VIDRALA
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Esta es la explicación al frenazo en el consumo de petróleo

El mercado de crudo está sufriendo un año mucho más convulso de lo que se había previsto. El incremento de la producción de crudo en América ha sorprendido a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que se ha visto forzada a realizar más recortes de lo previsto para evitar una caída mayor del precio del oro negro. Sin embargo, otro factor menos comentado está también teniendo un impacto notable en el mercado de petróleo y, probablemente, será el que marque el devenir del futuro del crudo: la demanda.

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¿Por qué los gestores apuestan por la renta variable?

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Los bajistas acechan a Enagás

El peso de los bajistas (aquellos inversores que apuestan por que caerá la cotización de una compañía) ha aumentado recientemente en el capital de Enagás. Ayer mismo Millennium International Management afloró una posición corta del 0,59%. Cuatro días antes hizo lo propio Point 72 Europe con un 0,93%, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En  concreto, ambas firmas han colocado unos 70 millones de euros contra la energética (30 millones la primera y otros 40 millones la segunda).

Si se consulta el consenso de analistas de Bloomberg, la mitad recomiendan deshacerse de los títulos de Enagás, solo cinco (el 20,8% del consenso) invitan a adquirirlas y los siere restantes toman una posición neutral. La compañía es hoy el farolillo rojo del Ibex 35, depreciándose más de un 5% incluso y volviendo a cotizar por menos de 16 euros. El consenso de mercado le da una valoración media a un año vista de 16,92 euros, que desde los mínimos de esta sesión implica un potencial inferior al 7%. 

Relacionado: Los expertos cuestionan el dividendo anunciado por Enagás

ENAGAS
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El ímpetu de un blue chip es insuficiente para aupar al Ibex 35

Las bolsas de Europa pasan la media sesión de este miércoles con signo mixto y movimientos muy comedidos pese a haber comenzado el día en positivo. En España, el Ibex 35 vuelve a situarse por debajo de los 10.100 puntos a pesar de que uno de sus pesos pesados (o blue chip) registra fuertes ganancias: Telefónica se anota un cerca de un 4% en estos momentos después de que el Estado haya anunciado que entrará en su capital. Grifols (+1,4%) y Cellnex (+0,5%) le acompañan en la parte alta de la tabla. En cambio, Enagás (-4,8%), Indra (-1,6%) y varios bancos (entre otros, BBVA: -1,2%).

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La deuda pública de España disminuyó un poco en octubre

La deuda del conjunto de las administraciones públicas de España alcanzó en octubre los 1,572 billones de euros, tras descender un 0,3% respecto a septiembre (en tasa mensual), según los datos publicados este miércoles por el Banco de España (BdE). En el noveno mes del año la deuda pública marcó un máximo histórico. En el último año, la deuda pública ha crecido cerca de cinco puntos porcentuales, con 74.124 millones de euros más, recoge Europa Press.

En esta ocasión el BdE no ha aportado datos sobre el peso de la deuda sobre el producto interior bruto (PIB), medido en porcentaje, pero la semana pasada se dieron a conocer las cifras del tercer trimestre, que apuntan a una moderación de la ratio al 109,9%.

Contexto: ¿Logrará la UE un acuerdo de reglas fiscales pronto?

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Una de cal para Acciona y otra de arena para su filial de renovables

Acciona Energía se cuela entre las compañías que más ascienden del Ibex, aunque esté a una distancia notable de Telefónica y Grifols. La compañía de renovables ha recibido hoy un espaldarazo por parte de los analistas de Barclays, que han incrementado el precio objetivo que otorgan a sus acciones de 31 a 33 euros. Por el contrario, el banco británico ha recortado la valoración que otorga a su matriz, Acciona, pasándolo a 175 euros (antes era de 180).

En cambio, estos expertos han mantenido su visión positiva ('comprar') sobre Acciona al tiempo que han dejado en 'neutral' su opinión respecto a la filial.

¿Cuál tiene más recorrido en bolsa? El consenso de mercado de Bloomberg concede a Acciona Energía un precio objetivo medio a 12 meses de 32,49 euros, o lo que es lo mismo, un potencial del 15% (desde los máximos de este miércoles). En cuanto el 'atractivo' de su matriz, es del 22% hasta 163,08 euros por acción.

Te puede interesar: 'Tijeretazo' de Morgan Stanley al potencial de Acciona Energía

Y también: Los analistas no veían a Acciona con tan buenos ojos desde 2018

ACCIONA ENERGÍA
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ACCIONA
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Grifols extiende su rebote con el respaldo de Barclays

En verde. Grifols fue ayer el mejor componente del Ibex 35 después de anunciar que uno de sus consejeros históricos ha dado un paso al lado. En concreto, su cotización rebotó cerca de un 4% y volvió sobre los 14 euros de precio. Y hoy extiende las ganancias revalorizándose en torno al 1,5%.

Una mejor valoración. Los analistas de Barclays han repetido en esta sesión su recomendación 'neutral' sobre la biotecnológica catalana. No obstante, han mejorado su valoración de 31 a 33 euros por título.

¿Qué piensan otros analistas? El consenso de expertos de Bloomberg al completo considera que Grifols cotizará, de media, en 32,49 euros dentro de un año. Ello implica un amplio potencial, mayor al 120%, desde los altos de este martes. Es por ello que la mayoría de casas de análisis (19 o el 73,1% del consenso) apuestan por 'comprar', otras seis (el 23,1%) son 'neutrales' y solo una opta por 'vender'.

GRIFOLS
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RBC eleva el potencial de BBVA y el Santander, pero ¿cuál prefiere?

RBC Capital ha subido este miércoles los precios objetivos que otorga a las acciones de los dos grandes bancos del Ibex: Banco Santander y BBVA. En concreto, los analistas de la firma canadiense han incrementado su valoración de la entidad cántabra desde 4,60 a 4,70 euros, y las del banco vasco de 10 a 10,50 euros. En cuanto a las recomendaciones, las ha mantenido sin cambios: positiva ('comprar') para BBVA y 'neutral' sobre el Santander.

¿Cuál tiene más potencial? Si se pregunta al consenso de expertos de Bloomberg, la respuesta es que Banco Santander es más 'atractivo' en bolsa, pues su precio objetivo medio a 12 meses es de 4,85 euros, es decir, tiene un potencial próximo al 30% desde los mínimos de hoy. El recorrido alcista del BBVA es, según este grupo de analistas, del 17,5% hasta 9,60 euros la acción. Ambas entidades financieras cotizan hoy en negativo por la expectativa reinante en el mercado de que los organismos monetarios, incluido el Banco Central Europeo (BCE), comenzarán pronto a bajar los tipos de interés, lo que a priori implica menos ingresos para la banca.

Lee también: Morgan Stanley eleva los potenciales de Bankinter y Santander

Y además: JP Morgan ve a BBVA cotizando por más de 10 euros

SANTANDER
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BBVA
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Las fechas en las que Iberdrola rendirá cuentas en 2024

La mayor energética española, y uno de los pesos pesados del Ibex 35, ha anunciado su calendario financiero de 2024, esto es, los días en los que publicará resultados a lo largo del próximo ejercicio. Estos serán:

- 22 de febrero: Iberdrola dará a conocer su balance de todo 2023.

- 24 de abril: anunciará sus cuentas del primer trimestre de 2024.

- 24 de julio: se conocerán sus números de la primera mitad del año que viene.

- 23 de octubre: hará público los resultados de los nueve primeros meses de 2024.

Además, la compañía celebrará el próximo el 21 de marzo su Día del Inversor (Capital Markets Day).

Te puede interesar: Alantra recomienda la "compra fuerte" de acciones de Iberdrola

IBERDROLA
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Telefónica se dispara un 7% tras la irrupción del Gobierno en su capital

Las acciones de Telefónica se disparan este miércoles en la apertura del Ibex 35 hasta un 7% llegando a superar los 3,80 euros tras conocerse ayer por la tarde que el Gobierno entrará en el accionariado de la compañía y controlará hasta el 10% del capital. El Consejo de Ministros autorizó este martes la irrupción de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en el capital de Telefónica, con una participación de hasta el 10%, que en precios de mercado se valora actualmente en poco más de 2.000 millones de euros.

Con este movimiento, el brazo empresarial del Ejecutivo se convierte en el mayor accionista de la multinacional de telecomunicaciones. Hay que remontarse hasta el siglo pasado, a febrero de 1997, para encontrar capital público en la compañía de telecomunicaciones de bandera del país.

La operación puede ser rentable para el organismo público, ya que el consenso de analistas que recoge Bloomberg fija en 4,3 euros, de media, la valoración media de sus títulos, a los que les dan un potencial de más de un 20% desde los niveles actuales.

TELEFONICA
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Europa abre con moderadas alzas: hay confianza en que los bancos centrales aflojen

Las bolsas europeas arrancan la sesión del miércoles con ligeras subidas en una semana de relativa calma tras la cascada de reuniones de bancos centrales la semana pasada. El EuroStoxx 50 sube algo más de una décima y se mantiene en los 4.500 puntos. En España, el Ibex 35 gana un 0,3% y se aúpa sobre los 10.100 puntos.

"Tal y como esperábamos, la sesión de ayer fue nuevamente de consolidación en las bolsas europeas aunque, a diferencia de en la sesión del lunes, los principales índices fueron capaces de cerrar el día con ligeros avances, cerca de sus niveles más altos de la jornada y tras pasarse la misma moviéndose en un estrecho intervalo de precios", señalan desde Link Securities.

"Hoy esperamos que continúe el buen tono en las bolsas europeas cuando abran esta mañana, con los principales índices de la región comenzando la sesión con ligeros avances, siguiendo de esta forma la estela dejada ayer por Wall Street y esta madrugada por la mayoría de las principales bolsas asiáticas. Mientras que los inversores sigan apostando claramente porque los bancos centrales, a pesar de sus mensajes en sentido contrario, van a comenzar a bajar sus tipos oficiales a mediados del primer semestre de 2024, las bolsas van a seguir escalando posiciones, no siendo descartable que todas ellas cierren al año muy cerca de sus niveles más altos del ejercicio o, directamente, en máximos anuales", añaden desde la firma. En el plano macro, el buen dato de IPC de Reino Unido en noviembre ratifica esta lectura.

En el plano técnico, tras haber desarrollado nueve jornadas de corte consolidativo, el Ibex 35 ha sido capaz de frenar la dinámica de las últimas sesiones. Lo ha hecho tras haber alcanzado la zona que se encuentra entre el soporte psicológico de los 10.000 enteros y el soporte teórico de los 9.970 puntos. "Desde ahí podríamos asistir a una continuidad alcista", explica Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, quien afirma que "la sobrecompra extrema de la que les hablaba hace unas semanas ya se ha aliviado gracias a esta consolidación".

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La desinflación empieza a coger fuerza en Reino Unido: el IPC cae al 3,9%

Por segundo mes consecutivo, las caídas de la inflación en Reino Unido han sido mayores de lo esperado. El índice de precios al consumo (IPC) pasó del 4,6% en octubre al 3,9% en noviembre (consenso 4,4%, Banco de Inglaterra 4,6%) y el IPC de los servicios del 6,6% al 6,3% (BoE 6,9%). Estos datos acercan la inflación británica medida por el IPC a las tasas de EEUU (3,1%) y la eurozona (2,4%) y alimentarán aún más las expectativas del mercado de que el Banco de Inglaterra empiece a recortar los tipos de interés ya en mayo de 2024.

Lo más llamativo de estos datos, publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Nacionales, ha sido la fuerte relajación de las presiones inflacionistas internas. Parte del descenso de la inflación subyacente del 5,7% en octubre al 5,1% en noviembre (consenso 5,6%) se debió a la influencia global de la inflación subyacente de bienes, que se ralentizó del 4,3% al 3,3%.

"De cara al futuro, nuestra previsión es que las recientes tendencias a la baja del IPC y de la inflación subyacente se estancarán en los próximos meses antes de comenzar a descender de nuevo de forma más decisiva en febrero. Y la reciente serie de datos salariales y de inflación más suaves de lo previsto significa que el BoE podría no esperar tanto como nuestra previsión de finales de 2024 para recortar los tipos", valoran desde Capital Economics. Los mercados están valorando en 140 puntos básicos los recortes de tipos para el próximo año (más de cinco bajadas de 25 puntos básicos) . 

El transporte marítimo China-Europa se encarece ante los ataques en el mar Rojo

El desvío forzado por los ataques frente a las costas de Yemen, que han hecho que muchas navieras -entre ellas, varias chinas- hayan decidido suspender la navegación por el mar Rojo para rodear África, ha hecho que los precios del envío de carga marítima entre China y Europa se disparen.

"El precio de la ruta mediterránea se está disparando ahora mismo. Las tasas a principios de enero podrían ser el doble de las de principios de diciembre", ha explicado al diario hongkonés South China Morning Post el agente de transportes Xia Xiaoqiang.

La tasa spot (al contado) para enviar un contenedor de cuarenta pies desde China al Mediterráneo aumentó un 70% en el último mes hasta los 2.414 dólares, aunque un factor importante en esta subida es también la cercanía del Año Nuevo lunar, que hace que los exportadores chinos busquen enviar sus mercancías antes de ese período festivo, apunta el mencionado rotativo y recoge Efe.

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Señales técnicas positivas en la bolsa europea

En el EuroStoxx 50 las sensaciones que, técnicamente hablando, ha dejado el selectivo, son positivas. Después de haber alcanzado la semana pasada los máximos previos a la crisis de Lehman Brothers, en los 4.570 puntos, el índice bursátil europeo ha demostrado "tranquilidad y calma, lo cual es de todo menos un signo de debilidad", según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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El Ibex ya ha aliviado la sobrecompra

Tras haber desarrollado nueve jornadas de corte consolidativo, el Ibex 35 ha sido capaz de frenar la dinámica de las últimas sesiones. Lo ha hecho tras haber alcanzado la zona que se encuentra entre el soporte psicológico de los 10.000 enteros y el soporte teórico de los 9.970 puntos. "Desde ahí podríamos asistir a una continuidad alcista", opina Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | La deuda pública protagoniza la sesión

España: 

El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública correspondiente a octubre.

Europa: 

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) tratan hoy de cerrar un acuerdo sobre las nuevas reglas de control de déficit y deuda tras el acercamiento entre Alemania y Francia, e intentan resolver los escollos pendientes con vistas a lograr pacto antes de que finalice el año, todavía bajo presidencia española.

Reino Unido: 

Sale a la luz la inflación correspondiente al mes de noviembre

El Nikkei ya sube un 30% en lo que va de año

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado que comenzará en las bolsas occidentales con tono positivo. Los futuros apuntan en esa dirección a estas horas de la mañana, dando continuidad a lo visto en la jornada asiática, donde los selectivos de referencia cotizan con ganancias superiores al 1% en la mayoría de grandes referencias. 

El mercado hace caso omiso de las advertencias de los responsables políticos de la Reserva Federal (Fed), que buscaban frenar las expectativas de recortes en los tipos de interés en Estados Unidos. Y esta dinámica no hace sino engrosar el balance anual positivo que acumulan muchos de los grandes selectivos mundiales de bolsa, como el Nikkei 225 japonés, que se revaloriza ya cerca de un 30% en lo que va de año.

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Wall Street mantiene el impulso y el S&P 500 roza su récord

Wall Street sigue celebrando las próximas bajadas de tipos de la Reserva Federal (Fed) previstas y sus principales índices siguen batiendo récords (en el caso del Dow Jones y el Nasdaq 100) o acercándose a ellos (en el S&P 500). El Dow Jones ha cerrado con subidas del 0,68%, hasta los 37.557 puntos, mientras que el selectivo tecnológico ha subido un 0,49% a 16.811 enteros. El único que queda por completar el trío es el S&P 500, que ha avanzado un 0,59% a 4.768 puntos y se encuentra a un 0,5% de su máximo histórico.  

Las potentes subidas que comenzaron en noviembre y que adelantaban el mítico rally navideño en el mercado parecen no tener techo. Al menos, no en Wall Street, con un S&P 500, el principal índice norteamericano, que busca cerrar su octava semana consecutiva en positivo (de momento, se anota un alza del 0,8% en la semana actual). Desde 1964, sólo en 12 ocasiones ha logrado anotar ocho semanas seguidas al alza, y 20 veces con siete semanas con ganancias. 

“El Dow Jones Industrial ha sido el primero de las grandes referencias estadounidenses en conseguir batir los altos que había marcado el año 2021 y ahora todo apunta a que el S&P 500 y el Nasdaq 100 van a seguir su estela superando también esas importantes resistencias, lo cual permitirá a estos índices situarse en subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. Eso aumentaría las probabilidades de ver un año 2024 alcista para las bolsas norteamericanas y, por ende, de las mundiales. Solamente la pérdida de los mínimos de octubre cancelaría esta hipótesis”, explica Joan Cabrero, asesor técnico de Ecotrader

Mientras que la renta varible aguanta estoica, el rendimiento del T-Note ha caído en la jornada del martes (y toca el 3,92%) después de que "sorprendentes datos inmobiliarios" hayan dejado a los operadores "apostando a que la Reserva Federal está en camino de lograr un aterrizaje suave y comenzar a recortar las tasas", recogen desde Bloomberg.

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Si estás en paro, esto te interesa

Los ministerios de Trabajo y Economía han cerrado un acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo que complace a las dos partes y que implica algunas concesiones en ambos extremos.

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Subidas en Wall Street: el S&P 500 ronda los máximos históricos

Los principales índices estadounidenses cotizan en verde. El índice industrial Dow Jones avanza un 0,51% hasta las 37.491 unidades, mientras que el Nasdaq 100 sube un 0,33%, hasta alcanzar los 16.784 enteros. Por su parte, el S&P 500 aumenta un 0,42% y se sitúa en los 4.760 puntos, muy cerca del nivel máximo histórico con el que consiguió cerrar en enero de 2022 (4.778 enteros). Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note cae un punto básico hasta el 3,9%.

Paralelamente, y con la tensión en el mar Rojo de fondo, el precio del barril de Texas aumenta un 1,53% hasta los 73,58 dólares. Además, el oro sube un 0,67% hasta los 2.054 dólares.

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Opinión | ¡Acereras y mineras podrían despertar en 2024!

"La ecuación rentabilidad-riesgo invita a buscar oportunidades de compra en las principales compañías del sector que cotizan dentro del Stoxx 600 Basic Reosurces (SXPR)", dice Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en su artículo de este martes.

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El Ibex 35 sube un 0,5% y vuelve a superar los 10.100 puntos

El selectivo español ha cerrado la jornada en verde, en un día en el que se ha confirmado la caída de la inflación en la eurozona a su nivel más bajo en 28 meses. El Ibex 35 ha avanzado un 0,52% hasta las 10.106,7 unidades, empujado por Grifols, que ha subido un 3,97% tras anunciar cambios en su Consejo de Administración. Paralelamente, el DAX ha ganado más de medio punto porcentual hasta superar los 16.740 enteros, mientras que el EuroStoxx 50 ha ascendido unas décimas, situándose en la cota de los 4.535 puntos. 

El analista técnico de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que estos "ligeros ascensos" en la bolsa española "no provocan ningún cambio dentro de la situación consolidativa en la que se encuentra el Ibex 35 desde hace nueve jornadas". Asimismo, Cabrero cree que "todo apunta a que entre el soporte teórico de los 10.000 enteros y el soporte teórico de los 9.970 puntos, la consolidación podría encontrar suelo y desde ahí podríamos asistir a una continuidad alcista".

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"La vivienda es un riesgo ante una posible corrección de la economía"

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"Lo que viene en bolsa es mejor que lo que dejamos atrás"

Los analistas de Bankinter confían en que 2024 será un año de ciclo expansivo tanto en EEUU -más sólido- como en Europa -más débil, pero suficiente-, con el euro apreciándose ligeramente frente al dólar. 

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¿Bajará antes tipos el BCE o la Fed? Esto vaticina BofA

El ciclo de bajadas de los tipos de interés será más rápido por parte del Banco Central Europeo (BCE) que el de la Reserva Federal estadounidense (Fed), según anticipan desde Bank of America (BofA), aunque se empiece a abordar la reducción de los tipos algo más tarde, en junio.

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La industria bélica anticipa unos beneficios récord en 2024

Solo entre las cuatro grandes empresas de EEUU (Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics y Lockheed Martin), los ingresos conjuntos aumentarán un 5,5% en comparación con este año, según los analistas.

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Wall Street revalida máximos históricos tras su apertura

La bolsa estadounidense comienza la jornada con leves incrementos en sus principales índices. Dos de ellos acabaron la jornada pasada en niveles nunca antes vistos y, con las ganancias (aunque suaves) tras la apertura, los revalidan este martes. En concreto, el Dow Jones se coloca en el entorno de los 37.370 puntos y el Nasdaq 100 se acerca a los 16.800. Por su parte, el S&P 500 mira muy de cerca sus marcas récord (a la puerta de los 4.800 enteros). 

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El BdE señala los tres grandes lastres de la economía española

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El mayor ETF del mundo registra un récord histórico de entradas

El mayor ETF del mundo ha registrado 20.800 millones de dólares de entradas en un día, un récord histórico, ya que ni este fondo cotizado, ni ningún otro, jamás habían atraído tanto dinero en una sola jornada, según Bloomberg. Se trata del ETF de la firma de inversión State Street que replica el comportamiento del S&P 500. 

Esta toma de posiciones en renta variable se produjo el viernes pasado, dos días después de que la Reserva Federal (Fed) confirmara que los tipos de interés habían tocado techo y que habrá tres recortes en 2024. El horizonte de flexibilización monetaria ha desatado un gran apetito por el riesgo, lo que ha llevado a los inversores a redoblar su exposición a la bolsa estadounidense. 

El SPDR S&P 500 ETF, como se llama, es el fondo cotizado más antiguo de la historia, ya que se comercializa desde 1993. Su valor liquidativo es de 478.000 millones de dólares, a fecha del viernes, cuando se registró la mayor entrada de capital de la historia en uno de estos vehículos.

Opinión | ¿De verdad hemos avanzado con la COP28?

"Somos lo que hacemos, no lo que decimos". Estas eran las palabras del sultán Al Jaber, presidente de la COP28, en su intervención tras la firma del acuerdo. Y proseguía: "Se trata de un paquete histórico mejorado y equilibrado, pero no nos equivoquemos, para acelerar la acción climática debemos tomar las medidas necesarias para convertir este acuerdo en acciones tangibles". 

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América ya supera a la OPEP en producción de crudo...

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... mientras el cártel tiene "grietas" que pueden agrandarse

Hay varios países dentro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que están incrementando su producción de 'oro negro' muy rápido, lo que a su vez está esterilizando parte de los recortes de Arabia Saudí y otros países cumplidores. "Parece que algunas grietas comienzan a aparecer en el cártel, y estas grietas podrían ensancharse aún más a medida que los productores de la OPEC+ que no están sujetos a cuotas (Irán y Venezuela) están colocando su nueva producción a expensas de otros miembros que sí están sujetos a cuotas", advierte Alex Fusté, economista jefe de Andbank.

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España vuelve a destruir empleo casi cuatro años después

Los sectores que registran mayores retrocesos son agricultura, construcción y hostelería, según la encuesta del Banco de España sobre la evolución de la actividad empresarial en el cuarto trimestre. De forma paradójica, son los mismos sectores que tienen mayores dificultades para encontrar empleo. | Trabajo y Economía acuerdan elevar el subsidio de desempleo a 570 euros en los primeros seis meses.

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El Ibex 35 se acerca de nuevo a los 10.100 puntos

Las bolsas de Europa mantienen a media sesión las ligeras subidas que ya se anotaban en los primeros compases del día. En España, el Ibex 35 aprovecha el endeble rebote para acercase otra vez a los 10.100 puntos y, por tanto, a sus niveles pre-covid. Sus máximos anuales (y desde 2018) están a unos dos puntos porcentuales todavía, en los 10.300. Grifols (+2,1%) lidera las ganancias tras la dimisión de un consejero histórico de la compañía. Un peso pesado como Iberdrola (+1,1%) y Meliá (+0,9%) le acompañan en los mayores aumentos. Mientras, dos grandes valores (Repsol y Telefónica: -0,85) encabezan las pérdidas junto con Naturgy (-0,8% también).

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Se avecinan los dividendos de CIE y Gestamp...

Gestamp y CIE Automotive, los dos fabricantes de piezas para automóviles que cotizan en el Mercado Continuo, han anunciado este martes las fechas clave para cobrar sus respectivos dividendos.

Por un lado, CIE ha informado de que retribuirá a sus accionistas con 0,45 euros brutos por título el próximo 5 de enero. No obstante, aquellas personas que quieran recibir esta 'gratificación' deberán tener o comprar acciones de la compañía el 2 de enero como tarde. +

Por otro lado, Gestamp abonará el 10 de enero 7 céntimos brutos por acción. En su caso, la última oportunidad para optar al dividendo será el 5 de enero.

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... y los analistas cuestionan los de Naturgy y Enagás previstos

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Pronto habrá movimientos en la presidencia de TSMC

La noticia. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), uno de los mayores fabricantes mundiales de microchips, ha informado este martes de que el presidente de la compañía, Mark Liu, no buscará la nominación como miembro de la junta directiva para el próximo mandato y se retirará después de la junta general de accionistas del año que viene. El directivo se unió a TSMC en 1993 y asumió su actual cargo hace más de cinco años, después de la jubilación del fundador, Morris Chang.

¿Quién le sustituirá? El comité de nombramientos, gobierno corporativo y sostenibilidad de la junta directiva de TSMC ha recomendado la designación del vicepresidente y consejero delegado de la empresa, C.C. Wei, como próximo presidente. Eso sí, debe ser elegido por parte de la junta directiva entrante en junio de 2024.

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La decepción con el Banco de Japón aplasta al yen... pero hay esperanza para 2024

Por qué una decepción. El Banco de Japón (BoJ) mantuvo esta madrugada los tipos de interés sin cambios en el -0,1% (ocho años ya en territorio negativo), tal y como se esperaba, pero esto ha decepcionado a los mercados. El banco central ha dejado sin cambios su orientación dovish ("adoptar medidas adicionales de relajación monetaria sin vacilar si es necesario"), lo que ha obligado a los mercados a abandonar las especulaciones sobre una subida de tipos en enero. Esto se ha traducido en una importante sacudida para el yen, que está perdiendo más de un 1% frente al dólar y al euro, situándose en torno a los 144 yenes por dólar, lejos aún del psicológico 150.

Algo cambiará en primavera. "El yen sufre un varapalo tras el anuncio y la conferencia de prensa del gobernador Kazuo Ueda, pero identificamos algunos cambios en la valoración del BoJ de las perspectivas económicas que probablemente refrenden las persistentes expectativas del mercado de una subida de tipos en abril. En particular, el BoJ señala que el consumo privado ha seguido aumentando modestamente, que es probable que la inflación se sitúe por encima del 2% a lo largo del ejercicio 2024 y que la inflación subyacente probablemente aumente. En nuestra opinión, estas declaraciones tienen por objeto allanar el camino para la normalización de la política en 2024. Esperamos que el control de la curva de rendimientos se elimine en enero y que se produzca una subida en abril", escribe en una nota Francesco Pesole, analista de divisas de ING.

¿Bajar de los 140 en 2024? "Desde el punto de vista de las divisas, el yen podría simplemente volver a cotizar principalmente en función de factores externos (los tipos estadounidenses en particular) después de que el BoJ haya ignorado la presión del mercado y probablemente haya señalado que el camino hacia la normalización debería ser gradual. Seguimos siendo bajistas sobre el cruce dólar/yen (USD/JPY) en 2024, ya que el yen sobrevendido aún puede beneficiarse del fin de los tipos negativos en Japón y vemos a la Fed recortando los tipos en 150 puntos, pero el ritmo de depreciación del par será gradual a corto plazo, y solo vemos una ruptura decisiva por debajo de 140 en el segundo trimestre de 2024", añade Pesole.

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La inflación en la zona euro, en el nivel más bajo en 28 meses

Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, acaba de confirmar que el índice de precios al consumo (IPC) armonizado de los 20 países del euro se moderó al 2,4% interanual en noviembre. Se trata de la tasa de inflación más baja desde julio de 2021. Lo que sí ha variado respecto a la lectura preliminar del IPC del mes pasado es la variación mes a mes, pues el dato final revela que cayó un 0,6% en comparación con octubre, mostrando el mayor descenso mensual desde febrero de 2020, es decir, desde antes de la pandemia.

Las tasas de inflación interanuales más bajas se registraron en Bélgica (-0,8%), Dinamarca (0,3%) e Italia (0,6%) mientras las más elevadas se sufrieron en República Checa (8,0%), Hungría (7,7%), Eslovaquia y Rumanía (6,9%), señala Eurostat en su nota de este martes. El Banco Central Europeo (BCE) vaticinó hace unos días que el IPC medio de toda la eurozona en 2023 será del 5,4% y descenderá de forma marcada al 2,7% el año que viene. No será hasta 2025 cuando la inflación se situará en el objetivo del organismo monetario en torno al 2%.

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Villeroy (BCE): "Habrá recortes de tipos en 2024, tras una 'meseta'"

El Banco Central Europeo (BCE) tiene el foco puesto en las próximas bajadas de los tipos de interés. Aunque su presidenta, Christine Lagarde, y otros miembros rehúsen mencionarlas afirmando que es demasiado pronto, otros componentes de la institución ya hablan abiertamente de que este es el principal escenario. Este es el caso de Francois Villeroy de Galhau, gobernador del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, que ha sentenciado que "salvo sorpresas, el alza de los tipos ya ha terminado y el recorte debería darse en algún momento de 2024, tras una meseta".

Sin embargo, el galo ha querido remarcar la importancia de ese largo periodo con los tipos al 4,5%. "Quiero insistir en esta paciencia, porque si nos precipitamos y emprendemos una bajada demasiado pronto, corremos el riesgo de no acabar con la enfermedad que queremos combatir, la inflación". Además, Villeroy ha dejado claro que realizarán los movimientos con independencia total de lo que haga la Fed estadounidense, a pesar de que esto puede afectar a la relación entre el euro  el dólar, pues considera que es más importante devolver de forma definitiva el índice de precios al consumo (IPC) al objetivo del 2%. "Las cosas van en la dirección correcta con la inflación, que es nuestra principal preocupación".

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Entre el 'accidente' y la 'estrategia': por qué desde la Fed se refuta al Powell más dovish

"Varios funcionarios de la Reserva Federal de EEUU han estado 'explicando' (lo que significa 'refutando') el aparente cambio dovish del presidente del organismo, Jerome Powell. Los comentarios parecen sospechosamente coordinados. No significan que no se vayan a bajar los tipos. Sugieren que los mercados no deben entusiasmarse demasiado", escribe en su análisis matinal el economista jefe de UBS Paul Donovan.

El tono acomodaticio de Powell tras la reunión de la Fed de la semana pasada alentó en el mercado la posibilidad de recortes. Los analistas tenían la duda de si el presidente de la Fed tuvo un error con sus palabras en la conferencia de prensa o si había una acción coordinada dentro del banco central por miedo a que haya algo oscuro 'bajo el capó' de la economía que justifique rápidos recortes. En cuanto acabó el periodo de silencio de los funcionarios en torno a la reunión, algunos miembros como John Williams, de la Fed de Nueva York, se han desdicho de un Powell que admitió que la ruta de recortes en 2023 se habló durante la reunión.

Se han pronunciado en la misma línea en las últimas horas el presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, y la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly.

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Cambios en la cúpula de Sacyr

Sacyr anunció en la tarde del lunes que Juan María Aguirre Gonzalo dimitió como consejero coordinador de la compañía y como presidente de su Comisión de Auditoría. La constructora no indica los motivos de esta renuncia en su notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pero sí señala que Elena Jiménez de Andrade Astorqui será la nueva consejera coordinadora y Jose Joaquín Güell Ampuero el nuevo 'capitán' de la Comisión de Auditoría. Ninguno de ello está incurso "en causa alguna de incompatibilidad ni de prohibición, legal o estatutaria", para el desempeño de sus nuevos cargos, ha indicado la compañía.

¿Sacyr tiene potencial en bolsa? El consenso de expertos de Bloomberg ve a la firma cotizando, de media, en 3,83 euros la acción dentro de un año. Ello supone un largo recorrido alcista del 22% desde el precio de cierre de ayer. De hecho, todos los analistas ahí recogidos apuestan por el consejo de compra, el mejor.

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Grifols rebota más del 2% tras la dimisión de un histórico consejero

Grifols ha comenzado la sesión en bolsa con alzas mayores al 2% en su cotización, posicionándose incluso como el valor más alcista del Ibex 35. El precio de sus acciones vuelve a superar los 14 euros después de dos jornadas de marcados descensos.

El rebote coincide con que la biotecnológica ha anunciado esta mañana que Victor Grifols Roura, de 73 años, ha dimitido como consejero y abandona así el órgano ejecutivo de la compañía. El directivo ya se retiró como presidente el año pasado y en 2017 abandonó dejó de ser el consejero delegado. Aun así, continuará siendo presidente de honor de la empresa de hemoderivados. Albert Grifols Coma-Cros ocupará el puesto que Víctor Grifols deja vacante en el consejo de administración. En paralelo, Tomás Dagá Gelabert ha dimitido como vicesecretario del consejo y será Laura de la Cruz Galán quien le sustituya en el puesto.

¿Qué hacer con las acciones de Grifols? La mayoría de analistas (19) del consenso de Bloomberg emiten un consejo positivo ('comprar'), otros seis (el 23,1%) son 'neutrales' y solo uno se decanta por la recomendación negativa (la de venta). El precio objetivo medio a 12 meses para los títulos es de 17,94 euros, que implica un amplio potencial del 27% desde los máximos de hoy.

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Las bolsas europeas, ante otro día de previsible consolidación

Las bolsas de Europa comienzan este martes con tímidos ascensos (de apenas una o dos décimas) en sus principales selectivos. El EuroStoxx 50, referencia de todo el continente, se mantiene así por encima de los 4.500 puntos e igualmente el Ibex 35 español se afianza sobre la psicológica cota de los 10.000 enteros.

La renta variable del Viejo Continente ha estado precedida hoy por las fuertes ganancias en el mercado japonés (Nikkei 225: +1,32%) después de que el banco central del país nipón haya dejado sin cambios su política monetaria ultraflexible, con los tipos de interés en territorio negativo (en el -0,1%). "El consenso de mercado espera que a lo largo de 2024 se ponga fin a la política de tipos cero, probablemente en el mes de abril, una vez finalice el año fiscal y se tenga más información sobre la evolución de los salarios", recoge el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario.

En lo que resta de jornada, los inversores occidentales no contarán con referencias macro relevantes. Si bien a las 11:00 (en horario de Madrid) saldrá a la luz la tasa de inflación de la eurozona, será la confirmación del dato de noviembre, cuya lectura preliminar ya mostró un descenso mayor al previsto hasta el 2,4% interanual. "Esperamos que la sesión vuelva a ser de consolidación (...) y con los inversores intentando 'procesar' todo lo acontecido en las últimas semanas", señalan los expertos de Link Securities.

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El Banco de Japón no se mueve: mantiene los tipos negativos y su programa de compras

El Banco de Japón (BoJ) ha concluido este martes su reunión de dos días sobre política monetaria, donde ha mantenido inalterada su actual política de tipos ultrabajos, en un momento en el que la divisa japonesa, el yen, se ha recuperado ligeramente con respecto al dólar.

Al término hoy del encuentro, el banco central japonés ha mantenido en el -0,1% los tipos de interés a corto plazo y se ha comprometido a continuar con su programa de compras flexibles para que los bonos a 10 años se mantengan en torno al 0%. "La economía japonesa se ha recuperado moderadamente" y "las condiciones financieras se han acomodado", algo que, sumado a una ralentización de la inflación, ha llevado al BoJ a adoptar está decisión continuista, ante las expectativas, además de que la recuperación continúe, ha explicado en el informe.

A principios de este mes, el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, dijo que la entidad ya tiene en mente varias opciones para las tasas de interés una vez las saque de terreno negativo, unos comentarios que avivaron los rumores sobre un posible cambio de política monetaria por parte del banco central nipón en un futuro no muy lejano.

Estas declaraciones también hicieron que el yen cayera bruscamente un 0,75% hasta las 141 unidades por dólar y las 154 unidades por euro, una tendencia que todavía se mantiene estos días, con la divisa japonesa intercambiándose hoy en la franja media de los 142 yenes por billete verde.

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Tranquilidad por debajo de resistencias en Europa

El EuroStoxx 50, índice bursátil de referencia en el Viejo Continente, se mantiene con la esperanza de volver a encarar el techo de la crisis de Lehman Brothers en los 4.570/4.630 puntos, que representa una barrera técnica a la que se ha acercado en numerosas ocasiones pero que no ha sido capaz de superar desde la crisis financiera. "La superación de esta zona de resistencia no solo resaltaría la capacidad del mercado para superar obstáculos significativos, sino que sería el catalizador para tener una imagen más alcista del mercado en general", opina Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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El Ibex ratifica su "fortaleza" cerca de soportes y alenta la reacción

Una más y ya van ocho. Ayer el Ibex 35 amplió de nuevo el número de jornadas de consolidación que va acumulando desde que alcanzó el techo temporal de los 10.300 puntos y rompió con la serie de jornadas en las que siempre conseguía cerrar sobre los mínimos de la sesión anterior. 

Este lunes, de hecho, el selectivo bursátil español marcó un nuevo mínimo decreciente dentro de la consolidación que desarrolla, que sin embargo sigue reuniendo las características técnicas que definirían este movimiento como una simple pausa previa a mayores ascensos. "Que para aliviar la extrema sobrecompra esté optando por consumir tiempo moviéndose lateral en vez de corregir en profundidad, es de todo menos un signo de debilidad", considera el estratega de Ecotrader, Joan Cabrero.

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Agenda | Tipos en Japón e inflación de la eurozona este martes

España

-Actividad del sector servicios de octubre

-Índices de cifras de negocio en la industria de octubre

Eurozona

-Boletín de Investigación del BCE

-Inflación de noviembre (dato definitivo; preliminar: 2,4% interanual)

-Reunión de los ministros de Energía

EEUU

-Cifras de viviendas iniciadas y licencias de construcción de noviembre

-Resultados: Accenture, Fedex

Japón

-Decisión del Banco de Japón sobre tipos de interés

El Nikkei celebra la estabilidad de la política monetaria del BoJ

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un inicio de jornada en positivo, tanto en Europa como en EEUU. Los principales selectivos de renta variable a ambos lados del Atlántico pelearán por volver a encaramarse a las resistencias cuya superación abriría la puerta a una continuidad alcista de cara al futuro más inmediato.

En Asia, todas la miradas están puestas en la reacción del mercado a la reunión de política monetaria del Banco de Japón, que se ha saldado sin cambios relevantes a la espera de la rueda de prensa del gobernador, Kazuo Ueda, para explicar con más grado de detalle su decisión. Por ahora, el yen ha respondido con descensos que han llegado a superar el medio punto porcentual frente al dólar, revirtiéndo así parte de las ganancias acumuladas por el par desde noviembre al calor de unas expectativas de un ajuste de la política monetaria que ha venido implementando hasta ahora la entidad central. El Nikkei, por su parte, reacciona de la manera opuesta, revalorizándose más de un 1% al calor de la decisión y reforzando el comportamiento alcista que registra cuando la divisa nipona muestra debilidad.

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Wall Street extiende el rally navideño: el S&P 500 ronda máximos

Sin desentonar del resto del mes, la semana empieza optimista para Wall Street, que extiende el rally navideño y vuelve a dejar máximos históricos en dos de sus índices. El Nasdaq 100 renueva su récord avanzando un 0,64%, hasta los 16.729 puntos, que ya le dejan con ganancias anuales del 53%. El verde también llega al S&P 500, que cierra con un ascenso del 0,45%, a los 4.740 puntos, a tan solo un 0,8% de superar su marca récord. El S&P 500 ha sumado un hito más recientemente cerrando el viernes su séptima semana consecutiva al alza (el índice ha finalizado en positivo siete semanas seguidas solo otras 20 veces desde 1964, y ha extendido la racha a ocho semanas en 12 de esas ocasiones). El Dow Jones, por su parte, acaba plano este lunes pero se mantiene en los 37.306 puntos, aunque técnicamente renueva también sus máximos históricos.

Entre los estímulos, desde Bloomberg Intelligence recogen los más de 40.000 millones de dólares en fusiones y adquisiciones que llegaban al mercado en la jornada de ayer "después de meses de volúmenes decepcionantes". El estratega jefe de Goldman Sachs, David Kostin, ha aprovechado la racha para elevar hasta los 5.100 puntos su objetivo para el S&P 500, un 8% por encima de su posición actual y 400 puntos por encima de su target anterior.

En renta fija, después de cuatro jornadas consecutivas con un descenso en la rentabilidad del T-Note, la deuda estadounidense a 10 años, las compras han vuelto a la carga y volvía a acercarse a la cota del 4%, al subir tres puntos básicos, hasta el 3,94%. El barril de petróleo Texas, por su parte, gana un 1,64%, relajándose tras haber llegado a rondar el 4% de subida en la apertura, y cotiza en 72,60 dólares.

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Ojo: los inversores de fondos se salen de la bolsa

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Subidas en Wall Street: el Nasdaq 100 supera los 16.700 puntos

Los principales índices estadounidenses cotizan en verde. El selectivo industrial Dow Jones avanza levemente hasta las 37.319 unidades, mientras que el S&P 500 sube un 0,52%, situándose en los 4.743 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 aumenta un 0,61% hasta los 16.725 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del T-Note sube cuatro puntos básicos hasta el 3,95%.

Paralelamente, el precio del barril de Texas sube un 2,7% por encima de los 73 dólares después de que BP haya decidido no transportar petróleo por la ruta del Mar Rojo debido a los ataques a buques mercantes por parte de los rebeldes hutíes de Yemen.

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El petróleo roza las subidas del 4% por la crisis en el mar Rojo

La noticia de que BP va a dejar de transportar petróleo por el mar Rojo sigue calentando el precio del 'oro negro' en los mercados internacionales, donde la materia prima ha rozado las alzas del 4% en la jornada. Poco después de la apertura de Wall Street, el barril de Texas ha llegado a subir un 3,93% y el Brent, un 3,84%. En este momento, las alzas rondan el 2,7% en ambos indicadores: el Texas se vende a 76,36 dólares, y el Brent a 78,62 el barril.

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"El BCE está siendo demasiado optimista con la economía europea"

En su última reunión del año, el Banco Central Europeo (BCE) revisó su cuadro de expectativas macroeconómicas, recortando las previsiones del producto interior bruto (PIB) e inflación para los próximos años. El recorte en las previsiones de inflación ha sido una buena noticia para los inversores, igual que lo ha sido que, a pesar del recorte de la previsión de PIB, el BCE descarte que vaya a producirse una recesión técnica en 2024. Sin embargo, desde Citi ponen en duda el optimismo del que está haciendo gala el organismo y, con los últimos datos de la encuesta PMI en la mano, estiman que la eurozona sufrirá una recesión este trimestre y en el primero de 2024.

"Los datos de PMI han ido marcha atrás en diciembre, lo que sugiere que la expectativa del BCE de que se produzca una recuperación gradual en el crecimiento es demasiado optimista", opinan desde el banco estadounidense. A su juicio, el BCE se verá obligado a "recortar de nuevo la estimación de crecimiento para 2024", y esperan que esto se produzca ya en el mes de marzo, cuando el BCE llevará a cabo su próxima revisión del cuadro macro.

Según Citi, para que se cumplan las previsiones de crecimiento que mantiene el BCE para los primeros trimestres del año que viene, el PMI debería estar dando una cifra de 55 puntos básicos, un nivel que lleva al banco a ser "muy escéptico" con la estimación del BCE.

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¿Sabes qué es el euro digital?

El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado un cuestionario interactivo en su web para que cualquier persona pueda comprobar cuánto sabe del hermano pequeño de la moneda única que se está gestando. Para echar un cable, en elEconomista.es recogemos las cuestiones planteadas y contextualizamos y explicamos sus respuestas.

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Los mejores y peores este lunes en el Ibex

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El Ibex 35 cae un 0,4%, pero se mantiene sobre los 10.000 puntos

El Ibex 35 ha retrocedido un 0,4% hasta las 10.054,9 unidades, en una sesión en la que ha destacado ArcelorMittal (+5,27%). Por su parte, el DAX 40 ha descendido un 0,6% hasta el rango de los 16.640 enteros, mientras que el Eurostoxx 50 cae un 0,6% bajo los 4.520 puntos. 

Este lunes, Peter Kazimir, miembro del Consejo del Banco Central Europeo (BCE), ha asegurado que bajar los tipos de interés demasiado rápido sería un error mayor que dejarlos altos durante más tiempo. Además, el miembro eslovaco del organismo, Bostjan Vasle, también ha enfriado las expectativas del mercado sobre los recortes, que considera "demasiado optimistas".

A nivel técnico, el analista de Ecotrader, Joan Cabrero, considera que se ha producido una "nueva jornada de corte consolidativo en la bolsa española" en la cual "el Ibex 35 ha marcado un nuevo mínimo decreciente dentro de la consolidación, que ya dura ocho sesiones", aunque sigue viendo esta "como una simple pausa previa a mayores ascensos".

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Los salarios medios en España frente a la inflación

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