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La rentabilidad del bono americano cae a mínimos de septiembre

Signo mixto al cierre en Wall Street tras una jornada marcada por la caída del rendimiento del bono estadounidense a 10 años (T-Note) al 4,44%, llegando a un mínimo de sesión del 4,43%. El selectivo industrial Dow Jones ha caído un 0,13% hasta las 34.945 unidades, mientras que el S&P 500 ha avanzado un 0,12%, situándose en los 4.508 puntos. Por su parte, el Nasdaq 100 ha subido un 0,10% hasta los 15.833 puntos. Todo ello en una sesión en la que el precio el crudo ha experimentado fuertes caídas. En este sentido, el barril de Texas ha caído un 4,8% hasta los 72,91 dólares, y el barril de Brent ha descendido un 4,5% hasta los 77,51 dólares.

Sin duda, lo más destacado en la jornada de hoy en Wall Street no ha estado en las bolsas sino en la renta fija, donde las fuertes compras por parte de los inversores han llevado al T-Note a marcar un nuevo mínimo de rentabilidad (máximo en precio) en la zona del 4,43%, algo que no ocurría desde mediados de septiembre.

Asimismo, las noticias también has procedido del mercado de materias primas, donde el petróleo sigue su desplome y ya marca los 77 dólares por barril de Brent, mínimos no vistos desde el mes de julio, después de que se haya publicado un dato de inventarios mayor al previsto.

Desde el punto de vista técnico, "seguimos teniendo bien localizados la zona de suelo en los mínimos del 26 de octubre de los 4.100 puntos del S&P 500 y buscando objetivos que pasan por los 16.700 enteros del Nasdaq 100, teniendo en cuenta que ahora mismo la rentabilidad/riesgo no es atractiva", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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La economía portuguesa "está entrando en aguas revueltas"

El capitalismo de la sardina, el apodo simpático para la economía lusa, impuso hace ya varios años entre la prensa anglosajona para describir el 'milagro' económico portugués. De una forma muy resumida, este tipo de capitalismo se caracteriza por la elevada internacionalización de la economía (las exportaciones e importaciones son muy altas respecto al PIB), la importancia del turismo y la captación de inversión extranjera, gran estabilidad política, combinando dichos factores con un control del gasto público por el Gobierno de Costa.

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Un 'valor estrella' de Bestinver arrastra una caída del 17% por profit warning

HelloFresh, la empresa de reparto de kits de comida a domicilio y una de las principales apuestas de Bestinver, arrastra una caída del 17% tras haber anunciado un profit warning el miércoles, algo que los analistas no se esperaban un mes después de haber presentado sus resultados del tercer trimestre.

La firma, que se ha llegado a derrumbar casi un 25% hoy en bolsa (hasta 15,45 euros la acción), ha explicado que espera un menor crecimiento de su negocio en Estados Unidos por dificultades en algunas de sus plantas de producción. En el fondo Bestinver Internacional acaparaba un 3,58% de la cartera, siendo una de los valores en los que su gestor, Tomás Pintó, tiene más convicción sobre su potencial de revalorización.

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La UE lleva a España ante la Justicia europea: esta es la razón

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que llevará al España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no estar aplicando correctamente la normativa comunitaria sobre conciliación de la vida laboral y familiar para padres y cuidadores, en vigor desde 2019.

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Caídas moderadas en Wall Street mientras los bonos suben

Signo mixto en los principales índices estadounidenses. El selectivo industrial Dow Jones desciende a media sesión un 0,31% hasta los 34.881 unidades, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,08%, situándose en los 4.499 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cede un 0,09% hasta los 15.802 puntos. Por su parte, el rendimiento del T-Note desciende hasta el 4,44%, lo cual ha aumentado el precio de los bonos, en un contexto en el que la idea de que la Fed abandonará su política monetaria restrictiva se ha visto reforzada por el último dato de inflación.

Paralelamente, el barril de petróleo Texas cae un 5,58% hasta los 72,38 dólares, debido, entre otras razones, al alto nivel de los inventarios de crudo. Además, el oro, activo refugio por antonomasia, crece un 1,20% hasta los 1.987 dólares.

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Opinión | Un buen momento para estar en renta variable

Nos aproximamos al cierre del año, que ha demostrado ser especialmente positivo para la renta variable, tanto en EEUU como en Europa. Las cifras hablan por sí solas: el índice S&P 500 y el EuroStoxx 50 han experimentado revalorizaciones del 14% y el 10% respectivamente. En este artículo vamos a explorar los aspectos que sostienen un entorno favorable para la inversión en renta variable a corto plazo, centrándonos en indicadores económicos y del mercado de EEUU.

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¿Cuántas empresas ha perdido la bolsa española desde 2020 por opas?

Talgo ha confirmado este jueves el interés de un grupo empresarial húngaro para lanzar una oferta pública de adquisición (opa) por el 100% de las acciones de la compañía. Aunque todo sea aún preliminar, si la operación llega a buen puerto la empresa ferroviaria podría acabar siendo excluida de bolsa. Se sumaría a una lista en la que también es probable que acabe Applus, con lo que serían 11 las firmas excluidas de cotización en España tras recibir una opa desde 2020.

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Los mejores y peores del día en el Ibex

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El Ibex 35 sigue subiendo y roza los 9.700 puntos

El selectivo español sigue creciendo hasta rondar los 9.700 puntos, acercándose a su máximo anual (9.694,7 unidades), en un contexto de confianza entre los inversores, los cuales esperan un final del ciclo alcista de los tipos de interés. Así las cosas, el Ibex 35 avanza un 0,28% hasta los 9.667,4 enteros. Paralelamente, la noticia de la jornada en el ámbito empresarial ha sido el anuncio de Talgo de una posible oferta pública de adquisición, la cual ha disparado sus acciones más de un 12%.

Por su parte, el resto de bolsas europeas cotizan con signo mixto, pues el DAX 40 crece un 0,25% hasta superar las 15.780 unidades, mientras que el EuroStoxx retrocede un 0,28% hasta rondar los 4.300 puntos. Todo ello en una jornada en la que el rendimiento del bund alemán ha descendido hasta el 2,58%.

Según Joan Cabrero, nuestro analista de Ecotrader, estamos en un "nuevo máximo ascendente dentro del contraataque alcista" de las bolsas europeas. Cabrero sostiene que si el Ibex 35 supera los 9.741 puntos intradía, se "allanaría el camino" hacia la recuperación de niveles donde el selectivo español "cotizaba antes del covid crash". Asimismo, el analista considera que "para realizar nuevas compras, la recomendación pasa por esperar pacientemente a que se forme una consolidación de parte de la última alza".

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"Evite acciones y bonos, ahora es el momento de las materias primas"

Este es el mensaje con el que arranca el último informe de JP Morgan, donde el analista Marco Kolanovic advierte de que la resistencia de los diferentes mercados del mundo están perdiendo fuerza y es solo cuestión de tiempo que se asome al territorio negativo.

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El mayor comerciante independiente de petróleo fleta un petrolero a Venezuela

Vitol, el mayor comerciante independiente de petróleo del mundo, ha fletado por 11 millones de dólares al buque Gustavia S., un superpetrolero que cargará crudo de Venezuela entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre para llevarlo a China, según los datos aportados por empresas de seguimiento de buques Kpler y Vortexa que recopila Reuters.

Con este envío provisional del buque, Vitol se encuentra entre las principales casas comerciales europeas que buscan reanudar el comercio de petróleo venezolano después de que Washington emitiera a mediados de octubre una licencia general que levanta, hasta abril, las sanciones a la producción y exportación de crudo del país. EEUU ha aexigido avances hacia unas elecciones presidenciales transparentes en Venezuela, así como la liberación de los presos políticos antes del 30 de noviembre, o podría volver a imponer las sanciones.

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El mercado de deuda casi borra las pérdidas de 2023

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Alibaba se desploma un 10%, ¿por qué?

Alibaba vive una jornada para el olvido. Las acciones de la empresa china empiezan la jornada en Wall Street cayendo hasta casi un 10%, a menos de 78,50 dólares, después de anunciar que no seguirá adelante con la escisión de su negocio de la nube por las restricciones a la exportación de chips por parte de EEUU. Según la comañía, estas medidas están bloqueando el suministro de chips críticos por parte de firmas como Nvidia y que son claves para este segmento de negocio.

"Creemos que una escisión total de Cloud Intelligence Group puede no lograr el efecto deseado de mejora del valor para los accionistas", ha dicho la compañía, y ha agregado que, en cambio, se centrará en desarrollar un modelo de crecimiento sostenible para la unidad. El problema es que este cambio supune un gran paso atrás para el plan estratégico de Alibaba que se basaba en una división en seis unidades de negocios, una de las reestructuraciones internas más ambiciosas de la historia de la firma y que había sido bien acogida por los inversores con una subida diaria del 14%.

Tibia corrección en Wall Street este jueves

Después de los marcados avances de las pasadas jornadas, la bolsa estadounidense cede algo de terreno en esta. Los índices de referencia comienzan el día bajando unas pocas décimas. Ello hace que el Dow Jones siga por debajo de la simbólica cota de los 35.000 puntos que ayer no logró batir al final de la sesión. El S&P 500, por su parte, arriesga los 4.500 enteros. Asimismo, el Nasdaq 100 baja de los 15.800.

Los inversores en Wall Street no cuentan hoy con referencias macroeconómicas de calado, más allá del dato de paro semanal en Estados Unidos. No obbstante, estarán atentos a las declaraciones que hagan distintos miembros de la Reserva Federal (Fed), el banco central del país, después del claro optimismo desde que se publicó el último dato de inflación, que reforzó la expectativa de que los tipos de interés no subirán más.

En cuanto al ámbito empresarial, hoy cotizan más resultados trimestrales, destacando los de la minorista Walmart y la gigante tecnológica china Alibaba.

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El paro semanal en EEUU sube a máximos de dos años

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo se han situado en las 231.000 peticiones, 13.000 más que la semana pasada, según las cifras que publica cada jueves el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Se trata del número de solicitudes más elevado en 12 semanas, desde agosto. 

Sin embargo, en este último informe, el dato que más llama la atención es el de las renovaciones de las ayudas. Es decir, las que se piden de forma continuada. En este caso, el nivel de paro se ha situado en su nivel más alto en dos años, desde noviembre de 2021, con 1,86 millones de peticiones de renovación. Los números muestran la dificultad de los trabajadores en paro para reincorporarse al mercado laboral. 

Tras conocerse las cifras, el rendimiento del bono americano, el T-Note, ha ampliado su caída, el reverso de la subida de su precio. Corrige seis puntos básicos, hasta el 4,46%. Los datos de desempleo reiteran la asunción de que la Reserva Federal (Fed) ha concluido con las alzas de tipos, por lo que su próximo movimiento será un recorte. 

El euro no se mueve: "No news, good news"

El euro permanece inmóvil este jueves en su cruce con el dólar, prácticamente fijo en el 0% y en los 1,0846 'billetes verdes'. "Quizás la ayuda al euro esta semana haya sido la falta de datos clave de la eurozona. En los últimos meses, la publicación de datos de la eurozona ha desbaratado cualquier repunte emergente del EUR/USD y ha enfatizado el pesimismo en este bloque comercial. Si analizamos el calendario, no veremos ninguna publicación importante hasta los PMI de noviembre del próximo jueves. Esto sugiere que el EUR/USD podría conservar las ganancias de esta semana durante unos días más", valora Chirs Turner, analista de divisas de ING, en un epígrafe titulado No news, good news (expresión anglosajona para dar como positiva la ausencia de noticias).

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Opinión | ¿Pueden volver a paralizarse las fábricas?

El llamado "efecto mariposa" tiene su origen en un antiguo proverbio chino, que en su formulación original nos advertía de que "el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo".

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Walmart se hunde un 7% tras beneficios: el consumidor americano está 'al límite'

El gigante estadounidense de la distribución Walmart ha elevado este jueves ligeramente su previsión anual de beneficios, pero se ha mostrado prudente sobre las perspectivas de los compradores estadounidenses, tras los signos de debilidad de finales de octubre. Hubo una "caída más aguda" en las ventas durante las dos últimas semanas de octubre, ha dicho el director financiero, John David Rainey, en una entrevista justo cuando Walmart ha presentado sus resultados financieros. La demanda ha repuntado en noviembre, impulsada en parte por las ofertas de temporada. 

El tono apagado de Walmart apunta a la incertidumbre en torno al gasto de los consumidores, incluso cuando la empresa arrebata más ventas a muchos rivales. Excluyendo el combustible, las ventas comparables en la unidad estadounidense de Walmart subieron un 4,9% durante los tres meses que terminaron a finales de octubre. Target y Home Depot registraron descensos en ese indicador esta semana, ya que los consumidores siguieron retrayéndose de las compras discrecionales.

Pese a elevar su perspectiva de ganancias (guidance) y aguantar mejor que sus competidores, las acciones de Walmart pierden más de un 7% en el premarket de Wall Street. "La conclusión para nosotros es que estamos viendo la fuerza, estamos viendo ganancias de cuota frente a otros, pero todavía hay presión sobre el consumidor", ha dicho Rainey. "Somos más cautelosos sobre el consumidor de lo que éramos hace 90 días en este momento".

Relacionado: Las ventas minoristas en EEUU bajan más de lo pronosticado

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Los objetivos que se ha propuesto Telefónica "son alcanzables"

Ayer se cumplió exactamente una semana desde que Telefónica celebrase su primer Día del Inversor desde 2013 y presentase sus resultados del tercer trimestre y, sobre todo, su plan estratégico hasta 2026.

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Sánchez, reelegido presidente del Gobierno por mayoría absoluta

No hubo sorpresas. Pedro Sánchez ha logrado cumplir el guion trazado por el entramado de pactos tejidos por los suyos durante los últimos 43 días. Los 179 síes de ocho grupos parlamentarios diferentes otorgan la presidencia del Gobierno al líder del PSOE, a pesar de que Junts hizo tambalear la investidura a última hora de ayer. | ¿Cuánto le costará al Estado la rebaja del IVA sobre alimentos y el transporte gratuito?

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El Ibex mira muy de cerca sus máximos del ejercicio

Las bolsas de Europa muestran signo mixto tras haber comenzado el día con números rojos. En España, el Ibex 35 parece dispuesto a extender las ganancias de los últimos días. De hecho, el selectivo principal ha llegado a rebasar a lo largo de la mañana las 9.700 unidades, situándose muy cerca de sus máximos anuales intradía (en 9.741,9 puntos, marcados en julio).

Naturgy, Iberdrola y Redeia lideran las ganancias dentro del selectivo al anotarse más de un 1,5%. Sin embargo, donde se están viendo fuertes saltos de cotización es en el Mercado Continuo, con Talgo llegando a dispararse más de un 18% ante una posible oferta pública de adquisición (opa) de un grupo húngaro (por ahora desconocido). De vuelta al Ibex, Sacyr, Repsol e IAG encabezan las bajadas dejándose más de un punto porcentual. 

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Siemens celebra sus resultados con alzas del 6,5%

El gigante alemán ve cómo sus acciones lideran los avances en la bolsa de Fráncfort y en la europea (EuroStoxx 50). Se encarecen hasta un 6,5%, llegando a marcar un precio mayor a 148 euros, máximos desde agosto. Ello después de que Siemens haya dado a conocer sus cuentas, que arrojan un beneficio neto atribuido récord de 7.949 millones de euros al cierre de su año fiscal.

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El 'esquinazo' al lujo también desploma las acciones de Burberry

Las acciones de Burberry han llegado a caer un 11% este jueves ante los malos pronósticos para el consumo del lujo. La firma textil británica ha indicado durante la presentación de los resultados de la primera mitad del año fiscal que si la desaceleración de la demanda de lujo se mantiene, "es poco probable que se alcance su guía de ingresos para el año fiscal 24".

En los seis primeros meses del ejercicio (abril-septiembre), Burberry firmó unos ingresos de 1.600 millones de euros, un 3,8% más, pero el beneficio operativo ajustado disminuyó un 6%, hasta los 256 millones de euros, con una reducción del margen al 15,9% desde el 17,7%. Además, el crecimiento de las ventas en tiendas se desaceleró hasta el 1% frente al 18% del trimestre anterior, a medida que el impulso en China -consumidor principal- sigue desvaneciéndose.

La caída de la demanda de artículos de lujo pasa factura a las empresas de todo el mundo en medio de un contexto de incertidumbre económica y de aumento de  los precios. LVMH, el grupo de lujo más grande del mundo, confirmó la desaceleración de las ventas trimestrales el mes pasado, y Cartier, Richemontha también han advertido de un crecimiento más débil.

CaixaBank gana un nuevo 'fan' entre los expertos

CaixaBank se cuela hoy entre los mejores componentes del Ibex 35, con sus acciones revalorizándose alrededor de un 1% y afianzando su precio por encima de los 4 euros. Marcan así máximos intradía desde marzo.

Un consejo positivo más. La entidad se ha visto hoy respaldada por los analistas de Keefe Bruyette & Woods, ya que estos han mejorado su consejo de 'neutral' a 'comprar' (el mejor) al tiempo que han elevado su valoración de los títulos desde 5,33 a 5,93 euros.

¿Qué piensan otros expertos? El consenso de mercado de Bloomberg considera que CaixaBank cotizará de media en 5,29 euros la acción. Esto implica un largo recorrido alcista a corto plazo, próximo al 30%, desde los máximos de hoy. La mayoría de analistas recomienda 'comprar', seis (el 22,2% del consenso) asume una postura 'neutral' y solo uno prefiere 'vender'.

Te puede interesar: El beneficio de CaixaBank hasta septiembre sorprende

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¿Por qué CAF sube hasta un 6,5%?

El fabricante de trenes se anota ascensos de hasta el 6,5% en bolsa, siendo de las compañías más alcistas hoy en el Mercado Continuo. Sus acciones se llegan a acercar de nuevo a 32 euros. Hay varias razones:

- Tambores de opa en Talgo: La primera de ellas es que CAF se está beneficiando en bolsa indirectamente de las fuertes subidas que registra Talgo, su principal rival, ante la oferta pública de adquisición (opa) que se plantea hacer un grupo empresarial húngaro.

- "Buenos resultados": En segundo lugar, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles publicó en la tarde de ayer su balance de los nueve primeros meses del año, que superaron las expectativas de los analistas y que dan "unas buenas perspectivas de cara a próximos trimestres", asegura en un informe César Sánchez-Grande, de Renta 4. Entre enero y septiembre pasados CAF logró un beneficio neto de 53 millones de euros, esto es, lo incrementó un 56% respecto al mismo periodo del año anterior.

¿Qué hacer con sus acciones? El consenso de mercado recoge una clara mayoría de recomendaciones de 'comprar' (13 o el 92,95) y ninguna de 'vender'. Solo una firma de análisis da un consejo 'neutral'. La valoración media a un año vista es de 43,10 euros, que implica un amplio potencial del 35% desde los máximos de esta sesión.

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Tambores de opa sobre Talgo desde Hungría: la acción se dispara hasta un 18%

La empresa ferroviaria ha confirmado este jueves que ha recibido "una manifestación preliminar de interés" para formular una oferta pública de adquisición (opa) sobre la totalidad de las acciones de la sociedad por parte de un grupo empresarial húngaro a un precio de 5 euros por acción. De materializarse, esta oferta ascendería a cerca de 632 millones de euros y conllevaría una prima del 27,5%, teniendo en cuenta los 3,92 euros a los que cerraron ayer las acciones del fabricante ferroviario, que se anotó una subida del 2,7% en la sesión.

Acto seguido del hecho relevante informando del interés húngaro, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado otro informando de que suspendía cautelarmente la cotización de Talgo. El parón ha durado finalmente hasta las 10:00 (en la España peninsular), aunque ha habido que esperar unos minutos a ver la reacción de los títulos. Se llegan a revalorizar un 18%, superando los 4,60 euros.

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El petróleo extiende sus caídas tras publicar EEUU sus inventarios

Los precios del petróleo continúan este jueves a la baja con caídas cercanas al 1% después de que este miércoles la subida de los inventarios en EEUU apuntase a una relajación de las condiciones del mercado a corto plazo. Los precios corren el riesgo de sufrir una cuarta caída semanal. El crudo Brent, de referencia mundial, cae hasta los 80 dólares el barril. El WTI Texas, de referencia en Estados Unidos, retrocede hasta los 76 dólares.

Los datos de la Administración de Información Energética de EEUU confirmaron ayer que las reservas de petróleo alcanzaron el nivel más alto desde agosto, incluyendo una acumulación en el centro clave de Cushing, Oklahoma. El comercio del crudo se ha visto sacudido por señales contradictorias en las últimas semanas, con los precios hundiéndose a un mínimo de tres meses el pasado miércoles antes de protagonizar una modesta recuperación. Según Charu Chanana, estratega de mercado de Saxo Capital Markets, la atención se está centrando en unas perspectivas más débiles, citando datos macroeconómicos y de inventarios. Incluso una prórroga del recorte de Arabia Saudí podría no atraer a los especuladores, añade.

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Las bolsas europeas arrancan en terreno plano a la espera de EEUU

Las bolsas europeas abren este jueves en terreno de indecisión, con el EuroStoxx 50 oscilando apenas una centésima y el Ibex 35 español subiendo un 0,2%. La referencia continental se mantiene en los 4.300 enteros y la española en los 9.600. Tras unos datos macro de EEUU mixtos ayer que activaron el modo risk off (las ventas minoristas siguen aguantando), se espera que los nuevos datos de hoy actúen de catalizador. La esperada reunión esta madrugada entre el presidente americano, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, no ha inmutado apenas al mercado.

"Hoy esperamos una apertura mixta, sin tendencia definida de las bolsas europeas, en línea con lo acontecido esta madrugada en las principales plazas bursátiles asiáticas, en las que ha pesado negativamente la publicación en China de los precios de la vivienda, precios que han seguido cayendo en términos interanuales por cuarto mes de forma consecutiva y que han lastrado el comportamiento del sector residencial chino en las bolsas del país asiático. Destacar que la agenda macroeconómica del día es bastante intensa en EEUU, donde se darán a conocer las peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales, que son una buena aproximación al paro semanal y que servirán para comprobar cómo de tensionado continúa el mercado laboral estadounidense (factor inflacionista); los datos de la producción industrial de octubre y, entre otros indicadores, los precios de las importaciones y exportaciones del mismo mes", señalan desde Link Securities. 

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El precio de la vivienda cae a plomo en China ante los descuentos de las promotoras

Los precios de las viviendas nuevas en las principales ciudades de China cayeron en octubre por cuarto mes consecutivo, al bajar un 0,4% frente al mes anterior, según datos oficiales publicados hoy, lo que supone el mayor descenso desde febrero de 2015 debido a la crisis inmobiliaria. 

"Los deslucidos datos de precios inmobiliarios reflejan un mercado inmobiliario fluctuante, pero también es resultado de los grandes descuentos ofrecidos por promotoras y gobiernos locales", indicó el director de la consultora especializada E-house China, Yan Yuejin, citado por el diario hongkonés South China Morning Post.

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La reunión entre Xi y Biden no impresiona a los mercados

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, mantuvieron este miércoles sus conversaciones "más constructivas y productivas" respecto a la rivalidad entre ambos países, cuyas tensiones han aumentado durante el último año. Ha sido su primer encuentro en persona en un año. El encuentro fue cordial y ambos acordaron reanudar la colaboración en comunicación militar, prevención del tráfico de drogas y avances en inteligencia artificial. También se discutió la cuestión de Taiwán y ambas partes explicaron el deseo de mantener la paz. Asimismo, persistieron algunos puntos de fricción, aunque el mensaje fue evitar una nueva 'Guerra Fría'. Xi instó a Biden a que haya más vuelos directos entre ambos países. La reunión fue seguida de una declaración de Biden asegurando que todavía ve a Xi como un "dictador".

El encuentro no ha impresionado demasiado a los mercados. Las bolsas asiáticas han reflejado leves pérdidas y tanto los futuros americanos como los europeos pierden también alguna décima. 

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Europa, a un 4% de recuperar toda la caída desde los altos del año

La ecuación rentabilidad-riesgo en estos momentos en el EuroStoxx 50 tampoco es atractiva ya que el stop (los 3.993 enteros) está más lejos que el objetivo, que Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotradervalora en los 4.500/4.600 puntos, y que están a un 4% y 7% respectivamente. 

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Los efectos del último rally en el Ibex 35, según análisis técnico

La fuerte subida que se ha visto durante las últimas sesiones en el mercado de renta variable ha llevado a las referencias europeas a revalorizarse cerca de un 10% desde los mínimos que alcanzaron a finales de octubre hasta los máximos de este miércoles. 

En el caso del Ibex 35, esta dinámica ha sido la que ha favorecido que el selectivo español se encuentre ya más distanciado de su stop (los 8.879 puntos) que de sus objetivos iniciales, fijados en los 10.100 puntos, lo que deja una ecuación rentabilidad-riesgo poco atractiva, según Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | Los resultados empresariales vuelven a centrar la sesión

España:

Resultados de Acciona, OHLA, Cepsa, Merlin y Grenergy.

El Tesoro celebra subastas de bonos y obligaciones del Estado.

Europa:

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, inaugura la séptima conferencia anual de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), una intervención a la que estarán atentos los mercados en busca de alguna pista sobre los próximos pasos del BCE en su política monetaria.

EEUU:

Producción industrial de octubre.

China:

Resultados de Alibaba.

Una pausa para los alcistas

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los futuros de las bolsas occidentales apuntan a un comienzo de jornada en negativo tras tres días consecutivos de ganancias. Esta tendencia daría continuidad a la vista en Asia, donde los números rojos también predominan en el panorama bursátil. La bolsa de Hong Kong es una de las más bajistas de la jornada después de conocerse que el precio de la vivienda en China durante el mes de octubre cayó a su ritmo más rápido desde 2015, lo que subraya los obstáculos para que la segunda economía más grande del mundo salga de su estancamiento económico.

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Wall Street continúa la 'fiesta' del IPC con alzas moderadas

Nuevo día de subidas en Wall Street tras los buenos datos de inflación conocidos el martes, aunque más contenidas que ayer. El Dow Jones crece un 0,47% al cierre, hasta los 34.991 puntos; el S&P 500 avanza un 0,16%, recuperando los 4.500 puntos que perdió hace dos meses; y el Nasdaq 100 asciende un leve 0,03%, a 15.817 unidades. El interés del bono a 10 años, por su parte, sube tras su desplome de ayer, hasta el 4,53% 

Aún perdura el eco del dato de IPC de octubre de Estados Unidos que sorprendió al mercado al caer hasta el 3,2%. La revisión de los últimos datos macroeconómicos por parte de los expertos apunta hacia el fin del endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. El consenso de mercado que recoge Bloomberg considera que en 2024 se producirán cuatro recortes de tipos de interés de 25 puntos básicos cada uno (el primero de ellos llegaría en el primer semestre).

Según crece el optimismo del mercado el mercado de renta variable coge impulso, con varios índices cerca de sus máximos del año de nuevo. También el mercado de renta fija tiene motivos para mejorar su atractivo, como apuntan desde Schroders en caso de que se garantice un aterrizaje suave de la economía. "Hoy tenemos Ricitos de Oro. El aterrizaje suave va tomando forma", ha opinado el estratega de TradeStation, David Russel.

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Podcast | La compleja situación del sector del vino

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Opinión | Un vistazo general a la economía española

La economía española sigue creciendo, a pesar del complicado entorno internacional, los datos de países "locomotora" como Alemania, la inflación –más persistente de lo previsto inicialmente- y los tipos de interés –con subidas históricas en tan poco tiempo, que parecen haberse puesto en stand-by por ahora-. Además, el mercado de trabajo sigue mostrando una evolución favorable, mejor incluso que la del PIB, y los precios han conseguido contenerse, al menos hasta ahora, aunque con las dudas sobre su evolución en los próximos meses.

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Media sesión | Wall Street pierde fuelle y el bono corrige

Los principales índices de EEUU pierden fuelle, mientras que el bono americano a diez años, el T-Note, corrige y sube en rentabilidad más de diez puntos básicos hasta el 4,54%. Así las cosas, el selectivo industrial Dow Jones repunta un 0,33% hasta las 34.942 unidades, mientras que el S&P 500 asciende un 0,17%, estableciéndose en los 4.503 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 cotiza plano hasta los 15.811 puntos. Paralelamente, el Barril de Texas desciende un 1,27% hasta los 77,27 dólares

Se trata de una sesión en la que el mercado continúa celebrando el 3,2% de inflación anunciado recientemente, y que ha sido reforzado hoy con el dato de los precios mayoristas (IPP) y las ventas minoristas. Ello parece convencer a los inversores de que la Reserva Federal (Fed) no tendrá necesidad de incrementar más los tipos de interés en el futuro.

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Radiografía de la retribución a accionistas a nivel global

Sectores como la banca, empresas de suministros públicos, los fabricantes de vehículos y las petroleras siguen tirando del carro en materia de dividendos, según el último Global Dividend Index de Janus Henderson.

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Europa alarga el rebote y el Ibex 35 se acerca a máximos del año

Las bolsas europeas han alargado este miércoles el rebote de las últimas sesiones. El Ibex 35 ha repuntado un 0,18% hasta las 9.640,7 puntos. Y solo en estos tres días su ascenso acumulado es del 2,8%. El EuroStoxx 50 ha ganado en torno a medio punto sobre los 4.315 puntos y el DAX ha avanzado un 0,8% sobre los 15.745 enteros. 

Esta semana, la renta variable ha disipado sus dudas tras la caída de la inflación en Estados Unidos. Al bajar más de lo previsto, prácticamente nadie cuestiona ahora que han finalizado las subidas de tipos y que el próximo movimiento de los bancos centrales será un recorte. Los datos macroeconómicos de EEUU de hoy han reforzado aún más esa visión, con la mayor caída de la inflación mayorista (IPP) desde abril de 2020. Por otra parte, las ventas minoristas han resultado peor de los esperado, lo que refleja que los efectos de la política monetaria son visibles. 

A nivel técnico, el Ibex 35 se acerca a máximos intradía en los 9.741 puntos, como destaca Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Su superación allanaría el camino hacia el objetivo que tiene entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo en los 10.100 puntos, cuyo alcance supondría recuperar niveles donde cotizaba antes del covid crash", explica.

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Dinamarca, ¿pieza clave de la UE frente a la 'flota fantasma' rusa?

El runrún por el claro fracaso del tope al precio del petróleo ruso decretado el pasado diciembre por un G7 encabezado por EEUU, la Unión Europea (UE) y Australia va in crescendo por los pasillos de las instituciones comunitarias. Varios altos funcionarios europeos han reconocido de forma anónima a la prensa que Moscú no puede seguir sorteando tan fácilmente el límite de los 60 dólares por barril. El último plan que se está discutiendo estos días en Bruselas, según adelanta en exclusiva este miércoles el Financial Times, pasa por dejar a Dinamarca como 'centinela' de excepción -avalan al pequeño país de un tamaño similar al de Extremadura su pasado vikingo (reyes de los mares) y el presente dominio de los mares con la multinacional Maersk- encargado de frenar a la potente 'flota fantasma' de petroleros rusos con la que la Administración Putin ha esquivado con éxito las restricciones occidentales.

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El último hallazgo de petróleo en Guyana no es uno cualquiera

El último descubrimiento en este país situado al sur de Venezuela y bañado por las costas de Atlántico, podría permitir a la estadounidense Exxon producir una media de 1,2 millones de barriles de petróleo al día para 2027, una cantidad extraordinaria para un país con solo 800.000 habitantes.

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Alantra recomienda la "compra fuerte" de acciones de Iberdrola

La confianza sigue llegando a las acciones de Iberdrola. Este miércoles Alantra Equities ha mejorado su recomendación sobre los títulos de la energética. Ahora recomienda "comprar de manera fuerte". La firma de inversión sustenta este consejo en varios pilares entre los que destacan "una combinación de activos de calidad, con una huella comercial y geográfica bien diversificada, y un sólido equipo directivo con trayectoria", así como sus sólidas y visibles perspectivas de de crecimiento y una mejora de la situación financiera. 

Con todo, Alantra valora a las acciones de Iberdrola en los 13,57 euros por acción que, sobre precios actuales, le dejan a la compañía española un potencial alcista en bolsa de algo más del 25%. Desde la firma explican que este precio objetivo "es atractivo tanto en términos absolutos como en relación con el perfil de negocio de alta calidad y bajo riesgo, lo que convierte a Iberdrola en una de las oportunidades de inversión más interesantes dentro de nuestro universo". 

Te interesa: El beneficio de Iberdrola bate "significativamente" las estimaciones

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Los satélites de Elon Musk podrían salir a bolsa el año que viene

Los satélites de Elon Musk, Starlink, podrían salir a bolsa el año que viene, en 2024, según Bloomberg. La matriz está moviendo todos los activos de este área de negocio a una subsidiaria, con el objetivo de que cotice en el futuro. Actualmente, los 5.000 satélites de comunicaciones del magnate conforman la división con más potencial de la firma espacial, SpaceX. La compañía espera que esta aporte dos tercios de los ingresos el año que viene y que supere lo que genera el lanzamiento de naves con cohetes reutilizables.  

El también fundador de Tesla dijo en 2021 que Starlink llegaría a la bolsa una vez se estabilizase su flujo de caja, algo que parece estar cerca, si no se ha logrado ya. 

Los inversores profesionales salen de los refugios

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Wall Street sigue ascendiendo: el Dow Jones se dirige a los 35.000

Tal y como se esperaba desde primera hora en la España peninsular, la bolsa estadounidense muestra ganancias comedidas en los primeros compases de la sesión al otro lado del Atlántico. Los tres índices de referencia continúan escalando tras subir ayer con fuerza: el Dow Jones se coloca cerca de la barrera de los 35.000 enteros, el S&P 500 rebasa los 4.500 puntos y el Nasdaq 100, referente del sector tecnológico, acaricia a los 15.900.

Los inversores norteamericanos siguen celebrando el dato de inflación conocido este martes en Estados Unidos. Hoy, antes de la apertura de Wall Street, ha salido a la luz la referencia de las ventas minoristas en el país.

Asimismo, el mercado recoge una nueva tanda de resultados empresariales, destacando especialmente los de Target (se posiciona como la mejor compañía hoy del Dow).

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EEUU: las ventas minoristas bajan más de lo pronosticado

Las ventas del comercio minorista en Estados Unidos bajaron un 0,1% en octubre respecto al mes previo, hasta 705.000 millones de dólares, según ha anunciado la Oficina del Censo del país. El descenso es más suave del previsto (-0,3%) por los analistas y contrasta con el repunte mensual de nueve décimas experimentado en septiembre (se ha revisado al alza el dato preliminar).

"El consumo aguanta mejor de lo esperado", asegura el Departamento de Análisis de Bankinter en un escueto análisis. El consumo de las familias es un pilar fundamental del producto interior bruto (PIB), es decir, de la economía de EEUU, la mayor potencia del mundo. Sin embargo, Nancy Vanden Houten, economista jefe en EEUU de Oxford Economics, anticipa que "el gasto de los consumidores se ralentizará significativamente a medida que finalice el año y en 2024, con unos presupuestos familiares cada vez más reducidos por la subida de los tipos de interés, el endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos, el agotamiento de los ahorros y, para algunos hogares, el aumento de la carga de la deuda".

Relacionado: El IPC de EEUU cae más de lo esperado en octubre hasta el 3,2% interanual

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Target se dispara un 14% en premarket: sus cuentas sorprenden

Se avecina una jornada de euforia para Target. La empresa norteamericana se dispara en el premarket un 14%, anticipando que el precio de sus títulos puede superar hoy los 125 dólares, después de publicar sus resultados corporativos. La compañía ha logrado destrozar las previsiones de los analistas gracias a una mejor gestión de inventarios, cuya acumulación anticipaba una menor demanda por la inflación y las peores perspectivas económicas. Este exceso anticipaba un importante golpe en las cuentas que, de momento, ha sabido compensar.

La firma ha logrado 2,1 dólares por acción frente a los 1,48 dólares que esperaba el mercado. Ha logrado este hito a pesar de que los ingresos sí que han ido en consonancia con las estimaciones, situándose en los 25.400 millones de dólares. Se trata de la mayor caída de su facturación (un 4,9% interanual) desde 2009.

La debilidades de las ventas fue compensada por el sólido desempeño de segmentos como el de la belleza. "Este consumidor ha estado enfrentando una serie de obstáculos durante meses y meses, pero estamos viendo una gran resiliencia", ha dicho el director ejecutivo Brian Cornell.

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Fluidra sube cerca del 3% pese a la peor valoración de Jefferies

Jefferies ha reiterado hoy su visión positiva ('comprar') sobre las acciones de Fluidra. Sin embargo, han bajado el precio objetivo que les conceden de 24 a 23 euros. "Prevemos que 2024 será un año de estabilización más que de recuperación", justifican el equipo de analistas del banco neoyorquino en un informe.

Pese a la rebaja de valoración, la compañía de piscina ve cómo sus títulos se encarecen en esta sesión cerca de un 3% incluso, llegando a rozar un 18,80 euros. Se trata de una marca no vista desde inicios del mes pasado.

¿Fluidra tiene potencial en bolsa? El consenso de Bloomberg arroja un precio objetivo medio a 12 meses de 20,05 euros, que implica un recorrido inferior al 7% desde los máximos de hoy. Aun así, no llegan al 50% del consenso los expertos que apuestan por 'comprar'. Otros siete (el 41,2% ) optan por 'mantener' y dos (la minoría, 11,8%) recomiendan 'vender'. 

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Estos serán los dividendos de las compañías del Ibex en 2024

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El Ibex 35 afianza los 9.600 y mira de cerca los altos anuales

Las bolsas de Europa mantienen pasada la media sesión el tono positivo con el que arrancaron este miércoles. Todos los índices de referencia en el continente avanzan unas décimas. En España el Ibex se mantiene así por encima de los 9.600 puntos. Y no solo eso: registra máximos intradía de 2023, en 9.674 unidades. Grifols e IAG se encuentran en lo más alto del índice escalando más de un 3%. Asimismo, ArcelorMittal, Fluidra y Meliá se revalorizan más de dos puntos porcentuales. Mientras, Naturgy es el farolillo rojo cediendo más de un 1%.

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Nvidia cierra en máximos históricos tras su rally récord

Nvidia cerró la sesión del martes en Wall Street en máximos históricos tras encadenar ganancias durante diez sesiones seguidas, lo que supone también firmar su mayor rally hasta la fecha. Las acciones de la compañía terminaron la jornada en los 496,5 dólares. La firma de chips podría seguir extendiendo esta racha, ya que este miércoles repunta en premarket un 0,7%, con lo que roza los 500 dólares por título.

Ayer, la compañía subió en bolsa tras presentar la actualización de uno de sus chips para inteligencia artificial (IA), con un rendimiento 18 veces mayor. Además, una caída de la inflación en Estados Unidos superior a lo esperado impulsó a Wall Street, que ha terminado de descartar que el ciclo restrictivo vaya a dar lugar a más alzas. En todo caso, las ganancias de la tecnológica ascienden al 234% en lo que va de ejercicio gracias al auge de la IA.

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Técnicas Reunidas se anota hasta un 3%: estas son las razones

Aunque Prosegur lidera de forma clara las alzas en el Mercado Continuo, las acciones de Técnicas Reunidas también muestran una marcada revalorización: llega a ser próxima al 3%. El precio de sus acciones se ha situado incluso por encima de los 9 euros, algo que no se veía desde principios de octubre.

La compañía ha anunciado esta mañana que logró un beneficio neto de 41,2 millones de euros entre enero y septiembre de este año. La cifra contrasta completamente con los números rojos de 47,2 millones que sufrió en el mismo periodo de 2022. Las ganancias registradas incluyen una partida extraordinaria de 15,9 millones sin impacto en caja, ha detallado la empresa. Además, la firma ha actualizado sus objetivos para este ejercicio: ahora espera que las adjudicaciones superen los 6.000 millones de euros, que las ventas se sitúen por encima de los 4.000 millones y que el margen ebit del segundo semestre de 2023 alcance un nivel del 4% o más, recoge Europa Press.

¿Qué hacer con sus acciones? El consenso de mercado de Bloomberg otorga a Técnicas Reunidas una valoración media a un año vista de 1,49 euros, es decir, un recorrido alcista del 26,5% desde los máximos de hoy. Más de la mitad de las casas de análisis emiten una recomendación positiva sobre el título, cinco (el 38,5% del consenso) tienen una visión 'neutral' y solo una se decanta por 'vender'.

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La sorprendente estimación de Goldman Sachs sobre China y su bolsa

Dos importantes índices vinculados a las bolsas de China experimentarán en 2024 repuntes a doble dígito, según un analista del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs citado por el portal local de noticias económicas Yicai. El índice MSCI China, que sigue a empresas de alta y mediana capitalización del país asiático, subirá un 12% el año que viene, mientras que el CSI 300, que mide la evolución de los 300 principales valores de los parqués de Shanghái y Shenzhen, hará lo propio en un 16%, pronosticó el estratega jefe de la firma para mercados chinos, Liu Jinjin.

Goldman Sachs mantuvo su recomendación de compra sobre acciones cotizadas en la China continental al tiempo que rebajaba las de compañías del país asiático ubicadas en parqués extranjeros debido, según Liu, a que los mercados chinos están menos influidos por los vaivenes geopolíticos y los flujos globales de capital.

El experto destacó asimismo que la rentabilidad de las compañías chinas está mejorando a medida que la economía nacional va recuperándose, y que esto se da en un momento en el que la capitalización de mercado de estas empresas está en mínimos históricos. El banco de inversión mantiene su optimismo sobre China también en el plano macroeconómico, ya que pronostica un crecimiento del PIB del 4,8% en 2024, superior al 4,6% que avanzó en su último informe el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cualquier caso, el propio Goldman Sachs advirtió a finales de octubre que China estaba enfrentándose a la mayor fuga de capitales desde 2016, situación relacionada precisamente con la caída de los mercados locales, así como con otros factores como la depreciación del yuan y los mayores tipos de interés en Estados Unidos.

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Aquí tienes: las previsiones macro de la UE actualizadas

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AmRest (La Tagliatella) baja un 2,5% tras publicar resultados

La dueña de cadenas de restaurantes como La Tagliatella o Sushi Shop, entre otros, anunció ayer por la tarde que cosechó un beneficio atribuido a los accionistas de la sociedad de 50,7 millones de euros entre enero y septiembre. En el mismo periodo de 2022 perdió 1,3 millones, recuerda Europa Press. Asimismo, las ventas acumuladas en los primeros nueve meses de este año ascendieron a 1.802,7 millones de euros, un 16% más interanual.

Sin embargo, AmRest cotiza su balance con descensos mayores al 2% en el precio de sus acciones, que llegan a marcar 6,05 euros. El consenso de mercado de Bloomberg le otorga un potencial del 23% desde esa marca, hasta un precio objetivo medio a 12 meses de 7,45 euros. De hecho, ninguna firma ahí recogida aconseja 'vender'. La mayoría (seis) apuestan por 'comprar' y solo dos optan por la postura 'neutral'.

Relacionado: AmRest salió de pérdidas en el primer semestre

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Siemens Energy avanza un 9% por su plan para volver a beneficios

Siemens Energy ha presentado resultados con sorpresa para los mercados. La firma alemana, en el foco por el rescate del Gobierno alemán con 12.000 millones en avales, ha anunciado que espera unos beneficios de 1.000 millones de euros. Estas cifras han hecho saltar la acción hasta un 9% en los primeros compases del día de la bolsa de Fráncfort. 

Esta mejora ha estado apuntalada por una previsión de ventas de activos que compense el daño que Gamesa ha desatado en su contabilidad. A pesar de que el fabricante tiene pedidos récord de 112.000 millones de euros, los fallos tecnicos en los aerogeneradores y la caída de rentabilidad del mercado eólico están arrastrándolo a las pérdidas.

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¿Por qué Alstom se desmorona hasta un 14%?

La firma eléctrica y ferroviaria francesa está teniendo un día para olvidar en el parqué. La compañía llega a retroceder más de un 14% tras anunciar un nuevo plan para reducir deuda, aunque tras los primeros minutos las pérdidas se han aligerado hasta el entorno del 10%. La compañía tendrá que recurrir a recortes de plantilla y a ventas de activos para apuntalar las cuentas y no perder así su calificación, un factor clave para su modelo de negocio.

Lo anunciado por Alstom consiste en una batería de medidas para recortar hasta 2.000 millones en deuda después de recortar su previsión de flujo de caja libre. Para lograr este objetivo despedirá a cerca de 1.500 empleados, al tiempo que venderá activos. Estos despidos representan cerca del 10% de la plantilla y solo afectarán a administrativos y ventas, dejando fuera a ingenieros y trabajadores de sus fábricas. "Haremos todo lo que sea necesario para mantener este balance sólido", ha dicho Poupart-Lafarge, director ejecutivo.

Los problemas de la compalía se han acrecentado tras la compra de Bombardier, por la que invirtió 5.500 millones de euros. A esto se le suma un importante aumento de los inventarios y retrasos en un importante proyecto en Reino Unido.

Prosegur se dispara más del 20%: su presidenta lanza una opa

Helena Revoredo Delvecchio, a través de la sociedad Gubel, ha hecho este miércoles una oferta pública de adquisición (opa) por un máximo de 81.754.030 acciones de Prosegur, que representan el 15% del capital de la compañía. La opa es de 1,83 euros por acción "y se satisfará completamente en efectivo", recoge la notificación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Por tanto, la prima es del 27,4%, si se compara el precio de la opa con el del cierre de ayer en bolsa (1,436 euros euros).

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Las bolsas europeas mantienen el ánimo alcista este miércoles

Las bolsas de Europa encaran este miércoles con ganancias contenidas, de alrededor del 0,5%, pero suficientes para llevar al selectivo de referencia en el continente (el EuroStoxx 50) por encima de los 4.300 puntos. El indicador ya tanteó ayer dicha cota pero no logró acabar el día por encima de ella. Mientras, el Ibex 35 se afianza sobre los 9.600 enteros que logró recuperar este martes.

La renta variable del Viejo Continente se ve respaldada por los futuros de Wall Street, que registran ligeros avances aun habiendo subido con ganas el mercado americano en la pasada sesión. La bolsa de Estados Unidos se animó tras conocerse el índice de precios al consumo (IPC) del país, que reforzó la expectativa de inversores y analistas de que la Reserva Federal (Fed) no subirá más los tipos de interés.

La jornada se ha visto precedida por la publicación del dato de inflación en Reino Unido, que ha sido mejor de lo esperado. Más tarde se conocerá la producción industrial de la eurozona y, más importante, la actualización de las previsiones económicas de la Unión Europea (UE). No obstante, ganará más peso la cumbre bilateral que hoy celebrarán los líderes de las dos mayores potencias: Estados Unidos, presidente de EEUU, y Xi Jingping, su homólogo en China. "La sesión de hoy vendrá marcada por la reunión entre Biden y Xi Jinping, en la que se podría abordar temas de relevancia como las restricciones a las exportaciones de semiconductores, Taiwán y los conflictos bélicos (Rusia-Ucrania, Israel-Hamás)", señala en este sentido el Departamento de Análisis de Renta 4.

Asimismo, el plano empresarial ganará parte de la atención. La temporada de resultados está llegando a su fin a ambos lados del Atlántico, pero los parqués europeos regocen hoy las cuentas de Siemens Energy, Alstom e Infineon, entre otros. En España, son compañías del Mercado Continuo (no del Ibex) las que más resaltan: Prosegur se dispara tras la oferta pública de adquisición (opa) de su presidenta.

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El IPC cae con fuerza en Reino Unido... pero tiene truco

La caída de la inflación medida por el IPC en Reino Unido del 6,7% en septiembre al 4,6% en octubre es un poco mayor de lo esperado (consenso y previsiones del Banco de Inglaterra: 4,8%), acerca un poco más la inflación a las tasas de EEUU (3,2%) y la zona euro (2,9%), confirma que el primer ministro, Rishi Sunak, puede decir que la inflación se ha reducido a la mitad este año, consolida la gran caída de ayer de los rendimientos de los bonos y alimentará las expectativas en algunas partes de que el Banco de Inglaterra (BoE) reducirá los tipos de interés a mediados del próximo año, consideran los analistas de Capital Economics. Las buenas noticias también han llegado en el IPC subyacente -excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco-, que ha caído del 6,1% al 5,7%, cuando se esperaba un 5,8%.

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'Bandera roja' en Europa: el stop está más lejos que el objetivo

Todo lo que caiga el EuroStoxx 50 a corto plazo y se aproxime a los precios que marcó el pasado 23 de octubre será mejor para obtener una ecuación riesgo-recompensa más atractiva. Y es que, el selectivo europeo ha corrido mucho desde los mínimos en los 3.993 puntos, que es la línea divisoria que separa un contexto alcista de uno potencialmente bajista a medio plazo, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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¿Habrá oportunidad de entrada en el Ibex para los rezagados?

Las posibilidades de que el Ibex 35 recupere los niveles donde cotizaba antes de la aparición del covid-19 en España, son cada vez más elevadas. El objetivo de volver a tocar de nuevo los 10.100 puntos, algo que hasta el momento se le ha resistido, parece que en esta ocasión está al alcance de su mano dada la dinámica alcista en la que se ha visto envuelto el selectivo en las últimas semanas. "Todo apunta a que los mínimos vistos el pasado 26 de octubre en los 8.879 puntos han sido el suelo de la fase correctiva y el punto de origen de una subida que podría formar parte del archiconocido rally de Navidad, cuyo regalo podría ser el ver al índice español recuperar esa zona de los 10.000 enteros", considera Joan Cabrero, estratega de Ecotrader.

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Agenda | Las referencias macro comparten cita con la investidura de Sánchez

España:

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, se somete al debate de investidura en el Congreso, ante cuyo pleno expondrá los aspectos económicos del programa del Gobierno que espera formar.

Europa:

La Comisión Europea publica nuevas previsiones macroeconómicas para España, incluidas proyecciones sobre la evolución de la deuda y el déficit públicos, después de que en lo que va de año haya encabezado el crecimiento entre las grandes economías y registrado una de las tasas de inflación más bajas en Europa.

Eurostat publica datos de la producción industrial de septiembre.

Eurostat publica datos sobre el comercio internacional de bienes de septiembre.

Alemania:

Resultados de Siemens Energy. Cobra especial importancia después de saberse que Alemania ha confirmado el rescate.

Reino Unido:

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés) divulga el índice de la inflación británica correspondiente al mes de octubre.

Francia:

Se publican los datos definitivos de la inflación en noviembre.

Japón:

PIB del tercer trimestre.

China:

La Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China divulga los datos de octubre de la producción industrial, así como otros indicadores clave como las ventas minoristas o la inversión en activos fijos.

Dos índices de gran importancia ya dan un 30% de rentabilidad en el año

Muy buenas y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los principales índices mundiales seguirán digiriendo la caída del ritmo de crecimiento de la inflación en Estados Unidos conocida ayer. Los alcistas han dado un nuevo golpe encima de la mesa en las últimas horas tras rendirse la minoría del mercado que seguía defendiendo que los tipos de interés no habían tocado techo y que quedaba margen para un alza más.

Tras las alzas del martes, son las bolsas asiáticas las que a estas horas celebran el último dato macro en EEUU con ganancias que superan el 2% en algunos casos. El índice Nikkei 225 de Tokio o el Hang Seng de Hong Kong, que durante algunos instantes de la jornada rozaron una revalorización del 3%, son el mejor ejemplo. Con estas alzas, el Nikkei deja la rentabilidad acumulada en lo que va de año que roza el 30% registrando así su mejor ejercicio de la década -desde 2013- y colocándose a la altura del otro gran coloso alcista de este año, el Nasdaq 100 que suma un avance del 35% desde enero.

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Wall Street celebra el dato de la inflación mientras el dólar se hunde

Los principales índices estadounidenses cierran en verde en una sesión marcada por el dato del IPC en EEUU, el cual ha sido mejor de lo esperado. Así, el selectivo industrial Dow Jones crece un 1,43% hasta las 34.827 unidades, mientras que el S&P 500 logra un 1,91% hasta los 4.495 enteros. Por su parte, el Nasdaq 100 sube con fuerza un 2,13% hasta los 15.812 puntos. Paralelamente, el descenso de la inflación ha hundido el rendimiento del bono americano a 10 años (T-Note) hasta el 4,44%.

La inflación registrada en octubre cayó más de lo esperado por el mercado al situarse el IPC de Estados Unidos en el 3,2% (3,3% esperado por el consenso que aglutina Bloomberg) y esto se ha traducido en un optimismo tanto en la renta variable y como en el mercado de deuda soberana con rentabilidades esperadas casi al mismo nivel.

La progresiva moderación de los precios en EEUU ha sido interpretada por los expertos como una señal de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) no tiene motivos suficientes como para endurecer más su política monetaria. Ahora, el consenso recogido por Bloomberg considera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, anunciará el primer recorte de tipos en mayo del 2024.

Además, el rebote que han protagonizado las bolsas mundiales ha terminado de desequilibrar la balanza entre el riesgo que se asume de una hipotética vuelta a soportes y las posibles ganancias que quedan hasta los objetivos marcados por el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. 

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¿Cuándo es la próxima subasta de letras del Tesoro?

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La precariedad enquistada de los jóvenes (y sus razones)

Las generaciones de las crisis encadenadas han crecido en un contexto enquistado de incertidumbre que complica el tránsito a la vida adulta.

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Opinión | Aseguradoras europeas que pueden entrar en 'modo cohete'

El sectorial de compañías aseguradoras europeas Stoxx 600 Insurance (SXIP) lleva todo el año consolidando posiciones por debajo de los máximos que alcanzó en febrero de 2020 en torno a los 340/345 puntos antes del covid crash", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, en su artículo de este martes.

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El retorno del T-Note cae en picado

El retorno del bono americano a diez años, el T-Note, ha caído en picado tras constatarse el retroceso de la inflación en Estados Unidos, el dato macroeconómico clave de la semana. Su rendimiento baja 18 puntos básicos, el reverso de la subida de su precio, hasta el 4,46%. Se sigue alejando del 5% que tocó a finales de octubre y que coincidían con los máximos de Lehman Brothers.

Se trata de un desenso en el retorno importante y que implica unas mejores perspectivas crediticias. El mercado refuerza la idea de que la inflación está bajo control y que, por tanto, los tipos de interés han tocado techo y el próximo movimiento de los bancos centrales será un recorte. 

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El Ibex 35 cierra con una subida del 1,7% y bate los 9.600 puntos

El selectivo español concluye la sesión con subidas después conocerse la caída del IPC de Estados Unidos en octubre, más bajo de lo esperado, y que paralelamente ha provocado una bajada del rendimiento del T-Note de 20 puntos básicos hasta el 4,43%. Así las cosas, el Ibex 35 avanza un 1,71% hasta las 9.623,3 unidades, en una jornada marcada por la subida del 7,8% de Solaria tras cotizar sus resultados.

Por su parte, el resto de mercados europeos han experimentado subidas. El EuroStoxx 50 avanza un 1,4% y se acerca a los 4.300 puntos y el DAX 40 sube un 1,7% sobre los 15.615 enteros. Tras el dato de inflación en EEUU, el rendimiento del T-Note ha bajado 20 puntos, el reverso de la subida de su precio, hasta el 4,43%. El retorno del bund ha recortado 11 puntos básicos hasta el 2,59%. La caída de los precios refuerza la idea de que los bancos centrales no subirán más los tipos y que su próximo movimiento será un recorte.

En opinión del analista de Ecotrader, Joan Cabrero, el Ibex 35 se encuentra en tierra de nadie, es decir, a la misma distancia que el primer objetivo de los 10.000/10.100 puntos que de su soporte clave de los mínimos de octubre en los 8.879 puntos. Por ello, "lo óptimo para realizar nuevas compras sería esperar pacientemente a que se forme una consolidación de parte de la última alza", apunta. 

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Por qué fallan las sanciones de la UE sobre el petróleo ruso

El pasado mes de diciembre, las potencias del G7 con EEUU al frente, la Unión Europea y Australia pergeñaron un plan a priori infalible: topando a 60 dólares el barril los precios del petróleo ruso, Moscú atravesaría mayores dificultades financieras para sostener el esfuerzo bélico en Ucrania, pero el mercado global del crudo no se desestabilizaría. Menos de un año después, el petróleo ruso ha superado con creces el tope fijado y sigue llegando a la Unión Europea a través de una refinería enorme que se encuentra dentro del territorio de la UE.

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Estos son los detalles del último dato de inflación en España

El índice de precios de consumo (IPC) avanzó un 3,5% interanual en el décimo mes del año por los precios de la electricidad, repitiendo el nivel alcanzado en septiembre, según ha confirmado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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