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Wall Street salva la semana previa al encuentro de los bancos centrales

Los principales índices de Wall Street cerraron el viernes con tímidos ascensos. El S&P 500 se anotó un alza del 0,03%, el Dow Jones un 0,01% y el Nasdaq 100 sube otro 0,2%. Así, la bolsa neoyorquina cerra su segunda semana al alza con el S&P 500 subiendo un 0,69% en estas últimas cinco sesiones mientras que el índice tecnológico se dejó un 0,71% desde el lunes.

Los inversores recibieron con optimismo la publicación de nuevos resultados empresariales y con una quinta parte del S&P 500 con las cuentas actualizadas hasta el segundo semestre del año la sorpresa es positiva tanto en ventas como en beneficios, según Bloomberg. El banco Zions se apuntó el mayor crecimiento esta semana en la que publicaron resultados varios bancos regionales. La entidad anotó un alza superior al 18%, mientras la compañía financiera Charles Schwab subió casi un 15%, en el segundo mejor puesto del índice.

Pero mientras continúan los resultados, el mercado ya mira a la semana que viene con la próxima reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que se descuenta la última subida de tipos de este ciclo en el país. También tendrá su momento el Banco Central Europeo del que se espera que continúe ajustando su política monetaria más allá de la semana que viene.

No obstante, el mercado de renta fija demuestra cierta calma con las compras en la práctica mayoría de los bonos soberanos. La deuda estadounidense a diez años cierra la semana en el 3,82% de rentabilidad. El dólar, por su parte, sigue cediendo terreno frente al euro aunque este perdió los 1,12 al cambio al cierre semanal.

Podcast | La historia del precio del dinero

Hace 365 días que el Banco Central Europeo (BCE) subió los tipos de interés por primera vez en casi 11 años. La institución comenzó así el endurecimiento de la política monetaria para contener la inflación en la eurozona. Inició así un nuevo capítulo en la historia del precio del dinero, la cual realmente comenzó hace miles de años. Hoy recuperamos este podcast de 'Historias de la economía' en el que te lo contamos. ¡Dale al play!

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Wall Street cotiza sin brío en la media sesión

Los principales índices de Wall Street cotizan con pequeños movimientos en la media sesión. El Dow Jones suma un 0,1% hasta las 35.262 unidades tras renovar ayer máximos anuales. El S&P 500 sube un 0,16% hasta los 4.542 puntos y el Nasdaq 100 retrocede un 0,1% en torno a los 15.460 enteros. 

Más allá de la campaña de resultados, con la decepción de los resultados de tecnológicas como Netflix o Tesla o las cuentas de American Express, la renta variable espera la reunión de la Reserva Federal (Fed) de la semana que viene y su decisión de tipos. 

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Los mejores y peores del día en el Ibex 35

El Ibex 35 gana un 1,4% semanal y cierra en los 9.571 puntos

El Ibex 35 ha terminado la semana con un ascenso del 1,4% en los 9.571,5 puntos, con lo que sigue avanzando hacia máximos anuales (9.644 puntos a cierre). Este viernes, el selectivo español ha sumado un 0,55%. La semana ha sido dispar en Europa. El EuroStoxx 50 ha finalizado las cinco sesiones con un balance negativo, de unas décimas, bajo los 4.400 puntos. El Dax ha subido unas décimas en el conjunto semanal y se ha quedado bajo los 16.180 enteros. 

Esta semana, las bolsas no han contado con grandes referencias que les den pistas sobre las próximas decisiones de los bancos centrales. Por eso, la renta variable ha cotizado otros frentes, como el inicio de la campaña de resultados, la ralentización de China o la desinflación de Reino Unido. Pero en apenas días, la semana que viene, habrá nuevas decisiones de tipos del Banco Central Europeo (BCE) -tras su aniversario del ciclo restrictivo-, de la Reserva Federal (Fed) y del Banco de Japón (BoJ). 

A nivel técnico, no habrá novedades mientas que el EuroStoxx 50 se mueva dentro de los 4.200 puntos de soporte y los 4.415 de resistencia, como señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader

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El tipo medio de las hipotecas en España, en el nivel más alto desde 2017

Con 33.398 operaciones en total, las hipotecas constituidas sobre vivienda retrocedieron un 24% interanual en mayo en la que es su caída de mayor magnitud desde enero de 2021. En una evolución contraria, el tipo medio sigue escalando y se situó en el 3,15%, su mayor nivel desde abril de 2017.

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¿Cuándo acabará la 'lucha' del BCE contra la inflación?

El Banco Central Europeo ha materializado a lo largo del último año el aumento de los tipos de interés más rápido en menos tiempo de su historia. En su primer ciclo de endurecimiento, entre octubre de 1999 y el mismo mes del 2000, acometió siete subidas de 225 puntos básicos en total. Y en el segundo, desde finales de 2005 hasta el verano de 2008 (casi tres años), fueron también 225 puntos básicos en nueve alzas, entre las que, no obstante, hubo pausas.

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¿Será el reequilibrio del Nasdaq una 'hamburguesa de nada'?

 "El 24 de julio, el Nasdaq 100 reducirá la ponderación de sus siete valores principales para tratar de equilibrar mejor el índice ponderado por capitalización bursátil. Al mismo tiempo, el reequilibrio aumentará la ponderación de muchos otros valores más pequeños del Nasdaq 100. Sospechamos que los grandes fondos del índice ajustarán debidamente sus participaciones en la sesión previa a la comercialización o durante la sesión diaria del día 24. Cabría suponer que el reajuste afectaría negativamente a los resultados de los principales valores del Nasdaq 100, pero hasta ahora, según las operaciones realizadas tras el anuncio de las nuevas ponderaciones el lunes, la reponderación del índice puede resultar una 'hamburguesa de nada'. Microsoft y Nvidia, los valores que afrontan el mayor descenso en sus respectivas ponderaciones, han superado al mercado desde que se anunciaron los detalles", comenta Lance Roberts, de Real Investment Advice, en su último análisis.

El Dow Jones flaquea tras alcanzar nuevos altos del año

Tras un jueves mixto, la bolsa estadounidense ha comenzado la última sesión de la semana con alzas. Las más contenidas se han dado en el índice Dow Jones que, no obstante, ha tocado los 35.300 puntos en los primeros compases (nuevos máximos del año), aunque posteriormente ha 'falqueado'. Mientras, el S&P 500 rebota unas décimas y vuelve sobre los 4.550 enteros mientras el Nasdaq 100 se sitúa otra vez sobre las 15.550 unidades.

Wall Street no cuenta hoy con datos económicos relevantes y, por tanto, centra la atención en los últimos resultados empresariales del segundo trimestre que se han ido conociendo. Entre ellos destacan los de la compañía de tarjetas de crédito American Express, que tras la apertura del mercado cae un 5% y encabeza las pérdidas en el S&P 500. 

En líneas generales, el mercado bursátil americano afronta una jornada de transición más, con los inversores pensando ya en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de la semana próxima, en la que se espera despejar las dudas sobre qué hará el banco central de EEUU con los tipos de interés después del verano.

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Brookfield ya no quiere los activos de SBB Norden y esta cae un 13%

La inmobiliaria sueca SBB Norden lleva meses intentando mejorar su posición financiera -muy perjudicada por su endeudamiento y los elevados tipos de interés-, por lo que negociaba con Brookfield la venta de parte de sus activos por 1.400 millones de dólares. Sin embargo, la firma de real estate ha anunciado el fin de las conversaciones con la gestora canadiense al no llegar a un acuerdo por el 51% de la participación de SBB en EduCo. Brookfield ya tiene el 49% restante. 

El objetivo de la operación era reducir la deuda de SBB Norden y mejorar su liquidez, que seguirá presionada al no avanzar en el acuerdo. La sueca ha detallado que ambas partes no descartan retomar las negociaciones en el futuro. En todo caso, la inmobiliaria cae un 13% en el bolsa hasta las 4,7 coronas suecas por acción. La compañía registraba ascensos antes del anuncio que, tras este, se han convertido en pérdidas. 

Antes de romper con Brookfield, SBB Norden había anunciado, también este mismo viernes, que va a hacer una amplicación de capital mediante una subsidiaria, en la que entrará Morgan Stanley con 228 millones de dólares. 

Rusia sube tipos en 100 puntos básicos y anticipa más alzas

El Banco de Rusia ha decidido elevar en 100 puntos básicos el tipo de interés de referencia, que pasará a situarse en el 8,50% desde el actual 7,50%, nivel en el que el precio del dinero había permanecido estable desde septiembre del año pasado, recuerda Europa Press. Se trata de la primera subida de tipos en Rusia desde que a finales de febrero de 2022 el banco central elevase la tasa al 20% desde el 9,50%, tras el comienzo de la invasión de Ucrania. Con el incremento de hoy, el organismo monetario busca responder a la depreciación del rublo y la persistencia de la inflación.

Es por ello que, además, la entidad central rusa ha dejado abierta la puerta a un mayor aumento de los tipos de interés en sus próximas reuniones para estabilizar la inflación cerca del objetivo del 4% para 2024 y más adelante. Según la previsión del Banco de Rusia, dada la orientación de la política monetaria, la inflación anual oscilará entre el 5% y el 6,5% en 2023 para volver al 4% en 2024. No obstante, el banco central ha revisado significativamente al alza sus previsiones de crecimiento para este año: ahora augura un avance del producto interior bruto (PIB) ruso de entre el 1,5% y 2,5% (antes la predicción era del 0,5%-2%).

Te interesa: Cómo puede afectar a España el veto de Rusia al trigo ucraniano

American Express logra récord de ingresos, pero ve riesgo crediticio

Las transacciones con American Express (AmEx) siguen creciendo, aunque algo menos que en el trimestre previo, lo que refleja que el gasto se ralentiza pero que capea la inflación. La compañía ha aumentado los volúmenes de operaciones registradas en su red un 8% interanual hasta los 426,6 millones de dólares en el segundo trimestre, según sus cuentas. Especialmente, gracias a las categorías de viajes y entretenemiento, que han destacado frente a otras. 

Más resultados. Los ingresos de la firma han marcado un récord por quinto trimestre consecutivo y, de abril a junio, han mejorado un 12% interanual, hasta los 15.054 millones, pero por debajo de las previsiones. El beneficio neto también ha crecido, un 11% en el trimestre, hasta los 2.174 millones de dólares. Sin embargo, esta métrica desluce debido a que en el conjunto del semestre el beneficio retrocede un 2% interanual. Por otra parte, AmEx se anticipa a un deterioro crediticio, ya que ha prácticamente triplicado sus provisiones respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 1.198 millones de dólares. 

Cotización. La compañía neoyorquina cae un 3% en premarket, hasta los 171,7 dólares por acción. En lo que va de año, la firma ha subido un 18,4% en bolsa. Repartirá un beneficio por acción de 2,89 dólares, superando las expectativas del mercado. 

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El primer aniversario de un día histórico para el BCE

El 21 de julio de 2022 es una de las fechas más significativas en la historia del Banco Central Europeo (BCE). Fue el día en el que la institución subió los tipos de interés en la eurozona por primera vez en más de una década. Era un incremento más que esperado por los mercados ante la creciente inflación a la que, además, la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco de Inglaterra (BoE) habían comenzado a hacer frente hacía meses. El BCE tardó más en dejar atrás la línea de salida, pero desde entonces ha elevado el precio del dinero en ocho ocasiones seguidas y en 400 puntos básicos, pisando el acelerador como nunca antes lo había hecho.

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"El dinero no tiene absolutamente nada que ver con la inflación"

Los bancos centrales se han olvidado de cómo funciona el dinero y qué causa la inflación. Y la consecuencia apunta a ser una espiral de errores que lleve a las grandes economías mundiales a pasar de una inflación disparada a sufrir fuertes recesiones. Esta es la preocupante advertencia de Mervyn King, el que fuera gobernador del Banco de Inglaterra (BoE) entre 2003 y 2013 y uno de los banqueros centrales que no acabaron arrasados por su gestión de la crisis financiera de 2008.

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Acerinox, la "mejor preparada" del sector frente a una recesión

La siderúrgica española es la tercera compañía con el mejor consejo de La Liga Ibex (clasificación elaborada por este periódico que combina las recomendaciones de los consensos del mercado recopilados por FactSet y por Bloomberg). | JP Morgan ya no ve potencial en ArcelorMittal.

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Media sesión | El Ibex se aferra a los 9.500 puntos

Las bolsas de Europa llegan al ecuador de este viernes, en su mayoría, con ligeras ganancias tras haber registrado vaivenes a lo largo de la mañana. En España, el Ibex 35 resiste por encima de los simbólicos 9.500 puntos. Acciona (+2,1%), IAG (+1%) y un 'gran valor' como Inditex (+0,8%) lideran las ganancias mientras las dos siderúrgicas, Acerinox y ArcelorMittal, encabezan las pérdidas junto con Rovi (-1,6%). Logista también cede más de un punto porcentual tras haber publicado sus cuentas del segundo trimestre.

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Stifel extiende el 'vuelo' de IAG en bolsa

El grupo dueño de Iberia y Vueling, entre otras aerolíneas, ve cómo sus acciones rebotan este viernes por encima de un 1% y recuperan el terreno perdido ayer. Su precio vuelve a los 1,8 euros. IAG avanza en el parqué animada por Stifel, cuyos analistas han elevado la valoración sobre sus títulos desde 1,8 a 2 euros, aunque han dejado el consejo en 'neutral'.

El consenso de Bloomberg al completo es todavía más optimista, pues el precio objetivo medio a 12 meses es de 2,37 euros la acción. Dicho de otra manera: este grupo de expertos ven en IAG un potencial mayor al 30% (desde los máximos de hoy) a corto plazo. Ello explica que la mayoría (18) den una recomendación de compra mientras ocho (el 28,6% del consenso) emiten una opinión 'neutral' y solo dos (el 7,1% restante), de 'vender'.

Sigue leyendo: ¿Cuándo volverá IAG a pagar dividendo?

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BNP Paribas ya no da el peor consejo sobre Naturgy

Cotización en verde. La antigua Gas Natural Fenosa se encuentra este viernes entre los mejores valores del Ibex con sus acciones subiendo más de un 1%. Alcanzan así los 27,5 euros de precio. La energética se ha revalorizado más de dos puntos porcentuales a lo largo de la semana que está a punto de acabar.

Una recomendación negativa menos. Naturgy ha recibido hoy un espaldarazo por parte de los analistas de BNP Paribas, pues el banco francés ha cambiado su consejo sobre la firma española desde 'subretorno' (o venta, el peor) a 'neutral'. Asimismo, ha elevado el precio objetivo de 25 a 27,70 euros cada acción.

Sin potencial. Pese al cambio de parecer de BNP, son clara mayoría las casas de análisis recogidas por el consenso de mercado de Bloomberg cuya recomendación sobre Naturgy es de venta. Solo siete expertos (el 33,3% restante) tienen una visión 'neutral' y, en todo caso, ninguno apuesta por 'comprar'. La valoración media a un año vista es de 25,27 euros, inferior a la cotización actual, lo que implica que los analistas no ven recorrido a corto plazo en el parqué para la energética.

Te interesa: Naturgy retoma su plan de 'partirse' y eleva el dividendo

NATURGY
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Ida y vuelta en Logista tras rendir cuentas y anunciar dividendo

Logista comenzaba el día en lo más alto del Ibex 35 pero, según avanza el reloj, la cotización pierde fuerza. Sus títulos se han revalorizado hasta un 2,3% en los primeros compases, por encima de 25,4 euros y, por tanto, acercándose a los máximos del año (en 25,54 euros, marcados el pasado febrero).

La compañía ha dado a conocer antes de la apertura las cuentas de los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal (desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de junio de 2023). En dicho periodo, la empresa de distribución obtuvo un beneficio neto de 193,4 millones de euros, un 35,8% más que en el mismo periodo que el ejercicio fiscal pasado. Asimismo, sus ingresos aumentaron un 8,8% interanual, hasta 9.149,8 millones de euros.

Además, Logista ha informado de que el próximo 28 de agosto para un dividendo de 0,49 euros brutos por acción, correspondiente al ejercicio 2022-2023. "La fecha desde la que las acciones se negociarán sin derecho al dividendo (ex-dividend date) es 24 de agosto", ha indicado el grupo a la CNMV. Por tanto, aquellos inversores que quieran percibir esta retribución deberán adquirir sus títulos el miércoles 23 de agosto como tarde.

¿Qué hacer? El consenso de Bloomberg otorga a Logista un precio objetivo medio a 12 meses de 29,69 euros la acción que, desde los máximos de esta sesión, implica un potencial cercano al 17%. La amplia mayoría de analistas de los ahí recogidos apuestan por el consejo de compra mientras solo uno opta por la postura 'neutral'. Ninguno recomienda 'vender'.

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Por qué Airtificial se dispara un 9%

Airtificial se posiciona como la compañía más alcista de la bolsa española este viernes. Sus acciones, cotizadas en el Mercado Continuo, llegan a dispararse casi un 9%, a 0,122 euros. El motivo detrás de este 'acelerón' es que la compañía anunció en la tarde de ayer que ha logrado el mayor contrato de su historia en robótica por 7,3 millones de euros.

En concreto, la empresa diseñará, fabricará e instalará dos lineales de montaje y testeo de componentes de vehículos eléctricos e híbridos para "un fabricante norteamericano del sector de automoción" en su nueva planta en Portugal, según indica en su notifiación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Unicaja completa su consejo de administración

El máximo órgano de administración del banco nombró ayer dos nuevas consejeras por cooptación y con calidad de independientes. Se trata de Nuria Aliño Pérez, alta directiva en el Banco Mundial, e Inés Guzmán Arrue, que ha desarrollado su carrera profesional en Accenture durante 25 años en diferentes puestos de responsabilidad. | Relacionado: Antonio Carrascosa y Rocío Fernández, nuevos consejeros de Unicaja.

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Las bolsas de Europa encaran "un día de estabilización algo tensa"

Las bolsas europeas afrontan la última jornada de la semana con tono mixto, esto es, sin una dirección determinada. Los movimientos de todos los principales índices son contenidos. El EuroStoxx 50 corrige levemente bajo las 4.400 unidades mientras el Ibex 35 intenta aguantar sobre los 9.500 enteros que reconquistó ayer mismo. Desde Link Securities recuerdan que en la bolsa española hoy se produce el vencimiento mensual de los contratos de derivados sobre índices, "lo que siempre aumenta la volatilidad y los volúmenes de contratación y dificulta el poder sacar conclusiones sobre el estado real del mercado", recuerdan.

Mientras tanto, los futuros de Wall Street anticipan suaves ganancias al otro lado del Atlántico tras la corrección vista el jueves (excepto en el selectivo Dow Jones). En general, con una agenda macroeconómica de la sesión que no cuenta con referencias de especial relevancia, la atención de los analistas volverá a centrarse en los resultados empresariales. En España han rendido cuentas en las últimas horas: Logista, Tubacex, Aedas Home, Dominion, CIE Automotive y Línea Directa.

Con todo, este será "un día de estabilización algo tensa" en la renta variable, aseguran los analistas de Bankinter en su comentario diario. Y es que los mercados realmente están a la espera de las decisiones sobre los tipos de interés que la próxima semana tomen la Reserva Federal estadounidense (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE). Precisamente hoy se cumple un año de que el BCE comenzó el encarecimiento del precio del dinero en la eurozona.

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La inflación en Japón repunta de nuevo al 3,3% en junio

La inflación sube en Japón, a diferencia de lo que sucede en otras grandes economías. El índice de precios al consumo (IPC) en el país fue del 3,3% interanual en junio, según los datos publicados este viernes por el Ministerio del Interior y Comunicaciones. La referencia está en línea con la anticipada por el consenso de analistas y es una décima más alta que la registrada el mes anterior, aunque se queda por debajo del 3,4% visto en abril. En cuanto al IPC subyacente, que excluye el precio de los alimentos frescos y de la energía, aumentó un 4,2%, enlazando una nueva subida tras situarse en el 4,3% en el mes de mayo.

El IPC general, que en el país nipón excluye los precios de los alimentos frescos por su alta volatilidad, marcó en junio su decimosegundo mes consecutivo de incremento y se situó por encima del objetivo inflacionario del 2% del Banco de Japón (BoJ) por decimoquinto mes. Este incremento se ha debido principalmente al encarecimiento de los alimentos no frescos, del 9,2% interanual, donde destaca la subida de precios del 17,4% ientre los alimentos de primera necesidad como los huevos, señala Efe.

Sigue leyendo: Japón da un nuevo paso para relanzar su industria de chips

El único brillo de las ventas minoristas de Reino Unido es el del sol

La subida del 0,7% intermensual del volumen de ventas minoristas en Reino Unido en junio fue mejor de lo esperado (el consenso esperaba un 0,1%), pero sigue a la subida del 0,1% intermensual de mayo (revisada a la baja desde el 0,3% intermensual). Gran parte de esta subida se debió al clima inusualmente cálido de junio. De hecho, el mayor movimiento fue un aumento del 1,9% intermensual en los volúmenes de ventas de los grandes almacenes, debido a la mayor afluencia de público y a las compras de artículos relacionados con el aire libre.

"Las ventas se ven impulsadas por el buen tiempo, pero puede que no haya más brillo", sentencian los analistas de Capital Economics. "El nuevo aumento del volumen de ventas minoristas en junio sugiere que la reciente resistencia de la actividad económica aún no se ha desvanecido. Pero nuestra opinión de que los tipos de interés seguirán subiendo, del 5% actual a un máximo del 5,50%, sugiere que es demasiado pronto para concluir que el repunte de las ventas minoristas se mantendrá y que la economía evitará una recesión", añaden.

Relacionado: La inflación de Reino Unido ya 'sigue' al resto del mundo

El presidente de BBVA podría acabar declarando ante el juez (como testigo)

La Fiscalía Anticorrupción avala que Carlos Torres declare como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional por el caso del presunto espionaje encargado al excomisario José Manuel Villarejo por "el alto grado de conocimiento de lo que había pasado con Cenyt [conglomerado empresarial del expolicía] que tenía".

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Las materias primas escalan a máximos de abril

Después de varios meses en los que los precios de las materias primas estaban dando un respiro a la inflación, en las últimas semanas se están recuperando a nivel global. El Bloomberg Commodity Index, que recoge una cesta de las más importantes, ya supera los 106 puntos y marca máximos no vistos desde abril.

Entre las causas que señalan los expertos está, lógicamente, la nueva escalada de tensión que hay en el frente ucraniano, que está elevando los precios del trigo y del gas natural coincidiendo con la mayor demanda eléctrica que supone el periodo estival.

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Ojo con el soporte intermedio del EuroStoxx 50

La bolsa europea se encuentra entre un gran soporte situado en los 4.200 puntos y la resistencia clave de los 4.415 puntos. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, "sería del todo normal que antes de ese ataque a resistencias veamos un ajuste hasta los 4.330 puntos e incluso los 4.270 puntos, soportes intermedios que mientras se mantengan en pie no mostrarán atisbo de debilidad a corto plazo", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

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Agenda | Las hipotecas despiden la semana

España: 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) difunde los datos de hipotecas firmadas en mayo después de que retrocedieran en abril un 18,3% en abril y fueron las más caras en 6 años en un contexto marcado por la subida de los tipos de interés.

Resultados de Línea Directa y Logista. 

Europa: 

Eurostat publica datos de deuda y déficit público de la Unión Europea y la eurozona del primer trimestre.

Rusia: 

Decisión de tipos. 

EEUU: 

Resultados de General Electric. 

Japón: 

Inflación de junio

Los futuros apuntan a que no habrá 'traca' al cierre semanal

Después de las subidas de este este jueves, los inversores estaban esperando un cierre semanal que pudiera incluso batir la gran resistencia que la bolsa europea (EuroStoxx 50) encuentra en los 4.415 puntos y que supondría ir a atacar los máximos previos a la quiebra de Lehman Brothers en 2008. Sin embargo, los futuros apuntan a leves descensos en el día de hoy por lo que, a priori, habrá que esperar a la semana que viene para ver si tenemos la 'traca final' en la renta variable.

En Asia, llegan nuevas medidas por parte del Gobierno chino para apoyar el consumo, incluídas aquellas que tienen que ver con el inmobiliario y el automovilístico.

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El Dow Jones sube un 0,5% frente a las caídas del S&P 500 y el Nasdaq

El peso de las cuentas trimestrales de gigantes como Tesla o Netflix conocidas ayer a cierre de mercado han tenido este jueves su impacto. Pese a que ambas compañías presentaron unos resultados con buenas cifras, el mercado no las ha asimilado tan positivamente, de hecho, ambas ceden por encima del 8% en la sesión. Han sido sus pronósticos de ganancias los que no han gustado a los inversores. 

Con todo, debido a su prácticamente nula exposición al sector tecnológico, el Dow Jones se salva del negativo que reina en el resto de índices del parqué norteamericano. Con una subida del 0,47% esta jornada, el selectivo vuelve a marcar nuevos máximos del año, en los 35.224 puntos, con los que su cotización se sitúa ya en niveles de marzo del 2022

Por su parte, el Nasdaq 100 ha sido el selectivo más castigado, con Tesla y Netflix como sus firmas más bajistas este jueves. Su caída del 2,28% ha sido la más abultada desde finales junio. El S&P 500 también retrocede un 0,68% hasta los 4.534 puntos. En su caso, Discover financial ha sido la firma con mayores pérdidas, superando el 15%. 

Los decepcionantes resultados tecnológicos también han hecho mella en el mercado de la renta fija. El bono estadounidense con vencimiento a 10 años ha sufrido fuertes ventas, volviendo a superar el 3,8% de rendimiento. El dólar acumula una nueva sesión de ganancias frente al euro y ya son tres consecutivas desde que marcó mínimos del año en los 0,89 euros. El cambio se acerca a recuperar los 0,90 euros por dólar. 

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Las bolsas europeas avanzan y el Ibex 35 vuelve a los 9.500 puntos

Tesla cae con fuerza pese a su récord en ingresos y entregas

- El paro semanal de EEUU desciende al nivel más bajo desde mayo

La Reserva Federal lanza su propio 'bizum': FedNow

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha informado este jueves del lanzamiento de FedNow, un sistema de pagos instantáneos disponible para que las entidades financieras "de todo tamaño" puedan realizar las transacciones de sus clientes. "La Reserva Federal ha diseñado el servicio FedNow para ayudar a hacer los pagos cotidianos más sencillos y más rápidos", ha explicado el presidente de la Fed, Jerome Powell, que ha ejemplificado las ventajas para los trabajadores en que será posible "recibir inmediatamente la nómina". De su lado, las empresas podrán acceder "instantáneamente" a los fondos cuando se abonen facturas pendientes de cobro.

Por el momento, 35 entidades han adoptado de entrada el sistema, al igual que el Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro. Asimismo, 16 firmas darán soporte al procesamiento de los pagos realizados. La Fed ha señalado que una vez se despliegue el sistema en su totalidad "a lo largo de los próximos años", los usuarios podrán hacer "pagos instantáneos rápidamente y con seguridad" desde las páginas webs y apps bancarias habituales. Sin embargo, el instituto emisor estadounidense ha asegurado que FedNow no es una moneda digital, y que, por el contrario, "es como otros medios de pago de la Reserva Federal, como Fedwire o FedACH".

Lee también: El poder de Taylor Swift sobre la economía que no se le escapa a la Fed

Así 'luchan' las multinacionales contra la inflación en India

A grandes problemas, grandes soluciones. Es el lema que parece estar aplicando Domino's Pizza en la India. La cadena está intentando combatir la alta inflación en el que es su mercado más grande fuera de Estados Unidos con una oferta irrechazable: la pizza más barata del mundo. Pero la empresa estadounidense no es la única que está haciendo promociones agresivas en el país asiático.

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El Dow Jones salva sus máximos de la caída de las tecnológicas

Wall Street cotiza mixto en la media sesión a medida que digiere los resultados empresariales. Aunque las cuentas más relevantes se conocieron ayer a cierre, se cotizan hoy. El Dow Jones es el único entre los principales índices que sube y que sigue afianzando máximos anuales. Avanza un 0,75% hasta las 35.331 unidades. Es el indicador con menos peso tecnológico, por lo que se libra de las caídas de Tesla (-8,25%) y Netflix (-9%) y consigue ascender. Pero estas dos compañías, entre otras del sector, lastran al S&P 500, que cae unas décimas bajo los 4.550 enteros, y al Nasdaq 100, que pierde un 1,5% hasta los 15.588 puntos.

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El dividendo del Ibex aumentará más de un 12% este año

Mejores y peores del día en el Ibex: Bankinter cae tras resultados

Relacionado: ¿Por qué Bankinter cae si su beneficio bate expectativas?

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Las bolsas europeas avanzan y el Ibex 35 vuelve a los 9.500 puntos

Las bolsas europeas cogen algo de ritmo este jueves tras cerrar prácticamente planas ayer. El Ibex 35 ha ganado un 0,72% y ha vuelto sobre los 9.500 puntos que perdió hace más de dos semanas. Ha cerrado en los 9.519,6 puntos. El EuroStoxx 50 y el DAX han avanazo unas décimas, sobre los 4.370 puntos y los 16.200 enteros, respectivamente. Mientras, Londres ha ampliado las ganancias de ayer, su segunda mejor sesión del ejercicio, con un 0,8% más de rebote. 

Aunque las bolsas no están presentando novedades técnicas, ya que siguen moviéndose entre el soporte de los 4.200 puntos del EuroStoxx 50 y los 4.415 puntos de su resistencia, que acota el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, el Ibex 35 ha mostrado más firmeza en su avance. "Llama la atención que está intentando dar continuidad al rebote de las últimas sesiones. Para alejar los riesgos bajistas es preciso que en ningún caso pierda soportes de 9.389 puntos y que bata resistencias de 9.530 puntos", matiza.

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BlackRock ficha al CEO de Aramco... y le llueven las críticas

El mayor gestor de activos del mundo (con más de nueve billones de dólares de activos bajo gestión) anunció este lunes que Amin H. Nasser, presidente y director ejecutivo (CEO) de la petrolera estatal saudí Aramco, la más grande del mundo, ha sido designado como miembro del consejo de administración de la compañía. Aunque Nasser se une al máximo órgano de BlackRock en calidad de "independiente", su llegada puede desatar una tormenta tanto en el frente político como en el inversor.

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Las ventas de vivienda de segunda mano en EEUU caen más de lo esperado

El mercado inmobiliario de Estados Unidos sigue enfriándose, una clara señal de que las subidas de tipos de la Reserva Federal están funcionando. Según los datos publicados hoy por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las ventas de vivienda de segunda mano cayeron a 4,16 millones en el pasado mes de junio, 140.000 menos que en mayo y 100.000 menos de lo que esperaban los analistas. Es el peor dato desde enero, cuando apenas se alcanzaron los 4 millones.

El dato concuerda con la caída del dólar en las últimas semanas, dado que este mercado suele estar correlacionado con el valor de la divisa estadounidense. Las subidas de tipos del banco central del país han lastrado al inmobiliario en un año, desde los 6,5 millones de casas vendidas cada mes hasta los poco más de 4 millones de este último dato.

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¿Por qué Tesla cae un 5% pese a su récord en ingresos y entregas?

La firma de coches eléctricos de Elon Musk esta viviendo una sesión complicada en el parqué tras presentar anoche resultados. A pesar de que las cuentas del segundo trimestre sorprendieron positivamente con un 20% másinteranual de beneficio (3.118 millones de dólares) y los ingresos se dispararon un 47% hasta los 25.000 millones, récord de la compañía, los inversores se muestran decepcionados. En los primeros compases de Wall Street Tesla cae más de un 5%, colocando el precio de sus accones al filo de los 276 dólares. El máximo histórico de la cotización está por encima de los 400 dólares.

Peores previsiones de produción. Uno de los principales motivos que ha puesto sobre aviso a los inversores ha sido la advertencia de Musk sobre los próximos trimestres. A pesar de que ha mantenido el objetivo de entregas de 1,8 millones de vehículos para este año, creemos que "la producción será más baja" porque este será "un verano de parones en algunas plantas".

Descenso de márgenes. El otro problema del que han avisado desde la compañía ha sido de los márgenes. Debido al mayor coste de las baterías, estos han bajado. Además, Tesla ha sostenido una bajada de precios a lo largo de 2023 que también ha dañado a la rentabilidad. Este ha sido otro gran motivo de preocupación.

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Wall Street asimila otra tanda de cuentas empresariales con dudas

La bolsa estadounidense afronta este jueves con signo mixto en sus principales selectivos, que ayer se afianzaron en máximos anuales. Mientras el Dow Jones se anota medio punto porcentual y marca nuevos altos del ejercicio por encima de las 35.200 unidades, el S&P 500 y el Nasdaq 100 corrigen ligeramente a los 4.560 y los 15.750 enteros, respectivamente.

A falta de referencias macro de especial relevancia (más allá del paro semanal de EEUU, se que publica todos los jueves), esta jornada en Wall Street está marcada por la reacción de los inversores a las cuentas empresariales que se han ido conociendo desde el cierre del miércoles. Muestra de ello es que Johsnon & Johnson (+4%) e IBM (+2,6%) lideran las ganancias en el Dow Jones en los primeros compases de la sesión. En cambio, Netflix (-8%) y Tesla (-4,9%) se cuelan entre los peores componentes del S&P 500. 

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Dos aerolíneas americanas y dos reacciones diferentes a sus resultados

American Airlines y United Airlines han dado a conocer sus cifras del segundo trimestre del año esta sesión, antes de la apertura de Wall Street. Y la reacción de ambas compañías en la preapertura del mercado estadounidense es muy distinta: la primera cae cerca de un 2,5% mientras la segunda se revaloriza un 1,5%.

Por un lado, United Airlines ha anunciado que en el segundo cuarto de 2023 logró unos ingresos trimestrales récord de 14.178 millones de dólares, un 17,1% más que entre abril y junio de 2022 y por encima de los 13.910 millones que había pronosticado el consenso de Refinitiv, según CNBC. Además, disparó el beneficio por acción (BPA) un 251,7% interanual hasta 5,03 dólares, superando los 4,03 dólares que esperaban los analistas. Con todo, la compañía ha mejorado sus previsiones para todo el año: "Se espera que el ímpetu del segundo trimestre impulse a la empresa hacia unos beneficios por acción ajustados para todo 2023 de entre 11 y 12 dólares, frente a las previsiones anteriores de entre 10 y 12 dólares", reza su comunicado de hoy.

Por otro lado, American Airlines registró un BPA de 1,92 dólares en el segundo trimestre, un 152,6% superior al del mismo periodo de 2022 y batiendo igualmente los 1,59 dólares pronosticados por Refinitiv. Asimismo, la facturación alcanzó los 14.055 millones de dólares, siendo una cifra de ingresos trimestral récord para la compañía y batiendo con creces los 13.740 millones augurados por Refinitiv. No obstante, para el trimestre actual (marcado por la época de viajes estival) American Airlines vaticina que su BPA será de entre 85 y 95 centavos, hasta un -56% intertrimestral.

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El paro semanal de EEUU cae al nivel más bajo desde mayo

La cifra de peticiones iniciales del subsidio por desempleo en Estados Unidos bajó en la primera semana del 8 al 15 de julio a 228.000, esto es, 9.000 menos que en la semana anterior, según acaba de comunicar el Departamento de Trabajo del país. El dato es mejor de lo esperado por los analistas (que esperaban que las solicitudes aumentaran a 242.000). Se trata, además, del dato de paro semanal más bajo desde mediados de mayo.

Nancy Vanden Houten, economista de Oxford Economics, explica que el descenso del desempleo semanal en la mayor potencia del mundo se debe a que "los factores estacionales siguieron empujando a la baja la cifra principal". Esta experta prevé que las peticiones del subsidio aumenten a lo largo del año "a medida que la economía entre en recesión". Eso sí, como espera que la recesión "sea leve", y "junto con las dificultades a las que se han enfrentado los empresarios para contratar trabajadores tras la pandemia, las pérdidas de empleo y el aumento de las solicitudes de subsidio de desempleo en esta recesión serán modestos en comparación con recesiones anteriores", asegura.

Lee también: Las ventas minoristas de EEUU aguantan como pueden

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J&J eleva un 8% su beneficio y mejora sus previsiones

Más de lo esperado. Johnson & Johnson (J&J) ha publicado este jueves sus resultados del segundo trimestre del año, en el que logró un beneficio por acción (BPA) de 2,80 dólares, un 8,1% más elevado que en el mismo periodo del año pasado. La cuantía, además, supera la previsión de 2,62 dólares que había hecho el consenso de Refinitiv, recogida por CNBC. Asimismo, la farmacéutica estadounidense ha superado las expectativas con su facturación entre abril y junio: alcanzó los 25.530 millones de dólares (+6,3% interanual) frente lo 24.620 millones esperados.

Mejores previsiones. De esta forma, J&J ha decidido mejorar sus previsiones para todo 2023. Si antes esperaba que sus ventas totales en el año fueran de entre 97.900 y 98.900 millones de dólares, ahora la horquilla estimada es de 98.800-99.800 millones. Dicho de otra manera: espera que sus ingresos aumenten este ejercicio al menos un 6,5% en comparación con 2022. En cuanto al BPA, espera que se sitúe entre los 10,70 y 10,80 dólares (es decir, hasta un 6,5% más). 

Dividendo. Por otro lado, la compañía americana ha informado de que retribuirá a sus accionistas en este trimestre con 1,19 dólares en efectivo por acción. Pagará el dividendo el próximo 7 de septiembre.

¿Cómo reacciona en bolsa? Pese a todo, Johnson & Johnson se deja más de un 1% en el mercado de preapertura (premarket) de Wall Street. El precio de sus acciones bajó ayer un 0,2% a 158,74 dólares y este jueves se colocará previsiblemente por debajo de los 157 dólares. 

Te interesa: J&J demanda a la Casa Blanca por los precios de los medicamentos en EEUU

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Vanadi Coffee debuta en bolsa cayendo un 9,5%

La cadena alicantina de cafeterías se estrena este jueves en el parqué, dando el salto a BME Growth (el antiguo Mercado Alternativo Bursátil o MAB), y lo hace con un sabor amargo. Sus acciones tenían un precio de salida de 3,28 euros y han comenzado su debut bursátil subiendo más de un 2% a 3,35 euros, tras el tradicional toque de campana en la Bolsa de Madrid a las 11:50 horas. Sin embargo, según han avanzado las manecillas del reloj, la cotización (que se puede consultar aquí) se ha girado a la baja y los títulos caen a 2,97 euros, es decir, un 9,5%.

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Turquía vuelve a decepcionar en su giro hacia las alzas de tipos

Segunda decisión del Banco Central de la República de Turquía (CRBT por sus siglas en inglés) en su nueva senda hacia la ortodoxia económica y segunda decepción. Este jueves, el Comité de Política Monetaria del banco, dirigido por la nueva gobernadora, Hafize Gaye Erkan, ha subido los tipos del 15% al 17,5%, menos de lo esperado por la mayoría de analistas, que aguardaban un alza hasta, al menos, el 20% dado que la inflación en el país sigue en torno al 40%.

Esta es la segunda reunión de política monetaria del banco central desde que Erkan fuera nombrada gobernadora el mes pasado en un intento del re-electo presidente Erdogan de volver a la senda de la normalidad económica tras su agresiva apuesta por las bajadas de tipos en Turquía mientras la inflación se disparaba y el resto del mundo los subía. En la primera reunión con Erkan, el pasado 22 de junio, el CRBT subió los tipos del 8,5% al 15% (650 puntos básicos de golpe) tras 27 meses sin subir el precio del dinero. El alza decepcionó a inversores y analistas, ya que algunos esperaban un salto hasta tasas del 40%.

La lira no ha detenido su hemorragia estas semanas pese a la reciente debilidad del dólar y este jueves cae más de un 0,5% hasta las 26,91 unidades por dólar tras la decisión del banco central.

Un nuevo 'terremoto' político amenaza a Reino Unido

Una de las particularidades del sistema británico es que, cuando un diputado dimite o es suspendido por la Justicia, no hay ningún suplente prefijado en una lista, sino que hay que celebrar una votación en su circunscripción para elegir a un nuevo diputado. Y se da la circunstancia de que este jueves coinciden tres elecciones parciales, todas ellas en escaños en los que los tories (conservadores) ganaron por más del 50% de los votos en 2019.

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Así se posicionan en el mercado los inversores profesionales

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Bestinver saca a Elecnor de su cartera, ¿por qué?

La eléctrica es una de las firmas clásicas de los gestores value españoles, pero la subida mayor al 25% que experimenta en el año en bolsa ha propiciado que el equipo de Ricardo Seixas, responsable de la cartera ibérica de Bestinver, haya decidido salir del valor.

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El Ibex se coloca sobre los 9.500 pese al lastre de un banco

Pese a las dudas mostradas a lo largo de la mañana, las bolsas de Europa cruzan el ecuador de la jornada con ganancias mesuradas. La española es la que más avanza (más de un 0,5%) y, con ello, el Ibex 35 logra situarse de nuevo por encima de los 9.500 puntos. Ayer mismo fue incapaz de romper ese nivel al final del día.

El Ibex cotiza al alza a pesar de que las pérdidas dentro del índice están encabezadas por una firma del sector bancario (al que está muy expuesto): Bankinter se deja cerca de un 2% a media sesión después de publicar sus resultados del segundo trimestre. Acciona (-1,2%) y su filial de renovables, Acciona Energía (-1,1%) le acompañan en la parte baja de la tabla. Por el contrario, ArcelorMittal lidera las ganancias (+2,7%) junto con la otra firma siderúrgica del selectivo, Acerinox (+2%), y un 'peso pesado' como Repsol (+1,7%).

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La eurozona no está en recesión técnica: 'solo' se estancó en el primer trimestre

Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea (UE), ha revisado este jueves los datos del producto interior bruto (PIB) tanto de la UE como de la eurozona. En el caso del bloque de la divisa comunitaria (formado por 20 países), el repaso ha supuesto una mejora de una décima en el PIB del primer trimestre. De esta forma, los datos definitivos muestran que la economía de la zona euro se estancó entre enero y marzo de 2023 (variación del 0%) en comparación con el trimestre anterior, en el que el PIB se redujo un 0,1% intertrimestral.

Por tanto, la principal consecuencia de esta revisión de Eurostat es que la eurozona no encadenó dos trimestres de caída en el PIB, por lo que no cayó en recesión técnica, algo que sí se dio por hecho a principios del mes pasado. El organismo estadístico no ha emitido ningún comunicado referente a esta revisión que, no estaba, sí estaba agendada para hoy. Eurostat publicó la primera lectural del PIB relativo al primer cuarto de 2023 a mediados de pasado mayo, cuando calculó que los países del euro en conjunto habían expandido su economía un 0,1% respecto al último trimestre de 2022. 

"Tanto si la zona euro se contrajo durante el invierno como si no, las perspectivas siguen siendo de debilidad persistente", asegura Jamie Rush, economista jefe para Europa de Bloomberg Economics. "A medida que pasa el impacto del shock energético, está dando paso a un apretón de la política monetaria restrictiva. Eso mantendrá el crecimiento lento el resto del año", añade este experto en declaraciones recogidas por la agencia norteamericana.

Lee también: La inflación subyacente en la eurozona repuntó al 5,5% en junio

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Subasta del Tesoro: el bono a tres años ya renta más del 3,3%

Resultado de la emisión. El Tesoro Público ha colocado este jueves 6.439,64 millones de euros en una emisión de bonos y obligaciones del Estado, en el rango alto previsto. Los inversores siguen mostrando interés por los títulos de deuda españoles, ya que la demanda conjunta de todas las referencias (11.102 millones de euros) casi ha llegado a duplicar lo finalmente adjudicado, señala Europa Press

Las referencias clave. Según los datos publicados por el Banco de España, el Tesoro ha remunerado a los inversores con intereses más elevados en algunas de las cuatro referencias subastadas. En concreto, los bonos del Estado a tres años, con cupón del 2,80%, han alcanzado un interés marginal del 3,310%, superior al 3,260% previo; en las obligaciones del Estado con una vida residual de cuatro años y nueve meses, y cupón del 1,40%, la rentabilidad ha sido del 3,151%, frente al 3,097% anterior; en las obligaciones del Estado a 15 años (y cupón del 3,90%), el interés rentabilidad marginal se ha situado en el 3,739%, por debajo del 3,847% de la última subasta; por último, en las obligaciones del Estado con una vida residual de 27 años y tres meses, el rendimiento marginal se ha situado en el 3,762%, inferior al 3,578% de la puja previa.

Contexto. Tal y como recuerda Europa Press, esta subasta ha tenido lugar justo una semana antes de la próxima reunión que celebrará el Banco Central Europeo (BCE), el 27 de julio, y en la que se espera un nueva subida de los tipos de interés.

Lee también: El interés de las letras a tres y nueve meses sigue escalando y continúa por encima de la tasa de depósito del BCE

El mayor fabricante de chips sufre su primera caída del beneficio desde 2019

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor fabricante de chips del mundo, ha dado a conocer hoy sus cuentas del segundo trimestre del año, periodo en el que cosechó un beneficio neto de 181.799 millones de dólares taiwaneses (unos 5.224 millones de euros). La cifra, pese a ser abultada, implica una caída del 23,3% en comparación con las ganancias del mismo periodo del año pasado. Es más, se trata del primer descenso interanual del beneficio trimestral desde el segundo cuarto de 2019, señala CNBC.

En un comunicado publicado en su página web, la compañía taiwanesa también ha indicado que su facturación se redujo en un 10% interanual hasta 480.841 millones de dólares taiwaneses (13.816 millones de euros), en línea con lo que anticipó hace 10 días. Aun así, la cifra de negocio queda dentro de la horquilla esperada por TSMC, que proyectó situar sus ingresos entre abril y junio entre unos 15.200 y unos 16.000 millones de dólares.

De cara a este trimestre, la empresa espera que su negocio "se vea respaldado por la fuerte aceleración" de sus tecnologías de 3 nanómetros, "parcialmente compensada por el ajuste continuo del inventario de los clientes", en palabras de Wendell Huang, vicepresidente y director financiero de TSMC, recogidas por Europa Press.

Contexto: La guerra de chips y el último "toque de atención" de China

JP Morgan ya no ve potencial en ArcelorMittal

ArcelorMittal se posiciona como la compañía más alcista del Ibex este jueves. Sus títulos se revalorizan más de un 2% y vuelven a cotizar por encima de 25 euros, borrando así la corrección de ayer. Ello a pesar de que los analistas de JP Morgan han recortado el precio objetivo de la siderúrgica de 25 a 23 euros, negándole por tanto cualquier potencial a corto plazo (pues el precio actual en bolsa es superior). El consejo del banco estadounidense sobre Arcelor es 'neutral'.

El consenso de Bloomberg al completo, sin embargo, sí ve un largo recorrido a corto plazo para ArcelorMittal. En concreto, del 37%, desde los máximos de hoy hasta la valoración media a 12 meses de 34,72 euros la acción. De hecho, ninguna de las firmas de análisis ahí recogidas da una recomendación negativa (de venta), mientras son mayoría (12) las que apuestan por 'comprar' y solo cuatro (una cuarta parte del consenso) las que tienen una visión 'neutral'.

Lee más: Barclays respalda a Acerinox mientras Oddo BHF recorta el precio objetivo de Arcelor

ARCELORMITTAL
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¿Por qué Bankinter cae hasta un 4,5% si su beneficio bate expectativas?

Cifras mejor de lo esperado. Este jueves ha comenzado oficialmente en España la temporada de resultados empresariales del segundo trimestre. Como ya es habitual, Bankinter ha sido la primera gran compañía en rendir cuentas. Según ha anunciado la propia entidad, obtuvo un beneficio neto de 418 millones de euros en los seis primeros meses de 2023, un 54% más en comparación con el primer semestre del año pasado. La cifra es más elevada que la anticipada por el consenso de Bloomberg (404 millones). Asimismo, las ganancias de solo el segundo cuarto de este ejercicio han batido las expectativas: 233 millones (casi el doble, +99% interanual) frente a los 220,4 millones vaticinados por dicho consenso. 

Caída en bolsa. Sin embargo, las acciones de Bankinter encabezan las pérdidas en el Ibex 35 tras la apertura del mercado. Sus acciones llegan a bajar más de un 4%, situando su precio por debajo de 5,9 euros incluso. 

La 'pega'. ¿Qué explica el descenso de la cotización? Nuria Álvarez, analista de Renta 4, avisaba en un informe sobre los resultados de Bankinter emitido antes de que abriera la bolsa: "El mercado cotizará negativamente una evolución del crédito por debajo del objetivo del año así como el de las comisiones con riesgo de modificación de las guías a la baja". En concreto, la cartera de crédito del banco aumentó un 3% interanual en el primer semestre, cuando el objetivo de la entidad para el conjunto del año es del 5%. 

¿Qué hacer con las acciones de Bankinter? El consenso de Bloomberg ve al titulo cotizando en en 7,43 euros por acción dentro de 12 meses. Desde los mínimos de esta sesión hasta ahí hay un recorrido del 27%. Es por ello que la mayoría de las casas de análisis apuestan por el consejo positivo, el de 'comprar', frente a siete (el 28% del consenso) que toman una postura 'neutral' y solo dos (el 8% restante) optan por 'vender'. 

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Las bolsas europeas digieren los balances corporativos con tono mixto

Las bolsas de Europa comienzan la cuarta sesión de la semana sin una tendencia clara. La mayoría registran suaves descensos (de hasta el 0,5%), con el EuroStoxx 50 alejándose de la marca de los 4.400 puntos. Sin embargo, el Ibex 35 español cotiza en positivo y sondea los 9.500 enteros (nivel que ayer se le resistió). Dentro del selectivo destaca Bankinter, que ha publicado resultados a primera hora y sus acciones reaccionan con fuertes caídas.

El mencionado banco ha estrenado la temporada de resultados empresariales en España, que ya comenzó la semana pasada en Estados Unidos. De hecho, anoche salieron a la palestra tres grandes firmas tecnológicas americanas (Tesla, Netflix e IBM) y sus cifras han decepcionado a los inversores (sus acciones bajaron respectivamente un 4%, un 8% y un 1% en el mercado after hours de Wall Street). Ello explica que los futuros de la bolsa estadounidense anticipen una moderada corrección para este jueves, encabezada por el Nasdaq 100 (precisamente el selectivo de referente del sector tecnológico), después de que la renta variable norteamericana revalidara ayer sus máximos anuales

De esta forma, con una agenda macro liviana hoy (solo ha destacado el dato de inflación mayorista de Alemania ya publicado), serán los balances corporativos los que muevan a las bolsas. Antes de que abra Wall Street saldrán a la luz los números de la farmacéutica Johnson & Johnson, la firma aérea American Airlnes y la tabacalera Philip Morris, entre otras.

Así las cosas, desde el Departamento de Análisis de Bankinter aconsejan pensar "más bien en un mercado conceptualmente lateral" y "tenso" hasta poder hacer un balance "suficientemente representativo de los resultados" del segundo trimestre y "comprobar qué tipo de mensajes" transmiten la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE) la semana próxima tras subir ambos los tipos de interés.

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Cara y cruz de los resultados de IBM

Cara. International Business Machines Corporation (IBM) dio a conocer anoche sus resultados del segundo trimestre de 2023, periodo en el que obtuvo un beneficio por acción (BPA) de 2,18 dólares, un 6% inferior al registrado en el mismo periodo del pasado ejercicio pero superior a los 2,01 dólares previstos por el consenso de Refinitiv.

Cruz. Sin embargo, los ingresos de la compañía estadounidense se quedaron por debajo de las expectativas de los analistas. IBM facturó 15.480 millones de dólares (-0,4% interanual) frente los 15.580 millones esperados, según el consenso consultado por CNBC.

Reacción en bolsa. Así las cosas, las acciones de la empresa cayeron un 1% en el mercado de fuera de horas (after hours) de Wall Street, posterior al cierre de la sesión del miércoles. Ello anticipa que la de este jueves será con toda probabilidad una sesión negativa para IBM en bolsa. Sus acciones terminaron ayer a un precio de 135,48 dólares cada una. El título ha bajado cerca de un 4% en lo que va de año.

Aquí tienes: Las cuentas de IBM en el primer trimestre

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Los precios de producción (IPP) de Alemania rozan la deflación dos años y medio después

El Índice de Precios del Productor (IPP) de Alemania escaló un 0,1% interanual en junio frente al 0% esperado y el 1% anterior. Con este dato, esta suerte de inflación mayorista se acerca a la deflación (menos del 0%) después de dos años y medio (es la lectura más baja desde diciembre de 2020). En términos intermensuales, el índice cae un 0,3% frente al -0,4% esperado y el -1,4% de mayo. Los datos del órgano estadístico federal alemán Destatis evidencian que lo peor quedó hace tiempo atrás para los precios de producción y la expectativa es ver cuánto tarda en plasmarse esto en los precios al consumo. Para que se perciba el contraste, el máximo interanual por encima del 45% el pasado verano (máximo histórico desde que se empezó a publicar el dato en 1949) lo dice todo.

"Los precios de los bienes de consumo no duraderos y duraderos registraron grandes subidas interanuales, mientras que los de los bienes intermedios y la energía registraron importantes descensos", completa el cuadro Destatis.

Lee también: Los precios de producción (IPP) de EEUU se asoman a la deflación

Microsoft y Activision se dan más tiempo para cerrar su fusión

Las dos compañías estadounidenses acordaron ayer extender hasta el próximo 18 de octubre la fecha límite para el cierre de la compra por parte del gigante de Redmond del estudio responsable de videojuegos como la saga Call of Duty a cambio de 69.000 millones de dólares (61.387 millones de euros). | Buffett recortó su participación en Activision antes de que se aprobara la fusión con Microsoft.

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El Tesoro español celebra hoy su última subasta del mes

El Tesoro Público vuelve a los mercados este jueves con una subasta de bonos y obligaciones del Estado, con la que cerrará las emisiones de julio y en la que espera colocar entre 5.500 millones y 6.500 millones de euros. En concreto, el Tesoro subastará bonos del Estado a tres años, con cupón del 2,80%; obligaciones del Estado con una vida residual de cuatro años y nueve meses y cupón del 1,40%; obligaciones del Estado a 15 años y cupón del 3,90%; y obligaciones del Estado con una vida residual de 27 años y tres meses, con cupón del 1%.

El interés marginal en las últimas subastas de estas referencias se colocó en el 3,260% para los bonos del Estado a 3 años; en el 3,097% para las obligaciones del Estado con una vida residual de cuatro años y nueve meses; en el 3,847% para las obligaciones del Estado a 15 años; y en el 3,578% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 27 años y tres meses, recuerda Europa Press.

Te interesa: Nuevo récord en el interés de las letras a nueve meses

El petróleo no puede con los 80 dólares y el euro rebota

Cabe destacar cómo el petróleo sigue cotizando por debajo de los 80 dólares por barril de Brent pese al descenso en los inventarios de Estados Unidos, dato que no despeja el panorama de ralentización de la demanda y que abre la puerta a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tenga que seguir reduciendo la oferta de crudo en el futuro. | Relacionado: 'Montaña rusa' en el petróleo tras la debilidad china y el falso órdago de Arabia.

Por otro lado, el euro rebota después de dos jornadas consecutivas depreciándose frente al dólar que cortaron la racha de ocho sesiones consecutivas al alza. El par se mantiene por encima de los 1,12 dólares por euro, zona de máximos desde marzo de 2022.

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La bolsa británica se dará un respiro tras el rebote

Los futuros sobre el índice británico FTSE 100 apuntan a leves descensos después de que ayer fuese la bolsa más alcista de entre las importantes al celebrar un dato de inflación muy por debajo de la expectativa y dar así esperanzas de que el Banco de Inglaterra (BoE) cese en su carrera de subir tipos para combatir un alza de los precios hasta ahora descontrolado.

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La cota que debe batir el EuroStoxx para volver a los altos pre-Lehman

Desde el punto de vista técnico, el panorama no ha cambiado ni cambiará en la bolsa europea mientras el EuroStoxx 50 se mantenga dentro del rango que viene acotando la consolidación durante los últimos tres meses, que tiene como base y soporte los 4.200 puntos y como techo y resistencia, los 4.415 puntos", opina Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. "Mientras sigamos dentro de este rango no habrá novedades y el verano se mantendrá del todo tranquilo", añade el analista técnico.

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Agenda | Resultados de Bankinter, balanza comercial y subasta del Tesoro este jueves

España

-Cifra de negocios empresarial de mayo

-Balanza comercial de mayo

-Subasta del Tesoro

-Vanadi Coffee se incorpora a BME Growth

-Resultados de Bankinter

Eurozona

-Balanza por cuenta corriente de mayo

-Confianza del consumidor de julio

Alemania

-Índice de precios de producción de junio

EEUU

-Encuesta de la Fed de Filadelfia de julio

-Ventas de vivienda de segunda mano de junio

-Índice adelantado de junio

-Saldos de reserva en los bancos de la Reserva Federal

-Resultados: Freeport-McMoran, Johnson & Johnson y Philip Morris

Japón

-Balanza comercial de junio

China

-Tasa preferencial a un año de julio

Los futuros no auguran un nuevo ataque a resistencias

Tras el gran ataque a resistencias que vimos el pasado martes en las bolsas europeas, hoy los futuros apuntan a una segunda jornada consecutiva de consolidación a la espera de discernir si las bolsas se van a máximos o vuelven a soportes. 

En la apertura de la sesión las miradas han estado puestas en Asia, donde China, a través del Banco Popular de los Trabajadores, ha anunciado un mayor apoyo a las empresas privadas que no ha tenido un efecto importante sobre las cotizaciones ni sobre el propio yuan.

EURO STOXX 50®
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Netflix cae un 8% en el after hours pese aumentar suscripciones, beneficios e ingresos

El beneficio operativo de Netflix aumentó en el segundo trimestre del año hasta los 1.830 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 16% respecto al mismo periodo del año pasado. Las ganancias netas supera las previsiones del mercado, pero los ingresos se quedan cortos. La facturación del servicio de streaming aumentó 2,7% hasta los 8.190 millones. El mercado esperaba que la cifra alcanzara los 8.300 millones.  

Las acciones en el after hours caen un 8,3%. Los descensos sorprenden teniendo en cuenta que uno de los indicadores más seguidos son el crecimiento de suscriptores y los usuarios de la plataforma subieron un 8% en el periodo hasta los 238,4 millones.

NETFLIX
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Tesla bate previsiones con sus cuentas trimestrales

El beneficio de la fabricante de coches eléctricos en el segundo trimestre del año creció un 20% interanual hasta los 3.148 millones de dólares, mientras los ingresos crecieron hasta los 24.927 millones de dólares que suponen un 47% más, respecto al mismo periodo del año pasado. El nivel de ingresos, cercano a 25.000 millones de dólares, supone un récord trimestral para la compañía. Sin embargo, sus acciones se dejan más de un 4% en el mercado de fuera de horas (after hours) de Wall Street.

TESLA MTRS
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Wall Street vuelve a concatenar nuevos máximos del año

La relajación de la inflación en Reino Unido en junio también ha tenido su impacto sobre el mercado estadounidense que, tras romper ayer resistencias el Dow Jones, tiene la puerta abierta a que la 'fiesta alcista' prosiga y los principales índices de Wall Street pueden dirigirse hacia máximos históricos. 

El Dow Jones vuelve a ser el ganador este miércoles y, con sus ganancias del 0,31% en esta sesión, el índice escala ya hasta los 35.061 puntos. La ruptura de su resistencia en los 34.700 puntos, según Joan Cabrero, analista técnico de Ecotrader, "aleja los riesgos bajistas de asistir a una continuidad de la fase de consolidación de las últimas semanas y abre la puerta alzas de un 6% hasta los altos históricos del año 2021 en los 37.000 puntos". Esta ha sido la octava sesión consecutiva en positivo para el Dow Jones.

El S&P 500 también alarga su racha alcista (+0,24%) y vuelve a tocar nuevos máximos del ejercicio, situándose ya en los 4.565 puntos. En cambio, a la espera de que al cierre de esta sesión presenten sus datos gigantes como Tesla o Netflix, entre otras, el Nasdaq 100 ha cerrado plano (-0,09%). 

Las compras también han continuado en el mercado de renta fija. Esta vez el bono estadounidense con vencimiento a 10 años se coloca en el 3,74% de rentabilidad. El dólar mantiene las ganancias en su cruce con la divisa europea que logró alcanzar ayer tras una racha bajista de ocho sesiones consecutivas que le llevaron a mínimos del año en los 0,89 euros el cambio. Ahora, este repunta ligeramente hasta los 0,892 euros. 

S P 500
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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

Londres vive su segunda mejor sesión del año con una Europa plana

- La inflación subyacente en la eurozona repuntó al 5,5% en junio

Wall Street se afianza en sus máximos anuales

Goldman Sachs registra uno de sus peores trimestres

Warburg Pincus nombra presidente a Jeffrey Perlman

La firma estadounidense especializada en capital privado ha anunciado este miércoles que el actual jefe de área inmobiliaria para el Sudeste Asiático y Asia-Pacífico, Jeffrey Perlman, se convertirá en el nuevo presidente del grupo. De esta forma, el directivo sustituirá a Timothy Geithner en el cargo, si bien este último pasará a ser el presidente del consejo de administración, al tiempo que Chip Kaye continuará desempeñando su labor como consejero delegado. Perlman lleva en Warburg Pincus más de 17 años y es, desde 2018, miembro del consejo ejecutivo del grupo, señala Europa Press.

El 80% de la capitalización bursátil mundial tiene elecciones en 2024: cuidado con la deuda

"El 80% de la capitalización bursátil mundial, el 60% del PIB mundial, el 40% de la población mundial acude a las urnas el próximo año con elecciones en (cronología probable) Taiwán, Indonesia, Rusia, Corea, India, Sudáfrica, México, UE, Australia, EEUU, Reino Unido. Esto refuerza la narrativa del estímulo fiscal no transitorio sino permanente", escriben los analistas de Bank of America (BofA) en uno de sus últimos boletines semanales.

"Sobre elecciones y deuda: elecciones en 2024 en Taiwán (13 de enero), Indonesia (14 de febrero), Rusia (17 de marzo), Corea (10 de abril), India (abril), Sudáfrica (mayo/agosto), México (2 de junio), UE (6-9 de junio), Australia (probablemente agosto), EEUU (5 de noviembre), Reino Unido (probablemente diciembre). El gran estímulo fiscal imprevisto sigue siendo la 'salsa secreta' de la resistente economía de EEUU (obsérvese que la UE y el Reino Unido se describen mucho mejor como estanflacionarios). La deuda mundial alcanza un nuevo récord de 227 billones de dólares en el primer trimestre de 23 (250% del PIB)... En última instancia, hay que pagar las facturas, y los pagos de intereses se dispararán en los próximos años (cuatro billones de dólares si todas las refinanciaciones pasan del cupón nominal del 2,5% al 4,3% actual)", escriben los analistas de BofA.

BofA: "Las posiciones minoristas en bolsa son las más alcistas desde 2021"

"El posicionamiento minorista en la renta variable es el más alcista desde finales de 2021", señala Bank of America (BofA) en su encuesta a gestores de fondos de julio. La entidad destaca el contraste entre el sentimiento alcista de los inversores individuales y el bajista de los institucionales. Mientras que los primeros se lanzan a comprar acciones y estas suponen el 66% de sus activos en cartera, los 'profesionales' están inflaponderados en bolsa. Ese comportamiento dispar, ¿explica el rally de las acciones meme? 

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Wall Street se afianza en sus máximos anuales

Los principales índices de Wall Street siguen dando pequeños pasos que afianzan su cotización en máximos anuales. El Dow Jones avanza unas décimas hasta las 35.068 unidades. El S&P 500 gana un cuarto de punto hasta los 4.566 puntos. Es la mejor marca de ambos índices en 15 meses, por lo que también implican sus altos de 2023. El Nasdaq 100 retrocede un 0,1% hasta los 14.520 enteros, pero se mueve en entorno de máximos.

El proceso de desinflación gana peso en el mundo, con Reino Unido empezando a ver brotes verdes en la caída de sus precios. En el resto del mundo la inflación llevaba tiempo moderándose y faltaba por unirse el IPC británico. Esto refuerza la visión de que la restricción monetaria está más cerca de finalizar a nivel global. Por otra parte, las bolsas digieren unos malos resultados de Goldman Sachs y esperan las cuentas de grandes empresas como Tesla, IBM y Netflix a cierre. 

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La 'moda' de la renta fija también llega a los ETF

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Vuelven las sospechas de una nueva burbuja en las acciones meme

Carvana, Coinbase o Riot Platforms parecen cotizar por impulsos e, incluso, que la viralidad es la causa de su rally. Son solo algunos ejemplos de las subidas sin frenos y sin condiciones que están experimentando algunas acciones. El sentimiento alcista se ha vuelto a apoderar de las bolsas y recuerda mucho a la sobrevaloración de 2021, que acabó en desastre para los pequeños inversores que se unieron tarde a la fiesta. 

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