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La acción de Eli Lilly establece un nuevo máximo histórico

En un contexto generalizado de caídas también hay valores que están en su mejor momento en bolsa. El precio de las acciones de Eli Lilly sube un 4,56% hasta los 305,84 dólares y registra un nuevo máximo histórico. En lo que va de año, los títulos de la compañía farmacéutica se revalorizan un 10,7%. Entre sus medicamentos más vendidos están Trulicity, Humalog, Alimta, Taltz o Humulin.

Eli Lilly ha sido nombrado la mejor opción de Morgan Stanley después de que el analista Terence Flynn asumiera la cobertura del sector farmacéutico estadounidense. Flynn ha otorgado un precio objetivo de 364 dólares a las acciones de la firma farmacéutica y ha resaltado su recomendación de comprar.

La empresa "tiene las perspectivas más sólidas del ciclo de nuevos productos (y, por tanto, de crecimiento) en el sector farmacéutico durante los próximos dos años", escribió Flynn en una nota a los clientes. La cartera de productos de la empresa, que incluye el medicamento para la diabetes tirzepatida y el medicamento para la enfermedad de Alzhéimer donanemab, podrían aumentar las ventas en un 40% para 2025, ha indicado el experto. La aprobación reglamentaria de la tirzepatida en junio, así como los datos sobre la diabetes a mediados de año "son catalizadores clave para reducir el riesgo".

Relacionado: Las previsiones de márgenes de Eli Lilly convencen a los inversores

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Mal día también para los fabricantes de microchips

El índice de Semiconductores de la Bolsa de Filadelfia (Sox) cae un 2,3% este miércoles a los 3.193,9 puntos, tras caer otro 4,5% el martes. En lo que va de año el índice se hunde un 19%. De este modo, el índice ya está a un 26,5% de su máximo histórico: los 4.039,5 puntos que registró el 27 de diciembre pasado.

De los treinta valores que forman parte del Sox, solo dos se han salvado de la quema hoy: Analog Devices sube un 0,19% este miércoles y Texas Instruments repunta un ligero 0,04%. El resto cotiza en negativo. Entre las mayores caídas del día se encuentran las de Nvidia (-5,88%), Wolfspeed (-5,56%), Lattice Semiconductor (-5,31%) y Qualcomm (-4,25%).

Biden anuncia sus dos nominados a la SEC

El presidente de Estados Unidos ya ha anunciado sus candidatos a ocupar un lugar en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés), según cuenta MarketWatch. Un comunicado de la Casa Blanca indica que Joe Biden ha recurrido a Jaime Lizárraga, actualmente asesor principal de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata californiana Nancy Pelosi, y a Mark Uyeda, un abogado de la SEC que actualmente está al servicio del Comité Bancario del Senado.

El petróleo Brent cae a su nivel más bajo desde el 16 de marzo

El precio de los futuros del petróleo Brent cae alrededor de un 4,6% en la sesión del miércoles hasta la zona de los 101,7 dólares por barril, aunque a lo largo del día ha llegado a tocar los 108,67 dólares. De este modo, el crudo de referencia en Europa no cotizaba a un precio tan bajo desde el 16 de marzo. El Brent está ahora a un 25% de su máximo anual: los 127,98 dólares. En lo que va de año, se revaloriza un 30%.

Por otro lado, los futuros de West Texas caen un 5% y se sitúan en la zona de los 96,9 dólares por barril, aunque ha llegado a tocar los 104,02 dólares durante la jornada. Igualmente, el crudo estadounidense no estaba tan barato desde el 16 de marzo. En lo que llevamos de ejercicio, gana un 29%.

Eli Lilly es el valor que más sube en la sesión; Norwegian, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la sesión son: Eli Lilly (+4,56%), NRG Energy (+4,23%), Dollar General (+4,20%), Exelon (+4%), Phillip Morris (+3,51%), CMS Energy (+3,45%), Extra Space Storage (+3,36%), AbbVie (+3,35%), Public Storage (+3,25%), Pfizer (+3,18%), American Electric Power (+3,14%) y AstraZeneca (+3,01%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Norwegian Cruise Line (-6,80%), Penn National Gaming (-6,72%), Caesars Entertainment (-6,67%), Datadog A (-6,56%), MarketAxess (-6,43%), Arista Networks (-6,42%), Carnival (-6,38%), Nvidia (-5,88%), Paycom (-5,39%), ZScaler (-5,26%) y Generac Holdings (-5,04%).

También destacan las caídas de Zoom Video Communications (-4,86%), Moderna (-4,59%), Marriott International (-4,50%), Salesforce (-4,44%), PayPal (-4,39%), DocuSign (-4,35%) y Microsoft (-3,66%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq pierde un 2% en otro día de castigo a la tecnología

Los grandes índices de la bolsa estadounidense vuelven a terminar en negativo. En la sesión del miércoles, el Dow Jones cae un 0,42% hasta los 34.496,51 puntos y está a un 7% de su máximo histórico. Por otro lado, el S&P 500 se deja un 0,97% y se sitúa en las 4.481,15 unidades.

Sin embargo, la peor parte se la llevan los índices llamados tecnológicos. El Nasdaq Composite retrocede un 2,22% hasta los 13.888,82 puntos, tras caer otro 2% en la sesión del martes. En cuanto al Nasdaq 100, pierde un 2,17% en la jornada de hoy y cotiza en los 14.498,88 enteros.

En lo que va de año, el Nasdaq 100 pierde un 11,16%; el S&P 500 retrocede un 5,86% y el Dow Jones registra un descenso del 5,07%.

Lo ocurrido en la bolsa ha estado influenciado por la Reserva Federal (Fed), que reducirá sus enormes tenencias de bonos a un ritmo máximo de 95.000 millones de dólares al mes, según informa Bloomberg. Esto supone una mayor restricción del crédito en toda la economía, ya que el banco central sube los tipos de interés para enfriar la inflación más alta en cuatro décadas.

En lo que respecta a la renta fija, el bono estadounidense a 10 años ha rozado el 2,6% de rentabilidad y la del bono a dos años cae al 2,49%.

"Otra lectura muy halagüeña indica que la Fed está dispuesta a a hacer las cosas bien", ha dicho Sean Bandazian, analista de inversiones de Cornerstone Wealth. "Aparte del ritmo de la reducción del balance, lo más revelador de las actas fue la disposición a subir 50 puntos básicos el mes pasado. Si no fuera por la crisis de Europa del Este, podríamos haber tenido al menos tres reuniones seguidas de subidas de 50 puntos básicos, algo que el mercado no esperaba. Claramente, están enviando todas las señales de humo del ciclo de endurecimiento más agresivo en una generación", ha explicado el experto a Bloomberg.

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¡Ojo! La CNMV advierte de más de 80 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este miércoles sobre seis entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En esta ocasión se trata de sociedades radicadas en el extranjero.

En concreto, la FCA británica ha alertado sobre 24 entidades no autorizadas: Extremeweath-Crypto.Ltd, Alpha Trades, Crypto-Assetstrading, Crypto Coin Xpert, NS Trade Fx, Lead Fx Swipe, COncorde and Associates Llc, Capway Forex Trading Investment y Cryptonary Farm, entre otros. Asimismo, el supervisor de Austria ha advertido sobre otras 39 entidades, señala Europa Press.

Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha avisado de que la página web professionalcare-holdings.com y la entidad 2 PM Europe S.A. no tienen vinculación con las entidades debidamente registradas en Luxemburgo de igual denominación.

También la CBI de Irlanda ha advertido sobre una entidad clon, Century City Ireland (centurycityireland.com), y el supervisor belga sobre otras siete.

En cuanto a las advertencias procedentes de Italia, la Consob ha avisado sobre cinco entidades no autorizadas y ha ordenado a los operadores de Internet el bloqueo de acceso desde Italia a sus respectivas páginas web. Finalmente, el supervisor francés ha emitido alertas sobre 8 páginas web: alphatradeplus.com, fmarketx.com, igcmarkets.com, investarea.com, kapital-trade.com, zmarket.global, tandemmarkets.com, infinity4x.com y centogx.com.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- La Fed planea reducir su hoja de balance en 95.000 millones mensuales desde mayo

- Fuertes caídas en Wall Street: El Nasdaq cae un 2,6%

- El bono americano escala al 2,65% y toca máximos de marzo de 2019

- Caídas de más del 2% que comprometen el rebote europeo: el Ibex 35 pierde los 8.500

- El rublo ruso 'renace' de sus cenizas y recupera los niveles previos a la guerra de Ucrania

Citi: la inversión de la curva tiende a señalar ganancias en las acciones

Aunque la inversión de la curva de rendimiento es una señal de advertencia de recesión, suele ir seguida de una subida de las acciones estadounidenses, según los estrategas de Citigroup. Históricamente, las acciones estadounidenses han subido en el año posterior a la inversión de la brecha entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos y 10 años, como sucedió la semana pasada por primera vez desde 2019, según una nota de Alexander Saunders y sus colegas. Aun así, los rendimientos suelen ser parcos, matizan. "Los inversores deberían esperar rendimientos inferiores, pero ligeramente positivos de la renta variable si la inversión sigue siendo leve", añaden estos estrategas.

Los índices S&P 500 y Nasdaq 100 han subido en las últimas tres semanas, pero se han tambaleado en los últimos días debido a que los rendimientos de los bonos han subido y los inversores se han centrado en una Reserva Federal cada vez más dura. La venta de bonos a nivel mundial se está extendiendo este miércoles, mientras que la renta variable también se desploma ante las perspectivas de unas condiciones monetarias más restrictivas de lo esperado. "Con el tiempo, la renta variable estadounidense baja en el tercer año, pero sigue superando a los mercados internacionales", apostillan los analistas.

Lee también: Citi cree que la Fed no se dejará 'engañar' por la curva

Relacionado: ¿Subida de acciones con la curva invertida? "Es una trampa de mercado bajista"

Los mercados se van a 1994 al apostar por el endurecimiento de la Fed

Los operadores del mercado apuestan por que la Reserva Federal (Fed) se encamina a su endurecimiento más agresivo de la política monetaria en casi tres décadas, en su lucha contra un repunte de la inflación impulsado por las materias primas. Se prevé una nueva subida de los tipos de interés de 225 puntos básicos para finales de año, además de los 25 puntos básicos ya aplicados en marzo.

La Reserva Federal no ha realizado tantas subidas -250 puntos básicos- en un año desde 1994, un año famoso por su brutalidad para los inversores en bonos, que incluso incluyó una subida de 75 puntos básicos. El último año en el que hubo más endurecimiento fue a principios de la década de 1980, cuando Paul Volcker estaba al frente del banco central.

Con la inflación de EEUU dirigiéndose al 8%, una tasa no vista en 40 años, los funcionarios de la Fed han adoptado un tono decididamente más duro. Prueba de ello la dio ayer Lael Brainard, nominada por Joe Biden como futura vicepresidenta de la Fed, que pese a ser una dovish habitual, abogó por ejecutar las subidas de tipos necesarias para combatir la inflación y adelantaba que la reducción de balance de la Fed se acometerá rápidamente desde la reunión de mayo.

Wall Street espera unos resultados 'fríos', ¿serán más sólidos en Europa?

"La temporada de resultados empresariales globales del primer trimestre comienza extraoficialmente el próximo miércoles 13 de abril, con JP Morgan liderando los informes de los bancos de EEUU. El consenso ha fijado un listón bajo para el S&P 500, pronosticando un crecimiento de las ganancias de solo un 5%, a pesar de un incremento de los ingresos del 10%, y se estima que la inflación y las presiones de la cadena de suministro se traduzcan en reducción de los márgenes de beneficios netos casi a un nivel de récord del 12%", explica Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

"Las previsiones europeas son más sólidas, con un aumento de las ventas y las ganancias del Stoxx600 del 20%. Superar las previsiones es más difícil cada trimestre, pero vemos espacio para ir más allá. Las expectativas de beneficios se han recortado en el trimestre. Las empresas han demostrado la capacidad de transmitir las presiones de costes. Mientras que muchos se benefician de la reapertura de las economías. Esta buena temporada de resultados es un soporte necesario para los mercados de renta variable que están bajo presión y una compensación a las altas valoraciones", añade Laidler.

Lee también: El S&P 500 sigue en territorio de exceso: mucho ojo en adelante a los resultados

Media sesión | Fuertes caídas en Wall Street

La renta variable estadounidense vive una jornada de importantes caídas tras el anuncio de un nuevo paquete de reestricciones de Estados Unidos contra Rusia. El S&P 500 cae más de un 1,3%, mientras que el Dow Jones cede un 0,83%. Sin embargo, el Nasdaq 100 es el que se lleva la peor parte con un desplome de un 2,61%.

Los inversores esperan con impaciencia las actas de la Fed que se publicarán en una hora y podrían ser claves para saber cuales serán los siguientes pasos del banco central. Por su parte, Ucrania sigue siendo un foco de incertidubre y, tras el anuncio de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos de la Unión Europea, los inversores esperan un importante impacto en las materias primas. Aunque, sin duda, el veto que ha marcado la jornada es la prohición que ha anunciado el presidente norteamericano, Joe Biden, de invertir en Rusia y el bloqueo de todos los activos de sus dos principales bancos.

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Naturgy se lanza a por la energía eólica marina

La antigua Gas Natural Fenosa ha cerrado un acuerdo con Equinor para acudir a la primera subasta que prepara el Gobierno español con un proyecto de eólica marina flotante que lleva tiempo gestándose en Canarias. | Relacionado: Alianza de Repsol y Ørsted para liderar la eólica marina flotante.

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Repsol 'mete' 54 millones en la canadiense Enerkem

La petrolera española ha comprado una participación minoritaria en Enerkem, compañía canadiense productora de combustibles y productos químicos renovables mediante gasificación de residuos no reciclables. En total, ha suscrito 54 millones de euros en su capital social y aportará otros 68 millones con la suscripción de bonos convertibles. | Lee también: Jefferies eleva su apuesta por Repsol a 'comprar'.

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Hungría se desmarca de la UE: aceptaría pagar el gas en rublos

"Para Hungría no significa ninguna dificultad pagar en rublos. Si así lo piden, lo haremos", ha señalado el presidente del país, Viktor Orbán, en una rueda de prensa, en la que también ha dicho que ha pedido al presidente de Rusia, Vladímir Putin, un alto el fuego en la guerra provocada por su invasión a Ucrania.

Hungría es uno de los países de la Unión Europa (UE) más dependientes del gas ruso y se ha opuesto hasta ahora a respaldar sanciones contra la venta de hidrocarburos rusos. En cualquier caso, también se ha mostrado favorable a reducir su dependencia de Rusia y ha llamado a Putin a que detenga la invasión, ofreciendo su país como sede para las negociaciones de paz.

¿De dónde importa España el petróleo?

España importa de media (enero y febrero) unos 31.800 barriles de crudo de Rusia, lo que representa solo el 3% de las importaciones totales, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: (nuevo) desplome de Siemens Gamesa

Este miércoles, los valores con pérdidas se impusieron sobre los ganadores. Los crecimientos más destacados se los apuntaron Iberdrola (+2,48%), Naturgy (+1,88%) y Acciona (+1,48%). También sobresalieron Solaria, Endesa y Telefónica, que estiraron 1,38%, 1,34% y 1,00%, respectivamente.

En los retrocesos, el más pronunciado fue para Siemens Gamesa, que se devaluó 5,57% (no es el primer ni el segundo descalabro este año), seguido de Meliá (-5,19%), Sabadell (-4,81%) y Bankinter (-4,43%). En cuanto a las compañías con mayor capitalización, Inditex bajó un 1,45%, Cellnex 2,36%, Santander 3,25% y BBVA 3,26%.

Caídas de más del 2% que comprometen el rebote europeo: el Ibex 35 pierde los 8.500

Nueva jornada fatídica para las bolsas europeas con retrocesos por encima del 2%. Los ecos de las palabras ayer de la gobernadora y futura vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard, alentando a mayores subidas de tipos para combatir la inflación y anunciando que la reducción de balance llegará ya en mayo ha seguido alterando hoy a los mercados. Los rendimientos de los bonos se han disparado (el bono americano a 10 años ha llegado al 2,65%, máximos de marzo de 2019) y la renta variable ha vuelto a sufrir. Las actas de la última reunión de la Fed en marzo (se conocerán a las 20:00 hora española) afectarán ya mañana a los selectivos europeos. La incertidumbre en torno a la guerra en Ucrania, con las conversaciones entre Moscú y Kiev totalmente varadas, y con EEUU y la UE diseñando nuevas sanciones, han reavivado el sentimiento negativo. El EuroStoxx 50 se deja un 2,38% hasta los 3.824,69 puntos. La referencia española, el Ibex 35, cae un 1,64% hasta los 8.482,1 puntos. El índice patrio borra de un plumazo las ganancias del martes y solo ha aguantado 24 horas sobre los 8.600.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ve como "una clara señal de debilidad" que el EuroStoxx haya cerrado perdiendo los soportes que presentaba en los 3.887 puntos. Esto, avisa, "pone en serios aprietos la posibilidad de ver una continuidad del rebote de las últimas semanas". Esta pérdida también "abre la puerta a un contraataque bajista que podría llevar a las bolsas europeas a desandar gran parte del último rebote, ya que al menos cabría esperar caídas hacia los 3.630 puntos", añade el experto. Antes de ese soporte teórico, indica Cabrero, hay otro en los 3.780 puntos, que si no se pierde abre la posibilidad de un nuevo ataque a las resistencias clave que el EuroStoxx presenta en los 4.000/4.050 puntos. En lo tocante al Ibex, los 8.432-8.365 puntos serían los niveles análogos a los 3.887 puntos de la referencia europea.

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EEUU anuncia sus nuevas sanciones contra Rusia: prohibido invertir allí

Estadis Unidos, en coordinación con los países que conforman el G7 y la UE, ha anunciado este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en represalia por la invasión de Ucrania, que incluye, entre otras, una prohibición de invertir en el país euroasiático. Esta batería de sanciones, que llega después de conocerse la matanza de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, está conformada por "medidas económicas devastadoras" e impone las "más severas" sanciones financieras contra el mayor banco ruso y varias de sus empresas estatales más críticas, así como contra funcionarios del Gobierno y sus familiares.

Así, los aliados han bloqueado totalmente los activos de la mayor institución financiera rusa, Sberbank, y su mayor banco privado, Alfa Bank en EEUU, al tiempo que prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con ambos. Además, el presidente, Joe Biden, firmará próximamente una orden ejecutiva que prohibirá las nuevas inversiones en Rusia para los estadounidenses, se encuentren donde se encuentren. Por otra parte, EEUU ha vetado las transacciones de estadounidenses con empresas estatales rusas y ha congelado sus activos bajo jurisdicción del país norteamericano.

Lee también: EEUU presiona más a Rusia impidiéndole pagar a sus bonistas en dólares

Relacionado: La UE también sancionará a dos hijas de Putin y a más oligarcas rusos

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La deuda mundial se disparará con la guerra hasta los 71 billones de dólares

La guerra, el coronavirus y la crisis de suministros va a dejarse notar en la deuda mundial de todos los países. Según el último informe del índice de Deuda Soberana del gestor Janus Henderson, esperan que este año la deuda pública de todas las naciones del mundo se dispare un 9,5% hasta los 71,6 billones de dólares.

Entre los países que más pasivo acumulan destaca Estados Unidos como líder absoluto pero también le siguen Japón y China. Sin embargo, el país que más recurrió a sus acreedores en 2021 fue China. El país asiático tuvo que aumentar sensiblemente el gasto para hacer frente a una recuperación complicada y marcada por la vuelta de diferentes variantes de la pandemia, que han azotado de forma especial al continente asiático.

Respecto a España el informe afirma que, "al igual que la inmensa mayoría de economías, continuó elevando considerablemente su nivel de endeudamiento en el segundo año de pandemia, si bien el ritmo de crecimiento del mismo se ralentizó hasta el 7,5%". Aunque, para la gestora "la deuda seguirá en aumento en 2022, esperamos que se mantenga esta tendencia a la baja".

Lee más: La deuda española, en su segundo peor primer trimestre de la historia

Un repaso a las previsiones de beneficios del Ibex

Ya son 14 los valores del Ibex 35 que muestran un deterioro en las previsiones de ganancias para este este año.

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Polonia sube los tipos 100 puntos básicos por sorpresa

El banco central polaco no da indicios de que esté listo para pausar el aumento de los tipos de interés después de elevar el tipo de referencia al nivel más alto en una década para combatir la creciente inflación, que se aceleró hasta el 10,9% en marzo. En una decisión impactante, los responsables del banco central han elevado este miércoles el tipo de referencia en 100 puntos básicos hasta el 4,5%, reiterando que harán todo lo necesario para combatir la inflación persistentemente alta. El tamaño del aumento ha eclipsado las previsiones de todos los economistas, apostando los más osados por una subida de 75 puntos básicos.

El zloty se ha fortalecido tras la decisión antes de caer de nuevo y perder un 0,35% en su cruce contra el euro. En cualquier caso, el banco central ha reiterado que está listo para intervenir en el mercado para evitar la depreciación de la moneda. Los responsables políticos esperan que la situación económica siga siendo favorable en los próximos trimestres, ya que el aumento de los ingresos de los hogares contribuye al aumento de los precios.

Así tienes que declarar tus 'criptos' a Hacienda este año

Las operaciones con criptomonedas tienen que declararse y están sujetas a tributación cuando se producen ganancias o pérdidas patrimoniales. Para facilitar este proceso, la Campaña de la Renta 2021 (que ha comenzado hoy) incorpora una clave específica para criptoactivos, que son las casillas que hay que rellenar.

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Ojo: la banca europea abre la puerta a un contraataque bajista

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, señala que el Stoxx 600 Banks SX7R está perdiendo claramente el soporte en los 361 puntos en la jornada de hoy (ver chart de arriba). "La cesión de este soporte confirma un claro patrón de giro bajista que pone fin al rebote de las últimas semanas y abre la puerta a un contraataque bajista que podría servir para que el sectorial desande gran parte de esa fuerte subida", asegura el analista técnico.

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Las pérdidas en las bolsas europeas van a más: alcanzan el 3%

La renta variable del Viejo Continente apuntaba a primera hora a una jornada más bien tranquila y de cautela. Pero los números rojos se han ido imponiendo poco a poco (y sin pausa) a lo largo del día y los índices de referencia enfilan la recta final de este miércoles con profundas pérdidas. En algunos casos incluso alcanzan el 3% y en todos los casos superan los dos puntos porcentuales.

El EuroStoxx 50 ya se encuentra en la zona de los 3.800 puntos, por lo que cede el soporte clave que tiene en los 3.887, según Ecotrader. De confirmar esto al cierre, abrirá la puerta a un contraataque bajista que podría llevar a las bolsas europeas a desandar gran parte del último rebote, según Joan Cabrero, analista técnico y asesor de nuestro portal premium.

Pero ¿qué ha provocado las caídas esta sesión? Por un lado, la renta variable sigue presionada por los altos intereses de los bonos soberanos. La rentabilidad de la deuda de EEUU y europea ha subido con fuerza desde ayer tras el tono 'halcón' mostrado por la futura vicepresidenta de la Reserva Federal (Fed). Hoy precisamente se publican las actas de la última reunión del banco central norteamericano, a las 20 horas (en la España peninsular). 

Por otro lado, aumenta el pesimismo respecto a un alto el fuego próximo en la guerra de Ucrania. Los inversores están a la espera de que Estados Unidos, el G7 y la Unión Europea (UE) anuncien más sanciones sobre Rusia por el conflicto

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En el "nuevo orden mundial", ¿qué vencerá: el valor o el crecimiento?

El año 2022 ha comenzado con una elevada inflación, subidas de tipos y la tragedia que se vive en Ucrania. Desde BlackRock envidan a la grande y hablan de un "nuevo orden mundial" que deje atrás el entorno de crecimiento lento y bajos tipos de interés de los últimos años. Con ello, la gestora de fondos reabre el sempiterno debate entre el valor y crecimiento.

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Los aliados de EEUU liberarán 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas

Los aliados de EEUU en la Agencia Internacional de Energía (AIE) liberarán 60 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia, reforzando la liberación de 180 millones de barriles de reservas de crudo ya anunciadas por el presidente Joe Biden, según informan a Bloomberg fuentes cercanas.

Oficialmente, la liberación coordinada de reservas de la AIE ascenderá a 120 millones de barriles de petróleo, la mitad de EEUU y la otra mitad de otros miembros. La Administración Biden liberará de forma independiente 120 millones de barriles, lo que suponen los 180 millones anunciados por EEUU. El total se asciende a 240 millones en todo el mundo.

Los principales consumidores de energía están aprovechando sus reservas para suavizar las consecuencias económicas de los altos precios de la energía. Las sanciones económicas y una huelga no oficial por parte de los compradores han reducido las exportaciones de petróleo de Rusia, lo que ha provocado la mayor interrupción del suministro de energía en décadas. El petróleo WTI, de referencia en EEUU, cae de los 102 dólares el barril tras la noticia.

El rublo ruso 'renace' de sus cenizas y recupera los niveles previos a la guerra de Ucrania

La invasión de Ucrania y las masivas sanciones contra la economía rusa tumbaron al rublo más de un 40% frente al dólar. Sin embargo, mes y medio después del comienzo del conflicto y de millonarias sanciones de por medio el rublo ha recuperado la zona de los 0,0125 dólares por unidad de la divisa rusa. Si bien es cierto que el rublo sigue estando por debajo de los niveles que mostraba antes de que la inteligencia americana comenzase a alertar sobre un ataque inminente sobre Ucrania, la divisa rusa ha protagonizado un rally espectacular del 70% desde mínimos de la guerra

Una parte de la recuperación puede explicarse por la solidez de las finanzas de Rusia gracias a sus exportaciones de petróleo y gas que siguen dando un superávit por cuenta corriente al país muy importante. Desde Bloomberg Economics esperan que Rusia gane casi 292.000 millones de euros de las exportaciones de energía en 2022, un tercio más respecto al año pasado, si sus principales clientes, incluida la Unión Europea, continúan comprando petróleo y gas ruso.

Los expertos dicen que el resto del repunte es el resultado de que el banco central ruso ha apoyado artificialmente al rublo a través de controles de capital, una estrategia que ha funcionado por ahora muy bien, aunque a largo plazo tendrá importantes implicaciones para la economía. "Los movimientos de la moneda no representan los fundamentos de la economía de Rusia. La mayoría de las veces, se ven los fundamentos reflejados en la moneda. Pero tan pronto como se implementan los controles de capital, eso oscurece la imagen", asegura Craig Erlam, director analista de mercados en Oanda.

"No hay forma de que puedas decir que la economía rusa ahora tiene la misma perspectiva que tenía a mediados de febrero antes de que comenzara la invasión, incluso si la moneda lo sugiere", asegura este experto. La economía rusa se enfrenta a una recesión profunda. Los expertos creen que el producto interior bruto (PIB) se contraerá entre un 10% y un 15%.

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Wall Street extiende las pérdidas: el Nasdaq cae un 1% en la apertura

La bolsa estadounidense comienza este miércoles con un tono claramente negativo. Los índices de referencia extienden las pérdidas de ayer. El Nasdaq 100 es, de nuevo, el que se lleva la peor parte: comienza el día retrocediendo más del 1%. Se tambalea en los 14.600 puntos. El Dow Jones y el S&P 500, por su parte, registran unas caídas más moderadas cediendo los 34.400 y los 4.480 enteros, respectivamente. 

Relacionado: El interés del bono americano toca máximos de marzo de 2019

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Pagar lo mismo por menos al hacer la compra: se llama reduflación

La reduflación significa básicamente ofrecer menos producto pero al mismo dinero, a veces incluso más caro. Los helados son más pequeños, las bolsas de patatas fritas cada vez tienen más aire y menos patatas... Esta práctica se instaló en las estanterías hace años pasando prácticamente desapercibida para el consumidor y el repunte de la inflación de las últimas semanas la ha vuelto a poner en escena. | Relacionado: La subida de los precios ya provoca un efecto downtrading en España.

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Almirall creará un nuevo medicamento dermatológico para el picor

Almirall ha anunciado una nueva colaboración de investigación con la Universidad de Dundee para desarrollar un medicamento contra las enfermedades dermatológicas crónicas y debilitantes. El picor (prurito) representa uno de los síntomas más molestos en varias enfermedades dermatológicas y tiene un enorme impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Lee también: Nuevos datos positivos del fármaco contra la dermatitis atópica de Almirall

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La UE también sancionará a dos hijas de Putin y a más oligarcas rusos

Las sanciones ya vigentes de la Unión Europea (UE) sobre Rusia por la guerra en Ucrania afectan a un total de 877 personas y 62 entidades, que ven sus activos en los veintisiete países del bloque congelados. Las personas tampoco pueden entrar o transitar por los territorios de la UE. Y si bien las nuevas sanciones que prepara Bruselas sobre Moscú tienen como protagonista a la energía y materias primas rusas, la UE también tiene intención de alargar el listado de personas afectadas.

Según informa Financial Times, los Veintisiete van a añadir a su 'lista negra' a Herman Gref, director del mayor banco ruso (Sberbank), y al oligarca del aluminio Oleg Deripaska. También se verán afectados Alexander Shulgin, jefe de la plataforma rusa de comercio electrónico Ozon; Boris Rotenberg, uno de los más estrechos colaboradores del presidente de Rusia, Vladímir Putin; y Said Kerimov, que controla la mayor minera de oro de Rusia, Polyus, según un borrador del documento consultado por el diario británico.

Asimismo, Ekaterina Tikhonova y Maria Vorontsova, hijas de Putin, serán igualmente sancionadas. En todo caso, aclara el FT, el listado de la UE que ha consultado no es definitivo y aún puede cambiar antes de entrar en vigor.

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Miquel y Costas pagará dividendo el 14 de abril

Miquel y Costas abonará el próximo 14 de abril la cantidad de 0,103 euros por acción en concepto de dividendo a cuenta de los resultados de 2021. El último día en el que los accionistas podrán comprar acciones de la compañía papelera con derecho a la retribución será el 11 de abril, según la notificación remitida a la CNMV.

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Panetta (BCE) pide a los gobiernos 'compartir la carga' de la inflación

Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), ha afirmado que si se aborda la inflación récord de la zona del euro únicamente con la política monetaria, se corre el riesgo de imponer costes elevados a la sociedad, y ha instado a los gobiernos a compartir parte de la carga protegiendo a los hogares de la subida de los precios de la energía

Gran parte del aumento de la inflación, que ya triplica el objetivo del BCE del 2%, se debe a factores geopolíticos que escapan a la influencia de los bancos centrales, ha dicho este miércoles Panetta en un discurso pronunciado en Cassino (Italia). Panetta ha abogado por una "estrategia coherente de política fiscal y monetaria" como forma menos perjudicial de controlar los precios, sugiriendo que las reducciones de los impuestos indirectos o las mayores transferencias a los más vulnerables mitigarían los efectos de la subida de la energía.

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El carbón sube el 28% desde el anuncio del veto a las importaciones rusas

El precio del carbón en el mercado europeo ha subido un 28% desde que la Comisión Europea confirmó a primera hora del martes que vetar las importaciones del mineral procedente de Rusia era una de las opciones para responder a la actuación de las tropas rusas en la localidad ucraniana de Bucha. El carbón para entrega en mayo en Países Bajos y Bélgica ha alcanzado este miércoles 330 dólares por tonelada, lo que supone un 28,4% más respecto al cierre del pasado lunes, el día previo al anuncio de Bruselas. No obstante, poco después ha moderado el alza hasta 325 dólares la tonelada, según datos de Bloomberg.

Desde el día previo a la invasión de Ucrania, el carbón prácticamente ha duplicado su precio y a principios de marzo alcanzó los 449,25 dólares por tonelada. La cotización del carbón arrancó ayer con un alza del 9% nada más decir Bruselas que estaba sobre la mesa aplicar medidas contra el carbón ruso y escaló otro 3,5% a primera hora de la tarde, cuando la Comisión propuso oficialmente prohibir las importaciones.

La medida, junto con otras sanciones adicionales, se discute este miércoles por los embajadores de la UE con vistas a alcanzar un acuerdo unánime entre los 27 Estados miembros. La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, cifró ayer en unos 4.000 millones de euros anuales los ingresos que obtiene Moscú por el carbón que vende a la UE.

Opinión | ¿Es económicamente viable el 'hub' gasista español?

El conflicto armado en Ucrania ha aumentado la tensión en el mercado de suministro de gas natural a nivel global, un mercado ya de por sí tensionado por la acumulación de reservas que durante meses realizó el sudeste asiático. Según la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, la UE recibe aproximadamente el 40% de su gas de Rusia, mientras que España importa gas de hasta catorce países distintos, fundamentalmente de Argelia (29,08%) y EEUU (15,64%) tomando datos de 2020 de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

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El bono americano escala al 2,65% y toca máximos de marzo de 2019

Los rendimientos de los bonos siguen al alza y el de referencia en EEUU, la nota a 10 años (T-Note) escala este miércoles por encima del 2,65%, tocando máximos de principios de marzo de 2019. El repunte se agudizó ayer después de que la gobernadora de la Reserva Federal y nominada para vicepresidente de la misma, Lael Brainard, conocida dovish, subrayara que no dudarán a la hora de subir los tipos para combatir la inflación. En el mismo discurso adelantaba que la reducción de balance de la Fed se acometerá rápidamente desde la reunión de mayo

Media sesión | El Ibex 35 se aleja de los 8.600

La bolsa española, en línea con el resto de europeas, registra fuertes pérdidas a media sesión de este miércoles. Mayores al 1%. En consecuencia, el Ibex 35 pierde los 8.600 puntos (mínimo intradía: 8.511,5). Si se atiende al análisis técnico, aún está a una cierta distancia de su soporte clave en las 8.432-8.365 unidades, según el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero.

Un gran valor del Ibex como BBVA encabeza las ventas, aunque su cotización recoge en parte el descuento del dividendo que hoy está haciendo. En la parte baja de la tabla también se encuentran Siemens Gamesa (-4%) e IAG (-3,6%). En los mayores repuntes, por el contrario, están PharmaMar (+1,6%) y Repsol (+1%).

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Media sesión | El soporte del EuroStoxx 50 peligra

Continúan a media sesión las ventas generalizadas en las bolsas de Europa y las pérdidas superan el 1% en todos los índices principales. El EuroStoxx 50, tomado como referencia en el continente, deja atrás el nivel de los 3.900 puntos (mínimo intradía: 3.846,8). Un retroceso especialmente destacable si se atiende al análisis técnico, ya que el selectivo está arriesgando el soporte que tiene en los 3.887 enteros, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Este experto avisa que si el EuroStoxx termina el día bajo la mencionada cota, dará "una clara señal de debilidad". "Si eso sucede mucho me temo que se abriría la puerta a un contraataque bajista que podría llevar a las bolsas europeas a desandar gran parte del último rebote", insiste. ¿Hasta dónde podría descender el índice europeo? Hasta 3.630, según Cabrero. Esto es, un 6,6% adicional desde el soporte. Aunque "antes de ese soporte teórico hay otro en los 3.780", aclara el analista técnico.

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¿Puede la UE reemplazar las materias primas de Rusia?

Europa se está arriesgando y mucho con sus prohibiciones y embargos sobre las materias primas rusas. El último ha sido sobre el carbón. Aunque parece que la Unión Europea (UE) va despacio, lo cierto es que estas decisiones podrían estar metiendo al Viejo Continente en una ratonera energética ante la dificultad para encontrar alternativas a los bienes que provenían del país euroasiático. Pero la presión sobre Bruselas es muy grande. | Relacionado: Rusia ya prepara su represalia a las nuevas sanciones.

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OHLA cae un 4,5%: rebaja su cifra de beneficio de 2021

La constructora ha revisado sus resultados de 2021 para introducir un deterioro vinculado al pago que ya ha recibido del Estado por las inversiones realizadas en la autopista M-12. En consecuencia, OHLA ha rebajado el beneficio del año a 5,9 millones de euros desde los 24,5 millones que anunció inicialmente.

Según consta en el nuevo informe de resultados remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recogido por Europa Press, la compañía entiende que es "muy improbable" recuperar toda la inversión realizada en esta carretera, tras las nuevas sentencias del Tribunal Supremo.

OHLA, cotizada en el Mercado Continuo, es de las compañías más bajistas hoy en la bolsa española. El precio de sus acciones llega a caer un 4,5%, hasta 86 céntimos.

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IAG espera cerrar la compra de Air Europa "como mínimo" en año y medio

El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, ha señalado un plazo de 18 meses "como mínimo" para cerrar la operación de fusión con Air Europa. Durante una ponencia en la segunda edición del 'Wake Up, Spain!', organizado por El Español, Invertia y D+I, Gallego ha avanzado que están pendientes de un weiver del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para, posteriormente, comenzar con el acuerdo con Competencias en algunos países.

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Las pérdidas en las bolsas de Europa superan el 1%

Las bolsas de Europa comenzaron la jornada con bajadas mesuradas, pero contener las pérdidas se ha vuelto una tarea complicada según avanzan las manecillas del reloj. Los descensos ya superan el punto porcentual en la mayoría de los parqués. El EuroStoxx 50 no solo cae bajo los 3.900 puntos, sino que pone en peligro sus soportes, según el análisis técnico de Ecotrader. Por su parte, el Ibex 35 español pierde los 8.600 que alcanzó el martes.

La tensión por la guerra en Ucrania se recrudece y aumenta la incertidumbre en los mercados. Estados Unidos, el G7 y la Unión Europea (UE) se están coordinando para imponer nuevas sanciones a Rusia, con el foco puesto especialmente en la energía (petróleo, gas y carbón) del país euroasiático. Además, los futuros de Wall Street también vienen con caídas, por lo cabe esperar que el mercado americano amplíe las pérdidas sufridas anoche. Ello después de que la futura vicepresidenta de la Reserva Federal (Fed), Lael Brainard, diera un discurso con el que anticipaba una política monetaria más agrevesiva o hawkish por parte del banco central de EEUU.

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Eurozona: la inflación mayorista (IPP) escala a un nuevo récord

No solo los precios finales que pagan los consumidores están subiendo con una fuerza nunca vista en la zona euro. También lo hacen los precios mayoristas, los que pagan los productores. Y precisamente cabe esperar que esto se traduzca en un mayor índice de precios al consumo o IPC en los próximos meses.

En concreto, según los datos publicados este miércoles por Eurostat, el índice de precios del productor (IPP) en la eurozona ha vuelto a aumentar en febrero hasta una tasa interanual nunca vista del 31,4%. El dato es ligeramente inferior al previsto por los analistas, pero implica un incremento en casi un punto porcentual respecto a la lectura de enero. En comparación mensual, el IPP de la zona euro fue del 1,1%, al igual que en toda la Unión Europea (UE). En tasa interanual, la inflación mayorista de la UE fue del 31,1%.

¿Fatiga en la recuperación de EEUU? Hay vientos de "recesión" en los fletes por carretera

El economista Juan Ignacio Crespo aborda hoy en su newsletter la tesis de que en EEUU está a punto de producirse una "recesión inminente" en el mercado de los fletes por carretera y lo que eso implicaría. La tesis se ilustra con el gráfico adjunto (índice FreightWaves) que recoge el porcentaje de solicitudes de transporte rechazadas: se supone que cuando se rechazan muchas de esas solicitudes es porque la actividad está boyante (está aumentando la demanda de fletes) mientas que, si se rechazan pocas, es porque la actividad está decayendo. El porcentaje de peticiones rechazadas a comienzos de marzo era del 18,7%, pero ha bajado desde entonces al 13,9% y está, por tanto, cerca de entrar en terreno recesivo. Para añadir algo más de alarma al asunto, la última semana de marzo suele ser una de las mejores del año, pero este 2022 ha sido una de las peores, explica Crespo. En 2019 la cosa acabó con el cierre de numerosas empresas del sector y reducciones muy fuertes de plantilla. 

¿Es fiable el indicador? Crespo recurre también al Índice Cass de Transporte en EEUU, que denota una insuficiente recuperación en febrero tras un mal enero por ómicron. Si el indicador adelantado (solicitudes de fletes rechazadas) e indicador atrasado (índice Cass con los datos de enero y febrero de 2022) en parte coinciden (la actividad medida como variación mensual del número de fletes es parecida a la de la tendencia decreciente de 2018-2019), en volumen de negocio parece que apuntan en sentidos diferentes.

Para desempatar, Crespo echa mano del tráfico semanal de trenes de mercancías en EEUU. En 2022, la tendencia es algo más floja que en 2021: para las 12 primeras semanas de 2022, el tráfico de trenes de mercancías decayó un 2,7% respecto al mismo período de 2021. "La conclusión no está, pues, muy clara, aunque las coincidencias de una ligera mayor debilidad en los trenes de mercancías y el que los envíos del índice Cass estén por debajo de sus niveles máximos de 2018 y 2021 presta cierta verosimilitud a lo que dice el indicador adelantado FreightWaves", finaliza Crespo. "Habrá que estar alerta ante esta posibilidad que señalaría un descenso en el consumo de bienes en EEUU y, por consiguiente, de la actividad manufacturera", remacha.

La UE sancionará el crudo ruso "tarde o temprano"...

La Unión Europea (UE) seguirá aplicando sanciones contra Rusia por la guerra de Ucrania y el sector energético está en el punto de mira: tras el embargo al carbón propuesto ayer por la Comisión Europea, el bloque comunitario también está abierto a tomar medidas contra el petróleo ruso.

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...y Rusia ya prepara su represalia a las nuevas sanciones

Rusia tomará medidas de represalia en caso de que la Unión Europea (UE) adopte hoy un quinto paquete de sanciones contra el país por su ofensiva militar en Ucrania. "Por supuesto vamos a tomar medidas de represalia, desarrollaremos medidas apropiadas para proteger nuestros intereses legítimos en la esfera económica y otras áreas", ha advertido el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó, según recoge Efe.

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¿Una OPA sobre Grifols? Esto es lo que sabemos

Es cierto que Grifols cotiza a valores bajos para el potencial de negocio que tiene. El precio de sus acciones baja este miércoles más del 3%, a menos de 17 euros, cuando el consenso de mercado de Bloomberg le concede una valoración media a doce meses de 22,71 euros (esto es, un potencial mayor al 30%). También es cierto que actualmente el nivel de deuda de la biotecnológica es alto. Pero, aún así, parece poco real que la compañía vaya a aceptar una oferta de compra solo por estos parámetros.

El rumor parte desde un portal británico y ha llegado incluso a provocar análisis de agentes del mercado. El propio portal, a la vez que lanza la remota posibilidad, acepta que la misma no está contrastada. Los agentes del mercado (Renta 4) aceptan el órdago, pero incluso asumiéndolo tampoco lo ven realista.

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Jefferies eleva su apuesta por Repsol a 'comprar'

Repsol se gana un nuevo consejo de positivo entre los analistas. Jefferies ha mejorado la recomendación que da sobre las acciones de la petrolera española de 'retener' a 'comprar', la mejor. Además, ha elevado la valoración que les da de 12,30 a 15 euros por acción, que implica un potencial mayor al 20% desde los niveles de cotización actuales. Y eso que la compañía ya es uno de los valores más alcistas del Ibex 35 en lo que va de año (ver gráfico).

De esta manera, el consenso de mercado de Bloomberg arroja un precio objetivo medio a doce meses para Repsol de 14,28 euros por acción, o lo que es lo mismo, un recorrido del 16%. La mayoría de los analistas que cubren el título apuestan por el consejo de compra frente a una minoría (tres o el 8,3% del consenso) que optan por 'vender'. El resto, diez expertos del 27,8% del consenso restante, se decantan por 'mantener'.

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El impacto de la guerra en la estabilidad financiera de la eurozona es "contenido"

"Para la zona del euro, el impacto de la guerra [en Ucrania] en la estabilidad financiera hasta ahora ha sido relativamente contenido. En general, los mercados han estado funcionando bien", ha destacado este miércoles en un discurso el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, tras lo que ha subrayado que, a diferencia de lo sucedido al comienzo de la pandemia, "no ha habido carrera por el efectivo".

De este modo, De Guindos ha explicado que, si bien tanto los bancos como las entidades no bancarias se han visto afectados, especialmente los pocos con una gran exposición directa a Rusia y Ucrania, las consecuencias económicas no han tenido un impacto considerable en los sistemas bancarios o financieros de la UE en su conjunto.

Según ha señalado el economista español y recoge Europa Press, la reacción inicial del precio de las acciones de los bancos de la eurozona sugería un impacto mucho más fuerte de lo que suponían sus exposiciones directas, inferior al 1% de los activos, lo que apunta a preocupaciones mucho mayores sobre el crecimiento y la inflación, y el impacto que el conflicto está teniendo al amplificarlos.

Relacionado: El BCE está en "una posición muy difícil", ¿por qué?

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Deutsche Bank, primer gran banco en prever la recesión en EEUU

La lucha de la Reserva Federal contra la inflación provocará una recesión en EEUU que comenzará a finales del próximo año. Es la advertencia de Deutsche Bank, el primer gran banco que prevé este escenario, y se basa en la posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) pise el freno de la economía, en plena presión inflacionista, endureciendo "la política monetaria empujará a la economía a una recesión", según el informe publicado ayer por los economistas de la entidad.

La previsión reconoce una "considerable incertidumbre" en torno al momento exacto y el tamaño de la desaceleración pero prevé que la economía estadounidense se contraiga durante el último trimestre del próximo año y el primer trimestre de 2024, aunque Deutsche Bank no prevé una recesión profunda sino "ligera", con un 5% de desempleo, que permitiría que la inflación volviera a acercarse al objetivo de la Fed para finales de 2024.

Relacionado: "Es difícil ignorar el fantasma de la recesión, que no deja de crecer".

Hochtief (ACS) amplía su participación en Cimic a casi el 88%

La constructora alemana Hochtief, controlada por la española ACS, ha ampliado su participación en Cimic al 87,8%, ha apuntado este miércoles el presidente de Cimic, Juan Santamaría, durante la junta anual de accionistas.

Hochtief, controlada al 51% por ACS, pretende adquirir todas las acciones de Cimic. Para ello lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) por valor de 22 dólares australianos (16,6 dólares o 15,3 euros) por título que termina el 11 de abril, aunque Santamaría ha recordado que podría "extenderse" el plazo, recoge Efe.

Lee más: Cimic (ACS) renueva un contrato en Indonesia

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'Flojera' en las bolsas europeas tras una apertura ligeramente bajista

Las bolsas europeas (a excepción de la española) afrontaron la jornada pasada con dudas, y la de este miércoles no es diferente. Los índices de referencia cotizan prácticamente planos y con signo mixto tras haber comenzado el día con descensos contenidos, de menos del 0,5%. El EuroStoxx 50 está al filo de los 3.900 puntos al tiempo que el Ibex 35 español se juega los 8.600. Pero ¿cuáles son realmente los niveles que conviene vigilar, según análisis técnico? Aquí los tienes.

"La sesión será floja", avisan desde Bankinter. "El principal foco de atención [hoy] estará en las actas de la última reunión de la Fed", explica el Departamento de Análisis de Renta 4 en su comentario diario. El documento se conocerá a las 20 horas (en la España peninsular), es decir, con los mercados europeos ya cerrados y Wall Street entrando en la recta final de su sesión. De las actas se pueden extraer más detalles sobre el ritmo de reducción de balance (quantitative tightening) y de cómo de factible es una subida de 50 puntos básicos (en vez de los habituales 25) en la próxima reunión. | Relacionado: Los mercados ya ven diez subidas tipos en solo seis reuniones de la Fed.

Ayer la futura vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, dio un discurso con un marcado mensaje de política monetaria agresiva (o hawkish) en el que afirmó que la reducción del balance podría comenzar pronto, el próximo mes. Unas palabras que provocaron una venta masiva de bonos soberanos a ambos lados del Atlántico que hoy continúa y, en consecuencia, los intereses de la deuda repuntan con fuerza. El bono estadounidense a diez años (T-Note) se mueve por encima de 2,61% y el papel a década vista alemán (bund), sobre el 0,64%.

"Reducir balance es muy arriesgado (es vender bonos previamente comprados), pero si la Fed lo hace ya en mayo significa que no estamos desviados cuando decimos que subirá tipos tan profunda y rápidamente como pueda, sorprendiendo al mercado y haciendo sufrir a las bolsas", consideran los expertos de Bankinter, que insisten en que "el ajuste en bonos será igual de rápido y las bolsas deberían gotear a la baja... no de forma puntual solamente".

A la espera de las actas de la Fed, los futuros de Wall Street vienen planos. Además, los inversores están pendientes de que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) anuncien nuevas sanciones sobre Rusia como respuesta a la masacre de civiles en Ucrania de la que acusan al régimen de Vladímir Putin. Tras la retirada de tropas rusas este fin de semana, las autoridades ucranianas hallaron centenares de cadáveres en varias localidades cercanas a Kiev.

Según informa Europa Press citando a distintas fuentes europeas, la quinta ronda de sanciones de la UE se discutirá hoy a nivel de embajadores europeos. El foco está puesto en la energía rusa. "Todo parece indicar que estas sanciones no afectarán a las compras de gas y petróleo de la región, ya que países como Alemania o Austria se niegan en redondo a que así sea", resaltan los analistas de Link Securities. Por el momento, el crudo Brent, de referencia en Europa, espera las confirmaciones de todas estas expectativas con su precio estable cerca de los 107 dólares el barril.

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Las alarmas saltarán si el yen cruza los 130 por dólar

El banco central de Japón lleva días preocupado por la fuerte depreciación del yen, una tendencia que inquieta en la tercera economía mundial en el contexto de inflación global.

No obstante, el Banco de Japón (BoJ) solo se "alarmará" si el yen se debilita más allá de los 130 por dólar, según ha señalado el exviceminitro de finanzas para asuntos internacionales de Japón Eisuke Sakakibara, en declaraciones que recoge la CNBC. El yen cotiza esta mañana alrededor de los 123 por dólar.

La divisa nipona cayó más de un 5% frente al dólar el pasado mes, a pesar de que se considera tradicionalmete como una moneda de refugio seguro. Aún así, el yen ha recibido un duro golpe debido al contexto geopolítico, como la invasión Rusia a Ucrania. 

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¿Previsión imposible? Los mercados ven diez subidas de tipos en solo seis reuniones de la Fed

La Reserva Federal (Fed) sube un tono su mensaje y los mercados lo multiplican por dos o viceversa, quizá es la Fed quien intenta seguir el ritmo del mercado. Así ha ido funcionando a lo largo de este año las expectativas de subidas de tipos. Tras el mensaje hawkish de la paloma Brainard los mercados han dado una vuelta de turerca a sus previsiones y ya hablan de hasta diez subidas de tipos de interés más para este año. La futura vicepresidenta de la Reserva Federal, Lael Brainard, calificó este martes de "primordial" la tarea de reducir las presiones inflacionistas y ha dicho que el banco central subirá los tipos de interés de forma constante, al tiempo que iniciará la reducción del balance tan pronto como el próximo mes.

El movimiento en los mercados no se hizo esperar. El precio de los bonos comenzó a caer con violencia y el interés a subir con intensidad, mientras que los mercados han comenzado a descontar hasta diez subidas de tipos de interés para este año (nueve más las que se implementó en la reunión de marzo). El dólar también ha subido frente a sus principales pares, mientras que Wall Street cerró con pérdidas de más del 1%. La Fed está intentando meter en vereda a una inflación que sigue achicharrando a la economía y seguirá haciendo. El problema es que la Fed solo tiene seis reuniones más este año por lo que tendrán que hacer varias subidas de 50 puntos básicos si se terminan cumpliendo los vaticiones de los mercados.

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Alemania: los pedidos a fábrica cayeron un 2,2% en febrero

Los pedidos a fábrica en Alemania, la mayor economía de la zona euro, bajaron un 2,2% en febrero con respecto al mes anterior, según los datos publicados hoy por la Oficina Federal de Estadística germana (Destatis). El descenso mucho más fuerte del esperado por los analistas (-0,2%) y es el más pronunciado desde octubre (aquel mes los pedidos cayeron un 5,8%).

"La disminución de los nuevos pedidos en el sector manufacturero se debe principalmente a los pedidos en el extranjero", que bajaron en febrero un 3,3% mensual, señala Destatis.

Relacionado: Las exportaciones alemanas aumentaron un 6,4% en febrero

Lee también: El bund alemán vuelve a superar el 0,60%

El euro roza mínimos de 2020

Otra de las derivadas de lo que está sucediendo en política monetaria es la debilidad del euro. El hecho de que la Reserva Federal de EEUU (Fed) haya acelerado su proceso de tapering y subida de tipos de interés mientras el Banco Central Europeo (BCE), aunque también lo hará, será más lento, ha provocado que el euro pierda fuerza frente al billete verde. Ahora ha vuelto a perder la zona de los 1,10 dólares por euro y roza ya mínimos no vistos desde mayo de 2020.

Lee más: Nubarrones sobre el euro tras el último sondeo electoral en Francia

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El bund alemán vuelve a superar el 0,60%

Después de varios días de cierta tranquilidad en el mercado de bonos, este martes las rentabilidades exigidas a las principales referencias mundiales se dispararon llevando, por ejemplo, al bono alemán a diez años (bund) a superar de nuevo el 0,6% y rozar los máximos que marcó el 30 de marzo cerca del 0,65%.

El causante de esta oleada de ventas fue la vicepresidenta de la Reserva Federal (Fed), Lael Brainard, que ayer declaró que su institución estaba preparada para reducir balance tan pronto como en mayo, y de forma rápida, pese a lo que eso pueda repercutir en el crecimiento económico. Hoy los futuros apuntan a más ventas.

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El soporte a vigilar está en los 3.887 puntos del EuroStoxx

"Las ventas han vuelto a hacer acto de presencia en las bolsas europeas, provocando que el EuroStoxx 50 se haya aproximado peligrosamente al soporte que presenta en los 3.887 puntos, cuya cesión podría en serios aprietos la posibilidad de ver una continuidad del rebote de las últimas semanas", explica Joan Cabrero, analista técnico y asesor técnico de Ecotrader.

"Un cierre por debajo de los 3.887 puntos permitiría ver por primera vez desde el comienzo del rebote una secuencia de máximos y mínimos relativos decrecientes en base diaria en el EuroStoxx 50, algo que sería de todo menos un signo de fortaleza y que alejaría la posibilidad de ver un nuevo ataque a la zona de resistencia clave de los 4.000/4.050 puntos", añade el experto.

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Agenda | Comienza la campaña de la Renta 2021 y actas de la Fed

El día en España no lo marca un dato sino el inicio de la campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2021. Desde hoy se podrá solicitar el borrador. En el ámbito 'macro', este miércoles se publica la confianza del consumidor de España pero la verdadera atención se la llevarán las actas de la Reserva Federal (Fed) de EEUU.

España 

-Inicio de la campaña de la Renta 2021

-La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, cierra el IV Encuentro Fintech and Open Banking

-Confianza del consumidor. Dato previo: 89,8

Eurozona

-Discurso del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, en conferencia conjunta de la autoridad monetaria y la Comisión Europea

-Precios de importación industrial (febrero)

Alemania

-Pedidos de fábrica (febrero)

-PMI de la construcción (marzo)

Reino Unido 

-PMI de la construcción (marzo)

EEUU

-Tipos de interés hipotecaria a 30 años del MBA

-Índice de solicitudes de hipoteca del MBA.

-Inventarios de petróleo crudo de la AIE

-Actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal

Los futuros apuntan a otra jornada a la baja

Aunque las alarmas todavía no han saltado, las dudas mostradas ayer por las bolsas europeas, que fueron de más a menos (excepto el Ibex), han hecho que se deje de mirar hacia resistencias y se vuelva a mirar hacia soportes que podrían cancelar el rebote de la semana pasada.

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La volatilidad sube un 13% en un día hasta los 21 puntos

La volatilidad que mide el índice Vix de la Bolsa de Chicago, ligado al comportamiento del S&P 500, sube un 13% en la sesión del martes hasta los 21 puntos, en la que ha sido su mayor subida diaria desde el 7 de marzo. Aun así, todavía está por debajo de los 30 puntos, señal de calma en el mercado.

En comparación, el 7 de marzo alcanzó los 36,45 puntos, un máximo anual en los primeros días de la guerra en Ucrania. Y al inicio de la pandemia, el 16 de marzo de 2020, el índice Vix marcó un récord en los 82,69 puntos.

El petróleo Brent cae en torno a un 2% hasta los 105 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent, referencia en Europa, cae en torno a un 1,7% en la sesión del martes hasta la zona de los 105,70 dólares por barril, aunque a lo largo del día ha llegado a tocar los 109,9 dólares. De este modo, el crudo de referencia en Europa sigue por debajo de su máximo anual: los 127,98 dólares que registró el 8 de marzo.

Por otro lado, los futuros de West Texas retroceden alrededor de un 1,3% hasta la zona de los 102 dólares por barril. También siguen por debajo del máximo anual que establecieron en los 123,70 dólares.

Zimmer Biomet es el valor que más sube en la sesión; MarketAxess, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: Zimmer Biomet Holdings (+2,60%), Carnival (+2,43%), JM Smucker (+2,32%), Crown Castle (+2,13%), Hologic (+2,05%) y Twitter (+2,02%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de MarketAxess Holdings (-10,97%), Monolithic Power Systems (-7,41%), Ceridian (-6,37%), Marvell (-6,37%), Datadog A (-6,17%), Moderna (-6,08%), Applied Materials (-5,97%), Baidu (-5,97%), LAM Research (-5,96%), Teradyne (-5,91%), KLA Corp (-5,87%), Lucid Group (-5,87%), Microchip Technology (-5,77%), PVH Corp (-5,71%) e IPG Photonics (-5,69%).

También destacan las caídas de Qualcomm (-5,43%), Nvidia (-5,22%), Ford Motor (-5,04%), Tapestry (-4,83%) y Boeing (-4,46%). 

Cierre de Wall Street: el Nasdaq sufre su mayor descenso en un mes

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del martes en negativo. El Nasdaq Composite cae un 2,26% hasta los 14.204,17 puntos, en la que ha sido su mayor caída diaria desde el 7 de marzo. Asimismo, el Nasdaq 100 retrocede un 2,24% y se sitúa en las 14.820,64 unidades. Por otro lado, el Dow Jones pierde un 0,8% y cae a los 34.641,18 enteros, mientras que el S&P 500 se deja un 1,26% y cotiza en los 4.525,12 puntos.

En lo que va de año, el S&P 500 pierde un 5,05%; el Dow Jones cae un 4,67% y el Nasdaq 100 se deja un 9,19%.

Los bonos del Tesoro también retroceden en medio de la preocupación por la inflación y la respuesta política. La vicepresidenta de la Reserva Federal (Fed), Lael Brainard, ha dicho que el banco central estadounidense seguirá endureciendo su política de forma metódica y reducirá su balance a un ritmo rápido tan pronto como en mayo.

"La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años subió por tercer día hasta un máximo de tres años, con la atención puesta en las curvas de rendimiento invertidas que pueden indicar una desaceleración económica, en caso de que la Fed apriete agresivamente para sofocar el aumento de los precios", señalan desde Bloomberg

"Hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en una serie de áreas relevantes para la inversión, incluyendo si la economía estadounidense se dirige a una recesión, hasta dónde llegará la inflación y lo que hará la Fed al respecto", ha indicado Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en unas declaraciones recogidas por Bloomberg. "Las muchas incógnitas han hecho que el mercado de valores sea volátil en lo que va de año".

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Así le ha ido a nuestro fondo en el primer trimestre de 2022

Tressis Cartera Eco30, el primer fondo asesorado por un medio de comunicación en España, logró una rentabilidad del 1,7% frente al 0,5% que ofrecen, de media, los productos de su categoría con datos a 31 de marzo.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 va a contrapié y sube un 1,2% atacando los 8.600

CaixaBank coloca 1.000 millones en bonos a 4 años al 1,625%

- La Fed pone en alerta a Wall Street y el Nasdaq cae un 1,95%

Brainard (Fed): la reducción de balance comenzará en mayo

Musk entra en la junta directiva de Twitter y dispara las acciones

¿Qué sicavs van a sobrevivir?

De las 2.295 sociedades de este tipo que figuraban registradas a finales de febrero, según datos de Inverco, 1.756 van a dejar de serlo, de las que 1.582 se cerrarán definitivamente. Este dato, aunque significativo, no implica que estas sociedades de inversión vayan a desaparecer.

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Bonos para salvar al rinoceronte negro

El Banco Mundial emitió en marzo los primeros bonos que canalizan financiación hacia la conservación de animales. Ha captado 150 millones de dólares que vencen en cinco años y que se utilizarán para colaborar en la supervivencia del rinoceronte negro. Los inversores recibirán rendimientos en función del crecimiento de su población en el Parque Nacional Addo Elephant y en el de Great Fish River.

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África tiene algo que decir en la seguridad energética europea

"El conflicto de Ucrania tendrá implicaciones indelebles en las relaciones entre Rusia y Europa Occidental. Un área notable de cambio será la hasta ahora dependencia de Europa de los hidrocarburos rusos. La diversificación de Europa en relación con el petróleo y el gas rusos abre la puerta a que los recursos de hidrocarburos no explotados y subdesarrollados de África llenen este vacío. Además de la disponibilidad de recursos y las implicaciones para el desarrollo, los proyectos de hidrocarburos en África también verán crecer la demanda interna a largo plazo en un momento en que las economías avanzadas buscan cada vez más desprenderse de la dependencia de los hidrocarburos", señalan en un informe Jacques Nel y Callee Davis, de Oxford Economics.

"Mientras que los recursos de hidrocarburos africanos podrían ver renovado su interés debido al vacío dejado por las exportaciones rusas, los esfuerzos por acelerar la transición ecológica debido a la evidente inseguridad energética de Europa también verán aumentar la demanda de minerales 'verdes'. África -especialmente Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Gabón y Guinea- alberga una gran cantidad de estos minerales, y el desarrollo de estas incipientes industrias mineras tendrá importantes implicaciones económicas", añaden.

"La necesidad de diversificar las fuentes de hidrocarburos y los esfuerzos por acelerar la adopción de energías renovables mejorarán los argumentos de inversión en el sector extractivo en muchos países africanos. Aunque el desarrollo de estos activos parece más atractivo ahora que hace un año, los gobiernos seguirán necesitando salvaguardar un entorno operativo estable para atraer las inversiones necesarias a largo plazo", concluyen.

Lee también: ¿Aprovechará África los vientos de cola de los precios del petróleo?

La mejor hoja de ruta para invertir en el segundo trimestre

"Hubo pocos lugares donde esconderse en el primer trimestre del ejercicio, con las materias primas como la única clase de activos en verde. Sin embargo, la renta variable y los criptoactivos han experimentado un fuerte repunte fuera del territorio de la corrección en las últimas semanas y han mostrado una impresionante resistencia frente al aumento de la inflación, al giro hawkish de la Fed, la guerra en Europa y la renovada debilidad de China", señala Ben Laidler, estratega de eToro. 

"Ahora que las bolsas ponen en precio la dramática subida de tipos de interés de la Fed este año hasta el 2,5%, las valoraciones son más bajas y tanto el crecimiento económico como el de los beneficios aún resisten, observamos que los mercados están preparados para tener una mejor rentabilidad con las perspectivas 'menos malas' que vemos en el segundo trimestre", añade. Aunque observa que el conflicto en Ucrania se acabará "destensando" y que la política de covid cero de China se flexibilizará, Laidler constata que 2022 es un año de menor crecimiento económico y de beneficios y rendimientos del mercado, y mayor inflación, tipos de interés y volatilidad.

Media sesión | La Fed pone en alerta a Wall Street y el Nasdaq cae un 1,95%

La renta variable estadounidense se viene abajo. El precio de las acciones ha ido perdiendo fuelle a lo largo de la sesión para llegar al ecuador con descensos del S&P 500 de más del 0,8%. Por su parte, el Dow Jones retrocede un 0,34% y el Nasdaq 100 se lleva la peor parte con una caída de más del 1,95%. Además, el rendimiento de los bonos del Tesoro ha subido con claridad, concretamente el de 10 años ha subido al 2,56% desde el 2,41%.

A pesar de que Estados Unidos ha reducido ligeramente su déficit comercial los inversores están pendientes de las actas de la última reunión de la Fed, que se publicarán mañana. La vicepresidenta del banco central, Lael Brainard, ha insistido en las subidas de tipos y ha hablado de una sensible reducción del balance que podría iniciarse en mayo. 

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¿Por qué Reino Unido quiere acuñar su propio NFT?

El secretario de Tesorería de Reino Unido ha pedido al Royal Mint, la casa de moneda de su gobierno, que cree un NFT como el primer paso hacia adoptar un nuevo enfoque en la economía del país con los ojos puestos en las criptomonedas y el blockchain.

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Los bancos se convierten en gestoras para compensar ingresos

Las principales entidades de España marcaron récord histórico el año pasado por las comisiones recibidas a través de la actividad de productos no bancarios. Los ingresos por gestión de activos (engloban productos como fondos de inversión, fondos de pensiones o seguros) ya suponen el 27% del total de las comisiones que ingresan, es decir, más de una cuarta parte de las mismas.

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: las energéticas espolean al índice

La mayoría de valores tuvo un desempeño positivo, con Siemens Gamesa a la cabeza, que se revalorizó un 6,83%. Le siguió Solaria (+6,33%), Iberdrola (+4,54%), Cellnex (+4,17%) y Naturgy (+3,09%), con ascensos destacados.

Las pérdidas recayeron en nueve valores. Arcelor fue el que más se dejó (-3,77%), seguido de CIE Automotive (-3,35%), Acerinox (-1,96%), Santander (-1,57%) y BBVA (-1,35%). Aena y Merlin terminaron en tablas.

Atendiendo a los valores de mayor capitalización, a las citadas caídas de los bancos Santander y BBVA se suman las subidas de Iberdrola, Cellnex e Inditex, esta última con una revalorización del 0,75%.

Europa modera sus caídas: el Ibex 35 va a contrapié y sube un 1,2% atacando los 8.600

Se barruntaba una jornada tranquila en las bolsas europeas a la espera de que este martes se conozcan las actas de la última reunión de la Fed, pero las dudas han vuelto a aparecer. La mayoría de selectivos europeos corrige más de un 0,5% borrando parte de las ganancias de este lunes, si bien la cosa pintaba peor en las horas previas al cierre. Los sondeos en Francia que dan una victoria de Macron más ajustada de lo previsto frente a Marine Le Pen han golpeado al Cac 40, que al final cae menos de un 1,5%. La decisión europea de vetar el carbón ruso después de las atrocidades cometidas por el ejército ruso en Ucrania también ha traído volatilidad a los mercados. Desde Wall Street, el impulso ha sido a la baja con miembros de la Fed como Lael Brainard insistiendo en las subidas de tipos y adelantando que la reducción de balance se acelerará a partir de mayo. A contracorriente ha ido la bolsa española, con un repunte superior al 1% después de subir ayer menos que sus pares continentales. El EuroStoxx 50 se deja un 0,84% hasta los 3.917,85 puntos. Por su parte, el Ibex 35 gana un 1,2% hasta los 8.623,3 puntos. La referencia española se queda a un paso de atacar la cota psicológica de los 8.600.

"Después de un inicio dubitativo y en el que posteriormente llegaron a imponerse las subidas, las ventas han vuelto a hacer acto de presencia, fruto probablemente del vértigo que supone toda aproximación a la zona de resistencia clave de los 4.000/4.050 puntos del EuroStoxx 50. Estas ventas están provocando que el EuroStoxx 50 se esté aproximando peligrosamente al soporte que presenta en los 3.887 puntos, cuya cesión pondría en serios aprietos la posibilidad de ver una continuidad del rebote de las últimas semanas", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Respecto al Ibex, sostiene Cabrero, "para que se aleje el riesgo de que una próxima caída pueda profundizar por debajo de los mínimos que marcó en marzo en los 7.287 puntos, el Ibex 35 debería lograr batir resistencias que encuentra en los 8.800 puntos". "La posibilidad de que el rebote pueda acabar yendo a atacar la zona de resistencia de los 8.800 puntos se mantendrá viva mientras el Ibex no pierda soportes que encuentra en los 8.365 y los 8.274 puntos", añade.

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Un repaso a los dividendos del Ibex: ¿cuáles son más rentables?

Merlin Properties ha tomado la delantera en el pulso del dividendo del Ibex y se convertirá en el pago más rentable gracias a un extraordinario a raíz de la venta de un paquete de oficinas a BBVA. La socimi alcanzará, según las previsiones, una rentabilidad por dividendo igual o superior al 10%.

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CaixaBank coloca 1.000 millones en bonos a cuatro años al 1,625%

CaixaBank ha colocado este martes 1.000 millones de euros en bonos senior no preferentes con un cupón que se ha fijado en el 1,625% para un vencimiento de cuatro años. Se trata de la tercera emisión en lo que va de 2022 por parte de la entidad y la primera en este formato no senior en euros. La demanda ha alcanzado los 1.800 millones de euros, con lo que supone 1,8 veces la oferta. A la emisión han acudido 125 inversores institucionales. 

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"Es cuestión de tiempo" que Telefónica deje atrás su tendencia bajista

Preguntado por la cotización de Telefónica (uno de los grandes valores del Ibex), Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha asegurado que la resistencia clave del valor está en los 4,60 euros (a más de un 2% de distancia actualmente). Se trata de "la directriz bajista que viene guiando de forma milimétrica las caídas de los últimos años", ha explicado el analista técnico en el encuentro digital con los lectores de este martes.

"Para hablar de fortaleza la presión compradora debe superar esa directriz bajista, algo que entiendo que es cuestión de tiempo y que permitiría dejar atrás definitivamente la tendencia bajista de los últimos años", ha subrayado Cabrero.

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Brainard (Fed): la reducción de balance comenzará en mayo

La gobernadora de la Reserva Federal y nominada por Joe Biden para ser vicepresidenta de la misma, Lael Brainard, ha calificado este martes de "primordial" la tarea de reducir las presiones inflacionistas y ha dicho que el banco central de EEUU subirá los tipos de interés de forma constante, al tiempo que iniciará la reducción del balance tan pronto como el próximo mes.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) "continuará endureciendo la política monetaria metódicamente a través de una serie de aumentos de los tipos de interés y comenzando a reducir el balance a un ritmo rápido tan pronto como nuestra reunión de mayo", ha dicho Brainard en declaraciones preparadas para un discurso ante la Fed de Minneapolis. 

"Dado que la recuperación ha sido considerablemente más fuerte y más rápida que en el ciclo anterior, espero que el balance se reduzca considerablemente más rápido que en la recuperación anterior, con topes significativamente mayores y un período mucho más corto para introducir gradualmente los topes máximos en comparación con 2017-19", ha añadido. Los funcionarios de la Fed se reunirán los días 3 y 4 de mayo.

Grecia salda de forma anticipada su deuda con el FMI

Grecia ha completado de manera anticipada el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) de toda su deuda pendiente, contraída con la institución desde 2010 en los distintos rescates del país heleno, según ha confirmado a través de Twitter el primer ministro griego, Kyriakos Mitstotakis, y recoge Europa Press.

Polonia vuelve a tumbar el impuesto mínimo a las multinacionales en la UE

Polonia ha rechazado hoy de nuevo la puesta en marcha del mecanismo fiscal internacional sin acometer primero el problema de la fiscalidad de las plataformas digitales. De esta forma, el Gobierno polaco evita que el bloque europeo logre un acuerdo sobre este asunto por segunda vez en el último mes.

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No todas las economías sufren por la guerra en Ucrania

Los grandes exportadores de petróleo crecerán este año con fuerza y esquivarán la estanflación a la que se enfrenta buena parte de Europa. Históricamente, unos pocos países se benefician de los altos precios del crudo, mientras que el resto del mundo sufre una caída de su poder adquisitivo que debilita la demanda interna.

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¿Por qué General Motors y Ford se han desviado del buen camino?

Los gigantes del motor de Detroit no llevan un buen 2022 en bolsa. Las acciones de General Motors y Ford han bajado un 26% y un 20% este año, peor que la mayoría de sus pares. Los datos de ventas de estos días no han ayudado precisamente a calmar a los inversores. El lunes, Ford informó de que las ventas en el primer trimestre fueron de unas 432.000 unidades en EEUU, por debajo de las 521.000 del mismo periodo del año anterior. 

Según los analistas consultados por el Wall Street Journal, hay varias razones para evitar las acciones de estos dos veteranos: sus cadenas de suministro han quedado en evidencia, los costes de las materias primas están aumentando y, aunque es difícil de saber, los vehículos pesados con los que ganan dinero podrían estar acercándose a una mala racha.

Lo cierto es que las ventas dicen ahora algo que no solían decir: qué empresas tienen las cadenas de suministro más robustas. Si los planes de crecimiento de Tesla no se han visto afectados por la escasez de piezas, BMW ha mejorado sus ventas en EEUU. En comparación, GM y Ford no lo han hecho bien.

Por el lado de las ventas, es cierto que la cara gasolina ha reavivado el interés por los coches eléctricos, pero las camionetas, que consumen más gasolina, y los vehículos deportivos han copado las ventas en marzo, con lo que falta un indicador claro. Es evidente que Detroit ha dirigido el limitado flujo de piezas hacia sus franquicias más rentables.

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La razón por la que Carnival se dispara un 7%

La compañía de cruceros lidera este martes las compras en el S&P 500, el índice de referencia en Wall Street, junto con Twitter (+7,2%). Las acciones de Carnival se revalorizan más de siete puntos porcentuales en los primeros minutos de negociación y superan los 21 dólares de precio, niveles que no veía desde finales de febrero. La compañía ha informado de que la semana pasada (del 28 de marzo al 3 de abril) ha sido la de mayor actividad de reservas de su historia.

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Wall Street abre con caídas del 0,2%

Tras las ganancias cosechadas al inicio de la semana, la bolsa estadounidense comienza este martes con una suave corrección. Los índices de referencia se dejan poco más de dos décimas tras el toque de campana inicial en Wall Street. El Dow Jones empieza el día bajo los 34.900 mientras el S&P 500 se encuentra en los 4.570 y el Nasdaq 100 baja a los 15.100. 

La apertura del mercado americano hoy ha estado precedida por los datos de la balanza comercial de Estados Unidos de febrero, mes en el que la mayor economía del planeta redujo ligeramente su déficit comercial.

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La 'gran renuncia' sigue imparable en Estados Unidos

Con la pandemia, miles de empleados en Estados Unidos dejaron sus trabajos y la oferta de empleados se ha reducido drásticamente. Han pasado ya casi dos años y el éxodo de trabajadores no ha dado marcha atrás. Según Randstad NV, proveedor mundial de servicios de empleo, este fenómeno ha venido para quedarse.

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Musk entra en la junta directiva de Twitter y dispara las acciones

Más novedades en la relación de Elon Musk y Twitter. Tras conocerse ayer que el dueño de Tesla y SpaceX se hizo con el 9,2% de las acciones de la red social, convirtiéndose en su mayor accionista, ahora ha trascendido que el empresario pasará a formar parte de la junta directiva de la compañía del pájarito, cuyas acciones se disparan casi un 7% en los minutos previos a la apertura de Wall Street.

En un tuit, el CEO de Twitter, Parag Agrawal, ha confirmado que "tras conversaciones con Elon en las últimas semanas nos quedó claro que aportaría un gran valor a nuestra Junta" y ha enfatizado que su carácter tan "apasionado como crítico" del servicio porque "es exactamente lo que necesitamos". En respuesta, Musk ha señalado su intención de "realizar mejoras significativas en Twitter en los próximos meses". Una de ellas podría ser acelerar la llegada del botón de editar, sobre el que ha hecho una encuesta hoy mismo.

Te puede interesar: El consejo de negocio de Musk a España (y la invitación de Duque y Sánchez)

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EEUU reduce levemente su déficit comercial en febrero

El déficit de Estados Unidos en su comercio exterior de bienes y servicios bajó en febrero un 0,1% respecto al mes anterior, a 89.200 millones de dólares, según ha informado este martes la Oficina de Análisis Económico (BEA, en inglés). La cifra supone un descenso de menos de 1.000 millones de dólares respecto el déficit de enero, corregido a la baja respecto a su lectura preliminar.

En febrero, las importaciones norteamericanas crecieron un 1,4% respecto a diciembre y se situaron en los 317.800 millones de dólares, mientras que las exportaciones aumentaron un 1,8%, hasta los 228.600 millones.

Los analistas de Oxford Economics destacan que la balanza comercial de EEUU de febrero no recoge el impacto en el flujo comercial de la guerra en Ucrania, la cual "se desarrollará lentamente en los próximos meses y potencialmente durante más tiempo si la guerra persiste".

"Los vientos en contra geopolíticos reducirán la demanda de exportaciones estadounidenses este año. Por el contrario, las importaciones deberían mantenerse estables, aunque se espera que su crecimiento se modere", anticipan estos expertos.

Lee también: Otro gráfico que muestra que Europa lo va a tener más 'crudo' que EEUU

Nubarrones sobre el euro tras el último sondeo electoral en Francia

El coste de la cobertura del euro está subiendo, ya que los operadores se centran en los sondeos que muestran una carrera más reñida en las elecciones presidenciales francesas de este domingo. Las encuestas muestran que el presidente francés, Emmanuel Macron, ganará la primera vuelta para enfrentarse a la líder nacionalista Marine Le Pen en la segunda dos semanas después, como ya ocurrió en 2017. Sin embargo, aunque es probable que la derrote por un 53% a 47% en la segunda vuelta, se trata de una ventaja mucho más estrecha en comparación con la brecha del 60% al 40% vista hace un mes en los sondeos.

Las opciones que protegen contra una caída de la moneda común durante la próxima semana han subido al nivel más alto desde el 22 de marzo, antes de la primera vuelta de la votación francesa. Los inversores institucionales y los fondos de cobertura han añadido exposición a una caída del euro, han admitido a Bloomberg los operadores. Las opciones demandadas en las operaciones extrabursátiles buscan un movimiento del euro hacia los mínimos de marzo en torno a 1,08 dólares, pero no mucho más abajo, según operadores cercanos. La divisa europea ya ha caído un 2% desde su máximo del 31 de marzo en 1,1185 dólares.

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Así son las nuevas previsiones del BdE para la economía española

El Banco de España (BdE) ha rebajado las expectativas de crecimiento para la economía en 2022 en casi un punto porcentual hasta el 4,5%, frente al 5,4% estimado en la proyección presentada en diciembre de 2021. El gran cambio se produce en la previsión de inflación, que aumenta en casi cuatro puntos. | Relacionado: ¿Por qué la inflación en España es de las más altas en Europa?

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Accionistas de Vocento cambian su pacto de sindicación de voto

Diez accionistas de la compañía matriz del periódico ABC y otros medios han extinguido un pacto de sindicación de voto sobre acciones de Vocento, según ha informado este martes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el grupo mediático ha informado de que Juan Luis, José María, Jorge y Eduardo Bergareche Busquet, y las sociedades Lumelu, Boratepa, Edula, y Trakamay "quedan totalmente liberados de cualquier compromiso" con la sociedad Mecamur y con Santiago Bergareche Busquet, en relación al derecho de voto y demás derechos políticos inherentes a la titularidad de las acciones que ostentan en Vocento.

Tras romper dicho acuerdo con Mecamur y con Santiago Bergareche Busquet, los ocho accionistas mencionados han hecho otro pacto de sindicación con Edula S. L.. En concreto, según ha informado Vocento a la CNMV en otra notificación, se han comprometido a "votar en el mismo sentido que Edula, o alternativamente" a "delegar en favor de Edula el ejercicio del derecho de voto y demás derechos políticos que les correspondiera sobre las acciones Vocento de su titularidad"

Te puede interesar: Squirrel Media compra las participaciones de Vocento en NET TV y Veralia

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Tipos más altos del 3% pueden "romper la economía" de EEUU

El conocido como 'rey de los bonos', Bill Gross, advirtió este lunes que la Reserva Federal (Fed) podría "romper la economía" de Estados Unidos si aumenta los tipos de interés por encima del entorno del 2,5% al 3%. Este inversor profesional cree que aunque la inflación está alcanzando niveles preocupantes, la Fed no podría imponer aumentos mucho más allá de esos niveles sin provocar una recesión.

Lee más: Dimon (JP Morgan) se compadece de la Fed

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Otro gráfico que muestra que Europa lo va a tener más 'crudo' que EEUU

"La guerra en Ucrania se está cobrando un terrible tributo humano, destrozando vidas y provocando inseguridad alimentaria y energética en todo el mundo. Ha impulsado un esfuerzo por asegurar el suministro de energía y ha provocado un aumento de los precios, lo que supone una nueva crisis de suministro en un mundo que ya estaba condicionado por la oferta. Entre los mercados desarrollados, la situación se agudiza en Europa. El aumento de los precios de la energía en Europa significa que la región gasta ahora casi una décima parte de su PIB en energía (coste del consumo de petróleo, gas y carbón), el porcentaje más alto desde 1981 (véase la línea naranja del gráfico). Por eso pensamos que el impacto de la crisis energética será mayor en Europa, y vemos un riesgo de estanflación", apuntan los analistas del BlackRock Investment Institute en su último comentario semanal.

Por otro lado, señalan, "la carga energética de EEUU (línea amarilla) es menos de la mitad de la de Europa. Esperamos que el shock energético afecte a los consumidores y a las empresas estadounidenses, pero vemos un impacto económico mucho menor que a finales de los años 70. ¿Por qué? La economía es hoy más eficiente desde el punto de vista energético y EEUU es ahora un exportador neto de energía. Vemos que el crecimiento de EEUU se mantiene por encima de la tendencia, gracias al fuerte impulso subyacente de la actividad que se reanuda tras los paros por la pandemia".

Lee también: ¿Por qué la eurozona ve cada vez más lejos a la economía de EEUU?

Mapfre planea hacer una emisión de deuda de hasta 500 millones

La aseguradora está valorando aprovechar las actuales condiciones del mercado para lanzar una emisión de deuda de hasta 500 millones de euros, según han confirmado fuentes de la compañía a Europa Press. Mapfre buscaría con esta emisión optimizar el coste y estructura de financiación, manteniendo la "fuerte posición financiera", han señalado.

Según avanza Bloomberg, Mapfre ha dado mandato a Citi y a Santander como coordinadores globales y a BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citi, Morgan Stanley y Santander como joint lead runners para preparar una serie de encuentros con inversores en Europa desde este 5 de abril.

Lee también: Nueva alianza de Mapfre y Telefónica

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Los precios clave en los cinco bancos del Ibex

"Los bancos españoles se moverán, en mayor medida, de un modo muy similar, por no decir idéntico, a como lo haga el sectorial bancario europeo, de ahí que resulte muy útil vigilar su evolución en busca de pistas", escribe este martes el analista técnico Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (nuestro portal premium). | También te interesa: Santander arrebata a BBVA el puesto de segundo mayor banco de España.

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Lo que opinan los analistas de Fluidra

Los analistas han ido progresivamente volviendo a mostrar interés en la compañía de piscinas catalana, devolviéndole la recomendación de compra por parte del algoritmo de FactSet y concediéndole su mejor estimación en este sentido desde el año 2017. | También te interesa: Fluidra eleva un 112% su dividendo.

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Media sesión | El Ibex 35 se afianza sobre los 8.500

La bolsa española se desmarca de las caídas generalizadas en el resto de mercados europeos. A media sesión registra ascensos que rondan el medio punto porcentual, por lo que el Ibex 35 se refuerza sobre la barrera psicológica de los 8.500 enteros e incluso ha rozado los 8.600 a lo largo de la mañana (máximo intradía: 8.592,8).

Siemens Gamesa y Solaria lideran hoy las ganancias en el Ibex con avances del 7% y 6%, respectivamente. En las mayores subidas les acompañan Cellnex (+2,9%) y Almirall (+2,5%). En cambio, ArcelorMittal encabeza los descensos al dejarse más de tres puntos porcentuales.

"Para que se aleje el riesgo de que una próxima caída pueda profundizar por debajo de los mínimos que marcó en marzo en los 7.287 puntos el Ibex 35 debería lograr batir resistencias que encuentra en los 8.800", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 cae un 1% y mira de reojo el 3.900

Las bolsas de Europa llegan con pérdidas a la media sesión de este lunes, a excepción de la española (Ibex 35). El recrudecimiento de la guerra en Ucrania y las nuevas sanciones que previsiblemente impondrán Estados Unidos y la Unión Europea (UE) a Rusia por ello elevan la incertidumbre en los mercados.

El EuroStoxx 50 se deja un punto porcentual a media sesión, tras comenzar el día prácticamente plano, y mira de reojo la cota psicológica de los 3.900 enteros (mínimo intradía: 3.911,7). Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, recuerda que el selectivo continental tiene su soporte en las 3.845 unidades (ahora menos de un 2% abajo). Se trata del nivel que "no puede ser perdido si queremos seguir confiando en un rebote de mayor envergadura", asegura este experto.

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Ojo: la UE pone la mira en el petróleo, el carbón y el acero rusos

Cuando Francia y Alemania hablan, Bruselas obedece. Este lunes, Emmanuel Macron, presidente de Francia, pidió incrementar las sanciones contra Rusia, incluyendo componentes energéticos como el petróleo y el carbón. Horas más tarde, Macron recibió el apoyo de Alemania, pero siempre con la condición no meter al gas en el mismo saco. Esta mañana la Comisión Europea eleva estas posturas nacionales a nivel supranacional con un mensaje claro: el petróleo y el carbón son candidatos a entrar en el próximo paquete de sanciones contra Moscú.

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¿ArcelorMittal tiene potencial en bolsa? Esto cree Goldman

Si las firmas renovables protagonizan los avances de esta sesión en el Ibex, los valores cíclicos son los que destacan en la parte baja de la tabla. Las dos siderúrgicas del índice, ArcelorMittal y Acerinox, encabezan las caídas con pérdidas mayores al 3% y 2%, respectivamente.

Los analistas de Goldman Sachs comenzaron ayer a cubrir la cotización de Arcelor, y lo hicieron con un consejo 'neutral' y un precio objetivo de 35 euros la acción, el cual implica un potencial del 22% desde los precios en los que cotiza este martes. 

Relacionado: BNP Paribas recorta el potencial de ArcelorMittal

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El Tesoro suaviza los tipos negativos de las letras a seis y 12 meses

El Tesoro Público ha colocado este martes 5.100 millones de euros en letras a seis y 12 meses, dentro del rango medio-alto previsto, según los datos publicados este martes por el Banco de España y recogidos por Europa Press. En concreto, el organismo ha colocado las letras a seis meses a un tipo de interés marginal del -0,542%, menos negativo que el -0,560% anterior. En las letras a 12 meses la rentabilidad marginal ha sido del -0,277%, frente al -0,465% previo.

En esta primera subasta de abril, los inversores han vuelto a demostrar su interés por los títulos de deuda españoles, ya que la demanda conjunta de ambas referencias ha superado los 10.218 millones, el doble de lo finalmente colocado en los mercados.

¿Por qué Solaria y Siemens Gamesa comandan hoy al Ibex?

Las firmas renovables españolas llevan semanas cosechando ganancias en bolsa ante la visión de que pueden ser una alternativa para reducir la dependencia del gas y petróleo rusos. "En este contexto, los inversores esperan una gran inversión pública pero también privada en este tipo de energías", señala Sergio Ávila, analista de mercados de IG España.

El recrudecimiento de la guerra en Ucrania está haciendo que la Unión Europea estudie nuevas medidas sobre Moscú que precisamente podrían afectar a dichos recursos energéticos. A la espera de confirmaciones, son dos compañías del sector 'verde' las que lideran las ganancias este martes en el Ibex 35

Se trata de Solaria y Siemens Gamesa, que se anotan avances de más de siete puntos porcentuales. La primera incluso marca máximos desde febrero del año pasado en su cotización, cerca de 22,8 euros la acción. Además, ya se posiciona como la segunda compañía más alcista del Ibex en el balance anual (ver gráfico). La fabricante de aerogeneradores, por su parte, vuelve a cotizar por encima de 17 euros, aunque continúa siendo de los peores valores del selectivo español en lo que va de 2022.

Solaria enfila su quinta jornada consecutiva al alza a pesar de que la firma d análisis Alantra ha empeorado el consejo sobre sus acciones de 'comprar' a 'neutral'. De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg recoge ya seis recomendaciones neutrales (el 30%), mientras siguen siendo mayoría (11 o el 55%) los expertos que apuestan por 'comprar' y solo tres (el 15% restante) aconsejan 'vender'. La valoración media a doce meses para le energética solar es de 20,11 euros, por lo que no tiene potencial a corto plazo, según este grupo de analistas.

Mientras tanto, dicho consenso da a Siemens Gamesa un potencial del 14% desde los precios actuales en bolsa hasta una valoración media a doce meses de 19,60 euros la acción. No obstante, las recomendaciones están repartidas: diez analistas (o el 37%) se decantan por 'comprar' mientras 11 (el 40,7%) aconsejan 'mantener' y seis (el 22,2 restante), 'vender'.

Relacionado: Goldman Sachs ahora da el mejor consejo sobre Solaria

Lee también: El potencial de Siemens Gamesa, según Jefferies

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Jornada de transición en las bolsas de Europa

Tras comenzar el día planas, las bolsas del Viejo Continente afrontan este martes sin rumbo fijo y con movimientos moderados. "Hoy la jornada será de transición", avisaban a primera hora los analistas de Bankinter. A la espera (constante) de novedades sobre la guerra en Ucrania o, especialmente, sobre las negociaciones entre el país y Rusia (su invasor), que parecen estancadas, los inversores prestan atención a los datos económicos que se van publicando. Hoy ya han conocido las referencias de la actividad privada en la eurozona, que se ha visto lastrada el mes pasado por el conflicto bélico.

De esta manera, el EuroStoxx 50 cotiza con suaves caídas, borrando parte de los avances del lunes, aunque continúa por encima de las 3.900 unidades. En cambio, el Ibex 35 español se mueve en territorio positivo y se aproxima a las 8.600 enteros. Dos firmas renovables lideran las ganancias: Solaria y Siemens Gamesa, con alzas mayores al 7%. Pero es más bien un peso pesado como Iberdrola el que sostiene al indicador bursátil patrio.

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Alantra empeora su consejo sobre Enagás: no ve recorrido en la acción

Enagás se encuentra este martes entre las compañías más bajistas del Ibex. El precio de sus acciones baja hasta un 1,8% y llegando a cotizar por debajo de 20 euros. La compañía ha sufrido un duro revés por parte de los analistas de Alantra, que han empeorado el consejo sobre sus acciones de 'neutral' a 'vender'. También ha recortado ligeramente su valoración, a 20,64 euros frente los 20,65 euros previos.

El precio objetivo medio a doce meses del consenso de mercado de Bloomberg para Enagás es aún más bajo, de 18,93 euros la acción, negando a la energética cualquier potencial a corto. Casi la mitad de los analistas que cubren el valor recomiendan 'vender', mientras ocho (el 34,8% del consenso) optan por 'mantener' y una minoría de cuatro (el 17,4% restante) apuestan por 'comprar'.

Lee más: Enagás ratifica a Arturo Gonzalo como consejero delegado

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La persona detrás de la 'resistencia heroica' del rublo

Elvira Nabiúllina ha pasado de pedir su dimisión al frente del banco central de Rusia a liderar una 'defensa heroica' del rublo. La figura de esta economista tártara y antigua asesora del Kremlin se está alzando como una de las más importantes para entender el conflicto de Rusia contra Ucrania. La presidenta ahora se postula para un nuevo mandato de cinco años en el organismo monetario. Sería su tercera etapa al frente de la institución.

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EEUU presiona más a Rusia impidiéndole pagar a sus bonistas en dólares

EEUU impidió este lunes que el gobierno ruso pagara a los tenedores de su deuda soberana más de 600 millones de dólares de las reservas mantenidas en bancos estadounidenses, en una medida destinada a aumentar la presión sobre Moscú y a mermar sus tenencias en dólares. En virtud de las sanciones impuestas después de que Rusia invadiera Ucrania, se congelaron las reservas de divisas que el banco central ruso tenía en instituciones financieras estadounidenses. Sin embargo, el Departamento del Tesoro había estado permitiendo al gobierno ruso utilizar esos fondos para realizar pagos de cupones de deuda soberana denominada en dólares, caso por caso.

Este lunes, cuando vencía el mayor de los pagos, incluido un pago del principal de 552,4 millones de dólares de un bono que vencía, Washington decidió cortar el acceso de Moscú a los fondos. La medida pretende obligar a Moscú a tomar la difícil decisión de si usará los dólares a los que tiene acceso para los pagos de su deuda o para otros fines, incluido el apoyo a su esfuerzo bélico.

"El Tesoro de Estados Unidos ha impedido que el gobierno ruso emplee los dólares de los bancos estadounidenses para pagar la deuda. Rusia puede dejar de pagar su deuda, utilizar los dólares que tiene en Rusia o utilizar los ingresos de las ventas de energía para hacer frente a los pagos de la deuda. Por lo tanto, esta congelación de facto del efectivo de Rusia podría desviar los ingresos energéticos de la financiación de la guerra. Congelar los activos del gobierno no es algo sin precedentes, pero disminuye la convertibilidad del dólar (de hecho) -aunque una moneda de reserva solo tiene que ser más creíblemente convertible que las alternativas", opina Paul Donovan, economista jefe de UBS GWM.

Francia se ha salvado del apagón, ¿cómo?

Francia ha logrado salvarse del apagón gracias a las interconexiones y a la reducción de 800 megavatios (MW) en su consumo de electricidad para poder hacer frente a la tensión del suministro eléctrico anunciada por su operador del sistema, RTE, este fin de semana.

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"La resiliencia de la economía europea se pondrá a prueba en los próximos meses"

La actividad privada de la eurozona desaceleró en marzo menos de lo esperado. Así lo muestra el índice PMI compuesto, elaborado por S&P Global, que en la lectura final del mes pasado se situó en 54,9 puntos frente los 55,5 de febrero, aunque los analistas anticiparon que descendería más (a 54,5). No obstante, se trata del nivel más bajo en dos meses (el PMI compuesto de la zona euro fue de 52,3 en enero).

En este indicador más de 50 puntos representa crecimiento o expansión de la actividad y menos, contracción. Por tanto, la referencia de marzo implica que fue el decimosegundo mes consecutivo de expansión o recuperación para la actividad empresarial de la zona del euro. La reapertura de la economía tras la oleada de la variante ómicron del covid fue "un viento de cola", señala Chris Williamson, economista jefe de S&P Global. Sin embargo, este experto advierte de que "la resiliencia de la economía [de la eurozona] se pondrá a prueba en los próximos meses". ¿Por qué? Por los "los vientos en contra, que incluyen un nuevo repunte de los precios de la energía y de otras materias primas debido a la invasión rusa de Ucrania, así como el empeoramiento de los problemas en la cadena de suministro derivada de la guerra y un marcado deterioro del optimismo empresarial en relación con las perspectivas para el año que viene", señala.

Así las cosas, Williamson asegura que la recesión en la eurozona "no está en absoluto asegurada", aunque admite que "es evidente que existe un mayor riesgo de que la economía se estanque o se contraiga durante el segundo trimestre". El experto de S&P Global indica que la evolución de la economía en los meses veniderso "dependerá de la duración de la guerra y de los cambios en la política fiscal y monetaria", asegura. Respecto a este último factor, cabe recordar que la próxima semana se reunirá el Consejo de Gobierno del Banco Central Europea (BCE), con las perspectivas de inflación empeorando tras haber marcado el índice de precios al consumo (IPC) un nuevo máximo histórico el mes pasado.

Relacionado: La guerra en Ucrania "pasa factura" a la industria de la eurozona

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Rusia: la actividad empresarial se hunde en marzo, según el PMI

La actividad del sector privado de Rusia registró el pasado mes de marzo su mayor contracción desde mayo de 2020, según refleja el índice compuesto de gestores de compra (PMI), elaborado por S&P Global, que retrocedió hasta los 37,7 puntos desde los 50,8 de febrero.

"Los datos más recientes señalaron una marcada contracción en la actividad empresarial del sector privado, ya que tanto los fabricantes como los proveedores de servicios registraron caídas sustanciales", señalan los autores de la encuesta, que atribuyen esta caída a la mayor incertidumbre económica y geopolítica por la guerra en Ucrania.

En concreto, la actividad del sector manufacturero ruso en marzo aceleró su contracción, con una lectura del PMI de 44,1 puntos, frente a los 48,6 de febrero. De su lado, la actividad del sector servicios se desplomó en marzo, cayendo el subíndice correspondiente hasta 38,1 puntos desde los 52,1 de febrero, recoge Europa Press.

El consejo de negocio de Musk a España (y la invitación de Duque y Sánchez)

Elon Musk, dueño de Tesla y nuevo primer accionista de Twitter, utilizó esa red social para lanzar un mensaje en forma de consejo a España en plena crisis energética. En respuesta al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Perte para microchips y semiconductores dotado con 11.000 millones de euros, el empresario recomendó al país aprovechar el sol: "España debería construir una matriz solar masiva. Podría alimentar a toda Europa", escribió ayer.  

La propuesta no ha caído en saco roto y el exministro de Ciencia, Pedro Duque, ha tirado la caña a Musk respondiendo al mensaje con otro que asegura que las puertas están abiertas para inversores: "¿Conoces a alguno?".

Poco después, la invitación a Musk la hacía el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en busca de apoyo a su "ambicioso plan".

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El sector servicios en España pierde fuerza en marzo, según el PMI

Ya conocemos los datos relativos a marzo de la actividad del sector servicios español, el que tiene un mayor peso en el producto interior bruto (PIB), tras publicarse las del sector manufacturero el viernes. En concreto, según el índice PMI servicios, elaborado por S&P Global, el sector terciario se expandió por doceavo mes consecutivo, pero lo hizo a un ritmo más débil. En este indicador más de 50 implica crecimiento y menos, contracción. En la lectura final de marzo, el PMI servicios español se situó en 53,4, el nivel más bajo desde marzo de 2021 y por debajo del dato anticipado por los analistas.

"Las tasas de de crecimiento de la actividad y de las nuevas empresas se debilitaron" el mes pasado "dada la mayor incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania", explica Paul Smith, director económico de S&P Global. Este experto, además, advierte de que "los gastos de explotación están aumentando a un ritmo sin precedentes" en nuestro país. "La huelga de transportistas ha agravado los problemas de las empresas, y la inflación de los precios de producción ha alcanzado nuevas cotas récord, ya que las empresas no tuvieron más remedio que proteger sus márgenes", asegura.

Soltec logra su primer contrato en Portugal

La compañía fotovoltaica suministrará e instalará 1.083 seguidores solares, con capacidad de 63,5 megavatios (MW), en el distrito de Setúbal, ha informado este martes. Esta planta solar, que tendrá una extensión de 95 hectáreas aproximadamente, será la primera en Europa que contará con el seguidor de Soltec 1-en-vertical SFOne, y dispondrá de más de 11.000 módulos fotovoltaicos, recoge Europa Press

Lee también: Soltec tiene un nuevo contrato en Australia

SOLTEC POWER HOLDINGS SA EUR0.25
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Alianza de Repsol y Ørsted para liderar la eólica marina flotante

Ørsted desembarca con fuerza en España. La compañía danesa inicia sus operaciones en nuestro país con la firma de un gran acuerdo con Repsol por el que ambas empresas aspiran a liderar el negocio de la tecnología eólica marina flotante y plantarle cara a otras gigantes como Iberdrola o EDPR. | ¿Te interesan las acciones de Repsol? Aquí un análisis del valor.

REPSOL
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Santander arrebata a BBVA el puesto de segundo mayor banco de España

Banco Santander comunicó este lunes al mercado un cambio en el reporte financiero, que no afecta a los resultados ni a los objetivos consolidados del grupo, pero sí impacta en los negocios individuales, especialmente en los europeos. La entidad ha integrado las sucursales de Corporate and Investment Banking (CIB) y otras líneas de negocio que antes registraba en otros mercados de Europa dentro de España, incrementando el balance de la filial nacional en 91.000 millones de euros y, con esto, arrebatándole a BBVA el puesto como segundo mayor banco en el país por volumen de activos.

Lee también: Espaldarazo de Credit Suisse al Santander y CaixaBank

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Leve corrección en las bolsas europeas tras una apertura plana

Tal y como anticipaban los futuros desde primera hora, las bolsas de Europa han comenzado este martes sin rumbo fijo. Los índices de referencia apenas se han movido unas centésimas tras el toque de campana. Pero pasados los primeros minutos de negociación optan por las caídas, eso sí, contenidas (de apenas unas décimas). El EuroStoxx 50, referencia en el continente, ronda los 3.945 puntos mientras el Ibex 35 español defiende los 8.500 que ayer logró salvar. | Aquí tienes: Los niveles que realmente importan, según análisis técnico.

Los analistas de Link Securities anticipan "una sesión tranquila, de escasa actividad" en la renta variable del Viejo Continente. "Hoy la jornada será de transición", apuntan en el mismo sentido los expertos de Bankinter.

Por su parte, Renta 4 explica que los inversores continúan pendientes, por un lado, de la macro (hoy se publican los índices PMI servicios y compuestos de marzo en la eurozona, tras conocerse la referencia de la actividad manufacturera el viernes).

Por otro lado, los mercados siguen con atención las noticias relativas a la guerra en Ucrania, cuyo recrudecimiento ha provocado que la Unión Europea (UE) y Estados Unidos se planteen nuevas sanciones a Rusia, las cuales podrían afectar a la energía, lo que está provocando nuevas alzas en los precios del petróleo: el barril de Brent, referencia en Europa, vuelve a cotizar hoy por encima de 109 dólares.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunirá hoy para abordar las "pruebas de crímenes de guerra" en Ucrania, incluidos los de la localidad de Bucha, a las afueras de Kiev, donde han aparecido cientos de cadáveres tras la retirada de las fuerzas rusas. "Han dejado más de 800 cadáveres en las calles y en fosas comunes. Hay mujeres que han sido violadas frente a sus hijos", aseguró el lunes la representante permanente de Reino Unido ante la ONU, Barbara Woodward, a través de Twitter. Reino Unido tiene la presidencia de turno del Consejo de Seguridad durante este mes, recuerda Europa Press.

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El vicepresidente de Neinor sale del consejo de la compañía

Jorge Pepa ha dimitido como miembro del consejo de administración de Neinor Homes y, por tanto, también abandonará todas las comisiones de las que formaba parte. La salida del directivo, quien es vicepresidente ejecutivo de la empresa, será efectiva una vez se celebre la junta general de accionistas ordinaria prevista para el 12 y 13 de abril, según informó ayer la propia inmobiliaria a la CNMV. Pese a su salida del consejo, "Jorge Pepa seguirá desarrollando funciones ejecutivas" en Neinor, aclaró la compañía.

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José María Vallejo deja el consejo de Airtificial

José María Vallejo Chamorro, que fue subdirector general de Asuntos Financieros del Ministerio de Economía, ha dejado el consejo de Airtificial para emprender nuevos proyectos personales. El empresario ha comunicado al resto del consejo que estos nuevos proyectos le impedirán dar "la atención y dedicación debida al cargo", según la comunicación enviada ayer por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), recogida por Europa Press.

Te interesa: Airtificial se alía con la francesa SII Group

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Hoy toca subasta de letras del Tesoro

El Tesoro Público espera colocar este martes entre 4.500 millones y 5.500 millones de euros en una subasta de letras a seis y 12 meses con la que abrirá las emisiones correspondientes al mes de abril. En la última emisión de este tipo, del pasado 1 de marzo, el organismo colocó 5.248 millones de euros con un interés marginal de -0,560% en las letras a seis meses y del -0,465% en las de 12 meses, recuerda Europa Press.

La primera subida de tipos en Europa será en julio

Los últimos movimientos en el mercado de deuda han dejado a las claras que los bancos centrales no van a amilanarse a la hora de seguir su hoja de ruta de retirada de estímulos y subidas de tipos pese a la incertidumbre sobre el crecimiento económico. Así, mientras en EEUU se descuentan ya otras ocho subidas de tipos este año, en la eurozona podrían verse hasta cinco, siendo la primera en julio, según se extrae de los datos de Bloomberg.

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El petróleo rebota ante la posibilidad de nuevas sanciones a Rusia

El precio del petróleo, más allá de su importancia vital para la economía, está sirviendo como un indicador de la situación en Ucrania ya que cuando más se tensiona, como está ocurriendo ahora, más suben los precios del crudo. La matanza de Bucha ha provocado que se vuelvan a debatir más sanciones a Rusia, entre las que caben el dejar de comprarle gas y petróleo desde Europa, lo que elevaría los precios de estas materias. Hoy el crudo está rebotando otro 1% hasta la zona de los 109 dólares por barril de Brent

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Europa duda en un segundo ataque a resistencias

Desde el punto de vista técnico, "ayer las bolsas [de Europa] fueron capaces de dar la vuelta a una situación de dudas inicial en el comienzo de una semana en la que no descarto que podamos ver un nuevo ataque a resistencias, cuya superación es vital para que podamos confiar en el éxito del proceso de reconstrucción alcista que desarrollan los índices del Viejo Continente desde los mínimos que marcaron el pasado 7 de marzo", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"En este sentido, cabe señalar que este rebote todavía no ha logrado que el EuroStoxx 50 supere la zona de ntiguo soporte, ahora resistencia clave, de los 4.000/4.050 puntos, que es la que vengo insistiendo desde hace semanas que debe batir para que se alejen los riesgos bajistas", añade el experto.

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Agenda | Las previsiones del BdE marcarán la jornada

La semana sigue su curso. El Banco de España publicará la actualización de sus proyecciones macroeconómicas de la economía española (2022-2024), después de que el gobernador advirtiera recientemente de que el país se arriesga a pérdidas de PIB "significativas" si el conflicto en Ucrania se alarga. Los inversores también contarán con el PMI de sector servicios de marzo, que se publicará tanto en España como en Europa. 

España: 

Actualización de las previsiones del Banco de España. 

La consultora Markit publica el indicador PMI del sector servicios de marzo.

El Tesoro celebra unas subasta de letras a 6 y 12 meses.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, interviene ante el Congreso por videoconferencia.

Consejo de Ministros.

Europa:
 
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) intentan por segunda vez en un mes alcanzar un acuerdo unánime para establecer un tipo mínimo en el impuesto de sociedades en una reunión en la que seguirán prestando atención a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

Eurostat publica los datos de la balanza de pagos del cuarto trimestre de 2021.

La consultora Markit publica el indicador PMI del sector servicios de marzo.

EEUU: 

Balanza comercial de marzo. 

Redbook de ventas minoristas. 

PMI de servicios de marzo. 

Los futuros apuntan a una sesión plana

Los futuros dan pocas pistas hoy sobre el devenir de la sesión ya que cotizan con un tono prácticamente plano después de las subidas de este lunes. El recrudecimiento de la guerra está alejando la posibilidad de un acuerdo en Ucrania mientras la Unión Europea (UE) sigue sin decidir de forma definitiva más sanciones para Rusia.

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Podcast | El peor negocio de la historia

Rusia fue el primer país europeo en poner pie en Alaska. Los primeros grupos, protagonizadas por cazadores, llegaron a principios del siglo XVIII, y pocas décadas después llegaban las primeras expediciones de comerciantes de pieles, que ya se asentaron en la región, y comenzaron la colonización, que se culminó a finales de siglo. Javier Calvo lo relata en el último podcast de Historias de la economía. ¡Dale al play!

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China planea dar a EEUU acceso a los informes de auditoría de las firmas chinas que cotizan en Wall Street

Las acciones chinas que cotizan en Estados Unidos han subido en la sesión porque China planea modificar una norma que restringía la práctica de compartir datos de las empresas que cotizan en el extranjero con los reguladores extranjeros, aliviando la preocupación de que estas acciones puedan ser expulsadas de las bolsas estadounidenses en medio de una larga disputa sobre el acceso a las auditorías, informa Bloomberg.

China eliminó el sábado una norma que exigía que las inspecciones in situ de las empresas cotizadas en el extranjero fueran realizadas principalmente por las agencias reguladoras chinas. En su lugar, un proyecto de norma revisado publicado por la Comisión Reguladora de Valores dijo que proporcionará orientación a través de un mecanismo de cooperación transfronteriza.

Según informó Bloomberg el viernes, Pekín se prepara para dar a los reguladores estadounidenses pleno acceso a los informes de auditoría de la mayoría de las más de 200 empresas que cotizan en Nueva York.

Estas noticias han tenido su impacto en las bolsas. Los inversores se han lanzado en tromba a comprar acciones de iQiyi (+16,74%), Bilibili (+16,55%), Pinduoduo (+15,59%), Baidu (+9,10%), NIO (+8,76%), Tencent Music (+7,20%) o Alibaba (+6,62%), entre otros.

El petróleo Brent sube más de un 3% y alcanza los 108 dólares

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 3,5% en la sesión del lunes y se sitúa en la zona de los 108 dólares por barril. Aun así, el crudo de referencia en Europa sigue por debajo del máximo anual que registró el 8 de marzo en los 127,98 dólares. En lo que va de año, el Brent se revaloriza un 39%.

Por otro lado, los futuros de West Texas rebotan alrededor de un 4,5% y alcanzan la zona de los 103 dólares por barril, también por debajo de los 123,70 dólares (máximo anual) que estableció el 8 de marzo. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 38%.

Relacionado: La curva del mercado de petróleo 'colapsa' tras la liberación de reservas

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Twitter es el valor que más sube en la sesión; Baxter, el que más baja

Entre las empresas que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, las que mejor se han comportado durante la jornada son: Twitter (+27,12%), Pinduoduo (+15,59%), Baidu (+9,10%), Okta (+7,82%), Etsy (+7,18%), JD.com (7,14%), Tesla (+5,61%), Penn National Gaming (+5,31%), Zoom Video Communications (+5,30%), Caesars Entertainment (+5,27%), Enphase Energy (+5,09%), Netflix (+4,83%), Generac Holdings (+4,79%), ServiceNow (+4,76%), Qualcomm (+4,64%), Lululemon Athletica (+4,56%), Intuit (+4,49%), Paypal (+4,45%), Best Buy (+4,38%), Zebra Technologies (+4,23%) y Meta Platforms A (+4,02%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Baxter International (-3,96%), Abiomed (-3,82%), Starbucks (-3,72%), CBOE Global Markets (-3,36%), Everest Re (-3,19%) y Molina Healthcare (-3,16%).

Cierre de Wall Street: el Nasdaq sube un 1,9% y el S&P 500, un 0,8%

Los principales índices de la bolsa estadounidense terminan la sesión del lunes en positivo. Los índices tecnológicos son los que mejor se han comportado: el Nasdaq Composite sube un 1,90% hasta los 14.532,55 puntos y el Nasdaq 100 rebota un 2,01% hasta los 15.159,58 enteros. Asimismo, el Dow Jones sube un 0,30% y se sitúa en las 34.921,88 unidades. Por su parte, el S&P 500 registra un avance del 0,81% hasta los 4.582,64 puntos.

En lo que va de año, el S&P 500 pierde un 3,83%; el Dow Jones retrocede un 3,90% y el Nasdaq 100 se deja un 7,11%.

"El segundo trimestre arrancó lentamente, con los inversores pendientes de las actas de la Reserva Federal el miércoles y del inicio de la temporada de resultados empresariales la próxima semana. El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó y el dólar se fortaleció frente a sus pares", informa Bloomberg.

"La curva de rendimiento del Tesoro está emitiendo más advertencias de que el crecimiento económico se ralentizará a medida que la Reserva Federal suba los tipos para frenar la inflación avivada en parte por las materias primas. El rendimiento del bono a dos años en Estados Unidos ha superado al de 30 años por primera vez desde 2007, uniendo inversiones en otras partes de la curva. Las actas de la Fed de esta semana determinarán las probabilidades de una subida de medio punto porcentual en mayo y proporcionará detalles clave sobre cómo el banco central reducirá su balance", recoge Bloomberg.

"Los inversores de renta variable mundial comenzaron 2022 con la principal preocupación por la agresividad de los bancos centrales. Sin embargo, la brutal guerra entre guerra entre Rusia y Ucrania dio el golpe final que envió a muchos índices globales cerca del territorio del mercado bajista", ha dicho Megan Horneman, directora de inversiones de Verdence Capital Advisors.

Relacionado: El S&P 500 sigue en territorio de exceso: mucho ojo en adelante a los resultados

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La sombra de la abstención se cierne sobre las elecciones en Francia

El próximo domingo los ciudadanos franceses tienen una primera cita en las urnas para decidir el nombre del inquilino del Palacio Elíseo de París, durante cinco años. El sistema de votación galo ofrece la posibilidad de una segunda ronda si en la primera elección los votantes no logran darle la mayoría absoluta a uno de los aspirantes.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex 35 se da la vuelta y salva los 8.500

- La curva del mercado de petróleo 'colapsa' tras la liberación de reservas

Twitter se dispara un 25% tras adquirir Musk una participación del 9%

Wall Street consolida las subidas en plena incertidumbre

Cuidado con estos seis 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este lunes sobre seis entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros').

En concreto, ha alertado sobre las sociedades no autorizadas Heimdall Developments (stoxdc.com); impressivearea.com; Otto Forex Global (ottofxtrading.com); Trust Investing (trustinvesting.github.io); cryptbull.io; y OKX (okx.com).

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

El título de 'Amazon junior' parece quedarle grande a Shopify

A Shopify la han llamado "Amazon Junior". Esos zapatos están resultando demasiado grandes para llenarlos, consideran desde Bloomberg. Ambas empresas están consideradas como los referentes del sector del comercio electrónico y también son pesos pesados de sus respectivos índices: Shopify supone el 3,1% del índice bursátil de referencia de Canadá y Amazon el 3,7% del S&P 500. Por desgracia, para los inversores de Shopify, ahí acaban las similitudes. 

Shopify proporciona el software y otros servicios que permiten a las pequeñas empresas vender en sus propios sitios web, un negocio cada vez más competitivo que, según los escépticos, se está convirtiendo en una mercancía. Amazon no solo es un gigantesco minorista online por derecho propio y ofrece un mercado para las empresas más pequeñas, sino que también opera un negocio en la nube fabulosamente rentable. Esto ayuda a explicar por qué Shopify se ha desplomado este año junto con muchas otras acciones de software de elevados múltiplos, cayendo un 50% y borrando unos 85.000 millones de dólares en valor de mercado. Amazon ha bajado menos del 2%.

Lee también: Amazon se dispara un 14% tras duplicar ganancias

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Media sesión | Wall Street consolida las subidas

La renta variable estadounidense esta consolidando sus avances y aumentando las subidas cosechadas al comienzo de la sesión. De este modo, en el ecuador de la jornada, el S&P 500 sube por encima del 0,44%, mientras el Dow Jones cotiza totalmente plano tras un arranque en territorio negativo. Por su parte el Nasdaq 100 avanza de forma clara un 1,58%.

La jornada del lunes está marcada por una tensa calma con la vista puesta en Ucrania, donde el cambio de estrategia ruso tras su retirada de Kiev es el factor clave. Por su parte, todos los ojos están puestos en la Fed, que publicará las actas de su última reunión este miércoles. Mientras esto sucede, la curva de los bonos de dos y diez años se ha vuelto a invertir, un evento clave que anticipa una recesión y que está provocando incertidumbre en los mercados.

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Holaluz: "El 100% de nuestros inversores tiene una filosofía ESG"

"Cuanto más sube la electricidad, mayor es el interés por los paneles solares. Tenemos mucha tracción en las ventas y nuestro cuello de botella es ser capaces de instalar", explica Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, en su entrevista con elEconomista.es.

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El regulador alemán asume el control de la filial de Gazprom en el país

La agencia gubernamental alemana para el control de redes eléctricas (Bundesnetzagentur) ha asumido de manera provisional y como entidad fiduciaria el control de la filial alemana de la gasística Gazprom, después de que la matriz rusa anunciase que se desprendería de ella. Así lo ha anunciado este lunes el ministro de Economía y vicecanciller, Robert Habeck, que ha indicado que el paso era necesario para garantizar el suministro.

Habeck ha justificado la medida por la falta de claridad jurídica sobre la situación de la empresa y por el hecho de que la matriz rusa no había cumplidos normas de transparencia tras anunciar que se desprendería de la filial. Según informaciones de la revista Der Spiegel, Gazprom había procurado en días pasados traspasar Gazprom Alemania a una sociedad con sede en San Petersburgo, lo que ha sido interpretado de impedir una expropiación por parte del Estado alemán. Habeck ha señalado que uno de los problemas es que no estaba claro quienes debían ser los nuevos propietarios de Gazprom Alemania.

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España ha recuperado el 71% de los turistas previos a la pandemia

España recibió en febrero 3,2 millones de turistas extranjeros, que se gastaron 3.757 millones de euros, lo que supone que ambas cifras multiplican por once las del mismo mes de 2021 (284.974 visitantes y 324 millones de euros, respectivamente), según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Grifols destaca en cabeza

El sector de la salud destaca entre las subidas, con alzas del 5,47% para Grifols, 2,96% para Rovi y 2,9% para PharmaMar, mientras Mapfre, con una caída del 2,52%, encabeza las pérdidas. Le ha seguido Endesa, que pierde un 1,94%; Red Eléctrica retrocede un 1,62%; Acerinox baja un 1,57%, y ACS se deja un 1,42%.

Atendiendo a los valores de mayor capitalización bursátil, Inditex ha sido el único en negativo (-1,14%). Por su parte, las acciones de Iberdrola mejoran un 1,17%, las de Cellnex un 0,77%, los títulos de BBVA se adjudican una subida del 0,6% y los de Santander, del 0,28%.

Moderadas subidas en Europa: el Ibex 35 se da la vuelta y salva los 8.500

Jornada positiva para las bolsas europeas con avances por lo general superiores al medio punto porcentual. En un día marcado por las atrocidades del ejército ruso en Ucrania que se han conocido este fin de semana, la repercusión en los mercados ha llegado con las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, instando a vetar definitivamente el petróleo y gas ruso por "crímenes de guerra". Eso ha llevado al petróleo a subir más de un 4%, si bien los selectivos han mantenido el color verde. Más allá de la consabida amenaza inflacionista, los inversores esperan a que esta semana lleguen las últimas actas de la Fed y el BCE, así como la temporada de resultados que se avecina. En Wall Street, las tecnológicas suben con ganas tras anunciarse que Elon Musk (Tesla) entra con fuerza en el accionariado de Twitter. El EuroStoxx 50 avanza un 0,83% hasta los 3.951,12 puntos. En España, el Ibex 35 gana un 0,20% hasta los 8.520,8 puntos. El selectivo español ha conseguido darse la vuelta tras cotizar rezagado con el resto del continente en negativo parte de la sesión.

"El rebote de las últimas semanas no ha logrado todavía que el EuroStoxx 50 supere la zona de antiguo soporte, ahora resistencia clave, de los 4.000/4.050 puntos, que es la que vengo insistiendo desde hace semanas que debe batir para que se alejen los riesgos bajistas y podamos hablar de una reconstrucción alcista con más garantías de éxito", señala Joan Cabrero, asesor de Ecotrader

La posibilidad de un ataque resistivo, apostilla, seguirá viva mientras no se pierdan soportes como son los 3.887 puntos del EuroStoxx 50, que es junto con los 3.845 el soporte que no puede ser perdido si queremos seguir confiando en un rebote de mayor envergadura. "Si se pierden estos soportes mucho me temo que podríamos asistir a un contraataque bajista. En el caso del Ibex 35, los soportes análogos a vigilar se encuentran en los 8.365 puntos", remacha.

EURO STOXX 50®
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La banca ganó un 21% de productividad en 2021, ¿cómo?

Cada sucursal administraba al cierre del ejercicio 154,23 millones de euros de media. Son cálculos del informe Pulso de la banca elaborado por Alvarez & Marsal.

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Dimon (JP Morgan) se compadece de la Fed

El presidente y CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, se ha compadecido en su carta anual a los accionistas de la Reserva Federal por la encrucijada que atraviesa. La agitación geopolítica, que ha desencadenado una crisis energética que está exacerbando una inflación que ya estaba en alza, ha puesto al banco central de EEUU en una situación precaria. Los tipos subirán sustancialmente, y el actual ciclo de endurecimiento "no es en absoluto tradicional", ha subrayado Dimon. Aunque, en su opinión, el gobierno y la Fed hicieron lo correcto al inyectar liquidez masiva en el sistema financiero en su respuesta inicial a la pandemia, en retrospectiva el apoyo monetario junto con el estímulo fiscal "fue probablemente demasiado y duró demasiado tiempo". 

"No envidio a Fed por lo que debe hacer a continuación. Cuanto más fuerte sea la recuperación, más altos serán los tipos que le sigan", ha escrito Dimon. "Si la Fed lo hace bien, podemos tener años de crecimiento, y la inflación finalmente comenzará a retroceder. En cualquier caso, este proceso causará mucha consternación y mercados muy volátiles", ha concluido.

Lee también: Dimon explica por qué EEUU va a crecer mucho más de lo que se espera        

Relacionado: La peligrosa broma de Dimon (JP Morgan) sobre el Partido Comunista chino

Así está afectando el aumento de costes a las empresas españolas

La inflación de costes está disparando el precio de los inputs con los que trabajan las compañías en España y, aunque no lo parezca, la mayor parte de estas firmas han estado trasladando solo una parte de esta subida de precios al consumidor. Ello está comprimiendo sus márgenes y poniendo en peligro sus resultados. Ahora, las empresas más afectadas por las alteraciones en los suministros prevén trasladar, al menos de forma parcial, el aumento previsto de sus costes al precio de venta de sus productos a un año vista. Así lo manifiesta una nueva encuesta publicada por el Banco de España.

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¿Qué hará Musk con su participación en Twitter?

"Elon Musk ha tomado una participación del 9,2% en Twitter, valorada en unos 3.000 millones de dólares, y se ha convertido en su mayor accionista. Se trata de un importante paso público en la diversificación de sus inversiones fuera de sus principales participaciones, como Tesla y SpaceX. Ha desencadenado una subida del precio de las acciones de Twitter, y ha centrado la atención en todo el sector de las redes sociales, desde Meta hasta Snap", valora en un comentario rápido Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

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El tether, la nueva 'presa' de los bajistas de Wall Street

Cuando no hace tanto que algunos fueron vapuleados por los inversores minoristas al apostar en corto contra 'acciones meme' como GameStop, los grandes fondos bajistas de Wall Street han encontrado otra posible presa: el tether. Importantes firmas de inversión como Fir Tree Partners y Viceroy Research están 'en el ajo'. La principal prueba es que algunos fondos de cobertura han organizado ventas en corto de tether con Genesis Global Trading, uno de los mayores brokers de criptomonedas para inversores institucionales.

Estos vendedores en corto apuestan que la cartera de 82.000 millones de dólares que apuntala el valor del tether, ahora del tamaño de un gran fondo del mercado monetario, corre el riesgo de sufrir pérdidas que la empresa matriz no ha revelado.

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¿Por qué sube hoy el petróleo? El mensaje de Macron tiene la clave

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha asegurado que hay "indicios muy claros" de que se han perpetrado crímenes de guerra en la localidad ucraniana de Bucha, cerca de Kiev, y ha considerado que es momento de nuevas y "muy claras" sanciones, también en el ámbito de la energía. El presidente francés ha pedido prohibir las importaciones de petróleo y carbón rusos. Este mensaje está disparando el precio del crudo casi un 4% hasta los 108 dólares por barril. La prohibición del crudo ruso en la Unión Europea (UE) restringiría aún más la oferta.

Macron considera "casi" confirmado que el Ejército ruso está detrás de la matanza de cientos de civiles conocida este fin de semana, una vez que las tropas ucranianas han entrado en algunas zonas liberadas a las afueras de la capital. El mandatario galo ha abogado por dar nuevos pasos y, aunque también ha apelado a la "justicia internacional", cree que es momento de "un nuevo paquete de sanciones y de medidas muy claras", como ha explicado este lunes en una entrevista a France Inter.

"Ahora, es momento de coordinarnos con nuestros socios, en especial Alemania", ha declarado. Macron espera avanzar en esta cooperación "en los próximos días" y, además de plantear sanciones individuales, ha abogado por atacar "el carbón y el petróleo", que no el gas por el momento.

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ExxonMobil perderá hasta 3.600 millones tras abandonar un yacimiento en Rusia

La petrolera estadounidense ExxonMobil estima que deberá asumir un impacto de hasta 4.000 millones de dólares (3.612 millones de euros) por el deterioro de su inversión en el yacimiento ruso de Sakhalin, según ha informado en un comunicado.

"Como operador de Sakhalin, la compañía permanece enfocada en la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la integridad de las operaciones", ha señalado la empresa, que, a principios de marzo, como consecuencia de la invasión de Ucrania, anunció su decisión de abandonar la explotación del yacimiento ruso Sakhalin-1, en el que controla un 30% de la propiedad y que opera con empresas rusas, indias y japonesas.

"Dependiendo de los términos de su salida de Sakhalin, es posible que se requiera que la compañía deteriore su inversión en el proyecto hasta el valor total en libros de propiedad, planta y equipo de 4.000 millones de dólares", ha advertido.

Lee más: Exxon utiliza el gas natural sobrante para minar bitcoin

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Tesla 'aguanta el tipo' tras sus cifras de ventas

Tesla ve cómo sus acciones contienen las caídas después de haberse anotado apenas un 0,4% tras la apertura de Wall Street. Su precio es inferior a 1.080 dólares. La compañía automovilística publicó el sábado sus cifras de ventas en el primer trimestre. Entre enero y marzo de este año vendió 310.048 vehículos en todo el mundo, un 67,8% más que en el mismo periodo de 2021. La cifra es inferior a la anticipada por el consenso de analistas, que auguraron unas 317.000 ventas de media, según recoge CNBC.

Por otro lado, la firma fundada por Elon Musk ha producido un total de 305.407 unidades a lo largo de los tres primeros meses del año actual, un 69,4% más en la comparativa interanual. Tesla dará a conocer sus resultados del primer trimestre al completo el próximo 20 de abril. 

Lee más: Tesla se adelantó a la crisis del níquel

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Wall Street abre con signo mixto

La bolsa estadounidense comienza la semana sin rumbo fijo. El índice Dow Jones abre este lunes con leves caídas, situándose por debajo de los 34.700 puntos, mientras el S&P 500 se muestra prácticamente plano en la zona d elos 4.545 enteros y el Nasdaq 100, en cambio, avanza unas tres décimas, a las 14.900 unidades. | Relacionado: El S&P 500 sigue en territorio de exceso

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El S&P 500 sigue en territorio de exceso: mucho ojo en adelante a los resultados

"Con respecto a las valoraciones y el momento en la que estas se encuentran en EEUU, vale la pena prestar algo de atención al gráfico adjunto que mostraban desde Topdowncharts.com esta semana. Si observamos el mismo, se hace una separación entre aquellas empresas del S&P 500 más caras, la media y las que quedarían por debajo de la misma utilizando el ratio precio/valor en libros. Una vez separados por cuartiles, se grafican para ponerlo en perspectiva histórica. De este modo, las situadas en la zona alta superan los niveles observados en la burbuja puntocom. Las menos caras sí estarían algo por debajo de aquel momento y, la media, sigue colocada en los niveles más altos de toda la historia. Es decir, en términos medios, el S&P 500 presenta niveles de valoración nunca vistos antes. ¿Se resolverán estos excesos? ¿Importan las valoraciones? Lo que queda muy claro es que, de ahora en adelante, la presentación de resultados y las expectativas tendrán un impacto muy directo en las cotizaciones", señala en su comentario semanal Javier Molina, portavoz en España de eToro.

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El metal que realmente preocupa a China no es el níquel

El níquel ha acaparado gran parte del protagonismo entre los metales para baterías en las últimas semanas, y es comprensible. Las fuertes oscilaciones de precios, incluido un avance sin precedentes del 250% en dos sesiones bursátiles en Londres, y las preocupaciones relacionadas con el papel de Rusia como proveedor clave se han sumado a las preocupaciones de largo recorrido entre los fabricantes de automóviles sobre la obtención de una cantidad suficiente de este material. Aun así, es otro metal que ha causado preocupación en el mayor mercado de vehículos eléctricos del mundo. 

El mes pasado, el gobierno chino convocó a toda una serie de actores del mercado para dos días de conversaciones centradas en frenar el vertiginoso aumento del litio, metal vital para casi todas las baterías recargables y fundamental para el despliegue de coches sin emisiones y energías limpias. El carbonato de litio en China se disparó un 472% desde el mínimo alcanzado el pasado mes de junio hasta el récord del 15 de marzo, según el proveedor de precios Asian Metal. Un índice de los precios mundiales del litio elaborado por Benchmark Mineral Intelligence ha subido casi un 490% en el último año. La demanda de litio se quintuplicará a finales de la década, según BloombergNEF. Se necesitan unos 14.000 millones de dólares de inversión para financiar los recursos de litio y la capacidad de refinado de aquí a 2025, más otros 5.000 millones de dólares de aquí a 2030, según las previsiones.

Lee también: Los estridentes titulares del níquel pasan por alto un importante cambio estructural    

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