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El petróleo Brent busca de nuevo los 80 dólares por barril

El precio de los futuros del petróleo Brent sube alrededor de un 3,6% con respecto al viernes y alcanza la zona de los 78,8 dólares por barril, su precio más alto desde el 25 de noviembre. Parece que el crudo de referencia en Europa podría recuperar los 80 dólares antes de que acabe el año. A lo largo del día ha llegado a superar los 79 dólares. Sin embargo, el Brent está a un 9,6% de su máximo anual, los 86,40 dólares por barril. En lo que va de año, se revaloriza un 55%.

Por otro lado, los futuros de West Texas suben en torno a un 3% este lunes y se sitúan en la zona de los 76 dólares por barril. Es también su mejor nivel desde el 24 de noviembre, aunque sigue por debajo de su máximo anual: los 84,65 dólares. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense gana un 57%.

AMD comprará más componente de GlobalFoundries por 2.100 millones

La empresa de semiconductores GlobalFoundries dijo el jueves que, entre 2022 y 2025, Advanced Micro Devices comprará obleas para fabricar sus microchips por 2.100 millones de dólares. La obleas (wafers, en inglés) son discos de silicona que se usan en la manufactura de semiconductores). En mayo, Advanced Micro Devices (AMD) había acordado adquirir estos componentes por valor de 1.600 millones de dólares, con lo que amplía el acuerdo.

El precio de las acciones de AMD sube un 5,62% este lunes y alcanza los 154,36 dólares. Pero aún debería subir un 5,1% para superar los 161,9 dólares que registró el 29 de noviembre (su máximo histórico). En lo que va de año, los títulos de AMD se revalorizan un 68% en el parqué.

Apple bate otro récord: cotiza por encima de los 180 dólares por vez primera

El precio de las acciones de Apple sube un 2,30% en la sesión del lunes y alcanza los 180,33 dólares, en la que es su cuarta sesión consecutiva al alza. Se trata pues de un nuevo máximo histórico en la cotización del fabricante de dispositivos electrónicos. En lo que va de año, los títulos de Apple se revalorizan un 36% y su capitalización bursátil es de 2,96 billones de dólares.

Hace justo un año, los títulos de la compañía estadounidense valían 135 dólares. En enero de 2021, superaron por primera vez los 140 dólares, aunque retrocedieron durante meses y no marcaron otro hito (el de los 150 dólares) hasta septiembre de este año.

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APA es el valor que más sube en la sesión; Peloton, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada son: APA Corp (+7,29%), Devon Energy (+6,09%), Advanced Micro Devices (+5,62%), Fortinet (+5,34%), Epam Systems (+5,12%), DiamondBack Energy (+4,91%), Applied Materials (+4,65%), KLA Corp (+4,61%), Nvidia (+4,40%), Ralph Lauren (+4,27%), EOG Resources (+4,13%), Zebra Technologies (+4,11%), Marvell Technology (+3,57%), Lam Research (+3,53%), Meta Platforms Clase A (+3,26%) y Xilinx (+3,09%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de Peloton Interactive (-4,87%), Citrix Systems (-2,79%), Norwegian Cruise Line (-2,55%) y Zoom Video Communications (-2,20%).

Cierre de Wall Street: el S&P 500 bate su récord número 69 en 2021

Solo quedan cuatro sesiones este año en la bolsa estadounidense, que el 31 de diciembre abrirá también. El S&P 500 ha tomado más impulso en los últimos días que los otros índices de Wall Street y ya ha establecido su récord número 69 en 2021. El S&P 500 sube un 1,38% este lunes y alcanza los 4.791,19 puntos. En lo que llevamos de ejercicio, se revaloriza un 27,56%.

Por otro lado, el Dow Jones sube un 0,98% en la jornada y se sitúa en las 36.302,38 unidades y está a un 0,4% de revalidar sus máximos históricos. Por úlitmo, el Nasdaq Composite repunta un 1,39% el lunes hasta los 15.871,26 enteros; mientras que el Nasdaq 100 sube un 1,59% y alcanza los 16.567,50 puntos. Su récord está en los 16.573,33 enteros.

En lo que va de año, el Dow Jones gana un 18,6% y el Nasdaq 100 se revaloriza un 28,55%.

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Las pérdidas parecen aseguradas en la renta fija el próximo año

El mal año que ha vivido la renta fija en 2021 no va a ser el último. La corrección que han experimentado los precios de los principales bonos soberanos en los últimos 12 meses no ha sido suficiente para que las valoraciones de los bonos vuelvan donde deben estar, a juicio de los expertos.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El Ibex se suma al rally navideño de las bolsas europeas y se acerca a sus objetivos para consolidar las subidas.

- Santander amplía el plazo de aceptación de su OPA al 20% restante de Consumer USA.

- Ismael Clemente está a punto de cerrar su permanencia al frente de Merlin.

- Naturgy bate récords pero los analistas avisan: está sobrevalorada.

Este es el "dato del año" que marcará el rumbo de la economía en 2022

Funcas ha elegido la tasa de inflación como "el dato del año" después de que alcanzara el 5,5% en noviembre, el nivel más elevado desde 1992. El organismo prevé que cierre el año en el 5,8%. Tras un comienzo de año en torno a cero, la inflación inició a partir de marzo un rápido ascenso. "La subida se explica en un 80% por el encarecimiento de los productos energéticos, en especial de la luz, cuyo índice dentro del IPC registró un incremento interanual del 46,7% en noviembre. Los combustibles y carburantes se encarecieron un 34,2%", señala María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.

Funcas subraya que el comportamiento de la inflación en los próximos meses va a determinar en gran medida el rumbo de la economía y de la política monetaria en 2022. "El principal riesgo es que se genere una espiral salarios-precios, un proceso que se alimenta a sí mismo y que puede derivar en una subida de los tipos de interés que afectaría a la carga de la deuda", advierte Fernández.

Lee también: La inflación caerá a partir de junio, pero aún hará máximos hasta marzo

"Las tres adicciones peores son la heroína, los carbohidratos y un sueldo mensual"

Esta frase de Nassim Taleb ha servido de inspiración a los expertos de Bankinter para hacer referencia a los estímulos monetarios y los tipos de interés ultrarreducidos de manera persistente. Desde la entidad creen que el empleo de ambas herramientas de política monetaria se extiende en el tiempo, como es el caso, corre el riesgo de convertirse en una adicción. 

Pero, afortunadamente, apuntan el proceso de "desintoxicación" está en marcha desde noviembre, cuando la Fed de EEUU comenzó a acelar el tapering. Casi simultáneamente, en su reunión de diciembre, el Banco de Inglaterra también subió los tipos. En esa misma línea, el BCE parece haber aceptado, tras su reunión de diciembre, ir reduciendo las compras de activos, aunque cualquier alteración en tipos parece prematura (¿2023?). Incluso el Banco de Japón inesperadamente hizo, también en diciembre, un guiño al mercado con un movimiento suave: reducirá sus compras de bonos corporativos. Y otros bancos centrales de menor influencia ya han comenzado a aplicar medidas similares: Noruega, Nueva Zelanda, Corea del Sur y México.

Así las cosas, los expertos de Bankinter creen este cambio de actitud, más decidida y proactiva por parte de los bancos centrales tendrá un coste asumible considerando que recoge el impacto de un reenfoque más duro de lo esperado en lo que a política monetaria (tipos y estímulos) se refiere, nada menos. "Si las bolsas aguantan el cambio de actitud de los bancos centrales sin desestabilizarse, entonces deberíamos ganar tranquilidad y confianza de cara a 2022", indican.

El proceso, por tanto, ya está en marcha. Proceso, que según Bankinter, se extenderá a lo largo de este nuevo año. "Evolucionamos hacia un mercado menos intervenido, aunque a un ritmo extremadamente lento y susceptible de detenerse ante cualquier impacto indeseado. Pero, por el momento, la primera reacción del mercado es mejor de lo esperado", dicen.

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Telefónica enfila su mejor año en bolsa desde 2009

Las acciones de Telefónica ha experimentado durante 2021 una revalorización del 20%, lo que se traduce en el mejor año del grupo en bolsa desde 2009. La subida acumulada por la compañía en lo que va de año (a falta de tres sesiones para que acabe) supera la revalorización del Ibex 35, que se sitúa en el 6,8%. Asimismo, también está por encima del 11,5% que sube de media el sector de telecomunicaciones europeo en 2021.

Además de la subida del precio de las acciones, que marcan un precio de 3,90 euros este lunes, los accionistas de Telefónica han recibido un dividendo de 0,35 euros. De estos, 0,20 euros corresponden al segundo dividendo de 2020 (abonado en junio de 2021) y 0,15 euros corresponden al primer dividendo de 2021, abonado en diciembre de 2021. Esa retribución al accionista se traduce en una rentabilidad por dividendo del 9% a los precios actuales, por encima de la media del Ibex y entre las más atractivas del índice.

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¿Qué activos han subido más este año?

Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro, destaca en un comentario reciente que 2021 ha sido el año del "rally del 'todo'", el cual ha estado liderado por los criptoactivos. "Alcanzaron una capitalización de mercado de tres billones de dólares, un aumento de más del triple menos de un año", destaca el experto.

Asimismo, ha sido un año claramente alcista para las materias primas y el sector inmobiliario, ya que sus rentabilidades también han superado a las acciones estadounidenses (ver gráfico). "Los inversores acudieron en masa a los activos duros con la inflación más alta de los últimos cuarenta años", explica Laidler.

No obstante, la bolsa norteamericana va a registrar con toda probabilidad un tercer año consecutivo de rentabilidades de doble dígito por tercera vez en la historia, gracias a una sorpresa del récord del 22% en los beneficios. En cambio, "las bajas rentabilidades de los bonos mantuvieron las valoraciones un 30% por encima de los niveles históricos", señala el analista.

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La última película de Spiderman logra un importante hito

Spider-Man: No Way Home ha hecho lo que pocos creían posible durante la pandemia: superar los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial. El último estreno que superó dicha cofra fue Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker, de 2019, según datos de Comscore recogidos por la CNBC.

La coproducción entre Sony y Disney es la primera película que supera este hito durante la crisis sanitaria provocada por la covid-19 y, además, se alza con el título de película más taquillera de 2021. "La carrera de Spider-Man: No way home hasta los 1.000millones de dólares en el contexto de este mercado, que sigue teniendo problemas provocados por la pandemia, es nada menos que asombrosa", señaló Paul Dergarabedian, analista principal de medios de comunicación de Comscore, en declaraciones de las que CNBC se hace eco. "Demuestra el poder de una gran película para atraer a los fans de todo el mundo a disfrutar de la experiencia compartida y comunitaria que sólo el cine puede proporcionar", añadió el experto.

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Wall Street bate récords a media sesión, con la tecnología en cabeza

Si las bolsas europeas están de rally navideño, Wall Street no iba a quedarse atrás, y además, a lo grande. A media sesión, el S&P 500 acelera las alzas y bate su propio récord, superando los 4.776 puntos y un ascenso del 1,1%. El mayor estímulo para este nuevo hito ha sido la tecnología, que también arrastra al Nasdaq a subidas del 1,2%, aunque este sigue a 400 puntos de sus máximos. Algo descolgado se queda el Dow Jones, que solo avanza un 0,6%, también a 400 puntos de batir su propia cifra.

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Así quedará próximamente el Índice General de la Bolsa de Madrid

Tanto el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) como el índice Total estarán formados por 115 compañías cotizadas en el primer semestre de 2022. Así lo ha decidido El Comité de Gestión del Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) tras las bajas de Barón de Ley, Biosearch, Codere, Euskaltel y Solarpack y el alta de Acciona Energías Renovables.

Las ponderaciones finales de sectores, subsectores y valores se publicarán en el Boletín de Cotización de Bolsa de Madrid del jueves, el 30 de diciembre de 2021, que se puede consultar en este enlace.

No pensar solo en las actuales, sino también en las futuras cotizadas

Con la campanadas de Año Nuevo llegan los balances, los propósitos y los objetivos, también para los inversores, que ven en cada paso de curso una nueva oportunidad de mejorar sus rentabilidades pasadas y, para ello, no solo hay que tener en cuenta los activos que ya son invertibles sino también las nuevas posibles cotizadas (y también aquellas que pueden dejar de correr).

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El Ibex 35 se suma al rally de las bolsas europeas y avanza un 0,68%

Las bolsas europeas siguen con su particular rally de Navidad, con una nueva jornada de subidas el torno al 0,7% a la que se ha sumado el Ibex 35. Pese a los récords de contagios en toda Europa, los mercados parecen comprar la expectativa de que esta ola será más breve que las anteriores y siguen en su lucha por borrar las pérdidas provocadas por la aparición de la variante ómicron.

El Ibex ha empezado la semana recuperando los 8.600 puntos y avanzando un 0,68%, hasta los 8.622,1 enteros. Cifras similares se han visto en Francia, donde el Cac ha subido un 0,8%; Italia, donde el Ftse Mib ha ascendido otro 0,8%; o Alemania, con un 0,6% de avance en el Dax. El EuroStoxx 50 también ha subido un 0,8%, y superó los 4.290 puntos.

El analista de Ecotrader, Joan Cabrero, sigue viendo con buenos ojos estos movimientos, y el Ibex ya está a unos 200 puntos de consolidar su objetivo alcista. "En los 8.840 puntos se encuentra la línea divisoria que separa una subida más o menos fiable y de su ruptura depende que se aleje considerablemente el riesgo de asistir a una recaída a los 8.000 puntos", considera Cabrero. Respecto al EuroStoxx 50, el analista tiene claro que "superando resistencias de 4.300-4.340 puntos, se estaría delante de una clara señal de fortaleza que alejaría los riesgos de asistir a una recaída a esa directriz alcista".

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Esta es la larga historia de las guerras empresariales en España

La gobernanza de las empresas y, muy especialmente de las cotizadas, genera en ocasiones disputas encarnecidas que traspasan a la esfera pública. En España hay disputas entre accionistas y los ejecutivos de las compañías que escriben su historia empresarial, como las ocurridas años atrás entre Iberdrola y ACS o entre Repsol, Sacyr y Pemex.

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Té a cambio de petróleo: Sri Lanka tira de imaginación

A veces hay que tirar de ingenio y más si se trata de pagar deudas que no puedes afrontar. De esta manera, Sri Lanka ha logrado un original acuerdo para pagar con té una vieja deuda de petróleo con Irán. "Sri Lanka exportará té a Irán todos los meses con el objetivo de saldar una deuda de 251 millones de dólares (unos 222 millones de euros) por el petróleo suministrado por Teherán hace nueve años", aseguró el director general de la Organización de Promoción del Comercio de Irán, Alireza Peyman Pak.

Y es que, Sri Lanka no ha podido pagar hasta ahora su deuda por las sanciones estadounidenses contra Irán, que prohíben realizar transacciones con los bancos iraníes. El propio ministro de Plantaciones de Sri Lanka, Ramesh Pathirana, ha explicado que el método de pago no violaría las sanciones estadounidenses o de Naciones Unidas contra Irán, porque el té está incluido en la lista de alimentos que pueden enviarse por motivos humanitarios.

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Los sindicatos aprueban la propuesta de Telefónica para el plan de salidas

Telefónica ha conseguido el visto bueno de Comisiones Obreras y UGT a las condiciones negociadas para el Plan Social de Empleo, la prórroga del Convenio Colectivo y el Plan de Suspensión Individual, por lo que aprobará la firma del acuerdo previsiblemente este martes, según han confirmado los sindicatos en sendos comunicados.

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Lo que se espera de los beneficios empresariales en 2022

Si atendemos a las estimaciones de los analistas que recoge FactSet, el aumento de los beneficios a uno y otro lado del Atlántico doblará al de los precios en 2022, lo que es la mayor garantía de que la rueda de la economía no va a parar de girar.

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Santander vuelve a ampliar el plazo de aceptación de la OPA sobre Consumer USA

La filial estadounidense de Santander ha ampliado una vez más el plazo para acudir a la oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 20% que no controla de Santander Consumer USA, esta vez hasta el 29 de diciembre. Es la décima vez que el banco amplía el plazo de aceptación, que empezó el pasado 7 de septiembre y debería haber concluido el 4 de octubre. La entidad ha ido aumentando el plazo a espera de las aprobaciones regulatorias pertinentes.

La oferta está dirigida a la adquisición del 20% que no controla en Santander Consumer USA, en torno a 60,5 millones de acciones, por un importe total de hasta 2.490 millones de dólares (2.100 millones de euros). La entidad mejoró su oferta en agosto para comprar los algo más de 60 millones de acciones de la rama de financiación al consumo que todavía no posee a un precio de 41,50 dólares por título en efectivo, por encima de los 39 dólares que ofreció inicialmente. El precio ofertado representa una prima del 14% respecto del precio de cierre del pasado 1 de julio, que era de 36,43 dólares por acción.

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Valores para subirse al carro del metaverso

El metaverso no existe, pero sí se puede invertir indirectamente si sabes cómo. Tanto a través de compañías productoras del hardware o software previsiblemente necesario para la creación y uso del metaverso. El desarrollo del concepto está liderado por Facebook, pero hay otras muchas compañías cotizadas satélite que quieren participar en su desarrollo:

Microsoft (software y hardware)

Nvidia (tarjetas gráficas y procesadores)

Roblox (videojuegos)

Apple (software y hardware)

Autodesk (diseño digital)

Activision (videojuegos)

ASML (semiconductores)

Qualcomm (semiconductores)

Seagate (almacenamiento físico y cloud)

Advanced Micro Devices (semiconductores)

Shopify (comercio online)

TSMC (semiconductores)

Los expertos de Bankinter consideran que las compañías mencionadas tienen negocios sólidos dentro del sector tecnológico (producción de ordenadores, móviles, consolas, software profesional o doméstico, videojuegos, componentes informáticos, ...). Y, al mismo tiempo, serán necesarias para desarrollar por completo el concepto de metaverso por su posición dominante en sus respectivos sectores.

Opinión: Por qué me tomo tan en serio el metaverso

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Apple incumple las leyes de competencia (según Países Bajos)

El principal regulador de la competencia en Países Bajos aseguró el viernes que Apple ha infringido las leyes de competencia del país y ordenó cambios en las políticas de pago de la App Store del fabricante del gigante tecnológico estadounidense.

En 2019 se inició una investigación por parte de la Autoridad de Consumidores y Mercados (ACM) de Países Bajos sobre si las prácticas de Apple equivalían a un abuso de posición dominante en el mercado. Pero más tarde se redujo su alcance para centrarse principalmente en las apps del mercado de las citas, incluido el propietario de Tinder, Match Group, recuerda Reuters.

"No estamos de acuerdo con la orden emitida por la ACM y hemos presentado una apelación", ha dicho el fabricante del iPhone en un comunicado, en el que añade: "Apple no tiene una posición dominante en el mercado de la distribución de software en los Países Bajos, ha invertido enormes recursos para ayudar a los desarrolladores de aplicaciones de citas a llegar a los clientes y prosperar en la App Store."

Lee también: Disney y Apple: una fusión que estuvo cerca de producirse

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IBM lanzará a principios de año su último hito

IBM lanzará a primeros de 2022 al mercado para uso comercial un ordenador cuántico que permitirá ejecutar aplicaciones con un nivel de complejidad mayor que los que se puedan simular un ordenador clásico con fiabilidad (el de 127 cúbits) y que estará a disposición de sus clientes en la nube.

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Wall Street abre con subidas: el S&P 500 revalida récords

La bolsa de Estados Unidos comienza la última semana del 2021 con 'números verdes'. Los ascensos iniciales en los selectivos de referencia rondan el 0,5%. El Dow Jones es el más flojo, aunque se sitúa por encima de los 36.000 puntos. El S&P 500, por su parte, bate los máximos históricos del jueves (Wall Street no abrió el viernes) al acariciar los 4.750 enteros. El Nasdaq 100 se acerca a las 16.400 unidades.

La renta variable norteamericana sigue pendiente, al igual que el resto de plazas mundiales, de la evolución de la pandemia. Anthony Fauci, asesor médico jefe del presidente de Estados Unidos, alertó ayer de que es probable que los casos de covid-19 sigan aumentando a medida que la variante ómicron se propague rápidamente por todo el mundo. "Cada día sube y sube. La última media semanal fue de unos 150.000 y es probable que suba mucho más", aseguró en el programa This Week de la cadena ABC.

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¡U-S-A! ¡U-S-A! La preferencia de Bankinter de cara a 2022

El Departamento de Análisis de Bankinter ha actualizado sus previsiones para la bolsa estadounidense de cara a 2022, su "preferencia" junto a la bolsa de Europa. En concreto, los expertos de la entidad vaticinan que el S&P 500, el selectivo de referencia en Wall Street, se situará en los 5.266 puntos en diciembre del año que viene, es decir, un 11,4% arriba desde sus niveles actuales (ya en máximos históricos).

"Los resultados empresariales justifican los niveles máximos históricos del S&P 500 y seguirán actuando como catalizador", argumenta Bankinter. "El factor de calidad de las bolsas americanas y el hecho de que los BPAs [beneficios por acción] reales baten consistentemente a las previsiones, las hace más resilientes en escenarios adversos", añaden en su informe.

De esta forma, su escenario más favorable es que el S&P termine el próximo año en los 5.900 enteros (un 24,8% por encima de sus cotas actuales) y el más desfavorable es que lo acabe en los 4.707 puntos (un 3,7% de revalorización).

En cuanto al mercado de deuda de EEUU, Bankinter espera una rentabilidad del T-Note (el bono americano a diez años) del +2,15% a final de 2022, "en la parte alta del rango" de sus estimaciones.

Ray Dalio y su respuesta a: ¿puede el bitcoin valer un millón de dólares?

El bitcoin continúa en boca de todos y si tienes oportunidad de entrevistar a Ray Dalio, la pregunta es inevitable. ¿Puede llegar a valer un millón de dólares? El fundador de Bridgewater Associates, el mayor fondo de cobertura del mundo, se ha mostrado rotundo. 

"No creo que esto sea posible", aseguró el afamado inversor en el podcast de Lex Fridman. Con todo, Dalio ha reconocido que sí que se trata de un "dinero alternativo". "El bitcoin es parte de esa competencia, pero habrá muchos dineros (no solo criptomonedas)", indicó. 

Así las cosas, el activo de Dalio sigue siendo el oro. "Ha sido durante muchos miles de años universalmente reconocido como fuente de dinero y es la tercera fuente de dinero en las reservas de los bancos centrales y no creo que el bitcoin vaya a servir para ese tipo de propósitos", dijo. 

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Todas las claves de la actual 'guerra mundial' por los trabajadores

Las empresas de todo el mundo se están quedando sin trabajadores. Mientras la llamada 'Gran Dimisión' está sacudiendo de arriba a abajo los EEUU, numerosos países de todo el mundo se encuentran ante una falta similar de personal (especialmente cualificado). Los gobiernos de todo el mundo ya se han puesto en marcha y, ante la falta de trabajadores en sus fronteras, toca agilizar la llegada de inmigrantes.

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Clemente, cerca de asegurarse su continuidad al frente de Merlin

Tras acordar una tregua en el seno del Consejo de Administración de la socimi, el máximo órgano de control de Merlin Properties se encuentra ahora en conversaciones para alcanzar un acuerdo definitivo que garantice la continuidad de Ismael Clemente como consejero delegado de la compañía, tal y como lo aseguran a elEconomista.es fuentes próximas a las negociaciones.

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Solarpack será excluida definitivamente de bolsa mañana

La fotovoltaica, que está suspendida de cotización desde el 22 de noviembre tras la oferta pública de adquisición (OPA) de EQT, será mañana excluida definitivamente de las bolsas de Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao, "una vez efectuada la liquidación de las operaciones de venta forzosa, formulada por Veleta BidCo", informa la CNMV.

Un punto débil de las empresas españolas: los planes de sucesión

El inesperado relevo de Pablo Isla en la presidencia de Inditex por Marta Ortega, hija del fundador del gigante textil, Amancio Ortega, junto con el cambio de su consejero delegado o la guerra de poder librada en Merlin Properties por el Santander para desalojar al primer ejecutivo, Ismael Clemente, han provocado un tsunami en los mercados, ajenos a los procesos de relevos. Son ejemplos vivos de algo que arrastran mercados y cotizadas desde siempre. Pese a que sus cúpulas se avejentan, no hay visibilidad tangible sobre cómo procederán para reponer a los principales espadas si salen o caen por algún motivo.

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Cuidado con estos seis 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha avisado este lunes sobre seis entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En concreto, ha advertido sobre Adversiting R (swissgoldfx.io); NVCapital (Euroxn.com/es); Dcmgroup (dcmgroup.io); Alpari Limited (alpari.com/es/); Actuary Forex Global Limited (actuaryf.com); y Minexcorp (minexcorp.com).

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Criteria ha invertido más de 30 millones en 'Matildes' este año

Criteria Caixa llega a la última semana de 2021 tras superar los 30 millones de euros en compras de acciones de Telefónica en un año en el brazo inversor de La Caixa se ha convertido en uno de los grandes impulsores de los movimientos de capital en el operador.

Criteria aún está a tiempo de aumentar su participación en la firma, de la que controlaba el 1,27% en noviembre, según su web, antes de que termine el año, ya que, además de las posibles compras en el mercado, la compañía podría cobrar el dividendo de Telefónica en acciones, recuerda Europa Press.

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2022, ¿"punto de inflexión" para la posible fusión BBVA-Sabadell?

La agencia europea de calificación crediticia Axesor considera que BBVA y Banco Sabadell podrían retomar las conversaciones para su fusión en 2022, año que supondrá un "punto de inflexión" para la banca española y estará marcado por el repunte de la morosidad y la rentabilidad, que se mantendrá baja aunque mejorará.

En un informe publicado este lunes, recogido por Efe, la agencia explica que el exceso de capital que tiene aún BBVA tras la venta de su filial en EEUU y el gran peso de los países emergentes en su balance están siendo cuestionados por el mercado. Con respecto a Banco Sabadell, aunque su plan estratégico está dado buenos resultados, los test de estrés de capital han sacado a la luz "cierta debilidad" en la entidad, por lo que ambas podrían animarse a buscar pareja el año que viene, incluso a volver a intentar formar una propia.

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Las cotizadas españolas mejor recomendadas para 2022

Las dos acereras del Ibex 35, ArcelorMittal y Acerinox, son las compañías favoritas del índice para los analistas en este cambio de año. Les siguen de cerca ACS, Cellnex y Grifols, aunque sin quitar la vista de Rovi, que se acaba de incorporar al selectivo acechando el quinto puesto.

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Media sesión | El Ibex 35 tantea los 8.600

La bolsa española llega a la media sesión de este lunes con el mejor aspecto entre todas las europeas, aunque los ascensos sean mesurados (del 0,5%). El Ibex 35 de hecho tantea la cota de los 8.600 puntos (máximo intradía: 8.614,6), algo que no conseguía desde hace más de un mes. En concreto, desde antes del ya conocido como 'viernes negro' por la detección de la variante ómicron de la covid-19.

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, anticipa "lo que podría ser una recta final de año alcista en la que el selectivo español va a intentar cerrar el hueco que abrió en la fatídica jornada del pasado 26 de noviembre desde los 8.840 puntos". Para ello aún tiene un recorrido por delante del 2,7%.

Aena, CIE y Acciona encabezan las pérdidas a media sesión aunque se dejan menos de medio punto porcentual. Por el contrario, Cellnex se posiciona como el valor más alcista al revalorizarse casi un 3%, seguido por Grifols (+2,6%), PharmaMar (+2,4%) y Siemens Gamesa (+2,3%).

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Media sesión | El EuroStoxx 50 registra leves caídas

Las bolsas de Europa llegan prácticamente planas y con signo mixto a la sesión de este lunes, marcada por el bajo volumen de negociación debido, en parte, a las fechas navideñas y, por otra parte, a la indecisión en los mercados. La bolsa española es la que mejor se comporta (+0,5%). En general, la renta variable del Viejo Continente está pendiente de los futuros de Wall Street, que hoy también retoman la actividad tras el parón de Nochebuena: la bolsa de EEUU anticipa suaves ascensos, por lo que el S&P 500 podría revalidar hoy los récords del jueves pasado.

A este lado del charco, por ahora, el indicador continental cede un par de décimas y ronda el nivel de los 4.255 puntos (mínimo intradía: 4.241,1). "El EuroStoxx 50 logró la semana pasada volver a reaccionar desde la zona de tangencia con la directriz alcista o soporte creciente en los 4.000 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Y dicho nivel es el que aconseja "vigilar en próximas fechas", dado que se trata de "la línea divisoria que separa un contexto de continuidad alcista de uno en el que se abriría la puerta a un comienzo de año 2022 bajista", asegura el analista técnico.

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Siemens Gamesa anuncia un nuevo contrato en India

La compañía ha recibido a través de una de sus filiales un contrato con Ayana Renewable Power Six Private Limited para suministrar aerogeneradores para un parque eólico situado en el distrito de Gadag, en el estado de Karnataka, India, con una capacidad total de 302 megavatios (MW). "El pedido firme comprende el suministro de 84 aerogeneradores del modelo SG 3.6-145 y la puesta en marcha del proyecto está prevista para el ejercicio 2023", ha indicado Siemens Gamesa en su escueta comunicación a la CNMV.

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Sabadell alcanza el 3,89% de Nyesa: ya es su sexto mayor accionista

Banco Sabadell ha entrado en el accionariado de Nyesa con una participación del 3,89%, tras capitalizar parte de la deuda y convertirse en el sexto mayor accionista de la promotora inmobiliaria. Según consta en los registros de la CNMV, Sabadell cuenta con 238,4 millones de acciones de la compañía de forma directa, valoradas a precios actuales de mercado en torno a un millón de euros.

En la actualización de las participaciones se explica que la adquisición objeto de esta comunicación trae causa de la compensación de créditos concursales cuyas acciones, pendientes de admisión a cotización, se recibieron en fecha 24 de diciembre de 2021 y con fecha de operación el 22 de diciembre de 2021.

El principal accionista de Nyesa es Schoen Group-Cerrina Inversiones (Mariano Schoendorff), con el 13,4%, seguido de Olaf y Rubí (José Antonio Bartolomé, 9,46%), Fanumceo (7,8%), Río Arnoia (Liberto Ángel Campillo, 5%), Mikhail Gaber (4,9%), Sabadell (3,89%) y GBH Hoteles y Apartamentos (Manuel Martínez Esclápez, 3,16%).

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La razón por la que parte del accionariado está presionando a Moderna

Moderna hace frente a una propuesta de los accionistas que exigen que la farmacéutica estadounidense abra la tecnología de su vacuna contra la covid-19 a los países más pobres y explique por qué sus precios son tan altos teniendo en cuenta la ayuda gubernamental que ha recibido.

En concreto, según informa Financial Times, la gestora Legal & General Investment Management ha defendido que los accionistas de Moderna merecen saber cómo la financiación del Gobierno de EEUU para las vacunas contra el nuevo coronavirus afecta "al acceso a dichos productos, como la fijación de precios". La compañía recibió al menos 2.500 millones de dólares de la Casa Blanca, ha señalado LGIM.

Moderna está luchando contra la propuesta la gestora en la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés). Tal y como indica el FT, las empresas suelen impugnar las propuestas de los accionistas ante la SEC y a menudo ganan. Además, Oxfam se ha unido a otros inversores para presentar peticiones a Moderna y Pfizer con el fin de exigir a las empresas que hagan más por compartir la tecnología de las vacunas  contra la covid. Para Moderna, ambas propuestas de los accionistas representan las primeras peticiones de los inversores a las que se enfrenta la empresa desde que salió a bolsa en 2018. No obstante, su cotización no parece verse hoy afectada (anticipa alzas del 0,5% en el pre-market de Wall Street).

Relacionado: Moderna empezará a desarrollar la vacuna contra ómicron "en semanas"

Las turísticas de EEUU anticipan una jornada complicada

Cientos de vuelos están siendo cancelados en Estados Unidos debido al repunte de los contagios de covid durante las navidades. Según informa Bloomberg, las cancelaciones superaron las 2.800 este fin de semana, interrumpiendo los viajes en uno de los periodos de mayor actividad del año. Un hecho que está teniendo su repercusión en el parqué: los valores turísticos norteamericanos retroceden este lunes en las operaciones previas a la apertura del mercado (o pre-market), siendo United Airlines la peor parada (-3%).

Delta Air LinesAmerican Airlines pierden asimismo más del 2% en la preapertura de Wall Street. Y entre los operadores de cruceros, Carnival cede cerca de tres puntos porcentuales, Royal Caribbean Cruises más de un 2% y Norwegian Cruise Line se deja un poco menos, un 1,9%.

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Se avecinan cambios en la cúpula de Acerinox

Acerinox afronta en 2022 la salida de Rafael Miranda al alcanzar la edad estatutaria para el retiro en el consejo de administración. Nacido en 1949, el empresario burgalés cumplió el pasado 31 de mayo los 72 años que la compañía tiene establecidos como tope para poder ser nombrado consejero o renovar mandato.

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Goldman Sachs recupera su 5,8% en Sacyr

Goldman Sachs ha vuelto a recuperar su participación del 5,8% en el capital de Sacyr tras varios días por debajo del 1% -la primera vez que bajaba de ese umbral en más de diez años-, siendo ya ocho los accionistas significativos de la constructora.

Al mismo tiempo, el fondo estadounidense Rubric Capital Management irrumpió en el accionariado con una participación del 3%, valorada a precios actuales de mercado en 41,5 millones de euros y convirtiéndose en el octavo mayor accionista de la compañía.

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El peor año para el mercado de bonos desde 1999

El mercado mundial de bonos está a punto de cerrar el año como el peor desde 1999, en un ejercicio en el que el aumento de la inflación ha golpeado a una clase de activos que suele ser 'alérgica' al repunte de precios. 

El índice global de bonos de Barclays, un amplio índice de referencia de 68 billones de dólares de deuda soberana y corporativa del que se hace eco Financial Times, arroja un rendimiento negativo del 4,8% este año. La caída, explica, ha sido impulsada por dos periodos de fuertes ventas de deuda pública. Uno, a principios de año, en el que los inversores se deshicieron de bonos gubernamentales a más largo plazo en el llamado "comercio de reflación", apostando a que la recuperacón de la pandemia marcaría el comienzo de un periodo de crecimiento e inflación sostenido. 

Más tarde, en otoño, la deuda a más corto plazo recibió un nuevo golpe con el mensaje de los bancos centrales de que iban a responder a los altos niveles de inflación con subidas de tipos

Naturgy, en precios récord... pero sobrevalorada

La acción de la antigua Gas Natural Fenosa revalida hoy los récords que logró la jornada anterior. En concreto, su precio llega a acariciar hoy los 28,6 euros en el Ibex. En lo que va de diciembre ha registrado una escalada mayor al 16,5% y desde el cierre de septiembre se ha revalorizado en más de treinta puntos y medio porcentuales.

Ante esta escalada, cabe preguntarse: ¿ofrece Naturgy más potencial? ¿Seguirá subiendo su precio en bolsa a corto plazo? Si se atiende al consenso de mercado de Bloomberg, la respuesta es que no: el precio objetivo medio a doce meses ahí recogido es de 22,03 euros, esto es, muy inferior a la cotización actual. De hecho, ninguna de las casas de análisis que cubren el título dan una recomendación de compra, mientras una mayoría (catorce o el 63,6%) optan por 'mantener' y las demás (ocho), por 'vender'. 

Lee también: Credit Suisse asesta un duro revés a la acción de Naturgy

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Lo que puedes esperar de la economía mundial en 2022

James Beaumont y Nuno Teixeira, analistas de la gestora Natixis IM Solutions, muestran en un comentario de este lunes su "perspectiva positiva sobre el crecimiento" de cara al próximo año, "ya que Europa y EEUU parecen decididos a evitar la austeridad". "El crecimiento seguirá siendo fuerte en los mercados desarrollados durante la primera mitad del año, seguido de una normalización gradual en la segunda mitad", apuntan estos expertos. El escenario económico para 2022 de la firma se basa en que "el gasto de los consumidores sigue siendo especialmente fuerte, apoyado por el considerable exceso de ahorro acumulado durante los diversos cierres".

Sobre la segunda mitad del año que viene, vaticinan que la expansión se normalizará "a medida que la fuerte reapertura llegue a su fin, se gaste el exceso de ahorro y se retiren las medidas de estímulo de emergencia".

En cuanto a la subida de los precios, Teixeira y Beaumont considera que "a corto plazo podrían seguir apareciendo impresiones de inflación más elevadas en EEUU y Europa", pero "las presiones sobre los precios deberían remitir en líneas generales en el transcurso del próximo año".

"Esperamos que la inflación se mantenga a un ritmo saludable, en línea con los objetivos de los bancos centrales, durante algún tiempo, antes de que vuelvan a aparecer las presiones deflacionistas demográficas y tecnológicas, aún presentes", concluyen los dos analistas de Natixis IM Solutions.

Lee más: ¿Continuarán los cuellos de botella en 2022?

Indeterminación en los parqués de Europa

Tras una apertura ligeramente negativa, los índices del Viejo Continente se aplanan. El Ibex 35 español es el único que logra ligeros ascensos, apuntando hacia los 8.600 enteros. La bolsa de Londres (Ftse 100) no ha abierto hoy por ser jornada festiva en Reino Unido.

"La última semana del año arranca con unos inversores dubitativos ante el avance de contagios que continúa dejando la variante [de la covid] ómicron, situación que ha provocado nuevas restricciones en buena parte de Europa, por lo que muchos de operadores podrían realizar ajustes de cartera de última hora", señala Diego Morín, analista de IG España.

Este experto considera que "ómicron seguirá siendo un dolor de cabeza para los inversores y continuará acaparando todas las miradas esta semana", la última de 2021.

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¿Tiene Merlin potencial en bolsa? Alantra apuesta por el sí

La socimi encara la jornada de este lunes con ascensos próximos al 1%, con el precio de sus acciones afianzándose sobre los 9 euros. La compañía cuenta hoy con el respaldo de los analistas de Alantra, que han reiterado la recomendación de compra (la más positiva) sobre sus títulos, a los que han mantenido el precio objetivo en 12,20 euros. Ello implica otorgarles un potencial cercano al 30% a corto plazo.

El consenso de mercado de Bloomberg da a Merlin una valoración media a doce meses de 10,66 euros por acción, esto es, un recorrido mayor al 13% desde los niveles actuales. La mayoría de los analistas que cubren el título (quince o el 71,4%) apuesta por el consejo de compra, mientras los otros seis se reparten a partes iguales entre 'mantener' y 'vender'.

Te puede interesar: El movimiento estratégico de Clemente para seguir al frente de Merlin

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La plusvalía que Tubacex obtendrá con su última venta "no es significativa"

Tubacex informó el viernes pasado de la venta de su filial Tubos Mecánicos por 25 millones de euros, más ajustes futuros. Una operación cuya plusvalía "no es significativa en ningún caso", según ha confirmado la propia compañía este lunes a través de la CNMV.

TUBACEX
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El Gobierno vigilará "que no haya beneficios extra" en las eléctricas

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, considera que la 'batalla' con las compañías eléctricas vivida este año por el incremento de la factura de la luz. O al menos eso ha trasladado en la entrevista publicada hoy por Expansión en la que, no obstante, se muestra tajante con el sector: "Vamos a seguir vigilando y mirando con lupa que no haya beneficios extra", ha dicho.

Según Ribera, el foco del Ejecutivo en el corto plazo estará en que las compañías eléctricas "respeten los compromisos que asumieron de no aprovechar la escalada de precios de la luz para transformarla en beneficios extra", los denominados windfall profits (o beneficios caídos del cielo). Por ahora, asegura, no están aprovechando la escalada de los precios de la luz para hinchar márgenes.

Con todo, la ministra considera que el rifirrafe entre Moncloa y las energéticas vivido este 2021 no benefició a nadie. Ni siquiera a las propias empresas, porque "el ruido de algunas perjudicaba el ambiente inversor para otras", ha declarado, según recoge el diario económico.

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Las bolsas europeas abren con caídas de medio punto porcentual

Tal y como venían anticipando los futuros, las bolsas del Viejo Continente comienzan la última semana de 2021 con correcciones moderadas, que rondan el 0,5%. El EuroStoxx 50 baja al entorno de los 4.245 puntos al tiempo que el Ibex 35 español retrocede sobre los 8.500 enteros.

"Entramos en la última semana del año, que se caracterizará por bajos volúmenes y escasez de noticias", señalan los analistas de Bankinter. De hecho, este lunes no se esperan datos macro de interés más allá de la referencia de las ventas minoristas en Japón, conocida esta madrugada, que ha sido positiva pero no ha evitado un cierre negativo en la bolsa de Tokio (Nikkei 225: -0,37%).

"A falta de otras referencias de calado, los inversores se mantendrán muy atentos al comportamiento de los futuros de los principales índices estadounidenses", explican los analistas de Link Securities. Por ahora los futuros de Wall Street vienen planos.

"La vista [en el mercado está] puesta en la evolución de la pandemia pero también en la posibilidad de nuevos estímulos al crecimiento", indica por su parte el Departamento de Análisis de Renta 4. Y es que el Banco Central de China se ha comprometido a proporcionar un mayor apoyo a la economía, con una política monetaria más proactiva.

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¿Qué niveles conviene vigilar en las bolsas de Europa?

Los futuros que cotizan sobre las principales bolsas de Europa vienen con caídas mesuradas, inferiores al medio punto porcentual, tras cerrar la mayoría el pasado viernes (por Nochebuena) y registrar el jueves ganancias mayores al 1%. "El EuroStoxx 50 logró la semana pasada volver a reaccionar desde la zona de tangencia con la directriz alcista o soporte creciente en los 4.000 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Y dicho nivel es el que aconseja "vigilar en próximas fechas", dado que se trata de "la línea divisoria que separa un contexto de continuidad alcista de uno en el que se abriría la puerta a un comienzo de año 2022 bajista", asegura el analista técnico.

Rusia vuelve a bombear el gas para Europa hacia Polonia

La empresa estatal rusa Gazprom se negó ayer, por sexto día consecutivo, a reservar capacidades adicionales de suministro de gas natural por el gasoducto Yamal-Europa. En concreto, volvió a bombear la materia prima en dirección contraria, de Alemania a Polonia.

Los datos del operador de red alemán Gascade, recogidos por Reuters, muestran que los flujos de gas en el punto de medición de Mallnow, en la frontera germano-polaca, se dirigían hacia el este, hacia Polonia, con un volumen horario de casi 1,2 millones de kilovatios hora (kWh/h) el domingo. Ello supone que Gazprom no ha reservado capacidad de tránsito de gas para las exportaciones a través del gasoducto Yamal-Europa para este lunes.

Estos cambios en el bombeo coinciden con el aumento de las tensiones entre Moscú y Occidente por Ucrania y ha impulsado los precios del gas a máximos históricos. El pasado martes, cuando comenzó este cambio de dirección en el suministro de gas ruso, el precio del gas natural TTF para entrega en enero de 2022 en el mercado holandés llegó a superar los 180 euros el megativo hora (MWh), precios récord.

Sin embargo, Rusia niega que la inversión del flujo sea un movimiento político. El presidente del país, Vladimir Putin, culpó a los exportadores alemanes de estar revendiendo gas ruso a Polonia y Ucrania en lugar de aliviar un mercado sobrecalentado.

La alerta de uno de los mayores gestores de fondos de EEUU

El director ejecutivo de T. Rowe Price, uno de los mayores gestores de fondos activos de Estados Unidos, alerta a los inversores y les advierte para que se "alejen del riesgo", un mercado cada vez más especulativo que podría terminar quemándolos.

Así se expresa en una entrevista con el Financial Times Bill Stromberg. Piensa que los inversores no deberían estar sobreexpuestos a lo que ha funcionado en los pasados años, "porque cuando el mercado se relaje, serán las áreas de riesgo las que más se relajen".

"Durante los últimos dos años ha habido una cantidad de especulación muy por encima de la media", señala y continúa: "Hemos estado en un ciclo en el que ha habido una toma de riesgos muy libre". Ha sido en un contexto de recuperación del impacto de la pandemia en el mercado (gracias a la afluencia de estímulos gubernamentales y una política monetaria laxa), que los inversores han ido asumiendo más riesgos.

¿Continuarán los cuellos de botella en 2022?

Un dato clave en el debate sobre la inflación en 2021 han sido los problemas de la cadena de suministro global, y parece que seguirá presente en el año que estamos a punto de estrenar. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿cuánto tiempo más se prolongará?

Ómicron, de alguna manera, ha desbaratado la recuperación que se esperaba para el primer semestre de 2022. Al menor optimismo se vuelven a sumar medidas que no ayudan en el correcto desarrollo del suministro. En las últimas horas, la ciudad china de Xi'an ha cerrado a cal y canto dejando confinados a sus 13 millones de habitantes. 

Las restricciones de la ciudad famosa por el yacimiento arqueológico de los guerreros de terracota enterrados por el primer emperador de China es solo un ejemplo de que, si la situación se generaliza -y más en China-, se puede esperar un impacto de lo más negativo en la capacidad de producción y posiblemente el cierre de puertos.

Desde Forexlive creen que la escasez global de chips se prolongará y continuará afectando a la industria de los semiconductores y otros sectores relacionados. Como tal, no esperes que los elevados costes de entrada, envío y transporte se resuelvan pronto.

Alivio de las ventas minoristas en Japón

Ya conocemos las ventas minoristas en Japón, uno de los pocos datos que va a salir en esta jornada de lunes. El indicador ha registrado su tercer aumento mensual consecutivo al subir un 1,3% mensual en noviembre. Los expertos habían previsto un avance del 1,2%. La menor preocupación por la pandemia animó el gasto de los consumidores. 

Para apoyar la economía, el Gobierno nipón aprobó el viernes el mayor proyecto de presupuestos de su historia para 2022.

Lee también: Japón espera que su recuperación se acelere en 2022

Revés al petróleo de EEUU (-1%)

Los precios del petróleo cotizan con descensos y lo hacen de manera más pronunciada en la variedad de West Texas, de referencia en EEUU. En particular, este barril se mueve a estas horas con caídas que superan el 1%, mientras que el de Brent, de referencia en Europa, cede poco menos de medio porcentual. Los precios del crudo acusan las últimas cancelaciones de vuelos a causa de los contagios de manera descontalada por la variante ómicron. El West Texas ya cotiza por debajo de los 73 dólares. 

Agenda | La bolsa española retoma la actividad

¡Buenos días! Tras el parón navideño, la bolsa española vuelve a operar con normalidad en este inicio de semana. También abrirá Wall Street. Por el contrario, los mercados de Reino Unido, Australia, Hong Kong, Canadá, Nueva Zelanda o Sudáfrica permanecerán cerrados por festivo. 

Francia: 

Cifras de desempleo de noviembre. 

EEUU: 

Subasta de letras a tres y seis meses. 

Japón: 

Ventas minoristas de noviembre.

La india que ha debutado en bolsa ganando un 40% en la semana

Dos décadas y media le ha llevado, pero una startup de finales de los 90 ha hecho su debut bursátil esta semana con gran éxito. Se trata de la india MapmyIndia, una compañía tecnológica fundada en 1996 dedicada a construir mapas digitales del subcontinente. Lejos de ser un 'Google Maps' al uso, da servicio fundamentalmente a compañías de logística para que puedan desarrollar sus operaciones en la zona, aunque también presta servcios como GPS.

La empresa salió a bolsa el pasado martes, con un precio de salida de 1.039 rupias, y tuvo una espectacular acogida en los primeros minutos, llegando a subir más de un 54%. Terminó la sesión en 1.375 rupias, pero la semana finalizó en las 1.448, por lo que su revalorización sobre el precio de salida es del 40% en menos de cuatro sesiones (puesto que la bolsa india sí abrió el viernes, al contrario que la española o la estadounidense).

Diez valores por los que apostar en 2022, según Barron's

La revista Barron's ha hecho su propia apuesta bursátil para 2022 eligiendo los diez valores más prometedores en bolsa para el próximo año. Y hay cambios importantes con respecto a la del año previo, puesto que solo el Berkshire Hathaway de Warren Buffett permanece en la lista.

Los otros nueve valores son: Amazon, IBM, General Motors, Hertz, Nordstrom, Visa, Johnson & Johnson, la empresa de telecomunicaciones AT&T y la petrolera Royal Dutch Shell.

Con sus elecciones para este 2021, la cartera de Barron's se revalorizó un 26,9% frente al 27,6% del S&P 500.

Los beneficios doblarán la inflación en 2022

El año de la normalización. En todos los sentidos. 2022 tiene que ser el curso en el que las aguas, desaparecidas en 2020 y rebosantes en 2021, vuelvan al cauce de un río de forma natural. Pese a que la principal incertidumbre que pesa sobre los mercados ha vuelto a manifestarse en estas últimas semanas del año, de cara a 2022 hay que volver a colocar las piezas de la economía en su sitio. Por un lado, los crecimientos de las principales potencias mundiales, aunque se van a moderar simplemente por efecto base, van a seguir a un ritmo alto, del 4,2% en la eurozona y del 3,9% en Estados Unidos, según las previsiones del consenso de analistas que recoge Bloomberg.

Sin embargo, a este crecimiento hay que detraerle la inflación prevista, desbocada ya durante 2021 (incremento de los costes energéticos, transportes, materias primas, etcétera) y que tendrá continuidad, al menos, en 2022. Según los analistas, los precios de la eurozona se incrementarán un 2,4% este año mientras que los de Estados Unidos lo harán al 4,4%, superando incluso en este último caso a la propia previsión del PIB.

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Se destapa el oligopolio: el 30% de los bitcoins, en manos del 0,01%

El bitcoin y el dinero convencional se parecen más de lo que proclaman sus partidarios. Pese a definirse como una fuerza descentralizadora e igualitaria, el 0,01% de los usuarios que poseen bitcoins controlan el 27% de la oferta. Unas cifras muy similares a las del dólar tradicional, con el 1% más rico controlando el 30% de la riqueza total de los hogares de Estados Unidos.

En la actualidad, alrededor de 144 millones de personas son tenedores de bitcoins, de las cuales solo 10.000 personas poseen cerca de 5 millones de monedas digitales, el equivalente a 232.000 millones de dólares, según publica The Wall Street Journal. Esto se traduce en que, transcurrida más de una década desde el lanzamiento de bitcoin, el reparto de la criptomoneda sigue estando concentrado en un número muy reducido de actores principales.

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ACS quiere sentar las bases de un suelo en los 20,50 euros

La cotización de ACS ha logrado mantener el soporte clave que presenta en los 20,50 euros, de cuyo mantenimiento depende que no se agrave la situación correctiva de los últimos meses y se abra la puerta a una caída que podría buscar la zona de los 18 e incluso los 17 euros.

Desde los 20,50 euros el título está tratando de sentar las bases de un suelo para reestructurarse al alza y retomar su tendencia alcista principal. Pistas que apuntarán hacia esa dirección las encontraremos si bate en primer lugar resistencias de 22,80 y luego los 24,35. Superando los 24,35 en 2022 buscará los 28 y 30.

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¿Cuáles han sido los fondos favoritos de los españoles en 2021 y dónde invierten?

Los fondos de inversión están a punto de cerrar un año repleto de salud: estos vehículos acumulan un patrimonio bajo gestión de 315.000 millones de euros, de los cuales más de 24.000 suscripciones han llegado en 2021, según Inverco. Son datos hasta noviembre, a la espera de la foto finish de diciembre, pero las tendencias de los ahorros e inversores españoles han quedado a las claras: prefieren activos conservadores y sin salir de su banco.

Los fondos con más suscripciones netas -diferencia entre comprar y reembolsos (ventas)- son los de las gestoras de grandes bancos: CaixaBank, BBVA y Banco Santander. No es de extrañar si tenemos en cuenta que los clientes prefieren invertir a través de caras conocidas. Es decir, desde su banco.

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Portazo de la SEC a los ETF spot sobre el bitcoin

La Comisión de Bolsa y Valores de EEUU (SEC, por sus siglas en inglés) ha vuelto a dar portazo a dos nuevos intentos de crear fondos indexados que estén ligados a la cotización actual del bitcoin, los llamados ETF spot. En esta ocasión, son las propuestas de Valkyrie y Kriptoin las que han sido rechazadas, apenas semanas después de haber hecho lo mismo con la propuesta de VanEck.

De esta manera, sí se están permitiendo fondos indexados ligados a los futuros de bitcoin y ethereum, pero no aquellos ligados a precios actuales para "proteger a los inversores y al interés público", previniendo lo que consideran que puede llegar a ser "prácticas y actos manipulativos y fraudulentos".

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Nikola entrega su primer camión y se dispara en bolsa

Tras años de suspicacias de los inversores e incluso investigaciones de la SEC por un presunto fraude, la automovilística Nikola ha entregado su primer camión, según anunció la propia compañía en Twitter. Como consecuencia, los inversores auparon a la firma un 18% el jueves (la última sesión bursátil de la semana), pese a lo que se deja más de un 30% en lo que va de año.

El anuncio se produce en la misma semana en que la empresa aceptó pagar 125 millones de multa a la SEC asumiendo los cargos de defraudar a los inversores al engañarles sobre sus productos, su capacidad técnica y sus perspectivas comerciales.

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La opinión de nuestro experto: El 2022 es un año que promete curvas

La sobrecompra que amenazaba a Wall Street a comienzos de noviembre se ha disipado con la consolidación de las últimas semanas. Esto unido a que no distingo ningún patrón bajista ni se ha perdido ningún soporte que ponga en jaque la tendencia alcista de orden mayor que definen las bolsas, me invita a seguir confiando en una continuidad de esa tendencia en esta recta final de año y comienzo del 2022, sin perjuicio de que operativamente entiendo que hay que esperar con paciencia a que los índices formen una corrección del 10% desde su último máximo antes de invertir la liquidez que atesoren en busca de subirse a esa tendencia alcista.

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Qué compañías están ya en zona de compra y cuáles no hay que tocar aún

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Logista distribuirá un dividendo del 5% en febrero

Ya está confirmado el dividendo que repartirá Logista el próximo 24 de febrero, por un importe de 0,83 euros, que en los precios actuales permiten al inversor atrapar un 5%. Se trata del complementario con cargo al resultado de 2021 (el dividendo a cuenta lo entregó en agosto, por 0,41 euros). La compañía, que presentó sus cuentas a primeros de noviembre al cierre de su año fiscal ganó 174 millones en el ejercicio de 2021, un 10,7% más que en el de 2020.

Candidata frustrada a entrar en el Ibex 35 en su última revisión (triunfo con el que finalmente se alzó Rovi), Logista se anota en lo que llevamos de año cerca de un 5,5% en bolsa, ligeramente por encima del repunte que experimenta su índice de referencia, el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM), que se anota en torno a un 5,3%.

Consulte aquí el calendario de los próximos dividendos

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Invierte con elEconomista: 'La Cartera' se completa con Iberdrola tras comprarla en 9,57 euros

 

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El IBEX 35, próximo a cumplir treinta años, pero muy lejos de sus máximos

El principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, está cerca de cumplir treinta años desde su estreno, el 14 de enero de 1992, pero se encuentra muy lejos de los máximos históricos que alcanzó en noviembre de 2007, cuando rozó los 16.000 puntos. Un hito que durante este ejercicio sí han alcanzado otros mercados como Wall Street, Fráncfort y París, que han rebotado con mucha fuerza y han alcanzado máximos tras los importantes desplomes sufridos en 2020 como consecuencia de la aparición del coronavirus.

El año pasado, el IBEX 35 registró el mayor descenso de las grandes bolsas europeas al desplomarse el 15,45 % y aunque este año logra rebotar, lo hace levemente, en el entorno del 5 %, sin la misma intensidad que otras plazas mundiales. Los expertos explican que el IBEX 35 se encuentra a la cola de Europa por varios factores, entre ellos, su propia composición, con poca diversificación de sectores y con escaso peso de compañías tecnológicas -sector que lidera las alzas de las bolsas- y relacionadas con la industria.

En este contexto, y aunque en 2022 los expertos abogan por la cautela, la mayoría de firmas otorgan un gran potencial alcista al IBEX 35.

Opinión | Las fragilidades de China y de los 'mandamases' del Ibex

El Banco de Pekín sorprendió esta semana con una bajada de los tipos de interés de referencia de los créditos a un año, a contracorriente del resto de los bancos centrales del planeta, después de que hace unas semanas redujera en medio punto el coeficiente de reservas obligatorias a las entidades financieras para estimular su economía. El lunes, las bolsas de medio mundo se asustaron. Los parqués tanto de Shanghai como de Hong Kong cerraron con un desplome, que reverberó en el resto de las plazas asiáticas, con caídas próximas al dos por ciento. ¿Tan mal está la economía china?

La respuesta más lógica sería que existe temor a que la Ómicron tumbe la actividad, como ya ocurrió con las anteriores variantes del virus, la Alfa, Beta ó Delta. Las autoridades chinas son, además, tajantes en este aspecto. La semana pasada el cobalto subió más del 30 por ciento porque se cerraron varias de las minas por la aparición de unos pocos infectados entre sus trabajadores.

La política de tolerancia cero con el Covid, junto a la reapertura de las economías del sureste asiático, son dos de las causantes de los cuellos de botella en los suministros, que provoca que el coste de los fletes se haya multiplicado por diez con las derivadas sobre los precios al consumo.

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Los principales eventos económicos de 2022

La banca central carga la mayor parte del protagonistmo económico en el próximo año, en el que el crecimiento y la inflación marcarán el delicado proceso de retirada de unos estímulos históricos. Las elecciones de Francia y las de mitad de mandato en EEUU son los principales eventos políticos.

El 26 de enero, la Reserva Federal (Fed) celebra su primera reunión sobre política monetaria de 2022. Todavía será pronto para que la institución sienta la urgencia de ejecutar la primera subida de los tipos de interés oficiales de este ciclo, ni siquiera debería adelantar las expectativas (tres este año). Sí que tendrá más información sobre el actual pico de inflación, sobre la evolución del coste de la energía y sobre el problema de los cuellos de botella en el comercio mundial, las tres principales incertidumbres respecto a la recuperación económica de los últimos meses de 2021.

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Opinión | La libertad financiera cuesta menos de 1 millón

Una de las conversaciones más socorridas con amigos y compañeros es la de cuánto dinero se necesita para poder vivir sin trabajar. ¿Cuántas veces se han enzarzado en el debate? ¿Y qué es lo que han respondido? Pues menos de lo que piensan.

He comprobado empíricamente que la mayoría de la gente piensa que de verdad tenemos que ser millonarios en el sentido estricto de la palabra. Millonarios en euros, no en las antiguas pesetas. Hay que tener varios millones para convertirnos en lo que en nuestra cabeza es ser rentista, y en la lógica financiera es mover nuestro patrimonio para poder vivir de él.

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¿Cuáles son los mejores fondos de renta fija global, europea y españoles?

El activismo del fondo de Noruega para intentar cambiar el mundo

El fondo de soberano de Noruega (el más grande del mundo con un patrimonio de 1,4 billones de dólares) no venderá finalmente las posiciones que tiene en empresas que son importantes emisoras de gases de efecto invernadero. Los gestores del fondo adoptarán otra posición más "activa", según revelan, para intentar cambiar el mundo.

El fondo de Noruega será un "accionista activo" en estas empresas, presionándolas para que hagan la transición y alcancen lo antes posibles emisiones netas cero y, finalmente, si no queda más remedio vender sus acciones si cree que sus modelos de negocio no son sostenibles, ha asegurado el subdirector del banco central, que está a cargo del fondo.

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Las gestoras buscan oportunidades en las infraestructuras verdes

Schroders hizo pública este miércoles la compra de Greencoat, una firma especializada en la inversión en infraestructuras de energías renovables (como la eólica, la solar, la bioenergía y la térmica).

Pero no es la única entidad que está rastreando las opciones que ofrecen las infraestructuras. En España, una de las últimas en hacerlo ha sido Ibercaja, que a finales de noviembre lanzaba el fondo Ibercaja Infraestructuras, cuyo universo de inversión abarca desde firmas de satélites y torres de comunicaciones hasta residencias y hospitales. Es un fondo líquido. Por su parte, Bestinver echó ya a rodar su Bestinver Infra FCR en octubre del año 2020. Se trata de un fondo de capital riesgo.

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Imantia: "Volverán las carteras de renta fija con rentabilidad"

Gonzalo Rodríguez, Franciso Saiz y Mario Díaz, CEO, CFO y director de negocio y comunicación de Imantia Capital, afrontan 2022 orgullosos de la reacción de la gestora en la pandemia, y conscientes de que tendrán que seguir acompañando al cliente en la irremediable transformación de ahorrador a inversor, ante un año que seguirá siendo complicado para la deuda, su nicho tradicional.

Creen que la subida de tipos del BCE, que tiene que acabar llegando, devolverá la rentabilidad a las carteras de renta fija, aunque prevén que la renta variable europea pueda subir un 12% en el próximo año.

Lea aquí la entrevista completa.

Siemens Gamesa, entre los líderes de sostenibilidad global

Siemens Gamesa es uno de los mejores valores españoles si nos fijamos en los criterios ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo). Sale bien parada en los principales rankings que miden estas cuestiones extrafinancieras. En concreto, la agencia de calificación S&P Global, que emite diferentes ratings y métricas de sostenibilidad, le otorga una puntuación de 84 puntos sobre un total de 100 en su Evaluación ESG. Esa calificación la sitúa en sexta posición a nivel mundial, empatada con Tennet, operador holandés de sistemas de transmisión de electricidad. Otra española, Acciona Energía, se coloca aún más arriba, en el cuarto puesto.

S&P Global ha realizado estas evaluaciones de sostenibilidad a un total de 98 empresas en todo el globo. Como muchas de ellas empatan en puntuación, la peor posición posible es la 38, y la nota media obtenida por ese centenar de compañías es de 67 puntos.

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¿Cuáles son los valores del Ibex con 'viento de cola'?

Ramón Forcada, director de Análisis de Bankinter, considera que el año 2022 traerá consigo, resumiendo, "un proceso de ajuste en los bonos" y, respecto a las bolsas, "la pregunta que todo el mundo se hace es si no están caras y nuestra respuesta es que no. Lo que sí puede suceder es que avancen de manera más lenta y sí entendemos justificados los máximos históricos como en la Bolsa de Nueva York".

"Prevemos unos potenciales de revalorización del 14% para el S&P 500 y del 17% para el EuroStoxx 50", afirma Elena Fernández-Trapiella, analista de Bankinter. El potencial del Ibex 35 es del 16,3% previsto de cara a 2022 hasta los 9.664 puntos, según calcula la entidad, y una rentabilidad por dividendo del 3,7%", señala.

Además, apunta que "tenemos un 50% del Ibex con sectores con vientos de cola como bancos y turismo". La analista destaca en consumo a Inditex, en financiares a CaixaBank, Mapfre y Catalana Occidente, o en turismo a IAG y Meliá Hotels.

ING supera los 10.000 millones en préstamos sostenibles

El banco ha reforzado su actividad en el sector energético, efectuando operaciones en el ámbito de las energías renovables, solar y eólica principalmente. En cuanto a la tipología de operaciones cerradas, ING se ha mostrado muy activo en financiaciones a nivel operativo y también a nivel holdco, para sponsors nacionales e internacionales, incluyendo fondos y corporates.

Además, entre otras cuestiones, en 2021 ING ha llevado a cabo la primera emisión de un bono sostenible por parte de una institución financiera en Portugal, Caixa Geral de Depósitos, por valor de 500 millones de euros destinado a la financiación de proyectos medioambientales y socioeconómicos.

 

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Joachim Nagel, el nuevo halcón al frente del Bundesbank

El gran halcón del Banco Central Europeo ha decidido marcharse antes de tiempo, pero, con el nombramiento de su sucesor, Joachim Nagel, el gobierno alemán se ha querido asegurar de que su espíritu y su visión se mantendrán al frente del Bundesbank en los próximos años. El nuevo ejecutivo alemán quiere continuidad: Nagel es un veterano de la política monetaria, y encaja con el perfil de Weidmann, quien ha sido el principal defensor de una política monetaria menos acomodaticia en el seno del BCE en la última década. Nagel también es un candidato que se considera próximo al partido socialdemócrata.

Desde que empezó su carrera en 1991, ha estado centrado en la política monetaria; ya entonces comenzó a trabajar como analista asistente en un departamento de divisas y política monetaria. La prensa germana decía ayer que "los repatriados en Frankfurt deben ser recibidos con los brazos abiertos" y tachaban a Joachim Nagel como "alguien muy valorado en el Bundesbank como persona".

Además, se trata de un perfil que también conoce bien al sector financiero, ya que, entre otros cargos, es presidente del consejo de KfW IPEX-Bank, además de consejero de la propia Deutsche Börse, la bolsa alemana. Trabajaba hasta ahora en Basilea como gerente superior en el Banco de Pagos Internacionales.

Cómo cuidarse de la fiebre de la inflación, según BofA

El estratega jefe de Bank of America, Michael Hartnett, considera que la inflación siempre precede a las recesiones y "es como tener una fiebre corporal muy alta" que "debe reducirse mediante el endurecimiento o la recesión para devolver la temperatura corporal a la normalidad y garantizar la buena salud en el futuro".

Es por ello que Hartnett y su equipo recomiendan posicionarse a largo en el dólar. También apuntan que una desaceleración de los beneficios y una curva de rendimiento más plana junto con una inflación más elevada favorece a los valores de calidad y defensivos. Para protegerse de la inflación aboga por las materias primas y recortar valores tecnológicos. Además favorecen los mercados emergentes, entre ellos el chino.

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El terremoto en Merlin no ayuda a su cotización

El futuro inmediato de Merlin Properties, la mayor socimi española por volumen de activos, se vislumbra cuanto menos gris. La guerra abierta entre Ismael Clemente, CEO de la compañía, y Javier García-Carranza, presidente de la sociedad en representación del Banco Santander, no parece tener una solución fácil y mucho menos que deje indemne la acción de la compañía.

Ómicron, el nuevo terror del turismo

La nueva variante ómicron ha terminado de secar un vaso que estaba ya casi vacío para el sector turístico. Es la penúltima de las plagas que afecta a sus compañías, acechadas de nuevo por la incertidumbre, en un entorno que vuelve a las restricciones de movilidad y a cerrar fronteras. No obstante, la confianza de los analistas en los títulos turísticos ha aumentado, a pesar de que las cotizaciones van camino de cerrar otro año en negativo.

Para saber más: El potencial del turismo crece un 19% mientras las pérdidas asolan al sector