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El fondo Trea Cajamar RV España, entre los mejores de gestión activa

Los partícipes del Trea Cajamar Renta Variable España, que distribuye la caja de ahorros entre sus clientes, quizá no sean conscientes de que detrás de la gestión de este fondo de renta variable española se encuentra una de las firmas independientes más importantes, Trea Asset Management.

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¿Ha tocado techo Wall Street?

La bolsa estadounidense ha permanecido cerrada en la sesión de este jueves por festivo (Acción de Gracias), pero mañana viernes volverá a una relativa normalidad (ya que solo cotizará media sesión). En Wall Street se ha producido recientemente "un techo temporal en las subidas", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. El experto incide en la mencionada temporalidad: "Es del todo normal que los alcistas se tomen un descanso para reponer fuerzas", asegura.

"Dudo que hayamos visto un techo sostenible en el tiempo y habrá que ver si esta consolidación busca primeros soportes que el Nasdaq 100 encuentra en los 15.860 y los 15.580 puntos, cuyo alcance supondría una corrección del 38,20 y 50% respectivamente de todo el último tramo alcista. En esos niveles ya se puede volver a comprar tecnología en busca de los 17.000 del Nasdaq 100", opina Cabrero.

Game over para Bobby Kotick (Activision)

Si los inicios de Bobby Kotick en el mundo empresarial estuvieron ligados a Steve Wynn, su final también podría correr la misma suerte. En 2018, a los 75 años, el patrón de Wynn Resorts dimitió como consejero delegado a raíz de que The Wall Street Journal publicase una serie de acusaciones de acoso sexual y violación contra su persona, conductas que habrían tenido lugar durante varias décadas. Ahora, hace tan solo unos días, el mismo diario estadounidense reveló que Kotick fue conocedor durante años de acusaciones de "conducta sexual inapropiada" en Activision Blizzard.

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Los inversores minoristas españoles apuestan por el Ibex para 2022

Los inversores minoristas españoles son optimistas de cara a 2022 y confían en el potencial del Ibex 35, según un estudio llevado a cabo por la plataforma global de inversión en multiactivos eToro. A pesar de los repuntes experimentados por el Ibex tras la fuerte caída registrada en 2020 en pleno entorno pandémico, el 46% de los encuestados lo sitúan entre sus índices favoritos para 2022, recibiendo más respuestas positivas que ningún otro selectivo.

El índice español es el que ha acaparado un mayor porcentaje de respuestas positivas a la pregunta sobre cuál será el índice que se comportará mejor en 2022, muy por encima de otros como el Nasdaq 100, el China 50 o el EuroStoxx 50, que también figuran entre los favoritos de los inversores españoles. "Esta preferencia por el Ibex podría explicarse por un sesgo doméstico, ya que los inversores son más propensos a invertir en empresas que conocen mejor y con las que se sienten más cómodos", señalan desde eToro.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- El BCE ve con preocupación que los mercados 'adelanten' las subidas de tipos

Alzas en Europa: el Ibex 35 quiere hacerse fuerte sobre los 8.800

- La OPA de EQT sobre todo el capital de Solarpack sale adelante

Endesa convence con su plan: marca máximos desde septiembre

- 'Desmadre' en los precios industriales: se disparan un 31,9% en octubre

Qué sucederá tras la ligera mejora de los problemas de suministro

"Los problemas de la cadena de suministro persistirán probablemente. La acumulación de inventarios a lo largo de 2022 no compensará la reducción observada en 2020 y 2021. Aunque la demanda navideña se desvanecerá con la temporada, la magnitud de las dificultades de la cadena de suministro a las que nos enfrentamos, las jubilaciones anticipadas de los trabajadores y las perspectivas de que un nuevo incremento de casos de covid con el invierno hacen probable que los problemas no desaparezcan durante algún tiempo. No obstante, ya se observan ligeras mejoras, como en el caso de los automóviles, cuyos inventarios siguen estando un 65% por debajo de la media de los últimos años, pero han mostrado una mejora secuencial", explican en un comentario los analistas de BofA (Bank of America) Securities Thomas Thornton y Toby Wade.

Sin embargo, añaden, "aunque las cadenas de suministro vuelvan a funcionar, es probable que los inventarios tarden en reconstruirse. Hay empresas que sugieren que están aumentando la producción y acumulando inventarios y eso podría convertirse en una mayor preocupación económica y de los inversores en 2022".

Podcast | Las restauración se suma este año al Black Friday

El sector de la restauración atraviesa un momento de reinvención tras la pandemia. Suma 300.000 establecimientos muy heterogéneos, por su carta y los nichos a los que atacan, pero todos tienen en común que han sufrido la crisis sanitaria y económica, el confinamiento y las posteriores restricciones. Javier Calvo habla de ello en el último podcast de nuestra serie La granja. ¡Dale al play!

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"El segundo mandato de Powell traerá dolor a las criptomonedas"

El inversor multimillonario Mike Novogratz ha alertado de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, podría estar a punto de frenar el mercado de criptomonedas ahora que ha sido nominado para un segundo mandato. En una entrevista a la CNBC este miércoles, Novogratz aseguró que la "historia macro ha cambiado un poco" y que "la gente se está volviendo bastante bajista" en las criptodivisas.

"Powell ha sido reelegido y tal vez eso le permite actuar más como un banquero central que como un tipo que quiere ser reelegido", incidió Novogratz, poniendo énfasis en que con las altas tasas de inflación que está registrando EEUU, un Powell más 'liberado' podría endurecer las políticas más rápidamente. "Eso frenaría todos los activos. Ralentizaría el Nasdaq. Frenaría las criptomonedas", enumeró Novogratz asumiendo que hubiera que "subir los tipos mucho más rápido de lo que pensamos".

La arriesgada estrategia bajista que prepara Cathie Wood en Ark

Una caída del 15% en lo que va de año en el ETF de innovación disruptiva de Ark Invest no está inquietando a Cathie Wood, quien este miércoles reveló en la CNBC que su empresa está probando una nueva estrategia de inversión que es como "Ark con esteroides". La nueva cartera estaría simultáneamente larga en los valores disruptivos por los que se ha hecho conocida, como Tesla y Zoom, mientras que también estaría corta en grande empresas tradicionales que están siendo perturbadas por las nuevas tecnologías.

Según la inversora, estas empresas -las llama "trampas de valor"- lo han hecho bien históricamente y han disfrutado de grandes beneficios durante décadas, pero en lugar de reinvertir esos beneficios en la empresa, han atendido a los inversores a corto plazo mediante el pago de dividendos y la recompra de acciones. Y algunas incluso se han endeudado para devolver el capital a los accionistas.

Eso es un gran error, según Wood, que cree que un período de deflación impulsado por la innovación tecnológica está por venir, dejando a estas empresas 'mordiendo el polvo'. Consciente de los riesgos de apostar en corto contra grandes firmas, en Ark han decidido primero probar con empleados antes de ofrecer el ETF a los inversores minoristas.

Lee también: Siete consejos para invertir como Cathie Wood, la gurú de la tecnología

Opinión | Otro confinamiento será letal en la Eurozona

Austria está confinada desde el comienzo de esta semana. Los antidisturbios han tenido que intervenir en las calles de Holanda. Y Alemania aplica restricciones región por región. Otra oleada de covid-19 golpea a Europa continental, llenando los hospitales y poniendo a prueba los sistemas sanitarios. Esto es, por supuesto, principalmente una emergencia sanitaria. Sin embargo, también se va a convertir rápidamente en una emergencia económica que afectará a la caída del euro y a la producción de todo el continente.

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No habrá guerra comercial entre Londres y Bruselas... por ahora

Desde hace meses, la espada de Damocles de una guerra comercial sobrevuela las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Reino Unido, que siguen negociando cambios al sistema aduanero impuesto en Irlanda del Norte por el tratado del Brexit, que el primer ministro, Boris Johnson, amenaza con romper. Pero las amenazas parecen haberse ido ya de vacaciones hasta 2022. "No creo que nadie vaya a activar el Artículo 16 antes de Navidad, absolutamente no", dijo el lunes la ministra de Comercio Internacional, Anne-Marie Trevelyan. Un parón provocado por la crisis que vive Johnson estas semanas y las presiones que está recibiendo de fuera.

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Nueva coalición en Alemania (y nuevo ministro de Finanzas)

El departamento económico con más peso de la Unión Europea (UE) cae finalmente en manos de los liberales, que apuestan por retomar las reglas fiscales europeas cuanto antes e imponer de nuevo una senda de estabilidad fiscal. Socialdemócratas, verdes y liberales han presentado su acuerdo de Gobierno para Alemania. El país germano pone fin así a la era Merkel. El futuro canciller será el socialdemócrata Olaf Scholz. La cartera económica recaerá en el liberal Christian Lindner, que será el nuevo ministro de Finanzas.

Lee también: Los riesgos del sector inmobiliario alemán, según el Bundesbank

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Fitch mantiene el rating de BBVA, con perspectiva estable

Fitch Ratings ha decidido mantener el rating de BBVA en 'BBB+', con perspectiva estable, tras la presentación del plan estratégico de la entidad para 2021-2024, según ha informado este jueves la agencia de calificación.

Fitch Señala que el nuevo plan "no cambia fundamentalmente" su visión sobre las fortalezas y debilidades de la entidad, ya que se centra, en gran medida, en apalancar el crecimiento en sus tres mercados principales, España, México y Turquía, tanto en el negocio bancario, con el foco en los préstamos al consumo y a pymes, como en un bajo consumo de capital y en comisiones.

Lee también: No hay estampida de bonistas de BBVA pese al desplome de la lira

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Société apunta a la dehesa europea: "Hay mucho pasto en el mercado para los toros"

Según los estrategas de Société Générale, las acciones europeas extenderán el repunte de este año en 2022, lo que se suma a las voces optimistas que esperan que las acciones ignoren los riesgos y sigan subiendo. "Creemos que los toros tienen mucho de qué alimentarse", han escrito sus estrategas, incluido Roland Kaloyan, en su nota anual de perspectivas, citando la inflación máxima de los costes, la desincronización de la política del BCE con la Fed  y las acciones de la región, que cotizan en mínimos históricos frente a sus pares estadounidenses.

Société Générale prevé que el índice Stoxx 600 finalice en 2022 en los 520 puntos, lo que implica más del 8% al alza frente al cierre del miércoles. Aún así, se quedan por debajo del pronóstico de Goldman Sachs de 530 enteros y representaría una especie de desaceleración después de que el índice de referencia haya ganado un 21% en lo que va del año.

Una canasta de acciones que se beneficiarán del Green Deal de la Comisión Europea es la recomendación de inversión principal de Société Générale para 2022, con varios factores, incluida la coalición alemana, como catalizadores potenciales. Los estrategas también recomiendan mantener posiciones largas en bancos y empresas con gastos de capital crecientes y recompras, y cortas en acciones de automóviles. Su posicionamiento general se inclina hacia los cíclicos sobre los defensivos a medida que la economía se recupera.

Lee también: El 'rally de todo' sigue muy vivo (y no solo en EEUU)

Mejores y peores de la jornada en el Ibex 35: despuntan Meliá y Siemens Gamesa

Los dos triunfadores de la jornada en el Ibex 35 son Meliá y Siemens Gamesa, con subidas por encima del 5%. La hotelera ha concitado el interés de los inversores después de que Jefferies haya mejorado su recomendación sobre la firma de 'mantener' a 'comprar' además de elevar su precio objetivo a 12 meses de 7,40 a 7,50 euros. La acción ha cerrado en los 6,326 euros. El avance de Siemens Gamesa se produce pese a que JP Morgan ha rebajado hoy su precio objetivo de 22,5 a 22 euros.

Por el lado de las caídas, han registrado descensos superiores al 1% en Fluidra, Cellnex, Inditex, Acerinox ArcelorMittal. En el caso de Inditex, 'peso pesado' del Ibex, el retroceso de hoy se suma al 2,42% que cayó ayer después de ganar más de un 4,5% entre lunes y martes.

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Alzas en Europa: el Ibex 35 quiere hacerse fuerte sobre los 8.800

La jornada bursátil europea se abría con el telón de fondo de la ausencia de actividad en EEUU, con Wall Street cerrado por la festividad de Acción de Gracias. Las notas de la jornada han sido el débil dato de la confianza de los consumidores en Alemania, que se ha desinflado a mínimos de primavera, y unas actas de la última reunión del BCE en la que algunos miembros admitieron su preocupación con que los mercados anticipen una subida de tipos. Los inversores europeos han hecho caso omiso al repunte de casos de covid que preocupa especialmente en Alemania y han apostado por la recuperación. En el continente ha destacado la subida de más del 10% de la firma francesa de bebidas Remy Cointreau, que ha presentado unos resultados "excepcionales", según Citi. El EuroStoxx 50 ha subido más de cuatro décimas por encima de los 4.290 puntos. Por su parte, el Ibex 35 ha avanzado un 0,56% hasta los 8.840,9 enteros. El índice patrio busca hacerse fuerte los 8.800 que perdió el viernes pasado y volvió a perder ayer mismo.

A nivel técnico, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, insta a estar muy pendientes después que las bolsas europeas se acercaran ayer los soportes que se venían vigilando. "Dependiendo de lo que suceda en los mismos, lo que hasta el momento considero una simple consolidación previa a mayores alzas podría convertirse en una corrección más amplia", explica el experto, que habla de niveles clave como son los 8.700 puntos en el Ibex, que es por donde discurre su directriz alcista, los 4.245 en el EuroStoxx o los 15.690-15.730 en el Dax alemán. "Mientras estos soportes se mantengan en pie seguiré confiando en la posibilidad de ver un rally de Navidad", remacha Cabrero.

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¿Por qué los datos no reflejan la recuperación económica de España?

Un mercado laboral que genera empleo, calles llenas de consumidores, restaurantes completos o unos ingresos fiscales que crecen con fuerza tienen a los economistas en ascuas. Con todos estos datos a la vista, cómo puede ser que la actividad de España esté presentando un rebote tan débil. Cada vez son más los que especulan con la posibilidad de que los datos del INE no estén reflejando (por ahora) la fortaleza real de la recuperación económica de España tras la profunda recesión de 2020.

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No hay estampida de bonistas de BBVA pese al desplome de la lira

Los tenedores de bonos de BBVA parecen estar comprando hasta ahora el argumento del banco de que no tienen nada que temer si redobla su apuesta por Turquía aunque la moneda local se esté desmoronando y cause estragos en la economía del país. La entidad reitera que su oferta por el resto de Garanti es una propuesta ganadora a largo plazo que refuerza su presencia en un mercado de alto crecimiento que conoce bien a un precio de ganga. Mientras tanto, la forma en la que ha establecido su negocio limita cualquier incendio financiero que se extienda desde Turquía a todo el grupo.

Los bonistas permanecen relativamente tranquilos con este mensaje pese a que la campaña del presidente turco Recep Tayyip Erdogan a favor de bajar los tipos de interés en una economía con una inflación de casi el 20% ha provocado caídas en picado de lira. Aparte de los consabidos retrocesos del banco en bolsa, es cierto que los bonos de BBVA han caído en noviembre, pero no mucho más que la deuda de otros grandes bancos españoles como Santander o CaixaBank.

Los bonos junior de BBVA, que incluyen una nota del 6% de 1.000 millones de euros, han caído entre 0,9 y 2,3 céntimos este mes, según los precios recopilados por Bloomberg. Sin embargo, los bonos de Santander y CaixaBank también han retrocedido en medio de una venta generalizada de deuda de mayor riesgo.

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Cellnex, un valor "óptimo para comprar"

Preguntado por Cellnex en el encuentro digital de este jueves, Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, ha asegurado que se trata de un valor "óptimo para comprar en los actuales niveles". El analista técnico aconseja poner un stop "muy cercano" en los 50 euros. "Con ese stop la ecuación rentabilidad/riesgo es muy atractiva y se podría buscar que supere los 55 euros, lo que abriría la puerta a que retome muy probablemente su impecable tendencia alcista de largo plazo", ha argumentado.

Por el contrario, Cabrero ha señalado: "Si pierde los 50 euros, mucho me temo que antes de ver esa reanudación alcista podría darse un paseo en busca de su directriz alcista de largo plazo".

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¿Te interesa Red Eléctrica? Esto piensan los expertos del valor

Aunque el valor bursátil de Red Eléctrica Española (REE) mantiene una tendencia alcista desde marzo de 2021, las valoraciones del consenso de los analistas no han dejado de empeorar desde que arrancó el año.

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El 'precio justo' del petróleo, según JP Morgan

Mientras los principales países consumidores, liderados por Estados Unidos, anunciaban esta semana que liberarán petróleo de sus reservas nacionales para frenar la subida de los precios, el barril de crudo es en realidad bastante barato en relación con otros activos financieros, según JP Morgan Chase & Co.

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Las consecuencias de que la Fed acabe tirando del freno de emergencia

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantiene todo su arsenal desplegado pese al fuerte incremento de la inflación y las estrecheces que sufre el mercado laboral (las empresas no encuentran suficientes trabajadores). La Fed sigue defendiendo que este fenómeno es transitorio, por lo que no existe necesidad de 'poner freno' a una recuperación económica que aún tiene recorrido. De cumplirse este escenario, la política monetaria seguiría apoyando la recuperación y la inflación bajaría por sí sola en 2022. Todos contentos. Sin embargo, cada vez son más las voces que piden al banco central de EEUU que actúe ya, porque de no hacerlo quizá tendrá usar el 'freno de emergencia' más adelante, lo que podría provocar un accidente en los mercados y la economía.

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¿ACS tiene potencial? Bestinver apuesta por el 'sí'

ACS cotiza hoy en terreno negativo, pero las acciones de la constructora española son atractivas. Al menos así lo piensa la gestora Bestinver, que no solo ha repetido este jueves su consejo de compra (el mejor posible) sobre el valor, sino que ha mantenido su valoración en 29,25 euros el título, lo que implica un potencial del 32% desde los niveles actuales de cotización.

El consenso de mercado de Bloomberg es aún más optimista con la compañía presidida por Florentino Pérez, otorgándole un precio objetivo medio a doce meses de 30,85 euros por acción, es decir, un recorrido próximo al 40%. De hecho, ningún experto de los que cubren el valor optan por la recomendación de venta, mientras la mayoría (doce o el 70,6%) apuesta por la compra y el resto, cinco firmas, se decantan por 'mantener'.

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ACS
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Recuerda: Wall Street no abre este jueves

La bolsa americana está de fiesta esta jornada. Wall Street no abre hoy por la festividad en Estados Unidos del día de Acción de Gracias (o Thanksgiving). Se trata de su penúltimo 'día libre' este 2021 (el próximo será el día de Nochebuena, el 24 de diciembre), aunque mañana viernes solo cotizará hasta media sesión. Aquí puedes consultar los festivos de Wall Street en 2022.

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Ray Dalio redobla su apuesta por China con un tercer fondo en el país

El legendario inversor estadounidense Ray Dalio, fundador en los años 70 de Bridgewater Associates, el que ha llegado a ser el mayor fondo de cobertura del mundo, se ha desmarcado de muchos ilustres inversores y compatriotas al defender a China y las inversiones en el gigante asiático. Como una materialización de esta apuestaBridgewater está listo para lanzar su tercer fondo de inversión en China y ya ha recaudado alrededor de 1.250 millones de dólares, según The Wall Street Journal

El nuevo fondo permite a los inversores adquirir un producto fiduciario supervisado por la empresa estatal China Resources Trust. La sucursal china de Bridgewater actúa como asesor de inversiones. El dinero de los inversores se canaliza entonces hacia su fondo All Weather Plus. Bridgewater ha superado a la mayoría de gestores de fondos privados en China con su fondo de 8.000 millones de yuanes.

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La estrategia de Amazon frente a la crisis de contenedores

Amazon debería estar temblando con la mayor crisis del transporte de mercancías de la historia. Pero lejos de sufrir, la compañía fundada por Jeff Bezos ha desplegado toda una estrategia para salir reforzada de la actual situación. El objetivo es seguir creciendo, ganar clientes y cuota de mercado, a costa de que sus competidores se queden varados en cualquier puerto. Ningún cliente se quedará sin entrega a domicilio con este plan.

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El BCE ve con preocupación que los mercados 'adelanten' las subidas de tipos

Algunos miembros del Banco Central Europeo (BCE) ven con preocupación que los mercados anticipen ahora la primera subida de los tipos de interés mucho antes de lo que lo hicieron en septiembre debido a la subida de la inflación. En las actas de la reunión del 28 de octubre, publicadas este jueves, el BCE dice que algunos miembros del Consejo de Gobierno mostraron preocupación porque las expectativas sobre los tipos de interés a corto plazo del mercado de dinero eran difíciles de conciliar con la orientación que la entidad da a los mercados sobre qué va a hacer con sus tasas de interés de referencia.

El BCE apostilla que los mercados anticipaban a finales de octubre que la primera subida de los tipos de interés sería mucho antes de lo que habían previsto en septiembre. Algún miembro del Consejo de Gobierno se preguntó si los mercados pueden malinterpretar las tres condiciones que el BCE ha establecido que se tienen que dar antes de la primera subida de las tasas de interés.

El Consejo de Gobierno debe observar que "la inflación se sitúa en el 2% bastante antes del final de su horizonte de proyección y de forma duradera en el resto de dicho horizonte, y considere que el progreso realizado de la inflación subyacente está suficientemente avanzado para ser compatible con una estabilización de la inflación en el 2% a medio plazo". En la rueda de prensa tras la reunión de finales de octubre, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijo que los mercados no estaban alineados con la opinión del BCE sobre la inflación y con la orientación sobre los movimientos de sus tipos de interés.

Los mercados prevén que las condiciones para que el BCE suba los tipos de interés se van a dar antes de lo que anticipa el Consejo de Gobierno. 

Efectos de segunda ronda de la inflación en los pasillos del BCE

Una vez desatada la inflación, los economistas temen entrar en una espiral inflacionista con los efectos de segunda ronda, que consisten que por el alza de los precios suben las rentas como las del alquiler, pensiones o salarios. A su vez esta circunstancia genera más inflación. Este miedo ha llegado al Banco Central Europeo (BCE). El sindicato IPSO, la principal organización de trabajadores del BCE, está exigiendo una mejora salarial para no perder poder adquisitivo. Actualmente, los funcionarios del BCE tienen una propuesta de una subida del 1,3%.

La mayoría de trabajadores están ubicados en Frankfurt en la sede del organismo. La previsión para Alemania es que el IPC anual llegue a un máximo del 6%. Los salarios del personal del BCE están totalmente desconectados del país donde trabajan. La remuneración va en línea con los bancos centrales nacionales. "Si el aumento de la inflación pudiera ser de naturaleza temporal, lo que todos esperamos, no tenemos garantía de recuperar nuestras pérdidas", defiende el sindicato. "¡El BCE no puede (¿o no quiere?) proteger a su propio personal contra el impacto de la inflación", comenta. Carlos Bowles, vicepresidente de IPSO y economista del BCE, denuncia que el BCE está permitiendo un recorte de salarios, "si tiene que hacer algo tiene que ser con su política monetaria".

Opinión | Ansiedad ante la política monetaria

Siempre me ha llamado la atención la tendencia de los anglosajones a ponerle acrónimos a las cosas. Y, como no podía ser menos, también en los mercados. El último acrónimo de moda en Norteamérica, que tiene la ventaja en esta ocasión de que no es ofensivo para España, es el de PEA, es decir, Policy Error Anxiety, cuya traducción más o menos literal sería "Ansiedad por Error en Política", entendiéndose por "política" la política monetaria.

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La patronal bancaria 'arremete' contra las exigencias climáticas del BCE

El lunes, el Banco Central Europeo (BCE) dio un toque de atención a sus entidades supervisadas: les advertía que no están cumpliendo con lo que espera de ellas en lo que respecta a la gestión de los riesgos climáticos y ambientales. Ayer, Juan Carlos Delrieu, director de estrategia y Sostenibilidad de la AEB (Asociación Española de la Banca), defendió el camino que sigue el sector. | Consulta más noticias sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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El precio a vigilar en la cotización de Unicaja

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, se muestra seguro de que el precio de la acción de Unicaja acabará superando el euro. "Pero antes habrá que ver si no se dirige a buscar apoyo a los 0,70 euros", ha explicado a uno de nuestros lectores en el encuentro digital de hoy. "Es vital que reaccione desde su directriz alcista que pasa por los 0,80 euros para que se aleje ese riesgo bajista", ha añadido. 

Lee también: La nueva propuesta de Unicaja para el ERE

OHLA gana un nuevo contrato en Estados Unidos

La constructora se ha adjudicado un nuevo contrato en Estados Unidos valorado en 128 millones de euros para mejorar y rehabilitar una rotonda situada en la calle West 79th de Nueva York y el puente sobre la misma, situado sobre las líneas ferroviarias de Amtrak, la compañía nacional de trenes del país. OHLA se ha hecho con este contrato lanzado por el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York a través de su filial Judlau Contracting, según informa en un comunicado recogido por Europa Press.

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La OPA de EQT sobre todo el capital de Solarpack sale adelante

La oferta pública de adquisición (OPA) formulada por Veleta, vehículo inversor del grupo sueco EQT, el pasado mes de junio sobre el 100% del capital social de Solarpack por 881 millones de euros ha sido aceptada por un número de 31.937.735 acciones que representan un 96,04% de las acciones a las que se dirigió la oferta y del capital social de la entidad, ha informado la CNMV en un hecho relevante.

En consecuencia, constata la CNMV, "la oferta pública ha tenido resultado positivo, al haber sido el número de acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación superior al límite mínimo fijado por el oferente para su efectividad (límite mínimo = 24.939.760 acciones), y haberse cumplido las demás condiciones impuestas". "Dicho resultado será publicado en los boletines de cotización de las bolsas de valores correspondientes a la sesión del día 26 de noviembre de 2021", añade el supervisor.

Relacionado: Solarpack ve con buenos ojos la OPA de EQT: el precio es "adecuado"

Los riesgos del sector inmobiliario alemán, según el Bundesbank

El banco central de Alemania ha advertido este jueves de los riesgos en el sector inmobiliario del país ante la fuerte subida de los precios de la vivienda. La vicepresidenta del Bundesbank, Claudia Buch, ha dicho durante la presentación del Informe de estabilidad financiera que los precios de compra de una vivienda se sitúan entre un 10 y un 30% por encima del valor que justifican los datos económicos fundamentales, incluso fuera de las zonas urbanas de mayor aglomeración. S

Según el banco central, esto puede traducirse en una sobrevaloración del valor de las garantías de los créditos puede estar sobrevalorado: "La elevada proporción de préstamos a largo plazo e inversiones de capital en el sistema financiero alemán lo hace vulnerable al riesgo de tipos de interés", indica el informe. Ante posibles créditos morosos, el Bundesbank ha instado a los bancos alemanes a crear colchones de capital para poder cubrir pérdidas y a no dar créditos de muy baja calidad. 

Ponemos la lupa en las grandes petroleras

En plena 'batalla' entre Estados Unidos (y sus aliados) y la OPEP+, las perspectivas que manejan los analistas que siguen a las grandes petroleras mantienen el optimismo en su evolución dentro de los mercados bursátiles e incluso mejoran de media si se compara su situación actual con el consenso de 2021. 

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Goldman Sachs también 'acelera' la hoja de ruta de la Fed

La Reserva Federal (Fed) de EEUU duplicará el ritmo de la reducción de sus compras mensuales de bonos a partir de enero a 30.000 millones de dólares, reducirá su plan de compra de bonos activado por la pandemia a mediados de marzo y comenzará a subir los tipos de interés en junio, hasta un total de tres alzas el próximo año. Es la hoja de ruta que presuponen los estrategas de Goldman Sachs, que encuentran dos claves en las últimas actas de la reunión de política monetaria del banco central del 2 al 3 de noviembre: por un lado la Fed tiene más asimilado que la inflación será algo más alta de lo esperado y, por otro, entiende que un aumento en el ritmo no afectará a los mercados.

La reducción de compras acelerada no desembocará en la subida de los tipos de interés hasta junio pero después habrá tres alzas durante los últimos seis meses del año, según los analistas del banco de inversión. No es el único que ha elevado a tres sus expectativas de aumento de tasas de interés para 2022 desde las dos consideradas en un primer momento. El último en unirse al cambio en la hoja de ruta ha sido Unicredit, que ve a la Fed lista para empezar a subir los tipos.

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Inditex integra Uterqüe en Massimo Dutti

La matriz de Zara y Stradivarius, entre otras marcas de ropa, ha integrado las sociedades de Uterqüe en Grupo Massimo Dutti mediante una fusión por absorción. La operación fue anunciada ya por la gigante textil en septiembre. Así, la marca Uterqüe deja de comercializarse en tienda propia.

La intención de Inditex es integrar Uterqüe, una enseña que nació en 2008 y que cuenta con 82 tiendas, en Massimo Dutti a lo largo del próximo año, dentro de la estrategia de anticipación y transformación digital. El conglomerado creado por Amancio Ortega busca aprovechar al máximo la penetración y proyección que Massimo Dutti tiene en mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá, México o Turquía desde hace años.

INDITEX
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Este banco español volverá al 'top 3' por beneficio en Europa

Banco Santander recuperará este ejercicio el tercer puesto por beneficio de entre las grandes financieras europeas. Volverá a beneficios este año después de protagonizar pérdidas históricas en 2020. El consenso de analistas espera que la entidad alcance los 7.744 millones de euros a cierre de diciembre y que vuelva a batir los 8.000 millones de euros a partir de 2022.

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Media sesión | El Ibex 35 se aferra a los 8.800

El mercado bursátil español cotiza ligeramente al alza en la media sesión de hoy, al igual que el resto de plazas europeas. El Ibex 35 aprovecha los contenidos ascensos para recuperar la cota psicológica de los 8.800 puntos (máximo intradía: 8.849,7). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, explica que el soporte del Ibex se encuentra en las 8.700 unidades (más de un 1% abajo). "Mientras no se pierda esta directriz cabe la esperanza de que no tengamos que ver una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 e incluso los 8.250 puntos", asegura el analista técnico.

CIE Automotive encabeza las ventas al dejarse un 3% este jueves, seguido de un 'peso pesado' como Inditex (-1,7%) y ArcelorMittal (-1,6%). Por el contrario, Meliá (+4,7%) lidera claramente los ascensos junto con Siemens Gamesa (+3,6%) y Solaria (+2,8%). Endesa, que ha anunciado su nueva política de dividendos y su plan estratégico actualizado, también se revaloriza cerca de tres puntos porcentuales.

IBEX 35
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Media sesión | El EuroStoxx 50 mira con timidez al 4.300

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este jueves con tibias ganancias, de apenas dos décimas, en los principales índices. Y es que la renta variable de este lado del Atlántico no cuenta hoy con la referencia de Wall Street: el mercado americano permanecerá cerrado hoy por la festividad en Estados Unidos del día de Acción de Gracias (o Thanksgiving). El EuroStoxx 50, tomado como referencia, se aproxima con timidez a los 4.300 puntos (máximo intradía: 4.304,7). Se encuentra a un 3% de sus recientes máximos anuales.

"Que las bolsas europeas hayan entrado en modo consolidativo no le puede sorprender a nadie tras las últimas y fuertes subidas", contextualiza el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "La cuestión será ver si esta consolidación será más o menos amplia y dependerá en gran medida de si esta caída de corto profundiza por debajo de niveles como son los 4.245 puntos del EuroStoxx", añade el experto.

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Taiwán echará un capote a Europa con los chips

Las autoridades taiwanesas buscan una posible cooperación con países del Europa del Este para la fabricación de chips. El líder mundial en fabricación de semiconductores es un actor clave al que unirse para intentar salir de la escasez que lastra la producción de automóviles y afecta ya a la electrónica de consumo en todo el mundo, por lo que se da por descontado el visto bueno de Bruselas, que ya ha estado cortejando a firmas taiwanesas para fabricar en bloque.

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), la mayor compañía del país y del mundo en fabricación de chips está construyendo una planta de fabricación de chips de 12.000 millones de dólares en Arizona (EEUU),  pero no parece que sus planes pasen por desarrollar una instalación similar en Europa, como querría la UE. La colaboración iría más por coordinar un trabajo en cadena. Tras una visita a Eslovaquia, República Checa y Lituania, el Consejo Nacional de Desarrollo de Taiwán avanzó que establecería grupos de trabajo con los tres países para encajar la cooperación y que otorgaría becas para capacitación técnica.

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Lo que pronostican los expertos sobre Fluidra

Fluidra incrementó recientemente su objetivo de crecimiento de ventas de 2021 hasta el 40-45%, el margen ebitda hasta el 25-25,5% y el beneficio en efectivo hasta el 83-93%. Sin embargo, el consenso de analistas todavía espera que quede por encima incluso de este nuevo rango (de la parte baja en algunos casos y de hasta la parte alta en otros).

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Bernstein ve un recorrido del 17,5% en IAG

Las acciones del holding aéreo cotizan planas en el Ibex 35 este jueves después de anotarse cerca de tres puntos porcentuales en las dos jornadas anteriores. El precio en bolsa de la matriz de Iberia y British Airways, entre otras aerolíneas, ronda los 1,82 euros por acción. Pero puede ir más allá en el corto plazo. O al menos así lo consideran los analistas de Bernstein, que han reiterado hoy su valoración al titulo de 2,14 euros, lo que implica un potencial mayor al 17,5% desde los niveles actuales. La firma también ha dejado intacta su recomendación de 'retorno de mercado', equiparable a 'mantener'

La mayoría de las casas de análisis que recoge el consenso de Bloomberg (dieciocho o el 62,1%) da una recomendación de compra, la mejor posible, sobre IAG, mientras solo dos optan por la venta y nueve (el 31% restante), por 'mantener'. El precio objetivo medio a doce meses para el conglomerado aéreo que da este conjunto de expertos es de 2,47 euros por acción, lo que representa un recorrido a corto plazo del 36%.

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¿Seguirá subiendo el petróleo? Julius Baer no lo ve tan claro

Los precios del petróleo se anotan un repunte del 60% en lo que va de 2021. Y cada vez son más las voces que apuestan por la continuación de la escalada en el crudo, con los 100 dólares por barril como meta 'preferida' (el barril de Brent europeo cotiza actualmente en torno a 81 dólares). El crudo ha ganando protagonismo estos días ante la histórica decisión de Estados Unidos y otros países aliados (entre ellos, China) de liberar reservas estratégicas de petróleo para hacer frente a la estrategia de la OPEP+ (formada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios). "El impacto fundamental [de la liberación de reservas] debería ser insignificante", opina Norbert Rücker, analista de Julius Baer, en línea con otros expertos. "Los países petroleros podrían responder con una senda de normalización de la oferta aún más lenta", añade Rücker.

No obstante, el banco privado suizo cuestiona la idea de que el mercado del petróleo siga estando infraabastecido. "La demanda de petróleo en Estados Unidos, China y Europa parece estar estancada. Por ejemplo, el almacenamiento de petróleo en EEUU ha seguido una tendencia lateral e incluso ha disminuido ligeramente desde finales del verano", argumenta Julius Baer en un comentario de este jueves. "El crecimiento de la producción, incluida la eliminación progresiva del acuerdo de suministro de las naciones petroleras, ha empezado a superar el crecimiento de la demanda", subrayan. De esta forma, al contrario que muchos otros analistas, Norbert Rücker prevé que "los precios del petróleo son más bajos de cara a 2022".

Contexto: Biden busca culpables de la crisis del petróleo... cuando EEUU tiene la solución

Remy Cointreau se dispara un 10% por su coñac premium

Remy Cointreau sube más de un 10%, en torno a unos históricos 206 euros por acción, después de elevar las perspectivas de beneficios para todo el año. La fuerte demanda del coñac premium del grupo francés impulsó un beneficio operativo mayor de lo previsto en el primer semestre: hasta el 30 de septiembre alcanzó los 212,9 millones de euros (238,8 millones de dólares), lo que representa un aumento orgánico del 104,5%. El fabricante de coñac Remy Martin y licor Cointreau también ha elevado su perspectiva de ganancias para todo el año y ha mostrado su confianza en poder superar al mercado de bebidas espirituosas.

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El euríbor y el ESTR enloquecen: los bancos pagan más por financiación a corto

El mercado interbancario se ha vuelto loco según se acerca final de año. Por primera vez, el tipo de interés de los préstamos diarios a bancos, conocido como €STR, supera al euríbor a tres meses, la referencia que se utiliza para los créditos entre bancos. El interés del euríbor bajó por debajo del 0,57% que marcó el €STR. Esta situación se está dando, por un lado, por la distorsión provocada por el exceso liquidez que tiene el mercado de la barra libre de préstamos del Banco Central Europeo (BCE) y, por otro, del aumento de demanda en estas fechas de bonos alemanes. Los bancos intentan añadir a balance activos de máxima calidad para final de año, en lugar de mostrar liquidez y, actualmente, el mercado está seco por las propias compras del BCE.

En condiciones normales, los préstamos a largo plazo deben tener unos tipos más altos por el riesgo implícito temporal. Pero las actuales condiciones de exceso liquidez hacen que el mercado interbancario, donde los bancos se prestan liquidez entre ellos, esté prácticamente parado por no existir necesidad de financiación.

Evergrande pierde el terreno donde construía un megaestadio para su equipo de fútbol

Otra pérdida para Evergrande. Las autoridades de la ciudad china de Cantón (sureste) han retirado al gigante inmobiliario la licencia del terreno donde construye un enorme estadio para su equipo de fútbol. Según informa la prensa local y recoge Efe, el Estadio Evergrande iba a ser el mayor del mundo construido específicamente para el fútbol, con una capacidad de 100.000 espectadores y se estimaba su coste total en unos 12.000 millones de yuanes (1.675 millones de euros).

Pero llegaron los problemas financieros. Las obras comenzaron en abril de 2020 y estaba previsto que finalizaran antes de que terminase 2022, pero en agosto Evergrande suspendió temporalmente los trabajos. El Gobierno de Cantón busca ahora volver a subastar el terreno o esperar a que otra empresa compre el equipo de fútbol, en graves apuros económicos, y también adquiera los derechos sobre la citada parcela.

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Goldman Sachs ya es el cuarto mayor accionista de Sacyr

El banco estadounidense ha vuelto a aumentar su exposición a Sacyr, incrementando su participación en el capital de la constructora hasta el 5,934%. Según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su posición anterior se limitaba al 1,86%, tras haberla reducido de forma abrupta en agosto de 2018.

No obstante, matiza Europa Press, Goldman Sachs solo mantiene 1,93 millones de acciones de forma directa, mientras que el resto de títulos, en torno a 35,4 millones, están vinculados a una serie de instrumentos financieros, más de la mitad en préstamos y el resto en swaps.

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Suecia 'enseña la liebre': espera subir los tipos en 2024

El Riksbank ha anunciado este jueves que espera comenzar a subir los tipos de interés en 2024, la primera señal del banco central sueco de que vislumbra en el horizonte el final de sus políticas ultra-acomodaticias. El organismo prevé que el tipo de interés repo se situará en torno al 0,2% a finales de ese año. La segunda noticia interesante de la reunión de noviembre es que los formuladores de políticas suecos han señalizado que esperan reducir el tamaño de su balance en 2023, o dicho de otro modo, comenzar el lento camino para deshacerse de la gran cantidad de bonos acumulados bajo la flexibilización cuantitativa.

Tras estos anuncios, los analistas de ING consideran que "en la práctica, es probable que los tipos suban mucho antes, sobre todo si se tiene en cuenta nuestra petición de que el BCE empiece a subirlos en 2023". "Según nuestras previsiones actuales, el Riksbank aumentará el tipo de interés de las operaciones dobles por primera vez a finales de ese año", añaden. 

También exponen desde el 'banco naranja' que "el reto para el Riksbank es que los mercados ya están valorando un endurecimiento considerable, de unos 40 puntos básicos para el próximo año. Esto explica probablemente la reticencia a incluir un mayor endurecimiento en la senda de tipos del banco central, aunque los responsables políticos hablaron abiertamente de subidas de tipos en la segunda mitad del horizonte de previsión en las actas de la reunión de septiembre".

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Los analistas están 'en sintonía' con Cellnex

Las previsiones del consenso de analistas que sigue la cotización de Cellnex refrendan el plan de la compañía para 2025: entre 4.100 y 4.300 millones de ingresos y entre 3.300 y 3.500 millones de ebitda (beneficio bruto).

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Endesa convence con su plan: marca máximos desde septiembre

Las acciones de Endesa se colocan entre las más alcistas del Ibex junto con las de Solaria y Meliá. Los títulos de la energética alcanzan niveles no vistos desde septiembre por encima de 20,4 euros. Y es que la compañía ha anunciado esta mañana su plan estratégico actualizado, en el que se marca como objetivo tener un beneficio neto ordinario de 5.700 millones de euros en el periodo 2022-2024. Además, ha anunciado que en 2024 mantendrá el pay-out (el porcentaje del beneficio destinado al pago de dividendos) en el 70%, al igual que en los dos años anteriores.

La eléctrica capitaneada por José Bogas ha recibido el apoyo de BNP Paribas tras anunciar su nueva hoja de ruta: la firma gala ha reiterado su consejo de 'sobreretorno' (o 'compra', el mejor posible). Morgan Stanley, por su parte, ha dejado su recomendación sobre las acciones de Endesa en 'mantener'.

El consenso de mercado de Bloomberg no contempla ningún consejo de venta sobre la energética española. Este conjunto de expertos da al título un precio objetivo medio a doce meses de 23,43 euros, o lo que es lo mismo, un potencial del 15% a corto plazo.

ENDESA
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Stéphane Richard ya no es el presidente de Orange

El consejo de administración de Orange aceptó este miércoles la dimisión de Stéphane Richard como presidente y consejero delegado de la operadora francesa, después de que el Tribunal de Apelación de París condenase al ejecutivo a una pena de un año de prisión exento de cumplimiento y al pago de una multa de 50.000 euros por su participación en el escándalo multimillonario del 'caso Tapie'. Las acciones de la compañía recogen la noticia hoy en la bolsa de París con bajadas contenidas, inferiores al 0,5%, con su precio cayendo sobre los 10 euros.

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Novedades en la cúpula de Repsol

El consejo de administración de Repsol aprobó ayer el nombramiento por cooptación de Emiliano López Achurra, actual presidente de Petronor, como consejero externo del grupo. El directivo cubre la vacante tras la renuncia presentada en octubre por Jose Manuel Loureda, que dejó de ser consejero tras 14 años. Además, el consejo de administración de Repsol comunicó este miércoles a la CNMV el fallecimiento de su consejero y miembro de la Comisión Delegada Rene Dahan.

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REPSOL
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La OPEP advierte: "Habrá exceso de crudo en el mercado" tras la liberación de reservas

Segunda jornada de tranquilidad en el mercado de petróleo tras la decisión de EEUU, China, Corea del Sur e India de poner en circulación sus reservas estratégicas de crudo. El Brent se mantiene sobre los 82 dólares y el Texas sobre los 72 dólares. Los inversores están atentos a la respuesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados en forma de recorte de producción para compensar el aumento de barriles en el mercado. El panel de expertos del cártel hizo ayer la valoración de la liberación de reservas. Para los expertos de la OPEP la medida aumentará enormemente el exceso de oferta en el mercado previsto para inicio de año. 

El superávit en los mercados mundiales se expandiría en 1,1 millones de barriles diarios en enero y febrero entre 2,3 millones y 3,7 millones diarios, respectivamente, si se inyectan 66 millones de barriles, según un documento al que ha tenido acceso Bloomberg. La Comisión Económica se reúne una semana antes de la reunión ordinaria de la OPEP para los preparativos y trabajo previo. Fuentes de Arabia Saudí y Rusia ya han deslizado que pueden reducir el bombeo para adaptarse a la nueva realidad. A principios de diciembre (1 y 2 de diciembre), los 23 países de la OPEP+ decidirán su estrategia.

Jefferies apuesta por Meliá: le concede un potencial mayor al 20%

La cadena hotelera se posiciona este jueves cono el valor más alcista del Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española. El precio de sus acciones sube cerca del 3% y llega a superar los 6,2 euros. Meliá cuenta hoy con el espaldarazo de Jefferies, que ha mejorado su recomendación sobre el valor de 'retener' a 'comprar', la mejor posible. Además, ha elevado su precio objetivo de 7,40 a 7,50 euros por título, lo que implica un potencial a corto plazo para la compañía mayor a veinte puntos porcentuales desde los niveles actuales de cotización. 

De esta forma, el consenso de mercado de Bloomberg recoge nueve consejos de compra (el 40%), ocho 'manteneres' y cinco recomendaciones de 'vender' (el 22,7% restante) sobre los títulos de Meliá Hotels. Este conjunto de expertos, asimismo, concede al título una valoración media de 6,84 euros por acción, o lo que es lo mismo, un recorrido del 11%

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MELIA HOTELS INTL
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ACS vende su autopista en San Francisco a Aberdeen

ACS ha acordado la venta de su participación del 50% en la autopista Presidio Parkway, en California (Estados Unidos) al fondo británico Aberdeen Infrastructure, según indican fuentes financieras a elEconomista.es. La operación se enmarca dentro de la rotación de activos maduros del grupo que preside Florentino Pérez para reducir deuda y abordar nuevas inversiones.

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ACS
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'Desmadre' en los precios industriales: se disparan un 31,9% en octubre

Los precios industriales se dispararon un 31,9% en tasa interanual, más de ocho puntos por encima de la de septiembre y crecimiento récord en 45 años. Según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), con el repunte interanual de octubre, el más elevado desde el inicio de la serie, en enero de 1976, los precios industriales encadenan diez meses consecutivos de aumentos interanuales.  En tasa mensual, subieron un 6,1% sobre septiembre, anotando también su mayor alza mensual de toda la serie histórica.

El repunte de octubre está directamente influido por la energía, que elevó su variación anual 27,1 puntos, hasta el 87,3%, su tasa más alta desde 1976 debido a la subida de precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. En menor medida han influido la producción de gas y del refino de petróleo. Los bienes intermedios incrementaron más de dos puntos, hasta el 19%, por el mayor coste de la fabricación de productos químicos básicos y de la producción de metales preciosos. Sin contar la energía, los precios industriales mostraron en octubre un aumento interanual del 9,7%, nueve décimas más que en septiembre y más de 22 puntos por debajo de la tasa general. Es la tasa más elevada desde enero de 1985.

Las bolsas europeas abren al alza: el Ibex 35 busca el 8.800

Apertura 'verde' en las plazas del Viejo Continente, aunque son tímidos los ascensos (inferiores al medio punto porcentual). El EuroStoxx 50, tomado como referencia, aprovecha las alzas para acercarse de nuevo a la cota psicológica de los 4.300 puntos. El Ibex 35, por su parte, busca recuperar los 8.800 enteros. Recuerda: los niveles a vigilar (por técnico).

Los inversores en Europa no tendrán este jueves la referencia de Wall Street, mercado que hoy permanecerá cerrado por la celebración en Estados Unidos del día de Acción de Gracias. Un factor que suele disminuir el volumen de negociación en los mercados.

En cuanto a la agenda económica, antes de la apertura se han conocido distintos datos de Alemania, la mayor potencia de la Eurozona, mientras más tarde destacará la publicación de las actas de la última reunión el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE). "Habrá que estar muy atentos a las medidas que anuncien los distintos gobiernos de la región para combatir la nueva ola de la pandemia", avisan asimismo los analistas de Link Securities. Eslovaquia anunció ayer un confinamiento.

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Endesa acelera un 22% su plan de inversiones a 2030

La energética acelerará su 'megaplan' inversor a 2030 con unas inversiones previstas de 31.000 millones de euros, lo que representa un incremento del 22% con respecto a la cifra estimada el año pasado, según la visión y la actualización del plan estratégico presentada este jueves al mercado. De esta apuesta inversora de Endesa, el 40% irá a aumentar el parque generador renovable hasta alcanzar 24.000 megavatios (MW), es decir 16.000 MW adicionales a los operativos a cierre de 2020. Con ello, la producción con fuentes limpias se multiplicará por cuatro hasta 48 teravatios/hora y la proporción de generación peninsular libre de emisiones alcanzará el 95%.

En lo que respecta al periodo 2022-2024, recoge Europa Press, las inversiones previstas de Endesa ascenderá a 7.500 millones de euros para seguir impulsando su crecimiento en la Península Ibérica entre 2022 y 2024.

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El Banco de Corea cumple y sube los tipos al 1%

El Banco de Corea (BoK) ha seguido el guion previsto y ha subido los tipos de interés en un cuarto de punto hasta situarlos en el 1%, una decisión esperada y encaminada a combatir la inflación y la creciente deuda de los hogares. El país asiático es de los primeros en intentar normalizar la política monetaria y alejarse de los tipos cero. La decisión va encaminada a mantener a raya a la inflación. El índice de precios al consumo (IPC) surcoreano se sitúa en el 3,2%, el nivel más elevado desde enero de 2012. "Aunque el trabajo del Banco de Corea probablemente no haya terminado, no creemos que tenga que subir mucho más los tipos en este ciclo", opinan desde ING Economics.

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La Fed está lista para pisar el freno: subidas de tipos adelantadas y más tapering

La Reserva Federal (Fed) está lista para pisar el freno con más fuerza. Los expertos de Unicredit creen que el banco central de EEUU puede moldear su hoja de ruta en función de la evolución de la inflación y es muy problable que esto ocurra dada la persistencia de un IPC demasiado elevado. La publicación de ayer de las actas de la reunión del FOMC del 2 y 3 de noviembre (cuando el FOMC anunció el ritmo de la reducción de sus compras netas de activos en 15.000 millones  por mes) reveló que "varios" participantes estaban preparados para acelerar el ritmo de la reducción. y subir los tipos de interés antes de que que los participantes anticipaban "si la inflación continuara por encima de los niveles consistentes con los objetivos del Comité".

Ya "algunos" participantes querían un ritmo "algo más rápido" en la reducción de las compras de activos para abrir la puerta a las subidas de tipos, mientras que un "número de participantes" (que probablemente se traduce en más de "algunos") abogaba por "una actitud paciente". Sin embargo, hay indicios de que los halcones superan en número a las palomas, aseguran los analistas de Unicredit.

De hecho, mientras que los participantes esperaban en general que la inflación elevada durara más tiempo pero que disminuyese significativamente durante 2022, "muchos" participantes citaron razones por las que la inflación alta podría resultar más persistente, incluido el aumento de los márgenes de beneficio, una curva de Phillips más pronunciada y condiciones financieras acomodaticias. Solo "algunos" participantes señalaron que la presión inflacionaria "seguía reflejando los mismos desequilibrios relacionados con la pandemia y probablemente disminuiría cuando las restricciones de la oferta se aliviasen". 

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Endesa mantendrá un pay-out del 70% también en 2024

La energética española anuncia este jueves su nueva hoja de ruta hasta 2024. Primero, Endesa ha informado a la CNMV sobre su política de dividendos. La compañía ha confirmado algo que ya se sabía: el porcentaje de su beneficio neto que destinará a la retribución de sus accionistas, o pay-out, bajará en 2021 por primera vez del 100% al 80% y desde 2022 hasta, al menos, 2024 caerá al 70%.

Más en detalle, la eléctrica liderada por José Bogas ha anunciado que pagará el 3 de enero de 2022 un dividendo a cuenta del ejercicio de este año de 0,50 euros brutos por acción. Falta conocer la cuantía del habitual dividendo complementario, pero es destacable la rebaja del pago a cuenta con respecto a 2020, cuando fue de 70 céntimos. De hecho, los expertos esperaban que Endesa mantuviera el primer pago en 0,70 euros.

Endesa defiende en su notificación al regulador bursátil que esta nueva una estrategia "procura un nivel de generación de caja significativo que, por un lado, permite mantener" sus niveles de endeudamiento "y, por el otro, posibilita la maximización de la remuneración de los accionistas".

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Alemania: la confianza del consumir se hunde a mínimos de mayo

El índice Gfk de confianza del consumidor en Alemania se hunde mucho más de lo previsto por el consenso del mercado. En concreto, se sitúa en -1,6 puntos, el nivel más bajo desde el pasado mes de mayo. El dato anterior de noviembre se había situado en 1 puntos. El consenso del mercado esperaba un retroceso al -0,5 puntos. La confianza del consumidor es la última referencia adelantada que apunta a un significativo parón de la economía alemana. La confianza del consumidor suele anticipar la fortaleza de la demanda interna. La confianza empresarial, la inversores, exportaciones y nivel de precios ya apuntaban a un débil último trimestre, la situación puede ser peor a la prevista por la situación sanitaria.

Revisión a la baja del PIB trimestral de Alemania

Destatis ha revisado una décima el crecimiento trimestral de la economía al 1,7%. El dato confirma la desaceleración del producto interior bruto (PIB) y el temor a que el cuarto trimestre suponga un parón significativo, que se puede ver amplificado por las restricciones de sanidad. La tasa anual de PIB se mantiene en el 2,5%.

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Apunta: los tres 'días libres' de la bolsa española en 2022

Ya se conoce el calendario de la bolsa española para 2022. Lo ha anunciado, como es habitual, Bolsa y Mercados Españoles (BME), la compañía operadora de los mercados nacionales de renta variable, renta fija y derivados. El próximo año solo contará con tres jornadas festivas para los inversores, dos menos que en 2021.

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Nace el 'Club Cesga', que presidirá Ana Rivero (Santander AM)

Los analistas financieros que hayan obtenido la acreditación de Cesga (experto en ESG) contarán con su propio Club Cesga. Este club -que presidirá Ana Rivero, directora global de ESG en Santander AM- será incialmente solo español, pero la idea es que a futuro integre a los Cesgas europeos. Lo explica a Jesús López Zaballos, presidente de Effas (la federación europea de asociaciones de analistas financieros) en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Agenda | El PIB alemán sale a la luz con Wall Street cerrado

Las bolsas europeas tendrán que apañárselas en solitario, ya que Wall Street permanecerá cerrado por el festivo de Acción de Gracias. Con todo, habrá referencias de interés como el PIB alemán o las últimas actas del BCE. En el plano empresarial, Endesa presentará su plan estratégico. 

España: 

Endesa presenta su plan estratégico para el periodo 2022-2024 y presentación a analistas.

El INE publica el índice de precios industriales (IPRI) de octubre.

El Banco de España publica los créditos morosos soportados hasta finales del mes de septiembre por las entidades financieras españolas.

Eurozona: 

Actas de la última reunión de la BCE. 

La Comisión Europea presenta sus recomendaciones a los Estados miembros sobre la movilidad interna y externa en la UE en plena subida de contagios del covid-19.

Alemania: 

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) publica los datos definitivos del PIB del tercer trimestre.

El Bundesbank publica su Informe de estabilidad financiera.

EEUU:

Los mercados permanecerán cerrados por el día de Acción de Gracias. 

'Oídos sordos' de la bolsa china a los estímulos

Las bolsas asiáticas cotizan hoy con signo mixto. Los selectivos chinos se mantienen en negativo pese a la recomendación del Ejecutivo central a los gobiernos locales de impulsar la inversión y así contrarrestar la desaceleración del crecimiento. La nota positiva en el mercado oriental la pone hoy el Nikkei japonés, que consigue una jornada de ganancias tras el titubeante inicio de semana.

Los futuros apuntan a una apertura tranquila

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que los alcistas tratarán, de nuevo, de volver a hacerse con el mando en los principales selectivos bursátiles del planeta. Lo buscarán tras el fallido intento de ayer, que dejó a las bolsas cotizando de nuevo ligeramente por encima de los soportes que no deben perderse para no poner en jaque el rally de Navidad.Eso sí, para lograrlo deberán lidiar con la información que se desprende de las minutas de la Reserva Federal publicadas ayer, que señalan el mayor riesgo a una reducción más rápida de lo esperado inicialmente del estímulo monetario para combatir la creciente inflación.

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Los depósitos más rentables para hacer frente a la inflación

Los depósitos a tipo fijo llevan años con la rentabilidad por los suelos. El hundimiento de los tipos de interés complica al ahorrador conservador encontrar alternativas para su dinero. El repunte de la inflación, que alcanza una tasa interanual del 5,5%, pone aún más contra las cuerdas a los particulares, cuyo dinero se desgasta y pierde valor cada vez más rápido.

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El Brent debería subir un 5% para alcanzar su máximo anual

El precio de los futuros del petróleo Brent retrocede un 0,15% hasta la zona de los 82,2 dólares por barril, tras haber alcanzado los 82,31 dólares el martes. El crudo de referencia en Europa marcó un máximo anual el 26 de octubre en los 86,40 dólares por barril. Aun así, en lo que va de año se revaloriza un 58,6%. El Brent debería subir un 5% para renovar su máximo anual.

Por su parte, los futuros de West Texas caen alrededor del 0,2% y se sitúan en la zona de los 78,3 dólares por barril. En lo que va de año, el crudo estadounidense gana un 61,5%.

Deere prevé un récord de beneficio en 2022 de casi 7.000 millones de dólares

Las acciones de Deere & Co. suben un 5,32% con respecto al martes y alcanzan los 367,86 dólares, con lo que vuelven a niveles de septiembre. Aun así, están a un 6,5% del máximo anual que registraron en mayo en los 392,03 dólares. En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense se revalorizan casi un 37%.

Deere prevé un récord en el beneficio neto de su año fiscal 2022 de entre 6.500 millones y 7.000 millones de dólares, en comparación con la estimación de 6.660 millones de dólares de un consenso de 17 analistas, informa Bloomberg. "El fabricante de tractores obtuvo un beneficio en el cuarto trimestre que superó las estimaciones de los analistas, aunque los ingresos del periodo estuvieron por debajo de las expectativas por primera vez en más de dos años", añaden desde la agencia de información económica.

"De cara al futuro, esperamos que la demanda de equipos agrícolas y de construcción continúe beneficiándose de los fundamentos positivos, incluyendo los precios favorables de las cosechas, el crecimiento económico y el aumento de la inversión en infraestructuras", ha dicho en un comunicado el consejero delegado de Deere, John May. "Al mismo tiempo, prevemos que las presiones de la cadena de suministro seguirán planteando retos en nuestros industrias".

DEERE & CO
348,10
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-3,00%

HP es el valor que más sube en la sesión; GAP, el que más baja

Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado a lo largo de la jornada son: HP (1+0,10%), Etsy (+6,22%), Deere & Co. (+5,32%), Advanced Micro Devices (5,26%), Incyte (4,59%) y Xilinx (4,45%). También destacan las subidas de Mastercard A (+3,34%) o Nvidia (+2,92%).

En cambio, entre las mayores caídas en bolsa del día se encuentran las de GAP (-24,12%), Autodesk (-15,49%), Tapestry (-4,17%), Best Buy (-3,57%), Eastman Chemical (-3,13%) y Nucor (-3,01%).

Lee también: La 'carnicería' del comercio minorista borra 10.000 millones de dólares de valor en bolsa de Best Buy a GAP

Autodesk recorta la facturación y el flujo libre de caja por los desafíos de la cadena de suministro

El precio de las acciones de Autodesk se desploma un 15,5% en la sesión del miércoles hasta los 256,90 dólares, volviendo a un nivel que no se veía desde marzo de este año. En lo que va de año, los títulos de la firma estadounidense pierden casi un 16%. Su máximo anual lo estableció el 25 de agosto en los 342,27 dólares.

La compañía, que diseña software para sectores como el de la arquitectura, ha presentado los resultados del tercer trimestre del año y ha reducido su pronóstico para el conjunto de 2021. En general, las cuentas han decepcionado a los analistas, ya que muestran "un viento en contra relacionado con los problemas de la cadena de suministro y la escasez de mano de obra, factores que prevén que persistan en el cuarto trimestre", recoge Bloomberg.

"Si factores como las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y la incertidumbre de la pandemia persisten el próximo año, podrían plantear algún riesgo para 2023", advierten desde KeyBanc Capital Markets. Por su parte, desde Piper Sandler apuntaron que "el volumen de nuevas suscripciones ha visto una desaceleración, lo que dio lugar a una una menor previsión de facturación para todo el año".

Cierre de Wall Street: subidas del 0,4% en los índices tecnológicos, pero freno del Dow Jones

Fin a la sesión del miércoles en la bolsa estadounidense, víspera de la festividad de Acción de Gracias (en el que Wall Street cerrará sus 'puertas'). Este miércoles, el Dow Jones cae un ligero 0,03% hasta los 35.804,38  puntos. En cambio, el S&P 500 sube un 0,23% y se sitúa en las 4.701,46 unidades y el Nasdaq 100 registra un ascenso del 0,37% y alcanza los 16.367,81 enteros. Aun así, ambos siguen por debajo de sus últimos niveles récord. 

En lo que va de año, el Dow Jones acumula una rentabilidad del 16,98%; el S&P 500 se revaloriza un 25,18% y el Nasdaq 100 gana un 27%.

"El gasto personal en Estados Unidos aumentó en octubre con respecto al mes anterior más de lo esperado, mientras que una medida de inflación muy vigilada registró el mayor aumento anual en tres décadas. Además, los datos mostraron que 199.000 personas presentaron solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en el periodo finalizado el 20 de noviembre, el menor desde 1969, mientras que los pedidos de equipos empresariales a las fábricas de EEUU aumentaron en octubre más de lo previsto, lo que pone de relieve el sólido impulso de la inversión de capital al inicio del cuarto trimestre", recoge Bloomberg.

S P 500
4.655,27
sube
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La 'carnicería' del retail borra 10.000 millones de dólares de valor de Best Buy a GAP

"Los decepcionantes informes de resultados han costado a destacados minoristas estadounidenses 10.000 millones de dólares en valor de mercado esta semana, con incondicionales como Nordstrom y GAP experimentando sus peores caídas diarias en décadas", informa Bloomberg.

El precio de las acciones de Nordstrom cae casi un 30% en la sesión del miércoles, hasta la zona de los 22,5 dólares, en el que es su mayor descenso diario en el parqué al menos desde 1983, según Bloomberg, con lo que ha borrado todas las ganancias en bolsa desde enero. GAP ha experimentado algo similar: sus acciones se hunden un 24% y caen a los 17,85 dólares (mínimo anual), la peor caída diaria en bolsa de la compañía en su historia.

Los desplomes bursátiles que se han visto en lo que llevamos de semana y en este miércoles, en particular, plantean dudas sobre las ventas que se conseguirán en el Black Friday de este año, que tendrá lugar el viernes, el día siguiente a la festividad de Acción de Gracias. Sin embargo, en la sesión no todo han sido caídas. El precio de las acciones de Guess sube un 10% hasta los 23,57 dólares, con lo que los títulos de la firma de moda vuelven a niveles de septiembre.

BEST BUY
110,94
baja
-3,45%
GAP
17,80
sube
+2,74%

Rivian frente a Lucid en su relación capitalización/vehículo

Cada furgoneta eléctrica de Rivian que se fabricará en 2022 (se espera que sean 25.000 en total) vale actualmente cerca de 3,5 millones de euros en bolsa, y cada vehículo de Lucid (para la que se estima una producción de 34.000 unidades el próximo año) 2,2 millones. Un vehículo de Volkswagen, de los cerca de 11 millones que termina al año, capitaliza apenas 11.000 euros, y un Toyota o un Mercedes (grupo Daimler) solo un poco más: 24.800 y 28.600 euros, respectivamente (ver gráfico).

Lee también: Rivian y Tesla, ¿vasos comunicantes?

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Una de cal y una de arena en EEUU. Por un lado, la presión inflacionista sigue disparada y el PCE subyacente escala al 4,1%. Por otro, el PIB creció un 2,1% en el tercer trimestre y las peticiones semanales por desempleo cayeron a niveles de 1969.

- El BCE ha advertido de que la "inflación mala" supone un 80% del aumento de los precios, una señal clara de alarma.

- La OPEP responde a los movimientos de EEUU para aumentar la oferta de crudo con la amenaza de frenar la producción.

- Y mientras, las dudas crecen en Europa, entre el miedo a un nuevo confinamiento y la esperanza de un 'rally' de Navidad.

"Según nos adentramos en 2022, la economía mundial se ralentizará bruscamente"

De cara al próximo año, Ariel Bezalel, responsable de renta fija en Jupiter AM, advierte que "a medida que nos adentramos en 2022, la economía mundial se ralentizará bruscamente", y señala que se debe a que "la demanda china se ralentiza y la política fiscal y la demanda reprimida, que han sostenido la economía desde la pandemia, comienzan a desaparecer"

Asimismo, reconoce que "las complicaciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia están resultando mucho más difíciles de resolver de lo que yo y muchos otros imaginábamos", y advierte que aunque "pueden continuar en el nuevo año, no estarán con nosotros para siempre". Del mismo modo, comenta que "espero que las presiones salariales disminuyan a medida que más y más personas vuelvan a trabajar. De hecho, en EEUU, en términos generales, la productividad ha estado superando cómodamente la compensación real por hora".

Lee también: "Atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado"

La CNMV carga contra Andrés Iniesta por publicitar criptoactivos

El regulador de los mercados españoles ha dado un toque de atención al futbolista Andrés Iniesta por anunciar un portal de compraventas criptomonedas. En un mensaje en Twitter, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recordado al deportista que tenga en cuenta que "estos productos tienen algunos riesgos relevantes". Además, también ha añadido que "es recomendable informarse a fondo antes de invertir o recomendar a otros que lo hagan".

¡Ojo! La CNMV alerta de 28 'chiringuitos financieros'

Biden busca culpables de la crisis del petróleo... cuando EEUU tiene la solución

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, lleva meses pidiendo a la OPEP+, formada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, que produzcan más crudo para aliviar la subida del precio del barril. El encarecimiento del crudo se está convirtiendo en una amenaza seria para el mandatario de EEUU. Su último movimiento ha sido la venta coordinada de reservas estratégicas. Y es que Biden busca culpables y soluciones a esta crisis en el extranjero, cuando la solución la tiene dentro del propio EEUU.

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El euro/dólar, ante un cambio de tendencia bajista

"Salvo que de aquí al cierre de la semana el euro/dólar recupere estos 1,12 dólares por euro mucho me temo que el par se va a dirigir a buscar su directriz alcista de largo plazo, que es la que surge de unir los mínimos del año 1985, del 2000, del 2017 y del 2020, que discurre actualmente por los 1,09/1,10 dólares por euro", alerta el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "La pérdida de esta directriz junto con los mínimos que marcó el año pasado en los 1,0636 habilitaría un cambio en la tendencia de largo plazo del eurodólar, que a partir de entonces sería bajista", añade el analista técnico.

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No hay tregua: la escasez y los cuellos de botella 'ahogan' a Alemania

La confianza de las empresas alemanas se ha deteriorado por quinto mes consecutivo en noviembre debido a que los cuellos de botella en la cadena de suministros en la industria y un aumento en las infecciones por coronavirus empañaron las perspectivas de crecimiento de la mayor economía de Europa. "Los cuellos de botella en el suministro y la cuarta ola del coronavirus están desafiando a las empresas alemanas", asegura el presidente de IFO, Clemens Fuest.

Los ejecutivos de las empresas estaban menos satisfechos con su situación comercial actual y sus expectativas para los próximos seis meses son más pesimistas, según muestra la encuesta.  A pesar de los pedidos récord, los fabricantes de automóviles alemanes y otros fabricantes se ven obligados a reducir la producción debido a la falta de materias primas y productos intermedios como los microchips.

"La producción industrial está sufriendo por la escasez de materiales, y con la brutal cuarta ola de coronavirus, ahora se está sumando otro factor de estrés bien conocido para el sector de servicios", asegura el analista de VP Bank, Thomas Gitzel.

Relacionado: El 'palo en la rueda' que frena de golpe la recuperación de Alemania

Eslovaquia anuncia un confinamiento de dos semanas

Eslovaquia ha recogido el testigo de Austria y ha decretado un confinamiento de dos semanas ante el aumento de casos. Con una vacunación baja y un récord de casos diarios, el gobierno ha decidido tomar esta medida y pedir a sus ciudadanos que solo salgan de casa para viajes esenciales.

Ahora, con un segundo confinamiento en Europa, crece la tensión ante la posibilidad de que otros vecinos sigan su ejemplo. En especial hay una gran preocupación por un particular cierre de la locomotora de Europa, Alemania, que registra una incidencia récord de más de 399,8 casos por cada 100.000 habitantes. Merkel ya ha avisado de que las actuales medidas "no serán suficiente".

La mayoría de inversores institucionales creen que el ESG aumenta la rentabilidad

El mito de que la inversión ESG detrae rentabilidad continúa cayendo poco a poco. Al menos, entre los inversores institucionales, tal y como se desprende de una encuesta realizada por la gestora de activos global Macquarie AM entre 180 inversores de todo el mundo, con más de 21 billones de dólares en activos bajo gestión

¡Pst! Puedes consultar más noticias sobre sostenibilidad en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

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Media Sesión | Wall Street remonta y ya cotiza plano

La renta variable estadounidense remonta pero se mantiene en rojo. El S&P 500, que retrocedía medio punto, ya cotiza plano. Por su parte, el selectivo industrial Dow Jones cae un 0,22% mientras el tecnológico Nasdaq 100 cotiza también totalmente plano.

El mercado estadounidense responde a la revisión al alza del dato del PIB y al buen dato de peticiones semanales de desempleo, que ha logrado cifras que no se veían desde 1969. El mercado se ha tomado estos datos como una invitación a la Fed para acelerar el tapering y la subida de tipos.

S P 500
4.655,27
sube
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"Atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado"

"El escenario de riesgo para los inversores es que atravesamos un ciclo económico amplificado pero acortado: la inflación es más alta, la política monetaria se endurece incluso más de lo que se cotiza y, dados los niveles de deuda, el crecimiento colapsa en la próxima recesión deflacionaria. Ese sería un entorno macroeconómico mucho más difícil con el que lidiar", advierte Chris Iggo, CIO Core Investments de AXA IM.

Según el experto, "para los inversores, es probable que la renta fija continúe generando rendimientos reales negativos", mientras que en la renta variable "el crecimiento de los beneficios se ralentizará". Sin embargo, el experto apunta que "para las acciones, la demanda, el poder de fijación de precios y los límites a la altura de las rentabilidades de largo plazo son todas positivas", concluye.

Lee también: 'La buena, la fea y la mala': hablamos de inflación y el BCE ve un 80% de la mala

Enagás abonará un dividendo de 0,68 euros

El consejo de administración de Enagás, en su reunión del día 22 de noviembre, acordó distribuir un dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2021 de 0,68 euros brutos por acción (excepto para las acciones propias en autocartera), ha informado la cotizada en una comunicación a la CNMV. El pago de dicho dividendo se hará a todas las acciones con derecho a dividendo el día 21 de diciembre. El dividendo total del ejercicio se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas, que se celebrará en el primer semestre de 2022.

ENAGAS
20,01
baja
-0,55%

¿Cuántos miles de millones ganará Telefónica en 2021?

La primera acepción que recoge la Real Academia Española para la palabra "extraordinario" refiere a algo que "está fuera del orden o regla natural o común", la segunda lo hace a algo que "es añadido a lo ordinario". Pues los beneficios de Telefónica que se prevén para este año encajan a la perfección con ambas entradas.

Aquí tienes: Las fechas clave del dividendo flexible de Telefónica

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Mejores y peores del día en el Ibex 35: Colonial en cabeza, Inditex a la cola

Colonial ha sido el valor que más ha subido este miércoles en el Ibex 35 con una ganancia de más del 2%. Le acompaña Merlin también subiendo más de un 2%. Las acciones de ambas socimis fueron ayer recomendadas por Société Générale a sus clientes. También se ha colado entre los mejores Aena repuntando igualmente más de un 2%.

En el otro lado de la tabla aparece Inditex, que se deja más de un 2,4% borrando prácticamente su ganancia del 2,71% de este martes. Otro valor que cae más de un 2% es ArcelorMittal. También destaca el retroceso de casi el 2% de BBVA en una semana en la que la lira turca ha vuelto a hacer daño al banco vasco.

INDITEX
27,93
baja
-5,86%
MERLIN PROP.
9,89
baja
-0,38%
INM. COLONIAL
8,10
baja
-1,52%

Indecisión en las bolsas europeas: el Ibex 35 no es capaz de sujetar los 8.800

La jornada bursátil europea no ha ayudado a paliar las caídas de este martes, dando pocas alegrías. Los índices continentales han cerrado mixtos, aunque con predominio destacando solo la subida de más de medio punto en Milán. La indecisión ha sido la nota predominante en un día de 'resaca' tras la convulsión del mercado del petróleo ayer y en el que los inversores han estado muy pendientes de los datos que llegaban desde EEUU: un muy buen dato de empleo, acompañado de un dato neutro de PIB y mayores tensiones inflacionistas reflejadas en el PCE.

Estos titubeos, aderazados con el miedo a que las restricciones por el repunte de casos de covid se instalen en países como Alemania, se ha reflejado a la perfección en un EuroStoxx 50 que pierde casi dos décimas quedándose por debajo de los 4.280 puntos. Algo más ha caído el Ibex 35, que se deja un 0,26% hasta los 8.792 enteros. El índice patrio ha estado jugando con los 8.800 en el último tramo de la sesión, pero finalmente los ha perdido.

"Apenas cambios significativos en las bolsas europeas que siguen con la fase de consolidación que desarrollan durante las últimas sesiones y que está sirviendo para aliviar la sobrecompra acumulada tras los últimos y fuertes ascensos. Después de esta consolidación sigo entendiendo que existen muchas posibilidades de que acabe tomando cuerpo el archiconocido rally de Navidad. Para que se cancele esta posibilidad el Ibex 35 debería de perder soportes que encuentra en los 8.700 puntos y el Dax alemán profundizar su caída por debajo de los 15.690 puntos", firma Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. El Dax ha caído hoy también pero ha logrado cerrar por encima de los 15.800 puntos.

EURO STOXX 50®
4.067,03
baja
-1,03%
IBEX 35
8.334,90
baja
-1,42%

EEUU: los inventarios de petróleo aumentan en más de un millón

Los inventarios nacionales de crudo de EEUU aumentaron en 1,017 millones de barriles la semana pasada, máximo de tres semanas, según un informe de la Administración de Información Energética. La cifra contrasta con las estimaciones, que apuntaban a una reducción de 481.000 barriles y con el dato de la semana pasada, que registraba una reducción de más de 2,1 millones de barriles.

Los precios del crudo han oscilado ligeramenza al alza después de la noticia volviendo a caer después. Esta jornada los futuros del Brent y del WTI Texas empezaban con leves descensos tras su destacada subida de ayer, dándose la vuelta tímidamente cuando se ha especulado con que algunos miembros de la OPEP+ están instando a frenar el aumento de la producción de 400.000 barriles mensuales acordado hace meses. 

¡Recuerda! Endesa anuncia mañana su nueva hoja de ruta

La energética presentará este jueves a sus 190.000 accionistas la actualización de su plan estratégico 2022-2024 un año después de ofrecer por primera vez su visión de conjunto en la década actual. En el contexto actual, las nuevas previsiones que dé Endesa sólo pueden sorprender al alza, ya que el consenso de FactSet no sólo espera que Endesa no mejore al alza los objetivos que comunicó en 2020, sino que los reduce a la baja.

Lee también: Endesa abandonará el negocio del gas

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Las ventas de viviendas nuevas en EEUU aumentan mientras los precios suman récords

Las ventas de viviendas nuevas en EEUU aumentaron en octubre, lo que refleja la estabilización de la demanda, incluso cuando los constructores se enfrentan a interrupciones en la cadena de suministro y los compradores luchan contra el aumento de los precios. Las compras de viviendas unifamiliares nuevas aumentaron un 0,4%, hasta un ritmo anualizado de 745.000, tras una revisión a la baja de 742.000 en septiembre, según mostraron el miércoles los datos del Gobierno. La estimación mediana de una encuesta de Bloomberg entre economistas preveía una tasa de 800.000.  

El informe, elaborado por la Oficina del Censo de EEUU y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, mostró que el precio medio de venta de una vivienda nueva aumentó un 18% con respecto al año anterior, hasta un récord de 407.700 dólares.

Telefónica ampliará capital hasta 878,5 millones para su scrip dividend

Telefónica tendrá que ampliar capital por un máximo de 878,5 millones de euros, lo que supondría un 3,85% de su capital, para el para el pago en acciones de su próximo dividendo flexible (o scrip dividend), según ha informado la operadora a la CNMV este miércoles.

La 'teleco' pagará en efectivo los 0,15 euros de su dividendo flexible el próximo 17 de diciembre. Los accionistas tendrán hasta el 9 de diciembre para solicitar la retribución en efectivo a Telefónica, que pagará 0,148 euros brutos por derecho, y hasta el 15 de diciembre para terminar de negociar con los derechos de asignación gratuita.

Con el dividendo flexible, los accionistas de Telefónica recibirán un derecho por acción y tendrán que sumar 26 para conseguir una acción nueva en la ampliación derivada del scrip. Tal y como recoge Europa Press, las acciones comenzarán a cotizar ex-cupón el próximo 1 de diciembre. Asimismo, la empresa espera que para el 27 de diciembre las nuevas acciones en circulación sean negociables.

¡Pst! Puedes consultar nuestro calendario de los próximos dividendos de la bolsa española.

TELEFONICA
3,99
sube
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La presión inflacionista sigue en EEUU: el PCE subyacente escala al 4,1%

El PCE general de EEUU (una suerte de IPC que cubre una mayor gama de bienes y servicios) se ha situado en el 5% interanual en octubre (las estimaciones apuntaban al 5,1%), repitiendo máximos de comienzos de los años 90, y escalando desde el 4,4% de septiembre. Por otro lado, el PCE subyacente, el indicador favorito de la Fed, que excluye la energía y los alimentos, ha sido del 4,1% internual, cumpliendo con la estimación del consenso, y subiendo desde el 3,7% del mes previo. Los precios de la energía aumentaron un 30,2%, mientras que los precios de los alimentos lo hicieron un 4,8%.

El principal motor de crecimiento de la economía estadounidense, los consumidores, sigue avanzando. Aún así, la fuerte demanda, especialmente de mercancías, está presionando aún más las cadenas de suministro y ayudando a impulsar los aumentos de precios al consumidor al más alto en décadas.

Queremos saber tu opinión: ¿en qué momento está el mercado?

La teoría del sentimiento del inversor se fija en el comportamiento de los mercados desde una aproximación psicológica. Parte del supuesto de que las bolsas se mueven irracionalmente, en función de las percepciones que tienen los inversores, y no por la fuerza de los fundamentales de sus cotizadas. Euforia, optimismo, pánico, desaliento... ¿En qué momento de mercado crees que se encuentra la bolsa española? ¡Vota en nuestra encuesta!

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Eni sacará a bolsa parte de su filial de renovables

Eni da un paso adelante en su operación de crecimiento en el negocio de las renovables. La petrolera ha aprovechado su Capital Markets Day para anunciar su intención de renombrar su negocio de energías limpias, comercialización y movilidad con la nueva marca Plenitude y arrancar su operación para colocar en bolsa un 30% del capital.

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Ebro propone pagar un dividendo extraordinario el 22 de diciembre

El consejo de administración de Ebro Foods ha acordado este miércoles por unanimidad proponer a la junta general extraordinaria de accionistas del próximo 15 de diciembre la distribución de un dividendo extraordinario en metálico de 0,57 euros brutos por acción en circulación. Según el planteamiento del fabricante de Garofalo y SOS, la retribución se pagará en efectivo y con cargo a reservas de libre disposición y se materializará en un solo pago el próximo 22 de diciembre, aplicando las retenciones que legalmente procedan.

La compañía elevó su beneficio neto un 5,8% en los nueve primeros meses del año, hasta los 155,2 millones de euros, impulsado principalmente por la plusvalía neta de las ventas de activos realizadas en el periodo, que ascendieron a 30 millones de euros, y ha alertado de la "imparable subida" de los costes.

Lee también: Ebro Foods pierde una recomendación de compra

EBRO FOODS
16,96
baja
-0,12%

¡Ojo! La CNMV alerta de 28 'chiringuitos financieros'

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre 28 entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para ello (lo que se conoce como 'chiringuitos financieros'). En este caso se trata de entidades radicadas en Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Italia, Austria, Francia y Países Bajos.

En concreto, la CBI irlandesa ha alertado de los clones Magna Umbrella Fund (magnaumbrellafund.co.uk) y DCF Investment (dcf-investment.com). La FCA británica, por su parte, ha avisado de Ethical Interest Rates, Fixed Rate Compare, Coin Investment Group, Binarycryptominers Trading, Brokercrypto, cryptoprofixt.com y cryptobinoption.com.

Asimismo, recoge Europa Press, la CSSF de Luxemburgo ha alertado de dos clones, Compass Private Investments (cpi-sa.com) y Ethenea; y del 'chiringuito' Platinum Capital (platinum-capital.net). En cuanto a la Consob italiana, ha avisado de Miva Solutions (delitraders.com), Widdershins Group (webtrader.assetgroup.xyz), Europemarkets, Strat (finexo.io) y Techware (evotrade.com).

La FMA de Austria ha alertado de Topmarketcap, globdechain.com, Richfielder, stormgain, ATFX Global, platinex, Red Rock Investment Management, bitcoinchampion.io, yuanpaygroup.org y Panteras Capital. Por último, la AFM de Países Bajos ha alertado de TRD Group (theroyalfx.com), mientras que la AMF de Francia ha avisado de UGE Group.

¡Recuerda! Todas las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' se pueden consultar en su página web y para comprobar si una entidad está registrada, los inversores pueden dirigirse también al número de atención al inversor (900535015). Además, la web de la CNMV tiene un buscador de entidades advertidas.

Llegó la vendetta de la OPEP+: Rusia y Arabia Saudí sopesan frenar la producción

La 'venganza' no se ha hecho esperar. Tan solo 24 horas después de que EEUU y sus socios anunciarse que liberaban millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégticas para bajar los precios, varios miembros de la OPEP+ parecen mover ficha. Tanto Rusia como Arabia Saudí están considerando frenar su producción de crudo en respuesta a la decisión de Joe Biden y sus aliados. Según informa The Wall Street JournalMoscú y Riad sopesan una pausa en el aumento colectivo mensual del cártel (unos 400.000 barriles mensuales), han revelado  delegados de la OPEP. Los Emiratos Árabes Unidos, un poderoso miembro de la OPEP que ya se ha enfrentado previamente con Arabia Saudí por la política de la alianza en el pasado, y Kuwait se resisten a una pausa, según estos delegados.

Las leves caídas que registran el Brent y el WTI esta jornada tras los repuntes de más del 2% de ayer se han borrado al poco de conocerse esta noticia, quedando la cotización de los futuros en terreno plano. La noticia ayer de que EEUU iba a liberar 50 millones de barriles de sus reservas estratégicas fue recibida por el mercado con subidas, contrariamente a lo que pretendía la Casa Blanca, y en presunción de que la fortaleza de la OPEP+ iba a doblar el brazo a Biden y sus socios.

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¿Por qué GAP se hunde a mínimos desde septiembre de 2020?

Tal y como se podía intuir en el pre-market (o mercado de preapertura) de Wall Street, la textil GAP es la firma que más pierde este miércoles en el S&P 500. La compañía ve cómo el precio de sus títulos se desploma más del 20% situándose al filo de los 18 dólares, mínimos no vistos en más de un año. Y es que la firma ha hecho una advertencia sobre beneficios (o profit warning) para este ejercicio.

GAP
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HP escala a máximos desde mayo tras rendir cuentas

Las acciones de Hewlett-Packard (HP) se revalorizan cerca del 10% este miércoles en la bolsa estadounidense, posicionándose como las más alcistas del S&P 500 tras la apertura del mercado. La empresa fabricante de tecnología alcanza así niveles que no veía desde mayo por encima de 35 dólares la acción. ¿El motivo? Ha publicado los resultados del último trimestre de su ejercicio fiscal 2021, terminado el 31 de octubre, en el que mejoró un 9% interanual su facturación hasta 166.700 millones de dólares.

En el conjunto de su año fiscal, HP se anotó un beneficio por acción (BPA) de 5,33 dólares, muy superior a su previsión (de entre 3,56 y 3,62 dólares), según ha informado la propia compañía norteamericana.

Te puede interesar: Goldman Sachs no ve potencial en Hewlett Packard (HP)

HEWLETT PACKARD
35,92
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Wall Street abre con caídas tras los datos de PIB y desempleo de EEUU

Las bolsas estadounidenses han abierto en rojo este miércoles previo. El Dow Jones retrocede un 0,17%, el S&P 500 un 0,52% y el Nasdaq 100 un 0,77%. La mínima revisión al alza del dato PIB y el buen dato de peticiones semanales de desempleo en EEUU se han saldado con unos retrocesos que ya traslucían los futuros de Wall Street poco antes de la apertura, acompañados de una subida del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el +1,68%. Estos buenos datos de hoy dejan entrever una sóloda recuperación de la economía que podría llevar a la Fed a acelerar la retirada de estímulos y la posterior subida de tipos, que es lo que piensan los inversores. El dólar, por su parte, se ha crecido con estos datos y pisa el acelerador.

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Citi avisa del "elevado" riesgo en EEUU de una espiral precios-salarios

"Consideramos que el riesgo de que se produzca una espiral de precios y salarios como la de los años 70 en EEUU es el más elevado desde aquel mismo periodo", destaca el economista jefe para Estados Unidos de Citi, Andrew Hollenhorst, en un informe distribuido este martes entre sus clientes.

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BofA se declara bajista con el mercado, ¿por qué?

El equipo liderado por Michael Hartnett, el estratega jefe de inversión de Bank of America Securities, dice declararse "bajista" con el mercado dado el shock sobre los tipos de interés que se avecina el próximo año.

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Los futuros de Wall Street caen, el T-Note escala al +1,68%

La mínima revisión al alza del dato PIB y el buen dato de peticiones semanales de desempleo en EEUU se han saldado con un retroceso en los futuros de Wall Street poco antes de la apertura y con una subida del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años hasta el +1,68%. Estos datos dejan entrever una sóloda recuperación de la economía que podría llevar a la Fed a acelerar la retirada de estímulos y la posterior subida de tipos, que es lo que piensan los inversores. Los futuros del Dow Jones y del S&P 500 caen más de un 0,50% y los del Nasdaq 100 se dejan más de un 0,70%

Lee también: El dólar se crece con el dato de empleo y pisa el acelerador

Mal día para el retail en EEUU: Nordstrom se desploma un 26%

Los almacenes de lujo Nordstrom ha reconocido, durante sus resultados trimestrales, que ya está sufriendo desabastecimiento en sus establecimientos outlets Nordstrom Rack. La compañía ha explicado que las ventas en esta línea de tiendas cayó un 8% en el tercer trimestre, por la falta de existencia de muchos productos.  

Nordstrom Rack basa su estrategia en aplicar atractivos descuentos de las existencias sobrante de las tiendas principales de Nordstrom. Los directivos de la compañía ha admitido el error y ha indicado que, además, han explicado excesivos descuentos para compensar la escasez de productos. Las acciones se desploman un 26% antes de la apertura. De los grandes almacenes de EEUU, Nordstrom es uno de los pocos que no han recuperado el nivel de ventas de antes de la pandemia. Las ventas totales se mantienen por debajo del 1% respecto a 2019.

El dólar se crece con el dato de paro y pisa el acelerador

Gran dato de peticiones de subsidio por desempleo en EEUU. El dólar se hace fuerte y sube más de un 0,4% frente al euro. Si se analiza del otro lado, el euro también cae alrededor de un 0,4% y pierde los 1,12 dólares. El mercado laboral de EEUU sigue ganando fuerza, lo que podría obligar a la Fed a ajustar su política monetaria de forma más drástica de lo previsto.

Las solicitudes de peticiones por desempleo se desplomaron la semana pasada en EEUU a un nivel no visto desde 1969. La semana pasada se registraron 199.000 solicitudes, 71.000 menos que la semana anterior, según los datos del Departamento de Trabajo. El consenso de analistas barajaba una cifra de 260.000 peticiones, con lo que el dato ha sido realmente positivo.

EEUU: los pedidos de bienes duraderos caen contra pronóstico

Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos cayeron en octubre un 0,5% respecto el mes anterior. El consenso del mercado esperaba una subida del 0,2%, tras descender un 0,4% en septiembre.

EEUU: las peticiones semanales por desempleo caen a niveles de 1969

Las solicitudes de peticiones por desempleo se desplomaron la semana pasada e EEUU a un nivel no visto desde 1969, que si se mantiene marcaría el próximo hito en la desigual recuperación del mercado laboral. La semana pasada se registraron 199.000 solicitudes, 71.000 menos que la semana anterior, situándose la cifra por debajo de las 200.000 por pirmera vez desde el comienzo de la pandemia. El consenso de analistas barajaba una cifra de 260.000 peticiones, con lo que el dato ha sido realmente positivo. Cabe recordar que el estallido del covid se saldó con un máximo de 6,1 millones peticiones a principios de abril de 2020. 

Las solicitudes de desempleo han disminuido de forma constante desde que aumentaron a finales de septiembre, cuando la ola de infecciones de la variante del Delta llegó a su fin. El descenso, junto con los niveles casi récord de ofertas de empleo, indica el fortalecimiento de la demanda de trabajo, expone Rubeela Farooqi, economista jefe para EEUU de High Frequency Economics. "Las solicitudes se han movido en la dirección correcta y están enviando una señal positiva sobre el mercado laboral. Las empresas se resisten a despedir a los trabajadores en medio de una grave escasez de mano de obra".

Menos efusividad muestra Gregory Daco, economista jefe para EEUU de Oxford Economics: "Aunque el mercado laboral se está recuperando, creemos que la última caída de las solicitudes puede ser exagerada. Sospechamos que el descenso de la semana pasada puede haber sido exagerado por factores de ajuste estacional extraños y creemos que podríamos ver un rebote en las próximas semanas".
    

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El PIB de EEUU aumentó un 2,1% en el tercer trimestre

El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos, la mayor potencia del mundo, se expandió un 2,1% interanual en el tercer trimestre del año, según ha informado hoy la Oficina de Análisis Económico del país (BEA, por sus siglas en inglés). Se trata de la segunda lectura del PIB norteamericano del periodo, siendo una décima mejor que la primera estimación conocida en octubre. En el segundo trimestre de 2021, la economía aumentó un 6,7%, recuerda la BEA, lo que evidencia la ralentización en verano de la recuperación de EEUU

Este miércoles también se ha conocido el dato de desempleo semanal en Estados Unidos, con las peticiones del subsidio por desempleo cayendo a niveles de 1969.

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Jefferies sigue viendo con buenos ojos a Amadeus

La proveedora tecnológica para agencias de viajes encabeza hoy las ventas en el Ibex 35, con el precio de sus acciones cayendo incluso por debajo de 58 euros. Ello a pesar de que la compañía ha recibido el espaldarazo de los analistas de Jefferies, que han reiterado este miércoles su recomendación de compra (la mejor posible) sobre Amadeus y han mantenido el precio objetivo en 74 euros, lo que implica un potencial del 27% desde los niveles actuales.

Esta firma de análisis es claramente más optimista que el conjunto del consenso de mercado de Bloomberg, que concede a Amadeus una valoración media de 62,24 euros por acción, es decir, un recorrido del 6,5% en bolsa a corto plazo. Cinco expertos que cubren el valor aconsejan 'vender', mientras doce (el 38,7%) apuesta por la compra y catorce (el 45,2% del consenso restante) se decanta por 'mantener'.

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...Y Dimon no tarda ni 24 horas en disculparse

El chascarrillo sobre la durabilidad de JP Morgan y el Partido Comunista chino ha obligado al presidente ejecutivo del banco estadounidense, Jamie Dimon, a pedir disculpas. "Lamento y no debería haber hecho ese comentario", ha dicho Dimon en un comunicado del banco. "Estaba tratando de enfatizar la fortaleza y longevidad de nuestra empresa", ha explicado.

Dimon hizo las declaraciones mientras hablaba el martes en un coloquio en el Boston College Chief Executives Club. El banquero llegó a afirmar que JP Morgan duraría más que el Partido Comunista chino en tono jocoso, haciendo referencia el centenario de las dos instituciones.

La peligrosa broma de Dimon (JP Morgan) sobre el Partido Comunista chino

La sorprendente broma de Jamie Dimon sobre que JP Morgan Chase puede durar más que el Partido Comunista de China ha sido respondida hasta ahora con el silencio público de los funcionarios de Pekín. Pero con casi 20.000 millones de dólares de exposición en la segunda economía más grande del mundo -y grandes ambiciones de expandirse aún más- el banco estadounidense tiene mucho en juego para mantener relaciones cordiales con un gobierno que es sensible a cualquier cosa que pueda ser interpretada como un cuestionamiento de su legitimidad. Mientras que algunos ejecutivos expresaron su preocupación de que la broma pudiera ser vista como insensible, el equipo de relaciones con el gobierno dijo al grupo que Dimon pretendía destacar la longevidad del negocio de JP Morgan en China en lugar de criticar al partido. 

"Esperamos estar allí durante mucho tiempo", dijo Dimon sobre China mientras hablaba en el Boston College Chief Executives Club. También transmitió una broma que hizo durante una reciente visita a Hong Kong: "El Partido Comunista está celebrando su centenario. También lo hace JP Morgan. Y te apuesto a que nosotros duramos más", informa Bloomberg.

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CAF se queda finalmente con la planta de Alstom en Francia

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha comprado a Alstom la planta de producción de Reichshoffen, con 780 trabajadores y situada en la región francesa de Alsacia, tras un proceso que arrastra cerca de dos años de negociaciones y al que también acudía la checa Skoda, recuerda Europa Press. "El valor de empresa del perímetro adquirido se estima en torno a los 75 millones de euros y será financiada mayoritariamente con deuda de CAF", ha indicado la compañía a la CNMV.

Junto con la planta de Reichshoffen, CAF también ha adquirido a Alstom la plataforma Coradia Polyvalent y su plataforma TALENT3 que actualmente desarrolla en Hennigsdorf (Alemania), es decir, todos los activos de los que Alstom se tenía que desprender por orden de la Comisión Europea para poder ejecutar la compra de la canadiense Bombardier.

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Los inversores se vuelven 'locos' por esta empresa de chips holandesa

Con un valor de mercado de alrededor de 350.000 millones de dólares, ASML, con sede en Holanda, es un gigante tecnológico poco conocido que seguirá creciendo en línea con la insaciable demanda de semiconductores. La empresa de 37 años, que cuenta con más de 31.000 empleados, es la única empresa del mundo capaz de fabricar las máquinas altamente complejas que se necesitan para fabricar los chips más avanzados. Se trata de máquinas que cuestan más de 140 millones de dólares cada una.

Los analistas creen que a cualquier otra empresa le costaría alrededor de una década y miles de millones de dólares llegar a un punto en el que pueda empezar a competir con ASML. Los inversores parecen estar oliéndolo, ya que la acción de la cotizada en la bolsa de Amsterdam se revaloriza más de un 76% en lo que va de 2021 y casi un 100% en el último año hasta superar los 703 dólares.

Según el consenso de mercado de Bloomberg, el precio objetivo a 12 meses es de 775,28 euros, con un potencial de crecimiento de en torno al 10%. Mientras que un 72% del consenso recomienda comprar, solo un 17,5% recomienda mantener y un 10% aconseja vender. La última revisión del precio objetivo la hizo Bernstein este mismo martes, elevándolo de 660 a 770 euros.

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El 'halcón' Holzmann (BCE) habla de dejar el PEPP en stand-by en vez de abolirlo

El Banco Central Europeo (BCE) podría limitarse a suspender únicamente su programa de emergencia de compra de bonos por la pandemia (PEPP) en lugar de abolirlo después de que las compras netas terminen en marzo, según el miembro del Consejo de Gobierno Robert Holzmann, también gobernador del banco central de Austria y conocido 'halcón'.

El PEPP, que se lanzó en 2020 para abordar el impacto de la pandemia y la fragmentación en los mercados de bonos de la zona del euro, podría entrar en una "sala de espera" en lugar de ser cancelado a medida que la respuesta a la crisis del BCE pasa a una nueva fase, ha dicho Holzmann en una rueda de prensa en Viena. Esto se haría para "salvaguardar las ventajas de la flexibilidad en caso de que sean necesarias si hay shocks económicos, que definitivamente son posibles, pero que no esperamos", ha dicho Holzmann, quien no hace tanto adelantaba que la compra de bonos podría terminar en septiembre de 2022.

Lo que está en juego es la cuestión de si el BCE debería aferrarse a la versatilidad de sus herramientas de crisis incluso después de cambiar su enfoque hacia instrumentos más convencionales. 

La buena, la fea y la mala: hablamos de inflación y el BCE dice que hay un 80% de la mala

El banquero Fabio Panetta del Banco Central Europeo (BCE) ha dado hoy una conferencia en la que ha distinguido tres tipos de inflación. La buena, que responde al dinamismo de una economía equilibrada; la fea, con los precios desbocados, y la mala, que "ocurre cuando los choques negativos de oferta elevan los precios y deprimen la actividad económica". Para Panetta, el 80% de la inflación general es mala y "refleja los shocks generados en el exterior, principalmente porque la zona del euro es un importador neto de energía y materias primas".

"La fuerte demanda mundial está exacerbando los cuellos de botella relacionados con la pandemia en todo el mundo, en la zona del euro esto se traduce principalmente en un choque de oferta negativo, que está impulsando la inflación subyacente", ha explicado.

Y ha advertido que el actual nivel de los precios de importación más altos "están comprimiendo la renta real disponible de los hogares y aumentando los costos de producción de las empresas". El italiano ha afirmado que el BCE tiene que “ser paciente y mirar a través de la inflación mala" para detectar si es transitoria, ya que hay riesgo de que "la inflación mala podría eventualmente convertirse en una inflación fea si las persistentes presiones alcistas de los precios desanclaran las expectativas de inflación y desestabilizaran la fijación de precios y salarios". Pese a ello, asegura que “un endurecimiento prematuro de la política monetaria podría convertir el choque de oferta en una recesión prolongada, deprimiendo la demanda y socavando la estabilidad de precios a mediano plazo".

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La bolsa de Frankfurt amplía el horario de negociación hasta las 22:00

Desde el 29 de noviembre, la bolsa de Frankfurt ampliará el horario de negociación de acciones, ETFs, ETCs y fondos hasta las 22:00 CET. La negociación de bonos, sin embargo, se mantiene sin cambios hasta las 17:30, según ha confirmado la propia Börse Frankfurt en un comunicado

Según se apunta en el texto difundido, "el horario comercial es en general de 8 a 20 CET" pero paralelamente están los horarios de negociación para productos estructurados (8-22) y para bonos (8-17:30). "A partir del 29 de noviembre de 2021, el horario de negociación para acciones, ETF / ETP y fondos mutuos se extenderá desde las 8 hasta las 22 CET".

Media sesión | El Ibex 35 defiende los 8.800 enteros

La renta variable española cotiza con ligeros descensos, en línea con el resto del Viejo Continente. De esta forma, el Ibex 35, indicador de referencia, se sitúa al filo de la barrera psicológica de los 8.800 puntos que ayer salvó por poco, aunque por momentos se mueve por debajo de dicho nivel (mínimo intradía: 8.774,5). Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, explica que el soporte del Ibex se encuentra en las 8.700 unidades (más de un 1% abajo). "Mientras no se pierda esta directriz cabe la esperanza de que no tengamos que ver una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 e incluso los 8.250 puntos", asegura el analista técnico.

Amadeus encabeza las ventas dejándose más de dos puntos porcentuales, seguida de cerca por IAG (-1,8%), ArcelorMittal (-1,8%) e Inditex (-1,6%). En cambio, un 'peso pesado' lidera los avances: Iberdrola (+1,3%), junto con Colonial (+0,8%) y Almirall (+0,8%).

IBEX 35
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Media sesión | El EuroStoxx 50 se aleja del 4.300

Las bolsas de Europa cotizan con bajadas contenidas (inferiores al 0,5%) en la media sesión de este miércoles, en línea con los futuros de Wall Street. El selectivo de referencia a este lado del Atlántico, el EuroStoxx 50, retrocede así bajo los 4.300 puntos (mínimo intradía: 4.255,7), situándose a más de tres puntos porcentuales de sus máximos anuales marcados la semana pasada.

"Que las bolsas europeas hayan entrado en modo consolidativo no le puede sorprender a nadie tras las últimas y fuertes subidas", contextualiza el analista técnico y asesor de Ecotrader, Joan Cabrero. "La cuestión será ver si esta consolidación será más o menos amplia y dependerá en gran medida de si esta caída de corto profundiza por debajo de niveles como son los 4.245 puntos del EuroStoxx", añade el experto.

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¿Se está poniendo de perfil China con la liberación de reservas de petróleo?

Aunque desde el primer momento se ha nombrado a China como uno de los apoyos de EEUU a la hora de liberar millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo para plantar cara a la OPEP+, las autoridades de Pekín se han mostrado calculadamente ambiguas al respecto mientras el mercado constata que el intento se ha quedado en un 'quiero y no puedo'. "China mantiene una estrecha comunicación con las partes relevantes, incluidos los países consumidores y productores de petróleo, para garantizar un funcionamiento estable a largo plazo del mercado petrolero", ha dicho escuetamente el portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, este miércoles. A esto ha añadido simplemente que las autoridades han tomado nota de las recientes acciones tomadas por los principales países consumidores de petróleo sobre sus reservas estratégicas.

Zhao también ha incidido en que "China organizará la liberación de la reserva nacional de petróleo en función de su propia realidad y necesidades" y cuando se le ha preguntado si la posición de Pekín sobre la liberación de reservas de crudo es una respuesta al llamamiento de EEUU, ha respondido que China "está dispuesta a reforzar la cooperación con todas las partes relevantes para responder juntos a los desafíos". Pese a esta ambigua postura oficial, el diario chino Global Times apunta a que China ha respondido a la llamada de EEUU a coordinarse. Las estimaciones hablan de que China podía liberar entre 7,5 y 17 millones de barriles frente a los 50 millones anunciados por Joe Biden.

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La nueva propuesta de Unicaja para el ERE

Unicaja Banco ha planteado este miércoles a los representantes de los trabajadores una mejora de las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) que están negociando para 1.513 empleados. Según informa Europa Press, la entidad ha respondido hoy a la propuesta conjunta que los sindicatos presentaron este martes con una contraoferta.

En concreto, Unicaja ha propuesto que los empleados de entre 59 y 63 años que tengan una antigüedad mínima de 10 años salgan con el 57% del salario bruto (la última propuesta ofrecía un 55% para una antigüedad superior a 15 años) y convenio con la Seguridad Social, descontando el importe de la prestación por desempleo, hasta los 63 años. Para los representantes laborales, esta última propuesta de Unicaja es "absolutamente insuficiente".

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UNICAJA BANCO
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Peligra el bitcoin: India quiere prohibir las 'criptos' privadas

India está en camino de prohibir todas las criptomonedas privadas, excepto algunas, después de que el gobierno anunciara el martes que estaba presentando un nuevo proyecto de ley de regulación financiera. El proyecto de ley 'Criptomoneda y regulación de la moneda digital oficial' creará un marco facilitador para que el Banco de la Reserva de la India emita una moneda digital oficial y prohibirá todas las criptomonedas privadas como el bitcoin y el ether. Las autoridades indias siguen así en cierto modo los pasos de China, que repetidamente ha restringido más y más le legislación sobre estos activos.

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GAP, nueva víctima de la crisis de contenedores

El retail de EEUU vive su propio Vietnam con la crisis de suministro y los cuellos de botella. El fabricante de ropa GAP calcula que el actual episodio le está costando entre 550 y 650 millones de dólares. El impacto negativo le ha obligado a comunicar un profit warning para este ejercicio. La compañía ha reducido el objetivo de crecimiento en ventas al 20% frente al 30% anunciado y el beneficio por acción, que ha pasado a una horquilla de entre 1,25 y 1,4 dólares por título desde el rango 2,1 dólares – 2,25 dólares.

Los cierres prolongados de fábricas en Vietnam, el principal país de abastecimiento de GAP, que representa el 30% de su producción, han provocado retrasos en el envío de inventario y han obligado al minorista a aumentar el gasto de transporte en 450 millones de dólares para evitar los bloqueos por vía aérea. Las ventas comparables de la compañía en el tercer trimestre descendieron un 1% hasta los 3.900 millones de dólares, muy por debajo del consenso del mercado (4.400 millones de dólares). Las acciones se hunden un 18% antes de la apertura. 

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GAP
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"Nerviosismo" en el mercado de bonos de la Eurozona

"El mercado de deuda europeo sigue siendo bastante sensible a cualquier señal relativa a las perspectivas de la política de los bancos centrales, especialmente en lo que respecta al destino de los programas de compra de activos del BCE. Tras un periodo turbulento durante la rápida recalibración de las expectativas de tipos a finales del mes pasado y las dos semanas posteriores de 'calma', observamos de nuevo cierto nerviosismo en el mercado de bonos europeo", explica Dario Messi, analista de Renta Fija en Julius Baer.

"Las nuevas restricciones relacionadas con el covid ensombrecen la lectura positiva de los PMI de noviembre, mientras nos acercamos a la crucial reunión del BCE de mediados de diciembre. El diferencial de la rentabilidad soberana de Italia a 10 años frente a Alemania volvió a ampliarse hasta casi 130 puntos básicos, acercándose al máximo de este año, registrado a principios de mes, mientras que el diferencial medio de los bonos de alto rendimiento en euros también subió hasta 330 puntos básicos, frente al mínimo de 285 puntos básicos de septiembre", añade, poniendo énfasis en la importancia de lo que comunique y cómo lo hago el BCE en diciembre, sobre todo con el fin del Programa de Compras de Emergencia (PEPP).

Subidas en Urbas (+4%): aquí las claves de su nuevo plan de negocio

Urbas ha presentado su nuevo Plan de Negocio (2021-2024) al mercado. Estas son las líneas maestras de su estrategia:

- Prevé facturar 2.000 millones de euros hasta 2024

- Entre 2021 y 2024 sumaría un Ebitda de 236 millones

- Contempla que el negocio de Infraestructuras y Construcción alcance una cartera de pedidos de 1.600 millones. 800 millones están en “negociaciones avanzadas”.

- La división inmobiliaria tiene previsto el desarrollo de casi 3.000 viviendas en el período

- El negocio de energía aportará 91 millones en ingresos y un Ebitda de 48 millones , con el desarrollo de 530 MW en energía renovable.

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El petróleo ya sube más de un 50% en 2021 y puede acabarlo en los 100 dólares

Los precios del petróleo podrían subir más en esta recta final del año a pesar de los esfuerzos de EEUU para frenarlos liberando junto a sus socios millones de barriles guardados como reservas estratégicas, ha avisado el analista Stephen Schork entrevistado por la CNBC. "No va a funcionar simplemente porque la reserva estratégica de petróleo de cualquier país no está ahí para tratar de manipular el precio", ha dicho criticando la decisión de Joe Biden y poniendo de manifiesto que pronto se verá una cantidad considerable de apuestas sobre que el barril llegará a los 100 dólares.

En lo que va de año, los precios del petróleo avanzan más de un 50%. En el caso de los futuros del Brent, crudo de referencia en Europa, el repunte ha sido superior al 57% hasta los más de 81 dólares que marca este miércoles. En el de los futuros del WTI Texas, de referencia en EEUU, el avance ha sido de más del 62% hasta rozar los 79 dólares hoy. La jornada de ayer se saldó con una subida superior al 3% en el Brent y al 2% en el WTI al tiempo que el mercado ponderaba como fracaso la medida de Biden y sus aliados ante el poder de decisión de la OPEP y sus socios. Los precios descienden hoy muy ligeramente (menos de medio punto porcentual) tras las destacadas subidas de ayer.

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¿Descarrilará la economía con la nueva ola de covid?

La nueva ola de coronavirus de nivel mundial preocupa a medida que el invierno se acerca en el hemisferio norte. La incertidumbre se apodera de nuevo de la economía y los analistas hacen sus pronósticos. "Esto amortiguará, pero no descarrilará, la reactivación económica que estaba en marcha, y deprimirá las acciones de las compañías que se benefician de la reapertura, desde los viajes hasta el turismo. Las economías y los consumidores son cada vez más resistentes a cada nueva ola. Si bien las expectativas ya son bajas para muchos segmentos, las áreas de 'tolerancia cero' como China podrían ser las más perjudicadas", opina Ben Laidler, estratega de mercados de eToro.

"Cada ola de virus está experimentando un menor impacto económico", concede, no obstante, el analista, quien pone de relieve que "los comportamientos de los consumidores se han ajustado. El 53% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de vacuna. La cantidad de vacunas y tratamientos aprobados sigue aumentando. La tasa de mortalidad se ha reducido al 1,3% de los casos, un porcentaje inferior a los niveles previos a la vacunación en oleadas anteriores. El último PMI prospectivo europeo se recuperó de un mínimo de seis meses a un expansivo 56, mostrando esta resistencia en la práctica".

Airtificial se dispara un 6% tras el rescate de la SEPI

Airtificial, la antigua Carbures, sube cerca de un 6% tras una inyección de 34 millones por parte de la SEPI. La compañía, además, afrontará una ampliación de capital de hasta 21,2 millones de euros mediante la emisión de un máximo de 235,6 millones de acciones, a razón de 0,09 euros de valor nominal. 

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Alemania: la confianza empresarial, en mínimos desde febrero

El Índice IFO de confianza empresarial de noviembre se ha vuelto a ralentizar en noviembre. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto de Investigación Económica alemán, el índice se ha situado en 96,5 puntos frente a los 97,7 registrados en octubre. Se trata del quinto mes consecutivo en descenso y el nivel más bajo desde febrero. El dato se sitúa ligeramente por debajo de lo esperado (96,7).

Según los analistas de Bankinter "es normal que retroceda ya que las compañías se enfrentan a problemas en la cadena de suministro [que podría extenderse hasta primavera], encarecimiento de materias primas y los casos de covid-19 repuntan en Alemania" en plena la cuarta ola que obliga a pensar ya en restricciones severas.

Todo apunta a que la economía alemana atravesará una situación complicada en los próximos meses, por lo que la clara mayoría de las empresas ya cuentan con tener que subir los previos. Los expertos esperan además un estancamiento del PIB en el cuarto trimestre. Desde el departamento de análisis de ING indican que "la cuarta ola podría llevar a la economía al borde del estancamiento o incluso de la recesión técnica", aunque recuerdan que "es cierto que la adaptabilidad de la economía a los bloqueos, respaldada por medidas del gobierno y del banco central, ha aumentado claramente desde marzo de 2020".

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Los problemas de escasez mejoran en EEUU... pero empeoran en Europa

Los problemas de oferta que están impulsando a la inflación en todo el mundo están empezando a resolverse en EEUU a la vez que están empeorando en la zona euro. Esa es la conclusión de las últimas lecturas sobre el nuevo conjunto de indicadores de oferta de Bloomberg Economics. El indicador para EEUU ha mejorado en octubre, aunque se mantienen en un nivel históricamente elevado.

Si la tendencia continúa en 2022, el impacto de estos problemas que están sufriendo los consumidores estadounidenses debería comenzar a desvanecerse. Eso podría hacer la vida al menos un poco más fácil para el recién renombrado presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien está bajo presión para endurecer la política monetaria a medida que aumentan los precios. "Más mercancías se están moviendo de forma más rápida y con unos costes menores desde nuestros puertos, hacia las 'puertas' de los consumidores y hacia los estantes de las tiendas", aseguraba el presidente de EEUU, Joe Biden, el martes. 

Por el contrario, este índice parece estar empeorando para la economía de la zona euro, donde la escasez y los problemas para llevar las mercancías a las tiendas empeoraron en diciembre. "Las medidas relativas a los precios al productor, los niveles de existencias y las condiciones del mercado laboral muestran que la escasez se agrava en Europa. Además, el impacto de la rápida reapertura tras los cierres pandémicos, un fenómeno global, se ha visto exacerbado por algo que es exclusivo de Reino Unido: las fricciones comerciales tras la salida del país de la Unión Europea".

Endesa abandonará el negocio del gas

Endesa abandonará todo su negocio de gas natural en el horizonte de 2040, dentro de la estrategia de descarbonización que ha anunciado este miércoles su matriz, Enel. La italiana ha presentado su hoja de ruta que incluye un adelanto de una década en su objetivo de ser una compañía cero emisiones, de 2050 a 2040.

El objetivo de Enel es abandonar la generación de carbón para 2027 y la generación de gas para 2040, reemplazando su flota térmica con nueva capacidad renovable y aprovechando la hibridación de energías renovables con soluciones de almacenamiento.

El grupo energético dirigido por José Bogas posee a día de hoy una cartera de 1,6 millones de clientes de gas natural, siendo el segundo mayor distribuidor de España, tan solo por detrás de Naturgy.

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Telecom Italia sube más de un 9%: KKR mejorará su oferta

KKR estudia mejorar su oferta por Telecom Italia, después de que el principal inversor, Vivendi, dijera que la oferta de 10.800 millones de euros era demasiado baja , según informa Bloomberg. Actualmente, la oferta se sitúa sobre los 0,5 euros por acción. La firma de capital riesgo podría aumentar la oferta hasta los 0,8 euros.

La lira turca vuelve a caer un 5% y marca nuevos mínimos

La lira turca vuelve a caer el miércoles hacia un nuevo mínimo histórico, presa de las preocupaciones sobre el aumento de la inflación y el control de Erdogan sobre el banco central del país. El presidente ha defendido los recortes de tipos para dar estabilidad económica al contexto inflacionario que sacude al país. Turquía está haciendo todo al revés de lo que recomienda cualquier manual de economía básica. Un dólar se intercambia por 12,76 liras. Ayer la divisa turca vayó un 15%

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GM, Ford y Stellantis retrasan la vacunación obligatoria para sus empleados

Los tres grandes fabricantes de automóviles de EEUU, General Motors (GM), Ford y Stellantis, han decidido suspender temporalmente la vacunación obligatoria contra el covid-19 entre sus trabajadores. En un comunicado publicado ayer apuntaron que, de momento, los empleados podrán elegir si quieren comunicar a las empresas si han recibido la dosis. La decisión de no exigir la inmunizació se produce días después de que la Administración de Seguridad y Sanidad Ocupacional (OSHA) retrasara la obligatoriedad de la vacunación para empresas con 100 o más trabajadores hasta que se resuelva la legalidad de la orden del Gobierno federal en los tribunales.

Las automovilístias han aplazado el debate pero el director ejecutivo de la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Robb Butler, ha indicado que es el momento de comenzar a considerar la obligatoriedad en la vacunación. "Creemos que es hora de tener esa conversación", ha indicado a Sky News

Los mejores y peores en la apertura

Siemens Gamesa lidera las caídas de la joranda, con un descenso del 1,31%, seguido de Solaria (-0,68%), Indra (-0,49%), Inditex (-0,47%) y Red Eléctrica (-0,32%). En el lado contrario se situaban Repsol (+1,13%), Grifols (+1,03%), Mapfre (+0,75%), Endesa (+0,64%), Aena (+0,51%) y Amadeus (+0,47%).

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Mobius advierte de que los tipos de EEUU no arrastrarán sólo a la lira turca

Mark Mobius ha indicado que la subida de los tipos de interés en EEUU que está provocando la depreciación de la lira turca (que cae un 3% hasta otro mínimo histórico tras el 15% que se dejó el martes frente al dólar) podría extenderse a otros países. El conocido inversor ha reconocido a la CNBC que "con unos tipos de interés más altos en EEUU, otros países que tienen deuda en dólares se verán afectados". Según su análisis, "si la crisis actual empeora, puede causar oscilaciones en algunas monedas de los mercados emergentes" aunque también ha señalado que la buena noticia es que desde la crisis financiera asiática de 1997, muchos mercados emergentes se han endeudado más en sus monedas locales.

Mobius no ha dado nombres de qué países son vulnerables a una crisis similar a la de la lira turca. Un análisis publicado la semana pasada por el banco de inversión Nomura señaló que los cuatro mercados emergentes con mayor riesgo a una crisis monetaria son Egipto, Rumania, Turquía y Sri Lanka.  “De cara al futuro, la perspectiva de que la Fed normalice la política monetaria en medio de la profundización de la recesión económica de China no es una combinación particularmente buena para los mercados emergentes”, indicó el banco en su informe.

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Apertura plana para el Ibex 35: intenta hacerse fuerte sobre los 8.800

Pequeñas subidas para las bolsas europeas. El Ibex 35 busca afianzarse sobre los 8.800 puntos, después de que la semana pasada perdieran este nivel. El selectivo se acercó peligrosamente al soporte de los 8.700, con el empeoramiento de la situación sanitaria en Europa. "Hasta que no se pierda ese nivel, cabe la esperanza de que no tengamos que ver una recaída en busca de apoyo a soportes como son los 8.550 y en el peor de los casos los 8.250 puntos", señala Joan Cabrero, quien vuelve a insistir, eso sí, en la influencia del selectivo alemán en su comportamiento. El Dax todavía despierta más dormido que la bolsa española. A las 10 se publica, el IFO de confianza empresarial del mes de noviembre. 

La jornada está marcada por la reacción del mercado del petróleo a la ofensiva de EEUU para frenar la escalada de precios, la evolución de la pandemia (Alemania sigue batiendo contagios récord) y los movimientos del mercado de bonos. El mercado está empezando a descontar un endurecimiento exprés de la política monetaria en EEUU. Hoy se conocerán las actas de la Fed de la última reunión. En la jornada americana se publicarán el PIB de EEUU del tercer trimestre, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en el país y la confianza del consumidor.

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Grenergy estudia incorporar baterías eléctricas en sus proyectos de renovables

Grenergy estudia la regulación, las necesidades o la madurez de la tecnología y su coste en cada mercado para incorporar baterías eléctricas en hasta 27 de sus proyectos (4,3 Gwh). Sus desarrollos se encuentran en Reino Unido, Chile y España.

La compañía ha anunciado además que registró un beneficio neto de 6,9 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un descenso del 23% respecto a un año antes, al tiempo que ingresó 150,4 millones de euros, un 82% más, por la venta de proyectos solares a terceros y la generación de energía de sus parques en operación.

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Otros 1.000 millones para Musk: ya ha vendido la mitad de lo prometido en Tesla

El fundador de Tesla ha vendido otra parte de su paquete accionarial de la compañía la madrugada de este martes. En concreto, ejecutó la venta de  934.091 acciones adicionales por 1.000 millones de dólares. También ha ejercido el derecho de compra sobre opciones que tenía a un precio de 6,24 dólares, las acciones de Tesla cotizan a 1.100 dólares. Musk lleva cumplida la mitad de su promesa de vender el 10% de su participación de Tesla, tras la encuesta que realizó en Twitter. Musk se ha liberado de más de 9 millones de acciones por las que ha ingresado casi 10.000 millones de euros.

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La ofensiva petrolera de EEUU: "Una gota en el océano", según Goldman

Los analistas de Goldman Sachs han titulado su valoración sobre la liberación de reservas de crudo por parte de EEUU y sus aliados en la guerra desatada contra la OPEP como "Una gota en el océano". Para el banco de inversión más especializado en materias primas de Wall Street la propuesta añadirá hasta 80 millones de barriles de crudo sumando toda la alianza, "por debajo de los más de 100 millones que esperaba el mercado".

Tampoco gusta a los expertos que parte de los 50 millones que pondrá en circulación EEUU serán repuestos en sus reservas a medio plazo. Calculan que al final el impacto en la producción global de petróleo será de 40 millones de barriles entre 2022 y 2032. Además, esperan que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) responda deteniendo su aumento progresivo de bombeo de crudo "para compensar el impacto". El petróleo continúa subiendo unas décimas. El Brent cotiza por encima de 82 dólares y el Texas, sobre los 78 dólares.

Nueva Zelanda eleva los tipos al 0,75% en plena subida del precio de la vivienda

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) ha elevado los tipos de interés 25 puntos básicos hasta el 0,75% para aliviar presión a la economía en plena escalada de la inflación y frenar el avance de los precios de la vivienda. Se trata de la segunda subida de tipos en dos meses después de que en octubre el banco diera el paso por primera vez en siete años. La decisión ha venido acompañada por una dura hoja de ruta del banco central del país, que prevé que los tipos tengan que subir por encima del nivel neutral (estimado en torno al 2%) para enfriar la economía.

En concreto, según el RBNZ las tasas tendrán que subir al 2,6% para diciembre de 2023, elevando cinco décimas su pronóstico de agosto. Y es que, en una previsión más severa, el banco central espera que el índice de precios al consumidor (IPC) suba por encima del 5% en el corto plazo antes de regresar al punto medio del 2% de su rango objetivo para fines de 2023. La proyección de la inflación la ubica en el 5,7% para este trimestre y el siguiente antes de que retroceda gradualmente hacia el 2% en los próximos dos años.

El dólar kiwi cayó un 0,5%, a 69,15 centavos de dólar, su nivel más bajo desde principios de octubre, y los rendimientos de los bonos soberanos también descendieron debido a que algunos operadores habían apostado por un aumento más agresivo de 50 puntos básicos. Nueva Zelanda está a la vanguardia del retiro del estímulo a medida que los responsables de política monetaria del mundo empiezan a dudar de que elperiodo de inflación al alza vaya a ser transitoria.

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Resultados | Aedas Homes gana 24,5 millones en el semestre fiscal

Aedas Homes obtuvo un beneficio neto de 24,5 millones de euros en su primer semestre fiscal, de abril a septiembre, frente a las pérdidas de 8,3 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior, impulsado por la entrega de 712 nuevas viviendas.

Los ingresos de la promotora inmobiliaria alcanzaron los 236 millones de euros, multiplicando por casi cuatro la facturación del año anterior y logrando un margen bruto del 30,6%, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 44,6 millones de euros, frente al dato negativo de 2,3 millones de euros de un año antes, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Agenda | IFO alemán y PIB y otro aluvión desde datos de EEUU

Este miércoles los datos más relevantes de la jornada llegarán desde EEUU, donde hoy, un día antes de Acción de Gracias, se conocerá el producto interior bruto (PIB) del tercer trimestre, las solicitudes de subsidio por desempleo semanales, la balanza comercial de octubre o las actas de la Reserva Federal (Fed) de principios de noviembre. En Europa, España el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica la cifra de ocupación hotelera y Alemania da a conocer la confianza empresaria de noviembre.

Europa:

-España: Ocupación hotelera (octubre)

-Alemania: IFO de confianza empresarial (noviembre)

-Suiza: Zew de expectativas económicas (noviembre)

EEUU:

-Solicitudes de hipotecas (semanal)

-Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (semanal)

-PIB (tercer trimestre)

-Pedidos a bienes duraderos (octubre)

-Beneficios corporativos (tercer trimestre)

-Balanza comercial (octubre)

-Confianza del consumidor de la Universidad de Michigan (noviembre)

-Ventas de vivienda (octubre)

-Ingresos personales y consumo personal (octubre)

-Actas de la Fed

Los alcistas no han dicho su última palabra

Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión de mercado en la que se espera que los alcistas sean capaces de revertir las pérdidas registradas en la jornada de ayer. Lo toros prometen hacerse con el control de los principales selectivos bursátiles del planeta si se atiende a lo que vaticinan los futuros y al comportamiento alcista de las bolsas en Asia con la excepción de Japón que cotiza hoy los descensos de ayer al haber permanecido cerrado en la sesión del martes.

Airtificial aumentará su capital tras recibir el rescate de la SEPI

El consejo de administración de Airtificial ha adoptado un acuerdo de aumento de capital de hasta 21,2 millones de euros mediante la emisión de un máximo de 235,6 millones de acciones, a razón de 0,09 euros de valor nominal cada una, según ha informado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación se produce una vez que el Consejo de Ministros haya autorizado el apoyo público temporal otorgado a la empresa por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El petróleo Brent no subía tanto en una sesión desde agosto

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 3,3% con respecto al lunes y alcanza la zona de los 82,30 dólares por barril. Es su mayor subida diaria desde el 24 de agosto. Aun así, el crudo de referencia en Europa sigue por debajo de su máximo anual, los 86,40 dólares que registró el 26 de octubre. A pesar de las caídas, se revaloriza un 59% en lo que va de año.

Asimismo, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 2,4% este martes y se sitúan en la zona de los 78,6 dólares por barril. Su máximo anual son los 86,65 dólares que marcó a finales de octubre. En lo que llevamos de ejercicio, el crudo estadounidense se revaloriza un 62%.

¿Por qué Mizuho Securities aconseja comprar Western Digital?

El precio de las acciones de Western Digital sube un 6,32% hasta los 60,53 dólares, pero todavía está a un 27,5% de los 77,17 dólares (su máximo anual). En lo que va de año, los títulos de la compañía estadounidense se revalorizan algo más de un 9%.

La subida en bolsa de este martes se atribuye a la recomendación de comprar sus acciones que le ha otorgado Vikay Rakesh, analista de Mizuho Securities, que también aconseja adquirir los títulos de Micron Technology. El analista había rebajado la recomendación a ambas acciones en octubre a causa de las previsiones de una ralentización de la demanda de microchips de memoria.

Sin embargo, nuevos datos indican que la demanda real está mejorando en ordenadores personales, servidores de datos y teléfonos, lo que podría respaldar una mejora de los precios, según el experto. Asimismo, Rakesh ha elevado el precio objetivo de Western Digital a los 75 dólares, mientras que lo sube a 95 dólares para Micron.