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Los libros que han marcado a Mohamed A. El-Erian

El principal asesor económico de Allianz se confiesa admirador de La Teoría General, de Keynes, y de Mujeres invisibles, de Caroline Criado. Dos obras que luchan contra la excesiva polarización.

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El petróleo termina la semana en positivo

El precio de los futuros del petróleo Brent sube en torno a un 1,9% con respecto al jueves y alcanza la zona de los 72,8 dólares por barril, el que es su nivel más alto de la semana. De hecho, el crudo de referencia en Europa avanza un 0,2% con respecto al viernes pasado. Aun así, sigue por debajo del máximo anual de 77,16 dólares que registró el 5 de julio. En lo que va de año, el Brent acumula una rentabilidad del 40,5%.

Por otro lado, los futuros de West Texas repuntan alrededor de un 2,1% hasta la zona de 69,6 dólares por barril, en la que también ha sido la sesión con el precio más alto de la semana. En los últimos siete días, el crudo estadounidense se revaloriza un 0,45%, en la que es su tercera semana consecutiva al alza. No obstante, sigue por debajo del máximo anual de 75,25 dólares que marcó el 13 de julio. En lo que llevamos de ejercicio, el West Texas gana un 43,4%.

Apple experimenta su peor semana en bolsa desde febrero

La Justicia no ve con buenos ojos las prácticas de Apple en su AppStore (su tienda digital) y los inversores reaccionan con ventas considerables. De hecho, el precio de la acción de Apple ha caído un 3,31% este viernes hasta los 149 dólares. No experimentaba una caída diaria de este calibre desde el 4 de mayo, cuando registró un descenso del 3,49%.

En cuanto a la semana, los títulos de Apple retroceden un 3,44% con respecto al viernes pasado. Se trata de su peor semana desde la que finalizó el 26 de febrero de 2021, cuando las acciones se desplomaron un 6,65%.

Apple estableció esta semana un nuevo máximo histórico en bolsa. Lo hizo el 7 de septiembre, cuando alcanzó los 156,69 dólares. A pesar de las últimas caídas, mantiene una capitalización bursátil de 2,46 billones de dólares.

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Peloton es el valor que más sube en la sesión; Kroger, el que más baja

La sesión bursátil del viernes deja subidas y bajadas desiguales. Entre los valores que cotizan en el Dow Jones, S&P 500 y el Nasdaq 100, los que mejor se han comportado durante la jornada están Peloton Interactive (+6,8%), Match Group (+4,2%), NOV (+2,9%), UPS (+2,2%), General Motors (+2,2%) y Activision Blizzard (+2%).

Entre las mayores caídas del día se encuentran las de Kroger (-7,5%), American Airlines (-6,2%), Penn National Gaming (-4,9%), United Airlines (-4,8%), Davita (-4,68%), Okta (-4,68%), Intuitive Surgical (-4,35%), Cigna (-4,33%) y Delta Air Lines (-4,2%).

Cierre de Wall Street: Dow Jones y S&P 500 terminan su peor semana desde junio

Con el avance de septiembre, ya queda poco para la despedida del verano. La segunda semana de septiembre acaba en negativo en los principales índices de la bolsa estadounidense. El Dow Jones retrocede un 2,15%, en la que es su peor semana desde la que concluyó el 18 de junio; igual que el S&P 500, que pierde un 1,69% en su peor semana desde junio.

Por su parte, el Nasdaq 100 cae un 1,36% con respecto al viernes pasado, en su peor semana desde la que finalizó el 14 de mayo, y el Nasdaq Compuesto se deja un 1,61% en su semana menos favorable desde el 16 de julio.

En cuanto a la sesión del viernes, los índices terminan con descensos. El Dow Jones cede un 0,78% hasta los 34.607,72 puntos; el S&P 500 cae un 0,77% y se sitúa en las 4.458,58 unidades, y el Nasdaq 100 cae un 0,77% hasta los 15.440,75 enteros.

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General Motors ve en 2022 un año más estable para el suministro de microchips

Paul Jacobson, director financiero de General Motors 8GM), ha reafirmado la previsión de beneficios para 2021 del fabricante de automóviles y ha señalado que la compañía espera un "año más estable" en 2022 para el suministro de semiconcuctores, según informa Bloomberg. En una conferencia con inversores, Jacobson ha añadido que prevé que GM logre unos beneficios antes de impuestos en 2021 en el rango de los 11.500 millones y los 13.500 millones de dólares, como se estimaba el mes pasado. También apuntó que es bastante plausible conseguir unos márgenes antes de impuestos del 10% para las operaciones de GM en Norteamérica en 2022, en pleno auge de la inversión en vehículos eléctricos. 

Estos comentarios han covertido a las acciones de GM en las que mejor se comportan en el Dow Jones este viernes, con una subida cercana al 2,6%, lo que lleva los títulos al precio de 49,6 dólares. Su máximo anual son los 63,92 dólares que marcó el 8 de junio de este año.

American Airlines y otras aerolíneas admiten dificultades en la recuperación

El precio de las acciones de American Airlines cae en torno a un 5,5% en la sesión del viernes y se sitúa en los 19 dólares, cerca de los mínimos de agosto. La compañía estableció su máximo anual a principios de junio en los 25,82 dólares. Pese a las caídas, los títulos de American Airlines se revalorizan un 20% en bolsa en lo que llevamos de año.

Los descensos vistos en la jornada se producen después de que American Airlines, junto a otras aerolíneas como United Airlines o Southwest, admitiesen que es probable que un aumento de las infecciones por coronavirus obstaculice su recuperación, señalando una ralentización de las reservas de clientes en las últimas semanas, según informa Bloomberg. Southwest y American Airlines han comunicado que sus ingresos del tercer trimestre caerán más de lo previsto con anterioridad desde los niveles prepandemia de hace dos años.

Así ha cambiado la industria en estos 20 años desde el 11-S

Cuando Jeff Immelt tomó el control de General Electric, el viernes 7 de septiembre de 2001, lo último que se le pudo pasar por la cabeza es que en solo cuatro días tendría lugar el suceso que marcaría un antes y un después en su compañía, su país y su mundo.

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Una semana interesante en el horizonte

La semana que viene la atención se centrará de nuevo en EEUU. Las ventas minoristas ofrecerán más información sobre el grado de ralentización del consumo de bienes a medida que se desvanece el efecto de los cheques de estímulo. El fuerte consumo de bienes en EEUU es uno de los principales motores del sobrecalentamiento del sector manufacturero mundial y de la presión sobre los fletes mundiales, indican los economistas de Danske Bank. La inflación del IPC estadounidense y las encuestas empresariales regionales también serán muy interesantes.

En la zona euro, la atención se centrará en los oradores del BCE, en las cifras definitivas de inflación de agosto (que ofrecen más detalles) y en las encuestas electorales alemanas.

En China se publicarán datos sobre la producción industrial y las ventas minoristas, que han decepcionado últimamente.

¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Bolsas europeas: la 'luna de miel' tras los anuncios del BCE este jueves ha durado poco. Las plazas europeas han corregido este viernes tocándole de nuevo el peor papel al Ibex 35. El selectivo español, que ya bajaba ayer, cierra la sesión cayendo un 1,20% (un 1,9% en la semana) hasta los 8.695 y cede soportes, aventurando una posible caída del 5%.

- Wall Street: planicie confusa en la bolsa de EEUU. Tanto el Dow Jones, como el S&P 500 y el Nasdaq han estado jugando toda la sesión con el rojo y el verde con apenas oscilación ante los contradictorios datos económicas y las dudas con la escurridiza Fed.

- Criptomonedas: el bitcoin se queda en los 45.000 dólares, lejos de los 52.000 que tocó hace pocos días, tras la convulsa semana de su estreno como moneda oficial en El Salvador.

- EEUU: la inflación sigue batiendo récords. El índice de precios al productor (IPP) se dispara hasta el 8,3%, más de lo previsto.

- Macro España: El déficit público cae un 30,6% en el primer semestre.

¿Espaguetis en máximos? La inflación llega a la pasta en Italia

Los italianos podrían sufrir pronto un aumento de los precios de la pasta debido a la caída de la producción de trigo duro. La escasez ya está repercutiendo en los costes de producción y provocará un aumento de los precios de venta al público antes de Navidad. Los grandes productores de pasta del país se están apresurando a almacenar el grano, que puede conservarse hasta dos años, explica uno de ellos a Bloomberg. Sin embargo, la sémola de trigo, esencial para la elaboración de la pasta, no puede durar más de un mes. La sequía y el calor siguieron perjudicando la cosecha de trigo en julio en Canadá, el mayor proveedor mundial de trigo duro, meses después de que un duro invierno afectara a la cosecha rusa. Otra subida de materias primas en este mundo pandémico.

Musk mete presión a la plantilla de Tesla ante la falta de piezas

A través de un correo electrónico interno recabado por Reuters, el fundador de la automovilística pide a sus trabajadores "esforzarse al máximo" para compensar los problemas de producción a principios del tercer trimestre y "garantizar una cifra de entregas decente" en dicho periodo.

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La intervención del BCE y la Fed provoca un 'espejismo' en la deuda

La intervención de la banca central se ha multiplicado generando la falsa sensación en los gobiernos de que el endeudamiento no tiene límites ni consecuencias. "Los bajos rendimientos están exagerando el espacio fiscal en la Eurozona", asegura el Institute of International Finance (IIF).

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Cathie Wood no se espera a que Tesla llegue a los 3.000 dólares la acción

ARK Invest, el ya célebre fondo de la ya célebre inversora Cathie Wood, ha vendido más de 100 millones de dólares en acciones de Tesla a pesar de haber dado la propia Wood a la compañía de coches eléctricos un precio objetivo de 3.000 dólares, un 300% más que los 755 dólares a los que cotiza al final de esta semana.

Este miércoles ARK vendió un total de 142.708 acciones de Tesla por valor de unos 109 millones de dólares. El fondo no dio una razón para la venta de acciones, pero Wood ya ha dicho en otras ocasiones que le gusta operar en torno a la volatilidad de las acciones de Tesla. Tampoco es la primera vez que admite que le gusta recoger ganancias de vez en cuando y comprar las caídas cuando las acciones retroceden.

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Podcast | Valores atractivos para tu cartera

Vuelve nuestra serie de podcast Inversión imprescindible, con Laura de la Quintana, redactora de Mercados, y Joaquín Gómez, director de la sección. Lo hace con el análisis de los ocho valores que forman parte de la 'cartera' de elEconomista y otras dos firmas de la bolsa española. ¡Dale al play!

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Dos fondos activos ganan menos de la mitad que el Ibex

La mayoría de fondos activos que invierte en la bolsa española es capaz de superar al Ibex 35, que es lo mínimo que se espera de ellos. Sin embargo, también hay productos que logran menos de la mitad de lo que gana el selectivo.

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El mayor perdedor del S&P 500 desde que estalló el covid no es quien esperas

El mayor perdedor del mercado de valores desde que el índice S&P 500 tocó fondo a comienzos de 2020 con el estallido del covid en Occidente puede no ser quien los inversores esperan. No se trata de una aerolínea ni un operador de restaurantes. Se trata del fabricante de software para centros de trabajo Citrix Systems, llamado a beneficiarse de los cierres impuestos por la pandemia.

El S&P 500 se ha duplicado desde que tocó fondo el 23 de marzo de 2020. Citrix, por su parte, ha perdido cerca de un 11%, lo que la convierte en uno de los pocos valores del índice de referencia que ha bajado en ese periodo. Su mediocre rendimiento es la muestra de que no todos los 'valores del confinamiento' han triunfado. Según explican en Bloomberg, Citrix tuvo éxitos a comienzos de la pandemia con el boom del teletrabjo, pero no ha sabido fidelizar ni retener a los clientes que acudieron en un primer momento a la firma.

La compra de una participación del 10% de la compañía por parte del fondo activista Elliott Investment Management hizo que las acciones recuperaran un poco de tono el miércoles.

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Media sesión | Planicie en un Wall Street que no se aclara

La avalancha de contradictorios datos económicos en medio de la incertidumbre a la que nos ha acostumbrado la pandemia está afectando a las bolsas estadounidenses, que este viernes parecen no tener hacia dónde ir. Tanto el Dow Jones, el S&P 500 como el Nasdaq llevan toda la sesión jugando con el rojo y el verde con oscilaciones que apenas llegan al 0,1%. Si la semana pasada el dato de empleo era débil, en esta el dato de paro semanal ha sido bueno pero el de inflación mayorista (IPP) ha resultado más alto de lo previsto.

"Los inversores han estado evaluando el aumento de los casos de covid, la ralentización del crecimiento, los elevados niveles de inflación y la incertidumbre sobre cuándo podría empezar la Fed a reducir las compras de bonos", explica a Bloomberg Fiona Cincotta, analista senior de mercados financieros de City Index. "Los datos han sido contradictorios y los mensajes de la Fed han sido contradictorios, dejando poca claridad para los mercados, que tradicionalmente luchan con la incertidumbre".

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¿Corren peligro las 'criptos' con el experimento de El Salvador con el bitcoin?

La entrada en vigor del uso del bitcoin en El Salvador es un "experimento problemático", pero la inestable puesta en marcha llevada a cabo por el país no perjudicará al mercado de criptomonedas a largo plazo, consideran los analistas de JP Morgan.

La adopción oficial de la criptodivisa el martes fue recibida con protestas, dificultades tecnológicas y una caída del 17% en el precio. Según JP Morgan, estas dificultades dicen más sobre el mandato apresurado del país y menos sobre los futuros casos de uso del cripto: "El experimento mal concebido de El Salvador no debería ser crítico para el futuro del bitcoin o las criptodivisas. Los mercados de criptomonedas sufrieron los fallos de El Salvador esta semana, pero eso fue a partir de un contexto espumoso".

Apple baja un 2,5%: el juez acaba con un negocio de la 'manzana'

Las acciones de Apple retroceden este viernes más de un 2,5% hasta el entorno de los 150 dólares después de que un juez haya obligado a la compañía a permitir otros métodos de pago en la App Store en el marca de la batalla legal abierta entre Epic Games y la firma de la 'manzana' tras una actualización del videojuego Fortnite. 

Apple no podrá prohibir a los desarrolladores la inclusión de métodos de pago alternativos a la App Store en sus aplicaciones, e incluso tendrá que permitir el uso de botones, enlaces externos y otros métodos para llevar a los usuarios a otros mecanismos de pago.

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¿Pueden las aerolíneas realmente 'volar' en solitario?

easyJet no ha querido confirmar quién es el postor, pero todo apunta a que se trata de la aerolínea húngara Wizz Air quien ha realizado una oferta para hacerse por la británica que, de manera "unánime", aclara Reuters, fue rechazada.

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¡Alerta, corrección! Se encienden las alarmas en Wall Street

Morgan Stanley, Bank of America, Deutsche Bank, Citigroup, Credit Suisse y Goldman Sachs. Estos son algunos de los mayores bancos de Wall Street que han emitido algún tipo de alerta roja sobre el mercado bursátil estadounidense en las últimas jornadas.

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¿Quo vadis Europa? Las tres preguntas a responder

"Los responsables políticos europeos tendrán que dejar pronto de jugar con las palabras y encontrar un terreno común para garantizar una transición suave hacia la era post-pandémica. En particular, habrá que definir tres hitos que darán forma a las futuras políticas de Europa. En primer lugar, ¿qué marca el final de la crisis pandémica? Segundo, ¿cómo avanzará la recuperación? Tercero, ¿cuáles son las prioridades estructurales de Europa?", expone Daniela Ordonez, de Oxford Economics, tras la reunión del BCE en la que Christine Lagarde se ha aferrado a la palabra "recalibrar" para no decir tapering y ante la inminente reunión de los ministros de Economía de la UE se reunirán este fin de semana para debatir el marco fiscal posterior a 2023. 

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Caídas semanales del 12% para Solaria y Siemens Gamesa

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El Ibex 35, la bolsa más castigada de Europa

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La semana del BCE se atraganta al Ibex 35: cae un 1,9 % y pierde 8.700

La bolsa española termina la semana como la peor del Viejo Continente con descensos que llegan casi al 2%. En general, todos los índices acumulan caídas pero al selectivo no le ha gustado el tono dovish del BCE, que anunció una reducción de sus compras de activos, pero a la vez no se mostró presionado para subir tipos, ni comenzar a retirar los estímulos.

Tanto el BCE como la Fed se muestran prudentes con la recuperación económica. El escenario que manejan perjudica especialmente a la bolsa española, con un mayor peso de la banca qu en el resto, que sube con una perspectiva de subida de tipos, y el sector turístico, que necesita el despegue total de la economía y el fin de la pandemia. El lío de El Prat tampoco ayuda a los valores vinculados con el turismo. Hoy el Ibex 35 cae un 1,2% hasta los 8.695,3 puntos. IAG cede un 3% y Amadeus y Meliá otros 2%.

Lo peor para el Ibex es el deterioro del aspecto técnico. "El selectivo ha perdido su directriz alcista que discurría por los 8.725 puntos", advierte Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Pero la situación se puede complicar aún más con caídas adicionales de hasta un 5%, si el EuroStoxx pierde su soporte clave en los 4.080 puntos.

"Con la pérdida de este soporte mucho nos tememos que podría abrirse un contexto correctivo en las bolsas europeas que podría llevar a la principal referencia europea a buscar los 3.800/3.900 puntos en el peor de los casos, siendo la zona de soporte análoga en el Ibex 35 los 7.700/8.000 puntos", indica el experto. El EuroStoxx solo ha cedido unas décimas y se mantiene por encima de los 4.100 puntos.

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Terminado el polémico gasoducto que abastecerá a Alemania desde Rusia

El gigante ruso Gazprom ha anunciado la finalización de la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que transportará gas ruso a Alemania por el fondo del mar Báltico y esquivará así territorio ucraniano.

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Aena augura la saturación de El Prat en cuatro años

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha vaticinado este viernes que la no ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat llevará a su saturación a partir de 2025 o 2026, lo que provocará la subida de los precios de los vuelos de las aerolíneas que operan desde allí.

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Bestinver ve con mejores ojos a Acerinox: el potencial es del 55%

Acerinox es de las pocas compañías que escapa de los 'números rojos' predominantes en el Ibex en la recta final de este viernes. Sus acciones se revalorizan cerca de un 1% y rondan los 11,4 euros. Han recibido el 'apoyo' de Bestinver, que si a principios de semana reiteraba su apuesta por el valor, ahora ha mejorado su precio objetivo a 17,65 euros por título (frente a los 15,90 euros previos). Ello implica concederle un potencial a corto plazo del 55%.

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El Eurogrupo apuesta por un apoyo económico más "específico"

Los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona han celebrado este viernes que la recuperación a raíz de la pandemia está siendo mejor de lo previsto en los últimos meses, pero se han comprometido a mantener las medidas de apoyo económico, aunque de forma más específica para las empresas y trabajadores más afectados. "Aunque estamos en un punto de recuperación, reconocemos cuánto trabajo queda por delante. Reafirmamos que seguiremos adoptando una posición de apoyo y ayudando a la economía a recuperase, pero pasaremos de un enfoque general a uno más específico", indicó el presidente de este foro, Paschal Donohoe.

Autorizada la integración de los seguros de Bankia en CaixaBank

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha autorizado la adquisición y control exclusivo de Bankia Mapfre Vida por parte de CaixaBank, según los registros del supervisor, después de que iniciase su análisis el 25 de agosto. De esta forma, el regulador ha tardado menos de dos semanas en aprobar la integración. Este trámite, habitual en este tipo de operaciones, fue solicitado por la propia entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri con el objetivo de aligerar el proceso, recuerda Europa Press.

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España: el déficit público cayó un 30,6% en el primer semestre

El déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluida la ayuda financiera, se situó en 48.594 millones de euros hasta junio, lo que supone restar 21.377 millones a la cifra registrada un año antes, un 30,6% menos, por lo que desciende al 4,02% del producto interior bruto (PIB).

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Ojo: el Ibex 35 cae un 1%, arriesga los 8.700... y pierde soportes

La bolsa española destaca este viernes entre los parqués occidentales, pero no precisamente para bien. Mientras Wall Street busca el rebote y la mayoría de las plazas europeas cotizan con suaves alzas desde primera hora, el mercado patrio (que se ha quedado rezagado poco después de la apertura) enfila la recta final del día con descensos mayores al 1%. El Ibex 35 arriesga así la zona psicológica de los 8.700 puntos (mínimo intradía: 8.682,5), pero más importante es el hecho de que cae bajo el soporte que tiene en los 8.725 puntos, ni más ni menos que "la definitiva línea que separa un contexto potencialmente alcista de uno correctivo bajista", según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Con ello abre la puerta a bajadas adicionales en el corto plazo hacia las 8.567 unidades (es decir, del 1,5%). E incluso podría ir más abajo, hasta los 8.250 y 8.000-7.700 (esto es, hasta un 11% desde las cotas actuales) si el EuroStoxx 50 también pierde su soporte en los 4.080 que, no obstante, aguante por el momento.

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Kroger se desploma un 8% tras publicar resultados

Las acciones de Kroger se muestran como las más bajistas del S&P 500, el selectivo de referencia en Wall Street. Su precio se desploma más de ocho puntos porcentuales, a mínimos del mes pasado (a poco más de 42 dólares), después de que la compañía haya publicado el balance del segundo trimestre y a pesar de haber mejorado sus perspectivas para todo el año. La empresa obtuvo un beneficio por acción (BPA) de 80 centavos, un 9,5% superior al de hace un año. Para el conjunto del año prevé ahora un BPA de entre 3,25 y 3,35 dólares.

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Wall Street rebota: abre con alzas de medio punto porcentual

Tal y como anticipaban los futuros, la bolsa estadounidense encara la última sesión de la semana con tono positivo tras las pérdidas el jueves. Las alzas iniciales rondan el 0,5%. El Dow Jones asciende a los 35.074 puntos, mientras el S&P 500 se sitúa en los 4.518 tras el toque de campana y el Nasdaq 100, en los 15.660 enteros.

La apertura de Wall Street este viernes ha estado precedida por la publicación del índice de precios al productor (IPP), esto es, la inflación mayorista de EEUU en agosto, que ha subido más de lo esperado. "Aunque el aumento de los precios de producción del mes pasado fue más lento que el de los dos meses anteriores, la última subida llevó la inflación general y subyacente del IPP a nuevos máximos históricos", explica Mahir Rasheed, analista de Oxford Economics. "Las continuas interrupciones de la oferta mantendrán los precios de producción fijos", añade este experto.

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Microsoft pospone la vuelta a la oficina fijada para el 4 de octubre

Las oficinas de Microsoft en EEUU no acogerán a todos los empleados el próximo 4 de octubre tras anunciar el gigante tecnológico que pospone la reapertura total que planeaba para ese día ante la preocupación por el curso de la variante Delta del covid-19. De momento, Microsoft no ha fijado una nueva fecha de vuelta, pero se ha comprometido a avisar a los empleados con 30 días de anticipación, según ha anunciado la compañía.

La tecnológica engrosa una lista cada vez más extensa de multinacionales que se han visto obligadas a retrasar sus planes de regreso a la oficina. Están, como Wells Fargo, BlackRock o CNN, quienes de momento no se resisten a volver este año, y han aplazado la reincorporación para después del Día del Trabajo, y las que ya han confirmado que no volverán a la oficina hasta 2022; es el caso de, Apple, Amazon o Facebook.

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Rusia eleva el tipo de interés al 6,75% y no se quedará ahí

El Banco Central de Rusia (BCR) ha subido hoy un cuarto de punto porcentual el tipo de interés, hasta el 6,75%, al constatar el restablecimiento de la economía rusa a los niveles previos a la pandemia del coronavirus, y ha admitido; la posibilidad de que este indicador continúe subiendo. El consejo de directores de la entidad monetaria ha tomado la decisión a la vista de que "en el segundo trimestre de 2021 la economía rusa alcanzó el nivel de antes de la pandemia y según estimaciones del BCR, recupera una trayectoria de crecimiento equilibrado", ha informado el regulador ruso.

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Los futuros de Wall Street anticipan subidas tras una semana gris

Los futuros de los índices estadounidenses suben repuntan al disminuir la preocupación de los inversores por la reducción de los estímulos de los bancos centrales y las medidas reguladoras de China. Los contratos de diciembre del S&P 500 ganan un 0,4% después de que el índice de referencia de las acciones registrara ayer la mayor racha de pérdidas desde junio.

El rendimiento del Tesoro a 10 años sube, mientras que el dólar se mantiene a la baja frente a sus principales pares (pierde un 0,03% en el cruce con el euro) después de un dato de IPP (la inflación para los productores) mayor de lo esperado.

Cinco claves de la intervención de China en el mercado del petróleo

- Las reservas de petróleo de China ascienden a más de 200 millones barriles. Las de EEUU superan los 600 millones. Pero Pekín es libre para utilizar, no hace falta que ocurra una catástrofe o una guerra para moverlas a su antojo.

- Goldman Sachs calcula que se han puesto en el mercado interno no mucho más de 22 millones barriles de petróleo.

- El anuncio ha generado más confusión en el mercado que un frenazo en la cotización por la falta de claridad. "Para frenar a los precios hará falta un ajuste de la demanda palpable y creíble", dicen los expertos.

- EEUU, hace como un mes, hizo también algo impensable. Pedir a la OPEP más petróleo para recortar la escalada de precios. Los dos principales consumidores de crudo del planeta no están dispuestos a asumir un petróleo por encima de 75 dólares.

- China no se salva de la crisis energética que ha desatado el elevado precio de las materias primas. En algunas provincias del país hay serios problemas de suministro eléctrico que obliga a parar fábricas.

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Inflación: el IPP sigue marcando récords en EEUU tras situarse en el 6,7%

El índice de precios al productor (IPP) subyacente, no pondera energia ni alimentos, se ha disparado un 6,7% interanual en agosto. Este es el mayor dato de la serie histórica. Por otro lado, el indicador general (con energía y alimentos) se ha situado en el 8,3%. Ambas lecturas superan en una décima lo previsto por el mercado. En términos mensuales, el IPP subyacente ha avanzado un 0,6%, una décima más de lo previsto, pero cuatro menos que el dato de julio.

El IPP es un indicador inflacionario que mide el cambio medio en la venta los precios recibidos por productores domésticos de bienes y servicios. El IPP mide cambio de precio de la perspectiva del vendedor a través de tres estratos: industria, bienes, y la etapa de procesamiento de las compañias. 

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Yellen ve progresos en las reformas fiscales de EEUU

La secretaria del Tesoro de Estados Unidos subrayó el jueves la importancia de finalizar y aplicar rápidamente las nuevas normas fiscales internacionales acordadas por 134 países bajo el marco de la OCDE.

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Opinión | El BCE, atrapado en su tela de araña

Como no está definido lo que es el tapering, ya ha comenzado aquellos de si son galgos o podencos. Sin embargo, lo importante es el ritmo de compras, el término de los diferentes programas, la reinversión de los cupones y amortizaciones, así como el calendario. No nos perdamos en discusiones banales. | Las cinco claves de la reunión del BCE de este jueves

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Unicaja prepara un ERE para el 10% de los empleados

Los sindicatos de la nueva Unicaja ya adelantan los planes de ajustes de la entidad, tras su fusión con Liberbank, a pesar de que el nuevo banco aún no ha hecho oficiales los datos.

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Meliá pelea por mantenerse en positivo en el año

Meliá arrancó el año con mucha fuerza en el parqué, tratando de levantar cabeza tras ser uno de los valores del Ibex 35 más bajistas de 2020. Pero después en junio sus títulos volvieron a acercarse a los niveles con los que comenzó 2021 e incluso a situarse por debajo. La acción trata ahora de mantenerse en positivo en el año.

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¿Qué está moviendo los mercados? Las claves de esta mañana

- Tapering dovish: los mercados están de 'resaca' tras la reunión de ayer del Banco Central Europeo (BCE), que anunció una moderada reducción de sus compras de activos y mejoró sus previsiones económicas para la zona euro.

- Signo mixto en las bolsas: la mayoría de los parqués registran ascensos moderados, recogiendo este tono acomodaticio del BCE. En cambio, la renta variable española cotiza a la baja, aunque manteniendo soportes. Los futuros de Wall Street vienen con rebotes del 0,4%. 

- Producción industrial: la referencia de la jornada será el índice de precios a los productores (IPP) de Estados Unidos relativo a agosto, aunque antes también se ha conocido las cifras de la producción industrial en julio en países europeos como Francia, Italia y España

- Economía británica: el producto interior bruto (PIB) de Reino Unido creció menos de lo previsto en julio.

- Acercamiento entre Biden y Xi: los presidentes de las dos mayores potencias del mundo, EEUU y China,  mantuvieron ayer su primera llamada telefónica en siete meses.

- Sacudidas en el petróleo: sin salir del gigante asiático, también es noticia la intervención sin precedentes del país en el mercado de crudo

Así reacciona el petróleo a la intervención de China

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La bolsa española pierde más del 1% en la semana...

El Ibex 35, principal indicador de la bolsa española, enfila la recta final de la semana en negativo. En comparación con el cierre del viernes pasado, ha perdido un punto porcentual. Muestra así un comportamiento peor que el de la renta variable europea: el EuroStoxx 50 muestra un balance semanal del -0,2%. De esta forma, el mercado patrio se posiciona como el peor en el Viejo Continente en el acumulado de septiembre. A falta del cierre de hoy, el Ibex ha bajado un 1,1% desde el cierre de agosto mientras el EuroStoxx se mantiene prácticamente en el mismo nivel donde terminó el mes pasado.

...y mantiene la enorme 'brecha' con la europea

Media sesión | El Ibex 35 no consigue mantener los 8.800

La renta variable española se 'descuelga' de las demás europeas. Mientras los 'números verdes' predominan en los parqués vecinos, el Ibex 35 se deja seis décimas en la media sesión de este viernes. El índice se muestra incapaz de defender la cota psicológica de los 8.800 que ayer salvó y sobre la que se ha movido a primera hora (máximo intradía: 8.836,5), por lo que pasa a distanciarse de ella (mínimo intradía: 8.733,5). Aunque si se atiende al análisis técnico, el selectivo patrio se mantiene por encima del soporte que encuentra en las 8.725 unidades, según Ecotrader. "Invita a considerar este nivel de soporte como la definitiva línea que separa un contexto potencialmente alcista de uno correctivo bajista, dependiendo de si se mantiene o se pierde respectivamente", defiende Joan Cabrero, analista técnico y asesor de nuestro portal premium.

IAG es el 'farolillo rojo' con descensos mayores al 3%, seguido por Siemens Gamesa (-3,1%) y Merlin Properties (-2,7%). Por el contrario, ArcelorMittal (+1%) lidera las compras desde el inicio de la jornada aupado por BNP Paribas. En la parte alta de la tabla le siguen Acerinox (+0,9%) y los dos grandes bancos, BBVA (+0,8%) y Santander (+0,6%), los cuales se ven respaldados por Alantra y Jefferies, respectivamente.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 sondea los 4.200

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este viernes con ascensos mesurados (de alrededor del 0,5%), excepto la italiana (con el Ftse Mib plano) y la española (con el Ibex 35 dejándose más de medio punto porcentual). El EuroStoxx 50, referencia en el continente, sondea la cota psicológica de los 4.200 puntos de cara al cierre semanal (máximo intradía: 4.205,8). Sin embargo, su resistencia está un 2,5% arriba, en la zona de los 4.260/4.300, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

"Para hablar de fortaleza a corto plazo y para que se aleje el riesgo de acabar asistiendo a una corrección bajista deberíamos ver como el EuroStoxx 50 logra batir esa primera resistencia", explica el analista técnico, que también aconseja vigilar el soporte del índice europeo en las 4.080 unidades (casi un 3% abajo). Y es que si cayera bajo dicha cota, "se estaría delante de una clara señal de debilidad que pondría en jaque la tendencia alcista de los últimos meses", asegura Cabrero.

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Una "dura" corrección en Wall Street es cada vez más probable

El S&P 500, el principal índice de la bolsa estadounidense, terminó este jueves a la baja. Sin embargo, ha subido sin descanso durante semanas, marcando récord tras récord en los dos últimos meses. Se revaloriza cerca del 20% en lo que va de año. No obstante, la 'fiesta alcista' podría acabar pronto. Así lo advierte este viernes el grupo de analistas de Deutsche Bank liderado por Binky Chadha, que se suma a los 'malos augurios' hechos recientemente por Citi, Morgan Stanley y Goldman Sachs, entre otros.

"Con el actual ciclo avanzando muy rápidamente, el riesgo de que la corrección sea dura es cada vez mayor", han señalado los expertos del banco germano en una nota recogida por Bloomberg. Deustche Bank considera que "el mercado ha adelantado gran parte de los rendimientos de esta recuperación [tras el shock por la pandemia]", y resaltan que "las valoraciones más altas reducen la rentabilidad a largo plazo".

Bruselas declara ilegal el rescate de Italia a Alitalia

La Comisión Europea (CE) ha declarado este viernes ayuda ilegal los dos préstamos de 900 millones de euros que Italia concedió a la aerolínea Alitalia en 2017. Además, Bruselas ha exigido a Roma que recupere el dinero, más los intereses de la compañía.

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AB InBev 'pierde espuma': ya es de las más bajistas en el EuroStoxx

Las acciones del mayor fabricante de cerveza del mundo retroceden más de 14% en el año y ya es de las compañías más bajistas del EuroStoxx 50. Ha perdido cerca de 15.000 millones de euros de capitalización y ha pasado de ocupar el sexto puesto a caer al décimo en el selectivo europeo.

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Toyota confirma el recorte de producción por la escasez de chips

Toyota ha confirmado este viernes un recorte en su previsión de producción global hasta unos 9 millones de unidades por el persistente impacto de la covid-19 en sus líneas y los problemas de suministro de chips. La fabricante japonesa de vehículos preveía anteriormente producir unos 9,3 millones de vehículos este año, por lo que el ajuste representa una disminución del 3,2%.

La empresa ha anunciado este cambio en sus estimaciones a la par con un recorte de la producción adicional de 70.000 unidades en septiembre (que ya rebajó en 360.000 con anterioridad) y una disminución de la producción de 330.000 unidades para octubre.

Pese a todo, Toyota ha decidido no alterar sus previsiones financieras del ejercicio. Sus acciones subieron este viernes un 0,6% en el Nikkei 225 de la bolsa nipona.

El presunto mayor estafador de 'criptos' de España volverá a declarar

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal tomará declaración por segunda vez el próximo viernes, 17 de septiembre, a Javier Biosca, investigado por un presunto fraude piramidal de inversión con criptomonedas que podría superar los 280 millones de euros. En su anterior declaración frente al juez a finales de julio, Biosca negó que su intención fuera estafar a los inversores. Está en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde junio, acusado de supuesta estafa continuada, apropiación indebida y falsedad de documento público a través de la empresa Algorithms Group, recuerda Efe.

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Reino Unido: la economía creció menos de lo esperado en julio

El producto interior bruto (PIB) británico creció un 0,1% en julio frente al mes anterior, pero está un 2,1% por debajo del nivel previo a la pandemia, según ha informado este viernes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, en inglés). Se trata del sexto mes consecutivo de crecimiento para la economía británica, aunque los analistas habían anticipado que en julio crecería un poco más (un 0,5%), señala Efe.

Según la ONS, el sector servicios, considerado pilar económico del país, se mantuvo en julio sin cambios y está un 2,1% por debajo del nivel previo a la crisis de la covid, mientras el industrial creció el 1,2% y la construcción avanzó un 1,6%.

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Italia: producción industrial aumentó un 0,8% en julio

El índice de la producción industrial en Italia creció un 7% en julio en comparación con el mismo mes del año pasado, y se incrementó un 0,8% respecto a junio, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto italiano de Estadísticas (Istat). La producción industrial sigue recuperándose en 2021, después del desplome debido al cierre por la pandemia, aunque cada vez lo hace más paulatinamente y en el trimestre mayo-julio el nivel de producción aumentó un 0,6% respecto a los tres meses anteriores, recoge Efe. En julio se observa un crecimiento coyuntural de la producción industrial que consolida el crecimiento del mes anterior", ha destacado el Istat.

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Jefferies mejora su consejo sobre Banco Santander...

Los dos grandes bancos del Ibex 35 se cuelan este viernes en la parte alta de la tabla (junto con ArcelorMittal). Tanto BBVA como el Santander se anotan ascensos de más de un 1% en el precio de sus acciones. Este último se ve beneficiado por la mejora de recomendación por parte de Jefferies, que ha pasado desde 'subretorno' (o 'vender') a 'retener' (o 'mantener'). En consecuencia, ya solo son dos las firmas recogidas en el consenso de Bloomberg las que optan por la recomendación de venta (la peor posible), mientras veintidós (el 71%) apuesta por 'comprar' y otras siete (el 22,6%) se decanta por 'mantener'.

Además, Jefferies ha mejorado su valoración sobre Banco Santander a 3,10 euros por acción, un nivel que ya alcanza este viernes la cotización de la entidad cántabra. No obstante, el consenso de Bloomberg ve más recorrido: le concede un precio objetivo medio a doce meses de 3,76 euros (un 21% arriba

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...y Alantra reitera su apuesta por BBVA

BBVA sube más de un 1% y, junto con el Santander (el otro gran banco), 'sostienen' al Ibex 35 este viernes. La entidad de origen vasco ha recibido hoy un 'espaldarazo' por parte de Alantra, cuyos analistas han repetido su recomendación de 'compra fuerte' (la mejor posible). También han mantenido el precio objetivo del valor en 6,60 euros por acción. En otras palabras: le ven un potencial mayor al 18% a corto plazo. 

Alantra es más optimista que el conjunto del consenso de Bloomberg, el cual da a BBVA una valoración media de 5,86 euros por título (lo que implica un recorrido del 5%). Y si bien es cierto que solo tres casas de análisis optan por el consejo de venta (el más negativo), las otras treinta se dividen a partes iguales entre 'comprar' y 'mantener'.

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Alzas contenidas en Europa: el Ibex 35 duda en los 8.800

Las bolsas del Viejo Continente mantienen las alzas contenidas con las que empezaron el día, respaldadas por los futuros de Wall Street (que vienen con alzas del 0,3% tras el cierre negativo del jueves). Solo el mercado español es la excepción: el Ibex 35 cotiza plano e incluso en negativo, mostrando numerosas dudas en la zona de los 8.800 enteros (mínimo intradía: 8.782,5). Vuelve a "toparse con la zona de 'conflicto' entre ofertantes y demandantes", señala Diego Morín, analista de IG España. Las marcadas alzas de dos 'pesos pesados' como Banco Santander y BBVA evitan un peor comportamiento del índice patrio.

A falta del cierre de hoy, el Ibex se deja siete décimas en la semana, mientras el EuroStoxx 50 (referencia en Europa) apenas ha perdido un 0,2% respecto al pasado viernes. En lo que va de mes, el EuroStoxx muestra un balance plano mientras el selectivo español arroja una bajada de medio punto porcentual.

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BNP Paribas eleva el sex appeal de ArcelorMittal

Mientras Siemens Gamesa y Merlin Properties encabezan las ventas en el indicador bursátil principal en España, el Ibex 35, ArcelorMittal se sitúa en la parte alta de la tabla. Sus acciones se revalorizan un 1% y rondan los 28,2 euros tras haberse dejado más de dos puntos porcentuales en las tres sesiones anteriores. La siderúrgica se ve respaldada por Exane BNP Paribas, cuyos analistas no solo han mantenido su recomendación de 'sobreretorno' (o 'comprar', la mejor posible), sino que también han elevado la valoración que dan a la compañía de 41 a 45 euros por título. Ello implica concederle un potencial próximo al 60%.

Así, el precio objetivo medio a doce meses que Arcelor recibe por parte del consenso de mercado de Bloomberg asciende a 39,21 euros por acción, lo que supone un recorrido a corto plazo del 39%. Y eso que la acerera ya se anota cerca de un 50% en 2021, siendo de las mejores compañías del Ibex en el balance anual. Ninguna firma de análisis que cubre el valor aconseja vender sus títulos. Es más, la mayoría (veinte o el 87%) apuesta por el consejo de compra y solo tres (el 13%) por 'mantener'.

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Goldman Sachs sigue sin ver potencial en las acciones de Merlin

Merlin Properties se coloca entre los peores valores del Ibex en los primeros compases de este viernes. La socimi ve cómo sus títulos corrigen un 2%, borrando las ganancias de ayer. Su precio pasa a rondar así los 9,20 euros. Según los analistas de Goldman Sachs, no tienen ningún 'atractivo'. El banco estadounidense ha reiterado su consejo de venta (el peor posible) sobre el valor. Y no solo eso: ha recortado el precio objetivo que concede a Merlin de 7,80 a 7,20 euros por acción, esto es, casi un 22% por debajo de su cotización actual.

La visión de Goldman Sachs sobre la socimi española es más pesimista que la de todo el consenso de mercado de Bloomberg, el cual ve en el título un recorrido a corto plazo del 7%, hasta un precio objetivo medio a doce meses de 9,84 euros. De hecho, solo tres casas de análisis optan por la recomendación de venta, frente a trece (el 61,9%) que apuesta por la compra y otras cinco (el 23,8%) que se decantan por el 'mantener'.

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Siemens Gamesa pierde más del 10% en tres días

Siemens Gamesa encabeza este viernes las ventas en el Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española. El precio de sus acciones baja cerca de un 2% y en las tres últimas jornadas acumula un descenso mayor a diez puntos porcentuales, especialmente perjudicada por la peor valoración por parte de JP Morgan. La cotización de la fabricante de aerogeneradores marcó ayer mínimos desde julio (en 22,57 euros). De terminar así el día, sería el valor más bajista en el balance semanal del Ibex. 

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España: la producción industrial se estanca en julio

El índice general de producción industrial (IPI) ha experimentado una variación anual del 0,4% en julio, una tasa 10,8 puntos inferior a la registrada en junio y la más baja desde febrero, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). A pesar de la moderación en el crecimiento, el índice encadena cinco meses en tasas positivas. En datos desestacionalizados creció un 3,4%.

Por sectores, el mayor avance de la producción se lo anotaron los bienes de consumo duradero, con un aumento interanual del 7,4%, seguido de los bienes intermedios (+6,7%) y de los bienes de consumo no duradero (+1,5%). Por contra, la producción de bienes de equipo bajó un 5,3% interanual en julio y la de energía disminuyó un 4,5%.

Las bolsas europeas abren con suaves ganancias

Las bolsas de Europa encaran la última sesión de la semana con un tono ligeramente positivo. Abren este viernes con suaves ascensos. El EuroStoxx 50 se sitúa en el entorno de los 4.190 puntos (esto es, cerca de la cota psicológica de los 4.200). El Ibex 35 español, por su parte, defiende de nuevo los 8.800 enteros. | ¿Qué niveles que conviene vigilar?

El Departamento de Análisis de Renta 4 indica que, a pesar de que esta jornada cuenta con muchas referencias macro, su relevancia es "moderada". "La principal cita del día será el dato del índice de precios de la producción (IPP), correspondiente al mes de agosto, que se dará a conocer en EEUU", señalan desde Link Securities.

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Ojo: el Nikkei 225 japonés marca máximos desde febrero

El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei 225, ha subido este viernes un 1,25% hasta un nuevo máximo en casi siete meses en los 30.381,84 puntos. En concreto, es la cota más alta desde el pasado 16 de febrero, señala Efe. Asimismo, el selectivo Topix (formado por las firmas japonesas de mayor capitalización) se ha anotado un 1,29% hasta situarse en 2.091,65 unidades, un nuevo máximo en 31 años.

¿A qué se ha debido este repunte? De nuevo, a las renovadas expectativas de que el próximo gobierno nipón. Las próximas primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), previstas para el 29 de septiembre, están generando expectación por una renovación de políticas ante la presentación de diferentes candidaturas tras el anuncio del actual líder y primer ministro, Yoshihide Suga, de no concurrir. A estos comicios internos le seguirán las elecciones generales que debe celebrar el país antes de que termine noviembre.

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¿Qué puedes esperar de las bolsas de Europa?

"Si el EuroStoxx 50 pierde soportes de 4.080 puntos, se estaría delante de una clara señal de debilidad que pondría en jaque la tendencia alcista de los últimos meses y el riesgo sería asistir a una corrección bajista que podría llevar al índice a buscar los 3.800/3.900 puntos, lo cual supondría una corrección del 10% desde el reciente máximo establecido", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

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Confirmado: la inflación alemana escaló al 3,9% en agosto

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) de Alemania ha confirmado este viernes que la inflación en el país, la mayor economía de la Eurozona, escaló al 3,9% el mes pasado, situándose así en su tasa más alta desde 1993. Según Christoph-Martin Mai, jefe de la Sección de Precios al Consumo de Destatis, este aumento de la inflación se debe a varias razones, entre ellas los efectos de base por los bajos precios de 2020. "Otros factores adicionales son la introducción de la fijación de precios del CO2 a partir de enero de 2021 y los efectos relacionados con la crisis, como los marcados aumentos de precios en las fases previas del proceso económico", afirma este experto.

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El banco central de Perú sube los tipos al 1%...

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó ayer en 50 puntos básicos la tasa de interés de referencia a 1%, aunque precisó que la decisión no implica necesariamente un ciclo de alzas sucesivas en el 'precio del dinero'. Así, el BCRP defiende en su comunicado que su política monetaria continúa siendo expansiva con una tasa de interés de referencia históricamente baja.

El directorio del banco tomó en cuenta que la tasa de inflación a 12 meses se incrementó, de 3,81% en julio, a 4,95% en agosto, ubicándose transitoriamente por encima del rango meta, señala Efe. "La mayoría de indicadores de expectativas sobre la economía se deterioraron en agosto y se mantienen en el tramo pesimista", indicó no obstante el banco central.

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...y el Banco Central de Colombia anticipa que reducirá los estímulos

El gobernador del Banco Central de Colombia, Leonardo Villar, ha advertido que la recuperación económica y la creciente inflación en el país latinoamericano llevará a reducir los estímulos por parte de la institución. "Vimos la necesidad de empezar a reducir la magnitud del estímulo", ha indicado Villar, si bien ha matizado que "eso no significa eliminar el estímulo por completo", informa Europa Press

El máximo representante del instituto emisor ha adelantado que el banco comenzará a incrementar los tipos de interés de forma gradual, sin dar más detalles sobre cuándo comenzará dicho ciclo. Los analistas encuestados por Bloomberg estiman que la primera subida en las tasas en cinco años se producirá en la reunión del próximo 30 de septiembre.

EEUU y China retoman el contacto para evitar un conflicto comercial

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jiping, mantuvieron este jueves una llamada telefónica de hora y media en la que abordaron la necesidad de evitar que la competencia entre las dos mayores economías del mundo se convierta en un conflicto, según informa Reuters. Se trata de su primera conversación en siete meses.

"Los dos líderes discutieron la responsabilidad de ambas naciones para asegurar que la competencia no se desvíe hacia el conflicto", según indica la Casa Blanca en un comunicado. Biden y Xi mantuvieron "una amplia discusión estratégica". La conversación incluyó áreas en las que los intereses y valores convergen y divergen, añade el Ejecutivo estadounidense. La conversación se centró en cuestiones económicas, el cambio climático y la covid-19, según ha indicado también un alto funcionario a periodistas.

Según los medios estatales de China, Xi trasladó a Biden que la política de EEUU sobre el gigante asiático impone "serias dificultades" a las relaciones entre ambas potencias, pero ambos acordaron mantener contactos frecuentes y pedir a los equipos de trabajo que aumenten las comunicaciones.

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El primer soporte del EuroStoxx 50 está en los 4.080 puntos

Desde el punto de vista técnico, "el EuroStoxx 50 se encuentra en tierra de nadie, a la misma distancia de primeras resistencias que encuentra en la zona de los 4.260/4.300 puntos y de soportes de 4.080/4.100 puntos", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader (nuestro portal premium).

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China comienza una guerra en el petróleo

China ha confirmado que está liberando parte de sus reservas de petróleo con el objetivo de reducir los precios energéticos que se han disparado y contener así el repunte de la inflación. Sin embargo, los efectos del huracán Ida en Estados Unidos y la recuperación económica habían llevado al crudo a tres semanas consecutivas de subidas.

Hoy, tras los descensos de esta semana, el Brent vuelve a subir y cotiza la caída de los inventarios en EEUU, que le urge a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) un aumento de la producción con el objetivo de que los precios no sigan avanzando en el corto plazo.

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Los inversores seguirán comprando bonos en Europa

Ayer era un día clave para el mercado de renta fija europeo ya que se iba a decidir cómo iba a ser el primer paso de la retirada de estímulos del Banco Central Europeo (BCE). Finalmente, los de Christine Lagarde optaron por un tapering dovish al señalar que se iba a reducir ligeramente la compra de activos durante este último trimestre del año pero que eso no iba a significar un cambio en la tendencia acomodaticia. | ¿Cuáles serán los siguientes pasos del BCE?

Y eso es claramente lo que compró el mercado, ya que los inversores se lanzaron a adquitir bonos soberanos europeos ante la perspectiva de que este entorno de tipos cero iba a prolongarse por mucho más tiempo. Hoy, los futuros de las principales referencia del Viejo Continente apuntan a que seguirán comprándose bonos, reduciéndose la rentabilidad exigida después de varias semanas al alza.

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Agenda | La producción industrial despide la semana

La semana llega a su fin con el dato de producción industrial en España correspondiente a julio. Sin salir de las fronteras europeas, hay reunión de los ministros de Finanzas. Salen a la luz también el producto interior bruto (PIB) de Reino Unido y la inflación alemana. 

España: 

El INE publica la estadística de sociedades mercantiles de julio.

El INE publica los índices de producción industrial (IPI) de julio.

El Banco de España publica los estados financieros individuales trimestrales de las entidades de crédito.

El Ministerio de Hacienda publica los datos de ejecución presupuestaria.

Europa: 

Reunión del Eurogrupo y del Ecofin. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE) debaten sobre la postergada reforma de las reglas comunitarias de control del déficit y la deuda.

Reino Unido: 

La Oficina Nacional de Estadística divulga el PIB británico correspondiente a julio.

Producción industrial de julio. 

Alemania:

Se publica el IPC de agosto. 

EEUU:

Salen a la luz los inventarios mayoristas de julio. 

Rusia: 

Reunión del banco central.

Las bolsas quieren borrar las pérdidas semanales

¡Buenos días! La resaca de la reunión de tipos del BCE, en la que se apuntó a que habrá una reducción de los estímulos monetarios en el último trimestre, parece que será positiva, según apuntan los futuros de las principales bolsas europeas. De ser así y completar al alza la última sesión de estos cinco días, podrían intentar borrar las pérdidas semanales.

Como catalizadores del día, en Reino Unido se conocerá el dato de PIB y la producción industrial y manufacturera de agosto. Además, Christine Lagarde saldrá a dar explicaciones de la decisión de ayer y, al otro lado del Atlántico, se conocerá el IPP de agosto, que apunta a una ligera normalización en la escalada de precios.

Nueva recaída del petróleo: las consecuencias del huracán Ida

El precio de los futuros del petróleo Brent caen alrededor de un 1,8% con respecto al miércoles y se sitúan en la zona de los 71,3 dólares por barril. Precisamente, el día anterior habían registrado un ascenso que les llevó a los 72,60 dólares. A pesar de todo, el crudo de referencia en Europa acumula una rentabilidad en el año del 37,5%, y está a un 8,3% del máximo anual que marcó en julio.

Por otro lado, los futuros de West Texas ceden un 2% en la sesión del jueves y caen a la zona de los 67,9 dólares. El miércoles terminaron la sesión en los 69,30 dólares. Aun con las caídas, el crudo estadounidense se revaloriza un 40% en lo que llevamos de ejercicio. Sin embargo, se aleja de los 75,25 dólares por barril, máximo anual, que alcanzó en julio.

"Incluso la Gran Helada de Texas no hizo tanto daño a la producción de petróleo como el huracán Ida. La tormenta histórica, que arrasó el Golfo de México hace casi dos semanas, provocó un descenso récord de 1,4 millones de barriles de producción semanal, según datos de la Energy Information Administration. Casi tres cuartas partes de la producción de crudo del Golfo de México estaba fuera de servicio a fecha del miércoles", informa Bloomberg.

Lululemon es el valor que más sube en la sesión; Biogen, el que más baja

La jornada del 9 de septiembre llega a su fin y deja notables subidas y bajadas. Entre los valores que mejor se han comportado en la sesión están Lululemon Athletica (+10,47%), Peloton Interactive (+9,83%), Moderna (+7,81%), American Airlines (+5,6%), Willis Towers (+4,45%), Under Armour Clase A (+4,3%), Delta Air Lines (+3,6%), Seagate (+3,6%) y Baker Hughues (+3,5%).

En cambio, entre las mayores caídas del día están las de Biogen (-6,7%), Eli Lilly (-5,8%), Digital Realty Trust (-4,9%), Regeneron Pharmaceutical (-3,45%), Teleflex (-3,68%) y Duke Realty (3,6%).

Cierre de Wall Street: el Dow Jones y el S&P 500 caen por cuarto día consecutivo

La sesión del jueves llega a su fin y deja en negativo a los principales índices de la bolsa estadounidense. El Dow Jones retrocede un 0,43% hasta los 34.879,38 puntos, y está un 2% por debajo de los 35.625,39 enteros, el máximo histórico que estableció el 16 de agosto.

Por otro lado, el S&P 500 se deja un 0,46% y se sitúa en los 4.493,28 puntos. En su caso, cae un 1% desde el récord que marcó el 2 de septiembre en los 4.536,9 puntos.

Por último, el Nasdaq 100 registra un descenso del 0,38% en la sesión del jueves y cae a las 15.561,05 unidades. Su máximo histórico lo estableció el 7 de septiembre en los 15.675,76 puntos. | ¡Cuidado con el Nasdaq! Su recorrido está limitado hasta los 16.000.

"Las acciones estadounidenses caen en una sesión volátil conforme unos datos económicos mixtos mantienen a los inversores en la incertidumbre sobre el inicio de la retirada de estímulos, incluso si la incesante propagación de la variante Delta de la covid-19 menoscaba el crecimiento mundial", informa Bloomberg.

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Nike y Under Armour se benefician de la mejora de previsiones de LuluLemon

Tras seis sesiones consecutivas de caídas en bolsa, los títulos de Nike suben en torno a un 1,8% y se sitúan en la zona de los 163 dólares. La compañía inició un periodo a la baja en bolsa desde que estableció un máximo histórico el 5 de agosto en los 173,56 dólares. En lo que va de año, las acciones de Nike se revalorizan cerca de un 16%. Por otro lado, los títulos de Under Armour Clase A y repuntan casi un 6% hasta los 23,4 dólares.

Según Bloomberg, ambas empresas de ropa deportiva se benefician de la mejora de previsiones de lululemon athletica, que además ha presentado unas ventas del segundo trimestre del año que han superado las expectativas de los analistas.

Moderna avanza nuevas vacunas contra la covid-19

El precio de las acciones de Moderna se dispara en torno a un 8,5% este jueves y alcanza los 458 dólares, acercándose cada vez más al máximo histórico que estableció en agosto en los 484,47 dólares. La acción se ha comportado muy bien en lo que va de año, con una rentabilidad próxima al 340%.

La subida registrada en la sesión tiene que ver con el anuncio de nuevas vacunas contra la covid-19. Moderna ha comunicado este jueves que está desarrollando una nueva vacuna de refuerzo de una sola dosis contra la covid y la gripe estacional, a la que ha denominado mRNA-1073, según informa Bloomberg.

Asimismo, la firma biotecnológica ha comunicado que está también desarrollando una vacuna de nueva generación contra la Covid-19, denominada mRNA-1283, que está en fase 1 del ensayo clínico.

Cómo evitar que la inflación ahogue tus ahorros

Mucho se está hablando de la subida de la luz, pero ir al mercado, ampliar el armario de la vuelta al cole (o a la oficina), comprarse una vajilla nueva, u otros gastos un poco más cuantiosos, como el cambio de coche o de nevera, también cuestan más este mes.

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¿Cuáles serán los siguientes pasos del BCE? Todos miran a diciembre

"El tan esperado reconocimiento de una presión inflacionaria potencialmente mayor implica que el PEPP no se prorrogará, sino que se aumentará el APP. El momento de anunciar los detalles de la rotación fuera del PEPP y hacia el APP será la reunión de diciembre", señanan los analistas de ING en una nota en la que llaman a la reunión de final de año -en la que posiblemente, barajan, se discuta sobre las Operaciones de Refinanciación a Largo Plazo con Fines Específicos (TLTRO)- "la madre de todas las reuniones". También consideran que "cualquier tapering en la zona euro probablemente seguirá un enfoque de parada y arranque y podría durar hasta bien entrado el año 2023".

"En diciembre, el BCE deberá aclarar el futuro del PEPP una vez que concluya a finales de marzo de 2022. Podría decidir prorrogar el PEPP unos meses más o sustituirlo por un nuevo programa, probablemente con una dotación menor, destinado a seguir apoyando la recuperación. Y lo que es más importante, el BCE tendrá que mostrarse decidido a perseguir su nuevo objetivo de inflación -recientemente elevado al 2%, desde "por debajo pero cerca del 2%"- después de haber fracasado en el cumplimiento de su objetivo menos ambicioso durante más de una década", razona Silvia Dall'Angelo, economista senior de Federated Hermes.

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¿Qué ha pasado hoy en los mercados? Lo que no se te debe escapar

- Zona euro: el BCE se enfrentaba a una esperada reunión en la que ha decidido ir bajando en el cuarto trimestre el ritmo de compras de emergencia del PEPP. Es muy probable que los detalles del fin del programa se sepan en diciembre. Lagarde también ha elevado la previsión de inflación (2,2%) y de crecimiento (5%) para 2021.

- Bolsas europeas: los anuncios del BCE han hecho darse la vuelta a las principales plazas europeas, cerrando todas en verde menos un Ibex que ha retrocedido un 0,43% hasta los 8.800. El selectivo español, con todo, mantiene soportes.

- Golpe al sector aéreo: la situación de easyJet y la paralización por parte del Gobierno de la ampliación del Prat ha hecho daño a Aena (-1,70%) e IAG (-0,59%).

- Wall Street: las subidas iniciales tras el buen dato de paro semanal se han revertido y las incipientes caídas han ido a más. Pesa el miedo a Delta y al tapering de la Fed.

- Materias primas: la estratosférica subida del gas natural no se detiene y el petróleo ha registrado caídas al liberar China por primera vez parte de su reserva estratégica.

LaLiga se une a la 'fiebre cripto' con cromos digitales de los futbolistas

LaLiga se adentra en el mundo de las criptomonedas. La principal competición futbolística española hizo oficial este jueves un acuerdo por cinco años con la compañía Sorare, con la que se introduce de lleno en la industria blockchain y se convierte en la primera de las cinco grandes ligas europeas en entrar en el mundo de los NFT (Non Fungible Tokenstokens no fungibles) en busca de "nuevas maneras de innovar e interactuar con los aficionados".

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Casi 20 años después del 11-S... las FAAMG 'controlan' Wall Street

Cuando Nueva York sufría los atentados de aquel fatídico 11 de septiembre de 2001, nadie usaba Gmail ni Google Maps, ni veía vídeos en YouTube, ni publicaba sus fotos en Facebook. El acrónimo FAAMG (que engloba a Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google), tan presente hoy en la jerga bursátil, ni siquiera existía.

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La tormenta perfecta del gas natural se cierne sobre Europa

Los precios del gas natural están disparados. A la fuerte demanda que se ha venido registrando en los últimos meses se han unido algunos problemas inesperados en la oferta que están generando una suerte de tormenta perfecta, a la que se le unen otros factores que están llevando el precio de la electricidad a máximos históricos en toda Europa.

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¿Nepotismo en el BME Growth?

Los mercados siempre descuentan expectativas, es algo habitual, pero en algunas compañías de BME Growth parece haberse desatado una especie de 'fiebre del oro' que eleva precios de firmas que apenas llevan dos meses cotizando hasta un 300% por encima de su valoración inicial. ¿Quién está detrás de estas subidas?

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Trastazo de Biogen en Wall Street por su fármaco contra el Alzheimer

Biogen está a punto de acumular su mayor racha de pérdidas en más de dos años, después de que la biotecnológica confirmara los temores de Wall Street de que el despliegue de su fármaco contra el Alzheimer no iba tan bien como se esperaba. Sus acciones caen este jueves por séptimo día seguido, consolidando una pérdida de aproximadamente 7.000 millones de dólares, después de que la dirección confirmara que la entrada del Aduhelm en el mercado se está enfrentando a diferentes retos. Los títulos retroceden más de un 7,71% hasta los 296,76 dólares.

BIOGEN IDEC
284,64
baja
-0,74%

El "pesimismo" del BCE dará 'vidilla' a la bolsa europea

"Vemos que el BCE sigue siendo pesimista, y que será uno de los últimos grandes bancos centrales en subir los tipos de interés. Esto respalda nuestra visión positiva de la renta variable europea, ya que la región ve un mayor repunte de los beneficios (150% en el segundo trimestre interanual frente al 90% de EEUU) a valoraciones mucho más baratas (relación precio/beneficio de 16,5 veces frente a 21,5 veces en EEUU) que en EEUU", apunta Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro tras la reunión del banco central este jueves.

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Los 'halcones' de la Fed insisten en iniciar pronto el tapering

Tras la decepción dejada atrás por el dato de empleo de agosto en Estados Unidos, varios altos funcionarios de la Reserva Federal (Fed) han comenzado a ofrecer su veredicto sobre el impacto que esto tendrá en los planes de reducción de estímulos que baraja el banco central de Estados Unidos.

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Media sesión | Solo el Nasdaq sonríe hoy en Wall Street

La inercia semanal parece no cambiar este jueves en Wall Street y solo el Nasdaq presenta subidas frente a un Dow Jones y un S&P 500 que se abonan al rojo, si bien con caídas muy moderadas. El Nasdaq Compuesto sube un 0,23% hasta los 15.321 puntos mientras que el Dow y el S&P descienden un 0,04% cada uno (se queda en 35.018 enteros el primero y en 4.512 el segundo).

Las bolsas estadounidenses han subido inicialmente con el buen dato de empleo conocido este jueves -el paro semanal cae al nivel más bajo desde el inicio de la pandemia-, sin embargo los índices se han ido desanimando después. La variante Delta y el miedo a que la recuperación se desinfle siguen pesando. También la incertidubre sobre cuándo comenzará la Fed el tan temido tapering sabedores los inversores de que la referencia del BCE este jueves no les dice demasiado.

S P 500
4.352,63
baja
-2,04%

Caídas fantasmas del 2% en el petróleo por la intervención de China

China realizó una intervención sin precedentes en el mercado del petróleo al liberar por primera vez parte de su gigantesca reserva estratégica de crudo con el objetivo explícito de bajar los precios. La cotización del Texas y el Brent corrigen con fuerza para luego recuperar los niveles previos al anuncio.

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El 'momento dulce' de los fondos de inversión

En lo que va de año, con el último dato adelantado de Inverco, correspondiente al mes de agosto, estos vehículos de ahorro han captado casi 17.700 millones de euros. No atraían tanto dinero en los primeros ocho meses de un año desde 2015.

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¡Cuidadito con el Nasdaq! Recorrido limitado hasta los 16.000

Desde Ecotrader, el analista técnico Joan Cabrero indica que el Nasdaq 100 podría tener el recorrido limitado a la zona de los 16.000 puntos, que es el techo del canal que viene acotando las subidas durante los últimos meses. Desde ahí al experto no le sorprendería asistir a una corrección a los 14.000 puntos.

Ojo: el margen de intereses de la banca puede caer del 1%

Según un informe elaborado por Alvarez & Marsal, el margen neto de intereses (la diferencia entre los ingresos, por préstamos principalmente de una entidad y los gastos en que incurre por el pago de los depósitos, ajustado por el total de activos) está al borde de descolgarse de la cota del 1% por primera vez en la historia.

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Mejores y peores del Ibex: Acciona la que más sube, Almirall la que más baja

Apenas 10 de los 35 valores que integran el selectivo lograron anotarse revalorizaciones, con Acciona (+1,56%) en cabeza de las subidas y seguido por Merlín Properties (+1,33%), Meliá Hotels (+1,11%), Cellnex (+1%) e Inmobiliaria Colonial (+0,95%).

Los descensos más acusados los registraron los títulos de Almirall (-3,40%), ACS (-1,88%), Aena (-1,70%), REE (-1,64%), Repsol (-1,62%) y Grifols (-1,49%). En el sector aéreo, junto a Aena, también ha caído IAG (-0,59%), el mismo día en el que se desplomaba la aerolínea easyJet y con la resaca de la decisión del Gobierno de paralizar la ampliación del aeropuerto del Prat.

Entre las compañías con mayor capitalización también finalizaron a la baja Telefónica (-1,20%), Inditex (-0,94%), Iberdrola (-0,72%), Naturgy (-0,64%), BBVA (-0,14%), CaixaBank (-0,04%) y Santander (-0,03%). Con alzas acabaron el Sabadell (+0,72%) y Endesa (+0,25%).

ACCIONA
143,30
baja
-3,83%
ALMIRALL
13,71
baja
-1,86%

El Ibex baja un 0,43% aunque salva 'in extremis' los 8.800 y mantiene soportes

Jornada mixta en las bolsas europeas con el Ibex 35 como protagonista negativo. Mientras que plazas como Frankfurt, París o Milán se han dado la vuelta y han acabado en verde al calor del anuncio del BCE de que comenzará a bajar poco a poco el ritmo de compras del PEPP, el selectivo español se ha quedado en rojo cayendo un 0,43% y retrociendo hasta los 8.800,6 puntos. Aunque al final ha mantenido soportes, el Ibex los ha puesto en peligro en varios momentos de la mañana.

Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, sitúa el "soporte decreciente" del Ibex en los 8.725, ajustándolo desde los 8.750 previos. El analista técnico explica que los mencionados 8.275 son "la definitiva línea que separa un contexto potencialmente alcista de uno correctivo bajista" en la bolsa española. Y es que si el Ibex 35 acaba perdiendo dicha cota, dará paso a pérdidas adicionales en el corto plazo hacia los 8.567 enteros (es decir, del 1,8% adicional).

Colonial: el precio a vigilar para fiarse del valor

Inmobiliaria Conial ha sido de las pocas compañías en cotizar en positivo en el Ibex 35 desde primera hora. En el encuentro digital de este jueves, Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, ha comentado que no le parece mal comprar a los precios actuales. No obstante, recomienda prestar atención a los 8,25 euros "para evitar pasos en falso" ya que, si pierde dicho precio, dice el experto, "se complicaría la situación alcista".

Cambios en el organigrama de Telefónica

Telefónica ha aprobado una nueva reestructuración con la incorporación de la Dirección de Estrategia y Desarrollo. Se trata de un área que engloba las competencias en materia de estrategia, M&A (fusiones y adquisiciones) y digitalización.

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Las cinco claves de la reunión del BCE

Reducirá las compras: el ritmo de adquisiciones de bonos soberanos y corporativos, bajo el PEPP (el programa por emergencia pandémica), pasará a ser "moderadamente inferior" al de los dos pasados trimestres. Eso sí, el Banco Central Europeo no ha dado cifras concretas al respecto.

"Recalibración", no tapering: el organismo ha asegurado que esta decisión no implica una retirada de los estímulos monetarios a la economía de la Eurozona. De hecho, la presidente, Christine Lagarde, ha usado deliberadamente el término recalibrar en su comparecencia.

- Mejores previsiones: la decisión de empezar a 'cerrar el grifo' del BCE se ha basado en sus nuevas expectativas para la economía de la zona euro, revisadas al alza respecto a las de junio. Para este año, el BCE prevé un incremento del producto interior bruto (PIB) del 5%.

- Inflación temporal: el BCE también espera que el índice de precios al consumo (IPC) alcance el 2,2% en la región este año, aunque Lagarde ha vuelto a defender que este repunte de los precios será "temporal".

- La amenaza de la variante Delta: por último, y pese a las mejores previsiones 'macro', Lagarde ha alertado de que la propagación de la cepa más contagiosa de la covid-19 "podría retrasar la plena reapertura de la economía"

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La inflación en Brasil cayó levemente en agosto

La inflación de Brasil en agosto llegó al 0,87%, el mayor nivel para el mes desde 2000, pero fue un 0,09% inferior a la registrada en julio (0,96%), según ha informado este jueves el Gobierno del país. La inflación de la mayor economía de Latinoamérica acumula un alza del 5,67% entre enero y agosto, por encima de la meta fijada por el Gobierno (del 3,75%, con un margen de tolerancia de dos puntos porcentuales hacia abajo y hacia arriba).

En los últimos 12 meses del año, la inflación llegó al 9,68%, la más alta desde febrero de 2016, de acuerdo con el estatal Instituto de Geografía y Estadística (Ibge), recuerda Efe. El fuerte alza de la inflación en los últimos meses ha llevado al Banco Central a emprender una senda de aumento de los tipos de interés, que se encuentran ahora en el 5,25%.

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Fluidra logra un proyecto en Malta de más de un millón de euros

Fluidra construirá la piscina olímpica que se utilizará para los campeonatos de waterpolo y otras disciplinas acuáticas en el Aquatic Sports Centre de la isla de Gozo (Malta). Es un proyecto llave en mano que se prevé construir en seis meses y cuyo valor supera el millón de euros, informa este jueves en un comunicado la multinacional de piscina y wellness.

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FLUIDRA
33,55
baja
-8,58%

Nuevos máximos para el aluminio: ya toca niveles de hace trece años

El aluminio sube a su mayor nivel en 13 años después del levantamiento en Guinea-Conakry se sumaran a las inciertas perspectivas de la oferta, en momentos en que se dispara la demanda mundial por la reaperturas de las economías.

El metal ha llegado a subir un 1,9% en Londres y acumula un alza del 90% desde los mínimos alcanzados en abril del año pasado en medio de la recuperación económica mundial y la disminución de la oferta en China. En concreto, ha marcado 2.794 dólares, acumulando una ganancia del 41% en el año. La cotización de aluminio en Shanghái alcanzó su nivel más alto desde 2006.

Signo mixto en las bolsas de Europa: el Ibex aguanta soportes

Tras una apertura tibia y mixta, los índices de referencia en Wall Street intentan el rebote este jueves (las alzas rondan el 0,2%). Unas compras que animan también a la renta variable de este lado del 'charco', que ha sufrido ciertos vaivenes en las últimas horas ante las novedades del Banco Central Europeo (BCE) y la comparecencia de su presidenta, Christine Lagarde. El EuroStoxx 50 borra los 'números rojos' previos y asciende suavemente a los 4.180 enteros.

No obstante, la bolsa española se queda rezagada. Eso sí, sus pérdidas son más mesuradas que las registradas a primera hora y, sobre todo, permiten al Ibex 35 mantenerse por encima del soporte que tiene en los 8.750 puntos, según Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

S P 500
4.352,63
baja
-2,04%
IBEX 35
8.769,40
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-2,59%
EURO STOXX 50®
4.058,82
baja
-2,56%

Lululemon athletica se dispara un 13% tras presentar resultados

Las acciones de lululemon athletica lideran (con diferencia) las compras en el Nasdaq 100. La compañía ve cómo el precio de sus títulos se dispara cerca de un 13%, a máximos históricos (por encima de 431 dólares incluso) después de publicar un balance que supera las expectativas de los analistas. La empresa ganó más de 208 millones de dólares e ingresó cerca de 1.500 millones en el segundo trimestre de su ejercicio fiscal (el cual acaba el 30 de enero). 

Wall Street abre con signo mixto: el Nasdaq 100 intenta las alzas

Wall Street arranca la jornada con signo mixto en sus tres principales índices tras el cierre negativo de ayer, aunque los movimientos son muy contenidos. El Dow Jones y el S&P 500 se dejan unas centésimas (hasta los 36.007 y 4.513 puntos, respectivamente) mientras el Nasdaq 100 intenta las alzas (comienza el día en los 15.642).

Como cada jueves, la apertura del mercado americano ha estado precedida por el dato de paro semanal en Estados Unidos, el cual ha sido mejor de lo esperado en esta ocasión: las peticiones del subsidio por desempleo bajaron a 310.000 (frente a las 335.000 anticipadas por los analistas). "Los datos sugieren una reticencia [por parte de los empresarios de EEUU] a despedir trabajadores en medio de un número récord de ofertas de empleo", señalan Nancy Vanden Houten y Gregory Daco, analistas de Oxford Economics.

S P 500
4.352,63
baja
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Morgan Stanley alerta de un Wall Street "vulnerable"

El riesgo sigue latente en las bolsas estadounidenses. Que agosto haya acabado dando la talla pese a la histórica volatilidad en dicho mes no quita que el panorama pueda ensombrecerse. Así lo creen los analistas de Morgan Stanley, que estiman una caída de hasta el 15% antes de 2022. Su tesis es que los mercados son "vulnerables" y que la optimista visión sobre la economía mundial tras el covid no evitará por sí misma la corrección.

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El euro pierde fuelle a medida que habla Lagarde

Pese a que el euro se ha mantenido toda la sesión con alzas (en torno a un 0,20%, hasta el entorno de los 1,1840 dólares), y ha repuntado tras conocerse la decisión del BCE de desacelerar las compras del programa PEPP aprobado en el marco de la pandemia, según la presidenta del banco central, Chrsitine Lagarde, comparece ante los medios ofreciendo las nuevas previsiones de inflación y crecimiento, la moneda europea ha comenzado a retroceder hasta quedarse plana en los 1,1822 dólares en su cruce con el 'billete verde'. 

¿A qué se debe esta pérdida de fuelle? "El buen dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EEUU fortalece al 'billete verde'", señala el analista de IG Sergio Ávila. "Los inversores presionan al euro a corto plazo frente al dólar y aumenta la presión vendedora en el par que podría ir a buscar el nivel psicológico de los 1,1800 dólares", añade.

EURUSD
1,1681
baja
-0,12%

Lagarde ve la recuperación "avanzada", pero alerta contra Delta

"La fase de rebote en la recuperación de la economía de la zona del euro está cada vez más avanzada", ha dicho la presidenta del Banco Central Europeo. Sin embargo, ha advertido de que "la propagación global de la variante Delta podría retrasar aún la plena reapertura de la economía".

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Lagarde no da pistas sobre el PEPP, pero avisa: "The lady isn't tapering"

La presidenta del BCE ha vuelto a optar por la cautela en una comparecencia y no ha aventurado ningún ritmo de desaceleración de compras del PEPP en los próximos meses. "No hemos discutido qué viene después", ha avanzado Christine Lagarde al ser preguntada por los periodistas. La banquera central ha admitido que se abre un hondo "debate" en el seno del organismo para "recalibrar los estímulos en los próximos tres meses", una decisión que se ha tomado de forma "unánime", ha querido remarcar. Lagarde ha usado a propósito el término recalibrar para ahuyentar la mención al tapering y de hecho ha dejado una frase sobre que ha encandilado a los medios"The lady isn't tapering".

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Lagarde eleva las previsiones de inflación, aunque insiste en su carácter "temporal"

En su comparecencia, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha admitido que la inflación se mantiene al alza y ha dado a conocer las previsiones del organismo, que la elevan respecto a las emitidas en junio. En 2021 la inflación será del 2,2% frente al 1,9% calculado en junio. En 2022 será del 1,7% (antes se estimaba un 1,5%) y en en 2023 del 1,5% (se preveía un 1,4%). Lagarde también ha dejado claro que estos niveles se mantienen lejos del objetivo simétrico del 2% decretado este mismo año por su Consejo de Gobierno.

La presidenta del BCE ha defendido, no obstante, que esta subida de los precios es "temporal" y que en el caso de la inflación subyacente, que descuenta los alimentos y la energía, su subida se está dando "despacio". La entidad prevé que la inflación subyacente será del 1,3% en 2021, del 1,4% en 2022 y del 1,5% en 2023, por lo que estas cifras también se han revisado al alza respecto a los cálculos de junio.

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Atención: el BCE mejora la previsión del PIB europeo hasta el 5% en 2021

"Nuestras últimas proyecciones sitúan el producto interior bruto (PIB) real en el 5% en 2021, el 4,6% en 2022 y el 2,1% en 2023. En comparación con nuestras previsiones de junio, las perspectivas mejoran para 2021 y se mantienen prácticamente sin cambios para 2022 y 2023", ha dicho la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en su comparecencia habitual tras una reunión del organismo.

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EEUU: el paro semanal cae al nivel más bajo desde el inicio de la pandemia

Las solicitudes de prestación por desempleo en EEUU cayeron a 310.000 durante la semana pasada, su más bajo de la era covid y un paso significativo hacia la normalidad prepandémica. La lectura ha quedado por debajo de lo que esperaba el mercado, que eran 335.000 y supone una buena reducción desde las 345.000 de la semana anterior, según los datos publicados por el Departamento de Trabajo norteamericano. Las solicitudes tenían una tendencia de alrededor de 215.000 antes de que se declarara la pandemia en marzo de 2020.  

Empieza la rueda de prensa de Lagarde (BCE)

Comienza la comparecencia ante los medios de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), después de que el Consejo del Gobierno del organismo haya anunciado sus últimas decisiones respecto a su política monetaria. Está previsto que la institución anuncie también ahora sus nuevas previsiones económicas para la Eurozona, de las que se espera una revisión al alza. Puedes seguir aquí la rueda de prensa.

El anuncio del BCE es una "pequeña victoria" para los 'halcones'

El Banco Central Europeo (BCE) acaba de anunciar que reducirá "moderadamente" el ritmo de compras bajo el programa de emergencia pandémica (PEPP, por sus siglas en inglés) respecto a los dos trimestres anteriores. "No se trata de un tapering" (o retirada de los estímulos monetarios), ya que realmente no ha informado de ningún tipo de reversión explícita de las adquisiciones, "sino de una señal muy tímida de que el tapering podría llegar", indica Carsten Brzeski, analista de ING Economics. En su opinión, el comunicado de hoy del BCE supone "una pequeña victoria para los 'halcones'" del organismo, esto es, aquellos banqueros centrales que prefieren una política monetaria más restrictiva. "Indica que la reducción de las compras se producirá en algún momento", subraya Brzeski.

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Compras en los bonos tras el comunicado del BCE...

El comunicado del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) de este jueves parece cumplir con las expectativas de los analistas. El organismo va a reducir de forma moderada sus compras de activos (bonos soberanos y corporativos) bajo el PEPP, el programa de adquisiciones que creó para hacer frente a la crisis de la pandemia. En el mercado de deuda, la noticia está siendo recibida con compras. La rentabilidad del bund a diez años germano baja en consecuencia a casi al -0,33%, frente al -0,323% que marcaba antes de que se conocieran las novedades del BCE. En España, el 'papel' a década vista recorta su interés del +0,35% al +0,34%. La prima de riesgo española se mantiene estable bajo 67 puntos básicos. 

Al mismo tiempo, el euro mantiene las ligeras alzas que ya registraba esta mañana en su cruce con el dólar. La 'moneda única' se intercambia a casi 1,184 'billetes verdes'. 

EURUSD
1,1681
baja
-0,12%

...mientras las bolsas del continente reducen sus caídas

Las bolsas de Europa, que esperaban las novedades del Banco Central Europeo (BCE) con caídas moderadas, ven cómo los descensos se reducen tras la publicación del comunicado del organismo, en el que anuncia que reducirá "moderadamente" sus compras de activos. El EuroStoxx 50 apenas se deja ahora unas centésimas. Igualmente el Ibex 35 español reduce sus pérdidas al 0,5%, especialmente beneficiado por el viraje al alza de los bancos (que tienen un importante peso en el selectivo).

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EURO STOXX 50®
4.058,82
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IBEX 35
8.769,40
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¡Ojo! El BCE reducirá "moderadamente" el ritmo de compras

El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado una reducción en el ritmo de compras bajo su programa contra la pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés). El comunicado de la reunión de hoy señala que el Consejo de Gobierno del organismo considera que pueden mantenerse unas condiciones de financiación favorables con un ritmo de compras netas de activos (bonos soberanos y corporativos) "moderadamente inferior" al de los dos trimestres anteriores.

Asimismo, y una vez más, el BCE ha dejado intactos los tipos de interés (en mínimos), su principal instrumento de política monetaria. El tipo de interés principal se queda en el 0%; la facilidad de depósito (donde la banca guarda sus reservas), en el -0,5%; y la facilidad marginal de crédito, en el 0,25%.

¡Recuerda! La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comparecerá en rueda de prensa a las 14:30 horas (en la España peninsular).

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La CNMV unificará los criterios para las firmas de inversión colectiva

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) somete a consulta pública el proyecto de guía técnica sobre la gestión y el control de la liquidez de las instituciones de inversión colectiva (IIC), que tiene como objetivo unificar todos los criterios supervisores relevantes aplicables en este ámbito que ha ido transmitiendo a las entidades en los últimos años. Con esta guía, la CNMV busca dar transparencia a los criterios, metodologías y prácticas que considera más adecuados para el cumplimiento de la normativa en el ámbito del control y gestión de la liquidez de las IIC.

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Jornada loca para Evergrande (aka la bomba de relojería de China)

Las acciones de Evergrande han vivido una jornada loca, que ha terminado con un nuevo descenso del 4%. En concreto, los títulos llegaron a caer un 11%, su nivel más bajo desde julio de 2015, por el recorte de rating de Fitch debido a su delicada situación financiera. Incluso llegaron a perder el precio de su salida a bolsa, cuando debutó en 2009. Pero las acciones han llegado a recortar las pérdidas en un 6%, con las noticias de que los reguladores chinos se están moviendo para evitar que la caída de la inmobiliaria termine arrastrando al sector inmobiliario y afectando a la estabilidad financiera del país.

Evergrande tiene el dudoso honor de ser la inmobiliaria del mundo con mayor endeudamiento. Cuenta con un pasivo de 300.000 millones de dólares, tiene una plantilla de dos millones de trabajadores, da empleo inderecto a otros tres millones y el mes pasado llegaron los primeros problemas de impago. La compañía está considera como el principal riesgo sistémico del país debido a que ha tejido un enorme entramado de préstamos entre proveedores, bonistas, la competencia y los propios propietarios que le han comprado vivienda.

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El Riksbank avisa: el bitcoin es como "comerciar con sellos" y colapsará

El gobernador del banco central sueco, el Riksbank, ha comparado la compra y venta de bitcoin con el comercio de sellos, cuestionando el poder de permanencia de las monedas sin respaldo gubernamental. "El dinero privado suele colapsar tarde o temprano", ha dicho Stefan Ingves en una conferencia bancaria en Estocolmo. "Y claro, uno puede hacerse rico comerciando con bitcoin, pero es comparable a comerciar con sellos", ha rematado, según recoge Bloomberg.

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Sin frenos: las dos razones que explican el 'batacazo' de easyJet

Jornada complicada para easyJet. Las acciones de la aerolínea se han llegado a dejar hasta un 14% en la bolsa de Londres después de anunciar una ampliación de capital por 1.200 millones de libras esterlinas (casi 1.400 millones de euros). Este paso -primera razón- se produce tras una oferta de compra -segunda- de su rival húngaro Wizz Air, que ha sido rechazada inmediatamente y por unanimidad por la inglesa. La oferta era condicional, íntegramente en acciones y tenía una prima baja, ha asegurado EasyJet sin identificar al postor, que ha sido revelado por Bloomberg. Este escenario contribuye a los descensos generalizados del sector turístico español durante esta sesión. 

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Media sesión | El Ibex 35 vuelve a jugársela este jueves

La renta variable española es la que más baja en Europa en la media sesión de este jueves. El Ibex 35 pierde cerca de un 1%, alejándose de los 8.800 puntos que ayer logró salvar (mínimo intradía: 8.725,5). Si se atiende al análisis técnico, el índice pone en peligro su soporte clave en los 8.750 enteros. "Venimos señalando que la zona de resistencia de esta consolidación se encuentra en los 9.000 puntos y el soporte en la zona de los 8.800 puntos, pero si somos más precisos hay que tener presente que a día de hoy la resistencia creciente discurriría por los 9.100 y el soporte decreciente por los 8.750", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

IAG encabeza las ventas en el Ibex, lastrado por el 'batacazo' de easyJet. Le siguen Almirall (-2,4%), ACS (-2,2%) y Siemens Gamesa (-2%). En cambio, Merlin lidera las pocas compañías que cotizan en positivo con ascensos mayores al 1%.

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Media sesión | El EuroStoxx 50 espera al BCE con caídas moderadas

Las bolsas de Europa llegan a la media sesión de este jueves con descensos mesurados, aunque el Ibex 35 español se deja cerca de un 1%, a la espera de conocer el comunicado tras la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). El EuroStoxx 50, referencia en el continente, baja alrededor del 0,5% y se sitúa en la zona de los 4.160 puntos (mínimo intradía: 4.134,8).

Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, recuerda que las resistencias del indicador europeo están en los 4.275 y 4.360 enteros (un 5%), pero en el corto plazo no descartar "un proceso correctivo" que lleve al EuroStoxx hasta los 3.900 puntos (más de un 6% abajo).

EURO STOXX 50®
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IFM blinda su OPA a Naturgy: podrá rebajar la aceptación al 10%

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó ayer la oferta pública de adquisición (OPA) de IFM sobre el 22,7% del capital de Naturgy. El fondo australiano se mostró "satisfecho", aunque en principio no lo tendrá fácil: la efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación de mínimo el 17% del capital (164.834.347 acciones), y solo el 34% del capital tenga aún la posibilidad de ir a la OPA (tras el rechazo de los mayores accionistas: CVC, GIP y Criteria).

Sin embargo, IFM ha añadido una salvaguarda al folleto de la OPA. En concreto, ha incluido la posibilidad de rebajar la aceptación mínima. "El oferente [IFM] podrá libremente reducir la condición de aceptación mínima hasta el 10% del capital social de Naturgy (...) siempre y cuando la aceptación de la oferta no fuera inferior al 10%", reza el folleto. Asimismo, tal y como recoge Cinco Días, IFM se muestra dispuesto el el folleto de la OPA a recortar la retribución al accionista de la antigua Gas Natural Fenosa: "El oferente tiene intención de apoyar un dividendo anual menor".

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NATURGY
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Iberdrola desarrollará 6.000 MW de eólica marina en Taiwán

Iberdrola desarrollará tres proyectos de eólica marina en la costa este de Taiwan que suman 6.000 megavatios (MW), según ha informado la energética, que continúa así su expansión por Asia-Pacífico. Esta nueva cartera de proyectos le permite diseñar una estrategia a largo plazo y estable en el país, que arrancará con su participación en la próxima subasta de energía eólica marina (u offshore). Los proyectos que Iberdrola desarrollará en Taiwán se denominan Da-Chung Bu Offshore Wind, Guo-Feng Offshore Wind y Ju-Dao Offshore Wind y estarán ubicados en las aguas de los condados de Taichung, Changhua y Penghu, recoge Efe.

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IBERDROLA
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¿Por qué caen las turísticas? easyJet, El Prat...

La mayoría de los 35 valores que componen el Ibex cotizan este jueves en negativo. No obstante, hay un sector destaca: el turístico. Hay varias razones tras sus descensos. Por un lado, la recogida de beneficios tras las subidas contabilizadas ayer. En segundo lugar, la suspensión del proyecto de ampliación del Aeropuerto de El Prat. Aena (-1,9%) es así uno de los peores valores del selectivo español. Ante la polémica por El Prat, "la clavé será ver cómo afectan estas menores inversiones a la tarifa regulada aeropotuaria para el próximo quinquenio (2022-2026)", destaca Juan Moreno, analista de Bankinter. El dato se conocerá en las próximas semanas, señala La Información.

No obstante, la compañía turística peor parada es IAG (-2,1%, en mínimos desde febrero), al verse también arrastrada por el 'batacazo' de easyJet. Amadeus y Meliá, por su parte, registran descensos contenidos. Asimismo, NH Hoteles se deja casi tres puntos porcentuales en el Mercado Continuo y la agencia online eDreams Odigeo, más de un 1%. 

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MELIA HOTELS INTL
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AMADEUS
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Aquí tienes: una guía para no perderte en la reunión del BCE

Quedan dos horas para que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) publique el comunicado de su reunión de este jueves y, con él, anuncie las decisiones que ha tomado respecto su política monetaria. La palabra tapering sobrevuela hoy Frankfurt, haciendo referencia al proceso de retirada de estímulos a la economía. "El BCE podría insinuar cambios en los programas de compra de activos antes de hacer anuncios formales en diciembre", explica Axel Botte, estratega global de Ostrum AM. Habrá que ver cómo reacciona el mercado a las novedades del organismo presidido por Christine Lagarde, aunque desde ING advierten que "se trata de nuevo de cómo el BCE gestiona las expectativas (...) más que del anuncio concreto del objetivo de volumen [de compras de activos] para el próximo trimestre".

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El euro espera a su 'guardián' sobre los 1,18 dólares

Además de las bolsas y el mercado de deuda gubernamental, el euro es uno de los activos más destacados este jueves. La moneda única espera sin apenas moverse sobre los 1,18 dólares las novedades del Banco Central Europeo (BCE), su organismo 'guardián' y cuyo Consejo de Gobierno se reúne hoy para debatir la política monetaria.

EURUSD
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Calma chicha en la deuda europea antes del BCE

El mercado de deuda soberano europeo muestra una calma tensa este jueves. Los bonos mantienen sus rentabilidad en el mercado secundario, con los inversores debatiéndose entre las compras y las deudas horas antes de conocer las últimas decisiones del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), cuyo comunicado se publicará a las 13:45 horas (en la España peninsular). El bono alemán a diez años (o bund) sitúa su interés sobre el -0,32%. Por su parte, el 'papel' español renta cerca del +0,37%. La prima de riesgo de España, que mide el diferencial entre ambas rentas fijas, es inferior a 69 puntos básicos.

"El anuncio de un menor ritmo de compras de activos [bonos soberanos y corporativos] en el marco del Programa de Compras por Emergencia Pandémica (PEPP) es esperado por la mayoría de los agentes del mercado financiero y, por tanto, debería ser digerible", anticipa David Kohl, economista jefe de Julius Baer.

Aquí tienes: Guía para no perderte en la reunión del BCE

JP Morgan hunde a Siemens Gamesa cerca de un 11%

Siemens Gamesa, que fue el miércoles el valor más bajista del Ibex al desplomarse un 8,5%, prosigue con los descensos en la mañana de este jueves, en la que se deja hasta un 2,5% y marca mínimos desde julio (por debajo de 23 euros por acción). El motivo es la rebaja, a cierre del martes, de la recomendación de JP Morgan para el valor, así como su precio objetivo. ¿Qué recomiendan hacer los expertos con sus títulos?

¡Recuerda! Puedes consultar esta y más noticias sobre energías renovables en nuestro portal especializado, elEconomista Inversión sostenible y ESG.

SIEMENS GAMESA
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Comienza el plazo de aceptación de la OPA a Naturgy

El plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) de IFM sobre el 22,7% de Naturgy se extenderá desde hoy jueves, 9 de septiembre, hasta al 8 de octubre, ambos incluidos. Así lo ha indicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ayer autorizó la operación.

La OPA de Naturgy entra, pues, en la recta final, y habrá que ver si el fondo australiano eleva o no el precio ofrecido (22,07 euros), qué postura adopta el consejo de la energética y si tanto accionistas minoritarios como institucionales aceptan vender sus títulos al fondo australiano, destaca Efe.

Relacionado: El inversor particular aún puede arañar un 1% en la OPA

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Las bolsas de Europa esperan al BCE teñidas de rojo

Las bolsas de Europa mantienen las caídas mesuradas con las que comenzaron este jueves, e incluso en algunos casos se amplían. El EuroStoxx 50 pasa a rondar los 4.150 enteros, pero es el Ibex 35 español el que se lleva la peor parte: se ha situado desde primera hora bajo los 8.800 puntos (precisamente su soporte clave) al registrar caídas que llegan a superar el 1% por momentos.

La renta variable espera así las novedades que puedan llegar desde Frankfurt, tras la reunión del Banco Central Europeo (BCE). "Pese al 'ruido' existente en el mercado estos días, es cierto que desde el BCE creen oportuno mantener la política monetaria actual, aunque la presión de los miembros más hawkish del BCE en las última semanas podría anticipar una fecha aproximada para comenzar con la reducción de compras de bonos", explica Diego Morín, analista de IG España.

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EURO STOXX 50®
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España recupera el 70% de la capacidad aérea de 2019

El número de asientos programados por las compañías aéreas en vuelos internacionales hacia España para los meses de septiembre y octubre alcanza los 14.196.367, un volumen que representa un 70% de los que hubo en el mismo periodo de 2019, previo al estallido de la pandemia. Además, esta cifra prácticamente se triplica si se compara con los meses equivalentes del año pasado, muy afectado por el impacto de la covid-19, según los datos sobre capacidades aéreas difundidos este jueves por Turespaña y recogidos por Efe.

Los mercados que presentan una mejor evolución son Dinamarca y Países Bajos, con un volumen de asientos programados hacia España en los meses de septiembre y octubre que alcanza el 96% y el 93,2% de la capacidad aérea del mismo periodo de 2019, respectivamente. Sin embargo, los mercados que están mostrando una recuperación más lenta son los de largo radio, cuyas capacidades aéreas se sitúan aún un 58,7% por debajo de los niveles de 2019 en el caso de EEUU, un -76,8% en el caso de Rusia o un -92% desde China.

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Lucena (Aena) plantea analizar la ampliación de El Prat en cinco años

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció ayer la suspensión del plan para ampliar el Aeropuerto de El Prat de Barcelona, valorado en 1.700 millones de euros, por "las declaraciones críticas" del presidente catalán, Pere Aragonès. "Es una oportunidad perdida", ha lamentado hoy en una entrevista con la Cadena SER. Por su parte, presidente de Aena (empresa gestora del aeropuerto), Maurici Lucena, ha propuesto en declaraciones a Catalunya Ràdio analizar el proyecto otra vez "dentro de cinco años, si las circunstancias en Cataluña han cambiado".

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Goldman Sachs supera el 6% en el capital de OHLA

El banco de inversión estadounidense ha elevado al 6,3% su participación en el capital de OHLA. A precios de mercado este porcentaje está valorado en cerca de 37 millones de euros, destaca Efe. Goldman Sachs controla un 4,9% del capital de la compañía de forma indirecta y otro 1,37% a través de instrumentos financieros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Antes de este movimiento, la entidad financiera tenía un 2,7% de la compañía.

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OHL
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Las socimis 'capitanean' los pocos valores al alza del Ibex

Pocas compañías del Ibex 35 (el indicador bursátil principal en España) encaran este jueves con tono positivo. Menos de cinco firmas son las que muestran 'números verdes'. Al frente se sitúan las dos sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (o socimis) del selectivo, Merlin y Colonial, aunque tan solo la primera logra ascensos mayores al 1%.

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Alantra no ve potencial en las acciones de Aena

La gestora aeroportuaria se cuela esta sesión entre las peores compañías del Ibex, con sus títulos depreciándose más de un 2%. De hecho, marca mínimos desde julio por debajo de 132 euros. Los analistas de Alantra, además, no invitan a las compras: consideran que el valor no tiene recorrido. Este jueves han reiterado su precio objetivo a doce meses en 120,81 euros por acción, es decir, inferior a su cotización actual. Asimismo, y en consecuencia, han repetido su consejo de venta.

La perspectiva de Alantra sobre Aena es más pesimista que la de todo el consenso de Bloomberg, el cual ve en la empresa un recorrido del 12,5%, hasta un precio objetivo de 148,35 euros por título. Eso sí, cerca de la mitad de los expertos que cubren el valor (catorce) optan por el consejo de 'mantener', mientras ocho se decantan por 'vender' (la peor recomendación posible) y diez (el 31,35 del total), por 'comprar'.

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AENA
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IAG encabeza las ventas en el Ibex: marca mínimos desde febrero

El holding de aerolíneas IAG se muestra este jueves como el 'farolillo rojo' del Ibex 35, el principal selectivo de la bolsa española. El precio de sus acciones baja más de un 3% y marca mínimos desde febrero en 1,71 euros. En las tres últimas sesiones, la dueña de Iberia se ha dejado cerca de seis puntos porcentuales. Aena y Siemens Gamesa le siguen en la parte baja de la tabla con descensos mayores al 2%.

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IAG (IBERIA)
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Las bolsas europeas abren en rojo: el Ibex 35 cae bajo el 8.800

Tal y como anticiparon los futuros, los 'números rojos' son generalizados en las bolsas de Europa, en línea con el negativo cierre de anoche en Wall Street y esta madrugada en los parqués asiáticos (Nikkei 225: -0,57%). El EuroStoxx 50 se aleja de los 4.200 puntos retrocediendo al entorno de los 4.140. Por su parte, el Ibex 35 español vuelve a poner en peligro la cota de los 8.800 puntos que ayer ya arriesgó. | Estos son los niveles a vigilar.

La jornada de este jueves estará marcada por la reunión del Banco Central Europeo (BCE), del que no solo se espera conocer qué rumbo tomará su política monetaria, sino la revisión de sus previsiones económicas para la Eurozona, "con especial atención a su estimación de IPC 2023 para confirmar que mantiene la idea de que no existen presiones inflacionistas a medio plazo y por tanto puede mantener su sesgo dovish", señalan desde Renta 4. El comunicado del organismo se conocerá a las 13:45 horas (en la España peninsular) y su presidenta, Christine Lagarde, comparecerá un poco más tarde (a las 14:30), a la misma hora en la que se conocerá el dato de paro semanal en EEUU.

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Tabú en las elecciones alemanas: nadie habla de schwarze null

Todos los candidatos comparten la idea que Alemania debe afrontar profundas reformas para modernizar el país, pero ocultan que serán imposibles de abordar sin recurrir a inversiones mil millonarias, que obligará al próximo ejecutivo a endeudar al país.

Lee también: Las exportaciones en Alemania aumentaron un 0,5% en julio

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¿Qué puedes esperar de las bolsas de Europa?

Desde el punto de vista técnico, "las caídas que vimos ayer refuerzan la importancia de las resistencia que venimos señalando durante las últimas sesiones, como son los 4.275 y 4.360 puntos del EuroStoxx 50, que son las que debería superar de forma contundente para que podamos fiarnos de un contexto de continuidad alcista sostenible", explica Joan Cabrero, estratega de Ecotrader. | ¿Tienes dudas sobre los mercados? Puedes planteárselas al experto en el encuentro digital de hoy.

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2021 lo demuestra: el oro cae cuando el dólar se revaloriza

Los metales preciosos son las materias primas que peor se están comportando este 2021. "En lo que va de año [acumulan] una caída conjunta de precio del 5,7%", destaca el analista económico Juan Ignacio Crespo en su boletín de este jueves. "La que se comporta menos mal es el oro (-5,4%) cuyo precio está siguiendo en los últimos meses de 2020 y, hasta ahora, en 2021 la misma senda que en 2018, en algunos momentos, como los más recientes, con una precisión casi milimétrica", añade este experto. También la plata "sigue bastante fielmente la misma senda que siguió en 2018", dice, al igual que el platino (la materia prima que más pérdidas acumula este año).

Crespo también señala que el índice dólar se ha apreciado un 3% (y el dólar frente al euro un 3,8%) en lo que va de 2021, "lo que es congruente con el conocido argumento que dice que cuando el oro cae de precio el dólar se revaloriza". Y para ejemplo, un botón: desde el 1 de enero de 2020, la correlación entre el índice dólar y los metales preciosos es de -0,76. Con el oro: -0,65.

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Alemania: las exportaciones aumentaron un 0,5% en julio

Las exportaciones de Alemania aumentaron un 0,5% en julio con respecto al mes anterior, en línea con lo esperado, mientras las importaciones cayeron un 3,8% (frente al leve incremento que habían anticipado los analistas). Así, según los datos publicados hoy por la Oficina Federal de Estadística (Destatis), la balanza comercial germana (esto es, la deferencia entre las exportaciones y las importaciones del país) arroja un superávit de 17.900 millones de euros, el más alto desde febrero. Asimismo, Destatis resalta que con respecto a febrero de 2020, es decir, justo antes de que comenzara la pandemia, las exportaciones en julio fueron un 1,6% superiores y las importaciones, un 5,9%.

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La bolsa europea todavía está a un 4% de su zona de compra

"Desde Ecotrader seguimos en nuestros trece de que antes de ver mayores alzas hacia el objetivo que manejamos de los 4.575 puntos, es probable que asistamos a un proceso correctivo similar al que vimos desde los máximos que marcó el EuroStoxx 50 de mediados de junio, que llevó a la principal referencia europea de los 4.166 a los 3.900 y que ahora podría llevarla a la zona de los 3.985/4.000 puntos, que es la zona óptima de compra y hasta la cual resta una caída del 4%", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de nuestro portal premium.

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China exige a sus tecnológicas que no se beneficien con los videojuegos

Dentro de los cambios que está llevando a cabo el gobierno chino en las últimas semanas está la regulación del uso de los videojuegos en los menores. El último episodio ha sido la exigencia del regulador a los grandes nombres propios de esta industria, como son Tencent y NetEase, que no se centren en sacar beneficios de este negocio. Esto ha hecho caer las acciones de la primera casi un 6%.

El regulador ya planteó la exigencia de reducir el tiempo que los niños podían jugar a este tipo de juegos y ahora les pide que hagan por controlar que se cumple la ley aunque eso reduzca sus beneficios. Además, deben retirar de estos juegos el contenido obsceno o violento y evitar "tendencias no saludables como la adoración al dinero y la feminización".

China: los precios al productor, en máximos de 13 años

El índice de precios al productor (IPP), que refleja el precio que las fábricas cobra a los mayoristas por sus productos, se disparó en China un 9,5% en agosto con respecto al año anterior, tras haber avanzado un 9% en julio. Se trata del mayor aumento desde agosto de 2008 cuando subió un 10,1%. También ha estado por encima de lo esperado, ya que los expertos preveían una lectura sin cambios. A pesar de que China ha tomado cartas en el asunto, los precios industriales siguen experimentando la influencia del aumento de los costes de las materias primas, destaca Efe

La inflación, por su parte, aumentó un 0,8% interanual en agosto. Esto supone un descenso con respecto al dato del mes anterior, del 1%, y está por debajo de lo esperado por los analistas, quienes pronosticaban un avance de en torno al 1% para el pasado mes.

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Ucrania, último país en legalizar el bitcoin

Ucrania se anima a acercarse al bitcoin. En una votación casi unánime, el Parlamento ucraniano ha adoptado una ley que legaliza y regula la criptomoneda. Hasta ahora las criptodivisas en Ucrania han existido en una zona gris, por lo que el Gobierno se ha visto obligado a intervenir. Y es que, a diferencia de El Salvador, el bitcoin en el país europeo existirá pero no estará al mismo nivel que la hryvnia, la moneda nacional.

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El mercado apunta a un tono acomodaticio en el BCE

El consenso de analistas que recoge Bloomberg apunta a que el Banco Central Europeo (BCE), que se reunirá hoy, rebajará el ritmo de la compra de activos de 80.000 a 70.000 millones de euros al mes en lo que será el primer paso de un largo camino de retirada de estímulos que, a largo plazo, debería conllevar también un aumento de los tipos de interés.

No obstante, están surgiendo de nuevo muchas dudas sobre la fortaleza de la recuperación económica, y un paso en falso en este sentido podría ser muy malo para los mercados, por lo que las 'palomas' del BCE tienen argumentos suficientes para seguir ganando el pulso a los 'halcones'. Por lo pronto, los futuros del mercado de renta fija apuntan a compras en las principales referencias europeas, lo que se traduce en que compran más el tono acomodaticio (o dovish) del organismo monetario presidido por Christine Lagarde.

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